新恒匯：新恒匯電子股份有限公司創業板首次公開發行股票招股說明書（申報稿）（2022年半年報財務數據更新版）(申報稿).pdf

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1、新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-1 安踏 新恒匯電子股份有限公司新恒匯電子股份有限公司 HENGHUI Technology Corporation Limited（山東省淄博市高新區中潤大道 187 號）首次公開發行股票并在創業板上市首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書招股說明書（申報稿）保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）（北京市朝陽區朝陽門南大街 10 號兆泰國際中心 A 座 15 層）創業板投資風險提示：本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有創業板投資風險提示：本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功

2、與否存較高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。本公司的發行申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本本公司的發行申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之

3、用。投資者招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-2 發行人聲明發行人聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行

4、承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依

5、法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-3 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 不超過 5,988.8867 萬股（含 5,988.8867 萬股），公開發行股票的總量占發行后公司股份總數的比例不低于 25%，最終發行數量以中國證監會同意注冊后的數量為準。本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份。每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 人民幣【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市

6、的證券交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 發行后總股本 不超過 23,955.5467 萬股 保薦人（主承銷商）方正證券承銷保薦有限責任公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-4 重大事項提示重大事項提示 本公司特別提請投資者注意，在作出投資決策前，請認真閱讀本招股說明書正文內容，并特別關注以下重要事項。一、特別風險提示一、特別風險提示 本公司提醒投資者認真閱讀本招股說明書“第四節 風險因素”的全部內容，充分了解公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定，并特別關注其中的以下風險因素：（一）智能卡業務市場增長空間受限的風險（一）智能卡業務市場增長空間

7、受限的風險 報告期內，智能卡業務是公司的傳統核心業務，也是公司收入與利潤的主要來源。報告期各期，公司智能卡業務實現的銷售收入分別為 41,001.63 萬元、37,259.83 萬元、41,172.27 萬元和和 22,322.1822,322.18 萬元萬元，占主營業務收入的比重分別為 100.00%、97.91%、77.44%和和 7 79.70%9.70%。據 Eurosmart（歐洲智能卡行業協會）統計數據，最近幾年全球智能卡的出貨量相對穩定在 100 億張左右，其中電信 SIM 卡的出貨量在 50 億張左右，銀行芯片卡的出貨量在 35 億張左右，證照和行業應用卡的出貨量在 15 億張

8、左右。電信 SIM 卡市場方面，隨著中國、印度等人口大國的手機普及率提高，全球電信 SIM 卡的需求量也趨于穩定。近年來嵌入式 SIM 卡（eSIM）也在開始推廣，從技術上看，利用柔性引線框架封裝的插拔式 SIM 卡存在被直接焊接在手機主板上的 eSIM 卡取代的風險。銀行芯片卡市場方面，由于中國及部分發達國家移動支付的普及、銀行卡電子化的不斷推廣，銀行芯片卡發行量呈現逐年下降趨勢，但全球大部分發展中國家移動支付尚未普及，在這些國家銀行芯片卡尚有不斷增長的需求。因此，總體來看，近年來全球銀行芯片卡的需求量相對穩定。其他智能卡方面，各國政府發行的身份證件，包括身份證、通行證、護照等應用會相對穩定

9、。各類行業應用類卡片，包括公交卡、加油卡、社?？?、電子門禁卡、會員儲值卡、校園卡等領域依然有發展空間。新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-5 綜上，未來幾年，預計全球智能卡的市場需求將保持基本穩定，但增長空間有限，且不排除存在市場需求下滑的風險，這不利于發行人經營業績的持續增長。（二）經營業績波動的風險（二）經營業績波動的風險 報告期內，發行人的經營業績波動較大，具體情況如下：單位：萬元 項目項目 20222022 年年 1 1-6 6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 金額金額 同比同比 金額金額 同比同比 金額金額 營業收入 29,118.

10、2429,118.24 54,803.2654,803.26 41.17%41.17%38,820.0338,820.03 -6.19%6.19%41,380.2241,380.22 營業利潤 4,016.734,016.73 10,315.0910,315.09 110.28%110.28%4,905.474,905.47 -40.23%40.23%8,206.888,206.88 歸母凈利潤 3,531.043,531.04 10,054.3210,054.32 128.56%128.56%4,398.954,398.95 -40.92%40.92%7,445.277,445.27 歸母扣

11、非后凈利潤 3,428.763,428.76 8,171.818,171.81 80.32%80.32%4,531.754,531.75 -36.53%36.53%7,140.377,140.37 報告期各期，公司實現的營業收入分別為41,380.2241,380.22萬元萬元、38,820.0338,820.03萬元、萬元、54,803.2654,803.26 萬元萬元和 29,118.2429,118.24 萬元萬元，營業利潤分別為 8,206.888,206.88 萬元萬元、4,905.474,905.47萬元、萬元、10,315.0910,315.09 萬元和萬元和 4,016.734

12、,016.73 萬元萬元，2020 年度公司營業利潤較 2019 年度下滑 40.23%40.23%，主要原因是主要產品價格下降導致收入下滑、對第一大客戶銷售收入下滑以及在 2020 年蝕刻引線框架、物聯網 eSIM 芯片封測兩項新業務投入持續增加等，具體情況如下：1、主要產品平均銷售價格下降導致收入下滑、主要產品平均銷售價格下降導致收入下滑 報告期各期，公司主要產品柔性引線框架的平均銷售單價為 0.17 元/顆、0.12元/顆、0.16 元/顆和和 0 0.14.14 元元/顆顆，2020 年該產品平均銷售單價同比下滑 29.41%，主要是一方面受市場價格競爭的影響，產品價格下滑幅度較大，另

13、一方面產品結構變化，單價較高的雙界面產品占比下降。由于柔性引線框架是智能卡模塊封裝的關鍵材料，受柔性引線框架價格下降及市場競爭的影響，公司的智能卡模塊封裝產品的平均單價也有所下降。2、對第一大客戶銷售收入下滑、對第一大客戶銷售收入下滑 報告期各期，公司對主要客戶紫光同芯的銷售收入分別為 14,199.47 萬元、7,391.97 萬元、8,047.72 萬元和和 5,165.995,165.99 萬元萬元，紫光同芯為公司的第一大客戶，2020 年公司對紫光同芯的銷售收入同比下滑 47.94%，對公司的經營業績影響較新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-6 大。3、2020 年蝕刻引線框架

14、、物聯網年蝕刻引線框架、物聯網 eSIM 芯片封測兩項新業務投入持續增加，芯片封測兩項新業務投入持續增加，相關產出尚不能覆蓋投入相關產出尚不能覆蓋投入 2020 年度，公司蝕刻引線框架、物聯網 eSIM 芯片封測兩項新業務的銷售收入分別為 399.99 萬元、221.82 萬元，合計占主營業務收入的比重為 1.63%，新業務處于市場拓展階段，相關產出尚不能覆蓋投入。以上因素疊加導致公司 2020 年度營業利潤較 2019 年度出現大幅下滑。2021年度，由于影響業績下滑的因素得以改善，如產品價格基本保持穩定、海外銷售收入同比增長及新業務實現了一定的突破，因此 2021 年度公司實現營業收入和凈

15、利潤的同步大幅增長。綜上，公司經營業績受多方面因素的影響，存在大幅波動的風險。（三）蝕刻引線框架及物聯網（三）蝕刻引線框架及物聯網 eSIM 芯片封測等新業務拓展不及預期的風險芯片封測等新業務拓展不及預期的風險 蝕刻引線框架是公司近年來重點投入的新業務之一。該業務市場空間大，但國內自給率較低，產品主要依賴進口。蝕刻引線框架產品的生產工藝與柔性引線框架的生產工藝類似，公司于 2019 年 1 月開始投入研發蝕刻引線框架產品，2020年 9 月開始小批量出貨。2020 年度、2021 年度，發行人蝕刻引線框架產品的銷售收入分別為 399.99 萬元和 9,240.69 萬元。目前公司的蝕刻引線框架

16、業務存在的主要問題包括產能不足及產品良率、管理水平尚需進一步提升。發行人于 2019 年開始投入到物聯網 eSIM 芯片封測業務領域。2020 年度和2021 年度，物聯網 eSIM 芯片封測業務處于投產期，產生的銷售收入占主營業務收入比例分別為 0.58%、3.43%，占比較低，尚處于市場開拓階段。新業務開拓能否成功受到行業發展狀況、市場需求變化以及市場競爭狀況等多重因素的影響。因此，公司新業務的開拓可能不及預期或者遇到其他不利因素，進而對公司未來的經營業績產生不利影響。（四）發行人向主要客戶紫光同芯銷售收入大幅下滑的風險（四）發行人向主要客戶紫光同芯銷售收入大幅下滑的風險 報告期各期，公司

17、對主要客戶紫光同芯的銷售收入分別為 14,199.47 萬元、7,391.97 萬元、8,047.72 萬元和和 5,165.995,165.99 萬元萬元，紫光同芯為公司的第一大客戶，新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-7 占營業收入的比重分別為 34.31%34.31%、19.04%19.04%、14.68%14.68%和和 17.74%17.74%，保持在較高水平。2020 年度公司對紫光同芯的銷售收入同比下滑 47.94%。若紫光同芯因采購策略或生產經營、資信狀況發生重大不利變化持續減少從公司的采購，或者公司與紫光同芯之間不能持續開展業務合作，上述情形均可能導致公司與紫光同芯的

18、合作關系出現問題，則發行人的整體經營業績會受到不利影響。（五）客戶及供應商集中度較高的風險（五）客戶及供應商集中度較高的風險 報告期各期，公司對前五大客戶的銷售收入分別為 27,716.92 萬元、20,670.86萬元、24,697.42 萬元和和 14,412.8314,412.83 萬元萬元，占營業收入的比重分別為 66.98%66.98%、53.25%53.25%、45.07%45.07%和和 49.50%49.50%，集中度較高，如果主要客戶因生產經營或資信狀況發生重大不利變化等原因終止或減少從公司的采購，則公司經營業績將面臨下滑風險。報告期各期，公司向前五大供應商采購的金額分別為

19、19,857.74 萬元、13,551.81 萬元、17,855.10 萬元和和 9,672.269,672.26 萬元萬元，占當期采購總金額的比例分別為 77.16%、63.68%、55.00%和和 59.40%59.40%，公司主要供應商的集中度較高，若主要供應商出現產能緊張或經營問題，亦或與發行人的合作關系出現問題，則公司的原材料供應、產能擴張均將遭受不利影響。綜上，公司面臨客戶及供應商集中度較高的風險。（六）募投項目實施帶來的產能消化風險、管理風險及費用增加的風險（六）募投項目實施帶來的產能消化風險、管理風險及費用增加的風險 公司本次募集資金投資項目的投資金額較大，計劃募集資金為 51

20、,863.13 萬元，如果本次發行成功且募集資金達到預定金額，在不考慮發行費用影響的情況下，則與報告期末相比，公司總資產將增加 51,863.13 萬元，總資產增加比例為49.8049.80%。大額募集資金到位后的管理和產能消化也對公司各方面經營管理能力和資產運營能力提出了更高的要求。募集資金到位后，若公司經營管理能力、獲取銷售訂單的能力不能隨之提高，公司將面臨因管理和產能消化能力不足導致業績未達預期的風險。公司本次募集資金投資項目中“高密度QFN/DFN封裝材料產業化項目”為擴產項目，項目完全達產后每年將新增 5,000 萬條產能。公司產能擴張是建立在對現有客戶和未來潛在客戶需求預計、我國集

21、成電路產業整體發展方向、國家宏新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-8 觀經濟運行趨勢、行業競爭演變等多種因素進行謹慎可行性研究分析基礎之上。但上述各項因素均存在不確定性，若市場環境出現重大不利變化，或公司銷售能力和市場開發速度與產能擴張不匹配，則會對公司募投項目的產能消化產生不利影響。此外，募投項目的建設需要一定時間，其經濟效益的可實現性存在較大的不確定性。在募投項目建成后，公司的固定資產、無形資產、研發費用、管理費用、折舊及攤銷費用等將顯著增加，其中固定資產、無形資產等建設投資合計43,898.20 萬元，測算期前三年折舊攤銷總額分別為 119.58 萬元、1,575.50 萬元和

22、4,182.18 萬元，如果募投項目未能產生效益或產生的效益不能覆蓋相關費用，相關費用的增加將減少公司的利潤，從而對公司的經營業績造成不利影響。二、本次發行相關主體作出的重要承諾二、本次發行相關主體作出的重要承諾 本公司提示投資者認真閱讀本公司、股東、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾及相關責任主體承諾事項的約束措施，參見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“六、發行人、股東、實際控制人、發行人的董事、監事、高級管理人員、其他核心人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾”。三、利潤分配政三、利潤分配政策的安排策的安排 請參見本

23、招股說明書“第十節 投資者保護”之“二、股利分配及發行前滾存利潤安排”。四、審計基準日后主要經營狀況四、審計基準日后主要經營狀況 2022022 2 年年 6 6 月月 3030 日日至本招股說明書簽署日，公司經營業績狀況良好，經營模式、主要客戶和供應商、主要產品銷售方式和價格水平、主要原材料采購方式和價格水平、核心人員、執行的主要稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項未發生重大變化。新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-9 目目 錄錄 發行人聲明發行人聲明.2 本次發行概況本次發行概況.3 重大事項提示重大事項提示.4 一、特別風險提示.4 二、本次發行相關主體作出的重要承諾.8

24、 三、利潤分配政策的安排.8 四、審計基準日后主要經營狀況.8 目目 錄錄.9 第一節第一節 釋釋 義義.14 一、普通術語.14 二、專業術語.16 第二節第二節 概概 覽覽.18 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.18 二、本次發行概況.18 三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標.20 四、發行人主營業務經營情況.20 五、發行人的創新、創造、創意特征，技術創新、模式創新、業態創新和產業融合情況.21 六、發行人選擇的具體上市標準.25 七、發行人公司治理特殊安排等重要事項.25 八、募集資金用途.25 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.27 一、本次發行的基本情況.27

25、二、本次發行的有關當事人.28 三、發行人與中介機構關系的說明.29 四、有關本次發行的重要時間安排.29 第四節第四節 風險因素風險因素.30 一、經營風險.30 新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-10 二、技術風險.35 三、財務風險.36 四、內控風險.37 五、募投項目實施帶來的產能消化風險、管理風險及費用增加的風險.38 六、其他風險.39 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.40 一、發行人基本信息.40 二、公司的設立情況.40 三、報告期內股本和股東的變化情況.45 四、發行人報告期內的重大資產重組情況.51 五、發行人在其他證券市場的上市或掛牌情況.51 六

26、、發行人的股權結構圖及組織結構.51 七、發行人控股、參股子公司的基本情況.52 八、控股股東、實際控制人及持有發行人 5%以上股份的主要股東的基本情況.55 九、發行人股本情況.65 十、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員基本情況.75 十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員兼職情況.81 十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與公司簽訂的協議及作出的重要承諾及其履行情況.85 十三、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持有公司股份情況.86 十四、董事、監事、高級管理人員最近兩年的變動情況.87 十五、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的其他對外投資情況.8

27、8 十六、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬情況.91 十七、本次公開申報前已經制定或實施的股權激勵計劃.92 十八、員工及其社會保障情況.113 第六節第六節 業務與技術業務與技術.118 一、發行人主營業務及主要產品.118 二、發行人所處行業的基本情況.138 新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-11 三、發行人銷售情況和主要客戶.162 四、發行人采購情況和主要原材料.170 五、發行人主要固定資產和無形資產.178 六、發行人核心技術及研發情況.182 七、發行人境外經營情況.196 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.197 一、公司治理制度的建立健全及

28、運行情況.197 二、發行人特別表決權股份情況.199 三、發行人協議控制架構情況.199 四、公司內部控制制度情況.199 五、發行人報告期內的規范運作情況.200 六、發行人報告期內資金占用和對外擔保情況.202 七、發行人獨立性情況.205 八、同業競爭.207 九、關聯方及關聯交易.208 十、報告期內關聯交易制度的執行情況及獨立董事意見.237 十一、發行人關于確保關聯交易公允和減少關聯交易的措施.238 十二、報告期內發行人關聯方變化情況.240 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.241 一、財務報表.241 二、審計意見、關鍵審計事項及財務報表的編制

29、基礎.249 三、財務報表的編制基礎和合并財務報表范圍及變化情況.251 四、報告期采用的主要會計政策和會計估計.252 五、其他重要事項.258 六、經注冊會計師核驗的非經常性損益表.260 七、主要稅種稅率、享受的主要稅收優惠政策.261 八、主要財務指標.264 九、經營核心因素.266 十、財務狀況分析十、財務狀況分析.267 十一、盈利情況分析.316 新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-12 十二、償債能力、流動性及持續經營能力分析.343 十三、資本性支出.350 十四、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.351 十五、分配股利情況.351 十六、盈利預測情況.3

30、51 十七、財務報告審計截止日后的主要經營狀況.351 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.353 一、募集資金運用概況.353 二、募集資金投資項目具體情況.355 三、未來發展規劃.363 第十節第十節 投資者保護投資者保護.366 一、投資者關系的主要安排.366 二、股利分配及發行前滾存利潤安排.367 三、發行人報告期內的股利分配情況.370 四、本次發行完成前滾存利潤的分配安排.370 五、發行人股東投票機制的建立情況.370 六、發行人、股東、實際控制人、發行人的董事、監事、高級管理人員、其他核心人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承

31、諾.371 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.372 一、重大合同.372 二、對外擔保情況.377 三、董事、監事、高級管理人員和其他核心人員涉及刑事訴訟的情況.377 四、重大訴訟或仲裁情況.377 五、發行人控股股東、實際控制人重大違法的情況.378 第十二節第十二節 聲明聲明.379 一、全體董事、監事、高級管理人員聲明.379 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.380 三、保薦人（主承銷商）聲明.381 四、發行人律師聲明.383 五、會計師事務所聲明.384 新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-13 六、資產評估機構聲明.385 七、驗資機構聲明.386 八、驗

32、資復核機構聲明.387 第十三節第十三節 附附 件件.388 附件一：發行人資產類附表.389 附件二：本次發行相關主體作出的重要承諾情況.397 新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-14 第一節第一節 釋釋 義義 本招股說明書中，除文義另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：一、普通術語一、普通術語 新恒匯、公司、發行人 指 新恒匯電子股份有限公司 新恒匯有限 指 山東新恒匯電子科技有限公司（曾用名：淄博新恒匯電子科技有限公司）恒匯電子 指 恒匯電子科技有限公司，系發行人原股東之一 恒匯銷售 指 淄博恒匯電子產品銷售有限公司（曾用名：山東恒匯電子產品銷售有限公司），系發行人關聯方之一

33、凱勝電子 指 山東凱勝電子股份有限公司（曾用名：淄博凱勝電子技術有限公司），系發行人關聯方之一 凱勝銷售 指 淄博凱勝電子銷售有限公司，系發行人關聯方之一 山鋁電子 指 山東山鋁電子技術有限公司，系發行人控股子公司 淄博志林堂 指 淄博志林堂信息技術合伙企業（有限合伙），系發行人原持股平臺，已注銷 寧波志林堂 指 寧波志林堂投資管理合伙企業（有限合伙），系發行人持股平臺 上海矽澎 指 上海矽澎集成電路有限公司，系發行人原持股 5%以上股東，已注銷 武岳峰投資 指 上海武岳峰集成電路股權投資合伙企業（有限合伙），系發行人持股 5%以上股東 淄博高新城投 指 淄博高新城市投資運營集團有限公司，曾用

34、名“淄博高新技術產業開發區國有資產經營管理公司”，系發行人持股 5%以上股東 淄博高新產投 指 淄博高新產業投資有限公司，曾用名“淄博高新區投資控股有限公司”，系發行人股東之一 寧波景楓 指 寧波梅山保稅港區景楓投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東之一 寧波宏潤 指 寧波宏潤投資管理合伙企業（有限合伙），系發行人持股平臺 共青城宏潤一號 指 共青城宏潤一號投資合伙企業（有限合伙），系發行人持股平臺 共青城宏潤二號 指 共青城宏潤二號投資合伙企業（有限合伙），系發行人持股平臺 西藏龍芯 指 西藏龍芯投資有限公司，系發行人股東之一 元禾璞華 指 江蘇疌泉元禾璞華股權投資合伙企業（有限合伙），系發

35、行人股東之一 聚源信誠 指 聚源信誠（嘉興）股權投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東之一 清華教育 指 清華大學教育基金會，系發行人股東之一 馮源繪芯 指 平潭馮源繪芯股權投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東之一 泉德智能 指 諸暨泉德智能科技合伙企業（有限合伙），系發行人股東之一 無錫利戈 指 無錫利戈企業管理合伙企業（有限合伙），系發行人股東之一 新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-15 紫光同芯 指 紫光同芯微電子有限公司，系發行人客戶之一 紫光國微 指 紫光國芯微電子股份有限公司，A 股上市公司，紫光同芯的母公司 中電華大 指 北京中電華大電子設計有限責任公司，系發行人客戶

36、之一 復旦微 指 上海復旦微電子集團股份有限公司，A 股上市公司，系發行人客戶之一 大唐微電子 指 大唐微電子技術有限公司，系發行人客戶之一 恒寶股份 指 恒寶股份有限公司，A 股上市公司，系發行人客戶之一 IDEMIA 指 IDEMIA France S.A.S，系發行人客戶之一，全球主要的智能卡制造商之一 上海清恩資產 指 上海清恩資產管理合伙企業（有限合伙），系發行人關聯方之一 韋爾股份 指 上海韋爾半導體股份有限公司，A 股上市公司，系發行人關聯方之一 上海安琴 指 上海安琴智能科技有限公司，系發行人客戶之一 德鑫物聯 指 北京德鑫泉物聯網科技股份有限公司，新三板掛牌公司，系發行人客戶

37、之一 上海原陸微 指 上海原陸微電子科技有限公司 江西薩瑞微 指 江西薩瑞微電子技術有限公司 華天科技 指 天水華天科技股份有限公司，A 股上市公司，系發行人客戶之一 甬矽電子 指 甬矽電子（寧波）股份有限公司，系發行人客戶之一 法國 Linxens 指 以 Linxens 品牌運營的全部實體的合稱，中文名“立聯信”，全球主要的柔性引線框架供應商之一 康強電子 指 寧波康強電子股份有限公司，A 股上市公司，國內主要的引線框架供應商之一 上海儀電 指 上海儀電智能電子有限公司，A 股上市公司飛樂音響子公司，國內主要的智能卡模塊封裝企業之一 中電智能卡 指 中電智能卡有限責任公司，國內主要的智能卡

38、模塊封裝企業之一 紫光集團 指 紫光集團有限公司 保薦人/保薦機構/主承銷商 指 方正證券承銷保薦有限責任公司 發行人律師 指 上海市錦天城律師事務所 發行人會計師、立信會計師 指 立信會計師事務所（特殊普通合伙）中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 財政部 指 中華人民共和國財政部 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程 指 發行人現行公司章程 新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-16 公司章程（草案）指 發行人上市后將適用的公司章程 報告期 指 2019 年度、2020 年

39、度、2021 年度和和 20222022 年年 1 1-6 6 月月 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 二、專業術語二、專業術語 半導體 指 常溫下導電性能介于導體與絕緣體之間的材料，按照制造技術可分為集成電路、分立器件、光電子和傳感器 IC、芯片、集成電路 指 Integrated Circuit，通過一系列特定的加工工藝，將晶體管、二極管和電阻器、電容器等按一定的電路互聯并集成在半導體晶片上，封裝在一個外殼內，執行特定功能的電路或系統 晶圓 指 Wafer，用于制作芯片的圓形硅晶體半導體材料 晶圓代工廠 指 提供晶圓制造服務的廠商，如臺積電、中芯國際等 封裝 指 把晶圓上的集成電路，用導

40、線及各種連接方式，加工成含外殼和管腳的可使用的芯片成品 測試 指 集成電路晶圓測試及成品測試 封測 指 封裝及測試 流片 指 集成電路設計完成后，將電路圖轉化為芯片的試生產或生產過程 電鍍 指 就是利用電解原理在某些金屬表面上鍍上一薄層其他金屬或合金的過程 干膜 指 一種高分子材料，它通過紫外線的照射后能夠產生一種聚合反應，形成一種穩定的物質附著于板面，從而實現阻擋電鍍和蝕刻的功能 智能卡、IC 卡 指 內嵌有微芯片的塑料卡的通稱，能實現數據的存儲、傳遞、處理等功能 智能安全芯片 指 可獨立進行密鑰生成、加解密的裝置，內部擁有獨立的處理器和存儲單元，可存儲密鑰和特征數據的集成電路 智能卡模塊

41、指 智能卡模塊是智能卡生產中的一個中間產品，將智能卡安全芯片逐個貼合到柔性引線框架的背面，通過鍵合、滴膠、固化、測試、外觀檢驗等工序后，完成智能卡模塊的生產過程 COS 指 Chip Operating System 的簡稱，芯片操作系統，主要控制智能卡和外界的信息交換，管理智能卡內的存儲器并在卡內部完成各種命令的處理 BOM 指 物料清單，以數據格式來描述產品結構的文件 引線框架 指 集成電路的芯片載體，是一種借助于鍵合材料（金絲、鋁絲、銅絲）實現芯片內部電路引出端與外引線的電氣連接，形成電氣回路的關鍵結構件，它起到了和外部導線連接的橋梁作用 柔性引線框架 指 智能安全芯片的專用封裝載體，又

42、稱載帶或 IC 卡封裝框架 蝕刻引線框架 指 采用蝕刻工藝生產的引線框架，區別于沖壓工藝生產的引線框架，屬于比較高端的產品 LDI 曝光 指 直接成像曝光，相比于傳統曝光，精度更高 eSIM 指 Embedded-SIM 的縮寫，嵌入式 SIM 卡。eSIM 卡是將傳統 SIM 卡直接嵌入到設備芯片上，而不是作為獨立的可移除零部件加入設備中，用戶無需插入物理 SIM 卡 物聯網 eSIM 指 將 SIM 卡嵌入通信模塊中，是 eSIM 技術在物聯網領域的實際應用 新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-17 物聯網 MP 封裝 指 插拔式物聯網卡安全芯片封裝 QFN 指 Quad Flat

43、 No-lead Package 的縮寫，方形扁平無引腳封裝 DFN 指 Dual Flat No-lead Package 的縮寫，雙邊扁平無引腳封裝 SOP 指 Small Out-Line Package 的縮寫，小外形封裝 SOT 指 Small Outline Transistor 的縮寫，小外形晶體管貼片封裝 m 指 微米，長度單位，1 微米的長度是 1 米的一百萬分之一，通常用來計量微小物體的長度 pin 指 芯片與外部設備通訊接口數，如 6pin 為三個針腳一排，一共兩排 IoT 指 Internet of Things 的縮寫，中文名稱為物聯網，指通過各類信息傳感器實時采集物

44、理世界的信息，并通過網絡傳輸信息實現物與物、物與人的泛在信息連接和智能化感知和管理 RFID 指 無線射頻技術 注：本招股說明書中部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上有差異，這些差異是由四舍五入造成的。新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-18 第二節第二節 概概 覽覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人及本次發行的中介機構基本情況一、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 中文名稱中文名稱 新恒匯電子股份有限公司 有限公司成立日期有限公司成立日期 2017 年 12 月 7 日 英文名稱英

45、文名稱 HENGHUI Technology Corporation Limited 股份公司成立日期股份公司成立日期 2020 年 11 月 16 日 注冊資本注冊資本 17,966.66 萬元 法定代表人法定代表人 任志軍 注冊地址注冊地址 山東省淄博市高新區中潤大道 187 號 主要生產經營地址主要生產經營地址 山東省淄博市高新區中潤大道 187 號 控股股東控股股東 虞仁榮、任志軍 實際控制人實際控制人 虞仁榮、任志軍 行業分類行業分類 計算機、通信和其他電子設備制造業，行業代碼為“C39”在其他交易場所（申在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況請）掛牌或上市的情況 無（二）本次發行的

46、有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人保薦人 方正證券承銷保薦有限責任公司 主承銷商主承銷商 方正證券承銷保薦有限責任公司 發行人律師發行人律師 上海市錦天城律師事務所 其他承銷機構其他承銷機構 無 審計機構審計機構 立信會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構評估機構 北京卓信大華資產評估有限公司 二、本次發行概況二、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 1.00 元 發行股數發行股數 不超過 5,988.8867 萬股（含 5,988.8867 萬股，以中國證監會同意注冊后的數量為準）占發行后總股本占發

47、行后總股本比例比例 不低于 25%其中：發行新股數量其中：發行新股數量 不超過 5,988.8867 萬股（含 5,988.8867 萬股，以中國證監會同意注冊后的數量為準）占發行后總股本占發行后總股本比例比例 不低于 25%股東公開發售股份數股東公開發售股份數量量 無 占發行后總股本占發行后總股本比例比例 無 發行后總股本發行后總股本 不超過 23,955.5467 萬股 每股發行價格每股發行價格【】元 新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-19 發行市盈率發行市盈率【】倍（每股發行價格除以每股收益，每股收益按照發行前一年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除

48、以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產發行前每股凈資產【】元（按照【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以本次發行前總股本計算）發行前每股收益發行前每股收益【】元（按照【】年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元（按照【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者權益與本次募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行后每股收益發行后每股收益【】元（按照【】年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行市凈率發行市凈率【】倍（按照發行前每股凈資產計算）

49、【】倍（按照發行后每股凈資產計算）發行方式發行方式 采用網下對投資者詢價配售和網上向符合資格的社會公眾投資者定價發行相結合的方式或證券監管部門認可的其他方式（包括但不限于向戰略投資者配售股票）發行對象發行對象 符合國家法律法規和監管機構規定的詢價對象和在深圳證券交易所開設人民幣普通股（A 股）股票賬戶的合格投資者（國家法律、法規和規范性文件禁止的認購者除外）承銷方式承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東擬公開發售股份股東名稱名稱 無 發行費用的分攤原則發行費用的分攤原則/募集資金總額募集資金總額【】募集資金凈額募集資金凈額【】募集資金投資項目募集資金投資項目 高密度 QFN/DFN 封裝材料產

50、業化項目 研發中心擴建升級項目 發行費用概算發行費用概算【】（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】開始詢價推介日期【】刊登定價公告日期【】申購日期和繳款日期【】股票上市日期【】新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-20 三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標 項目項目 20222022-6 6-3030 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 資產總額（萬元）104,137.76104,137.76 101,348.78101,348.78 78,748.4778,748.47 5

51、7,796.5457,796.54 歸屬于母公司所有者權益（萬元）80,212.1680,212.16 76,606.9276,606.92 66,240.9166,240.91 45,856.9145,856.91 資產負債率（合并）21.77%21.77%23.24%14.41%20.66%資產負債率（母公司）21.74%21.74%23.11%13.59%20.66%項目項目 2 2022022 年年 1 1-6 6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 營業收入（萬元）29,118.2429,118.24 54,803.2654,803.26 38,820.

52、0338,820.03 41,380.2241,380.22 凈利潤（萬元）3,583.913,583.91 10,077.0610,077.06 4,388.854,388.85 7,445.277,445.27 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）3,531.043,531.04 10,054.3210,054.32 4,398.954,398.95 7,445.277,445.27 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）3,428.76 3,428.76 8,171.81 8,171.81 4,531.75 4,531.75 7,140.37 7,140.37 基本每股收益（

53、元）0.200.20 0.50.56 6 0.20.26 6 -稀釋每股收益（元）0.200.20 0.50.56 6 0.20.26 6 -加權平均凈資產收益率 4.50%4.50%14.07%14.07%8.68%8.68%19.57%19.57%經營活動產生的現金流量凈額（萬元）6,878.736,878.73 10,037.37 7,903.80 1,242.64 現金分紅（萬元）-研發投入占營業收入的比例 4.90%4.90%7.62%7.62%6.43%6.43%6.06%6.06%注：企業會計準則解釋第注：企業會計準則解釋第 1515 號號 中“關于企業將固定資產達到預定可使用狀

54、態前或者研中“關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”、“關于虧損合同的判斷”相關內容自發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”、“關于虧損合同的判斷”相關內容自20222022 年年 1 1 月月 1 1 日起施行，發行人據此對最近三年的財務報告進行了相應的追溯調整日起施行，發行人據此對最近三年的財務報告進行了相應的追溯調整，具體，具體參見“參見“第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析”之“”之“五、其他重要事項五、其他重要事項”相關內容”相關內容。四、發行人主營業務經營情況四、發行人主營業務經營情況 發行人是一

55、家集芯片封裝材料的研發、生產、銷售與封裝測試服務于一體的集成電路企業。發行人的主要業務包括智能卡業務、蝕刻引線框架業務以及物聯網 eSIM 芯片封測業務。智能卡業務是發行人的傳統核心業務，主要包括智能卡芯片關鍵封裝材料柔性引線框架產品的研發、生產和銷售，以及主要依靠自產的柔性引線框架向客戶提供智能卡模塊產品或模塊封測服務。報告期內，發行人的主要收入和利潤來源于智能卡業務。蝕刻引線框架業務以及物聯網 eSIM 芯片封測業務是發行人報告期內新拓展新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-21 的兩項業務。發行人在該領域歷時三年，投入大量人力、物力開展技術攻關，目前已成功掌握了多項核心技術，并實現

56、了產品的批量投產及銷售，上述兩項業務已逐漸成為公司新的收入增長點。報告期內，公司主營業務收入構成情況如下：單位：萬元 項目項目 20222022 年年 1 1-6 6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 智能卡業務 柔性引線框架 6,096.146,096.14 21.77%21.77%9,490.18 17.85%8,966.83 23.56%11,295.20 27.55%智能卡模塊 15,186.2915,186.29 54.22%54.22%30,016.97 56.46%27

57、,421.19 72.06%29,588.88 72.17%封測服務 1,039.751,039.75 3.71%3.71%1,665.12 3.13%871.81 2.29%117.55 0.29%小計小計 22,322.1822,322.18 79.70%79.70%41,172.27 77.44%37,259.83 97.91%41,001.63 100.00%蝕刻引線框架 4,466.634,466.63 15.95%15.95%9,240.69 17.38%399.99 1.05%-物聯網 eSIM 芯片封測 929.76929.76 3.32%3.32%1,824.19 3.43%

58、221.82 0.58%-其他 289.34289.34 1.03%1.03%931.80 1.75%172.62 0.45%-合計合計 28,007.9128,007.91 100.00%100.00%53,168.96 100.00%38,054.26 100.00%41,001.63 100.00%注：智能卡業務中的智能卡模塊業務是指利用公司自產的柔性引線框架將安全芯片封裝成智能卡模塊銷售給客戶，封測服務是指利用客供或外購的柔性引線框架對安全芯片進行封測，并收取加工服務費；其他主要是晶圓減劃、模具費等。報告期各期，智能卡業務實現銷售收入分別為 41,001.63 萬元、37,259.83

59、 萬元、41,172.27 萬元和和 22,322.1822,322.18 萬元萬元，占主營業務收入的比重分別為 100.00%、97.91%、77.44%和和 79.70%79.70%，是公司收入的主要來源。2021 年度，公司主營業務收入同比增長 39.72%，主要是蝕刻引線框架、物聯網 eSIM 芯片封測兩項新業務開始貢獻營收，分別實現銷售收入 9,240.69 萬元和 1,824.19 萬元。五、發行人的創新、創造、創意特征，技術創新、模式創新、業態創五、發行人的創新、創造、創意特征，技術創新、模式創新、業態創新和產業融合情況新和產業融合情況（一）創新、創造、創意特征（一）創新、創造、

60、創意特征 發行人的創新、創造、創意特征主要體現在技術工藝創新和產品創新兩方面，具體情況如下：新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-22 1、技術工藝創新、技術工藝創新 報告期內，發行人堅持自主研發，并針對不同的業務板塊制定不同的研發方向和策略。針對智能卡業務，鑒于該業務相關的生產工藝與技術已經基本成熟，行業內主要廠商的產品在性能與品質方面趨于同質化，因此發行人主要致力于保證產品質量和性能的同時，通過開發新工藝或新技術、采用新材料不斷降低產品成本；針對蝕刻引線框架和物聯網 eSIM 芯片封測兩項新業務，發行人主要致力于開發新技術、新工藝和新產品，提升生產效率和產品品質、拓展產品品類。發行人

61、通過長期研發投入與技術積累，不斷進行技術和工藝創新，涉及金屬材料沖壓、金屬粘合、烘烤固化、去銹去污、壓貼感光膜、底片制作與曝光、顯影、蝕刻、電鍍、分切、視覺檢測等多道制程和工藝，積累了與公司經營發展需要相匹配的兩類關鍵核心技術：（1）在金屬材料表面進行高精度圖案刻畫的技術 公司的核心技術之一“在金屬材料表面進行高精度圖案刻畫的技術”主要應用于引線框架產品（包括柔性引線框架和蝕刻引線框架）領域。其中柔性引線框架是一種專用于智能卡芯片封裝的關鍵基礎材料，蝕刻引線框架是集成電路QFN/DFN 封裝（目前主流封裝形式之一）必需的封裝材料之一。引線框架的生產過程需要根據所封裝芯片的面積、厚度、功能、引腳

62、布局，相對應的設計出線寬及線距為幾十微米的精細電路圖案。封裝好的芯片在工作時，要通過引線框架的線路，與外部其他電子部件進行電信號通訊，實現芯片的特定功能。引線框架的生產，需要在約 0.1 毫米厚度的金屬原材料（最常用的材料是高純度銅箔）上，根據設計好的電路圖案進行高精度的刻畫。通常采用的技術是利用照相的原理，將設計好的圖案轉印到金屬表面的感光膜上，再通過顯影與蝕刻，讓金屬材料根據圖案保留或者溶解，最終形成所需要的圖案。由于刻畫圖案的精度要求非常高，需要高純度銅箔的表面非常潔凈，生產過程中的任何環境灰塵、膠片老化或者損傷、膠片污染、干膜殘留等都可能導致出現不良品，因此引線框架的生產需要在潔凈車間

63、內進行。發行人經過多年的研發與生產經驗積累，形成了在金屬材料表面進行高精度圖案刻畫的核心技術，可以實現在百米長的銅箔上成卷式連續生產，同時圖案刻新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-23 畫精度控制在 20 微米級，保證連續生產中的速度與對位控制精度，避免出現大批量產品因曝光不足或者過度曝光、蝕刻不足或者過度蝕刻等問題導致的精細電路出現偏移、變形、斷線或粘連等問題。發行人在長期生產實踐中，總結出了卷式連續生產中的精確對位、感光膜與光強匹配、蝕刻液配方與濃度管控、蝕刻廢液提純與廢氣凈化處理等相關工藝技術或獨有配方，保證了生產過程中的全方位高精度控制。該類技術主要應用于產品的蝕刻、曝光等關鍵

64、工序，具體包括高精密單界面載帶生產技術、卷式連續蝕刻技術及卷式無掩膜激光直寫曝光（LDI）技術等。其中，在蝕刻引線框架業務領域，發行人通過自主技術攻關，掌握了卷式無發行人通過自主技術攻關，掌握了卷式無掩膜激光直寫曝光（掩膜激光直寫曝光（LDILDI）生產技術，并首次將該技術成功應用到蝕刻引線框架）生產技術，并首次將該技術成功應用到蝕刻引線框架的生產過程中。的生產過程中。相比于傳統曝光方式，卷式無掩膜激光直寫曝光技術的優點如下：一方面在生產過程中不需要提前委托外部專業廠商加工高精度掩膜版，有效提升了生產效率，縮短了產品生產和交付周期，同時也避免了環境塵埃落在掩模版上造成成像瑕疵的隱患；另一方面通

65、過激光直接成像曝光后的蝕刻引線框架產品顯影解析度更高，引腳間隙更加精確，產品的可靠性更高。（2）金屬表面處理相關的核心技術 金屬表面處理相關技術是指高精度圖案刻畫完成后，須對引線框架產品的表面進行復雜的物理與化學處理，使產品能夠滿足封裝或者使用中所要求的特性，主要包括較高的可焊接性、較強的抗腐蝕能力、耐插拔性等等。金屬表面處理的一個關鍵點是要尋找低成本方案來達到引線框架所需要的特性要求，產品表面電鍍不同金屬保護層，或者為了提高抗腐蝕性而涂覆高分子保護層及相關低成本的加工工藝，需要通過長期研發投入、不斷的實驗與生產過程中積累和總結形成。發行人近年來重點研發成功了包括選擇性電鍍技術、低成本高性能雙

66、界面載帶生產技術等金屬表面處理相關的核心技術。其中，發行人自主研發的選擇性電鍍技術是降低柔性引線框架產品生產成本的主要技術之一，該技術通過模具屏蔽的方式，對柔性引線框架產品功能區和非功能區進行分區選擇性電鍍，在功能區進行目標厚度的金屬層電鍍，降低非功能區貴金屬鍍層厚度，從而減少貴金屬的使用量，這樣既可以滿足產品性能要求又新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-24 降低了生產成本。上述核心技術均有效的應用到公司產品生產工藝流程中，形成了公司的核心競爭力。2、產品創新、產品創新 發行人以市場為導向，根據客戶需求，結合行業前沿技術，始終致力于技術創新和產品創新。在智能卡業務領域，為保證供應鏈安

67、全和降低生產成本，發行人致力于聯合國內專業廠商開發國產原材料替代進口材料。環氧樹脂布方面，發行人聯合國內印刷電路板供應商生益科技（SH.600183），合作研發了國產環氧樹脂布（固化片和覆銅板），代替進口材料，并成功運用到柔性引線框架生產過程中；在高品質銅箔方面，公司配合國內銅箔生產廠商，不斷攻關，反復驗證，已經成功將國產銅箔應用于柔性引線框架小批量生產中，目前正在進行大規模生產驗證。報告期內，公司在原有產品的基礎上進行創新，研發成功了面向金融卡領域的高端白金鍍層柔性引線框架。該產品接觸面采用鍍鈀金電鍍工藝進行電鍍，鍍層的耐磨性和耐腐蝕性比黃色鍍層產品更高，可以廣泛應用于國內外金融客戶的白金卡

68、產品，豐富了產品類型，提升了公司產品的市場競爭力。針對價格敏感的客戶，公司研發推出了高性能低成本的超薄柔性引線框架，該產品采用性價比更高的國產環氧樹脂布基材（固化片）及膠黏劑，固化片與金屬層之間的結合力更強，固化時間縮短 1 倍，接觸面鍍超薄閃金和鎳層，產品的鹽霧耐腐蝕性滿足規范要求。報告期內，發行人除了原有的智能卡業務外，結合自身的技術基礎和市場需求，逐步拓展了蝕刻引線框架和物聯網 eSIM 芯片封測業務。在蝕刻引線框架方面，發行人自主研發了卷式無掩膜激光直寫曝光技術、卷式連續蝕刻技術及高精準選擇性電鍍技術等核心技術，面向集成電路封測市場，逐步推出了QFN、DFN、SOT 和 SOP 等系列

69、多個型號的新產品，目前已實現批量出貨。在物聯網 eSIM 芯片封測領域，發行人推出了物聯網 QFN/DFN 封裝、MP2 封裝等新產品或服務，滿足了下游物聯網客戶的需求。新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-25（二）技術創新、模式創新、業態創新和產業融合情況（二）技術創新、模式創新、業態創新和產業融合情況 發行人自主研發的核心技術以產品應用為最終目的，一般都會轉化為實際的產品量產，具有較強的實用性和應用性。發行人生產的柔性引線框架和智能卡模塊已被廣泛應用于通訊、金融、交通及身份認證等領域的智能卡產品中。報告期內發行人與國內外多家知名安全芯片設計廠商及智能卡產品制造商建立了長期合作關系。

70、蝕刻引線框架是集成電路 QFN/DFN 封裝必需的封裝材料之一，高端蝕刻引線框架主要由日韓等外資企業生產，國內自給率非常低。報告期內，發行人的蝕刻引線框架業務已實現突破，成功供貨 100 多家客戶，下游客戶主要為華天科技、甬矽電子等半導體封裝廠商。此外，發行人的新業務物聯網 eSIM 芯片封測迎合了物聯網的發展趨勢，滿足了下游物聯網廠商不斷增長的需求，也是公司未來重要的收入增長點之一。六、發行人選擇的具體上市標準六、發行人選擇的具體上市標準 根據深圳證券交易所創業板股票上市規則，公司選擇創業板第一套上市標準，即：最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元。發行人 2020

71、 年度和 2021 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤（以扣除非經常性損益前后較低者為計算依據）分別為 4,398.954,398.95 萬元萬元、8,171.818,171.81 萬元萬元，最近兩年凈利潤均為正且累計為 12,570.7612,570.76 萬元萬元，因此，發行人滿足所選擇的上市標準。七、發行人公司治理特殊安排等重要事項七、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在公司治理的特殊安排等重要事項。八、募集資金用途八、募集資金用途 公司本次股票發行后，扣除發行費用后的募集資金凈額，將投資以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 投資金額投資金額 擬

72、使用募集擬使用募集資金金額資金金額 備案情況備案情況 1 高密度 QFN/DFN 封裝材料產業化項目 45,597.01 45,597.01 已備案 2 研發中心擴建升級項目 6,266.12 6,266.12 已備案 合計合計 51,863.13 51,863.13 新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-26 本次募集資金到位前，公司根據項目的實際進度，利用自有資金和銀行借款進行先期投入。募集資金到位后，將按照相關規定置換先期投入資金及支付項目建設剩余款項。若本次股票發行實際募集資金不能滿足項目的資金需求，資金缺口由公司自籌資金予以解決。若所籌資金超過預計募集資金數額的，公司將嚴格按照

73、相關規定履行相應程序，用于主營業務發展。有關本次發行募集資金投資項目的詳細情況請參見本招股說明書“第九節 募集資金運用與未來發展規劃”。新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-27 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 1.00 元 發行股數發行股數 不超過 5,988.8867 萬股（含 5,988.8867 萬股，以中國證監會同意注冊后的數量為準）占發行后總股本占發行后總股本比例比例 不低于 25%其中：發行新股數量其中：發行新股數量 不超過 5,988.8867 萬股（含 5,9

74、88.8867 萬股，以中國證監會同意注冊后的數量為準）占發行后總股本占發行后總股本比例比例 不低于 25%股東公開發售股份數量股東公開發售股份數量 無 占發行后總股本占發行后總股本比例比例 無 發行后總股本發行后總股本 不超過 23,955.5467 萬股 每股發行價格每股發行價格【】元 發行人高管、員工擬參與發行人高管、員工擬參與戰略配售情況（如有）戰略配售情況（如有）【】保薦人相關子公司擬參保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況（如有）與戰略配售情況（如有）無 發行市盈率發行市盈率【】倍（每股發行價格除以每股收益，每股收益按照發行前一年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的

75、凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產發行前每股凈資產【】元（按照【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以本次發行前總股本計算）發行前每股收益發行前每股收益【】元（按照【】年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元（按照【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者權益與本次募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行后每股收益發行后每股收益【】元（按照【】年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行市凈率發行市凈率【】倍（按照發行前每股凈資

76、產計算）【】倍（按照發行后每股凈資產計算）發行方式發行方式 采用網下對投資者詢價配售和網上向符合資格的社會公眾投資者定價發行相結合的方式或證券監管部門認可的其他方式（包括但不限于向戰略投資者配售股票）發行對象發行對象 符合國家法律法規和監管機構規定的詢價對象和在深圳證券交易所開設人民幣普通股（A 股）股票賬戶的合格投資者（國家法律、法規和規范性文件禁止的認購者除外）新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-28 承銷方式承銷方式 余額包銷 發行費用概算發行費用概算【】二、本次發行的有關當事人二、本次發行的有關當事人（一）保薦人（主承銷商）（一）保薦人（主承銷商）名稱 方正證券承銷保薦有限責任

77、公司 法定代表人 陳琨 住所 北京市朝陽區朝陽門南大街 10 號兆泰國際中心 A 座 15 層 電話 010-59355498 傳真 010-56991793 保薦代表人 李廣輝、侯傳凱 項目協辦人 韓江華 項目組成員 吳大軍、崔浩、甄琦、許亞東、溫建宇、毛洋洋、陳曦（二）律師事務所（二）律師事務所 名稱 上海市錦天城律師事務所 負責人 顧功耘 住所 上海市浦東新區銀城中路 501 號上海中心大廈 9、11、12 電話 021-20511000 傳真 021-20511999 經辦律師 徐萬輝、黃夏敏、陳慧（三）會計師事務所（三）會計師事務所 名稱 立信會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 楊志

78、國 住所 上海市黃浦區南京東路 61 號四樓 電話 021-23280000 傳真 021-63392558 經辦注冊會計師 陳竑、宋文燕（四）資產評估機構（四）資產評估機構 名稱 北京卓信大華資產評估有限公司 法定代表人 林梅 住所 北京市海淀區西四環中路 16 號院 7 號樓 10 層 1001 室 新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-29 電話 010-58350517 傳真 010-58350006 經辦資產評估師 蘇健、劉春茹、高虎（五）股票登記機構（五）股票登記機構 名稱 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 住所 廣東省深圳市福田區深南大道 2012 號深圳證券交易所廣

79、場22-28 樓 電話 0755-25938000 傳真 0755-25988122（六）收款銀行（六）收款銀行 收款銀行【】開戶名稱【】賬戶號碼【】三、發行人與中介機構關系的說明三、發行人與中介機構關系的說明 截至本招股說明書簽署日，發行人與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間，不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、有關本次發行的重要時間安排四、有關本次發行的重要時間安排（一）刊登發行公告的日期：【】年【】月【】日（二）開始詢價推介日期：【】年【】月【】日（三）刊登定價公告日期：【】年【】月【】日（四）申購日期：【】年【】月【】日（五）繳款日期：【】年【】月【

80、】日（六）預計股票上市日期：本次發行結束后將盡快申請在深圳證券交易所掛牌交易。新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-30 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險因素按照不同類型進行歸類，同類風險根據重要性原則或可能影響投資者決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。以下風險因素可能直接或間接對發行人生產經營狀況、財務狀況和持續盈利能力產生不利影響。一、經營風險一、經營風險（一）智能卡業務市場增長空間受限的風險（一）智能卡業務市場增長空間受限的風險 報告期內，智能卡業務是

81、公司的傳統核心業務，也是公司收入與利潤的主要來源。報告期各期，公司智能卡業務實現的銷售收入分別為 41,001.63 萬元、37,259.83 萬元、41,172.27 萬元和和 22,322.1822,322.18 萬元萬元，占主營業務收入的比重分別為 100.00%、97.91%、77.44%和和 7 79.70%9.70%。據 Eurosmart（歐洲智能卡行業協會）統計數據，最近幾年全球智能卡的出貨量相對穩定在 100 億張左右，其中電信 SIM 卡的出貨量在 50 億張左右，銀行芯片卡的出貨量在 35 億張左右，證照和行業應用卡的出貨量在 15 億張左右。電信 SIM 卡市場方面，隨

82、著中國、印度等人口大國的手機普及率提高，全球電信 SIM 卡的需求量也趨于穩定。近年來嵌入式 SIM 卡（eSIM）也在開始推廣，從技術上看，利用柔性引線框架封裝的插拔式 SIM 卡存在被直接焊接在手機主板上的 eSIM 卡取代的風險。銀行芯片卡市場方面，由于中國及部分發達國家移動支付的普及、銀行卡電子化的不斷推廣，銀行芯片卡發行量呈現逐年下降趨勢，但全球大部分發展中國家移動支付尚未普及，在這些國家銀行芯片卡尚有不斷增長的需求。因此，總體來看，近年來全球銀行芯片卡的需求量相對穩定。其他智能卡方面，各國政府發行的身份證件，包括身份證、通行證、護照等應用會相對穩定。各類行業應用類卡片，包括公交卡、

83、加油卡、社?？?、電子門禁卡、會員儲值卡、校園卡等領域依然有發展空間。綜上，未來幾年，預計全球智能卡的市場需求將保持基本穩定，但增長空間新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-31 有限，且不排除存在市場需求下滑的風險，這不利于發行人經營業績的持續增長。（二）經營業績波動的風險（二）經營業績波動的風險 報告期內，發行人的經營業績波動較大，具體情況如下：單位：萬元 項目項目 20222022 年年 1 1-6 6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 金額金額 同比同比 金額金額 同比同比 金額金額 營業收入 29,118.2429,118.24 54,8

84、03.2654,803.26 41.17%41.17%38,820.0338,820.03 -6.19%6.19%41,380.2241,380.22 營業利潤 4,016.734,016.73 10,315.0910,315.09 110.28%110.28%4,905.474,905.47 -40.23%40.23%8,206.888,206.88 歸母凈利潤 3,531.043,531.04 10,054.3210,054.32 128.56%128.56%4,398.954,398.95 -40.92%40.92%7,445.277,445.27 歸母扣非后凈利潤 3,428.763,

85、428.76 8,171.818,171.81 80.32%80.32%4,531.754,531.75 -36.53%36.53%7,140.377,140.37 報告期各期，公司實現的營業收入分別為41,380.2241,380.22萬元萬元、38,820.0338,820.03萬元、萬元、54,803.2654,803.26 萬元萬元和 29,118.2429,118.24 萬元萬元，營業利潤分別為 8,206.888,206.88 萬元萬元、4,905.474,905.47萬元、萬元、10,315.0910,315.09 萬元和萬元和 4,016.734,016.73 萬元萬元，202

86、0 年度公司營業利潤較 2019 年度下滑 40.23%40.23%，主要原因是主要產品價格下降導致收入下滑、對第一大客戶銷售收入下滑以及在 2020 年蝕刻引線框架、物聯網 eSIM 芯片封測兩項新業務投入持續增加等，具體情況如下：1、主要產品平均銷售價格下降導致收入下滑、主要產品平均銷售價格下降導致收入下滑 報告期各期，公司主要產品柔性引線框架的平均銷售單價為 0.17 元/顆、0.12元/顆、0.16 元/顆和和 0 0.14.14 元元/顆顆，2020 年該產品平均銷售單價同比下滑 29.41%，主要是一方面受市場價格競爭的影響，產品價格下滑幅度較大，另一方面產品結構變化，單價較高的雙

87、界面產品占比下降。由于柔性引線框架是智能卡模塊封裝的關鍵材料，受柔性引線框架價格下降及市場競爭的影響，公司的智能卡模塊封裝產品的平均單價也有所下降。2、對第一大客戶銷售收入下滑、對第一大客戶銷售收入下滑 報告期各期，公司對主要客戶紫光同芯的銷售收入分別為 14,199.47 萬元、7,391.97 萬元、8,047.72 萬元和和 5,165.995,165.99 萬元萬元，紫光同芯為公司的第一大客戶，2020 年公司對紫光同芯的銷售收入同比下滑 47.94%，對公司的經營業績影響較大。新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-32 3、2020 年蝕刻引線框架、物聯網年蝕刻引線框架、物聯網

88、 eSIM 芯片封測兩項新業務投入持續增加，芯片封測兩項新業務投入持續增加，相關產出尚不能覆蓋投入相關產出尚不能覆蓋投入 2020 年度，公司蝕刻引線框架、物聯網 eSIM 芯片封測兩項新業務的銷售收入分別為 399.99 萬元、221.82 萬元，合計占主營業務收入的比重為 1.63%，新業務處于市場拓展階段，相關產出尚不能覆蓋投入。以上因素疊加導致公司 2020 年度營業利潤較 2019 年度出現大幅下滑。2021年度，由于影響業績下滑的因素得以改善，如產品價格基本保持穩定、海外銷售收入同比增長及新業務實現了一定的突破，因此 2021 年度公司實現營業收入和凈利潤的同步大幅增長。綜上，公司

89、經營業績受多方面因素的影響，存在大幅波動的風險。（三）蝕刻引線框架及物聯網（三）蝕刻引線框架及物聯網 eSIM 芯片封測等新業務拓展不及預期的風險芯片封測等新業務拓展不及預期的風險 蝕刻引線框架是公司近年來重點投入的新業務之一。該業務市場空間大，但國內自給率較低，產品主要依賴進口。蝕刻引線框架產品的生產工藝與柔性引線框架的生產工藝類似，公司于 2019 年 1 月開始投入研發蝕刻引線框架產品，2020年 9 月開始小批量出貨。2020 年度、2021 年度，發行人蝕刻引線框架產品的銷售收入分別為 399.99 萬元和 9,240.69 萬元。目前公司的蝕刻引線框架業務存在的主要問題包括產能不足

90、及產品良率、管理水平尚需進一步提升。發行人于 2019 年開始投入到物聯網 eSIM 芯片封測業務領域。2020 年度和2021 年度，物聯網 eSIM 芯片封測業務處于投產期，產生的銷售收入占主營業務收入比例分別為 0.58%、3.43%，占比較低，尚處于市場開拓階段。新業務開拓能否成功受到行業發展狀況、市場需求變化以及市場競爭狀況等多重因素的影響。因此，公司新業務的開拓可能不及預期或者遇到其他不利因素，進而對公司未來的經營業績產生不利影響。（四）發行人向主要客戶紫光同芯銷售收入大幅下滑的風險（四）發行人向主要客戶紫光同芯銷售收入大幅下滑的風險 報告期各期，公司對主要客戶紫光同芯的銷售收入分

91、別為 14,199.47 萬元、7,391.97 萬元、8,047.72 萬元和和 5,165.995,165.99 萬元萬元，紫光同芯為公司的第一大客戶，占營業收入的比重分別為 34.31%34.31%、19.04%19.04%、14.68%14.68%和和 17.74%17.74%，保持在較高水平。新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-33 2020 年度公司對紫光同芯的銷售收入同比下滑 47.94%。若紫光同芯因采購策略或生產經營、資信狀況發生重大不利變化持續減少從公司的采購，或者公司與紫光同芯之間不能持續開展業務合作，上述情形均可能導致公司與紫光同芯的合作關系出現問題，則發行人的

92、整體經營業績會受到不利影響。（五）客戶及供應商集中度較高的風險（五）客戶及供應商集中度較高的風險 報告期各期，公司對前五大客戶的銷售收入分別為 27,716.92 萬元、20,670.86萬元、24,697.42 萬元和和 14,412.8314,412.83 萬元萬元，占營業收入的比重分別為 66.98%66.98%、53.25%53.25%、45.07%45.07%和和 49.50%49.50%，集中度較高，如果主要客戶因生產經營或資信狀況發生重大不利變化等原因終止或減少從公司的采購，則公司經營業績將面臨下滑風險。報告期各期，公司向前五大供應商采購的金額分別為 19,857.74 萬元、1

93、3,551.81 萬元、17,855.10 萬元和和 9,672.269,672.26 萬元萬元，占當期采購總金額的比例分別為 77.16%、63.68%、55.00%和和 59.40%59.40%，公司主要供應商的集中度較高，若主要供應商出現產能緊張或經營問題，亦或與發行人的合作關系出現問題，則公司的原材料供應、產能擴張均將遭受不利影響。綜上，公司面臨客戶及供應商集中度較高的風險。（六）因產品質（六）因產品質量問題造成客戶批量退貨的風險量問題造成客戶批量退貨的風險 公司的引線框架產品（包括柔性引線框架和蝕刻引線框架）作為集成電路的關鍵封裝材料，其生產工藝較為復雜，涉及的生產材料和相關學科較多

94、，包括有機材料、金屬材料、光化學、電化學及金屬材料化學等，產品的生產過程對精度控制和車間潔凈度要求較高，此外，公司的產品出貨呈現大批量多批次的特點，存在因個別產品質量不合格導致整批次產品退貨的風險。因此公司的產品質量控制至關重要。若公司產品質量控制不當，大批次不良品出廠可能會導致下游客戶生產或者使用過程中出現嚴重的質量責任事故，該等情形會造成公司客戶流失或者導致賠償，進而對公司的品牌和經營業績產生不利影響。新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-34（七）市場競爭導致發行人產品價格下滑的風險（七）市場競爭導致發行人產品價格下滑的風險 報告期內，公司智能卡業務的主要產品包括柔性引線框架和智能

95、卡模塊。柔性引線框架是智能卡模塊封裝的關鍵材料，其價格的變化往往會直接影響到智能卡模塊的價格。最近幾年，全球柔性引線框架的市場格局已相對成熟，發行人在行業內主要競爭對手包括法國 Linxens 和韓國 LG Innotek，其中法國 Linxens 是行業內領先企業，根據公開資料，2019 年法國 Linxens 柔性引線框架產品銷量 63.44 億顆（其2020 年和 2021 年的銷量數據未公開），按照當年全球約 100.33 億顆總體市場規模（數據來自 Eurosmart）估算，其 2019 年度的市場占有率為 63.23%。公司 2021年柔性引線框架產品銷量為 20.10 億顆（含智

96、能卡模塊領用數量），按照當年全球約 95.05 億顆總體市場規模估算（數據來自 Eurosmart），公司的市場占有率為21.15%。2020 年度，行業競爭對手為搶占國內市場，主動降低產品價格進行市場拓展，為避免丟失市場，發行人跟隨進行產品降價，導致柔性引線框架產品的市場價格下滑明顯。進入 2021 年以后，前述價格競爭的局面逐漸趨于緩和，行業內的主要廠商意識到價格競爭對行業的危害，因此在逐漸穩定產品價格。未來如果市場惡性價格競爭持續進行，將對公司經營狀況和業績情況產生不利影響。（八）主要產品或服務所需要的貴金屬原材料價格持續上漲的風險（八）主要產品或服務所需要的貴金屬原材料價格持續上漲的風

97、險 報告期內，公司的核心產品為柔性引線框架及智能卡模塊，其生產過程中氰化亞金鉀、金絲等貴金屬是主要原材料之一。報告期各期，公司對氰化亞金鉀、金絲合計采購額分別為 11,845.33 萬元、4,415.04 萬元、6,638.83 萬元和和 3,732.153,732.15萬元萬元，占當期總采購額的比重分別為 46.02%、20.74%、20.44%和和 22.9222.92%。該類貴金屬價格受全球和下游行業經濟周期的影響變化快、波動大，貴金屬價格的波動對公司成本影響較大。報告期內，公司主要采購貴金屬氰化亞金鉀在報告期內平均市場價格由2019年度的 199.27 元/克上漲至 2020 年度的

98、230.70 元/克，2021 年度價格略有回落，為 217.77 元/克，若未來公司不能有效地將原材料價格上漲的壓力轉移到下游、或不能通過技術工藝創新抵消成本上漲的壓力，又或在價格下降過程中未能做好新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-35 存貨管理，都將會對公司的經營業績產生不利影響。同時，如果貴金屬市場價格大幅下跌，相關貴金屬原材料亦存在減值風險。二、技術風險二、技術風險（一）技術工藝升級與產品更新迭代的風險（一）技術工藝升級與產品更新迭代的風險 隨著智能卡行業的發展，目前柔性引線框架和智能卡模塊的生產工藝與技術已經基本成熟。行業內主要廠商的產品在性能與品質方面趨于同質化，市場競爭

99、主要體現在價格和成本方面。為了不斷降低生產成本，行業內企業都在致力于研究一些新技術、新工藝或者新型的低成本替代材料。比如借鑒芯片封裝的倒貼焊技術與工藝，在晶圓上為芯片重新布線，芯片封裝時可以不使用金銀等貴金屬鍵合絲，而是把芯片通過錫球貼焊在引線框架上?；蛘邔ふ业统杀镜奶娲h氧樹脂布的材料，該等材料具備環氧樹脂布的特性，但價格明顯降低。目前這些新技術或者新型替代材料尚不成熟，無法滿足大批量生產或下游客戶的嚴苛要求，但是各種新技術、新工藝或新型替代材料依然是行業內企業研發的重要方向。公司需要根據集成電路行業內技術和工藝的發展趨勢、下游客戶需求變動進行前瞻性的研發布局。若公司在研發立項時未能充分論證

100、或判斷有誤，則公司存在因技術研發方向偏差、所研發技術市場適用性差或研發難度過高導致研發項目失敗，進而被競爭對手在技術工藝和產品成本等方面大幅領先的風險。（二）研發人（二）研發人才成本上升及流失的風險才成本上升及流失的風險 公司自成立以來一直從事集成電路封裝材料研發、生產和銷售，以及封裝測試服務業務，所處行業為資金、技術和人才密集型行業，優秀的技術研發人員是公司賴以生存和發展的重要基礎。公司早期的研發主要依靠技術研發人員在實踐中不斷試驗和探索，通過無數次的試驗與試產來獲得穩定可靠的生產工藝參數、材料配方等。隨著公司的不斷發展，這種“摸索式”的研發方式已經不能滿足公司的發展需要。因此，公司需要加強

101、研發中心的建設，尋找高層次的專業人才，建立面向未來的基礎研發、關鍵技術、創新產品三個層次的研發體系。新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-36 若公司不能提供更好的發展平臺、更有競爭力的薪酬待遇、設立具備較強吸引力的激勵考核機制，公司將難以引進并留住優秀的技術研發人員，公司將可能面臨技術研發人員不足或者流失的風險；如果出現關鍵技術研發人員流失，公司還將面臨技術泄密的風險。三、財務風險三、財務風險（一）公司智能卡模塊業務毛利率波動的風險（一）公司智能卡模塊業務毛利率波動的風險 報告期各期，公司智能卡模塊業務毛利率分別為 33.41%、27.22%、36.40%和和 41.95%41.95%

102、，呈先降后升趨勢，2020 年公司智能卡模塊業務毛利率同比下滑 6.19個百分點，主要原因是產品價格下滑及產品結構中自購芯片產品占比增加（低毛利產品）拉低了整體毛利率水平，2021 年公司智能卡模塊毛利率同比上升 9.18個百分點，主要原因是市場芯片短缺，低毛利的自購芯片產品占比大幅下降及采用合金線焊接工藝降低了成本所致。如果公司未來不能與相關客戶保持穩定的合作關系或新拓展客戶不及預期，以及相關客戶減少對高毛利產品的采購，則會存在智能卡模塊毛利率下滑的風險，公司的生產經營將受到不利影響。報告期各期，發行人的智能卡模塊業務收入分別為 29,588.88 萬元、27,421.19萬元、30,016

103、.97 萬元和和 15,186.2915,186.29 萬元萬元。以 2021 年為例，假設期間費用等其他條件保持不變，若公司智能卡模塊業務的毛利率分別下降 5%、10%和 20%，對利潤總額的敏感性分析如下：智能卡模塊業務毛利率智能卡模塊業務毛利率 下降幅度下降幅度 利潤總額下降金額（萬元）利潤總額下降金額（萬元）利潤總額下降幅度利潤總額下降幅度 5%546.31 5.04%5.04%10%1,092.62 10.08%10.08%20%2,185.24 20.16%20.16%因此，公司面臨因智能卡模塊業務毛利率下滑導致經營業績下滑的風險。（二）稅收優惠風險（二）稅收優惠風險 公司于 20

104、19 年 11月 28日取得 高新技術企業證書，證書的有效期為三年，根據中華人民共和國企業所得稅法及其實施條例的相關規定，高新技術企業按照 15%的稅率繳納企業所得稅。新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-37 根據關于集成電路生產企業有關企業所得稅政策問題的通知（財稅 2018第 27 號）、關于促進集成電路產業和軟件產業高質量發展企業所得稅政策的公告（財政部、稅務總局、發展改革委、工業和信息化部公告 2020 年第 45 號）及山東省發改委及山東省工業和信息化廳出具的關于發行人所得稅優惠證明的復函，發行人為符合稅收優惠條件的集成電路企業，享受“兩免三減半”的稅收優惠政策。鑒于發行人同

105、時符合高新技術企業和集成電路企業的稅收優惠政策相關要求，采取孰低原則，發行人 2019 年、2020 年及 2021 年按照 12.5%的優惠稅率繳納企業所得稅，從 2022 年起發行人不再享受集成電路企業的稅收優惠政策，這在一定程度上降低了公司未來盈利水平。同時，若公司在今后年度未被繼續認定為高新技術企業，則公司還可能面臨不再享受高新技術企業的稅收優惠政策，從而降低未來盈利水平的風險。（三）存貨跌價風險（三）存貨跌價風險 報告期各期末，公司存貨凈額分別為 7,762.617,762.61 萬元萬元、7,469.77 萬元、11,625.3311,625.33 萬元和和 12,590.5512

106、,590.55 萬元萬元，占當期流動資產的比重分別為 26.78%、16.95%16.95%、23.79%和和 2 24.40%4.40%。由于公司業務規模的快速增長和產品類別的增加，存貨的金額隨之上升。若市場的需求環境發生改變，或公司未能及時地優化庫存管理、拓寬下游市場渠道，則公司存貨可能因積壓滯銷或技術性貶值而面臨被計提跌價準備的風險，從而給公司造成損失。四、內控風險四、內控風險（一）實際控制人共同控制的風險（一）實際控制人共同控制的風險 公司共同實際控制人為虞仁榮、任志軍，兩人直接和間接持有公司股份比例合計為 51.27%。上述二人在公司中分別擔任董事、董事長等重要職務，共同控制公司。二

107、人已簽署一致行動人協議，約定在公司決策層面，對各項事項的表決意見均保持一致，協議有效期至公司首次公開發行股票并上市之日起 3 年。若一致行動人協議未能有效履行或有效期已過，將可能導致上述二人之間的一致行動執行不力。上述共同控制的風險將影響公司控制權的穩定，對公司生產新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-38 經營造成一定影響。（二）經營規模擴張帶來的管理風險（二）經營規模擴張帶來的管理風險 報告期內，公司的主要業務由單一的智能卡業務逐步擴展到蝕刻引線框架業務、物聯網 eSIM 芯片封測業務等，公司的總資產規模由 2019 年末 57,796.5457,796.54萬元增加到 202220

108、22 年年 6 6 月末月末的 104,137.76 104,137.76 萬元萬元，人員由 2019 年末的 363 人增加到 20222022 年年 6 6 月末月末的 784784 人，經營規模在不斷擴張。如果公司管理水平不能適應公司規模迅速擴張的需要，管理制度未能隨著公司規模的擴大而及時調整完善，未能充分發揮管理層和獨立董事、監事會的作用，可能會導致公司經營管理效率的下降。因此公司存在因業務規模擴大導致的管理風險。五、募投項目實施帶來的產能消化風險、管理風險及費用增加的風險五、募投項目實施帶來的產能消化風險、管理風險及費用增加的風險 公司本次募集資金投資項目的投資金額較大，計劃募集資金

109、為 51,863.13 萬元，如果本次發行成功且募集資金達到預定金額，在不考慮發行費用影響的情況下，則與報告期末相比，公司總資產將增加 51,863.13 萬元，總資產增加比例為49.80%49.80%。大額募集資金到位后的管理和產能消化也對公司各方面經營管理能力和資產運營能力提出了更高的要求。募集資金到位后，若公司經營管理能力、獲取銷售訂單的能力不能隨之提高，公司將面臨因管理和產能消化能力不足導致業績未達預期的風險。公司本次募集資金投資項目中“高密度QFN/DFN封裝材料產業化項目”為擴產項目，項目完全達產后每年將新增 5,000 萬條產能。公司產能擴張是建立在對現有客戶和未來潛在客戶需求預

110、計、我國集成電路產業整體發展方向、國家宏觀經濟運行趨勢、行業競爭演變等多種因素進行謹慎可行性研究分析基礎之上。但上述各項因素均存在不確定性，若市場環境出現重大不利變化，或公司銷售能力和市場開發速度與產能擴張不匹配，則會對公司募投項目的產能消化產生不利影響。此外，募投項目的建設需要一定時間，其經濟效益的可實現性存在較大的不確定性。在募投項目建成后，公司的固定資產、無形資產、研發費用、管理費用、折舊及攤銷費用等將顯著增加，其中固定資產、無形資產等建設投資合計新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-39 43,898.20 萬元，測算期前三年折舊攤銷總額分別為 119.58 萬元、1,575.5

111、0 萬元和 4,182.18 萬元，如果募投項目未能產生效益或產生的效益不能覆蓋相關費用，相關費用的增加將減少公司的利潤，從而對公司的經營業績造成不利影響。六、其他風險六、其他風險（一）新冠疫情影響的風險（一）新冠疫情影響的風險 自 2020 年初新冠疫情爆發以來，全球多數國家的各行各業均遭受了不同程度的影響。新冠疫情對發行人經營的影響主要體現在兩方面，一是發行人存在因經營所在地疫情管控影響導致的短期停產停工風險，二是發行人客戶若因新冠疫情影響停產停工可能會導致其減少對發行人產品或服務采購的風險。目前公司生產經營情況正常，但未來如果全球新冠疫情持續蔓延或國內疫情不斷出現反復，不排除后續新冠疫情

112、變化及相關產業鏈傳導等對公司正常生產經營造成不利影響。（二）發行失敗風險（二）發行失敗風險 公司本次申請首次公開發行股票并在創業板上市，發行結果將受到公開發行時國內外宏觀經濟環境、證券市場整體行情、投資者對公司股票發行價格的認可程度及股價未來趨勢判斷等多種內、外部因素的影響，可能存在因認購不足而導致的發行失敗風險。新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-40 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本信息一、發行人基本信息 公司名稱 新恒匯電子股份有限公司 英文名稱 HENGHUI Technology Corporation Limited 注冊資本 17,966.66

113、萬元 法定代表人 任志軍 有限公司成立日期 2017 年 12 月 7 日 股份公司成立日期 2020 年 11 月 16 日 公司住所 山東省淄博市高新區中潤大道 187 號 郵政編碼 255088 聯系電話 0533-2221999 傳真 0533-3982701 電子郵箱 公司網址 http:/ 證券部 信息披露負責人 張建東 信息披露負責人電話 0533-3982031 二、公司的設立情況二、公司的設立情況（一）有限公司設立情況（一）有限公司設立情況 1、設立方式、設立方式 2017 年 12 月 6 日，淄博市工商行政管理局出具了企業名稱預先核準通知書，預先核準名稱為“淄博新恒匯電子

114、科技有限公司”。2017 年 12 月 6 日，山東正源和信資產評估有限公司以 2017 年 11 月 30 日為基準日，對恒匯電子擬對外出資涉及的資產進行了評估，并出具了恒匯電子科技有限公司擬對外出資所涉及部分資產市場價值資產評估報告，評估范圍包括房屋建筑物、在建工程、土地使用權，擬對外出資的資產賬面價值為 12,885.14萬元，評估價值為 11,286.40 萬元。2017 年 12 月 7 日，恒匯電子、陳同強、淄博志林堂共同簽署了淄博新恒新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-41 匯電子科技有限公司章程，決定設立淄博新恒匯電子科技有限公司。其中恒匯電子以實物出資 11,286.

115、40 萬元，股權占比為 90.29%；陳同強以貨幣出資 728.20萬元，股權占比 5.83%；淄博志林堂以貨幣出資 485.40 萬元，股權占比為 3.88%。2017 年 12 月 7 日，新恒匯有限取得了淄博市工商行政管理局頒發的營業執照，注冊資本為 12,500.00 萬元人民幣。2017年12月29日，恒匯電子將建筑面積共計15,823.83平方米房屋建筑物、宗地面積 116,616.00 平方米工業用地使用權以及在建的車間及其他在建工程投入到新恒匯有限，并向淄博高新區不動產登記中心申請了不動產轉移登記。出資時，上述實物資產產權合法完整，無抵押、擔保等權利限制。同日，新恒匯有限取得了

116、淄博市國土資源局頒發的不動產權證書。2017 年 12 月 30 日，山東普華會計師事務所有限公司出具了普華驗字2017006 號驗資報告，經審驗，截至 2017 年 12 月 29 日止，新恒匯有限已收到恒匯電子以實物出資的注冊資本 11,286.40 萬元。新恒匯有限設立時，股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）出資方式出資方式 1 恒匯電子 11,286.40 90.29 實物 2 陳同強 728.20 5.83 貨幣 3 淄博志林堂 485.40 3.88 貨幣 合計合計 12,500.00 100.00/2、新恒匯有限設

117、立時，主要股東擁有的主要資產及從事的主要業務、新恒匯有限設立時，主要股東擁有的主要資產及從事的主要業務 新恒匯有限設立時，發起人股東為恒匯電子、陳同強和淄博志林堂（持股平臺，不從事具體業務）。其中恒匯電子設立于 2010 年 1 月，實際控制人為陳同勝，主要從事柔性引線框架產品的研發、生產和銷售，其擁有的主要資產包括與主營業務相關的土地使用權、房屋、機器設備、專利等資產及存貨、應收賬款等其他經營性資產。新恒匯有限設立時，恒匯電子將其擁有的土地使用權、房屋建筑物及在建工程評估作價作為出資投入新恒匯有限，后續又將機器設備、無形資產及存貨等經營性資產按照公允價值轉讓給新恒匯有限。新恒匯有限設立時，陳

118、同強所持新恒匯有限的股權系替陳同勝代持，二者為新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-42 兄弟關系。陳同勝實際控制的與新恒匯有限業務相關的公司情況如下：序號序號 公司名稱公司名稱 基本情況基本情況 1 恒匯電子 成立于 2010 年，主要從事柔性引線框架產品的研發、生產和銷售 2 恒匯銷售 成立于 2014 年，作為銷售平臺，對外銷售恒匯電子的產品，不從事生產經營性業務 3 凱勝電子 成立于 2008 年，主要從事智能卡模塊封測業務 4 凱勝銷售 成立于 2014 年，作為銷售平臺，對外銷售凱勝電子的產品，不從事生產經營性業務 3、新恒匯有限設立初期，主要經營性資產來源于恒匯電子、凱勝電

119、子、新恒匯有限設立初期，主要經營性資產來源于恒匯電子、凱勝電子 2017 年，受山東淄博當地“擔保圈”問題的影響，恒匯電子和凱勝電子（均為陳同勝實際控制）陷入債務危機，擬尋求通過重組的方式解決兩家公司的經營困境。淄博高新技術產業開發區管理委員會、投資人（包括虞仁榮、任志軍、上海矽澎）、陳同勝、恒匯電子、凱勝電子各方于 2017 年 11 月共同簽署了合作框架協議，約定了恒匯電子、凱勝電子重組成立新恒匯有限的整體方案，在前述協議的約定下，發行人設立及對恒匯電子、凱勝電子進行業務合并的主要過程如下：（1）新恒匯有限設立 2017 年 12 月，恒匯電子以部分經營性資產（主要是房屋建筑物、在建工程和

120、土地使用權），陳同強和淄博志林堂以現金共同出資設立新恒匯有限，其中恒匯電子持有新恒匯有限 90.29%股權，陳同強持有新恒匯有限 5.83%股權，淄博志林堂持有新恒匯有限 3.88%股權。新恒匯有限設立時，股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 恒匯電子 11,286.40 90.29 2 陳同強 728.20 5.83 3 淄博志林堂 485.40 3.88 合計合計 12,500.00 100.00 新恒匯有限設立時，控股股東為恒匯電子，實際控制人為陳同勝。（2）恒匯電子轉讓股權 新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-

121、43 2018 年 1 月，投資人（包括虞仁榮、任志軍、上海矽澎）以 46,500.00 萬元受讓恒匯電子持有的新恒匯有限 90.29%股權，轉讓完成后，恒匯電子不再持有新恒匯有限的股權。恒匯電子所得股權轉讓款專項用于解決恒匯電子、凱勝電子的各項債務問題。本次股權變更后，新恒匯有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 虞仁榮 5,643.20 45.15 2 任志軍 2,821.60 22.57 3 上海矽澎 2,821.60 22.57 4 陳同強 728.20 5.83 5 淄博志林堂 485.40 3.88 合計合計

122、12,500.00 100.00 本次股權變更后，新恒匯有限的實際控制人由陳同勝變更為虞仁榮、任志軍。（3）員工、經營性資產轉移 2018 年 1 月，恒匯電子、凱勝電子員工分別與原單位解除勞動合同，與新恒匯有限簽署勞動合同，勞動關系轉移至新恒匯有限。同時，新恒匯有限在評估值基礎上協商確定交易價格，分別受讓了恒匯電子、凱勝電子主要固定資產和無形資產（包括機器設備、專利及軟件著作權等）。（4）增資，補充新恒匯有限的流動資金 2018 年 5 月，淄博高新城投、寧波景楓、寧波志林堂及寧波宏潤（員工持股平臺）對新恒匯有限進行增資，用于補充新恒匯有限的流動資金。（5）新恒匯有限依據生產經營安排，參照市

123、場價格向恒匯電子、凱勝電子采購原材料、在產品及庫存商品等。上述重組過程完成后，恒匯電子、凱勝電子的主要業務和資產全部轉移至新恒匯有限，恒匯電子、凱勝電子已不從事生產經營性業務。同時新恒匯有限的實際控制人由陳同勝變更為虞仁榮、任志軍，陳同勝僅在新恒匯擔任顧問一職，不再參與公司具體的經營管理工作。由于恒匯電子、凱勝電子具有成熟的技術工藝能力、優質的客戶資源，具備新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-44 完整的產供銷體系，新恒匯有限承繼了恒匯電子、凱勝電子的優質資產和業務，經過資產和業務的重組優化，新恒匯有限于重組完成當年（2018 年）就實現了良好的經營業績。（二）股份公司設立情況（二）股

124、份公司設立情況 1、設立方式、設立方式 新恒匯系新恒匯有限整體變更設立的股份有限公司。2020 年 7 月 30 日，新恒匯有限通過股東會決議，決定以2020年7月31日為審計基準日和評估基準日，將公司的凈資產以經審計的賬面凈資產值為依據按相應的比例折股設立股份有限公司。2020 年 10 月 20 日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了信會師報字2020第 ZA15784 號審計報告。經審計，截至 2020 年 7 月 31 日，新恒匯有限凈資產為 50,232.55 萬元。2020 年 10 月 20 日，北京卓信大華資產評估有限公司出具了卓信大華評報字（2020）第 2248 號資產

125、評估報告。經評估，截至 2020 年 7 月 31 日，新恒匯有限全部凈資產的評估值為 55,644.68 萬元。2020 年 10 月 22 日，新恒匯有限通過股東會決議，同意以 2020 年 7 月 31日為基準日，將公司整體變更為股份有限公司。公司經審計認定的賬面凈資產值為 502,325,483.64 元，以扣除應予以保留的專項儲備-安全生產費 1,034,150.66 元后的金額 501,291,332.98 元，按 1：0.33247 折合股份總額共計 166,666,600 股，超出部分 334,624,732.98 元計入資本公積，各股東持股比例不變。2020 年 10 月 2

126、6 日，虞仁榮、任志軍、武岳峰投資、淄博高新城投、寧波景楓、西藏龍芯、陳同勝、寧波志林堂、淄博高新產投、寧波宏潤、共青城宏潤一號、共青城宏潤二號簽署了新恒匯電子股份有限公司發起人協議，發起設立新恒匯電子股份有限公司。2020 年 11 月 11 日，發行人召開創立大會暨 2020 年第一次臨時股東大會，審議通過了新恒匯電子股份有限公司籌備工作報告及新恒匯電子股份有限公司章程。新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-45 2020 年 11 月 12 日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了信會師報字2020第 ZA16077 號驗資報告，截至 2020 年 11 月 11 日，發行人收到

127、各發起人繳納的注冊資本（股本）合計人民幣 166,666,600.00 元。2020 年 11 月 16 日，發行人取得淄博市行政審批服務局核發的 營業執照。2、發起人、發起人 新恒匯設立時，各發起人持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 虞仁榮 5,643.20 33.86 2 任志軍 2,821.60 16.93 3 武岳峰投資 2,821.60 16.93 4 淄博高新城投 970.87 5.83 5 寧波景楓 849.51 5.10 6 西藏龍芯 833.33 5.00 7 陳同勝 728.20 4.37 8 寧波志林堂 6

128、79.59 4.08 9 淄博高新產投 500.00 3.00 10 寧波宏潤 485.44 2.91 11 共青城宏潤一號 166.66 1.00 12 共青城宏潤二號 166.66 1.00 合計合計 16,666.66 100.00 三、報告期內股本和股東的變化情況三、報告期內股本和股東的變化情況 報告期期初，發行人的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 虞仁榮 5,643.20 37.62 2 任志軍 3,549.80 23.67 3 武岳峰投資 2,821.60 18.81 4 淄博高新城投 970.87 6.47

129、5 寧波景楓 849.51 5.66 6 寧波志林堂 679.58 4.53 7 寧波宏潤 485.44 3.24 合計合計 15,000.00 100.00 新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-46 1、2019 年年 5 月，新恒匯有限股權轉讓月，新恒匯有限股權轉讓 2019 年 5 月 6 日，新恒匯有限召開股東會議，經全體股東一致同意，股東任志軍將其持有的新恒匯有限的 4.85%的股權（未實繳）轉讓給陳同勝，其他股東均放棄優先購買權。同日，任志軍與陳同勝簽訂股權轉讓合同，約定任志軍將其持有新恒匯有限的 4.85%的股權，即 728.20 萬元出資額轉讓給陳同勝，轉讓價款為人民幣

130、728.20 萬元，對應轉讓價格為 1.00 元/每份出資額。同時，協議約定陳同勝向新恒匯有限履行出資義務（認繳出資額 728.20 萬元）后，視為陳同勝已經向任志軍足額支付本次股權轉讓款。此次股權轉讓實質為股權代持關系解除，恢復陳同勝顯名股東身份，具體情況參見本節“九、發行人股本情況”之“（七）發行人歷史上的股份代持及解除情況”之“2、陳同勝、任志軍之間股權代持及解除情況”。2019 年 5 月 30 日，新恒匯有限取得由淄博高新技術產業開發區行政審批服務局換發的營業執照。本次股權變更后，新恒匯有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資

131、比例（%）1 虞仁榮 5,643.20 37.62 2 任志軍 2,821.60 18.81 3 武岳峰投資 2,821.60 18.81 4 淄博高新城投 970.87 6.47 5 寧波景楓 849.51 5.66 6 陳同勝 728.20 4.85 7 寧波志林堂 679.58 4.53 8 寧波宏潤 485.44 3.24 合計合計 15,000.00 100.00 2、2019 年年 6 月，新恒匯有限增加注冊資本月，新恒匯有限增加注冊資本 2019 年 5 月 16 日，新恒匯有限召開股東會議，經全體股東一致同意，增加注冊資本至 16,666.66 萬元，其中淄博高新產投以貨幣出資

132、 5,000.00 萬元（其中計入注冊資本 833.33 萬元，計入資本公積 4,166.67 萬元）；西藏龍芯以貨幣出資新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-47 5,000.00 萬元（其中計入注冊資本 833.33 萬元，計入資本公積 4,166.67 萬元）。淄博高新產投作為國有單位，本次參與新恒匯有限的增資履行了相關的評估、備案和內部審議程序。2019 年 6 月 6 日，新恒匯有限取得由淄博高新技術產業開發區行政審批服務局換發的營業執照。本次增資完成后，新恒匯有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 虞仁榮

133、 5,643.20 33.86 2 任志軍 2,821.60 16.93 3 武岳峰投資 2,821.60 16.93 4 淄博高新城投 970.87 5.83 5 寧波景楓 849.51 5.10 6 西藏龍芯 833.33 5.00 7 淄博高新產投 833.33 5.00 8 陳同勝 728.20 4.37 9 寧波志林堂 679.58 4.08 10 寧波宏潤 485.44 2.91 合計合計 16,666.66 100.00 3、2019 年年 11 月，新恒匯有限股權轉讓月，新恒匯有限股權轉讓 2019 年 11 月 13 日，淄博高新產投的股東淄博高新國有資本投資有限公司出具關于

134、轉讓山東新恒匯電子科技有限公司激勵股的批復（淄高新國投字201933 號），同意淄博高新產投放棄未實繳的對新恒匯有限 2,000.00 萬元出資額（含對應的注冊資本 333.33 萬元及計入資本公積 1,666.67 萬元）的出資權，將該部分股權轉讓給寧波志林堂，由寧波志林堂承接該部分股權的出資義務，并辦理工商登記變更。2019 年 11 月 20 日，新恒匯有限召開股東會議，經全體股東一致同意，股東淄博高新產投將其持有的新恒匯有限的 2.00%的股權（未實繳）轉讓給寧波志林堂，其他股東均放棄優先購買權，并修改公司章程。同日，淄博高新產投與寧波志林堂簽訂股權轉讓合同，約定淄博高新產新恒匯電子股

135、份有限公司 招股說明書 1-1-48 投將其持有新恒匯有限的 2.00%的股權，即 333.33 萬元出資額轉讓給寧波志林堂，轉讓價款為人民幣 2,000.00 萬元，對應轉讓價格為 6.00 元/每份出資額。同時，協議約定寧波志林堂向新恒匯有限履行出資義務支付 2,000.00 萬元（包括實繳出資 333.33 萬元及溢價出資的資本公積 1,666.67 萬元）后，視為寧波志林堂已經向淄博高新產投足額支付本次股權轉讓款。2019 年 11 月 22 日，新恒匯有限取得由淄博高新技術產業開發區行政審批服務局換發的營業執照。本次股權變更后，新恒匯有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認

136、繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 虞仁榮 5,643.20 33.86 2 任志軍 2,821.60 16.93 3 武岳峰投資 2,821.60 16.93 4 寧波志林堂 1,012.91 6.08 5 淄博高新城投 970.87 5.83 6 寧波景楓 849.51 5.10 7 西藏龍芯 833.33 5.00 8 陳同勝 728.20 4.37 9 淄博高新產投 500.00 3.00 10 寧波宏潤 485.44 2.91 合計合計 16,666.66 100.00 4、2020 年年 3 月，新恒匯有限股權轉讓月，新恒匯有限股權轉讓 2020 年 3

137、月 10 日，新恒匯有限召開股東會議，經全體股東一致同意，股東寧波志林堂分別向共青城宏潤一號以及共青城宏潤二號轉讓其持有的新恒匯有限的 1.00%的股權（未實繳），其他股東均放棄優先購買權。共青城宏潤一號和共青城宏潤二號均為發行人員工持股平臺。同日，寧波志林堂與共青城宏潤一號簽訂股權轉讓合同，約定寧波志林堂將其持有新恒匯有限的 1.00%的股權，即 166.66 萬元出資額轉讓給共青城宏潤一號，轉讓價款為人民幣 1,000.00 萬元，對應轉讓價格為 6.00 元/每份出資額。同時，協議約定共青城宏潤一號向新恒匯有限履行出資義務支付 1,000.00 萬元（包括實繳出資 166.66 萬元及溢

138、價出資的資本公積 833.34 萬元）后，視為共青新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-49 城宏潤一號已經向寧波志林堂足額支付本次股權轉讓款。同日，寧波志林堂與共青城宏潤二號簽訂股權轉讓合同，約定寧波志林堂將其持有新恒匯有限的 1.00%的股權，即 166.66 萬元出資額轉讓給共青城宏潤二號，轉讓價款為人民幣 1,000.00 萬元，對應轉讓價格為 6.00 元/每份出資額。同時，協議約定共青城宏潤二號向新恒匯有限履行出資義務支付 1,000.00 萬元（包括實繳出資 166.66 萬元及溢價出資的資本公積 833.34 萬元）后，視為共青城宏潤二號已經向寧波志林堂足額支付本次股權轉

139、讓款。2020 年 3 月 27 日，新恒匯有限取得由淄博高新技術產業開發區行政審批服務局換發的營業執照。本次股權變更后，新恒匯有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 虞仁榮 5,643.20 33.86 2 任志軍 2,821.60 16.93 3 武岳峰投資 2,821.60 16.93 4 淄博高新城投 970.87 5.83 5 寧波景楓 849.51 5.10 6 西藏龍芯 833.33 5.00 7 陳同勝 728.20 4.37 8 寧波志林堂 679.59 4.08 9 淄博高新產投 500.00 3.00

140、 10 寧波宏潤 485.44 2.91 11 共青城宏潤一號 166.66 1.00 12 共青城宏潤二號 166.66 1.00 合計合計 16,666.66 100.00 5、2020 年年 11 月，新恒匯有限整體變更為股份有限公司月，新恒匯有限整體變更為股份有限公司 新恒匯系由新恒匯有限整體變更設立的股份有限公司，發行人整體變更設立情況參見本節“二、公司的設立情況”之“（二）股份公司設立情況”。6、2020 年年 11 月，新恒匯增加注冊資本月，新恒匯增加注冊資本 2020 年 11 月 27 日，新恒匯召開股東大會，經全體股東一致同意，決定將公司注冊資本增加至 17,966.66

141、萬元，其中元禾璞華以貨幣出資 3,000.00 萬元（其新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-50 中計入注冊資本 300.00 萬元，計入資本公積 2,700.00 萬元）；聚源信誠以貨幣出資 2,000.00 萬元（其中計入注冊資本 200.00 萬元，計入資本公積 1,800.00 萬元）；清華教育以貨幣出資 2,000.00 萬元（其中計入注冊資本 200.00 萬元，計入資本公積 1,800.00 萬元）；馮源繪芯以貨幣出資 2,000.00 萬元（其中計入注冊資本200.00 萬元，計入資本公積 1,800.00 萬元）；泉德智能以貨幣出資 2,000.00 萬元（其中計入注

142、冊資本 200.00 萬元，計入資本公積 1,800.00 萬元）；任志軍以貨幣出資 900.00 萬元（其中計入注冊資本 90.00 萬元，計入資本公積 810.00 萬元）；西藏龍芯以貨幣出資 500.00 萬元（其中計入注冊資本 50.00 萬元，計入資本公積450.00 萬元）；無錫利戈以貨幣出資 300.00 萬元（其中計入注冊資本 30.00 萬元，計入資本公積 270.00 萬元）；淄博高新產投以貨幣出資 300.00 萬元（其中計入注冊資本 30.00 萬元，計入資本公積 270.00 萬元）。2020 年 11 月 30 日，新恒匯取得由淄博市行政審批服務局換發的營業執照。本

143、次增資，淄博高新產投作為國有單位，履行了相關評估、備案和內部審議程序，符合相關規定。本次增資完成后，發行人股權結構如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 股本（萬元）股本（萬元）持股比例（持股比例（%）1 虞仁榮 5,643.20 31.41 2 任志軍 2,911.60 16.21 3 武岳峰投資 2,821.60 15.70 4 淄博高新城投 970.87 5.40 5 西藏龍芯 883.33 4.92 6 寧波景楓 849.51 4.73 7 陳同勝 728.20 4.05 8 寧波志林堂 679.59 3.78 9 淄博高新產投 530.00 2.95 10 寧波宏潤 485.44 2

144、.70 11 元禾璞華 300.00 1.67 12 聚源信誠 200.00 1.11 13 清華教育 200.00 1.11 新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-51 序號序號 股東名稱股東名稱 股本（萬元）股本（萬元）持股比例（持股比例（%）14 馮源繪芯 200.00 1.11 15 泉德智能 200.00 1.11 16 共青城宏潤一號 166.66 0.93 17 共青城宏潤二號 166.66 0.93 18 無錫利戈 30.00 0.17 合計合計 17,966.66 100.00 四、發行人報告期內的重大資產重組情況四、發行人報告期內的重大資產重組情況 報告期內，公司不存

145、在重大資產重組的情況。五、發行人在其他證券市場的上市或掛牌情況五、發行人在其他證券市場的上市或掛牌情況 自成立以來，公司未在其他證券市場上市或掛牌。六、發行人的股權結構圖及組織結構六、發行人的股權結構圖及組織結構（一）發行人股權結構圖（一）發行人股權結構圖 截至本招股說明書簽署日，發行人股權結構圖如下：（二）發行人內部組織結構圖（二）發行人內部組織結構圖 截至本招股說明書簽署日，發行人組織架構圖如下：新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-52 公司最高權力機構為股東大會。董事會是公司股東大會的執行機構，對股東大會負責，下設戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會。監事會是公司

146、的監督機構，對公司股東大會負責?？偨浝碡撠煿救粘＝洜I與管理，對董事會負責。董事會秘書負責董事會的日常事務及證券事務。七、發行人控股、參股子公司的基本情況七、發行人控股、參股子公司的基本情況 報告期內，發行人擁有 1 家控股子公司山鋁電子，無參股公司。（一）山鋁電子的基本情況（一）山鋁電子的基本情況 山鋁電子成立于 2001 年 9 月 30 日，注冊資本為人民幣 2,000.00 萬元，法定代表人為任志軍，企業地址為山東省淄博市高新泰美路 10 號，經營范圍為 IC 卡芯片及模塊、電子產品、集成電路、儀器儀表、光機電一體化相關產品、計算機軟硬件及外部設備、電子元器件的生產銷售、技術開發、技術

147、服務（不含中介服務）；承接 IC 卡應用工程；貨物及技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）山鋁電子主要從事集成電路封裝測試業務，是國內較早的智能卡模塊封測企業之一。報告期內，山鋁電子的收入主要來源于智能卡模塊封測服務，其主要客新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-53 戶為智能卡芯片設計企業及智能卡制造商。截至本招股說明書簽署日，山鋁電子的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 新恒匯 1,356.30 67.82 2 中鋁山東有限公司 500.00 25.00 3 淄博鑫天潤電子科技合伙企業（有限合

148、伙）143.70 7.19 合計合計 2,000.00 100.00 最近一年及一期及一期，山鋁電子經審計的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 20222022-6 6-30/202230/2022 年年 1 1-6 6 月月 2021-12-31/2021 年度年度 總資產 4,865.124,865.12 4,462.41 凈資產 3,587.593,587.59 3,271.78 營業收入 2,754.412,754.41 4,403.72 凈利潤 266.23266.23 299.60（二）發行人收購山鋁電子的具體過程（二）發行人收購山鋁電子的具體過程 山鋁電子系發行人于 2020

149、 年 8 月收購的子公司，具體過程如下：1、發行人內部決策程序、發行人內部決策程序 2020 年 6 月 19 日，發行人召開臨時股東會，審議通過了收購山鋁電子 75%股權相關議案。2、收購過程、收購過程 發行人通過上海聯合產權交易所受讓取得中鋁山東有限公司出讓的山鋁電子 75%股權，具體過程如下：中鋁山東有限公司委托北京中企華資產評估有限責任公司對山鋁電子股東全部權益價值進行評估。2020 年 5 月 10 日，北京中企華資產評估有限責任公司出具了 中鋁山東有限公司擬轉讓山東山鋁電子技術有限公司股權項目涉及的山東山鋁電子技術有限公司股東全部權益價值資產評估報告（中企華評報字（2020）第 1

150、162 號），截至評估基準日 2020 年 2 月 29 日，采用收益法評估的山鋁電子全部股東權益價值為 4,175.02 萬元。新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-54 2020 年 6 月 18 日，中國鋁業股份有限公司向中鋁山東有限公司出具了關于中鋁山東有限公司轉讓山鋁電子股權有關事項的批復中鋁股份財字2020179 號，同意中鋁山東有限公司上報的山鋁電子股權轉讓方案，按照不低于評估值價格公開掛牌轉讓山鋁電子 75%的股權。2020 年 7 月 30 日，上海聯合產權交易所向發行人出具受讓資格確認和交易安排通知，明確發行人取得山鋁電子 75%股權的受讓資格，發行人按照相關要求進行

151、了報價。2020 年 7 月 31 日，上海聯合產權交易所向發行人出具組織簽約通知，發行人成為山鋁電子 75%股權的受讓方。2020 年 8 月 4 日，發行人與中鋁山東有限公司簽署了上海市產權交易合同，截至 2020 年 2 月 29 日山鋁電子 75%股權的評估價值為 3,131.2650 萬元，交易價格為 3,131.2650 萬元。2020 年 8 月 21 日，山鋁電子完成本次股權轉讓的工商變更登記，發行人成為山鋁電子的控股股東。上述收購完成后，山鋁電子的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 新恒匯 1,500.00 75.

152、00 2 中鋁山東有限公司 500.00 25.00 合計合計 2,000.00 100.00（三）收購完成后山鋁電子的股權變動情況（三）收購完成后山鋁電子的股權變動情況 2020 年 11 月 9 日，山鋁電子召開股東會議，經全體股東一致同意，股東新恒匯有限將其持有的山鋁電子 7.19%的股權轉讓給淄博鑫天潤電子科技合伙企業（有限合伙）作為激勵股權，中鋁山東有限公司放棄優先購買權。同日，新恒匯有限與淄博鑫天潤電子科技合伙企業（有限合伙）簽訂股權轉讓合同，約定新恒匯有限將其持有山鋁電子 7.19%的股權，即 143.70 萬元出資額轉讓給淄博鑫天潤電子科技合伙企業（有限合伙），轉讓價款為 0

153、元。上述股權轉讓完成后，山鋁電子的股權結構如下：新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-55 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 新恒匯 1,356.30 67.82 2 中鋁山東有限公司 500.00 25.00 3 淄博鑫天潤電子科技合伙企業（有限合伙）143.70 7.19 合計合計 2,000.00 100.00 八、控股股東、實際控制人及持有發行人八、控股股東、實際控制人及持有發行人 5%以上股份的主要股東的以上股份的主要股東的基本情況基本情況（一）控股股東和實際控制人基本情況（一）控股股東和實際控制人基本情況 1、控股股東、實際控

154、制人、控股股東、實際控制人（1）控股股東、實際控制人的認定情況 截至本招股說明書簽署日，虞仁榮、任志軍為發行人的控股股東及共同實際控制人。虞仁榮直接持有發行人 31.41%的股份，通過元禾璞華和馮源繪芯間接持有發行人 0.55%的股份，合計持有發行人 31.96%股份，為公司的第一大股東，并擔任公司董事；任志軍直接持有發行人 16.21%的股份，通過寧波志林堂間接持有發行人 3.10%的股份，合計持有發行人 19.31%的股份，為公司的第二大股東，并擔任公司董事長。虞仁榮、任志軍、上海矽澎于 2017 年 11 月作為投資方與淄博高新技術產業開發區管理委員會及陳同勝、恒匯電子、凱勝電子簽署了合

155、作框架協議，參與了重組設立新恒匯有限的過程，2018 年 1 月，虞仁榮、任志軍分別受讓了恒匯電子持有的新恒匯有限 45.15%股權、22.57%股權，成為新恒匯有限的控股股東及共同實際控制人。任志軍受讓恒匯電子轉讓新恒匯有限股權的資金主要來源于虞仁榮提供的借款，根據雙方簽署的借款協議，借款期限為 5 年，借款期屆滿3 個月前提出延期歸還的，延期最長不超過 3 年。2022 年年 8 月月 4 日，虞仁榮與任日，虞仁榮與任志軍簽署了借款協議之補充協議，將借款延期期限由最長不超過志軍簽署了借款協議之補充協議，將借款延期期限由最長不超過 3 年變更為年變更為最長不超過最長不超過 6 年，其他條款不

156、變。年，其他條款不變。若上述借款期限屆滿，任志軍無法全額支付借款本金和利息，則不排除存在任志軍將其持有的新恒匯股份用于抵償借款的風險。在此后發行人的日常經營管理中，任志軍入職公司并擔任公司的董事長，參與公司的重大經營決策及日常經營管理，虞仁榮僅作為董事參與公司的重大經營新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-56 決策，二人在公司的歷次董事會、股東（大）會決議及公司重大事項決策方面均保持了一致行動。2021 年 3 月，虞仁榮、任志軍簽署了一致行動人協議，雙方約定將保證在公司股東大會、董事會會議中行使表決權時采取相同的意思表示，以鞏固雙方在公司中的控制地位，若雙方意見不一致時，在符合法律、

157、法規、監管機關的規定和公司章程規定的前提下，以任志軍的意見作為一致行動的意見。（2）控股股東、實際控制人的基本情況 虞仁榮，男，出生于 1966 年 4 月，中國國籍，無境外永久居留權（擁有香港居民身份證），身份證號碼：110108196604*。虞仁榮先生的有關情況見本節之“十、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員基本情況”之“（一）公司董事會成員”。任志軍，男，出生于 1966 年 12 月，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為：110108196612*。任志軍先生的有關情況見本節之“十、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員基本情況”之“（一）公司董事會成員”。2、控股股東、實際

158、控制人控制的其他企業、控股股東、實際控制人控制的其他企業 截至 2022022 2 年年 6 6 月月 3 30 0 日日，除本公司外，發行人控股股東、共同實際控制人虞仁榮、任志軍控制的企業情況如下：（1）虞仁榮控制的企業情況 韋爾股份及其控股子公司 名稱名稱 上海韋爾半導體股份有限公司 企業類型企業類型 其他股份有限公司（上市）證券簡稱及證券代碼證券簡稱及證券代碼 韋爾股份（SH.603501）股本股本 8.78.77 7 億元 登記機關登記機關 上海市市場監督管理局 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 9131000066244468X3 法定代表人法定代表人 王崧 經營范圍經營范圍 集成電

159、路、計算機軟硬件的設計、開發、銷售，商務信息咨詢，從事貨物及技術的進出口業務，自有房屋租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-57 主營業務與主要產品主營業務與主要產品 韋爾股份自 2007 年設立以來，一直從事半導體產品設計業務和半導體產品分銷業務。2019 年 8 月，韋爾股份完成了收購北京豪威及思比科的重大資產重組事項，2020 年 4 月，韋爾股份從 Synaptics Incorporated 收購了基于亞洲地區的單芯片液晶觸控與顯示驅動集成芯片業務。在前述收購完成后，韋爾股份主營業務仍為半導體產品設計業務和半導體產品

160、的分銷業務兩部分。2022022 2 年年上半年上半年度度韋爾股份半導體設計業務收入占主營業務收入的比例 8 82 2.5555%；目前韋爾股份半導體產品設計業務主要為圖像傳感器產品、觸控與顯示驅動集成芯片和其他半導體器件產品；2022022 2 年年上半年度上半年度，韋爾股份實現營業收入 1 1,107107,171171.4545 萬元，凈利潤 225225,777777.5252 萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤226226,906906.3232 萬元 與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 韋爾股份的主營業務為半導體設計和分銷業務，發行人主營業務為集成電路封裝材料和封測服務業務

161、，所處半導體細分領域明顯不同，不存在同業競爭 住所住所 中國（上海）自由貿易試驗區龍東大道 3000 號 1 幢 C 樓 7 層 成立日期成立日期 2007 年 5 月 15 日 經營期限經營期限 2057 年 5 月 14 日 韋爾股份是 A 股上市公司，證券簡稱“韋爾股份”，證券代碼為“603501”，主營業務為半導體設計及半導體分銷。虞仁榮為韋爾股份的實際控制人，并擔任韋爾股份的董事長。截至 2022022 2 年年6 6 月月 3 30 0 日日，虞仁榮及其一致行動人紹興市韋豪股權投資基金合伙企業（有限合伙）、虞小榮共持有韋爾股份4646,857857.6969 萬股，占韋爾股份總股本

162、的比重為39.39.5858%。根據韋爾股份提供的資料，截至 2022022 2 年年 6 6 月月 3 30 0 日日，韋爾股份合并報表范圍內子公司 8 82 2 家，主營業務包括半導體產品設計業務和半導體產品分銷業務，其中半導體產品設計業務主要為圖像傳感器產品、觸控與顯示驅動集成芯片和其他半導體器件產品，與發行人不存在同業競爭關系。其他企業 序號序號 企業名稱企業名稱 關聯關系關聯關系 主營業務及主主營業務及主要產品說明要產品說明 1 上海京恩資產管理合伙企業（有限合伙）虞仁榮直接控制并擔任執行事務合伙人 投資管理 2 青島清恩資產管理有限公司 虞仁榮直接控制并擔任監事 投資管理 3 紹興

163、市韋豪股權投資基金合伙企業（有限合伙）上 海 清 恩 資 產 持 有 該 企 業83.1025%出資份額并擔任執行事務合伙人，虞仁榮間接控制 投資管理 4 武漢有恩股權投資管理合伙企業（有限合伙）虞仁榮持有該企業 98.00%出資份額，上海清恩資產持有該企業投資管理 新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-58 序號序號 企業名稱企業名稱 關聯關系關聯關系 主營業務及主主營業務及主要產品說明要產品說明 2.00%出資份額并擔任執行事務合伙人 5 武漢京恩資產管理合伙企業（有限合伙）虞仁榮持有該企業 98.00%出資份額，上海清恩資產持有該企業2.00%出資份額并擔任執行事務合伙人 投資管理

164、 6 上海鋆榮鎰芯管理咨詢合伙企業（有限合伙）虞仁榮持有該企業 99.75%出資份額，上海清恩資產持有該企業0.25%出資份額并擔任執行事務合伙人 企業管理咨詢 7 天津唯斯方德資產管理合伙企業（有限合伙）虞仁榮持有該企業 99.50%出資份額 資產管理 8 杭州涌志股權投資有限公司 虞仁榮直接控制 股權投資 9 上海清恩資產 虞仁榮持有該企業 98.75%出資份額，青島清恩資產管理有限公司持有該企業 1.25%出資份額并擔任執行事務合伙人 投資管理 上述企業的具體情況如下：A、上海京恩資產管理合伙企業（有限合伙）名稱名稱 上海京恩資產管理合伙企業（有限合伙）企業類型企業類型 有限合伙企業 登

165、記機關登記機關 中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區市場監督管理局 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 913101153508188146 認繳出資額認繳出資額 6,750.70 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 虞仁榮 合伙人信息合伙人信息 虞仁榮持有 66.67%出資份額，李濱持有 19.26%出資份額，呂林持有 7.41%出資份額，張光洲持有 2.96%出資份額，樊臻宏持有 2.22%出資份額，張元杰持有 1.48%出資份額 經營范圍經營范圍 資產管理，企業管理咨詢、商務信息咨詢（咨詢類均除經紀）?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】與發行人主營業務的關系與發行人主

166、營業務的關系 從事投資管理業務，與發行人業務不存在同業競爭 住所住所 中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區環湖西二路 888 號 1幢 1 區 17135 室 成立日期成立日期 2015 年 9 月 2 日 經營期限經營期限 2035 年 9 月 1 日 B、青島清恩資產管理有限公司 名稱名稱 青島清恩資產管理有限公司 新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-59 企業類型企業類型 有限責任公司（自然人投資或控股）登記機關登記機關 青島市市南區市場監督管理局 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91370202MA3MPL8P1J 注冊資本注冊資本 1,200.00 萬元 法定代表人法定代表

167、人 馬洪敏 經營范圍經營范圍【以自有資金對外投資，資產管理、私募基金管理、投資管理、創業投資、股權投資，投資咨詢（非證券類業務）】（未經金融監管部門依法批準，不得從事向公眾吸收存款、融資擔保、代客理財等金融服務）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 從事投資管理業務，與發行人業務不存在同業競爭 住所住所 山東省青島市市南區延安三路 111 號丙 1010 室 成立日期成立日期 2018 年 2 月 22 日 經營期限經營期限 無固定期限 股權結構股權結構 虞仁榮持股 91.67%，馬洪敏持股 8.33%C、紹興市韋豪股權投資基金

168、合伙企業（有限合伙）名稱名稱 紹興市韋豪股權投資基金合伙企業（有限合伙）企業類型企業類型 有限合伙企業 登記機關登記機關 紹興市越城區市場監督管理局 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330602MA2BD8W23L 認繳出資額認繳出資額 180,500.00 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 上海清恩資產 合伙人信息合伙人信息 上海清恩資產持有 83.1025%出資份額，紹興市科技創業投資有限公司持有 16.6205%出資份額，中芯科技私募私募基金管理（寧波）有限公司持有 0.2770%出資份額 經營范圍經營范圍 股權投資及相關咨詢服務（未經金融等監管部門批準，不得從事吸收存款、

169、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 從事投資管理業務，與發行人業務不存在同業競爭 住所住所 浙江省紹興市越城區陽明北路 683 號 1 樓 151 室 成立日期成立日期 2017 年 12 月 12 日 經營期限經營期限 2037 年 12 月 31 日 D、武漢有恩股權投資管理合伙企業（有限合伙）名稱名稱 武漢有恩股權投資管理合伙企業（有限合伙）企業類型企業類型 有限合伙企業 新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-60 登記機關登記機關 武漢東湖新技術開發區市場監督管理

170、局 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91420100MA4KWQLB1Y 認繳出資額認繳出資額 100.00 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 上海清恩資產 合伙人信息合伙人信息 虞仁榮持有 98.00%出資份額，上海清恩資產持有 2.00%出資份額 經營范圍經營范圍 管理或受托管理股權類投資并從事相關咨詢服務業務（不含國家法律法規、國務院決定限制和禁止的項目；不得以任何方式公開募集和發行基金）（不得從事吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，不得從事發放貸款等金融業務）。（依法須經審批的項目，經相關部門審批后方可開展經營活動）與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 從事投資管理業務，

171、與發行人業務不存在同業競爭 住所住所 武漢市東湖新技術開發區光谷大道3號激光工程設計總部二期研發樓 06 幢 06 單元 15 層 5 號（Y418）成立日期成立日期 2017 年 10 月 13 日 經營期限經營期限 無固定期限 E、武漢京恩資產管理合伙企業（有限合伙）名稱名稱 武漢京恩資產管理合伙企業（有限合伙）企業類型企業類型 有限合伙企業 登記機關登記機關 武漢東湖新技術開發區市場監督管理局 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91420100MA4KWFK3XN 認繳出資額認繳出資額 100.00 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 上海清恩資產 合伙人信息合伙人信息 虞仁榮持有

172、 98.00%出資份額，上海清恩資產持有 2.00%出資份額 經營范圍經營范圍 管理或受托管理股權類投資并從事相關咨詢服務業務（不含國家法律法規、國務院決定限制和禁止的項目；不得以任何方式公開募集和發行基金）（不得從事吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，不得從事發放貸款等金融業務）。（依法須經審批的項目，經相關部門審批后方可開展經營活動）與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 從事投資管理業務，與發行人業務不存在同業競爭 住所住所 武漢市東湖新技術開發區光谷大道3號激光工程設計總部二期研發樓 06 幢 06 單元 15 層 5 號（Y321）成立日期成立日期 2017 年 9 月 7 日 經

173、營期限經營期限 無固定期限 F、上海鋆榮鎰芯管理咨詢合伙企業（有限合伙）名稱名稱 上海鋆榮鎰芯管理咨詢合伙企業（有限合伙）企業類型企業類型 有限合伙企業 新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-61 登記機關登記機關 上海市崇明區市場監督管理局 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91310230MA7BKQ5G23 認繳出資額認繳出資額 40,000.00 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 上海清恩資產 合伙人信息合伙人信息 虞仁榮持有 99.75%出資份額，上海清恩資產持有 0.25%出資份額 經營范圍經營范圍 一般項目：企業管理；企業管理咨詢；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服

174、務）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 從事企業管理咨詢業務，與發行人業務不存在同業競爭 住所住所 上海市崇明區城橋鎮喬松路 492 號（上海城橋經濟開發區）成立日期成立日期 2021 年 9 月 30 日 經營期限經營期限 無固定期限 G、天津唯斯方德資產管理合伙企業（有限合伙）名稱名稱 天津唯斯方德資產管理合伙企業（有限合伙）企業類型企業類型 有限合伙企業 登記機關登記機關 天津經濟技術開發區市場監督管理局 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91120116MA0768868P 認繳出資額認繳出資額 2,000.00 萬

175、元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 馬洪敏 合伙人信息合伙人信息 虞仁榮持有 99.50%出資份額，馬洪敏持有 0.50%出資份額 經營范圍經營范圍 資產管理（金融資產除外，不得從事投融資及代客理財活動）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 從事資產管理業務，與發行人業務不存在同業競爭 住所住所 天津經濟技術開發區南港工業區綜合服務區辦公樓 D 座二層202-101 室 成立日期成立日期 2015 年 12 月 16 日 經營期限經營期限 2035 年 12 月 15 日 H、杭州涌志股權投資有限公司 名稱名稱 杭州涌志股權

176、投資有限公司 企業類型企業類型 有限責任公司（自然人投資或控股）登記機關登記機關 杭州市高新技術產業開發區（濱江）市場監督管理局 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330108MA2HYL8R08 注冊資本注冊資本 1,000.00 萬元 法定代表人法定代表人 韓杰 新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-62 經營范圍經營范圍 一般項目：股權投資（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 從事投資管理業務，與發行人業務不存在同業競爭 住所住所 浙江省杭州市濱江區江南大道 3900 號 3 層 3072 室 成立日期成立日期

177、2020 年 6 月 30 日 經營期限經營期限 無固定期限 股權結構股權結構 虞仁榮持股 90.00%，韓杰持股 10.00%I、上海清恩資產 名稱名稱 上海清恩資產管理合伙企業（有限合伙）企業類型企業類型 有限合伙企業 登記機關登記機關 自由貿易試驗區臨港新片區市場監督管理局 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91310115MA1H7EHM9B 認繳出資額認繳出資額 80,000.00 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 青島清恩資產管理有限公司 合伙人信息合伙人信息 虞仁榮持有 98.75%出資份額，青島清恩資產管理有限公司持有1.25%出資份額 經營范圍經營范圍 資產管理，企業管理咨

178、詢，商務信息咨詢（咨詢類均除經紀）?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 從事投資管理業務，與發行人業務不存在同業競爭 住所住所 浦東新區南匯新城鎮環湖西二路 888 號 1 幢 1 區 24081 室 成立日期成立日期 2016 年 1 月 27 日 經營期限經營期限 2036 年 1 月 26 日（2）任志軍控制的企業情況 新疆紫光眾志技術咨詢有限合伙企業 名稱名稱 新疆紫光眾志技術咨詢有限合伙企業 企業類型企業類型 外商投資合伙企業（有限合伙企業）登記機關登記機關 烏魯木齊市高新技術產業開發區（新市區）市場監督管理局 統一社

179、會信用代碼統一社會信用代碼 91650100328901822H 認繳出資額認繳出資額 39.1078 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 任志軍 合伙人信息合伙人信息 WEI SHURAN（魏述然）持有 25.57%出資份額，任志軍持有6.14%出資份額，董莉持有 5.11%出資份額，羅強等 37 人持有63.18%出資份額 經營范圍經營范圍 技術咨詢與服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-63 與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 從事投資管理業務，與發行人業務不存在同業競爭 住所住所 新疆烏魯木齊市新市區鯉魚山南

180、路 158 號 A 座 1-29 成立日期成立日期 2015 年 5 月 11 日 經營期限經營期限 2025 年 5 月 10 日 新疆紫光眾城技術咨詢有限合伙企業 名稱名稱 新疆紫光眾城技術咨詢有限合伙企業 企業類型企業類型 外商投資合伙企業（有限合伙企業）登記機關登記機關 烏魯木齊市高新技術產業開發區（新市區）市場監督管理局 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91650100328901865Y 認繳出資額認繳出資額 113.9941 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 任志軍 合伙人信息合伙人信息 LI YOU LEO（李力游）持有 87.72%出資份額，李孟璋持有1.05%出資份額，

181、袁帝文持有 0.94%出資份額，任志軍持有0.88%出資份額，陳慶安等 39 人持有 9.41%出資份額 經營范圍經營范圍 技術咨詢與服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 從事投資管理業務，與發行人業務不存在同業競爭 住所住所 新疆烏魯木齊市新市區鯉魚山南路 158 號 A 座 1-29 號 成立日期成立日期 2015 年 5 月 6 日 經營期限經營期限 2025 年 5 月 4 日（二）持有發行人（二）持有發行人 5%以上股份的股東情況以上股份的股東情況 截至本招股說明書簽署日，發行人其他直接持股 5%以上的主要股東如下

182、：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 武岳峰投資 2,821.60 15.70 2 淄博高新城投 970.87 5.40 截至本招股說明書簽署日，其他持有發行人 5%以上股份的主要股東持有的發行人股份不存在質押或其他有爭議的情況。1、武岳峰投資、武岳峰投資 截至 2022022 2 年年 6 6 月月 3 30 0 日日，武岳峰投資的基本情況如下：名稱名稱 上海武岳峰集成電路股權投資合伙企業（有限合伙）企業類型企業類型 外商投資有限合伙企業 登記機關登記機關 上海市市場監督管理局 新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-64 統一社會信用

183、代碼統一社會信用代碼 91310000351127927X 認繳出資額認繳出資額 199,531.2641 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 Digital Time Investment Limited（委派代表：潘建岳）經營范圍經營范圍 股權投資，投資咨詢，投資管理，企業管理咨詢?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 從事投資管理業務，與發行人業務不存在同業競爭 住所住所 中國（上海）自由貿易試驗區祖沖之路 1077 號 2196 室 成立日期成立日期 2015 年 8 月 3 日 經營期限經營期限 2022 年 8 月 2

184、 日 截至 2022022 2 年年 6 6 月月 3 30 0 日日，武岳峰投資的合伙人構成如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）認繳出資比例認繳出資比例（%）合伙人性質合伙人性質 1 Digital Time Investment Limited 922.8416 0.46 普通合伙人 2 國家集成電路產業投資基金股份有限公司 55,370.4933 27.75 有限合伙人 3 上海武岳峰浦江股權投資合伙企業（有限合伙）53,131.6797 26.63 有限合伙人 4 上海創業投資有限公司 33,222.2960 16.65 有限合伙人 5

185、Gaintech Co.Limited 20,966.9601 10.51 有限合伙人 6 天津博達恒盛科技有限公司 18,456.8311 9.25 有限合伙人 7 SummitView Electronic Investment L.P.6,386.0636 3.20 有限合伙人 8 上海張江浩成創業投資有限公司 4,798.7761 2.41 有限合伙人 9 Shanghai（Z.J）Holdings Limited 2,583.9564 1.30 有限合伙人 10 上海張江科技創業投資有限公司 1,845.6831 0.93 有限合伙人 11 上海張江火炬創業投資有限公司 1,845.

186、6831 0.93 有限合伙人 合計合計 199,531.2641 100.00 2、淄博高新城投、淄博高新城投 截至 2022022 2 年年 6 6 月月 3 30 0 日日，淄博高新城投的基本情況如下：名稱名稱 淄博高新城市投資運營集團有限公司 企業類型企業類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）登記機關登記機關 淄博高新技術產業開發區行政審批服務局 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 9137030326512288XH 注冊資本注冊資本 30,000.00 萬元 新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-65 法定代表人法定代表人 槐哲 經營范圍經營范圍 一般項目：自有資金

187、投資的資產管理服務；以自有資金從事投資活動；土地整治服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；園區管理服務；企業管理咨詢；非居住房地產租賃；貨物進出口；技術進出口；住房租賃；石油制品銷售（不含危險化學品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；潤滑油銷售；金屬材料銷售；金屬結構銷售；非金屬礦及制品銷售；木材銷售；煤炭及制品銷售；儀器儀表銷售；電工器材銷售；五金產品批發；電線、電纜經營；閥門和旋塞銷售；辦公用品銷售；計算機軟硬件及輔助設備批發；建筑材料銷售；建筑裝飾材料銷售；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；五金產品零售；汽車零配件零售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）

188、；日用百貨銷售；包裝材料及制品銷售；汽車零配件批發；通訊設備銷售；電子專用設備銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：建設工程施工。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 與發行人業務不存在同業競爭 住所住所 山東省淄博高新區魯泰大道 51 號高分子材料產業創新園 A 座2204 室 成立日期成立日期 1993 年 8 月 4 日 經營期限經營期限 無固定期限 截至 2022022 2 年年 6 6 月月 3 30 0 日日，淄博高新城投的股權結構如下：

189、序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 淄博高新國有資本投資有限公司 30,000.00 100.00 合計合計 30,000.00 100.00 九、發行人股本情況九、發行人股本情況（一）本次發行前后的股本情況（一）本次發行前后的股本情況 公司本次發行前的總股本為 17,966.66 萬股，本次公開發行股票數量不超過5,988.8867 萬股，全部為公司公開發行新股。本次發行完成后公司總股本為不超過23,955.5467萬股，本次發行的股份占發行后公司總股本的比例不低于25.00%。假設本次發行 5,988.8867 萬股，本次發行前后，公

190、司股本變化情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 股數（萬股）股數（萬股）比例（比例（%）股數（萬股）股數（萬股）比例（比例（%）1 虞仁榮 5,643.20 31.41 5,643.20 23.56 2 任志軍 2,911.60 16.21 2,911.60 12.15 新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-66 序號序號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 股數（萬股）股數（萬股）比例（比例（%）股數（萬股）股數（萬股）比例（比例（%）3 武岳峰投資 2,821.60 15.70 2,821.60 11.78 4 淄博高新城投（SS）970.87

191、5.40 970.87 4.05 5 西藏龍芯 883.33 4.92 883.33 3.69 6 寧波景楓 849.51 4.73 849.51 3.55 7 陳同勝 728.20 4.05 728.20 3.04 8 寧波志林堂 679.59 3.78 679.59 2.84 9 淄博高新產投（SS）530.00 2.95 530.00 2.21 10 寧波宏潤 485.44 2.70 485.44 2.03 11 元禾璞華 300.00 1.67 300.00 1.25 12 聚源信誠 200.00 1.11 200.00 0.83 13 清華教育 200.00 1.11 200.00

192、0.83 14 馮源繪芯 200.00 1.11 200.00 0.83 15 泉德智能 200.00 1.11 200.00 0.83 16 共青城宏潤一號 166.66 0.93 166.66 0.70 17 共青城宏潤二號 166.66 0.93 166.66 0.70 18 無錫利戈 30.00 0.17 30.00 0.13 19 本次發行的股份本次發行的股份-5,988.8867 25.00 合計合計 17,966.66 100.00 23,955.55 100.00 注：“SS”為“State-owned shareholder”的縮寫，表示國有股東。（二）本次發行前的前十名股東

193、（二）本次發行前的前十名股東 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 虞仁榮 5,643.20 31.41 2 任志軍 2,911.60 16.21 3 武岳峰投資 2,821.60 15.70 4 淄博高新城投 970.87 5.40 5 西藏龍芯 883.33 4.92 6 寧波景楓 849.51 4.73 7 陳同勝 728.20 4.05 8 寧波志林堂 679.59 3.78 9 淄博高新產投 530.00 2.95 新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-67 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（

194、持股比例（%）10 寧波宏潤 485.44 2.70 合計合計 16,503.34 91.85（三）發行人本次發行前的自然人股東及其在發行人處擔任的職務（三）發行人本次發行前的自然人股東及其在發行人處擔任的職務 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）直接持股比例（直接持股比例（%）在發行人處擔任的職務在發行人處擔任的職務 虞仁榮 5,643.20 31.41 董事 任志軍 2,911.60 16.21 董事長 陳同勝 728.20 4.05 顧問（四）國有股東或外資股東持股情況（四）國有股東或外資股東持股情況 截至本招股說明書簽署日，國有股東淄博高新城投和淄博高新產投分別持有公司

195、970.87 萬股和 530.00 萬股，占發行前總股本的比例分別為 5.40%和 2.95%。2021 年 7 月 26 日，淄博市人民政府國有資產監督管理委員會出具了關于確認新恒匯電子股份有限公司國有股東標識的批復（淄國資發202127 號）對上述國有股權進行了確認。截至本招股說明書簽署日，公司股東中不存在外資股東直接持股的情形。（五）最近一年發行人新增股東情況（五）最近一年發行人新增股東情況 最近一年，發行人不存在新增股東的情形。（六）本次發行前涉及的對賭協議及其解除情況（六）本次發行前涉及的對賭協議及其解除情況 1、對賭協議或存在特殊權利條款的協議情況、對賭協議或存在特殊權利條款的協議

196、情況 自發行人成立之日至本招股說明書簽署日，發行人簽署的對賭或存在特殊權利條款的協議情況如下：序號序號 投資者名稱投資者名稱 協議名稱協議名稱 簽署時間簽署時間 協議特殊條款協議特殊條款 1 西藏龍芯、淄博高新產投 增資協議書 2018 年 12 月（1）自完成本次增資工商變更之日起 3年內，公司實際控制人虞仁榮、任志軍有權共同決定，通知淄博高新產投將其持有公司的 2,000 萬元出資轉讓給公司設立的員工持股平臺或其他第三方，按照 2,000 萬元加計 8%的年化收益計算最終轉讓價格；（2）西藏龍芯、淄博高新產投享有優先認購權、反攤薄權及后續增資中享有第三方更優的權利。新恒匯電子股份有限公司

197、招股說明書 1-1-68 序號序號 投資者名稱投資者名稱 協議名稱協議名稱 簽署時間簽署時間 協議特殊條款協議特殊條款 2 淄博高新產投 增資協議書之補充協議 2018 年 12 月 在公司收入和利潤指標達成時，公司實際控制人虞仁榮、任志軍有權要求淄博高新產投將其持有的新恒匯有限 2,000萬元出資（含注冊資本及資本公積），按照增資協議書確定的計算方式，轉讓給公司的員工持股平臺 2、解除情況、解除情況 2021 年 8 月 20 日，協議各方（甲方：虞仁榮、任志軍等原股東，乙方：西藏龍芯、淄博高新產投，丙方：新恒匯有限）簽署了關于終止相關特殊權利條款的協議，終止各方于 2018 年 12 月

198、25 日簽署的增資協議書約定的“優先認購權、反攤薄權及后續增資中享有第三方更優的權利等”特定權利條款，約定各方不得再以口頭約定或者書面協議等任何方式，另行協商確定涉及股東權利再次分配或者影響公司股權結構穩定性之任何其他協議，以及約定不同于或者嚴格于現有公司章程所明確之股東大會、董事會、監事會的表決方式等特殊權利約定。同日，虞仁榮、任志軍與淄博高新產投簽署了 增資協議書之補充協議二，協議雙方一致同意終止增資協議書第 3.2 條（即自完成本次增資工商變更之日起 3 年內，公司實際控制人虞仁榮、任志軍有權共同決定，通知淄博高新產投將其持有公司的 2,000 萬元出資轉讓給公司設立的員工持股平臺或其他

199、第三方，按照 2,000 萬元加計 8%的年化收益計算最終轉讓價格）及增資協議書之補充協議的履行。（七）發行人歷史上的股份代持及解除情況（七）發行人歷史上的股份代持及解除情況 發行人歷史上曾存在股份代持情形，現已完全解除、清理，該等委托持股的形成、演變及解除的具體情況如下：1、陳同強、陳同勝之間股權代持及解除情況、陳同強、陳同勝之間股權代持及解除情況（1）股份代持形成情況 新恒匯有限成立于 2017 年 12 月，在設立初期，陳同勝為恒匯電子和凱勝電子的實際控制人，為避免恒匯電子和凱勝電子的債務問題影響到陳同勝所持新恒匯有限股權的穩定性，陳同勝與陳同強（雙方系兄弟關系）之間存在代持，具體情況如

200、下：新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-69 代持人代持人 被代持人被代持人 出資額（萬元）出資額（萬元）代持時股權占比代持時股權占比 陳同強 陳同勝 728.20 5.83%由于雙方系兄弟關系，相互信任，上述代持事宜未簽署代持協議。（2）代持解除情況 2018 年 4 月 20 日，新恒匯有限召開股東會議，經全體股東一致同意，股東陳同強將其持有的新恒匯有限 5.83%的股權（未實繳）轉讓給陳同勝。同日，陳同強與陳同勝簽訂股權轉讓合同，雙方約定陳同強將其持有的新恒匯有限的5.83%的股權（對應認繳出資額 728.20 萬元，未實繳）轉讓給陳同勝。本次轉讓完成后，陳同強與陳同勝之間的股份

201、代持關系解除，不存在糾紛或潛在糾紛。2、陳同勝、任志軍之間股權代持及解除情況、陳同勝、任志軍之間股權代持及解除情況（1）股權代持形成情況 2018 年 7 月 23 日，新恒匯有限召開股東會議，經全體股東一致同意，股東陳同勝將其持有的新恒匯有限 4.85%的股權（未實繳）轉讓給任志軍，其他股東均放棄優先購買權。同日，陳同勝與任志軍簽訂股權轉讓合同，約定陳同勝將其持有新恒匯有限的 4.85%的股權，即 728.20 萬元出資額轉讓給任志軍，轉讓價款為人民幣728.20 萬元，對應轉讓價格為 1.00 元/每份出資額。同時，協議約定任志軍向新恒匯有限履行出資義務（認繳出資額 728.20 萬元）后

202、，視為任志軍已經向陳同勝足額支付本次股權轉讓款。本次股權轉讓實為股份代持，主要原因系陳同勝作為新恒匯有限顯名股東不利于公司從銀行獲得授信或貸款，故陳同勝暫時將股權轉讓給任志軍代持，后續擇機解除代持關系。代持人代持人 被代持人被代持人 出資額（萬元）出資額（萬元）代持時股權占比代持時股權占比 任志軍 陳同勝 728.20 4.85%陳同勝與任志軍針對上述代持事宜簽署了股權代持協議。（2）代持解除情況 新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-70 2019 年 5 月 6 日，新恒匯有限召開股東會議，經全體股東一致同意，股東任志軍將其持有的新恒匯有限的 4.85%的股權（未實繳）轉讓給陳同勝，

203、其他股東均放棄優先購買權。同日，任志軍與陳同勝簽訂股權轉讓合同，約定任志軍將其持有新恒匯有限的 4.85%的股權，即 728.20 萬元出資額轉讓給陳同勝，轉讓價款為人民幣728.20 萬元，對應轉讓價格為 1.00 元/每份出資額。同時，協議約定陳同勝向新恒匯有限履行出資義務（認繳出資額 728.20 萬元）后，視為陳同勝已經向任志軍足額支付本次股權轉讓款。本次轉讓完成后，任志軍與陳同勝之間的股份代持關系解除，陳同勝顯名股東身份恢復，不存在糾紛或潛在糾紛。3、員工持股平臺層面的代持及解除情況、員工持股平臺層面的代持及解除情況（1）寧波宏潤層面的代持情況 公司自成立以來注重對員工特別是重要員工

204、的股權激勵，通過設立寧波宏潤作為員工持股平臺，征求員工投資意向時，優先接受在新恒匯有限工作年限較長以及公司中層以上員工的出資意向。當時宗曉艷入職新恒匯有限尚不滿一年，王金鳳作為公司普通員工，無法參與認繳寧波宏潤股權，但兩人投資意愿均較強，故委托其他員工代為持有寧波宏潤出資份額。序號序號 代持人代持人 被代持人被代持人 持有寧波宏潤持有寧波宏潤 出資額（萬元）出資額（萬元）對應發行人出資額對應發行人出資額（萬元）（萬元）1 劉漢凱 宗曉艷 15.00 3.6408 2 李爽 王金鳳 5.00 1.2136 2021 年 7 月，劉漢凱將其為宗曉艷代持的 15.00 萬元寧波宏潤出資份額轉讓給宗曉

205、艷，并辦理了工商變更登記手續，李爽將其為王金鳳代持的 5.00 萬元寧波宏潤出資份額轉讓給王金鳳，并辦理了工商變更登記手續。本次股權轉讓完成后，寧波宏潤層面存在的員工之間代持出資份額的情形全部解除。（2）共青城宏潤二號層面的股份預留及授予情況 2020 年 3 月 10 日，寧波志林堂與共青城宏潤二號簽訂股權轉讓合同，新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-71 約定寧波志林堂將其持有的新恒匯有限 1.00%的股權轉讓給共青城宏潤二號。共青城宏潤二號受讓上述股權后，公司預留共青城宏潤二號 247.00 萬元出資額，對應發行人出資額 41.17 萬元，作為激勵股權并暫由普通合伙人劉漢凱代為持

206、有。2021 年 3 月 31 日，發行人召開 2021 年第一次臨時股東大會，審議通過了關于公司實施股權激勵計劃的議案，將上述 41.17 萬元出資額股權激勵預留股份授予以下員工。該等預留股份的授予情況、員工出資情況如下：序號序號 授予員工授予員工 授予價格授予價格（元（元/股）股）對應共青城宏潤二號對應共青城宏潤二號出資額（萬元）出資額（萬元）對應發行人股數對應發行人股數（萬股）（萬股）1 陳志龍 6.00 108.00 18.00 2 朱春陽 6.00 52.00 8.67 3 楊永學 6.00 28.80 4.80 4 王強 6.00 24.00 4.00 5 張成彬 6.00 18.

207、00 3.00 6 張建東 6.00 12.00 2.00 7 劉漢凱 6.00 4.20 0.70 合計合計-247.00 41.17 截至 2021 年 6 月 4 日，由劉漢凱代為持有的預留激勵股份均已授予完畢，并完成了工商變更登記手續。4、歷史上公司存在的所有代持均已解除，不存在糾紛或潛在糾紛、歷史上公司存在的所有代持均已解除，不存在糾紛或潛在糾紛 截至 2022022 2 年年 6 6 月月 3 30 0 日日，發行人歷史上存在的全部股權代持均已解除。根據公司股東出具的調查表或書面確認，公司股東持有的發行人股份權屬清晰，不存在代持等未披露的股份安排，不存在權屬糾紛及潛在糾紛，不存在影

208、響和潛在影響發行人股權結構的事項或特殊安排。（八）關于發行人設立以來歷次股權變動過程是否曾經存在瑕疵或者糾紛情況（八）關于發行人設立以來歷次股權變動過程是否曾經存在瑕疵或者糾紛情況的說明的說明 發行人在 2018 年 5 月增資過程中，淄博高新城投（國有企業）以貨幣出資4,000.00 萬元（其中計入注冊資本 970.87 萬元，計入資本公積 3,029.13 萬元），未履行國有資產評估、備案程序，不符合企業國有資產評估管理暫行辦法的相關規定。鑒于本次增資行為已經公司股東一致審議通過，履行了公司內部審批程序，相關增資已完成工商變更登記手續，且國資部門在辦理國有股權管理方案新恒匯電子股份有限公司

209、 招股說明書 1-1-72 批準及國有資產產權登記手續時未針對公司歷史上存在評估和備案程序瑕疵的事宜提出異議，不存在導致國有資產流失和損害國有資產利益的情形。2019 年 11 月淄博高新產投轉讓所持新恒匯未實繳股權時，未通過產權市場公開進行，未就本次轉讓股權進行專項資產評估及備案，存在程序瑕疵，但鑒于其轉讓行為已經淄博高新產投上級單位淄博高新國有資本投資有限公司同意，且本次轉讓標的為國有股東放棄實繳的股權出資權，該等應實繳金額對應的新恒匯股權價值與尚在有效期內的經國有資產評估備案的資產評估結果一致，未實繳股權的轉讓作價公允，未因此損害國有權益，未造成國有資產流失。針對上述程序瑕疵，發行人已于

210、 2021 年 4 月 30 日取得了由淄博高新技術產業開發區財政金融局出具的關于對國有股權變動相關事項予以確認的函，確認“新恒匯電子股份有限公司歷次國有股權變動均履行了國有股東內部決策程序，不存在糾紛或潛在糾紛，未損害國有權益，未造成國有資產流失”。綜上，發行人上述國有股權變動程序瑕疵已得到彌補，不存在糾紛或被處罰風險，不會構成本次發行上市的法律障礙。（九）發行人私募基金股東情況及穿透計算的股東人數（九）發行人私募基金股東情況及穿透計算的股東人數 1、發行人私募基金股東情況、發行人私募基金股東情況 截至本招股說明書簽署日，發行人共有 3 名自然人股東和 15 名法人股東。15 名法人股東中，

211、武岳峰投資、元禾璞華、聚源信誠、馮源繪芯等 4 名機構股東已經按照私募投資基金監督管理暫行辦法的規定于中國證券投資基金業協會完成備案，具體情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 基本情況基本情況 基金備案編號基金備案編號 1 武岳峰投資 已在中國證券投資基金業協會備案的私募投資基金，執行事務合伙人為Digital Time Investment Limited SE3644 2 元禾璞華 已在中國證券投資基金業協會備案的私募投資基金，執行事務合伙人為蘇州致芯方維投資管理合伙企業（有限合伙）SCW352 3 聚源信誠 已在中國證券投資基金業協會備案的私募投資基金，執行事務合伙人為蘇州聚源炘芯企業管

212、理咨詢合伙企業（有限合伙）SLX062 4 馮源繪芯 已在中國證券投資基金業協會備案的私募投資基金，執行事務合伙人為馮源投資（平潭）有限公司 SNL252 新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-73 經核查，發行人股東中，下述股東不屬于 私募投資基金監督管理暫行辦法界定的私募投資基金，不需要履行上述備案程序。具體情況如下：（1）自然人股東無需履行前述備案程序；（2）淄博高新城投、淄博高新產投為國有股東，淄博市人民政府國有資產監督管理委員會出具了關于確認新恒匯電子股份有限公司國有股東標識的批復，淄博高新城投、淄博高新產投為國有股東，證券賬戶標注“SS”；（3）寧波志林堂、寧波宏潤、共青城宏

213、潤一號、共青城宏潤二號等 4 名股東為員工持股平臺，不屬于私募投資基金監督管理暫行辦法及私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）中規定的私募投資基金或私募投資基金管理人，無需履行私募投資基金管理人登記或私募投資基金備案程序；（4）清華教育為經民政部批準的非公募基金會，無需履行私募投資基金管理人登記或私募投資基金備案程序；（5）寧波景楓、西藏龍芯、泉德智能、無錫利戈等 4 名機構股東不存在以非公開方式向其他投資者募集資金的情形，投資到發行人的資金均為合伙人或股東自有資金，資產并非由專業基金管理人管理，不屬于私募投資基金監督管理暫行辦法及私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）界定的私募投

214、資基金，無需履行私募投資基金管理人登記或私募投資基金備案程序。2、穿透計算的股東人數、穿透計算的股東人數 截至本招股說明書簽署日，發行人共有 3 名自然人股東和 15 名法人股東，各股東穿透后股東人數如下：序號序號 股東名稱或姓名股東名稱或姓名 穿透計算人數穿透計算人數 說明說明 1 虞仁榮 1 自然人股東 2 任志軍 1 自然人股東 3 武岳峰投資 1 備案私募投資基金，基金編號：SE3644 4 淄博高新城投 1 穿透后，最終持有人系淄博高新技術產業開發區財政金融局 5 寧波景楓 2 穿透后，最終持有人系劉景松、馬俊英，共計 2 名 6 西藏龍芯 2 穿透后，最終持有人系呂大龍、何珊，共計

215、2 名 7 陳同勝 1 自然人股東 新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-74 序號序號 股東名稱或姓名股東名稱或姓名 穿透計算人數穿透計算人數 說明說明 8 寧波志林堂 1 以合伙制企業實施的員工持股計劃 9 淄博高新產投 1 穿透后，最終持有人系淄博高新技術產業開發區財政金融局 10 寧波宏潤 2注 以合伙制企業實施的員工持股計劃 11 元禾璞華 1 備案私募投資基金，基金編號：SCW352 12 聚源信誠 1 備案私募投資基金，基金編號：SLX062 13 清華教育 1 非公募基金會 14 馮源繪芯 1 備案私募投資基金，基金編號：SNL252 15 泉德智能 4 穿透后，最終持有

216、人系陳佳宇、向雪梅、李敏、陳平，共計 4 名 16 共青城宏潤一號 1 以合伙制企業實施的員工持股計劃 17 共青城宏潤二號 1 以合伙制企業實施的員工持股計劃 18 無錫利戈 4 穿透后，最終持有人系師建軍、梅德忠、王俊、朱丙勛 合計合計 27/注：寧波宏潤系新 證券法 施行之前設立的員工持股計劃，參與人包括 1 名外部人員，公司員工部分按照 1 名股東計算，外部人員按照實際人數計算 綜上，公司股東穿透計算后的人數為 27 名，未超過 200 人。（十）本次發行前各股東之間的關聯關系（十）本次發行前各股東之間的關聯關系 股東姓名或名稱股東姓名或名稱 任職情況任職情況 關聯情況關聯情況 直接持

217、有發行人股份情況直接持有發行人股份情況 虞仁榮、任志軍 分別擔任董事、董事長 一致行動人 分別為 31.41%、16.21%任志軍、寧波志林堂 任志軍擔任公司董事長 任志軍直接持有寧波志林堂 82.00%出資份額 任志軍持有發行人的股份比例為 16.21%；寧波志林堂持有 發 行 人 的 股 份 比 例 為3.78%虞仁榮、馮源繪芯 虞仁榮擔任公司董事 虞仁榮直接持有馮源繪芯 47.89%出資份額并通過馮源投資（平潭）有限公司間接持有馮源繪芯0.04%出資份額 虞仁榮持有發行人的股份比例為 31.41%；馮源繪芯持有發行人的股份比例為 1.11%虞仁榮、元禾璞華 虞仁榮擔任公司董事 虞仁榮通過

218、上海清恩資產 間 接 持 有 元 禾 璞 華1.33%出資份額 虞仁榮持有發行人的股份比例為 31.41%；元禾璞華持有發行人的股份比例為 1.67%淄博高新城投、淄博高新產投 淄博高新城投和淄博高新產投受同一股東（淄博高新國有資本投資有限公司）控制 淄博高新城投持有發行人的股份比例為 5.40%；淄博高新產投持有發行人的股份比例為 2.95%寧波志林堂、寧波宏潤 寧波志林堂的普通合伙人、執行事務合伙人吳忠堂持有寧波宏潤 17.50%寧波志林堂持有發行人的股份比例為 3.78%；寧波宏潤持有 發 行 人 的 股 份 比 例 為新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-75 股東姓名或名稱股東

219、姓名或名稱 任職情況任職情況 關聯情況關聯情況 直接持有發行人股份情況直接持有發行人股份情況 出資份額 寧波宏潤的普通合伙人、執行事務合伙人朱林持有寧波志林堂 11.14%出資份額 2.70%元禾璞華、清華教育 元禾璞華的管理合伙人陳大同擔任清華教育的理事 元禾璞華持有發行人的股份比例為 1.67%；清華教育持有發行人的股份比例為 1.11%（十一）發行人公開發售股份對發行人控制權、治理結構及生產經營的影響（十一）發行人公開發售股份對發行人控制權、治理結構及生產經營的影響 公司本次發行全部為新股，不涉及股東公開發售股份。十、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員基本情況十、董事、監事、高級管理

220、人員與其他核心人員基本情況（一）公司董事會成員（一）公司董事會成員 截至本招股說明書簽署日，發行人董事會由 9 名董事組成，其中 3 名為獨立董事，情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 任期任期 1 任志軍 董事長 任志軍 2020 年 11 月至 2023 年 11 月 2 虞仁榮 董事 虞仁榮 2020 年 11 月至 2023 年 11 月 3 吳忠堂 董事 任志軍 2020 年 11 月至 2023 年 11 月 4 呂大龍 董事 西藏龍芯 2020 年 11 月至 2023 年 11 月 5 李斌 董事 武岳峰投資 2020 年 11 月至 2023 年 11 月 6

221、 陳鐸 董事 任志軍 2020 年 11 月至 2023 年 11 月 7 杜鵬程 獨立董事 任志軍 2020 年 11 月至 2023 年 11 月 8 GAO FENG（高峰）獨立董事 任志軍 2020 年 11 月至 2023 年 11 月 9 高玉滾 獨立董事 任志軍 2020 年 11 月至 2023 年 11 月 發行人現任董事簡歷如下：1、任志軍先生，1966 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，畢業于北京郵電大學。任志軍先生 2018 年 1 月至今任公司董事長。任志軍先生曾于 1996 年7月至 1999 年 7 月任北京郵電大學與加拿大北方電訊電信

222、研究開發中心部門經理、高級經理，1999 年 7 月至 2015 年 1 月任億陽信通股份有限公司副總裁、總裁、董事長，2015 年 1 月至 2015 年 10 月任紫光集團執行副總裁，2015 年 1 月至 2016 年 4 月任銳迪科微電子（北京）有限公司董事長，新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-76 2015 年 11 月至 2018 年 1 月任紫光國微副總裁、總裁、副董事長兼總裁。2、虞仁榮先生，1966 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權（擁有香港居民身份證），大學本科學歷，畢業于清華大學。虞仁榮先生 2018 年 1 月至今任公司董事。虞仁榮先生曾于 1990

223、年 7月至 1992 年5 月任浪潮集團工程師，1992年 6 月至 1998 年 2 月任香港龍躍電子北京辦事處銷售經理，1998 年 2 月至 2001年 9 月任北京華清興昌科貿有限公司董事長，2001 年 9 月至 2020 年 11 月，任北京京鴻志科技有限公司執行董事、總經理，2003 年 5 月至 2020 年 10 月任深圳市京鴻志電子有限公司執行董事、總經理，2006 年 9 月至今任香港華清電子（集團）有限公司董事，2014 年 8 月至 2021 年 1 月任北京泰合志恒科技有限公司董事長，2018 年 5 月至 2020 年 10 月任北京豪威亦莊科技有限公司執行董事、

224、總經理，2007 年 5 月至今歷任韋爾股份董事、總經理、董事長。3、吳忠堂先生，1965 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，畢業于中國科學院計算數學所。吳忠堂先生 2018 年 1 月至今任公司董事、副總經理兼財務總監。吳忠堂先生曾于 1988 年 9 月至 2000 年 10 月任解放軍防化指揮工程學院講師，2000 年 11 月至 2003 年 8 月任和記奧普泰通信技術有限公司（現已更名為：重慶奧普泰通信技術有限公司）質量測試經理，2003年9月至 2015年 11 月任億陽信通股份有限公司財務部副主任、運營辦主任，2015年 12 月至 2017 年 10

225、 月任北京紫光展訊科技有限公司（現已更名為：紫光展銳（上海）科技有限公司）運營中心主任；2020 年 12 月至今，任山東亞華電子股份有限公司獨立董事。4、呂大龍先生，1962 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，畢業于清華大學。呂大龍先生 2019 年 6 月至今任公司董事。呂大龍先生曾于 1983 年 7 月至 1992 年 12 月任空軍工程設計研究院工程師，1992 年 12月至 1993 年 12 月任中國鄉鎮企業投資開發有限公司海南中發公司總經理，1993年 12 月至 2001 年 7 月任北京萬泉花園物業開發有限公司總經理職務，2001 年 7月至今任華清

226、基業投資管理有限公司經理、執行董事，2001 年 8 月至今任銀杏博融（北京）科技有限公司經理、董事長，2015 年 7 月至今任清控銀杏創業投資管理（北京）有限公司董事，2015 年 7 月至今任西藏龍芯經理、執行董事。5、李斌先生，1987 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-77 生學歷，畢業于清華大學。李斌先生 2020 年 11 月至今任公司董事。李斌先生曾于 2009 年 8 月至 2010 年 7 月任團中央西部計劃研究生支教團教師，2013 年 7月至 2016 年 10 月任中國移動通信集團有限公司項目經理，2016

227、 年 11 月至 20222022年年 1 1 月月任北京中清正合科技創業投資管理有限公司投資總監，20222022 年年 2 2 月至今月至今任北京貝葉科技有限公司首席信息安全官任北京貝葉科技有限公司首席信息安全官。6、陳鐸先生，1986 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，畢業于華東理工大學。陳鐸先生 2020 年 11 月至今擔任公司董事。陳鐸先生曾于 2008 年 12 月至 2010 年 3 月任凱勝電子采購經理、董事，2010 年 3 月至2017 年 12 月任恒匯電子總經理，2018 年 3 月至今任淄博楷銘餐飲管理有限公司總經理。7、杜鵬程先生，1964

228、 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，畢業于中國科學院系統科學研究所。杜鵬程先生 2020 年 11 月至今任公司獨立董事。杜鵬程先生曾于 1993 年 6 月至 1995 年 6 月任北京新技術產業開發試驗區財政審計所（現已更名為：中關村科技園區）財政專員，1995 年 7 月至 2000 年 12 月任北京天平會計師事務所（現已更名為：北京天平正遠財會咨詢有限公司）副所長，2001 年 1 月至 2003 年 11 月任北京天同信會計師事務所有限公司副主任會計師，2003 年 12 月至 2019 年 11 月任北京天平會計師事務所有限責任公司（現已更名為：北京天平

229、正遠財會咨詢有限公司）副主任會計師，2019年 11 月至今任北京尚易國際會計師事務所（普通合伙）副主任會計師。8、GAO FENG（高峰）先生，1967 年 3 月出生，新加坡國籍，碩士研究生學歷，畢業于中國科學院微電子中心研究所。GAO FENG（高峰）先生 2020 年11 月至今任公司獨立董事。GAO FENG（高峰）先生曾于 1994 年 9 月至 2001年 4 月任新加坡特許半導體部門經理，2001 年 5 月至 2002 年 6 月任臺積電美國分廠WaferTech高級主管工程師，2002年6月至2004年4月任美國PDF Solutions,Inc 項目經理，2004 年 4

230、 月至 2013 年 2 月任上海華虹 NEC 電子有限公司工程部部長、廠長、市場銷售副總裁，2013 年 3 月至 2017 年 11 月任英特格靈芯片（天津）有限公司董事長兼總經理，2017 年 12 月至今任北京石溪清流投資有限公司副總經理。9、高玉滾先生，1969 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-78 究生學歷，畢業于航空工業總公司三零三所。高玉滾先生 2020 年 11 月至今任公司獨立董事。高玉滾先生曾于 1992 年 7 月至 1997 年 9 月任中國航空精密機械研究所工程師，1997 年 10 月至 2008 年

231、2 月任西門子（中國）有限公司銷售經理，2008 年 3 月至 2009 年 8 月任北京奧組委技術經理，2009 年 9 月至 2016 年 12 月任清華校友總會副主任，2017 年 1 月至 2019 年 2 月任清華海峽研究院副主任，2019 年 3 月至今任淄博航智天匯科技企業孵化器有限公司經理。（二）公司監事會成員（二）公司監事會成員 截至本招股說明書簽署日，發行人監事會由 3 名監事組成，其中王保增、祁耀亮由股東大會選舉產生，于勝武由公司職工代表大會選舉產生，具體情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 任期任期 1 于勝武 監事會主席 職工代表大會 2020 年 1

232、1 月至 2023 年 11 月 2 王保增 監事 寧波景楓 2020 年 11 月至 2023 年 11 月 3 祁耀亮 監事 元禾璞華 2020 年 11 月至 2023 年 11 月 發行人現任監事簡歷如下：1、于勝武先生，1979 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，畢業于山東工程學院。于勝武先生 2018 年加入本公司，2018 年 1 月至 2020 年 1 月任新恒匯有限模塊質量部經理，2020 年 1 月至今任公司智能卡模塊分廠廠長，2020 年 11 月至今任公司監事會主席。加入本公司前，于勝武先生曾于 2001 年 11 月至 2009 年 4 月任

233、山鋁電子質量部經理，2009 年 4 月至 2018年 1 月任凱勝電子質量部經理。2、王保增先生，1983 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，畢業于東南大學。王保增先生 2020 年 11 月至今任公司監事。王保增先生曾于 2004 年 7 月至 2007 年 6 月任濟南盈富科技有限公司（現已更名為：濟南華安科技有限公司）會計、會計主管，2007 年 7 月至 2009 年 8 月任山東致源會計師事務所有限公司審計助理，2009 年 9 月至 2011 年 3 月任中準會計師事務所（特殊普通合伙）山東分所項目經理，2011 年 3 月至 2016 年 5 月任上海

234、凈能實業有限公司副總經理，2016 年 6 月至 20222022 年年 3 3 月月任南京國電環?？萍加邢薰究倳嫀?，20222022 年年 3 3 月至今任景能科技有限公司總會計師，月至今任景能科技有限公司總會計師，20222022 年年 3 3 月至今月至今任淄博景能科技有限公司總會計師任淄博景能科技有限公司總會計師。新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-79 3、祁耀亮先生，1980 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，畢業于清華大學。祁耀亮先生 2020 年 11 月至今任公司監事。祁耀亮先生曾于 2005 年 12 月至 2015 年 12 月任職于

235、中芯國際集成電路制造有限公司，最高職務為大中華區資深經理，2016 年 1 月至 2018 年 1 月任北京清芯華創投資管理有限公司投資總監，2016 年 10 月至 2020 年 4 月任中芯集成電路（寧波）有限公司監事，2018 年 1 月至 2020 年 11 月任元禾璞華（蘇州）投資管理有限公司董事總經理，2019 年 1 月至今任上海偉測半導體科技股份有限公司董事，2019 年 1 月至今任同源微（北京）半導體技術有限公司董事，2018 年 12 月至今任蘇州漢朗光電有限公司董事，2018 年 12 月至今任重慶晶朗光電有限公司董事，2019 年 8 月至今任蘇州長瑞光電有限公司董事

236、，2020 年 3 月至今任成都啟英泰倫科技有限公司董事，2020 年 11 月至今任強一半導體（蘇州）有限公司董事，2020 年 11 月至 20222022 年年 1 1 月月任元禾璞華同芯（蘇州）投資管理有限公司董事總經理，2019 年 9 月至今任甬矽電子監事，2021 年 6 月至今任京微齊力（北京）科技有限公司董事，2021 年 6 月至今任蘇州鐳明激光科技有限公司監事，2021年 7 月至今任上海季豐電子股份有限公司董事，2021 年 7 月至 2021 年 12 月任美芯晟科技（北京）股份有限公司董事，20222022 年年 4 4 月至今任昆騰微電子股份有月至今任昆騰微電子股

237、份有限公司董事限公司董事，2 2022022 年年 4 4 月至今任睿晶半導體（寧波）有限公司執行董事兼總經月至今任睿晶半導體（寧波）有限公司執行董事兼總經理，理，2 2022022 年年 4 4 月至今任睿晶微（上海）半導體有限公司執行董事兼總經理，月至今任睿晶微（上海）半導體有限公司執行董事兼總經理，2 2022022年年 5 5 月至今任泓滸（蘇州）半導體科技有限公司董事月至今任泓滸（蘇州）半導體科技有限公司董事。（三）公司高級管理人員（三）公司高級管理人員 截至本招股說明書簽署日，發行人高級管理人員包括：總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書，具體情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務

238、 任期任期 1 朱林 總經理 2020 年 11 月至 2023 年 11 月 2 陳長軍 副總經理 2020 年 11 月至 2023 年 11 月 3 吳忠堂 副總經理、財務總監 2020 年 11 月至 2023 年 11 月 4 張建東 董事會秘書 2020 年 11 月至 2023 年 11 月 1、朱林先生，1976 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，畢業于太原理工大學。朱林先生 2018 年 1 月加入本公司，2018 年 1 月新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-80 至今任公司總經理。加入本公司前，朱林先生曾于 1998 年 7 月至 200

239、1 年 11 月任山東恒成機械制造廠技術員，2001 年 11 月至 2009 年 5 月任山鋁電子技術部部長，2009 年 5 月至 2014 年 1 月任凱勝電子副經理、董事，2015 年 1 月至 2017年 12 月任凱勝電子總經理。2、陳長軍先生，1978 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，畢業于太原理工大學。陳長軍先生 2018 年 1 月加入本公司，2018 年1 月至 2019 年 12 月任公司智能卡模塊廠廠長，2019 年 12 月至今任公司副總經理。加入本公司前，陳長軍先生曾于 2001 年 7 月至2006年 4 月任山鋁電子領班，2006 年

240、 4 月至 2009 年 4 月任山鋁電子車間主任，2009 年 4 月至 2014 年 4 月擔任凱勝電子車間主任，2014 年 4 月至 2014 年 11 月任凱勝電子副總經理，2014年 11 月至 2016 年 6 月任凱勝銷售執行董事、經理，2016 年 6 月至 2021 年 7 月任凱勝銷售監事。3、吳忠堂先生，簡歷參見本節之“十、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員基本情況”之“（一）公司董事會成員”。4、張建東先生，1972 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學?？茖W歷，畢業于山東大學。張建東先生 2018 年 1 月加入本公司，2018 年 1 月至 20

241、20 年 11 月任公司項目部經理，2020 年 11 月至今擔任公司董事會秘書。加入本公司前，張建東先生曾于1991年1月至1993年5月任桓臺縣軸承廠操作工，1993 年 6 月至 1994 年 8 月任桓臺縣軸承廠銷售業務員，1994 年 9 月至 1997 年8 月任山東桓臺錦樂軸承有限公司采購業務員，1997 年 9 月至 2002 年 12 月任淄博華天軸承有限公司采購業務員，2003 年 1 月至 2009 年 12 月任山東華泰軸承制造有限公司采購部經理，2010 年 1 月至 2017 年 3 月任山東華泰軸承制造有限公司項目部經理，2017 年 4 月至 2017 年 12

242、 月任恒匯電子項目部經理。（四）其他核心人員（四）其他核心人員 截至招股說明書簽署日，除前述董事、監事和高級管理人員外，發行人其他核心人員包括張成彬、劉松源、黃偉，具體情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 1 張成彬 研發中心經理 新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-81 序號序號 姓名姓名 職務職務 2 劉松源 蝕刻引線框架分廠制程工程經理 3 黃偉 蝕刻引線框架分廠廠長 公司其他核心人員簡歷如下：1、張成彬先生，1987 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，畢業于山東輕工業學院。張成彬先生 2018 年 1 月加入本公司任研發中心經理。加入本公司前，張成彬

243、先生曾于 2012 年 2 月至 2016 年 8 月任恒匯電子化驗員，2016 年 8 月至 2017 年 7 月任恒匯電子工藝員，2017 年 7 月至 2017年 12 月任恒匯電子研發工程師。2、劉松源先生，1975 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學?？茖W歷，畢業于湘潭大學。劉松源先生 2019 年 4 月加入本公司任蝕刻引線框架分廠制程工程經理。加入本公司前，劉松源先生曾于 2003 年 3 月至 2008 年 4月任東莞長安品質電子制造廠精密光蝕生產經理，2008 年 8 月至 2014 年 4 月任康強電子事業部副總經理，2015 年 11 月至 2016 年

244、8 月任深圳市卓力達電子有限公司生產中心經理，2016 年 9 月至 2017 年 7 月任龍暉蝕刻金屬（深圳）有限公司生產中心經理，2017 年 12 月至今任瀏陽市古港鎮祝博士學習吧法定代表人，2019 年 8 月至 2021 年 12 月任瀏陽市古港鎮樹人教育培訓學校有限公司法定代表人。3、黃偉先生，1982 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學?？茖W歷，畢業于中國石油大學（北京）。黃偉先生 2019 年 5 月加入本公司任蝕刻引線框架分廠廠長。加入本公司前，黃偉先生曾于 2002 年 8 月至 2009 年 10 月任東莞長安品質電子制造廠電鍍部主管，2009 年 10 月

245、至 2013 年 10 月任康強電子蝕刻事業部科長，2013 年 10 月至 2019 年 4 月任天水華洋電子科技股份有限公司董事、副總經理。（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間的親屬關系（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間的親屬關系 公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間不存在親屬關系。十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員兼職情況十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員兼職情況 截至 2022022 2 年年 6 6 月月 3 30 0 日日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-82 其他單位（

246、發行人控股子公司、持股平臺除外）的兼職情況如下：姓名姓名 公司職務公司職務 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 與發行人與發行人關系關系 任志軍 董事長 北京博新創億科技股份有限公司 董事 關聯方 新疆紫光眾志技術咨詢有限合伙企業 執行事務合伙人 關聯方 新疆紫光眾城技術咨詢有限合伙企業 執行事務合伙人 關聯方 虞仁榮 董事 韋爾股份 董事長 關聯方 香港華清電子（集團）有限公司 董事 關聯方 Seagull Investment Holdings Limited 董事 關聯方 Seagull International Limited 董事 關聯方 OmniVision Technologi

247、es,Inc.董事 關聯方 北京豪威科技有限公司 執行董事 關聯方 武漢果核科技有限公司 董事 關聯方 青島清恩資產管理有限公司 監事 關聯方 上海京恩資產管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 關聯方 吳忠堂 董事、副總經理、財務總監 山東亞華電子股份有限公司 獨立董事 無 呂大龍 董事 華清基業投資管理有限公司 經理、執行董事 關聯方 銀杏博融（北京）科技有限公司 總經理、董事長 關聯方 同方華清投資管理有限公司 經理、執行董事 關聯方 北京紫光基業物業管理有限公司 董事 關聯方 北京華清邁基投資有限公司 經理、執行董事 關聯方 北京華清博遠創業投資有限公司 經理、執行董事 關聯方 北京華

248、清博豐創業投資有限公司 經理、執行董事 關聯方 北京同創嘉業建設開發有限公司 董事長 關聯方 銀杏華清投資基金管理（北京）有限公司 經理、執行董事 關聯方 北京華清博廣創業投資有限公司 經理、執行董事 關聯方 北京銀杏天使投資中心（有限合伙）執行事務合伙人 關聯方 中關村天使投資協會 法定代表人 關聯方 北京啟迪明德創業投資有限公司 董事 關聯方 武漢啟迪東湖創業投資有限公司 執行董事 關聯方 啟迪銀杏創業創業投資管理（北京）有限公司 董事長 關聯方 青島青邁高能電子輻照有限公司 董事長 關聯方 新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-83 姓名姓名 公司職務公司職務 兼職單位兼職單位 兼

249、職職務兼職職務 與發行人與發行人關系關系 西藏龍芯 經理、執行董事 關聯方 清控銀杏創業投資管理（北京）有限公司 董事 關聯方 北京華清豪威科技有限公司 經理、執行董事 關聯方 北京華清創業科技有限公司 經理、執行董事 關聯方 清控股權投資有限公司 經理、董事 關聯方 北京華清博融科技有限公司 經理、執行董事 關聯方 北京博融思比科科技有限公司 董事 關聯方 北京蔚藍仕科技有限公司 董事 關聯方 嘉興華清龍芯豪威股權投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人委派代表 關聯方 北京銀杏啟沃醫療投資管理有限公司 董事 關聯方 嘉興華清銀杏豪威股權投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人委派代表 關聯方

250、嘉興博清股權投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人委派代表 關聯方 北京慧越科技有限公司 經理、執行董事 關聯方 導潔（北京）環境科技有限公司 董事 關聯方 北京華云合創科技有限公司 董事 關聯方 北京銀杏思遠智通科技有限公司 經理、執行董事 關聯方 西藏智通創業投資有限公司 總經理、執行董事 關聯方 嘉興清銀投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人委派代表 關聯方 北京伽睿智能科技集團有限公司 董事 關聯方 武漢安揚激光技術有限責任公司 董事 關聯方 北京智能建筑科技有限公司 董事長 關聯方 韋爾股份 董事 關聯方 北京溥昂企業管理合伙企業（有限合北京溥昂企業管理合伙企業（有限合伙）伙）執行事

251、務合伙人執行事務合伙人委派代表委派代表 關聯方關聯方 青島華邁高新技術產業有限公司 監事 無 北京韶暉企業管理合伙企業（有限合北京韶暉企業管理合伙企業（有限合伙）伙）執行事務合伙人執行事務合伙人委派代表委派代表 關聯方關聯方 重慶四聯傳感器技術有限公司 董事 關聯方 中山新諾科技股份有限公司 董事 關聯方 無錫沐創集成電路設計有限公司 董事 關聯方 武漢東湖啟誠投資管理有限公司 執行董事、總經理 關聯方 新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-84 姓名姓名 公司職務公司職務 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 與發行人與發行人關系關系 北京銀杏華實企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）執行事務

252、合伙人委派代表 關聯方 陳鐸 董事 淄博楷銘餐飲管理有限公司 執行董事兼經理 關聯方 山東凡勛電子設備有限公司 執行董事兼經理 關聯方 北京凡勛財務顧問有限公司 執行董事兼經理 關聯方 上海鏵泰企業管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 關聯方 李斌 董事 北京貝葉科技有限公司北京貝葉科技有限公司 首席信息安全官首席信息安全官 無無 杜鵬程 獨立董事 北京尚易國際會計師事務所（普通合伙）副主任會計師 關聯方 GAO FENG（高峰）獨立董事 北京石溪清流投資有限公司 副總經理 關聯方 上海沃軼致電子科技有限公司 執行董事兼總經理 關聯方 上揚軟件（上海）有限公司 董事 關聯方 上海芯熠微電子有

253、限公司 董事 關聯方 深圳精智達技術股份有限公司 董事 關聯方 上海世禹精密機械有限公司 董事 關聯方 元旭半導體科技股份有限公司 董事 關聯方 合肥芯測半導體有限公司合肥芯測半導體有限公司 董事董事 關聯方關聯方 高玉滾 獨立董事 淄博楓安天匯信息科技合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 關聯方 淄博博智天匯信息科技有限公司 監事 無 淄博航智天匯科技企業孵化器有限公司 經理 關聯方 王保增 監事 淄博景能科技有限公司淄博景能科技有限公司 總會計師總會計師 關聯方關聯方 景能科技有限公司景能科技有限公司 總會計師總會計師 關聯方關聯方 南京南環水務科技有限公司 監事 無 祁耀亮 監事 蘇州長瑞

254、光電有限公司 董事 關聯方 同源微（北京）半導體技術有限公司 董事 關聯方 重慶晶朗光電有限公司（曾用名“浙江晶朗光電科技有限公司”）董事 關聯方 蘇州漢朗光電有限公司 董事 關聯方 成都啟英泰倫科技有限公司 董事 關聯方 西安吉利電子新材料股份有限公司 董事 關聯方 京微齊力（北京）科技有限公司 董事 關聯方 蘇州鐳明激光科技有限公司 監事 無 上海季豐電子股份有限公司 董事 關聯方 新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-85 姓名姓名 公司職務公司職務 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 與發行人與發行人關系關系 榮芯半導體（淮安）有限公司 監事 無 寧波榮芯一廠半導體有限公司 監事

255、 無 昇顯微電子（蘇州）有限公司 董事 關聯方 上海偉測半導體科技有限公司 董事 關聯方 強一半導體（蘇州）有限公司 董事 關聯方 甬矽電子 監事 無 昆騰微電子股份有限公司 董事董事 關聯方關聯方 上海銘荃商務咨詢中心上海銘荃商務咨詢中心 負責人負責人 關聯方關聯方 睿晶半導體（寧波）有限公司睿晶半導體（寧波）有限公司 執行董事兼總經執行董事兼總經理理 關聯方關聯方 睿晶微（上海）半導體有限公司睿晶微（上海）半導體有限公司 執行董事兼總經執行董事兼總經理理 關聯方關聯方 泓滸（蘇州）半導體科技有限公司泓滸（蘇州）半導體科技有限公司 董事董事 關聯方關聯方 朱林 總經理 共青城芯材匯能投資合伙

256、企業（有限合伙）執行事務合伙人 關聯方 十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與公司簽訂的協議十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與公司簽訂的協議及作出的重要承諾及其履行情況及作出的重要承諾及其履行情況（一）勞動合同、保密協議或競業禁止協議（一）勞動合同、保密協議或競業禁止協議 在公司任職的董事、監事、高級管理人員和其他核心人員均與公司簽署了勞動合同、保密協議及競業禁止協議。公司與獨立董事簽署了聘任協議，對雙方的權利義務進行了約定。報告期內，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員均嚴格履行協議約定的義務和職責，遵守相關承諾。（二）重要承諾（二）重要承諾 公司董事、監事、高級管

257、理人員和其他核心人員有關本次發行的承諾詳見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“六、發行人、股東、實際控制人、發行人的董事、監事、高級管理人員、其他核心人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾”有關內容。新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-86 十三、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持有公十三、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持有公司股份情況司股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員和其他核心人員直接持有公司股份情況如下：序號序號 姓名姓名 公司職務公司職務 持有股份（萬股）持有股份（萬股）持股比例持股比例 1 任志軍

258、 董事長 2,911.60 16.21%2 虞仁榮 董事 5,643.20 31.41%合計合計 8,554.80 47.62%截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員和其他核心人員間接持有公司股權的情況：序號序號 姓名姓名 公司職務公司職務 直接持股的企業直接持股的企業名稱名稱 在直接持股的在直接持股的企業中的出資企業中的出資比例比例 間接持有本間接持有本公司的權益公司的權益比例比例 1 任志軍 董事長 寧波志林堂 82.00%3.10%2 虞仁榮 董事 馮源繪芯 47.93%0.53%元禾璞華 1.33%0.02%3 吳忠堂 董事、副總經理、財務總監 寧波志林堂 6.86%0.

259、26%寧波宏潤 17.50%0.47%4 呂大龍 董事 西藏龍芯 80.00%3.94%5 于勝武 監事會主席 寧波宏潤 4.00%0.11%共青城宏潤二號 2.20%0.02%6 朱林 總經理 寧波志林堂 11.14%0.42%寧波宏潤 10.00%0.27%7 陳長軍 副總經理 寧波宏潤 5.00%0.14%8 張建東 董事會秘書 寧波宏潤 1.65%0.04%共青城宏潤二號 2.40%0.02%9 張成彬 研發中心經理 寧波宏潤 2.25%0.06%共青城宏潤二號 3.00%0.03%10 劉松源 蝕刻引線框架分廠制程工程經理 共青城宏潤一號 5.00%0.05%11 黃偉 蝕刻引線框架

260、分廠廠長 共青城宏潤一號 12.00%0.11%截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的近親屬持有發行人股份的情況如下：新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-87 姓名姓名 關聯關系關聯關系 直接持股直接持股數量數量（萬股）（萬股）間接持股情況間接持股情況 合計持股合計持股數量數量（萬股）（萬股）在本公司在本公司合計持股合計持股比例比例 直接持直接持股的企股的企業名稱業名稱 在直接持在直接持股企業中股企業中出資比例出資比例 李爽 總經理朱林的配偶，同為公司員工-寧波 宏潤 1.00%4.85 0.03%陳同勝 董事陳鐸的父親，為公司顧問 728.20-728.

261、20 4.05%除上述人員外，公司其他董事、監事、高級管理人員、其他核心人員的配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶不存在直接或間接持有發行人股份的情形。截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員直接或間接持有的公司股份不存在質押或凍結的情況，也不存在任何爭議。十四、董事、監事、高級管理人員最近兩年的變動情況十四、董事、監事、高級管理人員最近兩年的變動情況（一）公司董事變動情況（一）公司董事變動情況 時間時間 董事董事 變動原因變動原因 2020 年 1 月-2020 年 11 月 任志軍、虞仁榮、許偉、吳忠堂、陳同勝、呂大龍-2020 年 11 月至今 任志軍、虞仁

262、榮、李斌、吳忠堂、陳鐸、呂大龍、杜鵬程、GAO FENG（高峰）和高玉滾 股份公司成立，外部投資者提名董事變化；增選三名獨立董事。2020 年 1 月，公司董事會成員有 6 名，分別為任志軍、虞仁榮、許偉、吳忠堂、陳同勝、呂大龍。2020 年 11 月，公司改制，選舉成立股份公司新一屆董事會，董事會成員共有 9 名，分別為任志軍、虞仁榮、李斌、吳忠堂、陳鐸、呂大龍、杜鵬程、GAO FENG（高峰）和高玉滾，其中杜鵬程、GAO FENG（高峰）和高玉滾為獨立董事。（二）公司監事變動情況（二）公司監事變動情況 時間時間 監事監事 變動原因變動原因 2020 年 1 月-2020 年 11 月 王智

263、軍、馬俊英、于勝武-2020 年 11 月至今 王保增、祁耀亮、于勝武 股份公司成立，選舉成立新一屆監事會 2020 年 1 月，公司監事會成員為王智軍、馬俊英、于勝武。2020 年 11 月，公司改制，選舉成立股份公司新一屆監事會，監事會成員共新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-88 有 3 名，分別為王保增、祁耀亮、于勝武，其中于勝武為職工監事。（三）公司高級管理人員變動情況（三）公司高級管理人員變動情況 時間時間 總經理總經理 副總經理副總經理 財務總監財務總監 董事會秘書董事會秘書 變動原因變動原因 2020 年 1 月-2020 年 11月 朱林 陳長軍、吳忠堂 吳忠堂-20

264、20 年 11月-至今 朱林 陳長軍、吳忠堂 吳忠堂 張建東 新聘任董事會秘書 2020 年 1 月，公司高級管理人員為朱林、陳長軍和吳忠堂。2020 年 11 月，公司董事會聘任朱林為總經理，陳長軍為副總經理，吳忠堂為財務總監、副總經理，張建東為董事會秘書。（四）公司其他核心人員變動情況（四）公司其他核心人員變動情況 時間時間 其他核心人員其他核心人員 變動原因變動原因 2020 年 1 月-至今 張成彬、劉松源、黃偉-2020 年 1 月至今，公司其他核心人員為張成彬、劉松源、黃偉，未發生變化。公司董事、監事、高級管理人員最近 2 年內變動的主要原因是完善公司治理結構，新增董事、監事、高級

265、管理人員或者外部投資機構提名變更導致，公司核心管理團隊整體保持穩定，上述人員變動對公司生產經營不產生重大不利影響，不影響公司的持續經營。綜上，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近 2 年內未發生重大變化。十五、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的其他對外投資情十五、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的其他對外投資情況況 截至 2022022 2 年年 6 6 月月 3 30 0 日日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員除持有公司或公司持股平臺股權外的其他主要對外直接投資情況如下：姓名姓名 在本公司在本公司職務職務 對外直接投資單位名稱對外直接投資單位名稱 對對外直接投

266、資外直接投資比例比例 任志軍 董事長 共青城芯材匯能投資合伙企業（有限合伙）90.00%新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-89 姓名姓名 在本公司在本公司職務職務 對外直接投資單位名稱對外直接投資單位名稱 對對外直接投資外直接投資比例比例 北京億陽匯智通科技股份有限公司 15.39%金醫橋在線（北京）科技有限公司 10.95%新疆紫光眾志技術咨詢有限合伙企業 6.13%新疆紫光眾城技術咨詢有限合伙企業 0.88%北京科眾齊心投資管理中心（有限合伙）3.00%淄博芯材集成電路有限責任公司淄博芯材集成電路有限責任公司 11.62%11.62%虞仁榮 董事 上海鋆榮鎰芯管理咨詢合伙企業（有

267、限合伙）99.75%天津唯斯方德資產管理合伙企業（有限合伙）99.50%上海清恩資產 98.75%武漢有恩股權投資管理合伙企業（有限合伙）98.00%武漢京恩資產管理合伙企業（有限合伙）98.00%青島清恩資產管理有限公司 91.67%杭州涌志股權投資有限公司 90.00%上海京恩資產管理合伙企業（有限合伙）66.67%杭州豪芯股權投資合伙企業（有限合伙）49.00%平潭馮源繪芯股權投資合伙企業（有限合伙）47.89%韋爾股份 30.30.2828%平潭光信馮源同芯股權投資合伙企業（有限合伙）19.93%馮源投資（平潭）有限公司 19.00%蘇州工業園區智禹東微創業投資合伙企業（有限合伙）17

268、.86%平潭馮源聚芯股權投資合伙企業（有限合伙）12.74%寧波梅山保稅港區銘皓投資管理合伙企業（有限合伙）15.55%天津清靈優才微電子技術有限公司 11.24%青島學而民和投資中心（有限合伙）9.09%愛芯元智半導體（上海）有限公司 1.1.7878%深圳中科飛測科技股份有限公司 0.48%寧波甬欣韋豪二期半導體產業投資合伙企業（有寧波甬欣韋豪二期半導體產業投資合伙企業（有限合伙）限合伙）19.80%19.80%寧波鎮海瀚鋆股權投資合伙企業（有限合伙）寧波鎮海瀚鋆股權投資合伙企業（有限合伙）19.50%19.50%寧波榮冰私募基金管理合伙企業（有限合伙）寧波榮冰私募基金管理合伙企業（有限合

269、伙）40.00%40.00%呂大龍 董事 北京慧越科技有限公司 99.90%上海寶垺企業管理服務中心（有限合伙）99.50%新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-90 姓名姓名 在本公司在本公司職務職務 對外直接投資單位名稱對外直接投資單位名稱 對對外直接投資外直接投資比例比例 上海云岧企業管理服務中心（有限合伙）99.00%西藏龍芯 80.00%北京銀杏思遠智通科技有限公司 80.00%北京銀杏德濟生物技術有限公司 55.53%北京清科致遠投資管理中心（有限合伙）19.61%青島華邁高新技術產業有限公司 15.00%嘉興辰冪德股權投資合伙企業（有限合伙）13.16%珠海辰昱德創業投資合

270、伙企業（有限合伙）10.75%江蘇達泰悅達大數據創業投資基金（有限合伙）9.76%蘇州亨通達泰大數據產業基金合伙企業（有限合伙）8.02%北京銀杏天使投資中心（有限合伙）5.00%北京蔚藍仕科技有限公司 5.00%北京華清博豐創業投資有限公司 5.00%蘇州坤元微電子有限公司 3.00%北京華清邁基投資有限公司 1.10%北京志翔科技股份有限公司 0.81%清科管理顧問集團有限公司 0.29%榮信匯科電氣股份有限公司 0.03%陳鐸 董事 淄博楷銘餐飲管理有限公司 50.00%山東凱勝電子股份有限公司 24.00%上海鏵泰企業管理合伙企業（有限合伙）10.00%北京凡勛財務顧問有限公司 10.

271、00%李斌 董事 上海嶺望企業管理合伙企業（有限合伙）1.33%上海嶺觀企業管理合伙企業（有限合伙）0.28%杜鵬程 獨立董事 北京天平健稅務師事務所有限公司 10.00%GAO FENG（高峰）獨立董事 上海沃軼致電子科技有限公司 100.00%高玉滾 獨立董事 淄博楓安天匯信息科技合伙企業（有限合伙）80.00%祁耀亮 監事 上海銘荃商務咨詢中心 100.00%連云港連云港璞悅企業管理咨詢有限公司 5.00%王保增 監事 鼎蘭（淄博）企業管理咨詢服務合伙企業（有限合伙）90.00%朱林 總經理 共青城芯材匯能投資合伙企業（有限合伙）10.00%新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-9

272、1 公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在與公司業務相關的或存在利益沖突的其他對外投資。十六、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬情況十六、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬情況（一）薪酬組成、確定依據及所履行的程序（一）薪酬組成、確定依據及所履行的程序 在公司任職的董事（不含獨立董事）、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬由工資和獎金組成，按各自所在崗位職務和職級，依據公司相關薪酬標準和制度領取。根據公司章程，公司董事、監事的報酬事項由股東大會審議決定，公司高級管理人員的報酬事項和獎懲事項由董事會審議決定。根據薪酬與考核委員會工作細則，薪酬與考核委員會負責制定、審查

273、公司董事、高級管理人員的考核標準、薪酬政策和實施方案，進行考核并提出建議。（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況 1、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員報告期內薪酬情況、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員報告期內薪酬情況 報告期各期，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬情況如下表所示：年度年度 20222022年年1 1-6 6月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 薪酬總額（萬元）224.78224.78 760.62 461.02 586.37 利潤總額（萬元）4,002.88

274、4,002.88 1 10 0,838838.8282 4,4,852852.3 39 9 8,28,25252.8484 薪酬總額占當年利潤總額薪酬總額占當年利潤總額比重比重 5.62%5.62%7 7.0202%9.9.5050%7.17.11 1%2、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近一年從發行人及關聯企、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近一年從發行人及關聯企業領取收入的情況業領取收入的情況 公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員 2021 年度從發行人及關聯企業領取薪酬的情況如下：序號序號 姓名姓名 現任職務現任職務/身份身份 2021 年從公司領取的年從公司領取的

275、薪酬薪酬/津貼（萬元）津貼（萬元）是否在關聯是否在關聯企業領薪企業領薪 1 任志軍 董事長 166.85 否 2 虞仁榮 董事/是 3 吳忠堂 董事、副總經理、財務總監 106.85 否 新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-92 序號序號 姓名姓名 現任職務現任職務/身份身份 2021 年從公司領取的年從公司領取的薪酬薪酬/津貼（萬元）津貼（萬元）是否在關聯是否在關聯企業領薪企業領薪 4 呂大龍 董事/否 5 李斌 董事/否 6 陳鐸 董事/否 7 杜鵬程 獨立董事 6.00 否 8 GAO FENG（高峰）獨立董事 6.00 否 9 高玉滾 獨立董事 6.00 否 10 于勝武 監事

276、會主席 38.53 否 11 王保增 監事/否 12 祁耀亮 監事/否 13 朱林 總經理 206.85 否 14 陳長軍 副總經理 52.40 否 15 張建東 董事會秘書 22.70 否 16 張成彬 研發中心經理、其他核心人員 25.00 否 17 劉松源 蝕刻引線框架分廠制程工程經理、其他核心人員 58.82 否 18 黃偉 蝕刻引線框架分廠廠長、其他核心人員 64.62 否 合計合計 760.62/注：（1）虞仁榮、呂大龍、李斌和陳鐸未在公司擔任除董事外的其他職務，2021 年度未在公司領取薪酬；王保增、祁耀亮為公司外部監事，2021 年度未在公司領取薪酬或津貼；（2）上表中“是否在

277、關聯企業領薪”不包括從委派股東處領薪，以及因擔任公司董事形成的其他關聯方處領薪的情況。除上述薪酬外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在其他特殊待遇和退休金計劃。十七、本次公開申報前已經制定或實施的股權激勵計劃十七、本次公開申報前已經制定或實施的股權激勵計劃（一）已經制定或實施的股權激勵計劃（一）已經制定或實施的股權激勵計劃 公司采用員工持股平臺的方式對高級管理人員和重要員工等進行股權激勵，充分調動員工的積極性和創造性，建立健全公司長效激勵機制，同時肯定員工對公司做出的貢獻，與員工分享公司的經營成果，提升團隊凝聚力，有利于穩定核心員工和提高公司的經營狀況。截至本招股說明書簽署日，寧

278、波志林堂、寧波宏潤、共青城宏潤一號和共青新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-93 城宏潤二號均為以持有發行人股份為目的設立的員工持股平臺，淄博鑫天潤電子科技合伙企業（有限合伙）系持有發行人控股子公司山鋁電子股權為目的的員工持股平臺，具體情況如下：1、寧波志林堂、寧波志林堂（1）基本情況 合伙企業名稱合伙企業名稱 寧波志林堂投資管理合伙企業（有限合伙）登記機關登記機關 寧波市海曙區市場監督管理局 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330203MA2AH7TR7C 企業類型企業類型 有限合伙企業 認繳出資額認繳出資額 1,000.00 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 吳忠堂 經營范

279、圍經營范圍 投資管理，項目投資，企業管理咨詢，企業營銷策劃。（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 發行人員工持股平臺 住所住所 浙江省寧波市海曙區靈橋路 229 號（3-225）室 成立日期成立日期 2018 年 2 月 9 日 經營期限經營期限 2038 年 2 月 8 日 截至本招股說明書簽署日，寧波志林堂共有 3 名合伙人，具體情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 在公司擔任職務在公司擔任職務 出資金額出資

280、金額（萬元）（萬元）出資出資 占比占比 1 吳忠堂 普通合伙人、執行事務合伙人 董事、副總經理、財務總監 68.60 6.86%2 任志軍 有限合伙人 董事長 820.00 82.00%3 朱林 有限合伙人 總經理 111.40 11.14%合計合計/1,000.00 100.00%（2）是否履行登記備案程序 寧波志林堂投資到發行人的資金均為合伙人自有資金；用于投資的資金并非來源于募集；資產并非由專業基金管理人管理。因此，寧波志林堂不屬于私募投資基金，未辦理私募基金備案手續。（3）對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等的影響 新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-94 發行人的股權激勵安

281、排有助于提高公司骨干員工的積極性和穩定性，促進公司生產、經營穩定發展，有利于提升公司的持續經營能力。（4）寧波志林堂）寧波志林堂涉及涉及股份支付費用的具體情況股份支付費用的具體情況 寧波志林堂設立時，各合伙人出資價格為 1.00 元/每份出資額。寧波志林堂成立后，于 2018 年 4 月受讓了淄博志林堂持有發行人的股權，受讓價格為 1.00元/每份出資額，同時，協議約定寧波志林堂向新恒匯有限履行出資義務（認繳出資額 485.40 萬元）后，視為寧波志林堂已經向淄博志林堂足額支付本次股權轉讓款。本次變更系淄博志林堂的合伙人將其持有發行人的股權平移至寧波志林堂，不構成股份支付。2020年年7月月2

282、2日，寧波志林堂出資人任志軍將其持有寧波志林堂日，寧波志林堂出資人任志軍將其持有寧波志林堂8.00%份額份額（未實繳）的出資認繳權以（未實繳）的出資認繳權以0元的價格轉讓給吳忠堂和朱林，吳忠堂和朱林實繳元的價格轉讓給吳忠堂和朱林，吳忠堂和朱林實繳出資后對應的新恒匯每股取得價格為出資后對應的新恒匯每股取得價格為1.89元，低于公司元，低于公司2020年年11月以每股月以每股10元的元的價格由新老股東認繳注冊資本的每股價格，故在轉讓日當期確認為以權益結算價格由新老股東認繳注冊資本的每股價格，故在轉讓日當期確認為以權益結算的股份支付。的股份支付。股份支付公允價值的確認依據股份支付公允價值的確認依據

283、本次股份支付公允價值的確認依據系本次股份支付公允價值的確認依據系2020年年11月元禾璞華、聚源信誠等外部月元禾璞華、聚源信誠等外部股東入股公司的增資價格。鑒于本次股權激勵的時點與元禾璞華、聚源信誠等股東入股公司的增資價格。鑒于本次股權激勵的時點與元禾璞華、聚源信誠等新老股東增資入股的時間較為接近，發行人參考元禾璞華、聚源信誠等新老股新老股東增資入股的時間較為接近，發行人參考元禾璞華、聚源信誠等新老股東增資價格東增資價格10.00元元/股作為本次計算股份支付的公允價值。股作為本次計算股份支付的公允價值。由于發行人收入和利潤存在由于發行人收入和利潤存在一定一定季節性波動，以股權激勵發生時最近一年

284、季節性波動，以股權激勵發生時最近一年的扣非后凈利潤來計算發行人當時的市盈率倍數相對合理。按照的扣非后凈利潤來計算發行人當時的市盈率倍數相對合理。按照2020年度扣非后年度扣非后凈利潤計算的發行人股權激勵的權益工具公允價值所對應的公司市盈率為凈利潤計算的發行人股權激勵的權益工具公允價值所對應的公司市盈率為41.09倍，低于康強電子倍，低于康強電子2020年年7月對應的市盈率月對應的市盈率50.79倍。倍。公司名稱公司名稱 2020 年年 7 月月 康強電子康強電子 50.79 上海儀電上海儀電/法國法國 Linxens/可比公司平均值可比公司平均值 50.79 新恒匯新恒匯 41.09 新恒匯電

285、子股份有限公司 招股說明書 1-1-95 注注1：法國法國Linxens未上市，故無法獲取未上市，故無法獲取2020年數據，下同。年數據，下同。注注2：上海儀電為飛樂音響（：上海儀電為飛樂音響（600651.SH）子公司，）子公司，2020年起納入飛樂音響合并范圍，年起納入飛樂音響合并范圍，故無法單獨獲取市盈率數據，下同。故無法單獨獲取市盈率數據，下同。數據來源：數據來源：Wind咨詢，為上市公司咨詢，為上市公司PE（LYP）值。）值。公司估值低于可比公司，一方面，各公司因業務規模、經營業績及收入構公司估值低于可比公司，一方面，各公司因業務規模、經營業績及收入構成的差別，估值差異較大；另一方面

286、，相比于可比公司，公司股份未公開轉讓，成的差別，估值差異較大；另一方面，相比于可比公司，公司股份未公開轉讓，流動性受限，估值相對較低。因此，可比公司估值參考性較弱。公司采用最近流動性受限，估值相對較低。因此，可比公司估值參考性較弱。公司采用最近時點的外部投資者入股價作為權益工具的公允價值確認基礎，外部投資者入股時點的外部投資者入股價作為權益工具的公允價值確認基礎，外部投資者入股目的為進行財務性投資，其增資價格系綜合考慮公司的上市預期、經營業績等目的為進行財務性投資，其增資價格系綜合考慮公司的上市預期、經營業績等因素并最終經協商確定，具備公允性和合理性。因此，公司的相關權益工具公因素并最終經協商

287、確定，具備公允性和合理性。因此，公司的相關權益工具公允價值確認方法具有合理性。允價值確認方法具有合理性。等待期的確認依據等待期的確認依據 合伙協議條款中并未約定服務期限、業績條件，相關的離職條款等，合伙協議條款中并未約定服務期限、業績條件，相關的離職條款等，未構成實質上的等待期。本次股份支付構成授予后立即可行權的換取職工服務未構成實質上的等待期。本次股份支付構成授予后立即可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付。的以權益結算的股份支付。本次股權激勵股份支付確認情況如下：本次股權激勵股份支付確認情況如下：股權股權轉讓轉讓期間期間 受讓受讓方方 受讓寧波志受讓寧波志林堂出資額林堂出資額（萬元）（

288、萬元）受讓寧波受讓寧波志林堂出志林堂出資額占比資額占比 對應新恒對應新恒匯股份數匯股份數（萬股）（萬股）a 取得價格取得價格（元（元/股）股）b 公允價格公允價格（元（元/股）股）c 股份支付費股份支付費用用（萬元）（萬元）d=a*(c-b)2020年度年度 吳忠堂吳忠堂 18.60 1.86%12.64 1.89 10.00 102.51 朱林朱林 61.40 6.14%41.73 1.89 10.00 338.40 本次股份支付的會計處理符合企業會計準則第本次股份支付的會計處理符合企業會計準則第11號號股份支付 審核股份支付 審核問答問題問答問題22等規定。等規定。寧波志林堂持股比例較小，

289、不會影響發行人控制權的穩定性。（5）人員離職后的股份處理）人員離職后的股份處理 寧波志林堂的合伙人為吳忠堂、任志軍和朱林，三人均為公司的董事或高寧波志林堂的合伙人為吳忠堂、任志軍和朱林，三人均為公司的董事或高級管理人員，且均已作出股份鎖定承諾，合伙協議條款中并未對合伙人離級管理人員，且均已作出股份鎖定承諾，合伙協議條款中并未對合伙人離職后的股份處理進行約定。職后的股份處理進行約定。（6）股份鎖定期）股份鎖定期 寧波志林堂已出具關于鎖定期的承諾函，具體內容如下：寧波志林堂已出具關于鎖定期的承諾函，具體內容如下：新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-96“自發行人發行的股票上市交易之日起自發

290、行人發行的股票上市交易之日起36個月內個月內，本，本企業企業不轉讓或委托任何不轉讓或委托任何第三人管理其直接或間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也第三人管理其直接或間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該等股份。因發行人進行權益分派等導致本不由發行人回購該等股份。因發行人進行權益分派等導致本企業企業直接持有發行直接持有發行人股份發生變化的，仍遵守上述約定。如法律、行政法規、部門規章或中國證人股份發生變化的，仍遵守上述約定。如法律、行政法規、部門規章或中國證監會、深圳證券交易所規定的股份鎖定期長于本承諾，則本監會、深圳證券交易所規定的股份鎖定期長于本承諾，

291、則本企業企業直接和間接所直接和間接所持發行人股份鎖定期和限售條件自動按照該等規定執行。本持發行人股份鎖定期和限售條件自動按照該等規定執行。本企業企業承諾不以任何承諾不以任何方式規避上述股份鎖定承諾。方式規避上述股份鎖定承諾?！?、寧波宏潤、寧波宏潤（1）基本情況 合伙企業名稱合伙企業名稱 寧波宏潤投資管理合伙企業（有限合伙）登記機關登記機關 寧波市海曙區市場監督管理局 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330203MA2AH7JU84 企業類型企業類型 有限合伙企業 認繳出資額認繳出資額 2,000.00 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 朱林 經營范圍經營范圍 投資管理、項目投資、企業

292、管理咨詢、企業營銷策劃。（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 發行人員工持股平臺 住所住所 浙江省寧波市海曙區靈橋路 229 號（3-224）室 成立日期成立日期 2018 年 2 月 9 日 經營期限經營期限 2038 年 2 月 8 日 截至本招股說明書簽署日，寧波宏潤共有 37 名合伙人，具體情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 在公司擔任職務在公司擔任職務 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資占比出資占比

293、 1 朱林 普通合伙人、執行事務合伙人 總經理 200.00 10.00%2 張建東 有限合伙人 董事會秘書 33.00 1.65%3 陳長軍 有限合伙人 副總經理 100.00 5.00%4 于勝武 有限合伙人 監事會主席 80.00 4.00%5 吳忠堂 有限合伙人 董事、副總經理、財務總監 350.00 17.50%6 李凱芃 有限合伙人 非員工 60.00 3.00%7 7 張若璉張若璉 有限合伙人有限合伙人 員工員工 90.0090.00 4.50%4.50%新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-97 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 在公司擔任職務在公司擔

294、任職務 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資占比出資占比 8 8 劉書科劉書科 有限合伙人有限合伙人 員工員工 50.0050.00 2.50%2.50%9 9 田春玲田春玲 有限合伙人有限合伙人 員工員工 150.00150.00 7.50%7.50%1010 劉漢凱劉漢凱 有限合伙人有限合伙人 員工員工 25.0025.00 1.25%1.25%1111 田琦田琦 有限合伙人有限合伙人 員工員工 65.0065.00 3.25%3.25%1212 史濟坤史濟坤 有限合伙人有限合伙人 員工員工 10.0010.00 0.50%0.50%1313 張成彬張成彬 有限合伙人有限合伙人 員工員工

295、45.0045.00 2.25%2.25%1414 劉德金劉德金 有限合伙人有限合伙人 員工員工 130.00130.00 6.50%6.50%1515 趙國棟趙國棟 有限合伙人有限合伙人 員工員工 50.0050.00 2.50%2.50%1616 張慧君張慧君 有限合伙人有限合伙人 員工員工 13.0013.00 0.65%0.65%1717 李國瑜李國瑜 有限合伙人有限合伙人 員工員工 10.0010.00 0.50%0.50%1818 周新兵周新兵 有限合伙人有限合伙人 員工員工 10.0010.00 0.50%0.50%1919 劉愷劉愷 有限合伙人有限合伙人 員工員工 10.001

296、0.00 0.50%0.50%2020 張廣文張廣文 有限合伙人有限合伙人 員工員工 24.0024.00 1.20%1.20%2121 何峰何峰 有限合伙人有限合伙人 員工員工 10.0010.00 0.50%0.50%2222 穆濤穆濤 有限合伙人有限合伙人 員工員工 10.0010.00 0.50%0.50%2323 劉琪劉琪 有限合伙人有限合伙人 員工員工 10.0010.00 0.50%0.50%2424 鄒云霄鄒云霄 有限合伙人有限合伙人 員工員工 10.0010.00 0.50%0.50%2525 李方標李方標 有限合伙人有限合伙人 員工員工 70.0070.00 3.50%3.

297、50%2626 陳波陳波 有限合伙人有限合伙人 員工員工 100.00100.00 5.00%5.00%2727 李爽李爽 有限合伙人有限合伙人 員工員工 20.0020.00 1.00%1.00%2828 路梓為路梓為 有限合伙人有限合伙人 員工員工 40.0040.00 2.00%2.00%2929 蓋珂蓋珂 有限合伙人有限合伙人 員工員工 20.0020.00 1.00%1.00%3030 仇旋仇旋 有限合伙人有限合伙人 員工員工 10.0010.00 0.50%0.50%3131 楊偉楊偉 有限合伙人有限合伙人 員工員工 90.0090.00 4.50%4.50%3232 徐振凱徐振凱

298、 有限合伙人有限合伙人 員工員工 20.0020.00 1.00%1.00%3333 呂科呂科 有限合伙人有限合伙人 員工員工 10.0010.00 0.50%0.50%3434 劉旭劉旭 有限合伙人有限合伙人 員工員工 20.0020.00 1.00%1.00%3535 季元鴻季元鴻 有限合伙人有限合伙人 員工員工 35.0035.00 1.75%1.75%3636 宗曉艷宗曉艷 有限合伙人有限合伙人 員工員工 15.0015.00 0.75%0.75%3737 王金鳳王金鳳 有限合伙人有限合伙人 員工員工 5.005.00 0.25%0.25%合計合計 /2,000.002,000.00

299、100.00%100.00%注：李凱芃為凱勝電子原員工。（2）是否履行登記備案程序 寧波宏潤投資到發行人的資金均為合伙人自有資金；用于投資的資金并非來源于募集；資產并非由專業基金管理人管理。因此，寧波宏潤不屬于私募投資基金，未辦理私募基金備案手續。新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-98（3）對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等的影響 發行人的股權激勵安排有助于提高公司骨干員工的積極性和穩定性，促進公司生產、經營穩定發展，有利于提升公司的持續經營能力。（4）寧波宏潤）寧波宏潤涉及涉及股份支付費用股份支付費用的具體的具體情況情況 2018 年 4 月 28 日，公司通過股東會決議，同意

300、公司注冊資本由 12,500.00萬元變更為 15,000.00 萬元。公司新增注冊資本 2,500.00 萬元中，由寧波宏潤以貨幣 2,000.00 萬元認繳出資 485.44 萬元股權。此次增資入股的價格為 4.12 元/出資額，與外部第三方增資價格一致，因此不涉及股份支付。2020年年9月，寧波宏潤合伙人張海濤將其持有寧波宏潤月，寧波宏潤合伙人張海濤將其持有寧波宏潤0.50%份額轉讓給劉份額轉讓給劉旭，由于轉讓價格低于每股公允價值，故在轉讓日當期確認為以權益結算的股旭，由于轉讓價格低于每股公允價值，故在轉讓日當期確認為以權益結算的股份支付。份支付。股份支付公允價值的確認依據股份支付公允價

301、值的確認依據 本次股份支付公允價值的確認依據系本次股份支付公允價值的確認依據系2020年年11月元禾璞華、聚源信誠等外部月元禾璞華、聚源信誠等外部股東入股公司的增資價格。鑒于本次股權激勵的時點與元禾璞華、聚源信誠等股東入股公司的增資價格。鑒于本次股權激勵的時點與元禾璞華、聚源信誠等新老股東增資新老股東增資入股的時間較為接近，發行人參考元禾璞華、聚源信誠等新老股入股的時間較為接近，發行人參考元禾璞華、聚源信誠等新老股東增資價格東增資價格10.00元元/股作為本次計算股份支付的公允價值。股作為本次計算股份支付的公允價值。等待期的確認依據等待期的確認依據 合伙協議條款中并未約定服務期限、業績條件，相

302、關的離職條款等，合伙協議條款中并未約定服務期限、業績條件，相關的離職條款等，未構成實質上的等待期。本次股份支付構成授予后立即可行權的換取職工服務未構成實質上的等待期。本次股份支付構成授予后立即可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付。的以權益結算的股份支付。本次股權激勵股份支付確認情況如下：本次股權激勵股份支付確認情況如下：股權股權轉讓轉讓期間期間 受讓受讓方方 受讓寧波宏受讓寧波宏潤出資額潤出資額（萬元）（萬元）受讓寧波受讓寧波宏潤出資宏潤出資額占比額占比 對應新恒對應新恒匯股份數匯股份數（萬股）（萬股）a 取得價格取得價格（元（元/股）股）b 公允價格公允價格（元（元/股）股）c 股份支

303、付費股份支付費用用（萬元）（萬元）d=a*(c-b)2020年度年度 劉旭劉旭 10.00 0.50%2.43 5.11 10.00 11.87 本次股份支付的會計處理符合企業會計準則第本次股份支付的會計處理符合企業會計準則第11號號股份支付 審核股份支付 審核問答問題問答問題22等規定。等規定。新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-99（5）人員離職后的股份處理）人員離職后的股份處理 2018年年2月月2日，寧波宏潤全體合伙人就合伙協議中退伙條款未盡事宜簽日，寧波宏潤全體合伙人就合伙協議中退伙條款未盡事宜簽署了補充協議：署了補充協議：“一、合伙人有下列情形之一者，強制退伙：“一、合伙人

304、有下列情形之一者，強制退伙：（一）合伙人違反國家法律法規或山東新恒匯電子科技有限公司管理規章（一）合伙人違反國家法律法規或山東新恒匯電子科技有限公司管理規章制度的規定，嚴重損害山東新恒匯電子科技有限公司利益或聲譽，造成重大經制度的規定，嚴重損害山東新恒匯電子科技有限公司利益或聲譽，造成重大經濟損失的；濟損失的；（二）由于各種原因（正常退休除外），合伙人不再在山東新恒匯電子科（二）由于各種原因（正常退休除外），合伙人不再在山東新恒匯電子科技有限公司任職或者解除勞動合同、聘用合同的。技有限公司任職或者解除勞動合同、聘用合同的。二、合伙人被強制退伙，其股權由合伙企業其他合伙人認購，如有多名合二、合伙

305、人被強制退伙，其股權由合伙企業其他合伙人認購，如有多名合伙人認購，則按照各合伙人的持股比例進行分配；如無其他合伙人認購，則由伙人認購，則按照各合伙人的持股比例進行分配；如無其他合伙人認購，則由山東新恒匯電子科技有限公司職工認購；如最終股權無人認購，則其股權由山山東新恒匯電子科技有限公司職工認購；如最終股權無人認購，則其股權由山東新恒匯電子科技有限公司回購。東新恒匯電子科技有限公司回購。三、退出股權價值的計算方法：合伙企業上年度末凈資產三、退出股權價值的計算方法：合伙企業上年度末凈資產股權比例。股權比例。合伙企業凈資產合伙企業凈資產=合伙企業投資額合伙企業投資額+（新恒匯年度凈利潤新恒匯年度凈利

306、潤-企業年度分紅）企業年度分紅）合伙企業股權比例合伙企業股權比例-合伙企業管理費用合伙企業管理費用。四、合伙人退伙需配合企業辦理工商變更登記手續。如經執行事務合伙人四、合伙人退伙需配合企業辦理工商變更登記手續。如經執行事務合伙人或者合伙企業書面催告后或者合伙企業書面催告后5個工作日內不配合辦理工商變更登記的，該合伙人應個工作日內不配合辦理工商變更登記的，該合伙人應當支付給本合伙企業退伙金額當支付給本合伙企業退伙金額3%的罰金，該罰金利益歸本合伙企業所有?！钡牧P金，該罰金利益歸本合伙企業所有?！币驅幉ê隄櫲〉冒l行人股份時，入股價格與外部投資者一致，且寧波宏潤因寧波宏潤取得發行人股份時，入股價格與

307、外部投資者一致，且寧波宏潤合伙人均為自愿入股。為保證相關合伙人退伙或從發行人離職后的權益，合伙人均為自愿入股。為保證相關合伙人退伙或從發行人離職后的權益，2021年年10月月30日，寧波宏潤全體合伙人簽署了關于廢除日，寧波宏潤全體合伙人簽署了關于廢除的協議，一的協議，一致同意廢止致同意廢止2018年年2月月2日簽署的補充協議。日簽署的補充協議。前述補充協議廢止后，寧波宏潤相關合伙事務的執行以現行有效的合前述補充協議廢止后，寧波宏潤相關合伙事務的執行以現行有效的合伙協議約定為準?，F行有效的合伙協議條款中并未對人員離職后的股份伙協議約定為準?，F行有效的合伙協議條款中并未對人員離職后的股份處理進行約

308、定。處理進行約定。（6）股份鎖定期）股份鎖定期 新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-100 寧波宏潤已出具關于鎖定期的承諾函，具體內容如下：寧波宏潤已出具關于鎖定期的承諾函，具體內容如下：“自發行人發行的股票上市交易之日起自發行人發行的股票上市交易之日起12個月內，本個月內，本企業企業不轉讓或委托任何不轉讓或委托任何第三人管理其直接或間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也第三人管理其直接或間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該等股份。因發行人進行權益分派等導致本不由發行人回購該等股份。因發行人進行權益分派等導致本企業企業直接持有發行直接持有發行人

309、股份發生變化的，仍遵守上述約定。如法律、行政法規、部門規章或中國證人股份發生變化的，仍遵守上述約定。如法律、行政法規、部門規章或中國證監會、深圳證券交易所規定的股份鎖定期長于本承諾，則本監會、深圳證券交易所規定的股份鎖定期長于本承諾，則本企業企業直接和間接所直接和間接所持發行人股份鎖定期和限售條件自動按照該等規定執行。本持發行人股份鎖定期和限售條件自動按照該等規定執行。本企業企業承諾不以任何承諾不以任何方式規避上述股份鎖定承諾。方式規避上述股份鎖定承諾?！?、共青城宏潤一號、共青城宏潤一號（1）基本情況 合伙企業名稱合伙企業名稱 共青城宏潤一號投資合伙企業（有限合伙）登記機關登記機關 共青城市

310、市場監督管理局 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91360405MA395UGW35 企業類型企業類型 有限合伙企業 認繳出資額認繳出資額 1,000.00 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 張若璉 經營范圍經營范圍 一般項目：項目投資，實業投資。（未經金融監管部門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 發行人員工持股平臺 住所住所 江西省九江市共青城市基金小鎮內 成立日期成立日期 2020 年 3 月 18 日 經營期限經營期限 2040 年 3 月

311、 17 日 截至本招股說明書簽署日，共青城宏潤一號共有 48 名合伙人，具體情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 在公司擔任職務在公司擔任職務 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資占比出資占比 1 張若璉 普通合伙人、執行事務合伙人 員工 90.00 9.00%2 黃偉 有限合伙人 蝕刻引線框架分廠廠長 120.00 12.00%3 劉松源 有限合伙人 蝕刻引線框架分廠制程工程經理 50.00 5.00%4 4 路梓為路梓為 有限合伙人有限合伙人 員工員工 90.0090.00 9.00%9.00%新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-101 序號序號 合伙人名

312、稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 在公司擔任職務在公司擔任職務 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資占比出資占比 5 5 徐治徐治 有限合伙人有限合伙人 42.0042.00 4.20%4.20%6 6 馬偉凱馬偉凱 有限合伙人有限合伙人 40.0040.00 4.00%4.00%7 7 陳迅陳迅 有限合伙人有限合伙人 36.0036.00 3.60%3.60%8 8 陳偉哲陳偉哲 有限合伙人有限合伙人 30.0030.00 3.00%3.00%9 9 劉書科劉書科 有限合伙人有限合伙人 30.0030.00 3.00%3.00%1010 李昌文李昌文 有限合伙人有限合伙人 30.0030.

313、00 3.00%3.00%1111 劉蕭劉蕭 有限合伙人有限合伙人 30.0030.00 3.00%3.00%1212 于晴于晴 有限合伙人有限合伙人 24.0024.00 2.40%2.40%1313 楊博涵楊博涵 有限合伙人有限合伙人 24.0024.00 2.40%2.40%1414 張廣文張廣文 有限合伙人有限合伙人 24.0024.00 2.40%2.40%1515 曲方亮曲方亮 有限合伙人有限合伙人 20.0020.00 2.00%2.00%1616 劉愷劉愷 有限合伙人有限合伙人 18.0018.00 1.80%1.80%1717 張維霞張維霞 有限合伙人有限合伙人 18.001

314、8.00 1.80%1.80%1818 安石成安石成 有限合伙人有限合伙人 15.0015.00 1.50%1.50%1919 趙國棟趙國棟 有限合伙人有限合伙人 15.0015.00 1.50%1.50%2020 程世程世翀 有限合伙人有限合伙人 15.0015.00 1.50%1.50%2121 秦小波秦小波 有限合伙人有限合伙人 12.0012.00 1.20%1.20%2222 譚鑫譚鑫 有限合伙人有限合伙人 10.0010.00 1.00%1.00%2323 崔廣義崔廣義 有限合伙人有限合伙人 10.0010.00 1.00%1.00%2424 馬洪英馬洪英 有限合伙人有限合伙人 1

315、0.0010.00 1.00%1.00%2525 王潤璋王潤璋 有限合伙人有限合伙人 10.0010.00 1.00%1.00%2626 段段崑宇宇 有限合伙人有限合伙人 9.009.00 0.90%0.90%2727 宋杰宋杰 有限合伙人有限合伙人 6.006.00 0.60%0.60%2828 王婷王婷 有限合伙人有限合伙人 6.006.00 0.60%0.60%2929 何坤何坤 有限合伙人有限合伙人 6.006.00 0.60%0.60%3030 張策張策 有限合伙人有限合伙人 6.006.00 0.60%0.60%3131 李寧李寧 有限合伙人有限合伙人 6.006.00 0.60%

316、0.60%3232 朱軍朱軍 有限合伙人有限合伙人 6.006.00 0.60%0.60%3333 魏慶恭魏慶恭 有限合伙人有限合伙人 6.006.00 0.60%0.60%3434 趙新娟趙新娟 有限合伙人有限合伙人 6.006.00 0.60%0.60%3535 張敏張敏 有限合伙人有限合伙人 6.006.00 0.60%0.60%3636 段升紅段升紅 有限合伙人有限合伙人 6.006.00 0.60%0.60%3737 王燕蓉王燕蓉 有限合伙人有限合伙人 6.006.00 0.60%0.60%3838 田洪愷田洪愷 有限合伙人有限合伙人 6.006.00 0.60%0.60%3939

317、吳瓊吳瓊 有限合伙人有限合伙人 5.005.00 0.50%0.50%4040 翟偉翟偉 有限合伙人有限合伙人 5.005.00 0.50%0.50%4141 沙良寶沙良寶 有限合伙人有限合伙人 3.003.00 0.30%0.30%4242 王林王林 有限合伙人有限合伙人 3.003.00 0.30%0.30%新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-102 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 在公司擔任職務在公司擔任職務 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資占比出資占比 4343 孫國倫孫國倫 有限合伙人有限合伙人 1.001.00 0.10%0.10%4444 王妍慧

318、王妍慧 有限合伙人有限合伙人 10.0010.00 1.00%1.00%4545 田春玲田春玲 有限合伙人有限合伙人 8.008.00 0.80%0.80%4646 王金鳳王金鳳 有限合伙人有限合伙人 6.006.00 0.60%0.60%4747 劉洋洋劉洋洋 有限合伙人有限合伙人 已離職前員工已離職前員工 5.005.00 0.50%0.50%4848 李寧李寧 有限合伙人有限合伙人 已離職前員工已離職前員工 60.0060.00 6.00%6.00%合計合計 1,000.00 100.00%（2）是否履行登記備案程序 共青城宏潤一號投資到發行人的資金均為合伙人自有資金；用于投資的資金并非

319、來源于募集；資產并非由專業基金管理人管理。因此，共青城宏潤一號不屬于私募投資基金，未辦理私募基金備案手續。（3）對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等的影響 發行人的股權激勵安排有助于提高公司骨干員工的積極性和穩定性，促進公司生產、經營穩定發展，有利于提升公司的持續經營能力。（4）共青城宏潤一號）共青城宏潤一號涉及股份支付費用涉及股份支付費用的的具體情況具體情況 2021年年6月，李金良、田銀昌因離職將其所持有的共青城宏潤一號的合伙份月，李金良、田銀昌因離職將其所持有的共青城宏潤一號的合伙份額轉讓給田春玲、王金鳳、王妍慧，由于轉讓價格低于每股公允價值，故在轉額轉讓給田春玲、王金鳳、王妍慧，由于

320、轉讓價格低于每股公允價值，故在轉讓日當期確認為以權益結算的股份支付。讓日當期確認為以權益結算的股份支付。股份支付公允價值的確認依據股份支付公允價值的確認依據 本次股份支付公允價值的確認依據系本次股份支付公允價值的確認依據系2020年年11月元禾璞華、聚源信誠等外部月元禾璞華、聚源信誠等外部股東入股公司的增資價格。鑒于本次股權激勵的時點與元禾璞華、聚源信誠等股東入股公司的增資價格。鑒于本次股權激勵的時點與元禾璞華、聚源信誠等新老股東增資入股的時間較為接近，發行人參考元禾璞華、聚源信誠等新老股新老股東增資入股的時間較為接近，發行人參考元禾璞華、聚源信誠等新老股東增資價格東增資價格10.00元元/股

321、作為本次計算股份支付的公允價值。股作為本次計算股份支付的公允價值。等待期的確認依據等待期的確認依據 合伙協議條款中合伙協議條款中并未約定服務期限、業績條件，相關的離職條款等，并未約定服務期限、業績條件，相關的離職條款等，未構成實質上的等待期。本次股份支付構成授予后立即可行權的換取職工服務未構成實質上的等待期。本次股份支付構成授予后立即可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付。的以權益結算的股份支付。新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-103 本次股權激勵股份支付確認情況如下：本次股權激勵股份支付確認情況如下：股權股權轉讓轉讓期間期間 受讓受讓方方 受讓共青城受讓共青城宏潤一號出宏潤一

322、號出資額資額（萬元）（萬元）受讓共青受讓共青城宏潤一城宏潤一號出資額號出資額占比占比 對應新恒對應新恒匯股份數匯股份數（萬股）（萬股）a 取得價格取得價格（元（元/股）股）b 公允價格公允價格（元（元/股）股）c 股份支付費股份支付費用用（萬元）（萬元）d=a*(c-b)2021年度年度 田春玲田春玲 8.00 0.80%1.33 6.29 10.00 4.95 王金鳳王金鳳 6.00 0.60%1.00 3.71 王妍慧王妍慧 10.00 1.00%1.67 6.18 合計合計 24.00 2.40%4.00/14.84 本次股份支付的會計處理符合企業會計準則第本次股份支付的會計處理符合企業

323、會計準則第11號號股份支付 審核股份支付 審核問答問題問答問題22等規定。等規定。（5）人員離職后的股份處理）人員離職后的股份處理 2020年年3月月27日，共青城宏潤一號全體合伙人就合伙協議中退伙條款未日，共青城宏潤一號全體合伙人就合伙協議中退伙條款未盡事宜簽署了補充協議：盡事宜簽署了補充協議：“一、合伙人有下列情形之一者，強制退伙：“一、合伙人有下列情形之一者，強制退伙：（一）合伙人違反國家法律法規或山東新恒匯電子科技有限公司管理規章（一）合伙人違反國家法律法規或山東新恒匯電子科技有限公司管理規章制度的規定，嚴重損害山東新恒匯電子科技有限公司利益或聲譽，造成重大經制度的規定，嚴重損害山東新

324、恒匯電子科技有限公司利益或聲譽，造成重大經濟損失的；濟損失的；（二）由于各種原因（正常退休除外），合伙人不再在山東新恒匯電子科（二）由于各種原因（正常退休除外），合伙人不再在山東新恒匯電子科技有限公司任職或者解除勞動合同、聘用合同的。技有限公司任職或者解除勞動合同、聘用合同的。二、合伙人被強制退伙，其股權由合伙企業其他合伙人認購，如有多名合二、合伙人被強制退伙，其股權由合伙企業其他合伙人認購，如有多名合伙人認購，則按照各合伙人的持股比例進行分配；如無其他合伙人認購，則由伙人認購，則按照各合伙人的持股比例進行分配；如無其他合伙人認購，則由山東新恒匯電子科技有限公司職工認購；如最終股權無人認購，則

325、其股權由山山東新恒匯電子科技有限公司職工認購；如最終股權無人認購，則其股權由山東新恒匯電子科技有限公司回購。東新恒匯電子科技有限公司回購。三、退出股權價值的計算方法：合伙企業上年度末凈資產三、退出股權價值的計算方法：合伙企業上年度末凈資產股權比例。股權比例。合伙企業凈資產合伙企業凈資產=合伙企業投資額合伙企業投資額+（新恒匯年度凈利潤新恒匯年度凈利潤-企業年度分紅企業年度分紅）合伙企業股權比例合伙企業股權比例-合伙企業管理費用合伙企業管理費用。四、合伙人退伙需配合企業辦理工商變更登記手續。如經執行事務合伙人四、合伙人退伙需配合企業辦理工商變更登記手續。如經執行事務合伙人或者合伙企業書面催告后或

326、者合伙企業書面催告后5個工作日內不配合辦理工商變更登記的，該合伙人應個工作日內不配合辦理工商變更登記的，該合伙人應新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-104 當支付給本合伙企業退伙金額當支付給本合伙企業退伙金額3%的罰金，該罰金利益歸本合伙企業所有。的罰金，該罰金利益歸本合伙企業所有?！币蚬睬喑呛隄櫼惶柸〉冒l行人股份時，入股價格與外部投資者一致，且共因共青城宏潤一號取得發行人股份時，入股價格與外部投資者一致，且共青城宏潤一號合伙人均為自愿入股。為保障相關合伙人退伙或從發行人離職后青城宏潤一號合伙人均為自愿入股。為保障相關合伙人退伙或從發行人離職后的權益，的權益，2021年年10月月30

327、日，共青城宏潤一號全體合伙人簽署了關于廢除日，共青城宏潤一號全體合伙人簽署了關于廢除的協議，一致同意廢止的協議，一致同意廢止2020年年3月月27日簽署的補充協議。日簽署的補充協議。前述補充協議廢止后，共青城宏潤一號合伙事務的執行以現行有效的前述補充協議廢止后，共青城宏潤一號合伙事務的執行以現行有效的合伙協議約定為準?，F行有效的合伙協議條款中并未對人員離職后的合伙協議約定為準?，F行有效的合伙協議條款中并未對人員離職后的股份處理進行約定。股份處理進行約定。（6）股份鎖定期）股份鎖定期 共青城宏潤一號已出具關于鎖定期的承諾函，具體內容如下：共青城宏潤一號已出具關于鎖定期的承諾函，具體內容如下：“自

328、發自發行人發行的股票上市交易之日起行人發行的股票上市交易之日起12個月內，本個月內，本企業企業不轉讓或委托任何不轉讓或委托任何第三人管理其直接或間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也第三人管理其直接或間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該等股份。因發行人進行權益分派等導致本不由發行人回購該等股份。因發行人進行權益分派等導致本企業企業直接持有發行直接持有發行人股份發生變化的，仍遵守上述約定。如法律、行政法規、部門規章或中國證人股份發生變化的，仍遵守上述約定。如法律、行政法規、部門規章或中國證監會、深圳證券交易所規定的股份鎖定期長于本承諾，則本監會、深圳證券

329、交易所規定的股份鎖定期長于本承諾，則本企業企業直接和間接所直接和間接所持發行人股份鎖定期和限售條件自動按照該等規定執行。本持發行人股份鎖定期和限售條件自動按照該等規定執行。本企業企業承諾不以任何承諾不以任何方式規避上述股份鎖定承諾。方式規避上述股份鎖定承諾?！?、共青城宏潤二號、共青城宏潤二號（1）基本情況 合伙企業名稱合伙企業名稱 共青城宏潤二號投資合伙企業（有限合伙）登記機關登記機關 共青城市市場監督管理局 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91360405MA395UTM4R 企業類型企業類型 有限合伙企業 認繳出資額認繳出資額 1,000.00 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 劉漢

330、凱 經營范圍經營范圍 一般項目：項目投資，實業投資。（未經金融監管部門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 發行人員工持股平臺 新恒匯電子股份有限公司 招股說明書 1-1-105 住所住所 江西省九江市共青城市基金小鎮內 成立日期成立日期 2020 年 3 月 18 日 經營期限經營期限 2040 年 3 月 17 日 截至本招股說明書簽署日，共青城宏潤二號共有 4 43 3 名合伙人，具體情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型

331、在公司擔任職務在公司擔任職務 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資占比出資占比 1 劉漢凱 普通合伙人、執行事務合伙人 綜合管理部經理 89.89.2020 8 8.9 92%2%2 于勝武 有限合伙人 監事會主席 22.00 2.20%3 張成彬 有限合伙人 研發中心經理 30.00 3.00%4 張建東 有限合伙人 董事會秘書 24.00 2.40%5 朱春陽 有限合伙人 已離職前員工 278.00 27.80%6 6 陳志龍陳志龍 有限合伙人有限合伙人 員工員工 168.00168.00 16.80%16.80%7 7 王強王強 有限合伙人有限合伙人 員工員工 60.0060.00 6.

332、00%6.00%8 8 趙耀軍趙耀軍 有限合伙人有限合伙人 員工員工 36.0036.00 3.60%3.60%9 9 李佳李佳 有限合伙人有限合伙人 員工員工 24.0024.00 2.40%2.40%1010 郭孟達郭孟達 有限合伙人有限合伙人 員工員工 20.0020.00 2.00%2.00%1111 楊增祥楊增祥 有限合伙人有限合伙人 員工員工 18.0018.00 1.80%1.80%1 12 2 田春玲田春玲 有限合伙人有限合伙人 員工員工 12.0012.00 1.20%1.20%1 13 3 張泉泉張泉泉 有限合伙人有限合伙人 員工員工 12.0012.00 1.20%1.2

333、0%1414 劉克穎劉克穎 有限合伙人有限合伙人 員工員工 12.0012.00 1.20%1.20%1515 石光宗石光宗 有限合伙人有限合伙人 員工員工 10.0010.00 1.00%1.00%1616 劉琦劉琦 有限合伙人有限合伙人 員工員工 10.0010.00 1.00%1.00%1717 王浩王浩 有限合伙人有限合伙人 員工員工 10.0010.00 1.00%1.00%1818 孟凡勝孟凡勝 有限合伙人有限合伙人 員工員工 10.0010.00 1.00%1.00%1919 劉偉劉偉 有限合伙人有限合伙人 員工員工 10.0010.00 1.00%1.00%2020 翟鵬翟鵬 有限合伙人有限合伙人 員工員工 8.008.00 0.80%0.80%2121 宗曉艷宗曉艷 有限合伙人有限合伙人 員工員工 6.006.00 0.60%0.60%2222 王金鳳王金鳳 有限合伙人有