永臻股份：永臻科技股份有限公司主板首次公開發行股票招股說明書（注冊稿）.pdf

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1、永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-1 永臻科技股份有限公司永臻科技股份有限公司（Yonz Technology Co.,Ltd.）常州市金壇區月湖北路常州市金壇區月湖北路 99 號號 首次公開發行股票首次公開發行股票并并在主板在主板上市上市 招股說明書招股說明書（注冊注冊稿）稿）保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）（成都市東城根上街（成都市東城根上街 95 號）號）聲明：聲明：本公司的發行申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。永臻科技股份有限公司 招股說明

2、書（注冊稿）1-1-1 發行人聲明發行人聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-2 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股

3、）發行股數 本次公開發行不超過5,931.41萬股，占發行后公司總股本的比例不低于25%，全部為公開發行新股 每股面值 人民幣1.00元 每股發行價格 人民幣【】元/股 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊 上海證券交易所主板 發行后總股本 不超過 23,725.63萬股 保薦人（主承銷商）國金證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-3 目目 錄錄 發行人聲明發行人聲明.1 本次發行概況本次發行概況.2 目目 錄錄.3 第一節第一節 釋義釋義.7 一、一般用語.7 二、專業用語.9 第二節第二節 概覽概覽.1

4、1 一、重大事項提示.11 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.14 三、本次發行概況.14 四、發行人主營業務情況.15 五、發行人主板的板塊定位.16 六、主要財務數據及財務指標.17 七、財務報告審計截止日后的經營狀況.18 八、發行人主板的上市標準.20 九、公司治理特殊安排.20 十、募集資金用途與未來發展規劃.20 十一、其他對發行人有重大影響的事項.21 第三節第三節 風險因素風險因素.22 一、與行業相關的風險.22 二、與發行人相關的風險.23 三、其他風險.30 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.32 一、發行人基本概況.32 二、發行人設立以來股本演變情況.

5、32 三、發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況.46 四、發行人重大資產重組.47 五、發行人組織結構.55 永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-4 六、發行人控股和參股公司.55 七、持股 5%以上的主要股東及實際控制人.67 八、發行人股本情況.73 九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員情況.87 十、發行人員工及其社會保障情況.99 第五節第五節 業務與技術業務與技術.105 一、發行人主營業務、主要產品及其演變情況.105 二、發行人所處行業情況.116 三、發行人在行業中的競爭地位.155 四、銷售情況和主要客戶.161 五、采購情況和主要供應商.167 六、與業

6、務相關的資源要素情況.174 七、發行人技術和研發情況.188 八、發行人安全生產及環境保護情況.193 九、發行人境外經營情況.195 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.197 一、財務報表及審計意見.197 二、財務報表的編制基礎、合并報表范圍及變化情況.204 三、主要會計政策和會計估計.205 四、主要稅項.216 五、非經常性損益情況.219 六、主要財務指標.220 七、盈利能力分析.222 八、資產質量分析.256 九、償債能力分析.281 十、現金流量分析.294 十一、股利分配情況.300 十二、資本性支出分析.301 十三、流動性及持續經營能力

7、分析.301 十四、或有事項、資產負債表期后事項及其他重要事項.302 永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-5 十五、盈利預測.302 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.307 一、募集資金運用.307 二、未來發展規劃.316 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.321 一、發行人公司治理情況.321 二、發行人內部控制情況.321 三、發行人違法違規情況.326 四、資金占用和對外擔保情況.326 五、發行人獨立性.326 六、同業競爭.328 七、關聯方與關聯交易.329 第九節第九節 投資者保護投資者保護.349 一、本次發行

8、前滾存利潤安排.349 二、本次發行后利潤分配政策.349 三、報告期內公司利潤分配政策.352 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.354 一、發行人重要合同情況.354 二、發行人對外擔保情況.356 三、發行人及相關方重大訴訟或仲裁事項.357 第十一節第十一節 聲明聲明.358 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.358 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.359 三、保薦人（主承銷商）聲明（一）.360 四、保薦人（主承銷商）聲明（二）.361 五、律師事務所聲明.362 六、會計師事務所聲明.363 七、資產評估機構聲明.364 八、驗資機構聲明.365 第十二節第十二

9、節 附件附件.366 永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-6 一、備查文件.366 二、查閱時間、地點.366 三、發行人公司治理情況.367 四、本次發行相關重要承諾.374 永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-7 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非另有說明，下列簡稱或詞語具有以下涵義：一、一般用語一、一般用語 發行人/本公司/公司/永臻股份 指 永臻科技股份有限公司 永臻有限 指 永臻科技（常州）有限公司，系發行人前身，2016 年 8 月成立時的公司名稱 臻核投資 指 常州市金壇區臻核實業投資合伙企業（有限合伙），系發行人員工持股平臺 臻才投資 指

10、 常州市金壇區臻才實業投資合伙企業（有限合伙），系發行人員工持股平臺 高瓴睿恒 指 深圳高瓴睿恒投資咨詢中心（有限合伙），系發行人股東 君聯嘉茂 指 珠海君聯嘉茂股權投資企業（有限合伙），系發行人股東 君聯相道 指 蘇州君聯相道股權投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 正信九號 指 珠海市聯合正信九號股權投資基金合伙企業（有限合伙），系發行人股東 正信一號 指 珠海正信特新一號股權投資基金合伙企業（有限合伙），系發行人股東 永信投資 指 常州市金壇區永信實業投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 泓成創投 指 上海泓成創業投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 金沙投資 指 常州金沙科技投資

11、有限公司，系發行人股東 祥禾涌原 指 上海祥禾涌原股權投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 中泰創投 指 中泰創業投資（上海）有限公司（原公司名稱為中泰創業投資（深圳）有限公司），系發行人股東 金石基金 指 金石制造業轉型升級新材料基金（有限合伙），系發行人股東 永實投資 指 常州市金壇區永實實業投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 紅石投資 指 常州市金壇區紅石實業投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 昕卓投資 指 常州市昕卓實業投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 營口永利 指 營口永利科技有限公司，系發行人全資子公司 永臻滁州 指 永臻科技（滁州）有限公司，系發行人全資子公司 永

12、臻蕪湖 指 永臻科技（蕪湖）有限公司，系發行人全資子公司 永臻新幕 指 常州永臻智能新幕建筑系統科技有限公司（原公司名稱為永臻光伏科技（常州）有限公司），系發行人全資子公司 永臻精工 指 常州永臻智慧精工新能源科技有限公司（原公司名稱為永臻電力（常州）有限公司），系發行人全資子公司 永臻統盈 指 永臻統盈供應鏈管理（常州）有限公司，系發行人全資子公司 永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-8 滁州電力 指 永臻電力（滁州）有限公司，系發行人全資子公司 永臻新加坡 指 YONZ TECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD.，系發行人全資子公司 永臻越南 指 YONZ T

13、ECHNOLOGY（VIETNAM）INVESTMENT CO.,LTD，系發行人全資孫公司 華通模具 指 大石橋市華通模具有限公司，系發行人孫公司 永臻蘇州 指 永臻科技（蘇州）有限公司，系發行人孫公司 天合光能 指 天合光能股份有限公司（688599.SH）及其子公司的統稱，系發行人客戶 天合投資 指 天合智慧能源投資發展（江蘇）有限公司，天合光能股份有限公司（688599.SH）100%控股子公司，系發行人股東 晶澳科技 指 晶澳太陽能科技股份有限公司（002459.SZ）及其子公司的統稱，系發行人客戶及股東 晶科能源 指 晶科能源股份有限公司（688223.SH），系發行人客戶 阿特斯

14、 指 阿特斯陽光電力集團股份有限公司，系發行人客戶 阿特斯投資 指 蘇州阿特斯投資管理有限公司，阿特斯 100%控股子公司，系發行人股東 隆基綠能 指 隆基綠能科技股份有限公司（601012.SH），系發行人客戶 東方日升 指 東方日升新能源股份有限公司（300118.SZ），系發行人客戶 億晶光電 指 億晶光電科技股份有限公司（600537.SH），系發行人客戶 通威股份 指 通威股份有限公司（600438.SH），系發行人客戶 EEI 指 Elin Elektrik Insaar M savirlik Proje Taahh t Ticaret ve Sanayi AS.，土耳其光伏組件廠

15、，系發行人客戶 信源集團 指 聊城信源集團有限公司，與山東信發華源有限公司、山東信發進出口有限公司、山東信興鋁業科技有限公司（已注銷）同為信發集團有限公司實際控制的企業，均系發行人供應商 創新集團 指 山東創新集團有限公司，其下屬主體山東創新工貿有限公司、內蒙古創源合金有限公司、內蒙古元旺金屬科技有限公司系發行人供應商 晟源鋁業 指 內蒙古晟源鋁業有限公司，系發行人供應商 天碩鋁業 指 內蒙古天碩鋁業有限公司及其關聯方內蒙古保碩新材料有限公司，系發行人供應商 遠大集團 指 遠大產業控股股份有限公司（000626.SZ）子公司遠大物產集團有限公司及遠大生水資源有限公司，系發行人供應商 東南鋁業

16、指 昌吉準東經濟技術開發區東南鋁業有限公司，系發行人供應商 永順鋁業 指 大石橋市永順鋁業有限公司，系發行人供應商 廣東堅美 指 廣東堅美鋁型材廠（集團）有限公司，系發行人供應商 通遼津和 指 通遼市津和雙金屬線材有限公司，系發行人供應商 上海碩寬 指 上海碩寬貿易有限公司，系發行人供應商 賀寶金屬 指 包頭市賀寶金屬材料有限公司，系發行人供應商 永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-9 鑫鉑股份 指 安徽鑫鉑鋁業股份有限公司（003038.SZ）中信渤鋁 指 中信渤海鋁業控股有限公司 昌泰鋁材 指 營口昌泰鋁材有限公司 中信博 指 江蘇中信博新能源科技股份有限公司（688408.

17、SH）愛康科技 指 江蘇愛康科技股份有限公司（002610.SZ）保薦人/主承銷商/國金證券 指 國金證券股份有限公司 申報會計師/天職會計師 指 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）發行人律師/國浩律師 指 國浩律師（杭州）事務所 中聯資產評估 指 中聯資產評估集團（浙江）有限公司 報告期 指 2020年、2021年、2022年、2023 年 1-6月 報告期各期末 指 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023年 6月 30 日 元、萬元 指 人民幣元、萬元 二、專業用語二、專業用語 太陽能 指 可再生能源的其中一種，將太

18、陽輻射能進行轉化和利用 光伏組件 指 由一定數量的光伏電池片通過導線串并聯連接并加以封裝而成，光伏組件是光伏發電系統的核心部件、發電單元 光伏/光伏發電 指 利用半導體材料的光伏效應，將太陽輻射能轉化為電能的一種發電系統 光伏邊框 指 主要用于固定、密封太陽能電池板組件的框架結構材料，系光伏組件的重要輔材 MW、GW 指 功率單位，1MW=1,000KW、1GW=1,000MW 集中式光伏電站 指 直接并入高壓電網的光伏電站 分布式光伏電站 指 在用戶現場或靠近用電現場配置較小的光伏發電供電系統，以滿 足特定用戶的需求，支持現存配電網的經濟運行 組件輔材/光伏組件輔材/光伏輔材 指 通常指光伏

19、組件中，除電池片以外的玻璃、背板、邊框、膠膜等其他材料 氧化鋁 指 氧化鋁是鋁的穩定氧化物，化學式為Al2O3，在礦業、制陶業和材料科學上又被稱為礬土 電解鋁 指 通過電解法得到的鋁。以氧化鋁作為溶質，以碳素體作為陽極，鋁液作為陰極，通入強大的直流電后，在950970下，在電解槽內的兩極上進行電化學反應，即電解 再生鋁 指 由廢舊鋁合金材料或含鋁廢料，經重新熔化提煉而得到的鋁合金或鋁金屬原料 鋁棒 指 由純鋁熔體經合金化后鑄造出來的圓形鑄錠，鑄造成型并用于擠壓或鍛造生產的金屬坯料 鋁錠 指 工業原料，含99.7%鋁的標準鋁 永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-10 邊框型材/光伏

20、型材 指 已經過擠壓、氧化工序，但尚未進行深加工處理的邊框半成品 角碼 指 光伏邊框的連接件，利用榫卯結構的原理，起到連接長短邊框的作用 擠壓 指 對放在模具型腔（或擠壓筒）內的鋁坯料施加強大的壓力，迫使鋁坯料產生定向塑性變形，從擠壓模具的?？字袛D出，從而獲得所需斷面形狀、尺寸并具有一定力學性能的零件或半成品的塑性加工方法 模具/鋁擠壓模具 指 可承受熱熔鋁棒通過模具時的壓力和熱量的圓形鋼盤，包含一個或多個開口以形成所需的尺寸、形狀 淬火 指 將鋁合金進行快速冷卻過程的熱處理工藝，以大幅提高合金材料的剛性、硬度、耐磨性、疲勞強度以及韌性等 時效 指 金屬或合金在一定溫度下，保持一段時間，由于過

21、飽和固溶體脫溶和晶格沉淀而使強度逐漸升高的現象，可使合金的強度與硬度顯著提高 氧化/氧化處理/陽極氧化 指 一種電化學氧化過程。在該過程中鋁或鋁合金的表面通常轉化成一層氧化膜，該膜具有防護性、裝飾性或其他功能特性 噴涂/粉末噴涂 指 將粉末涂料置入噴槍中，在壓縮空氣的作用下，通過高壓靜電使粉末粒子吸附于鋁型材的表面的表面處理工藝 深加工 指 采用鋸切、沖切、鉆孔等工序，對氧化后的鋁合金型材進行進一步的制成，形成便于客戶組裝的光伏邊框產品 長江有色金屬網/長江有色 指 長江有色金屬網（），是發布金屬現貨或期貨價格的專業網站 BIPV/光伏建筑一體化 指 Building Integrated P

22、hotovoltaics的英文縮寫，是一種將光伏產品集成到建筑上的技術，即用光伏組件來做建筑物的屋頂、外墻和窗戶 EVA/EVA膠膜 指 一種光伏輔材，以乙烯-醋酸乙烯酯共聚物為主要原料，經特殊加工而制成的一種粘接薄膜，背板/光伏背板 指 一種光伏輔材，位于太陽能電池板的背面，對電池片起保護和支撐作用的封裝材料，焊帶 指 一種光伏輔材，用于連接光伏電池片，收集、傳輸光伏電池片電流的涂錫焊帶 CR5、CR10 指 行業前五名、前十名集中度 CPIA 指 中國光伏行業協會，系民政部批準成立的國家一級協會 索比光伏網 指 Solarbe索比太陽能光伏網，系專業光伏行業資訊門戶網站 本招股說明書除特別

23、說明外，所有數值保留 2 位小數，若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-11 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。閱讀招股說明書全文。一、一、重大事項提示重大事項提示（一）本次發行上市相關承諾（一）本次發行上市相關承諾 公司提示投資者認真閱讀本公司、股東、董事、監事、高級管理人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾以及未能履行承諾的約束措施，具體承諾事項請參見本招股說明書

24、“第十二節 附件”之“四、本次發行相關重要承諾”。（二二）發行人特別提示投資者關注的風險）發行人特別提示投資者關注的風險 1、行業周期波動的風險、行業周期波動的風險 縱觀光伏行業發展歷史，光伏產業經歷了多次周期性波動：2004 年德國出臺光伏并網政策，我國第一批光伏組件企業實現組件出口激增；2009 年，我國政府出臺關于實施金太陽示范工程的通知，決定綜合采取財政補貼、科技支持和市場拉動等方式，加快國內光伏發電的產業化和規?；l展，得益于產業政策支持，國內激發了新一輪光伏產業投資熱潮；2011 年末受歐債危機影響，歐洲市場需求萎靡，全球新增光伏發電裝機容量規模下降，我國光伏產品價格大幅下降，此時

25、美國又對我國實施光伏“反傾銷和反補貼”調查，美國商務部裁定對中國光伏產品征收 23%-254%的“雙反”稅，原以出口為主的光伏制造產業雪上加霜，全行業幾乎均陷入虧損境地，導致大批國內企業破產，我國光伏制造產業于 2012 年陷入了低谷；到 2012 年底，國務院下發五條措施，從產業結構調整、產業發展秩序、應用市場、支持政策、市場機制多方面扶植光伏業發展。2013 年 8 月，作為“國五條”的細化配套政策，關于發揮價格杠桿作用促進光伏產業健康發展的通知正式下發，實行三類資源區光伏上網電價及分布式光伏度電補貼，由此正式催生了我國光伏應用市場的“黃金時代”。光伏產業屬于戰略新興產業，受到國家產業政策

26、調整、產品出口地關稅征收政策、宏觀經濟波動、上游原材料價格波動等多重因素影響，具有較強的周永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-12 期性波動特征，因此公司經營不可避免地受到光伏產業周期波動的影響。如果未來光伏下游應用市場景氣度不及預期，出現階段性產能過?；蚴袌稣w衰退的情形，從而影響公司主要產品的市場需求，將對公司的經營業績產生不利影響。2、產品結構單一、應對下游行業波動能力較弱的風險、產品結構單一、應對下游行業波動能力較弱的風險 報告期內，公司光伏邊框產品業務收入分別為 131,190.55 萬元、261,905.52萬元、445,477.02 萬元、237,087.74 萬元

27、，占同期主營業務收入的比例分別為96.25%、99.99%、98.51%、97.12%，為營業收入的主要來源。光伏產業鏈主要包括硅料、硅片、電池片、組件、輔材、光伏設備及系統集成、產品應用等環節，行業內頭部企業通過多環節布局來降低單一環節的市場波動帶來的不利影響。此外，光伏邊框行業主要參與者的產品應用領域除光伏領域外，亦涵蓋建筑、醫療器械、電子電器、軌道交通的多個領域，能夠在一定程度上應對光伏行業的市場波動。而公司業務主要集中于光伏邊框領域，產品結構較為單一，抗風險能力相對不足。雖然目前公司正在積極布局光伏建筑一體化及光伏支架領域，但短期內公司收入和盈利來源仍為光伏邊框產品。如果未來下游光伏組

28、件行業遭受國內外宏觀政策限制或產業支持政策變動影響，行業景氣度進入下行周期，光伏組件市場需求受到階段性抑制，或未來光伏邊框行業內出現新型材料廣泛替代鋁合金材料而公司未能及時掌握新產品、新技術，將可能導致公司面臨新增產能無法消化、存貨積壓、收入增速放緩、經營業績下降等不利影響。3、客戶集中度較高的風險、客戶集中度較高的風險 報告期內，公司主營業務前五大客戶合計銷售收入分別為 136,290.91 萬元、261,212.38 萬元、409,198.36 萬元、210,440.04 萬元，占當期主營業務收入的比例分別為 99.99%、99.73%、90.48%、86.21%，主要客戶集中度較高，主要

29、與公司產品的下游應用領域光伏組件市場集中度較高和公司聚焦優質大客戶的經營戰略密切相關。目前公司已與主要客戶建立了長期穩定的合作關系，但如果未來公司主要客戶的經營狀況或業務結構發生重大不利變化，或因市場競爭使主要客戶在未來減少對公司產品的采購，將對公司的經營業績產生不利影響。永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-13 4、產品材料更新換代的風險、產品材料更新換代的風險 盡管目前鋁合金材料在光伏組件邊框市場占有率達 95%1，鋁合金作為光伏邊框的最佳結構材料，中短期內暫無替代可能，但光伏產業鏈具有發展速度快，技術迭代升級較快，產品日新月異的特點，不排除未來新型光伏組件邊框材料的出現。目

30、前市場上存在部分廠商正在進行聚氨酯及玻璃纖維等復合材料的探索工作，雖然其綜合性能仍需要經過長時間的大批量應用驗證，當前尚未被下游組件廠商所廣泛采納，市場滲透率較低。但無法排除未來其他邊框材料市場滲透率逐漸提高，鋁合金光伏邊框的市場占有率受到擠壓，公司光伏邊框產品的市場空間被其他邊框材料產品所搶占的風險。因此，若公司無法準確判斷技術及產品發展趨勢，行業內出現重大替代性材料及技術或其他邊框材料滲透率持續提高，鋁合金光伏邊框的市場空間則會遭受一定壓縮，公司核心產品則會一定程度上損失競爭優勢，公司將會面臨市場占有率下降甚至被市場淘汰的風險。5、毛利率波動或下滑的風險、毛利率波動或下滑的風險 報告期內，

31、公司主營業務毛利率分別為 14.16%、11.88%、11.28%及11.78%，整體有所波動，其變動主要受公開市場鋁價上漲、下游光伏組件降本傳導、市場競爭日趨激烈等因素影響。如果未來原材料鋁價波動較大（若未來鋁價上漲 5%，則將導致公司光伏邊框產品毛利率下滑 0.57%，若未來鋁價上漲 10%，則使得公司光伏邊框產品毛利率下滑 1.10%），或者未來宏觀經濟政策發生重大不利變動、光伏產業景氣度不及預期、市場競爭加劇等因素致使公司與客戶議價能力減弱、生產及供貨能力受阻，以及公司未能有效持續加強成本控制、公司技術研發實力停滯不前等對公司不利的情形，將可能導致公司主營業務毛利率出現波動甚至進一步下

32、降的風險。1 CPIA中國光伏產業發展路線圖 永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-14 二二、發行人及本次發行的中介機構基本情況發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱 永臻科技股份有限公司 成立日期 2016年 8月 3日 注冊資本 17,794.22 萬元 法定代表人 汪獻利 注冊地址 常州市金壇區月湖北路 99號 主要生產經營地址 常州市金壇區月湖北路99 號 控股股東 汪獻利、邵東芳夫婦 實際控制人 汪獻利、邵東芳夫婦 行業分類 電 氣 機 械 和 器 材 制 造 業（C38）大類下的光伏設備及元器件制造（C3825）在其他交

33、易所（申請）掛牌或上市的情況 不適用（二）本次發行的（二）本次發行的有關有關中介機構中介機構 保薦人 國金證券股份有限公司 主承銷商 國金證券股份有限公司 發行人律師 國浩律師（杭州）事務所 其他承銷機構 無 審計機構 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 中聯資產評估集團（浙江）有限公司 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系 截至報告期末，泓成創投、祥禾涌原分別持有發行人 1.43%、1.07%的股份。保薦機構國金證券的實際控制人陳金霞直接持有泓成創投 65.73%的出資額，并實際控制泓成創

34、投的執行事務合伙人上海納米創業投資有限公司；同時直接持有祥禾涌原 28.56%的出資額，通過其控股的涌金投資控股有限公司間接持有祥禾涌原 34.27%的出資額，并實際控制祥禾涌原的執行事務合伙人上海涌共投資合伙企業（有限合伙）。祥禾涌原合伙人趙煜系國金證券董事，同時擔任國金證券控股股東長沙涌金（集團）有限公司執行董事、總經理，擔任涌金投資控股有限公司執行董事、總經理，持有祥禾涌原 1.54%的財產份額；泓成創投的執行事務合伙人上海納米創業投資有限公司委派代表顧彥君同時擔任國金證券監事。祥禾涌原、泓成創投不屬于國金證券直投子公司，系按自身投資決策程序對外投資，國金證券實質開展發行人保薦業務和簽訂

35、有關協議的時點均晚于祥禾涌原、泓成創投投資發行人的時間，發行人不存在以股權進行不當利益輸送的情形。除此之外，發行人與本次發行有關的保薦機構、承銷機構、律師事務所、會計師事務所、資產評估機構等證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他利益關系。三三、本次發行概況、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00元 發行股數 不超過 5,931.41 萬股 占發行后總股本比例 不低于 25%其中：發行新股數量 不超過 5,931.41 萬股 占發行后總股本比例 不低于 25%永臻科技股份

36、有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-15 股東公開發售股份數量 不適用 占發行后總股本比例 不適用 發行后總股本 不超過 23,725.63萬股 每股發行價格【】元/股 發行市盈率【】倍 發行前每股凈資產【】元 發行前每股收益【】元 發行后每股凈資產【】元 發行后每股收益【】元 發行市凈率【】倍 發行方式 采取網下向詢價對象配售與網上市值申購定價發行相結合的方式或證券監管機構認可的其他發行方式，最終的發行方式由董事會按照股東大會的授權，根據證券監管機構的相關規定確定 發行對象 發行對象包括符合國家法律法規和證券監管機構規定的詢價對象和已開立上海證券交易所股票賬戶的境內自然人、法人以及符合證券

37、監管機構規定的其他投資者（國家法律、行政法規禁止購買者除外）承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東名稱 不適用 發行費用的分攤原則 本次發行的保薦承銷費用、審計及驗資費用、律師費用、信息披露費、發行手續費等發行相關費用由發行人承擔 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目 鋁合金光伏邊框支架與儲能電池托盤項目一期光伏邊框工程 補充流動資金 發行費用概算 本次發行費用合計：【】萬元 其中：承銷保薦費用：【】萬元 審計驗資費用：【】萬元 律師費用：【】萬元 信息披露費用：【】萬元 其他發行費用：【】萬元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【

38、】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 四四、發行人主營業務情況、發行人主營業務情況 永臻股份主要從事綠色能源結構材料的研發、生產、銷售及應用，公司秉承“成為綠色能源結構材料應用解決方案領導者”的企業愿景，經過多年的精永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-16 耕細作，目前已成為國內領先的鋁合金光伏結構件制造商之一。公司主營產品包括光伏邊框產品、光伏建筑一體化產品（BIPV）、光伏支架結構件。公司生產的光伏邊框產品具有輕量化、穩定性高、耐候性高、耐腐蝕性強等特點，

39、主要用于保護光伏組件邊緣，加強光伏組件的密封性能和提高光伏組件整體機械強度，便于光伏組件的運輸與安裝，同時具有較高的回收價值。目前，公司擁有江蘇常州、遼寧營口、安徽滁州三大生產基地，總占地規模近500 畝，可年產 22 萬噸光伏邊框，擁有近 8,000 萬套光伏邊框的產能。以 2022年全球光伏新增裝機 230GW計算，光伏邊框年需求量約 143 萬噸，公司市場占有率約為 13.04%，在光伏邊框領域位居行業前列。到 2030 年，以 CPIA預測樂觀情況下全球光伏年新增裝機量 516GW計算，光伏邊框年需求量可達 320萬噸。為把握蓬勃發展的市場機遇，公司積極開展產能擴充計劃，目前公司蕪湖年

40、產27 萬噸光伏邊框生產基地正在建設中，并擬在越南投資新建 18 萬噸光伏邊框生產基地，屆時公司總產能可達 67萬噸，將進一步擴大在市場內的領先地位。自公司成立以來，深耕于光伏行業，經過多年的技術積累，在光伏邊框領域實力雄厚，在產品結構設計、規?；a、產品質量控制、成本控制等方面積累了豐富的行業經驗。公司秉承“為客戶創造價值”的經營理念，憑借成熟的技術工藝、質量優秀可靠的產品、高效穩定的規?；a品交付能力等競爭優勢，在下游客戶中樹立了良好口碑，積累了豐富的客戶資源。報告期內，公司生產的光伏邊框已進入天合光能、晶澳科技、隆基綠能、阿特斯、晶科能源等頭部組件制造商的供應鏈體系并建立了長期穩定的合

41、作關系。五、發行人主板的板塊定位五、發行人主板的板塊定位（一）（一）發行人發行人業務模式成熟業務模式成熟 永臻股份主要從事綠色能源結構材料的研發、生產、銷售及應用，主要產品包括光伏邊框產品、光伏建筑一體化產品（BIPV）、光伏支架結構件，與同行業可比公司相比，發行人在采購模式、生產模式、銷售模式等方面無重大差異。經過在光伏產業內的多年精心耕耘與總結積累，公司已形成與戰略規劃、實際運營情況相符的經營模式。報告期內，發行人的經營模式未發生重大變化，業務模式成熟，在可預見的未來亦不會發生重大不利變化。永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-17（二）（二）發行人發行人經營業績穩定、經營規模

42、較大經營業績穩定、經營規模較大 報告期內，公司營業收入分別為 143,310.15 萬元、295,227.38 萬元、518,085.54 萬元及 249,943.94 萬元；公司凈利潤分別為 3,003.35 萬元、9,134.98萬元、24,603.10 萬元、15,928.69 萬元（以凈利潤與扣除非經常性損益后凈利潤孰低為準）。2020 年-2022 年，發行人營業收入復合增長率為 90.14%，保持著良好的增長勢頭。一方面得益于國家科技部、發改委、工信部等九部門聯合制定的“碳中和、碳達峰”戰略目標并確立了以光伏為代表的新能源作為新型電力系統的主體地位，另一方面也受益于公司秉持的“大客

43、戶”經營策略、過硬的產品質量和優秀配套服務能力。在光伏應用市場的旺盛需求拉動光伏產業生產規模持續擴大、下游光伏組件行業集中度的不斷提升等背景下，發行人報告期內的收入和利潤均實現穩定增長，經營業績穩定、規模較大。（三）（三）發行人發行人是具有行業代表性的優質企業是具有行業代表性的優質企業 公司已發展成為我國光伏邊框領域內的領先企業，進入了天合光能、晶澳科技、隆基綠能、阿特斯、晶科能源、億晶光電、通威股份、協鑫集成等頭部光伏組件廠商的邊框供應鏈體系，并建立了長期穩定的合作關系，憑借成熟的技術工藝、質量優秀可靠的產品、高效穩定的規?；a品交付能力等，形成了較強的市場競爭力。公司深刻理解客戶產品特點和

44、工藝需求，向客戶交付耐腐蝕性強、力學性能佳、承載性高、穩定性好的光伏邊框產品，在行業內享有一定的聲譽和市場影響力。公司與鑫鉑股份、中信渤鋁、昌泰鋁材等光伏邊框龍頭企業處于同一競爭梯隊，產能規模在行業內已處于領先地位。同時，公司已籌備建設蕪湖、越南生產基地，將進一步擴大公司在行業內的產能規模優勢。綜上，公司業務模式成熟、經營業績穩定、規模較大、具有行業代表性，符合主板“大盤藍籌”定位。六六、主要財務數據及財務指標、主要財務數據及財務指標 根據天職會計師出具的天職業字202342781 號審計報告，公司報告期主要財務數據及財務指標如下：永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-18 單位：

45、萬元 項目項目 2023.6.30/2023 年年 1-6 月月 2022.12.31/2022 年度年度 2021.12.31/2021 年度年度 2020.12.31/2020 年度年度 資產總計 535,300.16 406,680.75 302,777.95 147,417.14 歸屬于母公司所有者權益 200,692.15 183,169.97 158,402.91 13,761.18 資產負債率（母公司）54.15%54.16%39.97%86.74%營業收入 249,943.94 518,085.54 295,227.38 143,310.15 凈利潤 16,997.76 24,

46、603.10 9,472.70 4,721.84 歸屬于母公司所有者的凈利潤 16,997.76 24,603.10 9,472.70 4,721.84 扣除非經常損益后 歸屬于母公司所有者的凈利潤 15,928.69 26,716.95 9,134.98 3,003.35 基本每股收益（元）0.96 1.38 0.83 0.41 稀釋每股收益（元）0.96 1.38 0.83 0.41 加權平均凈資產收益率 8.86%14.41%23.12%36.12%經營活動產生的現金流量凈額-44,798.06 -122,013.54 -91,740.57 -28,682.87 現金分紅-研發投入占營業

47、收入的比例 1.10%1.28%1.97%1.67%七七、財務報告審計截止日后的經營狀況、財務報告審計截止日后的經營狀況 公司最近一期財務報告的審計截止日為 2023 年 6 月 30 日，財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日，公司經營模式、主要業務的規模及價格、主要客戶及供應商的構成、稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項等方面均未發生重大不利變化，整體經營情況良好。（一）（一）2023 年年 1-9 月審閱情況月審閱情況 天職國際天職國際對公司截至對公司截至 2023 年年 9 月月 30 日的合并及母公司資產負債表、日的合并及母公司資產負債表、2023年年 1-9 月的合并及母公

48、司利潤表和合并及母公司現金流量表以及相關報表附注月的合并及母公司利潤表和合并及母公司現金流量表以及相關報表附注進行了審閱，并出具了審閱報告（進行了審閱，并出具了審閱報告（天職業字天職業字202347879 號）號）。經審閱，發行人經審閱，發行人 2023 年年 1-9 月月主要主要業績業績數據數據及對比情況及對比情況如下：如下：單位：萬元單位：萬元 項目項目 2023 年年 1-9 月月 2022 年年 1-9 月月 同比增長同比增長 營業收入營業收入 389,914.41 394,979.23 -1.28%其中：主營業務收入其中：主營業務收入 382,843.04 334,148.21 14

49、.57%其他業務收入其他業務收入 7,071.37 60,831.03 -88.38%永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-19 歸屬于母公司所有者的凈利潤歸屬于母公司所有者的凈利潤 25,253.89 16,566.36 52.44%扣除非經常性損益后歸屬于母扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤公司所有者的凈利潤 23,807.88 18,768.90 26.85%銷售收入方面：銷售收入方面：2023 年年 1-9 月發行人實現銷售收入月發行人實現銷售收入 389,914.41 萬元，較去萬元，較去年同期下降年同期下降 1.28%，主要受去年同期開展的偶發性鋁錠貿易業務（

50、，主要受去年同期開展的偶發性鋁錠貿易業務（40,793.52 萬萬元）元）作為其他業務收入作為其他業務收入，拉高了去年銷售收入的基數，拉高了去年銷售收入的基數。從主營業務收入來看，。從主營業務收入來看，2023 年年 1-9 月月發行人發行人實現實現 382,843.04 萬元萬元主營業務收入，較去年同期增長主營業務收入，較去年同期增長14.57%，在，在光伏行業整體維持較高景氣度光伏行業整體維持較高景氣度的背景下，公司光伏邊框仍保持較高的背景下，公司光伏邊框仍保持較高增長。增長。凈利潤方面：凈利潤方面：2023 年年 1-9 月，發行人扣除非經常性損益后歸屬于母公司所月，發行人扣除非經常性損

51、益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為有者的凈利潤為 23,807.88 萬元，同比增長萬元，同比增長 26.85%，主要，主要受受 2023 年年 1-9 月光伏月光伏邊框產品銷量上漲所驅動邊框產品銷量上漲所驅動。（二）（二）2023 年年全年全年經營業績預計經營業績預計 公司 2023 年業績預計情況如下：單位：萬元 項目項目 2023 年度年度 2022 年度年度 同比增長同比增長 營業收入 580,000.00 至 700,000.00 518,085.54 11.95%-35.11%歸屬于母公司所有者的凈利潤 33,069.50至 41,069.50 24,603.10 34.41%-66

52、.93%扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 32,000.00至 40,000.00 26,716.95 19.77%-49.72%注 1：2023 年發行人預計的營業收入同比增速低于凈利潤增速主要系 2022 年發行人營業收入中包含了41,615.70萬元的偶發性鋁錠貿易收入；注 2：2023 年發行人預計歸屬于母公司所有者的凈利潤僅考慮 2023 年 1-6 月已實現的非經常性損益；注 3：公司上述 2023 年度業績預計系初步預測數據，不構成業績承諾或盈利預測 銷售收入方面：基于 2023 年上半年光伏行業的整體經營情況、公開鋁價趨于穩定以及上半年發行人光伏邊框出貨量的同比增長

53、和產能建設情況，發行人預計 2023 年度營業收入較 2022 年同比增長 11.95%-35.11%。凈利潤方面：基于 2023 年上半年發行人三大生產基地的產能、工藝以及公開鋁價趨于穩定，且不存在鋁錠貿易等偶發性事項，預計 2023 年度發行人扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤較 2022 年度同比增長 19.77%-49.72%。永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-20 八八、發行人主板的上市標準、發行人主板的上市標準 公司選擇的上市標準為上海證券交易所股票上市規則（2023 年修訂）第三章 3.1.2 中規定的第（一）條，“最近 3 年凈利潤均為正，且最近 3

54、年凈利潤累計不低于 1.5 億元，最近一年凈利潤不低于 6,000 萬元，最近 3 年經營活動產生的現金流量凈額累計不低于 1億元或營業收入累計不低于 10億元”。具體情況如下：財務指標財務指標 是否符合是否符合 發行人情況發行人情況 最近 3 年凈利潤均為正，且最近 3年凈利潤累計不低于 1.5億元 符合 報告期各期，公司凈利潤分別為 3,003.35萬元、9,134.98 萬元及 24,603.10 萬元，且累計三年凈利潤為 36,741.43 萬元（注）最近一年凈利潤不低于 6,000 萬元 符合 最近一年公司凈利潤為 24,603.10萬元 最近 3 年經營活動產生的現金流量凈額累計不

55、低于 1 億元或營業收入累計不低于 10 億元 符合 報 告 期 各 期，公 司 營 業 收 入 分 別 為143,310.15 萬 元、295,227.38 萬 元 及518,085.54 萬元，且累計三年營業收入為956,623.07萬元 注：凈利潤以凈利潤與扣除非經常性損益后凈利潤孰低為準。九九、公司治理特殊安排公司治理特殊安排 截至本招股說明書簽署日，公司不存在公司治理特殊安排等重要事項。十十、募集資金用途、募集資金用途與未來發展規劃與未來發展規劃 公司本次發行募集資金扣除發行費用后的凈額將按下列項目輕重緩急順序實施：單位：萬元 序序號號 項目名稱項目名稱 總投資額總投資額 募集資金募

56、集資金 投資額投資額 項目項目投資投資備案備案號號 項目環評備案號項目環評備案號 1 鋁合金光伏邊框支架與儲能電池托盤項目一期光伏邊框工程 422,796.00 142,500.00 2203-340222-04-01-582192 蕪環行審（2023）34號 2 補充流動資金-30,000.00 不適用 不適用 合計合計 422,796.00 172,500.00-注：發行人蕪湖基地的鋁合金光伏邊框支架與儲能電池托盤項目包括一期和二期，其中一期主要系光伏邊框項目（也即本次募投項目），二期主要系光伏支架及儲能電池托盤項目（為發行人自投項目）。由于項目用地均系蕪湖市繁昌經濟開發區的一宗土地（占地

57、749 畝）以及發改部門對項目總投資的完整備案要求（即不進行分割備案），因此一期募投的項目名稱為“鋁合金光伏邊框支架與儲能電池托盤項目一期光伏邊框工程”永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-21 為加快項目建設進度以滿足公司業務發展需要，在募集資金到位前公司已依據項目的建設進度和資金需求，通過自有或自籌資金先行投入，待募集資金全部到位后，按公司有關募集資金使用管理的相關規定置換本次發行前已投入使用的自有或自籌資金。若實際募集資金數額（扣除發行費用后）不足以滿足以上全部項目的投資需要，不足部分公司將通過自籌方式解決。十一十一、其他對發行人有重大影響的事項、其他對發行人有重大影響的事項

58、 截至本招股說明書簽署日，公司不存在主要資產、核心技術、商標的重大權屬糾紛，重大償債風險，重大擔保、訴訟、仲裁等或有事項，經營環境已經或將要發生重大變化等對持續經營有重大影響的事項。永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-22 第第三三節節 風險因素風險因素 一、與行業相關的風險一、與行業相關的風險（一）產業政策調整的風險（一）產業政策調整的風險 在“碳達峰、碳中和”的背景下，國家為支持新能源產業的發展，先后出臺頒布了可再生能源法可再生能源中長期發展規劃關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見“十四五”現代能源體系規劃等一系列政策法規。在我國光伏產業發展初期，行業的景氣度一

59、定程度上依賴于國家政策支持，行業規模增長一定程度上得益于政府補貼。而在行業政策發生重大調整時，均對光伏產業造成了一定的沖擊，例如 2018 年“531 新政”對光伏補貼裝機規模和電價標準均下調，直接影響用戶的投資熱情，給產業鏈的經營造成較大沖擊，2018 年我國新增裝機量明顯下滑。近年來，隨著國家多次下調光伏項目補貼標準以及“平價上網”政策頒布，在“降本增效”的壓力下，光伏制造端技術不斷迭代更新，光伏發電成本不斷降低，我國光伏平價上網項目規模已經超過補貼競價項目規模，大部分光伏發電項目已經無需財政補貼。我國光伏產業已逐步完成從政策驅動發展模式向市場驅動發展模式的過渡，但政府的產業扶持政策依然對

60、光伏行業具有較強的影響力。如果未來產業政策發生重大不利變化，致使光伏電站終端需求降低，新增光伏裝機容量的增速受到抑制，光伏制造端將隨之受到影響，將對公司盈利能力造成不利影響。（二）行業周期波動的風險（二）行業周期波動的風險 縱觀光伏行業發展歷史，光伏產業經歷了多次周期性波動：2004 年德國出臺光伏并網政策，我國第一批光伏組件企業實現組件出口激增；2009 年，我國政府出臺關于實施金太陽示范工程的通知，決定綜合采取財政補貼、科技支持和市場拉動等方式，加快國內光伏發電的產業化和規?；l展，得益于產業政策支持，國內激發了新一輪光伏產業投資熱潮；2011 年末受歐債危機影響，歐洲市場需求萎靡，全球新

61、增光伏發電裝機容量規模下降，我國光伏產品價格大幅下降，此時美國又對我國實施光伏“反傾銷和反補貼”調查，美國商務部裁定對中國光伏產品征收 23%-254%的“雙反”稅，原以出口為主的光伏制造永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-23 產業雪上加霜，全行業幾乎均陷入虧損境地，導致大批國內企業破產，我國光伏制造產業于 2012 年陷入了低谷；到 2012 年底，國務院下發五條措施，從產業結構調整、產業發展秩序、應用市場、支持政策、市場機制多方面扶植光伏業發展。2013 年 8 月，作為“國五條”的細化配套政策，關于發揮價格杠桿作用促進光伏產業健康發展的通知正式下發，實行三類資源區光伏上網

62、電價及分布式光伏度電補貼，由此正式催生了我國光伏應用市場的“黃金時代”。光伏產業屬于戰略新興產業，受到國家產業政策調整、產品出口地關稅征收政策、宏觀經濟波動、上游原材料價格波動等多重因素影響，具有較強的周期性波動特征，因此公司經營不可避免地受到光伏產業周期波動的影響。如果未來光伏下游應用市場景氣度不及預期，出現階段性產能過?；蚴袌稣w衰退的情形，從而影響公司主要產品的市場需求，將對公司的經營業績產生不利影響。二、與發行人相關的風險二、與發行人相關的風險（一）（一）經營風險經營風險 1、產品結構單一、應對下游行業波動能力較弱的風險產品結構單一、應對下游行業波動能力較弱的風險 報告期內，公司光伏邊

63、框產品業務收入分別為 131,190.55 萬元、261,905.52萬元、445,477.02 萬元、237,087.74 萬元，占同期主營業務收入的比例分別為96.25%、99.99%、98.51%、97.12%，為營業收入的主要來源。光伏產業鏈主要包括硅料、硅片、電池片、組件、輔材、光伏設備及系統集成、產品應用等環節，行業內頭部企業通過多環節布局來降低單一環節的市場波動帶來的不利影響。此外，光伏邊框行業主要參與者的產品應用領域除光伏領域外，亦涵蓋建筑、醫療器械、電子電器、軌道交通的多個領域，能夠在一定程度上應對光伏行業的市場波動。而公司業務主要集中于光伏邊框領域，產品結構較為單一，抗風險

64、能力相對不足。雖然目前公司正在積極布局光伏建筑一體化及光伏支架領域，但短期內公司收入和盈利來源仍為光伏邊框產品。如果未來下游光伏組件行業遭受國內外宏觀政策限制或產業支持政策變動影響，行業景氣度進入下行周期，光伏組件市場需求受到階段性抑制，或未來光伏邊框行業內出現新型材料廣泛替代鋁合永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-24 金材料而公司未能及時掌握新產品、新技術，將可能導致公司面臨新增產能無法消化、存貨積壓、收入增速放緩、經營業績下降等不利影響。2、主要原材料價格波動的影響主要原材料價格波動的影響 公司采購的原材料主要為鋁棒，報告期內，公司采購的原材料鋁棒占采購總額的比重分別為 7

65、7.66%、92.78%、83.25%、91.94%，所占比重較高。公司采購鋁棒價格主要在參照長江有色網現貨鋁價的基礎上與供應商協商確定。報告期內，公開市場鋁價波動較大，2021 年下半年至 2022 年上半年，受部分地區政策限電限產因素影響，鋁價有較大幅度的上漲，直至 2022 年三季度末才有所回落，不排除鋁價未來進一步波動的可能。盡管公司光伏邊框產品的銷售定價亦參照公開市場鋁價與客戶協商確定，但下游銷售價格的變動存在一定滯后性，且由于上下游結款方式存在差異，如果未來原材料價格波動幅度較大，將對公司資金周轉帶來一定壓力，導致公司不能及時采購生產所需的主要原材料，影響公司產品交付時間，從而可能

66、對公司的收入和利潤產生不利影響。3、客戶集中度較高的風險客戶集中度較高的風險 報告期內，公司主營業務前五大客戶合計銷售收入分別為 136,290.91 萬元、261,212.38 萬元、409,198.36 萬元、210,440.04 萬元，占當期主營業務收入的比例分別為 99.99%、99.73%、90.48%、86.21%，主要客戶集中度較高，主要與公司產品的下游應用領域光伏組件市場集中度較高和公司聚焦優質大客戶的經營戰略密切相關。目前公司已與主要客戶建立了長期穩定的合作關系，但如果未來公司主要客戶的經營狀況或業務結構發生重大不利變化，或因市場競爭使主要客戶在未來減少對公司產品的采購，將對

67、公司的經營業績產生不利影響。4、公司新增產能無法及時消化的風險、公司新增產能無法及時消化的風險 近年來光伏行業景氣度不斷上升，市場需求旺盛，隨著公司業務規模不斷擴大，品牌影響力和市場地位提升，為保證及時搶占市場份額，抓住市場增量機遇，公司積極進行產能擴張計劃。報告期內，公司于安徽滁州的生產基地建成投產，公司對主要客戶銷量提升，滁州基地新增產能得到了有效消化。公司計劃于越南北江建設年產 18 萬噸的生產基地，以實現對主要客戶海外光伏組件永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-25 生產基地的產能配套。同時，公司本次募投項目計劃于安徽蕪湖建設生產基地，募投項目建成達產后可新增 27 萬噸

68、光伏邊框產能。目前光伏邊框細分領域內企業數量較多，部分競爭對手正在進行不同程度的產能擴充計劃，并且市場上存在部分行業新進者計劃投資新建生產基地以搶占市場份額，光伏邊框細分領域競爭激烈。因此公司光伏邊框產能的迅速擴張對公司的市場營銷、業務拓展和生產過程中的工藝優化和成本控制能力提出了更高的要求，倘若未來產業政策發生重大調整，光伏下游應用市場景氣度不及預期使得下游客戶邊框需求量降低，或其他邊框材料滲透率逐漸提高而導致鋁合金光伏邊框市場份額遭受擠壓，或光伏產業鏈上下游產能錯配而導致階段性的產能過剩，或公司在未來不能相應地有效拓展產品市場，在存量客戶關系維護、潛在客戶市場開拓方面受挫，或公司未來未能對

69、生產過程持續地進行智能化、自動化的工藝優化與技術提升，未能有效地進行成本控制以保持自身的核心競爭力，可能會導致產品積壓或者產能過剩的情況，對公司的盈利能力產生不利影響。5、潛在競爭者進入及行業競爭激烈的、潛在競爭者進入及行業競爭激烈的風險風險 在光伏行業景氣度持續高漲的背景下，光伏邊框的市場需求持續上升，原有光伏邊框生產企業正在進行不同程度的擴產計劃，其他行業或相關產業鏈也存在潛在的競爭者加入光伏邊框領域投資興建生產基地，以搶占市場份額，行業競爭較為激烈。隨著競爭者數量的增加，行業內競爭已從低層次的價格競爭升級為工藝質量、成本優化能力、規?；桓赌芰Φ热轿坏母偁?，為公司未來的發展帶來了新的考

70、驗。如果未來公司未能持續保持高水平的工藝技術、或未能有效增強在成本控制方面的能力、或未能持續深化與頭部企業的合作關系等以保持自身競爭優勢，行業競爭的日趨激烈可能會對公司的市場份額及利潤水平產生一定不利影響。永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-26（二）（二）技術創新風險技術創新風險 1、產品材料更新換代的風險產品材料更新換代的風險 盡管目前鋁合金材料在光伏組件邊框市場占有率達 95%2，鋁合金作為光伏邊框的最佳結構材料，中短期內暫無替代可能，但光伏產業鏈具有發展速度快，技術迭代升級較快，產品日新月異的特點，不排除未來新型光伏組件邊框材料的出現。目前市場上存在部分廠商正在進行聚氨酯

71、及玻璃纖維等復合材料的探索工作，雖然其綜合性能仍需要經過長時間的大批量應用驗證，當前尚未被下游組件廠商所廣泛采納，市場滲透率較低。但無法排除未來其他邊框材料市場滲透率逐漸提高，鋁合金光伏邊框的市場占有率受到擠壓，公司光伏邊框產品的市場空間被其他邊框材料產品所搶占的風險。因此，若公司無法準確判斷技術及產品發展趨勢，行業內出現重大替代性材料及技術或其他邊框材料滲透率持續提高，鋁合金光伏邊框的市場空間則會遭受一定壓縮，公司核心產品則會一定程度上損失競爭優勢，公司將會面臨市場占有率下降甚至被市場淘汰的風險。2、核心人才流失的風險核心人才流失的風險 公司擁有一批在生產、研發、管理和銷售等方面具有豐富經驗

72、的核心技術人員以及關鍵管理人員，為公司持續保持行業競爭優勢提供了有力保障。隨著市場需求的不斷增長和行業競爭的日益激烈，如果公司不能持續加強核心人員的引進、培養、激勵和保護力度，則可能出現核心人才流失，將可能對公司的核心競爭力造成損失，對公司的未來業績產生不利影響。（三）（三）內控風險內控風險 1、實際控制人不當控制的風險實際控制人不當控制的風險 發行前，本公司的實際控制人汪獻利、邵東芳夫婦合計控制發行人的表決權比例為 53.45%，本次發行后，汪獻利、邵東芳夫婦合計控制發行人的表決權比例為 40.09%，仍為公司的實際控制人，同時汪獻利擔任董事長兼總經理，邵東芳擔任董事，可對公司董事會和日常經

73、營施加重大影響。若公司內部控制制度不健全，實際控制人有可能通過行使表決權等方式對公司的經營和財務決策、2 CPIA中國光伏產業發展路線圖 永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-27 人事任免和利潤分配等問題施加影響，存在損害公司和中小股東利益的風險。2、經營規模擴張帶來的管理風險經營規模擴張帶來的管理風險 報告期內，公司業務規模不斷擴大，主營業務收入快速增長。隨著本次發行后募集資金到位，未來公司在資產、業務、人員等方面的規模都將進一步擴大，對公司在資源配置、經營管理、制度及流程建設、信息化支持等各方面管理能力都提出了更高的要求。如果公司的管理體系和管理水平不能很好地適應業務發展，無

74、法及時完善管理體系或執行內部控制制度，將會對公司的未來發展帶來一定的不利影響。（四四）財務風險財務風險 1、毛利率波動或下滑的風險毛利率波動或下滑的風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別為 14.16%、11.88%、11.28%及11.78%，整體有所波動，其變動主要受公開市場鋁價上漲、下游光伏組件降本傳導、市場競爭日趨激烈等因素影響。如果未來原材料鋁價波動較大（若未來鋁價上漲 5%，則將導致公司光伏邊框產品毛利率下滑 0.57%，若未來鋁價上漲 10%，則使得公司光伏邊框產品毛利率下滑 1.10%），或者未來宏觀經濟政策發生重大不利變動、光伏產業景氣度不及預期、市場競爭加劇等因素致使公司與

75、客戶議價能力減弱、生產及供貨能力受阻，以及公司未能有效持續加強成本控制、公司技術研發實力停滯不前等對公司不利的情形，將可能導致公司主營業務毛利率出現波動甚至進一步下降的風險。2、應收賬款發生壞賬的風險應收賬款發生壞賬的風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 27,032.09 萬元、54,914.92萬元、86,286.64 萬元及 107,709.24 萬元，占流動資產比例分別為 32.11%、24.32%、29.81%及 31.69%。公司目前應收賬款回收情況良好，且主要客戶均為國內知名的光伏組件廠商，信譽良好。但若公司主要客戶的財務狀況出現惡化或者經營情況和商業信用發生重大不利變

76、化，則可能導致應收賬款不能按期或無法收回而發生壞賬，將對公司的經營業績產生不利影響。永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-28 3、票據結算占比較大及經營活動現金流波動的風險票據結算占比較大及經營活動現金流波動的風險 報告期內，公司經營活動現金流量凈額分別為-28,682.87 萬元、-91,740.57萬元、-122,013.54 萬元及-44,798.06 萬元，與各期凈利潤差異較大，主要與公司收到客戶的銀行/商業承兌匯票、對供應商開具的銀行承兌匯票以及客戶銷售回款的信用賬期有關。報告期內，公司光伏邊框產品主要客戶為天合光能、晶澳科技、隆基綠能、晶科能源、阿特斯等頭部光伏組件廠

77、商，銷售回款方式主要包括銀行匯款和票據結算，其中又以票據結算為主。由于光伏發電行業投資規模較大、且處于快速發展期，銀行/商業承兌匯票結算在光伏產業鏈中游輔材環節具有普遍性。報告期各期末，公司應收承兌匯票凈額（含應收款項融資）分別為 36,848.65 萬元、50,881.22 萬元、81,484.61 萬元及 73,013.44 萬元，占流動資產比例分別為 43.78%、22.53%、28.15%及 21.48%。在客戶采用票據結算銷售貨款時，公司收到的票據如需貼現轉換成現金，將需支付一定的財務貼現費用；當發行人采用應付票據結算采購貨款時，如應付票據到期未能及時向銀行歸還資金，將導致對現金流造

78、成不良影響。同時，隨著公司經營規模的擴大，公司對營運資金的需求也在持續提升，公司如果因票據結算占用營運資金，無法及時籌措到發展所需資金，將會面臨經營性現金流波動甚至不足的風險，對公司經營造成不利影響。4、存貨跌價的風險存貨跌價的風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 10,340.02 萬元、29,022.01 萬元、36,252.71 萬元及 33,846.00 萬元，占流動資產比例分別為 12.28%、12.85%、12.53%及 9.96%。若未來主要原材料和產品的價格在短期內大幅下降，或因國家政策、市場原因、技術路線變化等造成客戶變更或取消訂單計劃，從而導致公司產品無法正常銷售，則

79、可能造成存貨的可變現凈值低于賬面價值，需要計提減值準備，進而對公司的經營業績產生不利影響。5、稅收優惠政策變動的風險稅收優惠政策變動的風險 公司于 2019 年 11 月、2022 年 11 月分別取得編號為“GR201932001330”、“GR202232006237”高新技術企業認定證書，有效期均為三年，公司在報告期內均按 15%的優惠稅率繳納企業所得稅；子公司營口永利、永臻滁州分別于 2020永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-29 年 12 月、2022 年 10 月取得編號為“GR202021001537”、“GR202234004678”高新技術企業認定證書，有效期

80、均為三年。報告期內，公司享受的上述高新技術企業稅收優惠金額分別為 684.09 萬元、582.98 萬元、1,257.62 萬元及 1,709.12萬元，占報告期各期利潤總額比例分別為 11.67%、5.37%、4.51%及 8.61%。若高新技術企業認證有效期屆滿后，由于自身條件變化或高新技術企業評定標準出現重大變化導致公司不能持續獲得高新技術企業認定，或者高新技術企業的稅收優惠政策未來出現重大調整，將對公司的業績產生一定影響。6、債償能力的風險、債償能力的風險 隨著公司經營規模的擴大，公司經營活動所需資金規模逐漸增加。報告期各期末，公司負債總額為 133,655.96 萬元、144,375

81、.05 萬元、223,510.77 萬元及334,608.01 萬元，其中流動性負債的占比分別為 83.84%、85.88%、92.01%及80.46%。公司主要通過增加短期融資來滿足日常運營需求，導致流動負債占比較高。為有效應對債務風險，公司在融資籌資、銷售回款、采購生產付款環節均執行嚴格的內控管理制度以保證負債償還的及時性及流動資金的靈活性。若未來公司上述管理制度未能得到有效執行，或經營活動受到宏觀經濟、政策及行業變化的影響不能有效拓寬融資渠道，不排除公司存在償債能力的風險。（五）（五）法律風險法律風險 1、安全生產安全生產的的風險風險 公司主要產品的生產過程環節較多，對安全生產有較高要求

82、，一旦發生重大事故會導致較大的經濟損失。公司重視安全管理和安全設施的投入，制定了包括安全生產責任制管理制度、現場安全管理制度、危險作業安全管理制度、危險化學品安全管理制度、設備和設施安全管理制度在內的安全管理體系，以杜絕事故發生，并對生產過程中可能出現的設備事故、火災事故、機械傷害等事項制定了一系列專項緊急預案和現場處理方案。公司定期對從業人員進行風險培訓，培訓內容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應急預案等。若未來出現員工操作不當、設備故障、自然災害、突發事件等原因造成的意外事故，造成公司生產經營的風險，可能對公司經營業績造成不利影響。永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1

83、-30 2、知識產權保護與侵權的風險知識產權保護與侵權的風險 專利、商標等知識產權及其他非專利技術是公司核心競爭力的重要組成部分，也是公司進一步創新和發展的基礎，若公司未來自有知識產權受到第三方侵權或者被第三方提出知識產權侵權指控，造成知識產權訴訟或糾紛，可能會對公司經營帶來不利影響。三三、其他風險、其他風險（一）募投項目效益未達預期的風險（一）募投項目效益未達預期的風險 公司本次募集資金投資年產 27 萬噸的鋁合金光伏邊框支架與儲能電池托盤項目一期光伏邊框工程是公司對現有主營業務的進一步鞏固和提升，是對公司現有產能的升級和擴充。本次募投項目的可行性分析是基于當前經濟形勢、市場環境、行業發展趨

84、勢及公司實際經營情況做出，盡管公司在本次募投項目效益測算過程中已基于謹慎性原則，充分考慮了未來市場周期性波動、主要原材料價格等影響項目效益的因素，但若在項目實施的過程中出現公司所處行業及市場環境發生突變、項目建設過程管理不善影響項目進程等情形，均可能導致本次募投項目的實施進度及項目效益與公司預測情況產生差異。（二二）即）即期回報被攤薄的風險期回報被攤薄的風險 本次發行完成后，公司的總股本、凈資產將會大幅增加。由于募集資金投資項目的實施需要一定時間，在項目建成投產并完全釋放產能后才能達到預計的收益水平，因此，短期內公司凈利潤增長幅度可能會低于總股本、凈資產的增長幅度，每股收益、凈資產收益率短期內

85、將出現一定幅度的下降，股東即期回報存在被攤薄的風險。（三）未來光伏支架及光伏（三）未來光伏支架及光伏 BIPV 業務發展不及預期的風險業務發展不及預期的風險 光伏支架產品、光伏建筑一體化（BIPV）產品的市場空間大，公司雖然已經在該等領域進行積極布局，并初步形成了覆蓋上述領域的產品矩陣及經營模式，但報告期內上述業務的收入規模較小，產品種類仍不夠豐富，需要進一步加大投入力度，增強產品競爭力。根據目前規劃，公司正在積極發展光伏支架、光伏 BIPV 產品，但上述產品取得下游客戶的廣泛認可通常需要較長的周期，需要較長時間形成品牌知名度并形成成熟的商業模式。若未來公司在光伏支架永臻科技股份有限公司 招股

86、說明書（注冊稿）1-1-31 及光伏 BIPV 業務開拓及產品推廣方面受阻，無法實現上述產品的利潤轉化，將面臨業務增長規模不及預期的風險，對公司發展產生不利影響。永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-32 第第四四節節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人一、發行人基本概況基本概況 公司名稱 永臻科技股份有限公司 英文名稱 Yonz Technology Co.,Ltd.統一社會信用代碼 91320413MA1MQRCD7L 注冊資本 17,794.22 萬元 法定代表人 汪獻利 有限公司成立時間 2016年 08月 03 日 股份公司設立時間 2021年 11月 29 日 住

87、所 常州市金壇區月湖北路 99號 郵政編碼 213200 電話 0519-82998258 傳真 0519-82998266 互聯網網址 http:/ 信息披露和投資者關系部門 負責部門：董事會辦公室 負責人：佟曉丹 聯系電話：0519-82998258 二二、發行人、發行人設立設立以來以來股本股本演變情況演變情況（一）發行人歷次股本演變情況（一）發行人歷次股本演變情況 自 2016 年 8月成立以來，發行人歷次股本演變情況如下：永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-33 永臻有限成立 2016年 8月，注冊資本 10,000.00萬元 邵東芳持股 100%永臻有限第一次股權轉讓

88、2019年 12 月，注冊資本 10,000.00萬元 邵東芳將 95%股權轉讓給配偶汪獻利 永臻有限第一次增資 2020年 12 月，注冊資本 10,200.00萬元 新增 200 萬元注冊資本由員工持股平臺臻核投資、臻才投資分別認繳 130萬元、70 萬元 永臻有限第二次增資 2021年 3月，注冊資本 11,188.13萬元 新增注冊資本 988.13 萬元由泓成創投、永信投資、金沙投資、祥禾涌原、永實投資 5 位外部投資方以貨幣資金分別認繳 255.00 萬元、255.00 萬元、191.25 萬元、191.25 萬元和 95.63 萬元 永臻有限第三次增資 2021年 5月，注冊資本

89、 11,825.63萬元 新增注冊資本 637.50 萬元由自然人陳集進、王家華、中泰創投、紅石投資 4 位外部投資方分別認繳 318.75 萬元、127.50萬元、127.50萬元、63.75萬元 永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-34 永臻有限整體變更為股份公司 2021年 11 月，注冊資本 12,233.53萬元 以永臻有限截至 2021 年 8 月 31 日經審計的凈資產 55,797.04 萬元，折合成12,233.53 萬股，每股面值 1 元，其余43,563.52 萬元計入資本公積，將有限公司整體變更為股份有限公司 永臻科技第五次增資 2021年 12 月，總股

90、本 17,794.22 萬股 新增注冊資本 5,560.69 萬元由高瓴睿恒、君聯嘉茂、君聯相道、正信一號、金石基金、中泰創投共 6 位外部投資方分別認繳 2,780.35 萬元、1,112.14 萬元、1,112.14 萬 元、322.52 萬 元、178.50萬元、55.05萬元 永臻有限第二次股權轉讓 2021年 8月，注冊資本 12,233.53萬元 晶澳科技、阿特斯投資、天合投資分別受讓實際控制人汪獻利持有的永臻有限1.25%、1.25%、3.125%股權 永臻有限第四次增資 2021年 7月，注冊資本 12,233.53萬元 新增注冊資本 407.90 萬元由正信九號、昕卓投資 2

91、 位外部投資方分別認繳350.54萬元和 57.36萬元 永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-35（二）公司設立以來股本的形成及變化情況（二）公司設立以來股本的形成及變化情況 1、2016 年年 8 月，永臻有限初始月，永臻有限初始設立設立 2016 年 7月 30 日，邵東芳簽署永臻科技（常州）有限公司章程，出資設立永臻有限。設立時公司的注冊資本為 10,000.00 萬元，全部由股東邵東芳以貨幣方式認繳。2016 年 8 月 3 日，永臻有限取得常州市金壇區市場監督管理局核發的營業執照。永臻有限設立時的股權結構如下：單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額

92、 實繳出資額實繳出資額 出資比例出資比例 1 邵東芳 10,000.00 10,000.00 100.00%合計合計 10,000.00 10,000.00 100.00%2021 年 10月 9 日，天職國際出具永臻科技（常州）有限公司驗資報告（天職業字202140601 號），經審驗，截至 2019 年 11 月 21 日，永臻有限已收到股東繳納的注冊資本合計 10,000.00 萬元。2、2019 年年 12 月，永臻有限第一次股權轉讓月，永臻有限第一次股權轉讓 2019 年 12 月 11 日，邵東芳與汪獻利簽署股權轉讓協議，同意邵東芳將其持有的永臻有限 95%的股權（對應 9,500

93、.00 萬元注冊資本）無償轉讓給配偶汪獻利，本次股權轉讓系家庭成員間財產分配。2019 年 12 月 16 日，永臻有限在常州市金壇區市場監督管理局就本次股權轉讓事項辦理了工商變更登記。本次股權轉讓完成后，永臻有限的股權結構如下：單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額 實繳出資額實繳出資額 出資比例出資比例 1 汪獻利 9,500.00 9,500.00 95.00%2 邵東芳 500.00 500.00 5.00%合計合計 10,000.00 10,000.00 100.00%永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-36 3、2020 年年 12 月月，永臻有

94、限第一次增資，永臻有限第一次增資 為調動公司員工積極性，公司決定設立員工持股平臺進行股權激勵。2020 年 12 月 23 日，永臻有限召開股東會并通過決議，同意公司注冊資本由 10,000.00 萬元增至 10,200.00 萬元，新增 200.00 萬元注冊資本由員工持股平臺臻核投資、臻才投資分別認繳 130.00萬元、70.00萬元，增資價格為 10.00元/注冊資本。同日，永臻有限分別與臻核投資、臻才投資簽訂增資協議。2020 年 12 月 24 日，永臻有限就本次增資事宜在常州市金壇區市場監督管理局完成了工商變更登記。本次增資完成后，永臻有限股權結構為：單位：萬元 序號序號 股東名稱

95、股東名稱 認繳出資額認繳出資額 實繳出資額實繳出資額 出資比例出資比例 1 汪獻利 9,500.00 9,500.00 93.14%2 邵東芳 500.00 500.00 4.90%3 常州市金壇區臻核實業投資合伙企業（有限合伙）130.00 130.00 1.27%4 常州市金壇區臻才實業投資合伙企業（有限合伙）70.00 70.00 0.69%合計合計 10,200.00 10,200.00 100.00%2021 年 10月 9 日，天職國際出具永臻科技（常州）有限公司驗資報告（天職業字202140601 號），經審驗，截至 2021 年 3 月 12 日，永臻有限已收到本次增資股東繳納

96、的全部款項。臻核投資、臻才投資 2 家員工持股平臺的情況詳見本節“八、發行人股本情況”之“（八）員工持股平臺股東情況”。4、2021 年年 3 月，永臻有限第二次增資月，永臻有限第二次增資 2021 年 3月 29 日，永臻有限召開股東會并通過決議，同意引入外部投資方，并將公司注冊資本由 10,200.00 萬元增加至 11,188.13 萬元，新增注冊資本988.13 萬元由上海泓成創業投資合伙企業（有限合伙）、常州市金壇區永信實業投資合伙企業（有限合伙）、常州金沙科技投資有限公司、上海祥禾涌原股權投資合伙企業（有限合伙）、常州市金壇區永實實業投資合伙企業（有限合伙）5 位外部投資方以貨幣資

97、金分別認繳 255.00 萬元、255.00 萬元、191.25 萬永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-37 元、191.25 萬元和 95.63萬元，增資價格為 15.69元/注冊資本。2021 年 3 月，永實投資、永信投資、祥禾涌原、泓成創投、金沙投資分別與永臻有限簽訂增資協議。本次增資明細情況如下：序號序號 增資方名稱增資方名稱 增資方增資方身份身份 認購股數認購股數（萬股）（萬股）認購金額認購金額（萬元）（萬元）增資價格增資價格（元（元/股）股）1 上海泓成創業投資合伙企業（有限合伙）上海納米創業投資有限公司管理的私募基金 255.00 4,000.00 15.69 2

98、 常州市金壇區永信實業投資合伙企業（有限合伙）一般投資者 255.00 4,000.00 15.69 3 常州金沙科技投資有限公司 金壇區人民政府全資投資公司 191.25 3,000.00 15.69 4 上海祥禾涌原股權投資合伙企業（有限合伙）上海涌鏵投資管理有限公司管理的私募基金 191.25 3,000.00 15.69 5 常州市金壇區永實實業投資合伙企業（有限合伙）一般投資者 95.63 1,500.00 15.69 合計合計 988.13 15,500.00 15.69 2021 年 3月 31 日，永臻有限就本次增資事宜在常州市金壇區市場監督管理局完成了工商變更登記。本次增資完

99、成后，永臻有限股權結構如下：單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額 實繳出資額實繳出資額 出資比例出資比例 1 汪獻利 9,500.00 9,500.00 84.91%2 邵東芳 500.00 500.00 4.47%3 常州市金壇區永信實業投資合伙企業（有限合伙）255.00 255.00 2.28%4 上海泓成創業投資合伙企業（有限合伙）255.00 255.00 2.28%5 常州金沙科技投資有限公司 191.25 191.25 1.71%6 上海祥禾涌原股權投資合伙企業（有限合伙）191.25 191.25 1.71%7 常州市金壇區臻核實業投資合伙企業（有限合伙

100、）130.00 130.00 1.16%8 常州市金壇區永實實業投資合伙企業（有限合伙）95.63 95.63 0.85%永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-38 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額 實繳出資額實繳出資額 出資比例出資比例 9 常州市金壇區臻才實業投資合伙企業（有限合伙）70.00 70.00 0.63%合計合計 11,188.13 11,188.13 100.00%2021 年 10月 9 日，天職國際出具永臻科技（常州）有限公司驗資報告（天職業字202140601 號），經審驗，截至 2021 年 4 月 12 日，永臻有限已收到本次增資股東繳納

101、的全部款項。5、2021 年年 5 月，永臻有限第月，永臻有限第三三次增資次增資 2021 年 5 月 11日，永臻有限召開股東會并通過決議，同意將公司注冊資本由 11,188.13 萬元人民幣增加至 11,825.63 萬元人民幣，新增注冊資本 637.50 萬元由自然人陳集進、中泰創業投資（深圳）有限公司3、自然人王家華、常州市金壇區紅石實業投資合伙企業（有限合伙）4 位外部投資方分別認繳 318.75 萬元、127.50 萬元、127.50萬元、63.75萬元，增資價格為 15.69 元/注冊資本。2021 年 3 月，紅石投資、陳集進分別與永臻有限簽訂增資協議；2021 年 4月，中泰

102、創投、王家華分別與永臻有限簽訂增資協議。本次增資明細情況如下：序號序號 增資方名稱增資方名稱 增資方增資方身份身份 認購股數認購股數（萬股）（萬股）認購金額認購金額（萬元）（萬元）增資價格增資價格（元（元/股）股）1 陳集進 個人投資者 318.75 5,000.00 15.69 2 中泰創業投資（深圳）有限公司 中泰證券（600918.SH）全資子公司 127.50 2,000.00 15.69 3 王家華 個人投資者 127.50 2,000.00 15.69 4 常州市金壇區紅石實業投資合伙企業（有限合伙）一般投資者 63.75 1,000.00 15.69 合計合計 637.50 10

103、,000.00 15.69 2021 年 5月 13 日，永臻有限就本次增資事宜在常州市金壇區市場監督管理局完成了工商變更登記。本次增資完成后，永臻有限股權結構如下：3 中泰創業投資（深圳）有限公司于 2022 年 7月更名為中泰創業投資（上海）有限公司 永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-39 單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額 實繳出資額實繳出資額 出資比例出資比例 1 汪獻利 9,500.00 9,500.00 80.33%2 邵東芳 500.00 500.00 4.23%3 陳集進 318.75 318.75 2.70%4 常州市金壇區永信實業投

104、資合伙企業（有限合伙）255.00 255.00 2.16%5 上海泓成創業投資合伙企業（有限合伙）255.00 255.00 2.16%6 常州金沙科技投資有限公司 191.25 191.25 1.62%7 上海祥禾涌原股權投資合伙企業（有限合伙）191.25 191.25 1.62%8 常州市金壇區臻核實業投資合伙企業（有限合伙）130.00 130.00 1.10%9 王家華 127.50 127.50 1.08%10 中泰創業投資（深圳）有限公司 127.50 127.50 1.08%11 常州市金壇區永實實業投資合伙企業（有限合伙）95.63 95.63 0.81%12 常州市金壇區

105、臻才實業投資合伙企業（有限合伙）70.00 70.00 0.59%13 常州市金壇區紅石實業投資合伙企業（有限合伙）63.75 63.75 0.54%合計合計 11,825.63 11,825.63 100.00%2021 年 10月 9 日，天職國際出具永臻科技（常州）有限公司驗資報告（天職業字202140601 號），經審驗，截至 2021 年 4 月 29 日，永臻有限已收到本次增資股東繳納的全部款項。6、2021 年年 7 月，永臻有限第四次增資月，永臻有限第四次增資 2021 年 7月 23 日，永臻有限召開股東會并通過決議，同意將公司的注冊資本由 11,825.63 萬元增加至 1

106、2,233.53 萬元，新增注冊資本 407.90 萬元由珠海市聯合正信九號股權投資基金合伙企業（有限合伙）、常州市昕卓實業投資合伙企業（有限合伙）2 位外部投資方分別認繳 350.54 萬元和 57.36 萬元，增資價格為 15.69 元/注冊資本。2021 年 6月，昕卓投資、正信九號分別與永臻有限簽訂增資協議。本次增資明細情況如下：永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-40 序號序號 增資方名稱增資方名稱 增資方增資方身份身份 認購股數認購股數（萬股）（萬股）認購金額認購金額（萬元）（萬元）增資價格增資價格（元（元/股）股）1 珠海市聯合正信九號股權投資基金合伙企業（有限合伙

107、）珠海市聯合正信資產管理有限公司管理的私募基金 350.54 5,500.00 15.69 2 常州市昕卓實業投資合伙企業（有限合伙）一般投資者 57.36 900.00 15.69 合計合計 407.90 6,400.00 15.69 2021 年 7月 27 日，永臻有限就本次增資事宜在常州市金壇區市場監督管理局完成了工商變更登記。本次增資后，永臻有限的股權結構如下：單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額 實繳出資額實繳出資額 出資比例出資比例 1 汪獻利 9,500.00 9,500.00 77.66%2 邵東芳 500.00 500.00 4.09%3 珠海市聯合

108、正信九號股權投資基金合伙企業（有限合伙）350.54 350.54 2.87%4 陳集進 318.75 318.75 2.61%5 常州市金壇區永信實業投資合伙企業（有限合伙）255.00 255.00 2.08%6 上海泓成創業投資合伙企業（有限合伙）255.00 255.00 2.08%7 常州金沙科技投資有限公司 191.25 191.25 1.56%8 上海祥禾涌原股權投資合伙企業（有限合伙）191.25 191.25 1.56%9 常州市金壇區臻核實業投資合伙企業（有限合伙）130.00 130.00 1.06%10 王家華 127.50 127.50 1.04%11 中泰創業投資（

109、深圳）有限公司 127.50 127.50 1.04%12 常州市金壇區永實實業投資合伙企業（有限合伙）95.63 95.63 0.78%13 常州市金壇區臻才實業投資合伙企業（有限合伙）70.00 70.00 0.57%14 常州市金壇區紅石實業投資合伙企業（有限合伙）63.75 63.75 0.52%15 常州市昕卓實業投資合伙企業（有限合伙）57.36 57.36 0.47%合計合計 12,233.53 12,233.53 100.00%2021 年 10月 9 日，天職國際出具永臻科技（常州）有限公司驗資報告永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-41（天職業字2021406

110、01 號），經審驗，截至 2021 年 7 月 22 日，永臻有限已收到本次增資股東繳納的全部款項。7、2021 年年 8 月，永臻有限第二次股權轉讓月，永臻有限第二次股權轉讓 2021 年 8月 23 日，永臻有限召開股東會，全體股東一致同意汪獻利將其所持永臻有限合計 5.63%股權轉讓給外部投資方天合智慧能源投資發展（江蘇）有限公司、晶澳太陽能科技股份有限公司、蘇州阿特斯投資管理有限公司。本次股權轉讓的價格為 13.08 元/注冊資本。2021 年 8 月，天合投資、晶澳科技、阿特斯投資分別與汪獻利簽訂股權轉讓協議。本次股權轉讓明細情況如下：單位：萬元 股權股權 轉讓方轉讓方 股權受讓方股

111、權受讓方 受讓方身份受讓方身份 轉讓股轉讓股權比例權比例 對應注冊對應注冊 資本金額資本金額 轉讓價款轉讓價款 轉讓價格轉讓價格（元（元/股）股）汪獻利 天合智慧能源投資發展（江蘇）有限公司 公司客戶全資投資公司 3.125%382.30 5,000.00 13.08 晶澳太陽能科技股份有限公司 公司客戶 1.25%152.92 2,000.00 13.08 蘇州阿特斯投資管理有限公司 公司客戶全資投資公司 1.25%152.92 2,000.00 13.08 合計合計 5.625%688.14 9,000.00 13.08 2021 年 8月 30 日，永臻有限就本次股權轉讓事宜在常州市金壇

112、區市場監督管理局辦妥了工商變更登記。本次股權轉讓完成后，永臻有限的股權結構如下：單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額 實繳出資額實繳出資額 出資比例出資比例 1 汪獻利 8,811.86 8,811.86 72.03%2 邵東芳 500.00 500.00 4.09%3 天合智慧能源投資發展（江蘇）有限公司 382.30 382.30 3.13%4 珠海市聯合正信九號股權投資基金合伙企業（有限合伙）350.54 350.54 2.87%5 陳集進 318.75 318.75 2.61%永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-42 序號序號 股東名稱股東名稱 認

113、繳出資額認繳出資額 實繳出資額實繳出資額 出資比例出資比例 6 常州市金壇區永信實業投資合伙企業（有限合伙）255.00 255.00 2.08%7 上海泓成創業投資合伙企業（有限合伙）255.00 255.00 2.08%8 常州金沙科技投資有限公司 191.25 191.25 1.56%9 上海祥禾涌原股權投資合伙企業（有限合伙）191.25 191.25 1.56%10 晶澳太陽能科技股份有限公司 152.92 152.92 1.25%11 蘇州阿特斯投資管理有限公司 152.92 152.92 1.25%12 常州市金壇區臻核實業投資合伙企業（有限合伙）130.00 130.00 1.

114、06%13 王家華 127.50 127.50 1.04%14 中泰創業投資（深圳）有限公司 127.50 127.50 1.04%15 常州市金壇區永實實業投資合伙企業（有限合伙）95.63 95.63 0.78%16 常州市金壇區臻才實業投資合伙企業（有限合伙）70.00 70.00 0.57%17 常州市金壇區紅石實業投資合伙企業（有限合伙）63.75 63.75 0.52%18 常州市昕卓實業投資合伙企業（有限合伙）57.36 57.36 0.47%合計合計 12,233.53 12,233.53 100.00%關于本次關于本次客戶入股情況的說明客戶入股情況的說明：關于入股背景：關于入

115、股背景：公司系三家入股客戶光伏邊框的重要供應商，出于保障邊框供應、穩定產能、深化合作等考慮，2020 年末下游客戶在獲悉公司融資機會時，參與融資商談。關于入股價格：關于入股價格：基于發行人 2020 年盈利基礎、考慮發行人 2021 年產能投資建設情況，經發行人與天合光能、晶澳科技、阿特斯 3 家客戶協商，雙方已于 2021 年初基本談妥公司整體估值為 16 億元，商定以合計交易對價 9,000 萬元（天合光能、晶澳科技、阿特斯交易對價分別為 5,000萬元、2,000 萬元、2,000 萬元）取得發行人合計 5.625%股權（按 2020 年底發行人 10,200 萬元注冊資本，股權取得對價

116、即為 15.69 元/股）。后因客戶入股主體選擇、內部決策流程較長、投資主辦人永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-43 員離職等原因，直至 2021 年 8 月上述 3 家客戶與發行人才完成本次股權轉讓全部手續。自發行人與上述 3 家客戶于 2021 年初談妥股權轉讓事項至 2021 年 8 月完成股權轉讓全部手續，發行人歷經 2021 年 3 月、5 月、7 月三次外部股東增資，注冊資本已增至 12,233.53 萬股，5.625%股權比例對應的股權數量為 688.1361萬股，因此本次股權轉讓價格降至 13.08元/股（9,000萬元/688.1361 萬股）。股份支付處理股

117、份支付處理 基于謹慎性原則，公司將本次客戶入股價格與同期祥禾涌原等外部股東增資時入股價格的差額確認 2021 年股份支付 1,796.04 萬元（即三家入股客戶取得的 688.14 萬股乘以（15.69 元/股-13.08 元/股），具體計算過程詳見本招股說明書“第六節 財務會計信息與管理層分析”之“七、盈利能力分析”之“（四）期間費用分析”之“2、管理費用（2）股份支付費用分析”。8、2021 年年 11 月，永臻有限股改月，永臻有限股改 2021 年 9月 20 日，永臻有限召開股東會并通過決議，一致同意永臻有限整體變更為股份有限公司。2021 年 10 月 12 日，永臻有限召開股東會并

118、通過決議，根據天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）2021 年 10 月 11 日出具的審計報告（天職業字202140554 號），永臻有限截至 2021年 8月 31日經審計的凈資產為 55,797.04萬元；根據中聯資產評估集團（浙江）有限公司 2021 年 10 月 12 日出具的資產評估報告（浙聯評報字2021第 333號），永臻有限截至 2021年 8月 31日經評估的凈資產為 81,342.61 萬元。永臻有限全體股東確認審計及評估結果，同意以審計后的永臻有限凈資產 55,797.04 萬元中的 12,233.53 萬元按股東出資比例分配并折合為變更后的股份有限公司的注冊資本，其余

119、凈資產 43,563.52 萬元計入股份有限公司的資本公積。2021 年 10 月 26 日，天職國際出具永臻科技股份有限公司（籌）驗資報告（天職業字202141049 號），經審驗，截至 2021 年 10 月 25 日，永臻股份（籌）已收到全體股東以其擁有的永臻有限凈資產折合的實收資本。2021 年 10月 12 日，永臻有限全體股東簽訂發起人協議。永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-44 2021 年 10 月 28 日，永臻有限召開創立大會暨首次股東大會，審議通過整體變更設立為股份公司的相關議案。2021 年 11 月 29 日，永臻有限在常州市市場監督管理局辦妥了本次整

120、體改制變更的工商登記手續。整體變更為股份公司后，永臻股份的各股東持股數量和持股比例如下：單位：萬股 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 汪獻利 8,811.86 72.03%2 邵東芳 500.00 4.09%3 天合智慧能源投資發展（江蘇）有限公司 382.30 3.13%4 珠海市聯合正信九號股權投資基金合伙企業（有限合伙）350.54 2.87%5 陳集進 318.75 2.61%6 常州市金壇區永信實業投資合伙企業（有限合伙）255.00 2.08%7 上海泓成創業投資合伙企業（有限合伙）255.00 2.08%8 常州金沙科技投資有限公司 191.25

121、 1.56%9 上海祥禾涌原股權投資合伙企業（有限合伙）191.25 1.56%10 晶澳太陽能科技股份有限公司 152.92 1.25%11 蘇州阿特斯投資管理有限公司 152.92 1.25%12 常州市金壇區臻核實業投資合伙企業（有限合伙）130.00 1.06%13 王家華 127.50 1.04%14 中泰創業投資（深圳）有限公司 127.50 1.04%15 常州市金壇區永實實業投資合伙企業（有限合伙）95.63 0.78%16 常州市金壇區臻才實業投資合伙企業（有限合伙）70.00 0.57%17 常州市金壇區紅石實業投資合伙企業（有限合伙）63.75 0.52%18 常州市昕卓

122、實業投資合伙企業（有限合伙）57.36 0.47%合計合計 12,233.53 100.00%9、2021 年年 12 月，月，永臻股份永臻股份第五次增資第五次增資 2021 年 12 月 14 日，發行人召開 2021 年第一次臨時股東大會，審議通過關于公司增資擴股的議案，公司注冊資本由 12,233.53 萬元增加至17,794.22 萬元，新增注冊資本 5,560.69 萬元由深圳高瓴睿恒投資咨詢中心（有限合伙）、珠海君聯嘉茂股權投資企業（有限合伙）、蘇州君聯相道股權投資永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-45 合伙企業（有限合伙）、珠海正信特新一號股權投資基金合伙企業（有

123、限合伙）、金石制造業轉型升級新材料基金（有限合伙）、中泰創業投資（深圳）有限公司共 6 位外部投資方分別認繳 2,780.35 萬元、1,112.14 萬元、1,112.14 萬元、322.52 萬元、178.50萬元、55.05萬元，本次增資價格為 17.98元/股。2021 年 12 月，高瓴睿恒、君聯嘉茂、君聯相道、正信一號、金石基金、中泰創投分別與永臻股份簽訂增資協議。本次增資入股明細如下：序號序號 增資方名稱增資方名稱 增資方身份增資方身份 認購股數認購股數（萬股）（萬股）認購金額認購金額（萬元）（萬元）增資價格增資價格（元（元/股）股）1 深圳高瓴睿恒投資咨詢中心(有限合伙）高瓴資

124、本管理的投資企業 2,780.35 50,000.00 17.98 2 珠海君聯嘉茂股權投資企業(有限合伙)君聯資本管理股份有限公司管理的私募基金 1,112.14 20,000.00 17.98 3 蘇州君聯相道股權投資合伙企業(有限合伙）1,112.14 20,000.00 17.98 4 珠海正信特新一號股權投資基金合伙企業（有限合伙）珠海市聯合正信資產管理有限公司管理的私募基金 322.52 5,800.00 17.98 5 金石制造業轉型升級新材料基金（有限合伙）中信證券（600030.SH）管理的私募基金 178.50 3,210.00 17.98 6 中泰創業投資（深圳）有限公司

125、 中泰證券（600918.SH）全資子公司 55.05 990.00 17.98 合計合計 5,560.69 100,000.00 17.98 2021 年 12 月 28 日，永臻股份在常州市市場監督管理局辦妥本次增資的工商變更登記手續。本次增資完成后，永臻股份的股權結構如下：單位：萬股 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 汪獻利 8,811.86 49.52%2 深圳高瓴睿恒投資咨詢中心(有限合伙）2,780.35 15.63%3 珠海君聯嘉茂股權投資企業(有限合伙)1,112.14 6.25%4 蘇州君聯相道股權投資合伙企業(有限合伙）1,112.14 6

126、.25%5 邵東芳 500.00 2.81%永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-46 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 6 天合智慧能源投資發展（江蘇）有限公司 382.30 2.15%7 珠海市聯合正信九號股權投資基金合伙企業（有限合伙）350.54 1.97%8 珠海正信特新一號股權投資基金合伙企業（有限合伙）322.52 1.81%9 陳集進 318.75 1.79%10 常州市金壇區永信實業投資合伙企業（有限合伙）255.00 1.43%11 上海泓成創業投資合伙企業（有限合伙）255.00 1.43%12 常州金沙科技投資有限公司 191.

127、25 1.07%13 上海祥禾涌原股權投資合伙企業（有限合伙）191.25 1.07%14 中泰創業投資（深圳）有限公司 182.55 1.03%15 金石制造業轉型升級新材料基金（有限合伙）178.50 1.00%16 晶澳太陽能科技股份有限公司 152.92 0.86%17 蘇州阿特斯投資管理有限公司 152.92 0.86%18 常州市金壇區臻核實業投資合伙企業（有限合伙）130.00 0.73%19 王家華 127.50 0.72%20 常州市金壇區永實實業投資合伙企業（有限合伙）95.63 0.54%21 常州市金壇區臻才實業投資合伙企業（有限合伙）70.00 0.39%22 常州市

128、金壇區紅石實業投資合伙企業（有限合伙）63.75 0.36%23 常州市昕卓實業投資合伙企業（有限合伙）57.36 0.32%合計合計 17,794.22 100.00%2022 年 10 月 29 日，天職國際出具永臻科技股份有限公司驗資報告（天職業字202243329 號），經審驗，截至 2021 年 12 月 31 日，永臻股份已收到本次增資股東繳納的全部款項。本次 6 位外部投資方繳納的合計100,000.00 萬元投資款，其中 5,560.69 萬元計入股本，94,439.31 萬元計入資本公積。（三）發行人歷史沿革中涉及的股權代持及（三）發行人歷史沿革中涉及的股權代持及解除情況解除

129、情況 發行人歷史沿革不涉及股權代持的情形。三、發行人在其他證券市場的上市三、發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況 發行人未在其他證券市場上市/掛牌。永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-47 四四、發行人、發行人重大資產重組重大資產重組 報告期內，發行人主要資產重組系 2020 年同一控制下收購營口永利 100%股權、永臻精工 100%股權，收購永臻新幕 20%股權以及 2021 年同一控制下收購華通模具 100%股權、永臻蘇州 100%股權，具體如下：（一）（一）2020 年資產重組年資產重組 1、2020 年年 10 月月收購營口永利收購營口永利 100%股權股權（1）

130、收購前營口永利基本情況）收購前營口永利基本情況 公司名稱公司名稱 營口永利科技有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 912108826896655116 成立時間成立時間 2009.06.15 注冊注冊地址地址和和 主要生產經營地主要生產經營地 遼寧省營口大石橋經濟開發區西外環路府南大街北側 經營范圍經營范圍 模具生產加工；熱處理加工，鍛造；機械加工制造；機床設備制造；鋁材加工；鎂合金壓鑄；鋁制品、鋁錠、耐火材料、化工材料（危險化學品除外）、粉末涂料、電泳漆（前二項不含危險種類）、包裝材料、包裝制品、鋼材、礦產品、硅料、太陽能電池、太陽能組件、背板銀漿支架、玻璃、太陽能發電系統集成、生產

131、廢料銷售；光伏組件及鋁邊框技術咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）主營業務及其與主營業務及其與 發行人主營業務關系發行人主營業務關系 負責營口基地的生產經營活動，主要從事光伏邊框型材業務 注冊資本注冊資本 2,000.00萬元 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 股東名稱股東名稱 認繳注冊資本認繳注冊資本（萬元）（萬元）實繳注冊資本實繳注冊資本（萬元）（萬元）持股比例持股比例 邵東芳 1,000.00 1,000.00 50.00%汪獻利 900.00 900.00 45.00%汪飛 100.00 100.00 5.00%合計合計 2,000.00 2,000

132、.00 100.00%2009 年 6月 15日，營口永利設立時注冊資本為 100萬元，由邵東芳、汪獻利分別出資 50 萬元、50萬元，分別持有 50%、50%的股權。2011 年 6月 30日，營口永利全體股東確認簽署變更決議，決定將營口永利注冊資本由 100 萬元增至 1,000 萬元，新增 900 萬元注冊資本由邵東芳、汪獻利、新增股東汪飛分別出資 400 萬元、400 萬元、100 萬元。本次增資后，邵永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-48 東芳、汪獻利、汪飛分別持有 45%、45%、10%股權。2014 年 11 月 14 日，營口永利全體股東確認簽署變更決議，決定將

133、注冊資本由 1,000 萬元增至 2,000 萬元，新增 1,000 萬元注冊資本由邵東芳、汪獻利分別出資 550 萬元和 450 萬元。本次增資后，邵東芳、汪獻利、汪飛分別持有 50%、45%、5%股權。（2）股權收購過程）股權收購過程 為消除同業競爭、保證資產完整，發行人決定收購營口永利 100%股權。2020 年 9月 15 日，營口永利召開股東會并通過決議，同意股東邵東芳、汪獻利、汪飛將所持有的營口永利全部股權轉讓給發行人。2020 年 9月 15日，汪獻利、邵東芳、汪飛分別與發行人簽署股權轉讓協議，邵東芳、汪獻利、汪飛分別將所持有的營口永利 50%、45%、5%股權（分別對應實繳注冊

134、資本1,000.00 萬元、900.00萬元、100.00 萬元）合計以 2,000萬元轉讓給發行人。本次股權轉讓對價主要系在截至 2020 年 8 月未經審計賬面凈資產 1,869.00萬元基礎上考慮不動產的適當溢價后，由收購雙方協商確定。2020 年 10 月 14 日，營口永利在大石橋市市場監督管理局辦理了本次股權轉讓的變更登記。2020 年 12 月，發行人向汪獻利、邵東芳、汪飛合計支付 1,100 萬元收購對價款（超過總對價款的 50%），2021年發行人陸續支付完畢 900 萬元余款。至此，營口永利成為發行人全資子公司。2、2020 年年 9 月月收購永臻收購永臻精工精工 100%

135、股權股權（1）收購前永臻精工基本情況）收購前永臻精工基本情況 公司名稱公司名稱 常州永臻智慧精工新能源科技有限公司（曾用名為永臻電力（常州）有限公司）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320413MA1WXTJ75A 成立時間成立時間 2018.07.24 注冊注冊地址地址 和主要生產經營地和主要生產經營地 常州市金壇區月湖北路 99號 經營范圍經營范圍 電力銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-49 轉讓、技術推廣；合同能源管理；太陽能發電技術服務；光伏設備及元

136、器件制造；光伏設備及元器件銷售；光伏發電設備租賃；機械電氣設備制造；科技推廣和應用服務；對外承包工程；工程管理服務；金屬結構制造；信息技術咨詢服務；金屬結構銷售；租賃服務（不含許可類租賃服務）；金屬加工機械制造；貨物進出口；技術進出口；進出口代理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務及其與主營業務及其與 發行人主營業務關系發行人主營業務關系 負責常州廠區內建設的分布式電站（常州基地廠房屋頂等）的運營，及光伏支架產品研發、生產及銷售 注冊資本注冊資本 50.00萬元 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 股東名稱股東名稱 認繳認繳注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）實繳注

137、冊資本實繳注冊資本（萬元）（萬元）持股比例持股比例 汪獻利 25.00 0.00 50.00%邵東芳 25.00 0.00 50.00%合計合計 50.00 0.00 100.00%注：2022 年 1 月，永臻電力（常州）有限公司更名為常州永臻智慧精工新能源科技有限公司 2018 年 7月 24日，永臻精工設立時注冊資本為 5,000.00 萬元，由汪獻利、邵東芳分別認繳 2,500.00 萬元、2,500.00萬元，分別持有 50%、50%的股份。2018 年 11 月 22 日，永臻精工召開股東會并通過決議，決定將注冊資本由5,000.00 萬元減至 50.00 萬元，減少的 4,950

138、.00 萬元由汪獻利、邵東芳分別減資2,475.00 萬元、2,475.00 萬元。2019 年 2 月 22 日，永臻精工在常州市金壇區市場監督管理局辦理了本次減資的工商變更手續。（2）股權收購過程）股權收購過程 為消除同業競爭、保證資產完整，發行人決定收購永臻精工 100%股權。2020 年 9月 15 日，永臻精工召開股東會并通過決議，同意股東汪獻利、邵東芳將所持有的永臻精工股權全部轉讓給發行人。同日，汪獻利、邵東芳分別與發行人簽署股權轉讓協議，汪獻利、邵東芳將所持有永臻精工合計 100%股權作價 300.00 萬元轉讓給發行人。本次股權轉讓對價系交易各方在永臻精工截至 2020 年 8

139、 月未經審計賬面凈資產 277.15 萬元基礎上,同時參考開元資產評估有限公司出具的資產評估報告（開元評報字2020537 號），經評估永臻電力于評估基準日（2019 年 12 月 31日）的股東全部權益價值為 300.00 萬元。永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-50 2020 年 9月 16 日，永臻精工在常州市金壇區市場監督管理局辦理了本次股權變更。2020 年 9 月，永臻股份向汪獻利、邵東芳支付完畢永臻精工股權轉讓款（2020 年 10月，永臻股份代扣代繳個人所得稅）。至此，永臻精工為發行人的全資子公司。3、2020 年年 9 月收購永臻新幕月收購永臻新幕 20%股權

140、股權（1）收購前永臻）收購前永臻新幕新幕基本情況基本情況 公司名稱公司名稱 常州永臻智能新幕建筑系統科技有限公司（曾用名為永臻光伏科技（常州）有限公司）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320413MA1XUYKG33 成立時間成立時間 2019.01.29 注冊地址注冊地址 和主要生產經營地和主要生產經營地 常州市金壇區月湖北路 99號 經營范圍經營范圍 太陽能組件、太陽能電池的研發、制造、加工、銷售；太陽能發電系統集成的研發、制造、銷售；光伏設備銷售、咨詢服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：技術服務、技術開發、技

141、術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；光伏設備及元器件制造；光伏設備及元器件銷售；光伏發電設備租賃；玻璃制造；技術玻璃制品制造；機械電氣設備制造；太陽能發電技術服務；五金產品研發；五金產品制造；機械設備研發；節能管理服務；工業工程設計服務；新型建筑材料制造（不含危險化學品）；金屬結構制造；緊固件制造；建筑材料銷售；建筑用金屬配件銷售；建筑廢棄物再生技術研發；門窗制造加工；五金產品批發；技術玻璃制品銷售；信息系統集成服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；智能家庭消費設備制造；智能輸配電及控制設備銷售；智能家庭消費設備銷售；智能控制系統集成；人工智能應用軟件開發；電力電子元器件制造；輸配電

142、及控制設備制造；電力電子元器件銷售；物聯網設備銷售；物聯網應用服務；新材料技術研發（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務及其與主營業務及其與 發行人主營業務關系發行人主營業務關系 原負責光伏組件的代加工生產，現負責光伏 BIPV 業務 注冊資本注冊資本 10,000.00 萬元 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 股東名稱股東名稱 認繳注冊資本認繳注冊資本（萬元）（萬元）實繳實繳注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）持股比例持股比例 發行人 8,000.00 3,196.00 80.00%北京正銀達科技有限公司 2,000.00 0.00 20.00%永臻科技股份有限公

143、司 招股說明書（注冊稿）1-1-51 合計合計 10,000.00 3,196.00 100.00%注：2022 年 1 月 24 日，永臻光伏科技（常州）有限公司更名為常州永臻智能新幕建筑系統科技有限公司 2019 年 1 月 29 日，永臻新幕設立時注冊資本為 10,000.00 萬元，由發行人、北京正銀達科技有限公司分別認繳 8,000.00萬元、2,000.00萬元。（2）股權收購過程）股權收購過程 本次股權轉讓是為收購永臻新幕的少數股權。2020 年 9 月 15 日，北京正銀達科技有限公司與發行人簽署股權轉讓協議，將所持有永臻新幕 20%股份（對應 2,000.00 萬元注冊資本、

144、0 元實繳注冊資本）零對價轉讓給發行人，發行人持有永臻新幕 100%股權。2020 年 9月 16 日，永臻光伏科技（常州）有限公司在常州市金壇區市場監督管理局辦理了本次股權轉讓的工商變更手續。4、重組運行期重組運行期 根據 2008 年 5 月證監會發布的證券期貨法律適用意見第 3 號，“發行人報告期內存在對同一公司控制權人下相同、類似或相關業務進行重組的，應關注重組對發行人資產總額、營業收入或利潤總額的影響情況。發行人應根據影響情況按照以下要求執行：（一）被重組方重組前一個會計年度末的資產總額或前一個會計年度的營業收入或利潤總額達到或超過重組前發行人相應項目100%的，為便于投資者了解重組

145、后的整體運營情況，發行人重組后運行一個會計年度后方可申請發行?！敝亟M前營口永利主要從事光伏邊框型材的生產、銷售業務，永臻精工主要在發行人常州基地從事分布式電站的運營、并向發行人提供光伏發電配套，均與發行人主營業務密切相關，且重組完成前營口永利、永臻精工的實際控制人均為汪獻利、邵東芳夫婦，因此上述資產重組構成報告期內發行人對同一公司控制權人下相關業務進行重組。重組前一個會計年度（即 2019 年度），營口永利、永臻精工的主要財務數據及占發行人比例情況如下：永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-52 單位：萬元 2019 年度年度/2019 年末年末 發行人發行人 單體報表單體報表 營

146、口永利營口永利 永臻精工永臻精工 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 資產總額 86,129.04 19,614.52 22.77%1,908.67 2.22%營業收入 90,713.32 31,369.93 34.58%369.95 0.41%利潤總額 540.81 1,122.26 207.51%201.77 37.31%注：營口永利、永臻精工 2019 年度財務數據未經審計 經計算，永臻精工在重組前一個會計年度（即 2019 年度）的資產總額、營業收入、利潤總額均未超過發行人相應項目的 100%，不涉及同一控制下相關重組運行期的要求。經計算，營口永利在重組前一個會計年度（即 2019

147、 年度）的利潤總額超過重組前發行人利潤總額的 100%，構成同一控制下重大資產重組。根據證券期貨法律適用意見第 3 號要求，發行人需運行一個會計年度后方可申請發行。上述資產重組于 2020 年完成，截至本招股說明書簽署之日已運行一個會計年度。（二）（二）2021 年資產重組年資產重組 1、2021 年年 8 月月收購收購華通模具華通模具 100%股權股權（1）收購前華通模具基本情況）收購前華通模具基本情況 公司名稱公司名稱 大石橋市華通模具有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 912108827816380301 成立時間成立時間 2005.12.23 注冊注冊地址地址 和主要生產經營地

148、和主要生產經營地 營口大石橋經濟開發區西環路西側（府南大街北側）經營范圍經營范圍 模具生產、機械加工、熱處理加工、鋁材加工；化工材料（危險化學品除外）、耐火材料、鋁制品、鋁錠、生產的廢料（國家禁止限制的除外）、鋼材銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）主營業務及其與主營業務及其與 發行人主營業務關系發行人主營業務關系 原主要從事光伏鋁型材模具加工，報告期內未實際經營 注冊資本注冊資本 500.00萬元 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 股東名稱股東名稱 認繳注冊資本認繳注冊資本（萬元）（萬元）實繳注冊資本實繳注冊資本（萬元）（萬元）持股比例持股比例 但來寶 500

149、.00 500.00 100.00%合計合計 500.00 500.00 100.00%永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-53 2005 年 12 月 23 日，華通模具設立時注冊資本為 50.00 萬元，由汪獻利、邵東芳分別出資 30.00 萬元、20.00 萬元，分別持股 60%、40%。2015 年 6 月 12 日，汪獻利、邵東芳夫婦與但來寶（汪獻利的姐夫）簽署股權轉讓協議（協議未約定交易對價），汪獻利、邵東芳分別將所持華通模具股權均以實際零對價轉讓給但來寶。同日，華通模具召開股東會并通過決議，決定將注冊資本由 50 萬元增至 500 萬元，新增 450 萬元注冊資本由

150、但來寶認繳。但來寶系發行人子公司營口永利的普通員工，其持有的華通模具 100%股權系為代汪獻利、邵東芳持有，因此 2015 年 6 月但來寶并未向汪獻利、邵東芳支付股權轉讓對價款。此外，但來寶于 2017 年 5 月實繳的新增 450 萬元注冊資本金系由發行人實際控制人所提供，所持股權為后者代持。（2）股權收購過程）股權收購過程 2021 年 7月 31 日，但來寶與營口永利簽署股權轉讓協議，但來寶將代汪獻利、邵東芳持有的華通模具 100%股權實際以零對價轉讓給營口永利。由于華通模具基本停止運營，凈資產為負數，因此華通模具的收購對價為零對價。2021 年 8 月 11日，華通模具在大石橋市市場

151、監督管理局辦理了本次股權轉讓的變更登記。至此，華通模具為營口永利的全資子公司，也即發行人的孫公司。2、2021 年年 9 月月收購收購永臻蘇州永臻蘇州 100%股權股權（1）收購前永臻蘇州基本情況）收購前永臻蘇州基本情況 公司名稱公司名稱 永臻科技（蘇州）有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 913205053140196600 成立時間成立時間 2014.10.10 注冊注冊地址地址和和 主要生產經營地主要生產經營地 蘇州市高新區泰山路 2 博濟科技創業園 A 座 103-DA130 經營范圍經營范圍 研發、銷售：太陽能電池、太陽能組件（背板、銀漿、支架、玻璃）、鋁材、機械設備、模具、

152、鋁制品、鋁錠、耐火材料、包裝制品、鋼材、礦產品、硅料；銷售：非危險化工產品、金屬邊角料；太陽能發電系統集成；光伏組件及鋁邊框技術咨詢服務；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-54 及技術除外）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與主營業務及其與 發行人主營業務關系發行人主營業務關系 原主要從事光伏邊框業務，2020年存在少量的邊框銷售業務，自 2021年開始未實際經營 注冊資本注冊資本 2,000.00萬元 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 股東名稱股東名稱 認繳注冊資本認

153、繳注冊資本（萬元）（萬元）實繳注冊資本實繳注冊資本（萬元）（萬元）持股比例持股比例 汪獻利 2,000.00 0.00 100.00%合計合計 2,000.00 0.00 100.00%2014 年 10 月 10 日，永臻蘇州設立時注冊資本為 2,000.00 萬元，由汪獻利認繳 2,000.00 萬元，持有 100%股權。（2）股權收購過程）股權收購過程 2021 年 9月 23 日，汪獻利與營口永利簽署股權轉讓協議，將所持有的永臻蘇州的 100%股權以零對價轉讓給營口永利。由于永臻蘇州基本停止運營，凈資產為負數，注冊資本也未實繳到位，因此永臻蘇州的收購對價為零對價。2021 年 9月 2

154、6 日，永臻蘇州在蘇州高新區（虎丘區）行政審批局辦理了本次股權轉讓的變更登記。至此，永臻蘇州為營口永利的全資子公司，也即發行人的孫公司。3、重組運行期重組運行期 2021 年發行人收購華通模具、永臻蘇州 100%股權系同一控制下業務重組。重組前一年（2020 年），華通模具、永臻蘇州主要財務數據及占發行人比例情況如下：單位：萬元 2020 年度年度/2020 年末年末 發行人發行人扣減后扣減后合并報表合并報表 華通模具華通模具 永臻蘇州永臻蘇州 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 資產總額 144,426.02 2,804.15 1.94%186.97 0.13%營業收入 143,146.

155、37 -163.78 0.11%利潤總額 6,091.86 -103.70 -1.70%-128.29 -2.11%注：發行人扣減后合并報表數據系指在 2020 年發行人合并財務報表基礎上扣減華通模具、永臻蘇州相應項目后的金額 永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-55 經計算，華通模具、永臻蘇州在重組前一個會計年度（即 2020 年度）的資產總額、營業收入、利潤總額均未超過發行人相應項目的 100%，不涉及相關重組運行期要求。五五、發行人組織結構、發行人組織結構 截至報告期期末，發行人股權結構圖如下：報告期后，2023 年 8 月，發行人子公司永臻蕪湖設立兩家全資子公司，分別為蕪

156、湖臻金物資回收有限公司、蕪湖永臻精密模具制造有限公司。六六、發行人控股和參股公司、發行人控股和參股公司 截至報告期期末，發行人共擁有 8 家全資控股子公司，2 家全資控股孫公司，無參股公司或分公司。發行人子公司、孫公司的基本情況概覽如下：子公司業務類型子公司業務類型 地區分布地區分布 子公司名稱子公司名稱 光伏邊框業務 境內 營口永利、永臻滁州、永臻蕪湖 境外 永臻越南 光伏 BIPV 業務 境內 永臻新幕 光伏支架及常州廠區電站 境內 永臻精工 滁州廠區電站 境內 滁州電力 光伏上下游供應鏈材料貿易 境內 永臻統盈 其他公司 境內 華通模具（已注銷）、永臻蘇州 永臻科技股份有限公司 招股說明

157、書（注冊稿）1-1-56 境外 永臻新加坡 注：報告期內，華通模具未實際經營，已于 2023 年 6 月注銷 上述 10 家子公司、孫公司的基本情況如下：（一）控股（一）控股和參股和參股公司公司 1、營口永利、營口永利（1）基本情況）基本情況 公司名稱公司名稱 營口永利科技有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 912108826896655116 成立時間成立時間 2009.06.15 注冊注冊地址地址和和 主要生產經營地主要生產經營地 遼寧省營口大石橋經濟開發區西外環路府南大街北側 注冊資本注冊資本 2,000.00萬元 實收資本實收資本 2,000.00萬元 股東構成及控制情況股東構

158、成及控制情況 發行人 100%持股 經營范圍經營范圍 模具生產加工；熱處理加工，鍛造；機械加工制造；機床設備制造；鋁材加工；鎂合金壓鑄；鋁制品、鋁錠、耐火材料、化工材料（危險化學品除外）、粉末涂料、電泳漆（前二項不含危險種類）、包裝材料、包裝制品、鋼材、礦產品、硅料、太陽能電池、太陽能組件、背板銀漿支架、玻璃、太陽能發電系統集成、生產廢料銷售；光伏組件及鋁邊框技術咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）主營業務及其與主營業務及其與 發行人主營業務關系發行人主營業務關系 負責營口基地的生產經營活動，主要從事光伏邊框型材業務 主要財務數據（已經主要財務數據（已經天職國際

159、會計師事務天職國際會計師事務所審計）所審計）項目項目 2023 年年 6 月末月末/2023 年年 1-6 月月 2022 年末年末/2022 年度年度 總資產（萬元）23,670.72 11,033.08 凈資產（萬元）5,928.74 5,292.19 營業收入（萬元）30,361.63 52,812.58 凈利潤（萬元）622.94 1,087.02 （2）歷史沿革）歷史沿革 營口永利相關情況詳見本節“四、發行人重大資產重組”之“（一）2020年資產重組”之“1、2020 年 10月收購營口永利 100%股權”。2、永臻滁州、永臻滁州（1）基本情況）基本情況 永臻科技股份有限公司 招股說

160、明書（注冊稿）1-1-57 公司名稱公司名稱 永臻科技（滁州）有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91341171MA2UA38CXG 成立時間成立時間 2019.11.13 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 安徽省滁州市中新蘇滁高新技術產業開發區泉州路 199號 注冊資本注冊資本 46,000.00 萬元 實收資本實收資本 46,000.00 萬元 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人 100%持股 經營范圍經營范圍 新型鋁鎂合金材料的研發、制造、銷售；太陽能發電系統集成的研發、制造、銷售；光伏組件及鋁邊框技術咨詢服務；太陽能電池、太陽能組件（背板、銀漿、支架、玻

161、璃）、鋁材、機械設備、模具、鋁制品、鋁錠、耐火材料、鋼材、礦產品、硅材料的研發、加工、生產、銷售；化工產品（不含危險化學品）、金屬邊角料的銷售；道路貨運經營（限道路運輸經營許可證核定范圍）；自營和代理各類貨物或技術進出口業務。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與主營業務及其與 發行人主營業務關系發行人主營業務關系 負責滁州基地的生產經營活動，主要從事光伏邊框業務 主要財務數據（已經主要財務數據（已經天職國際會計師事務天職國際會計師事務所審計）所審計）項目項目 2023 年年 6 月末月末/2023 年年 1-6 月月 2022 年末年末/2022 年度年度 總

162、資產（萬元）230,330.19 207,356.21 凈資產（萬元）78,734.20 69,875.63 營業收入（萬元）200,931.39 350,268.93 凈利潤（萬元）8,846.12 18,281.66 （2）歷史沿革）歷史沿革 2019 年 11 月 13 日，永臻滁州由發行人全資發起成立，注冊資本為10,000.00 萬元。2021 年 8 月 20 日，永臻滁州召開股東會并通過決議，決定將注冊資本由10,000.00 萬元增至 26,000.00 萬元，新增 16,000 萬元注冊資本由發行人認繳。2021 年 8月 30 日，永臻滁州在中新蘇滁高新技術產業開發區市場監

163、督管理局辦理了本次增資的變更登記。2022 年 12 月 26 日，永臻滁州召開股東會并通過決議，決定將注冊資本由26,000.00 萬元增至 46,000.00 萬元，新增 20,000 萬元注冊資本由發行人認繳。同日，永臻滁州在中新蘇滁高新技術產業開發區市場監督管理局辦理了本次增資的變更登記。永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-58 3、永臻蕪湖、永臻蕪湖（1）基本情況）基本情況 公司名稱公司名稱 永臻科技（蕪湖）有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91340222MA8NHUBQXK 成立時間成立時間 2021.12.17 注冊注冊地址地址和和 主要生產經營地主要生

164、產經營地 安徽省蕪湖市繁昌區繁昌經濟開發區管委會綜合服務樓 5樓 28 室 注冊資本注冊資本 50,000.00 萬元 實收資本實收資本 35,675.00 萬元 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人 100%持股 經營范圍經營范圍 一般項目：金屬制品研發；有色金屬壓延加工；光伏設備及元器件制造；光伏設備及元器件銷售；半導體器件專用設備制造；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；太陽能發電技術服務；太陽能熱發電裝備銷售；太陽能熱發電產品銷售；太陽能熱利用產品銷售；耐火材料銷售；有色金屬合金制造；有色金屬合金銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；金屬材料制造；金屬基復

165、合材料和陶瓷基復合材料銷售；生產性廢舊金屬回收；資源再生利用技術研發；模具制造；模具銷售（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務關系人主營業務關系 負責蕪湖基地的生產經營活動，擬從事光伏邊框、光伏支架及儲能電池托盤業務 主要財務數據（已經主要財務數據（已經天職國際會計師事務天職國際會計師事務所審計）所審計）項目項目 2023 年年 6 月末月末/2023 年年 1-6 月月 2022 年末年末/2022 年度年度 總資產（萬元）117,8

166、44.54 57,018.63 凈資產（萬元）35,365.17 32,220.39 營業收入（萬元）-凈利潤（萬元）-155.21 -154.61 （2）歷史沿革）歷史沿革 2021 年 12 月 17 日，永臻蕪湖由發行人全資發起成立，注冊資本為20,000.00 萬元。2022 年 10 月 18 日，永臻蕪湖召開股東會并通過決議，決定將注冊資本由20,000.00 萬元增至 50,000.00 萬元，新增 30,000 萬元注冊資本由發行人認繳。2022 年 10 月 28 日，永臻蕪湖在蕪湖市繁昌區市場監督管理局辦理了本次增資的變更登記。永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-

167、1-59 4、永臻新幕、永臻新幕（1）基本情況）基本情況 公司名稱公司名稱 常州永臻智能新幕建筑系統科技有限公司（曾用名為永臻光伏科技（常州）有限公司）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320413MA1XUYKG33 成立時間成立時間 2019.01.29 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 常州市金壇區月湖北路 99號 注冊資本注冊資本 10,000.00 萬元 實收資本實收資本 4,702.05萬元 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人 100%持股 經營范圍經營范圍 太陽能組件、太陽能電池的研發、制造、加工、銷售；太陽能發電系統集成的研發、制造、銷售；光伏設備銷售

168、、咨詢服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；光伏設備及元器件制造；光伏設備及元器件銷售；光伏發電設備租賃；玻璃制造；技術玻璃制品制造；機械電氣設備制造；太陽能發電技術服務；五金產品研發；五金產品制造；機械設備研發；節能管理服務；工業工程設計服務；新型建筑材料制造（不含危險化學品）；金屬結構制造；緊固件制造；建筑材料銷售；建筑用金屬配件銷售；建筑廢棄物再生技術研發；門窗制造加工；五金產品批發；技術玻璃制品銷售；信息系統集成服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）

169、；智能家庭消費設備制造；智能輸配電及控制設備銷售；智能家庭消費設備銷售；智能控制系統集成；人工智能應用軟件開發；電力電子元器件制造；輸配電及控制設備制造；電力電子元器件銷售；物聯網設備銷售；物聯網應用服務；新材料技術研發（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務關系人主營業務關系 原主要從事光伏組件代加工，現主要從事 BIPV 光伏建筑一體化 主要財務數據（已經主要財務數據（已經天職國際會計師事務天職國際會計師事務所審計）所審計）項目項目 2023 年年 6 月末月末/2023 年年 1-6 月月 2022 年末年末/2022 年度

170、年度 總資產（萬元）2,963.68 3,000.15 凈資產（萬元）2,776.34 2,867.87 營業收入（萬元）160.32 304.47 凈利潤（萬元）-93.95 -258.88 注：2022 年 1 月 24 日，永臻光伏科技（常州）有限公司更名為常州永臻智能新幕建筑系統科技有限公司（2）歷史沿革）歷史沿革 永臻新幕相關情況詳見本節“四、發行人重大資產重組”之“（一）2020永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-60 年資產重組”之“3、2020 年 9月收購永臻新幕 20%股權”。5、永臻精工、永臻精工（1）基本情況）基本情況 公司名稱公司名稱 常州永臻智慧精工新

171、能源科技有限公司（曾用名為永臻電力（常州）有限公司）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320413MA1WXTJ75A 成立時間成立時間 2018.07.24 注冊注冊地址地址和和 主要生產經營地主要生產經營地 常州市金壇區月湖北路 99號 注冊資本注冊資本 3,000.00萬元 實收資本實收資本 3,000.00萬元 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人 100%持股 經營范圍經營范圍 電力銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；合同能源管理；太陽能發電技術服務；光伏設備及元器件制造；光伏

172、設備及元器件銷售；光伏發電設備租賃；機械電氣設備制造；科技推廣和應用服務；對外承包工程；工程管理服務；金屬結構制造；信息技術咨詢服務；金屬結構銷售；租賃服務（不含許可類租賃服務）；金屬加工機械制造；貨物進出口；技術進出口；進出口代理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主人主營業務關系營業務關系 負責常州廠區內建設的分布式電站（常州基地廠房屋頂等）的運營，及部分光伏支架研發、生產及銷售 主要財務數據（已經主要財務數據（已經天職國際會計師事務天職國際會計師事務所審計）所審計）項目項目 2023 年年 6 月末月末/2023 年年 1-6

173、月月 2022 年末年末/2022 年度年度 總資產（萬元）13,058.36 7,928.55 凈資產（萬元）4,607.34 4,083.30 營業收入（萬元）7,186.99 7,414.46 凈利潤（萬元）524.05 547.08 注：2022 年 1 月 24 日，永臻電力（常州）有限公司更名為常州永臻智慧精工新能源科技有限公司（2）歷史沿革）歷史沿革 重組前歷史沿革重組前歷史沿革 永臻精工相關情況詳見本節“四、發行人重大資產重組”之“（一）2020年資產重組”之“2、2020 年 9月收購永臻精工 100%股權”。重組后歷史沿革重組后歷史沿革 永臻科技股份有限公司 招股說明書（注

174、冊稿）1-1-61 2022 年 1 月 28 日，永臻精工召開股東會并通過決議，將注冊資本由 50.00萬元增至 1,000.00 萬元，新增 950.00 萬元注冊資本由發行人認繳。2022 年 1 月29 日，永臻精工在常州市金壇區市場監督管理局辦理了本次增資變更登記。2022 年 2 月 9 日，永臻精工召開股東會并通過決議，將注冊資本由1,000.00 萬元增至 3,000.00 萬元，新增 2,000.00 萬元注冊資本由發行人認繳。2022 年 2月 10 日，永臻精工在常州市金壇區市場監督管理局辦理了本次增資變更登記。6、永臻統盈、永臻統盈（1）基本情況）基本情況 公司名稱公司

175、名稱 永臻統盈供應鏈管理（常州）有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320413MA7NDBTJ14 成立時間成立時間 2022.04.19 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 常州市金壇區月湖北路 99號 注冊資本注冊資本 2,000.00萬元 實收資本實收資本 2,000.00萬元 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人 100%持股 經營范圍經營范圍 一般項目：供應鏈管理服務；有色金屬合金制造；有色金屬壓延加工；有色金屬鑄造；有色金屬合金銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；金屬材料制造；金屬廢料和碎屑加工處理；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目

176、）；新型金屬功能材料銷售；建筑材料銷售；租賃服務（不含許可類租賃服務）；光伏發電設備租賃；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；市場營銷策劃；企業管理；信息系統集成服務；信息系統運行維護服務；信息技術咨詢服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；財務咨詢；國內貿易代理；裝卸搬運；機械設備租賃；紙制品銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務關系人主營業務關系 光伏上下游供應鏈材料貿易平臺 主要財務數據（已經主要財務數據（已經天職國際會計師事務天職國際會計師事務所審計）所審計）項目項目 2023 年年 6

177、 月末月末/2023 年年 1-6 月月 2022 年末年末/2022 年度年度 總資產（萬元）17,382.61 32,251.63 凈資產（萬元）4,913.62 3,997.30 營業收入（萬元）183,018.01 263,827.01 凈利潤（萬元）916.31 -2,302.70 永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-62（2）歷史沿革）歷史沿革 2022 年 4 月 19 日，永臻統盈由發行人全資發起設立，注冊資本為 2,000.00萬元。成立至今，永臻統盈的注冊資本和股權結構均未發生變動。7、滁州、滁州電力電力（1）基本情況）基本情況 公司名稱公司名稱 永臻電力（滁

178、州）有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91341171MA8N3A9Q60 成立時間成立時間 2021.08.10 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 安徽省滁州市中新蘇滁高新技術產業開發區泉州路 199號 注冊資本注冊資本 1,000.00萬元 實收資本實收資本 1,000.00萬元 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人 100%持股 經營范圍經營范圍 許可項目：發電、輸電、供電業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；光伏設備及元器件制造；光伏設備及元器件銷售；工程管理服務；

179、光伏發電設備租賃；電子專用材料制造；電子專用材料研發；電子專用材料銷售；半導體器件專用設備銷售；太陽能發電技術服務；太陽能熱發電裝備銷售；太陽能熱發電產品銷售；電力電子元器件制造；電池制造；電子專用設備銷售；工程和技術研究和試驗發展；新興能源技術研發；新能源原動設備制造（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務關系人主營業務關系 滁州廠區內建設的分布式電站（滁州基地廠房屋頂等）的運營 主要財務數據（已經主要財務數據（已經天職國際會計師事務天職國際會計師事務所審計）所審計）項目項目 2023 年年 6 月末月末/2023 年年 1-6

180、 月月 2022 年末年末/2022 年度年度 總資產（萬元）3,939.18 4,094.74 凈資產（萬元）1,529.64 1,247.25 營業收入（萬元）402.19 338.18 凈利潤（萬元）282.39 247.25 （2）歷史沿革）歷史沿革 2021 年 8 月 10 日，滁州電力由發行人全資發起成立，注冊資本為 100.00萬元。2022 年 8 月 8 日，滁州電力召開股東會并通過決議，決定將注冊資本由永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-63 100.00 萬元增至 1,000.00 萬元，新增 900.00 萬元注冊資本由發行人認繳。同日，滁州電力在滁州市

181、中新蘇滁高新技術產業開發區市場監督管理局辦理了本次增資的變更登記。8、永臻永臻新加坡新加坡 公司名稱公司名稱 YONZ TECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD.實體編號實體編號 202232243R 公司類型公司類型 私人股份有限公司 成立時間成立時間 2022.09.12 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 新加坡實龍崗路 987號 注冊資本注冊資本 100,000.00 新加坡元 實收資本實收資本 100,000.00 新加坡元 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人 100%持股 經營范圍經營范圍 投資控股、一般貿易 主營業務及其與發行主營業務及其與發行

182、人主營業務關系人主營業務關系 作為發行人的海外投資平臺 主要財務數據主要財務數據（已經天職國際會計（已經天職國際會計師事務所審計）師事務所審計）項目項目 2023 年年 6 月末月末/2023 年年 1-6 月月 2022 年末年末/2022 年度年度 總資產（萬元）11,243.50 4,261.38 凈資產（萬元）11,240.77 4,258.65 營業收入（萬元）-凈利潤（萬元）13.92 -36.35 發行人已就上述境外投資事項取得如下許可備案文件：2022 年 11 月 10 日，常州市發展和改革委員會出具常發改外資備202234號境外投資項目備案通知書，對永臻股份上述投資事項予以

183、備案。2022 年 11 月 24 日，江蘇省商務廳出具境外投資證第 N3200202200941 號企業境外投資證書，對永臻股份上述投資事項予以備案。9、永臻越南、永臻越南 公司名稱 YONZ TECHNOLOGY(VIETNAM)INVESTMENT CO.,LTD.企業注冊證書編號 2400960255 成立時間 2023.04.11 注冊地和主要生產經越南北江省安勇縣安陸鄉安陸工業區 永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-64 營地 注冊資本 6,064.64億越南盾（2,550.00 萬美元）實收資本 6,064.64億越南盾（2,550.00 萬美元）股東構成及控制情況

184、 發行人全資子公司 YONZ TECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD.（永臻新加坡）100%持股 經營范圍 用于光伏行業的鋁邊框的生產和加工 主營業務及其與發行人主營業務關系 負責越南基地的生產經營活動，擬從事光伏邊框業務 主要財務數據（已經天職國際會計師事務所審計）項目 2023 年年 6 月末月末/2023 年年 1-6 月月 總資產（萬元）14,336.63 凈資產（萬元）11,567.20 營業收入（萬元）-凈利潤（萬元）-30.48 發行人已就上述境外投資事項取得如下許可備案文件：2022 年 11 月 10 日，常州市發展和改革委員會出具常發改外資備202234號

185、境外投資項目備案通知書，對永臻股份上述投資事項予以備案。2022 年 11 月 24 日，江蘇省商務廳出具境外投資證第 N3200202200941 號企業境外投資證書，對永臻股份上述投資事項予以備案。10、永臻蘇州、永臻蘇州（1）基本情況）基本情況 公司名稱公司名稱 永臻科技（蘇州）有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 913205053140196600 成立時間成立時間 2014.10.10 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 蘇州市高新區泰山路 2 博濟科技創業園 A 座 103-DA130 注冊資本注冊資本 2,000.00萬元 實收資本實收資本 1,400.00萬元

186、 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人全資子公司營口永利 100%持股 經營范圍經營范圍 研發、銷售：太陽能電池、太陽能組件（背板、銀漿、支架、玻璃）、鋁材、機械設備、模具、鋁制品、鋁錠、耐火材料、包裝制品、鋼材、礦產品、硅料；銷售：非危險化工產品、金屬邊角料；太陽能發電系統集成；光伏組件及鋁邊框技術咨詢服務；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品及技術除外）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-65 營活動）主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務關系人主營業務關系 原主要從事光伏邊框

187、業務，2020年存在少量的邊框銷售業務，自 2021年開始未實際經營 主要財務數據（已經主要財務數據（已經天職國際會計師事務天職國際會計師事務所審計）所審計）項目項目 2023 年年 6 月末月末/2023 年年 1-6 月月 2022 年末年末/2022 年度年度 總資產（萬元）93.66 93.58 凈資產（萬元）93.66 93.58 營業收入（萬元）-凈利潤（萬元）0.08 7.53 （2）歷史沿革）歷史沿革 永臻蘇州相關情況詳見本節“四、發行人重大資產重組”之“（二）2021年資產重組”之“2、2021 年 9月收購永臻蘇州 100%股權”。（二）報告期內注銷的子公司（二）報告期內注

188、銷的子公司 1、永臻光伏智造（江蘇）有限公司、永臻光伏智造（江蘇）有限公司（1）注銷前永臻智造基本情況）注銷前永臻智造基本情況 永臻光伏智造（江蘇）有限公司（以下簡稱“永臻智造”）成立于 2019 年3 月 4 日，注冊地址為鹽城經濟技術開發區漓江路 66 號光電產業園區研發中心218 室，統一社會信用代碼為 91320991MA1Y0AKF78。永臻智造設立時注冊資本為 20,000.00 萬元，由發行人、永臻新幕分別持股80%、20%。至 2020 年 3 月注銷前，永臻智造的注冊資本、股東持股比例未做變更。（2）注銷過程及所履行的法定程序）注銷過程及所履行的法定程序 永臻智造未實際開展經

189、營業務，發行人決定注銷永臻智造。2020 年 1月 19 日，發行人、永臻新幕出具全體投資人承諾書并向鹽城經濟技術開發區市場監督管理局申請永臻智造簡易注銷登記。2020 年 1 月 19 日至 2020 年 3 月 4 日，永臻智造在國家企業信用信息公示系統中進行了簡易注銷公告。2020 年 3 月 11日，鹽城經濟技術開發區市場監督管理局出具公司準予注銷登記通知書，核準永臻智造注銷登記。永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-66 2、華通模具、華通模具（1）基本情況）基本情況 公司名稱公司名稱 大石橋市華通模具有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 9121088278163

190、80301 成立時間成立時間 2005.12.23 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 營口大石橋經濟開發區西環路西側（府南大街北側）注冊資本注冊資本 500.00萬元 實收資本實收資本 500.00萬元 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人全資子公司營口永利 100%持股 經營范圍經營范圍 模具生產、機械加工、熱處理加工、鋁材加工；化工材料（危險化學品除外）、耐火材料、鋁制品、鋁錠、生產的廢料（國家禁止限制的除外）、鋼材銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務關系人主營業務關系 原主要從事光伏鋁型材模具加

191、工，報告期內未實際經營 主要財務數據（已經主要財務數據（已經天職國際會計師事務天職國際會計師事務所審計）所審計）項目項目 2023 年年 6 月末月末/2023年年 1-6 月月 2022 年末年末/2022 年度年度 總資產（萬元）0.99 1.03 凈資產（萬元）-129.18 -128.25 營業收入（萬元）-凈利潤（萬元）-0.93 -3.29 （2）歷史沿革）歷史沿革 華通模具相關情況詳見本節“四、發行人重大資產重組”之“（二）2021年資產重組”之“1、2021 年 8月收購華通模具 100%股權”。（3）注銷過程及所履行的法定程序 報告期內，華通模具未實際開展經營業務，發行人決定

192、注銷華通模具。2023 年 5月 18 日，營口永利出具全體投資人承諾書并向大石橋市市場監督管理局申請華通模具簡易注銷登記。2023 年 5 月 19 日至 2023 年 6 月 7 日，華通模具在國家企業信用信息公示系統中進行了簡易注銷公告。2023 年 6月 12 日，大石橋市市場監督管理局出具登記通知書，核準華永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-67 通模具注銷登記。七七、持股持股 5%以上的主要股東及實際控制人以上的主要股東及實際控制人 持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況如下：（一一）控股控股股東股東及實際控制人及實際控制人 本次發行前，汪獻利、邵東

193、芳夫婦合計直接持有永臻股份 52.33%的股份，為公司控股股東、實際控制人。1、控股股東和實際控制人持股比例、控股股東和實際控制人持股比例 汪獻利直接持有發行人 8,811.86 萬股股份，占發行人股份總數的 49.52%，邵東芳直接持有發行人 500.00 萬股股份，占發行人股份總數的 2.81%；汪獻利、邵東芳夫婦合計直接持有發行人 52.33%的股份。此外，汪獻利持有臻核投資1.00 萬元出資份額并擔任執行事務合伙人，同時持有臻才投資 1.00 萬元出資份額并擔任執行事務合伙人；臻核投資直接持有發行人 130.00 萬股股份，占發行人股份總數的 0.73%，臻才投資直接持有發行人 70.

194、00萬股股份，占發行人股份總數的 0.39%。綜上，汪獻利和邵東芳合計控制發行人的表決權比例為 53.45%。截至報告期期末，汪獻利、邵東芳持有的發行人股份不存在質押、凍結、發生訴訟糾紛等情形。最近三十六個月內公司控制權未發生變化，公司控制權、股權及控制結構不存在不穩定性及其對公司的持續經營能力的潛在影響和風險。2、控股股東和實際控制人基本情況、控股股東和實際控制人基本情況（1）汪 獻 利汪 獻 利：中 國 國 籍，無 境 外 永 久 居 留 權，身 份 證 號 碼 為3402221979*，相關簡歷情況詳見本節“九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人

195、員與核心技術人員基本情況”之“1、董事”。（2）邵 東 芳邵 東 芳：中 國 國 籍，無 境 外 永 久 居 留 權，身 份 證 號 碼 為2113231979*，相關簡歷情況詳見本節“九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員基本情況”之“1、董事”。永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-68 3、控股股東和實際控制人合法合規性、控股股東和實際控制人合法合規性 報告期內，發行人控股股東、實際控制人不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公

196、共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。4、控股股東控股股東及實際控制人及實際控制人控制的其他企業控制的其他企業 截至報告期期末，發行人控股股東及實際控制人控制的其他企業如下：（1）常州市金壇區臻核實業投資合伙企業（有限合伙）常州市金壇區臻核實業投資合伙企業（有限合伙）臻核投資系發行人員工持股平臺，相關情況詳見本節“八、發行人股本情況”之“（八）員工持股平臺股東情況”。（2）常州市金壇區臻才實業投資合伙企業（有限合伙）常州市金壇區臻才實業投資合伙企業（有限合伙）臻才投資系發行人員工持股平臺，相關情況詳見本節“八、發行人股本情況”之“（八）員工持股平臺股東情況”。（3）常州

197、市）常州市金壇金壇區臻創實業投資合伙企業（有限合伙）區臻創實業投資合伙企業（有限合伙）常州市金壇區臻創實業投資合伙企業（有限合伙）基本情況如下：公司名稱公司名稱 常州市金壇區臻創實業投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320413MA235HU165 成立時間成立時間 2020.11.17 注冊地址注冊地址 常州市金壇經濟開發區月湖北路 99 號 出資總額出資總額 2.00 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 汪獻利 股權結構股權結構 汪獻利持股 50%、邵東芳持股 50%經營范圍經營范圍 一般項目：以自有資金從事投資活動（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開

198、展經營活動）與發行人主營業務關與發行人主營業務關系系 擬作為員工持股平臺激勵發行人的相關員工，報告期內未實際開展業務，與發行人主營業務無業務關系 主要財務數據主要財務數據（未經審計）（未經審計）項目項目 2023 年年 6 月末月末/2023 年年 1-6 月月 2022 年末年末/2022 年度年度 總資產（萬元）0.00 0.00 凈資產（萬元）0.00 0.00 永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-69 凈利潤（萬元）0.00 0.00（二二）持有發行人）持有發行人 5%以上股份的以上股份的其他其他股東股東 截至報告期期末，除控股股東及實際控制人外，持有發行人 5%以上股份

199、的其他股東如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 深圳高瓴睿恒投資咨詢中心(有限合伙）2,780.35 15.63%2 珠海君聯嘉茂股權投資企業(有限合伙)1,112.14 6.25%3 蘇州君聯相道股權投資合伙企業(有限合伙）1,112.14 6.25%合計合計 5,004.63 28.13%上述 3 家股東的基本情況如下：1、深圳高瓴睿恒投資咨詢中心（有限合伙）、深圳高瓴睿恒投資咨詢中心（有限合伙）高瓴睿恒基本情況如下：企業名稱企業名稱 深圳高瓴睿恒投資咨詢中心（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5H0WH15P

200、 成立時間成立時間 2021.09.29 執行事務合伙人執行事務合伙人 深圳高瓴天成三期投資有限公司 注冊地址注冊地址 深圳市福田區梅林街道梅都社區中康路 136 號深圳新一代產業園 2棟 311 主營業務主營業務 一般經營項目是：以自有資金從事投資活動；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動），許可經營項目是：無 出資總額出資總額 50,026.00 萬元 出資構成出資構成 序序號號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類別合伙人類別 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 深圳高瓴天成三期投資有限公司 普通合伙人 1.00 0

201、.00%2 深圳高瓴慕祺股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 25,070.56 50.12%3 廈門高瓴瑞祺股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 18,218.93 36.42%4 深圳高瓴恒祺股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 3,162.29 6.32%5 深圳高瓴思祺股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 1,806.26 3.61%6 深圳高瓴坤祺股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 1,766.95 3.53%永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-70 合計合計 50,026.00 100.00%主要財務數據（萬主要財務數據（萬元）（未經審

202、計）元）（未經審計）項目項目 2023 年年 6 月末月末/2023 年年 1-6 月月 2022 年末年末/2022 年度年度 總資產 50,009.47 50,009.48 凈資產 50,003.22 50,003.23 凈利潤 0.00 -0.02 注：高瓴睿恒系以其合伙人自有資金共同出資的有限合伙企業，未直接通過非公開募集方式募集資金，非私募投資基金 2、珠海君聯嘉茂股權投資企業（有限合伙）、珠海君聯嘉茂股權投資企業（有限合伙）君聯嘉茂基本情況如下：企業名稱企業名稱 珠海君聯嘉茂股權投資企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440400MA55MCCC85 成立時間成立

203、時間 2020.12.01 注冊地址注冊地址 珠海市橫琴新區琴朗道 88號 340辦公 01 室 出資總額出資總額 50,070.00 萬元 主營業務主營業務 一般項目：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成備案登記后方可從事經營活動）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）執行事務合伙人執行事務合伙人 拉薩君祺企業管理有限公司 私募基金備案號私募基金備案號 STM188 私募基金管理人私募基金管理人 君聯資本管理股份有限公司（登記編號：P1000489）出資構成出資構成 序序號號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類別合伙人類別 出資金

204、額出資金額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 拉薩君祺企業管理有限公司 普通合伙人 30,000.00 59.92%2 廈門建發利福德股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 4,214.70 8.42%3 上海寓馨企業管理合伙企業（有限合伙）有限合伙人 4,014.00 8.02%4 西安君聯海盈股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 4,014.00 8.02%5 寧波佑亮創業投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 2,809.80 5.61%6 密爾克衛（天津）投資管理有限公司 有限合伙人 2,007.00 4.01%7 國華人壽保險股份有限公司 有限合伙人 1,806.30 3.61%8

205、平陽榮儀股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 604.11 1.21%9 平陽榮乘股權投資合伙企業有限合伙人 247.86 0.50%永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-71（有限合伙）10 寅柏科技產業發展有限公司 有限合伙人 200.70 0.40%11 平陽榮羨股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 151.53 0.30%合計合計-50,070.00 100.00%主要財務數據（萬主要財務數據（萬元）（未經審計）元）（未經審計）項目項目 2023 年年 6 月末月末/2023 年年 1-6 月月 2022 年末年末/2022 年度年度 總資產 21,552.26 21,

206、512.11 凈資產 21,431.38 21,394.44 凈利潤 -943.59 1,328.85 注：執行事務合伙人拉薩君祺企業管理有限公司系私募基金管理人君聯資本管理股份有限公司的全資子公司 3、蘇州君聯相道股權投資合伙企業（有限合伙）、蘇州君聯相道股權投資合伙企業（有限合伙）君聯相道的基本情況如下：企業名稱企業名稱 蘇州君聯相道股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320507MA25AM27XW 成立時間成立時間 2021.03.03 注冊地址注冊地址 蘇州市相城區相城大道 1168 號品上商業中心 5幢 910(1)室 出資總額出資總額 848,451

207、.00萬元 主營業務主營業務 一般項目：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）執行事務合伙人執行事務合伙人 拉薩君祺企業管理有限公司 私募基金備案號私募基金備案號 SQG232 私募基金管理人私募基金管理人 君聯資本管理股份有限公司（登記編號：P1000489）出資構成出資構成 序序號號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類別合伙人類別 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 拉薩君祺企業管理有限公司 普通合伙人 10,000.00 1.18%2 西藏聯科投資

208、有限公司 有限合伙人 150,000.00 17.68%3 友邦人壽保險有限公司 有限合伙人 100,000.00 11.79%4 太保長航股權投資基金（武漢）合伙企業（有限合伙）有限合伙人 100,000.00 11.79%5 蘇州元和塘創業投資有限公司 有限合伙人 35,000.00 4.13%6 蘇州市相城二期新興產業創業投資中心（有限合伙）有限合伙人 35,000.00 4.13%7 蘇州市創新產業發展引導基有限合伙人 30,000.00 3.54%永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-72 金（有限合伙）8 中科院聯動創新股權投資基金（紹興）合伙企業（有限合伙）有限合伙人

209、 30,000.00 3.54%9 蘇州高新陽光匯利股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 30,000.00 3.54%10 中美聯泰大都會人壽保險有限公司 有限合伙人 30,000.00 3.54%11 瑞元資本管理有限公司 有限合伙人 27,860.00 3.28%12 廈門建發新興產業股權投資拾號合伙企業（有限合伙）有限合伙人 25,000.00 2.95%13 普洛斯建發（廈門）股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 25,000.00 2.95%14 富安達資產管理（上海）有限公司 有限合伙人 21,770.00 2.57%15 亳州市康安投資基金有限公司 有限合伙人 20,0

210、00.00 2.36%16 大家人壽保險股份有限公司 有限合伙人 20,000.00 2.36%17 中宏人壽保險有限公司 有限合伙人 20,000.00 2.36%18 國華人壽保險股份有限公司 有限合伙人 20,000.00 2.36%19 平陽榮明股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 16,470.00 1.94%20 上海君祺股權投資管理有限公司 有限合伙人 14,500.00 1.71%21 平陽榮好股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 13,670.00 1.61%22 平陽榮文股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 13,660.00 1.61%23 匯豐人壽保險有限公司 有

211、限合伙人 10,000.00 1.18%24 北京股權投資發展管理中心（有限合伙）有限合伙人 10,000.00 1.18%25 平陽榮健股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 9,750.00 1.15%26 興業財富資產管理有限公司 有限合伙人 7,500.00 0.88%27 中國財產再保險有限責任公司 有限合伙人 5,000.00 0.59%28 中國人壽再保險有限責任公司 有限合伙人 5,000.00 0.59%29 弘康人壽保險股份有限公司 有限合伙人 5,000.00 0.59%30 重慶兩江新區金智股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 5,000.00 0.59%永臻科技

212、股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-73 31 蕪湖歌斐祥韻股權投資中心（有限合伙）有限合伙人 3,271.00 0.39%合計合計-848,451.00 100.00%主要財務數據（萬主要財務數據（萬元）（未經審計）元）（未經審計）項目項目 2023 年年 6 月末月末/2023 年年 1-6 月月 2022 年末年末/2022 年度年度 總資產 570,377.99 404,043.61 凈資產 565,993.76 400,956.21 凈利潤 4,738.84 7,558.62 八八、發行人股本情況、發行人股本情況（一）本次發行前后的股本情況（一）本次發行前后的股本情況 本次公開

213、發行前發行人總股本為 17,794.22 萬股，本次擬發行人民幣普通股不超過 5,931.41 萬股，占發行后總股本的比例不低于 25%。本次發行前后發行人股本結構如下：單位：萬股 序號序號 股東名稱股東名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股數量持股數量 比例比例 持股數量持股數量 比例比例 1 汪獻利 8,811.86 49.52%8,811.86 37.14%2 深圳高瓴睿恒投資咨詢中心(有限合伙）2,780.35 15.63%2,780.35 11.72%3 珠海君聯嘉茂股權投資企業(有限合伙)1,112.14 6.25%1,112.14 4.69%4 蘇州君聯相道股權投

214、資合伙企業(有限合伙）1,112.14 6.25%1,112.14 4.69%5 邵東芳 500.00 2.81%500.00 2.11%6 天合智慧能源投資發展（江蘇）有限公司 382.30 2.15%382.30 1.61%7 珠海市聯合正信九號股權投資基金合伙企業（有限合伙）350.54 1.97%350.54 1.48%8 珠海正信特新一號股權投資基金合伙企業（有限合伙）322.52 1.81%322.52 1.36%9 陳集進 318.75 1.79%318.75 1.34%10 常州市金壇區永信實業投資合伙企業（有限合伙）255.00 1.43%255.00 1.07%永臻科技股份

215、有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-74 11 上海泓成創業投資合伙企業（有限合伙）255.00 1.43%255.00 1.07%12 常州金沙科技投資有限公司 191.25 1.07%191.25 0.81%13 上海祥禾涌原股權投資合伙企業（有限合伙）191.25 1.07%191.25 0.81%14 中泰創業投資（上海）有限公司 182.55 1.03%182.55 0.77%15 金石制造業轉型升級新材料基金（有限合伙）178.50 1.00%178.5 0.75%16 晶澳太陽能科技股份有限公司 152.92 0.86%152.92 0.64%17 蘇州阿特斯投資管理有限公司

216、152.92 0.86%152.92 0.64%18 常州市金壇區臻核實業投資合伙企業（有限合伙）130.00 0.73%130.00 0.55%19 王家華 127.50 0.72%127.50 0.54%20 常州市金壇區永實實業投資合伙企業（有限合伙）95.63 0.54%95.63 0.40%21 常州市金壇區臻才實業投資合伙企業（有限合伙）70.00 0.39%70.00 0.30%22 常州市金壇區紅石實業投資合伙企業（有限合伙）63.75 0.36%63.75 0.27%23 常州市昕卓實業投資合伙企業（有限合伙）57.36 0.32%57.36 0.24%24 社會公眾股-5,

217、931.41 25.00%合計合計 17,794.22 100.00%23,725.63 100.00%（二）（二）本次發行本次發行前前的前的前十名股東十名股東 截至本招股說明書簽署日，發行人前 10名股東及持股情況如下：單位：萬股 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 股權性質股權性質 1 汪獻利 8,811.86 49.52%境內自然人股 2 高瓴睿恒 2,780.35 15.63%境內有限合伙 3 君聯嘉茂 1,112.14 6.25%境內有限合伙 4 君聯相道 1,112.14 6.25%境內有限合伙 5 邵東芳 500.00 2.81%境內自然人股 永臻科技

218、股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-75 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 股權性質股權性質 6 天合投資 382.30 2.15%境內法人股 7 正信九號 350.54 1.97%境內有限合伙 8 正信一號 322.52 1.81%境內有限合伙 9 陳集進 318.75 1.79%境外自然人股 10 永信投資 255.00 1.43%境內有限合伙 10 泓成創投 255.00 1.43%境內有限合伙 合計合計 16,200.60 91.04%注：永信實業和泓成創投均持有發行人 255.00萬股，并列為第 10 大股東（三）（三）本次發行前的本次發行前的前十

219、名自然人股東前十名自然人股東 截至本招股說明書簽署日，發行人前十名自然人股東及在發行人處任職情況具體如下：單位：萬股 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 持股比例持股比例 在發行人處任職情況在發行人處任職情況 1 汪獻利 8,811.86 49.52%發行人董事長、總經理 2 邵東芳 500.00 2.81%發行人董事 3 陳集進 318.75 1.79%外部投資者、未在發行人處任職 4 王家華 127.50 0.72%外部投資者、未在發行人處任職（四四）國有股份或外資股份）國有股份或外資股份 1、國有股份情況、國有股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司的國有股東情況如下：單位：萬股

220、 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 金沙投資（SS）191.25 1.07%2 中泰創投（SS）182.55 1.03%合計合計 373.80 2.10%根據江蘇省人民政府國有資產監督管理委員會 2022 年 12 月 7 日出具的關于永臻科技股份有限公司國有股東標識管理事項的批復（蘇國資復202268 號），永臻股份如在境內發行股票并上市，金沙投資在中國證券登記結算有限責任公司登記的證券賬戶標注“SS”標識。根據山東省人民政府國有資產監督管理委員會 2022 年 5 月 20 日出具的永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-76 關于中泰創業投資（

221、深圳）有限公司4持有的永臻科技股份有限公司股權的意見（魯國資收益字202223 號），永臻股份若在境內發行股票并上市，中泰創投在中國證券登記結算有限責任公司開立的證券賬戶上應加注“SS”標識。2、外資股份情況、外資股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司股東陳集進系中國香港籍自然人，其持有的股份為外資股份。（五五）申報前一年新增股東情況）申報前一年新增股東情況 發行人本次 IPO首次申報前一年不存在新增股東的情況。（六六）本次發行前各股東間的關聯關系）本次發行前各股東間的關聯關系 本次發行前，各直接股東之間的關聯關系以及各自持股比例如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬股）（萬股

222、）持股比例持股比例 關聯關系關聯關系 1 汪獻利 8,811.86 49.52%汪獻利、邵東芳為夫妻關系 邵東芳 500.00 2.81%2 君聯嘉茂 1,112.14 6.25%執行事務合伙人均為拉薩君祺企業管理有限公司，基金管理人均為君聯資本管理股份有限公司（登記編號：P1000489）君聯相道 1,112.14 6.25%3 正信九號 350.54 1.97%基金管理人和執行事務合伙人均為珠海市聯合正信資產管理有限公司（登記編號：P1065796）正信一號 322.52 1.81%4 泓成創投 255.00 1.43%陳金霞實際控制泓成創投的執行事務合伙人上海納米創業投資有限公司、祥禾涌

223、原的執行事務合伙人上海涌共投資合伙企業（有限合伙）祥禾涌原 191.25 1.07%5 臻核投資 130.00 0.73%臻核投資、臻才投資均為發行人員工持股平臺，執行事務合伙人均為實際控制人汪獻利；臻 核 投 資 中 汪 獻 利 出 資 比 例0.08%、邵東芳出資比例 16.92%；臻 才 投 資 中 汪 獻 利 出 資 比 例0.14%、邵東芳出資比例 24.00%臻才投資 70.00 0.39%汪獻利 8,811.86 49.52%邵東芳 500.00 2.81%除上述關聯關系外，永臻股份各直接股東之間不存在其他關聯關系。4 中泰創業投資（深圳）有限公司于 2022 年 7月更名為中泰

224、創業投資（上海）有限公司 永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-77（七七）私募私募投資投資基金股東基金股東情況情況 截至本招股說明書簽署之日，發行人共計 23 名直接股東，其中存在 7 名私募基金股東，私募基金備案情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 私募基金私募基金 備案時間備案時間 基金編號基金編號 私募基金管理人私募基金管理人 基金管理人基金管理人 登記編號登記編號 1 君聯嘉茂 2021.12.27 STM188 君聯資本管理股份有限公司 P1000489 2 君聯相道 2021.04.01 SQG232 3 正信九號 2021.07.19 SQX092 珠海市聯合正信資

225、產管理有限公司 P1065796 4 正信一號 2021.12.20 STL269 5 泓成創投 2015.01.14 SD4058 上海納米創業投資有限公司 P1004288 6 祥禾涌原 2017.03.23 SS5647 上海涌鏵投資管理有限公司 P1003507 7 金石基金 2020.06.28 SLE527 金石投資有限公司 PT2600030645 截至本招股說明書簽署之日，發行人現有股東中的私募投資基金均已按照證券投資基金法私募投資基金監督管理暫行辦法和私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）5的規定在中國證券投資基金業協會完成了備案且合法有效存續。（八八）員工持股平臺員工

226、持股平臺股東情況股東情況 2020 年，發行人實際控制人設立臻核投資、臻才投資兩家員工持股平臺，間接持有發行人股份，用于激勵發行人的相關員工。兩家員工持股平臺相關情況如下：1、臻核、臻核投資投資（1）基本情況）基本情況 企業名稱企業名稱 常州市金壇區臻核實業投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320413MA235HF451 執行事務合伙人執行事務合伙人 汪獻利 成立時間成立時間 2020.11.17 注冊地址注冊地址 常州市金壇經濟開發區月湖北路 99 號 5 私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）修訂為私募投資基金登記備案辦法,自 2023年 5月 1 日起

227、施行，下同 永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-78 出資總額出資總額 1,300.00萬元 經營范圍經營范圍 一般項目：以自有資金從事投資活動（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（2）出資）出資結構結構 截至本招股說明書簽署日，臻核投資的出資結構如下：單位：萬元 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資金額出資金額 出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 擔任發行人職務擔任發行人職務 1 汪獻利 1.00 0.08%普通合伙人 實際控制人、董事長、總經理 2 邵東芳 220.00 16.92%有限合伙人 實際控制人、董事（注）3 HU HUA 200.00 1

228、5.38%有限合伙人 董事、副總經理 4 汪飛 200.00 15.38%有限合伙人 董事、副總經理、核心技術人員 5 佟曉丹 100.00 7.69%有限合伙人 董事、董事會秘書、財務總監 6 段金龍 50.00 3.85%有限合伙人 永臻股份員工 7 張文遠 50.00 3.85%有限合伙人 核心技術人員 8 高峰 50.00 3.85%有限合伙人 永臻滁州員工 9 周全 50.00 3.85%有限合伙人 永臻滁州員工 10 楊萍萍 50.00 3.85%有限合伙人 永臻股份員工 11 王丹 50.00 3.85%有限合伙人 永臻股份員工 12 肖云 50.00 3.85%有限合伙人 營口

229、永利員工 13 王君 50.00 3.85%有限合伙人 永臻滁州員工 14 費春玲 30.00 2.31%有限合伙人 監事 15 徐堅 30.00 2.31%有限合伙人 永臻新幕員工 16 畢麗娜 24.00 1.85%有限合伙人 總經理助理、證券事務代表 17 王啟 20.00 1.54%有限合伙人 核心技術人員 18 韓永斌 20.00 1.54%有限合伙人 營口永利員工 19 周軍 20.00 1.54%有限合伙人 監事會主席 20 趙勇 10.00 0.77%有限合伙人 永臻滁州員工 21 王居凱 10.00 0.77%有限合伙人 營口永利員工 22 吳穎慧 5.00 0.38%有限合

230、伙人 永臻股份員工 23 張志強 5.00 0.38%有限合伙人 營口永利員工 24 蔣建彗 5.00 0.38%有限合伙人 核心技術人員 合計合計 1,300.00 100.00%-注：2023 年 6 月，公司董事、副總經理、核心技術人員、臻核投資合伙人魏青竹因個人原因離職，根據合伙協議約定，其將出資份額轉讓給公司實際控制人。2023 年 7 月 21永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-79 日，臻核投資在常州市市場監督管理局辦理了本次出資份額轉讓的變更登記 截至本招股說明書簽署日，臻核投資合伙人為實際控制人汪獻利、邵東芳夫妻及 22 名發行人員工。臻核投資以單一持有發行人股

231、份為目的，不存在中華人民共和國證券投資基金法及私募投資基金監督管理暫行辦法所規定之非公開募集資金的情形，除持有發行人股份之外，臻核投資未投資其他企業，不屬于中華人民共和國證券投資基金法私募投資基金監督管理暫行辦法以及私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）所規范的私募投資基金，無需按前述相關規定辦理私募投資基金備案手續。（3）管理機制）管理機制 臻核投資的合伙協議書及管理辦法對進入資格、鎖定期限、退出機制等作了相關規定，具體情況如下：主要主要條款條款 具體內容具體內容 進入資格 獲得有限合伙人地位之前提是其與被投資公司永臻科技（常州）有限公司或納入上市范圍內的被投資公司的下屬全資/控股公司

232、已依法簽訂勞動合同，且勞動合同持續有效 鎖定期限 自有限合伙企業受讓被投資公司部分股權之日起至被投資公司在 A 股上市之日后三年內為財產份額鎖定期，鎖定期內，有限合伙人不得將其所持財產份額用于轉讓、出售、交換、質押、擔保、償還債務等 主要退出機制 1、鎖定期內，有限合伙人發生下述行為，有限合伙人即喪失被投資公司關鍵員工資格，其應從有限合伙中當然退伙，其所持有的全部財產份額應按實繳出資額與按照銀行同期存款利率計算的截至退出之日的利息之和轉讓予普通合伙人或普通合伙人指定的其他自然人：（1）勞動合同期限或聘任期內因個人原因辭職并獲得公司批準的；（2）勞動合同期限或聘任期限屆滿，因個人原因不續簽的；（

233、3）存在法律、行政法規規定不得擔任被投資公司管理人員或不得持有被投資公司股份情形。2、鎖定期內，有限合伙人如果屬于被投資公司主動將其辭退或解聘的，或聘期結束后未獲公司續聘的，有限合伙人即喪失被投資公司關鍵員工資格，其應從有限合伙中當然退伙，其所持有的全部財產份額應按實繳出資額與按照同期全國銀行間同業拆借中心公布的貸款市場報價利率（LPR）計算的截至退出之日的利息之和轉讓予普通合伙人或普通合伙人指定的其他自然人 2、臻才、臻才投資投資（1）基本情況）基本情況 企業名稱企業名稱 常州市金壇區臻才實業投資合伙企業（有限合伙）永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-80 統一社會信用代碼統一

234、社會信用代碼 91320413MA235GT849 執行事務合伙人執行事務合伙人 汪獻利 成立時間成立時間 2020.11.17 注冊地址注冊地址 常州市金壇經濟開發區月湖北路 99 號 出資總額出資總額 700.00萬元 主營業務主營業務 一般項目：以自有資金從事投資活動（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（2）出資情況）出資情況 截至本招股說明書簽署日，臻才投資的出資結構如下：單位：萬元 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資金額出資金額 出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 擔任職務擔任職務 1 汪獻利 1.00 0.14%普通合伙人 實際控制人、董事長、總經理 2

235、 邵東芳 168.00 24.00%有限合伙人 實際控制人、董事 3 汪先美 100.00 14.29%有限合伙人 營口永利員工 4 尚金鳳 50.00 7.14%有限合伙人 營口永利員工 5 HU HUA 30.00 4.29%有限合伙人 董事、副總經理 6 汪飛 30.00 4.29%有限合伙人 董事、副總經理、核心技術人員 7 佟曉丹 30.00 4.29%有限合伙人 董事會秘書、財務總監 8 李德琴 30.00 4.29%有限合伙人 監事 9 儲俊榮 20.00 2.86%有限合伙人 永臻滁州員工 10 周志強 20.00 2.86%有限合伙人 營口永利員工 11 梁艷華 20.00

236、2.86%有限合伙人 營口永利員工 12 侯維靜 20.00 2.86%有限合伙人 營口永利員工 13 朱菊珍 15.00 2.14%有限合伙人 永臻股份員工 14 錢月芳 10.00 1.43%有限合伙人 永臻股份員工 15 陳豪 10.00 1.43%有限合伙人 永臻新幕員工 16 陳艷龍 10.00 1.43%有限合伙人 永臻滁州員工 17 潘國臣 10.00 1.43%有限合伙人 永臻滁州員工 18 韓平平 10.00 1.43%有限合伙人 永臻股份員工 19 彭佳 10.00 1.43%有限合伙人 永臻股份員工 20 趙佩勇 10.00 1.43%有限合伙人 永臻滁州員工 21 任滿

237、有 10.00 1.43%有限合伙人 永臻滁州員工 22 姚波 10.00 1.43%有限合伙人 永臻股份員工 永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-81 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資金額出資金額 出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 擔任職務擔任職務 23 陳云 10.00 1.43%有限合伙人 永臻股份員工 24 畢麗娜 6.00 0.86%有限合伙人 總經理助理、證券事務代表 25 王飛 5.00 0.71%有限合伙人 營口永利員工 26 趙勇 5.00 0.71%有限合伙人 永臻滁州員工 27 李月嬌 5.00 0.71%有限合伙人 營口永利員工 28 張悅 5.

238、00 0.71%有限合伙人 永臻滁州員工 29 趙民 5.00 0.71%有限合伙人 永臻滁州員工 30 劉敬猛 5.00 0.71%有限合伙人 營口永利員工 31 韓利軍 5.00 0.71%有限合伙人 營口永利員工 32 汪大海 5.00 0.71%有限合伙人 營口永利員工 33 匡春玲 5.00 0.71%有限合伙人 營口永利員工 34 湯流溪 5.00 0.71%有限合伙人 永臻股份員工 35 王海榮 5.00 0.71%有限合伙人 永臻股份員工 36 李小敬 5.00 0.71%有限合伙人 永臻股份員工 合計合計 700.00 100.00%-截至本招股說明書簽署日，臻才投資合伙人為

239、實際控制人汪獻利、邵東芳夫婦及 34 名發行人員工。臻才投資以單一持有發行人股份為目的，不存在中華人民共和國證券投資基金法及私募投資基金監督管理暫行辦法所規定之非公開募集資金的情形，除持有發行人股份之外，臻才投資未投資其他企業，不屬于中華人民共和國證券投資基金法私募投資基金監督管理暫行辦法以及私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）所規范的私募投資基金，無需按前述相關規定辦理私募投資基金備案手續。（3）管理機制）管理機制 臻才投資的合伙協議書及管理辦法對進入資格、鎖定期限、退出機制等作出的相關規定與臻核投資一致，具體情況詳見本節“八、發行人股本情況”之“（八）員工持股平臺股東情況”之“1、

240、臻核投資”。（九九）股東人數穿透計算情況股東人數穿透計算情況 截至本招股說明書簽署日，發行人在冊股東人數穿透計算如下：永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-82 序號序號 股東名稱股東名稱 持股持股 比例比例 穿透后穿透后 股東性質股東性質 穿透穿透后后 股東股東數量數量 備注備注 1 汪獻利 49.52%實際控制人 1-2 深圳高瓴睿恒投資咨詢中心（有限合伙）15.63%私募基金和 個人投資者 10 穿透至最終持有人為 5位自然人（即普通合伙人深圳高瓴天成三期投資有限公司的股東）以及 5 家已備案的私募基金有限合伙人）3 珠海君聯嘉茂股權投資企業（有限合伙）6.25%私募基金 1

241、 已備案 4 蘇州君聯相道股權投資合伙企業（有限合伙）6.25%私募基金 1 已備案 5 邵東芳 2.81%實際控制人 1-6 天合智慧能源投資發展（江蘇）有限公司 2.15%上市公司 1 上市公司天合光能（688599.SH）7 珠海市聯合正信九號股權投資基金合伙企業（有限合伙）1.97%私募基金 1 已備案 8 珠海正信特新一號股權投資基金合伙企業（有限合伙）1.81%私募基金 1 已備案 9 陳集進 1.79%自然人 1-10 上海泓成創業投資合伙企業（有限合伙）1.43%私募基金 1 已備案 11 常州市金壇區永信實業投資合伙企業（有限合伙）1.43%個人投資者 2 2 位自然人 12

242、 常州金沙科技投資有限公司 1.07%國有企業 1 常州市金壇區人民政府 13 上海祥禾涌原股權投資合伙企業（有限合伙）1.07%私募基金 1 已備案 14 中泰創業投資（上海）有限公司 1.03%上市公司 1 上市公司中泰證券（600918.SH）15 金石制造業轉型升級新材料基金（有限合伙）1.00%私募基金 1 已備案 16 晶澳太陽能科技股份有限公司 0.86%上市公司 1 上市公司晶澳科技（002459.SZ）17 蘇州阿特斯投資管理有限公司 0.86%上市公司 1 上市公司阿特斯（688472.SH）18 常州市金壇區臻核實業投資合伙企業（有限合伙）0.73%員工持股平臺 1-19

243、 王家華 0.72%自然人 1-20 常州市金壇區永實實業投資合伙企業（有限合伙）0.54%個人投資者 6 6 位自然人 永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-83 序號序號 股東名稱股東名稱 持股持股 比例比例 穿透后穿透后 股東性質股東性質 穿透穿透后后 股東股東數量數量 備注備注 21 常州市金壇區臻才實業投資合伙企業（有限合伙）0.39%員工持股平臺 1-22 常州市金壇區紅石實業投資合伙企業（有限合伙）0.36%個人投資者 2 2 位自然人 23 常州市昕卓實業投資合伙企業（有限合伙）0.32%個人投資者 2 2 位自然人 合計合計 100.00%-40-綜上，穿透后，發

244、行人不存在股東人數超過 200 人或規避股東人數不得超過 200 人規定的情形。（十十）投資投資特殊條款特殊條款及解除情況及解除情況 在發行人 2021 年進行的四次增資及一次股權轉讓過程中，發行人及其控股股東、實際控制人汪獻利、邵東芳與高瓴睿恒等 19 名外部投資人股東簽訂了包含特殊權利條款的協議，相關對賭協議簽訂及清理情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 簽訂情況簽訂情況 清理清理情況情況 1 高瓴睿恒 2021 年 12 月，高瓴睿恒與發行人及汪獻利、邵東芳簽訂增資補充協議，約定高瓴睿恒享有股份回購權、董事會觀察員委派權、股份轉讓限制、優先認購權、優先購買權、優先出售權、反稀釋權、股東知

245、情權、優先清算權、最優惠待遇等特殊權利，其中發行人及汪獻利、邵東芳為股份回購權的回購義務主體 2022 年 12 月，高瓴睿恒與發行人及汪獻利、邵東芳簽訂解除協議，約定自該協議簽訂之日起，高瓴睿恒根據前述增資補充協議享有的特殊權利項下發行人及汪獻利、邵東芳的義務不可撤銷地終止，且自始無效 2 君聯嘉茂 2021 年 12 月，君聯嘉茂與發行人及汪獻利、邵東芳簽訂增資補充協議，約定君聯嘉茂享有股份回購權、股份轉讓限制、優先認購權、優先購買權、優先出售權、反稀釋權、股東知情權、優先清算權、最優惠待遇等特殊權利，其中發行人及汪獻利、邵東芳為股份回購權的回購義務主體 2022 年 12 月，君聯嘉茂與

246、發行人及汪獻利、邵東芳簽訂解除協議，約定自該協議簽訂之日起，君聯嘉茂根據前述增資補充協議享有的特殊權利項下發行人及汪獻利、邵東芳的義務不可撤銷地終止，且自始無效 3 君聯相道 2021 年 12 月，君聯相道與發行人及汪獻利、邵東芳簽訂增資補充協議，約定君聯相道享有股份回購權、董事委派權、股份轉讓限制、優先認購權、優先購買權、優先出售權、反稀釋權、股東知情權、優先清算權、最優惠待遇等特殊權利，其中發行人及汪獻利、邵東芳為股份回購權的回購義務主體 2022 年 12 月，君聯相道與發行人及汪獻利、邵東芳簽訂解除協議，約定自該協議簽訂之日起，君聯相道根據前述增資補充協議享有的特殊權利項下發行人及汪

247、獻利、邵東芳的義務不可撤銷地終止，且自始無效 永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-84 序號序號 股東名稱股東名稱 簽訂情況簽訂情況 清理清理情況情況 4 天合投資 2021 年 8 月，天合投資與永臻有限及汪獻利、邵東芳簽訂股權轉讓協議之補充協議，約定天合投資享有業績承諾、股份回購權、股東大會重大事項同意權、股份轉讓限制、優先認購權、優先購買權、優先出售權、反稀釋權、股東知情權、優先清算權、最優惠待遇等特殊權利，其中汪獻利、邵東芳為股份回購權的回購義務主體 2022 年 12 月，天合投資與發行人及汪獻利、邵東芳簽訂解除協議，約定自該解除協議簽訂之日起，天合投資根據前述股權轉讓

248、協議之補充協議享有的特殊權利項下發行人及汪獻利、邵東芳的義務不可撤銷地終止，且自始無效 5 正信九號 2021 年 6 月，正信九號與永臻有限及汪獻利、邵東芳簽訂增資補充協議，約定正信九號享有業績承諾、股份回購權、股份轉讓限制、優先認購權、優先購買權、優先出售權、反稀釋權、股東知情權、優先清算權、最優惠待遇等特殊權利，其中永臻有限及汪獻利、邵東芳為股份回購權的回購義務主體 2022 年 12 月，正信九號與發行人及汪獻利、邵東芳簽訂解除協議，約定自該解除協議簽訂之日起，正信九號根據前述增資補充協議享有的特殊權利項下發行人及汪獻利、邵東芳的義務不可撤銷地終止，且自始無效 6 正信一號 2021

249、年 12 月，正信一號與發行人及汪獻利、邵東芳簽訂增資補充協議，約定正信一號享有股份回購權、股份轉讓限制、優先認購權、優先購買權、優先出售權、反稀釋權、股東知情權、優先清算權、最優惠待遇等特殊權利，其中發行人及汪獻利、邵東芳為股份回購權的回購義務主體 2022 年 12 月，正信一號與發行人及汪獻利、邵東芳簽訂解除協議，約定自該解除協議簽訂之日起，正信一號根據前述增資補充協議享有的特殊權利項下發行人及汪獻利、邵東芳的義務不可撤銷地終止，且自始無效 7 陳集進 2021 年 3 月，陳集進與永臻有限及汪獻利、邵東芳簽訂增資補充協議，約定陳集進享有業績承諾、股份回購權、股東大會重大事項同意權、股份

250、轉讓限制、優先認購權、優先購買權、優先出售權、反稀釋權、股東知情權、優先清算權、最優惠待遇等特殊權利，其中永臻有限及汪獻利、邵東芳為股份回購權的回購義務主體 2022 年 12 月，陳集進與發行人及汪獻利、邵東芳簽訂解除協議，約定自該協議簽訂之日起，陳集進根據前述增資補充協議享有的特殊權利項下發行人及汪獻利、邵東芳的義務不可撤銷地終止，且自始無效 8 永信投資 2021 年 1 月，永信投資與永臻有限及汪獻利、邵東芳、臻核投資、臻才投資簽訂增資協議之補充協議，約定永信投資享有優先認購權、優先購買權、反稀釋權、股東知情權、優先清算權等特殊權利 2022 年 12 月，永信投資與發行人及汪獻利、邵

251、東芳、臻核投資、臻才投資簽訂解除協議，約定自該解除協議簽訂之日起，前述增資補充協議不可撤銷地終止，且自始無效 9 泓成創投 2021 年 3 月，泓成創投、祥禾涌原與永臻有限及汪獻利、邵東芳簽訂增資補充協議，約定泓成創投、祥禾涌原享有業績承諾、股份回購權、股東大會重大事項同意權、股份轉讓限制、優先認購權、優2022 年 12 月，泓成創投、祥禾涌原分別與發行人及汪獻利、邵東芳簽訂解除協議，約定自該解除協議簽訂之日起，泓成創投、祥禾涌10 祥禾涌原 永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-85 序號序號 股東名稱股東名稱 簽訂情況簽訂情況 清理清理情況情況 先購買權、優先出售權、反稀釋

252、權、股東知情權、優先清算權、最優惠待遇等特殊權利，其中永臻有限及汪獻利、邵東芳為股份回購權的回購義務主體 原根據前述增資補充協議享有的特殊權利項下發行人及汪獻利、邵東芳的義務不可撤銷地終止，且自始無效 11 金沙投資 2021 年 3 月，金沙投資與永臻有限及汪獻利、邵東芳簽訂增資補充協議，約定金沙投資享有業績承諾、股份回購權、股東大會重大事項同意權、股份轉讓限制、優先認購權、優先購買權、優先出售權、反稀釋權、股東知情權、優先清算權、最優惠待遇等特殊權利，其中永臻有限及汪獻利、邵東芳為股份回購權的回購義務主體 2022 年 12 月，金沙投資與發行人及汪獻利、邵東芳簽訂解除協議，約定自該解除協

253、議簽訂之日起，金沙投資根據前述增資補充協議享有的特殊權利項下發行人及汪獻利、邵東芳的義務不可撤銷地終止，且自始無效 12 中泰創投（分 別 于2021年5月、12 月參與發行人的兩輪增資）2021 年 4 月，中泰創投與永臻有限及汪獻利、邵東芳簽訂增資補充協議，約定中泰創投享有業績承諾、股份回購權、股份轉讓限制、優先認購權、優先購買權、優先出售權、反稀釋權、股東知情權、優先清算權、最優惠待遇等特殊權利，其中汪獻利、邵東芳為股份回購權的回購義務主體，永臻有限承擔連帶責任 2022 年 12 月，中泰創投與發行人及汪獻利、邵東芳簽訂補充協議，約定自該補充協議簽訂之日起，中泰創投根據前述兩份增資補充

254、協議享有的特殊權利項下發行人及汪獻利、邵東芳的義務不可撤銷地終止，且自始無效 2021 年 12 月，中泰創投與發行人及汪獻利、邵東芳簽訂增資補充協議，約定中泰創投享有股份回購權、股份轉讓限制、優先認購權、優先購買權、優先出售權、反稀釋權、股東知情權、優先清算權、最優惠待遇等特殊權利，其中發行人及汪獻利、邵東芳為股份回購權的回購義務主體 13 金石基金 2021 年 12 月，金石基金與發行人及汪獻利、邵東芳簽訂增資補充協議，約定金石基金享有股份回購權、股份轉讓限制、優先認購權、優先購買權、優先出售權、反稀釋權、股東知情權、優先清算權、最優惠待遇等特殊權利，其中發行人及汪獻利、邵東芳為股份回購

255、權的回購義務主體 2022 年 12 月，金石投資與發行人及汪獻利、邵東芳簽訂解除協議，約定自該解除協議簽訂之日起，金石基金根據前述增資補充協議享有的特殊權利項下發行人及汪獻利、邵東芳的義務不可撤銷地終止，且自始無效 14 晶澳科技 2021 年 8 月，晶澳科技與永臻有限及汪獻利、邵東芳簽訂股權轉讓協議之補充協議，約定晶澳科技享有業績承諾、股份回購權、股東大會重大事項同意權、股份轉讓限制、優先認購權、優先購買權、優先出售權、反稀釋權、股東知情權、優先清算權、最優惠待遇等特殊權利，其中汪獻利、邵東芳為股份回購權的回購義務2022 年 12 月，晶澳科技與發行人及汪獻利、邵東芳簽訂解除協議，約定

256、自該解除協議簽訂之日起，晶澳科技根據前述股權轉讓協議之補充協議享有的特殊權利項下發行人及汪獻利、邵東芳的義務不可撤銷地終止，且自永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-86 序號序號 股東名稱股東名稱 簽訂情況簽訂情況 清理清理情況情況 主體 始無效 15 阿特斯投資 2021 年 8 月，阿特斯投資與永臻有限及汪獻利、邵東芳簽訂股權轉讓協議之補充協議，約定阿特斯投資享有業績承諾、股份回購權、股東大會重大事項同意權、股份轉讓限制、優先認購權、優先購買權、優先出售權、反稀釋權、股東知情權、優先清算權、最優惠待遇等特殊權利，其中汪獻利、邵東芳為股份回購權的回購義務主體 2022 年 12

257、 月，阿特斯投資與發行人及汪獻利、邵東芳簽訂解除協議，約定自該解除協議簽訂之日起，阿特斯投資根據前述股權轉讓協議之補充協議享有的特殊權利項下發行人及汪獻利、邵東芳的義務不可撤銷地終止，且自始無效 16 王家華 2021 年 4 月，王家華與永臻有限及汪獻利、邵東芳簽訂增資補充協議，約定王家華享有業績承諾、股份回購權、股份轉讓限制、優先認購權、優先購買權、優先出售權、反稀釋權、股東知情權、優先清算權、最優惠待遇等特殊權利，其中永臻有限及汪獻利、邵東芳為股份回購權的回購義務主體 2022 年 12 月，王家華與發行人及汪獻利、邵東芳簽訂解除協議，約定自該解除協議簽訂之日起，王家華根據前述增資補充協

258、議享有的特殊權利項下發行人及汪獻利、邵東芳的義務不可撤銷地終止，且自始無效 17 永實投資 2021 年 1 月，永實投資與永臻有限及汪獻利、邵東芳、臻核投資、臻才投資簽訂增資協議之補充協議，約定永實投資享有優先認購權、優先購買權、反稀釋權、股東知情權、優先清算權等特殊權利 2022 年 12 月，永實投資與發行人及汪獻利、邵東芳、臻核投資、臻才投資簽訂解除協議，約定自該解除協議簽訂之日起，前述增資補充協議不可撤銷地終止，且自始無效 18 紅石投資 2021 年 3 月，紅石投資與永臻有限及汪獻利、邵東芳簽訂增資補充協議，約定紅石投資享有業績承諾、股份回購權、股份轉讓限制、優先認購權、優先購買

259、權、優先出售權、反稀釋權、股東知情權、優先清算權、最優惠待遇等特殊權利，其中永臻有限及汪獻利、邵東芳為股份回購權的回購義務主體 2022 年 10 月，紅石投資與發行人及汪獻利、邵東芳簽訂解除協議，約定自該解除協議簽訂之日起，前述增資補充協議不可撤銷地終止，且自始無效 19 昕卓投資 2021 年 6 月，昕卓投資與永臻有限及汪獻利、邵東芳簽訂增資補充協議，約定昕卓投資享有業績承諾、股份回購權、股份轉讓限制、優先認購權、優先購買權、優先出售權、反稀釋權、股東知情權、優先清算權、最優惠待遇等特殊權利，其中永臻有限及汪獻利、邵東芳為股份回購權的回購義務主體 2022 年 12 月，昕卓投資與發行人

260、及汪獻利、邵東芳簽訂解除協議，約定自該解除協議簽訂之日起，昕卓投資根據前述增資補充協議享有的特殊權利項下發行人及汪獻利、邵東芳的義務不可撤銷地終止，且自始無效 截至本招股說明書簽署日，發行人作為當事人的特殊權利條款已終止或解除，且自始無效，對回售責任“自始無效”相關協議簽訂日在財務報告出具日永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-87 之前；發行人控股股東、實際控制人汪獻利、邵東芳與其他股東目前不存在約定特殊權利條款的情形。截至本招股說明書簽署日，發行人對賭協議清理后，不存在發行人作為對賭協議當事人的情形，不存在可能導致公司控制權變化的約定，不存在與市值掛鉤的情形，不存在嚴重影響發行

261、人持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形。發行人對賭協議的清理情況符合監管規則適用指引發行類第 4 號之規定，不會影響發行人股權的穩定、清晰，不會對本次發行構成實質性法律障礙。九九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員董事、監事、高級管理人員與核心技術人員情況情況（一）（一）董事、監事、高級管理人員董事、監事、高級管理人員與與核心技術人員基本情況核心技術人員基本情況 1、董事董事 截至本招股說明書簽署日，公司董事會成員共 9 名，其中獨立董事 3 名，任期 3 年，公司現任 9名董事的基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 本屆任期本屆任期 1 汪獻利 董事長、總經理

262、 控股股東 2021.10.28-2024.10.27 2 邵東芳 董事 控股股東 2021.10.28-2024.10.27 3 汪飛 董事、副總經理 控股股東 2021.10.28-2024.10.27 4 HU HUA 董事、副總經理 控股股東 2021.10.28-2024.10.27 5 佟曉丹 董事、董事會秘書、財務總監 控股股東 2023.07.14-2024.10.27（注）6 葛新宇 外部董事 君聯資本 2021.12.14-2024.10.27 7 朱玉華 獨立董事 董事會 2021.10.28-2024.10.27 8 徐志翰 獨立董事 董事會 2021.10.28-20

263、24.10.27 9 陸曙光 獨立董事 董事會 2022.10.24-2024.10.27 注：2023 年 6 月，魏青竹因個人原因辭任公司董事、副總經理、核心技術人員。2023年 6 月、7 月，公司第一屆董事會第十二次會議、2023 年第二次臨時股東大會已經審議通過關于選舉佟曉丹為公司新任董事的議案 上述各位董事的簡歷如下：（1）汪獻利：汪獻利：男，1979 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。2005 年至 2015 年，任大石橋市華通模具有限公司執行董事、總經理；2009 年至今，任營口永利科技有限公司監事；2014 年至今，任永臻科技（蘇州）有限公司執行董事、總經理；201

264、6 年至今，歷任發行人總經理、董事長兼總經理。永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-88（2）邵東芳：）邵東芳：女，1979 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。2005 年至 2015 年，任大石橋市華通模具有限公司監事；2009 年至今，任營口永利科技有限公司執行董事兼總經理；2014 年至今，任永臻科技（蘇州）有限公司監事；2016 年至今，歷任發行人執行董事、董事。（3）汪飛：）汪飛：男，1984 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2003 年至 2010 年，任大石橋市華通模具有限公司生產負責人；2010 年至 2017 年，任營口永利科技有

265、限公司副總經理；2017 年至今，歷任發行人生產運營主管、董事兼副總經理。（4）HU HUA：女，1966 年 11 月出生，加拿大國籍，本科學歷。1990 年至 1993 年，任保定無線電實驗廠助理工程師；1993 年至 2000 年，任保定華美地毯廠工程師；2000 年至 2005 年，任保定天威英利新能源有限公司總經理助理；2006 年至 2011 年，任加拿大 Optimiral Inc 財務部門會計；2011 年至 2014年，任加拿大 Silfab Solar Inc 質量工程師；2015年至 2019 年，任永臻科技（蘇州）有限公司副總經理；2019 年至今，歷任發行人營銷主管、

266、董事兼副總經理。（5）佟曉丹：佟曉丹：女，1973 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中央財經大學會計學研究生學歷，注冊會計師、注冊稅務師、注冊資產評估師。1996 年至 2002 年，任北京煉焦化學廠煉焦三分廠統計會計；2002 年至 2005 年，任中國華星經濟發展有限公司財務經理；2005 年至 2006 年，任北京信成半導體有限公司財務經理兼人力資源經理；2006 年至 2021 年，任無錫華潤微電子有限公司高級財務經理；2021 年至今，歷任發行人財務總監、董事兼董事會秘書及財務總監。（6）葛新宇：）葛新宇：男，1981 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學

267、歷。2003 年至 2005 年，擔任中興通訊股份有限公司國際營銷事業部工程經理；2005 年至 2009 年，擔任華為技術有限公司巴基斯坦綜合系統部主任；2009 年至 2010 年，擔任上海投中商務咨詢有限公司高級投資經理；2011 年至今，歷任君聯資本管理股份有限公司投資經理、投資副總裁、總監、執行董事、董事總經理；2021 年至今，任發行人董事。（7）朱玉華：）朱玉華：男，1962 年 10 月出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-89 究生學歷。1988 年至 2022 年，就職于有色金屬技術經濟研究院有限責任公司，曾歷任標準中心副主任

268、、主任、院長助理、副院長；現任國家新材料產業發展專家咨詢委員會委員、中國標準化專家委員會委員、中國有色金屬協會鋰業分會特聘顧問；2021 年至今，任發行人獨立董事。（8）徐志翰：）徐志翰：男，1963 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，復旦大學博士學歷，副教授職稱。1987 年至今，歷任復旦大學管理學院助教、講師、副教授；2021 年至今，任發行人獨立董事。（9）陸曙光：）陸曙光：男，1983 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，復旦大學法律碩士研究生學歷。2010 年至 2011 年，任國浩律師（上海）事務所律師；2011 年至 2022 年，歷任北京市環球律師事務所上海分

269、所律師、合伙人；2022 年至今，任北京德恒（杭州）律師事務所高級權益律師；2022 年至今，任發行人獨立董事。上述董事其他兼職情況請參見本節“九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員情況”之“（五）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員對外兼職”的相關內容。2、監事監事 截至本招股說明書簽署日，本公司監事會成員共 3 名，其中職工代表監事1 名，公司現任 3名監事的基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 本屆任期本屆任期 1 周軍 監事會主席 控股股東 2021.10.282024.10.27 2 李德琴 監事 控股股東 2021.10.282024.10.27 3 費春

270、玲 職工代表監事 職工代表大會 2021.10.282024.10.27 上述各位監事的簡歷如下：（1）周軍：）周軍：男，1967 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1987 年至 2017 年，歷任中信渤海鋁業控股有限公司工人、車間主任；2017 年至今，歷任發行人生產總監、安環運維平臺總監；2021 年至今，任發行人監事。（2）李德琴：）李德琴：女，1981 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-90 專學歷。2005 年至 2011 年，任索尼電子（無錫）有限公司人力資源經理；2011年至 2015 年，任無錫

271、羅姆半導體科技有限公司人事部長；2015 年至 2016 年，任江蘇路通筑路機械有限公司人事總監；2016 年至 2021 年，任常州第四無線電廠有限公司人力資源總監；2021 年至今，任發行人綜合資源平臺高級總監；2021 年至今，任發行人監事。（3）費春玲：）費春玲：女，1983 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2005 年至 2006 年，任石家莊華萊化工有限公司技術員；2007 年至2010 年，任沈陽綠思創高新應用技術研究所所長助理；2011 年至 2018 年，任營口永利科技有限公司生產部計劃員；2018 年至今，歷任發行人鋁事業部銷售總監、制造運營平臺總監；

272、2021 年至今，任發行人監事。上述監事其他兼職情況請參見本節“九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員情況”之“（五）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員對外兼職”的相關內容。3、高級管理人員高級管理人員 截至本招股說明書簽署日，公司高級管理人員的基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 1 汪獻利 董事長、總經理 2 汪飛 董事、副總經理 3 HU HUA 董事、副總經理 4 佟曉丹 董事、董事會秘書、財務總監 上述各位高級管理人員的簡歷如下：（1）汪獻利：）汪獻利：參見本節“九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員基本情況”之

273、“1、董事”的相關內容。（2）汪飛：）汪飛：參見本節“九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員基本情況”之“1、董事”的相關內容。（3）HU HUA：參見本節“九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-91 員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員基本情況”之“1、董事”的相關內容。（4）佟曉丹：佟曉丹：參見本節“九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員基本情況”之“1、董事”的相關內容。上述高級管理人員其他兼職情況請參

274、見本節“九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員情況”之“（五）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員對外兼職”的相關內容。公司董事、監事、高級管理人員的提名和選聘嚴格履行了相關法律程序，其任職資格符合公司法等有關法律、行政法規及公司章程的規定。4、核心技術人員核心技術人員 截至本招股說明書簽署日，公司核心技術人員的基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 1 汪飛 董事、副總經理 2 王啟 精益工藝品質平臺高級總監 3 張文遠 模具及裝備事業部總監 4 蔣建彗 產品管理部高級經理（1）汪飛：）汪飛：參見本節“九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人

275、員與核心技術人員基本情況”之“1、董事”的相關內容。（2）王啟：）王啟：男，1985 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2008 年至 2013 年，歷任廣東威靈電機制造有限公司質量工程師、工藝主任工程師；2013 年至 2017 年，任天合光能股份有限公司供應商質量高級工程師；2017 年至今，任發行人精益工藝品質平臺高級總監。（3）張文遠：）張文遠：男，1975 年 5 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷。1992 年至 1994 年，任南海市瀝東華盛模具廠模具鉗工；1995 年至2014 年，歷任蘇州市欣盛模具有限公司生產廠長兼模具設計員、模具設計工程師；2

276、015 年至 2017 年，任蘇州永飛模具有限公司模具設計工程師；2018 年至永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-92 今，歷任發行人模具及裝備事業部高級經理、總監。（4）蔣建彗：）蔣建彗：男，1991 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，安徽理工大學電路與系統專業碩士學歷。2016 年至 2018 年，任浙江晶科能源有限公司研發工程師；2018 年至 2021 年，任蘇州騰暉光伏技術有限公司研發主管；2021 年至今，任發行人產品管理部高級經理。5、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間的親屬關系情況董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間的親屬關系情況 公司董

277、事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間存在的親屬關系情況如下：序號序號 姓名姓名 關聯方姓名關聯方姓名 關聯關系關聯關系 1 汪獻利 邵東芳 配偶 2 汪獻利 汪飛 堂兄弟 6、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的合法合規性合法合規性 發行人現任董事、監事、高級管理人員和核心技術人員最近三年不存在涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查的情況。7、董事、監事、高級管理人員董事、監事、高級管理人員、核心技術人員簽訂的協議核心技術人員簽訂的協議及及承諾承諾 除勞動合同及保密協議外，公司未與董事、監事

278、、高級管理人員及核心技術人員簽訂其他重大商務協議。截至本招股說明書簽署日，上述合同、協議等均正常履行，不存在違約情形。（二）（二）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持股情況董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持股情況 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員及其近親屬直接和間接持有本公司股份情況如下：序序號號 姓名姓名 職務及近親屬關系職務及近親屬關系 直接持直接持股比例股比例 間接持股比例間接持股比例 合計合計 持股比例持股比例 臻核臻核投資投資 持股比例持股比例 臻才臻才投資投資 持股比例持股比例 1 汪獻利 董事長、總經理，與邵東芳為

279、夫妻關系 49.52%0.00%0.00%49.52%2 邵東芳 董事，與汪獻利為夫妻關系 2.81%0.12%0.09%3.03%永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-93 序序號號 姓名姓名 職務及近親屬關系職務及近親屬關系 直接持直接持股比例股比例 間接持股比例間接持股比例 合計合計 持股比例持股比例 臻核臻核投資投資 持股比例持股比例 臻才臻才投資投資 持股比例持股比例 3 汪飛 董事、副總經理、核心技術人員，汪獻利堂弟-0.11%0.02%0.13%4 汪先美 營口永利員工，汪獻利姐姐-0.06%0.06%5 尚金鳳 營口永利員工，邵東芳弟媳-0.03%0.03%6 HU

280、 HUA 董事、副總經理-0.11%0.02%0.13%7 佟曉丹 董事、董事會秘書、財務總監-0.06%0.02%0.07%8 周軍 監事會主席-0.01%-0.01%9 李德琴 監事-0.02%0.02%10 費春玲 職工代表監事-0.02%-0.02%11 王啟 核心技術人員-0.01%-0.01%12 張文遠 核心技術人員-0.03%-0.03%13 蔣建彗 核心技術人員-0.003%-0.003%截至本招股說明書簽署之日，發行人董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接或間接持有本公司的股份不存在質押、凍結情況。（三）（三）董事、監事、高級管理人員董事、監事、高級管理人員、

281、核心技術人員薪酬情況核心技術人員薪酬情況 2022 年度，公司現任董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在發行人領取薪酬的情況如下：單位：萬元 序號序號 姓名姓名 職務職務 稅前薪酬稅前薪酬 是否在發行人是否在發行人專職領薪專職領薪 1 汪獻利 董事長、總經理 124.45 是 2 邵東芳 董事 99.22 是 3 汪飛 董事、副總經理、核心技術人員 243.62 是 4 HU HUA 董事、副總經理 199.18 是 5 魏青竹 董事、副總經理、核心技術人員（注 1）113.16 是 6 葛新宇 外部董事（注 2）-否 7 朱玉華 獨立董事 6.00 否 8 徐志翰 獨立董事 6.00 否

282、9 陸曙光 獨立董事（注 3）1.00 否 永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-94 序號序號 姓名姓名 職務職務 稅前薪酬稅前薪酬 是否在發行人是否在發行人專職領薪專職領薪 10 周軍 監事會主席 37.34 是 11 李德琴 監事 41.60 是 12 費春玲 職工代表監事 25.99 是 13 佟曉丹 董事會秘書、財務總監 90.16 是 14 王啟 核心技術人員 44.66 是 15 張文遠 核心技術人員 40.90 是 16 蔣建彗 核心技術人員 29.90 是 注 1：魏青竹因個人原因于 2023 年 6月不再擔任公司董事、副總經理、核心技術人員;注 2：公司外部董事

283、葛新宇系君聯資本提名董事，不在發行人領取薪酬；注 3：獨立董事津貼為 6萬元/年，陸曙光自 2022年 10 月開始擔任發行人獨立董事。上述董事、監事、高級管理人員及核心技術人員，除領取薪酬和相關津貼外，未在本公司及本公司控制的其他企業享受其他特殊待遇和退休金計劃。（四）（四）董事、監事、高級管理人員董事、監事、高級管理人員、核心技術人員對外投資核心技術人員對外投資 截至報告期末，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員除永臻股份外的其他對外投資情況如下：姓名姓名 職務職務 對外投資公司名稱對外投資公司名稱 持股比例持股比例 汪獻利 董事長、總經理 常州市金壇區臻核實業投資合伙企業（有限合伙

284、）0.08%常州市金壇區臻才實業投資合伙企業（有限合伙）0.14%常州市金壇區臻創實業投資合伙企業（有限合伙）50.00%營口農村商業銀行股份有限公司 1.95%邵東芳 董事 常州市金壇區臻核實業投資合伙企業（有限合伙）16.92%常州市金壇區臻才實業投資合伙企業（有限合伙）24.00%常州市金壇區臻創實業投資合伙企業（有限合伙）50.00%汪飛 董事、副總經理、核心技術人員 常州市金壇區臻核實業投資合伙企業（有限合伙）15.38%常州市金壇區臻才實業投資合伙企業（有限合伙）4.29%HU HUA 董事、副總經理 常州市金壇區臻核實業投資合伙企業（有限合伙）15.38%常州市金壇區臻才實業投資

285、合伙企業（有限合4.29%永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-95 姓名姓名 職務職務 對外投資公司名稱對外投資公司名稱 持股比例持股比例 伙）北京正銀達科技有限公司 100.00%佟曉丹 董事、董事會秘書、財務總監 常州市金壇區臻核實業投資合伙企業（有限合伙）7.69%常州市金壇區臻才實業投資合伙企業（有限合伙）4.29%葛新宇 董事 天津格普企業管理咨詢中心（有限合伙）0.74%天津匯智壹號企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）3.47%北京君創勵新創業投資合伙企業（有限合伙）5.00%周軍 監事會主席 常州市金壇區臻核實業投資合伙企業（有限合伙）1.54%李德琴 監事 常州市金壇

286、區臻才實業投資合伙企業（有限合伙）4.29%霍山新三線人家民宿有限公司 5.00%霍山新三線人家文化有限公司 5.00%霍山新三線人家餐飲有限公司 5.00%霍山新三線人家農產品有限公司 5.00%霍山新三線人家商業運營管理有限公司 5.00%費春玲 職工代表監事 常州市金壇區臻核實業投資合伙企業（有限合伙）2.31%王啟 核心技術人員 常州市金壇區臻核實業投資合伙企業（有限合伙）1.54%張文遠 核心技術人員 常州市金壇區臻核實業投資合伙企業（有限合伙）3.85%蔣建彗 核心技術人員 常州市金壇區臻核實業投資合伙企業（有限合伙）0.38%除上述情形外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人

287、員不存在其他對外投資的情況，上述對外投資與發行人不存在利益沖突。（五）（五）董事、監事、高級管理人員董事、監事、高級管理人員、核心技術人員核心技術人員對外對外兼職兼職 截至報告期末，除擔任本公司及下屬子公司職務外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的其他任職情況如下：姓名姓名 職務職務 兼職單位兼職單位 所任職務所任職務 兼職單位兼職單位 與公司關系與公司關系 汪獻利 董事長、總經理 常州市金壇區臻核實業投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 員工持股平臺 永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-96 姓名姓名 職務職務 兼職單位兼職單位 所任職務所任職務 兼職單位兼職單位

288、與公司關系與公司關系 常州市金壇區臻才實業投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 員工持股平臺 常州市金壇區臻創實業投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 無 葛新宇 董事 君聯資本管理股份有限公司 董事總經理 君聯資本管理股份有限公司系股東君聯相道、君聯嘉茂執行事務合伙人拉薩君祺企業管理有限公司的母公司 東莞阿李自動化股份有限公司 董事 無 深圳市恒創睿能環?？萍加邢薰?董事 無 山東山大華天軟件有限公司 董事 無 悅芯科技股份有限公司（注）董事 無 格蘭菲智能科技有限公司 監事 無 大連融科儲能集團股份有限公司 董事 無 徐志翰 獨立董事 復旦大學管理學院 副教授 無 國元證券股份有限公

289、司 獨立董事 無 新國脈數字文化股份有限公司 獨立董事 無 無錫祥生醫療科技股份有限公司 獨立董事 無 上海復旦思德創業投資管理有限公司 監事 無 朱玉華 獨立董事 中國有色金屬協會鋰業分會 特聘顧問 無 國家新材料產業發展專家咨詢委員會 委員 無 中國標準化專家委員會 委員 無 江蘇久吾高科技股份有限公司 獨立董事 無 江西特種電機股份有限公司 獨立董事 無 江西金力永磁科技股份有限公司 獨立董事 無 陸曙光 獨立董事 北京德恒（杭州）律師事務所 高級權益律師 無 李德琴 監事 無錫市濱湖區拔萃中學課外輔導培訓中心有限公司 董事 無 霍山新三線人家民宿有限公司 監事 無 霍山新三線人家文化有

290、限公司 監事 無 永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-97 姓名姓名 職務職務 兼職單位兼職單位 所任職務所任職務 兼職單位兼職單位 與公司關系與公司關系 霍山新三線人家餐飲有限公司 監事 無 霍山新三線人家農產品有限公司 監事 無 霍山新三線人家商業運營管理有限公司 監事 無 注：合肥悅芯半導體科技有限公司現更名為悅芯科技股份有限公司，下同 除上述人員外，公司其他董事、監事、高級管理人員及核心技術人員均不存在于其他單位兼職的情形。（六六）董事、監事、高級管理人員最近三年變動情況董事、監事、高級管理人員最近三年變動情況 最近三年，發行人董事、監事、高級管理人員變動情況如下：變化時

291、間變化時間 變化前變化前 變化后變化后 變化原因變化原因（一）董事會成員變動情況（一）董事會成員變動情況 2021.10 邵東芳（1）內部董事：汪獻利、邵東芳、汪飛、HU HUA、魏青竹；（2）獨立董事：徐志翰、朱玉華 公司整體變更為股份有限公司，由原一名執行董事改設第一屆董事會，并引入兩名獨立董事 2021.12（1）內部董事：汪獻利、邵東芳、汪飛、HU HUA、魏青竹；（2）獨立董事：徐志翰、朱玉華（1）內部董事：汪獻利、邵東芳、汪飛、HU HUA、魏青竹；（2）外部董事：葛新宇；（3）獨立董事：徐志翰、朱玉華 引入一名外部董事（君聯資本提名）2022.10（1）內部董事：汪獻利、邵東芳、

292、汪飛、HU HUA、魏青竹；（2）外部董事：葛新宇；（3）獨立董事：徐志翰、朱玉華（1）內部董事：汪獻利、邵東芳、汪飛、HU HUA、魏青竹；（2）外部董事：葛新宇；（3）獨立董事：徐志翰、朱玉華、陸曙光 根據上市公司獨立董事規則，為進一步完善公司治理結構，增選第一屆董事會第9位董事暨第3位獨立董事 2023.06（1）內部董事：汪獻利、邵東芳、汪飛、HU HUA、魏青竹；（2）外部董事：葛新宇；（3）獨立董事：徐志翰、朱玉華、陸曙光（1）內部董事：汪獻利、邵東芳、汪飛、HU HUA、佟曉丹；（2）外部董事：葛新宇；（3）獨立董事：徐志翰、朱玉華、陸曙光 魏青竹因個人原因于2023年6月辭任公

293、司董事；公司第一屆董事會第十二次會議、2023年第二次臨時股東大會已經審議通過關于選舉佟曉丹為公司新任董事的議案（二）監事會成員變動情況（二）監事會成員變動情況 永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-98 變化時間變化時間 變化前變化前 變化后變化后 變化原因變化原因 2021.10 汪飛 周軍、費春玲、李德琴 公司整體變更為股份有限公司，選舉股份公司第一屆監事會3位監事，監事由1人增至3人，汪飛由監事調整為董事、高級管理人員（三）高級管理人員變動情況（三）高級管理人員變動情況 2020.11 汪獻利、HU HUA、王忠漢 汪獻利、HU HUA 財務總監王忠漢因個人發展規劃等原因離

294、職 2021.02 汪獻利、HU HUA 汪獻利、HU HUA、佟曉丹 聘任新財務總監佟曉丹 2021.10 汪獻利、HU HUA、佟曉丹 汪獻利、HU HUA、汪飛、魏青竹、佟曉丹 公司整體變更為股份有限公司，完善公司治理結構，提高綜合管理水平，汪飛由監事調整為董事、高級管理人員、同時聘任研發負責人魏青竹為副總經理 2023.06 汪獻利、HU HUA、汪飛、魏青竹、佟曉丹 汪獻利、HU HUA、汪飛、佟曉丹 魏青竹因個人原因于2023年6月辭任公司副總經理 上述董事、監事、高級管理人員調整除魏青竹離職外主要系快速發展階段引入核心人才以及在股改環節提升公司治理而做的相應補充，未對公司產生重大

295、不利影響。魏青竹離職對發行人生產經營影響情況如下：1、魏青竹離職不會對發行人的研發團隊及生產經營造成重大不利影響、魏青竹離職不會對發行人的研發團隊及生產經營造成重大不利影響 魏青竹自 2021 年 2 月起在發行人任職，入職時間相對較短，在職期間主要負責各研發活動的協調管理、信息系統等工作。公司深耕于光伏行業十余年（自子公司成立起算），已擁有豐富的相關行業經驗與較為成熟的技術研發積累，并建立了穩定運行的研發創新機制，研發活動并非完全依賴于單個研發人員。截至 2023 年 6 月末，發行人共有研發技術人員 210 人，占比 11.44%，可以有力支撐發行人的技術創新和產品研發。因此，魏青竹離職不

296、會對公司生產經營造成重大不利影響。2、魏青竹離職未導致與發行人勞動、知識產權等方面的糾紛或潛在糾紛及、魏青竹離職未導致與發行人勞動、知識產權等方面的糾紛或潛在糾紛及研發技術泄密的風險研發技術泄密的風險 根據發行人說明，并經訪談魏青竹，魏青竹與發行人不存在勞動、知識產權等方面的糾紛或潛在糾紛。根據魏青竹與發行人簽署的勞動合同、保密和競業禁止協議，魏永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-99 青竹離職后對其在職期間接觸知悉的發行人保密信息負有保密義務、競業限制義務。因此，魏青竹離職不會導致研發技術泄密的風險。綜上，核心技術人員魏青竹離職不會對發行人的生產經營造成重大不利影響。十十、發行

297、人員工及其社會保障情況、發行人員工及其社會保障情況（一）發行人員工情況（一）發行人員工情況 報告期內發行人員工人數穩定增長，具體如下：項目項目 2023.06.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 員工人數 1,836 1,772 1,544 1,057 截至 2023 年 6月 30 日，公司員工結構分布如下：分類類別分類類別 員工類別員工類別 期末人數期末人數 結構占比結構占比 專業結構 生產人員 1,432 78.00%銷售人員 53 2.89%研發技術人員 210 11.44%行政及管理人員 141 7.68%合計合計 1,836 100.00%學歷分

298、布 本科及以上 105 5.72%大專 225 12.25%大專以下 1,506 82.03%合計合計 1,836 100.00%年齡分布 30 歲及以下 516 28.10%31-40 歲 746 40.63%41-50 歲 411 22.39%51 歲及以上 163 8.88%合計合計 1,836 100.00%（二）發行人（二）發行人社會保障社會保障情況情況 發行人實行勞動合同制，員工的聘用和解聘均依據勞動法相關規定辦理。永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-100 發行人按照國家及各地相關規定，為已簽訂勞動合同的員工繳納了基本養老保險、醫療保險、工傷保險、生育保險、失業保險

299、及住房公積金。1、社會保險及住房公積金繳納情況、社會保險及住房公積金繳納情況 報告期各期末，發行人社會保險及住房公積金繳納情況如下：項目項目 2023.06.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 員工總人數 1,836 1,772 1,544 1,057 社會保險 已繳納社會保險人數 1,758 1,696 1,433 888 社會保險覆蓋比例社會保險覆蓋比例 95.75%95.71%92.81%84.01%住房公積金 已繳納住房公積金人數 1,768 1,705 312 115 住房公積金覆蓋比例住房公積金覆蓋比例 96.30%96.22%20.21%10.

300、88%注：已繳納社會保險和住房公積金的人數包括個別委托異地人力資源公司繳納的情況（1）社會保險和住房公積金未繳社會保險和住房公積金未繳原因分析原因分析 報告期各期末，存在部分員工未繳納社會保險和住房公積金的情況，主要原因如下：項目項目 未繳納原因未繳納原因 2023.06.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 社會保險 退休返聘 49 57 51 49 當月新進員工 28 19 9 41 主動自愿放棄-33 69 原單位未退保 1 -18 10 合計合計 78 76 111 169 住房公積金 退休返聘 49 57 51 49 境外外籍員工 6 -當月新進員工

301、 12 9 2 -主動自愿放棄-439 595 子公司未開設公積金賬戶（注）-740 298 上家單位未封存 1 1 -合計合計 68 67 1,232 942 注 1：主要系營口永利于 2021 年 6 月開設公積金賬戶；永臻滁州于 2021 年投產運營，于 2022 年 1月開設公積金賬戶；注 2：境外外籍員工繳納當地社會保險，無需繳納住房公積金；（2）社會保險和住房公積金補繳金額測算）社會保險和住房公積金補繳金額測算 永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-101 根據報告期各期末公司社保、公積金的未繳人數以及當地繳費基數進行簡易測算，報告期內，社保、住房公積金補繳金額及其對公

302、司業績的影響如下：單位：萬元 項目項目 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 未繳納社會保險金額 18.27 20.77 59.78 42.42 未繳納住房公積金金額 1.40 2.12 179.44 135.68 合計合計 19.68 22.89 239.22 178.10 占當期利潤總額的比例 0.10%0.08%2.20%3.04%注：未繳納社會保險金額，未包含 1 名境外越南籍新進員工 綜上，發行人各期應繳未繳社會保險和住房公積金金額占利潤總額的比例較小，對公司經營業績的影響較小。2、主管機關出具的證明、主管機關出具的證明 截至報告期

303、末，發行人勞動用工主體主要為永臻股份、營口永利、永臻滁州、永臻蕪湖、永臻新幕、永臻精工、永臻越南 7 家公司，社保、住房公積金主管部門等出具的相關證明如下：序號序號 用工主體用工主體 社會保險社會保險 住房公積金住房公積金 1 永臻股份 2023 年 8 月 3 日，常州市金壇區人力 資 源 和 社 會 保 障 局 出 具 證明，確認：2023 年 1 月 1 日至2023 年 6 月 30 日，永臻股份未發生因違反勞動保障法律、法規或規章而受到行政處理或行政處罰的情形；2023 年 1 月 4 日，常州市金壇區人力 資 源 和 社 會 保 障 局 出 具 證明，確認：永臻股份依法為職工繳納養

304、老、失業和工傷等社會保險，一直遵守國家及地方關于勞動用工、社會保險方面的法律法規的規定，自 2020 年 1 月 1 日至 2022年 12 月 31 日，不存在任何違反勞動用工、社會保險方面的法律法規而被處罰或立案調查的情形 2023 年 8 月 3 日，常州市住房公積金管理中心出具住房公積金繳存證明，確認：2023 年 1 月 1 日至2023 年 6 月 30 日，永臻股份未有受到常州市住房公積金管理中心行政處罰的情形；2023年1月12日，常州市住房公積金管理中心出具住房公積金繳存證明，確認：自2020年1月1日至2022年12月31日，永臻股份未有受到常州市住房公積金管理中心行政處罰

305、的情形 2 營口永利 2023 年 7 月 11 日，大石橋市人力資源和社會保障局出具證明，確認：營口永利依法為職工繳納養老、失業和工傷等社會保險，一直2023 年 7 月 5 日，大石橋市住房公積金管理中心出具證明，確認：營口永利目前住房公積金繳存狀況正常，2023 年 1 月 1 日至 2023永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-102 序號序號 用工主體用工主體 社會保險社會保險 住房公積金住房公積金 遵守國家及地方關于勞動用工、社會保險方面的法律法規的規定，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30日，未發現任何違反勞動用工、社會保險方面的法律法規而被處罰

306、或立案調查的情形；2023 年 2 月 14 日，大石橋市人力資源和社會保障局出具證明，確認：營口永利依法為職工繳納養老、失業和工傷等社會保險，一直遵守國家及地方關于勞動用工、社會保險方面的法律法規的規定，自2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31日，未發現任何違反勞動用工、社會保險方面的法律法規而被處罰或立案調查的情形 年 6 月 30 日，不存在因違反住房公積金方面的法律法規而被處罰或立案調查的情形；2023 年 1 月 4 日，大石橋市住房公積金管理中心出具證明，確認：營口永利目前住房公積金繳存狀況正常，自 2020 年 1 月 1 日至2022 年 12 月 31

307、日，不存在因違反住房公積金方面的法律法規而被處罰或立案調查的情形 3 永臻滁州 2023 年 7 月 18 日，滁州市社會保險事業管理中心出具證明，確認：2023 年 1 月至 2023 年 6 月，永臻滁州已在滁州市社會保險事業管理中心參加基本養老保險、失業保險、工傷保險，繳費正常，無欠費；2023 年 1 月 5 日，滁州市社會保險事業管理中心出具證明，確認：永臻滁州自 2020年 3月至 2022年 12 月，已在滁州市社會保險事業管理中心參加企業職工基本養老保險、失業保險、工傷保險，繳費正常，無欠費 2023 年 7 月 18 日，滁州市住房公積金管理中心出具住房公積金繳存情況，確認：

308、2023 年 1 月 1 日至2023 年 6 月 30 日，永臻滁州沒有因住房公積金繳存問題被處罰；2023 年 1 月 4 日，滁州市住房公積金管理中心出具住房公積金繳存情況，確認：永臻滁州于 2022 年1 月在滁州市住房公積金管理中心開設了住房公積金賬戶，自繳存至2022 年 12 月 31 日，沒有因住房公積金繳存問題被處罰 4 永臻蕪湖 2023 年 8 月 18 日，蕪湖市繁昌區人力 資 源 和 社 會 保 障 局 出 具 證明，確認：永臻蕪湖依法為職工繳納養老、失業和工傷等社會保險，一直遵守國家及地方關于勞動用工、社會保險方面的法律法規的規定，永臻蕪湖自 2023 年 1 月

309、1 日至 2023 年 6 月 30 日，不存在任何違反勞動用工、社會保險方面的法律法規而被處罰或立案調查的情形；2023 年 1 月 11 日，蕪湖市繁昌區人力 資 源 和 社 會 保 障 局 出 具 證明，確認：永臻蕪湖依法為職工繳納養老、失業和工傷等社會保2023 年 8 月 17 日，蕪湖市住房公積金管理中心繁昌區管理部出具單位住房公積金繳存證明，確認：永臻蕪湖自 2023年 1月 1日至 2023年 6 月 30 日，按時繳存，期間未受到蕪湖市住房公積金管理中心繁昌區管理部行政處罰；2023 年 1 月 3 日，蕪湖市住房公積金管理中心繁昌區管理部出具單位住房公積金繳存情況證明，確認

310、：永臻蕪湖已在蕪湖市住房公積金管理中心建立住房公積金專用賬戶，經查，永臻蕪湖自 2022 年 5 月至 2022 年 12 月，按時正常繳存，無違反住房公積金管理條例情永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-103 序號序號 用工主體用工主體 社會保險社會保險 住房公積金住房公積金 險，一直遵守國家及地方關于勞動用工、社會保險方面的法律法規的規定，公司自設立（2021年 12 月）至 2022 年 12 月 31 日，不存在任何違反勞動用工、社會保險方面的法律法規而被處罰或立案調查的情形 況，期間未受到我中心行政處罰 5 永臻新幕 2023 年 8 月 3 日，常州市金壇區人力 資

311、源 和 社 會 保 障 局 出 具 證明，確認：2023 年 1 月 1 日至2023 年 6 月 30 日，永臻新幕未發生因違反勞動保障法律、法規或規章而受到行政處理或行政處罰的情形；2023 年 1 月 4 日，常州市金壇區人力 資 源 和 社 會 保 障 局 出 具 證明，確認：永臻新幕依法為職工繳納養老、失業和工傷等社會保險，一直遵守國家及地方關于勞動用工、社會保險方面的法律法規的規定，公司自 2020 年 1 月 1 日至2022 年 12 月 31 日，不存在任何違反勞動用工、社會保險方面的法律法規而被處罰或立案調查的情形 2023 年 8 月 3 日，常州市住房公積金管理中心出具

312、住房公積金繳存證明，確認：2023 年 1 月 1 日至2023 年 6 月 30 日，永臻新幕未有受到常州市住房公積金管理中心行政處罰的情形；2023年1月12日，常州市住房公積金管理中心出具住房公積金繳存證明，確認：永臻新幕于2020年11月在常州市住房公積金管理中心辦理繳存登記，截至2022年12月31日，永臻新幕未有受到我中心行政處罰的情形 6 永臻精工 2023 年 8 月 3 日，常州市金壇區人力 資 源 和 社 會 保 障 局 出 具 證明，確認：2023 年 1 月 1 日至2023 年 6 月 30 日，永臻精工未發生因違反勞動保障法律、法規或規章而受到行政處理或行政處罰的情

313、形；2023 年 1 月 4 日，常州市金壇區人力 資 源 和 社 會 保 障 局 出 具 證明，確認：永臻精工依法為職工繳納養老、失業和工傷等社會保險，一直遵守國家及地方關于勞動用工、社會保險方面的法律法規的規定，公司自 2020 年 1 月 1 日至2022 年 12 月 31 日，不存在任何違反勞動用工、社會保險方面的法律法規而被處罰或立案調查的情形 2023 年 8 月 3 日，常州市住房公積金管理中心出具住房公積金繳存證明，確認：2023 年 1 月 1 日至2023 年 6 月 30 日，永臻精工未有受到常州市住房公積金管理中心行政處罰的情形；2023 年 1 月 12 日，常州市

314、住房公積金管理中心出具住房公積金繳存證明，確認：永臻精工于 2022 年1 月在常州市住房公積金管理中心辦理繳存登記，截至 2022 年 12 月 31日，永臻精工未有受到我中心行政處罰的情形 7 永臻越南 根據越南律師事務所 Anh Khoi Law Company Limited 2023年 8 月出具的境外法律意見書，“通過檢查所有文件和訪談在永臻越南工作的員工，確認目前永臻越南沒有任何違反越南勞動法的行為”注：永臻滁州、永臻蕪湖分別于 2020 年 3 月、2022 年 5 月為符合要求的員工開設社會保險金賬戶，繳存社會保險金；永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-104

315、綜上，發行人報告期內不存在因違反社會保險、住房公積金相關法律法規而受到處罰的情形。3、控股股東、控股股東、實際控制人、實際控制人承諾承諾 發行人控股股東、實際控制人汪獻利、邵東芳已就社會保險和住房公積金繳納相關事項做出承諾：“如應社會保障主管部門或住房公積金主管部門的要求或決定，發行人需要為員工補繳上市前的社會保險、住房公積金或因上市前未為員工繳納社會保險、住房公積金而承擔任何罰款或損失，本人將全部承擔應補繳的社會保險、住房公積金和由此產生的滯納金、罰款以及賠償等費用，保障發行人不會因此遭受損失”。永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-105 第第五五節節 業務業務與與技術技術 一

316、、發行人主營業務、主要產品及其一、發行人主營業務、主要產品及其演變演變情況情況（一）發行人主營業務情況（一）發行人主營業務情況 永臻股份主要從事綠色能源結構材料的研發、生產、銷售及應用，公司秉承“成為綠色能源結構材料應用解決方案領導者”的企業愿景，經過多年的精耕細作，目前已成為國內領先的鋁合金光伏結構件制造商之一。公司主營產品包括光伏邊框產品、光伏建筑一體化產品（BIPV）、光伏支架結構件。公司生產的光伏邊框產品具有輕量化、穩定性高、耐候性高、耐腐蝕性強等特點，主要用于保護光伏組件邊緣，加強光伏組件的密封性能和提高光伏組件整體機械強度，便于光伏組件的運輸與安裝，同時具有較高的回收價值。目前，公

317、司擁有江蘇常州、遼寧營口、安徽滁州三大生產基地，總占地規模近500 畝，可年產 22 萬噸光伏邊框，擁有近 8,000 萬套光伏邊框的產能。以 2022年全球光伏新增裝機 230GW計算，光伏邊框年需求量約 143 萬噸，公司市場占有率約為 13.04%，在光伏邊框領域位居行業前列。到 2030 年，以 CPIA預測樂觀情況下全球光伏年新增裝機量 516GW計算，光伏邊框年需求量可達 320萬噸，為把握蓬勃發展的市場機遇，公司積極開展產能擴充計劃，目前公司蕪湖年產27 萬噸光伏邊框生產基地正在建設中，并擬在越南投資新建 18 萬噸光伏邊框生產基地，屆時公司總產能可達 67萬噸，將進一步擴大在市

318、場內的領先地位。永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-106 公司位于江蘇常州的生產基地實景圖公司位于江蘇常州的生產基地實景圖 公司位于安徽滁州的生產基地實景圖公司位于安徽滁州的生產基地實景圖 自公司成立以來，深耕于光伏行業，經過多年的技術積累，在光伏邊框領域實力雄厚，在產品結構設計、規?；a、產品質量控制、成本控制等方面積累了豐富的行業經驗。公司秉承“為客戶創造價值”的經營理念，憑借成熟的技術工藝、質量優秀可靠的產品、高效穩定的規?；a品交付能力等競爭優勢，在下游客戶中樹立了良好口碑，積累了豐富的客戶資源。報告期內，公司生產的光伏邊框已進入天合光能、晶澳科技、隆基綠能、阿特斯、

319、晶科能源等永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-107 頭部組件制造商的供應鏈體系并建立了長期穩定的合作關系。2022 年公司與頭部光伏組件制造商合作情況如6下：排名排名 前五大光伏組件廠前五大光伏組件廠 市場份額市場份額 與發行人合作關系與發行人合作關系 1 隆基綠能 16.20%批量供應 2 晶科能源 15.36%批量供應 3 天合光能 14.93%批量供應 4 晶澳科技 13.77%批量供應 5 阿特斯 7.27%批量供應 合計合計 67.53%注：公司已于 2022 年下半年進入通威股份光伏邊框供應商體系，已簽訂框架合作協議 隨著公司技術水平持續提升，成本控制能力不斷優化，

320、并與下游客戶建立長期穩定的良好合作關系，公司已成為位居行業前列的鋁合金光伏結構件制造商之一。未來，公司將堅持“讓綠色能源與世界完美結合”的企業使命，在做精做強光伏邊框業務的基礎上進一步圍繞綠色能源產業鏈，與上下游行業開展持續合作，同上游原材料供應商探索高強高韌的輕質鋁合金材料、開拓高效的再生鋁資源回收技術；同設備供應商研究新工藝，開發智能化程度更高、技術更先進的產線設備；與下游廠商開展研發合作，開發輕量化、高強度、耐腐蝕性更強的光伏邊框產品、高發電效率、高建筑適配性、裝飾美觀的 BIPV 產品，堅持為國家清潔能源行業建設做出貢獻，堅持為國家光伏行業建設做出貢獻，努力成為國際一流的綠色能源結構材

321、料應用解決方案供應商。（二）發行人主要產品情況二）發行人主要產品情況 報告期內，發行人主營業務收入按產品構成情況如下：單位：萬元 產品類別產品類別 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金額 比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 光伏邊框產品光伏邊框產品 237,087.74 97.12%445,477.02 98.51%261,905.52 99.99%131,190.55 96.25%其中：邊框成品 213,819.45 87.59%390,893.46 86.44%231,616.88 88.43%110,0

322、75.45 80.76%邊框型材 23,268.29 9.53%54,583.56 12.07%30,288.64 11.56%21,115.10 15.49%光伏支架產品光伏支架產品 6,790.98 2.78%5,826.42 1.29%-6數據來源：CPIA、上市公司定期報告 永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-108 產品類別產品類別 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金額 比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 光伏光伏 BIPV 160.32 0.07%318.20 0.07%-光伏組件

323、代工光伏組件代工-5,093.76 3.74%光伏其他產品光伏其他產品 75.52 0.03%608.21 0.13%20.73 0.01%13.60 0.01%合計合計 244,114.56 100.00%452,229.86 100.00%261,926.25 100.00%136,297.91 100.00%注 1：邊框型材系指已完成擠壓、氧化前道生產工序，但尚未經過鋸切、鉆孔等深加工工序處理的邊框半成品。因個別客戶在其部分生產基地建有光伏輔材配套產線，擁有將鋁型材自主加工為光伏邊框的能力，故存在向發行人直接采購邊框型材的情形；注 2：光伏支架產品包括鋼檁條、鋁合金壓塊等光伏支架結構件；

324、光伏其他產品包括分布式光伏發電和工程建造業務 公司以光伏邊框業務為核心，在光伏產業鏈內進行延伸，經過在光伏產業內的多年發展積累，先后布局光伏組件代加工、光伏支架，以及光伏建筑一體化（BIPV）的研發、生產和銷售業務。1、光伏邊框光伏邊框產品產品 光伏邊框是發行人的核心產品，報告期各期主營業務的收入占比均在 95%以上。光伏邊框是光伏組件的重要輔材，具有輕質化、高強度、耐候性高、耐腐蝕性強的特點，主要用于固定、密封太陽能電池組件，增強組件機械強度，提高組件整體的使用壽命，便于光伏組件運輸及安裝。發行人光伏邊框產品外觀展示如下：永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-109 產品名稱產品

325、名稱 產品外觀展示產品外觀展示 特點特點 55 邊框 長短邊框異角度拼接設計，有效降低單位面積材料成本，減輕單套重量 導軌邊框 開放式型腔設計，防水性更強，改變傳統接地方式，安裝更便捷；組件 C 面無遮擋，有效提升雙面雙玻組件效率 組件更輕，更大的滿足了客戶需求，節省組件安裝支架材料，降低系統成本 2、光伏光伏建筑一體化產品（建筑一體化產品（BIPV）BIPV，即光伏建筑一體化，指將建筑與太陽能發電相結合，是光伏產業深入建筑領域的新型應用場景形式，主要應用于城鎮各類工商業廠房屋頂、大型工商建筑的外側幕墻、戶用住宅屋頂等場景。與普通的在建筑上的“安裝式”光伏設備（BAPV）相比，BIPV 與建筑

326、的整合度更高。BIPV 將太陽能光伏發電系統作為建筑物外部結構的一部分，與建筑物同時設計、施工和安裝，避免了原有屋面二次加固條件不足、防水層修補等潛在隱患，在滿足建筑構件材料的支撐、透光、隔熱、遮風擋雨等需求之外，同時擁有光伏發電的功能，依托精美的外觀結構設計，起到與建筑物完美結合并提升建筑物美感的效果。發行人主要 BIPV產品外觀展示如下：永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-110 產品名稱產品名稱 產品外觀展示產品外觀展示 特點特點 光伏幕墻 發電效率高，可達 60-120W/，顏 色、圖案、形狀可進行定制化設計；與玻璃、石材幕墻可以完美搭配；表面防眩光，視覺體驗佳；可進行裝

327、配式一體化安裝 光伏百葉窗 標準測試條件下，單位面積功率可達 70-100W/；采用輕質化技術方案，與常規組件相比，可將組件重量降低約 6070%；葉片單次翻轉耗電低至 1Wh，綠色節能；葉片翻轉角度 090，視野開闊；使用高強度卷邊鋁葉片，結構耐用；具有防雨、防塵、防噪音的功能 BIPV 別墅屋頂解決方案 采用光伏瓦與異型組件相拼接的方式，實現戶用屋頂的全覆蓋；充分利用屋頂有效接收太陽光直射面積，裝機容量高，搭配優化器、儲能等，實現系統功率及用電效率最大化 3、光伏、光伏支架支架產品產品 光伏支架是光伏電站建設所必須的配套輔材，主要起到支撐太陽能電池陣列的作用。發行人光伏支架產品主要為應用于

328、分布式屋頂發電系統固定支架的結構件，包括鍍鋅鋁鎂鋼材質的導軌、檁條及鋁合金緊固件，可滿足混凝土平面屋頂、鋼結構平面屋頂、彩鋼瓦斜面屋頂等多種應用場景的使用需求，在擁有良好力學性能的同時，兼具安裝便捷的優點。發行人支架產品主要應用場景展示如下：永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-111 產品名稱產品名稱 產品外觀展示產品外觀展示 特點特點 平面屋頂光伏支架產品 主要包括支撐光伏組件的 C 型鋼或 U 型鋼材質的支架檁條及固定光伏組件陣列的鋁合金緊固件；適用于平面屋頂戶用光伏系統的應用場景，可滿足太陽能陣列的最正確安裝傾角，因其擁有耐用性強、標準化高、安裝便捷等優勢，成為戶用分布式光

329、伏系統應用較為廣泛的方案 斜面屋頂光伏支架產品 采用夾具、壓塊等緊固件將光伏組件夾緊安裝于彩鋼瓦上，安裝便捷，實用性強；按照項目需求可選擇有導軌形式與無導軌形式；適用于常見的光伏組件平行安裝于傾斜屋面的應用場景，適用于商業和民用的屋面太陽能系統（三）主要產品的生產流程（三）主要產品的生產流程 1、主要產品的工藝流程圖、主要產品的工藝流程圖 發行人主要產品為光伏邊框，其主要生產環節分為熔鑄、擠壓、氧化、深加工四個主要階段，工藝流程如下：永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-112 2、主要生產工序的介紹、主要生產工序的介紹（1）熔鑄工藝流程）熔鑄工藝流程 熔鑄是指將擠壓、氧化、深加工

330、工序產生的廢鋁加入合金化爐或熔化保溫爐內熔化，按比例加入合金改性劑配料，調整合金成分和溫度，將符合工藝要求的鋁合金熔體導入直冷式成型機成型，供給擠壓車間使用。已投產的基地中，公司僅在常州基地設置熔鑄車間，營口與滁州基地生產不涉及熔鑄工序。熔鑄車間的生產工序主要為：將廢鋁經合金化爐或熔化保溫爐內高溫熔化，經過充分的攪拌并進行打渣處理，加入適量鋁錠、鋁鈦硼絲、鎂錠等配料，以達到符合使用需求的鋁合金成分配比。再次進行充分攪拌，經打渣處理后靜置，通過冷卻成型的方式形成供給擠壓工序使用的鋁合金棒。（2）擠壓工藝流程）擠壓工藝流程 擠壓成型環節是指通過擠壓機設備，將經高溫加熱的鋁棒恒速擠壓穿過模具，對鋁棒

331、施加強大的壓力，迫使其產生塑性形變并從擠壓模具的?？字袛D出，從而使鋁材達到模具?？姿o定的形狀與尺寸的塑性加工過程。其中涉及主要工序如下：擠壓工序擠壓工序 工序內容及特點工序內容及特點 風冷淬火 使用壓縮空氣對擠壓成型的鋁合金體進行快速冷卻，達到增強材料硬度的目的 拉伸矯直 按照出模的鋁型材流出速度，用牽引機進行同步牽引并給予一定的牽引張力，使半成品型材通過拉伸張力，消除縱向形狀不整，減少鋁合金內部殘余應力，提高其力學性能 時效工藝 通過時效爐，將鋁合金型材在一定溫度下保持一段時間，由于過飽和固溶體脫溶和晶格沉淀而使合金強度逐漸升高的過程 噴砂 工業鋁型材緩慢經過噴砂機，通過高壓噴射出的玻璃砂

332、顆?；蚣毿′撝榇蛟阡X合金表面，去除鋁型材表面微小毛刺，掩飾擠壓紋，并使之形成砂面啞光的效果（3）氧化工藝流程）氧化工藝流程 氧化工藝指鋁合金在硫酸溶液內經過電化學反應，陽極氧化形成氧化鋁保護層的過程，其中涉及的主要工序如下：氧化工序氧化工序 工序內容及特點工序內容及特點 脫脂 去除鋁型材的防護油層，保障在后期處理時表面的均勻度 永臻科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-113 氧化工序氧化工序 工序內容及特點工序內容及特點 堿蝕 去除鋁型材表面暴露在空氣中自然形成的氧化物以及在擠壓過程中留下的壓痕 氧化 利用硫酸等溶液，經過電化學反應使鋁型材表面附著一層致密的氧化鋁保護膜，增強鋁型材的

333、耐腐蝕程度 封孔 由于在氧化膜形成過程中，新膜層在舊膜層下面的金屬表面層生成，故氧化膜表面存在一系列微小而均勻的孔隙，形成了由厚而多孔的外層和薄而致密的內層所組成的氧化膜。通過含有氟離子與鎳離子的封孔劑，水解生成氧化物沉淀堵塞氧化膜孔隙，大大提高鋁型材耐腐蝕性、絕緣性與美觀性（4）深加工工藝流程）深加工工藝流程 深加工工藝是指采用不同的加工工藝，對氧化后的鋁合金型材進行進一步的制成，形成便于客戶組裝的光伏邊框。公司深加工工藝主要包括對鋁型材的鋸切、沖切、沖孔、壓裝角碼等工序，具體情況如下：深加工工序深加工工序 工序內容及特點工序內容及特點 鋸切 將鋁型材制成符合光伏邊框尺寸要求的長短邊 沖切 在長短邊框的邊緣進行沖切形成斜角，便于后續長短邊框的組合安裝 沖孔 在邊框上沖壓形成光伏邊框所必需的接線孔、落水孔等 壓裝角碼 在邊框兩端壓裝榫卯結構的角碼，達到連接長短邊框的作用（四）主要經營模式（