信音電子：招股說明書（注冊稿）（更新稿）.pdf

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1、 信音電子（中國）股份有限公司 Singatron Electronic(China)Co.,Ltd.（蘇州市吳中區胥口鎮（蘇州市吳中區胥口鎮）首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書（注冊稿）保薦機構（主承銷商）保薦機構（主承銷商）中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道 11981198 號號 2828 層層本公司的發行申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書（注冊稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為作出投資決定的依據。創業板投資風險提示創業板投資風險提示 本次股票發行后擬在創業板市

2、場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-1 聲明聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行

3、人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他

4、信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-2 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 本次公開發行數量不低于發行后公司總股本的 25%，且不超過 4,300 萬股；具體發行數量由股東大會授權董事會根據發行情況與保薦機構協商確定，并最終以中國證監會同意注冊的數量為準。本次發行全部為發行新股，公司股東不

5、公開發售股份。每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格【】元 發行前總股本 12,720 萬股 發行后總股本 不超過 17,020 萬股 擬上市證券交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 預計發行日期【】年【】月【】日 保薦人（主承銷商）長江證券承銷保薦有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-3 重大事項提示重大事項提示 本公司特別提醒廣大投資者關注以下重大事項提示，認真閱讀本招股說明書正文內容，并關注“第四節 風險因素”中的內容。如無特別說明，本招股說明書“重大事項提示”部分簡稱或名詞的釋義與本招股說明書“第一節 釋義”一致。

6、一、重大風險提示一、重大風險提示（一）技術創新風險（一）技術創新風險 公司通過長期的技術發展和技術儲備，建立了涵蓋產品設計、核心工藝、精密模具開發和制造、產品精密加工和技術檢測全流程的技術體系。公司自主創新能力較強，技術研發水平位于行業前列。隨著連接器行業競爭加劇及下游計算機等產業的不斷發展，連接器的性能指標、復雜程度及精細化程度不斷提升，客戶對產品的質量和工藝提出了更高的要求，公司需不斷進行技術創新、改進工藝，提高精密制造能力，才能持續滿足市場競爭發展的要求。未來如果公司不能繼續保持技術創新和工藝改進，及時響應市場和客戶對先進技術和創新產品的需求，將對公司持續盈利能力和財務狀況產生不利影響。

7、（二）業績下滑的風險（二）業績下滑的風險 2022 年 1 1-9 9 月月，公司經審閱審閱的營業收入 67,725.8167,725.81 萬元萬元，同比下降 4.96%4.96%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為 7,584.637,584.63 萬元萬元，同比增長 7 7.1.18 8%，扣除非經常，扣除非經常損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為 9,346.509,346.50 萬元，同比增長萬元，同比增長 37.41%37.41%；綜合毛利率 27.27.2323%，較 2021 年同期下降 1 1.2121 個個百分點。收入下降的主要原因為受芯片短缺、終

8、端需求下降終端需求下降以及部分品牌廠商出貨策略影響，全球及中國筆記本出貨量增長放緩，以及 2021 年前三季度前三季度前期基數較高影響；凈利潤增長的主要原因為為 2 2022022 年年前三季度匯率波動較大，公司前三季度匯率波動較大，公司 20222022 年年 1 1-9 9 月匯兌凈收益較月匯兌凈收益較 20212021 年年同期增加較多所致同期增加較多所致。短期內筆記本、消費電子等終端需求下降筆記本、消費電子等終端需求下降形勢仍在持續，如發行人主要下游客戶出貨量持續下滑，發行人將面臨直接客戶訂單減少或流失的風險，20222022 年年四季度匯率發生不利變動，四季度匯率發生不利變動，發行人

9、 2022 年全年全年仍存在收入、凈利潤同比下滑的風險。信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-4（三）市場競爭加劇風險（三）市場競爭加劇風險 近年來，隨著中國電子制造業制造水平的迅速發展，下游行業對于連接器產品的性能需求不斷提高，該行業的競爭也愈加激烈。一方面，國內部分早期上市的連接器生產商發展迅速，在技術、規?；a、客戶資源等方面已經實現了一定的積累，占據了先發優勢；另一方面，隨著國內市場的迅速增長，泰科電子、安費諾、莫仕等行業領先的連接器生產商陸續在中國設立生產基地并不斷擴大生產基地的產能及產量，使得國內市場的競爭進一步加劇。盡管公司在研發設計、技術儲備、精密制造及自

10、動化、大客戶及定制化服務等方面具備較強的競爭優勢，但若公司在未來激烈的市場競爭格局中不能持續提高競爭力，未來將面臨較大的市場競爭風險。（四）匯率波動風險（四）匯率波動風險 報告期內公司外銷的金額分別為 62,314.12 萬元、72,006.36 萬元、79,389.01萬元和和 35,604.4235,604.42 萬元萬元，占主營業務收入的比例分別為 87.77%、85.10%、85.00%和和 82.65%82.65%，該部分貨款結算主要采用美元計價。此外，公司報告期內還存在部分原材料、成品采購和取得專利授權等相關應付款項和銀行外幣存貸款、應收賬款等主要采用美元計價。因此公司受美元匯率波

11、動的影響較大，報告期內公司因結算貨幣匯率波動導致的匯兌凈損益分別為 323.05 萬元、-2,259.15 萬元、-866.82 萬元和和 1,959.041,959.04萬元萬元，占同期利潤總額的比例分別為 5.14%、-18.94%、-7.42%和和 33.43%33.43%。如果未來美元兌人民幣匯率波動加大，公司將面臨著一定的匯率波動風險。同時，為同時，為規避匯率波動風險，公司通過遠期結匯等方式積極應對匯率波動造成的不利影規避匯率波動風險，公司通過遠期結匯等方式積極應對匯率波動造成的不利影響，但若未來人民幣對美元貶值幅度較大，公司亦會因上述遠期結匯等業務產響，但若未來人民幣對美元貶值幅度

12、較大，公司亦會因上述遠期結匯等業務產生一定的損失生一定的損失。（五）控股股東所在地區向中國大陸地區投資或技術轉讓的（五）控股股東所在地區向中國大陸地區投資或技術轉讓的相關規定相關規定發生變化發生變化的風險的風險 公司最終控股股東為中國臺灣上柜公司臺灣信音，中國臺灣地區主管部門制定的所謂“中國臺灣地區與大陸地區人民關系條例”、“在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法”與“在大陸地區從事投資或技術合作審查原則”等規定對中國臺灣地區自然人、法人到中國大陸地區投資的范圍進行了限制，分為禁止類與一般類，禁止類包括基于國際公約、國防、國家安全需要、重大基礎建設信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿

13、）1-1-5 及產業發展重要性考慮，禁止前往大陸投資之產品或經營項目。凡不屬于禁止類之產品或經營項目，歸屬為一般類。發行人所處的行業屬于一般類項目，不受上述法規關于投資范圍的限制。盡管目前海峽兩岸的經貿合作相對穩定，但兩岸經濟政治環境的變化具有一定的不確定性，如果中國臺灣地區對大陸地區投資方面的規定發生變化，對在大陸地區投資范圍采取較為嚴格的限制措施，將會對本公司的生產經營產生不利影響。（六）公司成長性風險（六）公司成長性風險 報告期內，公司營業收入主要來自于筆記本電腦連接器、消費電子連接器和汽車及其他連接器。報告期各期，公司實現營業收入分別為 72,386.66 萬元、86,763.12 萬

14、元、95,134.16 萬元和和 44,135.6944,135.69 萬元萬元，實現凈利潤分別為 5,770.51萬元、10,779.32 萬元、10,372.44 萬元和和 4,940.074,940.07 萬元萬元。公司經營業績增長受到市場環境、產業政策、行業需求、管理水平等多種因素的綜合影響，若未來下游行業發展低迷或發生重大變化，將可能對公司的成長性造成不利影響，導致本公司營業收入與凈利潤有大幅度下滑的風險。二、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況二、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況 （一）公司（一）公司 20222022 年年 1 1-9 9 月月主要財務數據主要財務

15、數據 公司披露公司披露的的 2 2022022 年年 1 1-9 9 月月財務信息未經審計，但已經大華會計師審閱。公財務信息未經審計，但已經大華會計師審閱。公司董事、監事、高級管理人員已出具專項聲明，保證該等財務報表所載資料不司董事、監事、高級管理人員已出具專項聲明，保證該等財務報表所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性及完存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性及完整性承擔相應的法律責任。公司負責人、主管會計工作負整性承擔相應的法律責任。公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責責人及會計機構負責人已出具專項聲明，保證該等財務報表

16、的真實、準確、完整。人已出具專項聲明，保證該等財務報表的真實、準確、完整。根據大華會計師出具的大華核字根據大華會計師出具的大華核字2022001367920220013679 號審閱報告，號審閱報告，20222022 年年1 1-9 9 月月，公司實現營業收入，公司實現營業收入 67,725.8167,725.81 萬元、歸屬于母公司所有者的凈利潤萬元、歸屬于母公司所有者的凈利潤7,584.637,584.63 萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 9,346.509,346.50 萬萬元，元，20212021 年年 1 1-9

17、9 月月經經審閱審閱的同期數據分別為的同期數據分別為 71,261.7271,261.72 萬元、萬元、7,076.407,076.40 萬元、萬元、6,802.086,802.08 萬元。萬元。2 2022022 年年 1 1-9 9 月月，受新冠疫情、，受新冠疫情、終端需求下降終端需求下降以及部分品牌廠商出貨策略影以及部分品牌廠商出貨策略影響，全球及中國筆記本出貨量增長放緩，以及響，全球及中國筆記本出貨量增長放緩，以及 2 202021 1 年年 1 1-9 9 月月前期基數較高影響，前期基數較高影響，公司公司營業收入有所營業收入有所下滑下滑。但受益于匯率的有利變動，公司。但受益于匯率的有

18、利變動，公司 2 2022022 年年 1 1-9 9 月歸屬于月歸屬于信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-6 母公司所有者的凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤均母公司所有者的凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤均較去年同期有所增加較去年同期有所增加。公司。公司扣非后歸扣非后歸屬于母公司所有者的屬于母公司所有者的凈利潤凈利潤大幅增加大幅增加37.41%37.41%，主要是，主要是 20222022 年年 1 1-9 9 月月匯率波動較大匯率波動較大，人民幣兌美元匯率大幅貶值，導，人民幣兌美元匯率大幅貶值，導致公司購買的遠期外匯合約公允價值

19、變動損失較大，非經常損失較大，扣非后致公司購買的遠期外匯合約公允價值變動損失較大，非經常損失較大，扣非后歸屬于母公司所有者的凈利潤反而增加較多歸屬于母公司所有者的凈利潤反而增加較多。隨著疫情緩解隨著疫情緩解，公司加強公司加強了了消費消費電子連接器推廣力度和受益于電動兩輪車需求增加，公司預期消費電子連接器、電子連接器推廣力度和受益于電動兩輪車需求增加，公司預期消費電子連接器、汽車和其他連接器銷售收入汽車和其他連接器銷售收入占比占比將持續增加，產品結構進一步優化，收入及業將持續增加，產品結構進一步優化，收入及業績預期向好?？冾A期向好。（二）公司（二）公司 20222022 年度年度全年業績預計情況

20、全年業績預計情況 20222022 年度，發行人年度，發行人預計預計實現營業收入實現營業收入 88,988.2088,988.20 萬元，較萬元，較 20212021 年度下降年度下降6 6.46.46%，歸歸屬于母公司凈利潤屬于母公司凈利潤 8,881.528,881.52 萬元，較萬元，較 20212021 年度年度下降下降 14.37%14.37%，扣非后扣非后歸母凈利潤歸母凈利潤 11,004.2311,004.23 萬元，萬元，較較 20212021 年度增加年度增加 17.12%17.12%。截至本招股說明書簽署日，公司經營狀況良好，經營模式未發生重大變化，截至本招股說明書簽署日，

21、公司經營狀況良好，經營模式未發生重大變化，主要原材料的采購規模及采購價格、主要產品的生產、銷售規模及銷售價格未主要原材料的采購規模及采購價格、主要產品的生產、銷售規模及銷售價格未發生重大變化，主要客戶和供應商的構成較為穩定，稅收政策、整體經營環境發生重大變化，主要客戶和供應商的構成較為穩定，稅收政策、整體經營環境未出現重大不利變化。未出現重大不利變化。具體信息請見本招股說明書“第八節 財務會計信息與管理層分析”之“十七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況”。信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-7 目錄目錄 聲明聲明.1 本次發行概況本次發行概況.2 重大事項提示重

22、大事項提示.3 一、重大風險提示.3 二、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況.5 目錄目錄.7 第一節第一節 釋義釋義.12 第二節第二節 概覽概覽.18 一、發行人及本次發行中介機構基本情況.18 二、本次發行概況.18 三、本公司的主要財務數據及財務指標.19 四、公司的主營業務經營情況.20 五、發行人的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況.23 六、發行人選擇的具體上市標準.25 七、發行人公司治理特殊安排等重要事項.26 八、募集資金用途.26 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.27 一、本次發行的基本情況.27 二、本次發行的相關機構.

23、27 三、本公司與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及相關人員之間的直接或間接的股權關系或其他權益關系.29 四、本次發行上市有關的重要日期.29 第四節第四節 風險因素風險因素.30 一、技術風險.30 二、經營風險.31 三、內控風險.33 四、財務風險.34 五、控股股東所在地區向中國大陸地區投資或技術轉讓的相關規定發生變化信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-8 的風險.36 六、募集資金投資項目風險.36 七、發行失敗風險.37 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.38 一、發行人基本情況.38 二、發行人的設立及報告期內的股本和股東變化情況.3

24、8 三、發行人報告期內的重大資產重組情況.41 四、發行人在全國中小企業股份轉讓系統掛牌及終止掛牌情況.42 五、發行人的股權結構及組織結構.43 六、發行人控股子公司、參股公司情況.48 七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況.56 八、發行人的股本情況.62 九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員概況.65 十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近兩年內的變動情況.72 十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與發行人簽訂的協議情況.73 十一、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員所持股份被質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形.74 十三、董事、監事、高級管

25、理人員及其他核心人員的對外投資情況.74 十四、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其親屬直接或間接持有發行人股份的情況.75 十五、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬組成、確定依據及所履行的程序.76 十六、發行人已制定或實施的股權激勵及相關安排.78 十七、發行人員工及其社會保障情況.78 第六節第六節 業務與技術業務與技術.84 一、主營業務、主要產品及變化情況.84 二、發行人所處行業的基本情況.94 三、發行人在行業中的競爭地位.109 信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-9 四、發行人生產銷售情況和主要客戶.119 五、發行人采購情況和主要供應商

26、.124 六、主要資產情況.131 七、公司的技術及研發情況.158 八、公司境外經營情況.170 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.171 一、發行人治理結構建立健全情況.171 二、發行人特別表決權股份情況.177 三、發行人協議控制架構情況.177 四、發行人管理層對內部控制完整性、合理性及有效性的自我評估意見以及注冊會計師對公司內部控制的鑒證意見.177 五、發行人最近三年一期違法、違規情況.177 六、發行人最近三年一期資金占用和對外擔保情況.178 七、獨立持續經營能力的說明.178 八、同業競爭.180 九、關聯方及關聯關系.183 十、關聯交易.190 十一、關聯

27、交易履行的程序及獨立董事意見.198 十二、報告期內關聯方變動情況.198 第八節第八節 財務會計信息與管財務會計信息與管理層分析理層分析.199 一、發行人財務報表.200 二、審計意見類型.213 三、對發行人持續經營能力或財務狀況可能產生影響的重要因素.215 四、合并財務報表范圍及其變化情況.216 五、財務報表的編制基礎.216 六、主要會計政策和會計估計.217 七、稅項.271 八、分部信息.273 九、非經常性損益.274 十、主要財務指標.275 信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-10 十一、經營成果分析.277 十二、財務狀況分析.316 十三、償債

28、能力、流動性與持續經營能力.353 十四、報告期內重大投資或資本性支出、重大資產業務重組或股權收購合并等事項.362 十五、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.362 十六、盈利預測情況.363 十七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況.363 第九節第九節 募集資金運用募集資金運用.367 一、募集資金投資項目概況.367 二、募集資金投資項目具體情況.368 三、募集資金運用對公司主要財務狀況及經營成果的影響.372 四、公司發展戰略規劃.372 第十節第十節 投資者保護投資者保護.375 一、投資者關系的主要安排.375 二、股利分配政策.376 三、本次發行前滾存利潤的

29、分配安排.379 四、股東投票機制的建立情況.379 五、本次發行相關機構或人員的重要承諾.380 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.399 一、重要合同.399 二、對外擔保的情況.403 三、訴訟及仲裁事項.403 四、控股股東、實際控制人最近三年內的重大違法行為.404 第十二節第十二節 聲明聲明.405 一、全體董事、監事、高級管理人員聲明.405 二、發行人控股股東聲明.407 三、保薦機構（主承銷商）聲明.408 四、發行人律師聲明.410 五、審計機構聲明.411 信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-11 六、資產評估機構聲明.412 七、驗資機構

30、聲明.414 第十三節第十三節 附件附件.416 一、備查文件.416 二、查閱時間.417 三、查閱地點.417 信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-12 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非另有說明，下列詞匯具有下述含義：第一部分：常用詞語第一部分：常用詞語 發行人、公司、本公司、信音電子、股份公司 指 信音電子（中國）股份有限公司 信音有限 指 公司前身信音電子（蘇州）有限公司 臺灣信音 指 信音企業股份有限公司，發行人控股股東母公司之母公司 BVI 信音 指 信音（英屬維爾京群島）企業有限公司，SINGATRON(BVI)ENTERPRISE CO.,L

31、TD.，發行人控股股東之母公司 信音控股 指 信音（香港）國際控股有限公司，系公司控股股東 信音投資 指 信音投資有限公司，系臺灣信音全資子公司 信音汽車電子 指 蘇州信音汽車電子有限公司，系公司全資子公司 蘇州信音連接器 指 蘇州信音連接器有限公司，系公司全資子公司 鹽城分公司 指 蘇州信音連接器有限公司鹽城分公司，系公司全資子公司的分公司 中山信音 指 信音電子（中山）有限公司，系公司全資子公司 中山信音連接器 指 中山信音連接器有限公司，系公司全資孫公司 信音科技 指 信音科技（香港）有限公司，系公司全資子公司 信音圣荷西 指 Singatron San Jose Connection

32、Co.,LTD.，系公司全資子公司 BESTDC 指 BESTDC INVESTMENT HOLDING(HK)CO.,LIMITED，系公司股東 WINTIME 指 WINTIME INVESTMEN THOLDING(HK)CO.,LIMITED，系公司股東 PITAYA 指 PITAYA LIMITED，系公司股東 富拉凱咨詢 指 富拉凱咨詢（上海）有限公司，系公司股東 蘇州巧滿 指 蘇州巧滿企業管理咨詢有限公司，系公司股東 HSINCITY 指 HSINCITY INVESTMENT HOLDING(HK)CO.,LIMITED，系公司股東 蘇州州銓 指 蘇州州銓企業管理咨詢有限公司，

33、系公司股東 蘇州胥定 指 蘇州胥定企業管理咨詢有限公司，系公司股東 蘇州玉海 指 蘇州玉海企業管理咨詢有限公司，系公司股東 蘇州廣中 指 蘇州廣中企業管理咨詢有限公司，系公司股東 MACROSTAR 指 MACROSTAR INVESTMENT HOLDING(HK)CO.,LIMITED，系蘇州州銓唯一股東 FINELINK 指 FINELINK INVESTMENT HOLDING(HK)CO.,LTD.系蘇州巧滿唯一股東 甘氏投資 指 甘氏投資股份有限公司，系臺灣信音股東 信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-13 振群投資 指 振群投資股份有限公司，系臺灣信音股東

34、太平洋之星 指 太平洋之星投資有限公司，系臺灣信音股東 信昌電子 指 信昌電子陶瓷股份有限公司，系臺灣信音股東 華東科技 指 華東科技股份有限公司，系臺灣信音股東 盛群投資 指 盛群投資股份有限公司，系臺灣信音股東 東易企管 指 東易企管顧問有限公司，系臺灣信音股東 遠洋企管 指 遠洋企業管理顧問有限公司，系臺灣信音股東 昌潤投資 指 昌潤投資股份有限公司，系臺灣信音監察人 SE（USA）指 Singatron Enterprise Co.Ltd.(USA)，系公司的關聯方 承德電子 指 承德電子股份有限公司 精星科技 指 中國臺灣精星科技股份有限公司，公司董事彭朋煌擔任副董事長的企業 志豐電

35、子 指 志豐電子股份有限公司，公司董事彭朋煌擔任董事的企業 傳世通訊 指 傳世通訊科技股份有限公司，公司董事彭朋煌擔任董事長的企業 百佳泰 指 百佳泰股份有限公司，成立 1991 年，總部位于中國臺灣，為 USB技術標準協會指定的實驗室。保薦機構、主承銷商 指 長江證券承銷保薦有限公司 發行人律師、海潤律師 指 北京海潤天睿律師事務所 發行人會計師、大華會計師 指 大華會計師事務所（特殊普通合伙）天健正信 指 天健正信會計師事務所有限公司 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所、交易所 指 深圳證券交易所 股轉系統、全國股轉公司 指 全國中小企業股份轉讓系統有限公司 登記機構 指 中國

36、證券登記結算有限責任公司深圳分公司 公司股東大會 指 信音電子（中國）股份有限公司股東大會 公司董事會 指 信音電子（中國）股份有限公司董事會 公司監事會 指 信音電子（中國）股份有限公司監事會 公司章程 指 信音電子（中國）股份有限公司章程 公司章程（草案）指 信音電子（中國）股份有限公司章程（草案）股東大會議事規則 指 信音電子（中國）股份有限公司股東大會議事規則 董事會議事規則 指 信音電子（中國）股份有限公司董事會議事規則 監事會議事規則 指 信音電子（中國）股份有限公司監事會議事規則 信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-14 股價穩定預案 指 信音電子（中國）股

37、份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股價穩定預案 中國臺灣地區法律意見書 指（中國臺灣地區）普華商務法律事務所分別出具的字號為普字第21002109 號法律意見書 中國臺灣地區補充法律意見書 指（中國臺灣地區）普華商務法律事務所分別出具的字號為普字第22001374 號補充法律意見書 BVI 信音法律意見書 指 MAPLES GROUP 為發行人間接控股股東 BVI 信音出具的編號為RHT/777453-000002/18728978v2 的法律意見書 BVI 信音補充法律意見書 指 MAPLES GROUP 為發行人間接控股股東 BVI 信音出具的編號為SQG/777453-00000

38、2/21904117v1 的法律意見書 中國中國香港法律意見書 指 的近律師行出具的檔案號為 409764 的法律意見書 美國 法律意見書 指 Zhong Lun Law Firm LLP 為發行人全資子公司信音圣荷西出具的法律意見書 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 創業板股票上市規則 指 深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020 年修訂）首發注冊管理辦法 指 創業板首次公開發行股票注冊管理辦法（試行）中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 報告期 指 2019 年、2020 年、2021 年度及及 20222022 年年 1 1-6 6 月月 元、萬元、

39、億元 指 人民幣元、人民幣萬元及人民幣億元 本招股說明書、招股說明書 指 信音電子（中國）股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書 第二部分：專業詞語第二部分：專業詞語 莫仕 指 Molex，全球最大的連接器制造商之一，總部位于美國。鴻海（Hon Hai）、富士康（Foxconn）指 鴻海精密工業股份有限公司，中國臺灣上市公司，全球最大電子制造服務商之一，文中泛指鴻海及其下屬公司 緯創 指 緯創資通集團，中國臺灣上市公司，全球最大的筆記本電腦制造服務商之一，文中泛指緯創及其下屬公司 英業達 指 英業達股份有限公司，中國臺灣上市公司，全球最大的筆記本電腦制造服務商之一，文中泛指英業達

40、及其下屬公司 仁寶、Compal 指 仁寶電腦工業股份有限公司，中國臺灣上市公司，全球最大的筆記本電腦制造服務商之一，文中泛指仁寶及其下屬公司 廣達、Quanta 指 廣達電腦股份有限公司，中國臺灣上市公司，全球最大的筆記本電腦制造服務商之一，文中泛指廣達及其下屬公司 正崴精密 指 正崴精密股份有限公司，中國臺灣上市公司，知名連接器廠商，文中泛指正崴精密及其下屬公司 偉創力、FLEXTRONICS 指 偉創力集團，新加坡上市的美資公司，全球最大的電子制造服務商之一 惠普、HP 指 全球最大的筆記本電腦研發服務商之一。HP INTERNATIONAL PTE.LTD.（惠普全球科技股份有限公司）

41、，隸屬于惠普集團 華碩、ASUS 指 華碩電腦股份有限公司 Acer 指 宏基股份有限公司 信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-15 消費電子產品 指 consumer electronics，消費類電子產品在不同發展水平的國家有不同的內涵，在同一國家的不同發展階段有不同的內涵。通常把電話、個人電腦、家庭辦公設備、家用電子保健設備、汽車電子產品等歸為消費類電子產品。隨著技術發展和新產品新應用的出現，數碼相機、手機、PDA 等產品也在成為新興的消費電子產品。3C 指 Computer、Communication、Consumer Electronic，計算機、通訊和消費電子

42、產品的簡稱 HUB 倉 指 HUB 倉指出貨從工廠的成品倉出去，送到客戶指定的倉庫，一般是租用倉儲服務公司的倉庫 OEM 代工 指 指生產商完全按照客戶的設計和品質要求進行產品生產，產品以客戶的品牌出售給客戶 PIN 距 指 接插件端子中心間距 RJ45 指 由 IEC 60603-7 標準化，使用由國際性的接插件標準定義的 8 個位置（8 針）的模塊化插孔或者插頭 LED 指 Light-emitting Diode，發光二級管 Display port 指 2006 年 5 月，VESA（視頻電子標準組織）正式發布了 Display Port 1.0 標準，這是一種針對所有顯示設備（包括內

43、部和外部接口）的開放標準 DC 指 直流電 Audio Jack 指 一類適用于音頻系統的內孔連接器 USB 指 是英文 Universal Serial BUS（通用串行總線）的縮寫，而其中文簡稱為“通串線”，是一個外部總線標準，用于規范電腦與外部設備的連接和通訊，是應用在 PC 領域的接口技術。USB 接口支持設備的即插即用和熱插拔功能 Wafer 指 連接器底座（片座）連接器，一般是由金屬件與塑膠件組裝在一起 HDMI 指 HDMI，高清晰度多媒體接口（英文：High Definition Multimedia Interface）是一種全數位化影像和聲音傳送接口，可以傳送無壓縮的音頻信

44、號及視頻信號。HDMI 可用于個人電腦、機頂盒、DVD播放機、數位音響與電視機等 IC 指 integrated circuit，即集成電路是采用半導體制作工藝，在一塊較小的單晶硅片上制作晶體管及電阻器、電容器等元器件，并按照多層布線或遂道布線的方法將元器件組合成完整的電子電路 Type C 指 是一種通用串行總線（USB）的硬件接口形式，外觀上最大特點在于其上下端完全一致，其有著強大的兼容性，因此成為能夠連接PC、游戲主機、智能手機、存儲設備和拓展均等一切電子設備的標準化接口，并實現數據傳輸和供電的統一 WPC 指 Water Proof Connect，具有防水功能的連接器 NEW Ene

45、rgy 指 新能源類連接器 I/O 指 輸入/輸出，通常指數據在內部存儲器和外部存儲器或其他周邊設備之間的輸入和輸出 PCB 指（Printed Circuit Board），中文名稱為印制電路板，又稱印刷電路板、印刷線路板，是電子元器件的支撐體，是電子元器件電氣連接的提供者 SMT 指 Surface Mounting Technology，印刷電路表面貼裝技術 MPT 指 Microelectronic Packaging technology，微電路組裝技術 信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-16 DDRDDR 指指 雙倍速率同步動態隨機存儲器雙倍速率同步動態隨機

46、存儲器 SOSO-DIMMDIMM 指指 小型雙重內嵌式內存模塊小型雙重內嵌式內存模塊 WTBWTB 指指 線封線封板連接器板連接器 FAKRAFAKRA 指指 Fachkreis Fachkreis AutomobilAutomobil，一種汽車電子使用的，一種汽車電子使用的 RFRF 射頻信號連接器射頻信號連接器 H HF FM/HSDM/HSD 指指 High Speed FAKRA Mini/High Speed Data High Speed FAKRA Mini/High Speed Data 兩兩種高速數據射頻種高速數據射頻連接連接器器 UL 認證 指 Underwriter L

47、aboratories Inc.。UL 安全試驗所是美國最有權威的，也是世界上從事安全試驗和鑒定的較大的認證機構 TV 認證 指 德國萊茵集團 TV Rheinland Group，成立于 1872 年，其宗旨是保證產品安全與質量的可持續發展，是國際權威認證機構之一 EIA 系列標準 指 Electronics Industries Association and Telecommunications Industries association，美國電子和通信工業委員會，致力國際標準化發展 ANSYS 軟件 指 融結構、流體、電場、磁場、聲場分析于一體的大型通用有限元分析軟件。由世界上最大的

48、有限元分析軟件公司之一的美國ANSYS 開發，它能與多數 CAD 軟件接口，實現數據的共享和交換，如 Pro/Engineer,NASTRAN,Alogor,IDEAS,AutoCAD 等，是現代產品設計中的高級 CAE 工具之一 計算機仿真分析 指 應用電子計算機對系統的結構、功能和行為以及參與系統控制的人的思維過程和行為進行動態性比較逼真的模仿。它是一種描述性技術，是一種定量分析方法 綠帶 指 經過培訓后負責一些難度較小項目小組，或成為其他項目小組的成員 定制化（Customization）指 規模生產和定制生產兩種模式的有機結合，滿足客戶個性化的需要，產品具有“多樣適量”的特點 ISO1

49、7025 認證 指 實驗室認可服務的國際標準，目前最新版本是 2005 年 5 月發布的，全稱是 ISO/IEC17025:2005檢測和校準實驗室能力的通用要求 EICC 認證 指 Electronic Industry Code of Conduct 電子行業行為準則 ANSI/ASQCZ1.4 指 American National Standards Institute（ANSI美國國家標準局）1993 年 ANSI/ASQCZ1.4 成為美國國家標準 IEEE1394 指 計算機接口 IEEE1394，俗稱火線接口，主要用于視頻的采集，在INTEL 高端主板與數碼攝像機（DV）上可見

50、 RoHS 標準 指 Restriction of Hazardous Substances 是由歐盟立法制定的一項強制性標準，全稱是關于在電子電氣設備中限制使用某些有害物質指令 QC080000 認證 指 QC 080000 是 IEC 內部的技術標準編號。QC 080000 是目前IECQ-HSPM 體系認證的唯一實施標準。該標準是 IEC 在EIA/ECCB-954標準的基礎上編寫的，是IEC體系的國際標準之一。該標準的第二版頒布于 2005 年 10 月，一經頒布即成為IECQ-HSPM 的實施準則。企業必須滿足 QC 080000 標準的所有要求，并通過 IEC 授權監察機構（Sup

51、ervising Inspectorates，SI）的審核，才可以通過 IECQ-HSPM 體系認證，并獲得認證證書 OHSAS18001 指 OHSAS18000 職業健康安全管理體系是由英國標準協會（BSI）、挪威船級社（DNV）等 13 個組織于 1999 年聯合推出的國際性標準，它是組織（企業）建立職業健康安全管理體系的基礎，也是企業進行內審和認證機構實施認證審核的主要依據。它是繼實施ISO9000、ISO14000 國際標準之后的又一個新標準 ISO9001:2008 指 屬于 ISO9000 族標準之一，國際標準化組織（ISO）于 2008 年 12信音電子（中國）股份有限公司 招

52、股說明書（注冊稿）1-1-17 月 30 日發布，它對 ISO9001：2000 作了技術性修訂 ISO14001 指 是環境管理體系認證的代號。ISO14000 系列標準是由國際標準化組織制訂的環境管理體系標準 IECQ HSPM 指 IECQ-HSPM 體系即 IECQ 危害物質過程管理體系，其依據的標準是 EIA/ECCB-954 標準，即“電子電器元件和產品危害物質減免標準和要求”CCD 指 即 Charge-coupled Device，中文全稱：電荷耦合元件，是一種半導體器件，能夠把光學影像轉化為數字信號 ESD 測試 指 即靜電放電測試，通常參照 EN61000-4-2 標準，對

53、應國標 GB/T 17626.2，包括 contact 測試和 air 測試，適用于包括電子電氣、IT 和通訊等領域 PA9T 指 屬于半芳香尼龍的一種，由壬二胺和對苯二甲酸熔融縮聚而得的，具有良好的耐熱性能和可熔融加工性能，在電子電氣、信息設備、汽車零部件等方面得到了廣泛的應用 LCP 指 液晶高分子聚合物（Liquid Crystal Polymer），是 80 年代初期發展起來的一種新型高性能工程塑料，電子電氣是 LCP 的主要市場 Gartner 指 高德納咨詢公司（Gartner）：全球最具權威的 IT 研究與顧問咨詢公司 DISPLAY SEARCH 指 一家隸屬于美國 NPD 企

54、業集團下，專業著眼于顯示領域（尤其在平板 Flat Panel Display 領域）的產業研究咨詢公司 TRI 指 中國臺灣拓撲產業研究所 BishopAssociates 指 一家位于美國的連接器市場專業研究公司 Digitimes Research 指 一家位于美國的電子產品市場專業研究機構 6、6 西格瑪、6Sigma 指 一種統計評估法，核心是追求零缺陷生產，提升質量，防范產品責任風險，提高顧客滿意度和忠誠度。1986 年由摩托羅拉公司提出，多年來廣泛受到美國財富（Fortune）雜志 500 大企業，以及日本索尼（Sony）、東芝（Toshiba）、韓國三星（Samsung）、戴爾

55、（Dell）、惠普（HP）等知名企業的采納與推行 注：本招股說明書除特別說明外所有數值保留兩位小數，若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-18 第二節第二節 概覽概覽 一、一、發行發行人及本次發行中介機構基本情況人及本次發行中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱發行人名稱 信音電子（中國）股份有限公司 成立日期成立日期 2001 年 11 月 26 日 注冊資本注冊資本 127,200,000 元 法定代表人法定代表人 楊政綱 注冊地址注冊地址 蘇州市吳中區胥口鎮 主要生產經營地址

56、主要生產經營地址 蘇州市吳中區胥口鎮胥江工業園新峰路 509 號 控股股東控股股東 信音（香港）國際控股有限公司 實際控制人實際控制人 無 行業分類行業分類 計算機、通信和其他電子設備制造業（代碼C39）在其他交易場所（申在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情請）掛牌或上市的情況況 2015 年 1 月 22 日，公司股票在全國中小企業股份轉讓系統公開掛牌轉讓；2021 年 1 月 22 日，公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人保薦人 長江證券承銷保薦有限公司 主承銷商主承銷商 長江證券承銷保薦有限公司 發行人律師發行人律師

57、北京海潤天睿律師事務所 其他承銷機構其他承銷機構 無 審計機構審計機構 大華會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構評估機構 中和資產評估有限公司 二、本次發行概況二、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 1.00 元 發行股數發行股數 不超過 4,300 萬股 占發行后總股本的比例占發行后總股本的比例 不低于 25%其中：發行新股的數量其中：發行新股的數量 不超過 4,300 萬股 占發行后總股本的比例占發行后總股本的比例 不低于 25%股東公開發售的股份數量股東公開發售的股份數量 無 占發行后總股本的比例占發行后

58、總股本的比例-發行后總股本發行后總股本 股 每股發行價格每股發行價格 元/股，采用網下詢價對象詢價配售和網上向投資者定價發行相結合的方式，或按中國證監會、深圳證券交易所規定的其他方式發行 聲明聲明 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-19 發行市盈率發行市盈率 倍（每股收益按照【】年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產發行前每股凈資產 元 發行前每股收益發行前每股收益 元 發行后每股凈資產發行后每股凈資產 元（按照【】年【】月【】日經審計的歸屬

59、于母公司股東的凈資產加上本次募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行后每股收益發行后每股收益 元 發行市凈率發行市凈率 倍（按照每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式發行方式 采用向網下投資者詢價配售和網上按市值申購方式向社會公眾投資者定價發行相結合的發行方式，或中國證監會、深圳證券交易所認可的其他發行方式（包括但不限于向戰略投資者配售股票）發行對象發行對象 符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開立創業板 A 股股票賬戶的符合條件的境內自然人、法人等其他投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）和中國證監會、深圳證券交易所認可的其他發行對象 承銷方式承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份

60、股東名稱擬公開發售股份股東名稱 無 發行費用的分攤原則發行費用的分攤原則 本次發行的承銷費、保薦費、審計費、律師費、信息披露費、發行手續費等發行相關費用均由公司承擔。募集資金總額募集資金總額 萬元 募集資金凈額募集資金凈額 萬元 募集資金投資項目募集資金投資項目 信音電子（中國）股份有限公司擴建 58000 萬件連接器項目和信音電子（中國）股份有限公司建研發中心項目 發行費用概算發行費用概算 萬元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期刊登發行公告日期 年月日 開始詢價推介日期開始詢價推介日期 年月日 刊登定價公告日期刊登定價公告日期 年月日 申購日期和繳款日

61、期申購日期和繳款日期 年月日 股票上市日期股票上市日期 本次股票發行結束后將盡快在深圳證券交易所創業板上市交易 三、三、本公司的主要財務數據及財務指標本公司的主要財務數據及財務指標 根據大華會計師出具的大華審字202200175900017590 號審計報告，發行人最近三年及一期及一期的主要財務數據及財務指標如下：項目項目 20222022 年年 6 6月月 3030日日/202/2022 2 年年 1 1-6 6 月月 2021 年年 12 月月 31日日/2021 年度年度 2020 年年 12 月月 31日日/2020 年度年度 2019 年年 12 月月 31日日/2019 年度年度

62、資產總額（萬元）83,652.1183,652.11 83,974.94 81,147.39 68,907.95 信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-20 項目項目 20222022 年年 6 6月月 3030日日/202/2022 2 年年 1 1-6 6 月月 2021 年年 12 月月 31日日/2021 年度年度 2020 年年 12 月月 31日日/2020 年度年度 2019 年年 12 月月 31日日/2019 年度年度 歸屬于母公司所有者權益（萬元）61,402.8061,402.80 56,387.77 51,622.56 41,264.80 資產負債率

63、（母公司）21.25%21.25%25.53%28.00%30.23%營業收入（萬元）44,135.6944,135.69 95,134.16 86,763.12 72,386.66 凈利潤（萬元）4,940.074,940.07 10,372.44 10,779.32 5,770.51 歸屬于母公司所有 者 的 凈 利 潤（萬元）4,940.074,940.07 10,372.44 10,238.78 5,407.50 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）5,607.815,607.81 9,395.30 8,941.28 5,368.21 基 本 每 股 收 益（元）0.3

64、90.39 0.74 0.73 0.45 稀 釋 每 股 收 益（元）0.390.39 0.74 0.73 0.45 加權平均凈資產收益率（扣非前）8.39%8.39%19.21%22.26%13.96%加權平均凈資產收益率（扣非后）9.59.52 2%17.40%19.44%13.85%經營活動產生的現 金 流 量 凈 額（萬元）9,880.199,880.19 14,117.52 9,742.83 11,268.53 現金分紅（萬元）-5,596.80 3,000.00 480.00 研發投入占營業收入的比例 3.47%3.47%3.13%3.57%4.08%注：基本每股收益和稀釋每股收益

65、以歸屬于母公司所有者凈利潤（扣除非經常性損益前后孰低）基數計算列示。四、公司的主營業務經營情況四、公司的主營業務經營情況（一）公司的主要業務或產品（一）公司的主要業務或產品 1、公司主要業務概況、公司主要業務概況 公司的主營業務為連接器的研發、生產和銷售。公司的連接器產品主要應用于筆記本電腦、消費電子和汽車等領域。公司經過多年持續研發投入，在行業內已建立了較高的品牌知名度，為全球知名的筆記本電腦連接器制造廠商。公司是惠普、聯想、華碩、宏基等國際知名電腦品牌的合格供應商，并與廣達、仁寶、英業達、緯創、和碩、鴻海、聯寶等國際知名代工廠建立了穩定的合作關系。信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（

66、注冊稿）1-1-21 2、公司的主要產品、公司的主要產品 公司的主要產品為連接器，公司的產品主要應用于筆記本電腦、消費電子和汽車等領域。報告期內，發行人主要產品的銷售收入及占比情況如下：單位：萬元 項目項目 20222022 年年 1 1-6 6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 筆記本電腦連接器 22,530.0222,530.02 52.30%52.30%54,352.38 58.19%46,583.94 55.06%43,092.65 60.70%消費電子連接器 13,064.

67、9813,064.98 30.33%30.33%25,679.51 27.49%29,120.40 34.42%21,882.48 30.82%汽車及其他連接器 7,481.617,481.61 17.37%17.37%13,367.94 14.31%8,908.87 10.53%6,017.91 8.48%合計合計 43,076.6143,076.61 100.00%100.00%93,399.83 100.00%84,613.21 100.00%70,993.04 100.00%（二）公司的主要經營模式（二）公司的主要經營模式 1、盈利模式：公司主要通過向下游客戶提供連接器獲取相應的經營利

68、潤，公司產品嚴格執行國家和行業相關標準，并根據客戶具體要求進行定制化生產，研發設計能力、產品質量的穩定性和可靠性以及售前、售后技術服務能力是形成發行人盈利能力的關鍵因素。2、采購模式：公司的原材料主要根據客戶所下訂單進行采購，部分原材料公司會提前采購以準備一定的庫存，公司采購的主要原材料包括沖壓件、五金材料、塑膠粒、產品零部件、注塑件、線材和包材等。3、生產模式：公司主要采用以銷定產的生產模式，根據客戶所下訂單來制定生產計劃、組織生產，按照用戶要求的規格、數量和交貨期交貨。4、銷售模式：公司的主營業務采用直銷為主，經銷為輔的銷售模式。公司主要客戶是知名的筆記本電腦品牌廠商和知名的代工廠。報告期

69、內，公司主營業務的銷售模式情況如下：單位：萬元 項目項目 20222022 年年 1 1-6 6 月月 2021 年年度度 2020 年度年度 2019 年年度度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 直銷 37,601.9337,601.93 87.29%87.29%83,740.08 89.66%76,882.81 90.86%64,112.82 90.31%經銷 5,474.685,474.68 12.71%12.71%9,659.75 10.34%7,730.39 9.14%6,880.22 9.69%合計合計 43,076.6143,076.

70、61 100.00%100.00%93,399.83 100.00%84,613.21 100.00%70,993.04 100.00%信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-22（三）競爭地位（三）競爭地位 公司在國內主要同行業公司為立訊精密、得潤電子、興瑞科技、勝藍股份、創益通等，國際主要同行業公司為泰科電子、安費諾、莫仕、鴻海精密等連接器生產企業。根據 Bishop&Associates 的統計，2020 年移動計算機市場（包括筆記本電腦、平板電腦和混合二位一體筆記本電腦/平板電腦）的連接器銷售收入為 17.91 億美元，折合人民幣約 124 億元，發行人 2020 年

71、筆記本電腦類連接器的銷售額為 4.66億元，占移動計算機連接器市場的份額約為 3.76%。公司一直專注于連接器的研發、生產和銷售，從技術儲備、生產經驗以及質量控制等方面都在不斷提升，公司的連接器產品得到了客戶的認可。公司的筆記本電腦電源、音頻連接器在全球市場有較高的市場占有率。公司未來不斷鞏固筆記本電腦電源和音頻連接器產品在市場的占有率，同時也緊跟客戶和市場的需求，將產品應用領域拓展至其他領域。（四）發行人的行業特點（四）發行人的行業特點 連接器的上游產業主要是金屬、塑膠等各類原材料，而下游產業廣泛分布于電腦、汽車、通信、消費電子、航天軍事等領域，服務多行業客戶。連接器行業具有以下特點：1、連

72、接器與下游產業增速同步。連接器是電子電路中的連接橋梁，是構成整個電子裝備必備的基礎電子元器件，連接器的技術創新方向、生產制造標準自然需要適應下游產業的發展。當下游市場提出更高的要求，連接器的標準也會提高；當下游市場規模出現變動，其對連接器的需求也會隨之增減。連接器市場是下游市場變化趨勢的一個投影。2、連接器是定制化的產品。連接器主要強調接觸阻抗、插拔次數、環境適應性等。連接器的標準化程度很低，組合范圍非常廣泛，具有高定制化的特征，因此連接器產品大多與客戶合作開發，依據客戶需求設計定制化產品。3、穩定性要求高，有一定的技術門檻。連接器作為連接各部分電子元件的樞紐，穩定性要求高，首要原因為連接器一

73、般用于兩個電子元器件交叉處，受到的沖擊、摩擦會大于其他部分，其次連接器在保護核心元件不受外界灰塵、溫度、輻射干擾的方面也起著重要的作用，這就要求廠商對于連接器的穩定性，進行重點研發投入，并保證良率，因而連接器行業具有一定的技術門檻。信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-23 五、發行人的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創五、發行人的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況新和新舊產業融合情況 1、發行人、發行人的的創新特征創新特征（1）發行人的技術創新 發行人具有核心技術體系 公司成立以來，一直將技術創新作為公司發展的動力，經過多年

74、的技術創新和生產經驗的積累，發行人形成了以產品研發設計技術、產品生產檢測技術等為核心的具有自主知識產權的技術體系，并取得了豐富的技術成果，可保證公司產品的電氣、機械和環境等特性滿足一系列復雜參數的要求，如能插拔 10,000 次以上的高壽命筆記本電腦電源和影音連接器、間距 0.4mm 的微型連接器、高頻高速無線連接器和高可靠性筆記本電腦電源連接器等產品。公司在連接器的研發設計和生產方面積累了豐富的行業經驗和完整的技術體系。發行人的技術創新 發行人以連接器的集成化、高速性、可靠性和智能化技術為基礎研發方向。發行人以潛在市場需求和客戶實際需求以及解決客戶的難點和痛點為導向，對行業未來發展方向和技術

75、進行預判，積極布局開發新技術和新產品，或在現有技術和產品的基礎上進行二次開發，以保持發行人技術和產品的領先性。報告期內，發行人進行了扁平式大功率電源連接器、薄式音訊連接器、防水 IP67 Type-C 連接器、USB TYPE C PLUG 自動組檢包一體自動機開發、USB TYPE C 母座規格自動組檢包一體自動機開發、墊高式 MICRO USB B TYPE 開發、具有屏蔽功能USB 3.0 連接器、鎖耳式音訊連接器、電動自行車電池充放電插頭&插座和音頻與電源混合式連接器開發等產品和相關技術的研發，擁有較為豐富的技術儲備。發行人快速多樣的模具開發技術 發行人掌握了一系列模具開發技術，積累了

76、超過 5 5,2 20000 多套沖塑模開發設計數據庫，模具數量迅速增長，沖模累計突破 3,3,1 10000 多套，塑模累計突破 2 2,1 10000多套，模具開發周期大大縮短，新模開發周期從平均 25 天縮短到 18 天，樣品模/簡易模從平均 18 天縮短到 10-14 天，共模機種新增料號從平均 7 天縮短到 2-4天。高水平的模具開發能力可將日益復雜的產品設計成果快速轉化為量產產品，信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-24 種類齊全、數量眾多的模具能擴大公司產品的覆蓋范圍并降低平均成本，較短的模具開發周期有利于提高公司對客戶要求的快速響應能力。發行人技術實力被認

77、可的情況 公司先后被評為江蘇省國家高新技術企業、廣東省國家高新技術企業、江蘇省電子連接器工程技術研究中心、廣東省工程技術研究中心、蘇州市企業技術中心、中山市企業技術中心等。（2）發行人的產品創新 2020 年 12 月，公司成為全球第一批取得 USB-C Receptacle 40Gbps（USB4）連接器認證的制造商。根據查詢百佳泰（USB 技術標準協會指定的實驗室）的網站，截至截至 20222022 年年 1010 月，公司共有月，公司共有 2 24 4 個料號的個料號的 USB4USB4 的產品通過該認證，在的產品通過該認證，在全球范圍內，共有全球范圍內，共有 2222 家企業通過家企業

78、通過 USB4USB4 的認證，公司通過的料號數量排名第一。的認證，公司通過的料號數量排名第一。2016 年公司的高清晰多媒體連接器、USB3.1 TYPE C 接口連接器被江蘇省科學技術廳評為江蘇省高新技術產品，2017 年公司的高穩定性多點接觸直流電源充電連接器、高強度多點接觸信號傳輸連接器、高速率音頻視頻多功能連接器、高強度常閉式音頻連接器被廣東省高新技術企業協會評為廣東省高新技術產品。（3）發行人通過高新技術企業認證及研發投入的情況 2018 年發行人取得江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、國家稅務總局江蘇省稅務局共同頒發的高新技術企業證書（證書編號為 GR201832000562），有效

79、期三年。2021 年 11 月發行人通過高新技術企業資格復審，取得江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、國家稅務總局江蘇省稅務局共同頒發的高新技術企業證書（證書編號為 GR202132005219）。信音汽車電子 2021 年 11 月取得江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、國家稅務總局江蘇省稅務局共同頒發的高新技術企業證書（證書編號為GR202132009996）。2018 年發行人子公司中山信音取得廣東省科學技術廳、廣東省財政廳、國家稅務總局廣東省稅務局共同頒發的高新技術企業證書（證書編號為GR201844008927），有效期三年，于 2021 年 12 月通過復審。中山信音于 2021年 12

80、月取得廣東省科學技術廳、廣東省財政廳、國家稅務總局廣東省稅務局共同頒發的高新技術企業證書（證書編號為 GR202144007840）。信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-25 報告期內，發行人研發投入金額分別為 2,953.20 萬元、3,095.66 萬元、2,976.44萬元和和 1,530.241,530.24 萬元萬元，占營業收入比例分別為 4.08%、3.57%、3.13%和和 3.47%3.47%；截至20222022年年6 6月月3030日，日，發行人擁有研發人員共128128人人，占公司員工總數的10.10.9696%。通過自主研發，截至本招股說明書簽署日

81、，公司擁有 2 23939 項境內專利技術和1 16262 項境外專利技術，其中發明專利 9 9 項，外觀設計 1010 項，實用新型 3 38282 項。專利是一家企業技術實力的重要表征之一，可以在一定程度上體現公司技術方面的積累、技術和創新實力。2、公司的科技創新和筆記本電腦、消費電子、汽車等產業融合情況、公司的科技創新和筆記本電腦、消費電子、汽車等產業融合情況 公司的核心技術在行業內具有獨特的競爭優勢和廣闊的行業應用前景。高效的研發體系、豐富的技術儲備以及制造和自動化優勢，使得公司能夠針對客戶產品需求進行制造可行性分析和工藝改進，對客戶新產品開發提供相應的支持，有效地提升了公司的整體服務

82、能力和客戶粘性。目前公司的核心技術均運用到公司的主要產品，最終應用到筆記本電腦、消費電子和汽車等領域。公司的傳輸連接器 Type C、USB 等主要用于數據的傳輸，電源連接器 DC Power Jack、DC Power+Wire 等主要用于電流供電，影音連接器 Audio Jack、HDMI等主要用于聲音、影像的傳輸和轉換，上述連接器已廣泛應用于筆記本電腦、消費電子、汽車等領域。公司是惠普、聯想、華碩、宏基等國際知名電腦品牌的合格供應商，并與廣達、仁寶、英業達、緯創、和碩、鴻海、聯寶等國際知名代工廠建立了穩定的合作關系，上述知名公司不斷擴大與公司的合作范圍及深度，公司的技術研發實力和客戶響應

83、速度得到國內外一流客戶的認可 為了更好的迎接 5G 時代的來臨，公司新開發了 USB4 產品，該系列產品為下一代 USB 產品，其數據傳輸量提高到 40Gbps，為 USB3.0 的 4 倍，滿足了 5G增強寬帶的需求，截至截至 2 2022022 年年 1010 月月，公司的該系列 2 24 4 個產品已通過驗證，產品已進入了試樣、試產和批量生產階段，公司就該類產品已與相關客戶建立了合作關系。六、發行人選擇的具體上市標準六、發行人選擇的具體上市標準 發行人最近兩年歸屬于母公司所有者的凈利潤（扣除非經常性損益前后孰低）分別為 8,941.28 萬元和 9,395.30 萬元，合計 18,336

84、.58 萬元，發行人選擇的具體上市標準為深圳證券交易所創業板股票上市規則2.1.2 之“（一）最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于 5,000 萬元”。信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-26 七、發行人公司治理特殊安排等重要事項七、發行人公司治理特殊安排等重要事項 無。八、八、募集資金用途募集資金用途 經公司第四屆董事會第十二次會議及 2021 年第一次臨時股東大會批準，本次發行募集資金扣除發行費用后，擬全部用于如下募集資金投資項目：單位：萬元 序序號號 項目名稱項目名稱 項目投資項目投資總額總額 募集資金募集資金投資金額投資金額 備案文號備案文號 環評文號環評文號

85、 1 信音電子（中國）股份有限公司擴建 58000 萬件連接器項目 45,425.50 45,425.50 吳中行審備2020180 號 蘇行審環諾202060034 號 2 信音電子（中國）股份有限公司建研發中心項目 5,688.90 5,688.90 吳中行審備2020196 號 蘇行審環諾202160006 號 合計合計 51,114.40 51,114.40-若本次發行實際募集資金不能滿足項目的資金需求，公司將通過自籌資金來解決資金缺口，保證項目的順利實施。若公司根據項目實際進度以自籌資金先行投入，本次募集資金到位后將置換已投入的資金。信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）

86、1-1-27 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 不超過4,300萬股，發行股數占發行后總股本的比例不低于25%。本次發行股份全部為新股，不涉及原股東公開發售股份。每股發行價 元/股 發行人高管、員工擬參與戰略配售情況（如有）若公司決定實施高級管理人員及員工戰略配售，則公司將履行內部程序審議該事項的具體方案，并依法進行披露 保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況 無 發行市盈率 倍（發行價格除以每股收益，每股收益按照【】年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后

87、總股本計算）預計凈利潤【】元 發行后每股收益【】元 發行前每股凈資產【】元 發行后每股凈資產 元（按照【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司股東的凈資產加上本次募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行市凈率 倍（按照每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 采用網下向詢價對象詢價配售與網上向符合條件的社會公眾投資者定價發行相結合的方式，或中國證監會及深圳證券交易所認可的其他方式（包括但不限于向戰略投資者配售股票）發行對象 符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開立創業板 A 股股票賬戶的符合條件的境內自然人、法人等其他投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）和中國證監會、深圳證券交易所

88、認可的其他發行對象 承銷方式 余額包銷 募集資金總額 萬元 募集資金凈額 萬元 發行費用 本次發行費用總額為【】萬元，其中承銷費及保薦費用【】萬元、審計及驗資費用【】萬元、律師費用【】萬元、用于本次發行的信息披露、路演及發行手續費【】萬元 二二、本次發行的相關機構、本次發行的相關機構（一）保薦人（主承銷商）：長江證券承銷保薦有限公司（一）保薦人（主承銷商）：長江證券承銷保薦有限公司 法定代表人 王承軍 住所 中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道 1198 號 28 層 辦公地址 北京市西城區金融大街 33 號通泰大廈 B 座 15 層 聯系電話 010-57065268 信音電子（中國）股份有限

89、公司 招股說明書（注冊稿）1-1-28 傳真 010-57065375 保薦代表人 杜超、王海濤 項目協辦人 楊?。ㄒ央x職）項目經辦人 馮緣、段天宇、郁明儀、孟慶濤、王新洛、譚智超、譚智超（二）律師事務所：北京海潤天睿律師事務所（二）律師事務所：北京海潤天睿律師事務所 負責人 羅會遠 住所 北京市朝陽區建外大街甲 14 號廣播大廈 9 層、13 層、17 層 辦公地址 北京市朝陽區建外大街甲 14 號廣播大廈 9 層、13 層、17 層 聯系電話 010-65219696 傳真 010-88381869 經辦律師 吳團結、李冬梅、趙沁妍（三）會計師事務所：大華會計師事務所（特殊普通合伙）（三）

90、會計師事務所：大華會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 梁春 住所 北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101 辦公地址 北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101 聯系電話 010-58350222 傳真 010-58350777 經辦會計師 葉金福、王準、鄭珊杉（四）資產評估機構：中和資產評估有限公司（四）資產評估機構：中和資產評估有限公司 負責人 楊志明 住所 北京市東城區朝陽門北大街 8 號富華大廈 A 座 13 層 辦公地址 北京市東城區朝陽門北大街 8 號富華大廈 A 座 13 層 聯系電話 010-58383636 傳真 010-65547182 經辦評估師 易昌平（已離職）、

91、郭鵬飛（已離職）、王懷忠（已離職）（五）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（五）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 住所 廣東省深圳市福田區深南大道 2012 號深圳證券交易所廣場 22-28 樓 聯系電話 0755-21899611 傳真 0755-2189900（六）收款銀行：【】（六）收款銀行：【】戶名 長江證券承銷保薦有限公司 開戶銀行 賬號 信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-29（七）申請上市證券交易所：深圳證券交易所（七）申請上市證券交易所：深圳證券交易所 地址 深圳市福田區深南大道 2012 號 電話 0755-8866

92、8888 傳真 0755-82083500 三三、本公司與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及相、本公司與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及相關人員之間的直接或間接的股權關系或其他權益關系關人員之間的直接或間接的股權關系或其他權益關系 截至本招股說明書簽署日，本公司與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間，不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四四、本次發行上市有關的重要日期、本次發行上市有關的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日至【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【

93、】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-30 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價本公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他資料外，應特別考慮下述各項風險因素。下述風險因素遵循重要性原則按順序披露，該排序并不表示風險因素依次發生。一、技術風險一、技術風險（一）技術創新風險（一）技術創新風險 公司通過長期的技術發展和技術儲備，建立了涵蓋產品設計、核心工藝、精密模具開發和制造、產品精密加工和技術檢測全流程的技術體系。公司自主創新能力較強，技術研發水平位于行業前列。隨著連接器行業競爭加劇及下游

94、計算機等產業的不斷發展，連接器的性能指標、復雜程度及精細化程度不斷提升，客戶對產品的質量和工藝提出了更高的要求，公司需不斷進行技術創新、改進工藝，提高精密制造能力，才能持續滿足市場競爭發展的要求。未來如果公司不能繼續保持技術創新和工藝改進，及時響應市場和客戶對先進技術和創新產品的需求，將對公司持續盈利能力和財務狀況產生不利影響。（二）核心技術人員流失及技術泄密風險（二）核心技術人員流失及技術泄密風險 公司擁有一批經驗豐富的研發、生產和管理核心人才，通過長期研發設計、生產實踐及經營管理，逐步積累了多項擁有自主知識產權的核心技術、高效的生產流程設計方法以及豐富的經營管理經驗，是公司逐步形成核心競爭

95、力的重要基礎。隨著行業內的競爭逐漸演變成對高素質人才爭奪的競爭，核心人才的重要性突顯，若公司不能有效地保持核心技術人才的穩定性，將會給公司的市場競爭力帶來不利影響。雖然公司采取了嚴密的技術保護措施，積極申請對各項核心技術進行知識產權保護，并且與核心技術人員簽訂了保密協議和競業禁止協議，但仍存在技術泄密的風險。（三）知識產權授權風險（三）知識產權授權風險 報告期內公司 DC Jack 線纜組合產品、RJ45 連接器和 USB3.0 A 型插座連接器產品涉及使用鴻海授權的專利，一般情況，公司均能持續獲得鴻海的上述授權，但不排除因專利費用產生糾紛或者授權到期后不能夠按合理條款取得任何或全部必要的授權

96、，也不排除鴻海經營模式發生變化，或者因國際政治及其他不可抗力等因素，無法取得鴻海的授權，缺乏必要許可或使公司面臨第三方的損害索賠信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-31 或專利使用禁令。如果公司無法或不能及時自行開發替代技術將會對公司生產經營造成不利影響。二、經營風險二、經營風險（一）市場競爭加劇風險（一）市場競爭加劇風險 近年來，隨著中國電子制造業制造水平的迅速發展，下游行業對于連接器產品的性能需求不斷提高，該行業的競爭也愈加激烈。一方面，國內部分早期上市的連接器生產商發展迅速，在技術、規?；a、客戶資源等方面已經實現了一定的積累，占據了先發優勢；另一方面，隨著國內市

97、場的迅速增長，泰科電子、安費諾、莫仕等行業領先的連接器生產商陸續在中國設立生產基地并不斷擴大生產基地的產能及產量，使得國內市場的競爭進一步加劇。盡管公司在研發設計、技術儲備、精密制造及自動化、大客戶及定制化服務等方面具備較強的競爭優勢，但若公司在未來激烈的市場競爭格局中不能持續提高競爭力，未來將面臨較大的市場競爭風險。（二）業績下滑的風險（二）業績下滑的風險 2022 年 1 1-9 9 月月，公司經審審閱閱的營業收入 67,725.81 67,725.81 萬元萬元，同比下降 4 4.9696%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為 7,584.63 7,584.63 萬元萬元，同比增長 7 7.1

98、 18 8%，扣除非經常，扣除非經常損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為 9,346.509,346.50 萬元，同比增長萬元，同比增長 37.41%37.41%；綜合毛利率 27.27.2323%，較 2021 年同期下降 1 1.2121 個個百分點。收入下降的主要原因為受芯片短缺、終端需求下降終端需求下降以及部分品牌廠商出貨策略影響，全球及中國筆記本出貨量增長放緩，以及 2021 年前三季度前三季度前期基數較高影響；凈利潤增長的主要原因為為 2 2022022 年年前三季度前三季度匯率波動較大，公司匯率波動較大，公司 20222022 年年 1 1-9 9

99、 月匯兌凈收益較月匯兌凈收益較 20212021 年年同期增加較多所致同期增加較多所致。短期內筆記本、消費電子等終端需求下降筆記本、消費電子等終端需求下降形勢仍在持續，如發行人主要下游客戶出貨量持續下滑，發行人將面臨直接客戶訂單減少或流失的風險，20222022 年年四季度四季度匯率發生不利變動，匯率發生不利變動，發行人 2022 年全年全年仍存在收入、凈利潤同比下滑的風險。（三）原材料價格波動風險（三）原材料價格波動風險 公司生產所需的主要原材料為沖壓件、五金材料、塑膠粒、產品零部件、注塑件、線材和包材等，報告期內直接材料占公司主營業務成本的比例為 34.31%、34.13%、35.71%和

100、和 36.82%36.82%，占比較高。主要原材料價格的變化直接影響公司的信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-32 利潤水平。如果未來公司原材料采購價格大幅上漲，但公司主要產品銷售價格未能同步上調，則將對公司的盈利能力產生不利影響。（四）產品質量風險（四）產品質量風險 公司下游客戶對產品精密度和產品質量提出了較高的要求。為保證產品質量，公司建立了完善的質量管控體系，從模具設計、工藝開發、原材料采購、產品生產和檢測等多個環節保證產品質量符合客戶及行業的規定標準。報告期內，公司未發生任何重大產品質量糾紛。但是，產品質量控制涉及環節較多，管理難度較大，容易受到各種不確定因素或無

101、法事先預見因素的影響。隨著公司業務規模的逐漸擴大，不排除由于不可抗力因素、使用不當及其他人為原因等導致公司出現產品質量問題，進而影響公司經營業績。（五）對終端品牌商集中度較高的風險（五）對終端品牌商集中度較高的風險 報告期內，發行人對終端品牌惠普的主營業務收入占比分別為 35.67%、35.84%、35.55%和和33.00%33.00%，對終端品牌戴爾的主營業務收入占比分別為11.05%、11.10%、14.51%和和 13.28%13.28%，發行人對終端品牌惠普和戴爾的主營業務收入占比較高，存在對終端品牌商集中度較高的風險。如未來上述終端品牌商市場份額下降或競爭地位發生重大變動，或與發行

102、人的合作關系發生重大不利變化，發行人將面臨主要終端客戶訂單減少或流失的風險，對發行人的經營業績產生不利影響。（六）成長性風險（六）成長性風險 報告期內，公司營業收入主要來自于筆記本電腦連接器、消費電子連接器和汽車及其他連接器。報告期各期，公司實現營業收入分別為 72,386.66 萬元、86,763.12 萬元、95,134.16 萬元和和 44,135.6944,135.69 萬元萬元，實現凈利潤分別為 5,770.51萬元、10,779.32 萬元、10,372.44 萬元和和 4,940.074,940.07 萬元萬元。公司經營業績增長受到市場環境、產業政策、行業需求、管理水平等多種因素

103、的綜合影響，若未來下游行業發展低迷或發生重大變化，將可能對公司的成長性造成不利影響，導致本公司營業收入與凈利潤有大幅度下滑的風險。（七）用工管理風險（七）用工管理風險 連接器生產業務具有勞動密集的特點。在連接器的生產工序中存在大量的輔助性崗位，相關崗位用工需求大、人員流動性高，對發行人的人員招聘、用工管理都帶來了一定的難度。盡管報告期內發行人已經通過采用勞務派遣及勞務外包的方式解決了部分用工需求，但隨著發行人經營規模的不斷擴大，用工需求的矛信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-33 盾依然存在，員工招聘及用工管理不當，都可能對發行人的生產經營造成不利影響。（八）新冠肺炎疫情

104、對公司經營活動的風險（八）新冠肺炎疫情對公司經營活動的風險 自新型冠狀肺炎疫情爆發以來，國家及各地政府均采取了延遲復工等措施阻止疫情進一步蔓延，短期內對公司的生產經營活動造成了一定的影響。由于目前境外疫情較為嚴重，存在發生輸入性疫情的可能性。若未來公司生產所在地爆發疫情，國家及各地政府出臺進一步控制疫情的措施，可能會要求公司短暫停工，將會對公司生產經營活動的產生影響，對公司經營業績造成不利影響。（九）鹽城土地無法正常使用的風險（九）鹽城土地無法正常使用的風險 發行人位于江蘇省鹽城市步鳳鎮的“鹽亭步國用（發行人位于江蘇省鹽城市步鳳鎮的“鹽亭步國用（20102010）第）第 60289060289

105、0 號”土號”土地，面積為地，面積為 128,301.1128,301.1 平方米，該土地取得后，因土地拆遷工作至今尚未全部平方米，該土地取得后，因土地拆遷工作至今尚未全部完成、土地中間修建高壓線、政府規劃調整擬在該地塊上修建公路等客觀原因，完成、土地中間修建高壓線、政府規劃調整擬在該地塊上修建公路等客觀原因，導致發行人導致發行人無法按照原有建廠規劃，整體開發利用該地塊，因此無法按照原有建廠規劃，整體開發利用該地塊，因此發行人一直未發行人一直未進行任何建設活動，發行人目前正在積極協調當地政府有關部門解決該地塊問進行任何建設活動，發行人目前正在積極協調當地政府有關部門解決該地塊問題。但受上述客觀

106、因素影響，發行人仍然可能存在無法正常使用該地塊的風險。題。但受上述客觀因素影響，發行人仍然可能存在無法正常使用該地塊的風險。三、內控風險三、內控風險（一）控制權風險（一）控制權風險 本次發行前，發行人最終控股股東臺灣信音間接持有發行人 81.89%的股份，本次發行后，臺灣信音間接持有發行人 61.20%的股份，仍處于絕對控股地位。雖然發行人已建立起旨在保護全體股東利益的法人治理結構，制定了適應企業現階段發展的內部控制體系及關聯交易、重大投資、對外擔保等相關重大事項管理制度，但如果臺灣信音利用其控股地位，通過董事會、股東大會對發行人的公司經營、財務決策、重大人事任免和利潤分配等方面實施不利影響，

107、可能會給公司及中小股東帶來利益受損的風險，發行人存在大股東控制的風險。公司最終控股股東臺灣信音股權分散，無實際控制人，臺灣信音為中國臺灣證券柜臺買賣中心上柜公司，已建立完善的公司治理機制和經營管理制度體系，通過董事會和股東大會對公司重大經營方針及重大事項做出決策，避免了因單個股東濫用控制權或決策失誤而導致臺灣信音出現重大損失的可能性，但可能存在決策效率較低的風險。同時，由于臺灣信音股權分散，無實際控制人，容易成為被收購對象，若臺灣信音被收購導致其控制權發生變化，可能會對本公司業務發信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-34 展方向和經營管理產生不利影響，進而影響公司的經營業

108、績。（二）規模擴張帶來的管理風險（二）規模擴張帶來的管理風險 目前公司處于穩步發展階段，隨著公司本次募集資金到位，募集資金投資項目將逐步實施，公司生產經營規模將進一步擴大，將對公司的組織架構、運營協調、內部控制、資源協調、市場開拓等方面提出更高更新的要求，公司經營管理方面面臨的挑戰可能加大。如果公司管理層不能及時根據公司未來發展規劃和現有發展狀況及時優化或改進相關管理措施，提高經營管理能力，則公司將面臨一定的管理風險，從而影響公司長遠發展。（三）安全生產和環境保護風險（三）安全生產和環境保護風險 公司在生產經營過程中會產生少量的廢水、廢氣、固體廢棄物和噪聲，如果處理不當，可能會對周圍環境產生不

109、利影響。隨著政府部門監管政策趨嚴，公司經營規模不斷擴大，安全生產和環保壓力也在增加，可能存在因設備故障、人為操作失誤、自然災害等因素導致安全生產和環保事故發生的風險。如果公司發生安全生產或環保事故，公司可能面臨被相關政府部門處罰、責令整改或停產的風險，進而影響公司正常生產經營。四、財務風險四、財務風險（一）應收賬款無法回收的風險（一）應收賬款無法回收的風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面余額分別為 26,681.31 萬元、33,679.36 萬元、32,115.27 萬元和和 27,055.2927,055.29 萬元萬元，占營業收入的比例分別為 36.86%、38.82%、33.76%和和

110、 30.65%30.65%1 1。公司應收賬款的客戶分布較為集中，報告期各期末應收賬款余額前五名合計占比分別為 50.48%、50.53%、59.80%和和 51.19%51.19%。應收賬款能否順利回收與主要客戶的經營和財務狀況密切相關。公司主要客戶信譽較高，資本實力較強、回款情況較好，但如果未來主要客戶經營情況發生變動，公司可能面臨應收賬款無法收回的風險，此將對公司財務狀況將產生不利影響。（二）匯率波動風險（二）匯率波動風險 報告期內公司外銷的金額分別為 62,314.12 萬元、72,006.36 萬元、79,389.01萬元和和 35,604.4235,604.42 萬元萬元，占主營業

111、務收入的比例分別為 87.77%、85.10%、85.00%和和 82.65%82.65%，該部分貨款結算主要采用美元計價。1 20222022 年年 6 6 月末應收賬款賬面余額占收入的比例已年化處理。月末應收賬款賬面余額占收入的比例已年化處理。信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-35 此外，公司報告期內還存在部分原材料、成品采購和取得專利授權等相關應付款項和銀行外幣存貸款、應收賬款等主要采用美元計價。因此公司受美元匯率波動的影響較大，報告期內公司因結算貨幣匯率波動導致的匯兌凈損益分別為 323.05 萬元、-2,259.15 萬元、-866.82 萬元和和 1,959

112、.041,959.04萬元萬元，占同期利潤總額的比例分別為 5.14%、-18.94%、-7.42%和和 33.43%33.43%。如果未來美元兌人民幣匯率波動加大，公司將面臨著一定的匯率波動風險。（三）稅收優惠風險（三）稅收優惠風險 2018 年 10 月 24 日公司取得江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、國家稅務總局江蘇省稅務局共同頒發的 高新技術企業證書（證書編號為 GR201832000562），有效期三年。2021 年 11 月 30 日，公司取得了江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、國家稅務總局江蘇省稅務局共同頒發的編號為 GR202132005219 的高新技術企業證書，證書有效期三年

113、。根據中華人民共和國企業所得稅法、高新技術企業認定管理辦法等相關規定，2019 年至 2021 年公司企業所得稅按 15%的稅率計繳。2018 年 11 月 28 日中山信音取得廣東省科學技術廳、廣東省財政廳、國家稅務總局廣東省稅務局共同頒發的高新技術企業證書（證書編號為GR201844008927），有效期三年。2021 年 12 月 20 日，中山信音取得廣東省科學技術廳、廣東省財政廳、國家稅務總局廣東省稅務局共同頒發的編號為GR202144007840 的高新技術企業證書，證書有效期三年。根據中華人民共和國企業所得稅法、高新技術企業認定管理辦法等相關規定，中山信音2019 年至 2021

114、 年企業所得稅按 15%的稅率計繳。2021 年 11 月 30 日，信音汽車電子取得了江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、國家稅務總局江蘇省稅務局共同頒發的編號為 GR202132009996 的高新技術企業證書，證書有效期三年。根據中華人民共和國企業所得稅法、高新技術企業認定管理辦法等相關規定，信音汽車電子 2021 年企業所得稅按 15%的稅率計繳。如果未來上述稅收優惠政策發生變化，或發行人不能繼續滿足稅收優惠條件，將對公司經營業績造成一定影響。信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-36 五、控股股東所在地區向中國大陸地區投資或技術轉讓的五、控股股東所在地區向中國大陸地區

115、投資或技術轉讓的相關規定相關規定發發生變化的風險生變化的風險 公司最終控股股東為中國臺灣上柜公司臺灣信音，中國臺灣地區主管部門制定的所謂“中國臺灣地區與大陸地區人民關系條例”、“在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法”與“在大陸地區從事投資或技術合作審查原則”等規定對中國臺灣地區自然人、法人到中國大陸地區投資的范圍進行了限制，分為禁止類與一般類，禁止類包括基于國際公約、國防、國家安全需要、重大基礎建設及產業發展重要性考慮，禁止前往大陸投資之產品或經營項目。凡不屬于禁止類之產品或經營項目，歸屬為一般類。發行人所處的行業屬于一般類項目，不受上述法規關于投資范圍的限制。盡管目前海峽兩岸的經貿合作相對穩

116、定，但兩岸經濟政治環境的變化具有一定的不確定性，如果中國臺灣地區對大陸地區投資方面的規定發生變化，對在大陸地區投資范圍采取較為嚴格的限制措施，將會對本公司的生產經營產生不利影響。六、募集資金投資項目風險六、募集資金投資項目風險（一）募投項目的實施風險（一）募投項目的實施風險 本次募集資金投資項目可行性分析是基于當前市場環境、技術發展趨勢、公司研發能力和技術水平、市場未來拓展情況等因素做出。公司對這些項目的技術、市場、管理等方面進行了慎重、充分的調研和論證，在決策過程中綜合考慮了各方面的情況，并在技術、資質、人才等方面做了充分準備。公司認為募集資金投資項目有利于提升公司產能、增強公司未來的持續盈

117、利能力。但項目在實施過程中可能受到市場環境變化、工程進度、產品市場銷售狀況等變化因素的影響，致使項目的開始盈利時間和實際盈利水平與公司預測出現差異，從而影響項目的投資收益。如果投資項目不能順利實施，或實施后由于市場需求變化或者公司開拓不力導致投資收益無法達到預期，公司可能面臨投資項目失敗的風險。（二）募投項目新增折舊影響公司盈利能力風險（二）募投項目新增折舊影響公司盈利能力風險 根據公司募集資金使用計劃，本次募集資金投資項目建成后，公司資產規模將大幅增加，導致公司每年相關折舊費用也增加。如果募集資金投資項目不能較快產生效益以彌補新增固定資產投資帶來的折舊費用，則募投項目的投資建設將信音電子（中

118、國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-37 在一定程度上影響公司凈利潤和凈資產收益率。（三）本次發行后股東即期回報被攤薄的風險（三）本次發行后股東即期回報被攤薄的風險 本次募集資金到位后，公司的總股本和凈資產將出現較大增長。由于募集資金使用產生效益需要一定時間，在公司總股本和凈資產均增加的情況下，如果公司未來業務規模和凈利潤未達到預期水平，公司每股收益和加權平均凈資產收益率等指標將出現一定幅度的下降，存在股東即期回報被攤薄的風險。七、發行失敗風險七、發行失敗風險 如果本公司首次公開發行股票順利通過深圳證券交易所審核并取得證監會注冊批復文件，就將啟動后續發行工作。公司將采用網下詢價對象申

119、購配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的發行方式或證券監管部門認可的其他發行方式進行發行，但是股票公開發行是充分市場化的經濟行為，存在認購不足導致發行失敗的風險。信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-38 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 發行人名稱（中文）：信音電子（中國）股份有限公司 發行人名稱（英文）：Singatron Electronic(China)Co.,Ltd.注冊資本：127,200,000 元 法定代表人：楊政綱 有限公司成立日期：2001 年 11 月 26 日 股份公司設立日期：2010 年 6 月

120、 11 日 住所：蘇州市吳中區胥口鎮 郵政編碼：215164 聯系電話：0512-66879928 傳真：0512-66878892 電子信箱：investorsz- 互聯網網址：http:/ 負責信息披露和投資者關系的部門 證券部 負責信息披露和投資者關系的聯系人 曾賜斌 負責信息披露和投資者關系的聯系人電話號碼 0512-66879928 二、發行人的設立及報告期內的股本和股東變化情況二、發行人的設立及報告期內的股本和股東變化情況（一）有限公司的設立（一）有限公司的設立 2001 年 11 月，信音電子（蘇州）有限公司經蘇州市吳中區人民政府以 2001年 11 月 12 日出具的“吳政發2

121、001126 號”關于同意建辦臺商獨資企業“信音電子（蘇州）有限公司”的批復和蘇州市吳中區對外經濟貿易合作局以 2001年 11 月 20 日出具的“吳外資（2001）字第 129 號”關于同意建辦臺商獨資企業“信音電子（蘇州）有限公司”的批復批準，由信音企業股份有限公司出資成立。2001 年 11 月 20 日，信音有限取得江蘇省人民政府頒發的“外經貿蘇府資字200138225 號”中華人民共和國臺港澳僑投資企業批準證書。2001 年 11 月 26 日，信音有限取得江蘇省蘇州工商行政管理局頒發的注冊號為“企獨蘇蘇總字第 010595 號”企業法人營業執照，公司注冊成立，注冊資本 60 萬美

122、元。公司名稱為“信音電子（蘇州）有限公司”，法定代表人為甘信信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-39 男，注冊資本為 60 萬美元，公司經營范圍為：生產銷售耳機插座、各類電腦、電子接插件、五金沖壓件、塑膠零件。臺灣信音分三期向信音有限投入 15.12 萬美元，其中第三次為實物出資，價值 5.12 萬美元，以報關單價格作價。具體情況如下：單位：萬美元 序號序號 出具時出具時間間 出資出資 金額金額 出資形式出資形式 驗資報告號驗資報告號 驗資驗資 機構機構 貨幣貨幣 實物實物 第一期 2001 年 12 月10 日 5.00 5.00-蘇東驗字（01）第 117 號 蘇州東

123、吳會計師事務所有限公司 第二期 2002 年 3 月20 日 5.00 5.00-蘇東驗字（02）第 029 號 第三期 2002 年 4 月17 日 5.12-5.12 蘇東驗字（02）第 051 號 三期累計出資三期累計出資 15.12 10.00 5.12-信音有限設立時，股權結構及出資情況如下：單位：萬美元 股東名稱股東名稱 認繳出資金額認繳出資金額 認繳出資比例認繳出資比例 實繳注冊資本實繳注冊資本 實繳出資比例實繳出資比例 出資形式出資形式 臺灣信音 50.00 100.00%10.00 16.67%貨幣 10.00 5.12 8.53%設備 合計合計 60.00 100.00%1

124、5.12 25.20%-（二）股份公司的設立（二）股份公司的設立 公司系由信音有限整體變更設立的股份公司。2010 年 3 月 2 日，信音有限召開董事會，決議同意以信音有限的全體股東作為發起人依法將有限公司整體變更為股份有限公司；同意以 2009 年 10 月 31日為審計基準日，根據天健正信出具的“天健正信審（2010）WZ 字第 010026號”審計報告的信音有限凈資產 136,445,532.28 元人民幣折合為 1.2 億股，每股面值人民幣 1 元。中和資產評估有限公司以 2009 年 10 月 31 日作為評估基準日對信音有限進行了評估，并于 2010 年 2 月 25 日出具了“

125、中和評報字（2009）第 V1140 號”資產評估報告，評估總資產為 44,711.18 萬元，負債為 25,903.33萬元，凈資產為 18,807.85 萬元。2010 年 3 月 2 日，各發起人簽署了發起人協議，各發起人以其各自在信音有限擁有的權益所對應的凈資產作為出資發起設立信音電子。2010 年 3 月 23 日，江蘇省商務廳出具了“蘇商資2010220 號”關于同意信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-40 信音電子（蘇州）有限公司變更為外商投資股份有限公司的批復，批準信音有限上述股改方案并轉制為股份有限公司，同意公司名稱變更為“信音電子（中國）股份有限公司”

126、。2010 年 3 月 29 日，信音有限取得了江蘇省人民政府核發的“商外資蘇府資字200138225 號”中華人民共和國臺港澳僑投資企業批準證書。2010 年 4 月 17 日，公司召開了創立大會。2010 年 5 月 26 日，天健正信對各發起人的出資情況進行了審驗，并出具了“天健正信驗（2010）綜字第 010049 號”驗資報告。2012年8月30日，上述驗資報告經大華會計師復核并出具“大華核字（2012）3439 號”專項復核報告。2010 年 6 月 11 日，江蘇省蘇州工商行政管理局核準了有限公司整體變更為股份公司，核發了注冊號為“320500400010175”的企業法人營業執

127、照。本次變更，信音電子已按照外商投資信息報告辦法、關于外商投資信息報告有關事項的公告等法律法規的規定，對上述變更事項進行了報告。股份公司設立后，各股東持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 信音控股 104,160,000 86.80%2 BESTDC 2,736,000 2.28%3 WINTIME 2,736,000 2.28%4 PITAYA 2,736,000 2.28%5 蘇州巧滿 2,136,000 1.78%6 HSINCITY 1,224,000 1.02%7 蘇州州銓 1,224,000 1.02%8 蘇州胥定 1,224,

128、000 1.02%9 蘇州玉海 912,000 0.76%10 蘇州廣中 912,000 0.76%合計合計 120,000,000 100%（三）報告期內股本和股東變化情況（三）報告期內股本和股東變化情況 1、2020 年年 9 月股份公司第一次增資月股份公司第一次增資 公司于 2020 年 6 月 15 日召開第四屆董事會第六次會議，審議了定向發行的方案及相關議案，于 2020 年 7 月 20 日召開了 2020 年第一次臨時股東大會，審信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-41 議通過 關于審議的議案、關于和發行對象簽署附生效條件的的議案等，確定公司擬向富拉凱咨詢（

129、上海）有限公司以 4.5 元/股的價格發行不超過 7,200,000 股股票，本次定向發行的股份全部以現金認購。2020 年 8 月 14 日，公司取得了股轉系統出具的“股轉系統函20202810 號”關于對信音電子（中國）股份有限公司股票定向發行無異議的函，并辦理了新增股份登記手續。2020 年 8 月 26 日，大華會計師出具了“大華驗字2020000473 號”驗資報告。經審驗，截至 2020 年 8 月 25 日止，發行人已收到此次股票發行的全部認繳出資。2020 年 9 月 18 日，本次定向增發股票在股轉系統掛牌并公開轉讓。2020 年 9 月 28 日，公司完成工商登記并取得江蘇

130、省蘇州工商行政管理局換發的統一社會信用代碼為“913205007325264979”的營業執照。此次增發前后，發行人股東及其持股情況為：序序號號 股東姓名股東姓名 本次增發前本次增發前 本次增發后本次增發后 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 信音控股 104,160,000 86.80%104,160,000 81.89%2 富拉凱咨詢-7,200,000 5.66%3 BestDC 2,736,000 2.28%2,736,000 2.15%4 WinTime 2,736,000 2.28%2,736,000 2.15%5 PIT

131、AYA 2,736,000 2.28%2,736,000 2.15%6 蘇州巧滿 2,136,000 1.78%2,136,000 1.68%7 HsinCity 1,224,000 1.02%1,224,000 0.96%8 蘇州州銓 1,224,000 1.02%1,224,000 0.96%9 蘇州胥定 1,224,000 1.02%1,224,000 0.96%10 蘇州玉海 912,000 0.76%912,000 0.72%11 蘇州廣中 912,000 0.76%912,000 0.72%合計合計 120,000,000 100%127,200,000 100%截至本招股說明書簽

132、署日，公司股東及股本結構均未再發生變化。三、發行人報告期內的重大資產重組情況三、發行人報告期內的重大資產重組情況 報告期內，發行人不存在重大資產重組情況。信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-42 四四、發行人在全國中小企業股份轉讓系統掛牌及終止掛牌情況發行人在全國中小企業股份轉讓系統掛牌及終止掛牌情況（一）發行人在全國中小企業股份轉讓系統掛牌及終止掛牌情況（一）發行人在全國中小企業股份轉讓系統掛牌及終止掛牌情況 2014 年 12 月 26 日，公司取得股轉系統核發的“股轉系統函20142510 號”關于同意信音電子（中國）股份有限公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的

133、函，同意公司股票在股轉系統掛牌并公開轉讓。2015 年 1 月 22 日，公司股票在全國中小企業股份轉讓系統公開轉讓，轉讓方式為協議轉讓，證券簡稱：信音電子，證券代碼：831741。公司股票在股轉系統掛牌期間，未受到股轉系統紀律處分、監管措施等處罰。2020 年 12 月 21 日，發行人股票在股轉系統暫停交易，經發行人 2020 年第四次臨時股東大會審議通過并經股轉系統“股轉系統函2021123 號”關于同意信音電子（中國）股份有限公司股票終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函同意，2021 年 1 月 22 日起發行人股票在股轉系統終止掛牌。（二）掛牌期間披露信息與本次申報披露信息的差異（

134、二）掛牌期間披露信息與本次申報披露信息的差異 1、財務報表方面的差異、財務報表方面的差異 會計師根據本次審計情況對 2019 年歷史財務數據進行了審計調整，除因執行財政部修訂后的企業會計準則、財務報表格式等而調整財務報表外，財務報表數據與公司在掛牌期間披露的年度報告等文件中有關財務報表事項不存在重大差異，具體如下：單位：萬元 項目項目 資產總額資產總額 歸屬于母公司歸屬于母公司普通股股東的普通股股東的凈資產凈資產 營業收入營業收入 歸屬于母公司歸屬于母公司普通股股東的普通股股東的凈利潤凈利潤 2019.12.31/2019 年度 調整前 69,883.78 41,113.41 74,209.4

135、7 5,368.75 調整后 68,907.95 41,264.80 72,386.66 5,407.50 調整金額-975.83 151.39-1,822.81 38.75 調整比例-1.40%0.37%-2.46%0.72%2、非財務報表方面的差異、非財務報表方面的差異 本次發行上市申報文件披露的信息系發行人正常經營發展變化的補充更新披露導致與新三板公開披露信息存在一定差異，具體情況如下：信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-43 內容內容 掛牌期間公開披露信息掛牌期間公開披露信息 創業板上市申請文件創業板上市申請文件 差異內容及原因差異內容及原因 風險 因素（一）無實

136、際控制人的風險；（二）境外股東和子公司住所地法律、法規發生變化導致的風險；（三）出口退稅政策變動的風險；（四）匯率變化風險；（五）利率風險 一、技術風險（一）技術創新風險；（二）核心技術人員流失及技術泄密風險；（三）知識產權授權風險；二、經營風險（一）市場競爭加劇風險 為體現時效性和針對性，并根據招股說明書披露準則的要求，對風險因素進行了更加充分的披露 股票限售安排 公司全體股東根據公司法、全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）規定，對所持公司股票做了限售承諾 公司全體股東根據中國證監會及深交所相關規定對所持公司股票做了限售承諾。根據證監會及深交所相關規定對股份鎖定做出了更為嚴格的限售承諾

137、關聯方 關聯方的認定主要參照公司法、企業會計準則的認定 關聯方的認定主要參照公司法及企業會計準則、深圳證券交易所創業板股票上市規則等認定 根據相關法律法規及證監會及深交所的有關規定，對公司關聯方進行了充分披露 綜上，公司新三板掛牌期間的公開轉讓說明書、掛牌公司年報等公開披露的信息與本次申報的信息存在一定差異，但不存在實質差異或重大變動。五、發行人的股權結構及組織結構五、發行人的股權結構及組織結構（一）發行人的股權結構圖（一）發行人的股權結構圖 截至本招股說明書簽署日，發行人的股權結構圖如下：公司控股股東信音控股、間接控股股東 BVI 信音和最終控股股東臺灣信音均位于境外。公司設置上述多層股權架

138、構的原因主要是中國臺灣地區投資者通過信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-44 第三地投資中國大陸為常用慣例或方式，公司及公司股東歷次股權變更都履行了相應的批準或備案程序。公司設置境外股權結構合法、合理。保薦機構和發行人律師認為，發行人股東相關持股真實，不存在委托持股、信托持股或其他代為持股的情形或其他利益安排，亦不存在各種影響控股權的約定，公司及公司股東歷次股權變更都履行了相應的批準或備案程序。公司設置境外股權結構合法。（二）發行人的組織結構圖（二）發行人的組織結構圖 截至本招股說明書簽署日，發行人的組織結構圖如下：公司按照現代企業管理的要求建立了各個職能部門。公司最高權

139、力機構是股東大會，股東大會下設董事會和監事會，董事會和監事會對股東大會負責。公司董事會聘任了總經理、財務負責人、董事會秘書等高級管理人員，并設立戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會和審計委員會。公司設置了不同的處室分管各個具體的職能部門，發行人內部的各個職能部門的職責為：1、業務部 負責新客戶開發與維護；新產品市場開拓與訂單開發；應收賬款管理；訂單與交期的追蹤與溝通協調；客戶需求與研發單位銜接；新項目與新產品導入、追蹤、接單、出貨等。2、財務部 信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-45 公司資金規劃調度管理；財務制度工作規劃與管理；年度財務預算計劃建立；年度預算之編列

140、與達成控制分析；預算規劃/執行；銀行融資計劃/資金操作與管理；長、短期投資評估與執行；投資申報管理；子公司收付款控制；匯率與利率項目策略規劃與執行；政府補助項目；合并毛利管理；成本管理；投資財務報表管理；毛利/損益預測；會計憑證及賬冊審核；公司帳務處理與對帳等。3、資訊部 保障公司的網絡、計算機、電話及其他接口設備正常運行，并建立檔案，為系統升級和維護提供可靠數據；優化公司現有 IT 架構，提升效率、降低成本；負責公司計算機類資產采購及控制配置；持續進行公司電子數據備份工作，并不斷完善；公司 ERP 等信息化系統、數據管理、系統管理維護，提供系統運行相關培訓與技術支持；升級、改造現有系統，評估

141、開發引進新的信息管理系統等。4、人事部 編制人力資源規劃，組織制定人力資源管理制度，并配合實施；負責招聘、選拔、配置、考核和培養公司所需的各類人才，負責公司績效考評體系的設計、考評制度的制訂及組織實施；負責公司培訓體系的建設和員工培訓計劃的制訂、實施和評估。5、法務部 對公司規章制度合法性、合規性進行審查；對公司資產、財務管理制度進行法律風險防控；制定公司內部合同運營及管理流程；制定公司常用合同示范文本；對公司對外商務合同實行全程管理；負責建立公司知識產權管理制度；公司所涉法律糾紛的協商、談判等；參與公司仲裁、訴訟活動等。6、管理部 預估公司每年設備維護的各項費用；公司各項認證體系維護和認證，

142、公司環評，安評，職評，環境檢測等；協助外保日常工作及工作督查，設備點檢及初級維護工作；宿舍、餐廳、車間、辦公室等日常維修工作；總務倉庫管理；廢棄物、廢料管理；固定資產管理；6S 管理等。7、項目管理部 根據公司市場營銷戰略，制定產品研發項目投資費用預算；主導所有產品研發項目的評估、導入、量產；產品研發項目成本控制及樣品提供管控；產品研發項目開始后進度掌控，追蹤并監督各部門執行狀況；主導各單位成本改善，嚴格信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-46 控制成本，協助業務爭取更多的市場訂單等。8、品質系統部 客戶需求數據填寫和審核；客戶稽核執行；稽核缺失改善追蹤；第三方認證和質量

143、體系維護；產品檢測認證維護；客戶有害物質法規收集；有害物質規范更新和維護；供貨商有害物質管控等。9、品質控制部 生產現場產品質量保證；質量改善推動；異常改善事項追蹤及效果確認。10、設計品質保證部 新產品設計驗證；制作與修訂公司檢驗規范；未結案客訴的主導與處理；零部件承認；儀器校驗監控。11、采購部 新產品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發工作；對新供應商品質體系狀況的評估及認證；根據需求單位的要求詢價、議價。依據采購合約或協議控制、協調交貨期；組織對供應商考核工作，以確保供應商持續改進，不斷優化采購渠道等。12、工程部 新產品導入、試做、試產；制程異常的分析處理；生產設備的日常維護及保養；

144、生產技術文件及維修保養計劃制訂；主導執行公司的成本改善項目；標準工時制定；精益生產推廣；自動化項目推廣等。13、注塑部 生產組織和調度工作；生產系統制造費用、質量成本的分析；按時提交各類生產報表和統計數據；機臺上下模，調機并制作首件，處理注塑機故障；機臺異常處理等。14、沖壓部 按照公司策略方針，改善成本、項目指標等；提升產能和自制率；機臺設備和模具規劃評估；開發符合量產要求的模具，提升技術能力；人員培訓及關鍵崗位人才儲備等。15、計劃部 公司年度產能分配規劃；子公司訂單分配以及產能整合規劃；負責制定與審查生產計劃，確保產、供、銷平衡；負責物料的監控與跟蹤；庫存量的控制；呆信音電子（中國）股份

145、有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-47 廢料的預防、控制及處理等。16、物流部 保證物流的暢通；監督實施倉庫月度、年度盤點計劃；規劃部門發展方向，優化組織架構，降低廠內風險，整改廠內違規作業；安排進出口產品的報關和商檢；對貨運、報關公司的比價考核；負責對貨物運輸的調度和手冊的核銷、海關盤點；對運費的評估和分析等。17、產品開發部 主導制定、更新產品研發的相關程序及流程規范文件；確保所有的產品研發作業活動符合規范文件要求；制訂產品研發計劃；負責公司新產品和新技術的開發，協調新產品開發相關部門的關系；組織研發成果的鑒定和評審；協助制定公司生產工藝路線、制造標準；分析總結研發過程的經驗和教訓，匯

146、總每個開發項目的可重用成果，形成內部的資源庫；研究公司新產品、新材料、新技術，并申請知識產權。18、制程開發部 模治具的開發與改良；提供研發項目的產品制樣設備和新模開發設計；為生產單位機器設備提供技術支持；整合成本改善項目的設備；舊模重開；廠外模具管理；配合生產模具質量改善等。19、內審部 檢查及復核內部控制制度缺失及衡量營運成果及效率，并適時提供改進建議；擬訂年度內部稽核計劃書并確實執行，檢查公司內部控制制度，定期出具內部稽核報告；負責對于檢查所發現內部控制制度缺失及異?，F象，出具內部稽核報告，并追蹤整改情況；負責成本管控稽查等。20、證券部 負責公司信息披露事務，公司投資者關系管理和股東資

147、料管理工作；協調公司與證券監管機構、股東、保薦人、證券服務機構、媒體等之間的信息溝通；組織籌備董事會會議和股東大會；負責證券投資方式的研究及投資業務的具體實施。（三）發行人控股股東、實際控制人控制的其他企業的基本情況（三）發行人控股股東、實際控制人控制的其他企業的基本情況 發行人的直接控股股東為信音控股，間接控股股東為 BVI 信音，最終控股股東為臺灣信音。臺灣信音為中國臺灣地區的上柜公司，報告期臺灣信音股權較為分散，不存信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-48 在持股比例超過 10%的單一股東，無實際控制人，因此本公司也無實際控制人。截至招股說明書簽署日，除發行人及其下

148、屬子公司外，發行人的直接控股股東信音控股以及間接控股股東 BVI 信音均無控制的其他企業，發行人的最終控股股東臺灣信音控制的其他企業為信音投資，其基本情況如下：成立時間成立時間 1998 年 12 月 7 日 注冊資本注冊資本 200 萬港幣 實收資本實收資本 200 萬港幣 注冊地址注冊地址 1108 HANG BONG COMMERCIAL CENTRE,28 SHANGHAI STREET,JORDAN,HONG KONG 法定代表人法定代表人 甘信男 主要生產經營地主要生產經營地 中國香港 股東構成及控制股東構成及控制情況情況 臺灣信音持有 100%股權 經營范圍經營范圍 一般投資 主

149、營業務及與發主營業務及與發行人主營業務的行人主營業務的關系關系 投資，與發行人主營業務不同 主要財務數據（未經審計）單位：萬港幣 項目項目 20222022 年年 6 6 月月 3030 日日/2022/2022 年年 1 1-6 6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產總資產 177.93177.93 178.65 凈資產凈資產 169.01169.01 172.73 營業收入營業收入 -凈利潤凈利潤 -3.723.72 -7.79 六、發行人控股子公司、參股公司情況六、發行人控股子公司、參股公司情況 截至本招股說明書簽署之日，發行人擁有 5 家全資子公司

150、、1 家全資孫公司。除此之外，發行人無其他控股、參股公司。（一）全資子公司（一）全資子公司 1、蘇州信音連接器、蘇州信音連接器 2011 年 9 月 15 日，發行人召開第一屆董事會第十三次會議，決議通過投資設立全資子公司蘇州信音連接器有限公司。該公司于 2011 年 9 月 21 日取得了蘇州市吳中區工商行政管理局頒發的注冊號為“320506000258754”的企業法人營業執照。2011 年 12 月 2 日，蘇州信音連接器有限公司股東決定將注冊資本從 600 萬元增加至 1,900 萬元，新增出資由信音電子以貨幣形式繳納。2012 年 2 月 23 日，換領了蘇州市吳中工商行政管理局頒發

151、的注冊號為“320506000258754”的企信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-49 業法人營業執照。該公司基本情況如下：成立時間成立時間 2011 年 9 月 21 日 注冊資本注冊資本 1,900.00 萬元 實收資本實收資本 1,900.00 萬元 注冊地址注冊地址 蘇州市吳中區胥口鎮新峰路 509 號 6 幢 3、4、5 層 法定代表人法定代表人 楊政綱 主要生產經營地主要生產經營地 蘇州市 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 本公司持有 100%股權 經營范圍經營范圍 組裝、銷售：耳機插座、電腦、電子接插件、五金、新型電子元器件（光電子器件、新型機電元件）

152、、鋰離子電池。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及與發行人主營業務及與發行人主營業務的關系主營業務的關系 連接器生產和銷售，屬于發行人主營業務的一部分 主要財務數據（經大華會計師審計）單位：萬元 項目項目 20222022 年年 6 6 月月 3030 日日/20222022 年年 1 1-6 6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產總資產 5,782.325,782.32 5,500.17 凈資產凈資產 2,993.042,993.04 3,164.37 營業收入營業收入 3,681.413,681.41 10,840.28

153、凈利潤凈利潤-171.33171.33 45.40 2、信音汽車電子、信音汽車電子 2017 年 7 月 3 日，發行人召開第三屆董事會第六次臨時會議，決議通過投資設立全資子公司蘇州信音汽車電子有限公司。信音汽車電子于 2017 年 8 月 16日取得了 蘇州市吳 中區市場 監督管理 局頒發的 統一社會 信用代碼 為“91320506MA1Q3DRJ1G”的營業執照。信音汽車電子基本情況如下：成立時間成立時間 2017 年 8 月 16 日 注冊資本注冊資本 900.00 萬元 實收資本實收資本 900.00 萬元 注冊地址注冊地址 蘇州市吳中區胥口鎮新峰路 509 號 6 幢 5 層 法定代

154、表人法定代表人 楊政綱 主要生產經營地主要生產經營地 蘇州市 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 本公司持有 100%股權 信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-50 經營范圍經營范圍 研發、生產經營：汽車整車線束、汽車電子連接器、汽車配件；防水接插件、防水連接器、耐環境電氣元件；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及與發行人主營業務及與發行人主營業務的關系主營業務的關系 連接器研發、生產和銷售，屬于發行人主營業務的一部分 主要財務數據（經大華會計師審計）單位：萬元 項目項目 20222022 年年 6 6

155、 月月 3030 日日/2022/2022 年年 1 1-6 6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產總資產 7,668.997,668.99 6,835.63 凈資產凈資產 4,787.294,787.29 3,635.53 營業收入營業收入 6,607.496,607.49 9,981.19 凈利潤凈利潤 1,151.771,151.77 1,637.83 3、信音科技、信音科技 2008 年 9 月 22 日，國家外匯管理局蘇州市中心支局以“蘇蘇匯復200846號”關于投資設立信音科技（香港）有限公司外匯資金來源審查的批復批準信音有限以自有外匯進行投資

156、。2008 年 10 月 14 日，江蘇省對外貿易經濟合作廳以“蘇外經貿境外2008920號”關于同意在香港設立信音科技（香港）有限公司的批復批準信音有限設立信音科技。2008 年 10 月 29 日，依據香港公司條例，信音科技在香港注冊成立，并取得編號為“1283253”的公司注冊證書。信音科技基本情況如下：成立時間成立時間 2008 年 10 月 29 日 注冊資本注冊資本 10.00 萬美元 實收資本實收資本 10.00 萬美元 注冊地址注冊地址 香港灣仔軒尼詩道 302-8 號集成中心 2702-03 室 主要生產經營地主要生產經營地 中國香港 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 本

157、公司持有 100%股權 主營業務及與發行人主營業務及與發行人主營業務的關系主營業務的關系 主要從事連接器銷售，屬于發行人業務中的銷售環節 主要財務數據（經大華會計師審計）單位：萬元 項目項目 20222022 年年 6 6 月月 3030 日日/2022/2022 年年 1 1-6 6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產總資產 30,903.4230,903.42 34,632.59 凈資產凈資產 1,694.841,694.84 935.04 營業收入營業收入 29,444.0729,444.07 64,601.41 凈利潤凈利潤 686.44686.4

158、4 1,062.75 信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-51 4、信音圣荷西、信音圣荷西 2012 年 12 月 13 日，發行人第一次董事會第二十次會議決議設立信音圣荷西。2013 年 1 月 9 日，公司取得中華人民共和國商務部頒發“商境外投資證第3200201300012 號”的企業境外投資證書，2013 年 2 月 18 日，公司取得江蘇省發展和改革委員會出具的蘇發改境外發201313 號 關于核準信音電子（中國）股份有限公司在美國設立銷售平臺項目的通知。2013 年 3 月 15 日，信音圣荷西在美國加利福尼亞州成立。信音圣荷西的基本情況如下：成立時間成立時間

159、 2013 年 3 月 15 日 注冊資本注冊資本 10.00 萬美元 已發行股本已發行股本 3.00 萬美元 注冊地址注冊地址 46560 FREMONT BLVD SUITE 403,FREMONT,CA 94538 首席執行官首席執行官 楊政綱 主要生產經營地主要生產經營地 美國 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 本公司持有 100%股權 主營業務及與發行人主營業務及與發行人主營業務的關系主營業務的關系 主要從事連接器銷售，屬于發行人業務中的銷售環節 主要財務數據（經大華會計師審計）單位：萬元 項目項目 20222022 年年 6 6 月月 3030 日日/2022/2022 年年

160、1 1-6 6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產總資產 34.9734.97 32.12 凈資產凈資產 32.1532.15 29.50 營業收入營業收入 47.8347.83 137.40 凈利潤凈利潤 1.061.06 4.29 5、中山信音中山信音（1）基本情況）基本情況 成立時間成立時間 2000 年 3 月 7 日 注冊資本注冊資本 2,324.0091 萬元 實收資本實收資本 2,324.0091 萬元 注冊地址注冊地址 廣東省中山市三角鎮高平工業區福澤路17號硅谷動力 深中高科技產業示范基地 A3 棟第一、二樓 法定代表人法定代表人 楊政綱

161、 主要生產經營地主要生產經營地 中山市 股東構成及控制情股東構成及控制情況況 本公司持有 100%股權 信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-52 經營范圍經營范圍 生產、檢測、包裝各種插座、插頭、連接器、開關、耳機、麥克風以及各種注塑模具和沖壓模具及其零配件，生產經營新型電子元器件（光電子器件：多功能光素子音頻傳輸器件：新型機電元件：記憶存儲元器件、多功能音頻傳輸元器件），產品外銷百分之八十；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）（以上經營范圍涉及貨物進出口、技術進出口）。（以上項目不涉及外商投資準入特別管理措施）（依法須經批準的項目，經相關部門

162、批準后方可開展經營活動。）主營業務及與發行主營業務及與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 主要從事連接器的研發、生產和銷售，屬于發行人主營業務的一部分 主要財務數據（經大華會計師審計）單位：萬元 項目項目 20222022 年年 6 6 月月 3030 日日/2022/2022 年年 1 1-6 6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產總資產 13,489.1713,489.17 14,898.07 凈資產凈資產 9,819.619,819.61 10,426.39 營業收入營業收入 7,848.787,848.78 16,926.57 凈利潤凈利潤 59

163、3.22593.22 1,728.55（2）歷史沿革）歷史沿革 2000 年 3 月成立 中山市對外經濟貿易委員會以2000年2月15日出具的“中經貿引字200059號”關于外資企業信音電子（中山）有限公司章程的批復和廣東省人民政府以 2000 年 2 月 17 日核發的“外經貿粵中外資證字20000029 號”外商投資企業批準證書批準，中山信音由 BVI 信音出資設立。2000 年 3 月 7 日，中山信音領取了注冊號為“企獨粵中總字第 002262 號”企業法人營業執照，注冊資本為 50 萬美元。2000 年 11 月第一次增資 2000 年 10 月 20 日，中山信音董事會決議將公司注

164、冊資本由 50 萬美元增加至 100 萬美元。本次增資經中山市對外經濟貿易委員會以 2000 年 10 月 27 日出具的“中經貿引字2000617 號”關于外資企業信音電子（中山）有限公司補充章程的批復和廣東省人民政府以 2000 年 11 月 8 日核發的“外經貿粵中外資證字20000029 號”外商投資企業批準證書批準。2000 年 11 月 20 日，中山信音完成工商變更登記手續，領取了變更后的企業法人營業執照。2006 年 3 月第二次增資 2006 年 2 月 15 日，中山信音董事會決議將公司注冊資本從 100 萬美元增至150 萬美元。本次增資經中山市對外貿易經濟合作局以 20

165、06 年 3 月 14 日出具的信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-53“中外經貿資字2006216 號”關于外資企業信音電子（中山）有限公司增資的批復和廣東省人民政府以 2006 年 1 月 16 日核發的外商投資企業批準證書批準。2006 年 3 月 24 日，中山信音辦理完成工商變更登記手續，換取變更后的企業法人營業執照。2006 年 7 月第三次增資 2006 年 6 月 1 日，中山信音董事會決議將公司注冊資本從 150 萬美元增至200 萬美元。本次增資經中山市對外貿易經濟合作局以 2006 年 6 月 15 日出具的“中外經貿資字2006734 號”關于外資

166、企業信音電子（中山）有限公司增資及增加經營范圍的批復和廣東省人民政府以 2006 年 6 月 30 日核發的外商投資企業批準證書批準。2006 年 7 月 5 日，中山信音完成工商變更登記手續，換取了變更后的企業法人營業執照。2008 年 5 月第四次增資 2008 年 2 月 20 日，中山信音董事會決議將公司注冊資本從 200 萬美元增至300 萬美元。本次增資經中山市對外貿易經濟合作局以 2008 年 4 月 9 日出具的“中外經貿資字2008373 號”關于外資企業信音電子（中山）有限公司變更的批復和廣東省人民政府以 2008 年 4 月 14 日核發的外商投資企業批準證書批準。200

167、8 年 5 月 10 日，中山信音完成工商變更登記手續，換取了變更后的 企業法人營業執照。2008 年第一次股權轉讓 2008 年 3 月 24 日，BVI 信音與信音控股簽訂信音電子（中山）有限公司股權轉讓協議書，BVI 信音將其在中山信音的全部股權轉讓給信音控股。2008年 8 月 28 日，中山信音董事會通過決議，同意上述股權轉讓。本次股權轉讓經中山市對外貿易經濟合作局以2008年10月8日出具的“中外經貿資字20081162號”關于外資企業信音電子（中山）有限公司股權轉讓的批復和廣東省人民政府以 2008 年 10 月 10 日核發的臺港澳僑投資企業批準證書批準。2008 年10 月

168、31 日，BVI 信音與信音控股簽訂信音電子（中山）有限公司股權轉讓協議之補充協議，同日，中山信音召開董事會決議同意 BVI 信音將其在中山信音的全部股權以 36,404,960.01 元價格轉讓給信音控股。2009 年 6 月 16 日，中山市對外貿易經濟合作局出具“中外經貿資字2009597 號”文件予以批復。2008 年 10 月 27 日，中山信音辦理完成工商變更登記手續，并領取了注冊信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-54 號為“442000400015376”的企業法人營業執照，中山信音變更為信音控股的全資子公司。2008 年第二次股權轉讓 2008 年 11

169、 月 29 日，中山信音董事會通過決議，同意信音控股將其持有的中山信音 75%的股權轉讓給信音有限。同日，信音控股與信音有限簽訂了股權轉讓協議，股權轉讓價格以中山信音截至 2007 年 12 月 31 日經審計的凈資產為基礎，并考慮 2008 年增資的情況，確定為 2,896.70 萬元人民幣。本次股權轉讓經中山市對外貿易經濟合作局以2008年12月19日出具的“中外經貿資字20081511 號”關于外資企業信音電子（中山）有限公司股權轉讓的批復和廣東省人民政府以 2008 年 12 月 22 日核發的“商外資粵中合資證字20080018 號”臺港澳僑投資企業批準證書批準。2009 年 7 月

170、 28 日，信音有限向信音控股支付了 4,215,616.74 美元股權轉讓款。2008 年 12 月 31 日，中山信音完成工商變更登記手續，領取了變更后的 企業法人營業執照。本次股權轉讓后，中山信音股權結構如下：單位：萬美元 股東名稱股東名稱 注冊資本注冊資本 持股比例持股比例 信音電子（蘇州）有限公司 225.00 75.00%信音（香港）國際控股有限公司 75.00 25.00%合計合計 300.00 100.00%2020 年第三次股權轉讓 發行人于 2020 年 8 月 7 日召開第四屆董事會第八次會議，于 2020 年 8 月25 日召開 2020 年第二次臨時股東大會，審議通過

171、了關于公司收購控股子公司信音電子（中山）有限公司 25%股權的議案。2020 年 9 月 1 日，中山信音股東會通過決議，同意信音控股將其持有的中山信音 25%的股權，以 2,296.60 萬元轉讓給信音電子。同日，信音控股與信音電子簽訂了股權轉讓合同。2020 年 9 月 7 日，中山信音完成本次股權轉讓的工商變更手續，中山信音成為發行人全資子公司。公司類型由外商投資企業變更為有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資），公司注冊資本變更為 2,324.0091 萬元。依據國家稅務總局中山市稅務局三角稅務分局于 2020 年 9 月 11 日填發的稅收完稅證明，就本次股權轉讓，中山信音代扣代

172、繳企業所得稅178.41萬元。信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-55 本次股權轉讓，根據中和資產評估有限公司出具的中和評報字（2020）第BJV2030 號資產評估報告，經資產基礎法評估，以 2020 年 5 月 31 日為評估基準日，中山信音股東全部權益評估價值為 9,186.73 萬元，根據評估結果，確定本次中山信音 25%股權轉讓價格為人民幣 2,296.60 萬元，交易價格公允。本次股權轉讓后，中山信音成為信音電子全資子公司。（二）全資孫公司（二）全資孫公司 1、中山信音連接器有限公司、中山信音連接器有限公司 2011 年 9 月 15 日，發行人召開第一屆董事

173、會第十三次會議，決議通過由中山信音投資設立全資子公司中山信音連接器有限公司。該公司于 2011 年 9 月 28日取得了中山市工商行政管理局頒發的注冊號為“442000000519007”的企業法人營業執照。2011 年 11 月 20 日，中山信音連接器股東決定將公司注冊資本由人民幣 200萬元增加至人民幣 600 萬元，新增 400 萬元由中山信音以貨幣出資。2011 年 12月 16 日，中山信音連接器辦理完成工商變更登記手續，換取中山市工商行政管理局頒發的注冊號為“320506000258754”的企業法人營業執照。中山信音連接器基本情況如下：成立時間成立時間 2011 年 9 月 2

174、8 日 注冊資本注冊資本 600.00 萬元 實收資本實收資本 600.00 萬元 注冊地址注冊地址 中山市三角鎮高平工業區福澤路 17 號硅谷動力 深中高科技產業示范基地 A3 棟第三樓 法定代表人法定代表人 楊政綱 主要生產經營地主要生產經營地 中山市 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 中山信音持有 100%股權 經營范圍經營范圍 生產、檢測、包裝各種插座、插頭、連接器、開關、耳機、麥克風及其零配件，組裝新型電子元器件（光電子器件：多功能光素子音頻傳輸器件；新型機電元件：記憶存儲元器件、多功能音頻傳輸元器件）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及與發行人主

175、營業務及與發行人主營業務的關系主營業務的關系 主要從事連接器的生產和銷售，屬于發行人主營業務的一部分 主要財務數據（經大華會計師審計）單位：萬元 項目項目 20222022 年年 6 6 月月 3030 日日/20222022 年年 1 1-6 6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產總資產 340.42340.42 384.90 信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-56 凈資產凈資產-254.99254.99 -159.41 營業收入營業收入 982.12982.12 1,968.30 凈利潤凈利潤-95.5795.57 -562.7

176、1 七、持有發行人七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況（一）控股股東、實際控制人的基本情況（一）控股股東、實際控制人的基本情況 1、控股股東、控股股東 截至本招股說明書簽署之日，信音控股持有發行人 81.89%的股份，為發行人的直接控股股東。發行人的間接控股股東為 BVI 信音，最終控股股東為臺灣信音。公司控股股東情況如下：（1）信音控股）信音控股 成立時間成立時間 2008 年 1 月 9 日 法定股本法定股本 2,100.00 萬美元 已發行股本已發行股本 1,920.00 萬美元 注冊地址注冊地址 Office E,12/F

177、loor,Thomson Commercial Building,8 Thomson Road,Wan Chai,Hong Kong 主要生產經營主要生產經營地地 中國香港 股東構成及控股東構成及控制情況制情況 BVI 信音持有 100%股權 主營業務及與主營業務及與發行人主營業發行人主營業務的關系務的關系 投資，與發行人主營業務不同 主要財務數據（經大華會計師審計）單位：萬美元 項目項目 20222022 年年 6 6 月月 3030 日日/20222022 年年 1 1-6 6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產總資產 1,750.11 1,750.1

178、1 1,768.14 凈資產凈資產 1,738.05 1,738.05 1,758.53 營業收入營業收入-0 凈利潤凈利潤-20.48 20.48 -37.02（2）BVI 信音信音 成立時間成立時間 1998 年 8 月 6 日 注冊資本注冊資本 1,870.00 萬美元 實收資本實收資本 1,870.00 萬美元 注冊地址注冊地址 Vistra Corporate Services Centre,Wickhams Cay II,Road Town,Tortola,VG1110,British Virgin Islands 信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-57 主

179、要生產經營地主要生產經營地 -股東構成及控制情況股東構成及控制情況 臺灣信音持有 100%股權 主營業務及與發行人主營業務及與發行人主營業務的關系主營業務的關系 投資，與發行人業務不同 主要財務數據（未經審計）單位：萬美元 項目項目 20222022 年年 6 6 月月 3030 日日 /2022/2022 年年 1 1-6 6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日 /2021 年度年度 總資產總資產 7,735.267,735.26 6,273.06 凈資產凈資產 7,589.867,589.86 6,125.33 營業收入營業收入 -凈利潤凈利潤 -13.7513.75 -47.7

180、3（3）臺灣信音）臺灣信音 成立時間成立時間 1976 年 8 月 25 日 注冊資本注冊資本 2,000,000,000 新臺幣元 實收資本實收資本 1,227,625,870 新臺幣元 注冊地址注冊地址 新竹縣湖口鄉中正村中正路二段 209 號 主要生產經營地主要生產經營地 中國臺灣地區 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 中國臺灣上柜公司，股權較為分散，無實際控制人 主營業務及與發行人主營業務及與發行人主營業務的關系主營業務的關系 充電模組、傳感模組等模組產品設計、銷售業務及連接器貿易業務，與發行人不構成重大不利影響的同業競爭 20212021 年年 1 12 2 月月 3 31 1

181、日日/2021/2021 年度年度主要財務數據經安永聯合會計事務所審計單位：千新臺幣 項目項目 20222022 年年 6 6 月月 3030 日日/20222022 年年 1 1-6 6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產總資產 2,641,5442,641,544 2,399,720 凈資產凈資產 1,480,1161,480,116 1,547,558 營業收入營業收入 63,91463,914 82,606 凈利潤凈利潤 122,797122,797 246,754 2、實際控制人、實際控制人 臺灣信音于 2002 年 1 月 18 日在中國“臺灣

182、證券柜臺買賣中心”上柜，截至2022 年 4 月 18 日，臺灣信音前十大股東具體持股情況如下：股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 盛群投資股份有限公司 10,071,786 8.20%甘氏投資股份有限公司 7,764,829 6.33%信昌電子陶瓷股份有限公司 5,525,031 4.50%甘信男 3,607,843 2.94%太平洋之星投資有限公司 3,350,000 2.73%信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-58 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 振群投資股份有限公司 3,243,458 2.64%遠洋企

183、業管理顧問有限公司 2,833,000 2.31%彭朋煌 2,384,000 1.94%洪熙陽 1,316,957 1.07%羅握符 1,265,000 1.03%合計合計 41,361,904 33.69%臺灣信音的前十大股東中，甘氏投資為公司董事甘信男及其近親屬控制的企業，持有臺灣信音 6.33%的股權，除甘信男直接持有臺灣信音 2.94%股權外，甘信男近親屬合計持有臺灣信音 0.47%的股權。甘氏投資、甘信男及甘信男近親屬共計持有臺灣信音 9.74%的股權。盛群投資、太平洋之星、振群投資為中國臺灣地區自然人吳世堅、吳世宏兄弟控制的公司，合計持有臺灣信音 13.57%的股權，吳世堅、吳世宏

184、合計直接持有臺灣信音 0.00%的股權。彭良雄為振群投資的董事長且持有振群投資 3%的股權，振群投資為吳世堅控制的企業，參照上市公司收購管理辦法的規定，彭良雄與吳世堅構成法定的一致行動關系。彭良雄直接持有臺灣信音 0.01%的股權。甘信男配偶朱乙菱及其子甘逸群分別持有盛群投資 17.24%、6.90%股份，且擔任盛群投資董事。甘氏投資的董事成員為甘信男、朱乙菱、甘逸群。參照上市公司收購管理辦法的規定，甘氏投資、甘信男、盛群投資、太平洋之星、振群投資、彭良雄具有法定一致行動關系。甘氏投資、甘信男及甘信男的家庭成員、盛群投資、太平洋之星、振群投資、彭良雄、吳世堅、吳世宏共計持有臺灣信音23.33%

185、的股權，上述具有法定一致行動關系的股東持股比例遠低于 30%，且甘信男已出具不謀求臺灣信音控制權的聲明。遠洋企管為彭朋煌近親屬控制企業，與彭朋煌及其家庭成員、彭朋煌控制的東易企管合計持有臺灣信音 8.02%股份。信昌電子持有臺灣信音 4.50%的股份，持股比例較高。臺灣信音的股權分散，不存在單一股東或具有一致行動關系合計持股比例超過 30%，也不存在第一大股東持股接近 30%，其他股東比例不高且較為分散的情形。臺灣信音董事會中共有 7 名董事代表人，具體情況如下：信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-59 序號序號 董事名稱董事名稱 職務職務 備注備注 1 甘氏投資 董事長

186、 代表人甘信男 2 東易企管 副董事長 代表人彭朋煌 3 振群投資 董事 代表人祁建年祁建年 4 甘氏投資 董事 代表人朱志強 5 陳建良 獨立董事-6 陳惠周 獨立董事-7 黃公健 獨立董事-臺灣信音的董事會中除三名獨立董事外，法人董事甘氏投資委派甘信男和朱志強兩名代表，朱志強為甘信男配偶的兄弟，鑒于甘氏投資、振群投資具有法定一致行動關系，臺灣信音董事甘氏投資、振群投資具有法定一致行動關系，除此之外，其余董事代表均為來自于不同股東委派，其他董事不存在關聯關系，甘氏投資不足以控制董事會，因此臺灣信音不存在單一股東或具有一致行動關系股東能夠控制董事會的情況。臺灣信音的股權較為分散且不存在單一股東

187、或具有關聯關系、一致行動關系的股東控制比例達到 30%的情形，也不存在第一大股東持股接近 30%，其他股東比例不高且較為分散的情形。根據中國臺灣地區所謂“公司法”、“證券交易法”、臺灣信音章程的規定及臺灣信音近兩年來的股權結構、董事席位情況，臺灣信音近兩年來不存在單一股東或具有關聯關系、一致行動關系的股東控制臺灣信音股東會、董事會情形，臺灣信音無實際控制人，臺灣信音作為發行人的間接控股股東，發行人亦無實際控制人。（二）其他持有發行人（二）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東以上股份的主要股東 1、富拉凱咨詢、富拉凱咨詢 截至本招股說明書簽署之日，富拉凱咨詢持有發行人 5.66%的股份。富拉凱

188、咨詢基本情況如下：成立時間成立時間 2000 年 2 月 2 日 注冊資本注冊資本 1,100.00 萬美元 實收資本實收資本 1,100.00 萬美元 注冊地址注冊地址 上海市靜安區共和新路 4666 弄 11 號 5 樓 503 室 法定代表人法定代表人 劉芳榮 主要生產經營地主要生產經營地 上海市 信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-60 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 劉芳榮持股 100%經營范圍經營范圍 國際經濟咨詢、投資咨詢及中介、貿易信息咨詢、企業管理咨詢代理記賬業務及相關的培訓，企業登記代理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主

189、營業務及與發行人主營業務及與發行人主營業務的關系主營業務的關系 主營業務為投資咨詢，與發行人主營業務不同 主要財務數據（未經審計）單位：萬元 項目項目 20222022 年年 6 6 月月 3030 日日/20222022 年年 1 1-6 6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產總資產 12,875.3812,875.38 12,470.63 凈資產凈資產-1,543.401,543.40 -1,161.90 營業收入營業收入-786.79 凈利潤凈利潤 549.70549.70 -1,050.25 2、PITAYA 截至本招股說明書簽署之日，PITAYA

190、 持有發行人 2.15%的股份。PITAYA 與富拉凱咨詢同為劉芳榮先生直接控制的企業，PITAYA 基本情況如下：成立時間 2009 年 6 月29 日 注冊資本 70.00 萬美元 實收資本 70.00萬美元 董事 劉芳榮 注冊地 香港灣仔軒尼斯道 3028 號集成中心 270203 室 主要生產經營地-股東構成及控制情況 劉芳榮：100.00%主營業務及與發行人主營業務的關系 控股公司，與發行人主營業務無直接關系 主要財務數據（未經審計）單位：萬美元 項目 20222022 年年 6 6 月月 3030 日日/20222022 年年 1 1-6 6 月月 2021 年年 12 月月 31

191、 日日/2021 年度年度 總資產總資產 4,9174,917.8181 5,534.33 凈資產凈資產 3,747.813,747.81 4,364.33 營業收入營業收入-凈利潤凈利潤-616.52616.52 -497.32 富拉凱咨詢和 PITAYA 的控股股東和實際控制人為劉芳榮先生，其為中國臺灣地區地區自然人，身份證號碼為 A12055*。富拉凱咨詢和 PITAYA 的控股股東和實際控制人劉芳榮先生控制的其他企業情況如下：序號序號 企業名稱企業名稱 備注備注 1 HAMMURABI INTERNATIONAL LIMITED 劉芳榮持股 100.00%，并擔任董事 信音電子（中國）

192、股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-61 序號序號 企業名稱企業名稱 備注備注 1-1 寇可國際貿易（上海）有限公司 HAMMURABI INTERNATIONAL LTD 持股 100.00%，劉芳榮擔任執行董事 2 Friendly Holdings(HK)Co.,Limited 劉芳榮持股 100%并擔任董事 2-1 富蘭德林商務咨詢（上海）有限公司 Friendly Holdings(HK)Co.,Limited 持有其100%股權，劉芳榮擔任執行董事 2-2 富拉凱媒體制作有限公司 Friendly Holdings(HK)Co.,Limited 持有其100%股權，劉芳榮擔任

193、董事長 3 THRIVING PATH LIMITED 劉芳榮持股 95%并擔任董事長 3-1 瑞雅醫療器械有限公司 THRIVING PATH LIMITED 持股 100%，劉芳榮擔任董事 3-1-1 瑞雅醫療器械（上海）有限公司 瑞雅醫療器械有限公司持股 100%，劉芳榮擔任執行董事 4 富拉凱投資有限公司 劉芳榮持股 100.00%，并擔任董事長 4-1 富拉凱證券股份有限公司 富拉凱投資有限公司持股 100.00%，劉芳榮擔任董事長 5 富拉凱（香港）股權基金有限公司 劉芳榮持股 100.00%，并擔任董事 5-1 富拉凱資本股份有限公司 富拉凱（香港）股權基金有限公司持股26.94

194、%，劉芳榮持股 73.06%并擔任董事長 6 CAMELLIA BUSINESS LIMITED 劉芳榮持股 100.00%，并擔任董事 6-1 自己種有限公司 CAMELLIA BUSINESS LIMITED 持 股100.00%6-1-1 財團法人富拉凱基金會 自己種有限公司捐助，劉芳榮擔任法人代表 7 CULLUMBUS LIMITED 劉芳榮持股 100.00%，并擔任董事 7-1 拉格納資本股份有限公司 CULLUMBUS LIMITED 持股 73.66%，HARBOUR HORIZON GLOBAL LIMITED持股 26.34%，劉芳榮擔任董事長 8 富拉凱咨詢有限公司 劉

195、芳榮持股 100.00%，并擔任董事長 9 GREAT CITY INTERNATIONAL LIMITED 劉芳榮持股 100%，并擔任董事 10 QUEENSWAY LIMITED 劉芳榮持股 100%，并擔任董事長 10-1 艾瑞克森資本股份有限公司 QUEENSWAY LIMITED 持股 59.88%，CARAMBOLA LIMITED持 股30%，GREAT CITY INTERNATIONAL LIMITED 持股 10.12%，劉芳榮擔任董事長 10-1-1 倚強科技股份有限公司 艾瑞克森資本股份有限公司持股 53%、拉格納資本股份有限公司持股 15%、英楷投資有限公司持股 1

196、5.18%、岳峰投資有限公司持股 2.58%11 HARBOUR HORIZON GLOBAL LIMITED 劉芳榮持股 100%，并擔任董事 12 Granadilla Limited 劉芳榮持股 100.00%，并擔任董事 13 MAX TEAM INVESTMENT LIMITED 劉芳榮持股 100.00%，并擔任董事 信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-62 序號序號 企業名稱企業名稱 備注備注 14 Pomelo Limited 劉芳榮持股 100%，并擔任董事 14-1 BERGAMOT(HONGKONG)LIMITED Pomelo Limited 持股

197、 100%，劉芳榮擔任董事 15 ELEKTONI TART LTD 劉芳榮持股 100%，并擔任董事 15-1 DEPLOYMENT CAPITAL INC.ELEKTONI TART LTD 持股 100%15-1-1 岳峰投資有限公司 DEPLOYMENT CAPITAL INC.持股 100%15-2 INDICATE CAPITAL MANAGEMENT INC.ELEKTONI TART LTD 持股 100%15-2-1 英楷投資有限公司 INDICATE CAPITAL MANAGEMENT INC.持股 100%16 LUCKY ALLIANCE LIMITED 劉芳榮持股

198、100.00%，并擔任董事長 16-1 CARAMBOLA LIMITED LUCKY ALLIANCE LIMITED持 股100.00%，劉芳榮擔任董事長（三）（三）控股股東、實際控制人控股股東、實際控制人直接或間接持有發行人直接或間接持有發行人股份質押股份質押或其他有爭議的或其他有爭議的情況情況 截至本招股說明書簽署之日，本公司控股股東、實際控制人直接或間接持有的本公司股份不存在質押、凍結、股份受限或其他有爭議的情況。八、發行人的股本情況八、發行人的股本情況（一）本次發行前后發行人股權結構（一）本次發行前后發行人股權結構 發行人本次發行前總股本為 12,720.00 萬股，本次擬公開發行

199、的股份數量不超過 4,300.00 萬股，公開發行的股份占發行后總股本的比例不低于 25%。本次發行的股票全部為新股，公司股東不公開發售股份。公司本次發行前后，發行人的股權結構及變化情況如下：序序號號 股東名稱股東名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 信音控股 104,160,000 81.89%104,160,000 61.20%2 富拉凱咨詢 7,200,000 5.66%7,200,000 4.23%3 BESTDC 2,736,000 2.15%2,736,000 1.61%4

200、WINTIME 2,736,000 2.15%2,736,000 1.61%5 PITAYA 2,736,000 2.15%2,736,000 1.61%6 蘇州巧滿 2,136,000 1.68%2,136,000 1.25%7 HSINCITY 1,224,000 0.96%1,224,000 0.72%8 蘇州州銓 1,224,000 0.96%1,224,000 0.72%信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-63 序序號號 股東名稱股東名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 持股數量（股）持股數量（股）持股比

201、例持股比例 9 蘇州胥定 1,224,000 0.96%1,224,000 0.72%10 蘇州玉海 912,000 0.72%912,000 0.54%11 蘇州廣中 912,000 0.72%912,000 0.54%12 社會公眾股-43,000,000 25.26%合計合計 127,200,000 100.00%170,200,000 100.00%注：以本次發行數量為 4,300.00 萬股測算（二）前十名股東情況（二）前十名股東情況 本次發行前，公司前十名股東的持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 信音控股 104,160,00

202、0 81.89%2 富拉凱咨詢 7,200,000 5.66%3 BESTDC 2,736,000 2.15%4 WINTIME 2,736,000 2.15%5 PITAYA 2,736,000 2.15%6 蘇州巧滿 2,136,000 1.68%7 HSINCITY 1,224,000 0.96%8 蘇州州銓 1,224,000 0.96%9 蘇州胥定 1,224,000 0.96%10 蘇州玉海 912,000 0.72%11 蘇州廣中 912,000 0.72%合計合計 127,200,000 100.00%（三）前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務（三）前十名自然人股東及其在發

203、行人處擔任的職務 本次發行前，本公司全部股東為法人股東，不存在自然人股東。（四）發行人股本中的外資股份情況（四）發行人股本中的外資股份情況 本次發行前，公司外資股東及持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 信音控股 104,160,000 81.89%2 BESTDC 2,736,000 2.15%3 WINTIME 2,736,000 2.15%4 PITAYA 2,736,000 2.15%信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-64 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 5 HSIN

204、CITY 1,224,000 0.96%合計合計 113,592,000 89.30%（五）申報前一年發行人新增股東情況（五）申報前一年發行人新增股東情況 本公司申報前一年新增一名法人股東富拉凱咨詢（上海）有限公司，其基本情況參見本節之“七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（二）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東”。經公司 2020 年 6 月 15 日召開的第四屆董事會第六次會議、2020 年 7 月 20日召開的 2020 年第一次臨時股東大會審議通過 關于審議的議案等議案，公司以 4.5 元/股的價格定向發行股份 720.00 萬股，全部由富拉凱咨詢（上

205、海）有限公司以現金認購，其他股東放棄優先認購權，共募集資金 3,240.00 萬元。2020 年 8 月 13 日，全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司出具關于對信音電子（中國）股份有限公司股票定向發行無異議的函（股轉系統函20202810 號），認為公司定向發行股票符合其股票定向發行要求。2020年 9 月 18 日，公司本次定向發行的股票在股轉系統掛牌并公開轉讓。2020 年 9月 28 日，公司完成上述增資的工商變更手續。本次發行股票的價格綜合考慮公司所處行業、成長性、凈利潤、每股凈資產、前次發行價格、報告期內權益分派等因素確定。截至招股說明書簽署日，富拉凱咨詢持有本公司股份的數量未發生

206、變化。（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 1、本次發行前，公司直接股東間存在的關聯關系及關聯股東的各自持股的具體情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 關聯關系關聯關系 1 富拉凱咨詢 7,200,000 5.66%均為自然人劉芳榮直接控制的公司 2 PITAYA 2,736,000 2.15%3 WINTIME 2,736,000 2.15%公司董事甘信男持有蘇州巧滿唯一股東 FINELINK33%股權并擔任董事，甘信男之子持有 WINTIME50%股權并擔任董事，甘

207、信男配偶弟弟朱志強持 有 蘇 州 州 銓 唯 一 股 東MACROSTAR33%股權并擔任董事 4 蘇州巧滿 2,136,000 1.68%5 蘇州州銓 1,224,000 0.96%合計合計 16,032,000 12.60%-注：持有 WINTIME 另外 50%股權的股東吳世堅為董事甘信男弟弟配偶之兄 信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-65 2、本次發行前，公司最終控股股東臺灣信音間接持有公司 81.89%股份。臺灣信音為中國臺灣上柜公司，臺灣信音主要股東之間存在的關聯關系及關聯股東的各自持股的具體情況如下：序序號號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）

208、持股持股 比例比例 關聯關系關聯關系 1 甘信男 3,607,843 2.94%甘信男為甘氏投資董事長，甘信男、甘信男之妻、甘信男之子分別持有甘氏投資 25%股權 甘氏投資 7,764,829 6.33%2 甘氏投資 7,764,829 6.33%甘信男之妻、甘信男之子分別持有甘氏投資 25%股權，分別持有盛群投資17.24%、6.90%股份并擔任董事 盛群投資 10,071,786 8.20%3 盛群投資 10,071,786 8.20%盛群投資控股股東吳世宏持有太平洋之星 50%股權，持有太平洋之星 50%股權且持有振群投資 80%股份的股東吳世堅與吳世宏系兄弟關系 太平洋之星 3,350

209、,000 2.73%振群投資 3,243,458 2.64%4 彭朋煌 2,384,000 1.94%彭朋煌為臺灣信音副董事長、持有臺灣信音法人董事東易企管 100%股權并擔任董事長，彭朋煌之妻、之子合計持有遠洋企管 100%股權 東易企管 1,106,000 0.82%遠洋企管 2,833,000 2.31%注：（1）臺灣信音主要股東截止 2022 年 4 月 18 日股東停止過戶日；（2）公司董事彭朋煌還持有公司股東蘇州州銓之唯一股東 MACROSTAR41.20%股權并擔任董事。（3）公司董事甘信男還持有公司股東蘇州巧滿唯一股東 FINELINK33%股權并擔任董事。除此之外，本次發行前

210、公司各股東之間不存在關聯關系。（七）發行人股東公開發售股份的情況（七）發行人股東公開發售股份的情況 本次發行，發行人股東不存在公開發售股份的情況。九、九、董事、監事、高級管理人員及董事、監事、高級管理人員及其他其他核心人員概況核心人員概況（一）董事會成員（一）董事會成員 截至本招股說明書簽署之日，公司董事會由 8 名董事組成，其中 3 名為獨立董事。公司董事由股東大會選舉產生，任期三年，并可連選連任。公司現任董事基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 選舉情況選舉情況 任期任期 1 楊政綱 董事長 董事會 2021 年年度股東大會 2022.6.15-2025.6.14 2

211、甘信男 董事 董事會 2021 年年度股東大會 2022.6.15-2025.6.14 3 朱志強 董事 董事會 2021 年年度股東大會 2022.6.15-2025.6.14 4 彭朋煌 董事 董事會 2021 年年度股東大會 2022.6.15-2025.6.14 5 林茂賢 董事、總經理 董事會 2021 年年度股東大會 2022.6.15-2025.6.14 信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-66 序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 選舉情況選舉情況 任期任期 6 楊艷波 獨立董事 董事會 2022 年第一次臨時股東大會 2022.7.8-2025.6

212、.14 7 梁永明 獨立董事 董事會 2021 年年度股東大會 2022.6.15-2025.6.14 8 張曉朋 獨立董事 董事會 2021 年年度股東大會 2022.6.15-2025.6.14 楊政綱先生：董事長，中國臺灣地區地區，無境外永久居留權，1963 年 10 月生，畢業于南澳大利亞州南澳大學企業管理研究所，獲碩士學位。1992 年 7 月至 1998年 9 月任美商臺灣安普公司研發部經理；1998 年 9 月至 1999 年 7 月任羅技電子股份公司遠東區產品質量經理；1999 年 7 月至 2002 年 11 月任宣德科技股份有限公司研發副總；2002 年 11 月至 200

213、4 年 11 月任瀚宇電子科技有限公司研發副總；2004 年 11 月至 2010 年 11 月任連展科技股份有限公司連接器事業處副總；2010 年 11 月至 2012 年 12 月任建舜電子制造股份有限公司總經理；2013 年 1 月至 2015 年 6 月任乾朔電子有限公司總經理；2015 年 7 月至 2020 年 8 月任臺灣信音總經理；2015 年 7 月至今任本公司、信音科技、中山信音、信音圣荷西、蘇州信音連接器、中山信音連接器董事長或執行董事；2017 年 8 月至今任信音汽車電子董事、董事長；2020 年 7 月至今任 HSINCITY 董事。甘信男先生：董事，中國臺灣地區地

214、區，無境外永久居留權，1945 年 2 月出生，畢業于新竹高商會統科系。1995 年 12 月至 2011 年 9 月任臺灣信音董事長；1999年 1 月至 2000 年 8 月、2002 年 6 月至 2003 年 3 月、2009 年 1 月至 2011 年 9 月任臺灣信音總經理；2001 年 10 月至 2010 年 10 月歷任信音有限、信音電子董事長、董事等職；2002 年 5 月至 2011 年 9 月任 BVI 信音董事；2003 年 3 月至 2008年 12 月任臺灣信音董事長；2003 年 9 月至 2011 年 9 月歷任中山信音董事、董事長；2003 年 9 月至 2

215、011 年 9 月任中山龍大興電鍍有限公司董事長；2008 年 1月至 2011年9 月任信音控股董事；2008年12月至 2011年9 月任信音科技董事；2010 年 3 月至今任甘氏投資董事長；2016 年 5 月至今任本公司董事；2016 年 6月至今任臺灣信音董事長、法人董事代表；2016 年 7 月至今任 BVI 信音、中山信音、信音科技、信音控股、信音投資董事；2017 年 7 月至今任信音汽車電子董事；2020 年 7 月至今任 FINELINK 董事。朱志強先生：董事，中國臺灣地區地區，無境外永久居留權，1960 年 4 月生，畢業于中國臺灣陸軍軍官學校，大學學歷。1984 年

216、 11 月至 1994 年 10 月中國臺灣陸軍服役；1994 年 11 月至 1998 年 3 月在龍大興電鍍股份有限公司任技術員、信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-67 組長等職；1998 年 4 月至 2002 年 6 月在中國臺灣電鍍股份有限公司任課長；2002年 6 月至 2002 年 10 月在龍大興電鍍股份有限公司任技術員、組長、課長、經理等職；2002 年 11 月至 2012 年 5 月任中山龍大興電鍍有限公司副總經理；2003年 9 月至 2012 年 6 月任中山龍大興電鍍有限公司董事；2012 年 7 月至 2017 年 3月待業；2017 年

217、4 月至 2019 年 7 月任億鴻工業股份有限公司副總經理；2018 年9 月至今任臺灣信音法人董事甘氏投資代表；2020 年 7 月至今任 MACROSTAR董事；2022 年 6 月至今任公司董事。彭朋煌先生：董事，中國臺灣地區地區，無境外永久居留權，1960 年 1 月生，畢業于蘇州大學，獲管理學碩士學位。1991 年 1 月至 2016 年 5 月任中國臺灣精星科技股份有限公司總經理；1991 年 1 月至今任中國臺灣精星科技股份有限公司執行長、副董事長、董事等職；2001 年 9 月至今先后任精華電子（蘇州）有限公司董事長、董事；2008 年 5 月至今任傳宇通訊股份有限公司董事長

218、；2008年 5 月至今任凌生（上海）商貿有限公司監事；2011 年 9 月至今任東易企管董事長；2012 年 5 月至 2022 年 1 月任蘇州貿富貿易有限公司董事；2015 年 6 月至今任臺灣信音副董事長、法人董事代表；2015 年 6 月至今任本公司董事；2016年 9 月至今任 Sun Rise Corp.,董事；2016 年 9 月至今任 Info-Tek Holding Co.,Ltd.董事；2017 年 6 月至 2020 年 6 月任經絡動力醫學股份有限公司獨立董事；2017年 7 月至 2020 年 8 月任信音汽車電子董事長；2018 年 6 月至今任志豐電子股份有限公

219、司董事；2018 年 6 月至今任傳宇通訊（蘇州）有限公司董事長；2019 年7 月至今任信音科技董事；2019 年 8 月至今任中山信音董事；2020 年 7 月至今任 MACROSTAR 董事；2020 年 8 月至今任信音汽車電子董事；2020 年 9 月至今任臺灣信音總經理；2021 年 3 月至今任蘇州州銓執行董事兼總經理。林茂賢先生：董事、總經理，中國臺灣地區地區，無境外永久居留權，1965 年 2月生，2007 年 7 月畢業于復旦大學，EMBA。1995 年 7 月至 2011 年 2 月任美國泰科電子公司昆山廠廠長、采購處長等職；2011 年 3 月至 2016 年 6 月歷

220、任佳必琪國際股份有限公司業務副總、采購長等職；2016 年 7 月至 2018 年 9 月任優達電子股份有限公司總經理；2018 年 10 月至今任本公司、蘇州信音連接器、信音汽車電子總經理；2018 年 10 月至今任信音汽車電子董事；2019 年 6 月至今任本公司、信音科技董事；2020 年 7 月至今任 MACROSTAR 董事；2020 年 11 月至2021 年 3 月任蘇州州銓執行董事。信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-68 楊艷波女士，獨立董事，中國國籍，無境外永久居留權，1966 年 10 月生，研究生學歷，會計學專業背景。1989 年 8 月至 19

221、91 年 8 月，任中國工商銀行遼寧海城支行會計；1994 年 5 月至 2000 年 11 月，任職于北京中洲會計師事務所有限公司，任合伙人；2000 年 12 月至 2006 年 9 月任職于北京中洲光華會計師事務所有限公司，任合伙人；2006 年 10 月至 2009 年 8 月任天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司、天健光華（北京）會計師事務所有限公司合伙人；2009 年 9 月至 2011 年 3 月，任天健正信會計師事務所有限公司合伙人；2011 年4 月至 2014 年 12 月，任立信大華會計師事務所有限公司、大華會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人；2017 年 9 月至

222、2019 年 11 月任香港嘉海資本有限公司風控及財務總監；2020 年 4 月至今任上海冠龍閥門節能設備股份有限公司獨立董事；2021 年 11 月至今任優德精密工業（昆山）股份有限公司獨立董事；2022 年3 月至今任蘇州鮮活飲品股份有限公司獨立董事；2022 年 7 月至今任公司獨立董事。梁永明先生：獨立董事，中國國籍，無境外永久居留權，1965 年 10 月生，畢業于復旦大學工商管理專業，工商管理碩士。1988 年 7 月至 2005 年 11 月任審計署駐上海特派員辦事處處長；2005 年 11 月至 2011 年 9 月歷任上海世博會事務協調局資金財務部副部長、工程指揮部辦公室總會

223、計師；2011 年 9 月至 2021年 9 月任華泰保險集團股份有限公司副總經理；2013 年 8 月至 2021 年 10 月任華泰世博置業有限公司執行董事；2015 年 2 月至 2021 年 2 月任浙江龍盛集團股份有限公司獨立董事；2015 年 12 月至 2022 年 1 月任廣匯汽車服務集團股份有限公司獨立董事；2016 年 1 月至 2021 年 3 月任亞翔系統集成科技（蘇州）股份有限公司獨立董事；2018 年 7 月至今任西安銀行股份有限公司獨立董事；2019年 8 月至 2021 年 7 月任聚信國際融資租賃股份有限公司獨立董事；2020 年 12月至今任上海建科集團股份

224、有限公司獨立董事；2020 年 8 月至今任公司獨立董事；2021 年 9 月至今任上海君禾會計師事務所有限公司副主任；2022 年 5 月至今任浙江龍盛集團股份有限公司獨立董事。張曉朋先生：獨立董事，中國國籍，無境外永久居留權，1981 年 7 月生，中國國籍，經濟師，上海社會科學院經濟學專業博士。2005 年 7 月至今在上海WTO 事務咨詢中心任經濟師、咨詢師；2021 年 4 月至今任高斯貝爾獨立董事；2022 年 6 月至今任公司獨立董事。信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-69（二）監事會成員（二）監事會成員 本公司監事會由 3 名監事組成，基本情況如下：序序

225、號號 姓名姓名 職務職務 選舉情況選舉情況 任期任期 1 吳兆家 監事 2021 年年度股東大會 2022.6.15-2025.6.14 2 田芳 監事會主席、職工監事 第四屆職工代表大會第七次會議決議、第五屆監事會第一次會議 2022.6.15-2025.6.14 3 祁建年 監事 2022 年第一次臨時股東大會 2022.7.8-2025.6.14 吳兆家先生：監事，中國臺灣地區地區，無境外永久居留權，1955 年 11 月出生，畢業于明新工專電機科，?？茖W歷。1984 年 5 月至 2001 年 8 月先后任臺灣信音制造部組長、副總經理；1995 年 12 月至 2007 年 5 月任臺

226、灣信音董事；2001 年8 月至 2007 年 2 月先后任中山信音副總經理、總經理等職；2003 年 9 月至 2007年 7 月任信音有限、中山信音、中山龍大興電鍍有限公司董事；2013 年 4 月至2020 年 11 月任公司的監事、監事會主席；2020 年 11 月至今任公司監事。田芳女士：監事會主席、職工監事，中國國籍，無境外永久居留權，1976年 4 月出生，高中學歷。2000 年 7 月至 2003 年 2 月任江蘇金壇九九賓館中餐廳主管；2003 年 5 月至 2005 年 8 月任埃梯梯科能電子（深圳）有限公司行政助理；2005 年 9 月至今在本公司任總務課長、婦女主任、工

227、會副主席等職務；2020 年7 月至今任公司職工監事；2020 年 11 月至今任公司監事會主席。祁建年先生：監事，中國臺灣地區地區，無境外永久居留權，1949 年 4 月出生，畢業于中國臺灣成功大學電機專業，碩士研究生學歷，另取得中國臺灣大學法律學本科學歷。1976 年 3 月至 1993 年 12 月任圣島國際專利商標聯合事務所合伙人；1994 年 7 月至 2007 年 12 月任仁寶計算機工業股份有限公司法務室主任；2008 年 1 月至今任琪達實業有限公司資深副總經理；2002 年 5 月至 2007 年 5 月任臺灣信音監察人；2007 年 6 月至 2016 年 6 月任臺灣信音

228、獨立董事；2011 年 6月至 2016 年 6 月任臺灣信音薪酬委員會委員；2016 年 6 月至 2019 年 6 月任臺灣信音法人董事振群投資代表人；2019年6月至2022年6月任臺灣信音監察人；2022 年 7 月至今任公司監事。（三）高級管理人員（三）高級管理人員 截至本招股說明書簽署日，本公司共有 2 名高級管理人員。公司高級管理人員的基本情況如下：信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-70 序序號號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 聘任情況聘任情況 任期任期 1 林茂賢 總經理 董事長 第五屆董事會第一次會議 2022.6.15-2025.6.14 2 曾

229、賜斌 財務負責人、董事會秘書 董事長、總經理 第五屆董事會第一次會議 2022.6.15-2025.6.14 林茂賢先生：總經理，簡歷詳見本節之“九、董事、監事、高級管理人員及其他核心技術人員概況”之“（一）董事會成員”。曾賜斌先生：財務負責人、董事會秘書，中國臺灣地區地區，無境外永久居留權，1973 年 6 月出生，中國臺灣中央大學 EMBA。1998 年至 2003 年 6 月任普華永道臺北審計部副理；2003 年 7 月至 2005 年 6 月任恩斯邁（深圳）有限公司會計副理；2005 年 6 月至 2006 年 9 月任維爾斯電子（昆山）有限公司會計經理，2007年 1 月至 2009

230、 年 5 月任毅佳電子（蘇州）有限公司財務經理；2009 年 6 月至 2010年 5 月任立德電子（東莞）有限公司財務經理；2010 年 6 月至 2016 年 6 月任精華電子（蘇州）有限公司財務經理；2016 年 8 月至 2019 年 4 月任新蛋信息技術（上海）有限公司財務總監；2019 年 6 月至今任公司的財務負責人、董事會秘書；2020 年 7 月至今任 HSINCITY 董事。（四）（四）其他其他核心人員核心人員 除本招股說明書已披露的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之外，本公司未認定其他核心人員。（五五）董事、監事、高級管理人員及）董事、監事、高級管理人員及其他其他核

231、心人員的兼職情況核心人員的兼職情況 截止本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在其他單位的兼職情況如下：姓名姓名 職務職務 兼職單位兼職單位 兼職單位職務兼職單位職務 與發行人關系與發行人關系 楊政綱 董事長 HSINCITY 董事 公司股東 甘信男 董事 臺灣信音 董事長、法人董事甘氏投資代表人 最終控股股東 甘氏投資 董事長 最終控股股東之前十大股東 BVI 信音 董事 間接控股股東 信音控股 董事 直接控股股東 信音投資 董事 最終控股股東之子公司 FINELINK 董事 間接股東 朱志強 董事 MACROSTAR 董事 間接股東 信音電子（中國）股份有限公司 招

232、股說明書（注冊稿）1-1-71 姓名姓名 職務職務 兼職單位兼職單位 兼職單位職務兼職單位職務 與發行人關系與發行人關系 臺灣信音 法人董事甘氏投資代表人 最終控股股東 彭朋煌 董事 精星科技 董事 無 志豐電子 董事 無 東易企管 董事長 最終控股股東之股東 傳世通訊 董事長 無 臺灣信音 副董事長、法人董事東易企管代表人、總經理 最終控股股東 傳宇通訊（蘇州）有限公司 董事長 無 MACROSTAR 董事 間接股東 蘇州州銓 執行董事兼總經理 公司股東 凌生（上海）商貿有限公司 監事 無 精華電子（蘇州）有限公司 董事 無 SUN RISE CORP.董事 無 INFO-TEK HOLDI

233、NG CO.,LTD 董事 無 林茂賢 董事、總經理 MACROSTAR 董事 間接股東 楊艷波 獨立 董事 冠龍節能 獨立董事 無 優德精密 獨立董事 無 蘇州鮮活飲品股份有限公司 獨立董事 無 天健光華（北京）會計師事務所有限公司（注）監事 無 梁永明 獨立 董事 上海建科集團股份有限公司 獨立董事 無 西安銀行 獨立董事 無 浙江龍盛 獨立董事 無 上海君禾會計師事務所有限公司 副主任 無 張曉朋 獨立 董事 高斯貝爾 獨立董事 無 上海承政實業有限公司 監事 無 祁建年 監事 琪達實業有限公司 資深副總經理 無 信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-72 姓名姓名

234、職務職務 兼職單位兼職單位 兼職單位職務兼職單位職務 與發行人關系與發行人關系 曾賜斌 財務負責人、董事會秘書 HSINCITY 董事 公司股東 注：根據國家企業信用信息公示系統登記的天健光華（北京）會計師事務所有限公司2021 年度報告，該事務所經營狀態為清算 除上述兼職情況之外，公司的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均不存在其他兼職情況。十二、十二、董事、監事、高級管理人員及董事、監事、高級管理人員及其他其他核心人員核心人員最近兩年內的變動最近兩年內的變動情況情況 報告期內公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的變動情況如下：（一）董事變動情況（一）董事變動情況 2020 年年初

235、，發行人董事會由 7 人組成，分別為甘信男、楊政綱、彭朋煌、彭良雄、林茂賢、王詠梅、丁德應。2020 年 8 月，公司召開 2020 年第二次臨時股東大會，選舉梁永明為獨立董事，增加一席獨立董事。2022 年 6 月 15 日，公司 2021 年年度股東大會選舉甘信男、楊政綱、彭朋煌、朱志強、林茂賢、王詠梅、梁永明、張曉朋組成新一屆董事會。2022 年 6 月，獨立董事王詠梅因個人原因辭職，公司 2022 年 7 月 8 日召開 2022 年第一次臨時股東大會，選舉楊艷波為獨立董事。截止本招股說明書簽署日，發行人董事會由 8 人組成，分別為甘信男、楊政綱、彭朋煌、朱志強、林茂賢、楊艷波、梁永明

236、、張曉朋。（二）監事變動情況（二）監事變動情況 2020 年年初，發行人監事會由 3 人組成，分別為張雅芝、吳兆家、江慶豐。2020 年 7 月，公司職工監事江慶豐因個人原因辭去職工監事職務，公司召開第四屆職工代表大會第五次會議，選舉田芳為新任職工監事。2020 年 11 月，監事會主席吳兆家因個人原因辭去監事會主席職務，公司第四屆監事會第七次會議選舉田芳為監事會主席。2022 年 3 月，公司第四屆職工代表大會第七次會議選舉田芳為職工監事，2022 年 6 月 15 日，公司 2021 年年度股東大會選舉吳兆家、彭良雄為公司監事，同日公司第五屆監事會第一次會議選舉田芳為監事會主席。2022

237、年 7 月，公司監事彭良雄因身體原因辭職，公司 2022 年 7 月 8 日召開 2022信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-73 年第一次臨時股東大會，選舉祁建年為公司監事。截止本招股說明書簽署日，發行人監事會由 3 人組成，分別為吳兆家、田芳、祁建年。（三）高級管理人員變動情況（三）高級管理人員變動情況 2020 年年初，發行人高級管理人員共有 2 人，分別為總經理林茂賢，和財務負責人、董事會秘書曾賜斌。2022 年 6 月 15 日，公司新一屆董事會續聘林茂賢為總經理、曾賜斌為財務負責人、董事會秘書。截止本招股說明書簽署日，發行人高級管理人員共有 2 人，分別為總經

238、理林茂賢和財務負責人、董事會秘書曾賜斌。（四）其他核心人員變動情況（四）其他核心人員變動情況 除本招股說明書披露的董事、監事、高級管理人員和核心技術人員之外，報告期內公司未認定其他核心人員，亦不存在其他核心人員變動的情形。報告期公司董事、高級管理人員變動主要是因為屆滿換屆或者聘請、個人原因或者應相關法規要求增加獨立董事人數。公司董事、高級人員變動未對公司生產經營產生重大不利影響。保薦機構和發行人律師經核查認為，報告期發行人董事、高級管理人員變動未對公司生產經營產生重大不利影響。（六）（六）董事、監事、高級管理人員與董事、監事、高級管理人員與其他其他核心人員相互之間存在的親屬關系核心人員相互之間

239、存在的親屬關系 公司董事朱志強為甘信男配偶兄弟，除此之外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間不存在親屬關系。十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與發行人簽訂的協議十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與發行人簽訂的協議情況情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事楊政綱、甘信男、朱志強、彭朋煌、林茂賢與本公司簽訂了董事聘任協議，公司獨立董事張曉朋、楊艷波、梁永明與本公司簽訂了獨立董事聘任協議；公司監事吳兆家、祁建年、田芳與本公司簽訂了監事聘任協議；高級管理人員林茂賢、曾賜斌與公司簽訂了勞動聘用合同書。上述協議對雙方的權利義務進行了約定，截至本招股說明書簽署日，上述合同履行正常

240、，不存在違約情形。信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-74 十一、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員所持股份被質押、十一、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員所持股份被質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形凍結或發生訴訟糾紛等情形 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員直接或間接所持股份質押或凍結情況詳見本節“十四、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其親屬直接或間接持有發行人股份的情況?！背酥?，公司董事、監事、高級管理人員與其他核心人員直接或間接所持公司股份不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形。十三、十三、董事、監事、高級管理人員及董

241、事、監事、高級管理人員及其他其他核心人員的對外投資情況核心人員的對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，本公司董事、監事、高級管理人員和其他核心人員對外投資情況如下：序序號號 姓名姓名 職務職務 對外投資的企業名稱對外投資的企業名稱 直接或間接直接或間接持股比例持股比例 主營業務主營業務 1 楊政綱 董事長 HSINCITY 33.00%投資 2 甘信男 董事 甘氏投資 25.00%投資 FINELINK 33.00%投資 蘇州巧滿 33.00%投資咨詢 3 朱志強 董事 MACROSTAR 33.00%投資 4 彭朋煌 董事 東易企管 100.00%投資 MACROSTAR 41.20%投資

242、蘇州州銓 41.20%投資咨詢 凌生（上海）商貿有限公司 10.00%貿易 5 林茂賢 董事、總經理 MACROSTAR 25.80%投資 蘇州州銓 25.80%投資咨詢 6 楊艷波 獨立董事 天健光華（北京）會計師事務所有限公司 2.25%審計（清算中）7 張曉朋 獨立董事 上海旭縈新材料科技發展有限公司 40.00%新材料研發和應用 8 曾賜斌 財務負責人、董事會秘書 HSINCITY 16.30%投資 除上述披露的情況外，本公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在其他對外投資的情況。信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-75 十四、董事、監事、高級管理人員、其

243、他核心人員及其親屬直接或間十四、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其親屬直接或間接持有發行人股份的情況接持有發行人股份的情況 1、直接持股 截至本招股說明書簽署之日，本公司股東均為法人股東，不存在董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接持有本公司股份的情況。2、間接持股 截至本招股說明簽署日，董事、監事、高級管理人員及其近親屬間接持有公司股份的具體情況如下：姓名姓名 職務職務/關系關系 法人股東法人股東 在法人股東的持股比例在法人股東的持股比例 法人股東持有法人股東持有公司股份比例公司股份比例 楊政綱 董事長 HSINCITY 33.00%0.96%曾賜斌 財務負責人、董事會

244、秘書 16.30%甘信男 董事 蘇州巧滿 通過 FINELINK 間接持股33.00%1.68%甘逸群 董事甘信男之子 WINTIME 50.00%2.15%朱志強 董事 蘇州州銓 通過 MACROSTAR 間接持股 33.00%0.96%彭朋煌 董事 通過 MACROSTAR 間接持股 41.20%林茂賢 董事、總經理 通過 MACROSTAR 間接持股 25.80%注：公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員近親屬范圍包括配偶、父母、配偶父母、子女、子女配偶，下同 此外，本公司部分董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬通過直接或間接持有臺灣信音的股份間接持有本公司股份，其間接持

245、有本公司的股份不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形。臺灣信音持有 BVI 信音 100%的股權，BVI 信音持有信音控股 100%的股權，信音控股持有信音電子 81.89%的股份。截至 2022 年 4 月 18 日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持有臺灣信音股份情況如下：單位：股 姓名姓名 職務或親屬職務或親屬身份身份 直接持股直接持股 間接持股間接持股 合計合計 質押情質押情況況 持股公司持股公司 持股數量持股數量 占比占比 楊政綱 董事長 238,300-0.19%否 甘信男 董事 3,607,843 甘氏投資 1,941,207 4.52%注（4）信音電子（中國

246、）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-76 姓名姓名 職務或親屬職務或親屬身份身份 直接持股直接持股 間接持股間接持股 合計合計 質押情質押情況況 持股公司持股公司 持股數量持股數量 占比占比 朱乙菱 甘信男配偶 209,831 甘氏投資 1,941,207 1.75%注（4）盛群投資 1,736,514 1.41%否 甘明玉 甘信男之女 1,367-0.00%否 甘逸群 甘信男之子-甘氏投資 1,941,207 1.58%注（4）盛群投資 694,605 0.57%否 朱志強 董事 338,429-0 0.28%否 古梅華 朱志強配偶 148,006 甘氏投資 970,603 0.91

247、%否 彭朋煌 董事 2,384,000 東易企管 1,006,000 2.76%注（4）朱莉芝 彭朋煌配偶 767,000 遠洋企管 1,133,200 1.55%767,000 彭升揚 彭朋煌之子 1,223,000 遠洋企管 849,900 1.69%否 彭升硯 彭朋煌之子 1,223,000 遠洋企管 849,900 1.69%否 吳兆家 監事 8,000-0.01%否 胡龍珠 吳兆家配偶 1,992-0.00%否 吳聲揚 吳兆家之子 30,154-0.02%否 吳聲甫 吳兆家之子 4,000 0.00%否 吳思嫻 吳兆家之女 66,134-0.05%否 合計合計 10,251,056-

248、13,064,343 18.98%-注：（1）公司董事、監事、高級管理人員及其親屬直接或間接持有臺灣信音股份截止日期為 2022 年 4 月 18 日；（2）公司董事、監事、高級管理人員及其親屬間接持有臺灣信音股份以其所間接持有公司所占比例乘以該公司持有臺灣信音股份數量向下取整；（3）低于 1,000股的未予披露；（4）截止 2022 年 4 月 18 日，甘氏投資持有臺灣信音股份質押 300.00 萬股，甘信男持有臺灣信音股份質押 338.00 萬股，彭朋煌持有臺灣信音股份質押 100.00 萬股。3、除上述持股人員外，公司的董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬不存在直接或間接持

249、有本公司股份的情形。除上述披露情況外，本公司的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員未直接持有本公司股份，間接持有本公司的股份不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形。十五、十五、董事、監事、高級管理人員及董事、監事、高級管理人員及其他其他核心人員的薪酬組成、確定核心人員的薪酬組成、確定依據及所履行的程序依據及所履行的程序（一）（一）董事、監事、高級管理人員及董事、監事、高級管理人員及其他其他核心人員的薪酬組成核心人員的薪酬組成 公司的全部董事領取董事津貼，全部監事領取監事津貼。除此之外，在公司信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-77 任職的董事、監事及高級管理人員和其他核

250、心人員還在公司領取薪酬，包括工資和獎金。（二）（二）董事、監事、高級管理人員及董事、監事、高級管理人員及其他其他核心人員的薪酬確定依據核心人員的薪酬確定依據 公司董事和監事津貼參照其他同區域已上市公司董事和監事津貼標準并考慮實際情況確定，在公司任職的董事、監事和高級管理人員及其他核心人員每月工資根據不同崗位要求，同時考慮學歷、工作經驗等因素確定，獎金根據公司實際經營狀況確定。（三）（三）董事的薪酬確定履行的程序董事的薪酬確定履行的程序 2010 年 4 月 17 日，公司創立大會暨第一次股東大會審議通過了 關于董事、監事津貼的議案；2010 年 4 月 17 日，公司第一屆董事會第一次會議審議

251、通過了關于董事、監事薪酬的議案、關于高級管理人員薪酬的議案，該議案于2010 年 8 月 6 日提交公司 2010 年第一次臨時股東大會審議通過。2020 年 8 月 25 日，公司 2020 年第二次臨時股東大會審議通過了關于修訂并調整獨立董事津貼的議案。（四）董事、監事、高級管理人員及（四）董事、監事、高級管理人員及其他其他核心人員報告期內薪酬總額占發行人核心人員報告期內薪酬總額占發行人利潤總額的情況利潤總額的情況 報告期內，發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬總額占發行人利潤總額的情況如下：單位：萬元 項目項目 20222022 年年 1 1-6 6 月月 2021 年度年度

252、 2020 年度年度 2019 年度年度 薪酬總額 410.01410.01 807.68 823.20 829.34 利潤總額 5,859.685,859.68 11,682.36 11,926.10 6,288.20 薪酬總額占利潤總額的比例 7.00%7.00%6.90%6.90%13.19%（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近一年自發行人及其關聯（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近一年自發行人及其關聯企業領取收入的情況企業領取收入的情況 姓名姓名 本公司職務本公司職務 2021 年度從本公司領年度從本公司領取薪酬取薪酬/津貼（萬元）津貼（萬元）是否在發行人關聯企

253、業是否在發行人關聯企業 領薪領薪 楊政綱 董事長 230.18 否 甘信男 董事 289.45 否 朱志強 董事-是，從甘氏投資領取董事津貼 彭朋煌 董事 5.00 是，主要從信音控股、精星科技、志豐電子領取薪酬 信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-78 姓名姓名 本公司職務本公司職務 2021 年度從本公司領年度從本公司領取薪酬取薪酬/津貼（萬元）津貼（萬元）是否在發行人關聯企業是否在發行人關聯企業 領薪領薪 林茂賢 董事、總經理 138.36 否 楊艷波 獨立董事-否 丁德應 獨立董事 14.40 否 梁永明 獨立董事 14.40 否 吳兆家 監事 2.00 否 田芳

254、 監事會主席 18.13 否 祁建年 監事-否 曾賜斌 財務負責人、董事會秘書 74.36 否 注：（1）董事彭朋煌從公司領取董事津貼；（2）監事吳兆家從公司領取監事津貼，彭良雄 2022 年 6 月開始任監事，2021 年度從公司領取董事津貼；（3）朱志強 2022 年 6 月開始任公司董事，領取董事津貼，楊艷波 2022 年 7 月開始任公司獨立董事，領取董事津貼，祁建年 2022 年 7 月開始擔任公司監事，領取監事津貼。十六、發行人已制定或實施的股權激勵及相關安排十六、發行人已制定或實施的股權激勵及相關安排 截至本招股說明書簽署日，除部分董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬

255、間接持有發行人股份外，發行人不存在正在執行的對其董事、監事、高級管理人員、其他核心人員、員工實行的股權激勵（如員工持股計劃、限制性股票、股票期權）及其他制度安排。董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬間接持有發行人股份情況詳見本節“十四、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其親屬直接或間接持有發行人股份的情況”部分內容。十七、發行人員十七、發行人員工及其社會保障情況工及其社會保障情況（一）員工人數及變化情況（一）員工人數及變化情況 報告期內，發行人采取勞動合同工、勞務派遣、勞務外包相結合的方式進行日常生產經營。在滿足基本業務量的基礎上，發行人通過勞務派遣、勞務外包的方式可以進一步

256、提高生產效能與用工靈活性。報告期各期末，公司勞動合同員工數量分別為 1,094 人、1,199 人、1,137 人和和 1,1681,168 人人。（二）員工結構（二）員工結構 報告期末，公司員工專業情況如下：專業結構專業結構 人數人數 占比占比 研發人員 128 128 10.96%10.96%制造人員 801 801 68.58%68.58%信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-79 專業結構專業結構 人數人數 占比占比 銷售人員 126 126 10.79%10.79%管理人員 113 113 9.67%9.67%合計合計 1,168 1,168 100.00%報告期

257、末，公司員工學歷情況如下：學歷學歷 人數人數 占比占比 碩士及以上 1414 1.20%1.20%大學本科 9494 8.05%8.05%大學?？?271271 23.20%23.20%大專以下 789789 67.55%67.55%合計合計 1,1681,168 100.00%100.00%（三）報告期內社會保險和住房公積金繳納情況（三）報告期內社會保險和住房公積金繳納情況 報告期內，本公司按照國家和地方關于社會保險的相關規定，結合公司實際情況，為員工辦理了養老保險、醫療保險、生育保險、工傷保險、失業保險，并繳納了住房公積金。具體情況如下：1、社會保險繳納情況 時間時間 員工人數員工人數 繳

258、納人數繳納人數 未繳納人數未繳納人數 2019 年 12 月 31 日 1,094 988 106 2020 年 12 月 31 日 1,199 1,090 109 2021 年 12 月 31 日 1,137 1,044 93 20222022 年年 6 6 月月 3030 日日 1,168 1,168 1,055 1,055 113 113 注：公司子公司信音科技及其中國臺灣辦事處、美國圣荷西按照當地規定為員工繳納保險。截至 2019 年末，發行人在職員工中社保繳納人數為 988 人，月末職工總數和社保繳費人數差異為 106 人，產生上述差異的原因為：1 人為新進員工當月未繳納；退休返聘人

259、員 16 人未繳納社保；89 人為中國大陸地區外中國大陸地區外人員，其中 13人由其在各自的區域自行繳納，剩余 76 名由公司按照其所在區域或國家為其辦理相應的保險。截至 2020 年末，發行人在職員工中社保繳納人數為 1,090 人，月末職工總數和社保繳費人數差異為 109 人，產生上述差異的原因為：1 人為新進員工當月未繳納；退休返聘人員 19 名未繳納社保；89 人為中國大陸地區外中國大陸地區外人員，其中 13人由其在各自的區域自行繳納，剩余 76 名由公司按照其所在區域或國家為其辦信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-80 理相應的保險。截至 2021 年末，發行人

260、在職員工中社保繳納人數為 1,044 人，月末職工總數和社保繳費人數差異為 93 人，產生上述差異的原因為：退休返聘人員 17 名未繳納社保；76 人為中國大陸地區外中國大陸地區外人員，其中 5 人由其在各自的區域自行繳納，剩余 71 名由公司按照其所在區域或國家為其辦理相應的保險。截至截至 20222022 年年 6 6 月末，發行人在職員工中社保繳納人數為月末，發行人在職員工中社保繳納人數為 1,0551,055 人，月末職人，月末職工總數和社保繳費人數差異為工總數和社保繳費人數差異為 113113 人，產生上述差異的原因為：人，產生上述差異的原因為：2424 人為新進員人為新進員工當月未

261、繳納；退休返聘人員工當月未繳納；退休返聘人員 1616 名未繳納社保；名未繳納社保；7373 人為中國大陸地區外人員，人為中國大陸地區外人員，其中其中 3 3 人由其在各自的區域自行繳納，剩余人由其在各自的區域自行繳納，剩余 7070 名由公司按照其所在區域或國家名由公司按照其所在區域或國家為其辦理相應的保險。為其辦理相應的保險。2、住房公積金繳納情況 時間時間 員工人數員工人數 繳納人數繳納人數 未繳納人數未繳納人數 2019 年 12 月 31 日 1,094 990 104 2020 年 12 月 31 日 1,199 1,096 103 2021 年 12 月 31 日 1,137 1

262、,035 102 20222022 年年 6 6 月月 3030 日日 1,168 1,168 1,064 1,064 104 104 截至 2019 年末，發行人在職員工中住房公積金繳納人數為 990 人，月末職工總數和住房公積金繳費人數差異為 104 人，產生上述差異的原因為：2 人為新進員工當月未繳納，月中離職月末復職 1 人未繳納；退休返聘人員 15 名未繳納；86 人為中國大陸地區外中國大陸地區外人員未在境內繳納住房公積金。截至 2020 年末，發行人在職員工中住房公積金繳納人數為 1,096 人，月末職工總數和住房公積金繳費人數差異為 103 人，產生上述差異的原因為：退休返聘人員

263、 16 名未繳納；87 人為中國大陸地區外中國大陸地區外人員未在境內繳納住房公積金。截至 2021 年末，發行人在職員工中住房公積金繳納人數為 1,035 人，月末職工總數和住房公積金繳費人數差異為 102 人，產生上述差異的原因為：2 人為新進員工當月未繳納；退休返聘人員 16 名未繳納；84 人為中國大陸地區外中國大陸地區外人員未在境內繳納住房公積金。截至截至 20222022 年年 6 6 月末，發行人在職員工中住房公積金繳納人數為月末，發行人在職員工中住房公積金繳納人數為 1,0641,064 人，人，月末職工總數和住房公積金繳費人數差異為月末職工總數和住房公積金繳費人數差異為 104

264、104 人，產生上述差異的原因為：人，產生上述差異的原因為：8 8人為新進員工當月未繳納；退休返聘人員人為新進員工當月未繳納；退休返聘人員 1616 名未繳納；名未繳納；8080 人為中國大陸地區外人為中國大陸地區外信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-81 人員未在境內繳納住房公積金。人員未在境內繳納住房公積金。根據發行人及其子公司的企業信用報告并經登陸蘇州市吳中區人力資源和社會保障局、中山市人力資源和社會保障局查詢，蘇州市吳中區人力資源和社會保障局、中山市人力資源和社會保障局分別確認，2019 年 1 月至 20222022 年年 6 6 月末月末，信音電子、信音連接器

265、、信音汽車電子、中山信音、中山信音連接器未發現勞動保障違法情況，未因違反勞動保障法律法規受到行政處罰。根據發行人及其子公司的企業信用報告并經登陸蘇州市住房公積金管理中心、中山市住房公積金管理中心網站查詢，蘇州市住房公積金管理中心、中山市住房公積金管理中心分別確認，2019 年 1 月至 2022022 2 年年 6 6 月末月末，信音電子、信音連接器、信音汽車電子、中山信音、中山信音連接器無因違反住房公積金法律法規受到處罰的情形。發行人控股股東信音控股、間接控股股東 BVI 信音、最終控股股東臺灣信音于 2021 年 2 月 8 日出具書面承諾：“如根據有權部門的要求或決定，發行人及其子公司需

266、要為員工補繳應繳未繳的發行人首次公開發行股票及上市前形成的社會保險費或住房公積金，或因未足額繳納發行人首次公開發行股票及上市前形成的社會保險或住房公積金需承擔任何罰款或損失，承諾人愿意無條件全額承擔發行人及其子公司因此發生的支出或所受的損失?！备鶕l行人所在地社會保險、住房公積金管理部門出具的證明，發行人為其職工繳納了基本養老保險、基本醫療保險、工傷保險、生育保險、失業保險及住房公積金，不存在因違反國家或地方勞動、社會保險和住房公積金法律、法規及規范性文件的規定而受到處罰的情形。綜上，發行人各報告期期末未繳人數占比較低，且發行人控股股東已出具書面承諾，如果根據有權部門的要求或決定，發行人及需要

267、為員工補繳本承諾函簽署之日前應繳未繳的社會保險金或住房公積金，或因未足額繳納需承擔任何罰款或損失，控股股東將承擔全部費用或損失，且在承擔后不向發行人追償，保證發行人不會因此遭受任何損失。因此，若補繳上述社會保險對發行人的持續經營不構成重大影響。（四）勞務派遣（四）勞務派遣 報告期各期末勞務派遣用工崗位、勞務派遣人員數量及占發行人員工數量比例情況如下：信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-82 時間時間 20222022 年年 6 6 月月 3030日日 2021 年年 12 月月 31日日 2020 年年 12 月月31 日日 2019 年年 12 月月31 日日 勞務派遣

268、的用工崗位 主要為運輸、裝卸、包裝以及打包等輔助性、臨時性生產崗位 勞務派遣人數（人）0 0 0 0 153 勞務派遣人數占公司員工人數比例注 0.00%0.00%0.00%0.00%12.27%注：勞務派遣人數占公司員工人數比例=勞務派遣人數/（勞務派遣人數+公司員工人數）如上所述，報告期各期末，除 2019 年末外，公司勞務派遣人員占公司員工數量的比例均未超過 10%。公司不存在因勞務派遣導致的重大勞務糾紛或群體性事件的相關情形。報告期內，勞務派遣公司與發行人及其控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系或其他利益安排，具有必備的業務資質。公司在 2019 年末存在勞

269、務派遣用工比例超過 10%的情形，主要系公司子公司中山信音及孫公司中山信音連接器由于業務量增加，交貨期緊，用工不足且自主招工困難，當期勞務派遣用工人數較多所致。中山信音及中山信音連接器后續逐步對勞務派遣用工進行規范，截止 20222022 年年 6 6 月月 3030 日日已不存在勞務派遣用工的情形。根據中華人民共和國勞動合同法第九十二條規定，用工單位違反本法有關勞務派遣規定的，由勞動行政部門責令限期改正；逾期不改正的，以每人五千元以上一萬元以下的標準處以罰款。針對發行人子公司因勞務派遣問題可能被政府主管部門處罰的風險，發行人控股股東信音控股、間接控股股東 BVI 信音、最終控股股東臺灣信音于

270、 2021 年 3 月 19 日出具書面承諾：“如根據有權部門的要求或決定，就發行人首次公開發行股票及上市前發行人及其子公司因勞務派遣用工問題需承擔任何罰款或損失，承諾人愿意無條件全額承擔發行人及其子公司因此發生的支出或所受的損失?！本C上，發行人已就勞務派遣用工問題完成了整改，報告期內未因該問題而受到勞動主管部門的處罰，發行人子公司勞務派遣用工超過規定比例問題不屬于重大違法違規行為，不會對發行人生產經營造成重大不利影響。（五）勞務外包（五）勞務外包 在生產過程中采用勞務外包是包括發行人在內的電子元器件行業的普遍做法。報告期內，在滿足基本業務量的基礎上，發行人通過勞務外包的方式進一步信音電子（中

271、國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-83 提高效能與用工靈活性，具體情況如下：單位：人單位：人 項目項目 20222022 年年 6 6 月月 3030日日 2021 年年 12 月月 31日日 2020 年年 12 月月 31日日 2019 年年 12 月月 31日日 勞務外包人員 439439 832 1,198 415 占比 27.27%27.27%42.25%49.98%27.50%注：勞務外包人員占比=勞務外包人員/(勞務外包人員+公司正式員工)發行人將特定產線、工序整體外包于勞務公司，外包方對產品進行特定工序加工，按照當月產量以個數為計價單位進行結算；生產人員由外包方進行

272、管理及支付薪酬。公司和勞務外包方采用市場化定價，定價公允。公司勞務外包采購金額占公司營業成本比例整體較小，對公司經營業績影響較小，具體情況如下：單位：萬元 項目項目 20222022 年年 1 1-6 6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 勞務外包采購金額 1,457.331,457.33 5,048.66 5,472.79 3,067.90 營業成本 32,197.0332,197.03 67,792.48 59,480.89 51,311.26 勞務外包采購金額占營業成本的比例 4.53%4.53%7.45%9.20%5.98%2020 年和 2021 年公司勞務外包采

273、購金額占當期營業成本的比重增加較多主要因為發行人 2020 年和 2021 年訂單數量增加較多，公司對用工需求加大，但受疫情影響，發行人自行招聘難度較高，因此增加了對勞務外包的用工需求。20222022 年年 1 1-6 6 月，受疫情、部分客戶出貨策略調整等因素影響，公司勞務外月，受疫情、部分客戶出貨策略調整等因素影響，公司勞務外包采購金額占營業成本的比例較包采購金額占營業成本的比例較 20212021 年下滑較多。年下滑較多。報告期內，外包服務單位與發行人及其控股股東、董事、監事、高管不存在關聯關系或其他利益安排。信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-84 第六節第六節

274、 業務與技術業務與技術 一、主營業務、主要產品及變化情況一、主營業務、主要產品及變化情況（一）公司主營業務、主要產品及主營業務收入構成（一）公司主營業務、主要產品及主營業務收入構成 1、主營業務、主營業務 公司的主營業務為連接器的研發、生產和銷售。公司的連接器產品主要應用于筆記本電腦、消費電子和汽車等領域。連接器是一種借助電信號和機械運動使電路接通、斷開或轉換的功能組件，用作系統內的電信號連接，是構成電路系統必需的基礎組件之一。公司經過多年持續研發投入，在行業內已建立了較高的品牌知名度，為全球知名的筆記本電腦連接器制造廠商。公司是惠普、聯想、華碩、宏基等國際知名電腦品牌的合格供應商，并與廣達、

275、仁寶、英業達、緯創、和碩、鴻海、聯寶等國際知名代工廠建立了穩定的合作關系。公司成立以來，一直將技術創新作為公司發展的動力，截至本招股說明書簽署日，公司擁有 2 23939 項境內專利技術和 1 16262 項境外專利技術，其中發明專利 9 9項，外觀設計 1010 項，實用新型 3 38282 項。公司已通過了 ISO9001 質量管理體系認證、IATF16949 汽車質量管理體系認證、ISO14001 環境管理體系認證、OHSAS18001 職業健康安全管理體系認證、QC080000 有害物質過程管理體系認證。公司先后被評為江蘇省國家高新技術企業、廣東省國家高新技術企業、江蘇省電子連接器工程

276、技術研究中心、廣東省工程技術研究中心、蘇州市企業技術中心、中山市企業技術中心等，2016 年公司的高清晰多媒體連接器、USB3.1 TYPE C 接口連接器被江蘇省科學技術廳評為江蘇省高新技術產品，2017 年公司的高穩定性多點接觸直流電源充電連接器、高強度多點接觸信號傳輸連接器、高速率音頻視頻多功能連接器、高強度常閉式音頻連接器被廣東省高新技術企業協會評為廣東省高新技術產品，2020 年 12 月，公司成為全球第一批取得 USB-C Receptacle 40Gbps（USB4）連接器認證的制造商，根據查詢百佳泰（USB 技術標準協會指定的實驗室）的網站，截至20222022年年1010月月

277、公司共有2 24 4個個料號的的USB4的產品通過該認證，通過的料號數量排名第一第一。報告期內，公司主營業務未發生重大變化。信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-85 2、主要產品和服務、主要產品和服務 公司的主要產品包括筆記本電腦連接器、消費電子連接器和汽車及其他連接器，具體情況如下：（1）筆記本電腦連接器 種類種類 產品系列產品系列 產品功能產品功能 圖片示例圖片示例 電源 連接器 DC Power Jack（簡稱“DC”）產品可以連接直流電，具有偵測作用，可以負極先接地，防止短路，主要是電源傳輸功能 DC Power+Wire（簡稱“DW”）影音 連接器 Audio

278、Jack（簡稱“Audio”）產品可以將聲音、影像通過連接頭將聲音、影像轉到音響，投影機上，起到轉換功能 HDMI 傳輸 連接器 Registered Jack 45（簡稱“RJ”）產品可防干擾，具有傳輸數據、輸出、充電等功能 Registered Jack 45+Transformer（簡稱“TJ”）Type C USB Wafer 其他 IC Socket IC 芯片入在產品基座內，具有數據存儲功能 （2）消費電子連接器 種類種類 產品系列產品系列 產品功能產品功能 圖片示例圖片示例 電源 連接器 DC Power Jack 產品可以連接直流電，具有偵測作用，可以負極先接地，防止短路，主要

279、是電源傳輸功能 DC Power+Wire 影音 連接器 Audio Jack 產品可以將聲音、影像通過連接頭將聲音、影像轉到音響，投影機上，起到轉換功能 HDMI 信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-86 種類種類 產品系列產品系列 產品功能產品功能 圖片示例圖片示例 傳輸 連接器 Registered Jack 45 產品可防干擾，具有傳輸數據、輸出、充電等功能 Registered Jack 45+Transformer Type C USB Wafer 其他 Battery Conn.產品可以連接直流電壓，可使電池進行充電 （3）汽車及其他連接器 種類種類 產品系

280、列產品系列 產品功能產品功能 圖片示例圖片示例 汽車 連接器 PPG 汽車倒車雷達的外觀結構件，固定攝像頭組件的功能 Battery Conn 汽車 360 度環視影像，給攝像頭提供電源連接的功能 WPC 產品可以連接過電，主要是電源及訊號傳輸功能 其他 連接器 Smart Lightning System AC Conn.5G 智能路燈顯示屏電源傳輸功能 LEV Battery Conn.鋰電兩輪腳踏車充放電連接口功能 3、主營業務收入的主要構成、主營業務收入的主要構成 報告期內，公司主營業務收入按產品類別劃分如下：單位：萬元 項目項目 20222022 年年 1 1-6 6 月月 2021

281、 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 筆記本電腦連接器 22,530.0222,530.02 52.30%52.30%54,352.38 58.19%46,583.94 55.06%43,092.65 60.70%消費電子連接器 13,064.9813,064.98 30.33%30.33%25,679.51 27.49%29,120.40 34.42%21,882.48 30.82%汽車及其他連接器 7,481.617,481.61 17.37%17.37%13,367.94 14.31%8,908

282、.87 10.53%6,017.91 8.48%合計合計 43,076.6143,076.61 100.00%100.00%93,399.83 100.00%84,613.21 100.00%70,993.04 100.00%信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-87（二）公司主要經營模式（二）公司主要經營模式 1、盈利模式、盈利模式 公司主要通過向下游客戶提供連接器取得相應的經營利潤，公司產品嚴格執行國家和行業相關標準，并根據客戶具體要求進行定制化生產，研發設計能力、產品質量的穩定性和可靠性以及售前、售后技術服務能力是形成發行人盈利能力的關鍵因素。2、采購模式、采購模式

283、公司采購的主要原材料包括沖壓件、五金材料、塑膠粒、產品零部件、注塑件、線材和包材等。根據采購管理作業程序，在初次選定供應商時，首先由采購部門調查供應商的基本資料和樣品，由研發部門進行樣品測試，根據測試結果，采購部門提出對供應商的稽核申請，稽核小組由采購、研發、品保管理部門組成，通過稽核小組打分認定的供應商方可被列入公司的合格供應商名冊。公司的原材料主要根據客戶所下訂單進行采購，部分原材料公司提前采購以準備一定的庫存。公司接到客戶訂單后，由生產管理部門做出物料需求計劃，采購部門根據該計劃從合格的供應商名冊中選取若干家供應商進行比較，選取一家供應商，并向供應商發出訂單。供應商交貨后，由倉庫管理接收

284、物料并清點交貨數量，品質管理部門執行進貨檢驗。公司采購的原材料價格根據市場平均價格水平，由公司與供應商協商確定。公司采購部門根據銅材等原料的價格走勢，定期與供應商溝通調整原材料價格。3、生產模式生產模式（1）生產過程及組織方式 公司主要采用以銷定產的生產模式，根據客戶所下訂單來制定生產計劃、組織生產，按照用戶要求的規格、數量和交貨期交貨。在保證產品質量的前提下，準時交貨是公司生產過程管理的重點，為此必須有效進行生產過程各環節的銜接和平衡。除了按訂單生產外，公司還必須儲備一定的存貨供下游廠商的機動性需求，因此還存在一部分為儲備進行的自主生產。此外，根據客戶的需求，結合公司的生產安排，公司存在從其

285、他連接器廠商采購連接器成品的情況，公司的外購成品主要通過 OEM 模式生產。對于 OEM 生產模式，公司向 OEM 供應商提出產品設計、規格、數量等方面的要求，供應商根據公司要求自行采購原材料并生產對應料號的連接器，此過程中公司對生產提供設信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-88 計和技術支持，并自 OEM 供應商采購后對外銷售。公司根據銷售訂單需求和公司自有生產能力的排產情況確定具體的 OEM 需求并向 OEM 供應商下達生產訂單。公司對 OEM 供應商選定、下單及定價、生產及交付、產品品質管控等方面進行了嚴格管理，報告期內，公司 OEM 供應商較為穩定。公司主要采用建

286、立在標準化模塊生產基礎上的定制化生產模式。從產品的開發設計、模具開發到生產工藝、測試標準等流程存在明顯的定制化要求。公司將產品進行模塊化細分，將通用模塊予以標準化，在此基礎上根據不同客戶的需求對模塊進行不同的組合并作進一步的深加工，滿足客戶對產品的定制化要求。公司的生產部門為制造中心，下轄計劃部、工程部、沖壓部、注塑部和物流部五個部門。產品的工藝流程和規格要求不完全相同，但大體都要經歷生產計劃、物料需求、物料采購、設備治具需求和制作、來料檢驗、注塑及檢驗、電鍍、噴漆、檢驗、產品組裝及檢驗、包裝、入庫、出貨等工序流程。（2）外協加工 外協加工的基本情況 除自行生產外，公司部分工序如電鍍、組裝以及

287、注塑等全部或部分通過外協加工的方式進行。報告期內，采購的外協費用分別為 7,872.19 萬元、8,599.67 萬元、8,184.51 萬元和和 3,087.993,087.99 萬元萬元，占采購總額的比重分別為 19.29%、16.04%、14.34%和和 13.33%13.33%。報告期內，公司采購的外協費用的金額及構成情況如下：單位：萬元 項目項目 20222022 年年 1 1-6 6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 電鍍 1,003.061,003.06 32.48%3

288、2.48%3,283.08 40.11%3,694.98 42.97%3,007.20 38.20%組裝 1,397.951,397.95 45.27%45.27%3,324.32 40.62%3,424.78 39.82%3,774.74 47.95%注塑 530.04530.04 17.16%17.16%1,284.09 15.69%1,183.55 13.76%998.30 12.68%其他 156.94156.94 5.08%5.08%293.03 3.58%296.35 3.45%91.95 1.17%合計合計 3,087.993,087.99 100.00%100.00%8,184

289、.51 100.00%8,599.67 100.00%7,872.19 100.00%公司的絕大多數產品需要使用沖壓五金件，為了實現防氧化、抗腐蝕、高導電等性能，生產過程中需對沖壓五金件進行電鍍、打磨等表面再加工工序。電鍍是公司生產連接器產品的必要工序，由于國家環保政策及區域化排污綜合治理的要求，公司本身不從事電鍍業務，因此公司將該道工序委托給專業電鍍公司加工，信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-89 該部分采購金額較大，占比較高。由于下游行業在出貨方面存在一定的波動，造成連接器行業的生產經營也存在一定的波動性，為了適應彈性生產及成本控制的要求，公司將部分產品生產涉及的注

290、塑和組裝環節進行委外加工，金額隨著銷售增長相應增加。外協加工廠商及交易內容 公司所處連接器行業內普遍存在外協加工情況。報告期內，公司的外協加工廠商眾多，公司不存在對外協廠商的重大依賴，公司與外協廠商亦均不存在關聯關系。報告期內，發行人向前五名外協廠商的采購情況如下：單位：萬元 20222022 年年 1 1-6 6 月月 序號序號 供應商供應商 外協金額外協金額 占外協總額占外協總額的比重的比重 采購內采購內容容 1 1 蘇州方厚電子科技有限公司蘇州方厚電子科技有限公司 300.78300.78 9.74%9.74%組裝組裝 2 2 蘇州中特精密科技有限公司蘇州中特精密科技有限公司 218.8

291、1218.81 7.09%7.09%注塑注塑 3 3 萬明電鍍智能科技（江門）有限公司萬明電鍍智能科技（江門）有限公司 213.29213.29 6.91%6.91%電鍍電鍍 4 4 蘇州正信電子科技有限公司蘇州正信電子科技有限公司 164.88164.88 5.34%5.34%電鍍電鍍 5 5 太倉市華夏電鍍有限公司太倉市華夏電鍍有限公司 152.90152.90 4.95%4.95%電鍍電鍍 1,050.661,050.66 34.02%34.02%-2021 年度年度 序號序號 供應商供應商 外協金額外協金額 占外協總額占外協總額的比重的比重 采購內采購內容容 1 萬明電鍍智能科技（江門

292、）有限公司 769.85 9.41%電鍍 2 蘇州中特精密科技有限公司 586.23 7.16%注塑 3 昆山市同慶電子集團 539.29 6.59%電鍍 4 江蘇澳光電子有限公司 462.28 5.65%電鍍 5 蘇州正信電子科技有限公司 427.50 5.22%電鍍 合計合計 2,785.17 34.03%-2020 年度年度 序號序號 供應商供應商 外協金額外協金額 占外協總額占外協總額的比重的比重 采購內采購內容容 1 萬明電鍍智能科技（江門）有限公司 747.43 8.69%電鍍 2 江蘇澳光電子有限公司 724.75 8.43%電鍍 3 昆山市同慶電子集團 637.74 7.42%

293、電鍍 4 蘇州中特精密科技有限公司 627.81 7.30%注塑 信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-90 5 蘇州倉慶金屬制品有限公司 439.34 5.11%電鍍 合計合計 3,177.06 36.94%-2019 年度年度 序號序號 供應商供應商 外協金額外協金額 占外協總額占外協總額的比重的比重 采購內采購內容容 1 蘇州中特精密科技有限公司 663.71 8.43%注塑 2 昆山市同慶電子集團 646.83 8.22%電鍍 3 蘇州倉慶金屬制品有限公司 625.28 7.94%電鍍 4 江蘇澳光電子有限公司 596.71 7.58%電鍍 5 東莞市藝海電鍍有限公

294、司 483.90 6.15%電鍍 合計合計 3,016.43 38.32%-4、銷售模式、銷售模式 公司在長期的經營過程中樹立了良好的企業形象，擁有廣泛的客戶群體，形成了穩定的銷售渠道。公司由銷售業務部負責公司產品的產銷平衡、市場統籌等銷售綜合管理。本公司主要從事連接器的研發、生產和銷售業務，公司主要客戶是國際知名電腦品牌商和國際知名代工廠。公司是惠普、聯想、華碩、宏基等國際知名電腦品牌的合格供應商，并與廣達、仁寶、英業達、緯創、和碩、鴻海、聯寶等國際知名代工廠建立了穩定的合作關系。公司與上述企業在產品交貨期、產品質量控制、技術保密、交貨方式、付款方式等方面形成了標準化、系統化、合同化約束，從

295、根本上保障產品的質量、交貨時限等關鍵要素。報告期內，公司主營業務采用直銷為主，經銷為輔的銷售模式，具體如下：單位：萬元 項目項目 20222022 年年 1 1-6 6 月月 2021 年年度度 2020 年度年度 2019 年年度度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 直銷 37,601.9337,601.93 87.29%87.29%83,740.08 89.66%76,882.81 90.86%64,112.82 90.31%經銷 5,474.685,474.68 12.71%12.71%9,659.75 10.34%7,730.39 9.14

296、%6,880.22 9.69%合計合計 43,076.6143,076.61 100.00%100.00%93,399.83 100.00%84,613.21 100.00%70,993.04 100.00%報告期內發行人的主要經銷商為 SE（USA），銷售的區域為境外。SE（USA）為公司董事甘信男之弟及其配偶合計持股 100%的企業。報告期內報告期內，發行人對 SE（USA）銷售金額分別為 5,408.36 萬元、6,243.09 萬元、7,269.38 萬元和和 3,492.853,492.85萬元萬元，占經銷金額的比例分別為 78.61%、80.76%、75.25%和和 63.80%6

297、3.80%。信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-91 5、采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素、采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素 公司目前的經營模式是公司在多年發展中根據所處行業特征、公司實際情況和客戶需求逐步積累和形成的，與公司的戰略發展規劃和經營管理情況相符，同時也適應連接器行業的發展要求，解決了下游客戶的實際需要。影響公司目前經營模式的關鍵因素主要包括：行業發展政策和相關規劃、行業規模和競爭格局、技術發展趨勢等外部因素；以及公司研發技術水平、供應鏈管理能力、生產制造能力、銷售服務能力、人力資源、客戶需求等公司內部因素。公司的經營模式和關鍵影響

298、因素在報告期內未發生重大變化，在可預見的未來亦不會發生重大不利變化。（三）設立以來主營業務、主要產品或服務、主要經營模式的演變情況（三）設立以來主營業務、主要產品或服務、主要經營模式的演變情況 自設立以來，發行人主營業務、主要產品和主要經營模式未發生重大變化。（四）主要產品或服務的工藝流程圖（四）主要產品或服務的工藝流程圖 公司主要產品筆記本電腦連接器、消費電子連接器和汽車及其他連接器的工藝流程圖如下：（五）主要環境污染物、主要處理設施及處理能力情況（五）主要環境污染物、主要處理設施及處理能力情況 公司所從事的業務不屬于重污染行業，公司目前的自行生產工序主要包括沖壓、注塑、組裝等，電鍍生產程序

299、全部通過外協加工的方式進行。公司在生產經營活動中高度重視環保工作，按規定辦理了相關環評備案和環?？⒐を炇帐掷m，取得了相應的排污許可證及固定污染源排放登記，也通過了 ISO14001 環境管理模具開發沖壓生產注塑生產外發電鍍部件入庫產線組裝成品入庫沖壓件注塑件沖壓注塑信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-92 體系認證。報告期內，公司環保投資和相關費用支出金額分別為 9.74 萬元、35.60萬元、43.04 萬元和和 1.431.43 萬元萬元。1、公司生產過程中主要污染物及對應的處理方式、公司生產過程中主要污染物及對應的處理方式（1）廢水 公司目前產生的廢水主要為生活污水

300、，無工業廢水排放。生活污水經工業區集中預處理后，經市政污水管網，排入水質凈化廠處理。（2）廢氣 公司生產經營過程中，焊接工序和注塑成型工序會產生少量的廢氣，磨床加工工序會產生少量打磨粉塵。公司在產生廢氣和粉塵的工位上安裝集氣罩，將廢氣集中收集后通過管道引至樓頂經噴淋塔、活性炭凈化器處理達標后高空排放，并且每年委托第三方檢測機構對排放的廢氣進行檢測。（3）固體廢棄物 固體廢棄物中的廢電子線材、廢金屬邊角料、廢包裝材料和廢無鉛錫渣，由公司集中收集后出售給專業回收單位回收利用；公司生產過程中產生的廢礦物油等委托有資質的單位進行回收處理；生活垃圾由環衛部門統一收集處理。（4）噪聲 公司在生產經營過程中

301、，部分生產設備在運轉過程中會產生一定強度的機械噪聲。公司采取的降噪措施主要包括：車間合理布局、設備外設置防護罩外殼、加強設備日常維護與保養、安裝防震墊和消聲器、設置獨立空壓機機房、生產過程中車間關閉門窗等。2、監管部門的意見、監管部門的意見（1）蘇州地區 蘇州市吳中生態環境局于 2021 年 4 月 8 日出具了情況說明，證明公司及子公司蘇州信音連接器和信音汽車電子自 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日無環保行政處罰記錄。蘇州市吳中生態環境局于 2022 年 1 月 12 日出具了情況說明，證明公司及子公司蘇州信音連接器和信音汽車電子自 2021 年 1 月 1 日

302、至 2021 年 12 月 31日無環保行政處罰記錄。信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-93 蘇州市吳中生態環境局于蘇州市吳中生態環境局于 20222022 年年 7 7 月月 2020 日出具了情況說明，證明公司日出具了情況說明，證明公司及子公司蘇州信音連接器和信音汽車電子自及子公司蘇州信音連接器和信音汽車電子自 20222022 年年 1 1 月月 1 1 日至日至 20222022 年年 6 6 月月 3030日無環保行政處罰記錄。日無環保行政處罰記錄。（2）鹽城地區 根據鹽城經濟開發區安監環保局于 2021 年 3 月 31 日出具的證明，證明蘇州信音連接器有限

303、公司鹽城分公司近三年來能夠認真遵守安全生產和環境保護法律法規，未發生安全生產事故和重大污染事故，未受到安全生產和環境保護行政處罰。根據鹽城經濟開發區安監環保局于 2022 年 1 月 24 日出具的證明，證明蘇州信音連接器有限公司鹽城分公司近三年來能夠認真遵守安全生產和環境保護法律法規，未發生安全生產事故和重大污染事故，未受到安全生產和環境保護行政處罰。根據鹽城經濟開發區安監環保局于根據鹽城經濟開發區安監環保局于 20222022 年年 7 7 月月 2 22 2 日出具的證明，證明日出具的證明，證明蘇州信音連接器有限公司鹽城分公司近三年來能夠認真遵守安全生產和環境保蘇州信音連接器有限公司鹽城

304、分公司近三年來能夠認真遵守安全生產和環境保護法律法規，未發生安全生產事故和重大污染事故，未受到安全生產和環境保護法律法規，未發生安全生產事故和重大污染事故，未受到安全生產和環境保護行政處罰。護行政處罰。（3）中山地區 2020 年 11 月 26 日，中山市三角鎮生態環境保護局出具了證明，證明中山信音自 2017 年 1 月 1 日至今，遵守環保法律法規，不存在違反環境保護方面法律法規的重大違法違規行為，沒有受過重大行政處罰；2021 年 4 月 21 日，中山市三角鎮生態環境保護局出具了證明，證明中山信音自 2018 年 1 月 1 日至今，遵守環保法律法規，不存在違反環境保護方面法律法規的

305、違法行為，沒有因違反環境保護法律法規而受到行政處罰；2022 年 1 月 5 日，中山市三角鎮生態環境保護局出具了證明，證明中山信音自 2021 年 1 月 1 日至今，遵守環保法律法規，不存在違反環境保護方面法律法規的違法行為，沒有因違反環境保護法律法規而受到行政處罰；20222022 年年 7 7 月月 2828 日，中山市三角鎮生態環境保護局出具日，中山市三角鎮生態環境保護局出具了證明，證明中山信音自了證明，證明中山信音自 20222022 年年 1 1 月月 1 1 日至今，沒有因違反環境保護法律日至今，沒有因違反環境保護法律法規而受到行政處罰。法規而受到行政處罰。信音電子（中國）股份

306、有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-94 二、發行人所處行業的基本情況二、發行人所處行業的基本情況（一）所屬行業及確定依據（一）所屬行業及確定依據 1、所屬行業及依據、所屬行業及依據 根據中國證監會上市公司行業分類指引（2012），公司從事的連接器行業屬于“計算機、通信和其他電子設備制造業（C39）”。根據國家統計局發布的國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司從事的連接器行業屬于“計算機、通信和其他電子設備制造業（C39）”大類，屬于“電子元件及電子專用材料制造（C398）”中類，屬于“其他電子元件制造（C3989）”小類。根據國家統計局戰略性新興產業分類（2018），公司屬于

307、“新一代信息技術產業”大類，屬于“1.2 電子核心產業”中類，屬于“1.2.1 新型電子元器件及設備制造”小類。結合公司主營業務和主營產品應用情況，公司屬于符合深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定 規定的高新技術產業和戰略性新興產業發展方向的創新創業企業。2、行業主要法律法規政策、行業主要法律法規政策 序序號號 名稱名稱 部門部門 頒發頒發日期日期 主要相關內容主要相關內容 1 中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要 全國人大 2021年 培育壯大人工智能、大數據、區塊鏈、云計算、網絡安全等新興數字產業，提升通信設備、核心電子元器件、關鍵軟件

308、等產業水平 2 鼓勵外商投資產業目錄（2019 年版）發改委與商務部 2019年 將新型電子元器件制造列入鼓勵外商投資產業 3 產業結構調整指導目錄（2019 年本）發改委 2019年 將新型電子元器件制造列入鼓勵類產業 4 戰略性新興產業分類（2018）統計局 2018年 將新一代信息技術產業、高端裝備制造產業、新材料產業、生物產業、新能源汽車產業、新能源產業、節能環保產業、數字創意產業、相關服務業等 9 大領域列為戰略性新興產業。新型電子元器件及設備制造被列入其中。5 信息產業發展指南 工信部、發改委 2017年 大力發展滿足高端裝備、應用電子、物聯網、新能源汽車、新一代信息技術需求的核心

309、基礎元器件，提升國內外市場競爭力；積極推進工業電子、醫療電子、汽車電子、能源電子、金融電子等產品研發應用。信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-95 序序號號 名稱名稱 部門部門 頒發頒發日期日期 主要相關內容主要相關內容 6“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃 國務院 2016年 順應網絡化、智能化、融合化等發展趨勢，著力培育建立應用牽引、開放兼容的核心技術自主生態體系，全面梳理和加快推動信息技術關鍵領域新技術研發與產業化，推動電子信息產業轉型升級取得突破性進展。7 中國制造 2025 國務院 2015年 實施工業產品質量提升行動計劃，針對汽車、大型成套技術裝備、工程機械

310、、特種設備、基礎零部件、電子元器件等重點行業。8 工業和信息化部關于加快推進工業強基的指導意見 工信部 2014年 圍繞重大裝備、重點領域整機的配套需求，提高產品的性能、質量和可靠性，重點發展一批高性能、高可靠性、高強度、長壽命以及智能化的基礎零部件（元器件），突破一批基礎條件好、國內需求迫切、嚴重制約整機發展的關鍵技術，全面提升我國核心基礎零部件（元器件）的保障能力。9 電子信息制造業“十二五”發展規劃 工信部 2012年 努力發展汽車電子系統所需的繼電器、連接器、微電機、超級電容器等關鍵電子元件。重點支持微電子器件、光電子器件、MEMS器件、半導體功率器件、電力電子器件、RFID模塊及器件

311、、綠色電池、片式阻容感、機電組件、電聲器件、智能傳感器、印刷電路板產品的技術升級及設備工藝研發，有效支撐物聯網發展。10 電子信息產業調整和振興規劃 國務院 2009年 信息技術是當今世界經濟社會發展的重要驅動力產業調整和振興的三大任務之一就是要確保計算機、電子元器件、視聽產品等骨干產業穩定增長。（二）行業監管體制與政策法規及對發行人經營發展的影響（二）行業監管體制與政策法規及對發行人經營發展的影響 1、主管部門與行業監管體制、主管部門與行業監管體制 公司所處行業的主要管理部門為國家工業和信息化部，負責制訂行業的產業政策、產業規劃，對行業發展方向進行宏觀調控。國家工業和信息化部下屬的電子信息司

312、負責承擔電子信息產品制造的行業管理，組織協調重大系統裝備、微電子等基礎產品的開發與生產，促進電子信息技術推廣應用等工作。中國電子元件行業協會負責開展行業調查研究，發布行業信息，積極向政府部門提出行業發展和立法等方面的建議，協調會員關系，幫助企業開拓市場，向政府部門反映會員企業的正當需求，協助政府部門對電子元件行業進行行業管理。目前，政府部門和行業協會對行業的管理僅限于宏觀層面，企業業務管理和生產信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-96 經營完全基于市場化方式。2、對發行人經營發展的影響、對發行人經營發展的影響 公司所處細分行業為電子元器件行業中的連接器子行業，公司的連接器

313、產品主要應用于筆記本電腦、消費電子和汽車等領域。上述政策和法規的發布和落實，為電子元器件行業提供了財政、稅收、技術和人才等多方面的支持，為企業創造了良好的經營環境，有力促進了行業的發展。公司所處行業為國家鼓勵發展的產業，具備良好的政策環境，有利于公司發展經營。（三）公司所屬（三）公司所屬行業的特點、發展情況和未來發展趨勢行業的特點、發展情況和未來發展趨勢 1、連接器行業的特點、連接器行業的特點 連接器概述 連接器是信息傳輸轉換的關鍵節點，是一種用于連接一個電路的導體與另一個電路的導體或一個傳輸元件與另一個傳輸元件的裝置，其作用是實現電線、電纜、印刷電路板和電子元件之間的連接與分離，進而傳遞信號

314、、交換信息。一個基本的連接器從結構上可以細分為接觸件、絕緣體/基座、殼體和附件等。其中，接觸件是核心零件，由陽性接觸件和陰性接觸件構成，陽性接觸件和陰性接觸件一般均由黃銅、磷銅制成；絕緣體/基座保證接觸件之間和接觸件與外殼之間的絕緣性能，材料要求良好的絕緣電阻、耐電壓性能以及易加工性；殼體為內裝的絕緣安裝板和插針提供機械保護；附件分結構附件和安裝附件。作為基礎的電子元件，連接器不僅要能滿足性能上的基本要求并與各種被連接元件匹配，還要滿足不同領域客戶對產品的品質、穩定性、尺寸和成本等各方面日益提高的要求。連接器的技術指標主要包括電氣特性、機械特性和耐環境特性三類指標，具體如下：序號序號 基本特征

315、基本特征 要求要求 1 電氣特性 工作電壓、耐電壓額定電流、接觸電阻、絕緣電阻、抗電強度等參數 2 機械特性 插拔力、耐插拔次數、機械沖擊與振動 3 耐環境特性 高溫、低溫、溫度沖擊、潮濕、鹽霧、霉菌、氣密性 連接器行業的特點 連接器的上游產業主要是金屬、塑膠等各類原材料，而下游產業廣泛分布于電腦、汽車、通信、消費電子、航天軍事等領域，服務多行業客戶。其具有以下信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-97 行業特點：A、連接器與下游產業增速同步 連接器是電子電路中的連接橋梁，是構成整個電子裝備必備的基礎電子元器件。連接器的技術創新方向，生產制造標準自然也都適應著下游產業的發展

316、。當下游市場提出更高的要求，連接器的標準也會提高，當下游市場規模出現變動，其對連接器的需求也會隨之增減?？梢哉f連接器市場是下游市場變化趨勢的一個投影。B、連接器是定制化的產品 連接器主要強調接觸阻抗、插拔次數、環境適應性等。連接器的標準化程度很低，組合范圍非常廣泛，具有高定制化的特征，因此連接器產品大多與客戶合作開發，依據客戶需求設計定制化產品。C、穩定性要求高，有一定的技術門檻 連接器作為連接各部分電子元件的樞紐，穩定性要求高，首要原因為連接器一般用于兩個電子元器件交叉處，受受到的沖擊、摩擦會大于其他部分，其次連接器在保護核心元件不受外界灰塵、溫度、輻射干擾的方面也起著重要的作用，這就要求廠

317、商對于連接器的穩定性，進行重點研發投入，并保證良率，因而連接器行業具有一定的技術門檻。2、連接器行業發展概況、連接器行業發展概況（1）全球連接器發展概況 近年來，受益于新能源汽車、數據與通信、電腦及周邊、消費電子等下游行業的持續發展，全球連接器市場需求持續增長。根據Bishop&Associates的統計，連接器的全球市場規模已由 2014 年的 554.02 億美元增長至 2020 年的 627.27 億美元，年均復合增長率為 2 2.0 09%9%。2021 年預計全球連接器規模將達 778.32 億美元，較2020年增長24.1%，從2021年至2026年全球連接器復合增長率將達5.5%

318、5.5%，2026 年全球連接器規模將達 1 1,015.31015.31 億美億美元。信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-98 數據來源：Bishop&Associates。本公司購買了 Bishop&Associates 出具的報告，共支付 4,800 美元。Bishop&Associates 為獨立的第三方市場調查機構，總部位于美國，成立于1985 年，專門研究電子連接器行業，其研究成果在連接器行業認可度較高，上述報告非為公司本次發行上市專門定制。從市場應用領域分布來看，連接器的具體應用領域可劃分為汽車、通信及數據傳輸、電腦及外設、工業、交通運輸、軍事航空、消費等幾

319、大類。2020 年全球連接器市場中，通信及數據傳輸、汽車、電腦及外設以及工業等領域的連接器所占的比重較大，占連接器市場的比重分別為 23.1%、22.6%、13.3%和 12.3%。數據來源：Bishop&Associates 從市場地區來看，根據 Bishop&Associates 統計數據，2020 年全球連接器市場主要分布在中國、歐洲、北美和亞太（不含日本和中國）區域，其中中國占據信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-99 32.2%份額、歐洲占據 20.5%份額、北美占據 21.5%份額、亞太占據 14.4%份額、日本占據 7.1%份額，上述五大區域合計占據了全球連

320、接器市場 95.6%的份額。數據來源：Bishop&Associates 2021 年，北美和歐洲預計將占全球連接器銷售額的 42.2%，而亞洲市場預計將占 53.2%。預計到 2021 年，中國將占連接器世界總市場的 32.0%，成為市場份額最大的地區，其次是歐洲，市場份額為 21.3%。（2）中國連接器發展概況 近年來，隨著信息化浪潮的不斷推進，我國信息化建設發展迅速且規模已躍居世界前列，在質量和技術上也取得了極大的進步，其中智能手機、通信設備、無人機等新興產業影響力較大。連接器作為實現信息化的基礎元器件，受益于信息化建設投入不斷擴大。根據 Bishop&Associates 數據顯示，2

321、014 至 2020 年，中國連接器市場規模由 149.50 億美元增長至 201.84 億美元，年均復合增長率為5 5.1313%，顯著高于全球同期 2 2.0 09%9%的增速；預計 2026 年規模將達 341.58 億美元。2014至2020年，中國連接器市場份額占全球市場的比例由27.5%提升至32.2%，中國已成為全球第一大連接器消費市場。信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-100 數據來源：Bishop&Associates 隨著中國經濟轉型和結構調整加速，制造業正在迎來新的發展關鍵點。新的裝備需求、新的消費需求、新的民生需求、新的國家安全需求，都要求制造業

322、迅速提升技術水平和制造能力。不斷激發制造業發展活力和創造力，促進制造業轉型升級已成為國家的重要戰略。隨著國內制造業的轉型升級，中國連接器市場將在規模和深度上持續快速發展。3、連接器行業發展前景、連接器行業發展前景 連接器是終端應用產品的重要組件，其市場前景與下游終端應用行業發展保持著非常明顯的一致性，終端應用的發展將直接推動連接器市場快速增長。截至本招股說明書簽署之日，公司產品主要應用于筆記本電腦、消費電子、汽車等領域。（1）筆記本電腦行業對連接器的需求分析 連接器在筆記本電腦行業的具體應用 筆記本電腦對于連接器的具體需求主要為 DC Jack、Audio Jack、HDMI、RJ45、USB

323、2.0/USB3.0、Type-C、CPU Socket、Wire to Board 連接器、Board to Board 連接器、SATA、DDR Socket 等，分別負責電信號、音頻信號和數據等的傳輸交互。筆記本電腦行業的市場規模 根據 TrendForce、IDC 數據顯示，全球筆記本電腦出貨量 2011 年達到頂峰為 2.04 億臺，受智能手機和平板電腦等的快速普及的沖擊，筆記本電腦所承載的娛樂休閑功能被智能手機、平板電腦所分流，2012 年至 2018 年筆記本電腦出信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-101 貨量整體下滑，下滑趨勢較為明顯。由于平板電腦和手機

324、沖擊的減弱，筆記本電腦出貨量從 2019 年開始增長，再加上 2020 年新冠疫情的影響，許多國家和地區陸續實施鎖國封城的策略，使居家辦公和娛樂、遠端教學等興起，進一步帶動了筆記本電腦需求的快速成長，根據 DIGITIMES Research 統計，2020 年全球筆記本電腦出貨量達到 2.01 億臺，同比增長近 17.08%；由于全球的疫情影響仍然存在，2021 年全球筆記本電腦出貨量較 2020 年增長 22.89%，出貨量達到 2.47 億臺，超過 2011 年頂峰時筆記本電腦的出貨量，成為歷史新高。未來幾年由于全球的新冠疫情的影響，在家工作及學習仍將為常態，筆記本電腦需求量仍保持在較高

325、水平，根據 TrendForce 統計，預計 2022 年筆記本電腦出貨量為 2.38 億臺。數據來源：TrendForce、IDC 和 DIGITIMES Research 筆記本電腦行業的競爭情況 目前全球筆記本電腦市場競爭激烈，呈現出較高的市場集中度，市場份額主要集中在惠普、聯想等幾大品牌制造商。截至 2021 年底，全球前八大筆記本電腦品牌廠商依次為惠普、聯想、戴爾、蘋果、宏基、華碩、華為、三星，總筆記本電腦出貨量為 2.35 億臺，占筆記本電腦市場份額的 94.90%。其中惠普、聯想、戴爾三家品牌廠商的筆記本電腦出貨量為 1.59 億臺，占筆記本電腦市場的份額已達 64.49%。信音

326、電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-102 數據來源：DIGITIMES 筆記本電腦連接器行業市場規模 根據Bishop&Associates的統計，2020年電腦及外設連接器銷售收入為83.55億美元，其中移動計算機連接器銷售收入為 17.91 億美元（移動計算機包括筆記本電腦、平板電腦和混合二位一體筆記本電腦/平板電腦），預計 2026 年移動計算機連接器市場規模約為 33.96 億美元，較 2020 年增長約一倍。數據來源：Bishop&Associates 2020 年中國市場區域電腦及外設連接器銷售收入為 45.39 億美元，其中移動計算機連接器的銷售收入為 13.

327、50 億美元，2026 年中國市場區域電腦及外設連接器銷售收入為 70.23 億美元，其中移動計算機連接器的銷售收入為 27 億美元。（2）消費電子行業對連接器的需求分析 信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-103 連接器在消費電子行業的具體應用 消費電子產品是指圍繞著消費者應用而設計的與生活、工作、娛樂息息相關的電子類產品，最終實現消費者自由選擇資訊、享受娛樂的目的，如手機、電視、音響、穿戴設備等。對于消費者而言，消費電子產品的使用能夠方便生活、增加樂趣、豐富娛樂、提升品質。連接器在消費電子產品中的應用較為廣泛，主要應用于消費電子的電源系統、影音系統、信號傳遞等，主要連

328、接器種類有 DC Jack、Mini HDMI、Audio Jack、Mini/MicroUSB2.0/3.0、FPC 連接器等。消費電子行業市場規模 據 Statista 和 Strategy Analytics 數據顯示，消費電子是最成熟的細分市場之一，2020 年全球消費電子產品市場收入達 3,500 多億美元。為滿足消費者不斷變化的需求，消費電子產品也在迅速發展，預計 2024 年全球消費電子產品收入將達到 4,500 多億美元。數據來源：Statista 和 Strategy Analytics 未來 5 年內以可穿戴式設備、VR 耳機、無線揚聲器為代表的智能消費電子將為消費電子市場

329、增長的重要驅動力。根據 IDC 數據顯示，2020 年全球可穿戴設備出貨量為 4.4 億臺，同比增長 28.4%，其中中國可穿戴設備市場出貨量接近1.1 億臺，同比增長 7.5%。展望未來，IDC 預測，可穿戴設備未來五年出貨量的復合年增長率為 12.4%，到 2024 年全球可穿戴設備出貨量將達到 6.4 億臺。為了滿足消費電子產品對于產品性能與超薄厚度的雙重需求，消費電子連接器未來將朝著種類多元化、微型化、多功能、良好電磁兼容性、標準化和定制化并存的方向發展。消費電子連接器市場規模 信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-104 根據 Bishop&Associates

330、的統計，2020 年消費電子連接器的全球銷售收入為30.38 億美元，預計 2026 年消費電子連接器的市場規模為 48.22 億美元，年復合增長率為 8 8.0000%。數據來源：Bishop&Associates 2020 年中國市場區域消費電子連接器的銷售收入為 11.36 億美元，預計 2026年將達到 18.86 億美元。（3）汽車行業對連接器的需求分析 連接器在汽車行業的具體應用 根據 Bishop&Associates 統計數據，2013 年汽車連接器市場僅占連接器市場的 16.27%，2020 年汽車連接器市場占比提高至 22.6%。傳統汽車單車連接器種類約有一百多種，數量約為

331、 500 個，而隨著人們對汽車安全性、環保性、舒適性、智能性等方面要求的提高，汽車也使用了更多品種和數量的連接器。新能源汽車單車使用連接器數量在 800 到 1,000 個，遠高于傳統汽車的平均水平。相較于傳統燃油汽車，新能源汽車對連接器的需求量顯著增加。汽車連接器廣泛應用于動力系統、車身系統、信息控制系統、安全系統、車載設備等方面，類型包括圓形連接器、射頻連接器、FPC 連接器、I/O 連接器等。汽車行業的市場規模 根據國際汽車制造商協會（OICA）統計，2014 年至 2019 年，全球汽車年產量從 8,977.6 萬輛增長至 9,217.6 萬輛。受新冠肺炎疫情全球蔓延影響，2020年全

332、球汽車產量為 7,762.2 萬輛，較 2019 年下滑 15.79%，2021 年全球汽車產量為 8,014.6 萬輛，較 2020 年增長 3.25%，有所改善。近年來，全球汽車年產量的情況如下：信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-105 數據來源：國際汽車制造商協會（OICA）目前全球新能源車正處于快速發展階段，根據前瞻產業研究院統計，2014年全球新能源汽車產量為 34.1 萬輛，2020 年產量約為 255 萬輛，年復合增長率為 39.84%。近年來，全球新能源汽車年產量情況如下：數據來源：前瞻產業研究院 2018 年，我國汽車產量為 2,780.92 萬輛，較

333、上年同期下降 4.2%，出現了 28年以來的首次下降，一方面是由于宏觀經濟增速出現了下降，對汽車消費帶來直接的影響；另一方面則是由于購置稅優惠政策全面退出，降低了消費者的購車欲望。2019 年，我國汽車行業在轉型升級過程中，受中美貿易摩擦、環保標準切換、新能源補貼退坡等多方面因素影響，我國汽車產量為 2,572.1 萬輛，較 2018年下降 7.5%，其中新能源汽車產量為 124.2 萬輛，較 2018 年下降 2.3%。2020年我國汽車產量為 2,522.5 萬輛，較 2019 年有所下滑，其中新能源汽車產量 136.7萬輛，較 2019 年增長 10.06%。2021 年我國汽車產量為 2,608.2 萬輛，較 2020信音電子（中國）股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-106 年增長 3.40%，其中新能源汽車產量 354.5 萬輛，較 2020 年增長 15159 9.33