泰福泵業：浙江泰福泵業股份有限公司創業板首次公開發行股票招股說明書（上會稿）.pdf

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1、 創業板風險提示創業板風險提示 本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、經經營風險高、營風險高、業績不穩定、業績不穩定、退市風險退市風險高高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。投資決定。浙江

2、泰福泵業股份有限公司浙江泰福泵業股份有限公司 （溫嶺市松門鎮東南工業園區（海天名苑小區往東 800 米）首次公開發行股票并在創業板上市首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書招股說明書（上會上會稿）稿）本公司的發行申請尚本公司的發行申請尚需經需經深圳證券深圳證券交易所和交易所和中國證監會中國證監會履行相應程履行相應程序序。本。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）中國（上海）

3、自由貿易試驗區世紀大道中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道1198號號28層層浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-1 發行人聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、

4、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假

5、記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-2 本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 公司本次公開發行股票不超過 2,270 萬股，且不低于本次發行后公司總股本的 25%。本次公開發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份。發行價格【】元/股 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 發行后的總股本 不超過 9,080 萬股 保薦人（主承銷商）長江證券承銷保薦有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 浙江泰福泵業股份有限公

6、司 招股說明書（上會稿）1-1-3 重大事項提示 本公司特別提醒投資者對下列重大事項給予充分關注，并請投資者認真閱讀本招股說明書正文內容。一、本次發行方案 本次發行前公司總股本 6,810 股，公司本次擬公開發行不超過 2,270 萬股人民幣普通股（最終以中國證監會核準的數量為準），占本次發行后總股本的 25%，本次發行后總股本為 9,080 萬股；本次發行全部為公開發行新股，不存在股東公開發售股份的情形。二、股份限售安排和自愿鎖定股份的承諾 1、公司實際控制人陳宜文、林慧夫婦關于股份鎖定的承諾、公司實際控制人陳宜文、林慧夫婦關于股份鎖定的承諾 自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托

7、他人管理本人直接或間接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份，也不由公司回購該部分股份。在上述限售期滿后，在本人任職期間每年轉讓本人所持公司股份的比例不超過本人直接和間接所持有公司股份總數的 25%；離職后半年內，不轉讓本人直接或間接所持有的公司股份。本人在公司首次公開發行股票上市之日起六個月內申報離職的，自申報離職之日起十八個月內不轉讓本人直接持有的公司股份；在首次公開發行股票上市之日起第七個月至第十二個月之間申報離職的，自申報離職之日起十二個月內不轉讓本人直接持有的公司股份。因上市公司進行權益分派等導致本人直接持有公司股份發生變化的，仍應遵守該承諾。本人所持公司股票在鎖定期滿后兩年內減持的

8、，其減持價格不低于發行價；公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長至少 6個月。如公司在此期間有派息、送股、公積金轉增股本、配股等除權、除息情況的，則上述發行價將進行相應調整。浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-4 本人將不因其職務變更、離職等原因，而放棄履行承諾。若違反上述承諾，本人所得收益將歸屬于公司，因此給公司及公司其他股東造成損失的，將依法對公司及公司其他股東進行賠償。2、公司控股股東、實際控制人控制的地久電子、益泰、公司控股股東、實際控制人控制的地久電子、益泰投

9、資投資、宏泰、宏泰投資投資關于關于股份鎖定的承諾股份鎖定的承諾 自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業直接或間接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份，也不由公司回購該部分股份。本企業所持公司股票在鎖定期滿后兩年內減持的，其減持價格不低于發行價；公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長至少 6 個月。如公司在此期間有派息、送股、公積金轉增股本、配股等除權、除息情況的，則上述發行價將進行相應調整。若違反上述承諾，本企業所得收益將歸屬于公司，因此給公司及公司其他股東造成

10、損失的，將依法對公司及公司其他股東進行賠償。3、公司股東毛世良關于股份鎖定的承諾、公司股東毛世良關于股份鎖定的承諾 自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份，也不由公司回購該部分股份。在上述限售期滿后，在本人任職期間每年轉讓本人所持公司股份的比例不超過本人直接和間接所持有公司股份總數的 25%；離職后半年內，不轉讓本人直接或間接所持有的公司股份。本人在公司首次公開發行股票上市之日起六個月內申報離職的，自申報離職之日起十八個月內不轉讓本人直接持有的公司股份；在首次公開發行股票上市之日起第七個月至第十二個月之間申報離職的，自申報離職

11、之日起十二個月內不轉讓本人直接持有的公司股份。因上市公司進行權益分派等導致本人直接持有公司股份發生變化的，仍應遵守該承諾。浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-5 本人直接或間接持有的股票在上述限售期滿后兩年內減持的，其減持價格不低于發行價；公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長至少 6 個月。如公司在此期間有派息、送股、公積金轉增股本、配股等除權、除息情況的，則上述發行價將進行相應調整。本人將不因其職務變更、離職等原因，而放棄履行承諾。若違反上述承諾，本人所得收益將歸屬

12、于公司，因此給公司及公司其他股東造成損失的，將依法對公司及公司其他股東進行賠償。4、公司股東邵雨田、李勇、毛世俊、潘軍平、趙林森、張哲洋關于股份鎖、公司股東邵雨田、李勇、毛世俊、潘軍平、趙林森、張哲洋關于股份鎖定的承諾定的承諾 自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份，也不由公司回購該部分股份。若違反上述承諾，本人所得收益將歸屬于公司，因此給公司及公司其他股東造成損失的，將依法對公司及公司其他股東進行賠償。5、通過益泰投資、宏泰投資間接持有公司股份的董事、監事、高級管理人、通過益泰投資、宏泰投資間接持有公司股份的董事、監事、高級

13、管理人員吳培祥、周文斌、梁永兵、張行蓉、林宏偉的承諾員吳培祥、周文斌、梁永兵、張行蓉、林宏偉的承諾 自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份，也不由公司回購該部分股份。在上述限售期滿后，在本人任職期間每年轉讓本人所持公司股份的比例不超過本人直接和間接所持有公司股份總數的 25%；離職后半年內，不轉讓本人直接或間接所持有的公司股份。本人在公司首次公開發行股票上市之日起六個月內申報離職的，自申報離職之日起十八個月內不轉讓本人直接或間接持有的公司股份；在首次公開發行股票上市之日起第七個月至第十二個月之間申報離職的，自申報離職之日起十

14、二個月內不轉讓本人直接或間接持有的公司股份。因上市公司進行權益分派等導致本人直接或間接持有公司股份發生變化的，仍應遵守該承諾。浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-6 本人將不因其職務變更、離職等原因，而放棄履行承諾。作為董事或者高級管理人員的公司間接股東吳培祥、周文斌、梁永兵同時承諾：在本人承諾的股份鎖定期內不減持公司股份。所持公司股票在鎖定期滿后兩年內減持的，其減持價格不低于發行價；公司上市后 6 個月內如公司股票連續20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長至少 6 個月。如公司在此期間有派息、送股、公積金

15、轉增股本、配股等除權、除息情況的，則上述發行價將進行相應調整。若違反上述承諾，本人所得收益將歸屬于公司，因此給公司及公司其他股東造成損失的，將依法對公司及公司其他股東進行賠償。三、發行前持股 5%以上股東的持股意向及減持意向 1、公司實際控制人陳宜文、林慧夫婦承諾、公司實際控制人陳宜文、林慧夫婦承諾 本人具有擬長期持有公司股份的意向。在本人承諾的股份鎖定期內不減持公司股份，鎖定期屆滿后，出于本人自身需要，本人存在適當減持發行人之股份的可能。本人擬通過包括但不限于二級市場集中競價交易、大宗交易、協議轉讓等方式減持所持有的發行人股份，并將嚴格遵守中國證監會、證券交易所關于股東減持的相關規定。在持有

16、公司 5%以上股份的情況下，本人減持時將提前五個交易日通知公司并由公司提前三個交易日予以公告。若違反上述承諾，本人所得收益將歸屬于公司，因此給公司及公司其他股東造成損失的，將依法對公司及公司其他股東進行賠償。2、地久電子承諾、地久電子承諾 本企業具有擬長期持有公司股份的意向。在本企業承諾的股份鎖定期內不減持公司股份。鎖定期屆滿后，出于本企業自身需要，本企業存在適當減持發行人之股份的可能。本企業擬通過包括但不限于二級市場集中競價交易、大宗交易、協議轉讓等方式減持所持有的發行人股份，并將嚴格遵守中國證監會、證券交易所關于股東減持的相關規定。在持有公司 5%以上股份的情況下，本企業減持時將提前五個交

17、易日通知公司并由公司提前三個交易日予以公告。浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-7 若違反上述承諾，本企業所得收益將歸屬于公司，因此給公司及公司其他股東造成損失的，將依法對公司及公司其他股東進行賠償。3、毛世良承諾、毛世良承諾 在本人承諾的股份鎖定期內不減持公司股份。鎖定期屆滿后，出于本人自身需要，本人存在適當減持發行人之股份的可能。本人擬通過包括但不限于二級市場集中競價交易、大宗交易、協議轉讓等方式減持所持有的發行人股份，并將嚴格遵守中國證監會、證券交易所關于股東減持的相關規定。在持有公司 5%以上股份的情況下，本人減持時將提前五個交易日通知公司并由公司提前三個交易日予以公

18、告。若違反上述承諾，本人所得收益將歸屬于公司，因此給公司及公司其他股東造成損失的，將依法對公司及公司其他股東進行賠償。4、邵雨田、李勇、毛世俊承諾、邵雨田、李勇、毛世俊承諾 在本人承諾的股份鎖定期內不減持公司股份。鎖定期屆滿后，出于本人自身需要，本人存在適當減持發行人之股份的可能。本人擬通過包括但不限于二級市場集中競價交易、大宗交易、協議轉讓等方式減持所持有的發行人股份，并將嚴格遵守中國證監會、證券交易所關于股東減持的相關規定。在持有公司 5%以上股份的情況下，本人減持時將提前五個交易日通知公司并由公司提前三個交易日予以公告。本人直接或間接持有的股票在上述限售期滿后兩年內減持的，其減持價格不低

19、于發行價。如公司在此期間有派息、送股、公積金轉增股本、配股等除權、除息情況的，則上述發行價將進行相應調整。若違反上述承諾，本人所得收益將歸屬于公司，因此給公司及公司其他股東造成損失的，將依法對公司及公司其他股東進行賠償。四、關于穩定公司股價的預案及承諾 本公司上市后三年內公司股價低于每股凈資產的，公司將啟動股價穩定措施。浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-8（一）穩定股價措施的啟動條件 公司上市后三年內，若公司股票連續 20 個交易日每日收盤價均低于最近一期經審計的每股凈資產（最近一期審計基準日后，因利潤分配、公積金轉增股本、增發、配股等情況導致公司凈資產或股份總數出現變化的

20、，每股凈資產相應進行調整，下同；以下稱“啟動條件”），則公司應啟動股價穩定措施。（二）穩定股價措施預案內容 1、控股股東、實際控制人增持股票、控股股東、實際控制人增持股票（1）當達到觸發啟動穩定股價措施條件時，控股股東、實際控制人應在 5個交易日內將增持計劃遞交至公司并予以公告?？毓晒蓶|、實際控制人應自增持計劃公告之日起 30 個交易日內實施增持計劃，且合計增持股份數量不少于公司股份總數的 2%。（2）公司控股股東、實際控制人為穩定股價所增持股票的限售期限需符合相關法律、法規、規則、規范性文件及證券交易所的相關規定。（3）公司控股股東、實際控制人實施增持計劃的 30 個交易日內，若公司股票連續

21、 10 個交易日收盤價均高于每股凈資產時，即可停止繼續實施增持計劃。若合計增持股份數量未達到上述（1）項所述要求，亦可按照本項執行。2、公司回購股票、公司回購股票（1）當達到觸發啟動股價穩定措施條件時，符合以下情形之一，公司董事會應在 10 個交易日內召開會議，依法作出實施回購股票的決議并予以公告：控股股東、實際控制人無法實施增持股票行為時；控股股東、實際控制人股票增持計劃已實施完畢，公司股票收盤價仍低于每股凈資產。關于實施回購股票的決議需提交股東大會批準并予以公告，公司股東大會對回購股份做出決議，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。公司控股股東、實際控制人承諾就該等回購股票事宜在

22、股東大會中投贊成票。浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-9（2）公司為穩定股價之目的回購股份，應符合上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）及關于上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規定等相關法律、法規的規定，且應不導致公司股權分布不符合上市條件的前提下，向社會公眾股東回購股份。（3）用于回購的資金來源為公司自有資金，資金總額將根據公司資金狀況、行業所處環境、融資成本等情況，由股東大會最終審議確定，但應遵循以下原則：單次用于回購股份的資金金額不超過上一個會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 20%；單一會計年度用于回購股份的資金金額不超過上一個會計年度經審計的歸屬于母

23、公司股東凈利潤的 50%。（4）公司實施回購股票期間，若公司股票連續 10 個交易日收盤價均高于每股凈資產時，公司即可停止繼續回購股票。3、董事（不含獨立董事）、高級管理人員增持股票、董事（不含獨立董事）、高級管理人員增持股票（1）當達到觸發啟動穩定股價措施條件時，符合以下情形之一，公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員應在 15 個交易日內將增持計劃遞交至公司并予以公告。董事（不含獨立董事）、高級管理人員將在增持計劃公告之日起 30 個交易日內實施增持計劃?？毓晒蓶|、實際控制人無法實施增持股票行為，且公司回購股票無法實施或回購股票的決議未獲得股東大會批準；控股股東、實際控制人股票增持計劃已實

24、施完畢或公司回購股票行為已完成，公司股票收盤價仍低于每股凈資產。（2）董事（不含獨立董事）、高級管理人員用于增持股票的資金不低于其上年度自公司領取薪酬的 30%。（3）董事（不含獨立董事）、高級管理人員為穩定股價所增持股票的限售期限需符合相關法律、法規、規則、規范性文件及證券交易所的相關規定。（4）公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員實施增持計劃的 30 個交易浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-10 日內，若公司股票連續 10 個交易日收盤價均高于每股凈資產時，即可停止繼續實施增持計劃。若用于增持股票的資金未達到上述（2）項所述要求，亦可按照本項執行。（5）公司承諾：公司

25、股票上市之日起三年內新聘任的董事（不含獨立董事）、高級管理人員也應要求其履行公司發行上市時董事（不含獨立董事）、高級管理人員已作出的相應承諾要求。（三）股價穩定措施的實施程序 公司董事會將在公司股票價格觸發啟動條件之日起的五個工作日內制訂或要求控股股東提出穩定公司股價的具體方案，在履行完畢相關內部決策程序和外部審批/備案程序（如需）后實施，并按照上市公司信息披露要求予以公告。公司股價穩定措施實施完畢及承諾履行完畢之日起兩個交易日內，公司應將股價穩定措施實施情況予以公告。公司股價穩定措施實施完畢及承諾履行完畢后，如公司股票價格再度觸發啟動條件，除第（四）條另有規定外，公司、控股股東、董事（不包括

26、獨立董事）、高級管理人員等相關責任主體將繼續按照上述承諾履行相關義務。自穩定股價具體方案公告之日起 90 個自然日內，若穩定股價方案的終止條件未能實現，則公司董事會制訂的穩定股價方案即刻自動重新生效，公司、控股股東、董事（不包括獨立董事）、高級管理人員等相關責任主體繼續履行穩定股價方案；或者公司董事會即刻提出并實施新的穩定股價方案，直至穩定股價方案終止的條件實現。（四）穩定股價方案的終止情形 自穩定股價方案公告之日起 90 個自然日內，若出現以下任一情形（就公司回購措施而言僅指如下第 1、第 2 所述情形），則視為本次股價穩定措施實施完畢及承諾履行完畢，已公告的穩定股價方案終止執行：1、公司股

27、票連續 10 個交易日的收盤價均高于公司最近一期經審計的每股凈資產；2、繼續回購或增持公司股份將導致公司股權分布不符合上市條件；浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-11 3、控股股東、董事（不包括獨立董事）、高級管理人員等相關責任主體繼續增持發行人股份將導致其和/或其一致行動人（依上市公司收購相關管理規則項下所界定）觸發要約收購且不符合法定的免于發出要約申請情形或豁免要約方式增持股份情形的。（五）約束措施 1、公司及其控股股東、實際控制人、董事（不含獨立董事）、高級管理人員自愿接受主管機關對其上述股價穩定措施的制定、實施等進行監督，并承擔法律責任。2、若公司控股股東、實際控制

28、人未履行上述增持公司股票的義務，公司以其從公司獲得的上兩個年度的現金分紅為限，扣減其在當年度及以后年度在公司利潤分配方案中所享有的現金分紅。3、公司應及時對穩定股價措施和實施方案進行公告，并將在定期報告中披露公司及其控股股東、實際控制人、董事（不含獨立董事）、高級管理人員關于股價穩定措施的履行情況及未履行股價穩定措施時的補救及改正情況。4、發行人未來新聘任的董事（不含獨立董事）、高級管理人員也應履行公司發行上市時董事（不含獨立董事）、高級管理人員已作出的關于股價穩定措施的相應承諾要求。五、股份回購的承諾、依法承擔賠償或者補償責任的承諾及約束措施（一）相關主體的承諾 1、發行人承諾、發行人承諾

29、若經中國證監會、證券交易所或司法機關認定，發行人的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，發行人將按發行價格回購首次公開發行的全部新股，并支付從首次公開發行募集資金到賬日至股票回購公告日的同期銀行存款利息作為浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-12 賠償。若發行人股票有送股、資本公積金轉增股本等事項的，回購價格和回購數量將進行相應調整。若發行人招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，發行人將依法賠償投資者損失。發行人將自中國證監會、證券交易所或司法機關對上述重大信息披露違

30、法行為作出認定或判決之日起 10 個交易日內依法啟動回購股票程序。2、發行人實際控制人陳宜文、林慧夫婦承諾、發行人實際控制人陳宜文、林慧夫婦承諾 若經中國證監會、證券交易所或司法機關認定，發行人的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本人將督促發行人依法回購首次公開發行的全部新股。若發行人招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。3、發行人董事、監事、高級管理人員承諾、發行人董事、監事、高級管理人員承諾 若發行人招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投

31、資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。（二）約束措施 1、若上述回購新股、購回股份、賠償損失承諾未得到及時履行，發行人將及時進行公告，并將在定期報告中披露發行人及其控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員關于回購股票以及賠償損失等承諾的履行情況以及未履行承諾時的補救及改正情況。2、發行人控股股東、實際控制人以其在前述事實認定當年度及以后年度公司利潤分配方案中其享有的現金分紅作為履約擔保。3、發行人董事、監事、高級管理人員以其在前述事實認定當年度及以后年度通過其持有公司股份所獲得的現金分紅作為上述承諾的履約擔保。（三）相關機構承諾 浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會

32、稿）1-1-13 1、保薦機構長江證券承銷保薦有限公司承諾、保薦機構長江證券承銷保薦有限公司承諾 如因本保薦機構為發行人首次公開發行制作、出具的文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。2、審計機構及驗資機構審計機構及驗資機構天健會計師事務所（特殊普通合伙）承諾天健會計師事務所（特殊普通合伙）承諾 因本所為浙江泰福泵業股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失，如能證明本所沒有過錯的除外。3、發行人律師國浩律師（杭州）事務所承諾、發行人律師國浩律師（杭州）事務所

33、承諾 若因本所為發行人首次公開發行股票并在創業板上市制作、出具的文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，經司法機關生效判決認定后，本所將依法賠償投資者損失，如能證明沒有過錯的除外。4、評估機構北京北方亞事資產評估事務所（特殊普通合伙）承諾、評估機構北京北方亞事資產評估事務所（特殊普通合伙）承諾 如因本所為發行人首次公開發行制作、出具的文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法承擔相應的法律責任。六、對欺詐發行上市的股份購回承諾 1、公司承諾（1）保證本次公開發行股票并在創業板上市不存在任何欺詐發行的情形。（2）若泰福泵業不符合創業板發行上市條件，

34、以欺騙手段騙取發行注冊并已經發行上市的，本公司將在中國證監會等有權部門認定相關違法情形起 10 個交易日內啟動股份購回程序，購回泰福泵業本次公開發行的全部新股。2、公司實際控制人陳宜文、林慧承諾（1）保證泰福泵業本次公開發行股票并在創業板上市不存在任何欺詐發行的情形。浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-14（2）若泰福泵業不符合創業板發行上市條件，以欺騙手段騙取發行注冊并已經發行上市的，本人將在中國證監會等有權部門認定相關違法情形起 10 個交易日內啟動股份購回程序，購回泰福泵業本次公開發行的全部新股。七、填補被攤薄即期回報的措施和承諾（一）發行人關于公司首次公開發行股票填補

35、被攤薄即期回報的承諾 為落實 國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見（國發（2014）17 號）和國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見（國辦發（2013）110 號）要求，為降低本次發行攤薄即期回報的影響，公司將采取多種措施保證募集資金有效使用、有效防范即期回報被攤薄，具體措施包括：1、提高公司日常運營效率，降低公司運營成本，提升公司經營業績、提高公司日常運營效率，降低公司運營成本，提升公司經營業績 公司根據公司法 證券法 公司章程等有關法律法規的規定，制訂了較為完善的內部控制制度管理體系，形成科學的決策機制、執行機制和監督機制，從而保證了公司經營管理的正

36、常進行。公司將致力于進一步鞏固和提高經營管理水平，提升公司核心競爭優勢、拓寬市場，努力實現收入水平與盈利能力的雙重提升。公司自成立以來一直致力于民用水泵產品的研發、生產和銷售，公司的主要產品包括陸上泵、小型潛水泵、井用潛水泵、循環泵和節能泵。目前，公司產品有 5 大類 700 多個型號產品，廣泛應用于農業灌溉、生活用水、深井提水、畜牧用水和熱水循環等領域。公司產品以外銷為主，已與亞洲、美洲、歐洲、非洲、大洋洲等地區的多個經銷商和品牌制造商建立了長期穩定的合作關系，經營規模穩步增長。未來幾十年，全球淡水需求在呈增長趨勢，淡水的供給與需求矛盾呈惡化趨勢。淡水資源短缺和基礎設施薄弱的國家和地區需要增

37、加相關投資，更有效地開采地下水作為飲用水和灌溉用水。同時，由于生產成本上升，歐美發達國家的家浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-15 用水泵供應商也紛紛將生產轉向發展中國家，為中國制造商提供了發展機遇。因此，民用水泵市場空間廣闊，預計未來公司水泵產品的市場需求將有所增加。公司現階段面臨的主要風險請參見本招股說明書“第四節 風險因素”。針對上述風險，公司將根據生產和庫存需要采取靈活的采購策略，積極開拓國內外市場，加大研發投入，提高自主創新能力，豐富產品型號，開發能夠滿足市場需求的新產品，不斷完善內部控制。2、加強募集資金管理加強募集資金管理、實現預期效益、實現預期效益 公司已根

38、據相關規定制定了募集資金管理制度，對募集資金的專戶存儲、使用、用途變更、管理和監督進行了明確的規定。本次發行的募集資金到賬后，公司董事會將開設募集資金專項賬戶，確保?？顚Ｓ?，嚴格控制募集資金使用的各個環節。公司將盡快落實募集資金投資項目實施進度，提高資金使用效率和收益。本次募集資金將用于“年產120萬臺水泵擴產建設項目”“技術研發中心建設項目”和“補充流動資金”，全部資金均投入公司主營業務，用于水泵產品的擴產、相應技術研發中心的建設和補充生產經營必需的營運資金。本次募集資金到位后，公司將對募集資金投資項目嚴格進行管理，提高資金投入產出效率，爭取募集資金投資項目早日達產并實現預期效益，更好的推動

39、公司長遠的業務發展。3、完善利潤分配政策，強化投資者回報機制完善利潤分配政策，強化投資者回報機制 公司章程（草案）明確了有關利潤分配政策的決策程序和機制的相關條款。同時，為更好的保障全體股東的合理回報，進一步細化公司章程中關于利潤分配政策相關條款，增加股利分配決策透明度的可操作性，便于股東對公司經營和利潤分配進行監督，公司制定了未來三年股東回報規劃。公司上市后將嚴格按照公司章程（草案）的規定，執行有關利潤分配政策的決策程序和機制，落實未來三年股東回報規劃中關于現金分紅的規定，重視對投資者的合理回報，保持利潤分配政策的連續性和穩定性。公司若違反承諾或拒不履行承諾的，應在股東大會及中國證監會指定報

40、刊公開作出解釋并道歉，違反承諾給股東造成損失的，依法承擔補償責任。浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-16（二）公司控股股東、實際控制人關于填補攤薄即期回報措施的承諾 1、本人不會越權干預泰福泵業及其子公司經營管理活動，不侵占泰福泵業及其子公司利益。2、本人違反承諾或拒不履行承諾的，應在股東大會及中國證監會指定報刊公開作出解釋并道歉，違反承諾給泰福泵業及其子公司或者股東造成損失的，依法承擔補償責任。（三）公司董事、高級管理人員關于公司首次公開發行股票填補即期回報措施的承諾 1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；2、承諾對本人的職

41、務消費行為進行約束；3、承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動；4、承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；5、承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤（公司目前并無擬公布的公司股權激勵事項，此后如若適用，將按此承諾履行）；6、本承諾出具日后至公司完成首次公開發行股票并在創業板上市前，若中國證監會或證券交易所對首發上市攤薄即期回報有關事項作出新的規定或要求的，本人承諾屆時將按照前述最新規定或要求出具補充承諾。本人違反承諾或拒不履行承諾的，應在股東大會及中國證監會指定報刊公開作出解釋并道歉，違反承諾給公司或股東造成損失

42、的，依法承擔補償責任。八、發行前公司滾存未分配利潤的安排 浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-17 根據公司 2020 年 4 月 2 日召開的 2019 年年度股東大會決議，公司首次公開發行股票并在創業板上市前滾存的未分配利潤在公司首次公開發行股票并在創業板上市后由公司首次公開發行股票后的新老股東按照持股比例共同享有。九、本次發行上市后的股利分配政策 2020 年 4 月 2 日，公司召開 2019 年年度股東大會審議通過了 關于修訂 浙江泰福泵業股份有限公司章程（草案）（上市后適用）的議案。公司發行上市后的股利分配政策如下：（一）利潤分配的基本原則 公司實行積極、持續、穩

43、定的利潤分配政策，公司利潤分配應重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司當年的實際經營情況和可持續發展；公司董事會、監事會和股東大會對利潤分配政策的決策和論證應當充分考慮獨立董事、監事和股東的意見。（二）利潤分配程序 1、公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。2、公司每年利潤分配預案由公司董事會結合章程的規定、公司財務經營情況提出、擬定，并經全體董事過半數表決通過后提交股東大會批準。獨立董事應對利潤分配預案發表明確的獨立意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會

44、審議。3、股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。4、如公司董事會未作出現金利潤分配方案的，董事會應當披露原因，并由獨立董事發表獨立意見。浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-18 5、若公司根據生產經營情況、投資規劃、長期發展需要或因外部經營環境、自身經營狀況發生較大變化，需要調整利潤分配政策的，董事會應以股東權益保護為出發點擬定利潤分配調整政策。公司利潤分配政策的修改由公司董事會向公司股東大會提出，并經出席股東大會的股東所持表決權的 2/3 以上表決通過。6、獨

45、立董事應當對利潤分配政策的修改發表意見。調整后的利潤分配政策不得違反中國證監會和證券交易所的有關規定。7、監事會應對董事會和管理層執行公司利潤分配政策和股東回報規劃的情況及決策程序進行監督。監事會應對利潤分配預案、利潤分配政策的修改進行審議。8、存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（三）利潤分配形式及時間間隔 公司可采取現金方式、股票方式、現金與股票相結合的方式或法律允許的其他方式分配股利，并優先考慮采取現金方式分配利潤。公司可根據盈利狀況及資金需求狀況進行中期現金分紅。公司原則上每年度進行一次現金分紅，董事會可以根據公司盈利情況及資金需求狀

46、況提議公司進行中期現金分紅。（四）現金分紅的條件 在現金流滿足公司正常經營和長期發展的前提下，公司應當采取現金方式分配股利。公司每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的 10%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按本章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：1、公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-19 2、公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分

47、紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；3、公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。上述重大資金支出安排是指：公司未來十二個月內擬對外投資、購買資產等交易累計支出達到或超過公司最近一期經審計凈資產的 50%，且超過 3000 萬元；或達到或超過公司最近一期經審計總資產的 30%；首次公開發行股票募集資金投資項目和上市再融資募集資金投資項目支出除外。（五）股票股利分配的條件 采用股票股利進行利潤分配的，應當考慮公司成長性、每股凈資產的攤薄等真實合理因素。

48、若公司營業收入和凈利潤增長快速，且董事會認為公司股本規模及股權結構合理的前提下，可以提出并實施股票股利分配預案。十、保薦機構對發行人持續盈利能力的核查意見 對公司持續盈利能力產生重大不利影響的因素包括但不限于：創新風險、技術風險、市場競爭風險、主要原材料價格波動風險、外銷收入占比較大的風險、人力資源風險、經銷模式的風險、客戶相對集中的風險、財務風險等，公司已在本招股說明書“第四節 風險因素”中進行了分析并披露。經核查，保薦機構認為：發行人所處的水泵行業發展前景較好，發行人具有自主創新能力和競爭優勢，根據發行人所在行業的發展趨勢以及發行人的業務狀況，發行人具備持續盈利能力。十一、本公司特別提醒投

49、資者關注“風險因素”中的下列風險（一）外銷收入占比較大的風險 浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-20 本公司產品以出口為主，內銷中大部分亦銷給外貿公司等并最終銷往國外。報告期內公司產品直接銷往國外收入分別為 27,306.69 萬元、27,979.33 萬元、36,448.59 萬元和 7,370.48 萬元，通過國內外貿公司等間接銷往國外收入分別為638.32 萬元、1,151.81 萬元、1,942.65 萬元和 637.47 萬元，兩者合計占當期銷售收入的比例分別為 92.72%、99.05%、99.35%和 99.66%，公司外銷收入占比較高，存在以下風險：1、匯率

50、波動風險、匯率波動風險 公司外銷收入主要以美元結算。為規避匯率波動風險，公司通過遠期結匯、掉期交易等方式積極應對匯率波動造成的不利影響。報告期內，公司匯兌損失分別為 453.74 萬元、20.59 萬元、-348.09 萬元和 70.09 萬元。一方面，若人民幣升值幅度較大，公司產品在國際市場上的性價比優勢將受到一定程度削弱，進而影響產品在國際市場上的競爭力，并最終影響公司產品的出口銷售和盈利水平。同時，在公司外銷規模不斷擴大的情況下，公司可能產生較大的匯兌損失，從而對公司業績穩定性帶來不利影響。另一方面，若未來人民幣貶值且幅度較大，公司產品在國際市場上的競爭力將會增強，但亦會因上述遠期結匯等

51、業務產生一定的損失。因此，公司存在匯率波動風險。以以 20192019 年度財務數據為基礎，假定人民幣收入、外幣收入、年度財務數據為基礎，假定人民幣收入、外幣收入、營業營業成本及其成本及其他因素保持不變，外幣兌人民幣匯率上升和下降他因素保持不變，外幣兌人民幣匯率上升和下降 1%1%、3%3%對公司利潤總額的影響對公司利潤總額的影響金額及影響幅度如下：金額及影響幅度如下：單位：萬元單位：萬元 項目項目 匯率波動假設匯率波動假設 -3 3%-1%1%1%1%3 3%營業收入變動金額營業收入變動金額 -1,093.461,093.46 -364.49364.49 364.49364.49 1,093

52、.461,093.46 財務費用變動金額財務費用變動金額 10.4410.44 3.483.48 -3.483.48 -10.4410.44 利潤總額變動金額利潤總額變動金額 -1,103.901,103.90 -367.97367.97 367.97367.97 1,103.901,103.90 當期利潤總額當期利潤總額 7,945.207,945.20 7,9457,945.20.20 7,945.207,945.20 7,945.207,945.20 利潤總額變動幅度利潤總額變動幅度 -13.89%13.89%-4.63%4.63%4.63%4.63%13.89%13.89%注：財務費用

53、變動金額系根據當年匯兌損益金額測算。注：財務費用變動金額系根據當年匯兌損益金額測算。由上表可見，以由上表可見，以 20192019 年度為例，在其他因素不變的情況下，外幣兌人民幣年度為例，在其他因素不變的情況下，外幣兌人民幣匯率上升或下降匯率上升或下降 1%1%時，將導致公司利潤總額上升或下降時，將導致公司利潤總額上升或下降 367.97367.97 萬元，占當年利萬元，占當年利潤總額的潤總額的 4.63%4.63%；外幣兌人民幣匯率上升；外幣兌人民幣匯率上升或或下降下降 3%3%時，將導致公司利潤總額上時，將導致公司利潤總額上浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-21 升或下

54、降升或下降 1,103.901,103.90 萬元，占當年利潤總額的萬元，占當年利潤總額的 13.89%13.89%，不會對公司持續經營能力，不會對公司持續經營能力產生重大影響。產生重大影響。2、產品進口國政治及政策、產品進口國政治及政策風險風險 公司主要客戶所在國家包括孟加拉國、美國、韓國、俄羅斯、越南、阿聯酋、澳大利亞、烏克蘭、阿根廷等，其中烏克蘭和阿根廷存在政治或經濟環境風險，但報告期內公司與烏克蘭、阿根廷國家客戶之間銷售金額及占比較小，且沒有明顯下降，期末應收賬款金額較小、期后回款良好，該等客戶后續訂單處于正常狀態，未對公司生產經營產生重大不利影響。但若相關國家的政治、經濟不穩定的情形

55、進一步加劇，亦或外匯管理等金融政策、相關產業及國際貿易政策等發生不利變化，將影響公司的外銷收入，從而對公司經營業績產生不利影響。3、中美貿易摩擦風險、中美貿易摩擦風險 因中美貿易摩擦，公司出口到美國的水泵產品于 2020 年 6 月起被重新加征25%的進口關稅，雖然目前中美貿易摩擦對公司的生產經營尚未產生重大影響，但若后續中美貿易沖突升級，美國政府繼續加征關稅乃至提升關稅稅率水平，且公司無法采取有效措施抵消關稅加征帶來的出口產品成本上升的風險，將不利于公司對美國出口，從而對公司業績產生不利影響。4 4、競爭加劇、市場需求驟減、增長停滯的風險、競爭加劇、市場需求驟減、增長停滯的風險 報告期內，公

56、司產品在主要銷售國家或地區的市場需求旺盛、市場空間廣報告期內，公司產品在主要銷售國家或地區的市場需求旺盛、市場空間廣闊，在客戶當地市場的同類產品中闊，在客戶當地市場的同類產品中性價比優勢明顯性價比優勢明顯，公司主要銷售國家或地區，公司主要銷售國家或地區的主要客戶多的主要客戶多為知名水泵銷售企業，具有競爭優勢，公司產品在主要銷售國家為知名水泵銷售企業，具有競爭優勢，公司產品在主要銷售國家或地區不存在競爭加劇、市場需求驟減、增長停滯的情形，但若未來公司主要或地區不存在競爭加劇、市場需求驟減、增長停滯的情形，但若未來公司主要銷售國家或地區經濟或相關產業發展速度減緩、競爭對手通過價格戰等方式搶銷售國家

57、或地區經濟或相關產業發展速度減緩、競爭對手通過價格戰等方式搶占市場份額，將可能導致當地水泵市場出現競爭加劇、市場需求驟減、增長停占市場份額，將可能導致當地水泵市場出現競爭加劇、市場需求驟減、增長停滯的情形，從而對公司的持續經營能力構成重大不利影響。滯的情形，從而對公司的持續經營能力構成重大不利影響。（二）經銷模式的風險 公司主要采取經銷模式銷售產品。報告期內，公司主要通過境外展覽（美國浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-22 五金展、墨西哥五金展、米蘭 MCE 展、法蘭克福 ISH 展等）、廣交會、B2B 網站（阿里巴巴國際平臺）、商務部和行業協會牽頭組織展會等方式進行產品展

58、示、品牌推廣和發展客戶。隨著公司知名度的不斷提高，公司客戶群體不斷增加，目前公司已與亞洲、美洲、非洲、歐洲等地區的多家經銷商建立了長期穩定的合作關系。未來公司經營規模的擴大將對公司拓展營銷網絡和經銷商的管理提出更高的要求，若公司未能有效維護并開拓充足的經銷渠道，或經銷商出現自身經營不善、與公司產生糾紛等情形，將影響公司產品出口銷售規模，對公司業績產生不利影響。（三）業績波動風險 公司主要從事民用水泵的研發、生產和銷售。報告期內，公司營業收入分別為 30,140.26 萬元、29,409.59 萬元、38,642.67 萬元和 8,035.11 萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分

59、別為 4,152.60 萬元、4,593.05 萬元、6,618.81 萬元和 1,197.05 萬元，盈利水平整體呈穩定增長態勢。但如果未來全球宏觀經濟疲軟，孟加拉等公司主要客戶所在國家政治或貿易環境發生變化，當地水泵市場競爭加劇或出現公司產品的替代品，或者主要原材料價格出現長期、持續的上漲，或出現其他重大不利因素，公司未來經營業績可能面臨波動風險。十二、財務報告審計截止日后的主要經營情況（一）（一）2 2020020 年年 1 1-9 9 月財務信息月財務信息 公司財務報告審計截止日為 2020 年 3 月 31 日。天健會計師對公司 2020 年9 月 30 日的合并及母公司資產負債表，

60、2020 年 1-9 月的合并及母公司利潤表，2020 年 1-9 月的合并及母公司現金流量表以及財務報表附注進行了審閱，并出具了審閱報告（天健審20209824 號）。天健會計師認為：“根據我們的審閱，我們沒有注意到任何事項使我們相信泰福泵業公司 2020 年 1-9 月財務報表沒有按照企業會計準則的規定編制，未能在所有重大方面公允反映泰福泵業公司合并及母公司的財務狀況、經營成果和現金流量?！惫?2020 年 1-9 月主要財務數據情況如下：浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-23 1、合并資產負債表主要財務數據、合并資產負債表主要財務數據 單位：萬元 項目項目 2020

61、 年年 9 月末月末 2019 年末年末 增減幅度增減幅度 增減變化增減變化 資產總額 54,294.70 46,025.28 8,269.42 17.97%負債總額 10,735.70 8,213.19 2,522.51 30.71%股東權益合計 43,559.00 37,812.09 5,746.91 15.20%歸屬于母公司所有者權益 43,559.00 37,812.09 5,746.91 15.20%隨著經營規模擴大，公司經營規模保持穩步增長，2020 年 9 月末公司資產總額為 54,294.70 萬元，較上年末增長 17.97%；歸屬于母公司所有者權益為43,559.00 萬元，

62、較上年末增長 15.20%。2020 年公司新增銀行借款，9 月末負債總額 10,735.70 萬元，較上年末增長 30.71%。2、合并利潤表主要財務數據、合并利潤表主要財務數據 單位：萬元 項目項目 2020 年年 1-9 月月 2019 年年 1-9 月月 增減幅度增減幅度 增減變化增減變化 營業收入 29,483.43 27,581.01 1,902.42 6.90%其中：加齊國際 10,667.38 11,889.38 -1,222.00 -10.28%其他客戶 18,816.05 15,691.63 3,124.42 19.91%利潤總額 6,629.45 6,366.58 262

63、.87 4.13%凈利潤 5,771.95 5,505.70 266.25 4.84%歸屬于母公司股東的凈利潤 5,771.95 5,505.70 266.25 4.84%扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 5,440.32 5,314.64 125.69 2.36%2020 年 1-9 月，公司營業收入為 29,483.43 萬元，較上年同期增長 6.90%，歸屬于母公司股東的凈利潤為 5,771.95 萬元，較上年同期增長 4.84%，扣非后扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為 5,440.32 萬元，較上年同期增長2.36%。公司營業收入變動主要原因是：（1）第一大客戶加

64、齊國際收入較上年同期下降 1,222.00 萬元，下降 10.28%。2020 年 6 月以來，受南亞連日暴雨導致發源于喜馬拉雅山脈、流經印度和孟加浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-24 拉國的兩條主要河流布拉馬普特拉河（Brahmaputra）、恒河（Ganges）水位大幅上漲，孟加拉國發生較為嚴重的洪澇災害，影響了加齊國際的銷售，導致加齊國際 6-8 月對公司采購規模有所下降，但隨著雨季趨于結束，2020 年 9 月公司對加齊國際銷售收入規模 1,798.15 萬元已恢復至去年 9 月同期的 1,805.40 萬元水平。（2）除加齊國際外，其他客戶收入為 18,816.

65、05 萬元，較上年同期增加3,124.42 萬元，增長 19.91%，主要是：除加齊國際外，2017-2019 年公司穩定合作經銷商客戶在 2020 年 1-9 月實現收入 10,483.54 萬元，較上年同期增長1,182.89 萬元；公司市場開拓力度增加，2020 年 1-9 月，公司銷售收入 10 萬以上的新增經銷商客戶家數 58 家，實現銷售收入 2,133.57 萬元。凈利潤增長幅度低于營業收入，主要系 2020 年 6 月美元兌人民幣平均匯率突破 7 之后有所回落，匯兌損失增加，導致 2020 年 1-9 月財務費用 580.44 萬元。截至 2020 年 9 月末，公司在手訂單

66、699.76 萬美元，其中加齊國際在手訂單258.40 萬美元，公司在手訂單充足。3、合并現金流量表主要財務數據、合并現金流量表主要財務數據 單位：萬元 項目項目 2020 年年 1-9 月月 2019 年年 1-9 月月 增減幅度增減幅度 增減變化增減變化 經營活動產生的現金流量凈額 7,995.96 5,592.57 2,403.39 42.97%投資活動產生的現金流量凈額-8,165.39 -6,453.42 -1,711.97 26.53%籌資活動產生的現金流量凈額 1,507.38 -38.79 1,546.17 -3985.51%2020 年 1-9 月，公司經營活動產生的現金流量

67、凈額為 7,995.96 萬元，較上年同期增長 42.97%，公司貨款回收情況良好。投資活動產生的現金流量凈額-8,165.39 萬元，主要為建設年產 120 萬臺水泵建設項目和技術研發中心建設項目，購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 9,309.68 萬元?；I資活動產生的現金流量凈額 1,507.38 萬元主要系新增應收賬款質押短期借款 1,121.70萬元以及長期借款 404.46 萬元。4、非經常性損益表主要財務數據、非經常性損益表主要財務數據 浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-25 單位：萬元 項項 目目 2020 年年 1-9 月月 2019 年年 1

68、-9 月月 非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分-0.19 1.53 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）158.53 179.59 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、金融負債產生的公允價值變動收益，以及處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 203.61 -78.85 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-3.95 13.40 小 計 358.00 115.67 減：企業所得稅影響數

69、（所得稅減少以“”表示）26.36 -75.40 歸屬于母公司所有者的非經常性損益凈額 331.63 191.06 2020 年 1-9 月，公司扣除所得稅影響的非經常性損益金額為 331.63 萬元，主要為政府補助及投資收益，占歸屬于母公司股東凈利潤的比例為 5.75%，對公司經營業績不構成重大影響。經審閱的主要財務數據具體分析詳見本招股說明書“第八節 財務會計信息與管理層分析”之“十八、其他重要事項”內容。（二）（二）20202020 年度的業績預告信息年度的業績預告信息 結合行業發展趨勢及公司實際情況，公司預計結合行業發展趨勢及公司實際情況，公司預計 20202020 年度營業收入約為年

70、度營業收入約為4040,86861.871.87 萬元萬元-4141,261.87261.87 萬元，較上年增長萬元，較上年增長 5.74%5.74%-6.78%6.78%；歸屬于母公司股東；歸屬于母公司股東凈利潤預計為凈利潤預計為 7 7,151.88151.88 萬元萬元-7 7,271.88271.88 萬元，較上年增長萬元，較上年增長 3.82%3.82%-5.56%5.56%；扣除；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為 6 6,744.50744.50 萬元萬元-6 6,864.50864.50 萬元，萬元，較上年增長較上年增長 1.9

71、0%1.90%-3.71%3.71%。上述。上述 20202020 年度業績情況系公司初步預計數據，不構年度業績情況系公司初步預計數據，不構成公司的盈利預測或業績承諾。成公司的盈利預測或業績承諾。浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-26 目 錄 第一節第一節 釋義釋義.31 一、基本術語.31 二、專業術語.32 第二節第二節 概覽概覽.34 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.34 二、本次發行概況.34 三、發行人主要財務數據及財務指標.35 四、發行人主營業務經營情況.36 五、發行人自身的創新、創造、創意特征；科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況.37

72、六、發行人選擇的具體上市標準.40 七、發行人公司治理特殊安排等重要事項.40 八、募集資金用途.40 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.42 一、本次發行基本情況.42 二、本次發行有關的當事人.42 三、發行人與相關中介機構關系的說明.44 四、本次發行的重要日期.44 第四節第四節 風險因素風險因素.45 一、創新風險.45 二、技術風險.45 浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-27 三、經營風險.45 四、內控風險.50 五、財務風險.51 六、法律風險.52 七、募集資金投資項目的風險.53 八、發行失敗風險.54 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況

73、.55 一、發行人基本情況.55 二、發行人設立情況.55 三、報告期內重大資產重組情況.73 四、發行人在其他證券市場的上市或掛牌情況.73 五、發行人股權結構.73 六、發行人控股子公司、參股公司情況.74 七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況.80 八、發行人股本情況.93 九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介.96 十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與公司簽署協議的情況和做出的承諾.103 十一、公司董事、監事、高級管理人員近兩年的變動情況.103 十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員其他對外投資情況.105 十三、董事、監事、高級管理

74、人員、其他核心人員及其近親屬持有發行人股份情況.106 十四、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況.108 浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-28 十五、公司股權激勵情況.109 十六、發行人員工情況.112 第六節第六節 業務和技術業務和技術.117 一、公司的主營業務和主要產品.117 二、公司所處行業的基本情況.131 三、公司在行業中的競爭地位.156 四、公司產品銷售和主要客戶情況.165 五、發行人采購和主要供應商情況.206 六、主要固定資產及無形資產.222 七、公司擁有的特許經營權情況.234 八、公司技術及研發情況.234 九、境外經營情況.

75、245 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.246 一、公司法人治理結構建立健全及運行情況.246 二、發行人特別表決權股份或類似安排的基本情況.248 三、發行人協議控制架構的基本情況.248 四、公司內部控制情況.248 五、報告期內違法違規行為情況.249 六、報告期內發行人資金占用和對外擔保情況.249 七、面向市場獨立持續經營的能力情況.250 八、同業競爭.251 九、關聯方和關聯關系.253 十、關聯交易.277 浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-29 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.285 一、財務報表.285 二

76、、審計意見類型.291 三、財務報表的編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況.295 四、與財務信息相關的重大事項或重要性水平的判斷標準.296 五、影響公司盈利能力或財務狀況的主要因素.297 六、主要會計估計和會計政策.298 七、公司主要稅項及享受的稅收優惠政策.327 八、分部信息.329 九、經注冊會計師鑒證的非經常性損益明細表.329 十、主要財務指標.331 十一、盈利能力分析.333 十二、財務狀況分析.422 十三、現金流量分析.475 十四、資本性支出分析.481 十五、盈利能力分析.481 十六、日后事項、或有事項及其他重要事項及重大擔保、訴訟事項.482 十七、發行人報告

77、期內實際股利分配情況.483 十八、本次發行對即期回報的影響.483 十九、其他重要事項.488 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.498 一、本次募集資金運用概述.498 二、本次募集資金投資項目的具體情況.499 浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-30 三、發行人未來發展規劃.508 第十節第十節 投資者保護投資者保護.513 一、投資者關系主要安排.513 二、發行人本次發行前后的股利分配政策.514 三、股東投票機制.517 四、發行人、發行人股東、實際控制人、發行人的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員以及本次發行的保薦人及證券

78、服務機構作出的重要承諾、履行情況以及未能履行承諾的約束措施.518 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.521 一、重要合同.521 二、對外擔保情況.525 三、重大訴訟或仲裁事項.525 四、其他事項說明.525 五、發行人控股股東或實際控制人、控股子公司，發行人董事、監事、高級管理人員和其他核心人員作為一方當事人的刑事訴訟、重大訴訟或仲裁事項.525 六、發行人控股股東、實際控制人的重大違法行為.526 第十二節第十二節 有關聲明有關聲明.527 第十三節第十三節 附件附件.537 一、附件.537 二、附件查閱地點、時間.537 浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1

79、-1-31 第一節 釋義 本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱或名詞具有下列含義：一、基本術語 簡稱簡稱 特定含義特定含義 發行人、股份公司、公司、本公司、泰福泵業 指 浙江泰福泵業股份有限公司 誼聚機電 指 臺州誼聚機電有限公司，系發行人前身 誼聚進出口 指 臺州誼聚進出口有限公司，系發行人全資子公司 美國 PUMPMAN 指 PUMPMAN INTERNATIONAL INC.，系發行人美國全資子公司 俄羅斯 PUMPMAN 指 PUMPMAN RUS LLC，系發行人俄羅斯全資子公司 越南 TAIFU 指 ZHEJIANG TAIFU PUMP VIETNAM COMPANY LI

80、MITED，系發行人越南全資子公司 萬豪電子 指 浙江萬豪電子科技有限公司 泰立電器 指 臺州泰立電器有限公司 青商管理 指 溫嶺市青商大廈企業管理有限公司 新江小貸 指 溫嶺市新江小額貸款有限公司 地久電子 指 溫嶺市地久電子科技有限公司，更名前為溫嶺縣長城電器廠 宏泰投資 指 溫嶺市宏泰投資合伙企業（有限合伙）益泰投資 指 溫嶺市益泰投資合伙企業（有限合伙）雙凱電子 指 浙江雙凱電子科技有限公司 泰誼電子 指 臺州泰誼電子科技有限公司 孺牛機電 指 上海孺牛機電有限公司 仨民機電 指 臺州仨民機電有限公司 騰科電子 指 溫嶺騰科電子有限公司 東業電機 指 臺州東業電機制造有限公司 股東大會

81、 指 發行人股東大會 董事會 指 發行人董事會 監事會 指 發行人監事會 最近三年及一期、報告期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年一季度 浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-32 國務院 指 中華人民共和國國務院 發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 財政部 指 中華人民共和國財政部 工業和信息化部 指 中華人民共和國工業和信息化部 水利部 指 中華人民共和國水利部 證監會 指 中國證券監督管理委員會 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程 指 浙江泰福泵業股份有限公司章程 股票、A 股 指 面

82、值為 1 元的人民幣普通股 元、萬元、億元 指 人民幣元、萬元、億元 長江保薦、保薦機構、保薦人、主承銷商 指 長江證券承銷保薦有限公司 發行人律師、律師 指 國浩律師（杭州）事務所 審計機構、會計師、天健所 指 天健會計師事務所（特殊普通合伙）北方亞事 指 北京北方亞事資產評估事務所（特殊普通合伙）本次發行 指 本公司本次向社會首次公開發行股票的行為 新農保 指 新型農村社會養老保險 新農合 指 新型農村合作醫療 丹麥格蘭富 指 The Grundfos Group，成立于丹麥的水泵生產商 德國威樂 指 Wilo Group，成立于德國的水泵生產商 意大利佩德羅 指 Pedrollo S.p

83、.A，成立于意大利的水泵生產商 利歐股份 指 利歐集團股份有限公司（SZ 002131）新界泵業 指 新界泵業集團股份有限公司（SZ 002532）大元泵業 指 浙江大元泵業股份有限公司（SH 603757）君禾股份 指 君禾泵業股份有限公司（SH 603617）東音股份 指 浙江東音泵業股份有限公司（原 SZ 002793，證券簡稱已于2020 年 5 月變更為羅欣藥業）二、專業術語 簡稱簡稱 特定含義特定含義 CE認證 指 法文Communaute Euripene的縮寫，CE 標志是產品進入歐洲市場的強制性產品安全認證標志。浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-33 UL

84、認證 指 美國保險商試驗室（Underwriters Laboratories Inc.）的認證，是一個主要從事產品安全認證和經營安全證明業務的獨立非營利專業機構的認證 CSA認證 指 Canadian Standard Association，加拿大標準協會。SONCAP認證 指 尼日利亞國家標準局對出口到該國的管制產品實施裝船前強制性合格評定程序。COC認證 指 森林認證的一種形式，針對企業的可追溯性認證。EAC 認證 指 根據俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克斯坦三國海關聯盟致力于制定保證產品安全的統一標準和要求。TUV安全認證 指 德國TUV專為元器件產品定制的安全認證標志。RoHS 指 Res

85、triction of Hazardous Substances 的縮寫，即關于限制在電子電器設備中使用某些有害成分的指令，由歐盟立法制定的一項強制性標準，主要用于規范電子電氣產品的材料及工藝標準，使之更加有利于人體健康及環境保護。MPPT 指 Maximum Power Point Tracking，最大功率點跟蹤，通過對太陽能板電流、電壓的數據采集，計算太陽能板輸出的最大功率點，并據此自動調整電機轉速等參數，使太陽能利用率提高至最大。漆包線 指 由導體和絕緣層兩部分組成的一種繞線組，系裸線經退火軟化后，再經過多次涂漆、烘焙而成。鑄鐵件 指 生鐵通過加熱成液體，澆鑄到模具芯盒制作型腔內形成的

86、鑄件。硅鋼片 指 電機的定子、轉子沖片所用的一種電工材料。鋁錠 指 用氧化鋁-冰晶石通過電解法生產出來的，用以生產鋁合金的原料。機械密封 指 一種在安裝前已經預先裝配和調整好的包括機械密封、密封壓蓋、軸套和配對環在內整套裝在一起的密封部件。馬德里體系 指 商標國際注冊體系，這一體系使得商標所有人僅通過向一個主管局提交一份使用一種語言及支付一項費用的申請而在多個國家中同時獲得商標保護。目前成員國104個。注：本招股說明書除特別說明外所有數值保留 2 位小數，若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-34 第二節 概覽 本

87、概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱 浙江泰福泵業股份有限公司 成立日期 1993 年 5 月 21 日 注冊資本 6,810 萬元 法定代表人 陳宜文 注冊地址 溫嶺市松門鎮東南工業園區（海天名苑小區往東 800米）主要生產經營地 溫嶺市松門鎮東南工業園區（海天名苑小區往東 800米）控股股東 陳宜文 實際控制人 陳宜文、林慧夫婦 行業分類 通用設備制造業（C34）在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介

88、機構 保薦人 長江證券承銷保薦有限公司 主承銷商 長江證券承銷保薦有限公司 發行人律師 國浩律師（杭州）事務所 其他承銷機構 無 審計機構 天健會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 北京北方亞事資產評估事務所（特殊普通合伙）二、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1 元/股 發行股數 不超過 2,270 萬股 占發行后總股本比例 25%其中：發行新股數量 不超過 2,270 萬股 占發行后總股本比例 25%股東公開發售股份數量-占發行后總股本比例-發行后總股本 9,080 萬股 每股發行價格【】發行市盈率【】發行前每股

89、凈資產【】發行前每股收益【】浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-35 發行后每股凈資產【】發行后每股收益【】發行市凈率【】發行方式 采用網下向投資者詢價配售與網上按市值申購定價發行相結合的方式或相關監管機關認可的其他發行方式。發行對象 符合資格的網下投資者和已在深圳證券交易所創業板開設股東賬戶并符合條件的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規和規范性文件禁止購買者除外）或相關監管機關規定的其他對象。承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份的股東名稱-發行費用的分攤原則 本次發行的保薦費用、律師費用、審計及驗資費用等其他發行費用由發行人承擔 募集資金總額【】募集資金凈額【】募投資金

90、投資項目 年產 120 萬臺水泵建設項目 技術研發中心建設項目 補充流動資金 發行費用概算【】（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】開始詢價推介日期【】刊登定價公告日期【】申購日期和繳款日期【】股票上市日期【】三、發行人主要財務數據及財務指標 項目項目 2020 年年 3 月月 31 日日/2020 年年 1-3 月月 2019 年末年末/2019 年度年度 2018 年末年末/2018 年度年度 2017 年末年末/2017 年度年度 資產總額（萬元）46,819.04 46,025.28 37,757.40 35,718.82 歸屬于母公司所有者權益

91、（萬元）39,036.72 37,812.09 30,911.19 27,739.88 資產負債率（母公司）（%）16.38 17.69 17.65 22.20 營業收入（萬元）8,035.11 38,642.67 29,409.59 30,140.26 凈利潤（萬元）1,216.22 6,888.66 3,825.57 6,073.23 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）1,216.22 6,888.66 3,825.57 6,073.23 浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-36 項目項目 2020 年年 3 月月 31 日日/2020 年年 1-3 月月 2019 年末

92、年末/2019 年度年度 2018 年末年末/2018 年度年度 2017 年末年末/2017 年度年度 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）1,197.05 6,618.81 4,593.05 4,152.60 基本每股收益（元）0.18 1.01 0.56 1.04 稀釋每股收益（元）0.18 1.01 0.56 1.04 加權平均凈資產收益率（%）3.17 20.05 12.97 29.72 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）2,018.05 7,229.03-682.50 5,818.38 現金分紅（萬元）-681.00-研發投入占營業收入的比例（%）4.30 4.42

93、 4.62 3.76 四、發行人主營業務經營情況（一）主營業務及主要產品 公司主要從事民用水泵的研發、生產和銷售，主要產品包括陸上泵、小型潛水泵、井用潛水泵、循環泵和節能泵。目前公司產品有 5 大類 700 多個型號產品，廣泛應用于農業灌溉、生活用水、深井提水、畜牧用水和熱水循環等領域。公司自成立以來，深耕民用水泵行業，通過長期的研發投入和技術積累，掌握了民用水泵生產的核心技術。此外，公司擁有十余年的節能泵研發經驗，是業內較早從事節能泵的研發并實現產業化銷售的企業之一。公司是國家級高新技術企業、省級企業技術中心，參與起草了軸向吸入離心泵、機械密封和軟填料用空腔尺寸（GB/T 5661-2013

94、）1 項國家標準和磁力傳動離心泵（JB/T 7742-2013）、微型離心電泵（JB/T 5415-2013）及泵類產品抽樣檢驗（JB/T 8687-2013）等 3項行業標準、溫嶺水泵區域名牌標識準許使用要求（T/WLBY 01-2017）及泵用永磁同步電動機系統（T/WLBY 01-2019）2 項協會團體標準、水泵及原輔料有害物質限量及檢測（Q/331081LM 01-2016）1 項企業聯盟標準。公司取得了ISO9001:2015 質量管理體系認證證書，憑借穩定的產品質量和完善的售后服務在市場樹立了良好的企業形象，公司商標被評為浙江省出口名牌，牌水泵產品被評為浙江名牌產品，公司“高效永

95、磁交直流兩用旋渦泵”已通過省重浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-37 點高新技術產品驗收。截至本招股說明書簽署日，公司擁有 62 項專利，其中 1項發明專利、37 項實用新型專利。（二）主要經營模式 報告期內，公司主營業務收入來源于陸上泵、小型潛水泵、井用潛水泵、循環泵、節能泵等主要產品的銷售。公司主要實行訂單式生產和庫存式生產相結合的生產模式。公司產品的應用領域廣泛，用戶地域分布廣，因此公司主要采取經銷模式進行銷售，公司通過境外展覽、廣交會、B2B 網站、商務部和行業協會牽頭組織的展會等途徑進行產品展示、品牌推廣和客戶發展。隨著公司知名度不斷提高，公司客戶群體不斷增加，目

96、前公司已與亞洲、美洲、歐洲、非洲、大洋洲等地區多個國家的經銷商和品牌制造商建立了長期穩定的合作關系。（三）競爭地位 公司專注于民用水泵的研發、生產和銷售。經過多年的發展，形成了完善豐富的產品體系。公司產品以外銷為主，目前公司與亞洲、美洲、歐洲、非洲、大洋洲等地區多個國家的經銷商和品牌制造商建立了長期穩定的合作關系。根據中國通用機械工業協會泵業分會統計，2018 年公司出口交貨值在全國水泵出口企業中排名第六，2019 年排名第五。水泵廣泛應用于農業、工業和生活的多個領域，據統計，包括水泵在內的泵類產品的能源消耗達到了總能耗的 15%-20%，隨著我國以及全球對節能環保領域的日益重視，國內外市場對

97、高效節能水泵關注度不斷提高，高效、節能、環保和智能是未來水泵行業發展的必然趨勢。公司是業內較早從事節能泵研發并實現產業化銷售的企業之一，節能泵銷量逐年擴大，收入金額從 2017 年的 3,898.77萬元增長至 2019 年的 4,699.47 萬元。根據中國通用機械工業協會統計數據，公司 2015-2019 年太陽能水泵銷售收入排名全國第一。五、發行人自身的創新、創造、創意特征；科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況 浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-38 1、創新機制完善，、創新機制完善，全面掌握全面掌握民用民用水泵生產的水泵生產的核心技術核心技術 公司自成立以

98、來，深耕民用水泵行業，堅持“以市場為導向、以產品為核心”的發展思路，憑借涵蓋研發流程、人才培養、創新激勵等在內完善的研發機制，在以公司董事長、總經理陳宜文為核心、擁有機械制造與自動化、模具設計與制造、機電、計算機應用技術等專業背景的技術團隊多年持續的研發投入和試驗積累下，通過自主研發掌握了異步電機設計、小型水泵系統恒壓控制技術、充水電機結構設計技術、電機無位置傳感驅動技術、高精度軸芯加工技術、永磁同步電機設計技術、智能控制器開發技術和太陽能水泵控制技術等水泵生產核心技術，并在與客戶合作過程中，快速響應市場需求，不斷在實踐中優化生產工藝、夯實水泵生產的核心技術。2、多年深耕節能泵領域，、多年深耕

99、節能泵領域，具備較為明顯的具備較為明顯的競爭優勢競爭優勢 公司是國內少數較早將高效、節能、環保、智能化作為研發重點課題的企業之一。公司貫徹創新發展路徑，不斷進行產品技術創新和創新成果的產業化轉換，為公司提供持續的發展動力。節能泵設計和研發難點主要體現于電機能耗的節省以及清潔能源供應兩方面。一方面，公司率先將永磁同步電機用于水泵產品，永磁同步電機需相應的控制技術匹配，同時該電機適用的電壓范圍較普通的異步電機更寬，最高轉速是傳統異步電機的數倍，因此須設計與之相匹配的水力模型以實現更高的工作效率，如果水力模型與電機不匹配，將導致水泵性能下降、燒機等情形；另一方面，將太陽能清潔能源應用到水泵是實現水泵

100、節能環保的有效途徑，太陽能水泵系統涉及光、機、電、計算機控制等多領域，太陽能電池呈非線性特點，輸出電壓和電流不僅取決于本身的性能參數，與日照強度、工作溫度及負載特性等因素均相關，太陽能水泵的設計須考慮系統各部件之間的匹配，使系統的效率最高，運行穩定、可靠。經過十余年自主研發、試驗積累、市場跟蹤和反饋，公司逐步掌握了永磁同步電機設計技術及其控制技術并設計了與之匹配的高效水力模型，掌握了控制太陽能電池最大功率點跟蹤技術（MPPT）等，成為業內少數較早實現節能泵產業化生產、銷售的企業之一。節能泵符合行業高效、節能、環保的發展趨勢。目前，浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-39 公司

101、還通過智能控制器開發技術，在節能泵的永磁同步電機上搭載智能控制器、顯示屏組成高度智能化的節能泵，實現實時監測和控制水泵揚程、流量、功率、轉速、效率等參數的運行情況，使節能泵更智能化。以公司生產的 100QJD8-32-1.5節能泵為例，該型號產品效率達 65.41%，較國家標準的 53%更高（數據來源于浙江省機電產品質量檢測所檢測出具的檢驗報告（編號 4W180097）。根據國家發改委戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016 版），永磁同步電機等高效節能電機技術和設備屬于戰略性新興產業“節能環保產業”之“高效節能產業”；根據國家統計局戰略性新興產業分類（2018）（國家統計局令第 23

102、號），“節能泵”被列入戰略性新興產業重點產品和服務。3、公司將繼續順應高效、節能、環保和智能技術發展趨勢、公司將繼續順應高效、節能、環保和智能技術發展趨勢 目前，公司擁有陸上泵、小型潛水泵、井用潛水泵、循環泵和節能泵五大產品線、建立了比較豐富完善的產品體系。未來，公司將在繼續順應水泵市場高效、節能、環保和智能趨勢的基礎上，堅持現有的技術創新發展路徑，加速科技創新進程，以進一步實現水泵產品與新能源、智能制造、物聯網等新產業的深度融合。公司產品技術發展路徑 現有水泵體系是公司業務發展基石，當前，公司在對水泵生產工藝不斷優化升級的基礎上，堅持節能、環保、降噪等研發目標，進一步從技術上控制生產成浙江泰

103、福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-40 本，提升水泵產品的品質、產品一致性和盈利能力。同時購置先進自動化生產設備與先進自動化檢測設備，積極改造生產工藝流程，以實現生產、檢測、組裝等全流程的自動化控制，提升公司自動化生產水平，進行智能制造的升級轉型。節能泵產品是公司優勢技術領域，公司將持續發力。未來，公司將繼續緊跟水泵行業高效、節能、環保發展方向，融合智能制造和物聯網技術，通過物聯網APP 平臺的開發、積極響應市場需求擴大節能泵系統方案的應用，不斷優化產品品質、增加產品附加值，實現智能制造由點向整體的提升和轉變，使水泵節能的同時更智能化，推動產品技術升級，保證產品和技術居于行業優勢

104、地位。公司主要核心技術先進性及具體情況、重點研發的創新成果及在研項目等具體情況參見本招股說明書“第六節 業務和技術”之“八、公司技術及研發情況”。六、發行人選擇的具體上市標準 發行人選擇的上市標準為深圳證券交易所創業板股票發行上市審核規則第三章第二十二條：（一）最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于5,000萬元。凈利潤以扣除非經常性損益前后孰低為準。七、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署之日，發行人不存在公司治理特殊安排等重要事項。八、募集資金用途 本次向社會公眾公開發行新股的募集資金扣除發行費用后將按輕重緩急順序投資于以下項目：序序號號 項目名稱項目名稱 投資總額投資

105、總額(萬元萬元)擬用募集資金金額擬用募集資金金額（萬元）（萬元）實施主體實施主體 1 年產120萬臺水泵建設項目 29,154.77 29,154.77 本公司 2 技術研發中心建設項目 3,833.48 3,833.48 本公司 3 補充流動資金 6,000.00 6,000.00 本公司 合計 38,988.25 38,988.25 浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-41 在本次發行的募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際情況，以自籌資金或銀行貸款先行投入，并在募集資金到位之后，按照有關規定予以置換。若本次發行的實際募集資金扣除發行費用后的凈額無法滿足上述擬投資項目

106、的資金需求，不足部分由公司通過其他途徑自籌解決；如實際募集資金金額滿足上述項目需求后尚有剩余，剩余資金將用于與公司主營業務相關的營運資金。本次發行募集資金投資項目的詳細情況請參見本招股說明書“第九節 募集資金運用與未來發展規劃”。浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-42 第三節 本次發行概況 一、本次發行基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數 本次擬向社會公眾公開發行股票數量總額不超過 2,270 萬股，不低于發行后公司總股本的 25%；本次發行原股東不公開發售股份。每股發行價格【】元 發行人高管、員工擬參與戰略配售情況 無 保薦人相關子公

107、司擬參與戰略配售情況 無 發行市盈率【】倍（每股收益按照發行前一年經審計的扣除非經常性損益前后孰低凈利潤除以本次發行后總股本計算）預測凈利潤及發行后每股收益 無 發行前每股凈資產 5.73 元/股（按 2020 年 3 月 31 日經審計的凈資產除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產【】元/股（按 2020 年 3 月 31 日經審計的凈資產加本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）市凈率【】倍（按詢價后確定的每股發行價格除以發行后每股凈資產確定）發行方式 采用網下向投資者詢價配售與網上按市值申購定價發行相結合的方式或相關監管機關認可的其他發行方式。發行對象 符合資格的網下投資者

108、和已在深圳證券交易所創業板開設股東賬戶并符合條件的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規和規范性文件禁止購買者除外）或相關監管機關規定的其他對象。承銷方式 余額包銷 發行費用概算【】萬元，包括承銷及保薦費用【】萬元、審計及驗資費用【】萬元、律師費用【】萬元、發行手續費用【】萬元、信息披露費用【】萬元。二、本次發行有關的當事人（一）保薦人（主承銷商）：長江證券承（一）保薦人（主承銷商）：長江證券承銷保薦有限公司銷保薦有限公司 浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-43 法定代表人 王承軍 住所 中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道 1198 號 28 層 聯系地址 深圳市福田中心

109、區中心 4 路 1 號嘉里建設廣場三座 36 樓 聯系電話 0755-88602291 傳真 0755-88602290 保薦代表人 葛文兵、戴露露 項目協辦人 周永剛 項目組成員 郭思婷、羅佑軍、馮鵬飛、曹霞、常勇奇、徐鑫軍、李冰元（二）律師事務所：國浩律師（杭州）事務所（二）律師事務所：國浩律師（杭州）事務所 負責人 顏華榮 住所 杭州市上城區老復興路白塔公園 B 區 2 號、15 號國浩律師樓 電話 0571-85775888 傳真 0571-85775643 經辦律師 顏華榮、柯琤、范洪嘉薇、曹靜（三）會計師事務所：天健會計師事務所（特殊普通合伙）（三）會計師事務所：天健會計師事務所（

110、特殊普通合伙）負責人 鄭啟華 住所 浙江省杭州市江干區錢江路 1366 號華潤大廈 B 座 電話 0571-88216888 傳真 0571-88216999 經辦注冊會計師 梁志勇、謝爭珍（四）資產評估機構：北京北方亞事資產評估事務所（特殊普通合伙）（四）資產評估機構：北京北方亞事資產評估事務所（特殊普通合伙）法定代表人 閆全山 住所 北京市西城區廣內大街 6 號楓樺豪景 A 座 電話 010-83549216 傳真 010-83543089 經辦注冊評估師 王繼、趙姍姍（五）股票登記機構：中國證券中央登記結算有限責任公司深圳分公司（五）股票登記機構：中國證券中央登記結算有限責任公司深圳分公

111、司 住所 廣東省深圳市福田區深南中路 2012 號深圳證券交易所廣場 25 樓 電話 0755-21899999 傳真 0755-21899000（六）擬上市證券交易所：深圳證券交易所（六）擬上市證券交易所：深圳證券交易所 浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-44 住所 深圳市福田區深南大道 2012 號 電話 0755-88668279 傳真 0755-82083295（七）收款銀行（七）收款銀行 戶名 長江證券承銷保薦有限公司 開戶行 中國農業銀行上海市浦東分行營業部 銀行賬號 03340300040012525 三、發行人與相關中介機構關系的說明 公司與本次發行有關的保

112、薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、本次發行的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期 本次股票發行結束后將盡快申請在深圳證券交易所創業板上市 浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-45 第四節 風險因素 投資者在評價發行人本次發行的股票時，除本招股書提供的其他資料外，應特別認真的考慮下述各項風險因素。下列各項風險因素根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，該排序并不表

113、示風險因素依次發生。一、創新風險 自成立以來，公司始終堅持“以市場為導向、以產品為核心”的發展思路，秉承“創新是發展的第一要務”的發展理念，在提高生產自動化的基礎上，不斷進行產品技術創新和創新成果的產業化轉換。公司緊跟行業高效、節能、環保、智能的發展方向，在具有技術優勢的節能泵領域，加速融合新能源、智能制造和物聯網技術，實現智能制造由點向整體的提升和轉變，使水泵節能的同時更智能化，推動產品技術升級。如果公司未來研發創新機制發生變化、對行業發展趨勢的判斷存在偏差，公司將面臨科技創新失敗、新產品和新技術無法獲得市場認可的風險。二、技術風險 公司重視技術和產品研發并逐年加大研發投入。報告期內，公司的

114、研發費用分別為1,132.49萬元、1,359.17萬元、1,706.30萬元和345.77萬元，占同期公司營業收入的比例分別為3.76%、4.62%、4.42%和4.30%。如果公司的研發投入不能取得預期的技術成果并形成產品，或者新產品由于生產工藝、原材料和技術等原因無法實現產業化，則公司的研發投入可能達不到預期的效益，公司存在一定的研發失敗或成果轉化失敗的風險。三、經營風險（一）市場競爭風險 公司水泵產品主要應用于農業灌溉、生活用水、深井提水、畜牧用水和熱水循環等領域。世界泵行業約有 1 萬家泵產品生產廠商，市場競爭激烈，但行業集浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-46

115、中度較高，國際知名水泵生產企業主要集中在歐美等地區的發達國家，丹麥格蘭富、德國威樂等在內的國際知名企業經過多年發展，憑借資金、技術、品牌等方面的優勢，占據了全球水泵市場的主要份額。隨著我國企業技術能力和制造水平的提高，我國泵類制造企業在產品種類、性能和質量等方面與歐美領先企業的差距逐步縮小，性價比優勢凸顯。因此，公司既要在綜合實力上追趕國外知名廠商，又要積極應對國內同行的激烈競爭，公司面臨市場競爭加劇的風險。（二）主要原材料價格波動的風險 公司民用水泵生產所需的主要原材料為漆包線、硅鋼片、銅件、不銹鋼件、鋁錠、電纜線、塑料件等，2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-3

116、月上述主要原材料采購金額占公司采購總額的比重分別為 58.07%、54.06%、59.29%和65.49%。報告期內，公司主要原材料的平均采購價格如下：材料名稱材料名稱 單位單位 平均采購價格平均采購價格 2020 年年 1-3 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 漆包線 元/千克 43.85 44.82 46.41 44.99 硅鋼片 元/千克 4.26 4.38 4.54 4.66 銅件 元/千克 47.66 46.82 47.99 45.35 不銹鋼件 元/千克 25.88 29.37 32.93 33.23 鋁錠 元/千克 11.87 11.83 12.5

117、2 12.56 電纜線 元/米 2.56 2.24 2.23 2.43 塑料件 元/千克 23.71 25.29 30.02 27.55 由于原材料成本占公司產品成本的比重較大，若主要原材料市場供求變化或采購價格異常波動，將對公司的經營業績帶來不利影響。因此，公司存在主要原材料價格波動風險。（三）外銷收入占比較大的風險 本公司產品以出口為主，內銷中大部分亦銷給外貿公司等并最終銷往國外。報告期內公司產品直接銷往國外收入分別為 27,306.69 萬元、27,979.33 萬元、36,448.59 萬元和 7,370.48 萬元，通過國內外貿公司等間接銷往國外收入分別為638.32 萬元、1,15

118、1.81 萬元、1,942.65 萬元和 637.47 萬元，兩者合計占當期銷售收入的比例分別為 92.72%、99.05%、99.35%和 99.66%，公司外銷收入占比較高，浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-47 存在以下風險：1、匯率波動風險、匯率波動風險 公司外銷收入主要以美元結算。為規避匯率波動風險，公司通過遠期結匯、掉期交易等方式積極應對匯率波動造成的不利影響。報告期內，公司匯兌損失分別為 453.74 萬元、20.59 萬元、-348.09 萬元和 70.09 萬元。一方面，若人民幣升值幅度較大，公司產品在國際市場上的性價比優勢將受到一定程度削弱，進而影響產品

119、在國際市場上的競爭力，并最終影響公司產品的出口銷售和盈利水平。同時，在公司外銷規模不斷擴大的情況下，公司可能產生較大的匯兌損失，從而對公司業績穩定性帶來不利影響。另一方面，若未來人民幣貶值且幅度較大，公司產品在國際市場上的競爭力將會增強，但亦會因上述遠期結匯等業務產生一定的損失。因此，公司存在匯率波動風險。以以 20192019 年度財務數據為基礎，假定人民幣收入、外幣收入、年度財務數據為基礎，假定人民幣收入、外幣收入、營業營業成本及其成本及其他因素保持不變，外幣兌人民幣匯率上升和下降他因素保持不變，外幣兌人民幣匯率上升和下降 1%1%、3%3%對公司利潤總額的影響對公司利潤總額的影響金額及影

120、響幅度如下：金額及影響幅度如下：單位：萬元單位：萬元 項目項目 匯率波動假設匯率波動假設 -3 3%-1%1%1%1%3 3%營營業收入變動金額業收入變動金額 -1,093.461,093.46 -364.49364.49 364.49364.49 1,093.461,093.46 財務費用變動金額財務費用變動金額 10.4410.44 3.483.48 -3.483.48 -10.4410.44 利潤總額變動金額利潤總額變動金額 -1,103.901,103.90 -367.97367.97 367.97367.97 1,103.901,103.90 當期利潤總額當期利潤總額 7,945.2

121、07,945.20 7,945.207,945.20 7,945.207,945.20 7,945.207,945.20 利潤總額變動幅度利潤總額變動幅度 -13.89%13.89%-4.63%4.63%4.63%4.63%13.89%13.89%注：財務費用變動金額系根據當年匯兌損益金額測算。注：財務費用變動金額系根據當年匯兌損益金額測算。由上表可見，以由上表可見，以 20192019 年度為例，在其他因素不變的情況下，年度為例，在其他因素不變的情況下，外幣兌人民幣外幣兌人民幣匯率上升或下降匯率上升或下降 1%1%時，將導致公司利潤總額上升或下降時，將導致公司利潤總額上升或下降 367.97

122、367.97 萬元，占當年利萬元，占當年利潤總額的潤總額的 4.63%4.63%；外幣兌人民幣匯率上升；外幣兌人民幣匯率上升或或下降下降 3%3%時，將導致公司利潤總額上時，將導致公司利潤總額上升或下降升或下降 1,103.901,103.90 萬元，占當年利潤總額的萬元，占當年利潤總額的 13.89%13.89%，不會對公司持續經營能力，不會對公司持續經營能力產生重大影響。產生重大影響。2、產品進口國政治及政策風險、產品進口國政治及政策風險 公司主要客戶所在國家包括孟加拉國、美國、韓國、俄羅斯、越南、阿聯酋、浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-48 澳大利亞、烏克蘭、阿根廷

123、等，其中烏克蘭和阿根廷存在政治或經濟環境風險，但報告期內公司與烏克蘭、阿根廷國家客戶之間銷售金額及占比較小，且沒有明顯下降，期末應收賬款金額較小、期后回款良好，該等客戶后續訂單處于正常狀態，未對公司生產經營產生重大不利影響。但若相關國家的政治、經濟不穩定的情形進一步加劇，亦或外匯管理等金融政策、相關產業及國際貿易政策等發生不利變化，將影響公司的外銷收入，從而對公司經營業績產生不利影響。3、中美貿易摩擦風險、中美貿易摩擦風險 因中美貿易摩擦，公司出口到美國的水泵產品于 2020 年 6 月起被重新加征25%的進口關稅，雖然目前中美貿易摩擦對公司的生產經營尚未產生重大影響，但若后續中美貿易沖突升級

124、，美國政府繼續加征關稅乃至提升關稅稅率水平，且公司無法采取有效措施抵消關稅加征帶來的出口產品成本上升的風險，將不利于公司對美國出口，從而對公司業績產生不利影響。4 4、競爭加劇、市場需求驟減、增長停滯的風險、競爭加劇、市場需求驟減、增長停滯的風險 報告期內，公司產品在主要銷售國家或地區的市場需求旺盛、市場空間廣報告期內，公司產品在主要銷售國家或地區的市場需求旺盛、市場空間廣闊，在客戶當地市場的同類產品中闊，在客戶當地市場的同類產品中性價比優勢明顯性價比優勢明顯，公司主要銷售國家或地區，公司主要銷售國家或地區的主要客戶多為知名水泵銷售企業，具有競爭優勢，公司產品在主要銷售國家的主要客戶多為知名水

125、泵銷售企業，具有競爭優勢，公司產品在主要銷售國家或地區不存在競爭加劇、市場需求驟減、增長停滯的情形，但若未來公司主要或地區不存在競爭加劇、市場需求驟減、增長停滯的情形，但若未來公司主要銷售國家或地區經濟或相關產業發展速度減緩、競爭對手通過價格戰等方式搶銷售國家或地區經濟或相關產業發展速度減緩、競爭對手通過價格戰等方式搶占市場份額，將可能導致當地水泵市場出占市場份額，將可能導致當地水泵市場出現競爭加劇、市場需求驟減、增長?，F競爭加劇、市場需求驟減、增長停滯的情形，從而對公司的持續經營能力構成重大不利影響。滯的情形，從而對公司的持續經營能力構成重大不利影響。（四）人力資源風險 近年來，浙江等沿海地

126、區勞動力流動程度高，隨著公司經營規模的不斷增長及募集資金投資項目的實施，公司對各類員工的需求將隨之增加。如果公司不能招聘到合適條件、合適數量的員工，將在一定程度上影響公司業務增長的持續性與經營的穩定性。此外，隨著經濟的發展、城市生活成本的上升、人口紅利的逐漸消失，我國勞動力成本呈上升趨勢，未來如果公司人力成本繼續上升，將增加公司產品生產成本，對公司盈利能力帶來不利影響。浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-49（五）經銷模式的經營風險 公司主要采取經銷模式銷售產品。報告期內，公司主要通過境外展覽（美國五金展、墨西哥五金展、米蘭 MCE 展1、法蘭克福 ISH 展2等）、廣交會、

127、B2B 網站（阿里巴巴國際平臺）、商務部和行業協會牽頭組織展會等方式進行產品展示、品牌推廣和發展客戶。隨著公司知名度的不斷提高，公司客戶群體不斷增加，目前公司已與亞洲、美洲、非洲、歐洲等地區的多家經銷商建立了長期穩定的合作關系。未來公司經營規模的擴大將對公司拓展營銷網絡和經銷商的管理提出更高的要求，若公司未能有效維護并開拓充足的經銷渠道，或經銷商出現自身經營不善、與公司產生糾紛等情形，將影響公司產品出口銷售規模，對公司業績產生不利影響。（六）客戶集中度較高的風險 公司的主要客戶包括 GAZI INTERNATIONAL（孟加拉加齊國際）、GLENTRONICS,INC（美國格蘭創力）、W AN

128、D P KOREA（韓國水民有限）等。報告期內，公司前五名客戶銷售額占同期營業收入的比例分別為 51.97%、50.85%、58.89%和 61.97%，占比較高，客戶相對集中。其中，其中，GAZI INTERNATIONALGAZI INTERNATIONAL（孟加拉加齊國際）是公司第一大客戶，報告（孟加拉加齊國際）是公司第一大客戶，報告期內，公司對該客戶期內，公司對該客戶實現銷售收入分別為實現銷售收入分別為 11,151.9011,151.90 萬元、萬元、10,120.5110,120.51 萬元、萬元、18,211.2018,211.20 萬元和萬元和 3,763.473,763.47

129、 萬元，占公司當期營業收入的比例分別為萬元，占公司當期營業收入的比例分別為 37.00%37.00%、34.41%34.41%、47.13%47.13%和和 46.84%46.84%，公司單一客戶收入占比較高。，公司單一客戶收入占比較高。GAZI INTERNATIONALGAZI INTERNATIONAL（孟加拉加齊國際）為孟加拉當地知名水泵銷售企業，擁有良好的銷售渠道，（孟加拉加齊國際）為孟加拉當地知名水泵銷售企業，擁有良好的銷售渠道，雖然公司與雖然公司與 GAZI INTERNATIONALGAZI INTERNATIONAL（孟加拉加齊國際）已形成長期穩定的合作關（孟加拉加齊國際）已

130、形成長期穩定的合作關系，系，20202020 年年 1 1-9 9 月受降雨較多影響，公司對加齊國際銷售收入有所下降，導致月受降雨較多影響，公司對加齊國際銷售收入有所下降，導致公司經營業績增長放緩。如公司經營業績增長放緩。如果未來孟加拉政治或貿易環境發生變化，當地水泵果未來孟加拉政治或貿易環境發生變化，當地水泵市場競爭加劇或出現公司產品的替代品，或者雨季、氣溫等氣候水平進一步發市場競爭加劇或出現公司產品的替代品，或者雨季、氣溫等氣候水平進一步發生變化，或者生變化，或者 GAZI INTERNATIONALGAZI INTERNATIONAL（孟加拉加齊國際）采購政策發生變化、不（孟加拉加齊國際

131、）采購政策發生變化、不再向公司采購，或者再向公司采購，或者 GAZI INTERNATIONALGAZI INTERNATIONAL（孟加拉加齊國際）采購政策發生變（孟加拉加齊國際）采購政策發生變 1 米蘭 MCE 展，即米蘭供暖、空調、制冷、再生能源及太陽能展覽會。2 法蘭克福 ISH 展，即法蘭克福國際浴室設備、樓宇、能源、空調技術及再生能源展覽會。浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-50 化或自身經營情況惡化、而公司未能及時采取尋找其他有實力經銷商等措施承化或自身經營情況惡化、而公司未能及時采取尋找其他有實力經銷商等措施承接孟加拉市場水泵業務，將會對公司經營業績帶來不利

132、影響接孟加拉市場水泵業務，將會對公司經營業績帶來不利影響。（七）新型冠狀病毒肺炎疫情對公司經營業績影響的風險 新型冠狀病毒肺炎疫情爆發以來，多個省市啟動重大突發公共衛生事件一級響應。公司嚴格落實了浙江省各級人民政府關于疫情防控工作的通知和要求，積極安裝監測設施，籌備防疫物資等，隨著國內疫情逐漸被控制，目前公司已全面恢復生產經營，新冠疫情未對公司生產經營造成重大不利影響。然而自 2020 年3 月下旬以來，國外新冠疫情逐步擴散，部分客戶所在國家為防止新冠病毒的傳播開始公眾假期，公司及時跟蹤客戶當地政策，雖然目前仍按照客戶下達的訂單正常生產，根據客戶通知安排發貨，但若國外新冠疫情在較長時間內不能得

133、到有效控制，將對公司 2020 年業績產生一定不利影響。四、內控風險（一）公司規模擴張帶來的管理風險 隨著本次發行的完成和募集資金投資項目的實施，公司的凈資產規模和生產規模將大幅增加，這將對公司管理層在資源整合、技術研發、生產管理、人力資源管理、銷售渠道拓展、資本運作等方面提出較高的要求。如果公司管理水平不能滿足公司資產和經營規模擴張的需求，公司組織架構和管理模式不能適應新的經營規模而及時調整和完善，將對公司業務經營的穩健發展造成不利影響。因此，公司存在規模擴張帶來的管理風險。（二）實際控制人控制的風險 本次發行前，公司實際控制人陳宜文、林慧夫婦通過直接和間接持股合計控制公司 64.61%的股

134、份；本次發行后，陳宜文、林慧夫婦合計控制公司股份占比下降為 48.46%，仍是公司實際控制人。陳宜文是公司董事長、總經理，林慧是公司董事，對公司經營管理有著重要的影響。雖然公司已通過引進外部投資者、建立健全各項內控制度等方式改善公司治理結構，但股權的相對集中可能一定程度上會削弱中小股東對公司經營決策的影響能力，如果公司實際控制人利用其控浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-51 制地位，通過行使其所持股份對應的表決權或其他方式對公司的經營管理、業務決策等施加不當控制，則可能使公司和中小股東的利益受到損害。因此，公司存在實際控制人控制的風險。五、財務風險（一）存貨規模較大的風險

135、報告期各期末，公司的存貨賬面價值分別為 7,353.02 萬元、9,535.76 萬元、10,813.58 萬元和 10,832.21 萬元，占流動資產的比重分別為 26.18%、38.16%、39.71%和 41.38%。隨著公司產銷規模不斷擴大，公司保持了適當的備貨水平，期末存貨規模較大。若未來市場環境發生較大變化或市場競爭加劇，將可能導致存貨積壓或減值等情形，從而對公司經營業績造成不利影響。（二）應收賬款發生壞賬風險 報告期內，隨著公司銷售規模的增長，公司期末應收賬款余額有所增加，2017年末、2018 年末和 2019 年末，應收賬款賬面價值分別為 3,885.98 萬元、7,030.

136、76萬元、9,098.29 萬元，占同期營業收入的比重分別為 12.89%、23.91%、23.54%。2020 年 3 月末，公司應收賬款賬面價值 6,277.54 萬元，其中賬齡在 1 年以內的應收賬款占比為 99.72%，公司應收賬款回收正常，且公司已經采取向中國出口信用保險公司購買相關保險方式減少可能發生的風險，但如果未來客戶因各種原因不能及時或無能力支付貨款，公司亦存在應收賬款難以收回而導致發生壞賬的風險。（三）凈資產收益率下降風險 公司 2017 年、2018 年和 2019 年的加權平均凈資產收益率分別為 29.72%、12.97%和 20.05%。本次發行后，公司的凈資產規模將

137、大幅增加，但募集資金投資項目存在一定建設周期，項目完全達產前凈利潤增長幅度與凈資產增長幅度難以匹配，因此公司存在發行后凈資產收益率下降的風險。（四）稅收優惠政策變化的風險 浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-52 1、所得稅優惠政策變化所得稅優惠政策變化的風險的風險 根據關于浙江省 2015 年第一批高新技術企業備案的復函（國科火字2015256 號）和關于浙江省 2018 年高新技術企業備案的復函（國科火字201970 號），公司被認定為高新技術企業，報告期內公司企業所得稅執行 15%的優惠稅率。若未來國家對高新技術企業的稅收優惠政策發生變化，或由于其他原因導致公司不符合高

138、新技術企業的認定條件，導致公司無法享受相關稅收優惠政策，會對公司經營產生一定影響。2、增值稅增值稅出口出口退稅退稅政策變化的風險政策變化的風險 報告期內，公司出口產品增值稅實行“免、抵、退”政策，公司水泵產品報告期期初執行的出口退稅率為 17%和 13%，其中 17%稅率于 2018 年 5 月調整為16%、2019 年 4 月調整為 13%；13%稅率于 2017 年 8 月調整為 11%、2018 年 5月調整為 10%、2019 年 4 月調整為 9%。公司產品以外銷為主，如果上述出口退稅政策發生不利變化，將對公司經營業績產生一定的不利影響。（五）業績波動風險 公司主要從事民用水泵的研發

139、、生產和銷售。報告期內，公司營業收入分別為 30,140.26 萬元、29,409.59 萬元、38,642.67 萬元和 8,035.11 萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 4,152.60 萬元、4,593.05 萬元、6,618.81 萬元和 1,197.05 萬元，盈利水平整體呈穩定增長態勢。但如果未來全球宏觀經濟疲軟，孟加拉等公司主要客戶所在國家政治或貿易環境發生變化，當地水泵市場競爭加劇或出現公司產品的替代品，或者主要原材料價格出現長期、持續的上漲，或出現其他重大不利因素，公司未來經營業績可能面臨波動風險。六、法律風險（一）知識產權風險 公司多年來持續進行技術

140、創新積累的相關專利和專有技術等知識產權是公司核心競爭力的重要組成部分。如果公司的知識產權得不到有效保護，出現核心技術失密并被競爭對手獲知和模仿或者公司專利被競爭對手侵權的情況，可能會浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-53 損害公司的核心競爭力，并對公司的生產經營造成不利影響。此外，如果公司被第三方提出知識產權侵權指控，亦可能會對公司生產經營造成不利影響。（二）行政處罰風險 公司在生產過程中會產生廢水、廢氣、固體廢棄物等，如果公司的污染物排放不符合國家環保政策規定，將面臨被國家有關部門處罰、責令關閉或停產的可能。此外，公司亦可能因內控制度執行不到位等原因違反其他法律法規而遭受

141、相關主管部門的行政處罰，從而對公司的生產經營造成不利影響。七、募集資金投資項目的風險（一）募集資金投資項目的建設風險 本次發行募集資金擬投資“年產 120 萬臺水泵建設項目”“技術研發中心建設項目”和“補充流動資金”。上述項目的實施符合公司未來發展戰略，可以快速提升公司的生產能力和研發實力，有利于公司持續、穩定、快速發展。雖然上述項目經過了可行性研究論證，但在項目的具體實施過程中，仍然存在一些不確定因素，可能導致募集資金投資項目不能按時、按質順利完成，進而影響預期效益。因此，公司存在募集資金投資項目的建設風險。（二）募集資金投資項目的市場風險 本次募集資金投資的“年產 120 萬臺水泵建設項目

142、”達產后，公司產能在目前的 120 萬臺/年基礎上增加 120 萬臺/年，產能增長幅度較大。本次募集資金投資項目實施后，公司預計每年將增加折舊和攤銷金額及對凈利潤的影響情況如下：預計凈利潤影響數（萬元）2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 設備折舊影響數 74.23 920.58 931.06 931.06 931.06 房屋折舊影響數 181.37 454.33 454.33 454.33 454.33 無形資產攤銷影響數 28.09 99.85 99.85 99.85 99.85 合計 283.69 1,474.75 1,485.24 1,485.

143、24 1,485.24 占 2019 年凈利潤的比例 4.12%21.41%21.56%21.56%21.56%浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-54 雖然公司產品具有較好的性價比優勢，在國外市場上已得到客戶的廣泛認可并擁有一定的知名度，市場需求旺盛，但募集資金投資項目達產后，如果相關政策、市場環境等方面出現重大不利變化，或者公司市場開拓及銷售網絡的建設不能跟上發展步伐，存在投資項目無法達到預期收益的風險。八、發行失敗風險 根據相關法規要求，如果本次發行時因投資者申購不踴躍等原因導致有效報價投資者或網下投資者申購數量不滿足相關規定，公司本次發行可能會面臨發行失敗的風險。浙江

144、泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-55 第五節 發行人基本情況 一、發行人基本情況 1、公司中文名稱：浙江泰福泵業股份有限公司 2、公司英文名稱：ZHEJIANG TAIFU PUMP CO.,LTD 3、注冊資本：6,810 萬元 4、法定代表人：陳宜文 5、有限公司成立日期：1993 年 5 月 21 日 6、股份公司設立日期：2016 年 10 月 31 日 7、住所：溫嶺市松門鎮東南工業園區（海天名苑小區往東 800 米）8、郵政編碼：317511 9、電話：0576-8631 2868 10、傳真：0576-8631 2863 11、互聯網網址： 12、電子信箱： 1

145、3、負責信息披露和投資者關系的部門：證券部，負責人為董事會秘書兼財務負責人梁永兵，聯系電話為 0576-8631 2868。二、發行人設立情況（一）有限公司的設立情況 公司前身為1993年5月21日設立的誼聚機電。誼聚機電系由長城電器廠（后更名為地久電子）和中國香港永久居民項祖明共同投資設立，其中長城電器廠以在建房屋、設備、貨幣資金合計出資 57.87 萬元（折合 10 萬美元），占注冊資浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-56 本的 50%，項祖明以貨幣資金出資 10 萬美元，占注冊資本的 50%。1993 年 5 月 21 日，誼聚機電在臺州市工商行政管理局辦理工商登記手

146、續，并領取了注冊號為“企合浙臺總字第浙 001332 號”的企業法人營業執照，注冊資本為 20 萬美元。經溫嶺會計師事務所出具的“溫會評199387 號”資產評估報告書確認，截至 1993 年 11 月 4 日，長城電器廠在建房屋、設備的評估價值合計為 57.26 萬元。1993 年 11 月 19 日，浙江臺州會計師事務所對誼聚機電設立時股東出資行為進行了審驗，并出具了“臺會外（1993）318-27 號”驗資報告書，經審驗，截至 1993 年 11 月 19 日，長城電器廠已交付房屋、設備等實物并繳納貨幣資金合計出資 57.87 萬元（折合 10 萬美元），項祖明以貨幣資金出資 10 萬美

147、元。長城電器廠用以出資的廠房、生產設備具體情況如下：（1）廠房具體情況 單位：萬元 專項工程名稱專項工程名稱 面積（面積（m）來源來源 建成后使用建成后使用年限年限 完工率（完工率（%）賬面支出賬面支出額額 評估值評估值 倉庫 332.44 自建 20 年 50.00 13.00 8.81 車間 472.91 自建 20 年 55.00 11.96 廁所 26.34 自建 20 年 80.00 2.32 土地開發費 1,900.00 自建 20 年-30.00 23.75 合合 計計 43.00 46.84（2）生產設備具體情況 單位：萬元 設備名稱設備名稱-型型號號 數量數量（臺）（臺）來源

148、來源 原產地原產地 使用使用年限年限 成新率成新率（%）凈值凈值 評估值評估值 車床-C615 1 購入 呼和浩特 10 年 55.00 1.30 1.93 車床-C616 2 購入 揚州、濟南 10 年 60.00 4.85 5.04 車床-C618 1 購入 蘭州 10 年 55.00 1.85 2.20 壓力機-16T 1 購入 黃巖 10 年 50.00 0.70 1.25 合合 計計 8.70 10.42 浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-57 長城電器廠用以出資的生產設備在誼聚機電設立后已實際交付其使用，相關廠房亦實際交付誼聚機電，由其建設完成并辦理產權登記后，

149、用于實際生產經營。上述資產均用于誼聚機電生產經營。根據溫嶺市土地管理局和誼聚機電簽訂的溫土轉合（2000）第 1758 號國有土地使用權出讓合同、公司補繳土地出讓金的相關款項支付憑證和地久電子的相關轉賬憑證，溫嶺市土地管理局與誼聚機電約定由誼聚機電受讓原長城電器廠位于溫嶺市大溪鎮大洋城工業區的土地使用權并同意誼聚機電緩交土地使用權出讓金 15.83 萬元。2017 年 4 月，公司繳納了該筆出讓金，地久電子于 2017年 11 月將該款項支付給公司。綜上，長城電器廠不存在出資不實、虛假出資的情形，不存在違反相關法律法規的情形，不存在重大違法行為，不會對本次發行上市構成法律障礙。（二）股份公司的

150、設立情況 經 2016 年 9 月 27 日召開的公司創立大會暨首次股東大會審議通過，公司以經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）審計的截至 2016 年 6 月 30 日的賬面凈資產 14,166.46 萬元折合股本 2,750 萬元，每股面值 1 元，凈資產超過股本部分 11,416.46 萬元計入資本公積，整體變更設立股份公司。2016 年 10 月 31 日，泰福泵業取得臺州市市場監督管理局核發的統一社會信用代碼“913310816100020466”的營業執照，注冊資本為 2,750 萬元。2017 年 5 月 10 日，天健會計師對公司整體變更設立時財務報表進行了追溯調整，并出具了

151、“天健審20177216 號”審計報告，公司截至 2016 年 6 月 30日的賬面凈資產調整為 13,967.96 萬元，減少 198.51 萬元。2017 年 7 月 28 日，北方亞事對公司整體變更時的股東權益進行追溯評估，并出具了“北方亞事評報字2017第 01-403 號”資產評估報告，公司截至 2016 年 6 月 30 日的股東權益評估值為 22,215.36 萬元。2017 年 8 月 13 日，公司召開股東大會，審議通過了關于確認公司整體變更基準日審計及評估結果調整的議案。天健會計師對公司整體變更設立進行了審驗，并出具了“天健驗2017435 號”驗資報告。（三）公司股本和股

152、東變化情況 浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-58 1、1993 年 5 月，公司前身誼聚機電設立 1993 年 4 月 30 日，溫嶺縣計劃委員會以“溫計（93）309 號”關于中外合資臺州誼聚機電有限公司可行性報告的批復，同意由溫嶺縣長城電器廠（以下簡稱“長城電器廠”）與中國香港永久居民項祖明共同出資設立“臺州誼聚機電有限公司”，誼聚機電注冊資本為 20 萬美元，其中長城電器廠以部分新建廠房、生產設備及部分人民幣現金折合 10 萬美元投入，項祖明以現匯 10 萬美元投入。1993 年 5 月 2 日，長城電器廠、項祖明簽定臺州誼聚機電有限公司合同和臺州誼聚機電有限公司章

153、程。1993 年 5 月 7 日，溫嶺縣對外經濟貿易委員會出具“（93）溫外經貿一字 20 號”中外合資、合作經營企業合同、章程批復，同意成立中外合資企業“臺州誼聚機電有限公司”。1993 年 5 月 10 日，浙江省人民政府核發了“外經貿資浙府字19933593 號”中華人民共和國外商投資企業批準證書。1993 年 5 月 21 日，誼聚機電取得臺州市工商行政管理局核發的注冊號為企合浙臺總字第浙 001332 號營業執照后成立，成立時的股東及出資情況如下：序號 股東名稱 認繳出資額（萬美元）實繳出資額（萬美元）出資比例（%）1 長城電器廠 10.00 10.00 50.00 2 項祖明 10

154、.00 10.00 50.00 合 計 20.00 20.00 100.00 2、2005 年 6 月，注冊資本增至 50 萬美元 經 2005 年 5 月 21 日誼聚機電董事會審議通過，誼聚機電向股東分配股利180.80 萬元人民幣（折合 21.84 萬美元），長城電器廠和項祖明各自分得股利 90.40萬元人民幣（折合 10.92 萬美元），同時，誼聚機電注冊資本由 20 萬美元增加至 50 萬美元，新增注冊資本由項祖明和長城電器廠認繳，其中項祖明以分得的部分股利 2.5 萬美元認繳注冊資本 2.5 萬美元，長城電器廠以分得的全部股利10.92 萬美元以及貨幣資金 137.20 萬元（折合

155、 16.58 萬美元）認繳注冊資本 27.5萬美元。浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-59 本次誼聚機電向股東分配股利相關決策程序有效、完備、合法合規，相關股利已實際支付（其中部分分紅用以轉增誼聚機電的注冊資本）。2005 年 6 月 20 日，溫嶺市對外貿易經濟合作局出具溫外經貿資改字號外商投資企業合同、章程修改批復，同意誼聚機電合同、章程變更，注冊資本增至 50 萬美元，其中長城電器廠出資 37.5 萬美元，持股 75%；項祖明出資 12.5 萬美元，持股 25%。同日，浙江省人民政府換發了商外資浙府資臺字199300121 號中華人民共和國臺港澳僑投資企業批準證書。2

156、005 年 6 月 24 日，誼聚機電就上述事宜辦理了工商變更登記手續。本次變更完成后，誼聚機電的股東及出資情況如下：序號 股東名稱 認繳出資額（萬美元）實繳出資額（萬美元）出資比例（%）1 長城電器廠 37.50 37.50 75.00 2 項祖明 12.50 12.50 25.00 合 計 50.00 50.00 100.00 2005 年 7 月 7 日，臺州天一會計師事務所有限公司出具臺天會驗20052174號驗資報告，經審驗，截至 2005 年 6 月 30 日，誼聚機電已收到長城電器廠、項祖明繳納的新增注冊資本合計 30 萬美元。其中，長城電器廠以現金及分得的股息紅利合計折合 27

157、.5 萬美元出資，項祖明以分得的股息紅利折合 2.5 萬美元出資。出于擴大投資及注冊資本規模的考慮，長城電器廠、項祖明對誼聚機電進行了本次增資。本次增資的價格為每一元注冊資本 1 元，系經雙方協商并作出決議確定，定價公允。本次增資的出資款均已實繳，其中，長城電器廠用以繳納本次出資的資金系其生產經營積累及自誼聚機電取得的分紅款，項祖明用以繳納本次出資的資金系自誼聚機電取得的分紅款，來源均合法。本次增資不存在糾紛或潛在糾紛。誼聚機電本次增資不存在違法違規情形，不存在委托持股、信托持股、利益輸送或其他利益安排。3、2008 年 11 月，股權轉讓，注冊資本增至 1,000 萬元 浙江泰福泵業股份有限

158、公司 招股說明書（上會稿）1-1-60 經 2008 年 6 月 23 日誼聚機電董事會審議通過，項祖明將其持有的誼聚機電12.50 萬美元出資額（占注冊資本的 25%）轉讓給林慧，并申請注銷外商投資企業批準證書。根據項祖明與林慧簽署的業經浙江省溫嶺市公證處公證的轉讓協議約定，項祖明將持有的誼聚機電 25%的股權以 448.56 萬元的價格轉讓給林慧。2008 年 10 月 30 日，溫嶺市對外貿易經濟合作局出具溫外經貿200884 號關于同意臺州誼聚機電有限公司申請股權轉讓的批復，同意上述股權轉讓，同時繳銷誼聚機電外商投資企業批準證書。鑒于誼聚機電自成立后至本次股權轉讓前，一直處于擴大生產的

159、發展階段，經營所得利潤需用于公司自身經營，無法向股東提供穩定、高額的分紅回報。同時項祖明年齡較大且定居香港，不便參與公司日常經營，無意繼續持有境內公司股權。因此，項祖明將其所持誼聚機電股權全部轉讓給林慧（陳宜文的配偶、公司實際控制人之一）。本次股權轉讓定價系項祖明和林慧根據誼聚機電的經營情況及對未來發展的預期并經協商確定，定價公允。林慧用于支付本次股權轉讓的資金系其家庭積蓄，來源合法，相關款項已實際支付，不存在糾紛或潛在糾紛。誼聚機電本次股權轉讓不存在違法違規情形，不存在委托持股、信托持股、利益輸送或其他利益安排。本次股權轉讓完成后，項祖明不再持有誼聚機電股權。2008 年 11 月 6 日，

160、誼聚機電召開股東會，審議同意公司注冊資本增至 1,000萬元，新增注冊資本由長城電器廠、林慧以貨幣方式繳納。同日，溫嶺市中和聯合會計師事務所于 2008 年 11 月 6 日出具中和驗2008232 號驗資報告，經審驗，誼聚機電實收資本 50 萬美元折合人民幣 364.03 萬元；截至 2008 年 11 月5 日，已收到長城電器廠、林慧以貨幣方式繳納的新增注冊資本 635.97 萬元，其中長城電器廠出資 614.53 萬元，林慧出資 21.44 萬元。2008 年 11 月 7 日，誼聚機電就上述事宜辦理了工商變更登記手續。本次變更完成后，誼聚機電的股東及出資情況如下：序號 股東名稱 認繳出

161、資額 實繳出資額 出資比例（%）浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-61（萬元）（萬元）1 長城電器廠 900.00 900.00 90.00 2 林慧 100.00 100.00 10.00 合 計 1,000.00 1,000.00 100.00 出于擴大投資及注冊資本規模的考慮，長城電器廠、林慧對誼聚機電進行了本次增資。誼聚機電本次增資時，長城電器廠的出資人系陳宜文、林慧夫婦，該二人合計持有長城電器廠 100%的權益，因此本次增資的價格為每一元注冊資本1 元。本次增資的出資款均已實繳，其中，長城電器廠用以繳納本次出資的資金系其生產經營積累及自誼聚機電取得的分紅款，林慧用

162、以繳納本次出資的資金系其家庭積蓄，來源均合法。本次增資不存在糾紛或潛在糾紛。誼聚機電本次增資不存在違法違規情形，不存在委托持股、信托持股、利益輸送或其他利益安排。4、2016 年 4 月，吸收合并萬豪電子，注冊資本增至 2,000 萬元 2015 年 9 月 17 日，誼聚機電召開股東會，審議同意吸收合并萬豪電子。同日，萬豪電子召開股東會，審議同意以吸收合并方式加入誼聚機電。截至本次吸收合并前，誼聚機電與萬豪電子均系陳宜文、林慧共同控制的公司。萬豪電子的股東及出資情況如下：序號 股東名稱 認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例（%）1 陳宜文 900.00 900.00 90.00 2

163、林慧 100.00 100.00 10.00 合 計 1,000.00 1,000.00 100.00 同日，誼聚機電與萬豪電子簽署了合并協議，約定由誼聚機電吸收合并萬豪電子，吸收合并基準日為 2015 年 12 月 31 日，誼聚機電注冊資本由 1,000萬元增至 2,000 萬元，其中長城電器廠出資 900 萬元，持股 45%；陳宜文出資 900萬元，持股 45%；林慧出資 200 萬元，持股 10%。2015 年 9 月 18 日，萬豪電子就本次吸收合并相關事宜在報刊上發布了公告。2016 年 3 月 31 日，誼聚機電召開股東會，審議同意以 2015 年 12 月 31 日為基準日，吸

164、收合并萬豪電子，誼聚機電注冊資本增至 2,000 萬元。浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-62 2016 年 4 月 18 日，萬豪電子因被吸收合并宣告解散。2016 年 4 月 18 日，誼聚機電就上述事宜辦理了工商變更登記手續。本次變更完成后，誼聚機電的股東及出資情況如下：序號 股東名稱 認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）持股比例（%）1 地久電子 900.00 900.00 45.00 2 陳宜文 900.00 900.00 45.00 3 林慧 200.00 200.00 10.00 合 計 2,000.00 2,000.00 100.00 2017 年 2 月

165、8 日，臺州宏誠會計師事務所有限公司出具宏誠驗字2017第025 號驗資報告，經審驗，截至 2016 年 4 月 30 日，誼聚機電變更后的累計注冊資本為 2,000 萬元，累計實收資本為 2,000 萬元。截至本次吸收合并前，萬豪電子擁有一處位于溫嶺市松門鎮的土地、廠房，該處土地、廠房出租給誼聚機電用以生產經營。為加強誼聚機電資產完整性、獨立性，誼聚機電對萬豪電子進行了吸收合并。本次吸收合并不存在糾紛或潛在糾紛。誼聚機電本次吸收合并不存在違法違規情形，不存在委托持股、信托持股、利益輸送或其他利益安排。5、2016 年 6 月，注冊資本增至 2,750 萬元 2016年6月15日，誼聚機電召開

166、股東會，審議同意誼聚機電注冊資本由2,000萬元增至2,750萬元，新增注冊資本750萬元由李勇以貨幣方式出資581.49萬元，其中 193.83 萬元計入實收資本；由毛世良以貨幣方式出資 552.48 萬元，其中184.16 萬元計入實收資本；由毛世俊以貨幣方式出資 525.09 萬元，其中 175.03萬元計入實收資本；由趙林森以貨幣方式出資 394.62 萬元，其中 131.54 萬元計入實收資本；由潘軍平以貨幣方式出資 248.30 萬元，其中 40.18 萬元計入實收資本；由張哲洋以貨幣方式出資 156.10 萬元，其中 25.26 萬元計入實收資本。本次增資業經臺州宏誠會計師事務所

167、有限公司審驗，并出具了宏誠驗字2017第 026號驗資報告。浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-63 2016 年 6 月 29 日，誼聚機電就上述事宜辦理了工商變更登記手續。本次變更完成后，誼聚機電的股東及出資情況如下：序號 股東名稱 認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）持股比例（%）1 地久電子 900.00 900.00 32.73 2 陳宜文 900.00 900.00 32.73 3 林慧 200.00 200.00 7.27 4 李勇 193.83 193.83 7.05 5 毛世良 184.16 184.16 6.70 6 毛世俊 175.03 175.03 6

168、.36 7 趙林森 131.54 131.54 4.78 8 潘軍平 40.18 40.18 1.46 9 張哲洋 25.26 25.26 0.92 合 計 2,750.00 2,750.00 100.00 李勇、毛世良、毛世俊、趙林森均系誼聚機電的員工，且在誼聚機電工作已逾十年。張哲洋亦系誼聚機電員工，但截至本次增資時，其入職年限尚短。潘軍平為外部投資人。出于擴大投資及注冊資本規模并對李勇、毛世良、毛世俊、趙林森進行股權激勵的考慮，誼聚機電進行了本次增資。潘軍平系外部投資人，其增資價格為每一元注冊資本 6.18 元。該價格系根據誼聚機電 2015 年的凈利潤并按 6.9 倍市盈率計算確定，定

169、價公允。鑒于張哲洋入職年限尚短，其增資價格與潘軍平相同。為實現對李勇、毛世良、毛世俊、趙林森 4 人的股權激勵，該 4人的增資價格低于同期外部投資人，為每一元注冊資本 3 元。本次增資的出資款均已實繳。李勇、毛世良、毛世俊、趙林森、潘軍平、張哲洋用以繳納本次出資的資金均系其自有或自籌資金，來源均合法。本次增資不存在糾紛或潛在糾紛。誼聚機電本次增資不存在違法違規情形，不存在委托持股、信托持股、利益輸送或其他利益安排。6、2016 年 10 月，誼聚機電整體變更設立為股份有限公司 2016 年 10 月 31 日，公司整體變更為股份有限公司并在取得臺州市市場監督管理局核發統一社會信用代碼為 913

170、310816100020466 的營業執照后成立，成立時的股東及出資情況如下：浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-64 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 地久電子 900.00 32.73 2 陳宜文 900.00 32.73 3 林 慧 200.00 7.27 4 李 勇 193.83 7.05 5 毛世良 184.16 6.70 6 毛世俊 175.03 6.36 7 趙林森 131.54 4.78 8 潘軍平 40.18 1.46 9 張哲洋 25.26 0.92 合合 計計 2,750.00 100.00 7、20

171、17 年年 8 月，泰福泵業第一次增資月，泰福泵業第一次增資 經 2017 年 8 月 15 日召開的 2017 年第四次臨時股東大會審議通過，泰福泵業注冊資本由 2,750 萬元增加至 2,950 萬元，新增注冊資本 200 萬元由員工持股平臺宏泰投資、益泰投資及自然人滕林華認繳，其中：宏泰投資以貨幣資金 660萬元認繳注冊資本 100 萬元，益泰投資以貨幣資金 610.50 萬元認繳注冊資本92.50 萬元，滕林華以貨幣資金 49.50 萬元認繳注冊資本 7.50 萬元。本次增資業經天健會計師審驗，并出具了“天健驗2017436 號”驗資報告。2017 年 8 月 24 日，泰福泵業完成工

172、商變更登記手續并領取了換發的營業執照。本次增資完成后泰福泵業的股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 陳宜文 900.00 30.51 2 地久電子 900.00 30.51 3 林 慧 200.00 6.78 4 李 勇 193.83 6.57 5 毛世良 184.16 6.24 6 毛世俊 175.03 5.93 7 趙林森 131.54 4.46 8 宏泰投資 100.00 3.39 9 益泰投資 92.50 3.14 浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-65 10 潘軍平 40.18 1.36 11 張哲洋

173、 25.26 0.86 12 滕林華 7.50 0.25 合合 計計 2,950.00 100.00 宏泰投資、益泰投資的合伙人系公司的實際控制人及公司的員工，滕林華系公司的員工。出于對員工進行股權激勵的考慮，誼聚機電進行了本次增資。本次增資的價格為每一元注冊資本 6.6 元。該價格系參考公司每股凈資產金額并同時考慮股權激勵效果而確定。本次增資的出資款均已實繳。宏泰投資、益泰投資用以繳納本次出資的資金均系其合伙人投入的實收資本，滕林華用以繳納本次出資的資金系其工作積累，來源均合法。本次增資不存在糾紛或潛在糾紛。公司本次增資不存在違法違規情形，不存在委托持股、信托持股、利益輸送或其他利益安排。8

174、、2017 年年 9 月，泰福泵業第二次增資月，泰福泵業第二次增資 經 2017 年 9 月 10 日召開的 2017 年第六次臨時股東大會審議通過，公司注冊資本由 2,950 萬元增加至 3,405 萬元，新增注冊資本 455 萬元由自然人邵雨田、潘軍平認繳，其中邵雨田以貨幣資金 3,155.86 萬元認繳注冊資本 335.73 萬元，潘軍平以貨幣資金 1,121.14 萬元認繳注冊資本 119.27 萬元。本次增資業經天健會計師審驗，并出具了“天健驗2017436 號”驗資報告。2017 年 9 月 28 日，泰福泵業完成工商變更登記手續并領取了換發的營業執照。本次增資完成后泰福泵業的股本

175、結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 陳宜文 900.00 26.43 2 地久電子 900.00 26.43 3 邵雨田 335.73 9.86 4 林 慧 200.00 5.87 5 李 勇 193.83 5.69 6 毛世良 184.16 5.41 7 毛世俊 175.03 5.14 浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-66 8 潘軍平 159.45 4.68 9 趙林森 131.54 3.86 10 宏泰投資 100.00 2.94 11 益泰投資 92.50 2.72 12 張哲洋 25.26 0.74 1

176、3 滕林華 7.50 0.22 合合 計計 3,405.00 100.00 邵雨田、潘軍平均系外部投資人。出于擴大投資及注冊資本規模的考慮，公司進行了本次增資。本次增資的價格為每一元注冊資本 9.4 元。該價格系根據公司 2016 年度的凈利潤并按 9 倍市盈率計算確定，定價公允。本次增資的出資款均已實繳。邵雨田、潘軍平用以繳納本次出資的資金均系其工作、投資積累，來源均合法。本次增資不存在糾紛或潛在糾紛。公司本次增資不存在違法違規情形，不存在委托持股、信托持股、利益輸送或其他利益安排。9、2017 年年 10 月，泰福泵業第三次增資月，泰福泵業第三次增資 經 2017 年 10 月 14 日召

177、開的 2017 年第七次臨時股東大會審議通過，公司注冊資本由 3,405 萬元增加至 6,810 萬元，新增注冊資本 3,405 萬元由資本公積轉增。本次增資業經天健會計師審驗，并出具了“天健驗2017541 號”驗資報告。2017 年 10 月 19 日，泰福泵業完成工商變更登記手續并領取了換發的營業執照。本次增資完成后泰福泵業的股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 陳宜文 1,800.00 26.43 2 地久電子 1,800.00 26.43 3 邵雨田 671.46 9.86 4 林 慧 400.00 5.87 5 李 勇

178、 387.66 5.69 6 毛世良 368.32 5.41 7 毛世俊 350.06 5.14 浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-67 8 潘軍平 318.90 4.68 9 趙林森 263.08 3.86 10 宏泰投資 200.00 2.94 11 益泰投資 185.00 2.72 12 張哲洋 50.52 0.74 13 滕林華 15.00 0.22 合合 計計 6,810.00 100.00 出于擴大股本總額及注冊資本規模的考慮，公司進行了本次增資。本次增資系公司以資本公積轉增股本，按全體股東每 10 股轉增 10 股進行，定價公允。本次增資不存在糾紛或潛在糾紛。

179、公司本次增資不存在違法違規情形，不存在委托持股、信托持股、利益輸送或其他利益安排。10、2019 年年 11 月，泰福泵業第一次股份轉讓月，泰福泵業第一次股份轉讓 經 2019 年 10 月 10 日召開的 2019 年第二次臨時股東大會審議通過，滕林華將其持有的 15 萬股股份轉讓給陳宜文。2019 年 11 月 5 日，泰福泵業完成工商變更登記手續。本次股份轉讓完成后泰福泵業的股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 陳宜文 1,815.00 26.65 2 地久電子 1,800.00 26.43 3 邵雨田 671.46 9.8

180、6 4 林 慧 400.00 5.87 5 李 勇 387.66 5.69 6 毛世良 368.32 5.41 7 毛世俊 350.06 5.14 8 潘軍平 318.90 4.68 9 趙林森 263.08 3.86 10 宏泰投資 200.00 2.94 11 益泰投資 185.00 2.72 12 張哲洋 50.52 0.74 浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-68 合合 計計 6,810.00 100.00 滕林華曾系公司實際控制人陳宜文的班主任老師。滕林華退休后，入職泰福泵業并負責企業文化建設和行政管理工作。出于對滕林華進行股權激勵的目的，公司同意其認購股份。后因

181、家庭購置不動產及子女國外求學所需，滕林華將其所持公司股份全部轉讓給陳宜文。目前，滕林華已自公司離職。本次股份轉讓定價系滕林華、陳宜文參考公司截至 2019 年 9 月 30 日的每股凈資產金額并經協商確定為 5.26 元/股，2017 年 9 月引入外部投資者潘軍平、邵雨田的增資價格為 9.40 元/股，考慮 2017 年 10 月公司以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 10 股后，其增資價格為 4.70 元/股，滕林華轉讓股份價格高于 2017年 9 月引入外部投資者潘軍平、邵雨田除權后的增資價格，定價公允。陳宜文用于支付本次股權轉讓的資金系其工作、投資積累，來源合法，相關款項已實際支付

182、，不存在糾紛或潛在糾紛。公司本次股權轉讓不存在違法違規情形，不存在委托持股、信托持股、利益輸送或其他利益安排。滕林華因家庭購置不動產及子女國外求學所需，且已離職，與陳宜文協商一致將持有公司 15 萬股股份轉讓給陳宜文，陳宜文受讓滕林華股份系對原股權激勵的離職人員的股份回購。陳宜文取得股份不是換取其為公司服務，故不涉及股份支付。公司歷次股權轉讓、增資、分紅、整體變更等過程中，地久電子、陳宜文、林慧均繳納了應繳的稅款，公司均履行了法定的代扣代繳義務，不存在違反稅收法律法規等規范性文件的情況，不構成重大違法行為。截至本招股說明書簽署日，公司股本結構未再發生變化。（四）長城電器廠掛靠、解除掛靠關系情況

183、 1、長城電器廠掛靠、解除掛靠相關具體情況、長城電器廠掛靠、解除掛靠相關具體情況 根據長城電器廠的工商登記資料以及溫嶺市人民政府、溫嶺市大溪鎮人民政府出具的產權界定相關文件并經保薦機構、發行人律師對陳治聲、陳宜文、江益浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-69 富、江加華、江福云、王嬌云、許佩芬、江菊芳以及原大溪鎮工業辦公室工作人員等進行訪談后確認，長城電器廠掛靠、解除掛靠的具體情況如下：（1）1984 年 7 月，溫嶺縣照洋塑膠電器機械廠設立 1984 年 5 月 31 日，陳治聲、江福云、王嬌云、許佩芬、江菊芳等五人簽署建廠協議書，約定共同建廠，各投資 5,000 元，總投

184、資 25,000 元。1984 年 7月 2 日，溫嶺縣社隊企業管理局出具溫社企8452 號關于同意迠辦“溫嶺縣大溪方山罐頭食品廠”等四十九個鄉村企業的通知，同意迠辦“溫嶺縣照洋塑膠電器機械廠”，企業性質為社員聯辦集體所有。溫嶺縣照洋塑膠電器機械廠成立時的投資人具體情況如下：序號序號 投資人姓名投資人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 陳治聲 0.50 20.00 2 江福云 0.50 20.00 3 王嬌云 0.50 20.00 4 許佩芬 0.50 20.00 5 江菊芳 0.50 20.00 合合 計計 2.50 100.00 注：江福云系陳治聲的配偶、江菊芳的

185、姐姐，王嬌云、許佩芬均系江福云的同村友人。根據溫嶺市人民政府出具的確認文件并經訪談相關人員，溫嶺縣照洋塑膠電器機械廠實質上屬于掛靠“集體”性質的自然人投資設立并經營的企業，不存在國有或集體資產、資金投入。溫嶺縣照洋塑膠電器機械廠成立時的出資均系由陳治聲、江福云、王嬌云、許佩芬、江菊芳五人繳納，該五名自然人系企業的實際投資人及受益人。溫嶺縣照洋塑膠電器機械廠于 1985 年 7 月 29 日更名為“溫嶺縣長城電器廠”。（2）1990 年 9 月，投資人變更并增資至 14.5 萬元 1990 年 9 月 30 日，溫嶺縣照洋鄉鄉鎮企業辦公室與江益富、江加華、江福云簽署社員集資聯營企業協議書，約定開

186、辦溫嶺縣長城電器廠，性質屬集體所有制（合作經營），投資總額 14.5 萬元，其中江益富、江加華、江福云各投資 4 萬元，溫嶺縣長城電器廠累積資產 2.5 萬元。浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-70 同日，江益富、江加華、江福云共同制定了企業章程，對企業名稱、企業住所、經濟性質、注冊資金等事項進行了約定。1990 年 12 月 2 日，溫嶺縣照洋鄉人民政府出具資金信用證明，確認溫嶺縣長城電器廠自有資金為 14.5 萬元。1990 年 12 月 30 日，溫嶺縣照洋鄉鄉鎮企業辦公室蓋章同意上述企業章程。1991 年 1 月 8 日，中國農業銀行溫嶺縣大汗營業所出具驗資報告單，

187、確認截至 1990 年 12 月 31 日，溫嶺縣長城電器廠已有自有資金 14.5 萬元。本次變更完成后，溫嶺縣長城電器廠的投資人具體情況如下：序號序號 投資人姓名投資人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 江益富 4.83 33.33 2 江加華 4.83 33.33 3 江福云 4.83 33.33 合合 計計 14.50 100.00 注：江益富系江福云的弟弟，江加華系江福云的女婿。根據溫嶺市人民政府出具的確認文件，本次增資的 12 萬元系由江益富、江加華、江福云以自有資金投入，該三名自然人系企業的實際投資人及受益人，不存在集體資產投入企業的情況。（3）1993

188、年 4 月，溫嶺縣長城電器廠掛靠溫嶺縣大溪鎮人民政府 經溫嶺縣大溪鎮鄉鎮企業管理服務站、溫嶺縣大溪鎮人民政府確認并經訪談相關人員，1993 年 4 月，長城電器廠掛靠溫嶺縣大溪鎮人民政府后，工商登記的投資人情況變更為溫嶺縣大溪鎮人民政府投資 6 萬元、江福云及其家族人員投資 8.5 萬元。同日，溫嶺縣大溪鎮鄉鎮企業管理服務站、溫嶺縣大溪鎮人民政府確認同意溫嶺縣長城電器廠企業性質變更為鎮辦集體所有制。本次變更完成后，溫嶺縣長城電器廠的投資人具體情況如下：序號序號 投資人名稱或姓名投資人名稱或姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 溫嶺縣大溪鎮人民政府 6.00 41.38

189、2 江福云及其家族人員 8.50 58.62 合合 計計 14.50 100.00 浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-71 根據溫嶺市人民政府出具的確認文件并經核查，長城電器廠掛靠為鎮辦集體企業，掛靠單位為溫嶺縣大溪鎮人民政府，實際溫嶺縣大溪鎮人民政府未出資或收購企業資產。（4）1998 年 9 月，溫嶺縣長城電器廠解除掛靠，注冊資本增至 62 萬元 截至 1998 年 9 月，溫嶺縣大溪鎮人民政府、長城電器廠為響應關于清理“掛靠”集體企業相關政策，長城電器廠與溫嶺縣大溪鎮人民政府解除了掛靠，還原了真實的投資情況。同時，江福云及其家族成員間對長城電器廠的投資總額及各自的出資

190、金額也進行了調整。1998 年 9 月 28 日，溫嶺會計師事務所出具溫會驗1998273 號 驗資報告，經審驗，截至 1998 年 9 月 28 日，長城電器廠已收到股東投入的資本 62 萬元。其中，陳治聲投資 20 萬元，陳宜文投資 10 萬元，江益富投資 10 萬元，江加華投資 10 萬元，陳宜榮投資 7 萬元，江福云投資 5 萬元。1999 年 3 月 13 日，溫嶺市大溪鎮人民政府出具企業法人申請變更登記報告，同意長城電器廠的經濟性質由集體所有制變更為股份合作企業。本次變更完成后，長城電器廠的投資人具體情況如下：序號序號 投資人姓名投資人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出

191、資比例（%）1 陳治聲 20.00 32.26 2 陳宜文 10.00 16.13 3 江益富 10.00 16.13 4 江加華 10.00 16.13 5 陳宜榮 7.00 11.29 6 江福云 5.00 8.06 合合 計計 62.00 100.00 注：陳宜文、陳宜榮均系陳治聲、江福云的兒子。根據溫嶺市大溪鎮人民政府、溫嶺市人民政府分別出具的確認文件并經核查，本次變更實質上是為解除長城電器廠與溫嶺縣大溪鎮人民政府的掛靠關系，還原真實的企業投資人情況。2、長城電器廠掛靠、解除掛靠的合法合規性、長城電器廠掛靠、解除掛靠的合法合規性（1）長城電器廠掛靠集體組織的合法合規性 浙江泰福泵業股份

192、有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-72 經核查，就長城電器廠掛靠集體組織相關事項，溫嶺縣大溪鎮鄉鎮企業管理服務站、溫嶺縣大溪鎮人民政府于 1993 年 4 月 2 日出具了企業法人、營業單位申請變更登記報告，同意長城電器廠企業性質變更為鎮辦集體所有制。由上，長城電器廠掛靠集體組織時取得了所在地人民政府的批準，符合溫嶺當地當時的政策。（2）長城電器廠解除掛靠的合法合規性 經核查，就長城電器廠解除掛靠相關事項，溫嶺市大溪鎮人民政府于 1999年 3 月 13 日出具了企業法人申請變更登記報告，同意長城電器廠的經濟性質由集體所有制變更為股份合作企業。根據清理甄別“掛靠”集體企業工作的意見（財清字

193、19989 號）規定，對經核實為私營或個人性質的企業，由各級清產核資機構出具有關證明材料，工商行政管理、稅務等部門限期辦理變更企業經濟性質和稅務登記。因此，長城電器廠解除掛靠時取得了所在地人民政府的批準，辦理了企業經濟性質變更登記，符合上述規定。（3）溫嶺市財政局、溫嶺市大溪鎮人民政府、溫嶺市人民政府的確認 溫嶺市財政局于 2017 年 11 月出具了證明文件，確認長城電器廠及其前身溫嶺縣照洋塑膠電器機械廠自 1984 年設立至 1998 年 9 月登記為集體企業期間，無任何國有及集體資金投入，企業的設立、經營及改制不存在致使國有資產、集體資產流失的情形。長城電器廠及其前身歷史上未因掛靠“集體

194、”企業而享受稅收等優惠政策。溫嶺市大溪鎮人民政府于 2017 年 12 月出具了確認文件，確認長城電器廠實質上屬于掛靠集體性質的自然人投資設立并經營的企業，掛靠單位為溫嶺市大溪鎮人民政府，無任何國有及集體資金投入，企業的設立、經營及改制不存在致使國有、集體資產流失的情形。長城電器廠所有資產及其產生的收益或虧損均由其投資者所有或承擔，其歷史上未因掛靠集體企業而享受稅收等優惠政策。1998年 9 月，長城電器廠出資人變更，與溫嶺市大溪鎮人民政府依法解除了掛靠關系，浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-73 變更過程符合當時掛靠集體企業改制的相關政策，履行了相關法律程序，不存在任何糾

195、紛或潛在糾紛。溫嶺市人民政府于 2018 年 3 月出具了溫政函201822 號批復文件，確認長城電器廠實質上屬于掛靠集體性質的自然人投資設立并經營的企業，不存在國有或集體資產、資金投入，也未因登記為集體企業而享受過稅收及其他優惠政策，其改制過程符合當時“戴帽子”集體企業改制的相關政策和法律法規。長城電器廠的企業產權歸屬實際投資人所有，債權債務均由投資人承擔。綜上，經核查，保薦機構及發行人律師認為：長城電器廠掛靠集體組織及解除掛靠關系的行為已經有權部門批準、確認，長城電器廠實質上屬于掛靠集體性質的自然人投資設立并經營的企業，不存在國有或集體資產、資金投入，也未因登記為集體企業而享受過稅收及其他

196、優惠政策。1998 年 9 月，長城電器廠出資人變更，與溫嶺市大溪鎮人民政府依法解除了掛靠關系，變更過程符合當時“戴帽子”集體企業改制的相關政策和法律法規，不存在造成國有或集體資產流失的情形，亦不存在法律依據不明確、相關程序存在瑕疵或與有關法律法規明顯沖突的情形。三、報告期內重大資產重組情況 報告期內，公司未發生重大資產重組事項。四、發行人在其他證券市場的上市或掛牌情況 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在于其他證券市場上市或掛牌的情況。五、發行人股權結構 浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-74 浙江泰福泵業股份有限公司溫嶺市地久電子科技有限公司陳宜文林慧李勇毛世良毛世俊趙

197、林森張哲洋26.43%5.41%5.14%3.86%0.74%臺州誼聚進出口有限公司100%美國PUMPMAN INTERNATIONAL INC.100%邵雨田溫嶺市宏泰投資合伙企業（有限合伙）2.94%溫嶺市益泰投資合伙企業（有限合伙）2.72%潘軍平4.68%5.69%9.86%26.65%5.87%68.75%51.08%95%5%俄羅斯PUMPMAN RUS LLC100%溫嶺市青商大廈企業管理有限公司5%越南ZHEJIANG TAIFU PUMP VIETNAM COMPANY LIMITED100%六、發行人控股子公司、參股公司情況（一）控股子公司情況 截至本招股說明書簽署日，公

198、司擁有誼聚進出口、美國 PUMPMAN、俄羅斯 PUMPMAN 和越南 TAIFU 等 4 家全資子公司。報告期內，公司另有 1 家全資子公司泰立電器，已于 2017 年 12 月對外轉讓?；厩闆r如下：1、誼聚進出口、誼聚進出口 誼聚進出口系公司因計劃從事水泵配件進出口貿易于 2015 年 4 月 24 日設立，注冊資本為 20 萬元。報告期內，誼聚進出口未實際開展業務。公司名稱 臺州誼聚進出口有限公司 成立時間 2015 年 4 月 24 日 注冊資本 20 萬元 實收資本-注冊地址 浙江省臺州市溫嶺市城東街道萬昌中路806號青商大廈1302室-01（僅限辦公用）股東持股情況 公司持有誼聚

199、進出口 100%股權 經營范圍 貨物進出口、技術進出口 主營業務 未實際開展業務 誼聚進出口報告期內不存在發生重大訴訟或仲裁以及受到行政處罰的情形，合法合規。浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-75 誼聚進出口最近一年及一期主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 3 月月 31 日日/2020 年年 1-3 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產 0.23 0.27 凈資產-0.45-0.32 凈利潤-0.13-0.17 注：上述財務數據業經天健會計師審計。2、美國、美國 PUMPMAN 美國 PUMPMAN 系公司于 201

200、2 年 8 月 7 日設立，注冊資本為 100 萬美元。美國 PUMPMAN 的業務定位系專門負責公司美國及周邊國家客戶的維護與開拓。報告期內，美國 PUMPMAN 未實際開展業務。公司名稱 PUMPMAN INTERNATIONAL INC.成立時間 2012 年 8 月 7 日 注冊資本 100 萬美元 實收資本 87 萬美元 注冊地址 9112 Las Tunas Drive,Temple City,CA 91780 股東持股情況 公司持有美國 PUMPMAN 100%股權 經營范圍 批發業務 主營業務 未實際開展業務 美國 PUMPMAN 報告期內不存在發生重大訴訟或仲裁以及受到行政處

201、罰的情形，合法合規。美國 PUMPMAN 最近一年及一期主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 3 月月 31 日日/2020 年年 1-3 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產 608.14 598.81 凈資產 608.14 598.81 凈利潤-0.01-1.20 注：上述財務數據業經天健會計師審計。3、俄羅斯、俄羅斯 PUMPMAN 2016 年，泰福泵業擬在俄羅斯注冊子公司用以維護與開拓俄羅斯及周邊國家客戶。出于注冊公司便捷性的考慮，俄羅斯 PUMPMAN 公司實際控制人陳宜浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-76

202、 文于 2016 年 11 月 30 日成立，成立時注冊資本 1 萬盧布。2017 年 6 月 28 日，公司與陳宜文簽訂關于收購俄羅斯水泵專家有限責任公司股權的協議，約定公司通過增資及股權轉讓方式收購陳宜文持有的俄羅斯PUMPMAN 100%股權。2017 年 8 月 8 日，經俄羅斯 PUMPMAN 股東會審議通過，注冊資本增加至 10 萬盧布，新增注冊資本由公司以貨幣資金認繳，增資完成后陳宜文持有 10%股權，公司持有 90%股權。2017 年 10 月 2 日，經俄羅斯PUMPMAN 股東會審議通過，陳宜文將其持有的 10%股權以 1 萬盧布的價格轉讓給泰福泵業，因俄羅斯 PUMPMA

203、N 成立時間較短，增資及股權轉讓的定價均為每一盧布注冊資本 1 盧布，定價公允。自此俄羅斯 PUMPMAN 成為公司全資子公司。陳宜文投資設立俄羅斯 PUMPMAN 的目的系幫助公司維護與開拓俄羅斯及周邊國家客戶。俄羅斯 PUMPMAN 自成立之日至被公司收購之日期間，陳宜文未自俄羅斯 PUMPMAN 取得任何收益，不存在利益輸送。報告期內俄羅斯PUMPMAN 與公司之間不存在同業競爭的情形。俄羅斯 PUMPMAN 的業務定位系專門負責公司俄羅斯及周邊國家客戶的維護與開拓。報告期內，俄羅斯 PUMPMAN 主要負責公司水泵產品在俄羅斯地區的銷售業務。公司名稱 PUMPMAN RUS LLC 成

204、立時間 2016 年 11 月 30 日 注冊資本 10 萬盧布 實收資本 10 萬盧布 注冊地址 俄羅斯莫斯科市波克羅夫卡路 1/13/6 棟 2 單元 1 室 1 號 股東持股情況 公司持有俄羅斯 PUMPMAN 100%股權 經營范圍 衛生技術設備批發貿易、水泵和組件的批發與零售貿易等 主營業務 水泵銷售 俄羅斯 PUMPMAN 報告期內不存在發生重大訴訟或仲裁以及受到行政處罰的情形，經營合法合規。俄羅斯 PUMPMAN 最近一年及一期主要財務數據如下：浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-77 單位：萬元 項目項目 2020 年年 3 月月 31 日日/2020 年年

205、1-3 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產 1,503.00 1,591.10 凈資產-108.56 61.17 凈利潤-168.83 3.85 注：上述財務數據業經天健會計師審計。俄羅斯 PUMPMAN 虧損的主要原因如下：俄羅斯 PUMPMAN 仍處于開拓市場的階段，因此發生的銷售費用和管理費用較高。盧布匯率波動導致俄羅斯 PUMPMAN 產生匯兌損失。剔除匯率波動的影響，報告期內俄羅斯 PUMPMAN 基本維持盈虧平衡。報告期內俄羅斯 PUMPMAN 主營業務收入逐年增長，運營情況良好，具有持續經營能力，對公司不存在重大不利影響。4、越南、越南 TA

206、IFU 越南 TAIFU 系公司于 2018 年 4 月 16 日設立，注冊資本為 22.69 億越南盾。此外，越南 TAIFU 在越南平陽和峴港分別設有越南 TAIFU 分公司和越南 TAIFU峴港分公司。越南 TAIFU 的業務定位系專門負責公司越南及周邊國家客戶的維護與開拓。報告期內，越南 TAIFU 及其分公司主要負責公司水泵產品在越南地區的銷售業務。公司名稱 ZHEJIANG TAIFU PUMP VIETNAM COMPANY LIMITED 成立時間 2018 年 4 月 16 日 注冊資本 22.69 億越南盾 實收資本 22.69 億越南盾 注冊地址 越南河內市長信縣文平社文

207、甲村堂棒區 股東持股情況 公司持有越南 TAIFU 100%股權 經營范圍 從事商品的零售分銷權（不設立零售機構）的業務：液體泵，有或沒有測量裝置；氣泵或真空泵；空氣或其他氣體壓縮機 主營業務 水泵銷售 浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-78 越南 TAIFU 報告期內不存在發生重大訴訟或仲裁以及受到行政處罰的情形，經營合法合規。越南 TAIFU 最近一年及一期主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 3 月月 31 日日/2020 年年 1-3 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產 1,369.94 1,450.66 凈資

208、產 23.06 45.70 凈利潤-22.61-12.59 注：上述財務數據業經天健會計師審計。越南 TAIFU 仍處于開拓市場的階段，發生的銷售費用和管理費用較高，因此報告期內越南TAIFU略有虧損。報告期內越南TAIFU主營業務收入逐年增長，運營情況良好，具有持續經營能力，對公司不存在重大不利影響。5、泰立電器（已轉讓）、泰立電器（已轉讓）泰立電器系公司于 2017 年 7 月 5 日成立，注冊資本 1,000 萬元。報告期內，泰立電器未實際開展業務。公司名稱 臺州泰立電器有限公司 成立時間 2017 年 7 月 5 日 注冊資本 1,000 萬元 實收資本 1,000 萬元 注冊地址 浙

209、江省臺州市溫嶺市大溪鎮大洋城工業區 股東持股情況 公司原持有 100%股權 經營范圍 電器配件、沖壓件加工、銷售 主營業務 未實際開展業務 泰立電器轉讓及受讓方具體情況參見本招股說明書之“第七節 公司治理與獨立性”之“九、關聯方和關聯關系”之“（七）報告期內注銷或轉讓的關聯方具體情況”。根據泰立電器股東會決議、公司與趙寶章簽署股權轉讓協議，公司將泰立電器 100%股權作價 2,320 萬元轉讓給趙寶章，且相關稅費由趙寶章承擔。2017 年 12 月 27 日，泰立電器已就上述股權轉讓事宜辦理完工商登記。泰立電器存續期間未實際開展業務，不存在違法違規行為。截至本招股說明書簽署日，浙江泰福泵業股份

210、有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-79 趙寶章已向公司支付完畢上述股權轉讓事宜相關款項。（二）參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，公司持有青商管理 5%的股權。另外，報告期內，公司曾持有新江小貸 3%的股權，已于 2017 年 8 月轉讓給陳宜文?；厩闆r如下：1、青商管理、青商管理 公司名稱 溫嶺市青商大廈企業管理有限公司 成立時間 2016 年 6 月 24 日 注冊資本 500 萬元 實收資本 500 萬元 經營范圍 企業管理服務；物業管理服務；自有房屋租賃服務；機械設備租賃服務；策劃創意服務；科技信息咨詢服務；貨物進出口、技術進出口。主營業務 企業管理服務，物業管理服務，自有房屋

211、租賃服務 公司出資金額 25 萬元 公司持股比例 5%公司入股時間 2016 年 6 月 控股方 溫嶺市青年企業家協會為其第一大股東，出資比例 10%截至本招股說明書簽署日，青商管理擁有并管理一處位于溫嶺市城東街道萬昌中路的房產。青商管理的業務定位系對其包括泰福泵業在內的全體股東所擁有的不動產物業進行管理。青商管理報告期內不存在發生重大訴訟或仲裁以及受到行政處罰的情形，經營合法合規。2、新江小貸（已轉讓）、新江小貸（已轉讓）公司名稱 溫嶺市新江小額貸款有限公司 成立時間 2013 年 1 月 7 日 注冊資本 10,000 萬元 實收資本 10,000 萬元 經營范圍 辦理各項小額貸款；辦理小

212、企業發展、管理、財務等咨詢業浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-80 務；其他經批準的業務 主營業務 小額貸款業務等 公司出資金額 300 萬元 公司持股比例 3%公司入股時間 2013 年 1 月入股，2017 年 8 月轉讓 控股方 錢江集團有限公司為其第一大股東，持股比例 20%新江小貸轉讓及受讓方具體情況參見本招股說明書之“第七節 公司治理與獨立性”之“九、關聯方和關聯關系”之“（七）報告期內注銷或轉讓的關聯方具體情況”。新江小貸原為公司持股 3%的參股公司。2017 年 6 月 8 日，公司與陳宜文簽訂 股權轉讓協議，公司將持有的新江小貸3%的股權（300萬元出資額

213、）以407.80萬元的價格轉讓給陳宜文。本次轉讓價格系按照 2017 年 5 月末新江小貸凈資產賬面價值對應份額確定。2017 年 8 月 18 日，新江小貸就上述股權轉讓事宜完成工商變更登記。七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況（一）控股股東、實際控制人情況 截至本招股說明書簽署日，陳宜文、林慧分別直接持有公司 26.65%、5.87%的股份；陳宜文、林慧夫婦通過地久電子間接控制公司 26.43%的股份，陳宜文通過宏泰投資間接控制公司 2.94%的股份，林慧通過益泰投資間接控制公司2.72%股份。因此，陳宜文為公司控股股東，陳宜文、林慧夫婦直接和間接合計控制公司 64

214、.61%的股份，為公司的實際控制人，具體情況如下：陳宜文，男，中國國籍，無境外居留權，1971 年 2 月出生，大專學歷，助理工程師?，F任公司董事長兼總經理。陳宜文簡歷參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“九、（一）董事會成員”。林慧，女，中國國籍，無境外居留權，1974 年 7 月出生，本科學歷?，F任浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-81 公司董事。林慧簡歷參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“九、（一）董事會成員”。（二）控股股東及實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東及實際控制人持有的公

215、司股份不存在質押或其他有爭議的情況。（三）持有發行人 5%以上股份的主要股東的基本情況 公司持股 5%以上的主要股東為陳宜文、地久電子、邵雨田、林慧、李勇、毛世良、毛世俊，具體如下：序序號號 股東名稱股東名稱 國籍國籍 永久境外永久境外居留權居留權 身份證身份證/營業執照號營業執照號碼碼 住所住所 直接持直接持股比例股比例（%）1 陳宜文 中國 無 332623197102*浙江省溫嶺市太平街道*小區*幢*單元*室 26.65 2 地久電子 中國-91331081775737411E 浙江省臺州市溫嶺市大溪鎮注塑園區（臺州泰誼電子科技有限公司內 101 室）26.43 3 邵雨田 中國 無 3

216、32623196311*溫嶺市大溪鎮*路*號 9.86 4 林 慧 中國 無 332623197407*浙江省溫嶺市太平街道*小區*幢*單元*室 5.87 5 李 勇 中國 無 331081198304*浙江省溫嶺市大溪鎮*村下坦*號 5.69 6 毛世良 中國 無 332623196201*浙江省溫嶺市澤國*村*區*號 5.41 7 毛世俊 中國 無 332623196412*浙江省溫嶺市澤國*村*區*號 5.14（四）發行人控股股東和實際控制人控制的其他企業情況 浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-82 截至本招股說明書簽署日，除本公司外，公司實際控制人陳宜文、林慧夫婦控

217、制的企業還有地久電子、宏泰投資、益泰投資和雙凱電子，宏泰投資、益泰投資系公司員工持股平臺。報告期內，陳宜文控制的企業還有國際水泵專家有限公司和泰誼電子，國際水泵專家有限公司已于 2017 年 7 月完成注銷手續，泰誼電子已于 2018 年 11 月對外轉讓。地久電子、宏泰投資、益泰投資、雙凱電子、國際水泵專家有限公司和泰誼電子的具體情況如下：1、地久電子、地久電子 報告期內，地久電子實際未開展生產經營業務，其資產主要為持有的公司1,800 萬股股份，占公司股份總數的 26.43%?；厩闆r如下：公司名稱 溫嶺市地久電子科技有限公司 成立時間 1984 年 7 月 2 日 注冊資本 488 萬元

218、 實收資本 488 萬元 注冊地址 浙江省臺州市溫嶺市大溪鎮注塑園區（臺州泰誼電子科技有限公司內 101 室）經營范圍 電子元器件研發、制造和銷售 股權結構 陳宜文出資 463.6 萬元，占出資總額的 95%；林慧出資 24.4 萬元，占出資總額的 5%地久電子最近一年及一期主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 3 月月 31 日日/2020 年年 1-3 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產 927.57 927.61 凈資產 927.57 927.61 凈利潤-0.04-0.02 注：2019 年度數據業經天健會計師審計，2020 年一

219、季度數據未經審計。地久電子尚無未來經營計劃或安排，地久電子不存在可能導致重大不利影響的同業競爭或利益沖突的情形。2、宏泰投資、宏泰投資（1）基本情況 浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-83 宏泰投資為公司員工持股平臺，截至本招股說明書簽署日，宏泰投資持有公司 200 萬股股份，占公司股份總數的 2.94%，基本情況如下：公司名稱 溫嶺市宏泰投資合伙企業（有限合伙）成立時間 2017 年 7 月 24 日 注冊資本 660 萬元 實收資本 660 萬元 執行事務合伙人 陳宜文 注冊地址 浙江省臺州市溫嶺市城東街道萬昌中路 808 號 3 樓 317 室 經營范圍 國家法律、法

220、規和政策允許的投資業務（未經金融等監管部門批準，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（2）歷史沿革 宏泰投資自成立以來的人員變動情況具體如下：2017 年 7 月，宏泰投資設立 2017 年 7 月 24 日，陳宜文等 37 名合伙人共同簽署了溫嶺市宏泰投資合伙企業（有限合伙）合伙協議，對有限合伙企業的注冊資本、合伙人情況、出資額及出資方式、合伙人權利義務等進行了約定。2017 年 7 月 24 日，宏泰投資取得溫嶺市市場監督管理局核發統一社會信用代碼為 91331081MA29V5QL5A的營業執照后成立。宏泰投資成

221、立時的合伙人情況如下：序序號號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 設立時擔任發行人職務設立時擔任發行人職務 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 陳宜文 普通合伙人 董事長、總經理 376.20 57.00 2 趙軍輝 有限合伙人 財務負責人、董事會秘書 49.50 7.50 3 劉良勝 有限合伙人 質量總監 16.50 2.50 4 熊坤亮 有限合伙人 技術中心副經理 13.20 2.00 5 徐軍武 有限合伙人 生產部經理 13.20 2.00 6 王靜 有限合伙人 銷售部業務員 13.20 2.00 7 林宏偉 有限合伙人 管理部經理助理 11.55 1.75

222、8 洪健 有限合伙人 精益辦主任 9.90 1.50 9 謝紅來 有限合伙人 工藝裝備部經理 9.90 1.50 10 林聰 有限合伙人 財務部副經理 9.90 1.50 11 郭超飛 有限合伙人 品質部副經理 9.90 1.50 浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-84 12 黃麗 有限合伙人 計劃物控部員工 6.60 1.00 13 曾正瑜 有限合伙人 安裝車間主任 6.60 1.00 14 房興嶺 有限合伙人 循環泵車間主任 6.60 1.00 15 曾福江 有限合伙人 太陽能車間主任 6.60 1.00 16 孟良 有限合伙人 電泳車間副主任 6.60 1.00 17

223、 汪碧偉 有限合伙人 沖壓車間主任 6.60 1.00 18 江菊芳 有限合伙人 電氣車間主任 6.60 1.00 19 王劍偉 有限合伙人 銷售部單證員 6.60 1.00 20 郝技宇 有限合伙人 技術中心工程師 6.60 1.00 21 陳香松 有限合伙人 翻砂車間操作工 6.60 1.00 22 申修義 有限合伙人 工藝裝備部設備組長 6.60 1.00 23 許巧燕 有限合伙人 財務部會計 4.95 0.75 24 葛靜靜 有限合伙人 財務部會計 4.95 0.75 25 陳旭 有限合伙人 銷售部業務員 4.95 0.75 26 管陳陽 有限合伙人 技術中心技術員 3.30 0.50

224、 27 廖文 有限合伙人 技術中心技術員 3.30 0.50 28 楊秀玲 有限合伙人 太陽能車間員工 3.30 0.50 29 田遠菊 有限合伙人 電氣車間員工 3.30 0.50 30 劉維軍 有限合伙人 電氣車間員工 3.30 0.50 31 盧華軍 有限合伙人 管理部駕駛員 3.30 0.50 32 藍樟其 有限合伙人 金工車間員工 3.30 0.50 33 朱敏麗 有限合伙人 財務部出納 3.30 0.50 34 潘恩惠 有限合伙人 銷售部業務員 3.30 0.50 35 陳陽軍 有限合伙人 注塑車間主任 3.30 0.50 36 林皖寧 有限合伙人 銷售部業務員 3.30 0.50

225、 37 朱勤勇 有限合伙人 財務部會計 3.30 0.50 合合 計計 660.00 100.00 2017 年 8 月，合伙份額轉讓 2017 年 8 月 15 日，全體合伙人作出決定，同意合伙人劉良勝將其持有的宏泰投資 16.5 萬元出資額轉讓給陳宜文。根據陳宜文與劉良勝簽署出資份額轉讓協議，約定將劉良勝將其持有的宏泰投資 16.5 萬元出資額轉讓給陳宜文。鑒于本次合伙份額轉讓時劉良勝尚未實繳出資，本次轉讓對價為 0 元。2017 年 8月 23 日，宏泰投資就上述事宜辦理了工商變更登記手續。本次合伙份額轉讓不存在糾紛或潛在糾紛。2019 年 9 月，合伙份額轉讓 浙江泰福泵業股份有限公司

226、 招股說明書（上會稿）1-1-85 2019 年 9 月 20 日，全體合伙人作出決定，同意趙軍輝將其持有的宏泰投資49.5 萬元出資額轉讓給陳宜文，許巧燕將其持有的宏泰投資 4.95 萬元出資額轉讓給陳宜文，林皖寧將其持有的宏泰投資 3.3 萬元出資額轉讓給陳宜文。根據陳宜文分別與趙軍輝、許巧燕、林皖寧簽署的財產份額轉讓協議，約定趙軍輝將其持有的宏泰投資 49.5 萬元出資額轉讓給陳宜文，轉讓價格為65.25 萬元；許巧燕將其持有的宏泰投資 4.95 萬元出資額轉讓給陳宜文，轉讓價格為 7.065 萬元；林皖寧將其持有的宏泰投資 3.3 萬元出資額轉讓給陳宜文，轉讓價格為 4.35 萬元。2

227、019 年 9 月 27 日，宏泰投資就上述事宜辦理了工商變更登記手續。趙軍輝、林皖寧、許巧燕均系因從公司離職，無繼續持有合伙份額的意愿而退出宏泰投資。陳宜文與趙軍輝、林皖寧于 2018 年 11 月就合伙份額轉讓事宜達成合意并支付對價。轉讓定價系參考發行人 2018 年 9 月 30 日的賬面每股凈資產金額并經協商確定，每 1 元出資額 1.32 元，定價公允。陳宜文與許巧燕于 2019年 6 月就合伙份額轉讓事項達成合意并支付對價，轉讓定價系參考公司 2019 年3 月 31 日的賬面每股凈資產金額并經協商確定，為每 1 元出資額 1.43 元，定價公允。上述合伙份額轉讓對價均已支付完畢，

228、不存在糾紛或潛在糾紛。2020 年 4 月，合伙份額轉讓 2020 年 4 月 13 日，全體合伙人作出決定，同意管陳陽將其持有宏泰投資 3.3萬元出資額轉讓給陳宜文。根據陳宜文與管陳陽簽署的財產份額轉讓協議，約定管陳陽將其持有宏泰投資 3.3 萬元出資額轉讓給陳宜文，轉讓價格為 7 萬元。2020 年 4 月 13 日，宏泰投資就上述事宜辦理了工商變更登記手續。管陳陽系因從公司離職，無繼續持有合伙份額的意愿而退出宏泰投資。陳宜文與管陳陽于 2020 年 4 月初就合伙份額轉讓事項達成合意并支付對價。轉讓定價系參考公司 2019 年 12 月 31 日的賬面每股凈資產金額并經協商確定，為每 1

229、元出資額 2.12 元，定價公允。合伙份額轉讓對價已支付完畢，不存在糾紛或潛在糾紛。截至本招股說明書簽署日，宏泰投資的合伙人及其在公司任職的情況：浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-86 序序號號 股東姓名股東姓名 股東性質股東性質 在公司任職情況在公司任職情況 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 陳宜文 普通合伙人 董事長、總經理 453.75 68.75 2 熊坤亮 有限合伙人 研發部副經理 13.20 2.00 3 徐軍武 有限合伙人 生產部經理 13.20 2.00 4 王 靜 有限合伙人 銷售部業務員 13.20 2.00 5 林宏偉 有限合伙人

230、監事、采購部副經理 11.55 1.75 6 洪 健 有限合伙人 精益辦主任 9.90 1.50 7 謝紅來 有限合伙人 工藝裝備部經理 9.90 1.50 8 林 聰 有限合伙人 內審部經理 9.90 1.50 9 郭超飛 有限合伙人 品質部副經理 9.90 1.50 10 黃 麗 有限合伙人 計劃物控部副經理 6.60 1.00 11 曾正瑜 有限合伙人 安裝車間主任 6.60 1.00 12 房興嶺 有限合伙人 循環泵車間主任 6.60 1.00 13 曾福江 有限合伙人 太陽能車間主任 6.60 1.00 14 孟 良 有限合伙人 電泳車間主任 6.60 1.00 15 汪碧偉 有限合

231、伙人 沖壓車間主任 6.60 1.00 16 江菊芳 有限合伙人 電氣車間主任 6.60 1.00 17 王劍偉 有限合伙人 銷售部單證員 6.60 1.00 18 郝技宇 有限合伙人 陸上泵項目主管 6.60 1.00 19 陳香松 有限合伙人 鑄造車間副主任 6.60 1.00 20 申修義 有限合伙人 電工組長 6.60 1.00 21 葛靜靜 有限合伙人 財務部會計 4.95 0.75 22 陳 旭 有限合伙人 銷售部業務員 4.95 0.75 23 廖 文 有限合伙人 技術員 3.30 0.50 24 楊秀玲 有限合伙人 太陽能車間員工 3.30 0.50 25 田遠菊 有限合伙人

232、電氣車間員工 3.30 0.50 26 劉維軍 有限合伙人 電氣車間員工 3.30 0.50 27 盧華軍 有限合伙人 管理部駕駛員 3.30 0.50 28 藍樟其 有限合伙人 鑄造車間副主任 3.30 0.50 29 朱敏麗 有限合伙人 財務部出納 3.30 0.50 30 潘恩惠 有限合伙人 銷售部業務員 3.30 0.50 浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-87 31 陳陽軍 有限合伙人 注塑車間主任 3.30 0.50 32 朱勤勇 有限合伙人 財務部會計 3.30 0.50 合計合計 -660.00 100.00（3）財務數據 宏泰投資最近一年及一期主要財務數據

233、如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 3 月月 31 日日/2020 年年 1-3 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產 660.00 660.08 凈資產 660.00 660.08 凈利潤-0.08 0.05 注：以上財務數據未經審計。3、益泰投資、益泰投資（1）基本情況 益泰投資為公司員工持股平臺，截至本招股說明書簽署日，益泰投資持有公司 185 萬股股份，占公司股份總數的 2.72%，基本情況如下：公司名稱 溫嶺市益泰投資合伙企業（有限合伙）成立時間 2017 年 7 月 24 日 注冊資本 610.5 萬元 實收資本 610.5 萬元 執行事

234、務合伙人 林慧 注冊地址 浙江省臺州市溫嶺市城東街道萬昌中路 808 號 3 樓 316 室 經營范圍 國家法律、法規和政策允許的投資業務（未經金融等監管部門批準，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（2）歷史沿革 益泰投資自成立以來的人員變動情況具體如下：2017 年 7 月，益泰投資設立 浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-88 2017 年 7 月 24 日，林慧等 32 名合伙人共同簽署了溫嶺市益泰投資合伙企業（有限合伙）合伙協議，對有限合伙企業的注冊資本、合伙人情況、出資額及出資方式、合伙人

235、權利義務等進行了約定。2017 年 7 月 24 日，益泰投資取得溫嶺市市場監督管理局核發統一社會信用代碼為 91331081MA29Y5QK7F 的營業執照后成立。益泰投資成立時的合伙人及出資情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人性質合伙人性質 設立時擔任發行人職設立時擔任發行人職務務 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 林慧 普通合伙人 董事 285.45 46.7568 2 吳培祥 有限合伙人 董事、副總經理 49.50 8.1081 3 周文斌 有限合伙人 計劃物控部經理 33.00 5.4054 4 張行蓉 有限合伙人 管理部經理 16.50 2.

236、7027 5 邢小軍 有限合伙人 采購部經理 13.20 2.1622 6 江煒婷 有限合伙人 銷售部經理 13.20 2.1622 7 謝俊杰 有限合伙人 銷售部業務員 13.20 2.1622 8 許丹萍 有限合伙人 銷售部業務員 13.20 2.1622 9 陳典俊 有限合伙人 技術中心項目主管 9.90 1.6216 10 張祖福 有限合伙人 技術中心項目主管 9.90 1.6216 11 李愛國 有限合伙人 井用潛水泵車間主任 9.90 1.6216 12 張全永 有限合伙人 計劃物控部副經理 9.90 1.6216 13 汪靜笑 有限合伙人 財務部會計 9.90 1.6216 14

237、 梁永兵 有限合伙人 財務部經理 9.90 1.6216 15 趙國良 有限合伙人 鑄造車間主任 9.90 1.6216 16 康躍華 有限合伙人 金工 1 車間主任 8.25 1.3514 17 金晶 有限合伙人 財務部會計 8.25 1.3514 18 戴靈曉 有限合伙人 銷售部業務員 8.25 1.3514 19 孫寶興 有限合伙人 信息中心主任 6.60 1.0811 20 潘燦燦 有限合伙人 倉庫副主任 6.60 1.0811 21 劉愛蘭 有限合伙人 包裝車間主任 6.60 1.0811 22 祝磊 有限合伙人 金工 2 車間主任 6.60 1.0811 23 林佩 有限合伙人 采

238、購部采購員 6.60 1.0811 24 李坤華 有限合伙人 品質部經理助理 3.30 0.5405 25 張茜茜 有限合伙人 銷售部業務員 3.30 0.5405 26 應國兵 有限合伙人 管理部車輛調度員 3.30 0.5405 27 王留根 有限合伙人 電氣車間員工 3.30 0.5405 28 鄒平 有限合伙人 電氣車間員工 3.30 0.5405 29 王造安 有限合伙人 沖壓車間員工 3.30 0.5405 30 張來 有限合伙人 鑄造車間員工 3.30 0.5405 31 吳懷寶 有限合伙人 電氣車間員工 3.30 0.5405 32 呂衛琴 有限合伙人 電氣車間員工 3.30

239、0.5405 33 許永瑤 有限合伙人 財務部會計 3.30 0.5405 浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-89 34 徐龍 有限合伙人 財務部會計 3.30 0.5405 35 鐘豪 有限合伙人 技術中心技術員 3.30 0.5405 36 歐玲 有限合伙人 銷售部業務員 3.30 0.5405 37 徐嘉蔚 有限合伙人 銷售部跟單員 3.30 0.5405 合合 計計-610.50 100.0000 2018 年 1 月，合伙份額轉讓 2018 年 1 月 26 日，全體合伙人作出決定，同意合伙人潘燦燦將其持有的益泰投資 6.6 萬元出資額轉讓給林慧。根據林慧與潘燦燦

240、簽署的財產份額轉讓協議，約定將潘燦燦將其持有的益泰投資 6.6 萬元出資額轉讓給林慧，轉讓價格為 6.6 萬元。2018 年 1 月 29 日，益泰投資就上述事宜辦理了工商變更登記手續。潘燦燦系因從公司離職，無繼續持有合伙份額的意愿而退出益泰投資。鑒于潘燦燦本次轉讓合伙份額時為 2018 年 1 月，距益泰投資成立時間間隔較短，因此本次轉讓定價為每 1 元出資額 1 元，定價公允。合伙份額轉讓對價已支付完畢，不存在糾紛或潛在糾紛。2019 年 9 月，合伙份額轉讓 2019 年 9 月 20 日，全體合伙人作出決定，同意汪靜笑將其持有的益泰投資9.9 萬元出資額轉讓給林慧，張來持有的益泰投資

241、3.3 萬元出資額轉讓給林慧，許永瑤將其持有的益泰投資 3.3 萬元出資額轉讓給林慧，鐘豪將其在企業的 3.3萬元出資額轉讓給林慧。2019 年 9 月 27 日，益泰投資就上述事宜辦理了工商變更登記手續。根據林慧分別與汪靜笑、張來、許永瑤、鐘豪簽署的財產份額轉讓協議，汪靜笑將其持有的益泰投資 9.9 萬元出資額轉讓給林慧，轉讓價格為 14.13 萬；張來將其持有的益泰投資 3.3 萬元出資額轉讓給林慧，轉讓價格為 4.71 萬；許永瑤將其持有的益泰投資 3.3 萬元出資額轉讓給林慧，轉讓價格為 4.35 萬元；鐘豪將其持有的益泰投資 3.3 萬元出資額轉讓給林慧，轉讓價格為 4.35 萬元。

242、鐘豪、許永瑤、張來、汪靜笑均系因從公司離職，無繼續持有合伙份額的意愿而退出益泰投資。林慧與鐘豪、許永瑤分別于 2018 年 11 月就合伙份額轉讓事項達成合意并支付對價。轉讓定價系參考公司 2018 年 9 月 30 日的賬面每股凈資產金額并經協商確定，為每 1 元出資額 1.32 元，定價公允。林慧與張來、汪靜笑分別于 2019浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-90 年 6 月就合伙份額轉讓事項達成合意并支付對價。轉讓定價系參考公司 2019 年3 月 31 日的賬面每股凈資產金額并經協商確定，為每 1 元出資額 1.43 元，定價公允。上述轉讓對價已支付完畢，不存在糾紛

243、或潛在糾紛。截至本招股說明書簽署日，益泰投資的合伙人及其在公司的任職情況：序序號號 股東姓名股東姓名 股東性質股東性質 在公司任職情況在公司任職情況 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 林 慧 普通合伙人 董事 311.85 51.08 2 吳培祥 有限合伙人 董事、副總經理 49.50 8.11 3 周文斌 有限合伙人 副總經理、計劃物控部經理、生產總監 33.00 5.41 4 張行蓉 有限合伙人 監事會主席、管理部經理 16.50 2.70 5 邢小軍 有限合伙人 采購部經理 13.20 2.16 6 江煒婷（注）有限合伙人 銷售部經理 13.20 2.16 7 謝俊杰

244、 有限合伙人 銷售部業務員 13.20 2.16 8 許丹萍 有限合伙人 銷售部業務員 13.20 2.16 9 陳典俊 有限合伙人 小型潛水泵項目主管 9.90 1.62 10 張祖福 有限合伙人 井用潛水泵項目主管 9.90 1.62 11 李愛國 有限合伙人 生產部副經理 9.90 1.62 12 張全永 有限合伙人 生產部副經理 9.90 1.62 13 梁永兵 有限合伙人 副總經理、董事會秘書、財務負責人 9.90 1.62 14 趙國良 有限合伙人 鑄造車間主任 9.90 1.62 15 康躍華 有限合伙人 金工 1 車間主任 8.25 1.35 16 金 晶 有限合伙人 財務部會

245、計 8.25 1.35 17 戴靈曉 有限合伙人 銷售部業務員 8.25 1.35 18 孫寶興 有限合伙人 信息中心主任 6.60 1.08 19 劉愛蘭 有限合伙人 包裝車間主任 6.60 1.08 20 祝 磊 有限合伙人 金工 2 車間主任 6.60 1.08 21 林 佩（注）有限合伙人 采購員 6.60 1.08 22 李坤華 有限合伙人 品質部經理助理 3.30 0.54 23 張茜茜 有限合伙人 銷售部業務員 3.30 0.54 24 應國兵 有限合伙人 車輛調度員 3.30 0.54 浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-91 25 王留根 有限合伙人 電氣車

246、間員工 3.30 0.54 26 鄒 平 有限合伙人 電氣車間員工 3.30 0.54 27 王造安 有限合伙人 沖壓車間員工 3.30 0.54 28 吳懷寶 有限合伙人 電氣車間員工 3.30 0.54 29 呂衛琴 有限合伙人 電氣車間員工 3.30 0.54 30 徐 龍 有限合伙人 財務部會計 3.30 0.54 31 歐 玲 有限合伙人 銷售部單證員 3.30 0.54 32 徐嘉蔚 有限合伙人 銷售部跟單員 3.30 0.54 合計合計 -610.50 100.00 注：江煒婷系公司實際控制人之一陳宜文之外甥女、公司股東張哲洋之配偶。林佩系公司實際控制人之一林慧之胞妹。（3）財務

247、數據 益泰投資最近一年及一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 3 月月 31 日日/2020 年年 1-3 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產 610.50 610.57 凈資產 610.50 610.57 凈利潤-0.07 0.05 注：以上財務數據未經審計。4、雙凱電子、雙凱電子 公司名稱 浙江雙凱電子科技有限公司 成立時間 2011 年 12 月 6 日 注冊資本 5,000 萬元 實收資本 5,000 萬元 法定代表人 陳仙江 注冊地址 臺州市三門縣海潤街道濱海新城 經營范圍 電子產品、電子薄膜、包裝膜、電容器薄膜研發、加工

248、、制造、銷售；貨物進出口、技術進出口。截至本招股說明書簽署日，雙凱電子的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 陳宜文 2,000.00 40.00%浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-92 2 蔣方連 1,000.00 20.00%3 徐里林 600.00 12.00%4 陳賢元 500.00 10.00%5 陳仙江 500.00 10.00%6 鮑振東 400.00 8.00%合計合計 5,000.00 100.00%雙凱電子最近一年及一期主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 3 月月 31 日日/

249、2020 年年 1-3 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產 14,138.64 14,934.16 凈資產 4,464.04 4,475.13 凈利潤-11.08 201.12 注：以上財務數據未經審計。根據三門縣市場監督管理局、國家稅務總局三門縣稅務局出具的證明文件，雙凱電子報告期內不存在因違反市場監督管理、稅務等其他相關法律法規及規范性文件規定而受到行政處罰的情況。雙凱電子主營業務為電容器薄膜的研發、生產、銷售，主要原材料為聚丙烯顆粒，雙凱電子與公司在資產、人員、業務和技術等方面均相互獨立，不存在與公司共同生產、共用采購、銷售渠道、通用原材料、為公司提

250、供外協的情形，亦不存在為公司分擔成本費用的情形。雙凱電子不存在與公司及其子公司從事相同或相似業務的情況，與公司不存在同業競爭。5、國際水泵專家有限公司（、國際水泵專家有限公司（Pumpman International Limited）（已注銷）（已注銷）國際水泵專家有限公司成立于 2016 年 10 月 31 日，股本為 10,000 港元，實繳資本為 10,000 港元，由陳宜文持有 100%股權，住所為 23/F B07 HOVER IND BLDG NO 26-38 KWAI CHEONG RD KWAI CHUNG NT HONG KONG，經營范圍為貿易。自成立以來該公司未開展經營

251、活動，已于 2017 年 7 月 25 日完成工商注銷手續。6、泰誼電子（已轉讓）、泰誼電子（已轉讓）泰誼電子成立于 1998 年 9 月 14 日，注冊資本為 520 萬元，實收資本為 520浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-93 萬元，陳宜文持有泰誼電子 80%的股權，林慧持有其 20%的股權，經營范圍是電力電子元器件研發、制造和銷售，貨物進出口和技術進出口。陳宜文、林慧于2018 年 11 月將其所持泰誼電子的全部股權轉讓給林黎明、王海平，轉讓價格系參考泰誼電子截至 2018 年 8 月末、經評估的凈資產考慮稅費雙方協商確定為2,500 萬元。2018 年 11 月

252、13 日，泰誼電子完成工商變更登記。根據溫嶺市市場監督管理局、國家稅務總局溫嶺市稅務局出具的證明文件，泰誼電子報告期內不存在因違反市場監督管理、稅務等其他相關法律法規及規范性文件規定而受到行政處罰的情況。報告期內泰誼電子未實際生產經營，僅將廠房對外出租，與公司在資產、人員、業務和技術等方面均相互獨立，不存在與公司共同生產、共用采購、銷售渠道、通用原材料、為公司提供外協的情形，亦不存在為公司分擔成本費用的情形。泰誼電子不存在與公司及其子公司從事相同或相似業務的情況，與公司不存在同業競爭。八、發行人股本情況（一）本次發行前后股本結構變化 本次發行前公司股本總額為 6,810 萬股，公司本次擬公開發

253、行 2,270 萬股，全部為公開發行新股，不安排公司股東公開發售股份，占發行后總股本的 25%，發行前后的股本結構如下表所示：股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行發行后后 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例（持股比例（%）持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例（持股比例（%）陳宜文 1,815.00 26.65 1,815.00 19.99 地久電子 1,800.00 26.43 1,800.00 19.82 邵雨田 671.46 9.86 671.46 7.39 林 慧 400.00 5.87 400.00 4.41 李 勇 387.66 5.69 387.66 4.27 毛世良 3

254、68.32 5.41 368.32 4.06 浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-94 毛世俊 350.06 5.14 350.06 3.86 潘軍平 318.90 4.68 318.90 3.51 趙林森 263.08 3.86 263.08 2.90 宏泰投資 200.00 2.94 200.00 2.20 益泰投資 185.00 2.72 185.00 2.04 張哲洋 50.52 0.74 50.52 0.56 本次發行-2,270.00 25.00 合計合計 6,810.00 100.00 9,080.00 100.00（二）前十名股東持股情況 本次發行前，公司前十

255、名股東持股情況如下：序號序號 股東名稱或姓名股東名稱或姓名 持股持股數量（萬股）數量（萬股）持股比例（持股比例（%）股權性質股權性質 1 陳宜文 1,815.00 26.65 境內自然人持股 2 地久電子 1,800.00 26.43 境內非國有法人持股 3 邵雨田 671.46 9.86 境內自然人持股 4 林 慧 400.00 5.87 境內自然人持股 5 李 勇 387.66 5.69 境內自然人持股 6 毛世良 368.32 5.41 境內自然人持股 7 毛世俊 350.06 5.14 境內自然人持股 8 潘軍平 318.90 4.68 境內自然人持股 9 趙林森 263.08 3.8

256、6 境內自然人持股 10 宏泰投資 200.00 2.94 境內非國有法人持股 合計合計 6,574.48 96.53 （三）前十名自然人股東及其在發行人處任職情況 公司目前共有 9 名自然人股東，其在公司任職情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）在公司任職情況在公司任職情況 1 陳宜文 1,815.00 26.65 董事長兼總經理 2 邵雨田 671.46 9.86 無 3 林 慧 400.00 5.87 董事 4 李 勇 387.66 5.69 技術部項目主管 浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-95 5 毛世良 3

257、68.32 5.41 董事、技術部項目主管 6 毛世俊 350.06 5.14 技術部項目主管 7 潘軍平 318.90 4.68 無 8 趙林森 263.08 3.86 越南 TAIFU 經理 9 張哲洋 50.52 0.74 俄羅斯 PUMPMAN 經理 合計合計 4,625.00 67.91 （四）國有股份或外資股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司無國有股份和外資股份的情形。（五）最近一年發行人新增股東的持股數量及變化情況 截至本招股說明書簽署日，公司最近一年無新增股東。（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 股東名稱股東名稱 持股比例（持股比例（%）關聯關系關聯關

258、系 陳宜文 26.65 1、陳宜文、林慧為夫妻關系；2、地久電子為陳宜文、林慧夫婦控制的企業；3、宏泰投資為陳宜文擔任執行事務合伙人的企業；4、益泰投資為林慧擔任執行事務合伙人的企業；5、張哲洋為陳宜文外甥女婿。地久電子 26.43 林 慧 5.87 宏泰投資 2.94 益泰投資 2.72 張哲洋 0.74 李 勇 5.69 1、毛世良、毛世俊為兄弟關系；2、李勇為毛世良、毛世俊外甥。毛世良 5.41 毛世俊 5.14 除上述情況外，本次發行前各股東之間不存在其他關聯關系。公司股東與公司實際控制人、董事、監事、高級管理人員、主要客戶、供應商及主要股東、本次發行中介機構相關人員之間不存在其他關聯

259、關系、代持關系、對賭協議或其他利益安排。浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-96（七）股東公開發售股份事項對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影響 本次發行不存在股東公開發售股份的情形。本次發行及上市后，公司的股權結構不會發生重大變化，實際控制人不會發生變更，亦不會對公司治理結構及生產經營產生重大不利影響。九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介（一）董事會成員 公司董事會成員由 7 名董事構成，其中獨立董事 3 名。公司董事由股東大會選舉產生，任期三年?，F任董事會成員基本情況如下：姓名姓名 任職情況任職情況 提名人提名人 選聘情況選聘情況 任職時間任職時間 陳宜

260、文 董事長、總經理 陳宜文 2020 年第五次臨時股東大會 2020.09-2023.09 林 慧 董事 林 慧 2020 年第五次臨時股東大會 2020.09-2023.09 毛世良 董事 毛世良 2020 年第五次臨時股東大會 2020.09-2023.09 吳培祥 董事、副總經理 陳宜文 2020 年第五次臨時股東大會 2020.09-2023.09 葉顯根 獨立董事 毛世俊 2020 年第五次臨時股東大會 2020.09-2023.09 鄭 峰 獨立董事 趙林森 2020 年第五次臨時股東大會 2020.09-2023.09 顧偉駟 獨立董事 林 慧 2020 年第五次臨時股東大會 2

261、020.09-2023.09 陳宜文陳宜文先生，中國國籍，無境外永久居留權，1971 年 2 月出生，大專學歷，助理工程師。1993 年 5 月至 2008 年 11 月，任誼聚機電董事兼總經理；2008 年11 月至 2016 年 9 月，任誼聚機電執行董事兼經理；2016 年 9 月至今任泰福泵業董事長兼總經理?，F兼任地久電子執行董事、誼聚進出口執行董事兼經理、美國PUMPMAN 董事、新江小貸監事、宏泰投資執行事務合伙人。陳宜文先生擁有豐富的民用水泵研發生產經驗，參與了公司已獲授權的 1項發明專利、37 項實用新型專利和 24 項外觀設計專利的研發，2008 年當選為中國農業機械學會排灌

262、機械分會第八屆委員會委員，2013 年被溫嶺市人民政府評為“優秀企業家”，2014 年被中共溫嶺市委新經濟與新社會組織工作委員會和溫浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-97 嶺市新經濟與新社會組織黨務工作者協會評為“市場營銷精英黨員”，2018 年當選為溫嶺市工業經濟聯合會第四屆理事會理事。林林 慧慧女士，中國國籍，無境外永久居留權，1974 年 7 月出生，本科學歷。歷任溫嶺市第三人民醫院護士、護士長，臺州市中心醫院護士、護士長，溫嶺市第一人民醫院醫保物價中心主任；2008 年 11 月至 2016 年 9 月，任誼聚機電監事；2016 年 9 月至今任泰福泵業董事?，F兼任

263、溫嶺市第一人民醫院職員、地久電子監事、誼聚進出口監事、益泰投資執行事務合伙人。毛世良毛世良先生，中國國籍，無境外永久居留權，1962 年 1 月出生。歷任新界泵業集團股份有限公司金工車間主任、溫嶺市華鑫深井泵廠副廠長。2006 年 3月至今先后任誼聚機電、泰福泵業技術部項目主管；2016 年 9 月至今任泰福泵業董事。毛世良上述履歷的任職單位中，新界泵業和溫嶺市華鑫深井泵廠（普通合伙）為公司競爭對手。新界泵業原與公司存在競爭關系，2020 年重大資產重組后，主營業務變更，自此與公司不存在競爭關系。原與水泵相關的資產、業務均已注入新界泵業（浙江）有限公司，因此新界泵業（浙江）有限公司與公司存在競

264、爭關系；溫嶺市華鑫深井泵廠（普通合伙）已于 2017 年初停止經營，目前與公司不存在競爭關系。毛世良與原任職單位未簽訂保密協議或競業禁止條款，不存在糾紛或潛在糾紛。報告期內，公司及毛世良與其原任職單位之間不存在知識產權等方面的糾紛或潛在糾紛。公司的核心技術和其他專利技術、非專利技術不存在來自毛世良之前在原單位任職時的職務發明的情況，亦不存在來源于原任職單位、或與原任職單位相關的情況，不存在糾紛或潛在糾紛。吳培祥吳培祥先生，中國國籍，無境外永久居留權，1980 年 1 月出生，大專學歷。歷任臺州市巨業裝飾材料有限公司生產部操作員、臺州泛澳車架制造有限公司倉庫主任、臺州樂透潔具有限公司總經辦稽核組

265、長、浙江川琦車業制造有限公司倉庫主任、新界泵業集團股份有限公司人力資源主任。2009 年 11 月至 2016 年 9月，先后任誼聚機電管理部經理、總經理助理、技術中心主任；2016 年 9 月至今任泰福泵業技術中心副主任、副總經理；2017 年 9 月至今任泰福泵業董事。吳培祥上述履歷的任職單位中，新界泵業為公司競爭對手。新界泵業原與公浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-98 司存在競爭關系，2020 年重大資產重組后，主營業務變更，自此與公司不存在競爭關系。原與水泵相關的資產、業務均已注入新界泵業（浙江）有限公司，因此新界泵業（浙江）有限公司與公司存在競爭關系。除此之外，

266、其他曾任職的單位非公司競爭對手，亦不存在競爭關系。吳培祥與原任職單位未簽訂保密協議或競業禁止條款，不存在糾紛或潛在糾紛。報告期內，公司及吳培祥與其原任職單位之間不存在知識產權等方面的糾紛或潛在糾紛。公司的核心技術和其他專利技術、非專利技術不存在來自吳培祥之前在原單位任職時的職務發明的情況，亦不存在來源于原任職單位、或與原任職單位相關的情況，不存在糾紛或潛在糾紛。葉顯根葉顯根先生，中國國籍，無境外永久居留權，1963 年 6 月出生，本科學歷，高級會計師。歷任浙江省臺州百貨采購供應站會計、財會科副科長，臺州百貨批發公司財會科職員、浙江臺州會計師事務所綜合部職員，臺州中天會計師事務所有限公司部門經

267、理、副總經理，中匯會計師事務所有限公司臺州分所總經理；2017年 9 月至今任泰福泵業獨立董事?，F兼任浙江中永中天會計師事務所有限公司董事長、臺州市會計學會常務理事、臺州市人大財經工委財政預算審查咨詢小組成員、臺州市注冊會計師協會技術指導委員會委員兼理事、浙江躍嶺股份有限公司（SZ 002725）獨立董事、浙江百達精工股份有限公司（SH 603331）獨立董事、浙江聯盛化學股份有限公司（839063）獨立董事、浙江泰鴻萬立科技股份有限公司獨立董事、臺州中永企業管理咨詢有限公司監事。鄭鄭 峰峰女士，中國國籍，無境外永久居留權，1966 年 7 月出生，本科學歷，國際商務師。歷任中國對外貿易運輸總

268、公司浙江省臺州分公司經理部文員、副經理，浙江利群律師事務所律師、合伙人；2017 年 9 月至今任泰福泵業獨立董事?，F兼任浙江多聯律師事務所高級合伙人、浙江百達精工股份有限公司（SH 603331）獨立董事、浙江聯盛化學股份有限公司（839063）獨立董事、浙江泰鴻萬立科技股份有限公司獨立董事、浙江拱東醫療器械股份有限公司獨立董事。顧偉駟顧偉駟先生，中國國籍，無境外居留權，1964 年 9 月出生，碩士學歷，浙江工業大學教授。歷任浙江工業大學職業技術教育學院教師、信息工程學院教師、教育科學與技術學院教師。2019 年 10 月至今任泰福泵業獨立董事?，F兼任寧波寧變電力科技股份有限公司（4304

269、23）董事。浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-99（二）監事會成員 公司現有 3 名監事，其中股東代表監事 2 名，職工代表監事 1 名。股東代表監事由股東大會選舉產生，職工代表監事由職工代表大會選舉產生，任期三年?，F任監事會成員基本情況如下：姓名姓名 任職情況任職情況 提名人提名人 選聘情況選聘情況 任職時間任職時間 張行蓉 監事會主席 陳宜文 2020 年第五次臨時股東大會 2020.09-2023.09 林宏偉 監事 林 慧 2020 年第五次臨時股東大會 2020.09-2023.09 吳義柱 職工代表監事 職工代表大會 2020 年第一次職工代表大會 2020.0

270、9-2023.09 張行蓉張行蓉女士，中國國籍，無境外永久居留權，1979 年 1 月出生，大專學歷，中級人力資源管理師。曾任湖北蒲紡集團有限公司行政秘書、廣州流行美時尚商業股份有限公司（臺州分公司）人事部主管。2010 年 2 月至 2014 年 2 月，先后任誼聚機電人力資源專員、管理部經理助理、管理部副經理；2014 年 2 月至今，先后任誼聚機電、泰福泵業管理部經理；2016 年 9 月至今任泰福泵業監事會主席。林宏偉林宏偉先生，中國國籍，無境外永久居留權，1985 年 12 月出生，大專學歷。曾任溫嶺市松門勝海船舶修造廠人事部經理。2013 年 1 月至 2017 年 2 月，先后任

271、誼聚機電、泰福泵業行政專員、管理部經理助理、管理部副經理；2018 年 5月至今任泰福泵業采購部副經理；2017 年 9 月至今任泰福泵業監事。吳義柱吳義柱先生，中國國籍，無境外永久居留權，1982 年 11 月出生。曾任浙江錢江摩托股份有限公司車床工。2005 年 2 月至 2017 年 7 月，先后任誼聚機電、泰福泵業車間高級操作工；2017 年 7 月至今任泰福泵業車間主任助理；2017 年9 月至今任泰福泵業職工代表監事。（三）高級管理人員 姓名姓名 任職情況任職情況 選聘情況選聘情況 任職時間任職時間 陳宜文 董事長、總經理 第三屆董事會第一次會議 2020.09-2023.09 吳

272、培祥 董事、副總經理 第三屆董事會第一次會議 2020.09-2023.09 浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-100 周文斌 副總經理 第三屆董事會第一次會議 2020.09-2023.09 梁永兵 副總經理、董事會秘書、財務負責人 第三屆董事會第一次會議 2020.09-2023.09 陳宜文陳宜文先生、吳培祥、吳培祥先生，參見本節“九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介”之“（一）董事會成員”。周文斌周文斌先生，中國國籍，無境外永久居留權，1988 年 2 月出生，本科學歷，中級物流師。2010 年 2 月至 2014 年 2 月，先后任誼聚機電倉庫管理員、車

273、間主任助理、車間主任、計劃物控部主管；2014 年 2 月至今，先后任誼聚機電、泰福泵業計劃物控部經理；2016 年 7 月至今，先后任誼聚機電、泰福泵業生產總監；2016 年 9 月至今任泰福泵業副總經理。梁永兵梁永兵先生，中國國籍，無境外永久居留權，1983 年 8 月出生，本科學歷，中級審計師。歷任溫嶺市錢江進出口有限公司會計、昆明中地源礦業有限公司財務經理，浙江振圣機電科技有限公司財務經理、中新國際電子有限公司財務經理。2017 年 6 月至 2018 年 9 月任泰福泵業財務經理；2018 年 9 月至今任泰福泵業副總經理、董事會秘書、財務負責人。（四）其他核心人員 公司核心技術人員

274、為陳宜文、熊坤亮、郝技宇，其簡歷情況如下：陳宜文陳宜文先生，參見本節“九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介”之“（一）董事會成員”。熊坤亮熊坤亮先生，中國國籍，無境外永久居留權，1979 年 11 月出生，大專學歷，助理工程師。歷任重慶旺龍實業（集團）有限公司技術部技術員、浙江大元泵業股份有限公司技術部技術員；2010 年 6 月至 2017 年 2 月，先后任誼聚機電、泰福泵業技術部技術員；2017 年 2 月至今任泰福泵業研發部副經理。熊坤亮先生作為公司的核心技術人員，一直致力于各種高效、節能水泵的自主研發和創新研究，具有十余年的研發經驗，對應用到水泵上的交流電機及永磁電機有深入

275、的研究，參與起草了泵用永磁同步電動機系統（T/WLBY 01-2019）協會團體標準，負責并參與公司多項研發工作，主導研發內裝式太陽能深井泵系浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-101 列產品、改進并開發 JET 和 TJSW 等系列產品。熊坤亮上述履歷的任職單位中，大元泵業為公司競爭對手，主要從事各類泵的研發、生產和銷售，與公司存在競爭關系。除此之外，其他曾任職的單位非公司競爭對手，亦不存在競爭關系。熊坤亮與原任職單位未簽訂保密協議或競業禁止條款，不存在糾紛或潛在糾紛。報告期內，公司及熊坤亮與其原任職單位之間不存在知識產權等方面的糾紛或潛在糾紛。公司的核心技術和其他專利技術

276、、非專利技術不存在來自熊坤亮之前在原單位任職時的職務發明的情況，亦不存在來源于原任職單位、或與原任職單位相關的情況，不存在糾紛或潛在糾紛。郝技宇郝技宇先生，中國國籍，無境外永久居留權，1966 年 10 月出生，大專學歷，工程師。歷任徐州水泵廠技術研究所研發一室室長、新界泵業集團股份有限公司技術部技術員、臺州豪貝泵業有限公司技術部總工程師；2017 年 5 月至今任泰福泵業技術中心工程師、陸上泵項目主管。郝技宇先生作為公司的核心技術人員，從事水泵設計工作二十余年，擁有豐富的水泵理論知識和實踐經驗，曾在國家級刊物科技致富向導發表文章新型不銹鋼切割泵的設計、省級期刊華東科技發表文章泵用開式葉輪的一

277、種新設計辦法，負責并參與公司多項研發工作。郝技宇上述履歷的任職單位中，徐州水泵廠技術研究所、新界泵業、臺州豪貝泵業有限公司均為公司競爭對手。徐州水泵廠技術研究所已于 2003 年 12 月被吊銷營業執照，目前與公司不存在競爭關系；新界泵業原與公司存在競爭關系，2020 年重大資產重組后，主營業務變更，自此與公司不存在競爭關系。原與水泵相關的資產、業務均已注入新界泵業（浙江）有限公司，因此新界泵業（浙江）有限公司與公司存在競爭關系；臺州豪貝泵業有限公司（現名稱變更為“浙江豪貝泵業股份有限公司”）主要從事水泵的生產、銷售，與公司存在競爭關系。郝技宇與原任職單位未簽訂保密協議或競業禁止條款，不存在糾

278、紛或潛在糾紛。報告期內，公司及郝技宇與其原任職單位之間不存在知識產權等方面的糾紛或潛在糾紛。公司的核心技術和其他專利技術、非專利技術不存在來自郝技宇之前在原單位任職時的職務發明的情況，亦不存在來源于原任職單位、或與原任職單位相關的情況，不存在糾紛或潛在糾紛。浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-102（五）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員兼職情況 截至本招股說明書簽署日，本公司董事、監事、高級管理人員與其他核心人員的兼職情況如下：姓名姓名 兼職單位兼職單位 兼任職務兼任職務 兼職單位兼職單位 與公司關系與公司關系 陳宜文 溫嶺市地久電子科技有限公司 執行董事 公司股東 溫

279、嶺市新江小額貸款有限公司 監事 報告期內公司曾持有其 3%股權 美國 PUMPMAN INTERNATIONAL INC.董事 公司全資子公司 臺州誼聚進出口有限公司 執行董事兼經理 公司全資子公司 溫嶺市宏泰投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 公司員工持股平臺，持有公司 2.94%股份 林慧 溫嶺市第一人民醫院 職員 無 溫嶺市地久電子科技有限公司 監事 公司股東 溫嶺市益泰投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 公司員工持股平臺，持有公司 2.72%股份 葉顯根 浙江中永中天會計師事務所有限公司 董事長 無 臺州市會計學會 常務理事 無 臺州市人大財經工委 財政預算審查咨詢小組成員 無

280、 臺州市注冊會計師協會技術指導委員會 委員兼理事 無 浙江躍嶺股份有限公司（SZ 002725）獨立董事 無 浙江百達精工股份有限公司（SH 603331）獨立董事 無 浙江聯盛化學股份有限公司（839063）獨立董事 無 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 獨立董事 無 臺州中永企業管理咨詢有限公司 監事 無 鄭峰 浙江多聯律師事務所 高級合伙人 無 浙江百達精工股份有限公司（SH 603331）獨立董事 無 浙江聯盛化學股份有限公司（839063）獨立董事 無 浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 獨立董事 無 浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-103 浙江拱東醫療器械股份有限公司

281、獨立董事 無 顧偉駟 浙江工業大學 教師 無 寧波寧變電力科技股份有限公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 除上述兼職情況外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在其他兼職情況。（六）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員之間的親屬關系 陳宜文與林慧為夫妻關系，除此之外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間不存在親屬關系。十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與公司簽署協議的情況和做出的承諾（一）協議簽署及其履行情況 公司按照國家相關規定與在公司任職并領薪的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂了勞動合同，與核心技術人員簽訂了保密協議，就保密事項進行了約定，規定了

282、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的權利和義務。除此之外，本公司與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間不存在其他協議安排。截至本招股說明書簽署日，上述合同和協議履行正常，不存在違約情形。（二）承諾及其履行情況 公司董事、監事、高級管理人員有關承諾的詳細情況參見本招股說明書“重大事項提示”。十一、公司董事、監事、高級管理人員近兩年的變動情浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-104 況 最近兩年，公司董事、監事、高級管理人員變動情況如下：（一）董事變動情況 1、2018 年 1 月，公司董事會成員為陳宜文、林慧、毛世良、吳培祥、曹國緯、葉顯根、鄭峰等 7 人，其中曹國緯

283、、葉顯根、鄭峰為獨立董事，陳宜文為董事長。2、曹國緯因退休且年紀偏大，無力繼續參與公司管理等個人原因辭去獨立董事職務，離職后未在其他企業任職，不存在與公司利益沖突的情形。2019 年10 月 10 日，公司 2019 年第二次臨時股東大會選舉顧偉駟為公司第二屆董事會獨立董事，獨立董事顧偉駟能夠依法履行職責，公司董事會運行良好，曹國緯辭任未對公司的生產經營造成重大不利影響。曹國緯的工作履歷如下：曹國緯先生，中國國籍，無境外永久居留權，1938年 2 月出生，本科學歷，教授級工程師。歷任沈陽水泵研究所、浙江省機械科學研究所、浙江省機電設計研究院、杭州中泵協技術開發有限公司、浙江省機電設計研究院有限

284、公司主任、所長、技術顧問等職務；2017 年 9 月至 2019 年 10 月任發行人獨立董事。（二）監事變動情況 2018 年 1 月至今，公司監事會成員為張行蓉、林宏偉、吳義柱，其中張行蓉為監事會主席，吳義柱為職工代表監事。（三）高級管理人員變動情況 1、2018 年 1 月，公司高級管理人員為陳宜文、吳培祥、周文斌和趙軍輝，其中，陳宜文為公司總經理，吳培祥、周文斌為副總經理，趙軍輝為董事會秘書兼財務負責人。2、2018 年 9 月，趙軍輝因個人職業發展原因辭去董事會秘書兼財務負責人職務，離職后擔任上市公司萬邦德醫藥控股集團股份有限公司董事、財務總監。浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（

285、上會稿）1-1-105 根據相關公告信息，萬邦德醫藥控股集團股份有限公司的主營業務為“鋁加工業務和醫療器械業務”，與公司的業務不存在相關性，與公司不存在利益沖突。2018年 9 月 4 日，公司第二屆董事會第八次會議聘任梁永兵為公司副總經理、董事會秘書、財務負責人，梁永兵能夠依法履行職責，董事會秘書、經理層運行良好，財務相關工作有序進行，內控制度健全且被有效執行，趙軍輝辭任未對公司的生產經營造成重大不利影響。趙軍輝工作履歷如下：趙軍輝先生，中國國籍，無境外永久居留權，1974年 11 月出生，本科學歷，注冊會計師、注冊稅務師、注冊資產評估師、注冊造價工程師、注冊房地產估價師。1997 年 10

286、 月至 2014 年 12 月在臺州天一會計師事務所有限公司任職；2015 年 1 月至 2017 年 1 月任中新科技集團股份有限公司財務總監；2017 年 4 月至 2018 年 8 月任發行人財務負責人兼董事會秘書；2018年 12 月至今任萬邦德財務總監。除上述情況外，截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員未發生其他變動。經核查，保薦機構認為，最近兩年公司董事、高級管理人員變動不會對公司生產經營產生重大不利影響。十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員其他對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，除持有本公司股份外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的其他對外投資

287、情況如下：姓名姓名 在公司所擔任在公司所擔任的職務的職務 對外投資企業對外投資企業 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）陳宜文 董事長、總經理 浙江雙凱電子科技有限公司 2,000.00 40.00 溫嶺市地久電子科技有限公司 463.60 95.00 溫嶺市新江小額貸款有限公司 300.00 3.00 溫嶺市宏泰投資合伙企業（有限合伙）453.75 68.75 林慧 董事 溫嶺市益泰投資合伙企業（有限合伙）311.85 51.08 浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-106 溫嶺市地久電子科技有限公司 24.40 5.00 吳培祥 董事、副總經理 溫嶺市益泰投

288、資合伙企業（有限合伙）49.50 8.11 葉顯根 獨立董事 浙江中永中天會計師事務所有限公司 176.00 33.33 臺州中永企業管理咨詢有限公司 5.00 50.00 中匯會計師事務所有限公司 10.00 2.00 顧偉駟 獨立董事 寧波寧變電力科技股份有限公司（430423）239.85 7.54 張行蓉 監事會主席、管理部經理 溫嶺市益泰投資合伙企業（有限合伙）16.50 2.70 林宏偉 監事、采購部副經理 溫嶺市宏泰投資合伙企業（有限合伙）11.55 1.75 周文斌 副總經理 溫嶺市益泰投資合伙企業（有限合伙）33.00 5.41 梁永兵 副總經理、董事會秘書、財務負責人 溫嶺

289、市益泰投資合伙企業（有限合伙）9.90 1.62 熊坤亮 核心技術人員、研發部副經理 溫嶺市宏泰投資合伙企業（有限合伙）13.20 2.00 郝技宇 核心技術人員、陸上泵項目主管 溫嶺市宏泰投資合伙企業（有限合伙）6.60 1.00 上述公司與本公司不存在同業競爭情況，與本公司不存在利益沖突。除上述情況外，本公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在其他對外投資。十三、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持有發行人股份情況（一）直接持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接持有公司股份的情況如下：姓名姓名 職務職務/親屬關系親屬

290、關系 直接持股數（萬股）直接持股數（萬股）直接持股比例（直接持股比例（%）陳宜文 董事長、總經理 1,815.00 26.65 浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-107 林慧 董事、與陳宜文為夫妻關系 400.00 5.87 張哲洋 陳宜文之外甥女婿 50.52 0.74 毛世良 董事 368.32 5.41 毛世俊 毛世良之胞弟 350.06 5.14 李勇 毛世良之外甥 387.66 5.69（二）間接持股情況 截至本招股說明書簽署日，地久電子直接持有發行人 26.43%的股份，宏泰投資直接持有發行人 2.94%股份，益泰投資直接持有發行人 2.72%股份，公司董事、監

291、事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬通過地久電子、宏泰投資或者益泰投資間接持有公司股份的情況如下：姓名姓名 職務職務/親屬關系親屬關系 持股方式持股方式 對地久電子對地久電子/宏泰宏泰投資投資/益泰投資出益泰投資出資額（萬元）資額（萬元）對地久電子對地久電子/宏泰宏泰投資投資/益泰投資出益泰投資出資比例（資比例（%）陳宜文 董事長、總經理 地久電子 463.60 95.00 宏泰投資 453.75 68.75 林慧 董事、與陳宜文為夫妻關系 地久電子 24.40 5.00 益泰投資 311.85 51.08 林佩 系林慧之胞妹 益泰投資 6.60 1.08 江煒婷 系陳宜文之外甥女 益泰投

292、資 13.20 2.16 吳培祥 董事、副總經理 益泰投資 49.50 8.11 周文斌 副總經理 益泰投資 33.00 5.41 梁永兵 副總經理、董事會秘書、財務負責人 益泰投資 9.90 1.62 張行蓉 監事會主席、管理部經理 益泰投資 16.50 2.70 林宏偉 監事、采購部副經理 宏泰投資 11.55 1.75 熊坤亮 核心技術人員、研發部副經理 宏泰投資 13.20 2.00 郝技宇 核心技術人員、陸上泵項目主管 宏泰投資 6.60 1.00 除上述情況外，公司其他董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬不存在以其他方式直接或間接持有公司股份的情況。截至本招股說明書簽署

293、日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接或間接持有的公司股份不存在質押、凍結或其他有爭議的情況。浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-108 十四、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況 公司董事（獨立董事除外）、監事、高級管理人員及其他核心人員從本公司領取薪酬主要由基本工資和績效獎金等部分組成，依據公司所處地區的薪酬水平，結合公司的實際經營情況制定。2019 年度，公司向現任董事、監事、高級管理人員及其他核心人員支付的薪酬情況如下：姓名 職務 2019 年度薪酬年度薪酬（萬元）（萬元）是否在公司專職領薪是否在公司專職領薪 陳宜文 董事長、總經理

294、41.02 是 林 慧 董事-否 毛世良 董事 20.62 是 吳培祥 董事、副總經理 31.42 是 葉顯根 獨立董事 5.00 否 鄭 峰 獨立董事 5.00 否 顧偉駟 獨立董事 1.25（注）否 張行蓉 監事會主席、管理部經理 13.61 是 林宏偉 監事、采購部副經理 7.91 是 吳義柱 監事、車間主任助理 9.02 是 周文斌 副總經理 24.22 是 梁永兵 副總經理、董事會秘書、財務負責人 25.42 是 熊坤亮 核心技術人員、研發部副經理 16.18 是 郝技宇 核心技術人員、陸上泵項目主管 16.17 是 注：顧偉駟于 2019 年 10 月起擔任公司獨立董事。除上述收入

295、外，上述人員未在本公司享受其他待遇和退休金計劃，同時也未在本公司控股股東、實際控制人及其控制的關聯企業領取薪酬。2017 年 9 月 10日，經公司 2017 年第六次臨時股東大會審議通過，董事會獨立董事津貼為每人每年稅前 5 萬元，公司獨立董事除領取獨立董事津貼外，不享有公司其他福利待浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-109 遇。報告期內，公司時任董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬總額分別為 154.62 萬元、157.01 萬元、216.85 萬元和 32.52 萬元，占公司利潤總額比重分別為 2.17%、3.54%、2.73%和 2.30%。十五、公司股權激勵

296、情況 宏泰投資、益泰投資是公司的員工持股平臺，員工持股具體情況詳見本節之“七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（四）發行人控股股東和實際控制人控制的其他企業情況”。（一）人員構成及確定標準 公司的員工持股平臺宏泰投資、益泰投資的人員均為與公司簽署勞動合同的公司員工或公司實際控制人，確定標準為公司中層崗位以上員工、對公司具有較高忠誠度以及對公司發展具有較大貢獻或具有較大培養潛力的員工。宏泰投資、益泰投資合伙人均以貨幣方式出資，資金來源均為自有資金，并均已按照合伙協議的約定及時、足額將出資款匯至宏泰投資、益泰投資賬戶。不存在公司或第三方為員工參加持股提供獎勵、資助、補

297、貼等安排，不存在股份代持情形。公司的員工持股計劃不存在糾紛或潛在糾紛。（二）股份支付確認情況 1、宏泰投資、益泰投資設立時的股份支付確認情況 2017 年 8 月，公司注冊資本增至 2,950 萬元，該次增資由宏泰投資、益泰投資等以每股 6.6 元的價格認購。2017 年 9 月，公司注冊資本增至 3,405 萬元，該次增資由外部投資人邵雨田、潘軍平以每股 9.4 元的價格認購。公司以外部投資者的增資價格確定為股權激勵授予權益工具的公允價值，根據兩次增資價格差異，對宏泰投資、益泰投資確認的股份支付計算方式及金額如下：股份支付金額=（外部股東增資價格-員工增資價格）員工增資增加股本的數量。浙江泰

298、福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-110 公司確認的與宏泰投資、益泰投資本次增資相關的股份支付金額為 251.30萬元 2、宏泰投資、益泰投資歷次合伙份額轉讓的股份支付確認情況 公司員工持股平臺歷次合伙份額轉讓均系員工無繼續持有合伙份額的意愿，而向陳宜文、林慧轉讓宏泰投資或益泰投資的合伙份額。該等轉讓并非以對陳宜文、林慧進行股權激勵為目的，均無需確認股份支付。綜上，報告期內公司關于員工持股平臺不存在應確認股份支付而未確認的情形。（三）登記備案情況 1、工商登記備案情況 宏泰投資、益泰投資設立及歷次變更均履行了工商登記備案，合法合規。2、私募基金備案情況 宏泰投資、益泰投資均系公司

299、實際控制人與公司員工共同設立以持有公司股份的持股平臺，不存在以非公開方式向投資者募集資金設立私募投資基金的情形，不存在資產由基金管理人或者普通合伙人管理的情形，亦不是在中國證券投資基金業協會備案的私募基金管理人或私募投資基金。宏泰投資、益泰投資均不屬于證券投資基金法私募投資基金監督管理暫行辦法及私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）等相關法律法規規范的私募投資基金或私募基金管理人，無需履行登記備案程序。（四）管理模式、決策程序、流轉和退出以及股權管理等相關機制 宏泰投資、益泰投資制定了管理模式、決策程序等辦法與制度，具體情況如下：項目項目 宏泰投資宏泰投資 益泰投資益泰投資 管 理 模

300、式 和決策程序 普通合伙人陳宜文擔任執行事務合伙人，對外代表合伙企業并按照合伙普通合伙人林慧擔任執行事務合伙人，對外代表合伙企業并按照合伙協浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-111 協議或全體合伙人的決定執行合伙事務，其他合伙人均不得執行合伙事務且不得對外代表合伙企業；新合伙人入伙，以及普通合伙人和有限合伙人之間的轉變，需經全體合伙人一致同意。議或全體合伙人的決定執行合伙事務，其他合伙人均不得執行合伙事務且不得對外代表合伙企業；新合伙人入伙，以及普通合伙人和有限合伙人之間的轉變，需經全體合伙人一致同意。存續期 存續期至 2027 年 7 月 23 日，可以經全體合伙人一致同

301、意而延長存續期 期 滿 后 股 份處 置 辦 法 和損 益 分 配 辦法 合伙期限屆滿，合伙人決定不再經營的，企業均應解散，企業解散時均需由清算人進行清算。企業的利潤均由合伙人按照實繳出資比例分配，虧損由合伙人按照實繳出資比例分擔。企業財產不能清償到期債務的，普通合伙人承擔無限連帶責任，有限合伙人以其認繳的出資額為限對企業債務承擔責任。股份鎖定期 宏泰投資、益泰投資、以及通過益泰投資、宏泰投資間接持有公司股份的董事、監事、高級管理人員吳培祥、周文斌、梁永兵、張行蓉、林宏偉均作出了相應鎖定承諾，具體參見本招股說明書之重大事項提示之“二、股份限售安排和自愿鎖定股份的承諾”。變 更 和 終 止的情形

302、 1、入伙相關規定（1）新合伙人入伙，應當經全體合伙人一致同意，并依法訂立書面入伙協議。訂立入伙協議時，原合伙人應當向新合伙人如實告知原合伙企業的經營狀況和財務狀況。2、退伙相關規定（1）在合伙企業存續期間，有下列情形之一的，合伙人可以退伙：經全體合伙人一致同意；發生合伙人難以繼續參加合伙的事由；其他合伙人嚴重違反合伙協議約定的義務。（2）合伙人有下列情形之一的，當然退伙：作為合伙人的自然人死亡或者被依法宣告死亡；除有限合伙人外，個人喪失償債能力；作為合伙人的法人或其他組織依法被吊銷營業執照、責令關閉撤銷，或者被宣告破產；法律規定或者合伙協議約定合伙人必須具有相關資格而喪失該資格；合伙人在合伙

303、企業中的全部財產份額被人民法院強制執行。（3）合伙人符合下列情形之一的，經其他合伙人一致同意可以決議將其除名：未履行出資義務；因故意或者重大過失給合伙企業造成損失；執行合伙事務時有不正當行為。被除名人接到除名通知之日，除名生效，被除名人退伙。（4）合伙人退伙，其他合伙人應當與該退伙人按照退伙時合伙企業的財產狀況進行結算，退還退伙人的財產份額。合伙人管理 宏泰投資、益泰投資的合伙人均應當系公司員工或在公司任職的人員，且不得具有以下情形：a.自營或者同他人經營與公司及其子公司相同或相類似的業務；b.挪用、侵占屬于發行人的資金、資產；c.為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會；d.利用職務便利，索取他

304、人財物或者非法收受他人財物；e.對外泄露公司及其子公司的商業秘密；f.損害公司及其子公司商業形象、企業信譽；g.被判處有期徒刑及以上刑罰的嚴重犯罪行為；h.其他有損合伙企業或公司及其子公司利益的行為。關 于 合 伙 份額管理 經普通合伙人同意，宏泰投資、益泰投資的有限合伙人之間可以轉讓部分或全部份額。在經普通合伙人的同意且份額受讓人系公司或其子公司的員工的情況下，有限合伙人可以向合伙人以外的人轉讓份額。有限合伙人違反協議關于合伙人管理相關條款之約定的，應當將所持的全部合伙份額轉讓給普通合伙人。除因符合國家或公司規定而退休以及因執行職務或執行工作而喪失勞動能力的情形外，有限合伙人應當系公司員工或

305、在公司處任職的人員，若有限合伙人不再符合該條件的，應當將合伙份額轉讓給普通合伙人。有限合伙人死亡的，所持合伙份額不發生繼承，該有限合伙人所持全部合伙份額均由普通合伙人回購。浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-112 截至本招股說明書簽署之日，除上述情況外，公司沒有正在執行的對其董事、監事、高級管理人員、其他核心人員、員工實行的股權激勵及其他制度安排。綜上，公司已充分披露了員工持股計劃的人員構成、股份鎖定期、合伙人變動情況等內容，符合深圳證券交易所創業板股票首次公開發行上市審核問答的相關要求。十六、發行人員工情況（一）發行人員工結構 報告期各期末，公司員工數量分別為 494 名

306、、532 名、590 名和 669 名。截至 2020 年 3 月末，公司員工情況如下：1、員工專業結構、員工專業結構 專業構成專業構成 人數（人）人數（人）比例比例 生產人員 509 76.08%管理人員 48 7.17%技術人員 65 9.72%銷售人員 47 7.03%合計合計 669 100.00%2、員工受教育程度、員工受教育程度 教育程度教育程度 人數（人）人數（人）比例比例 本科及以上 41 6.13%大專 63 9.42%大專以下 565 84.45%合計合計 669 100.00%3、員工年齡分布、員工年齡分布 年齡分布年齡分布 人數（人）人數（人）比例比例 30 歲及以下

307、191 28.55%31 歲40 歲 197 29.45%浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-113 41 歲50 歲 175 26.16%51 歲及以上 106 15.84%合計合計 669 100.00%（二）發行人執行社會保障制度、住房制度改革、醫療制度改革情況 發行人及其境內外子公司分別按照中華人民共和國勞動法 中華人民共和國勞動合同法等國內法規以及俄羅斯、越南等地的勞動法規與員工建立勞動關系并簽訂勞動合同，員工根據勞動合同承擔義務和享受權利。1、發行人、發行人境內員工境內員工社會保險的繳納情況社會保險的繳納情況 報告期各期末，公司為員工繳納社會保險的情況如下：期間期

308、間 境內境內員工員工人數人數 項目項目 繳納人繳納人數數 未繳納未繳納人數人數 未繳納原因未繳納原因 退休返退休返聘聘 當月入當月入職職 新農合新農合新農保新農保（注（注 2）自愿放棄自愿放棄（注（注 4）2020年3月末 642 養老保險 477 165 55 82 18 10 醫療保險 477 165 55 82 18 10 生育保險 477 165 55 82 18 10 失業保險 477 165 55 82 18 10 工傷保險 620 22 22 0 0 0 2019年末 570 養老保險 488 82 49 4 26 3 醫療保險 488 82 49 4 26 3 生育保險 488

309、 82 49 4 26 3 失業保險 488 82 49 4 26 3 工傷保險 549 21 19（注 3）2 0 0 2018年末 520 養老保險 434 86 38 5 30 13 醫療保險 434 86 38 5 30 13 生育保險 434 86 38 5 30 13 失業保險 434 86 38 5 30 13 工傷保險 482 38 38 0 0 0 2017年末 491 養老保險 399 92 34 3 52 3 醫療保險 399 92 34 3 52 3 生育保險 399 92 34 3 52 3 失業保險 399 92 34 3 52 3 工傷保險 457 34 34 0

310、 0 0 浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-114 注 1：報告期各期末，公司子公司境外員工人數分別為 3 名、12 名、20 名和 27 名。注 2：報告期各期末，公司員工中有 52 名、30 名、26 名和 18 名外地農民工自愿選擇在原籍參加新型農村合作醫療和新型農村養老保險，公司為其承擔參加新型農村合作醫療和新型農村養老保險的費用；根據 溫嶺市人民政府辦公室關于推進社會保險費五費合征工作的實施意見和臺州市人民政府關于全面推進工傷保險的通知要求，當地繳納職工社會保險的方式只有全部繳納“五險”或單獨繳納工傷保險兩種方式，故公司無法為參加新型農村社會養老保險和新型農村合作

311、醫療的員工單獨繳納生育保險和失業保險。注 3：根據關于市區試行職業技工院校學生在實習期間和已超過法定退休年齡人員在繼續就業期間參加工傷保險工作的通知（臺人社發201930 號），2019 年 4 月起，臺州試行已超過法定退休年齡人員在繼續就業期間參加工傷保險，納入試行參保的超齡就業人員暫限于未享受機關事業單位或城鎮職工基本養老保險待遇人員，且男性不超過 65 周歲，女性不超過 60 周歲。公司為符合上述條件的超過法定退休年齡員工繳納了工傷保險。注 4：報告期各期末，公司員工中有 3 名、13 名、3 名和 10 名員工因接近法定退休年齡而自愿放棄繳納社會保險。2、發行人、發行人境內員工境內員工

312、住房公積金的繳納情況住房公積金的繳納情況 期間期間 員工員工 人數人數 繳納繳納 人數人數 未繳納未繳納人數人數 未未繳納原因繳納原因 扣除退休返聘及當月入職后的未繳納比例 退休返聘退休返聘 當月入職當月入職 其他其他 2020 年 3 月末 642 314 328 53 84 191 29.75%2019 年末 570 339 231 48 10 173 30.35%2018 年末 520 292 228 38 8 182 35.00%2017 年末 491 276 215 34 13 168 34.21%截至 2020 年 3 月末，公司為 314 名員工繳納了住房公積金。報告期內，公司部

313、分員工未繳納住房公積金的主要系因退休返聘、當月入職未能及時辦理以及自愿放棄。其中，自愿放棄人員主要為一線生產人員，該部分員工中非本地戶籍人員較多，流動性較大，該部分員工繳納住房公積金的意愿不強，該等人員已出具自愿放棄繳納住房公積金的說明文件。為保證生產經營的穩定，公司為未參與住房公積金繳納的員工提供了免費宿舍解決此部分員工的住房問題，同時，公司還加強對員工關于住房公積金制度相關知識的普及與宣傳，使員工了解國家現行住房公積金制度。報告期內，扣除退休返聘及當月入職的人員后，公司未繳納住房公積金人員比例呈下降趨勢。2020 年 8 月末境內員工人數為 660 人，其中繳納住房公積金的員工人數為486

314、 人，未繳納住房公積金的員工人數為 174 人。未繳納住房公積金的員工中，退休返聘的員工人數為 62 人，當月入職的員工人數為 14 人，自愿放棄繳納住房浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-115 公積金的員工人數為 98 人。截至 2020 年 8 月末，境內員工中扣除退休返聘及當月入職后的未繳納住房公積金比例為 14.85%。報告期內公司部分員工未繳納住房公積金具有合理性。報告期內，公司根據國家和地方政府相關部門的規定，執行統一的社會保障及住房公積金制度，逐年完善社保公積金的繳納，并已取得溫嶺市人力資源與社會保障局、臺州市住房公積金管理中心溫嶺分中心等相關行政管理部門出具

315、的對公司在報告期內的無違法違規證明，相關證明文件說明了公司不存在社保公積金方面的重大違法違規，不存在欠繳社保公積金的情形。公司不存在因此受到行政處罰的風險。3、境外子公司員工的社保、公積金情況、境外子公司員工的社保、公積金情況 公司在境外的 3 家全資子公司不適用境內社會保險、住房公積金繳納的相關規定。根據下諾夫哥羅德忒彌斯律師協會律師公司出具的法律意見書，俄羅斯PUMPMAN 公司完成了所有必要的義務，包括支付所有員工的各項財務上的款項，符合俄聯邦勞動法。根據美國 LAW OFFICES OF JOHN J.MA.APC 出具的法律意見書，美國 PUMPMAN 在美國沒有雇傭任何雇員或勞工，

316、因此，該公司并沒有違反美國有關勞工或雇傭官司的相關法律的情形。根據越南黃沙有限責任法律公司出具的法律意見書，不存在有關越南 TAIFU PUMP 對員工違反勞工法的任何信息。綜上，公司境外子公司在報告期內不存在違反當地有關勞動保障方面法律法規的情形。4、控股股東、實際控制人承諾、控股股東、實際控制人承諾 公司控股股東和實際控制人承諾：若因任何原因導致泰福泵業被相關主管機關要求為其員工補繳社會保險金或住房公積金，本人將承擔全部補繳義務和相應的處罰責任，保證泰福泵業不會因此遭受任何損失。5、未繳納社保公積金對發行人影響、未繳納社保公積金對發行人影響 經測算報告期內發行人部分員工未繳納社保公積金對發

317、行人利潤影響如下：浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-116 單位：萬元 項目項目 2020 年年 1-3 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 社會保險應繳未繳金額 6.82 38.07 42.90 112.17 其中：繳納新農合新農保人員應繳納社保金額 4.32 21.53 23.31 31.17 其他人員應繳納社保金額 2.50 16.54 19.59 81.00 住房公積金應繳未繳金額 10.30 50.59 50.48 85.00 合計 17.12 88.66 93.38 197.17 當期營業利潤 1,406.99 7,946.75 4

318、,406.62 7,097.20 占比 1.22%1.12%2.12%2.78%經核查，保薦機構認為，公司應繳未繳社保和住房公積金的金額占公司當期營業利潤的比例較小，對公司凈利潤的影響較??；公司報告期內存在應繳未繳社保和公積金的情況，但公司已于報告期內逐步提高繳納比例，且未因此受到相關行政處罰，該等情形不構成重大違法行為；鑒于公司實際控制人已出具承諾，自愿承擔補繳義務和處罰責任，故該等情形不會對本次發行造成重大不利影響。（三）勞務派遣用工情況 2019 年 11 月，公司與江蘇天美人力資源有限公司、寧波逸晟企業管理有限公司簽訂勞務派遣合同，約定勞務派遣公司根據公司生產需要向公司提供勞務派遣服務

319、。截至 2019 年末，公司勞務派遣用工人數 21 人，占公司員工總數的 3.68%，勞務派遣用工比例未超過 10%，上述人員均從事臨時性、輔助性、替代性的工作，滿足勞務派遣暫行規定對勞務派遣的要求。截至 2020 年 3 月末，公司無勞務派遣用工情況。報告期內，發行人勞務派遣用工情況符合勞動法 勞動合同法 勞務派遣暫行規定等相關規定，不存在糾紛，不存在變相壓低員工薪酬情況。浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-117 第六節 業務和技術 一、公司的主營業務和主要產品（一）公司主營業務和主要產品情況 公司主要從事民用水泵的研發、生產和銷售，主要產品包括陸上泵、小型潛水泵、井用潛

320、水泵、循環泵以及節能泵，目前公司產品有 5 大類 700 多個型號產品。民用水泵應用領域廣泛，可應用于農業灌溉、生活用水、深井提水、畜牧用水和熱水循環等領域，市場需求較大。公司自成立以來，深耕民用水泵行業，通過長期的研發投入和技術積累，掌握了民用水泵生產的核心技術。此外，公司擁有十余年的節能泵研發經驗，是業內較早從事節能泵的研發并實現產業化銷售的企業之一。公司是國家級高新技術企業、省級企業技術中心、溫嶺市泵業協會泵與電機標準化技術委員會委員單位，參與起草了軸向吸入離心泵、機械密封和軟填料用空腔尺寸（GB/T 5661-2013）1 項國家標準和磁力傳動離心泵（JB/T 7742-2013）、微

321、型離心電泵（JB/T 5415-2013）及泵類產品抽樣檢驗（JB/T 8687-2013）等 3 項行業標準、溫嶺水泵區域名牌標識準許使用要求（T/WLBY 01-2017）及泵用永磁同步電動機系統（T/WLBY 01-2019）2 項協會團體標準、水泵及原輔料有害物質限量及檢測（Q/331081LM 01-2016）1 項企業聯盟標準。報告期內，公司先后被評定為浙江省“隱形冠軍”培育企業、臺州市專利示范企業。公司取得了 ISO9001:2015 質量管理體系認證證書，憑借穩定的產品質量在市場樹立了良好的企業形象，公司商標被評為浙江省出口名牌，牌水泵產品被評為浙江名牌產品，公司“高效永磁交直

322、流兩用旋渦泵”已通過省重點高新技術產品驗收。截至本招股說明書簽署日，公司擁有 62 項專利，其中 1項發明專利、37 項實用新型專利。公司主要產品及其特點與用途如下：浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-118 產品產品 圖示圖示 特點及用途特點及用途 陸上泵 該系列產品安裝、使用及維修方便，結構緊湊、揚程和吸程較高，能耗低，主要應用于農業灌溉、畜牧用水、生活用水等領域。小型潛水泵 該系列產品體積小、重量輕、溫升低、水力損失小，適用于深度 10 米以內的水域，廣泛應用于農業灌溉、生活用水、建筑施工排水、污水排放及河流提水等領域。井用潛水泵 該系列產品潛水深度深、徑向尺寸小、整體

323、占用空間較小，揚程最高可達 500 米以上，潛水深度約 100 米，通過新型充水電機設計及調質處理工藝與新材料的運用，有效降低了電磁能、熱能和機械能的損耗，主要應用于井徑 100mm-400mm的深井提水。循環泵 該系列產品結構緊湊、密封性好，采用的屏蔽式水冷電機取消了冷卻風扇和滾動軸承，運行噪音低，安裝方便快捷，主要應用于家用供暖、熱水循環等領域。節能泵 該系列產品采用永磁同步電機，可提高電機將電能轉化為機械能的效率、高效節能，主要為太陽能泵，利用太陽能自動工作，經濟、可靠、環保，維護工作量低。此外，永磁同步電機還可搭載智能控制器、顯示屏組成高度智能化的節能泵，實現實時監測和控制水泵揚程、流

324、量、功率、轉速、效率等參數的運行情況。節能泵符合水泵行業高效、節能、環保的發展趨勢，主要用于牧區、草原、邊防哨所等缺電、無電地區的農業灌溉、人畜用水等領域。浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-119（二）主營業務收入的主要構成 報告期內，公司主營業務收入構成情況如下：單位：萬元/%產品類別產品類別 2020 年年 1-3 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 陸上泵 4,562.41 56.95 22,590.26 58.70 15,036.31 51.39 16,03

325、0.46 57.28 小型潛水泵 965.18 12.05 4,844.06 12.59 4,687.93 16.02 4,223.03 15.09 節能泵 1,281.08 15.99 4,699.47 12.21 4,804.40 16.42 3,898.77 13.93 井用潛水泵 824.92 10.30 3,673.62 9.55 1,884.00 6.44 1,418.42 5.07 循環泵 239.47 2.99 1,878.99 4.88 1,691.79 5.78 1,550.74 5.54 配件 137.64 1.72 797.24 2.07 1,154.00 3.94 8

326、64.59 3.09 合計合計 8,010.71 100.00 38,483.64 100.00 29,258.44 100.00 27,986.02 100.00（三）主要經營模式 1、盈利模式、盈利模式 公司主要從事民用水泵的研發、生產和銷售。報告期內，公司主營業務收入來源于陸上泵、小型潛水泵、井用潛水泵、循環泵、節能泵等主要產品的銷售，其他業務收入主要來源于房屋租賃收入和廢料收入等。2、采購模式、采購模式 公司采購的原材料種類較多，主要原材料包括漆包線、硅鋼片、銅件、不銹鋼件、鋁錠、電纜線和塑料件等，其中漆包線、鋁錠采購周期為 7 天左右，銅件、硅鋼片、不銹鋼件、電纜線、塑料件為 15

327、天左右，其他材料太陽能控制器電子板、電子元器件、磁鋼等為 30 天左右。公司具備完善的供應商開發、管理、評價、考核體系，制定了采購控制管理制度 供應商管理制度等采購管理制度。目前，公司已與多家供應商建立了長期、穩定的合作關系。采購部根據實際需求尋找合適的供應商，并會同技術中心和品質部根據現場評審和樣本檢測等方式篩選合格供應商，經檢測合格后納入合格供應商名錄，并持續更新；計劃物控部根據銷售訂單進行物流資源計劃（Logistics Resource Planning,LRP）運算，并下達采購計劃，由采購部執行原材料的采購工作；材料到貨后，經品質部驗收合格后入庫。浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書

328、（上會稿）1-1-120 3、生產模式、生產模式 公司主要實行訂單式生產和庫存式生產相結合的生產模式。公司生產核算流程的主要環節包括原材料采購環節和產品生產環節，產品生產過程包括各零部件生產、整機組裝、檢驗以及包裝入庫?？蛻粝逻_訂單后，計劃物控部根據訂單和庫存情況編制生產任務單，生產部各車間根據生產任務單按工藝專業化、流程專業化組織完成各零部件的生產，經檢測合格的零部件進入總裝流水線組裝為成品，其中，鐵鑄、鋁鑄、定轉子沖壓、注塑等生產環節約 15-25 天，各項機械精加工環節約 7 天，電泳 1-2 天，總裝車間裝配 3-4 天，包裝 2-3 天，整個生產周期約為 40 天左右，若涉及到新產品

329、或需要更改模具等情形，則需另外延長。為開拓境外市場、保證及時供貨，公司會結合市場銷售情況，進行合理備貨。近年來公司產品產銷兩旺，為解決原有產能不足的問題，公司引進了砂處理設備、自動造型機、自動澆鑄機、高速沖床、注塑機等設備，新增了沖壓車間、電泳車間和注塑車間，有效的控制了產品的供應時效，提升了產品質量的穩定性。對于泵體金加工、轉子坯加工、液位控制器加工、電鍍等加工工序，公司委托外協加工企業進行加工。報告期內，公司委托加工費占當期采購總額、營業成本的比重如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 1-3 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 委托加工費 18.95 1

330、11.88 136.41 70.50 占采購總額比例 0.40%0.49%0.73%0.41%占營業成本比例 0.33%0.42%0.66%0.35%公司部分工序采用外協加工的主要原因系：（1）公司沒有電鍍車間，生產過程中的電鍍加工委托給具有相關資質的外協單位完成；（2）由于部分粗加工工序流程簡單，技術含量低，公司自行加工成本較高，而市場供給充分，且外協加工價格較低，采用外協加工的方式可以有效節省成本；（3）在交貨期緊張、自有產能不能滿足需求的情況下，公司會將部分非核心加工工序采用外協方式執行，以便在短時間內提升產能，保證按時交貨。浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-121

331、公司與外協加工方的合作模式系委托加工模式，即公司將材料發至外協加工企業處進行加工，委托加工的原材料由公司提供，受托方根據公司要求提供加工服務并收取加工費，加工費與委托方提供的原材料價格變動無關，受托方不承擔原材料價格波動的風險，加工完成后公司入庫，公司每月根據入庫數量與加工商結算加工費。報告期內，公司前五大外協加工商占公司委托加工比例均在 70%以上。該等供應商具體情況如下：序序號號 外協廠商外協廠商 加工內容加工內容 成立時間成立時間 股權結構股權結構 合作時間合作時間 是否存在是否存在關聯關系關聯關系 1 寧波市海曙捷欣磁性材料廠 轉子坯加工 2006 年 8月 11 日 李存華 100%

332、2017 年 否 2 臺州乾峰金屬表面處理有限公司 電鍍 1998 年 3月 27 日 李淑紅 40%、李海紅 35%、王慶國 10%、朱家彬9%、茅昌盛 6%2015 年 否 3 陳宜能、洪素芽 轉子坯加工 2016 年 否 4 趙守林 軸焊接 2019 年 否 5 臺州翰龍電氣有限公司、臺州鑫來電纜有限公司 液位控制器和電纜線打壓板及橡膠護套 2019 年 8月 9 日/2007 年 9月 19 日 趙宇豪 80%、葉玲平 20%/趙國志 70%、葉玲平30%2019 年/2007 年 否 6 溫嶺市力濤電機配件廠 鑄件金加工 2002 年 6月 25 日 王韜文 100%2016 年 否

333、 7 葉玲方 轉子坯加工 2016 年 否 公司委托外協加工商完成的上述加工業務工序較簡單，市場上可供選擇的外協廠商較多，公司不存在依賴單一外協廠商的情形，也不存在外協加工商主要為公司提供服務的情形。4、銷售模式、銷售模式 公司產品的應用領域廣泛，用戶地域分布廣，因此公司主要采取經銷模式進行銷售。公司通過境外展覽、廣交會、B2B 網站、商務部和行業協會牽頭組織的展會等途徑進行產品展示、品牌推廣和客戶發展。公司采取自有品牌（OBM）和原始設計制造商（ODM）方式相結合進行銷售，在部分地區或市場，由于當地水泵生產企業或經銷商已深耕多年，在當地市場具有較強的品牌效應，公司采浙江泰福泵業股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-122 取與當地知名的水泵生產企業或經銷商合作，通過 ODM 方式開拓當地市場。隨著公司知名度不斷提高，公司客戶群體不斷增加，目前公司已與亞洲、美洲、歐洲、非洲、大洋洲等地