《普華永道：理財通：內地市場更清晰的圖景（英文版）（5頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《普華永道：理財通：內地市場更清晰的圖景（英文版）（5頁）.pdf（5頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。
銀行、財富管理公司和基金經理現在就必須開始準備，以利用這一計劃帶來的機會，并確保投資者的順利運作。這包括建立內部控制、產品盡職調查、滿足必要的監管要求、培訓員工、評估現有基礎設施、加強數字化運營以及其他行動。目前，沒有關于WM Connect的詳細稅收政策。不過，我們希望香港內地的相互承認基金(MRF)的類似優惠待遇(例如，投資者從基金單位轉讓所得的臨時所得稅豁免)可以適用于雙方投資者，并須按照正式的稅收政策發放。對于銀行及其雇員而言，中國大陸和香港可能存在稅收風險，這取決于在沒有具體稅收政策的情況下，服務是否在雙方進行。雖然銀行必須發揮主要作用，為該計劃下的投資者開設和操作指定的投資和匯款賬戶，但財富管理公司和基金經理的主要責任是開發和提供適當的產品。因此，所有這些機構都需要審查其業務，確定必要的行動，并立即開始準備工作。賬戶之間的排他性和高轉換成本為銀行提供了爭奪優質客戶的重要機會。投資者只能同時選擇一家銷售銀行和合作銀行。初始賬戶開立后，投資者如需變更賬戶，需將原有投資全部清理干凈，轉換成本高。因此，提前規劃，盡快爭奪優質客戶，是銀行的重要機遇。網上銷售不受地區限制，增強了數字化運營的有效性。銷售銀行應該通過網上銷售進行銷售和促銷，不受地域限制，從而提高數字化經營的有效性(目前GBA范圍有限)，利用數字化優勢實現個性化智能服務。
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