鼎佳精密：招股說明書（申報稿）（更新稿）.pdf

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1、 蘇州鼎佳精密科技股份有限公司蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 Suzhou Topbest Precision Technology Co.,Ltd.（住所：昆山市張浦鎮源進路（住所：昆山市張浦鎮源進路 68 號）號）首次公開發行股票并在主板上市首次公開發行股票并在主板上市 招股說明書招股說明書（申報稿）（申報稿）保薦保薦機構機構（主承銷商）（主承銷商）（深圳市福田區福田街道益田路（深圳市福田區福田街道益田路 50235023 號平安金融中心號平安金融中心 B B 座第座第 2222-2525 層）層）本公司的發行申請尚未得到中國證監會核準。本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅

2、供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為作出投資決定的依據。蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-1 發行人聲明發行人聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。蘇州

3、鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-2 發行概況發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A股）發行股數 本次公開發行新股數量不超過2,000萬股，不低于本次發行后公司股份總數的25%以上，最終發行數量由股東大會授權董事會在上述范圍內與保薦機構（主承銷商）根據發行上市相關規則及具體情況協商確定 每股面值 人民幣1.00元 每股發行價格 人民幣【】元/股 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊 深圳證券交易所主板 發行后總股本 不超過8,000.00萬股 保薦機構（主承銷商）平安證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 蘇州鼎佳精密科技股份有限公司

4、招股說明書（申報稿）1-1-3 目目錄錄 發行人聲明發行人聲明.1 發行概況發行概況.2 目錄目錄.3 第一節第一節 釋義釋義.7 一、常用術語.7 二、專業術語.9 第二節第二節 概覽概覽.11 一、重大事項提示.11 二、發行人及本次發行中介機構基本情況.13 三、本次發行概況.14 四、發行人主營業務情況.15 五、發行人符合主板板塊定位情況.16 六、發行人報告期的主要財務數據及財務指標.18 七、發行人選擇的具體上市標準.19 八、發行人公司治理特殊安排等重要事項.20 九、募集資金運用與未來發展規劃.20 十、其他對發行人有重大影響的事項.21 第三節第三節 風險因素風險因素.22

5、 一、與發行人相關的風險.22 二、與行業相關的風險.26 三、其他風險.27 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.29 一、發行人基本情況.29 二、發行人改制設立及報告期內股本和股東變化情況.29 三、報告期內發行人重大資產重組情況.35 四、發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況.38 五、發行人股權結構及組織結構.38 蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-4 六、發行人控股子公司、參股公司及分公司的基本情況.39 七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人情況.42 八、發行人的特別表決權股份或類似安排.43 九、協議控制架構.43 十、發行人的股本

6、情況.44 十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況.46 十二、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與公司簽訂的協議及其履行情況.51 十三、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員及其近親屬持有發行人股份情況.51 十四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近三年內變動情況.52 十五、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員對外投資情況.54 十六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況.54 十七、本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排.56 十八、發行人員工情況.59 第五節第五節 業務與技術業務與技術.64 一、發行人的主營業務及主要產品情況.

7、64 二、發行人所處行業情況.75 三、發行人市場地位及競爭狀況.91 四、發行人的業務發展過程、模式成熟度、經營穩定性和行業地位.97 五、發行人銷售情況和主要客戶.100 六、發行人采購情況和主要供應商.104 七、與發行人業務相關的主要固定資產和無形資產情況.108 八、發行人核心技術與研發情況.112 九、發行人安全生產與環保情況.115 十、發行人境外經營情況.117 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.118 一、財務會計報表.118 二、審計意見、關鍵審計事項及與財務會計信息相關的重大事項及重要性水平的判斷標準.122 蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招

8、股說明書（申報稿）1-1-5 三、影響收入、成本、費用和利潤的主要因素以及對盈利能力具有預示作用的財務或非財務指標及其影響因素.124 四、財務報表的編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況.125 五、重要會計政策及會計估計.127 六、非經常性損益情況.177 七、主要稅種稅率、享受的主要稅收優惠政策.179 八、分部信息.182 九、主要財務指標.182 十、經營成果分析.184 十一、資產質量分析.204 十二、償債能力、流動性與持續經營能力分析.223 十三、重大資本性支出與資產業務重組.236 十四、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.236 十五、盈利預測.238 第七節第七

9、節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.239 一、募集資金投資概況.239 二、募集資金投資項目實施的必要性與可行性.240 三、募集資金運用對公司財務狀況和經營成果的影響.244 四、未來戰略規劃.245 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.248 一、發行人內部控制制度情況.248 二、發行人及子公司報告期內受到的行政處罰情況.249 三、發行人報告期內資金占用及對外擔保情況.250 四、發行人直接面向市場獨立持續經營的能力.250 五、同業競爭情況.252 六、關聯方、關聯關系、關聯交易.252 第九節第九節 投資者保護投資者保護.262 一、本次發行前滾

10、存利潤的分配安排和已履行的決策程序.262 二、本次發行前后利潤分配政策情況.262 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.266 蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-6 一、重大合同.266 二、對外擔保情況.269 三、重大訴訟和仲裁及其他情況.269 四、公司控股股東、實際控制人的違法違規情況.270 第十一節第十一節 聲明聲明.271 一、發行人及其全體董事、監事、高級管理人員聲明.271 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.272 三、保薦人（主承銷商）聲明平安證券.273 四、保薦人（主承銷商）總經理、董事長聲明平安證券.274 五、發行人律師聲明.275

11、六、會計師事務所聲明.276 七、資產評估復核機構聲明.277 八、驗資機構聲明.278 九、驗資復核機構聲明.279 第十二節第十二節 附件附件.280 一、備查文件.280 二、重要承諾.281 三、發行人及其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的其他承諾事項304 四、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度、董事會專門委員會的建立及運作情況.307 五、本次募集資金投資項目的具體情況.316 六、其他子公司簡要情況.324 七、主要固定資產情況.326 八、主要無形資產情況.326 九、公司主營業務資質.335 蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-7

12、 第一節第一節 釋義釋義 本招股說明書中，除非文義另有所指，下列詞語或者詞組具有以下含義：一、常用術語一、常用術語 發行人、公司、本公司、股份公司、鼎佳精密 指 蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 華爾迪有限 指 本公司曾用名蘇州華爾迪膠粘五金制品有限公司 昆山臻佳 指 本公司股東昆山臻佳企業管理中心（有限合伙）昆山鼎佳 指 本公司全資子公司昆山市鼎佳電子材料有限公司 重慶鼎佳 指 本公司全資子公司重慶鼎佳絕緣材料有限公司 重慶鼎佳科技 指 本公司全資子公司重慶鼎佳電子科技有限公司 鼎佳科技 指 本公司全資子公司香港鼎佳電子科技有限公司 鼎佳材料 指 本公司曾經的全資二級子公司香港鼎佳電子材料有限公

13、司，已撤銷注冊 昆山亨鉅 指 本公司全資子公司昆山市亨鉅電子科技有限公司 飛博特、飛博特電子 指 本公司控股子公司昆山飛博特電子科技有限公司 新赫睿 指 昆山新赫睿電子材料有限公司，已注銷 佳百威 指 昆山市佳百威包裝有限公司，已注銷 太原優亮 指 太原市優亮眼鏡有限公司 上海優亮 指 上海優亮眼鏡有限公司 云云優亮 指 太原市杏花嶺區云云優亮眼鏡店 合肥聯寶 指 聯寶（合肥）電子科技有限公司 仁寶電腦 指 仁寶電腦工業股份有限公司（2324.TW）及其關聯企業，為發行人主要客戶 和碩科技 指 和碩聯合科技股份有限公司（4938.TW）及其關聯企業，為發行人主要客戶 巨騰國際 指 巨騰國際控股

14、有限公司（03336.HK）及其關聯企業，為發行人主要客戶 神基股份 指 神基投資控股股份有限公司（3005.TW）（曾用名：神基科技股份有限公司）及其關聯企業，為發行人主要客戶 立訊精密 指 立訊精密工業股份有限公司（002475.SZ）及其關聯企業，為發行人主要客戶 康舒科技 指 康舒科技股份有限公司（6282.TW）及其關聯企業，為發行人主要客戶 榕增光電 指 昆山榕增光電科技有限公司及其關聯企業，為發行人主要客戶 臺達電子臺達電子 指指 臺達電子工業股份有限公司臺達電子工業股份有限公司（2308.TW2308.TW）及其關聯企業，為發行及其關聯企業，為發行人主要客戶人主要客戶 可成科技

15、 指 可成科技股份有限公司（2474.TW）及其關聯企業，為發行人客戶 國軒高科 指 國軒高科股份有限公司（002074.SZ）及其關聯企業，為發行人客戶 蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-8 IDC 指 International Data Corporation，為美國著名市場研究公司 Strategy Analytics 指 全球著名的信息技術，通信行業和消費科技市場研究機構 華勤技術 指 華勤技術股份有限公司（A05978.SH）宏基 指 宏基股份有限公司（2353.TW）戴爾 指 Dell,Inc.惠普 指 Hewlett Packard Company 聯想

16、 指 聯想集團有限公司（00992.HK）華碩 指 華碩電腦股份有限公司（2357.TW）索尼 指 Sony Corporation 技嘉 指 技嘉科技股份有限公司（2376.TW）Statista 指 總部位于德國的全球知名數據統計互聯網公司 光大同創 指 深圳光大同創新材料股份有限公司（A04814.SZ），系發行人同行業公司 恒銘達 指 蘇州恒銘達電子科技股份有限公司（002947.SZ），系發行人同行業公司 達瑞電子 指 東莞市達瑞電子股份有限公司（300976.SZ），系發行人同行業公司 捷邦科技 指 捷邦精密科技股份有限公司（301326.SZ），系發行人同行業公司 鴻富瀚 指 深

17、圳市鴻富瀚科技股份有限公司（301086.SZ），系發行人同行業公司 股東大會 指 蘇州鼎佳精密科技股份有限公司股東大會 董事會 指 蘇州鼎佳精密科技股份有限公司董事會 監事會 指 蘇州鼎佳精密科技股份有限公司監事會 高級管理人員、高管 指 總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 深交所 指 深圳證券交易所 昆山市規劃局 指 昆山市自然資源和規劃局 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 平安證券、保薦機構、保薦人、主承銷商 指 平安證券股份有限公司 容誠、容誠會計師、發行人會計師 指 容誠會計師事務所

18、（特殊普通合伙）信達、信達律師、發行人律師 指 廣東信達律師事務所 中水致遠，發行人評估機構 指 中水致遠資產評估有限公司 中銘國際，發行人資產評估復核機構 指 中銘國際資產評估（北京）有限責任公司 人民幣普通股、A股 指 本次發行的每股面值 1.00 元的人民幣普通股股票 報告期、最近三年一期 指 2020 年度、2021 年度和 20222022 年度年度 報告期各期末 指 2020 年 12月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 20222022 年年 1212 月月 3131 日日 公司法 指 中華人民共和國公司法 蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-9

19、 上市規則 指 深圳證券交易所股票上市規則（2023年修訂）證券法 指 中華人民共和國證券法 首發注冊管理辦法 指 首次公開發行股票注冊管理辦法 證券期貨法律適用意見第3號 指 首次公開發行股票并上市管理辦法第十二條發行人最近3年內主營業務沒有發生重大變化的適用意見證券期貨法律適用意見第3號 公司章程 指 蘇州鼎佳精密科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 蘇州鼎佳精密科技股份有限公司章程（草案）招股說明書、本招股說明書 指 蘇州鼎佳精密科技股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書（申報稿）本次發行 指 發行人根據本招股說明書所載條件首次公開發行人民幣普通股（A股）的行為 元、萬元

20、 指 人民幣元、人民幣萬元 二、專業術語二、專業術語 消費電子 指 消費電子產品（Consumer Electronics），即供日常消費者生活使用之電子產品，通常會應用于娛樂、通訊以及文書等用途 功能性產品 指 在消費電子領域，功能性器件用于替代傳統的金屬螺絲、散熱片等零件或焊接、噴涂等工藝，實現產品零部件間的緊固、散熱、絕緣、緩沖、導電、屏蔽、美化、防護、標識等功能 模切 指 根據產品設計要求，利用覆合和分切設備，將一種或多種材料（如光學保護膜、膠帶、泡棉、石墨片、橡膠、金屬箔片、硅膠等材料）進行組合、分切，再借助于模具，通過沖切設備的壓力作用形成預定規格零部件的工藝 雙面膠 指 一種可在

21、柔性印刷電路板上使用的雙面膠，又稱壓敏膠 PSA（Pressure Sensitive Adhesive），可細分為普通膠、耐高溫膠、導電膠、導熱膠等 終端品牌商 指 向終端消費者銷售自有品牌電子產品的廠商 制造服務商 指 電子制造服務商，為終端品牌商提供制造、采購、部分設計以及物流等一系列服務的生產廠商 組件生產商 指 電子產品組件的生產企業，通常提供電子產品中某個或多個單元組件的設計、制造服務 VMI 指 供應商管理庫存（Vendor Managed Inventory），一種以制造商和供應商都獲得最低成本為目的，由供應商對庫存進行監管規劃，并監督和修訂協議執行情況和內容，使庫存管理得到持

22、續改進的合作性策略 OEM 指 原始設備制造商（Original Equipment Manufacturer），由采購方提供設計和技術方案，制造方按照要求負責生產，采購方負責銷售的一種生產方式 EPE 指 可發性聚乙烯（Expandable Polyethylene），又稱珍珠棉。它是以低密度聚乙烯為主要原料擠壓生成的高泡沫聚乙烯制品 吸塑 指 一種加工工藝，主要原理是將平展的塑料硬片材加熱變軟后，采用真空吸附于模具表面，冷卻后成型 PE 指 聚乙烯（Polyethylene），由乙烯經聚合制得的一種熱塑性樹脂，用途十分廣泛，主要用來制造薄膜、包裝材料、容器、管道等 PET 指 聚對苯二甲酸

23、乙二醇酯（Polyethyleneterephthalate），屬聚酯類，用途廣泛，是主要的工程塑料之一 蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-10 EVA 指 乙烯-醋酸乙烯共聚物（Ethylene Vinyl Acetate Copolymer），在實際應用中有著十分廣泛的用途 PU 指 聚氨酯（Polyurethane），又稱聚胺甲酸酯，是指主鏈中含有氨基甲酸酯特征單元的一類高分子，廣泛用于制造各種泡沫和塑料海綿 CPU 指 中央處理器（Central Processing Unit），計算機系統的運算和控制核心，是信息處理、程序運行的最終執行單元 AR/VR 指 增

24、強現實技術/虛擬現實（Augmented Reality/Virtual Reality），一種借助計算機系統及傳感器技術生成一個虛擬的三維環境，通過調動用戶所有的感官（視覺、聽覺、觸覺、嗅覺等），帶來更加真實的、身臨其境的視覺體驗和具備沉浸感的人機交互方式 PS 指 聚苯乙烯（Polystyrene），是指由苯乙烯單體經自由基加聚反應合成的聚合物 5G 指 第五代移動通信網絡（5th Generation Mobile Networks），是最新一代蜂窩移動通信技術，其性能目標是高數據速率、減少延遲、節省能源、降低成本、提高系統容量和大規模設備連接 CNC 指 計算機數字控制機床（Compu

25、ter Numerical Control）的簡稱，是一種由程序控制的自動化機床 ISO9001 指 質量保證體系認證，通過認證的企業，在各項管理系統整合上已達到了國際標準，表明企業能持續穩定地向顧客提供預期和滿意的合格產品 ISO14001 指 環境管理體系認證，通過認證后可證明該組織在環境管理方面達到了國際水平，能夠確保對企業各過程、產品及活動中的各類污染物控制達到相關要求 IATF16949 指 汽車行業的質量管理體系標準，是國際汽車行業的技術規范，廣泛應用于汽車供應鏈 QC080000 指 IEC/IECQ 公布的有害物質管理系統技術標準 MIM 指 金屬粉末注射成形（Metal In

26、jection Molding），是一種將傳統粉末冶金工藝與現代塑膠注射成形技術相結合而形成的近凈成形技術 FSC 指 森林管理委員會（Forest Stewardship Council），是一個非政府、非營利組織，其目的是為了促進負責任的全球森林經營,為對負責任的森林感興趣的公司和組織提供標準制定、商標保證、認可服務和市場準入 本招股說明書中部分合計數與各分項數直接相加之和在尾數上存在差異，這些差異是由于四舍五入所致。蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-11 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一

27、、重大事項提示一、重大事項提示 公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股說明書正文、財務報告及審計報告全文的全部內容，并特別關注以下重要事項。（一）（一）本公司特別提醒投資者注意本公司特別提醒投資者注意“風險因素風險因素”中的下列風險中的下列風險 1、客戶相對集中的風險、客戶相對集中的風險 公司產品主要應用于筆記本電腦等消費電子產品領域中，公司直接客戶包括仁寶電腦、巨騰國際、神基股份、立訊精密、和碩科技、華勤技術、可成科技、臺達電子臺達電子等制造服務商和組件生產商，產品最終應用于戴爾、惠普、聯想、華碩、索尼、技嘉、宏基等知名消費電子品牌產品。受下游品牌集中度較高、客戶對供

28、應鏈集中管理等因素的影響，產業鏈呈現集中化的特征。按同一集團控制下的客戶合并計算，2020 年度、2021 年度和 20222022 年度年度，公司前五大客戶的合計銷售收入分別為 19,243.06 萬元、20,155.92 萬元和 1515,6,60909.3333 萬元萬元，占營業收入的比重分別為 62.32%、51.49%和 4 47.46%7.46%，客戶集中度較高。未來，若現有主要制造服務商和組件生產商采購需求出現變化，或者增加對其他同類供應商的采購，或者主要制造服務商和組件生產商在市場競爭中經營情況和資信狀況發生重大不利變化，則主要客戶對公司的采購金額可能大幅下降，從而對公司的生產

29、銷售和業績帶來不利影響。2、毛利率下滑的風險、毛利率下滑的風險 2020 年度、2021 年度和 20222022 年度年度，公司主營業務毛利率分別為 40.22%、37.01%和 32.432.48 8%，報告期內，公司主營業務毛利率有所下滑報告期內，公司主營業務毛利率有所下滑。自 2021 年以來，筆記本電腦為代表的消費電子行業市場增速有所放緩，市場同類競爭日益激烈。公司主要終端品牌客戶持續加強成本管理，進而影響上游供應商盈利能力。公司毛利率受消費電子行業發展情況、市場供求關系、原材料市場波動、競爭對蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-12 手銷售策略等因素影響，同時

30、受到產品結構和產品生命周期、生產工藝、人力成本等因素影響。如上述因素發生持續不利變化，將對公司的毛利率水平和盈利能力產生不利影響，致使公司存在主營業務毛利率持續下降的風險。對于主營業務毛利率的風險敏感性分析，詳見本招股說明書“第六節 財務會計信息與管理層分析”之“十、經營成果分析”之“（三）毛利及毛利率分析”。3、原材料價格上漲的風險、原材料價格上漲的風險 2020 年度、2021 年度和 20222022 年度年度，公司材料成本占主營業務成本的比例分別為84.67%、82.40%和 76.76.5757%，材料成本是公司產品成本的主要組成部分。公司采購的主要原材料為膠帶類、電磁屏蔽類、泡棉類

31、、紙板類、聚酯薄膜類和保護膜類等。近年來，受到經濟環境經濟環境、消費電子領域市場波動等影響，如未來主要原材料價格大幅上漲，公司若不能通過相應提高產品價格、技術工藝創新等方式有效的轉嫁成本，將對公司經營業績產生不利影響。對于原材料價格上漲的風險敏感性分析，詳見本招股說明書“第六節 財務會計信息與管理層分析”之“十、經營成果分析”之“（三）毛利及毛利率分析”。4、公司用地性質變更的風險、公司用地性質變更的風險 2018 年 8 月，昆山市規劃局審議通過昆山市 E04 規劃編制單元控制性詳細規劃草案，鼎佳精密在昆山市的相關地塊根據該草案調整納入農林用地范疇。根據昆山市人民政府“昆政復（2019）43

32、 號”市政府關于同意昆山市 E04 規劃編制單元控制性詳細規劃的批復，原則同意昆山市 E04 規劃編制單元控制性詳細規劃。昆山市張浦鎮人民政府已出具證明，張浦鎮正推進將前述宗地控制性詳細規劃調整回工業用地，確保不影響鼎佳精密及其子公司正常生產經營及合法權益。由于公司的昆山經營場地以及募投項目中蘇州鼎佳精密科技股份有限公司消費電子精密功能性器件生產項目、昆山市鼎佳電子材料有限公司包裝材料加工項目的實施均在前述地塊，如上述地塊的用地性質變更為農林用地，且最終導致公司自有房屋建筑物被主管部門搬遷，則將對公司生產經營和募投項目實施造成不利影響。5、稅收、稅收優惠政策變化優惠政策變化的風險的風險 201

33、9 年，鼎佳精密、昆山鼎佳和重慶鼎佳通過高新技術企業認定，并取得高新技術企業證書，有效期三年。因此，2019 年度、2020 年度和 2021 年度鼎佳精密、昆山蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-13 鼎佳和重慶鼎佳均可享受國家對于高新技術企業的相關優惠政策，按 15%的稅率繳納企業所得稅。2022 年，根據相關規定，鼎佳精密、昆山鼎佳、重慶鼎佳均提交了高新技術企業資格復核申請、飛博特提交了高新技術企業資格審核申請。昆山鼎佳、重慶鼎佳和飛博特已通過 2022 年高新技術企業審核，鼎佳精密未鼎佳精密未通過通過 20222022 年高新技術企業資格年高新技術企業資格認認證證

34、，受此影響，鼎佳精密不能享受 2022年度相關企業所得稅稅率優惠政策。對于稅收優惠政策變化風險的定量分析，詳見本招股說明書“第六節 財務會計信息與管理層分析”之“七、主要稅種稅率、享受的主要稅收優惠政策”之“（三）報告期各期稅收優惠占稅前利潤的比例”。6、匯率變動的風險、匯率變動的風險 2020 年度、2021 年度和 20222022 年度年度，公司外銷收入分別為 14,064.26 萬元、18,086.42 萬元和 1414,5,55 59.709.70 萬元萬元，占主營業務收入的比例分別為 45.98%、46.64%和44.63%44.63%。公司外銷收入占比相對較高，外銷結算貨幣為美元

35、，美元兌人民幣匯率波動將對公司外銷收入和經營業績帶來一定程度的影響。如果未來美元兌人民幣的結算匯率短期內出現大幅波動，將對公司經營業績產生較大影響。對于匯率波動的風險敏感性分析，詳見本招股說明書“第六節 財務會計信息與管理層分析”之“十、經營成果分析”之“（四）期間費用分析”。（二）本次發行相關的重要承諾（二）本次發行相關的重要承諾 與本次發行相關的重要承諾，包括股份流通限制、自愿鎖定的承諾，公開發行前股東的持股意向及減持意向的承諾，穩定股價的措施和承諾等。具體內容請詳見本招股說明書“第十二節 附件”之“二、重要承諾”。二二、發行人及本次發行中介機構基本情況發行人及本次發行中介機構基本情況（一

36、）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱發行人名稱 蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 成立日期成立日期 2007 年 11月 2 日 注冊資本注冊資本 人民幣 6,000.00 萬元 法定代表人法定代表人 李結平 注冊地址注冊地址 昆山市張浦鎮源進路 68號 主要生產經營地址主要生產經營地址 昆山市張浦鎮源進路 68號 控股股東控股股東 李結平 實際控制人實際控制人 李結平、曹云 蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-14 行業分類行業分類 屬于“制造業”中的“計算機、通信和其他電子設備制造業”，行業代碼“C39”在其他交易場所在其他交易場所（申請）掛牌或上（申請）掛牌

37、或上市的情況市的情況 無（二）本次發行有關的中介機構（二）本次發行有關的中介機構 保薦人保薦人 平安證券股份有限公司 主承銷商主承銷商 平安證券股份有限公司 發行人律師發行人律師 廣東信達律師事務所 其他承銷機構其他承銷機構 無 審計機構審計機構 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）資產資產評估機構評估機構 中銘國際資產評估（北京）有限責任公司 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系他利益

38、關系 無（三）本次發行其他有關機構（三）本次發行其他有關機構 股票登記機構股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 收款銀行收款銀行 平安銀行總行營業部 其他與本次發行有關的機構其他與本次發行有關的機構 驗資機構：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）驗資復核機構：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）三三、本次發行概況本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值每股面值 人民幣 1.00元 發行股數發行股數 不超過 2,000萬股 占發行后總占發行后總股本比例股本比例 不低于 25%其中：發行新股數量其中：發行新股數量 不超過

39、2,000萬股 占發行后總占發行后總股本比例股本比例 不低于 25%股東公開發售股份數量股東公開發售股份數量 本次發行無原股東公開發售股份 占發行后總占發行后總股本比例股本比例-發行后總股本發行后總股本 不超過 8,000.00 萬股 每股發行價格每股發行價格【】元 發行市盈率發行市盈率【】倍（每股收益按照【】年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產發行前每股凈資產【】元（按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司的股東權益除以本次發行前的總股本計算）發行前每股發行前每股收益收益【】元（按【】年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸

40、屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元（按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司的股東權益加上本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后的總股本計算）發行后每股發行后每股收益收益【】元 蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-15 發行市凈率發行市凈率【】倍 發行方式發行方式 采用向參與網下配售的詢價對象配售和網上資金申購定價發行相結合的方式，或中國證券監督管理委員會、證券交易所認可的其他方式，具體的發行方式由公司與主承銷商協商確定 發行對象發行對象 符合資格的詢價對象以及在深圳證券交易所開戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法

41、規禁止者除外）承銷方式承銷方式 由主承銷商以余額包銷的方式承銷本次發行的股票 募集資金總額募集資金總額【】萬元 募集資金凈額募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目募集資金投資項目 蘇州鼎佳精密科技股份有限公司消費電子精密功能性器件生產項目 昆山市鼎佳電子材料有限公司包裝材料加工項目 消費電子精密功能件生產項目 補充流動資金 發行費用概算發行費用概算 保薦及承銷費用：【】萬元 審計費用：【】萬元 評估費用：【】萬元 律師費用：【】萬元 發行手續費用：【】萬元 其他發行費用：【】萬元 上述發行費用合計：【】萬元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告刊登發行公告日期日

42、期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期股票上市日期【】年【】月【】日 四、發行人主營業務情況四、發行人主營業務情況 發行人主要從事消費電子功能性產品及防護性產品的設計、研發、生產與銷售。產品可應用于筆記本電腦、平板電腦、智能手機、一體電腦、服務器、顯示器、AR/VR、智能游戲機等消費電子產品和新能源汽車動力電池。功能性產品主要應用在消費電子產品內部，起到電磁屏蔽、粘貼、緩沖、防塵透氣等作用；防護性產品可對在生產或儲運過程中的消費電子產品或組

43、件起到包裝、抗壓、緩沖、穩固等作用。公司產品種類多樣，可滿足客戶的定制化需求。公司實行“以銷定產，以產定購”的生產模式和采購模式，采取直銷的銷售模式。報告期內，公司采購的原材料主要包括膠帶類、電磁屏蔽類、泡棉類、紙板類等材料，主要供應商為江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司、蘇州博菲斯新材料有限公司、昆山霖勝富電子有限公司等。蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-16 公司深耕消費電子產品領域多年，憑借著技術研發、客戶資源、客戶服務、產品多樣化、企業文化等優勢，與行業內知名企業建立了長期、穩定的合作關系。公司直接客戶包括仁寶電腦、巨騰國際、神基股份、立訊精密、和碩科技、華勤技術

44、、可成科技、臺達電子臺達電子等制造服務商和組件生產商，以及新能源電池制造商國軒高科，產品最終應用于戴爾、惠普、聯想、華碩、索尼、技嘉、宏基等知名消費電子品牌產品。公司及子公司先后獲得“高新技術企業”、“江蘇省民營科技企業”、“江蘇省專精特新企業”、“蘇州市新興產業入庫企業”、“昆山市專精特新企業”、“重慶市專精特新企業”等稱號，并被納入“瞪羚計劃”企業名錄。五、發行人符合主板板塊定位情況五、發行人符合主板板塊定位情況（一）發行人業務模式成熟（一）發行人業務模式成熟 發行人業務模式成熟穩定，實行“以銷定產，以產定購”的生產模式和采購模式，采取直銷的銷售模式。發行人業務保持穩定保持穩定，主要原因如

45、下：1、發行人所屬行業受政策支持、發行人所屬行業受政策支持 發行人主要生產消費電子行業的功能性產品和防護性產品，根據國家統計局發布的國民經濟行業分類 GB/T4754-2017，公司所處行業為“計算機、通信和其他電子設備制造業”（分類代碼：C39）。2018 年 7 月，工信部、發改委聯合印發擴大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020 年），提升消費電子產品供給創新水平。利用物聯網、大數據、云計算、人工智能等技術推動電子產品智能化升級，提升手機、計算機、彩色電視機、音響等各類終端產品的中高端供給體系質量，推進智能可穿戴設備、虛擬/增強現實、超高清終端設備、消費類無人機等產品的研發及產業

46、化。2021 年 7 月，十部門共同印發5G 應用“揚帆”行動計劃（2021-2023 年），提出發展基于 5G 技術的智能家電、智能照明、智能安防監控、智能音箱、新型穿戴設備、服務機器人等，不斷豐富5G 應用載體。我國消費電子行業得到國家政策的大力支持，為公司進一步發展提供了良好的外部環境條件。蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-17 2、發行人具有廣闊的市場前景、發行人具有廣闊的市場前景 發行人生產的功能性產品及防護性產品主要的下游應用領域為消費電子產品。近年來，隨著物聯網技術、通訊技術、5G 技術的發展與普及，消費電子行業不斷發展，使得直接上游消費電子功能性產品和防

47、護性產品市場規模進一步擴大。另外，在科技不斷進步的大背景下，消費電子產品更新迭代的速度也隨之加快，可穿戴設備、智能家居、智能出行和智能醫療等新興智能硬件產品的興起也為消費電子行業注入了新的活力，有力的帶動行業及其上游公司所屬行業的發展。3、發行人具有良好的技術儲備、發行人具有良好的技術儲備 發行人成立于 2007 年，多年來，公司一直深耕于消費電子功能性產品及防護性產品行業，在業務開展過程中，通過配置先進的制造設備以及持續性技術創新，不斷的優化公司的產品性能及結構。公司在吸收境內外先進制造技術和管理經驗基礎上，培養并引進了一批經驗豐富的專業人才，保證了公司的高效率運作以及產品的成本相對競爭優勢

48、。公司重視并推進自主研發隊伍的建設與培養，研發投入水平與業務整體發展相匹水平與業務整體發展相匹配配。公司通過多年的技術研發和積累，掌握了模切多層組合異步加工一體成型技術、模切套切后在線排孔廢技術、模切感應定位技術等多項核心技術，并通過購置及自主改進先進的自動化生產設備、優化材料選擇、改進工藝流程及模具設計等方式，不斷提升產品的生產效率和產品質量。公司主要技術人員均已在公司主營業務相關行業從業多年，具備相應的研發或管理經驗。此外，發行人緊跟下游客戶需求方向，開發 MIM 注塑技術，在滿足現有消費電子產品領域客戶需求的基礎上，向新能源電池等行業領域拓展。（二）發行人經營業績穩定（二）發行人經營業績

49、穩定 報告期各期，公司的主營業務收入分別為 30,587.74 萬元、38,776.61 萬元和32,622.4132,622.41 萬元萬元，最近三年營業收入累計最近三年營業收入累計 10.2910.29 億元億元。歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 6,524.47 萬元、7,663.84 萬元和 5,357.115,357.11 萬元萬元，最近三年累計凈利潤（以扣除非，最近三年累計凈利潤（以扣除非經常性損經常性損益前后的孰低者為準）益前后的孰低者為準）1.791.79 億元，經營業績穩定，規模較大。億元，經營業績穩定，規模較大。報告期各期，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為 4,720.6

50、0 萬元、8,589.78 萬元和 8,383.838,383.83 萬萬蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-18 元，最近三年經營活動產生的現金流量凈額累計元，最近三年經營活動產生的現金流量凈額累計 2.172.17 億元億元，公司經營活動獲取現金的能力較強，經營業績穩定。（三）發行人具有行業代表性（三）發行人具有行業代表性 發行人成立于 2007 年，主要從事消費電子功能性產品及防護性產品的設計、研發、生產與銷售。截止 2022 年年末，公司及子公司已通過：IATF16949 認證、ISO9001 認證、ISO14001 認證、QC080000 認證、FSC 等認證，

51、并先后獲得“高新技術企業”、“江蘇省民營科技企業”、“江蘇省專精特新企業”、“蘇州市新興產業入庫企業”、“昆山市專精特新企業”、“重慶市專精特新企業”等稱號，并被納入“瞪羚計劃”企業名錄。公司憑借提供高質量的產品和優質的服務，與行業內知名企業建立了長期、穩定的合作關系。公司第一大客戶仁寶電腦為行業內排名前二的筆記本電腦制造服務商，另外公司也與巨騰國際、神基股份、立訊精密、和碩科技、華勤技術、可成科技、臺臺達電子達電子等知名制造服務商建立了長期業務合作關系。公司各大產品涉及的應用領域較為廣泛，主要包括筆記本電腦、平板電腦、新能源汽車動力電池等領域。由于市場應用領域豐富，行業內的公司并沒有就各類產

52、品形成全面競爭關系，各公司均在不同的細分領域展開競爭。其中，發行人主要在筆記本電腦領域深耕多年，與下游各大知名廠商建立了良好的合作關系，競爭力位于行業前列。公司通過不斷的強化自身實力，并積極開拓下游市場，綁定優質客戶，使得自己的市場份額不斷擴增，具有行業代表性。綜上所述，發行人申請首次公開發行股票并在主板上市，符合主板定位，符合上市規則中的相關要求，業務模式成熟，經營業績穩定，規模較大，具有行業代表性。六、發行人報告期的主要財務數據及財務指標六、發行人報告期的主要財務數據及財務指標 主要財務指標主要財務指標 20222022 年年 1212 月月 3131日日/2022/2022 年年度度 2

53、021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 資產總額（萬元）44,185.6044,185.60 45,333.05 31,583.84 歸屬于母公司股東/所有者權益（萬元）30,695.9330,695.93 27,246.20 18,616.87 資產負債率（%）（母公司）22.5122.51 33.36%34.58%資產負債率（%）（合并）30.5230.52 39.42%41.15%蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-19 主要財務指標主要財務指標 20222022 年年 1212 月月 3

54、131日日/2022/2022 年年度度 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 營業收入（萬元）3 32,890.852,890.85 39,152.58 30,873.87 凈利潤（萬元）5,325.365,325.36 7,503.82 6,438.01 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）5,357.115,357.11 7,663.84 6,524.47 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）5,363.45,363.49 9 7,447.97 5,127.89 基本每股收益（元）0.890.

55、89 1.28-稀釋每股收益（元）0.890.89 1.28-加權平均凈資產收益率（%）17.6217.62 33.44 42.73 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）17.6517.65 32.50 33.58 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）8,383.838,383.83 8,589.78 4,720.60 現金分紅（萬元）1,980.001,980.00 -900.00 研發投入占營業收入的比例（%）5.665.66 5.30 4.26 注 1：上述財務指標的具體計算公式如下：1、資產負債率=總負債/總資產；2、歸屬于母公司股東扣除非經常性損益的凈利潤=歸屬于母公司股東的

56、凈利潤-歸屬于母公司股東的稅后非經常性損益。3、研發投入占營業收入的比例=研發費用/營業收入 注 2：股份公司于 2021 年 9 月成立，股份公司成立后開始列報每股收益和每股財務指標。七、發行人選擇的具體上市標準七、發行人選擇的具體上市標準 發行人于 2022 年 12 月 23 日向中國證監會提交本次發行上市的申請，并于 2022年 12 月 28 日被中國證監會受理。根據關于全面實行股票發行注冊制前后相關行政許可事項過渡期安排的通知：“申請首次公開發行股票并在主板上市的企業，全面實行注冊制后不符合注冊制財務條件的，可適用原核準制財務條件，但其他方面仍須符合注冊制發行上市條件”，即發行人應

57、符合如下條件：（一）最近 3 個會計年度凈利潤均為正數且累計超過人民幣 3000 萬元，凈利潤以扣除非經常性損益前后較低者為計算依據；（二）最近 3 個會計年度經營活動產生的現金流量凈額累計超過人民幣 5000 萬元；或者最近 3個會計年度營業收入累計超過人民幣 3億元；（三）發行前股本總額不少于人民幣 3000 萬元；（四）最近一期末無形資產（扣除土地使用權、水面養殖權和采礦權等后）占凈資產的比例不高于 20%；蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-20（五）最近一期末不存在未彌補虧損。根據容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告（容誠審字容誠審字2023230Z0

58、4942023230Z0494 號號），公司最近 3 個會計年度凈利潤均為正數且累計超過人民幣3,000.00 萬元（扣除非經常性損益前后孰低數），最近 3 個會計年度經營活動產生的現金流量凈額累計超過人民幣 5,000.00 萬元，發行前股本總額不少于人民幣 3,000.00萬元，最近一期末無形資產（扣除土地使用權、水面養殖權和采礦權等后）占凈資產的比例不高于 20%，最近一期末不存在未彌補虧損，發行人符合主板上市標準。八、發行人公司治理特殊安排等重要事項八、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，發行人公司治理不存在特殊安排及其他重要事項。九、募集資金運用與未來發展規劃九

59、、募集資金運用與未來發展規劃 公司公開發行新股的募集資金扣除發行費用后，將按照輕重緩急順序投資以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目項目 總投資總投資 募集資金使用募集資金使用 金額金額 1 蘇州鼎佳精密科技股份有限公司消費電子精密功能性器件生產項目 13,722.27 13,722.27 2 昆山市鼎佳電子材料有限公司包裝材料加工項目 6,695.69 6,695.69 3 消費電子精密功能件生產項目 5,951.97 5,951.97 4 補充流動資金 13,630.07 13,630.07 合計合計 40,000.00 40,000.00 注：上述募集資金運用計劃僅是對擬

60、投資項目的整體安排，其實際投入時間將按募集資金的實際到位時間和項目的進展情況作適當調整。若公司募集資金不能滿足擬投資項目的資金需求，公司將通過自籌資金解決。若公司所募集資金超過擬投資項目的資金需求，超過部分將按照國家法律、法規及中國證監會的相關規定履行法定程序后做出適當使用。本次公開發行募集資金到位之前，若公司已根據項目的實際進度以自籌資金先行投入的，在募集資金到位之后將予以置換。公司自成立以來，一直深耕于消費電子功能性產品及防護性產品行業。公司以“成為全球科技領域客戶鼎力臻佳的合作伙伴”為愿景，以“通過為客戶提供最優競爭力的產品與服務并最終實現客戶、員工、股東及社會的共贏”為使命，以“專注客

61、蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-21 戶、正道經營、追求卓越、回饋社會”為價值觀。經過多年的經驗積累和技術革新，公司現已成為消費電子功能性產品及防護性產品領域的專業制造商。公司將持續拓展國內外頂尖終端品牌客戶，深入挖掘優質客戶服務需求，以材料應用創新為基礎，以自動化生產與智能化制造為手段，以信息化平臺與現代化管理為支撐，不斷優化成本，提升智能制造能力和產品綜合競爭力，拓展產品應用領域，為客戶提供高效優質的全方位服務。上述募集資金投資項目及未來發展規劃詳見本招股說明書“第七節 募集資金運用與未來發展規劃”。十、十、其他對發行人有重大影響的事項其他對發行人有重大影響的事項

62、 截至本招股說明書簽署日，公司不存在其他未披露的對公司有重大影響的事項。蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-22 第三節第三節 風險因素風險因素 投資者在評價公司此次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。一、與發行人相關的風險一、與發行人相關的風險（一）客戶相對集中的風險（一）客戶相對集中的風險 公司產品主要應用于筆記本電腦等消費電子產品領域中，公司直接客戶包括仁寶電腦、巨騰國際、神基股份、立訊精密、和碩科技、華勤技術、可成科技、臺達電子臺達電子等制造服務商和組件生產商，產品最終應用于戴爾、惠普、聯想、華碩、索尼、技嘉、宏基等知名

63、消費電子品牌產品。受下游品牌集中度較高、客戶對供應鏈集中管理等因素的影響，產業鏈呈現集中化的特征。按同一集團控制下的客戶合并計算，2020 年度、2021 年度和 20222022 年度年度，公司前五大客戶的合計銷售收入分別為 19,243.06 萬元、20,155.92 萬元和 1515,6,60909.3333 萬元萬元，占營業收入的比重分別為 62.32%、51.49%和 4 47.46%7.46%，客戶集中度較高。未來，若現有主要制造服務商和組件生產商采購需求出現變化，或者增加對其他同類供應商的采購，或者主要制造服務商和組件生產商在市場競爭中經營情況和資信狀況發生重大不利變化，則主要客

64、戶對公司的采購金額可能大幅下降，從而對公司的生產銷售和業績帶來不利影響。（二）毛利率下滑的風險（二）毛利率下滑的風險 2020 年度、2021 年度和 20222022 年度年度，公司主營業務毛利率分別為 40.22%、37.01%和 32.39%32.39%，報告期內，公司主營業務毛利率有所下滑報告期內，公司主營業務毛利率有所下滑。自 2021 年以來，筆記本電腦為代表的消費電子行業市場增速有所放緩，市場同類競爭日益激烈。公司主要終端品牌客戶持續加強成本管理，進而影響上游供應商盈利能力。公司毛利率受消費電子行業發展情況、市場供求關系、原材料市場波動、競爭對手銷售策略等因素影響，同時受到產品結

65、構和產品生命周期、生產工藝、人力成本等因素影響。如上述因素發生持續不利變化，將對公司的毛利率水平和盈利能力產生不利影響，致使公司存在主營業務毛利率持續下降的風險。蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-23 對于主營業務毛利率的風險敏感性分析，詳見本招股說明書“第六節 財務會計信息與管理層分析”之“十、經營成果分析”之“（三）毛利及毛利率分析”。（三）原材料價格上漲的風險（三）原材料價格上漲的風險 2020 年度、2021 年度和 20222022 年度年度，公司材料成本占主營業務成本的比例分別為84.67%、82.40%和 7 76.6.5757%，材料成本是公司產品成本的

66、主要組成部分。公司采購的主要原材料為膠帶類、電磁屏蔽類、泡棉類、紙板類、聚酯薄膜類和保護膜類等。近年來，受到經濟環境經濟環境、消費電子領域市場波動等影響，如未來主要原材料價格大幅上漲，公司若不能通過相應提高產品價格、技術工藝創新等方式有效的轉嫁成本，將對公司經營業績產生不利影響。對于原材料價格上漲的風險敏感性分析，詳見本招股說明書“第六節 財務會計信息與管理層分析”之“十、經營成果分析”之“（三）毛利及毛利率分析”。（四）公司用地性質變更的風險（四）公司用地性質變更的風險 2018 年 8 月，昆山市規劃局審議通過昆山市 E04 規劃編制單元控制性詳細規劃草案，鼎佳精密在昆山市的相關地塊根據該

67、草案調整納入農林用地范疇。根據昆山市人民政府“昆政復（2019）43 號”市政府關于同意昆山市 E04 規劃編制單元控制性詳細規劃的批復，原則同意昆山市 E04 規劃編制單元控制性詳細規劃。昆山市張浦鎮人民政府已出具證明，張浦鎮正推進將前述宗地控制性詳細規劃調整回工業用地，確保不影響鼎佳精密及其子公司正常生產經營及合法權益。由于公司的昆山經營場地以及募投項目中蘇州鼎佳精密科技股份有限公司消費電子精密功能性器件生產項目、昆山市鼎佳電子材料有限公司包裝材料加工項目的實施均在前述地塊，如上述地塊的用地性質變更為農林用地，且最終導致公司自有房屋建筑物被主管部門搬遷，則將對公司生產經營和募投項目實施造成

68、不利影響。（五）稅收（五）稅收優惠政策變化優惠政策變化的風險的風險 2019 年，鼎佳精密、昆山鼎佳和重慶鼎佳通過高新技術企業認定，并取得高新技術企業證書，有效期三年。因此，2019 年度、2020 年度和 2021 年度鼎佳精密、昆山鼎佳和重慶鼎佳均可享受國家對于高新技術企業的相關優惠政策，按 15%的稅率繳納企業所得稅。2022 年，根據相關規定，鼎佳精密、昆山鼎佳、重慶鼎佳均提交了高新技術企業蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-24 資格復核申請、飛博特提交了高新技術企業資格審核申請。昆山鼎佳、重慶鼎佳和飛博特已通過 2022 年高新技術企業審核，鼎佳精密鼎佳精密未

69、未通過通過 20222022 年高新技術企業資格年高新技術企業資格認認證證，受此影響，鼎佳精密不能享受 2022年度相關企業所得稅稅率優惠政策。對于稅收優惠政策變化風險的定量分析，詳見本招股說明書“第六節 財務會計信息與管理層分析”之“七、主要稅種稅率、享受的主要稅收優惠政策”之“（三）報告期各期稅收優惠占稅前利潤的比例”。（六）匯率變動的風險（六）匯率變動的風險 2020 年度、2021 年度和 20222022 年度年度，公司外銷收入分別為 14,064.26 萬元、18,086.42 萬元和 1414,5,55 59.709.70 萬元萬元，占主營業務收入的比例分別為 45.98%、46

70、.64%和44.63%44.63%。公司外銷收入占比相對較高，外銷結算貨幣為美元，美元兌人民幣匯率波動將對公司外銷收入和經營業績帶來一定程度的影響。如果未來美元兌人民幣的結算匯率短期內出現大幅波動，將對公司經營業績產生較大影響。對于匯率波動的風險敏感性分析，詳見本招股說明書“第六節 財務會計信息與管理層分析”之“十、經營成果分析”之“（四）期間費用分析”。（七）外協供應商管理的風險（七）外協供應商管理的風險 隨著公司業務規模的擴大及訂單需求的快速增長，公司因產能有限、生產用工緊張以及集中有限資源生產附加值更高的產品等原因，將部分低附加值的產品通過外協加工的方式進行生產。2020 年度、2021

71、 年度和 20222022 年度年度，公司采用采用外協加工模式模式采購合計金額分別為5,996.44 萬元、7,426.08 萬元和 4,764.324,764.32 萬元萬元。未來如果外協供應供應商不能持續滿足公司產品外協加工的需求、客戶對于供應商采用外協方式嚴格管理甚至明確禁止的銷售額占比大幅提升或公司不能持續保持對外協供應商的良好管理，可能影響公司產品質量或生產進度，并對公司經營造成不利影響。（八）產品質量風險（八）產品質量風險 公司產品主要應用于筆記本電腦等消費電子產品領域中，上述產品對發行人功能性器件產品的穩定性及可靠性等各項性能指標均有較高要求，公司功能性產品質量表現將直接影響筆記

72、本電腦等消費電子產品的性能及使用壽命。公司作為合格供應商，蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-25 完善的質量管控體系和優秀的產品質量穩定性是公司維護客戶關系、穩固供應商地位的重要依托。若公司未來在產品質量控制方面出現問題，導致出現批量退貨或客戶索賠，將會影響客戶關系、損害公司聲譽，進而對公司的生產經營造成不利影響。（九）應收賬款回收的風險（九）應收賬款回收的風險 2020 年末、2021 年末和 20222022 年末年末，公司應收賬款賬面余額分別為 17,786.09 萬元、21,704.90 萬元和 1414,756.22,756.22 萬元萬元，占當期營業收入的比

73、例分別為 57.61%、55.44%和 44.86%44.86%，占比較高。如果公司客戶未來受到行業市場環境變化、技術更新及國家宏觀政策變動等因素的影響，經營情況或財務狀況等發生重大不利變化，公司應收賬款回款周期可能延長，壞賬風險增加，從而對公司的生產經營產生不利影響。（十）實際控制人不當控制的風險（十）實際控制人不當控制的風險 截至本招股說明書簽署日，公司實際控制人李結平、曹云夫婦直接和間接合計控制鼎佳精密 89.77%的股份表決權。當公司利益與實際控制人利益發生沖突時，實際控制人能夠通過所控制的表決權控制公司的重大經營決策，形成有利于實際控制人但有可能損害公司及其他股東利益的決策。如果相關

74、內部控制制度不能得到有效執行，公司存在實際控制人利用其控制地位損害其他中小股東利益的風險。（十一）公司快速發展導致的管理風險（十一）公司快速發展導致的管理風險 報告期內公司營業收入保持較高水平，報告期內公司營業收入保持較高水平，20202020 年至年至 20222022 年，公司營業收入分別為年，公司營業收入分別為3030,873.87,873.87 萬元、萬元、3939,152.58152.58 萬元和萬元和 32,32,890.85890.85 萬元，萬元，20202020 年至年至 2022022 2 年復合增長率達年復合增長率達3 3.2121%。隨著公司業務發展發展，尤其是本次發行

75、的募集資金到位和投資項目實施后，公司資產、業務及人員等規模將進一步擴大，這將對公司管理等方面提出更高要求。若公司管理層不能根據行業及公司業務發展情況，制定適宜的公司戰略，并適時調整和優化管理體系，將可能影響公司的長遠發展，存在一定的管理風險。（十二）部分外購輔助性建筑未取得房屋權屬證書的風險（十二）部分外購輔助性建筑未取得房屋權屬證書的風險 截至本招股說明書簽署日，公司存在部分外購輔助性建筑未取得房屋權屬證書的情形，輔助性建筑主要為配電房、門衛和雜物房。輔助性建筑總面積為 841.00 平方蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-26 米，占公司自有房屋建筑物面積總和的 2.

76、23%。但如果上述輔助性建筑被主管部門拆除，則將對公司造成一定不利影響。二、與行業相關的風險二、與行業相關的風險（一）市場競爭加劇的風險（一）市場競爭加劇的風險 公司的功能性和防護性產品主要服務于消費電子制造服務商和組件生產商。我國作為全球最重要的消費電子產品產業鏈的生產制造基地之一，行業整體規模巨大，這也給產業鏈上游功能性和防護性產品提供了廣闊的市場空間。目前，功能性和防護性產品在消費電子細分行業市場發展趨于成熟，行業內企業在不同的細分領域、銷售區域和終端客戶擁有各自的競爭優勢。由于下游市場需求較大，具備相關技術和生產能力的企業可能加入到該行業中來，同時，行業內企業也可能會滲透到公司的業務細

77、分領域，搶占公司市場份額，因此，公司面臨著一定的市場競爭風險。（二）國際經營環境變動和全球產業轉移的風險（二）國際經營環境變動和全球產業轉移的風險 報告期內，公司產品廣泛應用于聯想、戴爾、華碩等終端品牌。依托巨大的市場需求潛力、完備的制造業產業配套資源以及較低人力成本優勢，中國已成為全球最重要的消費電子及新能源汽車產業鏈的生產制造基地之一。近年來，受中美貿易摩擦以及國際地緣沖突的影響，并且隨著中國人力成本優勢的逐步減弱，全球產業鏈出現從中國向越南、印度等其他國家轉移的情況。如果未來中美貿易摩擦加劇，關稅上升等因素使得產品出口成本進一步增加，或者產業鏈升級緩慢從而無法抵消人力成本上升的影響，則存

78、在終端品牌將產業鏈向越南、印度等其他國家進一步轉移的可能，進而對公司的業務發展以及直接客戶的維護等產生一定影響。未來，如公司無法持續維系現有客戶關系或及時調整產業布局，將可能對公司業績造成不利影響。（三）技術創新風險（三）技術創新風險 發行人下游消費電子行業正處于持續的技術革新和產品持續優化階段，行業內產品普遍呈現定制化、多樣化、交期短的特點，功能性器件供應商需要依靠較強的技術研發實力來應對客戶多樣化的產品設計和功能需求，以及持續優化公司生產流程從而蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-27 快速響應客戶需求，滿足客戶交付期限，從而成功獲取客戶并取得客戶粘性。隨著下游消費電

79、子行業不斷發展，客戶產品的更新升級、技術迭代以及客戶需求的日益多樣化仍可能對公司現有產品和技術形成一定的沖擊。如果公司未來無法對新的市場需求、產品趨勢作出正確判斷，不能緊跟技術發展趨勢進行提前布局，或由于研發效率變低無法對客戶需求作出快速響應，或新產品不被客戶接受，公司將可能無法持續獲得客戶訂單，從而使得公司面臨技術創新的風險。（四）用工短缺的風險（四）用工短缺的風險 為保證產品質量和產品交付速度，功能性器件行業對一線生產技術工人有著較高的需求，相關崗位用工需求量較大。受經濟發展政策調整、就業群體結構變化以及新經濟模式沖擊，全國各地出現了不同程度的用工荒，蘇州作為電子加工制造行業的產業集群代表

80、，生產技術工人需求旺盛，用工短缺現象較明顯。隨著我國勞動力成本的不斷提高、公司規模的不斷擴大及募投項目的實施，若公司未來不能有效或及時做出應對，將對公司的生產經營產生不利影響。三、其他風險三、其他風險（一）募投項目實施風險（一）募投項目實施風險 公司本次募集資金用于蘇州鼎佳精密科技股份有限公司消費電子精密功能性器件生產項目、昆山市鼎佳電子材料有限公司包裝材料加工項目、消費電子精密功能件生產項目和補充流動資金項目，募投項目的順利實施將對公司打破目前產能壁壘起到關鍵性作用。雖然本次募投項目綜合考慮了市場容量、現有客戶合作關系、潛在市場開拓能力、技術開發水平、行業地位等因素，經過了充分、審慎的可行性

81、研究，但仍存在由于募集資金不能及時到位，行業環境發生較大變化或其他不可預見的因素從而影響項目順利實施的風險。同時，蘇州鼎佳精密科技股份有限公司消費電子精密功能性器件生產項目、昆山市鼎佳電子材料有限公司包裝材料加工項目和消費電子精密功能件生產項目需要一定的建設期和運營周期，存在項目實施過程中及項目建成后，由于國家政策、市場環境等因素出現重大不利變化而導致本次募投項目新增產能無法完全消化或未達到預期收益的可能性。蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-28（二）本次發行后股東即期回報被攤薄的風險（二）本次發行后股東即期回報被攤薄的風險 本次募集資金到位后，公司的總股本和凈資產將出

82、現較大增長。由于募集資金使用產生效益需要一定時間，在公司總股本和凈資產均增加的情況下，公司每股收益和加權平均凈資產收益率等指標將出現一定幅度的下降，存在股東即期回報被攤薄的風險。（三）預測性陳述存在不確定性的風險（三）預測性陳述存在不確定性的風險 本招股說明書列載有若干預測性的陳述，涉及公司所處行業的未來市場需求、公司未來發展規劃、業務發展目標、財務狀況、盈利能力、現金流量等方面的預期或相關的討論。盡管公司及公司管理層相信，該等預期或討論所依據的假設是審慎、合理的，但亦提醒投資者注意，該等預期或討論是否能夠實現仍然存在較大不確定性。鑒于該等風險及不確定因素的存在，本招股說明書所列載的任何前瞻性

83、陳述，不應視為本公司的承諾或聲明。蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-29 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 公司名稱（中文）公司名稱（中文）蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 公司名稱（英文）公司名稱（英文）Suzhou Topbest Precision Technology Co.,Ltd.注冊資本注冊資本 6,000.00萬元 法定代表人法定代表人 李結平 有限公司成立日期有限公司成立日期 2007年11月2日 股份公司成立日期股份公司成立日期 2021年9月18日 注冊地址注冊地址 昆山市張浦鎮源進路 68號 郵政編碼郵

84、政編碼 215323 聯系電話聯系電話 0512-57250186 傳真號碼傳真號碼 0512-57256313 互聯網網址互聯網網址 www.topbest- 電子信箱電子信箱 infotopbest- 信息披露及投資者信息披露及投資者關系部門關系部門 董事會辦公室 負責人負責人 李水兵 電話號碼電話號碼 0512-57250186 二、發行人改制設立及報告期內股本和股東變化情況二、發行人改制設立及報告期內股本和股東變化情況 發行人自設立以來股本及股東變化情況如下：蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-30 （一）有限公司的設立情況（一）有限公司的設立情況 發行人前身華爾

85、迪有限設立于 2007 年 11 月 2 日，系由李基柳和吳聲成以貨幣方式出資設立，設立時注冊資本為 50.00萬元，股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 李基柳 25.00 50.00 2 吳聲成 25.00 50.00 合計合計 50.00 100.00 2007 年 11 月 1日，江蘇金鷹會計師事務所有限公司就華爾迪有限設立時的出資情況出具驗資報告（金鷹會驗字2007第 266 號），經審驗，截至 2007年 11 月 1日止，華爾迪有限已收到全體股東繳納的注冊資本合計人民幣 50.00 萬元，各股東均以貨幣出資。2022 年

86、 12 月 12 日，容誠會計師出具驗資復核報告（容誠專字2022230Z2850 號），對公司設立的出資進行了驗資復核，經復核，截至 2007 年 11蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-31 月 1 日，公司已收到李基柳、吳聲成以貨幣資金分別繳納的實收資本 25.00 萬元、25.00 萬元。2007 年 11 月 2日，華爾迪有限取得了注冊號為 320506000102260的企業法人營業執照。（二）二）報告報告期期初發行人的股權結構期期初發行人的股權結構 報告期期初，發行人的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 認繳認繳出資額（萬元）出資額（萬元）出資方式出資

87、方式 出資比例（出資比例（%）1 李結平 335.00 貨幣 67.00 2 閆鋒 90.00 貨幣 18.00 3 曹云 60.00 貨幣 12.00 4 李江容 15.00 貨幣 3.00 合計合計 500.00-100.00（三）（三）2020 年年 12 月，發行人股權轉讓月，發行人股權轉讓 2020 年 9 月 18 日，經華爾迪有限股東會審議，同意李江容將華爾迪有限 15.00 萬元的出資額以 302.99 萬元的價格轉讓給李結平。同日，上述主體就本次股權轉讓簽署了股權轉讓協議。2020年 12 月 8日，華爾迪有限本次變更取得了工商行政管理部門的變更核準登記。本次股權轉讓完成后，

88、華爾迪有限的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 認繳認繳出資額（萬元）出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 李結平 350.00 35.00 70.00 2 閆鋒 90.00 9.00 18.00 3 曹云 60.00 6.00 12.00 合計合計 500.00 50.00 100.00（四）（四）2020 年年 12 月，發行人增加注冊資本及繳足注冊資本月，發行人增加注冊資本及繳足注冊資本 2020 年 12 月 18 日，經華爾迪有限股東會審議，同意將華爾迪有限注冊資本由500.00 萬元增加至 856.00 萬元。李結平以其持有的昆山鼎佳

89、50.00%股權、重慶鼎佳60.00%股權作價 4,262.00 萬元出資,其中，194.20 萬元計入發行人注冊資本，超出部分計入發行人資本公積；曹云以其持有的昆山鼎佳 50.00%股權、重慶鼎佳 20.00%股權作價 3,554.00 萬元出資，其中，161.80 萬元計入發行人注冊資本，超出部分計入發行人資本公積。蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-32 中水致遠對昆山鼎佳截至 2020 年 9 月 30 日經審計的資產和負債進行了評估，并于 2020 年 11 月 22 日出具了昆山市鼎佳電子材料有限公司擬以股權對蘇州華爾迪膠粘五金制品有限公司增資項目資產評估報告

90、（中水致遠評報字2020第 020575號）：截至 2020 年 9 月 30 日，昆山鼎佳股東全部權益價值評估值為 6,400.00 萬元。中銘國際已出具昆山市鼎佳電子材料有限公司擬以股權對蘇州華爾迪膠粘五金制品有限公司增資項目評估復核報告（中銘復報字2022第 2023 號），經復核，確認昆山市鼎佳電子材料有限公司擬以股權對蘇州華爾迪膠粘五金制品有限公司增資項目資產評估報告（中水致遠評報字2020第 020575 號）的評估結論能夠反映評估對象于評估基準日的市場價值。中水致遠對重慶鼎佳截至 2020 年 9 月 30 日經審計的資產和負債進行了評估，并于 2020 年 11 月 22 日出

91、具了重慶鼎佳絕緣材料有限公司擬以股權對蘇州華爾迪膠粘五金制品有限公司增資項目資產評估報告（中水致遠評報字2020第 020576號）：截至 2020 年 9 月 30 日，重慶鼎佳股東全部權益價值評估值為 1,770.00 萬元。中銘國際已出具重慶鼎佳絕緣材料有限公司擬以股權對蘇州華爾迪膠粘五金制品有限公司增資項目評估復核報告（中銘復報字2022第 2024 號），經復核，確認重慶鼎佳絕緣材料有限公司擬以股權對蘇州華爾迪膠粘五金制品有限公司增資項目資產評估報告（中水致遠評報字2020第 020576 號）的評估結論能夠反映評估對象于評估基準日的市場價值。2020 年 12 月 30 日，李結平

92、、曹云和閆鋒以貨幣資金實繳出資 450.00 萬元。2022年 12 月 12 日，容誠會計師出具出資審核報告（容誠專字2022230Z3064 號），截至 2020 年 12 月 31 日，公司新增實收資本人民幣 806.00萬元，累計實收資本人民幣856.00 萬元。2021 年 1 月 21 日，華爾迪有限本次增資取得了工商行政管理部門的變更核準登記。本次增資完成后，華爾迪有限的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 認繳認繳出資額（萬元）出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 李結平 544.20 544.20 63.57 2 曹云 221.80

93、 221.80 25.91 3 閆鋒 90.00 90.00 10.51 蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-33 序號序號 股東姓名股東姓名 認繳認繳出資額（萬元）出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）合計合計 856.00 856.00 100.00（五）（五）2021 年年 5 月，發行人增加注冊資本月，發行人增加注冊資本 2021 年 5 月 8 日，經華爾迪有限股東會審議，同意公司注冊資本增加至 879.75 萬元，由昆山臻佳以貨幣出資 760.02 萬元認繳新增注冊資本 23.75 萬元,超出部分計入華爾迪有限資本公積。20

94、22 年 12 月 12 日，容誠會計師出具了出資審核報告（容誠專字2022230Z3064 號），截至 2021年 5 月 31日，公司新增實收資本人民幣 23.75萬元，累計實收資本人民幣 879.75萬元。2021 年 5 月 26 日，華爾迪有限本次增資取得了工商行政管理部門的變更核準登記。本次增資完成后，華爾迪有限的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 李結平 544.20 544.20 61.86 2 曹云 221.80 221.80 25.21 3 閆鋒 90.00 90.00 10.

95、23 4 昆山臻佳 23.75 23.75 2.70 合計合計 879.75 879.75 100.00（六）發行人整體變更為股份公司的基本情況（六）發行人整體變更為股份公司的基本情況 發行人系由華爾迪有限以整體變更方式設立的股份有限公司。容誠會計師對截至 2021 年 5 月 31 日華爾迪有限的全部資產、負債進行了審計，并于 2021 年 7 月 31 日出具了審計報告（容誠審字2021230Z3806 號）。經審計，華爾迪有限截至 2021年 5 月 31日賬面凈資產為 216,826,965.53 元。中水致遠對華爾迪有限截至 2021 年 5 月 31 日經審計的資產和負債進行了評估

96、，并于 2021 年 7 月 31 日出具了蘇州華爾迪膠粘五金制品有限公司擬整體變更設立股份有限公司項目資產評估報告（中水致遠評報字2021第 020442 號）：華爾迪有限截至 2021 年 5 月 31 日，凈資產評估值為 24,229.44 萬元。中銘國際已出具蘇州華爾迪膠粘五金制品有限公司擬整體變更設立股份有限公司評估項目評估復核報告（中銘復報字2022第 2022 號），經復核，確認蘇州華爾迪膠粘五金制品有限公司擬整體變更設立股份有限公司項目資產評估報告（中水致遠評報字2021第 020442 號）蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-34 的評估結論能夠反映評估

97、對象于評估基準日的市場價值。華爾迪有限于 2021 年 8 月 2 日召開股東會，同意華爾迪有限以整體變更方式發起設立股份有限公司，華爾迪有限全體股東作為股份有限公司的發起人。根據股東會通過的折股方案，華爾迪有限以截至 2021 年 5 月 31 日經審計的賬面凈資產值216,826,965.53 元按 1：0.2767 的折股比例折為股份有限公司的股本 6,000.00 萬股，每股面值人民幣 1 元，股份有限公司的注冊資本為人民幣 6,000.00 萬元，剩余人民幣156,826,965.53 元計入股份有限公司的資本公積，發起人以其各自在華爾迪有限所占注冊資本比例對應折為各自所占股份有限公

98、司的股份比例。同日，李結平、曹云、閆鋒、昆山臻佳簽署蘇州鼎佳精密科技股份有限公司之發起人協議，同意作為股份有限公司的發起人，將華爾迪有限整體變更為股份有限公司。全體發起人于 2021 年 8月 18 日召開股份有限公司創立大會，審議通過與華爾迪有限整體變更為股份有限公司有關的各項議案。蘇州市行政審批局于 2021 年 9 月 18 日準予發行人設立，并向發行人核發了統一社會信用代碼為“91320583668399349J”的營業執照。2021 年 10 月 31 日，容誠會計師對本次整體變更的出資情況進行了審驗，并出具了驗資報告（容誠驗字2021230Z0220 號），經審驗，截至 2021

99、年 10 月 31 日，公司已收到全體股東繳納的注冊資本合計 6,000.00 萬元，出資方式為凈資產。2022 年 11 月 7日，容誠會計師出具關于對蘇州鼎佳精密科技股份有限公司股改凈資產出資到位情況專項復核的報告（容誠專字2022230Z3031 號），經復核確認，蘇州華爾迪 2021 年 5 月 31 日經審計的賬面凈資產值 211,820,294.34 元，按 1：0.2833 的折股比例折為股份有限公司的股本 60,000,000 股，每股面值為人民幣 1 元，剩余 151,820,294.34 元計入資本公積。2022 年 11 月 7日，發行人召開第一屆董事會第九次會議及第一屆

100、監事會第七次會議，審議通過了關于公司前期會計差錯事項導致股改基準日凈資產調整及股改折股方案調整的議案，確認華爾迪有限截至 2021 年 5 月 31 日止的經審計賬面凈資產由216,826,965.53 元調整為 211,820,294.34 元；以經審計的凈資產值折股的方案亦變更為：公司全體發起人以 2021 年 5 月 31 日經容誠會計師調整后的賬面凈資產額211,820,294.34 元按照 1:0.2833 的比例折合為股份有限公司的股份總額 6,000.00 萬股，每股面值為 1 元，股份有限公司的注冊資本（股本總額）為 6,000.00 萬元；凈資產折股后超出注冊資本部分均計入股

101、份有限公司的資本公積。各發起人以各自在華爾迪有蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-35 限中的出資比例所對應的凈資產認購股份有限公司的股份，出資比例不變。2022 年 11 月 22日，發行人召開 2022 年第二次臨時股東大會，審議通過了關于公司前期會計差錯事項導致股改基準日凈資產調整及股改折股方案調整的議案。同日，鼎佳精密全體股東共同簽署了蘇州鼎佳精密科技股份有限公司發起人協議之補充協議。股份公司設立時，各股東持股數及股權比例情況具體如下：序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）出資方式出資方式 持股比例（持股比例（%）1 李結平 3,711.50

102、 凈資產折股 61.86 2 曹云 1,512.70 凈資產折股 25.21 3 閆鋒 613.81 凈資產折股 10.23 4 昆山臻佳 161.98 凈資產折股 2.70 合計合計 6,000.00-100.00（七）發行人整體變更后相關資產的產權變更手續辦理情況（七）發行人整體變更后相關資產的產權變更手續辦理情況 發行人系華爾迪有限整體變更設立的股份公司，整體變更完成后，華爾迪有限的所有資產、業務和債權、債務均由發行人承繼，截至本招股說明書簽署日，相關資產產權變更手續已全部辦理完畢。三、報告期三、報告期內發內發行人行人重大資產重組情況重大資產重組情況 為避免同業競爭，規范和減少關聯交易，

103、增強發行人經營獨立性。報告期內，發行人資產重組如下：期間期間 事項事項 是否構成重大資產重組是否構成重大資產重組 2020 年度 發行人收購昆山鼎佳和重慶鼎佳的股權 是 2021 年度 發行人收購李結平持有的飛博特股權 否 昆山鼎佳收購新赫睿部分機器設備 否 2022 年度度 發行人子公司鼎佳科技收購鼎佳材料股權 否 上述資產重組具體情況如下：（一）發行人收購昆山鼎佳和重慶鼎佳的股權（一）發行人收購昆山鼎佳和重慶鼎佳的股權 2020 年 12 月 18 日，經華爾迪有限股東會審議，同意將華爾迪有限注冊資本由500.00 萬元增加至 856.00 萬元。李結平以其持有的昆山鼎佳 50.00%股權

104、、重慶鼎佳60.00%股權作價 4,262.00 萬元出資，其中，194.20 萬元計入發行人注冊資本，超出部蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-36 分計入發行人資本公積；曹云以其持有的昆山鼎佳 50.00%股權、重慶鼎佳 20.00%股權作價 3,554.00 萬元出資，其中，161.80 萬元計入公司注冊資本，超出部分計入公司資本公積。1、發行人收購李結平、曹云持有的昆山鼎佳、發行人收購李結平、曹云持有的昆山鼎佳 100%股權股權 2020 年 12 月 18 日，李結平和曹云分別與發行人簽訂關于昆山市鼎佳電子材料有限公司之股權轉讓協議，李結平和曹云將其持有的昆山鼎

105、佳 100%的股權以6,400.00 萬元的價格實繳公司新增注冊資本 291.60 萬元，超出部分計入公司資本公積。2020 年 11 月 22 日，中水致遠出具昆山市鼎佳電子材料有限公司擬以股權對蘇州華爾迪膠粘五金制品有限公司增資項目資產評估報告（中水致遠評報字2020第020575 號），截至 2020 年 9 月 30 日，昆山鼎佳股東全部權益價值評估值為 6,400.00萬元。本次股權變更后，發行人持有昆山鼎佳 100%股權，昆山鼎佳已于 2021 年 2 月就上述股權變更完成了工商變更登記手續。2、發行發行人收人收購李結平、曹云持有的重慶鼎佳購李結平、曹云持有的重慶鼎佳 80.00%

106、股權股權 2020 年 12 月 18 日，李結平和曹云分別與發行人簽訂關于重慶鼎佳絕緣材料有限公司之股權轉讓協議，李結平和曹云將其持有的重慶鼎佳 80.00%的股權以1,416.00 萬元的價格實繳發行人新增注冊資本 64.40 萬元，超出部分計入公司資本公積。2020 年 11 月 22 日，中水致遠資產評估有限公司出具重慶鼎佳絕緣材料有限公司擬以股權對蘇州華爾迪膠粘五金制品有限公司增資項目資產評估報告（中水致遠評報字2020第 020576 號），截至 2020 年 9 月 30 日，重慶鼎佳股東全部權益價值評估值為 1,770.00 萬元。本次股權變更后，發行人持有重慶鼎佳 100%股

107、權，重慶鼎佳已于 2021 年 1 月就上述股權變更完成了工商變更登記手續。3、發行人、發行人 2020 年度收購昆山鼎佳和重慶鼎佳對財務指標的影響年度收購昆山鼎佳和重慶鼎佳對財務指標的影響 發行人收購昆山鼎佳 100%的股權、收購重慶鼎佳 80.00%的股權前一個會計年度（2019 年 12 月 31日/2019 年度），昆山鼎佳和重慶鼎佳資產總額、營業收入、資產凈額和利潤總額占發行人相應科目情況如下：單位：萬元 項目項目 資產總額資產總額 營業收入營業收入 資產凈額資產凈額 利潤總額利潤總額 資產重組的影響額 A 9,404.91 9,229.87 5,123.66 1,878.70 發行

108、人數據 B 13,342.61 9,156.88 6,899.93 2,074.36 蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-37 項目項目 資產總額資產總額 營業收入營業收入 資產凈額資產凈額 利潤總額利潤總額 資產重組的影響占比（C=A/B）70.49%100.80%74.26%90.57%注：上述數據已扣除被重組方重組前一會計年度與重組前發行人發生關聯交易的數據 昆山鼎佳和重慶鼎佳資產總額、營業收入、資產凈額和利潤總額占鼎佳精密相應科目的比例分別為 70.49%、100.80%、74.26%和 90.57%，因此構成重大資產重組。昆山鼎佳和重慶鼎佳自報告期期初即與發行人

109、受同一控制權人控制，且其業務與發行人具有相關性，按照證券期貨法律適用意見第 3 號的規定，視為主營業務沒有發生重大變化。由于昆山鼎佳和重慶鼎佳 2019 年度營業收入占發行人的比例為 100.80%，超過100%，因此，發行人根據證券期貨法律適用意見第 3號的規定，為滿足申報要求，在 2020 年度重組昆山鼎佳和重慶鼎佳后繼續運行一個完整的會計年度。截至報告期末，發行人重組昆山鼎佳和重慶鼎佳后已運行一個完整會計年度，已滿足申報要求。（二）發行人收購李結平持有的飛博特股權（二）發行人收購李結平持有的飛博特股權 2021 年 5 月 14 日，發行人與李結平簽訂了昆山飛博特電子科技有限公司股權轉讓

110、協議，李結平將其持有的飛博特 44.00%的股權以 13.83 萬元的價格轉讓給發行人。2021 年 3 月 15 日，中水致遠出具蘇州華爾迪膠粘五金制品有限公司擬收購昆山飛博特電子科技有限公司股權項目資產評估報告（中水致遠評報字2021第 020158 號），截至 2020年 12月 31日，飛博特凈資產的評估值為 33.73萬元。中銘國際已出具蘇州華爾迪膠粘五金制品有限公司擬收購昆山飛博特電子科技有限公司股權項目評估復核報告（中銘復報字2022第 2030 號），經復核，確認蘇州華爾迪膠粘五金制品有限公司擬收購昆山飛博特電子科技有限公司股權項目資產評估報告（中水致遠評報字2021第 020

111、158 號）的評估結論能夠反映評估對象于評估基準日的市場價值。飛博特已于 2021 年 5 月就上述股權變更完成工商變更登記手續，本次股權變更后，發行人直接持有飛博特 54.00%的股權，通過昆山鼎佳間接持有飛博特 10.00%的股權。（三）昆山鼎佳收購新赫睿部分機器設備（三）昆山鼎佳收購新赫睿部分機器設備 2021 年 11 月 5日，鼎佳精密召開第一屆董事會第三次會議，同意昆山鼎佳收購新赫睿部分機器設備，相關機器設備的購買金額為 62.78 萬元。同日，昆山鼎佳和新赫睿簽訂了昆山市鼎佳電子材料有限公司與昆山新赫睿電子材料有限公司之設備資產轉讓協議，新赫睿將機器設備以 62.78 萬元的價格

112、轉讓給昆山鼎佳。根據中水致遠出具的昆山市鼎佳電子材料有限公司擬收購部分機器設備項目資產評估報告（中蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-38 水致遠評報字2021第 020650 號），截至 2021 年 9 月 30 日，新赫睿部分機器設備評估值為 62.78 萬元。中銘國際已出具昆山市鼎佳電子材料有限公司擬收購部分機器設備項目評估復核報告（中銘復報字2022第 2029 號），經復核，確認昆山市鼎佳電子材料有限公司擬收購部分機器設備項目資產評估報告（中水致遠評報字2021第 020650 號）的評估結論能夠反映評估對象于評估基準日的市場價值。2021 年 12月，昆山鼎

113、佳與新赫睿完成了相關機器設備的交割。（四）發行人子公司鼎佳科技收購鼎佳材料股權（四）發行人子公司鼎佳科技收購鼎佳材料股權 2022 年 4 月 29日，鼎佳精密召開第一屆董事會第五次會議，同意鼎佳科技收購鼎佳材料 100%股權。2022 年 5 月，曹云和鼎佳科技分別簽署股份轉讓協議和股份轉讓協議之補充協議，鑒于鼎佳材料的實際定位為發行人外銷服務平臺，且截至2021 年 12 月 31 日，鼎佳材料凈資產為-2.96 萬元，綜上考慮，曹云將其持有的鼎佳科技 100%的股權以 0.00 元的價格轉讓給鼎佳科技。（五）資產重組對公司業務、管理層、實際控制人、經營業績的影響（五）資產重組對公司業務、

114、管理層、實際控制人、經營業績的影響 1、資產重組對公司業務的影響、資產重組對公司業務的影響 發行人在進行本次資產重組前后主營業務均為消費電子功能性產品及防護性產品的設計、研發、生產與銷售。上述資產重組主要為解決同業競爭、規范和減少關聯交易，有利于完善公司業務結構，有利于公司持續經營和穩定發展。2、資產重組對公司管理層、實際控制人的影響、資產重組對公司管理層、實際控制人的影響 發行人在進行上述資產重組前后，公司的管理層和實際控制人未發生重大變化。3、資產重組對公司經營業績的影響、資產重組對公司經營業績的影響 發行人在進行資產重組后，公司的經營規模和業績較重組前均有所增長。四、發行人在其他證券市場

115、的上市四、發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況 自設立以來至本招股說明書簽署日，發行人未在其他證券市場上市或掛牌。五、發行人股權結構及組織結構五、發行人股權結構及組織結構（一）發行人股權結構（一）發行人股權結構 截至本招股說明書簽署日，公司股權結構如下圖所示：蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-39 （二）發行人組織結構（二）發行人組織結構 截至本招股說明書簽署日，公司組織結構如下圖所示：六、發行人控股子公司、參股公司及分公司的基本情況六、發行人控股子公司、參股公司及分公司的基本情況 截至本招股說明書簽署日，公司擁有 5 家全資子公司和 1 家控股子公司，無分公司

116、。序號序號 公司名稱公司名稱 與發行人關系與發行人關系 1 昆山鼎佳 全資子公司 2 重慶鼎佳 全資子公司 3 鼎佳科技 全資子公司 4 昆山亨鉅 全資子公司 5 重慶鼎佳科技 全資子公司 6 飛博特 控股子公司 綜合考慮子公司的財務情況、戰略定位等因素，公司重要子公司分別為：昆山鼎佳、重慶鼎佳、鼎佳科技和重慶鼎佳科技；其他子公司為昆山亨鉅和飛博特。具體情況如下：（一）（一）重要子公司重要子公司的基本情況的基本情況 1、昆山鼎佳、昆山鼎佳（1）基本情況 蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-40 公司名稱公司名稱 昆山市鼎佳電子材料有限公司 法定代表人法定代表人 李結平 成

117、立時間成立時間 2003 年 8 月 18 日 注冊資本注冊資本 150.00 萬元人民幣 實收資本實收資本 150.00 萬元人民幣 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 昆山市張浦鎮源進路 68號 股東構成股東構成 鼎佳精密持有 100%股權 主營業務主營業務 從事消費電子防護性產品的設計、研發、生產與銷售 業務板塊定位業務板塊定位 公司位于昆山地區重要生產基地（2）主要財務數據 昆山鼎佳最近一年經容誠會計師審計的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 20222022 年年 1212 月月 3131 日日/2022/2022 年度年度 總資產 8,733.628,733.62 凈

118、資產 4,127.154,127.15 營業收入 9,388.169,388.16 凈利潤 821.12821.12 2、重慶鼎佳、重慶鼎佳（1）基本情況 公司名稱公司名稱 重慶鼎佳絕緣材料有限公司 法定代表人法定代表人 李結平 成立時間成立時間 2011 年 6 月 25 日 注冊資本注冊資本 150.00 萬元人民幣 實收資本實收資本 150.00 萬元人民幣 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 重慶市銅梁區金龍大道 18 號 股東構成股東構成 鼎佳精密持有 100%股權 主營業務主營業務 從事消費電子功能性產品的設計、研發、生產與銷售 業務板塊定位業務板塊定位 公司位于川渝地區

119、的重要生產基地（2）主要財務數據 重慶鼎佳最近一年經容誠會計師審計的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2 202022 2 年年 1212 月月 3131 日日/2022/2022 年度年度 總資產 7,402.987,402.98 凈資產 5,915.235,915.23 蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-41 項目項目 2 202022 2 年年 1212 月月 3131 日日/2022/2022 年度年度 營業收入 6,752.646,752.64 凈利潤 1,964.421,964.42 3、鼎佳科技、鼎佳科技（1）基本情況 公司名稱公司名稱 香港鼎佳電子

120、科技有限公司 董事董事 曹云 成立時間成立時間 2021 年 1 月 19 日 已發行及繳足股本已發行及繳足股本 50,000.00 美元 注冊地注冊地 ROOM 702 7/F KOWLOON BUILDING 555 NATHAN ROAD KOWLOON HONG KONG 股東構成股東構成 鼎佳精密持有 100%股權 主營業務主營業務 從事消費電子功能性產品、防護性產品的進出口貿易 業務板塊定位業務板塊定位 公司主要外銷平臺（2）主要財務數據 鼎佳科技最近一年經容誠會計師審計的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 20222022 年年 1212 月月 3131 日日/2022/20

121、22 年度年度 總資產 1,924.851,924.85 凈資產-133.97133.97 營業收入 4,510.944,510.94 凈利潤 6.226.22 4、重慶鼎佳科技、重慶鼎佳科技（1）基本情況 公司名稱公司名稱 重慶鼎佳電子科技有限公司 法定代表人法定代表人 李愛鳳李愛鳳 成立時間成立時間 2022 年 3 月 7 日 注冊資本注冊資本 500.00 萬元人民幣 實收資本實收資本 110.00110.00 萬元人民幣萬元人民幣 注冊地和注冊地和主要主要生產生產經營地經營地 重慶市銅梁區蒲呂街道產業大道重慶市銅梁區蒲呂街道產業大道 3838 號智能制造產業園號智能制造產業園 3A3

122、A（自主承（自主承諾）諾）股東構成股東構成 鼎佳精密持有 100%股權 主營業務主營業務 從事消費電子防護性產品的設計、研發、生產與銷售 業務板塊定位業務板塊定位 公司位于川渝地區的重要生產基地 蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-42（2）主要財務數據 重慶鼎佳科技最近一期經容誠會計師審計的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 20222022 年年 1212 月月 3131 日日/2022/2022 年度年度 總資產 66.9166.91 凈資產 48.1048.10 營業收入 12.5012.50 凈利潤-11.9011.90 （二）其他子公司情況（二）其他子公司

123、情況 發行人其他子公司簡要情況詳見本招股說明書“第十二節 附件”之“六、其他子公司簡要情況”。七、持有發行人七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人情況以上股份的主要股東及實際控制人情況（一）控股股東、實際控制人基本情況（一）控股股東、實際控制人基本情況 截至本招股說明書簽署日，公司的控股股東為李結平，實際控制人為李結平和曹云，李結平、曹云兩人系夫妻關系。李結平直接持有公司 61.86%的股份，曹云直接持有公司 25.21%的股份。此外，李結平擔任昆山臻佳的執行事務合伙人，通過昆山臻佳控制公司 2.70%的股份表決權。因此，李結平和曹云直接和間接合計控制鼎佳精密89.77%的股份表決

124、權。李結平先生，1972 年 10 月出生，身份證號碼為 34082719721020*，住所位于江蘇省昆山市玉山鎮*，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。1997 年 3 月至1999 年 5 月就職于滬士電子股份有限公司，任品質工程師；1999 年 5 月至 2000 年 10月就職于蘇州馬培德辦公用品制造有限公司，任品管經理；2000 年 10 月至 2001 年 5月就職于法科達拉（上海）高分子材料有限公司，任業務經理；2001年 5月至 2003年1 月就職于德聯覆銅板（蘇州）有限公司，任高級業務科長；2003 年 1 月至 2003 年 7月，籌備創立昆山鼎佳；2003年 8 月

125、至 2020年 9月就職于昆山鼎佳，任執行董事兼總經理；2018 年 4 月至 2021 年 8 月，任華爾迪有限執行董事；2021 年 9 月至今任鼎佳精密董事長、總經理。曹云女士，1976 年 6 月出生，身份證號碼為 32058319760612*，住所位于江蘇省昆山市玉山鎮*，中國國籍，無境外永久居留權，英國博爾頓大學 MBA 在讀。蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-43 1999 年 9 月至 2000 年 9 月就職于萬億五金辦公家具廠，任財務科長；2000 年 12 月至2002 年 9 月就職于昆山安費諾正日電子有限公司，任財務主管；2003 年 1 月

126、至 2003年 7月，籌備創立昆山鼎佳；2003 年 8月至 2020年 9月就職于昆山鼎佳，任采購負責人、財務負責人；2014 年 4 月至 2021 年 8 月，歷任華爾迪有限監事、總經理；2021年 9 月至今任鼎佳精密董事、策略采購總監。報告期內，公司控股股東、實際控制人未發生變化，（二）控股股東、實際控制人直接或間接持有發行人的股份質押情況（二）控股股東、實際控制人直接或間接持有發行人的股份質押情況 截至本招股說明書簽署日，公司的控股股東李結平，實際控制人李結平和曹云直接或間接持有發行人的股份不存在質押或其他有爭議的情況。（三）控股股東、實際控制人報告期內不存在刑事犯罪與重大違法行為

127、（三）控股股東、實際控制人報告期內不存在刑事犯罪與重大違法行為 報告期內，公司控股股東、實際控制人不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。（四）其他持有公司百分之五以上股份的主要股東情況（四）其他持有公司百分之五以上股份的主要股東情況 截至本招股說明書簽署日，閆鋒先生直接持有公司 613.81 萬股股份，占公司總股本的比例約為 10.23%。具體情況如下：閆鋒先生，1980 年 7 月出生，身份證號碼為 32032219800727*，住所位

128、于江蘇省昆山市玉山鎮*，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2003 年 9 月至 2004年 4月就職于蘇州興中塑膠制品有限公司，任儲備干部；2004年 5 月至 2014年 4月就職于仁寶信息技術（昆山）有限公司，任研發課長；2014 年 4 月至今就職于發行人，歷任華爾迪有限執行董事、監事，現任鼎佳精密董事、業務部副總經理。八、發行人的特別表決權股份或類似安排八、發行人的特別表決權股份或類似安排 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在特別表決權股份或類似安排。九、協議控制架構九、協議控制架構 截至本招股說明書簽署日，發行人股東不存在通過協議控制公司的情況。蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招

129、股說明書（申報稿）1-1-44 十、發行人的股本情況十、發行人的股本情況（一）發行人在本次發行前后的股本及其變（一）發行人在本次發行前后的股本及其變動情動情況況 本次發行前，公司總股本 6,000.00 萬股。本次發行全部為新股，擬公開發行新股數量不超過 2,000.00 萬股，占本次發行后總股本的比例不低于 25.00%，原股東不公開發售股份。假設本次公開發行的股票為 2,000.00萬股，本次發行前后公司的股本變化如下：序號序號 股東股東名稱名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 1 李結平 3,

130、711.50 61.86%3,711.50 46.39%2 曹云 1,512.70 25.21%1,512.70 18.91%3 閆鋒 613.81 10.23%613.81 7.67%4 昆山臻佳 161.98 2.70%161.98 2.02%本次發行新增社會公眾股東-2,000.00 25.00%合計合計 6,000.00 100.00%8,000.00 100.00%（二）本次發行（二）本次發行前前的前的前十名股東十名股東 截至本招股說明書簽署日，本次發行前公司前十名股東持股情況如下：序號序號 股東股東名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 李結平 3,711.

131、50 61.86%2 曹云 1,512.70 25.21%3 閆鋒 613.81 10.23%4 昆山臻佳 161.98 2.70%合計合計 6,000.00 100.00%（三）（三）本次發行前公司前十名自然人股東及其擔任發行人職務情況本次發行前公司前十名自然人股東及其擔任發行人職務情況 截至本招股說明書簽署日，公司共有三名自然人股東，其具體情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 持股情況（萬股）持股情況（萬股）持股比例持股比例 公司主要任職情況公司主要任職情況 1 李結平 3,711.50 61.86%董事長、總經理 2 曹云 1,512.70 25.21%董事、策略采購總監 3 閆鋒 61

132、3.81 10.23%董事、業務部副總經理 合計合計 5,838.01 97.30%-蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-45（四）國有（四）國有股份或股份或外資外資股份股份情況情況 截至本招股說明書簽署日，公司無國有股份或外資股份。（五五）發行人申報前十二個月新增股東的基本情況發行人申報前十二個月新增股東的基本情況 截至本招股說明書簽署日，公司申報前十二個月無新增股東。（六六）本次發行前各股東間的關聯關系）本次發行前各股東間的關聯關系、一致行動關系及關聯股東的各自持股比例、一致行動關系及關聯股東的各自持股比例 截至本招股說明書簽署日，公司各股東間的關聯關系、一致行動關系

133、及持股情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 關聯關系說明關聯關系說明 1 李結平 3,711.50 61.86%1、李結平和曹云兩人為夫妻關系且為一致行動關系；2、李結平擔任昆山臻佳的執行事務合伙人，持有昆山臻佳 1.32%的出資額，曹云持有昆山臻佳 17.50%的出資額；3、李結平為李結高之胞弟，李結高系昆山臻佳有限合伙人，持有其 3.95%的出資額；4、李結平為李水兵之舅舅，李水兵系昆山臻佳有限合伙人，持有其3.95%的出資額；5、李結平為李水琴之舅舅，李水琴系昆山臻佳有限合伙人，持有其 0.66%的出資額；6、曹云為曹緒娟之胞妹

134、，曹緒娟系昆山臻佳有限合伙人，持有其 1.32%的出資額；7、徐新宏為李結平之妹夫，徐新宏系昆山臻佳有限合伙人，持有其 3.95%的出資額；8、程斌為李結高之女婿，程斌系昆山臻佳有限合伙人，持有其 0.66%的出資額；9、計結喜為李結平之表弟，計結喜系昆山臻佳有限合伙人，持有其 1.32%的出資額 2 曹云 1,512.70 25.21%3 昆山臻佳 161.98 2.70%（七七）本次發行）本次發行公司公司股東公開發售股份情況股東公開發售股份情況 本次發行不涉及原有股東公開發售股份，對公司控制權、治理結構及生產經營不會產生重大不利影響。（八八）發行人股權代持情況）發行人股權代持情況 發行人前

135、身華爾迪有限歷史上曾存在股權代持情形，現已完全解除、清理，股權代持的形成、演變及解除的具體情況如下：概要概要 歷史沿革情況歷史沿革情況 股權股權代持情況代持情況 代持形成或解除原因代持形成或解除原因 第二次股權轉讓（2009 年 6月，注冊資本為 50.00萬元）楊金元、侯國洪、劉宗友、喬穎、李基柳分別將華爾迪有限 9.50 萬元、9.50 萬元、4.50 萬元、4.50 萬元和 2.00萬元出資額轉讓給李紅；喬代持形成，李紅持有的華爾迪有限 10.00%股權（對應出資額5.00 萬元）由李聰代為持有。李紅、李聰為親屬關系，故李紅委托李聰代持。蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）

136、1-1-46 概要概要 歷史沿革情況歷史沿革情況 股權股權代持情況代持情況 代持形成或解除原因代持形成或解除原因 穎將持有華爾迪有限 5.00萬出資額轉讓給李聰；轉讓價格為 2.00 元/注冊資本。第三次股權轉讓（2009 年 12月，注冊資本為50.00 萬元）李聰將持有華爾迪有限 3.50萬元、1.50萬元的出資額分別轉讓給李結平和劉宗友；李紅將持有華爾迪有限 30.00萬元的出資額轉讓給李結平。代持解除，李紅將持有華爾迪有限 30.00萬元的出資額轉讓給李結平；李聰將持有華爾迪有限 3.50 萬元、1.50 萬元的出資額分別轉讓給李結平和劉宗友。李紅不再繼續從事模切業務，擬轉讓持有的華爾

137、迪有限全部股權，故李聰代李紅將股權對外轉讓后，代持關系即解除。第五次股權轉讓（2011 年 12月，注冊資本為50.00 萬元）陳錕將持有華爾迪有限 6.00萬元、1.50萬元的出資額轉讓給曹云和李江容；劉宗友將持有華爾迪有限 9.00萬元的出資額轉讓給曹云。代持形成，劉宗友持有的華爾迪有限18.00%股權（對應出資額 9.00 萬元）由曹云代為持有，曹云未向劉宗友支付股權轉讓款。劉宗友將其持有的華爾迪有限 18.00%股權（對應出資額 9.00 萬元）于 2011 年 12 月工商登記于曹云名下，曹云未向劉宗友支付股權轉讓款，2011 年 12 月至 2014 年 8月期間，劉宗友繼續擔任華

138、爾迪有限總經理及法定代表人，相關股權由曹云代持。第六次股權轉讓（2014 年 8月，注冊資本為 50.00萬元）曹云將持有華爾迪有限 9.00萬元的出資額轉讓給閆鋒；轉讓價格為 3.00 元/注冊資本。代持解除，曹云將代持的股權轉讓給閆鋒，閆鋒將股權轉讓款支付給劉宗友。劉宗友擬退出華爾迪有限，閆鋒具有相關行業背景，希望與李結平共同創業，受讓華爾迪有限股權。故曹云代劉宗友將股權轉讓給閆鋒后，代持關系即解除。截至本招股說明書簽署日，上述股權代持均已解除，不存在權屬爭議或糾紛。保薦機構認為：發行人歷史上存在的股權代持事項已通過轉讓股權方式解除了代持關系，上述代持及代持解除事宜系基于雙方的真實意思表示

139、，其解除方式真實有效、合法合規，不存在任何糾紛、潛在糾紛或其他未決事項；發行人現有股東所持有的股份不存在權屬爭議或潛在糾紛，發行人目前股權結構清晰；發行人歷史上存在的委托持股事項不會對發行人本次公開發行股票并在主板上市造成實質性障礙。十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況（一）董事會成員（一）董事會成員 截至本招股說明書簽署日，公司有 7 名董事會成員，其中獨立董事 3 名。具體情況如下：蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-47 序號序號 姓名姓名 職位職位 本屆任職期間本屆任職期間 提名人提名人 1

140、李結平 董事長 2021 年 8 月至 2024 年 8月 全體發起人 2 曹云 董事 2021 年 8 月至 2024 年 8月 全體發起人 3 岳中泉 董事 2021 年 8 月至 2024 年 8月 全體發起人 4 閆鋒 董事 2021 年 8 月至 2024 年 8月 全體發起人 5 陳宇岳 獨立董事 2021 年 8 月至 2024 年 8月 全體發起人 6 李丹云 獨立董事 2021 年 8 月至 2024 年 8月 全體發起人 7 王克穩 獨立董事 2021 年 8 月至 2024 年 8月 全體發起人 上述各位董事簡歷如下：李結平先生簡歷詳見“第四節 發行人基本情況”之“七、持

141、有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東、實際控制人基本情況”。曹云女士簡歷詳見“第四節 發行人基本情況”之“七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東、實際控制人基本情況”。岳中泉先生，1976 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1996年 9月至 2002年 3 月，就職于東莞清溪林技五金電子廠，擔任工程課長；2002年 4月至 2004 年 6月，就職于聯升科技（蘇州）有限公司，擔任工程副經理；2004年 9月至2006 年 9 月，就職于特鼎金屬工業（昆山）有限公司，擔任品保經理；2006 年 9 月至20

142、13 年 10 月，就職于蘇州李氏精密五金有限公司，擔任資材經理；2013 年 12 月至今，擔任公司董事、副總經理。閆鋒先生簡歷詳見“第四節 發行人基本情況”之“七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人情況”之“（四）其他持有公司百分之五以上股份的主要股東情況”。陳宇岳先生，1962 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。1982 年 8 月至 1987 年 8 月，擔任蘇州絲綢工學院助教；1990 年 3 月至 1997 年 6 月，擔任蘇州絲綢工學院講師；1997 年 7 月至 2002 年 6 月，擔任蘇州大學副教授；2002年 7 月至今，歷任蘇州大學教授

143、、博士生導師；2021 年 8 月至今，擔任公司獨立董事。李丹云女士，1962 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1984 年 9 月至 1996 年 9 月就職于蘇州冶金機械廠職工醫院，擔任主治醫師；1996 年10 月至 1999 年 1 月就職于蘇州益友實業總公司，擔任財務助理；1999 年 1 月至 2003蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-48 年 11 月就職于江蘇華星會計師事務所有限公司，擔任項目經理；2003 年 12 月至 2020年 9 月就職于蘇州明誠會計師事務所有限公司，擔任發起合伙人、副所長、董事；2020 年 9 月至今

144、就職于蘇州瑞亞會計師事務所有限公司，擔任副主任會計師；2021 年8 月至今，擔任公司獨立董事。王克穩先生，1964 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷。1986年 9 月至 1999 年 1 月就職于蘇州大學，歷任講師、副教授；1999 年 2 月至 2004 年 1月就職于蘇州東吳律師事務所，歷任主任、執業律師；2004 年 2 月至今，擔任蘇州大學公法研究中心主任、教授，現任蘇州大學王健法學院教授；2021 年 8 月至今，擔任公司獨立董事。（二）監事會成員（二）監事會成員 截至本招股說明書簽署日，公司有 3 名監事會成員，其中監事會主席 1 名，職工代表監事 1 名。

145、具體情況如下：序號序號 成員成員 職位職位 本屆任職期間本屆任職期間 提名人提名人 1 朱亮 監事會主席、職工監事 2021 年 8 月至 2024 年 8月 職工代表大會 2 李江華 監事 2021 年 8 月至 2024 年 8月 李結平 3 趙波云 監事 2021 年 8 月至 2024 年 8月 李結平 上述各位監事簡歷如下：朱亮先生，1984 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中專學歷。2003年 2 月至 2009 年 7 月，擔任景嘉電子絕緣材料有限公司銷售員；2009 年 8 月至 2010年 10 月，擔任昆山維智電子有限公司銷售員；2010 年 11 月至今，歷

146、任公司業務經理、采購部副總監、董事長助理；2021 年 8 月至今，擔任公司監事會主席、職工監事。李江華先生，1972 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷。1993 年 7 月至 2005 年 9 月，自主創業；2005 年 10 月至 2006 年 12 月就職于上海添陶實業發展有限公司，任業務員；2007年 1月至 2010年 8月，就職于上海董柳金實業發展有限公司，任業務員；2010 年 9 月至 2014 年 11 月，自主創業；2014 年 12 月至今，任昆山市鼎佳電子材料有限公司采購經理、業務經理；2021 年 8 月至今，擔任公司監事。趙波云先生，1988

147、年 5 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2004蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-49 年 10 月至 2006 年 10 月，任昆山市鼎佳電子材料有限公司普工；2006 年 10 月至 2010年 10 月，任昆山市鼎佳電子材料有限公司制二部科長；2010 年 10 月至今，任昆山市鼎佳電子材料有限公司工程部副經理；2021 年 8月至今，擔任公司監事。（三）高級管理人員（三）高級管理人員 截至本招股說明書簽署日，公司有 5 名高級管理人員，其中總經理 1 名，副總經理 3 名，財務負責人 1 名，董事會秘書 1人（由副總經理兼任）。具體情況如下：序號序

148、號 成員成員 職位職位 本屆任職期間本屆任職期間 1 李結平 總經理 2021 年 8 月至 2024 年 8月 2 楊震 副總經理 2021 年 11 月至 2024 年 8月 3 岳中泉 副總經理 2021 年 8 月至 2024 年 8月 4 蘇重明 財務負責人 2022 年 8 月至 2024 年 8月 5 李水兵 副總經理、董事會秘書 2021 年 8 月至 2024 年 8月 上述各位高級管理人員簡歷如下：李結平先生簡歷詳見“第四節 發行人基本情況”之“七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東、實際控制人基本情況”。楊震先生，1971 年 6 月出

149、生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。1995 年7 月至 2000 年 9月，擔任唯君電子（昆山）有限公司生產工程師；2000年 9月至 2003年 2 月，擔任馬培德辦公用品（昆山）有限公司質量總監；2003 年 3 月至 2012 年 5月，歷任羅杰斯科技（蘇州）有限公司中國區質量經理、事業部經理；2012 年 6 月至2017 年 2 月，擔任丹騰空氣系統（蘇州）有限公司全球運營副總裁；2017 年 3 月至2019 年 7 月，任蘇州星諾奇科技股份有限公司 COO 兼汽車和醫療事業部總經理；2019 年 7 月至 2021 年 9 月，擔任蘇州星盟精密科技有限公司總裁；2021

150、年 11 月至今，擔任公司副總經理。岳中泉先生，副總經理，簡歷詳見本節之“（一）董事會成員”。蘇重明先生，1972 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。1995 年 8 月至 2003 年 9 月，擔任浙江陽光照明電器股份有限公司合約成本經理；2003 年 9 月至 2005 年 9 月，在同濟大學工商管理專業學習；2005 年 9 月至 2013 年 1月，擔任德琪食品（上海）有限公司財務部長；2013 年 2 月至 2020年 4月，擔任上海智宸實業（集團）有限公司財務總監、董事長特別助理；2020年 5 月至 2022年 1月，蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股

151、說明書（申報稿）1-1-50 擔任深迪半導體（上海）有限公司財務總監；2022 年 2 月至 2022 年 5月，擔任蘇州普熱斯勒先進成型技術有限公司財務總監；2022 年 8月至今，擔任公司財務負責人。李水兵先生，1987 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，亞洲城市大學MBA 在讀。2010 年 8 月至 2011 年 2 月年就職于西安楊森醫藥，任業務經理；2011 年3 月至 2013 年 12 月就職于安徽國泰國瑞醫藥，任業務經理；2014 年 1 月至 2020 年 9月，任昆山市鼎佳電子材料有限公司行政總監；2020 年 10 月至 2021 年 8 月，任華爾迪有限行

152、政負責人；2021年 8 月至今，擔任公司副總經理、董事會秘書。（四）核心技術人員（四）核心技術人員 公司核心技術人員，包括李結平、趙波云和王曉龍，核心技術人員簡歷如下：李結平先生簡歷詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東、實際控制人基本情況”。趙波云先生簡歷詳見本節之“（二）監事會成員”。王曉龍先生，中國國籍，無境外永久居留權，1989 年 11 月出生，大專學歷。2012 年 6 月至 2013 年 12 月就職于蘇州安潔科技股份有限公司，任助理工程師；2013年 12 月至今，擔任公司研發主管。（五）董事、

153、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況（五）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員在公司及控股子公司以外的企業任職情況如下表所示：姓名姓名 本公司職務本公司職務 兼職單位兼職單位 兼職單位兼職單位職務職務 兼職單位與發行人關聯關系兼職單位與發行人關聯關系 李結平 董事長、總經理 昆山臻佳 執行事務合伙人 公司實際控制人擔任執行事務合伙人的企業 太原優亮 監事 公司實際控制人控制的企業 上海優亮 監事 曹云 董事 太原優亮 執行董事兼、經理 公司實際控制人控制的企業 上海優亮 執行董事 陳宇岳 獨立董事 上海宏卓生

154、物科技有限公司 監事 公司獨立董事陳宇岳擔任監事的企業 蘇州大學紡織與服裝工程學院 教授 公司獨立董事陳宇岳擔任教授的學校 蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-51 姓名姓名 本公司職務本公司職務 兼職單位兼職單位 兼職單位兼職單位職務職務 兼職單位與發行人關聯關系兼職單位與發行人關聯關系 李丹云 獨立董事 蘇州瑞亞會計師事務所有限公司 副主任會計師 公司獨立董事李丹云擔任副主任會計師的事務所 蘇州賽伍應用技術股份有限公司 獨立董事 公司獨立董事李丹云擔任獨立董事的企業 昆山佳合紙制品科技股份有限公司 獨立董事 蘇州市建筑科學研究院集團股份有限公司 獨立董事 王克穩 獨立

155、董事 蘇州大學王健法學院 教授 公司獨立董事王克穩擔任教授的學校（六）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員親屬關系（六）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員親屬關系 董事長李結平與董事曹云為夫妻關系，董事長李結平為副總經理、董事會秘書李水兵之舅舅，除此之外，董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間不存在親屬關系。（七）最近三年發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員涉及行政處罰、監（七）最近三年發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被

156、中國證監會立案調查情況查情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查的情況。十二、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與公司簽訂的協議及其十二、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與公司簽訂的協議及其履行情況履行情況 公司與董事（獨立董事除外）、監事、所有高級管理人員及核心技術人員均簽署了勞動合同書，與獨立董事均簽署了蘇州鼎佳精密科技股份有限公司獨立董事聘任合同，同時與核心技術人員均簽署了保密、不競爭和知識產權歸屬協議。截至本招股說明書簽署日，上述合同均正常履行，不

157、存在違約情形。十三、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員及其近親屬持有發行人十三、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員及其近親屬持有發行人股份情況股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有公司股份的情況如下：蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-52 姓名姓名 職務職務/身份身份 持股方式持股方式 持股比例持股比例 是否存在所持股份是否存在所持股份被質押、凍結或發被質押、凍結或發生訴訟糾紛的情況生訴訟糾紛的情況 李結平 董事長、總經理、核心技術人員 直接持股 61.86%否 通過昆山臻佳間接持股 0.04%否 曹云 董事

158、直接持股 25.21%否 通過昆山臻佳間接持股 0.47%否 閆鋒 董事 直接持股 10.23%否 岳中泉 董事、副總經理 通過昆山臻佳間接持股 0.14%否 楊震 副總經理 通過昆山臻佳間接持股 0.53%否 李水兵 副總經理、董事會秘書 通過昆山臻佳間接持股 0.11%否 朱亮 監事會主席、職工監事 通過昆山臻佳間接持股 0.36%否 趙波云 監事、核心技術人員 通過昆山臻佳間接持股 0.07%否 李江華 監事 通過昆山臻佳間接持股 0.11%否 王曉龍 核心技術人員 通過昆山臻佳間接持股 0.02%否 曹緒娟 曹云胞姐 通過昆山臻佳間接持股 0.04%否 李結高 李結平哥哥 通過昆山臻佳

159、間接持股 0.11%否 李水琴 李結平外甥女 通過昆山臻佳間接持股 0.02%否 徐新宏 李結平妹夫 通過昆山臻佳間接持股 0.11%否 程斌 李結高女婿 通過昆山臻佳間接持股 0.02%否 計結喜 李結平表弟 通過昆山臻佳間接持股 0.04%否 除上述情形外，本公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員未直接或間接持有本公司股份，也未通過其近親屬直接或間接持有本公司股份。十四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近三年內變動情況十四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近三年內變動情況（一）董事變動情況（一）董事變動情況 期期間間 執行董事執行董事/董事會成員董事會成員 變動原因變動

160、原因 2021 年 8 月 18 日至今 李結平、曹云、岳中泉、閆鋒、陳宇岳、李丹云、王克穩 股份公司設立選舉董事 20202020 年 1 月 1 日至 2021年8 月 17 日 李結平-20202020 年 1月 1日至華爾迪有限整體變更前，華爾迪有限的執行董事為李結平。2021 年 8 月 18 日，公司召開創立大會暨 2021 年第一次臨時股東大會，選舉李結平、曹云、岳中泉、閆鋒擔任董事，選舉陳宇岳、李丹云和王克穩擔任獨立董事，共同組成公司第一屆董事會。公司董事的上述變動均履行了必要的法律程序，符合相關法律、法規和公司章蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-53

161、程的規定，最近三年董事的變化不構成重大不利變化，對公司的生產經營未造成不利影響。（二）監事變動情況（二）監事變動情況 期間期間 監事監事/監事會成員監事會成員 變動原因變動原因 2021 年 8 月 18 日至今 朱亮、李江華、趙波云 股份公司設立選舉監事 20202020 年 1 月 1 日至 2021年8 月 17 日 閆鋒-20202020 年 1月 1日至華爾迪有限整體變更前，華爾迪有限的監事為閆鋒。2021 年 8 月 18 日，公司召開職工代表大會，選舉朱亮擔任職工監事，2021 年 8月 18 日，公司召開創立大會暨 2021 年第一次臨時股東大會，選舉趙波云、李江華擔任監事；同

162、日，公司召開第一屆監事會第一次會議，選舉朱亮為監事會主席，共同組成公司第一屆監事會。公司監事的上述變動均履行了必要的法律程序，符合相關法律、法規和公司章程的規定，最近三年監事的變化不構成重大不利變化，對公司的生產經營未造成不利影響。（三）高級管理人員變動情況（三）高級管理人員變動情況 期間期間 高級管理人員高級管理人員 變動原因變動原因 2022 年 8 月 31 日至今 總經理李結平、副總經理岳中泉、副總經理楊震、財務負責人蘇重明、副總經理兼董事會秘書李水兵 楊進因個人身體原因離職，公司聘任蘇重明擔任財務負責人 2021 年 11月 30 日至2022 年 8 月 30 日 總經理李結平、副

163、總經理岳中泉、副總經理楊震、財務負責人楊進、副總經理兼董事會秘書李水兵 為提高公司治理，聘任楊震擔任副總經理 2021 年 8 月 18 日-2021年 11 月 29日 總經理李結平、副總經理岳中泉、財務負責人楊進、副總經理兼董事會秘書李水兵 股改后聘請新一屆高管 20202020 年 1 月 1 日-2021年 8 月 17 日 總經理曹云-2021 年 8 月 18 日，公司召開 2021 年第一屆董事會第一次會議，聘任李結平擔任總經理；岳中泉擔任副總經理；李水兵擔任副總經理兼董事會秘書；楊進擔任財務負責人。2021 年 11 月 30日，公司召開 2021年第一屆董事會第四次會議，聘任

164、楊震擔任副總經理。2022 年 8 月 31日，公司召開第一屆董事會第七次會議，楊進因個人身體原因不再蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-54 擔任發行人財務負責人，公司聘任蘇重明擔任財務負責人。公司高級管理人員的上述變動均履行了必要的法律程序，符合相關法律、法規和公司章程的規定，最近三年內高級管理人員的變化不構成重大不利變化，對公司的生產經營未造成不利影響。（四）核心技術人員變動情況（四）核心技術人員變動情況 截至本招股說明書簽署日，公司核心技術人員共 3 名，分別為李結平、趙波云、和王曉龍。最近三年內，公司核心技術人員未發生變化。十五、董事、監事、高級管理人員及核心技

165、術人員對外投資情況十五、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員與核心人員除直接或間接持有公司股份情況外，其他直接對外投資情況如下：姓名姓名 現任職務現任職務 其他對外投資單位名稱其他對外投資單位名稱 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）持股持股/權益比例權益比例 李結平 董事長、總經理、核心技術人員 太原優亮 50.00 87.50%曹云 董事 太原優亮 50.00 12.50%上海優亮 50.00 100.00%楊震 副總經理 蘇州星盟精密科技有限公司 100.00 80.00%企優托（宿遷）網絡科技有限公司 2,000.00 2

166、5.00%共青城明信誠遠投資管理合伙企業（有限合伙）5,090.91 1.96%三亞思其智德投資中心（有限合伙）17,201.72 1.74%陳宇岳 獨立董事 上海宏卓生物科技有限公司 500.00 25.00%北京中能正信投資中心（有限合伙）33,504.10 0.60%注：英可瀾精密機械科技（蘇州）有限責任公司為楊震施加重大影響的對外投資企業 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的上述對外投資不存在與本公司有利益沖突的情形。十六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況十六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況（一）薪酬組成、確定依據及所履行的

167、程序情況（一）薪酬組成、確定依據及所履行的程序情況 報告期內，公司董事（除獨立董事外）、監事、高級管理人員及核心技術人員的蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-55 薪酬主要由工資、獎金等構成，并根據公司年度經營業務，各自職位、能力、業績等因素綜合確定。公司獨立董事在公司只領取獨立董事津貼，不享有其他福利待遇，也未以公司董事身份在其他單位領取報酬。公司董事會薪酬與考核委員會和監事會分別考核評定董事、監事薪酬，由股東大會最終審議決定；高級管理人員的薪酬由薪酬與考核委員會提出后，報董事會批準后實施；獨立董事津貼由董事會制訂并經股東大會審議通過確定；其他核心人員的薪酬根據公司人事

168、制度確定。（二）最近三年董事、監事、高級管理人員、核心技術人員薪酬總額占各期發行人當（二）最近三年董事、監事、高級管理人員、核心技術人員薪酬總額占各期發行人當期利潤總額的比重期利潤總額的比重 報告期內，公司目前及時任董事、監事、高級管理人員、核心技術人員薪酬總額（不含股份支付）占當年利潤總額的比重情況如下：項目項目 20222022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 薪酬總額（萬元）379.16379.16 317.79 223.84 利潤總額（萬元）6 6,719.04,719.04 8,684.72 7,558.30 薪酬占比 5 5.6464%3.66%2.96%（三）最

169、近一年董事、監事、高級管理人員、核心技術人員從公司及其關聯企業領?。ㄈ┳罱荒甓?、監事、高級管理人員、核心技術人員從公司及其關聯企業領取收入的情況收入的情況 20222022 年度，公司現任董事、監事、高級管理人員與核心技術人員從公司領取薪酬的情況如下表所示：單位：萬元 姓名姓名 公司職務公司職務 2022022 2 年度薪酬總額年度薪酬總額 李結平 董事長、總經理、核心技術人員 9 93.443.44 曹云 董事 4 46.826.82 岳中泉 董事、副總經理 5 52.292.29 閆鋒 董事 2 24.444.44 陳宇岳 獨立董事 7 7.20.20 李丹云 獨立董事 7 7.20

170、.20 王克穩 獨立董事 7 7.2020 朱亮 監事會主席、職工監事 1 13.143.14 趙波云 監事、核心技術人員 1 13.153.15 李江華 監事 1 17.217.21 楊進（已離職）財務負責人 1 14.314.31 蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-56 姓名姓名 公司職務公司職務 2022022 2 年度薪酬總額年度薪酬總額 李水兵 副總經理、董事會秘書 2 23.403.40 楊震 副總經理 3 37.087.08 王曉龍 核心技術人員 1 12.132.13 蘇重明蘇重明 財務負責人財務負責人 1 10.160.16 注：1 1、蘇重明于、蘇重

171、明于 2 2022022 年年 8 8 月被聘任為發行人財務負責人，月被聘任為發行人財務負責人，2 2022022 年度薪酬列示為年度薪酬列示為 8 8 月至月至 1 12 2 月月薪酬；薪酬；2、陳宇岳、李丹云和王克穩于 2021年 8 月被選舉為獨立董事，獨立董事津貼標準為 7.2 萬元/年。除上述薪酬待遇外，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員未在公司享受其他待遇和退休金計劃。十七、本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排十七、本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在在本次公開發行申報前制定申報后實施的股權激勵及其他相關

172、安排。為穩定與激勵員工，優化員工收入分配，分享公司成長利益，公司部分員工通過員工持股平臺昆山臻佳持有公司股票。（一）股權激勵的基本情況（一）股權激勵的基本情況 截至本招股說明書簽署日，員工持股平臺昆山臻佳持有發行人 161.98 萬股股份，占公司總股本的 2.70%，執行事務合伙人為李結平，具體情況如下：企業名稱企業名稱 昆山臻佳企業管理中心（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320583MA25WRRD19 成立時間成立時間 2021 年 4 月 30 日 認繳出資額認繳出資額 760.0224 萬元 實繳出資額實繳出資額 760.0224 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人

173、李結平 注冊地址注冊地址 昆山市張浦鎮源進路 68號 經營范圍經營范圍 一般項目：企業管理；企業管理咨詢；財務咨詢；咨詢策劃服務；市場營銷策劃（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）截至本招股說明書簽署日，昆山臻佳的財產份額情況如下：單位：萬元 序號序號 合伙人合伙人姓名姓名 出資額出資額 份份額額比例比例 合伙人性質合伙人性質 1 楊震 150.00 19.74%有限合伙人 2 曹云 133.00 17.50%有限合伙人 3 朱亮 100.00 13.16%有限合伙人 4 岳中泉 40.00 5.26%有限合伙人 蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-5

174、7 序號序號 合伙人合伙人姓名姓名 出資額出資額 份份額額比例比例 合伙人性質合伙人性質 5 李結高 30.00 3.95%有限合伙人 6 徐新宏 30.00 3.95%有限合伙人 7 李水兵 30.00 3.95%有限合伙人 8 李江華 30.00 3.95%有限合伙人 9 王軍陽 20.00 2.63%有限合伙人 10 趙波云 20.00 2.63%有限合伙人 11 李龍寶 20.00 2.63%有限合伙人 12 胡中洲 17.00 2.24%有限合伙人 13 朱揚 15.00 1.97%有限合伙人 14 李志勇 10.00 1.32%有限合伙人 15 張鴻升 10.00 1.32%有限合

175、伙人 16 吳紅珍 10.00 1.32%有限合伙人 17 符云軍 10.00 1.32%有限合伙人 18 曹緒娟 10.00 1.32%有限合伙人 19 李結平 10.00 1.32%普通合伙人 20 計結喜 10.00 1.32%有限合伙人 21 顏建峰 10.00 1.32%有限合伙人 22 劉洲 5.00 0.66%有限合伙人 23 彭超 5.00 0.66%有限合伙人 24 邵立兵 5.00 0.66%有限合伙人 25 陳金新 5.00 0.66%有限合伙人 26 李水琴 5.00 0.66%有限合伙人 27 程斌 5.00 0.66%有限合伙人 28 李國 5.00 0.66%有限

176、合伙人 29 李龍福 5.00 0.66%有限合伙人 30 王曉龍 5.00 0.66%有限合伙人 合計合計 760.02 100.00%（二）股權激勵對公司經營狀況、財務狀況和控制權的影響及上市后行權安排（二）股權激勵對公司經營狀況、財務狀況和控制權的影響及上市后行權安排 1、股權激勵對經營狀況的影響、股權激勵對經營狀況的影響 公司通過實施股權激勵，有助于穩定與激勵員工，優化員工收入分配，分享公司成長利益，提升公司經營成果，促進公司的業務發展。2、股權激勵對財務狀況的影響、股權激勵對財務狀況的影響 2021 年度，公司對管理層和核心骨干及技術人員進行股權激勵，相應股權激勵費用計入管理費用，其

177、中計入 2021 年度的金額為 220.77 萬元、計入 2 2022022 年度年度的金額為蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-58 307.67307.67 萬元萬元。具體分析詳見本招股說明書之“第六節 財務會計信息與管理層分析”之“十、經營成果分析”之“（四）期間費用分析”。3、股權激勵對控制權的影響股權激勵對控制權的影響 報告期內，公司控制權未因員工持股計劃的實施而發生變更。4、上市后的行權安排、上市后的行權安排 本公司的股權激勵不涉及上市后的行權安排。（三）公司員工持股計劃的鎖定期和轉讓機制（三）公司員工持股計劃的鎖定期和轉讓機制 1、公司員工持股計劃的鎖定期、

178、公司員工持股計劃的鎖定期 昆山臻佳出具的相關承諾詳見本招股說明書“第十二節 附件”之“二、重要承諾”之“（二）本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股份、延長鎖定期限以及股東持股及減持意向等承諾”。除上述承諾外，持股平臺中屬于發行人實際控制人及其親屬、董事、監事、高級管理人員的合伙人亦按照相關法律法規的規定作出相應的股份減持承諾。2、公司員工離職后的持股轉讓機制、公司員工離職后的持股轉讓機制 根據昆山臻佳合伙協議及合伙協議之補充協議的約定，公司員工離職后的持股轉讓機制匯總如下：條款內容條款內容 所屬階段所屬階段 員工持股轉讓機制相關主要條款員工持股轉讓機制相關主要條款 有限合伙人轉讓合伙份

179、額的約束條件及收益兌現 未合格上市前 有限合伙人因特殊原因需轉讓所持有的全部或者部分員工持股平臺財產份額的，需提前 7 個工作日向執行事務合伙人提出書面申請，經執行事務合伙人同意后，由執行事務合伙人或其指定的第三方可按照該有限合伙人已實際支付的該部分財產份額對應的認購資金加上按照其持有期間同期銀行存款利率計算的利息受讓。轉讓所得扣除相應稅費（如有）后的資金由員工持股平臺定向分配給該合伙人，其他合伙人不享有該減持份額收益所得。實現合格上市 在相關法律法規規定的及承諾的鎖定期滿后，有限合伙人原則上可以自行決定是否轉讓其持有的合伙份額，并且按屆時二級市場價格兌換股權激勵收益。蘇州鼎佳精密科技股份有限

180、公司 招股說明書（申報稿）1-1-59 十八、發行人員工情況十八、發行人員工情況（一）員工基本情況（一）員工基本情況 報告期內，發行人員工人數變化情況如下表：單位：人 項目項目 20222022 年年 1212 月月 3131 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 人數 3 39393 453 334 截至 20222022 年年 1212 月月 3131 日日，發行人及其子公司員工構成情況如下：項目項目 結構結構 人數（人）人數（人）比例比例 按專業劃分 管理人員 6363 16.03%16.03%技術及研發人員 4747 11.96%11.9

181、6%生產人員 228228 58.02%58.02%銷售人員 5555 13.99%13.99%合計合計 393393 100.00%100.00%按學歷劃分 本科及以上 2 20 0 5 5.09%.09%大專 8 84 4 2 21.37%1.37%大專以下 2 28989 7 73.54%3.54%合計合計 3 39393 1 100.00%00.00%按年齡劃分 30 歲及以下 1 11212 2 28.50%8.50%31 歲-40 歲 1 17373 4 44.02%4.02%41 歲-50 歲 8 81 1 2 20.61%0.61%51 歲及以上 2 27 7 6 6.97%.

182、97%合計合計 3 39393 1 100.00%00.00%（二）員工社會保障情況（二）員工社會保障情況 報告期內，公司已經逐步對社會保險及住房公積金繳納情況進行規范，按照中華人民共和國勞動合同法中華人民共和國勞動法以及中華人民共和國社會保險法等勞動和社會保障方面的法律、法規、規范性文件規定，為員工辦理各項社會保險和其他保障，包括基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險及住房公積金，切實保障員工的合法福利待遇。具體社會保險及住房公積金繳納情況如下：1、社會保險、社會保險繳納情況繳納情況 發行人及其子公司報告期內各期末社會保險繳納情況如下：蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明

183、書（申報稿）1-1-60 報告期各期末報告期各期末 險種險種 期末在冊員工人數（人）期末在冊員工人數（人）已繳人數（人）已繳人數（人）未繳人數（人）未繳人數（人）20222022 年年 1212 月月 3 31 1 日日 養老保險 3 39393 3 38585 8 8 醫療保險 3 38585 8 8 生育保險 3 38585 8 8 失業保險 3 38585 8 8 工傷保險 3 38585 8 8 2021 年 12月 31 日 養老保險 453 408 45 醫療保險 410 43 生育保險 409 44 失業保險 409 44 工傷保險 409 44 2020 年 12月 31 日

184、養老保險 334 268 66 醫療保險 267 67 生育保險 267 67 失業保險 268 66 工傷保險 268 66 注：1、根據人力資源社會保障部財政部稅務總局關于階段性減免企業社會保險費的通知（人社部發202011 號）、省人力資源社會保障廳省財政廳省稅務局關于階段性減免企業社會保險費的通知（蘇人社發20207 號）、省人力資源社會保障廳省財政廳省醫療保障局省稅務局關于延長階段性減免企業社會保險費政策實施期限等問題的通知（蘇人社發202079號），江蘇省從 2020 年 2 月至 2020 年 12 月底免征全市各類中小微企業基本養老保險、失業保險、工傷保險三項社會保險費單位繳費

185、部分。發行人、昆山鼎佳、飛博特適用前述政策。2、根據國務院辦公廳關于印發生育保險和職工基本醫療保險合并實施試點方案的通知（國辦發20176 號）、重慶市人民政法辦公廳關于印發重慶市生育保險和職工基本醫療保險合并實施試點方案的通知（渝府辦發201799 號）、重慶市人力資源和社會保障局重慶市財務局關于印發重慶市生育保險和職工基本醫療保險合并實施細則的通知（渝人社2017190號），自 2017 年 9 月 1 日起，重慶市將生育保險費并入職工基本醫療保險費，統一征繳。重慶鼎佳、重慶鼎佳科技適用前述政策。3、根據人力資源社會保障部財政部稅務總局關于階段性減免企業社會保險費的通知（人社部發20201

186、1 號）、重慶市人力資源和社會保障局重慶市財政局國家稅務總局重慶市稅務局重慶市統計局關于做好階段性減免企業社會保險費有關工作的通知（渝人社發202019號）、重慶市人力資源和社會保障局重慶市財政局國家稅務總局重慶市稅務局關于延長階段性減免企業社會保險費政策實施期限等問題的通知（渝人社發202062 號），重慶市從 2020 年 2月至 2020 年 12 月底免征全市各類中小微企業基本養老保險、失業保險、工傷保險三項社會保險費單位繳費部分。重慶鼎佳適用前述政策。截至 20222022 年年 1212 月月 3131 日日，發行人及其子公司為符合條件的員工繳納了社會保險，未為全部當月在冊人員繳納

187、社會保險的主要原因：1）部分員工為退休返聘人員；2）新入職員工未能為其及時繳納；3）部分員工前單位未退保；4）部分員工已繳納城鄉居民基本醫療保險、城鄉居民基本養老保險等，主動自愿放棄繳納。2、住房公積金繳納情況、住房公積金繳納情況 發行人及其子公司報告期內各期末住房公積金繳納情況如下：蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-61 報告期各期末報告期各期末 期末在冊員工人數（人）期末在冊員工人數（人）已繳人數已繳人數（人）人）未繳人數（人）未繳人數（人）20222022 年年 1212 月月 3 31 1 日日 3 39393 384384 9 9 2021 年 12月 31

188、日 453 414 39 2020 年 12月 31 日 334 130 204 截至 20222022 年年 1212 月月 3131 日日，發行人及其子公司已為符合條件的員工繳納了住房公積金，未為全部當月在冊人員繳納住房公積金的主要原因為：（1）部分員工為退休返聘人員；（2）新入職員工未能為其及時繳納；（3）部分員工擁有宅基地，且發行人提供宿舍等，自愿放棄繳納住房公積金。3、合規證明情況合規證明情況 根據昆山市人力資源和社會保障局出具的證明，報告期內，發行人、昆山鼎佳、昆山亨鉅、飛博特未因違反勞動和社會保障方面有關法律、法規、規章等在昆山市受到相關處罰。根據重慶市銅梁區人力資源和社會保障局

189、出具的證明，報告期內，重慶鼎佳按時繳納各項社會保險費，無欠費情況，不存在因違反勞動保障方面的相關規定而受到行政處罰的情形。根據重慶市銅梁區人力資源和社會保障局根據重慶市銅梁區人力資源和社會保障局于于 2 2023023 年年2 2 月出具的證明，月出具的證明，2 2022022 年年 7 7 月月 1 1 日日至至 2 2022022 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日，重慶鼎佳科技未因違日，重慶鼎佳科技未因違反勞動和社會保障方面有關法律、法規、規章等受到相關處罰，也沒有勞動爭議仲裁反勞動和社會保障方面有關法律、法規、規章等受到相關處罰，也沒有勞動爭議仲裁案件。案件。根據蘇州市住房公積

190、金管理中心出具的住房公積金繳存證明，報告期內，報告期內，發行人、昆山鼎佳、昆山亨鉅、飛博特在住房公積金方面未受到任何行政處罰和行政處理。根據重慶市住房公積金管理中心出具的單位住房公積金繳存證明，報告期報告期內，內，重慶鼎佳按照住房公積金管理條例及相關規定于 2021 年 2 月起為職工繳存住房公積金，繳至，繳至 2 2023023 年年 1 1 月；重慶鼎佳科技按照月；重慶鼎佳科技按照住房公積金管理條例及相關規住房公積金管理條例及相關規定于定于 20222022 年年 1 12 2 月起為職工繳存住房公積金月起為職工繳存住房公積金，繳至，繳至 2 2023023 年年 1 1 月月。4、實際控

191、制人承諾情況、實際控制人承諾情況 公司實際控制人李結平和曹云已出具承諾，具體情況詳見本招股說明書“第十二節 附件”之“三、發行人及其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的其他承諾事項”之“（四）關于發行人社保及住房公積金繳納的承諾”。蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-62（三）勞務派遣（三）勞務派遣與與勞務外包勞務外包 1、勞務派遣情形、勞務派遣情形 各報告期期末，發行人合計勞務派遣的人數及占比情況如下：時間時間 正式員工人數（人）正式員工人數（人）勞務派遣人數（人）勞務派遣人數（人）占比情況占比情況注注 20222022 年年 1212 月月 3131 日日 3

192、39393 1 11 1 2 2.72%.72%2021 年 12月 31 日 453 0 0.00%2020 年 12月 31 日 334 27 7.48%注：占比情況=勞務派遣人數/（正式員工人數+勞務派遣人數）勞務派遣用工方式緩解了發行人招工難、用工荒等問題，但為符合勞務派遣暫行規定相關要求，進一步規范勞務派遣用工形式，發行人通過轉變合格的勞務派遣員工為正式員工等方式逐步減少公司勞務派遣用工人數。20202020 年 1 月至 2021 年 8 月，發行人及其下屬子公司昆山鼎佳、昆山亨鉅、飛博特存在部分月份不符合勞務派遣暫行規定中：“用工單位使用的被派遣勞動者數量不得超過其用工總量的 1

193、0%”的要求的情形。發行人已積極對勞務派遣用工進行清理，自 2021 年 9 月起，發行人及其下屬子公司勞務派遣人數占用工總數的比例已顯著低于 10%。根據昆山市勞動監察大隊于 2022 年 8 月、2 2023023 年年 2 2 月月出具的證明：蘇州鼎佳精密科技股份有限公司、昆山市鼎佳電子材料有限公司、昆山飛博特電子科技有限公司及昆山市亨鉅電子科技有限公司報告期內不存在因違反勞動和社會保障方面法律法規而受到任何處罰。就發行人存在上述勞務派遣情況，公司實際控制人李結平和曹云已出具承諾，具體情況詳見本招股說明書“第十二節 附件”之“三、發行人及其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的其他承

194、諾事項”之“（五）關于發行人勞務派遣事項的承諾”。綜上，報告期內，發行人勞務派遣用工曾存在不符合勞務派遣暫行規定的情形，該行為不屬于重大違法行為，不會對本次發行上市構成實質性障礙。2、勞務外包情況、勞務外包情況 報告期內公司存在勞務外包情況。相關勞務外包的服務內容主要為手工作業等。蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-63 公司已按照勞務外包協議約定，為勞務外包公司業務人員提供符合國家、地方有關勞動作業法規的工作環境及配套生活保障，配合勞務外包公司對相關業務人員進行必要的培訓。勞務外包公司在進行勞務外包過程中能夠順利履行外包合同約定的內容，相關內部控制制度健全并有效執行。蘇

195、州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-64 第五節第五節 業務與技術業務與技術 一、一、發行人的主營業務及主要產品情況發行人的主營業務及主要產品情況（一）（一）發行人發行人主營業務主營業務 發行人主要從事消費電子功能性產品及防護性產品的設計、研發、生產與銷售。產品可應用于筆記本電腦、平板電腦、智能手機、一體電腦、服務器、顯示器、AR/VR、智能游戲機等消費電子產品和新能源汽車動力電池。功能性產品主要應用在消費電子產品內部，起到電磁屏蔽、粘貼、緩沖、防塵透氣等作用；防護性產品可對在生產或儲運過程中的消費電子產品或組件起到包裝、抗壓、緩沖、穩固等作用。公司產品種類多樣，可滿足客戶

196、的定制化需求。報告期內，公司按產品類別劃分的主營業務收入構成情況如下：單位：萬元、%項目項目 20222022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 功能性產品 23,687.3223,687.32 72.6172.61 29,604.74 76.35 22,862.02 74.74 防護性產品 8,935.098,935.09 27.3927.39 9,171.88 23.65 7,725.72 25.26 合計合計 32,622.4132,622.41 100.00100.00 38,776.61 100.00 30,

197、587.74 100.00 公司深耕消費電子產品領域多年，憑借著技術研發、客戶資源、客戶服務、產品多樣化、企業文化等優勢，與行業內知名企業建立了長期、穩定的合作關系。公司直接客戶包括仁寶電腦、巨騰國際、神基股份、立訊精密、和碩科技、華勤技術、可成科技、臺達電子臺達電子等制造服務商和組件生產商，以及新能源電池制造商國軒高科，產品最終應用于戴爾、惠普、聯想、華碩、索尼、技嘉、宏基等知名消費電子品牌產品。公司及子公司先后獲得“高新技術企業”、“江蘇省民營科技企業”、“江蘇省專精特新企業”、“蘇州市新興產業入庫企業”、“昆山市專精特新企業”、“重慶市專精特新企業”等稱號，并被納入“瞪羚計劃”企業名錄。

198、公司通過不斷積累生產經驗和持續研發創新，在掌握模切多層組合異步加工一體成型技術、模切套切后在線排孔廢技術、模切感應定位技術和模切料帶自動化定位裁片等核心技術的基礎上，自主進行生產信息化、自動化開發，以進一步提高產品穩定性和降低生產成本。同時，公司橫向擴展研發金屬注射成型工藝，深入挖掘客戶潛力，增加客戶黏性。蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-65 報告期內，公司主營業務未發生重大變化。（二）發行人（二）發行人主要產品主要產品 發行人產品按用途、生產工藝和生產材料的不同，可分為消費電子功能性產品和消費電子防護性產品。1、消費電子功能性產品、消費電子功能性產品 公司消費電子功

199、能性產品具有定制化、體積小、品類多、精密度高的特點，主要應用于筆記本電腦等消費電子領域，起到電磁屏蔽、粘貼、緩沖、透氣等作用。根據生產工藝和用途，公司產品具體分為模切工藝的電子屏蔽類、粘貼組裝類、緩沖減震類、防塵透氣類、絕緣精密類、外觀保護類和金屬注射成型工藝的精密機構類。公司功能性產品在筆記本電腦中的應用如下：（1）電磁屏蔽類 電子屏蔽類功能件能夠隔離和消除電磁波對其它電子元器件產生干擾作用，以控制電場、磁場、電磁波由一個區域對另一個區域的感應和輻射，從而保證電子元器件的正常運行。公司主要產品為吸波材片、銅箔麥拉、導電布膠帶等。蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-66

200、吸波材片 銅箔麥拉 導電布膠帶（2）粘貼組裝類 粘貼組裝類功能件主要用于替代傳統的鉚釘、螺絲、卡簧等機械式固定器件，實現消費電子產品元器件之間的物理連接與固定，從而使產品更加輕薄，密合性更好，雙面膠帶便于產品零部件的裝配、電池易拉膠便于電池的拆解。公司主要產品為電池易拉膠、CPU支架背膠、鍵盤背膠等。電池易拉膠 CPU支架背膠 鍵盤背膠（3）緩沖減震類 緩沖減震類功能件能夠避免震動在消費電子產品各部件之間的傳導，起到密封、隔音、吸收沖擊能量、壓縮填補空隙等作用。公司主要產品為各式泡棉。EVA泡棉 PU泡棉 硅泡棉（4）防塵透氣類 防塵透氣類功能件具有良好的防塵透氣性能，功能件本身密集均勻的微孔

201、可以有效的阻攔微小塵埃等異物通過喇叭、聽筒部位進入或接觸消費電子產品內部元器件，同時不影響聲音效果。公司主要產品為防塵網、防水透氣網、喇叭網等。蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-67 防塵網 防水透氣網 喇叭網（5）絕緣精密類 絕緣精密類功能件能夠在消費電子產品內部的電子元器件之間起到絕緣和隔離作用，可避免各器件發生短路、漏電、擊穿故障，保證其正常功能的發揮。公司主要產品為鍵盤麥拉、粘貼片、PET麥拉等。鍵盤麥拉 粘貼片 PET麥拉（6）外觀保護類 外觀保護類功能件實現產品外觀美觀及保護特性，防止產品外觀刮花、磨損，起到抗炫、防窺、遮蔽等作用。公司主要產品為屏幕保護膜、

202、外觀保護膜等。平板電腦側面保護膜 路由器保護膜 平板電腦端口保護膜（7）精密機構類 精密機構類功能件具有精度高、強度高、定制度高的特點。公司主要產品為筆記本電腦卡托、散熱風扇、轉軸等。蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-68 筆記本電腦卡托 散熱風扇 轉軸 2、消費電子防護性產品、消費電子防護性產品 公司消費電子防護性產品具有定制化、數量多、重量輕等特點，對于在生產或儲運過程中的商品起到抗壓、緩沖、穩固等防護作用。根據生產所用材料分類，公司產品具體分為紙質類、EPE類、吸塑類和 PE類。（1）紙質類 紙質類防護件主要應用于筆記本電腦外部、半導體材料之間等商品外部和零部件間

203、隙處，起到保護的作用。公司紙質類防護性產品具有重量輕、性價比高、尺寸多樣、可定制化印刷等特點。主要產品為不同尺寸的瓦楞紙紙箱、刀卡等。瓦楞紙紙箱 刀卡（2）EPE 類 EPE 類防護件主要應用于筆記本電腦、臺式電腦等消費電子產品領域，主要在商品和商品外包裝之間使用，起到防震、防滑的作用。EPE 材料也可與瓦楞紙等傳統防護材料制成組合品，是傳統包裝材料的替代品。公司主要產品為內襯、珍珠棉托盤等。蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-69 內襯 珍珠棉托盤（3）吸塑類 吸塑類防護件使用 PET 或 PS 塑料真空熱成型，具有可塑性強、開發周期短、定制程度高的特點，主要應用在運輸

204、或周轉途中的商品零部件外部，起到保護作用。公司主要產品為電子吸塑盤、防靜電托盤等。電子吸塑盤 防靜電托盤（4）PE類 PE 類防護性產品主要應用在筆記本電腦電源適配器、路由器等產品或組件外部，作為內部包裝送至最終消費者，具備環保，循環再利用的特點，起到保護商品外觀，避免表面刮傷的作用。部分產品也可根據客戶需求制作防靜電處理，可避免產品之間摩擦產生靜電而損壞電子組件。公司主要產品為防靜電袋、PE袋。防靜電袋 PE 袋（三）發行人主營業務收入構成（三）發行人主營業務收入構成 報告期內，公司按產品類別劃分的主營業務收入構成情況如下：蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-70 單位

205、：萬元、%項目項目 20222022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 功能性產品 23,687.3223,687.32 72.6172.61 29,604.74 76.35 22,862.02 74.74 防護性產品 8,935.098,935.09 27.3927.39 9,171.88 23.65 7,725.72 25.26 合計合計 32,622.4132,622.41 100.00100.00 38,776.61 100.00 30,587.74 100.00（四四）發行人主要經營模式發行人主要經營模式 1

206、、采購模式、采購模式 公司原材料采購主要為膠帶類、電磁屏蔽類、泡棉類、紙板類、聚酯薄膜類、保護膜類等材料。在供應商開發管理方面，公司設有嚴格的供應商開發、管理、評價、考核體系和制度，并建有合格供應商名錄。公司與主要供應商建立了良好的合作關系，以保證所需材料的質量及供貨及時性和穩定性。在實施采購方面，公司主要采取“以銷定產，以產定購”的模式，即根據下游客戶訂單量，結合產品生產需求、開發測試需求、原材料庫存情況以及預測市場發展情況制定備料計劃從而最終對上游原材料供應商進行采購。另外，公司也會根據下游客戶指定的原材料材質或物料品號進行定向采購。2、生產模式、生產模式 公司主要采用“以銷定產”的生產管

207、理模式，以訂單、銷售合同情況為依據來制定生產計劃。視公司產能狀況，有以下兩種生產模式：（1）自主生產模式 公司根據在手訂單情況和客戶需求預測安排生產計劃。公司生產部門根據生產計劃具體組織協調生產過程中各種資源，及時處理訂單在執行過程中的相關問題，對質量、產量、成本、良率等方面實施管控，保證生產計劃能夠順利完成。（2）外協加工模式 公司產品方案得到客戶認可后，在自身產能無法滿足訂單需求的情況下，公司會將部分訂單采用外協加工模式進行生產。公司采用的外協加工模式共有兩種，分別為OEM 模式和委托加工模式。在 OEM 模式下，公司向 OEM 生產廠商提供設計圖紙、蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明

208、書（申報稿）1-1-71 技術參數等具體要求，OEM 生產廠商按照公司要求進行產品定制化生產，產品生產完成后提供給公司進行質檢。在委托加工模式下，公司向生產廠商提供原材料或者半成品，生產廠商安排人員進行生產，產品生產完成后提供給公司進行質檢，公司向其支付加工費。公司對 OEM 及外協廠商設置了嚴格的篩選制度和管理制度，充分保證生產質量及供貨速度，使公司各個生產環節有序高效進行。3、銷售模式、銷售模式 公司采取直銷的銷售模式，由于公司產品具有多個應用領域，因此客戶需求各異，公司需要為客戶提供差異化產品方案，采用直銷模式能更好地為客戶創造價值，從而確保與客戶持續、穩定的合作。公司主要通過三種方式進

209、行客戶或訂單或訂單開發，一是上門拜訪，通過行業協會、展會以及網絡信息獲取下游終端品牌廠商或其組件廠商、制造服務商的需求信息從而進行上門拜訪，通過展示自身的綜合實力進入對方的供應商體系，最終獲取合作機會；二是業務研討，通過將自身搜集研究的市場信息與長期合作的終端品牌廠商進行溝通，了解對方新產品的需求信息，從而介入對方新產品的研發活動，獲取進一步的合作機會；三是現有客戶推薦，公司憑借自身在行業內的良好口碑，已積累大量優質的終端品牌廠商客戶，此類客戶會向其組件廠商或制造服務商進行推薦，為公司帶來新的客戶資源。4、研發模式、研發模式 公司的產品研發主要采用自主研發的模式，一方面，由于公司服務的客戶涵蓋

210、的應用領域較多，需求各異，公司會根據下游客戶的要求去定制化研發產品，為客戶提供材料選型、產品設計、樣品試制、產品檢測等服務；另一方面，為緊跟市場發展趨勢，增強核心競爭力，獲取更多的優質客戶資源，公司也會通過對前沿科技和關鍵技術領域進行預研，以期不斷強化核心技術能力。公司核心技術研究、新產品的研發等均采取項目制的管理方式，根據具體研發項目進行預決算、立項、實驗、評審、驗收等工作，形成了跨部門有效合作的協作機制。5、影響經營模式的關鍵要素及未來變化趨勢、影響經營模式的關鍵要素及未來變化趨勢 公司目前采用的經營模式是在綜合考慮公司所處行業特點，產業上下游格局，客蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明

211、書（申報稿）1-1-72 戶需求和產品特點的基礎上做出的選擇。公司主要經營模式及影響經營模式的關鍵因素在報告期內保持穩定，無重大變化。在可預計的未來一段時間內預計也不會發生重大變化。（五五）發行人主要業務經營情況和核心發行人主要業務經營情況和核心技術技術產業產業化情況化情況 公司主要從事消費電子功能性產品及防護性產品的設計、研發、生產與銷售，經營情況良好。2020 年度、2021 年度和 20222022 年度年度，公司的主營業務收入分別為30,587.74 萬元、38,776.61 萬元和 32,622.4132,622.41 萬元萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為6,524.47 萬元、

212、7,663.84 萬元和 5,357.115,357.11 萬元萬元。公司模切多層組合異步加工一體成型技術、模切套切后在線排孔廢技術、模切感應定位技術等核心技術均已實現產業化，應用于公司現有產品生產中。（六）發行人主要產品的工藝流程圖（六）發行人主要產品的工藝流程圖 公司根據產品設計圖紙要求，采用模切機、貼合機、注射成型設備等機器設備進行生產，公司主要產品具體流程如下：1、消費電子功能性產品、消費電子功能性產品（1）模切工藝 公司核心技術在模切工藝的消費電子功能性產品中的應用如下：序號序號 項目名稱項目名稱 關鍵節點關鍵節點 使用情況和效果使用情況和效果 1 模切多層組合異步加工一體成型技術

213、模切 消費電子功能性產品存在多層次結構，其中部分原材料如電磁屏蔽類材料具有單價較高、材質特殊等特點。公司自研異步跳刀，異步貼片等技術，該技術的應用節省高價值電磁屏蔽類材料的利用，將多層材料一體成型，去手工治具組裝。該技術的開發可以提高生產效率、生產精密度和材料利用率。2 模切套切后在線排孔廢技術 排廢 模切套切在料帶處于抬桿自由狀態下糾偏套位，在料帶處于自由狀態下排廢，會影響料帶走料穩定性。公司改造升級生產設備，套位時料帶處于自由狀態，套切后排廢時，料帶處于壓緊狀態，提高走料穩定性。該技術升級設備具有靈活生產、可隨意拆解，排廢效率高的特點。蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-

214、1-73 序號序號 項目名稱項目名稱 關鍵節點關鍵節點 使用情況和效果使用情況和效果 3 模切感應定位技術 模切 針對特殊材料，公司在設備上開發感應裝置，捕捉產品材料的位置，用以替代傳統的小孔機械定位。該技術的應用可以降低生產工藝的復雜性，有效提升加工的穩定性和材料利用率。4 模切料帶自動化定位裁片技術 模切 消費電子使用自動化產線生產片狀產品，通常在產品料帶增加撕裂線，下機后人工撕片裁片，再檢驗，發現產品問題往往后置。公司經技術改造，在連續模切后，在線檢驗，機臺增加機構實現片狀產品的精準定位裁片，可以不需要增加撕裂線，取消人工撕片，提升生產效率。5 模切不干膠料帶吸附技術 模切 模切材料走料

215、穩定性對模切精度和效率影響較大。為避免超薄材料在加工中形成褶皺，模切廠商通常加大底部吸附材料的寬幅，造成材料的浪費。公司對生產設備研發升級，在生產線體上增加料帶吸附裝置，提高料帶走料平整性，提升料帶走料位置精度，同時減少底部吸附材料的額外寬幅，可以提高生產效率和提升材料利用率。6 模切機循環傳動技術 模切 通常模切工藝全切產品，需要增加一層輔助底膜帶料進行模切成型加工，該生產方法成本較高，資源造成浪費。公司綜合產品和材料的特性，開發循環傳動裝置，替代輔助底膜的使用，該裝置通用性高，可以有效減少模切輔料的使用，進一步提升成本優勢。（2）金屬注射成型工藝 2、消費電子防護性產品、消費電子防護性產品

216、（1）紙制類 蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-74（2）吸塑類 公司核心技術在吸塑類消費電子防護性產品中的應用如下：序號序號 項目項目名稱名稱 關鍵節點關鍵節點 使用情況和效果使用情況和效果 1 自動化吸塑盤包裝流水線 真空成型、裁切 傳統的吸塑盤制造使用手工抓取和包裝。公司研發升級吸塑產線，采用機械手臂精準抓取產品組裝或包裝，實現自動化流程，減少人工操作步驟，淘汰注塑箱，電木等治具。（3）EPE 類 （七）發行人具有代表性的業務指標情況（七）發行人具有代表性的業務指標情況 公司主要從事消費電子功能性產品及防護性產品的設計、研發、生產與銷售。報告期內，公司具有代表性的

217、業務指標主要為公司主要產品的產銷量。報告期內，公司主要產品的產銷量及變動情況，詳見本節之“五、發行人銷售情況和主要客戶”之“（一）主要產品產能、產量及銷量情況”之“2、主要產品的產銷情況”。（八）發行人業務（八）發行人業務符合產業政策和國家經濟發展戰略的情況符合產業政策和國家經濟發展戰略的情況 公司主要從事消費電子功能性產品及防護性產品的設計、研發、生產與銷售。消費電子功能性產品和防護性產品廣泛應用于筆記本電腦、平板電腦、智能手機等消費電子產品上，為消費電子產品重要的組件和配套材料。根據國家統計局發布的戰略性新興產業分類（2018），公司所處行業“新型電子元器件及設備制造”屬于國家重點支持的戰

218、略性新興產業，符合國家產業政策和發展戰略規劃。蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-75 二二、發行人所處行業情況發行人所處行業情況（一）（一）所屬所屬行業行業及確及確定所屬行業的依據定所屬行業的依據 公司主要從事消費電子功能性產品及防護性產品的設計、研發、生產與銷售，根據國家統計局發布的國民經濟行業分類 GB/T4754-2017，公司所處行業為“計算機、通信和其他電子設備制造業”（分類代碼：C39）。（二）所屬行業的行業主管部門、行業監管體制、行業法律法規政策及對發行人經營（二）所屬行業的行業主管部門、行業監管體制、行業法律法規政策及對發行人經營發展的影響發展的影響 1

219、、行業主管部門與管理體制、行業主管部門與管理體制 公司所處行業主管部門為國家工業和信息化部，行業自律性組織為中國電子企業協會。國家工業和信息化部的主要職責是研究提出工業發展戰略，擬訂工業行業規劃和產業政策并組織實施；指導工業行業技術法規和行業標準的擬訂；按國務院規定權限，審批、核準國家規劃內和年度計劃規模內工業、通信業和信息化固定資產投資項目等。中國電子企業協會是由從事電子信息產品研究、開發、生產、經營銷售、信息服務等企業單位或個人自愿結成的全國非營利性的社會組織，主要職責包括為政府主管部門制定產業改革調整規劃、發展戰略、產業政策和法規提供建議；組織培訓電子企業經營管理人員和技術人員；組織電子

220、企業開展國際經濟技術交流活動；編輯出版有關電子企業改革、發展與管理的刊物、書籍與資料等。2、行業主要法律法規及政策、行業主要法律法規及政策（1）法律法規 公司所處行業適用的主要法律法規如下：序號序號 法律法規名稱法律法規名稱 立法及修訂時間立法及修訂時間 1 中華人民共和國環境保護法 1989 年 12 月（2014 年 4月修訂）2 中華人民共和國節約能源法 1997 年 11 月（2018 年 10月修訂）3 中華人民共和國進出口商品檢驗法 1989 年 2 月（2021 年 4月修訂）4 中華人民共和國產品質量法 1993 年 2 月（2018 年 12月修訂）蘇州鼎佳精密科技股份有限公

221、司 招股說明書（申報稿）1-1-76（2）行業政策 公司的產品是消費電子產品及組件的重要元器件，也適用下游消費電子產品所屬行業的法律法規及產業政策，主要行業政策如下：行業政策行業政策 發布發布 機構機構 發布發布 時間時間 主要內容主要內容 5G應用“揚帆”行動計劃（2021-2023 年）工信部、發改委等 10部門 2021 年7 月 提出到 2023 年，我國 5G個人用戶普及率超過 40%，用戶數超過 5.6億。5G網絡接入流量占比超 50%，5G網絡使用效率明顯提高。5G物聯網終端用戶數年均增長率超200%?！笆奈濉币巹?國務院 2021 年3 月 提出實施產業基礎再造工程，加快補齊

222、基礎零部件及元器件、基礎軟件、基礎材料、基礎工藝和產業技術基礎等瓶頸短板。依托行業龍頭企業，加大重要產品和關鍵核心技術攻關力度，加快工程化產業化突破?；A電子元器件產業發展行動計劃2021-2023年 工信部 2021 年1 月 重點推廣智能終端市場，瞄準智能手機、穿戴式設備、無人機、VR/AR 設備、環境監測設備等智能終端市場，推動微型片式阻容元件、微型大電流電感器、微型射頻濾波器、微型傳感器、微特電機、高端鋰電等片式化、微型化、輕型化、柔性化、高性能的電子元器件應用。產業結構調整指導目錄（2019 年本）工信部、財政部 2019 年10 月 鼓勵發展新型電子元器件（片式元器件、電力電子器件

223、、光電子器件、敏感元器件及傳感器、新型機電元件、高頻微波印制電路板、高速通信電路板、柔性電路板、高性能覆銅板等）等電子產品用材料。推動重點消費品更新升級暢通資源循環利用實施方案（2019-2020年）發改委、生態環境部、商務部 2019 年6 月 提出聚焦汽車、家電、消費電子產品領域，進一步鞏固產業升級勢頭，增強市場消費活力，提升消費支撐能力，暢通資源循環利用，促進形成強大國內市場，實現產業高質量發展。戰略性新興產業分類（2018）國家統計局 2018 年11 月 將新型電子元器件及設備、電子專用材料、高分子屏蔽材料制造等列入新一代信息技術產業領域。擴大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2

224、020年）工信部、發改委 2018 年7 月 提升消費電子產品供給創新水平。利用物聯網、大數據、云計算、人工智能等技術推動電子產品智能化升級，提升手機、計算機、彩色電視機、音響等各類終端產品的中高端供給體系質量，推進智能可穿戴設備、虛擬/增強現實、超高清終端設備、消費類無人機等產品的研發及產業化，加快超高清視頻在社會各行業應用普及。國務院關于進一步擴大和升級信息消費持續釋放內需潛力的指導意見 國務院 2017 年8 月 提出升級智能化、高端化、融合化信息產品，重點發展面向消費升級的中高端移動通信終端、可穿戴設備、數字家庭產品等新型信息產品，以及虛擬現實、增強現實、智能網聯汽車、智能服務機器人等

225、前沿信息產品。戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016版）發改委 2017 年1 月 將新一代移動終端設備（包括智能手機、手持平板電腦、車載智能終端等）、可穿戴終端設備等信息終端設備列入新一代信息技術產業重點產品和服務目錄。將具有透波、吸波、電磁屏蔽功能的復合材料被列入戰略性新興產業重點產品，隸屬于新材料領域中的高性能復合材料產業。關于印發“十三五”國家戰略性新國務院 2016 年11 月 推動智能傳感器、電力電子、印刷電子、半導體照明、慣性導航等領域關鍵技術研發和產業化，提升新型片式蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-77 行業政策行業政策 發布發布 機構機構 發

226、布發布 時間時間 主要內容主要內容 興產業發展規劃的通知 元件、光通信器件、專用電子材料供給保障能力。產業技術創新能力發展規劃（2016-2020 年）工信部 2016 年10 月 電子信息制造業方面，針對新一代電子整機發展需求，大力推動電子元件產品向片式化、小型化、集成化、模塊化、無線化發展。中國制造 2025 國務院 2015 年5 月 加快提升產品質量。實施工業產品質量提升行動計劃，針對汽車、高檔數控機床、軌道交通裝備、大型成套技術裝備、工程機械、特種設備、關鍵原材料、基礎零部件、電子元器件等重點行業，組織攻克一批長期困擾產品質量提升的關鍵共性質量技術，加強可靠性設計、試驗與驗證技術開發

227、應用，推廣采用先進成型和加工方法、在線檢測裝置、智能化生產和物流系統及檢測設備等，使重點實物產品的性能穩定性、質量可靠性、環境適應性、使用壽命等指標達到國際同類產品先進水平。3、行業主要政策對公司的影響、行業主要政策對公司的影響 消費電子功能性產品和防護性產品是筆記本電腦、智能手機、平板電腦等消費電子應用領域實施持續有效發展的不可或缺的關鍵環節，具有基礎性地位，可以為下游產品提供電磁屏蔽、防塵、透氣、絕緣及保護等各種功能。上述產業政策的出臺和實施，對促進我國消費電子功能性產品和防護性產品行業的科研創新及產業化提供了強有力的政策支持和良好的政策環境。自報告期初以來頒布的行業政策有利于公司進一步發

228、展，相關政策的出臺未對公司經營資質、準入門檻、運營模式、所在行業競爭格局造成影響。（三）所屬行業概況（三）所屬行業概況 1、行業基本概況、行業基本概況（1）消費電子功能性產品行業概述 消費電子功能性產品是指實現筆記本電腦、智能手機、可穿戴設備、影音設備等消費電子產品及其組件特定功能的器件，它依托不斷創新的材料和工藝，在傳統機構零件無法應對的狹小空間內實現各項功能，其主要實現粘貼、固定、緩沖、屏蔽、防塵、絕緣、散熱、補強、防護、標識、宣傳、引導等功能。消費電子功能性產品主要通過分條、貼合、模切、包裝等工藝加工而成，屬于定制化產品，具有品種多樣、型號復雜、輕薄精密等特點。消費電子功能性產品是下游智

229、能終端產品必備的重要構成部件，是保證電子部件能否在適宜工作環境中正常運作的基礎，其品質的好壞直接決蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-78 定了下游智能終端產品的質量、性能、使用壽命及可靠性。（2）消費電子防護性產品行業概述 消費電子防護性產品是指在流通過程中保護產品不被損壞、方便產品儲運、促進產品銷售而按一定的技術方法所制造出的容器、材料和輔助物等的統稱。市場中消費電子防護性產品類別眾多，主要為紙箱、泡棉、吸塑盤等。2、行業技術水平與特點、行業技術水平與特點 隨著我國消費電子行業的發展，行業內核心制造技術即模切技術已從普通模切向數字模切方向發展；同時，機器設備從使用單一

230、機器的簡單加工、到采用多個設備的組合加工、再到目前使用的多功能組合設備加工。以上技術及設備加工方式的進步使得我國消費電子功能性產品及防護性產品產業在產品設計和精密制造方面取得了較大的進步，產品的產量和質量都不斷提高。具體而言，首先，在模切技術方面，模切是把原材料根據預定形狀，通過精密加工和切割的方式使材料形成特定形狀的零配件。目前，國內常用的模切技術根據其在模切時是否使用模切版可分為傳統模切和數字模切，傳統模切根據其制版工藝不同有普通模切、雕刻版模切和磁性模切，常用的數字模切有激光模切和拖刀式數碼模切。傳統模切是用鋼板雕刻?？蚧蛘咪撈懦赡？?，將整張印刷品切成需要的圖形產品。傳統模切的特點是單

231、張輪轉的速度比較快、加工的范圍比較小，僅限于紙張、紙板瓦楞紙、塑料片基等，設備只有模切刀、模切板、模切機，因為其價格便宜、技術好掌握，在行業發展初期傳統模切機得到廣泛使用。隨著數字技術的發展，市場對中短版、個性化、可變數據的需求越來越多，數字模切技術應運而生。數字模切技術在模切過程無需印版，直接由計算機控制模切頭移動，對模切圖案的更改靈活多變，可以實現個性化可變數據模切，在模切的前一刻依然可以實現模切圖案修改，縮短工作周期。但是，數字模切中以激光模切技術為例，因為其激光切割的特性，模切切口仍然有明顯燒灼痕跡和切縫損失，無法與傳統模切效果相媲美。而且壓痕工位采用 3D 打印固化技術來完成簡單的壓

232、痕工藝，壓痕不夠平直、壓痕力不夠、折痕力也得不到很好的控制，并且精度較低。在實際應用中，激光模切技術仍僅限應用于要求不高的個性化產品中，無法生產要求極高的高端產品，仍不能替代傳統模切技術。但激光模切技術由于其靈活、高效的特性，越來越多地受到模切行業的關注。目前來說，其可與蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-79 傳統模切技術實現非常好的技術互補，滿足更多的市場需求。其次，在生產裝備方面，由于國內模切設備行業起步較晚，國產的模切等設備在精密度、穩定性等技術指標上落后于國外同類產品。但是，隨著我國裝備制造技術的發展，國產模切設備實現了較多的突破，設備產業化也已經達到了較高水平

233、。目前，性價比更高的國產自動模切機品牌，正在逐步推出其高速、高性能的模切機產品?，F階段，在行業中使用的模切機主要有圓壓圓模切、圓壓平模切、平壓平模切三大類。其中，圓壓圓模切機通過滾筒間的相互作用實現模切的功能。這種類型的模切機工作效率高，但制版成本相對也更高，因此更適用于大批量的長線包裝產品。圓壓平模切機的模切版為平版，制作簡單、成本低廉，但受到回轉型機械結構的限制，效率上很難有所突破，因此作為一種過渡形式，如今已很少應用。而平壓平模切機憑借低廉的使用成本、靈活的應用方式、寬泛的加工范圍、較高的生產效率，是目前應用最廣泛、普遍的類型，也是國內外制造企業生產最多的機型。每種設備都有各自的特點，加

234、工尺寸、加工數量等都不盡相同。對設備的使用上，我國模切行業也從單一的設備加工，逐步向組合加工方面發展，由此演變的產品也從單一工序產品，向多工序產品組合方向發展。3、行業經營模式、行業經營模式 消費電子功能性產品及防護性產品生產企業主要采取以銷定產的生產模式，即根據客戶的訂單組織生產，其生產具有非標準化、品種多、規格型號多、精密度高、交貨期短的特點。具有較強技術研發實力的企業能夠參與到終端客戶對功能性產品及防護性產品的設計研發中，與客戶溝通確定方案后，進行批量生產。消費電子功能性產品及防護性產品生產企業通常與客戶直接對接，有針對性地了解客戶應用場景與商業需求，按要求定制開發和生產，并向客戶直接銷

235、售產品。消費電子功能性產品及防護性產品生產企業一般根據訂單需求進行原材料采購，出于產品生產周期的考慮，通常對主要原材料進行適當備貨。消費電子功能性產品及防護性產品生產企業為下游客戶提供產品一般按照一定的賬期進行貨款結算，即為下游客戶提供一定的商業信用。因此，需要消費電子功能性產品及防護性產品生產企業具備較強的資金實力。蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-80 4、行業主要壁壘、行業主要壁壘（1）技術壁壘 消費電子功能性產品及防護性產品是技術密集型行業，行業發展涉及到電子、物理、化學、機械等多學科專業知識的綜合應用。同時，其作為消費電子產品的重要配套產業，需要在研發、設計和

236、加工制造環節均具備較高的技術能力才能確保終端產品的高精度和高可靠性，因而掌握行業前瞻性技術是占據行業領先地位的重要因素。在實際生產制造過程中，消費電子功能性產品及防護性產品的性能優劣不僅與制造技術本身相關，而且與制造工藝的合理應用直接相關。近年來，消費電子產品的功能日益豐富，體積日趨輕薄，功能性產品需要在日益狹小的電子產品物理空間里實現電磁屏蔽、緩沖減震、防塵透氣、絕緣等諸多功能集成，促使其不斷進行技術創新，改善制造工藝，最終向高精密多功能方向發展。而高端制造技術要求功能性產品及防護性產品生產廠商在相關技術領域的長期積累和不斷投入，方能提供具有針對性的產品解決方案，這在一定程度上對行業的新進入

237、者形成了較高的技術門檻，對潛在的市場進入者構成了壁壘。（2）資金壁壘 消費電子功能性產品及防護性產品行業對生產設備、生產環境、技術研發等方面的資金投入要求較高。在生產設備方面，一方面為契合下游消費電子產品對上游器件性能越來越高的要求，另一方面為滿足不斷增長的下游市場需求，企業需要配備大量先進設備來提升產品性能及制造效率。而當前行業內企業所使用的高精度膠帶模切機、圓刀機、分條機、貼合機、切片機等一批先進生產設備和精良檢測設備需要大量的資金購置；在生產環境方面，精密加工對其要求嚴格，部分生產車間要做到萬級無塵及以上的標準，同時在溫度和濕度方面也有要求，相關裝修投入較大；在研發投入方面，由于消費電子

238、產品更新迭代較快，尤其體現在產品結構及產品功能方面，因而促使上游功能性產品及防護性產品行業需要持續性、針對性的進行產品前瞻性研發，保障下游產品的性能穩定及功能實現。在此背景下，需要企業投入大量的研發資金，對潛在的市場進入者構成了壁壘。（3）客戶資源壁壘 消費電子功能性產品及防護性產品行業是筆記本電腦、平板電腦、智能手機、智蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-81 能可穿戴設備、智能家居等下游領域的重要配套產業。其下游制造企業和終端品牌客戶通常為全球知名企業，均有著較為嚴苛的供應商審核認證體系。具體而言，下游客戶通常會對企業進行實地考察，主要評定企業的整體規模、資金實力、研

239、發能力、生產能力、質量管控措施、產品交付周期、行業信譽等眾多方面的情況，通過綜合評定來決定是否納入自身的供應商系統。對于應用在消費電子產品內部的核心產品，下游客戶將供應商納入供應體系的時間往往需要 2 年或者更長的時間。最終在確定某一型號產品的合格供應商后，基于質量控制管理、生產周期管理等方面的考慮，一般而言不會輕易更換。另外，對于研發實力較強的供應商，下游客戶也會選擇與其進行合作研發，這種長期穩定的合作關系，能使企業獲得穩定的訂單，同時也會對行業新進入者形成較高的壁壘。（4）人才壁壘 消費電子功能性產品及防護性產品行業是一個綜合性行業，涉及到電子、物理、化學、機械等數個不同學科，要求行業內企

240、業擁有一批具備相關學科知識的高素質、經驗豐富的技術研發人才及生產制造人才。具體來講，技術研發人才需要充分了解上游原材料的特性及下游消費電子行業的發展趨勢，不斷的對現有的生產技術及產品功能進行前瞻性研發，用以保證企業自身能夠緊跟市場動態并滿足客戶需求；另外，功能性產品及防護性產品相關產品生產具有精密度要求高的特點，要求生產人員擁有熟練生產操作技術，這需要企業投入大量的時間進行員工系統化培訓和經驗積累。新進入企業很難在較短時間內培養一支擁有高素質的人才隊伍，行業存在較高的人才壁壘。（5）企業規模壁壘 規?；a系消費電子功能性產品及防護性產品行業重要的生產模式，主要系通過規?；a可以有效的攤薄生

241、產過程中的固定成本及相關期間費用，幫助企業提升利潤空間。同時，在原材料采購方面，由于上游供應商會針對市場情況對企業所需的原材料進行價格上調，部分原材料價格的上揚會對下游企業造成一定的利潤收縮影響，而企業生產規模越大，對原材料供應商的議價能力越強，能夠有效降低生產成本；另外，規模較大的生產企業在產品供應及產品交付效率方面具有較大的優勢，可以滿足不同客戶不同產品的差異化需求，持續性保持領先的競爭地位，長久性的存在于下游知名客戶的供應商體系中。因此，行業新進入者必須在各方面進行較大規模的蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-82 投資，形成穩定的規?；a能力，故行業存在較大的企

242、業規模壁壘。（四）所屬行業發展態勢（四）所屬行業發展態勢 1、發行人主要產品所屬行業發展現狀、發行人主要產品所屬行業發展現狀 消費電子功能性產品及防護性產品行業是消費電子行業重要的配套行業之一，因此與下游消費電子行業的發展緊密相連。近年來，我國已經發展成為全球最大的消費電子產品制造基地，也是全球最大的消費電子產品消費國。在如此有利的發展背景下，我國消費電子功能性及防護性產品行業的發展呈現出了較為繁榮的態勢。從行業發展歷程上看，我國消費電子功能性產品及防護性產品行業歷經二十多年時間，實現了由最初外企主導市場到本土企業迅速崛起壯大并趕超外企的轉變。在發展早期，我國消費電子功能性產品及防護性產品產業

243、生產制造能力薄弱，美國、日本等國家依靠先進的技術及生產管理經驗在大陸設立生產基地并占據主導地位。在日美企業短暫占據國內市場幾年后，我國臺灣企業加速在大陸設立消費電子功能性及防護性產品生產制造企業且發展迅速，在大陸的市場地位不斷上升。隨后在近些年的發展過程中，由于我國制造水平的提升以及人力成本優勢凸顯，大陸消費電子功能性產品及防護性產品生產制造企業逐步發展壯大，出現了一些可與國際領先企業相抗衡的大規模生產制造企業，并發展成為下游客戶重要的配套供應商，綜合實力不斷壯大，開始逐漸占據中國市場主導地位。近年來，雖然我國消費電子功能性產品及防護性產品行業出現了一些綜合實力突出的大型企業，但整體數量相對較

244、少，行業的集中度有待提高。未來，隨著消費電子產品向輕薄化、智能化等方向發展，下游行業逐漸開始將消費電子功能性產品作為其產品的重要元器件，對品質要求更高。因此，具備較大生產規模、先進制造技術以及強大技術研發實力的企業將成為未來行業發展的重要推動者。2、發行人主要產品下游應用領域市場發展概況、發行人主要產品下游應用領域市場發展概況 發行人生產的功能性產品及防護性產品主要的下游應用領域為消費電子產品，具體包含筆記本電腦、平板電腦、智能手機、智能可穿戴設備等。近年來，物聯網技術、通訊技術、人工智能、云計算、大數據等與消費電子產業密切相關的技術持續發展與普及，并且隨著 5G 技術逐步進入大規模商用，消費

245、電子產業迎來技術推動下快速發展的新時期，市場規模不斷擴大。而消費電子功能性產品蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-83 及防護性產品行業作為消費電子行業的直接上游，也由此受益于下游市場的良性發展，市場規模進一步擴大。（1）消費電子市場整體情況 消費電子是消費者個人購買并使用的電子產品，主要用于滿足消費者在生活與工作中對溝通、資訊、事務處理和娛樂等方面的需求，是人類技術進步和需求升級的產物，主要包括筆記本電腦、平板電腦、智能手機、智能可穿戴設備、智能家居等。消費電子產業是經濟社會技術集成度最高、技術進步最快的領域之一，技術進步推動新的消費電子產品形態不斷出現以及傳統消費電子

246、產品的不斷升級換代，從而推動消費電子產業的持續發展。近年來，伴隨著互聯網技術的發展、消費電子產品制造水平的提高、居民收入水平的提升，促使消費電子產品與互聯網相融合逐步成為趨勢，使用消費電子產品逐步成為居民日常生活的一部分，消費電子產品的銷售額也不斷提高。根據 Statista 數據顯示，20182018 年至年至 20222022 年，全球消費電子產品市場年，全球消費電子產品市場整體呈增長態勢整體呈增長態勢，市場規模從，市場規模從 20182018 年年的的 9,1959,195 億美元增長至億美元增長至 20222022 年的年的 9,8759,875 億美元，預計億美元，預計 202820

247、28 年將進一步增長至年將進一步增長至 11,53011,530億美元，億美元，整體依舊保持高位。20182018-20282028（E E）全球消費電子市場規模（單位：十億美元）全球消費電子市場規模（單位：十億美元）數據來源：Statista（2）消費電子主要細分領域市場情況 筆記本電腦 蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-84 筆記本電腦是消費電子功能性及防護性產品的重要應用領域，在近十年的發展過程中，整體出現較大的波動。具體來講，全球市場的出貨量自 2011 年開始出現明顯下滑，主要由于智能手機和平板電腦等可替代消費電子產品的快速普及，筆記本電腦所承載的娛樂休閑功能

248、被智能手機、平板電腦所分流，出貨量連續 5 年呈下滑趨勢。但隨著越來越多的輕薄商務筆記本電腦、二合一混合筆記本電腦的出現，智能手機和平板電腦對筆記本電腦行業的沖擊正逐步消退，2017 年開始全球出貨量企穩回升。2020 年，全球公共衛生全球公共衛生事件催生居家辦公需求，全球對筆記本電腦的需求量大幅增長。據 IDC 數據顯示，2020 年全球筆記本電腦出貨量增至 2.23 億臺，同比增長28.61%。2021 年，全球公共衛生全球公共衛生事件仍然在影響辦公習慣，根據根據 CanalysCanalys 數據顯示，數據顯示，20212021 年全球筆記本電腦出貨量達到年全球筆記本電腦出貨量達到 2.

249、752.75 億臺億臺，達到歷史新高。5G 時代下，云端會承擔更多的計算功能，終端電腦將會更加輕便。5G 技術帶來的低延遲和高網速，可以大幅促進云服務的普及。在此背景下，筆記本電腦為增加便攜性，將會進一步縮減本地硬件的體積，使得機身的尺寸進一步縮減。同時，5G 時代下，萬物互聯是未來的趨勢，5G 的發展使得物聯網成為未來的一個重要的發展方向，而在萬物互聯的時代里，筆記本電腦將會扮演更加重要的角色。因此，隨著 5G 時代的到來，科技手段的進步，預計將催生筆記本電腦新一輪的換機潮，行業市場規模有望持續擴大，從而使得消費電子功能性及防護性產品行業直接受益。20102010-20222022 年全球筆

250、記本電腦出貨量（單位：百萬臺）年全球筆記本電腦出貨量（單位：百萬臺）數據來源：數據來源：IDCIDC、StatistaStatista、CanalysCanalys 蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-85 平板電腦 2020 年，全球公共衛生全球公共衛生事件的爆發，使得全球平板電腦市場的下降趨勢出現了扭轉，根據 IDC 數據顯示，2020 年全球平板電腦出貨量達 1.64 億臺，同比增長12.76%，是 2013 年以來的最大漲幅。2021 年出貨量達到 1.68 億臺，同比增長2.75%，延續增長態勢。20222022 年，全球平板電腦的市場規模相較于年，全球平板電腦

251、的市場規模相較于 20212021 年略有下滑年略有下滑，但整體的體量依舊龐大。未來，隨著平板電腦的技術升級以及使用場景的擴展，會積未來，隨著平板電腦的技術升級以及使用場景的擴展，會積極促進平板電腦市場發展。極促進平板電腦市場發展。20172017-20222022 年全球平板電腦出貨量（單位：百萬臺年全球平板電腦出貨量（單位：百萬臺）數據來源：數據來源：IDCIDC 3、上下游行業發展狀況對本行業發展狀況的影響、上下游行業發展狀況對本行業發展狀況的影響 本行業的上游主要為用于生產功能性產品及防護性產品的各類原材料；行業中游主要為功能性產品及防護性產品的加工和制造，行業內企業主要根據下游客戶的

252、需求進行研發、設計和生產，對于產品的性能及功能性要求較高；下游行業包括筆記本電腦、智能手機、可穿戴設備、智能家居產品、動力電池等。蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-86 （1）上游行業發展狀況對本行業發展狀況的影響 消費電子功能性產品及防護性產品行業上游的主要原材料包括膠帶類、電磁屏蔽類、泡棉類、紙板類、聚酯薄膜類、保護膜類等。對于本行業來講，上游原材料主要在價格及性能方面對其造成影響。價格方面，材料價格的上揚會對下游企業造成一定的利潤收縮，但行業內綜合實力較強的企業會在生產工藝應用上做到優化從而最大程度的實現成本控制以抵消原材料上漲的問題。原材料性能方面，由于下游消費

253、電子產品對應用在其機體內部的產品精度要求較高，因此本行業廠商需要精選較為優質的原材料來生產制作合格產品，而目前部分原材料由于國內廠家生產技藝不成熟，導致原材料產品質量較低，穩定性較差，高質量的原材料主要向日本等地區進口為主，短時間內難以解決國產化問題，因此國產原材料在性能上的不足使得優質原料供應量方面對行業存在一定的影響。（2）下游行業發展狀況對本行業發展狀況的影響 下游行業對消費電子功能性產品及防護性產品行業的影響主要體現在消費電子產品與各項技術的融合發展及消費者消費理念變換。技術發展方面，由于消費電子是技術推動型行業，每一代新技術的誕生都會使得消費電子產品的功能發生較大的變化，進一步的拓展

254、應用場景，迎合消費者的需求。例如輕薄商務筆記本電腦、二合一混合筆記本電腦的出現，使得筆記本電腦的全球出貨量企穩回升；智能物聯網技術的出現，可穿戴設備通過連接互聯網，并與各類軟件應用相結合，其功能覆蓋了健康管理、運動測量、社交互動、休閑游戲、影音娛樂、蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-87 定位導航、移動支付等諸多領域，使得需求量出現了爆發性的增長。由此可見，下游消費電子與各項新興技術的深度融合將會促進行業積極發展。消費者消費理念變化方面，隨著生活水平的提高，消費者的消費理念呈現出個性化、智能化的發展態勢。而在現階段，消費電子產品正在朝著智能化、大屏化、輕薄化、便攜化發展

255、，新的智能終端產品層出不窮。因此，可以深度契合消費者全新的消費理念，為行業發展帶來契機，進而促使消費電子功能性產品及防護性產品行業市場規模的擴大。（五）所屬行業發展面臨的機遇與挑戰（五）所屬行業發展面臨的機遇與挑戰 1、行業發展面臨的機遇、行業發展面臨的機遇（1）良好的政策環境為行業發展提供有利保障 近年來，國家陸續出臺多項政策，持續引導和鼓勵消費電子功能性產品及防護性產品行業的發展。2016 年 11 月，國務院發布關于印發“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃的通知提出推動智能傳感器、電力電子、印刷電子、半導體照明、慣性導航等領域關鍵技術研發和產業化，提升新型片式元件、光通信器件、專用電子材

256、料供給保障能力；2017 年 8 月，國務院發布國務院關于進一步擴大和升級信息消費持續釋放內需潛力的指導意見提出升級智能化、高端化、融合化信息產品，重點發展面向消費升級的中高端移動通信終端、可穿戴設備、數字家庭產品等新型信息產品，以及虛擬現實、增強現實、智能網聯汽車、智能服務機器人等前沿信息產品；2018 年 11 月，國家統計局發布戰略性新興產業分類（2018）將新型電子元器件及設備、電子專用材料、高分子屏蔽材料制造等列入新一代信息技術產業領域；2019 年 6 月，發改委、生態環境部、商務部聯合發布推動重點消費品更新升級暢通資源循環利用實施方案（2019-2020 年）提出聚焦汽車、家電、

257、消費電子產品領域，進一步鞏固產業升級勢頭，增強市場消費活力，提升消費支撐能力，暢通資源循環利用，促進形成強大國內市場，實現產業高質量發展；2021 年 3 月，國務院發布“十四五”規劃提出實施產業基礎再造工程，加快補齊基礎零部件及元器件、基礎軟件、基礎材料、基礎工藝和產業技術基礎等瓶頸短板。依托行業龍頭企業，加大重要產品和關鍵核心技術攻關力度，加快工程化產業化突破。蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-88 上述一系列產業政策的出臺，推動了我國消費電子功能性產品及防護性產品行業在國民經濟和社會發展中的進步，為行業發展提供了難得的發展機遇，有利于我國消費電子功能性產品及防護性

258、產品行業內企業更好的參與國際市場的競爭。（2）新興技術與消費電子產品的融合為本行業發展創造新的機遇 消費電子功能性產品及防護性產品行業涉及的下游領域較為廣泛，包含筆記本電腦、平板電腦、智能手機、智能可穿戴設備、智能家居等。近年來，由于各類新興技術與消費電子產品的融合，不僅使得以筆記本電腦為代表的電子產品的出貨量回歸上升趨勢，而且加速了消費電子產品的更新換代，催生了更多的產品形態，例如智能可穿戴設備板塊的無線耳機、智能手表以及智能家居領域的智能音箱等。新型產品進一步刺激了消費者的產品需求，為消費電子行業持續發展營造了良好的發展環境。另外，新興技術中尤為重要的是隨著 5G 時代來臨，消費電子行業將

259、迎來以 5G 應用為核心支撐的新一輪創新。從產業發展細分來看，5G 將給消費電子產業帶來積極的牽引力量。一是備貨潮涌起，推動著消費電子產業放量銷售；二是新部件或新應用的展開，將拓展消費電子的市場容量；三是產業鏈的進一步聚集，將給我國消費電子產業鏈帶來更為廣闊的產業成長空間。由此可知，消費電子行業正在迎來新一輪的發展機遇，而消費電子功能性產品及防護性產品行業作為其重要的配套產業，將會直接受益。（3）行業集中度逐漸提高促使行業良性發展 在發展早期，我國大陸地區消費電子功能性產品及防護性產品產業實力較為薄弱，主要被外企及我國臺資企業依靠先進的技術及生產管理經驗占據了大陸市場的主導地位。因此，我國大陸

260、企業長期呈現企業規模較小、行業內企業多而分散、創新能力及工藝水平比較落后的局面。而近年來，伴隨著國家政策的大力支持、新興技術深度融合應用、居民可支配收入的增長以及下游應用領域的不斷擴展等有利因素的推動下，我國大陸地區消費電子功能性產品及防護性產品行業內企業擁有了良好的發展沃土，具備了較為充分的資源進行技術創新以及制造能力的改善。因此在近些年的發展過程中，大陸消費電子功能性產品及防護性產品生產企業逐步發展壯大，出現了一批可與國際上領先抗衡的大規模生產企業，這些企業在研發設計能力、生產工藝水平、生產實踐經驗及產品的品質、價格、交貨周期等方面具備優勢，獲得了下游主流品牌的青睞，并發展成為下游客戶重要

261、的配套供應商，綜合實力不斷壯大，目前市場也開始往這類頭部企業集中，小型生產廠商逐步被淘汰，未來將會改善我國消費電子功能蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-89 性產品及防護性產品行業同質化競爭嚴重、規模效應不明顯的問題，促使行業良性發展。（4）國民消費能力的提升及消費理念的升級為行業發展奠定基礎 一方面，近年來我國居民生活水平大幅提高，根據國家統計局的數據顯示，我國城鎮居民家庭人均可支配收入從 2013 年的 26,467 元增長至 20222022 年年的 49,28349,283 元元，年均復合增長 7.7.15%15%；城鄉居民整體收入水平提高帶動家庭消費水平的快速

262、提升，我國城鎮居民家庭人均消費性支出從 2013 年的 18,488 元增長至 20222022 年年的 30,39130,391 元元，年均復合增長 5.68%5.68%。消費電子作為當前社會大眾消費品重要的組成部分，隨著居民生活水平的大幅提高將會持續性的受益，而消費電子功能性產品及防護性產品行業作為其重要的配套產業，也將有利于行業發展。另一方面，近年來我國人民消費理念發生了重大變化，居民消費不再只滿足基本生存需要，而是向提升生活質量方向轉變。隨著生活水平的提高，我國居民消費對商品和服務品質提出了更高要求，注重消費個性、消費自由，注重自我消費帶來的滿足感和幸福感的現代消費理念，新消費理念呈現

263、出個性化、智能化的發展態勢。而在現階段，消費電子產品正在朝著智能化、大屏化、輕薄化、便攜化發展，新的智能終端產品層出不窮。因此，可以深度契合消費者全新的消費理念，為行業發展帶來契機，進而促使消費電子功能性產品及防護性產品行業市場規模的擴大。（5）產業結構調整和轉移帶動行業發展 20 世紀七八十年代，全球電子產業進行了第一次重大轉移，電子制造產業由美國轉移至亞洲的日本、韓國和我國臺灣等地區；進入 21 世紀，由于我國經濟的快速發展崛起、大陸地區低廉的成本優勢以及強大的國內市場，全球電子產業進行了第二次重要轉移，由日韓以及我國臺灣等地區逐漸開始向我國大陸轉移。當前，我國已經發展成為全球最大的消費電

264、子產品制造基地，也是全球最大的消費電子產品消費國，我國消費電子產業的快速發展也帶動了產業鏈相關領域的飛速發展。未來，隨著本土企業進一步的發展壯大，能夠立足消費電子功能性產品及防護性產品并全面參與全球高端市場的競爭，促使中國消費電子功能性產品及防護性產品行業快速發展。2、行業發展面臨的挑戰、行業發展面臨的挑戰（1）高精密設備依賴進口不利于行業發展 蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-90 隨著消費電子產品的功能日益豐富，體積日趨輕薄，功能性器件需要在日益狹小的電子產品物理空間里實現電磁屏蔽、防塵減震、防塵透氣、絕緣等諸多功能集成，促使其不斷向高精密多功能方向發展，而高精密制

265、造對生產設備的性能要求極高。當前，由于我國設備制造產業整體水平較國外還有一定的差距，并不能完全滿足精密制造的要求。因此，我國消費電子功能性產品及防護性產品行業內企業部分采用國產設備，更多的還是依賴進口，但由于進口設備價格高昂，對中小規模企業造成了較大的成本壓力，對我國消費電子功能性產品及防護性產品行業的發展形成了不利的影響。（2）勞動力成本不斷增長壓縮利潤空間 我國的人口紅利逐年下降，勞動力成本不斷上升。而消費電子功能性器件和防護性產品部分生產工序和輔助工作需要較多的人力資源，逐年增加的人力成本使得行業利潤空間進一步壓縮，對本行業的發展造成了不利的影響。（六）所屬行業的區域性、季節性和周期性特

266、征（六）所屬行業的區域性、季節性和周期性特征 1、區域性特點、區域性特點 由于消費電子功能性產品及防護性產品行業具有貼近客戶和快速供貨的特點，業內企業必須密切關注市場需求變化，及時準確了解客戶需求，與客戶建立良好的互動關系。因此，本行業的區域性特征與下游行業基本一致，行業內企業主要集中在珠三角和長三角地區，這些地區作為我國傳統的經濟發達地區，制造業產業鏈條完善，聚集著許多電子產品、汽車制造廠商，并帶動了相關配套產業的發展。而近年來由于我國勞動力成本不斷上升等因素的影響，行業內企業開始向我國中西部地區進行轉移，例如成渝地區，但總體上看依舊以珠三角和長三角地區為主要集聚地。2、季節性特點、季節性特

267、點 消費電子功能性產品及防護性產品行業受下游消費電子行業的出貨情況影響而呈現一定的季節性。消費電子主要包含筆記本電腦、平板電腦、智能手機、智能可穿戴設備、智能家居等，通常情況下以上消費電子產品的銷售旺季集中在每年的下半年，主要因為一是 9 月份為大學升學季，高校學生對筆記本電腦和智能手機的需求量擴大；二是各大電子產品企業會在第三季度推出新系列產品吸引更多的消費；三是下半年比較集中的各大節日促進銷售，例如“雙 11”、“雙 12”、國慶節、圣誕節、元旦節等。因此，受以上因素的影響，消費電子功能性產品及防護性產品行業為滿足下游蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-91 產品積極

268、的銷售情況而進行擴產，主要的銷售旺季也會體現在下半年，而上半年的銷量相對來講則比較平淡。3、周期性特點、周期性特點 消費電子功能性產品及防護性產品行業的直接下游是消費電子產業，由于消費電子產品作為當前社會大眾消費品重要的組成部分，其行業景氣度直接受宏觀經濟運行情況的影響。近年來，隨著我國居民生活水平的大幅提高，使得消費電子產品的需求量持續上升，從而直接傳導到上游功能性產品及防護性產品行業，對行業發展起到了積極的推動作用。因此本行業的發展受宏觀經濟的變化影響而具有一定的周期性。但從另一角度來看，由于消費電子功能性產品及防護性產品行業與新興技術結合較為緊密，每一代新技術的出現都將促使市場需求發生較

269、大的變化，例如隨著 5G 時代來臨，通過大規模商用落地給消費電子產業帶來積極的牽引力量，推動著消費電子產業放量銷售，拓展消費電子的市場容量。而消費電子功能性產品及防護性產品行業作為其重要的配套產業，受益極大，市場需求也隨之上揚。因此，即便在宏觀經濟出現不景氣的情況下，隨著新技術的推陳出新，會在一定程度上降低行業周期性的影響。（七七）所屬所屬行業利潤水平變動趨勢及變動原因行業利潤水平變動趨勢及變動原因 消費電子功能性產品和防護性產品行業廠家數量和產品種類較多，因產品質量、產品結構、管理水平等因素，不同廠家的利潤率差異較大；因市場定位、原材料、生產工藝等因素，不同產品種類的毛利率差異也較大。未來，

270、隨著消費電子產品向輕薄化、智能化等方向發展，以及消費者對產品的安全性關注度提高，行業內擁有強大技術研發實力、先進制造技術、較大生產規模以及良好質量優勢的制造商定價能力較強，產品毛利率較高，盈利能力較強。研發能力薄弱、缺少質量優勢的中小制造商，直接面臨行業同類制造商低水平的價格競爭，盈利能力較弱。三、發行人市場地位及競爭狀況三、發行人市場地位及競爭狀況（一）公司的市場地位、技術水平及特點（一）公司的市場地位、技術水平及特點 公司成立于 2007 年，主要從事消費電子功能性產品及防護性產品的設計、研發、生產與銷售。目前，公司及子公司已通過：IATF16949 認證、ISO9001 認證、ISO14

271、001 認證、QC080000 認證、FSC 等認證，并先后獲得“高新技術企業”、“江蘇省民營科技企業”、“江蘇省專精特新企業”、“蘇州市新興產業入庫企業”、蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-92“昆山市專精特新企業”、“重慶市專精特新企業”等稱號，并被納入“瞪羚計劃”企業名錄。多年來，公司一直深耕于消費電子功能性產品及防護性產品行業，在業務開展過程中，通過配置先進的制造設備以及持續性技術創新，不斷的優化公司的產品性能及結構。公司在吸收境內外先進制造技術和管理經驗基礎上，培養并引進了一批經驗豐富的專業人才，保證了公司的高效率運作以及產品的成本相對競爭優勢。公司憑借提供高

272、質量的產品和優質的服務，與行業內知名企業建立了長期、穩定的合作關系。公司第一大客戶仁寶電腦為行業內排名前二的筆記本電腦制造服務商，另外公司也與巨騰國際、神基股份、立訊精密、和碩科技、華勤技術、可成科技、臺臺達電子達電子等知名制造服務商建立了長期業務合作關系，產品最終應用于戴爾、惠普、聯想、華碩、索尼、技嘉、宏基等知名消費電子品牌產品。公司各大產品涉及的應用領域較為廣泛，主要包括筆記本電腦、平板電腦、新能源汽車動力電池等領域。由于市場應用領域豐富，行業內的公司并沒有就各類產品形成全面競爭關系，各公司均在不同的細分領域展開競爭。其中，發行人主要在筆記本電腦領域深耕多年，與下游各大知名廠商建立了良好

273、的合作關系，競爭力位于行業前列。綜上，公司通過不斷的強化自身實力，并積極開拓下游市場，綁定優質客戶，使得自己的市場份額不斷擴增，持續性的提升市場競爭力，具有較高的市場地位。（二）行業內的主要企業（二）行業內的主要企業 公司同行業可比公司的選取標準主要考慮行業相關性、業務結構、應用領域以及信息能否從公開渠道獲取。相關情況對比如下：1、產品應用領域及主要客戶對比、產品應用領域及主要客戶對比 公司在消費電子功能性產品和防護性產品領域的主要競爭對手如下：序號序號 公司名稱公司名稱 主營業務及產品主營業務及產品 主要應用領域主要應用領域 主主要要客戶客戶 1 恒銘達 消費電子功能性產品、消費電子防護產品

274、 手機、平板電腦、筆記本電腦、智能穿戴設備等 富士康、立訊精密、和碩科技、廣達、淳華、嘉聯益、泰科電子等 2 達瑞電子 消費電子功能性產品、結構性器件、3C 智能裝配自動化設備 智能手機、平板電腦、筆記本電腦、可穿戴電子產品、智能家居等 三星視界、鵬鼎控股、偉易達、安費諾、美律電子、華通電腦、臺郡科技、歌爾股份、立訊精密等 3 光大同創 消費電子防護性個人電腦類、電子配件聯想集團、立訊精密、歌爾股蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-93 序號序號 公司名稱公司名稱 主營業務及產品主營業務及產品 主要應用領域主要應用領域 主主要要客戶客戶 產品、消費電子功能性產品 類、智能

275、手機類 份、仁寶電腦、緯創資通、和碩科技等 4 捷邦科技 消費電子功能件和結構件、碳納米管導電漿料 平板電腦、筆記本電腦、一體機電腦、智能家居等 富士康、向隆電子、比亞迪、廣達、仁寶電腦等 5 鴻富瀚 消費電子功能性器件、自動化設備 智能手機、平板電腦、筆記本電腦、智能穿戴、家用智能設備等 富士康、鵬鼎控股、歐菲光、村田公司、安費諾集團、京東方、立訊精密、正崴集團等 注：上述競爭對手資料均來自于公司官網、定期公告等公開渠道。2、經營情況對比、經營情況對比 報告期內，發行人與同行業可比公司營業收入對比如下：單位：萬元 公司名稱公司名稱 2 2022022 年度年度 2021 年度年度 2020

276、年度年度 恒銘達 154,775.92154,775.92 113,016.95 64,362.37 達瑞電子 146,931.58146,931.58 121,416.62 95,947.98 光大同創 99,570.4099,570.40 99,536.37 83,127.42 捷邦科技 103,445.24103,445.24 100,123.27 85,663.15 鴻富瀚 71,526.5571,526.55 73,955.34 65,069.66 發行人 32,890.8532,890.85 39,152.58 30,873.87 3、市場地位及技術實力、市場地位及技術實力 公司公

277、司名稱名稱 市場地位市場地位 技術實力技術實力 恒銘達 國家高新技術企業，通過了 ISO9001 質量管理體系認證、ISO14001 環境管理體系認證 截至 2019 年 8 月 30日，擁有 10項發明專利、50 項實用新型專利 達瑞電子 國家高新技術企業，通過了 ISO14001：2015 環境管理體系認證、ISO9001：2015質量管理體系認證、IECQQC080000：2017 有害物質管理體系認證、IATF16949：2016 汽車質量管理體系認證、ISO27001：2013 信息安全管理體系認證、ISO13485：2016 醫療器械質量管理體系認證 截至 2021 年 6 月 3

278、0日，擁有專利 94 項，包括發明專利 10 項、實用新型專利 83項、外觀專利 1 項 光大同創 國家高新技術企業，通過了質量管理體系認證、環境管理體系認證、職業健康安全管理體系認證 截至 20222022 年年 1212 月月 3131日日，擁有專利 147147 項，包括發明專利 16 項 捷邦科技 國家高新技術企業，通過了 ISO9001：2015 質量管理體系認證、ISO14001：2015 環境管理體系認證、ISO13485：2016 醫療器械質量管理體系認證、IATF16949：2016 汽車質量管理體系認證等多項管理體系認證 截至 2 2022022 年年 1212 月月 31

279、31日日，擁有專利 150150 項，其中發明專利 1717 項、實用新型專利 133133 項 鴻富瀚 國家高新技術企業，通過了 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 質量管理體系認證、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 環境管理體系認證，4A級標準化良好行為等 截至 20222022 年年 1212 月月 3131日日，擁有 185185 項專利授權及 1818 項計算機軟件著作權 發行人 公司與子公司先后獲得“國家高新技術企業”、“江蘇省截至本招股說明書簽署蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-94 公司公司名稱名稱 市場地位市

280、場地位 技術實力技術實力 民營科技企業”、“江蘇省專精特新企業”、“蘇州市新興產業入庫企業”、“昆山市專精特新企業”、“重慶市專精特新企業”等稱號，并被納入“瞪羚計劃”企業名錄，通過了 IATF16949 認證、ISO9001 認證、ISO14001認證、QC080000 認證、FSC等認證 日，發行人共擁有專利共 144144 項，其中發明專利 1313 項，實用新型專利131131 項 注：上述競爭對手資料均來自于公司官網、定期公告等公開渠道。4、衡量核心競爭力的關鍵業務數據、指標比較、衡量核心競爭力的關鍵業務數據、指標比較 報告期內，公司具體業務數據、指標與同行業可比公司比較的情況詳見本

281、招股說明書“第六節 財務會計信息與管理層分析”之“十、經營成果分析”相關內容。（三）公司的競爭優勢與劣勢（三）公司的競爭優勢與劣勢 1、競爭優勢、競爭優勢（1）技術研發優勢 發行人通過近 20 年的消費電子行業經驗積累，培養了具有持續創新能力的研發團隊并自主研發了多項核心技術工藝。公司緊跟消費電子行業技術發展趨勢，持續加大研發投入，在產品設計、制造技術、產品創新等方面形成競爭優勢。產品設計方面，經過多年的技術培養和技術沉淀，公司具有豐富經驗的研發團隊，使公司深度參與下游制造服務商的產品材料選擇和應用。在接到客戶新需求后，公司憑借積累的行業研發經驗，在產品材質、結構、工藝等方面提出優化建議，并與

282、客戶的研發部門共同驗證，最終確定產品方案和圖紙。前端式的合作研發提升了公司產品附加值，提高了公司的客戶黏性和產業鏈價值，也使公司在持續技術革新的消費電子行業維持敏銳的市場嗅覺，提前探索產業發展和研發技術儲備方向，形成技術研發優勢。制造技術方面，公司研發團隊對全工藝鏈條進行持續性的優化創新，先后形成了模切多層組合異步加工一體成型技術、模切套切后在線排孔廢技術、模切感應定位技術和模切料帶自動化定位裁片等核心技術工藝。制造技術的改進提高了公司生產效率和材料利用率，有效降低了公司生產成本。產品創新方面，公司多年積累的產品技術儲備和研發經驗，使公司具備針對不同材質、規格、技術的定制化消費電子產品的研發和

283、生產能力。公司緊跟行業發展方向，持續性的進行產品創新。2021 年，公司研發并生產應用在新能源電池外部的硅質蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-95 泡棉，起到密封、防塵、減震的作用，以替代傳統的乳膠墊。（2）客戶資源優勢 經過多年的積累，公司憑借強大的技術研發、優秀的企業文化、及時響應客戶需求的能力，逐漸在市場中積累了良好的口碑和優質的客戶資源。公司第一大客戶仁寶電腦為行業內排名前二的筆記本電腦制造服務商，另外公司也與巨騰國際、神基股份、立訊精密、和碩科技、華勤技術、可成科技、臺達電子臺達電子等知名制造服務商建立了長期業務合作關系，產品最終應用于戴爾、惠普、聯想、華碩、

284、索尼、技嘉、宏基等知名消費電子品牌產品。上述優質客戶對產業鏈內合格供應商具有嚴格的認定標準和準入制度，會綜合考量供應商的生產環境管理、生產安全管理、產品責任管理等制度。公司成為合格供應商后，在滿足定期稽核的條件下不會被輕易更換，形成客戶資源壁壘。公司作為行業內知名終端的合格供應商，為公司帶來長期持續合作的基礎，同時優質客戶也為公司帶來了穩定的現金流。2022 年，公司進一步拓展新客戶，積累客戶資源，并取得了合肥京東方視訊科技有限公司和麥格納（太倉）汽車科技有限公司的合格供應商認證。（3）客戶服務優勢 公司長期以客戶需求為導向，經過多年的發展，公司在客戶需求快速響應、產品質量管控、生產制造基地建

285、設等方面形成了客戶服務優勢?？焖夙憫矫?，消費電子行業產品具有快速迭代的產品特性，客戶訂單具有高頻率、定制化的特點。公司在收到客戶的新需求后，可以在短時間內設計、制造和反饋滿足客戶需求的樣品，形成良性反饋循環。此外，公司主要客戶為知名的消費電子產品制造服務商和組件生產商，對供應鏈管理具有較高的要求，對于產品需求和訂單時常進行動態調整或臨時加急，由此需要供應商具備快速反應能力。公司在生產中，結合客戶需求和庫存情況，根據現有產能和生產設備情況優化訂單生產排序，合理調配生產計劃，形成了快速反應生產能力，可以及時滿足客戶的需求。在產品質量管控方面，公司已通過了 IATF16949 質量管理體系認證、I

286、SO9001 質量管理體系認證、ISO14001 環境管理體系認證、FSC 森林管理體系等認證。公司制定并執行了采購、生產、銷售等環節的一系列內部控制制度，并建立了完善、有效的質量管控體系。公司的質量管控涵蓋了從采購端對于供應商質量控制體系的準入、產品蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-96 的交付驗收，至生產端進料檢驗、首件檢查、制程巡檢、成品檢驗，最終至銷售端的出貨檢驗等。全流程的質量管控可以極大提高公司產品的品質穩定性，并有效滿足消費電子終端品牌商對于產業鏈上供應商的質量管理要求。在生產制造基地建設方面，公司設立初以蘇州昆山為主要生產制造基地，服務于長三角地區的消費

287、電子制造服務商和組件生產商。公司緊跟消費電子產業鏈發展趨勢，隨著主要客戶仁寶電腦、巨騰國際等設備制造商和組件生產商向我國川渝等西部地區轉移，公司子公司重慶鼎佳絕緣材料有限公司就近服務于川渝地區的主要客戶。借助區位和技術優勢，公司可以貼近客戶，及時和快速的響應需求，形成客戶服務優勢。（4）產品多樣化優勢 公司自 2003 年涉足消費電子行業，生產防護性產品，2007 年開始生產功能性產品。公司深耕于消費電子產品行業，積累了豐富的客戶資源和技術經驗。在此基礎上，公司深度挖掘行業發展空間和客戶需求，收購飛博特橫向拓展 MIM 生產技術，用于生產制造消費電子精密機構類產品。該類產品具有精度高、強度高、

288、定制度高和單次投料大批量成型的特點，擴展了公司在消費電子機構功能件的領域。新產品和工藝的拓展與公司的消費電子功能性產品和防護性產品業務形成了良好的協同作用，使公司形成電子屏蔽類、粘貼組裝類、緩沖減震類、防塵透氣類、絕緣精密類、外觀保護類、精密機構類的多樣化功能性產品和紙質類、EPE 類、吸塑類、PE 類的多樣化防護性產品，形成了產品多樣化優勢。（5）企業文化優勢 公司以“成為全球科技領域客戶鼎力臻佳的合作伙伴”為企業愿景，秉承“通過為客戶提供最優競爭力的產品與服務，并最終實現客戶、員工、股東及社會的共贏”的企業使命，踐行“專注客戶，正道經營，追求卓越，回饋社會”的價值觀，凝聚了一支具備豐富的產

289、業經驗、具有高度責任心和進取心的人才團隊，并不斷吸納、培養優秀人才。公司核心管理層在生產、銷售、采購、質量管理等方面均積累了多年的行業經驗。在核心管理層的帶領和企業文化的凝聚下，公司員工具備強大的執行力，可以及時、有效的服務客戶，形成市場競爭優勢。蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-97 2、競爭劣勢、競爭劣勢（1）現有產能限制公司進一步發展壯大 近年來公司業務發展迅速，積累了大量的優質客戶資源，銷售訂單量保持高位保持高位。受限于產品生產資源等方面的約束，公司在生產場地、生產設備及生產人員擴充方面受到限制，進而使得公司產能擴張速度難以滿足客戶需求。因此，公司急需通過對現有

290、生產基地進行擴產，加大設備和人員投入，以滿足市場需求。（2）融資渠道單一 產業規模的不斷做強，需要在技術研發、生產設備、人員引進等方面持續投入，需要大量的資金支撐公司發展。目前，公司資金主要來自股東投入和自有資金積累，已經不能滿足公司的整體發展計劃，可能使得公司錯失良好的發展機遇。從長遠來看，需要拓寬融資渠道，以進一步提升公司的市場競爭力。四、四、發行人發行人的業務發展過程、模式成熟度、經營穩定性和行業地位的業務發展過程、模式成熟度、經營穩定性和行業地位（一）公司業務模式成熟（一）公司業務模式成熟 公司業務模式成熟穩定，實行“以銷定產，以產定購”的生產模式和采購模式，采取直銷的銷售模式。公司業

291、務保持穩定保持穩定，主要原因如下：1、公、公司所司所屬行屬行業受政策支持業受政策支持 公司主要生產消費電子行業的功能性產品和防護性產品，根據國家統計局發布的國民經濟行業分類 GB/T4754-2017，公司所處行業為“計算機、通信和其他電子設備制造業”（分類代碼：C39）。2018 年 7 月，工信部、發改委聯合印發擴大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020 年），提升消費電子產品供給創新水平。利用物聯網、大數據、云計算、人工智能等技術推動電子產品智能化升級，提升手機、計算機、彩色電視機、音響等各類終端產品的中高端供給體系質量，推進智能可穿戴設備、虛擬/增強現實、超高清終端設備、消費類

292、無人機等產品的研發及產業化。2021 年 7 月，十部門共同印發5G 應用“揚帆”行動計劃（2021-2023 年），提出發展基于 5G 技術的智能家電、智能照明、智能安防監控、智能音箱、新型穿戴設備、服務機器人等，不斷豐富蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-98 5G 應用載體。我國消費電子行業得到國家政策的大力支持，為公司進一步發展提供了良好的外部環境條件。2、公司具有廣闊的市場前景、公司具有廣闊的市場前景 公司生產的功能性產品及防護性產品主要的下游應用領域為消費電子產品。近年來，隨著物聯網技術、通訊技術、5G 技術的發展與普及，消費電子行業不斷發展，使得直接上游消費

293、電子功能性產品和防護性產品市場規模進一步擴大。另外，在科技不斷進步的大背景下，消費電子產品更新迭代的速度也隨之加快，可穿戴設備、智能家居、智能出行和智能醫療等新興智能硬件產品的興起也為消費電子行業注入了新的活力，有力的帶動行業及其上游公司所屬行業的發展。3、公司具有良好的技術儲備、公司具有良好的技術儲備 公司成立于 2007 年，多年來，公司一直深耕于消費電子功能性產品及防護性產品行業，在業務開展過程中，通過配置先進的制造設備以及持續性技術創新，不斷的優化公司的產品性能及結構。公司在吸收境內外先進制造技術和管理經驗基礎上，培養并引進了一批經驗豐富的專業人才，保證了公司的高效率運作以及產品的成本

294、相對競爭優勢。公司重視并推進自主研發隊伍的建設與培養，研發投入水平與業務整體發展相匹水平與業務整體發展相匹配配。公司通過多年的技術研發和積累，掌握了模切多層組合異步加工一體成型技術、模切套切后在線排孔廢技術、模切感應定位技術等多項核心技術，并通過購置及自主改進先進的自動化生產設備、優化材料選擇、改進工藝流程及模具設計等方式，不斷提升產品的生產效率和產品質量。公司主要技術人員均已在公司主營業務相關行業從業多年，具備相應的研發或管理經驗。此外，公司緊跟下游客戶需求方向，開發 MIM注塑技術，在滿足現有消費電子產品領域客戶需求的基礎上，向新能源電池等行業領域拓展。（二）公司經營業績穩定（二）公司經營

295、業績穩定 公司經營業務穩定，報告期內，公司主營營業收入構成情況如下 蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-99 單位：萬元、%項目項目 20222022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 功能性產品 23,687.3223,687.32 72.6172.61 29,604.74 76.35 22,862.02 74.74 防護性產品 8,935.098,935.09 27.3927.39 9,171.88 23.65 7,725.72 25.26 合計合計 3 32,622.412,622.41 1

296、00.00100.00 38,776.61 100.00 30,587.74 100.00 報告期各期，公司的主營業務收入分別為 30,587.74 萬元、38,776.61 萬元和32,622.4132,622.41 萬元，最近三年營業收入累計萬元，最近三年營業收入累計 10.2910.29 億元億元。歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 6,524.47 萬元、7,663.84 萬元和 5,357.115,357.11 萬元萬元，最近三年累計凈利潤（以扣除非，最近三年累計凈利潤（以扣除非經常性損益前后的孰低者為準）經常性損益前后的孰低者為準）1.791.79 億元，經營業績穩定，規模較大。億元，

297、經營業績穩定，規模較大。報告期內，公司經營活動產生的現金流量情況如下：單位：萬元 項目項目 20202222 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 銷售商品、提供勞務收到的現金 43,815.1843,815.18 36,928.54 24,570.69 收到的稅費返還 541.46541.46 817.44 481.37 收到其他與經營活動有關的現金 356.13356.13 183.58 49.41 經營活動現金流入小計 44,712.7744,712.77 37,929.56 25,101.48 購買商品、接受勞務支付的現金 27,566.5227,566.52 22,182

298、.97 14,727.94 支付給職工以及為職工支付的現金 5,138.915,138.91 4,140.93 2,722.18 支付的各項稅費 2,211.872,211.87 1,756.33 1,329.34 支付其他與經營活動有關的現金 1,411.631,411.63 1,259.55 1,601.41 經營活動現金流出小計 36,328.9336,328.93 29,339.78 20,380.88 經營活動產生的現金流量凈額 8,383.838,383.83 8,589.78 4,720.60 注：2020 年 1 月 1 日起，公司執行新收入準則，使得支付的報關費及運雜費由原計

299、入“支付其他與經營活動有關的現金”重分類至“購買商品、接受勞務支付的現金”。報告期各期，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為 4,720.60 萬元、8,589.78萬元和 8,383.838,383.83 萬元，最近三年經營活動產生的現金流量凈額累計萬元，最近三年經營活動產生的現金流量凈額累計 2.172.17 億元億元，公司經營活動獲取現金的能力較強，經營業績穩定。（三）公司具有行業代表性（三）公司具有行業代表性 公司成立于 2007 年，主要從事消費電子功能性產品及防護性產品的設計、研發、生產與銷售。截止 2022 年年末，公司及子公司已通過：IATF16949 認證、ISO9001 認

300、證、ISO14001 認證、QC080000 認證、FSC 等認證，并先后獲得“高新技術企業”、“江蘇省民營科技企業”、“江蘇省專精特新企業”、“蘇州市新興產業入庫企蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-100 業”、“昆山市專精特新企業”、“重慶市專精特新企業”等稱號，并被納入“瞪羚計劃”企業名錄。公司憑借提供高質量的產品和優質的服務，與行業內知名企業建立了長期、穩定的合作關系。公司第一大客戶仁寶電腦為行業內排名前二的筆記本電腦制造服務商，另外公司也與巨騰國際、神基股份、立訊精密、和碩科技、華勤技術、可成科技、臺臺達電子達電子等知名制造服務商建立了長期業務合作關系，產品最

301、終應用于戴爾、惠普、聯想、華碩、索尼、技嘉、宏基等知名消費電子品牌產品。公司各大產品涉及的應用領域較為廣泛，主要包括筆記本電腦、平板電腦、新能源汽車動力電池等領域。由于市場應用領域豐富，行業內的公司并沒有就各類產品形成全面競爭關系，各公司均在不同的細分領域展開競爭。其中，公司主要在筆記本電腦領域深耕多年，與下游各大知名廠商建立了良好的合作關系，競爭力位于行業前列。公司通過不斷的強化自身實力，并積極開拓下游市場，綁定優質客戶，使得自己的市場份額不斷擴增，具有行業代表性。五、五、發行人發行人銷售情況和銷售情況和主要客戶主要客戶（一）（一）主要產品產能、產量及銷量情況主要產品產能、產量及銷量情況 1

302、、公司主要產品產能及產能利用率、公司主要產品產能及產能利用率 公司主要產品為消費電子功能性模切工藝產品和防護性產品，公司功能性模切工藝產品主要通過分條、貼合、模切、包裝等工藝加工而成，防護性產品根據不同產品類型通過分紙、開槽、貼合、真空成型、裁切、沖壓等工藝加工而成。公司不同產品的限制產能的關鍵生產環節不同，功能性產品限制產能的關鍵生產環節為模切，防護性產品中紙箱和吸塑的限制產能的關鍵生產環節分別為貼合和真空成型。公司主要產品產能、產量和產能利用率情況如下表所示：單位：萬件 產品名稱產品名稱 項目項目 20222022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 功能性產品 產能 54,

303、604.6854,604.68 58,132.53 43,860.20 自產產量 50,730.4350,730.43 56,543.38 42,506.53 產能利用率 92.90%92.90%97.27%96.91%防護性產品 產能 6,160.306,160.30 6,965.08 5,751.24 自產產量 5,670.705,670.70 6,720.76 5,661.63 蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-101 產品名稱產品名稱 項目項目 20222022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 產能利用率 92.05%92.05%96.49%9

304、8.44%注：產能計算以關鍵生產環節的機器設備單位工時標準產量、生產工時為計算依據。報告期內，公司整體經營狀況良好，產能利用率保持在較高水平。2、主要產品的產銷情況、主要產品的產銷情況 報告期內，公司主要產品產量、銷量和產銷率如下：單位：萬件 產品名稱產品名稱 項目項目 2 2022022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 功能性產品 產量 72,057.2172,057.21 91,762.52 73,535.21 銷量 71,989.3971,989.39 91,364.62 71,476.88 產銷率 99.91%99.91%99.57%97.20%防護性產品 產量 6,

305、534.956,534.95 7,278.41 6,162.16 銷量 6,382.286,382.28 7,447.91 5,620.19 產銷率 97.66%97.66%102.33%91.20%（二）主要（二）主要產品產品銷售銷售收入收入情況情況 1、公司主營業務收入按產品分類情況、公司主營業務收入按產品分類情況 報告期內，公司分產品銷售收入及占主營業務收入的比重情況如下：單位：萬元、%項目項目 20222022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 功能性產品 23,687.3223,687.32 72.6172.

306、61 29,604.74 76.35 22,862.02 74.74 防護性產品 8,935.098,935.09 27.3927.39 9,171.88 23.65 7,725.72 25.26 合計合計 32,622.4132,622.41 100.00100.00 38,776.61 100.00 30,587.74 100.00 2、按地區劃分的主營業務收入情況按地區劃分的主營業務收入情況 單位：萬元、%項目項目 20222022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 內銷 華東 12,628.5312,628.5

307、3 38.7138.71 15,245.78 39.32 13,965.31 45.66 西南 3,741.243,741.24 11.4711.47 3,387.56 8.74 1,940.49 6.34 其他 1,692.941,692.94 5.195.19 2,056.86 5.30 617.67 2.02 小計 18,062.7118,062.71 55.3755.37 20,690.20 53.36 16,523.48 54.02 外銷 境內保稅區 10,288.2010,288.20 31.5431.54 12,300.76 31.72 9,736.03 31.83 出口復進口

308、2,918.832,918.83 8.958.95 3,848.40 9.92 3,012.04 9.85 境外銷售 1,352.671,352.67 4.154.15 1,937.26 5.00 1,316.18 4.30 蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-102 項目項目 20222022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 小計 14,559.7014,559.70 44.6344.63 18,086.42 46.64 14,064.26 45.98 合計合計 32,622.4132,622

309、.41 100.00100.00 38,776.61 100.00 30,587.74 100.00 3、按季節劃分的主營業務收入情況、按季節劃分的主營業務收入情況 報告期內，公司主營業務收入按季度分布如下：單位：萬元、%季度季度 20222022 年度年度 2021 年年 2020 年年 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 第一季度 9,001.069,001.06 27.5927.59 8,543.81 22.03 4,436.92 14.51 第二季度 8,863.708,863.70 27.1727.17 8,492.19 21.90 8,526.75 27.8

310、8 第三季度 8,124.438,124.43 24.9024.90 10,559.38 27.23 8,956.19 29.28 第四季度 6,633.216,633.21 20.3320.33 11,181.24 28.84 8,667.88 28.34 合計合計 32,622.4132,622.41 100.00100.00 38,776.61 100.00 30,587.74 100.00（三）（三）主要產品銷售價格情況主要產品銷售價格情況 單位：元/千件 產品類型產品類型 20222022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金額金額 變動變動 金額金額 變動變動 金額

311、金額 變動變動 功能性產品 325.325.8 89 9 0.90.92 2%322.91 1.32%318.72 11.16%防護性產品 1,31,38080.40.40 13.36%13.36%1,217.76-10.36%1,358.50 9.21%報告期內，公司功能性和防護性產品單價基本保持穩定。隨著消費電子產品的不斷發展，消費電子產品對于內部功能性器件的質量、材質、功能等要求也不斷變化，2020 年度功能性產品平均單價為 318.72 元/千件，較 2019 年度上漲 11.16%，主要系隨著消費電子產業鏈需求變化，公司單價較高的電磁屏蔽類功能性產品銷售大幅上漲所致。2021 年度公

312、司防護性產品平均單價為 1,217.76 元/千件，較 2020 年度下降10.36%，主要原因系 2021年度公司防護性產品中的 PE類產品銷量大幅上升，PE類產品單價較低，從而拉低了防護性產品的單價。2 2022022 年度相應年度相應 PEPE 類產品銷量減少，故類產品銷量減少，故整體防護性產品單價回升。整體防護性產品單價回升。（四）報告期內向前五名客戶銷售情況（四）報告期內向前五名客戶銷售情況 1、公司前五大客戶情況、公司前五大客戶情況 報告期各期，公司對前五名客戶銷售的具體情況如下：蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-103 單位：萬元、%期間期間 序號序號 客

313、戶名稱客戶名稱 銷售金額銷售金額 占營業收入比例占營業收入比例 20222022 年度年度 1 1 仁寶電腦仁寶電腦 6,016.666,016.66 18.2918.29 2 2 巨騰國際巨騰國際 2,752,752 2.0202 8.38.37 7 3 3 神基股份神基股份 2,722,721 1.7 77 7 8.28.28 8 4 4 臺達電子臺達電子 2 2,3,376.0376.03 7.227.22 5 5 立訊精密立訊精密 1,742.851,742.85 5.305.30 合計合計 15,615.5515,615.55 47.4647.46 2021 年度 1 仁寶電腦 7,

314、347.07 18.77 2 神基股份 4,192.95 10.71 3 巨騰國際 3,723.84 9.51 4 立訊精密 2,708.06 6.92 5 康舒科技 2,183.99 5.58 合計合計 20,155.92 51.49 2020 年度 1 仁寶電腦 7,021.56 22.74 2 神基股份 3,560.58 11.53 3 和碩科技 3,480.10 11.27 4 康舒科技 2,876.98 9.32 5 榕增光電 2,303.85 7.46 合計合計 19,243.06 62.32 注：以上數據對同一控制下的客戶進行了合并計算。報告期內，公司不存在向單個客戶的銷售比例超

315、過總額的 50%或者嚴重依賴少數客戶的情況。公司董事、監事、高級管理人員、持有 5%以上股份的股東及其關系密切的家庭成員與上述客戶不存在任何關聯關系，不存在上述客戶及其控股股東、實際控制人是發行人前員工、前關聯方、前股東、發行人實際控制人的密切家庭成員等可能導致利益傾斜的情形。2、公司公司報告期內新增報告期內新增主要主要客戶情況客戶情況 報告期內，公司 2021 年度新增的前五大客戶為立訊精密，2 2022022 年度新增的前五年度新增的前五大客戶為臺達電子大客戶為臺達電子，其基本情況如下：立訊精密工業股份有限公司，成立于 2004 年，注冊地位于中國廣東省深圳市，于2010 年在深圳證券交易

316、所上市（股票代碼：002475.SZ），從事消費性電子、電腦互聯產品及精密組件等產品的研發、生產、銷售。報告期各期，公司向立訊精密銷售金額分別為 420.77 萬元、2,708.06 萬元和 1,742.851,742.85 萬萬元元。2021 年度立訊精密成為公司前五大客戶主要原因系 2021 年度立訊精密收購了和碩科技控股子公司鎧勝控股有限公蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-104 司，其相關業務延續導致公司對立訊精密銷售收入上漲，同時對和碩科技銷售收入降低。臺達電子工業股份有限公司，成立于臺達電子工業股份有限公司，成立于 19711971 年，年，注冊資本注冊資本

317、 4 40000 億新臺幣，于億新臺幣，于 1 1988988年在年在臺灣證券交易所上市臺灣證券交易所上市（股票代碼：（股票代碼：2 2308.TW308.TW）。臺達電子為全球提供電源管理及臺達電子為全球提供電源管理及散熱解決方案，業務領域涉及電源及元器件、自動化、基礎設施等散熱解決方案，業務領域涉及電源及元器件、自動化、基礎設施等。報告期各期，公報告期各期，公司向臺達司向臺達電子電子銷售金額分別為銷售金額分別為 1,004.821,004.82 萬元、萬元、1,691.081,691.08 萬元和萬元和 2,376.032,376.03 萬元。萬元。20222022年度年度臺達電子臺達電子

318、成為公司成為公司前五前五大客大客戶主要原因系戶主要原因系臺達電子對發行人產品需求增長，擴大臺達電子對發行人產品需求增長，擴大了交易份額了交易份額。六、六、發行人采購情況發行人采購情況和主要供應商和主要供應商（一）（一）主要原材料采購情況主要原材料采購情況 報告期內，公司采購的原材料主要包括膠帶類、電磁屏蔽類、泡棉類、紙板類等材料。報告期內，公司主要原材料的采購金額及其占原材料總采購金額比例如下：單位：萬元 采購品種采購品種 2 2022022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 采購金額采購金額 占比占比 采購金額采購金額 占比占比 采購金額采購金額 占比占比 膠帶類 3,291

319、.853,291.85 23.52%23.52%4,067.04 26.30%2,850.55 27.73%泡棉類 1,9651,965.3.35 5 14.04%14.04%2,350.29 15.20%1,355.76 13.19%電磁屏蔽類 1,915.171,915.17 13.69%13.69%2,146.14 13.88%1,312.40 12.77%紙板類 1,901.511,901.51 13.59%13.59%1,908.39 12.34%1,857.27 18.07%聚酯酯薄膜類 1,638.371,638.37 11.71%11.71%1,471.04 9.51%933.

320、59 9.08%保護膜類 884.33884.33 6.32%6.32%893.17 5.78%516.75 5.03%離型膜類 348348.8.81 1 2.49%2.49%389.22 2.52%201.75 1.96%其他原材料 2,049.032,049.03 14.64%14.64%2,239.44 14.48%1,252.37 12.18%合計合計 13,994.4413,994.44 100.00%100.00%15,464.73 100.00%10,280.44 100.00%注：其他原材料主要包括金屬粉末類、保護套類等材料。報告期內，公司原材料采購變化主要隨著公司的生產需求

321、變化而調整，電磁屏蔽類材料主要包含吸波類、銅箔類、鋁箔類等材料，主要應用于電磁屏蔽類功能性產品的生產，其采購量的變變動動與對應產品收入的變動一致。紙板類材料主要應用于紙質類防護性產品的生產，報告期內采購量維持穩定，但由于功能性產品銷售收入增長高于紙質類防護性產品，故其原料紙板類采購占比有所有所下降。除上述原材料采購外，其余原材料采購不存在重大變化。蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-105（二）主要原材料采購平均價格（二）主要原材料采購平均價格 報告期內，公司主要原材料的采購平均價格情況如下：單位：元/平方米、件 項目項目 2 2022022 年度年度 2021 年度年度

322、 2020 年度年度 膠帶類 18.5518.55 19.95 22.20 泡棉類 17.8417.84 18.26 19.28 電磁屏蔽類 31.9231.92 29.45 32.98 紙板類 1.901.90 1.85 1.91 聚酯酯薄膜類 5.925.92 5.09 5.43 保護膜類 3.983.98 3.75 3.39 離型膜類 2.212.21 2.53 2.39 報告期內，各類原材料的采購價格變動主要由于原材料市場價格的變動和不同產品所需原材料構成配比不同，其中，膠帶類和泡棉類整體呈下降趨勢，主要原因系公其中，膠帶類和泡棉類整體呈下降趨勢，主要原因系公司為保證成本競爭優勢，當大

323、批量訂貨時尋求降價等方式降低成本。聚酯薄膜類和保司為保證成本競爭優勢，當大批量訂貨時尋求降價等方式降低成本。聚酯薄膜類和保護膜類原材料主要系石油化工產品，其價格主要隨著石油價格波動而變化，整體呈上護膜類原材料主要系石油化工產品，其價格主要隨著石油價格波動而變化，整體呈上升趨勢，升趨勢，20212021 年聚酯薄膜類價格小幅年聚酯薄膜類價格小幅下跌下跌主要主要系公司采購了一批規格較小，單價較低系公司采購了一批規格較小，單價較低的的 P PETET 薄膜用于生產可穿戴電子設備產品內部，使聚酯薄膜類使平均單價小幅下降。薄膜用于生產可穿戴電子設備產品內部，使聚酯薄膜類使平均單價小幅下降。2022202

324、2 年離型膜類價格下跌主要系離型膜市場產能進一步提高，價格下跌所致。年離型膜類價格下跌主要系離型膜市場產能進一步提高，價格下跌所致。除上述材料外，公司采購的各類原材料平均單價整體相對平穩，不存在大幅變動情形。（三）主要能源采購情況（三）主要能源采購情況 報告期內，公司生產消耗的主要能源為電力，供應充足，價格相對穩定，能源價格的波動不會對公司盈利能力構成重大影響，詳情如下：年度年度 項目項目 2 2022022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 電費 金額（萬元）336.97336.97 268.33 202.03 用量（萬千瓦時）367.45367.45 330.58 239.

325、42 單價（元/度）0.920.92 0.81 0.84（四）報告期內向前五名供應商采購情況（四）報告期內向前五名供應商采購情況 1、公司前五大供應商情況、公司前五大供應商情況 報告期內，公司向主要供應商的采購情況如下：蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-106 單位：萬元 期間期間 序號序號 供應商名稱供應商名稱 采購金額采購金額 主要采購內容主要采購內容 占采購總占采購總額比重額比重 20222022年年度度 1 1 江蘇斯迪克新材料科技股份有江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司限公司 1,069.021,069.02 膠帶類、保護膜類膠帶類、保護膜類 5.70%5.70

326、%2 2 昆山鳴朋紙業有限公司昆山鳴朋紙業有限公司 961.21961.21 紙板類紙板類 5.12%5.12%3 3 蘇州金平塑業有限公蘇州金平塑業有限公司司 886.61886.61 聚酯薄膜聚酯薄膜等等 4.73%4.73%4 4 德莎膠帶（上海）有限公司德莎膠帶（上海）有限公司 679.79679.79 膠帶類膠帶類 3.62%3.62%5 5 蘇州博菲斯新材料有限公司蘇州博菲斯新材料有限公司 599.66599.66 膠帶類、電磁屏蔽類等膠帶類、電磁屏蔽類等 3.20%3.20%合計合計 4 4,196.30,196.30 2 22.37%2.37%2021年度 1 江蘇斯迪克新材料

327、科技股份有限公司 1,341.91 膠帶類、保護膜類 5.86%2 昆山霖勝富電子有限公司 1,093.65 電磁屏蔽類等 4.78%3 昆山美泰紙業有限公司 958.99 紙板類 4.19%4 德莎膠帶（上海）有限公司 928.00 膠帶類 4.05%5 蘇州金平塑業有限公司 706.45 聚酯薄膜聚酯薄膜等 3.09%合計合計 5,029.00 21.97%2020年度 1 昆山霖勝富電子有限公司 1,280.16 電磁屏蔽類等 7.86%2 昆山美泰紙業有限公司 787.22 紙板類 4.84%3 德莎膠帶（上海）有限公司 643.84 膠帶類 3.96%4 江蘇斯迪克新材料科技股份有限

328、公司 564.13 膠帶類、保護膜類 3.47%5 畢瑞科納國際貿易（深圳）有限公司 533.82 紙板類 3.28%合計合計 3,809.17 23.40%報告期內，公司不存在向單個供應商的采購比例超過總額的 50%或者嚴重依賴少數供應商的情況。公司及公司控股股東實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其關系密切的家庭成員與以上供應商不存在關聯關系，不存在前五大供應商或其控股股東、實際控制人是公司前員工、前關聯方、前股東、發行人實際控制人的密切家庭成員等可能導致利益傾斜的情形。2、公司報告期內新增主要供應商情況、公司報告期內新增主要供應商情況 報告期內，公司 2021 年新增的前五大供應商為蘇

329、州金平塑業有限公司、20222022 年年新增的前五大供新增的前五大供應商應商為為昆山鳴朋紙業有限公司和昆山鳴朋紙業有限公司和蘇州博菲斯新材料有限公司蘇州博菲斯新材料有限公司，其基本情況如下：蘇州金平塑業有限公司，成立于 2008 年，注冊資本 769 萬元人民幣，主營業務為塑膠片材生產、加工、銷售；塑膠制品銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。報告期內，公司向蘇州金平塑業有限公司采購金額分別為 0.64 萬元、706.45 萬元蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-107 和 886.61886.61 萬元萬元。2021 年度，蘇州金平塑業有限公司成為公司主要供應商

330、系由于公司的聚酯薄膜聚酯薄膜類供應商蘇州耘博塑膠有限公司因因廠區搬遷，無法為公司提供所需原材料，合作終止，蘇州金平塑業有限公司可提供符合公司要求合作終止，蘇州金平塑業有限公司可提供符合公司要求的原的原材料材料。此外，2021 年客戶對于消費電子防護材料的吸塑類產品需求加大，公司在符合供應標準和質量的前提下，加大對蘇州金平塑業有限公司的采購，用以生產吸塑類產品以滿足客戶需求。故蘇州金平塑業有限公司成為公司 2021年度第五大供應商。昆山鳴朋紙業有限公司，成立于 2008 年，注冊資本 1.75 億元人民幣，主營業務為紙箱、紙盒、紙板、紙制品生產加工；包裝材料、紙制品批發零售；道路普通貨物運輸。報

331、告期內，公司向昆山鳴朋紙業有限公司采購金額分別為 1.9 萬元、490.47 萬元和 961.21961.21 萬元萬元。2022 年昆山鳴朋紙業有限公司成為公司前五大供應商主要原因系由于昆山鳴朋紙業有限公司處于公司主要生產主要生產基地附近，其配合度較高其配合度較高，為滿足生產和交期和交期需求，公司對其采購量增加。蘇州博菲斯新材料有限公司，成立于 2016 年，注冊資本 500 萬元人民幣，主營業務為電腦、汽車、手機及其他消費電子產品用電磁波屏蔽材料、絕緣材料、緩沖材料、散熱材料、特殊雙面膠帶、特殊包裝材料、保護膜及新型電子元器件的銷售；五金制品、橡膠制品、塑料制品的銷售；貨物及技術的進出口業

332、務。報告期內，公司向蘇州博菲斯新材料有限公司采購金額分別為 297.49 萬元、459.43 萬元和 59599.669.66 萬萬元元。2022 年蘇州博菲斯新材料有限公司前五大供應商主要原因系蘇州博菲斯新材料有限公司處于公司主要生產主要生產基地附近，其產品質量穩定，配合度較高，其產品質量穩定，配合度較高，為滿足生產和交和交期期需求，公司對其采購量增加。（五）外協加工情況（五）外協加工情況 公司外協加工分為 OEM 模式和委托加工模式。報告期內，公司與前五名外協加工商的具體情況如下：單位：萬元 年度年度 序號序號 供應商名稱供應商名稱 交易金額交易金額 外協加工模式外協加工模式 占同類交易金

333、占同類交易金額比例額比例 2 2022022年度年度 1 1 重慶市璧山區邦德興業電子有重慶市璧山區邦德興業電子有限公司限公司 278.58278.58 O OEMEM 模式模式 5.85%2 2 昆山中冠興電子科技有限公昆山中冠興電子科技有限公司司 277.60277.60 OEMOEM 模式，委托加模式，委托加工模式工模式 5.83%3 3 昆山愛德佳包裝材料有限公司昆山愛德佳包裝材料有限公司 252.76252.76 O OEMEM 模式模式 5.31%蘇州鼎佳精密科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-108 年度年度 序號序號 供應商名稱供應商名稱 交易金額交易金額 外協加工模式外協加工模式 占同類交易金占同類交易金額比例額比例 4 4 昆山晨正達電子科技有限公司昆山晨正達電子科技有限公司 198.80198.80 OEMOEM 模式，委托加模式，委托加工模式工模式 4.1