歐林生物：歐林生物首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書.PDF

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1、 成都歐林生物科技股份有限公司成都歐林生物科技股份有限公司 Chengdu Olymvax Biopharmaceuticals Inc.（成都高新區天欣路 99 號）首次公開發行股票并在科創板上市 招股說明書 保薦人（主承銷商）（深圳市福田區深南中路華能大廈三十、三十一層）科創板風險提示：本次股票發行后擬在科創板市場上市，該市場具有較高的投資風險?？苿摪骞揪哂醒邪l投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-1 發行人聲明 中國證監

2、會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。發行人控股股

3、東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。成都歐林生物科技股

4、份有限公司 招股說明書 1-1-2 本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 本次發行股票數量 4,053 萬股，占公司發行后總股本的比例10.00%發行人高管、員工擬參與戰略配售情況 公司高級管理人員、核心員工專項資產管理計劃參與戰略配售的認購規模為 40,243,858.20 元（含新股配售經紀傭金），同時認購股票數量符合 上海證券交易所科創板股票發行與承銷實施辦法第十九條的相關規定，為本次公開發行股票數量的 10%，即 405.30 萬股。資產管理計劃獲配股票的限售期為 12 個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算 保薦機構相關子公司參與戰略配售 保

5、薦機構安排本保薦機構依法設立的另類投資子公司英大證券投資有限公司參與本次發行戰略配售，英大證券投資有限公司將依據 上海證券交易所科創板股票發行與承銷業務指引第十八條規定確定本次跟投的股份數量和金額，跟投比例為本次公開發行數量的 5%，即 202.65 萬股，對應的認購規模為 20,021,820.00 元。英大證券投資有限公司本次跟投獲配股票的限售期為 24 個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算 每股面值 人民幣 1.00 元/股 每股發行價格 人民幣 9.88 元/股 發行日期 2021 年 5 月 27 日 擬上市的證券交易所和板塊 上海證券交易所科創板 發行后總股本

6、 40,526.50 萬股 保薦人（主承銷商）英大證券有限責任公司 招股說明書簽署日期 2021 年 6 月 2 日 成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-3 重大事項提示 發行人特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必認真閱讀本招股說明書正文內容，關注本招股說明書的“第四節 風險因素”并特別關注以下重要事項。一、發行人是一家采用第五套上市標準的生物醫藥行業公司 公司是一家專注于人用疫苗研發、生產及銷售的生物制藥企業，目前公司吸附破傷風疫苗、Hib 結合疫苗和 AC 結合疫苗已上市銷售。公司符合上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則第二十二條第（五）項規定的上市標準：預計市值

7、不低于人民幣 40 億元，主要業務或產品需經國家有關部門批準，市場空間大，目前已取得階段性成果。醫藥行業企業需至少有一項核心產品獲準開展二期臨床試驗，其他符合科創板定位的企業需具備明顯的技術優勢并滿足相應條件。作為一家采用第五套上市標準的生物醫藥行業公司，發行人提醒投資者關注發行人以下特點及風險：（一）公司產品管線較多，預期未來需持續較大規模研發投入 截至本招股說明書簽署日，公司已經實現 3 種疫苗產品上市銷售。公司產品管線還擁有 10 種在研產品，其中 AC-Hib 聯合疫苗處于 III 期臨床試驗、重組金葡菌疫苗處于 II 期臨床試驗、另有 8 種疫苗正處于臨床前研究階段。報告期內，公司研

8、發費用分別為 3,062.00 萬元、4,411.05 萬元和 4,272.68 萬元。隨著在研項目的推進，公司在研發人員薪酬、耗用物料、臨床試驗費用、檢測費用等方面進行持續性的投入，根據現有研發計劃，公司預計未來三年需要發生研發投入約為67,210.83 萬元。公司未來需持續投入較大規模的研發金額，推動在研項目的研發進度。（二）公司存在累計未彌補虧損，且預計未來一段時間內將持續存在 截至 2020 年 12 月 31 日，公司累計未分配利潤為-23,913.34 萬元。公司 2020年實現盈利但存在累計未彌補虧損，考慮到未來幾年研發投入金額較大，預計公司未來一段時間內將持續存在累計未彌補虧損

9、的情況。成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-4（三）公司在資金狀況、研發投入、業務拓展、人才引進、團隊穩定等方面可能受到限制或存在負面影響 報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為-1,669.57 萬元、-4,176.76 萬元和 2,108.91 萬元。公司疫苗產品上市銷售時間較短，短期內無法產生大量的凈現金流，同時，公司在研產品的臨床前研究、臨床試驗及商業化階段均需要繼續投入大量資金。若如公司無法在未來一定期間內維持足夠的營運資金，將對公司在研產品的研發和商業化進度造成不利影響，并對公司業務前景、財務狀況及經營業績構成不利影響。公司資金狀況面臨壓力將影響員工薪酬提升，

10、從而影響公司現有團隊的穩定以及未來對人才的吸引，進而可能會阻礙公司在研產品的研發及商業化目標的實現，并損害公司進一步擴大業務范圍的戰略能力。若未來公司無法盈利或持續盈利，公司經營活動現金流緊張，將對公司的產品研發、人才引進、團隊穩定等方面造成不利的影響。（四）公司無法保證其提交的藥物上市申請能夠獲得監管機構的批準 公司在研產品獲得監管機構批準上市之前，必須在臨床前研究及臨床試驗中驗證產品的安全性及有效性，且生產過程符合 GMP 要求。上市后還要持續關注產品不良反應情況。因此，疫苗上市是一個耗時較長的過程，雖然公司吸附破傷風疫苗、Hib 結合疫苗和 AC 結合疫苗已經上市銷售，但公司無法保證在研

11、產品上市申請能夠取得監管機構的批準。若公司在研產品無法獲得上市批準，或該等批準包含重大限制，則公司的目標市場將可能減少、在研產品的市場潛力可能被削弱。（五）公司為在研管線配套的生產線尚需較大規模的資金投入 依據中華人民共和國疫苗管理法的相關規定“疫苗應當按照經核準的生產工藝和質量控制標準進行生產和檢驗，生產全過程應當符合藥品生產質量管理規范的要求”。按疫苗法的規定建立符合藥品生產質量管理規范要求的疫苗生產車間和生產線投入較大，且部分疫苗的生產線設備為專用設備，產能靈活性較低 公司在研管線中重組金葡菌疫苗正在調試生產線、13 價肺炎多糖結合疫苗及 23 價肺炎結合疫苗等其他在研管線疫苗尚未建成商

12、業化生產線，這些生產線成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-5 的建設未來需要較大規模的持續資金投入。（六）公司無法保證未來幾年內實現盈利，公司上市后亦可能面臨退市風險 2020 年公司實現盈利，公司未來幾年將保持大規模的研發投入，若公司吸附破傷風疫苗、Hib 結合疫苗和 AC 結合疫苗銷售無法達到預期、在研產品研發失敗或者公司無法有效控制運營成本及費用等情況，公司可能會出現未盈利狀態且累計未彌補虧損可能繼續擴大。若公司自上市之日起第 4 個完整會計年度觸發上海證券交易所科創板股票上市規則第 12.4.2 條的財務狀況，即經審計扣除非經常性損益前后的凈利潤（含被追溯重述）為負且營業

13、收入（含被追溯重述）低于 1 億元，或經審計的凈資產（含被追溯重述）為負，則可能導致公司觸發退市條件。根據科創板上市公司持續監管辦法（試行），若公司觸及終止上市標準的，股票將終止上市。二、發行人疫苗研發相關的風險（一）公司疫苗產品研發進展情況 公司是一家專注于人用疫苗研發、生產及銷售的生物制藥企業，截止本招股說明書簽署日，公司已布局 13 種產品，其中：吸附破傷風疫苗、Hib 結合疫苗和 AC 結合疫苗已上市銷售，重組金葡菌疫苗和 AC-Hib 聯合疫苗處于臨床試驗階段，除上述疫苗外，公司 8 種疫苗產品處于臨床前研究階段，具體情況如下：疫苗名稱疫苗名稱 臨床前臨床前研究研究 臨床臨床 申報申

14、報 臨床臨床批件批件 臨床臨床 I 期期 臨床臨床期期 臨床臨床 期期 上市上市 申報申報 現場檢查、現場檢查、GMP 符合符合性檢查性檢查 藥品藥品注冊注冊批件批件 1 類創新疫苗 重組金葡菌疫苗 A 群鏈球菌疫苗 新型冠狀病毒多肽疫苗 新型冠狀病毒重組蛋白疫苗 新 型 冠 狀 病 毒mRNA 疫苗 成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-6 疫苗名稱疫苗名稱 臨床前臨床前研究研究 臨床臨床 申報申報 臨床臨床批件批件 臨床臨床 I 期期 臨床臨床期期 臨床臨床 期期 上市上市 申報申報 現場檢查、現場檢查、GMP 符合符合性檢查性檢查 藥品藥品注冊注冊批件批件 多聯多價疫苗 A群

15、C群腦膜炎球菌-b 型流感嗜血桿菌（結合）聯合疫苗 -23 價肺炎多糖疫苗 13 價肺炎結合疫苗 吸附無細胞百（三組分）白破聯合疫苗 吸附無細胞百（三組分）白破和 AC-Hib聯合疫苗（六聯苗）（二）公司重組金葡菌疫苗研發失敗的風險 全球范圍內，目前尚未有重組金葡菌疫苗取得臨床試驗成功并上市，公司與陸軍軍醫大學合作開發重組金葡菌疫苗，屬于1類創新疫苗，該疫苗Ib期臨床試驗結果顯示，重組金葡菌疫苗在中國18-70周歲健康人群中各免疫程序接種安全性良好，且免疫原性良好，接種第7天即可迅速產生特異性體液免疫，并在1421天達到高峰。目前該疫苗在 II 期臨床試驗階段，處于臨床試驗階段的早期，產品的安

16、全性和有效性未得到充分驗證，研發風險較高，若該產品研發失敗則不能為公司帶來收益。（三）AC-Hib 聯合疫苗處于臨床試驗階段，在研項目臨床試驗階段可能失敗 目前，公司AC-Hib聯合疫苗處于臨床試驗階段。公司AC-Hib聯合疫苗和在臨床前動物試驗中已驗證疫苗有效性和安全性，但仍不能保證AC-Hib聯合疫苗III臨床試驗的有效性和安全性達到預期的結果。除上述因素外，臨床試驗結果受多種因素的影響，包括臨床試驗方案的調整、受試者對臨床方案的接受程度等，使得公司臨床試驗結果可能無法達到臨床方案的研究終點，導致臨床試驗失敗的風險。（四）A 群鏈球菌疫苗等 8 種疫苗處于臨床前研發階段，未來可能無法獲得臨

17、床試驗批件 疫苗研發時間周期較長，結果具有較大的不確定性。A 群鏈球菌疫苗等 8 種疫苗處于臨床前研發階段，尚未進入臨床研究階段的項目不確定性更大，研發初成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-7 期需要大量的試驗證明疫苗的有效性及安全性。公司臨床前研究的疫苗可能存在因臨床前研究結果或相關申請未能獲得監管機構審批通過，從而無法獲得臨床試驗批件的風險。（五）產品質量風險 疫苗產品關系到社會公眾健康，國家對疫苗的研發、生產、銷售流通等環節都有嚴格的條件限制，公司嚴格按照國家相關法律法規的要求建立了完整的產品質量管理體系，嚴格按照 GMP 的要求組織生產，保證每批產品檢驗合格后方可銷售。如

18、果公司出現生產控制不當、原材料未根據 GMP 標準或其他相關法規采購儲存等情況，此外，如果公司未遵守法律法規有關質量控制規定，公司可能會被責令停止生產、銷售、配送、使用或者召回疫苗，從而對公司的業務及財務業績造成重大不利影響。（六）不良事件對公司持續經營帶來的風險 公司在研疫苗在臨床試驗階段及疫苗上市銷售階段均可能發生不同程度的不良事件，對公司經營帶來不利后果。公司在研疫苗可能在臨床試驗過程中發生不良事件。不良事件可能由多種因素引發，包括公司在研疫苗產品質量、冷鏈運輸、受試者身體狀況、醫護人員操作及偶合反應等。不良事件可能會引致公司或監管機構中斷、延遲或終止相關臨床試驗，并有可能會導致與公司相

19、關的申請、批準被延遲或拒絕。公司疫苗上市后，因受種者因其他原因，如偶合、違反說明書使用、醫護人員未按照工作規范接種疫苗等因素，導致接種者在接種后出現不良事件歸結于疫苗質量問題，國家監管部門為了保護受種者生命健康安全，可能會對疫苗質量及發生不良事件的原因進行調查，不良事件可能對公司疫苗產品銷售產生不利的影響。公司或其他相關人員可能發現由疫苗引起的不良事件，則有可能引起被暫停銷售相關疫苗、被撤銷批準或撤銷與該疫苗相關的許可資質、受到監管部門的處罰、損害公司聲譽或其他對公司可能產生不利影響的后果。成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-8 三、發行人疫苗產品商業化風險（一）商業化推廣不達預

20、期的風險 公司已上市產品在國內市場均存在同類產品。公司產品上市時間不長，預計隨著市場推廣的進一步展開，未來收入存在較大的增長潛力，但是公司也可能由于市場競爭激烈，無法實現收入和盈利快速增長的目標。公司在研創新產品為 1 類疫苗，傳統疫苗包含了一定程度的改良，但當在研產品完成研究開發且得到批準上市時，市場上也可能存在一個或多個同類產品的競爭，導致公司需要面臨激烈的市場競爭。公司的在研產品獲批上市后，如在市場準入、市場拓展及學術推廣等方面進展未達預期，導致無法快速擴大銷售規?；蛭茨苡行Й@得醫生、患者或接種者的認可，則可能影響公司收入增長及盈利的實現。（二）Hib 結合疫苗的特定風險 1、Hib 結

21、合疫苗市場競爭激烈的風險 公司 Hib 結合疫苗于 2018 年取得批簽發并于 2019 年上市銷售，上市時間短，2019 年公司 Hib 結合疫苗市場占有率較低，由于 Hib 結合疫苗競爭激烈，2020 年度，公司 Hib 結合疫苗銷售金額有所下降。截至本招股說明書簽署日，Hib 結合疫苗有 6 家生產商取得批簽發，多家生產商 Hib 結合疫苗已處于在研階段，此外,Hib結合疫苗受Hib聯合疫苗的替代，未來Hib結合疫苗的市場競爭較激烈的風險。2、未來 Hib 結合疫苗面臨被 Hib 聯合疫苗產品進一步替代的風險 從 Hib 結合疫苗及聯合疫苗批簽發情況來看，包括 4 種品種：Hib 結合疫

22、苗（單苗）、AC-Hib 聯合疫苗、無細胞百白破-b 型流感嗜血桿菌聯合疫苗（四聯苗）和吸附無細胞百白破-滅活脊髓灰質炎和 b 型流感嗜血桿菌（結合）聯合疫苗（五聯苗），除 Hib 結合疫苗以外，其他均為聯合疫苗，Hib 結合疫苗及聯合疫苗均為非免疫規劃疫苗，Hib 結合疫苗及聯合疫苗存在一定的替代性。在 Hib 結合疫苗納入國家免疫規劃疫苗前，隨著我國居民生活和收入水平的提高，越來越多的家庭開始選擇聯合疫苗，未來 Hib 結合疫苗可能面臨被聯成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-9 合疫苗進一步替代的風險。（三）AC 結合疫苗的特定風險 1、AC 結合疫苗市場競爭激烈的風險 公司

23、 AC 結合疫苗于 2021 年上市銷售，報告期內，AC 結合疫苗有 3 家生產商取得批簽發，5 家廠商的 AC 結合疫苗處于在研階段。此外,未來 AC 結合疫苗納入國家免疫規劃前，AC 結合疫苗受 ACYW135 多糖結合疫苗以及 AC-Hib 聯合疫苗等疫苗的替代，未來 AC 結合疫苗的市場競爭較激烈的風險。2、未來 AC 結合疫苗面臨進一步替代的風險 目前，康希諾 ACYW135 多糖結合疫苗注冊已受理，民海生物、智飛生物、蘭州生物以及沃森生物的 ACYW135 多糖結合疫苗處于不同臨床研究階段，ACYW135 多糖結合疫苗對 2 歲以下嬰幼兒具有有效的保護效果，但比 AC 結合疫苗增加

24、了 Y 和 W135 兩種血清型，保護范圍更廣。公司和智飛生物 AC-Hib 聯合疫苗處于臨床研究階段，未來對 AC 結合疫苗存在一定的替代性。因此，未來AC 結合疫苗納入國家免疫規劃疫苗前，ACYW135 多糖結合疫苗和 AC-Hib 聯合疫苗對 AC 結合疫苗存在一定的替代性，AC 結合疫苗可能面臨被進一步替代的風險。（四）AC-Hib 聯合疫苗商業化風險 目前，Hib 結合疫苗、AC 結合疫苗以及 AC-Hib 聯合疫苗系非免疫規劃疫苗，AC-Hib 聯合疫苗與 Hib 結合疫苗、AC 結合疫苗之間存在替代，未來若 Hib 結合疫苗、AC 結合疫苗納入免疫規劃疫苗或者公司 AC-Hib

25、聯合疫苗推廣力度不利，則將對公司的商業化能力造成不利影響。（五）重組金葡菌疫苗商業化風險 公司重組金葡菌疫苗屬于預防金葡菌感染的主動免疫制劑，該疫苗屬于 I 類創新疫苗，目前尚無該類疫苗在市場銷售，重組金葡菌疫苗存在商業化風險，影響商業化的風險因素包括（1）重組金葡菌疫苗屬于預防金葡菌感染的主動免疫制劑，重組金葡菌疫苗與抗生素市場存在潛在競爭關系，未來如果有效果更好的抗生素上市銷售，則會對該疫苗的商業化推廣造成不利影響；（2）該疫苗屬于 I成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-10 類創新疫苗，公司委托推廣商通過學術推廣等推廣活動，能否被醫生、潛在手術患者接受，存在不確定性；（3）

26、重組金葡菌疫苗上市后會經歷逐步被市場接受和認可的過程，而這一過程期間可能相對較長。如果公司在上述方面的工作進程緩慢，則可能影響重組金葡菌疫苗的商業化進程。（六）公司與陸軍軍醫大學之間存在金葡菌疫苗上市后經濟收益分配安排 公司與陸軍軍醫大學簽署超級細菌耐甲氧西林金黃色葡萄球菌（MRSA）疫苗技術開發合作細則（以下簡稱“技術開發合作細則”）合作研發重組金葡菌疫苗，雙方約定在取得新藥證書后 30 個工作日，向陸軍軍醫大學支付 300 萬元；該疫苗產品正式上市銷售后，公司每年按照項目產品稅前銷售額凈值的 2.0%計提提成，由公司于次年公司年報公告后 15 日內向陸軍軍醫大學支付。提成總額為 5,000

27、 萬元，提成期限為 10 年，額滿為止。10 年期滿尚未提滿 5,000 萬元則應在第十年由公司補足給陸軍軍醫大學。（七）公司疫苗無法通過省級公共資源交易平臺招標或無法取得省疾控下屬的地方疾控中心的訂單的風險 國家免疫規劃疫苗由國務院衛生健康主管部門會同國務院財政部門等組織集中招標或者統一談判，形成并公布中標價格或者成交價格，各省、自治區、直轄市實行統一采購。國家免疫規劃疫苗以外的其他免疫規劃疫苗、非免疫規劃疫苗由各省、自治區、直轄市通過省級公共資源交易平臺組織采購。目前大部分省份為一年一次招標，個別省份為二年或三年一次招標。另外，每年均有補標的機會。目前，公司疫苗產品均為非免疫規劃疫苗，各省

28、衛生健康委員會組織領導本省非免疫規劃疫苗集中采購工作，負責對非免疫規劃疫苗集中采購進行監督管理。如果公司疫苗產品無法通過省級公共資源交易平臺招標，給公司業績帶來不利影響。即使公司疫苗通過省級公共資源交易平臺招標，公司無法保證能夠獲得省疾控下屬的地方疾控中心采購訂單。如果省疾控下屬的地方疾控中心未采購公司的產品，或采購量低于預期，公司的業務、財務狀況及經營業績將會受到不利影響。成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-11（八）產品商業化投入的銷售費用較高的風險 公司已上市產品和在研產品都是屬于國家非免疫規劃疫苗，公司委托專業推廣商進行疫苗產品的推廣，以推廣費為主的銷售費用較高。隨著在研

29、產品的不斷商業化，公司需要投入更多資源進行市場推廣，產品商業化投入的銷售費用將會較高。（九）應收賬款回款周期較長的風險 報告期各期末，公司應收賬款凈額分別為 3,764.68 萬元、11,129.51 萬元和19,067.14萬元，占公司資產總額的比例分別為13.33%、22.80%和29.73%，應收賬款規模逐年增長。公司客戶主要為全國各地區疾控中心，隨著市場推廣力度的加大，公司疫苗產品銷售收入快速增長，且對疾控中心的銷售所占比例較高；公司對部分疾控中心約定3-6個月信用期，考慮到公司處于市場開拓初期、疾控中心的信用風險較低以及未來的長遠合作等因素，公司對部分疾控中心未明確約定付款期限；疾控

30、中心資金來源于地方財政預算且付款進度受到審批流程影響，部分疾控中心的付款進度較慢的風險。（十）部分應收賬款未約定信用期的風險 報告期各期末，公司未約定信用期的應收賬款分別為 2,240.32 萬元、6,326.93 萬元和 10,651.63 萬元，占公司應收賬款總額的比例分別為 66.85%、57.30%和 52.66%，公司已按照會計政策對應收賬款計提了壞賬準備。2017 年 6月，公司首個產品吸附破傷風疫苗上市銷售?？紤]到公司處于市場開拓初期、疾控中心的信用風險較低以及未來的長遠合作等因素，公司對部分疾控中心客戶未明確約定信用期。從實際來看，疾控中心客戶信用風險較低，若公司不能加強應收賬

31、款收款管理，伴隨著公司業務增長，疾控中心客戶應收賬款存在不能收回的風險。四、發行人對市場空間、疫苗上市時點等進行測算系引用相關市場報告數據的風險 公司招股說明書中披露的疫苗產品市場空間的預測是在參考引用灼識咨詢出具的成都歐林生物科技股份有限公司估值報告（以下簡稱“估值報告”）基礎上，對估值報告的假設條件、影響因素、關鍵數據進行核驗并進行謹慎性成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-12 預測。估值報告中的部分參數、數據來自可公開查閱來源（如中國國家統計局、國家藥品監督管理局、國家藥品審評中心、中國疾病預防控制中心、世界衛生組織等）的數據進行分析；產品市場規模的計算是通過各類疫苗的批簽

32、發數量以及中標價格進行的，其中批簽發數量均來自中國食品藥品檢定研究院公開數據，可在其官方網站查詢，相關疫苗的中標價格查詢各省疾控招標平臺中心的招標信息；部分數據來源于國內外相關文獻；部分未有權威來源的數據根據訪談相關人員取得等。目前重組金葡菌疫苗和 AC-Hib 聯合疫苗分別處于 II 期臨床和 III 期臨床試驗階段。公司結合上述疫苗的研發進度、預期臨床試驗進度、預期臨床結果、公司已上市疫苗產品的研發上市時間及參考同行業創新疫苗的研發進度等信息對重組金葡菌疫苗和 AC-Hib 聯合疫苗預計上市銷售時間進行了預測，預計重組金葡菌疫苗和 AC-Hib 聯合疫苗分別于 2025 年和 2023 年

33、上市銷售。公司疫苗產品市場空間測算所依據的假設審慎、合理，如上述參數發生變化特別是滲透率和潛在競爭對手的競品研發進展變化，對公司產品的市場空間有較大影響。此外，由于重組金葡菌疫苗和 AC-Hib 聯合疫苗預期臨床試驗進度和臨床結果受多方因素的影響。公司亦提醒投資者注意，疫苗產品的市場空間和疫苗上市時間仍存在不確定性的風險，招股說明書所列載的任何前瞻性陳述，不應視為公司的承諾或聲明。五、新型冠狀病毒疫情對公司研發的影響 疫情對公司在研產品中處于臨床前研究階段的影響不大，自全面復工后，臨床前研究的產品按照公司經營計劃逐項推進。疫情對處于臨床試驗階段的在研產品有一定影響，具體如下：公司 AC-Hib

34、聯合疫苗臨床試驗受試者免疫后血清的采集受到一定程度的影響。雖然公司根據國家藥品監督管理局藥品審評中心公布的新冠肺炎疫情期間臨床試驗管理指導原則（試行）采取相應的應對措施，但不能確保該應對措施能完全解決疫情帶來的負面影響，臨床試驗存在延期的風險；公司重組金葡菌疫苗 II 期臨床試驗入組人數較慢，公司延期至2021年1 月27日完成 II期臨床試驗入組，重組金葡菌疫苗 II期臨床試驗存在延期的風險。成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-13 六、財務報告審計截止日后主要財務信息和經營狀況（一）2021年1-3月主要財務信息 1、2021年1-3月主要財務信息 公司財務報告審計截止日為

35、2020 年 12 月 31 日，根據關于首次公開發行股票并上市公司招股說明書財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況信息披露指引，中勤萬信對公司截至 2021 年 3 月 31 日的合并及母公司資產負債表、2021 年 1-3 月的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表和合并及母公司股東權益變動表以及相關財務報表附注進行了審閱。公司的主要財務數據（未經審計，但已經審閱）如下：（1）主要財務數據對比情況 單位：萬元 項目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 變動幅度 資產總額 63,205.96 64,125.73-1.43%股東權益總額 39,740.84

36、 37,697.02 5.42%歸屬于母公司股東權益 39,740.84 37,697.02 5.42%項目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 變動幅度 營業收入 6,343.76 2,884.99 119.89%營業利潤 2,043.64 146.41 1,295.84%利潤總額 2,043.82 210.24 872.15%凈利潤 2,043.82 209.49 875.60%歸屬于母公司股東的凈利潤 2,043.82 209.49 875.60%扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 1,988.55 92.30 2,054.47%經營活動產生的現金流量凈額-2,0

37、57.96-1,225.92-67.87%資產質量情況 截至 2021 年 3 月 31 日公司資產總額為 63,205.96 萬元，較 2020 年末減少1.43%。經營情況 2021年1-3月公司營業收入為6,343.76萬元，較2020年1-3月增長119.89%；歸屬于母公司股東的凈利潤為 2,043.82 萬元，較 2020 年 1-3 月增長 875.60%；扣除非經常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤為 1,988.55 萬元，較 2020 年成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-14 一季度增長 2,054.47%。2021年1-3月公司營業收入較上年同期增長119

38、.89%，主要原因系:（1）2021年1-3月公司血液制品客戶銷售收入較去年同期增加1,878.96萬元；（2）2019年10月，國家衛生健康委辦公廳發布非新生兒破傷風診療規范（2019 年版），該規范指導基層醫療機構做好外傷后破傷風的預防控制工作，尤其是外傷后的預防處置。公司加大吸附破傷風疫苗疾控中心市場的推廣力度，隨著公司市場推廣宣傳的深入，潛在接種人群和基層醫療機構對破傷風預防的認識逐步提高，吸附破傷風疫苗市場規模逐年擴大，導致2021年1-3月公司營業收入較上年同期增加較大；（3）受新型冠狀病毒疫情的影響，2020年1-3月公司疾控中心客戶吸附破傷風疫苗的銷量較低。2021年1-3月公

39、司凈利潤較上年同期增長875.60%，主要系:（1）營業收入快速增長導致毛利增長較多；（2）2021年1-3月公司銷售費用、管理費用、研發費用未隨收入同比例增長所致。2021 年 1-3 月公司經營活動產生的現金流量凈額較上年同期減少 67.87%，主要系公司支付了較多的推廣費用所致。（2）非經常性損益表主要數據 單位：萬元 非經常性損益項目 2021年1-3月 2020年1-3月 非流動資產處置損益-0.16 計入當期損益的政府補助 46.49 116.84 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性

40、金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 8.63-除上述各項之外的其他營業外收入和支出 0.15 0.19 小計 55.27 117.19 減：所得稅影響數-非經常性損益凈額 55.27 117.19 歸屬于公司普通股股東的非經常性損益凈額 55.27 117.19 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 1,988.55 92.30 2021年1-3月公司歸屬于公司普通股股東的非經常性損益凈額55.27萬成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-15 元，主要系計入當期損益的政府補助。2、2021年1-6月預計財務信息 預計2021年1-6月公司經營業績情況如下：單位：萬元

41、 項目 2021年1-6月 2020年1-6月 變動比例 營業收入 15,547.64-17,836.96 11,148.89 39.45%-59.99%凈利潤 2,940.26-3,832.52 1,302.73 125.70%-194.19%扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 2,881.91-3,774.17 1,011.68 184.86%-273.06%注：上述2021年1-6月業績情況未經會計師審計或審閱，不構成盈利預測或業績承諾；預計2021年1-6月非經常性損益數據按2021年1-3月實際金額及4-6月遞延收益攤銷的金額測算。2021年1-6月營業收入高于去年同期主要系

42、：（1）2019年10月，國家衛生健康委辦公廳發布非新生兒破傷風診療規范（2019 年版），該規范指導基層醫療機構做好外傷后破傷風的預防控制工作，尤其是外傷后的預防處置。公司加大吸附破傷風疫苗疾控中心市場的推廣力度，隨著公司市場推廣宣傳的深入，潛在接種人群和基層醫療機構對破傷風預防的認識逐步提高，吸附破傷風疫苗市場規模逐年擴大，導致 2021年1-6月公司營業收入較上年同期增加較大；（2）2021年1-6月公司血液制品客戶銷售收入較去年同期增加所致。2021年1-6月凈利潤高于去年同期主要系：（1）2021年1-6月營業收入同比增長較多，而管理費用未同比例增長；（2）2020年1-6月計提的存

43、貨跌價準備金額較大所致。（二）財務報告審計截止日后經營狀況 財務報告審計截止日至招股說明書簽署日，公司的整體經營環境未發生較大變化，經營狀況良好，經營模式未發生重大變化。財務報告審計截止日后，公司的主要原材料采購、技術研發、生產及銷售等業務運轉正常，不存在將導致公司業績異常波動的重大不利因素。成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-16 目 錄 發行人聲明發行人聲明.1 本次發行概況本次發行概況.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、發行人是一家采用第五套上市標準的生物醫藥行業公司.3 二、發行人疫苗研發相關的風險.5 三、發行人疫苗產品商業化風險.8 四、發行人對市場空間、疫苗上市

44、時點等進行測算系引用相關市場報告數據的風險.11 五、新型冠狀病毒疫情對公司研發的影響.12 六、財務報告審計截止日后主要財務信息和經營狀況.13 目目 錄錄.16 第一節第一節 釋釋 義義.21 一、普通術語.21 二、專業術語.23 第二節第二節 概概 覽覽.26 一、發行人及中介機構基本情況.26 二、本次發行基本情況.26 三、主要財務數據和財務指標.28 四、發行人主營業務經營情況.28 五、發行人技術先進性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略.29 六、發行人選擇的具體上市標準.31 七、發行人公司治理特殊安排.31 八、本次募集資金用途.31 第三節第三節 本次發行概況本次發行概

45、況.33 一、本次發行的基本情況.33 二、發行人及證券服務機構基本情況.34 三、發行人與本次發行有關中介機構之間的關系.35 四、有關本次發行的重要時間安排.35 成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-17 五、戰略配售情況.36 第四節第四節 風險因素風險因素.39 一、與疫苗研發相關的風險.39 二、技術人員流失的風險.40 三、商業化風險.40 四、經營風險.44 五、財務風險.47 六、控股股東及實際控制人持股比例比較低的風險.49 七、本次公開發行股票失敗的風險.49 八、存在累計未彌補虧損的風險.50 九、募集資金投資項目的風險.52 十、發行人對市場空間、疫苗上市

46、時點等進行測算系引用相關市場報告數據的風險.52 十一、不可抗力的風險.53 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.54 一、發行人基本情況.54 二、發行人設立情況.54 三、報告期內，發行人股東和股本變化情況.57 四、報告期內，發行人的重大資產重組情況.83 五、發行人在其他證券市場的上市或掛牌情況.83 六、發行人股權關系及組織結構.84 七、發行人控股子公司、參股子公司的基本情況.85 八、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況.86 九、發行人股本情況.89 十、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員.100 十一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與公

47、司簽訂的協議及其履行情況.106 十二、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的其他對外投資情況.106 十三、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有公司股份情況.108 成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-18 十四、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員最近兩年的變動情況.110 十五、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況.111 十六、股權激勵及其他制度安排和執行情況.113 十七、員工及其社會保障情況.115 第六節第六節 業務與技術業務與技術.117 一、發行人主營業務及主要產品.117 二、發行人所處行業的基本情況.152 三、發行人銷售情況和

48、主要客戶.213 四、發行人采購情況和主要供應商.218 五、發行人主要固定資產、無形資產和主要業務資質.222 六、發行人核心技術及研發情況.232 七、發行人境外經營情況.273 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.274 一、公司治理制度的建立健全及運行情況.274 二、發行人特別表決權股份情況.275 三、發行人協議控制架構情況.276 四、公司內部控制制度情況.276 五、發行人報告期內違法違規情況.276 六、公司報告期內資金被占用或為控股股東、實際控制人及其控制企業提供擔保情況.277 七、發行人獨立性情況.277 八、同業競爭.279 九、關聯方及關聯交易.281

49、十、發行人關聯交易相關制度.291 十一、報告期內關聯交易制度的執行情況及獨立董事意見.293 十二、發行人關于確保關聯交易公允和減少關聯交易的措施.294 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.295 一、財務報表.295 二、審計意見及關鍵審計事項.299 三、財務報表的編制基礎、遵循企業會計準則的聲明和合并范圍及變化情況成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-19 .302 四、與財務會計信息相關的重大事項或重要性水平的判斷標準.303 五、報告期內主要的會計政策和會計估計.303 六、稅項.361 七、分部信息.363 八、非經常性損益明細表.363

50、 九、主要財務指標.364 十、盈利能力或財務狀況的主要影響因素分析.365 十一、經營成果分析.369 十二、資產質量分析.404 十三、償債能力、流動性與持續經營能力分析.424 十四、重大投資、資本性支出、重大資產業務重組或股權收購合并事項.436 十五、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.437 十六、財務報告審計截止日后主要財務信息和經營狀況.437 十七、盈利預測報告.442 十八、未來可實現盈利情況.442 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.444 一、本次募集資金運用概況.444 二、本次募集資金投資項目具體情況.446 三、募集資金運

51、用對公司財務狀況和經營成果的影響.459 四、公司未來發展規劃與目標.459 第十節第十節 投資者保護投資者保護.464 一、投資者關系的主要安排.464 二、股利分配政策.465 三、本次發行完成前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.468 四、股東投票機制的建立情況.468 五、特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排.469 六、公司、股東、董事、監事、高級管理人員、證券服務機構作出的重要承諾及其履行情況.469 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.498 成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-20 一、重大合同.498 二、對外擔保情況.509 三、重大訴訟及仲

52、裁事項.509 四、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員最近 3 年涉及行政處罰、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況、受到刑事訴訟的情況.509 五、控股股東、實際控制人報告期內的重大違法行為.509 第十二節第十二節 有關聲明有關聲明.510 一、全體董事、監事、高級管理人員聲明.510 二、公司控股股東聲明.511 三、公司實際控制人聲明.512 四、保薦機構（主承銷商）聲明.513 五、發行人律師聲明.515 六、會計師事務所聲明.516 七、驗資機構聲明.517 八、驗資復核機構聲明.519 第十三節第十三節 附件附件.520 成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-

53、1-21 第一節 釋 義 本招股說明書中，除文義另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：一、普通術語 發行人、公司、股份公司、歐林生物 指 成都歐林生物科技股份有限公司 重慶武山 指 重慶武山生物技術有限公司 四川善諾 指 四川善諾生物醫藥有限公司 四川英德 指 四川英德生物過程技術有限公司 武漢昕和 指 武漢昕和生物醫藥有限公司（曾于 2010 年 4 月 29 日至 2016年 5 月 3 日期間更名為武漢人福昕和生物醫藥有限公司）泰昌集團 指 泰昌集團有限公司 上海聯寰生 指 上海聯寰生實業有限公司 成都磐桓 指 成都磐桓企業管理中心（有限合伙）珠海廣發 指 珠海廣發信德敖東醫藥產業股權投

54、資中心（有限合伙）珠?？颠h 指 珠?？颠h投資企業（有限合伙）成都聚交 指 成都聚交錦和商貿有限公司 天風證券 指 天風證券股份有限公司 廈門水木 指 廈門水木天成企業管理合伙企業（有限合伙）深圳東亞 指 深圳市東亞長利中心三號創業投資企業（有限合伙）寧波瓏璟 指 寧波瓏璟股權投資中心（有限合伙）西藏比鄰 指 西藏比鄰醫療科技產業中心（有限合伙）成都富恩德 指 成都富恩德股權投資有限公司 正欣和投資 指 正欣和投資管理有限公司 新余富恩德 指 新余富恩德蓉盛投資管理中心（有限合伙）原倫生物 指 重慶原倫生物科技有限公司 海進生物 指 四川海進生物科技有限公司 陸軍軍醫大學、第三軍醫大學 指 中國

55、人民解放軍陸軍軍醫大學（原“中國人民解放軍第三軍醫大學”）股轉系統 指 全國中小企業股份轉讓系統 股轉公司 指 全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司 掛牌 指 經全國股份轉讓系統公司審查通過后在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的行為 公開轉讓 指 掛牌后經中國證監會核準在全國中小企業股份轉讓系統公開轉讓的行為 成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-22 國家藥監局 指 國家市場監督管理總局下設的國家藥品監督管理局，國 家食品藥品監督管理局于2013年更名為國家食品藥品監督管理總局（簡稱“CFDA”），2018 年，國務院組建國家市場監督管理總局，不再保留國家食品藥品監督管理總局，考慮到

56、藥品監管的特殊性，單獨組建國家藥品監督管理局（簡稱“NMPA”），由國家市場監督管理總局管理 疾控中心 指 疾病預防控制中心 中檢院 指 中國食品藥品檢定研究院 WHO 指 世界衛生組織 保薦機構、保薦人、主承銷商、英大證券 指 英大證券有限責任公司 律師 指 上海市瑛明律師事務所 中勤萬信、會計師 指 中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）中勤萬信四川分所 指 中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）四川分所 四川崇信 指 四川崇信會計師事務所有限責任公司 報告期 指 2018 年度、2019 年度及 2020 年度 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 賽諾菲 指 一家總部位于法國的跨國制藥企業

57、賽諾菲巴斯德 指 賽諾菲的疫苗部門 默沙東 指 一家總部位于美國的跨國制藥企業 輝瑞 指 一家總部位于美國的跨國制藥企業 葛蘭素史克 指 一家總部位于英國的跨國制藥企業 武漢生物 指 武漢生物制品研究所有限責任公司 成都生物 指 成都生物制品研究所有限責任公司 民海生物 指 北京民海生物科技有限公司，該公司系上市公司深圳康泰生物制品股份有限公司（股票代碼：300601）全資子公司 康泰生物 指 深圳康泰生物制品股份有限公司（股票代碼：300601）沃森生物 指 云南沃森生物技術股份有限公司，（股票代碼：300142）智飛綠竹 指 北京智飛綠竹生物制藥有限公司，為上市公司重慶智飛生物制品股份有限

58、公司（股票代碼：300122）的全資子公司 智飛生物 指 重慶智飛生物制品股份有限公司（股票代碼：300122）康華生物 指 成都康華生物制品股份有限公司（股票代碼：300841）蘭州生物 指 蘭州生物制品研究所有限責任公司 羅益生物 指 羅益（無錫）生物制藥有限公司 華蘭生物 指 華蘭生物工程股份有限公司及下屬子公司華蘭生物工程重慶有限公司 成都可恩、可恩生物 指 成都可恩生物科技有限公司 南寧碩廣 指 南寧碩廣生物科技有限公司 成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-23 廈門紅果寶 指 廈門紅果寶生物技術有限公司 康之益生物 指 鄭州康之益生物科技有限公司 四川海匯 指 四川海

59、匯眾贏生物科技有限公司 灼識咨詢 指 灼識投資咨詢（上海）有限公司 公司章程 指 根據上下文義所需，指公司制定并不時修訂的公司章程。公司章程（草案）指 經公司 2020 年第一次臨時股東大會審議通過、于本次發行上市后適用的成都歐林生物科技股份有限公司公司章程（草案）公司法 指 中華人民共和國公司法（中華人民共和國主席令第 15 號，2018 年 10 月 26 日修訂并施行）及其修訂。證券法 指 中華人民共和國證券法（中華人民共和國主席令第 37 號，2019 年 12 月修訂，2020 年 3 月 1 日起施行）。企業會計準則 指 由財政部于 2006 年 2 月 15 日頒布及之后不時修訂

60、或補充的企業會計準則及其指南。疫苗法 指 中華人民共和國疫苗管理法（中華人民共和國主席令第30 號，2019 年 12 月 1 日起生效）藥品管理法 指 中華人民共和國藥品管理法（中華人民共和國主席令第31 號，2019 年 12 月 1 日起生效）二、專業術語 疫苗 指 為預防、控制疾病的發生、流行，用于人體免疫接種的預防性生物制品，包括免疫規劃疫苗和非免疫規劃疫苗。免疫規劃 指 按照國家或者省、自治區、直轄市確定的疫苗品種、免疫程序或者接種方案，在人群中有計劃地進行預防接種，以預防和控制特定傳染病的發生和流行。免疫規劃疫苗 指 居民應當按照政府的規定接種的疫苗,包括國家免疫規劃確定的疫苗，

61、省、自治區、直轄市人民政府在執行國家免疫規劃時增加的疫苗，以及縣級以上人民政府或者其衛生主管部門組織的應急接種或者群體性預防接種所使用的疫苗。非免疫規劃疫苗/二類疫苗 指 由居民自愿接種的其他疫苗。預防用生物制品1類/1類創新疫苗 指 根據藥品注冊管理辦法（2007）及附件 3，預防用生物制品分為 15 類，其中第 1 類為未在國內外上市銷售的疫苗，即屬于通常所稱的 1 類創新疫苗。免疫原性 指 某一制品接種人體后誘生免疫應答的能力。接種疫苗后，此種反應導致出現理想的特異體液免疫或細胞免疫應答或二者兼有之，一般情況下使被接種個體獲得保護，以免受相應傳染原的感染。偶聯 指 是由兩個有機化學單位進

62、行某種化學反應而得到一個有機分子的過程。柱層析技術 指 是利用不同性質的物質，在不相混溶的兩相中分配系數，吸附、解吸附或其他性能不同而被分離。免疫佐劑 指 又稱非特異性免疫增強劑，當與抗原一起注射或預先注入機體時，可增強機體對抗原的免疫應答或改變免疫應答類型。原液 指 用于制造最終配制物和半成品的均一物質。成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-24 TTCV 指 含破傷風類毒素疫苗（簡稱“TTCV”）包括吸附破傷風疫苗、無細胞百白破 b 型流感嗜血桿菌聯合疫苗、吸附白喉破傷風聯合疫苗、吸附無細胞百白破聯合疫苗、吸附無細胞百白破滅活脊髓灰質炎和 b 型流感嗜血桿菌（結合）聯合疫苗 H

63、ib 結合疫苗 指 b 型流感嗜血桿菌結合疫苗 MRSA 指 耐甲氧西林金黃色葡萄球菌 重組金葡菌疫苗 指 重組金黃色葡萄球菌疫苗（大腸桿菌）GAS 疫苗 指 A 群鏈球菌疫苗 AC 結合疫苗 指 A 群 C 群腦膜炎球菌多糖結合疫苗 AC-Hib 聯合疫苗 指 A 群 C 群腦膜炎球菌-b 型流感嗜血桿菌（結合）聯合疫苗 23 價肺炎多糖疫苗 指 23 價肺炎球菌多糖疫苗 13 價肺炎結合疫苗 指 13 價肺炎球菌多糖結合疫苗 細菌性疫苗 指 含有細菌抗原成分，用于預防相應細菌感染引起疾病的疫苗。病毒性疫苗 指 含有病毒抗原成分，用于預防相應病毒感染引起疾病的疫苗。類毒素疫苗 指 使細菌在液

64、體培養條件下，產生外毒素，經脫毒提純等工藝制成的疫苗。多糖疫苗 指 從細菌培養物中，以生物化學或物理方法提取純化細菌多糖制成的疫苗。多糖結合疫苗 指 采用化學方法將多糖共價結合在蛋白載體上所制備成的疫苗。多聯多價疫苗 指 指含有二個或多個活的、滅活的生物體或者提純的抗原，由生產者聯合配制而成，用于預防多種疾病或由同一生物體的不同種或不同血清型引起的疾病。核酸疫苗 指 將編碼外源性抗原的基因插入到含真核表達系統的載體上，然后直接導入人或動物體內，讓其在宿主細胞中表達抗原蛋白，該抗原蛋白可直接誘導機體產生免疫應答?；蚬こ桃呙?指 以近代發展起來的生物工程技術將有效的特異性抗原的基因插入易于增殖的

65、載體（細菌和細胞），在載體增殖時可表達有效特異性抗原，取其制成疫苗。治療性疫苗 指 在已感染病原微生物或已患有某些疾病的機體中，通過誘生特異性的免疫應答，達到治療或防止疾病惡化的天然、人工合成或用基因重組技術表達的生物制品。不良事件 指 任何發生于患者或藥物臨床研究受試者的不利的醫學事件。它并不一定同藥物治療有因果關系。藥品不良反應、不良反應 指 合格藥品在正常用法用量下出現的與用藥目的無關的或意外的有害反應。異常反應 指 合格的疫苗在實施規范接種過程中或者實施規范接種后造成受種者機體組織器官、功能損害，相關各方均無過錯的藥品不良反應。GMP 指 英文 Good Manufacturing P

66、ractice 的縮寫，藥品生產質量管理規范 藥品注冊批件、生產批件 指 國家藥品監督管理局頒發的允許藥品企業進行某特定藥品生產的批準件 成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-25 臨床前研究 指 包括藥物的合成工藝、提取方法、純度、處方篩選、制備工藝、理化性質、劑型選擇、檢驗方法、質量指標、穩定性；藥理、毒理、動物藥代動力學等試驗性研究。中藥制劑還應包括原藥材的來源、加工及炮制等；生物制品還應包括菌株或起始材料、制造檢定規程等。臨床研究、臨床試驗 指 指任何在人體（病人或健康志愿者）進行的藥物的系統性研究，以證實或發現試驗藥物的臨床、藥理和/或其他藥效學方面的作用、不良反應和/或

67、吸收、分布、代謝及排泄，目的是確定試驗藥物的安全性和有效性。我國臨床試驗分為 I、II、III、IV 期。I 期臨床試驗：初步的臨床藥理學及人體安全性評價試驗；II 期臨床試驗：治療作用初步評價階段；III期臨床試驗：治療作用確證階段；IV 期臨床試驗：新藥上市后應用研究階段。CRO 指 合同研究組織（CRO，Contract Research Organization）,專業從事藥品研發，主要包括臨床試驗方案和病例報告表的設計和咨詢、臨床試驗監查工作、數據管理、統計分析以及統計分析報告的撰寫等等，是一種專業要求極高的外包服務。目標市場主要集中在醫藥公司對藥物做醫學統計和臨床試驗等。CRC 指

68、 CRC（Clinical research coordinator）即臨床協調員，是指經主要研究者授權在臨床試驗中協助研究者進行非醫學判斷的相關事務性工作，是臨床試驗的參與者、協調者。IND 指 Investigational New Drug，即新藥臨床申請 NDA 指 New Drug Application，即藥品上市申請 批簽發 指 國家對疫苗類制品、血液制品、用于血源篩查的體外生物診斷試劑以及國家藥品監督管理局規定的其他生物制品，每批制品出廠上市或者進口時進行強制性檢驗、審核的制度。檢驗不合格或者審核不被批準者，不準上市或者進口。批簽發量 指 某一個時間段內，企業生產的疫苗類產品取

69、得國家藥品監督管理局的批簽發合格證，可以進入市場銷售的數量。本招股說明書中部分合計數與各加數直接相加之和的尾差上存在差異，這些差異是由于四舍五入造成的。成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-26 第二節 概 覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人及中介機構基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱發行人名稱 成都歐林生物科技股份有限公司 成立日期成立日期 2009 年 12 月 11 日 注冊資本注冊資本 36,473.50 萬元 法定代表人法定代表人 樊紹文 注冊地址注冊地址 成都高新區天欣路 99 號 主要生產經營地址主

70、要生產經營地址 成都高新區天欣路 99 號 控股股東控股股東 重慶武山 實際控制人實際控制人 樊紹文、樊釩 行業分類行業分類 醫藥制造業（C27）在其他交易場所在其他交易場所（申請申請）掛牌或上掛牌或上市的情況市的情況 公司曾于2015年9月15日起在新三板公開轉讓，2019年 1 月 24 日起終止在新三板掛牌。（二）本次發行有關中介機構情況 保薦人保薦人 英大證券有限責任公司 主承銷商主承銷商 英大證券有限責任公司 發行人律發行人律師師 上海市瑛明律師事務所 其他承銷機構其他承銷機構 無 審計機構審計機構 中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構評估機構 無 二、本次發行基本情況（一）

71、本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數 4,053 萬股 占發行后總股本比例 10.00%其中：發行新股數量 4,053 萬股 占發行后總股本比例 10.00%股東公開發售股份數量-占發行后總股本比例-發行后總股本 40,526.50 萬股 每股發行價格 9.88 元 發行人高管、員工擬參與戰略配售情況 公司高級管理人員、核心員工專項資產管理計劃參與戰略配售的認購規模為 40,243,858.20 元（含新股配售經紀傭金），同時認購股票數量符合上海證券交易所科創板股票發行與承銷實施辦法第十九條的相關規定，為本次公開發行股票數量的 10%，即 405

72、.30 萬股。資產管理計劃獲配股票的限售期為 12 個月，限售期自本次公開發行成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-27 的股票在上交所上市之日起開始計算 保薦機構相關子公司參與戰略配售 保薦機構將安排本保薦機構依法設立的另類投資子公司英大證券投資有限公司參與本次發行戰略配售，英大證券投資有限公司將依據上海證券交易所科創板股票發行與承銷業務指引第十八條規定確定本次跟投的股份數量和金額，跟投比例為本次公開發行數量的5%，即 202.65 萬股，對應的認購規模為 20,021,820.00 元。英大證券投資有限公司本次跟投獲配股票的限售期為 24 個月，限售期自本次公開發行的股票在上交

73、所上市之日起開始計算 發行市盈率 146.45 倍（按 2020 年扣除非經常性損益前后凈利潤的孰低額和發行后總股本全面攤薄計算）發行前每股凈資產 1.03 元/股（按發行人2020 年 12 月 31 日經審計歸屬母公司所有者凈資產除以發行前總股本計算）發行前每股收益 0.0750元（按發行人2020年度經審計凈利潤扣除非經常性損益前后的孰低值除以發行前總股本計算）發行后每股凈資產 1.82 元/股（按 2020 年末經審計的歸屬于母公司所有者權益加上本次募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行后每股收益 0.0675 元/股（以 2020 年度經審計扣除非經常性損益前后孰低歸屬于母公

74、司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行市凈率 5.44 倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產）發行方式 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象 符合資格的戰略投資者、詢價對象以及已開立上海證券交易所股票賬戶并開通科創板交易的境內自然人、法人等科創板市場投資者，但法律、法規及上海證券交易所業務規則等禁止參與者除外 承銷方式 主承銷商余額包銷 擬公開發售股份股東名稱 不適用 發行費用的分攤原則 不適用 募集資金總額 40,043.64 萬元 募集資金凈額 35

75、,883.73 萬元 募集資金投資項目 疫苗臨床研究項目 重組金黃色葡萄球菌疫苗、AC-Hib 聯合疫苗及肺炎疫苗產業化項目 發行費用概算（含增值稅）本次發行費用明細如下：（1）保薦費用和承銷費用 3,013.05 萬元；（2）會計師費用 323.00 萬元；（3）律師費用 234.83 萬元；（4）用于本次發行的信息披露費用 480.00 萬元；（5）發行手續費用及其他 109.03 萬元。注 1：發行費用含增值稅。公司主要從事預防用生物制品的研發、生產和銷售，根據財政部、國家稅務總局財稅20099 號關于部分貨物適用增值稅低稅率和簡易辦法征收增值稅政策的通知、財稅201457 號關于簡并增

76、值稅征收率政策的通知 規定，公司銷售自產生物制品按照簡易辦法依照 3%征收率計算繳納增值稅，且不得抵扣進項稅額。故上述發行費用中的增值稅不可抵扣。注 2：發行費用金額與成都歐林生物科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告（簡成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-28 稱“發行公告”）及成都歐林生物科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書（簡稱“招股意向書”）中披露的發行費用金額的差異系本招股說明書中發行費用包含增值稅，而發行公告及招股意向書中發行費用不含增值稅所致。注 3：募集資金凈額=募集資金總額-發行費用（含增值稅），招股說明書中募集資金凈額與發行

77、公告中披露的差異系本招股說明書中募集資金總額扣除發行費用（含增值稅），而發行公告中扣除發行費用（不含增值稅）所致。（二）本次發行上市的重要日期 刊登初步詢價公告日期 2021 年 5 月 19 日 刊登發行公告日期 2021 年 5 月 26 日 申購日期 2021 年 5 月 27 日 繳款日期 2021 年 5 月 31 日 股票上市日期 本次股票發行結束后公司將盡快申請在上海證券交易所科創板上市 三、主要財務數據和財務指標 項目項目 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 2018 年年 12 月月 31 日

78、日/2018 年度年度 資產總額（萬元）64,125.73 48,804.17 28,236.83 歸屬于母公司所有者權益（萬元）37,697.02 34,084.00 19,448.06 資產負債率（母公司）（%）39.27 27.97 27.68 營業收入（萬元）32,010.92 17,911.41 7,633.52 凈利潤（萬元）3,613.02 -3,104.06-1,900.69 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）3,613.02 -3,104.06-1,900.69 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）2,734.09 -3,664.70-2,274.56 基本每

79、股收益（元/股）0.0991-0.0859-0.0924 稀釋每股收益（元/股）0.0991-0.0859-0.0924 加權平均凈資產收益率（%）10.07-10.89-9.32 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）2,108.91-4,176.76-1,669.57 現金分紅（萬元）-研發投入占營業收入的比例（%）13.68 33.36 41.20 四、發行人主營業務經營情況 公司是一家專注于人用疫苗研發、生產及銷售的生物制藥企業。報告期內，公司的主營業務收入分別為 6,631.26 萬元、17,095.33 萬元和 31,890.59 萬成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-2

80、9 元，主要包括吸附破傷風疫苗和 Hib 結合疫苗的銷售收入，其中吸附破傷風疫苗銷售收入占比超過 70%。自成立之日起，公司就制定了“傳統疫苗升級換代+創新疫苗開發”雙輪驅動的產品研發策略，自主研發與合作研發相結合的開發模式。在十多年的研究開發過程中，公司已經形成“階梯有序、重點突破、多產品儲備”的產品研發格局。目前，公司已布局 13 種在產及在研產品，具體包括：已經上市銷售的吸附破傷風疫苗、Hib 結合疫苗和 AC 結合疫苗、在研中的 5 種 1 類創新疫苗、5種市場廣闊的多聯多價疫苗。截至本招股說明書簽署日，公司在研產品進度情況如下：疫苗名稱疫苗名稱 臨床前臨床前研究研究 臨床臨床 申報申

81、報 臨床臨床批件批件 臨床臨床 I 期期 臨床臨床期期 臨床臨床 期期 上市上市 申報申報 現場檢現場檢查、查、GMP符合性符合性檢查檢查 藥品藥品注冊注冊批件批件 1 類創新疫苗類創新疫苗 重組金黃色葡萄球菌疫苗（大腸桿菌）A 群鏈球菌疫苗 新型冠狀病毒多肽疫苗 新型冠狀病毒重組蛋白疫苗 新型冠狀病毒 mRNA疫苗 多聯多價疫苗多聯多價疫苗 A群C群腦膜炎球菌-b 型流感嗜血桿菌（結合）聯合疫苗 -23 價肺炎多糖疫苗 13 價肺炎結合疫苗 吸附無細胞百（三組分）白破聯合疫苗 吸附無細胞百（三組分）白破和 AC-Hib聯合疫苗（六聯苗）五、發行人技術先進性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略

82、（一）發行人技術先進性 公司自成立以來，以自主研發的方式對國內市場需求廣闊的傳統疫苗進行成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-30 改良和技術創新，并與國內外高校及科研院所合作研發創新疫苗。經過多年技術積累，公司已能夠熟練掌握多糖蛋白結合技術、基因工程技術、多肽疫苗技術、分離純化技術、細菌高密度培養技術和脫毒控制技術 6 大核心技術。圍繞核心技術，公司已經獲得多項發明專利，并運用于多聯多價疫苗及創新疫苗的研發和產業化。針對抗生素藥品濫用而產生的“超級細菌”問題，公司與陸軍軍醫大學于2011 年開始合作研發 1 類創新疫苗重組金葡菌疫苗。目前，公司是國內唯一開展重組金葡菌疫苗臨床試驗

83、的企業。2015 年 6 月，公司獲得國家食藥監局批準開展 I、II、III 期臨床試驗；2017 年 7 月啟動了臨床試驗，現已完成 Ia、Ib期試驗，臨床結果均顯示該疫苗的安全性臨床可接受、免疫原性良好；目前 II期臨床試驗正在進行中。A 群鏈球菌是人類鏈球菌中致病力最強的細菌，能引起扁桃體、咽喉等部位感染、皮膚和皮下組織急性化膿性感染、猩紅熱等，嚴重時可引起風濕性心臟病。針對 A 群鏈球菌感染問題，目前全球尚未有疫苗上市。公司與澳大利亞格里菲斯大學于 2016 年開始合作研發 1 類創新疫苗A 群鏈球菌疫苗。在國外，近期格里菲斯大學將開展該疫苗的I期臨床試驗；在國內，公司正在進行該疫苗的

84、臨床注冊申報的準備工作。（二）研發技術產業化情況 經過 10 年左右的研究開發，公司擁有一支具備豐富實戰經驗的中試放大和產業化人才團隊，具備較強的研發成果轉化能力，尤其是在細菌性疫苗的研發、生產方面積累了豐富的經驗。截至本招股說明書簽署日，公司已實現吸附破傷風疫苗、Hib 結合疫苗和 AC 結合疫苗 3 個產品上市銷售。通過上述疫苗的研發及產業化，公司收獲了人才團隊，積累了豐富的經驗，取得了多項發明專利，為未來在研項目的成功及產業化奠定了堅實的基礎。（三）未來發展戰略 公司致力于向國內外消費者提供安全有效和品質優異的人用疫苗產品，包括為提升人民群眾生活品質而開發的，當前市場需求廣闊的傳統疫苗的

85、升級換代產品；以及疾病控制和預防需求尚未滿足或急需的，未來市場潛力巨大的創成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-31 新疫苗產品。2019 年 6 月，全國人大常委會發布中華人民共和國疫苗管理法，明確“國家支持疫苗基礎研究和應用研究，促進疫苗研制和創新，將預防、控制重大疾病的疫苗研制、生產和儲備納入國家戰略”。同時還指出，“國家鼓勵疫苗上市許可持有人加大研制和創新資金投入，優化生產工藝，提升質量水平，推動疫苗技術進步?！蔽磥?，在產品技術方面，公司在堅持自主研發和合作研發相結合的基礎上，通過緊跟國際疫苗技術發展動態、積極引進海外人才、知識產權授權轉讓等多種方式推動企業技術升級，提升研

86、發實力。六、發行人選擇的具體上市標準 公司符合上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則第二十二條第（五）項規定的上市標準：預計市值不低于人民幣 40 億元，主要業務或產品需經國家有關部門批準，市場空間大，目前已取得階段性成果。醫藥行業企業需至少有一項核心產品獲準開展二期臨床試驗，其他符合科創板定位的企業需具備明顯的技術優勢并滿足相應條件。七、發行人公司治理特殊安排 發行人不存在特別表決權股份或類似安排協議控制架構等公司治理特殊安排。八、本次募集資金用途 公司本次發行的募集資金將投向以下項目：單位：萬元 項目名稱項目名稱 實施主體實施主體 項目項目 總投資總投資 募集資金募集資金投資額投資額 項

87、目備案文號項目備案文號 疫苗臨床研究項目 歐林生物 65,554.37 64,253.56 不適用 重組金黃色葡萄球菌疫苗、AC-Hib 聯合疫苗及肺炎疫苗產業化項目 歐林生物 14,090.95 12,038.34 川投資備【2019-510109-27-03-372658】JXQB-0289 號 合計合計 79,645.32 76,291.90 在本次募集資金到位前，公司將根據募投項目建設實際需要以自有或自籌資金先行投入，待本次發行募集資金到位后，依照有關法律、法規及規范性文成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-32 件的要求和程序置換先期已投入的資金，余下資金將繼續投入上述項

88、目。如果實際募集資金（扣除發行費用后）低于投資項目需求，公司將以自有或自籌資金解決。如募集資金超過項目需求，公司將嚴格按照相關法律法規及規范性文件要求和程序，將超募資金用于與公司主營相關的其他項目或補充公司流動資金。本次募集資金運用詳細情況參閱本招股說明書“第九節 募集資金運用與未來發展規劃”。成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-33 第三節 本次發行概況 一、本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元/股 發行股數 4,053.00 萬股 占發行后總股本比例 10.00%每股發行價格 9.88 元/股 發行人高管、員工擬參與戰略配售情況 公司高級

89、管理人員、核心員工專項資產管理計劃參與戰略配售的認購規模為 40,243,858.20 元（含新股配售經紀傭金），同時認購股票數量符合上海證券交易所科創板股票發行與承銷實施辦法第十九條的相關規定，為本次公開發行股票數量的10%，即 405.30 萬股。資產管理計劃獲配股票的限售期為 12個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算 保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況 保薦機構安排本保薦機構依法設立的另類投資子公司英大證券投資有限公司參與本次發行戰略配售，英大證券投資有限公司將依據上海證券交易所科創板股票發行與承銷業務指引第十八條規定確定本次跟投的股份數量和金額，跟投比例為本次公開

90、發行數量的 5%，即 202.65 萬股，對應的認購規模為20,021,820.00 元。英大證券投資有限公司本次跟投獲配股票的限售期為 24 個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算 發行市盈率 146.45 倍（發行價格除以每股收益，每股收益按發行人 2020年度經審計扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行后每股收益 0.0675 元（按發行人 2020 年度經審計扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算 發行前每股凈資產 1.03 元（按 2020 年 12 月 31 日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以本次發行前總股本）發行后每

91、股凈資產 1.82 元/股（按 2020 年 12 月 31 日經審計的歸屬于母公司所有者權益加上本次募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行前市凈率 9.56 倍（按每股發行價除以發行前每股凈資產計算）發行后市凈率 5.44 倍（按每股發行價除以發行后每股凈資產計算）發行方式 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象 符合資格的戰略投資者、詢價對象以及已開立上海證券交易所股票賬戶并開通科創板交易的境內自然人、法人等科創板市場投資者，但法律、法規及上海證券交

92、易所業務規則等禁止參與者除外 承銷方式 余額包銷 發行費用概算（含增值稅）成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-34 保薦、承銷費用 3,013.05 萬元 審計費用 323.00萬元 律師費用 234.83萬元 信息披露費用 480.00萬元 發行手續費用及其他 109.03萬元 二、發行人及證券服務機構基本情況 發行人名稱：成都歐林生物科技股份有限公司 法定代表人：樊紹文 住所：成都高新區天欣路 99 號 聯系電話：028-69361198 傳真：028-69361100 聯系人：吳畏 保薦人（主承銷商）：英大證券有限責任公司 法定代表人：郝京春 住所：廣東省深圳市福田區深南中

93、路華能大廈三十、三十一層 聯系地址：廣東省深圳市福田區深南中路華能大廈三十、三十一層 聯系電話：0755-83007176 傳真：0755-83007150 保薦代表人：李雪峰、黎友強 項目協辦人：周建武 項目經辦人：張海波、蘇榕 律師事務所 上海市瑛明律師事務所 負責人：陳明夏 住所：上海市浦東新區世紀大道88號上海金茂大廈11樓1104-1106單元 聯系地址：上海市浦東新區世紀大道88號上海金茂大廈11樓1104-1106單元 聯系電話：02168815499 傳真：02168817393 經辦律師：袁玥、夏雋杰 會計師事務所 中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）負責人：胡柏和 成都歐林

94、生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-35 住所：北京市西城區西直門外大街 112 號陽光大廈 10 層 聯系地址：北京市西城區西直門外大街 112 號陽光大廈 10 層 聯系電話：010-68360123 傳真：010-68360123-3000 簽字注冊會計師：覃麗君、阿的五且 股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 住所：上海市浦東新區楊高南路 188 號 聯系電話：021-58708888 傳真：021-58899400 主承銷商收款銀行 興業銀行深圳分行營業部 開戶名：英大證券有限責任公司 賬號：337010100100235551 申請上市證券交易所 上海證券交易

95、所 住所：上海市浦東新區浦東南路 528 號證券大廈 聯系電話：021-68808888 傳真：021-68804868 三、發行人與本次發行有關中介機構之間的關系 截至本招股說明書簽署日，發行人保薦機構（主承銷商）英大證券有限責任公司持有公司本次發行前 0.28%的股份，除此之外，公司與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或者間接的股權關系或其他權益關系。四、有關本次發行的重要時間安排 刊登初步詢價公告日期 2021 年 5 月 19 日 刊登發行公告日期 2021 年 5 月 26 日 申購日期 2021 年 5 月 27 日 繳款日

96、期 2021 年 5 月 31 日 股票上市日期 本次股票發行結束后公司將盡快申請在上海證券交易所科創板上市 成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-36 五、戰略配售情況 本次公開發行股票數量為4,053萬股，占發行后公司股份總數的比例為10.00%，全部為公開發行新股。本次公開發行后公司總股本為40,526.50萬股。本次發行初始戰略配售數量為607.95萬股，占本次發行股票數量的15.00%，獲配金額60,265,678.20元（含新股配售經紀傭金）。本次參與公司發行戰略配售的投資者分別為保薦機構英大證券另類投資子公司英大證券投資有限公司（以下簡稱“英大投資”）和公司高級管理人

97、員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃。其中，專項資產管理計劃名稱為廣發原馳 歐林生物戰略配售 1 號集合資產管理計劃（以下簡稱“戰略配售 1 號資管計劃”），其管理人為廣發證券資產管理（廣東）有限公司。本次戰略配售具體情況如下：戰略投資者戰略投資者名稱名稱 獲配股數獲配股數 （股）（股）獲配金額獲配金額 （元，不含傭（元，不含傭金）金）新股配售經新股配售經紀傭金（元）紀傭金（元）合計合計 （元）（元）限售期限售期 英大投資 2,026,500.00 20,021,820.00-20,021,820.00 24 個月 戰略配售 1號資管計劃 4,053,000.00 40,043,

98、640.00 200,218.20 40,243,858.20 12 個月 合計 6,079,500.00 60,065,460.00 200,218.20 60,265,678.20 （一）英大投資 1、跟投主體 本次發行的保薦機構相關子公司按照 上海證券交易所科創板股票發行與承銷實施辦法和上海證券交易所科創板股票發行與承銷業務指引的相關規定參與本次發行的戰略配售，投資主體為英大投資。2、跟投數量 依據上海證券交易所科創板股票發行與承銷業務指引第十八條規定，英大投資本次跟投比例為本次公開發行數量的5%，獲配股份數量為202.65萬股，獲配金額為20,021,820.00元。3、限售期限 英大

99、投資本次跟投獲配股票的限售期為24個月，限售期自本次公開發行的股票在上海證券交易所上市之日起開始計算。限售期屆滿后，戰略投資者對獲配股成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-37 份的減持適用中國證監會和上交所關于股份減持的有關規定。（二）戰略配售1號資管計劃 1、投資主體 2021年2月7日，公司召開第五屆第十四次董事會會議決議，公司審議通過了關于公司部分高級管理人員、核心員工設立專項資管計劃參與公司首次公開發行股票并在科創板上市戰略配售的議案，公司部分高級管理人員與核心員工通過設立專項資產管理計劃參與本次發行戰略配售，獲配的股票數量不超過首次公開發行股票數量的10%。截至本招股說

100、明書簽署之日，公司高級管理人員、核心員工已設立戰略配售1號資管計劃參與本次發行的戰略配售，認購數量為本次發行總規模的10.00%，即405.30萬股，獲配金額40,243,858.20元（含新股配售經紀傭金）。戰略配售1號資管計劃已足額繳納新股認購資金及新股配售經紀傭金。具體情況如下：產品名稱：廣發原馳 歐林生物戰略配售 1 號集合資產管理計劃 設立時間：2021 年 4 月 22 日 募集資金規模：10,000萬元（含新股配售經紀傭金）認購資金金額：40,243,858.20元（含新股配售經紀傭金）認購數量：405.30萬股 管理人：廣發證券資產管理（廣東）有限公司 實際支配主體：廣發證券資

101、產管理（廣東）有限公司 參與人姓名、職務及比例：序號 姓名 認購金額（單位：萬元）資管計劃份額持有比例 職位 性質 1 樊紹文 100 1%總經理 高級管理人員 2 樊釩 6,900 69%常務副總經理 高級管理人員 3 胡成 600 6%副總經理 高級管理人員 4 馬恒軍 600 6%副總經理 高級管理人員 5 李洪光 300 3%副總經理 高級管理人員 6 陳愛民 300 3%副總經理 高級管理人員 7 陳道遠 300 3%副總經理 高級管理人員 8 譚勇 300 3%財務總監 高級管理人員 成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-38 注1：戰略配售1號資管計劃為權益類資管計劃

102、，其募集資金的100%用于參與本次戰略配售，即用于支付本次戰略配售的價款、新股配售經紀傭金；2、參與數量 戰略配售1號資管計劃參與戰略配售認購數量405.30萬股，為本次發行股票數量的10.00%，獲配金額40,243,858.20元（含新股配售經紀傭金）。3、戰略配售1號資管計劃的獲配股票限售期 戰略配售 1 號資管計劃獲配股票的限售期為 12 個月，限售期自本次公開發行的股票在上海證券交易所上市之日起開始計算。限售期屆滿后，戰略配售 1 號資管計劃對獲配股份的減持適用中國證監會和上交所關于股份減持的有關規定。9 吳畏 300 3%董事會秘書 高級管理人員 10 盧陸 300 3%全資子公司

103、總經理 核心員工 總計 10,000 100%-成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-39 第四節 風險因素 一、與疫苗研發相關的風險（一）臨床前研發階段疫苗有效性或者安全性不足的的風險 疫苗臨床前的研發工作主要包括抗原的篩選、菌/毒種庫建立、生產工藝研究、質量研究、實驗室小試以及中試放大等階段，需要通過大量的研究，來確認疫苗的有效性和安全性。目前，公司有 8 種疫苗處于臨床前研究階段。公司臨床前研究階段的疫苗可能存在因無法找到合適的抗原或者抗原的有效性或安全性不足的風險。（二）臨床前研發項目無法獲得臨床試驗批件 疫苗研發時間周期較長，結果具有較大的不確定性。尚未進入臨床研究階段的

104、項目不確定性更強，研發初期需要大量的試驗證明疫苗的有效性及安全性。公司臨床前研究的疫苗可能存在因臨床前研究結果或相關申請未能獲得監管機構審批通過，從而無法獲得臨床試驗批件的風險。（三）公司重組金葡菌疫苗研發失敗的風險 全球范圍內，目前尚未有重組金葡菌疫苗取得臨床試驗成功并上市，公司與陸軍軍醫大學合作開發重組金葡菌疫苗，屬于 1 類創新疫苗，該疫苗 Ib 期臨床試驗結果顯示，重組金葡菌疫苗在中國18-70周歲健康人群中各免疫程序接種安全性良好，且免疫原性良好，接種第 7 天即可迅速產生特異性體液免疫，并在 1421 天達到高峰。目前該疫苗在 II 期臨床試驗階段，處于臨床試驗階段的早期，產品的安

105、全性和有效性未得到充分驗證，研發風險較高，若該產品研發失敗則不能為公司帶來收益。（四）在研項目臨床試驗階段失敗的風險 目前，公司 AC-Hib 聯合疫苗處于臨床試驗階段的疫苗。公司 AC-Hib 聯合疫苗在臨床前動物試驗中已驗證疫苗有效性和安全性，但仍不能保證 AC-Hib 聯合疫苗 III 臨床試驗的有效性和安全性達到預期的結果。除上述因素外，臨床試驗結果受多種因素的影響，包括臨床試驗方案的調整、受試者對臨床方案的接受程度等，使得公司臨床試驗結果可能無法達到臨床方案的研究終點，導致臨成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-40 床試驗失敗的風險。（五）委托第三方研究機構進行臨床試驗

106、的風險 公司委托 CRO、CRC 進行臨床試驗。如果第三方研究機構工作開展未能達到預期，未能遵守協議或按照監管規定，或損害臨床試驗的數據質量、準確性，或不能及時向公司傳遞監管數據，則公司在研疫苗的臨床試驗時間可能會延長、延遲，甚至終止。（六）在研疫苗上市申請無法獲得監管機構的審批 公司在研產品獲得監管機構批準上市之前，必須在臨床前研究及臨床試驗中驗證產品的安全性及有效性，且生產過程符合 GMP 要求。上市后還要持續關注產品不良反應情況。公司 AC-Hib 聯合疫苗相關聯的 AC 結合疫苗和 Hib 結合疫苗已上市銷售，公司具有凍干制劑產業化和藥品上市注冊的經驗，但不能確保 AC-Hib 聯合疫

107、苗制劑生產工藝能夠獲批，存在無法取得藥品注冊批件的風險。此外，重組金葡菌疫苗屬于I類創新疫苗，境內外均無同類疫苗上市，公司無法保證重組金葡菌疫苗上市申請能夠取得監管機構的批準。若公司在研產品無法獲得上市批準，或該等批準包含重大限制，則公司的目標市場將可能減少、在研產品的市場潛力可能被削弱。二、技術人員流失的風險 核心人員的技術水平和研發能力是公司保持持續競爭能力的基礎。隨著疫苗行業的發展，包括核心技術人員在內的人才競爭將日趨激烈，能否維持技術人員的穩定并吸納新的優秀技術人才，關系到公司能否保持持續的競爭優勢。公司核心人員均在生物制藥行業擁有豐富的研發和產業化經驗，若公司在未來發展前景、工資薪酬

108、以及核心人員晉升機制等方面無法保持競爭優勢，可能會造成核心人員流失，進而影響公司在研產品的研發進度、甚至在研產品研發的終止，對公司的業務及持續經營能力造成重大不利影響。三、商業化風險（一）商業化推廣不達預期的風險 公司已上市產品在國內市場均存在同類產品。公司產品上市時間不長，預成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-41 計隨著市場推廣的進一步展開，未來收入存在較大的增長潛力，但是公司也可能由于市場競爭激烈，無法實現收入和盈利快速增長的目標。公司在研創新產品為 1 類疫苗，傳統疫苗包含了一定程度的改良，但當在研產品完成研究開發且得到批準上市時，市場上也可能存在一個或多個同類產品的競爭

109、，導致公司需要面臨激烈的市場競爭。公司的在研產品獲批上市后，如在市場準入、市場拓展及學術推廣等方面進展未達預期，導致無法快速擴大銷售規?；蛭茨苡行Й@得醫生、患者或接種者的認可，則可能影響公司收入增長及盈利的實現。（二）產品價格下降的風險 公司疫苗產品屬于非國家免疫規劃疫苗，依據全國人大常委會發布的 中華人民共和國疫苗管理法 的相關規定：“國家免疫規劃疫苗由國務院衛生健康主管部門會同國務院財政部門等組織集中招標或者統一談判，形成并公布中標價格或者成交價格，各省、自治區、直轄市實行統一采購。國家免疫規劃疫苗以外的其他免疫規劃疫苗、非免疫規劃疫苗由各省、自治區、直轄市通過省級公共資源交易平臺組織采購

110、?！比粑磥硪蚴袌龈偁幖觿』蛞蚬井a品納入國家免疫規劃疫苗等因素，公司產品銷售價格可能面臨下降的風險，將可能導致公司營業收入及毛利率下降。（三）公司可能因員工不當行為的風險 公司并不能完全控制其員工與醫療機構、醫生及接種者之間的交流互動，而該等主體在業務運營中可能會試圖以違反中國反不正當競爭法及其他相關法律的手段提高公司產品的銷量。若公司的員工違反反商業賄賂相關法律的規定，公司的聲譽可能會受損。此外，公司可能要對其員工所采取的行動承擔責任，這可能使公司面臨監管機構調查及處罰的風險，甚至公司可能因此承擔相應的法律責任，從而可能對公司的業務、財務狀況、經營業績及前景產生不利影響。（四）推廣商不正當競

111、爭和商業賄賂的風險 報告期內，公司委托推廣商對公司的產品進行專業化推廣，未來公司仍將成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-42 以第三方推廣商推廣的模式。隨著公司產品陸續上市銷售，預計推廣商數量的增多，雖然公司在推廣商的篩選、推廣商推廣活動過程及推廣商的培訓中要求推廣商遵守反不正當競爭法（2019 年修訂）、國家工商行政管理局關于禁止商業賄賂行為的暫行規定 等政策文件，如果推廣商存在違反不正當競爭、商業賄賂及其他不合規的行為，其作為責任主體將自行承擔相關法律責任，公司與其的合作關系并不會導致公司需要對其違法違規行為承擔連帶責任。但若后續有權部門制定相關政策文件強制要求公司承諾對其委

112、托的推廣商違法行為承擔連帶責任，且公司的推廣商發生違規行為導致公司需按照新政策要求承擔連帶責任，則可能會對公司的生產經營造成不利影響。（五）公司疫苗無法通過省級公共資源交易平臺招標或無法取得省疾控下屬的地方疾控中心的訂單的風險 國家免疫規劃疫苗由國務院衛生健康主管部門會同國務院財政部門等組織集中招標或者統一談判，形成并公布中標價格或者成交價格，各省、自治區、直轄市實行統一采購。國家免疫規劃疫苗以外的其他免疫規劃疫苗、非免疫規劃疫苗由各省、自治區、直轄市通過省級公共資源交易平臺組織采購。目前大部分省份為一年一次招標，個別省份為二年或三年一次招標。另外，每年均有補標的機會。目前，公司疫苗產品均為非

113、免疫規劃疫苗，各省衛生健康委員會組織領導本省非免疫規劃疫苗集中采購工作，負責對非免疫規劃疫苗集中采購進行監督管理。如果公司疫苗產品無法通過省級公共資源交易平臺招標，將給公司業績帶來不利影響。即使公司疫苗通過省級公共資源交易平臺招標，公司無法保證能夠獲得省疾控下屬的地方疾控中心采購訂單。如果省疾控下屬的地方疾控中心未采購公司的產品，或采購量低于預期，公司的業務、財務狀況及經營業績將會受到不利影響。（六）Hib 結合疫苗的特定風險 1、Hib 結合疫苗市場競爭激烈的風險結合疫苗市場競爭激烈的風險 公司 Hib 結合疫苗于 2018 年取得批簽發并于 2019 年上市銷售，上市時間短，2019 年公

114、司 Hib 結合疫苗市場占有率較低，由于 Hib 結合疫苗競爭激烈，成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-43 2020 年度，公司 Hib 結合疫苗銷售金額有所下降。截至本招股說明書簽署日，Hib 結合疫苗有 6 家生產商取得批簽發，多家生產商 Hib 結合疫苗已處于在研階段，此外,Hib結合疫苗受Hib聯合疫苗的替代，未來Hib結合疫苗的市場競爭較激烈的風險。2、未來、未來 Hib 結合疫苗面臨被結合疫苗面臨被 Hib 聯合疫苗產品進一步替代的聯合疫苗產品進一步替代的風風險險 從 Hib 結合疫苗及聯合疫苗批簽發情況來看，包括 4 種品種：Hib 結合疫苗（單苗）、AC-Hib

115、 聯合疫苗、無細胞百白破-b 型流感嗜血桿菌聯合疫苗（四聯苗）和吸附無細胞百白破-滅活脊髓灰質炎和 b 型流感嗜血桿菌（結合）聯合疫苗（五聯苗），除 Hib 結合疫苗以外，其他均為聯合疫苗，Hib 結合疫苗及聯合疫苗均為非免疫規劃疫苗，Hib 結合疫苗及聯合疫苗存在一定的替代性。在 Hib 結合疫苗納入國家免疫規劃疫苗前，隨著我國居民生活和收入水平的提高，越來越多的家庭開始選擇聯合疫苗，未來 Hib 結合疫苗可能面臨被聯合疫苗進一步替代的風險。（七）AC 結合疫苗的特定風險 1、AC 結合疫苗市場競爭激烈的風險結合疫苗市場競爭激烈的風險 公司AC結合疫苗于2021年上市銷售，報告期內，AC結合

116、疫苗有3 家生產商取得批簽發，5 家廠商的 AC 結合疫苗處于在研階段。此外,未來 AC 結合疫苗納入國家免疫規劃前，AC 結合疫苗受 ACYW135 多糖結合疫苗以及 AC-Hib 聯合疫苗等疫苗的替代，未來 AC 結合疫苗的市場競爭較激烈的風險。2、未來、未來 AC 結合疫苗面臨進一步替代的風險結合疫苗面臨進一步替代的風險 目前，康希諾 ACYW135 多糖結合疫苗注冊已受理，民海生物、智飛生物、蘭州生物以及沃森生物的 ACYW135 多糖結合疫苗處于不同臨床研究階段，ACYW135 多糖結合疫苗對 2 歲以下嬰幼兒具有有效的保護效果，但比 AC結合疫苗增加了 Y 和 W135 兩種血清型

117、，保護范圍更廣。公司和智飛生物AC-Hib 聯合疫苗處于臨床研究階段，未來對 AC 結合疫苗存在一定的替代性。因此，未來 AC 結合疫苗納入國家免疫規劃疫苗前，ACYW135 多糖結合疫苗和AC-Hib聯合疫苗對AC結合疫苗存在一定的替代性，AC結合疫苗可能面臨被進一步替代的風險。成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-44（八）AC-Hib 聯合疫苗商業化風險 目前，Hib 結合疫苗、AC 結合疫苗以及 AC-Hib 聯合疫苗系非免疫規劃疫苗，AC-Hib 聯合疫苗與 Hib結合疫苗、AC 結合疫苗之間存在替代，未來若 Hib結合疫苗、AC 結合疫苗納入免疫規劃疫苗或者公司 AC-

118、Hib 聯合疫苗推廣力度不利，則將對公司的商業化能力造成不利影響。（九）重組金葡菌疫苗商業化風險 公司重組金葡菌疫苗屬于預防金葡菌感染的主動免疫制劑，該疫苗屬于I類創新疫苗，目前尚無該類疫苗在市場銷售，重組金葡菌疫苗存在商業化風險，影響商業化的風險因素包括（1）重組金葡菌疫苗屬于預防金葡菌感染的主動免疫制劑，重組金葡菌疫苗與抗生素市場存在潛在競爭關系，未來如果有效果更好的抗生素上市銷售，則會對該疫苗的商業化推廣造成不利影響；（2）該疫苗屬于I類創新疫苗，公司委托推廣商通過學術推廣等推廣活動，能否被醫生、潛在手術患者接受，存在不確定性；（3）重組金葡菌疫苗上市后會經歷逐步被市場接受和認可的過程，

119、而這一過程期間可能相對較長。如果公司在上述方面的工作進程緩慢，則可能影響重組金葡菌疫苗的商業化進程。（十）進口疫苗競爭的風險 目前，公司在產的Hib結合疫苗及在研的13價肺炎結合疫苗和23價肺炎多糖疫苗的競爭對手包括國外賽諾菲、輝瑞以及默沙東等國外大型疫苗生產企業及部分國內疫苗生產企業，未來 Hib 結合疫苗、13 價肺炎結合疫苗和 23 價肺炎多糖疫苗的進口量可能會增加。公司在研疫苗的研發能力、人才儲備等與國外大型疫苗產商存在一定的差距，若在未來的市場競爭中未能準確判斷行業發展，技術升級不及時等，公司在日益激烈的市場競爭中將面臨進口疫苗進一步壓縮公司產品市場份額的風險。四、經營風險（一）行業

120、政策變動的風險 近年來，國家監管部門陸續出臺了相關政策強化疫苗研發、生產、流通和預防接種等各方面的監管措施。2016 年 4 月，國務院下發 國務院關于修改 疫苗流通和預防接種管理條例的決定；2017 年 12 月 28 日，國家衛生和計劃成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-45 生育委員會、國家食品藥品監督管理總局下發 關于印發疫苗儲存和運輸管理規范（2017 年版）的通知；2019 年 6 月，十三屆全國人大常委會審議通過中華人民共和國疫苗管理法。如果公司不能采取有效措施加強公司的生產經營管理以適應政策法規的變化及新的監管要求，公司生產經營可能存在相應的政策風險。（二）經營許

121、可資質到期的風險 公司主要從事人用疫苗產品的研發、生產和銷售，屬于醫藥制造行業，依據中華人民共和國藥品管理法 藥品生產質量管理規范 中華人民共和國疫苗管理法 等相關規定，醫藥制造企業需取得藥品生產許可證、藥品注冊批件等經營許可資質后方可生產銷售。上述經營許可資質均存在一定期間的有效期，經營許可資質有效期屆滿前，需換發新證或者新的注冊批件。若公司經營許可資質在有效期屆滿后無法換發新證或者取得新的注冊批件，公司將不能繼續生產相關產品，對公司的生產經營造成重大不利影響。（三）產品質量風險 疫苗產品關系到社會公眾健康，國家對疫苗的研發、生產、銷售流通等環節都有嚴格的條件限制，公司嚴格按照國家相關法律法

122、規的要求建立了完整的產品質量管理體系，嚴格按照 GMP 的要求組織生產，保證每批產品檢驗合格后方可銷售。如果公司出現生產控制不當、原材料未根據 GMP 標準或其他相關法規采購儲存等情況，導致公司產品質量問題，從而對公司品牌和盈利能力造成重大不利影響。此外，如果公司未遵守法律法規有關質量控制規定，公司可能會被責令停止生產、銷售、配送、使用或者召回疫苗，從而對公司的業務及財務業績造成重大不利影響。（四）疫苗上市后如出現不良事件對公司持續經營的風險 公司在研疫苗在臨床試驗階段及疫苗上市銷售階段均可能發生不同程度的不良事件對公司經營帶來不利后果。公司在研疫苗可能在臨床試驗過程中發生不良事件。不良事件可

123、能由多種因素引發，包括公司在研疫苗產品質量、冷鏈運輸、受試者身體狀況、醫護人員操作及耦合反應等。不良事件可能會引致公司或監管機構中斷、延遲或終止成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-46 相關臨床試驗，并有可能會導致與公司相關的申請、批準被延遲或拒絕。公司疫苗上市后，當受種者因其他原因，如偶合、違反說明書使用、醫護人員未按照工作規范接種疫苗等因素，導致接種者在接種疫苗后出現不良事件歸結于疫苗質量問題，國家監管部門為了保護受種者生命健康安全，可能會對疫苗質量及發生不良事件個案的原因進行調查，不良事件個案可能對公司疫苗產品銷售造成影響。公司或其他相關人員可能發現由疫苗引起的不良事件，則

124、有可能引起被暫停銷售相關疫苗、被撤銷批準或撤銷與該疫苗相關的許可資質、受到監管部門的處罰、損害公司聲譽或其他對公司可能產生不利影響的后果。（五）疫苗行業負面事件的影響 疫苗可有效預防疾病，減少醫保費用支出，是國家鼓勵的行業。疫苗的安全性和有效性成為疫苗行業發展的基礎。近年來，國內疫苗行業市場出現的惡性疫苗安全事件如疫苗生產不規范、低溫運輸不符合要求或假疫苗等疫苗產品負面消息，對疫苗行業的生產和銷售產生重大影響。若未來疫苗行業的負面事件增加，可能導致國內疫苗行業整體發展減緩，從而導致公司的疫苗產品銷售減少，可能對公司的業務及盈利能力造成不利影響。（六）新型冠狀病毒疫情對公司研發的影響 疫情對公司

125、在研產品中處于臨床前研究階段的影響不大，自全面復工后，臨床前研究的產品按照公司經營計劃逐項推進。疫情對處于臨床試驗階段的在研產品有一定影響，具體如下：公司 AC-Hib聯合疫苗臨床試驗受試者免疫后血清的采集受到一定程度的影響。雖然公司根據國家藥品監督管理局藥品審評中心公布的新冠肺炎疫情期間臨床試驗管理指導原則（試行）采取相應的應對措施，但不能確保該應對措施能完全解決疫情帶來的負面影響，臨床試驗存在延期的風險；公司重組金葡菌疫苗 II 期臨床試驗入組人數較慢，公司延期至2021年1 月27日完成 II期臨床試驗入組，重組金葡菌疫苗 II期臨床試驗存在延期的風險。成都歐林生物科技股份有限公司 招股

126、說明書 1-1-47 五、財務風險（一）應收賬款余額較大及壞賬風險 報告期各期末，公司應收賬款凈額分別為 3,764.68 萬元、11,129.51 萬元和19,067.14萬元，占公司資產總額的比例分別為13.33%、22.80%和29.73%，應收賬款規模逐年增長。公司客戶主要為全國各地區疾控中心，公司已經本著謹慎性原則對應收賬款計提了壞賬準備，并制定嚴格的應收賬款管理制度，加強對應收賬款的日常管理。但隨著公司業務規模的擴張，公司應收賬款規模將進一步增加。如果公司主要債務人違約或延遲付款，可能對公司的現金流量狀況、資金周轉及生產經營活動產生不良影響。（二）存貨余額跌價的風險 報告期各期末，

127、公司存貨的賬面價值分別為 2,259.95 萬元、3,393.33 萬元和4,599.69萬元，占當期總資產的比例分別為8.00%、6.95%和7.17%。未來隨著公司生產規模的擴大，存貨余額可能會進一步增長，從而影響到公司的資金周轉速度和經營活動的現金流量。此外，若公司產品發生滯銷或有效期到期等情況導致存貨產生減值的風險，亦可能影響公司資產的質量和盈利能力。（三）毛利率下滑的風險 報告期內，公司綜合毛利率分別為84.72%、91.50%和95.14%，毛利率處于較高水平。若未來出現市場競爭加劇、行業政策調整或其它疫苗企業產品投放市場等情形且公司未能在技術研發以及質量控制等方面保持競爭優勢，將

128、可能導致公司產品價格下滑，存在毛利率下滑風險。（四）公司可能無法獲得足夠的營運資金的風險 報告期內，公司經營活動所產生的現金流量凈額分別為-1,669.57 萬元、-4,176.76 萬元和 2,108.91 萬元。公司在開發新產品、推動在研產品的臨床研究及商業化等方面將繼續投入大量資金，需要通過其他融資渠道進一步取得資金。如果公司無法獲得足夠的營運資金，公司將被迫削減或取消公司的研發產品或推遲未來在研產品的商業化進度，將對公司業務造成重大不利影響。成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-48（五）公司相關在研產品的研發支出費用化，對公司未來業績可能存在不利影響 報告期內，公司研發費

129、用分別為 3,062.00 萬元、4,411.05 萬元和 4,272.68 萬元，2018-2019年研發費用逐年增長，2020年度，受新冠疫情的影響，研發費用略有下降。公司未來需要保持較大規模的研發支出，但根據公司相關會計政策：“仿制藥和創新藥開發階段的起點為在藥品取得期臨床試驗批件并實質性開始期臨床試驗，終點為研發項目達到預定用途，取得生產批件”，部分研發支出需進行費用化處理。在可預見的未來，研發支出的費用化將對公司未來業績可能存在不利影響。（六）產品商業化投入的銷售費用較高的風險 公司已上市產品和在研產品都是屬于國家非免疫規劃疫苗，公司委托專業推廣商進行疫苗產品的推廣，以推廣費為主的銷

130、售費用較高。隨著在研產品的不斷商業化，公司需要投入更多資源進行市場推廣，產品商業化投入的銷售費用將會較高。（七）應收賬款回款周期較長的風險 報告期各期末，公司應收賬款凈額分別為 3,764.68 萬元、11,129.51 萬元和19,067.14萬元，占公司資產總額的比例分別為13.33%、22.80%和29.73%，應收賬款規模逐年增長。公司客戶主要為全國各地區疾控中心，隨著市場推廣力度的加大，公司疫苗產品銷售收入快速增長，且對疾控中心的銷售所占比例較高；公司對部分疾控中心約定3-6個月信用期，考慮到公司處于市場開拓初期、疾控中心的信用風險較低以及未來的長遠合作等因素，公司對部分疾控中心未明

131、確約定付款期限；疾控中心資金來源于地方財政預算且付款進度受到審批流程影響，部分疾控中心的付款進度較慢的風險。（八）部分應收賬款未約定信用期的風險 報告期各期末，公司未約定信用期的應收賬款分別為 2,240.32 萬元、6,326.93 萬元和 10,651.63 萬元，占公司應收賬款總額的比例分別為 66.85%、57.30%和 52.66%，公司已按照會計政策對應收賬款計提了壞賬準備。2017 年 6月，公司首個產品吸附破傷風疫苗上市銷售?？紤]到公司處于市場開拓初期、成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-49 疾控中心的信用風險較低以及未來的長遠合作等因素，公司對部分疾控中心客戶

132、未明確約定信用期。從實際來看，疾控中心客戶信用風險較低，若公司不能加強應收賬款收款管理，伴隨著公司業務增長，疾控中心客戶應收賬款存在不能收回的風險。六、控股股東及實際控制人持股比例比較低的風險 截至本招股說明書簽署日，公司實際控制人樊紹文直接持有公司 4.19%的股份，樊紹文之女樊釩直接持有公司 8.09%的股份，樊紹文和樊釩通過控股股東重慶武山控制公司 19.85%的股份，樊紹文和樊釩直接和間接方式控制公司股份比例為 32.13%。如本次發行按 4,053 萬股計算，本次發行后，樊紹文和樊釩直接和間接方式控制公司股份比例將下降至 28.92%。由于公司股權比較分散，若上市后潛在投資者通過收購

133、取得公司控制權或其他原因導致公司實際控制人地位不穩定，將對公司未來經營發展帶來風險。七、本次公開發行股票失敗的風險 公司本次擬申請在上海證券交易所科創板公開發行股票。根據 科創板首次公開發行股票注冊管理辦法（試行）上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則等有關規定，公司本次發行采用“預計市值不低于人民幣 40 億元，主要業務或產品需經國家有關部門批準，市場空間大，目前已取得階段性成果。醫藥行業企業需至少有一項核心產品獲準開展二期臨床試驗，其他符合科創板定位的企業需具備明顯的技術優勢并滿足相應條件?！钡臉藴?。另外根據上海證券交易所科創板發行與承銷實施辦法第十三條的規定，首次公開發行股票網下投資者

134、申購數量低于網下初始發行量的，發行人和主承銷商應當中止發行。本次發行結果受到市場整體情況，投資者對公司的價值判斷，投資者對公司本次發行方案的認可程度等多種內、外部因素的影響。公司股票發行價格確定后，存在發行后總市值未能達到預計市值上市條件，或網下投資者申購數量低于網下初始發行量等原因導致本次發行中止甚至發行失敗的風險。成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-50 八、存在累計未彌補虧損的風險 公司存在累計未彌補虧損的情形將導致公司存在如下潛在風險：（一）未來一定期間無法進行現金分紅的風險 疫苗行業具有投資風險高，研發周期長等特點。自成立以來，公司保持較高的研發投入，目前擁有 10 種

135、在研產品。公司在研產品相對較多，需要公司投入較多的研發資金，同時公司上市產品尚處于市場導入期，營業收入規模不大。截至2020年12月31日，公司累計未分配利潤為-23,913.34萬元，預計在未來一段時間內，公司仍然存在累積未彌補虧損，因此存在一定期間內無法現金分紅的風險。（二）公司存在累計未彌補虧損的風險 報告期內，公司歸屬于母公司普通股股東的凈利潤分別為-1,900.69 萬元、-3,104.06 萬元和 3,613.02 萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司普通股股東的凈利潤分別為-2,274.56 萬元、-3,664.70 萬元和 2,734.09 萬元。2018-2019 年公司持續

136、虧損主要原因是公司疫苗產品上市銷售時間短，尚處于市場推廣期，營業收入規模不大，而研發費用、銷售費用和管理費用相對較高。公司未來盈利主要取決于現有產品營業收入的增長、在研產品成功上市后的銷售情況、在研產品的研發投入及銷售費用（市場推廣費）的增加。如公司現有疫苗產品的銷售無法實現快速增長、在研產品研發上市進程緩慢、在研產品研發費用及銷售費用（市場推廣費）增加較快，公司可能存在持續虧損的風險。（三）公司在資金狀況、研發投入、業務拓展、人才引進、團隊穩定等方面可能受到限制或存在負面影響 若未來公司無法盈利或持續盈利，公司經營活動現金流緊張，將對公司的產品研發、人才引進、團隊穩定等方面造成不利的影響。報

137、告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為-1,669.57 萬元、-4,176.76 萬元和 2,108.91 萬元。公司疫苗產品上市銷售時間較短，短期內無法產生大量的凈現金流，同時，公司在研產品的臨床前研究、臨床試驗及商業化階段均需要繼續投入大量資金。如果公司無法在未來一定期間內保持足夠的營運資金，將對公司在研產品的研發和商業化進度造成不利影響，并對公司業務成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-51 前景、財務狀況及經營業績構成不利影響。公司資金狀況面臨壓力將影響員工薪酬提升，從而影響公司現有團隊的穩定以及未來對人才的吸引，進而可能會阻礙公司在研產品的研發及商業化目標的實現，

138、并損害公司進一步擴大業務范圍的戰略能力。（四）公司產品管線較多，預期未來需持續較大規模研發投入 截至本招股說明書簽署日，公司已經實現 3 種疫苗產品上市銷售。公司產品管線還擁有 10 種在研產品，其中 AC-Hib 聯合疫苗處于 III 期臨床試驗、重組金葡菌疫苗處于 II 期臨床試驗、另有 8 種疫苗正處于臨床前研究階段。報告期內，公司研發費用分別為 3,062.00 萬元、4,411.05 萬元和 4,272.68 萬元。隨著在研項目的推進，公司在研發人員薪酬、耗用物料、臨床試驗費用、檢測費用等方面進行持續性的投入，在可預見的未來將持續保持一定規模的研發投入。（五）公司為在研管線配套的生產

139、線尚需較大規模的資金投入 依據中華人民共和國疫苗管理法的相關規定“疫苗應當按照經核準的生產工藝和質量控制標準進行生產和檢驗，生產全過程應當符合藥品生產質量管理規范的要求”。按疫苗法的規定建立符合藥品生產質量管理規范要求的疫苗生產車間和生產線投入較大，且部分疫苗的生產線設備為專用設備，產能靈活性較低。公司在研管線中重組金葡菌疫苗正在調試生產線、13 價肺炎多糖結合疫苗及 23 價肺炎結合疫苗等其他在研管線疫苗尚未建成商業化生產線，這些生產線的建設未來需要較大規模的持續資金投入。（六）公司無法保證未來幾年內實現盈利，公司上市后亦可能面臨退市風險 公司未來幾年將保持大規模的研發投入，上市后未盈利狀態

140、可能持續存在且累計未彌補虧損可能繼續擴大。若公司自上市之日起第 4 個完整會計年度觸發上海證券交易所科創板股票上市規則第 12.4.2 條的財務狀況，即經審計扣除非經常性損益前后的凈利潤（含被追溯重述）為負且營業收入（含被追溯重述）低于 1 億元，或經審計的凈資產（含被追溯重述）為負，則可能導致公司觸發退市條件。成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-52 截至本招股說明書簽署日，公司疫苗產品上市銷售時間較短，若營業收入增長較慢而研發投入和銷售費用增加較快，存在無法持續盈利的可能，公司未盈利狀態可能持續存在或累計未彌補虧損繼續擴大，進而可能導致觸發退市條件。根據科創板上市公司持續監管

141、辦法（試行），若公司觸及終止上市標準的，股票將終止上市。九、募集資金投資項目的風險（一）研發失敗的風險 本次募集資金用于重組金葡菌疫苗、23 價肺炎多糖疫苗、13 價肺炎多糖結合疫苗和 AC-Hib 聯合疫苗的研發及產業化項目，如果上述項目實施過程中臨床試驗結果不達預期、監管審批等條件發生重大不利變化，則本次募集資金投資項目存在研發失敗的風險。（二）研發費用、新增固定資產折舊等影響公司業績的風險 根據募集資金使用計劃，本次募集資金用于重組金葡菌疫苗、23 價肺炎多糖疫苗和 13 價肺炎多糖結合疫苗以及 AC-Hib 聯合疫苗的研發及產業化項目。由于重組金葡菌疫苗、23 價肺炎多糖疫苗、13 價

142、肺炎多糖結合疫苗和 AC-Hib聯合疫苗在研發階段不能帶來直接的經濟效益，若上述疫苗臨床試驗結果不達預期、未來市場環境發生重大變化或者不能有效開拓市場，造成募集資金投資項目延期或者不能達到預期的效益，則可能會給公司的盈利能力帶來重大不利的影響。上述產業化項目建成后，由于市場發展、宏觀經濟、行業政策等具有不確定性，可能會使公司募集資金投資項目難以在預計周期內實現收益，項目新增的折舊和攤銷費用將會直接影響公司的盈利能力。十、發行人對市場空間、疫苗上市時點等進行測算系引用相關市場報告數據的風險 公司招股說明書中披露的疫苗產品市場空間的預測是在參考引用灼識咨詢出具的估值報告基礎上，對估值報告的假設條件

143、、影響因素、關鍵數據進行核驗并進行謹慎性預測。估值報告中的部分參數、數據來自可公開查閱來源（如中國國家統計局、國家藥品監督管理局、國家藥品審評中心、中國疾病預防控制成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-53 中心、世界衛生組織等）的數據進行分析；產品市場規模的計算是通過各類疫苗的批簽發數量以及中標價格進行的，其中批簽發數量均來自中國食品藥品檢定研究院公開數據，可在其官方網站查詢，相關疫苗的中標價格查詢各省疾控招標平臺中心的招標信息；部分數據來源于國內外相關文獻；部分未有權威來源的數據根據訪談相關人員取得等。目前重組金葡菌疫苗和 AC-Hib 聯合疫苗分別處于 II 期臨床和 III

144、 期臨床試驗階段。公司結合上述疫苗的研發進度、預期臨床試驗進度、預期臨床結果、公司已上市疫苗產品的研發上市時間及參考同行業創新疫苗的研發進度等信息對重組金葡菌疫苗和 AC-Hib 聯合疫苗預計上市銷售時間進行了預測，預計重組金葡菌疫苗和 AC-Hib 聯合疫苗分別于 2025 年和 2023 年上市銷售。公司疫苗產品市場空間測算所依據的假設審慎、合理，如上述參數發生變化特別是滲透率和潛在競爭對手的競品研發進展變化，對公司產品的市場空間有較大影響。此外，由于重組金葡菌疫苗和 AC-Hib 聯合疫苗預期臨床試驗進度和臨床結果受多方因素的影響。公司亦提醒投資者注意，疫苗產品的市場空間和疫苗上市時間仍

145、存在不確定性的風險，招股說明書所列載的任何前瞻性陳述，不應視為公司的承諾或聲明。十一、不可抗力的風險 公司不排除因政治、經濟、自然災害、戰爭以及突發性事件等其他不可控因素給公司經營帶來不利影響。例如：SARS暴發、新型冠狀病毒的傳播等，國內采取必要的暫時性監管措施，對公司帶來不利影響。成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-54 第五節 發行人基本情況 一、發行人基本情況 公司名稱 成都歐林生物科技股份有限公司 英文名稱 Chengdu Olymvax Biopharmaceuticals Inc.注冊資本 36,473.50 萬元 法定代表人 樊紹文 成立日期 2009 年 12

146、月 11 日 公司住所 成都高新區天欣路 99 號 郵政編碼 611731 聯系電話 028-69361198 傳真 028-69361100 電子郵箱 公司網址 http：/ 證券投資部 信息披露負責人 吳畏（董事會秘書）信息披露負責人電話 028-69361198 二、發行人設立情況 公司是由重慶武山、四川善諾、四川英德、武漢昕和發起設立。2009 年 12 月 9 日，公司召開股份有限公司創立大會暨首屆股東大會，同意發起設立成都歐林生物科技股份有限公司，并審議通過了公司章程。根據設立時公司章程，成立時公司的總股本 5,000 萬股：其中重慶武山認繳 2,500 萬股，占總股本比例 50%

147、；四川善諾認繳 1,000 萬股，占總股本比例20%；四川英德認繳750萬股，占總股本比例15%；武漢昕和認繳750萬股，占總股本比例 15%。注冊資本分兩期出資，于 2009 年 12 月 10 日前繳付 2,000 萬元，余下注冊資本應于 2010 年 5 月 9 日前繳足。截至 2009 年 12 月 10 日止，公司已收到股東重慶武山、四川善諾、四川英德、武漢昕和首次繳納的注冊資本合計人民幣 2,000 萬元，各股東以貨幣出資2,000 萬元。2009 年 12 月 11 日，四川崇信對股份公司成立出資情況進行了審驗并出具了川崇信驗字【2009】第 0100 號驗資報告。成都歐林生物科

148、技股份有限公司 招股說明書 1-1-55 2009 年 12 月 11 日，公司取得成都市工商行政管理局核發的注冊號為510109000102397 的企業法人營業執照。股東繳納首期出資后，公司股權結構情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 認繳出資認繳出資金額金額（萬元萬元）比例比例（%）實繳出資實繳出資金額金額（萬元萬元）比例比例（%）1 重慶武山 2,500.00 50.00 1,000.00 50.00 2 四川善諾 1,000.00 20.00 400.00 20.00 3 四川英德 750.00 15.00 300.00 15.00 4 武漢昕和

149、750.00 15.00 300.00 15.00 合計合計 5,000.00 100.00 2,000.00 100.00 1、2010 年，股東名稱變更、出資期限和出資次數變更年，股東名稱變更、出資期限和出資次數變更 2010 年 3 月 23 日，公司召開股東大會并作出決議，同意原擬于 2010 年 5月 9 日繳足余下的注冊資本 3,000 萬元變更為分兩次繳足：（1）2010 年 5 月 14日前應繳足第二期出資合計 2,478.41 萬元；（2）2010 年 6 月 30 日前應繳足第三期出資合計 521.59 萬元。截至2010年5月10日，重慶武山、四川善諾、四川英德、武漢昕和

150、分別繳納了第二期出資1,500萬元、401.14萬元、127.27萬元、450萬元，合計2,478.41萬元，出資方式均為貨幣資金。2010 年 5 月 13 日，四川崇信對本次出資情況進行了審驗并出具了川崇信驗字【2010】第 0058 號驗資報告。2010 年 5 月 27 日，公司就上述事項辦理了工商變更登記手續，取得了成都市工商局換發的企業法人營業執照。股東完成上述出資后，公司股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 認繳出資認繳出資 金額金額（萬元萬元）比例比例（%）實繳出資實繳出資 金額金額（萬元萬元）實繳出資占認繳實繳出資占認繳 出資比例出資比

151、例（%）1 重慶武山 2,500.00 50.00 2,500.00 50.00 2 四川善諾 1,000.00 20.00 801.14 16.02 3 武漢昕和 750.00 15.00 750.00 15.00 成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-56 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 認繳出資認繳出資 金額金額（萬元萬元）比例比例（%）實繳出資實繳出資 金額金額（萬元萬元）實繳出資占認繳實繳出資占認繳 出資比例出資比例（%）4 四川英德 750.00 15.00 427.27 8.55 合計合計 5,000.00 100.00 4,478.4

152、1 89.57 2、2011 年，第一年，第一次次股份轉讓股份轉讓（股份認購權轉讓股份認購權轉讓）及第三期出資及第三期出資（1）第一次股份轉讓第一次股份轉讓（股份認購權轉讓股份認購權轉讓）2011 年 1 月 12 日，公司召開股東大會，審議同意四川善諾將其享有的198.86 萬股的股份認購權轉讓給重慶武山，四川英德將其持有的 271.59 萬股的股份認購權轉讓給重慶武山，四川英德將其持有的51.14萬股的股份認購權轉讓給武漢昕和，該部分股份對應的實繳出資義務應于 2011 年 12 月 10 日繳足。2011 年 1 月 20 日，四川善諾、四川英德與重慶武山、四川英德與武漢昕和分別簽署了公

153、司認購股份轉讓協議書。（2）第三期出資第三期出資 截至 2011 年 1 月 24 日，重慶武山、武漢昕和分別繳納第三期出資 470.45萬元、51.14 萬元，合計出資521.59 萬元，出資方式均為貨幣資金。2011 年1月28 日，四川一點通會計師事務所有限責任公司對本次出資情況進行了審驗并出具了川一點通驗字【2011】第 0019 號驗資報告，至此，公司注冊資本 5,000萬元已全部繳足。2011 年 2 月 21 日，公司就上述事項辦理了工商變更登記手續，取得了成都市工商行政管理局換發的企業法人營業執照。本次認股權轉讓及出資后，公司股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認

154、繳出資 實繳出實繳出資資 認繳出資金額認繳出資金額（萬元萬元）比例比例（%）實繳出資金額實繳出資金額（萬元萬元）實繳出資占認繳出資比例實繳出資占認繳出資比例（%）1 重慶武山 2,970.45 59.41 2,970.45 59.41 2 四川善諾 801.14 16.02 801.14 16.02 3 武漢昕和 801.14 16.02 801.14 16.02 4 四川英德 427.27 8.55 427.27 8.55 合計合計 5,000.00 100.00 5,000.00 100.00 成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-57 至此，公司注冊資本 5,000 萬元已全

155、部繳足。三、報告期內，發行人股東和股本變化情況（一）2015 年 9 月，公司于股轉系統掛牌公開轉讓 經股轉公司出具 關于同意成都歐林生物科技股份有限公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函（股轉系統函20155719 號）批復同意，歐林生物于 2015 年 9 月 15 日于股轉系統掛牌公開轉讓，證券代碼為 833577，證券簡稱“歐林生物”。截至 2017 年 1 月 1 日，公司股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量持股數量（萬股萬股）實繳出資實繳出資（萬元萬元）持股比例持股比例（%）1 重慶武山 4,408.49 4,408.49 22.53 2 泰昌集團 1,

156、523.12 1,523.12 7.78 3 樊釩 1,401.33 1,401.33 7.16 4 張渝 1,361.58 1,361.58 6.96 5 王保林 1,025.75 1,025.75 5.24 6 樊紹文 900.00 900.00 4.60 7 辛懿 887.62 887.62 4.54 8 鄒龍 882.00 882.00 4.51 9 上海聯寰生 700.00 700.00 3.58 10 陳愛國 493.45 493.45 2.52 11 胡成 489.43 489.43 2.50 12 謝兆林 402.60 402.60 2.06 13 童雯雯 399.62 399

157、.62 2.04 14 成都磐桓 369.00 369.00 1.89 15 項麗 333.02 333.02 1.70 16 阮綠山 307.50 307.50 1.57 17 奚正強 307.40 307.40 1.57 18 劉力田 307.40 307.40 1.57 19 黃珂 298.18 298.18 1.52 20 吳文凱 297.16 297.16 1.52 21 馬恒軍 273.52 273.52 1.40 22 鐘鋼 260.00 260.00 1.33 成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-58 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量持股數量（萬股萬

158、股）實繳出資實繳出資（萬元萬元）持股比例持股比例（%）23 毛明川 246.51 246.51 1.26 24 曾景平 244.68 244.68 1.25 25 孫冰 220.00 220.00 1.12 26 鄒賜光 210.00 210.00 1.07 27 楊杰 206.79 206.79 1.06 28 胡波 204.94 204.94 1.05 29 盧樹豐 153.70 153.70 0.79 30 唐澤儀 130.54 130.54 0.67 31 江靜 97.19 97.19 0.50 32 英大證券 60.00 60.00 0.31 33 張曉平 51.20 51.20 0

159、.26 34 譚勇 16.32 16.32 0.08 35 李洪光 16.32 16.32 0.08 36 天風證券 15.00 15.00 0.08 37 陳愛民 12.24 12.24 0.06 38 盧陸 12.24 12.24 0.06 39 陳道遠 12.00 12.00 0.06 40 吳畏 12.00 12.00 0.06 41 成都聚交 10.00 10.00 0.05 42 陳文 8.16 8.16 0.04 合計合計 19,568.00 19,568.00 100.00（二）報告期初至股轉系統終止掛牌之日，公司股本及股東變更情況 1、2017 年年 1 月，月，公司公司定向

160、發行股份定向發行股份 2017 年 1 月 20 日召開 2017 年第一次臨時股東大會決議，并經股轉公司 關于成都歐林生物科技股份有限公司股票發行登記的函（股轉系統函20172424號）同意，歐林生物向樊釩、珠海廣發和珠?？颠h按每股 6.00 元的價格增發1,000萬股，其中樊釩認購333.33萬股，珠海廣發認購653.33萬股，珠?？颠h認購 13.34 萬股。2017年4月5日，中勤萬信對本次出資進行了審驗并出具了勤信驗字2017第 1042 號驗資報告。成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-59 2017 年 5 月 25 日，成都市工商局向歐林生物換發營業執照（統一社會信用

161、代碼為 91510100698860749H）。本次增資完成后，公司股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量持股數量（萬股萬股）實繳出資實繳出資（萬元萬元）持股比例持股比例（%）1 重慶武山 4,408.49 4,408.49 21.43 2 樊 釩 1,734.66 1,734.66 8.43 3 泰昌集團 1,523.12 1,523.12 7.41 4 張 渝 1,361.58 1,361.58 6.62 5 王保林 926.75 926.75 4.51 6 樊紹文 900.00 900.00 4.38 7 辛 懿 887.62 887.62 4.32 8 鄒 龍 8

162、82.00 882.00 4.29 9 上海聯寰生 700.00 700.00 3.40 10 珠海廣發 653.33 653.33 3.18 11 胡 成 489.43 489.43 2.38 12 陳愛國 463.45 463.45 2.25 13 謝兆林 402.60 402.60 1.96 14 童雯雯 399.62 399.62 1.94 15 成都磐桓 369.00 369.00 1.79 16 項 麗 333.02 333.02 1.62 17 阮綠山 307.50 307.50 1.50 18 奚正強 307.40 307.40 1.49 19 劉力田 307.40 307.4

163、0 1.49 20 吳文凱 297.16 297.16 1.44 21 黃 珂 278.18 278.18 1.35 22 馬恒軍 273.52 273.52 1.33 23 鐘 鋼 260.00 260.00 1.26 24 毛明川 246.51 246.51 1.20 25 曾景平 244.68 244.68 1.19 26 孫 冰 220.00 220.00 1.07 27 鄒賜光 210.00 210.00 1.02 28 楊 杰 206.79 206.79 1.01 29 胡 波 204.94 204.94 1.00 成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-60 序號序號

164、股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量持股數量（萬股萬股）實繳出資實繳出資（萬元萬元）持股比例持股比例（%）30 盧樹豐 153.70 153.70 0.75 31 唐澤儀 130.54 130.54 0.63 32 江 靜 97.19 97.19 0.47 33 趙 盛 64.00 64.00 0.31 34 英大證券 60.00 60.00 0.29 35 張曉平 51.20 51.20 0.25 36 馮 浩 30.00 30.00 0.15 37 胡祖華 25.00 25.00 0.12 38 尹 羨 20.00 20.00 0.10 39 譚 勇 16.32 16.32 0.08 40

165、 李洪光 16.32 16.32 0.08 41 天風證券 15.00 15.00 0.07 42 珠?？颠h 13.34 13.34 0.06 43 陳愛民 12.24 12.24 0.06 44 盧 陸 12.24 12.24 0.06 45 陳道遠 12.00 12.00 0.06 46 吳 畏 12.00 12.00 0.06 47 劉 堅 10.00 10.00 0.05 48 成都聚交 10.00 10.00 0.05 49 陳 文 8.16 8.16 0.04 合計合計 20,568.00 20,568.00 100.00 2、2017 年年 5 月月 26 日至日至 2019 年

166、年 1 月月 24 日，公司股東通過股轉系統進行股日，公司股東通過股轉系統進行股權轉讓的情況如下權轉讓的情況如下 序號序號 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 交易股份數交易股份數（萬股萬股）交易價格交易價格（元元/股股）1 重慶武山 李小蝶注 2 100.00 3.00 2 黃珂 50.00 3.00 3 胡成 唐澤儀 97.30 3.00 4 曾景平 賀維注 2 0.10 4.50 5 117.40 3.00 6 辛懿 賀維注 2 96.00 2.25 7 111.20 3.00 8 唐澤儀 163.90 2.60 成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-61 序號序號 轉讓方轉讓方 受

167、讓方受讓方 交易股份數交易股份數（萬股萬股）交易價格交易價格（元元/股股）9 唐澤儀 鄧澤勛注 2 37.00 7.50 10 趙盛注 1 胡祖華 10.00 8.30 11 寧波瓏璟 36.00 8.30 12 延華 18.00 12.00 13 胡波 深圳東亞注 2 104.90 9.30 14 楊杰 深圳東亞注 2 106.70 9.30 15 江靜 張曉平 0.10 12.00 16 0.10 15.00 17 王保林 延華注 2 20.00 12.00 18 黃珂 梁爽注 2 30.00 12.00 19 石智剛注 2 10.00 8.00 20 唐光躍注 2 50.00 10.00

168、 21 唐光躍注 3 唐光平注 2 43.00 15.00 22 盧旭東注 2 7.00 15.00 23 謝兆林 王保林 10.00 10.00 24 毛明川 王保林 6.00 15.00 25 鐘鋼 王保林 4.00 15.00 注 1：截至 2019 年 1 月 24 日，趙盛所持有的發行人股份均已全部轉讓，其不再為發行人股東。注 2：賀維、深圳東亞、李小蝶、唐光平、延華、鄧澤勛、寧波瓏璟、梁爽、石智剛、盧旭東為新股東，其中鄧澤勛為發行人現任副董事長、副總經理胡成之岳父，延華為發行人股東胡祖華之女。注 3：唐光躍在此期間通過受讓黃珂持有的發行人 50 萬股股份成為發行人股東后，又將該 5

169、0 萬股股份全部轉出，截至 2019 年 1 月 24 日，唐光躍不再為發行人股東。（三）股轉系統終止掛牌至本招股說明書簽署日，公司股本及股東變更情況 1、2019 年年 1 月，月，公司公司股轉系統終止掛牌股轉系統終止掛牌 2019 年 1 月 22 日，股轉公司出具了關于成都歐林生物科技股份有限公司終止股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函（股轉系統函2019261 號），同意歐林生物股票自 2019 年 1 月 24 日起終止在股轉系統掛牌。掛牌期間，公司未受到股轉公司的處罰。成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-62 2、股轉系統終止掛牌后，股權轉讓與增資情況、股轉系統終止

170、掛牌后，股權轉讓與增資情況（1）2019 年第一次股權轉讓年第一次股權轉讓 2019 年 3 月，公司股東毛明川分別與王鳳岐、西藏比鄰和延華簽訂股份轉讓協議，約定毛明川將其持有的發行人 10 萬股股份、70 萬股股份、10 萬股股份以每股 20 元的價格分別轉讓給王鳳岐、西藏比鄰和延華。（2）2019 年第一次增資年第一次增資 2019 年 2 月，公司 2019 年第二次臨時股東大會決議通過，公司向廈門水木、胡泉、曾湘黔按每股 20 元的價格增發合計 617 萬股股份，其中廈門水木認購 417 萬股，胡泉認購 150 萬股，曾湘黔認購 50 萬股，認購價款分別為 8,340萬元，3,000

171、萬元和 1,000 萬元（合計 12,340 萬元）。2019 年 3 月 22 日，中勤萬信四川分所對本次增資進行了審驗并出具了勤信川驗字2019第 0002 號驗資報告。2019 年 3 月 26 日，成都市市場監管局向公司換發營業執照（統一社會信用代碼為 91510100698860749H）。本次股權轉讓及增資完成后，公司股權結構如下：本次增資完成后，公司股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量持股數量（萬股萬股）實繳出資實繳出資（萬元萬元）持股比例持股比例 1 重慶武山 4,258.49 4,258.49 20.10%2 樊 釩 1,734.66 1,734.66

172、 8.19%3 泰昌集團 1,523.12 1,523.12 7.19%4 張 渝 1,361.58 1,361.58 6.43%5 王保林 926.75 926.75 4.37%6 樊紹文 900.00 900.00 4.25%7 鄒 龍 882.00 882.00 4.16%8 上海聯寰生 700.00 700.00 3.30%9 珠海廣發 653.33 653.33 3.08%10 辛 懿 516.52 516.52 2.44%11 陳愛國 463.45 463.45 2.19%12 廈門水木 417.00 417.00 1.97%成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-63

173、序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量持股數量（萬股萬股）實繳出資實繳出資（萬元萬元）持股比例持股比例 13 童雯雯 399.62 399.62 1.89%14 謝兆林 392.60 392.60 1.85%15 胡 成 392.13 392.13 1.85%16 成都磐桓 369.00 369.00 1.74%17 唐澤儀 354.75 354.75 1.67%18 項 麗 333.02 333.02 1.57%19 賀 維 324.70 324.70 1.53%20 阮綠山 307.50 307.50 1.45%21 奚正強 307.40 307.40 1.45%22 劉力田 30

174、7.40 307.40 1.45%23 吳文凱 297.16 297.16 1.40%24 馬恒軍 273.52 273.52 1.29%25 鐘 鋼 256.00 256.00 1.21%26 黃 珂 238.18 238.18 1.12%27 孫 冰 220.00 220.00 1.04%28 深圳東亞 211.60 211.60 1.00%29 鄒賜光 210.00 210.00 0.99%30 盧樹豐 153.70 153.70 0.73%31 毛明川 150.51 150.51 0.71%32 胡 泉 150.00 150.00 0.71%33 曾景平 127.18 127.18 0

175、.60%34 楊 杰 100.09 100.09 0.47%35 胡 波 100.04 100.04 0.47%36 李小蝶 100.00 100.00 0.47%37 江 靜 96.99 96.99 0.46%38 西藏比鄰 70.00 70.00 0.33%39 英大證券 60.00 60.00 0.28%40 張曉平 51.40 51.40 0.24%41 曾湘黔 50.00 50.00 0.24%42 延 華 48.00 48.00 0.23%43 唐光平 43.00 43.00 0.20%44 鄧澤勛 37.00 37.00 0.17%45 寧波瓏璟 36.00 36.00 0.17

176、%成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-64 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量持股數量（萬股萬股）實繳出資實繳出資（萬元萬元）持股比例持股比例 46 胡祖華 35.00 35.00 0.17%47 馮 浩 30.00 30.00 0.14%48 梁 爽 30.00 30.00 0.14%49 尹 羨 20.00 20.00 0.09%50 譚 勇 16.32 16.32 0.08%51 李洪光 16.32 16.32 0.08%52 天風證券 15.00 15.00 0.07%53 珠?？颠h 13.34 13.34 0.06%54 陳愛民 12.24 12.24 0.

177、06%55 盧 陸 12.24 12.24 0.06%56 陳道遠 12.00 12.00 0.06%57 吳 畏 12.00 12.00 0.06%58 王鳳岐 10.00 10.00 0.05%59 石智剛 10.00 10.00 0.05%60 劉 堅 10.00 10.00 0.05%61 成都聚交 10.00 10.00 0.05%62 陳 文 8.16 8.16 0.04%63 盧旭東 7.00 7.00 0.03%合計合計 21,185.00 21,185.00 100.00%（3）2019 年第二次股權轉讓年第二次股權轉讓 2019 年 5 月，黃珂與劉晨簽訂了兩份關于成都歐林

178、生物科技股份有限公司股份轉讓協議，分別約定黃珂將其持有的公司 55 萬股和 20 萬股以每股 20元的價格轉讓給劉晨。股份轉讓款已支付完畢。本次股份轉讓后，公司的股權結構及出資情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量持股數量（萬股萬股）實繳出資實繳出資（萬元萬元）持股比例持股比例 1 重慶武山 4,258.49 4,258.49 20.10%2 樊釩 1,734.66 1,734.66 8.19%3 泰昌集團 1,523.12 1,523.12 7.19%4 張渝 1,361.58 1,361.58 6.43%5 王保林 926.75 926.75 4.37%6 樊紹文 900

179、.00 900.00 4.25%成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-65 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量持股數量（萬股萬股）實繳出資實繳出資（萬元萬元）持股比例持股比例 7 鄒龍 882.00 882.00 4.16%8 上海聯寰生 700.00 700.00 3.30%9 珠海廣發 653.33 653.33 3.08%10 辛懿 516.52 516.52 2.44%11 陳愛國 463.45 463.45 2.19%12 廈門水木 417.00 417.00 1.97%13 童雯雯 399.62 399.62 1.89%14 謝兆林 392.60 392.6

180、0 1.85%15 胡成 392.13 392.13 1.85%16 成都磐桓 369.00 369.00 1.74%17 唐澤儀 354.75 354.75 1.67%18 項麗 333.02 333.02 1.57%19 賀維 324.70 324.70 1.53%20 阮綠山 307.50 307.50 1.45%21 奚正強 307.40 307.40 1.45%22 劉力田 307.40 307.40 1.45%23 吳文凱 297.16 297.16 1.40%24 馬恒軍 273.52 273.52 1.29%25 鐘鋼 256.00 256.00 1.21%26 孫冰 220.

181、00 220.00 1.04%27 深圳東亞 211.60 211.60 1.00%28 鄒賜光 210.00 210.00 0.99%29 黃珂 163.18 163.18 0.77%30 盧樹豐 153.70 153.70 0.73%31 毛明川 150.51 150.51 0.71%32 胡泉 150.00 150.00 0.71%33 曾景平 127.18 127.18 0.60%34 楊杰 100.09 100.09 0.47%35 胡波 100.04 100.04 0.47%36 李小蝶 100.00 100.00 0.47%37 江靜 96.99 96.99 0.46%38 劉晨

182、 75.00 75.00 0.35%39 西藏比鄰 70.00 70.00 0.33%成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-66 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量持股數量（萬股萬股）實繳出資實繳出資（萬元萬元）持股比例持股比例 40 英大證券 60.00 60.00 0.28%41 張曉平 51.40 51.40 0.24%42 曾湘黔 50.00 50.00 0.24%43 延華 48.00 48.00 0.23%44 唐光平 43.00 43.00 0.20%45 鄧澤勛 37.00 37.00 0.17%46 寧波瓏璟 36.00 36.00 0.17%47 胡

183、祖華 35.00 35.00 0.17%48 馮浩 30.00 30.00 0.14%49 梁爽 30.00 30.00 0.14%50 尹羨 20.00 20.00 0.09%51 譚勇 16.32 16.32 0.08%52 李洪光 16.32 16.32 0.08%53 天風證券 15.00 15.00 0.07%54 珠?？颠h 13.34 13.34 0.06%55 陳愛民 12.24 12.24 0.06%56 盧陸 12.24 12.24 0.06%57 陳道遠 12.00 12.00 0.06%58 吳畏 12.00 12.00 0.06%59 王鳳岐 10.00 10.00 0

184、.05%60 石智剛 10.00 10.00 0.05%61 劉堅 10.00 10.00 0.05%62 成都聚交 10.00 10.00 0.05%63 陳文 8.16 8.16 0.04%64 盧旭東 7.00 7.00 0.03%合計合計 21,185.00 21,185.00 100.00%（4）天風證券做市股份的處理天風證券做市股份的處理 2015 年 11 月 2 日，公司召開 2015 年第五次臨時股東大會審議通過了關于成都歐林生物科技股份有限公司股票由協議轉讓變更為做市轉讓方式的議案。2015 年 11 月 18 日，公司與天風證券簽署定向發行股份認購合同，約定天風證券以每股

185、16元的價格認購發行人發行股份15萬股，擬做市交易。截至 2015 年 11 月 30 日,天風證券已經繳納上述認購款 240.00 萬元。成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-67 2019 年 9 月 23 日，天風證券與胡祖華簽署關于成都歐林生物科技股份有限公司股份轉讓協議約定：天風證券將其持有公司的股份 15 萬股，以每股19.35 元（含稅價）的價格轉讓給胡祖華，股份轉讓總價為 290.25 萬元。2019 年9 月 24 日，胡祖華向天風證券付清全部股份轉讓價款 290.25 萬元。本次股份轉讓完成后，天風證券將退出公司，不再是公司的股東。本次股份轉讓后，公司的股權結構

186、及出資情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量持股數量（萬股萬股）實繳出資實繳出資（萬元萬元）持股比例持股比例 1 重慶武山 4,258.49 4,258.49 20.10%2 樊釩 1,734.66 1,734.66 8.19%3 泰昌集團 1,523.12 1,523.12 7.19%4 張渝 1,361.58 1,361.58 6.43%5 王保林 926.75 926.75 4.37%6 樊紹文 900.00 900.00 4.25%7 鄒龍 882.00 882.00 4.16%8 上海聯寰生 700.00 700.00 3.30%9 珠海廣發 653.33 653.

187、33 3.08%10 辛懿 516.52 516.52 2.44%11 陳愛國 463.45 463.45 2.19%12 廈門水木 417.00 417.00 1.97%13 童雯雯 399.62 399.62 1.89%14 謝兆林 392.60 392.60 1.85%15 胡成 392.13 392.13 1.85%16 成都磐桓 369.00 369.00 1.74%17 唐澤儀 354.75 354.75 1.67%18 項麗 333.02 333.02 1.57%19 賀維 324.70 324.70 1.53%20 阮綠山 307.50 307.50 1.45%21 奚正強 3

188、07.40 307.40 1.45%22 劉力田 307.40 307.40 1.45%23 吳文凱 297.16 297.16 1.40%24 馬恒軍 273.52 273.52 1.29%25 鐘鋼 256.00 256.00 1.21%成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-68 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量持股數量（萬股萬股）實繳出資實繳出資（萬元萬元）持股比例持股比例 26 孫冰 220.00 220.00 1.04%27 深圳東亞 211.60 211.60 1.00%28 鄒賜光 210.00 210.00 0.99%29 黃珂 163.18 163.

189、18 0.77%30 盧樹豐 153.70 153.70 0.73%31 毛明川 150.51 150.51 0.71%32 胡泉 150.00 150.00 0.71%33 曾景平 127.18 127.18 0.60%34 楊杰 100.09 100.09 0.47%35 胡波 100.04 100.04 0.47%36 李小蝶 100.00 100.00 0.47%37 江靜 96.99 96.99 0.46%38 劉晨 75.00 75.00 0.35%39 西藏比鄰 70.00 70.00 0.33%40 英大證券 60.00 60.00 0.28%41 張曉平 51.40 51.4

190、0 0.24%42 曾湘黔 50.00 50.00 0.24%43 延華 48.00 48.00 0.23%44 唐光平 43.00 43.00 0.20%45 鄧澤勛 37.00 37.00 0.17%46 寧波瓏璟 36.00 36.00 0.17%47 胡祖華 50.00 50.00 0.24%48 馮浩 30.00 30.00 0.14%49 梁爽 30.00 30.00 0.14%50 尹羨 20.00 20.00 0.09%51 譚勇 16.32 16.32 0.08%52 李洪光 16.32 16.32 0.08%53 珠?？颠h 13.34 13.34 0.06%54 陳愛民 1

191、2.24 12.24 0.06%55 盧陸 12.24 12.24 0.06%56 陳道遠 12.00 12.00 0.06%57 吳畏 12.00 12.00 0.06%58 王鳳岐 10.00 10.00 0.05%成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-69 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量持股數量（萬股萬股）實繳出資實繳出資（萬元萬元）持股比例持股比例 59 石智剛 10.00 10.00 0.05%60 劉堅 10.00 10.00 0.05%61 成都聚交 10.00 10.00 0.05%62 陳文 8.16 8.16 0.04%63 盧旭東 7.00 7

192、.00 0.03%合計合計 21,185.00 21,185.00 100.00%（5）2019 年第二次增資年第二次增資 2019 年 9 月，公司召開 2019 年第四次臨時股東大會決議，寧波瓏璟、成都富恩德和正欣和投資按每股20.00元認繳新增注冊資本270.00萬股，其中寧波瓏璟認繳新增注冊資本20.00萬股，成都富恩德認繳新增注冊資本170.00萬股，正欣和投資認繳新增注冊資本80.00萬股，上述增資業經中勤萬信四川分所審驗。本次增資完成后，公司股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量持股數量（萬股萬股）實繳出資實繳出資（萬元萬元）持股比例持股比例 1 重慶武山

193、4,258.49 4,258.49 19.85%2 樊釩 1,734.66 1,734.66 8.09%3 泰昌集團 1,523.12 1,523.12 7.10%4 張渝 1,361.58 1,361.58 6.35%5 王保林 926.75 926.75 4.32%6 樊紹文 900.00 900.00 4.19%7 鄒龍 882.00 882.00 4.11%8 上海聯寰生 700.00 700.00 3.26%9 珠海廣發 653.33 653.33 3.05%10 辛懿 516.52 516.52 2.41%11 陳愛國 463.45 463.45 2.16%12 廈門水木 417.

194、00 417.00 1.94%13 童雯雯 399.62 399.62 1.86%14 謝兆林 392.60 392.60 1.83%15 胡成 392.13 392.13 1.83%16 成都磐桓 369.00 369.00 1.72%17 唐澤儀 354.75 354.75 1.65%18 項麗 333.02 333.02 1.55%成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-70 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量持股數量（萬股萬股）實繳出資實繳出資（萬元萬元）持股比例持股比例 19 賀維 324.70 324.70 1.51%20 阮綠山 307.50 307.50

195、1.43%21 奚正強 307.40 307.40 1.43%22 劉力田 307.40 307.40 1.43%23 吳文凱 297.16 297.16 1.39%24 馬恒軍 273.52 273.52 1.27%25 鐘鋼 256.00 256.00 1.19%26 孫冰 220.00 220.00 1.03%27 深圳東亞 211.60 211.60 0.99%28 鄒賜光 210.00 210.00 0.98%29 成都富恩德 170.00 170.00 0.79%30 黃珂 163.18 163.18 0.76%31 盧樹豐 153.70 153.70 0.72%32 毛明川 15

196、0.51 150.51 0.70%33 胡泉 150.00 150.00 0.70%34 曾景平 127.18 127.18 0.59%35 楊杰 100.09 100.09 0.47%36 胡波 100.04 100.04 0.47%37 李小蝶 100.00 100.00 0.47%38 江靜 96.99 96.99 0.45%39 正欣和投資 80.00 80.00 0.37%40 劉晨 75.00 75.00 0.35%41 西藏比鄰 70.00 70.00 0.33%42 英大證券 60.00 60.00 0.28%43 寧波瓏璟 56.00 56.00 0.26%44 張曉平 51

197、.40 51.40 0.24%45 曾湘黔 50.00 50.00 0.23%46 胡祖華 50.00 50.00 0.23%47 延華 48.00 48.00 0.22%48 唐光平 43.00 43.00 0.20%49 鄧澤勛 37.00 37.00 0.17%50 馮浩 30.00 30.00 0.14%51 梁爽 30.00 30.00 0.14%成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-71 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量持股數量（萬股萬股）實繳出資實繳出資（萬元萬元）持股比例持股比例 52 尹羨 20.00 20.00 0.09%53 譚勇 16.32 1

198、6.32 0.08%54 李洪光 16.32 16.32 0.08%55 珠?？颠h 13.34 13.34 0.06%56 陳愛民 12.24 12.24 0.06%57 盧陸 12.24 12.24 0.06%58 陳道遠 12.00 12.00 0.06%59 吳畏 12.00 12.00 0.06%60 王鳳岐 10.00 10.00 0.05%61 石智剛 10.00 10.00 0.05%62 劉堅 10.00 10.00 0.05%63 成都聚交 10.00 10.00 0.05%64 陳文 8.16 8.16 0.04%65 盧旭東 7.00 7.00 0.03%合計合計 21,

199、455.00 21,455.00 100.00%（6）2019 年，新余富恩德受讓成都富恩德所持年，新余富恩德受讓成都富恩德所持公司公司 170 萬股股份萬股股份 2019 年 10 月，成都富恩德將其所持公司 170 萬股以其認購價格平價轉讓給其管理的私募基金新余富恩德。本次轉讓完成后，公司股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量持股數量（萬股萬股）實繳出資實繳出資（萬元萬元）持股比例持股比例 1 重慶武山 4,258.49 4,258.49 19.85%2 樊釩 1,734.66 1,734.66 8.09%3 泰昌集團 1,523.12 1,523.12 7.10%4

200、 張渝 1,361.58 1,361.58 6.35%5 王保林 926.75 926.75 4.32%6 樊紹文 900.00 900.00 4.19%7 鄒龍 882.00 882.00 4.11%8 上海聯寰生 700.00 700.00 3.26%9 珠海廣發 653.33 653.33 3.05%10 辛懿 516.52 516.52 2.41%11 陳愛國 463.45 463.45 2.16%成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-72 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量持股數量（萬股萬股）實繳出資實繳出資（萬元萬元）持股比例持股比例 12 廈門水木 417

201、.00 417.00 1.94%13 童雯雯 399.62 399.62 1.86%14 謝兆林 392.60 392.60 1.83%15 胡成 392.13 392.13 1.83%16 成都磐桓 369.00 369.00 1.72%17 唐澤儀 354.75 354.75 1.65%18 項麗 333.02 333.02 1.55%19 賀維 324.70 324.70 1.51%20 阮綠山 307.50 307.50 1.43%21 奚正強 307.40 307.40 1.43%22 劉力田 307.40 307.40 1.43%23 吳文凱 297.16 297.16 1.39%

202、24 馬恒軍 273.52 273.52 1.27%25 鐘鋼 256.00 256.00 1.19%26 孫冰 220.00 220.00 1.03%27 深圳東亞 211.60 211.60 0.99%28 鄒賜光 210.00 210.00 0.98%29 新余富恩德 170.00 170.00 0.79%30 黃珂 163.18 163.18 0.76%31 盧樹豐 153.70 153.70 0.72%32 毛明川 150.51 150.51 0.70%33 胡泉 150.00 150.00 0.70%34 曾景平 127.18 127.18 0.59%35 楊杰 100.09 10

203、0.09 0.47%36 胡波 100.04 100.04 0.47%37 李小蝶 100.00 100.00 0.47%38 江靜 96.99 96.99 0.45%39 正欣和投資 80.00 80.00 0.37%40 劉晨 75.00 75.00 0.35%41 西藏比鄰 70.00 70.00 0.33%42 英大證券 60.00 60.00 0.28%43 寧波瓏璟 56.00 56.00 0.26%44 張曉平 51.40 51.40 0.24%成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-73 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量持股數量（萬股萬股）實繳出資實繳出

204、資（萬元萬元）持股比例持股比例 45 曾湘黔 50.00 50.00 0.23%46 胡祖華 50.00 50.00 0.23%47 延華 48.00 48.00 0.22%48 唐光平 43.00 43.00 0.20%49 鄧澤勛 37.00 37.00 0.17%50 馮浩 30.00 30.00 0.14%51 梁爽 30.00 30.00 0.14%52 尹羨 20.00 20.00 0.09%53 譚勇 16.32 16.32 0.08%54 李洪光 16.32 16.32 0.08%55 珠?？颠h 13.34 13.34 0.06%56 陳愛民 12.24 12.24 0.06%

205、57 盧陸 12.24 12.24 0.06%58 陳道遠 12.00 12.00 0.06%59 吳畏 12.00 12.00 0.06%60 王鳳岐 10.00 10.00 0.05%61 石智剛 10.00 10.00 0.05%62 劉堅 10.00 10.00 0.05%63 成都聚交 10.00 10.00 0.05%64 陳文 8.16 8.16 0.04%65 盧旭東 7.00 7.00 0.03%合計合計 21,455.00 21,455.00 100.00%（7）2019 年，年，公司公司資本公積轉增股本資本公積轉增股本 2019 年 10 月 28 日，公司召開 2019

206、 年第五次臨時股東大會并作出決議，同意以公司現有股本 21,455 萬股為基數，以截至 2019 年 9 月 30 日資本公積（股本溢價）向全體股東每 10 股轉增 7 股，合計轉增股本 15,018.5 萬股。本次轉增完成后，公司股本總數由 21,455 萬股增至 36,473.5 萬股。2019 年 11 月 6 日，成都高新技術產業開發區市場監管局向公司換發營業執照（統一社會信用代碼為 91510100698860749H）。本次資本公積轉增股本變更完成后，發行人的股權結構及出資情況如下：成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-74 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數

207、量持股數量（萬股萬股）實繳出資實繳出資（萬元萬元）持股比例持股比例 1 重慶武山 7,239.43 7,239.43 19.85%2 樊釩 2,948.92 2,948.92 8.09%3 泰昌集團 2,589.30 2,589.30 7.10%4 張渝 2,314.69 2,314.69 6.35%5 王保林 1,575.48 1,575.48 4.32%6 樊紹文 1,530.00 1,530.00 4.19%7 鄒龍 1,499.40 1,499.40 4.11%8 上海聯寰生 1,190.00 1,190.00 3.26%9 珠海廣發 1,110.66 1,110.66 3.05%10

208、 辛懿 878.08 878.08 2.41%11 陳愛國 787.87 787.87 2.16%12 廈門水木 708.90 708.90 1.94%13 童雯雯 679.35 679.35 1.86%14 謝兆林 667.42 667.42 1.83%15 胡成 666.61 666.61 1.83%16 成都磐桓 627.30 627.30 1.72%17 唐澤儀 603.07 603.07 1.65%18 項麗 566.13 566.13 1.55%19 賀維 551.99 551.99 1.51%20 阮綠山 522.75 522.75 1.43%21 奚正強 522.58 522.

209、58 1.43%22 劉力田 522.58 522.58 1.43%23 吳文凱 505.17 505.17 1.39%24 馬恒軍 464.98 464.98 1.27%25 鐘鋼 435.20 435.20 1.19%26 孫冰 374.00 374.00 1.03%27 深圳東亞 359.72 359.72 0.99%28 鄒賜光 357.00 357.00 0.98%29 新余富恩德 289.00 289.00 0.79%30 黃珂 277.41 277.41 0.76%31 盧樹豐 261.29 261.29 0.72%32 毛明川 255.87 255.87 0.70%33 胡泉

210、255.00 255.00 0.70%成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-75 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量持股數量（萬股萬股）實繳出資實繳出資（萬元萬元）持股比例持股比例 34 曾景平 216.21 216.21 0.59%35 楊杰 170.15 170.15 0.47%36 胡波 170.07 170.07 0.47%37 李小蝶 170.00 170.00 0.47%38 江靜 164.88 164.88 0.45%39 正欣和投資 136.00 136.00 0.37%40 劉晨 127.50 127.50 0.35%41 西藏比鄰 119.00 11

211、9.00 0.33%42 英大證券 102.00 102.00 0.28%43 寧波瓏璟 95.20 95.20 0.26%44 張曉平 87.38 87.38 0.24%45 曾湘黔 85.00 85.00 0.23%46 胡祖華 85.00 85.00 0.23%47 延華 81.60 81.60 0.22%48 唐光平 73.10 73.10 0.20%49 鄧澤勛 62.90 62.90 0.17%50 馮浩 51.00 51.00 0.14%51 梁爽 51.00 51.00 0.14%52 尹羨 34.00 34.00 0.09%53 譚勇 27.74 27.74 0.08%54

212、李洪光 27.74 27.74 0.08%55 珠?？颠h 22.68 22.68 0.06%56 陳愛民 20.81 20.81 0.06%57 盧陸 20.81 20.81 0.06%58 陳道遠 20.40 20.40 0.06%59 吳畏 20.40 20.40 0.06%60 王鳳岐 17.00 17.00 0.05%61 石智剛 17.00 17.00 0.05%62 劉堅 17.00 17.00 0.05%63 成都聚交 17.00 17.00 0.05%64 陳文 13.87 13.87 0.04%65 盧旭東 11.90 11.90 0.03%合計合計 36,473.50 36

213、,473.50 100.00%成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-76 2020 年 5 月 14 日，中勤萬信出具編號為勤信專字2020第 0783 號 成都歐林生物科技股份有限公司資本公積轉增股本事項專項審核報告，載明：“經審核，截至 2019 年 9 月 30 日，本次資本公積轉增股本前貴公司股本（注冊資本）為 214,550,000.00 元，資本公積（股本溢價）為 377,429,037.85 元。截至 2019 年11 月 30 日，貴公司已將資本公積 15,018.50 萬元轉增 15,018.50 萬股股本，已調整財務報表并進行相應的會計處理。本次資本公積轉增股本

214、后，貴公司股本為364,735,000.00 元，資本公積（股本溢價）為 227,244,037.85 元”。（四）股份代持情形 公司歷史沿革中存在股份代持等情形，并已依法解除，股權代持的形成原因、演變情況、解除過程、是否存在糾紛或潛在糾紛等，相關情況具體如下：1、發起人武漢昕和所持公司股份存在代持情形 自公司設立至掛牌新三板之前，武漢昕和所持公司的股份系替實際出資人王保林和馬恒軍代持。公司掛牌新三板后，武漢昕和于 2015 年 9 月 22 日-9 月 24日將所持公司 1,444.09 萬股股份通過股轉系統以 2 元/每股的價格分別轉讓給實際出資人王保林 993.09 萬股、實際出資人馬恒

215、軍 251.00 萬股及實際出資人王保林指定的楊杰 200.00 萬股。本次股份轉讓完成后，武漢昕和替實際出資人王保林、馬恒軍代持的公司股份已全部解除，武漢昕和不再持有公司任何股份或權益。具體如下：（1）代持形成原因 王保林系公司實際控制人樊紹文的早期合作伙伴，積累了豐富的疫苗銷售行業的工作經驗。公司創始股東重慶武山的實際控制人樊紹文在生物制品行業積累了豐富經驗。四川善諾和武漢昕和當時主要從事醫藥行業的銷售工作，四川英德主要為生物醫藥企業提供車間建設、裝修等工程技術服務。樊紹文與當時四川善諾的股東謝兆林、四川英德的股東隋涌、武漢昕和的股東王保林系多年好友，因共同看好疫苗行業發展，決定共同出資發

216、起設立歐林生物。當時創始股東一致決定不以自然人身份直接作為歐林生物的股東，而是以各自控制的、且當時資金較為充裕的法人作為主體發起設立歐林生物。即王保林系武漢昕和發起設立歐林生物的實際出資人，武漢昕和實際上為王保林代持歐林生物股份。成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-77 同時，馬恒軍系 2016 年入職公司，擔任銷售總監職務。馬恒軍在進入歐林生物工作之前就和王保林認識，均從事疫苗銷售工作。當時王保林持有武漢昕和33.33%的股權，擔任武漢昕和的董事長。王保林同意將武漢昕和代其所持歐林生物 180 萬股股份以 1 元/每股的價格轉讓給馬恒軍，并由武漢昕和為馬恒軍代持歐林生物 180

217、 萬股股份。（2）代持演變情況 上述代持的演變情況具體如下：日期日期 歐林生物歷史沿革歐林生物歷史沿革 武漢昕和歷史沿革武漢昕和歷史沿革 武漢昕和代持歐林生武漢昕和代持歐林生物股份及其變更情況物股份及其變更情況 2009.12.11 重慶武山、四川善諾、四川英德和武漢昕和發起設立歐林生物，武漢昕和認繳出資750 萬元，持有歐林生物 15%的股份。武漢昕和實繳首期出資300 萬元。艾福陽持有 34%的股權 何莎持有 33%的股權 任翔持有 33%的股權 王保林未持有武漢昕和股權 武漢昕和認繳歐林生物出資 750 萬元由王保林實際出資，王保林通過翟余糧（王保林配偶的親戚）和何莎（武漢昕和員工）的賬

218、戶轉賬到武漢昕和的賬戶，再由武漢昕和將出資款匯入歐林生物的賬戶。2010.01.28 股權結構無變化。艾福陽、何莎、任翔將其所持武漢昕和的股權全部轉讓給王保林。股權轉讓完成后，王保林持有武漢昕和 100%的股權 艾福陽、何莎和任翔已出具確認函，確認武漢昕和發起設立歐林生物時認繳的注冊資本 750 萬元均由王保林實際出資。艾福陽、何莎和任翔均未向歐林生物實際出資，對登記在武漢昕和名下的歐林生物750 萬股股份不享有任何權益。武漢人福醫藥有限公司（“以下簡稱人福醫藥”）和王保林共同對武漢昕和進行增資，增資完成后，王保林出資額合計900 萬元，占武漢昕和注冊資本的 45%；人福醫藥出資額合計 1,1

219、00 萬元，占武漢昕和注冊資本的55%。2010.02.24 股權結構無變化。股權結構無變化。武漢昕和生物醫藥有限公司更名為武漢人福昕武漢昕和代持歐林生物股份無變化。成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-78 日期日期 歐林生物歷史沿革歐林生物歷史沿革 武漢昕和歷史沿革武漢昕和歷史沿革 武漢昕和代持歐林生武漢昕和代持歐林生物股份及其變更情況物股份及其變更情況 和生物醫藥有限公司（下稱“人福昕和”）。2010.05.13 重慶武山、四川善諾、四川英德和人福昕和實繳第二期出資，人福昕和實繳第二期出資 450 萬元。股權結構無變化。武漢昕和向歐林生物出資 750 萬元（包括本次人福昕和向

220、歐林生物繳付的出資 450萬元）均由王保林實際出資，王保林通過翟余糧（王保林配偶的親戚）的賬戶轉賬到武漢昕和的賬戶，再由武漢昕和將出資款匯入歐林生物的賬戶。2011.01.20 因四川英德自身資金周轉的問題，無法按照原公司章程的約定實繳出資，四川英德將其持有歐林生物51.14 萬股股份（尚未實繳出資）無償轉讓給人福昕和；由人福昕和向歐林生物實繳第三期出資 51.14 萬元。股權結構無變化。系王保林實際出資，通過翟余糧（王保林配偶的親戚）的賬戶轉賬到人福昕和的賬戶，再由人福昕和將出資款匯入歐林生物的賬戶。2011.05.09 股權結構無變化。股權結構無變化。武漢昕和與馬恒軍簽訂股權轉讓協議，武漢

221、昕和將所持歐林生物 180 萬股股份按照成本價 180 萬元轉讓給馬恒軍，馬恒軍委托武漢昕和為其代持歐林生物股份。馬恒軍通過其關聯公司（鄭州邁豐生物技術信息服務有限公司、南寧市翰林商務有限公司和南寧碩廣成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-79 日期日期 歐林生物歷史沿革歐林生物歷史沿革 武漢昕和歷史沿革武漢昕和歷史沿革 武漢昕和代持歐林生武漢昕和代持歐林生物股份及其變更情況物股份及其變更情況 生物科技有限公司）向武漢昕和實際支付股權轉讓款168萬元，剩余12萬元系通過推廣服務費與本次股份轉讓價款進行折抵。因當時馬恒軍協助武漢昕和為其他疫苗生產企業提供市場推廣服務，武漢昕和有部分推

222、廣費用未與馬恒軍結算。所以，經雙方協商一致，將 12 萬元的推廣服務費用與股份轉讓價款進行折抵，作為馬恒軍受讓歐林生物股份轉讓價款的一部分。2011.05.18 股權結構無變化 人福昕和增資：人福醫藥認繳增資 700 萬元，股東王保林不認繳增資。本次增資完成后，人福醫藥對人福昕和的合計出資額為 1,800 萬元，持有人福昕和 66.67%的股權；股東王保林對人福昕和的出資額為 900 萬元，持有人福昕和 33.33%的股權。人福昕和代王保林和馬恒軍所持歐林生物的股份無變化。2011.09.02 歐林生物第一次增資，將注冊資本增至6,000 萬元，其中人福昕和認購新增股份160.228 萬股，實

223、繳出資 160.228 萬元。股權結構無變化。人福昕和向歐林生物實繳的增資款160.228萬元系由王保林實際出資。2011.09.05 股權結構無變化。股權結構無變化。人福昕和將持有歐林生物 781.368 萬股股份轉讓給王保林。本次股份轉讓系人福成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-80 日期日期 歐林生物歷史沿革歐林生物歷史沿革 武漢昕和歷史沿革武漢昕和歷史沿革 武漢昕和代持歐林生武漢昕和代持歐林生物股份及其變更情況物股份及其變更情況 昕和與王保林之間的一次確權行為。2011年 8 月，人福昕和認購歐林生物 160.228萬股股份之后，登記在人福昕和名下的歐林生物股份合計961

224、.368 萬股。其中，180 萬股股份系由馬恒軍實際出資，歸屬于馬恒軍；剩余781.368萬股股份系由王保林實際出資，歸屬于王保林。因此，在王保林的要求下，人福昕和將 781.368萬股歐林生物股份轉讓到王保林名下，解除代持。但本次股份轉讓系人福昕和內部對投資歐林生物股份的確權行為，未辦理工商變更登記手續。2012.02.13 泰昌集團和胡成同意認購歐林生物新增股份，歐林生物注冊資本增至 10,000 萬元。人福昕和認購新增股份 38.632 萬元，實繳出資 38.632 萬元。股權結構無變化。人福昕和向歐林生物實繳的增資款 38.632萬元系由王保林實際出資。2013.05.10 因泰昌集團

225、和胡成未履行其于 2011 年 12月與公司簽訂的增資協議書約定的向公司支付 6,600 萬元和 1,080 萬元（合計7,680 萬元）作為公司資本公積的義務，經股權結構無變化。因為本次轉讓歐林生物股份是無償轉讓，所以人福昕和無需支付股權轉讓價款。成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-81 日期日期 歐林生物歷史沿革歐林生物歷史沿革 武漢昕和歷史沿革武漢昕和歷史沿革 武漢昕和代持歐林生武漢昕和代持歐林生物股份及其變更情況物股份及其變更情況 全體股東協商同意，泰昌集團和胡成通過向公司其他股東無償轉讓部分已取得股份的方式進行補償。其中，泰昌集團將其持有歐林生物 3.4409%股權（對

226、應 344.09 萬股股份）無償轉讓給人福昕和。2015.04.29 歐林生物第四次增資（增至 15,800 萬元）人福昕和認購新增股份 100 萬股，每股價格為 4.5 元。股權結構無變化。人福昕和認購歐林生物新增股份100萬股，其中，90 萬股為王保林實際出資，10 萬股為馬恒軍實際出資。馬恒軍配偶劉玉琴將45 萬元支付給王靜（人福昕和當時的總經理），再由王靜將合計 450 萬元（剩余 405萬元系代王保林出資）的增資款匯給人福昕和，由人福昕和支付到歐林生物的賬戶。2015.09.15 歐林生物掛牌新三板。股權結構無變化。截至歐林生物掛牌新三板之日，人福昕和持有歐林生物股份1,444.09

227、 萬股，其中1,192.1538 萬股歸屬于王保林，剩余251.9362 萬股歸屬于馬恒軍。2015.09.22-24 人福昕和通過股轉系統將所持歐林生物993.09 萬股股份轉讓給實際出資人王保林；將所持歐林生物股權結構無變化。本次人福昕和轉讓所持歐林生物股份時，王保林為人福昕和的股東、法定代表人、董事長。本次股份轉讓完成后，人福昕和不再持有歐林生物任何股份，也不再替王保林、馬恒軍代持歐林生物成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-82 日期日期 歐林生物歷史沿革歐林生物歷史沿革 武漢昕和歷史沿革武漢昕和歷史沿革 武漢昕和代持歐林生武漢昕和代持歐林生物股份及其變更情況物股份及其變更

228、情況 251.00 萬股股份轉讓給實際出資人馬恒軍，將所持歐林生物200.00 萬股股份轉讓給王保林指定的楊杰。本次股份轉讓完成后，武漢昕和不再持有公司任何股份。任何股份。代持解除完畢。2016.04.19/武漢人福昕和生物醫藥有限公司恢復為原名稱“武漢昕和生物醫藥有限公司”。/2016.06.13/2016 年 6 月 13 日，人福醫藥將所持武漢昕和66.67%的股權（對應出資額 1,800 萬元）轉讓給王保林。本次股權轉讓完成后，王保林持有武漢昕和100%的股權。取消武漢昕和董事會，設執行董事一名，由王保林擔任。/（3）代持解除過程 武漢昕和于 2015 年 9 月 22 日-9 月 2

229、4 日將所持公司 1,444.09 萬股股份通過股轉系統以 2 元/每股的價格分別轉讓給實際出資人王保林 993.09 萬股、實際出資人馬恒軍 251.00 萬股及實際出資人王保林指定的楊杰 200.00 萬股。武漢昕和在收到王保林、馬恒軍和楊杰通過股轉系統支付的股份轉讓價款后，于 2015 年9 月陸續將上述股份的轉讓價款通過王靜、何莎退回給上述股份的實際出資人王保林和馬恒軍，具體如下：轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 時間時間 交易股份數交易股份數（萬股萬股）交易價格交易價格（元元/股股）武漢昕和 王保林 2015.09.23-2015.09.24 993.09 2.00 馬恒軍 2015.09

230、.22 251.00 2.00 楊 杰 2015.09.22 200.00 2.00 合計合計 1,444.09 成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-83 本次股份轉讓完成后，武漢昕和替實際出資人王保林、馬恒軍代持公司的股份均已全部解除完畢，武漢昕和不再持有公司任何股份或權益。（4）代持不存在糾紛或潛在糾紛 上述股份代持已經解除，翟余糧、何莎、王靜與王保林和馬恒軍之間，艾福陽、何莎、任翔和王保林之間，人福醫藥和王保林之間以及王保林和馬恒軍之間不存在任何爭議、糾紛或潛在糾紛。（五）私募投資基金等金融產品納入監管情況 公司非自然人股東中，新余富恩德、廈門水木、西藏比鄰、深圳東亞、寧波

231、瓏璟屬于中華人民共和國證券投資基金法(2015 年修訂)、私募投資基金監督管理暫行辦法(中國證監會令第 105 號)及私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)(中基協發20141 號)規范的私募投資基金。該 5 名私募投資基金均已完成備案手續，納入監管范疇，具體如下：新余富恩德已于 2019 年 10 月 10 日在中基協完成私募基金備案，備案編號為 SJD521；深圳東亞已于 2018 年 1 月 31 日在中基協完成私募基金備案，備案編號為 SCG478；寧波瓏璟已于 2017 年 2 月 9 日在中基協完成私募基金備案，備案編號為 SR7500；廈門水木已于 2019 年 6 月 1

232、4 日在中基協完成私募基金備案，備案編號為 SGH131；西藏比鄰已于 2015 年 5 月 6 日在中基協完成私募基金備案，備案編號為 SD5855。公司非自然人股東珠海廣發屬于中華人民共和國證券投資基金法(2015年修訂)、證券公司私募投資基金子公司管理規范規范的證券公司直投基金，其已于 2016 年 9 月 22 日在中基協完成備案，產品編碼為 S32363，管理機構為廣發信德投資管理有限公司。四、報告期內，發行人的重大資產重組情況 報告期內，公司不存在重大資產重組情況。五、發行人在其他證券市場的上市或掛牌情況 公司曾為股轉系統掛牌企業。2015 年 8 月 26 日，股轉系統出具“股轉

233、系統函20155719 號”關于同意成都歐林生物科技股份有限公司股票在全國中小企成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-84 業股份轉讓系統掛牌的函，同意公司股票在股轉系統掛牌，證券簡稱為“歐林生物”，證券代碼為“833577”。2015 年 9 月 15 日，公司在股轉系統掛牌并公開轉讓。2019 年 1 月 24 日，公司在股轉系統摘牌。公司在股轉系統掛牌期間未受到股轉系統的相關處罰或譴責。公司未發生過在其他證券市場退市的情況。六、發行人股權關系及組織結構（一）發行人股權結構圖 截至本招股說明書簽署日，公司股權結構圖如下：（二）組織結構圖 截至本招股說明書簽署日，公司組織結構圖如

234、下：成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-85 七、發行人控股子公司、參股子公司的基本情況 截至本招股說明書簽署日，公司擁有 1 家全資子公司原倫生物，無參股公司，原倫生物的基本情況如下：公司名稱公司名稱 重慶原倫生物科技有限公司 統一社會信用統一社會信用代碼代碼 915000005678510762 法定代表人法定代表人 盧陸 注冊資本注冊資本 3,000 萬元 成立時間成立時間 2010 年 12 月 22 日 實收資本實收資本 3,000 萬元 公司公司類類型型 有限責任公司（法人獨資）住所及主要生產經營地住所及主要生產經營地 重慶市兩江新區西湖支路 2 號精信中心 A 塔

235、4 層 3A08 號 經營范圍經營范圍 一般項目：生物制品技術的研發、技術咨詢、技術服務。（以上經營范圍國家法律、法規禁止經營的不得經營；應經審批而未獲審批前不得經營）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務及其與發行人主營業務及其與發行人主營業務關系主營業務關系 主要參與重組金葡菌疫苗的研發工作 股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 出資比例出資比例 歐林生物 100.00%合計合計 100.00%最近一年財務數據（經最近一年財務數據（經中勤萬信審計）中勤萬信審計）項目項目 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年年度度 總資產（萬元）1,084.37 凈

236、資產（萬元）-2,504.82 凈利潤（萬元）-457.60 成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-86 八、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況（一）控股股東和實際控制人基本情況 1、控股股東重慶武山、控股股東重慶武山基本基本情況情況 截至本招股說明書簽署日，重慶武山持有公司 7,239.43 萬股，占公司股份比例為 19.85%，重慶武山為公司控股股東，基本情況如下：項目項目 基本情況基本情況 公司名稱公司名稱 重慶武山 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 915001036939216618 法法定定代表人代表人 樊紹文 成立日期成立日期 2009 年 9

237、月 9 日 注冊資本注冊資本 5,400 萬元 實收資本實收資本 5,400 萬元 注冊地注冊地及主要生產經及主要生產經營地營地 重慶市渝中區新華路 142 號 A 幢 22-A4#經營范圍經營范圍 生物技術的研究、開發、咨詢；生物技術工程軟件的開發；生物技術項目投資（法律、法規禁止的不得經營，法律、法規限制的取得許可后經營）。以上范圍法律、法規禁止經營的不得經營；法律、法規規定應經審批而未獲審批前不得經營 主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務關系人主營業務關系 除股權投資外，未實際開展業務，與公司主營業務無關聯。截至本招股說明書簽署日，重慶武山股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名

238、稱 注冊資本注冊資本/實收資本實收資本 金額金額（萬元萬元）比例比例 1 樊紹文 2,550.00 47.22%2 陳愛民 1,080.00 20.00%3 陳愛國 702.00 13.00%4 樊釩 366.00 6.78%5 邱宇謀 324.00 6.00%6 艾星 270.00 5.00%7 李洪光 108.00 2.00%合計合計 5,400.00 100.00%最近一年，重慶武山財務數據如下：成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-87 單位：萬元 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 母公司總資產 4,350.33 凈資產 4,250.32 凈利潤-

239、27.69 注：上述數據業經中勤萬信四川分所審計。2、公司實際控制人情況、公司實際控制人情況 截至本招股說明書簽署日，樊紹文持有重慶武山 47.22%股權，樊釩持有重慶武山 6.78%股權，樊紹文和樊釩合計持有重慶武山 54.00%股權，樊紹文和樊釩是重慶武山實際控制人。同時，樊紹文直接持有公司 4.19%股份，樊釩直接持有公司 8.09%的股份。樊紹文和樊釩可以控制公司的表決權比例為 32.13%。綜上，樊紹文和樊釩是公司實際控制人。實際控制人基本情況如下：樊紹文先生，1953 年出生，中國籍，無境外永久居留權，身份證號：51010319530317*，畢業于西南師范大學區域經濟專業，研究生

240、學歷，主任技師，執業藥師。1976 年至 1991 年任中國醫學科學院輸血研究所蛋白室主任；1991 年至 2000 年任四川蜀陽藥業集團副總裁；2001 年至 2002 年任重慶益拓生物藥業常務副總經理；2002 年至 2008 年任重慶大林生物技術有限公司董事長、總經理；2004年至2006年任武漢瑞德生物制品有限公司執行總經理；2005年至2009 年任貴陽黔峰生物制品有限責任公司（系貴州泰邦生物制品有限公司的前身,下同）董事、總經理。2011 年至今任成都協和生物技術有限責任公司任董事。2010年起任職于公司，擔任公司董事長、總經理。2010年12月起至今任原倫生物董事長。樊釩女士，1

241、981 年出生，中國籍，無境外永久居留權，身份證號51010719811108*，本科畢業于英國曼徹斯特城市大學國際酒店管理專業，獲文學學士學位，研究生畢業于英國帝國理工大學商業管理專業，獲理學碩士學位，博士研究生畢業于西南政法大學法律史專業，獲法律史博士學歷。2009年至 2010 年就職于喜達屋酒店管理集團，擔任優化管理總監。2010 年至今就職于公司，歷任公司總經理助理兼行政人事總監、董事會秘書、董事、常務副總經理，現任公司董事、常務副總經理、原倫生物董事。成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-88 3、控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份的權屬情況、控股股東和實際

242、控制人直接或間接持有發行人的股份的權屬情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東和實際控制人直接或間接持有的公司股份均不存在質押、凍結或其他有爭議的情況。（二）持有發行人 5%以上股份的股東情況 1、泰昌集團、泰昌集團 項目項目 基本情況基本情況 公司名稱公司名稱 泰昌集團有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330300728908986P 法法定代表人定代表人 張鵬飛 成立日期成立日期 2001 年 5 月 18 日 注冊資本注冊資本 30,000 萬元 實收資本實收資本 20,000 萬元 注冊地注冊地和主要生產經和主要生產經營地營地 浙江省溫州市龍灣區金海一道 919 號 1

243、 號樓 經營范圍經營范圍 電力開發、電力設備、鐵塔、電力金具、電表、電線電纜及機電設備、機械設備、電桿制造、銷售（未取得專項審批的項目除外）；建筑材料、化工原料（不含化學危險品）、服裝、鞋革、人造革、金屬材料、礦產品（除?？兀┑匿N售；熱鍍鋅加工（限下設分支機構經營）；電力技術信息咨詢；實業投資、管理；人防設備、通風設備及配件的制造、加工、銷售、安裝；電力建筑工程的技術服務、管理；電力工程領域內的技術開發、勘測、設計、技術咨詢、技術轉讓、技術服務；從事貨物及技術的進出口業務；供應鏈管理及咨詢；商務信息咨詢；經濟信息咨詢（不含證券、期貨、金融）；企業管理咨詢；倉儲服務；裝卸服務；物流信息咨詢；國際

244、貨運代理。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務 1000kV 及以下輸電線路鐵塔、電力金具、鋼管塔、220kV 及以下輸電線路鋼管桿、水泥電桿、以及智能電表產品等。企業還提供建筑領域的設計、施工、檢測服務，承接 500kV 及以下電力工程的安裝和施工 與發行人主要業務的與發行人主要業務的關系關系 不存在同業競爭及上下游關系 股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 出資比例出資比例 張鵬飛 54%張宏靖 46%2、張渝、張渝 張渝，女，1970 年出生，中國籍，無境外永久居留權，身份證號11010819701204*。成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-

245、1-89 九、發行人股本情況（一）本次發行前后的股本情況 本次發行前，公司總股本為 36,473.50 萬股，本次擬公開發行 4,053.00 萬股，占發行后總股本的比例不低于 10%。本次發行前后公司股本情況如下：序序號號 股東名稱股東名稱 本次發行前股本結構本次發行前股本結構 本次發行后本次發行后股股本結構本結構 持股數量持股數量（股股）持股比例持股比例（%）持股數量持股數量（股股）持股比例持股比例（%）1 重慶武山 72,394,330 19.85 72,394,330 17.86 2 樊釩 29,489,220 8.09 29,489,220 7.28 3 泰昌集團 25,893,04

246、0 7.10 25,893,040 6.39 4 張渝 23,146,860 6.35 23,146,860 5.71 5 王保林 15,754,750 4.32 15,754,750 3.89 6 樊紹文 15,300,000 4.19 15,300,000 3.78 7 鄒龍 14,994,000 4.11 14,994,000 3.70 8 上海聯寰生 11,900,000 3.26 11,900,000 2.94 9 珠海廣發 11,106,610 3.05 11,106,610 2.74 10 辛懿 8,780,840 2.41 8,780,840 2.17 11 陳愛國 7,878

247、,650 2.16 7,878,650 1.94 12 廈門水木 7,089,000 1.94 7,089,000 1.75 13 童雯雯 6,793,540 1.86 6,793,540 1.68 14 謝兆林 6,674,200 1.83 6,674,200 1.65 15 胡成 6,666,125 1.83 6,666,125 1.64 16 成都磐桓 6,273,000 1.72 6,273,000 1.55 17 唐澤儀 6,030,665 1.65 6,030,665 1.49 18 項麗 5,661,340 1.55 5,661,340 1.40 19 賀維 5,519,900

248、1.51 5,519,900 1.36 20 阮綠山 5,227,500 1.43 5,227,500 1.29 21 奚正強 5,225,800 1.43 5,225,800 1.29 22 劉力田 5,225,800 1.43 5,225,800 1.29 23 吳文凱 5,051,720 1.39 5,051,720 1.25 24 馬恒軍 4,649,840 1.27 4,649,840 1.15 25 鐘鋼 4,352,000 1.19 4,352,000 1.07 成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-90 序序號號 股東名稱股東名稱 本次發行前股本結構本次發行前股本結

249、構 本次發行后本次發行后股股本結構本結構 持股數量持股數量（股股）持股比例持股比例（%）持股數量持股數量（股股）持股比例持股比例（%）26 孫冰 3,740,000 1.03 3,740,000 0.92 27 深圳東亞 3,597,200 0.99 3,597,200 0.89 28 鄒賜光 3,570,000 0.98 3,570,000 0.88 29 新余富恩德 2,890,000 0.79 2,890,000 0.71 30 黃珂 2,774,060 0.76 2,774,060 0.68 31 盧樹豐 2,612,900 0.72 2,612,900 0.64 32 毛明川 2,5

250、58,670 0.70 2,558,670 0.63 33 胡泉 2,550,000 0.70 2,550,000 0.63 34 曾景平 2,162,060 0.59 2,162,060 0.53 35 楊杰 1,701,530 0.47 1,701,530 0.42 36 胡波 1,700,680 0.47 1,700,680 0.42 37 李小蝶 1,700,000 0.47 1,700,000 0.42 38 江靜 1,648,830 0.45 1,648,830 0.41 39 正欣和投資 1,360,000 0.37 1,360,000 0.34 40 劉晨 1,275,000

251、0.35 1,275,000 0.31 41 西藏比鄰 1,190,000 0.33 1,190,000 0.29 42 英大證券 1,020,000 0.28 1,020,000 0.25 43 寧波瓏璟 952,000 0.26 952,000 0.23 44 張曉平 873,800 0.24 873,800 0.22 45 曾湘黔 850,000 0.23 850,000 0.21 46 胡祖華 850,000 0.23 850,000 0.21 47 延華 816,000 0.22 816,000 0.20 48 唐光平 731,000 0.20 731,000 0.18 49 鄧澤勛

252、 629,000 0.17 629,000 0.16 50 馮浩 510,000 0.14 510,000 0.13 51 梁爽 510,000 0.14 510,000 0.13 52 尹羨 340,000 0.09 340,000 0.08 53 譚勇 277,440 0.08 277,440 0.07 54 李洪光 277,440 0.08 277,440 0.07 55 珠?？颠h 226,780 0.06 226,780 0.06 56 陳愛民 208,080 0.06 208,080 0.05 57 盧陸 208,080 0.06 208,080 0.05 成都歐林生物科技股份有限公

253、司 招股說明書 1-1-91 序序號號 股東名稱股東名稱 本次發行前股本結構本次發行前股本結構 本次發行后本次發行后股股本結構本結構 持股數量持股數量（股股）持股比例持股比例（%）持股數量持股數量（股股）持股比例持股比例（%）58 陳道遠 204,000 0.06 204,000 0.05 59 吳畏 204,000 0.06 204,000 0.05 60 王鳳岐 170,000 0.05 170,000 0.04 61 石智剛 170,000 0.05 170,000 0.04 62 劉堅 170,000 0.05 170,000 0.04 63 成都聚交 170,000 0.05 170

254、,000 0.04 64 陳文 138,720 0.04 138,720 0.03 65 盧旭東 119,000 0.03 119,000 0.03 66 社會公眾股東-40,530,000 10.00 合計合計 364,735,000 100.00 405,265,000 100.00（二）本次發行前的前十名股東直接持股情況 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（股股）持股比例持股比例（%）1 重慶武山 72,394,330 19.85 2 樊釩 29,489,220 8.09 3 泰昌集團 25,893,040 7.10 4 張渝 23,146,860 6.35 5 王保林 15,

255、754,750 4.32 6 樊紹文 15,300,000 4.19 7 鄒龍 14,994,000 4.11 8 上海聯寰生 11,900,000 3.26 9 珠海廣發 11,106,610 3.05 10 辛懿 8,780,840 2.41 合計合計：228,759,650 62.72（三）發行人本次發行前的前十名自然人股東直接持股情況及其在發行人處擔任的職務 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（股股）直接持股比例直接持股比例（%）在發行人處擔任的職務在發行人處擔任的職務 1 樊釩 29,489,220 8.09 董事、常務副總經理 2 張渝 23,146,860 6.35 無

256、 3 王保林 15,754,750 4.32 無 4 樊紹文 15,300,000 4.19 董事長、總經理 成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-92 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（股股）直接持股比例直接持股比例（%）在發行人處擔任的職務在發行人處擔任的職務 5 鄒龍 14,994,000 4.11 無 6 辛懿 8,780,840 2.41 無 7 陳愛國 7,878,700 2.16 無 8 童雯雯 6,793,500 1.86 無 9 謝兆林 6,674,200 1.83 無 10 胡成 6,666,130 1.83 副董事長、副總經理（四）國有股東或外資股

257、東持股情況 1、英大證券英大證券 名稱名稱 英大證券有限責任公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 9144030019242515XB 住所住所 深圳市福田區深南中路華能大廈三十、三十一層 法定代表人法定代表人 郝京春 注冊資本注冊資本 433,573.35 萬元 公司類型公司類型 有限責任公司（國有控股）成立日期成立日期 1996 年 4 月 15 日 經營范圍經營范圍 證券經紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券自營；證券承銷與保薦；證券資產管理；融資融券；證券投資基金銷售；為期貨公司提供中間介紹業務（期貨 IB 業務）；代銷金融產品。截至本招股說明書簽署日，除英

258、大證券持有公司 102.00 萬股外，公司直接股東中不存在國有股東及外資股東情況。（五）最近一年發行人新增股東的持股數量及變化情況 截至本公司招股說明書首次簽署日（2020 年 6 月 21 日），公司最近一年新增股東為新余富恩德和正欣和投資，新增股東的情況如下：1、新余富恩德蓉盛投資管理中心（有限合伙）（1）基本情況 2019 年 9 月，新余富恩德的基金管理人/執行事務合伙人成都富恩德通過認購公司增發股份的方式成為公司股東。2019 年 10 月 10 日，新余富恩德在中基協完成私募基金備案后，按照原值受讓成都富恩德轉讓的公司股份成為公司股東。截至本招股說明書簽署日，新余富恩德持有發公司

259、289 萬股股份，占本次發成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-93 行前公司股份總額的 0.79%。新余富恩德的基本情況如下：項目 基本情況 企業名稱 新余富恩德蓉盛投資管理中心（有限合伙）統一社會信用代碼 91360502MA3625395R 執行事務合伙人（委派代表）成都富恩德股權投資有限公司（委派代表：周正）注冊資本 3,400 萬 住所 江西省新余市渝水區勞動北路 42 號 201 室 企業類型 有限合伙企業 合伙期限 2017 年 6 月 20 日至長期 經營范圍 資產管理、投資管理、投資咨詢（不含金融、證券、期貨、保險業務）、項目投資、實業投資、自有資金投資、項目投資

260、策劃、商務信息咨詢。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）。新余富恩德的合伙人及其持有的財產份額如下：序序號號 合伙人姓名合伙人姓名 證件類型及號碼證件類型及號碼 合伙人性質合伙人性質 認繳出資額認繳出資額（萬元萬元）出資比例出資比例（%）1 成都富恩德股權投資有限公司 統一社會信用代碼 91510100MA61UKA00C 普通合伙人 120 3.53 2 熊 軍 居民身份證 320106196801*有限合伙人 680 20.00 3 余 盛注 居民身份證 510111197109*有限合伙人 400 11.76 4 龔德泉 居民身份證 512222196304*有限合伙

261、人 400 11.76 5 姜銀貴 居民身份證 320112196310*有限合伙人 300 8.82 6 李亞玲 居民身份證 510102196110*有限合伙人 300 8.82 7 胡 洋 居民身份證 511204197402*有限合伙人 300 8.82 8 曹友琴 居民身份證 513027197506*有限合伙人 300 8.82 9 劉克強 居民身份證 510103196008*有限合伙人 300 8.82 10 張宗俊 居民身份證 513027197010*有限合伙人 200 5.88 11 四川捷跑企業管理有限統一社會信用代碼 91510000767282496L 有限合伙人

262、100 2.94 成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-94 序序號號 合伙人姓名合伙人姓名 證件類型及號碼證件類型及號碼 合伙人性質合伙人性質 認繳出資額認繳出資額（萬元萬元）出資比例出資比例（%）公司 合計合計 3,400 100.00 注：余盛（身份證號：510111197109*）與公司持股 5%以上的自然人股東張渝的配偶余盛（身份證號：352121197705*）系同名的的兩個獨立自然人。新余富恩德的普通合伙人/基金管理人成都富恩德的基本情況如下：項目 基本情況 企業名稱 成都富恩德股權投資有限公司 統一社會信用代碼 91510100MA61UKA00C 法定代表人 熊軍

263、 注冊資本 11,000 萬 住所 中國（四川）自由貿易試驗區成都高新區天府大道北段 28 號 1 棟 1單元 8 層 4 號 企業類型 有限責任公司（自然人投資或控股）經營期限 2016 年 5 月 5 日至永久 經營范圍 委托管理股權投資基金（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）；資產管理（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）；投資管理（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）；受托資產管理（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）；股權投資（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）；企業資產的重組、并購（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）；投資咨詢（不含金融、證

264、券、期貨及國家有專項規定的項目）（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）；項目管理；經濟貿易咨詢；企業管理咨詢（依法須經批準的項目、經相關部門批準后方可開展經營活動）。新余富恩德的有限合伙人之一四川捷跑企業管理有限公司的基本情況如下：項目 基本情況 企業名稱 四川捷跑企業管理有限公司 統一社會信用代碼 91510000767282496L 法定代表人 徐莉 注冊資本 200 萬 住所 四川省成都市成華區新鴻路 146 號 企業類型 有限責任公司（自然人獨資）經營期限 2004 年 11 月 12 日至無固定期限 經營范圍 一般經營項目（以下范圍不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或審批文

265、件經營）：商務服務業（不含許可項目且不含投資）；攝影服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-95 經穿透核查，截至本招股說明書簽署日，新余富恩德穿透后的股權結構如下：第一層股東名稱第一層股東名稱 出資比例出資比例（%）第二層股東名稱第二層股東名稱 出資比例出資比例（%）熊 軍 有限合伙人 居民身份證 320106196801*20.0000/余 盛 有限合伙人 居民身份證 510111197109*11.7647/龔德泉 有限合伙人 居民身份證 512222196304*11.7647/胡 洋 有限合伙人 居民身份證 5

266、11204197402*8.8235/姜銀貴 有限合伙人 居民身份證 320112196310*8.8235/劉克強 有限合伙人 居民身份證 510103196008*8.8235/曹友琴 有限合伙人 居民身份證 513027197506*8.8235/李亞玲 有限合伙人 居民身份證 510102196110*8.8235/張宗俊 有限合伙人 居民身份證 513027197010*5.8824/成都富恩德股權投資 有限公司（執行事務合伙人/私募基金管理人）統一社會信用代碼 91510100MA61UKA00C 3.5294 余 盛 居民身份證 510111197109*50.0000 周學軍

267、居民身份證 510103196610*13.6364 周 正 居民身份證 519004197102*9.0909 張宗俊 居民身份證 9.0909 成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-96 第一層股東名稱第一層股東名稱 出資比例出資比例（%）第二層股東名稱第二層股東名稱 出資比例出資比例（%）513027197010*禚玉嬌 居民身份證 519004195903*9.0909 熊 軍 居民身份證 320106196801*9.0909 四川捷跑企業管理 有限公司（有限合伙人）統一社會信用代碼 91510000767282496L 2.9412 徐 莉 居民身份證 51010219

268、6603*100.0000（2）入股原因 公司 2019 年 9 月第十次增發股份時，新余富恩德尚未完成私募基金備案手續，尚不具備投資歐林生物的主體資格。所以，經新余富恩德與公司協商，公司同意先由成都富恩德（即新余富恩德的基金管理人）作為主體以 20 元/每股的價格認購歐林生物本次增發的股份，待新余富恩德完成私募基金備案手續后再由成都富恩德將股份按照認購增發股份的價格轉讓給新余富恩德。成都富恩德長期從事股權投資業務，一直非常關注醫療健康行業，也一直關注公司的情況，經介紹獲得投資公司的機會。經過初步盡調和評估，成都富恩德認為投資公司符合成都富恩德的投資理念和投資標準，公司已上市銷售的疫苗產品較為

269、成熟，業績預期明確，在研產品 1 類新藥重組金葡菌疫苗臨床試驗進展順利。且公司近期擬申報上交所科創板，收益可期，準予投資。（3）入股價格及定價依據 本次入股價格為 20 元/每股，參考公司最近一期財務報表反映的財務情況、已上市疫苗產品的銷售情況以及在研產品 1 類新藥重組金葡菌疫苗臨床試驗的進度，由投資者與公司、公司原股東協商一致確定，經公司股東大會審議通過。（4）關聯關系 新余富恩德與公司其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系。（5）是否存在股權代持 成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-97 新余富

270、恩德不存在股權代持。2、正欣和投資管理有限公司（1）基本情況 2019 年 9 月，正欣和投資通過認購公司增發股份的方式成為公司股東。截至本招股說明書簽署日，正欣和投資持有公司 136 萬股股份，占公司股份總額的0.37%。正欣和投資的基本情況如下：項目項目 基本情況基本情況 企業名稱 正欣和投資管理有限公司 統一社會信用代碼 91320106MA1MA9PP17 法定代表人 張海云 注冊資本 5,000 萬元 住所 南京市鼓樓區龍池庵 62 號 9 號樓 3 樓 B 座 企業類型 有限責任公司（自然人投資或控股）經營期限 2015 年 10 月 23 日至無固定期限 經營范圍 項目投資；投資

271、管理，資產管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。正欣和投資的股東及各自的持股比例如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 證件類型及號碼證件類型及號碼 認繳出資額認繳出資額（萬元萬元）持股比例持股比例（%）1 張海云 居民身份證 320625197707*3,500 70 2 南京欣和福瑞企業管理中心（有限合伙）（下稱“南京欣和”）統一社會信用代碼 91320100MA1NKU2M3P 1,500 30 合計合計 5,000 100 南京欣和的基本情況如下：項目項目 基本情況基本情況 企業名稱 南京欣和福瑞企業管理中心（有限合伙）統一社會信用代碼 91320100M

272、A1NKU2M3P 法定代表人 李嘉陵 注冊資本 1,000 萬元 成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-98 項目項目 基本情況基本情況 住所 南京市鼓樓區龍池庵 62 號 9 號樓 I 座 企業類型 有限合伙企業 經營期限 2017 年 3 月 17 日至無固定期限 經營范圍 企業管理；經濟信息咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）經穿透核查，截至本招股說明書簽署日，正欣和投資穿透后的股權結構如下：第一層股東名稱第一層股東名稱 出資比例出資比例（%）第一層股東名稱第一層股東名稱 出資比例出資比例（%）張海云 居民身份證 320625197707*70

273、/南京欣和福瑞企業管理中心（有限合伙）統一社會信用代碼 91320100MA1NKU2M3P 30 王大為 居民身份證 320103194701*55 李嘉陵 居民身份證 320103194808*45 張海云直接持有正欣和投資 70%的股權，張海云為正欣和投資的實際控制人。（2）入股原因 正欣和投資從事股權投資業務，重點關注符合國家產業政策環境支持的成長期、擴張期和成熟期的未上市企業，以信息技術、醫療大健康、綠色環保、消費升級、教育等行業為投資重點，經介紹獲得投資歐林生物的機會。（3）入股價格及定價依據 本次入股價格為 20 元/每股，參考公司最近一期財務報表反映的財務情況、已上市疫苗產品的

274、銷售情況以及在研產品 1 類新藥重組金葡菌疫苗臨床試驗的進度，由投資者與公司、公司原股東協商一致確定，經公司股東大會審議通過。（4）關聯關系 正欣和投資與公司其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系。（5）是否存在股權代持 成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-99 正欣和投資不存在股權代持。（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 本次發行前，公司各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股東之間關聯關系股東之間關聯關系 直接持直接持有公司股有公司

275、股權權比例比例 1 重慶武山 樊紹文擔任重慶武山的執行董事 19.85%2 樊釩 與樊紹文共同控制重慶武山，同時為公司持股平臺成都磐桓的有限合伙人 8.09%3 張渝 為公司股東上海聯寰生實際控制人之一余云輝之弟余盛之配偶 6.35%4 樊紹文 與樊釩共同控制重慶武山并擔任執行董事 4.19%5 上海聯寰生 余云輝與其妹共同控制 3.26%6 陳愛國 公司股東陳愛民之姐 2.16%7 廈門水木 為上海聯寰生實際控制人之一余云輝之配偶王逸嵐控制的的私募基金 1.94%8 童雯雯 吳文凱之女 1.86%9 胡成 唐澤儀之子，鄧澤勛之婿 1.83%10 成都磐桓 吳畏擔任普通合伙人；樊釩、馬恒軍、李

276、洪光、陳道遠、陳愛民、譚勇擔任有限合伙人 1.72%11 唐澤儀 胡成之母 1.65%12 項麗 盧陸之配偶 1.55%13 吳文凱 童雯雯之母 1.39%14 馬恒軍 擔任成都磐桓有限合伙人 1.27%15 盧樹豐 盧陸之兄 0.72%16 寧波瓏璟 王鳳岐擔任寧波瓏璟有限合伙人 0.26%17 鄧澤勛 胡成之岳父 0.17%18 譚勇 擔任成都磐桓有限合伙人 0.08%19 李洪光 持有重慶武山股權，擔任成都磐桓有限合伙人 0.08%20 陳愛民 陳愛國之妹；持有重慶武山股權；擔任成都磐桓有限合伙人 0.06%21 盧陸 項麗之配偶、盧樹豐之弟 0.06%22 陳道遠 擔任成都磐桓有限合伙

277、人 0.06%23 吳畏 擔任成都磐桓普通合伙人 0.06%24 王鳳岐 擔任寧波瓏璟有限合伙人 0.05%成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-100（七）本次公開發行對發行人控制權、治理結構及生產經營的影響 本次發行前公司總股本為 36,473.50 萬股。本次擬公開發行新股不低于公司發行后股份總數的 10%，且不超過 4,053.00 萬股。本次發行及上市后，公司的股權結構不會發生重大變化，實際控制人不會發生變更，亦不會對公司治理結構及生產經營產生重大不利影響。（八）戰略投資者情況 截至本招股說明書簽署日，公司股東中不存在戰略投資者持股情形。十、董事、監事、高級管理人員與核心

278、技術人員（一）董事 1、樊紹文先生、樊釩女士參見本節之“八、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）控股股東和實際控制人基本情況”的相關披露。2、胡成先生，1967年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科畢業于西南交通大學法學專業，獲本科學歷。2008 年至 2009 年就職于海通證券重慶營業部，擔任營業部總經理。2013 年至今，就職于歐林生物，歷任監事會主席、副總經理，現任副董事長、副總經理，成都鷹明智通科技股份有限公司董事，成都協和生物技術有限責任公司董事，成都鑫元和盛投資管理有限公司總經理兼執行董事。3、余云輝先生，1963年出生，中國國籍，無境外永久居留權

279、，博士研究生畢業于 1994 年獲廈門大學經濟研究所，獲博士學位。2003 年至 2008 年就職于德邦證券，擔任常務副總裁、總裁；2008 年至今就職于福建省古田縣藍田書院，擔任理事長?，F任古田縣藍田書院文化旅游發展有限公司董事長、上海聯寰生實業有限公司總經理、廈門緣譜網絡科技有限公司董事、廈門淳生環?？萍加邢薰径?、福建大為能源有限公司董事、長春吉大小天鵝儀器有限公司董事、安徽元隆生物技術有限公司董事、上海富友金融服務集團股份有限公司董事、南?；鸸芾碛邢薰惊毩⒍?。2013 年 6 月至今任公司董事。4、陳愛民女士，1955 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，高級工程成都歐林生物科

280、技股份有限公司 招股說明書 1-1-101 師。2005 年至 2009 年就職于貴陽黔峰生物制品有限責任公司，任董事、董事會秘書、總經理助理。自 2009 年起至今就職于公司，歷任生產總監、董事、副總經理，現任公司董事、副總經理。5、盧陸先生，1956 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。2010 年至今擔任原倫生物總經理?，F任公司董事，原倫生物董事、總經理、重慶市合川區藍天票務有限責任公司執行董事兼總經理。6、樊釩女士，參見本節之“八、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）控股股東和實際控制人基本情況”的相關披露。7、何少平先生，1957年出生，中國國籍，無境

281、外永久居留權。福建林學院采運機械化專業，本科學歷，廈門大學研究生院會計碩士班結業，注冊資產評估師，高級會計師。2007 年至 2012 年就職于廈門住宅建設集團，擔任風險控制總監?，F任廈門安妮股份有限公司董事、上海天好信息技術股份有限公司獨立董事、盛屯礦業集團股份有限公司獨立董事、廈門港灣大酒店有限公司董事。2019 年 4 月至今，任公司獨立董事。8、李先純先生，1967年出生，中國國籍，無境外永久居留權。本科畢業于上海財經大學會計專業，獲本科學歷。2002 年至 2003 年就職于成都市一點通理財顧問有限責任公司，擔任總經理；2003 年 10 月至今就職于四川一點通稅務師事務所有限公司，

282、歷任總經理、現任執行董事。2019 年 4 月至今，任公司獨立董事。9、王喬先生，1983年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科畢業于四川大學生命科學學院生物科學，獲本科學歷，博士研究生畢業于北京大學生命科學學院細胞生物學，獲博士學位，美國洛克菲勒大學分子免疫實驗室博士后。2018 年至今就職于復旦大學基礎醫學院，擔任青年研究員。2019 年 4 月至今，任公司獨立董事。（二）監事 1、張鵬飛先生，1985 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，2003 年至今就職于泰昌集團有限公司，擔任執行董事?，F任泰昌集團有限公司執行董成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-102 事、浙江天暢

283、投資管理有限公司執行董事兼總經理、深圳市廣昊能源投資有限公司總經理、西安盟創電器有限公司董事。2016 年 6 月 1 日至今，任公司監事會主席。2、陳曦女士，1993年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科畢業于吉林大學生物技術（植物）專業，獲學士學位，研究生畢業于中山大學海洋生物學，獲碩士學位。2018 年至今就職于廣發信德投資管理有限公司，擔任投資經理助理。2019 年 4 月至今，任公司監事。3、陳克平先生，1968年生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生畢業于澳門城市大學工商管理專業，獲工商管理碩士學位。2006 年至 2010 年就職于貴陽黔峰生物制品有限責任公司，擔任生產部經理；

284、2010 年至今，就職于公司，歷任生產部經理、生產總監助理?，F任公司職工監事。（三）高級管理人員 1、樊紹文先生，參見本節之“八、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）控股股東和實際控制人基本情況”的相關披露。2、樊釩女士，參見本節之“八、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）控股股東和實際控制人基本情況”的相關披露。3、胡成先生，參見本節之“十、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（一）董事”的相關披露。4、陳愛民女士，參見本節之“十、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（一）董事”的相關披露。5、陳道遠先生，197

285、3年生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于河南師范大學植物學，研究生學歷，醫藥管理工程師。2006 年至 2013 年就職于華蘭生物，擔任生產部經理，研發中心副主任；2013 年至今，就職于公司，曾任生產總監，現任公司副總經理。6、李洪光先生，1958年生，中國國籍，無境外永久居留權，華西醫科大學成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-103 藥學專業?？茖W歷。2005 年至 2010 年就職于貴陽黔峰生物制品有限責任公司，擔任質量總監。2010 年至今，就職于公司，歷任研發總監、質量總監，現任公司副總經理。7、馬恒軍先生，1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于河南財經學

286、院工業經濟專業，本科學歷。2009 年至 2015 年就職于長春百克生物科技股份公司。2016 年至今，就職于公司，曾任職銷售總監，現任公司副總經理。8、譚勇先生，1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于西南財經大學會計專業，本科學歷，注冊會計師，注冊稅務師，國際注冊內部審計師。2003 年至 2009 年就職于四川一點通稅務師事務所有限公司，擔任項目經理；2009 年至今，就職于公司，任公司財務總監。9、吳畏先生，1982年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科畢業于英國利茲城市大學商業與金融專業，獲學士學位，研究生畢業于英國利茲大學銀行與金融專業，獲碩士學位。2009 年至今，歷

287、任公司行政助理、總經理秘書、行政人事經理、行政人事總監，現任公司董事會秘書、總經理助理。（四）核心技術人員 1、樊紹文，參見本節之“八、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）控股股東和實際控制人基本情況”的相關披露。2、李洪光，參見本節之“十、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（三）高級管理人員”的相關披露。3、陳道遠，參見本節之“十、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（三）高級管理人員”的相關披露。4、吳強，1976年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科畢業于蘭州大學生物系生物化學專業，獲學士學位，研究生畢業于蘭州大學生命科學學院生物化學及分

288、子生物學專業，獲碩士學位。2008 年至 2010 年就職于杭州浙大紫金生物科技有限公司，擔任研發部研發主管；2010 年至 2011 年就職于成都創宜生物科技有限公司，擔任質量部經理；2011 年至今，就職于公司，歷任生產部項目主管、生產部經理助理，現任公司研發部經理。成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-104 5、楊峰，1986年生，中國國籍，本科畢業于吉林大學動物醫學專業，獲學士學位，研究生畢業于吉林大學預防獸醫學專業，獲碩士學位，博士研究生畢業于重慶大學生物醫學工程專業，獲博士學位。自 2013 年至今就職于原倫生物。歷任藥效平臺研發員、藥效平臺研發主管，現任藥效平臺研發

289、主管、總經理助理。6、張麗鶯，1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科畢業于四川大學食品科學與工程專業，獲學士學位，研究生畢業于四川大學食品科學專業，獲碩士學位。2006 年至 2009 年就任職于成都博騰生物有限公司，擔任研究員。2010 年至今就職于公司，歷任研發技術人員、注冊部經理?，F任公司注冊部經理。7、陳克平，參見本節之“十、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（二）監事”的相關披露。（五）董事、監事的提名與選聘情況 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 任期時間任期時間 樊紹文 董事長、總經理 重慶武山 2019 年 4 月 24 日至2022 年 4 月 23 日 胡

290、成 副董事長、副總經理 樊紹文 余云輝 董事 樊紹文 陳愛民 董事、副總經理 重慶武山 盧陸 董事 樊紹文 樊釩 董事、常務副總經理 重慶武山 何少平 獨立董事 樊紹文 李先純 獨立董事 樊紹文 王喬 獨立董事 樊紹文 張鵬飛 監事會主席 張鵬飛 陳曦 監事 張鵬飛 陳克平 職工監事 職工代表大會 2019 年 4 月 15 日至2022 年 4 月 23 日（六）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在其他企業兼職情況如下表所示：成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-105 姓名姓名 在公司任職在公司任

291、職 兼職單位兼職單位 在兼職單位在兼職單位 所任職務所任職務 兼職單位與兼職單位與公司的關系公司的關系 樊紹文 董事長、總經理、核心技術人員 重慶武山 執行董事 公司之控股股東 重慶原倫生物科技有限公司 董事長 公司之全資子公司 成都協和生物技術有限責任公司 董事 關聯方 胡成 副董事長、副總經理 成都鷹明智通科技股份有限公司 董事 關聯方 成都協和生物技術有限責任公司 董事 關聯方 成都鑫元和盛投資管理有限公司 執行董事、總經理 關聯方 余云輝 董事 上海聯寰生 經理 關聯方 廈門緣譜網絡科技有限公司 董事 關聯方 廈門淳生環?？萍加邢薰?董事 關聯方 福建省古田縣藍田書院文化旅游發展有限

292、公司 董事長 關聯方 福建大為能源有限公司 董事 關聯方 長春吉大 小天鵝儀器有限公司 董事 關聯方 安徽元隆生物技術有限公司 董事 關聯方 上海富友金融服務集團股份有限公司 董事 關聯方 南?；鸸芾碛邢薰?獨立董事 非關聯方 盧陸 董事 重慶原倫生物科技有限公司 董事、總經理 公司之全資子公司 重慶佳中科技咨詢有限公司 執行董事 關聯方 樊釩 董事、常務副總經理 重慶原倫生物科技有限公司 董事 公司之全資子公司 何少平 獨立董事 廈門港灣大酒店有限公司 董事 非關聯方 廈門安妮股份有限公司 董事 非關聯方 盛屯礦業集團股份有限公司 獨立董事 非關聯方 上海天好信息技術股份有限公司 獨立董

293、事 非關聯方 李先純 獨立董事 四川一點通稅務師事務所有限公司 執行董事 總經理 非關聯方 四川一點通稅務咨詢顧問有限公司 執行董事 總經理 非關聯方 張鵬飛 監事會主席 泰昌集團有限公司 執行董事 公司之股東 浙江天暢投資管理有限公司 執行董事、總經理 關聯方 西安盟創電器有限公司 董事 關聯方 成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-106 姓名姓名 在公司任職在公司任職 兼職單位兼職單位 在兼職單位在兼職單位 所任職務所任職務 兼職單位與兼職單位與公司的關系公司的關系 深圳市廣昊能源投資有限公司 總經理 關聯方 陳曦 監事 廣發信德投資管理有限公司 投資經理助理 非關聯方 除上

294、述情況外，董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未在其他企業或單位擔任職務。（七）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員之間的親屬關系 公司董事長、總經理樊紹文與董事、常務副總經理樊釩為父女關系。除此之外，公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員之間不存在親屬關系。十一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與公司簽訂的協議及其履行情況 公司同高級管理人員及核心技術人員均簽有勞動合同（返聘協議）及保密協議，對勤勉盡責、保守商業機密、重大知識產權方面進行了約定，相關協議均在有效期內，履行情況正常，不存在違約情形。十二、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的其他對外投資情況 截至本招股說明書簽

295、署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員對外投資情況如下：姓名姓名 公司職務公司職務 對外投資單位對外投資單位名稱名稱 樊紹文 董事長、總經理、核心技術人員 重慶武山 胡成 副董事長、副總經理 成都鑫元和盛投資管理有限公司 成都鷹明智通科技股份有限公司 余云輝 董事 上海聯寰生 廈門聯寰生投資管理有限公司 重慶大為能源有限公司 漳州市米格家居用品有限公司 廈門緣譜網絡科技有限公司 廣州建德機電有限公司 成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-107 姓名姓名 公司職務公司職務 對外投資單位對外投資單位名稱名稱 青島水木智成股權投資合伙企業（有限合伙）青島水木順成股權投資合伙企

296、業（有限合伙）廈門科拓通訊技術股份有限公司 廈門淳生環?？萍加邢薰?陳愛民 董事、副總經理 重慶武山 成都磐桓 樊釩 董事、常務副總經理 重慶武山 成都鼎玉鉉企業管理服務中心（有限合伙）成都磐桓 盧陸 董事 重慶藍天送票中心 重慶萬寶科技發展有限公司 湖南順然有色金屬經營有限公司 重慶市上善安全技術服務有限公司 重慶佳中科技咨詢有限公司 何少平 獨立董事 廈門市促業財務咨詢有限公司 廈門科利碩投資合伙企業（有限合伙）廈門港灣大酒店有限公司 李先純 獨立董事 四川一點通稅務師事務所有限公司 四川一點通會計師事務所有限公司 四川一點通稅務咨詢顧問有限公司 四川睿達通工造價咨詢有限公司 成都市茅廬

297、投資管理有限公司 張鵬飛 監事會主席 泰昌集團有限公司 浙江天暢投資管理有限公司 深圳市廣昊能源投資有限公司 溫州紅石投資管理有限公司 上海方計信息技術有限公司 陳克平 職工代表監事、核心技術人員 成都磐桓 李洪光 副總經理、核心技術人員 重慶武山 成都磐桓 陳道遠 副總經理、核心技術人員 成都磐桓 馬恒軍 副總經理 南寧碩廣 成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-108 姓名姓名 公司職務公司職務 對外投資單位對外投資單位名稱名稱 南寧市誠網衛生信息咨詢有限公司 成都磐桓 譚勇 財務總監 成都磐桓 吳畏 董事會秘書 成都磐桓 吳強 核心技術人員 成都磐桓 成都鼎玉鉉企業管理服務中

298、心（有限合伙）楊峰 核心技術人員 無 張麗鶯 核心技術人員 成都磐桓 以上對外投資企業與發行人均不存在利益沖突。除此之外，發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員無其他對外投資的情況。十三、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有公司股份情況（一）公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員持有公司股份的情況：1、樊紹文直接持有公司股份 4.19%；通過重慶武山間接控制公司股份19.85%。2、胡成直接持有公司股份 1.83%。3、陳愛民直接持有公司股份 0.06%；通過重慶武山間接持有公司股份3.97%；通過成都磐桓間接持有公司股份 0.09%。4、樊釩直接持有公司股份 8.0

299、9%；通過重慶武山間接控制公司股份19.85%；通過成都磐桓間接持有公司股份 0.28%。5、余云輝通過上海聯寰生間接持有公司股份 1.31%。6、盧陸直接持有公司股份 0.06%。7、陳道遠直接持有公司股份 0.06%；通過成都磐桓間接持有公司股份0.10%。8、李洪光直接持有公司股份 0.08%；通過重慶武山間接持有公司股份0.40%；通過成都磐桓間接持有公司股份 0.19%。成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-109 9、馬恒軍直接持有公司股份 1.27%；通過成都磐桓間接持有公司股份0.23%。10、譚勇直接持有公司股份 0.08%；通過成都磐桓間接持有公司股份0.07%

300、。11、吳畏直接持有公司股份 0.06%；通過成都磐桓間接持有公司股份0.14%。12、張鵬飛通過泰昌集團間接持有公司股份 3.83%。13、陳克平通過成都磐桓間接持有公司股份 0.05%。14、吳強通過成都磐桓間接持有公司股份 0.04%。15、張麗鶯通過成都磐桓間接持有公司股份 0.02%。（二）公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的近親屬持有公司股份的情況如下：1、張渝，系公司董事余云輝之弟媳，直接持有公司股份 6.35%。2、余麗，系公司董事余云輝之妹，通過上海聯寰生間接持有公司股份0.49%。3、陳愛國，系公司董事、副總經理陳愛民之姐，直接持有公司股份2.16%；通過重慶武山間

301、接持有公司股份 2.58%。4、唐澤儀，系公司副董事長、副總經理胡成之母，直接持有公司股份1.65%。5、鄧澤勛，系公司副董事長、副總經理胡成之岳父，直接持有公司股份0.17%。6、項麗，系公司董事盧陸之配偶，直接持有公司股份 1.55%。7、盧樹豐，系公司董事盧陸之兄，直接持有公司股份 0.72%。8、張宏靖，系公司監事會主席張鵬飛之弟，通過泰昌集團間接持有公司股份 3.27%。9、王逸嵐，系公司董事余云輝之配偶，通過廈門水木間接控制公司股份成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-110 1.94%。除上述情形外，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬不存在以任何方式

302、直接或間接持有公司股份的情況。截至本招股說明書簽署日，上述人員所持公司股份不存在質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形。十四、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員最近兩年的變動情況 最近兩年，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員的變動情況如下：（一）公司董事變動情況 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 4 月 23 日，公司第四屆董事會董事為樊紹文、樊釩、陳愛民、余云輝、胡成、謝兆林、盧陸。2019 年 4 月 24 日，公司召開 2019 年第三次臨時股東大會，審議并通過 關于提前換屆選舉第五屆董事會成員的議案，選舉樊紹文、胡成、余云輝、陳愛民、盧陸、樊釩為第五屆董事會董事；選舉何

303、少平、李先純、王喬為第五屆董事會獨立董事，任期至 2022 年 4 月 23 日。公司最近兩年的董事變化主要為：（1）謝兆林因公司董事會換屆，不再擔任董事職務；（2）為進一步完善公司治理結構，選舉何少平、李先純、王喬為公司獨立董事。（二）公司監事變動情況 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 4 月 23 日，公司第四屆監事會成員為張鵬飛、宋若夢、陳文。其中，張鵬飛、宋若夢為股東代表監事，陳文為職工代表監事。2018 年 3 月 27 日，陳文因個人原因辭去職工代表監事職務，公司 2018 年第一次職工代表大會補選陳克平為第四屆監事會職工代表監事。2019 年 4 月 15 日，公司召

304、開 2019 年第一次職工代表大會，選舉陳克平為成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-111 第五屆監事會職工代表監事，任期至 2022 年 4 月 23 日。2019 年 4 月 24 日，公司召開 2019 年第三次臨時股東大會，審議并通過 關于提前換屆選舉第五屆監事會成員的議案，選舉張鵬飛、陳曦為第五屆監事會，任期至2022年4月23日。公司股東代表監事為張鵬飛、陳曦，職工代表監事為陳克平。公司最近兩年的監事變化主要原因系（1）陳文因個人原因，辭任公司監事職務；（2）宋若夢因監事會換屆，不再擔任監事職務。（三）公司高級管理人員變動情況 2018年1月1日至2019年4月28日

305、，公司高級管理人員為樊紹文、樊釩、李洪光、陳道遠、馬恒軍、譚勇、吳畏。2019 年 4 月 29 日，公司第五屆董事會第一次會議，審議并通過關于聘任公司總經理、董事會秘書的議案，聘任樊紹文為公司總經理；聘任吳畏為公司董事會秘書，審議并通過了 關于聘任公司常務副總經理、副總經理、財務總監的議案，聘任樊釩為公司常務副總經理；聘任胡成、陳愛民、陳道遠、李洪光、馬恒軍為公司副總經理；聘任譚勇為公司財務總監，任期至 2022 年 4 月 28日。公司最近兩年的高級管理人員變化為：增加聘任胡成、陳愛民為公司副總經理。（四）公司核心技術人員變動情況 最近兩年，公司核心技術人員為樊紹文、陳道遠、李洪光、吳強、

306、楊峰、陳克平、張麗鶯，分別于 2010 年至 2016 年起任職于公司。公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在報告期內沒有發生對公司經營管理和本次發行并上市構成重大影響的變化。十五、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況（一）薪酬組成、確定依據及所履行的程序 2019 年 4 月 24 日，公司 2019 年第三次臨時股東大會審議成立薪酬與考核委員會并審議通過了薪酬與考核委員會工作細則。薪酬與考核委員會主要負責制定公司董事及高級管理人員的考核標準并進行考核，負責制定、審查公司成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-112 董事及高級管理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責

307、。公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員的薪酬（津貼）安排為：1、公司董事、監事根據股東大會審議的津貼標準，領取董事、監事津貼。監事陳曦因個人原因放棄領取監事津貼。2、在公司任職的董事、監事不再單獨領取董事、監事津貼，按照具體職務領取基礎薪資、績效獎金、年終獎金。3、核心技術人員根據具體職務領取基礎薪資、績效獎金、年終獎金。（二）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近三年薪酬總額占各期發行人利潤總額的比重情況如下：單位：萬元 項目項目 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 薪酬總額薪酬總額 746.18 694.47 372.27 利潤總額利潤總額 3,613.0

308、2-3,100.75-1,898.74 占比占比 20.65%-（三）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近一年從發行人領取薪酬的情況 公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員 2020 年從公司領取薪酬的情況如下：姓名姓名 職務職務 2020 年度從公司領取的薪年度從公司領取的薪酬酬（萬元萬元）樊紹文 董事長、總經理、核心技術人員 65.00 胡成 副董事長、副總經理 54.80 樊釩 董事、常務副總經理 64.98 陳愛民 董事、副總經理 44.80 余云輝 董事 3.00 盧陸 董事 19.50 何少平 獨立董事 6.00 李先純 獨立董事 6.00 王喬 獨立董事 6.00 張鵬

309、飛 監事會主席 3.00 陳曦 監事-成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-113 姓名姓名 職務職務 2020 年度從公司領取的薪年度從公司領取的薪酬酬（萬元萬元）陳克平 職工監事、核心技術人員 30.10 李洪光 副總經理、核心技術人員 74.95 陳道遠 副總經理、核心技術人員 55.58 馬恒軍 副總經理 109.80 譚勇 財務總監 60.20 吳畏 董事會秘書 62.42 吳強 核心技術人員 35.49 楊峰 核心技術人員 21.00 張麗鶯 核心技術人員 23.56 除上述薪酬外，在公司及公司子公司領取薪酬的董事、監事、高級管理人員與核心技術人員，按照國家和地方的有關

310、規定，依法享有各項社會保障，不存在其他特殊待遇和退休金計劃。公司也未制定董事、監事、高級管理人員股權激勵計劃。公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未在關聯企業領取報酬。十六、股權激勵及其他制度安排和執行情況（一）員工持股計劃 公司現有股東中，成都磐桓為公司的員工持股平臺。成都磐桓系公司于2015 年 4 月設立的員工持股平臺，持有公司股份 6,273,000 股，持股比例為1.72%。（二）現有成員及出資結構 截至本招股說明書簽署日，成都磐桓的全體合伙人均為公司在職員工，具體如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資金額出資金額（萬元萬元）出資比例出資比例 合伙人類別合伙人類別 擔任職位

311、擔任職位 1 吳 畏 135.00 8.13%普通合伙人 總經理助理、董事會秘書 2 樊 釩 270.00 16.26%有限合伙人 常務副總經理 3 馬恒軍 225.00 13.55%有限合伙人 副總經理 4 李洪光 180.00 10.84%有限合伙人 副總經理 5 陳道遠 94.50 5.69%有限合伙人 副總經理 成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-114 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資金額出資金額（萬元萬元）出資比例出資比例 合伙人類別合伙人類別 擔任職位擔任職位 6 陳愛民 90.00 5.42%有限合伙人 副總經理 7 譚 勇 63.00 3.79%有限合伙人

312、財務總監 8 陳克平 45.00 2.71%有限合伙人 生產總監助理 9 楊永華 45.00 2.71%有限合伙人 培養基車間經理 10 鄧 利 45.00 2.71%有限合伙人 儲運部經理 11 李 劍 45.00 2.71%有限合伙人 銷售部經理 12 張建華 45.00 2.71%有限合伙人 醫學經理 13 顏 瑜 45.00 2.71%有限合伙人 人力資源部經理 14 劉述清 45.00 2.71%有限合伙人 采購部員工 15 李 晟 45.00 2.71%有限合伙人 分包裝車間高級技術員 16 陳 松 45.00 2.71%有限合伙人 信息部技術員 17 韓 煉 45.00 2.71

313、%有限合伙人 質檢部經理 18 李宏濤 45.00 2.71%有限合伙人 銷售大區經理 19 李 靖 36.00 2.17%有限合伙人 多糖車間經理 20 吳 強 36.00 2.17%有限合伙人 研發部經理 21 張麗鶯 18.00 1.08%有限合伙人 注冊部經理 22 倪國棟 13.50 0.81%有限合伙人 信息部經理 23 馬禮耕 4.50 0.27%有限合伙人 研發項目主管 合計合計 1,660.50 100.00%-綜上，成都磐桓內的全體合伙人均為公司在職員工。（三）員工持股計劃情況分析 成都磐桓已承諾其所持公司股份自公司股票上市之日起 12 個月內不轉讓，但未在基金業協會辦理備

314、案手續，未遵循“閉環原則”，其穿透計算持股計劃的權益持有人為 23 人。公司非自然人股東穿透計算的股東人數 106 人與直接持股的自然人股東人數51人，扣除重疊人數 13人后，合計為144 人，股東人數未超過 200 人，符合公司法及中國證監會、上海證券交易所的規定。成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-115 十七、員工及其社會保障情況（一）員工結構情況 1、員工人數及變化情況、員工人數及變化情況 時間時間 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 員工人數（人）員工人數（人）340 307 265 注：員工人數為母公司、子公司全部人員的期末數合計 2、員

315、工專業結構、員工專業結構 截至 2020 年 12 月 31 日，公司員工按專業構成如下表所示：專業專業 人數人數（人人）占比占比 研發人員研發人員 59 17.35%生產人員生產人員 189 55.59%銷售人員銷售人員 31 9.12%管理人員及其他人員管理人員及其他人員 61 17.94%總計總計 340 100.00%3、員工教育程度、員工教育程度 截至 2020 年 12 月 31 日，公司員工按教育程度構成如下表所示：學歷學歷 人數（人）人數（人）占占比比 碩士及以上碩士及以上 28 8.24%本科本科 145 42.65%大、中專大、中專 97 28.53%其他其他 70 20.

316、59%總計總計 340 100.00%4、員工年齡分布、員工年齡分布 截至 2020 年 12 月 31 日，公司員工按年齡構成如下表所示：年齡年齡 人數（人）人數（人）占比占比 30 歲以下 122 35.88%3040 歲 118 34.71%4050 歲 66 19.41%50 歲以上 34 10.00%總計總計 340 100.00%成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-116（二）社會保險和住房公積金繳納情況 報告期各期末，公司及下屬子公司為員工繳納社會保險及住房公積金的基本情況如下：項目項目 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日

317、 2018 年年 12 月月 31 日日 員工總人數 340 307 265 社會保險實際繳納人數 330 292 246 住房公積金實際繳納人數 332 294 249 截至 2020 年 12 月 31 日公司及其子公司共有員工 340 名，公司及其子公司為其中330名員工繳納社會保險；為其中332人繳納住房公積金，社會保險及住房公積金實際繳納人數與公司員工總人數的差異主要系公司有返聘人員、新入職正在辦理中所致。針對公司社會保險及住房公積金繳納情況，公司控股股東重慶武山、實際控制人樊紹文、樊釩已作出承諾：“若公司（含子公司）因有關政府部門或司法機關認定需補繳社會保險費（包括養老保險、失業保

318、險、醫療保險、工傷保險、生育保險）、住房公積金和應繳稅款，或因社會保險費、住房公積金、納稅事宜受到處罰，或被任何相關方以任何方式提出有關社會保險費、住房公積金、納稅的合法權利要求，本承諾人將代公司及時、無條件、全額承擔經有關政府部門或司法機關認定的需由公司補繳的全部社會保險費、住房公積金、應繳稅款及相關罰款、賠償款項，全額承擔被任何相關方以任何方式要求的社會保險費、住房公積金、應繳稅款及相關罰款、賠償款項，以及因上述事項而產生的由公司支付的或應由公司支付的所有相關費用。本承諾人進一步承諾，在承擔上述款項和費用后將不向公司追償，保證公司不會因此遭受任何損失。本承諾人承諾，若本承諾人未能遵守、執行

319、上述承諾，在違反相關承諾發生之日起五個工作日內，本承諾人承諾停止在公司處獲得股東分紅，同時所持有的公司股份不得轉讓，直至執行上述承諾完畢為止”。成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-117 第六節 業務與技術 一、發行人主營業務及主要產品（一）發行人主營業務 公司是一家專注于人用疫苗研發、生產及銷售的生物制藥企業。公司成立于2009年，由具有40多年生物制藥行業經驗的樊紹文先生牽頭的團隊創立，公司致力于向國內外消費者提供安全有效和品質優異的人用疫苗產品，包括為提升人民群眾生活品質而開發的，當前市場需求廣闊的傳統疫苗的升級換代產品；以及疾病控制和預防需求尚未滿足或急需的，未來市場潛力

320、巨大的創新疫苗產品。自成立之日起，公司就制定了“傳統疫苗升級換代+創新疫苗開發”雙輪驅動的產品研發策略，形成了自主研發與合作研發相結合的研發模式。一方面，樊紹文先生及其團隊利用其生物制藥行業豐富的研發和產業化生產經驗，制定了傳統疫苗產品的研發管線，基于已上市的傳統疫苗進行了必要的改良創新。公司對多個傳統疫苗進行了改良，在細菌大規模發酵培養、目的產物分離純化、多糖蛋白結合、制劑等方面積累了豐富經驗，并獲得了多項發明專利，為接下來開發市場前景廣闊的多聯、多價疫苗和創新疫苗打下了堅實的基礎；另一方面，疫苗的研發周期較長、資金投入較高，公司由于進入疫苗行業時間較晚，為快速追趕疫苗行業領軍企業，公司選擇

321、與國內外高校及科研院所等機構合作研發創新疫苗的模式。該合作研發模式將公司在中試放大、臨床研究和產業化生產開發的豐富經驗與高校、科研院所等相對領先的基礎理論研究和實驗室研究有效結合，形成優勢互補，能有效縮短創新疫苗的研發周期，從而快速提升公司的研發實力與競爭力，同時也可以幫助高校加快創新生物技術的產業化。這種產學研結合模式符合醫藥工業發展規劃中“推動企業加強與高校、科研院所和醫療機構技術協作，建立符合新藥研發特點的投入、收益、風險分擔機制，加速研發成果產業化”的鼓勵政策。研發是疫苗行業發展的基礎，公司經過十多年持續不斷的研發，截至本招股說明書簽署日，公司擁有中國發明專利 36 項、美國專利 1

322、項及歐洲專利 1項。同時，公司累計承擔或參與多項國家科技重大專項、省市區課題或項目。成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-118 此外，公司先后與陸軍軍醫大學國家免疫生物制品工程技術研究中心成立聯合實驗室、與澳大利亞格里菲斯大學成立疫苗開發聯合實驗室。經過 10 年左右的研究開發，公司已經形成“階梯有序、重點突破、多產品儲備”的產品研發格局。目前，公司已布局 13 種產品，包括：已經實現上市銷售的吸附破傷風疫苗、Hib 結合疫苗和 AC 結合疫苗、在研產品中 5 種 1 類創新疫苗和 5 種市場需求廣闊的多聯多價疫苗。截至目前，公司在研產品進度情況如下：疫苗名稱疫苗名稱 臨床前臨床

323、前研究研究 臨床臨床 申報申報 臨床臨床批件批件 臨床臨床 I 期期 臨床臨床期期 臨床臨床 期期 上市上市 申報申報 現場現場 檢查、檢查、GMP 符符合性檢合性檢查查 藥品藥品注冊注冊批件批件 1 類創新疫苗類創新疫苗 重組金葡菌疫苗 A 群鏈球菌疫苗 新型冠狀病毒多肽疫苗 新型冠狀病毒重組蛋白疫苗 新 型 冠 狀 病 毒mRNA 疫苗 多聯多價疫苗多聯多價疫苗 A群C群腦膜炎球菌-b 型流感嗜血桿菌（結合）聯合疫苗 -23 價肺炎多糖疫苗 13 價肺炎結合疫苗 吸附無細胞百（三組分）白破聯合疫苗 吸附無細胞百（三組分）白破和 AC-Hib聯合疫苗（六聯苗）針對抗生素藥品濫用而產生的“超級

324、細菌”（學術上稱為“多重耐藥性細菌”，以耐甲氧西林金黃色葡萄球菌、銅綠假單胞菌、耐多藥肺炎鏈球菌等為代表），公司與陸軍軍醫大學于 2011 年開始合作研發 1 類創新疫苗-重組金葡菌疫苗，目前正在進行 II 期臨床試驗，該疫苗已獲得 19 項發明專利，其中中國發明專利 17 項、美國專利 1 項、歐洲專利 1 項，公司與陸軍軍醫大學共同擁有該成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-119 疫苗的完全自主知識產權。國家科技部2016 中國生命科學與生物技術發展報告 將其列為標志性項目。該產品研發成功后，將為預防金黃色葡萄球菌的感染提供有效解決手段，具有廣闊的市場前景。A 群鏈球菌也稱化

325、膿性鏈球菌，是人類鏈球菌中致病力最強的細菌，能引起扁桃體、咽喉等部位感染、皮膚和皮下組織急性化膿性感染、猩紅熱、鏈球菌毒性休克綜合征、急性腎小球腎炎、風濕熱、風濕性心臟病。2016 年，公司與澳大利亞格里菲斯大學啟動合作研發 1 類創新疫苗A 群鏈球菌疫苗。在國外，格里菲斯大學近期將開展該疫苗的I期臨床試驗；在國內，公司正在進行該疫苗的臨床注冊申報的準備工作。報告期內，公司主營業務未發生變化。（二）發行人主要產品介紹 1、公司已上市產品及、公司已上市產品及已取得藥品注冊證書的已取得藥品注冊證書的產品產品 公司已上市的產品為吸附破傷風疫苗、Hib 結合疫苗和 AC 結合疫苗，具體情況如下：類類別

326、別 產品名稱產品名稱 功能用途功能用途 目標人群目標人群 包裝形式包裝形式 產品圖片產品圖片 批準文號批準文號 注冊注冊 分類分類 非免疫規劃疫苗 吸附破傷風疫苗 預防破傷風 主要是發生創傷機會較多的人群，妊娠期婦女接種本品可預防產婦及新生兒破傷風 西林瓶 國藥準字S20160004 3.3 b 型流感嗜血桿菌結合疫苗 預防由b型流感嗜血桿菌引起的侵襲性感染（包括腦膜炎、肺炎、敗血癥、蜂窩組織炎、關節炎、會厭炎等）3 月齡嬰兒5周歲兒童 西林瓶 預灌封 國藥準字S20170005 3.3 A 群 C 群腦膜炎球菌多糖結合疫苗 A 群、C 群腦膜炎球菌引起的流行性腦脊髓膜炎。3 月齡5周歲兒童

327、西林瓶（凍干）國藥準字S20200021 3.3 注：按照國家藥監局制定現行有效的生物制品注冊分類及申報資料要求分類標準劃分。成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-120（1）吸附破傷風疫苗 破傷風是由破傷風梭狀芽孢桿菌引起的細菌性感染疾病，破傷風梭狀芽孢桿菌在自然環境中廣泛存在，因破傷風梭狀芽孢桿菌通過皮膚或黏膜破口侵入人體，在厭氧環境中繁殖并產生外毒素，引起的以全身骨骼肌持續強直性收縮和陣發性痙攣為特征的急性、中毒性疾病。重癥患者可發生喉痙攣、窒息、肺部感染和器官功能衰竭，在無醫療干預的情況下，重癥患者病死率接近 100%，即使經過積極的綜合治療，全球范圍病死率仍為 30%50

328、%，是一種極為嚴重的潛在致命性疾病。吸附破傷風疫苗是用破傷風類毒素制成的，用于預防破傷風疾病。除了吸附破傷風疫苗外，國內還有含破傷風類毒素的疫苗（TTCV）上市，例如百白破聯合疫苗也可用于預防破傷風，但國內上市的百白破聯合疫苗為免疫規劃疫苗，政府提供免費接種，主要用于嬰幼兒。在工藝方面，對脫毒控制工藝進行技術創新，在脫毒過程中采用獨有的自動化控制系統，使得每批產品的均一性更好。同時，公司吸附破傷風疫苗制劑工藝不添加防腐劑，產品副作用更小，安全性好。公司生產的吸附破傷風疫苗屬于非免疫規劃疫苗，目標人群包括各年齡組創傷者、產婦等。但由于國家免疫規劃，我國新生兒基本都會接種百白破聯合疫苗，公司吸附破

329、傷風疫苗實際接種人群主要為青少年及成年人。公司于 2016年獲得吸附破傷風疫苗的藥品注冊批件，并于 2017 年 6 月首次取得中檢院吸附破傷風疫苗批簽發，開始上市銷售。技術路線 報告期內，吸附破傷風疫苗只有公司和武漢生物有產品獲得批簽發上市。吸附破傷風疫苗的主要抗原成分為破傷風類毒素，從公開發表的文獻來看，破傷風類毒素的生產有兩種工藝：（1）先脫毒后精制；（2）先精制后脫毒。第一種工藝生產的類毒素穩定性較好，但是毒素中含有的培養基成分在脫毒過程中容易通過甲醛與毒素分子交聯，提純比較困難。第二種工藝生產的類毒素純度高，脫毒體積小，且沒有發現毒性逆轉現象，更適合大規模發酵培養后的生產。國外推薦第

330、二種工藝。公司和武漢生物均采用第二種工藝生產精制破傷風成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-121 類毒素。關鍵性能指標 公司吸附破傷風疫苗 III 期臨床試驗與對照組的安全性和免疫原性情況如下：A、安全性 組別組別 人數人數 不良反不良反應人數應人數 不良反應不良反應發生率發生率 不良反應級別不良反應級別 1級級 2級級 3級級 P值值 歐林生物 600 184 30.67%166 16 2 0.7552 對照疫苗 600 189 31.50%171 16 2 臨床試驗安全性結果顯示，公司吸附破傷風疫苗安全性與上市對照疫苗接近，未發生非預期的不良反應，風險可控。B、免疫原性 免疫

331、后 28 天的血清陽轉率的結果如下：組別組別 人數人數 陽陽轉轉人數人數 百分比百分比 95%CI P 值值 歐林生物 582 581 99.83%99.05-100.00 0.1825 對照疫苗 588 584 99.32%98.27-99.81 免后 28 天，試驗組和對照組抗體濃度均 100%達到保護性水平（0.1 IU/ml），且試驗組和對照組陽轉率分別為 99.83%和 99.32%，組間陽轉率率差95%CI 下限-0.25；以抗體1.0 IU/ml 為長期保護率標準，試驗組與對照組保護率差的 95%CI 下限-1.0，提示試驗疫苗非劣于對照疫苗。全程免疫后 28 天的血清抗體 GM

332、C，試驗組抗體 GMC 均高于對照組，其結果如下：組別組別 例數例數 均值均值 標準差標準差 95%CI（IU/ml）最小值最小值-最大值最大值 統計方法統計方法 p值值 對照組 582 3.38 2.04 3.19-3.58 0.33-22.02 t=1.650 0.0992 試驗組 588 3.16 2.04 2.98-3.34 0.22-30.17 綜上，臨床試驗免疫原性結果顯示，歐林生物公司破傷風疫苗的免疫原性與對照疫苗免疫原性相當，無統計學差異。成都歐林生物科技股份有限公司 招股說明書 1-1-122 銷售價格 報告期內，針對疾控中心市場，武漢生物的疫苗中標價為 158 元-193

333、元，發行人的疫苗的西林瓶中標價為 157 元-198 元。（2）Hib 結合疫苗 流感嗜血桿菌（Hi）是引起嬰幼兒肺炎、腦膜炎、敗血癥等多種嚴重疾病的致病菌，主要通過唾液飛沫傳染，易感人群為 5 歲以下兒童，尤其是 2 月齡至 2歲的嬰幼兒，流感嗜血桿菌造成的嚴重疾病中 95%是由 b 型流感嗜血桿菌引起的。Hib 結合疫苗系將細菌的莢膜多糖，一種多聚核糖磷酸鹽（Polyribosylribitol phosphate,PRP）共價結合到載體蛋白上制成的疫苗。結合到載體蛋白后，可誘生針對多糖抗原的 T 細胞依賴的 B 細胞免疫應答。公司生產的 Hib 結合疫苗屬于非免疫規劃疫苗，于 2017 年獲得藥品注冊批件，2018 年 12 月首次取得中檢院 Hib 結合疫苗批簽發。2019 年-2020 年，Hib 結合疫苗銷售情況 各生產廠商 Hib 結合疫苗銷售情況如下：生產廠商生產廠商 20