快可電子：蘇州快可光伏電子股份有限公司招股說明書（上會稿）.pdf

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1、聲明：本公司的發行聲明：本公司的發行申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書（應程序。本招股說明書（上會上會稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。蘇州快可光伏電子股份有限公司蘇州快可光伏電子股份有限公司 QC Solar(Suzhou)Co.,Ltd.（蘇州工業園區新發路 31 號）首次公開發行股票并在創業板上市首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書招股說明書

2、（上會上會稿）稿）保薦保薦機構機構（主承銷商）（主承銷商）（上海市廣東路 689 號）本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素

3、，審慎作出投資決定。的風險因素，審慎作出投資決定。蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-2 發行人聲明發行人聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管

4、理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性

5、陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-3 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）本次發行股份安排 本次公開發行股票數量不超過 1,600 萬股，占發行后總股本的比例不低于 25%，本次發行不涉及股東公開發售股份 每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格【】元/股 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市證券交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 發行后總股本 不超過 6,400 萬股 保薦機構（主承銷商）海通證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 蘇州快可光伏電子股份有限公司

6、招股說明書（上會稿）1-1-4 重大事項提示重大事項提示 公司特別提醒投資者注意，在做出投資決策之前，務必認真閱讀本招股說明書全文，并特別關注下列重大事項：一、本次發行相關主體作出的重要承諾一、本次發行相關主體作出的重要承諾 公司提示投資者認真閱讀本公司、實際控制人、主要股東、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員以及相關證券服務機構就本次發行作出的相關承諾，該等承諾的具體內容詳見本招股說明書第十節之“五、本次發行相關各方作出的重要承諾及承諾履行情況”。二、風險提示二、風險提示 公司提醒投資者認真閱讀本招股說明書“第四節 風險因素”的全部內容，并特別關注其中的以下風險因素：（一一）受光伏領域產

7、業政策變化影響較大的風險）受光伏領域產業政策變化影響較大的風險 目前，公司產品主要應用于光伏行業，現階段公司業務依賴于下游光伏行業景氣度。太陽能光伏發電作為一種重要的可再生能源，在全球能源市場已得到普遍認可。當前階段，我國光伏行業發展一定程度上仍受產業政策影響，尤其是補貼政策，國家對光伏裝機容量、補貼規模、補貼力度的宏觀調控政策和措施將直接影響行業內公司的生產經營。2018 年 5 月，國內光伏“531 新政”推出，明確提出提高光伏行業發展質量、加快補貼退坡，光伏補貼的裝機規模和電價標準均下調，給產業鏈企業的經營造成較大不利影響，使得 2018 年新增裝機量首次出現下滑。2019 年 1 月，

8、國家能源局發布關于積極推進風電、光伏發電無補貼平價上網有關工作的通知 等政策，長期來看，光伏發電將逐漸進入平價上網時代，存在光伏產業政策變動或調整對行業經營產生沖擊的風險。盡管光伏組件價格下降、光伏電站的建設成本逐漸降低，對政策的依賴程度逐步下降，發行人短期內受光伏領域國內外產業政策和景氣度影響仍較大，存在因光伏領域產業政策及景氣度發生不利變化，從而對發行人生產經營產生不利影響的風險。蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-5（二二）毛利率下降風險）毛利率下降風險 2018 年光伏“531 新政”后，光伏行業部分落后產能淘汰，技術創新與成本下降一定程度上加劇了市場競爭，光伏領

9、域產品市場價格整體呈下降趨勢。報告期內，公司主營業務毛利率分別為 20.59%、24.54%、24.40%和 19.40%，存在一定波動。雖然光伏行業基本面向好，但如果公司不能保持技術優勢，或者出現成本控制能力下降、原材料價格大幅上升、國內外行業政策發生不利變化、市場競爭進一步加劇等不利情形，公司主營業務毛利率、經營業績將面臨下降風險。（三三）產品銷售價格下降風險產品銷售價格下降風險 近年來，光伏行業的發展趨勢為降本增效，單位功率電池片價格大幅下降，同時組件配件價格亦有所下降。報告期內，作為光伏組件核心元器件的公司主要產品光伏接線盒的平均銷售價格分別為 18.01 元/套、17.44 元/套、

10、17.41 元/套和 18.23 元/套，光伏連接器平均銷售價格分別為 2.46 元/對、2.52 元/對、2.49元/對和 2.52 元/對，最近三年呈現下降趨勢，2021 年上半年由于原材料價格上漲較多，公司產品銷售價格有所上升。隨著光伏行業補貼退坡，長遠來看光伏發電將逐步實現平價上網，公司光伏接線盒和光伏連接器產品面臨銷售價格繼續下降的風險。如果公司不能研發創新推出新產品、加強成本管理、提高對供應商議價能力，將會對公司的業績造成不利影響。（四四）應收賬款壞賬風險）應收賬款壞賬風險及應收票據承兌風險及應收票據承兌風險 報告期各期末，公司應收賬款余額分別為 11,274.40 萬元、11,5

11、47.14 萬元、18,673.66 萬元和 21,866.18 萬元，應收票據原值分別為 9,044.99 萬元、9,785.11萬元、14,648.38 萬元和 19,438.78 萬元，合計占報告期各期營業收入的比例分別為 66.57%、60.38%、66.20%和 131.72%。隨著收入規模的增長，公司應收賬款、應收票據原值及應收款項融資金額余額可能會進一步上升，如果不能持續有效控制應收賬款、應收票據規模，或者客戶經營狀況發生重大不利變化，不能及時收回賬款，將使公司面臨一定的壞賬風險，并對公司經營業績的持續增長造成不利影響。蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-6

12、（五（五）技術研發風險）技術研發風險 作為光伏組件重要組成部分，光伏接線盒和連接器使用的環境、氣候條件多樣，經常處于十分惡劣的天氣與環境中，因此要求光伏接線盒和連接器具有較高的電氣安全性、電氣保護功能穩定性和機械結構穩定性，良好的耐候性和密封防水性，高電流高電壓承載性等性能，對公司產品性能要求較高，需要根據光伏行業的發展趨勢和客戶的差異化需求不斷進行技術升級和創新。具體而言，隨著下游光伏組件技術革新、功率提升，半片、雙玻雙面、疊瓦等工藝技術的應用，組件廠為了提高電池片發電效率，要求光伏接線盒和連接器小型化，降低遮擋面積；具有較高的電流電壓承載能力和連接穩定性、較強的散熱性以更好適配高效大功率光

13、伏組件，因此下游行業的發展趨勢對光伏接線盒和連接器產品生產企業的技術創新和研發提出了較高要求。若公司不能準確把握技術及市場的發展趨勢，不能及時實現研發技術創新，或者新技術未能形成符合市場需求的產品，均會使公司面臨喪失競爭優勢、研發失敗的風險。（六六）原材料供應及價格波動風險原材料供應及價格波動風險 公司生產經營所需的主要原材料為塑料粒子、銅材、電子元器件等。報告期內，公司直接材料成本占當期主營業務成本的比例分別為 82.47%、80.74%、83.00%和 84.43%。公司主要原材料中銅材和電子元器件供應充足、業內廠商較多，塑料粒子主要從境外生產廠家的國內經銷商采購，原材料采購質量和渠道基本

14、穩定。自 2020 年下半年以來，銅材等大宗商品價格持續上漲，達到歷史較高價格水平，公司面臨成本上升壓力。如果塑料粒子、銅材、電子元器件價格持續上升或者與主要供應商的合作發生不利變化，而公司未能及時采取有效措施，公司將面臨原材料價格上升而引發的盈利水平下降的風險。（七七）未來業績下滑的風險未來業績下滑的風險 受全球大宗商品價格持續上漲及芯片短缺的影響，公司主要原材料采購價格均出現不同程度的上漲，2021 年上半年銅材、塑料粒子及二極管的采購均價較2020 年全年的漲幅分別為 26.55%、6.17%和 14.62%1，受此影響公司 2021 年 1 為保持可比性，計算二極管均價漲幅時未包括模塊

15、二極管。蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-7 上半年主營業務毛利率僅為 19.40%，較 2020 年上半年下降 5.69 個百分點，導致公司 2021 年上半年營業收入雖然較上年同期增長 46.92%，但扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤較上年同期仍下降 2.69%。大宗商品銅材市場價格自 2021 年 5 月初達到近三年歷史高點之后，總體呈現波動下降的趨勢，此外由于原材料采購價格漲幅過大，公司已與主要客戶協商一致上調產品銷售價格，預計公司主營業務毛利率不會進一步下降。在光伏行業整體持續快速發展的背景下，公司銷售規模將繼續保持較快增長速度，可以較好的保障公司

16、經營業績的穩定性。但未來若出現原材料價格進一步上升、下游市場需求減少、行業競爭加劇、產品價格大幅下降等情形，公司將存在業績下滑的風險。三三、財務報告審計截止日后的財務信息及主要經營狀況財務報告審計截止日后的財務信息及主要經營狀況（一）（一）2021 年年 1-9 月財務信息及主要經營情況月財務信息及主要經營情況 公司財務報告審計截止日為 2021 年 6 月 30 日，根據關于首次公開發行股票并上市公司招股說明書財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況信息披露指引（2020 年修訂），中審眾環會所對公司 2021 年 9 月 30 的合并及母公司資產負債表，2021 年 1-9 月的合并及母

17、公司利潤表、合并及母公司現金流量表以及相關財務報表附注進行了審閱，并出具了“眾環閱字（2021）0100021號”審閱報告。1、主要財務數據、主要財務數據 公司 2021 年 1-9 月經經審閱的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2021.9.30 2020.12.31 變動幅度變動幅度 資產總額 75,954.62 60,259.57 26.05%負債總額 38,775.07 27,846.16 39.25%所有者權益 37,179.55 32,413.41 14.70%歸屬于母公司所有者權益 37,179.55 32,413.41 14.70%項目項目 2021 年年 1-9 月月

18、2020 年年 1-9 月月 變動幅度變動幅度 營業收入 54,517.31 34,858.96 56.39%營業利潤 5,849.91 5,002.62 16.94%利潤總額 5,776.35 4,957.93 16.51%凈利潤 4,851.69 4,165.04 16.49%蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-8 歸屬于母公司股東的凈利潤 4,851.69 4,165.04 16.49%扣除非經常性損益后歸屬于 母公司股東的凈利潤 4,834.56 4,097.07 18.00%經營活動產生的現金流量凈額 -3,446.71 757.59 -554.96%截至 20

19、21 年 9 月 30 日，公司資產總額、負債總額和所有者權益均有所增長，主要系公司業務規模增長較快所致。2021年1-9月公司營業收入為54,517.31萬元，較2020年同期增長56.39%，增幅較大，主要系在“碳達峰”和“碳中和”背景下，大力發展可再生能源已成為世界各國的共識，光伏新能源開發已成為世界各國和地區重點發展產業，光伏發電行業呈現蓬勃發展的態勢，相應帶動上游光伏主、輔材需求的大幅增長，公司營業收入相應增長較快。2021 年 1-9 月公司營業利潤、利潤總額和凈利潤較 2020 年同期均有所增長，但增長幅度明顯低于營業收入增長幅度，主要系：受全球大宗商品價格持續上漲及芯片短缺的影

20、響，公司主要原材料采購價格均出現不同程度的上漲，2021年 1-9 月銅材、塑料粒子及二極管的采購均價較 2020 年同期的漲幅分別為36.33%、11.29%和 24.95%，受此影響公司 2021 年 1-9 月主營業務毛利率降為18.87%，較 2020 年同期下降 5.76 個百分點，導致公司 2021 年 1-9 月利潤增長幅度不及收入增長幅度。2021 年 1-9 月公司經營活動產生的現金流量凈額為-3,446.71 萬元，主要系公司當期收入增長較快，部分貨款尚在信用期內，且主要客戶天合光能系支付期限 6 個月的商業承兌匯票，導致期末應收賬款及應收票據余額增長較多，待回收銷售貨款金

21、額較大，同時由于公司主要原材料市場需求旺盛，且采購規模隨著業務規模的擴大而快速上升，采購付款流出的資金較多，因此導致當期經營活動產生的現金流量凈額下降較多。2、非經常性損益表、非經常性損益表 單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-9月月 2020 年年 1-9月月 非流動資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分 -67.56 -45.47 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 176.43 69.97 除同本公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持-83.46 57.23 蘇州快可光伏電子股份有限公司

22、 招股說明書（上會稿）1-1-9 有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 除上述各項之外的其他營業外收支凈額 -5.81 0.79 其他符合非經常性損益定義的損益項目-非經營性損益對利潤總額影響的合計 19.59 82.52 減：所得稅影響數 2.46 14.55 少數股東權益影響額（稅后）-歸屬于母公司所有者的非經常性損益凈額 17.13 67.97 從上表可見，公司 2021 年 1-9 月及 2020 年 1-9 月歸屬于母公司所有者的非經常性損益凈

23、額均較小，對公司盈利水平不存在重大影響。（二）（二）2021 年度業績預計情況年度業績預計情況 結合公司 2021 年 1-9 月經營業績情況、目前在手訂單情況以及 2021 年以來的發展情況，經初步測算公司 2021 年度的業績預計情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年度年度 2020 年度年度 變動幅度變動幅度 營業收入 71,000 至 74,000 50,334.53 41.06%至 47.02%歸屬于母公司股東的凈利潤 6,100 至 6,500 6,372.66 -4.28%至 2.00%扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 5,900 至 6,300 5,769.28

24、 2.27%至 9.20%公司預計 2021 年營業收入為 71,000 萬元至 74,000 萬元，較 2020 年增長41.06%至 47.02%；預計 2021 年歸屬于母公司股東的凈利潤為 6,100 萬元至6,500萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤5,900萬元至6,300萬元，與 2020 年相比變化不大?？傮w來看，在世界各國對綠色環保、節能減排達成廣泛共識的背景下，光伏行業呈快速發展態勢，公司作為光伏組件核心配件供應商，業務規模也隨之快速擴大，但 2021 年國際大宗商品價格仍在持續上漲，公司主要原材料采購價格較2020 年存在不同程度的上漲，銅材價格創下近年來新

25、高，產品成本增加較多、毛利率隨之下降，導致 2021 年凈利潤較上年的變動幅度與營業收入變動幅度差異較大。雖然原材料價格上漲使得公司 2021 年盈利能力短暫有所下降，但公司通過產品工藝升級、降低主要原材料耗用量，并與上游主要供應商簽訂戰略合作協議等措施降低產品生產成本，預計原材料價格上漲不會對公司生產經營產生重蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-10 大不利影響，不會導致公司持續經營能力存在重大不確定性。公司上述 2021 年度經營業績預計情況系公司初步測算和分析結果，未經會計師審計或審閱，不構成公司盈利預測或業績承諾。蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）

26、1-1-11 目目 錄錄 發行人聲明發行人聲明 .2 本次發行概況本次發行概況.3 重大事項提示重大事項提示.4 一、本次發行相關主體作出的重要承諾.4 二、風險提示.4 第一節第一節 釋義釋義.15 第二節第二節 概覽概覽.19 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.19 二、本次發行概況.19 三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標.20 四、發行人的主營業務經營情況.21 五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況.22 六、發行人選擇的上市標準.23 七、發行人關于公司治理的特殊安排.24 八、發行人募集資金用途.24 第三節第三節 本次發

27、行概況本次發行概況.25 一、本次發行的基本情況.25 二、本次發行的有關當事人.25 三、本次發行有關當事人之間的關系.27 四、本次發行上市的有關重要日期.27 第四節第四節 風險因素風險因素.28 一、技術風險.28 二、經營風險.29 三、內控和管理風險.32 四、財務風險.33 五、法律風險.36 六、發行失敗風險.36 蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-12 七、募集資金投資項目風險.36 八、新冠病毒疫情影響業績風險.37 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.38 一、發行人的基本情況.38 二、發行人設立情況和重組情況.38 三、發行人股權結構.

28、40 四、發行人控股、參股公司情況.41 五、持有 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況.42 六、發行人股本情況.45 七、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員.46 八、發行人的員工及其社會保障情況.55 第六節第六節 業務與技術業務與技術.60 一、發行人主營業務及主要產品情況.60 二、發行人所處行業基本情況及其競爭狀況.74 三、發行人銷售情況及主要客戶.103 四、發行人采購情況及主要供應商.105 五、主要固定資產及無形資產.107 六、發行人的核心技術及研發情況.114 七、發行人境外生產經營情況.126 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.127 一、公

29、司股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書、董事會專門委員會制度的建立健全及運行情況.127 二、發行人特別表決權股份情況.129 三、發行人協議控制架構情況.129 四、管理層對內部控制的自我評估和注冊會計師的鑒證意見.130 五、發行人違法違規行為情況.130 六、發行人資金占用和對外擔保情況.132 七、獨立運行情況.132 八、同業競爭.134 九、關聯方和關聯交易.135 蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-13 十、報告期內關聯交易的決策程序.137 十一、減少和規范關聯交易的承諾.137 十二、關聯方變化情況.138 第八節第八節 財務會計信息與管理層

30、分析財務會計信息與管理層分析.139 一、財務報表及審計意見.139 二、對發行人未來盈利（經營）能力或財務狀況可能產生的具體影響或風險.147 三、財務報表的編制基礎及合并財務報表范圍.149 四、主要會計政策和會計估計.149 五、報告期內公司適用的主要稅項及稅收優惠.182 六、分部信息.184 七、非經常性損益.184 八、報告期內主要財務指標.184 九、經營成果分析.186 十、資產質量分析.209 十一、償債能力、流動性與持續經營能力分析.224 十二、資本性支出分析.233 十三、資產負債表期后事項、或有事項及其他重要事項.233 十四、盈利預測事項.233 第九節第九節 募集

31、資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.234 一、募集資金運用概況.234 二、募集資金的運用情況.236 三、公司制定的戰略規劃.248 第十節第十節 投資者保護投資者保護.251 一、發行人投資者關系的主要安排.251 二、發行人股利分配政策.251 三、發行人股東投票機制情況.255 四、發行人落實保護投資者合法權益的各項措施.256 五、本次發行相關各方作出的重要承諾及承諾履行情況.256 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.269 蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-14 一、重大合同.269 二、對外擔保情況.271 三、訴訟或仲裁事項.2

32、71 第十二節第十二節 有關聲明有關聲明.275 一、發行人全體董事、監事及高級管理人員的聲明.275 二、發行人控股股東、實際控制人的聲明.276 三、保薦機構（主承銷商）聲明（一）.277 三、保薦機構（主承銷商）聲明（二）.278 四、發行人律師聲明.279 五、會計師事務所聲明.280 六、資產評估復核機構聲明.281 七、驗資機構聲明.282 第十三節第十三節 附件附件.285 一、備查文件.285 二、備查文件查閱時點和地點.285 蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-15 第一節第一節 釋義釋義 本招股說明書中，除文義另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：一

33、、普通名詞一、普通名詞 快可電子、公司、本公司、發行人、股份公司 指 蘇州快可光伏電子股份有限公司 快可有限、有限公司 指 蘇州快可光伏電子有限公司、發行人前身 蘇州聚能 指 蘇州聚能投資管理有限公司 昆山泰禾 指 昆山泰禾投資有限公司，2011 年 8 月 12 日更名為江蘇恒基金泰投資有限公司 恒基金泰 指 江蘇恒基金泰投資有限公司 成都宏泰銀科 指 成都宏泰銀科創業投資合伙企業（有限合伙）成都富恩德 指 成都富恩德股權投資有限公司 成都富恩德星羽 指 成都富恩德星羽股權投資基金合伙企業（有限合伙）快可新能源 指 江蘇快可新能源科技有限公司、公司全資子公司 快可光電 指 蘇州快可光電科技有

34、限公司、公司全資子公司 香港快可 指 快可光伏（香港）電子有限公司、公司全資子公司 越南快可 指 快可光伏（越南）電子有限公司、香港快可全資子公司 昆山奇吉美 指 昆山奇吉美健康科技有限公司，公司實際控制人之一侯艷麗控制的公司 蘇州嘉福睿 指 蘇州嘉福睿電子商務有限公司，公司董事、副總經理、董事會秘書王新林控制的公司 天合光能 指 天合光能股份有限公司（688599.SH）及其關聯方，系公司主要客戶 晶澳太陽能 指 晶澳太陽能股份有限公司（002459.SZ）及其關聯方，系公司主要客戶 尚德電力 指 無錫尚德太陽能電力有限公司及其關聯方常州尚德太陽能電力有限公司 友達光電、AUO 指 友達光電

35、股份有限公司，臺灣上市公司，系公司主要客戶 HANSOL 指 HANSOL TECHNICS CO.,LTD.，韓國上市公司，系公司主要客戶 ADANI 指 ADANI ENTERPRISES LIMITED，印度上市公司，系公司主要客戶 有成精密 指 有成精密股份有限公司，系公司主要客戶 協鑫集成 指 協鑫集成科技股份有限公司（002506.SZ）及其關聯方，系公司主要客戶 通威股份 指 通威股份有限公司（600438.SH）及其關聯方，系公司主要客戶 隆基股份 指 隆基綠能科技股份有限公司（601012.SH）及其關聯方，系公司主要客戶 中來股份 指 蘇州中來光伏新材股份有限公司（3003

36、93.SZ）及其關聯方，系公司主要客戶 輝倫太陽能 指 江蘇輝倫太陽能科技有限公司，系公司主要客戶 晶科能源 指 晶科能源控股有限公司(紐交所代碼：JKS)，主要產品包括硅錠、蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-16 硅片、電池片、單多晶光伏組件等 愛旭股份 指 上海愛旭新能源股份有限公司（600732.SH），全球 PERC 電池主要供應商之一 阿特斯 指 阿特斯陽光電力集團股份有限公司，美國納斯達克上市公司，光伏組件頭部企業之一 東方日升 指 東方日升新能源股份有限公司（300118.SZ），主要產品為光伏組件、光伏電池發電技術應用產品和光伏終端應用產品及集成 江蘇海

37、天 指 江蘇海天微電子股份有限公司（835435.OC）諧通科技 指 蘇州諧通光伏科技股份有限公司（834874.OC）人和光伏 指 浙江人和光伏科技有限公司 中環賽特 指 浙江中環賽特光伏科技有限公司 通靈股份 指 江蘇通靈電器股份有限公司 Staubli、史陶比爾 指 史陶比爾集團，創立于 1892 年，在紡織機械、工業連接器和工業機器人三大領域保持領先地位。1997 年進入中國市場，設立史陶比爾（杭州）精密電子機械有限公司，2002 年收購知名光伏連接器公司 Multi-Contact AG（MC 公司）TE Connectivity、泰科 指 泰科電子有限公司，總部位于美國，是世界知名

38、的電氣、電子元件制造商和服務商 Amphenol、安費諾 指 安費諾集團創立于 1932 年，總部位于美國，是全球最大的研發、生產及銷售電氣、電子、光纖連接器公司之一，產品主要應用于通信及信息處理領域，包括移動通信、數據交換、信息處理系統、航空、軍用、汽車、鐵路及其它交通和工業領域 安費諾珠海公司 指 安費諾科技（珠海）有限公司，成立于 2007 年，系美國安費諾集團在中國獨資建立的生產工廠之一 保薦人、保薦機構、主承銷商、海通證券 指 海通證券股份有限公司 中審眾環會計所、審計機構 指 中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）天衡會計所 指 天衡會計師事務所（特殊普通合伙）、江蘇天衡會計師事務所

39、有限公司 發行人律師 指 北京市康達律師事務所 北京華亞正信、評估復核機構 指 北京華亞正信資產評估有限公司 國務院 指 中華人民共和國國務院 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 財政部 指 中華人民共和國財政部 發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 國家知識產權局 指 中華人民共和國國家知識產權局 江蘇省工商局 指 江蘇省工商行政管理局 人民幣普通股 A 股 指 用人民幣標明面值且僅供境內投資者以人民幣買賣之股票 股東大會 指 蘇州快可光伏電子股份有限公司股東大會 董事會 指 蘇州快可光伏電子股份有限公司董事會 監事會 指 蘇州快可光伏

40、電子股份有限公司監事會 公司法 指 中華人民共和國公司法 蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-17 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程 指 蘇州快可光伏電子股份有限公司章程 公司章程（草案）指 蘇州快可光伏電子股份有限公司上市后適用的公司章程 本次發行 指 本次擬向社會公眾公開發行不超過 1,600 萬股人民幣普通股（A股）的行為 本招股說明書 指 蘇州快可光伏電子股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書 近三年一期、報告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月 年末、年底 指 相應年度 12 月 31 日 月

41、末、月底 指 相應月份最后一日 元、萬元 指 人民幣元、萬元 二、專業術語二、專業術語 MW 指 功率單位，1MW=1,000,000W GW 指 功率單位，1GW=1,000,000,000W 光伏、光生伏特效應 指 半導體在受到光照射時形成電動勢而產生電流的現象。太陽能光伏電池、光伏電池、電池片 指 太陽能發電單元，通過光生伏特效應而直接把光能轉化成電能的發電裝置 太陽能光伏電池組件、電池組件 指 由若干個太陽能發電單元通過串并聯的方式連接，并在封裝后形成的能單獨提供直流電輸出的、不可分割的最小太陽能電池組合裝置，其功能是將功率較小的太陽能發電單元放大成為可以單獨使用的光電器件 太陽能光伏

42、電池組件陣列、組件陣列 指 多塊太陽能電池組件通過串聯形成的整體 光伏發電系統 指 由太陽能光伏電池組件、逆變器、控制器、電流傳輸線路組成的，可直接向用戶供電的系統 匯流帶 指 把幾列電池片組鏈接在一起、對外輸出電流的金屬帶 二極管 指 用半導體材料制成的一種電子器件，它具有單向導電性能 肖特基二極管 指 是一種低功耗、超高速半導體器件，利用金屬與半導體接觸形成的金屬半導體結原理制作，具有極好的開關速度，廣泛應用于開關電源、變頻器、驅動器等電路 熱斑效應 指 在一定條件下，太陽能光伏電池組件上部分電池片被遮蔽時，將被當作負載消耗其他有光照的電池片所產生的能量并發熱，即為熱斑效應；這種效應能嚴重

43、破壞太陽電池組件的可靠性、安全性，降低其使用壽命 旁路保護 指 二極管等電子元器件并聯在一個或者幾個串聯在一起的太陽能電池上，發生熱斑效應時，電流即通過旁路電路繞過被遮蔽的電池片，起到保護組件的作用 太陽能光伏組件接線盒、光伏接線盒、接線盒 指 專用于太陽能光伏系統的連接和保護裝置，主要作用是作為電池組件間的連接裝置，使各電池組件形成一個統一的電源系統對外供電，并通過盒內設置的一組旁路保護電路提供旁路保護，防止熱斑效應對電池組件的損壞 智能太陽能光伏接線盒、智能接線盒 指 安裝了以 IC 芯片為主控制電路的太陽能光伏接線盒，常用的功能有組件功率效率優化提升、遠程監控及故障遠程診斷、火災保護切斷

44、等 光伏連接器 指 一種太陽能光伏系統的電流傳輸連接裝置，一個公插和一個母插組成一套連接器，是太陽能光伏接線盒的主要配件之一，也可單獨用于光伏設備之間的連接 蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-18 線束、線纜 指 電路中的接線，由絕緣護套、導線及絕緣包扎材料、金屬連接端子等組成 金屬導流架 指 太陽能光伏接線盒內部，同太陽能光伏電池組件內部匯流帶連接，起到收集電流作用的金屬部件 光伏“531 新政”指 國家發展改革委、財政部、國家能源局于 2018 年 5 月 31 日發布的 關于 2018 年光伏發電有關事項的通知（發改能源 2018823 號）雙反調查 指 對來自某

45、一個（或幾個）國家或地區的同一產品同時進行反傾銷和反補貼調查 TV 認證 指 TV 為德語中“技術監督協會”的縮寫，產品通過該認證后，即說明該產品已滿足歐盟相應的安全技術要求 CE 認證 指 Conformite Europeene，簡稱 CE，是由歐盟立法制定的、有關于安全合規的一項強制性認證要求，所有在歐盟市場上自由流通的產品，必須加貼 CE 標志 UL 認證 指 美國保險商實驗室（Underwriters Laboratories Inc.）的縮寫，UL為美國產品安全認證的權威機構，經其所作的產品認證簡稱為“UL 產品安全認證”，該認證為美國和加拿大市場公認的產品安全認證標準 BIPV

46、指 光伏建筑一體化（Building Integrated Photovoltaics），是將太陽能光伏發電產品集成到建筑上的技術 金太陽認證 指 我國在太陽能熱利用領域及太陽能光伏產品領域的一項認證。財政部、科技部、國家能源局關于實施金太陽示范工程的通知（財建2009397 號）規定：金太陽示范工程財政補助資金支持項目采用的設備必須通過國家批準認證機構的認證 GB/T 28001 指 由中國標準研究中心提出、國家質量監督檢驗檢疫總局發布的職業健康安全管理體系標準，覆蓋了 OHSAS18001:1999（國際標準化組織指定的職業健康安全管理體系國際標準）的所有技術內容 MBB 指 MBB（Mu

47、lti BusBar），多主柵技術，一種高效電池組件技術，能夠有效降低電池內阻，并減少封裝損失，提升組件電學性能。REN21 指 21 世紀可再生能源政策網絡組織，Renewable Energy Policy Network for the 21st Century，是一家國際非營利性協會，總部設在法國巴黎的聯合國環境規劃署 歐洲光伏產業協會 指 原名為 European Photovoltaic Industry Association，簡稱 EPIA，2015 年 5 月 28 日正式改名為 SolarPower Europe，中文名為歐洲光伏產業協會，是目前世界規模最大的太陽能光伏行業

48、協會【注】：本招股書部分合計數與各相應數字相加之和在尾數上存在差異，該差異系由四舍五入所造成，特此說明。蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-19 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人及本次發行的中介機構基本情況一、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱 蘇州快可光伏電子股份有限公司 成立日期 2005 年 3 月 23 日 注冊資本 4,800 萬元 法定代表人 段正剛 注冊地址 蘇州工業園區新發路 31號 主要生產經營地址 蘇州工業園區新發路

49、31 號 控股股東 段正剛 實際控制人 段正剛、侯艷麗夫婦 行業分類 電氣機械和器材制造業（C38）在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 海通證券股份有限公司 主承銷商 海通證券股份有限公司 發行人律師 北京市康達律師事務所 其他承銷機構 無 審計機構 中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構/評估復核機構 江蘇華辰資產評估有限公司（已注銷）/北京華亞正信資產評估有限公司 二、本次發行概況二、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行

50、股數 不超過 1,600 萬股 占發行后總股本比例 不低于 25%其中：發行新股數量 不超過 1,600 萬股 占發行后總股本比例 不低于 25%股東公開發售股份數量-占發行后總股本比例-發行后總股本 不超過 6,400 萬股 每股發行價格【】元 發行市盈率【】倍 發行前每股凈資產【】元/股 發行前每股收益【】元/股 發行后每股凈資產【】元/股 發行后每股收益【】元/股 發行市凈率【】倍 蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-20 發行方式 采用網下向詢價對象申購配售及網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，或證券監管部門認可的其他發行方式 發行對象 符合資格的詢價對象和

51、在深圳證券交易所開立創業板 A 股股票賬戶的符合條件的境內自然人、法人等其他投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）和中國證監會、深圳證券交易所認可的其他發行對象 承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東名稱 無 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目 光伏組件智能保護及連接系統擴產項目 研發中心建設項目 補充流動資金 發行費用概算 保薦及承銷費用【】萬元；審計及驗資費用【】萬元；律師費用【】萬元；與本次發行相關的信息披露費用【】萬元；發行手續費用合計【】萬元。（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年

52、【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期【】年【】月【】日 繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標 項目項目 2021.6.30/2021 年年 1-6 月月 2020.12.31/2020 年度年度 2019.12.31/2019 年度年度 2018.12.31/2018 年度年度 資產總額（萬元）67,984.24 60,259.57 45,242.88 40,627.96 歸屬于母公司所有者權益（萬元）35,188.89 32,413.41 27,632.60 24,2

53、65.65 資產負債率（母公司）49.33%47.57%40.37%44.20%營業收入（萬元）31,357.06 50,334.53 35,330.35 30,521.21 凈利潤（萬元）2,780.88 6,372.66 4,149.21 3,101.54 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）2,780.88 6,372.66 4,149.21 3,101.54 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）2,622.00 5,769.28 4,106.78 3,264.81 基本每股收益（元）0.58 1.33 0.86 0.65 稀釋每股收益（元）0.58 1.33 0.86 0

54、.65 加權平均凈資產收益率 8.23%20.71%15.95%13.52%蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-21 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）-2,985.90 1,159.55 3,914.60 2,624.38 現金分紅（萬元）-1,500.00 800.00 300.01 研發投入占營業收入的比例 4.89%5.11%6.45%5.20%四、發行人的主營業務經營情況四、發行人的主營業務經營情況 發行人始終專注于新能源行業太陽能光伏組件及光伏電站的電氣保護和連接領域，主要從事光伏接線盒和光伏連接器的研發、生產和銷售。作為具有自主研發和持續創新能力的高新技術企

55、業，公司致力于持續為客戶提供安全、可靠、高效的光伏電池組件電流傳輸、旁路保護和連接一體化的光伏接線盒和連接器系列產品。經過多年發展，公司已研發多種型號和系列產品，包括十多個系列接線盒和連接器產品。順應光伏行業突破創新和降本增效的發展趨勢，公司緊密圍繞組件廠開發路線，不斷開發新型光伏接線盒和連接器產品、提升光伏接線盒和連接器性能，在電流電壓承載能力、耐候性和智能保護方面具有一定技術優勢，成為光伏組件廠重要合作伙伴。公司客戶包括天合光能（688599.SH）、晶澳太陽能（002459.SZ）、阿特斯（CSIQ.US）、東方日升（300118.SZ）、友達光電（2409.TW）、通威股份（60043

56、8.SH）、尚德電力、中來股份（300393.SZ）、協鑫集成（002506.SZ）、HANSOL（004710.KS）等國內外主流光伏組件廠。公司銷售網絡已覆蓋華北、華東、華南、西北等多個省份自治區，產品亦廣泛應用于韓國、印度、越南、德國、西班牙、埃及、美國等多個海外國家和地區的光伏電站建設。報告期內，公司營業收入分別為 30,521.21 萬元、35,330.35 萬元、50,334.53萬元和 31,357.06 萬元，最近三年年均復合增長率為 28.42%；凈利潤分別為3,101.54 萬元、4,149.21 萬元、6,372.66 萬元和 2,780.88 萬元，最近三年年均復合增長

57、率為 43.34%，具有較高成長性。蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-22 五、五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況創新、業態創新和新舊產業融合情況（一）（一）發行人發行人的創新的創新特征特征 發行人產品主要用于下游光伏組件制造，光伏組件主要由電池片、玻璃、膠膜、接線盒、背板等構成。隨著大尺寸硅片和新型高效電池技術的應用，核心組件電池片功率大幅提高，轉換效率亦有所提升，組件接線盒、連接器等配件需要同步技術革新，以適應電池片技術的快速發展。在接線盒設計環節需充分考慮技術、經濟等

58、因素以滿足組件大電流高電壓、安全性、穩定性等要求，在制造環節需確保其在各種惡劣的自然環境下穩定、長期可靠運行。公司作為高新技術企業，高度重視研發工作，及時追蹤下游需求變化，秉承創新驅動發展的理念。2012 年起公司檢測實驗室經中國合格評定國家認可委員會驗收通過獲得 CNAS 實驗室認可證書，重點圍繞原材料鑒定、電性能測試、環境可靠性研究、安全性評估、機械學測試評估五大方向進行研究，致力于解決行業關鍵和共性基礎技術問題。公司技術中心被認定為“江蘇省企業技術中心”、“江蘇省光伏組件效能管理工程技術研究中心”、“蘇州市光伏應用系統工程技術研究中心”，公司主要產品已通過德國 TV、美國 UL 的質量安

59、全認證。截至本招股說明書簽署日，公司及子公司擁有已授權專利9 98 8項，其中發明專利10項、實用新型專利 8 83 3 項、外觀設計專利 5 項，具備較強的產品和技術創新能力。依托深厚的研發實力和行業地位，公司已經參與制定和起草 2 項國家標準、4 項行業標準，曾獲得“蘇州市科技進步三等獎”。（二）（二）發行人的科技創新和產業融合情況發行人的科技創新和產業融合情況 1、技術技術創新創新 公司一直以技術創新為先導，歷經多個光伏行業波動周期，始終專注于光伏組件保護和連接領域，圍繞光伏接線盒和連接器在實際應用中的性能提升和可靠性強化問題，在電路設計、導電性能、可靠性、發電效率智能監控等方面對接線盒

60、技術進行革新，使公司產品不斷升級換代，以適應電池組件產品功率、效率提升和在各種應用環境下的工作要求。在公司歷年發展和研發中，形成以普通整流二極管、肖特基二極管控制電路為主，逐步向集成模塊二極管和專業 IC 控制電蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-23 路發展的光伏接線盒系列產品，通過控制電路的升級使得產品結構優化、電流承受性能提升，使得產品功能由普通的旁路保護向遠程監控、效率優化的智能保護發展，以適應下游組件技術革新的需求，屬于不斷創新、創造的過程。2、產品產品創新創新 自成立以來，公司始終順應行業發展趨勢及技術發展路線，堅持自主研發。根據客戶的反饋和對行業發展的理解，

61、對產品不斷升級換代，形成了自身的核心技術，具有較強科技創新能力。公司光伏組件保護接線盒產品種類齊全，安全耐用，額定電流最高達 30A 以上，可適配光伏組件廠推出的 182mm、210mm 等大功率太陽能電池板。結合電池組件發展趨勢，公司產品歷經多次升級，從單體式接線盒向載流能力更強、體積更小、散熱性能更好的分體式接線盒發展，同時公司在半片、雙玻雙面、疊瓦等高效大功率光伏電池板連接保護方面，有豐富研發經驗和技術儲備。目前，發行人擁有技術研發團隊 50 余人，涵蓋機械設計、電子工程、機械加工、材料科學等多方面人才，可深入理解行業發展趨勢，開發符合客戶需求的創新產品。3、在產業融合方面、在產業融合方

62、面（1）光伏接線盒和連接器領域涉及多學科交叉知識，它綜合應用半導體技術、控制保護電路和結構設計、材料科學技術、電子工程技術，用以滿足光伏接線盒在電流電壓傳輸、導電特性、旁路保護、耐候性、防水性、室外使用壽命等方面特殊要求，產品研發、設計涉及多學科、多產業融合；（2）積極研發智能接線盒，將專用芯片引入光伏接線盒，推動智能光伏的發展，在效率優化、遠程關斷等功能在屋頂光伏電站具有廣闊應用的背景下，發行人積極開發具有消除陰影遮擋功率損失、失配損失、消除熱斑、智能控制關斷功能的智能接線盒，將光伏接線盒研發與專用半導體芯片進一步融合，推動智能光伏組件的發展。六六、發行人選擇的上市標準、發行人選擇的上市標準

63、 根據中審眾環會計所出具的眾環審字（2021）0102923 號審計報告，發行人 2019 年度、2020 年度歸屬母公司股東的凈利潤（扣除非經常性損益前后孰低）分別為 4,106.78 萬元、5,769.28 萬元，均為正且累計凈利潤不低于5,000.00 萬元。根據深圳證券交易所發布的深圳證券交易所創業板股票上市規則的有關蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-24 規定，發行人選擇“最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于 5,000 萬元”的上市標準。七七、發行人關于公司治理的特殊安排、發行人關于公司治理的特殊安排 截至招股說明書簽署日，公司治理結構方面不存在特殊安排

64、事項。八八、發行人募集資金用途、發行人募集資金用途 公司本次發行募集資金扣除發行費用后，將投資于以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目投資總額項目投資總額 募集資金投入募集資金投入 1 光伏組件智能保護及連接系統擴產項目 13,176.15 13,176.15 2 研發中心建設項目 10,963.08 10,963.08 3 補充流動資金 9,000.00 9,000.00 合合 計計 33,139.23 33,139.23 若本次實際募集資金金額（扣除發行費用后）低于擬投資項目的資金需求，公司將按照上述募集資金投資項目的投入比例安排募集資金，缺口部分用自籌資金解決；若本次實際

65、募集資金金額（扣除發行費用后）超過上述資金需求時，則剩余部分將根據公司實際經營需要，并按照中國證監會及深圳證券交易所的有關規定用于公司主營業務的發展。募集資金到位前，公司可以用自籌資金對上述擬投資項目進行先行投入，待募集資金到位后再以募集資金置換出上述自籌資金。蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-25 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）股票面值 人民幣 1.00 元 發行股數 本次公開發行股票的數量不超過 1,600 萬股，占公司發行后總股本的比例不低于 25%每股發行價【】元/股 發行人

66、高管、員工擬參與戰略配售情況 若公司決定實施高管及員工戰略配售，則在本次公開發行股票注冊后、發行前，履行內部程序審議該事項的具體方案，并依法進行披露 保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況 保薦人相關子公司后續將按照相關要求明確是否參與戰略配售，如參與戰略配售，將按規定向深交所提交參與本次發行戰略配售的具體方案等相關文件 發行市盈率【】倍（發行價格除以每股收益，每股收益按【】年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產【】元/股（按照【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司股東的凈資產除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產【】元/股（按

67、照【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司股東的凈資產與本次發行籌資凈額之和除以本次發行后總股份計算）發行市凈率【】倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 采用網下向詢價對象詢價配售及網上資金申購定價發行相結合的方式或證券監管部門認可的其他發行方式 發行對象 符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開立創業板 A 股股票賬戶的符合條件的境內自然人、法人等其他投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）和中國證監會、深圳證券交易所認可的其他發行對象 承銷方式 余額包銷 發行費用概算【】萬元 其中：承銷及保薦費用【】萬元 審計及驗資費用【】萬元 律師費用【】萬元 與本次發行相關的信息披露費用【】

68、萬元 發行手續費用【】萬元 二、本次發行的有關當事人二、本次發行的有關當事人（一）保薦人（主承銷商）（一）保薦人（主承銷商）名稱 海通證券股份有限公司 蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-26 法定代表人 周杰 住所 上海市廣東路 689 號 聯系電話 021-23219555 傳真 021-63411627 保薦代表人 周永鵬、陳星宙 項目協辦人 周漾 項目經辦人 黃蕾（二）律師事務所（二）律師事務所 名稱 北京市康達律師事務所 負責人 喬佳平 住所 北京市朝陽區新東路首開幸福廣場 C 座五層 聯系電話 010-50867666 傳真 010-50867998 經辦律師

69、 李赫、康曉陽、趙小岑、楊俊哲（三）會計師事務所（三）會計師事務所 名稱 中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 石文先 住所 武漢市武昌區東湖路 169 號中審眾環大廈 5 樓 聯系電話 027-86791215 傳真 027-85424329 經辦注冊會計師 劉鈞、胡永波（四）資產評估復核機構（四）資產評估復核機構 名稱 北京華亞正信資產評估有限公司 法定代表人 姜波 住所 北京市東城區永定門西濱河路 8 號院 7 樓 9 層 1001 內 05單元 聯系電話 010-85867570 傳真 010-85867570 經辦資產評估師 李璇、邵嫣妮（五）股票登記機構（五）股票登記機構 名

70、稱 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 住所 深圳市福田區道深南大道2012號深圳證券交易所廣場 22-28 樓 聯系電話 0755-21899999 蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-27 傳真 0755-21899999（六）收款銀行（六）收款銀行 開戶行【】戶名【】賬號【】（七）擬上市證券交易所（七）擬上市證券交易所 名稱 深圳證券交易所 住所 深圳市福田區深南大道 2012 號 聯系電話 0755-88668888 傳真 0755-82083295 三、本次發行有關當事人之間的關系三、本次發行有關當事人之間的關系 截至本招股說明書簽署日，發行人與本次發行有關

71、的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在任何直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、本次發行上市的有關重要日期四、本次發行上市的有關重要日期 刊登初步詢價公告日期【】年【】月【】日 初步詢價日期【】年【】月【】日 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 申購日期【】年【】月【】日 繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-28 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價發行人本次發行的股票時，除本招股書提供的其他資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序

72、，但該排序并不表示風險因素會依次發生。一、技術風險一、技術風險（一）技術研發風險（一）技術研發風險 作為光伏組件重要組成部分，光伏接線盒和連接器使用的環境、氣候條件多樣，經常處于十分惡劣的天氣與環境中，因此要求光伏接線盒和連接器具有較高的電氣安全性、電氣保護功能穩定性和機械結構穩定性，良好的耐候性和密封防水性，高電流高電壓承載性等性能，對公司產品性能要求較高，需要根據光伏行業的發展趨勢和客戶的差異化需求不斷進行技術升級和創新。具體而言，隨著下游光伏組件技術革新、功率提升，半片、雙玻雙面、疊瓦等工藝技術的應用，組件廠為了提高電池片發電效率，要求光伏接線盒和連接器小型化，降低遮擋面積；具有較高的電

73、流電壓承載能力和連接穩定性、較強的散熱性以更好適配高效大功率光伏組件，因此下游行業的發展趨勢對光伏接線盒和連接器產品生產企業的技術創新和研發提出了較高要求。若公司不能準確把握技術及市場的發展趨勢，不能及時實現研發技術創新，或者新技術未能形成符合市場需求的產品，均會使公司面臨喪失競爭優勢、研發失敗的風險。（二）核心技術泄密及關鍵技術人員流失風險（二）核心技術泄密及關鍵技術人員流失風險 太陽能光伏接線盒和光伏連接器的研發、生產需要結合電路和結構設計、電子工程技術、材料科學技術等多領域技術，應用到多學科知識，對技術開發人員的綜合素質要求較高。截至 2021 年 6 月 30 日，公司從事技術與研發工

74、作的相關人員共 59 人，占公司員工總數的 9.28%。一方面如果公司關鍵技術人員流失，則可能會削弱公司的競爭力或技術優勢；另外一方面，如果公司無法有效引進高端技術人才，將會對公司的技術創新、產品研發、業務增長等產生不利影響。此外，如公司專利保護措施不利，則可能引致核心技術泄密的風險。蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-29（三）新產品開發失敗的風險（三）新產品開發失敗的風險 公司所處的光伏行業技術革新較快，公司需要持續研發以保持產品創新和競爭力。同時，連接器在汽車、通訊、消費電子、工業、軌交等領域具有廣泛的應用，而我國連接器市場規模占據了全球較高市場份額，且需求增長較快

75、，公司亦在積極開發除光伏和儲能領域以外的電子連接器。如果公司不能成功突破相關技術瓶頸或者無法開拓有效銷售渠道，公司將面臨新產品開發失敗的風險。報告期內，公司研發費用分別為 1,586.11 萬元、2,278.74 萬元、2,573.58萬元和 1,533.16 萬元。新產品開發失敗可能導致相關上述已投入的研發費用無法產生預計效益，并對公司未來盈利能力產生不利影響。二、經營風險二、經營風險（一）受光伏領域產業政策變化影響較大的風險（一）受光伏領域產業政策變化影響較大的風險 目前，公司產品主要應用于光伏行業，現階段公司業務依賴于下游光伏行業景氣度。太陽能光伏發電作為一種重要的可再生能源，在全球能源

76、市場已得到普遍認可。當前階段，我國光伏行業發展一定程度上仍受產業政策影響，尤其是補貼政策，國家對光伏裝機容量、補貼規模、補貼力度的宏觀調控政策和措施將直接影響行業內公司的生產經營。2018 年 5 月，國內光伏“531 新政”推出，明確提出提高光伏行業發展質量、加快補貼退坡，光伏補貼的裝機規模和電價標準均下調，給產業鏈企業的經營造成較大不利影響，使得 2018 年新增裝機量首次出現下滑。2019 年 1 月，國家能源局發布關于積極推進風電、光伏發電無補貼平價上網有關工作的通知 等政策，長期來看，光伏發電將逐漸進入平價上網時代，存在光伏產業政策變動或調整對行業經營產生沖擊的風險。盡管光伏組件價格

77、下降、光伏電站的建設成本逐漸降低，對政策的依賴程度逐步下降，發行人短期內受光伏領域國內外產業政策和景氣度影響仍較大，存在因光伏領域產業政策及景氣度發生不利變化，從而對發行人生產經營產生不利影響的風險。蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-30（二二）原材料供應及價格波動風險）原材料供應及價格波動風險 公司生產經營所需的主要原材料為塑料粒子、銅材、電子元器件等。報告期內，公司直接材料成本占當期主營業務成本的比例分別為 82.47%、80.74%、83.00%和 84.43%。公司主要原材料中銅材和電子元器件供應充足、業內廠商較多，塑料粒子主要從境外生產廠家的國內經銷商采購，原

78、材料采購質量和渠道基本穩定。自 2020 年下半年以來，銅材等大宗商品價格持續上漲，達到歷史較高價格水平，公司面臨成本上升壓力。如果塑料粒子、銅材、電子元器件價格持續上升或者與主要供應商的合作發生不利變化，而公司未能及時采取有效措施，公司將面臨原材料價格上升而引發的盈利水平下降的風險。（三三）產品銷售價格下降風險產品銷售價格下降風險 近年來，光伏行業的發展趨勢為降本增效，單位功率電池片價格大幅下降，同時組件配件價格亦有所下降。報告期內，作為光伏組件核心元器件的公司主要產品光伏接線盒的平均銷售價格分別為 18.01 元/套、17.44 元/套、17.41 元/套和 18.23 元/套，光伏連接器

79、平均銷售價格分別為 2.46 元/對、2.52 元/對、2.49元/對和 2.52 元/對，最近三年呈現下降趨勢，2021 年上半年由于原材料價格上漲較多導致產品成本隨之上升，公司與客戶協商一致對產品價格進行了不同程度的上調，因此產品平均銷售價格有所上升。隨著光伏行業補貼退坡，長遠來看光伏發電將逐步實現平價上網，公司光伏接線盒和光伏連接器產品面臨銷售價格繼續下降的風險。如果公司不能研發創新推出新產品、加強成本管理、提高對供應商議價能力，將會對公司的業績造成不利影響。（四四）國際貿易爭端加劇風險）國際貿易爭端加劇風險 報告期內，公司境外銷售收入占主營業務收入比例分別為 39.82%、35.13%

80、、26.72%和 19.79%。近年來，歐盟、美國、印度等國家或地區相繼對我國光伏產品發起多輪雙反調查并加征相應關稅或雙反稅，其中歐盟于 2018 年 9 月終止對中國太陽能光伏電池和組件的雙反措施及最低進口價格（MIP），取消雙反稅，恢復自由貿易，美國和印度仍采取加征雙反稅或關稅等措施。發行人產品主要配套光伏組件產品，部分出口至海外國家，如果未來中國對外貿易爭端進一步加劇，歐盟、美國、印度等國家或地區就中國光伏產品實施更蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-31 加嚴厲的貿易及關稅政策，將會對公司的產品銷售以及海外業務開拓造成不利影響，公司業績將面臨下滑風險。（五（五）境

81、外經營風險）境外經營風險 目前，公司產品的終端用戶覆蓋了韓國、印度、越南、德國、西班牙、埃及、美國等多個國家和地區。同時，為了更好的服務在海外設廠的國內光伏組件廠，公司在越南設立子公司。報告期內，公司境外銷售收入分別為 12,146.77 萬元、12,359.98 萬元、13,362.33 萬元和 6,135.11 萬元，占主營業務收入比例分別為39.82%、35.13%、26.72%和 19.79%。公司境外生產、銷售受到國際政治關系，各國不同的市場環境、法律環境、稅收環境、監管環境等因素影響，如果公司不能充分理解、掌握和應用國際規則，產生貿易摩擦或糾紛，將會對公司的國際市場競爭力、海外業務

82、開拓和經營業績造成不利影響。（六（六）匯率波動風險）匯率波動風險 報告期內，公司部分合同采取外幣結算，公司因匯率變動產生的匯兌損益分別為-784.26 萬元、-114.11 萬元、407.41 萬元和 69.11 萬元，公司為降低匯率波動風險向銀行購買遠期結售匯、外匯期權合約等金融產品。隨著公司境外業務經營規模逐步擴大，若未來人民幣匯率出現較大不利變動而公司未能采取有效措施應對匯率波動風險，則會對公司的經營業績產生不利影響。（七（七）市場競爭加劇風險）市場競爭加劇風險 近二十年，國內光伏行業歷經了高速增長、低谷、回暖、快速發展等階段，作為我國具有較大發展潛力和在國際市場具有一定競爭力的產業，光

83、伏行業長期發展趨勢并未改變，光伏產業鏈公司呈現投資擴產趨勢。但隨著光伏行業補貼政策逐步退坡，同時公司下游客戶對供應商的成本控制能力提出更高要求，公司存在競爭對手擴產與下游客戶采購成本控制的雙重壓力。公司訂單及時交付能力、客戶需求的響應能力、產品質量穩定性、新產品開發能力等因素將綜合決定公司在行業內的競爭水平。如果公司不能順應市場需求和客戶對產品性能要求的變化，不能在產品成本控制、產品技術性能提升等方面保持持續的競爭優勢，公司將面臨市場競爭加劇、喪失競爭優勢的風險。蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-32（八（八）產品質量風險）產品質量風險 光伏設備的使用環境、氣候條件多樣

84、，常處于較為惡劣的天氣與環境中，因此要求連接器、接線盒具有較高的安全性、結構穩定性、耐高溫、防水、高絕緣性、高密封性等性能要求。若未來公司質量控制環節出現疏忽，則可能造成產品質量風險，損害公司形象，影響公司業績。（九（九）主要客戶）主要客戶相對相對集中風險集中風險 報告期內，公司銷售收入呈現較快增長，但客戶相對集中，前五大客戶的銷售收入占銷售總收入比例分別為 61.50%、61.62%、67.05%和 63.38%。由于公司下游光伏組件行業呈現集中度提升的趨勢，頭部光伏組件廠商主導地位有所加強，同時公司采取優勢資源向重點光伏組件廠集中的營銷策略，導致報告期內公司客戶群體相對集中。若公司主要客戶

85、的經營和財務狀況發生不利變化、退出光伏領域或公司與主要客戶之間的合作關系受到不利影響且無法迅速開發新的大型客戶，或主要客戶合同訂單無法如期執行、應收賬款無法及時回收，將會對公司的經營業績造成不利影響。（十）產品結構單一的風險（十）產品結構單一的風險 公司主要從事光伏接線盒和光伏連接器系列產品的研發、生產和銷售，下游市場集中于光伏行業，憑借較強的市場競爭力，公司產品在光伏接線盒和光伏連接器細分市場具有較高的市場占有率。公司目前存在產品結構較為單一的情況，若未來行業競爭加劇導致產品價格下降，或下游市場環境發生重大不利變化，則公司將面臨較大的業績波動風險。三、內控和管理風險三、內控和管理風險（一）實

86、際控制人不當控制風險（一）實際控制人不當控制風險 公司實際控制人為段正剛、侯艷麗夫婦，段正剛現直接持有公司 63.63%的股份，無間接持有股份，并擔任公司董事長、總經理，侯艷麗擔任公司董事，未持有公司股份。本次發行后，公司實際控制人段正剛、侯艷麗的持股比例將會下降，但仍處于控股地位。雖然公司已按照現代企業制度完善了法人治理結構，實蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-33 際控制人仍有可能利用其控股地位，對公司的經營、人事、財務、投資決策等實施不當控制，從而損害公司和中小股東利益。（二）管理風險（二）管理風險 若本次發行成功，公司的資產規模和經營規模將進一步擴大，對公司管理

87、層的管理能力將提出更高要求。公司管理層在公司經營發展過程中已經積累了豐富經驗，但是公司管理能否及時適應公司規模擴大的變化，將對公司未來的經營業績、盈利能力、市場競爭力產生影響。因此，公司面臨規模擴大的管理風險。四、財務風險四、財務風險（一）毛利率下降風險（一）毛利率下降風險 2018 年光伏“531 新政”后，光伏行業部分落后產能淘汰，技術創新與成本下降一定程度上加劇了市場競爭，光伏領域產品市場價格整體呈下降趨勢。報告期內，公司主營業務毛利率分別為 20.59%、24.54%、24.40%和 19.40%，存在一定波動。雖然光伏行業基本面向好，但如果公司不能保持技術優勢，或者出現成本控制能力下

88、降、原材料價格大幅上升、國內外行業政策發生不利變化、市場競爭進一步加劇等不利情形，公司主營業務毛利率、經營業績將面臨下降風險。（二）應收賬款壞賬風險（二）應收賬款壞賬風險及應收票據承兌風險及應收票據承兌風險 報告期各期末，公司應收賬款余額分別為 11,274.40 萬元、11,547.14 萬元、18,673.66 萬元和 21,866.18 萬元，應收票據原值分別為 9,044.99 萬元、9,785.11萬元、14,648.38 萬元和 19,438.78 萬元，合計占報告期各期營業收入的比例分別為 66.57%、60.38%、66.20%和 131.72%。隨著收入規模的增長，公司應收賬

89、款、應收票據原值及應收款項融資金額余額可能會進一步上升，如果不能持續有效控制應收賬款、應收票據規模，或者客戶經營狀況發生重大不利變化，不能及時收回賬款，將使公司面臨一定的壞賬風險，并對公司經營業績的持續增長造成不利影響。（三）存貨減值風險（三）存貨減值風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值為4,200.05萬元、5,245.23萬元、7,709.59蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-34 萬元和 11,041.11 萬元，占報告期各期末資產總額的比例分別為 10.34%、11.59%、12.79%和 16.24%。公司實行以訂單采購為主，合理備貨采購為輔的采購模式。如果光

90、伏市場需求下降或產業政策調整，導致庫存商品市場價格下降，公司將面臨存貨減值風險。（四）固定資產投資風險（四）固定資產投資風險 發行人擬投資 13,176.15 萬元用于光伏組件智能保護及連接系統擴產項目，其中 3,600.00 萬元和 7,045.36 萬元將分別用于生產廠房建設及相關生產設備的購置。擬投資 10,963.08 萬元用于研發中心建設項目，其中 6,200.00 萬元和2,877.72 萬元將分別用于研發大樓的建設及相關研發設備的購置。上述兩個募投項目固定資產投資將新增年固定資產折舊金額分別為 840.31 萬元和 642.96萬元，影響相應期間凈利潤。若募集資金投資項目完成后，

91、公司因管理不善或市場開拓不足導致不能如期產生效益或實際收益低于預期，則公司將面臨因新增固定資產投資使得凈利潤下滑的風險。（五）經營活動現金流凈額波動的風險（五）經營活動現金流凈額波動的風險 報告期各期末，公司經營活動產生的現金流凈額分別為 2,624.38 萬元、3,914.60 萬元、1,159.55 萬元和-2,985.90 萬元，受到經營業績、經營性往來款項、存貨變動等因素影響，存在一定波動。若公司未來經營業績下滑，或本次發行后因業務規模擴張導致應收賬款、存貨規?？焖僭鲩L，或公司主要客戶經營狀況惡化導致應收賬款回收變慢甚至無法收回，將會對公司經營活動現金流產生不利影響。（六）凈資產收益率

92、下降風險（六）凈資產收益率下降風險 報告期內，公司歸屬于母公司股東的加權平均凈資產收益率分別為 13.52%、15.95%、20.71%和 8.23%。本次發行完成后，公司的凈資產規模將有較大的提升，但由于募集資金投資項目效益的產生需要經歷項目建設、產能逐步釋放等過程，且項目預期效益的實現存在一定的不確定性，公司可能面臨募集資金到位后，凈資產收益率有所下降的風險。蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-35（七）（七）稅收優惠對發行人經營業績影響的風險稅收優惠對發行人經營業績影響的風險 公司于 2017 年 11 月和 2020 年 12 月分別通過高新技術企業重新認定，自2

93、017 年至 2019 年、2020 年至 2022 年享受 15%的企業所得稅優惠政策。報告期內，公司高新技術企業享受的稅收優惠金額分別為262.44萬元、359.83萬元、583.52 萬元和 290.55 萬元。子公司越南快可根據越南 2014 年 10 月頒發的第91/2014/ND-CP 號法令，新投資項目下企業享受“兩免四減半”的企業所得稅優惠政策（自產生純利潤年度起計算，最遲不超過 3 年），越南快可自 2020 年起享受所得稅免征優惠。公司部分產品涉及出口，其自營出口外銷收入按照“免、抵、退”辦法核算。若公司未能繼續被認定為高新技術企業或中國、越南的企業所得稅稅收優惠的法律法規

94、發生變化，將會對公司業績產生不利影響。（八）業績（八）業績波動波動風險風險 報告期內，公司主營業務收入分別為 30,505.56 萬元、35,184.74 萬元、50,005.53 萬元和 30,995.82 萬元，實現凈利潤分別為 3,101.54 萬元、4,149.21萬元、6,372.66 萬元和 2,780.88 萬元，最近三年呈持續上升趨勢。公司未來的盈利情況受到宏觀經濟、行業政策、市場競爭、公司管理經營情況、生產成本、技術研發、募集資金投資項目實施情況等多種因素的影響，如果未來出現本節相關風險因素的負面影響或者其他未預料到的風險，可能會導致公司營業收入、凈利潤等經營業績面臨波動或下

95、滑的風險。（九）未來業績下滑的風險（九）未來業績下滑的風險 受全球大宗商品價格持續上漲及芯片短缺的影響，公司主要原材料采購價格均出現不同程度的上漲，2021 年上半年銅材、塑料粒子及二極管的采購均價較2020 年全年的漲幅分別為 26.55%、6.17%和 14.62%，受此影響公司 2021 年上半年主營業務毛利率僅為 19.40%，較 2020 年上半年下降 5.69 個百分點，導致公司 2021 年上半年營業收入雖然較上年同期增長 46.92%，但扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤較上年同期仍下降 2.69%。大宗商品銅材市場價格自 2021 年 5 月初達到近三年歷史高點之后

96、，總體呈現波動下降的趨勢，此外由于原材料采購價格漲幅過大，公司已與主要客戶協商蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-36 一致上調產品銷售價格，預計公司主營業務毛利率不會進一步下降。在光伏行業整體持續快速發展的背景下，公司銷售規模將繼續保持較快增長速度，可以較好的保障公司經營業績的穩定性。但未來若出現原材料價格進一步上升、下游市場需求減少、行業競爭加劇、產品價格大幅下降等情形，公司將存在業績下滑的風險。五、法律風險五、法律風險（一）知識產權爭端風險（一）知識產權爭端風險 公司所處的光伏行業屬于較為成熟、充分競爭的行業，具有技術優勢的光伏企業均會通過申請專利的方式對自身核心技

97、術進行保護。公司目前已取得 9 98 8 項專利知識產權，包含 10 項發明專利。公司重視自身研發體系的自主性與合規性，建立了知識產權保護體系。若公司被競爭對手訴諸知識產權爭端，或者公司自身的知識產權被競爭對手侵犯，將對公司的生產經營造成不利影響。（二）訴訟和仲裁風險（二）訴訟和仲裁風險 公司下游客戶分布于世界多個國家和地區，經營過程中涉及產品出口國當地的法律法規、產品標準等適用問題。公司重視境外經營的合規性，但不能排除因出口產品不符合當地國家的法律、標準等產生爭議或知識產權方面糾紛，或者由于款項不能如期收回，進而陷于訴訟和仲裁的風險。六六、發行發行失敗風險失敗風險 根據相關法規要求，若本次發

98、行時提供有效報價的投資者或網下申購的投資者數量不足法律規定要求，本次發行應當中止，若發行人中止發行上市審核程序超過交易所規定的時限或者中止發行注冊程序超過 3 個月仍未恢復，或者存在其他影響發行的不利情形，或導致發行失敗的風險。七七、募集資金投資項目風險、募集資金投資項目風險 公司本次募集資金投資項目為光伏組件智能保護及連接系統擴產項目、研發中心建設項目和補充流動資金，項目需要一定的建設期和達產期，本次募集資金投資項目建成后，固定資產及無形資產原值較發行前均有較大幅度的增加，根據蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-37 發行人現行的固定資產折舊和無形資產攤銷政策，每年將增

99、加折舊攤銷金額1,483.27 萬元。若在項目實施過程中和項目實際建成后，市場環境及相關政策等方面出現重大不利變化，導致項目新增產能不能及時充分消化，則會對項目的投資收益和公司盈利能力產生一定的不利影響。八、新冠病毒疫情影響業績風險八、新冠病毒疫情影響業績風險 2020 年初，新冠病毒疫情在全球范圍內爆發。為防控疫情，我國采取了企業延遲開工、交通管制等多項舉措，延遲開工對公司及子公司 2020 年一季度業績有一定影響。但得益于及時的防控措施，2020 年公司業績受疫情影響相對有限。2021 年 4 月份，隨著新一輪疫情在印度爆發，并波及越南，越南子公司所在地越南北江省曾采取了工廠短暫停工等疫情

100、防控措施，對越南快可生產經營短期產生一定不利影響。截至本招股說明書簽署日，公司及子公司生產經營已逐步恢復正常。但若本次疫情在國內出現反復、長期無法控制的情形，或者境外子公司生產經營因當地疫情防控措施而停產，公司面臨再次生產停工的風險。如果全球范圍內的疫情長期無法得到控制，可能會導致下游光伏電站投資增速及建設進度放緩，從而對公司的經營業績產生不利影響。蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-38 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人的基本情況一、發行人的基本情況 公司名稱 蘇州快可光伏電子股份有限公司 英文名稱 QC Solar(SuZhou)Co.,Ltd.

101、法定代表人 段正剛 注冊資本 4,800 萬元 成立日期 2005 年 3 月 23 日 整體變更日期 2010 年 9 月 27 日 公司住所 蘇州工業園區新發路 31 號 郵政編碼 215028 電話 0512-62603392 傳真 0512-62603396 互聯網址 http:/www.quick- 電子信箱 marketquick- 信息披露部門 證券部 信息披露負責人 王新林 信息披露部門電話 0512-62603393 二、發行人設立情況和重組情況二、發行人設立情況和重組情況（一）有限公司設立情況（一）有限公司設立情況 發行人前身快可有限系自然人段正剛及王新林于 2005 年

102、3 月以貨幣方式共同出資設立的有限責任公司，注冊資本 228 萬元。2005 年 3 月 16 日，蘇州萬隆會計師事務所有限公司出具“蘇萬隆驗字（2005）第 238 號”驗資報告，對上述出資情況予以審驗，確認：截至 2005 年 3 月 16 日止，快可有限全體股東已按約定足額繳納相應出資。2005 年 3 月 23 日，快可有限的設立登記手續辦理完畢，取得了蘇州工商行政管理局新區分局頒發的企業法人營業執照?？炜捎邢拊O立時的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳資本（萬元）認繳資本（萬元）實繳資本（萬元）實繳資本（萬元）出資比例（出資比例（%）1 段正剛 171.00 171.00

103、75.00 2 王新林 57.00 57.00 25.00 合計合計 228.00 228.00 100.00 蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-39（二）股份公司設立情況（二）股份公司設立情況 2010 年 8 月 24 日，經快可有限股東會審議通過，快可有限整體變更設立股份有限公司，同時更名為“蘇州快可光伏電子股份有限公司”。具體方案為：以截止 2010 年 5 月 31 日經江蘇天衡會計師事務所審計的賬面凈資產 7,251.82萬元，折合股本 4,800 萬元，凈資產超過股本的部分計入資本公積。2010 年 8月 25 日，江蘇天衡會計師事務所有限公司出具“天衡驗

104、字2010074 號”驗資報告對股份公司出資情況予以審驗，確認：截至 2010 年 8 月 25 日，公司全體發起人已按約定足額繳納相應出資。2010 年 9 月 27 日，公司在江蘇省工商行政管理局辦理了工商登記，并領取變更后的企業法人營業執照。公司整體變更時的發起人及持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 段正剛 3,054.00 63.63 2 王新林 1,002.00 20.87 3 蘇州聚能 144.00 3.00 4 昆山泰禾 600.00 12.50 合計合計 4,800.00 100.00（三）報告期內公司股本和股東變化

105、情況（三）報告期內公司股本和股東變化情況 1、報告期期初、報告期期初 報告期期初，股份公司的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 段正剛 3,054.00 63.63 2 王新林 1,002.00 20.87 3 蘇州聚能 144.00 3.00 4 成都富恩德星羽 600.00 12.50 合計合計 4,800.00 100.00 2、報告期內股東變化情況、報告期內股東變化情況 報告期內，發行人股本和股東未發生變化。發行人承諾如下：一、發行人股東不存在以下情形：蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-40（一）法律

106、法規規定禁止持股的主體直接或間接持有發行人股份；（二）本次發行的中介機構或其負責人、高級管理人員、經辦人員直接或間接持有發行人股份情形；（三）以發行人股權進行不當利益輸送情形。二、發行人及發行人股東已及時向本次發行的中介機構提供了真實、準確、完整的資料，積極和全面配合了本次發行的中介機構開展盡職調查，依法在本次發行的申報文件中真實、準確、完整地披露了股東信息，履行了信息披露義務。（四）發行人報告期內的重大資產重組情況（四）發行人報告期內的重大資產重組情況 公司報告期內不存在重大資產重組情況。（五）發行人在其他證券市場的上市、掛牌情況（五）發行人在其他證券市場的上市、掛牌情況 發行人未在其他證券

107、市場上市或掛牌。三、發行人股權結構三、發行人股權結構 截至本招股說明書簽署日，公司的股權結構如下：蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-41 四、發行人控股、參股公司情況四、發行人控股、參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，發行人擁有子公司共 4 家，具體情況如下：（一）（一）快可快可新能源新能源 公司名稱 江蘇快可新能源科技有限公司 統一社會信用代碼 91320830670998754A 成立時間 2008 年 1 月 17 日 注冊資本 515 萬元人民幣 實收資本 515 萬元人民幣 公司住所 江蘇省淮安市盱眙縣經濟開發區新海大道 法定代表人 段正剛 公司股東 發行人

108、持有 100%股權 主營業務 光伏接線盒和連接器的研發、生產、銷售 與發行人主營業務關系 發行人的盱眙生產基地 最近一年及一期主要財務數據（已經中審眾環審計）2020 年末，總資產為 4,737.18 萬元，凈資產為 2,290.16 萬元，2020年度凈利潤為 153.92 萬元；2021 年 6 月末，總資產為 4,856.91 萬元，凈資產為 2,642.12 萬元，2021 年 1-6 月凈利潤為 351.95 萬元（二）香港快可（二）香港快可 公司名稱 快可光伏（香港）電子有限公司 成立時間 2017 年 5 月 11 日 注冊資本 150 萬美元 注冊代碼 2533996 公司住所

109、 香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 54 樓 公司股東 發行人持有 100%股權 主營業務 光伏接線盒和連接器銷售 與發行人主營 業務關系 主要負責海外銷售及市場開拓 最近一年及一期主要財務數據（已經中審眾環審計）2020 年末，總資產為 6,570.98 萬元，凈資產為 1,679.07 萬元，2020年度凈利潤為 118.64 萬元；2021 年 6 月末，總資產為 6,055.11 萬元，凈資產為 1,996.54 萬元，2021 年 1-6 月凈利潤為 332.17 萬元（三）越南快可（三）越南快可 公司名稱 快可光伏（越南）電子有限公司 成立時間 2017 年 7 月 3 日

110、注冊資本 75 萬美元 蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-42 注冊代碼 2400817713 公司住所 越南北江省越安縣云中工業園區 公司股東 香港快可持有 100%股權 主營業務 光伏接線盒和連接器的生產、銷售 與發行人主營 業務關系 發行人的越南生產基地 最近一年及一期主要財務數據（已經中審眾環審計）2020 年末，總資產為 4,160.36 萬元，凈資產為 179.49 萬元，2020年度凈利潤為-162.88 萬元；2021 年 6 月末，總資產為 3,582.62 萬元，凈資產為 233.26 萬元，2021 年 1-6 月凈利潤為 43.09 萬元（四）快

111、可光電（四）快可光電 公司名稱 蘇州快可光電科技有限公司 統一社會信用代碼 913205940662806231 成立時間 2013 年 4 月 18 日 注冊資本 500 萬人民幣 實收資本 500 萬人民幣 公司住所 蘇州工業園區新發路 31 號 法定代表人 段正剛 公司股東 發行人持有 100%股權 主營業務 連接器系統、光伏電源研發、生產和銷售 與發行人主營業務關系 主要定位于新產品開發 最近一年及一期主要財務數據（已經中審眾環審計）2020 年末，總資產為 264.99 萬元，凈資產為 263.98 萬元，2020 年度凈利潤為-19.18 萬元；2021 年 6 月末，總資產為 2

112、85.02 萬元，凈資產為 284.26 萬元，2021 年 1-6 月凈利潤為 20.29 萬元 五、持有五、持有 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況（一）控股股東及實際控制人的基本情況（一）控股股東及實際控制人的基本情況 公司控股股東為段正剛，實際控制人為段正剛和侯艷麗夫婦。段正剛現直接持有公司 3,054.00 萬股股份，持股比例為 63.63%，無間接持有股份，侯艷麗擔任公司董事，未持有公司股份。段正剛持有股份不存在質押或其他有爭議的情況。段正剛，男，1977 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號652327197702

113、*，現任公司董事長、總經理，簡歷情況詳見本節之“七、（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況”。蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-43 侯艷麗，女，1978 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號650106197802*，現任公司董事，簡歷情況詳見本節之“七、（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況”。（二）其他持有（二）其他持有 5%以上股份的股東的基以上股份的股東的基本情況本情況 截至本招股說明書簽署日，持有公司 5%以上的其他股東包括王新林和成都富恩德星羽。1、王新林、王新林 王新林，男，1977 年 2 月出生，中國國籍，

114、無境外永久居留權，身份證號654223197702*，現任本公司董事、副總經理、董事會秘書，簡歷情況詳見本節之“七、（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況”。2、成都富恩德星羽、成都富恩德星羽 截至本招股說明書簽署日，成都富恩德星羽的基本情況如下：名稱 成都富恩德星羽股權投資基金合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 成都富恩德股權投資有限公司 住所 中國（四川）自由貿易試驗區成都高新區天府大道北段 28 號 1 棟 1單元 8 層 4 號 公司類型 有限合伙企業 認繳出資 39,000 萬元 實繳出資 4,050 萬元 統一社會信用代碼 91510100MA62PPUK9W 成立時

115、間 2017 年 1 月 16 日 主營業務 股權投資 與發行人主營業務的關系 主營業務為私募股權投資，與發行人主營業務無關 成都富恩德星羽已在中國證券投資基金業協會進行私募基金備案，基金編號為 ST2878，其管理人為成都富恩德，已在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，登記編號為 P1060646。截至本招股說明書簽署日，成都富恩德星羽的合伙人出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 認繳認繳出資金額（萬出資金額（萬元）元）出資比例出資比例 1 成都富恩德（委派代表：熊軍、余盛）普通合伙人 19,000 48.72%2 杜敬平 有限合伙人 1,000 2.5

116、6%3 李兆榮 有限合伙人 1,000 2.56%蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-44 4 張曉強 有限合伙人 1,000 2.56%5 李成 有限合伙人 1,000 2.56%6 廖常艷 有限合伙人 1,000 2.56%7 熊軍 有限合伙人 1,000 2.56%8 羊春燕 有限合伙人 1,000 2.56%9 張宗俊 有限合伙人 1,000 2.56%10 胡洋 有限合伙人 1,000 2.56%11 潘力瑤 有限合伙人 1,000 2.56%12 杜文濤 有限合伙人 1,000 2.56%13 王澤 有限合伙人 1,000 2.56%14 余盛 有限合伙人 1

117、,000 2.56%15 陳琨 有限合伙人 1,000 2.56%16 陳力新 有限合伙人 1,000 2.56%17 劉克強 有限合伙人 1,000 2.56%18 蔣黎 有限合伙人 1,000 2.56%19 陳偉 有限合伙人 1,000 2.56%20 曹友琴 有限合伙人 1,000 2.56%21 陳光平 有限合伙人 1,000 2.56%成都富恩德星羽執行事務合伙人成都富恩德股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 余盛 5,500.00 50.00 2 周學軍 1,500.00 13.64 3 張宗俊 1,000.00 9.0

118、9 4 禚玉嬌 1,000.00 9.09 5 周正 1,000.00 9.09 6 熊軍 1,000.00 9.09 合 計 11,000.00 100（三）控股股東和實際控制人控制的其他企業（三）控股股東和實際控制人控制的其他企業 除發行人外，控股股東及實際控制人之一的段正剛未控制其他公司，實際控制人之一侯艷麗控制的其他公司如下：蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-45 名稱 昆山奇吉美健康科技有限公司 住所 昆山市玉山鎮玉城北路 38 號 公司類型 有限責任公司 注冊資本 50 萬元 實收資本 50 萬元 統一社會信用代碼 913205830566790598 成立

119、時間 2012 年 11 月 20 日 經營范圍 遠程健康管理服務；健康咨詢服務（不含診療服務）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；智能家庭消費設備銷售；氣體、液體分離及純凈設備銷售 與發行人主營業務的關系 主營業務為健康管理和健康咨詢服務，與發行人主營業務無關（四）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是（四）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押或其他有爭議的情況否存在質押或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東、實際控制人持有的公司股份未被質押和托管，亦不存在其它權屬爭議的情況。六、發行人股本情況六、發行人股本情況（一

120、）本次發行前后的股本變化（一）本次發行前后的股本變化 本次發行前，公司股本總額為 4,800 萬股，本次公開發行股票的數量為 1,600萬股，本次發行不涉及股東公開發售股份的情形。本次公開發行后的流通股數量占公司股份總數的比例不低于 25.00%。本次發行前后的股本結構如下：單位：萬股 序號序號 股東名稱股東名稱 發行前股本結構發行前股本結構 發行后股本結構發行后股本結構 持股數量持股數量 持股比例持股比例（%）持股數量持股數量 持股比例持股比例（%）1 段正剛 3,054.00 63.63 3,054.00 47.72 2 王新林 1,002.00 20.87 1,002.00 15.66

121、3 蘇州聚能 144.00 3.00 144.00 2.25 4 成都富恩德星羽 600.00 12.50 600.00 9.37 本次發行股份-1,600.00 25.00 合計合計 4,800.00 100.00 6,400.00 100.00 蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-46（二）本次發行前的前十名股東（二）本次發行前的前十名股東 持股本公司的前十名股東的持股情況參見本節“六、（一）本次發行前后的股本變化”。（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務務 持股本公司的前十名自然人股東的持股

122、情況參見本節“六、（一）本次發行前后的股本變化”，其中段正剛擔任公司董事長兼總經理，王新林擔任公司董事、副總經理、董事會秘書。（四）發行人國有股份及外資股份的情況（四）發行人國有股份及外資股份的情況 本次發行前，公司不存在國有股份及外資股份情況。（五）最近一年公司新增股東情況（五）最近一年公司新增股東情況 最近一年，公司無新增股東情況。（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例例 截至本招股說明書簽署日，公司股東之間不存在關聯關系。（七）發行人股東公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及（七）發行人股東公開發售股份對發行人

123、的控制權、治理結構及生產經營產生的影響生產經營產生的影響 本次發行不涉及發行人股東公開發售股份情形。七、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員七、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員（一）董事、監事、高級管理人員及（一）董事、監事、高級管理人員及其他其他核心人員的簡要情況核心人員的簡要情況 1、董事、董事 蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-47 公司董事會由 5 名董事組成，其中獨立董事 2 名，全體董事均由公司股東大會選舉產生，每屆任期三年。董事任期屆滿，可連選連任，獨立董事的連任時間不得超過六年。公司董事會成員基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名

124、人 本屆任職期限本屆任職期限 1 段正剛 董事長、總經理 董事會 2019 年 9 月 20 日至 2022 年 9 月 19日 2 王新林 董事、副總經理、董事會秘書 董事會 3 侯艷麗 董事 董事會 4 劉海燕 獨立董事 董事會 5 汪義旺 獨立董事 董事會 公司現任董事的簡歷如下：（1）段正剛 男，1977 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，機械電子工程專業本科學歷、工商管理碩士，中級工程師。1999 年 7 月至 2003 年 7 月任職于特變電工新疆新能源股份有限公司，擔任企業管理部員工、部長；2003 年 9 月至2004 年 12 月，任西安佳陽新能源有限公司主管研發副

125、總經理；2005 年 3 月，創立快可有限，任執行董事、總經理，2010 年 9 月至今，任公司董事長、總經理。曾獲得“蘇州市科技進步三等獎”，榮獲“江蘇省科技企業家”稱號，2019年 10 月受聘為西安交通大學蘇州研究院兼職副研究員。（2）王新林 男，1977 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，貿易經濟專業本科學歷。1999 年至 2005 年，歷任新疆特變電工股份有限公司線纜廠采購部經理、特變電工股份公司線纜廠供應事業部總經理、特變電工（德陽）電纜股份有限公司銷售分公司副總經理，2005 年 4 月至 2010 年 9 月任快可有限監事、運營總監，2014 年至今兼任蘇州嘉福睿執

126、行董事兼經理。2010 年 9 月至今，任公司董事、副總經理、董事會秘書。（3）侯艷麗 女，1978 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，機械電子工程專業本科學歷、工商管理碩士。1999 年至 2009 年任新疆鋼鐵公司職工大學教師，蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-48 2012 年 11 月至今任昆山奇吉美執行董事兼總經理，2013 年 9 月至今任公司董事。（4）劉海燕 女，1965 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，金融學碩士學位，副教授、注冊會計師（非執業）。1987 年至今任蘇州大學東吳商學院教師、副教授；2013 年 9 月

127、至今兼任蘇州大學應用技術學院商學院財會系主任；2017 年 6 月至今任公司獨立董事；現兼任蘇州華之杰電訊股份有限公司獨立董事、蘇州星諾奇科技股份有限公司獨立董事、蘇州昀冢電子科技股份有限公司獨立董事；現為蘇州市姑蘇區第二屆人民代表大會代表。（5）汪義旺 男，1981 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，工學博士學位，高級工程師，中國電子學會會員、中國電源學會會員，江蘇省“青藍工程”培養對象，曾在上海安科瑞電氣股份有限公司從事技術研究工作，現任蘇州市職業大學教師，兼任蘇州創禾智匯電氣科技有限公司執行董事；以第一完成人獲得省部級科技進步獎 1 項、市級科技進步獎 2 項；2

128、017 年 6 月至今，任公司獨立董事。2、監事、監事 公司監事會由 3 名監事組成，其中職工代表監事 1 名。監事每屆任期為三年，任期屆滿，可以連選連任。公司監事會成員基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 本屆任職期限本屆任職期限 1 徐進 監事會主席 監事會 2019 年 9 月 20 日至 2022 年 9 月 19日 2 黃俊強 監事 監事會 3 金龍新 職工代表監事 職工代表大會 公司現任監事的簡歷如下：（1）徐進 女，1977 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，會計學專業大專學歷。1996 年 1 月至 2002 年 5 月，任盱眙縣舊鋪鎮供銷社助理

129、會計，2002 年 6月至 2008 年 2 月歷任安捷資訊科技（蘇州）有限公司品管領班、蘇州朗博電子蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-49 科技有限公司營運經理、吉田建材（蘇州）有限公司品管主管；2008 年 2 月至今任子公司快可新能源總監，2010 年 9 月至今擔任公司監事。（2）黃俊強 男，1981 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，模具設計與制造專業大專學歷。2003 年 12 月至 2010 年 6 月，先后擔任嘉達電子科技（江蘇）有限公司、綠點（蘇州）科技有限公司設計工程師、設計組長，2010 年 7 月加入本公司，先后擔任開發工程師、生產部主

130、管、研發部經理，現任公司監事。（3）金龍新 男，1979 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，公共關系專業大專學歷。曾任力捷電腦（中國）有限公司倉庫管理員、新進電子（蘇州）有限公司倉庫主管，2010 年至今任公司物資部主管，現任公司職工代表監事。3、高級管理人員、高級管理人員 序號序號 姓名姓名 職務職務 1 段正剛 董事長、總經理 2 王新林 董事、副總經理、董事會秘書 3 張希海 副總經理、財務總監 公司現任高級管理人員的簡歷如下：（1）段正剛 個人簡歷詳見本節之“1、董事”。（2）王新林 個人簡歷詳見本節之“1、董事”。（3）張希海 男，1975 年 5 月出生，中國國籍，無境

131、外永久居留權，工商管理學專業本科學歷。1998 年至 2000 年，任特變電工股份有限公司銷售經理，2000 年至2009 年，歷任特變電工新疆新能源股份有限公司企管部部長、計財部部長、總經理助理、副總經理，2010 年 1 月至 2010 年 9 月，任快可有限副總經理。2010年 9 月至今，兼任蘇州聚能執行董事，現任公司副總經理、財務總監。4、其他其他核心人員核心人員 公司其他核心人員為周俊柳，為公司核心技術人員之一，其簡歷如下：蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-50 周俊柳，男，1985 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，電子工程專業本科學歷。200

132、8 年 2 月至 2009 年 3 月，任倫輝科技（蘇州）有限公司生產技術工程師；2009 年 5 月至 2016 年 3 月，任職于博百電氣電子有限公司，擔任研發工程師。2016 年 5 月至今，任公司電子研發工程師。（二）董事、監事、高級管理人員及（二）董事、監事、高級管理人員及其他其他核心人員兼職情況核心人員兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的對外兼職情況如下：姓名姓名 公司任職公司任職 兼職單位兼職單位 兼職單位職兼職單位職務務 與發行人關系與發行人關系 段正剛 董事長、總經理 西安交通大學蘇州研究院 兼職副研究員 無 王新林 董事、副總經理、

133、董事會秘書 蘇州嘉福睿 執行董事兼總經理 無 侯艷麗 董事 昆山奇吉美 執行董事兼總經理 無 劉海燕 獨立董事 蘇州華之杰電訊股份有限公司 獨立董事 無 蘇州昀冢電子科技股份公司 獨立董事 無 蘇州星諾奇科技股份有限公司 獨立董事 無 汪義旺 獨立董事 蘇州創禾智匯電氣科技有限公司 執行董事 無 張希海 副總經理 財務總監 蘇州聚能 執行董事兼總經理 發行人股東【注】：蘇州嘉福睿經營范圍為電子商務，目前未實質開展業務；昆山奇吉美經營范圍為遠程健康管理、健康咨詢，目前未實質開展業務；蘇州聚能為公司股東，除持有公司股權無其他對外投資。（三）董事、監事、高級管理人員及（三）董事、監事、高級管理人員及

134、其他其他核心人員親屬關系核心人員親屬關系 截至本招股說明書簽署日，公司董事段正剛、侯艷麗為夫妻關系，除此以外，公司董事、監事、高級管理人員和其他核心人員之間不存在其他近親屬關系。（四）與董事、監事、高級管理人員與（四）與董事、監事、高級管理人員與其他其他核心人員簽訂的協議核心人員簽訂的協議及其履行情況及其履行情況 截至本招股說明書簽署日，在公司任職并領薪的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與公司簽署了 勞動合同書、競業限制協議 及 保密協議，除此之外，上述人員未與公司簽署其他協議。目前，以上協議或合同正常履行。蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-51（五）董事、監事、

135、高級管理人員及（五）董事、監事、高級管理人員及其他其他核心人員所持股份的質核心人員所持股份的質押、凍結或訴訟糾紛情況押、凍結或訴訟糾紛情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員所持股份不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛的情況。（六）董事、監事、高級管理人員及（六）董事、監事、高級管理人員及其他其他核心人員近兩年內變動核心人員近兩年內變動情況情況 1、公司、公司董事董事變動情況變動情況 2019 年 1 月 1 日，公司董事會成員為段正剛、王新林、侯艷麗、劉海燕、汪義旺，最近兩年未發生變動。2、公司、公司監事監事變動情況變動情況 2019 年 1 月 1 日，公司監事

136、會成員為陳咸林、張宗俊、徐進，陳咸林為監事會主席。2019 年 9 月 2 日，公司 2019 年職工代表大會選舉金龍新為第四屆職工代表監事。2019 年 9 月 20 日，因監事會換屆，公司 2019 年第一次臨時股東大會選舉徐進、黃俊強為第四屆監事會監事。2019 年 9 月 20 日，公司召開第四屆監事會第一次會議選舉徐進為監事會主席。3、高級管理人員變動情況、高級管理人員變動情況 2019 年 1 月 1 日，公司高級管理人員包括總經理段正剛，副總經理兼董事會秘書王新林，副總經理張希海（分管財務）。2019 年 9 月 20 日，公司召開第四屆董事會第一次會議，聘任張希海為公司財務總監

137、。4、其他核心、其他核心人員人員變動情況變動情況 公司其他核心人員最近兩年未發生變動。報告期內，上述董事、監事、高級管理人員及其他核心人員變動是正常變動，符合相關規定，履行了必要的法律程序，公司核心管理層始終保持穩定。上述人員變動對公司日常管理不構成重大影響，也不影響公司的持續經營。蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-52（七）董事、監事、高級管理人員與（七）董事、監事、高級管理人員與其他其他核心核心人員的對外投資情人員的對外投資情況況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員與其他核心人員的對外投資情況如下：姓名姓名 公司任職公司任職 被投資企業名被投資企業

138、名稱稱 出資份額（萬出資份額（萬元）元）股權比股權比例例 與發行人關系與發行人關系 侯艷麗 董事 昆山奇吉美 49.00 98.00%無 王新林 董事、副總經理、董事會秘書 蘇州嘉福睿 120.00 60.00%無 張希海 副總經理、財務總監 蘇州聚能 190.00 95.00%發行人股東 汪義旺 獨立董事 蘇州創禾智匯電氣科技有限公司 348.00 60.00%無（八）董事、監事、高級管理人員與（八）董事、監事、高級管理人員與其他其他核心人員及其近親屬持核心人員及其近親屬持有公司股份情況有公司股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員及其近親屬持有發行人股份

139、情況如下表：序號序號 姓名姓名 公司職務公司職務 持股數量（萬股）持股數量（萬股）合計持股合計持股 比例（比例（%）直接持股直接持股 間接持股間接持股 合計合計 1 段正剛 董事長、總經理 3,054.00-3,054.00 63.63 2 王新林 董事、副總經理、董事會秘書 1,002.00-1,002.00 20.87 3 張希海 副總經理、財務總監-136.80 136.80 2.85【注】：張希海系通過蘇州聚能間接持有公司股份。除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其親屬（配 偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶）不存在其他直接或間接持有發行人股份的情況。截至本招

140、股說明書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接或間接持有的發行人股份不存在質押或凍結的情況。蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-53（九）董事、監事和高級管理人員及（九）董事、監事和高級管理人員及其他其他核心人員收入情況核心人員收入情況 1、薪酬的組成、確定依據、所履行的程序、薪酬的組成、確定依據、所履行的程序 公司董事、監事、高級管理人員以及其他核心人員的薪酬主要由基本工資和年終獎等組成。公司獨立董事在公司領取獨立董事津貼。非獨立董事和監事若在公司任職則領取薪酬，未在公司任職則不領取薪酬。在公司領取薪酬的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員

141、均與公司簽訂了勞動合同、聘任協議，對薪酬事項作出了明確約定。公司董事、監事、高級管理人員的薪酬確定需要履行如下程序：薪酬與考核委員會擬定董事和高級管理人員基本薪酬方案，報公司董事會審議通過，其中董事的基本薪酬方案經董事會審議通過后提交股東大會審議，經批準后實施。監事與其他核心人員的薪酬由公司遵照內部決策程序與員工簽署勞動合同確定。2、薪酬總額及占當期利潤總額的比重、薪酬總額及占當期利潤總額的比重 報告期內，發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬總額占發行人利潤總額的比例情況如下：項項 目目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年年度度 薪

142、酬總額（萬元）131.89 290.55 247.47 223.95 利潤總額（萬元）3,284.56 7,163.10 4,493.29 3,540.44 薪酬總額占利潤總額比例 4.02%4.06%5.51%6.33%3、最近一年從、最近一年從發行人發行人及關聯企業領取薪酬情況及關聯企業領取薪酬情況 2020 年度，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在公司及其關聯方領取薪酬的情況如下：序號序號 姓名姓名 公司職務公司職務 2020 年薪酬年薪酬（萬元）（萬元）是否從關聯企業是否從關聯企業領取薪酬領取薪酬 1 段正剛 董事長、總經理 73.16 否 2 王新林 董事、副總經理、董事會

143、秘書 72.81 否 3 侯艷麗 董事-否 4 劉海燕 獨立董事 3.60 否 5 汪義旺 獨立董事 3.60 否 6 徐進 監事會主席 13.09 否 7 黃俊強 監事、研發部經理 23.16 否 8 金龍新 職工代表監事 12.57 否 9 張希海 副總經理、財務總監 71.47 否 蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-54 10 周俊柳 研發工程師、其他核心人員 17.07 否 除上述薪酬和津貼外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員未享受其他待遇和退休金計劃。（十）發行人的股權激勵及相關安排（十）發行人的股權激勵及相關安排 截至本招股說明書簽署日，公司無正在

144、執行的對公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員、員工的股權激勵（如員工持股計劃、限制性股票、股票期權）及其他制度安排。公司于 2010 年已經完成的股權激勵情況如下：1、員工股權激勵基本情況 2010 年，為充分調動公司管理層及關鍵人員的積極性，穩定和吸引人才，設立員工持股平臺蘇州聚能開展股權激勵，激勵對象包括當時公司的關鍵人員張希海、奚振山、徐鐵山等 6 人。2010 年 5 月 20 日，快可有限召開股東會并作出決議，同意段正剛、王新林將其持有的快可有限 96.00 萬元和 48.00 萬元出資份額分別以 129.60 萬元和 64.80 萬元的價格轉讓給蘇州聚能。2012 年，在公司

145、上市計劃延后后，持股平臺中 4 名員工先后退出，未有新的員工進入持股平臺。蘇州聚能設立時股東情況及后續員工退出情況如下：單位：萬元 序號序號 姓名姓名 設立設立時出時出資金額資金額 設立時出設立時出資比例資比例 退出時退出時間間 退出方式退出方式 最新出資最新出資比例比例 目前公司目前公司任職情況任職情況 1 張希海 155.00 77.50%/未退出 95.00%副總經理、財務總監 2 徐鐵山 10.00 5.00%/未退出 5.00%已離職 3 奚振山 10.00 5.00%2010年 將所持股權轉讓給張希海-已離職 4 徐進 10.00 5.00%2012年-監事 5 蔣雪寒 10.00

146、 5.00%2012年-已離職 6 陶紅兵 5.00 2.50%2012年-已離職 2、股權激勵對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響 發行人通過設立持股平臺授予員工股權激勵，雖上市計劃調整部分員工退出，但仍有利于發行人針對性地激勵員工骨干，有利于公司持續發展。（1）股份支付形成的原因 根據企業會計準則第 11 號-股份支付規定：“股份支付，是指企業為獲蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-55 取職工和其他方提供服務而授予權益工具或者承擔以權益工具為基礎確定的負債的交易。以權益結算的股份支付換取職工提供服務的，應當以授予職工權益工具的公允價值計量?！卑l行人為激勵

147、管理層和骨干員工，通過蘇州聚能持股平臺實施股權激勵。蘇州聚能由段正剛、王新林受讓公司股權價格為 1.35 元/出資額，且低于相近時間外部股東昆山泰禾增資價格為 2 元/出資額，形成股份支付。（2）股份支付費用權益工具的公允價值及確定方法 由于持股平臺設立時發行人為非上市公司，股份支付相關的權益工具無活躍市場價，故權益工具的公允價值采用同期公司其他股東的股權交易價格為參考依據。2010 年 5 月 25 日，快可有限召開股東會，會議決定公司注冊資本由 4,200萬元增至4,800萬元，新增600萬元注冊資本由新股東昆山泰禾認繳，作價1,200萬元，增資價格 2 元/出資額。此次增資與公司持股平臺

148、受讓股權時間相近，且昆山泰禾為外部投資者價格公允。因此，發行人將昆山泰禾入股價格 2 元/出資額作為股份支付費用權益工具的公允價值。（3）相關會計處理情況及對財務狀況影響 發行人及蘇州聚能公司章程中未對公司員工通過持股平臺的間接持股約定服務期或達到規定業績條件方可行權的限制，因此公司股權激勵不存在與股權所有權或收益權等相關的限制性條件，不存在約定服務期或達到規定業績條件方可行權的情況，相關股份支付已在 2010 年度一次性確認股份支付費用。發行人在2010 年當年按照差額 0.65 元/出資額，總數 144 萬份，總金額 93.60 萬元確認當期管理費用和資本公積，相關處理符合企業會計準則的規

149、定。八、發行人的員工及其社會保障情況八、發行人的員工及其社會保障情況（一）員工情況（一）員工情況 報告期內，公司及子公司在冊正式員工人數情況如下表所示：日期日期 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 員工人數 636 665 531 462 蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-56 其中：境內員工 517 533 446 373 境外員工 119 132 85 89 截至 2021 年 6 月 30 日，公司員工專業結構情況如下：崗位崗位 人數人數 占員工總數比例（占員工總數比例（%）生產人員 536 84.27%研發及技術

150、人員 59 9.28%管理及行政人員 19 2.99%銷售人員 10 1.57%財務人員 12 1.89%合計合計 636 100.00%（二）社會保險和住房公積金繳納情況（二）社會保險和住房公積金繳納情況 發行人已在公司所在地社會保障機構辦理了社會保險登記，按照國家和地方的規定參加了社會保險，并按照法定繳費基數和費率繳納基本養老保險、基本醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險等各項社會保險費。發行人已在住房公積金管理中心辦理了住房公積金繳存登記，到受委托銀行辦理了住房公積金賬戶設立手續。公司境外子公司按照所在地的法律法規的規定，與境外員工簽署勞動合同并執行社會保障制度。報告期內，發行人及境內

151、子公司為員工繳納社會保險、住房公積金情況如下：項目項目 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 境內員工總數 517 533 446 373 繳納社會保險人數 項目 人數 比例 人數 比例 人數 比例 人數 比例 養老保險 512 99.03%522 97.94%443 99.33%368 98.66%醫療保險 512 99.03%522 97.94%443 99.33%368 98.66%失業保險 512 99.03%522 97.94%443 99.33%368 98.66%工傷保險 512 99.03%522 97.94%443 99.33%

152、368 98.66%生育保險 512 99.03%522 97.94%443 99.33%368 98.66%繳納住房公積金人數 497 96.13%470 88.18%72 16.14%72 19.30%除子公司 3 名員工為退休返聘外，公司少數員工未繳納社保的主要原因為新員工入職，尚未辦理社保繳納手續，具體情況如下：項目項目 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 社保未繳納人數 5 11 3 5 蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-57 其中：退休返聘 3 2 2 2 尚未辦理繳納手續 2 9 1 3 截至報告期末，公司

153、及境內子公司員工總數為 517 人，其中繳納住房公積金人數 497 人，主要原因是考慮生產工人存在一定流動性，入職滿 2 個月的員工子公司才為其辦理住房公積金繳納手續，同時有部分員工放棄繳納住房公積金。報告期內，發行人存在員工繳納住房公積金比例較低情形，主要系發行人境內生產基地所在地蘇州工業園區和盱眙用工存在一定流動性，員工繳納住房公積金意愿不強，使得住房公積金繳納比例偏低。為進一步規范員工住房公積金繳納事宜，發行人與員工充分溝通，并向其宣傳國家相關法律法規，以獲得員工的支持和認可，積極推動公司員工參繳住房公積金，發行人員工繳納住房公積金比例在 2021年 6 月末已提升至 90%以上。公司實

154、際控制人段正剛、侯艷麗承諾：如果發行人及其子公司所在地有關社保主管部門及住房公積金主管部門要求發行人及其子公司對其上市前應繳的員工社會保險費用或住房公積金進行補繳或處以罰款，其將按主管部門核定的金額無償代發行人補繳并支付罰款，并承擔相關費用。根據蘇州工業園區人力資源和社會保障局 2020 年 7 月 30 日、2021 年 1 月20 日和 2021 年 7 月 14 日出具的證明，發行人和快可光電在報告期內認真遵循勞動和社會保障相關法律法規與規定，嚴格按照勞動法律法規依法與員工簽訂勞動合同，并按規定為員工繳納園區社會保險和公積金，包含養老、醫療、失業、工傷、生育保險和住房保障等社會保障內容，

155、無拖欠情況；發行人和快可光電未因違反勞動法律法規和不繳納社會保險（公積金）的原因而受到行政處罰。根據盱眙縣人力資源和社會保障局 2020 年 7 月 9 日、2021 年 1 月 11 日和2021 年 7 月 12 日出具的證明，快可新能源在報告期內認真遵循勞動和社會保障相關法律法規與規定，嚴格按照勞動法律法規依法與員工簽訂勞動合同，并按規定為員工繳納園區社會保險，包含養老、醫療、失業、工傷、生育保險等社會保障內容，無拖欠情況；快可新能源未因違反勞動法律法規和不繳納社會保險費的原因而受到行政處罰。根據盱眙縣住房公積金管理中心 2020 年 7 月 20 日、2021 年 1 月 11 日和2

156、021 年 7 月 12 日出具的證明，快可新能源在報告期內遵守公積金管理相關法蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-58 律、法規和規范性文件的規定，不存在違反住房公積金管理規定的行為，亦不存在被行政處罰的情形。境外子公司越南快可的用工情況已由境外律師出具法律意見書，已按當地法律繳納相關社會保險，符合越南用工規范。（三）勞務派遣（三）勞務派遣和勞務外包和勞務外包情況情況 1、勞務派遣、勞務派遣 報告期內，公司產能產量不斷增長，為滿足業務發展需要，公司（包含子公司）對部分臨時性、輔助性崗位采用勞務派遣的用工形式，主要包括車間輔工等技術要求較低、可替代性較高的崗位。報告期內，

157、公司及境內子公司勞務派遣用工人數相關情況如下表：項目項目 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 派遣用工數 18 11 116 0 正式員工數 517 533 446 373 用工總數 535 544 562 373 派遣用工比例 3.36%2.02%20.64%0.00%報告期內，發行人在車間輔工等技術要求較低、可替代性較高的崗位采用勞務派遣的用工方式，勞務派遣用工占比曾存在超過 10%的情況，經過整改，報告期末，公司勞務派遣人數占總用工人數不超過 勞務派遣暫行規定規定的 10%的比例限制，符合相關法律法規的要求。2、勞務外包、勞務外包 202

158、0 年下半年，隨著疫情得到有效控制，光伏行業逐步復蘇，發行人產能較為飽和，根據生產計劃為了按時完成訂單生產，通過勞務外包方式將部分簡單工序交由勞務外包公司完成，主要涉及光伏接線盒組裝環節，由專業勞務外包公司按照發行人的要求安排人員完成相應的工作量。報告期各期，發行人勞務外包金額及其占營業成本的比例如下所示：單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 勞務外包金額 1,054.33 643.21-營業成本 25,232.59 37,837.66 26,559.72 24,224.99 占比 4.18%1.70%-蘇州快可光伏電子

159、股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-59 報告期內，發行人不存在因違反勞動用工以及員工社會保障相關法律法規而受到主管機關行政處罰的情形。蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-60 第六節第六節 業務與技術業務與技術 一、發行人主營業務及主要產品情況一、發行人主營業務及主要產品情況（一）主營業務、主要產品及收入構成（一）主營業務、主要產品及收入構成 1、主營業務情況、主營業務情況 公司始終專注于新能源行業太陽能光伏組件及光伏電站的電氣保護和連接領域，主要從事光伏接線盒和光伏連接器系列產品的研發、生產和銷售。作為具有自主研發和持續創新能力的高新技術企業，公司致力于持續為客

160、戶提供安全、可靠、高效的光伏電池組件電流傳輸、旁路保護和連接一體化的光伏接線盒和連接器系列產品。光伏組件主要由電池片、玻璃、膠膜、背板、接線盒及連接器等構成。隨著大尺寸硅片和新型高效電池技術的應用，組件電池片功率大幅提高，轉換效率亦逐年有所提升。接線盒、連接器作為光伏組件核心配件之一，主要承擔電池板的功率輸出和線路保護，系光伏組件電流“調控中樞”，必須保持同步技術革新，以適應電池片技術的快速發展。在接線盒設計環節需充分考慮技術、經濟等因素以滿足光伏組件電流安全傳輸和絕緣保護等要求，通過可靠的力學性能、電學性能和耐候性能確保其在各種惡劣的自然環境下穩定、可靠地長期運行。經過多年發展，公司已研發多

161、種型號和系列產品，以滿足不同應用場景和電池板型的需求。順應光伏行業降本增效的發展趨勢，公司緊密圍繞組件廠開發路線，不斷提升光伏接線盒和連接器的電氣和安全性能，由普通整流二極管和肖特基二極管為核心的電池板旁路保護結構逐步向以集成模塊二極管和專業 IC 芯片控制電路為核心的旁路保護結構發展。公司客戶包括天合光能、晶澳太陽能、東方日升、阿特斯、友達光電、通威股份、尚德電力、中來股份、協鑫集成、HANSOL 等國內外主流光伏組件廠。公司銷售網絡已覆蓋華北、華東、華南、西北等多個省份自治區，產品亦廣泛應用于韓國、印度、越南、德國、西班牙、埃及、美國等多個海外國家和地區的光伏電站建設。2、主要、主要產品產

162、品情況情況 蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-61 公司主要產品為應用于光伏行業的光伏接線盒和連接器系列產品，涵蓋光伏電站多個場景連接和保護，主要產品基本情況如下：產品名稱產品名稱 圖示圖示 用途用途 光伏接線盒 通用型接線盒由盒體、線纜和連接器構成，用于光伏電池組件的連接和電池板的旁路電氣保護；智能型接線盒相較于通用接線盒增加了智能控制芯片模塊，實現功率優化、遠程監控、智能快速關斷功能，提升整體發電效率；由于價格較高，智能接線盒尚未大規模應用 光伏連接器 實現電路間的快速接通與斷開，使電路實現預定的功能，廣泛應用于光伏設備之間串聯、并聯的連接；公司光伏連接器除自用組裝

163、接線盒，亦單獨對外銷售 公司光伏接線盒和光伏連接器主流型號的主要技術性能指標情況如下：技術指標技術指標 3Q 型光伏型光伏接線盒接線盒 QC4.10 光伏光伏連接器連接器 額定電壓 IEC1500V/UL1500V 額定電流 TV/UL：20A/25A/30A TV/UL：36A/41A/46A 使用溫度范圍-40至+85 防護等級 IP68 燃燒等級與材料防火 5V 濕熱環境測試 DH1000 可通過 戶外耐候測試 符合 ISO 4892-2/ISO 4892-3 耐腐蝕測試 試劑浸泡測試通過 高低溫度循環測試 TC200 循環測試通過 濕漏電測試 水下通電測試通過 蘇州快可光伏電子股份有限

164、公司 招股說明書（上會稿）1-1-62 濕凍測試 HF10 測試通過 低溫機械強度 符合 IEC 60068-2-75（1）光伏接線盒 光伏接線盒是位于太陽能電池組件構成的電池板方陣之間的連接和保護裝置，其主要作用是連接和保護太陽能光伏組件，將太陽能電池產生的電力與外部線路連接，傳導光伏組件所產生的電流，在組件發生熱斑效應時自動啟動旁路保護電路。太陽能光伏組件結構圖 光伏接線盒由盒體、連接器和線纜組成，盒體中包含旁路保護電路及導電器件。正常情況下，光伏接線盒起到連接功能，電池板產生的電流通過導電體、線纜、連接器傳輸完成。在電池板發生熱斑效應時（比如灰塵、鳥糞、烏云等局部遮擋電池板），接線盒中與

165、電池板并聯的旁路保護電路（常規為一組二極管）將立即啟動，電流將繞開受熱斑影響的電池片而從旁路保護電路中通過進行傳遞，該功能設計大大降低了因熱斑效應而導致被遮擋的電池片因發熱而燒毀甚至引起火災的風險，起到保護光伏電站穩定安全運行的作用，系光伏組件發電輸電的“調控中樞”。蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-63 接線盒工作示意圖 盒體是接線盒的主體部分，內置具有旁路保護功能的二極管和導電體，外接線纜和連接器，連接器亦是光伏電池板連接的核心部件。接線盒和連接器均需具有長期耐候性和良好的密封性以及大電流電壓承載能力，需要在特定環境下長期使用，具備較強的抗風壓、抗震等機械性能，確保

166、在風沙、雨、雪、高溫高濕度等各種惡劣環境下長期正常、穩定運轉。公司的光伏組件保護接線盒產品種類齊全，安全耐用，額定電流最高達 30A以上，可適配光伏組件廠推出的 182mm、210mm 大功率太陽能電池板，處于行業較為先進水平。根據光伏接線盒中是否包含智能芯片控制模塊，接線盒可分為通用接線盒和智能接線盒，智能接線盒的芯片功能更加豐富，除了傳統的旁路保護，還可以實現遠程監控、智能關斷、功率優化提升電站發電效率等功能。蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-64 通用接線盒方面，公司主要產品如下：產品類別產品類別 圖片圖片 產品特性產品特性 一體式中空型接線盒 設計理念新穎：側壓

167、式防水設計，防水等級高；匯流帶連接為面接觸式，接觸面積大，接觸電阻??；線纜連接采用鉚接+焊接：在保證鉚接效果的同時，增加焊錫，雙重保護；性能安全耐用：銅板不等分優化設計，使三個二極管殼溫盡量均衡，增強中間二極管散熱，提高結溫電流；L 型透氣孔設計，閥門防水透氣，內、外氣壓始終保持一致，延長使用壽命。一體式灌膠型接線盒 結構與電路設計：防水、抗老化、散熱能力均優于非灌膠接線盒；灌膠量極小，減小體積，降低成本；采取全灌膠方式，可目視二極管焊接質量、鉚接效果，易于檢查；性能安全耐用：銅板不等分，增強散熱；底座封閉，增強防水性；線纜穿孔設計，抗拉能力高；電纜線采取雙點鉚接+焊接，電阻低，強度高；雙層壁

168、結構，機械防護能力強；額定電壓1500V，滿足高等級認證；分體式灌膠型接線盒 設計理念先進：分體式外形，可用于雙玻雙面組件，在組件上的粘結面積大大減少，增加了光伏面板的光照面積，提升光伏電站效益；發熱較少，散熱效果更好；節省電纜和匯流帶，減少線長的發電量損失，提升組件功率，降本增效；3Q、181821 系列額定電流最高可達 30A，處于行業先進地位；安全防護采用灌膠密閉式設計，安全耐用。目前，發行人光伏接線盒產品已適配行業內主流型號電池板。隨著下游組件技術不斷革新，發行人將推出的集成模塊式三分體接線盒，具有 30A 大電流承載能力，可更好適配 182mm 和 210mm 等大尺寸高功率組件。智

169、能接線盒 智能接線盒研發背景：太陽能電池板工作時一般呈串聯狀態，由電池板組串連接成光伏陣列，最終形成電站系統，存在以下問題：受當前技術和制造因素影響，每塊太陽能電池板出廠時的電流電壓輸出特征并不一致，且隨著光伏系統在戶外長期使用和自然老化，電池板的功率輸出不一致會越來越明顯，光伏發電采用串聯發電原理，一串電池板總發電量更多取決于組串中最弱電池板的輸出特性；電池板串聯后電壓一般高達 1,000V 至 1,500V，呈高壓狀態的組串電池板給發生火災時的消防救援帶來較大風險。智能接線盒內設計安裝了智能控制芯片模塊，通過控制模塊，可對組件的基本狀態進行遠程數據化監控，實時監控電流、電壓、溫度等數據，亦

170、可實現對電蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-65 池板陣列中每一塊板實時功率優化與效率提升，以及火災智能快速關斷等功能。智能接線盒主要功能如下：功能功能 示意圖示意圖 功能簡述功能簡述 最大功率點跟蹤（MPPT）MPPT（Maximum Power Point Tracking 最大功率點跟蹤），為每塊電池板配置了最大功率跟蹤技術和控制器件，最大可能減少電池板陣列中不同電池板特性帶來的電站發電效率的降低，減少了“木桶效應”對電站效率的影響，可以極大提升電站的發電效率 智能關斷 發生火夾時，接線盒內置的軟件算法配合硬件電路在 10 毫秒內就能判斷是否有降低到 40V 左右

171、的人體可接受的電壓，確保消防人員的安全，并根據數據線端進行報警 智能接線盒目前由于包含專業芯片模塊，產品成本較高，尚未大規模應用，現有光伏市場仍以通用接線盒為主，但隨著戶用屋頂光伏市場的擴大、光伏發電系統的智能化趨勢發展和生產成本的降低，智能接線盒在屋頂光伏發電、與建筑結合的光伏發電（BIPV）等對安全性和發電效率要求較高場景的市場份額將有所提升。經過不斷研發創新，優化電路和升級控制模塊，公司智能接線盒產品性能逐漸提升，目前已推出新一代具有效率優化功能的智能接線盒產品。搭配智能接線盒的太陽能光伏組件可以稱之為“智能型光伏組件”，智能接線盒扮演光伏電池板“智能中樞”角色，其優點是可以提升整個光伏

172、電站壽命周期計的系統安全性和發電產出，安裝這類智能型光伏系統時無需刻意避開可能會阻擋陽光的物體，例如煙囪及障礙物，可充分利用整個屋頂的空間，有助于降低電纜、布線、機架等方面的物料成本。由于每塊光伏組件都內置智能電路，使串聯組成的的每列組件數可以靈活增減，加上采用 MPPT 算法以及火災關斷等功能功能可以緩解組件失配和安全問題，因此，從長期使用來看，智能型光伏系統的總產出和安全性更高，使安裝光伏系統的服務公司、電站業主可以獲取更大利潤。蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-66 目前，通用接線盒仍占據市場主流地位，廣泛應用于集中式光伏電站。由于平價上網政策推行，大型光伏電站建

173、設對成本較為敏感，且處于開闊無遮擋地帶的集中式光伏電站對效率優化功能、火災關斷、單板監控功能的需求并不明顯，智能接線盒最適用的場景是分布式光伏電站，尤其是建筑物屋頂或者與建筑立面融合的發電系統（BIPV），容易遮擋和對安全性要求較高的場景。短期內，通用接線盒不會完全被智能接線盒替代。2018 年 4 月，工信部等六部門聯合發布 智能光伏產業發展行動計劃（2018-2020 年），提出“鼓勵研制具有優化消除陰影遮擋功率損失、失配損失、消除熱斑、智能控制關斷、實時監測運行等功能的智能光伏組件”，確立了智能光伏組件的發展趨勢（2）光伏連接器 連接器是應用范圍廣泛、產品門類眾多的領域，是電路系統電氣連

174、接必需的基礎元件，用作器件、組件、設備、系統之間的電信號或光信號連接。連接器已廣泛應用于汽車、通訊、消費電子、軍事裝備、航空、光伏電站等領域，現已發展成為電子信息基礎產品的支柱產業之一。公司目前連接器產品主要為光伏領域連接器，主要應用于光伏接線盒、逆變器、匯流箱、組件等光伏設備連接，具體情況如下：產品類別產品類別 圖片圖片 產品特性產品特性 光伏連接器 QC4.10 系列 防松退結構 可與 MC4、H4 連接器匹配兼容 兩款產品系統電壓分別為 1000V、1500V，額定電流分別為 35A、41A，防護等級分別為 IP67、IP68，性能優異 QC4.3 系列 直流連接器，可應用于光伏逆變器、

175、光伏匯流箱，可與多種連接器適配，兼容性好，安全性高 AC 系列 交流連接器，可應用于光伏逆變器、光伏匯流箱。電流傳輸能力強，接觸損耗低 蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-67 三通連接器 主要應用于光伏電站 EPC 現場各種串并聯的連接，可與多種連接器適配，兼容性好，安全性高 保險絲連接器 主要應用于光伏電站 EPC 現場安全保護電路的連接，可與多種連接器適配，兼容性好，安全性高 瑞士 MC 公司、美國安費諾等國際知名連接器公司在光伏領域起步早，具有一定品牌和技術優勢。在國內光伏連接領域，發行人、通靈股份、人和光伏、中環賽特、江蘇海天、諧通科技等公司耕耘十余年，逐步縮小

176、與 MC 公司、安費諾等國際知名廠商差距。未來發行人將在光伏連接器基礎上，進一步開拓儲能、風能、新能源汽車領域連接器產品。3、主營業務收入的構成情況、主營業務收入的構成情況 單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 光伏接線盒 23,642.54 76.28%39,846.99 79.69%28,364.77 80.62%24,598.84 80.64%光伏連接器 6,998.86 22.58%9,471.62 18.94%6,088.83 17

177、.31%5,466.29 17.92%配件及其他 354.41 1.14%686.92 1.37%731.15 2.08%440.43 1.44%合計合計 30,995.82 100.00%50,005.53 100.00%35,184.74 100.00%30,505.56 100.00%公司對外銷售的光伏接線盒產品為包含盒體、線纜和光伏連接器的一套產品，此外光伏連接器亦單獨對外銷售。（二）主要經營模式（二）主要經營模式 1、采購模式、采購模式 公司實行按訂單采購為主、合理備貨采購為輔的采購模式，以銷售部門的訂單為基礎安排生產計劃，根據生產計劃所需原材料及原材料安全庫存量，同時結合對未來主要

178、原材料價格走勢的判斷，制定采購計劃并向供應商組織直接采購。（1）日常的采購計劃主要是以具體客戶訂單為導向，根據生產計劃以及現有材料庫存量安排具體原材料采購；（2）對于需求量較大的主要原材料，公司根據蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-68 對主要原材料市場的價格走勢進行一定量的策略備貨采購，借以控制成本以及保持生產供貨的連續性。公司制定了詳細的采購流程和相關的管理制度，其中包括進料檢驗控制程序、供應商評價考核管理辦法等。公司建立了嚴格的供應商評價制度，由采購部門、技術中心、質量部門共同組成供應商評估小組。采購部門負責供貨商的尋找及供貨商評估的工作統籌，包括組織評估小組，執

179、行評估工作及后續供貨商考核工作等；研發部門負責原料樣品性能的確認；品保部門負責原料的接收檢驗與持續交貨質量控制。公司制定了合格供應商名錄，確保對每種原材料均選取兩家以上的合格供應商，避免對單一供應商的依賴。2、生產模式、生產模式 公司以銷定產，針對產品、半成品生產的不同特征采用自動化、半自動化和模組化的生產模式：（1）自動化：針對接線盒注塑和連接器的制造、安裝環節采用自動化生產模式，目的是提高生產效率，并對人工生產過程中不易發現的品質隱患通過自動化設備進行檢測。（2）半自動化：針對接線盒裝配部分采用半自動化生產模式。其中非自動化環節采用核定供料的措施，以原材料投入和產品產出的基本配比為考核基準

180、，避免過度強調降低成本而對產品質量的影響，做到產品質量和成本控制的平衡，提高了整體生產效率。（3）模組化：對于不宜采用流水線生產的特殊工序采用了模組化生產模式，如扭力控制、二極管檢測和接線盒連接器的各項通路測試，確保各特殊工序生產制程能夠完全百分之百達到行業的最高標準要求。3、銷售模式、銷售模式 公司采用直銷的方式開展業務，下游客戶主要為光伏組件廠。公司產品銷售包括境內銷售和境外銷售，公司將境內客戶按區域劃分為華北、華東、華南、西北，境外分為歐洲、澳洲、非洲、亞洲。公司通過參加國內外展會或者商務洽談，對新客戶進行針對性開發。經過多年的市場開拓，公司在光伏接線盒和連接器領域內具有一定知名度，與天

181、合光能、晶澳太陽能、友達光電、通威股份、中來股份、HANSOL 等公司建立了長期友好的合作關系。蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-69（1）境外銷售模式及流程 公司的境外銷售模式為直銷，境外銷售的主要流程為：公司通過電子郵件、電話、網絡即時通訊工具與客戶聯系確認需求、價格和交貨方式等條款后，與客戶簽訂合同或訂單，公司根據交貨期限安排生產計劃部組織生產，貨物生產完成后，按照合同/訂單要求發貨，聯系貨代辦理貨物報關出口，按照境外客戶的要求將貨物發往目的地。貨款采用電匯方式支付的，公司將發票、裝箱單、提單等資料郵寄給客戶，客戶憑提單向貨運公司提取貨物后，在約定的信用期限內將貨

182、款轉賬支付至公司賬戶；貨款采用信用證方式支付的，公司取得貨物提單后將其與信用證等單據提交銀行申請兌付，銀行審核確認無誤后付款，客戶向開證行支付款項贖回提單，憑提單向貨運公司提取貨物。（2）進口國或地區同類產品的競爭格局 國際能源署(IEA)發布的 2020 年全球光伏市場報告顯示，2019 年全球光伏新增裝機114.9GW，連續第三年突破100GW門檻，光伏累計裝機量達到627GW。新增裝機容量方面，據 IEA 統計數據顯示，2019 年以中國代表的亞洲地區新增光伏裝機容量占據全球光伏發電新增裝機容量半數以上，總計占比達到57%;歐洲和美洲地區緊隨其后，新增裝機容量占比分別為 18%和 15%

183、。從制造業布局來看，全球光伏產業生產制造重心仍然在亞洲地區，亞洲地區產能約占全球總產能的 95.1%，同比上升 1.7 個百分點；中國大陸依然是全球組件最大生產區域，產量達到 98.6GW；東南亞地區 2019 年產量同比增長 37.8%，增速比 2018 年上升了 18.8 個百分點，其中越南和馬來西亞產能增幅較大。報告期內，發行人境外客戶主要位于中國臺灣、韓國、印度、越南、歐盟等國家或地區，其中印度、歐盟、美國出臺了貿易保護政策。發行人產品直接出口印度、歐盟及美國的收入較少，且發行人積極采取應對措施，國際貿易摩擦對發行人直接出口的影響較??；報告期內，全球新增裝機容量持續增加，中國光伏組件企

184、業占據的市場份額也不斷提升，發行人主要客戶光伏組件出貨量持續上升，相應的對光伏組件的配件需求亦持續增長，國際貿易摩擦經下游組件廠商傳導至發行人的間接影響有限。因此，發行人主要進口國或地區的有關進口政策、貿易摩擦對發行人的境外生產經營的影響較小。4、采用目前經營模式的原因和影響經營模式的關鍵因素、采用目前經營模式的原因和影響經營模式的關鍵因素 蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-70 報告期內，公司結合光伏產業的發展趨勢、太陽能電池的技術升級、下游應用領域客戶需求、公司發展戰略、市場競爭策略及研發技術水平等，逐步形成現有的經營模式，公司的經營模式是經過多年業務發展不斷完善積

185、累形成的，符合自身發展及行業特點。影響行業經營模式的關鍵因素是光伏行業的產業政策和下游組件廠客戶的經營策略，下游客戶的個性化需求、技術創新及經營模式變更等因素會對本行業產生一定影響。由于影響經營模式選擇的因素在報告期內未發生重大變化，目前亦不存在導致未來可預見重大變化的因素，公司經營模式仍將以現有模式為主。同時，公司將持續關注和研究行業政策和上下游行業發展動態，對現有經營模式進行持續優化，快速響應客戶需求，持續發展創新。（三）公司設立以來主營業務、主要產品、主要經營模式的演變（三）公司設立以來主營業務、主要產品、主要經營模式的演變情況情況 公司自 2005 年成立以來，主營業務一直為光伏組件保

186、護和連接領域產品的研發、生產和銷售，主要產品為光伏接線盒和連接器。公司深耕光伏行業十多年，持續進行產品研發創新，不斷拓展產品線和應用領域，從單一產品到系列產品，從單品類產品到多品類產品，從國內市場拓展國際市場，主營業務規模不斷擴大。公司自成立以來，主營業務、主要產品、主要經營模式未發生重大變化。未來公司將持續關注光伏行業的技術變化，進一步降本增效，提升產品性能，保持公司產品競爭力。公司成立以來主要產品的發展情況如下：蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-71 公司新產品研發需要經歷客戶端產品需求及市場調研、產品設計開發立項、產品設計及評審、產品打樣評估、產品小批量試制、產品

187、量產、產品認證等過程，一般需要 1-2 年時間。公司三分體接線盒 181821 產品，從市場調研到期間產品初設計、測試、修改設計、再次測試、基本定型，再到小批量試制，最終量產，共經歷 1 年半時間，產品研發周期符合行業發展規律。蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-72（四）主要產品的工藝流程（四）主要產品的工藝流程 公司的主要產品為光伏接線盒和光伏連接器，產品的主要生產流程如下：1、光伏接線盒工藝流程圖、光伏接線盒工藝流程圖 2、光伏連接器光伏連接器工藝流程圖工藝流程圖 公司生產的光伏連接器 QC3、QC4 系列，其工藝流程如下圖：蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書

188、（上會稿）1-1-73（五）生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理（五）生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力能力 公司所處行業不屬于重污染行業。公司生產經營中涉及的主要污染物為廢氣、噪聲和固廢，其中，廢氣主要為注塑成型廢氣、擠出廢氣等；廢水為生活污水，無生產性廢水排放；噪聲主要是沖壓噪聲和風機運行噪聲；固廢包括一般固廢和危險固廢。針對以上污染物，公司采取的具體應對措施如下：1、廢氣、廢氣 公司廢氣包括注塑成型廢氣、擠出廢氣、硅橡膠成型的烘烤和模壓廢氣、回流焊廢氣以及碳氫清洗劑揮發廢氣。其中注塑成型廢氣、擠出廢氣、硅橡膠成型的烘烤和模壓廢氣經集氣罩收集后由“干式過濾

189、器+UV 光催化氧化+活性炭吸附”處置；碳氫清洗劑揮發廢氣和回流焊廢氣經集氣罩收集后由“靜電式油霧過濾器+干式過濾器+UV 光催化氧化+活性炭吸附”處置；焊接廢氣經集氣罩收集后由干式過濾器+活性炭吸附處置。2、廢水、廢水 公司廢水僅涉及員工生活污水，生活污水接入市政污水管網，進園區污水處理廠處理。3、噪聲、噪聲 對產生噪聲的設備加強日常維護與保養，保證機器的正常運轉；對廠房采取降噪、隔聲措施，增加場內綠化，選用低噪設備。4、固廢、固廢 一般固廢由固廢處置公司采用填埋等方式處理；危險廢物按危險特性進行分類、包裝并設置相應的標志及標簽，危廢收集和轉運中作業人員配備必要的個人防護裝備及相應的安全防護

190、和污染防治措施。貯存危險廢物時，根據危廢種類進行分區貯存，每個貯存區域之間設置有擋墻間隔，設有防雨、防火、防泄漏裝置，并設有明顯標志。危險廢物的運輸由處置單位安排，由取得危險貨物運輸資質的單位承擔運輸，運輸過程嚴格執行道路危險貨物運輸管理規定和危險化學品安全管理條例。危險廢物均委托有資質單位進行相應處置，不對外排放，不會對環境產生二次污染。蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-74 報告期內，發行人及其子公司環保處罰情況詳見本招股說明書第七節之“六、發行人違法違規行為情況”的相關內容。二、發行人所處行業基本情況及其競爭狀況二、發行人所處行業基本情況及其競爭狀況（一）公司所屬

191、行業及確定所屬行業的依據（一）公司所屬行業及確定所屬行業的依據 根據中國證監會發布的上市公司行業分類指引（2012 年修訂）規定，公司所處行業屬于電氣機械和器材制造業（C38）。根據國家統計局發布的國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司所處行業屬于電氣機械和器材制造業（C38）大類下的輸配電及控制設備制造（C382）下的光伏設備及元器件制造（C3825）。（二）行業管理情況（二）行業管理情況 1、行業主管部門及監管體制、行業主管部門及監管體制（1）行業主管部門 公司所處行業的主要主管部門為國家發改委及國家能源局。國家發改委的主要相關職責包括推進實施可持續發展戰略，推動生態文明建設

192、和改革，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作，提出能源消費控制目標、任務并組織實施。國家能源局是國家發改委的下設直屬機構，其主要相關職責包括負責能源行業節能和資源綜合利用，參與研究能源消費總量控制目標建議，指導、監督能源消費總量控制有關工作，銜接能源生產建設和供需平衡。參與制定與能源相關的資源、財稅、環保及應對氣候變化等政策，提出能源價格調整和進出口總量建議。（2）行業協會 太陽能光伏行業的全國自律性組織為中國光伏行業協會。中國光伏行業協會是由民政部批準成立、工業和信息化部為業務主管單位的國家一級協會，于 2014年 6 月 27 日在北

193、京成立。會員單位主要由從事光伏產品、設備、相關輔配料（件）及光伏產品應用的研究、開發、制造、檢測、認證、企事業單位、社會組織及個人自愿組成，是全國性、行業性、非營利性社會組織。中國光伏行業協會的宗旨是：維護會員合法權益和光伏行業整體利益，加強行業自律，保障行業公平競爭；完善標準體系建設，營造良好的發展環境；推動技術交流與合作，提升行業自主蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-75 創新能力；推動國際交流與合作，組織行業積極參與國際競爭，統籌應對貿易爭端。2、行業主要法律法規政策、行業主要法律法規政策 開發利用可再生能源是實施可持續發展戰略的重要措施，各國都頒布了大量法律法規

194、及政策以推動新能源產業的發展。我國新能源及光伏領域的法律法規和產業政策包括：序號序號 時間時間 頒發機構頒發機構 文件名稱文件名稱 主要內容主要內容 1 2009 年 全國人大 中華人民共和國可再生能源法 將太陽能列入可再生能源；將可再生能源的開發利用列為能源發展的優先領域；鼓勵可再生能源的開發利用；鼓勵和支持可再生能源并網發電；鼓勵單位和個人安裝和使用太陽能利用系統；財政設立可再生能源發展專項資金；對列入可再生能源產業發展指導目錄的項目給予稅收優惠。2 2013 年 國家發改委 國家發展改革委關于發揮價格杠桿作用促進光伏產業健康發展的通知 分布式光伏發電實行按照全電量補貼的政策，電價補貼標準

195、為每千瓦時0.42元；國家根據光伏發電發展規模、發電成本變化情況等因素，逐步調減光伏電站標桿上網電價和分布式光伏發電電價補貼標準，以促進科技進步，降低成本，提高光伏發電市場競爭力。3 2013 年 國家發改委 關于分布式光伏發電實行按照電量補貼政策等有關問題的通知 國家將對分布式光伏發電項目按電量進行補貼，補貼資金通過電網企業轉付給分布式光伏發電項目單位。4 2014 年 國家能源局 關于做好太陽能發展“十三五”規劃編制工作的通知 積極擴大太陽能利用，對于穩增長、調結構、惠民生具有重要的現實作用，對于保障國家能源安全、優化能源結構、改善大氣環境具有重要的戰略意義。5 2015 年 國家能源局

196、國家能源局綜合司關于進一步做好可再生能源發展“十三五”規劃編制工作的指導意見 實現2020年非石化能源消費占比15%和 2030 年非石化能源消費占比 20%的戰略目標、推動能源生產和消費革命、促進國民經濟和社會磕儲蓄發展提供重要保障。6 2015 年 國家發改委 國家發展改革委關于完善陸上風電光伏發電上網標桿電價政策的通知 對 2013 年 8 月指定的光伏電站標桿上網電價進行調整，一類地區為 0.80 元/千瓦時，二類地區為 0.88 元/千瓦時，三類地區為 0.98 元/千瓦時；分布式光伏發電的電量補貼政策不變。7 2016 年 國家能源局 國家能源局關于建立可再生能源開發利用目標引導制

197、度的指導意見 能源結構調整；“為促進可再生能源開發利用，保障實現 2020、2030 年非化石能源占一次能源消費比重分別達到蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-76 15%、20%的能源發展戰略目標建立明確的可再生能源開發利用目標”。8 2016 年 國家能源局 電力發展“十三五”規劃（2016-2020）規劃提出：十三五期間，太陽能發電裝機達到 1.1 億千瓦以上，其中分布式光伏 6000 萬千瓦以上、光熱發電 500 萬千瓦。9 2016 年 國家能源局 太陽能發展“十三五”規劃 到2020年底，太陽能發電裝機達到1.1億千瓦以上，其中，光伏發電裝機達到1.05億千瓦

198、以上，在“十二五”基礎上每年保持穩定的發展規模。到2020年，光伏發電電價水平在2015年基礎上下降 50%以上，在用電側實現平價上網目標。先進晶體硅光伏電池產業化轉換效率達到 23%以上，薄膜光伏電池產業化轉換效率顯著提高。10 2016 年 國家能源局 能源發展“十三五”規劃 能源發展“十三五”規劃提出堅持技術進步、降低成本、擴大市場、完 善體系，穩步推進“三北”地區光伏電站建設。11 2016 年 國家能源局 可再生能源發展“十三五”規劃 可再生能源發展“十三五”規劃提出到 2020 年太陽能發電裝機 1.1 億千瓦以上。光伏發電裝機年均增長約1200 萬千瓦以上。太陽能發電的發展中心主

199、要體現在加強分布式利用和推動技術進步方面，特別是積極鼓勵在工商業基礎好的城市推廣屋頂分布式光伏項目，對于西部地區的大型光伏電站項目，明確要求在解決棄光問題的基礎上有序建設。12 2016 年 國務院 國務院關于印發十三五國家戰略性 新興產業發展規劃的通知 到2020年，核電、風電、太陽能、生物質能等占能源消費總量比重達到8%以上，產業產值規模超過1.5萬億元，打造世界領先的新能源產業；到2020年，太陽能發電裝機規模達到1.1億千瓦以上，力爭實現用戶側平價上網，其中，分布式光伏發電、光伏電站、光熱發電裝機規模分別達到6000萬千瓦、4500萬千瓦、500萬千瓦。13 2016 年 國家發改委、

200、國家能源局 能源生產和 消費 革 命 戰 略（2016-2030）優化風電和光伏發電布局，加快中東部可再生能源發展；重點研發太陽能電池材料、光電轉換、智能光伏發電站、風光水互補發電等技術，研究可再生能源大規模消納技術；實施光伏（熱）扶貧工程，通過建設太陽能光伏電站、開發水電資源等方式，探索能源開發收益共享等能源扶貧新機制。14 2017 年 工信部、國家發改委、中國證監會等十六部委 關于印發發揮民間投資作用推進實施制造強國戰略指導意見的通知 支持光伏、高鐵等具有國際競爭力的優勢產業，積極加強國際布局，提供政策、資金、金融等服務，推動民營企業穩妥有序拓展國際新興市場。蘇州快可光伏電子股份有限公司

201、 招股說明書（上會稿）1-1-77 15 2017 年 國家能源局 2017 年能源工作指導意見 要求大力發展太陽能，繼續實施光伏發電“領跑者”行動，充分發揮市場機制作用，推動發電成本下降，積極推進光伏、光熱發電項目建設，年內計劃安排新開工建設規模 2000 萬千瓦，新增裝機規模 1800 萬千瓦。有序推進部分地區項目前期工作，項目規模 2000 萬千瓦。16 2018 年 工信部、國家能源局、交通運輸部等六部委 智能光伏產業發展 行 動 計 劃（2018-2020 年）進一步提升我國光伏產業發展質量和效率，加快培育新產品新業態新動能，實現光伏智能創新驅動和持續健康發展，支持清潔能源智能升級及

202、應用。17 2019 年 國家發改委、國家能源局 關于積極推進風電、光伏發電無補貼平價上網有關工作的通知 光伏平價上網項目由省級政府能源主管部門組織實施，項目建設不受年度建設規模限制；鼓勵平價上網項目通過綠證交易獲得合理收益補償，綠證交易每度電收益約5分錢；地方政府部門對土地利用及相關收費予以支持，降低項目場址等相關非技術成本。18 2019 年 國家發改委 關于完善光伏發電上網電價機制有關問題的通知 提出科學合理引導新能源投資，實現資源高效利用，促進公平競爭和優勝劣汰，推動光伏發電產業健康可持續發展；完善集中式光伏發電上網電價形成機制、適當降低新增分布式光伏發電補貼標準。19 2019 年

203、國家能源局 關于2019年風電、光伏發電項目建設有關事項的通知 積極推進平價上網項目建設；嚴格規范補貼項目競爭配置；全面落實電力送出和消納條件；優化建設投資營商環境。20 2019 年 國家能源局 關于公布2019年光伏發電項目國家補貼競價結果的通知 I類資源區，普通光伏電站平均電價為0.3281元/千瓦時；全額上網分布式項目平均電價為0.3419元/千瓦時；II類資源區，普通光伏電站平均電價為0.3737元/千瓦時；全額上網分布式項目平均電價為0.4027元/千瓦時；III類資源區，普通光伏電站平均電價為0.4589元/千瓦時；全額上網分布式項目平均電價為0.4817元/千瓦時；自發自用、余

204、電上網分布式項目平均補貼強度為0.0404元/千瓦時。21 2020 年 國家能源局 2020 年光伏發電項目建設方案 積極推進平價上網項目，有序推進需國家財政補貼項目、全面落實電力送出消納條件、嚴格項目開發建設信息監測，保障了政策的延續性，有利于推進風電、光伏發電向平價上網的平穩過渡，實現行業的健康可持續發展。2 22 2 2 2021021 年年 國家能源局國家能源局 國家能源局關國家能源局關于于 20212021 年風電、光年風電、光伏發電開發建設伏發電開發建設有關事項的通知有關事項的通知 落實碳達峰、碳中和目標，以及落實碳達峰、碳中和目標，以及 20302030年非化石能源占一次能源消

205、費比重達年非化石能源占一次能源消費比重達到到 25%25%左右、風電太陽能發電總裝機容左右、風電太陽能發電總裝機容量達到量達到 1212 億千瓦以上等任務，堅持目億千瓦以上等任務，堅持目蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-78 標導向，完善發展機制，釋放消納空間，標導向，完善發展機制，釋放消納空間，優化發展環境，發揮地方主導作用，調優化發展環境，發揮地方主導作用，調動投資主體積極性，推動風電、光伏發動投資主體積極性，推動風電、光伏發電高質量躍升發展。電高質量躍升發展。20212021 年，全國風年，全國風電、光伏發電發電量占全社會用電量的電、光伏發電發電量占全社會用電量的

206、比重達到比重達到 11%11%左右，后續逐年提高，確左右，后續逐年提高，確保保 20252025 年非化石能源消費占一次能源年非化石能源消費占一次能源消費的比重達到消費的比重達到 20%20%左右。左右。2 23 3 2 2021021 年年 國家發改委國家發改委 關于關于 20212021 年新年新能源上網電價政能源上網電價政策有關事項的通策有關事項的通知知 對新備案集中式光對新備案集中式光伏電站、工商業分布伏電站、工商業分布式光伏項目和新核準陸上風電項目式光伏項目和新核準陸上風電項目，中中央財政不再補貼，實行平價上網央財政不再補貼，實行平價上網。2 24 4 2 2021021 年年 中共

207、中央、中共中央、國務院國務院 中共中央中共中央 國務國務院關于完整準確院關于完整準確全面貫徹新發展全面貫徹新發展理念做好碳達峰理念做好碳達峰碳中和工作的意碳中和工作的意見見 實施可再生能源替代行動，大力發展風實施可再生能源替代行動，大力發展風能、太陽能、生物質能、海洋能、地熱能、太陽能、生物質能、海洋能、地熱能等，不斷提高非化石能源消費比重。能等，不斷提高非化石能源消費比重。2 25 5 2 2021021 年年 國務院國務院 國務院關于印國務院關于印發發 20302030 年前碳達年前碳達峰行動方案的通峰行動方案的通知知 要堅持安全降碳，在保障能源安全的前要堅持安全降碳，在保障能源安全的前提

208、下，大力實施可再生能源替代，加快提下，大力實施可再生能源替代，加快構建清潔低碳安全高效的能源體系。構建清潔低碳安全高效的能源體系。3、行業主要法律法規和政策對公司經營發展的影響、行業主要法律法規和政策對公司經營發展的影響 目前階段，光伏行業尚屬于需要國家財政予以補貼的新能源行業。國家對光伏裝機容量、補貼規模、補貼力度的宏觀調控政策和措施將直接影響行業內公司的生產經營。例如 2018 年出臺的“531 新政”下調了補貼金額，直接影響整個光伏行業投資情況，對光伏行業的裝機量造成一定的負面影響，同時也促進了整個行業轉型升級和效率提升。2020 年國家能源局發布2020 年光伏發電項目建設方案，要求積

209、極推進平價上網項目建設，積極支持、優先推進無補貼平價上網光伏發電項目建設。此類政策的出臺給光伏行業帶來新的機遇與挑戰：財政補貼價格的逐步下降，有利于優化光伏發電的市場競爭機制，逐漸實現光伏發電的全面市場化；同時伴隨著分布式光伏的大規模推廣，組件產品的核心技術含量將成為能否贏得市場競爭的關鍵因素之一，高質量的組件生產企業將依靠先進的生產技術與規?；纳a優勢在競爭中勝出，優質組件廠商出貨量將會有相應提升。公司專注于光伏組件保護與連接領域十余年，具有一定研發積累，產品類型較為豐富，銷售渠道不斷開拓，為應對市場競爭做好了充分準備。蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-79（三）行

210、業發展情況和未來發展趨勢（三）行業發展情況和未來發展趨勢 1、光伏發電簡介、光伏發電簡介 光伏發電的基本原理是利用半導體的光生伏特效應（Photovoltaic Effect，PV），在太陽能電池內部 PN 結上形成電位差，從而將太陽能轉換為電能。太陽能電池的光生伏特效應 光伏發電系統主要有離網光伏發電、并網光伏發電、分布式光伏發電三種類型，具體情況如下：光伏發電光伏發電系統類型系統類型 簡介簡介 優點優點 缺點缺點 離網光伏發電系統 離網光伏發電系統適用沒有并網或并網電力不穩定的地區，離網光伏系統通常由太陽能組件、控制器、逆變器、蓄電池組和支架系統組成。他們產生直流電源可直接通過白天或儲存在

211、蓄電池組中，用于在夜間或在多云或下雨的日子提供電力 不依賴電網，可在偏遠無電力地區使用，可儲存能量在無光照時使用 需 要 蓄 電池，拉高整個 系 統 成本，在無負載消耗時不發電 離網光伏發電系統示意圖 并網光伏并網光伏發電系統是由光伏電池方陣并相比離網太陽能光無電網情況蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-80 發電系統 網逆變器組成，不經過蓄電池儲能，通過并網逆變器直接將電能輸入公共電網 伏發電系統省掉了蓄電池儲能和釋放的過程，減少了其中的能量消耗，節約了占地空間，降低了配置成本 下無法使用 并網光伏發電系統示意圖 分布式光伏發電系統 運行模式是在有太陽輻射的條件下，光伏

212、發電系統的太陽能電池組件陣列將太陽能轉換輸出的電能，經過直流匯流箱集中送入直流配電柜，由并網逆變器逆變成交流電供給建筑自身負載，多余或不足的電力通過聯接電網來調節 輸 出 功 率 相 對 較??；污染小，環保效益突出；在一定程度上緩解局地的用電緊張狀況；可以發電用電并存 會被周圍其他建筑、樹木等遮擋；照射的能量密度小，占用面積較大 分布式光伏發電系統示意圖 2、全球光伏發電市場概況、全球光伏發電市場概況 在全球氣候變暖及化石能源總量有限的大背景下,可再生能源開發利用日益受到國際社會的重視，大力發展可再生能源已成為世界各國的共識。巴黎協定于 2016 年 11 月 4 日生效，凸顯了世界各國發展可

213、再生能源產業的決心。各種可再生能源中，太陽能以其清潔、安全、用之不竭等顯著優勢，已成為發展最快的可再生能源。開發利用太陽能對調整能源結構、推進能源生產和消費革命均具有重要意義，將有利于促進碳中和目標的實現。根據中國光伏行業協會數據，2020 年，全球光伏新增裝機預計可達 130GW，創歷史新高；2021 年，在光伏發電成本持續下降和全球綠色復蘇等有利因素的推動下，全球光伏市場將快速增蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-81 長。在多國“碳中和”目標、清潔能源轉型及綠色復蘇的推動下，預計“十四五”期間，全球每年新增光伏裝機約 210-260GW。近年來，光伏年度新增裝機規模

214、及預測情況如下：全球光伏年度新增裝機規模及預測（單位：GW）資料來源：CPIA 從各國年光伏新增裝機量看，中國、歐盟、美國以及印度貢獻主要力量。根據歐洲光伏協會（SolarPower Europe）數據，2019 年全球光伏新增裝機116.9GW，其中中國 2019 年光伏新增裝機 30.1GW 繼續位列全球第一，歐洲、美國以及印度分別以 20%、11%、8%的裝機貢獻占比位列其后，前四國合計裝機占比達 65%。根據全球光伏市場強勁的發展勢頭，預計短期內中、歐、美、印仍將繼續貢獻主要力量。雖然光伏發電在近些年取得了長足的發展，但是在整個世界能源消耗中占比依然很小。根據 REN21 組織2020

215、 年全球可再生能源狀況報告的報告，2019 年全球能源發電量以石油、煤炭等不可再生能源為主，可再生能源發電只占27.3%，其中，太陽能光伏發電僅占 2.8%，比重較小。2019 年可再生能源發電量占全部能源發電量比重圖 蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-82 資料來源：REN212020 年全球可再生能源報告 3、中國光伏發電市場概況、中國光伏發電市場概況（1）我國光伏市場現狀 應用市場：新增和累計光伏裝機容量保持全球第一 2019 年，我國新增光伏并網裝機容量達到 30.1GW，高于歐盟（16.0GW）和美國（13.3GW）新增裝機量之和。截至 2019 年底，我國累

216、計光伏并網裝機量達到 204.3GW，同比增長 17.1%，新增和累計光伏裝機容量均保持全球第一。根據中國電力企業聯合會數據，2019 年全年光伏發電量 2,238 億千瓦時，同比增長 26.5%，占我國全年總發電量的 3.1%，同比提高 0.6 個百分點。中國累計光伏裝機量和光伏發電量迅速增長 數據來源：Wind，中國電力企業聯合會 技術創新：高效晶硅電池技術迅速發展，生產成本不斷下降 蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-83 多晶硅生產全成本降至 60 元/kg 以下，領先企業降至 50 元/kg 以下。2019年企業單晶 PERC 組件成本降至 1.31 元/W 左

217、右，光伏發電系統初始全投資成本降至 4.55 元/W 左右，度電成本降至 0.28-0.5 元/kWh，預計 2020 年光伏發電系統初始全投資成本可下降至 4.30 元/W 左右。2019-2025 年我國地面光伏系統初始全投資變化趨勢（單位：元/W）數據來源：CPIA 產業政策：平價優先，補貼退坡 2019-2020 年，我國光伏發電相關行業管理政策均有重大調整。在項目建設管理方面，由補貼驅動向平價優先、補貼退坡轉變，由規?；芾硐蚴袌龌瘷C制調節轉變。2019 年以來國家能源局、國家發改委發布多項關于光伏補貼的政策，從總體思路上來看，轉變了以往由國家統一向各省下達年度建設規模的項目管理方式

218、，而是由財政部、國家發展改革委、國家能源局三部委及有關部門聯合施策，財政部門定補貼額度、價格部門定價格上限、能源部門定競爭規則、企業定補貼強度、市場定建設規模、電網定消納能力，通過全國范圍內的競爭性配置確定能夠獲得補貼的項目業主、電價補貼和總體規模。（2）我國光伏市場發展趨勢 產業集中度進一步提升 近年來光伏產業鏈各環節集中度不斷提高。根據中國光伏行業協會（CPIA）統計，2020 年多晶硅領域，排名前五的企業產量約為 34.3 萬噸，約占全國總產量的87.5%,同比增長 18.2 個百分點。硅片端，排名前五的企業產量為 142.11GW，蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-

219、1-84 約占全國總產量的 88.1%，同比增長 15.3 個百分點。電池端，排名前五的企業產量約為 71.71GW，約占全國總產量的 53.2%，同比增長 15.3 個百分點。組件端，排名前五的企業產量約為 68.65GW，約占全國總產量的 55.1%，同比增長12.3 個百分點。未來產業集中度將進一步提升，主要有兩大原因：一方面，落后產能加速淘汰。隨著高效產品的需求日益旺盛，以及產品價格的進一步下降，部分中小企業受制于資金限制，無力進行改造升級，在價格壓力下，老產線加速淘汰。另一方面，頭部企業加速擴張，頭部企業產能的持續擴張在增大其市場供應量的同時將進一步擠壓中小企業的生存空間，其中光伏組

220、件頭部企業產能規劃情況如下：企業企業 擴產規劃擴產規劃 具體情況具體情況 天合光能 年產能 10GW 高效光伏組件 2020 年 9 月 29 日，天合光能發布公告，擬大豐港投資新建光伏組件項目，主要為年產能 10GW 高效光伏組件及光伏衍生產品的研發、生產和銷售。項目總投資不超過 25 億元，建設周期約 18 個月，一次性建成 年產 15GW 的大功率高效組件 2020 年 9 月 21 日，天合光能發布公告，計劃在常州建設 15GW 大功率高效組件項目，投資總額不超過 30 億元人民幣，預計 2020-2023 年建設完成 電池片產能目標26GW 2020 年 8 月 12 日，天合光能發

221、布公告，目前公司太陽能電池產能為 12GW，將通過新建、技改新建等方式增加境內外產能，預計 2021 年底電池片產能達 26GW 晶澳太陽能 年產 6GW 高功率組件 2020 年 12 月 16 日，晶澳太陽能發布公告，擬在揚州建設年產 6GW 高功率組件項目，形成年產 6GW 高功率組件的生產能力，項目投資總額 7.96 億元 年產 3.5GW 高功率組件 2020 年 9 月 16 日，晶澳太陽能發布公告，擬在越南利用現有土地，新建年產 3.5GW 高功率組件生產線及配套設施，項目總投資 7 億元 電池、組件年產能各10GW，單晶硅棒年產能 1.2 萬噸 2020 年 2 月 18 日，

222、晶澳太陽能發布公告，擬投資 102億元在義烏建設年產 10GW 高效電池和 10GW 高效組件及配套設施的生產基地。2020 年 2 月 24 日，晶澳太陽能發布公告，公司在邢臺擬投資建設年產 1.2 萬噸單晶硅棒項目，預計增加產能 1.2 萬噸，投產后單晶硅棒總產能將達到年產 1.8 萬噸 隆基股份 硅片產能目標提高至65GW 以上 2019 年 4 月 30 日，隆基發布公告稱，計劃單晶硅棒/硅片產能2019年底達到36GW，2020年底達到50GW，2021 年底達到 65GW；單晶電池片產能 2019 年底達到 10GW，2020 年底達到 15GW，2021 年底達到20GW；單晶組

223、件產能 2019 年底達到 16GW，2020 年底達到 25GW，2021 年底達到 30GW 晶科能源 組件目標產能 25GW 晶科能源于2019年上半年在樂山還宣布了25GW單晶拉棒、切方及相關配套設施建設項目，總投資 150 億元。2019 年 12 月 18 日，晶科能源的義烏高效太陽能組件生產基地項目也已動工建設，建設年產 8GW 組件生產基地，計劃總投資 110 億元 蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-85 市場空間進一步擴大 根據國際能源署（IEA）2019 年發布的世界能源展望報告，對于中國各類能源發電的前景做了三種情景分析：1）目前政策延續；2）實施

224、已經承諾的政策，即實現各國在巴黎協議下的減排承諾；3）實現可持續發展所需要的政策力度。按照 IEA 的分析，在三種情形下 2040 年中國光伏發電的規模如下：情景情景 目前政策延續目前政策延續 實施已經承諾政實施已經承諾政策策 可持續發展政策可持續發展政策 光伏裝機量（GW）967 1135 1826 占當年發電裝機容量比例 25.3%29.2%38.8%光伏發電量（TWh）13,600 15,940 25,490 占當年發電總量比例 11.2%13.2%23.4%根據中國光伏行業協會數據，2019 年全國新增光伏發電裝機 30.1GW，2020年全國新增光伏發電裝機容量 48.2GW，較 2

225、019 年大幅增長，中長期光伏市場增長空間較大。短期受光伏“531 新政”等不利因素影響，2017 年至 2019 年，國內新增光伏裝機容量出現了一定下滑，倒逼國內光伏產業加大海外市場開拓力度。2019 年至 2020 年，在疫情有效控制后，光伏市場將有序恢復，并正常開展各項工作。在“2030 碳達峰、2060 碳中和”等背景拉動下，預計“十四五”期間國內新增光伏市場將恢復性增長。國內光伏年度新增裝機規模及預測（單位：GW）數據來源：CPIA 技術進步進一步加速 目前光伏發電即將脫離對補貼的依賴，由于光伏平價目標壓力巨大，迫使光伏制造企業加速降低光伏度電成本，光伏產業鏈各環節新技術的應用步伐不

226、斷加快，甚至將呈現超預期的發展態勢。以硅片環節為例，擴大硅片尺寸能夠提升組件功率，從制造端看，在單位時間出片率不變的情況下，硅片尺寸的增加可以增加單位時間產出的電池和組件的功率，從而攤薄制造成本，在不改變組件尺寸的情況下，大硅片可減小片間距占比，提升組件功率。在降成本的驅動下，硅片大型化已成趨勢。目前，應用 182mm和 210mm 大尺寸硅片的組件均已實現量產。光伏應用進一步多樣化 基于光資源的廣泛分布和光伏發電的應用靈活性特點，近年來我國光伏發電在應用場景上與不同行業相結合的跨界融合趨勢愈發凸顯，水光互補、農光互補、漁光互補等應用模式不斷推廣。2016 年 12 月 16 日，國家能源局發

227、布太陽能發展“十三五”規劃，強調大力推進屋頂分布式光伏發電和拓展“光伏+”綜合利用工程，在農田、魚塘、林地等區域探索農光互補、漁光互補、林光互補等應用模式。寧夏寶豐農光互補光伏電站 寧波慈溪周巷水庫漁光互補電站 蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-87 出口市場進一步分散 隨著光伏產品價格的下降，光伏發電成本不斷降低，光伏發電在越來越多的國家得到廣泛應用。從海外市場裝機看，新增裝機超過 GW 的市場逐年增加，根據歐洲光伏協會數據，2019 年全球 GW 級市場為 16 個，相比 2018 年增長 5個，新晉市場包括復蘇的歐洲國家西班牙和新興市場越南、烏克蘭、阿聯酋、中國臺

228、灣和埃及。受新冠疫情影響，預計 2020 年全球 GW 級市場將小幅下降至 14個，預計 2021 年達 19 個，2022 年達 21 個。在海外市場的拉動下，出口市場也將進一步呈分散趨勢。4、光伏連接和保護行業概況、光伏連接和保護行業概況（1）光伏接線盒市場發展趨勢 下游電池片行業技術的發展對接線盒技術進步起著重要的推動作用。光伏發電平價上網要求進一步降低度電成本，光伏組件廠家通過研發、應用大尺寸電池片以降低單位生產成本，研發新型高效電池、提升電池效率以提升單位發電效率。太陽能電池片尺寸逐漸增大及不同尺寸電池片對比 類型類型 156.75 單面單面 166 MBB 單面單面 182 MBB

229、 單面單面 210 切片切片 MBB（50 片片型型）210 疊瓦疊瓦（63 片片型）型）電池效率 22.15%22.5%-22.6%22.5%對應組件功率（60 片型）325W 370W-500W+600W+對應組件功率（72 片型）390W 450W 500W+500W+600W+組件轉換效率（72 片型）19.84%20.27%21%+20.66%20.92%數據來源：愛旭股份官網、隆基股份產品介紹 166mm電池片，面積較156mm提升12.2%，組件封裝功率可提升到450W+，可以有效地攤薄硅片、電池、組件等生產環節的非硅成本，組件轉換效率提升至蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明

230、書（上會稿）1-1-88 20.2%以上。210mm 電池片，面積較 156mm 提升 80.47%，更大面積帶來更突出的電池功率表現以及更高瓦數的組件技術，組件功率產出也可相應提升 80%以上。即使是 500W 組件，它的系統電壓仍將以 1500V 為主，因此對于載流零部件的影響主要體現在電流方面。電流增大影響相對較大的是接線盒及其內部的二極管，如果組件電流達到 17A，則相應的接線盒額定電流應達到 20A。公司接線盒產品的額定電流從最初的 5A，到一體式接線盒的 14-16A，再到分體式接線盒的 19-20A，積極適應行業的快速發展。針對行業最新的 182mm 和 210mm 電池片，公司

231、亦做了 30A 及以上的技術儲備，未來將向更大過電流能力突破。（2）連接器行業市場現狀 全球與中國連接器市場規模穩定增長 連接器是系統或整機電路單元之間電氣連接或信號傳輸必不可少的關鍵元器件，可實現電線、電纜、印刷電路板和電子元件之間的連接。連接器市場整體規模隨著社會經濟水平發展的提高而增長。根據 Bishop Associates 數據，全球連接器規模從 2010 年的 458 億美元增長到 2019 年的 724 億美元，CAGR 達5.23%。我國連接器市場規模從 2010 年的 108 億美元增長到 2019 年的 221 億美元，CAGR 達 8.28%，增速高于全球，市場份額約 3

232、1%。蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-89 國內廠商進口替代空間較大 目前連接器高端技術和高端產品基本由行業國際巨頭（泰科、安費諾等）壟斷，部分國內企業（立訊精密、得潤電子等）也生產高端連接器產品，但相對于國際巨頭而言規模仍較小。泰科、安費諾、史陶比爾等國際知名連接器企業，具有強大的研發實力，集設計、生產、銷售于一體，技術處于業內領先水平，占據國際市場主要份額，產品優勢明顯，產品種類和應用領域較為廣泛。與國外知名連接器企業相比，以發行人為代表的國內光伏連接器廠商雖占有一定市場地位，但在技術儲備、銷售規模、產品系列方面與國外知名連接器企業尚有一定差距。隨著國內連接器廠商

233、在研發上持續投入，憑借成本管控、貼近客戶、反應靈活等優勢，正在逐步擴大內資廠商在國際連接器市場的份額。全球主要連接器廠商情況 類別類別 公司名稱公司名稱 公司介紹公司介紹 國際巨頭和臺灣地區公司 泰科 全球最大的連接器生產廠商，連接器行業唯一入圍世界 500 強的企業，公司設計和制造共有 50 萬種產品，幾乎所有方面的連接器都有涉及，主要產品應用于消費電子，通訊，電力，醫療，汽車以及航空航天等行業 安費諾 手機連接器第一大廠商，最擅長精密接口連接，如 SIM 卡連接器、SD 卡連接器、USB 連接器、HDMI 連接、RF 轉換等。通過并購合并了全球很多頂尖的連接器廠商。主要產品應用于軍工、航空

234、航天以及通訊等行業 史陶比爾 2002 年收購知名連接器品牌 Multi-Contact AG（1996 年發明蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-90 全球首款光伏連接器，旗下 MC4 連接器是光伏行業的經典連接器，眾多下游企業將其作為光伏連接器行業標準），工業連接器產品包括快速連接器、電連接器、組合連接器、多極連接器等 正崴科技&富港電子 1986 年起，以生產連接器及連接線等產品起家，發展至今包含電源管理以及能源模組，并已延伸到無線通信以及光學產品。蘋果公司的連接器和連接線很大部分由其生產 國內 廠商 立訊精密 2004 年成立于廣東省深圳市，產品主要應用于 3C（

235、電腦、通訊、消費電子）、汽車等領域。核心產品電腦連接器已樹立了優勢地位，目前立訊精密占據了國內較高市場份額，亦是唯一一家進入全球前十大連接器廠商排名的大陸企業 得潤電子 1992 年成立于廣東省深圳市，公司是一家電子連接器一體化解決方案提供商,主要經營家電和消費類電子、汽車相關電子連接器和精密組件和車聯網相關技術，進入眾多國內外整車廠及汽車零部件廠商的供應 航天電器 2001 年成立于貴州省貴陽市，公司是中國航天科工集團旗下的上市公司。主要從事高端連接器、繼電器、微特電機、光電、線纜組件、二次電源、控制組件和遙測系統等領域研制生產和技術服務，產品廣泛應用于航空航天、核能、電子、通訊、醫療、交通

236、、網絡設備、汽車等各個領域 中航光電 2002 年成立于河南省洛陽市，專業從事光、電、流體連接器研發、生產和銷售；公司產品廣泛應用于航空航天、通訊、交通、汽車、電力、醫療等領域 其他廠商 小規模企業，產品同質化程度較高，市場競爭激烈 數據來源：中國產業信息網（3）光伏連接器市場發展趨勢 公司目前的連接器產品主要為光伏連接器，主要應用于電池板等光伏設備連接。光伏接線盒和連接器成本僅占電池板總成本約 3%，但是，連接器是光伏系統內組件、匯流箱和逆變器等主要設備相互連接的關鍵零部件，安全性要求高。否則，后期會產生諸如連接器起火、燒斷、接線盒失效、組件漏電和組串的組件斷電等事故。歐盟 Horizon2

237、020 計劃的“Solar Bankability”項目組發布的報告顯示，在電站 TOP20 技術失效風險所引起的發電量收益損失中，連接器損壞和燒毀排在了第 2 位。光伏電站 TOP20 技術失效風險引起的發電量收益損失（單位：歐元/kWp/年）數據來源：索比光伏網 受益于國內光伏市場的蓬勃發展，光伏輔材的國產化率顯著提高：在光伏膠膜方面，2019 年前三大廠商福斯特、斯威克、海優新材合計占市場份額達接近80%；光伏玻璃方面，2019 年信義光能、福萊特兩家合計占據國內市場份額超過 60%；光伏背板方面，賽伍技術和中來股份前五大產商占據了國內市場份額的 50%以上?？傮w來看，光伏膠膜、玻璃、背

238、板、鋁邊框、焊帶等光伏輔材國產替代進程已基本完成。中國光伏連接器廠商較多，國產替代進程仍在進行。瑞士 MC 公司（Multi-Contact AG，現已加入史陶比爾集團）、美國安費諾等連接器巨頭在光伏領域起步早，具有一定品牌優勢和研發實力。其中 MC 公司 1996 年發明了全球首款光伏連接器，2017 年公司旗下的 MC4 系列連接器已連接超 150GW 光伏系統，在全球市場占據較高市場份額。在光伏連接領域，發行人、通靈股份、人和光伏、中環賽特、江蘇海天、諧通科技等公司耕耘十余年，逐步縮小與 MC 公司、安費諾等國際知名廠商差距，進一步提升國產化率。連接器在汽車、通信、消費電子、軌道交通、光

239、伏電站等領域有著廣泛應用，不同行業連接器核心技術指標對比如下：技術指標技術指標 光伏光伏行業行業 汽車汽車 通信通信 軌道交通軌道交通 蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-92 產品 光伏連接器 新能源汽車高壓連接器 無線基站連接器 鐵路圓形電連接器 用途 光伏組件連接 整車的電池包、高壓配電盒等的連接 電調天線接口、監控信號傳輸 鐵路機車、信號控制柜等設備間連接 圖片 額定電壓 1500V 1000V 60V 1000V 額定電流 41A（4mm2）25A（4mm2）1A 240A（8）工作溫度-40至+85-40至+140-40至+85-55至+125 防護等級 IP

240、68 IP67/IP68 IP67 IP67 汽車、通信和軌道交通等領域連接器種類較多，不同種類連接器之間技術指標有一定差異。整體而言，與其他領域連接器相比，光伏連接器用于光伏電站組串之間連接，具有高電壓大電流特點，具有較高技術含量。（4）光伏接線盒市場規?，F狀與前景 由于每一個光伏組件的保護和連接都會需要匹配一套接線盒和一對連接器，因此光伏接線盒和光伏連接器的市場前景由光伏組件的行業發展決定。根據國際能源署發布的2020 年全球光伏市場報告，2019 年全球光伏市場新增裝機量約為 115GW；根據 CPIA中國光伏產業發展路線圖（2020 年版）預計 2020年全球光伏市場新增裝機量為 13

241、0GW，按照市場常規每塊組件 350W 計算，相當于 2020 年全球光伏組件市場銷售約為 3.71 億件，相當于光伏接線盒和光伏連接器需求量分別為 3.71 億套和 3.71 億對。根據 CPIA 對全球光伏新增裝機量的預測，未來幾年全球光伏接線盒和連接器需求如下：情景情景 年份年份 2021 2022 2023 2024 2025 保守情況 光伏新增裝機量（GW）150 180 210 240 270 光伏接線盒需求（億套）4.29 5.14 6.00 6.86 7.71 光伏連接器需求（億對）4.29 5.14 6.00 6.86 7.71 樂觀情況 光伏新增裝機量（GW）170 225

242、 270 300 330 光伏接線盒需求（億套）4.86 6.43 7.71 8.57 9.43 光伏連接器需求（億對）4.86 6.43 7.71 8.57 9.43 蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-93 預計 2025 年全球光伏行業光伏接線盒和光伏連接器需求為 7.71 至 9.43 億套（對）；2021 年至 2025 年，全球光伏行業光伏接線盒和光伏連接器累計需求量為 30.00 億套（對）至 37.00 億套（對），市場前景較為廣闊。根據 CPIA 數據，2020 年中國光伏市場新增裝機量為 48.2GW，按照市場常規每塊組件 350W 計算，相當于光伏組

243、件市場銷售約為 1.38 億件，相當于光伏接線盒和光伏連接器需求量分別為 1.38 億套和 1.38 億對。根據 CPIA中國光伏產業發展路線圖（2020 年版）對國內光伏新增裝機量的預測，未來幾年國內光伏接線盒和光伏連接器需求如下：情景情景 年份年份 2021 2022 2023 2024 2025 保守情況 光伏新增裝機量（GW）55 60 65 80 90 光伏接線盒需求（億套）1.57 1.71 1.86 2.29 2.57 光伏連接器需求（億對）1.57 1.71 1.86 2.29 2.57 樂觀情況 光伏新增裝機量（GW）65 75 85 100 110 光伏接線盒需求（億套）1

244、.86 2.14 2.43 2.86 3.14 光伏連接器需求（億對）1.86 2.14 2.43 2.86 3.14 預計 2025 年國內光伏行業光伏接線盒和光伏連接器需求為 2.57 至 3.14 億套（對）；2021 年至 2025 年，國內光伏行業光伏接線盒和光伏連接器累計需求量為 10.00 億套（對）至 12.43 億套（對）。（四）發行人產品或服務的市場地位（四）發行人產品或服務的市場地位 公司多年來不斷加大研發投入，提高自主核心技術水平；緊跟光伏行業發展趨勢，擴展產品組合的長度和寬度；鞏固并開拓市場，與下游客戶建立了良好的合作關系。公司發展至今，在研發、產品、品牌等方面擁有國

245、內較為領先的市場地位。1、研發能力強，研發緊隨光伏組件行業發展趨勢、研發能力強，研發緊隨光伏組件行業發展趨勢 公司研發能力突出，實驗室按國家 CNAS 要求建立，具有第三方獨立檢測資質，主要測試儀器設備 40 臺（套），可對光伏接線盒、連接器、光伏線纜等進行機械、電性能、環境、材料特性等安全和可靠性測試，檢測標準依據 EN50521、EN50548、UL3730 等國際權威標準。截至本招股說明書簽署日，公司擁有授權專利 9 98 8 項，其中發明專利 10 項，實用新型專利 8 83 3 項，外觀設計專利 5 5 項。蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-94 針對光伏組件

246、功率迅速提升的趨勢，公司推出一款面向超高功率 182mm、210mm 電池組件的大電流光伏接線盒與連接器，為國內超高功率電池組件提供配套可選的大電流接線盒與連接器。182mm、210mm 尺寸太陽能電池板是光伏行業最新推出的超大功率產品，該等產品的額定電流是過去常規組件的 2 倍，單位面積上“發電功率密度”大幅提升，是未來光伏發電系統一種重要的發展方向。公司及時推出新產品，有利于抓住下游市場技術革新帶來的發展機遇。2、產品類別豐富，品牌優勢顯著，與客戶的合作關系穩定、產品類別豐富，品牌優勢顯著，與客戶的合作關系穩定 公司具備光伏接線盒、連接器系列產品的規?；a能力，且產品類別齊全，可以滿足客

247、戶在成本、組件性能、適用場景等方面的多樣化需求。公司目前已與天合光能、晶澳太陽能、阿特斯、東方日升、友達光電、通威股份、尚德電力、中來股份、HANSOL、有成精密等境內外知名下游企業建立了穩定的合作關系，主要客戶均為光伏行業知名光伏組件商，處于行業領先地位。未來隨著光伏裝機量的不斷上升，光伏行業的國產化率進一步提高，公司品牌知名度的不斷提升，以及產品在下游應用領域的不斷擴大，公司市場份額將穩步提高。（五）發行人技術水平及特點（五）發行人技術水平及特點 光伏接線盒、連接器是電氣設計、機械設計、材料科學等多學科知識在光伏領域的綜合運用。接線盒在太陽能組件的組成中非常重要，主要作用是將太陽能電池產生

248、的電力與外部線路連接。接線盒通過硅膠與組件的背板粘在一起，組件內的引出線通過接線盒內的內部線路連接在一起，內部線路與外部線纜連接在一起，使組件與外部線纜導通。接線盒內有二極管，保證組件在被擋光時能正常工作。光伏接線盒和連接器占光伏電站投資成本比例較低，但其質量和穩定性卻大大影響光伏電站的收益，如光伏接線盒或者連接器在光伏電站的長期運行中失效或者燒毀，將直接影響整個光伏電站的安全性。自成立以來，公司始終順應行業發展趨勢及技術發展路線，堅持自主研發。根據客戶的反饋和對行業發展的理解，對產品不斷升級換代，形成了自身的核心技術，在電池板旁路保護方面逐步由普通整流二極管、肖特基二極管向集成模塊二極管和專

249、業 IC 控制電路結構發展，并開發了多個系列產品。公司技術水平及蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-95 特點具體情況參見本節“六、發行人的核心技術及研發情況”之“（一）發行人擁有的核心技術情況”。（六）行業內主要企業（六）行業內主要企業 國內光伏組件接線盒、連接器領域的主要境外企業為歐美品牌廠商，主要有安費諾、史陶比爾等，國內企業主要有通靈股份、人和光伏、中環賽特、江蘇海天、諧通科技等，基本情況如下表：行業主要企業中，境內企業一般均同時生產光伏接線盒和連接器，中環賽特和人和光伏未在交易所掛牌或公開披露經營數據，無經營數據可查；境外企業史陶比爾和安費諾主要生產光伏連接器，

250、未單獨披露光伏連接器銷售數據，具體情況如下：行業主要境內企行業主要境內企業業 成立時成立時間間 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）主營業務主營業務 2020年銷售收年銷售收入入（萬元）（萬元）2020年凈利潤年凈利潤（萬元）（萬元）境內企業（光伏接線通靈股份 1984 年 9,000 太陽能光伏組件接線盒及其他配件等產品的研發、生產和銷售 84,334.60 9,478.07 企業名稱企業名稱 基本情況基本情況 安費諾（Amphenol）創立于 1932 年，是全球最大的連接器制造商之一?？偛课挥诿绹的腋裰?，1984 年進駐中國。主要產品包括電氣、電子和光纖連接器,同軸和扁平帶狀電纜和互連系

251、統 史陶比爾（Staubli）創立于 1892 年，是在紡織機械、工業連接器和工業機器人三大領域保持領先地位的世界知名企業，1997 年進入中國市場。2002 年收購知名光伏連接器品牌 Multi-Contact AG。工業連接器主要產品包括快速連接器、電連接器、組合連接器、多極連接器等 通靈股份 通靈股份成立于 1984 年，主營業務為太陽能光伏組件接線盒及其他配件等產品的研發、生產和銷售，擁有專業研發團隊和先進生產設備，是國內光伏接線盒行業規模較大的企業之一 人和光伏 浙江人和光伏科技有限公司成立于 2004 年，是一家從事太陽能光伏組件接線盒、連接器等產品研發、生產、銷售和服務的國家級高

252、新技術企業，現已形成完整的光伏接線盒垂直產業鏈，是國內光伏接線盒行業規模較大企業之一 中環賽特 浙江中環賽特光伏科技有限公司成立于 2004 年，是一家專業從事研發、生產和銷售太陽能光伏組件接線盒、連接器、電纜線的國家級高新技術企業，已通過多項國際認證，擁有較為專業的研發團隊，是國內光伏接線盒行業規模較大企業之一 江蘇海天 江蘇海天微電子股份有限公司（股票代碼 835435）成立于 2010 年，是國家重點高新技術企業，專業從事太陽能光伏接線盒、連接器等光伏配套產品的研發、生產、銷售和服務，于 2016 年 1 月在全國中小企業股份轉讓系統掛牌 諧通科技 蘇州諧通光伏科技股份有限公司（股票代碼

253、 834874）創立于 2009 年，從事光伏接線盒、連接器等產品研發、生產、銷售和服務，于 2015 年12 月在全國中小企業股份轉讓系統掛牌 蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-96 盒和光伏連接器產品）江蘇海天 2010 年 1,200 專業從事太陽能光伏接線盒、連接器等光伏配套產品的研發、生產、銷售和服務 21,829.93 2,475.88 諧通科技 2009 年 4,500 從事光伏接線盒、連接器等產品研發、生產、銷售和服務 32,627.14 1,629.85 中環賽特 2004 年 4,180 專業從事研發、生產和銷售太陽能光伏組件接線盒、連接器、電纜線的

254、國家級高新技術企業/人和光伏 2004 年 5,228 從事太陽能光伏組件接線盒、連接器等產品研發、生產、銷售/發行人 2005 年 4,800 主要從事新能源行業太陽能光伏組件接線盒和光伏連接器的研發、生產和銷售 50,334.53 6,372.66 境外企業（光伏連接器產品）史陶比爾 1892 年/專注于工業連接器、工業機器人和紡織機械領域，2002 年收購知名連接器品牌 Multi-Contact AG（1996 年發明全球首款光伏連接器，旗下MC4 連接器是光伏行業經典連接器）/安費諾 1932 年/全球最大的連接器制造商之一，設計、生產、銷售各種類型連接器，包括通信連接器、輸入/輸出

255、連接器、光纖連接器等 85.99 億美元 12.03 億美元 隨著國內光伏行業技術革新，國內光伏組件產量全球占比逐步提升，2019 年國內光伏組件產量占全球總產量比例為 71.35%，相應光伏輔材和配件亦呈現國產化率逐步提升的趨勢。國內光伏接線盒市場參與者主要包括人和光伏、通靈股份、江蘇海天、諧通科技和發行人；相比于光伏接線盒，光伏連接器國產化率相對低一些，主要市場參與者包括外資廠商瑞士史陶比爾（MC 公司）、美國安費諾、泰科電子，以及人和光伏、通靈股份和發行人。史陶比爾（MC 公司）、安費諾、泰科電子等公司較早進入光伏連接器領域，行業內具有較高知名度，國內仍占有一定市場份額。（七）發行人的競

256、爭優勢和劣勢（七）發行人的競爭優勢和劣勢 1、競爭競爭優勢優勢（1）技術優勢 公司具備較強的研發和創新能力 蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-97 公司自成立以來就注重研發投入，公司配備技術研發人員 50 余人，目前已取得 9 98 8 項專利知識產權。公司積極開展前瞻性研究，有效實現先進技術成果與市場的轉化。在工程制造技術和電子自動化、計算機等信息技術領域多年積累的基礎上，進行光伏控制前沿研究、產品設計開發和市場應用。公司具備較強的技術制造能力 公司目前擁有三處生產基地，分別位于國內的蘇州市和淮安市，以及越南北江云中工業區，占地面積超過 50,000 平方米。公司三家

257、生產工廠裝備齊全，擁有多臺自動程控注塑設備、自動光伏線纜生產線、自動連接器組裝生產線。公司建立了“光伏連接器產品檢測中心”，具有模具開發、注塑成型、電路設計焊接、裝配、試驗全程生產質量保證能力。公司產品檢測中心是中國合格評定國家認可委員會（CNAS）授權認可的檢測實驗室，并建立了獲得認可的德國TV 南德目擊實驗室和美國 UL 目擊實驗室，始終保持產品性能向世界先進標準邁進。（2）產品質量優勢 公司在發展過程中，一直注重產品質量建設，主要型號產品均通過德國 TV或美國 UL 認證，在產品制造過程中加強質量控制，在產品銷售安裝后提供持續的售后服務。公司于 2008 年通過了 ISO9001、ISO

258、14001、GB/T 28001 質量、環境認證，并在生產經營中嚴格按照 ISO9001、ISO14001、GB/T 28001 等相關質量管理體系標準要求，建立并保持有效的質量管理體系，從產品設計開發、采購、生產、檢驗、倉儲、銷售和運輸等方面實施全面質量管理，并按標準要求從文件記錄、安全、環境、信息交流等方面規范控制，使質量管理體系得以規范、有效運行，確保產品質量。公司根據自身對太陽能光伏行業的深刻理解以及下游客戶的需求，不斷進行研發改進、推陳出新，通過對核心部件材質、處理工藝、電路布局設計、結構設計等方面的持續改進，使得公司的產品力學和電學性能更突出、使用壽命更長。公司的產品設計具有獨創性

259、和先進性，適合在戶外惡劣環境中長期工作，具有較高的安全性、結構穩定性、高耐候性、高密封防水性、高電流高電壓承載性、良好散熱性等性能。公司產品分別獲得“江蘇省高新技術產品”、“蘇州名牌產品”、“國家重點新產品”稱號。（3）銷售優勢 蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-98 完善的銷售網絡 公司十分重視市場開拓，自成立以來，銷售網絡已覆蓋華北、華東、華南、西北等多個省、市、自治區，產品廣泛應用于韓國、印度、越南、德國、西班牙、埃及、美國等多個國家和地區的光伏電站建設。目前在國內大型光伏連接器廠家中，公司市場占有率處于前列。在不斷開拓新市場的同時，公司還十分重視產品品控及售后服

260、務工作，確保了客戶群體的穩定，提高了客戶粘性。研發和營銷互為依托的經營模式 公司一直專注于光伏組件保護和連接領域，以提高自主創新能力、打造光伏接線盒和連接器全方位產品供應商為目標，采用研發和營銷互為依托的營銷模式，憑借掌握的市場信息，與太陽能電池組件廠商開展項目合作及技術交流，利用公司的研發優勢及時為客戶提供各種類型的太陽能光伏接線盒和連接器，引導客戶的預期需求。同時，公司從接線盒和連接器的性能、可靠性、定制化、智能化等各方面引導客戶需求，不斷挖掘潛在客戶，從而加快了公司產品的市場推廣速度，進而增強了公司對市場的掌控能力。公司在不斷的技術創新和產品研發的基礎上，形成了為客戶提供定制化服務的能力

261、。（4）客戶需求的理解到產品轉化能力強 光伏行業競爭較為激烈，下游組件客戶為了保持競爭力，往往在產品設計方面提出各種差異化需求。面對客戶需求，公司依靠多年培養的研發團隊，基于客戶產品特點，優化設計方案，及時推出符合客戶差異化需求、性能穩定的產品。2、競爭劣勢、競爭劣勢（1）持續研發投入資金不足 光伏接線盒，涉及多學科、多領域交叉知識，它綜合了電路和結構設計、機械工程技術、材料科學技術、電子工程技術，用以滿足光伏接線盒在電流電壓傳輸、導電特性、耐候性、防水性、室外使用壽命等方面特殊要求。雖然公司已經擁有一定研發實力，但是必須在現有基礎上進行持續投入方能保持競爭力?，F有產品升級以及新產品研發、引進

262、優秀研發人才需要大量的資金投入，尤其是其他領域連接器產品的開發，需要通過融資途徑解決產品升級以及新產品研發所需的資金，以保持公司競爭地位。（2）公司智能接線盒產品成本控制手段有限 蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-99 國內光伏行業的發展是不斷降本增效、技術提升的過程，保證產品質量的同時合理控制成本是光伏行業企業持續經營的關鍵因素。下游組件價格持續下降倒逼接線盒廠商加強成本控制，光伏發電平價上網趨勢對組件價格形成進一步的壓力，更加強化了下游組件廠商降低成本的訴求。公司的智能光伏接線盒產品由于技術含量較高，包含專業 IC 芯片使得產品成本較高，是普通光伏接線盒的 5 倍以

263、上，因此目前尚未大規模應用。公司需要在接線盒電子器件使用壽命方面、智能接線盒芯片功能和成本控制等方面找到最佳的平衡，以推動智能接線盒的市場應用。為了降低公司成本，公司迫切需要針對經濟型智能光伏接線盒展開研究，與芯片設計公司共同開發價格更低、能夠滿足現有市場需求的芯片，對新一代經濟型智能接線盒進行布局。（3）規模和市場占有率有待進一步提高 發行人專注于光伏接線盒和連接器產品的研發、生產和銷售，報告期內，營業收入和凈利潤呈增長趨勢，營業收入由 2018 年的 30,521.21 萬元增長至 2020年的 50,334.53 萬元，凈利潤由 2018 年年的 3,101.54 萬元增長至 2020

264、年的6,372.66 萬元，但與行業內國際知名企業相比，發行人營業收入和利潤規模依然偏小，行業地位和市場占有率有待進一步提高。（4）產品系列有待進一步豐富 目前，發行人收入主要來自于光伏組件的連接和保護領域，產品相對單一。同行業公司中國際知名公司泰科電子和安費諾等產品除了光伏領域還包括通信、消費電子、汽車等眾多領域連接器產品。相比之下，發行人產品系列有待進一步豐富。（5）技術實力有待進一步增強 經過十多年的發展，發行人在光伏組件連接和保護領域形成了自己的技術儲備，提升了光伏接線盒和光伏連接器的國產化率。但目前在國際市場知名度和技術實力與國際知名公司還存在一定差距，尤其是在歐美戶用光伏市場發行人

265、光伏連接器產品知名度較低，發行人技術實力有待進一步加強。（6）高端人才儲備有待加強 高端人才儲備是未來提升公司產品開發和市場競爭力的重要保證，尤其是智能接線盒研發、電子電路設計方面高端人才。隨著光伏行業技術水平的迭代和公蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-100 司業務規模不斷擴大，在可預見的將來，公司在項目管理、技術研發等方面對高端人才的需求將會進一步增加，需要加強高端人才儲備。（八）行業發展態勢、面臨的機遇與挑戰（八）行業發展態勢、面臨的機遇與挑戰 1、行業發展空間廣闊、行業發展空間廣闊 隨著我國太陽能光伏發電裝機量的快速增長，光伏組件保護及連接系統的需求量逐步增加，

266、行業也迎來了較快的發展。我國生產的組件保護及連接產品除了滿足國內光伏電站的裝機需求外，還出口歐洲、美國等主要光伏裝機國家和地區。根據歐洲光伏協會數據，預計到 2024 年全球光伏新增裝機量有望達到191.8GW，其中中國光伏新增裝機量有望達到71GW。同時根據國際能源署2019年在可持續發展假設中的預測，到 2040 年，全球光伏累計裝機量預計達到7,200GW，而 2019 年全球光伏累計量達到 710GW，累計裝機量在未來將擴大至目前裝機量的十倍。光伏裝機量的不斷增加，將提升光伏組件保護及連接產品的市場需求。2010 年至 2019 年間，中國太陽能組件產量保持迅猛發展的態勢，2010 年

267、太陽能組件產量 10.8GW，2019 年太陽能組件產量已經達到 98.6GW，增長接近十倍。2010-2019 年中國太陽能組件產量（單位：GW）數據來源：中國光伏行業協會 2、智能化升級加速、智能化升級加速 蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-101 光伏智能化即減少人的介入、實現全自動化無人運行，實現故障的自動發現，自動診斷和修復，從而提升發電量，減少維護成本，提高光伏電站系統收益。應用 5G 網絡、智能手持終端、手機 APP 軟件等技術，來實現光伏電站及設備的“集中監控、遠程診斷、實時維護”。太陽能光伏發電行業初期都是靠各國政府的扶持和補貼，才得以和火力發電、水力

268、發電、核能發電等共存。隨著各國政府補貼的遞減，光伏發電平價上網已成為不可逆轉的趨勢，光伏產業的成本會進一步下降，行業將迎來新一輪的洗牌。實現光伏平價上網有兩種方式：降本和增效，其中降本指降低光伏電站度電成本，既包括降低初始投資成本，亦包括降低運營成本；增效指通過技術的升級，提高電池片的轉換效率，從而帶來組件的功率提升，間接降低電站的度電成本。光伏發電要最終實現平價上網，核心是通過技術進步來推動成本下降。通過數字信息技術、互聯網技術和光伏電站運營系統的融合，實現光伏發電智能化，將顯著提升光伏電站的發電量和運營管理效率，光伏行業的智能化成為大勢所趨。3、行業競爭、行業競爭加劇加劇，集中度變高，集中

269、度變高 隨著行業技術進步的加快和市場競爭的加劇，光伏行業“馬太效應”明顯，市場格局持續分化，同時隨著光伏產業的快速發展和全球化程度不斷加深，品牌影響力對于企業的重要性不斷提升，行業市場的競爭日益激烈。自 2015 年以來，下游光伏電站投資方的集中度有加速上升的趨勢，大型企業的主導權逐漸強化。根據歷年中國光伏電站投資企業 20 強榜單，2015 年前 5強企業合計裝機量為 5.11GW，占前 20 強企業的合計裝機量的 44.72%，到了2018 年，前 5 強企業的合計裝機量上升為 9.07GW，占前 20 強企業的合計裝機量的 60.45%。從發展趨勢來看，光伏組件保護及連接領域企業的下游大

270、型組件客戶的主導地位在不斷加強。根據行業特點，下游光伏電站在選擇光伏組件保護及連接產品供應商時，傾向于綁定大型供應商，確保產品質量和一致性，而頭部企業更容易拿到大規模、高質量的下游客戶訂單，將進一步擠壓中小企業的生存空間。4、技術壁壘增高、技術壁壘增高 太陽能光伏接線盒的研發、生產需要結合電路和結構設計、電子工程技術、機械工程技術、材料科學技術等多領域技術。由于太陽能光伏發電市場近年的快速發展，太陽能光伏產品在世界更廣泛的地區應用和普及，太陽能光伏產品面臨蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-102 更多氣候條件的考驗，光伏行業技術革新較快。因此，太陽能電池組件廠商對太陽能

271、光伏接線盒的電流電壓承載力、結構密封性、機械強度、散熱、遠程智能數據通訊和功率優化提升甚至安裝的便利性等性能都提出了更高的要求。此外，世界太陽能光伏產品的主要消費市場在歐洲和美國，歐盟和美國對于在當地銷售的太陽能光伏產品分別訂立了 TV 和 UL 標準，對產品的機械性能、電學性能、多氣候下的可靠性等各個方面做了嚴格的要求。隨著全球光伏市場的爆發式增長，光伏組件保護及連接產品行業也得到迅猛發展。目前，中國的光伏組件接線盒和連接器制造工藝已經處于全球較為領先水平，使得行業的技術壁壘不斷增高，無論是對于新進入本行業的市場參與者，還是對于迫切需要開發新產品的已有生產廠商。（九）發行人與同行業可比公司的

272、比較情況（九）發行人與同行業可比公司的比較情況 公司所處行業為光伏設備及元器件制造行業，主要從事光伏接線盒和連接器的研發、生產和銷售，實現光伏組件的智能保護和連接，主要產品為光伏接線盒及連接器，其中接線盒銷售收入占公司主營業務收入平均比例約為 80%。公司是國內光伏接線盒主要生產企業之一，在研發、生產、銷售領域具有一定的優勢地位：公司多年來自主研發形成了自身的核心技術；三家生產基地裝備齊全，生產規模穩步提升；與下游知名光伏組件商天合光能、晶澳太陽能等建立了穩定的合作關系，形成良好的品牌形象。公司選取通靈股份、江蘇海天、諧通科技等 3 家光伏組件配件行業相關企業作為同行業可比公司，具體情況如下：

273、序號序號 公司公司 主營業務主營業務 主要產品主要產品 1 通靈股份 太陽能光伏設備與配件的研發、生產和銷售 太陽能光伏組件接線盒、配件 2 江蘇海天 太陽能光伏接線盒、連接器等光伏配套產品的研發、生產、銷售和服務 光伏接線盒 3 諧通科技 光伏接線盒、連接器、光伏線纜及周邊產品研發、生產、銷售和服務 光伏接線盒 報告期內，公司與同行業可比公司的比較情況詳見本招股說明書第八節之“九、經營成果分析”。蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-103 三、發行人銷售情況及主要客戶三、發行人銷售情況及主要客戶（一）主要產品產銷情況（一）主要產品產銷情況 1、主要產品的產銷規模、主要產

274、品的產銷規模 報告期內，公司主要產品產能、產量情況如下：單位：萬套、萬對 產品產品 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 光伏接線盒 產能 1,400.00 2,400.00 1,800.00 1,450.00 產量 1,336.14 2,305.52 1,654.29 1,373.80 產能利用率 95.44%96.06%91.91%94.74%光伏連接器 產能 4,500.00 6,050.00 4,050.00 3,950.00 產量 4,332.52 5,971.78 3,707.83 3,811.14 產能利用率 96.2

275、8%98.71%91.55%96.48%報告期內，公司主要產品產量和銷量情況如下：單位：萬套、萬對 產品產品 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 光伏接線盒 產量 1,336.14 2,305.52 1,654.29 1,373.80 銷量 1,296.61 2,288.62 1,626.69 1,365.99 產銷率 97.04%99.27%98.33%99.43%光伏連接器 產量 4,332.52 5,971.78 3,707.83 3,811.14 銷量 4,130.04 5,920.96 3,938.33 3,457.89

276、 產銷率 95.33%99.15%106.22%90.73%【注】：光伏連接器銷量包含對外銷售和自用生產光伏接線盒部分。公司進入光伏行業多年，光伏接線盒和連接器產品具有完善的生產、銷售體系，與多家光伏組件廠建立了長久穩定的合作關系。報告期內，公司主要產品光伏接線盒和光伏連接器產能利用率和產銷率均維持在較高水平。2、主要產品銷售收入、主要產品銷售收入 報告期內，公司主要產品銷售收入情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 光 伏 接 線盒

277、 23,642.54 76.28%39,846.99 79.69%28,364.77 80.62%24,598.84 80.64%光 伏 連 接器 6,998.86 22.58%9,471.62 18.94%6,088.83 17.31%5,466.29 17.92%配 件 及 其他 354.41 1.14%686.92 1.37%731.15 2.08%440.43 1.44%蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-104 合計合計 30,995.82 100.00%50,005.53 100.00%35,184.74 100.00%30,505.56 100.00%3、銷

278、售價格的總體變動情況、銷售價格的總體變動情況 報告期內，公司主要產品不含稅銷售價格變動情況如下：單位：元/套、元/對 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 光伏接線盒 18.23 17.41 17.44 18.01 光伏連接器 2.52 2.49 2.52 2.46（二）前五名客戶銷售情況（二）前五名客戶銷售情況 報告期內，公司對前五名客戶銷售情況如下：單位：萬元 期間期間 客戶名稱客戶名稱 銷售內容銷售內容 銷售額銷售額 占比占比 2021 年1-6 月 天合光能 接線盒、連接器 8,398.87 26.78%晶澳太陽能 接線盒、

279、連接器 6,435.84 20.52%中來股份 接線盒、連接器 2,573.91 8.21%ADANI 接線盒 1,305.69 4.16%輝倫太陽能 接線盒 1,160.97 3.70%合合 計計-19,875.28 63.38%2020 年度 晶澳太陽能 接線盒、連接器 15,069.55 29.94%天合光能 接線盒、連接器 12,911.83 25.65%中來股份 接線盒、連接器 2,368.38 4.71%HANSOL 接線盒 1,735.44 3.45%ADANI 接線盒 1,662.94 3.30%合合 計計-33,748.13 67.05%2019 年度 晶澳太陽能 接線盒、連

280、接器 8,504.22 24.07%天合光能 接線盒、連接器 6,747.59 19.10%中來股份 接線盒、連接器 2,432.75 6.89%HANSOL 接線盒 2,061.37 5.83%友達光電 接線盒 2,023.49 5.73%合合 計計-21,769.42 61.62%2018 年度 晶澳太陽能 接線盒、連接器 5,215.56 17.09%天合光能 接線盒、連接器 4,481.92 14.68%協鑫集成 接線盒 3,477.65 11.39%友達光電 接線盒 2,995.12 9.81%中來股份 接線盒、連接器 2,600.58 8.52%合合 計計-18,770.83 61

281、.50%【注】：上表所列示的銷售額均為不含稅金額；客戶集團內存在控制關系的公司已合并計算 蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-105 報告期內，公司向前五名客戶合計銷售額占當期銷售總額的比例分別為61.50%、61.62%、67.05%和 63.38%，前五名客戶均為新能源業務領域知名企業。公司不存在向單個客戶的銷售比例超過總額的 50%或嚴重依賴少數客戶的情況。報告期內，公司接線盒收入主要來自于通用接線盒產品，主要客戶包括晶澳太陽能、天合光能、中來股份、HANSOL、ADANI、協鑫集成等，隨著全球光伏裝機量的逐年提升，通用接線盒市場空間較為廣闊。太陽能作為被世界各國普

282、遍接受的綠色能源，以其清潔、安全等顯著優勢，已成為發展最快的可再生能源，具有廣闊的市場前景。開發利用太陽能對調整能源結構、推進能源生產和消費革命均具有重要意義，將有利于促進碳中和目標的實現。因此，公司通用型接線盒產品銷量將隨著全球光伏裝機量的增長而相應增長，在光伏組件智能化趨勢下智能接線盒市場前景向好，尤其是在建筑屋頂、分布式光伏等光伏發電系統的應用中。報告期內，發行人股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員、主要關聯方與上述客戶不存在關聯關系或其他利益安排。四、發行人采購情況及主要供應商四、發行人采購情況及主要供應商（一）采購情況（一）采購情況 1、主要原材料采購情況、主要原材料采購情況

283、公司生產用原材料主要包括銅材、塑膠制品、二極管等，上游原材料市場供應充分，可保持穩定供應。報告期內，公司主要原材料采購金額及其占采購總額的比重情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 銅材 6,554.26 23.60%10,772.00 28.20%7,144.71 26.72%6,454.99 27.43%塑料粒子 8,799.73 31.69%9,825.77 25.72%8,099.17 30.29%6,202.75 26.36

284、%二極管 5,834.41 21.01%7,686.53 20.12%4,729.67 17.69%4,309.89 18.32%合計合計 21,188.41 76.31%28,284.30 74.04%19,973.55 74.70%16,967.63 72.11%【注】：比例為主要原材料采購金額占采購總額的比例 2、主要原材料價格變動趨勢、主要原材料價格變動趨勢 蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-106 報告期內，公司主要原材料價格變動情況如下：項目項目 2021 年年 1-6月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 銅材 采購金額（萬元）6

285、,554.26 10,772.00 7,144.71 6,454.99 采購數量（噸）977.31 2,032.64 1,475.52 1,259.97 單價（萬元/噸）6.71 5.30 4.84 5.12 塑料粒子 采購金額（萬元）8,799.73 9,825.77 8,099.17 6,202.75 采購數量（噸）2,194.52 2,601.69 2,228.54 1,487.30 單價（萬元/噸）4.01 3.78 3.63 4.17 二極管 采購金額（萬元）5,834.41 7,686.53 4,729.67 4,309.89 采購數量（萬個）4,043.89 7,694.54 4

286、,904.94 4,136.26 單價（元/個）1.44 1.00 0.96 1.04 3、主要能源采購情況、主要能源采購情況 報告期內，公司生產所耗用的能源主要為電能，主要能源電能耗用情況如下：單位：萬元、元/度 項目項目 2021年年1-6月月 2020年度年度 2019年度年度 2018年度年度 金額金額 單價單價 金額金額 單價單價 金額金額 單價單價 金額金額 單價單價 電能 335.47 0.71 576.60 0.73 514.03 0.77 430.25 0.74 合合 計計 335.47 0.71 576.60 0.73 514.03 0.77 430.25 0.74 公司生

287、產過程耗用的電費占成本比重較低，電力供應總體較充足。（二）主要供應商情況（二）主要供應商情況 報告期內，公司向前五名供應商采購情況如下：單位：萬元 期間期間 供應商名稱供應商名稱 采購金額采購金額 占比占比 2021 年 1-6 月 日立高新技術(上海)國際貿易有限公司 4,879.02 17.57%包頭震雄銅業有限公司 3,613.41 13.01%新協基電子（常熟）有限公司 1,604.10 5.78%史陶比爾（杭州）精密機械電子有限公司 1,364.05 4.91%上海旭同電子有限公司 1,222.29 4.40%合合 計計 12,682.87 45.68%2020 年度 包頭震雄銅業有

288、限公司 6,852.38 17.94%日立高新技術（上海）國際貿易有限公司 6,380.59 16.70%上海旭同電子有限公司 3,514.07 9.20%濟南晶恒電子有限責任公司 1,894.32 4.96%蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-107 深圳新吾創材料有限公司 1,818.37 4.76%合合 計計 20,459.74 53.56%2019 年度 日立高新技術（上海）國際貿易有限公司 5,834.16 21.82%蘇州巨磁功能材料有限公司 2,834.91 10.60%上海旭同電子有限公司 2,545.65 9.52%包頭震雄銅業有限公司 2,344.50

289、 8.77%蘇州美昱高分子材料有限公司 1,575.04 5.89%合合 計計 15,134.26 56.60%2018 年度 日立高新技術（上海）國際貿易有限公司 3,622.69 15.40%蘇州固锝新能源科技有限公司 2,778.91 11.81%蘇州巨磁功能材料有限公司 2,639.23 11.22%上海旭同電子有限公司 1,920.08 8.16%佛山市順德區眾智貿易有限公司 1,202.70 5.11%合合 計計 12,163.61 51.70%【注】：上表所列示的采購額均為含稅金額 公司建立了完善的采購管理制度，公司與主要供應商保持良好和穩定的合作關系。隨著公司銷售規模的增長，對

290、原材料的采購量亦有所増加。報告期內，公司不存在向單一供應商的采購比例超過當期采購總額 50%或嚴重依賴于少數供應商的情形。報告公司對主要供應商的采購額主要隨著總體業務規模的變化而變化，部分供應商由于商務合作條款及市場競爭情況發生變化，公司為了爭取最佳商務條款，增加或降低了采購金額。報告期內，發行人股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員、主要關聯方或持有公司 5%以上股份的股東均與上述供應商不存在任何關聯關系。五、主要固定資產及無形資產五、主要固定資產及無形資產（一）主要固定資產（一）主要固定資產 截至 2021 年 6 月 30 日，公司固定資產賬面價值為 4,687.14 萬元，主要包括

291、房屋建筑物、機器設備、運輸設備、辦公設備及其他，具體情況如下：單位：萬元 項目項目 原值原值 累計折舊累計折舊 賬面價值賬面價值 成新率成新率 房屋建筑物 2,580.15 1,072.96 1,507.20 58.42%機器設備 4,989.12 2,085.75 2,903.37 58.19%運輸設備 291.31 271.02 20.29 6.97%辦公設備及其他 846.03 589.75 256.28 30.29%合合 計計 8,706.61 4,019.47 4,687.14 53.83%蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-108 1、自有房屋建筑物、自有房屋

292、建筑物（1）房屋建筑物 截至本招股說明書簽署日，公司擁有的房屋及不動產權情況如下：序號序號 產權證號產權證號 面積面積（m2）坐落地點坐落地點 房屋用途房屋用途 產權人產權人 1 蘇 房 權 證 園 區 字 第00608458 號 17,930.63 蘇州工業園區新發路31號 廠房及辦公 快可電子 2 蘇（2019）盱眙縣不動產權第 0013113 號 5,093.84 縣工業開發區工五路 廠房及辦公 快可新能源 子公司子公司越南快可使用的廠房越南快可使用的廠房位于位于越南北江省越安縣云中鄉云中工業區越南北江省越安縣云中鄉云中工業區 CNCN-1010 地塊地塊，原系原系從從富華富華責任責任有

293、限公司租賃取得，有限公司租賃取得，2 2021021 年年 1 11 1 月月 2 27 7 日越南快可與富日越南快可與富華華責任責任有限公司簽訂有限公司簽訂土地附著物之轉讓合約土地附著物之轉讓合約購買了該購買了該棟棟廠房，相關產權證書廠房，相關產權證書尚在辦理過程中。尚在辦理過程中。上述不動產權不存在抵押情形。（2）租賃取得使用權的房產 截至本招股說明書簽署日，公司及子公司根據經營需要在境內外租賃房產情況如下：序號序號 承租方承租方 出租方出租方 地點地點 面積面積（m2）租賃期間租賃期間 1 1 快可新能快可新能源源 江蘇坤源建設江蘇坤源建設集團有限公司集團有限公司 盱眙縣經濟開發區新海大

294、道盱眙縣經濟開發區新海大道2 23 3號號 8 80000 2 2021.12.28021.12.28 至至2 2022022.12.3112.31 2、目前主要固定資產的運轉狀況、已使用年限、目前主要固定資產的運轉狀況、已使用年限 截至 2021 年 6 月 30 日，公司主要固定資產運轉狀況、已使用年限、機器設備成新率情況如下：單位：萬元 項項 目目 運轉狀況運轉狀況 原值原值 賬面價值賬面價值 成新率成新率 已使用年限已使用年限(年年)房屋建筑物 良好 2,580.15 1,507.20 58.42%1-10年 機器設備 良好 4,989.12 2,903.37 58.19%1-13年

295、運輸設備 良好 291.31 20.29 6.97%2-13年 辦公設備及其他 良好 846.03 256.28 30.29%1-13年 合合 計計 8,706.61 4,687.14 53.83%-發行人原材料加工環節，所涉及的注塑機和沖壓機器等固定資產通用性較強，相關固定資產完全失去價值的情況較少，使用年限相對較長；在半成品和成品組裝方面，為了保證產品質量和工藝穩定性，發行人設計開發自動組裝機器，以提蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-109 升生產效率和產品穩定性。因此，機器設備的綜合成新率符合現階段公司需求，對發行人的技術水平和行業地位無重大不利影響。3、未來采購

296、新設備的具體安排、未來采購新設備的具體安排 為應對行業快速發展帶來的需求增加，公司將積極推進募投項目建設，通過采購更加自動化的供料系統、機械手、全自動生產線擴張產能。（二）主要無形資產（二）主要無形資產 1、土地使用權、土地使用權 截至本招股說明書簽署日，公司擁有的土地使用權具體情況如下：序號序號 產權證號產權證號 面積面積(m2)土地坐落土地坐落 房屋用途房屋用途 使用權期使用權期限限 產權人產權人 1 蘇工園國用（2012）第 00060 號 30,970.58 蘇州工業園區新發路南、金堰路東 工業用地 2060.5.13 快可電子 2 蘇（2019）盱眙縣不動產權第 0013113 號

297、13,334.00 縣工業開發區工五路 工業用地 2056.9.6 快可新能源 公司擁有的上述土地使用權不存在抵押情形。2、專利、專利 截至本招股說明書簽署日，發行人及子公司共擁有 9 98 8 項專利，其中包括 10項發明專利，具體情況如下：序號序號 專利名稱專利名稱 取得方式取得方式 專利類型專利類型 專利號專利號 申請日期申請日期 專利權人專利權人 1 一種太陽能用控制接線盒 原始取得 發明專利 201010154419.4 2010.4.23 發行人 2 一種灌膠式防水光伏接線盒 原始取得 發明專利 201010281782.2 2010.9.15 發行人 3 一種密封式快速散熱光伏接

298、線盒 原始取得 發明專利 201010533139.4 2010.11.5 發行人 4 一種雙體接線盒 原始取得 發明專利 201110074700.1 2011.3.28 發行人 5 一種汽車充電連接系統的鎖緊結構 原始取得 發明專利 201310199060.6 2013.5.26 發行人 6 一種新能源汽車用充電系統 原始取得 發明專利 201310215058.3 2013.6.2 發行人 7 一種光伏發電效率管理智能優化器 原始取得 發明專利 201610028046.3 2016.1.15 發行人 8 光伏組件接線盒 原始取得 發明專利 201610740315.9 2016.8.

299、26 發行人 9 接線基座及應用其的光伏組件接線盒 原始取得 發明專利 201610740312.5 2016.8.26 發行人 10 一種光伏組件連接器用端子及連接器 繼受取得 發明專利 201610873486.9 2016.10.8 快可新能源 11 接線盒 原始取得 實用新型 201220158272.0 2012.4.16 發行人 蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-110 12 智能接線盒 原始取得 實用新型 201220173280.2 2012.4.23 發行人 13 一種新能源汽車用充電槍 原始取得 實用新型 201320321656.4 2013.6.

300、2 發行人 14 一種便于匯流條連接的光伏組件接線盒 原始取得 實用新型 201420430106.0 2014.7.31 發行人 15 一種太陽電池光伏組件及其接線盒 原始取得 實用新型 201420430079.7 2014.7.31 發行人 16 一種環保型光伏組件接線盒 原始取得 實用新型 201420429336.5 2014.7.31 發行人 17 一種具有防松脫結構的連接器 原始取得 實用新型 201520104313.1 2015.2.12 發行人 18 一種基于組串 MPPT 功率優化及組串監控的光伏智能匯流箱 原始取得 實用新型 201520104158.3 2015.2.

301、12 發行人 19 一種三角狀構造的光伏組件接線盒 原始取得 實用新型 201520622853.9 2015.8.18 發行人 20 一種集成式光伏電站匯流箱控制模塊 原始取得 實用新型 201520662729.5 2015.8.30 發行人 21 一種雙玻太陽電池組件接線盒 原始取得 實用新型 201620021684.8 2016.1.11 發行人 22 光伏組件接線盒 原始取得 實用新型 201620959718.8 2016.8.26 發行人 23 接線基座及應用其的光伏組件接線盒 原始取得 實用新型 201620959717.3 2016.8.26 發行人 24 接線片及應用其的

302、光伏組件接線盒 原始取得 實用新型 201620959716.9 2016.8.26 發行人 25 一種雙玻雙面發電光伏組件接線盒 原始取得 實用新型 201720533882.7 2017.5.15 發行人 26 一種改進的組合式光伏組件接線盒 原始取得 實用新型 201720533334.4 2017.5.15 發行人 27 光伏組件串聯系統防護連接器及組件串聯系統 原始取得 實用新型 201720712737.5 2017.6.19 發行人 28 光伏組件分支連接器及應用其的組件串聯系統 原始取得 實用新型 201720712724.8 2017.6.19 發行人 29 一種高效的光伏光

303、熱集成系統 原始取得 實用新型 201721143736.X 2017.9.7 發行人 30 一種基于光伏光熱系統的獨立儲能生活系統 原始取得 實用新型 201820268579.3 2018.2.25 發行人 31 一種用于儲能系統的大電流高防護連接系統 原始取得 實用新型 201820268574.0 2018.2.25 發行人 32 一種太陽能雙玻組件用的分體式接線盒 原始取得 實用新型 201822034424.6 2018.12.5 發行人 33 使用新型固定結構的光伏光熱電池板組件 原始取得 實用新型 201822258775.5 2018.12.30 發行人 34 疊瓦光伏組件用

304、接線盒 原始取得 實用新型 201822264331.2 2018.12.31 發行人 35 一 種 用 于 儲 能 系 統 的180直頭大電流儲能連接器 原始取得 實用新型 201822264328.0 2018.12.31 發行人 36 一種大功率高效光伏組件發電用接線盒 原始取得 實用新型 201920828517.8 2019.6.4 發行人 蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-111 37 一種卡扣式連接器防水保護盒 原始取得 實用新型 201921781000.4 2019.10.23 發行人 38 一種按鍵式大電流高防護快插連接器 原始取得 實用新型 201

305、921780999.0 2019.10.23 發行人 39 新型軸向二極管電阻焊接線盒 原始取得 實用新型 201921816898.4 2019.10.28 發行人 40 一種光伏組件用接線盒 原始取得 實用新型 201922148540.5 2019.12.4 發行人 41 一種應用于雙玻組件的分體式接線盒 原始取得 實用新型 201922161029.9 2019.12.5 發行人 42 一種小體積大電流電池包連接器 原始取得 實用新型 201922197904.9 2019.12.10 發行人 43 一種可適應不同線徑的光伏組件連接器 原始取得 實用新型 201922225217.3

306、2019.12.12 發行人 44 一種具有翻邊散熱結構的模塊式光伏旁路元件 原始取得 實用新型 202020469285.4 2020.4.2 發行人 45 一種具有優異散熱性能的二極管和接線端子模組及接線盒 原始取得 實用新型 202020470054.5 2020.4.2 發行人 46 一種具有優異散熱性能和電氣性能的光伏組件接線盒 原始取得 實用新型 202020469402.7 2020.4.2 發行人 47 一種低成本標準化光伏組件接線盒導電端子組件及接線盒 原始取得 實用新型 202020191127.7 2020.2.21 發行人 48 一種具有雙重防水功能的光伏組件連接系統

307、原始取得 實用新型 202020191114.X 2020.2.21 發行人 49 一種具有電氣連接保護的光伏組件接線盒 繼受取得 實用新型 201320507303.3 2013.8.18 快可新能源 50 一種具有端子預壓保護結構的連接器 繼受取得 實用新型 201520064518.1 2015.1.29 快可新能源 51 一種光伏組件連接器用端子及連接器 繼受取得 實用新型 201621101202.6 2016.10.8 快可新能源 52 一種低成本報警式光伏組件接線盒 繼受取得 實用新型 201720290602.4 2017.3.23 快可新能源 53 光伏接線盒電纜防旋轉結構

308、原始取得 實用新型 202020492326.1 2020.4.7 快可新能源 54 雙玻雙面組件接線盒匯流帶焊接隔離結構 原始取得 實用新型 202020492327.6 2020.4.7 快可新能源 55 一種具有二極管預固定結構的接線盒導電體 原始取得 實用新型 202020493117.9 2020.4.7 快可新能源 56 一種方便安裝匯流帶的光伏組件接線盒 原始取得 實用新型 202020462643.9 2020.4.2 快可新能源 57 一種防止匯流帶焊接短路的光伏接線盒 原始取得 實用新型 202020462629.9 2020.4.2 快可新能源 58 一種具有導電體固定冷

309、壓結構的接線盒 原始取得 實用新型 202020462742.7 2020.4.2 快可新能源 59 一種具有底部儲膠結構的接線盒 原始取得 實用新型 202020462642.4 2020.4.2 快可新能源 60 一種連接器金屬件鼓簧限位防脫出結構 原始取得 實用新型 202020462628.4 2020.4.2 快可新能源 蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-112 61 一種連接器用防水堵頭 原始取得 實用新型 202020462627.X 2020.4.2 快可新能源 62 一種彈片固定匯流帶的光伏接線盒 原始取得 實用新型 202020459309.8 20

310、20.4.1 快可新能源 63 一種灌膠型接線盒盒體溢膠結構設計 原始取得 實用新型 202020459308.3 2020.4.1 快可新能源 64 一種具有改進電纜固定裝置的光伏接線盒 原始取得 實用新型 202020459300.7 2020.4.1 快可新能源 65 一種連接器金屬件鼓簧限位防下陷結構 原始取得 實用新型 202020459306.4 2020.4.1 快可新能源 66 一種連接器金屬限位卡圈防松退機構 原始取得 實用新型 202020460094.1 2020.4.1 快可新能源 67 一種散熱良好的接線盒導電體 原始取得 實用新型 202020459295.X 20

311、20.4.1 快可新能源 68 充電槍 原始取得 外觀設計 2016303390470 2016.7.22 發行人 69 光伏組件連接器 原始取得 外觀設計 2016304328087 2016.8.27 發行人 70 雙玻雙面發電光伏組件接線盒 原始取得 外觀設計 2017301783304 2017.5.15 發行人 71 光伏組件連接器 原始取得 外觀設計 201630626231.3 2016.12.18 快可光電 72 一種串并式集成化分體式光伏組件接線盒及光伏組件 原始取得 實用新型 202022299664.6 2020.10.15 發行人 73 改進的模塊化光伏組件旁路元件及組

312、件接線盒 原始取得 實用新型 202021530626.0 2020.7.29 發行人 74 一種低成本模塊化光伏組件旁路元件及具有其的接線盒 原始取得 實用新型 202021047835.X 2020.6.9 發行人 75 一種改進的模塊化光伏組件旁路元件及組件接線盒 原始取得 實用新型 202021527901.3 2020.7.29 發行人 76 一種智能報警式光伏組件監測系統 原始取得 實用新型 202020981209.1 2020.6.2 發行人 77 一種配對精準的防呆光伏連接器 原始取得 實用新型 202020771858.9 2020.5.12 發行人 78 具有二極管 V

313、型固定結構的導電體 原始取得 實用新型 202020462741.2 2020.4.2 快可新能源 79 一種基于有線電力載波的太陽能組件關斷系統 原始取得 實用新型 202020982761.2 2020.6.2 發行人 80 一種模塊式光伏旁路元件 原始取得 實用新型 202021026914.2 2020.6.8 發行人 81 一種新型模塊化光伏組件旁路元件及接線盒 原始取得 實用新型 202021046819.9 2020.6.9 發行人 82 一種三分體式光伏接線盒 原始取得 實用新型 202021026913.8 2020.6.8 發行人 83 改進的模塊化光伏組件旁路元件及組件接

314、線盒 原始取得 實用新型 202021657635.6 2020.8.11 發行人 84 高載流模塊化光伏組件旁路元件及接線盒 原始取得 實用新型 202021855262.3 2020.8.31 發行人 蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-113 85 散熱性能優異的光伏組件旁路元件組件及接線盒 原始取得 實用新型 202022139346.3 2020.9.25 發行人 86 高載流模塊化光伏組件旁路元件及光伏組件接線盒 原始取得 實用新型 202022775349.6 2020.11.26 發行人 87 光伏組件旁路元件焊片及旁路保護元件模塊及接線盒 原始取得 實用

315、新型 202022748471.4 2020.11.25 發行人 88 新型大電流寬體式光伏組件接線盒 原始取得 實用新型 202022721368.0 2020.11.23 發行人 89 改進的電氣性能優異的光伏系統連接器 原始取得 實用新型 202022210069.0 2020.10.1 發行人 90 一種串聯式集成化分體式光伏組件接線盒及光伏組件 原始取得 實用新型 202022298625.4 2020.10.15 發行人 91 一種子串級光伏發電效率管理智能優化器 原始取得 實用新型 202120055772.0 2021.1.11 發行人 92 一種改進的光伏系統連接器 原始取得

316、 實用新型 202120078449.5 2021.1.13 發行人 93 光伏組件旁路元件模塊及具有其的分體式光伏組件接線盒 原始取得 實用新型 202023066386.6 2020.12.17 發行人 94 一種大電流新能源儲能連接器及應用其的溫度采集系統 原始取得 實用新型 202120716544.3 2021.4.9 發行人 95 一種改進的分體式光伏組件接線盒 原始取得 實用新型 202120609673.2 2021.3.25 發行人 96 一種采用軸向二極管的低成本分體式光伏組件接線盒 原始取得 實用新型 202120514383.X 2021.3.11 發行人 97 一種分

317、體式光伏組件用接線盒 原始取得 實用新型 202023187771.6 2020.12.26 發行人 98 電連接器組件 原始取得 外觀設計 202130415076.1 2021.7.1 發行人 上述專利均由發行人及子公司自主研發、自主申請取得，快可新能源通過繼受取得的 1 項發明專利和 4 項實用新型專利系由子公司快可光電轉讓而來。發明專利有效期限自申請日起 20 年，實用新型和外觀專利有效期限均為自申請日起 10 年，不存在設置質押等他項權利的情形。3、商標、商標 截至本招股說明書簽署日，公司共擁有注冊商標 8 項，具體情況如下：序號序號 商標商標 注冊號注冊號 類別類別 注冊人注冊人

318、有效期至有效期至 1 4785320 9 發行人 2028.6.6 蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-114 2 8178334 9 發行人 2031.4.6 3 8178335 9 發行人 2031.4.6 4 8178333 9 發行人 2032.5.6 5 8623703 9 發行人 2031.9.13 6 10521141 9 發行人 2023.4.13 7 11203595 9 發行人 2023.12.13 8 34604781 11 發行人 2029.6.27 4、經營資質、經營資質 截至本招股說明書簽署日，公司已獲得的主要經營資質及認證如下：序號序號 資質

319、名稱資質名稱 證書編號證書編號 發證機構發證機構 1 海關報關單位注冊登記證書 3205260345 蘇州工業園區海關 2 對外貿易經營者備案登記表 01142968 蘇州工業園區經濟貿易發展局 3 CNAS 實驗室認可證書 CNAS L5849 中國合格評定國家認可委員會（三）與他人共享資源要素的情況（三）與他人共享資源要素的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在與他人共享資源要素的情形，未擁有特許經營權。六、發行人的核心技術及研發情況六、發行人的核心技術及研發情況（一）發行人擁有的核心技術情況（一）發行人擁有的核心技術情況 1、核心技術及技術來源、核心技術及技術來源 自公司成立以來，始

320、終專注于光伏組件智能保護及連接方面產品研發設計，經過十多年的持續研發和生產實踐，掌握了光伏接線盒和連接器相關的核心技術，在電池板旁路保護方面形成以普通整流二極管、肖特基二極管為主，逐步向集成模塊二極管和專業 IC 控制電路結構發展，推出了一系列具有競爭力的產品。公司目前擁有的核心技術情況如下：蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-115 技術名技術名稱稱 技術先進性及具體表征技術先進性及具體表征 技術保護措施技術保護措施 技術來源及應技術來源及應用領域用領域 具 有 翻邊 散 熱結 構 的模 塊 式光 伏 旁路 二 極管 設 計技術 1、采用導電端子和二極體集成一體化封裝技

321、術，避免二次轉接，增強二極管的導電性和散熱能力；2、通過導電端子的翻邊增強導電端子的導電和散熱能力，有更高的更持久的過電流能力。1、本核心技術為自主研發，已申請 1 項發明專利、1 項實用新型專利：一種具有翻邊散熱結構的模塊式光伏旁路元件；2、本技術已形成一種適用于高電壓大電流系統太陽能光伏接線盒，通過德國萊茵TV和美國UL測試機構認證檢測，產品各項性能指標優異 自主研發，應用于通用接線盒產品 防 松 退止 轉 結構設計 1、產品采用巧妙的防松退結構設計，產品在長期戶外的使用過程中旋緊位置始終保持原始的狀態，使產品的防護等級始終保持如初，大大提升連接器的使用壽命；2、產品在螺帽安裝的過程中可以

322、輕松的旋緊，旋緊后反向松退時，此結構開始發揮作用，使螺帽無法輕易脫落；3、產品長期在戶外使用過程中，因為熱脹冷縮等原因，當螺帽有松退的風險時此結構開始發揮作用，使螺帽無法松脫，從而保護了產品良好的使用性能。1、本核心技術為自主研發，已申請 1 項發明專利、1 項實用新型專利：一種具有防松脫結構的連接器；2、本技術已形成一種適用于高電壓大電流系統太陽能光伏接線盒，通過德國萊茵TV和美國UL測試機構認證檢測，產品各項性能指標優異。自主研發，應用于通用接線盒和光伏連接器產品 導 電 體固 定 冷壓 結 構設 計 技術 1、此結構設計巧妙，大大降低導電體的安裝難度，提高了接線盒的生產效率；2、在盒體上

323、設計固定柱結構，可將導電體輕松放入盒體內；3、通過治具對固定柱進行冷壓，此時冷壓柱會變成一蘑菇頭形狀，從而把導電體緊緊的固定在盒體內。1、本核心技術為自主研發，1 項實用新型專利：一種具有導電體固定冷壓結構的接線盒；2、本技術已普遍應用于我公司多種型號的太陽能光伏接線盒內，通過德國萊茵TV和美國UL測試機構認證檢測，產品各項性能指標優異。自主研發，應用于通用接線盒產品 新型軸向二極管電阻焊光伏組件保護連接技術 1、采用新型電阻焊焊接工藝，焊接型式采用直接融化結合，不需要填充材料和溶劑，不需要保護氣體，焊接效率高；連接部位中間無傳導介質，散熱能力強；焊接過程中，熱量集中，加熱時間短、焊接變形小，

324、對二極管影響??；2、二極管選用軸向結構，與銅板一體化連接，節約體積，使整體接線盒體變得美觀大方，接線盒整體過電流能力大大提升，具有低功耗的優點；3、盒體底部設計凸臺結構，以保證盒體底面與 EVA 背板之間始終有一定間隙，以達到儲存膠量并粘接牢固可靠的目的。1、本核心技術為自主研發，已申請 1 項發明專利、1 項實用新型專利：新型軸向二極管電阻焊接線盒。2、本技術已形成一種適用于高電壓大電流系統太陽能光伏接線盒，通過德國萊茵TV和美國UL測試機構認證檢測，產品各項性能指標優異。自主研發，應用于通用接線盒產品 蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-116 大功率大電流光伏組件保

325、護連接技術 1、一板三盒的整體接線盒結構，兩端180出線，二極管和銅板端子組合成一個新型模組，二極管芯片與銅板貼合緊密，散熱能力強，接線盒電氣性能大大提升；2、金屬板底部使用尼龍材質底板，具有更好的耐溫性，防止高溫影響背板和 EVA；3、基于全密封灌膠方式對盒體進行密封，防水防塵能力更強，確保接線盒的使用壽命更長久。1、本技術已獲得 1 項實用新型專利，申請 1 項發明專利：一種大功率高效光伏組件發電用接線盒。2、根據本技術設計的接線盒具有良好耐高溫性能、耐鹽霧、耐濕熱，產品通過 TV 和 UL 雙認證。自主研發，應用于通用接線盒產品 應用于雙玻雙面發電高效組件連接技術 1、采用導電體周邊折邊

326、結構，盡可能加大導電體的表面積，從而來保證二極管發熱時，熱量能及時傳遞；2、盒體卡扣采用超聲波創新技術，使電纜不被拉出或者轉動，代替了傳統螺母鎖緊電纜的繁瑣連接方式；3、接線盒在滿足電氣間隙以及爬電距離的安全性要求的基礎上，對接線盒的各部分的尺寸在模具上進行優化設計，使接線盒更加的結構小型化、同時電流更大，耐壓更高。1、本技術獲得 3 項實用新型專利、1 項外觀專利，此外還申請 3 項發明專利；2、本技術已成功開發出大功率組件的分體式接線盒系列產品。3、本技術產品通過德國萊茵 TV 測試機構認證檢測，獲得德國 TV 認證，受到組件生產廠商的廣泛認可。自主研發，應用于通用接線盒產品 光伏發電防火

327、型組件智能保護連接技術 1、光伏發電效率管理智能優化器，包括盒體、控制電路板、盒蓋以及纜線，其中控制電路板上包括 MPPT 控制模塊、組件斷開/重復連接開關控制模塊、太陽電池組件匯流調連接區以及電纜線連接區；2、智能信息采集模塊利用組件的電力自動檢測太陽能電池板的實時工作電壓、電流、功率及溫度等參數；3、產品采用更優電導增量算法進行最大功率蹤，電流采集部分采用差分放大模式，采集組串實時電流，驅動芯片內部集成輔助電源和電流采集功能；4、可編程模式電流保護模式，更快速度的 MCU，配合改進的 MPPT 控制方式，具有更好的動態響應和跟蹤精度。1、本核心技術為自主研發，獲得 1 項授權發明專利：一種

328、光伏發電效率管理智能優化器；2、本核心技術研發的智能接線盒，檢測最低電壓分辨率大小 0.1V，最低電流分辨率大于 0.1A，電路部分使用功率占組件發電功率小于 1%；3、經江蘇省科技查新中心權威檢索，產品技術特點具有新穎性。自主研發，應用于智能接線盒產品 卡扣式連接器防水盒技術 1、保護盒包括上盒蓋、上密封件、下盒蓋及下密封件，上下蓋卡合式整體結構設計，全周整體密封；2、整體使用尼龍加玻纖材質，具有更好的耐溫性，外觀有多處散熱筋位，可以起到很好的散熱效；3、斜齒式密封壓接設計，更好的增加密封防水接觸面積；4、上下盒體內雙密封條壓縮密封，且密封條置于線纜和盒體之間。5、防水盒周邊卡合式連接，安裝

329、更便捷方便。1、本核心技術為自主研發，已申請 1 項發明專利、1 項實用新型專利：一種卡扣式連接器防水保護盒。2、應用本技術已成功開發出厚度小于30mm的光伏連接器防水盒，能涵蓋適用所有光伏連接器的防護、持續保障電能的安全連接與傳輸，達到先進水平。自主研發，應用于通用接線盒產品 蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-117 2、各項核心技術為發行人自主研發形成，并非行業通用技術、各項核心技術為發行人自主研發形成，并非行業通用技術 公司核心技術圍繞光伏行業發展趨勢，尤其是光伏組件技術演變，專注于光伏接線盒、光伏連接器的功能開發、性能提升、升級換代展開，主要依托核心技術人員組織

330、項目團隊進行技術攻關，借助其研發積累與行業經驗把握項目方向、推動研發進程，并根據產品應用場景和客戶的反饋不斷完善優化。行業通用技術是指基礎性和通用性技術，行業參與者能夠較容易獲取，其本身不具有機密性和私有性，公司擁有的核心技術經長期研發積累，并非行業通用技術。（1）核心技術的形成需要長期的研發投入 光伏行業在國內近 20 年的發展歷程，是行業技術不斷革新、降本增效的過程，經歷了多晶硅到單晶硅、由常規電池片到 PERC 電池片、由小尺寸到大尺寸、從單面到雙面發電的發展歷程，166mm、182mm 和 210mm 硅片逐步普及，單塊電池板功率已邁入“500W+”時代。光伏接線盒、連接器作為光伏組件

331、核心配件之一，一方面起到組件功能調控“中樞”作用，防止組件因熱斑效應過熱損壞，另一方面構成組件電流傳輸網絡，是光伏發電系統內組件、匯流箱、控制器和逆變器等各個部件之間相互連接的關鍵零件，必須保持同步技術革新，以適應電池片技術的快速發展。如果光伏接線盒和連接器在高溫、大電流情況下出現失效或損毀，將引發組件損毀或燃燒，給光伏電站業主帶來較大損失。公司光伏接線盒產品的額定電流從最初的 5A，到單體式接線盒的 14-16A，再到分體式接線盒的 19-20A，公司積極適應行業技術的快速發展。針對行業最新的 182mm 和 210mm 電池片，公司亦做了 25A-30A 及以上的技術儲備。發行人核心技術是

332、以行業基礎技術為起點，研發團隊根據多年來對全球光伏發電技術發展變化趨勢、光伏電池板制造行業、光伏發電應用場景變化的深入研究和開發，結合自身優勢、持續升級而形成的適配多種型號、穩定應用于多個場景的具體應用層技術，具有技術門檻。（2）核心技術不斷演進，具備自身特點 發行人在光伏接線盒和連接器領域十多年的產品研發和市場應用推廣中，以市場需求和前沿技術趨勢為導向，不斷提升產品性能以滿足光伏組件平穩、高效、安全運行的要求。公司圍繞產品結構設計、旁路電路設計、光伏組件保護器件等方向，積累豐富技術儲備，并廣泛應用于公司主流產品，同時發行人研發團隊與下游光伏組件客戶緊密合作，共同分析應用場景變化和對應的性能要

333、求，使得公蘇州快可光伏電子股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-118 司核心技術不斷演進，形成了具備自身特色的高電壓大電流旁路電路技術、高散熱能力集成模塊式旁路保護電路、基于長期高可靠性和自動化生產的電阻焊接與冷壓技術、三分體式大電流旁路保護與連接技術、動態防松退型防水連接器固定技術等核心技術。3、核心技術在主營業務中的應用和貢獻情況、核心技術在主營業務中的應用和貢獻情況 公司核心技術廣泛應用于主營業務中，主要應用產品包括光伏接線盒和光伏連接器。報告期內，公司核心技術產品占公司營業收入的比例情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-6月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 核心技術產品收入 30,641.40 49,318.61 34,453.60 30,065.13 營業收入 31,357.06 50,334.53 35,330.35 30,52