深演智能：招股說明書（申報稿）(豁免版)（申報稿）（更新稿）.pdf

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1、 北京深演智能科技北京深演智能科技股份有限公司股份有限公司 Beijing DeepZero Technology Co.,Ltd.（北京市朝陽區東三環中路 20 號樓 9 層 01 單元）首次公開發行股票并在創業板上市首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書招股說明書（申報稿申報稿）保薦機構（主承銷商）保薦機構（主承銷商）（住所：中國（上海）自由貿易試驗區浦明路 8 號）創業板投資風險提示創業板投資風險提示 本次發行股票擬在創業板上市，創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板

2、的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。本公司的發行申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-1 聲明聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的

3、變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-2 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 不超過 2,800.00 萬股，占發行后總股本的比例不低于25%，本次發行不涉及現有股東公開發售股份 每股面值 1.00 元 每股發行價格【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 發行后總股本 不超過 11,191.5175 萬股 保薦機構（主承銷商）民生證券股份有限公

4、司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-3 目目 錄錄 聲明聲明.1 本次發行概況本次發行概況.2 目目 錄錄.3 第一節第一節 釋義釋義.7 一、基本術語.7 二、專業術語.10 第二節第二節 概覽概覽.12 一、重大事項提示.12 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.14 三、本次發行概況.15 四、發行人主營業務經營情況.16 五、發行人板塊定位情況.18 六、發行人報告期的主要財務數據和財務指標.36 七、發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況.36 八、發行人選擇的具體上市標準.37 九、發行人公司治理特殊安排

5、等重要事項.37 十、募集資金運用與未來發展規劃.37 十一、其他對發行人有重大影響的事項.38 第三節第三節 風險因素風險因素.39 一、與發行人相關的風險.39 二、與行業相關的風險.42 三、其他風險.43 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.46 一、發行人基本情況.46 二、發行人設立情況.46 三、發行人報告期內股本和股東變化情況.49 四、發行人 VIE 架構的搭建及拆除情況.53 五、發行人報告期內的重大資產重組情況.64 北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-4 六、發行人在其他交易場所上市/掛牌情況.64 七、發行人的組織股權結構.65 八、發行

6、人子公司、參股公司情況.66 九、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況.71 十、公司特別表決權股份或類似安排.76 十一、控股股東、實際控制人報告期內的違法情況.76 十二、發行人股本情況.76 十三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的基本情況.83 十四、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與公司簽訂的協議及其履行情況.91 十五、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持股情況.91 十六、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近兩年的變動情況.92 十七、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與發行人及其業務相關的對外投資情況.93 十八、董事、監

7、事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況.93 十九、發行人員工及其社會保障情況.96 第五節第五節 業務與技術業務與技術.99 一、發行人主營業務、主要服務及演變情況.99 二、發行人所處行業的基本情況及競爭狀況.122 三、發行人銷售情況與主要客戶.148 四、發行人采購情況與主要供應商.153 五、發行人業務相關的主要資源要素.161 六、發行人核心技術及研發情況.178 七、發行人境外經營情況.183 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.184 一、注冊會計師的審計意見及公司近三年財務報表.184 二、與財務會計信息相關的重大事項或重要性水平的判斷標準.19

8、1 三、影響公司未來盈利能力或財務狀況的主要因素.191 四、財務報表編制的基礎和合并報表范圍及變化情況.191 五、重要會計政策和會計估計.192 北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-5 六、稅項.225 七、分部信息.228 八、非經常性損益.228 九、主要財務指標.229 十、經營成果分析.230 十一、資產質量分析.264 十二、償債能力、流動性與持續經營能力分析.280 十三、期后事項、或有事項、承諾事項及其他重要事項.291 十四、盈利預測情況.291 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.292 一、本次募集資金運用概況.29

9、2 二、募集資金運用對公司經營和財務狀況的影響.293 三、發行人未來戰略規劃.294 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.297 一、報告期內發行人公司治理存在的缺陷及改進情況.297 二、公司管理層對內部控制完整性、合理性及有效性的自我評估意見以及注冊會計師對公司內部控制的鑒證意見.297 三、公司報告期內違法違規情況.298 四、公司報告期內資金占用和對外擔保情況.299 五、公司獨立經營情況.300 六、同業競爭.301 七、關聯方及關聯交易.303 第九節第九節 投資者保護投資者保護.314 一、本次發行完成前滾存利潤的分配安排.314 二、股利分配政策.314 三、發行

10、人特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排，尚未盈利或存在累計未彌補虧損的情況.316 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.318 一、重大合同.318 二、對外擔保.321 北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-6 三、重大訴訟或仲裁事項.321 第十一節第十一節 聲明聲明.322 一、發行人及其全體董事、監事、高級管理人員聲明.322 二、發行人實際控制人聲明.325 三、保薦人（主承銷商）聲明.326 四、發行人律師聲明.329 五、承擔審計業務的會計師事務所聲明.330 六、承擔驗資業務的會計師事務所聲明.331 七、承擔驗資復核業務的會計師事務所聲明.332

11、 八、承擔評估業務的資產評估機構聲明.333 第十二節第十二節 附件附件.335 一、備查文件.335 二、查閱時間和查閱地點.335 三、落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股東投票機制建立情況.336 四、與投資者保護相關的承諾.338 五、發行人股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書以及專門委員會制度的建立健全及運行情況.358 六、審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明.361 七、募集資金具體運用情況.362 八、子公司、參股公司簡要情況.370 北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-7 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非文義

12、另有所指，下列詞語具有下述含義：一、基本術語一、基本術語 發行人、公司、股份公司、深演智能、本公司 指 北京深演智能科技股份有限公司，曾用名為北京品友互動信息技術股份公司 品友有限 指 北京品友互動信息技術有限公司，曾用名為北京品友互動廣告有限公司，系發行人前身 開曼品友 指 PinYou Interactive Advertising Ltd.香港品友 指 品友互動廣告有限公司（PinYou Interactive Advertising Limited）Intelligence 指 Intelligence Holding Ltd.Yuan An 指 Yuan An Holding Ltd

13、.Kaweh 指 Kaweh Venture Limited.天津優馳 指 天津優馳信息技術有限公司，曾用名為天津品友互動信息技術有限公司，系發行人的子公司 合肥品策 指 合肥品策信息技術有限公司，系發行人的子公司 上海品友 指 上海品友智云信息科技有限公司，系發行人的子公司 品友國際 指 iPinYou International HK Limited，系發行人的子公司 美國品友 指 iPinYou Inc.系發行人的子公司 新加坡品友 指 Ipinyou Singapore Pte.Ltd.，系發行人的子公司 英國品友 指 iPinYou UK Limited，系發行人的子公司 芝麻信息

14、指 南京芝麻信息科技有限公司 新略數智 指 新略數智（杭州）科技有限公司 睿智合創 指 睿智合創（北京）科技有限公司 開曼新略 指 Xin Lue Investment Limited 時尚數演 指 北京時尚數演科技發展有限公司 北京合音 指 北京合音投資中心（有限合伙）中移創新 指 中移創新產業基金（深圳）合伙企業（有限合伙）上海懋賞 指 上海富德懋賞投資合伙企業（有限合伙）上海懋耀 指 上海懋耀投資合伙企業（有限合伙）上海振誠 指 上海振誠投資中心（有限合伙）品友傳奇 指 天津品友傳奇天地資產管理合伙企業（有限合伙）優馳赫韜 指 天津優馳赫韜資產管理合伙企業（有限合伙）馳友旺輝 指 天津馳

15、友旺輝資產管理合伙企業（有限合伙）北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-8 優品互通 指 天津優品互通資產管理合伙企業（有限合伙）珠海達安 指 珠海達安資本管理合伙企業（有限合伙）北廣文歌 指 北京市北廣文資歌華創業投資中心（有限合伙）起點壹號 指 北海起點壹號創業投資合伙企業（有限合伙）深創投 指 深圳市創新投資集團有限公司 紅土成長 指 紅土成長創業投資有限公司 國際 4A 公司 指 4A，原為 American Association of Advertising Agencies（美國廣告代理商協會）的簡稱，后指代美國廣告代理商協會成員公司，主要包括陽獅集團、WPP

16、 集團、電通安吉斯集團、宏盟集團、IPG 集團以 HAVAS 集團等 WPP 集團 指 WPP Group plc，總部位于英國倫敦，在倫敦證券交易所、法蘭克福證券交易所上市，紐約證券交易所發行存托憑證，系全球六大廣告傳播集團之一。本文中用以指代報告期內與公司有業務往來的 WPP 集團的旗下公司，包括凱帝珂廣告（上海）有限公司、凱帝珂廣告（上海）有限公司北京分公司、群邑（上海）廣告有限公司、群邑（上海）廣告有限公司廣州分公司、群邑（上海）廣告有限公司北京分公司、上海眾引文化傳媒有限公司、上海群勢廣告有限公司、上海乾揚傳媒有限公司、上海英易廣告有限公司、安捷達（北京）顧問有限公司上海分公司、北京

17、智威品銳廣告有限公司上海分公司、Group M Limited-Xaxis Hong Kong、GroupM Media Products Pte Ltd、Wavemaker Hong Kong Limited、GroupM UK Digital Ltd 等 宏盟集團 指 宏盟集團，總部位于美國紐約，紐約證券交易所上市公司，系全球六大廣告傳播集團之一。本文用以指代報告期內與公司有業務往來的宏盟集團的旗下公司，包括北京恒美廣告有限公司、北京恒美廣告有限公司上海分公司、廣州恒美廣告有限公司、上海原銳廣告咨詢有限公司、PHD International Limited 等 陽獅集團 指 Public

18、is Group，陽獅集團，總部位于法國巴黎，系全球六大廣告傳播集團之一。本文用以指代報告期內與公司有業務往來的陽獅集團的旗下公司，包括上海李奧貝納廣告有限公司、上海李奧貝納廣告有限公司廣州天河分公司、盛世長城國際廣告有限公司上海第二分公司、陽獅廣告有限公司上海靜安分公司、上海意殿廣告有限公司、Digitas Hong Kong Limited、Digital Crew Inc.等 IPG 集團 指 the Interpublic Group of Companies Inc.，埃培智集團，總部位于美國紐約，紐約證券交易所上市公司，系全球六大廣告傳播集團之一。本文用以指代報告期內與公司有業務往

19、來的IPG 集團的旗下公司，包括 KSO SOLUTIONS LIMITED、盟博廣告（上海）有限公司等 阿里巴巴 指 阿里巴巴集團控股有限公司及其下屬企業。本文用以指代報告期內與公司有業務往來的阿里巴巴的旗下公司，包括杭州濟采采購有限公司、阿里巴巴（北京）軟件服務有限公司、阿里云計算有限公司、杭州阿里媽媽軟件服務有限公司、拉扎斯網絡科技（上海）有限公司、淘寶（中國）軟件有限公司、優視科技有限公司、優視科技（中國）有限公司、浙江北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-9 天貓技術有限公司、北京優酷科技有限公司、杭州揀值了軟件有限公司、杭州貓悅企業管理有限公司等 美團 指 北京

20、三快科技有限公司及相關公司。本文用以指代報告期內與公司有業務往來的美團旗下公司，包括北京三快科技有限公司、深圳美團優選科技有限公司等 Farfetch 指 Farfetch Ltd，英國奢侈品電商平臺，本文用以指代報告期內與公司有業務往來的 Farfetch 的旗下公司，包括 Farfetch UK Limited、FARFETCH CHINA LTD、琺菲琦（上海）電子商務有限公司等 沙特阿美 指 沙特阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）英孚集團 指 英孚集團是全球頂尖的教育集團，在中國主要從事成人英語培訓等業務。本文用以指代報告期內與公司有業務往來的英孚集團旗下公司，包括上海英之

21、界教育科技有限公司、深圳英輔語言培訓有限公司、廣東英孚英語培訓中心有限公司、英域成教育培訓（杭州）有限公司、英域成語言培訓（南京）有限公司、上海英培商務咨詢有限公司等 曼倫集團 指 本文用以指代報告期內與公司有業務往來的曼倫集團旗下公司及其關聯公司，包括上海曼倫商貿有限公司、利潔時（中國）投資有限公司、斯騰爽健貿易（上海）有限公司等 百度集團 指 本文用以指代報告期內與公司有業務往來的百度集團旗下公司，包括百度在線網絡技術（北京）有限公司、百度時代網絡技術（北京）有限公司等 京東集團 指 本文用以指代報告期內與公司有業務往來的京東集團旗下公司，包括重慶京東海嘉電子商務有限公司、北京京東尚科信息

22、技術有限公司、北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司、京東云計算有限公司等 網易集團 指 本文用以指代報告期內與公司有業務往來的網易集團旗下公司及其關聯公司，包括網易（杭州）網絡有限公司、廣州博冠信息科技有限公司北京網易傳媒有限公司、北京網易有道計算機系統有限公司等 中國聯通 指 本文用以指代報告期內與公司有業務往來的中國聯通旗下公司，包括聯通數字科技有限公司、聯通大數據有限公司等 中國移動 指 本文用以指代報告期內與公司有業務往來的中國移動集團內公司，包括中移動信息技術有限公司、中國移動集團的地方分公司及北京移動系統集成有限公司等。長安福特 指 本文用以指代報告期內與公司有業務往來長安福特集團旗

23、下公司及其關聯公司，包括長安福特汽車有限公司、福特汽車金融（中國）有限公司等 寶馬（中國）指 領悅數字信息技術有限公司 廣汽本田 指 廣汽本田汽車銷售有限公司 多盟智勝 指 多盟智勝網絡技術（北京）有限公司 科大訊飛 指 科大訊飛股份有限公司 聚勝萬合 指 上海聚勝萬合廣告有限公司 開域國際 指 開域國際控股有限公司 北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-10 成都瞰見 指 成都瞰見科技有限公司 金可貝德 指 北京金可貝德投資咨詢有限公司 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程 指 北京深演智能科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指

24、北京深演智能科技股份有限公司章程（草案）保薦人、保薦機構、主承銷商 指 民生證券股份有限公司 發行人律師 指 北京市金杜律師事務所 發行人會計師、信永中和 指 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構、中和評估 指 中和資產評估有限公司 國務院 指 中華人民共和國國務院 財政部 指 中華人民共和國財政部 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 全國股轉系統 指 全國中小企業股份轉讓系統 工商局 指 工商行政管理局 最近三年、報告期 指 2020 年、2021 年和 2022 年 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 二、專業術語二、專業術語 RTB 指 Real

25、Time Bidding，即實時競價交易模式，即基于每次廣告展示實時競價交易的模式 PDB 指 Programmatic Direct Buying，即程序化直接購買模式。一種程序化廣告采買形式，廣告主按照固定的價格、固定的資源位、固定的預定量在媒體進行下單，且無需進行競價 PD 指 Preferred Deals,即優先交易模式，一種程序化廣告采買形式，廣告主按照固定的價格、固定的資源位在媒體進行下單，且無需進行競價 DSP 指 Demand Side Platform，幫助廣告主或廣告服務商對接供給端平臺或廣告交易市場，并參與程序化廣告交易 DMP 指 Data Management Pl

26、atform，即數據管理平臺 CDP 指 Customer Data Platform，即客戶數據管理平臺 CRM 指 Customer Relationship Management，即客戶關系管理，是用于管理公司與當前和未來客戶之間的互動的系統 大數據 指 一種規模大到在獲取、存儲、管理、分析方面大大超出了傳統數據庫軟件工具能力范圍的數據集合，具有海量的數據規模、快速的數據流轉、多樣的數據類型和價值密度低四大特征 北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-11 機器學習 指 一門多領域交叉學科，涉及概率論、統計學、逼近論、凸分析、算法復雜度理論等多門學科。專門研究計算機怎樣

27、模擬或實現人類的學習行為，以獲取新的知識或技能，重新組織已有的知識結構使之不斷改善自身的性能 ROI 指 指通過投資而應返回的價值，在互聯網廣告行業，即廣告主客戶通過投放互聯網廣告而產生的直接收入 本招股說明書中，如果出現合計數與各加數直接相加之和在尾數上存在差異，均系四舍五入所致。本招股說明書中發行人引用的第三方數據均屬于公開數據，非專門為本次發行準備，發行人不存在為此支付費用或提供幫助的情形。北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-12 第二第二節節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、重大事項提示一、重大事項

28、提示 本重大事項提示僅對本公司特別事項及重大風險作扼要提示。投資者應認真閱讀本招股說明書正文內容，對本公司做全面了解。（一）與本次發行上市相關的重要承諾（一）與本次發行上市相關的重要承諾 發行人、股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的各項重要承諾、未能履行承諾的約束措施的具體內容，詳見本招股說明書之“第十二節 附件”之“四、與投資者保護相關的承諾”。本公司提請投資者需認真閱讀該章節的全部內容。（二）發行后股利分配政策及發行前滾存利潤的分配（二）發行后股利分配政策及發行前滾存利潤的分配 關于發行后股利分配政策及發行前滾存利潤的分配，詳見本招股說明書之

29、“第九節 投資者保護”之“一、本次發行完成前滾存利潤的分配安排”和“二、股利分配政策”。（三）提醒投資者特別關注的風險因素（三）提醒投資者特別關注的風險因素 本公司提醒投資者特別關注“風險因素”中的下列風險，并認真閱讀本招股說明書“第三節 風險因素”中的全部內容。1、客戶集中度較高的風險、客戶集中度較高的風險 報告期內，公司前五名客戶的營業收入分別為 47,595.09 萬元、64,023.78萬元和 27,719.12 萬元，占同期營業收入的比例為 74.86%、74.33%和 51.06%，客戶集中度較高，主要客戶為阿里巴巴、WPP 集團、廣汽本田、曼倫集團廣汽本田、曼倫集團、Farfet

30、ch 等知名企業。如果未來公司不能維持與主要客戶的合作、主要客戶的經營狀況惡化，或公司在新客戶、新市場領域的開拓未能取得成效，將對公司的經營業績產生不利影響。北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-13 2、行業政策發生變化的風險、行業政策發生變化的風險 近年來，行業主管部門出臺了一系列法律法規、行業規范和鼓勵政策，為行業的健康發展打下了堅實的基礎。行業主管部門也進一步建立健全了關于數據安全和個人信息保護的法律體系，有助于促進數據資源的有序流動和規范利用，有利于行業內企業的持續創新和規范發展。如果我國行業主管部門對相關政策法規進行較大修改或更新，可能導致行業運營模式的改變和市

31、場規模的波動，將對公司的業務開拓和經營業績產生不利影響。3、不當使用互聯網信息的風險、不當使用互聯網信息的風險 在開展業務過程中，公司需要對互聯網媒體提供的廣告投放數據進行加工和應用，但是不會收集或存儲終端用戶的個人隱私數據。公司制定了完善的信息保密制度和操作流程，采用多種信息加密技術，以保障數據資源存儲、使用的安全性。如果公司員工、數據合作方或客戶基于自身原因造成了信息的不當使用，或公司未來無法嚴格遵守相關法律法規及行業規范，公司可能面臨受到相關處罰的風險，進而對公司的持續經營造成不利影響。4、毛利率波動的風險、毛利率波動的風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別為 21.39%、20.94%

32、和 30.93%，毛利率整體呈波動趨勢。公司毛利率受行業競爭狀況和業務結構等因素的影響，如果未來公司所處行業競爭加劇或業務結構發生不利變化，公司綜合毛利率存在進一步波動的風險。5、實際控制人持股比例較低的風險、實際控制人持股比例較低的風險 本次發行前，公司實際控制人為黃曉南，其直接持有公司 20.38%的股份，其一致行動人謝鵬直接持有公司 14.36%的股份，合計控制公司 34.74%的股份表決權。在本次發行完成后，黃曉南及其一致行動人合計控制公司表決權的比例將降至 26.05%，持股比例相對較低。如果公司上市后其他股東通過增持股份謀求重大影響甚至獲取公司控制權，不排除因此導致公司治理結構不穩

33、定、降低重大經營決策方面效率的情況，進而對公司生產經營和業績帶來不利影響。北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-14 6、存在累計未、存在累計未彌補虧損的風險彌補虧損的風險 截至 2022 年 12 月 31 日，公司母公司財務報表、合并財務報表未分配利潤分別為 11,102.25 萬元、-893.33 萬元，存在累計未彌補虧損。上述累計未彌補虧損主要系公司于 2015 年通過同一控制下收購天津優馳的方式拆除 VIE 架構，天津優馳變更為公司的全資子公司，使得 2015 年末合并報表中增加了10,458.96 萬元的未彌補虧損所致。報告期內，公司盈利能力逐步提高，但是盈利規

34、模尚不足以覆蓋累計未彌補虧損。根據深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引的規定，公司應當以合并報表、母公司報表中可供分配利潤孰低的原則確定具體的利潤分配總額和比例。因此，公司合并報表累計未分配利潤為負，在累計未彌補虧損情形消除之前，存在無法進行現金分紅的風險。二二、發行人及本次發行的中介機構基本情況、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人發行人名稱名稱 北京深演智能科技股份有限公司 成立日期成立日期 2009 年 4 月 30 日 注冊資本注冊資本 8,391.5175 萬元 法定代表人法定代表人 黃曉南 注冊地址注冊地址 北京市朝陽區東三環中路

35、20號樓 9 層 01 單元 主要生產經營地址主要生產經營地址 北京市朝陽區東三環中路 20 號樓 9 層 01 單元 控股股東控股股東 無 實際控制人實際控制人 黃曉南 行業分類行業分類 I64 互聯網和相關服務 在其他交易場所在其他交易場所（申請）掛牌或上（申請）掛牌或上市的情況市的情況 發行人于 2016 年 10 月27 日取得全國股轉系統同意掛牌的批復，但未實際掛牌（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人保薦人 民生證券股份有限公司 主承銷商主承銷商 民生證券股份有限公司 發行人律師發行人律師 北京市金杜律師事務所 其他承銷機構其他承銷機構 無 審計機構審計機

36、構 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構評估機構 中和資產評估有限公司 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系股權關系或其他利益關系 無（三）本次發行其他有關機構（三）本次發行其他有關機構 股票登記機股票登記機構構 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 收款銀行收款銀行【】其他與本次發行有關的機構其他與本次發行有關的機構 無 北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-15

37、 三三、本次發行概況、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數發行股數 不超過 2,800.00 萬股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不低于 25%其中：發行新股數量其中：發行新股數量 不超過 2,800.00 萬股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不低于 25%股東公開發售股份數量股東公開發售股份數量 不適用 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不適用 發行后總股本發行后總股本 不超過 11,191.5175 萬股 每股發行價格每股發行價格【】元（發行價格除以發行后每

38、股收益，發行后每股收益按照經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后的總股本計算）發行市盈率發行市盈率【】倍 發行前每股凈資產發行前每股凈資產【】元 發行前每股收益發行前每股收益【】元 發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元 發行后每股收益發行后每股收益【】元 發行市凈率發行市凈率【】倍（按照發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式發行方式 采用網下向配售對象詢價發行與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式或中國證監會規定的其他方式。發行對象發行對象 符合資格的網下投資者和在深交所開戶并開通創業板市場交易賬戶的自然人、法人等投資者（國家法律、法規、中國證監會及深交所規范性文件規

39、定的禁止購買者除外）承銷方式承銷方式 余額包銷 募集資金總額募集資金總額【】萬元 募集資金凈額募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目募集資金投資項目 智能營銷技術系統升級建設項目 研發中心建設項目 營銷及服務網絡建設項目 補充流動資金 發行費用概算發行費用概算 本次發行費用共計【】萬元（不含增值稅），其中承銷及保薦費【】萬元、審計及驗資費【】萬元、律師費【】萬元、信息披露費【】萬元、發行手續費及其他【】萬元 高級管理人員、員工擬參高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況與戰略配售情況（如有）（如有）若公司高級管理人員及其他員工擬參與本次發行戰略配售，則公司將履行內部程序審議相關方案，并依法進行披露

40、，具體按照深交所相關規定執行 保薦人相關子公司擬參與保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況戰略配售情況（如有）（如有）本次發行若符合保薦機構跟投要求的，保薦機構將安排依法設立的另類投資子公司或實際控制本保薦機構的證券公司依法設立的另類投資子公司參與本次發行戰略配售，具體按照深交所相關規定執行 擬公開發售股份股東名擬公開發售股份股東名稱、持股數量及擬公開發稱、持股數量及擬公開發售股份數量、發行費用分售股份數量、發行費用分無 北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-16 攤原則攤原則（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期刊登發行公告日期【】年【】月

41、【】日 開始詢價推介日期開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期股票上市日期【】年【】月【】日 四四、發行人主營業務經營情況、發行人主營業務經營情況（一）主要業務概況（一）主要業務概況 發行人是一家營銷技術（MarTech）服務商，致力于通過技術、智能算法和系統產品提升企業數字化營銷中的自動化和智能化水平，主營業務是為大中型企業級客戶提供一站式數字營銷中的智能決策系統及運營服務。經過多年的積累，發行人基于自主研發的多項核心技術及算法，開發了智能投放管理系統AlphaDesk 和智

42、能企業數據管理系統 AlphaData 兩大核心產品，并形成了一套“軟件+服務”的解決方案，幫助企業提高從新客獲取到用戶運營等全鏈路的經營效率，全面提高企業數字化能力。發行人 AlphaDesk 和 AlphaData 的產品架構圖如下所示：發行人依托底層的大數據處理能力，開發了多項智能決策算法引擎，構建了各類數字營銷場景中的智能決策解決方案。成立初期，公司選擇數字廣告作為主要應用場景，主要聚焦提高品牌在數字媒體上新客獲取和流量轉化的效率，北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-17 利用預測模型對于廣告中的點擊率、轉換率等進行算法決策，自主開發了AlphaDesk 產品。自

43、 2018 年以來，眾多傳統企業進行數字化轉型，需要一套能夠對企業自身數據進行有效管理的軟件，以提高企業營銷決策的科學性和用戶運營的效率。在此背景下，發行人在多年積累的底層技術、算法能力基礎上開發了 AlphaData 產品，賦能企業除了數字廣告以外更多的業務場景，例如 CRM、電商運營等，幫助企業提高運營決策的精細化水平。憑借優質的技術服務能力，發行人積累了豐富的 4A 代理客戶和品牌客戶資源。發行人廣泛服務于汽車、美妝、快消、零售、互聯網服務等多個行業，贏得了 WPP 集團、陽獅集團、宏盟集團等國際 4A 集團和廣汽本田、長安福特、阿里巴巴、萊珀妮、億滋、資生堂、中國移動、寶馬（中國）等眾

44、多大中型企業和品牌的信賴，并成為華為云、騰訊云的重要生態伙伴。報告期內，發行人持續加強研發投入，研發投入金額分別為 3,217.77 萬元、5,227.43 萬元和 4,686.52 萬元，占主營業務收入的比例分別為 5.06%、6.07%和8.63%，已經掌握了多項核心技術和算法，形成了較強的技術優勢。根據The Forrester Wave:2019 年三季度亞太地區數據管理平臺報告，發行人被評為卓越表現者。20232023 年年 4 4 月，月，全球領先的全球領先的 ITIT 市場研究和咨詢公司市場研究和咨詢公司 IDCIDC 發布了發布了IDC IDC MarketScapeMarke

45、tScape：亞太區客戶數據平臺亞太區客戶數據平臺 20232023 年供應商評估報告，年供應商評估報告，發行人發行人作為唯作為唯一兩家入選的中國廠商之一，憑借產品能力、行業沉淀一兩家入選的中國廠商之一，憑借產品能力、行業沉淀和和客戶滿意度客戶滿意度，位列，位列“Major Player”Major Player”梯隊梯隊1 1。截至本招股說明書簽署日，發行人已經擁有 124 項計算機軟件著作權和 25 項發明專利，通過了軟件 CMMI 三級認證和信息系統安全等級保護三級認證，并取得了 ISO20000、ISO9001、ISO27001、ISO14001、ISO45001 認證。同時，發行人已

46、被認定為“北京市企業技術中心”、“北京市專精特新小巨人企業”和“國家級“國家級專精特新小巨人企業專精特新小巨人企業”。此外，發行人參與了國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會發布的信息技術服務、數字化營銷服務、程序化營銷技術要求（GB/T34941-2017）的起草與制定，以及中國信息通信研究院牽頭的客戶數據平臺（CDP）基礎能力要求的制定。報告期內，發行人主營業務收入構成情況如下：1 本次評級共分為四個梯隊：Leaders、Major Players、Contenders、Participants，Major Players 屬于第二梯隊，第一梯隊 Leaders 主要包括微軟、SA

47、S 等國際巨頭。北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-18 單位：萬元 項目項目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 智能投放服務 44,598.73 82.15%81,096.34 94.16%58,819.35 92.52%企業數據管理系統 9,691.46 17.85%5,029.06 5.84%4,755.80 7.48%合計合計 54,290.19 100.00%86,125.40 100.00%63,575.15 100.00%（二）主要經營模式（二）主要經營模式 經過多年發展，

48、公司建立了完善的盈利模式、采購模式、銷售模式和研發模式，具體情況詳見本招股說明書之“第五節 業務與技術”之“一、發行人主營業務、主要服務及演變情況”之“（四）主要經營模式”。五、五、發行人板塊定位情況發行人板塊定位情況 （一）（一）發行人的技術創新性及其表征發行人的技術創新性及其表征 1、發行人產品具備創新特征與核心競爭力 自成立以來，公司始終專注于營銷技術領域，通過持續的技術創新，形成了一套智能營銷決策產品體系，能夠為企業客戶提供一站式的全營銷業務場景的解決方案，實現了細分業務的拓展和各行業大型企業客戶的開拓，進而擴大了公司的業務規模。經過十余年的積累，發行人基于自主研發的多項核心技術及算法

49、，形成了智能投放管理系統 AlphaDesk 和智能企業數據管理系統 AlphaData 兩大核心產品，并形成了一套“軟件+服務”的解決方案，幫助企業提高從新客獲取到用戶運營等全鏈路的經營效率，全面提高企業數字化能力。公司的核心產品具備創新特征與核心競爭力，具體分析詳見招股說明書“第五節 業務與技術”之“一、發行人主營業務、主要服務及演變情況”之“（二）主要服務”。與傳統人工經驗相比，發行人的智能決策系統從用戶洞察、策略制定，到智能投放、效果分析等方面均使得數字營銷更加智能高效，制定營銷決策的效率和效果均得以大幅提升，同時根據營銷效果進行的決策優化調整更為及時、北京深演智能科技股份有限公司 招

50、股說明書（申報稿）1-1-19 準確，可以為客戶提供更為專業的營銷推廣服務?；诎l行人的智能化營銷決策系統，客戶整體運營效率得到大幅提升，節約了大量運營成本。2、發行人核心技術具備創新性及競爭優勢，能夠與傳統產業深度融合（1）發行人堅持自主研發，形成核心技術優勢 自成立以來，發行人始終堅持以技術創新為核心競爭力的經營理念，核心技術團隊緊盯行業客戶的需求痛點，分析產品、技術的變化和升級，并基于相關場景，不斷進行算法和結構優化，研發出先進的算法模型，為客戶提供創新的解決方案。經過十余年的發展與積累，公司已經掌握了多項核心技術和算法，形成了較強的創新特征和技術優勢，具體分析詳見招股說明書“第五節 業

51、務與技術”之“六、發行人核心技術及研發情況”。在知識產權方面，截至本說明出具日，發行人已經擁有 124 項計算機軟件著作權、25 項授權發明專利、61 項在申請發明專利，體現了發行人在行業內的研究深度和創新性。根據The Forrester Wave:2019 年三季度亞太地區數據管理平臺報告，發行人被評為卓越表現者。20232023 年年 4 4 月，月，全球領先的全球領先的 ITIT 市場研究和咨詢公司市場研究和咨詢公司IDCIDC 發布了發布了IDC MarketScapeIDC MarketScape：亞太區客戶數據平臺亞太區客戶數據平臺 20232023 年供應商評估報年供應商評估報

52、告，告，發行人發行人作為唯一兩家入選的中國廠商之一，憑借產品能力、行業沉淀作為唯一兩家入選的中國廠商之一，憑借產品能力、行業沉淀和和客戶滿意度客戶滿意度，位列“，位列“Major Player”Major Player”梯隊梯隊。發行人被認定為“高新技術企業”、“北京市企業技術中心”、“北京市專精特新小巨人企業”和“國家級“國家級專精特專精特新小巨人企業新小巨人企業”。此外，發行人作為核心標準制定者，主持了國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會發布的信息技術服務、數字化營銷服務、程序化營銷技術要求（GB/T34941-2017）的起草與制定，以及中國信息通信研究院牽頭的客戶數據平臺（C

53、DP）基礎能力要求的制定，體現出公司在相關領域的深厚技術積累和技術實力。（2）發行人研發成果能夠與傳統行業深度融合 多年來，發行人始終緊密圍繞營銷技術熱點及發展趨勢進行深入研究，并將研究成果與傳統行業深度融合。北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-20 2012 年，發行人發布國內程序化廣告系統，改變傳統互聯網廣告發布模式，解決廣告主和媒體端的對精準營銷的需求，助力國內互聯網營銷模式快速升級；隨著移動互聯網的興起和發展，2015 年，發行人打造移動端的競價系統，推動移動互聯網營銷的精準化、智能化；2018 年以來，眾多傳統企業進行數字化轉型，需要一套能夠對企業自身數據進行有

54、效管理的軟件，以提高企業營銷決策的科學性和用戶運營的效率，發行人持續進行企業數據管理系統領域的研發創新，從汽車行業的 DMP 系統至 CDP 系統，幫助汽車行業的眾多客戶進行數字化轉型；2021 年，發行人發布了全域觸點的營銷自動化產品，拓展 AlphaData在零售、美妝等傳統行業落地；2022 年，AlphaData 升級“用戶隱私授權管理”，保障用戶隱私數據安全合規，發行人發布了 AlphaData MA2.0 解決方案，推動營銷自動化向“全域數智化”邁進。1）AlphaDesk 支持傳統企業數字化轉型 以消費品制造商為例，廣告投放是大部分消費品企業獲取客戶的主要營銷手段。在過去，企業很

55、大程度依賴電視廣告和線下戶外廣告，即便在進行數字廣告投放時，也無法利用數據進行有效的決策，只能依賴傳統的人工方式選擇媒體，和媒體或媒體代理商進行談判采買，投放中由于缺乏實時的數據反饋，無法對營銷預算做出有效地優化和分配，無法指導后續規劃。發行人的 AlphaDesk 產品，能夠幫助傳統企業從廣告投放前的規劃，到投放中的智能決策以及投放后的數據分析，全流程提升傳統企業的數字化廣告投放能力，使其更好地擁抱數字化媒體，實現企業“客戶獲取”環節的數字化轉型，提升企業經營效率：賦能轉賦能轉型內容型內容 數字化轉型前數字化轉型前 數字化轉型后數字化轉型后 數字化轉型結果數字化轉型結果 投放計劃階段 依據人

56、工經驗進行媒體的選擇，采買談判。運用 AlphaDesk 的智能排期技術，統一管理多種渠道的營銷數據，實現排期和 KPI達成的智能管理。在準確性、靈活性以及多渠道、多種方式融合等方面能夠顯著提升營銷效率。廣告投放階段 投放中，只能按照實現預定的方式進行固定位置的投放，不能按照企業希望的受眾進行投放。運用 AlphaDesk 廣告投放精準受眾篩選引擎技術，可以為客戶提供了精準的受眾標簽，實現廣告投放給客戶的目標受眾用戶，提升投放效準確觸達目標人群，提升營銷 ROI。北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-21 果。無法對素材進行元素級（色系、風格、背景等）的多維分析，很難實現效

57、果評估和策略沉淀。運用 AlphaDesk 視頻動態識別視技術和動態素材競價技術，實現廣告的千人千面，提升用戶體驗和投放效果。提升數字廣告內素材的科學性和效果。數據分析與報告 無法支持更多維度的實時分析，投放數據反饋不及時。運用 AlphaDesk，使得媒體投放數據變得實時可見，客戶可以通過后臺看到每天多維報表，并且能夠將廣告數據和后端的效果數據聯系在一起進行各種分析，找到最優的投放策略，進行及時的優化和調整。實現實時數據看板和效果優化，讓企業決策者能夠及時作出策略調整。2）AlphaData 支持傳統企業數字化轉型 以某傳統車企為例，企業數據管理系統企業數據管理系統的價值在于整合汽車廠商分散

58、在其的價值在于整合汽車廠商分散在其各個系統的用戶相關數據，解決“數據孤島”問題，將一個用戶和汽車品牌的各個系統的用戶相關數據，解決“數據孤島”問題，將一個用戶和汽車品牌的所有觸點接觸時所產生的行為和數據打通，建立從第一次看到廣告到后續試駕所有觸點接觸時所產生的行為和數據打通，建立從第一次看到廣告到后續試駕到購車到售后等的全面視圖，通過給用戶打標簽的方式，利用系統的大數據分到購車到售后等的全面視圖，通過給用戶打標簽的方式，利用系統的大數據分析和算法模型能力，對用戶進行精細化分層營銷，個性化的內容匹配，從而提析和算法模型能力，對用戶進行精細化分層營銷，個性化的內容匹配，從而提升用戶新購車、增換車、

59、返廠售后時的轉換率，最終達到為汽車廠商及升用戶新購車、增換車、返廠售后時的轉換率，最終達到為汽車廠商及 4S4S 店店的營銷降本增效的目的的營銷降本增效的目的，具體分析如下：數字化轉數字化轉型內容型內容 數字化轉型前數字化轉型前 數字化轉型后數字化轉型后 數字化轉型結果數字化轉型結果 整合數據資產、提升數據質量、打通孤島數據 傳統模式下，企業缺乏客戶行為數據整合能力，導致客戶與企業的互動數據缺失，出現同一客戶訂單數量與行業特征不符等數據偏差的情況，數據質量較差；企業內部存在不同主題的數據分散在不同業務部門中，或同一數據在不同部門定義不統一等情況，形成數據孤島，數據資產利用率較低。企業利用發行人

60、數據管理平臺，整合并完善客戶行為數據；運用系統成熟的數據治理流程體系與治理工具，清洗無效數據，全面提升企業數據質量；構建企業數據中臺的底層數據湖，從源頭打通企業不同業務系統及業務部門的數據，形成不同主題域數據統一與集成性管理，形成車主 One-ID 體系。發行人數據管理平臺幫助車企打通多項業務及相關系統數據，形成百萬級具備 One-ID 的數據資產，有效提升客戶數據準確率?？蛻?60 旅傳統模式下，企業的客戶檔案以靜態屬性數據為企業運用發行人的數據管理平臺，依據業務場通過 360客戶旅程地圖，幫助企業銷售顧問北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-22 數字化轉數字化轉型內容

61、型內容 數字化轉型前數字化轉型前 數字化轉型后數字化轉型后 數字化轉型結果數字化轉型結果 程認知 主，缺少用戶動態行為數據，同時，平鋪式的客戶檔案數據無法全面認知客戶與品牌溝通深度。景定義客戶檔案的屬性、行為、事件等元素，構成客戶 360體驗旅程地圖，用于客戶全周期管理，做到一人一策的銷售互動。大幅提高與客戶的溝通效率。精確預測購車客戶 傳統模式下，企業的客戶線索質量、銷售顧問的經驗參差不齊，可能導致無法識別高購車意向的潛在客戶，進而導致客戶跟進率低，訂單轉化率低。企業運用數據管理平臺的線索打分模型及智能線索分發系統，以及福爾摩斯算法模塊動態調優特征參數，精準預測潛在客戶的購車意向，提升線索銷

62、售轉化率；幫助企業有效提升意向客戶的購車率。效率化、智能化、個性化溝通 傳統模式下，企業的營銷活動僅可做到單一人群，單一內容，單一觸點的互動，營銷活動的結果與目標存在一定的差距。企業通過運用數據管理平臺的營銷自動化 2.0模塊能力，智能分群、分流、多營銷創意選擇，在關鍵營銷時刻，執行客戶體驗最優的互動方式，提升營銷活動效果 有效提升客戶的營銷活動參與率。目標用戶激活 傳統模式下，企業只能做到從哪里來，到哪里去的客戶觸達方式，無法形成全渠道跨媒體觸達。企業運用前置機對接媒體 RTA 及發行人AlphaDesk 系統，在公域流量中定向目標人群，展示制定的廣告內容及策略，幫助企業最大化提升潛/?？蛻?/p>

63、的留資率。潛/?？土糍Y率有效提升。營銷策略優化 傳統模式下，只有單一營銷活動基礎數據，活動效果數據優化手段單一，效果提升進入瓶頸。運用端到端的報表分析引擎，助力車企實現車主全鏈路分析超能力，快速定位轉化低的原因，快速響應調整活動策略，提升訂單轉化與返廠率。通過優化營銷策略，有效提升活動轉化率。根據發行人的發展戰略和規劃，發行人將致力于成為國內領先的一站式智能決策解決方案服務商，在深耕現有營銷業務場景的同時，不斷拓展新的業務場景，通過人、信息和決策場景的智慧連接，以“軟件+服務”的模式為傳統行業提供先進的全業務場景的智能決策解決方案，助力傳統行業實現數字化和智能化轉型，提升經營效率。3、發行人技

64、術創新具備持續性 北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-23 發行人注重技術創新升級的持續性，組建了成熟的研發團隊，截至 2022 年12 月 31 日，公司員工中碩士研究生及以上學歷占比達 21.57%，研發人員占比達 29.41%，核心技術人員行業及技術經驗豐富，能夠有效帶領公司研發團隊緊跟行業前沿技術的發展方向。報告期內，發行人持續加強研發投入，研發投入金額分別為 3,217.77 萬元、5,227.43 萬元和 4,686.52 萬元，占當期主營業務收入的比例分別為 5.06%、6.07%和 8.63%。發行人通過不斷強化完善研發機構、研發團隊和研發制度，建立了全面

65、、高效的技術創新體系和機制，并營造了創新的企業文化和寬松有序的創新環境，促使發行人的技術服務能力保持在較高水平。（二）（二）發行人的成長性及其表征發行人的成長性及其表征 1 1、報告期發行人業績變動情況分析、報告期發行人業績變動情況分析 報告期，發行人收入、利潤情況如下：報告期，發行人收入、利潤情況如下：項目項目 20222022 年年 20212021 年年 20202020 年年 營業收入（萬元）營業收入（萬元）54,290.1954,290.19 86,125.4086,125.40 63,575.1563,575.15 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）5,936.205,936.20 6,

66、271.646,271.64 3,737.373,737.37 歸屬于母公司所有者的凈利潤歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）（萬元）5,936.205,936.20 6,271.646,271.64 3,737.373,737.37 扣除非經常性損益后歸屬于母扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）公司所有者的凈利潤（萬元）5,775.175,775.17 6,060.706,060.70 3,410.953,410.95 從上表可知，從上表可知，20212021 年發行人營業收入較年發行人營業收入較 2 2020020 年有較大增長，年有較大增長，2 2022022 年營業年營業

67、收入收入較較 2 2021021 年年下降幅度較大，發行人前述營業收入下降幅度較大，發行人前述營業收入變動變動，主要原因為智能投，主要原因為智能投放服務業務受阿里巴巴手機淘特業務線收入波動的影響，具體情況如下放服務業務受阿里巴巴手機淘特業務線收入波動的影響，具體情況如下：發行發行人與阿里巴巴于人與阿里巴巴于 20192019 年開始合作，合作過程中發行人憑借在智能投放工具和年開始合作，合作過程中發行人憑借在智能投放工具和精細化運營方面的優勢，獲得了阿里巴巴的認可，并在精細化運營方面的優勢，獲得了阿里巴巴的認可，并在 20202020 年初被推薦為阿年初被推薦為阿里里巴巴巴巴新產品手機淘特的供應

68、商。手機淘特作為阿里巴巴的新上線新產品手機淘特的供應商。手機淘特作為阿里巴巴的新上線 APPAPP 產品，產品，初期主要經營策略以新用戶增長為主，在拉新初期主要經營策略以新用戶增長為主，在拉新、促活和召回等業務線的、促活和召回等業務線的投放都投放都比較大，發行人作為其主要供應商也獲得了大幅的收入增長，并一直持續到比較大，發行人作為其主要供應商也獲得了大幅的收入增長，并一直持續到20212021 年底，因此阿里巴巴收入年底，因此阿里巴巴收入 20212021 年較年較 20202020 年增長幅度較大。但是在年增長幅度較大。但是在 20222022年上半年，阿里巴巴手機淘特業務經營策略有所調整年

69、上半年，阿里巴巴手機淘特業務經營策略有所調整，具體為，具體為：1 1）轉向更加）轉向更加關注存量客戶的運營，大幅降低了新用關注存量客戶的運營，大幅降低了新用戶戶推廣的營銷預算；推廣的營銷預算；2 2）在）在 20222022 年下半年下半北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-24 年，阿里巴巴將手機淘特業務進行了整合，手機淘特整體資源投入大幅年，阿里巴巴將手機淘特業務進行了整合，手機淘特整體資源投入大幅降低降低，導致發行人在導致發行人在 20222022 年度阿里巴巴收入下降幅度較大。年度阿里巴巴收入下降幅度較大。經訪談阿里巴巴，其同經訪談阿里巴巴，其同類供應商類供應商 2

70、0222022 年采購金額整體均有所下降，發行人在阿里巴巴供應商中的份年采購金額整體均有所下降，發行人在阿里巴巴供應商中的份額仍穩定額仍穩定。2 2022022 年，除阿里巴巴外，發行人其他智能投放服務業務客戶的收入變動較年，除阿里巴巴外，發行人其他智能投放服務業務客戶的收入變動較小。發行人其他智能投放服務業務的終端客戶主要是小。發行人其他智能投放服務業務的終端客戶主要是萊珀妮、億滋、資生堂萊珀妮、億滋、資生堂、沙特阿美沙特阿美、FarfetchFarfetch、曼倫集團曼倫集團等國際頭部品牌，自身經營穩定，多數客戶與等國際頭部品牌，自身經營穩定，多數客戶與發行人形成了多年深入的合作關系，復購

71、率高，發行人形成了多年深入的合作關系，復購率高，報告期內，發行人智能投放服報告期內，發行人智能投放服務終端客戶復購率分別為務終端客戶復購率分別為 91.90%91.90%、84.88%84.88%和和 90.58%90.58%。與此同時，發行人多年布局的企業數據管理系統業務在與此同時，發行人多年布局的企業數據管理系統業務在 2 2022022 年取得了較年取得了較快的增長，該項業務的營業收入從快的增長，該項業務的營業收入從 5,029.065,029.06 萬增加到萬增加到 9,691.469,691.46 萬元，增長萬元，增長9 92.712.71%，占收入的比重從，占收入的比重從 5.84

72、%5.84%上升到上升到 17.85%17.85%，已成為發行人收入的重要組成，已成為發行人收入的重要組成部分，并且該項業務毛利率較高，已成為了發行人盈利的重要來源。部分，并且該項業務毛利率較高，已成為了發行人盈利的重要來源。綜上，雖然綜上，雖然 2 2022022 年發行人收入整體下降幅度較大，但對單一大客戶的依年發行人收入整體下降幅度較大，但對單一大客戶的依賴也顯著降低，而毛利率較高、成長性較好的企業數據管理系統業務取得較快賴也顯著降低，而毛利率較高、成長性較好的企業數據管理系統業務取得較快增長，發行人收入結構得到有效改善，為后續增長奠定了良好的基礎增長，發行人收入結構得到有效改善，為后續

73、增長奠定了良好的基礎。2 2、發行人、發行人 2 2023023 年以來經營情況良好年以來經營情況良好 發行人發行人 2 2023023 年預計營業收入、凈利潤情況如下：年預計營業收入、凈利潤情況如下：單位：萬元單位：萬元 營業收入營業收入 年度年度 一季度一季度 二季度二季度 上半年合計上半年合計 下半年下半年 全年全年 2 2022022 年度年度 11,651.0811,651.08 9,912.409,912.40 21,563.48 21,563.48 32,726.7132,726.71 54,290.1954,290.19 2 2023023 年度年度 9 9,339.67,33

74、9.67 15,171.715,171.78 8 24,511.4524,511.45 35,988.5535,988.55，39,988.5539,988.55 60,500.0060,500.00,64,500.64,500.0000 同比增長同比增長 -19.84%19.84%53.06%53.06%13.67%13.67%9.97%9.97%，22.19%22.19%11.44%11.44%，1 18.81%8.81%注：上述注：上述 20232023 年營業收入金額未經審計。年營業收入金額未經審計。單位：萬元單位：萬元 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤扣除非經常性損益后歸

75、屬于母公司所有者的凈利潤 年度年度 上半年上半年 下半年下半年 全年全年 2 2022022 年度年度 518.05518.05 5,257.125,257.12 5,775.175,775.17 北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-25 2 2023023 年度年度 600600，900900 5,8005,800，6 6,100,100 6,400.006,400.00，7,000.007,000.00 同比增長同比增長 15.82%15.82%，7 73.73%3.73%10.33%10.33%，1 16.03%6.03%10.82%10.82%，21.21%21.

76、21%從上表可知，從上表可知，2 2023023 年上半年發行人營業收入已恢復增長，同比去年預計增年上半年發行人營業收入已恢復增長，同比去年預計增長長 13.67%13.67%，扣非后凈利潤同比去年預計增長，扣非后凈利潤同比去年預計增長 1 15.82%5.82%至至 7 73.73%3.73%。環比看，發行。環比看，發行人人 2 2023023 年第二季度環比第一季度預計增長年第二季度環比第一季度預計增長 62.44%62.44%，環比在大幅改善。，環比在大幅改善。發行人收入存在一定的季節性波動特征，智能投放服務業務主要受廠商及發行人收入存在一定的季節性波動特征，智能投放服務業務主要受廠商及

77、電商平臺促銷政策影響，客戶在互聯網廣告預算執行上與其銷售淡旺季緊密結電商平臺促銷政策影響，客戶在互聯網廣告預算執行上與其銷售淡旺季緊密結合，導致季節性特點較為明顯，通常下半年的投放預算高于上半年。企業數據合，導致季節性特點較為明顯，通常下半年的投放預算高于上半年。企業數據管理系統業務基于項目周期、客戶需求等情況，多數項目于下半年尤其第四季管理系統業務基于項目周期、客戶需求等情況，多數項目于下半年尤其第四季度交付驗收，導致公司下半年的經營情況一般高于上半年。因此，從全年看，度交付驗收，導致公司下半年的經營情況一般高于上半年。因此，從全年看，發行人營業收入預計全年同比增長發行人營業收入預計全年同比

78、增長 11.44%11.44%至至 18.81%18.81%，扣非后凈利潤預計全年，扣非后凈利潤預計全年同比增長同比增長 10.82%10.82%至至 2 21.21%1.21%。分業務看，分業務看，2 2023023 年發行人智能投放服務業務和企業數據管理系統年發行人智能投放服務業務和企業數據管理系統業務收入業務收入均有所增長。具體如下：均有所增長。具體如下：（1 1）智能投放服務業務）智能投放服務業務 發行人發行人 20232023 年年 1 1-6 6 月營業收入和月營業收入和 2 2023023 年預計年預計營業收入與營業收入與 20222022 年同期對年同期對比如下：比如下：單位：

79、萬元單位：萬元 年度年度 上半年上半年 下半年下半年 全年全年 2 2022022 年度年度 1919,673673.0202 24,925.7024,925.70 4444,598.7598.73 3 2 2023023 年度年度 20,598.4920,598.49 27,901.5127,901.51，30,901.5130,901.51 48,50048,500.00.00，51,50051,500.00.00 同比增長同比增長 4.70%4.70%11.94%11.94%，23.97%23.97%8.75%8.75%，15.47%15.47%注：上述注：上述 20232023 年營業

80、收入金額未經審計。年營業收入金額未經審計。20232023 年上半年智能投放服務業務收入同比預計增長年上半年智能投放服務業務收入同比預計增長 4.70%4.70%，第二季度環比，第二季度環比第一季度預計增長第一季度預計增長 33.84%33.84%，環比大幅改善；，環比大幅改善；20232023 年智能投放主要終端客戶的年智能投放主要終端客戶的購買預算均有不同程度的增加，全年營業收入同比預計增長購買預算均有不同程度的增加，全年營業收入同比預計增長 8.75%8.75%至至 15.47%15.47%。發行人發行人智能投放服務業務智能投放服務業務 20232023 年增長年增長的的主要主要來源如下

81、來源如下：北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-26 1 1）新客戶：在）新客戶：在 20232023 年宏觀環境逐步恢復的情況下年宏觀環境逐步恢復的情況下，2 2023023 年發行人相比年發行人相比2 2022022 年加大開拓新客戶，在上半年已經陸續獲得了達能食品、飛鶴奶粉、土耳年加大開拓新客戶，在上半年已經陸續獲得了達能食品、飛鶴奶粉、土耳其旅游局等新增終端客戶；其旅游局等新增終端客戶；2 2）老客戶：發行人智能投放服務老客戶復購率高，發行人的產品和服務）老客戶：發行人智能投放服務老客戶復購率高，發行人的產品和服務質量得到老客戶的長期認可，與這些老客戶均有多年的持續

82、合作關系。報告期質量得到老客戶的長期認可，與這些老客戶均有多年的持續合作關系。報告期內，發行人智能投放服務終端客戶復購率分別為內，發行人智能投放服務終端客戶復購率分別為 91.90%91.90%、84.88%84.88%和和 90.58%90.58%。同時，老客戶在數字廣告方面的投入預計會持續加大，比如同時，老客戶在數字廣告方面的投入預計會持續加大，比如 FarfetchFarfetch（較上年（較上年同期增長同期增長 45.42%45.42%）、嘉實多（較上年同期增長）、嘉實多（較上年同期增長 54.64%54.64%）、美孚石油美孚石油（較上年（較上年同期增長同期增長 224.92%224

83、.92%）等在等在 20232023 年上半年收入較上年年上半年收入較上年同期同期大幅增加，而沙特阿美、大幅增加，而沙特阿美、不凡帝范梅勒糖果、曼倫集團等預計不凡帝范梅勒糖果、曼倫集團等預計 20232023 年全年收入將大于年全年收入將大于 2022022 2 年年，如沙特，如沙特阿美已簽署訂單金額為阿美已簽署訂單金額為 5 5,000,000 萬元，較上年增長萬元，較上年增長 81.75%81.75%。發行人發行人 20232023 年年主要主要其他客戶的具體情況如下其他客戶的具體情況如下：終端客戶終端客戶 具體情況具體情況 達能食品達能食品 20232023 年新開發客戶，年新開發客戶，

84、世界世界 500500 強企業、知名跨國食品飲料公強企業、知名跨國食品飲料公司。司。該公司該公司 2 2023023 年一季度銷售收入年一季度銷售收入同比增長同比增長 10.5%10.5%，經營情況向好。，經營情況向好。飛鶴奶粉飛鶴奶粉 20232023 年新開發客戶，年新開發客戶，港股上市公司（港股上市公司（06186.HK06186.HK）、中國知名奶粉品）、中國知名奶粉品牌牌。土耳其旅游局土耳其旅游局 20232023 年新開發客戶，年新開發客戶，隨著旅游行業恢復，土耳其旅游局也在全球加大隨著旅游行業恢復，土耳其旅游局也在全球加大了對其旅游資源的宣傳。了對其旅游資源的宣傳。沙特阿美沙特阿

85、美 2 2021021 年年開始持續合作，世界最大的石油生產公司之一，世界開始持續合作，世界最大的石油生產公司之一，世界 500500 強企強企業業。曼倫集團曼倫集團 20212021 年年開始持續開始持續合作，在中國獨家代理合作，在中國獨家代理“杜蕾斯杜蕾斯”等知名品牌等知名品牌。FarfetchFarfetch 20172017 年年開始持續合作開始持續合作，紐交所上市公司（紐交所上市公司（FTCH:USFTCH:US），），英國奢侈品電英國奢侈品電商平臺。商平臺。該公司該公司 20232023 年年一季度銷售收入同比增長一季度銷售收入同比增長 8%8%，經營情況向好。，經營情況向好。美孚

86、石油美孚石油 2 2019019 年開始持續合作，世界最大的石油天然氣生產商之一、世界年開始持續合作，世界最大的石油天然氣生產商之一、世界 500500強企業強企業。該公司該公司 20232023 年經營業績情況：年經營業績情況：2 2023023 年一季度銷售收入同比增長年一季度銷售收入同比增長108.57%108.57%，經營情況向好。，經營情況向好。南孚電池南孚電池 2 2020020 年 開 始 持 續 合 作，中 國 電 池 行 業 龍 頭 企 業，安 孚 科 技年 開 始 持 續 合 作，中 國 電 池 行 業 龍 頭 企 業，安 孚 科 技（603031.SH603031.SH）

87、子公司。）子公司。安孚科技安孚科技 20232023 年一季度銷售收入同比增長年一季度銷售收入同比增長 21.24%21.24%，經營情況向好。，經營情況向好。嘉實多嘉實多 2 2021021 年開始持續合作，世界年開始持續合作，世界 500500 強英國石油公司旗下潤滑油品牌強英國石油公司旗下潤滑油品牌。不凡帝范梅勒糖不凡帝范梅勒糖果果 2 2019019 年開始持續合作，全球最大的糖果、口香糖生產者和銷售商之年開始持續合作，全球最大的糖果、口香糖生產者和銷售商之一。一。葛蘭素史克葛蘭素史克 2 2019019 年開始持續合作，全球性的醫藥公司、世界年開始持續合作，全球性的醫藥公司、世界 5

88、00500 強企業強企業。該公司該公司 2 2023023 年一季度銷售收入同比增長年一季度銷售收入同比增長 10%10%，經營情況向好。，經營情況向好。注：上述資料來源公司官網、年度報告、一季報等公開披露文件等注：上述資料來源公司官網、年度報告、一季報等公開披露文件等。北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-27 從上表可知，從上表可知，發行人發行人 2 2023023 年年預計形成收入預計形成收入的主要終端客戶的主要終端客戶多數為世界多數為世界 5 50000強企業或各行業的頭部知名企業，自身經營穩定強企業或各行業的頭部知名企業，自身經營穩定，且多數客戶與發行人均有較，且

89、多數客戶與發行人均有較長期穩定的合作關系，為長期穩定的合作關系，為發行人發行人智能投放服務智能投放服務業務業務的持續增長的持續增長奠定了良好的客奠定了良好的客戶基礎戶基礎。（2 2）企業數據管理系統業務）企業數據管理系統業務 發行人發行人 20232023 年年上半年營業收入和上半年營業收入和 2 2023023 年預計年預計營業收入與營業收入與 20222022 年同期對年同期對比如下：比如下：單位：萬元單位：萬元 年度年度 上半年上半年 下半年下半年 全年全年 2 2022022 年度年度 1,890.451,890.45 7,801.017,801.01 9 9,691691.4646

90、2 2023023 年度年度 3,912.963,912.96 8,087.048,087.04，9,087.049,087.04 12,00012,000.00.00，13,00013,000.00.00 同比增長同比增長 106.99%106.99%3.67%3.67%，16.49%16.49%23.82%23.82%，3 34.14%4.14%注：上述注：上述 20232023 年營業收入金額未經審計。年營業收入金額未經審計。2 2023023 年上半年企業數據管理系統業務同比預計增長年上半年企業數據管理系統業務同比預計增長 106.99%106.99%，持續保持較，持續保持較快增長趨勢

91、?？煸鲩L趨勢。預計全年實現收入超過預計全年實現收入超過 1 1.2.2 億元，同比增長億元，同比增長 23.82%23.82%至至 3 34.14%4.14%。發行人發行人企業數據管理系統業務企業數據管理系統業務 20232023 年增長年增長的的主要主要來源如下來源如下：截至截至 20232023 年年 6 6 月月 2525 日，發行人企業數據管理系統業務在手訂單與已中標日，發行人企業數據管理系統業務在手訂單與已中標合同金額合計約為合同金額合計約為 29,78429,784 萬元，萬元，在手訂單充足在手訂單充足，預計全年實現收入超過預計全年實現收入超過 1 1.2.2億元，其中億元，其中約

92、約 1 1.1.1 億元已有訂單支持億元已有訂單支持。相比于相比于 2 2022022 年，發行人年，發行人 2 2023023 年年企業數據管理系統業務企業數據管理系統業務的客戶行業分布更的客戶行業分布更為廣泛，為廣泛，除汽車行業外，其他行業除汽車行業外，其他行業包括包括通信、通信、美妝、快消、零售美妝、快消、零售等客戶在增加，等客戶在增加，包括皇家貓狗糧、迪士尼、包括皇家貓狗糧、迪士尼、Club meClub med d 等各行業新客戶，更廣泛的行業布局將給等各行業新客戶，更廣泛的行業布局將給發行人帶來更多的業務機遇，支撐發行人發行人帶來更多的業務機遇，支撐發行人企業數據管理系統業務企業數

93、據管理系統業務的持續增長。的持續增長。綜上所述，綜上所述，2 2023023 年發行人營業收入和凈利潤將恢復增長。年發行人營業收入和凈利潤將恢復增長。3 3、發行人業績增長具備可持續性發行人業績增長具備可持續性 （1）企業數字化轉型市場前景廣闊 作為企業數字化轉型起步較早的美國，Salesforce、Google、Adobe、Oracle等科技巨頭企業，從 2008 年開始，便圍繞營銷數字化打造自身產品，助力企業北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-28 在營銷領域的數字化轉型升級，作為獨立第三方營銷技術公司 The Trade Desk，2021 年營業收入已超過 10

94、億美元，自其 2016 年上市以來營業收入的年復合增長率為 42.60%，美國的企業營銷數字化轉型市場已進入規?；?、標準化發展階段。近年來，隨著數據成為我國經濟發展的重要生產元素，黨和國家各級政府紛紛出臺多項指導方針和規劃文件，加速推動政府、社會和企業的數字化轉型，發展數字經濟已成為國家戰略。在經濟面臨挑戰的情況下，企業數字化轉型已刻不容緩，企業需要通過數字化轉型來實現數據驅動下的業務和管理的重構和創新，而營銷作為離客戶最近的點，營銷的數字化轉型已成為眾多企業數字化轉型的突破口。而傳統行業在數字化時代都面臨消費者觸點繁雜（例如企業微而傳統行業在數字化時代都面臨消費者觸點繁雜（例如企業微信，小程

95、序，短信，信，小程序，短信，APPAPP，客服中心等），消費者個性化需求增大的挑戰，利用，客服中心等），消費者個性化需求增大的挑戰，利用數據和技術形成對消費者完整的認知，與消費者進行充分連接，在錯綜復雜的數據和技術形成對消費者完整的認知，與消費者進行充分連接，在錯綜復雜的觸點與消費者進行個性化溝通，提升用戶的個性化體驗、轉換率和品牌粘度對觸點與消費者進行個性化溝通，提升用戶的個性化體驗、轉換率和品牌粘度對企業降本增效至關重要。企業降本增效至關重要。根據根據 IDCIDC 發布發布的中國數字化轉型市場預測，的中國數字化轉型市場預測，2 2021021-20262026：通過應用場景：通過應用場景

96、踐行數字化優先策略，中國數字化轉型支出中，踐行數字化優先策略，中國數字化轉型支出中，軟件增長最高軟件增長最高，20212021-20262026 年年復合增長率復合增長率 CAGRCAGR 達到達到 24.5%24.5%。在部署模式上，云部署相關的數字化轉型支出在。在部署模式上，云部署相關的數字化轉型支出在20212021 年占比為年占比為 12.8%12.8%，20212021-20262026 年復合增長率年復合增長率 CAGRCAGR 達到達到 31.5%31.5%，高于中國整，高于中國整體云市場體云市場 26.3%26.3%的增長率的增長率。中國。中國 20222022-2026202

97、6 年數字化轉型總支出將達到年數字化轉型總支出將達到 2.382.38 萬萬億美元。億美元。2 2021021-20262026 支出（支出（$B$B）與增長（與增長（%）北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-29 資料來源：資料來源：IDCIDC 發行人智能投放管理系統發行人智能投放管理系統 AlphaDeskAlphaDesk 和企業數據管理系統和企業數據管理系統 AlphaDataAlphaData 產品產品正是針對傳統企業數字化轉型的上述業務痛點而打造的營銷數字化轉型一攬子正是針對傳統企業數字化轉型的上述業務痛點而打造的營銷數字化轉型一攬子解決方案。傳統企業對數字化

98、營銷產品和服務的需求的日益增加為發行人提供解決方案。傳統企業對數字化營銷產品和服務的需求的日益增加為發行人提供了廣闊的市場空間。了廣闊的市場空間。（2 2）發行人在發行人在企業企業營銷數字化轉型中存在重要價值并且市場空間廣闊營銷數字化轉型中存在重要價值并且市場空間廣闊 企業獲客的主要方式企業獲客的主要方式是是通過數字廣告投放，傳統的廣告代理公司或傳統投通過數字廣告投放，傳統的廣告代理公司或傳統投放模式下，以媒體為單位進行采買，就會造成很多無效的曝光，而且也只能做放模式下，以媒體為單位進行采買，就會造成很多無效的曝光，而且也只能做到千篇一律的廣告內容，點擊率和后續轉換率都不高。發行人的到千篇一律

99、的廣告內容，點擊率和后續轉換率都不高。發行人的 AlphaDeskAlphaDesk 產產品憑借自主研發的核心技術，能做到用更少的曝光，擊中目標用戶，實現企業品憑借自主研發的核心技術，能做到用更少的曝光，擊中目標用戶，實現企業的營銷目標的營銷目標。因此，從廣告投放銷量和效果考慮，發行人客戶雖然可以直接向因此，從廣告投放銷量和效果考慮，發行人客戶雖然可以直接向媒體平臺或其代理商人工決策投放廣告，但如果使用發行人的媒體平臺或其代理商人工決策投放廣告，但如果使用發行人的 AlphaDeskAlphaDesk 系統系統智能化投放廣告的效果有明顯提升，就會逐步轉移到使用發行人的智能投放服智能化投放廣告的

100、效果有明顯提升，就會逐步轉移到使用發行人的智能投放服務。務。廣告主和廣告代理公司利用第三方程序化平廣告主和廣告代理公司利用第三方程序化平臺進行智能廣告投放的實踐起臺進行智能廣告投放的實踐起源于美國，根據源于美國，根據 eMarketereMarketer 數據顯示，至數據顯示，至 20212021 年，美國程序化廣告市場規模年，美國程序化廣告市場規模高達高達 1,059.91,059.9 億美元，至億美元，至 20222022 年，預計規模將達到年，預計規模將達到 1,232.21,232.2 億美元，程序化億美元，程序化廣告已成為購買數字廣告不可或缺的方式，至廣告已成為購買數字廣告不可或缺的

101、方式，至 20212021 年，超過年，超過 90%90%的數字廣告都的數字廣告都以程序化廣告的方式投放。程序化廣告在美國發展至今，已經形成了一個成熟以程序化廣告的方式投放。程序化廣告在美國發展至今，已經形成了一個成熟市場，海外科技巨頭中，市場，海外科技巨頭中，FacebookFacebook 和和 GoogleGoogle 均是程序化廣告交易的主要參與均是程序化廣告交易的主要參與者，者，The Trade DeskThe Trade Desk（股票代碼：（股票代碼：TTDTTD）作為全球領先的第三方程序化廣告投）作為全球領先的第三方程序化廣告投放系統提供方，已于放系統提供方，已于 2 201

102、6016 年成功在納斯達克上市，其年成功在納斯達克上市，其 20212021 年營業收入已超過年營業收入已超過1010 億美元，市值約億美元，市值約 300300 億美元。億美元。與美國相比，中國的程序化廣告市場起步相對較晚，但發展速度較快，根與美國相比，中國的程序化廣告市場起步相對較晚，但發展速度較快，根據據 eMarketereMarketer 數據顯示，數據顯示，20202020 年中國程序化廣告購買市場規模達到年中國程序化廣告購買市場規模達到 329.4329.4 億億美元，預計至美元，預計至 20222022 年，中國程序化廣告購買市場規模將達到年，中國程序化廣告購買市場規模將達到

103、443.2443.2 億美元，億美元，程序化購買已經成為中國互聯網營銷市場的主要方式之一，并且仍在持續發展程序化購買已經成為中國互聯網營銷市場的主要方式之一，并且仍在持續發展中。中。北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-30 發行人與發行人與 The Trade The Trade DeskDesk 類似，均屬于獨立第三方營銷技術公司，僅在類似，均屬于獨立第三方營銷技術公司，僅在結算模式上存在部分差異，發行人的結算模式上存在部分差異，發行人的 AlphaDeskAlphaDesk 系統，能夠綜合管理多種媒體系統，能夠綜合管理多種媒體資源，利用自主研發的多項智能投放算法，為廣

104、告主實現高效的媒體資源和目資源，利用自主研發的多項智能投放算法，為廣告主實現高效的媒體資源和目標受眾匹配，采用程序化的方式實現跨媒體、跨終端的廣告投放，有效提升廣標受眾匹配，采用程序化的方式實現跨媒體、跨終端的廣告投放，有效提升廣告投放的效率、效果，在互聯網營銷產業鏈中具有重要價值，未來成長空間廣告投放的效率、效果，在互聯網營銷產業鏈中具有重要價值，未來成長空間廣闊。闊。發行人的發行人的 AlphaDataAlphaData 產品同樣市場前景廣闊。產品同樣市場前景廣闊。從從 20182018 年起，隨著在海量年起，隨著在海量市場里獲取客戶的成本越來越高，部分行業的企業越來越關注用戶運營，希望市

105、場里獲取客戶的成本越來越高，部分行業的企業越來越關注用戶運營，希望建立企業與用戶的直接連接，從而更有效建立企業與用戶的直接連接，從而更有效地在合適的時機、用合適的觸點、對地在合適的時機、用合適的觸點、對用戶提供合適的營銷內容。隨著整體經濟數字化程度提高，企業和消費者的觸用戶提供合適的營銷內容。隨著整體經濟數字化程度提高，企業和消費者的觸點也越來越多，除了傳統短信、客服，也有小程序、公眾號、企業微信等。而點也越來越多，除了傳統短信、客服，也有小程序、公眾號、企業微信等。而在這個領域，傳統做法在這個領域，傳統做法依然依然是靠人工經驗對大量的用戶進行推廣和發送營銷內是靠人工經驗對大量的用戶進行推廣和

106、發送營銷內容，而且用戶在多個觸點接觸容，而且用戶在多個觸點接觸到到企業的信息企業的信息并并也沒有打通，企業對用戶的了解也沒有打通，企業對用戶的了解不不夠夠全面，會造成很多無效的溝通，以及全面，會造成很多無效的溝通，以及較差較差的用戶體驗，后續轉化率低下。的用戶體驗，后續轉化率低下。因此因此，發行人進一步開發了發行人進一步開發了 AlphaDataAlphaData，目的是針對企業自有的用戶，包括點，目的是針對企業自有的用戶，包括點擊過廣告、注冊過會員、參加過品牌活動、購買過商品等交互的用戶，通過類擊過廣告、注冊過會員、參加過品牌活動、購買過商品等交互的用戶，通過類似核心技術，幫助企業做到打通用

107、戶，形成用戶數據中臺，并在此基礎上實現似核心技術，幫助企業做到打通用戶，形成用戶數據中臺，并在此基礎上實現個性化營銷，提高用戶的持續轉化率個性化營銷，提高用戶的持續轉化率。據艾瑞咨詢的統計數據，據艾瑞咨詢的統計數據，20202020 年中國客戶數據管理平臺軟件市場規模達到年中國客戶數據管理平臺軟件市場規模達到17.717.7 億元，預計至億元，預計至 20232023 年市場規模將達到年市場規模將達到 55.455.4 億元，保持持續快速增長態勢億元，保持持續快速增長態勢。因此，發行人因此，發行人 AlphaDataAlphaData 產品產品未來成長空間廣闊。未來成長空間廣闊。（3 3）發行

108、人技術及產品具有競爭優勢 1）技術優勢 發行人技術優勢的具體情況詳見本節之“五、發行人板塊定位情況”之“（一）發行人的技術創新性及其表征”之“2、發行人核心技術具備創新性及競爭優勢，能夠與傳統產業深度融合”。2）產品優勢 北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-31 發行人致力于通過技術、智能算法和系統產品提升企業數字化營銷中的自動化和智能化水平，為客戶提供一站式數字營銷中的智能決策系統及運營服務。經過多年的積累，發行人基于自主研發的多項核心技術及算法，利用兩大核心產品，形成了一套“軟件+服務”的解決方案，幫助企業提高從新客獲取到用戶運營等全鏈路的經營效率，全面提高企業數字化

109、能力，幫助企業實現營銷業務場景的數字化轉型。發行人的智能投放管理系統 AlphaDesk，能夠綜合管理多種媒體資源，利用自主研發的多項智能投放算法，為廣告主實現高效的媒體資源和目標受眾匹配，采用程序化的方式實現跨媒體、跨終端的廣告投放，可以有效提升廣告投放的效率、效果；發行人的智能企業數據管理系統 AlphaData，能夠幫助企業搭建第一方數據管理平臺，整合數據資產、提升數據質量、打通孤島數據，賦能企業全面管理自有的用戶數據。發行人兩大核心產品優勢的具體情況詳見本節之“五、發行人板塊定位情況”之“（一）發行人的技術創新性及其表征”之“1、發行人產品具備創新特征與核心競爭力”。3）持續的研發投入

110、幫助發行人不斷鞏固優勢地位 報告期內，報告期內，發行人發行人研發投入金額分別為研發投入金額分別為 3,217.773,217.77 萬元萬元、5,227.435,227.43 萬元萬元和和4,686.524,686.52 萬元萬元，持續較大規模的研發投入將不斷鞏固發行人兩大核心產品優勢。，持續較大規模的研發投入將不斷鞏固發行人兩大核心產品優勢。（4 4）發行人市場地位突出，產品發行人市場地位突出，產品和服務和服務已已得到市場的得到市場的高度高度認可認可 20232023 年年 4 4 月，月，全球領先的全球領先的 ITIT 市場研究和咨詢公司市場研究和咨詢公司 IDCIDC 發布了發布了IDC

111、 IDC MarketScapeMarketScape：亞太區客戶數據平臺亞太區客戶數據平臺 20232023 年供應商評估報告，年供應商評估報告，發行人發行人作為唯作為唯一兩家入選的中國廠商之一，憑借產品能力、行業沉淀一兩家入選的中國廠商之一，憑借產品能力、行業沉淀和和客戶滿意度客戶滿意度，位列，位列“Major Player”Major Player”梯隊梯隊2 2。同時同時，發行人已被認定為“，發行人已被認定為“北京市企業技術中心北京市企業技術中心”、“北京市專精特新小巨人企業北京市專精特新小巨人企業”、“國家級“國家級專精特新小巨人企業專精特新小巨人企業”。此外，此外，發發行人行人參與

112、了國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會發布的信息參與了國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會發布的信息技術服務、數字化營銷服務、程序化營銷技術要求（技術服務、數字化營銷服務、程序化營銷技術要求（GB/T34941GB/T34941-20172017）的起）的起 2 本次評級共分為四個梯隊：Leaders、Major Players、Contenders、Participants，Major Players 屬于第二梯隊，第一梯隊 Leaders 主要包括微軟、SAS 等國際巨頭。北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-32 草與制定，以及中國信息通信研究院牽

113、頭的客戶數據平臺（草與制定，以及中國信息通信研究院牽頭的客戶數據平臺（CDPCDP）基礎能力）基礎能力要求的制定要求的制定。1 1）智能投放服務智能投放服務 發行人發行人在業內首批研發出程序化競價平臺品友優馳系統，經過近在業內首批研發出程序化競價平臺品友優馳系統，經過近 1010 年持年持續的研發投入，品友優馳系統不斷迭代升級為續的研發投入，品友優馳系統不斷迭代升級為 AlphaDeskAlphaDesk 產品，在業內已有較產品，在業內已有較高的知名度，是高的知名度，是 WPPWPP 集團、陽獅集團、宏盟集團等國際集團、陽獅集團、宏盟集團等國際 4A4A 集團在中國的長期集團在中國的長期合作伙

114、伴，贏得了廣汽本田、長安福特、阿里巴巴、蒂芙尼、萊珀妮、億滋、合作伙伴，贏得了廣汽本田、長安福特、阿里巴巴、蒂芙尼、萊珀妮、億滋、資生堂、中國移動、資生堂、中國移動、沙特阿美沙特阿美等眾多大中型企業和品牌的長期信賴，并成為華等眾多大中型企業和品牌的長期信賴，并成為華為云、騰訊云的重要生態伙伴。為云、騰訊云的重要生態伙伴。AlphaDeskAlphaDesk 產品也獲得了頭部媒體的認可，自產品也獲得了頭部媒體的認可，自20212021 年年 1 1 月起，月起，AlphaDeskAlphaDesk 產品成為字節跳動指定的四家程序化廣告技術平臺產品成為字節跳動指定的四家程序化廣告技術平臺之一。之一

115、。2 2）企業數據管理系統企業數據管理系統 發行人發行人 AlphaDataAlphaData 產品已得到汽車、消費品等行業客戶的廣泛認可，該產產品已得到汽車、消費品等行業客戶的廣泛認可，該產品已廣泛服務于國內品已廣泛服務于國內主流主流汽車品牌，汽車品牌，包括包括廣汽本田、寶馬（中國）、吉利汽車、廣汽本田、寶馬（中國）、吉利汽車、長安汽車、上汽大眾、長城汽車、一汽豐田等長安汽車、上汽大眾、長城汽車、一汽豐田等均均已是公司客戶，已是公司客戶，根據乘用車市根據乘用車市場信息聯席會公布的場信息聯席會公布的 20222022 年年 1 1-1212 月廣義乘用車前月廣義乘用車前 1515 大汽車廠商，

116、發行人為大汽車廠商，發行人為其中其中 9 9 家汽車廠商提供企業數據管理系統服務，覆蓋率為家汽車廠商提供企業數據管理系統服務，覆蓋率為 60%60%，并已成為廣汽并已成為廣汽本田、京東、寶馬（中國）等企業數據管理平臺（本田、京東、寶馬（中國）等企業數據管理平臺（DMPDMP）、用戶數據管理平臺）、用戶數據管理平臺（CDPCDP）、營銷自動化（）、營銷自動化（MAMA）等系統模塊開發的主要供應商，獲得中國設備管理）等系統模塊開發的主要供應商，獲得中國設備管理協會汽車智能制造技術中心頒發的協會汽車智能制造技術中心頒發的“2022“2022 年中國汽車行業智能制造領域優質供年中國汽車行業智能制造領域

117、優質供應商應商”。報告期內，發行人報告期內，發行人 AlphaDataAlphaData 產品已成為部分知名產品已成為部分知名客戶客戶該該模塊的唯一供應模塊的唯一供應商商，充分說明發行人該產品在市場中具有優勢地位。充分說明發行人該產品在市場中具有優勢地位。同時，同時，AlphaDataAlphaData 產品已產品已成為華為云、騰訊云的重要生態伙伴，并且成為華為云、騰訊云的重要生態伙伴，并且 AlphaDataAlphaData 產品產品在同行業可比公司在同行業可比公司同類產品中處于華為云供應商體系的最高等級。同類產品中處于華為云供應商體系的最高等級。3 3）發行人）發行人主要產品在國內替代了

118、國際主要產品在國內替代了國際頭部廠商頭部廠商 在國內，發行人主要產品在在國內，發行人主要產品在寶馬（中國）、沙特阿美、絲芙蘭、億滋食品寶馬（中國）、沙特阿美、絲芙蘭、億滋食品等多個行業的知名等多個行業的知名國際國際品牌替代了品牌替代了 GoogleGoogle、Salesforce Salesforce、AdobeAdobe、The Trade The Trade 北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-33 DeskDesk 等國際等國際頭部廠商頭部廠商，實現國際品牌的本土化數字化轉型，實現國際品牌的本土化數字化轉型，產品和服務得到國產品和服務得到國際品牌的高度認可。部分例

119、子際品牌的高度認可。部分例子如下：如下：智能投放服務智能投放服務 國際品牌國際品牌 億滋食品億滋食品 沙特阿美沙特阿美 國外供應商國外供應商 GoogleGoogle The Trade DeskThe Trade Desk，GoogleGoogle 國內供應商國內供應商 發行人發行人 AlphaDeskAlphaDesk 產品產品 發行人發行人 AlphaDeskAlphaDesk 產品產品 企業數據管理系統企業數據管理系統 國際品牌國際品牌 絲芙蘭絲芙蘭 雅詩蘭黛雅詩蘭黛 寶馬（中國）寶馬（中國）廣汽本田廣汽本田 國外供應商國外供應商 SalesforceSalesforce Salesf

120、orceSalesforce AdobeAdobe AdobeAdobe 國內供應商國內供應商 發行人發行人AlphaDataAlphaData 產品產品 發行人發行人 AlphaDataAlphaData 產品產品 發行人發行人 AlphaDataAlphaData 產品產品 發行人發行人AlphaDataAlphaData 產品產品 綜上，發行人在行業內具有突出的市場地位，主要產品和服務已得到市場綜上，發行人在行業內具有突出的市場地位，主要產品和服務已得到市場的高度認可，為發行人業績的可持續增長奠定了良好的市場基礎。的高度認可，為發行人業績的可持續增長奠定了良好的市場基礎。（5 5）發行人

121、擁有優質的客戶資源，續單率高 1）智能投放服務業務 發行人智能投放服務的客戶以頭部客戶為主且與絕大部分頭部客戶建立了長期穩定的合作關系。在直接客戶方面，發行人贏得了阿里巴巴、曼倫集團、Farfetch 等眾多知名品牌的長期信賴；在代理客戶方面，公司與主要國際 4A 公司也建立了長期合作關系，并且在與國際 4A 公司的合作中，公司也主要直接服務于其終端客戶，比如萊珀妮、億滋、資生堂、沙特阿美、沙特阿美等知名國際品牌，從開始的商務接洽到后續的整個服務過程，發行人均與這些終端客戶保持密切的溝通，因此對國際 4A 公司代理的終端客戶也具有較強的把控力。報告期內，發行人智能投放服務終端客戶復購率分別為

122、91.90%、84.88%和 90.58%，產品復購率高，與頭部客戶的合作持續穩定。發行人智能投放服務產品 AlphaDesk 標準化程度高，且持續進行產品創新升級，報告期內，發行人 AlphaDesk 產品已廣泛服務于汽車、美妝、快消、零售、通信、互聯網服務、能源等眾多行業。綜上，發行人智能投放服務具有長期穩定的頭部客戶資源優勢，產品標準北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-34 化程度高，具有廣泛的行業覆蓋覆蓋，業績增長具有可持續性。2）企業數據管理系統業務 作為新布局的業務，企業數據管理系統業務呈現出快速增長態勢，發行人陸續與廣汽本田、寶馬（中國）、中國移動、絲芙蘭、

123、資生堂等多領域客戶建立了合作關系，同時成為華為云、騰訊云在智能營銷產品領域的重要生態伙伴。報告期內，發行人企業數據管理系統復購率分別為 84.97%、74.39%和 83.41%，產品復購率高，與頭部客戶的合作保持穩定。2022 年在宏觀經濟波動影響背景下，發行人依舊拓展了多個行業新客戶，報告期內該類業務分別實現收入4,755.80 萬元、5,029.06 萬元和 9,691.46 萬元，收入快速增長。截至截至 20232023 年年 6 6月月 2525 日，發行人企業數據管理系統業務在手訂單與已中標合同金額合計約為日，發行人企業數據管理系統業務在手訂單與已中標合同金額合計約為29,7842

124、9,784 萬元萬元，除汽車行業外，其他行業如通信、，除汽車行業外，其他行業如通信、美妝、快消、零售美妝、快消、零售等行業的客等行業的客戶拓展也取得了積極的進展，更廣泛的行業布局將給發行人帶來更多的業務機戶拓展也取得了積極的進展，更廣泛的行業布局將給發行人帶來更多的業務機遇，支撐發行人遇，支撐發行人企業數據管理系統業務企業數據管理系統業務的持續增長的持續增長。（6 6）發行人兩項產品及服務協同并行，形成一體化優勢，有助于發行人發行人兩項產品及服務協同并行，形成一體化優勢，有助于發行人業績的持續業績的持續穩定穩定增長增長 近年來，大中型企業都在積極打造自身的數字化能力，這些能力不但要求近年來，大

125、中型企業都在積極打造自身的數字化能力，這些能力不但要求提高數字廣告的精準決策，提高客戶獲取的效率，同時也需要提升存量客戶運提高數字廣告的精準決策，提高客戶獲取的效率，同時也需要提升存量客戶運營中的決策能力，提高客戶營中的決策能力，提高客戶全全生命周期價值。因此，新客獲取和存量用戶運營生命周期價值。因此，新客獲取和存量用戶運營的聯動非常重要。的聯動非常重要。AlphaDeskAlphaDesk 與與 AlphaDataAlphaData 兩個產品存在內在緊密關聯性。發行人依托底層兩個產品存在內在緊密關聯性。發行人依托底層的大數據處理能力，開發了多項智能決策算法引擎，構建了各類數字營銷場景的大數據

126、處理能力，開發了多項智能決策算法引擎，構建了各類數字營銷場景中的智能決策解決方案，服務客戶的整個營銷生命周期。在客戶營銷初期，中的智能決策解決方案，服務客戶的整個營銷生命周期。在客戶營銷初期，AlphaDeskAlphaDesk 產品利用預測模型對于廣告中的點擊率、轉換率等進行算法決策，產品利用預測模型對于廣告中的點擊率、轉換率等進行算法決策，幫助客戶提高品牌在數字媒體上新客獲取和流量轉化的效率；在客戶營銷中后幫助客戶提高品牌在數字媒體上新客獲取和流量轉化的效率；在客戶營銷中后期，客戶需要一套能夠對企業自身營銷數據進行有效管理的軟件，期，客戶需要一套能夠對企業自身營銷數據進行有效管理的軟件，A

127、lphaDataAlphaData產品賦能企業提高企產品賦能企業提高企業營銷決策的科學性和用戶運營的效率，幫助企業提高運業營銷決策的科學性和用戶運營的效率，幫助企業提高運營決策的精細化水平。營決策的精細化水平。AlphaDeskAlphaDesk 和和 AlphaDataAlphaData 兩個產品服務于完整的營銷場兩個產品服務于完整的營銷場北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-35 景，共同面對從用戶的獲取、運營、維護以及到轉化等多方面客戶的營銷痛點，景，共同面對從用戶的獲取、運營、維護以及到轉化等多方面客戶的營銷痛點，一攬子解決客戶營銷精細化管理的難題。一攬子解決客戶營

128、銷精細化管理的難題。因此，因此，發行人在主要產品上形成了良好的協同效應，將助于發行人未來業發行人在主要產品上形成了良好的協同效應，將助于發行人未來業績的持續穩定增長?？兊某掷m穩定增長。（三）（三）公司符合創業板行業領域及其依據公司符合創業板行業領域及其依據 1、發行人所屬行業不屬于創業板“負面清單”行業發行人所屬行業不屬于創業板“負面清單”行業 發行人主要為客戶提供智能投放服務和企業數據管理系統，助力企業實現數字化轉型，提升經營效率。報告期內，發行人主要收入來自于智能投放服務。根據中國證監會發布的上市公司行業分類指引（2012 年修訂），發行人所處行業屬于“I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業”

129、項下的“I64 互聯網和相關服務”。根據國家統計局發布的國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司所處行業為“I6420 互聯網信息服務”。發行人不屬于深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定之第五條中所列舉的原則上不支持其申報在創業板發行上市的行業：“（一）農林牧漁業；（二）采礦業；（三）酒、飲料和精制茶制造業；（四）紡織業；（五）黑色金屬冶煉和壓延加工業；（六）電力、熱力、燃氣及水生產和供應業；（七）建筑業；（八）交通運輸、倉儲和郵政業；（九）住宿和餐飲業；（十）金融業；（十一）房地產業；（十二）居民服務、修理和其他服務業?！本C上，發行人所屬行業為“I64 互聯網和相關

130、服務”，不屬于深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定之第五條中所列舉的原則上不支持其申報在創業板發行上市的行業。2、發行人所屬行業符合國家發行人所屬行業符合國家的戰略發展方向的戰略發展方向 具體分析詳見招股說明書“第五節 業務與技術”之“一、發行人主營業務、主要服務及演變情況”之“（九）公司業務符合產業政策和國家經濟發展戰略的情況”。北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-36（四）（四）發行人符合創業板定位相關指標發行人符合創業板定位相關指標 根據深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定，發行人滿足規定第三條第二套標準相關指標，屬于成長型創新創業企業，

131、具體情況如下表所示：創業板定位相關指標創業板定位相關指標二二 是否符合是否符合 指標情況指標情況 最近三年累計研發投入金額不低于 5,000 萬元 是 否 2020 年-2022 年研發投入金額合計 13,131.72 萬元 最近三年營業收入復合增長率不低于 20%不適用 2022 年營業收入為54,290.19 萬元，超過 3 億元，不適用營業收入復合增長率要求 六六、發行人報告期的主要財務數據和財務指標、發行人報告期的主要財務數據和財務指標 項目項目 2022 年末年末/2022 年年 2021 年末年末/2021 年年 2020 年末年末/2020 年年 資產總額（萬元）54,911.6

132、6 53,398.57 48,618.95 歸屬于母公司所有者權益（萬元）41,744.73 35,823.39 28,566.95 資產負債率（母公司）（%）32.13 41.38 44.72 營業收入（萬元）54,290.19 86,125.40 63,575.15 凈利潤（萬元）5,936.20 6,271.64 3,737.37 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）5,936.20 6,271.64 3,737.37 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）5,775.17 6,060.70 3,410.95 基本每股收益（元）0.71 0.75 0.45 稀釋每股收益（元）

133、0.71 0.75 0.45 加權平均凈資產收益率（%）15.31 19.48 13.99 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）7,129.00 4,247.10 3,143.50 現金分紅（萬元）不適用 不適用 不適用 研發投入占營業收入的比例（%）8.63 6.07 5.06 七、七、發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況 公司財務報告審計截止日為 2022 年 12 月 31 日。自財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日，公司經營情況良好，各項業務穩步推進，公司的經營模北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-37

134、式、采購、銷售、主要客戶及供應商的構成等均未發生重大不利變化。公司提醒投資者注意本招股說明書的“第三節 風險因素”。發行人企業數據管理系統目前在手訂單充足，截至 2023 年 6 月 25 日，發行人企業數據管理系統業務在手訂單與已中標合同金額合計約為 29,784 萬元，其中汽車行業客戶占比超過九成，主要為寶馬（中國）、廣汽本田、長安、沃爾沃等知名汽車企業，將成為公司未來業績持續增長的有力支撐?；谠谑钟唵渭澳壳肮窘洜I情況，發行人 2023 年上半年預計經營情況及與 2022 年同期經營情況對比如下：單位：萬元 項目項目 2023 年度年度 1-6 月預計月預計 2022 年度年度 1-6

135、 月月 增長幅度區間增長幅度區間 營業收入 24,511.4524,511.45 21,563.48 13.67%13.67%凈利潤 700，1,000 626.29 11.77%-59.67%扣非后凈利潤 600，900 518.05 15.82%-73.73%注：前述業績情況系發行人預計數據，不構成發行人的盈利預測或業績承諾。發行人預計 2023 年上半年經營情況良好，營業收入、凈利潤等財務指標均較 2022 年同期穩定增長。八、發行人選擇的具體上市標準八、發行人選擇的具體上市標準 根據深圳證券交易所創業板股票上市規則，發行人選擇的上市標準為“最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于 5,

136、000 萬元”。2021 年和 2022 年，發行人歸屬于母公司所有者的凈利潤（以扣除非經常性損益前后孰低者為準）分別為 6,060.70 萬元和 5,775.17 萬元，最近兩年凈利潤均為正且累計超過 5,000 萬元。因此，發行人符合所選擇上市標準的要求。九九、發行人發行人公司治理特殊安排等重要事項公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在公司治理特殊安排等重要事項。十十、募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃 （一）（一）募集資金運用情況募集資金運用情況 本次發行股票所募集的資金扣除發行費用后，擬投入以下項目：北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（

137、申報稿）1-1-38 單位：萬元 序號序號 募集資金投向募集資金投向 投資總額投資總額 募集資金投資金額募集資金投資金額 1 智能營銷技術系統升級建設項目 21,692.58 21,692.58 2 研發中心建設項目 20,214.60 20,214.60 3 營銷及服務網絡建設項目 8,141.76 8,141.76 4 補充流動資金 15,000.00 15,000.00 合計合計 65,048.94 65,048.94 在本次發行募集資金到位前，公司將根據項目進度實際情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位后，再進行置換。若本次發行實際募集資金金額小于上述項目募集資金擬投資額，不足部分將由

138、公司自籌解決，保證項目順利實施；若本次發行實際募集資金金額超過上述項目募集資金擬投資額，公司將根據屆時有效的中國證監會、深交所等主管部門的相關規定，召開董事會、股東大會審議相關資金在運用和管理上的安排。（二）未來發展規劃（二）未來發展規劃 公司致力于成為國內領先的一站式智能決策解決方案服務商，通過結合人工智能技術，將人、信息和決策場景的智慧連接，助力企業的數字化和智能化轉型。經過多年的積累，公司已經形成了一套智能營銷決策產品體系，為企業客戶提供一站式的全營銷業務場景的解決方案，未來將進一步結合最新的 AI 技術，在深耕現有營銷業務場景的同時，不斷拓展新的業務場景，以“軟件+服務”的模式為企業客

139、戶提供先進的全業務場景的智能決策解決方案，助力企業實現數字化和智能化轉型，實現降本增效。十十一一、其他對發行人有重大影響的事項其他對發行人有重大影響的事項 截至本招股說明書簽署日，公司不存在其他有重大影響的事項。北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-39 第第三三節節 風險風險因素因素 投資者在作出投資本公司發行股票的決策時，除參考本招股說明書提供的各項信息外，還應特別認真地考慮以下風險因素。公司披露的風險因素按照重要性原則或可能對公司造成的不利影響進行排序，但并不表明風險依排列次序發生，投資者應根據自己的獨立判斷進行決策。一、一、與發行人相關的風險與發行人相關的風險 （一

140、）創新風險（一）創新風險 得益于技術創新、產業融合和新興業態的興起，營銷技術服務市場擁有廣泛的發展空間，技術創新成為驅動整個行業增長的重要動力。營銷技術服務企業需要進行持續的研發投入和技術創新，緊跟技術發展趨勢和更新節奏，才能不斷擴大業務規模、保持競爭優勢。公司持續關注科技創新，不斷探索創新性的智能決策技術，并持續加強研發投入，持續進行技術平臺研發升級，提升數據處理分析能力和平臺運營能力。創新性業務和技術具有一定前瞻性和不確定性，受多方面因素的影響，若公司科技創新失敗或科技創新成果在一定周期內無法獲得市場的認可，將會導致前期大量研發投入無法回收，并對公司未來的市場競爭力及持續經營能力產生不利影

141、響。（二）技術風險（二）技術風險 作為營銷技術服務商，公司十分重視技術研發和創新能力，前瞻性地研發了 AlphaDesk、AlphaData 等一系列智能化的營銷決策系統，通過智能化決策替代了傳統的基于人工經驗的決策方式，并持續加強技術系統建設升級的研發投入。如果公司未來不能準確把握行業技術的發展趨勢，不能持續保持公司技術系統的適應性與先進性，將可能面臨現有技術被迭代的風險，進而對公司未來的市場競爭力及持續經營能力產生不利影響。（三）經營風險（三）經營風險 1、客戶集中度較、客戶集中度較高的風險高的風險 報告期內，公司前五名客戶的營業收入分別為 47,595.09 萬元、64,023.78萬元

142、和 27,719.12 萬元，占同期營業收入的比例為 74.86%、74.33%和 51.06%，北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-40 客戶集中度較高，主要客戶為阿里巴巴、WPP 集團、廣汽本田、曼倫集團、Farfetch 等知名企業。如果未來公司不能維持與主要客戶的合作、主要客戶的經營狀況惡化，或公司在新客戶、新市場領域的開拓未能取得成效，將對公司的經營業績產生不利影響。2、業務規模擴大帶來的管理風險業務規模擴大帶來的管理風險 報告期內，公司業務規模穩步增長，盈利能力快速提升，營業收入與凈利潤持續增長。在本次發行后，隨著募投項目的實施，公司經營規模將會進一步擴大，需

143、要管理層對公司的經營管理和組織架構不斷進行調整優化，加強和完善內部控制，進一步提升技術研發、市場營銷、財務管理等方面的水平。如果公司不能及時提高管理水平并建立起更加科學有效的組織管理體制，公司將面臨一定的管理風險。3、核心人員流失的風險核心人員流失的風險 公司所處行業為人才和技術密集型行業。隨著行業競爭的日益激烈和公司的快速發展，如果公司不能進一步增強對核心人員的凝聚力，避免核心人才大量流失或不能引進足夠的核心人才，將會對公司的技術開發、市場開拓和持續經營產生不利影響。4、知識產權保護的風險知識產權保護的風險 營銷技術領域所涉及的互聯網及其他領域的專利技術、軟件著作權等知識產權數量較多、范圍較

144、廣。雖然公司長期以來注重自主知識產權的研發，并建立了科學完善的知識產權保護體系，但不能排除公司的知識產權被盜用或不當使用，或發生知識產權糾紛的風險。如果公司的知識產權受到不法侵害而無法及時有效解決，可能會影響公司的市場聲譽，并對公司市場開拓和經營產生不利影響。5、境外經營的風險境外經營的風險 報告期內，公司在中國大陸以外的香港、英國、美國、新加坡設有境外經營主體。境外經營主體所在國家及地區的經營環境與境內經營環境存在一定的差異，公司在監管、匯率波動、當地政治與法律等方面均面臨一定的風險。如果公司無法適應上述國家和地區的監管環境，建立起有效的境外經營管控體系，北京深演智能科技股份有限公司 招股說

145、明書（申報稿）1-1-41 將對公司市場開拓和經營產生不利影響。6、實際控制人實際控制人持股比例較低持股比例較低的風險的風險 本次發行前，公司實際控制人為黃曉南，其直接持有公司 20.38%的股份，其一致行動人謝鵬直接持有公司 14.36%的股份，合計控制公司 34.74%的股份表決權。在本次發行完成后，黃曉南及其一致行動人合計控制公司表決權的比例將降至 26.05%，持股比例相對較低。如果公司上市后其他股東通過增持股份謀求重大影響甚至獲取公司控制權，不排除因此導致公司治理結構不穩定、降低重大經營決策方面效率的情況，進而對公司生產經營和業績帶來不利影響。（四）財務風險（四）財務風險 1、毛利率

146、毛利率波動波動的風險的風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別為 21.39%、20.94%和 30.93%，毛利率整體呈波動趨勢。公司毛利率受行業競爭狀況和業務結構等因素的影響，如果未來公司所處行業競爭加劇或業務結構發生不利變化，公司綜合毛利率存在進一步波動的風險。2、應收賬款應收賬款賬面賬面余額較大的風險余額較大的風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面余額分別為 28,900.63 萬元、28,513.93萬元和 22,977.76 萬元，應收賬款賬面余額較大。如果公司主要客戶因自身經營狀況或外部經營環境嚴重惡化導致影響其償付能力，則公司將面臨應收賬款部分甚至全部無法收回的風險。3、稅收優惠政

147、策變化的風險稅收優惠政策變化的風險 公司符合高新技術企業認定，適用 15%的企業所得稅優惠稅率。同時，根據相關規定，公司自 2019 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日按照當期可抵扣進項稅額加計 10%抵減應納稅額，享受增值稅進項稅加計扣除政策。此外，根據國家稅務總局的相關規定，公司報告期內享受文化事業建設費減免政策。如果國家有關高新技術企業的認定或高新技術企業的稅收優惠的法律法規、增值稅以及文化建設費的法律法規發生變化，公司存在不能繼續享受高新技術企業所得稅、增值稅及文化建設事業費優惠政策的可能，進而對公司未來盈利北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-

148、42 能力產生不利影響。4、匯率波動的風險匯率波動的風險 公司服務的境外客戶主要系大型跨國企業，上述客戶與公司一般采用外幣進行結算。報告期內，公司匯兌收益分別為-279.84 萬元、-236.39 萬元和 -274.48 萬元，占同期利潤總額的比例為-6.87%、-3.46%和-4.30%。目前，國際經濟環境較為復雜，存在外匯波動風險，匯率波動將對公司的經營業績產生一定影響。5、存在累計未彌補虧損的風險、存在累計未彌補虧損的風險 截至 2022 年 12 月 31 日，公司母公司財務報表、合并財務報表未分配利潤分別為 11,102.25 萬元、-893.33 萬元，存在累計未彌補虧損。上述累計

149、未彌補虧損主要系公司于 2015 年通過同一控制下收購天津優馳的方式拆除 VIE 架構，天津優馳變更為公司的全資子公司，使得 2015 年末合并報表中增加了10,458.96 萬元的未彌補虧損所致。報告期內，公司盈利能力逐步提高，但是盈利規模尚不足以覆蓋累計未彌補虧損。根據深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引的規定，公司應當以合并報表、母公司報表中可供分配利潤孰低的原則確定具體的利潤分配總額和比例。因此，公司合并報表累計未分配利潤為負，在累計未彌補虧損情形消除之前，存在無法進行現金分紅的風險。二、與行業相關的風險二、與行業相關的風險 （一）行業政策發生變化的風險（一）行業政策發生變化的風險

150、 近年來，行業主管部門出臺了一系列法律法規、行業規范和鼓勵政策，為行業的健康發展打下了堅實的基礎。行業主管部門也進一步建立健全了關于數據安全和個人信息保護的法律體系，有助于促進數據資源的有序流動和規范利用，有利于行業內企業的持續創新和規范發展。如果我國行業主管部門對相關政策法規進行較大修改或更新，可能導致行業運營模式的改變和市場規模的波動，將對公司的業務開拓和經營業績產生不利影響。（二）市場競爭加劇的風險（二）市場競爭加劇的風險 公司所處行業的市場集中度不高，且隨著新技術、新模式和新業態的不斷北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-43 出現，將會有更多的競爭者進入該領域，未

151、來市場競爭可能進一步加劇。雖然公司已在營銷技術領域深耕多年，建立了一定競爭優勢，但是如果公司不能準確把握行業的發展趨勢、提升技術水平和服務能力、引入優秀人才以滿足客戶的營銷需求，則將面臨市場競爭不斷加劇的風險，進而對公司行業地位和經營業績造成不利影響。（三三）宏觀經濟波動的風險）宏觀經濟波動的風險 各行業企業的營銷支出與宏觀經濟的波動、行業景氣程度密切相關。近年來，我國宏觀經濟面臨的不確定因素增多，宏觀經濟增速存在明顯放緩的趨勢。如果宏觀經濟出現劇烈下降或者下游客戶景氣度發生了重大不利變化，將會導致品牌廠商減少營銷支出，公司如未能及時調整業務和客戶結構，營業收入可能受到沖擊或者出現下降，進而對

152、公司經營業績產生不利影響。三、其他風險三、其他風險 （一）法律風險（一）法律風險 1、因廣告信息違反相關法律法規的風險因廣告信息違反相關法律法規的風險 作為程序化廣告服務提供商，在開展業務過程中，公司嚴格執行互聯網廣告信息審查制度，在廣告發布之前均根據互聯網媒體要求及公司審查制度對投放廣告的內容、信息來源、表現形式、是否存在禁止性內容等方面進行審查。隨著公司業務規模的擴大，可能存在因少數客戶刻意隱瞞信息等原因導致的廣告信息審核失誤，致使廣告信息違反相關法律法規，公司可能會面臨因發布違規廣告而遭受處罰的風險，進而對公司的市場信譽及業務拓展造成不利影響。2、不當使用互聯網信息不當使用互聯網信息的風

153、險的風險 在開展業務過程中，公司需要對互聯網媒體提供的廣告投放數據進行加工和應用，但是不會收集或存儲終端用戶的個人隱私數據。公司制定了完善的信息保密制度和操作流程，采用多種信息加密技術，以保障數據資源存儲、使用的安全性。如果公司員工、數據合作方或客戶基于自身原因造成了信息的不當使用，或公司未來無法嚴格遵守相關法律法規及行業規范，公司可能面臨受到相關處罰的風險，進而對公司的持續經營造成不利影響。北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-44 3、數據資源獲取受限和存儲安全風險數據資源獲取受限和存儲安全風險 在開展業務過程中，基于廣告投放優化、廣告投放效果核算統計等目的，公司需要取

154、得對互聯網媒體提供的廣告投放數據。如果廣告主、媒體等合作方禁止或限制公司收集和使用有關數據，公司可能存在廣告投放數據獲取受限的風險，進而對公司的持續經營造成不利影響。公司制定了完善的信息保密制度和操作流程，采用多種信息加密技術，以保障數據資源存儲、使用的安全性。如果公司受到互聯網上的惡意軟件或病毒的影響，將會影響公司信息系統正常運行，或者導致公司信息數據資源泄露，將會對公司正常經營和業績造成不利影響。（二）募投項目相關風險（二）募投項目相關風險 1、募投項目實施風險募投項目實施風險 公司本次發行募集資金主要用于投資智能營銷技術系統升級建設項目、研發中心建設項目、營銷及服務網絡建設項目和補充流動

155、資金?；诋斍昂暧^市場環境、技術發展趨勢、公司研發能力和技術水平、市場拓展空間等因素，公司對上述募投項目進行了慎重、充分的調研和論證。公司認為上述募投項目均圍繞公司現有的主營業務進行，有利于提升公司服務能力、拓展服務范圍，進一步增強公司的核心競爭力和持續盈利能力。但是，由于市場情況不斷發生變化，可能導致本次募投項目不能按照預期進度實施或者實施后不能達到預期收益，將對公司經營計劃的實現和持續發展產生不利影響。2、凈資產收益率被攤薄的風險凈資產收益率被攤薄的風險 本次公開發行股票并在創業板上市后，公司總股本和凈資產將有較大幅度的增加，但募集資金投資項目的建設和實現效益需要一定的時間。在公司總股本和

156、凈資產均有增長的情況下，每股收益和加權平均凈資產收益率等收益指標存在短期被攤薄的風險。（三）發行失敗風險（三）發行失敗風險 公司本次申請首次公開發行股票并在創業板上市，發行結果將受到公開發行時國內外宏觀經濟環境、證券市場整體情況、公司經營業績、投資者對公司北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-45 股票發行價格的認可程度及股價未來趨勢判斷等多種內、外部因素的影響，可能存在投資者認購不足的情形，公司將面臨發行失敗的風險。北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-46 第第四四節節 發行人發行人基本情況基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 中文名稱中文

157、名稱 北京深演智能科技股份有限公司 英文名稱英文名稱 Beijing DeepZero Technology Co.,Ltd.注冊資本注冊資本 8,391.5175 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 黃曉南 有限公司成立日期有限公司成立日期 2009 年 4 月 30 日 股份公司成立日期股份公司成立日期 2015 年 10 月 21 日 住所住所 北京市朝陽區東三環中路 20 號樓 9 層 01 單元 郵政編碼郵政編碼 100022 電話電話 010-85865673 傳真傳真 010-86490253 公司網址公司網址 http:/ 負責信息披露和投資者負責信息披露和投資者關系的部門關系的

158、部門 證券部 部門負責人部門負責人 楊卓 聯系電話聯系電話 010-53601382 二、發行人設立情況二、發行人設立情況（一）有限責任公司設立情況（一）有限責任公司設立情況 2009 年 4 月 21 日，品友有限設立時的全體股東黃曉南、謝鵬簽署北京品友互動廣告有限公司章程，黃曉南以貨幣出資 7.8 萬元，謝鵬以貨幣出資2.2 萬元，共同設立品友有限。同日，北京中怡和會計師事務所有限公司出具驗資報告（中怡和驗字2009第 1-588 號），經審驗，截至 2009 年 4 月 21 日，品友有限已收到全體股東繳納的注冊資本合計 10 萬元，其中黃曉南以貨幣出資 7.8 萬元，謝鵬以貨幣出資 2

159、.2 萬元。2009 年 4 月 30 日，北京市工商局朝陽分局向品友有限核發注冊號為110105011887638 的企業法人營業執照。北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-47 品友有限設立時，其股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳認繳出資額（萬元）出資額（萬元）實繳實繳出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 黃曉南 7.80 7.80 78.00%2 謝鵬 2.20 2.20 22.00%合計合計 10.00 10.00 100.00%（二）股份有限公司設立情況（二）股份有限公司設立情況 1、有限公司整體變更為股份公司情況、有限公司整體變更為股份公

160、司情況 2015 年 8 月 31 日，品友有限召開股東會，同意以 2015 年 6 月 30 日為基準日整體變更設立北京品友互動信息技術股份公司；同意品友有限整體變更設立為股份有限公司，經營期限為長期。2015 年 10 月 4 日，信永中和出具審計報告（XYZH/2015BJA10100），以 2015 年 6 月 30 日為基準日對品友有限進行了審計，品友有限經審計的賬面凈資產為 10,600,802.81 元。2015 年 10 月 4 日，中和資產評估有限公司出具評估報告（中和評報字（2015）第 BJV1085 號），以 2015 年 6 月 30 日為基準日對品友有限凈資產進行了

161、評估，品友有限經評估的凈資產價值為 10,675,300 元。2015 年 10 月 4 日，品友有限召開股東會并作出決議，同意品友有限以經審計的凈資產 10,600,802.81 元按 1:0.9433 的比例折為股份公司股本總額，經審計賬面凈資產值超過注冊資本的部分共計 600,802.81 元計入股份公司資本公積；同意制定股份公司公司章程，自股份公司創立大會后生效。2015 年 10 月 4 日，黃曉南、謝鵬、沈學華簽署發起人協議，各發起人一致同意，以品友有限截至 2015 年 6 月 30 日的經審計賬面凈資產折股整體變更方式發起設立股份公司，股份總數為 1,000 萬股。2015 年

162、 10 月 20 日，發行人召開創立大會，同意品友有限整體變更為股份有限公司。2015 年 10 月 20 日，信永中和出具驗資報告（XYZH/2015BJA10101），經審驗，截至 2015 年 10 月 20 日，發行人已將 10,600,802.81 元凈資產折股轉北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-48 為實收資本（股本）1,000 萬元。2015 年 10 月 21 日，北京市工商局朝陽分局向公司核發營業執照（統一社會信用代碼：91110105689246296Y）。發行人設立時，其股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（股）（股）持股持股

163、比例比例 1 黃曉南 5,296,202 52.96%2 謝鵬 3,570,486 35.70%3 沈學華 1,133,312 11.33%合計合計 10,000,000 100.00%2、有限公司整體變更為股份公司的基準日未分配利潤為負的形成原因、有限公司整體變更為股份公司的基準日未分配利潤為負的形成原因 品友有限整體變更基準日母公司未分配利潤為-399,197.19 元，未分配利潤為負的主要原因系自成立以來，公司為研發產品、拓展市場而大量投入研發費用及市場開拓費用，而銷售規模相對較小，在一定時期內無法覆蓋成本、費用投入導致為虧損狀況，因此，截至股改基準日，公司未分配利潤為負。3、該情形尚未

164、消除，整體變更后的變化情況及未來發展趨勢，與報告期內、該情形尚未消除，整體變更后的變化情況及未來發展趨勢，與報告期內盈利水平變動的匹配關系，對未來盈利能力的影響盈利水平變動的匹配關系，對未來盈利能力的影響 發行人于 2015 年通過同一控制下收購天津優馳的方式拆除 VIE 架構，天津優馳變更為公司的全資子公司，使得 2015 年末合并報表中增加了 10,458.96萬元的未彌補虧損，該情形目前尚未消除。報告期各期末，公司合并報表中的未分配利潤與當期盈利水平變動關系情況如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12

165、 月月 31 日日 營業收入 54,290.19 86,125.40 63,575.15 歸屬于母公司所有者的凈利潤 5,936.20 6,271.64 3,737.37 期末未分配利潤-893.33-6,227.33-12,041.95 隨著公司盈利能力的提升，報告期內公司累計未彌補虧損逐步減少，預計該未彌補虧損的情形在可預見的未來將得到消除，將不會對未來盈利能力造成重大影響。北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-49 4、整體變更的具體方案及相應的會計處理、措施整體變更的具體方案及相應的會計處理、措施 截至 2015 年 6 月 30 日，品友有限經審計的實收資本為 1

166、0,000,000.00 元、資本公積為 1,000,000.00 元、未分配利潤為-399,197.19 元，所有者權益為10,600,802.81 元，按 1:0.9433 的比例折為股本 1,000 萬股，每股面值 1 元，其余人民幣 600,802.81 元計入資本公積。報告期內，公司營業收入大幅增長，并實現持續盈利，公司為實現盈利采取諸多有效措施，具體詳見本招股說明書之“第六節 財務會計信息與管理層分析”之“十、經營成果分析”之“（七）存在累計未彌補虧損的情況”。三、發行人報告期內股本和股東變化情況三、發行人報告期內股本和股東變化情況 報告期內，發行人的股本和股東變化情況如下：（一）

167、（一）2020 年年 5 月，減少注冊資本月，減少注冊資本 2020 年 3 月 27 日，發行人召開股東大會并作出決議，同意公司注冊資本由 8,833.152 萬元減少至 8,391.5175 萬元，起點壹號持有的發行人股本由7,066,522 股減少至 2,650,177 股；同意對公司章程進行相應修訂。2020 年 3 月 31 日，發行人在新京報上發布了減資公告，公司注冊資本由 8,833.152 萬元減少至 8,391.5175 萬元。2020 年 5 月 18 日，發行人取得了北京市朝陽區市場監督管理局核發的營業執照（統一社會信用代碼為 91110105689246296Y）。本次

168、減資完成后，發行人的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 黃曉南 16,526,428 19.69%2 田溯寧 11,786,282 14.05%3 謝鵬 11,141,451 13.28%4 中移創新 10,231,265 12.19%5 上海懋賞 8,372,938 9.98%6 上海懋耀 7,705,007 9.18%7 沈學華 3,536,423 4.21%8 北廣文歌 2,898,549 3.45%北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-50 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（股）持股數量

169、（股）持股比例持股比例 9 起點壹號 2,650,177 3.16%10 上海振誠 1,990,385 2.37%11 劉春茹 1,054,018 1.26%12 深創投 1,054,018 1.26%13 紅土成長 1,054,018 1.26%14 品友傳奇 998,433 1.19%15 馳友旺輝 734,928 0.88%16 優馳赫韜 734,931 0.88%17 優品互通 734,931 0.88%18 鹿顥萱 263,504 0.31%19 張煒 263,504 0.31%20 瞿哲 183,985 0.22%合計合計 83,915,175 100.00%發行人本次減少股本，主

170、要原因如下：2017 年 8 月 21 日，黃曉南、謝鵬、發行人與投資人簽署了投資意向協議，約定起點壹號擬以每股 22.64 元的價格向發行人投資 19,998.26 萬元，發行人據此辦理了工商變更登記，注冊資本增至 8,833.15 萬元。后由于行業市場波動等原因，經雙方協商，起點壹號的投資總金額減少為 6,000.00 萬元，發行人注冊資本實際減少至 8,391.52 萬元，但發行人未及時辦理減資的工商變更登記，后于 2020 年 5 月辦理完減資手續。（二）（二）2020 年年 12 月，股份轉讓月，股份轉讓 2020 年 12 月 28 日，北京合音與田溯寧、發行人簽署股份轉讓協議，約

171、定北京合音受讓田溯寧持有的公司 11,786,282 股股份，交易對價為168,543,833 元。同日，黃繼承與黃曉南、謝鵬及發行人簽署股份轉讓協議，約定黃繼承受讓黃曉南持有的公司 1,025,810 股股份，交易對價為 20,906,007 元；受讓謝鵬持有的公司 691,560 股股份，交易對價為 14,093,993 元。本次股份轉讓完成后，發行人的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 黃曉南 15,500,618 18.47%2 北京合音 11,786,282 14.05%北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿

172、）1-1-51 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 3 謝鵬 10,449,891 12.45%4 中移創新 10,231,265 12.19%5 上海懋賞 8,372,938 9.98%6 上海懋耀 7,705,007 9.18%7 沈學華 3,536,423 4.21%8 北廣文歌 2,898,549 3.45%9 起點壹號 2,650,177 3.16%10 上海振誠 1,990,385 2.37%11 黃繼承 1,717,370 2.05%12 劉春茹 1,054,018 1.26%13 深創投 1,054,018 1.26%14 紅土成

173、長 1,054,018 1.26%15 品友傳奇 998,433 1.19%16 馳友旺輝 734,928 0.88%17 優馳赫韜 734,931 0.88%18 優品互通 734,931 0.88%19 鹿顥萱 263,504 0.31%20 張煒 263,504 0.31%21 瞿哲 183,985 0.22%合計合計 83,915,175 100.00%（三）（三）2021 年年 3 月，股份轉讓月，股份轉讓 2021 年 3 月 29 日，鹿顥萱與上海振誠簽署關于北京深演智能科技股份有限公司之股份轉讓協議，約定將鹿顥萱持有的公司 263,504 股股份以5,370,211.52 元的

174、價格轉讓給上海振誠。本次股權轉讓完成后，發行人的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 黃曉南 15,500,618 18.47%2 北京合音 11,786,282 14.05%3 謝鵬 10,449,891 12.45%4 中移創新 10,231,265 12.19%北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-52 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 5 上海懋賞 8,372,938 9.98%6 上海懋耀 7,705,007 9.18%7 沈學華 3,536,423

175、4.21%8 北廣文歌 2,898,549 3.45%9 起點壹號 2,650,177 3.16%10 上海振誠 2,253,889 2.69%11 黃繼承 1,717,370 2.05%12 劉春茹 1,054,018 1.26%13 深創投 1,054,018 1.26%14 紅土成長 1,054,018 1.26%15 品友傳奇 998,433 1.19%16 馳友旺輝 734,928 0.88%17 優馳赫韜 734,931 0.88%18 優品互通 734,931 0.88%19 張煒 263,504 0.31%20 瞿哲 183,985 0.22%合計合計 83,915,175 1

176、00.00%（四）（四）2021 年年 11 月，股份轉讓月，股份轉讓 2021 年 11 月，品友傳奇、馳友旺輝、優馳赫韜、優品互通分別與黃曉南、謝鵬簽署股份轉讓協議，約定品友傳奇將持有的公司 499,217 股股份、馳友旺輝將持有的公司 367,464 股股份、優馳赫韜將持有的公司 367,466 股股份、優品互通將持有的公司 367,465 股股份轉讓給黃曉南，股權轉讓對價款分別為1,897,024.60 元、1,396,363.20 元、1,396,370.80 元、1,396,367.00 元。同時，約定品友傳奇將持有的公司 499,216 股股份、馳友旺輝將持有的公司 367,46

177、4 股股份、優馳赫韜將持有的公司 367,465 股股份、優品互通將持有的公司 367,466 股股份轉讓給謝鵬，股權轉讓對價款分別為 1,897,020.80 元、1,396,363.20 元、1,396,367.00 元、1,396,370.80 元。本次股權轉讓完成后，發行人的股權結構如下：北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-53 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 黃曉南 17,102,230 20.38%2 謝鵬 12,051,502 14.36%3 北京合音 11,786,282 14.05%4 中移創新 1

178、0,231,265 12.19%5 上海懋賞 8,372,938 9.98%6 上海懋耀 7,705,007 9.18%7 沈學華 3,536,423 4.21%8 北廣文歌 2,898,549 3.45%9 起點壹號 2,650,177 3.16%10 上海振誠 2,253,889 2.69%11 黃繼承 1,717,370 2.05%12 劉春茹 1,054,018 1.26%13 深創投 1,054,018 1.26%14 紅土成長 1,054,018 1.26%15 張煒 263,504 0.31%16 瞿哲 183,985 0.22%合計合計 83,915,175 100.00%四、

179、發行人四、發行人 VIE 架構的搭建及拆除情況架構的搭建及拆除情況（一）（一）VIE 架構的搭建架構的搭建情況情況 為進行境外融資，品友有限于 2011 年搭建了 VIE 架構，具體搭建過程如下：1、BVI 公司的設立公司的設立（1）Intelligence 的設立 2011 年 3 月 23 日，黃曉南在英屬維爾京群島設立 Intelligence。Intelligence設立時的基本情況如下：名稱名稱 Intelligence Holding Ltd.注冊號注冊號 1639248 注冊地址注冊地址 P.O.Box 3321,Drake Chambers,Road Town,Tortola,

180、British Virgin Islands 授權股本授權股本 50,000 股 成立日期成立日期 2011 年 3 月 23 日 北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-54 Intelligence 設立時的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股份數量（股）股份數量（股）股份類別股份類別 持股比例（持股比例（%）1 黃曉南 1 普通股 100 合計合計 1-100（2）Yuan An 的設立 2011 年 3 月 23 日，謝鵬在英屬維爾京群島設立 Yuan An。Yuan An 設立時的基本情況如下：名稱名稱 Yuan An Holding Ltd.注冊號注冊號

181、1639361 注冊地址注冊地址 P.O.Box 3321,Drake Chambers,Road Town,Tortola,British Virgin Islands 授權股本授權股本 50,000 股 成立日期成立日期 2011 年 3 月 23 日 Yuan An 設立時的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股份數量（股）股份數量（股）股份類別股份類別 持股比例（持股比例（%）1 謝鵬 1 普通股 100 合計合計 1-100（3）Kaweh 的設立 2011 年 3 月 30 日，沈學華在英屬維爾京群島設立 Kaweh。Kaweh 設立時的基本情況如下：名稱名稱 Kaweh V

182、enture Limited.注冊號注冊號 1640426 注冊地址注冊地址 P.O.Box 3321,Drake Chambers,Road Town,Tortola,British Virgin Islands 授權股本授權股本 50,000 股 成立日期成立日期 2011 年 3 月 30 日 Kaweh 設立時的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股份數量（股）股份數量（股）股份類別股份類別 持股比例（持股比例（%）1 沈學華 1 普通股 100 合計合計 1-100 北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-55 2、開曼品友的設立開曼品友的設立 2011 年

183、4 月 1 日，Intelligence、Yuan An、Kaweh 共同在開曼群島設立開曼品友。開曼品友設立時的基本情況如下：名稱名稱 PinYou Interactive Advertising Ltd.注冊號注冊號 CF-254335 注冊地址注冊地址 P.O.Box 613 GT,4th Floor Harbour Centre,George Town,Grand Cayman KY 1-1107,Cayman Islands 授權股本授權股本 50,000 股 成立日期成立日期 2011 年 4 月 1 日 開曼品友設立時的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股份數量（股）股份

184、數量（股）股份類別股份類別 持股比例（持股比例（%）1 Intelligence 5,425 普通股 54.25 2 Yuan An 3,471 普通股 34.71 3 Kaweh 1,102 普通股 11.02 4 N.D.NOMINEES LTD.1 普通股 0.01 5 N.S.NOMINEES LTD.1 普通股 0.01 合計合計 10,000-100 3、香港品友的設立香港品友的設立 2011 年 4 月 29 日，開曼品友于香港設立香港品友。香港品友設立時的基本情況如下：名稱名稱 品友互動廣告有限公司（PinYou Interactive Advertising Limited）

185、注冊號注冊號 1594297 注冊地址注冊地址 Flat 2 19/F HENAN BLDG 90-92 JAFFE RD WANCHAI HONG KONG 注冊股本注冊股本 10,000 股 成立日期成立日期 2011 年 4 月 29 日 香港品友設立時的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股份數量（股）股份數量（股）股份類別股份類別 持股比例（持股比例（%）1 開曼品友 1 普通股 100 合計合計 1-100 北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-56 4、天津天津優馳優馳的設立的設立 2011 年 6 月 20 日，香港品友簽署一股東獨資有限公司章程（設董

186、事會），天津優馳投資總額為 1,000 萬美元，注冊資本為 500 萬美元，自領取營業執照之日起三個月內繳納 15%，其余部分在 2 年內繳清。2011 年 6 月 21 日，天津空港經濟區管委會辦公室出具津空管企批201191號關于設立外商獨資企業“天津品友互動信息技術有限公司”的批復，批準香港品友設立天津優馳的申請；批準天津優馳項目申請書、章程；批準天津優馳投資總額 1,000 萬美元，注冊資本 500 萬美元，自營業執照簽發之日起三個月內繳納注冊資本總額的 15%，余額在 24 個月內全部繳清。2011 年 6 月 24 日，天津優馳取得天津市人民政府核發的商外資津臺港澳僑字201103

187、021 號臺港澳僑投資企業批準證書。2011 年 6 月 27 日，天津市濱海新區工商局向天津優馳頒發了 12000040012 5080 號企業法人營業執照。天津優馳設立時的基本情況如下：名稱名稱 天津品友互動信息技術有限公司 住所住所 天津空港經濟區西二道 82 號麗港大廈裙房二層 201-F133 法定代表人法定代表人 黃曉南 注冊資本注冊資本 500 萬美元 企業類型企業類型 有限責任公司（外國法人獨資）成立日期成立日期 2011 年 6 月 27 日 經營期限經營期限 2011 年 6 月 27 日至 2031 年 6 月 26 日 經營范圍經營范圍 互聯網技術推廣服務；計算機軟件的

188、開發、設計和制作；文化藝術交流服務；提供相關的技術咨詢和服務；會議及展覽服務；經濟貿易咨詢（以上經營范圍涉及行業許可的憑許可證件，在有效期限內經營，國家有專項專營規定的按規定辦理）天津優馳設立時的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 注冊資本（萬美元）注冊資本（萬美元）出資方式出資方式 持股比例（持股比例（%）1 香港品友 500 現金 100 合計合計 500-100 北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-57 5、簽署控制協議簽署控制協議（1）獨家業務合作協議 2011 年 6 月 29 日，天津優馳與品友有限簽署獨家業務合作協議，雙方約定天津優馳利用其人力、技術和

189、信息優勢，向品友有限提供相關獨家技術服務、技術咨詢及其他服務；品友有限接受天津優馳或其指定方提供的該等服務，并將其凈收入的 100%支付給天津優馳作為服務費。（2）股權質押合同及股權質押登記 2011 年 6 月 29 日，天津優馳和品友有限分別與黃曉南、沈學華、謝鵬簽署股權質押合同，約定為保證天津優馳從品友有限處收取品友有限到期應付的所有付款，包括但不限于獨家業務合作協議項下的咨詢和服務費，黃曉南將其持有的品友有限 54.27%的股權質押給天津優馳，沈學華將其持有的品友有限 11.02%的股權質押給天津優馳，謝鵬將其持有的品友有限 34.71%的股權質押給天津優馳。2013 年 10 月 1

190、8 日，天津優馳和品友有限分別與黃曉南、謝鵬、沈學華簽署股權質押合同補充協議，對原股權質押合同項下的擔保債務金額等條款進行重述，并替代股權質押合同。2014 年 1 月 21 日，北京市工商局朝陽分局向黃曉南、沈學華、謝鵬出具（京朝）股質登記設字2014第 00000294 號、（京朝）股質登記設字2014第00000295 號、（京朝）股質登記設字2014第 00000296 號股權出質設立登記通知書，確認上述股權質押自當日起設立。（3）獨家購買權合同 2011 年 6 月 29 日，天津優馳和品友有限分別與黃曉南、謝鵬、沈學華簽署獨家購買權合同，合同分別約定，黃曉南將其持有的品友有限 54

191、.27%股權的獨家購買權不可撤銷地授予天津優馳、沈學華將其持有的品友有限 11.02%股權的獨家購買權不可撤銷地授予天津優馳、謝鵬將其持有的品友有限 34.71%股權的獨家購買權不可撤銷地授予天津優馳。（4）授權委托書 北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-58 2011 年 6 月 29 日，黃曉南、謝鵬、沈學華分別出具授權委托書，授權天津優馳作為其唯一的代理人和授權人就有關其各自所持股權的所有事項代表其行事。（二二）VIE 架構的架構的拆除拆除情況情況 1、發行人發行人 VIE 架構拆除的總體方案架構拆除的總體方案 發行人 VIE 架構拆除的總體方案如下：（1）發行人向

192、香港品友收購天津優馳 100%股權；（2）開曼品友回購全體股東所持有的開曼品友股份，部分股東從境外完全退出，部分股東從境外退出后，以境內主體通過對發行人增資的方式對應至境內；（3）處置境外公司并解除控制協議和股權質押。在 VIE 架構拆除前，開曼品友的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（股）股）股份類別股份類別 1 Intelligence 18,547,950 普通股 2 Yuan An 12,504,280 普通股 3 Kaweh 3,969,000 普通股 4 CGC Great Warrants Limited 530,129 普通股 5 Fortunate N

193、ew Century Limited 529,786 普通股 6 Fantastic Charm Limited 7,951,938 A-2 級優先股 7 FORWARD NEW ERA LIMITED 5,301,292 A-2 級優先股 8 OP Ventures Global I FCPR 2,003,617 C 級優先股 9 FORWARD NEW CENTURY LIMITED 1,027,496 B 級優先股 10 China Broadband Capital Partners II,L.P.380,569 普通股 8,219,967 B 級優先股 3,339,362 C 級優先

194、股 11 Vangoo China Growth Fund II,L.P.89,645 普通股 2,054,992 B 級優先股 667,872 C 級優先股 12 Forward New Ads Limited 1,682,391 普通股 1,143,048 A-1 級優先股 667,872 C 級優先股 13 Gar Yee Elaine Wong 183,985 A-1 級優先股 14 原預留的 ESOP 份額，于 2015 年終止并2,939,719 預留普通股 北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-59 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（股）股）股份類

195、別股份類別 由黃曉南及謝鵬或其直接持有的公司持有 合計合計 73,734,910-2、香港品友轉讓天津優馳、香港品友轉讓天津優馳 香港品友以 24,000 萬元的對價將其持有的天津優馳 100%股權轉讓給發行人，天津優馳的企業性質由外國法人獨資企業變更為內資企業，公司注冊資本由 2,400 萬美元變更為 14,990.83 萬元。2015 年 9 月 16 日，天津空港經濟區管理委員會向天津優馳出具外商投資企業批準證書注銷回執（注銷編號：H123202002015007），確認天津優馳因轉為內資企業，于 2015 年 9 月 16 日向保稅區繳回外商投資企業批準證書。2015 年 10 月 1

196、6 日，天津優馳完成工商登記并取得統一社會信用代碼為91120116575144961Y 的營業執照。前述股權轉讓完成后，天津優馳成為發行人的全資子公司。3、開曼品友股份回購、開曼品友股份回購（1）從境外完全退出的開曼品友股東所持股份回購情況 VIE 架構拆除過程中，部分股東從境外完全退出，股東所持有的開曼品友股份被開曼品友回購后，不再對應至境內的股份，具體回購情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股份類型股份類型 退出股數退出股數（股）（股）回購金額（美元）回購金額（美元）1 OP Ventures Global I FCPR C類優先股 2,003,617 5,978,192.00 2 V

197、angoo China Growth Fund II,L.P.普通股 89,645 8,391,683.00 B類優先股 2,054,992 C類優先股 667,872 3 CGC Great Warrants Limited 普通股 530,129 1,581,745.90 4 Intelligence 普通股 1,112,877 2,988,441.99 5 Yuan An 普通股 750,257 2,014,687.09 6 Kaweh 普通股 238,140 639,484.49 合計合計 7,447,529 21,594,234.47（2）對應至境內的開曼品友股東所持股份回購情況 北

198、京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-60 除上述部分股東從開曼品友完全退出外，其他股東所持有的開曼品友股份被開曼品友回購后，以境內主體對發行人增資的方式對應至境內，具體回購情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股份類型股份類型 退出股數退出股數（股）（股）回購金額（美元）回購金額（美元）1 Fantastic Charm Limited A-2類優先股 7,951,938 3,631,287.00 2 FORWARD NEW ERA LIMITED A-2類優先股 5,301,292 2,420,858.00 3 Fortunate New Century Limited

199、普通股 529,786 241,929.00 4 FORWARD NEW CENTURY LIMITED B類優先股 1,027,496 469,210.00 5 Forward New Ads Limited 普通股 1,682,391 1,595,235.00 A1類優先股 1,143,048 C類優先股 667,872 6 China Broadband Capital Partners II,L.P.普通股 380,569 5,452,405.32 B類優先股 8,219,967 C類優先股 3,339,362 7 Gar Yee Elaine Wong A-1類優先股 183,985

200、 84,017.00 合計合計 30,427,706 13,894,941.32（3）原 ESOP 預留股份終止及回購情況 開曼品友曾于 2011 年制定員工激勵計劃（ESOP）并于 2015 年終止，為ESOP 預留的 2,939,719 股普通股股份由黃曉南和謝鵬或其直接持有的公司持有，該部分股份由開曼品友予以回購，并由黃曉南和謝鵬在境內設立的主體通過對發行人增資的方式對應至境內。（4）部分開曼品友股份對應至境內的相關安排 部分開曼品友股東與境內股東的對應關系如下：序序號號 境外股東境外股東 持股數量持股數量（股）（股）持股持股 比例比例（%）境內股東境內股東 持股數量持股數量（股）（股）

201、持股比持股比例例（%）1 Intelligence 17,435,073 26.30 黃曉南 5,296,202 26.30 2 Yuan An 11,754,023 17.73 謝鵬 3,570,486 17.73 3 Kaweh 3,730,860 5.63 沈學華 1,133,312 5.63 4 Fantastic Charm Limited 7,951,938 27.62 上海懋賞 2,576,573 12.80 北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-61 序序號號 境外股東境外股東 持股數量持股數量（股）（股）持股持股 比例比例（%）境內股東境內股東 持股數量持

202、股數量（股）（股）持股比持股比例例（%）5 FORWARD NEW ERA LIMITED 5,301,292 6 Fortunate New Century Limited 529,786 7 FORWARD NEW CENTURY 1,027,496 上海懋耀 2,371,033 11.78 8 Forward New Ads Limited 3,493,311 上海振誠 612,494 3.04 9 China Broadband Capital Partners II,L.P.11,939,898 18.01 田溯寧 3,626,948 18.01 10 Gar Yee Elaine

203、Wong 183,985 0.28 瞿哲 55,889 0.28 11 原預留的ESOP份額，于2015年終止并由黃曉南及謝鵬或其直接持有的公司持有 2,939,719 4.44 馳友旺輝 223,247 1.11 品友傳奇 223,247 1.11 優馳赫韜 223,248 1.11 優品互通 223,248 1.11 合計合計 66,287,381 100.00-20,135,927 100.00 前述對應關系中：（1）Fantastic Charm Limited、FORWARD NEW ERA LIMITED、Fortunate New Century Limited、FORWARD

204、NEW CENTURY LIMITED、Forward New Ads Limited 合計持有的開曼品友 18,303,823 股股份，對應至境內為上海懋賞、上海懋耀、上海振誠合計持有的發行人 5,560,100 股股份。在搭建 VIE 架構時，上海懋賞、上海懋耀、上海振誠的部分出資人通過其境外親屬或朋友代持的方式間接持有開曼品友的股份。隨著 VIE 架構的拆除，上述代持關系解除，境內出資人真實持有發行人的股份，不存在代持的情形。（2）China Broadband Capital Partners II,L.P.持有的開曼品友 11,939,898 股股份對應至境內為田溯寧持有的發行人 3

205、,626,948 股股份，系經 China Broadband Capital Partners II,L.P.和田溯寧協商一致，China Broadband Capital Partners II,L.P.將向發行人的投資機會讓渡給田溯寧，并從境外退出。（3）Gar Yee Elaine Wong 持有的開曼品友 183,985 股股份對應至境內為瞿哲持有的發行人 55,889 股股份，系因 Gar Yee Elaine Wong 決定從境外退出，同時瞿哲看好發行人的發展前景，同意承接對應的境內股份。北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-62（4）開曼品友曾于 2011

206、 年制定員工激勵計劃（ESOP）并于 2015 年終止，為 ESOP 預留的 2,939,719 股普通股股份由黃曉南和謝鵬或其直接持有的公司持有，對應至境內為黃曉南和謝鵬設立的馳友旺輝、品友傳奇、優馳赫韜、優品互通四個平臺持有的發行人 892,990 股股份。4、VIE 架構中涉及的境內外公司處置情況架構中涉及的境內外公司處置情況 截至本招股說明書簽署日，香港品友、Intelligence、Yuan An、Kaweh、開曼品友已經履行了注銷程序。5、控制協議的解除、控制協議的解除 2015 年 12 月 10 日，黃曉南、謝鵬、沈學華、品友有限、天津優馳簽署關于、之終止協議。根據該協議，上述

207、各方確認除股權質押協議外，各方于 2011 年 6 月29 日分別簽署的獨家業務合作協議 獨家購買權合同均未實際履行，各方同意終止該等控制協議，并應盡最大努力在該協議簽署之日起 30 日內，配合辦理完畢股權質押合同項下股權質押的注銷登記。6、股權質押的解除、股權質押的解除 根據北京市工商局朝陽分局 2016 年 7 月 26 日出具的（京朝）股質登記注字2016第 00003998 號股權出質注銷登記通知書，黃曉南股權質押已全部注銷。根據北京市工商局朝陽分局 2016 年 7 月 26 日出具的（京朝）股質登記注字2016第 00003999 號股權出質注銷登記通知書，謝鵬股權質押已全部注銷。

208、根據北京市工商局朝陽分局 2016 年 7 月 26 日出具的（京朝）股質登記注字2016第 00004000 號股權出質注銷登記通知書，沈學華股權質押已全部注銷。北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-63（三）（三）VIE 架構涉及的外匯及納稅情況架構涉及的外匯及納稅情況 1、VIE 架構搭建過程中辦理外匯手續的情況架構搭建過程中辦理外匯手續的情況 VIE 架構搭建過程中，黃曉南、謝鵬、沈學華已分別就其投資 BVI、開曼及香港公司的相關事項辦理了外匯登記，具體如下：姓名姓名 境外企業名稱境外企業名稱 注冊地注冊地 注冊日期注冊日期 持股比例持股比例（%）返程投資的境返程投

209、資的境內企業名稱內企業名稱 黃曉南 Intelligence BVI 2011.03.23 100.00 天津優馳 開曼品友 開曼 2011.04.01 54.27 香港品友 香港 2011.04.29 54.27 謝鵬 Yuan An BVI 2011.03.23 100.00 開曼品友 開曼 2011.04.01 34.71 香港品友 香港 2011.04.29 34.71 沈學華 Kaweh BVI 2011.03.30 100.00 開曼品友 開曼 2011.04.01 11.02 香港品友 香港 2011.04.29 11.02 2、VIE 架構拆除過程中的外匯合規情況架構拆除過程中

210、的外匯合規情況（1）實際控制人及一致行動人 VIE 架構拆除過程中，黃曉南和謝鵬在向馳友旺輝、品友傳奇、優馳赫韜、優品互通出資時，由于缺乏人民幣資金，因此通過境內借款方式實現向上述持股平臺進行出資，后在境外歸還了相應資金。根據國家外匯管理局北京外匯管理部出具的函件，“黃曉南、謝鵬境內借入人民幣、境外償還外幣的行為發生于2015 年，已超過追訴時效，我管理部對該行為不予立案”。據此，前述事項不會導致發行人違反首次公開發行股票注冊管理辦法第十三條第二款的規定，不會對發行人本次發行上市構成實質性法律障礙。（2）上海懋賞、上海懋耀及上海振誠 VIE 架構拆除過程中，上海懋耀通過境內借款 22,688,

211、052 元，上海懋賞通過境內借款 24,633,099 元，上海振誠通過境內借款 5,885,695 元，用于向發行人出資，而后在境外歸還了相應資金。鑒于上海懋賞、上海懋耀及上海振誠不屬于發行人控股股東或實際控制人，北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-64 其通過中國境內借入人民幣資金并在中國境外以外幣償還的行為，不會導致發行人違反首次公開發行股票注冊管理辦法第十三條第二款的規定，不會對發行人本次發行上市構成實質性法律障礙。除前述情形外，發行人 VIE 架構拆除過程中符合當時有效的外匯管理相關法律法規，履行了必要的程序。3、VIE 架構涉及的納稅情況架構涉及的納稅情況 關

212、于香港品友將天津優馳 100%股權轉讓給發行人的相關事項，發行人已扣繳相應稅款。黃曉南已就 Intelligence 于 2015 年 7 月向 Fortunate New Century Limited、China Broadband Capital Partners II,L.P.及 Vangoo China Growth Fund II,L.P.轉讓股份的相關事項繳納個人所得稅；黃曉南、謝鵬均已就開曼品友回購其所持有的原 ESOP 對應的普通股股份的相關事項繳納個人所得稅；黃曉南、謝鵬及沈學華均已就開曼品友回購其所持股份相關事項繳納個人所得稅。五五、發行人報告期內的重大資產重組情況、發行

213、人報告期內的重大資產重組情況 報告期內，發行人不存在重大資產重組的情形。六六、發行人在其他交易場所上市、發行人在其他交易場所上市/掛牌情況掛牌情況 2016 年 6 月 30 日，發行人召開第一屆董事會第二次會議并通過決議，同意公司向全國股轉系統申請股份掛牌并公開轉讓。2016 年 7 月 16 日，發行人召開 2016 年第一次臨時股東大會并通過決議，同意公司向全國股轉系統申請股份掛牌并公開轉讓。2016 年 10 月 27 日，全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司核發關于同意北京品友互動信息技術股份公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函（股轉系統函20167811 號），同意發行人于全

214、國股轉系統掛牌，轉讓方式為協議轉讓。2016 年 11 月 30 日，發行人召開第一屆董事會第四次會議并通過決議，根據公司的未來發展需要，決定終止公司在全國股轉系統掛牌。2016 年 11 月 30日，發行人召開 2016 年第三次臨時股東大會并通過決議，根據公司的未來發展北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-65 需要，決定終止公司在全國股轉系統掛牌。綜上，發行人曾經申請在全國股轉系統掛牌，但是在取得同意掛牌的批文后、實際掛牌前，基于融資便捷性、估值水平以及未來發展方向等因素的考慮，經股東協商一致，決定終止公司股票在全國股轉系統掛牌。因此，發行人實際未在全國股轉系統掛牌。

215、七七、發行人的組織股權結構、發行人的組織股權結構（一）發行人的股權結構（一）發行人的股權結構 截至本招股說明書簽署日，發行人的股權結構如下圖所示：（二）發行人的內部組織結構（二）發行人的內部組織結構 截至本招股說明書簽署日，發行人的內部組織結構如下圖所示：北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-66 八八、發行人、發行人子公司、子公司、參股公司情況參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，發行人擁有 3 家境內控股子公司，分別為天津優馳、合肥品策、上海品友；4 家境外控股子公司，分別為品友國際、英國品友、新加坡品友、美國品友；3 家參股公司，分別為芝麻信息、開曼新略、時尚數演。（

216、一）（一）重要子公司判斷標準重要子公司判斷標準 發行人子公司資產總額、營業收入或凈利潤（或凈虧損絕對值）之一或同時占合并財務報表相應項目 10%以上的為發行人重要子公司。（二）（二）重要子公司重要子公司 截至本招股說明書簽署日，發行人擁有 1 家重要子公司為上海品友，基本情況如下：公司公司名稱名稱 上海品友智云信息科技有限公司 成立時間成立時間 2018 年 6 月 27 日 注冊資本注冊資本 3,000 萬元 實收資本實收資本 3,000 萬元 北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-67 注冊地址注冊地址 上海市閔行區滬青平公路 277 號 5 樓 K60 室 主要生產經

217、營地主要生產經營地 上海市閔行區滬青平公路 277 號 5 樓 K60 室 法定代表人法定代表人 謝鵬 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人持有 100%股權 經營范圍經營范圍 從事信息科技、軟件科技、網絡科技、智能科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓，會展服務，企業管理咨詢，商務信息咨詢，電子商務（不得從事金融業務），設計、制作、代理、發布各類廣告，文化藝術交流策劃，計算機系統服務，基礎軟件服務，互聯網數據服務，數據處理，計算機、軟件及輔助設備、電子產品、日用百貨的銷售，從事貨物及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務

218、情況 主營業務包括智能投放服務和企業數據管理系統 在發行人業務板塊中定位 負責發行人中國華東地區智能投放業務與企業數據管理業務的市場拓展 上海品友最近一年的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年年度度 總資產 8,037.07 凈資產 2,232.08 營業收入 16,146.26 凈利潤 19.82 注：以上數據已經信永中和合并報表范圍內審計。（三）（三）其他子公司其他子公司 截至本招股說明書簽署日，發行人其他子公司的基本情況如下：1、境內、境內其他其他控股子公司控股子公司（1）天津優馳 截至本招股說明書簽署日，天津優馳的基本情況如下：公

219、司公司名稱名稱 天津優馳信息技術有限公司 成立時間成立時間 2011 年 6 月 27 日 注冊資本注冊資本 1,338.672081 萬元 實收資本實收資本 1,338.672081 萬元 注冊地址注冊地址 天津自貿試驗區（空港經濟區）西二道 82 號麗港大廈裙房二層 201-F133 北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-68 主要生產經營地主要生產經營地 天津自貿試驗區（空港經濟區）西二道 82 號麗港大廈裙房二層 201-F133 法定代表人法定代表人 黃曉南 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人持有 100%股權 經營范圍經營范圍 互聯網技術推廣服務，計算

220、機軟件的開發、設計和制作；文化藝術交流服務；提供相關的技術咨詢和服務；會議及展覽服務；經濟貿易咨詢（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務 主營業務包括智能投放服務和企業數據管理系統（2）合肥品策 截至本招股說明書簽署日，合肥品策的基本情況如下：公司公司名稱名稱 合肥品策信息技術有限公司 成立時間成立時間 2017 年 11 月 20 日 注冊資本注冊資本 100 萬元 實收資本實收資本 100 萬元 注冊地址注冊地址 安徽省合肥市高新區習友路 3333 號中國（合肥）國際智能語音產業園研發中心 609-103 室 主要生產經營地主要生產經營地 安徽省合肥市高新

221、區習友路 3333 號中國（合肥）國際智能語音產業園研發中心 609-103 室 法定代表人法定代表人 黃曉南 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人持有 100%股權 經營范圍經營范圍 信息、人工智能領域內的技術開發、技術交流、技術推廣、技術轉讓、技術服務；軟件開發；互聯網信息服務；軟件及輔助設備、通訊設備的研發及銷售；設計、制作、代理、發布廣告；組織文化藝術交流活動（不含演出）；會議及展覽服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務 主營業務包括智能投放服務和企業數據管理系統 2、境外境外其他其他控股子公司控股子公司（1）品友國際 截至本招股說明書簽

222、署日，品友國際的基本情況如下：公司英文名稱公司英文名稱 iPinYou International HK Limited 公司中文名稱公司中文名稱 無 公司編號公司編號 2387252 成立日期成立日期 2016 年 6 月 7 日 北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-69 注冊地址注冊地址 RM801,8/F,Block A,Sea View Estate,6-8 Watson Road,North Point,Hong Kong 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人持有 100%股權（2）美國品友 截至本招股說明書簽署日，美國品友的基本情況如下：公司英文名稱公

223、司英文名稱 iPinYou Inc.公司中文名稱公司中文名稱 無 公司編號公司編號 603580853 成立日期成立日期 2016 年 1 月 27 日 注冊地址注冊地址 12011 NE 1ST STE 207 BELLEVUE WA 98005 3182 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 品友國際持有 100%股權（3）新加坡品友 截至本招股說明書簽署日，新加坡品友的基本情況如下：公司英文名稱公司英文名稱 Ipinyou Singapore Pte.Ltd.公司中文名稱公司中文名稱 無 公司編號公司編號 201722960E 成立日期成立日期 2017 年 8 月 14 日 注冊地址注

224、冊地址 7 Temasek Boulevard,#12-07 Suntec Tower One,Singapore 038987 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 品友國際持有 100%股權（4）英國品友 截至本招股說明書簽署日，英國品友的基本情況如下：公司英文名稱公司英文名稱 iPinYou UK Limited 公司中文名稱公司中文名稱 無 公司編號公司編號 11664314 成立日期成立日期 2018 年 11 月 7 日 注冊地址注冊地址 Ye Olde Hundred,69,Church Way,North Shields,United Kingdom,NE29 0AE 股東構成

225、及控制情況股東構成及控制情況 品友國際持有 100%股權（四四）參股公司）參股公司 截至本招股說明書簽署日，發行人參股公司的基本情況如下：北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-70 序序號號 公司名稱公司名稱 出資金額出資金額 持股比例持股比例 入股時間入股時間 控股方控股方 主營業務情況主營業務情況 1 芝麻信息 14.62 萬元 6.00%2017 年 2 月 朱智 提供智能場景營銷服務 2 開曼新略 40.97 萬美元 2.32%2021 年 8 月 周芳雷 通過其協議控制的境內企業新略數智開展消費者數字化運營服務 3 時尚數演 18.00 萬元 18.00%2023

226、 年 1 月 時尚雜志社有限責任公司 提供數字化客戶經營服務（五五）報告期內報告期內注銷注銷控股控股子子公司公司情況情況 報告期內，發行人無轉讓控股子公司，共注銷 2 家控股子公司，分別為北京創想互通大數據科技有限公司、深圳品友互動信息技術有限公司，上述公司情況具體如下：1、北京創想互通大數據科技有限公司、北京創想互通大數據科技有限公司 名稱名稱 北京創想互通大數據科技有限公司 類型類型 有限責任公司（法人獨資）法定代表人法定代表人 黃曉南 住所住所 北京市豐臺區汽車博物館東路 6 號 3 號樓 1 單元 11 層 1101-Q51（園區）注冊資本注冊資本 100 萬元 經營范圍經營范圍 技術

227、推廣服務；經濟信息咨詢；市場調查；計算機系統服務；基礎軟件服務；設計、制作、代理、發布廣告；會議服務；組織文化藝術交流活動。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）注銷時間注銷時間 2020 年 2 月 25 日 注銷原因注銷原因 業務發展不及預期 存續期間是否存在違存續期間是否存在違法違規行為法違規行為 否 相關資產、人員、債相關資產、人員、債務處置是否合法合規務處置是否合法合規 是 2、深圳品友互動信息技術有限公司、深圳品友互動信息技術有限公司 名稱名稱 深圳品友互動信息技術有

228、限公司 類型類型 有限責任公司（法人獨資）法定代表人法定代表人 黃曉南 住所住所 深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室（入駐深圳市前北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-71 海商務秘書有限公司）注冊資本注冊資本 1,000 萬元 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：軟件開發；從事廣告業務（法律法規、國務院規定需另行辦理廣告經營審批的，需取得許可后方可經營）；文化藝術交流活動（不含演出）策劃；會議及展覽策劃；經濟貿易咨詢（不含限制項目）；軟件及輔助設備、通訊設備的銷售。（以上各項涉及法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）

229、，許可經營項目是：計算機技術培訓。注銷時間注銷時間 2020 年 6 月 5 日 注銷原因注銷原因 業務發展不及預期 存續期間是否存在違存續期間是否存在違法違規行為法違規行為 否 相關資產、人員、債相關資產、人員、債務處置是否合法合規務處置是否合法合規 是 九、持有發行人九、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況（一）控股股東和實際控制人（一）控股股東和實際控制人 截至本招股說明書簽署日，直接持有發行人股份的股東持股情況比較分散，不存在持有的股份占發行人股本總額百分之五十以上的單一股東；持有發行人5%以上股份的股東為黃曉南、謝鵬、北京合

230、音、中移創新、上海懋賞及上海懋耀，前述股東持股比例分別為 20.38%、14.36%、14.05%、12.19%、9.98%、9.18%，上述股東中無任何一個股東能夠單獨對發行人股東大會的決議產生重大影響。因此，發行人不存在控股股東。發行人的實際控制人為黃曉南，具體情況如下：截至本招股說明書簽署日，發行人第一大股東黃曉南直接持有公司 20.38%的股份。2016 年 7 月 13 日，黃曉南與謝鵬簽署了一致行動協議，該協議約定黃曉南及謝鵬在公司生產經營及公司治理過程中雙方保持絕對一致，在處理根據公司法等有關法律法規和公司章程規定需要由公司股東大會、董事會作出決議的事項時雙方保持一致，如果黃曉南

231、和謝鵬在行使股東大會或董事會等事項的表決權時無法達成一致意見，則以黃曉南的意見為準?；谏鲜?，黃曉南可以實際支配的發行人股份的表決權共計約 34.74%。報告期內，黃曉南一直擔任發行人董事長、總經理，且公司董事會中由黃曉南提名的董事人數不低于半數，公司高級管理人員均由黃曉南提名。發行人北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-72 已召開的董事會、股東大會的表決結果均未出現與黃曉南投票結果不一致的情形，黃曉南所提議案均獲董事會、股東大會審議通過。綜上，黃曉南在發行人重大事項決策以及日常經營管理中均產生重大影響，系發行人的實際控制人。黃曉南女士，1975 年 10 月出生，中國國

232、籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 430102197510*。1997 年畢業于北京大學，本科學歷；2002 年畢業于加州大學洛杉磯分校 MBA，碩士研究生學歷。1997 年 7 月至 2000 年 6 月，任廣州寶潔有限公司助理品牌經理；2003 年 1 月至 2005 年 3 月，任麥肯錫（北京）咨詢有限公司項目經理；2005 年 5 月至 2006 年 5 月，任北京華夏嬰寶科貿發展有限公司運營負責人；2005 年 5 月至今，任北京華夏嬰寶科貿發展有限公司董事；2009 年 4 月至 2015 年 10 月，任品友有限執行董事兼總經理；2015 年 10 月至今，任發行人董事長、總經

233、理。（二）持有發行人（二）持有發行人 5%以上股份的主要股東的基本情況以上股份的主要股東的基本情況 1、謝鵬、謝鵬 截至本招股說明書簽署日，謝鵬持有公司 14.36%的股份，其基本情況如下：謝鵬先生，1973 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 110108197303*。1995 年 7 月畢業于北京大學，本科學歷；1998 年 7月畢業于北京大學，碩士研究生學歷；2010 年 7 月畢業于中歐國際工商學院。1998 年 7 月至 2000 年 11 月，任廣州寶潔有限公司區域銷售經理；2000 年 12月至 2003 年 9 月，任上海莊臣有限公司全國重點客戶經理；2

234、003 年 10 月至2004 年 9 月，任人頭馬寰盛貿易（上海）有限公司全國重點客戶銷售總監；2004 年 10 月至 2005 年 9 月，任深圳金考太平洋復印服務有限公司總經理；2005 年 10 月至 2007 年 10 月，任廣州泰思管理科技有限公司副總裁；2009 年4 月至 2015 年 10 月，任品友有限監事；2015 年 10 月至今，任發行人董事、副總經理。2、北京合音、北京合音 截至本招股說明書簽署日，北京合音持有公司 14.05%的股份，其基本情況如下：北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-73 公司公司名稱名稱 北京合音投資中心（有限合伙）統一

235、社會信用代碼統一社會信用代碼 91110107317970929N 成立時間成立時間 2014 年 9 月 29 日 主要經營主要經營場所場所 北京市石景山區實興大街 30 號院 17 號樓 7 層 9 號 執行事務合伙人執行事務合伙人 北京九弦資本管理有限公司（委派代表：黃昊）主營業務主營業務 股權投資 與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 與發行人主營業務不存在關聯關系 截至本招股說明書簽署日，北京合音的股權結構如下：序號序號 合伙人合伙人 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 在公司任在公司任職情況職情況 1 北京廣播集團有限公司 44,950.00

236、 42.81%有限合伙人-2 北京時間有限公司 43,780.00 41.70%有限合伙人-3 北京電視產業發展集團有限公司 16,220.00 15.45%有限合伙人-4 北京九弦資本管理有限公司 50.00 0.05%普通合伙人-合計合計 105,000.00 100.00%-3、中中移創新移創新 截至本招股說明書簽署日，中移創新持有公司 12.19%的股份，其基本情況如下：公司公司名稱名稱 中移創新產業基金（深圳）合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 9144030034256501XF 成立時間成立時間 2015 年 5 月 19 日 主要經營場所主要經營場所 深圳市前

237、海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）執行事務合伙人執行事務合伙人 中移國投創新投資管理有限公司（委派代表：高國華）主營業務主營業務 股權投資 與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 與發行人主營業務不存在關聯關系 截至本招股說明書簽署日，中移創新的股權結構如下：序號序號 合伙人合伙人 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 在公司任在公司任職情況職情況 1 中國移動通信有限公司 150,000.00 50.00%有限合伙人-2 國家開發投資集團有限 公司 100,000.00 33.33%有限合伙人-北京深演智能科

238、技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-74 序號序號 合伙人合伙人 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 在公司任在公司任職情況職情況 3 深圳市引導基金投資有限公司 45,000.00 15.00%有限合伙人-4 中移國投創新投資管理有限公司 5,000.00 1.67%普通合伙人-合計合計 300,000.00 100.00%-4、上海懋賞、上海懋賞 截至本招股說明書簽署日，上海懋賞持有公司 9.98%的股份，其基本情況如下：公司公司名稱名稱 上海富德懋賞投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91310115350697928T 成立

239、時間成立時間 2015 年 8 月 14 日 主要經營場所主要經營場所 中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區環湖西二路 888 號 2幢 2 區 2106 室 執行事務合伙人執行事務合伙人 張煒 主營業務主營業務 持股平臺，無實際經營業務 與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 與發行人主營業務不存在關聯關系 截至本招股說明書簽署日，上海懋賞的股權結構如下：序號序號 合伙人合伙人 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 在公司任在公司任職情況職情況 1 張煒 0.1381 0.01%普通合伙人-2 嘉興英飛投資中心（有限合伙）1,539.5689 62.50%

240、有限合伙人-3 鞠媛 300.2328 12.19%有限合伙人-4 陸晉泉 200.6062 8.14%有限合伙人-5 蔣敏 195.9977 7.96%有限合伙人-6 王成 195.9977 7.96%有限合伙人-7 王靜 30.7677 1.25%有限合伙人-合計合計 2,463.3091 100.00%-5、上海懋耀、上海懋耀 截至本招股說明書簽署日，上海懋耀持有公司 9.18%的股份，其基本情況如下：北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-75 公司公司名稱名稱 上海懋耀投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91310115350674208U 成

241、立時間成立時間 2015 年 8 月 14 日 主要經營場所主要經營場所 浦東新區南匯新城鎮環湖西二路 888 號 2 幢 2 區 2107 室 執行事務合伙人執行事務合伙人 田富鈦 主營業務主營業務 持股平臺，無實際經營業務 與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 與發行人主營業務不存在關聯關系 截至本招股說明書簽署日，上海懋耀的股權結構如下：序號序號 合伙人合伙人 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 在公司任在公司任職情況職情況 1 田富鈦 10.00 0.44%普通合伙人-2 古立軍 428.9361 18.84%有限合伙人-3 王學軍 381.69

242、51 16.76%有限合伙人-4 伍軍 298.3991 13.11%有限合伙人-5 李大江 284.7671 12.51%有限合伙人-6 謝德珍 234.0361 10.28%有限合伙人-7 何天毅 167.5122 7.36%有限合伙人-8 劉秀清 151.4439 6.65%有限合伙人-9 閆向軍 115.7883 5.09%有限合伙人-10 魏強 100.5064 4.41%有限合伙人-11 王雷軍 76.9786 3.38%有限合伙人-12 樂彥杰 26.7416 1.17%有限合伙人-合計合計 2,276.8045 100.00%-（三）控股股東和實際控制人控制的其他企業情況（三）

243、控股股東和實際控制人控制的其他企業情況 截至本招股說明書簽署日，除發行人及其控制子公司外，公司實際控制人黃曉南無控制的其他企業。（四）控股股東及實際控制人持有發行人股份的質押或其他有爭議情況（四）控股股東及實際控制人持有發行人股份的質押或其他有爭議情況 截至本招股說明書簽署日，公司實際控制人直接持有或間接控制的發行人股份不存在質押、凍結或其他有爭議的情況。北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-76 十十、公司特別表決權股份或類似安排公司特別表決權股份或類似安排 截至本招股說明書簽署日，公司不存在特別表決權股份或類似安排的情況。十十一一、控股股東、實際控制人報告期內的違法情況

244、控股股東、實際控制人報告期內的違法情況 報告期內，發行人實際控制人不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。十十二二、發行人股本情況、發行人股本情況（一）本次發行前后發行人股本變化情況（一）本次發行前后發行人股本變化情況 公司本次發行前總股本為 8,391.5175 萬股，本次擬發行人民幣普通股2,800.00 萬股，占本次發行后總股本的比例不低于 25%，本次發行前后發行人股本結構如下所示：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 發行前發行前

245、發行后發行后 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 黃曉南 17,102,230 20.38%17,102,230 15.28%2 謝鵬 12,051,502 14.36%12,051,502 10.77%3 北京合音 11,786,282 14.05%11,786,282 10.53%4 中移創新 10,231,265 12.19%10,231,265 9.14%5 上海懋賞 8,372,938 9.98%8,372,938 7.48%6 上海懋耀 7,705,007 9.18%7,705,007 6.88%7 沈學華 3,536,4

246、23 4.21%3,536,423 3.16%8 北廣文歌 2,898,549 3.45%2,898,549 2.59%9 起點壹號 2,650,177 3.16%2,650,177 2.37%10 上海振誠 2,253,889 2.69%2,253,889 2.01%11 黃繼承 1,717,370 2.05%1,717,370 1.53%12 劉春茹 1,054,018 1.26%1,054,018 0.94%13 深創投 1,054,018 1.26%1,054,018 0.94%14 紅土成長 1,054,018 1.26%1,054,018 0.94%15 張煒 263,504 0.

247、31%263,504 0.24%北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-77 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 16 瞿哲 183,985 0.22%183,985 0.16%本次發行流通股股東-28,000,000 25.02%合計合計 83,915,175 100.00%111,915,175 100.00%（二）本次發行前公司前十名股東（二）本次發行前公司前十名股東 本次發行前，公司前十名股東持股情況如下表所示：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱

248、 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 黃曉南 17,102,230 20.38%2 謝鵬 12,051,502 14.36%3 北京合音 11,786,282 14.05%4 中移創新 10,231,265 12.19%5 上海懋賞 8,372,938 9.98%6 上海懋耀 7,705,007 9.18%7 沈學華 3,536,423 4.21%8 北廣文歌 2,898,549 3.45%9 起點壹號 2,650,177 3.16%10 上海振誠 2,253,889 2.69%合計合計 78,588,262 93.65%（三）前十名自然人股東及其在發行人處擔任職務情況（三）前十

249、名自然人股東及其在發行人處擔任職務情況 本次發行前，公司前十名自然人股東持股及其任職情況如下表所示：序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 在公司任職情況在公司任職情況 1 黃曉南 17,102,230 20.38%董事長、總經理 2 謝鵬 12,051,502 14.36%董事、副總經理 3 沈學華 3,536,423 4.21%-4 黃繼承 1,717,370 2.05%-5 劉春茹 1,054,018 1.26%-6 張煒 263,504 0.31%-7 瞿哲 183,985 0.22%-合計合計 35,909,032 42.79%-北京深演智能科技股份

250、有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-78（四）發行人國有股份或外資股份情況（四）發行人國有股份或外資股份情況 發行人股東中，深創投的實際控制人為深圳市人民政府國有資產監督管理委員會，截至本招股說明書簽署日，深創投的證券賬戶已經在中國證券登記結算有限責任公司標識為“CS”。截至本招股說明書簽署日，發行人不存在外資股份情況。（五）發行人最近一年新增股東情況（五）發行人最近一年新增股東情況 最近一年，發行人不存在新增股東的情況。（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 截至本招股說明書簽署日，本次發行前各股東之間的關聯關系

251、情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 關聯關系關聯關系 1 黃曉南 17,102,230 20.38%謝鵬為黃曉南的一致行動人 謝鵬 12,051,502 14.36%2 張煒 263,504 0.31%張煒為上海懋賞的執行事務合伙人，張煒和上海懋賞構成一致行動關系 上海懋賞 8,372,938 9.98%3 深創投 1,054,018 1.26%深創投為紅土成長的股東，持股比例為 33.33%紅土成長 1,054,018 1.26%4 北京合音 11,786,282 14.05%北廣文歌的普通合伙人為北京市北廣文資歌華投資管理中心（有限

252、合伙）；北京市北廣文資歌華投資管理中心（有限合伙）與北京合音的普通合伙人相同，均為北京九弦資本管理有限公司，北京合音和北廣文歌構成一致行動關系 北廣文歌 2,898,549 3.45%除以上關聯關系外，本次發行前公司股東之間不存在其他關聯關系。（七）發行人股東公開發售股份情況（七）發行人股東公開發售股份情況 本次發行全部為新股發行，不存在原股東公開發售股份的情形。（八）（八）發行人與股東簽署的對賭發行人與股東簽署的對賭相關條款相關條款的內容的內容、執行執行及終止及終止情況情況 1、對賭相關條款的主要內容及終止情況、對賭相關條款的主要內容及終止情況 發行人曾經與股東通過簽署投資協議、股東協議及其

253、補充協議，或股權北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-79 轉讓協議的方式，約定對賭相關條款，主要內容及終止情況如下：序序號號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 入股入股 時間時間 退出退出情況情況 對賭相關條款的主要內容對賭相關條款的主要內容 對賭相關條款的對賭相關條款的終止情況終止情況 1 上海懋賞 2015 年11 月 尚未退出 若發行人未在協議約定時間完成上市，上海懋賞有權要求發行人按照協議約定的方式進行股權回購 2021 年 11 月，簽署關于股東協議之補充協議，該條款自始無效 2 上海懋耀 2015 年11 月 尚未退出 若發行人未在協議約定時間完成上市，上海懋耀有權

254、要求發行人按照協議約定的方式進行股權回購 2021 年 11 月，簽署關于股東協議之補充協議，該條款自始無效 3 上海振誠 2015 年11 月 尚未退出 若發行人未在協議約定時間完成上市，上海振誠有權要求發行人按照協議約定的方式進行股權回購 2021 年 11 月，簽署關于股東協議之補充協議，該條款自始無效 4 田溯寧 2015 年11 月 完全退出 若發行人未在協議約定時間完成上市，田溯寧有權要求發行人按照協議約定的方式進行股權回購 已于 2020 年 12 月退出全部持股，相關權利義務均終止失效 5 瞿哲 2015 年11 月 尚未退出 若發行人未在協議約定時間完成上市，瞿哲有權要求發行

255、人按照協議約定的方式進行股權回購 2021 年 11 月，簽署關于股東協議之補充協議，該條款自始無效 6 中移創新 2015 年12 月 尚未退出 若發行人在 2015 年、2016 年、2017 年經審計后的收入低于業績承諾，中移創新有權要求相關股東按照協議約定進行股權回撥 相關股東已履行完畢股權回撥義務，該條款終止 發行人在 2017 年的收入承諾調整為凈利潤承諾，若 2017 年經審計后的凈利潤低于業績承諾，中移創新有權要求相關股東按照協議約定進行股權回撥 2021 年 11 月，簽署關于股東協議之補充協議，該條款自始無效 若發行人未在協議約定時間完成上市，中移創新有權要求發行人按照協議

256、約定的方式進行股權回購 2021 年 11 月，簽署關于股東協議之補充協議，該條款自始無效 7 北廣文歌 2015 年12 月 尚未退出 若發行人未在協議約定時間完成上市，北廣文歌有權要求發行人按照協議約定的方式進行股權回購 2021 年 11 月，簽署關于股東協議之補充協議，該條款自始無效 8 珠海達安 2015 年12 月 完全退出 若發行人未在協議約定時間完成上市，珠海達安有權要求發行人按照協議約定的方式進行股權回購 已于 2017 年 1 月退出全部持股，相關權利義務均終止失效 9 深創投 2015 年12 月 尚未退出 若發行人未在協議約定時間完成上市，深創投有權要求發行人按照協議約

257、定的方式進行股權回購 2021 年 11 月，簽署關于股東協議之補充協議，該條款自始無效 北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-80 序序號號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 入股入股 時間時間 退出退出情況情況 對賭相關條款的主要內容對賭相關條款的主要內容 對賭相關條款的對賭相關條款的終止情況終止情況 10 紅土成長 2015 年12 月 尚未退出 若發行人未在協議約定時間完成上市，紅土成長有權要求發行人按照協議約定的方式進行股權回購 2021 年 11 月，簽署關于股東協議之補充協議，該條款自始無效 11 姜仕鵬 2015 年12 月 完全退出 若發行人未在協議約定時間完成

258、上市，姜仕鵬有權要求發行人按照協議約定的方式進行股權回購 已于 2016 年 2 月退出全部持股，相關權利義務均終止失效 12 張煒 2015 年12 月 尚未退出 若發行人未在協議約定時間完成上市，張煒有權要求發行人按照協議約定的方式進行股權回購 2021 年 11 月，簽署關于股東協議之補充協議，該條款自始無效 13 鹿顥萱 2016 年2 月 完全退出 繼承姜仕鵬的股東權利 已于 2021 年 3 月退出全部持股，相關權利義務均終止失效 14 品友傳奇 2016 年2 月 完全退出 繼承姜仕鵬的股東權利 已于 2021 年 11 月退出全部持股，相關權利義務均終止失效 15 劉春茹 20

259、17 年1 月 尚未退出 繼承珠海達安的股東權利 2021 年 11 月，簽署關于股東協議之補充協議，繼承的相關條款自始無效 16 起點壹號 2017 年10 月 尚未退出 若發行人未在協議約定時間完成上市，起點壹號有權要求發行人按照協議約定的方式進行股權回購 2021 年 11 月，簽署關于股東協議之補充協議，該條款自始無效 17 北京合音 2020 年12 月 尚未退出 若發行人未在協議約定時間完成上市，北京合音有權要求發行人按照協議約定的方式進行股權回購 2021 年 11 月，簽署關于股東協議之補充協議，該條款自始無效 18 黃繼承 2020 年12 月 尚未退出 若發行人未在協議約定

260、時間完成上市，黃繼承有權要求發行人按照協議約定的方式進行股權回購 2021 年 11 月，簽署關于股東協議之補充協議，該條款自始無效 2、對賭相關條款的履行情況、對賭相關條款的履行情況 2015 年 11 月 16 日，中移創新、北廣文歌、珠海達安與發行人、黃曉南、謝鵬、沈學華、上海懋耀、上海懋賞、上海振誠、田溯寧、瞿哲、優馳赫韜、馳友旺輝、優品互通、品友傳奇簽署股東協議及投資協議約定：（1）公司和黃曉南、謝鵬、沈學華對公司 2015、2016、2017 年業績作出保證，即黃曉南、謝鵬、沈學華向中移創新保證公司經審計后的收入分別為 3.9 億元、北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿

261、）1-1-81 7.3 億元、13.9 億元；（2）股權回撥補償每年實施，最終累計回撥比例為根據業績保證期內業績達成比例最低年份計算得到的回撥比例；（3）2015、2016、2017 年，若公司當年實際收入低于承諾值的 85%，則觸發股權回撥，若實際收入大于或等于承諾值的 85%，則不啟動股權回撥。2017 年 9 月 6 日，發行人及黃曉南、謝鵬、沈學華、上海懋耀、上海懋賞、上海振誠、田溯寧與中移創新簽署關于、之補充協議（三），約定因公司 2016 年度實際收入低于 2016 年承諾收入 7.3 億元的 85%，觸發 2015 年投資協議及 2015 年股東協議中約定的股份回撥及回購條款，黃

262、曉南、謝鵬、沈學華、上海懋耀、上海懋賞、上海振誠、田溯寧向中移創新承擔股份回撥義務，共計應向中移創新回撥 210.4763 萬股，回撥股份的比例為 2.59%。除上述情形外，截至本招股說明書簽署日，發行人歷史上不存在其他履行相關對賭條款的情形。3、現有、現有股東股東對賭相關條款的解除情況對賭相關條款的解除情況 2021 年 11 月，發行人全體現有股東及發行人共同簽署了關于股東協議之補充協議，根據協議約定，除已經實際執行的情況外，原投資協議及其補充協議中的投資估值業績保證條款、股份回撥/回購條款及特殊情形下的股權轉讓條款、拖售權條款、優先清算權、收益選擇權條款及未按約定時間上市的股權回購條款自

263、始無效。綜上所述，截至本招股說明書簽署日，發行人不存在現行有效的包含對賭相關條款的協議安排。（九九）發行人私募基金股東備案情況）發行人私募基金股東備案情況 發行人共有 16 名股東，其中自然人股東 7 名，非自然人股東 9 名。非自然人股東的私募投資基金備案情況具體如下：上海懋賞、上海懋耀、上海振誠、起點壹號不存在以非公開方式向投資者募集資金的情形，亦不存在管理其他私募投資基金或委托基金管理人管理資產的情形，不屬于中華人民共和國證券投資基金法 私募投資基金監督管理暫行辦法及私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規定的私募投北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-82 資

264、基金管理人或私募投資基金，無需辦理私募投資基金管理人登記或私募投資基金備案手續。其余 5 名非自然人股東中，北京合音、中移創新、北廣文歌、深創投和紅土成長屬于中華人民共和國證券投資基金法 私募投資基金監督管理暫行辦法及私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規定的私募投資基金或基金管理人，均已辦理了私募投資基金備案或基金管理人登記，具體如下所示：序號序號 股東名稱股東名稱 備案時間備案時間 備案編號備案編號 基金管理人名稱基金管理人名稱 基金管理人基金管理人登記時間登記時間 基金管理人基金管理人登記編號登記編號 1 北京合音 2016.01.07 S29114 北京九弦資本管理有限公司 2

265、015.03.25 P1009611 2 中移創新 2016.08.31 SM2498 中移國投創新投資管理有限公司 2016.08.29 P1033245 3 北廣文歌 2015.12.30 SD1203 北京市北廣文資歌華投資管理中心（有限合伙）2015.11.04 P1026077 4 深創投 2014.04.22 SD2401 深創投 2014.04.22 P1000284 5 紅土成長 2016.09.09 SK8494 深創投 2014.04.22 P1000284 綜上，北京合音、中移創新、北廣文歌、深創投和紅土成長均已按規定履行了私募投資基金備案或基金管理人登記程序，符合中華人

266、民共和國證券投資基金法 私募投資基金監督管理暫行辦法及私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）等相關法律法規的規定。（十十）發行人股東穿透核查情況）發行人股東穿透核查情況 截至本招股說明書簽署日，發行人股東穿透核查后共計 36 名，具體如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 是否穿透計算是否穿透計算 認定股東人數（名）認定股東人數（名）備注備注 1 黃曉南 不適用 1 自然人股東 2 謝鵬 不適用 1 自然人股東 3 北京合音 否 1 已登記備案的私募基金股東，股東人數按 1 名計算 4 中移創新 否 1 已登記備案的私募基金股東，股東人數按 1 名計算 5 上海懋賞 是 6 穿透后為

267、 7 名股東，扣除1 名重復人員，股東人數按 6 名計算 6 上海懋耀 是 12 穿透后為 12 名股東，股北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-83 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 是否穿透計算是否穿透計算 認定股東人數（名）認定股東人數（名）備注備注 東人數按 12 名計算 7 沈學華 不適用 1 自然人股東 8 北廣文歌 否 1 已登記備案的私募基金股東，股東人數按 1 名計算 9 起點壹號 是 4 穿透后為 4 名股東，股東人數按 4 名計算 10 上海振誠 是 2 穿透后為 2 名股東，股東人數按 2 名計算 11 黃繼承 不適用 1 自然人股東 12 劉春

268、茹 不適用 1 自然人股東 13 深創投 否 1 已登記備案的私募基金股東，股東人數按 1 名計算 14 紅土成長 否 1 已登記備案的私募基金股東，股東人數按 1 名計算 15 張煒 不適用 1 自然人股東 16 瞿哲 不適用 1 自然人股東 合計合計 36-十十三三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的基本情況、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的基本情況（一）董事會成員（一）董事會成員 公司董事會由 9 名董事組成，其中獨立董事 3 名。公司董事會成員由股東大會選舉產生，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。截至本招股說明書簽署日，公司董事會成員情況如下：姓名姓名 在公司任職在公司

269、任職 提名人提名人 任職期限任職期限 黃曉南 董事長、總經理 黃曉南 2021 年 10 月 20 日至2024 年 10 月 19 日 謝鵬 董事、副總經理 黃曉南 2021 年 10 月 20 日至2024 年 10 月 19 日 田甜 董事 上海懋賞 2021 年 10 月 20 日至2024 年 10 月 19 日 黃海波 董事 中移創新 2021 年 10 月 20 日至2024 年 10 月 19 日 黃昊 董事 北京合音 2021 年 10 月 20 日至2024 年 10 月 19 日 楊卓 董事、副總經理、首席財務官、董事會秘書 黃曉南 2021 年 10 月 20 日至20

270、24 年 10 月 19 日 李娟 獨立董事 黃曉南 2021 年 10 月 20 日至2024 年 10 月 19 日 北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-84 姓名姓名 在公司任職在公司任職 提名人提名人 任職期限任職期限 葉繼德 獨立董事 黃曉南 2021 年 10 月 20 日至2024 年 10 月 19 日 薛巖松 獨立董事 黃曉南 2021 年 10 月 20 日至2024 年 10 月 19 日 上述董事簡歷如下：黃曉南簡歷詳見本招股說明書之“第四節 發行人基本情況”之“九、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）控股股東和實際

271、控制人”。謝鵬簡歷詳見本招股說明書之“第四節 發行人基本情況”之“九、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（二）持有發行人5%以上股份的主要股東的基本情況”。楊卓，男，1978 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中國注冊會計師，2001 年 7 月畢業于北京郵電大學，本科學歷。2004 年 4 月畢業于北京郵電大學，碩士研究生學歷。2004 年 7 月至 2010 年 3 月，任普華永道中天會計師事務所審計經理；2010 年 3 月至 2014 年 2 月，任北京千橡網景科技發展有限公司（人人網）內審總監；2014 年 2 月至 2016 年 4 月，任北

272、京卓易訊暢科技有限公司（豌豆莢）財務總監；2016 年 5 月至 2019 年 6 月，歷任掌閱科技股份有限公司董事會秘書、財務總監。2019 年 7 月至今，歷任發行人董事、副總經理、首席財務官、董事會秘書。田甜，女，1982 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，2005 年 7月畢業于北京大學，本科學歷；2010 年 7 月畢業于北京大學，碩士研究生學歷。2005 年 7 月至 2008 年 7 月，任北京大學國際關系學院外事專員；2010 年 9 月至 2014 年 7 月，任富德（天津）股權投資基金管理合伙企業（有限合伙）綜合事務經理；2014 年 7 月至今任北京富德科材投

273、資管理有限公司副總經理。2021年 6 月至今，任發行人董事。黃海波，男，1968 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，1989 年 6月畢業于西安交通大學，本科學歷；1995 年 6 月畢業于北京交通大學，碩士研究生學歷；2001 年 6 月畢業于北京交通大學，博士研究生學歷。1989 年 7 月至1997 年 7 月，任內蒙古工業大學講師；2001 年 10 月至 2012 年 9 月，任中國移北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-85 動通信集團公司處長；2012 年 10 月至 2015 年 5 月，任中國移動通信集團山東有限公司總經理助理；2015 年 6

274、 月至今，任中移國投創新投資管理有限公司董事總經理。2021 年 10 月至今，任發行人董事。黃昊，男，1972 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1995 年 7 月畢業于北京大學，本科學歷；1998 年 7 月畢業于北京大學，碩士研究生學歷。1998 年 7 月至 1999 年 5 月，任招商銀行北京分行計劃資金部職員；1999 年 5月至 2001 年 9 月，任華勤投資有限公司投資銀行部總經理；2001 年 10 月至2003 年 10 月，任北京融豐行投資有限公司董事兼副總裁；2003 年 10 月至2004 年 12 月，任北京浩天投資有限公司副總裁、監事；2004 年

275、12 月至 2005年 7 月，任北京綠色金可生物技術股份有限公司副總經理；2011 年 9 月至 2013年 9 月任岳陽恒立冷氣設備股份有限公司（已更名為“恒立實業發展集團股份有限公司”）獨立董事；2005 年 7 月至 2014 年 3 月，任北京人民廣播電臺投融資部主任；2014 年 3 月至 2015 年 7 月，任北京廣播集團有限公司副總經理；2014 年 9 月至今，任北京合音執行事務合伙人（委派代表）及北京九弦資本管理有限公司執行董事兼經理；2015 年 8 月至今，任北廣文歌及北京市北廣文資歌華投資管理中心（有限合伙）執行事務合伙人（委派代表）；2022 年 9 月至今，任北

276、京九弦咨詢管理有限公司執行董事兼經理。2017 年 2 月至 2021 年 2月，任發行人監事；2021 年 3 月至今，任發行人董事。李娟，女，1979 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中國注冊會計師，2001 年 7 月畢業于北京工業大學，本科學歷。2001 年 8 月至 2004 年 11月，任畢馬威華振會計師事務所助理經理；2004 年 11 月至 2006 年 3 月，任IFM 咨詢（北京）有限公司高級顧問；2006 年 3 月至 2016 年 3 月，任北京千橡網景科技發展有限公司財務總監；2016 年 3 月至 2021 年 8 月，任上海峰上投資管理有限公司首席財務

277、官；2021 年 8 月至 2022 年 9 月，任元氣森林（北京）食品科技集團有限公司董事會辦公室總監；2022 年 9 月至今，任親家網絡技術（北京）有限公司財務副總裁。2021 年 6 月至今，任發行人獨立董事。葉繼德，男，1976 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，1998 年7 月畢業于浙江工業大學，本科學歷；2010 年 7 月畢業于中歐國際工商學院，碩士研究生學歷。1998 年 7 月至今，歷任浙江蘇泊爾股份有限公司辦公室副主北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-86 任、辦公室主任、總經理助理、副總經理兼董事會秘書。2021 年 6 月至今，任發

278、行人獨立董事。薛巖松，男，1973 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，美國注冊會計師，1997 年 7 月畢業于北京大學，本科學歷；2005 年 6 月畢業于美國達特茅斯學院，碩士研究生學歷；1997 年 7 月至 2000 年 1 月，任廣州寶潔有限公司資金部財務分析師；2000 年 1 月至 2002 年 9 月，任北京朗訊科技光纜有限公司財務經理；2003 年 1 月至 2003 年 7 月，任殼牌（中國）有限公司天然氣與電力業務財務經理；2005 年 8 月至 2007 年 9 月，歷任惠而浦（中國）股份有限公司財務總監；2007 年 12 月至 2009 年 9 月，任瑞爾

279、盛中國有限公司首席財務官；2009 年 10 月至 2012 年 8 月，任索尼愛立信移動通訊（中國）有限公司首席財務官；2013 年 5 月至 2014 年 5 月，任安邁企業（上海）咨詢有限公司董事經理；2014 年 5 月至 2019 年 9 月，任華夏畜牧（三河）有限公司首席財務官；2019 年 10 月至 2022 年 7 月，任北京藥幫忙科技有限公司高級副總裁。2021 年 6 月至今，任發行人獨立董事。（二）監事會成員（二）監事會成員 公司監事會由 3 名監事組成，其中職工代表監事 1 名。公司股東代表監事由股東大會選舉產生，職工代表監事由職工代表大會選舉產生，任期三年。監事任期

280、屆滿，可連選連任。截至本招股說明書簽署日，公司監事會成員情況如下：姓名姓名 在公司任職在公司任職 提名人提名人 任職期限任職期限 賴春華 監事會主席 黃曉南 2021 年 10 月 20 日至2024 年 10 月 19 日 吳任華 監事 深創投 2021 年 10 月 20 日至2024 年 10 月 19 日 孫會娟 職工代表監事 職工代表大會 2021 年 10 月 20 日至2024 年 10 月 19 日 上述監事簡歷如下：賴春華，女，1982 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。2004 年 6月畢業于中國農業大學，本科學歷；2007 年 6 月畢業于中國農業大學，碩士研究

281、生學歷。2007 年 7 月至 2011 年 4 月，任中國數碼集團研發中心人力資源經北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-87 理；2011 年 5 月至 2015 年 10 月，任品友有限人力資源負責人；2015 年 10 月至今，歷任發行人人力資源負責人、監事。吳任華，女，1973 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1995 年7 月畢業于中南大學，本科學歷；2006 年 7 月畢業于復旦大學，碩士研究生學歷。1995 年 5 月至 1996 年 11 月，任湖南零陵國際經濟貿易發展總公司職員；1996 年 11 月至 1998 年 12 月，任深圳市康創

282、集團有限公司市場部經理；1998年 12 月至 2000 年 12 月，任深圳市豐創電子有限公司總經理助理；2001 年 1月至今，任深創投互聯網基金副總經理。2017 年 2 月至今，擔任發行人監事。孫會娟，女，1984 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。2007 年9 月畢業于中原工學院，本科學歷。2007 年 7 月至 2011 年 2 月，任北京千喜鶴食品有限公司會計主管；2011 年 2 月至 2015 年 2 月，任海航家樂商業管理有限公司財務經理；2015 年 2 月至 2016 年 5 月，任奇虎 360 科技有限公司高級會計主管。2016 年 5 月至今，歷任發行

283、人高級財務經理、監事。（三）高級管理人員（三）高級管理人員 公司現有高級管理人員 4 名，由董事會聘任，任期 3 年。截至本招股說明書簽署日，公司高級管理人員如下：姓名姓名 在公司任職在公司任職 任職期限任職期限 黃曉南 董事長、總經理 2021 年 10 月 30 日至 2024 年 10 月 29 日 謝鵬 董事、副總經理 2021 年 10 月 30 日至 2024 年 10 月 29 日 楊卓 董事、副總經理、首席財務官、董事會秘書 2021 年 10 月 30 日至 2024 年 10 月 29 日 歐陽辰 副總經理、首席技術官 2021 年 10 月 30 日至 2024 年 10

284、 月 29 日 黃曉南簡歷詳見本招股說明書之“第四節 發行人基本情況”之“九、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）控股股東和實際控制人”。謝鵬簡歷詳見本招股說明書之“第四節 發行人基本情況”之“九、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（二）持有發行人5%以上股份的主要股東的基本情況”。楊卓簡歷詳見本招股說明書之“第四節 發行人基本情況”之“十三、董事、北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-88 監事、高級管理人員及其他核心人員的基本情況”之“（一）董事會成員”。歐陽辰，男，1977 年 10 月出生，中國國籍，無境外

285、永久居留權。1998 年6 月畢業于北京大學，本科學歷；2001 年 6 月畢業于北京大學，碩士研究生學歷。2001 年 7 月至 2003 年 3 月，任斯倫貝謝科技服務（北京）有限公司工程師；2003 年 4 月至 2005 年 10 月，任甲骨文（中國）軟件系統有限公司技術經理；2005 年 11 月至 2015 年 1 月，任微軟（中國）有限公司研發經理；2015 年1 月至 2017 年 5 月，任小米科技有限責任公司研發總監；2017 年 6 月至今，歷任研發中心負責人，現任發行人副總經理、首席技術官。（四）其他核心人員（四）其他核心人員 截至本招股說明書簽署日，公司的核心技術人員

286、為歐陽辰、趙宏偉、丁若谷。歐陽辰簡歷詳見本招股說明書之“第四節 發行人基本情況”之“十三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的基本情況”之“（三）高級管理人員”。趙宏偉，男，1973 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1997 年 7月畢業于復旦大學，本科學歷；2014 年 7 月畢業于清華大學，碩士研究生學歷。1997 年 7 月至 2003 年 4 月，于云南省財政廳工作；2003 年 4 月至 2014 年 7 月，任金峰軟件（云南）有限公司研發工程師；2014 年 7 月至 2017 年 6 月，任北京智享樂通科技有限公司技術總監；2017 年 7 月至 2018 年 2

287、 月，任北京隱逸數字技術有限公司架構師；2018 年 5 月至 2019 年 2 月，任北京麥達數字技術服務有限公司首席技術官；2019 年 2 月至 2020 年 2 月，任廣州舜飛信息科技有限公司首席技術官；2020 年 3 月至今，任發行人大數據架構師。丁若谷，男，1987 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。2009 年 7月畢業于北京大學，本科學歷；2012 年 7 月畢業于阿卜杜拉國王科技大學，碩士研究生學歷。2012 年 8 月至 2020 年 8 月，就職于明略科技集團，任算法負責人；2020 年 9 月至今，任發行人算法負責人。（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心

288、人員的兼職情況（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-89 員在其他企業的兼職情況如下：姓名姓名 在發行人擔任職務在發行人擔任職務 其他任職單位其他任職單位 兼職職務兼職職務 是否存在關聯是否存在關聯 關系關系 黃曉南 董事長、總經理 北京思臨佳科技開發有限公司 監事 關聯方（黃曉南配偶孫超控制的企業）北京華夏嬰寶科貿發展有限公司 董事 關聯方 田甜 董事 北京富德科材投資管理有限公司 副總經理 關聯方 洛陽鼎力環?？萍加邢薰?董事 關聯方 承德市森林旅游

289、開發有限責任公司 董事 關聯方 上海富德懋豫投資管理有限公司 監事 非關聯方 蘇州超擎圖形軟件科技發展有限公司 監事 非關聯方 盛達歸元生態新材料科技（江蘇）有限公司 監事 非關聯方 北京同生泰鼎投資管理中心（有限合伙）執行事務合伙人 關聯方 黃海波 董事 杭州迪普科技股份有限公司 董事 關聯方 恒安嘉新（北京）科技股份公司 董事 關聯方 亞信安全科技股份有限公司 董事 關聯方 中移國投創新投資管理有限公司 董事總經理 非關聯方 黃昊 董事 北京九弦資本管理有限公司 執行董事兼經理 關聯方 北京九弦咨詢管理有限公司 執行董事兼經理 關聯方 北京九弦文化傳媒有限公司 監事 關聯方 北京九弦影視傳

290、媒有限公司 監事 關聯方 北京九弦健康管理有限公司 監事 關聯方 北京市北廣文資歌華 投 資 管理 中 心（有限合伙）執行事務合伙人（委派代表）關聯方 北廣文歌 執行事務合伙人（委派代表）發行人股東 北京合音 執行事務合伙人發行人股東 北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-90 姓名姓名 在發行人擔任職務在發行人擔任職務 其他任職單位其他任職單位 兼職職務兼職職務 是否存在關聯是否存在關聯 關系關系（委派代表）北廣華蓋咨詢管理（北京）有限公司 董事長 關聯方 北京北廣家購商貿有限公司 董事長 關聯方 北廣合意國際文化傳媒（北京）有限公司 董事長 關聯方 北京塞賓科技有限公司

291、 董事 關聯方 北京蘭亭數字科技有限公司 監事 非關聯方 葉繼德 獨立董事 浙江蘇泊爾股份有限公司 副總經理兼董事會秘書 關聯方 浙江蘇泊爾熱水器有限公司 監事 非關聯方 浙江紹興蘇泊爾生活電器有限公司 監事 非關聯方 李娟 獨立董事 親家網絡技術（北京）有限公司 財務副總裁 非關聯方 吳任華 監事 紅土智為（廈門）股權投資管理有限公司 董事兼總經理 關聯方 深圳市慧動創想科技有限公司 董事 關聯方 湖南眾鑫新材料科技股份有限公司 董事 關聯方 紅土成長 董事 發行人股東 廈門紅土創業投資有限公司 董事兼總經理 關聯方 海安橡膠集團股份公司 董事 關聯方 長威信息科技發展股份有限公司 董事 關

292、聯方 福建中科亞創動漫科技股份有限公司 董事 關聯方 東營昆宇電源科技有限公司 董事 關聯方 深圳同益新中控實業有限公司 董事 關聯方 愛 集 微 咨詢（廈門）有限公司 董事 關聯方 深圳市紅土宏泰互聯網創業投資管理有限公司 董事兼總經理 關聯方 廈門紅土投資管理有限公司 董事兼總經理 關聯方 北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-91 姓名姓名 在發行人擔任職務在發行人擔任職務 其他任職單位其他任職單位 兼職職務兼職職務 是否存在關聯是否存在關聯 關系關系 深創投 互聯網基金副總經理 發行人股東 北京白鷺世紀科技股份有限公司 監事 非關聯方 上海商橋供應鏈服務有限公司 監

293、事 非關聯方（六）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之間的親屬關系（六）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之間的親屬關系 截至本招股說明書簽署日，發行人的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間不存在親屬關系。（七）（七）董事、監事、高級管理人員和其他核心人員的合法合規情況董事、監事、高級管理人員和其他核心人員的合法合規情況 最近三年內，發行人董事、監事、高級管理人員和其他核心人員不存在涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查的情況。十十四四、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與公司簽訂的協、董事、監事、高級管理人員及其

294、他核心人員與公司簽訂的協議及其履行情況議及其履行情況 在本公司任職并領薪的非獨立董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均與本公司簽訂勞動合同等協議；獨立董事均與公司簽署了獨立董事聘用協議等協議。截至本招股說明書簽署日，上述合同均正常履行，不存在違約情形。十十五五、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持股、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持股情況情況（一）直接持有發行人股份情況（一）直接持有發行人股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事長、總經理黃曉南直接持有公司1,710.22 萬股股份，持股比例為 20.38%。公司董事、副總經理謝鵬直接持有公司 1,205.1

295、5 萬股股份，持股比例為 14.36%。北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-92（二）間接持有發行人股份情況（二）間接持有發行人股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員間接持有公司股份的情況如下：序號序號 姓名姓名 本公司職務本公司職務 股東名稱股東名稱 間接持股比例間接持股比例 1 黃昊 董事 北京合音 0.01%北廣文歌 0.01%（三）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬所持股份質（三）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬所持股份質押或凍結情況押或凍結情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人

296、員、其他核心人員及其近親屬所持有的本公司股份不存在質押或凍結情況。十十六六、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近兩兩年的變動年的變動情況情況（一）董事變動情況（一）董事變動情況 最近兩年，發行人董事會成員變化情況如下：時間時間 成員成員 人員變化情況人員變化情況 變更原因變更原因 2021 年 1 月 1 日至2021 年 1 月 15 日 黃曉南、謝鵬、沈學華、張煒、杭國強 2021 年 1 月 15 日至2021 年 3 月 15 日 黃曉南、謝鵬、沈學華、張煒、華欣 華欣（新增）；杭國強（辭任）股東中移創新更換提名人員 2021 年 3

297、月 15 日至2021 年 6 月 30 日 黃曉南、謝鵬、沈學華、張煒、華欣、黃昊 黃昊（新增）股東北京合音提名董事 2021 年 6 月 30 日至2021 年 10 月 20 日 黃曉南、謝鵬、楊卓、田甜、華欣、黃昊、李娟、薛巖松、葉繼德 楊卓、田甜、李娟、薛巖松、葉繼德（新增）；沈學華、張煒（辭任）股東更換提名人員，選舉獨立董事 2021 年 10 月 20 日至今 黃曉南、謝鵬、楊卓、田甜、黃海波、黃昊、李娟、薛巖松、葉繼德 黃海波（新增）華欣（辭任）股東中移創新更換提名人員 發行人上述董事變化系公司外部股東變更委派董事、公司優化治理結構以及個人原因所致，發行人董事未發生重大不利變化

298、，不會對公司日常經營產生實質影響。北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-93（二）監事變動情況（二）監事變動情況 最近兩年，發行人監事會成員變化情況如下：時間時間 成員成員 人員變化情況人員變化情況 變更原因變更原因 2021 年 1 月 1 日至 2021年 2 月 27 日 賴春華、黃昊、吳任華-2021 年 2 月 27 日至今 賴春華、孫會娟、吳任華 孫會娟（新增）黃昊（辭任）選舉職工代表監事（三）高級管理人員變動情況（三）高級管理人員變動情況 最近兩年，發行人的高級管理人員未發生變化。（四）其他核心人員變動情況（四）其他核心人員變動情況 最近兩年，發行人其他核心人

299、員未發生變化。十十七七、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與發行人及其業與發行人及其業務相關務相關的的對外投資情況對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在與發行人及其業務相關的對外投資。十十八八、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬確定依據、所履（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬確定依據、所履行的程序行的程序 為規范公司薪酬管理，適應公司業務發展需求，充分發揮薪酬的激勵作用，公司制定

300、了薪酬管理制度，建立了相對科學、合理的薪酬管理體系。在公司擔任具體經營管理職務的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬標準的制定以“按勞取酬”為分配原則，獨立董事則享有固定數額的獨立董事津貼。公司薪酬的確定同時兼顧對外具有競爭力、對內具有公平性，并不斷改善和提高工資分配上的公正與公平性，達到激發人員工作積極性、提高工作效率、促進公司發展的目的。此外，公司已設立了董事會薪酬與考核委員會，以便在未來對公司董事和高級管理人員的薪酬和績效考核進行審查，并提出意見和建議。北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-94（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近一年從發行人及其（二

301、）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近一年從發行人及其關聯企業領取收入的情況關聯企業領取收入的情況 除公司獨立董事以外，在公司領薪的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬由工資、獎金等組成，獨立董事的薪酬為獨立董事津貼。2022 年度，公司現任董事、監事、高級管理人員及其他核心人員從公司及其關聯企業領取薪酬的情況如下：單位：萬元 序號序號 姓名姓名 職務職務 2022 年度薪酬年度薪酬總額（稅前）總額（稅前）是否在公司關是否在公司關聯企業領薪聯企業領薪 領取薪酬的關聯方領取薪酬的關聯方 1 黃曉南 董事長、總經理 48.00 否-2 謝鵬 董事、副總經理 48.00 否-3 田甜

302、董事-是 北京富德科材投資管理有限公司 4 黃海波 董事-否-5 黃昊 董事-是 北京市北廣文資歌華投資管理中心（有限合伙）6 楊卓 董事、副總經理、首席財務官、董事會秘書 60.00 否-7 李娟 獨立董事 10.00 否-8 葉繼德 獨立董事 10.00 是 浙江蘇泊爾股份有限公司 9 薛巖松 獨立董事 10.00 是 北京藥幫忙科技有限公司 10 賴春華 監事會主席 46.00 否-11 孫會娟 職工代表監事 45.00 否-12 吳任華 監事-是 紅土智為（廈門）股權投資管理有限公司 13 歐陽辰 副總經理、首席技術官 135.06 否-14 趙宏偉 大數據架構師 52.08 否-15

303、 丁若谷 算法負責人 68.00 否-（三）薪酬總額占各期利潤總額的比重（三）薪酬總額占各期利潤總額的比重 公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近三年薪酬總額及其占公司各期利潤總額的比重如下：北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-95 單位：萬元 項目項目 2022 年年 2021 年年 2020 年年 薪酬總額（稅前）532.14 614.00 396.20 利潤總額 6,388.11 6,839.84 4,074.00 比重 8.33%8.98%9.73%（四）上述人員所享受的其他待遇和退休金計劃（四）上述人員所享受的其他待遇和退休金計劃 截至本招股說明書簽署日

304、，公司未向董事、監事、高級管理人員及其他核心人員提供其他待遇和退休金計劃。（五）發行人已經制定或實施的股權激勵及相關安排（五）發行人已經制定或實施的股權激勵及相關安排 發行人歷史上在開曼品友層面設立過一項股權激勵計劃，具體情況如下：1、設立及演變、設立及演變 2011 年 5 月 27 日，開曼品友董事會通過了一項雇員股份期權計劃并保留了總計 2,790,150 股普通股用于員工股權激勵。2012 年 12 月 18 日，開曼品友董事會同意再額外保留了 832,272 股普通股用于 ESOP。2014 年 7 月 10 日，開曼品友董事會同意 ESOP 保留的法定但未發行普通股數量減少至 2,

305、939,719 股。2、ESOP 行權情況行權情況 ESOP 項下保留的未發行股份未曾實際發行，員工均未行權。3、ESOP 的終止的終止 開曼品友董事會同意于 2015 年終止 ESOP，為 ESOP 預留的 2,939,719 股普通股股份由黃曉南和謝鵬或其直接持有的公司持有。發行人拆除 VIE 架構時，該股份由開曼品友予以回購，并由黃曉南和謝鵬在境內設立的馳友旺輝、品友傳奇、優馳赫韜、優品互通四個持股平臺通過對發行人增資的方式對應至境內，持有發行人 892,990 股股份，并計劃如發行人在境內實施員工股權激勵，則通過黃曉南、謝鵬向被激勵員工轉讓持股平臺份額的方式實施。后發行人在中國境內未實

306、施員工股權激勵計劃，為便于股東管理，發行人調整了股權架構，持北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-96 股平臺于 2021 年 11 月 3 日將其所持發行人全部股份分別轉讓給黃曉南及謝鵬，詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“三、發行人報告期內股本和股東變化情況”之“（四）2021 年 11 月，股份轉讓”。除上述在開曼層面已終止的股權激勵計劃外，截至本招股說明書簽署日，發行人不存在已經制定或實施的股權激勵及相關安排。十十九九、發行人員工及其社會保障情況發行人員工及其社會保障情況（一）員工人數及其變化情況（一）員工人數及其變化情況 報告期內，公司及其子公司的員工人

307、數及變化情況如下：單位：人 項目項目 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 員工人數 357 348 275（二）員工專業結構（二）員工專業結構 截至 2022 年 12 月 31 日，公司及其子公司員工專業結構情況如下：崗位類別崗位類別 員工人數員工人數（人）（人）占員工總數比例占員工總數比例 研發人員 105 29.41%運營及技術服務人員 174 48.74%銷售人員 41 11.48%管理人員 37 10.36%合計 357 100.00%（三）員工受教育程度（三）員工受教育程度 截至 2022 年 12

308、 月 31 日，公司及其子公司員工受教育程度情況如下：學歷學歷 員工人數員工人數（人）（人）占員工總數比例占員工總數比例 碩士研究生及以上 77 21.57%本科 263 73.67%?？萍耙韵?17 4.76%合計 357 100.00%（四）員工年齡分布（四）員工年齡分布 截至 2022 年 12 月 31 日，公司及其子公司員工年齡分布情況如下：北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-97 年齡年齡 員工人數員工人數（人）（人）占員工總數比例占員工總數比例 40 歲及以上 30 8.40%30-39 歲 163 45.66%29 歲及以下 164 45.94%合計合計

309、357 100.00%（五）員工社會保障情況（五）員工社會保障情況 1、發行人及其境內控股子公司發行人及其境內控股子公司 報告期內，發行人及其境內控股子公司繳納社會保險和住房公積金的情況如下：單位：人 項目項目 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 境內員工人數 351 341 266 社會保險繳納情況 繳納人數 342 330 260 未繳納人數 9 11 6 社會保險已繳納人數占比 97.44%96.77%97.74%住房公積金繳納情況 繳納人數 342 331 259 未繳納人數 9 10 7 住房公積金已

310、繳納人數占比 97.44%97.07%97.37%截至 2020 年 12 月 31 日，發行人及其境內控股子公司未繳納社會保險的 a人數共計 6 人，其中 5 人系當月入職正在辦理手續，1 人因非中國境內身份而放棄繳納；未繳納住房公積金共計 7 人，其中 5 人系當月入職正在辦理手續，1人系前工作單位尚未辦理完成住房公積金減員導致無法繳納，1 人因非中國境內身份而放棄繳納。截至 2021 年 12 月 31 日，發行人及其境內控股子公司未繳納社會保險的人數共計 11 人，其中 10 人系當月入職正在辦理手續，1 人因非中國境內身份而放棄繳納；未繳納住房公積金共計 10 人，其中 9 人系當月

311、入職正在辦理手續，1 人因非中國境內身份放棄繳納。截至 2021 年 12 月 31 日，發行人通過第三方人力資源服務公司為 35 名員工代繳社會保險及住房公積金，占發行人員工總人數比例較低。北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-98 截至 2022 年 12 月 31 日，發行人及其境內控股子公司未繳納社會保險及住房公積金的人數共計 9 人，其中 8 人系當月入職正在辦理手續，1 人因非中國境內身份而放棄繳納。截至 2022 年 12 月 31 日，發行人通過第三方人力資源服務公司為 43 名員工代繳社會保險及住房公積金，占發行人員工總人數比例較低。根據發行人境內控股子公

312、司所在地人力資源和社會保障局、住房公積金管理中心出具的相關證明文件，報告期內，發行人境內控股子公司在勞動和社會保障及住房公積金管理方面不存在重大違法違規行為。發行人實際控制人黃曉南已就發行人社會保險和住房公積金繳納事宜出具了承諾函，承諾“若發行人或其境內控股子公司經有關政府部門或司法機關認定需補繳社會保險費（包括養老保險、失業保險、醫療保險、工傷保險、生育保險）和住房公積金，或因社會保險費和住房公積金事宜受到處罰，或被任何相關方向有關政府部門或司法機關提出有關社會保險費和住房公積金的合法權利要求的，其將在發行人收到有關政府部門或司法機關出具的生效認定文件后，全額承擔需由發行人補繳的全部社會保險

313、費和住房公積金、滯納金、罰款或賠償款項。在承擔上述款項和費用后將不向發行人進行追償，保證發行人不會因此遭受任何損失?！?、發行人境外控股子公司、發行人境外控股子公司 截至本招股說明書簽署日，發行人境外控股子公司的勞動用工均符合當地法律法規的規定。（六）勞務派遣情況（六）勞務派遣情況 報告期內，發行人不存在勞務派遣的情況。北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-99 第第五五節節 業務與技術業務與技術 一、發行人主營業務一、發行人主營業務、主要服務主要服務及演變及演變情況情況（一）主營業務（一）主營業務 1、主營業務概況、主營業務概況 發行人是一家營銷技術（MarTech）服務

314、商，致力于通過技術、智能算法和系統產品提升企業數字化營銷中的自動化和智能化水平，主營業務是為大中型企業級客戶提供一站式數字營銷中的智能決策系統及運營服務。經過多年的積累，發行人基于自主研發的多項核心技術及算法，開發了智能投放管理系統AlphaDesk 和智能企業數據管理系統 AlphaData 兩大核心產品，并形成了一套“軟件+服務”的解決方案，幫助企業提高從新客獲取到用戶運營等全鏈路的經營效率，全面提高企業數字化能力。發行人 AlphaDesk 和 AlphaData 的產品架構圖如下所示：發行人依托底層的大數據處理能力，開發了多項智能決策算法引擎，構建了各類數字營銷場景中的智能決策解決方案

315、。成立初期，公司選擇數字廣告作為主要應用場景，利用預測模型對于廣告中的點擊率、轉換率等進行算法決策，自主開發了 AlphaDesk 產品。自 2018 年以來，眾多傳統企業進行數字化轉型，需要一套能夠對企業自身數據進行有效管理的軟件，以提高企業營銷決策的科學性和用戶運營的效率。在此背景下，發行人在多年積累的底層技術、算法能力基礎上開發了 AlphaData 產品，賦能企業除了數字廣告以外更多的業務場景，北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-100 例如 CRM、電商運營等，幫助企業提高運營決策的精細化水平。憑借優質的技術服務能力，發行人積累了豐富的 4A 代理客戶和品牌客戶

316、資源。發行人廣泛服務于汽車、美妝、快消、零售、互聯網服務等多個行業，贏得了 WPP 集團、陽獅集團、宏盟集團等國際 4A 集團和廣汽本田、長安福特、阿里巴巴、萊珀妮、億滋、資生堂、中國移動、寶馬（中國）等眾多大中型企業和品牌的信賴，并成為華為云、騰訊云的重要生態伙伴。報告期內，發行人持續加強研發投入，研發投入金額為 3,217.77 萬元、5,227.43 萬元和 4,686.52 萬元，占主營業務收入的比例為 5.06%、6.07%和8.63%，已經掌握了多項核心技術和算法，形成了較強的技術優勢。根據The Forrester Wave:2019 年三季度亞太地區數據管理平臺報告，發行人被評

317、為卓越表現者。20232023 年年 4 4 月，月，全球領先的全球領先的 ITIT 市場研究和咨詢公司市場研究和咨詢公司 IDCIDC 發布了發布了IDC IDC MarketScapeMarketScape：亞太區客戶數據平臺亞太區客戶數據平臺 20232023 年供應商評估報告，年供應商評估報告，發行人發行人作為唯作為唯一兩家入選的中國廠商之一，憑借產品能力、行業沉淀一兩家入選的中國廠商之一，憑借產品能力、行業沉淀和和客戶滿意度客戶滿意度，位列，位列“Major Player”Major Player”梯隊梯隊。截至本招股說明書簽署日，發行人已經擁有 124 項計算機軟件著作權和 25

318、項發明專利，通過了軟件 CMMI 三級認證和信息系統安全等級保護三級認證，并取得了 ISO20000、ISO9001、ISO27001、ISO14001、ISO45001 認證。同時，發行人已被認定為“北京市企業技術中心”、“北京市專精特新小巨人企業”和“國家級“國家級專精特新小巨人企業專精特新小巨人企業”。此外，發行人參與了國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會發布的信息技術服務、數字化營銷服務、程序化營銷技術要求（GB/T34941-2017）的起草與制定，以及中國信息通信研究院牽頭的客戶數據平臺（CDP）基礎能力要求的制定。報告期內，發行人主營業務和主要服務未發生重大變化。2、發

319、行人在產業鏈中所處的位置、發行人在產業鏈中所處的位置 報告期內，發行人主要為客戶提供智能投放服務和企業數據管理系統。其中，發行人主要收入來自于智能投放服務，通過系統和運營能力提升了產業鏈上下游的運營效率和效果，提高了行業的自動化、智能化水平。發行人智能投放服務在產業鏈中所處的位置具體如下圖所示：北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-101 上述產業鏈中所涉及的各類參與主體介紹如下：行業參與方行業參與方 主要角色主要角色 廣告主 廣告投放服務需求方，包括汽車、美妝、快消、零售、互聯網服務等各個行業。廣告代理公司 為廣告主提供營銷策略以及廣告代理等服務，基于廣告主營銷目標制定主

320、要的營銷投放策略，進行廣告投放平臺和媒體的選擇以及效果分析等工作。很多大型廣告主的廣告投放預算都選擇廣告代理公司和下游企業進行結算。智能廣告投放系統公司 為廣告主或廣告代理公司提供實際執行的智能廣告投放服務，包括系統和運營服務，實現程序化廣告投放目標。廣告交易平臺（ADX/SSP）廣告交易平臺包括兩種，一種為第三方平臺公司，整合多個媒體的流量并用系統方式對接智能廣告投放系統公司，實現程序化廣告交易；另一種是大型媒體本身的廣告投放系統，直接將自己的部分流量對接智能廣告投放系統公司，實現程序化廣告交易。媒體代理公司 一般為大型媒體的銷售代理公司，負責銷售媒體廣告資源，幫助媒體實現商業化變現。很多大

321、型媒體的結算都是通過其指定的代理公司與上游企業進行結算。媒體 媒體平臺，包括視頻、OTT、新聞資訊、垂直媒體以及工具等多種媒體類型，通過廣告資源售賣獲得相應收益。3、發行人在產業鏈分工中存在的必要性、發行人在產業鏈分工中存在的必要性 在互聯網廣告高速發展的同時，各類互聯網新媒體也開始不斷普及和發展，各媒體間用戶的興趣偏好、消費能力等特征差異較大，不同媒體的廣告樣式及投放機制差異較大。傳統數字營銷行業發展多年，廣告主或廣告代理公司主要通過自身經驗來決定媒體的選擇以及投放的策略，采買也是傳統談判方式，存在如優化手段單一、媒體流量利用效率低下、投放數據反饋不及時、無法積累數據資產等難點和痛點。同樣，

322、對于媒體平臺而言，在傳統的互聯網廣告投放模式下，媒體也北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-102 存在自身流量價值無法充分利用等問題。發行人提供的智能投放服務是基于自主研發的智能投放管理系統AlphaDesk，為客戶提供高度智能化、程序化的競價管理模式，系統性地和媒體進行程序化對接，不是傳統的采買，而是通過系統匹配廣告主的需求和展示機會，實現廣告主的目標，旨在提高廣告主的投放效率和效果，同時，利用更加透明高效的交易方式，提高媒體流量的售出率。因此，從廣告投放銷量和效果考慮，發行人客戶雖然可以直接向媒體平臺或其代理商人工決策投放廣告，但如果使用發行人的 AlphaDesk

323、系統智能化投放廣告的效果有明顯提升，就會逐步轉移到使用發行人的智能投放服務。廣告主和廣告代理公司利用第三方程序化平臺進行智能廣告投放的實踐起源于美國，根據 eMarketer 數據顯示，至 2021 年，美國程序化廣告市場規模高達 1,059.9 億美元，至 2022 年，預計規模將達到 1,232.2 億美元，程序化廣告已成為購買數字廣告不可或缺的方式，至 2021 年，超過 90%的數字廣告都以程序化廣告的方式投放。程序化廣告在美國發展至今，已經形成了一個成熟市場，海外科技巨頭中，Facebook 和 Google 均是程序化廣告交易的主要參與者，The Trade Desk（股票代碼：T

324、TD）作為全球領先的第三方程序化廣告投放系統提供方，已于 2016 年成功在納斯達克上市，其 2021 年營業收入已超過 10 億美元，市值約 300 億美元。與美國相比，中國的程序化廣告市場起步相對較晚，但發展速度較快，根據 eMarketer 數據顯示，2020 年中國程序化廣告購買市場規模達到 329.4 億美元，預計至 2022 年，中國程序化廣告購買市場規模將達到 443.2 億美元，程序化購買已經成為中國互聯網營銷市場的主要方式之一，并且仍在持續高速發展中。綜上所述，發行人與 The Trade Desk 類似，均屬于獨立第三方營銷技術公司，僅在結算模式上存在部分差異，發行人的 A

325、lphaDesk 系統，能夠綜合管理多種媒體資源，利用自主研發的多項智能投放算法，為廣告主實現高效的媒體資源和目標受眾匹配，采用程序化的方式實現跨媒體、跨終端的廣告投放，有效提升廣告投放的效率、效果，在互聯網營銷產業鏈中具有必要性。北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-103（二）主要服務（二）主要服務 公司為客戶提供的主要服務包括智能投放服務和企業數據管理系統。1、智能投放服務、智能投放服務 智能投放服務，即公司基于自主研發的智能投放管理系統 AlphaDesk，綜合管理多種媒體資源，利用自主研發的多項智能投放算法，為廣告主實現高效的媒體資源和目標受眾匹配，采用程序化的方

326、式實現跨媒體、跨終端的廣告投放，可以有效提升廣告投放的效率、效果。公司智能投放管理系統 AlphaDesk的架構如下圖所示：公司智能投放管理系統 AlphaDesk 基于大數據分析等技術，通過一系列的智能算法作為決策支撐，依托成熟的投放策略管理、智能排期、素材管理、受眾標簽管理、多維報表及可視化等模塊，對接騰訊、字節跳動等海量媒體資源進行集中管理，能夠滿足客戶實現 PDB、PD、RTB、媒體直投等多種方式的廣告投放需求，構建了覆蓋投前、投中、投后數字營銷全流程的一站式智能投放解決方案。AlphaDesk 系統的具體案例如下表所示：項目項目 案例簡介案例簡介 1 案例簡介案例簡介 2 項目名稱

327、某全球消費品巨頭企業“多品牌跨媒體一站式智能投放管理”項目。某全球電商平臺“智能投放策略賦能拉新促活”項目。北京深演智能科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-104 項目項目 案例簡介案例簡介 1 案例簡介案例簡介 2 客戶需求及服務內容 針對客戶提出的投放目標，通過媒體控頻、跨平臺、跨終端的智能流量分配算法，實現客戶的有效覆蓋指標（單個覆蓋成本）進行提升，并通過多種素材的自動化 A/B 測試，提升投放效果。配合客戶運營增長部門，針對新客獲取，老客激活等指標，通過提供投放管理工具，數據分析、RTA 等服務，對多代理商以及多賬號體系進行一站式管理，幫助客戶進行媒介預算分配，制定人群、內容

328、、媒體投放策略，降低客戶單位獲取客戶的成本，提高營銷效率。結算方式 客戶按照訂單約定的曝光量進行結算。根據實際投放效果乘以相應單價與客戶進行結算。（1）AlphaDesk 系統的核心模塊及應用功能 AlphaDesk 主要應用于為客戶提供智能化的廣告投放服務，其主要的核心模塊及應用功能、自主研發情況、可實現的服務效果具體如下：核心模塊核心模塊 是否自是否自主研發主研發 應用功能應用功能 服務效果服務效果 智能算法 是 AlphaDesk 系統擁有一系列的智能算法支撐其智能決策，包括反作弊算法、PDB 退量算法、點擊率算法、轉化率算法、效果優化算法、動態創意算法等。算法可以在流量使用效率、競價效

329、果、創意優選等多方面發揮作用，提高整體廣告投放的效果。投放策略管理 是 為客戶提供投放周期管理、策略搭建、預算控制和投放目標設置等服務，具備靈活的多層級活動架構設置，支持在不同層級進行跨媒體、跨投放類型聯合頻控?？蛻艨赏ㄟ^該模塊靈活設置各種投放策略。智能排期 是 在廣告投放前，可以幫助客戶基于投放目標進行媒體組合，還可以針對其既定媒體投放計劃，利用智能算法對投放目標達成情況進行預估。通過智能排期功能，客戶可以得到更科學的媒體選擇和排期策略。智能素材管理 是 通過圖像識別等技術幫助客戶進行投放素材的多維度分析，進而在素材分析的基礎上，選擇最佳的素材進行廣告投放?？蛻艨赏ㄟ^素材元素及文案的智能組合

330、，根據自身特征，選擇最佳的素材進行廠告投放。受眾標簽管理 是 通過自身擁有的大數據分析和算法能力，搭建豐富的受眾人群標簽體系，幫助客戶進行多維度的用戶畫像，并實現精準化的受眾圈選和定向投放?？蛻敉ㄟ^該模塊靈活選擇定向投放的目標受眾，從而實現更加精確的人群覆蓋，節約成本。多維報表及可視化 是 基于自研的 OLAP 分析引擎，實現海量數據實時分析，支持 70 多個維度靈活交叉分析；分鐘級監測并分析媒體請求與退量情況，分析不同流量用戶行為特征，支持數據回傳，針對轉換目標智能優化?？蛻艨梢詫崟r查詢投放效果分析、頻次分析、轉化分析、人群分析、退回分析等報表，并根據分析結果對投放進行實時優化。北京深演智能

331、科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-105（2）AlphaDesk 的先進性體現及存在的劣勢 由于無法從公開渠道獲得其他同行業公司同類產品的關鍵技術指標，無法從產品指標上直接與其他同行業公司同類產品進行對比。AlphaDesk 的先進性體現及存在的劣勢具體如下：關鍵技術能力和指標關鍵技術能力和指標 與同行業公司同類產品相比，發行人與同行業公司同類產品相比，發行人產品的先進性體現產品的先進性體現及存在的劣勢及存在的劣勢 （1）實時競價：AlphaDesk 支持峰值每秒 100 萬級（QPS）廣告請求，實時競價引擎每天評估超過 300 億個廣告曝光機會，核心架構適配各種媒體的對接協議和廣

332、告形式；（2）實時分析：發行人自研的聯機分析處理分析引擎（OLAP），支持實現海量數據實時分析，支持多維交叉報表與多樣化圖表展現，AlphaDesk每天可實時分析處理超過百億條數據，生成的多維報表支持 70 多個維度靈活交叉分析，支持秒級交互查詢；（3）發行人早在 2012 年就在行業內發布自主研發的應用在程序化廣告的人群標簽體系（DAAT標簽體系），含 6,000 多個標簽數量；（4）創意決策：AlphaDesk 支持在百萬級創意中實時篩選最佳創意與投放流量進行匹配，篩選過程 99.99%小于 15 毫秒；（5）算法能力：在多樣的數據基礎上，構建了點擊率、轉化率預估，創意優選、動態商品推薦、

333、反作弊等二十余種算法模型，支持智能優化，保證投放效果；（6）受眾定向：AlphaDesk 提供超過 200 種受眾策略定向能力，支持任意組合，創建優化策略，實現精準投放。先進性體現：（1）經過多年的持續研發投入與產品升級，發行人在 AlphaDesk 的底層技術及應用功能上已取得 15 項國家發明專利，專利數量超過其他同行業公司；（2）作為程序化營銷技術領域的國家標準制定參與方，發行人參與了國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會發布的信息技術服務、數字化營銷服務、程序化營銷技術要求（GB/T34941-2017）的起草與制定；（3）AlphaDesk 產品獲得了全球頭部媒體字節跳動的高度認可，自 2021 年1 月起，發行人成為字節跳動指定的四家程序化廣告技術平臺之一。存在的劣勢：在發行人不斷發展國際業務期間，國際客戶和國內客戶的用戶體驗要求不完全一樣，所以 AlphaDesk 還