壹石通：安徽壹石通材料科技股份有限公司科創板首次公開發行股票招股說明書（注冊稿）（更新稿）.pdf

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1、安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-1 wBuduo 寫寫哦哦 Fikeangb 好好-月月 安徽壹石通材料科技股份有限公司安徽壹石通材料科技股份有限公司 Anhui Estone Materials Technology Co.,Ltd.（安徽省蚌埠市懷遠經濟開發區金河路 10 號）首次公開發行股票并在科創板上市首次公開發行股票并在科創板上市 招股說明書招股說明書（注冊稿）（注冊稿）保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）（北京市朝陽區建國門外大街 1 號國貿大廈 2 座 27 層及 28 層）免責聲明：免責聲明：本公司的發行申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行相應程

2、序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據?？苿摪逋顿Y風險揭示：本次股票發行后擬在科創板市場上市，該市場具有較高的投資風險?？苿摪骞揪哂醒邪l投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-1 發行人聲明發行人聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和

3、連帶的法律責任。發行人持股 5%以上主要股東承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的持股 5%以上主要股東以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠

4、償投資者損失。中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-2 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 本次發行股票數

5、量不超過 4,554.11 萬股（含 4,554.11 萬股，且不低于本次發行后公司總股本的 25%）（以上發行股數不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）；本次發行不涉及老股東公開發售其所持的公司股份 每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 人民幣【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊 上海證券交易所科創板 發行后總股本 不超過 18,216.44 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）保薦人及主承銷商 中國國際金融股份有限公司 招股說明書簽署日期 2021 年 7 月 2 日 安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-3 重大事項提示重

6、大事項提示 本公司特別提請投資者注意本公司及本次發行的以下重大事項及風險，并認真閱讀本招股說明書正文內容。一、本次發行相關的重要承諾及說明一、本次發行相關的重要承諾及說明 請投資者認真閱讀本招股說明書“第十節 投資者保護”之“六、與本次發行上市相關的重要承諾及履行情況”。二、特別風險提示二、特別風險提示（一）勃姆石市場較小的風險（一）勃姆石市場較小的風險 勃姆石目前主要用于鋰電池隔膜、極片的涂覆，為公司鋰電池涂覆材料業務最主要的產品。報告期內，公司鋰電池涂覆材料是公司收入和利潤的主要來源。根據高工產業研究院數據統計，2019 年我國鋰電用勃姆石需求量為 0.66 萬噸，全球鋰電用勃姆石需求量為

7、 1.30 萬噸。2019 年，公司勃姆石出貨量占全球動力鋰電池用勃姆石出貨量的 36%。當前公司勃姆石產品所處市場規模相對較小，公司鋰電池涂覆材料收入規?？傮w較小。鑒于勃姆石目前仍處于市場積累階段，市場需求有待隨新能源汽車市場規模的擴張和鋰電池技術的發展而逐步提升，市場滲透率亦有待提高。此外，勃姆石在其他領域的規?；瘧们熬耙啻嬖诓淮_定性，因此，公司存在勃姆石推廣不及預期的風險，從而影響公司未來的經營業績增長。（二）新冠疫情使公司存在經營業績下滑的風險（二）新冠疫情使公司存在經營業績下滑的風險 2020 年 1 月我國發生新型冠狀病毒肺炎，為應對新冠疫情，各地政府采取封城、人員隔離、推遲復工

8、等措施，各行各業均受到了沖擊，公司下游新能源鋰電池行業、電線電纜行業的市場需求亦出現階段性下滑。新冠疫情一定程度影響了公司的生產銷售活動和經營業績。2020 年度，公司營業收入為 19,226.64 萬元，同比上升 16.44%；扣除非經常性損益后凈利潤為 3,069.44 萬元，同比下降 18.61%，經營業績出現一定程度的下滑。安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-4 2020 年度，公司營業收入同比增長，主要來自于 2020 年下半年銷售收入增長的貢獻，2020 年下半年公司實現的銷售收入占全年總營業收入的 65.71%，較上年同期增長了 38.81%，主要系 20

9、20 年下半年新冠疫情對新能源汽車行業的不利影響逐漸消除，鋰電池市場需求回升。2020 年度，公司扣除非經常性損益后凈利潤下滑，主要系公司營業成本上升，毛利潤同比小幅下降，期間費用有所增加所致。主要背景是：一方面，2020 年以來，新冠疫情對公司所處行業上下游的生產復工、市場需求產生持續性影響，對公司 2020 年上半年的產品銷售及產能利用率影響較大。另一方面，2020 年公司因在建工程轉固較大從而折舊大幅增加，加之新產線投產初期生產效能尚有待優化，導致產品單位成本上升；同時，公司配合經營需要擴大員工規模、提升薪酬水平、增加經營管理開支，引致期間費用增加。雖然隨著國內疫情得到控制，疫情管控常態

10、化下的國內市場需求逐漸恢復，但中長期而言國內疫情的發展態勢尚存在不確定性。國際范圍內，新冠疫情擴散趨勢未得到根本扭轉，新冠疫情防控仍面臨較大不確定性。據此，公司面臨較為不確定的宏觀經濟環境，疫情對公司主要下游行業需求的潛在影響尚難以準確估計。若未來新冠疫情在全球范圍內持續時間較長，或致使國際貿易格局發生重大變化，則可能對全球新能源產業鏈及全球電子行業產業鏈造成一定沖擊，進而對公司經營及發展產生不利影響。（三）客戶集中度較高、對主要客戶寧德時代存在依賴的風險（三）客戶集中度較高、對主要客戶寧德時代存在依賴的風險 公司主要客戶為寧德時代、璞泰來、生益科技、日本雅都瑪、陶氏、杭州高新等，報告期內，公

11、司向前五名客戶的銷售收入占營業收入的比例均超過 70%，客戶集中度較高。如果未來公司與下游市場主要客戶合作出現不利變化、新客戶拓展計劃不如預期，或公司主要客戶因行業競爭加劇、宏觀經濟波動和產品更新換代等原因引起市場份額下降，將導致主要下游客戶減少對公司產品的采購，對公司的業務發展帶來不利影響。報告期內，公司向寧德時代銷售鋰電池涂覆材料所實現的收入占營業收入的比例分別為 30.16%、28.65%和 27.89%，向寧德時代配套的鋰電池隔膜涂覆生產商璞泰來銷售鋰電池涂覆材料所實現的收入占營業收入的比例分別為 14.26%、24.43%和 21.63%。璞泰來根據寧德時代要求向公司采購鋰電池涂覆材

12、料用于對寧德時代的隔膜涂覆，報告期內，公司向璞泰來銷售的鋰電池涂覆材料均系配套于寧德時代產品。報告期各期，公司安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-5 對寧德時代及其配套供應商的銷售收入占營業收入比例分別為 44.41%、53.08%和49.53%，占比較高，公司銷售收入對主要客戶寧德時代存在一定程度的依賴。如果寧德時代未來出現市場份額下降、寧德時代對公司鋰電池涂覆材料產品采購需求下降等情況，公司對寧德時代和璞泰來的銷售收入將受到影響，公司可能面臨收入下滑、業績不及預期等風險。（四）鋰電池下游行業波動影響鋰電池涂覆材料收入的風險（四）鋰電池下游行業波動影響鋰電池涂覆材料收

13、入的風險 報告期內，公司鋰電池涂覆材料銷售收入占主營業務收入比例分別為 58.38%、67.50%和 71.84%，是公司收入和利潤的主要來源。公司產品主要應用于新能源汽車的鋰電池隔膜和極片涂覆，新能源汽車行業的波動以及鋰電池應用會直接影響公司鋰電池涂覆材料的收入。1、新能源汽車銷量的波動風險、新能源汽車銷量的波動風險 新能源汽車行業的發展受到宏觀經濟、汽車行業發展、消費習慣等多方面因素影響，會呈現波動性。2020 年上半年，受新冠肺炎疫情、補貼退坡等多因素的影響，國內新能源汽車累計銷量同比變動-47.78%，導致了國內動力電池累計裝機量同比變動-49.61%，進而導致公司鋰電池涂覆材料銷售下

14、滑；2020 年下半年，受市場對新能源汽車的熱情高漲等影響，國內新能源汽車的銷量快速增加，2020 年全年新能源汽車銷量達 136.7萬輛，同比增長 13.35%，帶動國內動力電池的裝機量增長 1.96%。新能源汽車銷量的波動較大可能帶來對公司勃姆石產品的需求波動較大。2、新技術路線對鋰電池在下游行業應用的風險、新技術路線對鋰電池在下游行業應用的風險 受益于國家新能源汽車產業整體發展較快，鋰電子動力電池作為新能源汽車核心部件，其市場亦發展迅速。盡管目前鋰電池在新能源汽車行業是最確定的技術路線，但仍不排除隨著技術的進度，新的技術路線會擠壓鋰電池在下游應用的空間和增速，從而減少對公司鋰電池涂覆材料

15、的需求。3、補貼政策退坡等產業政策變動的風險、補貼政策退坡等產業政策變動的風險 隨著行業逐步進入成長期，財政補貼對動力鋰電池能量密度和續航里程等技術標準要求不斷提高，補貼逐步退坡。2019 年 3 月 26 日，財政部、科技部、工信部和發改委出臺了關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知，2019 年新能源汽車補貼政策適當提高技術指標門檻，加大退坡力度；2020 年 3 月 31 日，國務院常務安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-6 會議提出，為促進汽車消費，將新能源汽車購置補貼和免征購置稅政策延長 2 年；2020年 4 月 23 日，財政部、科技部、工信部

16、和發改委公布四部委關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知，原則上 2020 年至 2022 年補貼標準分別在上一年基礎上退坡 10%、20%、30%。2020 年 12 月 31 日，財政部、科技部、工信部和發改委公布關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知(2021 年)，在 2020 年政策的基礎上進一步明確了 2021 年新能源汽車推廣應用財政補貼政策有關要求，2021 年保持現行購置補貼技術指標體系框架及門檻要求不變，新能源汽車補貼標準在 2020 年基礎上退坡 20%。目前公司的鋰電池下游客戶對原材料供應商每年均有降價需求，降價幅度一般在每年 1%5%。未來新能源汽車

17、行業補貼若進一步退坡或發生其他重大政策調整，一是可能影響消費者的購車熱情，從而間接導致公司產品下游的市場需求增量減少，二是退坡的成本將由消費者和新能源汽車產業鏈上的企業共同承擔，可能進一步對鋰電池涂覆材料的產品價格造成不利影響。（五五）5G 電子通信功能填充材料市場開拓風險電子通信功能填充材料市場開拓風險 報告期內，在 5G 商業化市場需求的帶動下，公司 5G 電子通信功能填充材料分別實現營業收入 259.69 萬元、755.41 萬元和 639.07 萬元。公司的 5G 電子通信功能填充材料主要通過生益科技銷售給華為等國內 5G 龍頭客戶，目前客戶結構較為單一，公司5G訂單未來會受到生益科技

18、以及華為等5G客戶需求的影響，收入存在波動性風險。2020 年度，由于 5G 建設進度一定程度上受到疫情影響，公司對生益科技的銷售收入有所下降。同時，鑒于當前 5G 領域的投資建設進度和需求釋放情況尚存在不確定性，且中美貿易摩擦可能會導致國內 5G 產業的供應鏈穩定性受到負面影響，加之 5G 電子通信功能填充材料的產品驗證和導入周期較長，公司未來存在市場擴展不及預期，收入出現較大波動的風險。（六）鋰電池涂（六）鋰電池涂覆材料毛利率下滑的風險覆材料毛利率下滑的風險 報告期內，公司鋰電池涂覆材料的平均售價逐年小幅下降，主要系隨著公司動力鋰電池客戶的采購規模持續擴大，公司適度下調鋰電池涂覆材料的售價

19、。未來受新能源汽車補貼退坡、市場競爭加劇、行業成本管控等因素的影響，公司產品可能會面臨下游客戶提出的持續降價需求，帶來產品售價和毛利率下降的風險，進而影響公司的盈利能力。安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-7 三、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營情況三、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營情況 公司財務報告審計截止日為 2020 年 12 月 31 日，根據關于首次公開發行股票并上市公司招股說明書財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況信息披露指引，天職國際會計師事務所對公司 2021 年 3 月 31 日的合并資產負債表、2021 年 1-3 月的合并利潤表

20、、合并現金流量表、合并所有者權益變動表以及財務報表附注進行了審閱，出具了天職業字202127017 號審閱報告。（一）（一）2021 年年一一季度審閱報告情況季度審閱報告情況 公司 2021 年一季度合并財務報表經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審閱，2021 年 1-3 月主要財務數據及上年同期主要財務數據如下表所示：單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-3 月月 2020 年年 1-3 月月 營業總收入 7,290.34 3,102.80 凈利潤 1,748.39 570.14 歸屬于母公司所有者的凈利潤 1,748.39 570.14 扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤

21、1,662.97 444.92 經營活動產生的現金流量凈額-2,277.17-286.79 注：公司財務報告審計基準日后主要財務信息及經營情況詳見本招股書第八節“財務會計信息與管理層分析”之“十五 財務報告審計截止日后主要財務信息及經營情況”。2021 年 1-3 月，公司營業收入為 7,290.34 萬元，較去年同期上升了 134.96%，主要系去年同期公司受新冠疫情影響銷售額較低，2021 年 1-3 月，公司下游新能源汽車行業延續了 2020 年下半年以來旺盛的市場需求，帶動了公司主要鋰電池客戶對公司的鋰電池涂覆材料采購需求的大幅提升，銷售額較去年同期實現較大幅度增長。2021 年 1-

22、3月，公司的凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 1,748.39萬元和 1,662.97 萬元，較去年同期分別上升了 206.66%和 273.77%，大于營業收入上升幅度，主要系公司產銷規模提升后，固定資產攤銷、股份支付費用攤銷等費用對凈利潤的影響降低。2021 年 1-3 月，公司經營活動產生的現金流量凈額為-2,277.17 萬元，較上年同期大幅下降，主要系主要客戶采購需求規模的快速增長導致公司提前生產準備的安全庫存的規模隨之增加，對經營活動現金流影響較高。安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-8（二）（二）2021 年年上半年上半年業績預測情

23、況業績預測情況 2021 年上半年，公司預計可實現營業收入 15,00016,500 萬元，較去年同期變動約127.55%150.30%。2021 年上半年公司營業收入預計快速增長，主要系公司下游新能源汽車行業市場需求旺盛，公司主要鋰電池客戶需求持續放量；同時，公司鋰電池涂覆材料在隔膜涂覆、極片涂覆的市場應用持續拓展，鋰電池客戶及其應用需求多元化，帶動了公司鋰電池涂覆材料采購規模的進一步提升。受該等因素影響，公司對寧德時代、璞泰來、新能源科技（ATL）等優勢客戶業務規模持續擴大，對 W-Scope、滄州明珠、湖南中鋰、中材鋰膜、星源材質、河北金力等國內外終端客戶收入預計亦較去年同期顯著增長。此

24、外，公司電子通信功能填充材料產品進一步得到優質日韓客戶的認可，并擴展為新品類的主要供應商，銷售規模持續擴大。2021 年上半年，公司預計實現凈利潤 3,9004,500 萬元，較去年同期變動約285.64%344.97%；扣除非經常性損益后凈利潤為 3,5004,100 萬元，較去年同期變動約 411.30%498.95%。2021 年上半年公司凈利潤規模預計快速增長，增長幅度大于營業收入上升幅度，主要系公司產銷規模提升的同時，規模效應進一步顯現，加之公司持續推進降本管理，綜合毛利率較上年同期提升，營業成本、期間費用等對凈利潤的影響降低。前述 2021 年上半年財務數據為公司初步預計數據，不構

25、成公司的盈利預測或業績承諾。安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-9 目目 錄錄 發行人聲明發行人聲明.1 本次發行概況本次發行概況.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、本次發行相關的重要承諾及說明.3 二、特別風險提示.3 三、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營情況.7 目目 錄錄.9 第一節第一節 釋義釋義.13 一、普通術語.13 二、專業術語.16 第二節第二節 概覽概覽.19 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.19 二、本次發行概況.19 三、發行人報告期的主要財務數據及財務指標.21 四、發行人主營業務經營情況概述.21 五、發行人技術先進性、研發

26、技術產業化情況以及未來發展戰略.23 六、發行人選擇的具體上市標準.24 七、發行人科創屬性評價.25 八、發行人公司治理特殊安排等重要事項.26 九、募集資金用途.26 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.27 一、本次發行基本情況.27 二、本次發行的有關當事人.28 三、發行人與中介機構關系的說明.30 四、有關本次發行上市的重要日期.30 第四節第四節 風險因素風險因素.31 一、主要風險.31 安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-10 二、次要風險.37 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.40 一、公司基本情況.40 二、公司設立情況.40 三、

27、公司在其他證券市場的上市/掛牌情況.42 四、公司報告期內的股本及股東變化情況.44 五、發行人報告期內的重大資產重組情況.52 六、發行人股權結構和組織結構.53 七、發行人控股子公司、參股公司、分公司及其他重要對外投資情況.54 八、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人的基本情況.60 九、發行人股本情況.62 十、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的簡要情況.82 十一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與公司簽訂的協議及其履行情況.91 十二、董事、監事、高級管理人員最近兩年的變動情況.92 十三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與發行人及其業務相關的對

28、外投資情況.93 十四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況.94 十五、發行人已經制定或實施的股權激勵及相關安排.96 十六、員工及其社會保障情況.97 第六節第六節 業務與技術業務與技術.100 一、公司主營業務及主要產品和服務情況.100 二、公司所處行業的基本情況及公司競爭地位.124 三、公司銷售情況和主要客戶.165 四、公司采購情況和主要供應商.173 五、與主要業務有重大影響的資源要素.178 六、特許經營權和主要資質情況.186 七、公司的技術研發情況.186 八、公司境外經營情況.206 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.207 安徽壹石通材料科技股

29、份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-11 一、概述.207 二、公司治理制度的建立健全及運行情況.207 三、公司的特別表決權股份或類似安排.210 四、協議控制架構.210 五、公司內部控制制度情況.210 六、發行人報告期內違法違規及受到處罰的情況.211 七、發行人報告期內資金占用和對外擔保情況.211 八、發行人具有直接面向市場獨立持續經營的能力.211 九、同業競爭.213 十、關聯方、關聯關系及關聯交易.215 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.228 一、分部信息.228 二、財務報表.228 三、會計師事務所的審計意見.232 四、財務報表的編

30、制基礎、合并財務報表范圍及變化情況.233 五、與財務信息相關的重大事項或重要性水平的判斷標準.234 六、主要會計政策和會計估計.235 七、經會計師核驗的非經常性損益.264 八、主要稅收政策、繳納的主要稅種及稅率.265 九、報告期內主要財務指標.267 十、經營成果分析.269 十一、財務狀況分析.304 十二、現金流量分析.327 十三、發行人報告期內重大資產業務重組或股權收購合并必要性與基本情況，對發行人生產經營戰略、報告期及未來期間經營成果和財務狀況的影響.333 十四、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.333 十五、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營情況.338

31、第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.341 一、募集資金運用概況.341 二、本次募投項目的具體情況.344 安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-12 三、募集資金運用對財務狀況、經營成果及獨立性的影響.359 四、未來發展規劃.360 第十節第十節 投資者保護投資者保護.366 一、發行人投資者關系的主要安排.366 二、發行人的股利分配政策.369 三、本次發行完成前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.373 四、發行人股東投票機制的建立情況.373 五、特別表決權安排制度下的投資者保護措施.374 六、與本次發行上市相關的重要承諾

32、及履行情況.374 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.395 一、重大合同.395 二、對外擔保情況.398 三、重大訴訟或仲裁情況.398 四、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員的違法違規情況.399 五、發行人控股股東、實際控制人報告期內的重大違法行為.399 第十二節第十二節 董董事、監事、高級管理人員及有關中介機構的聲明事、監事、高級管理人員及有關中介機構的聲明.400 一、全體董事、監事、高級管理人員聲明.400 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.403 三、保薦人（主承銷商）聲明.404 四、發行人律師聲明.406 五、會計師事務所聲明.407 六、資產評估機構聲明

33、.408 七、驗資機構聲明.409 第十三節第十三節 備查文件備查文件.411 一、本招股說明書的備查文件.411 二、查閱地點.411 三、查閱時間.411 四、查閱網址.411 安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-13 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書內，除非文義另有所指，下列詞語具有下述涵義：一、普通術語一、普通術語 本公司、公司、股份公司、發行人、壹石通 指 安徽壹石通材料科技股份有限公司，由蚌埠鑫源材料科技有限公司于 2015 年 4 月 30日整體變更設立，其前身為蚌埠鑫源材料科技有限公司（曾用名：蚌埠鑫源石英材料有限公司），成立于 2006 年 1

34、月 6 日 鑫源材料 指 蚌埠鑫源材料科技有限公司，為發行人前身，其設立時的公司名稱為蚌埠鑫源石英材料有限公司，且公司名稱于 2013 年3 月 26 日變更為蚌埠鑫源材料科技有限公司 鑫源石英 指 蚌埠鑫源石英材料有限公司，系鑫源材料的前身 本招股說明書、本招股書、招股說明書 指 安徽壹石通材料科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）本次發行 指 發行人本次公開發行人民幣普通股（A 股）本次發行上市 指 發行人本次公開發行人民幣普通股（A 股）并在上海證券交易所科創板上市交易 懷遠新創想 指 懷遠新創想企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）懷遠鑫麒 指 懷遠鑫麒企業管理咨

35、詢有限責任公司 壹石通聚合物 指 蚌埠壹石通聚合物復合材料有限公司，發行人全資子公司 壹石通金屬 指 安徽壹石通金屬陶瓷有限公司，發行人全資子公司 南京宏方源 指 南京宏方源材料科技有限公司，發行人全資子公司 壹石通化學 指 安徽壹石通化學科技有限公司，發行人全資子公司 壹石通電子 指 安徽壹石通電子通信材料有限公司，發行人全資子公司 壹石通研究院 指 安徽壹石通材料科學研究院有限公司，發行人全資子公司 壹石通新能源 指 安徽壹石通新能源材料有限公司，發行人全資子公司 壹石通上海分公司 指 安徽壹石通材料科技股份有限公司上海分公司 廣東樂圖 指 廣東樂圖新材料有限公司，發行人于 2018 年

36、7 月通過股權轉讓收購其控股權，并于 2018 年 12 月通過股權轉讓方式退出，不再持有其股權 豐聯昇 指 淮南市豐聯昇貿易有限公司，系報告期內發行人關聯方 中鑫電子 指 蚌埠中鑫電子基材科技有限公司，發行人報告期內全資子公司，已于 2018 年 12 月 10 日工商注銷 合肥國科 指 合肥國科新能股權投資管理合伙企業（有限合伙）安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-14 新能源投資 指 新能源汽車科技創新（合肥）股權投資合伙企業（有限合伙）合肥賽智 指 合肥賽智創業投資管理有限公司 賽智壹號 指 合肥賽智壹號創業投資中心合伙企業（有限合伙）南京富誠 指 南京富誠股權

37、投資合伙企業（有限合伙）福建晟時 指 福建晟時能源材料有限公司 張家港投資 指 張家港市招港股權投資合伙企業（有限合伙）天堂硅谷 指 天堂硅谷資產管理集團有限公司 招商投資 指 招商證券投資有限公司 南京勁邦 指 南京勁邦高創創業投資合伙企業（有限合伙）硅谷融龍 指 寧波天堂硅谷融龍股權投資合伙企業（有限合伙）硅谷安創 指 合肥天堂硅谷安創股權投資合伙企業（有限合伙）合肥新經濟 指 合肥新經濟產業發展投資有限公司 張家港共贏 指 張家港市招港共贏企業管理合伙企業（有限合伙）寧德時代 指 寧德時代新能源科技股份有限公司（股票代碼：300750.SZ）比亞迪 指 比亞迪股份有限公司（股票代碼：00

38、2594.SZ）國軒高科 指 國軒高科股份有限公司（股票代碼：002074.SZ）天津力神 指 天津力神電池股份有限公司 億緯鋰能 指 惠州億緯鋰能股份有限公司（股票代碼：300014.SZ）紐恩捷 指 東莞市紐恩捷能源材料有限公司 東莞首晟 指 東莞首晟新能源材料有限公司 安徽晟捷 指 安徽晟捷新能源科技有限公司 生益科技 指 廣東生益科技股份有限公司（股票代碼：600183.SH）旭然電子 指 深圳市旭然電子有限公司 中材鋰膜 指 中材鋰膜有限公司及湖南中鋰新材料有限公司 遼源鴻圖 指 遼源鴻圖鋰電隔膜科技股份有限公司 河北金力 指 河北金力新能源科技股份有限公司 滄州明珠 指 滄州明珠塑

39、料股份有限公司（股票代碼：002108.SZ）冠宇電池 指 珠海冠宇電池股份有限公司 昆山瑯奕 指 昆山瑯奕貿易有限公司 蜂巢能源 指 蜂巢能源科技有限公司 國瓷材料 指 山東國瓷功能材料股份有限公司（股票代碼：300285.SZ）天奈科技 指 江蘇天奈科技股份有限公司（股票代碼：688116.SH）聯瑞新材 指 江蘇聯瑞新材料股份有限公司（股票代碼：688300.SH）雅克科技 指 江蘇雅克科技股份有限公司（股票代碼：002409.SZ）安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-15 三星 SDI 指 SAMSUNG SDI CO.,LTD，為韓國三星集團在電子領域的子公司

40、 新能源科技（ATL）指 寧德新能源科技有限公司 欣旺達 指 欣旺達電子股份有限公司（股票代碼：300207.SZ）璞泰來 指 上海璞泰來新能源科技股份有限公司（股票代碼：603659.SH）豐田通商 指 豐田通商（中國）有限公司及其子公司，為日本豐田通商株式會社屬下的全資海外子公司，主要經營豐田集團的海外投資和貿易業務 韓國 W-Scope 指 W-Scope Korea Co.,Ltd，為國際鋰電池隔膜生產商日本W-SCOPE 株式會社的子公司 日本雅都瑪 指 Admatechs Company Limited，國際主要硅微粉生產商 星源材質 指 深圳市星源材質科技股份有限公司（股票代碼：

41、300568.SZ）恩捷股份 指 云南恩捷新材料股份有限公司（股票代碼：002812.SZ）陶氏 指 美國陶氏公司（股票代碼：DOW.N），全球性材料科學公司 日本太陽控股 指 日本太陽控股株式會社，全球性印制電路板用油墨等高科技化學品生產制造企業 杭州高新 指 杭州高新橡塑材料股份有限公司（股票代碼：300478.SZ）金發科技 指 金發科技股份有限公司（股票代碼：600143.SH）集泰化工 指 廣州集泰化工股份有限公司（股票代碼：002909.SZ）西門子 指 鎮江西門子母線有限公司，由西門子（中國）有限公司持股50%上上電纜 指 江蘇上上電纜集團有限公司 中鋁鄭州研究院 指 中國鋁業鄭

42、州有色金屬研究院有限公司，中國鋁業股份有限公司（601600.SH）的全資子公司 中汽協 指 中國汽車工業協會，在中國境內從事汽車（摩托車）整車、零部件及汽車相關行業生產經營活動的企事業單位和團體在平等自愿基礎上依法組成的自律性、非營利性的社會團體 高工產業研究院（GGII）指 深圳市高工產研咨詢有限公司，是一家以新興產業為研究方向的專業咨詢機構，專注于電動車、鋰電、氫電、機器人、智能汽車、新材料、LED 等國家戰略新興產業領域的產業研究和咨詢服務，為企業、金融機構和政府提供全方面的整合服務 新材料在線 指 深圳市賽瑞產業研究有限公司，專注于新材料的行業門戶+媒體+智庫創業服務+科技服務平臺

43、能源與交通創新中心 指 Innovation Center for Energy and Transportation，簡稱 iCET，是一家在清潔交通、智慧能源和氣候變化領域里的非營利專業智庫機構，在中國北京和美國洛杉磯設有總部辦公室 保薦人（主承銷商）、中金公司 指 中國國際金融股份有限公司 發行人律師、德恒 指 北京德恒律師事務所 發行人審計機構、天職國際 指 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）資產評估機構、沃克森 指 沃克森（北京）國際資產評估有限公司 保薦人律師、錦天城 指 上海市錦天城律師事務所 安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-16 保薦人會計師、立信

44、 指 立信會計師事務所（特殊普通合伙）國務院 指 中華人民共和國國務院 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 工商局 指 各地具有管轄權的工商行政管理部門 市監局 指 各地具有管轄權的市場監督管理部門 全國股轉公司 指 全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司 股轉系統、新三板 指 全國中小企業股份轉讓系統 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 企業所得稅法 指 中華人民共和國企業所得稅法 注冊辦法 指 科創板首次公開發行股票注冊管理辦法（試行）上市規則 指 上海證券交易所科創板股票上市規則 企業會計準則 指 財政部于2006年2月15日

45、頒布并于2014年經最新修訂的 企業會計準則基本準則和具體會計準則，財政部頒布的企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定 公司章程 指 發行人現行有效的公司章程 公司章程（草案）指 經公司于 2020 年 3 月 10 日召開的 2020 年第一次臨時股東大會通過的本次發行上市后適用的安徽壹石通材料科技股份有限公司章程（草案）A 股 指 獲準在境內證券交易所上市、以人民幣標明面值、以人民幣認購并進行交易的普通股股票 首發前股份 指 發行人首次公開發行股票前已發行的股份 最近三年、報告期 指 2018 年、2019 年和 2020 年度 最近一年 指 2020年 報告期末 指 202

46、0 年 12 月 31 日 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元；本招股說明書中未標明為其他幣種的，均為人民幣 二、專業術語二、專業術語 無機非金屬材料 指 由氧化物、碳化物、氮化物、鹵素化合物、硼化物以及硅酸鹽、鋁酸鹽、磷酸鹽、硼酸鹽等物質組成的材料，是除有機高分子材料和金屬材料以外的所有材料的統稱 新能源汽車 指 采用非常規的車用燃料作為動力來源（或使用常規的車用燃料、采用新型車載動力裝置），綜合車輛的動力控制和驅動方面的先進技術，形成的技術原理先進、具有新技術、新結構的汽車 鋰電池/動力鋰電池 指 一類由鋰金屬或鋰合金為正極材料、使用非水電解質溶液的電池，鋰電池可分為鋰金屬電池和鋰離子電池

47、，本招股說明安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-17 書中提到的鋰電池均指鋰離子電池 鋰離子電池 指 一種二次電池（可充電電池），主要依靠鋰離子在正極和負極之間移動來工作。在充放電過程中，鋰離子在兩個電極之間往返嵌入和脫嵌；充電時，鋰離子從正極脫嵌，經過電解質嵌入負極，負極處于富鋰狀態；放電時則相反 能量密度 指 單位體積或單位重量電池所具有的能量，分為體積能量密度（Wh/L）和質量能量密度（Wh/kg）電芯 指 實現化學能和電能相互轉化的基本單元，由正極、負極、隔膜、電解液、殼體和端子等組成 正極材料 指 鋰電池正極所使用的材料，為電池的主要組成部分之一，正極材料的性

48、能直接影響了電池的各項性能指標 三元材料 指 在鋰電池正極材料中，主要指以鎳鹽、鈷鹽、錳鹽或鎳 鹽、鈷鹽、鋁鹽為原料制成的三元復合正極材料 倍率性能 指 表征電池充放電能力的一項指標。電池的充放電倍率越 高，通常意味著電池功率越大，充放電速度越快 循環性能 指 表征二次電池使用壽命的一項指標，電池的循環性能越好，電池的使 用壽命越長 隔膜 指 鋰電池內部進行電化學反應時，用來分隔正極和負極以防止兩者直接反應而發生短路的一層薄膜 勃姆石 指 又稱一水軟鋁石，化學式為-AlOOH，晶體呈細小片狀，通常成隱晶質塊體或膠態分布于鋁土礦中，呈白色或微黃色，有玻璃光澤 二氧化硅 指 一種堅硬、耐磨、化學性

49、能穩定的非金屬礦物質 磁性異物 指 磁性顆粒，包括有磁性的金屬、金屬氧化物顆粒 封裝 指 將半導體元器件及其他構成要素在框架或基板上布置、固定及連接，引出接線端子，并通過可塑性絕緣介質灌封固定，構成整體立體結構的工藝 覆銅板 指 英文名 Cooper Clad Laminate（CCL），指將玻璃纖維布或其他增強材料浸以樹脂基體，一面或雙面覆以銅箔并經熱壓而制成的一種電子基礎材料 線路板 指 英文名 Printed Circuit Board（PCB），指組裝電子零件用的基板，是在通用基材上按預定設計形成點間連接及印制元件的印制板，又稱印制板 環氧塑封料 指 英文名 Epoxy Molding

50、 Compound（EMC），指由環氧樹脂為基體樹脂，以高性能酚醛樹脂為固化劑，加入二氧化硅粉體材料而制成的一種電子基礎材料 集成電路 指 英文名 Integrated Circuit（IC），指在半導體基板上，利用氧化、蝕刻、擴散等方法，將眾多電子電路組成各式二極管、晶體管等電子組件在一個微小面積上，以完成某一特定邏輯功能，達成預先設定好的電路功能要求的電路系統 先進通訊（5G）/5G 指 第五代通信技術，主要特點是波長為毫米級、超寬帶、超高速度、超低延時 芯片 指 內含集成電路的半導體載體，是集成電路的物理載體 射線 指 放射性物質所放出的 粒子流，由于帶電，它所到之處很容易引起電離，集成

51、電路中的 射線來自 U、Th 元素，會導致電路發生軟錯誤 軟錯誤 指 軟錯誤是指 RAM（Random Access Memory，隨機存取存儲器）中非由硬錯誤引起的位翻轉，使得電路不能正常運轉，在斷安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-18 電重啟后可消失 介電常數（Dk）指 電極間充以某種物質時的電容與同樣構造的真空電容器的電容之比，通常表示某種材料儲存電能能力的大小。通過線路板上電信號的電流方向通常是正負交替變換的，即對基板進行不斷充電、放電的過程。在互換中，電容量會影響信號傳輸速度。當 Dk 大時，表示儲存電能能力大，電路中電信號傳輸速度會變慢。當 Dk 小時，表

52、示儲存電能能力小，電路中電信號傳輸速度會變快 介質損耗（Df）指 材料或電介質在交變電場中，由于介質電導和介質極化的滯后效應，使電介質內流過的電流相量和電壓相量之間產生一定的相位差，即形成一定的相角，此相角的正切值即介質損耗因子，由介質電導和介質極化的滯后效應引起的能量損耗叫做介質損耗。Df 越高，介質電導和介質極化的滯后效應越明顯，電能損耗或信號損失越多。Df 越低，介質電導和介質極化的滯后效應減弱，電能損耗或信號損失越低 膨脹系數 指 熱膨脹系數，材料“受熱膨脹，冷卻收縮”的比率，與溫度呈線性關系的熱特性指標系數，除去匹配性，熱膨脹系數越小越好 CAF 指 抵抗微觀離子遷移的特性，是印制電

53、路板長時、循環工作的絕緣有效性衡量指標，耐受時間越長越好 有機鹵系 指 分解產生鹵化氫（HX）的阻燃劑，阻燃機理為鹵化氫消除高分子材料燃燒反應產生活性自由基，中止氧化反應而阻燃 相分離法 指 在芯材與壁材的混合溶液中，加入非溶劑或不良溶劑、凝聚劑、凝聚誘導劑，或通過改變溫度或 PH 使聚合物的溶解度降低，從溶液中凝聚出來，沉積在被包裹的芯材表面形成微膠囊的方法 REACH 指 英文名 Regulation concerning the Registration,Evaluation,Authorization and Restriction of Chemicals，是歐盟對進入其市場的所有化

54、學品進行預防性管理的法規 RoHS 指 歐盟有關電器制品有毒物質限制的指令 TCPP 指 磷酸三（2-氯丙基）酯 BDP 指 雙酚 A 雙（二苯基磷酸酯）粒徑 指 粉體顆粒的尺寸大小，一般以中位粒徑（D50，即粉體顆粒的粒徑中值）來表示 ppm 指 英文名 parts per million，百萬分之一 GWh 指 電功的單位，1GWh=1,000 MWh=106 kWh=109 Wh 安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-19 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者做出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人及本次發行的中介機構基本情

55、況一、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 中文名稱 安徽壹石通材料科技股份有限公司 有限公司成立日期 2006 年 1 月 6 日 英文名稱 Anhui Estone Materials Technology Co.,Ltd.股份公司設立日期 2015 年 4 月 30 日 注冊資本 13,662.33 萬元 法定代表人 蔣學鑫 注冊地址 安徽省蚌埠市懷遠經濟開發區金河路 10 號 主要生產經營地址 安徽省蚌埠市懷遠經濟開發區金河路 10 號 控股股東 蔣學鑫 實際控制人 蔣學鑫、王亞娟 行業分類 C30 非金屬礦物制品業 在其他交易場所（申請）掛牌或上

56、市的情況 2015 年 9 月 21 日，本公司股票在全國股轉系統掛牌；2019年 3 月 5 日，本公司股票在股轉系統終止掛牌（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 中國國際金融股份有限公司 主承銷商 中國國際金融股份有限公司 發行人律師 北京德恒律師事務所 發行人會計師/驗資機構 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）保薦人（主承銷商）律師 上海市錦天城律師事務所 保薦人（主承銷商）會計師 立信會計師事務所（特殊普通合伙）資產評估機構 沃克森（北京）國際資產評估有限公司 二、本次發行概況二、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民

57、幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數 不超過 4,554.11 萬股（含 4,554.11萬股，且不低于本次發行后公司總股本的 25%）（以上發行股數不含占發行后總股本比例 不低于 25%安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-20 采用超額配售選擇權發行的股票數量）；本次發行不涉及老股東公開發售其所持的公司股份 其中：發行新股數量 不超過 4,554.11 萬股（含 4,554.11萬股，且不低于本次發行后公司總股本的 25%）（以上發行股數不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）；本次發行不涉及老股東公開發售其所持的公司股份 占發行后總股本比例 不低于 25

58、%股東公開發售股份數量 不適用 占發行后總股本比例 不適用 發行后總股本 不超過 18,216.44 萬股（以上發行股數不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）每股發行價格【】元 發行市盈率【】發行前每股凈資產 3.55 元 發行前每股收益 0.33 元 發行后每股凈資產【】元 發行后每股收益【】元 發行市凈率【】發行方式 本次發行將采用向參與網下配售的詢價對象配售和網上向社會公眾投資者按市值申購定價發行相結合的方式，或證券監管部門認可的其他方式（包括但不限于向戰略投資者配售股票）發行對象 符合國家法律、法規和監管機構規定的詢價對象和在上海證券交易所開設人民幣普通股（A 股）股票賬戶的合格投資者

59、（國家法律、法規和規范性文件禁止認購者除外）承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東名稱 不適用 發行費用的分攤原則【】募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目 動力電池涂覆隔膜用勃姆石生產基地建設項目 電子通訊用功能粉體材料生產基地建設項目 壹石通（合肥）先進無機非金屬材料研發中心建設項目 營運及發展儲備資金 發行費用概算 本次發行費用總額為【】萬元，承銷及保薦費用【】萬元，律師費用【】萬元，審計及驗資費用【】萬元，發行手續費用及其他【】萬元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登

60、定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-21 股票上市日期【】年【】月【】日 三、發行人報告期的主要財務數據及財務指標三、發行人報告期的主要財務數據及財務指標 項目項目 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 資產總額（萬元）57,832.20 54,988.09 27,690.54 歸屬于母公司所有者權益（萬元）48,435.00 44,798.99 16,707.55 資產負債率（母公司）15.65%18.94%40.14

61、%資產負債率（合并）16.25%18.53%38.71%項目項目 2020年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 營業收入（萬元）19,226.64 16,511.76 11,558.57 凈利潤（萬元）4,508.94 4,446.00 2,103.48 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）4,508.94 4,429.47 2,080.02 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）3,069.44 3,771.43 1,934.83 基本每股收益（元）0.33 0.38 0.20 稀釋每股收益（元）0.33 0.38 0.20 加權平均凈資產收益率 9.72%15.72

62、%14.53%經營活動產生的現金流量凈額（萬元）2,365.19 -1,269.76-319.19 現金分紅（萬元）1,366.23-354.70 研發投入占營業收入的比例 7.61%6.56%6.03%四、發行人主營業務經營情況概述四、發行人主營業務經營情況概述 公司致力于先進無機非金屬復合材料的前沿應用，通過多年行業積累形成了差異化競爭優勢，主要產品包括鋰電池涂覆材料、電子通信功能填充材料和低煙無鹵阻燃材料等三大類。無機非金屬材料具備絕緣性好、耐熱性強、化學性能穩定等特點，被廣泛應用于新能源汽車、消費電子、芯片、覆銅板以及防火安全等領域。公司的鋰電池涂覆材料產品勃姆石等作為陶瓷涂覆顆粒是鋰

63、電池無機涂覆材料的主要成分，通過對鋰電池電芯隔膜或極片進行涂覆，可以提高鋰電池的安全性能，提升電芯的良品率；公司的低煙無鹵阻燃材料亦能有效提高下游產品的阻燃及耐火效果，該等產品符合下游應用行業對安全可靠性能日益重視的發展方向。電子通信功能填充材料能有效保證高頻高速信號實安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-22 現更高質量的傳輸，提升下游產品運行的穩定性。下游行業的良好前景將驅動公司主營業務的快速發展。根據高工產業研究院統計，2018 及 2019 年，公司的鋰電池用勃姆石出貨量位列全國第一、全球第二。公司的電子通信功能填充材料已通過向生益科技提供產品進入了華為 5G 產

64、品供應鏈。以公司低煙無鹵阻燃材料作為阻燃劑的電線電纜經國家電線電纜質量監督中心檢測，阻燃性能達到國家消防標準化技術委員會認定的阻燃指標下的最高等級。公司自成立以來堅持自主創新，致力于解決行業及下游客戶的痛點問題，滿足客戶的需求和預期?；趯o機非金屬復合材料科學領域的深刻理解和技術積淀，通過持續創新，主要產品已經具備國內外先進水平，并與行業內國際、國內的龍頭企業建立了長期穩定的合作關系。公司目前是寧德時代勃姆石產品的核心供應商；電子通信功能填充材料已通過向生益科技提供產品進入了華為 5G 產品供應鏈；低煙無鹵阻燃材料已批量供應西門子、杭州高新、金發科技等客戶。公司主要產品類別的優勢及下游客戶情

65、況如下：產品類別產品類別 產品優勢產品優勢 報告期內下游客戶報告期內下游客戶 鋰電池涂覆材料 公司的勃姆石產品在純度、中位粒徑、比表面積和磁性異物等指標上表現優異，作為無機涂覆材料中的陶瓷涂覆顆粒，可提高鋰電池電芯隔膜的耐熱性和抗刺穿能力，提升電芯良品率，提高鋰電池的安全性能 鋰電池生產商：鋰電池生產商：寧德時代、三星 SDI、新能源科技（ATL）、國軒高科、天津力神、欣旺達等 鋰電池隔膜企業：鋰電池隔膜企業：璞泰來、韓國 W-Scope、星源材質、恩捷股份、河北金力等 電子通信功能填充材料 公司的電子通信功能填充材料在中位粒徑控制、電導率、球化率、介電常數、介質損耗等指標上表現優異，作為功能

66、材料填充在電子芯片封裝材料及電子覆銅板中，可滿足高頻高速、低延時、低損耗、高可靠的信號傳輸要求 生益科技、日本雅都瑪、陶氏、三星 SDI、日本太陽控股等 低煙無鹵阻燃材料 硼酸鋅、硼酸鈣阻燃材料（又稱陶瓷化阻燃劑）制備方法已獲得國家發明專利，使用公司生產的低煙無鹵復合阻燃材料的電線電纜的阻燃性能達到國家消防標準化技術委員會認定的阻燃指標下的最高等級 杭州高新、金發科技、集泰化工、西門子、上上電纜等 注：公司對日本雅都瑪、天津力神的銷售通過經銷商豐田通商實現，對日本太陽控股的銷售通過經銷商昆山瑯奕貿易有限公司實現，上表中其余客戶均已實現直銷，下同。安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊

67、稿）1-1-23 五、發行人技術先進性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略五、發行人技術先進性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略 1、技術先進性、技術先進性 公司自 2006 年成立以來，一直以技術創新作為業務開展的基礎，基于對無機非金屬材料的深刻理解，將技術攻關與下游客戶的實際需求結合，形成了勃姆石生產技術、記憶體封裝用 Low-高純石英、Low-高純氧化鋁的制備技術、流化床氣流磨無鐵粉碎技術、超細粉體表面納米涂覆技術、超細粉體的離子清洗技術、陶瓷化阻燃劑制備技術、輕質球形二氧化硅制備技術等多項核心技術，覆蓋鋰電池涂覆材料、電子通信功能填充材料和低煙無鹵阻燃材料三大業務領域。在鋰電池涂覆材

68、料領域，公司掌握勃姆石的核心制備工藝，在晶型轉化等工藝領域積累了豐富的經驗。公司采用離子清洗設備對產品進行除雜和純化，并通過對工藝和篩選的控制去除磁性異物，既保證了對產品高純的要求，又很好地解決了勃姆石沉降速度慢的問題，最后通過公司特有的氣流粉碎技術對團聚勃姆石進行打散，實現良好的分散性。公司的勃姆石制備方法已獲得國家發明專利，且生產出的勃姆石在純度、中位粒徑、比表面積和磁性異物等指標上表現優異，可提高鋰電池電芯隔膜的耐熱性和抗刺穿能力，提升電芯良品率，提高鋰電池的安全性能 在電子通信功能填充材料領域，公司通過特有的 Low-粉體制備技術、流化床氣流粉碎技術，可賦予二氧化硅粉體材料磁性異物含量

69、低、粒徑分布窄、穩定性好、介電常數低、介質損耗低等特性，滿足高頻高速、低延時、低損耗、高可靠的信號傳輸要求，已為日本雅都瑪等日韓企業長期穩定供貨。在低煙無鹵阻燃材料領域，公司通過硼酸鋅、硼酸鈣阻燃劑的制備方法等專利技術，結合材料復合改性技術，對阻燃劑進行表面活化處理，有效減少傳統阻燃劑的添加量，在保證阻燃效果的前提下又實現了綠色環保的目標。此外，公司產品的成炭性、協效性優異，可在有機物分解燃燒初期即實現陶瓷化，達到較好的阻燃效果，同時公司產品的力學性能、阻燃性能、燃燒滴落物、煙氣毒性、腐蝕性等指標均達到阻燃性能下的國家最高等級。2、研發技術產業化情況、研發技術產業化情況 報告期內，公司致力于先

70、進無機非金屬復合材料的前沿應用，通過多年行業積累形成了差異化競爭優勢，主要產品包括鋰電池涂覆材料、電子通信功能填充材料和低煙無安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-24 鹵阻燃材料等三大類。主營業務產品皆是公司核心技術綜合應用的成果。報告期內，公司核心技術產品收入占比情況如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 2019 年年 2018 年年 核心技術產品收入 19,223.12 16,510.76 11,552.05 主營業務收入 19,223.12 16,510.76 11,552.05 占比占比 100.00%100.00%100.00%3、未來發展戰略、未來發展

71、戰略 未來，公司將致力于鋰電池涂覆材料、電子通信功能填充材料和低煙無鹵阻燃材料三大業務領域，利用本次公開發行股票上市的契機，進一步增強公司綜合實力和核心競爭力，保持公司行業領先地位。在鋰電池涂覆材料領域，公司正在布局納米、亞微米級勃姆石材料及勃姆石高濃度漿料的研發，以滿足下游電池企業未來對勃姆石的升級需求。在電子通信功能填充材料領域，公司已布局先進通信（5G）、大數據存儲運算、人工智能、自動駕駛等新興領域所需功能填料的研發，滿足新興市場需求。同時，公司在 5G 用信號發射、接收天線的濾波器功能材料、電子線路板用低介電常數中空二氧化硅等產品領域都已提前布局，并已進入下游客戶評估測試階段。在低煙無

72、鹵阻燃材料領域，公司將根據不同聚合物的阻燃特點，通過復配技術積極研發阻燃性能更高效、更環保的阻燃產品，如用于安全電線電纜的陶瓷化硅橡膠功能填料等，在相關產品領域持續保持自身技術優勢，并不斷拓展客戶群體。公司堅持以技術創新為核心的發展戰略，秉持“銷售一代、研發一代、儲備一代”的研發理念，基于自身對科學前沿和行業發展趨勢的判斷，結合下游客戶的實際需求，提前布局符合未來市場需求的新產品，致力于成為行業領先、具有創新活力的先進無機非金屬復合材料公司。六、發行人選擇的具體上市標準六、發行人選擇的具體上市標準 公司符合并選擇適用上市規則第 2.1.2 條第一款：預計市值不低于人民幣 10安徽壹石通材料科技

73、股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-25 億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣 5,000萬元，或者預計市值不低于人民幣 10 億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1 億元。七、發行人科創屬性評價七、發行人科創屬性評價 發行人符合科創板首次公開發行股票注冊管理辦法（試行）、科創屬性評價指引（試行）、上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則、上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定 等有關規定對行業領域及對科創屬性相關指標的要求，主要包括：1、發行人所、發行人所屬行業符合科創板定位屬行業符合科創板定位 公司所屬行業領域 新一代信息技術 公司致力于先進無機

74、非金屬復合材料的前沿應用，通過多年行業積累形成了差異化競爭優勢，主營業務產品包括鋰電池涂覆材料、電子通信功能填充材料和低煙無鹵阻燃材料等三大類。根據證監會實施的 上市公司行業分類指引（2012 年修訂）及國家統計局頒布的 國民經濟行業分類（GB/T 47542017）規定，公司業務屬于“C 制造業之 C30 非金屬礦物制品業”；根據國家統計局頒布的戰略性新興產業分類（2018），公司業務屬于“3.新材料之 3.4 先進無機非金屬材料之 3.4.5 礦物功能材料制造”，屬于“新材料”行業，符合科創板定位。高端裝備 新材料 新能源 節能環保 生物醫藥 符合科創板定位的其他領域 2、發行人符合科創屬

75、性相關指標要求、發行人符合科創屬性相關指標要求 根據 科創屬性評價指引（試行），公司選擇“科創屬性評價標準一”（簡稱“標準一”）進行說明，具體匹配情況如下：科創屬性評價標準一科創屬性評價標準一 是否符合是否符合 指標情況指標情況 最近 3 年研發投入占營業收入比例 5%以上，或最近 3 年研發投入金額累計在 6000萬元以上。其中軟件企業最近 3 年累計研發投入占最近3年累計營業收入比例10%以上 是 否 2018 年、2019 年和 2020 年，公司研發投入分別為 696.62 萬元、1,082.64 萬元和1,462.81 萬元，共計 3,242.07 萬元，最近三年累計研發投入占最近三

76、年累計營業收入比重為 6.85%，符合該規定。形成主營業務收入的發明專利（含國防專利）5 項以上，軟件企業除外 是 否 截至 2020 年 12 月 31 日，公司形成主營業務收入的發明專利為 11 項，符合該規定。最近 3 年營業收入復合增長率達到 20%，或最近 1 年營業收入金額達到 3 億元。是 否 2018、2019 年和 2020 年，公司營業收入分別為 11,558.57 萬元、16,511.76 萬元和19,226.64 萬元，最近三年營業收入復合增長率為 28.97%，符合該規定。安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-26 八、發行人公司治理特殊安排等重

77、要事項八、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，公司不存在公司治理方面的特殊安排。九、募集資金用途九、募集資金用途 公司本次擬公開發行不超過 4,554.11 萬股 A 股普通股股票（含 4,554.11 萬股，且不低于本次發行后公司總股本的 25%）（以上發行股數不含采用超額配售選擇權發行的股票數量），全部用于主營業務相關的項目及主營業務發展所需的營運資金。本次募集資金扣除發行費用后，將按輕重緩急順序投資于以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 預計總投資額預計總投資額 預計募集資金投資額預計募集資金投資額 1 動力電池涂覆隔膜用勃姆石生產基地建設項目 13,0

78、63.09 12,900.00 2 電子通訊用功能粉體材料生產基地建設項目 10,035.50 10,035.50 3 壹石通（合肥）先進無機非金屬材料研發中心建設項目 3,323.00 3,323.00 4 營運及發展儲備資金 10,000.00 10,000.00 合計合計 36,421.59 36,258.50 本次發行上市募集資金到位前，公司可根據項目的實際進度，以自籌資金支付項目所需款項；本次發行上市募集資金到位后，公司將嚴格按照有關的制度使用募集資金，募集資金可用于置換前期投入募集資金投資項目的自籌資金以及支付項目剩余款項；若本次發行上市實際募集資金低于募集資金項目投資額，公司將通

79、過自籌資金解決。本次募集資金運用詳細情況請參閱本招股說明書“第九節 募集資金運用與未來發展規劃”。安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-27 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行基本情況一、本次發行基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數及其占發行后總股本的比例 發行人本次發行股票數量不超過 4,554.11 萬股（含 4,554.11 萬股，且不低于本次發行后公司總股本的 25%）（以上發行股數不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）；本次發行不涉及老股東公開發售其所持的公司股份 每股發行價格【】元 保薦人相關子公司擬參與

80、戰略配售情況 保薦機構將安排相關子公司參與本次發行戰略配售，具體按照上海證券交易所相關規定執行。保薦機構及其相關子公司后續將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上海證券交易所提交相關文件 發行前市盈率【】倍（每股收益以【】年經審計的、扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前總股本計算）發行后市盈率【】倍（每股收益以【】年經審計的、扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行后每股收益 發行后每股收益【】元（以【】年經審計的、扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資

81、產 3.55 元（以經審計的截至 2020 年 12 月 31 日歸屬于母公司股東的凈資產除以發行前總股本計算）發行后每股凈資產【】元（按本次發行后歸屬于母公司的凈資產除以發行后總股本計算，其中，發行后歸屬于母公司的凈資產按經審計的截至【】年【】月【】日歸屬于母公司的凈資產和本次募集資金凈額之和計算）發行前市凈率【】倍（按每股發行價除以發行前每股凈資產計算）發行后市凈率【】倍（按每股發行價除以發行后每股凈資產計算）發行方式 本次發行將采用向參與網下配售的詢價對象配售和網上向社會公眾投資者按市值申購定價發行相結合的方式，或證券監管部門認可的其他方式（包括但不限于向戰略投資者配售股票）發行對象 符

82、合國家法律、法規和監管機構規定的詢價對象和在上海證券交易所開設人民幣普通股（A 股）股票賬戶的合格投資者（國家法律、法規和規范性文件禁止認購者除外）承銷方式 余額包銷 發行費用概算 本次發行費用總額為【】萬元，包括：保薦費【】萬元，承銷費【】萬元、審計及驗資費用【】萬元，評估費用【】萬元，律師費用【】萬元，信息披露費用【】萬元，股份登記費用【】萬元，發行手續費用【】萬元；其他發行費用由發行人承擔 安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-28 二、本次發行的有關當事人二、本次發行的有關當事人（一）發行人：安徽壹石通材料科技股份有限公司（一）發行人：安徽壹石通材料科技股份有限公

83、司 法定代表人 蔣學鑫 住所 安徽省蚌埠市懷遠經濟開發區金河路 10 號 聯系電話(86-552)8220 958 傳真(86-552)8599 966 聯系人 邵森 （二）保薦人（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司（二）保薦人（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司 法定代表人 沈如軍 住所 北京市朝陽區建國門外大街 1 號國貿大廈 2 座 27 層及 28 層 聯系電話(86-10)6505 1166 傳真(86-10)6505 1156 保薦代表人 羅翔、李吉喆 項目協辦人 吳為靖 項目經辦人 蘇海靈、魏先勇、莫永偉、楊娟、李文國、常遠 （三）發行人律師：北京德恒律師事務所（三）發行人律

84、師：北京德恒律師事務所 負責人 王麗 住所 北京市西城區金融街 19 號富凱大廈 B 座 12 層 聯系電話(86-10)5268 2888 傳真(86-10)5268 2999 經辦律師 李曉新、李珍慧、王浚哲、田多雨 （四）發行人會計師（四）發行人會計師/驗資機構：天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）驗資機構：天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 邱靖之 住所 北京市海淀區車公莊西路 19 號外文文化創意園 12 樓 聯系電話(86-10)8882 7799 傳真(86-10)8801 8737 安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-29 經辦注冊會計師 張居忠

85、、文冬梅、閆柳 （五）資產評估機構：沃克森（北京）國際資產評估有限公司（五）資產評估機構：沃克森（北京）國際資產評估有限公司 法定代表人 徐偉建 住所 北京市海淀區車公莊西路 19 號外文文化創意園 8 號樓 3 層 聯系電話(86-10)8801 8731 傳真(86-10)8801 9300 經辦評估師 張基昌、張宏剛 （六）保薦人（主承銷商）律師：上海市錦天城律師事務所（六）保薦人（主承銷商）律師：上海市錦天城律師事務所 負責人 顧功耘 住所 上海市浦東新區銀城中路 501 號上海中心大廈 11、12 層 聯系電話(86-21)2051 1000 傳真(86-21)2051 1999 經

86、辦律師 李亞男、解樹青、葛惠英 （七）保薦人（主承銷商）會計師：立信會計師事務所（特殊普通合伙）（七）保薦人（主承銷商）會計師：立信會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 楊志國 住所 上海市南京東路 61 號 4 樓 聯系電話(86-21)2328 0430 傳真(86-21)6339 2558 經辦注冊會計師 林盛宇、沈超 （八）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（八）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 營業場所 中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴東路 166 號中國保險大廈 3 層 聯系電話(86-21)5870 8888 傳真(86-21)5889 940

87、0 安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-30（九）擬上市證券交易所：上海證券交易所（九）擬上市證券交易所：上海證券交易所 住所 上海市浦東南路 528 號證券大廈 聯系電話(86-21)6880 8888 傳真(86-21)6880 4868 （十）保薦人（主承銷商）收款銀行：中國建設銀行股份有限公司北京國貿支行（十）保薦人（主承銷商）收款銀行：中國建設銀行股份有限公司北京國貿支行 開戶名 中國國際金融股份有限公司 賬號 11001085100056000400 三、發行人與中介機構關系的說明三、發行人與中介機構關系的說明 公司與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務

88、機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、有關本次發行上市的重要日期四、有關本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期【】年【】月【】日 繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-31 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價公司本次公開發行的股票價值時，除應認真閱讀本招股說明書提供的其他資料外，還應該特別考慮下述各項風險因素。一、主要風險一、主要風險（一）鋰電池涂覆材料

89、產品相關風險（一）鋰電池涂覆材料產品相關風險 隨著我國新能源汽車行業的快速發展，公司鋰電池涂覆材料產品收入金額和占比逐年提升。報告期內，公司鋰電池涂覆材料收入金額分別為 6,743.98 萬元、11,144.30 萬元和 13,810.40 萬元，占公司主營業務收入的比重分別為 58.38%、67.50%和 71.84%，是公司收入和利潤的主要來源，對公司未來的發展至關重要。公司鋰電池涂覆材料的主要風險如下：1、勃姆石市場較小的風險、勃姆石市場較小的風險 勃姆石目前主要用于鋰電池隔膜、極片的涂覆，為發行人鋰電池涂覆材料業務最主要的產品。報告期內，發行人鋰電池涂覆材料是公司收入和利潤的主要來源。

90、根據高工產業研究院數據統計，2019 年我國鋰電用勃姆石需求量為 0.66 萬噸，全球鋰電用勃姆石需求量為 1.30 萬噸。2019 年，公司勃姆石出貨量占全球動力鋰電池用勃姆石出貨量的 36%。當前公司勃姆石產品所處市場規模相對較小，公司鋰電池涂覆材料收入規?？傮w較小。鑒于勃姆石目前仍處于市場積累階段，市場需求有待隨新能源汽車市場規模的擴張和鋰電池技術的發展而逐步提升，市場滲透率亦有待提高。此外，勃姆石在其他領域的規?；瘧们熬耙啻嬖诓淮_定性，因此，公司存在勃姆石推廣不及預期的風險，從而影響公司未來的經營業績增長。2、鋰電池下游行業波動影響鋰電池涂覆材料收入的風險鋰電池下游行業波動影響鋰電池

91、涂覆材料收入的風險 報告期內，公司鋰電池涂覆材料銷售收入占主營業務收入比例分別為 58.38%、67.50%和 71.84%，是公司收入和利潤的主要來源。公司產品主要應用于新能源汽車的鋰電池隔膜和極片涂覆，新能源汽車行業的波動以及鋰電池應用會直接影響公司鋰電池涂覆材安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-32 料的收入。（1）新能源汽車銷量的波動風險 新能源汽車行業的發展受到宏觀經濟、汽車行業發展、消費習慣等多方面因素影響，會呈現波動性。2020 年上半年，受新冠肺炎疫情、補貼退坡等多因素的影響，國內新能源汽車累計銷量同比變動-47.78%，導致了國內動力電池累計裝機量同比

92、變動-49.61%，進而導致公司鋰電池涂覆材料銷售下滑；2020 年下半年，受市場對新能源汽車的熱情高漲等影響，國內新能源汽車的銷量快速增加，2020 年全年新能源汽車銷量達 136.7萬輛，同比增長 13.35%，帶動國內動力電池的裝機量增長 1.96%。新能源汽車銷量的波動較大可能帶來對公司勃姆石產品的需求波動較大。（2）新技術路線對鋰電池在下游行業應用的風險 受益于國家新能源汽車產業整體發展較快，鋰電子動力電池作為新能源汽車核心部件，其市場亦發展迅速。盡管目前鋰電池在新能源汽車行業是最確定的技術路線，但仍不排除隨著技術的進度，新的技術路線會擠壓鋰電池在下游應用的空間和增速，從而減少對公司

93、鋰電池涂覆材料的需求。（3）補貼政策退坡等產業政策變動的風險 隨著行業逐步進入成長期，財政補貼對動力鋰電池能量密度和續航里程等技術標準要求不斷提高，補貼逐步退坡。2019 年 3 月 26 日，財政部、科技部、工信部和發改委出臺了關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知，2019 年新能源汽車補貼政策適當提高技術指標門檻，加大退坡力度；2020 年 3 月 31 日，國務院常務會議提出，為促進汽車消費，將新能源汽車購置補貼和免征購置稅政策延長 2 年；2020年 4 月 23 日，財政部、科技部、工信部和發改委公布四部委關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知，原則上 2020

94、年至 2022 年補貼標準分別在上一年基礎上退坡 10%、20%、30%。2020 年 12 月 31 日，財政部、科技部、工信部和發改委公布關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知(2021 年)，在 2020 年政策的基礎上進一步明確了 2021 年新能源汽車推廣應用財政補貼政策有關要求，2021 年保持現行購置補貼技術指標體系框架及門檻要求不變，新能源汽車補貼標準在 2020 年基礎上退坡 20%。目前公司的鋰電池下游客戶對原材料供應商每年均有降價需求，降價幅度一般在每安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-33 年 1%5%。未來新能源汽車行業補貼若進一步

95、退坡或發生其他重大政策調整，一是可能影響消費者的購車熱情，從而間接導致公司產品下游的市場需求增量減少，二是退坡的成本將由消費者和新能源汽車產業鏈上的企業共同承擔，可能進一步對鋰電池涂覆材料的產品價格造成不利影響。3、市場競爭加劇風險、市場競爭加劇風險 近年來，隨著新能源汽車產業的快速發展，勃姆石作為新能源汽車動力鋰電池的重要原材料，市場需求旺盛。以德國 Nabaltec AG 和中鋁鄭州研究院為主的競爭對手也在加強對勃姆石的研發、增加勃姆石的產能并積極向下游客戶推廣，如競爭對手產品得到下游廠商認可，將加劇行業的競爭，影響公司勃姆石材料的市場份額。4、鋰電池涂覆材料鋰電池涂覆材料毛利率下滑的風險

96、毛利率下滑的風險 報告期內，公司鋰電池涂覆材料的平均售價逐年小幅下降，主要系隨著公司動力鋰電池客戶的采購規模持續擴大，公司適度下調鋰電池涂覆材料的售價。未來受新能源汽車補貼退坡、市場競爭加劇、行業成本管控等因素的影響，公司產品可能會面臨下游客戶提出的持續降價需求，帶來產品售價和毛利率下降的風險，進而影響公司的盈利能力。5、鋰電池涂覆材料、鋰電池涂覆材料技術迭代風險技術迭代風險 公司的勃姆石產品主要用于鋰電池電芯隔膜的涂覆、極片涂覆。隨著鋰電池企業產能不斷擴張，涂覆隔膜的使用比重提升，以勃姆石為代表的無機涂覆已成為主流涂覆方式，帶動了勃姆石的滲透率逐漸上升。目前，仍有一些鋰電池廠商采用氧化鋁材料

97、、芳綸材料或其他有機、無機材料涂覆，其轉換為勃姆石涂覆需要經過下游客戶內部大量的研究及實驗才能確定，所需時間較長，勃姆石涂覆滲透率上升的速度可能影響公司未來的業績增長。另外，隨著未來新興技術的研發成功和生產工藝的完善，競爭對手可能在技術上取得重大突破并實現產業化，從而擠壓公司勃姆石的市場空間，公司的經營業績可能會因為新的隔膜涂覆技術的成熟而面臨不利影響。（二）新冠疫情使公司存在經營業績下滑的風險（二）新冠疫情使公司存在經營業績下滑的風險 2020 年 1 月我國發生新型冠狀病毒肺炎，為應對新冠疫情，各地政府采取封城、人員隔離、推遲復工等措施，各行各業均受到了沖擊，公司下游新能源鋰電池行業、電線

98、電纜行業的市場需求亦出現階段性下滑。新冠疫情一定程度影響了公司的生產銷售活動和經營業績。2020 年度，公司營業收入為 19,226.64 萬元，同比上升 16.44%；扣除非安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-34 經常性損益后凈利潤為 3,069.44 萬元，同比下降 18.61%，經營業績出現一定程度的下滑。2020 年度，公司營業收入同比增長，主要來自于 2020 年下半年銷售收入增長的貢獻，2020 年下半年公司實現的銷售收入占全年總營業收入的 65.71%，較上年同期增長了 38.81%，主要系 2020 年下半年新冠疫情對新能源汽車行業的不利影響逐漸消除，

99、鋰電池市場需求回升。2020 年度，公司扣除非經常性損益后凈利潤下滑，主要系公司營業成本上升，毛利潤同比小幅下降，期間費用有所增加所致。主要背景是：一方面，2020 年以來，新冠疫情對公司所處行業上下游的生產復工、市場需求產生持續性影響，對公司 2020 年上半年的產品銷售及產能利用率影響較大。另一方面，2020 年公司因在建工程轉固較大從而折舊大幅增加，加之新產線投產初期生產效能尚有待優化，導致產品單位成本上升；同時，公司配合經營需要擴大員工規模、提升薪酬水平、增加經營管理開支，引致期間費用增加。雖然隨著國內疫情得到控制，疫情管控常態化下的國內市場需求逐漸恢復，但中長期而言國內疫情的發展態勢

100、尚存在不確定性。國際范圍內，新冠疫情擴散趨勢未得到根本扭轉，新冠疫情防控仍面臨較大不確定性。據此，公司面臨較為不確定的宏觀經濟環境，疫情對公司主要下游行業需求的潛在影響尚難以準確估計。若未來新冠疫情在全球范圍內持續時間較長，或致使國際貿易格局發生重大變化，則可能對全球新能源產業鏈及全球電子行業產業鏈造成一定沖擊，進而對公司經營及發展產生不利影響。（三）下游行業波動風險（三）下游行業波動風險 公司的鋰電池涂覆材料主要用于動力鋰電池隔膜、極片涂覆，下游應用主要為新能源汽車。國內新能源汽車行業近年來快速發展，銷量從 2014 年的 7.5 萬輛快速增長到2018 年的 125.6 萬輛，2019 年

101、略有下滑至 120.6 萬輛，2020 年增長至 136.7 萬輛，行業發展出現波動。整體而言，我國新能源汽車的發展仍處于起步階段，新能源汽車產銷量在汽車行業總體占比依然較低，購買成本、充電時間、續航能力、配套充電設施等因素會對新能源汽車產業的發展形成一定制約。未來，若出現配套設施建設和推廣未能及時滿足客戶需求增長、客戶對新能源汽車消費的認可不及預期等因素，新能源汽車市場需求可能出現較大波動，進而影響動力鋰電池廠商對隔膜涂覆材料的市場需求，將會對公安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-35 司的生產經營造成不利影響。公司的電子通信功能填充材料主要作為功能填料填充在電子芯片

102、的封裝材料和覆銅板中，而芯片封裝材料和覆銅板又受到下游 5G、消費電子、移動通信、汽車等行業的影響，如以上行業未來出現增速放緩的情況，或國內外宏觀經濟環境出現較大波動，將會直接影響芯片封裝材料和覆銅板的使用需求，進而影響公司電子通信功能填充材料收入的增長。公司的低煙無鹵阻燃材料可作為電線電纜絕緣層的功能填料，主要應用于電線電纜、家用電器、交通運輸、建筑家居等行業，但目前公司產品應用尚在拓展中，現有產品品類相對有限，若未來公司未能持續開拓下游應用，或出現同類產品市場競爭加劇、細分應用領域需求下降、下游行業環境發生顯著變化等外部環境惡化的情況，可能會對公司響。（四）客戶集中度較高、對主要客戶寧德時

103、代存在依賴的風險（四）客戶集中度較高、對主要客戶寧德時代存在依賴的風險 公司主要客戶為寧德時代、璞泰來、生益科技、日本雅都瑪、陶氏、杭州高新等，報告期內，公司向前五名客戶的銷售收入占營業收入的比例均超過 70%，客戶集中度較高。如果未來公司與下游市場主要客戶合作出現不利變化、新客戶拓展計劃不如預期，或公司主要客戶因行業競爭加劇、宏觀經濟波動和產品更新換代等原因引起市場份額下降，將導致主要下游客戶減少對公司產品的采購，對公司的業務發展帶來不利影響。報告期內，公司向寧德時代銷售鋰電池涂覆材料所實現的收入占營業收入的比例分別為 30.16%、28.65%和 27.89%，向寧德時代配套的鋰電池隔膜涂

104、覆生產商璞泰來銷售鋰電池涂覆材料所實現的收入占營業收入的比例分別為 14.26%、24.43%和 21.63%。璞泰來根據寧德時代要求向公司采購鋰電池涂覆材料用于對寧德時代的隔膜涂覆，報告期內，公司向璞泰來銷售的鋰電池涂覆材料均系配套于寧德時代產品。報告期各期，公司對寧德時代及其配套供應商的銷售收入占營業收入比例分別為 44.41%、53.08%和49.53%，占比較高，公司銷售收入對主要客戶寧德時代存在一定程度的依賴。如果寧德時代未來出現市場份額下降、寧德時代對公司鋰電池涂覆材料產品采購需求下降等情況，公司對寧德時代和璞泰來的銷售收入將受到影響，公司可能面臨收入下滑、業績不及預期等風險。安徽

105、壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-36（五）（五）5G 電子通信功能填充材料市場開拓風險電子通信功能填充材料市場開拓風險 報告期內，在 5G 商業化市場需求的帶動下，公司 5G 電子通信功能填充材料分別實現營業收入 259.69 萬元、755.41 萬元和 639.07 萬元。公司的 5G 電子通信功能填充材料主要通過生益科技銷售給華為等國內 5G 龍頭客戶，目前客戶結構較為單一，公司5G訂單未來會受到生益科技以及華為等5G客戶需求的影響，收入存在波動性風險。2020 年度，由于 5G 建設進度一定程度上受到疫情影響，公司對生益科技的銷售收入有所下降。同時，鑒于當前 5G

106、 領域的投資建設進度和需求釋放情況尚存在不確定性，且中美貿易摩擦可能會導致國內5G產業的供應鏈穩定性受到負面影響，亦存在不確定性，加之 5G 電子通信功能填充材料的產品驗證和導入周期較長，公司未來存在市場擴展不及預期，收入出現較大波動的風險。（六）期末應收賬款余額較大的風險（六）期末應收賬款余額較大的風險 報告期各期末，公司應收賬款余額分別為 3,596.58 萬元、5,507.71 萬元和 8,172.63萬元，占營業收入的比例分別為 31.12%、33.36%和 42.51%。報告期內，公司營業收入規模持續增長，且鋰電池涂覆材料銷售收入占比上升，鋰電池涂覆材料客戶相較于其他客戶，其信用期相

107、對較長，導致公司各期末應收賬款余額及占比相應增長。若未來宏觀經濟形勢下行、下游行業景氣度下滑或下游客戶自身經營條件惡化導致不能及時回款，有可能出現期末應收賬款余額及占比持續上升的情況，將對公司財務狀況和經營成果產生不利影響。（七）存貨跌價的風險（七）存貨跌價的風險 報告期各期末，公司存貨余額分別為 3,741.59 萬元、5,708.22 萬元和 4,642.21 萬元，占營業成本的比例分別為 55.57%、64.08%和 38.52%。公司基于客戶采購規劃及下游需求預期安排生產計劃，對主要型號產品提前準備安全庫存。報告期內，結合對公司主要客戶采購需求規模的增長預期，公司擴大提前生產備貨的規模

108、，導致各期末存貨余額占營業成本比例較高。若公司未來庫存管理措施不力，或市場環境發生變化導致存貨跌價，可能對公司生產經營產生不利影響。安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-37 二、次要風險二、次要風險（一）產品質量問題的風險（一）產品質量問題的風險 公司主要從事新材料的生產和研發，處于產業鏈的上游位置，公司產品的質量直接決定客戶產品的性能，客戶對產品質量、使用壽命、運行穩定性和可靠性等均提出了嚴格要求。由于本公司產品技術方案和工藝的復雜性，如果公司產品發生質量問題，將可能對公司的品牌信譽和品牌形象造成負面影響，進而對公司業績產生不利影響。（二）原材料價格波動的風險（二）原

109、材料價格波動的風險 公司采購的原材料為氫氧化鋁、氧化鋁、二氧化硅、氫氧化鎂等。報告期內，公司原材料占主營業務成本的比例分別為 45.74%、46.19%和 38.21%，占比較高。由于公司原材料的價格和市場息息相關，如果主要原材料價格發生較大波動，將給公司的生產經營帶來不利影響。（三）研發失敗和成果轉化風險（三）研發失敗和成果轉化風險 公司所處的下游應用領域，如新能源汽車、消費電子、芯片、覆銅板和防火安全等行業均具有技術更新快、產品需求多樣化的特點，客觀上要求公司能夠提前關注行業和技術發展趨勢，把握客戶需求變動方向，及時推出滿足客戶需求的新產品。為保持技術的先進性，公司必須在技術研發、工藝開發

110、、新產品開發、新應用開發等方面持續投入大量的研發資金。公司所處的先進無機非金屬復合材料行業為技術密集型行業，產品研發周期長、研發過程資源投入大。同時研究開發過程本身存在著不確定性，新產品認證周期較長，公司研發項目存在不能達到預期效果，或技術成果不能產業化的可能，公司在研發上的資金投入可能會對公司的財務狀況和經營成果帶來負面影響。（四）經營活動產生的現金流量凈額較低的風險（四）經營活動產生的現金流量凈額較低的風險 2018年至2020年，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為-319.19萬元、-1,269.76萬元和 2,365.19 萬元，公司經營活動產生的現金流量凈額與凈利潤有一定差距，主要

111、是因為公司業務處于快速發展期，銷售規模持續擴大，應收賬款、應收票據及存貨增長較快。與此同時，公司在客戶結算環節收到的應收票據較多，且報告期內公司固定資產投資規模較大，部分票據未用于支付采購原材料而是將票據用于支付工程款及購買生產設安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-38 備等，導致 2018 年至 2019 年公司經營活動產生的現金流量凈額為負。若未來公司經營性現金流量凈額持續為負，有可能對公司流動性產生不利影響。（五）稅收優惠政策變化的風險（五）稅收優惠政策變化的風險 公司系高新技術企業，報告期內公司享受高新技術企業按應納稅所得額的 15%稅率計征所得稅的優惠稅率；公

112、司子公司適用于小型微利企業所得稅稅收優惠政策。同時，根據公司所在地區的土地稅收優惠政策等相關規定，2018 年度公司享受減按現行標準的 50%繳納土地使用稅的優惠政策。2018 年至 2020 年，公司享受的稅收優惠金額分別為 330.30 萬元、370.90 萬元和 619.56 萬元，占利潤總額的比例分別為 13.62%、7.28%和 11.90%。如果公司目前享受的稅收優惠在期限屆滿后未通過認證資格復審，或者國家關于稅收優惠的相關法律法規發生變化，公司可能無法在未來年度繼續享受稅收優惠，進而對本公司的經營業績造成負面影響。（六）募投項目產能消化的風險（六）募投項目產能消化的風險 本次募集

113、資金投資項目均圍繞公司主營業務和未來發展戰略，項目可行性分析是基于對當前市場環境、下游市場需求以及未來技術發展方向等因素作出的。若募集資金到位后，未來宏觀經濟環境、客戶需求以及技術發展趨勢等發生重大變化，公司的銷售規模不能快速提升，導致募投項目產能消化不及預期，將對公司未來的經營狀況帶來不利影響。（七）內控風險（七）內控風險 本次股票發行及募投項目實施后，公司的資產和經營規模將進一步增長。隨著公司募集資金的到位和募投項目的實施，公司資產規模和銷售規模將迅速擴大，對公司經營管理、資源整合、持續創新、市場開拓等方面都提出了更高的要求，經營決策和風險控制難度進一步增加，公司管理團隊的管理水平及控制經

114、營風險的能力將面臨更大考驗。公司存在因管理團隊的人員配備和管理水平不能適應規模迅速擴張的需要或經營管理未能及時調整、完善，不能對關鍵環節進行有效控制而導致的內控風險。（八）發行失敗風險（八）發行失敗風險 本次發行的結果將受到證券市場整體情況、投資者對公司價值的判斷、投資者對本次發行方案的認可程度等多種因素的影響。公司股票發行價格確定后，如果公司預計發行后總市值不滿足其在招股說明書中明確選擇的市值與財務指標上市標準等情形，或網安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-39 下投資者申購數量低于網下初始發行量，應當根據上海證券交易所科創板股票發行與承銷實施辦法的相關規定中止發行。

115、中止發行后，在中國證監會同意注冊決定的有效期內，且滿足會后事項監管要求的前提下，公司需經向上海證券交易所備案，才可重新啟動發行。如果公司未在中國證監會同意注冊決定的有效期內完成發行，公司將面臨股票發行失敗的風險。安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-40 第五節第五節 發行人基發行人基本情況本情況 一、公司基本情況一、公司基本情況 中文名稱：安徽壹石通材料科技股份有限公司 英文名稱：Anhui Estone Materials Technology Co.,Ltd.注冊資本：13,662.33 萬元 法定代表人：蔣學鑫 成立日期：2006 年 1 月 6 日 整體變更設立

116、日期：2015 年 4 月 30 日 公司住所及辦公地址：安徽省蚌埠市懷遠經濟開發區金河路 10 號 郵政編碼：233400 電話號碼：(86-552)8220 958 傳真號碼：(86-552)8599 966 互聯網網址：http:/ 信息披露和投資者關系聯系部門：董事會辦公室 董事會辦公室負責人：邵森 董事會辦公室聯系人電話：(86-552)8220 958 二、公司設立情況二、公司設立情況（一）有限公司成立（一）有限公司成立 2005 年 12 月 15 日，蔣學鑫及王亞娟共同出資 50.00萬元設立鑫源石英，其中，蔣學鑫出資 40.50 萬元、王亞娟出資 9.50 萬元。2006 年

117、 1 月 6 日，鑫源石英領取了蚌埠市工商局核發的企業法人營業執照（注冊號：340300000004820），鑫源石英成立時的注冊資本為 50.00 萬元，住所為長淮衛鎮西工業區，經營范圍為“石英砂、石英粉及相關材料、設備的生產、銷售。（以上不含“前置許可”項目，涉及“后置許可”的憑許可證件經營）”鑫源石英成立時的股權結構如下：安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-41 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 蔣學鑫 40.50 81.00 2 王亞娟 9.50 19.00 合計合計 50.00 100.00 （二）股份公司設立

118、（二）股份公司設立 2015 年 2 月 25 日，安徽省工商局出具企業名稱變更核準通知書（蚌登記名預核變字2015第 111 號），核準鑫源材料整體變更設立的股份公司名稱為“安徽壹石通材料科技股份有限公司”。2015 年 4 月 8 日，鑫源材料召開股東會，同意鑫源材料以整體變更的方式發起設立股份有限公司。2015 年 4 月 25 日，天職國際出具審計報告（天職業字20159698 號），審驗截至 2015 年 3 月 31 日，鑫源材料經審計后的凈資產為 4,931.57 萬元。2015 年 4 月 27 日，沃克森就鑫源材料整體變更設立股份公司事項出具了蚌埠鑫源材料科技有限公司擬變更設

119、立股份有限公司涉及的公司凈資產評估報告（沃克森評報字2015第 0309 號），確認鑫源材料在評估基準日 2015 年 3 月 31 日的凈資產評估價值為 7,274.46 萬元。2015 年 4 月 28 日，全體發起人共同簽署了安徽壹石通材料科技股份有限公司發起人協議書。2015 年 4 月 28 日，全體發起人召開了股份公司創立大會暨第一次股東大會，同意以鑫源材料截至 2015 年 3 月 31 日經審計的凈資產 4,931.57 萬元為基礎，按照 1：0.75的折股比例折合成股份公司股本總額3,699.00萬元，共計發行3,699.00萬股普通股股份，每股面值 1.00 元。2015

120、年 4 月 28 日，天職國際出具驗資報告（天職業字201511452 號），驗證截至 2015 年 4 月 28 日，公司已收到全體發起人以其擁有的鑫源材料凈資產折合的實收資本 3,699.00 萬元。2015 年 4 月 30 日，公司取得蚌埠市工商局核發的營業執照（注冊號：340300000004820）。安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-42 股份公司設立時，各發起人的持股數量及持股比例如下：序號序號 發起人姓名發起人姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 蔣學鑫 1,836.03 49.64 2 王亞娟 348.57 9.42 3

121、王同成 267.64 7.24 4 張福金 243.04 6.57 5 周健 136.92 3.70 6 黃小林 136.92 3.70 7 劉永開 120.87 3.27 8 陳華廣 91.16 2.46 9 蔣代玉 82.36 2.23 10 劉甄 68.99 1.87 11 張建軍 68.46 1.85 12 曹琤琤 68.46 1.85 13 蘭瑞東 61.78 1.67 14 涂芳萍 54.78 1.48 15 聶文利 41.09 1.11 16 張開權 34.30 0.93 17 宋磊 27.37 0.74 18 梁建東 10.29 0.28 合計合計 3,699.00 100.0

122、0 三、公司在其他證券市場的上市三、公司在其他證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況 2015 年 6 月 22 日，公司召開 2015 年第二次臨時股東大會，同意公司申請股票在股轉系統掛牌并公開轉讓。2015 年 9 月 1 日，股轉系統出具關于同意安徽壹石通材料科技股份有限公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函（股轉系統函 20155832 號），同意公司股票在股轉系統掛牌。2015 年 9 月 21 日公司股票在股轉系統掛牌并公開轉讓，證券簡稱為“壹石通”，證券代碼為“833598”。2019 年 2 月 14 日，公司召開 2019 年第一次臨時股東大會，同意公司向股轉系統申請股票終止掛

123、牌。2019 年 2 月 28 日，股轉系統出具關于同意安徽壹石通材料科技股份有限公司股票終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函（股轉系統函2019安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-43 687 號），同意公司股票自 2019 年 3 月 5 日起終止在股轉系統掛牌。掛牌期間，公司未受到中國證監會、股轉系統的行政處罰、紀律處分，也不存在被采取自律監管措施的情形。安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-44 四、公司報告期內的股本及股東變化情況四、公司報告期內的股本及股東變化情況（一）發行人報告期內的股本及股東變化概況（一）發行人報告期內的股本及股東

124、變化概況 公司報告期內的歷次股本及股東變化概況如下：安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-45（二）發行人報告期內的股本和股東變化（二）發行人報告期內的股本和股東變化 報告期初，公司股本結構如下：序號序號 股東姓名或名稱股東姓名或名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 蔣學鑫 2,889.05 44.81 2 王亞娟 552.85 8.58 3 張福金 414.56 6.43 4 王同成 401.45 6.23 5 黃小林 235.38 3.65 6 周健 205.38 3.19 7 劉永開 201.81 3.13 8 邵琴 170.00 2.6

125、4 9 張華 144.00 2.23 10 陳華廣 136.74 2.12 11 其他 21 戶股東 1,095.78 16.99 合計合計 6,447.00 100.00 注：本公司的股票于 2015 年 9 月 21 日在股轉系統公開掛牌轉讓，掛牌期間股票的轉讓方式為協議轉讓和集合競價轉讓。本公司報告期內的股本變化情況具體如下：1、2018 年年 2 月發行股票月發行股票 2017 年 10 月 9 日，壹石通召開 2017 年第四次臨時股東大會，同意公司向 25 名認購對象發行不超過 150.00 萬股股份，發行價格為 3.00 元/股，發行對象均為公司董事、監事、高級管理人員及核心員工

126、。本次股票發行完成后，公司股本由 6,447.00 萬股增加至 6,594.00 萬股。2017 年 10 月 23 日，天職國際出具驗資報告（天職業字201717701 號），驗證截至 2017 年 10 月 13 日，公司已收到募集資金總額 441.00萬元，其中增加注冊資本147.00 萬元，扣除發行費用后增加資本公積 280.98 萬元。2017 年 12 月 29 日，壹石通披露了股票發行情況報告書，由于 1 名認購對象放棄認購，本次股票發行最終向 24 名認購對象發行 147.00 萬股股份，募集資金 441.00萬元。安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-4

127、6 2018 年 2 月 12 日，公司取得了蚌埠市工商局換發的營業執照（統一社會信用代碼：91340300783089311E）。2、2018 年年 5 月發行股票月發行股票 2018 年 3 月 22 日，壹石通召開 2018 年第一次臨時股東大會，同意公司向符合投資者適當性管理規定的投資者發行不超過 500.00萬股股份，發行價格為 9.00元/股。本次股票發行完成后，公司股本由 6,594.00萬股增加至 7,094.00萬股。2018 年 4 月 20 日，天職國際出具驗資報告（天職業字201812803 號），驗證截至 2018 年 4 月 11 日，公司已收到募集資金總額 4,5

128、00.00萬元，其中增加注冊資本500.00 萬元，扣除發行費用后增加資本公積 3,948.11 萬元。2018 年 5 月 21 日，壹石通披露了股票發行情況報告書，本次股票發行共計向新能源投資、賽智壹號、陳炳龍、夏長榮 4 名投資者發行 500.00 萬股股票，募集資金4,500.00 萬元。2018 年 5 月 28 日，公司取得了蚌埠市工商局換發的營業執照（統一社會信用代碼：91340300783089311E）。3、2018 年年 9 月資本公積轉增股本月資本公積轉增股本 2018 年 9 月 7 日，壹石通召開 2018 年第四次臨時股東大會，同意公司以總股本7,094.00 萬股

129、為基數，以資本公積向全體股東每 10 股轉增 5 股，共計轉增 3,547.00萬股。本次資本公積轉增股本后，公司的總股本由 7,094.00萬股增加至 10,641.00萬股。2018 年 9 月 18 日，上述權益分派實施完成。2018 年 9 月 20 日，公司取得了蚌埠市工商局換發的營業執照（統一社會信用代碼：91340300783089311E）。4、公司報告期內股轉系統掛牌期間股份轉讓情況公司報告期內股轉系統掛牌期間股份轉讓情況 報告期內，公司在掛牌期間通過股轉系統進行股份轉讓的情況匯總如下：轉讓時間轉讓時間 股份股份 轉讓方轉讓方 股份股份 受讓方受讓方 轉讓股份數轉讓股份數（萬

130、股）（萬股）轉讓價格轉讓價格（元（元/股）股）2017.12.29 張福金 林婷 40.00 6.60 2017.12.29 宋磊 林婷 41.06 6.60 2018.01.18 葉軍 蔣夫林 1.00 6.60 安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-47 轉讓時間轉讓時間 股份股份 轉讓方轉讓方 股份股份 受讓方受讓方 轉讓股份數轉讓股份數（萬股）（萬股）轉讓價格轉讓價格（元（元/股）股）2018.02.07 張福金 姜茂利 20.00 8.00 2018.02.07 陳華廣 姜茂利 20.00 8.00 2018.02.08 陳華廣 姜茂利 0.50 8.60 20

131、18.05.25 葉軍 蔣夫林 0.50 8.00 2018.08.27 張開權 陳炳龍 20.00 8.45 2019.01.02 蔣學鑫 陳炳龍 280.00 7.14 2019.01.23 周健 林婷 20.00 8.00 2019.01.23 蔣代玉 陳炳龍 30.00 8.00 2019.01.29 馬千里 陳炳龍 2.20 7.00 2019.01.30 南京富誠 陳炳龍 0.20 4.30 2019.01.30 南京富誠 錢志成（注）0.10 4.30 2019.01.31 南京富誠 錢志成（注）134.60 2.18 2019.01.31 馬千里 陳炳龍 0.05 7.00 2

132、019.02.01 南京富誠 錢志成（注）0.10 7.18 2019.02.11 周健 陳炳龍 20.00 8.00 2019.02.11 蔣代玉 陳炳龍 40.00 8.00 2019.02.11 錢志成（注）朱建軍 134.80 7.20 注：錢志成系南京富誠唯一有限合伙人及其普通合伙人南京漢邦資產管理有限公司的持股 50%的股東，南京富誠與錢志成的交易系南京富誠與其關聯方間的轉讓。5、2019 年年 3 月股轉系統終止掛牌月股轉系統終止掛牌 2019 年 2 月 14 日，壹石通召開 2019 年第一次臨時股東大會，同意公司向股轉系統申請公司股票終止掛牌。2019 年 2 月 28 日

133、，股轉系統出具關于同意安徽壹石通材料科技股份有限公司股票終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函（股轉系統函2019687 號），同意公司股票自 2019 年 3 月 5 日起終止在股轉系統掛牌。6、2019 年年 7 月終止掛牌后第一次增資月終止掛牌后第一次增資 2019 年 6 月 4 日，壹石通召開 2019 年第二次臨時股東大會決議，同意公司新增注冊資本 1,550.00 萬元，其中張家港投資認購 580.00萬元新增注冊資本、天堂硅谷認購460.00 萬元新增注冊資本、招商投資認購 230.00萬元新增注冊資本、南京勁邦認購110.00 萬元新增注冊資本、陳炳龍認購 110.00 萬元

134、新增注冊資本、張華認購 60.00萬元安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-48 新增注冊資本，認購價格為 8.60 元/股。本次增資完成后，公司股本由 10,641.00 萬股增加至 12,191.00 萬股。2019 年 6 月 14 日，壹石通及其實際控制人蔣學鑫、王亞娟與張家港投資、天堂硅谷、招商投資、南京勁邦、陳炳龍、張華就本次增資事宜簽訂安徽壹石通材料科技股份有限公司增資協議。2019 年 7 月 1 日，天職國際出具驗資報告（天職業字201930555 號），驗證截至 2019 年 7 月 1 日，公司已收到投資者以貨幣繳納的投資款共計 13,330.00

135、萬元，其中增加注冊資本 1,550.00 萬元，增加資本公積 11,780.00 萬元。2019 年 7 月 1 日，公司取得了蚌埠市市監局換發的營業執照（統一社會信用代碼：91340300783089311E）。7、2019 年年 8 月終止掛牌后第一次股份轉讓月終止掛牌后第一次股份轉讓 2019 年 8 月 20 日，天堂硅谷與硅谷融龍簽署股份轉讓協議，約定天堂硅谷將其持有的壹石通 232.56 萬股股份以 8.60 元/股的價格轉讓給關聯企業硅谷融龍。公司已就本次股份轉讓更新了其股東名冊。8、2019 年年 8 月終止掛牌后第二次增資月終止掛牌后第二次增資 2019 年 6 月 4 日，

136、壹石通召開 2019 年第二次臨時股東大會決議，同意公司新增注冊資本 580.00萬元，其中新能源投資認購 500.00萬元新增注冊資本、方建華認購 66.00萬元新增注冊資本，黃堯認購 14.00 萬元新增注冊資本，認購價格為 8.60元/股。本次增資完成后，公司股本由 12,191.00 萬股增加至 12,771.00 萬股。2019 年 6 月 10日，壹石通及其實際控制人蔣學鑫、王亞娟分別與新能源投資、方建華、黃堯就本次增資事宜簽訂安徽壹石通材料科技股份有限公司增資協議。2019 年 8 月 29 日，天職國際出具驗資報告（天職業字201933286 號），驗證截至 2019 年 8

137、月 29 日，公司已收到投資者以貨幣繳納的投資款共計 4,988.00 萬元，其中增加注冊資本 580.00 萬元，增加資本公積 4,408.00 萬元。2019 年 8 月 29 日，公司取得了蚌埠市市監局換發的營業執照（統一社會信用代碼：91340300783089311E）。安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-49 9、2019 年年 9 月終止掛牌后第二次股份轉讓月終止掛牌后第二次股份轉讓 2019 年 9 月 10 日，天堂硅谷與硅谷安創簽署股份轉讓協議，約定天堂硅谷將其持有的壹石通 227.44 萬股股份以 8.96 元/股的價格轉讓給關聯企業硅谷安創。公司

138、已就本次股份轉讓更新了其股東名冊。10、2019 年年 10 月終止掛牌后第三次增資月終止掛牌后第三次增資 2019 年 7 月 27 日，壹石通召開 2019 年第三次臨時股東大會，同意懷遠新創想作為員工持股平臺認購公司新增注冊資本 631.33 萬元，認購價格為 4.30 元/股。本次增資完成后，公司股本由 12,771.00 萬股增加至 13,402.33 萬股。2019 年 9 月 20 日，壹石通與懷遠新創想簽署了股份認購協議。2019 年 9 月 30 日，天職國際出具驗資報告（天職業字201935269 號），驗證截至 2019 年 9 月 30 日，公司已收到懷遠新創想以貨幣繳

139、納的投資款 2,714.70 萬元，其中，增加注冊資本 631.33 萬元，增加資本公積 2,083.37 萬元。2019 年 10 月 18 日，公司取得了蚌埠市市監局換發的營業執照（統一社會信用代碼：91340300783089311E）。11、2019 年年 11 月終止掛牌后第四次增資月終止掛牌后第四次增資 2019 年 9 月 24 日，壹石通召開 2019 年第五次臨時股東大會，同意公司新增注冊資本 40.00 萬元，其中夏長榮、鄒綱分別認購 20.00 萬元新增注冊資本，認購價格為 8.60元/股。本次增資完成后，公司股本由 13,402.33 萬股增加至 13,442.33 萬

140、股。同日，夏長榮、鄒綱分別與壹石通簽署了股份認購協議。2019 年 9 月 30 日，天職國際出具驗資報告（天職業字201936583 號），驗證截至 2019 年 9 月 30 日，公司已收到夏長榮、鄒綱以貨幣繳納的投資款共計 344.00萬元，其中增加注冊資本 40.00 萬元，增加資本公積 304.00 萬元。2019 年 11 月 6 日，公司取得了蚌埠市市監局換發的營業執照（統一社會信用代碼：91340300783089311E）。12、2019 年年 12 月終止掛牌后第五次增資月終止掛牌后第五次增資 2019 年 12 月 11 日，壹石通召開 2019 年第六次臨時股東大會，同

141、意合肥新經濟認購公司新增注冊資本 220.00 萬元，認購價格為 9.00元/股。本次增資完成后，公司股本安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-50 由 13,442.33 萬股增加至 13,662.33 萬股。2019 年 12 月 17 日，壹石通及蔣學鑫、王亞娟與合肥新經濟簽署了增資擴股協議。2019 年 12 月 20 日，天職國際出具驗資報告（天職業字201939164 號），驗證截至 2019 年 12 月 20 日，公司已收到合肥新經濟繳納的投資款 1,980.00 萬元，其中增加注冊資本 220.00 萬元，增加資本公積 1,760.00 萬元。2019

142、年 12 月 23 日，公司取得了蚌埠市市監局換發的營業執照（統一社會信用代碼：91340300783089311E）。13、2020 年年 3 月終止掛牌后第三次股份轉讓月終止掛牌后第三次股份轉讓 2020 年 3 月 29 日，張家港投資與張家港共贏簽署股份轉讓協議，約定張家港投資將其持有的 580.00 萬股股份以 9.00 元/股的價格轉讓給關聯企業張家港共贏。公司已就本次股份轉讓更新了其股東名冊。14、2020 年年 4 月終止掛牌后第四次股份轉讓月終止掛牌后第四次股份轉讓 2020 年 4 月 28 日，蔣學鑫與合肥新經濟簽署股份轉讓協議，約定蔣學鑫將其持有的 15.00 萬股股份

143、以 9.00 元/股的價格轉讓給合肥新經濟。公司已就本次股份轉讓更新了其股東名冊。本次股份轉讓完成后至本招股說明書簽署日，公司股本沒有發生變動。目前公司的股本結構如下：序號序號 股東姓名或名稱股東姓名或名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 蔣學鑫 4,076.07 29.83 2 新能源投資 1,025.00 7.50 3 王亞娟 851.77 6.23 4 懷遠新創想 631.33 4.62 5 王同成 602.18 4.41 6 陳炳龍 587.45 4.30 7 張家港共贏 580.00 4.25 8 張福金 531.84 3.89 9 黃小林 353.07

144、2.58 10 劉永開 317.71 2.33 安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-51 序號序號 股東姓名或名稱股東姓名或名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）11 其他 47 戶股東 4,105.91 30.05 合計合計 13,662.33 100.00 報告期內，公司的增資及股份轉讓情況匯總如下：序號序號 時間時間 事項事項 股東姓名或股東姓名或名稱名稱 變動前持股變動前持股數量（萬股）數量（萬股）變動前持股變動前持股比例（比例（%）變動后持股變動后持股數量（萬股）數量（萬股）變動后持變動后持股比例股比例（%）1 2018 年 2 月 股

145、轉系統發行股份 蔣學鑫 2,889.05 44.81 2,914.05 44.19 2 王亞娟 552.85 8.58 567.85 8.61 3 夏長榮-15.00 0.23 4 鮑克成-13.00 0.20 5 王體功 60.00 0.93 70.00 1.06 6 劉永開 201.81 3.13 211.81 3.21 7 周健 205.38 3.19 215.38 3.27 8 張月月 3.00 0.05 13.00 0.20 9 張華 144.00 2.23 154.00 2.34 10 蔣學明 3.00 0.05 10.00 0.15 11 蔣夫林 3.00 0.05 6.00 0

146、.11 12 張軻軻 1.50 0.02 3.50 0.05 13 邱成功-3.00 0.05 14 張超-3.00 0.05 15 王禮鴻-2.00 0.03 16 郭敬新-1.00 0.02 17 周敏-1.00 0.02 18 劉建偉-1.00 0.02 19 王毅-1.00 0.02 20 王建-1.00 0.02 21 陳波-1.00 0.02 22 董曉光-1.00 0.02 23 陳勇-1.00 0.02 24 李雪建-1.00 0.02 25 2018 年 5 月 股轉系統發行新能源投資-350.00 4.93 26 賽智壹號-95.00 1.34 安徽壹石通材料科技股份有限公

147、司 招股說明書（注冊稿）1-1-52 序號序號 時間時間 事項事項 股東姓名或股東姓名或名稱名稱 變動前持股變動前持股數量（萬股）數量（萬股）變動前持股變動前持股比例（比例（%）變動后持股變動后持股數量（萬股）數量（萬股）變動后持變動后持股比例股比例（%）27 股份 陳炳龍-50.00 0.70 28 夏長榮 15.00 0.23 20.00 0.28 29 2019 年 7 月 增資 張家港投資-580.00 4.76 30 天堂硅谷-460.00 3.77 31 招商投資-230.00 1.89 32 南京勁邦-110.00 0.90 33 陳炳龍 477.45 4.49 587.45 4

148、.82 34 張華 231.00 2.17 291.00 2.39 35 2019 年 8 月 股份 轉讓 天堂硅谷 460.00 3.77 227.44 1.87 36 硅谷融龍-232.56 1.91 37 2019 年 8 月 增資 新能源投資 525.00 4.31 1,025.00 8.03 38 方建華-66.00 0.52 39 黃堯-14.00 0.11 40 2019 年 9 月 股份 轉讓 天堂硅谷 227.44 1.87-41 硅谷安創-227.44 1.87 42 2019年10月 增資 懷遠新創想-631.33 4.71 43 2019年11月 增資 夏長榮 30.0

149、0 0.22 50.00 0.37 44 鄒綱-20.00 0.15 45 2019年12月 增資 合肥新經濟-220.00 1.61 46 2020 年 3 月 股份 轉讓 張家港投資 580.00 4.25-47 張家港共贏-580.00 4.25 48 2020 年 4 月 股份 轉讓 蔣學鑫 4,091.07 29.94 4,076.07 29.83 49 合肥新經濟 220.00 1.61 235.00 1.72 五、發行人報告期內的重大資產重組情況五、發行人報告期內的重大資產重組情況 公司報告期內無重大資產重組情形。安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-53

150、六、發行人股權結構和組織結構六、發行人股權結構和組織結構（一）發行人股權結構（一）發行人股權結構 截至本招股說明書簽署日，公司的股權結構如下圖所示：（二）發行人內部組織結構（二）發行人內部組織結構 截至本招股說明書簽署日，公司的內部組織結構如下圖所示：安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-54 七、發行人控股子公司、參股公司、分公司及其他重要對外投資情況七、發行人控股子公司、參股公司、分公司及其他重要對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，公司共有 7 家全資子公司、1 家分公司，具體情況如下：（一）發行人全資子公司（一）發行人全資子公司 截至本招股說明書簽署日，公司共計擁

151、有 7 家全資子公司，具體情況如下：1、壹石通聚合物、壹石通聚合物（1）基本情況 公司名稱公司名稱 蚌埠壹石通聚合物復合材料有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91340321MA2RRDK99M 注冊地址及主要生產注冊地址及主要生產經營地經營地 安徽省懷遠縣經濟開發區金河路 10 號 法定代表人法定代表人 蔣學鑫 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）2,000.00 實收資本（萬元）實收資本（萬元）2,000.00 公司類型公司類型 有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）經營范圍經營范圍 改性塑料粒料制造；功能高分子材料、功能硅橡膠制品及高分子橡塑材料的研發、生產、銷售。（依法須經批

152、準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）成立日期成立日期 2018 年 6 月 4 日 經營期限經營期限 2018 年 6 月 4 日至長期 股東及其持股情況股東及其持股情況 壹石通持有 100%股權 主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 作為聚合物復合材料、阻燃材料及其原材料的研發、生產、銷售平臺 （2）主要財務數據 壹石通聚合物最近一年及一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 5,239.23 凈資產 1,985.48 凈利潤-98.12 注：以上數據經天職國際審定。安徽壹石通材料

153、科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-55 2、壹石通金屬、壹石通金屬（1）基本情況 公司名稱公司名稱 安徽壹石通金屬陶瓷有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91340100MA2RQTHUX9 注冊地址及主要生產注冊地址及主要生產經營地經營地 合肥市高新區創新大道 106 號明珠產業園 2 號樓 A 區 1 層 法定代表人法定代表人 蔣學鑫 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）1,000.00 實收資本（萬元）實收資本（萬元）1,000.00 公司類型公司類型 有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）經營范圍經營范圍 金屬基復合材料與陶瓷基復合材料及其原材料的研發、生產和銷售。

154、（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）成立日期成立日期 2018 年 5 月 22 日 經營期限經營期限 2018 年 5 月 22 日至長期 股東及其持股情況股東及其持股情況 壹石通持有 100%股權 主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 作為公司金屬基與陶瓷基復合材料及其原材料的研發、生產、銷售平臺 （2）主要財務數據 壹石通金屬最近一年及一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 2,038.89 凈資產 1,120.87 凈利潤 151.44 注：以上數據經天職國際審

155、定。3、南京宏方源、南京宏方源（1）基本情況 公司名稱公司名稱 南京宏方源材料科技有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320113067052016G 注冊地址及主要生產注冊地址及主要生產經營地經營地 南京市棲霞區馬群街道仙林大道 18 號 法定代表人法定代表人 蔣學鑫 安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-56 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）500.00 實收資本實收資本（萬元）（萬元）500.00 公司類型公司類型 有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）經營范圍經營范圍 非金屬材料、復合材料的研發、銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展

156、經營活動）成立日期成立日期 2013 年 4 月 19 日 經營期限經營期限 2013 年 4 月 19 日至長期 股東及其持股情況股東及其持股情況 壹石通持有 100%股權 主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 作為公司的區域營銷中心，負責市場開拓及銷售管理平臺 （2）主要財務數據 南京宏方源最近一年及一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 635.03 凈資產 634.82 凈利潤 1.70 注：以上數據經天職國際審定。4、壹石通化學、壹石通化學（1）基本情況 公司名稱公司名稱 安徽壹

157、石通化學科技有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91341125MA2U3FMW7K 注冊地址及主要生產注冊地址及主要生產經營地經營地 安徽省滁州市定遠縣爐橋鎮鹽化工業園企業服務中心 201 室 法定代表人法定代表人 顧興東 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）2,000.00 實收資本實收資本 2,000.00 公司類型公司類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）經營范圍經營范圍 化工產品研發（不涉及危險化學品）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）成立日期成立日期 2019 年 9 月 9 日 經營期限經營期限 2019 年 9 月 9 日至長期 安徽壹石

158、通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-57 股東及其持股情況股東及其持股情況 壹石通持有其 100%股權 主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 報告期內未實際開展業務 （2）主要財務數據 壹石通化學最近一年的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 2,525.90 凈資產 1,963.96 凈利潤-36.04 注：以上數據經天職國際審定。5、壹石通電子、壹石通電子（1）壹石通電子的基本情況如下：公司名稱公司名稱 安徽壹石通電子通信材料有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91

159、340100MA2UQH0T3B 注冊地址及主要生產注冊地址及主要生產經營地經營地 安徽省合肥市高新區望江西路2800號創新產業園二期J1棟A座14層A3-08 法定代表人法定代表人 蔣學鑫 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）5,000.00 實收資本實收資本-公司類型公司類型 有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）經營范圍經營范圍 勃姆石、二氧化硅材料、一氧化硅材料、陶瓷濾波器材料及其原材料、高頻高速印刷線路板材料、聚四氟乙烯及其復合材料、中空陶瓷粉體材料、低阿爾法射線封裝材料、有機發光二極管及太陽能電池封裝材料、氧化鋁、氮化鋁、氮化硅熱管理材料及專用設備的研發、生產、銷售（依法須經批準的

160、項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）成立日期成立日期 2020 年 5 月 7 日 經營期限經營期限 2020 年 5 月 7 日至長期 股東及其持股情況股東及其持股情況 壹石通持有其 100%股權 主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 暫未實際開展經營活動 （2）主要財務數據 安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-58 壹石通電子最近一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 16.00 凈資產-凈利潤-注：以上數據經天職國際審定。6、壹石通研究院、壹石通研究院（1

161、）壹石通研究院的基本情況如下：公司名稱公司名稱 安徽壹石通材料科學研究院有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91340100MA2UQGPY0H 注冊地址及主要生產注冊地址及主要生產經營地經營地 安徽省合肥市高新區合肥市高新區望江西路2800號創新產業園二期J1棟A座 14 層 A3-09 法定代表人法定代表人 蔣學鑫 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）5,000.00 實收資本實收資本-公司類型公司類型 有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）經營范圍經營范圍 材料科學研究；工藝和技術開發；新材料技術推廣服務；新材料技術開發服務；新材料技術咨詢、交流服務；新材料技術轉讓服務；聚合物復

162、合材料、陶瓷基復合材料、金屬基復合材料、納米材料功能性粉體材料、器件及生產工藝設備的研發、生產和銷售；科技成果轉化、科技企業孵化；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）成立日期成立日期 2020 年 5 月 7 日 經營期限經營期限 2020 年 5 月 7 日至長期 股東及其持股情況股東及其持股情況 壹石通持有其 100%股權 主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 暫未實際開展經營活動 （2）主要財務數據 壹石通研究院最近一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2020 年

163、年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 20.00 安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-59 項目項目 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 凈資產-凈利潤-注：以上數據經天職國際審定。7、壹石通新能源、壹石通新能源（1）壹石通新能源的基本情況如下：公司名稱公司名稱 安徽壹石通新能源材料有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91340304MA2WP26C81 注冊地址及主要生產注冊地址及主要生產經營地經營地 中國(安徽)自由貿易試驗區蚌埠片區禹會區長青鄉高新路1353號(禹會區法院對面)法定代表人法定代表人 鮑克成 注冊資本

164、（萬元）注冊資本（萬元）5,000.00 實收資本實收資本-公司類型公司類型 有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）經營范圍經營范圍 新能源材料、勃姆石、氫氧化鋁、氧化鋁、電池材料、硅基電子材料、碳基導電材料的技術研發、技術推廣、技術服務、生產、銷售（以上不含危險化學品）；國內貿易代理；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）成立日期成立日期 2021 年 2 月 7 日 經營期限經營期限 2021 年 2 月 7 日至長期 股東及其持股情況股東及其持股情況 壹石通持有其 100%股權 主營業務及其與發行主營

165、業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 暫未實際開展經營活動 （2）主要財務數據 壹石通新能源于 2021 年 2 月 7 日設立，無 2020 年度財務數據。截至本招股說明書簽署日，發行人合法擁有壹石通聚合物、壹石通金屬、南京宏方源、壹石通化學、壹石通電子、壹石通研究院、壹石通新能源全部股權，且不存在被質押或其他權利限制的情形。（二）發行人分公司（二）發行人分公司 截至本招股說明書簽署日，發行人及子公司共設立 1 家分公司，具體情況如下：安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-60 公司名稱公司名稱 安徽壹石通材料科技股份有限公司上海分公司 統一社會信用代碼統一社

166、會信用代碼 91310109MA1G5JT90B 住所住所 上海市虹口區海寧路 137 號 7 層（集中登記地）主要經營地主要經營地 上海市閔行區申濱南路 998 號 E 棟 3 樓 負責人負責人 秦永法 公司類型公司類型 股份有限公司分公司（非上市、自然人投資或控股）經營范圍經營范圍 從事新材料科技專業領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；銷售金屬材料，金屬制品，塑料制品，陶瓷制品，化工產品批發（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品）?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】成立日期成立日期 2018 年 7 月 31 日 經營期限經營期限

167、 2018 年 7 月 31 日至長期 主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 作為公司市場布局及營銷中心，負責公司市場開拓及銷售管理 八、持有發行人八、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人的基以上股份或表決權的主要股東及實際控制人的基本情況本情況（一）控股股東、實際控制人基本情況（一）控股股東、實際控制人基本情況 公司控股股東為蔣學鑫，實際控制人為蔣學鑫、王亞娟夫婦。本次發行前，蔣學鑫直接持有公司 29.83%的股份，通過懷遠新創想間接控制公司4.62%股份，合計控制公司 34.45%的股份，為公司的控股股東。王亞娟直接持有公司 6.23%的股

168、份，蔣學鑫與王亞娟夫婦合計控制公司 40.68%的股份，二人合計控制公司股份數量所對應的表決權能夠對公司的股東大會決策產生重大影響。同時，蔣學鑫擔任公司董事長及總經理，王亞娟擔任公司副總經理，因此，蔣學鑫、王亞娟為公司共同實際控制人。蔣學鑫，男，中國國籍，身份證號碼為 4201111969*，無境外永久居留權，簡歷詳見本招股書“第五節 發行人基本情況”之“十、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的簡要情況”之“（一）公司董事會成員”。王亞娟，女，中國國籍，身份證號碼為 3421011970*，無境外永久居留權，簡歷詳見本招股書“第五節 發行人基本情況”之“十、董事、監事、高級管理人員與核心技

169、術人員的簡要情況”之“（三）公司高級管理人員”。安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-61（二）控股（二）控股股東、實際控制人持有發行人股份的質押或其他權利爭議股東、實際控制人持有發行人股份的質押或其他權利爭議 截至本招股說明書簽署日，控股股東和實際控制人直接或間接持有公司的股份不存在質押或其他有爭議的情況。（三）其他持有發行人（三）其他持有發行人 5%以上股份或表決權的股東情況以上股份或表決權的股東情況 截至本招股說明書簽署日，除公司控股股東及實際控制人蔣學鑫、王亞娟外，直接持有公司 5%以上股份的股東為新能源投資，具體情況如下：企業名稱企業名稱 新能源汽車科技創新（合

170、肥）股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91340100MA2MTDUEXU 主要經營場所主要經營場所 合肥市高新區望江西路 860 號 C 座 518 室 執行事務合伙人執行事務合伙人 合肥國科新能股權投資管理合伙企業（有限合伙）經營范圍經營范圍 創業投資；項目投資；股權投資管理；投資咨詢；管理咨詢（未經金融部門批準，不得從事融資擔保、吸收存款、代客理財等金融業務）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）成立日期成立日期 2016 年 2 月 25 日 經營期限經營期限 2016 年 2 月 25 日至 2024 年 2 月 24 日 主營業務及其

171、與發行人主營業務及其與發行人主營業務的關系主營業務的關系 主要從事投資類業務，與發行人主營業務不存在聯系 截至本招股說明書簽署之日，新能源投資的出資人構成及其出資比例如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類別合伙人類別 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 合肥國科新能股權投資管理合伙企業（有限合伙）普通合伙人 350.00 0.70 2 合肥國軒高科動力能源有限公司 有限合伙人 21,650.00 43.30 3 國家科技風險開發事業中心 有限合伙人 15,000.00 30.00 4 合肥市創新科技風險投資有限公司 有限合伙人 5,000.00 10.00 5 安徽皖

172、投工業投資有限公司 有限合伙人 5,000.00 10.00 6 合肥高新建設投資集團公司 有限合伙人 3,000.00 6.00 合計合計 50,000.00 100.00 注：新能源投資系國家科技成果轉化引導基金（以下簡稱“轉化基金”）與合肥國軒高科動力能源有限公司等社會資本聯合設立的創業投資子基金。轉化基金系依據國家科技成果轉化引導基金管理暫行辦法（財教2011289 號）由中央財政設立，科技部直屬事業單位國家科技風險開發事業中心系轉化基金的受托管理機構，代表轉化基金履行出資人義務、行使出資人權利。新能源投資系私募投資基金，其已于 2016 年 12 月 21 日在中國證券投資基金業協安

173、徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-62 會完成私募基金備案，基金編號為 SR0702；基金管理人合肥國科已于 2016 年 12 月 6日在中國證券投資基金業協會完成基金管理人登記，登記編號為 P1060351。九、發行人股本情況九、發行人股本情況（一）本次發行股份及本次發行前后總股本（一）本次發行股份及本次發行前后總股本 本次發行前公司總股本為 13,662.33 萬股，公司本次擬發行人民幣普通股不超過4,554.11 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）。本次發行前后公司股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 本次發行前股本結構本次發行前股本結構

174、 本次發行后股本結構本次發行后股本結構 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 蔣學鑫 4,076.07 29.83 4,076.07 22.37 2 新能源投資 1,025.00 7.50 1,025.00 5.63 3 王亞娟 851.77 6.23 851.77 4.67 4 懷遠新創想 631.33 4.62 631.33 3.47 5 王同成 602.18 4.41 602.18 3.31 6 陳炳龍 587.45 4.30 587.45 3.22 7 張家港共贏 580.00 4.25 580.00 3.1

175、9 8 張福金 531.84 3.89 531.84 2.92 9 黃小林 353.07 2.58 353.07 1.94 10 劉永開 317.71 2.33 317.71 1.74 11 其他 47 戶股東 4,105.91 30.05 4,105.91 22.54 12 本次發行流通股-4,554.11 25.00 合計合計 13,662.33 100.00 18,216.44 100.00 （二）本次發行前的前十名股東（二）本次發行前的前十名股東 截至本招股說明書簽署日，公司前十大股東情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%

176、）1 蔣學鑫 4,076.07 29.83 2 新能源投資 1,025.00 7.50 3 王亞娟 851.77 6.23 安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-63 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）4 懷遠新創想 631.33 4.62 5 王同成 602.18 4.41 6 陳炳龍 587.45 4.30 7 張家港共贏 580.00 4.25 8 張福金 531.84 3.89 9 黃小林 353.07 2.58 10 劉永開 317.71 2.33 合計合計 9,556.42 69.94 （三）本次發行

177、前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務 截至本招股說明書簽署日，公司前十名自然人股東及其任職情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）在發行人及其子公司處所任職務在發行人及其子公司處所任職務 1 蔣學鑫 4,076.07 29.83 董事長、總經理 南京宏方源執行董事、經理 壹石通金屬執行董事 壹石通聚合物董事長、經理 壹石通化學董事長 壹石通電子董事長、經理 壹石通研究院經理 壹石通新能源董事長 2 王亞娟 851.77 6.23 副總經理 南京宏方源監事 壹石通金屬經理 3

178、王同成 602.18 4.41-4 陳炳龍 587.45 4.30 監事會主席、壹石通聚合物董事 5 張福金 531.84 3.89-6 黃小林 353.07 2.58-7 劉永開 317.71 2.33-8 張華 291.00 2.13 營銷總監 9 周健 283.07 2.07-10 邵琴 255.00 1.87-合計合計 8,149.16 59.64-安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-64 （四）國有股東及外資股東情況（四）國有股東及外資股東情況 1、公司國有股東情況、公司國有股東情況 截至本招股說明書簽署日，公司國有股東為合肥新經濟、招商投資。合肥新經濟持有公

179、司 235.00 萬股，占公司總股本的 1.72%，招商投資持有公司 230.00 萬股，占公司總股本的 1.68%。根據合肥高新技術產業開發區財政局（國有資產管理局）出具的關于安徽壹石通材料科技股份有限公司國有股東標識管理事項的批復（合高財202014 號），壹石通如在境內發行股票并上市，合肥新經濟、招商投資在中國證券登記結算有限責任公司登記的證券賬戶標注“SS”，符合 上市公司國有股權監督管理辦法、關于進一步明確非上市股份有限公司國有股權管理有關事項的通知的相關規定。2、公司外資股東情況、公司外資股東情況 截至本招股說明書簽署日，公司不存在外資股東。（五）最近一年發行人新增股東的持股數量及

180、變化情況（五）最近一年發行人新增股東的持股數量及變化情況 1、最近一年最近一年新增股東的持股數量及變化情況新增股東的持股數量及變化情況 公司首次申報前一年內新增股東 12 名，該等新增股東的持股數量及變化情況、取得股份時間、入股原因、取得股份價格、方式及定價依據如下表所示：序序號號 新增新增股東股東名稱名稱/姓名姓名 取得股取得股份方式份方式 取得股份情況取得股份情況 取得股份取得股份 時間時間 入股原因 每股每股 價格價格（元）（元）定價定價依據依據 投資投資 金額金額（萬元）（萬元）股份股份 數量數量（萬股）（萬股）1 張家港投資 增資 4,988.00 580.00 2019.07.01

181、 專業投資機構，看好公司所處行業，認可公司的發展前景，自愿認購發行人新增股份 8.60 協商確定 2 天堂硅谷 增資 3,956.00 460.00 2019.07.01 專業投資機構，看好公司所處行業，認可公司的發展前景，自愿認購發行人新增股份 8.60 協商確定 3 招商投資 增資 1,978.00 230.00 2019.07.01 專業投資機構，看好公司所處行業，認可公司的發展前景，自愿認購發行人新增股份 8.60 協商確定 4 南京勁邦 增資 946.00 110.00 2019.07.01 專業投資機構，看好公司所處行業，認可公司的發展前景，自愿認購8.60 協商確定 安徽壹石通材

182、料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-65 序序號號 新增新增股東股東名稱名稱/姓名姓名 取得股取得股份方式份方式 取得股份情況取得股份情況 取得股份取得股份 時間時間 入股原因 每股每股 價格價格（元）（元）定價定價依據依據 投資投資 金額金額（萬元）（萬元）股份股份 數量數量（萬股）（萬股）發行人新增股份 5 硅谷融龍 股份轉讓 2,000.02 232.56 2019.08.20 受讓天堂硅谷股份，系股東內部持股安排調整 8.60 協商確定 6 方建華 增資 567.60 66.00 2019.08.29 系公司股東新能源投資執行事務合伙人之委派代表，在新能源汽車行業具有多年從

183、業及投資經驗，看好公司所處行業，認可公司的發展前景，自愿認購發行人新增股份 8.60 協商確定 7 黃堯 增資 120.40 14.00 2019.08.29 系公司股東新能源投資執行事務合伙人的投資總監，在新能源汽車行業具有多年從業及投資經驗，看好公司所處行業，認可公司的發展前景，自愿認購發行人新增股份 8.60 協商確定 8 硅谷安創 股份轉讓 2,037.86 227.44 2019.09.10 受讓天堂硅谷股份，系股東內部持股安排調整 8.96 協商確定 9 懷遠新創想 增資 2,714.70 631.33 2019.10.18 對員工實施股權激勵 4.30 前輪融資價格的50%10

184、鄒綱 增資 172.00 20.00 2019.11.06 公司外聘兼職科學家，看好公司所處行業，認可公司的發展前景，自愿認購發行人新增股份 8.60 協商確定 11 合肥新經濟 增資 1,980.00 220.00 2019.12.23 專業投資機構，看好公司所處行業，認可公司的發展前景，自愿認購發行人新增股份 9.00 協商確定 12 張家港共贏 股份轉讓 5,220.00 580.00 2020.03.29 受讓張家港投資股份，系股東內部持股安排調整 9.00 協商確定 13 合肥新經濟 股份轉讓 135.00 15.00 2020.04.28 專業投資機構，看好公司所處行業，認可公司的

185、發展前景，自愿受讓發行人股份 9.00 協商確定 安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-66 注：天堂硅谷已于 2019 年 8 月 20 日及 2019 年 9 月 10 日將其持有的公司全部股份分別轉讓給其關聯企業硅谷融龍及硅谷安創。張家港投資已于 2020 年 3 月將其持有的公司全部股份轉讓給其關聯企業張家港共贏。2、最近一年新增股東的基本情況、最近一年新增股東的基本情況 截至本招股說明書簽署日，公司首次申報前一年內新增股東的基本情況如下：（1）張家港投資 截至本招股說明書簽署之日，張家港投資的基本信息如下：企業名稱企業名稱 張家港市招港股權投資合伙企業（有限合伙

186、）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320582MA1WFA7CXE 主要經營場所主要經營場所 張家港市楊舍鎮暨陽湖商業街 1 幢 B1-033 號 執行事務合伙人執行事務合伙人 張家港市招商產業資本投資管理有限公司 經營范圍經營范圍 利用自有資金從事股權投資，投資管理、投資咨詢（未經監督管理部門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業務）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）成立日期成立日期 2018 年 4 月 26 日 經營期限經營期限 2018 年 4 月 26 日至 2027 年 4 月 25 日 截至本招股說明書簽署日，張家港投資的出資人構成及其出

187、資比例如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類別合伙人類別 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例（出資比例（%）1 張家港市招商產業資本投資管理有限公司 普通合伙人 10.00 0.0025 2 招商財富資產管理有限公司 有限合伙人 200,000.00 49.94 3 招商局資本控股有限責任公司 有限合伙人 100,000.00 24.97 4 張家港產業資本投資有限公司 有限合伙人 100,000.00 24.97 5 深圳昆港投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 500.00 0.12 合計合計 400,510.00 100.00 張家港投資系私募投資基金，其已于 2018 年 5

188、月 25 日在中國證券投資基金業協會完成私募基金備案，備案編號為 SCS418；基金管理人招商局資本管理有限責任公司已于 2017 年 1 月 25 日在中國證券投資基金業協會完成基金管理人登記，登記編號為P1061316。安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-67 張家港投資的普通合伙人為張家港市招商產業資本投資管理有限公司，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 張家港市招商產業資本投資管理有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320582MA1WPPFF01 住所住所 張家港市楊舍鎮暨陽湖商業街 1 幢 B1-034 號 注冊資本注冊資本 1,000.00 萬元

189、 法定代表人法定代表人 王一崗 經營范圍經營范圍 利用自有資金從事股權投資，投資管理、投資咨詢（未經金融等監管部門批準，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）成立日期成立日期 2018 年 06 月 14 日 經營期限經營期限 2018 年 06 月 14 日至 2033 年 06 月 13 日 截至本招股說明書簽署日，張家港市招商產業資本投資管理有限公司的股東及其持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 招商局資本管理有限責任公司 750.00 75.00 2 張

190、家港產業投資管理有限公司 250.00 25.00 合計合計 1,000.00 100.00 （2）招商投資 截至本招股說明書簽署之日，招商投資的基本信息如下：公司名稱公司名稱 招商證券投資有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300085700056P 住所住所 深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）注冊資本注冊資本 710,000.00 萬元 法定代表人法定代表人 趙斌 經營范圍經營范圍 一般經營項目：證券投資、金融產品投資、大宗商品投資（以上各項涉及法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營

191、）；投資管理；投資咨詢；股權投資；投資興辦實業（具體項目另行申報）成立日期成立日期 2013 年 12 月 2 日 經營期限經營期限 2013 年 12 月 2 日至長期 安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-68 截至本招股說明書簽署之日，招商投資的股東及其出資情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 招商證券股份有限公司 710,000.00 100.00 合計合計 710,000.00 100.00 （3）張家港共贏 截至本招股說明書簽署之日，張家港共贏的基本信息如下：企業名稱企業名稱 張家港市招港共贏企業管理合伙

192、企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320582MA213WF51K 主要經營場所主要經營場所 江蘇省張家港市楊舍鎮暨陽湖商業街 1 幢 B1-063 號 執行事務合伙人執行事務合伙人 深圳市招商國協壹號股權投資基金管理有限公司 經營范圍經營范圍 一般項目：企業管理；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）成立日期成立日期 2020 年 3 月 27 日 經營期限經營期限 2020 年 3 月 27 日至 2030 年 3 月 26 日 截至本招股說明書簽署日，張家港共贏的出資人構成及其出資比例如下：序號序號 合伙人名稱

193、合伙人名稱 合伙人類別合伙人類別 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例（出資比例（%）1 深圳市招商國協壹號股權投資基金管理有限公司 普通合伙人 10.00 0.10 2 張家港市招商產業資本投資管理有限公司 有限合伙人 10,000.00 99.90 合計合計 10,010.00 100.00 張家港共贏系其合伙人以自有資金投資設立的有限合伙企業，不存在以非公開方式向投資者募集資金的情形，不涉及由私募投資基金管理人管理并進行有關投資活動或受托管理任何私募投資基金的情形，無需按照私募投資基金監督管理暫行辦法及私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）履行登記或備案程序。張家港共贏的普通合伙人

194、為深圳市招商國協壹號股權投資基金管理有限公司，其基本情況如下：安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-69 公司名稱公司名稱 深圳市招商國協壹號股權投資基金管理有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5DNC2GXQ 住所住所 深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）注冊資本注冊資本 1,000.00 萬元 法定代表人法定代表人 王一崗 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：受托資產管理、投資管理（不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理及其他限制項目）；受托管理股權投資基金（不得從事證券投資活動；不得以

195、公開方式募集資金開展投資活動；不得從事公開募集基金管理業務）；股權投資；投資興辦實業（具體項目另行申報）；投資咨詢（不含限制項目）。（以上各項涉及法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營），許可經營項目是：成立日期成立日期 2016 年 10 月 31 日 經營期限經營期限 2016 年 10 月 31 日至 2031 年 10 月 31 日 截至本招股說明書簽署日，深圳市招商國協壹號股權投資基金管理有限公司的股東及其持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 招商局資本管理有限責任公司 1,000.00 1

196、00.00 合計合計 1,000.00 100.00 （4）天堂硅谷 截至本招股說明書簽署之日，天堂硅谷的基本信息如下：企業名稱企業名稱 天堂硅谷資產管理集團有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330000725255115W 住所住所 杭州市文三路 478 號華星時代廣場 D 樓 3 層 D301 室 注冊資本注冊資本 120,000.00 萬元 法定代表人法定代表人 何向東 經營范圍經營范圍 受托資產管理，股權投資管理；實業投資開發；高新技術企業及項目的創業投資；教育投資，為企業提供投資咨詢及管理、會計咨詢（除國家禁止或限制的咨詢項目），空調及配件、家用電器及配件、機電產品、計

197、算機配套產品、金屬材料、五金交電、日用紡織品、建筑材料、電子產品的銷售，軟件開發。成立日期成立日期 2000 年 11 月 11 日 經營期限經營期限 2000 年 11 月 11 日至長期 安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-70 截至本招股說明書簽署之日，天堂硅谷的股東及其出資情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 硅谷天堂資產管理集團股份有限公司 62,208.00 51.84 2 錢江水利開發股份有限公司 33,480.00 27.90 3 浙江東方金融控股集團股份有限公司 7,656.00 6.38 4 民

198、豐特種紙股份有限公司 6,000.00 5.00 5 正泰集團股份有限公司 3,828.00 3.19 6 浙江省化工研究院有限公司 3,828.00 3.19 7 王林江 3,000.00 2.50 合計合計 120,000.00 100.00 天堂硅谷系私募基金管理人，其已于 2014 年 4 月 17 日在中國證券投資基金業協會完成基金管理人登記，登記編號為 P1000794。（5）硅谷融龍 截至本招股說明書簽署之日，硅谷融龍的基本信息如下：企業名稱企業名稱 寧波天堂硅谷融龍股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330203MA2CHQK37X 主要經營場所主

199、要經營場所 浙江省寧波市海曙區靈橋路 229 號(5-323)室 執行事務合伙人執行事務合伙人 浙江天堂硅谷恒通創業投資有限公司 經營范圍經營范圍 股權投資及相關業務咨詢（未經金融等監管部門批準，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）成立日期成立日期 2018 年 7 月 10 日 經營期限經營期限 2018 年 7 月 10 日至長期 截至本招股說明書簽署之日，硅谷融龍的出資人構成及其出資比例如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類別合伙人類別 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 浙江天堂硅谷恒

200、通創業投資有限公司 普通合伙人 900.00 30.00 2 寧波天堂硅谷亨暢股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 1,000.00 33.34 3 張晟 有限合伙人 130.00 4.33 4 馮鍵 有限合伙人 100.00 3.33 安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-71 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類別合伙人類別 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）5 天堂硅谷資產管理集團有限公司（天堂硅谷金穗優選FOF2號私募投資基金）有限合伙人 235.00 7.83 6 天堂硅谷資產管理集團有限公司（天堂硅谷金穗優選FOF2A號私募投資基金）有限

201、合伙人 235.00 7.83 7 天堂硅谷資產管理集團有限公司（天堂硅谷金穗優選FOF2C號私募投資基金）有限合伙人 400.00 13.33 合計合計 3,000.00 100.00 硅谷融龍系私募投資基金，其已于 2019 年 11 月 21 日在中國證券投資基金業協會完成私募基金備案，備案編號為 SJG866；基金管理人為天堂硅谷。硅谷融龍的普通合伙人為浙江天堂硅谷恒通創業投資有限公司，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 浙江天堂硅谷恒通創業投資有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330000676163088K 住所住所 杭州市天目山路 398 號 2 號樓 4 樓 注冊資

202、本注冊資本 5,000.00 萬元 法定代表人法定代表人 何向東 經營范圍經營范圍 實業投資，投資管理，投資咨詢。成立日期成立日期 2008 年 05 月 26 日 經營期限經營期限 2008 年 05 月 26 日至 2025 年 05 月 25 日 截至本招股說明書簽署日，浙江天堂硅谷恒通創業投資有限公司的股東及其持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 天堂硅谷資產管理集團有限公司 5,000.00 100.00 合計合計 5,000.00 100.00 （6）硅谷安創 截至本招股說明書簽署之日，硅谷安創的基本信息如下：企業名稱企業

203、名稱 合肥天堂硅谷安創股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91340102MA2RXK4H4Q 主要經營場所主要經營場所 安徽省合肥市瑤海區銅陵路 88 號城市綠苑回遷樓 1、2 幢商 102/102 上 安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-72 執行事務合伙人執行事務合伙人 浙江天堂硅谷朝陽創業投資有限公司 經營范圍經營范圍 股權投資及相關業務咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）成立日期成立日期 2018 年 7 月 26 日 經營期限經營期限 2018 年 7 月 26 日至無固定期限 截至本招股說明書簽署之日，硅

204、谷安創的出資人構成及其出資比例如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類別合伙人類別 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例（%）1 浙江天堂硅谷朝陽創業投資有限公司 普通合伙人 100.00 0.92 2 天堂硅谷資產管理集團有限公司 有限合伙人 885.00 8.16 3 硅谷天堂產業集團股份有限公司 有限合伙人 1,085.00 10.00 4 天堂硅谷資產管理集團有限公司（代表天堂硅谷先進制造基金持有）有限合伙人 1,147.00 10.57 5 天堂硅谷資產管理集團有限公司（代表天堂硅谷先進制造基金2號基金持有）有限合伙人 3,308.50 30.49 6 安徽安元創新風險

205、投資基金有限公司 有限合伙人 3614.00 33.31 7 天堂硅谷資產管理集團有限公司（代表天堂硅谷-全權委托2號私募投資基金持有）有限合伙人 203.00 1.87 8 天堂硅谷資產管理集團有限公司（代表天堂硅谷-全權委托5號私募投資基金持有）有限合伙人 304.50 2.80 9 天堂硅谷資產管理集團有限公司（代表天堂硅谷-全權委托9號私募投資基金持有）有限合伙人 101.50 0.94 10 天堂硅谷資產管理集團有限公司（代表天堂硅谷-全權委托17號私募投資基金持有）有限合伙人 101.50 0.94 合計合計 10,850.00 100.00 硅谷安創系私募投資基金，其已于 202

206、0 年 2 月 11 日在中國證券投資基金業協會完成私募基金備案，備案編號為 SJD551；基金管理人寧波天堂硅谷股權投資管理有限公司已于 2014 年 4 月 22 日在中國證券投資基金業協會完成基金管理人登記，登記編號為P1001003。硅谷安創的普通合伙人為浙江天堂硅谷朝陽創業投資有限公司，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 浙江天堂硅谷朝陽創業投資有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330000660587484D 住所住所 浙江省杭州市余杭區倉前街道景興路 999 號 6 幢 209-6-333 注冊資本注冊資本 3,000.00 萬元 安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股

207、說明書（注冊稿）1-1-73 法定代表人法定代表人 何向東 經營范圍經營范圍 實業投資，投資咨詢。成立日期成立日期 2007 年 04 月 16 日 經營期限經營期限 2007 年 04 月 16 日至 2024 年 04 月 15 日 截至本招股說明書簽署日，浙江天堂硅谷朝陽創業投資有限公司的股東及其持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 浙江天堂硅谷恒裕創業投資有限公司 3,000.00 100.00 合計合計 3,000.00 100.00 （7）南京勁邦 截至本招股說明書簽署之日，南京勁邦投資的基本信息如下：企業名稱企業名稱 南

208、京勁邦高創創業投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320111MA1XNP1Q19 主要經營場所主要經營場所 南京市浦口區江浦街道浦濱大道 320 號 1 號樓 308 執行事務合伙人執行事務合伙人 南京勁邦股權投資管理合伙企業（有限合伙）經營范圍經營范圍 創業投資；股權投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）成立日期成立日期 2018 年 12 月 25 日 經營期限經營期限 2018 年 12 月 25 日至 2026 年 12 月 24 日 截至本招股說明書簽署之日，南京勁邦投資的出資人構成及其出資比例如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱

209、合伙人類別合伙人類別 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 南京勁邦股權投資管理合伙企業（有限合伙）普通合伙人 90.00 1.00 2 西藏勁達創業投資有限公司 有限合伙人 6,210.00 69.00 3 南京市浦口區產業發展基金（有限合伙）有限合伙人 2,700.00 30.00 合計合計 9,000.00 100.00 南京勁邦系私募投資基金，其已于 2019 年 2 月 1 日在中國證券投資基金業協會完成私募基金備案，備案編號為 SGA301；基金管理人上海勁邦股權投資管理有限公司已安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-74 于 2014 年 4

210、 月 1 日在中國證券投資基金業協會完成基金管理人登記，登記編號為P1000699。南京勁邦的普通合伙人為南京勁邦股權投資管理合伙企業（有限合伙），其基本情況如下：企業名稱企業名稱 南京勁邦股權投資管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320111MA1XCM0M4X 主要經營場所主要經營場所 南京市浦口區江浦街道浦濱大道 88 號高創智谷 1 號樓 3 樓 308 執行事務合伙人執行事務合伙人 上海勁邦股權投資管理有限公司 經營范圍經營范圍 股權投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）成立日期成立日期 2018 年 10 月 25 日 經營期限經

211、營期限 2018 年 10 月 25 日至 2048 年 10 月 25 日 截至本招股說明書簽署日，南京勁邦股權投資管理合伙企業（有限合伙）的合伙人及其出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類別合伙人類別 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 上海勁邦股權投資管理有限公司 普通合伙人 200.00 66.67 2 上海勁邦投資管理合伙企業（有限合伙）有限合伙人 100.00 33.33 合計合計 300.00 100.00 （8）懷遠新創想 企業名稱企業名稱 懷遠新創想企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91340321MA2TW

212、UQK2M 主要經營場所主要經營場所 安徽省蚌埠市懷遠縣經濟開發區乳泉大道 15 號 執行事務合伙人執行事務合伙人 懷遠鑫麒企業管理咨詢有限責任公司 經營范圍經營范圍 企業管理咨詢、企業管理服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）成立日期成立日期 2019 年 7 月 10 日 經營期限經營期限 2019 年 7 月 10 日至 2049 年 7 月 10 日 截至本招股說明書簽署之日，懷遠新創想的合伙人及其出資情況如下：安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-75 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類別合伙人類別 出資額（萬元）出資額（萬元）出資

213、比例（出資比例（%）1 懷遠鑫麒 普通合伙人 10.00 0.37 2 蔣學鑫 有限合伙人 1,113.70 41.03 3 張華 有限合伙人 430.00 15.84 4 邵森 有限合伙人 430.00 15.84 5 顧興東 有限合伙人 86.00 3.17 6 王韶暉 有限合伙人 86.00 3.17 7 王亞娟 有限合伙人 86.00 3.17 8 周建民 有限合伙人 86.00 3.17 9 鮑克成 有限合伙人 64.50 2.38 10 張軻軻 有限合伙人 43.00 1.58 11 張月月 有限合伙人 43.00 1.58 12 王少軍 有限合伙人 21.50 0.79 13 胡

214、金剛 有限合伙人 21.50 0.79 14 崔偉 有限合伙人 21.50 0.79 15 邱成功 有限合伙人 21.50 0.79 16 顧云鋒 有限合伙人 12.90 0.48 17 蔣學明 有限合伙人 12.90 0.48 18 張超 有限合伙人 12.90 0.48 19 杜小龍 有限合伙人 12.90 0.48 20 劉祚 有限合伙人 8.60 0.32 21 陳勇 有限合伙人 8.60 0.32 22 崔懷濤 有限合伙人 8.60 0.32 23 王禮鴻 有限合伙人 8.60 0.32 24 潘麗珠 有限合伙人 8.60 0.32 25 王明杰 有限合伙人 8.60 0.32 26

215、 秦永法 有限合伙人 8.60 0.32 27 蔣杰 有限合伙人 8.60 0.32 28 周敏 有限合伙人 8.60 0.32 29 龔雪冰 有限合伙人 4.30 0.16 30 方龍梅 有限合伙人 4.30 0.16 31 孫迎梅 有限合伙人 4.30 0.16 32 宋家濤 有限合伙人 4.30 0.16 33 李曉春 有限合伙人 4.30 0.16 安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-76 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類別合伙人類別 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）合計合計 2,714.70 100.00 懷遠新創想為公司員工持股平

216、臺，不存在以非公開方式向投資者募集資金的情形，不涉及由私募投資基金管理人管理并進行有關投資活動或受托管理任何私募投資基金的情形，無需按照私募投資基金監督管理暫行辦法及私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）履行登記或備案程序。懷遠新創想的普通合伙人為懷遠鑫麒，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 懷遠鑫麒企業管理咨詢有限責任公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91340321MA2TQ8PL1M 住所住所 安徽省蚌埠市懷遠縣經濟開發區乳泉大道 15 號 注冊資本注冊資本 100.00 萬元 法定代表人法定代表人 蔣玉楠 經營范圍經營范圍 企業管理咨詢、企業管理服務；新材料技術咨詢及服務。（

217、依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）成立日期成立日期 2019 年 05 月 20 日 經營期限經營期限 2019 年 05 月 20 日至無固定期限 截至本招股說明書簽署日，懷遠鑫麒的股東及其持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 蔣學鑫 100.00 100.00 合計合計 100.00 100.00 （9）方建華 方建華，男，中國國籍，身份證號為 1101061965*，無境外永久居留權。（10）黃堯 簡歷參見本招股書“第五節 發行人基本情況”之“十、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的簡要情況”之“（一）公

218、司董事會成員”。安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-77（11）鄒綱 鄒綱，男，中國國籍，身份證號為 4202041976*，無境外永久居留權。（12）合肥新經濟 截至本招股說明書簽署之日，合肥新經濟的基本信息如下：公司名稱公司名稱 合肥新經濟產業發展投資有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91340100MA2TEWCH6Y 住所住所 合肥市高新區望江西路 860 號科創中心 814 室 企業類型企業類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）注冊資本注冊資本 200,000.00 萬元 法定代表人法定代表人 夏夢 經營范圍經營范圍 股權投資；股權投資咨

219、詢；創業投資；投資增值服務。（未經金融監管部門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業務）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）成立日期成立日期 2019 年 1 月 24 日 營業期限營業期限 2019 年 1 月 24 日至 2027 年 1 月 23 日 截至本招股說明書簽署之日，新經濟投資的股東及其出資情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 合肥高新建設投資集團公司 200,000.00 100.00 合計合計 200,000.00 100.00 合肥新經濟已于 2019 年 6 月 25 日在中國證券投

220、資基金業協會完成私募基金備案，備案編號為 SGR905；基金管理人合肥高新創業投資管理合伙企業（有限合伙）已于 2016年 6 月 24 日在中國證券投資基金業協會完成基金管理人登記，登記編號為 P1031853。3、最近一年新增股東最近一年新增股東與發行人與發行人其他股東、其他股東、董事、監事、高級管理人員及本次發行董事、監事、高級管理人員及本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員的關聯關系的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員的關聯關系 公司首次申報前一年內新增股東與公司其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員存在如下關聯關系

221、：（1）張家港投資與張家港共贏均系張家港市招商產業資本投資管理有限公司投資的企業（張家港市招商產業資本投資管理有限公司系張家港投資的普通合伙人、持有張安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-78 家港共贏 99.90%合伙份額的有限合伙人）；（2）硅谷融龍、硅谷安創均系天堂硅谷資產管理集團有限公司同一控制下的私募投資基金；（3）自然人股東黃堯系發行人董事、新能源投資執行事務合伙人的投資總監，自然人股東方建華系新能源投資執行事務合伙人委派代表、在報告期內曾擔任公司董事；（4）懷遠新創想為公司員工持股平臺，懷遠新創想為公司董事長及總經理蔣學鑫控制的企業。除此外，公司首次申報前一

222、年內新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員及本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系。4、最近一年新增股東最近一年新增股東存在的股份代持情形存在的股份代持情形 公司首次申報前一年內新增股東不存在股份代持情形。（六）本次發行前各股東之間的關聯關系及關（六）本次發行前各股東之間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例聯股東的各自持股比例 本次發行前，公司各股東間的關聯關系及持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股情況持股情況（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）關聯關系關聯關系 1 蔣學鑫 4,076.07 29.83 蔣學鑫與王亞娟系夫妻關系；蔣學鑫與蔣學明

223、系兄弟關系；懷遠新創想系蔣學鑫控制的企業 2 王亞娟 851.77 6.23 3 蔣學明 15.00 0.11 4 懷遠新創想 631.33 4.62 5 王同成 602.18 4.41 王同成與王體功系父子關系；王同成與張華系岳婿關系 6 張華 291.00 2.13 7 王體功 105.00 0.77 8 周健 283.07 2.07 周健與劉甄系夫妻關系 9 劉甄 155.22 1.14 10 硅谷融龍 232.56 1.70 天堂硅谷資產管理集團有限公司同一控制下私募投資基金 11 硅谷安創 227.44 1.66 12 新能源投資 1,025.00 7.50 方建華系新能源投資的執行

224、事務合伙人之委派代表；黃堯系新能源投資執行事務合伙人的投資總監 13 方建華 66.00 0.48 14 黃堯 14.00 0.10 安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-79（七）公開發售股份對發行人控制權、治理結構及生產經營的影響（七）公開發售股份對發行人控制權、治理結構及生產經營的影響 本次發行上市不涉及公開發售股份的情況。（八）發行人歷史上簽署過的對賭協議（八）發行人歷史上簽署過的對賭協議/特殊權利條款及其解除情況特殊權利條款及其解除情況 公司歷史上簽署過的對賭協議/特殊權利條款及其解除情況如下表所示：序號序號 簽署簽署 時間時間 簽署方簽署方 協議名稱協議名稱

225、對賭協議對賭協議/特特殊權利條款殊權利條款 解除情況解除情況 1 2012.2 蚌埠鑫源石英材料有限公司、王同成、湯金樣、劉甄、蘭瑞東、陳華廣、劉永開、張福金、梁建東 蚌埠鑫源石英材料有限公司增資擴股協議書 反稀釋條款 2015 年 5 月，王同成、湯金樣、劉甄、蘭瑞東、陳華廣、劉永開、張福金、梁建東、蔣代玉（注 1）與發行人簽署了安徽壹石通材料科技股份有限公司增資擴股協議書之補充協議，自補充協議生效之日起，各方一致同意蚌埠鑫源石英材料有限公司增資擴股協議書第3.5 條 反稀釋條款效力全部終止。2 2018.3 投資方（甲方）：新能源投資；控股股東、實際控制人（乙方）：蔣學鑫、王亞娟；標的公司

226、（丙方）：壹石通 新能源汽車科技創新（合肥）股權投資合伙企業（有限合伙）與蔣學鑫王亞娟關于安徽壹石通材料科技股份有限公司股票認購合同之補充協議 公司治理條款、申報 IPO前的股份轉讓及增資條款、清算財產的分配條款 2020 年 7 月，新能源投資出具承諾函，承諾其自愿無條件放棄其在 2018 年 3 月 26 日與壹石通、蔣學鑫、王亞娟共同簽署的補充協議“第四條 公司治理”、“第五條 申報 IPO前的股份轉讓及增資”、“第八條 清算財產的分配”等有關協議條款項下所享有的一切權利，相關協議條款自動終止，不再具有任何法律約束力。3 2019.6 投資方（甲方）：新能源投資；標的公司（乙方）：壹石通

227、；實際控制人（丙方）：蔣學鑫、王亞娟 安徽壹石通材料科技股份有限公司增資協議 優先認購權、優先購買權、共同出售權、反稀釋 2020 年 7 月，新能源投資出具承諾函，承諾其自愿無條件放棄其在 2019 年 6 月 10 日與壹石通、蔣學鑫、王亞娟共同簽署的增資協議“6.2 優先認購權”、“6.3 優先購買權”、“6.4 共同出售權”、“6.5 反稀釋”條款項下所享有的一切權利，相關協議條款自動終止，不再具有任何法律約束力。4 2019.6 投 資 方（甲方）：新能源投資；標的公司（乙方）：壹石通；實際控 制 人（丙方）：蔣學鑫、王亞娟 安徽壹石通材料科技股份有限公司增資協議之補充協議 優先清算

228、權 2020 年 7 月，新能源投資出具承諾函，承諾其自愿無條件放棄其在 2019 年 6 月 10 日與壹石通、蔣學鑫、王亞娟共同簽署的補充協議“第三條 優先清算權”等有關條款項下所享有的一切權利，相關協議條款自動終止，不再具有任何法安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-80 序號序號 簽署簽署 時間時間 簽署方簽署方 協議名稱協議名稱 對賭協議對賭協議/特特殊權利條款殊權利條款 解除情況解除情況 律約束力。5 2019.6 投 資 方（甲方）：方建華、黃堯；標的公司（乙方）：壹石通；實際控 制 人（丙方）：蔣學鑫、王亞娟 安徽壹石通材料科技股份有限公司增資協議 優先認

229、購權、優先購買權、共同出售權、反稀釋 2020 年 3 月，方建華、黃堯與蔣學鑫、王亞娟、壹石通簽署安徽壹石通材料科技股份有限公司增資協議之補充協議（二），約定自該協議生效之日起，增資協議“6.2 優先認購權”、“6.3 優先購買權”、“6.4 共同出售權”、“6.5 反稀釋”及補充協議“第三條 優先清算權”等有關條款效力自動終止，不再具有任何法律約束力。6 2019.6 投 資 方（甲方）：方建華、黃堯；標的公司（乙方）：壹石通；實際控 制 人（丙方）：蔣學鑫、王亞娟 安徽壹石通材料科技股份有限公司增資協議之補充協議 優先清算權 7 2019.12 標的公司（甲方）：壹石通；投 資 方（乙方

230、）：合肥新經濟；實際控制人（丙方）：蔣學鑫、王亞娟 安徽壹石通材料科技股份有限公司、蔣學鑫、王亞娟與合肥新經濟產業發展投資有限公司關于安徽壹石通材料科技股份有限公司增資擴股協議之補充協議 反攤薄、股權轉讓、優先清算權、優先認購權、優先購買權及其他特別約定 2020 年 7 月，合肥新經濟出具承諾函，承諾其自愿無條件放棄 2019 年 12 月與壹石通、蔣學鑫、王亞娟共同簽署的補充協議“3.2 反攤薄”、“3.3股權轉讓”、“3.5 優先清算權”、“3.6 優先認購權”、“3.7 優先購買權”、“3.8 其他特別約定”等有關條款項下所享有的一切權利，相關協議條款自動終止，不再具有任何法律約束力。

231、8 2020.4 轉 讓 方（甲方）：蔣學鑫；受 讓 方（乙方）：合肥新經濟；標的公司（丙方）：壹石通 關于安徽壹石通材料科技股份有限公司股份轉讓協議之補充協議 反攤薄、股權轉讓、優先清算權、優先認購權、優先購買權及其他特別約定 2020 年 7 月，合肥新經濟出具承諾函，承諾其自愿無條件放棄在 2020 年 4 月 28 日與壹石通、蔣學鑫、王亞娟共同簽署的 補充協議“3.2 反攤薄”、“3.3 股權轉讓”、“3.5 優先清算權”、“3.6優先認購權”、“3.7 優先購買權”、“3.8 其他特別約定”等有關條款項下所享有的一切權利，相關協議條款自動終止，不再具有任何法律約束力。9 2019.

232、6 投 資 方（甲方）：天堂硅谷、招商投資、南京勁邦、張家港投資、陳炳龍、張華；標的公司（乙安徽壹石通材料科技股份有限公司增資協議 優先認購權、優先購買權、共同出售權、反稀釋 2020 年 3 月，陳炳龍、張華分別與蔣學鑫、王亞娟、發行人簽署安徽壹石通材料科技股份有限公司增資協議之補充協議（一），陳炳龍、張華同意自本協議生效之日起，增資協議“6.2 優先認購權”、安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-81 序號序號 簽署簽署 時間時間 簽署方簽署方 協議名稱協議名稱 對賭協議對賭協議/特特殊權利條款殊權利條款 解除情況解除情況 方）：壹石通；實 際 控 制 人（丙方）：蔣

233、學鑫、王亞娟“6.3 優先購買權”、“6.4 共同出售權”、“6.5 反稀釋”效力自動終止，不再具有任何法律約束力。2020 年 7 月，硅谷融龍、硅谷安創（注 2）、招商投資、南京勁邦、張家港共贏（注 3）分別出具了承諾函，承諾其自愿無條件放棄其在相關增資協議、股權轉讓協議及其補充協議中的對賭及/或其他特殊權利條款，相關協議條款自動終止，不再具有任何法律約束力。10 2019.6 投 資 方（甲方）：天堂硅谷、張家港投資；標的公司（乙方）：壹石通；實際控制人（丙方）：蔣學鑫、王亞娟 安徽壹石通材料科技股份有限公司增資協議之補充協議 優先清算權 11 2019.6 投 資 方（甲方）：招商投資

234、、南京勁邦；標的公司（乙方）：壹石通；實 際 控 制 人（丙方）：蔣學鑫、王亞娟 安徽壹石通材料科技股份有限公司增資協議之補充協議 注 1：2014 年 11 月，湯金樣與蔣代玉簽署股權轉讓合同，湯金樣將其所持鑫源材料 2.23%股權轉讓給蔣代玉；陳華廣與劉永開簽署股權轉讓合同，劉永開將其所持鑫源材料 1.35%股權轉讓給陳華廣。湯金樣、劉永開在增資擴股協議項下相應權利和義務由蔣代玉、陳華廣根據其受讓股份數額相應承繼。注 2：2019 年 8 月，天堂硅谷與硅谷融龍簽訂股份轉讓協議，天堂硅谷將其所持發行人 2,325,581股股份轉讓給硅谷融龍；2019 年 9 月，天堂硅谷與硅谷安創簽訂股份

235、轉讓協議，天堂硅谷將其所持發行人 2,274,419 股股份轉讓給硅谷安創。同日，蔣學鑫、王亞娟、發行人與天堂硅谷、硅谷融龍、硅谷安創簽訂股份轉讓協議之補充協議，約定天堂硅谷在安徽壹石通材料科技股份有限公司增資協議及安徽壹石通材料科技股份有限公司增資協議之補充協議項下享有的權利和義務由硅谷融龍及硅谷安創根據其受讓股份數額相應承繼。注 3：2020 年 3 月，張家港投資與張家港共贏簽訂股份轉讓協議，張家港投資將其所持發行人5,800,000 股股份轉讓給張家港共贏。同日，蔣學鑫、王亞娟、發行人與張家港投資、張家港共贏簽訂股份轉讓協議之補充協議，約定張家港投資在安徽壹石通材料科技股份有限公司增資

236、協議及安徽壹石通材料科技股份有限公司增資協議之補充協議中享有的權利和義務均由張家港共贏相應承繼。截至本招股說明書簽署日，公司及公司實際控制人與前述股東約定的對賭及/或其他特殊權利條款已被解除/放棄且不附有恢復條款，對賭協議已完全清理，發行人與投資者之間不存在關于該等條款的糾紛和爭議，符合上海證券交易所科創板股票發行上市審核問答（二）之 10 規定的要求。（九）發行人股東中存在的私募（九）發行人股東中存在的私募投資基金情形投資基金情形 截至本招股說明書簽署日，公司共有 10 名機構股東，其中，6 名機構股東屬于私安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-82 募股權基金且已在中

237、國證券投資基金業協會登記備案；1 名機構股東屬于員工持股平臺，另外 3 名股東不屬于中華人民共和國證券投資基金法、私募投資基金監督管理暫行辦法、私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）所規定的私募投資基金或私募投資基金管理人，無需依照相關規定辦理私募投資基金備案或私募投資基金管理人登記手續。具體情況如下：序號序號 非自然人股東名稱非自然人股東名稱 是否屬于私募投資基金及是否需要備案是否屬于私募投資基金及是否需要備案 1 新能源投資 屬于私募投資基金，已在中國證券投資基金業協會完成備案，基金編號為 SR0702?；鸸芾砣藶楹戏蕠菩履芄蓹嗤顿Y管理合伙企業（有限合伙），登記編號為 P1060

238、351。2 懷遠新創想 懷遠新創想系壹石通的員工持股平臺，其不屬于以非公開方式向合格投資者募集資金并以投資為目的設立的私募投資基金，亦不涉及從事私募投資基金管理活動的情形，無需辦理私募投資基金或私募投資基金管理人備案登記手續。3 張家港共贏 張家港共贏不屬于以非公開方式向合格投資者募集資金并以投資為目的設立的私募投資基金，亦不涉及從事私募投資基金管理活動的情形，無需辦理私募投資基金或私募投資基金管理人備案登記手續。4 合肥新經濟 屬于私募投資基金，已在中國證券投資基金業協會完成備案，基金編號為 SGR905?；鸸芾砣藶楹戏矢咝聞摌I投資管理合伙企業（有限合伙），登記編號為 P1031853。5

239、 硅谷融龍 屬于私募投資基金，已在中國證券投資基金業協會完成備案，基金編號為 SJG886?；鸸芾砣藶樘焯霉韫荣Y產管理集團有限公司，登記編號為 P1000794。6 招商投資 招商投資不屬于以非公開方式向合格投資者募集資金并以投資為目的設立的私募投資基金，亦不涉及從事私募投資基金管理活動的情形，無需辦理私募投資基金或私募投資基金管理人備案登記手續。7 硅谷安創 屬于私募投資基金，已在中國證券投資基金業協會完成備案，基金編號為 SJD551?；鸸芾砣藶閷幉ㄌ焯霉韫裙蓹嗤顿Y管理有限公司，登記編號為 P1001003。8 賽智壹號 屬于私募投資基金，已在中國證券投資基金業協會完成備案，基金編號為

240、 SS1623?；鸸芾砣藶楹戏寿愔莿摌I投資管理有限公司，登記編號為 P1061521。9 福建晟時 福建晟時不屬于以非公開方式向合格投資者募集資金并以投資為目的設立的私募投資基金，亦不涉及從事私募投資基金管理活動的情形，無需辦理私募投資基金或私募投資基金管理人備案登記手續。10 南京勁邦 屬于私募投資基金，已在中國證券投資基金業協會完成備案，基金編號為 SGA301?；鸸芾砣藶樯虾虐罟蓹嗤顿Y管理有限公司，登記編號為 P1000699。十、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的簡要情況十、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的簡要情況（一）公司董事會成員（一）公司董事會成員 截至本招股

241、說明書簽署日，本公司董事會由 9 名董事組成，其中 3 名為獨立董事。安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-83 全體董事均由公司股東大會選舉產生，每屆任期三年。公司董事任職情況如下：姓名姓名 職位職位 學歷學歷 提名人提名人 任職期間任職期間 蔣學鑫 董事長、總經理 博士研究生 董事會 2021.04.28-2024.04.27 夏長榮 董事、首席科學家 博士研究生 董事會 2021.04.28-2024.04.27 鮑克成 董事、副總經理、總工程師 ?？?董事會 2021.04.28-2024.04.27 蔣玉楠 董事 博士研究生 董事會 2021.04.28-202

242、4.04.27 王韶暉 董事、副總經理、研發總監 博士研究生 董事會 2021.04.28-2024.04.27 黃堯 董事 本科 董事會 2021.04.28-2024.04.27 張瑞穩 獨立董事 碩士研究生 董事會 2021.04.28-2024.04.27 肖成偉 獨立董事 博士研究生 董事會 2021.04.28-2024.04.27 李明發 獨立董事 博士研究生 董事會 2021.04.28-2024.04.27 公司董事簡歷如下：公司董事簡歷如下：蔣學鑫，男，中國國籍，無境外永久居留權，1969 年 3 月出生，南京大學博士研究生學歷。1992 年 7 月至 1999 年 9 月

243、，任蚌埠玻璃工業設計研究院工程師；1999 年 9月至 2005 年 7 月，就讀于南京大學礦產普查與勘探專業；2005 年 7 月至 2011 年 1 月，歷任蚌埠玻璃工業設計研究院工程師、教授級高級工程師；2006 年 1 月至 2013 年 3 月，任鑫源石英董事長（執行董事）、總經理；2007 年 8 月至 2010 年 12 月，任蚌埠硅基材料產業技術研究院有限公司（曾用名：蚌埠中凱電子材料有限公司）總經理；2013年 3 月至 2015 年 4 月，任鑫源材料董事長（執行董事）、總經理；2015 年 4 月至今，任本公司董事長、總經理。夏長榮，男，中國國籍，無境外永久居留權，196

244、6 年 10 月出生，中國科學技術大學放射化學專業博士研究生學歷，中國科學技術大學材料科學與工程系教授、博士生導師、中國能源研究會燃料電池專業委員會副秘書長、中國硅酸鹽學會會員、中國能源研究會會員。1996 年 1 月至今歷任中國科學技術大學材料科學與工程系講師、副教授、教授；2017 年 5 月至今，任本公司董事、首席科學家。鮑克成，男，中國國籍，無境外永久居留權，1977 年 9 月出生，安徽機電學院化工工藝專業大專學歷。1999 年 7 月至 2004 年 8 月，任蚌埠神達工業用布有限公司工藝技術員；2004 年 9 月至 2006 年 11 月，任安徽華皖碳纖維有限公司工藝工程師；2

245、006年 12 月至 2010 年 2 月，任浙江恒逸特種纖維有限公司工藝工程師；2010 年 3 月至 2012安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-84 年 2 月，任江蘇恒神纖維材料有限公司項目經理、工藝組長；2012 年 3 月至 2013 年 7月，任撫順方泰精密碳材料有限公司工藝工程師；2014 年 2 月至 2015 年 3 月，任鑫源材料總工程師；2015 年 4 月至 2016 年 10 月，任本公司董事、總工程師；2016 年 10月至今，任本公司董事、副總經理、總工程師。蔣玉楠，女，中國國籍，無境外永久居留權，1994 年 7 月出生，中國科學技術大

246、學材料系材料學專業博士研究生在讀。2016 年 9 月至 2017 年 8 月，任本公司研發部技術員；2020 年 3 月至今，任懷遠鑫麒執行董事兼總經理；2018 年 4 月至今，任本公司董事。王韶暉，男，中國國籍，無境外永久居留權，1973 年 7 月出生，上海交通大學材料學博士研究生。1996 年 6 月至 1999 年 8 月，任西北橡膠塑料研究設計院研發工程師；1999 年 9 月至 2002 年 6 月，青島科技大學材料加工工程專業碩士研究生在讀；2002年 9 月至 2005 年 6 月，上海交通大學材料學專業博士在讀；2005 年 6 月至 2016 年 5月，歷任道康寧（中國

247、）投資有限公司 EEI（工程彈性體工業）技術服務工程師、E-world電子產品研發部資深研發工程師、高溫固化硅橡膠研發部研發經理；2016 年 6 月至 2019年 1 月，任陶氏（上海）投資有限公司 RTV/HTV 研發部研發科學家；2019 年 1 月至2019 年 4 月，任杭州卡波卡進出口有限公司技術部技術服務經理；2019 年 5 月至今，任本公司研發總監；2019 年 12 月至今，任本公司研發總監、董事；2020 年 12 月至今，任本公司研發總監、董事、副總經理。黃堯，男，中國國籍，無境外永久居留權，1986 年 8 月出生，安徽農業大學金融學本科學歷。2008 年 7 月至

248、2012 年 1 月，任合肥市自然資源和規劃局不動產登記中心蜀山分中心科員；2012 年 2 月至 2015 年 2 月，任國信證券股份有限公司場外市場部高級項目經理；2015 年 3 月至 2017 年 6 月，任中信建投證券股份有限公司中小企業金融部副總監；2017 年 7 月至今，任合肥國科新能股權投資管理合伙企業（有限合伙）投資總監；2019 年 8 月至今，任安徽鎂美科技有限公司董事；2019 年 11 月至今，任上海贏雙電機有限公司董事；2019 年 12 月至今，任安徽銳能科技有限公司董事、本公司董事。張瑞穩，男，中國國籍，無境外永久居留權，1964 年 9 月出生，南京林業大學

249、農學專業碩士研究生。1985 年 7 月至 1989 年 9 月，任淮南礦業學院教師；1990 年 3 月至1999 年 1 月，任安徽理工大學經濟管理學院教師、副教授；1996 年 1 月至 1998 年 1安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-85 月，兼任淮南會計師事務所注冊會計師；1999 年 1 月至今，任中國科學技術大學管理學院會計學副教授；2013 年 4 月至 2019 年 3 月，任安徽豐原藥業股份有限公司獨立董事；2016 年 10 月至 2019 年 11 月，任安徽皖通科技股份有限公司獨立董事；2015 年 9月至今，任平光制藥股份有限公司獨立董事

250、；2016 年 5 月至 2020 年 5 月，任歐普康視科技股份有限公司獨立董事；2017 年 11 月至今，任會通新材料股份有限公司獨立董事；2018 年 12 月至今，任合肥醫工醫藥股份有限公司獨立董事；2019 年 9 月至今，任本公司獨立董事。肖成偉，男，中國國籍，無境外永久居留權，1970 年 12 月出生，南開大學無機化學專業博士研究生，全國汽車標準化委員會電動汽車分委會副主任委員、全國堿性蓄電池標準化技術委員會委員。1994 年 7 月至今，任中國電子科技集團公司第十八研究所研究員；2015 年 11 月至 2015 年 12 月，任上海璞泰來新能源科技股份有限公司獨立董事；2

251、013 年 5 月至 2019 年 5 月，任深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司獨立董事；2016 年 3 月至今，任江蘇海四達電源股份有限公司獨立董事；2018 年 3 月至今，任Octillion Energy Holdings,Inc.獨立董事；2020 年 5 月至今，任中通客車控股股份有限公司獨立董事；2019 年 9 月至今，任本公司獨立董事。李明發，男，中國國籍，無境外永久居留權，1963 年 2 月出生，中國政法大學民商法專業博士研究生。1988 年 7 月起至今，歷任安徽大學法學院教師、法律系副主任、法學院副院長、法學院院長、研究生院常務副院長、法學院教授、民商法學專業博士研

252、究生導師；2008 年 10 月至 2014 年 5 月，任銅陵有色金屬集團股份有限公司獨立董事；2009 年 9 月至 2013 年 8 月，任安徽安凱汽車股份有限公司獨立董事；2007 年 6 月至2013 年 7 月，任安徽水利開發股份有限公司獨立董事；2013 年 3 月至 2014 年 8 月，任合肥百貨大樓集團股份有限公司獨立董事；2011 年 7 月至 2014 年 5 月，任洽洽食品股份有限公司獨立董事；2014 年 1 月至 2014 年 8 月，任安徽鴻路鋼結構（集團）股份有限公司獨立董事；2019 年 8 月至 2020 年 6 月，任藍鼎國際發展有限公司獨立非執行董事；

253、2020 年 5 月至今，任陽光電源股份有限公司獨立董事；2020 年 6 月至今，任安徽皖通科技股份有限公司獨立董事；2020 年 11 月至今，任蕪湖三聯鍛造股份有限公司獨立董事；2020 年 12 月至今，任銅陵兢強電子科技股份有限公司獨立董事；2019 年 9月至今，任本公司獨立董事。安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-86（二）公司監事會成員（二）公司監事會成員 本公司監事會由 3 名監事組成，其中 2 名監事由股東大會選舉產生，1 名職工代表監事由公司職工代表大會選舉產生。本公司監事會每屆任期三年，可連選連任。公司監事任職情況如下：姓名姓名 職位職位 學歷學

254、歷 提名人提名人 任職期間任職期間 陳炳龍 監事會主席 碩士 監事會 2021.04.28-2024.04.27 郭敬新 職工代表監事 碩士研究生 職工代表 2021.04.28-2024.04.27 顧興東 監事、行政總監 本科 監事會 2021.04.28-2024.04.27 公司監事簡歷如下：公司監事簡歷如下：陳炳龍，男，中國國籍，無境外永久居留權，1971 年 11 月出生，香港公開大學工商管理碩士學歷。1993 年 8 月至 1999 年 12 月，擔任福建省審計師事務所審計部部門經理；2000 年 1 月至 2008 年 4 月，擔任福建華審資產評估房地產土地估價有限責任公司總經

255、理；2011 年 1 月至 2014 年 1 月，擔任陽光城集團股份有限公司獨立董事；2013年 5 月至 2014 年 4 月擔任嘉園環保股份有限公司獨立董事；2012 年 1 月至 2016 年 12月擔任福建養寶生物科技股份有限公司獨立董事；2008 年 5 月至今，擔任福建建友資產評估土地房地產估價有限責任公司董事長；2016 年 1 月至今，擔任洛陽長寧商貿有限公司總經理；2018 年 10 月至今，擔任永泰縣城峰中邦商務信息咨詢服務中心負責人；2018 年 11 月至今，擔任甘肅省前沿生物科技有限公司監事；2020 年 7 月至今，擔任洛陽中邦置業有限公司監事；2021 年 3 月

256、至今，任本公司監事會主席。郭敬新，女，中國國籍，無境外永久居留權，1989 年 1 月出生，上海大學應用化學碩士研究生學歷。2014 年 9 月至今，歷任鑫源材料研發助理、本公司研發助理、本公司監事、研發部副經理。顧興東，男，中國國籍，無境外永久居留權，1970 年 10 月生，武漢工業大學無機非金屬材料專業本科學歷。1992 年 7 月至 2003 年 7 月，擔任蘇州混凝土水泥制品研究院工程師；2003 年 7 月至 2007 年 7 月，擔任國產實業（蘇州）混凝土有限公司技術部經理；2007 年 7 月至 2009 年 4 月，擔任蘇州新天地混凝土有限公司技術負責人；2009年 4 月至

257、 2019 年 2 月，擔任蘇州混凝土水泥制品研究院有限公司項目經理；2011 年 2月至 2019 年 2 月，擔任滁州中材混凝土有限公司總經理（其中，2014 年 9 月至 2015安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-87 年 10 月，兼任合肥中材混凝土有限公司總經理）；2019 年 3 月至 2020 年 3 月，任壹石通聚合物研發項目總監；2019 年 9 月至今，任本公司監事；2020 年 3 月至今，任本公司行政總監。（三）公司高級管理人員（三）公司高級管理人員 截至本招股說明書簽署日，公司高級管理人員基本情況如下：姓名姓名 職位職位 學歷學歷 任職期間任

258、職期間 蔣學鑫 董事長、總經理 博士研究生 2021.04.28-2024.04.27 王亞娟 副總經理 ?？?2021.04.28-2024.04.27 王韶暉 董事、副總經理、研發總監 博士研究生 2021.04.28-2024.04.27 鮑克成 董事、副總經理、總工程師 ?？?2021.04.28-2024.04.27 張月月 財務總監 本科 2021.04.28-2024.04.27 邵森 董事會秘書 碩士研究生 2021.04.28-2024.04.27 公司高級管理人員簡歷如下：公司高級管理人員簡歷如下：蔣學鑫，總經理，簡歷參見本招股書“第五節 發行人基本情況”之“十、董事、監事

259、、高級管理人員與核心技術人員的簡要情況”之“（一）公司董事會成員”。王亞娟，女，中國國籍，無境外永久居留權，1970 年 2 月出生，阜陽師范學院化學專業大專學歷。1991 年 7 月至 1995 年 7 月，任臨泉縣黃嶺中學教師；1995 年 7 月至2012 年 4 月，任蚌埠玻璃工業設計研究院物理化學分析所技術負責人；2006 年 1 月至2011 年 4 月，任鑫源石英監事；2011 年 4 月至 2012 年 4 月，任鑫源石英董事；2012年 4 月至 2013 年 3 月，任鑫源石英董事、副總經理；2013 年 3 月至 2015 年 4 月，任鑫源材料董事、副總經理；2015

260、年 4 月至 2018 年 4 月，任本公司董事、副總經理，2018年 4 月至今，任本公司副總經理。王韶暉，簡歷參見本招股書“第五節 發行人基本情況”之“十、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的簡要情況”之“（一）公司董事會成員”。鮑克成，簡歷參見本招股書“第五節 發行人基本情況”之“十、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的簡要情況”之“（一）公司董事會成員”。張月月，女，中國國籍，無境外永久居留權，1985 年 12 月出生，安徽理工大學金安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-88 融學專業本科學歷。2008 年 7 月至 2010 年 1 月，任浙江奮飛橡塑

261、制品有限公司成本會計；2010 年 3 月至 2012 年 7 月，任江蘇南瓷絕緣子股份有限公司總賬會計；2012 年 7月至 2014 年 3 月，任南京福中集團財務經理；2014 年 4 月至 2015 年 4 月，任鑫源材料財務經理；2015 年 4 月至 2015 年 5 月，任鑫源材料職工監事、財務經理；2015 年 5月至 2015 年 6 月，任本公司財務經理；2015 年 6 月至 2019 年 3 月，任本公司財務總監、董事會秘書；2015 年 6 月至今，任本公司財務總監。邵森，男，中國國籍，無境外永久居留權，1986 年 6 月出生，浙江大學管理學碩士研究生、南開大學經濟

262、學學士。2008 年 7 月至 2009 年 1 月，任頂新國際集團資材事業群董事長室經辦員；2009 年 2 月至 2012 年 5 月，任中國光大銀行杭州分行中小企業部/公司業務二部信貸業務經理、公司業務管理部產品經理；2012 年 5 月至 2015 年 8月，任興業銀行杭州分行企業金融總部中級產品經理、副科長；2015 年 9 月至 2016 年4 月，任中信銀行杭州分行投資銀行部高級產品經理；2016 年 5 月至 2019 年 3 月，任天堂硅谷資產管理集團有限公司基金部高級投資經理；2019 年 3 月至今，任本公司董事會秘書。（四）核心技術人員（四）核心技術人員 本公司共有 6

263、 名核心技術人員，其任職情況如下：姓名姓名 職位職位 學歷學歷 備注備注 蔣學鑫 董事長、總經理 博士研究生 核心技術人員 王韶暉 董事、副總經理、研發總監 博士研究生 核心技術人員 鮑克成 董事、副總經理、總工程師 ?？?核心技術人員 王亞娟 副總經理 ?？?核心技術人員 張軻軻 研發工程師 本科 核心技術人員 郭敬新 職工代表監事、研發部副經理 碩士研究生 核心技術人員 核心技術人員簡歷：核心技術人員簡歷：蔣學鑫，簡歷參見本招股書“第五節 發行人基本情況”之“十、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的簡要情況”之“（一）公司董事會成員”。王韶暉，簡歷參見本招股書“第五節 發行人基本情況”

264、之“十、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的簡要情況”之“（一）公司董事會成員”。安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-89 鮑克成，簡歷參見本招股書“第五節 發行人基本情況”之“十、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的簡要情況”之“（一）公司董事會成員”。王亞娟，簡歷參見本招股書“第五節 發行人基本情況”之“十、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的簡要情況”之“（三）公司高級管理人員”。張軻軻，男，中國國籍，無境外永久居留權，1988 年 12 月出生，西北工業大學高分子材料與工程本科學歷。2008 年 7 月至 2013 年 5 月，任蘇州生益科技有限公司

265、技術中心工藝工程師；2013 年 6 月至 2015 年 4 月，任鑫源材料研發部研發工程師；2015年 5 月至今，任本公司研發部研發工程師；2019 年 9 月至今，任壹石通化學董事。郭敬新，簡歷參見本招股書“第五節 發行人基本情況”之“十、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的簡要情況”之“（二）公司監事會成員”。（五）董事、監事、高級管理人員的任職資格（五）董事、監事、高級管理人員的任職資格 公司董事、監事、高級管理人員通過股東大會、董事會、監事會和職工代表大會以法定程序產生，符合公司法、公司章程、注冊辦法及相關法律法規關于任職資格的規定。（六）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員

266、之間存在的親屬關系（六）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間存在的親屬關系 截至本招股說明書簽署日，除公司董事蔣學鑫與副總經理王亞娟系夫妻關系、與董事蔣玉楠系父女關系、與董事會秘書邵森系舅甥關系外，公司其他董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間不存在親屬關系。（七）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員兼職情況（七）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員兼職情況 截至招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況如下：序號序號 姓名姓名 公司任職公司任職 兼職單位名稱兼職單位名稱 在兼職單位在兼職單位 所任職務所任職務 兼職單位兼職單位 與公司的關聯關系與公司

267、的關聯關系 1 蔣學鑫 董事長、總經理 壹石通聚合物 董事長、經理 公司 100%控股子公司 壹石通金屬 執行董事 公司 100%控股子公司 南京宏方源 執行董事、經理 公司 100%控股子公司 壹石通化學 董事長 公司 100%控股子公司 壹石通電子 董事長、經理 公司 100%控股子公司 壹石通研究院 經理 公司 100%控股子公司 安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-90 序號序號 姓名姓名 公司任職公司任職 兼職單位名稱兼職單位名稱 在兼職單位在兼職單位 所任職務所任職務 兼職單位兼職單位 與公司的關聯關系與公司的關聯關系 壹石通新能源 董事長 公司 100%控

268、股子公司 2 夏長榮 董事、首席科學家 中國科學技術大學 教授 無關聯關系 壹石通化學 副董事長 公司 100%控股子公司 壹石通電子 董事 公司 100%控股子公司 3 黃堯 董事 合肥國科 投資總監 公司 5%以上股東的執行事務合伙人 安徽銳能科技有限公司 董事 公司董事擔任董事 安徽鎂美科技有限公司 董事 公司董事擔任董事 上海贏雙電機有限公司 董事 公司董事擔任董事 4 鮑克成 董事、副總經理、總工程師 壹石通化學 董事 公司 100%控股子公司 壹石通電子 董事 公司 100%控股子公司 壹石通新能源 董事、總經理 公司 100%控股子公司 5 王韶暉 董事、副總經理、研發總監 壹石

269、通研究院 執行董事 公司 100%控股子公司 壹石通電子 董事 公司 100%控股子公司 6 蔣玉楠 董事 壹石通電子 董事 公司 100%控股子公司 懷遠鑫麒 執行董事兼總經理 公司控股股東、實際控制人控制的企業 7 張瑞穩 獨立董事 中國科學技術大學 副教授 無關聯關系 會通新材料股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 平光制藥股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 合肥醫工醫藥股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 8 李明發 獨立董事 安徽皖通科技股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 陽光電源股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 蕪湖三聯鍛造股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 銅陵兢強電子科技股份有限

270、 公司 獨立董事 無關聯關系 安徽大學 教授 無關聯關系 安徽省高級人民法院 特聘兼職教授 無關聯關系 9 肖成偉 獨立董事 中國電子科技集團公司第十八研究所 研究員級高級工程師 無關聯關系 江蘇海四達電源股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 Octillion Energy Holdings,Inc.獨立董事 無關聯關系 中通客車控股股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 10 陳炳龍 監事會主席 福建建友資產評估土地房地產估價有限責任公司 董事長 公司監事擔任董事長 洛陽長寧商貿有限公司 總經理 公司監事擔任總經理 安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-91 序號序號 姓名

271、姓名 公司任職公司任職 兼職單位名稱兼職單位名稱 在兼職單位在兼職單位 所任職務所任職務 兼職單位兼職單位 與公司的關聯關系與公司的關聯關系 壹石通聚合物 董事 公司 100%控股子公司 永泰縣城峰中邦商務信息咨詢服務中心 負責人 公司監事擔任負責人 洛陽中邦置業有限公司 監事 無關聯關系 甘肅省前沿生物科技有限公司 監事 無關聯關系 11 顧興東 監事、行政總監 壹石通化學 總經理 公司 100%控股子公司 壹石通研究院 監事 公司 100%控股子公司 壹石通電子 監事 公司 100%控股子公司 12 王亞娟 副總經理 壹石通金屬 經理 公司 100%控股子公司 南京宏方源 監事 公司 10

272、0%控股子公司 13 邵森 董事會秘書 壹石通化學 董事 公司 100%控股子公司 壹石通新能源 監事 公司 100%控股子公司 14 張軻軻 研發工程師 壹石通化學 董事 公司 100%控股子公司 壹石通聚合物 監事 公司 100%控股子公司 十一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與公司簽訂的協議十一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與公司簽訂的協議及其履行情況及其履行情況（一）勞動合同（一）勞動合同/聘任合同及保密協議聘任合同及保密協議 公司董事均與公司簽訂了聘任合同，公司在職并領薪的高級管理人員及核心技術人員均與公司簽訂了勞動合同和保密協議。自前述協議簽訂以來，公司董事、監事

273、、高級管理人員、核心技術人員均嚴格履行協議約定的義務和職責，遵守相關承諾。（二）重要承諾（二）重要承諾 公司董事、監事、高級管理人員有關股份鎖定的承諾詳見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“六、與本次發行上市相關的重要承諾及履行情況”之“（一）本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股份、延長鎖定期限的承諾”。公司實際控制人蔣學鑫、王亞娟有關避免同業競爭的承諾函詳見本招股說明書“第七節 公司治理與獨立性”之“九、同業競爭”之“（二）關于避免同業競爭的承諾”。安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-92 十二、董事、監事、高級管理人員最近兩年的變動情況十二、董事、監事、高

274、級管理人員最近兩年的變動情況（一）公司董事變動情況（一）公司董事變動情況 2018 年 1 月 1 日，公司董事會由 6 名董事組成，分別為蔣學鑫、王亞娟、劉永開、王體功、鮑克成、夏長榮，其中蔣學鑫為董事長。2018 年 4 月 28 日，公司召開 2017 年年度股東大會，同意公司董事人數變更為 7名，并選舉蔣學鑫、劉永開、王體功、鮑克成、夏長榮、蔣玉楠、方建華為公司第二屆董事會董事，其中蔣學鑫為董事長。2019 年 9 月 23 日，公司召開 2019 年第四次臨時股東大會，同意公司董事會人數變更為 9 名，王體功辭任董事職務，選舉肖成偉、張瑞穩、李明發為公司第二屆董事會獨立董事。2019

275、 年 12 月 11 日，公司召開 2019 年第六次臨時股東大會，因劉永開、方建華辭去公司董事職務，會議同意補選王韶暉、黃堯為公司第二屆董事會董事。2021 年 4 月 20 日，公司召開 2020 年年度股東大會，選舉蔣學鑫、夏長榮、鮑克成、蔣玉楠、王韶暉、黃堯、肖成偉、張瑞穩、李明發為公司第三屆董事會成員。（二）公司監事變動情況（二）公司監事變動情況 2018 年 1 月 1 日，公司監事會由 3 名監事組成，分別為周健、陳鵬、郭敬新，其中周健為監事會主席。2018年4月28日，公司召開2017年年度股東大會及2018年第一次職工代表大會，分別選舉周健、陳鵬和郭敬新為公司第二屆監事會監事

276、，其中郭敬新為職工代表監事。2019 年 9 月 23 日，公司召開 2019 年第四次臨時股東大會，同意陳鵬辭去公司監事職務，并補選顧興東為公司第二屆監事會監事。2021 年 3 月 23 日，公司召開 2021 年第二次臨時股東大會，鑒于周健辭去公司監事職務，并補選陳炳龍為公司第二屆監事會監事。2021 年 3 月 30 日，公司召開第二屆第十四次監事會，選舉陳炳龍為公司第二屆監事會主席。2021年4月20日，公司召開2020年年度股東大會及2021年第一次職工代表大會，分別選舉陳炳龍、顧興東、郭敬新為公司第三屆監事會監事，其中郭敬新為職工代表監安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（

277、注冊稿）1-1-93 事。2021 年 4 月 28 日，公司召開第三屆第一次監事會，選舉陳炳龍為公司第三屆監事會主席。（三）公司高級管理人員變動情況（三）公司高級管理人員變動情況 2018 年 1 月 1 日，公司總經理為蔣學鑫，副總經理為王亞娟、鮑克成，董事會秘書、財務總監為張月月。2018 年 5 月 10 日，公司召開第二屆董事會第一次會議，同意聘任蔣學鑫為公司總經理，聘任王亞娟、鮑克成為公司副總經理，聘任張月月為公司財務總監、董事會秘書。2019 年 3 月 18 日，公司召開第二屆董事會第六次會議，同意張月月辭去公司董事會秘書職務，繼續擔任財務總監，并決定聘任邵森為公司董事會秘書，

278、任期自其與公司簽訂勞動合同之日起。2020 年 12 月 24 日，公司召開第二屆董事會第二十一次會議，聘任王韶暉為公司副總經理。2021 年 4 月 28 日，公司召開第三屆第一次董事會，聘任蔣學鑫為公司總經理，聘任王亞娟、鮑克成、王韶暉為公司副總經理，聘任張月月為公司財務總監，聘任邵森為公司董事會秘書，高級管理人員構成未發生變動。公司董事、監事、高級管理人員近兩年所發生的變化情況符合有關法律法規、規范性文件和公司章程的規定，并履行了必要的法律程序；上述董事、監事、高級管理人員的變動主要系因完善治理結構、換屆、增補董事席位、外部董事變更等正常原因而發生，未構成公司董事、監事和高級管理人員的重

279、大不利變化，亦未對公司的持續經營造成不利影響。十三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與發行人及其業務十三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與發行人及其業務相關的對外投資情況相關的對外投資情況（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的與公司及其業務相關的對外投資（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的與公司及其業務相關的對外投資情況情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在與公司及其業務相關的對外投資。安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-94（二）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有公司股份情況（二

280、）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有公司股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有公司股份比例的情況如下：股東名稱股東名稱 職務職務/親屬關系親屬關系 直接持股比例直接持股比例（%）間接持股比例間接持股比例（%）合計持股比合計持股比例（例（%）蔣學鑫 董事長、總經理 29.83 1.91 31.74 王亞娟 副總經理、董事長蔣學鑫配偶 6.23 0.15 6.38 蔣學明 董事長蔣學鑫弟弟 0.11 0.02 0.13 邵森 董事會秘書、董事長蔣學鑫外甥-0.73 0.73 夏長榮 董事、首席科學家 0.37-0.37 王韶暉

281、董事、副總經理、研發總監-0.15 0.15 鮑克成 董事、副總經理、總工程師 0.14 0.11 0.25 黃堯 董事 0.10-0.10 陳炳龍 監事會主席 4.30-4.30 顧興東 監事、行政總監-0.15 0.15 郭敬新 監事、研發部副經理 0.01-0.01 張月月 財務總監 0.14 0.07 0.21 張軻軻 研發工程師 0.04 0.07 0.11 本公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬上述直接持有的股份不存在質押、凍結情形。十四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況十四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況（一）薪酬組成、確定依據及所履

282、行的程序（一）薪酬組成、確定依據及所履行的程序 公司在職并領薪的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬根據其貢獻程度由基本工資和獎金等構成。獨立董事的薪酬為獨立董事津貼，由股東大會審議決定。（二）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬情況（二）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬情況 公司現任董事、監事、高級管理人員與核心技術人員 2020 年度在公司領取收入情況如下：序號序號 姓名姓名 現任公司職務現任公司職務 2020 年稅前年薪稅前年薪/津貼（萬元）津貼（萬元）1 蔣學鑫 董事長、總經理 98.76 安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-95 序

283、號序號 姓名姓名 現任公司職務現任公司職務 2020 年稅前年薪稅前年薪/津貼（萬元）津貼（萬元）2 夏長榮 董事、首席科學家 21.11 3 王韶暉 董事、副總經理、研發總監 79.77 4 鮑克成 董事、副總經理、總工程師 33.26 5 蔣玉楠 董事-6 黃堯 董事-7 張瑞穩 獨立董事 9.60 8 肖成偉 獨立董事 9.60 9 李明發 獨立董事 9.60 10 陳炳龍（注）監事會主席-11 郭敬新 職工代表監事、研發部副經理 8.39 12 顧興東 監事、行政總監 27.68 13 王亞娟 副總經理 43.59 14 張月月 財務總監 25.53 15 邵森 董事會秘書 44.06

284、 16 張軻軻 研發工程師 23.32 注：陳炳龍 2021 年 3 月起擔任公司監事會主席，2020 年未在公司領薪。2020 年時任監事會主席周健未在公司領薪。公司的董事、監事、高級管理人員與核心技術人員未在公司控股股東、實際控制人控制的其他企業領取薪酬。在本公司及其子公司任職領薪的上述董事、監事、高級管理人員、核心技術人員按國家有關規定享受社會保險保障。除此以外，上述人員未在公司享受其它待遇和退休金計劃。獨立董事出席公司董事會和股東大會的差旅費及按公司章程行使職權所需合理費用據實報銷。報告期內，董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的薪酬總額占公司各年度利潤總額的比例如下：項目項目 20

285、20 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬總額（萬元）434.27 334.34 215.94 公司利潤總額（萬元）5,205.93 5,092.02 2,424.24 安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-96 項目項目 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 薪酬總額占利潤總額的比例（%）8.34 6.57 8.91 十五、發行人已經制定或實施的股權激勵及相關安排十五、發行人已經制定或實施的股權激勵及相關安排（一）發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵（一）發行人本次公開發行申報前已

286、經制定或實施的股權激勵 為建立健全公司長效激勵機制，充分調動公司員工的積極性和創造性，同時為了回報其對公司做出的貢獻，公司本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵如下：1、2017 年年 10 月，壹石通向部分員工發行股票月，壹石通向部分員工發行股票 2017 年 10 月 9 日，壹石通召開 2017 年第四次臨時股東大會，同意向公司董事、監事、高級管理人員及核心員工定向發行股票。根據壹石通披露的股票發行情況報告書，公司最終向 24 名員工發行共計 147.00萬股股份，發行價格為 3.00元/股。2、2019 年年 7 月，部分員工通過懷遠新創想間接持有壹石通股權月，部分員工通過懷遠新創

287、想間接持有壹石通股權 2019 年 7 月 27 日，壹石通召開 2019 年第三次臨時股東大會，同意懷遠新創想作為員工持股平臺以 2,714.70 萬元認購公司新增注冊資本 631.33 萬元。本次股權激勵完成后，33 名公司員工通過懷遠新創想間接持有壹石通部分股份。2019 年 11 月 25 日，汪學敏將其持有的懷遠新創想 4.30 萬元出資額以 4.30 萬元轉讓給蔣學鑫。懷遠新創想的基本情況詳見本招股書中“第五節 發行人基本情況”之“九、發行人股本情況”之“（五）最近一年發行人新增股東的持股數量及變化情況”之“2、最近一年新增股東的基本情況”之“（8）懷遠新創想”。（二）股權激勵遵循

288、（二）股權激勵遵循“閉環原則閉環原則”及規范運行情況及規范運行情況 雖然懷遠新創想作為控股股東控制的員工持股平臺已經承諾自公司上市之日起至少 36 個月的鎖定期，但是其合伙協議并未明確約定鎖定期內員工所持相關權益擬轉讓退出的，只能向員工持股計劃內員工或其他符合條件的員工轉讓。懷遠新創想未遵循“閉環原則”，且未在基金業協會依法依規備案，因此在計算公司股東人數時，應穿透計算持股平臺權益持有人的人數，穿透計算后公司股東人數合計不超過 200人。安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-97 懷遠新創想的設立遵循公司的自主決定、員工自愿參加的原則，不存在攤派、強行分配等方式強制實施員

289、工持股計劃的情形；自設立以來，懷遠新創想歷次增加合伙份額、轉讓合伙份額等均按照法律、法規履行了決策程序，支付了相應對價并辦理了工商登記手續。（三）員工減持規定（三）員工減持規定 懷遠新創想作為公司控股股東控制的主體，已出具關于持有安徽壹石通材料科技股份有限公司股份鎖定承諾函，承諾內容詳見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“六、與本次發行上市相關的重要承諾及履行情況”之“（一）本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股份、延長鎖定期限的承諾”。（四）股權激勵對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響及上市后的（四）股權激勵對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響及上市后的行行權

290、安排權安排 報告期內，上述股權激勵的會計處理及對公司的業績影響參見本招股說明書“第八節 財務會計信息與管理層分析”之“六、主要會計政策和會計估計”之“（十八）股份支付”。上述股權激勵對公司經營狀況的影響主要為有利于充分調動員工積極性、保持管理團隊和人才隊伍的穩定，為公司持續、穩定、快速地發展提供重要保障。除上述已實施完畢的股權激勵外，公司不存在尚未實施完畢的股權激勵，亦不存在上市后的行權安排。十六、員工及其社會保障情況十六、員工及其社會保障情況（一）員工結構情況（一）員工結構情況 1、員工人數及變化情況、員工人數及變化情況 截至報告期內各期末，公司員工人數及變化情況如下表：項目項目 2020

291、年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 員工人數 325 263 211 安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-98 2、員工專業構成、員工專業構成 截至 2020 年 12 月 31 日，公司員工專業結構情況如下：專業構成專業構成 2020 年年 12 月月 31 日日 人數人數 占比（占比（%）管理及行政人員 49 15.08 研發及技術人員 46 14.15 生產人員 216 66.46 銷售人員 14 4.31 合計合計 325 100.00 3、員工受教育程度、員工受教育程度 截至 2020

292、年 12 月 31 日，公司員工受教育程度構成如下：學歷學歷 截至截至 2020 年年 12 月月 31 日日 人數人數 占員工總數的比例（占員工總數的比例（%）博士研究生及以上 6 1.85 碩士研究生 18 5.54 本科及大專 95 29.23 中專及以下 206 63.38 合計合計 325 100.00 （二）社會保險和住房公積金繳納情況（二）社會保險和住房公積金繳納情況 報告期內，公司社會保險和住房公積金的繳納情況如下：單位：萬元 項目項目 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 社會保險 99.84 65.63 25.30 住房公積金 34.98 14.79

293、3.70 提存計劃 16.66 117.82 49.85 合計合計 151.48 198.25 78.85 截至 2020 年 12 月 31 日，公司為員工繳納社會保險和住房公積金的情況如下：安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-99 項目項目 社會保險社會保險 住房公積金住房公積金 人數人數 占比占比 人數人數 占比占比 已繳納人數 305 93.56%304 93.25%未繳納人數 20 6.13%21 6.44%截至報告期末，公司未為部分員工繳納社會保險和住房公積金的原因主要為：部分員工為退休返聘人員，公司無需為其繳納社會保險和住房公積金；部分為新入職員工，受社會

294、保險和住房公積金手續辦理的銜接程序限制，未辦妥繳納手續，公司已于次月為該部分員工正常繳納；部分員工因參加新型農村合作醫療并在農村擁有自建房，自愿放棄繳納社會保險和住房公積金；部分員工因個人原因，自愿放棄在本單位繳納社會保險和住房公積金。報告期內，公司嚴格執行國家勞動用工和勞動保護的相關法律法規和規章制度，公司與全體員工均簽訂了勞動合同。公司按照國家和有關地方規定執行社會保障制度，為員工辦理了養老、醫療、生育、工傷、失業等社會保險和住房公積金。根據公司及子公司社會保險主管部門、住房公積金主管部門出具的證明，公司按時繳納社會保險費、住房公積金，報告期內沒有因違法違規而受到處罰的情形。同時作為公司實

295、際控制人，蔣學鑫、王亞娟就公司社會保險及住房公積金繳納情況作出承諾：“1、本人保證：在作為發行人實際控制人期間內和不作為實際控制人后的任何期間內，若社會保障及住房公積金主管部門因為發行人上市前發行人及其控股子公司未依法足額繳納各項社會保險金及住房公積金或存在其他違反社保、住房公積金相關法律、行政法規、政策等規定的情況而對發行人及其控股子公司進行處罰或追繳，本人將無條件地全額承擔應補繳或處罰的金額，并充分補償因此而給發行人及其控股子公司造成的損失。2、本承諾函自本人簽字之日起生效，具有不可撤銷的效力?！卑不找际ú牧峡萍脊煞萦邢薰?招股說明書（注冊稿）1-1-100 第六節第六節 業務與技術業

296、務與技術 一、公司主營業務及主要產品和服務情況一、公司主營業務及主要產品和服務情況（一）主營（一）主營業務基本情況及其構成業務基本情況及其構成 公司致力于先進無機非金屬復合材料的前沿應用，通過多年行業積累形成了差異化競爭優勢，主要產品包括鋰電池涂覆材料、電子通信功能填充材料和低煙無鹵阻燃材料等三大類。無機非金屬材料具備絕緣性好、耐熱性強、化學性能穩定等特點，被廣泛應用于新能源汽車、消費電子、芯片、覆銅板以及防火安全等領域。公司的鋰電池涂覆材料產品勃姆石等作為陶瓷涂覆顆粒是鋰電池無機涂覆材料的主要成分，通過對鋰電池電芯隔膜或極片進行涂覆，可以提高鋰電池的安全性能，提升電芯的良品率；公司的低煙無鹵

297、阻燃材料亦能有效提高下游產品的阻燃及耐火效果，該等產品符合下游應用行業對安全可靠性能日益重視的發展方向。電子通信功能填充材料能有效保證高頻高速信號實現更高質量的傳輸，提升下游產品運行的穩定性。下游行業的良好前景將驅動公司主營業務的快速發展。根據高工產業研究院統計，2018 及 2019 年，公司的鋰電池用勃姆石出貨量位列全國第一、全球第二。公司的電子通信功能填充材料已通過向生益科技提供產品進入了華為 5G 產品供應鏈。以公司低煙無鹵阻燃材料作為阻燃劑的電線電纜經國家電線電纜質量監督中心檢測，阻燃性能達到國家消防標準化技術委員會認定的阻燃指標下的最高等級。公司主要產品處于產業鏈的上游位置，其質量

298、將直接影響下游產品的關鍵性能。公司主要產品在產業鏈中的應用情況如下：1 1、鋰電池涂覆材料、鋰電池涂覆材料 鋰電池涂覆為在鋰電池電芯隔膜或極片進行涂覆的工藝方式，可以提高鋰電池電芯隔膜的耐熱性和抗刺穿能力，并降低涂覆隔膜的含水率，有助于改善鋰電池的倍率性能和循環性能，降低電芯的自放電，提升電芯的良品率，并提高鋰電池的安全性能。在涂覆工藝流程中，鋰電池涂覆材料通過涂覆機械均勻涂覆在鋰電池電芯隔膜或正、安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-101 負極材料的極片上，鋰電池生產商將經涂覆材料涂覆后的隔膜或涂覆后的正負極材料與電解液等其他原材料制備成電芯，進一步組裝為鋰電池，應用

299、在新能源汽車、消費電子、儲能等領域。目前市面上鋰電池涂覆的技術路線有無機材料涂覆，有機材料涂覆和有機、無機材料涂覆結合的方式，其中，無機涂覆隔膜的可拉伸強度和熱收縮率更好，且下游客戶已形成產業化應用，為主流涂覆材料。由于涂覆顆粒較難被直接涂覆在鋰電池隔膜、極片上，鋰電池生產商及隔膜生產商一般會制備成涂覆漿料作為涂覆材料進行涂覆。涂覆漿料的主要成分包括：涂覆顆粒、樹脂材料和水。在無機材料涂覆的技術路線中，涂覆顆粒即為公司生產的鋰電池涂覆材料產品勃姆石，為鋰電池涂覆材料的最主要原材料。圖圖 1 鋰電池涂覆材料鋰電池涂覆材料下游應用下游應用 2、電子通信功能填充材料電子通信功能填充材料 公司的電子通

300、信功能填充材料是一種性能優異的功能填料，填充在電子芯片的封裝材料和電子印刷線路板中，可滿足高頻高速、低延時、低損耗、高可靠的信號傳輸要求，應用于電子、先進通信（5G）、存儲運算、人工智能、自動駕駛、衛星定位、航空航天、高速鐵路等領域。安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-102 圖圖 2 電子通信功能填充材料電子通信功能填充材料下游應用下游應用 3、低煙無鹵阻燃材料、低煙無鹵阻燃材料 公司的低煙無鹵阻燃材料可在電線電纜絕緣層等聚合物燃燒時，在其表面形成一層陶瓷層，可有效隔斷氧氣，達到阻燃及耐火效果，應用于電線電纜、家用電器、交通運輸、建筑家居等領域。圖圖 3 低煙無鹵阻燃

301、材料下游應用低煙無鹵阻燃材料下游應用 公司自成立以來堅持自主創新，致力于解決行業及下游客戶的痛點問題，滿足客戶的需求和預期?；趯o機非金屬復合材料科學領域的深刻理解和技術積淀，通過持續創新，已與行業內國際、國內的龍頭企業建立了長期穩定的合作關系。公司目前是寧德時代勃姆石產品的核心供應商；公司的電子通信功能填充材料的下游客戶主要為日本雅都瑪、生益科技等，其中生益科技為華為在 5G 用高頻覆銅板的主要供應商，公司的電子通信功能材料已通過向生益科技提供產品進入了華為 5G 產品供應鏈；低煙無鹵阻燃材料已批量供應西門子、杭州高新、金發科技等客戶。公司的主要產品類別的優勢及下游客戶情況具體如下：安徽壹

302、石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-103 產品類別產品類別 產品優勢產品優勢 報告期內下游客戶報告期內下游客戶 鋰電池涂覆材料 公司的勃姆石產品在純度、中位粒徑、比表面積和磁性異物等指標上表現優異，作為無機涂覆材料中的陶瓷涂覆顆?？商岣咪囯姵仉娦靖裟さ哪蜔嵝院涂勾檀┠芰?，提升電芯良品率，提高鋰電池的安全性能 鋰電池生產商：鋰電池生產商：寧德時代、三星 SDI、新能源科技（ATL）、國軒高科、天津力神、欣旺達等 鋰電池隔膜企業：鋰電池隔膜企業：璞泰來、韓國 W-Scope、星源材質、恩捷股份、河北金力等 電子通信功能填充材料 公司的電子通信功能填充材料在中位粒徑控制、電導率、

303、球化率、介電常數、介質損耗等指標上表現優異，作為功能材料填充在電子芯片封裝材料及電子覆銅板中，可滿足高頻高速、低延時、低損耗、高可靠的信號傳輸要求 生益科技、日本雅都瑪、陶氏、三星 SDI、日本太陽控股等 低煙無鹵阻燃材料 硼酸鋅、硼酸鈣阻燃材料（又稱陶瓷化阻燃劑）制備方法已獲得國家發明專利，使用公司生產的低煙無鹵復合阻燃材料的電線電纜的阻燃性能達到國家消防標準化技術委員會認定的阻燃指標下的最高等級 杭州高新、金發科技、集泰化工、西門子、上上電纜等 注：公司對日本雅都瑪、天津力神的銷售通過經銷商豐田通商實現，對日本太陽控股的銷售通過經銷商昆山瑯奕貿易有限公司實現，上表中其余客戶均已實現直銷，下

304、同。自成立以來，公司一直聚焦先進無機非金屬復合材料的研發、生產和銷售，主營業務沒有發生重大變化。（二）公司的主要產品和技術特點（二）公司的主要產品和技術特點 公司擁有專業互補的復合人才團隊、定位明確的業務賽道以及客戶信賴的服務能力，形成了在先進無機非金屬復合材料領域的差異化競爭優勢。報告期內，公司主要產品為鋰電池涂覆材料、電子通信功能填充材料和低煙無鹵阻燃材料，主要產品如下：表表 1 公司主要產品情況公司主要產品情況 序序號號 產品應用產品應用類型類型 主要產品主要產品 技術特點技術特點 主要具體應用場景主要具體應用場景 應用效果應用效果 1 鋰電池涂覆材料 勃姆石 高純氧化鋁 產品純度高，磁

305、性異物少 產品粒徑分布窄、形貌均一、分散性好、水分含量低 鋰電池中電芯隔膜的涂覆材料 鋰電池中電芯極片的涂覆材料 提高隔膜的耐熱性，增強隔膜的抗刺穿性 改善電池的倍率性能和循環性能，提升電芯的良品率，并減少電池在使用過程中的自放電 2 電子通信功能填充材料 高純二氧化硅 結晶二氧化硅 熔融二氧化硅 球形二氧化硅 球形氧化鋁 具有優良的電絕緣性、高可靠性 低 射線 低介電常數，低介質損耗 芯片封裝材料 5G 用高頻高速覆銅板功能填充材料 硅橡膠的添加劑 實現高頻高速、低延時、低損耗、高可靠的信號傳輸 芯片封裝的絕緣性好，具有高可靠性 安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-1

306、04 序序號號 產品應用產品應用類型類型 主要產品主要產品 技術特點技術特點 主要具體應用場景主要具體應用場景 應用效果應用效果 勃姆石 具有高導熱性 電子油墨 導熱界面材料 改善提高電子產品的耐熱性和散熱性能，實現有效熱管理，提高電子產品的可靠性 3 低煙無鹵阻燃材料 納米復合阻燃材料氫氧化鋁 低煙無鹵、陶瓷化，符合歐盟RoHS、REACH 環保標準 耐火性能優異 電線電纜、家用電器、交通運輸、建筑家居等領域的阻燃劑 在電線電纜絕緣層等聚合物燃燒時，在其表面形成一層陶瓷層，有效隔斷氧氣，達到阻燃及耐火效果 報告期內，公司主要業務收入及占比如下：單位：萬元 項目項目 2020 年度年度 201

307、9 年度年度 2018 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 鋰電池涂覆材料 13,810.40 71.84%11,144.30 67.50%6,743.98 58.38%電子通信功能填充材料 3,881.90 20.19%3,561.80 21.57%3,150.24 27.27%低煙無鹵阻燃材料 1,530.82 7.96%1,804.66 10.93%1,657.82 14.35%合計合計 19,223.12 100.00%16,510.76 100.00%11,552.05 100.00%注：公司明細產品收入參見“第六節 業務與技術”之“三、公司銷售情況

308、和主要客戶”之“1、主要產品銷售收入”。1、鋰電池涂覆材料鋰電池涂覆材料：主要應用于新能源汽車鋰電領域，可有效提升電池安全性主要應用于新能源汽車鋰電領域，可有效提升電池安全性 隨著下游新能源汽車對鋰電池能量密度的要求不斷提高，高鎳型三元鋰電池已成為行業主流，高鎳含量使得鋰電池電芯中的正極材料活動更加活躍，從而對鋰電池隔膜的安全性提出了更高的要求。由于經涂覆的隔膜耐熱性能提高，熱收縮率降低，因此隔膜涂覆的比例越來越高。無機涂覆材料可以提高隔膜絕緣性，降低鋰電池的短路率、提高良品率及安全性，在各類涂覆材料中占據主導地位。無機涂覆材料中應用最多的為勃姆石和氧化鋁。（1）勃姆石）勃姆石 勃姆石（Boe

309、hmite）又稱一水軟鋁石，化學式為-AlOOH，晶體呈細小片狀，自然界中天然形成的勃姆石通常成隱晶質塊體或膠態分布于鋁土礦中，呈白色或微黃色，有玻璃光澤。天然的勃姆石無法滿足工業用途，人工合成的勃姆石具有純度高、耐熱溫度安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-105 高、硬度低、絕緣性好、化學穩定性強的特點，可應用在新能源汽車鋰電池、消費電子類鋰電池、儲能、低煙無鹵阻燃材料、催化材料、覆銅板填料、涂料等領域，其中新能源汽車鋰電池是公司勃姆石產品最主要的市場。公司的勃姆石主要用于鋰電池電芯隔膜和極片的涂覆。涂覆在鋰電池電芯隔膜上能夠提高隔膜的耐熱性，增強隔膜的抗刺穿性，提高

310、鋰電池的安全性能；涂覆在鋰電池的極片中，可避免正極材料極片分切過程中產生的毛刺刺穿隔膜，提高鋰電池的安全性能，改良電池生產工藝，提高能量密度。此外，受益于磁性異物含量低、吸水率低、比重低、莫氏硬度低的特點，勃姆石還能有助于改善電池的倍率性能和循環性能，提升電芯的良品率，并減少電池在使用過程中的自放電，是提升鋰電池安全可靠性的重要材料。表表 2 勃姆石產品外貌及掃描電鏡下的形態勃姆石產品外貌及掃描電鏡下的形態 產品外貌產品外貌 掃描電鏡下的形態掃描電鏡下的形態 勃姆石的粒徑分布、磁性異物含量和含水量為直接影響其性能的核心指標，其具體影響如下：表表 3 勃姆石性能指標勃姆石性能指標 核心指標核心指

311、標 指標特點指標特點 對隔膜及電池影響對隔膜及電池影響 公司產品的典型指標公司產品的典型指標 粒徑分布 粒徑分布窄 涂覆的均勻性好，隔膜上形成的鋰離子通道均一，鋰電池性能更好 D100.5（m）D901.5（m）磁性異物含量 磁性異物含量低 提升電芯的良品率，并減少鋰電池在使用過程中的自放電，提高鋰電池的安全性能 磁性異物總數5（個/kg）（尺寸為 100m 以上的磁性異物）吸水性 吸水性弱 涂覆后的隔膜含水率低，吸水性弱，并可以保持干燥，提高鋰電池的安全性能 勃姆石涂覆后，隔膜含水量500（ppm）純度 純度高 勃姆石純度越高，熱穩定性和化學穩定性越強，從而提升電芯的良品率 99.9（%）安

312、徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-106 核心指標核心指標 指標特點指標特點 對隔膜及電池影響對隔膜及電池影響 公司產品的典型指標公司產品的典型指標 莫氏硬度 莫氏硬度較低 可以降低對涂覆設備的磨損，延長設備壽命，同時也降低了有害異物引入電芯的風險 3 比重 比重低 和氧化鋁相比，單位重量勃姆石可涂覆的面積大，降低鋰電池隔膜涂覆的成本，減輕鋰電池的重量，提高能量密度 3（g/cm3）注：以公司典型產品為例。（2）高純氧化鋁）高純氧化鋁 公司生產的高純氧化鋁以氧化鋁為原料，通過表面包覆勃姆石等工序制備而成，具有產品粒徑小且顆粒均勻、磁性異物含量低的特點，主要用于鋰電池電芯

313、隔膜的涂覆，可以提高隔膜的耐熱性，增強隔膜的抗刺穿性，有效降低涂覆的涂層厚度并保證涂覆涂層的均勻性。表表 4 高純氧化鋁產品外貌及掃描電鏡下的形態高純氧化鋁產品外貌及掃描電鏡下的形態 產品外貌產品外貌 掃描電鏡下的形態掃描電鏡下的形態 2、電子通信功能填充材料：主要應用于電子芯片封裝、先進通信（、電子通信功能填充材料：主要應用于電子芯片封裝、先進通信（5G）領域，是）領域，是實現芯片穩定可靠運行及高頻高速信號傳輸的關鍵材料實現芯片穩定可靠運行及高頻高速信號傳輸的關鍵材料 公司的電子通信功能填充材料主要為高性能二氧化硅粉體材料、球形氧化鋁材料和勃姆石，高性能二氧化硅粉體材料包括高純二氧化硅、結晶

314、二氧化硅、球形二氧化硅和熔融二氧化硅。二氧化硅粉體材料具備高耐熱性、高絕緣性、低膨脹系數、高穩定性、高導熱性等優良性能，主要作為功能填料填充在電子芯片的封裝材料和覆銅板中，廣泛應用于電子、先進通信（5G）、存儲運算、人工智能、自動駕駛、衛星定位、航空航天、高速鐵路等行業。安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-107 電子通信功能填充材料的電導率、雜質、磁性異物含量、U&Th 元素含量、介電常數、介質損耗等為直接影響其下游應用性能的核心指標，其具體影響如下：表表 5 影響電子通信功能填充材料主要指標影響電子通信功能填充材料主要指標 核心指標核心指標 指標解釋指標解釋 性能影

315、響性能影響 電導率 在水中可溶解的雜質導電離子的含量 電導率越低，絕緣性越好 雜質含量 產品中氧化鉀、氧化鈉、氧化鈣、氧化鎂、氧化鐵等非二氧化硅的雜質含量 雜質越少，純度越高，下游產品的可靠性和穩定性越好 磁性異物含量 產品中的磁性顆粒的含量，包括有磁性的金屬、金屬氧化物顆粒 磁性異物含量越低，純度越高，下游產品的絕緣性越好 U&Th 含量 電子行業普遍關注的導致軟錯誤的相關元素 U&Th 含量越低，粒子的數量越少，芯片發生軟錯誤的概率越低 介電常數 物質保持電荷的能力，是衡量材料絕緣能力的指標 介電常數越小，信號傳輸速度越快 介質損耗 在電場作用下，材料單位時間內消耗的能量 介質損耗越小，信

316、號傳輸質量越高 比重 材料的相對密度 比重越小，下游產品越輕便化 莫氏硬度 衡量材料硬度的標準 莫氏硬度越低，加工性能越好 線性膨脹系數 材料膨脹或收縮隨溫度變化的程度 線性膨脹系數越小，材料尺寸隨溫度變化越小，尺寸穩定性越好，越不容易引入有害的熱應力 熱傳導率 材料直接傳導熱量的能力 熱傳導率越高，散熱性越好 （1）高純二氧化硅）高純二氧化硅 高純二氧化硅是以天然石英砂為原料，經過氣流粉碎、表面包覆、除雜等工序制備而成。公司生產的高純二氧化硅具有純度高、粒徑分布集中等特點，能降低封裝材料的 粒子釋放量，從而降低集成電路發生軟錯誤的概率，被作為功能填充材料填充在環氧塑封料中，廣泛應用于電子通信

317、、存儲運算、人工智能等領域的芯片封裝中。表表 6 高純二氧化硅產品外貌及掃描電鏡下的形態高純二氧化硅產品外貌及掃描電鏡下的形態 產品外貌產品外貌 掃描電鏡下的形態掃描電鏡下的形態 安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-108 公司高純二氧化硅應用的主要產業鏈如下：圖圖 4 高純二氧化硅應用產業鏈高純二氧化硅應用產業鏈 （2）結晶二氧化硅）結晶二氧化硅 結晶二氧化硅以天然石英砂為原料，經過除雜、分級、氣流粉碎等工序加工而成，具有粒徑分布集中、大顆?？刂凭_、磁性異物少等特點，在電性能等方面能夠改善下游相關產品的物理性能，以其為原材料制備成的硅橡膠產品可作為復合材料應用于電子

318、通信、航空航天、高速鐵路、LED 照明等領域。除此以外，公司生產的結晶二氧化硅還具有很好的流動性和分散性、光澤度可調、能快速均勻分散等特點，直接應用于電子油墨行業。表表 7 結晶二氧化硅產品外貌及掃描電鏡下的形態結晶二氧化硅產品外貌及掃描電鏡下的形態 產品外貌產品外貌 掃描電鏡下的形態掃描電鏡下的形態 安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-109 公司生產的結晶二氧化硅應用的主要產業鏈如下：圖圖 5 結晶二氧化硅應用產業鏈結晶二氧化硅應用產業鏈 （3）熔融二氧化硅）熔融二氧化硅 熔融二氧化硅以結晶二氧化硅為原材料，經過高溫熔融、氣流磨粉碎等工序制備而成，具有低電導率、優異

319、的絕緣性能、低磁性異物等特點，同時介電常數和介質損耗、線性膨脹系數也低于結晶二氧化硅，作為功能填料應用于先進通信（5G）、自動駕駛、人工智能等領域的高頻高速覆銅板中。表表 8 熔融二氧化硅產品外貌及掃描電鏡下的形態熔融二氧化硅產品外貌及掃描電鏡下的形態 產品外貌產品外貌 掃描電鏡下的形態掃描電鏡下的形態 安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-110 公司生產的熔融二氧化硅應用的主要產業鏈如下：圖圖 6 熔融二氧化硅應用產業鏈熔融二氧化硅應用產業鏈 （4）球形二氧化硅）球形二氧化硅 球形二氧化硅以高純二氧化硅粉體材料為原材料，經過球形化處理、氣流磨等工序制備而成，具有粒徑均

320、一、球形化率高、高流動性、絕緣性能好、低磁性異物、低介電常數、低介質損耗、線性膨脹系數小等一系列優良特性，主要作為高頻高速覆銅板的功能填充材料，以及芯片封裝材料中環氧塑封料的功能填充材料等。球形二氧化硅的球形形狀使其填充率高于高純二氧化硅和熔融二氧化硅，尺寸更穩定，可以進一步降低高頻高速覆銅板和芯片封裝環氧塑封料的線性膨脹系數，提高填料的流動性，從而有效提高電子產品的可靠性，主要應用在航空航天、高速鐵路等高端用高頻高速覆銅板和高端芯片材料中。表表 9 球形二氧化硅產品外貌及掃描電鏡下的形態球形二氧化硅產品外貌及掃描電鏡下的形態 產品外貌產品外貌 掃描電鏡下的形態掃描電鏡下的形態 安徽壹石通材料

321、科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-111 公司生產的球形二氧化硅應用的主要產業鏈如下：圖圖 7 球形二氧化硅應用產業鏈球形二氧化硅應用產業鏈 （5）球形氧化鋁）球形氧化鋁 球形氧化鋁以氧化鋁為原材料，經過氣流粉碎、球形化、表面包覆、除雜等工序制備而成，具有易分散性、產品粒徑可控且顆粒均勻、球形化率高、磁性異物含量低、導熱性好、體積填充率高的特點，主要作為填充材料應用于環氧樹脂和有機硅中，用于生產導熱界面材料。表表 10 球形氧化鋁產品外貌及掃描電鏡下的形態球形氧化鋁產品外貌及掃描電鏡下的形態 產品外貌產品外貌 掃描電鏡下的形態掃描電鏡下的形態 安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說

322、明書（注冊稿）1-1-112 公司生產的球形氧化鋁應用的主要產業鏈如下：圖圖 8 球形氧化鋁應用產業鏈球形氧化鋁應用產業鏈 3、低煙無鹵阻燃材料：主要應用于聚合物阻燃領域，可有效提升阻燃性能、低煙無鹵阻燃材料：主要應用于聚合物阻燃領域，可有效提升阻燃性能 阻燃劑是一種抑制材料被引燃以及抑制火焰傳播的助劑，主要通過分解吸熱降低制品溫度、釋放水蒸氣稀釋可燃氣體及氧氣、陶瓷化覆蓋隔離氧氣、稀釋可燃物效應、抑煙效應、協同效應等不同機理實現阻燃的目標。以公司生產的低煙無鹵阻燃材料為代表的阻燃劑可填充進阻燃母粒中，或直接填充進塑料、橡膠中，應用于電線電纜、家用電器、汽車等行業，具體應用的主要產業鏈如下：圖

323、圖 9 低煙無鹵阻燃材料應用產業鏈低煙無鹵阻燃材料應用產業鏈 （1）納米復合阻燃材料）納米復合阻燃材料 納米復合阻燃材料以氫氧化鋁、氫氧化鎂、硼酸鋅、硼酸鈣等材料為原材料，經過晶型轉化、氣流分散、表面處理等工序制備而成，具有抑煙、防滴落、阻燃性能強等特點，應用在電線電纜、家用電器、交通運輸、建筑家居等領域。安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-113 表表 11 納米復合阻燃材料產品外貌及掃描電鏡下的形態納米復合阻燃材料產品外貌及掃描電鏡下的形態 產品外貌產品外貌 掃描電鏡下的形態掃描電鏡下的形態 （2）氫氧化鋁阻燃材料）氫氧化鋁阻燃材料 氫氧化鋁阻燃材料以氫氧化鋁為原材

324、料，經過納米復合、氣流分散等工序制備而成，遇火分解釋放出大量水蒸氣，稀釋聚合物燃燒分解釋放出的可燃氣體，從而實現阻燃性能，同時氫氧化鋁分解后的高活性可以吸附煙塵顆粒，起到抑煙作用，作為阻燃材料應用在電線電纜、家用電器、交通運輸、建筑家居等領域。表表 12 氫氧化鋁阻燃材料外貌及掃描電鏡下的形態氫氧化鋁阻燃材料外貌及掃描電鏡下的形態 產品外貌產品外貌 掃描電鏡下的形態掃描電鏡下的形態 低煙無鹵阻燃材料的成炭性和協效性是直接影響阻燃效果的核心性能，其具體影響如下：表表 13 低煙無鹵阻燃材料的核心性能低煙無鹵阻燃材料的核心性能 核心性能核心性能 在阻燃中發揮的作用在阻燃中發揮的作用 公司主要產品典

325、型特點公司主要產品典型特點 成炭性 抑煙、阻燃、抗滴落 公司產品陶瓷化溫度低，可在有機物分解燃燒初期即實現陶瓷化；成炭量大，更有效地抑制有機物的燃燒 安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-114 核心性能核心性能 在阻燃中發揮的作用在阻燃中發揮的作用 公司主要產品典型特點公司主要產品典型特點 協效性 在較少的添加量下達到較好的阻燃效果，同時保持材料較高的力學性能 公司產品在燃燒的不同溫度階段均有阻燃成分發揮作用，填充阻燃材料的電線電纜符合國家GB/T 31247-2014 B1(d0,t0,a1)標準，燃燒性能、燃燒滴落物、煙氣毒性、腐蝕性等指標均達到阻燃指標下的國家最高

326、等級 （三）主營業務經營模式（三）主營業務經營模式 1、銷售模式、銷售模式 經過多年發展，公司建立起了較為完善的銷售網絡和售后服務體系，公司著眼于重點開拓行業內的龍頭客戶，銷售市場分布在中國大陸、日本、韓國等國家和地區。公司根據行業發展趨勢，及時把握市場需求的變化，與下游產品更新換代的周期保持協同，在開發、生產、銷售、售后服務等環節與客戶密切溝通，持續滿足客戶對新產品的需求，從而建立長期、穩定的客戶關系，提升公司的持續盈利能力和品牌價值。公司下游客戶對供應商篩選標準及流程較為嚴格，需前期經一段時間的技術測試后才可成為其合格供應商。此外，對于鋰電池涂覆材料而言，下游汽車廠商等終端企業需要保證產品

327、質量穩定性，要求其上游鋰電池原材料需通過鋰電池企業的技術工藝認證方能進入物料供應目錄，若公司配合下游客戶研制新增規格型號產品，新增或更換原材料物料需要得到鋰電池企業乃至下游整車廠的確認。公司主要產品的定價依據為：在參考同類產品的市場價格、客戶采購量、客戶行業地位及未來合作預期的基礎上與客戶協商確定。公司產品售價主要受產品性能與效用、市場競爭狀況、交易規模、客戶合作情況及原材料價格等因素影響。公司采用直銷為主、經銷相輔的銷售模式。報告期內，公司直銷和經銷實現的收入及在主營業務中的占比情況如下：單位：萬元 項目項目 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 金額金額 比例比例 金

328、額金額 比例比例 金額金額 比例比例 直銷 16,437.96 85.51%10,924.06 66.16%7,172.23 62.09%經銷 2,785.16 14.49%5,586.70 33.84%4,379.82 37.91%合計合計 19,223.12 100.00%16,510.76 100.00%11,552.05 100.00%安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-115（1）直銷模式）直銷模式 公司直銷模式下主要包含客戶直接下單模式和受托加工模式。在客戶直接下單模式中，客戶向公司直接下達訂單，公司根據客戶對產品型號、數量、交期等不同需求提供定制化的產品生

329、產計劃，生產完成后由倉儲物流部將產成品交由物流公司發貨至客戶指定地點。直銷模式可以使公司能夠提供定制化的技術服務和完善的售后服務。受托加工模式指公司作為加工商銷售加工產品給客戶，再由客戶銷售給其終端客戶。報告期內與公司開展受托加工合作模式的客戶主要為行業內知名的二氧化硅粉體材料制造商。下游客戶將訂單及原材料發至公司，公司根據訂單中確定的規格要求，應用公司自主研發的核心技術對原材料進行氣流粉碎、粒徑控制、除雜等工序加工，生產完成后向下游客戶交付產成品。（2）經銷模式）經銷模式 在經銷模式下，公司通過向下游終端客戶指定的經銷商供貨或為了提升銷售效率而主動向有資質的經銷商銷售。經銷商根據下游終端客戶

330、的需求向公司下達訂單，公司根據經銷商的訂單生產發貨，由倉儲物流部將產成品交由物流公司發貨至經銷商指定的倉庫或終端客戶。公司對經銷商的定價一般以經銷商獲得的終端客戶價格為基礎，綜合考慮最終客戶類型、采購規模、信用狀況及戰略合作程度等因素后協商確定。公司通過經銷模式，利用經銷商的渠道和客戶資源快速切入市場，與下游終端客戶建立業務聯系，提高市場占有率。同時，由于下游應用行業及客戶數量眾多，且中小客戶單次訂單量較小，經銷模式有利于提高公司的管理效率，降低市場開拓成本，保證回款安全。（3）直銷和經銷模式下的收入確認政策）直銷和經銷模式下的收入確認政策 內銷業務：針對直銷業務，公司在商品交付給客戶，取得客

331、戶確認的簽收單據后確認收入；領用確認的，商品運至客戶指定地點，公司經核對客戶對賬單后確認收入。針對經銷業務，合同約定將商品發往經銷商倉庫的，取得經銷商確認的簽收單據后確認收入；合同約定將商品發往經銷商的終端客戶的，取得終端客戶確認的簽收單據后確認收安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-116 入。外銷業務：外銷一般采用 CIF、CFR 貿易方式，公司以完成報關并獲取提單后確認收入。公司受托加工業務模式為：委托方向公司發出訂單，提供原材料，就最終產品規格提出要求；公司作為受托方，應用自主研發的核心技術對原材料進行加工，完成產品交付。2、采購模式、采購模式 公司所需原材料主要

332、為氫氧化鋁、氧化鋁、二氧化硅、氫氧化鎂等材料，上述原材料資源豐富、供應充足，主要從國內市場采購。公司建立了供應商管理規定、采購控制程序等一套完善的采購管理制度，對供應商的經營能力、資金實力、生產資質、產品質量等因素進行綜合考慮，并經過小批量采購試用且合格后，方可進入公司的合格供應商名錄。公司采購部按訂單需求與合格供應商簽訂采購合同或年度框架合同，并會同品質部對現有供應商進行年度評價。公司采用安全庫存模式，根據銷售訂單及訂單預測設定安全采購線并定期進行調整，同時每周進行庫存預報。當庫存原材料低于安全采購線時，采購部進行原材料采購，經品質部檢驗合格后入庫，以確保公司生產、運營有序安全的進行。3、生

333、產模式、生產模式 公司綜合行業發展情況以及主要客戶需求的預測，并結合公司的安全庫存要求制定生產計劃。公司銷售人員根據訂單情況編制成生產任務聯絡單，由公司副總經理審批后，下達至生產部，生產部根據生產任務聯絡單的需求量、交貨期、安全庫存、生產設備等實際情況編制生產計劃，并將原材料需求下達至倉儲物流部，生產線領取原材料進入產品生產環節。品質部負責生產全過程的產品質量管理，包括過程檢測和成品入庫檢驗等環節，保證產品的質量和生產的有序開展。在受托加工模式下，下游客戶通過訂單下達規格要求，并將原材料發至公司，公司應用自主研發的核心技術對原材料進行氣流粉碎、粒徑控制、除雜等工序加工，生產完成后向下游客戶交付產成品。報告期內公司采用受托加工模式的對象主要為行業內知名安徽壹石通材料科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-117 的二氧化硅粉體材料制造商。公司主要產品的生產流程如下：圖圖 10 生產流程