天山電子：廣西天山電子股份有限公司創業板首次公開發行股票招股說明書（申報稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

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1、 本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。出投資決定。廣西天山電子股份有限公司廣西天山電

2、子股份有限公司 Techshine Electronics Co.,Ltd.（廣西欽州市靈山縣檀圩鎮五里垌）首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書（申報稿）本公司的發行申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本本公司的發行申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）（新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路（新疆烏魯木齊市

3、高新區（新市區）北京南路 358 號大成國際大廈號大成國際大廈 20 樓樓 2004 室）室）廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-1 發行人聲明發行人聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險

4、。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作

5、、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-2 發行概況發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）擬發行股數 本次發行不超過 25,340,000 股，占公司發行后總股本的比例不低于 25.00%，本次發行股份均為公開發行的新股，公司原有股東不公開發售股份。（最終發行數量以中國證監會注冊的數量為準）每股面值 1.00 元 每股發行價格【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 發行后總股本 不超過 10,134.00 萬股 保薦人（主承銷商）申萬宏源證券承

6、銷保薦有限責任公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-3 重大事項提示重大事項提示 本公司提醒投資者應認真閱讀本招股說明書全文，并特別注意下列重大事本公司提醒投資者應認真閱讀本招股說明書全文，并特別注意下列重大事項項提示。除重大事項提示外，本公司特別提醒投資者應認真閱讀本招股說明書提示。除重大事項提示外，本公司特別提醒投資者應認真閱讀本招股說明書“第四第四節風險因素節風險因素”章節的全部內容。章節的全部內容。一、發行人、發行人股東、共同控制人、發行人的董事、監事、高級一、發行人、發行人股東、共同控制人、發行人的董事、監事、高級管理人員等作出的重

7、要承諾管理人員等作出的重要承諾 根據現行適用的中華人民共和國公司法中華人民共和國證券法中國證監會關于進一步推進新股發行體制改革的意見 深圳證券交易所創業板股票上市規則上市公司股東、董監高減持股份的若干規定上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則 深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則 關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見等法律、法規、規章及規范性文件的有關規定和要求，發行人、發行人股東、共同控制人、發行人的董事、監事、高級管理人員等分別出具了如下承諾：（一）關于股份鎖定及上市后持股意向、減持意向的承諾；（二）關于公司上

8、市后三年內穩定公司股價的承諾；（三）對欺詐發行上市的股份購回承諾；（四）關于不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾；（五）關于首次公開發行股票并在創業板上市填補被攤薄即期回報措施的承諾；（六）關于利潤分配政策的承諾；（七）關于未履行公開承諾約束措施的承諾；（八）關于避免同業競爭的承諾；（九）關于規范和減少關聯交易的承諾；（十）關于申請首次公開發行股票并在創業板上市股東信息披露的相關承諾。廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-4 上述承諾詳見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“六、投資者保護相關的承諾”。二、發行前滾存利潤的分配方案二、發行前滾存利潤的分配方案 根據發行人 2021

9、 年 3 月 31 日召開的 2021 年第一次臨時股東大會審議通過的關于公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票前滾存利潤分配方案的議案，若公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票并在創業板上市發行成功，則本次發行前滾存的未分配利潤將由發行完成后的新老股東按照持股比例共享。三、公司特別提醒投資者注意以下風險因素，并仔細閱讀招股說明書三、公司特別提醒投資者注意以下風險因素，并仔細閱讀招股說明書“第四節第四節 風險因素風險因素”（一）市場競爭加劇的風險（一）市場競爭加劇的風險 液晶顯示行業是國家信息產業的重要組成部分。報告期內，行業規模及應用領域快速發展，且產業鏈內行業參與者眾多，競爭比較激

10、烈。隨著液晶顯示行業下游產業需求的快速增長，產品應用領域不斷擴大，同時隨著新材料的出現、新工藝的應用，客戶對新產品更新換代的時間在縮短，對供應商的研發技術實力、工藝調整節奏、產品質量保證以及供應體系搭建等提出了更高的要求。因此，發行人未來若不能在產品研發、工藝改進、產品質量、市場開拓、及時供應等方面提升競爭力以保持并提升自身優勢，將可能會面臨因市場競爭加劇而導致市場占有率降低的風險。（二）海（二）海外市場風險外市場風險 隨著發行人產品獲得越來越多境外客戶的認可，報告期內，發行人境外銷售收入金額分別達到 12,651.98 萬元、18,723.30 萬元、23,626.24 萬元和 17,137

11、.77萬元，占營業收入的比率分別為 24.93%、33.38%、38.39%和 34.58%，金額及占比呈增長趨勢。目前發行人產品主要出口地為中國香港地區、中國臺灣地區、歐洲、美洲、日本、韓國等，如主要出口國家或者地區的政治、經濟環境、貿易政策等發生重大變化，發行人外銷收入可能會受到不利影響。（三）（三）原材料價格波動風險原材料價格波動風險 發行人主要原材料包括 TFT-LCD、IC、BL（背光源）、TP（觸控屏）、POL廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-5（偏光片）、FPC（柔性線路板）、ITO 玻璃、電子元器件、化工材料等，主要原材料占主營業務成本的比重較高，原材料的供應和價格

12、波動將直接影響發行人的生產成本和盈利水平。如果未來發行人主要原材料價格受市場影響持續上升，且發行人未能采取有效措施消除原材料價格波動造成的不利影響，發行人經營業績可能會受到不利影響。（四）募集資金投資項目實施風險（四）募集資金投資項目實施風險 本次募集資金投資項目是基于目前經濟形勢、市場環境、行業發展趨勢以及公司實際經營情況作出，進行了詳細的可行性論證和經濟效益的審慎測算，有助于增強公司在產品、產能、研發等方面的競爭優勢，擴大經營規模、提高業績水平、實現發展戰略。但在項目實施的過程中，若宏觀經濟形勢、市場環境、產業政策、項目進度、產品市場銷售情況等方面發生重大的不利變化，將對募投項目的實施進度

13、、投資回報和經濟效益等產生不利影響。如公司本次募投項目投產后市場開拓情況不及預期，募投項目將使得公司存在產能不能及時消化的風險，進而可能對公司的經營業績與持續經營產生不利影響。四、財務報告審計截止日后公司主要經營狀況四、財務報告審計截止日后公司主要經營狀況（一）財務報告審計截止日后主要財務信息一）財務報告審計截止日后主要財務信息 發行人財務報告審計截止日為發行人財務報告審計截止日為 2022021 1 年年 6 6 月月 3 30 0 日。根據發行人日。根據發行人申報申報會計師會計師出具的天健審出具的天健審202120211313-3535 號審閱報告，發行人號審閱報告，發行人 2021202

14、1 年年三三季度主要經營季度主要經營數據如下：數據如下：單位：萬元單位：萬元 項目項目 20212021 年年 1 1-9 9 月月 20202020 年年 1 1-9 9 月月 變動率變動率 營業收入營業收入 78,776.6378,776.63 61,541.2561,541.25 28.01%28.01%營業利潤營業利潤 8,225.438,225.43 5,401.395,401.39 52.28%52.28%利潤總額利潤總額 8,179.538,179.53 5,377.435,377.43 52.11%52.11%凈利潤凈利潤 7,322.827,322.82 4,785.094,

15、785.09 53.03%53.03%歸屬于母公司股東的凈利潤歸屬于母公司股東的凈利潤 7,322.827,322.82 4,785.094,785.09 53.03%53.03%扣除非經常性損益后的歸屬于母公司股扣除非經常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤東的凈利潤 6,325.116,325.11 2,705.972,705.97 133.75%133.75%毛利率毛利率 19.65%19.65%20.05%20.05%廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-6 1 1、營業收入、營業利潤、利潤總額和凈利潤快速增長、營業收入、營業利潤、利潤總額和凈利潤快速增長 20212021 年年

16、 1 1-9 9 月月公司公司營業收入、營業利潤、利潤總額和凈利潤，較營業收入、營業利潤、利潤總額和凈利潤，較 20202020 年同年同期均大幅增加，期均大幅增加，主要系主要系：一方面：一方面公司公司 20212021 年年 1 1-9 9 月延續月延續 20202020 年第四季度年第四季度發展發展趨勢，業務訂單趨勢，業務訂單持續增加持續增加，且產品價格，且產品價格隨著原隨著原材料價格上漲材料價格上漲及結構因素影響及結構因素影響提提升升，量價量價齊升帶動當期齊升帶動當期營業收入大幅上漲營業收入大幅上漲；另一方面，；另一方面，20202020 年年 1 1-9 9 月受疫情影月受疫情影響銷售

17、收入有所下降響銷售收入有所下降，2 2021021 年該因素影響降低，也導致年該因素影響降低，也導致 2 2021021 年年 1 1-9 9 月相關指標月相關指標增長明顯。增長明顯。2 2、毛利率、毛利率基本穩定基本穩定 20212021 年年 1 1-9 9 月毛利率為月毛利率為 19.19.6565%，略低于上年同期的略低于上年同期的 20.0520.05%，略高于，略高于 2 2021021年年 1 1-6 6 月的月的 1 19.009.00%，保持保持基本穩定?；痉€定。（二）財務報告審計截止日后至招股說明書簽署日的主要經營狀況（二）財務報告審計截止日后至招股說明書簽署日的主要經營

18、狀況 截至本招股說明書簽署日，發行人主要經營狀況良好，經營業績持續穩定增長。除自 2020 年下半年以來主要原材料 TFT-LCD 和 IC 的價格持續上漲外，公司經營模式、主要原材料的采購規模及采購價格、主要產品的銷售規模及銷售價格、稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項方面未發生重大變化。廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-7 目目 錄錄 發行人聲明發行人聲明.1 發行概況發行概況.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、發行人、發行人股東、共同控制人、發行人的董事、監事、高級管理人員等作出的重要承諾.3 二、發行前滾存利潤的分配方案.4 三、公司特別提醒投資者注意以下風險因

19、素，并仔細閱讀招股說明書“第四節 風險因素”.4 四、財務報告審計截止日后公司主要經營狀況.5 目目 錄錄.7 第一節第一節 釋義釋義.12 一、普通術語.12 二、專業術語.13 第二節第二節 概覽概覽.15 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.15 二、本次發行概況.15 三、發行人報告期內的主要財務數據和財務指標.16 四、發行人主營業務經營情況.17 五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況.22 六、發行人選擇的具體上市標準.23 七、發行人公司治理特殊安排等重要事項.23 八、募集資金用途.23 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況

20、.25 一、本次發行基本情況.25 二、與本次發行有關的機構.25 三、發行人與本次發行有關的中介機構的關系.27 四、本次發行上市有關的重要日期.27 廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-8 第四節第四節 風險因素風險因素.28 一、市場風險.28 二、經營風險.29 三、技術風險.29 四、財務風險.30 五、法律風險.31 六、募集資金投資項目風險.34 七、內控風險.34 八、發行失敗風險.35 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.36 一、發行人基本信息.36 二、發行人設立情況和報告期內的股本和股東變化情況.36 三、發行人股權結構.42 四、發行人控股公司及分公

21、司情況.43 五、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況.47 六、發行人股本情況.50 七、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介.60 八、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與公司簽訂的重大協議及履行情況.67 九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近兩年變動情況.67 十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與發行人及其業務相關的對外投資情況.69 十一、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持股情況.69 十二、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員的薪酬情況.70 十三、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排.73 十四

22、、發行人員工情況.78 第六節第六節 業務與技術業務與技術.87 一、發行人的主營業務、主要產品及其變化情況.87 二、發行人所處行業的基本情況.106 廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-9 三、發行人銷售和采購情況.129 四、發行人主要固定資產和無形資產.176 五、公司核心技術與研發情況.184 六、境外經營情況.193 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.194 一、公司股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況.194 二、發行人的特別表決權股份或類似安排.198 三、發行人的協議控制架構情況.198 四、發行人內部控制制度情況.1

23、98 五、發行人報告期內存在的違法違規行為及受到處罰的情況.199 六、發行人報告期內的資金占用和對外擔保情況.202 七、發行人獨立持續經營的能力.202 八、同業競爭情況.204 九、關聯方及關聯關系.205 十、關聯交易.209 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.215 一、財務報表.215 二、審計意見、財務報表編制的基礎和合并報表范圍及變化情況.225 三、重要性水平的判斷標準.230 四、影響公司經營業績的主要因素及對業績變動有較強預示作用的指標分析.230 五、公司主要會計政策和會計估計.232 六、分部信息.264 七、報告期非經常性損益.264

24、八、適用的稅率及享受的主要財政稅收優惠政策.265 九、報告期主要財務指標.268 十、經營成果分析.270 十一、資產質量分析.417 十二、償債能力、流動性與持續經營能力分析.456 廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-10 十三、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.476 第九節第九節 募集資金運用與未來規劃募集資金運用與未來規劃.479 一、募集資金運用概況.479 二、募集資金投資項目具體情況.485 三、公司未來發展與規劃.499 第十節第十節 投資者保護投資者保護.502 一、投資者關系的主要安排.502 二、發行后的股利分配政策和決策程序及本次發行前后股利分配

25、政策的差異情況.505 三、本次發行前滾存利潤的處置安排及已履行的決策程序.509 四、股東投票機制.509 五、特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排.510 六、投資者保護相關的承諾.510 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.533 一、重要合同.533 二、對外擔保情況.538 三、重大訴訟或仲裁事項.538 四、公司控股股東、實際控制人、控股子公司，公司董事、監事、高級管理人員和其他核心人員涉及刑事訴訟、重大訴訟或仲裁的情況.539 五、行政處罰情況.539 六、控股股東、實際控制人守法情況.539 第十二節第十二節 有關聲明有關聲明.540 發行人全體董事、監事、高級管

26、理人員聲明.540 發行人控股股東實際控制人聲明.541 保薦人（主承銷商）聲明.542 發行人律師聲明.544 審計機構聲明.545 資產評估機構聲明.546 關于簽字注冊資產評估師離職的說明.547 關于資產評估機構負責人變更的說明.548 廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-11 承擔驗資業務的機構聲明.549 第十三節第十三節 附件附件.550 一、本次發行上市相關的承諾事項.550 二、備查文件.552 三、文件查閱時間.553 四、文件查閱地址.553 廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-12 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非文義另有所指，下列詞語

27、具有的含義如下：一、普通術語一、普通術語 發行人、公司、本公司、股份有限公司、天山電子 指 廣西天山電子股份有限公司 天山微電子、天山有限 指 公司前身，廣西欽州天山微電子有限公司 香港天山、香港子公司 指 公司全資子公司，天山電子（香港）有限公司 瑞利國際 指 瑞利國際發展有限公司 嗣達實業 指 嗣達實業發展有限公司 金瑞國際 指 金瑞國際有限公司 天納投資 指 廣西天納投資合伙企業（有限合伙）齊譽投資 指 廣西齊譽投資合伙企業（有限合伙）匯銀富成 指 深圳市匯銀富成九號投資合伙企業（有限合伙）中金藍海 指 深圳市中金藍海資產管理有限公司 深天馬 指 天馬微電子股份有限公司（A 股上市公司，

28、股票代碼：000050）及其子公司，包括武漢天馬微電子有限公司 全臺晶像 指 全臺晶像股份有限公司（我國臺灣地區上市公司，股票代碼：3038）及其受同一控制人控制的其他主體，包括全臺晶像股份有限公司和東莞全臺電子有限公司 京東方 指 京東方科技集團股份有限公司（A 股上市公司，股票代碼：000725）江西億明 指 江西億明電子有限公司及其受同一控制人控制的其他主體，包括江西億明電子有限公司、深圳市贛新輝微電子有限公司、深圳市耀升電子科技有限公司和江西湖城信達儀表工貿有限公司 駿升科技 指 駿升科技（欽州）有限公司及其受同一控制人控制的其他主體，包括駿升科技（欽州）有限公司、駿升科技（揚州）有限

29、公司、駿升科技（中國）有限公司 依摩泰 指 依摩泰香港有限公司及其受同一控制人控制的其他主體，包括依摩泰香港有限公司、依摩泰國際貿易（深圳）有限公司、依摩泰（上海）國際貿易有限公司 格力 指 珠海格力電器股份有限公司（A 股上市公司，股票代碼：000651）及其子公司 ?？低?指 杭州?？低晹底旨夹g股份有限公司（A 股上市公司，股票代碼：002415）百富 指 百富計算機技術（深圳）有限公司 優博訊 指 深圳市優博訊科技股份有限公司（A 股上市公司，股票代碼：300531）億聯 指 廈門億聯網絡技術股份有限公司（A 股上市公司，股票代碼：300628）薩基姆 指 法國 SAGEMCOM 集

30、團 Gemstar 指 GEMSTAR GROUP LIMITED 江森自控 指 江森自控國際有限公司（Johnson Controls International plc）廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-13 惠爾豐 指 Verifone（紐約證券交易所代碼：PAY），惠爾豐（Paymentus Holdings,Inc.）是全球領先的安全電子支付解決方案供應商 偉易達 指 偉易達通訊設備有限公司及其受同一控制人控制的其他主體 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 欽州市工商局 指

31、 欽州市工商行政管理局 天健事務所、申報會計師 指 天健會計師事務所（特殊普通合伙）發行人律師 指 北京市天元律師事務所 保薦人、保薦機構、主承銷商 指 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 本次發行 指 發行人本次公開發行 A 股的行為 報告期、報告期內、最近三年一期 指 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月 報告期各期末 指 2018 年末、2019 年末、2020 年末及 2021 年 6 月末 報告期末 指 2021 年 6 月 30 日 最近一年 指 2020 年 最近一期 指 2021 年 1-6 月 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元

32、 二、專業術語二、專業術語 LCD 指 Liquid Crystal Display 的縮寫，指液晶顯示器或液晶顯示屏 LCM 指 Liquid Crystal Display Module 的縮寫，指液晶顯示模組，是將液晶顯示屏、連接件、集成電路等結構件裝配在一起的組件 TFT 指 Thin Film Transistor 的縮寫，指薄膜晶體管，是有源矩陣類型液晶顯示器中的一種，目前彩色液晶顯示模組的主要類型 TFT-LCD 指 Thin Film Transisitor Liquid Crystal Display 的縮寫，指薄膜晶體管液晶顯示屏 ITO 玻璃 指 Indium Tin O

33、xideglass 的縮寫，即氧化銦鋅導電玻璃，廣泛用于液晶顯示屏、觸控屏和各種光電器件 POL 指 即偏光片，將自然光變成偏振光的器件，以幫助液晶顯示屏實現顯示，又稱偏振光片 PCB 指 Printed Circuit Board 的縮寫，即印刷電路板 FPC 指 Flexible Printed Circuit 的縮寫，即柔性印刷電路板，用柔性的絕緣基材制成的印刷電路板 IC 指 Integrated Circuit 的縮寫，通常指集成電路，泛指芯片 BL 指 位于液晶顯示屏背后的一種光源，即背光源，它的發光效果將直接影響到液晶顯示屏的視覺效果 TP 指 Touch Panel 的縮寫，即

34、觸控屏或觸摸屏，是一種可以接收觸摸端輸入訊號的感應式器件 TAB 指 Tape Automatic Bonding 的縮寫，是一種將集成電路芯片封裝在柔性線路板載帶上，然后再通過邦定工藝兩端連接 LCD 顯示屏與 PCB 板的技術 OCA 指 Optically Clear Adhesive 的縮寫，即光學膠，具有高透光率，用于液晶顯示模廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-14 組、觸控模組以及蓋板等器件之間的貼合。COG 指 Chip On Glass 的縮寫，通過邦定將 IC 裸片固定于玻璃板上 COB 指 Chip On Board 的縮寫，通過邦定將 IC 裸片固定于印刷電路

35、板上 FOG 指 Film On Glass 的縮寫，是指將柔性印刷電路板邦定在玻璃上 SMT 指 Surface-mount technology 的縮寫，即表面貼裝技術，可實現電子元器件自動化焊接 彩色濾光片 指 液晶顯示器件的關鍵零組件，幫助顯示器形成彩色顯示畫面 全貼合 指 將CTP 與TFT 模組通過光學膠等膠粘劑貼合成一個整體模組的工藝 TN 指 Twisted Nematic 的縮寫，即扭曲向列相，指使液晶顯示屏內液晶分子做 90度扭轉的一種顯示模式 STN 指 Super Twisted Nematic 的縮寫，即超扭曲向列相，液晶顯示屏顯示類型的一種，其中液晶在上下基板間的扭

36、曲角度一般為 180 度至 270 度 OLED 指 Organic Light-Emitting Diode 的縮寫，即有機發光二極管顯示器，顯示器的一種類型 VA 指 Vertical Alignment 的縮寫，即被動矩陣垂直取向模式，一種液晶顯示模式，可以實現寬視角以及高對比度 VA-LCD 指 Vertical Alignment-Liquid Crystal Display 的縮寫，即垂直取向液晶顯示屏，具有更高的對比度和更寬的視角 VMI 指 Vendor Managed Inventory 的縮寫，指供應商管理庫存，該模式下生產商根據客戶需求進行生產，并將產品運送至客戶指定倉庫

37、，在客戶領用之前，產品所有權歸生產商，客戶領用產品后，產品的所有權轉移至客戶。PMC 指 Production Material Control 的縮寫，指生產及物料控制 5G 指 5th Generation mobile communication technology，第五代移動通信技術 CE 指 法語 Communaute Euripene 的縮寫，即 CE 標志，是一種安全認證標志，經過該認證的產品不危及人類、動物和貨品的安全，是產品進入歐洲市場的強制性產品安全認證標志 特別說明：本招股說明書任何表格中若出現總計數與各分項數值之和尾數不符的情況，這些差異為四舍五入原因造成。廣西天山電

38、子股份有限公司 招股說明書 1-1-15 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對本招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人及本次發行的中介機構基本情況一、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本（一）發行人基本情況情況 發行人名稱發行人名稱 廣西天山電子股份有限公司 有限公司成立日期有限公司成立日期 2005 年 8 月 26 日 英文名稱英文名稱 Techshine Electronics Co.,Ltd.股份公司設立日期股份公司設立日期 2016 年 11 月 15 日 注冊資本注冊資本 7,600.00 萬元 法定代表人法定代表人 王嗣緯

39、 注冊地址注冊地址 廣西欽州市靈山縣檀圩鎮五里垌 主要生產經營地址主要生產經營地址 廣西欽州市靈山縣檀圩鎮五里垌 控股股東控股股東 無 實際控制人實際控制人 王嗣緯、范筱蕓、王嗣縝 行業分類行業分類 C39 計算機、通信和其他電子設備制造業 在其他交易場所（申請）在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況掛牌或上市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人保薦人 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 主承銷商主承銷商 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 發行人律師發行人律師 北京市天元律師事務所 其他承銷機構其他承銷機構 無 審計機構審計機構 天健會計師事務所（特殊普通合

40、伙）評估機構評估機構 福建中興資產評估房地產土地估價有限責任公司 二、本次發行概況二、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 1.00 元 發行股數發行股數 不超過 2,534.00 萬股 占發行后總股本比例 不低于發行后總股本的 25.00%其中：發行新股數量 不超過 2,534.00 萬股 占發行后總股本比例 不低于發行后總股本的 25.00%股東公開發售股份數量 不適用 占發行后總股本比例 不適用 發行后總股本發行后總股本 不超過 10,134.00 萬股 每股發行價格每股發行價格【】元/股 發行市盈率發行市

41、盈率【】倍（發行價格除以每股收益，每股收益按發行前一年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以發行后總股本計算）發行前每股凈資產發行前每股凈資產【】元/股 發行前每股收益【】元/股 發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元/股 發行后每股收益【】元/股 發行市凈率發行市凈率【】倍（發行價格除以每股凈資產，每股凈資產按截至報告期末經審計的歸屬于母公司股東的權益與本次募集資金凈額之和除以發行后總股本計算）發行方式發行方式 采用網下對投資者詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式或證券監管部門認可的其他方式（包括但不限于向戰略投資者配售股票）廣西天山電子股份有限公司 招

42、股說明書 1-1-16 發行對象發行對象 符合國家法律法規和監管機構規定的詢價對象和在深圳證券交易所開設人民幣普通股（A 股）股票賬戶的合格投資者（國家法律、法規和規范性文件禁止的認購者除外）承銷方式承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東名稱擬公開發售股份股東名稱 不適用 發行費用的分攤原則發行費用的分攤原則 本次發行的保薦費、審計費、評估費、律師費、發行手續費等相關費用由公司承擔；本次發行的承銷費由公司承擔，在發行新股所募集資金中扣減 募集資金總額募集資金總額【】萬元，根據發行價格乘以發行股數確定 募集資金凈額募集資金凈額【】萬元，由募集資金總額扣除發行費用后確定 募集資金投資項目募集資金投

43、資項目 光電觸顯一體化模組建設項目 單色液晶顯示模組擴產項目 研發中心建設項目 補充流動資金 發行費用概算發行費用概算 總計為【】萬元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期刊登發行公告日期【】開始詢價推介日期開始詢價推介日期【】刊登定價公告日期刊登定價公告日期【】申購日期和繳款日期申購日期和繳款日期【】股票上市日期股票上市日期【】三、發行人報告期內的主要財務數據和財務指標三、發行人報告期內的主要財務數據和財務指標 項目項目 2021年年 6月月 30 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12月

44、月 31日日 資產總額（萬元）83,150.51 59,878.53 49,293.02 43,536.00 歸屬于母公司所有者權益（萬元）35,858.33 32,413.61 28,768.51 26,100.10 資產負債率（母公司）56.87%45.86%41.63%40.05%項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年年 2019 年年 2018 年年 營業收入（萬元）49,554.85 61,541.25 56,084.77 50,749.81 凈利潤（萬元）4,584.72 4,785.09 3,808.41 3,492.69 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）4,58

45、4.72 4,785.09 3,808.41 3,492.69 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）3,916.96 4,095.92 3,317.02 3,058.31 基本每股收益（元/股）0.60 0.63 0.50 0.46 稀釋每股收益（元/股）0.60 0.63 0.50 0.46 加權平均凈資產收益率 13.43%15.69%13.93%14.34%經營活動產生的現金流量凈額（萬元）624.74 3,890.19 9,516.29 2,706.70 廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-17 現金分紅（萬元）1,140.00 1,140.00 1,140.

46、00-研發投入占營業收入的比例 2.76%3.53%3.86%4.43%四、發行人主營業務經營情況四、發行人主營業務經營情況（一）主營業務情況（一）主營業務情況 1、發行人主營業務、發行人主營業務 發行人自設立以來，主要從事專業顯示領域定制化液晶顯示屏及顯示模組的研發、設計、生產和銷售，是專業顯示領域具有顯示模組系列化、規?；铱焖夙憫染C合供應能力的高新技術企業。發行人致力于為客戶提供液晶顯示產品的綜合解決方案，秉承“追求卓越、超越自我”的理念，以“專業定制、持續創新”為追求目標，聚焦“細分行業龍頭客戶”，在液晶顯示屏及顯示模組領域不斷探索創新，并通過對客戶需求的深刻理解，運用自主研發的核心

47、技術及工藝創新積累等，為客戶提供及時響應的柔性定制服務。經過多年的發展和積累，發行人在研發創新能力、精密生產工藝水平、質量控制力和快速響應客戶需求等綜合服務能力方面均處于行業先進水平，成為液晶顯示屏及顯示模組領域的優秀供應商。截至本招股說明書簽署日，發行人累計形成核心技術 8 項，申請并取得專利 32 項，其中發明專利 4 項，并擁有自治區級的研發中心；為適應客戶需求，發行人持續推進工藝流程的優化，不斷提升精密生產工藝水平；同時，發行人制定了完善的生產管理制度，嚴格把控產品質量，通過了質量管理體系認證（ISO9001：2015）、環境管理體系認證（ISO14001：2015）、汽車行業質量管理

48、體系認證（IATF16949）以及有害物質過程管理體系認證（QC080000：2017），為向客戶提供長期、優質、穩定、柔性且及時響應的產品和服務打下堅實基礎。發行人客戶廣泛分布于智能家居、智能金融數據終端、通訊設備、工業控制及自動化、民生能源、健康醫療、車載電子等行業領域。發行人憑借優質的產品和服務，與深天馬形成長期戰略合作關系，并直接或通過技術服務商與上述行業應用領域的知名企業如格力、?？低?、Johnson Controls（江森自控）、LG、Daikin（大金）、Bticino、百富、優博訊、億聯、偉易達、Sagemcom（薩基姆）、廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-18

49、Omron（歐姆龍）等建立了長期穩定的合作關系。發行人先后取得“廣西優秀企業”、“2018 年廣西工業企業質量管理標桿”、“2018 年廣西高新技術企業百強”、“2019 廣西最具競爭力民營企業”、“2020廣西最具潛力民營企業”、“2020 年廣西高新技術企業百強”及“廣西民營企業制造業 100 強企業”等榮譽，且主要產品獲得“廣西名牌產品”認定，具有良好的口碑和品牌影響力。2、發行人主要產品發行人主要產品 發行人主要產品包括單色液晶顯示屏、單色液晶顯示模組和彩色液晶顯示模組等。產品大類產品大類 產品介紹產品介紹 產品圖片產品圖片 產品應用領域產品應用領域 單色 液晶顯示屏 一種利用液晶的光

50、電效應來實現黑白顯示的單色顯示器件。單色液晶顯示屏由上下兩層偏光片（POL）、ITO 玻璃、玻璃基板之間的液晶以及其他輔助材料等構成。智能家居類，如遙控器等；工業控制及自動化類，如儀器儀表；健康醫療類，如血壓計、體溫計等。單色 液晶顯示模組 由單色液晶顯示屏、配套 IC、背光源（BL）、柔性印刷電路板（FPC）、觸控屏（TP）等組件以及其他電子元器件封裝而成的顯示器件。智能金融數據終端類，如POS 機等；工業控制及自動化類，如儀器儀表、工業控制面板等；健康醫療類，如體溫計、血壓計；車載電子類，如車載儀表盤等 彩色 液晶顯示模組 由薄膜晶體管液晶顯示屏（TFT-LCD），配套偏光片、背光源（BL

51、）、柔性印刷電路板（FPC）、觸控屏（TP）、芯片（IC）、蓋板等組件以及其他電子元器件封裝而成，從而實現彩色顯示的器件。智能家居類，如溫控器、門禁等；智能金融數據終端類，如 POS 機等；工業控制及自動化類，如儀器儀表、工業控制面板等。報告期內，發行人按產品類別劃分的主營業務收入情況如下：廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-19 單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年年 2019 年年 2018 年年 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 單色液晶顯示屏 10,566.13 21.78%15,424.94 25.5

52、6%13,431.82 24.20%15,840.27 31.52%單色液晶顯示模組 10,897.94 22.46%18,812.71 31.17%20,389.52 36.74%17,187.53 34.20%彩色液晶顯示模組 27,012.35 55.68%26,119.01 43.27%21,681.28 39.06%17,227.77 34.28%其中：非受托加工 22,879.15 47.16%19,321.54 32.01%10,153.08 18.29%4,876.62 9.70%受托加工 4,133.19 8.52%6,797.46 11.26%11,528.19 20.77

53、%12,351.15 24.58%觸摸屏 37.37 0.08%-合合 計計 48,513.79 100.00%60,356.66 100.00%55,502.63 100.00%50,255.57 100.00%報告期內，發行人主要產品為單色液晶顯示屏、單色液晶顯示模組及彩色液晶顯示模組。2021 年上半年發行人建成觸摸屏生產線并開始試生產。（二）（二）主要經營模式主要經營模式 1、盈利模式盈利模式 發行人主要從事專業顯示領域定制化液晶顯示屏及顯示模組的研發、設計、生產和銷售，依托多年來積累的核心競爭優勢，滿足客戶對液晶顯示屏及顯示模組等定制化需求，并通過銷售液晶顯示屏及銷售和加工顯示模組產

54、品取得收入。發行人盈利主要來自于，產品的銷售收入及受托加工收入，與成本費用之間的差額。2、采購模式采購模式 發行人產品的原材料主要為 TFT-LCD、IC、BL（背光源）、TP（觸控屏）、POL（偏光片）、FPC（柔性線路板）、ITO 玻璃、電子元器件、化工材料等。發行人的采購模式以“訂單式采購”為主，即綜合考慮訂單生產計劃和材料庫存量，根據客戶訂單對相關材料按需采購，同時，針對公用物料以及市場價格波動較大的核心材料，設置一定的庫存。發行人制定了采購控制程序和供應商評審控制程序等管理制度，確保發行人采購系統高效有序運行。發行人初次選擇供應商時，一般會對供應商進行現場審核，并將審核合格的供應商納

55、入合格供應商名單。發行人主要生產物料供應商一般不少于 2 家，以確保原材料采購的及時與可靠。廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-20 3、生產模式生產模式 發行人堅持以市場為導向，采取“以銷定產”的訂單式生產模式。液晶顯示屏及顯示模組的生產周期較短，一般為 4-12 天。公司根據實際銷售訂單結合交貨期安排生產，具體流程為：銷售部將經過內部評審的有效客戶訂單錄入 ERP系統；PMC 部依據訂單及庫存情況制定物料計劃及生產指令；各生產工廠接到生產指令后，根據產品規格、型號、數量和交貨期限等訂單信息結合生產能力、原材料的備料及物料到料情況制定生產計劃，以生產計劃單的形式將生產指令傳達至生產

56、單元，各生產單元根據生產指令與生產計劃組織生產。各生產工廠負責產品具體的生產流程控制，監督各生產單元有序、高效和安全地開展生產，同時對生產過程各流程節點制品進行檢驗，確保產品質量。4、銷售模式銷售模式 發行人產品主要為定制化產品，根據交易模式的不同可分為，產品銷售業務和受托加工業務。（1）產品銷售業務）產品銷售業務 產品銷售業務客戶主要分為兩類：終端產品生產廠商和技術服務商。終端產品生產廠商向發行人定制所需的液晶顯示屏及顯示模組，該類客戶將發行人產品應用于其自行生產制造的產品，或以其品牌對外銷售。技術服務商主要根據其終端產品生產廠商的需求，向發行人定制所需的液晶顯示屏及顯示模組。通常在新產品開

57、發時，技術服務商經過分析終端產品生產廠商的需求、協調發行人對接后，通過發行人、終端產品生產廠商、技術服務商三方方案論證、終端產品生產廠商驗廠（首次合作時）、樣品通過審核、商務談判、終端產品生產廠商向技術服務商下訂單、技術服務商向發行人下訂單、發行人按訂單組織生產、產品交付、對賬收款后完成交易。此外，為拓展業務，發行人引進居間服務商，為發行人提供上述兩類客戶商業機會的撮合和推薦，且發行人對上述兩類客戶的銷售模式并無實質性差異，均為買斷式交易。（2）受托加工業務）受托加工業務 廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-21 報告期內，發行人向部分客戶采購液晶顯示屏 TFT-LCD 或 IC，加

58、工完成后，向該等客戶銷售彩色液晶顯示模組。對于此類交易，發行人以受托加工業務處理，并按照向該等客戶模組銷售收入扣除向其采購主要原材料后的差額確認受托加工收入。5、管理模式管理模式 經過多年發展，發行人建立了規范的企業管理制度和項目管理制度，對研發、供應鏈、生產、庫存、銷售等活動進行控制。目前，發行人已經通過了質量管理體系認證（ISO9001：2015）、環境管理體系認證（ISO14001：2015）、汽車行業質量管理體系認證（IATF16949）以及有害物質過程管理體系認證（QC080000：2017）等認證，保證了發行人運營管理體系的高效、有序運行。（三）發行人產品的市場地位（三）發行人產品

59、的市場地位 發行人主要從事專業顯示領域定制化的液晶顯示屏及顯示模組的研發、設計、生產和銷售，主要產品包括單色液晶顯示屏、單色液晶顯示模組和彩色液晶顯示模組。1、發行人產品綜合競爭能力較強、發行人產品綜合競爭能力較強 發行人長期服務行業細分龍頭客戶，具備了在短期內根據客戶需求完成產品設計、進行供應商體系搭建、按時保質完成生產等綜合解決方案的能力，在研發創新、精密生產工藝水平、質量控制力和快速響應客戶需求等綜合服務能力方面均處于行業先進水平。經過多年的發展，發行人積累了高對比度VA生產技術、高可靠性液晶顯示產品生產技術、高精度 STN 產品生產技術、全視角 VA 生產技術、負顯產品防漏光控制技術、

60、VA 顯示模組內置觸控技術、高氣密性防塵 TFT液晶模組生產技術、高可靠性 TAB 產品生產技術等一系列核心技術，并通過該等核心技術的運用，產品性能達到行業先進且保持穩定，為產品贏得市場打下堅實基礎。2、發行人產品應用于細分行業龍頭客戶、發行人產品應用于細分行業龍頭客戶 發行人客戶廣泛分布于智能家居、智能金融數據終端、通訊設備、工業控制及自動化、民生能源、健康醫療、車載電子等行業領域。截至目前，發行人憑借優質的產品和服務，與深天馬形成長期戰略合作，合作時間超過 10 年，且廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-22 直接或通過技術服務商與上述行業應用領域的知名企業如格力、?？低?、Jo

61、hnson Controls（江森自控）、LG、Daikin（大金）、Bticino、百富、優博訊、億聯、偉易達、Sagemcom（薩基姆）、Omron（歐姆龍）等建立了長期穩定的合作關系。此外，發行人曾分別獲得格蘭仕、Sagemcom（薩基姆）、Gemstar（捷信達）、Sony（索尼）等客戶核心供應商、優質供應商或綠色供應商的認定，具有良好的口碑和品牌影響力。五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況態創新和新舊產業融合情況（一）發行人的創新、創造和創意特征（一）發行人的創新、創造和創意特

62、征 發行人是一家主要從事專業顯示領域定制化液晶顯示屏及顯示模組的研發、設計、生產和銷售的高新技術企業。發行人的創新、創造和創意特征主要表現在公司的研發活動創新上。發行人以“專業定制、持續創新”為追求目標，擁有“自治區級研發中心”，通過不斷的技術創新、改進現有生產工藝，為客戶提供及時、柔性且規?；木C合解決方案，以滿足客戶日益多元化的需求。截至本招股說明書簽署日，發行人擁有專利 32 項，核心技術 8 項，量產產品規格型號累計超 5,000 項，形成了深厚的技術沉淀和方案積累，為發行人產品贏得市場奠定堅實的基礎。（二）發行人科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況（二）發行人科技創新、模式

63、創新、業態創新和新舊產業融合情況 隨著“人工智能”、“5G 技術”、“物聯網”等產業的快速發展，智能家居、智能金融數據終端、通訊設備、工業控制及自動化、民生能源、健康醫療、車載電子等行業處于快速發展時期，客戶需求更加多元化：液晶顯示產品朝著多規格、多屏化、高清化、交互性和多形態化發展；顯示性能逐步提高且更加多樣化，包括高可靠性、低能耗、高對比度、高分辨率、寬視角、輕薄化、顯示屏曲面化、觸控一體化等，對于液晶顯示模組產品也提出更多、更細、更新的要求。為應對市場的變化，發行人將持續推進科技創新，為客戶提供新產品系統解決方案。一方面，發行人將持續推進現有產品的迭代研發，進一步增強客戶粘性，同時優化現

64、有技術及研發迭代技術、持續推進精密生產工藝流程的升級廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-23 改造，提升產品性能，提高生產效率和良率，降低生產成本；另一方面，發行人將根據新需求、新材料、新工藝的發展情況，預判行業發展，提前進行技術儲備，為下一代產品提供技術支持。六、發行人選擇的具體上市標準六、發行人選擇的具體上市標準 發行人適用深圳證券交易所創業板股票發行上市審核規則第二十二條規定的上市標準中的（一）最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于人民幣5,000 萬元。2019 年和 2020 年，發行人的歸屬母公司所有者凈利潤（扣除非經常性損益前后孰低）分別為 3,317.02 萬元和

65、4,095.92 萬元。發行人滿足其所選擇的上市標準。七、發行人公司治理特殊安排等重要事項七、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在公司治理的特殊安排。八、募集資金用途八、募集資金用途 經公司股東大會審議通過，本次募集資金擬用于以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 總投資額總投資額 擬投入募集資金擬投入募集資金 1 光電觸顯一體化模組建設項目 10,636.56 9,348.22 2 單色液晶顯示模組擴產項目 11,122.32 11,122.32 3 研發中心建設項目 4,785.75 4,785.75 4 補充流動資金 6,000.00 6,00

66、0.00 合計合計 32,544.63 31,256.29 上述項目投資總額為 32,544.63 萬元，擬使用本次公開發行募集資金31,256.29 萬元。在本次募集資金到位之前，公司將根據項目進展的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。若本次股票發行后，實際募集資金小于上述投資項目的資金需求，不足部分公司將用自籌資金補足。若本次股票發行后，實際募集資金數額大于上述投資項目的資金需求，超過部分將根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定及公司募集資金管理制度的要求進行管理和使用。廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-24 募集資金具體運用情況詳見本招股說明書“第九節

67、 募集資金運用與未來規劃”。廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-25 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行基本情況一、本次發行基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數、占發行后總股本的比例 本次發行的股票數量不超過 2,534.00 萬股，不低于本次發行后已發行股份總數的 25.00%；本次發行全部為發行新股，公司股東不公開發售股份。（最終發行數量以中國證監會注冊的數量為準）每股發行價格【】元/股 發行人高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況 不參與本次發行的戰略配售 保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況 不參與本次發行的戰略配售 發行市

68、盈率【】倍（按詢價后確定的每股發行價格除以發行后每股收益確定）發行后每股收益【】元（按本公司發行前一年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行后總股本計算）發行前每股凈資產【】元（按照【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司股東的凈資產除以本次發行前的總股本計算）發行后每股凈資產【】元（按照【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司股東的凈資產加上本次發行籌資凈額之和除以發行后的總股本計算）發行市凈率【】倍（按照發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 采用網下對投資者詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式或證券監管部門認可的其他方式（包括但不限于向戰略投資

69、者配售股票）發行對象 符合國家法律法規和監管機構規定條件的詢價對象和在深圳證券交易所開設 A 股股東賬戶的合格投資者（中華人民共和國法律或法規禁止者除外）承銷方式 主承銷商余額包銷方式 發行費用概算 總計為【】萬元，其中：（1）承銷費：【】萬元（2）保薦費：【】萬元（3）審計費：【】萬元（4）評估費：【】萬元（5）律師費：【】萬元（6）發行手續費：【】萬元（7）其他費用：【】萬元 二、與本次發行有關的機構二、與本次發行有關的機構（一一）保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）名稱 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 法定代表人 張劍 住所 新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路 358 號大成國際大

70、廈 20 樓 2004 室 廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-26 保薦代表人 孫永波、黃自軍 項目協辦人 羅飛 項目經辦人 劉祥偉、饒志燕、黃升東、劉磊、楊嬌 電話 0755-3301 5568 傳真 0755-3301 5700（二二）律師事務所）律師事務所 名稱 北京市天元律師事務所 負責人 朱小輝 住所 北京市西城區豐盛胡同 28 號太平洋保險大廈 10 層 經辦律師 周陳義、劉惠惠 電話 0755-8255 0700 傳真 0755-8256 7211（三三）會計師事務所）會計師事務所 名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙）執行事務合伙人 胡少先 住所 杭州市江干區錢江路

71、 1366 號華潤大廈 B 座 經辦注冊會計師 涂蓬芳、黃魁龍 電話 0571-8821 6888 傳真 0571-8821 6999（四四）資產評估機構）資產評估機構 名稱 福建中興資產評估房地產土地估價有限責任公司 法定代表人 林栩 住所 福州市湖東路 152 號中山大廈 B 座 11 層 經辦資產評估師 周慶國、陳世琴 電話 0591-8780 5169 傳真 0591-8785 8645（五五）股票登記機構）股票登記機構 名稱 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 住所 廣東省深圳市福田區深南大道 2012 號深圳證券交易所廣場 22-28 樓 電話 0755-2189 9999 廣

72、西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-27 傳真 0755-2189 9000 （六六）主承銷商收款銀行）主承銷商收款銀行 開戶銀行 中國工商銀行股份有限公司北京金樹街支行 戶名 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 賬號 0200291409200028601（七）擬（七）擬申請上市的證券交易所申請上市的證券交易所 名稱 深圳證券交易所 地址 深圳市福田區深南大道 2012 號 電話 0755-8866 8888 傳真 0755-8208 3164 三、發行人與本次發行有關的中介機構的關系三、發行人與本次發行有關的中介機構的關系 截至本招股說明書簽署日，發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機

73、構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、本次發行上市有關的重要日期四、本次發行上市有關的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日至【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 預計股票上市日期【】年【】月【】日 廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-28 第第四四節節 風險因素風險因素 投資者在評價發行人此次股票發行時，除本招股說明書提供的各項資料外，還應認真地考慮下述各項風險因素。下列風險根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，但

74、并不代表風險依排列次序發生。一、市場風險一、市場風險（一）市場競爭加劇的風險（一）市場競爭加劇的風險 液晶顯示行業是國家信息產業的重要組成部分。報告期內，行業規模及應用領域快速發展，且產業鏈內行業參與者眾多，競爭比較激烈。隨著液晶顯示行業下游產業需求的快速增長，產品應用領域不斷擴大，同時隨著新材料的出現、新工藝的應用，客戶對新產品更新換代的時間在縮短，對供應商的研發技術實力、工藝調整節奏、產品質量保證以及供應體系搭建等提出了更高的要求。因此，發行人未來若不能在產品研發、工藝改進、產品質量、市場開拓、及時供應等方面提升競爭力以保持并提升自身優勢，將可能會面臨因市場競爭加劇而導致市場占有率降低的風

75、險。（二）海外市場風險（二）海外市場風險 隨著發行人產品獲得越來越多境外客戶的認可，報告期內，發行人境外銷售收入金額分別達到12,651.98萬元、18,723.30萬元、23,626.24萬元和17,137.77萬元，占營業收入的比率分別為24.93%、33.38%、38.39%和34.58%，金額及占比呈增長趨勢。目前發行人產品主要出口地為中國香港地區、中國臺灣地區、歐洲、美洲、日本、韓國等，如主要出口國家或者地區的政治、經濟環境、貿易政策等發生重大變化，發行人境外銷售收入可能會受到不利影響。（三三）匯率變動風險）匯率變動風險 受匯率波動的影響，報告期內，發行人分別確認匯兌產生的凈收益為1

76、43.37萬元、118.51萬元、-539.06萬元和-88.43萬元，占當期營業利潤的3.82%、2.80%、-9.98%和-1.70%，對發行人利潤造成不利影響。隨著生產、銷售規模的擴大，發行人產品出口規模也將隨之增加，如果匯率波動較大，發行人業績將可能持續受到不同程度的影響。廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-29（四）新冠疫情風險（四）新冠疫情風險 2020 年初以來，中國及全球其他國家陸續爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，對中國及全球經濟造成不利影響。目前，國內疫情已得到有效控制，但國外疫情尚未完全受控，我國境外輸入性病例有所反復。報告期內，發行人外銷收入占比分別為24.93%、3

77、3.38%、38.39%和34.58%，若國內及國外疫情出現進一步反復或加劇，可能對公司及境外銷售業務產生一定程度的影響，進而對公司的經營業績產生不利影響。二、經營風險二、經營風險（一）（一）原材料價格波動風險原材料價格波動風險 發行人主要原材料包括 TFT-LCD、IC、BL（背光源）、TP（觸控屏）、POL（偏光片）、FPC（柔性線路板）、ITO 玻璃、電子元器件、化工材料等，主要原材料占主營業務成本的比重較高，原材料的供應和價格波動將直接影響發行人的生產成本和盈利水平。如果未來發行人主要原材料價格受市場影響持續上升，且發行人未能采取有效措施消除原材料價格波動造成的不利影響，發行人經營業績

78、可能會受到不利影響。（二）（二）產品定制化風險產品定制化風險 發行人主要產品為定制化生產，呈現多規格性、非標準化的特點。與標準化生產模式相比，定制化生產要求的生產工藝及流程多樣，生產制造環節需要頻繁調整設備、調配人員，從而加大了生產管理難度；另外，新產品研發費和初期生產成本較高，若客戶后期訂單未達到預期，公司將存在個別項目虧損的風險。三、技術風險三、技術風險（一）技術人才流失對發行人經營影響的風險（一）技術人才流失對發行人經營影響的風險 發行人的業務需要大量具備對物理、光學、電學、半導體、材料學、編程、計算機、機電一體化等多領域、多學科知識綜合和運用能力的研發技術人員，要求技術人員對各行業領域

79、所需定制產品的技術要求、工藝設計等具備深入理解，并具備豐富項目實施、項目管理等相關經驗。盡管發行人一貫重視并不斷廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-30 完善技術人員的技術保密機制和人才激勵機制，但由于優秀的技術人才是市場激烈爭奪的對象，發行人面臨一定的技術人才流失風險。（二）核心技術或知識產權被侵權對發行人經營影響的風險（二）核心技術或知識產權被侵權對發行人經營影響的風險 發行人自成立以來一直致力于產品研發和技術創新，自主研發并掌握了 8 項核心技術，同時申請并取得 32 項專利。該等無形資產對發行人業務經營發揮重大作用，如果研發成果和核心技術等形成的知識產權受到侵害，將對發行人造

80、成不利影響。（三）發行人技術更新無法跟上行業發展的風險（三）發行人技術更新無法跟上行業發展的風險 盡管發行人重視研發并為此做出較大的投入，且積累了大量的核心技術，但為跟上市場步伐，發行人仍需持續關注新產品、新技術、新工藝、新材料的研發以滿足市場需求。若發行人不能通過技術創新等方式開發新產品，無法有效滿足客戶的定制化需求，發行人將可能面臨技術優勢和競爭力下降的風險。四、四、財務風險財務風險（一）（一）無法繼續享受稅收優惠政策風險無法繼續享受稅收優惠政策風險 2015 年 8 月 26 日，發行人取得廣西壯族自治區科學技術廳、廣西壯族自治區財政廳、廣西壯族自治區國家稅務局和廣西壯族自治區地方稅務局

81、聯合頒發證書編號為 GF201545000002 的高新技術企業證書，有效期為三年，2015-2017 年發行人可享受高新技術企業的稅收優惠政策，企業所得稅稅率為 15.00%。發行人于 2018 年 10 月通過高新技術企業重新認定，取得編號為 GR201845000410 的高新技術企業證書，有效期為三年，2018-2020 年發行人可享受高新技術企業的稅收優惠政策，企業所得稅稅率為 15.00%。在上述所得稅優惠政策到期后，若存在主管部門認定標準發生變化、證書延展未能及時獲批等情況，可能會導致發行人不能享受優惠稅率，從而影響發行人凈利潤。（二）（二）應收賬款管理風險應收賬款管理風險 報告

82、期各期末，應收賬款凈額分別為 14,969.53 萬元、15,051.53 萬元、18,784.15 萬元和 25,263.61 萬元，占期末資產總額的比例分別為 34.38%、30.53%廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-31 31.37%和 30.38%。隨著公司未來對國內外市場的進一步開拓和生產經營規模的進一步擴大，應收賬款余額將繼續保持在較高水平，從而對公司應收賬款的管理提出更高的要求。未來如果出現大額應收賬款不能按期收回或者無法收回的情況，發行人的資產流動性和盈利能力將受到不利影響。（三）（三）出口退稅政策變化風險出口退稅政策變化風險 發行人出口產品目前享受增值稅免、抵、

83、退的稅收優惠政策。報告期內，公司境外銷售收入分別為12,651.98萬元、18,723.30萬元、23,626.24萬元和17,137.77萬元，占營業收入的比率分別為 24.93%、33.38%、38.39%和 34.58%。如果未來國家關于出口退稅的相關政策發生變化，或者發行人出口產品的退稅率發生變化，發行人的經營業績可能受到一定程度的影響。（四）（四）毛利率下降的風險毛利率下降的風險 自2020年下半年以來，隨著IC、TFT-LCD等主要原材料采購價格持續上漲，同類產品單位材料成本持續上升，如公司未能通過提升銷售單價等方式有效轉移單位材料成本上漲的壓力，則主要產品如單色液晶顯示模組、彩色

84、液晶顯示模組等毛利率存在下降的風險。由于彩色液晶顯示模組毛利率相對較低，隨著該類產品銷售占比的提升，公司綜合毛利率存在下降的可能。五、法律風險五、法律風險（一）社保和住房公積金未足額繳納的風險（一）社保和住房公積金未足額繳納的風險 截至 2021 年 6 月，公司已按規定為大部分在冊員工繳納了社會保險費用及住房公積金。公司未為部分員工繳納社會保險及住房公積金的原因主要有：一是截至 2021 年 6 月，公司已有 354 名員工參加了“城鄉養老”、“城鄉醫療”或已在其他地方購買，因此自愿放棄繳納相關社會保險；二是部分員工為新入職員工，公司正在辦理社保手續使得其在入職當月未繳納；三是部分為退休返聘

85、員工，無需繳納社保；四是部分公司員工，考慮自身經濟情況，自愿放棄繳納社保；五是部分員工在當地已有住房，自愿放棄繳納住房公積金。未繳納部分的在職員工簽署了放棄繳納的承諾函，承諾放棄繳納為其個人真實意愿的表達，且不因此追究發行人的責任。報告期內，測算可能補繳的社保金額分別為 551.34 萬元、466.84 萬元、169.94 萬元和 90.41 萬元，占當年利潤總額廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-32 分別為 14.30%、11.03%、3.16%和 1.75%；測算可能補繳的公積金金額分別為109.63萬元、111.91萬元、76.89萬元和24.57萬元，占當年利潤總額分別為2

86、.84%、2.64%、1.43%和 0.48%。經測算，發行人凈利潤考慮補繳金額后，不會影響發行條件。發行人共同控制人王嗣緯、王嗣縝和范筱蕓已出具相關承諾：“如公司及其子公司、分公司被有權機關要求為員工補繳此前所欠繳的社會保險、住房公積金或公司及其子公司、分公司因未依法為員工繳納社會保險、住房公積金而受到有權機關的行政處罰，或任何利益相關方就上述事項以任何方式向公司及其子公司、分公司提出權利要求且該等權利要求獲得有權機關支持的，本人承諾全額承擔相關補繳、處罰款項和對利益相關方的賠償或補償，以及因此所支付的一切相關費用，保證公司不會因此而遭受任何損失?！眻蟾嫫趦?，發行人遵守國家和地方勞動和社會保

87、障法律、法規的相關規定，逐步建立健全員工社保制度，繳納比例呈上升趨勢，截至報告期末，已為大多數員工繳納社保，不存在違規未繳社保被處罰的情況，但仍無法排除存在補繳社保費用和住房公積金的可能。（二二）房產租賃風險）房產租賃風險 截至本招股說明書簽署日，發行人深圳租賃的 2 處房產未取得權屬證書，已，已于于 2 2021021 年年 1 12 2 月月 2 2 日、日、2 2021021 年年 1 11 1 月月 2 22 2 日日辦理租賃備案手續，面積合計為 2,087.00平方米，主要用途為辦公和倉儲，該等房產并非發行人主要經營場所，可替代性較強。發行人共同控制人承諾：“若發行人及其子公司、分支

88、機構因其與出租方簽訂的房屋租賃合同被確認無效、撤銷或因房屋租賃未備案而導致發行人及其子公司、分支機構產生任何損失、費用、支出，發行人共同控制人將全額承擔該等損失，確保發行人及其子公司、分支機構不會因此而遭受任何損失”，但仍存在發行人不能持續使用前述租賃房產產生損失的風險。（三）履行對賭協議風險（三）履行對賭協議風險 2016 年 12 月 20 日，發行人、匯銀富成與王嗣緯簽署深圳市匯銀富成九號投資合伙企業（有限合伙）與王嗣緯關于廣西天山電子股份有限公司的投資協議書，約定匯銀富成向發行人增資事宜。2016 年 12 月 28 日，匯銀富成（甲廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-33

89、方）與王嗣緯（乙方）簽署之補充協議書（以下簡稱“補充協議”），進一步對回購安排、收益安排等事宜作出約定。具體對賭條款如下：“一、乙方保證公司 2017-2019 年度實現的經具有證券從業資格的會計師事務所審計的凈利潤不低于人民幣 2800 萬元。二、自本次增資擴股后，如果在 2020 年 12 月 31 日前廣西天山電子股份有限公司首次公開發行并上市的申請未被中國證監會核準，甲方有權要求乙方且乙方承諾接受以甲方在本次股份認購對價受讓甲方持有公司全部或部分股份，并按年收益率百分之六（6%）計算收益支付給甲方，公司在此期間的分紅派息計算在收益之內。三、乙方承諾自收到甲方正式要求回購的文件起 60

90、天內完成受讓對價及收益的支付，同時進行工商變更登記?！?021 年 3 月 3 日，匯銀富成與王嗣緯簽署之補充協議書（二）（以下簡稱“補充協議書（二）”），對上述補充協議中的對賭條款進行了清理，主要約定如下：“1、自補充協議書（二）生效之日起，補充協議即時完全終止并視為自始無效；2、在特定條件（申請材料未被受理/申請材料被撤回/上市申請被否決或不予注冊/其他原因導致天山電子未能上市）下，補充協議應當立即恢復法律效力，補充協議的法律效力應被視為自始有效；3、若天山電子完成首次公開發行股票并上市，被終止的補充協議不再恢復法律效力，視為自始無效；4、雙方確認不存在任何違約情形或賠償責任，不存在任何爭

91、議或糾紛，不存在潛在爭議或糾紛的情形?！备鶕a充協議書（二）的約定，上述載有對賭條款的補充協議在天山電子本次首次公開發行股票并在創業板上市申請受理時“完全終止并視為自始無效”。但若天山電子申請材料未被受理/申請材料被撤回/上市申請被否決或不予注冊/其他原因導致天山電子未能上市時，則補充協議的法律效力應被視為自始有效，發行人共同控制人之一王嗣緯存在恢復執行補充協議并溢價回購匯銀富成持有的天山電子股份的風險。廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-34 六、募集資金投資項目風險六、募集資金投資項目風險（一）（一）募集資金投資項目實施風險募集資金投資項目實施風險 本次募集資金投資項目是基于目前

92、經濟形勢、市場環境、行業發展趨勢以及公司實際經營情況作出，進行了詳細的可行性論證和經濟效益的審慎測算，有助于增強公司在產品、產能、研發等方面的競爭優勢，擴大經營規模、提高業績水平、實現發展戰略。但在項目實施的過程中，若宏觀經濟形勢、市場環境、產業政策、項目進度、產品市場銷售情況等方面發生重大的不利變化，將對募投項目的實施進度、投資回報和經濟效益等產生不利影響。如公司本次募投項目投產后市場開拓情況不及預期，募投項目將使得公司存在產能不能及時消化的風險，進而可能對公司的經營業績與持續經營產生不利影響。（二）（二）凈資產收益率短期下降的風險凈資產收益率短期下降的風險 報告期內，發行人扣除非經常性損益

93、后的加權平均凈資產收益率分別為12.56%、12.13%、13.43%和 11.47%。截至 2021 年 6 月 30 日，發行人凈資產為35,858.33 萬元，本次募集資金到位后，發行人凈資產將有較大幅度的增長。盡管發行人將有效利用募集資金建設募投項目，但募投項目從建設到達產需要一定的時間，募集資金投資項目難以在短期內產生效益，發行人存在凈資產收益率短期下降的風險。七、內控風險七、內控風險（一）（一）實際控制人不當控制風險實際控制人不當控制風險 發行人共同控制人為王嗣緯、范筱蕓、王嗣縝。截至本招股說明書簽署日，王嗣緯、范筱蕓、王嗣縝合計控制發行人 41.06%的股份。雖然發行人通過制訂并

94、實施“三會”議事規則、獨立董事制度、關聯交易制度、避免同業競爭承諾等措施，進一步完善了法人治理結構，但實際控制人仍可能通過行使表決權等方式對公司的發展戰略、生產經營和利潤分配決策等進行不當控制，從而損害發行人及中小股東的利益。發行人存在實際控制人不當控制的風險。廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-35（二）（二）經營規模擴大帶來的管理風險經營規模擴大帶來的管理風險 報告期內，發行人營業收入分別為 50,749.81 萬元、56,084.77 萬元、61,541.25萬元和 49,554.85 萬元，資產總額分別為 43,536.00 萬元、49,293.02 萬元、59,878.53

95、萬元和 83,150.51 萬元，經營規模實現較快增長。股份公司成立后，發行人已根據實際情況建立起一套完整的內部控制制度，并且在董事會下設審計委員會負責檢查監督公司內部控制制度的執行情況，但是隨著業務的不斷拓展和規模擴張，尤其是本次募集資金投資項目實施后，將使發行人面臨管理模式、人才儲備、技術創新及市場開拓等各方面的挑戰。如果發行人的經營管理水平不能滿足業務規模擴大對發行人各項規范治理的要求，將會對發行人的盈利能力造成不利影響。八、發行失敗風險八、發行失敗風險 根據相關法規要求，若本次發行時有效報價投資者或網下申購的投資者數量 不足法律規定要求，或者發行時總市值未能達到預計市值上市條件的，本次

96、發行 應當中止，若發行人中止發行審核程序超過交易所規定的時限或者中止發行注冊 程序超過 3 個月仍未恢復，或者存在其他影響發行的不利影響，或將會出現發行 失敗的風險。廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-36 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本信息一、發行人基本信息 公司中文名稱公司中文名稱 廣西天山電子股份有限公司 公司英文名稱公司英文名稱 Techshine Electronics Co.,Ltd.注冊資本注冊資本 7,600.00 萬元 法定代表人法定代表人 王嗣緯 有限公司成立時間有限公司成立時間 2005 年 8 月 26 日 股份公司股份公司設立日期

97、設立日期 2016 年 11 月 15 日 公司住所公司住所 廣西欽州市靈山縣檀圩鎮五里垌 郵政編碼郵政編碼 535400 電話號碼電話號碼 0777-5186122 傳真號碼傳真號碼 0777-5160768 互聯網網址互聯網網址 電子信箱電子信箱 負責信息披露和投資者負責信息披露和投資者關系的部門關系的部門 董事會辦公室 負責負責信息披露和投資者信息披露和投資者關系的關系的負責人負責人 葉小翠 負責負責信息披露和投資者信息披露和投資者關系的關系的電話號碼電話號碼 0777-5186122 二、發行人設立情況和報告期內的股本和股東變化情況二、發行人設立情況和報告期內的股本和股東變化情況 發行

98、人系由天山有限整體變更設立而來，具體設立情況如下：（一）有限公司設立情況（一）有限公司設立情況 2005 年 8 月 2 日，瑞利國際簽署廣西欽州天山微電子有限公司章程，決定設立天山有限。2005 年 8 月 25 日，靈山縣對外貿易經濟合作局下發編號為“靈外經貿字200508 號”關于設立外商獨資企業“廣西欽州天山微電子有限公司”的批復，同意設立天山有限，投資總額為 142.00 萬港幣，注冊資本為 100.00 萬元港幣。同日，廣西壯族自治區人民政府核發編號為“商外資桂獨資字2005134 號”中華人民共和國臺港澳僑投資企業批準證書，批準天山有限成立。2005 年 8 月 26 日，天山有

99、限辦理完畢設立工商登記手續，取得欽州市工商廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-37 局核發的注冊號為“企獨欽總副字第 000296 號”的企業法人營業執照。天山有限成立時的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬港元）（萬港元）認繳出資比例認繳出資比例（%）實繳出資額實繳出資額（萬港元）（萬港元）實繳出資比例實繳出資比例（%）1 瑞利國際 100.00 100.00 0 0 合計合計 100.00 100.00 0 0 注：依據梁浩然律師事務所有限法律責任合伙出具的有關瑞利國際發展有限公司的法律意見書，瑞利國際由王嗣緯、程炯、程曉世于 2004 年 12 月

100、注冊成立，成立時股本為 10,000.00 股，其中王嗣緯持有3,500.00 股（持股比例 35.00%）、程炯持有 3,500.00 股（持股比例 35.00%）、程曉世持股 3,000.00 股（持股比例 30.00%）。2006 年，程炯、程曉世將其所持全部股份轉讓給王嗣緯，轉讓完成后瑞利國際股東變更為王嗣緯，并于 2013 年解散。1、有限公司、有限公司設立設立出資繳足情況出資繳足情況 2005 年 9 月 15 日，廣西中陽會計師事務所有限公司出具編號為“桂中陽驗欽字2005第 043 號”的驗資報告，驗證截至 2005 年 9 月 14 日止，天山有限已收到全體股東繳納的注冊資本

101、合計 15.00 萬港幣，出資方式均為貨幣。天山有限已就本次實收資本變更事宜辦理完畢工商變更登記手續，并取得欽州市工商局換發的注冊號為企獨欽總副字第 000296 號的企業法人營業執照。本次實收資本變更后，天山有限的注冊資本為100.00萬港幣，實收資本為15.00萬港幣。2006年5月8日，廣西中陽會計師事務所有限公司出具編號為“中陽驗（2006）A015 號”的驗資報告，驗證截至 2006 年 5 月 8 日止，天山有限已收到股東第 2 期繳納的注冊資本合計 50.00 萬港幣，出資方式均為貨幣。天山有限已就本次實收資本變更事宜辦理完畢工商變更登記手續，并取得欽州市工商局換發的注冊號為企獨

102、欽總副字第 000296 號的企業法人營業執照。本次實收資本變更后，天山有限的注冊資本為 100.00 萬港幣，實收資本為 65.00 萬港幣。2006 年 9 月 18 日，廣西中陽會計師事務所有限公司出具編號為“中陽驗（2006）A041 號”的驗資報告，驗證截至 2006 年 9 月 12 日止，天山有限已收到股東第 3 期繳納的注冊資本合計 35.00 萬港幣，出資方式均為貨幣。天山有限已就本次實收資本變更事宜辦理完畢工商變更登記手續，并取得欽州市工商局換發的注冊號為企獨欽總副字第 000296 號企業法人營業執照。本次實收資本變更后，天山有限的注冊資本為 100.00 萬港幣，實收資

103、本為 100.00 萬港幣。廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-38 2、有限公司階段股權代持及解除情況、有限公司階段股權代持及解除情況（1）基本情況）基本情況 2009 年 10 月 16 日，天山有限股東瑞利國際作出決定，將其所持天山有限100.00%的股權轉讓給嗣達實業，并于當日簽署股權轉讓協議書。2009 年 12月 7 日，欽州市工商局核準了天山有限本次股權轉讓并向天山有限換發了注冊號為企獨欽總字第 450700400000746 號的企業法人營業執照。2010 年 1 月 6 日，天山有限股東嗣達實業作出決定，決定將其所持天山有限 80.00%的股權轉讓給金瑞國際，并于當

104、日簽署股權轉讓協議書。2010 年3 月 19 日，欽州市工商局核準了天山有限本次股權轉讓并向天山有限換發了注冊號為企獨欽總字第 450700400000746 號的企業法人營業執照。上述所涉及股權轉讓時歷史股東瑞利國際 100.00%股東為王嗣緯、嗣達實業100.00%股東為王嗣縝、金瑞國際 100.00%股東為范筱蕓。（2）股份代持形成原因）股份代持形成原因 2009 年 12 月，瑞利國際將持有的天山有限 100.00%股權轉讓給嗣達實業。本次轉讓雙方實際控制人系兄弟關系，本次轉讓屬于家族內部安排?？紤]到王嗣縝對公司經營的作用及貢獻，王嗣緯同意轉讓 20.00%股權給王嗣縝全資設立的嗣達

105、實業。此外，因王嗣緯擬注銷瑞利國際且為便利工商登記和管理，瑞利國際將其所持公司的剩余 80.00%股權委托嗣達實業代持。因此，本次股權轉讓完成后，嗣達實業持有天山有限 20.00%股權，代持 80.00%股權。（3）股份代持演變情況及解除過程）股份代持演變情況及解除過程 2010 年 3 月，嗣達實業將其持有的天山有限 80.00%股權轉讓給金瑞國際，本次股權轉讓實質系解除嗣達實業的股權代持，由嗣達實業將代持股權轉讓給王嗣緯配偶范筱蕓 100.00%持有的金瑞國際。本次股權轉讓完成后，嗣達實業股權代持關系解除。（4）股份代持不存在糾紛或潛在糾紛）股份代持不存在糾紛或潛在糾紛 上述股權變動為家族

106、內部安排，前述股權代持已解除并已辦理完畢工商登記手續，目前各方均真實持有發行人股權，不存在糾紛或潛在糾紛。廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-39 除上述股權變動存在代持行為外，發行人歷次股權變動不存在委托持股、信托持股、利益輸送或其他利益安排，歷次股權變動及目前所持股份不存在糾紛或潛在糾紛。（二）股份有限公司設立情況（二）股份有限公司設立情況 發行人是由天山有限按經審計的凈資產折股，整體變更設立的股份有限公司。2016 年 9 月 30 日，申報會計師出具“天健審201613-49 號”廣西欽州天山微電子有限公司審計報告，確認天山有限截至 2016 年 5 月 31 日經審計的凈資

107、產為 52,739,471.74 元。2016 年 9 月 30 日，天山有限召開股東會，同意將天山有限整體變更為股份有限公司，以天山有限截至 2016 年 5 月 31 日經審計的凈資產 52,739,471.74 元為基數折合成股份有限公司股本總額 5000 萬股，每股面值為 1 元，扣除股本后的余額 2,739,471.74 元計入資本公積。同日，股東簽署廣西天山電子股份有限公司（籌）發起人協議。2016 年 10 月 8 日，福建中興資產評估房地產土地估價有限責任公司出具“閩中興評字（2016）第 2017 號”廣西欽州天山微電子有限公司股份制改制項目資產評估報告，確認天山有限截至 2

108、016 年 5 月 31 日的凈資產的評估價值為7,499.05 萬元。2016 年 10 月 20 日，天山有限召開職工代表大會并作出決議，選舉勞萍為職工代表監事。2016 年 10 月 22 日，發行人召開創立大會暨 2016 年第一次臨時股東大會，審議通過關于廣西天山電子股份有限公司籌建工作的報告 關于同意設立廣西天山電子股份有限公司的議案關于各發起人股東出資的議案關于廣西天山電子股份有限公司章程（草案）的議案關于廣西天山電子股份有限公司設立費用的議案等相關議案，并選舉產生第一屆董事會成員和第一屆監事會的股東代表監事。2016 年 10 月 23 日，申報會計師出具“天健驗201613-

109、11 號”驗資報告，驗證截至 2016 年 10 月 22 日止，發行人（籌）已收到全體出資者所擁有的截至 2016 年 5 月 31 日止天山有限經審計的凈資產 52,739,471.74 元，根據 公廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-40 司法 的有關規定，按照發行人的折股方案，將凈資產折合實收資本 5,000 萬元，資本公積 2,739,471.74 元。2016 年 11 月 15 日，欽州市工商局依法核準了天山有限整體變更為股份有限公司事項并向公司換發了統一社會信用代碼為 91450721775999876N 的營業執照。公司成立時的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名

110、稱 股股本（萬股）本（萬股）持股比例持股比例（%）1 王嗣緯 1,501.00 30.02 2 范筱蕓 930.50 18.61 3 王嗣縝 634.50 12.69 4 戴建博 423.00 8.46 5 楊建平 321.00 6.42 6 羅振清 317.00 6.34 7 戴雪萍 211.50 4.23 8 李小勇 200.00 4.00 9 周漪林 137.50 2.75 10 王昆侖 100.00 2.00 11 梁曉 76.50 1.53 12 高丹 75.00 1.50 13 周楠 37.50 0.75 14 劉水霞 35.00 0.70 合計合計 5,000.00 100.00

111、（三）報告期內的股本和股東變化情況（三）報告期內的股本和股東變化情況 報告期內，發行人股本和股東變化情況如下：2019 年 4 月 20 日，劉水霞與齊譽投資簽訂股份轉讓協議書，約定劉水霞將其持有的發行人 81.00 萬股股份以總價 388.80 萬元轉讓給齊譽投資。同日，劉水霞與天納投資簽訂 股份轉讓協議書，約定劉水霞將其持有的發行人 94.00萬股股份以總價 451.20 萬元轉讓給天納投資。2019 年 5 月 31 日，楊婭與鄧永峰簽訂股份轉讓協議書，約定楊婭將其持有的發行人 100.00 萬股股份以總價 480.00 萬元轉讓給鄧永峰。同時，楊婭與廣西天山電子股份有限公司 招股說明書

112、 1-1-41 印葉君簽訂股份轉讓協議書，約定楊婭將其持有的發行人 25.00 萬股股份以總價 120.00 萬元轉讓給印葉君。2019 年 7 月 31 日，田國輝與彭紅村簽訂股份轉讓協議書，約定田國輝將其持有的發行人 100.00 萬股股份以總價 480.00 萬元轉讓給彭紅村。上述股份轉讓完成后，發行人的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 王嗣緯 1,501.00 19.75%2 范筱蕓 930.50 12.24%3 李小勇 720.00 9.47%4 王嗣縝 689.50 9.07%5 楊建平 506.00 6.66

113、%6 戴建博 453.00 5.96%7 周漪林 357.50 4.70%8 天納投資 319.50 4.20%9 羅振清 317.00 4.17%10 齊譽投資 275.50 3.63%11 戴雪萍 211.50 2.78%12 中金藍海 190.00 2.50%13 孫強 187.50 2.47%14 匯銀富成 187.50 2.47%15 印葉君 145.00 1.91%16 梁曉 116.50 1.53%17 王昆侖 100.00 1.32%18 彭紅村 100.00 1.32%19 鄧永峰 100.00 1.32%20 卓王華 80.00 1.05%21 高丹 75.00 0.99%

114、22 周楠 37.50 0.49%合計合計 7,600.00 100.00%（四四）報告期內的重大資產重組情況）報告期內的重大資產重組情況 報告期內，公司未發生重大資產重組事項。廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-42（五）在其他證券市場的上市（五）在其他證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況 發行人不曾在其他證券市場上市或掛牌。三、發行人股權結構三、發行人股權結構 截至本招股說明書簽署日，公司股權結構如下：截至本招股說明書簽署日，公司其他股東持股比例如下：序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 周漪林 357.50 4.70%2 羅振清 317.

115、00 4.17%3 戴雪萍 211.50 2.78%4 孫強 187.50 2.47%5 印葉君 145.00 1.91%6 梁曉 116.50 1.53%7 王昆侖 100.00 1.32%8 彭紅村 100.00 1.32%9 鄧永峰 100.00 1.32%10 卓王華 80.00 1.05%11 高丹 75.00 0.99%12 周楠 37.50 0.49%合計合計 1,827.50 24.05%廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-43 四、發行人控股公司及分公司情況四、發行人控股公司及分公司情況 截至本招股說明書簽署日，發行人擁有 1 家全資子公司和 1 家分公司，具體情況

116、如下：（一）天山電子（香港）有限公司（一）天山電子（香港）有限公司 1、天山電子（香港）有限公司的基本情況、天山電子（香港）有限公司的基本情況 公司名稱公司名稱 天山電子（香港）有限公司 成立時間成立時間 2017 年 11 月 27 日 注冊資本注冊資本 10.00 萬港元 注冊地址注冊地址 Room 01,21/F，Prosper，Commercial Building 9 Yin Chong Street，Kowloon，H.K 主要生產經營地主要生產經營地 香港 股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 出資額（萬出資額（萬港港元）元）出資比例出資比例 天山電子 10.00 100.00%主

117、營業務主營業務 及其與發行人主營業務的關系及其與發行人主營業務的關系 2021 年起逐步開展海外銷售業務。最近一年最近一年及一期及一期主要財務數據主要財務數據（萬元）（萬元）項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年年 總資產 136.72 2.58 凈資產 0.56 2.36 凈利潤-1.79-1.29 2021 年，香港子公司已經開始服務 Takebishi Corporation 的部分項目，目前項目在持續進行中。因經辦人員對法律法規理解有誤，香港天山設立時未按境外投資項目核準和備案管理辦法中的要求辦

118、理發改部門備案手續。廣西壯族自治區發展和改革委員會于 2021 年 4 月 22 日出具 關于廣西天山電子股份有限公司境外投資有關問題的復函（桂發改外資函20211006 號），載明：（1）天山電子于 2017 年底在香港成立全資子公司，未按照當時我國施行的 境外投資項目核準和備案管理辦法 履行相關手續，該行為違反了有關規定；（2）鑒于天山電子違規行為追溯年度跨越較大，目前已完成項目境外投資，根據 2018 年 3 月 1 日施行的企業境外投資管理辦法（國家發展改革委令第 11號）有關規定，在企業完成整改并作出書面承諾后，原則上不再追究其違規行為，依法依規受理企業就新項目提出的核準/備案申請。

119、廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-44 因該等事項距今較久且廣西壯族自治區發展和改革委員會已明確不會追究違規行為且不影響后續新項目的核準/備案申請，上述情形不會對發行人本次發行上市構成實質性法律障礙。2、天山電子（香港）設立背景、目前無實際經營的原因及經營規劃、天山電子（香港）設立背景、目前無實際經營的原因及經營規劃（1）天山電子（香港）設立背景）天山電子（香港）設立背景 香港作為重要的國際貿易和金融中心，海外客戶和供應商對于在香港交接貨物、合同簽署、資金流轉等方面的認可度更高，故公司成立了香港子公司，擬通過香港子公司開展進出口業務。（2）無實際經營的原因）無實際經營的原因 公司成

120、立香港子公司后擬將原有母公司的海外客戶導入香港子公司，但由于原有海外客戶主要為全球知名企業，轉換交易對手方對其而言流程較為繁瑣，相關項目對接及直接交易對手轉換流程正在進行中，因此 2020 年及之前，公司進出口業務仍由母公司開展。（3）香港子公司經營規劃）香港子公司經營規劃 公司擬利用香港國際貿易中心的區域優勢，并通過建立銷售團隊，全方位的服務跨國公司設在香港地區的銷售公司以及部分境外企業；2021 年，香港子公司已經開始服務 Takebishi Corporation 的部分項目，目前項目在持續進行中。3、香港天山設立時未按相關要求辦理發改部門備案手續是否屬于重大違法、香港天山設立時未按相關

121、要求辦理發改部門備案手續是否屬于重大違法違規行為，該投資事項是否屬于應向國家發改委備案的項目，后續整改措施以違規行為，該投資事項是否屬于應向國家發改委備案的項目，后續整改措施以及是否完成整改，是否存在被行政處罰的風險及是否完成整改，是否存在被行政處罰的風險（1）香港天山設立時未按相關要求辦理發香港天山設立時未按相關要求辦理發改部門備案手續是否屬于重大違改部門備案手續是否屬于重大違法違規行為法違規行為 2017 年11月27 日，發行人在香港成立香港天山，公司注冊編號為2614210，現時注冊地址為香港九龍煙廠街 9 號興發商業大廈 21 樓 01 室，已發行 100,000股普通股，每股面值為

122、 1 港元，發行人持有香港天山 100%的股權。就該項境外投資，發行人已取得廣西壯族自治區商務廳核發的編號為境外投資證第N4500201800003 號的企業境外投資證書，但因經辦人員對法律法規理解錯廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-45 誤導致未辦理發改部門備案手續。依據當時有效的境外投資項目核準和備案管理辦法規定，投資主體開展境外投資，應當履行境外投資項目核準、備案等手續。中方投資額 10 億美元及以上的境外投資項目，由國家發展改革委核準。涉及敏感國家和地區（包括未建交和受國際制裁的國家，發生戰爭、內亂等國家和地區）、敏感行業（包括基礎電信運營，跨境水資源開發利用，大規模土地開

123、發，輸電干線、電網，新聞傳媒等行業）的境外投資項目不分限額，由國家發展改革委核準。其中，中方投資額20 億美元及以上，并涉及敏感國家和地區、敏感行業的境外投資項目，由國家發展改革委提出審核意見報國務院核準。其他境外投資項目實行備案管理。其中，中央管理企業實施的境外投資項目、地方企業實施的中方投資額 3 億美元及以上境外投資項目，由國家發展改革委備案；地方企業實施的中方投資額 3 億美元以下境外投資項目，由各省、自治區、直轄市及計劃單列市和新疆生產建設兵團等省級政府投資主管部門備案。香港天山設立時的經營業務為液晶顯示屏貿易，投資額為港幣 10 萬元。鑒于：（1）香港天山不屬于發行人對外設立的敏感

124、類項目，僅屬于備案類項目；（2）香港天山的投資額較小，屬于廣西壯族自治區發展和改革委員會備案范圍，不屬于國家發改委備案范疇；（3）截至 2020 年 12 月 31 日，香港天山未實際開展相關經營業務，未實際產生不利影響；（4）廣西壯族自治區發展和改革委員會于 2021 年 4 月 22 日出具 廣西壯族自治區發展和改革委員會關于廣西天山電子股份有限公司境外投資有關問題的復函（桂發改外資函20211006 號），鑒于天山電子違規行為追溯年度跨越較大，目前已完成項目境外投資，根據 2018年 3 月 1 日施行的企業境外投資管理辦法（國家發展改革委令第 11 號）有關規定，在企業完成整改并作出書

125、面承諾后，原則上不再追究其違規行為，依法依規受理企業就新項目提出的核準/備案申請。截至目前發行人已完成整改且未因此遭受行政處罰（包括但不限于罰款等）；（5）該等情形系因經辦人員對法律法規理解錯誤導致，非發行人主觀故意實施，且發行人已完成整改，不屬于 創業板股票首次公開發行上市審核問答第十五條規定的導致嚴重環境污染、重大人員傷亡、社會影響惡劣等并被處以罰款等情形，據此，香港天山設立時未按相關要求辦理發改部門備案手續不屬于重大違法違規行為。廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-46（2）該投資事項是否屬于應向國家發改委備案的項目該投資事項是否屬于應向國家發改委備案的項目 依據當時有效的境外

126、投資項目核準和備案管理辦法規定，香港天山系于香港設立的境外企業，擬主要從事液晶顯示屏貿易業務，投資額為港幣 10 萬元，不屬于應向國家發改委備案的項目。廣西壯族自治區發展和改革委員會于 2021 年 6 月 29 日出具 廣西壯族自治區發展和改革委員會關于天山電子（香港）有限公司咨詢有關事宜的復函（桂發改外資函20211801 號），確認發行人境外投資金額為 1.282 萬美元，未達需報請國家發展改革委備案限額，不屬于應向國家發展改革委備案項目事宜。據此，發行人投資設立香港天山不屬于應向國家發改委備案的項目。（3）后續整改措施以及是否完成整改后續整改措施以及是否完成整改 發行人整改措施包括：（

127、1）組織企業負責人和企業境外投資部門員工專題學習企業境外投資管理辦法企業境外經營合規管理指引等文件；（2）制定完善企業相關境外投資管理制度；（3）書面承諾將認真履行境外投資管理規定，持續加強合規建設，杜絕再次發生類似違規行為等；（4）加強內控制度建設，完善與境外投資相關的內控管理制度；（5）積極加強學習并與主管部門及時保持溝通和學習。2021 年 6 月 29 日，廣西壯族自治區發展和改革委員會出具廣西壯族自治區發展和改革委員會關于天山電子（香港）有限公司咨詢有關事宜的復函（桂發改外資函20211801 號），確認發行人已按要求進行整改。（4）是否存在被行政處罰的是否存在被行政處罰的風險風險

128、2021 年 6 月 29 日，廣西壯族自治區發展和改革委員會出具廣西壯族自治區發展和改革委員會關于天山電子（香港）有限公司咨詢有關事宜的復函（桂發改外資函20211801 號），鑒于發行人已按要求完成整改，對于發行人于2018 年 8 月 27 日與 2018 年 10 月 9 日兩筆境外投資項目（即發行人對香港子公司的實繳出資）未進行核準/備案申請事宜，按照行政處罰法相關規定將不予行政處罰。鑒于發行人已完成整改且廣西壯族自治區發展和改革委員會已確認不予行廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-47 政處罰，據此，保薦機構及發行人律師認為，發行人設立香港天山時未履行發改備案手續不存在被

129、行政處罰的風險。（二）廣西天山電子股份有限公司深圳分公司（二）廣西天山電子股份有限公司深圳分公司 公司名稱公司名稱 廣西天山電子股份有限公司深圳分公司 成立時間成立時間 2006 年 11 月 21 日 注冊地址注冊地址 深圳市寶安區西鄉街道銀田路 4 號寶安智谷 C 座 7 樓 主要生產經營地主要生產經營地 深圳市 主營業務主營業務 液晶顯示器件及相關產品的研發、供應鏈管理和銷售 五、持有發行人五、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況（一）控股股東及實際控制人（一）控股股東及實際控制人 1、控股股東、控股股東 發行人無控股股東，第一

130、大股東為王嗣緯，持股比例為 19.75%。2、共同控制人、共同控制人（1）基本情況）基本情況 發行人共同控制人、一致行動人為王嗣緯、范筱蕓、王嗣縝，王嗣緯與范筱蕓為夫妻關系，王嗣緯與王嗣縝為兄弟關系。截至本招股說明書簽署日，王嗣緯持有發行人 1,501.00 萬股股份，持股比例為 19.75%；范筱蕓持有發行人 930.50萬股股份，持股比例為 12.24%；王嗣縝持有發行人 689.50 萬股股份，持股比例為 9.07%；三人合計持有發行人 41.06%的股份。共同控制人的基本情況如下：王嗣緯，男，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號：440301196208*，住所為廣東省深圳市福田區*。

131、現任公司董事長、總經理。截至本招股說明書簽署日，王嗣緯持有公司 19.75%的股份。范筱蕓，女，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號：510103196312*，住所為廣東省深圳市福田區*。未在公司任職。截至本招股說明書簽署日，范筱蕓持有公司 12.24%的股份。王嗣縝，男，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號：310104196510*，住所為上海市浦東新區*?，F任公司董事、副總經理。截至本招股說明書簽署廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-48 日，王嗣縝持有公司 9.07%的股份。（2）共同控制人認定依據）共同控制人認定依據 報告期內發行人共同控制人為王嗣緯、范筱蕓、王嗣縝且未發

132、生變化，認定依據如下：報告期內，王嗣緯、范筱蕓、王嗣縝均為發行人股東，三人合計持有的發行人股權比例為 41.06%，遠高于其他股東，能夠對股東大會決議產生重大影響，且三人持股數量及排名未曾發生變化；報告期內，王嗣緯、范筱蕓、王嗣縝為一致行動人（其中王嗣緯、范筱蕓系夫妻關系、王嗣緯與王嗣縝系兄弟關系），在涉及對發行人的決策和經營管理行使表決權時，三人均會事先充分溝通并保持一致行動，發行人董事會會議、股東大會會議召開及表決時，三人對涉及的相關議案表決時均為相同的表決結果；報告期內，王嗣緯擔任發行人董事長兼總經理，王嗣縝擔任發行人董事兼副總經理，其能夠對發行人的決策及經營管理產生重大影響；為進一步明

133、確三人共同控制及一致行動關系，王嗣緯、范筱蕓、王嗣縝于2021 年 3 月 1 日簽訂一致行動協議，約定對發行人的決策及經營管理重大事項采取一致行動，各方行使股東權利前需就相關內容進行協商并就行使股東權利事項達成一致意見；如任何一方對前述事項有異議的，在不違反相關法律法規、公司章程及監管機構規定的前提下，其他方均應作出適當讓步，直至達成一致后按照一致意見行使股東權利；如各方經充分協商后仍無法達成一致意見或在前述事項的最終決定作出時間前未能協商一致的，范筱蕓及王嗣縝同意無條件以王嗣緯意見為準，與王嗣緯意見保持一致；有效期為自協議簽署生效之日起至天山電子首次公開發行股票并上市之日起 3 年。綜上，

134、王嗣緯、范筱蕓、王嗣縝為發行人共同控制人，且最近 2 年未發生變化。（二）其他持有發行人（二）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東以上股份的主要股東 1、其他持有發行人其他持有發行人 5%以上股份的主要股東以上股份的主要股東 截至本招股說明書簽署日，其他持有發行人 5%以上股份的主要股東如下：廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-49 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 李小勇 720.00 9.47%2 楊建平 506.00 6.66%3 戴建博 453.00 5.96%李小勇，男，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號：33010619

135、7109*，住所為廣東省深圳市羅湖區*。截至本招股說明書簽署日，李小勇持有公司9.47%的股份。楊建平，男，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號：440301196502*，住所為廣東省深圳市福田區*。截至本招股說明書簽署日，楊建平持有公司6.66%的股份。戴建博，男，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號：330302196805*，住所為浙江省永嘉縣橋頭鎮*?，F任公司董事。截至本招股說明書簽署日，戴建博持有公司 5.96%的股份。2、其他持有發行人其他持有發行人 5%以上股份的主要股東以上股份的主要股東的關聯股東的關聯股東（1）中金藍海）中金藍海 股東李小勇為中金藍海的股東并出資占比 50.

136、00%，截至本招股說明書簽署日，中金藍海直接持有發行人股份比例為 2.50%。中金藍?；厩闆r如下：中金藍海住所為深圳市福田區福田街道中心區華融大廈 1 棟 2312、2301，法定代表人為管衛澤，注冊資本為 1,000.00 萬元，經營范圍為“受托資產管理、投資管理。（不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理等業務）”，成立日期為 2010 年 12 月 22 日，營業期限為永續經營。截至本招股說明書簽署日，中金藍海股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 李小勇 500.00 50.00 2 管衛澤 500.00 50.00 合計合計

137、 1000.00 100.00 中金藍?，F時已在中國證券投資基金業協會辦理私募投資基金管理人登記，登記編號為 P1002370。廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-50（2）戴雪萍）戴雪萍 股東戴建博與戴雪萍系姐弟關系，截至本招股說明書簽署日，股東戴雪萍具體情況如下：戴雪萍，女，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號：330324196402*，住所為浙江省溫州市鹿城區*。截至本招股說明書簽署日，戴雪萍持有公司2.78%的股份。（三）控股股東及實際控制人控制的其他企業（三）控股股東及實際控制人控制的其他企業 截至本招股說明書簽署日，公司共同控制人除控制發行人及其子公司外，未控制其他企業

138、。（四）控股股東及實際控制人持有發行人股份是否存在質押或其他有爭議（四）控股股東及實際控制人持有發行人股份是否存在質押或其他有爭議的情況的情況 2021 年 8 月，公司收到山東省淄博市中級人民法院（2021）魯 03 執保 79號協助執行通知書，王昆侖所持有的發行人 100.00 萬股股份被司法凍結，凍結期限為三年（自 2021 年 8 月至 2024 年 8 月止）。該項司法凍結因借款合同糾紛產生，財產保全申請人利津縣金泓商貿有限公司向山東省淄博市中級人民法院申請對山東恒磊國際貿易有限公司、王昆侖、郭小玲名下共計 7,150.00 萬元價值的財產進行保全。截至本招股說明書簽署日，王昆侖持有

139、公司 100.00 萬股股份，占公司的股份比例為 1.32%，占比較低，該項股權司法凍結不影響公司控制權的穩定性，不會對公司的生產經營造成重大不利影響。截至本招股說明書簽署日，除王昆侖所持發行人股份被凍結外，公司其他各股東持有發行人的股份不存在質押、凍結的情況，公司共同控制人持有發行人的股份不存在質押或其他有爭議的情況。六、發行人股本情況六、發行人股本情況（一）本次發行前后的股本情況（一）本次發行前后的股本情況 本次發行前公司總股本為 7,600.00 萬股，本次擬公開發行不超過 2,534.00 萬股，不低于發行后總股本的 25.00%。發行前后公司的股本結構如下表所示：廣西天山電子股份有限

140、公司 招股說明書 1-1-51 單位：萬股 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數量持股數量 持股比例持股比例 持股數量持股數量 持股比例持股比例 王嗣緯 1,501.00 19.75%1,501.00 14.81%范筱蕓 930.50 12.24%930.50 9.18%李小勇 720.00 9.47%720.00 7.10%王嗣縝 689.50 9.07%689.50 6.80%楊建平 506.00 6.66%506.00 4.99%戴建博 453.00 5.96%453.00 4.47%周漪林 357.50 4.70%357.50 3.53%天納投資 319.50 4.20

141、%319.50 3.15%羅振清 317.00 4.17%317.00 3.13%齊譽投資 275.50 3.63%275.50 2.72%戴雪萍 211.50 2.78%211.50 2.09%中金藍海 190.00 2.50%190.00 1.87%孫強 187.50 2.47%187.50 1.85%匯銀富成 187.50 2.47%187.50 1.85%印葉君 145.00 1.91%145.00 1.43%梁曉 116.50 1.53%116.50 1.15%王昆侖 100.00 1.32%100.00 0.99%彭紅村 100.00 1.32%100.00 0.99%鄧永峰 10

142、0.00 1.32%100.00 0.99%卓王華 80.00 1.05%80.00 0.79%高丹 75.00 0.99%75.00 0.74%周楠 37.50 0.49%37.50 0.37%本次發行的股份-2,534.00 25.00%合計合計 7,600.00 100.00 10,134.00 100.00%（二）前十名股東持股情況（二）前十名股東持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司前十名股東情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 王嗣緯 1,501.00 19.75%2 范筱蕓 930.50 12.24%3 李小勇 720.00

143、9.47%廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-52 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 4 王嗣縝 689.50 9.07%5 楊建平 506.00 6.66%6 戴建博 453.00 5.96%7 周漪林 357.50 4.70%8 天納投資 319.50 4.20%9 羅振清 317.00 4.17%10 齊譽投資 275.50 3.63%合計合計 6,069.50 79.86%（三）前十名自然人股東及其在公司擔任職務情況（三）前十名自然人股東及其在公司擔任職務情況 截至本招股說明書簽署日，公司前十名自然人股東及其在公司任職情況如下：序號

144、序號 股東姓名股東姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 擔任職務擔任職務 1 王嗣緯 1,501.00 19.75%董事長、總經理 2 范筱蕓 930.50 12.24%未任職 3 李小勇 720.00 9.47%未任職 4 王嗣縝 689.50 9.07%董事、副總經理 5 楊建平 506.00 6.66%未任職 6 戴建博 453.00 5.96%董事 7 周漪林 357.50 4.70%未任職 8 羅振清 317.00 4.17%未任職 9 戴雪萍 211.50 2.78%未任職 10 孫強 187.50 2.47%未任職 合計合計 5,873.50 77.28%-（四

145、）國有股份或外資股份情況（四）國有股份或外資股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司無國有股份或外資股份。（五）最近一年新增股東情況（五）最近一年新增股東情況 1、最近一年無新增直接股東、最近一年無新增直接股東 發行人最近一次股權變更為 2019 年 7 月，田國輝將其持有的發行人 100.00萬股股份轉讓給彭紅村。該等股權變更距今已超過 12 個月，因此，發行人申報廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-53 前 12 個月內，不存在新增直接股東的情形。2、最近一年存在新增間接股東的情形、最近一年存在新增間接股東的情形 發行人申報前 12 個月內，員工持股平臺天納投資存在新增一名間接股東

146、的情形，具體情形如下：2020 年 4 月 8 日，鄧瓊珍與勞可浩簽訂出資轉讓協議書，約定勞可浩以 12.00 萬元為對價受讓鄧瓊珍所持有天納投資 0.78%的財產份額（對應出資額人民幣 12.00 萬元）；2020 年 4 月 8 日，勞可浩支付完畢全部轉讓價款，并于2020 年 6 月 12 日完成工商變更登記。（1）勞可浩基本情況勞可浩基本情況 股東姓名股東姓名 性別性別 國籍國籍 身份證號身份證號 在發行人的任職在發行人的任職 住址住址 勞可浩 男 中國 450721198909*客戶經理 廣西靈山縣檀圩鎮*（2）入股原因、入股價格及定價依據入股原因、入股價格及定價依據 發行人員工持股

147、平臺天納投資原合伙人鄧瓊珍因于2020年3月30日從發行人處離職，不再符合天納投資的入伙資格，故將所持有天納投資的財產份額進行轉讓。勞可浩為發行人員工，看好發行人的長期發展，有意入股，因此經雙方協商，鄧瓊珍將其出資額轉讓給勞可浩。本次轉讓的定價依據為鄧瓊珍的原始成本價，即 1 元/財產份額。（3）股份鎖定承諾股份鎖定承諾 勞可浩針對其所持新增股份承諾如下：“自公司首次公開發行股票上市之日起 36 個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人間接持有的公司股份，也不由公司回購本人持有的公司股份。在限售期屆滿后，本人將嚴格遵守上市公司股東、董監高減持股份的若干規定深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、

148、高級管理人員減持股份實施細則等相關法律法規、規章及其他規范性文件的規定實施公司股份減持，并真實、準確、完整、及時地履行信息披露義務。因公司實施權益分派等事項導致本人持有的公司股份發生變化的，本人仍將遵守上述承諾?！睆V西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-54（4）是否存在股份代持情況或關聯關系是否存在股份代持情況或關聯關系 新增間接股東勞可浩與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系；且勞可浩所間接持有的發行人股份均為其真實持有，不存在股份代持情況。3、最近一年存在持股平臺、最近一年存在持股平臺原合伙人原

149、合伙人新增份額的情形新增份額的情形 發行人申報前發行人申報前 1 12 2 個月內，持股平臺天納投資和齊譽投資存在原合伙人新增個月內，持股平臺天納投資和齊譽投資存在原合伙人新增份額的情況，具體情況如下：份額的情況，具體情況如下：（1）天納投資）天納投資 發行人申報前發行人申報前 1212 個月內個月內，天納投資老股東新增份額的具體情況如下：單位：萬元 事件事件 轉讓方轉讓方 轉讓背景轉讓背景 受讓方受讓方 受讓原因受讓原因 轉讓份額轉讓份額 受讓受讓價格價格 2020 年 6 月股權轉讓 楊葉青 離職 林珊 看好公司長期發展 4.80 1 元/份額 本次份額轉讓的轉讓方和受讓方均為公司員工，轉

150、讓背景為離職，受讓理由為看好公司長期發展，受讓價格為 1 元/份額。折算后，林珊持有發行人股份的價格為 4.80 元/股，與其他員工相同。本次受讓前，林珊已為天納投資有限合伙人，本次受讓不屬于最近一年新增股東的情形。（2）齊譽投資）齊譽投資 發行人申報前發行人申報前 1212 個月內個月內，截至本招股說明書簽署日，齊譽投資老股東新增份額的具體情況如下：單位：萬元 事件事件 轉讓方轉讓方 轉讓背景轉讓背景 受讓方受讓方 受讓理由受讓理由 轉讓份額轉讓份額 受讓受讓價格價格 2020 年 8 月股權轉讓 胡世義 離職 勞萍 看好公司長期發展 28.80 1 元/份額 本次份額轉讓的轉讓方和受讓方均

151、為公司員工，轉讓背景為離職，受讓理由為看好公司長期發展，受讓價格為 1 元/份額。折算后，勞萍持有發行人股份的價格為 4.80 元/股，與其他員工相同。本次受讓前，勞萍已為齊譽投資普通合伙人，本次受讓不屬于最近一年新增廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-55 股東的情形。（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 截至本招股說明書簽署日，王嗣緯與范筱蕓為夫妻關系，王嗣緯與王嗣縝為兄弟關系；王嗣緯持有發行人 1,501.00 萬股股份，持股比例為 19.75%，范筱蕓持有發行人 930.50 萬股股份，持股比例為

152、 12.24%；王嗣縝持有發行人 689.50 萬股股份，持股比例為 9.07%，三人合計持有發行人 41.06%的股份。股東李小勇為中金藍海的股東并出資占比 50.00%，截至本招股說明書簽署日，股東李小勇直接持有發行人股份比例為 9.47%，中金藍海直接持有發行人股份比例為 2.50%。股東戴建博與戴雪萍系姐弟關系，截至本招股說明書簽署日，股東戴建博持有發行人股份比例為 5.96%，股東戴雪萍持有發行人股份比例為 2.78%。除上述股東之間存在關聯關系外，天納投資有限合伙人吳桂林與龍鳳系表姐妹關系，合計持有天納投資 3.13%的份額；天納投資有限合伙人梁有忠與梁玉蘭系堂兄妹關系，合計持有天

153、納投資 0.94%的份額；齊譽投資有限合伙人葉海平與天納投資普通合伙人葉小翠系堂兄妹關系，分別持有齊譽投資 1.81%的份額、天納投資 26.17%的份額；齊譽投資有限合伙人龔丁文與天納投資有限合伙人李彬系表兄弟關系，分別持有齊譽投資 1.81%的份額、天納投資 5.32%的份額；齊譽投資有限合伙人劉佳樂和天納投資有限合伙人張燕坤系夫妻關系，分別持有齊譽投資 0.73%的份額、天納投資 0.31%的份額。除此以外，本次發行前各股東間均不存在其他關聯關系。（七）發行人股東公開發售股份情況（七）發行人股東公開發售股份情況 本次發行全部為新股發行，不涉及原有股東向投資者公開發售股份的情況。（八）私募

154、投資基金股東情況（八）私募投資基金股東情況 公司股東匯銀富成為私募投資基金，基本情況如下：公司名稱公司名稱 深圳市匯銀富成九號投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2015 年 6 月 24 日 合伙期限合伙期限 2015 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日 廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-56 注冊地址注冊地址 深圳市福田區園嶺街道華強北路 4002 長興大廈 B 座 2104 經營范圍經營范圍 投資興辦實業（具體項目另行申報）；投資管理（不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理等業務）；投資咨詢（根據法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的，依法取得

155、相關審批文件后方可經營）執行事務合伙人執行事務合伙人 深圳市中通匯銀資產管理有限公司（委派代表：毛寶弟）截至本招股說明書簽署日，匯銀富成的合伙人及其認繳出資額、出資比例、合伙人類別等情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）合伙人類別合伙人類別 1 深圳市中通匯銀資產管理有限公司 1,000.00 7.4349 普通合伙人 2 劉英建 750.00 5.5762 有限合伙人 3 柳淑杰 700.00 5.2045 有限合伙人 4 于瑞玲 600.00 4.4610 有限合伙人 5 吳玉團 550.00 4.0892 有限合伙

156、人 6 劉秀清 500.00 3.7175 有限合伙人 7 周萍 500.00 3.7175 有限合伙人 8 禹宙 500.00 3.7175 有限合伙人 9 陳璞 500.00 3.7175 有限合伙人 10 張洪濤 450.00 3.3457 有限合伙人 11 曾虹 400.00 2.9740 有限合伙人 12 唐治奎 400.00 2.9740 有限合伙人 13 尹璐 400.00 2.9740 有限合伙人 14 楊繼 400.00 2.9740 有限合伙人 15 姜家敬 350.00 2.6022 有限合伙人 16 董曉京 350.00 2.6022 有限合伙人 17 余文芳 300.

157、00 2.2305 有限合伙人 18 林勇 300.00 2.2305 有限合伙人 19 李建川 300.00 2.2305 有限合伙人 20 郭利梅 300.00 2.2305 有限合伙人 21 田建君 300.00 2.2305 有限合伙人 22 田學昌 300.00 2.2305 有限合伙人 23 楊安洪 300.00 2.2305 有限合伙人 24 宣金花 300.00 2.2305 有限合伙人 25 張瓊 300.00 2.2305 有限合伙人 26 楊峻 300.00 2.2305 有限合伙人 廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-57 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱

158、名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）合伙人類別合伙人類別 27 歐陽儉 300.00 2.2305 有限合伙人 28 陳婧 300.00 2.2305 有限合伙人 29 高芳 300.00 2.2305 有限合伙人 30 謝玉珍 300.00 2.2305 有限合伙人 31 林兆升 300.00 2.2305 有限合伙人 32 何俊 300.00 2.2305 有限合伙人 33 徐彩平 300.00 2.2305 有限合伙人 合計合計 13,450.00 100.00 匯銀富成管理人深圳市中通匯銀資產管理有限公司股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬

159、元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 康義 3,000.00 60.00 2 毛寶弟 1,050.00 21.00 3 蘇斐 950.00 19.00 合計合計 5,000.00 100.00 匯銀富成已在中國證券投資基金業協會辦理私募投資基金備案，備案編號為SK2212，其管理人深圳市中通匯銀資產管理有限公司也已在中國證券投資基金業協會辦理私募投資基金管理人登記，登記編號為 P1001100。（九）對賭協議及其終止情況（九）對賭協議及其終止情況 1、補充協議書中相關對賭條款是否執行及對發行人的影響、補充協議書中相關對賭條款是否執行及對發行人的影響（1）補充協議書中對賭條款的主要內容）

160、補充協議書中對賭條款的主要內容 2016 年 12 月 20 日，發行人、匯銀富成與王嗣緯簽署深圳市匯銀富成九號投資合伙企業（有限合伙）與王嗣緯關于廣西天山電子股份有限公司的投資協議書，約定匯銀富成以 900 萬元價款認購發行人新增注冊資本人民幣 187.5 萬元，占發行人增資完成后注冊資本的 2.84%。2016 年 12 月 28 日，匯銀富成與王嗣緯簽署之補充協議書（以下簡稱補充協議書），進一步對回購安排、收益安排等事宜作出約定。具體對賭條款如下：1）乙方保證公司 2017-2019 年度實現的經廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-58 具有證券從業資格的會計師事務所審計的凈利

161、潤不低于人民幣 2800 萬元；2）自本次增資擴股后，如果在 2020 年 12 月 31 日前廣西天山電子股份有限公司首次公開發行并上市的申請未被中國證監會核準，甲方有權要求乙方且乙方承諾接受以甲方在本次股份認購對價受讓甲方持有公司全部或部分股份，并按年收益率百分之六（6%）計算收益支付給甲方，公司在此期間的分紅派息計算在收益之內；3）乙方承諾自收到甲方正式要求回購的文件起 60 天內完成受讓對價及收益的支付，同時進行工商變更登記。2021 年 3 月 3 日，匯銀富成、王嗣緯簽署之補充協議書（二）（以下簡稱補充協議書（二），鑒于發行人擬申請首次公開發行股票并上市，雙方約定：1）自補充協議書

162、（二）生效之日起，補充協議書即時完全終止并視為自始無效；2）在特定條件（申請材料未被受理/申請材料被撤回/上市申請被否決或不予注冊/其他原因導致天山電子未能上市）下，補充協議書應當立即恢復法律效力，補充協議書的法律效力應被視為自始有效；3）若天山電子完成首次公開發行股票并上市，被終止的 補充協議書不再恢復法律效力，視為自始無效；4）雙方確認不存在任何違約情形或賠償責任，不存在任何爭議或糾紛，亦不存在潛在爭議或糾紛的情形。（2）對賭條款是否執行及對發行人的影響）對賭條款是否執行及對發行人的影響 截至本招股說明書簽署日，補充協議書約定的對賭條款未實際執行，且目前已屬于終止狀態，股東之間亦不存在任何

163、爭議、糾紛和潛在糾紛，前述對賭條款約定不會對發行人及本次發行上市產生不利影響。2、結合補充協議書的內容、發行人是否作為對賭協議條款約束主體，結合補充協議書的內容、發行人是否作為對賭協議條款約束主體，分析相關對賭協議是否完全解除，是否存在糾紛或潛在糾紛，相關效力恢復條分析相關對賭協議是否完全解除，是否存在糾紛或潛在糾紛，相關效力恢復條款對本次發行上市是否構成不利影響，是否符合深圳證券交易款對本次發行上市是否構成不利影響，是否符合深圳證券交易所所創業板股票創業板股票首次公開發行上市審核問答問題首次公開發行上市審核問答問題 13 的要求的要求（1）結合 補充協議書 的內容、發行人是否作為對賭協議條款

164、約束主體，結合 補充協議書 的內容、發行人是否作為對賭協議條款約束主體，分析相關對賭協議是否完全解除，是否存在糾紛或潛在糾紛分析相關對賭協議是否完全解除，是否存在糾紛或潛在糾紛 依據投資協議書、補充協議書及補充協議書（二）約定，對賭廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-59 協議的權利義務主體為匯銀富成和王嗣緯，不涉及發行人。對賭協議目前處于終止狀態，雙方不存在糾紛和潛在糾紛。除在特定條件（申請材料未被受理/申請材料被撤回/上市申請被否決或不予注冊/其他原因導致發行人未能上市）下對賭條款效力恢復外，對賭條款目前已解除和終止。（2）相關效力恢復條款對本次發行上市是否構成不利影響，是否符合

165、深）相關效力恢復條款對本次發行上市是否構成不利影響，是否符合深圳證券交易所創業板股票首次公開發行上市審核問答問題圳證券交易所創業板股票首次公開發行上市審核問答問題 13 的要求的要求 投資協議書、補充協議書及補充協議書（二）中約定與深圳證券交易所創業板股票首次公開發行上市審核問答問題 13 的要求對比情況如下：深圳證券交易所創業板股深圳證券交易所創業板股票首次公開發行上市審核問票首次公開發行上市審核問答問題答問題 13 的要求的要求 對賭協議約定對賭協議約定 是否符合是否符合 一是發行人不作為對賭協議當事人 依據 投資協議書、補充協議書 及 補充協議書（二），對賭協議的權利義務主體為匯銀富成和

166、王嗣緯，不涉及發行人 符合 二是對賭協議不存在可能導致公司控制權變化的約定 依據 投資協議書、補充協議書 及 補充協議書（二），除在特定條件（申請材料未被受理/申請材料被撤回/上市申請被否決或不予注冊/其他原因導致發行人未能上市）下實際控制人承擔回購任務外，實際控制人不存在其他義務。如發生實際控制人承擔回購責任的情形，不會導致公司控制權發生變化 符合 三是對賭協議不與市值掛鉤 如公司成功實現上市，則對賭終止，對賭不與公司市值掛鉤 符合 四是對賭協議不存在嚴重影響發行人持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形 對賭協議系匯銀富成與王嗣緯之間的約定，不涉及發行人，且僅在發行人未實現上市時觸發，

167、不會對發行人持續經營能力及投資者權益產生嚴重不利影響 符合 綜上所述，發行人不屬于對賭協議的主體、各方之間不存在糾紛和潛在糾紛。除在特定條件（申請材料未被受理/申請材料被撤回/上市申請被否決或不予注冊/其他原因導致發行人未能上市）下對賭條款效力恢復外，對賭條款目前已解除和終止，效力恢復條款不會對發行人本次發行上市構成不利影響，符合深圳證券交易所創業板股票首次公開發行上市審核問答問題 13 的要求。廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-60 七、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介七、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況（一

168、）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況 1、董事、董事 公司董事會由 5 名董事組成，其中獨立董事 2 名，本屆董事會任期 3 年。具體情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 任職期間任職期間 1 王嗣緯 董事長 王嗣緯 2020 年 5 月至 2023 年 5 月 2 王嗣縝 董事 王嗣縝 2020 年 5 月至 2023 年 5 月 3 戴建博 董事 戴建博 2020 年 5 月至 2023 年 5 月 4 張盛東 獨立董事 王嗣緯 2020 年 5 月至 2023 年 5 月 5 唐廣 獨立董事 王嗣縝 2020 年 5 月至 2023 年 5 月（1）王嗣緯）王

169、嗣緯 王嗣緯，男，1962 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，1989 年 7月畢業于華東理工大學流體機械及流體動力工程專業，碩士研究生學歷。1989年 8 月至 1990 年 5 月，就職于華東理工大學（原名：華東化工學院），擔任教師；1990 年 6 月至 1996 年 1 月，就職于深圳天馬微電子有限公司，歷任生產部副經理、生產部經理、副總工程師；1996 年 9 月至 1998 年 10 月，就職于廣西靈山天山微電子有限公司，擔任總工程師；1999 年 4 月至 1999 年 5 月，就職于深圳鵬為電子有限公司，擔任董事、副總經理；1999 年 6 月至 2005 年 8 月

170、，就職于廣西靈山天山微電子有限公司，擔任總經理；1999 年 7 月至 2017 年 6 月，就職于深圳市愛希帝電子有限公司，擔任執行董事；2007 年 11 月至 2016 年 3月，就職于深圳市天創光電有限公司，擔任執行董事、總經理；2004 年 12 月至2013 年 2 月，就職于瑞利國際發展有限公司，擔任董事；2005 年 8 月至今，擔任公司董事長、總經理。（2）王嗣縝）王嗣縝 王嗣縝，男，1965 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，1992 年 3月畢業于東京王子學院日本語專業，大學?？茖W歷。1995 年 10 月至 1996 年 10月，就職于上海 YKK 國際貿易

171、有限公司，擔任科長，負責銷售業務；1996 年廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-61 10 月至 1997 年 10 月，就職于日泉株式會社上海辦事處，擔任部門經理，負責銷售業務；1997 年 10 月至 2001 年 8 月，就職于上海海榮地克電子有限公司，歷任部門經理、副總經理，負責日常運營；2001 年 9 月至 2008 年 3 月，就職于五十鈴（上海）技貿實業有限公司，擔任部門經理，負責銷售業務；2006 年 5月至 2017 年 9 月，就職于上海嗣達科貿有限公司，擔任監事；2009 年 5 月至 2017年 1 月，就職于嗣達實業發展有限公司，擔任董事；2010 年

172、3 月至 2016 年 5 月，就職于廣西天瑞微電子有限公司，擔任執行董事；2014 年 6 月至 2016 年 12 月，就職于 Techshine Fast Japan，擔任代表取締役；2007 年 8 月至今，擔任公司董事、副總經理。（3）戴建博）戴建博 戴建博，男，1968 年 5 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，1988 年 6月畢業于溫州師范學院生物專業，大學?？茖W歷。1998 年 5 月至 2018 年 6 月，就職于深圳市科蘭電子有限公司，擔任執行董事；2009 年 2 月至今，就職于深圳市締軒科技有限公司，曾任執行董事、總經理，現任監事；2015 年 1 月至今，就職于上

173、海啟德通用航空股份有限公司，擔任董事；2015 年 1 月至今，擔任公司董事。（4）張盛東）張盛東 張盛東，男，1964 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，2002 年 7月畢業于北京大學微電子學與固體電子學專業，博士研究生學歷。2002 年 7 月至2008年12月，就職于北京大學信息科學技術學院微電子學系，歷任副教授、教授；2009 年 1 月至今，就職于北京大學深圳研究生院信息工程學院，擔任教授、執行院長；2013 年 3 月至今，擔任太睿國際控股有限公司獨立董事；2018年 2 月至 2019 年 7 月，擔任深圳市華力技術有限公司董事；2019 年 11 月至今，擔任深圳

174、市瑞豐光電子股份有限公司獨立董事；2020 年 12 月至 2021 年 4 月，擔任廣東歐萊高新材料股份有限公司獨立董事；2020 年 12 月至今，擔任惠科股份有限公司獨立董事；2016 年 11 月至今，擔任公司獨立董事。（5）唐廣）唐廣 唐廣，男，1960 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，2005 年 6 月廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-62 畢業于江西財經大學產業經濟學專業，博士研究生學歷。2005 年 8 月至今，就職于江西財經大學會計學院，擔任教授、碩士生導師；2008 年 10 月至 2014 年10 月，就職于江西三川水表股份有限公司，擔任獨立董事

175、；2016 年 11 月至今，任公司獨立董事。2、監事、監事 公司監事會由 3 名監事組成，本屆監事會任期 3 年。具體情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 任職期間任職期間 1 勞萍 監事會主席 職工代表大會 2020 年 5 月至 2023 年 5 月 2 梁曉 監事 王嗣緯 2020 年 5 月至 2023 年 5 月 3 韋亞民 監事 戴建博 2020 年 5 月至 2023 年 5 月（1）勞萍）勞萍 勞萍，女，1976年10月生，中國國籍，無境外永久居留權，1995年7月畢業于欽州市靈山縣武利中學，高中學歷。1995 年 7 月至 2005 年 7 月，就職于廣西靈

176、山天山微電子有限公司，歷任生產部領班、銷售助理；2005 年 8 月至 2008年 1 月，就職于廣西欽州天山微電子有限公司，歷任銷售助理、銷售主管；2008年 4 月至 2009 年 4 月，就職于云南萬福汽車銷售服務有限公司，擔任銷售總監助理；2009 年 4 月至 2012 年 7 月，就職于云南浩世企業管理咨詢有限公司，擔任總經理助理；2016 年 11 月至 2021 年 5 月，就職于深圳九思統籌咨詢有限公司，擔任執行董事、總經理；2015 年 7 月至今，擔任公司人力資源部副經理；2016 年 10 月至今，擔任公司監事會主席。（2）梁曉）梁曉 梁曉，男，1973 年 4 月出生

177、，中國國籍，無境外永久居留權，2001 年 6 月畢業于清華大學有機化學專業，博士研究生學歷。2001 年 7 月至今，就職清華大學化學系，歷任講師、副教授；2001 年 7 月至 2003 年 3 月，就職于北京清華亞王液晶材料有限公司，擔任副總工程師；2003 年 7 月至 2004 年 7 月，在美國中佛羅里達大學進行博士后研究；2005 年 5 月至 2008 年 10 月，就職于石家莊永生華清液晶有限公司，擔任總經理助理、研發中心主任；2007 年 6 月至 2009年 10 月，就職于河北省平板顯示材料工程技術研究中心，擔任主任；2016 年 5廣西天山電子股份有限公司 招股說明書

178、 1-1-63 月至今，擔任浙江三美化工股份有限公司獨立董事；2016 年 11 月至今，擔任廣東金明精機股份有限公司獨立董事；2017 年 7 月至 2020 年 1 月，擔任深圳市贏合科技股份有限公司獨立董事；2017 年 9 月至今，擔任杭州格林達電子材料股份有限公司獨立董事；2018 年 12 月至今，擔任深圳市欣天科技股份有限公司獨立董事；2016 年 10 月至今，擔任公司監事。（3）韋亞民）韋亞民 韋亞民，男，1952 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，1987 年 7月畢業于鄭州航空管理學院財務與管理專業，大專學歷，高級會計師。1992 年 1月至 1996 年 1

179、0 月，就職于成都新興儀器廠，擔任廠長助理兼總會計師；1996年11 月至2004年5 月，就職于深圳天馬微電子股份有限公司，擔任財務負責人；2001 年 9 月至 2005 年 9 月，就職于深圳市科利德光電材料股份有限公司，擔任監事；2005 年 9 月至 2017 年 3 月，就職于深圳市國華包裝材料有限公司，歷任執行董事、總經理；2004 年 5 月至 2011 年 12 月，在深圳天馬微電子股份有限公司內部退休；2012 年 1 月正式退休；2018 年 5 月至今，就職于深圳市科利德光電材料股份有限公司，擔任董事；2016 年 10 月至今，擔任公司監事。3、高級管理人員、高級管理

180、人員 公司共有 4 名高級管理人員，具體情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任職期間任職期間 1 王嗣緯 總經理 2020 年 5 月至 2023 年 5 月 2 王嗣縝 副總經理 2020 年 5 月至 2023 年 5 月 3 葉小翠 副總經理、董事會秘書 2020 年 5 月至 2023 年 5 月 4 陳元濤 財務負責人 2020 年 5 月至 2023 年 5 月（1）王嗣緯）王嗣緯 王嗣緯先生的簡歷詳見本節“七、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況”之“1、董事”之“（1）王嗣緯”。（2）王嗣縝）王嗣縝 王嗣縝先生

181、的簡歷詳見本節“七、董事、監事、高級管理人員及其他核心廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-64 人員簡介”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況”之“1、董事”之“（2）王嗣縝”。（3）葉小翠）葉小翠 葉小翠，女，1981 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，2016 年 4月畢業于深圳大學銷售管理專業，本科學歷。2000 年 6 月至 2005 年 8 月，就職于廣西靈山天山微電子有限公司，歷任出納、會計、銷售；2005 年 8 月至今，歷任公司銷售管理部經理、總經理助理、董事、財務負責人、董事會秘書、副總經理；現任公司副總經理、董事會秘書。（4）陳元濤）

182、陳元濤 陳元濤，男，1956 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，1986 年 6月，畢業于湖北廣播電視大學（非脫產）工業企業經濟管理專業，大學?？茖W歷，高級會計師。2000 年 4 月至 2008 年 3 月，就職于三九宜工生化股份有限公司，擔任會計機構負責人；2008 年 4 月至 2009 年 5 月，就職于深圳市華精電電子有限公司，擔任財務總監；2009 年 6 月至 2011 年 11 月，就職于上海華拓醫藥科技發展股份有限公司，擔任財務總監；2011 年 11 月至 2017 年 6 月，就職于深圳市裕富照明有限公司，擔任財務總監；2017 年 6 月至今，擔任公司財務負

183、責人。4、其他核心人員、其他核心人員 公司共有 5 名其他核心人員，具體情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 1 王華祖 工藝技術總監 2 朱長海 產品開發經理 3 陳洪發 研發經理 4 李健 產品開發經理 5 肖立高 高級工程師（1）王華祖）王華祖 王華祖，男，1968 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，1993 年 4月畢業于東南大學電子材料與元器件專業，碩士研究生學歷，高級工程師。1993廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-65 年 5 月至 2007 年 8 月，就職于深圳天馬微電子股份有限公司，歷任前工序主管、技術副經理、研究開發中心主任；2007 年 9 月

184、至 2017 年 9 月，就職于比亞迪股份有限公司，擔任第四事業部開發部經理、技術部經理；2017 年 10 月至 2018年 8 月，就職于深圳市環基實業有限公司，擔任高級工程師；2018 年 9 月至今，任公司工藝技術總監。（2）朱長海）朱長海 朱長海，男，1977 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，2001 年 7月畢業于景德鎮高等?？茖W校應用電子專業，大學?？茖W歷。職業經歷：2001年 12 月至 2006 年 12 月，就職于東莞市勁佳光電電子廠，歷任研發部儲備干部、助理工程師、工程師、課長；2007 年 3 月至 2010 年 7 月，就職于東莞市飛爾液晶顯示器有限公司

185、，擔任 LCD 事業部技術總監；2010 年 7 月至 2012 年 5 月，就職于深圳日光顯示技術有限公司，擔任 LCD 事業部技術總監；2012 年 6 月至2014 年 4 月，就職于江蘇億成光電科技有限公司，擔任 LCD、LCM 事業部研發副總工程師；2015 年 8 月至今，擔任公司產品開發經理。（3）陳洪發）陳洪發 陳洪發，男，1986 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，2010 年 7月畢業于襄樊學院應用電子專業，大專學歷。2010 年 8 月至 2011 年 10 月，就職于東莞萬士達液晶有限公司，擔任制程工程師；2011 年 11 月至 2014 年 10 月，就職

186、于河源精電顯示有限公司，擔任高級工程師；2014 年 11 月至 2017 年 7 月，就職于深圳市宇順電子股份有限公司，擔任工程部經理；2017 年 7 月至今，任公司研發經理。（4）李?。├罱?李健，男，1993 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，2011 年 7 月畢業于廣東省興寧市職業技術學校電子應用專業，中專學歷。2011 年 8 月至 2014年 11 月，就職于深圳市天創光電有限公司，擔任技術員；2014 年 11 月至今，歷任公司項目工程師、研發經理、產品開發經理。（5）肖立高）肖立高 肖立高，男，1981 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，2007 年 1

187、廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-66 月畢業于孝感學院化學教育專業，本科學歷。2002 年 7 月至 2007 年 10 月，就職于康惠（惠州）半導體有限公司，擔任研發工程師；2007 年 11 至 2009 年 9月，就職于深圳日光顯示技術有限公司，擔任研發部經理；2009 年 10 月至 2011年 8 月，就職于柳州利元光電技術有限公司，擔任研發部經理；2011 年 9 月至2012 年 7 月，就職于信豐格物致電子有限公司，擔任生產部經理；2012 年 8 月至今，歷任公司研發經理、高級工程師。（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員兼職情況（二）董事、監事、高級管理

188、人員及其他核心人員兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況如下：姓名姓名 職務職務 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位與發行人的兼職單位與發行人的關聯關系關聯關系 王嗣緯 董事長、總經理 深圳鵬為電子有限公司注 董事、副總經理 董事任職的其他企業 戴建博 董事 深圳市締軒科技有限公司 監事 董事任職的其他企業 上海啟德通用航空股份有限公司 董事 董事任職的其他企業 張盛東 獨立董事 北京大學深圳研究生院信息工程學院 教授、執行院長 獨立董事任職的其他單位 惠科股份有限公司 獨立董事 獨立董事任職的其他企業 深圳市瑞豐光電子股份有限公司 太

189、睿國際控股有限公司 勞萍 監事會主席、人力資源部副經理 齊譽投資 執行事務合伙人 監事任職的其他企業 韋亞民 監事 深圳市科利德光電材料股份有限公司 董事 監事任職的其他企業 梁曉 監事 杭州格林達電子材料股份有限公司 獨立董事 監事任職的其他企業 廣東金明精機股份有限公司 獨立董事 浙江三美化工股份有限公司 獨立董事 深圳市欣天科技股份有限公司 獨立董事 葉小翠 副總經理、董事會秘書 天納投資 執行事務合伙人 高管任職的其他企業 注：深圳鵬為電子有限公司已吊銷但未注銷，營業期限已于 2014 年 4 月 1 日截止。除上述人員外，公司董事、監事、高級管理人員與其他核心人員不存在其他兼職情況。

190、（三）董事、監事、高級管理人員與其他核心人員相互之間存在的親屬關（三）董事、監事、高級管理人員與其他核心人員相互之間存在的親屬關系系 董事長、總經理王嗣緯與董事、副總經理王嗣縝為兄弟關系。除此之外，公廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-67 司董事、監事、高級管理人員與其他核心人員相互之間不存在其他親屬關系。八、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與公司簽訂的重大協八、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與公司簽訂的重大協議及履行情況議及履行情況 截至本招股說明書簽署日，在公司任職的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與公司簽訂勞動合同、聘用協議、保密協議、競業限制協議。未在公

191、司任職的董事及股東代表監事均與公司簽訂了聘任協議、保密協議。報告期內，公司董事（除獨立董事）存在為公司提供擔保的情形，具體情況詳見“第七節 公司治理與獨立性”之“十、關聯交易”之“（二）偶發性關聯交易”。公司董事、監事、高級管理人員與其他核心技術人員做出的承諾及其履行情況，請詳見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“六、投資者保護相關的承諾”中的相關內容。截至本招股說明書簽署日，上述合同、協議及承諾履行正常，不存在違約情形。九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近兩年變動情況九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近兩年變動情況（一）董事變動情況（一）董事變動情況 期間期間 成員成員

192、 職位職位 人數人數 當選屆次當選屆次 2016 年 10 月 22 日-2020 年 5 月 23 日 王嗣緯、王嗣縝、戴建博 董事 3 創立大會選舉公司第一屆董事會 張盛東、唐廣 獨立董事 2 2020 年 5 月 23 日 至今 王嗣緯、王嗣縝、戴建博 董事 3 2019 年度股東大會換屆選舉 張盛東、唐廣 獨立董事 2 公司董事為王嗣緯、王嗣縝、戴建博、張盛東和唐廣，最近兩年未發生變動。（二）監事變動情況（二）監事變動情況 期間期間 成員成員 職位職位 監事人數監事人數 當選屆次當選屆次 2016 年 10 月 22 日-2020 年 5 月 23 日 勞萍、梁曉、韋亞民 監事 3 創

193、立大會選舉公司第一屆監事會 2020 年 5 月 23 日 至今 勞萍、梁曉、韋亞民 監事 3 2019 年度股東大會換屆選舉 公司監事為勞萍、梁曉和韋亞民，最近兩年未發生變動。廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-68（三）高級管理人員變動情況（三）高級管理人員變動情況 期間期間 成員成員 職位職位 當選屆次當選屆次/變動原因變動原因 2016 年 10 月 22 日-2017 年 6 月 30 日 王嗣緯 董事長、總經理 第一屆董事會第一次會議聘任 王嗣縝 董事、副總經理 顏強 副總經理 葉小翠 董事會秘書、財務負責人 2017 年 6 月 30 日-2020年 5 月 23 日

194、王嗣緯 董事長、總經理-王嗣縝 董事、副總經理 顏強 副總經理 于 2020 年 4 月 1 日辭任 陳元濤 財務負責人 第一屆董事會第四次會議聘任 葉小翠 董事會秘書 專職財務負責人到位后，第一屆董事會第四次會議辭去財務負責人職務 2020 年 5 月 23 日至今 王嗣緯 董事長、總經理 第二屆董事會第一次會議聘任 王嗣縝 董事、副總經理 陳元濤 財務負責人 葉小翠 副總經理、董事會秘書 2020 年 4 月 1 日，副總經理顏強因個人身體原因辭去副總經理職務，辭職前顏強主要負責研發中心工作，辭職后留任研發中心負責人助理，協助研發中心負責人處理研發中心日常工作，顏強辭去副總經理不會對公司生

195、產經營造成重大影響。2020 年 5 月 23 日，公司第二屆董事會第一次會議聘任葉小翠為公司副總經理，并繼續擔任董事會秘書。除上述情況外，最近兩年，公司高級管理人員未發生其他變動。（四）其他核心人員變動情況（四）其他核心人員變動情況 公司其他核心人員為王華祖、朱長海、陳洪發、李健和肖立高，最近兩年未發生變動。綜上所述，近兩年內，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員未發生重大變化，副總經理顏強的辭職不會對公司生產經營產生重大影響。廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-69 十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與發行人及其業務相十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與發行

196、人及其業務相關的對外投資情況關的對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員，除直接持有發行人股份外的對外投資情況如下：姓名姓名 企業名稱企業名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）經營范圍經營范圍 戴建博 深圳市締軒科技有限公司 250.00 50.00 電子產品的技術開發及銷售；家用電器產品的銷售；國內商業、物資供銷業；貨物及技術進出口；電子產品的生產；家用電器產品的生產等 江門市締軒科技有限公司 10.00 20.00 電子產品、燈具的設計、研發、銷售等 勞萍 齊譽投資 213.60 16.15 發行人員工持股平臺 韋亞民 深圳市科利德

197、光電材料股份有限公司 14.59 1.25 研發、生產和銷售新型光電子器件及其材料、光掩膜材料等 梁曉 深圳市優鎂智能科技有限公司 50.00 10.00 智能科技產品、電子產品、計算機軟硬件的生產等 葉小翠 天納投資 432.00 28.17 發行人員工持股平臺 陳元濤 齊譽投資 288.00 21.78 發行人員工持股平臺 深圳市裕富照明有限公司 10.00 1.00 LED 照明產品的研發、制造和銷售等 王華祖 齊譽投資 48.00 3.63 發行人員工持股平臺 深圳市科利德光電材料股份有限公司 9.85 0.84 研發、生產和銷售新型光電子器件及其材料、光掩膜材料等 朱長海 天納投資

198、48.00 3.13 發行人員工持股平臺 肖立高 天納投資 48.00 3.13 發行人員工持股平臺 陳洪發 齊譽投資 33.60 2.54 發行人員工持股平臺 李健 天納投資 28.80 1.88 發行人員工持股平臺 公司的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在與發行人及其業務相關的對外投資。上述人員的其他對外投資與公司不存在利益沖突情形。十一、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持股情十一、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持股情況況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接或間接持有公司股份的具體情況如下：序號序號

199、姓名姓名 現任公司職務現任公司職務 直接持股數直接持股數（萬股）（萬股）直接持股比例直接持股比例（%）間接持股數間接持股數（萬股）（萬股）間接持股比間接持股比例（例（%）1 王嗣緯 董事長、總經理 1,501.00 19.75-2 范筱蕓 未在公司任職 930.50 12.24 廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-70 3 王嗣縝 董事、副總經理 689.50 9.07-4 戴建博 董事 453.00 5.96-5 戴雪萍 未在公司任職 211.50 2.78-6 梁曉 監事 116.50 1.53-7 葉小翠 副總經理、董事會秘書-90.00 1.18 8 陳元濤 財務負責人-60

200、.00 0.79 9 勞萍 監事會主席、人力資源部副經理-44.50 0.59 10 王華祖 其他核心人員、工藝技術總監-10.00 0.13 11 朱長海 其他核心人員、產品開發經理-10.00 0.13 12 肖立高 其他核心人員、高級工程師-10.00 0.13 13 陳洪發 其他核心人員、研發經理-7.00 0.09 14 李健 其他核心人員、產品開發經理-6.00 0.08 注：間接持股均為通過員工持股平臺天納投資和齊譽投資持有。王嗣緯與王嗣縝為兄弟關系，王嗣緯與范筱蕓為夫妻關系，戴建博和戴雪萍為姐弟關系，除此之外，公司董事、監事、高級管理人員與其他核心人員及其近親屬不存在以任何方式

201、持有公司股份的情形。截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接或間接所持發行人股份不存在質押、凍結或其他有爭議的情形。十二、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員的薪酬情況十二、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員的薪酬情況（一）薪酬組成、確定依據及所履行程序（一）薪酬組成、確定依據及所履行程序 1、董事、監、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬組成和確定依據事、高級管理人員及其他核心人員薪酬組成和確定依據 報告期內，在公司擔任職務的董事、高級管理人員、監事及核心技術人員的薪酬由基本工資、績效獎金、年終獎金、社保和住房公積金構成。其中，基本工資按照

202、職級、崗位確定，績效獎金按照當年公司業績及個人績效考核確定，年終獎金基于公司業績和個人貢獻確定。獨立董事、未在公司擔任高級管理人員或其他職務的監事按規定發放固定津貼，除此外未在公司擔任高級管理人員或其他職務的董事未在公司領取薪酬。廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-71 2、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬確定履行的程序、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬確定履行的程序 2017 年 5 月 27 日，公司第一屆董事會第三次會議審議通過了關于公司成立董事會薪酬與考核委員會并制定的議案，正式設立薪酬與考核委員會并制定董事會薪酬與考核委員會工作細則，細則規定董事會薪酬與

203、考核委員會是董事會設立的專門工作機構，對董事會負責，主要負責制定董事和高級管理人員的考核標準并進行考核。2018 年 4 月 20 日，公司第一屆董事會薪酬與考核委員會 2018 年第一次會議審議通過了 關于公司 2018 年度非獨立董事薪酬方案的議案 關于公司 2018年度獨立董事津貼的議案關于公司 2018 年度股東代表監事津貼方案的議案和關于公司 2018 年度高級管理人員薪酬方案的議案等。2018 年 5 月 5 日，公司第一屆董事會第七次會議、第一屆監事會第五次會議，分別審議通過了公司 2018 年度全體董事、監事、高級管理人員薪酬事宜的相關議案。2018 年 5 月 25 日，公司

204、 2017 年度股東大會審議通過了公司 2018 年度全體董事、監事、高級管理人員薪酬事宜的相關議案。2019 年 4 月 4 日，公司第一屆董事會薪酬與考核委員會 2019 年第一次會議審議通過了關于公司 2019 年度非獨立董事薪酬方案的議案關于公司 2019年度獨立董事津貼的議案關于公司 2019 年度股東代表監事津貼方案的議案和關于公司 2019 年度高級管理人員薪酬方案的議案。2019 年 4 月 20 日，公司第一屆董事會第十次會議、第一屆監事會第七次會議，分別審議通過了公司 2019 年度全體董事、監事、高級管理人員薪酬事宜的相關議案。2019 年 5 月 11 日，公司 201

205、8 年度股東大會審議通過了公司 2019 年度全體董事、監事、高級管理人員薪酬事宜的相關議案。2020 年 4 月 13 日，公司第一屆董事會薪酬與考核委員會 2020 年第一次會議審議通過了 關于公司 2020 年度非獨立董事薪酬方案的議案 關于公司 2020年度獨立董事津貼的議案關于公司 2020 年度股東代表監事津貼方案的議案和關于公司 2020 年度高級管理人員薪酬方案的議案。廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-72 2020 年 4 月 30 日，公司第一屆董事會第十二次會議、第一屆監事會第十次會議，分別審議通過了公司 2020 年度全體董事、監事、高級管理人員薪酬事宜的相

206、關議案。2020 年 5 月 23 日，公司 2019 年度股東大會審議通過了公司 2020 年度全體董事、監事、高級管理人員薪酬事宜的相關議案。2021 年 5 月 21 日，公司第二屆董事會薪酬與考核委員會 2021 年第一次會議審議通過了關于 2021 年度董事薪酬方案的議案 關于 2021 年度高級管理人員薪酬方案的議案。2021 年 6 月 1 日，公司第二屆監事會第五次會議審議通過了關于 2021 年度監事薪酬方案的議案。2021 年 6 月 1 日，公司第二屆董事會第四次會議審議通過了關于 2021 年度董事薪酬方案的議案關于 2021 年度高級管理人員薪酬方案的議案。2021

207、年 6 月 22 日，公司 2020 年年度股東大會審議通過了關于 2021 年度董事薪酬方案的議案關于 2021 年度監事薪酬方案的議案。（二）報告期內薪酬總額占各期發行人利潤總額的比重（二）報告期內薪酬總額占各期發行人利潤總額的比重 單元：萬元 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年年 2019 年年 2018 年年 稅前薪酬合計 268.38 479.25 525.74 542.65 利潤總額 5,167.38 5,377.43 4,232.53 3,856.13 稅前薪酬合計占利潤總額的比例 5.19%8.91%12.42%14.07%注：顏強薪酬不包括辭任副總經理后數據

208、。（三）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近一年（三）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近一年及一期及一期從從發行發行人及關聯企業領取收入情況人及關聯企業領取收入情況 單元：萬元 序號序號 姓名姓名 職務職務 2021年年1-6月月薪酬薪酬 2020 年薪酬年薪酬 是否從關聯企是否從關聯企業領取收入業領取收入 1 王嗣緯 董事長、總經理 61.80 101.73 否 2 王嗣縝 董事、副總經理 42.61 75.44 否 3 戴建博 董事-否 4 張盛東 獨立董事 2.51 5.01 否 5 唐廣 獨立董事 2.51 5.01 否 廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-73

209、 6 勞萍 監事會主席、人力資源部副經理 9.69 18.61 否 7 梁曉 監事 2.00 4.00 否 8 韋亞民 監事 2.00 4.00 否 9 葉小翠 副總經理、董事會秘書 21.91 37.56 否 10 陳元濤 財務負責人 40.56 71.09 否 11 顏強 原副總經理-28.06 否 12 王華祖 其他核心人員、工藝技術總監 19.54 32.45 否 13 朱長海 其他核心人員、產品開發經理 17.29 32.43 否 14 陳洪發 其他核心人員、研發經理 15.63 27.19 否 15 李健 其他核心人員、產品開發經理 15.43 28.42 否 16 肖立高 其他核

210、心人員、高級工程師 14.89 28.70 否 注：顏強 2020 年薪酬為全年數據。報告期內，獨立董事以及未在公司擔任其他職務的監事，公司除按規定向其發放津貼外，不提供獎金、社保、住房公積金等其他福利，其各自在其所任職單位領取薪酬。未在公司擔任其他職務的董事，未在公司領取薪酬。在公司擔任職務的其他董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均從公司領取薪酬，前述人員除按國家有關規定享受社會保險和住房公積金外，未在公司及其關聯企業享受其他待遇和退休金計劃。十三、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關十三、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排安排（一）已實施完畢的

211、員工股權激勵計劃（一）已實施完畢的員工股權激勵計劃 發行人不存在員工股權激勵計劃，也不存在已經實施完畢的員工股權激勵計劃。發行人員工持股平臺持有發行人股份情況如下：1、員工、員工持股平臺入股發行人持股平臺入股發行人情況情況 2017 年 2 月，股份有限公司第一次增資，注冊資本增加至 6,600.00 萬元，本次增資涉及員工持股平臺入股，員工持股平臺為天納投資和齊譽投資；其中天納投資出資 787.20 萬元認購公司新發行股份 164.00 萬股，齊譽投資出資 508.80萬元認購公司新發行股份 106.00 萬股，入股價格均為 4.80 元/股。2017 年 12 月，股份有限公司第二次增資，

212、注冊資本增加至 7,600.00 萬元，廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-74 其中，天納投資出資 295.20 萬元認購公司新發行股份 61.50 萬股，齊譽投資出資424.80 萬元認購公司新發行股份 88.50 萬股，入股價格均為 4.80 元/股。2、員工持股平臺基本情況、員工持股平臺基本情況（1）廣西天納投資合伙企業（有限合伙）廣西天納投資合伙企業（有限合伙）公司名稱公司名稱 廣西天納投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2016 年 12 月 20 日 合伙期限合伙期限 2016 年 12 月 20 日至 2046 年 12 月 31 日 注冊資本注冊資本 1,53

213、3.60 萬元 注冊地址注冊地址 欽州市靈山縣靈城鎮和平路 64 號（原靈山百貨大樓）茂源 地王國際 3 層 307 號房 持有發行人股份數量持有發行人股份數量 319.50 萬股 截至本招股說明書簽署日，天納投資的合伙人及其認繳出資額、出資比例、合伙人類別、在發行人的任職等情況如下：單位：萬元 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 認繳出資額認繳出資額 出資比例出資比例 合伙人類別合伙人類別 在發行人的任職在發行人的任職 1 葉小翠 432.00 28.1690%普通合伙人 副總經理、董事會秘書 2 顏強 158.40 10.3286%有限合伙人 研發中心負責人助理 3 李彬 81.60 5.32

214、08%有限合伙人 銷售二部總監 4 陳曉航 57.60 3.7559%有限合伙人 銷售一部總監 5 王輝銀 48.00 3.1299%有限合伙人 部門經理 6 朱長海 48.00 3.1299%有限合伙人 其他核心人員、產品開發經理 7 肖立高 48.00 3.1299%有限合伙人 其他核心人員、高級工程師 8 李翔華 38.40 2.5039%有限合伙人 部門經理 9 吳桂林 38.40 2.5039%有限合伙人 部門經理 10 王力明 36.00 2.3474%有限合伙人 技術人員 11 馬松娜 33.60 2.1909%有限合伙人 部門經理 12 周珊 33.60 2.1909%有限合伙

215、人 客戶經理 13 胡賞 28.80 1.8779%有限合伙人 技術人員 14 葉自君 28.80 1.8779%有限合伙人 部門主管 15 譚志強 28.80 1.8779%有限合伙人 技術人員 16 林珊 28.80 1.8779%有限合伙人 客戶經理 17 李健 28.80 1.8779%有限合伙人 其他核心人員、產品開發經理 廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-75 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 認繳出資額認繳出資額 出資比例出資比例 合伙人類別合伙人類別 在發行人的任職在發行人的任職 18 汪敏林 28.80 1.8779%有限合伙人 技術人員 19 李志敏 28.80

216、1.8779%有限合伙人 技術人員 20 勞玉娟 24.00 1.5649%有限合伙人 部門副經理 21 陳杰 24.00 1.5649%有限合伙人 技術人員 22 莫妮 24.00 1.5649%有限合伙人 部門副經理 23 梁成麟 19.20 1.2520%有限合伙人 技術人員 24 胡家春 14.40 0.9390%有限合伙人 技術人員 25 陳釗平 14.40 0.9390%有限合伙人 客戶經理 26 陳鎮秋 14.40 0.9390%有限合伙人 部門主管 27 王丹 14.40 0.9390%有限合伙人 客戶經理 28 梁有忠 12.00 0.7825%有限合伙人 技術人員 29 勞

217、可浩 12.00 0.7825%有限合伙人 客戶經理 30 龍鳳 9.60 0.6260%有限合伙人 部門主管 31 盧善慧 9.60 0.6260%有限合伙人 物料計劃管理員 32 唐世杏 9.60 0.6260%有限合伙人 財務人員 33 余世通 9.60 0.6260%有限合伙人 部門主管 34 倪巧玲 9.60 0.6260%有限合伙人 銷售人員 35 李莉珊 9.60 0.6260%有限合伙人 采購人員 36 韋美蘭 7.20 0.4695%有限合伙人 技術人員 37 楊海波 4.80 0.3130%有限合伙人 技術人員 38 張秋鳳 4.80 0.3130%有限合伙人 技術人員 3

218、9 陳亞坤 4.80 0.3130%有限合伙人 技術人員 40 劉治雄 4.80 0.3130%有限合伙人 技術人員 41 張燕坤 4.80 0.3130%有限合伙人 生產主管 42 勞雪興 4.80 0.3130%有限合伙人 生產拉長 43 周衛文 4.80 0.3130%有限合伙人 技術人員 44 寧玲 2.40 0.1565%有限合伙人 技術人員 45 梁玉蘭 2.40 0.1565%有限合伙人 物料計劃管理員 46 羅曉艷 2.40 0.1565%有限合伙人 采購人員 合計合計 1,533.60 100.00%-天納投資系公司員工投資設立的合伙企業，未以非公開方式向其他投資者募集資金，

219、其資產和事務均由執行事務合伙人管理，未委托基金管理人對其資產和廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-76 事務進行管理，天納投資不屬于法規規定的私募投資基金，無需按照規定辦理備案手續。（2）廣西齊譽投資合伙企業（有限合伙）廣西齊譽投資合伙企業（有限合伙）公司名稱公司名稱 廣西齊譽投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2016 年 12 月 20 日 合伙期限合伙期限 2016 年 12 月 20 日至 2046 年 12 月 31 日 注冊資本注冊資本 1,322.40 萬元 注冊地址注冊地址 欽州市靈山縣靈城鎮和平路 64 號（原靈山百貨大樓）茂源 地王國際 3 層 307 號房

220、 持有發行人股份數量持有發行人股份數量 275.50 萬股 截至本招股說明書簽署日，齊譽投資的合伙人及其認繳出資額、出資比例、合伙人類別、在發行人的任職等情況如下：單位：萬元 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 認繳出資額認繳出資額 出資比例出資比例 合伙人類別合伙人類別 在發行人的任職在發行人的任職 1 勞萍 213.60 16.1525%普通合伙人 監事會主席、人力資源部副經理 2 陳元濤 288.00 21.7786%有限合伙人 財務負責人 3 羅志鋒 84.00 6.3521%有限合伙人 總經理助理、單色液晶顯示屏生產廠長 4 王露平 81.60 6.1706%有限合伙人 彩色液晶顯示模組

221、生產廠長 5 張琪 79.20 5.9891%有限合伙人 部門主管 6 秦杰 52.80 3.9927%有限合伙人 單色液晶顯示模組生產廠長 7 黃萬梁 48.00 3.6298%有限合伙人 部門經理 8 王華祖 48.00 3.6298%有限合伙人 其他核心人員、工藝技術總監 9 葉茂賢 38.40 2.9038%有限合伙人 技術人員 10 陳洪發 33.60 2.5408%有限合伙人 其他核心人員、研發經理 11 黃建國 28.80 2.1779%有限合伙人 安全主任 12 葉海平 24.00 1.8149%有限合伙人 技術人員 13 鄒仕黨 24.00 1.8149%有限合伙人 部門經理

222、 14 劉文振 24.00 1.8149%有限合伙人 技術人員 15 李秉劍 24.00 1.8149%有限合伙人 行政人員 16 劉海軍 24.00 1.8149%有限合伙人 技術人員 17 龔丁文 24.00 1.8149%有限合伙人 客戶經理 18 魏勝菲 19.20 1.4519%有限合伙人 部門主管 廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-77 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 認繳出資額認繳出資額 出資比例出資比例 合伙人類別合伙人類別 在發行人的任職在發行人的任職 19 常昆 19.20 1.4519%有限合伙人 銷售人員 20 劉露卡 19.20 1.4519%有限合伙人

223、客戶經理 21 鐘超安 14.40 1.0889%有限合伙人 技術人員 22 馬德志 14.40 1.0889%有限合伙人 部門主管 23 謝俊強 9.60 0.7260%有限合伙人 技術人員 24 劉佳樂 9.60 0.7260%有限合伙人 生產計劃管理員 25 楊猛 9.60 0.7260%有限合伙人 部門主管 26 梁磊 4.80 0.3630%有限合伙人 技術人員 27 劉華貞 4.80 0.3630%有限合伙人 技術人員 28 寧梅芳 4.80 0.3630%有限合伙人 財務人員 29 羅旺翠 4.80 0.3630%有限合伙人 技術人員 30 勞興華 4.80 0.3630%有限合

224、伙人 品質人員 31 勞巧玲 4.80 0.3630%有限合伙人 生產組長 32 譚興銘 4.80 0.3630%有限合伙人 技術人員 33 檀宗平 4.80 0.3630%有限合伙人 品質人員 34 姚肖明 4.80 0.3630%有限合伙人 技術人員 35 勞興軍 4.80 0.3630%有限合伙人 技術人員 36 鄧麗昌 4.80 0.3630%有限合伙人 生產組長 37 陸建樹 4.80 0.3630%有限合伙人 技術人員 38 劉世樞 2.40 0.1815%有限合伙人 技術人員 39 檀盛業 2.40 0.1815%有限合伙人 生產人員 40 王明鳳 2.40 0.1815%有限合

225、伙人 生產拉長 41 勞雪芬 2.40 0.1815%有限合伙人 生產拉長 合計合計 1,322.40 100.00%-齊譽投資系公司員工投資設立的合伙企業，未以非公開方式向其他投資者募集資金，其資產和事務均由執行事務合伙人管理，未委托基金管理人對其資產和事務進行管理，齊譽投資不屬于法規規定的私募投資基金，無需按照規定辦理備案手續。（二）股權激勵對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等的影響（二）股權激勵對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等的影響 發行人不涉及股權激勵，發行人員工持股平臺對發行人經營狀況、財務狀況、控制權變化等的影響如下：廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-78 1、

226、對公司經營狀況的影響、對公司經營狀況的影響 發行人員工持股平臺，共涉及 87 人，均為公司核心人員及骨干員工。發行人通過員工持股平臺入股，充分調動公司管理層及核心骨干員工的工作積極性，增強公司凝聚力，有利于公司經營、管理、研發團隊的穩定性。2、對公司財務狀況的影響、對公司財務狀況的影響 本次員工持股平臺入股不涉及股份支付，未對公司財務狀況造成影響。3、對公司控制權的影響、對公司控制權的影響 本次員工持股平臺入股前后，公司的實際控制人未發生變化，未對公司控制權造成影響。十四十四、發行人員工情況、發行人員工情況（一）員工人數及變化情況（一）員工人數及變化情況 1、報告期員工人、報告期員工人數數 報

227、告期各期末，公司員工人數及變化情況如下表所示：單位：人 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 員工人數 1,762 1,642 1,621 1,698 2、員工專業結構、員工專業結構 單位：人 分類分類 2021 年年 6 月月 30 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 人數人數 占比占比 人數人數 占比占比 人數人數 占比占比 人數人數 占比占比 生產人員 1,485 84.

228、28%1,374 83.68%1,391 85.81%1,440 84.81%銷售人員 47 2.67%45 2.74%38 2.34%44 2.59%管理及行政人員 78 4.43%85 5.18%64 3.95%72 4.24%研發人員 152 8.63%138 8.40%128 7.90%142 8.36%合計合計 1,762 100.00%1,642 100.00%1,621 100.00%1,698 100.00%3、員工受教育程度、員工受教育程度 單位：人 分類分類 2021 年年 6 月月 30 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日

229、 2018 年年 12 月月 31 日日 廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-79 人數人數 占比占比 人數人數 占比占比 人數人數 占比占比 人數人數 占比占比 本科及以上 107 6.07%100 6.09%95 5.86%94 5.54%大專 104 5.90%104 6.33%105 6.48%119 7.01%大專以下 1,551 88.02%1,438 87.58%1,421 87.66%1,485 87.46%合計合計 1,762 100.00%1,642 100.00%1,621 100.00%1,698 100.00%4、員工年齡分布、員工年齡分布 單位：人 分類分

230、類 2021 年年 6 月月 30 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 人數人數 占比占比 人數人數 占比占比 人數人數 占比占比 人數人數 占比占比 30 歲以下 452 25.65%476 28.99%531 32.76%638 37.57%3039 歲 678 38.48%616 37.52%579 35.72%567 33.39%4049 歲 492 27.92%451 27.47%429 26.47%423 24.91%50 歲及以上 140 7.95%99 6.03%82 5.06%70 4.

231、12%合計合計 1,762 100.00%1,642 100.00%1,621 100.00%1,698 100.00%報告期內，公司不存在使用勞務派遣工的情況。（二）發行人執行社會保障制度、住房制度改革、醫療制度改革情況（二）發行人執行社會保障制度、住房制度改革、醫療制度改革情況 報告期內，發行人各期末繳納社保、住房公積金的情況如下表所示：1、發行人及其子公司的社保繳納情況、發行人及其子公司的社保繳納情況 報告期內，發行人及其子公司社保繳納的基本情況如下：單位：人 年度年度/項目項目 2021 年年 6 月月 2020 年年 12 月月 2019 年年 12 月月 2018 年年 12 月月

232、 員工員工 人數人數 繳納繳納 人數人數 繳納繳納 比例比例 員工員工 人數人數 繳納繳納 人數人數 繳納繳納 比例比例 員工員工 人數人數 繳納繳納 人數人數 繳納繳納 比例比例 員工員工 人數人數 繳納繳納 人數人數 繳納繳納 比例比例 養老保險 1,762 1,257 71.34%1,642 1,056 64.31%1,621 838 51.70%1,698 921 54.24%失業保險 1,366 77.53%1,210 73.69%1,211 74.71%1,588 93.52%工傷保險 1,650 93.64%1,504 91.60%1,569 96.79%1,656 97.53%

233、生育保險 1,257 71.34%1,056 64.31%838 51.70%921 54.24%醫療保險 1,257 71.34%1,056 64.31%838 51.70%921 54.24%截至 2021 年 6 月，公司已按規定為大部分在冊員工繳納了社會保險費用。公司未為部分員工繳納社會保險的原因主要有：一是截至 2021 年 6 月，公司已有 354 名員工參加了“城鄉養老”、“城鄉醫療”或已在其他地方購買，因此自廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-80 愿放棄繳納相關社會保險；二是部分員工為新入職員工，公司正在辦理社保手續使得其在入職當月未繳納；三是部分為退休返聘員工，無

234、需繳納社保；四是部分公司員工，考慮自身經濟情況，自愿放棄繳納社保。在考慮“城鄉養老”和“城鄉醫療”繳納的情況下，報告期內，發行人及其子公司的繳納情況如下：單位：人 年年/項目項目 2021 年年 6 月月 2020 年年 12 月月 2019 年年 12 月月 2018 年年 12 月月 員工員工 人數人數 繳納繳納 人數人數 繳納繳納 比例比例 員工員工 人數人數 繳納繳納 人數人數 繳納繳納 比例比例 員工員工 人數人數 繳納繳納 人數人數 繳納繳納 比例比例 員工員工 人數人數 繳納繳納 人數人數 繳納繳納 比例比例 養老保險（含城鄉養老）1,762 1,599 90.75%1,642

235、1,505 91.66%1,621 954 58.85%1,698 1,047 61.66%失業保險 1,366 77.53%1,210 73.69%1,211 74.71%1,588 93.52%工傷保險 1,650 93.64%1,504 91.60%1,569 96.79%1,656 97.53%生育保險 1,257 71.34%1,056 64.31%838 51.70%921 54.24%醫療保險（含城鄉醫療）1,569 89.05%1,451 88.37%1,455 89.76%1,505 88.63%未繳納部分的在職員工簽署了放棄繳納的承諾函，承諾放棄繳納為其個人真實意愿的表達，

236、且不因此追究發行人的責任。報告期內，測算可能補繳的社保金額分別為 551.34 萬元、466.84 萬元、169.94 萬元和 90.41 萬元，占當年利潤總額分別為 14.30%、11.03%、3.16%和 1.75%。經測算，發行人凈利潤考慮補繳金額后，不會影響發行條件。2、發行人及其子公司住房公積金的繳納情況、發行人及其子公司住房公積金的繳納情況（1）住房公積金繳納的基本情況）住房公積金繳納的基本情況 報告期內，發行人及其子公司住房公積金繳納的基本情況如下：單位：人 年度年度 員工人數員工人數 繳納人數繳納人數 繳納比例繳納比例 2021 年 6 月 30 日 1,762 1,255 7

237、1.23%2020 年 12 月 31 日 1,642 1,052 64.07%2019 年 12 月 31 日 1,621 828 51.08%2018 年 12 月 31 日 1,698 907 53.42%（2）當地的住房公積金繳納政策）當地的住房公積金繳納政策 發行人主要經營場所為欽州市和深圳市，欽州市和深圳市住房公積金繳納政廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-81 策如下：欽州市住房公積金繳納政策 報告期內，除遵照住房公積金管理條例（國務院令第 350 號）、關于住房公積金管理若干具體問題的指導意見（建金管20055 號）及自治區住建廳廣西住房公積金業務管理規范（桂建金管2

238、01126 號）等法律法規外，欽州市當地的住房公積金相關政策包括關于規范住房公積金業務管理的通知（欽市金管字201221 號）、每年年中發布的關于調整欽州市住房公積金月繳存額上下限的通知 以及其他相關法律、法規及規范性文件，主要內容如下：單位：元 除上述常規政策外，為應對新冠疫情，欽州市人民政府于 2020 年 2 月 9 日發布 欽州市人民政府關于應對新型冠狀病毒肺炎疫情幫扶中小企業共渡難關穩定發展政策措施的通知（欽政規20201 號），允許中小企業可結合自身經濟效益狀況，在 5.00%-12.00%范圍內自主確定當年的住房公積金繳存比例；2020年 7 月 10 日，欽州市住房公積金管理中

239、心同意了發行人將 2020 年 7 月至 2020年 12 月的繳存比例由 7.00%暫時調整為 6.00%的申請。深圳市住房公積金繳納政策 報告期內，除遵照住房公積金管理條例（國務院令第 350 號）等法律法規外，深圳市當地的住房公積金相關政策包括 深圳市住房公積金管理暫行辦法深圳市住房公積金繳存管理規定（深公積金委20171 號）、每年年中發布的關于做好住房公積金繳存基數和繳存比例調整工作的通知以及其他相關法文件名稱文件名稱 繳存基數繳存基數 上限上限 繳存基數繳存基數下限下限 繳存比例繳存比例上限上限 繳存比例繳存比例下限下限 政策執行期間政策執行期間 欽州市住房公積金管理中心關于調整欽

240、州市 2017 年住房公積金月繳存額上下限的通知 13,119.00 1,400.00 12.00%5.00%2017.07.01-2018.06.30 欽州市住房公積金管理中心關于調整欽州市 2018 年住房公積金月繳存額上下限的通知 14,365.00 1,680.00 12.00%5.00%2018.07.01-2019.06.30 欽州市住房公積金管理中心關于調整欽州市 2019 年住房公積金月繳存額上下限的通知 15,416.00 1,680.00 12.00%5.00%2019.07.01-2020.06.30 欽州市住房公積金管理中心關于調整欽州市 2020 年住房公積金月繳存額

241、上下限的通知 16,712.00 1,810.00 12.00%5.00%2020.07.01-2021.06.30 欽州市住房公積金管理中心關于調整 2021 年欽州市住房公積金月繳存額上下限的通知 18,455.00 1,810.00 12.00%5.00%2021.07.01-2022.06.30 廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-82 律、法規及規范性文件，主要內容如下：單位：元 注：2017 年通知 中原則上不得超過 22,440.00 元，經濟效益較好的企業繳存基數最高不得超過 37,400.00元；2018 年通知中對繳存基數進行了規范，只保留統一基數。除上述常規政策

242、外，為應對新冠疫情，深圳市人民政府于 2020 年 2 月 7 日發布 深圳市應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情支持企業共渡難關的若干措施，允許繳存住房公積金確有困難的企業，可以依法申請降低住房公積金繳存比例最低至 3.00%，期限不超過 12 個月；或申請緩繳住房公積金，期限不超過 12 個月；經與員工協商，發行人將深圳住房公積金月繳存比例由 8.00%暫時調整為 6.00%，期限為 12 個月。（3）不同原因下未繳納人員、占比、金額）不同原因下未繳納人員、占比、金額 發行人住房公積金繳納情況 報告期內，發行人及其子公司住房公積金的繳納情況如下：單位：人 年度年度 員工人數員工人數 繳納人數繳納

243、人數 繳納比例繳納比例 2021 年 6 月 30 日 1,762 1,255 71.23%2020 年 12 月 31 日 1,642 1,052 64.07%2019 年 12 月 31 日 1,621 828 51.08%2018 年 12 月 31 日 1,698 907 53.42%未繳納原因及其人數、占比和測算可能補繳的金額 未繳納住房公積金的原因具體如下：文件名稱文件名稱 繳存基數繳存基數 上限上限 繳存基數繳存基數下限下限 繳存比例繳存比例上限上限 繳存比例繳存比例下限下限 政策執行期間政策執行期間 深圳市住房公積金管理中心關于做好 2017 年住房公積金繳存基數和繳存比例調整

244、工作的通知 37,400.00 注 2,030.00 12.00%5.00%2017.07.01-2018.06.30 深圳市住房公積金管理中心關于做好 2018 年住房公積金繳存基數和繳存比例調整工作的通知 25,044.00 2,130.00 12.00%5.00%2018.07.01-2019.06.30 深圳市住房公積金管理中心關于做好 2019 年住房公積金繳存基數和繳存比例調整工作的通知 27,927.00 2,200.00 12.00%5.00%2019.07.01-2020.06.30 深圳市住房公積金管理中心關于做好 2020 年住房公積金繳存基數和繳存比例調整工作的通知 3

245、1,938.00 2,200.00 12.00%5.00%2020.07.01-2021.06.30 深圳市住房公積金管理中心關于做好 2021 年住房公積金繳存基數和繳存比例調整工作的通知 34,860.00 2,200.00 12.00%5.00%2021.07.01-2022.06.30 廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-83 單位：人；萬元 未繳原因未繳原因 2021 年年 6 月月 30 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 人數人數 占比占比 測算補繳測算補繳金額金額 人數人數 占比占比 測算補繳測算補繳金額金額 退休返聘人員 86 16.96%無需補繳 67

246、11.36%無需補繳 新入職員工 44 8.68%無需補繳 24 4.07%無需補繳 在當地已有住房或其他個人原因自愿放棄繳納 377 74.36%24.57 499 84.58%76.89 合計合計 507 100.00%24.57 590 100.00%76.89 未繳原因未繳原因 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 人數人數 占比占比 測算補繳測算補繳金額金額 人數人數 占比占比 測算補繳測算補繳金額金額 退休返聘人員 54 6.81%無需補繳 42 5.31%無需補繳 新入職員工 4 0.50%無需補繳 18 2.28%無需補繳 在當地已有住

247、房或其他個人原因自愿放棄繳納 735 92.69%111.91 731 92.41%109.63 合計合計 793 100.00%111.91 791 100.00%109.63 未繳納部分的在職員工簽署了放棄繳納的承諾函，承諾放棄繳納為其個人真實意愿的表達，且不因此追究發行人的責任。報告期內，測算可能補繳的公積金金額分別為 109.63 萬元、111.91 萬元、76.89 萬元和 24.57 萬元，占當期利潤總額分別為 2.84%、2.64%、1.43%和 0.48%，占比較小，不會對發行人生產經營造成重要不利影響。欽州市住房公積金管理中心靈山縣管理部已出具證明，確認發行人報告期內已按時繳

248、納住房公積金，未違反住房公積金管理條例等相關法規和規范性文件，未收到任何住房公積金相關的行政處罰。深圳市住房公積金管理中心已出具證明，證明發行人深圳分公司報告期內沒有因違法違規而被其處罰的情況。發行人共同控制人王嗣緯、王嗣縝和范筱蕓已出具相關承諾：“如公司及其子公司、分公司被有權機關要求為員工補繳此前所欠繳的社會保險、住房公積金或公司及其子公司、分公司因未依法為員工繳納社會保險、住房公積金而受到有權機關的行政處罰，或任何利益相關方就上述事項以任何方式向公司及其子公司、分公司提出權利要求且該等權利要求獲得有權機關支持的，本人承諾全額承擔相關補繳、處罰款項和對利益相關方的賠償或補償，以及因此所支付

249、的一切相關費用，保證公司不會因此而遭受任何損失”。廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-84 3、上述未繳納社保和住房公積金的情況是否符合中華人民共和國社會保上述未繳納社保和住房公積金的情況是否符合中華人民共和國社會保險法住房公積金管理條例等的規定險法住房公積金管理條例等的規定,相關員工就繳納社保及住房公積金事相關員工就繳納社保及住房公積金事項與發行人之間是否存在糾紛或潛在糾紛項與發行人之間是否存在糾紛或潛在糾紛 根據中華人民共和國勞動法第七十二條“用人單位和勞動者必須依法參加社會保險，繳納社會保險費”、中華人民共和國社會保險法第六十條用人單位應當自行申報、按時足額繳納社會保險費以及住

250、房公積金管理條例第二十條單位應當按時、足額繳存住房公積金，不得逾期繳存或者少繳的規定，報告期內，發行人未為全體員工繳納社會保險費及住房公積金不符合中華人民共和國社會保險法住房公積金管理條例等相關法律法規的規定。截至 2020 年 12 月 31 日，發行人應繳但未繳納社保的人數為 495 人，其中490 人已簽署放棄繳納承諾函，決定放棄并拒絕發行人為其繳納社會保險及住房公積金，5 人已于 2021 年 1 月繳納社會保險及住房公積金。截至 2021 年 6 月 30日，發行人應繳但未繳納社保的人數為 374 人，該等人員均已簽署放棄繳納聲明，聲明其基于自身原因，不同意繳納社會保險和住房公積金，

251、發行人無須為其繳納社會保險和住房公積金，該等人員與發行人之間不存在任何糾紛和潛在糾紛，未來亦不會因該等事項與發行人發生任何糾紛、潛在糾紛或行使權利主張。經查詢國家企業信用信息公示系統、信用中國、中國執行信息公開網、中國裁判文書網、中國法院網等網站，及發行人報告期內的營業外支出明細，相關員工在報告期內不存在因繳納社會保險及住房公積金事宜與發行人存在糾紛。2021 年 8 月 6 日，靈山縣醫療保障局出具證明，證明截至 2021 年 8 月6 日，未收到任何關于發行人的舉報、投訴或其他負面消息；欽州市住房公積金管理中心靈山縣管理部于 2021 年 7 月 1 日出具證明，證明截止 2021 年 7

252、 月1 日，未收到任何關于發行人的舉報、投訴或其他負面消息；靈山縣人力資源和社會保障局于 2021 年 8 月 5 日出具證明，證明截至 2021 年 8 月 5 日，未收到任何關于發行人的舉報、投訴或其他負面消息，發行人亦未發生任何勞動仲裁案件。4、發行人及其子公司、分公司是否存在因未足額繳納社會保險和住房公積、發行人及其子公司、分公司是否存在因未足額繳納社會保險和住房公積金被處罰的風險，是否構成重大違法違規行為，是否構成本次發行的法律障礙金被處罰的風險，是否構成重大違法違規行為，是否構成本次發行的法律障礙 廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-85 報告期內，發行人未為全體員工繳納

253、社會保險及住房公積金雖不符合我國現行社會保險、住房公積金管理相關法律法規的規定，但鑒于：（1）靈山縣醫療保障局于 2021 年 8 月 6 日出具證明，證明截至 2021年 8 月 6 日，發行人沒有存在因違反國家及地方醫療保險（含生育保險）方面的法律、法規或規范性文件而被立案調查或受到任何行政處罰的情形，也不存在重大違法違規行為，靈山縣醫療保障局知悉發行人醫療保險（含生育保險）的繳納情況，不會對發行人進行行政處罰。（2）欽州市住房公積金管理中心靈山縣管理部于 2021 年 1 月 6 日出具關于繳納職工住房公積金的確認函，確認發行人自 2016 年 4 月起至 2021 年 1 月6 日，已

254、按時繳納住房公積金，未違反住房公積金管理條例等相關法規和規范性文件；另于 2021 年 7 月 1 日出具證明，證明截至 2021 年 7 月 1 日，發行人不存在因違反住房公積金管理條例等住房公積金方面的法律、法規或規范性文件而被立案調查或受到任何行政處罰的情形，欽州市住房公積金管理中心靈山縣管理部知悉發行人住房公積金繳納情況，不會對發行人進行行政處罰。（3）靈山縣人力資源和社會保障局于 2021 年 8 月 5 日出具證明，證明截至 2021 年 8 月 5 日，發行人不存在因違反國家及地方勞動用工及社會保障方面的法律、法規或規范性文件而被立案調查或受到任何行政處罰的情形，亦不存在重大違法

255、違規行為；靈山縣人力資源和社會保障局知悉發行人的用工及社保繳納情況，不會對發行人進行行政處罰。（4）深圳市社會保險基金管理局于 2021 年 2 月 24 日出具證明，證明發行人分公司報告期內無因違反社會保險法律、法規或者規章而被深圳市社會保險基金管理局行政處罰的記錄；并于 2021 年 8 月 12 日出具證明，證明發行人分公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期間無因違反社會保險法律、法規或者規章而被深圳市社會保險基金管理局行政處罰的記錄。（5）深圳市住房公積金管理中心于 2021 年 2 月 1 日出具單位住房公積金繳存證明，證明發行人分公司自 2016 年

256、 2 月至 2021 年 1 月期間沒有因違法違規而被深圳市住房公積金管理中心處罰的情況；并于 2021 年 8 月 9 日出具單位住房公積金繳存證明，證明發行人分公司自 2021 年 2 月至 2021 年 7 月期間廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-86 沒有因違法違規而被深圳市住房公積金管理中心處罰的情況。（6）發行人共同實際控制人王嗣緯、王嗣縝及范筱蕓已作出承諾：如公司及其子公司、分公司被有權機關要求為員工補繳此前所欠繳的社會保險、住房公積金或公司及其子公司、分公司因未依法為員工繳納社會保險、住房公積金而受到有權機關的行政處罰，或任何利益相關方就上述事項以任何方式向公司及其

257、子公司、分公司提出權利要求且該等權利要求獲得有權機關支持的，本人承諾全額承擔相關補繳、處罰款項和對利益相關方的賠償或補償，以及因此所支付的一切相關費用，保證公司不會因此而遭受任何損失。（7）經測算，發行人凈利潤扣除補繳金額后，不會影響發行條件。（8）保薦機構及發行人律師走訪發行人注冊地社保及公積金主管部門，訪談確認報告期內主管部門未收到任何關于公司在勞動用工、社保及公積金方面的舉報、投訴、仲裁及訴訟等負面信息。鑒于上述原因，發行人及其分公司不存在因未足額繳納社會保險和住房公積金被處罰的風險，不構成重大違法違規行為，不構成本次發行的法律障礙。廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-87 第

258、六節第六節 業務與技術業務與技術 一、發行人的主營業務、主要產品及其變化情況一、發行人的主營業務、主要產品及其變化情況（一）發行人主營業務（一）發行人主營業務 發行人主要從事專業顯示領域定制化液晶顯示屏及顯示模組的研發、設計、生產和銷售，主要產品包括單色液晶顯示屏、單色液晶顯示模組及彩色液晶顯示模組。發行人客戶廣泛分布于智能家居、智能金融數據終端、通訊設備、工業控制及自動化、民生能源、健康醫療、車載電子等行業領域。發行人憑借優質的產品和服務，與深天馬形成長期戰略合作關系，并直接或通過技術服務商與上述行業應用領域的知名企業如格力、?？低?、Johnson Controls（江森自控）、LG、Da

259、ikin（大金）、Bticino、百富、優博訊、億聯、偉易達、Sagemcom（薩基姆）、Omron（歐姆龍）等建立了長期穩定的合作關系。報告期內，發行人直接或通過技術服務商向上述知名客戶的銷售金額合計如下：品牌名稱品牌名稱 合作方式合作方式 報告期內銷售額合計報告期內銷售額合計（萬元）（萬元）格力 直接交易 6,780.16 ?？低?直接交易 3,974.77 JohnsonControls（江森自控）通過技術服務商完成交易 2,745.89 LG 通過技術服務商完成交易 4,242.53 Daikin（大金）通過技術服務商完成交易 3,300.82 Bticino 通過技術服務商完成交易

260、 3,178.07 百富 直接交易 4,880.80 優博訊 直接交易 6,120.52 億聯網絡 直接交易 3,132.96 偉易達 直接交易 9,518.63 Sagemcom（薩基姆）通過技術服務商完成交易 4,493.28 Omron（歐姆龍）通過技術服務商完成交易 3,366.87 廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-88（二）發行人主要產品及用途（二）發行人主要產品及用途 發行人主要產品包括單色液晶顯示屏、單色液晶顯示模組及彩色液晶顯示模組。1、單色液晶顯示屏、單色液晶顯示屏 產品產品 單色液晶顯示屏單色液晶顯示屏 產品介紹產品介紹 一種利用液晶的光電效應來實現黑白顯示的

261、單色顯示器件。單色液晶顯示屏由上下兩層偏光片（POL）、ITO 玻璃、玻璃基板之間的液晶以及其他輔助材料等構成。產品技術原理產品技術原理 單色液晶顯示屏的技術原理是利用外界電場的作用使液晶分子發生偏轉，改變液晶分子的排列狀態，從而透過或阻擋可見光來實現黑白顯示。產品結構圖產品結構圖 產品應用領域產品應用領域 智能家居類，如遙控器等；工業控制及自動化類，如儀器儀表；健康醫療類，如血壓計、體溫計等。產品圖示產品圖示 2、單色液晶顯示模組、單色液晶顯示模組 產品產品 單色液晶顯示模組單色液晶顯示模組 產品介紹產品介紹 由單色液晶顯示屏、配套 IC、BL（背光源）、FPC（柔性印刷電路板）、TP（觸控

262、屏）等組件以及其他電子元器件封裝而成的顯示器件。產品技術原理產品技術原理 單色液晶顯示模組是將單色液晶顯示屏和 IC、BL（背光源）、FPC（柔性印刷電路板）、TP（觸控屏）以及連接件等組件組裝在一起，實現顯示信號的輸入端與顯示信號的輸出端對接。產品結構圖產品結構圖 產品應用領域產品應用領域 智能金融數據終端類，如 POS 機等；工業控制及自動化類，如儀器儀表、工業控制面板等；健康醫療類，如體溫計、血壓計；車載電子類，如車載儀表盤等。廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-89 產品圖示產品圖示 3、彩色液晶顯示模組、彩色液晶顯示模組 產品產品 彩色液晶顯示模組彩色液晶顯示模組 產品介紹

263、產品介紹 由薄膜晶體管液晶顯示屏（TFT-LCD），配套 IC、偏光片、BL（背光源）、FPC（柔性印刷電路板）、TP（觸控屏）、蓋板等組件以及其他電子元器件封裝而成，從而實現彩色顯示的器件。產品技術原理產品技術原理 彩色液晶顯示模組的技術原理是利用薄膜晶體管驅動液晶分子，改變液晶分子的排列狀態，再結合彩色濾光片以實現彩色顯示；同時將彩色液晶顯示屏和 IC、BL（背光源）、FPC（柔性印刷電路板）、TP（觸控屏）以及連接件等組件組裝在一起，實現顯示信號的輸入端與顯示信號的輸出端對接。產品結構圖產品結構圖 產品應用產品應用領域領域 智能家居類，如溫控器、門禁等；智能金融數據終端類，如 POS 機

264、等；工業控制及自動化類，如儀器儀表、工業控制面板等。產品圖示產品圖示 （三）主營業務收入構成（三）主營業務收入構成 1、主營業務收入按產品類別分類、主營業務收入按產品類別分類 報告期內，發行人按產品類別劃分的主營業務收入情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年年 2019 年年 2018 年年 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 單色液晶顯示屏 10,566.13 21.78%15,424.94 25.56%13,431.82 24.20%15,840.27 31.52%單色液晶顯示模組 10,897.94 22.4

265、6%18,812.71 31.17%20,389.52 36.74%17,187.53 34.20%彩色液晶顯示模組 27,012.35 55.68%26,119.01 43.27%21,681.28 39.06%17,227.77 34.28%其中：非受托加工 22,879.15 47.16%19,321.54 32.01%10,153.08 18.29%4,876.62 9.70%廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-90 受托加工 4,133.19 8.52%6,797.46 11.26%11,528.19 20.77%12,351.15 24.58%觸摸屏 37.37 0.08

266、%-合計合計 48,513.79 100.00%60,356.66 100.00%55,502.63 100.00%50,255.57 100.00%報告期內，發行人主要產品為單色液晶顯示屏、單色液晶顯示模組及彩色液晶顯示模組。2021 年上半年發行人建成觸摸屏生產線并開始試生產。2、主營業務收入按終端產品應用領域分類主營業務收入按終端產品應用領域分類 報告期內，發行人主營業務收入按終端產品應用領域分類如下：單位：萬元 應用領域應用領域 主要具主要具體產品體產品 2021 年年 1-6 月月 2020 年年 2019 年年 2018 年年 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比

267、占比 金額金額 占比占比 智能家居 空調遙控器、小家電、門禁系統 13,034.99 26.87%15,211.09 25.20%12,965.31 23.36%9,613.43 19.13%智能金融數據終端 POS 機 11,792.18 24.31%14,165.59 23.47%15,137.86 27.27%17,786.42 35.39%通訊設備 IP 電話、無繩電話等電話機 6,999.84 14.43%9,608.46 15.92%8,595.76 15.49%6,504.00 12.94%工業控制及自動化應用 儀器儀表 6,535.55 13.47%8,929.38 14.79

268、%8,116.20 14.62%7,374.68 14.67%民生能源 智能電表 3,658.12 7.54%6,200.58 10.27%5,865.81 10.57%4,389.02 8.73%健康醫療 血糖儀、血壓計 2,629.47 5.42%3,245.27 5.38%2,599.46 4.68%2,351.32 4.68%車載應用 車載儀表 1,577.36 3.25%1,307.05 2.17%1,027.06 1.85%1,053.64 2.10%其他 2,286.28 4.71%1,689.24 2.80%1,195.17 2.15%1,183.06 2.35%合計合計 48

269、,513.79 100.00%60,356.66 100.00%55,502.63 100.00%50,255.57 100.00%報告期內，發行人主要產品應用領域為智能家居、智能金融數據終端、通訊設備、工業控制及自動化應用以及民生能源，合計占比分別為 90.86%、91.31%、89.65%和 86.62%。3、主營業務收入按、主營業務收入按 TN、STN、VA 和和 TFT 等類型分類等類型分類 報告期內，發行人主營業務收入按 TN、STN、VA 和 TFT 等類型分類如下：單位：萬元 技術技術 類型類型 2021 年年 1-6 月月 2020 年年 2019 年年 2018 年年 金額金

270、額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-91 TN 7,750.57 15.98%12,540.96 20.78%12,960.64 23.35%12,653.46 25.18%STN 12,568.35 25.91%20,603.02 34.14%19,799.87 35.67%19,500.91 38.80%VA 1,136.29 2.34%1,081.36 1.79%973.75 1.75%771.41 1.53%TFT 27,012.35 55.68%26,119.01 43.27%21,681.28 39

271、.06%17,227.77 34.28%其他 46.23 0.09%12.31 0.02%87.09 0.16%102.02 0.20%合計合計 48,513.79 100.00%60,356.66 100.00%55,502.63 100.00%50,255.57 100.00%報告期內，TFT 及 VA 產品銷售金額持續增長占比隨之提升，TN、STN 占比結構性下降。4、主營業務收入按尺寸規格分類、主營業務收入按尺寸規格分類（1）單色液晶顯示屏）單色液晶顯示屏按尺寸規格按尺寸規格分類分類 報告期內，發行人單色液晶顯示屏產品主營業務收入按尺寸規格分類如下：單位：萬元 尺寸規格尺寸規格（面積：

272、平（面積：平方毫米）方毫米）2021 年年 1-6 月月 2020 年年 2019 年年 2018 年年 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 1,000（不含）以下 904.47 8.56%1,773.63 11.50%2,072.12 15.43%3,109.09 19.63%1,000（含）至2,000（不含）4,282.36 40.53%5,929.14 38.44%5,519.45 41.09%5,978.51 37.74%2,000（含）至3,000（不含）1,482.93 14.03%2,160.35 14.01%1,487.24 11.

273、07%1,789.85 11.30%3,000（含）以上 3,896.38 36.88%5,561.82 36.06%4,353.01 32.41%4,962.83 31.33%合計合計 10,566.13 100.00%15,424.94 100.00%13,431.82 100.00%15,840.27 100.00%報告期內，發行人單色液晶顯示屏逐漸向面積相對較大的產品轉換，發行人單色液晶顯示屏尺寸低于 1,000 平方毫米的產品占比在持續下降，尺寸在 2,000平方毫米及以上產品占比在持續上升。（2）單色液晶顯示模組）單色液晶顯示模組按尺寸規格按尺寸規格分類分類 報告期內，發行人單色液

274、晶顯示模組產品主營業務收入按尺寸規格分類如下：單位：萬元 尺寸規格尺寸規格（面積：平（面積：平方毫米）方毫米）2021 年年 1-6 月月 2020 年年 2019 年年 2018 年年 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 1,000（不含）以下 836.00 7.67%958.56 5.10%1,174.28 5.76%1,182.05 6.88%廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-92 1,000（含）至2,000（不含）4,364.05 40.04%7,669.18 40.77%8,586.71 42.11%7,787.39 45.3

275、1%2,000（含）至3,000（不含）2,023.28 18.57%4,404.04 23.41%3,217.27 15.78%3,079.91 17.92%3,000（含）以上 3,674.61 33.72%5,780.92 30.73%7,411.27 36.35%5,138.18 29.89%合計合計 10,897.94 100.00%18,812.71 100.00%20,389.52 100.00%17,187.53 100.00%2018 年至 2020 年，公司單色液晶顯示模組逐漸向面積相對較大的產品轉換，公司單色液晶顯示模組尺寸低于 1,000 平方毫米的產品占比在持續下降，

276、尺寸在2,000 平方毫米及以上產品占比在持續上升。2021 年 1-6 月，各類尺寸占比出現波動，但整體趨勢未發生變化。（3）彩色液晶顯示模組）彩色液晶顯示模組按尺寸規格按尺寸規格分類分類 報告期內，發行人彩色液晶顯示模組產品主營業務收入按尺寸規格分類如下：單位：萬元 尺寸規格尺寸規格（對角線長（對角線長度：寸）度：寸）2021 年年 1-6 月月 2020 年年 2019 年年 2018 年年 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 4.0 寸（不含）以下 8,619.40 31.91%9,728.61 37.25%10,863.23 50.10%1

277、0,115.18 58.71%4.0 寸（含）至 5.0 寸（不含）4,409.18 16.32%4,438.22 16.99%3,130.44 14.44%1,344.10 7.80%5.0 寸（含）及以上 13,983.77 51.77%11,952.18 45.76%7,687.61 35.46%5,768.49 33.48%合計合計 27,012.35 100.00%26,119.01 100.00%21,681.28 100.00%17,227.77 100.00%報告期內，發行人彩色液晶顯示模組逐漸向尺寸相對較大的產品轉換，發行人彩色液晶顯示模組尺寸低于 4.0 寸的產品占比在持續

278、下降，尺寸在 4.0 寸及以上產品占比在持續上升。（四）發行人經營模式（四）發行人經營模式 1、盈利模式、盈利模式 發行人主要從事專業顯示領域定制化液晶顯示屏及顯示模組的研發、設計、生產和銷售，依托多年來積累的核心競爭優勢，滿足客戶對液晶顯示屏及顯示模組等定制化需求，并通過銷售液晶顯示屏及銷售和加工顯示模組產品取得收入。發行人盈利主要來自于，產品的銷售收入及受托加工收入，與成本費用之間的差額。廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-93 2、采購模式、采購模式 發行人產品的原材料主要為 TFT-LCD、IC、BL（背光源）、TP（觸控屏）、POL（偏光片）、FPC（柔性線路板）、ITO

279、玻璃、電子元器件、化工材料等。發行人的采購模式以“訂單式采購”為主，即綜合考慮訂單生產計劃和材料庫存量，根據客戶訂單對相關材料按需采購，同時，針對共用物料以及市場價格波動較大的核心材料，設置一定的庫存。發行人制定了采購控制程序和供應商評審控制程序等管理制度，確保發行人采購系統高效有序運行。發行人初次選擇供應商時，一般會對供應商進行現場審核，并將審核合格的供應商納入合格供應商名單。發行人主要生產物料供應商一般不少于 2 家。報告期內，發行人生產經營穩健、市場信用良好，與供應商合作關系穩固，保證了采購渠道的穩定，有效確保原材料采購的及時與可靠。發行人采購流程如下：3、生產模式、生產模式 發行人堅持

280、以市場為導向，采取“以銷定產”的訂單式生產模式。液晶顯示屏及顯示模組的生產周期較短，一般為 4-12 天。公司根據實際銷售訂單結合交貨期安排生產，具體流程為：銷售部將經過內部評審的有效客戶訂單錄入 ERP系統；PMC 部依據訂單及庫存情況制定物料計劃及生產指令；各生產工廠接到生產指令后，根據產品規格、型號、數量和交貨期限等訂單信息結合生產能力、原材料的備料及物料到料情況制定生產計劃，以生產計劃單的形式將生產指廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-94 令傳達至生產單元，各生產單元根據生產計劃與生產指令組織生產。各生產工廠負責產品具體的生產流程控制，監督各生產單元有序、高效和安全地開展生

281、產，同時對生產過程各流程節點制品進行檢驗，確保產品質量。此外，隨著發行人經營規模的快速提升，部分非關鍵生產環節通過委外加工方式進行處理，屬于短周期小金額的外協加工。報告期內，公司外協加工費用分別為 15.36 萬元、47.81 萬元、240.42 萬元和 677.05 萬元，占當期營業成本的比例分別為 0.04%、0.11%、0.49%和 1.69%，金額及占比均較低。4、銷售模式、銷售模式 發行人產品主要為定制化產品，根據交易模式的不同可分為，產品銷售業務和受托加工業務。（1）產品銷售業務）產品銷售業務 產品銷售業務客戶主要分為兩類：終端產品生產廠商和技術服務商。發行人對兩類客戶采取的銷售模

282、式無本質區別，均為買斷式銷售，不存在經銷或代銷的情況。此外，為拓展業務，發行人引進居間服務商，為發行人提供上述兩類客戶商業機會的撮合和推薦。終端產品生產廠商終端產品生產廠商 終端產品生產廠商向發行人定制所需的液晶顯示屏及顯示模組，該類客戶將發行人產品應用于其自行生產制造的產品，或以其品牌對外銷售。報告期內，發行人此類客戶中，存在 VMI 銷售模式，即在該模式下發行人根據客戶需求進行生產，并將產品運送至客戶指定倉庫，在客戶領用之前，位于指定倉庫的產品所有權歸發行人，客戶領用產品后，產品的所有權轉移至客戶。報告期內，VMI 銷售模式銷售金額分別為 2,536.80 萬元、2,927.65 萬元、2

283、,451.84萬元和 1,731.14 萬元，占當期營業收入的比例分別為 5.00%、5.22%、3.98%和3.49%。技術服務商技術服務商 技術服務商主要根據其終端產品生產廠商（以下簡稱“終端客戶”）的需求，向發行人定制所需的液晶顯示屏及顯示模組。通常在新產品開發時，技術服務商廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-95 經過分析終端客戶的需求、協調發行人對接后，通過發行人、終端客戶、技術服務商三方方案論證、終端客戶驗廠（首次合作時）、樣品通過審核、商務談判、終端客戶向技術服務商下訂單、技術服務商向發行人下訂單、發行人按訂單組織生產、產品交付、對賬收款后完成交易。1）技術服務商提供的

284、服務）技術服務商提供的服務 液晶顯示產品市場具有全球化、定制化特點，客戶和供應商分布廣泛，不同的客戶需求存在較大差異，不同供應商的供應能力也存在較大差異。技術服務商可協助終端客戶制定整體技術方案及提供必要的技術支持，并根據其掌握的供應商供應能力、技術水平等，向終端客戶推薦合適的供應商。技術服務商位于終端客戶和供應商之間，并針對同一個項目或案例，同時向終端客戶和供應商提供服務：A、對接終端客戶 首先，技術服務商擁有相關的技術人員，具有液晶顯示專業技術背景，熟悉特定應用領域的產品特性，能夠根據終端客戶的需求，針對產品相關的規格、性能、質量等綜合需求，提供相關產品開發的建議；其次，結合其掌握的液晶顯

285、示產品供應商情況，為終端客戶推薦在規范化程度、生產工藝、技術能力、產品質量、響應能力、服務態度、歷史案例及專注方向等方面契合的供應商；再次，技術服務商擁有時區、地理位置的區域優勢，在必要的時候，可快速響應終端客戶需求，及時提供技術支持與服務；最后，技術服務商熟悉當地的商業和法務環境，可有效減少終端客戶的交易溝通時間。B、對接供應商 首先，技術服務商能夠根據終端客戶的需求，分析識別所需供應商供應產品的規格、技術、性能要求等，通過產品尺寸、技術條件、項目參數等前期問題的溝通，結合供應商的供應能力，確認供應商是否適合承接項目，以更高效地對接和完成項目；其次，技術服務商與終端客戶已經建立合作關系，可助

286、推供應商和終端客戶的溝通；再次，本地化的產品應用支持和售后服務，在終端客戶組裝、應用液晶顯示產品過程中遇到的技術問題，技術服務商能夠快速回復和解答，不存在時差、語言、地域限制；最后，技術服務商熟悉當地市場的技術發展和產品廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-96 需求動態，能夠及時反饋給上游的液晶顯示產品生產商，有助于供應商商預判行業發展方向，明確技術研發方向。C、技術服務商模式符合行業慣例 選擇技術服務商進行銷售，在液晶顯示行業廣泛存在，如秋田微、亞世光電、駿成科技等同行業可比公司均在招股說明書中披露了通過技術服務商進行銷售的模式，為行業慣例。2）與經銷商的差異）與經銷商的差異 技術

287、服務商并非經銷商，與經銷商之前的差異主要體現為：A、交易以終端客戶的需求為起點，下游終端客戶及交易內容明確具體 技術服務商以終端客戶的需求為起點，在與終端客戶進行溝通后，協調供應商共同展開方案對接。此交易過程，產品需求以終端客戶為起點，且供應商與技術服務商交易時，終端客戶及交易內容明確具體。而經銷商依據其自身對市場情況的判斷向供應商采購產品，并在特定的市場區域進行銷售，這一過程中產品需求的傳遞方向是從經銷商到終端用戶，且交易過程中下游銷售客戶具有范圍廣、交易內容不確定等特征。B、技術服務商具有較強的技術服務能力 技術服務商一般具備專業背景和技術能力。技術服務商向終端客戶提供液晶顯示產品制造商選

288、擇、技術溝通、質量把控、售后技術支持等服務，向供應商提供技術溝通、客戶推介和客戶關系維護等服務。一般情況下，經銷商不具備與產品相關的專業技術能力，不會針對產品提供技術溝通、技術支持、質量把控等服務，主要集中于產品的營銷推廣活動。即技術服務商有行業背景和相關技術能力，可以提供技術建議，經銷商一般不具備技術能力。3）發行人對技術服務商選取的相關標準）發行人對技術服務商選取的相關標準 發行人選擇技術服務商的標準包括：A、技術服務能力 技術服務商向發行人和終端客戶均提供服務，其服務能力不僅影響到其自身業務的開展，也影響發行人在當地的市場拓展情況。因此，技術服務商需要具有廣西天山電子股份有限公司 招股說

289、明書 1-1-97 一定的技術人員及技術服務能力。B、地理區域 在境外，技術服務商具備發行人不具備的區域優勢，在時區、地理位置、語言、人文環境、法律環境、政治環境等方面，可有效彌補發行人不足，高效地響應客戶需求、熟悉市場環境、有效溝通等工作。因此技術服務商可服務的地理區域需擁有成熟的產業鏈或客戶群體。C、經營實力 技術服務商為完成相應的工作，需要具備相對成熟的運作體系、銷售網絡、客戶供應資質、下游客戶情況、合理順暢的溝通對接流程，熟悉當地商業和法律環境，以及具有良好的商業信用等。4）一般情況下，技術服務商從發行人采購的產品無需加工，即可直接對外）一般情況下，技術服務商從發行人采購的產品無需加工

290、，即可直接對外銷售。銷售。產品銷售業務銷售流程產品銷售業務銷售流程 發行人對終端產品生產廠商和技術服務商的銷售模式并無實質性差異。發行人根據客戶的定制需求，安排產品研發、設計和生產，產品交付后，產品的控制權和所有權轉移。根據銷售區域劃分，發行人產品銷售分為內銷和外銷，銷售流程基本一致。發行人的銷售流程如下：發行人與居間服務商的合作發行人與居間服務商的合作 居間服務模式為公司銷售模式的補充，公司選取各地區具有豐富銷售經驗及市場信息的居間服務商建立合作關系，以加速提升不同地區市場開拓能力。公司廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-98 居間服務商主要服務境外客戶，居間服務商通常具有區域關系

291、優勢，在當地擁有較為廣泛的信息渠道及客戶資源，且擁有良好的商務服務能力，從而達到迅速為公司推廣產品及開拓客戶，并提供跟蹤項目進展、維護客戶關系、傳遞商業信息及催收貨款等服務。發行人通過居間服務商的撮合與客戶達成交易，產品物流及相關產品款項資金流由發行人與客戶對接完成，發行人與居間服務商簽訂服務協議，根據協議約定的內容向居間服務商支付市場拓展費。市場拓展費具體計提方式包括：按照促成的銷售金額一定比例計提；按照終端客戶價格與發行人向居間服務商報價的差額計算；其中部分居間服務商另約定按月支付固定金額的費用用以市場開拓。（2）受托加工業務）受托加工業務 報告期內，發行人向深天馬、全臺晶像銷售彩色液晶顯

292、示模組，同時向其采購 TFT-LCD 或 IC，用于該類客戶所采購彩色液晶顯示模組的生產。該類業務為受托加工業務，具體分析如下：與深天馬之間的受托加工業務與深天馬之間的受托加工業務 1）深天馬與發行人交易的對接部門為外協部，而非獨立的采購或銷售部門 深天馬與發行人的交易，以深天馬的需求為起點。深天馬提出加工需求，由供應商報價，在經過比價及商務洽談后，確定供應商。在此類交易中，深天馬的加工需求由其外協部門發布，且協議簽署、采購活動和銷售活動均不對接其采購部、銷售部，由該外協部門統一處理。2）對照首發業務若干問題解答（2020 年 6 月修訂）問題 32 的相關規定分析 A、雙方簽訂合同的屬性類別

293、，合同中主要條款，如價款確定基礎和定價方式、物料轉移風險歸屬的具體規定 2016 年以來，雙方簽訂了業務合作協議（2016 年）、天馬和天山業務合作補充協議（2019 年），此外采購和銷售均獨立簽署了相關訂單。根據約定及實際執行情況：（a）原材料用途及控制權受限 廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-99 報告期內，發行人向深天馬采購用于其訂單生產的 TFT-LCD，屬于定向使用，導致發行人對向深天馬采購的該部分 TFT-LCD 控制權受限；（b）采購單價和銷售單價之間存在一定的關聯 深天馬在向包括發行人在內的供應商詢價時，明確剔除了 TFT-LCD 的價格，即詢價價格為除 TFT-L

294、CD 之后的模組價格。在達成交易約定后，雙方簽署協議中，TFT-LCD 采購價格為深天馬定價，顯示模組銷售價格為 TFT-LCD 采購價格和詢價價格之和。發行人向深天馬的銷售價與向深天馬的采購價之間存在關聯。（c）采購數量和銷售數量存在一定的關聯 一般情況下，深天馬向發行人采購顯示模組的數量與發行人向深天馬采購用于其訂單生產的 TFT-LCD 的數量保持基本一致。B、生產加工方是否完全或主要承擔了原材料生產加工中的保管和滅失、價格波動等風險 根據雙方約定，發行人僅承擔了原材料生產加工中的保管和滅失風險，但發行人并未完全或主要承擔向深天馬采購 TFT-LCD 的價格波動風險。C、生產加工方是否具

295、備對最終產品的完整銷售定價權 根據雙方約定，發行人向深天馬的銷售價與向深天馬的采購價之間存在關聯，因此發行人并未掌握最終產品的完整銷售定價權。D、生產加工方是否承擔了最終產品銷售對應賬款的信用風險 根據雙方約定，報告期內，發行人與深天馬之間的交易均簽署獨立的采購和銷售訂單，發行人承擔了受托加工收入應收賬款的信用風險。E、生產加工方對原材料加工的復雜程度，加工物料在形態、功能等方面變化程度 從 TFT-LCD 到彩色液晶顯示模組涉及到多道工序，但加工物料在形態方面不會發生變化，只是由于其他組件的配合，實現了其顯示功能，物料的形態和功用方面并沒有發生本質性的變化。綜上所述，深天馬與發行人對接的部門

296、為外協部而非獨立的采購或銷售部門，廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-100 雖然發行人與深天馬之間存在獨立的采購和銷售訂單，采購和銷售業務獨立核算，但發行人采購 TFT-LCD 用途及控制權受限、向深天馬采購的 TFT-LCD 價格由深天馬確定、發行人未掌握完整的銷售定價權、發行人未全部或主要承擔深天馬所提供 TFT-LCD 價格波動的風險、TFT-LCD 物料的形態和功用方面并沒有發生本質性的變化。對于此類交易，發行人以受托加工業務處理，并按照 TFT-LCD 采購和模組銷售的差額確認受托加工收入。與與全臺晶像全臺晶像之間的受托加工業務之間的受托加工業務 由于 2020 年下半年

297、開始，TFT-LCD、IC 市場供應緊張，且采購價格持續上漲。為保障供應，2021 年上半年開始，全臺晶像向發行人提供 TFT-LCD、IC，發行人根據其要求生產及向其銷售彩色液晶顯示模組。2021 年上半年，發行人與全臺晶像之間受托加工業務金額為 202.26 萬元。對照首發業務若干問題解答（2020 年 6 月修訂）問題 32 的相關規定分析如下：1）雙方簽訂合同的屬性類別，合同中主要條款，如價款確定基礎和定價方式、物料轉移風險歸屬的具體規定 2018 年 3 月，全臺晶像（甲方）與發行人（乙方）簽署全臺晶像股份有限公司協力廠商品質及運送合約，并于 2021 年 3 月，簽署全臺晶像股份有

298、限公司協力廠商品質及運送合約之增補協議。采購和銷售均獨立簽署了相關訂單，根據約定及實際執行情況如下：A、原材料用途及控制權受限 報告期內，發行人向全臺晶像采購用于其訂單生產的 TFT-LCD、IC，屬于定向使用，導致發行人對向全臺晶像采購的該部分 TFT-LCD、IC 控制權受限；B、采購單價和銷售單價之間存在一定的關聯 在交易洽談時，雙方會根據發行人向全臺晶像采購 TFT-LCD、IC 的價格，核算報價，并在此基礎上經過協商達成交易。發行人向全臺晶像的銷售價與向全臺晶像的采購價之間存在關聯。C、采購數量和銷售數量存在一定的關聯 廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-101 一般情況下

299、，全臺晶像向發行人采購顯示模組的數量與發行人向全臺晶像采購用于其訂單生產的 TFT-LCD、IC 的數量保持基本一致。2）生產加工方是否完全或主要承擔了原材料生產加工中的保管和滅失、價格波動等風險 根據雙方約定，發行人僅承擔了原材料生產加工中的保管和滅失風險，但發行人并未完全或主要承擔向全臺晶像采購 TFT-LCD、IC 的價格波動風險。3）生產加工方是否具備對最終產品的完整銷售定價權 根據雙方約定，發行人向全臺晶像的銷售價與向全臺晶像的采購價之間存在關聯，因此發行人并未掌握最終產品的完整銷售定價權。4）生產加工方是否承擔了最終產品銷售對應賬款的信用風險 根據雙方約定，報告期內，發行人與全臺晶

300、像之間的交易均簽署獨立的采購和銷售訂單，發行人承擔了受托加工收入應收賬款的信用風險。5）生產加工方對原材料加工的復雜程度，加工物料在形態、功能等方面變化程度 從 TFT-LCD、IC 到彩色液晶顯示模組涉及到多道工序，但加工物料在形態方面不會發生變化，只是由于其他組件的配合，實現了其顯示功能，物料的形態和功用方面并沒有發生本質性的變化。綜上，雖然發行人與全臺晶像之間存在獨立的采購和銷售訂單，采購和銷售業務獨立核算，但發行人采購 TFT-LCD、IC 用途及控制權受限、向全臺晶像采購的 TFT-LCD、IC 價格由全臺晶像確定、發行人未掌握完整的銷售定價權、發行人未全部或主要承擔全臺晶像所提供

301、TFT-LCD、IC 價格波動的風險、TFT-LCD、IC 物料的形態和功用方面并沒有發生本質性的變化。對于此類交易，發行人以受托加工業務處理，并按照 TFT-LCD、IC 采購和模組銷售的差額確認受托加工收入。（3）發行人按客戶類別劃分的主營業務收入情況）發行人按客戶類別劃分的主營業務收入情況 報告期內，發行人按客戶類別劃分的主營業務收入情況如下：廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-102 單位：萬元 客戶客戶類型類型 是否存是否存在居間在居間服務服務 2021 年年 1-6 月月 2020 年年 2019 年年 2018 年年 銷售收入銷售收入 占比占比 銷售收入銷售收入 占比占

302、比 銷售收入銷售收入 占比占比 銷售收入銷售收入 占比占比 終端產品生產廠商 否 23,636.06 48.72%27,078.77 44.86%20,420.81 36.79%21,437.46 42.66%是 7,167.72 14.77%8,835.06 14.64%7,011.79 12.63%5,119.64 10.19%小計小計 30,803.78 63.49%35,913.83 59.50%27,432.60 49.43%26,557.10 52.84%技術服務商 否 10,119.24 20.86%11,170.23 18.51%11,055.22 19.92%9,467.77

303、 18.84%是 3,457.57 7.13%6,475.14 10.73%5,486.62 9.89%1,879.55 3.74%小計小計 13,576.81 27.99%17,645.37 29.24%16,541.84 29.80%11,347.32 22.58%受托加工業務 否 3,930.94 8.10%6,797.46 11.26%11,528.19 20.77%12,351.15 24.58%是 202.26 0.42%-小計小計 4,133.19 8.52%6,797.46 11.26%11,528.19 20.77%12,351.15 24.58%合計合計 48,513.79

304、 100.00%60,356.66 100.00%55,502.63 100.00%50,255.57 100.00%存在居間服務的存在居間服務的客戶收入合計客戶收入合計 10,827.55 22.32%15,310.19 25.37%12,498.41 22.52%6,999.19 13.93%5、管理模式、管理模式 經過多年發展，發行人建立了規范的管理制度和覆蓋銷售、采購、生產、庫存等生產經營活動的管理信息系統，對報價、設計、采購、生產、庫存、銷售等活動進行控制。目前，發行人已經通過了質量管理體系認證（ISO9001：2015）、環境管理體系認證（ISO14001：2015）、汽車行業質量

305、管理體系認證（IATF16949）等認證以及有害物質過程管理體系認證（QC080000：2017），保證了發行人運營管理體系的高效、有序運行。6、采用目前經營模式的原因及影響經營模式的關鍵因素、采用目前經營模式的原因及影響經營模式的關鍵因素 發行人目前所采用的采購、生產、銷售和管理模式符合發行人發展需求，也符合行業特點，可以有效滿足下游客戶的定制化需求。影響發行人經營模式的關鍵因素包括行業競爭及供求狀況、液晶顯示技術及其發展變化趨勢、客戶定制化需求特點、產品技術及工藝變化等。7、經營模式和影響因素在報告期內的變動情況及未來變化趨勢、經營模式和影響因素在報告期內的變動情況及未來變化趨勢 報告期內

306、，發行人經營模式和影響經營模式的關鍵因素未發生重大變化。在可預期的將來，發行人經營模式及影響經營模式的關鍵因素亦不會發生重大變化。廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-103（五）發行人主營業務變化情況（五）發行人主營業務變化情況 自設立以來，發行人主要從事專業顯示領域定制化液晶顯示屏及顯示模組的研發、設計、生產和銷售，主要產品包括單色液晶顯示屏、單色液晶顯示模組及彩色液晶顯示模組。2021 年上半年發行人建成觸摸屏生產線并開始試生產。報告期內，發行人主營業務、主要產品未發生重大變化。（六）主要產品和服務的流程圖（六）主要產品和服務的流程圖 1、單色液晶顯示屏生產工藝流程圖、單色液晶顯

307、示屏生產工藝流程圖 核心工序簡介如下：主要工序主要工序 工序內容工序內容 涂膠 在 ITO 玻璃上涂上一層光刻膠 曝光 用紫外光通過預先制作好的電極圖形掩模版照射光刻膠表面，使被照部分的光刻膠層發生反應 顯影 在顯影液中將曝光區的光刻膠溶解去除而非曝光區的光刻膠保留，在光刻膠上形成三維圖形 蝕刻 通過蝕刻工藝把不需要的 ITO 酸刻掉，并控制 ITO 線路的酸刻精度 印聚酰亞胺（PI）把聚酰亞胺通過印刷的方式印在 ITO 玻璃上 摩擦 通過覆有絨布的高速轉輪在聚酰亞胺層擦出有規則的溝槽，使液晶分子沿著溝槽有序排列 噴粉 撒布一定密度空間粉用于支撐上下兩層玻璃，并通過相應的工藝控制空間粉的排布的

308、均勻性 玻璃貼合 將上下兩片已制成電極圖形的玻璃通過邊框膠粘接成數個密封的小空盒 壓烤 在高溫下，同時在組合好的玻璃上通過加壓，致使框膠固化，并通過相應的工藝控制確保液晶盒厚度均勻一致 切割 將大板玻璃沿切割坐標切成單個的液晶盒 灌晶 將液晶注入液晶盒，用紫外光固化膠封住注晶口 偏光片貼附 將偏光片貼附在液晶盒上下表面 廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-104 2、單色液晶顯示模組生產工藝流程圖單色液晶顯示模組生產工藝流程圖 核心工序簡介如下：主要工序主要工序 工序內容工序內容 偏光片貼附 將偏光片貼附在液晶屏上下表面 COG 邦定 將集成電路塊邦定到液晶屏電極端上 FOG 邦定

309、將 FPC 邦定到液晶屏電極端上 點膠 將 LCD 屏的臺階線路封上硅膠 背光組裝 將已完成 FOG 部品與背光源進行組裝 3、彩色液晶顯示模組生產工藝流程圖、彩色液晶顯示模組生產工藝流程圖 核心工序簡介如下：主要工序主要工序 工序內容工序內容 偏光片貼附 將偏光片貼附在 TFT-LCD 上下表面 COG 邦定 將集成電路塊邦定在 TFT-LCD 電極端上 FOG 邦定 將 FPC 邦定在 TFT-LCD 電極端上 封膠 將 TFT-LCD 的電極封上硅膠 背光組裝 將已完成 FOG 部品與背光源進行組裝 TP 貼合 將液晶顯示模組與 TP 模組用光學膠進行貼合 廣西天山電子股份有限公司 招股

310、說明書 1-1-105（七）生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力（七）生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力 發行人主要從事專業顯示領域定制化液晶顯示屏及顯示模組的研發、設計、生產和銷售，所處行業不屬于重污染行業，根據環境保護綜合名錄（2017 年版），發行人產品未被列入高污染、高環境風險產品名錄。發行人嚴格執行環境管理體系標準，已通過 ISO14001：2015 標準環境管理體系認證以及 QC080000：2017 有害物質過程管理體系認證，根據我國環境保護相關法律法規要求獲取了環境影響審查批復。發行人生產過程中產生的污染較少，主要為少量廢水、固體廢棄物、廢

311、氣等。1、廢水、廢水 發行人生產經營活動產生的廢水主要為生產廢水和生活污水。其中，生產廢水主要為玻璃廢水、脫膜廢水和蝕刻廢水等，經由廢水處理系統處理達標后排放；生活污水為生活辦公區員工日常辦公及生活產生的污水，經過市政污水管進入靈山縣污水處理廠處理。2、固體廢物、固體廢物 發行人生產經營活動產生的固體廢物主要為廢棄玻璃、廢光刻膠和廢邊框膠等，發行人統一收集儲存后委托第三方進行處理。3、廢氣、廢氣 發行人生產經營活動產生的廢氣主要為氯化氫廢氣、有機廢氣和食堂油煙等。其中，氯化氫廢氣、有機廢氣經過車間集氣罩收集后，經公司廢氣處理裝置處理后由排氣筒引致高空排放；食堂油煙廢氣經油煙凈化機處理后直接排放

312、。4、環保投入情況、環保投入情況 報告期內，發行人環保投入及相關費用支出情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年年 2019 年年 2018 年年 環保相關固定資產折舊費 4.55 9.03 8.41 2.61 日常環保支出 11.16 26.12 23.39 38.30 環保支出總計環保支出總計 15.71 35.16 31.80 40.92 發行人生產基地主要的污水處理設施和廢氣、固體廢棄物處理裝置在工廠建廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-106 成完工已經投入運行，報告期內主要是新增升級部分設備，投資相對較小。綜上，發行人的環保設施運行正常，

313、污染物達標排放，能夠有效滿足生產經營的需要，達到保護環境的目的，沒有重大污染事故發生，也不存在因環境保護問題受到行政處罰的情況。環保投入和運營費用可保障發行人生產經營所產生污染得到有效處理。二、發行人所處行業的基本情況二、發行人所處行業的基本情況（一）所屬行業及確定所屬行業的依據（一）所屬行業及確定所屬行業的依據 根據中國證監會上市公司行業分類指引（2012 年修訂），公司所屬行業為“制造業”之“計算機、通信和其他電子設備制造業”（分類代碼：C39）。根據國民經濟行業分類標準（GB/T4754-2017），發行人屬于“C 制造業”大類下的“C3974 顯示器件制造”。發行人所屬行業屬于國家統計

314、局 2018 年發布的戰略性新興產業分類（2018）（國家統計局令第 23 號）中“新一代信息技術產業”內的“新型電子元器件及設備制造”行業，是國家戰略性新興產業。（二）行業主管部門、行業監管體制、行業主要法律法規和政策及對發行（二）行業主管部門、行業監管體制、行業主要法律法規和政策及對發行人經營發展的影響人經營發展的影響 1、行業主管部門與監管體制、行業主管部門與監管體制 液晶顯示行業主管部門為國家發改委和工業和信息化部，自律性組織是中國光學光電子行業協會液晶分會，具體情況如下：序號序號 部門部門/協會協會 機構職責機構職責 1 國家發改委 負責制定行業政策，研究行業發展規劃，指導行業結構調

315、整，實施行業管理，引導產業投資方向等。2 工業和信息化部 負責工業行業管理，組織實施行業規劃、產業政策、行業技術規范和標準，指導行業質量管理、行業技術創新和技術進步，監控及分析工業行業運行情況等。3 中國光學光電子行業協會液晶分會 負責提出行業發展規劃意見，參與制定和修改行業的國家標準和行業標準；組織技術交流和培訓，協調行業內外關系；實行行業指導，促進產業發展等。2、行業主要法律法規及產業政策、行業主要法律法規及產業政策（1）行業主要法律法規）行業主要法律法規 廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-107 行業監管涉及的法律、法規主要為質量監督、安全生產、環境保護方面，具體如下表所示：

316、序號序號 法律法規名稱法律法規名稱 實施時間實施時間 1 中華人民共和國工業產品生產許可證管理條例實施辦法 2014 年 8 月 1 日 2 中華人民共和國安全生產法 2014 年 12 月 1 日 3 中華人民共和國環境保護法 2015 年 1 月 1 日 4 中華人民共和國節約能源法 2018 年 10 月 26 日 5 中華人民共和國進出口商品檢驗法 2018 年 12 月 29 日 6 中華人民共和國產品質量法 2018 年 12 月 29 日 7 中華人民共和國環境影響評價法 2018 年 12 月 29 日（2）行業主要的產業政策）行業主要的產業政策 液晶顯示行業屬于國家長期重點支

317、持發展的產業。近年來，國務院、國家發展和改革委員會、科技部、工業和信息化部等各部門相繼出臺了多項支持我國液晶顯示行業的產業政策，為行業發展提供了有力的支持和良好的環境。相關行業政策具體如下：序序號號 發布時間發布時間 政策法規政策法規 發布部門發布部門 相關內容相關內容 1 2011 年 6 月 當前優先發展的高技術產業化重點領域指南（2011 年度）國家發改委、科技部、工信部、商務部、國家知識產權局 將新型顯示器件列為當前優先發展的技術產業化重點領域。2 2015 年 5 月 中國制造 2025 國務院 加快發展智能制造裝備和產品。統籌布局和推動智能交通工具、智能工程機械、服務機器人、智能家

318、電、智能照明電器、可穿戴設備等產品研發和產業化。3 2016 年 11 月 廣西工業和信息化發展“十三五規劃”廣西人民政府辦公廳 重點發展臺式計算機、筆記本電腦、平板電腦及配件產品等，加快發展液晶顯示屏、發光二極管（LED）顯示器、等離子顯示器等，積極發展液晶電視、LED 電視、三維電視、可穿戴設備。4 2016 年 11 月“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃 國務院 實現主動矩陣有機發光二極管（AMOLED）、超高清（4K/8K）量子點液晶顯示、柔性顯示等技術國產化突破及規模應用。5 2017 年 1 月 信息產業發展指南（2016 年-2020 年）工信部、國家發改委 拓展新型顯示器件規

319、模應用領域，實現液晶顯示器超高分辨率產品規?；?產、AMOLED 產品量產；突破柔性制備和封裝等核心技術，完成量產技術 儲 備，開 發 10 英寸以上柔性顯示器件。6 2017 年 10 月 產業關鍵共性技術發展指南（2017 年）工信部 在平板顯示領域重點發展柔性顯示器技術、量子點電視機技術、印刷顯示技術。7 2017 年 11 月 關于深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網的指導意見 國務院 重點面向智能家居、可穿戴設備等領域，融合 5G、深度學習、大數據等先進技術，滿足高精度定位、智能人機交互、安全可廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-108 序序號號 發布時間發布時間 政

320、策法規政策法規 發布部門發布部門 相關內容相關內容 信運維等典型需求。8 2018 年 7 月 擴大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020 年）工信部、國家發改委 加快新型顯示產品發展。支持企業加大技術創新投入，突破新型背板、超高清、柔性面板等量產技術，帶動產品創新，實現產品結構調整。9 2018 年 11 月 戰略性新興產業分類（2018）統計局 將顯示器件制造納入戰略性新興產業。10 2018 年 12 月 產業發展與轉移指導目錄（2018 年本）工業和信息化部 廣西壯族自治區優先承接支持發展的產業是計算機、新型顯示、數字家電產品、手機零部件及終端（南寧市、北海市、欽州市）。11

321、2019 年 6 月 外商投資產業指導目錄（2019 年版）國家發改委 TFT-LCD、OLED、AMOLED、激光顯示、量子點、3D 顯示等平板顯示屏，觸控系統（觸控屏幕、觸控組件等）制造及組裝列入全國鼓勵外商投資產業目錄。12 2019 年 6 月 產業結構調整指導目錄（2019 年本）國家發改委、商務部 薄膜場效應晶體管 LCD（TFT-LCD）、有機發光二極管（OLED）、電子紙顯示、激光顯示、3D 顯示等新型平板顯示器件、液晶面板產業用玻璃基板、電子及信息產業用蓋板玻璃等關鍵部件及關鍵材料屬于國家鼓勵類項目。13 2020 年 12 月 鼓勵外商投資產業目錄（2020 年版）國家發改

322、委 TFT-LCD、OLED 等平板顯示屏、顯示屏材料制造列入全國鼓勵外商投資產業目錄。3、相關行業法律法規政策對發行人經營發展的影響、相關行業法律法規政策對發行人經營發展的影響（1）對公司經營資質、準入門檻的影響）對公司經營資質、準入門檻的影響 報告期內，相關政策的出臺有助于提升公司的生產經營規范程度及合理制定未來的發展戰略，預計不會對公司的經營資質、準入門檻產生不利影響。（2）對公司運營模式的影響）對公司運營模式的影響“十三五”期間，國家及相關部門相繼出臺了中國制造 2025廣西工業和信息化發展“十三五規劃”“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃產業關鍵共性技術發展指南（2017 年）等一系

323、列行業政策，鼓勵行業企業以自主創新為核心，以新材料、新技術、新裝備和新產品為重點，完善創新體系，大力實施高端化戰略，推進兩化深度融合，突破關鍵技術瓶頸，加快產業升級，推進我國液晶顯示行業向世界先進行列邁進。受國家政策的鼓勵和支持，液晶顯示行業將迎來快速的發展階段，公司將抓住行業發展機遇，加強研發投入，提高產品個性化定制水平，提高產品質量，積極開拓下游應用市場，推動公司進一步提高產品競爭力和鞏固市場地位。廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-109（3）對行業競爭格局的影響）對行業競爭格局的影響 上述產業政策有利于液晶顯示行業的長期發展。2018 年 11 月，國家統計局出臺了戰略性新興

324、產業分類（2018），公司的主要產品單色液晶顯示屏、單色液晶顯示模組、彩色液晶顯示模組屬于“新型電子元器件及設備制造”類別下的顯示器件制造（分類代碼 3974），屬于戰略性新興產業。2019 年 6 月，國家發改委、商務部出臺了產業結構調整指導目錄（2019 年本），公司的彩色液晶顯示模組屬于國家鼓勵類項目。在相關政策的引領下，行業內企業將通過加強自主研發投入，提高核心競爭力，進入國際競爭市場，提高我國液晶顯示行業的地位。（三）行業特點及發展概況（三）行業特點及發展概況 液晶顯示是目前平板顯示技術中發展最成熟、應用最廣泛的顯示技術。液晶顯示產品作為人與機器交流的載體，在顯示數據和人機互動方面發

325、揮著重要作用，是工業和生活不可缺少的產品，被廣泛應用于智能家居、智能金融數據終端、通訊設備、工業控制及自動化、民生能源、健康醫療、車載電子等領域。1、行業概況、行業概況 液晶顯示是光學、半導體、電子工程、化工和高分子材料等技術的集成產品，所需技術涉及面廣、技術含量較高，是典型的資金密集、技術密集和人力密集型產業。全球范圍內看，液晶顯示行業的發展經歷了在美國研發成功，經過日本、韓國、中國臺灣發展壯大，逐步向我國大陸產業轉移的歷程。目前我國已經成為全球最大的液晶顯示產品生產國之一，液晶顯示行業已經成為我國電子信息行業的重要組成部分。（1）液晶顯示產品）液晶顯示產品 液晶顯示產品主要指液晶顯示屏和液

326、晶顯示模組。液晶顯示屏是電子信息化時代人機交互的重要界面，終端產品通過該屏將相關信息傳遞給用戶。液晶顯示模組將液晶顯示屏、配套組件以及其他電子元器件組合起來，將所需要顯示的電信號施加在液晶顯示屏上以實現顯示，便于用戶模塊化使用的相關廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-110 產品。液晶顯示模組屬于液晶顯示屏的延伸產品。液晶顯示產品根據顯示顏色可分為單色顯示和彩色顯示；根據技術區分，可分為 TN（扭曲向列型液晶）、STN（超扭曲向列型液晶）、VA（垂直向列型液晶）、TFT（薄膜晶體管液晶），其主要特點如下：技術名稱技術名稱 技術特點技術特點 TN 成本低、顯示內容簡單、功耗低、可視角度

327、窄、顏色單一 STN 顯示容量較大、功耗低、視角范圍較寬、響應速度慢 VA 對比度高、視角寬 TFT 彩色顯示、清晰度高、亮度高、對比度好、響應速度快、動態效果好、視角寬、畫質逼真（2）產業鏈情況）產業鏈情況 液晶顯示產業鏈上游為各種原材料生產，主要包括玻璃基板、液晶、彩色濾光片、IC、背光源、TP、偏光片、印刷電路板、ITO 玻璃、電子元器件、化工材料等原材料生產制造。我國為電子元器件全球主要的生產基地，原材料體系完整，且隨著 ITO 玻璃、液晶、偏光片、背光源、TP 等突破技術難關，逐步實現國產替代，供應日趨穩定。液晶顯示產業鏈中游含液晶顯示屏及顯示模組的研發、設計、生產及銷售，顯示屏制造

328、即將玻璃基板、彩色濾光片、偏光片、液晶材料等原材料制造成為 LCD 或 TFT-LCD；顯示模組由 LCD 面板、驅動 IC、背光模組等零部件組裝而成；中游制造是整個產業鏈的核心，屬于技術密集型、資本密集型產業。發行人在液晶顯示產業鏈中屬于中游。液晶顯示產業鏈下游為顯示終端。液晶顯示產品下游應用領域廣闊，廣泛應用在消費電子、智能家居、智能金融數據終端、工業控制及自動化、民生能源、健康醫療、車載電子、通訊設備等領域，具體應用場景如遙控器、密碼器、溫控器、POS 機、儀器儀表、加油機、工業控制面板、血壓計、體溫計、車載儀表盤、固定電話、傳真機、電子詞典、PDA、辦公設備、游戲機、電視機、手機、筆記

329、本電腦、平板電腦等。下游終端應用企業對液晶顯示產品采購具有多品種、定制化的特點，對供應商研發能力和質量管理能力有較高要求，以滿足其在產品規格、產品性能、供貨時間、產品質量等方面的需要，一旦建立合作關系，一般不輕易更換。廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-111 液晶顯示產業鏈如下圖所示：2、行業主要應用領域發展趨勢、行業主要應用領域發展趨勢 液晶顯示產品具有方便、快捷、流暢的用戶體驗，在全球范圍內使用廣泛,其下游應用主要集中于消費電子、智能家居、智能金融數據終端、工業控制及自動化、民生能源、車載電子、醫療健康設備、通訊設備等領域。截至本招股說明書簽署日，發行人產品主要應用于智能家居、

330、智能金融數據終端、通訊設備、工業控制及自動化、民生能源、健康醫療、車載電子等領域，下述主要分析此類應用的市場規模：（1）智能家居）智能家居 智能家居行業是以住宅為載體，融合自動控制技術、計算機技術、物聯網技術，將家電控制、環境監控、信息管理、影音娛樂等功能有機結合，通過對家居設備的集中管理，提供更具有便捷性、舒適性、安全性、節能性的家庭生活環境。智能家居產品根據應用場景大致可分為以下幾類：智能照明、智能安防、智能控制、智能影音、智能傳感、智能設備、智能遮晾、智能家電、環境控制、智能網絡等。隨著 5G 物聯網的推廣，智能家居市場發展迅速。液晶顯示屏以其友好的客戶體驗，廣泛應用于智能家居的各類終端

331、，如中央空調、電磁爐、洗衣機、電冰箱、微波爐、掃地機器人、智能安防等，在智能家居產品中的應用規模持續擴大。廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-112 根據西南證券研究報告數據顯示，中國智能家居市場規模將由 2017 年 2,521億元增長至 2022 年 5,753 億元，行業發展空間巨大。中國智能家居市場規模中國智能家居市場規模 （2）智能金融數據終端）智能金融數據終端 智能金融數據終端主要應用于移動支付、智慧金融等，包括 POS 機和智能柜面設備、密碼器、掃碼器等。液晶顯示屏在智能金融數據終端中應用廣泛，擔任數據顯示和人機互動重要角色。隨著 5G、物聯網的快速發展，智能金融數據終

332、端需求迅速增長，帶動了液晶顯示行業的快速發展。以 POS 機為例，POS 機經歷了從傳統 POS 機到智能 POS 機的發展歷程，與傳統 POS 機相比，智能 POS 終端往往擁有高清液晶顯示屏，配備安卓系統，并支持藍牙、WIFI、4G 或 5G 等多種通訊方式，除了刷卡收銀外，還能實現閃付、掃碼支付以及第三方支付，更能與其他系統進行連接，幫助商戶收集整理客戶支付資料，建立數據通信，最終提高客戶購物體驗。中國是世界人口大國，也是 POS 機消費大國，隨著我國信用金融的不斷完善，信用消費逐漸普及，POS 機市場需求廣闊。根據 WIND 統計數據，中國聯網 POS 機數量在 2015-2020 年

333、期間保持較快速度增長，2020 年達到 3,833 萬臺，市場規模進入相對穩定期，但市場容量依舊巨大。2,521 3,251 3,728 4,355 5,053 5,753 -1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,00020172018201920202021E2022E單位：億元 廣西天山電子股份有限公司 招股說明書 1-1-113 中國聯網中國聯網 POS 機數量機數量 （3）工業控制及自動化）工業控制及自動化 液晶顯示屏在工業控制系統和自動化設備人機操作過程中扮演著重要角色，能夠及時顯示數據，方便人機互動操作，提高工業自動化控制的效率。隨著“智能制造 2025”和“工業 4.0”的持續推進，工業控制系統及自動化設備行業快速發展，液晶顯示行業的需求將會進一步增加。根據工控網、前瞻產業研究院數據，中國工業控制及自動化市場規模保持快速增長趨勢，中國工業