易點天下：易點天下網絡科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）.pdf

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1、 易點天下網絡科技股份有限公司 Easy Click Worldwide Network Technology Co.,Ltd.（西安市高新區天谷八路 156 號軟件新城研發基地二期 A3-1 西 101 室）首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書（申報稿）保薦人（主承銷商）廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素

2、，審慎作出投資決定。本公司的發行上市申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為作出投資決定的依據。易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-1 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 本次公開發行新股數量不超過 75,501,745 股，占發行后總股本的比例不低于 10%，不進行老股轉讓 每股面值 1.00 元 每股發行價格【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 發行后總股本 不超過 471,88

3、5,905 股 保薦人、主承銷商 中信證券股份有限公司 招股說明書簽署日期 2020 年【】月【】日 易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-2 重要聲明重要聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變

4、動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行

5、人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-3 重大事項提示重大事項提示 公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股說公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股說明書正文明書正文、財務報告及審計報告全文的全部內容，并特別關注以下重要事項。財務報告及審計報告全文的全部內容，并特別關注以下重要事項。一一、重大風險提示重大風險提示（一）創新風險（一）創新風險 互聯網廣告行業系新興成長型產業，創新的商業模式及技術手段層出不窮。為了順應和把握產

6、業發展的浪潮，公司積極嘗試新的業務領域和商業模式，同時不斷探索前沿的互聯網廣告技術，始終保持對新技術、新模式和新業態的敏銳度。由于創新性業務和技術具有一定前瞻性和不確定性，受公司技術水平、運營能力、管理能力、資金實力等方面因素的影響，可能出現創新業務和技術未能適應市場需求或滿足客戶需要，并產生損失的可能性。如果公司不能及時根據市場趨勢調整戰略方向，或將影響公司的長期業務發展，對公司的經營業績產生不利影響。（二二）市場競爭風險）市場競爭風險 報告期內，公司憑借豐富的客戶資源、全球化的互聯網媒體資源以及優質的服務能力實現了營業收入及利潤水平的增長，獲得了市場競爭優勢。但隨著互聯網廣告行業的高速發展

7、以及新的商業模式不斷出現，綜合型的互聯網廣告服務商不斷增多，行業競爭或將持續加劇。雖然目前公司業務規模較大、業務體系健全，但由于移動互聯網行業技術發展更新較快，同時互聯網廣告行業市場結構復雜，若公司不能持續有效地制定并實施業務發展規劃，始終保持服務能力及技術水平的競爭優勢，則可能喪失前期積累的客戶資源、媒體資源及服務能力優勢，使公司在激烈的市場競爭環境中處于不利地位，進而影響公司的盈利能力和長期發展潛力。（三三）因廣告信息違反相關法律法規而遭受損失的風險）因廣告信息違反相關法律法規而遭受損失的風險 公司在業務開展過程中嚴格執行互聯網廣告信息審查制度，廣告信息在發布之前均根據互聯網媒體要求、公司

8、廣告審查制度對投放廣告的內容、信息來易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-4 源、表現形式、是否存在禁止性內容等方面進行審查，全部通過后方可投放。盡管公司執行了嚴格的廣告審核流程，報告期內亦未發生因廣告內容違規而遭受處罰的情形。但是隨著公司業務規模的擴大，仍可能存在因少數客戶刻意隱瞞信息等原因導致的廣告信息審核失誤，致使廣告信息違反相關法律法規，公司可能面臨因發布虛假廣告信息而遭受處罰的風險。（四四）不當使用互聯網信息的風險）不當使用互聯網信息的風險 公司在進行營銷推廣時，覆蓋了大量移動終端和活躍用戶。公司需對終端設備的部分與服務內容相關的數據信息進行記錄與分析，不會收集或

9、存儲終端用戶的個人隱私數據，例如姓名、身份證號碼、家庭住址等信息。公司會對用戶信息進行匿名化和去標識化處理，使其無法重新識別個人信息主體。雖然公司一貫重視信息數據的保護并建立了完善的信息保密制度和操作流程，但在業務開展過程中，一旦公司員工或數據合作方、客戶基于自身原因造成了信息的不當使用，將會對公司聲譽造成不利影響，甚至可能會對公司的業務開展造成不利影響，進而影響公司的經營業績。（五五）數據資源獲取受限和存儲安全風險）數據資源獲取受限和存儲安全風險 公司在進行營銷推廣時，為有效規劃及優化營銷推廣服務，公司需要收集和分析相關數據。如果廣告主、媒體等合作方禁止或限制公司采集和使用有關數據，或者公司

10、業務所在國家或地區出臺有關數據保護及隱私的法律法規，則公司合規風險可能增加，從而對公司經營業績造成不利影響。公司采用了防火墻、數據加密等技術，以保障數據資源存儲、使用的安全性、可靠性。但如果公司受到互聯網上的惡意軟件、病毒的影響，或者受到黑客攻擊，將會影響公司信息系統正常運行，或者導致公司信息數據資源泄露、損失，從而可能會損害公司的市場聲譽，對公司經營業績造成不利影響。（六六）供應商較為）供應商較為集中的風險集中的風險 公司作為致力于推進我國企業國際化進程的互聯網營銷服務商，與 Google、Facebook、Twitter、字節跳動、Pinterest 等全球主流互聯網媒體或其代理商建立了穩

11、定良好的合作關系。但由于全球互聯網市場呈現顯著的馬太效應，頭部媒體易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-5 用戶規模較大、市場份額占比較高，導致報告期內公司用戶流量采購集中度較高。報告期內，公司向前五名供應商采購額占當年總采購額比例分別為 49.53%、73.68%、80.76%和和 9 90.0.6 62 2%。盡管在日常業務開展過程中，公司制定了嚴格的規范制度，恪守與供應商簽署的商務協議的相關要求，同時積極開拓市場，保障較大的業務規模，與頭部媒體及其代理商保持了穩定良好的合作關系，但若公司自身經營管理出現瑕疵，如違反平臺規則，發行人存在賬號被永久封禁或被平臺取如違反平臺

12、規則，發行人存在賬號被永久封禁或被平臺取消合作伙伴資格的可能性消合作伙伴資格的可能性。公司對直接流量供應商公司對直接流量供應商 GoogGooglele 存在一定依賴。報告存在一定依賴。報告期內，期內，公司向公司向 GoogleGoogle 直接采購頭部媒體流量占報告期各期總流量采購金額的比直接采購頭部媒體流量占報告期各期總流量采購金額的比例分別為例分別為 10.27%10.27%、31.19%31.19%、54.77%54.77%、57.40%57.40%，占比較高且呈上升趨勢。由于公，占比較高且呈上升趨勢。由于公司與司與GoogleGoogle簽署的合作協議中存在簽署的合作協議中存在Goo

13、gleGoogle終止合作的相關條款，終止合作的相關條款，存在被存在被GoogleGoogle取消平臺合作資質的可能性，如被取消平臺合作資質的可能性，如被 GoogleGoogle 取消合作資質，雖然公司仍可向其他取消合作資質，雖然公司仍可向其他G Googleoogle 合作伙伴采購流量，但仍合作伙伴采購流量，但仍將對公司業務經營產生不利影響。將對公司業務經營產生不利影響。若若主要供應商/頭部媒體流平臺頭部媒體流平臺變更合作政策，可能導致無法持續采購頭部媒體用戶流量，進而對公司日常經營產生不利影響：如極端情況下，由于中美兩如極端情況下，由于中美兩國政策出現較大變化，致使中資公司不能夠采購國政

14、策出現較大變化，致使中資公司不能夠采購 GoogleGoogle、FacebookFacebook 等美國公司等美國公司的流量，則公司亦將不能采購相關流量，進而對公司日常經營產生不利影響。的流量，則公司亦將不能采購相關流量，進而對公司日常經營產生不利影響。（七七）毛利率下滑風險）毛利率下滑風險 2017年、2018年、2019年和20202020年年1 1-6 6月月，公司綜合毛利率分別為29.67%、22.05%、18.74%和和 1 19.84%9.84%，20172017 年至年至 20192019 年年毛利率呈現下滑趨勢。報告期內，由于我國互聯網廣告服務行業的市場業務競爭加劇，公司業務

15、結構發生變化且拓展的部分新客戶毛利率相對較低，導致公司綜合毛利率下降，如果公司不能采取有效措施應對，公司經營業績將受到不利影響。（八八）應收賬款余額較大的風險）應收賬款余額較大的風險 報告期各期末，公司應收賬款余額分別為 50,446.48 萬元、69,488.41 萬元、95,573.82 萬元和 72,047.2272,047.22 萬元萬元，占當期營業收入的比重分別為 28.04%、35.12%、38.33%和和 6 67.7.4949%，應收賬款規模較大且增速較快。公司主要客戶均為實力強、信譽好的大型優質客戶，最最近三年近三年及一期，及一期，賬齡在 1 年以內的應收賬款比例平均超過 9

16、0%，且公司已按照謹慎性原則對應收賬款計提了充足的壞賬易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-6 準備。但如果主要客戶因自身經營狀況或外部經營環境嚴重惡化以致影響償付能力，則公司將面臨應收賬款部分甚至全部無法收回的風險。（九九）新冠病毒疫情對公司經營業績影響的風險）新冠病毒疫情對公司經營業績影響的風險 2020 年 1 月以來，國內外先后爆發了新冠病毒疫情。目前國內新冠病毒疫情形勢好轉，企業生產經營陸續恢復正常，但海外疫情形勢較為嚴峻，且存在進一步大范圍擴散的可能。雖然目前公司已恢復現場辦公，且公司 2 2020020 年年 1 1-6 6月月收入較去年同期有所增長，但如果疫

17、情持續較長時間，可能對公司經營業績產生不利影響。（十）發行失敗的風險（十）發行失敗的風險 本次發行的發行結果將受到證券市場整體情況、發行人經營業績、投資者對本次發行的認可程度等多種內外部因素決定。存在投資者認購不足的情形，發行人將面臨發行失敗的風險。二二、期后主要財務信息和經營狀況期后主要財務信息和經營狀況 財務報告審計基準日后至招股說明書簽署日之間，公司經營情況良好，產業政策、稅收政策、行業市場環境、主要客戶和供應商、公司經營模式未發生重大變化，董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生重大變更，未發生其他可能影響投資者判斷的重大事項。易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-

18、1-7 目目 錄錄 本次發行概況本次發行概況.1 重要聲明重要聲明.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、重大風險提示.3 二、期后主要財務信息和經營狀況.6 目目 錄錄.7 第一節第一節 釋義釋義.12 一、一般釋義.12 二、行業專用釋義.16 第二節第二節 概覽概覽.19 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.19 二、本次發行概況.19 三、發行人主要財務數據及財務指標.20 四、發行人的主營業務經營情況.21 五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況.23 六、發行人選擇的具體上市標準.25 七、發行人公司治理特殊安排.25 八、募集資金

19、用途.25 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.27 一、本次發行基本情況.27 二、本次發行的有關當事人.27 三、發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間的關系.29 易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-8 四、有關本次發行并上市的重要日期.29 五、保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況.29 第四節第四節 風險因素風險因素.30 一、創新風險.30 二、行業風險.30 三、經營風險.31 四、財務風險.34 五、募集資金投資項目風險.36 六、發行后凈資產收益率下降與即期回報被攤薄的風險.37 七、發行失敗的風險.

20、37 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.38 一、基本情況.38 二、發行人的設立及股本和股東的變化情況.38 三、發行人的組織結構.60 四、發行人控股公司、參股公司的簡要情況.62 五、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人.86 六、公司股本情況.99 七、委托持股情況.118 八、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員.125 九、發行人員工及其社會保障情況.139 第六節第六節 業務與技術業務與技術.142 一、公司的主營業務及主要產品情況.142 二、公司所處行業的基本情況.246 三、公司市場地位及競爭狀況.259 四、公司主要產品的銷售情況及主要客戶.269

21、易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-9 五、發行人主要原材料的采購情況及主要供應商.317 六、主要資產情況.341 七、核心技術與研發情況.354 八、特許經營權情況.385 九、境外經營情況.385 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.396 一、公司治理概述.396 二、股東大會、董事會及監事會依法運作情況.396 三、公司內部控制制度的自我評估和鑒證意見.399 四、公司報告期內違法違規行為及受到處罰的情況.399 五、公司資金占用及擔保情況.401 六、公司獨立經營情況.401 七、同業競爭.402 八、關聯方及關聯交易.404 第八節第八節 財務會

22、計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.433 一、注冊會計師的審計意見及財務報表.433 二、財務報表編制基礎及遵循企業會計準則的聲明.446 三、合并報表范圍及變化.446 四、報告期內采用的主要會計政策和會計估計.447 五、重要會計政策和會計估計變更.481 六、非經常性損益.488 七、稅項.489 八、主要財務指標.491 九、分部信息.493 十、具有預示作用的指標.494 易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-10 十一、經營成果分析.494 十二、資產質量分析.574 十三、償債能力、流動性與持續經營能力分析.649 十四、報告期內重大投資、資本性支出

23、、重大資產業務重組或股權收購合并事項.672 十五、期后事項、承諾及或有事項及其他重要事項.672 十六、盈利預測.682 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.683 一、募集資金投資概況.683 二、募集資金投資項目建設的必要性和可行性.686 三、本次募集資金投資項目的具體情況.688 四、募集資金運用對公司財務狀況和經營成果的影響.692 五、未來發展戰略.693 第十節第十節 投資者保護投資者保護.696 一、信息披露和投資者關系相關情況.696 二、報告期內的股利分配政策及發行后的股利分配政策.697 三、本次發行完成前滾存利潤的分配安排.704 四、

24、股東投票機制.704 五、承諾事項.705 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.727 一、重大合同.727 二、發行人對外擔保有關情況.728 三、重大訴訟、仲裁及其他情況.728 四、公司控股股東、實際控制人的違法違規情況.730 第十二節第十二節 有關聲明有關聲明.731 易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-11 第十三節第十三節 附件附件.742 一、備查文件.742 二、備查文件查閱.742 易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-12 第一節第一節 釋義釋義 一一、一般釋義一般釋義 本招股說明書中，除非文義另有所指，下列縮略語和術語具

25、有如下涵義：易點天下、股份公司、公司、本公司、發行人 指 易點天下網絡科技股份有限公司，曾用名“湖北高曼重工股份有限公司”孚曼有限 指 武漢孚曼機械有限公司，曾用名“武漢孚曼工貿有限公司”，后于 2013 年 2 月整體變更為“湖北高曼重工股份有限公司”高曼重工 指 湖北高曼重工股份有限公司，發行人之前身 西安點告 指 西安點告網絡科技有限公司，發行人子公司 西安廣知 指 西安廣知網絡科技有限公司，發行人子公司 華藝世嘉 指 北京華藝世嘉網絡有限公司，發行人子公司 云充點 指 上海云充點網絡科技有限公司，發行人子公司 星合之星 指 北京星合之星網絡科技有限公司，發行人子公司 點聚創 指 西安點

26、聚創網絡科技有限責任公司，發行人子公司 易聯趣 指 西安易聯趣網絡科技有限責任公司，發行人子公司 點光年 指 深圳點光年網絡科技有限公司，發行人子公司 香港 Click 指 Click Tech Limited，發行人子公司 美國 Click 指 Easy Click Limited，發行人子公司 德國 Click 指 Click Tech GmbH，發行人子公司 Dream Invest 指 Dream Invest Limited，發行人子公司 Cloud Star 指 Cloud Star Mobi Tech Limited，發行人子公司 Microcloud 指 Microcloud

27、Mobi Tech Limited，發行人子公司 印度 Click 指 Click Tech Digital India Private Limited，發行人子公司 日本 Click 指 Click Tech 株式會社，發行人子公司 NANO 指 株式會社，發行人子公司，現已注銷 韓國 Click 指 Click Tech Korea，發行人子公司 Rock Shake 指 Rock Shake Technology(Hong Kong)Limited，發行人子公司 Fantacy Click 指 Fantacy Click Limited，發行人子公司 科思通 指 深圳科思通信息科技有限公

28、司，發行人參股公司，現已轉出 APP CM 指 株式會社，發行人參股公司 啟駿科技 指 Smart Gain Tech Limited（啟駿科技有限公司），發行人參股公司，現已轉出 易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-13 Wolves 指 Wolves Fight Co.,Limited，發行人參股公司 Xender 指 Xender Technologies Limited，發行人參股公司 零一基金 指 01 VC Poseidon Fund I,L.P.，發行人參股公司 Capfront 指 Capfront Technologies Private Limited

29、，發行人參股公司 Bidease 指 Bidease Group Inc，發行人參股公司 正佳天下 指 陜西正佳天下網絡科技有限公司，曾為發行人子公司，現已注銷 點搜億 指 上海點搜億網絡科技有限公司，曾為發行人子公司，現已注銷 聚夢互動 指 深圳市聚夢互動科技有限公司，曾為發行人子公司，現已注銷 One Click 指 One Click Tech Limited，曾為發行人子公司，現已轉出 Lotus.F 指 Lotus.F 株式會社，曾為發行人參股公司，現已轉出 創獎慧 指 上海創獎慧信息科技有限公司，曾為發行人參股公司，現已轉出 安奇智聯 指 北京安奇智聯科技有限公司，曾為發行人參股公

30、司，現為公司參股公司 Xender 的二級子公司 FINNOV 指 Finnov Private Limited，曾為發行人參股公司，現已轉出 NDP 指 NDP Media Corp，系鄒小武及其團隊在塞舌爾共和國設立的公司，現已注銷 寧波眾點/金達投資 指 寧波眾點股權投資合伙企業（有限合伙）（曾用名為新干縣金達投資管理中心（有限合伙），系公司股東 寧波恒盛/博利投資 指 寧波恒盛博利股權投資合伙企業（有限合伙）（曾用名為新干縣博利投資管理中心（有限合伙），系公司股東 金星創投 指 天津金星創業投資有限公司（曾用名為天津金星投資有限公司），系公司股東 江詣創投 指 山東江詣創業投資有限公司

31、，系公司股東 通宸投資 指 北京渤海通宸股權投資基金管理合伙企業（有限合伙）（曾用名為北京渤海通新股權投資基金管理合伙企業（有限合伙），系公司股東 華文創投 指 南京華文弘盛文化產業創業投資基金合伙企業（有限合伙），系公司股東 富易投資 指 共青城富易投資管理合伙企業（有限合伙），系公司股東 杭州基石 指 杭州先鋒基石股權投資合伙企業（有限合伙），系公司股東 博創投資 指 深圳前海博創股權投資基金合伙企業（有限合伙），系公司股東 金潤悅 指 霍爾果斯金潤悅網絡科技合伙企業（有限合伙），系公司股東 晨溪投資 指 上海晨溪投資中心（有限合伙），系公司股東 國信投資 指 深圳市國信眾創股權投資基金（

32、有限合伙），系公司股東 前海投資 指 前海股權投資基金（有限合伙），系公司股東 易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-14 金石灝汭 指 青島金石灝汭投資有限公司，系公司股東 濟寧基石 指 濟寧先鋒基石股權投資企業（有限合伙），系公司股東 馳驟投資 指 廈門馳驟投資合伙企業（有限合伙），系公司股東 科訊創投 指 安徽科訊創業投資基金合伙企業（有限合伙），系公司股東 陜文投公司 指 陜西文化產業投資管理有限公司，系公司股東 谷倉創投 指 深圳谷倉創業投資合伙企業（有限合伙），系公司股東 弘灣資本 指 弘灣資本管理有限公司，系公司股東 匯智投資 指 北京匯智時創投資管理有限公司

33、，系公司股東 長鋒投資 指 新余市長鋒投資合伙企業（有限合伙），系公司股東 中金國聯 指 寧波中金國聯元泰股權投資合伙企業（有限合伙），系公司股東 陜文投基金 指 陜西文化產業投資基金（有限合伙），系公司股東 華工投資 指 武漢華工科技投資管理有限公司，系公司股東 銀杉科創 指 北京銀杉科創投資管理中心（有限合伙）-銀杉科創戰略新興產業基金，系公司股東 東正投資 指 新干縣東正投資管理中心（有限合伙），系公司股東 青島青島泓石 指 青島泓石股權投資管理中心（有限合伙），曾用名為青島泓石股權投資管理中心（有限合伙），曾用名為“無錫泓石匯泉股權投資管理中心（有限合伙）”，系公司股東 融易創投 指

34、東莞市融易中以創業投資合伙企業（有限合伙），系公司股東 臻泰創投 指 珠海臻泰大靖創新投資企業（有限合伙），系公司股東 谷倉健行 指 深圳谷倉健行投資合伙企業（有限合伙），系公司股東 萬點投資 指 杭州萬點之匯股權投資合伙企業（有限合伙），系公司股東 力合創投 指 深圳力合新一代信息技術創業投資合伙企業（有限合伙），系公司股東 臺州泓石 指 臺州泓石匯泉投資管理合伙企業（有限合伙），系公司股東 裕正農業 指 陜西裕正農業科技有限公司，系公司股東 堅果兄弟 指 廈門堅果兄弟創業投資合伙企業（有限合伙），系公司股東 珠海瑞信 指 珠海市瑞信兆豐股權投資基金（有限合伙），系公司股東 朗瑪一號 指 朗

35、瑪一號（深圳）創業投資中心（有限合伙），系公司股東 石洋投資 指 陜西石洋投資管理有限公司，系公司股東 千鑫投資 指 廈門千鑫股權投資管理合伙企業（有限合伙），系公司股東 維斯塔科 指 廈門維斯塔科投資咨詢合伙企業（有限合伙），系公司股東 朗瑪四號 指 朗瑪四號（深圳）創業投資中心（有限合伙），系公司股東 佛山瑞信 指 佛山市瑞信兆豐貳期投資中心（有限合伙），系公司股東 高端裝備基金 指 陜西高端裝備制造產業投資基金合伙企業（有限合伙），系公司股東 易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-15 金浦文創 指 上海金浦文創股權投資基金合伙企業（有限合伙），系公司股東 鑫源投資

36、指 西安鑫源產業投資中心合伙企業（有限合伙），系公司股東 華商廣告 指 西安華商廣告有限責任公司，系公司股東 華睿投資 指 廈門華睿投資管理有限公司，系公司股東 正旗投資 指 新干縣正旗投資管理中心（普通合伙企業），曾為公司股東，已注銷 國海堅果 指 廈門國海堅果創業投資合伙企業（有限合伙），曾為公司股東 協和投資 指 深圳協和聚翔股權投資管理企業（有限合伙），曾為公司股東 金山安全 指 北京金山安全軟件有限公司，曾為公司股東 吉宏股份 指 廈門吉宏科技股份有限公司（曾用名為廈門吉宏包裝科技股份有限公司），曾為公司股東 股轉系統 指 全國中小企業股份轉讓系統 三類股東 指 資產管理計劃、信托計

37、劃、契約型私募基金 國務院 指 中華人民共和國國務院 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 科技部 指 中華人民共和國科學技術部 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 中信證券、保薦人、保薦機構、主承銷商 指 中信證券股份有限公司 發行人律師 指 浙江天冊律師事務所 發行人會計師 指 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）Bytedance、字節跳動 指 字節跳動有限公司及其子公司，產品包括今日頭條、抖音（TikTok）、西瓜視頻等 藍色光標 指 北京藍色光標數據科技股份有限公司 每日互動 指 浙江每日互動網絡科技股份有限公司 匯量科技

38、 指 匯量科技有限公司 eMarketer 指 國際市場研究機構，專注于市場營銷、互聯網等領域 本次發行 指 公司本次向社會公開發行不超過 75,501,745 股 A 股的行為 報告期、最近三年及一及一期期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度及及 20202020 年年 1 1-6 6 月月 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 元/萬元/億元 指 人民幣元/萬元/億元 本招股說明書本招股說明書/招股說招股說明書明書 指指 易點天下網絡科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業易點天下網絡科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書板上

39、市招股說明書 易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-16 二二、行業專用釋義行業專用釋義 效果廣告 指 廣告主根據可衡量的廣告效果進行付費的一種廣告類別 品牌廣告 指 以樹立產品品牌形象，提高品牌的市場占有率為直接目的，突出傳播品牌在消費者心目中地位的一種廣告類別 頭部媒體 指 在全球互聯網市場中擁有龐大用戶群體的頭部互聯網媒體，例如 Google、Facebook、Twitter、字節跳動、Pinterest 等 中長尾媒體 指 在全球互聯網市場中除頭部媒體以外的其他互聯網媒體 大數據 指 一種規模大到在獲取、存儲、管理、分析方面大大超出了傳統數據庫軟件工具能力范圍的數據

40、集合，具有海量的數據規模、快速的數據流轉、多樣的數據類型和價值密度低四大特征 機器學習 指 一門多領域交叉學科，涉及概率論、統計學、逼近論、凸分析、算法復雜度理論等多門學科。專門研究計算機怎樣模擬或實現人類的學習行為，以獲取新的知識或技能，重新組織已有的知識結構使之不斷改善自身的性能 人工智能 指 是研究、開發用于模擬、延伸和擴展人的智能的理論、方法、技術及應用系統的一門新的技術科學 APP 指 Application，基于 iOS 系統或者安卓系統的移動應用程序 CPA 指 Cost Per Action，每有效轉化的成本，效果廣告常用的計費模式，具體效果可以進一步細分為銷售額（CPS，Co

41、st Per Sales）、下載（CPD，Cost Per Download）、安裝（CPI，Cost Per Install）、注冊、購買、留存等 CPM 指 Cost Per Mille，每千人成本。一種展示付費廣告，只要展示了廣告主的廣告內容，廣告主就為此付費 CPC 指 Cost Per Click，每點擊成本。一種點擊付費廣告，根據廣告被點擊的次數收費 API 指 Application Programming Interface，應用程序接口，指軟件系統不同組成部分銜接的約定，實現提供應用程序與開發人員便捷地訪問其他程序的能力 SDK 指 Software Development

42、Kit，軟件開發工具包，用于為特定的軟件包、軟件框架、硬件平臺、操作系統等創建應用軟件的開發工具的集合 Anycast 指 IPv6 中定義的一種新型通信服務，是 IPv6 中通信方式之一 智能DNS路由 指 根據用戶的來路，自動智能化判斷來路 IP 返回給用戶，而不需要用戶進行選擇 目標受眾 指 又稱目標顧客、目標群體和目標客群，是一個營銷活動所作為目標的人口群體 千人千面 指 營銷行業概念，對于不同廣告受眾推送不同廣告形式及廣告內容，實現具有針對性的精準營銷 分布式的系統架構 指 服務器端系統技術，使用多臺服務器來協同完成計算任務 營銷歸因 指 評估多個營銷渠道對最終轉化目標的影響及其對應

43、的貢獻價值，是互聯網廣告預算分配、決策優化等環節的先決條件 易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-17 全鏈路事件 指 廣告營銷全流程，包括從用戶觀看廣告、點擊廣告到下載、注冊等各營銷環節 eCPM 指 Effective Cost per Mille，每一千次展示可以獲得的廣告收入，衡量廣告效果的參數指標之一 CTR、點擊率 指 Click Through Rate，點擊到達率，通常計算方式為廣告點擊次數除以該廣告的展現量 CVR、轉化率 Conversion Rate，衡量 CPA 廣告效果的指標，即實現最終有效商業轉化的用戶占比 定向廣告 指 根據訪問者不同來決定廣告

44、展示內容，即廣告的顯示根據訪問者來決定的 競價廣告 指 廣告主與廣告系統約定單位流量的成本，每次展示通過競價機制撮合交易，完成廣告投放 程序化交易廣告/程序化廣告 指 廣告主將自己的廣告需求通過需求方平臺發送至廣告交易平臺，互聯網媒體將其承載的用戶流量資源通過供給方平臺發送至廣告交易市場，雙方通過系統平臺完成自動對接，實現了互聯網廣告的智能化投放 RTB 指 Real Time Bidding，實時競價，即基于每次廣告展示實時競價交易的模式 需求方平臺、DSP 指 Demand Side Platform，幫助廣告主或廣告服務商對接供給端平臺或廣告交易市場，并參與程序化廣告交易 供應方平臺、S

45、SP 指 Supply Side Platform，服務于媒體端，通過對接廣告交易市場或需求端平臺，幫助媒體實現互聯網廣告商業化變現 廣告交易平臺、Ad Exchange 指 Ad，Exchange，第三方交易平臺，實現實時競價，流量需求與流量供給的合理匹配 實時競價模式 指 廣告主在互聯網媒體產生廣告需求時，根據用戶特征采用競價方式購買用戶流量資源的模式。根據面向廣告主的范圍，實時競價模式可以進一步分為在公開市場交易的公開競價模式，以及僅面向部分具有一定規模廣告主的私有競價模式 邊緣計算 指 在靠近物或數據源頭的一側，采用網絡、計算、存儲、應用核心能力為一體的開放平臺，就近提供最近端服務 L

46、BS廣告 指 Location Based Services 廣告，基于受眾位置提供本地化的營銷推廣服務 A/B Test 廣告模型 指 即 A/B 測試，一種分離式組間實驗，在同一時間維度，分別讓組成成分相同（相似）的訪客群組（目標人群）隨機的訪問這些版本，收集各群組的用戶體驗數據和業務數據，最后分析評估出最好版本，正式采用 DAU 指 Daily Active User，日活躍用戶數量。常用于反映網站、互聯網應用或網絡游戲的運營情況 Feed流 指 將用戶主動訂閱的若干消息源組合在一起形成內容聚合器，幫助用戶持續地獲取最新的訂閱源內容，Feed 流即持續更新并呈現給用戶內容的信息流 ROI

47、 指 指通過投資而應返回的價值，在互聯網廣告行業，即廣告主客戶通過投放互聯網廣告而產生的直接收入 易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-18 每秒查詢率、QPS 指 Queries-per-second，特定的查詢服務器在規定時間內所處理流量多少的衡量標準 AE技術 指 制作動態影像設計相關的專業技術 特別說明：本招股說明書中所列出的數據可能因四舍五入原因與根據招股說明書中所列示的相關單項數據直接相加之和在尾數上略有差異。易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-19 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱

48、讀招股說明書全文。一一、發行人及本次發行的中介機構基本情況發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱 易點天下網絡科技股份有限公司 成立日期 2005 年 4 月 6 日 注冊資本 人民幣 396,384,160 元 法定代表人 鄒小武 注冊地址 西安市高新區天谷八路156號軟件新城研發基地二期 A3-1西 101 室 主要生產經營地 西安市高新區天谷八路156 號軟件新城研發基地二期 A3-1 控股股東 鄒小武 實際控制人 鄒小武 行業分類 互聯網和相關服務 在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 全國中小企業股份轉讓交易 系 統（股 票 代 碼：

49、430270，掛牌時間：2013年 8 月 8 日，終止掛牌時間：2018 年 4 月 2 日）（二）（二）本次發行的有關中介機構本次發行的有關中介機構 保薦人 中信證券股份有限公司 主承銷商 中信證券股份有限公司 發行人律師 浙江天冊律師事務所 其他承銷機構 無 審計機構 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 上海申威資產評估有限公司 二二、本次發行概況本次發行概況（一）（一）本次發行的基本情況本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 不超過 75,501,745 股 占發行后總股本比例 不低于 10.00%其中：發行新股數量 不

50、超過 75,501,745 股 占發行后總股本比例 不低于 10.00%股東公開發售股份數量 不適用 占發行后總股本比例 不適用 發行后總股本 不超過 471,885,905 股 每股發行價格【】（由公司和主承銷商根據詢價結果確定）易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-20 發行市盈率【】發行前每股凈資產 3.373.37 元 發行前每股收益 0.61 元（2 2019019 年）年）發行后每股凈資產【】發行后每股收益【】發行市凈率【】發行方式 采用網下向配售對象詢價發行與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，或采用中國證監會認可的其他方式 發行對象 符合資格的網下投資

51、者和在深圳證券交易所開戶并開通創業板市場交易賬戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規、中國證監會及深圳證券交易所規范性文件規定的禁止購買者除外）承銷方式 余額包銷方式 擬公開發售股份股東名稱 不適用 發行費用的分攤原則【】募集資金總額【】募集資金凈額【】募集資金投資項目 程序化廣告平臺升級項目 研發中心建設項目 補充流動資金 發行費用概算 本次發行費用總額為【】萬元，其中主要包括承銷及保薦費【】萬元、審計及驗資費【】萬元、律師費【】萬元；發行手續費及其他【】萬元（二）（二）本次發行上市的重要日期本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】開始詢價推介日期【】刊登定價公告日期【】申購日期和

52、繳款日期【】股票上市日期【】三三、發行人主要財務數據及財務指標發行人主要財務數據及財務指標 公司報告期經審計的主要會計數據和財務指標如下：項目項目 20202020 年年 6 6 月月 3030 日日/2020/2020 年年 1 1-6 6 月月 2019 年年 12 月月 31日日/2019 年度年度 2018 年年 12 月月 31日日/2018 年度年度 2017 年年 12 月月 31日日/2017 年度年度 資產總額（萬元）2 220,917.6220,917.62 204,357.23 167,244.08 160,667.53 歸屬于母公司所有者權益（萬元）1 133,531.

53、7033,531.70 123,466.63 112,653.29 99,296.20 流動比率（倍）2.42.42 2 2.40 2.94 2.58 速動比率（倍）2.42.42 2 2.40 2.94 2.58 易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-21 項目項目 20202020 年年 6 6 月月 3030 日日/2020/2020 年年 1 1-6 6 月月 2019 年年 12 月月 31日日/2019 年度年度 2018 年年 12 月月 31日日/2018 年度年度 2017 年年 12 月月 31日日/2017 年度年度 資產負債率（母公司）0.80%0.

54、80%2.44%0.24%1.96%資產負債率（合并）39.539.56 6%39.58%32.64%37.94%存貨周轉率（次）不適用不適用 不適用 不適用 不適用 應收賬款周轉率（次）1 1.2727 3.02 3.30 3.19 營業收入（萬元）1 106,754.5306,754.53 249,312.26 197,862.39 179,924.90 凈利潤（萬元）9 9,291.44,291.44 24,074.47 19,132.12 26,489.55 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）9 9,291.44,291.44 24,074.47 19,258.56 26,049.67

55、 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）9 9,0 015.0015.00 20,716.26 17,890.98 25,777.88 息稅折舊攤銷前利潤（萬元）1 11,337.871,337.87 29,051.91 23,667.04 35,153.26 研發投入占營業收入的比例 2 2.06%.06%1.60%1.82%1.47%每股經營活動產生的現金流量（元）0 0.3.30 0 0.61-0.09 0.95 每股凈現金流量（元）0 0.07.07 0.55-0.10-0.83 基本每股收益（元）0 0.23.23 0.61 0.49 0.66 稀釋每股收益（元）0 0

56、.23.23 0.61 0.49 0.66 加權平均凈資產收益率 7 7.23%.23%19.17%17.97%24.29%經營活動產生的現金流量凈額（萬元）1 11,756.891,756.89 24,152.95-3,479.31 37,557.42 現金分紅（萬元）-15,062.60 5,945.76 23,783.05 研發投入占營業收入的比例 2 2.06%.06%1.60%1.82%1.47%四四、發行人的主營業務經營情況發行人的主營業務經營情況（一）主要業務概況（一）主要業務概況 公司作為企業國際化智能營銷服務商，致力于為客戶提供全球營銷推廣服務，幫助其高效地獲取用戶、提升品牌

57、知名度、實現商業化變現。目前，公司的主營業務包括效果廣告服務、品牌廣告服務以及頭部媒體賬戶管理服務。公司堅持“技術驅動發展”的戰略定位，掌握了大數據、機器學習和人工智能算法等前沿互聯網廣告技術。在我國“一帶一路”倡議的背景下，公司憑借深厚的行業積累以及技術優勢，為跨境電商、工具應用和游戲等各行業 2,000易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-22 余家廣告主客戶提供了全面、專業的出海營銷解決方案，助力企業快速實現國際化布局，也為中國企業踐行“走出去”的發展戰略添磚加瓦。報告期內，公司營業收入分別為 179,924.90 萬元、197,862.39 萬元、249,312.2

58、6 萬元和和 1 106,754.5306,754.53 萬元萬元。（二）主要經營模式（二）主要經營模式 經過多年發展，公司為各行業客戶提供全面的智能化營銷推廣服務，建立了完善的服務模式、采購模式、銷售模式和研發模式，具體情況詳見本招股說明書“第六節 業務與技術”之“一、公司的主營業務及主要產品情況”之“（四）公司主要經營模式”。（三）公司的市場地位（三）公司的市場地位 公司始終秉持“科技讓世界變得更平”的企業愿景，堅持踐行“技術驅動發展”的戰略規劃，把握移動互聯網產業的發展機遇，構筑了先發優勢，樹立了良好的行業口碑。截至目前，公司為超過 2,000 個廣告主提供全面、優質、高效的互聯網廣告服

59、務，業務范圍遍及全球 200 余個國家和地區。同時，在國家“一帶一路”倡議的推動下，我國互聯網企業迎來出海發展的歷史性機遇，公司憑借多年積累的技術優勢與行業洞察力，積極地參與“一帶一路”的建設浪潮，為中國互聯網企業拓展海外市場貢獻力量。報告期內，公司所獲得主要獎項及榮譽的具體情況如下：項目項目 時間時間 名稱名稱 頒獎機構頒獎機構 1 1 2 2020020 年年 9 9 月月 年度最佳供應商年度最佳供應商 阿里巴巴阿里巴巴 2 2 2020 年 1 月 年度出海精英合作伙伴 TikTok 3 3 2019 年 12 月 2019 陜西 100 強企業 陜西省百強企業排序審定委員會 4 4 2

60、019 年 11 月 2019 十大價值出海營銷平臺 2019年 Morketing Summit 全球營銷商業峰會 5 5 2019 年 11 月 Google“2019 年度在線拓展移動應用獎”Google 6 6 2019 年 11 月 Google“2019 年度在線拓展出口業務獎B2C”Google 7 7 2019 年 11 月 2019 新商業年度影響力企業 中國財經峰會冬季論壇 易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-23 項目項目 時間時間 名稱名稱 頒獎機構頒獎機構 8 8 2019 年 8 月 2019-2020 年度國家文化出口重點企業 商務部服貿司

61、9 9 2019 年 8 月 西安市 2019 年第一批獨角獸企業 西安市科技局 1010 2019 年 8 月 2019 中國人工智能商業落地初創企業 100 強 世界人工智能大會 1111 2019 年 8 月 2019 年電子信息行業“一帶一路”百項案例 中國電子信息行業聯合會 1212 2019 年 8 月 APN 進階級合作伙伴 Amazon Web Service 1313 2019 年 6 月 軟件和信息技術服務綜合競爭力百強企業 中國電子信息行業聯合會 1414 2018 年 11 月 獲Google頒發中國內地“移動廣告創新獎”以及“在線拓展業務獎B2C 出口外貿領域”。Go

62、ogle 1515 2018 年 9 月 西安企業 100 強 西安市工商聯、西安市總商會、西商總會 1616 2018 年 6 月 2018 中國軟件百強企業 中國電子信息行業聯合會 1717 2018 年 6 月 西安市十佳文化企業 西安市市委宣傳部 1818 2018 年 5 月“一帶一路”稅收服務示范點 陜西省國稅局、陜西省地稅局 1919 2017 年 9 月 最具影響力跨境電商營銷服務商 中國電子商務協會 2020 2017 年 9 月 優秀合作伙伴 海外貿易聯合會 2121 2017 年 8 月 大中華區“移動廣告創新獎”Google 2222 2017 年 8 月 高新技術企業

63、 西安市科學技術局 2323 2017 年 6 月“中國區優質廣告合作伙伴”稱號 Facebook 2424 2017 年 4 月 西安市民營科技企業 西安市科學技術局 2525 2017 年 4 月“2017 跨境電商行業前十優秀服務商”深圳市跨境電子商務協會 2626 2017 年 4 月 深圳跨境電商協會常務理事單位 深圳市跨境電子商務協會 注：2015 年至 2019 年，公司連續五年被評為 Google 優秀合作伙伴。五五、發行人發行人自身的創新自身的創新、創造創造、創意特征，科技創新創意特征，科技創新、模式創新模式創新、業態創新和新舊產業融合情況業態創新和新舊產業融合情況 互聯網廣

64、告行業是前沿互聯網技術對傳統營銷產業商業模式和價值創造邏輯的改造，是“互聯網+”的創新應用之一。公司作為企業國際化智能營銷服務商，積極嘗試開創性的商業模式，持續探索先進的廣告技術，勇于拓展服務領域，逐漸形成公司成長的核心驅動力。易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-24（一）公司的科技創新情況（一）公司的科技創新情況 互聯網廣告技術是公司業務開展的基礎。公司堅持“技術驅動發展”的戰略定位，持續探索創新性的互聯網廣告技術，在大數據、人工智能和云計算等領域持續投入，在行業內保持科技創新優勢。同時，公司主營業務均圍繞廣告排序技術、數據可視化、自動化視頻技術等核心技術以及自主研發的

65、智能業務系統開展，核心技術的商業化實現情況良好。通過不斷科技創新探索，公司持續提升廣告推薦的精準度以及廣告分發的效率，與時俱進地適應互聯網廣告行業的高速發展，滿足客戶精細化、多元化、定制化的營銷需求。（二）公司的模式創新情況（二）公司的模式創新情況 區別于廣告營銷行業傳統的商業模式，公司為客戶提供效果廣告營銷服務，即按照 CPA 模式與廣告主進行結算，承擔了由廣告展示至最終有效商業轉化之間的不確定性。這一創新的業務模式為廣告主提供了更為經濟、高效的營銷推廣方案，有利于其根據實際投放效果制定、調整市場營銷策略，尤其對于部分創業伊始尚不具備完善營銷能力的廣告主客戶，通過使用公司的效果營銷服務，其僅

66、為產生有效商業轉化的廣告承擔費用，提升了廣告投入到商業產出之間的確定性，避免了廣告預算的無效浪費，也增加了客戶對公司服務的依賴與認同。（三）公司的業態創新情況（三）公司的業態創新情況 在互聯網廣告產業中，廣告預算規劃、投放效果監測、廣告決策優化等業務場景均涉及大量數據采集、數據清洗和分析建模。為了提升業務運營的效率，公司前瞻性地研發了 TopMedia CMP 系統、YeahTargeter 系統、Yeah-CMP 系統等一系列智能化的業務平臺，通過由大數據決策驅動的智能化投放替代了原有的由人工經驗決策的粗放式投放。一方面，相較于人工判斷，由智能系統制定的廣告決策的精準度得以大幅提升，同時根據

67、投放效果進行的決策優化調整更為及時、準確，廣告主客戶獲得了更專業的營銷推廣服務；另一方面，公司整體運營效率發生質的飛躍，在廣告創建、創意生成、動態調優等業務環節均節約了大量運營成本?；ヂ摼W廣告行業是基于大數據、人工智能和云計算等技術及互聯網商業模易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-25 式的新興產業，公司能夠在瞬息萬變市場環境以及高速迭代的技術浪潮中積累競爭優勢，得益于公司在核心技術、商業模式、產業業態等領域持續的創新突破。未來，公司也將持續保持對新技術、新模式、新業態的敏銳度，把握市場的變化趨勢，始終保持競爭領先優勢。六六、發行人選擇的具體上市標準發行人選擇的具體上市標

68、準 2018 年和 2019 年，公司的歸屬于母公司所有者的凈利潤（以扣除非經常性損益前后的孰低者為準）分別為 17,890.98 萬元和 20,716.26 萬元，最近兩年累計凈利潤為 38,607.24 萬元。公司結合自身狀況，選擇適用深圳證券交易所創業板股票發行上市審核規則第二十二條規定的上市標準中的“最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元”。根據以上分析，公司滿足所選擇的上市標準。七七、發行人公司治理特殊安排發行人公司治理特殊安排 發行人未針對公司治理建立特殊安排。八八、募集資金用途募集資金用途 公司本次向社會公眾公開發行不超過 75,501,745 股新股，

69、實際募集資金扣除發行費用后的凈額全部用于投資與主營業務相關的項目及補充主營業務發展所需的流動資金。經公司第三屆董事會第七次會議、2020 年第二次臨時股東大會審議批準，本次募集資金擬用于以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 總投資額總投資額（萬元）（萬元）募集資金投入募集資金投入金額（萬元）金額（萬元）審批文號審批文號 1 程序化廣告平臺升級項目 89,207.80 89,207.80 2019-610161-72-03-062312 2 研發中心建設項目 15,000.00 15,000.00 2019-610161-72-03-063250 3 補充流動資金 20,000.00

70、 20,000.00-合計合計 124,207.80 124,207.80-注：上述募集資金運用計劃僅是對擬投資項目募集資金使用的整體安排，其實際投入時間將易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-26 按募集資金的實際到位時間和項目進展情況作適當調整。上述項目預計投資總額為人民幣 124,207.80 萬元，募集資金投入總額為人民幣 124,207.80 萬元，資金缺口由公司自籌解決。如未發生重大的不可預測的市場變化，本次公開發行股票所募集資金將按照以上項目進行投資。本次發行募集資金到位前，公司可根據各項目的實際進度，以自有資金或銀行借款等支付項目所需款項；本次發行上市募集資

71、金到位后，公司將嚴格按照有關制度要求使用募集資金，募集資金可用于置換前期投入募集資金投資項目的自有資金、銀行借款以及支付項目剩余款項。公司已制定了募集資金管理制度（草案），實行募集資金專項存儲制度，公司募集資金存放于董事會決定的專戶集中管理，做到?？顚Ｓ?。易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-27 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一一、本次發行基本情況本次發行基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 本次發行股數不低于發行后總股本的 10%，發行股數不超過75,501,745 股，本次發行不涉及老股轉讓 每股發行價格【】元（

72、由公司和主承銷商根據詢價結果確定）發行人高管、員工擬參與戰略配售情況 不適用 保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況 不適用 發行后每股收益【】元（按經審計截至【】年【】月【】日期間扣除非經常損益前后孰低的歸屬于母公司所有者凈利潤除以本次發行后總股本）發行市盈率【】倍（按發行后每股收益為基礎計算）發行前每股凈資產 3.373.37 元（按發行前一期經審計的歸屬于母公司所有者權益除以發行前總股本計算）發行后每股凈資產【】元（按本次發行后歸屬于母公司所有者的凈資產除以發行后總股本計算，其中，發行后歸屬于母公司所有者的凈資產按經審計截至【】年【】月【】日歸屬于母公司所有者的凈資產和本次募集資金凈額之和計

73、算）發行市凈率【】倍（按發行后每股凈資產為基礎計算）發行方式 采用網下向配售對象詢價發行與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，或采用中國證監會認可的其他方式 發行對象 符合資格的網下投資者和在深圳證券交易所開戶并開通創業板市場交易賬戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規、中國證監會及深圳證券交易所規范性文件規定的禁止購買者除外）承銷方式 余額包銷方式 發行費用概算 本次發行費用總額為【】萬元，其中主要包括承銷及保薦費【】萬元、審計及驗資費【】萬元、律師費【】萬元；發行手續費及其他【】萬元 二二、本次發行的有關當事人本次發行的有關當事人 1 發行人：發行人：易點天下網絡科技股份有限公

74、司易點天下網絡科技股份有限公司 法定代表人：鄒小武 住所：西安市高新區天谷八路156號軟件新城研發基地二期A3-1西101 室 聯系人：王萍 聯系電話：029-85221569 傳真號碼：029-88248317 易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-28 2 保薦人保薦人/主承銷商：主承銷商：中信證券股份有限公司中信證券股份有限公司 法定代表人：張佑君 住所：廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座 聯系地址：北京市朝陽區亮馬橋路 48 號中信證券大廈 21 層 聯系電話：010-60833268 傳真號碼：010-60836960 保薦代表人：李亦中、

75、楊騰 項目協辦人：單新生 項目經辦人：李占杰、劉巖、焦大偉、湯穎達 3 發行人律師：發行人律師：浙江天冊律師事務所浙江天冊律師事務所 負責人：章靖忠 住所：杭州市杭大路 1 號黃龍世紀廣場 A-11 聯系電話：0571-87901110 傳真號碼：0571-87902008 經辦律師：孔瑾、裘曉磊 4 會計師事務所：會計師事務所：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）負責人：鄒俊 住所：北京市東城區東長安街 1 號東方廣場東 2 座辦公樓 8 層 聯系電話：010-85085000 傳真號碼：010-85085111 經辦注冊會計師：盧鹍鵬、徐曉明 5 資

76、產評估機構：資產評估機構：上海申威資產評估有限公司上海申威資產評估有限公司 法定代表人：馬麗華 住所：上海市虹口區東體育會路 860 號 2 號樓 202 室 聯系電話：021-31273006 傳真號碼：-經辦注冊資產評估師：居鶯、倪紅元 6 驗資機構：驗資機構：中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）上海分所（轉制中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）上海分所（轉制前名稱為：中興財光華會計師事務所有限公司上海分所）前名稱為：中興財光華會計師事務所有限公司上海分所）負責人：姚庚春 住所：上海市崇明區北沿公路 2111 號 3 幢 102-43 室（上海崇明森林旅游園區）聯系電話：021-521

77、24607 傳真號碼：-易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-29 經辦注冊資產評估師：金建海、揭慧芳 7 股票登記機構：股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 8 保薦人（主承銷商）收保薦人（主承銷商）收款銀行：款銀行：中信銀行北京瑞城中心支行中信銀行北京瑞城中心支行 9 擬上市交易所擬上市交易所 深圳證券交易所深圳證券交易所 三三、發行人與本次發行有關的保薦人發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構承銷機構、證券服務機構及證券服務機構及其負責人其負責人、高級管理人員高級管理人員、經辦人員之間的關系經辦人員之間的關系 公司

78、與本次發行的保薦人（主承銷商）中信證券、律師浙江天冊律師事務之間的關系如下：機構機構 名稱名稱 與發行人之間的關系與發行人之間的關系 保薦人（主承銷商）中信證券 金石灝汭持有公司 1.01%的股份，金石灝汭系中信證券全資子公司金石投資有限公司設立的證券公司直投基金。發行人律師 浙江天冊律師事務所 浙江天冊律師事務所的律師盛敏系發行人股東鄒園斌的配偶，盛敏不屬于浙江天冊律師事務所負責人、高級管理人員及項目經辦人員。除上述情形外，公司與本次發行的其他中介機構之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系，各中介機構負責人、高級管理人員及經辦人員未持有公司股份，與公司也不存在其他權益關系。四四、有關本

79、次發行并上市的重要日期有關本次發行并上市的重要日期 序號序號 內容內容 日期日期 1 刊登發行公告日期【】2 開始詢價推介日期【】3 刊登定價公告日期【】4 申購日期和繳款日期【】5 股票上市日期【】五五、保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況 保薦機構相關子公司不參與本次發行戰略配售。易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-30 第四節第四節 風險風險因素因素 一一、創新風險創新風險 互聯網廣告行業系新興成長型產業，創新的商業模式及技術手段層出不窮。為了順應和把握產業發展的浪潮，公司積極嘗試新的業務領域和商業模式，同時不斷探索前沿的互聯網廣告技

80、術，始終保持對新技術、新模式和新業態的敏銳度。由于創新性業務和技術具有一定前瞻性和不確定性，受公司技術水平、運營能力、管理能力、資金實力等方面因素的影響，可能出現創新業務和技術未能適應市場需求或滿足客戶需要，并產生損失的可能性。如果公司不能及時根據市場趨勢調整戰略方向，或將影響公司的長期業務發展，對公司的經營業績產生不利影響。二二、行業風險行業風險（一）市場競爭風險（一）市場競爭風險 報告期內，公司憑借豐富的客戶資源、全球化的互聯網媒體資源以及優質的服務能力實現了營業收入及利潤水平的增長，獲得了市場競爭優勢。但隨著互聯網廣告行業的高速發展以及新的商業模式不斷出現，綜合型的互聯網廣告服務商不斷增

81、多，行業競爭或將持續加劇。雖然目前公司業務規模較大、業務體系健全，但由于移動互聯網行業技術發展更新較快，同時互聯網廣告行業市場結構復雜，若公司不能持續有效地制定并實施業務發展規劃，始終保持服務能力及技術水平的競爭優勢，則可能喪失前期積累的客戶資源、媒體資源及服務能力優勢，使公司在激烈的市場競爭環境中處于不利地位，進而影響公司的盈利能力和長期發展潛力。（二）海外國家市場環境和政策變動風險（二）海外國家市場環境和政策變動風險 公司核心業務包括效果廣告服務、品牌廣告服務以及頭部媒體賬戶管理服務。公司在各個國家和地區開展業務的過程中嚴格遵循當地相關法律、法規、相關政策及市場規則。但由于各個國家和地區的

82、市場環境及政策存在變動的可能性，如果公司不能及時根據當地市場環境和政策變動調整自身的產品及業務，易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-31 可能對公司的業務開展產生不利影響。（三）（三）FacebookFacebook 相關互聯網營銷業務可能下滑的風險相關互聯網營銷業務可能下滑的風險 隨著美國大選日益臨近，中美關系緊張形勢加劇，隨著美國大選日益臨近，中美關系緊張形勢加劇，FacebookFacebook 創始人馬克扎創始人馬克扎克伯格在美國國會聽證會上對中國進行無端指責，致使克伯格在美國國會聽證會上對中國進行無端指責，致使 FacebookFacebook 在中國民眾的在中

83、國民眾的口口碑進一步下降，與中國企業的關系也趨于緊張。碑進一步下降，與中國企業的關系也趨于緊張。20202020 年年 1 1-6 6 月，公司通過代月，公司通過代理商采購的理商采購的 FacebookFacebook 流量金額相較去年同期仍有所上漲，尚未受到兩國關系緊流量金額相較去年同期仍有所上漲，尚未受到兩國關系緊張或相關言論的影響，但如果中美關系持續緊張，或張或相關言論的影響，但如果中美關系持續緊張，或 FacebookFacebook 創始人不當言論創始人不當言論持續發酵，抑或其不斷發表新的不當言論，可能造成部分公司下游廣告主棄用持續發酵，抑或其不斷發表新的不當言論，可能造成部分公司下

84、游廣告主棄用FacebookFacebook，從而導致公司，從而導致公司 FacebookFacebook 互聯網營銷業務下滑互聯網營銷業務下滑。三三、經營風險經營風險（一）因廣告信息違反相關法律法規而遭受損失的風險（一）因廣告信息違反相關法律法規而遭受損失的風險 公司在業務開展過程中嚴格執行互聯網廣告信息審查制度，廣告信息在發布之前均根據互聯網媒體要求、公司廣告審查制度對投放廣告的內容、信息來源、表現形式、是否存在禁止性內容等方面進行審查，全部通過后方可投放。盡管公司執行了嚴格的廣告審核流程，報告期內亦未發生因廣告內容違規而遭受處罰的情形。但是隨著公司業務規模的擴大，仍可能存在因少數客戶刻意

85、隱瞞信息等原因導致的廣告信息審核失誤，致使廣告信息違反相關法律法規，公司可能面臨因發布虛假廣告信息而遭受處罰的風險。（二）不當使用互聯網信息的風險（二）不當使用互聯網信息的風險 公司在進行營銷推廣時，覆蓋了大量移動終端和活躍用戶。公司需對終端設備的部分與服務內容相關的數據信息進行記錄與分析，不會收集或存儲終端用戶的個人隱私數據，例如姓名、身份證號碼、家庭住址等信息。公司會對用戶信息進行匿名化和去標識化處理，使其無法重新識別個人信息主體。雖然公司一貫重視信息數據的保護并建立了完善的信息保密制度和操作流程，但在業務開展過程中，一旦公司員工或數據合作方、客戶基于自身原因造成了信息的不當使用，將會對公

86、司聲譽造成不利影響，甚至可能會對公司的業務開展造成不利影響，進而影響公司的經營業績。易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-32（三）數據資源獲取受限和存儲安全風險（三）數據資源獲取受限和存儲安全風險 公司在進行營銷推廣時，為有效規劃及優化營銷推廣服務，公司需要收集和分析相關數據。如果廣告主、媒體等合作方禁止或限制公司采集和使用有關數據，或者公司業務所在國家或地區出臺有關數據保護及隱私的法律法規，則公司合規風險可能增加，從而對公司經營業績造成不利影響。公司采用了防火墻、數據加密等技術，以保障數據資源存儲、使用的安全性、可靠性。但如果公司受到互聯網上的惡意軟件、病毒的影響，或者

87、受到黑客攻擊，將會影響公司信息系統正常運行，或者導致公司信息數據資源泄露、損失，從而可能會損害公司的市場聲譽，對公司經營業績造成不利影響。（四）供應商較為集中的風險（四）供應商較為集中的風險 公司作為致力于推進我國企業國際化進程的互聯網營銷服務商，與 Google、Facebook、Twitter、字節跳動、Pinterest 等全球主流互聯網媒體或其代理商建立了穩定良好的合作關系。但由于全球互聯網市場呈現顯著的馬太效應，頭部媒體用戶規模較大、市場份額占比較高，導致報告期內公司用戶流量采購集中度較高。報告期內，公司向前五名供應商采購額占當年總采購額比例分別為 49.53%、73.68%、80.

88、76%和和 9 90.620.62%。盡管在日常業務開展過程中，公司制定了嚴格的規范制度，恪守與供應商簽署的商務協議的相關要求，同時積極開拓市場，保障較大的業務規模，與頭部媒體及其代理商保持了穩定良好的合作關系，但若公司自身經營管理出現瑕疵，如違反平臺規則，發行人存在賬號被永久封禁或被平臺取如違反平臺規則，發行人存在賬號被永久封禁或被平臺取消合作伙伴資格的可能性。公司對直接流量供應商消合作伙伴資格的可能性。公司對直接流量供應商 GoogleGoogle 存在一定依賴。報告存在一定依賴。報告期內，期內，公司向公司向 GoogleGoogle 直接采購頭部媒體流量占報告期各期總流量采購金額的比直接

89、采購頭部媒體流量占報告期各期總流量采購金額的比例分別為例分別為 10.27%10.27%、31.19%31.19%、54.77%54.77%、57.40%57.40%，占比較高且呈上升趨勢。由于公，占比較高且呈上升趨勢。由于公司與司與GoogleGoogle簽署的合作協議中存在簽署的合作協議中存在GoogleGoogle終止合作的相關條款，存在被終止合作的相關條款，存在被GoogleGoogle取消平臺合作資質的可能性，如被取消平臺合作資質的可能性，如被 GoogleGoogle 取消合作資質，雖然公司仍可向其他取消合作資質，雖然公司仍可向其他GoogleGoogle 合作伙伴采購流量，但仍將

90、對公司業務經營產生不利影響。合作伙伴采購流量，但仍將對公司業務經營產生不利影響。若若主要供應商/頭部媒體流平臺頭部媒體流平臺變更合作政策，可能導致無法持續采購頭部媒體用戶流量，進而對公司日常經營產生不利影響：如極端情況下，由于中美兩如極端情況下，由于中美兩國政策出現較大變化，致使中資公司不能夠采購國政策出現較大變化，致使中資公司不能夠采購 GoogleGoogle、FacebookFacebook 等美國公司等美國公司易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-33 的流量，則公司亦將不能采購相關流量，進而對公司日常經營產生不利影響。的流量，則公司亦將不能采購相關流量，進而對公司

91、日常經營產生不利影響。（五）知識產權保護風險（五）知識產權保護風險 互聯網廣告行業屬于技術密集型行業，業務經營中所涉及的互聯網及其他領域的軟件著作權等知識產權數量較多、范圍較廣。公司所擁有的知識產權是公司核心競爭力的重要體現。公司一貫遵守知識產權相關的法律法規，積極申請各類必須的知識產權、設置了完善的代碼隔離、權限控制等流程，與員工及合作伙伴簽訂了保密協議或在合作協議中確定了明確的知識產權保護條款，以保障公司的知識產權得到全面的法律保護。但若公司自身知識產權受到不法侵害而無法及時有效解決的極端情況下，可能會影響公司的市場聲譽，并對公司經營產生不利影響。（六六）技術風險）技術風險 互聯網廣告行業

92、系技術密集型產業，公司依托大數據、人工智能、云計算等互聯網廣告技術開展智能化的營銷服務業務，涉及較多的軟件著作權等知識產權。盡管公司已經在互聯網營銷領域具備一定的技術實力，自主研發了一系列智能化業務系統，同時仍持續加大技術研發方面的資金投入、不斷引進優秀技術人才，但如果未來公司的研發方向不符合行業發展趨勢，或者研發速度落后于其他競爭者，或者互聯網廣告行業發生根本性的技術變革，則公司將無法繼續保持現有的技術競爭優勢，進而將對公司的服務能力及經營業績產生不利影響。（七七）公司規模擴大帶來的管理風險）公司規模擴大帶來的管理風險 隨著業務的穩步發展，公司規模不斷擴大。本次發行后，公司的資產規模將持續增

93、長，且隨著募集資金投資項目的逐步實施，公司的人員、采購規模、銷售規模將逐漸擴大，客戶和服務領域將更加廣泛，技術創新要求將進一步加快。如果公司的資源配置和管理體系無法及時進行調整或相關調整不能完全滿足公司規模擴張后的相關要求，將導致公司現有的管理架構和流程無法完全適應規模擴張帶來的變化，對公司的經營業績產生不利影響。易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-34（八八）房屋租賃風險）房屋租賃風險 公司為輕資產的互聯網企業，固定資產較少，主要固定資產為辦公設備。報告期內，公司的經營場所均通過租賃方式取得。截至招股說明書簽署日招股說明書簽署日，公司部分辦公場所租賃房屋未取得產權證書。

94、公司承租的該等房產可能因產權手續不完善而存在租賃合同被認定無效、租賃房屋及所在土地因地方城市規劃等原因被政府征用、拆遷等潛在風險。同時，若公司的房屋租賃合同到期無法續租，公司面臨因搬遷、裝修帶來的潛在風險，并可能對公司的業務經營造成一定影響。（九九）核心技術人員和技術人才流失的風險）核心技術人員和技術人才流失的風險 公司自成立以來一直重視技術開拓、產品研發以及研發團隊的建設，通過不斷實踐和積累，公司已經研發并儲備了多項核心技術和自主知識產權，培養、積累了一批高素質研發人員。當前公司多項產品和技術處于研發階段，核心人員穩定對公司的發展尤為重要，如果未來在人才的市場競爭中公司出現核心技術人員和技術

95、人才大量流失的情況，將對公司經營產生不利影響。（十）新冠病毒疫情對公司經營業績影響的風險（十）新冠病毒疫情對公司經營業績影響的風險 2020 年 1 月以來，國內外先后爆發了新冠病毒疫情。目前國內新冠病毒疫情形勢好轉，企業生產經營陸續恢復正常，但海外疫情形勢較為嚴峻，且存在進一步大范圍擴散的可能。雖然目前公司已恢復現場辦公，且公司 2 2020020 年年 1 1-6 6月收入較去年同期有所增長月收入較去年同期有所增長，但如果疫情持續較長時間，可能對公司經營業績產生不利影響。四四、財務風險財務風險（一）毛利率下滑風險（一）毛利率下滑風險 2017年、2018年、2019年和20202020年年

96、1 1-6 6月月，公司綜合毛利率分別為29.67%、22.05%、18.74%和和 1 19.84%9.84%，20172017 年至年至 20192019 年年毛利率呈現下滑趨勢。報告期內，由于我國互聯網廣告行業的市場業務競爭加劇，公司業務結構發生變化且拓展的部分新客戶毛利率相對較低，導致公司綜合毛利率下降，如果公司不能采取易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-35 有效措施應對，公司經營業績將受到不利影響。（二）應收賬款余額較大的風險（二）應收賬款余額較大的風險 報告期各期末，公司應收賬款余額分別為 50,446.48 萬元、69,488.41 萬元、95,573.8

97、2 萬元和和 7 72,047.222,047.22 萬元萬元，占當期營業收入的比重分別為 28.04%、35.12%、38.33%和和 6 67.497.49%，應收賬款規模較大且增速較快。公司主要客戶均為實力強、信譽好的大型優質客戶，最最近三年近三年及一期及一期，賬齡在 1 年以內的應收賬款比例平均超過 90%，且公司已按照謹慎性原則對應收賬款計提了充足的壞賬準備。但如果主要客戶因自身經營狀況或外部經營環境嚴重惡化以致影響償付能力，則公司將面臨應收賬款部分甚至全部無法收回的風險。（三）稅收優惠政策變動風險（三）稅收優惠政策變動風險 公司 2018 年、2019 年及及 2 2020020

98、年年 1 1-6 6 月月符合財政部國家稅務總局海關總署關于深入實施西部大開發戰略有關稅收政策問題的通知（財稅201158號）對西部地區鼓勵類產業企業稅收優惠的相關規定，按 15%的優惠稅率計繳企業所得稅。西安點告于2017年12月被認定為高新技術企業，獲得陜西省科學技術廳、陜西省財政廳、陜西省國家稅務局和陜西省地方稅務局頒發高新技術企業證書，有效期三年，2017 年至 2019 年企業所得稅率減按 15%稅率征收。2 2020020年年 1 1-6 6 月，西安點告月，西安點告根據財政部國家稅務總局海關總署關于深入實施西部大根據財政部國家稅務總局海關總署關于深入實施西部大開發戰開發戰略有關稅

99、收政策問題的通知略有關稅收政策問題的通知，符合優惠事項規定的條件并減按，符合優惠事項規定的條件并減按 15%15%稅率稅率征收企業所得稅。征收企業所得稅。西安廣知符合財政部國家稅務總局海關總署關于深入實施西部大開發戰略有關稅收政策問題的通知（財稅201158 號）對西部地區鼓勵類產業企業稅收優惠的相關規定，2017 年至至 20202020 年年 1 1-6 6 月月按 15%的優惠稅率計繳企業所得稅。根據財政部國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知財稅201636 號附件 4 第一條第（三）款，向境外單位提供的完全在境外消費的研發服務適用增值稅零稅率。西安點告向境外公司提供信息技

100、術外包服務易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-36 適用增值稅零稅率。根據 2018 年 6 月 15 日國家稅務總局印發的國家稅務總局關于修改部分稅收規范性文件的公告（國家稅務總局公告 2018 年第 31 號），明確境內單位向境外單位提供技術咨詢服務、信息技術服務的跨境服務，免征增值稅。公司、西安廣知及星合之星獲得相關政府部門的審核批準，并于 2017 年度、2018年度、2019 年度及及 20202020 年年 1 1-6 6 月月適用上述跨境免征增值稅的優惠政策。如果國家調整上述稅收優惠政策或其他原因導致公司未來不能持續享受上述稅收優惠，都將對公司的經營業績產生

101、一定的影響。（四）公司經營業績季節性波動風險（四）公司經營業績季節性波動風險 受主要客戶年度營銷投入計劃及網絡流量波動的影響，互聯網廣告行業呈現一定的季節性波動特征。由于全球市場受到下半年感恩節、圣誕節、新年等節假日帶動下半年消費需求上升，客戶對出海營銷服務的需求增加，公司下半年營業收入占全年營業收入的比例較高。2017 年至 2019 年，公司下半年營業收入占比為六成左右，因此公司的經營業績存在季節性波動風險。（五）外匯相關風險（五）外匯相關風險 在互聯網大數據營銷出海領域，Facebook、Google 等頭部媒體掌握了全球互聯網營銷大部分媒體資源，這些供應商采用美元結算。出于結算方便及保

102、持結算一致的考慮，出海大數據營銷企業與客戶一般采用美元進行結算。因此，人民幣對美元的匯率變動將對公司的經營業績產生一定影響。五五、募集資金投資項目風險募集資金投資項目風險 本次募集資金投資項目圍繞公司現有的主營業務進行，是公司依據未來發展規劃作出的戰略性安排，以進一步增強公司的核心競爭力和持續盈利能力。在確定募集資金投資項目時，公司已綜合審慎地考慮了自身技術實力、市場發展狀況、客戶實際需求，并對產業政策、投資環境、項目進度等因素進行了充分的調研和分析。但是，本次募集資金投資項目的建設計劃、實施過程和實施效果仍可能因技術研發障礙、投資成本變化、市場環境突變、項目管理不善等易點天下網絡科技股份有限

103、公司 招股說明書（申報稿）1-1-37 因素而增加不確定性，從而影響公司的經營業績。此外，募集資金投資項目建設和運營初期，固定資產折舊、人工等成本及費用上升，將會給公司經營業績帶來一定影響。六六、發行后凈資產收益率下降與即期回報被攤薄的風險發行后凈資產收益率下降與即期回報被攤薄的風險 本次發行完成后，隨著募集資金到位，公司資金實力將顯著增強，同時公司總股本和凈資產將有較大幅度的增長。本次募集資金到位后，公司將合理有效的利用募集資金，提升運營能力，降低財務費用，從而提高公司長期盈利能力。但由于募集資金投資項目的實施需要一定的周期，相關效益的實現也需要一定的過程，因此短期內公司的每股收益和凈資產收

104、益率等指標存在被攤薄的風險。七七、發行失敗的風險發行失敗的風險 本次發行的發行結果將受到證券市場整體情況、發行人經營業績、投資者對本次發行的認可程度等多種內外部因素決定。存在投資者認購不足的情形，發行人將面臨發行失敗的風險。易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-38 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一一基本情況基本情況 中文名稱中文名稱 易點天下網絡科技股份有限公司 英文名稱英文名稱 Easy Click Worldwide Network Technology Co.,Ltd.注冊資本注冊資本 396,384,160 元人民幣 法定代表人法定代表人 鄒小武 成

105、立日期成立日期 2005 年 4 月 6 日 股份公司設立日期股份公司設立日期 2013 年 2 月 6 日 公司住所公司住所 西安市高新區天谷八路 156 號軟件新城研發基地二期 A3-1 西 101室 郵政編碼郵政編碼 710077 聯系電話聯系電話 029-85221569 傳真號碼傳真號碼 029-88248317 互聯網網址互聯網網址 http:/ 信息披露部門信息披露部門 證券部 信息披露負責人信息披露負責人 王萍 信息披露負責人電話信息披露負責人電話 029-85221569 二二發行人的設立及股本發行人的設立及股本和和股東的變化情況股東的變化情況（一）發行人設立情況（一）發行人

106、設立情況 1、有限公司的設立情況有限公司的設立情況 公司前身為成立于 2005 年 4 月的武漢孚曼工貿有限公司。2005 年 4 月，夏曙光、陳蓉共同出資設立武漢孚曼工貿有限公司，注冊資本人民幣 200 萬元，其中自然人夏曙光實物出資 78 萬元、貨幣出資 118 萬元，自然人陳蓉貨幣出資 4 萬元。2005 年 4 月 4 日，湖北正豐財務咨詢評估有限公司對上述實物出資進行評估并于出具了“鄂正豐評報字（2005）第 0018 號”資產評估報告，確定夏曙光實物出資資產評估價值為 78 萬元。易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-39 2005年4月4日，武漢正豐會計師事務

107、有限公司出具了“武正豐驗字（2005）第 0020 號”驗資報告，對孚曼有限截至 2005 年 4 月 4 日的注冊資本實收情況進行了審驗，驗證全體股東出資已全部到位。2005 年 4 月 6 日，孚曼有限在武漢市工商行政管理局注冊，并取得了企業法人營業執照（注冊號：4201002135514）。孚曼有限設立時的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）出資方式出資方式 1 夏曙光 196.00 98.00 貨幣、實物 2 陳蓉 4.00 2.00 貨幣 合計合計 200.00 100.00-2、股份公司的設立情況股份公司的設立情況 2012

108、 年 12 月 7 日，孚曼有限召開臨時股東會并通過決議，全體股東一致確認按照截至 2012 年 9 月 30 日經審計的凈資產 7,386,442.78 元，按照 1:0.9477 的比例折股，整體變更為股份公司，變更后股份公司股份 700 萬股，每股面值 1 元，注冊資本 700 萬元，超出股本部分的凈資產 386,442.78 元作為股本溢價計入資本公積。同時公司名稱變更為“湖北高曼重工股份有限公司”。夏曙光、陳蓉以其持有的孚曼有限股權所對應的凈資產認購公司股份，整體變更為股份公司前后夏曙光、陳蓉的持股比例不變。2012 年 12 月 6 日，中興財光華會計師事務所有限責任公司出具了審計

109、報告（中興財光華會師報字（2012）滬第 ZXHF0022 號），確認截至 2012 年 9月 30 日，有限公司的凈資產為 7,386,442.78 元。2012 年 12 月 7 日，上海申威資產評估有限公司出具了 資產評估報告（滬申威評報字（2012）第 377 號），認定截至 2012 年 9 月 30 日，有限公司經評估的凈資產為 7,887,637.31 元。2012 年 12 月 20 日，孚曼有限全體股東夏曙光、陳蓉作為發起人共同簽署了湖北高曼重工股份有限公司（籌）發起人協議書，同意將共同投資設立的孚曼有限按經審計的凈資產折股整體變更為股份有限公司。2012 年 12 月 22

110、 日，發行人召開創立大會暨第一次股東大會，審議通過了易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-40 湖北高曼重工股份有限公司章程等多項議案。2012 年 12 月 22 日，中興財光華會計師事務所有限責任公司上海分所出具了“中興財光華會師報字（2012）滬第 ZXHS0007 號”驗資報告，驗證截至2012 年 12 月 22 日，整體改制中以有限公司凈資產出資的股份公司注冊資本已全部到位。2013 年 2 月 6 日，公司完成本次變更的工商變更登記手續，取得武漢市工商行政管理局硚口分局核發的 企業法人營業執照（注冊號：420104000019518）。孚曼有限整體變更為股份有

111、限公司后，股本結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1 夏曙光 6,944,000 99.20 2 陳蓉 56,000 0.80 合計合計 7,000,000 100.00 高曼重工于 2013 年 8 月 8 日起在股轉系統掛牌公開轉讓，證券簡稱為“高曼重工”，證券代碼為“430270”。2015 年 9 月 8 日，夏曙光將其持有的高曼重工 1,007,000 股股份以 1.77 元/股的價格協議轉讓給鄒小武。2015 年 9 月，高曼重工第一次定向發行股票，鄒小武等人以現金認購了此次定向發行4,655.10萬股股票。本次發行完

112、成后，鄒小武持股比例上升至38.50%，導致高曼重工實際控制人發生變更，即高曼重工的實際控制人由夏曙光變更為鄒小武。2015 年 11 月 9 日，鄒小武根據非上市公眾公司收購管理辦法規定披露了收購報告書，履行了相關信息披露義務。2016 年 1 月 19 日，公司名稱變更為“易點天下網絡科技股份有限公司”，并履行了工商登記手續。2018 年 4 月 2 日，公司終止在股轉系統掛牌。（二）報告期內的股本和（二）報告期內的股本和股東變化情況股東變化情況 1、2017 年年 7 月，易點天下定向發行股票月，易點天下定向發行股票 2016 年 9 月 30 日，易點天下召開第二屆董事會第十二次會議并

113、通過決議，易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-41 審議通過了關于易點天下網絡科技股份有限公司 2016 年第二次股票發行方案的議案等議案，擬向不超過 35 名符合規定條件的合格投資者發行股份合計不超過 1,200 萬股（含 1,200 萬股），發行價格為 58.51 元/股，預計募集資金不超過 70,212 萬元（含 70,212 萬元）。2016年10月24日，易點天下召開2016年第七次臨時股東大會并通過決議，審議通過了與本次定向發行股份相關的議案。本次定向發行的認購情況如下：序號序號 認購人姓名認購人姓名/名稱名稱 認購股份數量（股）認購股份數量（股）認購方式認購

114、方式 1 通宸投資（注）2,076,568 現金 2 華文創投 1,709,110 現金 3 博創投資 1,025,465 現金 4 杭州基石 917,057 現金 5 國信投資 854,555 現金 6 前海投資 854,554 現金 7 濟寧基石 792,053 現金 8 陜文投公司 512,732 現金 9 紅土創新基金-寧波銀行-紅土創新紅石 51 號新三板資產管理計劃 406,000 現金 10 銀杉科創 393,095 現金 11 協和投資 350,000 現金 12 東正投資 341,822 現金 13 陜文投基金 341,821 現金 14 華工投資 340,000 現金 合合

115、 計計 10,914,832-注：2017 年 3 月 13 日，北京渤海通新股權投資基金管理合伙企業（有限合伙）變更名稱為北京渤海通宸股權投資基金管理合伙企業（有限合伙）。2017 年 2 月 23 日，利安達會計師事務所（特殊普通合伙）出具了編號為“利安達驗字2017第 2019 號”的驗資報告。經審驗，截至 2016 年 12 月 9日，公司已收新增繳納注冊資本（實收資本）合計 10,914,832 元，各股東以貨幣出資 10,914,832 元，易點天下變更后的注冊資本為 79,276,832 元。本次定向發行的股份于 2017 年 5 月 12 日起在股轉系統掛牌公開轉讓。2017年

116、7月18日，易點天下辦理完成了本次定向發行對應的工商變更登記，易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-42 截至 2017 年 5 月 12 日新增股份掛牌公開轉讓之日，公司的股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1 鄒小武 23,925,401 30.1796 2 金達投資 7,182,000 9.0594 3 博利投資 5,988,000 7.5533 4 金星創投 3,013,900 3.8017 5 馳驟投資 3,013,900 3.8017 6 金林 2,916,000 3.6782 7 王向陽 2,664,9

117、78 3.3616 8 孫鳳正 2,664,978 3.3616 9 金山安全 2,643,900 3.3350 10 郝超 2,310,000 2.9138 11 通宸投資 2,076,568 2.6194 12 鄒園斌 1,752,800 2.2110 13 華文創投 1,709,110 2.1559 14 王一舟 1,665,300 2.1006 15 金石灝汭 1,424,095 1.7964 16 博創投資 1,025,465 1.2935 17 杭州基石 917,057 1.1568 18 千鑫投資 907,000 1.1441 19 晨溪投資 855,324 1.0789 20

118、國信投資 854,555 1.0779 21 前海投資 854,554 1.0779 22 濟寧基石 792,053 0.9991 23 富舜投資-暢享 2 號基金 689,176 0.8693 24 科訊創投 570,000 0.7190 25 陜文投公司 512,732 0.6468 26 紅土創新基金-寧波銀行-紅土創新紅石 51 號新三板資產管理計劃 576,000 0.7265 27 銀杉科創 393,095 0.4959 28 匯智投資 355,000 0.4478 29 蘭向輝 354,200 0.4468 30 陳文凱 354,200 0.4468 31 協和投資 350,00

119、0 0.4415 易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-43 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）32 東正投資 625,822 0.7894 33 陜文投基金 341,821 0.4312 34 張岳 341,000 0.4301 35 華工投資 340,000 0.4289 36 須聰 317,000 0.3999 37 張建捷 315,000 0.3973 38 陳加軍 315,000 0.3973 39 張永平 284,000 0.3582 40 萊蕪中泰安盈創業投資基金（有限合伙）257,000 0.3242 41 萊蕪

120、中泰投股權投資基金（有限合伙）192,000 0.2422 42 富舜投資-卓越 2 號基金 171,000 0.2157 43 國海堅果 142,424 0.1797 44 堅果兄弟 142,424 0.1797 45 陳蓉 56,000 0.0706 46 霍鵬 47,000 0.0593 47 廖江 41,000 0.0517 48 楊斌 24,000 0.0303 49 富舜新能源股權投資管理（上海）有限公司 10,000 0.0126 50 吳萍萍 1,000 0.0013 51 錢祥豐 1,000 0.0013 52 楊晉峰 1,000 0.0013 合合 計計 79,276,83

121、2 100.0000 2、2017 年年 10 月，資本公積轉增股本月，資本公積轉增股本 2017 年 9 月 30 日，易點天下召開 2017 年第四次臨時股東大會并通過決議，審議通過了關于資本公積轉增股本的議案等，擬以股權登記日的總股本79,276,832 股為基數，向全體股東每 10 股以資本公積金轉增 40 股，共計轉增股本 317,107,328 股（每股面值 1 元）。權益分派后公司總股本增加到 396,384,160股。2017 年 10 月 29 日，易點天下辦理完成了本次資本公積轉增股本對應的工商變更登記，注冊資本變更為 396,384,160 元。2019 年 7 月 13

122、 日，中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）陜西分所出易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-44 具了編號為“中興財光華（陜）審驗字（2019）第 01001 號”的驗資報告。經審驗，截至 2017 年 10 月 19 日，公司已將資本公積 317,107,328.00 元轉增股本，易點天下變更后的股本為 396,384,160 元。3、2017 年年 10 月至月至 2018 年年 4 月，資本公積轉增股本至終止掛牌期間的主要月，資本公積轉增股本至終止掛牌期間的主要股份變動情況股份變動情況 公司 2017 年 10 月資本公積轉增股本完成工商變更登記之日（2017 年 1

123、0 月29 日）至股份公司終止掛牌之日（2018 年 4 月 2 日）期間，與實際控制人或其過往一致行動人相關的通過股轉系統交易的股份轉讓情況如下：序號序號 出讓方出讓方 受讓方受讓方 轉讓股份數量轉讓股份數量（股）（股）轉讓價格轉讓價格（元（元/股）股）轉讓日期轉讓日期 1 金林 莊浩 1,000,000 11.00 2017.11.20 2 1,000,000 11.00 3 500,000 11.00 4 谷倉創投 1,000,000 11.11 2017.11.20 5 950,000 11.11 6 李捷 500,000 10.40 2017.11.21 7 莊浩 200,000 1

124、1.00 2017.11.21 8 孫體 500,000 11.00 2017.11.22 9 吉宏股份 1,000,000 11.00 2017.11.24 10 1,000,000 11.00 11 曲卉 410,000 11.00 2017.12.5 12 黃雪林 500,000 11.00 2017.12.6 13 莊浩 1,000,000 11.00 2017.12.8 14 1,000,000 11.00 15 375,000 11.00 根據莊浩女士確認：吉宏股份及莊浩女士本人一直看好發行人的發展前景，曾于2017年初策劃由吉宏股份與易點天下進行重組合作，后由于相關原因雙方經協商

125、終止了上述重組交易。但吉宏股份與莊浩女士始終希望能夠參股發行人，2017年11月，恰逢發行人股東擬減持部分發行人股份，莊浩遂向金林受讓發行人股份合計2,700,000股，吉宏股份向金林受讓發行人股份合計2,000,000股，交易各方通過股轉系統完成上述股份受讓。根據莊浩女士確認，上述股份受讓系真實意思表示，不存在委托持股、信托持股或其他利益輸送、利益安排的情形，上述股易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-45 份受讓已通過股轉系統交割完畢，交易各方全部權利義務已履行完畢，不存在任何糾紛或潛在糾紛?；魻柟菇饾檺偩W絡科技合伙企業（有限合伙）為吉宏股份股東，其持有發行人1.14

126、16%股份的時間及過程如下：（1）2017年8月通過股轉系統受讓取得公司股份合計905,000股 序號序號 轉讓時間轉讓時間 出讓方出讓方 受讓方受讓方 交易數量交易數量（股）（股）交易交易 方式方式 1 2017/8/10 北京金山安全軟件有限公司 霍爾果斯金潤悅網絡科技合伙企業（有限合伙）285,000 股轉系統交易 2 2017/8/10 楊斌 霍爾果斯金潤悅網絡科技合伙企業（有限合伙）3,000 股轉系統交易 3 2017/8/21 北京金山安全軟件有限公司 霍爾果斯金潤悅網絡科技合伙企業（有限合伙）303,000 股轉系統交易 4 2017/8/21 楊斌 霍爾果斯金潤悅網絡科技合伙

127、企業（有限合伙）5,000 股轉系統交易 5 2017/8/21 楊斌 霍爾果斯金潤悅網絡科技合伙企業（有限合伙）1,000 股轉系統交易 6 2017/8/22 北京金山安全軟件有限公司 霍爾果斯金潤悅網絡科技合伙企業（有限合伙）300,000 股轉系統交易 7 2017/8/22 楊斌 霍爾果斯金潤悅網絡科技合伙企業（有限合伙）8,000 股轉系統交易（2）2017年9月因公司資本公積轉增股本持股數量變動 2017年9月，公司向全體股東每10股以資本公積轉增40股，合計轉增317,107,328股，權益分派后公司總股本增加到396,384,160股。截至股權登記日，霍爾果斯金潤悅網絡科技合

128、伙企業（有限合伙）持有公司905,000股，本次轉增完成后，霍爾果斯金潤悅網絡科技合伙企業（有限合伙）合計持有公司4,525,000股，占公司股份比例的1.1416%。根據對霍爾果斯金潤悅網絡科技合伙企業（有限合伙）普通合伙人李加東的訪談確認，霍爾果斯金潤悅網絡科技合伙企業（有限合伙）自股轉系統受讓公司股份合計905,000股，上述股份受讓系真實意思表示，不存在委托持股、信托持股或其他利益輸送、利益安排的情形，上述股份受讓已通過股轉系統交割完畢，交易雙方全部權利義務均已履行完畢，不存在任何糾紛或潛在糾紛。4、2018 年年 4 月，易點天下終止掛牌月，易點天下終止掛牌 根據全國中小企業股份轉讓

129、系統有限責任公司出具的 關于同意易點天下網易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-46 絡科技股份有限公司股票終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函（股轉系統函20181137 號），公司股票自 2018 年 4 月 2 日起終止在股轉系統掛牌。公司股票終止掛牌后，公司股票的登記、轉讓、管理等事宜將嚴格按照 公司法及公司章程等相關規定執行。5、2018 年年 4 月至招股說明書簽署日，易點天下終止掛牌后的股份變動情況月至招股說明書簽署日，易點天下終止掛牌后的股份變動情況 易點天下終止掛牌后，2018 年 4 月 3 日至本招股說明書簽署日期間的股份變動情況如下：序號序號 出讓

130、方出讓方 受讓方受讓方 轉讓股份數量轉讓股份數量（股）（股）轉讓價格轉讓價格（元（元/股）股）協議簽署協議簽署 日期日期 1 千鑫投資 韓鋼 600,000 15.50 2018.4.18 2 王瑋 500,000 15.50 2018.4.18 3 紅土創新基金-寧波銀行-紅土創新紅石 51 號新三板資產管理計劃 弘灣資本 1,860,000 15.50 2018.4.27 柴培深 20,000 4 王瑋 1,000,000 15.50 2018.5.3 5 金石灝汭 劉新渭 1,100,000 14.00 2018.5.15 6 莊浩 萬點投資 900,000 15.50 2018.5.1

131、7 7 楊斌 陳文凱 1,000 14.00 2018.5.20 8 吉宏股份 駱偉民 2,000,000 14.50 2018.5.21 9 協和投資 中金國聯 1,750,000 14.20 2018.5.25 10 金石灝汭 臻泰創投 1,000,000 14.00 2018.6.22 11 駱偉民 谷倉健行 1,000,000 15.00 2018.6.23 12 千鑫投資 佛山瑞信 325,000 15.50 2018.7.31 13 珠海瑞信 675,000 15.50 2018.7.31 14 駱偉民 維斯塔科 1,000,000 17.00 2018.8.31 15 金石灝汭

132、韓鋼 1,000,000 14.00 2018.9.25 16 韓鋼 朗瑪一號 625,000 15.80 2018.10.21 朗瑪四號 375,000 17 莊浩 袁曉強 6,666,700 6.00 2019.2.27 18 郝超 長鋒投資 1,748,700 17.155 2019.5.14 19 維斯塔科 力合創投 450,000 16.50 2019.6.18 20 銀杉科創 力合創投 450,000 16.50 2019.6.20 21 博創投資 丁渺淼 555,556 18.00 2019.7.3 22 寧波恒盛 姜勇 1,836,879 14.10 2019.12.18 易點

133、天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-47 序號序號 出讓方出讓方 受讓方受讓方 轉讓股份數量轉讓股份數量（股）（股）轉讓價格轉讓價格（元（元/股）股）協議簽署協議簽署 日期日期 23 鄒園斌 孫體 384,616 13.00 2019.12.20 24 金浦文創 3,000,000 11.50 2019.12.31 25 郝超 高端裝備基金 3,546,100 14.10 2020.1.15 26 鄒園斌 高萬平 238,000 12.60 2020.1.16 27 寧波恒盛 華商廣告 1,285,714 14.00 2020.1.17 28 朱筠笙 71,400 14.00

134、 2020.1.17 29 鑫源投資 1,935,483 15.50 2020.1.21 30 千鑫投資 王平 53,812 8.00 2020.2.12 31 王其榮 35,875 8.00 2020.2.12 32 莫懿 35,875 8.00 2020.2.12 33 高淑芹 21,525 8.00 2020.2.12 34 博創投資 華睿投資 888,890 18.00 2020.2.18 35 寧波恒盛 華睿投資 2,611,110 14.00 2020.2.20 6、截至本招股說明書簽署日，公司股本結構情況截至本招股說明書簽署日，公司股本結構情況 截至本招股說明書簽署日，公司共有股

135、東 88 名，公司的股本結構如下：序號序號 股東股東 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 鄒小武 119,627,005 30.1796%2 寧波眾點 35,910,000 9.0594%3 寧波恒盛 22,199,414 5.6005%4 金星創投 15,069,500 3.8017%5 王向陽 13,324,890 3.3616%6 孫鳳正 13,324,890 3.3616%7 江詣創投 11,452,120 2.8891%8 通宸投資 10,382,840 2.6194%9 華文創投 8,545,550 2.1559%10 王一舟 8,326,500 2.1006%11

136、袁曉強 6,666,700 1.6819%12 郝超 6,255,200 1.5781%13 莊浩 5,467,800 1.3794%14 富易投資 5,210,000 1.3144%15 鄒園斌 5,141,384 1.2971%易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-48 序號序號 股東股東 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 16 杭州基石 4,585,285 1.1568%17 金潤悅 4,525,000 1.1416%18 晨溪投資 4,276,620 1.0789%19 國信投資 4,272,775 1.0779%20 前海投資 4,272,770 1.

137、0779%21 金石灝汭 4,020,475 1.0143%22 濟寧基石 3,960,265 0.9991%23 博創投資 3,682,879 0.9291%24 金林 3,645,000 0.9196%25 高端裝備基金 3,546,100 0.8946%26 華睿投資 3,500,000 0.8830%27 金浦文創 3,000,000 0.7568%28 馳驟投資 2,999,500 0.7567%29 科訊創投 2,850,000 0.7190%30 陜文投公司 2,563,660 0.6468%31 須聰 2,535,880 0.6398%32 谷倉創投 1,950,000 0.4

138、919%33 鑫源投資 1,935,483 0.4883%34 弘灣資本 1,860,000 0.4692%35 姜勇 1,836,879 0.4634%36 匯智投資 1,775,000 0.4478%37 陳文凱 1,772,000 0.4470%38 蘭向輝 1,771,000 0.4468%39 中金國聯 1,750,000 0.4415%40 長鋒投資 1,748,700 0.4412%41 陜文投基金 1,709,105 0.4312%42 張岳 1,705,000 0.4301%43 華工投資 1,700,000 0.4289%44 孫體 1,644,616 0.4149%45

139、張建捷 1,575,000 0.3973%46 陳加軍 1,575,000 0.3973%47 銀杉科創 1,515,475 0.3823%48 王瑋 1,500,000 0.3784%易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-49 序號序號 股東股東 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 49 東正投資 1,424,110 0.3593%50 張永平 1,420,000 0.3582%51 華商廣告 1,285,714 0.3244%52 劉新渭 1,100,000 0.2775%53 青島青島泓石 1,080,000 0.2725%54 融易創投 1,020,000

140、 0.2573%55 臻泰創投 1,000,000 0.2523%56 谷倉健行 1,000,000 0.2523%57 蔣琳 905,000 0.2283%58 萬點投資 900,000 0.2271%59 力合創投 900,000 0.2271%60 臺州泓石 750,000 0.1892%61 裕正農業 714,000 0.1801%62 堅果兄弟 712,120 0.1797%63 珠海瑞信 675,000 0.1703%64 朗瑪一號 625,000 0.1577%65 石洋投資 619,000 0.1562%66 韓鋼 600,000 0.1514%67 丁渺淼 555,556 0

141、.1402%68 維斯塔科 550,000 0.1388%69 李捷 500,000 0.1261%70 黃雪林 500,000 0.1261%71 董旭東 428,000 0.1080%72 千鑫投資 426,913 0.1077%73 曲卉 409,000 0.1032%74 朗瑪四號 375,000 0.0946%75 佛山瑞信 325,000 0.0820%76 陳蓉 280,000 0.0706%77 高萬平 238,000 0.0600%78 陳哲 150,000 0.0378%79 白玉龍 100,000 0.0252%80 李洪瀚 100,000 0.0252%81 朱筠笙 7

142、1,400 0.0180%易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-50 序號序號 股東股東 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 82 王平 53,812 0.0136%83 王其榮 35,875 0.0091%84 莫懿 35,875 0.0091%85 高淑芹 21,525 0.0054%86 柴培深 20,000 0.0050%87 紀翔 10,000 0.0025%88 錢祥豐 5,000 0.0013%合合 計計 396,384,160 100.0000%（三）報告期內的重大資產重組情況（三）報告期內的重大資產重組情況 報告期內，發行人未發生重大資產重組行為

143、。其他重組情況說明如下：1、易點天下經營實體相關資產置入高曼重工的過程、易點天下經營實體相關資產置入高曼重工的過程 易點天下經營實體相關資產置入高曼重工的具體時間、過程如下：置入資產置入資產 具體時間與過程具體時間與過程 股權相關 2015 年 6 月 12 日，鄒小武、郝超、王向陽共同出資設立西安點告，注冊資本 4,000 萬元，均為認繳出資。2015 年 7 月 23 日，西安點告在香港投資設立 Click Tech Limited，發行股份總數為 1,000 萬股普通股，總款額 1,000 萬美元，設立時的實收資本為 0元。2015 年 9 月 11 日，鄒小武、王向陽共同出資設立點搜億

144、，注冊資本 4,000萬元，均為認繳出資。2015 年 9 月，鄒小武、王向陽與西安點告簽署股權轉讓協議，以 0 元價格將其合計持有的點搜億 100%股權轉讓給西安點告，并于 2015 年 10 月 20日完成工商變更登記。2015 年 10 月 7 日，公司召開 2015 年第二次臨時股東大會審議通過關于收購西安點告網絡科技有限公司的議案，同意高曼重工以 0 元受讓王向陽、鄒小武、郝超分別持有的西安點告 70%、15%、15%股權，并于 2015 年 10 月 22 日完成上述股權轉讓的工商變更登記。本次股權轉讓完成后公司持有西安點告 100%股權，并通過西安點告分別持有 Click Tec

145、h Limited、點搜億 100%股權。債權債務相關 發行人收購西安點告（含其下屬子公司）時，西安點告（含其下屬子公司）尚未開展經營活動，不存在任何債權債務。NDP 于 2015 年停止新增業務，剩余經營行為主要為原有債權債務的清收與清償以及少量存續業務的繼續履行。截至注銷前，NDP 的相關債權債務均已自行結清，不存在債權債務轉移至發行人的情況。固定資產、無形資產相關 因所處行業為輕資產行業，NDP 原有主要經營相關固定資產數量有限，原主要業務系統為租賃第三方公司 APPS FLYER LTD、TUNE.Inc.的系統。其中，就租賃取得的房屋使用權、租賃的第三方服務器使用權、租賃的第三方業務

146、系統，NDP 因原有業務終止，終止了向第三方租賃辦公經營用房產、服務器及業務系統的租賃協議，自易點天下及其子公司實際開展運營易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-51 置入資產置入資產 具體時間與過程具體時間與過程 業務后，即由易點天下及其子公司向第三方租賃使用相關房產及服務器，并自行申請系統軟件的著作權。NDP 的辦公設備數量較少，剩余價值較低，在易點天下及其子公司開展經營業務尤其是重新租賃新的辦公經營場所后，自行購置了經營所需的辦公設備。截至注銷日，NDP 全部商標、軟著等無形資產均已完成注銷或轉讓。截至報告期末，發行人現有商標 104 項，其中 96 項商標為鄒小武取

147、得發行人控制權后由發行人自行申請取得，另有 8 項商標系受讓取得，其中 5 項商標系向 NDP 受讓取得，并已于 2016 年 12 月 31 日前交割完畢；發行人現有軟件著作權均為發行人自行申請登記。人員相關 原 NDP 員工均已離職，部分員工經與發行人協商一致自愿與發行人或其控股公司簽署勞動合同。公司在股轉系統掛牌期間的公告文件，公司未披露其受讓5項NDP商標的關聯交易事項。鑒于該5項商標已于2016年全部轉讓完畢，不屬于報告期內的關聯交易，且根據仲量聯行企業評估及咨詢有限公司出具的估值報告，該5項商標于評估基準日的評估價值較低并按照0對價交割，上述受讓商標事項無需經董事會或股東大會審議。

148、受讓上述5項商標系為公司重新申請同樣式商標的需要，實際未再使用該5項商標。公司在股轉系統掛牌期間不存在被股轉公司、證券監督管理部門及其派出機構采取監管措施或被行政處罰的情況。鑒于公司申報文件中關于易點天下經營實體相關資產置入高曼重工的相關內容與股轉系統披露信息不存在重大差異，不存在因信息披露存在重大差異構成本次發行的法律障礙。2 2、原高曼重工相關業務及資產從易點天下剝離的相關情況、原高曼重工相關業務及資產從易點天下剝離的相關情況 公司實際控制人鄒小武及其團隊于公司實際控制人鄒小武及其團隊于20152015年年1212月高曼重工第一次定增完成月高曼重工第一次定增完成后，取得高曼重工實際控制權，

149、并開始以易點天下（原高曼重工）及其子公司后，取得高曼重工實際控制權，并開始以易點天下（原高曼重工）及其子公司開展互聯網營銷業務，逐漸停止經營原高曼重工相關業務，處置原業務相關的開展互聯網營銷業務，逐漸停止經營原高曼重工相關業務，處置原業務相關的資產，具體業務、資產的處置情況及人員安置、技術轉讓的安排如下：資產，具體業務、資產的處置情況及人員安置、技術轉讓的安排如下：（1 1）主營業務變更主營業務變更 原高曼重工主要從事高空作業平臺的研發、生產、銷售及代理（以下簡稱原高曼重工主要從事高空作業平臺的研發、生產、銷售及代理（以下簡稱“原有業務原有業務”），主要產品為高空作業平臺設備。），主要產品為高

150、空作業平臺設備。20162016年年1 1月月1919日，公司經營范圍日，公司經營范圍由由“機械設備、機電產品、日用化學品的加工、生產、銷售；紡織品、汽車（不機械設備、機電產品、日用化學品的加工、生產、銷售；紡織品、汽車（不含小轎車）及零配件銷售；機械設備租賃；保潔服務；貨物進出口、技術進出含小轎車）及零配件銷售；機械設備租賃；保潔服務；貨物進出口、技術進出易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-52 口、代理進出口業務（不含國家限制或禁止的貨物進出口、技術進出口和代理口、代理進出口業務（不含國家限制或禁止的貨物進出口、技術進出口和代理進出口）；工廠自動化工程、節能改造、模具

151、加工、五金塑膠配件、機電工程安進出口）；工廠自動化工程、節能改造、模具加工、五金塑膠配件、機電工程安裝、技術服務、勞保及辦公用品的銷售裝、技術服務、勞保及辦公用品的銷售”變更登記為變更登記為“手機軟件技術開手機軟件技術開發、技發、技術服務；軟件開發；信息技術咨詢服務；企業管理咨詢服務；商品信息咨詢服術服務；軟件開發；信息技術咨詢服務；企業管理咨詢服務；商品信息咨詢服務；市場營銷策劃與咨詢服務；廣告設計、制作、發布及代理；機械設備、務；市場營銷策劃與咨詢服務；廣告設計、制作、發布及代理；機械設備、機機電產品、日用化學品的加工、生產、銷售；紡織品、汽車（不含小轎車）及零電產品、日用化學品的加工、生

152、產、銷售；紡織品、汽車（不含小轎車）及零配件銷售；機械設備租賃；保潔服務；貨物進出口、技術進出口、代理進出口配件銷售；機械設備租賃；保潔服務；貨物進出口、技術進出口、代理進出口業務（不含國家限制或禁止的貨物進出口、技術進出口和代理進出口）；工廠自業務（不含國家限制或禁止的貨物進出口、技術進出口和代理進出口）；工廠自動化工程、節能改造、模具加工、五金塑膠配件、機電工程安裝、技術服務、動化工程、節能改造、模具加工、五金塑膠配件、機電工程安裝、技術服務、勞保及辦公用品的銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經勞保及辦公用品的銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）營活

153、動）”自鄒小武及其團隊取得高曼重工控制權后，公司逐漸停止經營原有業務，自鄒小武及其團隊取得高曼重工控制權后，公司逐漸停止經營原有業務，除在原有業務合同基礎上繼續履行相關義務及剩余庫存產品的處置外，未再簽除在原有業務合同基礎上繼續履行相關義務及剩余庫存產品的處置外，未再簽署與原有業務相關的業務合署與原有業務相關的業務合同。同。20152015年度，高曼重工原有業務對應銷售收入年度，高曼重工原有業務對應銷售收入1,109.291,109.29萬元，截止萬元，截止20152015年年1212月月3131日，高曼重工結存未履行完畢的銷售合同金日，高曼重工結存未履行完畢的銷售合同金額為額為1,326.8

154、31,326.83萬元（不含稅），其中高曼重工未完成交貨義務的對應金額為萬元（不含稅），其中高曼重工未完成交貨義務的對應金額為1,008.571,008.57萬元，已完成交貨義務尚未收款的金額為萬元，已完成交貨義務尚未收款的金額為318.26318.26萬元。截至萬元。截至20162016年年8 8月，月，公司已履行完畢原有業務合同的交貨義務；截至公司已履行完畢原有業務合同的交貨義務；截至招股說明書簽署日招股說明書簽署日，除，除4.24.2萬元萬元尚未收回外尚未收回外，上述，上述合同的相關款項均已結清。合同的相關款項均已結清。20172017年年1010月，公司經營范圍變更為月，公司經營范圍變

155、更為“手機軟件技術開發、技術服務；軟件手機軟件技術開發、技術服務；軟件開發；信息技術咨詢服務；企業管理咨開發；信息技術咨詢服務；企業管理咨詢服務；商品信息咨詢服務；市場營銷詢服務；商品信息咨詢服務；市場營銷策劃與咨詢服務；廣告設計、制作、發布及代理；貨物與技術的進出口經營（國策劃與咨詢服務；廣告設計、制作、發布及代理；貨物與技術的進出口經營（國家限制、禁止和須經審批進出口的貨物與技術除外）；網絡信息技術服務（依法家限制、禁止和須經審批進出口的貨物與技術除外）；網絡信息技術服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）”。截至招股說

156、明書截至招股說明書簽署日，除上述少數款項未收回外簽署日，除上述少數款項未收回外公司就原有業務不存在任何尚未履行完畢的公司就原有業務不存在任何尚未履行完畢的責任或義務。責任或義務。（2 2）資產相關資產相關 鑒于公司逐步停止高空作業平臺業務，除按照原業務合同待交付的貨物外，鑒于公司逐步停止高空作業平臺業務，除按照原業務合同待交付的貨物外，公司已將與原有業務相關的庫存產品、原材料、機器設備、專利技術、車輛及公司已將與原有業務相關的庫存產品、原材料、機器設備、專利技術、車輛及易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-53 辦公設備等出售給夏曙光朋友控制的企業湖辦公設備等出售給夏曙光朋

157、友控制的企業湖北德優科技有限公司（以下簡稱北德優科技有限公司（以下簡稱“德德優科技優科技”）或夏曙光控制的企業湖北高曼重工科技有限公司（以下簡稱）或夏曙光控制的企業湖北高曼重工科技有限公司（以下簡稱“高曼科高曼科技技”）。通過國家企業信用信息公示系統網絡檢索上述企業相關信息并對夏曙光）。通過國家企業信用信息公示系統網絡檢索上述企業相關信息并對夏曙光訪談確認，德優科技系其朋友丁雄軍持股訪談確認，德優科技系其朋友丁雄軍持股100%100%的公司，高曼科技系由其本人與的公司，高曼科技系由其本人與其配偶陳蓉合計持股其配偶陳蓉合計持股100%100%的公司，的公司，德優科技與高曼科技均與原高曼重工經營同

158、德優科技與高曼科技均與原高曼重工經營同類業務，根據業務經營需要，受讓上述高曼重工相關資產；類業務，根據業務經營需要，受讓上述高曼重工相關資產；上述企業與公司及上述企業與公司及實際控制人、董監高均不存在任何關實際控制人、董監高均不存在任何關聯關系或其他利益輸送關系。聯關系或其他利益輸送關系。根據公司與德優科技于根據公司與德優科技于20162016年年4 4月月2222日簽署的產品供貨合同，公司已將日簽署的產品供貨合同，公司已將該協議項下產品（包括傳感器、電機、控制閥等）作價該協議項下產品（包括傳感器、電機、控制閥等）作價16,779,665.0716,779,665.07元轉讓給元轉讓給德優科技

159、，經比對高曼重工原有業務的毛利區間以及德優科技出具的情況說明，德優科技，經比對高曼重工原有業務的毛利區間以及德優科技出具的情況說明，并并對對夏曙光訪談確認，上述價格系參考當時市場價格確定，截止夏曙光訪談確認，上述價格系參考當時市場價格確定，截止20172017年年1212月，月，公司已收到上述全部款項。根據雙方于公司已收到上述全部款項。根據雙方于20162016年年4 4月月2222日簽署的 補充協議 與日簽署的 補充協議 與20162016年年5 5月月1313日簽署的產品驗收單，公司已完成全部交貨義務，德優科技確認交日簽署的產品驗收單，公司已完成全部交貨義務，德優科技確認交付貨物驗收合格。

160、付貨物驗收合格。根據易點天下與德優科技于根據易點天下與德優科技于20162016年年4 4月月2828日簽署的固定資產轉日簽署的固定資產轉讓協議書，讓協議書，易點天下已將該協議項下的固定資產（包括電腦、打印機、空調、配電柜等設易點天下已將該協議項下的固定資產（包括電腦、打印機、空調、配電柜等設備）以公司賬面凈值作價備）以公司賬面凈值作價301,168.42301,168.42元轉讓給德優科技，截止元轉讓給德優科技，截止20172017年年1212月，公月，公司已收到上述全部款項。根據易點天下與德優科技于司已收到上述全部款項。根據易點天下與德優科技于20162016年年5 5月月1313日簽署的

161、固日簽署的固定資產驗收單，該等固定資產驗收合格。定資產驗收單，該等固定資產驗收合格。根據易點天下與德優科技于根據易點天下與德優科技于20162016年年4 4月月1818日簽署的車輛轉讓合同，易點日簽署的車輛轉讓合同，易點天下已將該協議項下天下已將該協議項下3 3部車輛（包括部車輛（包括20092009年年8 8月注冊登記的奧迪牌月注冊登記的奧迪牌FV7241FCVIGFV7241FCVIG一一輛、輛、20112011年注冊登記的江鈴全順年注冊登記的江鈴全順JX6641TJX6641T-N3N3一輛、一輛、20152015年注冊登年注冊登記的東風牌記的東風牌LZ6461AQFELZ6461AQ

162、FE一輛）作價人民幣一輛）作價人民幣310,000310,000元轉讓給德優科技，經比對二手車市場價元轉讓給德優科技，經比對二手車市場價格及德優科技出具的情況說明，并格及德優科技出具的情況說明，并對對夏曙光訪談確認，上述價格系參考當時市夏曙光訪談確認，上述價格系參考當時市場價格確定，截至場價格確定，截至20172017年年1212月，公司已收到上述全部款項。月，公司已收到上述全部款項。截截原高曼重工名下注冊商標合計原高曼重工名下注冊商標合計1 1項，鑒于該商標對易點天下主營業務無價項，鑒于該商標對易點天下主營業務無價值，公司已于值，公司已于20172017年年1 1月以月以0 0元價格轉讓給德

163、優科技。元價格轉讓給德優科技。原高曼重工專利轉讓情況原高曼重工專利轉讓情況詳見下述“詳見下述“3.3.技術相關技術相關”部分。部分。易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-54 原高曼重工名下未擁有任何不動產權。原高曼重工使用房產系向夏曙光租原高曼重工名下未擁有任何不動產權。原高曼重工使用房產系向夏曙光租賃，自賃，自20162016年年5 5月完成固定資產處置后公司實際未再使用該租賃房產，根據月完成固定資產處置后公司實際未再使用該租賃房產，根據對對夏夏曙光訪談確認，鑒于公司完成相關資產處置后即不再使用上述租賃房產，雙方曙光訪談確認，鑒于公司完成相關資產處置后即不再使用上述租賃

164、房產，雙方已解除上述租賃協議，雙方權利義務均已結清，不存在任何爭議或糾紛。已解除上述租賃協議，雙方權利義務均已結清，不存在任何爭議或糾紛。（3 3）技術相關）技術相關 截至截至20152015年年1212月月3131日，原高曼重工名下授權專利合計日，原高曼重工名下授權專利合計9 9項，經協商一致，其項，經協商一致，其中中3 3項專利于項專利于20162016年年1212月按照月按照“陜正評報字陜正評報字 20162016第第042042號號”資產評估報告書資產評估報告書確定的評估價確定的評估價3 3萬元轉讓給夏曙光控制的企業高曼科技，并于萬元轉讓給夏曙光控制的企業高曼科技，并于20172017

165、年年2 2月辦理完月辦理完成權屬過戶手續，公司已于成權屬過戶手續，公司已于20172017年年1212月月2929日收到上述全部款日收到上述全部款項，除前述項，除前述3 3項專利項專利轉讓外，剩余專利因公司不再繳納年費而失效。轉讓外，剩余專利因公司不再繳納年費而失效。（4 4）人員相關人員相關 高曼重工控制權變更前，公司原董事、監事、高級管理人員包括夏曙光、高曼重工控制權變更前，公司原董事、監事、高級管理人員包括夏曙光、陳蓉、張海燕、劉國忠、徐勇琴、王文超、簡衛球、毛繼濤。陳蓉、張海燕、劉國忠、徐勇琴、王文超、簡衛球、毛繼濤。20162016年年1 1月月1515日，公司召開臨時股東大會，選舉

166、鄒小武、郝超、孫鳳正、莊日，公司召開臨時股東大會，選舉鄒小武、郝超、孫鳳正、莊莉、程華杰為公司新一屆董事，選舉鄒園斌、王一舟、蘭向輝為公司新一屆監莉、程華杰為公司新一屆董事，選舉鄒園斌、王一舟、蘭向輝為公司新一屆監事。同日，公司召開董事會，聘任鄒小武、郝超、陳文凱、周云龍分別擔任公事。同日，公司召開董事會，聘任鄒小武、郝超、陳文凱、周云龍分別擔任公司總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書。高曼重工原董事、監事、高級司總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書。高曼重工原董事、監事、高級管理人員均辭任。管理人員均辭任。根據對夏曙光訪談確認根據對夏曙光訪談確認，截止，截止20152015年年8 8月月

167、3131日，原高曼重工簽約員工合計日，原高曼重工簽約員工合計3838人，經公司與原有業務對應的員工協商，該部分員工因無法適應新業務工作自人，經公司與原有業務對應的員工協商，該部分員工因無法適應新業務工作自愿離職。根據湖北高曼重工科技有限公司出具的情況說明，上述部分離職員工愿離職。根據湖北高曼重工科技有限公司出具的情況說明，上述部分離職員工自愿入職湖北高曼重工科技有限公司，繼續從事高空作業平臺相關業務自愿入職湖北高曼重工科技有限公司，繼續從事高空作業平臺相關業務，剩余，剩余部分離職員工因個人原因自主選擇其他就業方式部分離職員工因個人原因自主選擇其他就業方式。根據該等人員簽署的離職確。根據該等人員

168、簽署的離職確認文件，上述人員均為主動離職，與公司均無勞動爭議或糾紛。認文件，上述人員均為主動離職，與公司均無勞動爭議或糾紛。綜上，原高曼重工相關業務已終止，相關資產已處置完畢，人員安置與技綜上，原高曼重工相關業務已終止，相關資產已處置完畢，人員安置與技術轉讓均已妥善安排。根據訪談原高曼重工、現湖北高曼重工科技有限公術轉讓均已妥善安排。根據訪談原高曼重工、現湖北高曼重工科技有限公司實司實際控制人夏曙光先生，公司與高曼重工原經營團隊及人員不存在任何資產轉讓、際控制人夏曙光先生，公司與高曼重工原經營團隊及人員不存在任何資產轉讓、勞動關系等方面的糾紛或爭議。勞動關系等方面的糾紛或爭議。易點天下網絡科技

169、股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-55 3 3、公司與吉宏股份進行重大資產重組并終止的具體情況公司與吉宏股份進行重大資產重組并終止的具體情況 2017年2月，公司與吉宏股份公告擬進行重大資產重組事項，吉宏股份擬采用發行股份及支付現金的方式購買易點天下的股權并募集配套資金。2017年4月，公司和吉宏股份公告決定終止籌劃本次重大資產重組事項。公司與吉宏股份籌劃重大資產重組，希望通過此次重組登陸A股市場，從而提高公司品牌知名度，鞏固公司產品優勢，提升行業地位，助力公司進一步發展。公司決定終止此次重大資產重組，主要系：（1）公司在新三板定向發行的估值已與吉宏股份整體估值相近，但公司凈利潤遠高于

170、同期吉宏股份凈利潤，由于在重組中公司估值受市盈率限制，對公司整體估值不利；（2）公司主營業務為互聯網營銷，吉宏股份主營業務為包裝印刷，兩個公司不屬于同一行業，跨行業重組難度較大；（3）部分股東看好公司發展，不贊同公司重組，建議公司獨立上市。4 4、公司收購正佳天下的情況公司收購正佳天下的情況 2017年6月22日，公司和吉宏股份共同設立正佳天下，計劃在傳統印刷廣告領域進行合作，公司認繳出資2,250萬元，股權占比45%，吉宏股份認繳出資2,750萬元，股權占比55%。由于公司與吉宏股份主營業務差異較大，戰略方向不一致，雙方經審慎研究決定不繼續在傳統印刷廣告領域繼續進行合作，吉宏股份計劃將其所持

171、正佳天下股權轉讓給公司。因此，公司收購正佳天下股權基于真實的商業背景，具有合理性。2017年12月18日，公司和吉宏股份簽署了陜西正佳天下網絡科技有限公司股權轉讓協議。由于正佳天下注冊資本5,000萬元尚未實繳，未開展任何業務，凈資產為0元，故公司以0元對價受讓陜西正佳55%股權，交易定價公允。公司收購正佳天下55%股權后，正佳天下成為公司的全資子公司。由于公司的主要業務為移動互聯網廣告業務，在傳統廣告業務上的資源積累有限，組建符合要求的業務團隊較難，公司綜合考慮后決定不在傳統廣告領域投入資源。報告期內，正佳天下未實際經營。2019年3月，正佳天下完成注銷手續。易點天下網絡科技股份有限公司 招

172、股說明書（申報稿）1-1-56（四）（四）在其他證券市場的掛牌情況在其他證券市場的掛牌情況 根據全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司向公司出具 關于同意湖北高曼重工股份有限公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函（股轉系統函2013520 號），同意公司股票在股轉系統掛牌，公司股票自 2013 年 8 月 8 日起在股轉系統掛牌公開轉讓。根據全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司向公司出具 關于同意易點天下網絡科技股份有限公司股票終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函（股轉系統函20181137 號），公司股票自 2018 年 4 月 2 日起終止掛牌。公司在申請掛牌及掛牌期間，嚴格按照全國中

173、小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則規范履行信息披露義務，不存在因信息披露違規或違法，被全國中小企業股份轉讓系統有限公司依法采取監管措施或紀律處分、被中國證監會采取監管措施或給予行政處罰的情形。（五）公司歷次定向發行定價公允性說明（五）公司歷次定向發行定價公允性說明 1、公司歷次定向增發定價、公司歷次定向增發定價的公允性、合理性及依據的公允性、合理性及依據 事項事項 背景背景 公司財務數據公司財務數據 及經營情況及經營情況 定價定價(元元/股股)定價依據定價依據 2015 年10 月，第一次定增 鄒小武完成對高曼重工的收購，作為開展互聯網新業務的主體 2015 年上半年，公司收入為 911

174、萬元，凈利潤為-1.83 萬元；高曼重工原主營業務為高空作業平臺的研發、生產、銷售及代理，業務發展緩慢，收入和利潤規模較小，未來前景不明朗 1.00 截至 2015 年 6 月 30 日，公司每股凈資產 1.50 元/股；由于 2015 年以來公司所在市場不景氣，公司出現經營虧損，鑒于原實際控制人主要通過存量股份轉讓方式（定價1.77 元/股）實現退出，鄒小武等通過定增實現對高曼重工的收購，因此按照最低的投資金額確定定增價格，高曼重工和投資者協商決定本次發行價格為 1 元/股 2015 年12 月，第二次定增 NDP的A輪投資人指定的境內投資者入股 2015 年上半年，公司收入為 911 萬元

175、，凈利潤為-1.83 萬元；在鄒小武完成對高曼重工的收購后，公司的主營業務及管理團隊發生了重大變化，公司主營業務變更為互聯網營銷業務，收入和利潤規模具有較好的預期 9.50 本次股票發行價格與外部第三方投資人 2014 年 1 月參與NDP發行Series A優先股的價格相一致 易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-57 事項事項 背景背景 公司財務數據公司財務數據 及經營情況及經營情況 定價定價(元元/股股)定價依據定價依據 2016 年5 月，第三次定增 第三方投資人入股 2015 年，公司收入為1.27 億元，凈利潤 2,325萬元；公司新業務互聯網營銷的收入和利潤規

176、模均呈現出良好的增長態勢 35.11 根據 2016 年公司基本每股收益 2.39 元/股，本次發行動態市盈率為 14.69 倍。本次股票發行價格綜合考慮了公司開展的新業務的前景，公司新的商業模式，以及公司的成長性等因素，經協商后最終確定 2017 年7 月，第四次定增 第三方投資人入股 2016 年，公司收入為16.11 億元，凈利潤為1.59 億元；公司所開展的互聯網業務正處于高速發展的階段 58.51 根據 2017 年公司基本每股收益 0.66 元/股（轉增調整后），本次發行動態市盈率為 17.73倍。本次股票發行價格綜合考慮了公司開展的新業務的前景，公司新的商業模式，以及公司的成長性

177、等因素，經協商后最終確定 公司歷次定向發行股票的發行價格經公司和投資者協商，并按照公司法公司章程等相關規定經董事會及股東大會審議通過，定價過程公正、公平。根據上表，公司歷次定向發行定價具有公允性、合理性，定價依據充分。較短時間內公司定向發行股票的價格差異較大，主要系公司業務進行了轉型，互聯網營銷新業務發展迅速，收入和利潤規模均呈現了良好的增長態勢，估值增長較快所致。2、2015年年10月第一次向鄒小武等人定向發行股票的價格低于月第一次向鄒小武等人定向發行股票的價格低于2015年年9月夏曙月夏曙光向鄒小武、金林以光向鄒小武、金林以1.77元元/股進行股份轉讓的原因股進行股份轉讓的原因 2015年

178、，鄒小武有意整體收購高曼重工，夏曙光有意向整體轉讓高曼重工權益。各方之間口頭約定，夏曙光向鄒小武及金林轉讓其持有的高曼重工的全部股份。由于夏曙光當時擔任高曼重工的董事，每年轉讓股份數量不得超過其所持股份總數的25%，因此2015年9月僅轉讓了部分股份。參照高曼重工截至2015年6月30日每股凈資產1.50元/股，本次股份轉讓價格確定為1.77元/股，市凈率為1.18倍。2015年10月，公司第一次定向發行的發行價格為1元/股。由于2015年以來高曼重工高空作業平臺業務發展緩慢，出現經營虧損，高曼重工原有業務無實際價值，需依靠新投資人帶來的業務提高該公司的價值，鄒小武等自然人擬通過定增方式取得高

179、曼重工實際控制權，因此策劃以最低的資金成本認購本次定向發行的高曼重工股份。原實際控制人夏曙光已通過溢價的股權轉讓取得了投資收益，亦易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-58 同意上述定向發行方案。因此，各方經協商后一致同意，確定本次發行價格為1元/股，定價具有合理性。（六）實際控制人依法履行納稅義務情況（六）實際控制人依法履行納稅義務情況 自鄒小武2015年9月投資入股易點天下至本招股說明書簽署日，公司的歷次利潤分配及實際控制人個人所得稅繳納情況如下：序號序號 時間時間 利潤分配利潤分配 發行人是否為實際控制人代扣代繳個發行人是否為實際控制人代扣代繳個人所得稅人所得稅 1

180、2017 年 9 月 2017年9月15日，公司2017年第三次臨時股東大會審議通過了2017年半年度利潤分配的議案，擬以股權登記日（2017年9月26日）的總股本為基數，向全體股東每10股派10元人民幣現金紅利（含稅），共計79,276,832元。根據關于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知（財稅（2015）101號）以及關于實施全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司股息紅利差別化個人所得稅有關問題的通知（財稅（2014）48號）的相關規定，個人持有掛牌公司的股票，持股期限超過1年的，對股息紅利所得暫免征收個人所得稅。故本次利潤分配無需為鄒小武代扣代繳個人所得稅。2 2017 年 1

181、1 月 2017年11月16日，公司2017年第五次臨時股東大會審議通過了2017年第三季度利潤分配的議案，擬以股權登記日（2017年11月24日）的總股本為基數，向全體股東每10股派4元人民幣現金紅利（含稅），共計158,553,664元。同上，本次利潤分配無需為鄒小武代扣代繳個人所得稅 3 2018 年 9 月 2018年9月23日，公司2018年臨時股東大會審議通過了2018年1-8月份利潤分配的議案，以2018年9月23日股東大會在冊股東為基數，向全體股東每10股派1.5元人民幣現金紅利（含稅）。鄒小武持股數量為119,627,005股，對應分紅金額為17,944,050.75元，應納

182、稅額為3,588,810.15元。發行人已于2018年10月為鄒小武代扣代繳應納稅額3,588,810.15元。4 2019 年 12 月 2019年12月17日，公司2019年第三次臨時股東大會審議通過了2019年第三季度利潤分配的議案，以2019年12月16日股東大會在冊股東為基數，向全體股東每10股派3.8元人民幣現金紅利（含稅）。鄒小武持股數量為119,627,005股，對應分紅金額為45,458,261.90元，應納稅額為9,091,652.38元。發行人已于2020年1月為鄒小武代扣代繳應納稅額9,091,652.38元。發行人整體變更為股份公司時，發行人實際控制人鄒小武尚未投資入

183、股，不涉及股改的個人所得稅繳納問題；鄒小武自2015年9月投資入股發行人至今，未易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-59 進行過股份轉讓，不涉及歷次股權轉讓的個人所得稅繳納問題。2017年9月30日，公司2017年第四次臨時股東大會審議通過了關于資本公積轉增股本的議案，擬以股權登記日（2017年10月18日）的總股本為基數，向全體股東每10股以資本公積金轉增40股，合計轉增317,107,328股，權益分派后公司總股本增加到396,384,160股。截至股權登記日，鄒小武持有發行人23,925,401股，本次新增95,701,604股。根據 國家稅務總局關于股份制企業轉增

184、股本和派發紅股征免個人所得稅的通知（國稅發1997198號）規定，股份制企業用資本公積金轉增股本不屬于股息、紅利性質的分配，對個人取得的轉增股本數額，不作為個人所得，不征收個人所得稅。根據 國家稅務總局關于原城市信用社在轉制為城市合作銀行過程中個人股增值所得應納個人所得稅的批復（國稅函1998第289號），國稅發1997198號文件中所說的資本公積金，指股份制企業股票溢價發行收入所形成的資本公積金，將此轉增股本由個人取得的數額，不作為應稅所得征收個人所得稅。而與此不相符合的其他資本公積金轉增股本部分，應當依法征收個人所得稅。根據當時適用的股份制企業試點辦法，股份制企業主要有股份有限公司和有限責

185、任公司兩種組織形式。根據國家稅務總局關于進一步加強高收入者個人所得稅征收管理的通知（國稅發（2010）54號）的相關規定，對以未分配利潤、盈余公積和除股票溢價發行外的其他資本公積轉增注冊資本和股本的，要按照“利息、股息、紅利所得”項目，依據現行政策規定計征個人所得稅。根據對國家稅務總局西安高新技術產業開發區稅務局訪談確認，國家稅務總局關于進一步加強高收入者個人所得稅征收管理的通知（國稅發（2010）54號）目前仍在執行，如易點天下用于轉增股本的資本公積系股票溢價發行形成的，則可適用上述政策，免繳個人所得稅。針對發行人本次資本公積轉增股本事宜，公司實際控制人鄒小武出具承諾如下：若未來稅務主管部門

186、要求本人就前述資本公積金轉增股本事宜繳納個人所得稅或罰款、滯納金等，本人將嚴格按照相關稅務主管部門的要求及時、足額繳納易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-60 個人所得稅和罰款、滯納金（如涉及）；若公司因未為本人代扣代繳前述個人所得稅而被要求繳納應扣未扣、應收未收稅款，或者遭受要求支付罰款、滯納金，接受其他處罰或其他任何經濟損失，本人將以現金方式及時、足額地對公司作出補償和賠償，確保公司利益不受損害。此外，國家稅務總局西安高新技術產業開發區稅務局于2020年7月24日出具涉稅信息查詢結果告知書，載明發行人截至2020年6月30日，依法履行納稅義務，未受過稅務行政處罰，未發

187、現欠繳稅款情形。綜上，在發行人實際控制人已就其歷次現金分紅依法履行納稅義務；其持有發行人股份期間不涉及整體變更股份有限公司及股份轉讓的個人所得稅繳納義務；2017年9月發行人資本公積轉增股本系以股本溢價轉增股本，經稅務主管部門認可免于繳納個人所得稅，且鄒小武已就其可能存在的個人所得稅繳納義務出具相關兜底承諾，防止因政策變化導致其應當就上述事項繳納個人所得稅給公司造成損失，因此，上述事項不會對公司造成重大不利影響，亦不構成本次發行的實質性障礙。三三發行人發行人的組織結構的組織結構（一）發行人股權結構圖（一）發行人股權結構圖 截至報告期末報告期末，公司股權關系如下圖所示：易點天下網絡科技股份有限公

188、司 招股說明書（申報稿）1-1-61 易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-62（二）發行人內部組織結構圖（二）發行人內部組織結構圖 截至招股說明書簽署日，公司內部組織結構如下圖所示：四四發行人控股公司發行人控股公司、參股公司的簡要情況參股公司的簡要情況（一）（一）控股公司控股公司 截至 2 2020020 年年 6 6 月月 3 30 0 日日，公司有 8 家境內控股子公司，11 家境外控股子公司，具體情況如下：1、西安點告西安點告 企業名稱 西安點告網絡科技有限公司 成立時間 2015 年 6 月 12 日 注冊資本 74,000 萬元 實收資本 74,000 萬元 法

189、定代表人 鄒小武 住所 西安市高新區天谷八路 156 號軟件新城研發基地二期 A3-1 西側二層02002 室 主營業務及其與發行人主營業務的關系 互聯網營銷業務的商務運營、技術研發，與發行人主營業務一致 股東構成 易點天下持股 100%董事會總經理股東大會監事會董秘辦公室戰略決策委員會薪酬與考核委員會提名委員會審計委員會內審部商業化產品中心創新中心行業解決方案中心廣告平臺BU大媒體廣告BU企業技術中心全球品牌市場部流程IT管理部公共關系部財務中心企業管理中心信息安全部易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-63 西安點告最近一年及一期及一期的財務數據如下：單位：萬元 財務指

190、標財務指標 20202020 年年 6 6 月月 3030 日日/2020/2020 年年 1 1-6 6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產 115,519.04115,519.04 106,504.25 凈資產 97,946.0497,946.04 88,459.44 凈利潤 9,486.599,486.59 18,399.82 注：發行人控股子公司的財務數據已按照企業會計準則和本公司會計政策的規定編制并包含在本公司的合并財務報表中，該合并財務報表已由發行人會計師進行審計并出具了標準無保留意見的審計報告。發行人會計師未對發行人控股子公司單獨進行法定審計

191、并出具審計報告，故發行人控股子公司財務數據為未經審計，下同。2、西安廣知西安廣知 企業名稱 西安廣知網絡科技有限公司 成立時間 2016 年 1 月 25 日 注冊資本 500 萬元 實收資本 500 萬元 法定代表人 鄒小武 住所 陜西省西安市高新區天谷八路156號軟件新城研發基地A3-1西側二層02003 室 主營業務及其與發行人主營業務的關系 互聯網營銷業務，與發行人主營業務一致 股東構成 西安點告持股 100%西安廣知最近一年及一期及一期的財務數據如下：單位：萬元 財務指標財務指標 20202020 年年 6 6 月月 3030 日日/2020/2020 年年 1 1-6 6 月月 2

192、019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產 10,477.8610,477.86 13,871.69 凈資產 1,870.351,870.35 1,632.02 凈利潤 238.33238.33 159.18 3、華藝世嘉華藝世嘉 企業名稱 北京華藝世嘉網絡有限公司 成立時間 2016 年 6 月 3 日 注冊資本 500 萬元 實收資本 500 萬元 法定代表人 鄒小武 住所 北京市海淀區海淀北二街 8 號 10 層 1101 易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-64 主營業務 互聯網營銷業務商務運營、技術研發，與發行人主營業務一致 股東構成 西安

193、點告持股 100%華藝世嘉最近一年及一期及一期的財務數據如下：單位：萬元 財務指標財務指標 20202020 年年 6 6 月月 3030 日日/2020/2020 年年 1 1-6 6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產 734.95734.95 585.60 凈資產 250.17250.17 226.93 凈利潤 23.2423.24 138.09 4、云充點云充點 企業名稱 上海云充點網絡科技有限公司 成立時間 2017 年 4 月 28 日 注冊資本 500 萬元 實收資本 500 萬元 法定代表人 鄒小武 住所 中國（上海）自由貿易試驗區芳春路

194、400 號 1 幢 3 層 主營業務及其與發行人主營業務的關系 互聯網營銷業務，與發行人主營業務一致 股東構成 西安點告持股 100%云充點最近一年及一期及一期的財務數據如下：單位：萬元 財務指標財務指標 20202020 年年 6 6 月月 3030 日日/2020/2020 年年 1 1-6 6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產 16.3116.31 118.44 凈資產-90.7990.79 -69.65 凈利潤-21.1421.14 130.66 5、星合之星星合之星 企業名稱 北京星合之星網絡科技有限公司 成立時間 2016 年 4 月 25

195、日 注冊資本 500 萬元 實收資本 500 萬元 法定代表人 鄒小武 住所 北京市海淀區海淀北二街 8 號 10 層 1119 易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-65 主營業務及其與發行人主營業務的關系 中長尾媒體效果營銷服務業務，與發行人主營業務一致 股東構成 西安點告持股 100%星合之星成立于 2016 年 4 月 25 日，2018 年 5 月 13 日（“收購時點”），發行人的子公司西安點告分別與星合之星的股東段晶璟、蘭向輝和劉鵬簽訂了股權轉讓協議，約定段晶璟、蘭向輝和劉鵬分別將其持有星合之星 35%、2%和3%股權（對應注冊資本 175.00 萬元、10.

196、00 萬元和 15.00 萬元）轉讓給西安點告，轉讓價格分別為 1,050 萬元、60 萬元和 90 萬元。轉讓完成后，西安點告持有星合之星 100%股權。2018 年 1 月 1 日至收購時點，星合之星及其子公司 Cloud Star 產生收入人民幣 6,600 萬元，凈利潤 518 萬元。根據仲量聯行企業評估及咨詢有限公司于 2019年 2 月 14 日出具的估值報告關于北京星合之星網絡科技有限公司 40%所有者權益之公允價值，于評估基準日 2018 年 5 月 13 日，星合之星 40%所有者權益的公允價值為 1,200 萬元。此次股權轉讓定價公允。星合之星最近一年及一期及一期的財務數據

197、如下：單位：萬元 財務指標財務指標 20202020 年年 6 6 月月 3030 日日/2020/2020 年年 1 1-6 6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產 794.55794.55 993.26 凈資產 602.97602.97 511.40 凈利潤 91.5791.57 95.84 6、點聚創點聚創 企業名稱 西安點聚創網絡科技有限責任公司 成立時間 2019 年 4 月 30 日 注冊資本 500 萬元 實收資本 1 10 0 萬元萬元 法定代表人 鄒小武 住所 陜西省西安市灃東新城灃東大道（東段）2196 號自貿新天地創星社C0111 主

198、營業務及其與發行人主營業務的關系 報告期內未實際經營 股東構成 西安點告持股 100%易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-66 點聚創最近一年及一期及一期的財務數據如下：單位：萬元 財務指標財務指標 20202020 年年 6 6 月月 3030 日日/2020/2020 年年 1 1-6 6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產 9.909.90 9.96 凈資產 9.909.90 9.96 凈利潤-0.050.05 -0.04 7、易聯趣易聯趣 企業名稱 西安易聯趣網絡科技有限責任公司 成立時間 2019 年 4 月 30 日 注冊

199、資本 500 萬元 實收資本 100 萬元 法定代表人 鄒小武 住所 陜西省西安市灃東新城東大道（東段）2196 號自貿新天地創星社 C0109 主營業務及其與發行人主營業務的關系 頭部媒體效果營銷服務業務，與發行人主營業務一致 股東構成 西安點告持股 100%易聯趣最近一年及一期及一期的財務數據如下：單位：萬元 財務指標財務指標 20202020 年年 6 6 月月 3030 日日/2020/2020 年年 1 1-6 6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產 102.66102.66 121.15 凈資產 101.79101.79 117.48 凈利潤-

200、15.6915.69 17.48 8、點光年點光年 企業名稱 深圳點光年網絡科技有限公司 成立時間 2019 年 7 月 17 日 注冊資本 300 萬元 實收資本 300300 萬元萬元 法定代表人 鄒小武 住所 深圳市寶安區西鄉街道河東社區新城廣場 3 層 主營業務及其與發行人主營業務的關系 互聯網營銷業務，與發行人主營業務一致 股東構成 西安點告持股 100%易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-67 點光年最近一年及一期及一期的財務數據如下：單位：萬元 財務指標財務指標 20202020 年年 6 6 月月 3030 日日/2020/2020 年年 1 1-6 6

201、月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產 5.705.70 56.01 凈資產-431.61431.61 9.10 凈利潤-480.72480.72 -250.90 9、香港、香港 Click 企業名稱 Click Tech Limited 成立時間 2015 年 7 月 23 日 注冊編號 2266617 注冊地址 Room 503,5/F,Wayson Commercial Building,28 Connaught Road West,Sheung Wan,Hong Kong 主營業務及其與發行人主營業務的關系 互聯網營銷業務，并作為公司境外投資的主體，與

202、發行人主營業務一致 股東構成 西安點告持股 100%香港 Click 最近一年及一期及一期的財務數據如下：單位：萬元 財務指標財務指標 20202020 年年 6 6 月月 3030 日日/2020/2020 年年 1 1-6 6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產 194,843.05194,843.05 175,059.56 凈資產 47,930.7847,930.78 47,156.66 凈利潤 100.78100.78 1,942.07 10、美國、美國 Click 企業名稱 Easy Click Limited 成立時間 2016 年 3 月 8

203、 日 注冊編號 C3883771 注冊地址 245 East Main Street,Suite 107,Alhambra,CA91801,USA 主營業務及其與發行人主營業務的關系 北美地區互聯網營銷業務，與發行人主營業務一致 股東構成 香港 Click 持股 100%美國 Click 最近一年及一期及一期的財務數據如下：易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-68 單位：萬元 財務指標財務指標 20202020 年年 6 6 月月 3030 日日/2020/2020 年年 1 1-6 6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產 144.3

204、0144.30 150.89 凈資產-948.12948.12 -1,014.07 凈利潤 10.1010.10 399.46 11、德國、德國 Click 企業名稱 Click Tech GmbH 成立時間 2017 年 3 月 15 日 注冊編號 HRB 185086 B 注冊地址 Ritterstrae 14,13597 Berlin 主營業務及其與發行人主營業務的關系 歐洲地區互聯網營銷業務商務運營，與發行人主營業務一致 股東構成 香港 Click 持股 100%德國 Click 最近一年及一期及一期的財務數據如下：單位：萬元 財務指標財務指標 20202020 年年 6 6 月月 3

205、030 日日/2020/2020 年年 1 1-6 6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產 30.6230.62 35.10 凈資產-335.49335.49 -364.60 凈利潤 3.953.95 8.83 12、Dream Invest 企業名稱 Dream Invest Limited 成立時間 2016 年 5 月 17 日 注冊編號 1913952 注冊地址 Vistra Corporate Services Centre,Wickhams Cay II,Road Town,Tortola,VG1110,British Virgin Islan

206、ds 主營業務 頭部媒體效果營銷服務業務，并作為公司對外進行投資的主體，與發行人主營業務一致 股東構成 香港 Click 持股 100%Dream Invest 最近一年及一期及一期的財務數據如下：單位：萬元 財務指標財務指標 20202020 年年 6 6 月月 3030 日日/2020/2020 年年 1 1-6 6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產 401.03401.03 569.26 凈資產-166.46166.46 10.05 易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-69 財務指標財務指標 20202020 年年 6 6 月

207、月 3030 日日/2020/2020 年年 1 1-6 6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 凈利潤-175.47175.47 -51.55 13、Cloud Star 企業名稱 Cloud Star Mobi Tech Limited 成立時間 2017 年 7 月 11 日 注冊編號 2554650 注冊地址 Room 503,5/F,Wayson Commercial Building,28 Connaught Road West,Sheung Wan,Hong Kong 主營業務及其與發行人主營業務的關系 中長尾媒體效果營銷服務，與發行人主營業務一致

208、股東構成 香港 Click 持股 100%Cloud Star 最近一年及一期及一期的財務數據如下：單位：萬元 財務指標財務指標 20202020 年年 6 6 月月 3030 日日/2020/2020 年年 1 1-6 6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產 3,946.393,946.39 4,009.04 凈資產 2,507.292,507.29 1,991.88 凈利潤-9.589.58 164.06 14、Microcloud 企業名稱 Microcloud Mobi Tech Limited 成立時間 2017 年 9 月 1 日 注冊編號 2

209、572942 注冊地址 Room 503,5/F,Wayson Commercial Building,28 Connaught Road West,Sheung Wan,Hong Kong 主營業務及其與發行人主營業務的關系 頭部媒體效果營銷服務，與發行人主營業務一致 股東構成 Cloud Star 持股 100%Microcloud 最近一年及一期及一期的財務數據如下：單位：萬元 財務指標財務指標 20202020 年年 6 6 月月 3030 日日/2020/2020 年年 1 1-6 6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產 629.59629.59

210、 13,318.02 凈資產 221.64221.64 -111.29 凈利潤 325.29325.29 -108.91 易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-70 15、印度、印度 Click 企業名稱 Click Tech Digital India Private Limited 成立時間 2016 年 7 月 6 日 注冊編號 U72900HR2016FTC064907 注冊地址 V-08,5th Floor Plot No.149,Sector-44 Gurgaon122003,Haryana,India 主營業務及其與發行人主營業務的關系 印度地區互聯網營銷業務

211、，與發行人主營業務一致 股東構成 香港 Click 持股 99%，Dream Invest 持股 1%印度 Click 最近一年及一期及一期的財務數據如下：單位：萬元 財務指標財務指標 20202020 年年 6 6 月月 3030 日日/2020/2020 年年 1 1-6 6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產 467.47467.47 488.99 凈資產-495.83495.83 -514.99 凈利潤-1.931.93 -46.93 16、日本、日本 Click 企業名稱 Click Tech 株式會社 成立時間 2016 年 6 月 29 日

212、注冊編號 0100-01-176753 注冊地址 20-1,Sakuragaoka-cho,Shibuya-ku,Tokyo 主營業務及其與發行人主營業務的關系 日本地區互聯網營銷業務，與發行人主營業務一致 股東構成 香港 Click 持股 100%日本 Click 最近一年及一期及一期的財務數據如下：單位：萬元 財務指標財務指標 20202020 年年 6 6 月月 3030 日日/2020/2020 年年 1 1-6 6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產 6,013.566,013.56 10,699.53 凈資產 1,875.271,875.27

213、2,245.27 凈利潤-4 423.1323.13 1,056.19 注：以上財務數據合并了 NANO。17、韓國、韓國 Click 企業名稱 Click Tech Korea 易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-71 成立時間 2018 年 6 月 8 日 注冊編號 110114-0224648 注冊地址 382,Gangnam-daero,18th floor Gangnam-gu,Seoul,Republic of Korea 60232 主營業務及其與發行人主營業務的關系 韓國地區互聯網營銷業務，與發行人主營業務一致 股東構成 香港 Click 持股 100%韓

214、國 Click 最近一年及一期及一期的財務數據如下：單位：萬元 財務指標財務指標 20202020 年年 6 6 月月 3030 日日/2020/2020 年年 1 1-6 6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產 31.5331.53 26.32 凈資產 16.1016.10 13.70 凈利潤 2.592.59 12.41 18、Rock Shake 企業名稱 Rock Shake Technology(Hong Kong)Limited 成立時間 2018 年 6 月 22 日 注冊編號 2713390 注冊地址 Room 503,5/F,Wayson

215、 Commercial Building,28 Connaught Road West,Sheung Wan,Hong Kong 主營業務及其與發行人主營業務的關系 互聯網營銷業務，與發行人主營業務一致 股東構成 香港 Click 持股 100%Rock Shake 最近一年及一期及一期的財務數據如下：單位：萬元 財務指標財務指標 20202020 年年 6 6 月月 3030 日日/2020/2020 年年 1 1-6 6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產 72.7372.73 202.73 凈資產 72.4672.46 0.19 凈利潤 2.172.

216、17 -0.50 19、Fantacy Click 企業名稱 Fantacy Click Limited 成立時間 2019 年 5 月 6 日 注冊編號 2824531 注冊地址 Room 1502,Easey Commercial Building,253-261 Hennessy Road,Wanchai,Hong Kong 易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-72 主營業務及其與發行人主營業務的關系 報告期內未實際經營，與發行人主營業務一致 股東構成 香港 Click 持股 100%Fantacy Click 最近一年及一期及一期的財務數據如下：單位：萬元 財務指

217、標財務指標 20202020 年年 6 6 月月 3030 日日/2020/2020 年年 1 1-6 6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產-凈資產-凈利潤-（二）參股公司（二）參股公司 截至 2 2020020 年年 6 6 月月 3 30 0 日日，公司有 6 家參股公司，具體情況如下：，具體情況如下：1、主要參股公司情況主要參股公司情況（1）APP CM 企業名稱 株式會社 成立時間 2014 年 2 月 25 日 注冊編號 0100-01-158937 注冊地址 1-17,Mukougaoka,1-chome,Bunkyo-ku,Tokyo,Ja

218、pan 主營業務及其與發行人主營業務的關系 日本地區視頻類廣告產品開發運營，與發行人主營業務相關 截至報告期末，APP CM 的股權結構如下：序號序號 股東股東 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 大塚淳史 80,746 54.23%2 香港 Click 36,820 24.73%3 株式會社 KHS 16,594 11.14%4 松永剛貴 1,436 0.96%5 株式會社 KF&P 1,099 0.74%6 Mobius Entertainment LCC 1,099 0.74%7 MT 株式會社 1,099 0.74%8 岡田剛 1,099 0.74%9 平澤創 1,099

219、 0.74%10 西江肇司 1,099 0.74%易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-73 序號序號 股東股東 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 11 山崎直樹 1,099 0.74%12 寺田航平 1,099 0.74%13 谷家衛 1,099 0.74%14 里見治記 1,099 0.74%15 樹林伸 1,099 0.74%16 八木田樹 745 0.50%17 城戶祐亮 209 0.14%18 依田伸樹 90 0.06%19 小林賢 90 0.06%20 村上太一 90 0.06%合計合計 148,909 100.00%APP CM 最近一年及一期及一

220、期的財務數據（未經審計）如下：單位：萬日元 財務指標財務指標 20202020 年年 6 6 月月 3030 日日/2020/2020 年年 1 1-6 6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產 2 2,251.07,251.07 2,425.53 凈資產 2 2,019.92,019.92 2,239.87 凈利潤-219.94219.94 -432.13（2）Wolves 企業名稱 Wolves Fight Co.,Limited 成立時間 2018 年 9 月 20 日 注冊編號 2747689 注冊地址 Room 503 5/F Wayson Com

221、mercial Building,28 Connaugnt Road West,Sheung Wan,Hong Kong 主營業務及其與發行人主營業務的關系 日本地區移動互聯網營銷業務，與發行人主營業務相似 截至報告期末，Wolves 的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（股）持股數量（股）股權比例（股權比例（%）1 高楊高楊 10,000 80.00%2 香港 Click 2,500 20.00%合計合計 12,500 100.00%Wolves 最近一年及一期及一期的財務數據（未經審計）如下：易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-74 單位：萬

222、美元 財務指標財務指標 20202020 年年 6 6 月月 3030 日日/2020/2020 年年 1 1-6 6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產 9 95.615.61 80.39 凈資產-175.21175.21 -160.44 凈利潤-14.7714.77 -295.49（3）Xender 企業名稱 Xender Technologies Limited 成立時間 2018 年 5 月 3 日 注冊編號 336545 注冊地址 Sertus Chambers,Governors square,Suite#5-204,23 Lime Tree

223、Bay Avenue,P.O.Box 2547,Grand Cayman,KY1-1104,Cayman Islands.主營業務及其與發行人主營業務的關系 工具類 APP 開發和運營，主要面向印度市場，與發行人主營業務相關 截至報告期末，Xender 的股權結構如下：序號序號 股東股東 股份性質股份性質 持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例 1 Brilliance Jumpstart Holdings Limited 普通股 3,775,327 37.75%2 Puneet Holdings Limited 種子輪優先股 294,000 2.94%3 CHOWDHURY MOHAM

224、MAD ARIFUL HASAN 種子輪優先股 221,288 2.21%4 Union Digital Capital Holdings Limited 種子輪優先股 206,156 2.06%5 GX Guangya II Limited A-1 輪優先股 818,280 8.18%6 Linear Venture,L.P A-2 輪優先股 376,801 3.77%7 Manzi Fund I,L.P.A-2 輪優先股 163,657 1.64%8 Two-win Investment Limited A-2 輪優先股 81,829 0.82%9 香港 Click A-3 輪優先股 1,

225、348,824 16.06%B-1 輪優先股 256,919 10 Mo Bai Holdings Limited B-1 輪優先股 256,919 2.57%11 Redefine Capital Fund LP C-1 輪優先股 2,000,000 22.00%C-2 輪優先股 200,000 合計合計 10,000,000 100.00%Xender 最近一年及一期及一期的財務數據（未經審計）如下：單位：萬元 財務指標財務指標 20202020 年年 6 6 月月 3030 日日/2020/2020 年年 1 1-6 6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度

226、總資產 3,667.123,667.12 3,679.36 易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-75 財務指標財務指標 20202020 年年 6 6 月月 3030 日日/2020/2020 年年 1 1-6 6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 凈資產 3,529.433,529.43 3,619.52 凈利潤-90.1990.19 -1,149.04 Xender 持有閃傳（香港）有限公司 100%股權，閃傳（香港）有限公司持有安奇智聯 100%股權，即安奇智聯為 Xender 的二級子公司。安奇智聯原系公司境內二級參股公司，成立于安

227、奇智聯原系公司境內二級參股公司，成立于 20122012 年年 5 5 月月 2 2 日。報告期初，日。報告期初，西安點告持有安奇智聯西安點告持有安奇智聯 15%15%的股權。的股權。20172017 年年 3 3 月，西安點告向安奇智聯投資人民幣月，西安點告向安奇智聯投資人民幣 10,000,000.0010,000,000.00 元，增持其元，增持其1.89%1.89%股權。股權。20172017 年年 9 9 月，安奇智聯進行新一輪融資后，西安點告持股比例由月，安奇智聯進行新一輪融資后，西安點告持股比例由16.89%16.89%被稀釋至被稀釋至 16.39%16.39%。后因安奇智聯紅籌

228、架構的搭建，安奇智聯引入第三方。后因安奇智聯紅籌架構的搭建，安奇智聯引入第三方境外投資人，西安點告持有安奇智聯的股權被稀釋至境外投資人，西安點告持有安奇智聯的股權被稀釋至 15.57%15.57%。20182018 年年 1212 月，月，西安點告將持有的安奇智聯西安點告將持有的安奇智聯 15.57%15.57%的股權通過減資的方式退出后，不再直接持的股權通過減資的方式退出后，不再直接持有安奇智聯的股權。有安奇智聯的股權。20182018 年年 1212 月，公司從安奇智聯減資退出，是由于安奇智聯設立紅籌架構，月，公司從安奇智聯減資退出，是由于安奇智聯設立紅籌架構，以以 XenderXende

229、r 作為境外融資主體。為作為境外融資主體。為了配合安奇智聯的資本運作，公司將投資了配合安奇智聯的資本運作，公司將投資標的標的變更為變更為 XenderXender。具體過程如下：。具體過程如下：安奇智聯原股東與境外投資人達成紅籌架構的框架協議安奇智聯原股東與境外投資人達成紅籌架構的框架協議 20182018 年年 4 4 月，安奇智聯及其當時的全體月，安奇智聯及其當時的全體 1616 名股東（包括西安點告在其中持名股東（包括西安點告在其中持股股 16.3851%16.3851%）與境外投資人及簽署 投資與合作的框架協議。根據該框架協議，）與境外投資人及簽署 投資與合作的框架協議。根據該框架協議

230、，各方通過相關操作搭建境外紅籌架構，主要相關步驟包括：第三方境外投資人各方通過相關操作搭建境外紅籌架構，主要相關步驟包括：第三方境外投資人認購安奇智聯新增注冊資本，安奇智聯由境內企業轉變為中外合資企業；安奇認購安奇智聯新增注冊資本，安奇智聯由境內企業轉變為中外合資企業；安奇智聯境內全體股東（西安點告除外）新設立開曼公司（即智聯境內全體股東（西安點告除外）新設立開曼公司（即 Xender Technologies Xender Technologies LimiLimitedted），開曼公司出資設立香港公司（即），開曼公司出資設立香港公司（即 Xender(HK)LimitedXender(H

231、K)Limited），香港公司），香港公司收購除西安點告外的其他收購除西安點告外的其他 1515 名股東持有安奇名股東持有安奇智聯的境內權益，除西安點告外的智聯的境內權益，除西安點告外的其他其他 1515 名股東通過各自的境外持股平臺向開曼公司進行注資。至此香港公司名股東通過各自的境外持股平臺向開曼公司進行注資。至此香港公司Xender(HK)LimitedXender(HK)Limited 持有安奇智聯持有安奇智聯 84.4341%84.4341%股權，西安點告持有安奇智聯股權，西安點告持有安奇智聯15.5659%15.5659%股權。股權。西安點告減資方式退出安奇智聯的原有全部投資西安點告

232、減資方式退出安奇智聯的原有全部投資 易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-76 20182018 年年 8 8 月月 1616 日，西安點告、安奇智聯和開曼公司日，西安點告、安奇智聯和開曼公司 XenderXender 共同簽署了 減共同簽署了 減資協議，約定安奇智聯減少資協議，約定安奇智聯減少 16.89189216.891892 萬元注冊資本（占安奇智聯注冊資本的萬元注冊資本（占安奇智聯注冊資本的15.5659%15.5659%），并退還西安點告），并退還西安點告 2,8202,820 萬元投資款。萬元投資款。20182018 年年 1212 月月 2727 日，安奇智

233、聯日，安奇智聯辦理完成了上述減資相關工商變更登記，安奇智聯成為辦理完成了上述減資相關工商變更登記，安奇智聯成為 Xender(HK)LimitedXender(HK)Limited的全資子公司。截至的全資子公司。截至 20192019 年年 2 2 月月 1515 日，西安點告已收回全部投資款。日，西安點告已收回全部投資款。香港香港 ClickClick 以上述減資退出金額的等值美元入股以上述減資退出金額的等值美元入股 XenderXender 20182018 年年 8 8 月月 1616 日，香港日，香港 ClickClick 和和 XenderXender 簽署簽署了了“Share Su

234、bscription Share Subscription AgreemenAgreement t”，約定香港，約定香港 ClickClick 分別以總價分別以總價 23,688,047.1023,688,047.10 元、元、4,512,011.484,512,011.48 元元的對價總額認購的對價總額認購 Xender 1,348,824Xender 1,348,824 股股 A A-3 3 輪優先股股票（每股面值輪優先股股票（每股面值 0.010.01 美元）、美元）、256,919256,919 股股 B B-1 1 輪優先股股票（每股面值輪優先股股票（每股面值 0.010.01 美元

235、）。上述投資的投資估值及相美元）。上述投資的投資估值及相關股東權利義務均參照西安點告原持有的安奇智聯股權執行。截至關股東權利義務均參照西安點告原持有的安奇智聯股權執行。截至 20182018 年年 1212月月 1111 日，上述股權變更手續完成，香港日，上述股權變更手續完成，香港 ClickClick 持有持有 Xender 16.3851%Xender 16.3851%股權。股權。如上所述，境內由西安點告收回安如上所述，境內由西安點告收回安奇智聯的減資款項奇智聯的減資款項 2,8202,820 萬元人民幣，萬元人民幣，境外由香港境外由香港 ClickClick 向向 XenderXende

236、r 以等值美元投資入股，上述過程中不存在人民幣資以等值美元投資入股，上述過程中不存在人民幣資金的跨境流通行為，不需要履行外匯審批程序，不存在外匯合規性風險。金的跨境流通行為，不需要履行外匯審批程序，不存在外匯合規性風險。公司在安奇智聯境內外兩個架構下的實際投資主體非同一家，充分利用了公司在安奇智聯境內外兩個架構下的實際投資主體非同一家，充分利用了公司已存在的境外子公司，因此僅需要履行境外子公司香港公司已存在的境外子公司，因此僅需要履行境外子公司香港 ClickClick 投資投資 XenderXender的再投資備案程序。的再投資備案程序。20192019 年年 1 1 月月 1111 日，西

237、安點告通過商務部業務系統統一平臺日，西安點告通過商務部業務系統統一平臺辦理了香港辦理了香港 ClickClick 投資投資 XenderXender 的境外企業再投資備案。的境外企業再投資備案。安奇智聯基本情況如下：企業名稱 北京安奇智聯科技有限公司 成立時間 2012 年 5 月 2 日 注冊資本 1,1,8 80000 萬元萬元 法定代表人 姜天鵬 住所 北京市昌平區科技園區仁和路 4 號 3 幢 406 室 主營業務 工具類 APP 開發及運營 股東構成 閃傳（香港）有限公司持股 100%（4）Capfront 企業名稱 Capfront Technologies Private Lim

238、ited 易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-77 成立時間 2018 年 11 月 22 日 注冊編號 U72900KA2018PTC118747 注冊地址 No.1,Second Floor,Old Airport Road,Domlur Layout,Near Domlur Post Office,Bangalore 560071 Kamataka 主營業務及其與發行人主營業務的關系 互聯網領域的技術開發服務及互聯網媒體運營，與發行人主營業務不同 截至報告期末，Capfront 的股權結構如下：序號序號 股東股東 股份性質股份性質 持股數量（股）持股數量（股）持股比

239、例持股比例 1 Itha Venkata Raghava Gowrinath 普通股 69,66069,660 33.60%33.60%2 Ting Hiu Tuan 普通股 2828,50500 0 13.75%13.75%3 Rainbow Innovation Rainbow Innovation PTE.Ltd.PTE.Ltd.(曾用名為曾用名為Capfront PTE Ltd.)種子輪優先股 21,43021,430 20.78%20.78%種子 C 輪優先股 2121,66660 0 4 Akshay R.Shah 普通股 1 1,840,840 3.64%3.64%種子 A 輪優

240、先股 4 4,42420 0 種子 C 輪優先股 1 1,28280 0 5 香港 Click 種子 B 輪優先股 3636,82820 0 17.76%17.76%6 CoBuilder Partners Venture Fund L.P.種子 C 輪優先股 1010,83830 0 5.22%5.22%7 7 ReRen nRen Hu YuRen Hu Yu (Hong(Hong Kong)Kong)Ltd.Ltd.PrePre-A A 輪優先股輪優先股 1 10,8900,890 5.25%5.25%合計合計 207,330207,330 100.00%100.00%Capfront

241、最近一年及一期及一期的財務數據（未經審計）如下：單位：萬印度盧比 財務指標財務指標 20202020 年年 6 6 月月 3030 日日/2020/2020 年年 1 1-6 6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產 48,196.1548,196.15 61,035.34 凈資產 22,473.9422,473.94 47,643.41 凈利潤-24,258.9924,258.99 8,360.64（5）Bidease 企業名稱 Bidease Group Inc.成立時間 2019 年 1 月 21 日 注冊編號 2004893 注冊地址 3rd Flo

242、or,Yamraj Building,Market Square,P.O.Box 3175,Road Town,Tortola,British Virgin Islands 主營業務及其與發行人主營業務的關系 中長尾媒體效果營銷服務，與發行人主營業務相似 易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-78 截至報告期末，Bidease 的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股份數量（股）股份數量（股）股權比例股權比例 1 Wellus Limited 4,500,000 62.57%2 香港 Click 2,692,308 37.43%合計合計 7,192,308 100.0

243、0%Bidease 最近一年及一期及一期的財務數據（未經審計）如下：單位：萬美元 財務指標財務指標 20202020 年年 6 6 月月 3030 日日/2020/2020 年年 1 1-6 6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產 482.81482.81 682.06 凈資產 222.06222.06 274.16 凈利潤-52.0952.09 -188.70 2、其他參股公司情況其他參股公司情況 企業名稱 01VC Poseidon Fund I,L.P.成立時間 2016 年 12 月 13 日 注冊編號 88251 注冊地址 Cayman Corp

244、orate Centre,27 Hospital Road,George Town,Grand Cayman KY1-9008,Cayman Islands 發行人出資金額 50 萬美元 發行人持股比例 香港 Click 持股 3.70%入股時間 2017 年 5 月 普通合伙人 01VC GP II LTD 主營業務及其與發行人主營業務的關系 專注于東南亞互聯網早期項目的投資，與發行人主營業務不同 3、發行人與參股公司業務之間的關系發行人與參股公司業務之間的關系 截至報告期末，截至報告期末，公司投資的參股公司（含已轉出的）業務情況、與公司業務的關系情況如下：序號序號 參股公司參股公司 狀態狀

245、態 主營業務主營業務 與發行人及其子與發行人及其子公司是否存在競公司是否存在競爭關系爭關系 參股公司業務對發行人業務的參股公司業務對發行人業務的影響影響 1 APP CM 存續 日 本 地 區 視頻 類 廣 告 產品開發運營 處于公司上游，具有協同作用 視頻廣告作為行業重要的廣告形式，該投資能夠延伸公司在日本地區的業務布局，提升公司綜合競爭力 2 Wolves 存續 日 本 地 區 移動 互 聯 網 營與 公 司 業 務 相似，具有協同作Wolves在日本市場擁有數字內容編輯資源，由于日本移動互易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-79 序號序號 參股公司參股公司 狀態狀態

246、 主營業務主營業務 與發行人及其子與發行人及其子公司是否存在競公司是否存在競爭關系爭關系 參股公司業務對發行人業務的參股公司業務對發行人業務的影響影響 銷業務 用 聯網市場相對封閉，該投資有助于公司進入日本內容產品市場、積累行業經驗 3 Xender 存續 工具類 APP開發和運營，主 要 面 向 印度市場 處于公司上游，具有協同作用 該投資有助于公司增加上游媒體資源、提升業務協同、優化公司在印度市場的布局 4 Capfront 存續 互 聯 網 領 域的 技 術 開 發服 務 及 互 聯網媒體運營 業務不同，不存在競爭關系 有助于公司提升相關互聯網技術積累，優化公司在印度市場的布局 5 Bi

247、dease 存續 中 長 尾 媒 體效 果 營 銷 服務 與 公 司 業 務 相似，具有協同作用 Bidease 重點在美國和俄羅斯市場經營 DSP 業務，與公司的業務和戰略目標具有較強的協同性，有利于公司發展、增強海外業務布局 6 零一基金 存續 專 注 于 東 南亞 互 聯 網 早期 項 目 的 投資 業務不同，不存在競爭關系 公司看好東南亞互聯網領域的財務投資機會，有助于公司提升投資收益 7 Lotus.F 轉出 日 本 地 區 互聯 網 社 群 產品運營 處于公司上游，具有協同作用 增加公司在日本市場的媒體資源，提升公司業務協同 8 科思通 轉出 跨境電商 處于公司下游，具有協同作用

248、有助于公司深入了解東南亞、歐美市場電商領域的發展，加深對出海電商市場了解，從而促進公司業務發展 9 創獎慧 轉出 為 出 海 企 業提 供 信 息 咨詢服務 業務不同，不存在競爭關系 擴大公司對出海企業的服務范圍，有助于公司優化資源布局 10 FINNOV 轉出 印 度 市 場 消費金融業務 業務不同，不存在競爭關系 印度市場移動互聯網發展迅猛，該投資有助于公司深度了解并開拓印度市場 11 啟駿科技 轉出 印 度 市 場 移動 互 聯 網 內容訂閱 業務不同，不存在競爭關系 公司看好印度市場移動訂閱業務發展，有助于延伸公司行業布局和提高綜合競爭力 由上表可以看出，公司部分參股公司與公司已有業務

249、或公司上下游業務類似，主要系：（1）公司通過投資上下游企業，獲取媒體、客戶等互聯網營銷業務的要素資源，與公司業務形成一定的協同作用，有助于公司主營業務發展；（2）公司通過投資在某些地區具備經營優勢的企業，有助于公司了解和開拓當地業務市場、積累行業經驗和擴大業務服務范圍。易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-80 4、公司與參股公司之間的交易情況公司與參股公司之間的交易情況 報告期內參股公司與公司進行交易的具體情況如下：單位：萬元 參股公司參股公司 交易內容交易內容 2 2020020 年年1 1-6 6 月月 2019 年年 2018 年年 2017 年年 安奇智聯 公司向

250、其購買流量 1 129.5729.57 25.85 129.99 620.50 Bidease 公司向其購買流量 6 64.334.33 38.10 3.02 -公司為其提供效果廣告服務 0 0.77.77 1.91 -Wolves 公司為其提供效果廣告服務 3 3.91.91 2,386.70 -科思通 公司為其提供提供頭部媒體賬戶管理服務 921.29921.29 1,049.52 -注：1、上表中對參股公司及其同一控制的關聯公司交易金額進行合并披露，下同。2、公司為科思通提供頭部媒體賬戶管理服務等，上表所列金額為公司已支付及應支付的頭部媒體賬戶管理業務代收款。安奇智聯主營業務為工具類AP

251、P的開發和運營，公司在開展廣告營銷推廣服務過程中，向其APP流量平臺采購流量。Bidease主營業務為中長尾媒體效果營銷服務，公司向其采購流量，也為其提供效果廣告服務。Wolves的主營業務為互聯網營銷，公司為其提供效果廣告服務?？扑纪ㄖ鳡I業務為跨境電商，公司為其提供頭部媒體賬戶管理服務。公司與參股公司之間發生的交易均基于真實的商業背景，具有合理性。（三）已注銷或轉讓的控（三）已注銷或轉讓的控股子公司股子公司 1、正佳天下正佳天下 報告期初，公司持有正佳天下 45%股權。2017 年 12 月，公司和吉宏股份簽署了股權轉讓協議，收購吉宏股份持有的正佳天下 55%股權。由于正佳天下注冊資本未實繳

252、，此次股權轉讓對價為 0 元，轉讓后，正佳天下成為公司的全資子公司。正佳天下已于 2019 年 3 月完成注銷手續，其注銷前的基本情況如下：企業名稱 陜西正佳天下網絡科技有限公司 成立時間 2017 年 6 月 22 日 注冊資本 5,000 萬元 實收資本 10 萬元 法定代表人 鄒小武 住所 西安市高新區天谷八路 156 號軟件新城研發基地二期 A3-1 西側二層02004 室 易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-81 主營業務 報告期內未實際經營 股東構成 易點天下持股 100%經營情況/主要業務開展情況/未實際開展經營的原因 公司設立正佳天下的目的是計劃在傳統線下

253、廣告領域開展業務，但后續未組建合適的團隊，正佳天下報告期內未開展經營 主要財務數據（注）2017 年：收入 0 元，凈利潤 0 元；2018 年：收入 0 元，凈利潤-240 元 是否存在重大違法行為 經書面審閱工商、稅務注銷文件，并進行網絡核查，報告期內不存在重大違法行為 注銷后的人員、資產安排及去向 設立至注銷均未實際經營，不涉及資產處置和人員安置的情況 注銷原因及合理性 公司的主營業務為移動互聯網廣告業務，在傳統廣告業務上的資源積累有限，組建符合要求的業務團隊較難，因此公司不計劃在傳統廣告領域繼續投入資源 是否存在為發行人承擔成本、費用的情形 否 注：公司控股子公司的財務數據已按照企業會

254、計準則和本公司會計政策的規定編制并包含在本公司的合并財務報表中，該合并財務報表已由發行人會計師進行審計并出具了標準無保留意見的審計報告。發行人會計師未對公司控股子公司單獨進行審計并出具審計報告，故公司控股子公司財務數據為未經審計，下同。2、點搜億點搜億 報告期內，點搜億曾為公司的全資子公司，已于 2018 年 8 月完成注銷手續，其注銷前的基本情況如下：企業名稱 上海點搜億網絡科技有限公司 成立時間 2015 年 9 月 11 日 注冊資本 4,000 萬元 實收資本 4,000 萬元 法定代表人 王向陽 住所 中國（上海）自由貿易試驗區祖沖之路 2277 弄 1 號 809 室 主營業務 中

255、長尾媒體效果營銷服務 股東構成 西安點告持股 100%經營情況/主要業務開展情況 開展中長尾媒體效果營銷服務 主要財務數據 2017 年：收入 488.52 萬元，凈利潤 30.52 萬元；2018 年：收入 0 萬元，凈利潤-7.717.71 萬元 是否存在重大違法行為 經書面審閱工商、稅務注銷文件、社保、公積金、仲裁合規證明文件，并進行網絡核查，報告期內不存在重大違法行為 注銷后的人員、資產安排及去向 與員工解除勞動關系，其中主要人員由公司其他子公司重新聘用；剩余資產分配給股東西安點告 注銷原因及合理性 公司通過云充點開展相關業務，點搜億未再繼續經營，決定注銷 易點天下網絡科技股份有限公司

256、 招股說明書（申報稿）1-1-82 是否存在為發行人承擔成本、費用的情形 否 3、聚夢互動聚夢互動 報告期內，聚夢互動曾為公司的全資子公司，已于 2017 年 9 月完成注銷手續，其注銷前的基本情況如下：企業名稱 深圳市聚夢互動科技有限公司 成立時間 2014 年 2 月 25 日 注冊資本 20 萬元 實收資本 20 萬元 法定代表人 王向陽 住所 深圳市南山區深南大道 9030 號世紀假日廣場 A 座（瑞思中心）816 主營業務 報告期內未實際經營 股東構成 西安點告持股 100%經營情況/主要業務開展情況/未實際開展經營的原因 公司投資聚夢互動的目的是在深圳地區開展頭部媒體效果營銷業務的

257、研發和運營，由于未能組建合適團隊，聚夢互動報告期內未實際開展經營 主要財務數據 2017 年：收入 0 萬元，凈利潤 13.54 萬元 是否存在重大違法行為 經書面審閱工商、稅務注銷文件、工商及仲裁合規證明文件，并進行網絡核查，報告期內不存在重大違法行為 注銷后的人員、資產安排及去向 無人員，不涉及人員處置；剩余資產分配給原股東西安點告 注銷原因及合理性 在深圳未能組建合適團隊，業務未能如期開展，后公司在西安組建了團隊開展了相關業務，聚夢互動無存續必要，決定注銷 是否存在為發行人承擔成本、費用的情形 否 4、One Click 報告期內，One Click 曾為公司的全資子公司。2017 年

258、6 月，Dream Invest將 One Click 100%的股權轉讓給 Cyber Carrier Capital Limited。One Click 在轉讓前的基本情況如下：企業名稱 One Click Tech Limited 成立時間 2016 年 6 月 1 日 實注冊編號 1915185 注冊地址 Vistra Corporate Services Centre,Wickhams Cay II,Road Town,Tortola,VG1110,British Virgin Islands 主營業務 作為公司對外進行投資的主體 易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1

259、-1-83 股東構成 Dream Invest 持股 100%經營情況/主要業務開展情況 作為公司進行對外投資的持股主體（SPV），持有 Lotus.F 72%股權，Lotus.F 主要運營互聯網社群產品 主要財務數據 2017 年：收入 0 萬元，凈利潤-20.17 萬元 是否存在重大違法行為 根據境外法律意見書，報告期內不存在重大違法行為 轉讓原因及合理性 由于收購 Lotus.F 后整合未達到公司預期，轉讓 One Click 股權間接轉讓 Lotus.F 股權 是否存在為發行人承擔成本、費用的情形 否 5、NANO 報告期內，NANO 曾為公司的控股子公司，已于 2020 年 2 月完

260、成注銷手續。NANO 注銷前的基本情況如下：企業名稱 株式會社 成立時間 2016 年 7 月 1 日 注冊編號 0100-01-176838 注冊地址 東京都澀谷區櫻丘町 20 番 1 號 主營業務 日本社交 APP 的開發和運營 股東構成 日本 Click 持股 100%經營情況/主要業務開展情況 日本社交 APP 運營 主要財務數據 2017 年：收入 5,131.07 萬日元，凈利潤 453.48 萬日元；2018 年：收入 5,980.21 萬日元，凈利潤 78.59 萬日元；2019 年：收入 2,285.48 萬日元，凈利潤-401.84 萬日元；是否存在重大違法行為 根據境外法

261、律意見書，報告期內不存在重大違法行為 注銷后的人員、資產安排及去向 全部員工離職；剩余資產分配給原股東日本 Click 注銷原因及合理性 由于 NANO 業務發展緩慢，決定注銷 是否存在為發行人承擔成本、費用的情形 否（四）已轉讓的參股公司（四）已轉讓的參股公司 1、科思通科思通 報告期內，科思通曾為公司的參股公司。2019 年 9 月，西安點告將科思通8%的股權轉讓給深圳棟盈投資中心（有限合伙）。易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-84 科思通在轉讓前的基本情況如下：企業名稱 深圳科思通信息科技有限公司 成立時間 2019 年 1 月 9 日 注冊資本 125 萬元 法

262、定代表人 杜佳星 住所 深圳市鹽田區沙頭角街道沙深路 112 號建工大廈 1603 主營業務 跨境電商 股東構成 杜佳星持股 80%，西安點告持股 8%，深圳棟盈投資中心（有限合伙）持股 8%，徐海波持股 4%2、創獎慧創獎慧 報告期內，創獎慧曾為公司的參股公司。2018 年 8 月，西安點告將創獎慧25%的股權轉讓給上海隆慧投資管理有限公司。創獎慧在轉讓前的基本情況如下：企業名稱 上海創獎慧信息科技有限公司 成立時間 2015 年 12 月 7 日 注冊資本 1,000 萬元 法定代表人 黃玉琤 住所 中國（上海）自由貿易試驗區耀華路 251 號一幢一層 主營業務 為出海企業提供信息咨詢服務

263、 股東構成 上海隆慧投資管理有限公司持股 48.75%，新獲（廈門）投資有限公司持股 26.25%，西安點告持股 25%3、FINNOV 報告期內，FINNOV曾為公司的參股公司。2018年4月，香港Click將FINNOV 7.44%股權轉讓給 Cyber Carrier Capital Limited。FINNOV 在轉讓前的基本情況如下：企業名稱 Finnov Private Limited 成立時間 2016 年 3 月 21 日 注冊編號 201607350G 注冊地址 275B COMPASSVALE LINK#11-212 ASPELLA SINGAPORE 542275 主營業

264、務 印度市場消費金融業務 股東構成 Wan Hong 持股 12.65%，Madhusudan Ekambaram 持股 18.60%，Krishnaswamy Karthikeyan 持股 6.70%，Xiao Wenjie 持股 23.27%，香港 Click 持股 7.44%，Wu Shichun 持股 8.62%，Xiaomi Singapore Pte.Ltd.易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-85 持股 11.36%，Shunwei Ventures III(Hong Kong)Limited 持股 11.36%4、啟駿科技啟駿科技 報告期初，香港 Clic

265、k 持有啟駿科技 60%股權，2017 年 6 月，香港 Click 將啟駿科技35%股權轉讓給Eternal Galaxy Limited，公司喪失對啟駿科技的控制權，啟駿科技成為公司的參股公司。2019 年 10 月，香港 Click 將啟駿科技 25%股權轉讓給 Eternal Galaxy Limited。此次轉讓后，公司不再持有啟駿科技股權。啟駿科技在香港 Click 完全退出前的基本情況如下：企業名稱 Smart Gain Tech Limited 成立時間 2016 年 7 月 18 日 董注冊編號 2404266 注冊地址 Flat A,Floor 15,Manly Comme

266、rcial Building,15 Soy Street,Mong Kok,Kowloon,Hong Kong 主營業務 移動互聯網內容訂閱 股東構成 香港 Click 持股 25%，Eternal Galaxy Limited 持股 75%5、Lotus.F 報告期內，Lotus.F 曾為公司的參股公司1。2017 年 6 月，Dream Invest 將其持有 One Click 的 100%股權轉讓給 Cyber Carrier Capital Limited，即公司不再間接持有 Lotus.F 股權。Lotus.F 在轉讓前的基本情況如下：企業名稱 Lotus.F 株式會社 成立時間

267、2012 年 4 月 20 日 注冊編號 0104-01-099427 注冊地址 No.618 of 青山,5-40,Akasaka 8 cho-me,Minato-ku,Tokyo 主營業務 運營互聯網社群產品 股東構成 One Click 持股 72%，株式會社持股 15%，Kii 株式會社持股 8%，新上幸二持股 5%報告期初至2017年6月29日Lotus.F股權對外轉讓前，公司通過Dream Invest的子公司One Click間接持有Lotus.F 72%的優先股股權，One Click系公司投資 1 公司子公司 One Click 持有 Lotus.F 72%的股權，但未對其實

268、施控制，會計處理上按照以成本計量的可供出售金融資產計量。易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-86 Lotus.F項目的持股公司（SPV）。2017年6月，Cyber Carrier Capital Limited與Dream Invest Limited簽署了股權轉讓協議書，約定由Cyber Carrier Capital Limited受讓Dream Invest Limited所持有的One Click 100%的股權，本次股權轉讓完成后，公司即不再間接持有Lotus.F股權。公司收購Lotus.F 72%優先股股權后，考慮到投資時該公司已有董事及管理層，公司不如已有

269、董事熟悉日本媒體行業及市場資源，公司未如期參與其生產經營決策并對其實施控制，因此放棄了向Lotus.F派駐董事的權利。在持有該項投資期間，Lotus.F未召開股東會，也未召開董事會，發行人未能對其實施控制，因此未將其納入合并范圍。Lotus.F主營業務為日本地區互聯網媒體網站運營，核心媒體資源主要是明星網紅資源以及女性受眾的社群網站，主要依靠手機鈴聲、壁紙等訂閱業務以及廣告來業務變現。由于智能手機不斷普及，Lotus.F沒有及時開發出適應新機型的產品；此外，Lotus.F原有明星網紅人氣減弱，新明星網紅引入遇冷，導致用戶流失，發展未及預期。根據訪談Cyber Carrier Capital L

270、imited實際控制人，Cyber Carrier Capital Limited受讓One Click股權系自愿真實交易，上述股權受讓款已全部支付完畢，該次股權轉讓履行過程中，相關方不存在任何違約情況或其他糾紛，不存在訴訟和仲裁事項，截至上述訪談簽署日，該次股權轉讓的相關方就One Click Tech Limited股權轉讓事宜，不存在尚未了結的相關事宜。截至目前，Cyber Carrier Capital Limited轉讓其持有的Lotus.F全部股權，退出投資。公司與Lotus.F及其原實際控制人、股東Cyber Carrier Capital Limited之間不存在糾紛或潛在糾紛

271、。五五、持有發行人持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人以上股份的主要股東及實際控制人（一）控股股東及實際控制人情況（一）控股股東及實際控制人情況 公司控股股東及實際控制人為鄒小武。截至招股說明書簽署日，鄒小武直接持有股份公司 119,627,005 股股份，占本次發行前總股本的 30.18%；同時，鄒小武通過寧波眾點間接持有公司 0.84%權益。鄒小武直接和間接合計持有公司 31.02%權益。鄒小武：男，1987 年 6 月出生，身份證號碼 362424198706*，中國國易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-87 籍，無境外永久居留權。截至招股說明書簽署日，公

272、司控股股東、實際控制人直接或間接持有公司的股份均不存在質押或其他有爭議的情況。（二）實際控制人過往的一致行動關系（二）實際控制人過往的一致行動關系 1、一致行動關系概況一致行動關系概況 2015 年 12 月 29 日，鄒小武、金林、王向陽、孫鳳正、郝超、王一舟、鄒園斌、蘭向輝、陳文凱簽署了一致行動協議，在鄒小武和其他各方共同持有公司所有已發行股份期間，鄒小武和其他各方在行使公司的股東大會的各項議案的表決權時，其他各方一直保持與鄒小武的一致；對于鄒小武通過股東大會或其他形式依法提議或作出的各項決策，其他各方均予以支持。其他各方完全認可鄒小武的經營管理能力并充分信任鄒小武會維護公司及其股東的合法

273、利益，支持鄒小武為公司的董事、法定代表人。2017 年 11 月 14 日，鄒小武、金林、王向陽、孫鳳正、郝超、王一舟、鄒園斌、蘭向輝、陳文凱簽署了一致行動協議之補充協議，確認郝超、金林因個人原因退出 一致行動協議 約定的一致行動關系，鄒小武、王向陽、孫鳳正、王一舟、鄒園斌、蘭向輝、陳文凱均認可繼續作為前述一致行動關系的一致行動人，在發行人相關事項中保持一致行動，關于一致行動的決策方式與一致行動協議一致。2018 年 4 月 8 日，鄒小武、王向陽、孫鳳正、王一舟、鄒園斌、蘭向輝、陳文凱簽署了一致行動協議之補充協議 2，確認上述股東因個人原因解除一致行動關系。根據公司實際控制人鄒小武與相關主體

274、簽署的一致行動協議及其各補充協議，在一致行動關系存續期間，就各一致行動人形成決議的機制，其他各方均約定與鄒小武保持一致，對于鄒小武通過股東大會或其他形式依法提議或作出的各項決策，其他各方均予以支持。因此，公司報告期內實際控制人均為鄒小武，未發生變更。易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-88 2、鄒小武與金林等其他鄒小武與金林等其他 8 人簽署一致行動協議的背景人簽署一致行動協議的背景、原因原因 鄒小武2009年起即開始從事互聯網營銷業務，并逐步組建團隊；2015年12月起擔任公司董事、總經理，2015年12月起擔任公司董事長。在鄒小武收購高曼重工的同時，為了加強團隊的凝聚

275、力，并結合日常團隊決策中各團隊成員以鄒小武決策意見為準的經營習慣，鄒小武與王向陽、孫鳳正、郝超、王一舟、鄒園斌、蘭向輝、陳文凱、金林等股東經協商一致達成了一致行動的決定，約定其他股東在參與公司治理過程中與鄒小武保持一致行動。3、原一致行動人解除一致行動關系的原因原一致行動人解除一致行動關系的原因 鑒于郝超于2017年9月從公司辭去董事、副總經理職務并離職，不再參與公司治理；金林因個人職業原因，疏于參與公司治理，后續亦逐步減持其所持易點天下股份，兩人均不再作為公司核心治理層參與公司決策，遂于2017年11月共同退出原一致行動協議約定的一致行動關系。2018年4月，隨著公司管理團隊的進一步更新及優

276、化，鄒園斌等人因個人原因逐漸不再參與公司核心事務管理，同時考慮鄒小武個人持有的公司股份足以形成對公司決策的有效控制，其余一致行動人即鄒小武與王向陽、孫鳳正、王一舟、鄒園斌、蘭向輝、陳文凱在尊重事實的基礎上合意解除原一致行動關系。4、各一致行動人的簡歷及基本情況各一致行動人的簡歷及基本情況（1）鄒小武，男，身份證號碼：3624241987*，中國國籍，無境外永久居留權；截至招股說明書簽署日，鄒小武直接持有發行人30.1796%股份。根據鄒小武先生確認，其簡歷如下：2009年9月至2012年11月，擔任創想網絡傳媒公司首席執行官；2012年12月至2015年11月，擔任NDP首席執行官；2015年

277、12月至今，擔任易點天下董事長、總經理。（2）孫鳳正，男，身份證號碼：3403221985*，中國國籍，無境外永久居留權；截至招股說明書簽署日，孫鳳正直接持有發行人3.36%股份，通過寧波眾點間接持有發行人7.87%權益，通過寧波恒盛間接持有發行人0.01%權益；因此孫鳳正直接和間接合計持有發行人11.24%權益。根據孫鳳正先生確認，其簡歷如下：2008年5月至2011年4月，擔任三一重工ERP易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-89（SAP）實施工程師；2011年5月至2012年11月，擔任創想網絡傳媒公司運營總監；2012年12月至2015年11月，擔任NDP運營總監

278、；2015年12月至今，歷任西安點告銷售總監，主管業務拓展；易點天下行業解決方案中心和大媒體廣告BU部門負責人，主管電商和泛娛樂行業的全案服務以及Google和Facebook的流量采買；2016年1月至今，擔任易點天下董事；2019年3月至今，擔任易點天下副總經理。（3）王向陽，男，身份證號碼：6101111985*，中國國籍，無境外永久居留權；截至招股說明書簽署日，王向陽直接持有發行人3.36%股份，通過寧波眾點間接持有發行人0.35%權益，通過寧波恒盛間接持有發行人5.59%權益；因此王向陽直接和間接合計持有發行人9.30%權益。根據王向陽先生確認，其簡歷如下：2009年11月至2010

279、年10月，北京雅思學校分校區市場部負責人；2010年12月至2012年11月，擔任創想網絡傳媒公司總經理；2012年12月至2015年11月，擔任NDP董事；2015年6月至2016年1月，擔任西安點告董事、經理，主管全球業務運營；2016年1月至2019年7月，擔任西安點告監事；2017年10月至2019年6月，就職于易點天下；2019年7月至今自由職業。（4）王一舟，男，身份證號碼：6101131987*，中國國籍，無境外永久居留權；截至招股說明書簽署日，王一舟直接持有發行人2.1006%股份。根據王一舟先生確認，其簡歷如下：2009年6月至2011年7月，合伙創業階段任技術負責人；201

280、1年9月至2012年11月，擔任創想網絡傳媒公司技術總監；2012年12月至2015年11月，擔任NDP技術總監；2015年12月至今，先后擔任西安點告、易點天下技術總監，負責公司研發中心及技術與產品的研發。（5）鄒園斌，男，身份證號碼：3624241986*，中國國籍，無境外永久居留權；截至招股說明書簽署日，鄒園斌直接持有發行人1.2971%股份。根據鄒園斌先生確認，其簡歷如下：2010年7月至2011年5月，就職于騰訊科技（北京）有限公司，擔任研發工程師；2011年5月至2013年5月，就職于上海聚力傳媒技術有限公司，擔任高級研發主管；2013年5月至2015年11月，擔任NDP研發總監；

281、2015年12月至2017年6月，擔任點搜億研發總監，主管DSP項目；2017年7月至2019年6月，就職于云充點；2019年6月至今，從事天使投資。（6）蘭向輝，男，身份證號碼：1404021982*，中國國籍，無境外易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-90 永久居留權；截至招股說明書簽署日，蘭向輝直接持有發行人0.4468%股份。根據蘭向輝先生確認，其簡歷如下：2006年5月至2013年11月，在神州租車有限公司歷任銷售代表、西南大區總監等職；2013年12月至2012年11月，擔任創想網絡傳媒公司總經理助理；2012年12月至2015年11月，擔任NDP市場總監；2

282、015年12月至2018年6月，先后擔任西安點告及易點天下國內商務/媒介/客戶端與項目發展部總監，主管國內業務開拓；2018年7月至今，擔任易點天下公共關系部負責人，負責政府對接、政策研究、項目申報、公共事務等工作。（7）陳文凱，男，身份證號碼：6101041980*，中國國籍，無境外永久居留權；截至招股說明書簽署日，陳文凱直接持有發行人0.4470%股份。根據陳文凱先生確認，其簡歷如下：2011年4月至2013年5月，擔任西安銀信商通網絡科技有限責任公司財務總監；2013年5月至2015年12月，自由職業；2016年1月至2019年3月，擔任易點天下財務總監；2017年9月至2019年3月，

283、擔任易點天下董事；2019年3月至今，擔任易點天下監事。（8）郝超，男，身份證號碼：6101211984*，中國國籍，無境外永久居留權；截至招股說明書簽署日，郝超直接持有發行人1.5781%股份。根據郝超先生確認，其簡歷如下：2010年12月至2012年11月，擔任創想網絡傳媒公司投資經理；2012年12月至2015年11月，擔任NDP投資經理；2015年12月至2017年9月，擔任易點天下董事、副總經理，主管投融資；2017年9月至今，擔任西安蚨源資產管理有限公司總經理。（9）金林，男，身份證號碼：3206021969*，中國國籍，無境外永久居留權；截至招股說明書簽署日，金林直接持有發行人0

284、.9196%股份。根據金林先生確認，其簡歷如下：1992年至今，就職于上海海事大學醫院。易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-91 5、發行人歷次股權變動對實際控制人及一致行動人合并計算權益數量的影響發行人歷次股權變動對實際控制人及一致行動人合并計算權益數量的影響 交易時間交易時間 事項事項 交易數量（股）交易數量（股）注注 出讓方出讓方/股票來源股票來源 受讓方受讓方 股本總額（股）股本總額（股）實際控制人權益影響實際控制人權益影響 關于實際控關于實際控制人權益的制人權益的說明說明 股份數量合計股份數量合計（股）（股）持股比例持股比例 合計合計 2015 年 12 月 2

285、9 日，鄒小武等 9 人簽署一致行動協議 2016/2/16 第二次定向發行股票 10,040,700 不涉及新增，權益比例被稀釋 63,591,700 48,287,000 75.93%因外部投資人增資被稀釋 2016/3/24 股份轉讓 -211,000 新干縣正旗投資管理中心（普通合伙企業）廖江 63,591,700 48,076,000 75.60%-2016/4/28 股份轉讓 5,322,000 新干縣正旗投資管理中心（普通合伙企業）新干縣博利投資管理中心（有限合伙）63,591,700 48,076,000 75.60%持股方式調整，權益未變動 2016/4/28 股份轉讓 2,

286、776,000 新干縣正旗投資管理中心（普通合伙企業）新干縣金達投資管理中心（有限合伙）63,591,700 48,076,000 75.60%2016/5/5 股份轉讓 -341,000 新干縣正旗投資管理中心（普通合伙企業）福州唐雅實業有限公司 63,591,700 47,735,000 75.06%-2016/5/9 第三次定向發行股票 4,770,300 鄒小武認購 284,857 股 68,362,000 48,019,857 70.24%因外部投資人增資被稀釋 2016/5/10 股份轉讓 -150,000 新干縣正旗投資管理中心（普通合伙企業）北京興眾合投資管理中心（有限合伙）6

287、8,362,000 47,869,857 70.02%-2016/5/10 股份轉讓 333,000 廈門馳驟投資合伙企業（有限合伙）新干縣博利投資管理中心（有限合伙）68,362,000 48,202,857 70.51%-2016/5/11 股份轉讓 333,000 天津金星投資有限公司 新干縣博利投資管理中心（有限合伙）68,362,000 48,535,857 71.00%-易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-92 交易時間交易時間 事項事項 交易數量（股）交易數量（股）注注 出讓方出讓方/股票來源股票來源 受讓方受讓方 股本總額（股）股本總額（股）實際控制人權益

288、影響實際控制人權益影響 關于實際控關于實際控制人權益的制人權益的說明說明 股份數量合計股份數量合計（股）（股）持股比例持股比例 合計合計 2016/5/12 股份轉讓 -134,000 新干縣正旗投資管理中心（普通合伙企業）北京興眾合投資管理中心（有限合伙）68,362,000 48,401,857 70.80%-2016/5/12 股份轉讓 -355,000 新干縣正旗投資管理中心（普通合伙企業）北京匯智時創投資管理有限公司 68,362,000 48,046,857 70.28%-2016/5/12 股份轉讓 -907,000 新干縣正旗投資管理中心（普通合伙企業）廈門千鑫股權投資管理合伙

289、企業（有限合伙）68,362,000 47,139,857 68.96%-2016/5/16 股份轉讓 4,406,000 新干縣正旗投資管理中心（普通合伙企業）新干縣金達投資管理中心（有限合伙）68,362,000 47,139,857 68.96%持股方式調整，權益未變動 2016/5/17 股份轉讓 -570,000 新干縣正旗投資管理中心（普通合伙企業）安徽科訊創業投資基金合伙企業（有限合伙）68,362,000 46,569,857 68.12%-2016/7/1 股份轉讓 3,020,000 夏曙光 鄒小武 68,362,000 49,589,857 72.54%-2016/7/7

290、 股份轉讓 2,187,000 夏曙光 金林 68,362,000 51,776,857 75.74%-2016/7/7 股份轉讓 1,000 夏曙光 鄒小武 68,362,000 51,777,857 75.74%-2017/5/9 第四次定向發行股票 10,914,832 不涉及新增，權益比例被稀釋 79,276,832 51,777,857 65.31%因外部投資人增資被稀釋 2017/10/19 資本公積轉增股本 317,107,328 因轉增導致股本增加，權益比例不變 396,384,160 258,889,285 65.31%-2017 年 11 月 14 日，郝超、金林退出一致行

291、動協議 396,384,160 232,759,285 58.72%-2018 年 4 月 8 日，其余 7 名原一致行動人全體解除一致行動協議 注：本列所列負數表示實際控制人及其一致行動人權益合計數量的減少。易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-93 在一致行動關系存續期間，鄒小武及其一致行動人控制的公司股權比例呈下降趨勢，但直至各方解除一致行動關系，鄒小武直接和間接合計持有發行人31.02%的權益；除鄒小武外，報告期內始終無其他股東持股比例超過10%，鄒小武的實際控制人地位穩定，不存在影響發行人實際控制穩定的重大不利因素。6、鄒小武與其他一致行動人之間是否存在糾紛或潛在

292、糾紛鄒小武與其他一致行動人之間是否存在糾紛或潛在糾紛 根據鄒小武與其他8名原一致行動人的確認，鄒小武與其他原一致行動人之間就一致行動關系的形成、存續及解除從未發生過任何爭議或糾紛，也不存在任何潛在糾紛。7、報告期內認定鄒小武為實際控制人的依據及合理性報告期內認定鄒小武為實際控制人的依據及合理性 2015年12月至2017年11月期間，金林、王向陽、孫鳳正、郝超、王一舟、鄒園斌、蘭向輝、陳文凱等8人為公司實際控制人鄒小武的一致行動人。2017年12月至2018年4月期間，王向陽、孫鳳正、王一舟、鄒園斌、蘭向輝、陳文凱等6人為公司實際控制人鄒小武的一致行動人。上述期間內，作為股東的各方在股東大會上

293、行使各項議案的表決權、擔任董事的各方在相關董事會上行使的表決權，包括但不限于董事、高級管理人員等重大人事任免，均始終與鄒小武保持一致，未發生與鄒小武召集、提案、提名或表決事項不同的意思表示。上述期間內，鄒小武擔任總經理，陳文凱擔任財務總監，郝超于2016年1月至2017年9月期間擔任副總經理；根據公司公司章程應由公司管理層決策的事項中，歷次對外投資、重要內部制度的制定、重大技術研發項目立項、重大采購及銷售方案制定等均由鄒小武作為總經理負責領導方案制定及實施；各方在公司召開的總經理辦公會議及各部門管理層會議等經營決策過程中，始終與鄒小武保持一致，對于鄒小武提出的各項決策均表示同意意見，沒有發生過

294、各方意見無法取得一致的情形。綜上所述，鄒小武在公司經營決策、董事及高級管理人員提名方面均對公司有控制力，鄒小武作為公司董事長、總經理，在公司重大經營決策中均具有重大影響；鄒小武直接和間接合計持有公司31.02%的權益，系公司的控股股東，結合鄒小武的一致行動人在一致行動關系存續期間在董事會、股東大會層面行使權力易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-94 過程中的意思表示，認定鄒小武為公司的實際控制人依據充分，具有合理性。（三三）控股股東）控股股東、實際控制人控制的其他企業情況實際控制人控制的其他企業情況 截至招股招股說明書簽署日說明書簽署日，除易點天下及其下屬公司外，控股股東

295、、實際控制人鄒小武在寧波眾點擔任執行事務合伙人。除上述情況外，鄒小武未控制其他企業，也未在其他企業中擔任執行事務合伙人。（四四）其他其他持有公司持有公司 5%以上股份的股東以上股份的股東 截至招股說明書簽署日，除公司控股股東、實際控制人鄒小武外，直接持有公司 5%以上股份的股東為寧波眾點、寧波恒盛，直接及間接合計持有公司 5%以上股份的股東為孫鳳正、王向陽。1、寧波眾點寧波眾點 截至招股說明書簽署日，寧波眾點持有公司 9.06%股份。寧波眾點的基本情況如下：企業名稱 寧波眾點股權投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 鄒小武 成立日期 2016 年 4 月 7 日 認繳出資額 3,000 萬元

296、 住所 浙江省寧波高新區揚帆廣場 8、20、32 號 14-32 經營范圍 股權投資；股權投資管理。（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）截至招股說明書簽署日，寧波眾點的出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）財產份額財產份額 類別類別 1 鄒小武 278.10 9.27%普通合伙人 2 孫鳳正 2,606.70 86.89%有限合伙人 3 王向陽 115.20 3.84%有限合伙人 合計合計 3,000.00 100.00%-寧波眾點僅為以

297、持有公司的股份為目的設立的持股平臺，寧波眾點自成立至今僅對公司進行投資，無其他對外投資。寧波眾點不存在以非公開方式向合格投資者募集資金設立的情形，亦未聘請基金管理人進行投資管理，不屬于證券投資基金法 私募投資基金監督管理暫行辦法及私募投資基金管理人登記和易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-95 基金備案辦法（試行）規定的私募投資基金及私募投資基金管理人，不需要按照上述規定履行私募投資基金備案程序及私募投資基金管理人的登記。2、寧波恒盛寧波恒盛 截至招股說明書簽署日，寧波恒盛持有公司 5.60%股份。寧波恒盛的基本情況如下：企業名稱 寧波恒盛博利股權投資合伙企業（有限合伙）

298、執行事務合伙人 孫鳳正 成立日期 2016 年 4 月 7 日 認繳出資額 3,000 萬元 住所 浙江省寧波高新區揚帆廣場 8、20、32 號 14-33 經營范圍 股權投資；股權投資管理。（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）截至招股說明書簽署日，寧波恒盛的具體出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）財產份額財產份額 類別類別 1 孫鳳正 6.00 0.20%普通合伙人 2 王向陽 2,994.00 99.80%有限合伙人 合計合計 3

299、,000.00 100.00%-寧波恒盛僅為以持有公司的股份為目的設立的持股平臺，寧波恒盛自成立至今僅對公司進行投資，無其他對外投資。寧波恒盛不存在以非公開方式向合格投資者募集資金設立的情形，亦未聘請基金管理人進行投資管理，不屬于證券投資基金法 私募投資基金監督管理暫行辦法及私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規定的私募投資基金及私募投資基金管理人，不需要按照上述規定履行私募投資基金備案程序及私募投資基金管理人的登記。3、孫鳳正孫鳳正 孫鳳正，男，中國國籍，無境外永久居留權，現任公司董事、副總經理，居民身份證號碼為 340322198509*。截至招股說明書簽署日，孫鳳正直接持有公司

300、3.36%股份；通過寧波眾點間接持有公司 7.87%權益；通過寧波恒盛間接持有公司 0.01%權益。孫鳳正直接和間接合計持有公司 11.24%權益。易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-96 4、王向陽王向陽 王向陽，男，中國國籍，無境外永久居留權，居民身份證號碼為610111198506*。截至招股說明書簽署日，王向陽直接持有公司 3.36%股份；通過寧波眾點間接持有公司 0.35%權益；通過寧波恒盛間接持有公司 5.59%權益。王向陽直接和間接合計持有公司 9.30%權益。（五五）三類股東情況）三類股東情況 截至招股說明書簽署日，公司股東銀杉科創為契約型私募基金，持有公

301、司1,515,475 股股份，占發行前總股本的 0.38%。除銀杉科創外，公司不存在其他三類股東（資產管理計劃、信托計劃、契約型私募基金）的情況。1、“三類股東三類股東”及其管理人的登記情況及其管理人的登記情況 截至招股說明書簽署日，“三類股東”銀杉科創的備案登記情況如下：股東名稱股東名稱 北京銀杉科創投資管理中心（有限合伙）-銀杉科創戰略新興產業基金 備案時間備案時間 2015 年 12 月 7 日 基金編號基金編號 S69844 基金管理人基金管理人 北京銀杉科創投資管理中心（有限合伙）登記時間登記時間 2015 年 7 月 16 日 登記編號登記編號 P1018332 銀杉科創已完成私募

302、投資基金備案，其基金管理人北京銀杉科創投資管理中心（有限合伙）為在當地工商主管部門注冊成立并有效存續的企業，且已完成私募投資基金管理人登記，符合證券投資基金法私募投資基金監督管理暫行辦法私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）等相關法律法規的規定。2、“三類股東三類股東”有關的其他說明有關的其他說明（1）公司控股股東、實際控制人及第一大股東均為鄒小武，不屬于“三類股東”。（2）公司控股股東、實際控制人鄒小武，董事、監事、高級管理人員及其近親屬，本次發行的中介機構及其簽字人員不存在直接或間接在“三類股東”銀易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-97 杉科創中持有權益的情形

303、。（3）“三類股東”銀杉科創不存在杠桿、分級或嵌套的情形，其設立及運作符合人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局關于規范金融機構資產管理業務的指導意見（銀發2018106 號）的相關要求，不存在影響公司持續經營的情形。（4）“三類股東”銀杉科創已出具遵守鎖定期和減持要求的承諾文件，符合現行鎖定期和減持規則的要求。（六六）本次發行前涉及的對賭協議及其解除情況）本次發行前涉及的對賭協議及其解除情況 1、對賭協議的簽署情況對賭協議的簽署情況 在易點天下第四次定向發行股票過程中，公司、公司實際控制人鄒小武及其過往一致行動人與投資人簽訂了 關于易點天下網絡科技股份有限公司在全國中小企業股份轉讓系統發行股票之

304、股份認購協議 關于易點天下網絡科技股份有限公司在全國中小企業股份轉讓系統發行股票之股份認購協議之補充協議（以下簡稱補充協議一）、關于易點天下網絡科技股份有限公司在全國中小企業股份轉讓系統發行股票之股份認購協議之補充協議（二）（以下簡稱補充協議二）。上述股份認購協議及補充協議就公司第四次定向發行股票后的公司股東權利義務進行明確約定，主要內容包括股份的認購、交割、業務經營、款項用途、投資者保護條款等事項，其中涉及投資方所享有的特別權利條款為業績承諾、重大資產重組的業績承諾、股份回購、反稀釋、共同出售權、優先購買權及優先認購權、豁免行使、股東大會及董事會等條款（以下一并簡稱“投資方特殊權利條款”）。

305、公司非上述投資方特殊權利條款的承諾方，不涉及對賭義務。2、對賭協議的解除情況對賭協議的解除情況 2020 年 3 月 14 日，公司、公司實際控制人鄒小武及其原一致行動人、公司股東寧波恒盛、寧波眾點與公司第四次定向發行的投資方1博創投資、通宸投資、1 截至 2018 年 5 月，公司第四次定向發行的投資方中，紅土創新紅石 51 號新三板資產管理計劃、深圳協和聚翔股權投資管理企業（有限合伙）等兩家原股東已將其持有的發行人股份全部轉讓退出，截至本易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-98 杭州基石、濟寧基石、華工投資、華文創投、前海投資、陜文投公司、陜文投基金、國信投資、東正投

306、資、北京銀杉科創投資管理中心（有限合伙）（代表其管理的銀杉科創戰略新興產業基金）簽署了關于易點天下網絡科技股份有限公司股份認購相關事項之補充協議（以下簡稱補充協議三），解除了上述投資方特殊權利條款。3、對賭協議解除對本次發行上市的影響對賭協議解除對本次發行上市的影響 根據補充協議三及上述投資方出具的確認函，上述投資方不存在其他與易點天下及其現有股東關于業績承諾、對賭、上市要求、及相關賠償、股份回購、股權結構調整的任何約定，亦不存在與上述類別約定相關的尚未結清的賠償或尚未履行完畢的回購義務。根據公司實際控制人確認，上述涉及投資方特殊權利條款的協議存續期間，投資方未要求公司、公司的實際控制人及原一

307、致行動人履行股份回購及其他義務。補充協議三生效后，投資者與公司及其他股東等相關主體之間已不存在任何對賭安排或其他涉及股權調整、補償等特殊安排，各方之間不存在糾紛或潛在糾紛。鑒于上述涉及投資方特殊權利條款的協議已解除，且不存在尚未結清的賠償或尚未履行完畢的回購義務，不會對公司產生重大不利影響。本公司提請投資者關注相關風險。（七）公司股東的股份鎖定期是否符合審核問答要求（七）公司股東的股份鎖定期是否符合審核問答要求 保薦機構和發行人律師核查了公司股東出具的關于鎖定期的承諾，除控股股東、實際控制人鄒小武、持股5%以上的股東寧波眾點承諾自發行人首次公開發行股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委托他人管

308、理本人直接或間接持有的首發前股份；其他股東均承諾自發行人首次公開發行股票上市之日起12個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的首發前股份。發行人不存在審核問答第12條規定的申報前6個月內進行增資擴股的情形，上述相關股東受讓發行人股份不屬于審核問答第12條在申報前6個月內從控股股東或實際控制人處受讓股份的情形，其目前承諾的鎖定期限符合法律、招股說明書簽署日，未再持有發行人股份。易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-99 法規的要求。六六、公司股本情況公司股本情況（一）本次發行前后的股本結構（一）本次發行前后的股本結構 本次發行前，公司總股本為 396,384,160

309、 股。本次擬公開發行不超過75,501,745 股，發行數量不低于發行后總股本的 10.00%。如實際發行按照本次發行上限 75,501,745 股計算，發行前后公司的股本及股東變化如下表所示：序號序號 股東股東 發行前發行前 發行后發行后 持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例 持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例 1 鄒小武 119,627,005 30.1796%119,627,005 25.3508%2 寧波眾點 35,910,000 9.0594%35,910,000 7.6099%3 寧波恒盛 22,199,414 5.6005%22,199,414 4.7044%4

310、 金星創投 15,069,500 3.8017%15,069,500 3.1935%5 王向陽 13,324,890 3.3616%13,324,890 2.8238%6 孫鳳正 13,324,890 3.3616%13,324,890 2.8238%7 江詣創投 11,452,120 2.8891%11,452,120 2.4269%8 通宸投資 10,382,840 2.6194%10,382,840 2.2003%9 華文創投 8,545,550 2.1559%8,545,550 1.8109%10 王一舟 8,326,500 2.1006%8,326,500 1.7645%11 袁曉強

311、 6,666,700 1.6819%6,666,700 1.4128%12 郝超 6,255,200 1.5781%6,255,200 1.3256%13 莊浩 5,467,800 1.3794%5,467,800 1.1587%14 富易投資 5,210,000 1.3144%5,210,000 1.1041%15 鄒園斌 5,141,384 1.2971%5,141,384 1.0895%16 杭州基石 4,585,285 1.1568%4,585,285 0.9717%17 金潤悅 4,525,000 1.1416%4,525,000 0.9589%18 晨溪投資 4,276,620 1

312、.0789%4,276,620 0.9063%19 國信投資 4,272,775 1.0779%4,272,775 0.9055%20 前海投資 4,272,770 1.0779%4,272,770 0.9055%21 金石灝汭 4,020,475 1.0143%4,020,475 0.8520%22 濟寧基石 3,960,265 0.9991%3,960,265 0.8392%23 博創投資 3,682,879 0.9291%3,682,879 0.7805%易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-100 序號序號 股東股東 發行前發行前 發行后發行后 持股數量持股數量（股

313、）（股）持股比例持股比例 持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例 24 金林 3,645,000 0.9196%3,645,000 0.7724%25 高端裝備基金 3,546,100 0.8946%3,546,100 0.7515%26 華睿投資 3,500,000 0.8830%3,500,000 0.7417%27 金浦文創 3,000,000 0.7568%3,000,000 0.6357%28 馳驟投資 2,999,500 0.7567%2,999,500 0.6356%29 科訊創投 2,850,000 0.7190%2,850,000 0.6040%30 陜文投公司 2,5

314、63,660 0.6468%2,563,660 0.5433%31 須聰 2,535,880 0.6398%2,535,880 0.5374%32 谷倉創投 1,950,000 0.4919%1,950,000 0.4132%33 鑫源投資 1,935,483 0.4883%1,935,483 0.4102%34 弘灣資本 1,860,000 0.4692%1,860,000 0.3942%35 姜勇 1,836,879 0.4634%1,836,879 0.3893%36 匯智投資 1,775,000 0.4478%1,775,000 0.3762%37 陳文凱 1,772,000 0.44

315、70%1,772,000 0.3755%38 蘭向輝 1,771,000 0.4468%1,771,000 0.3753%39 中金國聯 1,750,000 0.4415%1,750,000 0.3709%40 長鋒投資 1,748,700 0.4412%1,748,700 0.3706%41 陜文投基金 1,709,105 0.4312%1,709,105 0.3622%42 張岳 1,705,000 0.4301%1,705,000 0.3613%43 華工投資 1,700,000 0.4289%1,700,000 0.3603%44 孫體 1,644,616 0.4149%1,644,6

316、16 0.3485%45 張建捷 1,575,000 0.3973%1,575,000 0.3338%46 陳加軍 1,575,000 0.3973%1,575,000 0.3338%47 銀杉科創 1,515,475 0.3823%1,515,475 0.3212%48 王瑋 1,500,000 0.3784%1,500,000 0.3179%49 東正投資 1,424,110 0.3593%1,424,110 0.3018%50 張永平 1,420,000 0.3582%1,420,000 0.3009%51 華商廣告 1,285,714 0.3244%1,285,714 0.2725%5

317、2 劉新渭 1,100,000 0.2775%1,100,000 0.2331%53 青島青島泓石 1,080,000 0.2725%1,080,000 0.2289%54 融易創投 1,020,000 0.2573%1,020,000 0.2162%易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-101 序號序號 股東股東 發行前發行前 發行后發行后 持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例 持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例 55 臻泰創投 1,000,000 0.2523%1,000,000 0.2119%56 谷倉健行 1,000,000 0.2523%1,00

318、0,000 0.2119%57 蔣琳 905,000 0.2283%905,000 0.1918%58 萬點投資 900,000 0.2271%900,000 0.1907%59 力合創投 900,000 0.2271%900,000 0.1907%60 臺州泓石 750,000 0.1892%750,000 0.1589%61 裕正農業 714,000 0.1801%714,000 0.1513%62 堅果兄弟 712,120 0.1797%712,120 0.1509%63 珠海瑞信 675,000 0.1703%675,000 0.1430%64 朗瑪一號 625,000 0.1577%

319、625,000 0.1324%65 石洋投資 619,000 0.1562%619,000 0.1312%66 韓鋼 600,000 0.1514%600,000 0.1271%67 丁渺淼 555,556 0.1402%555,556 0.1177%68 維斯塔科 550,000 0.1388%550,000 0.1166%69 李捷 500,000 0.1261%500,000 0.1060%70 黃雪林 500,000 0.1261%500,000 0.1060%71 董旭東 428,000 0.1080%428,000 0.0907%72 千鑫投資 426,913 0.1077%426

320、,913 0.0905%73 曲卉 409,000 0.1032%409,000 0.0867%74 朗瑪四號 375,000 0.0946%375,000 0.0795%75 佛山瑞信 325,000 0.0820%325,000 0.0689%76 陳蓉 280,000 0.0706%280,000 0.0593%77 高萬平 238,000 0.0600%238,000 0.0504%78 陳哲 150,000 0.0378%150,000 0.0318%79 白玉龍 100,000 0.0252%100,000 0.0212%80 李洪瀚 100,000 0.0252%100,000

321、0.0212%81 朱筠笙 71,400 0.0180%71,400 0.0151%82 王平 53,812 0.0136%53,812 0.0114%83 王其榮 35,875 0.0091%35,875 0.0076%84 莫懿 35,875 0.0091%35,875 0.0076%85 高淑芹 21,525 0.0054%21,525 0.0046%易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-102 序號序號 股東股東 發行前發行前 發行后發行后 持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例 持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例 86 柴培深 20,000 0.0

322、050%20,000 0.0042%87 紀翔 10,000 0.0025%10,000 0.0021%88 錢祥豐 5,000 0.0013%5,000 0.0011%89 社會流通股-75,501,745 16.0000%合計合計 396,384,160 100.0000%471,885,905 100.0000%（二）本次發行前后公司前十名股東情況（二）本次發行前后公司前十名股東情況 本次發行前后公司前十名股東情況詳見本節之“六、公司股本情況”之“（一）本次發行前后的股本結構”。（三）公司前十名自然人股東及其在發行人處任職情況（三）公司前十名自然人股東及其在發行人處任職情況 序號序號 股

323、東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 在公司所任職務在公司所任職務 1 鄒小武 119,627,005 30.1796%董事長、總經理 2 王向陽 13,324,890 3.3616%-3 孫鳳正 13,324,890 3.3616%董事、副總經理 4 王一舟 8,326,500 2.1006%副總經理 5 袁曉強 6,666,700 1.6819%-6 郝超 6,255,200 1.5781%-7 莊浩 5,467,800 1.3794%-8 鄒園斌 5,141,384 1.2971%-9 金林 3,645,000 0.9196%-10 須聰 2,535,880 0.

324、6398%-合計合計 184,315,249 46.4991%-（四）有關公司股本中的國有股份或外資股份的說明（四）有關公司股本中的國有股份或外資股份的說明 根據中共陜西省宣傳部所出具的 關于易點天下網絡科技股份有限公司國有股權管理方案的批復（陜宣函2019102 號），陜文投公司持有公司 2,563,660股，占總股本 0.6468%。根據上市公司國有股權監督管理辦法（國資委 財政部 證監會令第 36 號）及上市公司國有股東標識管理暫行規定（國資發產權2007108）相關規定，易點天下若在境內發行股票并上市，陜文投公司在證券登記結算公司開立的證券賬戶應標注“SS”標識。易點天下網絡科技股份有

325、限公司 招股說明書（申報稿）1-1-103 除上述國有股東外，公司現有股東中不存在上市公司國有股權監督管理辦法（國資委 財政部 證監會令第 36 號）規定的國有股東。截至招股說明書簽署日，公司不存在外資股份。（五）最近一年公司新增股東的持股數量及變化等情況（五）最近一年公司新增股東的持股數量及變化等情況 1、最近一年新增股東取得股份數量最近一年新增股東取得股份數量、時間時間、價格及定價依據價格及定價依據 序序號號 新增股東新增股東 股份出讓方股份出讓方 轉讓股份數轉讓股份數量（股）量（股）轉讓價格轉讓價格（元（元/股）股）協議簽署協議簽署日期日期 定價依據定價依據 1 袁曉強 莊浩 6,666

326、,700 6.00 2019.2.27 詳見下述 2 長鋒投資 郝超 1,748,700 17.155 2019.5.14 參考公司同期股份轉讓價格由交易雙方協商確定 3 力合創投 維斯塔科 450,000 16.50 2019.6.18 銀杉科創 450,000 16.50 2019.6.20 4 丁渺淼 博創投資 555,556 18.00 2019.7.3 5 姜勇 寧波恒盛 1,836,879 14.10 2019.12.18 6 金浦文創 鄒園斌 3,000,000 11.50 2019.12.31 7 高端裝備基金 郝超 3,546,100 14.10 2020.1.15 8 高萬

327、平 鄒園斌 238,000 12.60 2020.1.16 9 華商廣告 寧波恒盛 1,285,714 14.00 2020.1.17 10 朱筠笙 寧波恒盛 71,400 14.00 2020.1.17 11 鑫源投資 寧波恒盛 1,935,483 15.50 2020.1.21 12 王平 千鑫投資 53,812 8.00 2020.2.12 詳見下述 13 王其榮 35,875 14 莫懿 35,875 15 高淑芹 21,525 16 華睿投資 博創投資 888,890 18.00 2020.2.18 參考公司同期股份轉讓價格由交易雙方協商確定 寧波恒盛 2,611,110 14.00

328、 2020.2.20 袁曉強和莊浩之間的股份轉讓的定價依據如下：2017 年 11 月，莊浩因個人對外投資存在資金需求，向其好友袁曉強借款4,000 萬元，均為袁曉強個人自有資金。為保證上述債務的履行，莊浩與袁曉強協商確定，由莊浩后續以其名下的易點天下股份抵償上述債務。根據雙方協商，易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-104 莊浩持有的易點天下股份抵償上述債務時應參考莊浩持有易點天下股份的成本（除權后約為 6.53 元/股，經雙方協商按照 6.6 元/股計價）扣除莊浩持有上述股份期間的現金分紅收益（稅后）作為抵償價格，由莊浩在結算時將相應股份過戶給袁曉強。2019 年 2

329、 月，莊浩與袁曉強決定結算上述股份抵償債務事項，經雙方確認，按照雙方原協商的沖抵單價扣除莊浩持股期間的分紅影響后，確定沖抵股份價格為 6 元/股，4,000 萬元對價折算股份為 6,666,700 股。王平、王其榮、莫懿、高淑芹和千鑫投資之間的股份轉讓的定價依據如下：2020 年 2 月 12 日，千鑫投資（易點天下之股東）的合伙人王平、王其榮、莫懿、高淑芹等四人分別與千鑫投資簽訂退伙協議及股權轉讓協議，約定千鑫投資根據四人所持千鑫投資財產份額占比相應折算為易點天下股份轉讓給以上四人，股權轉讓價格為以上四人與千鑫投資協商確定。同日，千鑫投資辦理完成工商變更登記手續。2、新增自然人股東的基本情況

330、新增自然人股東的基本情況 序號序號 新增股東新增股東 國籍國籍 境外永久居留權境外永久居留權 居民身份證號碼居民身份證號碼 1 袁曉強 中國 無 120104196904*2 丁渺淼 中國 無 420111197707*3 姜勇 中國 無 210902197106*4 高萬平 中國 無 652201198910*5 朱筠笙 中國 無 150430196910*6 王平 中國 無 420111195512*7 王其榮 中國 無 340403196802*8 莫懿 中國 無 430102198103*9 高淑芹 中國 無 120224196204*3、新增非自然人股東基本情況新增非自然人股東基本情

331、況（1）長鋒投資 長鋒投資的基本情況如下：企業名稱 新余市長鋒投資合伙企業（有限合伙）出資額 10,000 萬元 易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-105 成立時間 2019 年 4 月 19 日 執行事務合伙人 江西長業投資管理有限公司 注冊地址 江西省新余市渝水區珠珊鎮集鎮 109 號 經營范圍 企業投資、投資管理、資產管理（不含金融、證券、期貨、保險業務）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）長鋒投資的出資情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 江西長業投資管理有限公司

332、 普通合伙人 100.00 1.00%2 江西贛鋒鋰業股份有限公司 有限合伙人 9,900.00 99.00%合計合計 100,000.00 100.00%長鋒投資的普通合伙人江西長業投資管理有限公司的基本情況如下：企業名稱 江西長業投資管理有限公司 成立時間 2015 年 4 月 24 日 登記時間 2018 年 2 月 11 日 登記編號 P1067366 法定代表人 胡騰平 注冊資本 1,428.5714 萬元 注冊地址 分宜縣工業園區 經營范圍 投資管理及咨詢服務、企業投資及管理（金融、證券、期貨、保險業務除外）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（2）力合創投 力

333、合創投的基本情況如下：企業名稱 深圳力合新一代信息技術創業投資合伙企業（有限合伙）出資額 100,000 萬元 成立時間 2017 年 11 月 22 日 備案時間 2018 年 4 月 13 日 基金編號 SCL409 執行事務合伙人 深圳市力合科創創業投資有限公司 注冊地址 深圳市龍華區大浪街道新石社區明浪路 3 號 7 樓 701 室 經營范圍 創業項目投資；創業投資咨詢 力合創投出資情況如下：易點天下網絡科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-106 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 深圳市力合科創創業投資有限公司 普通合伙人 1,000.00 1.00%2 工銀（深圳）股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 50,000.00 50.00%3 深圳市龍華新區引導基金投資管理有限公司 有限合伙人 4