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1、 本次股票發行后擬在創業板市場上市,該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點,投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素,審慎作出投資決定。廣東瑞德智能科技股份有限公司廣東瑞德智能科技股份有限公司 Guangdong Real-Design Intelligent Technology Co.,Ltd.(佛山市順德區大良鳳翔工業園瑞翔路 1 號)首次公開發行股票并在創業板上市首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書招股說明書 (申報稿)保薦機構(主承
2、銷商)(安徽省合肥市梅山路 18 號)本公司的發行上市申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書(申報稿)不具有據以發行股票的法律效力,僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。創業板風險提示 廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-1 聲明及承諾聲明及承諾 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見,均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證,也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定,股票依法發行后,發行人
3、經營與收益的變化,由發行人自行負責;投資者自主判斷發行人的投資價值,自主作出投資決策,自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信
4、息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的,將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,給投資者造成損失的,將依法賠償投資者損失。廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-2 發行概況發行概況 發行股票類型 人民幣普通股(A 股)發行股數 本次公開發行新股不超過 2,548.80 萬股(不含采用超額配售選擇權發行的股票數量),占發行后股份總數的比例不低于25%。最終發行數量由發行人和保薦機構根據詢價情況,結合本次發行募集資金投資項目的資金需求量協商確定。本次發
5、行不涉及股東向投資者公開發售老股。每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 發行后總股本 不超過 10,195.20 萬股 保薦人、主承銷商 國元證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-3 重大事項提示重大事項提示 本公司特別提示投資者對下列重大事項給予充分關注,并認真閱讀本招股說明書全部內容。一、本次發行相關主體作出的重要承諾一、本次發行相關主體作出的重要承諾 本公司提示投資者認真閱讀本公司、股東、實際控制人、董事、監事、高級管理
6、人員、其他核心人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾和未能履行承諾的約束措施,具體承諾事項詳見本招股說明書之“第十三節 附件”之“一、備查文件目錄”。二、利潤分配政策及承諾二、利潤分配政策及承諾 發行后利潤分配政策具體內容詳見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“二、本次上市后的股利分配政策”之“(二)公司未來三年的具體利潤分配規劃”和“(三)股利分配的決策程序”的相關內容。三、重大風險提示三、重大風險提示 除上述重大事項提示外,本公司提醒投資者認真閱讀本招股說明書“第四節風險因素”部分,并特別注意下列風險:(一)宏觀經濟環境和下游白色家電行業波動風險(一)宏觀經濟環境和下游白
7、色家電行業波動風險 公司主要產品是小家電智能控制器和大家電智能控制器,主要用于白色家電產品,報告期內該兩類產品的銷售收入占公司主營業務收入的比重分別為90.57%、97.39%、96.86%和 97.44%,因此公司業務發展與下游白色家電產業的消費需求及宏觀經濟走勢息息相關。當宏觀經濟處于上升階段時,白色家電市場需求發展迅速;反之,當宏觀經濟處于下降階段時,白色家電市場發展放緩。公司作為智能控制器供應商,宏觀經濟環境和下游白色家電行業波動對公司業務的持續增長和盈利能力的影響較大。(二)持續創新風險(二)持續創新風險 公司下游白色家電行業產品更新換代速度較快,對產品的功能和用途提出的需求越來越復
8、雜,客戶對智能控制器供應商的要求也越來越高,同時,智能家居廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-4 的普及化在為傳統白色家電產業帶來機遇的同時也帶來了挑戰,這些將促使公司必須緊跟行業發展趨勢,在產品、技術、工藝等方面持續創新。截至本招股說明書簽署日,發行人已獲得專利共計 2 23030 項,其中發明專利 29 項。若公司未來在技術和產品研發上創新能力不足,未能迎合市場需求變化,將可能面臨技術落后、競爭力下降的風險。(三)客戶相對集中的風險(三)客戶相對集中的風險 報告期內,公司前五大客戶的銷售額占當期營業收入的比重分別為 50.69%、57.69%、53.26%和 50.4
9、1%,其中,公司對第一大客戶蘇泊爾的銷售占比分別達到 31.19%、32.44%、32.83%和 27.79%,客戶集中度相對較高。公司前五大客戶為國內知名的家電生產制造商,且公司已與該等客戶保持長期的戰略合作關系。未來,如果該等客戶對智能控制器需求下降,或者公司與其合作情況發生不利變化,將對公司的經營業績產生不利影響。(四)原材料供應緊缺及價格波動的風險(四)原材料供應緊缺及價格波動的風險 公司產品的主要原材料為 IC 芯片、PCB、顯示屏、二三極管、電阻電容、繼電器、電感等電子元器件,報告期內,公司直接材料成本占營業成本的比重近80%。電子元器件行業屬于充分競爭的市場,雖然公司實行“以銷定
10、產、以產定購”的經營模式,提前制定年度、季度、月度采購計劃和預算,但如果未來原材料受到市場供求、運輸成本、能源價格等因素影響導致供應緊缺或價格波動,將會對公司的生產交付和盈利能力造成一定的影響。(五)應收賬款發生壞賬的風險(五)應收賬款發生壞賬的風險 隨著公司業務規模的擴大和營業收入的增長,公司應收賬款余額相應增加,2017 年末至 2019 年末,公司應收賬款余額分別為 23,716.20 萬元、28,554.90 萬元、28,200.17 萬元,占當期營業收入的比例分別為 33.97%、34.35%和 29.91%。公司客戶多為國內家電行業知名企業,銷售及信用情況良好,壞賬風險較小。但隨著
11、銷售額進一步增長,應收賬款會進一步增加,如果出現應收賬款不能按期回收或無法回收的情況,將對公司的經營業績及現金流、資金周轉等正常的生產經營運轉產生不利影響。廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-5(六)未為部分員工繳納社保和住房公積金的風險(六)未為部分員工繳納社保和住房公積金的風險 報告期內,公司及子公司存在未為部分員工繳納社會保險和住房公積金的情形。經測算,報告期內公司及子公司未為部分員工繳納的社會保險和住房公積金金額分別為 566.84 萬元、870.73 萬元、1,152.03 萬元和 274.95 萬元,占利潤總額的比例分別為 30.51%、23.03%、17.2
12、8%和 8.24%,公司存在被要求補繳或處罰的風險。四、公司財務報告審計截止日后主要經營狀況四、公司財務報告審計截止日后主要經營狀況 公司財務報告審計截止日為公司財務報告審計截止日為20202020年年6 6月月3030日。截至日。截至 2020 2020 年年 12 12 月月 31 31 日,日,公司資產總額為公司資產總額為 115,134.07115,134.07 萬元,同比增長萬元,同比增長 19.86%19.86%;負債總額為;負債總額為 66,616.5566,616.55 萬萬元,同比增長元,同比增長 9.35%9.35%;所有者權益總額為;所有者權益總額為 48,517.514
13、8,517.51 元,同比增長元,同比增長 38.09%38.09%;歸;歸屬于母公司所有者權益總額為屬于母公司所有者權益總額為 48,583.0248,583.02 萬元,同比增長萬元,同比增長 38.22%38.22%;20202020 年度年度公司營業收入為公司營業收入為 109,020.41109,020.41 萬元,同比增長萬元,同比增長 15.62%15.62%;凈利潤為;凈利潤為 7,365.207,365.20 萬元,萬元,同比增長同比增長 22.86%22.86%;歸屬于母公司所有者的凈利潤為;歸屬于母公司所有者的凈利潤為 7,416.297,416.29 萬元,同比增長萬元
14、,同比增長21.92%21.92%;扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為;扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為 6,650.266,650.26 萬元,萬元,同比增長同比增長 39.24%39.24%。以上數據未經審計。以上數據未經審計。財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日期間,公司經營狀況良好,生財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日期間,公司經營狀況良好,生產經營模式未發生變化;公司管理層及核心技術人員均保持穩定,未出現對公產經營模式未發生變化;公司管理層及核心技術人員均保持穩定,未出現對公司管理及研發能力產生重大不利影響的情形;行業政策、稅收政策均未發生重司管理及研
15、發能力產生重大不利影響的情形;行業政策、稅收政策均未發生重大變化。大變化。廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-6 目目 錄錄 聲明及承諾聲明及承諾.1 發行概況發行概況.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、本次發行相關主體作出的重要承諾.3 二、利潤分配政策及承諾.3 三、重大風險提示.3 四、公司財務報告審計截止日后主要經營狀況.5 目目 錄錄.6 第一節第一節 釋義釋義.11 一、一般釋義.11 二、專業術語釋義.13 第二節第二節 概覽概覽.16 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.16 二、本次發行概況.16 三、報告期的主要財務數據及財務指標.17 四、主
16、營業務經營情況.18 五、發行人自身的創新特征,科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況.19 六、發行人選擇的具體上市標準.20 七、發行人公司治理特殊安排等重要事項.21 八、發行人的募集資金用途.21 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.22 一、本次發行基本情況.22 二、本次發行相關機構.23 三、發行人與本次發行有關中介機構的股權關系或其他權益關系.24 四、本次發行上市的重要日期.24 第四節第四節 風險因素風險因素.25 一、技術風險.25 廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-7 二、經營風險.26 三、財務風險.28 四、募集資金投資項目風險.
17、30 五、其他風險.31 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.32 一、發行人概況.32 二、發行人設立情況.32 三、發行人報告期內股本、股東變化情況.34 四、報告期內的重大資產重組情況.62 五、發行人在全國中小企業股份轉讓系統掛牌及摘牌情況.62 六、本次發行前涉及的對賭協議情況.63 七、發行人股權結構及組織結構.65 八、發行人的控股子公司、參股公司簡要情況.65 九、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況.72 十、發行人的股本情況.75 十一、公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況.79 十二、發行人員工情況.100 第六節第六節 業務與技
18、業務與技術術.109 一、發行人主營業務、主要產品及服務情況.109 二、發行人所處行業基本情況.126 三、行業競爭狀況.146 四、發行人產品的銷售情況.158 五、發行人采購和主要供應商情況.187 六、與發行人業務相關的主要固定資產和無形資產.218 七、發行人特許經營情況.243 八、技術和研發.243 九、主要產品的質量控制情況.260 十、公司境外經營情況.261 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.262 一、發行人股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書以及審計委廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-8 員會建立健全及運行情況.262 二
19、、特別表決權股份或類似安排.264 三、協議控制架構的具體安排.264 四、公司內部控制制度情況.265 五、公司報告期內違法違規行為情況.265 六、發行人報告期內資金占用和對外擔保等情況.266 七、發行人具有直接面向市場獨立持續經營的能力.266 八、同業競爭.268 九、關聯方和關聯關系及關聯交易情況.272 十、報告期內關聯方的變化情況.278 十一、控股股東、實際控制人關于避免關聯交易的承諾.278 十二、關聯交易程序、獨立董事對關聯交易的意見.279 十三、報告期內比照關聯交易披露的其他交易.280 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.284 一、報告
20、期經審計的財務報表.284 二、關鍵審計事項、財務會計信息披露相關的重要性水平判斷標準與選取同行業可比公司的標準.294 三、產品特點、業務模式、行業競爭程度、外部市場環境等影響因素及其變化趨勢,以及其對未來盈利能力或財務狀況可能產生的具體影響或風險.297 四、經營業績的主要影響因素分析.299 五、報告期內對公司財務狀況和經營成果有重大影響的主要會計政策和會計估計.300 六、報告期內非經常性損益明細表.337 七、主要稅項及享受的稅收優惠政策.338 八、報告期主要財務指標.342 九、經營成果分析.344 十、資產質量分析.413 十一、償債能力、流動性與持續經營能力分析.455 十二
21、、報告期內的重大投資或資本性支出、重大資產業務重組或股權收購合并事項.471 廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-9 十三、期后事項、或有事項及其他重要事項.471 十四、盈利預測披露情況.472 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.473 一、本次發行募集資金規模及投向概況.473 二、募集資金使用管理制度及對發行人的影響.474 三、募集資金投資項目的可行性及其與發行人現有主要業務、核心技術之間的關系.479 四、本次募集資金投資項目的具體情況.482 五、公司未來發展規劃.498 第十節第十節 投資者保護投資者保護.501 一、投資者
22、關系的主要安排.501 二、本次上市后的股利分配政策.502 三、本次發行前滾存利潤分配安排.506 四、股東投票機制的建立情況.506 五、特別表決權股份、協議控制的特殊安排.507 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.508 一、重大合同.508 二、對外擔保情況.512 三、重大訴訟及仲裁情況.513 四、董事、監事、高級管理人員和其他核心人員最近 3 年涉及行政處罰、被司法機構立案偵查及被中國證監會立案調查的情況.513 五、控股股東、實際控制人報告期內的重大違法行為.514 第十二節第十二節 有關聲明有關聲明.515 全體董事、監事、高級管理人員聲明.515 控股股東、實際控
23、制人聲明.516 保薦機構(主承銷商)聲明.517 保薦人(主承銷商)管理層聲明.518 發行人律師聲明.519 審計機構聲明.521 資產評估機構聲明.522 廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-10 驗資機構聲明.523 第十三節第十三節 附件附件.525 一、備查文件目錄.525 二、查閱時間.526 三、文件查閱地址.526 廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-11 第一節第一節 釋義釋義 本招股說明書中,除非另有說明,下列詞匯具有如下含義:一、一般釋義一、一般釋義 發行人、公司、本公司、股份公司、瑞德智能 指 廣東瑞德智能科技股份有限公司
24、瑞德有限 指 佛山市順德區瑞德電子實業有限公司,發行人前身。曾用名:順德市大良鎮瑞德電子實業有限公司、順德市大良區瑞德電子實業有限公司、順德市瑞德電子實業有限公司 佛山瑞翔 指 佛山市瑞翔投資有限公司,發行人股東 上海君石 指 上海君石資產管理有限公司,發行人股東 北京富春 指 北京富春投資管理有限公司,發行人股東 廣州暨盈、和智睿德 指 廣州暨盈投資管理合伙企業(有限合伙),2017年12月7日更名為廣州和智睿德股權投資管理合伙企業(有限合伙),發行人股東 東菱凱琴 指 廣東東菱凱琴集團有限公司,發行人股東 銀河風云 指 深圳市銀河風云網絡系統股份有限公司,發行人股東 聚志網創 指 南京聚志
25、網創電子商務有限公司,發行人股東 佛山新動力 指 佛山新動力創新創業股權投資合伙企業(有限合伙),發行人股東 美的投資 指 廣東美的智能科技產業投資基金管理中心(有限合伙),發行人股東 弘德恒順 指 廣東弘德恒順新材料創業投資合伙企業(有限合伙),發行人股東 Joint Happy 指 Joint Happy Investments Limited,曾為發行人股東 上海豐河 指 上海豐河投資管理咨詢有限公司,曾為發行人股東 香港瑞德 指 瑞德發展(香港)有限公司,發行人全資子公司 瑞爾電子 指 佛山市瑞爾電子科技有限公司,發行人全資子公司,已于2020年6月注銷 浙江瑞德 指 浙江瑞德電子科技
26、有限公司,發行人全資子公司 瑞沃電子 指 佛山市瑞沃電子有限公司,發行人全資子公司 瑞德軟件 指 佛山市瑞德軟件科技有限公司,發行人全資子公司 安徽瑞德 指 安徽瑞德智能科技有限公司,發行人全資子公司 瑞德物聯 指 佛山市瑞德物聯科技有限公司,發行人控股子公司 兩化中心 指 佛山市順德區信息化與工業化融合創新中心,發行人參股民辦非企業單位 家電中心 指 佛山市順德區華南白色家電產學研中心,發行人參股民辦非企業單位 德瓏磁電德瓏磁電 指指 廣州德瓏磁電科技股份有限公司廣州德瓏磁電科技股份有限公司,發行人關聯方發行人關聯方 廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-12 德瓏電子德
27、瓏電子 指指 廣州市德瓏電子器件有限公司廣州市德瓏電子器件有限公司,發行人關聯方發行人關聯方 董澤涂料董澤涂料 指指 中山市董澤粉末涂料有限公司中山市董澤粉末涂料有限公司,發行人關聯方發行人關聯方 德儀電子德儀電子 指指 深圳市德儀電子科技有限公司深圳市德儀電子科技有限公司,發行人關聯方發行人關聯方 德芯科技德芯科技 指指 廣州德芯半導體科技有限公司廣州德芯半導體科技有限公司,發行人關聯方發行人關聯方 德磁科技德磁科技 指指 廣東德磁科技有限公司廣東德磁科技有限公司,發行人關聯方發行人關聯方 蘇泊爾 指 浙江蘇泊爾股份有限公司及其下屬子公司,發行人客戶 純米 指 純米科技(上海)股份有限公司(
28、曾用名純米科技(上海)股份有限公司(曾用名上海純米電子科技有限公司)及其下屬子公司,發行人客戶 艾美特 指 威昂發展有限公司控制的艾美特電器(深圳)有限公司、艾美特電器(九江)有限公司等公司,發行人客戶 美的、美的集團、美的集團 指 美的集團股份有限公司及其下屬子公司,發行人客戶 小熊、小熊電器、小熊電器 指 小熊電器股份有限公司及其下屬子公司,發行人客戶 富信科技 指 廣東富信科技股份有限公司,發行人客戶 新寶電器、新寶股份、新寶 指 廣東新寶電器股份有限公司及其下屬子公司,發行人客戶 TCLTCL 指指 TCLTCL空調器(武漢)有限公司、空調器(武漢)有限公司、TCLTCL德龍家用電器(
29、中山)德龍家用電器(中山)有限公司和有限公司和TCLTCL空調器(中山)有限公司空調器(中山)有限公司,發行人客戶,發行人客戶 金鴻盛金鴻盛 指指 東莞市金鴻盛電器有限公司及其關聯方,發行人客戶東莞市金鴻盛電器有限公司及其關聯方,發行人客戶 芬尼科技芬尼科技 指指 廣東芬尼科技股份有限公司及其下屬子公司,發行人客戶廣東芬尼科技股份有限公司及其下屬子公司,發行人客戶 愛禾股份愛禾股份 指指 廣東愛禾科技股份有限公司及其關聯方,發行人客戶廣東愛禾科技股份有限公司及其關聯方,發行人客戶 凱波集團凱波集團 指指 寧波凱波集團有限公司及其下屬子公司,發行人客戶寧波凱波集團有限公司及其下屬子公司,發行人客
30、戶 芯創微芯創微 指指 深圳市芯創微電子有限公司深圳市芯創微電子有限公司,發行人供應商,發行人供應商 眾華、眾華會計師、會計師、發行人會計師 指 眾華會計師事務所(特殊普通合伙),曾用名為上海眾華滬銀會計師事務所有限公司,2013年12月更名為眾華會計師事務所(特殊普通合伙)信達、發行人律師 指 廣東信達律師事務所 國元證券、保薦人、保薦機構、主承銷商 指 國元證券股份有限公司 國務院 指 中華人民共和國國務院 財政部 指 中華人民共和國財政部 發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 民政部 指 中華人民共和國民政部 科技部 指 中華人民共和國
31、科學技術部 衛健委 指 中華人民共和國國家衛生健康委員會 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 證監會 指 中國證券監督管理委員會 廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-13 深交所 指 深圳證券交易所 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 報告期 指 2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月 報告期各期末 指 2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日和2020年6月30日 二、專業術語釋義二、專業術語釋義 智能控制器、PCBA 指 Printed Circuit Board A
32、ssembly,即印制電路板裝配,在設備、裝置、系統中為實現特定功能而設計制造的計算機控制單元,是在微處理控制器(MCU)芯片或數字信號處理器(DSP)中置入定制設計的計算機軟件程序,并經過電子加工工藝,實現終端產品特定功能要求的電子控制組件 白色家電 指 白色家電是對家電的一種分類的具體類別名稱,白色家電指可以替代人們家務勞動的電器產品,主要包括部分廚房電器、洗衣機、冰箱、空調等,早期這些家電大多是白色的外觀,故稱之為白色家電 MCU 指 Micro Controller Unit,即單片微型計算機或微控制器,是指隨著大規模集成電路的出現及其發展,將計算機的CPU、RAM、ROM、定時數器和
33、多種I/O接口集成在一枚芯片上,形成芯片級的計算機 DSP 指 Digital Signal Processor,即數字信號處理器,是一種可編程專用芯片,是數字信號處理理論實用化過程的重要技術工具 終端產品 指 本招股說明書中特指智能控制器下游應用產品,包括智能家居及家電產品、離網照明產品、新型消費電子產品等直接面向消費市場的成品 ODM 指 Original Design Manufacturer,即原始設計制造商模式,產品由生產商自主設計、開發,根據客戶訂單進行產品生產,產品以客戶的品牌進行銷售 OEM 指 Original Equipment Manufacturer,即原始設備生產商模
34、式,生產商完全根據客戶的設計和質量要求進行產品生產,產品以客戶的品牌進行銷售 EMS 指 Electronic Manufacturing Services,電子制造服務,也可譯為電子代工服務,它指為電子產品品牌擁有者提供制造、采購、部分設計以及物流等一系列服務的生產廠商 BP 指 Business Process,即業務流程,是發行人根據控制器行業特點,結合營銷過程管理,總結提煉的一個業務管控流程。它是基于營銷視角,圍繞控制器“業務開拓、維護上量”兩個業務場景,提高管理水平及效率而展開的售前、售中、售后的營銷管理體系 IC、集成電路 指 Integrated Circuit,即集成電路,是指
35、采用半導體制作工藝,在一塊較小的單晶硅片上制作許多晶體管及電阻器、電容器等元器件,并按照多層布線或遂道布線的方法將元器件組合成完整的電子線路 PCB 指 Printed Circuit Board,即印制電路板,又稱印刷電路板、印刷線路板,是重要的電子部件,是電子元器件的支撐體、電氣連接的載體 廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-14 SMT 指 Surface Mounted Technology,即表面貼裝技術,是一種將無引腳或短引線表面組裝元器件安裝在印制電路板的表面或其它基板的表面上,通過回流焊或浸焊等方法加以焊接組裝的電路裝連技術 DIP 指 Dual Inli
36、ne-pin Package,即雙列直插式封裝技術,本招股說明書中特指采用通孔插件、焊接和檢測的工藝,即把元器件插裝到電路板上,用焊錫焊接,然后再經過品質檢驗,制成一個完整電路板組件的工藝過程 LED 指 Light Emitting Diode,即發光二極管,是一種能夠將電能轉化為可見光的固態的半導體器件,可以直接把電能轉化為光能 EMI 指 Electromagnetic Interference,即電磁干擾,指電子設備在自身工作過程中產生的電磁波,對外發射并對設備其它部分或外部其它設備造成干擾 EMC 指 Electromagnetic Compatibility,即電磁兼容,要求電源模
37、塊等電子設備內部沒有嚴重的干擾源及設備,或電源系統有較好的抗干擾能力 3C 認證、CCC 認證 指 China Compulsory Certification,即中國強制性產品認證制度。是指為保護消費者人身安全和國家安全、加強產品質量管理、依照法律法規實施的一種產品合格評定制度。凡列入強制性產品認證目錄內的產品,必須經國家指定的認證機構認證合格,取得相關證書并加施認證標志后,方能在國內銷售 5G 指 5th Generation,即第五代移動通信技術 PMC 指 Production Material Control,即生產計劃與生產進度的控制,以及對物料的計劃、跟蹤、收發、存儲、使用等各方
38、面的監督與管理 SaaS 指 Software-as-a-service,即軟件即服務,SaaS提供商為企業搭建信息化所需要的所有網絡基礎設施及軟件、硬件運作平臺,并負責所有前期實施和后期維護等一系列服務,企業無需購買軟硬件、建設機房、招聘IT人員,即可通過互聯網使用信息系統 AI 指 Artificial Intelligence,即人工智能,是研究、開發應用于模擬、延伸和擴展人的智能理論、方法、技術及應用系統的一門技術科學 PID 指 一種經典的自動控制算法,P表示比例、I表示積分,D表示微分 云-管-端 指 云是指為終端用戶提供云端服務的綜合;端是指手機、平板電腦、未來的數字電視等能夠上
39、網的移動終端設備;從云到端之間連接的渠道都可統稱為管道,簡稱為管 AIoT 指 即“AI+IoT”,是指人工智能技術與物聯網在實際應用中的落地融合 R+智慧家 指 瑞德智能自主研發的智能家居系統,基于瑞德云平臺技術、智能模組、智能網關終端技術、AI算法與APP等物聯網技術,整合智能控制、智能傳感、智慧交互IoT硬件設計技術,實現跨品牌、多品類智能家居產品的多網融合和互聯互通 BOM 指 Bill of Material,即物料清單,是以數據格式來描述產品結構的文件,是計算機可以識別的產品結構數據文件,也是ERP的主導文件 廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-15 ERP
40、指 Enterprise Resource Planning,即企業資源管理計劃,是指一種主要面向制造行業進行物質資源、資金資源和信息資源集成一體化管理的企業信息管理系統 APS 指 Advanced Planning and Scheduling,即先進規劃排程系統,解決多序間和資源間優化調度問題,通過為流程和離散的混合模型同時解決順序和調度的優化問題,提升資源利用效率 MES 指 Manufacturing Execution System,即生產制造執行系統,在產品從工單發出到成品完工的過程中,起到傳遞信息以優化生產活動的作用,在生產過程中,借助實時精確的信息,引導、發起、響應,報告生產
41、活動。作出快速的響應以應對變化,減少無附加價值的生產活動,提高操作及流程的效率。MES提升投資回報、凈利潤水平、改善現金流和庫存周轉速度、保證按時出貨 WMS 指 Warehouse Management System,即倉儲管理系統,是對物料存放空間進行管理的軟件,區別于庫存管理,其功能主要有兩方面,一為通過在系統中設定一定的倉庫倉位結構對物料具體空間位置的定位,二為通過在系統中設定一些策略對物料入庫、出庫、庫內等作業流程進行指導,提升資源使用效率 PLM 指 Product Lifecycle Management,即產品生命周期管理系統,對產品研發以及整個生產周期進行管理,支持產品全生命
42、周期的信息創建、管理、分發和應用的一系列應用解決方案,它能夠集成與產品相關的人力資源、流程、應用系統和信息 CRM 指 Customer Relationship Management,即客戶關系管理系統,利用相應的信息技術以及互聯網技術協調企業與客戶在銷售、營銷和服務上的交互,從而提高管理效率,向客戶提供高效的交互服務 SCM 指 Supply Chain Management,即供應鏈管理系統,是基于協同供應鏈管理,配合供應鏈中各實體的業務需求,使操作流程和信息系統緊密配合,做到各環節無縫鏈接,形成物流、信息流、單證流、商流和資金流五流合一的模式 PMP 指 Project Managem
43、ent Institute,即項目管理專業人士資格認證。它由美國項目管理協會發起,嚴格評估項目管理人員知識技能是否具有高品質的資格認證 ISO 14001 指 環境管理體系認證,國際標準化組織(ISO)制定的環境管理體系標準,旨在識別、評價重要環境因素 ISO 9001 指 質量管理體系認證,國際標準化組織(ISO)制定的關于企業質量管理系列化標準之一,主要適用于工業企業 IATF 16949 指 質量管理體系認證,IATF為International Automotive Task Force,即國際汽車工作組,針對協調國際汽車質量系統規范而制定的質量標準之一 ANSI/ESD S20.20
44、 指 靜電防護管理體系認證,由美國靜電放電協會(ESDA)發布的靜電防護標準 除特別說明外,本招股說明書所有數值保留 2 位小數,若出現總數與各分項數值之和尾數不符,為計算過程中四舍五入原因所致。廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-16 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前,應認真本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前,應認真閱讀招股說明書全文。閱讀招股說明書全文。一、發行人及本次發行的中介機構基本情況一、發行人及本次發行的中介機構基本情況(一)發行人基本情況(一)發行人基本情況 發行人名稱 廣東瑞德智能科技股
45、份有限公司 成立日期 1997 年 2 月 4 日(2013 年 10月 15 日整體變更為股份有限公司)注冊資本 7,646.40 萬元 法定代表人 汪軍 注冊地址 佛山市順德區大良鳳翔工業園瑞翔路 1 號 主要生產經營地址 佛山市順德區大良鳳翔工業園瑞翔路 1 號 控股股東 汪軍 實際控制人 汪軍 行業分類 計算機、通信和其他電子設備制造業(代碼:C39)在其他交易場所(申請)掛牌或上市的情況 2015 年 10 月至 2018 年 5 月在全國中小企業股份轉讓系統掛牌(二)本次發行的有關中介機構(二)本次發行的有關中介機構 保薦人 國元證券股份有限公司 主承銷商 國元證券股份有限公司 發
46、行人律師 廣東信達律師事務所 其他承銷機構 不適用 審計機構 眾華會計師事務所(特殊普通合伙)評估機構 北京國融興華資產評估有限責任公司 二、本次發行概況二、本次發行概況(一)本次發行的基本情況(一)本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股(A 股)每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 不超過 2,548.80 萬股 占發行后總股本比例 25%其中:發行新股數量 不超過 2,548.80 萬股 占發行后總股本比例 25%股東公開發售股份數量 無 占發行后總股本比例 無 發行后總股本 不超過 10,195.20 萬股 每股發行價格【】元 發行市盈率【】倍 發行前每股凈資產【】元 發行前每股
47、收益【】元 發行后每股凈資產【】元 發行后每股收益【】元 發行市凈率【】倍 廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-17 發行方式 采用網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者定價發行的方式,或以中國證監會及深圳證券交易所認可的其他發行方式 發行對象 符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開戶并開通創業板交易的境內自然人、法人等投資者(國家法律、法規和規范性文件禁止購買者除外)或中國證監會規定的其他對象 承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東名稱 無 發行費用的分攤原則 發行費用由發行人承擔 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目 安徽瑞德生產基地建設項目
48、 瑞德智能總部基地技改項目 研發中心升級建設項目 補充營運資金項目 發行費用概算 約【】萬元,具體明細如下:保薦承銷費用【】萬元 審計驗資費用【】萬元 律師費用【】萬元 信息披露、材料制作費用【】萬元 發行手續費用【】萬元(二)本次發行上市的重要日期(二)本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 三、報告期的主要財務數據及財務指標三、報告期的主要財務數據及財務指標 項項 目目 2020.6.30/2020 年年 1-6 月月 2019.
49、12.31/2019 年度年度 2018.12.31/2018 年度年度 2017.12.31/2017 年度年度 資產總額(萬元)103,378.44 96,055.29 90,912.76 80,203.48 歸屬于母公司所有者權益(萬元)44,272.78 35,148.99 30,157.57 27,186.98 資產負債率(母公司)(%)56.82 62.40 64.85 65.10 營業收入(萬元)47,150.22 94,288.39 83,140.53 69,817.82 凈利潤(萬元)3,083.72 5,994.77 3,699.12 1,892.77 歸屬于母公司所有者的
50、凈利潤(萬元)3,106.06 6,082.72 3,766.71 1,901.65 廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-18 項項 目目 2020.6.30/2020 年年 1-6 月月 2019.12.31/2019 年度年度 2018.12.31/2018 年度年度 2017.12.31/2017 年度年度 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(萬元)2,886.68 4,776.08 2,947.97 1,571.00 基本每股收益(元)0.43 0.86 0.53 0.27 稀釋每股收益(元)0.43 0.86 0.53 0.27 加權平均凈資產收益率(
51、%)7.05 18.63 13.14 7.36 經營活動產生的現金流量凈額(萬元)4,563.15 10,037.47 5,952.97 1,141.97 現金分紅(萬元)-2,003.36 1,097.40 998.28 研發投入占營業收入的比例(%)5.58%4.88%4.66%4.93%四、主營業務經營情況四、主營業務經營情況 公司主營業務為智能控制器的研發、生產與銷售,以及少量終端產品的生產和銷售,主要產品包括廚房電器、生活電器、環境電器等各類小家電智能控制器,并逐步向大家電、醫療健康、電動工具、智能家居等領域進行滲透和拓展。自公司成立以來,主營業務未發生變化。公司依托先進的研發設計平
52、臺、高效的柔性化生產體系、完善的質量管理體系以及良好的客戶服務體系,深度扎根于珠三角和長三角兩大核心經濟圈二十余年,積累了較多的優質客戶資源,并與蘇泊爾、美的、純米、艾美特、新寶、小熊等知名廠商建立長期穩定的合作關系。公司主要圍繞客戶訂單開展生產經營,采取“以銷定產、以產定購”的經營模式,公司的銷售全部通過直銷模式進行。報告期內,公司主營業務收入按產品類別劃分情況如下:單位:萬元 產品產品 類別類別 2020 年年 1-6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 小家電智能控制器 42,6
53、13.23 91.04%85,230.47 91.33%71,144.63 86.81%57,403.16 83.35%大家電智能控制器 2,994.98 6.40%5,158.59 5.53%8,672.08 10.58%4,975.05 7.22%終端產品 1,128.53 2.41%2,764.01 2.96%1,980.85 2.42%6,326.08 9.19%其他 68.16 0.15%171.75 0.18%161.57 0.20%167.26 0.24%合計合計 46,804.90 100.00%93,324.82 100.00%81,959.13 100.00%68,871.
54、55 100.00%廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-19 五、發行人自身的創新特征,科技創新、模式創新、業態創新和新舊五、發行人自身的創新特征,科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況產業融合情況(一)發行人自身的創新、創造、創意特征(一)發行人自身的創新、創造、創意特征 公司自成立以來,始終秉承自主研發、技術創新的理念,在智能控制器領域已具備較強的技術研發能力,并形成了較為完善的研發體系和持續創新機制。一方面,公司根據自身業務和技術發展的需要,不斷采取有效措施,培養內部人才,吸引市場優秀人才,強化科研隊伍的人才工程建設,并努力營造一個支持創新、激勵創新、保護創
55、新的良好氛圍和環境,最大限度地調動技術創新積極性,促使企業技術創新資源得以發揮最大效應。另一方面,為確保公司的創新能力和技術優勢,公司逐年增加研發投入,以滿足公司在技術創新及研發項目上的需要。此外,公司建立了研發人員的激勵制度,并為其提供研發經費、學術交流、容錯試錯機制等多方位支持,鼓勵自主創新,有效激發研發人員的工作積極性。(二)發行人科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況(二)發行人科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況 近年來,公司在科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合等方面進行不斷創新,形成品類豐富的智能控制器產品體系和智能控制整體解決方案??萍紕撔路矫?,公司作為
56、家電智能控制器行業先驅企業之一,是國內較早從事家電智能控制器研發、生產和銷售的國家高新技術企業,公司以研發設計起家,歷經二十多年發展,始終堅持“以人為本,依托科技,開拓進取,求實創新”的經營理念,培養了一支基礎扎實、經驗豐富的研發團隊,掌握了智能控制器的核心技術,具備每年 1,500 款以上智能控制器產品的研發設計能力,具有較強的研發實力和智能控制器產品及系統的創新研發能力,并擁有“廣東省家電智能控制器工程技術研究開發中心”和“廣東省省級企業技術中心”,截至本招股說明書簽署日,公司已取得 29 項發明專利,182182 項項實用新型專利,19 項外觀設計專利和 102102 項著作權項著作權。
57、模式創新和業態創新方面,公司圍繞客戶訂單開展生產經營,采取“以銷定產、以產定購”的訂單式經營模式,公司基于 CRM 平臺實現公司與客戶信息共享,通過 BP 業務管控流程實現對客戶、項目、銷售訂單、對賬及結算的信息化管理。通過增強技術實力、提高制造水平,從而打破常規單向接收、配套研發的廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-20 被動化服務模式,在市場競爭中占據了優勢地位。公司主動參與下游客戶的產品設計、聯合開發,依托在細分智能控制領域的技術突破、自主創新,反向推動下游客戶的產品升級、革新及多元化。新舊產業融合方面,公司所處的智能控制器行業,是新舊產業的融合典型。隨著以物聯網、
58、人工智能、云計算、5G 等為代表的新技術不斷發展,新產品、新業態、新模式持續涌現,新興產業與傳統行業的結合誕生了海量的應用需求,而新興產業應用在硬件層面的落地需要智能控制器的有力支撐。公司始終堅持創新驅動發展戰略,不斷完善產品結構,將傳統制造行業與物聯網、人工智能算法等先進技術深度融合。公司未來將進一步提高公司先進技術儲備,整合芯片設計和研發方案,利用人工智能、深度學習進行智能家居系統的集成應用研發,配合FOC 控制算法、高頻 PFC 等多項核心算法進行電機驅動核心技術研發,結合物聯網、互聯網+連接云端數據平臺,從而在支撐家電智能控制器持續迭代升級的同時,也支撐公司在醫療健康、電動工具、智能家
59、居等領域的研發創新與應用。公司的核心技術系基于成熟的微電子技術、單片機技術、計算機技術、電公司的核心技術系基于成熟的微電子技術、單片機技術、計算機技術、電力電子技術、自動控制機技術、無線通訊技術等基礎技術的應用型創新,公司力電子技術、自動控制機技術、無線通訊技術等基礎技術的應用型創新,公司結合行業特點和市場需求進行集成創新,在產品設計、功能多樣化以及智能化結合行業特點和市場需求進行集成創新,在產品設計、功能多樣化以及智能化應用等方面持續升級迭代。目前核心技術均已廣泛應用于主營業務中,公司具應用等方面持續升級迭代。目前核心技術均已廣泛應用于主營業務中,公司具有較強的創新能力和較為完善的研發體系,
60、能夠跟隨技術發展趨有較強的創新能力和較為完善的研發體系,能夠跟隨技術發展趨勢和市場需求勢和市場需求變化持續優化自身核心技術,保持市場競爭力,不存在短期內在產業鏈中被替變化持續優化自身核心技術,保持市場競爭力,不存在短期內在產業鏈中被替代的風險。代的風險。六、發行人選擇的具體上市標準六、發行人選擇的具體上市標準 發行人為境內企業且不存在表決權差異安排,根據深圳證券交易所創業板股票上市規則(2020 年修訂),發行人選擇上市規則規定的第一套上市標準,即:最近兩年凈利潤均為正,且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元。具體上市標準具體上市標準 是否符合是否符合 發行人指標情況發行人指標情況 最近兩
61、年凈利潤均為正,且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元 是 發行人最近兩年凈利潤均為正,且累計凈利潤為 7,724.05 萬元 發行人2018年度和2019年度扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 2,947.97 萬元和 4,776.08 萬元,合計 7,724.05 萬元,符合深廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-21 圳證券交易所創業板股票上市規則(2020 年修訂)規定的第一套上市標準。七、發行人公司治理特殊安排等重要事項七、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日,發行人在公司治理方面無特殊安排。八、發行人的募集資金用途八
62、、發行人的募集資金用途 公司本次擬向社會公眾公開發行不超過 2,548.80 萬股人民幣普通股(A 股)股票,不低于本次發行完成后股份總數的 25%。公司本次新股發行募集資金扣除發行費用后的凈額全部用于與公司主營業務相關的項目。2020 年 11 月 12 日,經公司 2020 年第三次臨時股東大會審議通過,本次募集資金將投入以下項目:單位:萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目備案編號項目備案編號 募集資金擬投入金額募集資金擬投入金額 1 安徽瑞德生產基地建設項目 2020-340123-41-03-033736 26,871.77 2 瑞德智能總部基地技改項目 2020-440606-39
63、-03-095758 12,762.07 3 研發中心升級建設項目 2020-440606-39-03-100360 5,608.55 4 補充營運資金項目 不適用 4,000.00 合合 計計-49,242.39 本次發行上市募集資金到位前,公司可根據項目的實際進度,以自籌資金支付項目所需款項。本次發行上市募集資金到位后,公司將嚴格按照有關的制度使用募集資金,募集資金可用于置換前期投入募集資金投資項目的自籌資金以及支付項目剩余款項。若實際募集資金凈額與項目需要的募集資金投入金額之間存在資金缺口,將由公司自籌資金解決;若實際募集資金凈額超出項目需要的募集資金投入金額,超出部分將按照國家法律、法
64、規及中國證監會的相關規定履行法定程序后做出適當處理。募集資金投資項目情況詳見本招股說明書“第九節 募集資金運用與未來發展規劃”部分。廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-22 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行基本情況一、本次發行基本情況 股票種類 人民幣普通股(A 股)每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 本次擬公開發行的股票數量不超過 2,548.80 萬股(不含超額配售選擇權發行的股票數量),占發行后公司股份總數的比例不低于 25%,具體發行數量將根據發行時有效的法律法規及相關規定由公司與主承銷商協商后確定。本次發行不涉及原股東公開發售股份 發行
65、后總股本【】股 每股發行價格【】元 發行市盈率【】倍(每股發行價格除以每股收益,每股收益按【】年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算)發行前每股凈資產【】元/股(按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司的所有者權益除以本次發行前總股本計算)發行后每股凈資產【】元/股(按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司的所有者權益與本次募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算)發行前市凈率【】倍(每股發行價格除以發行前每股凈資產)發行后市凈率【】倍(每股發行價格除以發行后每股凈資產)發行方式 采用網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者定價發行的方式,或以中國證監會及深圳證券交
66、易所認可的其他發行方式 發行對象 符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開戶并開通創業板交易的境內自然人、法人等投資者(國家法律、法規和規范性文件禁止購買者除外)或中國證監會規定的其他對象 承銷方式 余額包銷 擬上市地 深圳證券交易所 預計募集資金總額【】萬元 預計募集資金凈額【】萬元 發行費用概算 發行費用合計約【】萬元,其中:承銷與保薦費用【】萬元;審計驗資費用【】萬元;評估費用【】萬元;律師費用【】萬元;發行手續費用及材料制作費用【】萬元;信息披露費用【】萬元。廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-23 二、本次發行相關機構二、本次發行相關機構(一)(一)發行人:廣東瑞
67、德智能科技股份有限公司發行人:廣東瑞德智能科技股份有限公司 法定代表人:汪軍 住 所:佛山市順德區大良鳳翔工業園瑞翔路 1 號 電 話:0757-29962231 傳 真:0757-29962249 聯 系 人:孫妮娟(二)(二)保薦機構(主承銷商):國元證券股份有限公司保薦機構(主承銷商):國元證券股份有限公司 法定代表人:俞仕新 住 所:安徽省合肥市梅山路 18 號 電 話:0551-62207865 傳 真:0551-62207360 保薦代表人:車達飛、王健翔 項目協辦人:項目協辦人:項目組成員:姚向飛、梁偉斌、陳俊任、張雨童、賈濤、陳清姚向飛、梁偉斌、陳俊任、張雨童、賈濤、陳清 (三
68、)(三)律師事務所:廣東信達律師事務所律師事務所:廣東信達律師事務所 負 責 人:張炯 住 所:深圳市福田區益田路 6001 號太平金融大廈 11、12 層 電 話:0755-88265288 傳 真:0755-88265537 經 辦 律 師:任寶明、韓若晗、馮沛波(四)(四)審計及驗資機構:眾華會計師事務所(特殊普通合伙)審計及驗資機構:眾華會計師事務所(特殊普通合伙)負 責 人:陸士敏 住 所:上海市嘉定工業區葉城路 1630 號 5 幢 1088 室 電 話:021-63525500 傳 真:021-63525566 經辦注冊會計師:莫旭巍、奚曉茵(五)(五)資產評估機構:北京國融興華
69、資產評估有限責任公司資產評估機構:北京國融興華資產評估有限責任公司 法定代表人:趙向陽 住 所:北京市西城區裕民路 18 號 25 層 2507 室 電 話:010-51667811 傳 真:010-82253743 簽字評估師:趙向陽、黎軍 廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-24(六)(六)申請上市的交易所:申請上市的交易所:深圳證券交易所深圳證券交易所 住 所:深圳市福田區深南大道 2012 號 電 話:0755-88668777 傳 真:0755-82083947(七)(七)股票登記機構:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司股票登記機構:中國證券登記結算有限責任
70、公司深圳分公司 住 所:深圳市深南中路 1093 號中信大廈 18 樓 電 話:0755-25938000 傳 真:0755-25988122(八)(八)保薦機構(主承銷商)收款銀行:安徽省工商銀行合肥市四牌樓支行保薦機構(主承銷商)收款銀行:安徽省工商銀行合肥市四牌樓支行 戶 名:國元證券股份有限公司 賬 號:1302010129027337785 開 戶 行:安徽省工商銀行合肥市四牌樓支行 三、發行人與本次發行有關中介機構的股權關系或其他權益關系三、發行人與本次發行有關中介機構的股權關系或其他權益關系 截至本招股說明書簽署日,發行人與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員
71、之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、本次發行上市的重要日期四、本次發行上市的重要日期 發行安排發行安排 日期日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-25 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價公司本次發行的股票時,除本招股說明書提供的其他各項資料外,還應認真地考慮下述各項風險因素。下列風險因素根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序,但該排序并不代表風險因素會依次發生。
72、公司的主要風險因素如下:一、技術風險一、技術風險(一)持續創新風險(一)持續創新風險 公司下游白色家電行業產品更新換代速度較快,對產品的功能和用途提出的需求越來越復雜,客戶對智能控制器供應商的要求也越來越高,同時,智能家居的普及化在為傳統白色家電產業帶來機遇的同時也帶來了挑戰,這些將促使公司必須緊跟行業發展趨勢,在產品、技術、工藝等方面持續創新。截至本招股說明書簽署日,發行人已獲得專利共計 2 23030 項,其中發明專利 29 項。若公司未來在技術和產品研發上創新能力不足,未能迎合市場需求變化,將可能面臨技術落后、競爭力下降的風險。(二)研發失敗的風險(二)研發失敗的風險 報告期內,公司的研
73、發投入金額分別為 3,439.47 萬元、3,876.00 萬元、4,604.37萬元和 2,629.98 萬元,分別占當期營業收入的比重為 4.93%、4.66%、4.88%和5.58%。同時,公司將利用本次公開發行股票部分募集資金投入研發中心項目升級的建設。未來,如果公司的新產品、新技術研發失敗,或者研發成果未能受到市場認可,或者相關技術未能形成產品或未能實現產業化,將會導致公司大量的研發投入無法產生預期的效益,進而影響公司的經營效益。(三)技術人才流失風險(三)技術人才流失風險 智能控制器行業屬于計算機、通信和其他電子設備制造業行業,集自動控制、計算機、電力電子、信息傳感、電磁兼容等多個
74、領域的技術于一體。同時,隨著計算機和其他電子設備產品的技術迭代和下游白色家電產品的升級更新,對智能控制器產品的核心技術保密和技術人才的補充提出了更高的要求。未來,如果部分競爭對手在激勵機制、平臺設施、職業發展、團隊建設等方廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-26 面以高于公司的條件招攬本公司技術人才,則公司可能出現核心技術人才流失及相應的核心技術泄密等風險,影響公司的持續健康發展。二、經營風險二、經營風險(一)宏觀經濟環境和下游白色家電行業波動風險(一)宏觀經濟環境和下游白色家電行業波動風險 公司主要產品是小家電智能控制器和大家電智能控制器,主要用于白色家電產品,報告期內
75、該兩類產品的銷售收入占公司主營業務收入的比重分別為90.57%、97.39%、96.86%和 97.44%,因此公司業務發展與下游白色家電產業的消費需求及宏觀經濟走勢息息相關。當宏觀經濟處于上升階段時,白色家電市場需求發展迅速;反之,當宏觀經濟處于下降階段時,白色家電市場發展放緩。公司作為智能控制器供應商,宏觀經濟環境和下游白色家電行業波動對公司業務的持續增長和盈利能力的影響較大。(二)客戶相對集中的風險(二)客戶相對集中的風險 報告期內,公司前五大客戶的銷售額占當期營業收入的比重分別為 50.69%、57.69%、53.26%和 50.41%,其中,公司對第一大客戶蘇泊爾的銷售占比分別達到
76、31.19%、32.44%、32.83%和 27.79%,客戶集中度相對較高。公司前五大客戶為國內知名的家電生產制造商,且公司已與該等客戶保持長期的戰略合作關系。未來,如果該等客戶對智能控制器需求下降,或者公司與其合作情況發生不利變化,將對公司的經營業績產生不利影響。(三)原材料供應緊缺及價格波動的風險(三)原材料供應緊缺及價格波動的風險 公司產品的主要原材料為 IC 芯片、PCB、顯示屏、二三極管、電阻電容、繼電器、電感等電子元器件,報告期內,公司直接材料成本占營業成本的比重近80%。電子元器件行業屬于充分競爭的市場,雖然公司實行“以銷定產、以產定購”的經營模式,提前制定年度、季度、月度采購
77、計劃和預算,但如果未來原材料受到市場供求、運輸成本、能源價格等因素影響導致供應緊缺或價格波動,將會對公司的生產交付和盈利能力造成一定的影響。(四)未為部分員工繳納社保和住房公積金的風險(四)未為部分員工繳納社保和住房公積金的風險 報告期內,公司及子公司存在未為部分員工繳納社會保險和住房公積金的情廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-27 形。經測算,報告期內公司及子公司未為部分員工繳納的社會保險和住房公積金金額分別為 566.84 萬元、870.73 萬元、1,152.03 萬元和 274.95 萬元,占利潤總額的比例分別為 30.51%、23.03%、17.28%和 8.
78、24%,公司存在被要求補繳或處罰的風險。(五)用工成本上升的風險(五)用工成本上升的風險 報告期各期末,公司員工數量分別為 2,021 人、2,213 人、2,653 人和 2,569人,員工人數呈現不斷上升趨勢。報告期內,公司主營業務成本中的直接人工金額分別為 5,676.12 萬元、6,979.18 萬元、7,866.04 萬元和 4,150.33 萬元,金額較大且呈持續增長趨勢。近年來,我國人口紅利逐漸消失,企業用工成本逐年提升。隨著業務規模的不斷擴大,公司對勞動力的需求將進一步增加。未來,如果勞動力成本快速上升,將對公司盈利能力造成不利影響。(六)產品質量控制風險(六)產品質量控制風險
79、 公司的主要產品為用于白色家電產品的智能控制器及其相關組件,該類產品存在產品種類多、定制化、差異小等特點,對公司的檢驗及產品質量控制提出了更高的要求。未來,隨著公司銷售訂單的增加,客戶需求量的擴大,產品種類的不斷豐富以及產品質量要求的提高,公司的質量管控將面臨更大的挑戰。若公司未能在原材料采購、產品流程化設計以及精細化生產方面層層把控產品出廠質量,或是相關質量控制措施未能得到有效執行,導致公司產品出現瑕疵、未能達到客戶要求等情形,將會對公司的市場聲譽產生不利影響,進而影響公司業務經營的持續發展。(七)子公司廠房不能續租的風險(七)子公司廠房不能續租的風險 發行人有三大生產基地,分別位于廣東、安
80、徽和浙江,其中,子公司浙江瑞德所在的浙江生產基地的生產、辦公、倉儲等房產均系租賃所得。目前,浙江瑞德承租的位于紹興袍江越秀路與開源路東北角所屬廠區涉及的租賃協議處于正常履行中。但租賃合同一般 3 年續簽一次,浙江瑞德面臨當前租賃合同到期后不能續租的風險。若當前合同到期后,浙江瑞德不能按照市場合理的價格續租,尋找面積、價格、交通便利性等方面均較為合適的替代物業需要耗費一定的時間和費用,同時,搬遷引起的生產停頓也會給公司的正常運轉帶來不利的影響。廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-28(八)小家電智能控制器產品銷售價格下降的風險(八)小家電智能控制器產品銷售價格下降的風險 公
81、司所處的智能控制器行業為充分市場化的行業,產品銷售價格會受到原公司所處的智能控制器行業為充分市場化的行業,產品銷售價格會受到原材料成本變動、行業競爭激烈程度、產品結構變化等因素的影響。報告期內,材料成本變動、行業競爭激烈程度、產品結構變化等因素的影響。報告期內,公司小家電智能控制器的平均單價分別為公司小家電智能控制器的平均單價分別為 22.2922.29 元元/套、套、23.9523.95 元元/套、套、22.8222.82 元元/套和套和 21.5521.55 元元/套。若未來原材料價格出現大幅下降或市場競爭加劇等重大影套。若未來原材料價格出現大幅下降或市場競爭加劇等重大影響,小家電智能控制
82、器產品銷售價格可能存在下降風險,將對公司的盈利能力響,小家電智能控制器產品銷售價格可能存在下降風險,將對公司的盈利能力造成不利影響。造成不利影響。三三、財務風險、財務風險(一)應收賬款發生壞賬的風險(一)應收賬款發生壞賬的風險 隨著公司業務規模的擴大和營業收入的增長,公司應收賬款余額相應增加,2017 年末至 2019 年末,公司應收賬款余額分別為 23,716.20 萬元、28,554.90 萬元、28,200.17 萬元,占當期營業收入的比例分別為 33.97%、34.35%和 29.91%。公司客戶多為國內家電行業知名企業,銷售及信用情況良好,壞賬風險較小。但隨著銷售額進一步增長,應收賬
83、款會進一步增加,如果出現應收賬款不能按期回收或無法回收的情況,將對公司的經營業績及現金流、資金周轉等正常的生產經營運轉產生不利影響。(二)存貨規模較大及存在跌價的風險(二)存貨規模較大及存在跌價的風險 報告期各期末,公司存貨賬面余額分別為 9,427.56 萬元、11,832.97 萬元、11,487.53 萬元和 10,378.64 萬元。公司存貨金額隨著公司銷售規模的增長而逐年增長,未來隨著公司經營規模的進一步擴大,存貨規??赡芾^續增長。同時,由于下游家電行業產品更新換代的速度較快,雖然公司實行“以銷定產,以產定購”的經營模式,且公司客戶多為合作多年信譽實力良好的客戶,但是,若未來客戶面臨
84、的行業發生重大不利變化或者公司客戶發生違約,公司存貨面臨跌價的風險。(三)償債風險(三)償債風險 報告期各期末,公司的流動比率分別為 1.15、1.17、1.47 和 1.81,母公司資產負債率分別為 65.10%、64.85%、62.40%和 56.82%,流動比率低于同行業平均水平,資產負債率高于同行業平均水平,其主要原因為,隨著公司銷售規模的擴大和固定資產投資的增加,公司的資金需求量也隨之增加,且融資渠道單一。未廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-29 來隨著公司產銷量增長,營運資金需求也將繼續增大,如果公司利潤、現金流量不能維持在合理水平,可能導致公司不能及時償還
85、債務,出現償債風險。(四)稅收優惠風險(四)稅收優惠風險 公司為高新技術企業,享受高新技術企業 15%的企業所得稅優惠稅率;子公司瑞德軟件、瑞沃電子、瑞德物聯享受小型微利企業的所得稅優惠;子公司瑞德軟件銷售其自行開發生產的軟件產品,對實際稅負超過 3%的部分享受即征即退政策。報告期內,發行人享受的相關稅收優惠金額分別為 447.21 萬元、768.16萬元、982.98 萬元和 366.86 萬元,占當期利潤總額的比重分別為 24.07%、20.32%、14.75%和 10.99%,如果未來國家或地方對高新技術企業、小型微利企業、軟件企業的相關稅收優惠政策進行調整或在稅收優惠期滿后公司未能繼續
86、獲得高新技術企業的認定,則無法繼續享受有關稅收優惠政策,繼而對公司的利潤水平造成影響。(五)調整折舊年限以及折舊年限較長的風險(五)調整折舊年限以及折舊年限較長的風險 本公司對固定資產在考慮其殘值后,在使用壽命內按直線法計提折舊,公本公司對固定資產在考慮其殘值后,在使用壽命內按直線法計提折舊,公司于司于20172017年度將房屋建筑物的折舊期限由年度將房屋建筑物的折舊期限由2020年調整為年調整為2020-4040年,運輸設備折舊期年,運輸設備折舊期限由限由5 5年調整為年調整為5 5-1010年,本次調整不涉年,本次調整不涉及原固定資產的折舊年限估計,截至及原固定資產的折舊年限估計,截至20
87、202020年年6 6月月3030日,公司按照日,公司按照4040年計提折舊的房屋建筑物原值年計提折舊的房屋建筑物原值11,016.6511,016.65萬元,占固定萬元,占固定資產原值比例為資產原值比例為2 28.098.09%,累計計提折舊金額為,累計計提折舊金額為848.88848.88萬元,若按萬元,若按2020年折舊年限年折舊年限計提折舊,則報告期內對利潤總額的影響分別為計提折舊,則報告期內對利潤總額的影響分別為-228.30228.30萬元、萬元、-228.30228.30萬元、萬元、-264.30264.30萬元、萬元、-133.80133.80萬元。本公司定期復核使用壽命,以決
88、定將計入每個報萬元。本公司定期復核使用壽命,以決定將計入每個報告期的折舊和攤銷費用數額,使用壽命是本公司根據對同類資產的以往經驗并告期的折舊和攤銷費用數額,使用壽命是本公司根據對同類資產的以往經驗并結合預期的技術更新而確定的,如果以前的估計發生重大變化,則會在未來期結合預期的技術更新而確定的,如果以前的估計發生重大變化,則會在未來期間對固定資產的折舊費用進行調整。間對固定資產的折舊費用進行調整。(六)高新技術企業續期認證的風險(六)高新技術企業續期認證的風險 公司于公司于20172017年年1111月月9 9日通過高新技術企業認定并取得高新技術企業證書,日通過高新技術企業認定并取得高新技術企業
89、證書,有效期為有效期為3 3年,有效期內享受高新技術企業所得稅稅收優惠。公司已提交了高新年,有效期內享受高新技術企業所得稅稅收優惠。公司已提交了高新技術企業認定申請材料,截至本招股說明書出具日,已經公示且公示期已屆滿。技術企業認定申請材料,截至本招股說明書出具日,已經公示且公示期已屆滿。目前,公司暫按目前,公司暫按15%15%的稅率計繳企業所得稅。未來的稅率計繳企業所得稅。未來,若國家調整高新技術企業所,若國家調整高新技術企業所廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-30 得稅稅率優惠政策,或公司不能繼續被認定為高新技術企業,則可能導致公司得稅稅率優惠政策,或公司不能繼續被認
90、定為高新技術企業,則可能導致公司稅收負擔加重,對公司經營業績產生一定影響。稅收負擔加重,對公司經營業績產生一定影響。四、募集資金投資項目風險四、募集資金投資項目風險(一)募集資金投資項目實施風險(一)募集資金投資項目實施風險 公司本次募集資金到位后,擬用于“安徽瑞德生產基地建設項目”、“瑞德智能總部基地技改項目”、“研發中心升級建設項目”和“補充營運資金項目”。上述項目系公司在現有主營業務的基礎上,結合市場環境、上下游供求關系、公司未來發展規劃等因素,從優化產品結構、增強研發實力、提高產能供應等方面經過充分、審慎的分析論證確定。但是,宏觀經濟格局變化、產業政策調整、市場環境波動、突發事件等不可
91、預見的因素可能導致公司的募集資金投資項目延期或無法實施,從而導致募集資金投資項目的效益存在不能達到預期收益的可能性。(二)產能消化風險(二)產能消化風險 公司募集資金投資項目的實施可以提高公司生產能力、研發水平、生產效率,符合公司的發展戰略。本次募集資金投資項目實施完畢后,公司將增加 2,525 萬套智能控制器的生產能力,由于新增產能是否能夠得到有效利用存在不確定性,如果市場環境發生不利變化、公司的市場開拓情況未達預期,或者公司募集資金投資項目生產的產品無法滿足市場需求,本次募集資金投資項目增加的產能存在消化不足的風險。(三)規模擴大導致的管理風險(三)規模擴大導致的管理風險 隨著公司募集資金
92、投資項目的實施,公司的生產經營規模將進一步擴大,生產能力將進一步提高。同時,業務和資產規模的擴大對公司的工藝流程控制、技術水平的更新、市場開拓、員工管理、供應鏈管理、生產組織管理等提出了更高的要求。如果公司管理能力、管理水平等不能隨著公司規模擴張得到進一步提升,公司將面臨著經營規??焖贁U張導致的管理風險。(四)凈資產收益率下降的風險(四)凈資產收益率下降的風險 本次公開發行股票募集資金到位后,公司凈資產金額將大幅度增加。由于募集資金從投入到產生效益需要一定的建設及達產周期,難以在短期內顯著提高公廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-31 司的盈利水平。因此,本次公開發行股票
93、完成后,公司預計凈利潤的增長速度小于凈資產的增長速度,公司存在發行后凈資產收益率下降的風險。五、其他風險五、其他風險(一)發行失敗風險(一)發行失敗風險 公司在通過深圳證券交易所審核、中國證監會作出同意注冊決定并啟動發行后,如公司價值未能獲得市場認可,導致發行認購不足,公司將面臨發行失敗的風險。(二)新冠肺炎疫情給公司經營造成不利影響的風險(二)新冠肺炎疫情給公司經營造成不利影響的風險 2020 年初,國內新冠肺炎疫情爆發,各省市陸續采取突發公共衛生事件一級響應,采用居家隔離、延長春節假期、對返工人群進行隔離等較為嚴格的控制措施,使得工廠復工延遲。目前,國內疫情已經得到控制,但國外疫情形勢依然
94、嚴峻,國內防疫工作仍在持續進行。若疫情在全球未能及時控制,進而波及國內疫情反復,導致公司及上下游企業生產延期或停工,進而影響公司采購、生產和銷售,可能對公司 2020 年生產經營和盈利水平產生不利影響。(三)實際控制人不當控制的風險(三)實際控制人不當控制的風險 截至本招股說明書簽署日,汪軍通過直接、間接持股以及一致行動關系,實際控制發行人 60.63%表決權,本次發行后汪軍仍將處于控股股東和實際控制人的地位,可以對公司發展戰略、生產經營決策、利潤分配政策等重大事項的決策實施控制。盡管公司已經建立了較為完善的法人治理機制和內部控制體系,但仍不能排除實際控制人利用其控制地位對公司的重大決策施加影
95、響進而損害公司及中小投資者利益的情形。(四)股市波動風險(四)股市波動風險 發行人本次發行的股票擬在深圳證券交易所上市交易,股票價格的變化除受本公司經營狀況、財務狀況、發展前景等因素的影響外,還將受到國家宏觀經濟狀況、行業產業政策、二級市場供求關系、證券市場投資者的心理預期以及其他不可預料因素的影響。因此,本公司股票在公司經營穩定的情況下仍有可能出現較大幅度的波動,進而可能給投資者帶來損失。廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-32 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人概況一、發行人概況 中文名稱:廣東瑞德智能科技股份有限公司 英文名稱:Guangdong
96、 Real-Design Intelligent Technology Co.,Ltd.注冊資本:7,646.40 萬元 法定代表人:汪軍 有限公司成立日期:1997 年 2 月 4 日 股份公司成立日期:2013 年 10 月 15 日 公司住所:佛山市順德區大良鳳翔工業園瑞翔路 1 號 郵政編碼:528300 電 話:0757-29962231 傳 真:0757-29962249 電子郵箱:IR 網 站: 信息披露和投資者關系部門:證券部 信息披露和投資者關系部門負責人:孫妮娟 信息披露和投資者關系部門聯系電話:0757-29962231 二、發行人設立情況二、發行人設立情況(一)有限公司
97、設立情況(一)有限公司設立情況 公司前身順德市大良鎮瑞德電子實業有限公司系由自然人吳子堅、汪軍、黃祖好共同出資設立,成立時注冊資本為人民幣 50.00 萬元,其中,吳子堅出資 26.00萬元,占注冊資本的 52.00%;汪軍出資 12.00 萬元,占注冊資本的 24.00%;黃祖好出資 12.00 萬元,占注冊資本的 24.00%。1997 年 1 月 13 日,順德市會計師事務所對上述出資進行了審驗,并出具了廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-33 順會驗字(1997)(良)(09)號順德市會計師事務所企業法人驗資證明書驗證確認。2020 年 10 月 28 日,眾華會
98、計師出具 驗資復核報告(眾會字(2020)第 7414 號),對本次出資進行驗資復核。1997 年 2 月 4 日,瑞德有限在順德市工商行政管理局注冊成立,領取了注冊號為 23192681-2 的企業法人營業執照。瑞德有限成立時的股權結構如下:序號序號 股東名稱股東名稱 出資方式出資方式 出資額(萬元)出資額(萬元)出資比例出資比例 1 吳子堅 貨幣 26.00 52.00%2 汪軍 貨幣 12.00 24.00%3 黃祖好 貨幣 12.00 24.00%合計合計 50.00 100.00%(二)股份公司設立情況(二)股份公司設立情況 2013 年 9 月 6 日,瑞德有限召開股東會,審議通過
99、了關于整體變更設立股份公司若干具體事宜的相關議案,全體股東一致同意瑞德有限以整體變更的方式發起設立股份有限公司,公司股東在擬設立的股份有限公司中的持股比例按照其在瑞德有限的持股比例確定。同日,有限公司全體股東簽署了發起人協議。2013 年 9 月 6 日,眾華會計師出具了 審計報告(滬眾會字(2013)第 5375號),確認瑞德有限截至 2013 年 8 月 31 日的凈資產為 124,025,461.93 元。2013 年 9 月 20 日,北京國融興華資產評估有限責任公司出具了資產評估報告書(國融興華評報字2013第 1-124 號),確認瑞德有限截至評估基準日 2013年 8 月 31
100、日的凈資產評估值為 26,178.53 萬元。2013 年 9 月 25 日,公司召開創立大會,根據公司經審計的截至 2013 年 8月 31 日的賬面凈資產 124,025,461.93 元,按 1:0.5321488 比例折合股份總數66,000,000 股,每股面值 1 元,其余凈資產 58,025,461.93 元計入資本公積。2013 年 9 月 25 日,眾華會計師出具滬眾會驗字(2013)第 5376 號驗資報告,驗證各發起人認繳的發行人股本已足額繳納。2013 年 10 月 15 日,佛山市順德區市場安全監管局核發了注冊號為440681000016375 的 企業法人營業執照,
101、瑞德有限整體變更為股份有限公司。廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-34 本次整體變更完成后,公司股權結構如下:序號序號 股東名稱股東名稱 出資方式出資方式 持股數(萬股)持股數(萬股)持股比例持股比例 1 汪軍 凈資產 2,025.54 30.69%2 佛山瑞翔 凈資產 1,320.00 20.00%3 黃祖好 凈資產 976.80 14.80%4 潘衛明 凈資產 785.40 11.90%5 上海君石 凈資產 462.00 7.00%6 北京富春 凈資產 330.00 5.00%7 何翰騰 凈資產 198.00 3.00%8 陳文澤 凈資產 108.24 1.64%9
102、 牛吉 凈資產 66.00 1.00%10 趙熙平 凈資產 66.00 1.00%11 勞煒 凈資產 66.00 1.00%12 陳雄洲 凈資產 54.78 0.83%13 成維春 凈資產 36.96 0.56%14 上海豐河 凈資產 30.36 0.46%15 張為杰 凈資產 27.72 0.42%16 何敬潮 凈資產 27.72 0.42%17 魏建輝 凈資產 18.48 0.28%合計合計 6,600.00 100.00%三、發行人報告期內股本、股東變化情況三、發行人報告期內股本、股東變化情況(一)(一)2017 年年 4 月至月至 5 月,股份公司股權轉讓月,股份公司股權轉讓 1、基本
103、情況、基本情況 上海豐河分別于 2017 年 4 月 21 日、2017 年 4 月 25 日和 2017 年 5 月 4 日與牛吉、梅后對和薛國群簽訂了股份轉讓協議,本次股權轉讓采用協議轉讓的方式,以人民幣 10.00 元/股的價格分別轉讓 10.00 萬股、7.40 萬股和 12.96 萬股。本次股份轉讓具體情況如下:轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓股權比例轉讓股權比例 轉讓股份數(萬股)轉讓股份數(萬股)轉讓金額(萬元)轉讓金額(萬元)上海豐河 牛吉 0.14%10.00 100.00 梅后對 0.12%7.40 74.00 廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-35
104、 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓股權比例轉讓股權比例 轉讓股份數(萬股)轉讓股份數(萬股)轉讓金額(萬元)轉讓金額(萬元)薛國群 0.19%12.96 129.60 本次股份轉讓完成后,公司的股本結構為:序號序號 股東名稱股東名稱 持股數(萬股)持股數(萬股)持股比例持股比例 1 汪軍 2,090.54 29.86%2 佛山瑞翔 1,320.00 18.86%3 黃祖好 842.36 12.03%4 潘衛明 663.40 9.48%5 上海君石 528.00 7.54%6 北京富春 330.00 4.71%7 何翰騰 198.00 2.83%8 陳耀銘 108.24 1.55%9 東菱凱琴
105、100.00 1.43%10 梅后對 95.84 1.37%11 周健生 79.20 1.13%12 何敬潮 77.72 1.11%13 牛吉 76.00 1.09%14 趙熙平 66.00 0.94%15 勞煒 66.00 0.94%16 廣州暨盈 66.00 0.94%17 陳雄洲 54.78 0.78%18 銀河風云 50.00 0.71%19 聚志網創 35.00 0.50%20 張為杰 27.72 0.40%21 王玉 25.00 0.36%22 張莎 25.00 0.36%23 葉輝 20.00 0.29%24 陶東生 18.48 0.26%25 薛國群 12.96 0.19%26
106、 姚膽赤 11.88 0.17%27 楊和茂 11.88 0.17%合計合計 7,000.00 100.00%本次股權轉讓的原因系上海豐河收回投資。交易價格為 10.00 元/股,定價依廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-36 據為參考前次股票發行價格,并綜合考慮公司成長性、市盈率等多種因素后確定。2、本次新進入股東的基本情況、本次新進入股東的基本情況 本次股權轉讓新增自然人股東薛國群,其未在發行人任職,主要履歷情況如下:薛國群,中國國籍,1998 年 11 月至 2013 年 8 月在深圳市雷士照明有限公司任采購經理,2013 年 11 月至今,在深圳市世紀光華照明技術
107、有限公司任財務主管、監事。(二)(二)2017 年年 10 月,股份公司股權轉讓月,股份公司股權轉讓 1、基本情況、基本情況 2017 年 10 月 27 日,廣州暨盈與牛吉簽訂了股份轉讓協議,本次股權轉讓采用協議轉讓的方式,以人民幣 10.00 元/股的價格轉讓 24.00 萬股。本次股份轉讓具體情況如下:轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓股權比例轉讓股權比例 轉讓股份數(萬股)轉讓股份數(萬股)轉讓金額(萬元)轉讓金額(萬元)廣州暨盈 牛吉 0.34%24.00 240.00 本次股份轉讓完成后,公司的股本結構為:序號序號 股東名稱股東名稱 持股數(萬股)持股數(萬股)持股比例持股比例 1
108、汪軍 2,090.54 29.86%2 佛山瑞翔 1,320.00 18.86%3 黃祖好 842.36 12.03%4 潘衛明 663.40 9.48%5 上海君石 528.00 7.54%6 北京富春 330.00 4.71%7 何翰騰 198.00 2.83%8 陳耀銘 108.24 1.55%9 東菱凱琴 100.00 1.43%10 牛吉 100.00 1.43%11 梅后對 95.84 1.37%12 周健生 79.20 1.13%13 何敬潮 77.72 1.11%14 趙熙平 66.00 0.94%15 勞煒 66.00 0.94%廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報
109、稿)1-1-37 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數(萬股)持股數(萬股)持股比例持股比例 16 陳雄洲 54.78 0.78%17 銀河風云 50.00 0.71%18 廣州暨盈 42.00 0.60%19 聚志網創 35.00 0.50%20 張為杰 27.72 0.40%21 王玉 25.00 0.36%22 張莎 25.00 0.36%23 葉輝 20.00 0.29%24 陶東生 18.48 0.26%25 薛國群 12.96 0.19%26 姚膽赤 11.88 0.17%27 楊和茂 11.88 0.17%合計合計 7,000.00 100.00%本次股權轉讓的原因系廣州暨盈根據投
110、資安排收回部分投資。交易價格為10.00 元/股,定價依據為參考前次股票發行價格,并綜合考慮公司成長性、市盈率等多種因素后確定。2、本次新進入股東的基本情況、本次新進入股東的基本情況 本次股權轉讓未新增股東。(三)(三)2017 年年 12 月,股份公司增資月,股份公司增資 1、基本情況、基本情況 2017 年 11 月 8 日,公司召開 2017 年第三次臨時股東大會,會議審議通過廣東瑞德智能科技股份有限公司 2017 年第一次股票發行方案和關于與特定對象簽署附生效條件的股份認購協議的議案,同意瑞德智能向特定對象發行不超過 300 萬股(含 300 萬股)股票,發行價格為 10.00 元/股
111、,具體情況如下:序號序號 發行對象發行對象 性質性質 發行股份數量(萬股)發行股份數量(萬股)認購金額(萬元)認購金額(萬元)出資方式出資方式 1 黃端錦 新增股東 50.00 500.00 現金 2 陸美璇 新增股東 30.00 300.00 現金 合計合計 80.00 800.00-2017 年 11 月 17 日,眾華會計師對本次增資進行了審驗,并出具了眾會字廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-38(2017)第 6261 號驗資報告驗證確認。截至 2017 年 11 月 13 日止,公司已收到黃端錦實繳資金 5,000,000.00 元、陸美璇實繳資金 3,000
112、,000.00 元,其中,繳納的新增注冊資本(股本)合計人民幣 800,000.00 元,出資額溢價部分為人民幣 7,200,000.00 元計入資本公積。本次出資均為貨幣出資。2017 年 12 月 11 日,全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司出具關于廣東瑞德智能科技股份有限公司股票發行股份登記的函(股轉系統函20177057 號),審查確認公司股票發行的備案申請。2017 年 12 月 26 日,中國證券登記結算有限責任公司北京分公司完成公司的新增股份登記,新增股份于2017 年 12 月 27 日起在股轉系統掛牌并公開轉讓。2017 年 12 月 25 日,佛山市順德區市場監督管理局核
113、準了上述變更。本次增資完成后,瑞德智能的股權結構如下:序號序號 股東名稱股東名稱 持股數(萬股)持股數(萬股)持股比例持股比例 1 汪軍 2,090.54 29.53%2 佛山瑞翔 1,320.00 18.64%3 黃祖好 842.36 11.90%4 潘衛明 663.40 9.37%5 上海君石 528.00 7.46%6 北京富春 330.00 4.66%7 何翰騰 198.00 2.80%8 陳耀銘 108.24 1.53%9 東菱凱琴 100.00 1.41%10 牛吉 100.00 1.41%11 梅后對 95.84 1.35%12 周健生 79.20 1.12%13 何敬潮 77.
114、72 1.10%14 趙熙平 66.00 0.93%15 勞煒 66.00 0.93%16 陳雄洲 54.78 0.77%17 銀河風云 50.00 0.71%18 黃端錦 50.00 0.71%19 和智睿德 42.00 0.59%廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-39 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數(萬股)持股數(萬股)持股比例持股比例 20 聚志網創 35.00 0.49%21 陸美璇 30.00 0.42%22 張為杰 27.72 0.39%23 王玉 25.00 0.35%24 張莎 25.00 0.35%25 葉輝 20.00 0.28%26 陶東生 1
115、8.48 0.26%27 薛國群 12.96 0.18%28 姚膽赤 11.88 0.17%29 楊和茂 11.88 0.17%合計合計 7,080.00 100.00%注:2017 年 12 月 7 日,廣州暨盈投資管理合伙企業(有限合伙)更名為廣州和智睿德股權投資管理合伙企業(有限合伙)。本次定向增發募集資金將用于補充流動資金,提高公司盈利水平和抗風險能力,改善公司財務結構,從而提升公司綜合競爭力及可持續發展能力。發行價格為 10.00 元/股,定價依據為綜合考慮了公司所處行業、公司成長性、盈利情況等多種因素后確定。2、本次新進入股東的基本情況、本次新進入股東的基本情況 本次增資新增黃端錦
116、和陸美璇兩名自然人股東。股東黃端錦未在發行人任職,其主要履歷如下:黃端錦,中國國籍,2007年 1 月至 2009 年 12 月任順德糧油飼料有限公司會計;2010 年 1 月至今為自由職業者。股東陸美璇未在發行人任職,其主要履歷如下:陸美璇,中國國籍,2007年 5 月至 2015 年 4 月任無窮食品有限公司部門經理;2015 年 5 月至今任廣州覺本文化發展有限公司經理。(四)(四)2020 年年 2 月,股份公司股權轉讓月,股份公司股權轉讓 1、基本情況、基本情況 2020 年 2 月 29 日,黃端錦與佛山瑞翔簽訂了股份轉讓協議,本次股權轉讓采用協議轉讓的方式,以人民幣 10.00
117、元/股的價格分別轉讓 50.00 萬股。本廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-40 次股份轉讓具體情況如下:轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓股權比例轉讓股權比例 轉讓股份數(萬股)轉讓股份數(萬股)轉讓金額(萬元)轉讓金額(萬元)黃端錦 佛山瑞翔 0.71%50.00 500.00 本次股份轉讓完成后,公司的股本結構為:序號序號 股東名稱股東名稱 持股數(萬股)持股數(萬股)持股比例持股比例 1 汪軍 2,090.54 29.53%2 佛山瑞翔 1,370.00 19.35%3 黃祖好 842.36 11.90%4 潘衛明 663.40 9.37%5 上海君石 528.0
118、0 7.46%6 北京富春 330.00 4.66%7 何翰騰 198.00 2.80%8 陳耀銘 108.24 1.53%9 東菱凱琴 100.00 1.41%10 牛吉 100.00 1.41%11 梅后對 95.84 1.35%12 周健生 79.20 1.12%13 何敬潮 77.72 1.10%14 趙熙平 66.00 0.93%15 勞煒 66.00 0.93%16 陳雄洲 54.78 0.77%17 銀河風云 50.00 0.71%18 和智睿德 42.00 0.59%19 聚志網創 35.00 0.49%20 陸美璇 30.00 0.42%21 張為杰 27.72 0.39%2
119、2 王玉 25.00 0.35%23 張莎 25.00 0.35%24 葉輝 20.00 0.28%25 陶東生 18.48 0.26%26 薛國群 12.96 0.18%27 姚膽赤 11.88 0.17%28 楊和茂 11.88 0.17%廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-41 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數(萬股)持股數(萬股)持股比例持股比例 合計合計 7,080.00 100.00%本次股權轉讓的原因系黃端錦基于自身資金需求收回投資。交易價格為10.00 元/股,定價依據為參考前次股票發行價格協商確定。2、本次新進入股東的基本情況、本次新進入股東的基本情況
120、 本次股權轉讓未新增股東。(五)(五)2020 年年 3 月,股份公司股權轉讓月,股份公司股權轉讓 1、基本情況、基本情況 2020 年 3 月 24 日,周健生與佛山新動力簽訂了股份轉讓協議,本次股權轉讓采用協議轉讓的方式,以人民幣 10.60 元/股的價格轉讓 79.20 萬股。股份轉讓情況如下:轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓股權比例轉讓股權比例 轉讓股份數(萬股)轉讓股份數(萬股)轉讓金額(萬元)轉讓金額(萬元)周健生 佛山新動力 1.12%79.20 839.52 本次股份轉讓完成后,公司的股本結構為:序號序號 股東名稱股東名稱 持股數(萬股)持股數(萬股)持股比例持股比例 1 汪軍
121、 2,090.54 29.53%2 佛山瑞翔 1,370.00 19.35%3 黃祖好 842.36 11.90%4 潘衛明 663.40 9.37%5 上海君石 528.00 7.46%6 北京富春 330.00 4.66%7 何翰騰 198.00 2.80%8 陳耀銘 108.24 1.53%9 東菱凱琴 100.00 1.41%10 牛吉 100.00 1.41%11 梅后對 95.84 1.35%12 佛山新動力 79.20 1.12%13 何敬潮 77.72 1.10%14 趙熙平 66.00 0.93%廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-42 序號序號 股東名
122、稱股東名稱 持股數(萬股)持股數(萬股)持股比例持股比例 15 勞煒 66.00 0.93%16 陳雄洲 54.78 0.77%17 銀河風云 50.00 0.71%18 和智睿德 42.00 0.59%19 聚志網創 35.00 0.49%20 陸美璇 30.00 0.42%21 張為杰 27.72 0.39%22 王玉 25.00 0.35%23 張莎 25.00 0.35%24 葉輝 20.00 0.28%25 陶東生 18.48 0.26%26 薛國群 12.96 0.18%27 姚膽赤 11.88 0.17%28 楊和茂 11.88 0.17%合計合計 7,080.00 100.00
123、%本次股權轉讓的原因系周健生收回投資退出。交易價格為 10.60 元/股,定價依據為參考前次股票發行和股票轉讓價格協商確定。2、本次新進入股東的基本情況、本次新進入股東的基本情況 本次股權轉讓新增機構股東佛山新動力,其基本情況如下:名稱名稱 佛山新動力創新創業股權投資合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人執行事務合伙人 佛山金茂投資顧問管理有限公司 財產總額財產總額 6,1006,100 萬元 企業類型企業類型 有限合伙企業 成立日期成立日期 2018 年 1 月 16 日 經營期限經營期限 長期 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440600MA51909A55 住所住所 佛山市禪城區石灣鎮
124、街道江灣三路 28 號自編 1 號樓 2 層 211 室 經營范圍經營范圍 從事股權投資、投資管理及相關的咨詢服務 私募基金備案編碼私募基金備案編碼 SCN090 私募基金管理人私募基金管理人 佛山金茂投資顧問管理有限公司(基金管理人登記編號:P1002878)廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-43 股東情況股東情況 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股比例持股比例 余彬海 16.39%16.39%廣東天安新材料股份有限公司 32.79%32.79%佛山市禪城區佛盈匯金科技服務有限公司 32.79%32.79%胡亞軍 16.39%16.39%佛山金茂投資顧問管理有限公司(G
125、P)1.64%1.64%佛山新動力的普通合伙人基本情況如下:佛山金茂投資顧問管理有限公司的基本情況如下:名稱名稱 佛山金茂投資顧問管理有限公司 法定代表人法定代表人 陳新 注冊資本注冊資本 1,000 萬元 企業類型企業類型 有限責任公司(自然人投資或控股)成立日期成立日期 2008 年 6 月 5 日 經營期限經營期限 長期 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 9144060667522124XB 住所住所 佛山市禪城區季華西路 131 號 1#樓自編 A 座 10 層 1007 室之一 經營范圍經營范圍 企業投資管理,為企業上市提供咨詢、管理;從事創業投資規劃咨詢;為企業的投資、融資提供顧問
126、服務(以上不含法律法規規定的專營、??仨椖浚┕蓶|及持股比例股東及持股比例 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 余彬海 51.00%佛山新動力創新創業股權投資合伙企業(有限合伙)佛山新動力創新創業股權投資合伙企業(有限合伙)佛山金茂投資顧問管理有限公司 余彬海 基金管理人 執行事務合伙人 51%19.60%17.15%胡 林 黃 也 陳 新 16.3916.39%12.25%廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-44 胡林 19.60%黃也 17.15%陳新 12.25%基金管理人登記編號基金管理人登記編號 P1002878 根據佛山新動力的執行事務合伙人、基金管理人佛山金茂
127、投資顧問管理有根據佛山新動力的執行事務合伙人、基金管理人佛山金茂投資顧問管理有限公司的書面確認,佛山新動力的執行事務合伙人、基金管理人與發行人主要限公司的書面確認,佛山新動力的執行事務合伙人、基金管理人與發行人主要客戶、主要供應商及其實際控制人、主要股東、董監高不存在關聯關系或其他客戶、主要供應商及其實際控制人、主要股東、董監高不存在關聯關系或其他密切關系。密切關系。佛山新動力系專業投資機構,非專為持有發行人股份而設立,截至本招股佛山新動力系專業投資機構,非專為持有發行人股份而設立,截至本招股說明書簽署之日,除持有發行人股份外,佛山新動力的直接對外投資情況如下說明書簽署之日,除持有發行人股份外
128、,佛山新動力的直接對外投資情況如下 序號序號 企業名稱企業名稱 持股比例持股比例 經營范圍經營范圍 1 1 深圳市科思科技股深圳市科思科技股份有限公司(證券份有限公司(證券代碼:代碼:688788688788)0.54%0.54%一般經營項目是:投資興辦實業(具體項目另行申一般經營項目是:投資興辦實業(具體項目另行申報);國內貿易;經營進出口業務;信息系統設備、報);國內貿易;經營進出口業務;信息系統設備、電子系統及其設備、電子裝備系統及其設備、通訊電子系統及其設備、電子裝備系統及其設備、通訊系統設備、光電系統設備、控制系統設備、計算機系統設備、光電系統設備、控制系統設備、計算機與服務器系統設
129、備的設計、技術開發及銷售;計算與服務器系統設備的設計、技術開發及銷售;計算機軟件系統及相關產品的設計、技術開發與銷售;機軟件系統及相關產品的設計、技術開發與銷售;芯片的設計、技術開發及銷售。許可經營項目是:芯片的設計、技術開發及銷售。許可經營項目是:信息系統設備、電子系統及其設備、電子裝備系統信息系統設備、電子系統及其設備、電子裝備系統及其設備、通訊系統及其設備、光電系統及其設備、及其設備、通訊系統及其設備、光電系統及其設備、控制系統及其設備、計算機與服務器系統及其設備控制系統及其設備、計算機與服務器系統及其設備的生產;計算機軟件系統及相關產品的生產;芯片的生產;計算機軟件系統及相關產品的生產
130、;芯片的生產。的生產。上表列示企業不存在屬于發行人主要客戶、主要供應商的情形。上表列示企業不存在屬于發行人主要客戶、主要供應商的情形。綜上,佛山新動力作為已備案的私募投資基金,系專業投資機構,非專為綜上,佛山新動力作為已備案的私募投資基金,系專業投資機構,非專為持有發行人股份而設立,與發行人主要客戶、主要供應商及其實際控制人、主持有發行人股份而設立,與發行人主要客戶、主要供應商及其實際控制人、主要股東、董監高不存在關聯關系或其他密切關系。要股東、董監高不存在關聯關系或其他密切關系。(六)(六)2020 年年 4 月,股份公司股權轉讓月,股份公司股權轉讓 1、基本情況、基本情況 2020 年 4
131、 月 29 日,上海君石與羅明光簽訂了股份轉讓協議,本次股權轉讓采用協議轉讓的方式,以人民幣 14.13 元/股的價格轉讓 160.00 萬股。本次股份轉讓具體情況如下:廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-45 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓股權比例轉讓股權比例 轉讓股份數(萬股)轉讓股份數(萬股)轉讓金額(萬元)轉讓金額(萬元)上海君石 羅明光 2.26%160.00 2,260.80 本次股份轉讓完成后,公司的股本結構為:序號序號 股東名稱股東名稱 持股數(萬股)持股數(萬股)持股比例持股比例 1 汪軍 2,090.54 29.53%2 佛山瑞翔 1,370.00
132、19.35%3 黃祖好 842.36 11.90%4 潘衛明 663.40 9.37%5 上海君石 368.00 5.20%6 北京富春 330.00 4.66%7 何翰騰 198.00 2.80%8 羅明光 160.00 2.26%9 陳耀銘 108.24 1.53%10 東菱凱琴 100.00 1.41%11 牛吉 100.00 1.41%12 梅后對 95.84 1.35%13 佛山新動力 79.20 1.12%14 何敬潮 77.72 1.10%15 趙熙平 66.00 0.93%16 勞煒 66.00 0.93%17 陳雄洲 54.78 0.77%18 銀河風云 50.00 0.71
133、%19 和智睿德 42.00 0.59%20 聚志網創 35.00 0.49%21 陸美璇 30.00 0.42%22 張為杰 27.72 0.39%23 王玉 25.00 0.35%24 張莎 25.00 0.35%25 葉輝 20.00 0.28%26 陶東生 18.48 0.26%27 薛國群 12.96 0.18%28 姚膽赤 11.88 0.17%29 楊和茂 11.88 0.17%廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-46 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數(萬股)持股數(萬股)持股比例持股比例 合計合計 7,080.00 100.00%本次股權轉讓的原因主要系
134、上海君石基于投資策略調整投資規模。交易價格為 14.13 元/股,定價依據為參考近期擬確定的股票增發價格,并綜合考慮公司成長性、市盈率等多種因素由交易雙方協商后確定。2、本次新進入股東的基本情況、本次新進入股東的基本情況 股東羅明光未在發行人任職,其主要履歷如下:羅明光,中國國籍,籍,2 2005年 9 月至今任上海光大電力工程技術有限公司執行董事。截至本招股說明書簽署之日,羅明光擔任董事、監事、高級管理人員的企截至本招股說明書簽署之日,羅明光擔任董事、監事、高級管理人員的企業情況如下:業情況如下:序號序號 企業名稱企業名稱 擔任職務擔任職務 經營范圍經營范圍 1 1 上海光大電力上海光大電力
135、工程技術有限工程技術有限公司公司 執行董事執行董事 從事電力工程技術領域內的技術服務,水電安裝,空從事電力工程技術領域內的技術服務,水電安裝,空調設備、機械設備、變壓器、電器設備、建筑設備安調設備、機械設備、變壓器、電器設備、建筑設備安裝,電氣設備設計、安裝,建筑裝修裝飾建設工程專裝,電氣設備設計、安裝,建筑裝修裝飾建設工程專業施工,建設工程施工勞務作業,市政公用建設工程業施工,建設工程施工勞務作業,市政公用建設工程施工,電氣設備、電線電纜批發、零售。施工,電氣設備、電線電纜批發、零售。2 2 上海市北電力上海市北電力科技發展有限科技發展有限公司公司 執行董事執行董事 總經理總經理 許可項目:
136、各類工程建設活動。(依法須經批準的項許可項目:各類工程建設活動。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:從事電力科技、電子智能科技專業領域內的技術開發、從事電力科技、電子智能科技專業領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;普通機械設備安裝技術轉讓、技術咨詢、技術服務;普通機械設備安裝服務。服務。3 3 湖南城際電子湖南城際電子有限公司有限公司 執行董事執行董事 總經理總經理 電子產品、電氣設備、電器機械及器材、金屬材料、電
137、子產品、電氣設備、電器機械及器材、金屬材料、電氣成套、新材料及相關技術、鋁合金型材銷售;金電氣成套、新材料及相關技術、鋁合金型材銷售;金屬制品批發;新材料技術開發服務、咨詢、交流服務、屬制品批發;新材料技術開發服務、咨詢、交流服務、轉讓服務;新能源的技術開發、咨詢及轉讓;商務信轉讓服務;新能源的技術開發、咨詢及轉讓;商務信息咨詢;機械設備租賃;新材料及相關技術息咨詢;機械設備租賃;新材料及相關技術生產(限生產(限分支機構);鋁合金型材加工(限分支機構)。分支機構);鋁合金型材加工(限分支機構)。4 4 湖南克諾爾創湖南克諾爾創業服務中心(有業服務中心(有限合伙)限合伙)執行事務執行事務合伙人合
138、伙人 就業和創業指導;商務信息咨詢;企業管理咨詢服務;就業和創業指導;商務信息咨詢;企業管理咨詢服務;企業形象策劃服務;企業營銷策劃;品牌推廣營銷;企業形象策劃服務;企業營銷策劃;品牌推廣營銷;大型活動組織策劃服務;市場營銷策劃服務;市場調大型活動組織策劃服務;市場營銷策劃服務;市場調研服務;會議、展覽及相關服務。研服務;會議、展覽及相關服務。5 5 上海光大電力上海光大電力設備集團科技設備集團科技發展有限公司發展有限公司 執行董事執行董事 許可項目:各類工程建設活動;施工專業作業;貨物許可項目:各類工程建設活動;施工專業作業;貨物進出口;技術進出口。(依法須經批準的項目,經相進出口;技術進出
139、口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:技術開關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:技術開發、技術咨詢、技術服務、技術交流、技術轉讓、技發、技術咨詢、技術服務、技術交流、技術轉讓、技術推廣,電力設備、機械設備、機電設備的銷售、安術推廣,電力設備、機械設備、機電設備的銷售、安裝、維修,機械設備、機電設備租賃。裝、維修,機械設備、機電設備租賃。6 6 天津泰耀房地天津泰耀房地產有限公司產有限公司 執行董事執行董事 房地產開發、基礎設施開發、工程管理及項目咨詢。房地產開發、基礎
140、設施開發、工程管理及項目咨詢。廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-47 序號序號 企業名稱企業名稱 擔任職務擔任職務 經營范圍經營范圍 7 7 上海品州記餐上海品州記餐飲管理有限公飲管理有限公司司 執行董事執行董事 許可項目:餐飲服務。(依法須經批準的項目,經相許可項目:餐飲服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:餐飲管關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:餐飲管理。理。8 8 上海奉賢金海上海奉賢金海小額貸款股份小額貸款股份有限公司有限公司 董事
141、董事 發放貸款及相關的咨詢活動。發放貸款及相關的咨詢活動。9 9 上海明珠汽車上海明珠汽車銷售有限公司銷售有限公司 執行董事執行董事 銷售:汽車,汽配件,摩托車及其配件,機電設備,銷售:汽車,汽配件,摩托車及其配件,機電設備,五金交電,音響設備,家用電器,電腦整機及電腦配五金交電,音響設備,家用電器,電腦整機及電腦配件;建筑裝潢,物業管理,自有房屋租賃(除金融)。件;建筑裝潢,物業管理,自有房屋租賃(除金融)。截至本招股說明書簽署之日,羅明光直接對外投資的企業情況如下:截至本招股說明書簽署之日,羅明光直接對外投資的企業情況如下:序號序號 企業名稱企業名稱 出資比例出資比例 經營范圍經營范圍 1
142、 1 上海市北電力科上海市北電力科技發展有限公司技發展有限公司 6262.00%00%許可項目:各類工程建設活動。(依法須經批準的項許可項目:各類工程建設活動。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:從事電力科技、電子智能科技專業領域內的技術目:從事電力科技、電子智能科技專業領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;普通機械設開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;普通機械設備安裝服務。備安裝服務。2 2 上海明珠汽車銷上海明珠汽車
143、銷售有限公司售有限公司 53.53.0000%銷售:汽車,汽配件,摩托車及其配件,機電設備,銷售:汽車,汽配件,摩托車及其配件,機電設備,五金交電,音響設備,家用電器,電腦整機及電腦配五金交電,音響設備,家用電器,電腦整機及電腦配件;建筑裝潢,物業管理,自有房屋租賃(除金融)。件;建筑裝潢,物業管理,自有房屋租賃(除金融)。3 3 上海光大電力工上海光大電力工程技術有限公司程技術有限公司 3 30.260.26%從事電力工程技術領域內的技術服務,水電安裝,空從事電力工程技術領域內的技術服務,水電安裝,空調設備、機械設備、變壓器、電器設備、建筑設備安調設備、機械設備、變壓器、電器設備、建筑設備安
144、裝,電氣設備設計、安裝,建筑裝修裝飾建設工程專裝,電氣設備設計、安裝,建筑裝修裝飾建設工程專業施工,建設工程施工勞務作業,市政公用建設工程業施工,建設工程施工勞務作業,市政公用建設工程施工,電氣設備、電線電纜批發、零售。施工,電氣設備、電線電纜批發、零售。4 4 湖南克諾爾創業湖南克諾爾創業服務中心(有限服務中心(有限合伙)合伙)2 27.507.50%就業和創業指導;商務信息咨詢;企業管理咨詢服務;就業和創業指導;商務信息咨詢;企業管理咨詢服務;企業形象策劃服務;企業營銷策劃;品牌推廣營銷;企業形象策劃服務;企業營銷策劃;品牌推廣營銷;大型活動組織策劃服務;市場營銷策劃服務;市場調大型活動組
145、織策劃服務;市場營銷策劃服務;市場調研服務;會議、展覽及相關服務。研服務;會議、展覽及相關服務。5 5 湖南城際電子有湖南城際電子有限公司限公司 2 27 7.0000%電子產品、電氣設備、電器機械及器材、金屬材料、電子產品、電氣設備、電器機械及器材、金屬材料、電氣成套、新材料及相關技術、鋁合金型材銷售;金電氣成套、新材料及相關技術、鋁合金型材銷售;金屬制品批發;新材料技術開發服務、咨詢、交流服務、屬制品批發;新材料技術開發服務、咨詢、交流服務、轉讓服務;新能源的技術開發、咨詢及轉讓;商務信轉讓服務;新能源的技術開發、咨詢及轉讓;商務信息咨詢;機械設備租賃;新材料及相關技術生產(限息咨詢;機械
146、設備租賃;新材料及相關技術生產(限分支機構);鋁合金型材加工(限分支機構)。分支機構);鋁合金型材加工(限分支機構)。6 6 上海明垣投資合上海明垣投資合伙企業(有限合伙企業(有限合伙)伙)1 10 0.0000%實業投資,投資管理,投資咨詢。實業投資,投資管理,投資咨詢。7 7 長沙望京企業管長沙望京企業管理中心(有限合理中心(有限合伙)伙)1 10 0.0000%企業管理服務;廣告發布服務;廣告國內代理服務;企業管理服務;廣告發布服務;廣告國內代理服務;廣告設計;計算機、計算機軟件、計算機輔助設備、廣告設計;計算機、計算機軟件、計算機輔助設備、電子產品銷售;通訊設備批發。電子產品銷售;通訊
147、設備批發。經核查,羅明光的任職企業和直接對外投資企業均與發行人屬于不同行業,經核查,羅明光的任職企業和直接對外投資企業均與發行人屬于不同行業,報告期內該等企業與發行人及其主要客戶、供應商未發生交易,羅明光與發行報告期內該等企業與發行人及其主要客戶、供應商未發生交易,羅明光與發行人主要客戶、供應商不存在關聯關系或其他密切關系。人主要客戶、供應商不存在關聯關系或其他密切關系。廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-48(七)(七)2020 年年 5 月,股份公司增資月,股份公司增資 1、基本情況、基本情況 2020 年 4 月 30 日,公司分別與美的投資、弘德恒順簽訂廣東瑞德智
148、能科技股份有限公司投資協議及補充協議,約定美的投資和弘德恒順按照投前估值99,999.9732萬元分別溢價認購公司新增283.20萬股,投資款分別為39,999,989.28元,投資完成后,美的投資和弘德恒順分別持有公司 3.7037%的股權。2020 年 4 月 30 日,公司召開 2020 年第二次臨時股東大會,會議審議通過關于廣東瑞德智能科技股份有限公司增加注冊資本的議案 關于同意公司與投資方簽署投資協議及補充協議的議案以及關于修改公司章程的議案,同意公司增發 566.40 萬股股份,注冊資本由 7,080.00 萬元增加至 7,646.40 萬元,新增股份 566.40 萬股由美的投資
149、和弘德恒順認購,認購價格為 14.12429 元/股。2020 年 6 月 2 日,眾華會計師出具了眾會字(2020)第 5719 號 驗資報告,對瑞德智能增資情況進行驗證,確認截至 2020 年 5 月 25 日,瑞德智能已收到弘德恒順實繳資金人民幣 39,999,989.28 元、美的投資實繳資金人民幣 39,999,989.28元,合計人民幣 79,999,978.56 元,其中新增注冊資金(股本)合計人民幣5,664,000.00 元,出資額溢價部分為人民幣 74,335,978.56 元,全部計入資本公積。本次出資均為貨幣出資。2020 年 5 月 28 日,佛山市順德區市場監督管理
150、局核準了上述變更。本次增資完成后,瑞德智能的股權結構如下:序號序號 股東名稱股東名稱 持股數(萬股)持股數(萬股)持股比例持股比例 1 汪軍 2,090.54 27.34%2 佛山瑞翔 1,370.00 17.92%3 黃祖好 842.36 11.02%4 潘衛明 663.40 8.68%5 上海君石 368.00 4.81%6 北京富春 330.00 4.32%7 美的投資 283.20 3.70%8 弘德恒順 283.20 3.70%9 何翰騰 198.00 2.59%廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-49 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數(萬股)持股數(萬股)持
151、股比例持股比例 10 羅明光 160.00 2.09%11 陳耀銘 108.24 1.42%12 東菱凱琴 100.00 1.31%13 牛吉 100.00 1.31%14 梅后對 95.84 1.25%15 佛山新動力 79.20 1.04%16 何敬潮 77.72 1.02%17 趙熙平 66.00 0.86%18 勞煒 66.00 0.86%19 陳雄洲 54.78 0.72%20 銀河風云 50.00 0.65%21 和智睿德 42.00 0.55%22 聚志網創 35.00 0.46%23 陸美璇 30.00 0.39%24 張為杰 27.72 0.36%25 王玉 25.00 0.
152、33%26 張莎 25.00 0.33%27 葉輝 20.00 0.26%28 陶東生 18.48 0.24%29 薛國群 12.96 0.17%30 姚膽赤 11.88 0.16%31 楊和茂 11.88 0.16%合計合計 7,646.40 100.00%本次發行價格為 14.12429 元/股,定價依據為綜合考慮了公司所處行業、公司成長性、盈利情況等多種因素,由各方協商按照增發前瑞德智能估值約 10 億元確定。2、本次新進入股東的基本情況、本次新進入股東的基本情況 本次增資新增美的投資、弘德恒順兩名機構股東。(1)美的投資 名稱名稱 廣東美的智能科技產業投資基金管理中心(有限合伙)廣東瑞
153、德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-50 執行事務合伙人執行事務合伙人 寧波美智和創投資中心(有限合伙)財產總額財產總額 208,300 萬元 企業類型企業類型 有限合伙企業 成立日期成立日期 2018 年 11 月 27 日 經營期限經營期限 2018 年 11 月 27 日至無固定期限 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440606MA52K01L5Q 住所住所 佛山市順德區北滘鎮北滘居委會美的大道6號美的總部大樓B區19樓東區 經營范圍經營范圍 實業投資,投資管理,投資咨詢 合伙人及持有財產份合伙人及持有財產份額比例額比例 合伙人名稱合伙人名稱 持有財產份額比例持有財
154、產份額比例 寧波美智和創投資中心(有限合伙)(GP)1.01%美的創新投資有限公司 28.80%寧波普羅非投資管理有限公司 9.60%佛山市新明珠企業集團有限公司 9.60%佛山市產業發展投資基金有限公司 9.60%廣州恒運企業集團股份有限公司 9.60%寧波梅山保稅港區灝益恒投資合伙企業(有限合伙)4.80%珠海順聯投資發展合伙企業(有限合伙)4.80%佛山市順德區悅城邦投資有限公司 4.80%重慶云昇華西股權投資合伙企業(有限合伙)4.80%佛山市順德區創新創業投資母基金有限公司 4.32%寧波美善創業投資合伙企業(有限合伙)2.98%美善(廣東)股權投資合伙企業(有限合伙)2.40%武義
155、三美投資有限公司 1.44%佛山市順德區科創粵財先進裝備基金合伙企業(有限合伙)0.96%美事達投資控股股份有限公司 0.48%私募基金備案編碼私募基金備案編碼 SEY915 私募基金管理人私募基金管理人 美的資本投資管理有限公司(基金管理人登記編號:P1068985)美的投資的普通合伙人基本情況如下:廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-51 美的投資的執行事務合伙人為寧波美智和創投資中心(有限合伙),其基本情況如下:名稱名稱 寧波美智和創投資中心(有限合伙)執行事務合伙人執行事務合伙人 美的資本投資管理有限公司 財產總額財產總額 2,000 萬元 企業類型企業類型 有限
156、合伙企業 成立日期成立日期 2018 年 8 月 2 日 經營期限經營期限 2018 年 8 月 2 日至 2048 年 8 月 1 日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330206MA2CJ3NG02 住所住所 浙江省寧波市北侖區梅山七星路 88 號 1 幢 401 室 B 區 L0708 經營范圍經營范圍 實業投資,投資管理,資產管理,投資咨詢。(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)合伙人及持有財產份合伙人及持有財產份額比例額比例 合伙人名稱合伙人名稱 持有財產份額比例持有財產份額比例 美的資本投資管理有限公司(GP)50.00
157、%李飛德 50.00%美的資本投資管理有限公司為寧波美智和創投資中心(有限合伙)的執行事務合伙人,且為美的投資的基金管理人,其基本情況如下:廣東美的智能科技產業投資基金管理中心(有限合伙)廣東美的智能科技產業投資基金管理中心(有限合伙)寧波美智和創投資中心(有限合伙)美的資本投資管理有限公司 廣東美智投資管理有限公司 美的集團股份有限公司 李飛德 基金管理人 執行事務合伙人 49%51%50%50%9999%廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-52 名稱名稱 美的資本投資管理有限公司 法定代表人法定代表人 李飛德 注冊資本注冊資本 5,000 萬元 企業類型企業類型 有限
158、責任公司 成立日期成立日期 2018 年 6 月 12 日 經營期限經營期限 長期 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440606MA51U4A56P 住所住所 佛山市順德區北滘鎮北滘居委會美的大道6號美的總部大樓B區29樓 a 區 經營范圍經營范圍 股權投資管理,資產管理 股東及持股比例股東及持股比例 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 廣東美智投資管理有限公司 51.00%美的集團股份有限公司 49.00%基金管理人登記編號基金管理人登記編號 P1068985 根據美的投資的執行事務合伙人、基金管理人的書面確認,美的投資的執根據美的投資的執行事務合伙人、基金管理人的書面確認,美的投資的
159、執行事務合伙人、基金管理人與發行人主要客戶、主要供應商及其實際控制人、行事務合伙人、基金管理人與發行人主要客戶、主要供應商及其實際控制人、主要股東、董監高不存在關聯關系或其他密切關系。主要股東、董監高不存在關聯關系或其他密切關系。美的投資系專業投資機構,非專為持有發行人股份而設立。截至招股說明美的投資系專業投資機構,非專為持有發行人股份而設立。截至招股說明書簽署日,除持有發行人股份外,美的投資的直接對外投資情況如下:書簽署日,除持有發行人股份外,美的投資的直接對外投資情況如下:序號序號 企業名稱企業名稱 出資出資 比例比例 經營范圍經營范圍 1 1 深 圳 美 凱 山深 圳 美 凱 山河 創
160、業 投 資河 創 業 投 資合伙企業(有合伙企業(有限合伙)限合伙)44.05%44.05%創業投資業務(具體項目另行申報)(法律、行政法規、創業投資業務(具體項目另行申報)(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)??山洜I)。2 2 珠 海 高 瓴 智珠 海 高 瓴 智臻 股 權 投 資臻 股 權 投 資合伙企業(有合伙企業(有限合伙)限合伙)13.50%13.50%協議記載的經營范圍:股權投資、投資管理、投資咨詢活協議記載的經營范圍:股權投資、投資管理、投資咨詢活動。動。3 3 朗 肽 生 物 制朗 肽 生
161、 物 制藥 股 份 有 限藥 股 份 有 限公司公司 10.00%10.00%噴霧劑(重組人堿性成纖維細胞生長因子)、氣霧劑(嗎噴霧劑(重組人堿性成纖維細胞生長因子)、氣霧劑(嗎多明、舒喘靈)、凍干粉針劑、小容量注射劑的研究開發、多明、舒喘靈)、凍干粉針劑、小容量注射劑的研究開發、制造、銷售,技術轉讓、技術咨詢;化妝品銷售;醫藥及制造、銷售,技術轉讓、技術咨詢;化妝品銷售;醫藥及醫療器材批發;貿易代理;貨物和技術進出口(國家禁止醫療器材批發;貿易代理;貨物和技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)?;蛏婕靶姓徟呢浳锖图夹g進出口除外)。4 4 惠 州 高 盛 達惠 州 高
162、盛 達科 技 有 限 公科 技 有 限 公司司 10.00%10.00%生產銷售生產銷售 WIFIWIFI 產品、藍牙產品、產品、藍牙產品、3G3G、4G4G、5G5G、ZigbeeZigbee 等等無線傳輸產品、路由器、機頂盒、監控、毫米波模組、智無線傳輸產品、路由器、機頂盒、監控、毫米波模組、智能開關等智能家居家電和物聯網產品;生產銷售遙控器、能開關等智能家居家電和物聯網產品;生產銷售遙控器、耳機、模具、智能集成化觸控顯示系統產品、智能識別技耳機、模具、智能集成化觸控顯示系統產品、智能識別技術集成化顯示系統產品;生產銷售電子調諧器、電子調制術集成化顯示系統產品;生產銷售電子調諧器、電子調制
163、器、硅高頻頭等射頻產品、鋰離子電池;提供智能識別技器、硅高頻頭等射頻產品、鋰離子電池;提供智能識別技廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-53 序號序號 企業名稱企業名稱 出資出資 比例比例 經營范圍經營范圍 術服務、智能識別產品設計、應用軟件服務、基礎軟件服術服務、智能識別產品設計、應用軟件服務、基礎軟件服務、信息發布、系統的技術研發、技術服務、技術咨詢及務、信息發布、系統的技術研發、技術服務、技術咨詢及技術轉讓;攝像頭模具總成的設計及生產銷售;貨物或技技術轉讓;攝像頭模具總成的設計及生產銷售;貨物或技術進出口;國內貿易;房屋租賃。術進出口;國內貿易;房屋租賃。5 5 廣
164、 州 市 九 安廣 州 市 九 安物 聯 科 技 有物 聯 科 技 有限公司限公司 10.00%10.00%無源器件、有源通信設備、干線放大器、光通信器件、光無源器件、有源通信設備、干線放大器、光通信器件、光模塊的研究、開發;計算機技術開發、技術服務;網絡技模塊的研究、開發;計算機技術開發、技術服務;網絡技術的研究、開發;互聯網區塊鏈技術研究開發服務;太陽術的研究、開發;互聯網區塊鏈技術研究開發服務;太陽能技術研究、開發、技術服務;通信技術研究開發、技術能技術研究、開發、技術服務;通信技術研究開發、技術服務;節能技術開發服務;機械技術開發服務;電力電子服務;節能技術開發服務;機械技術開發服務;
165、電力電子技術服務;網絡信息技術推廣服務;軟件技術推廣服務;技術服務;網絡信息技術推廣服務;軟件技術推廣服務;信息系統安全服務;計算機整機制造;計算機零部件制造;信息系統安全服務;計算機整機制造;計算機零部件制造;計算機外圍設備制造;計算機應用電子設備制造;計算機計算機外圍設備制造;計算機應用電子設備制造;計算機信息安全設備制造;銷售本公司生產的產品(國家法律法信息安全設備制造;銷售本公司生產的產品(國家法律法規禁止經營的項目除外;涉及許規禁止經營的項目除外;涉及許可經營的產品需取得許可可經營的產品需取得許可證后方可經營);電子產品零售;電子產品批發;電子元證后方可經營);電子產品零售;電子產品
166、批發;電子元器件零售;電子元器件批發;計算機網絡系統工程服務;器件零售;電子元器件批發;計算機網絡系統工程服務;軟件服務;計算機批發;計算機零配件批發;計算機零售;軟件服務;計算機批發;計算機零配件批發;計算機零售;計算機零配件零售;軟件批發;軟件零售;軟件開發;商計算機零配件零售;軟件批發;軟件零售;軟件開發;商品批發貿易(許可審批類商品除外);商品零售貿易(許品批發貿易(許可審批類商品除外);商品零售貿易(許可審批類商品除外);電子產品設計服務;影視錄放設備可審批類商品除外);電子產品設計服務;影視錄放設備制造;通信系統設備制造;專用設備安裝(電梯、鍋爐除制造;通信系統設備制造;專用設備安
167、裝(電梯、鍋爐除外);貨物進出口(專營??厣唐烦猓?;技術進出口;外);貨物進出口(專營??厣唐烦猓?;技術進出口;網上視頻服務;增值電信服務(業務種類以增值電信業網上視頻服務;增值電信服務(業務種類以增值電信業務經營許可證載明內容為準)務經營許可證載明內容為準)6 6 廣 東 邦 澤 創廣 東 邦 澤 創科 電 器 股 份科 電 器 股 份有限公司有限公司 8.11%8.11%產銷:辦公電器設備及用品、金屬制品、計算器及貨幣專產銷:辦公電器設備及用品、金屬制品、計算器及貨幣專用設備、家用電器、包裝專用設備、塑料薄膜、模具;加用設備、家用電器、包裝專用設備、塑料薄膜、模具;加工:電子產品、五金
168、、塑膠制品;貨物進出口、技術進出工:電子產品、五金、塑膠制品;貨物進出口、技術進出口;房屋租賃???;房屋租賃。7 7 深 圳 市 銀 星深 圳 市 銀 星智 能 科 技 股智 能 科 技 股份有限公司份有限公司 7.73%7.73%生產經營智能吸塵器全系列產品、智能電子設備、智能家生產經營智能吸塵器全系列產品、智能電子設備、智能家用電器、智能機器人及周邊產品、家庭服務機器人、服務用電器、智能機器人及周邊產品、家庭服務機器人、服務機器人雷達模組及配件、傳感器模組及配件、電機模組及機器人雷達模組及配件、傳感器模組及配件、電機模組及配件、相關模具及配件,貨物及技術進出口(不含分銷、配件、相關模具及配
169、件,貨物及技術進出口(不含分銷、國家專營??禺a品);從事電子產品的研發;從事半導體國家專營??禺a品);從事電子產品的研發;從事半導體的設計開發。的設計開發。8 8 海 通 安 恒 科海 通 安 恒 科技 股 份 有 限技 股 份 有 限公司公司 7.41%7.41%信息技術開發、咨詢及應用服務;計算機服務,軟件的開信息技術開發、咨詢及應用服務;計算機服務,軟件的開發及應用服務;企業管理咨詢服務;商業的批發、零售(不發及應用服務;企業管理咨詢服務;商業的批發、零售(不含許可經營項目)。含許可經營項目)。9 9 廣 東 宏 石 激廣 東 宏 石 激光 技 術 股 份光 技 術 股 份有限公司有限公
170、司 7.00%7.00%研發:激光技術、機器人及自動化技術、智能裝備應用;研發:激光技術、機器人及自動化技術、智能裝備應用;研發、加工、制造、銷售:機械設備、智能裝備、自動化研發、加工、制造、銷售:機械設備、智能裝備、自動化生產線、設備零配件;貨物進出口、技術進出口;技術服生產線、設備零配件;貨物進出口、技術進出口;技術服務、技術咨詢、設備零配件維修保養、設備維修保養。務、技術咨詢、設備零配件維修保養、設備維修保養。1010 深 圳 芯 能 半深 圳 芯 能 半導 體 技 術 有導 體 技 術 有限公司限公司 6.36%6.36%電子元器件、集成電路、半導體分立器件、軟件產品的研電子元器件、集
171、成電路、半導體分立器件、軟件產品的研發、設計;從事貨物及技術進出口業務;國內貿易。發、設計;從事貨物及技術進出口業務;國內貿易。1111 深 圳 市 晶 訊深 圳 市 晶 訊技 術 股 份 有技 術 股 份 有限公司限公司 5.73%5.73%一般經營項目是:電子軟件、通訊設備、電子元件的設計、一般經營項目是:電子軟件、通訊設備、電子元件的設計、技術開發及銷售;計算機及軟件的技術開發、技術咨詢、技術開發及銷售;計算機及軟件的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉技術服務、技術轉讓,基礎軟件服務,應用軟件服務;經讓,基礎軟件服務,應用軟件服務;經營進出口業務;機械設備經營租賃(不配備操作人員的機營
172、進出口業務;機械設備經營租賃(不配備操作人員的機廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-54 序號序號 企業名稱企業名稱 出資出資 比例比例 經營范圍經營范圍 械設備租賃,不包括金融租賃活動)。(法律、行政法規械設備租賃,不包括金融租賃活動)。(法律、行政法規禁止經營的項目除外,法律、行政法規限制經營的項目取禁止經營的項目除外,法律、行政法規限制經營的項目取得許可證后方可經營),許可經營項目是:電子軟件、通得許可證后方可經營),許可經營項目是:電子軟件、通訊設備、電子元件的生產;藍牙裝置、無線射頻裝置、無訊設備、電子元件的生產;藍牙裝置、無線射頻裝置、無線通信模塊、集成電路的
173、生產。線通信模塊、集成電路的生產。1 12 2 北 京 科 諾 思北 京 科 諾 思通 咨 詢 有 限通 咨 詢 有 限公司公司 5.00%5.00%經濟貿易咨詢;企業管理咨詢;技術開發、技術咨詢、技經濟貿易咨詢;企業管理咨詢;技術開發、技術咨詢、技術推廣、技術服務、技術轉讓;組織文化藝術交流活動(不術推廣、技術服務、技術轉讓;組織文化藝術交流活動(不含演出);企業策劃;公共關系服務;會議服務;人才中含演出);企業策劃;公共關系服務;會議服務;人才中介服務。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活介服務。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;該公司動;該公司 20122012 年年
174、1212 月月 2020 日前為內資企業,于日前為內資企業,于 20122012 年年1212 月月 2020 日變更為外商投資企業;人才中介服務人才中介日變更為外商投資企業;人才中介服務人才中介服務以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準服務以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)和限制類項目的經營活動。)1 13 3 浙 江 天 喜 廚浙 江 天 喜 廚電 股 份 有 限電 股 份 有 限公司公司 4.91%4.91%一般項目:廚房電器制造、銷一般項目:
175、廚房電器制造、銷售;廚房及炊事用具制造、售;廚房及炊事用具制造、銷售;壓力鍋制造、銷售;鋁板及鋁制品制造、銷售;五銷售;壓力鍋制造、銷售;鋁板及鋁制品制造、銷售;五金制品、塑料制品、機電產品及配件制造、銷售;國家準金制品、塑料制品、機電產品及配件制造、銷售;國家準許的貨物與技術自營進出口業務;實業投資;企業資產管許的貨物與技術自營進出口業務;實業投資;企業資產管理。理。1 14 4 露 樂 健 康 科露 樂 健 康 科技 股 份 有 限技 股 份 有 限公司公司 4.50%4.50%新材料技術研發;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術新材料技術研發;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉
176、讓、技術推廣;新材料技術推廣服務;普通交流、技術轉讓、技術推廣;新材料技術推廣服務;普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目);貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目);非居住房地產租賃非居住房地產租賃;物業管理;母嬰用品制造;母嬰用品銷物業管理;母嬰用品制造;母嬰用品銷售;醫學研究和試驗發展;紙制品制;紙制品銷售;化妝售;醫學研究和試驗發展;紙制品制;紙制品銷售;化妝品零售;化妝品批發;衛生用品和一次性使用醫療用品銷品零售;化妝品批發;衛生用品和一次性使用醫療用品銷售;個人衛生用品銷售;日用品批發;日用品銷售;日用售;個人衛生用品銷售;日用品批發;日用品銷售;日用百貨銷售;
177、日用化學產品銷售;日用化學產品制;日用雜百貨銷售;日用化學產品銷售;日用化學產品制;日用雜品銷售;新材料技術研發;第一類醫療器械生產;第一類品銷售;新材料技術研發;第一類醫療器械生產;第一類醫療器械銷售;玩具銷售;互聯網銷售(除銷售需要許可醫療器械銷售;玩具銷售;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);的商品);機械設備租賃;企業管理咨詢;企業信用管理機械設備租賃;企業管理咨詢;企業信用管理咨詢服務;信息技術咨詢服務;信息咨詢服務(不含許可咨詢服務;信息技術咨詢服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);食品用洗滌劑銷售;服裝服飾批發;類信息咨詢服務);食品用洗滌劑銷售;服裝服飾批發;服裝服飾零
178、售;以自有資金從事投資活動;財務咨詢;融服裝服飾零售;以自有資金從事投資活動;財務咨詢;融資咨詢服務;健康咨詢服務(不含診療服務);自然科學資咨詢服務;健康咨詢服務(不含診療服務);自然科學研究和試驗發展;教育咨詢服務(不含涉許可審批的教育研究和試驗發展;教育咨詢服務(不含涉許可審批的教育培訓活動);塑料制品銷售;橡膠制品銷售;化妝品生產;培訓活動);塑料制品銷售;橡膠制品銷售;化妝品生產;貨物進出口;食品經營(銷售預包裝食品)。貨物進出口;食品經營(銷售預包裝食品)。1 15 5 浙 江 國 自 機浙 江 國 自 機器 人 技 術 股器 人 技 術 股份有限公司份有限公司 4.00%4.00
179、%智能服務機器人、智能系統、電氣自動化設備、計算機、智能服務機器人、智能系統、電氣自動化設備、計算機、電子計算機設備、電子設備、應用軟件的研發、生產、安電子計算機設備、電子設備、應用軟件的研發、生產、安裝及技術服務,智能工程、自動化工程的集成、技術咨詢、裝及技術服務,智能工程、自動化工程的集成、技術咨詢、工程建設及安裝,計算機、電子設備的銷售,經營進出口工程建設及安裝,計算機、電子設備的銷售,經營進出口業務。業務。1 16 6 蘇 州 英 華 特蘇 州 英 華 特渦 旋 技 術 股渦 旋 技 術 股份有限公司份有限公司 3 3.65.65%研發、制造、銷售制冷、冷凍和制熱應用的渦旋式壓縮機、研
180、發、制造、銷售制冷、冷凍和制熱應用的渦旋式壓縮機、冷凝機組、熱泵機組、熱泵熱水器、流體控制元器件設備、冷凝機組、熱泵機組、熱泵熱水器、流體控制元器件設備、空調和冷凍機零部件,提供技術和售后服務,從事貨物及空調和冷凍機零部件,提供技術和售后服務,從事貨物及技術的進出口業務,但國家限定公司經營或禁止進出口的技術的進出口業務,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。商品及技術除外。廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-55 序號序號 企業名稱企業名稱 出資出資 比例比例 經營范圍經營范圍 1 17 7 安 徽 巨 一 科安 徽 巨 一 科技 股 份 有 限技 股 份 有
181、限公司公司 3.45%3.45%智能生產線及裝備、自動化及智能設備、檢測與試驗設備智能生產線及裝備、自動化及智能設備、檢測與試驗設備的研發、制造、銷售、技術轉讓、技術咨詢與服務;汽車的研發、制造、銷售、技術轉讓、技術咨詢與服務;汽車零部件的研發、制造、銷售、技術轉讓、技術咨詢與服務;零部件的研發、制造、銷售、技術轉讓、技術咨詢與服務;數字化工廠、智能制造整體解決方案的設計、咨詢與服務;數字化工廠、智能制造整體解決方案的設計、咨詢與服務;工業軟件、工業互聯網產品的開發、銷售、技術轉讓、技工業軟件、工業互聯網產品的開發、銷售、技術轉讓、技術咨詢與服務;房屋與設備租賃;自營和代理各類商品和術咨詢與服
182、務;房屋與設備租賃;自營和代理各類商品和技術進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品技術進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。和技術除外)。1 18 8 深 圳 市 有 方深 圳 市 有 方科 技 股 份 有科 技 股 份 有限公司限公司(證券(證券代碼:代碼:688159688159)2.18%2.18%一般經營項目是:電子產品的技術開發、銷售;電子通訊一般經營項目是:電子產品的技術開發、銷售;電子通訊產品、通訊模塊的技術開發及銷售;通訊模塊軟件的技術產品、通訊模塊的技術開發及銷售;通訊模塊軟件的技術開發、銷售及相關技術咨詢;車聯網終端、車載智能終端、開發、銷售及
183、相關技術咨詢;車聯網終端、車載智能終端、物聯網通信終端的技術開發及銷售;其它國內商業、物資物聯網通信終端的技術開發及銷售;其它國內商業、物資供銷業,貨物及技術進出口。許可經營項目是:電子通訊供銷業,貨物及技術進出口。許可經營項目是:電子通訊產品、通訊模塊、車聯網終端、車載智能終端、物聯網通產品、通訊模塊、車聯網終端、車載智能終端、物聯網通信終端的生產加工。信終端的生產加工。1 19 9 深 圳 市 必 易深 圳 市 必 易微 電 子 股 份微 電 子 股 份有限公司有限公司 1 1.52%.52%電子產品、儀表儀器、計算機軟件、集成電路的技術開發、電子產品、儀表儀器、計算機軟件、集成電路的技術
184、開發、技術咨詢與銷售,國內貿易(不含專營、???、專賣商品),技術咨詢與銷售,國內貿易(不含專營、???、專賣商品),經營進出口業務。經營進出口業務。2 20 0 深 圳 市 猿深 圳 市 猿 人人創 新 科 技 有創 新 科 技 有限公司限公司 1.52%1.52%一般經營項目是:計算機軟硬件、電子產品、影像設備、一般經營項目是:計算機軟硬件、電子產品、影像設備、智能化技術的技術研發、銷售;基礎軟件、支撐軟件、應智能化技術的技術研發、銷售;基礎軟件、支撐軟件、應用軟件、地理信息軟件的開發;互聯網信息服務業務;電用軟件、地理信息軟件的開發;互聯網信息服務業務;電子產品設計服務;電子商務平臺的開發建
185、設;計算機網絡子產品設計服務;電子商務平臺的開發建設;計算機網絡平臺的開發及建設;經營電子商務;科技信息咨詢(不含平臺的開發及建設;經營電子商務;科技信息咨詢(不含職業介紹及其它限制項目);國內貿易;貨物及技術進出職業介紹及其它限制項目);國內貿易;貨物及技術進出口;貿易咨詢服務;信息技術咨詢服務口;貿易咨詢服務;信息技術咨詢服務;二類醫療器械的銷二類醫療器械的銷售。許可經營項目是:增值電信業務;廣播電視節目制作。售。許可經營項目是:增值電信業務;廣播電視節目制作。2 21 1 深 圳 市 豪 鵬深 圳 市 豪 鵬科 技 股 份 有科 技 股 份 有限公司限公司(證券(證券代碼:代碼:6608
186、18660818)1.32%1.32%一般經營項目是:電子產品和計算機軟硬件的開發、技術一般經營項目是:電子產品和計算機軟硬件的開發、技術服務;貨物、技術進出口(不含分銷和國家專營??厣唐罚?;服務;貨物、技術進出口(不含分銷和國家專營??厣唐罚?;自有物業租賃和管理;經濟信息咨詢服務(不含限制項目)。自有物業租賃和管理;經濟信息咨詢服務(不含限制項目)。許可經營項目是:生產經營鎳氫環保電池、電池充電器、許可經營項目是:生產經營鎳氫環保電池、電池充電器、電源變壓器;普通貨運(道路運輸經營許可證);生電源變壓器;普通貨運(道路運輸經營許可證);生產經營鋰離子蓄電池。(不涉及外商投資準入特別管理措產經
187、營鋰離子蓄電池。(不涉及外商投資準入特別管理措施,涉及國營貿易、配額、許可證及專項管理規定的商品,施,涉及國營貿易、配額、許可證及專項管理規定的商品,按國家有關規定辦理申請后經營)按國家有關規定辦理申請后經營)。2 22 2 蘇 州 思 必 馳蘇 州 思 必 馳信 息 科 技 有信 息 科 技 有限公司限公司 1.10%1.10%許可項目:第二類增值電信業務;互聯網信息服務(依法許可項目:第二類增值電信業務;互聯網信息服務(依法須經批準的項目,經相須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)具體經營項目以審批結果為準)。一般項目:
188、軟件開發;一般項目:軟件開發;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;信息技術咨詢服務;專業設計服務;軟件外包技術推廣;信息技術咨詢服務;專業設計服務;軟件外包服務;數據處理和存儲支持服務;信息系統集成服務;網服務;數據處理和存儲支持服務;信息系統集成服務;網絡與信息安全軟件開發;人工智能基礎資源與技術平臺;絡與信息安全軟件開發;人工智能基礎資源與技術平臺;人工智能公共服務平臺技術咨詢服務;自然科學研究和試人工智能公共服務平臺技術咨詢服務;自然科學研究和試驗發展;計算機軟硬件及輔助設備批發;集成電路銷售;驗發展;計算機軟硬件
189、及輔助設備批發;集成電路銷售;軟件銷售;電子產品銷售;機械設備銷售;互聯網銷售(除軟件銷售;電子產品銷售;機械設備銷售;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);家具銷售;玩具銷售;第二類醫銷售需要許可的商品);家具銷售;玩具銷售;第二類醫療器械銷售;廣告制作;廣告設計療器械銷售;廣告制作;廣告設計、代理;廣告發布(非、代理;廣告發布(非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位);社會經濟咨詢服務;廣播電臺、電視臺、報刊出版單位);社會經濟咨詢服務;技術進出口;貨物進出口技術進出口;貨物進出口。廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-56 序號序號 企業名稱企業名稱 出資出資 比例比例 經營
190、范圍經營范圍 2 23 3 博 眾 精 工 科博 眾 精 工 科技 股 份 有 限技 股 份 有 限公司公司 1.00%1.00%工業數字化、智能化車間集成設備、生產線、立體倉庫及工業數字化、智能化車間集成設備、生產線、立體倉庫及軟件、工業自動化集成設備、工裝夾具、新能源充放電設軟件、工業自動化集成設備、工裝夾具、新能源充放電設備、激光設備、激光設備周邊產品的技術開發、技術咨詢、備、激光設備、激光設備周邊產品的技術開發、技術咨詢、技術服務、研發、生產、系統集成、工程安裝、銷售、售技術服務、研發、生產、系統集成、工程安裝、銷售、售后服務;數字化工廠、智能制造整體解決方案的咨詢服務;后服務;數字化
191、工廠、智能制造整體解決方案的咨詢服務;新能源汽車產品、機械電子設備、工業移動小車、工業移新能源汽車產品、機械電子設備、工業移動小車、工業移動搬運設備和相關軟件的研發、生產、銷售;信息技術與動搬運設備和相關軟件的研發、生產、銷售;信息技術與網絡系統、大數據產品、物聯網產品的設計開發、技術咨網絡系統、大數據產品、物聯網產品的設計開發、技術咨詢、云平臺服務、銷售;自有房產租賃;道路普通貨物運詢、云平臺服務、銷售;自有房產租賃;道路普通貨物運輸;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定輸;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營企業經營或者禁止進出口的商品和技術除外)?;蛘呓惯M出
192、口的商品和技術除外)。2 24 4 傲 基 科 技 股傲 基 科 技 股份有限公司份有限公司 1.00%1.00%一般經營項目是:經營電子商務(涉及前置性行政許可的,一般經營項目是:經營電子商務(涉及前置性行政許可的,須取得前置性行政許可文件后方可經營);計算機軟硬件、須取得前置性行政許可文件后方可經營);計算機軟硬件、電子產品的技術開發、購銷;信息咨詢(不含職業介紹及電子產品的技術開發、購銷;信息咨詢(不含職業介紹及其它限制項目);網絡技術開發;網頁設計;國內貿易(法其它限制項目);網絡技術開發;網頁設計;國內貿易(法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目律、行政法規、國務院決定
193、規定在登記前須經批準的項目除外);貨物及技術進出口。除外);貨物及技術進出口。2 25 5 誠瑞光學(常誠瑞光學(常州)股份有限州)股份有限公司公司 0 0.56%.56%光學儀器制造;光學儀器銷售;光電子器件制造;光電子光學儀器制造;光學儀器銷售;光電子器件制造;光電子器件銷售;功能玻璃和新型光學材料銷售;新材料技術研器件銷售;功能玻璃和新型光學材料銷售;新材料技術研發;電子元器件制造;電子元器件批發;電子元器件零售。發;電子元器件制造;電子元器件批發;電子元器件零售。上表列示企業中,深圳市晶訊技術股份有限公司系發行人供應商,浙江天上表列示企業中,深圳市晶訊技術股份有限公司系發行人供應商,浙
194、江天喜廚電股份有限公司的母公司天喜控股集團有限公司系發行人客戶,美的投資喜廚電股份有限公司的母公司天喜控股集團有限公司系發行人客戶,美的投資持有該等企業的股份系專業投資機構的股權投資行為。除上述情形外,上表列持有該等企業的股份系專業投資機構的股權投資行為。除上述情形外,上表列示企業不存在屬于發行人主要客戶、主要供應商的情形。示企業不存在屬于發行人主要客戶、主要供應商的情形。美的投資作為已備案的私募投資基金,系專業投資機構,非專為持有發行美的投資作為已備案的私募投資基金,系專業投資機構,非專為持有發行人股份而設立,除因股權投資而持有發行人供應商深圳市晶訊技術股份有限公人股份而設立,除因股權投資而
195、持有發行人供應商深圳市晶訊技術股份有限公司、發行人客戶天喜控股集團有限公司的子公司浙江天喜廚電股份有限公司股司、發行人客戶天喜控股集團有限公司的子公司浙江天喜廚電股份有限公司股份以外,與發行人主要客戶、主要供應商及其實際控制人、主要股東、董監高份以外,與發行人主要客戶、主要供應商及其實際控制人、主要股東、董監高不存在關聯關系或其他密切關系。不存在關聯關系或其他密切關系。(2)弘德恒順 弘德恒順的基本情況如下:名稱名稱 廣東弘德恒順新材料創業投資合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人執行事務合伙人 寧波弘德常順投資管理合伙企業(有限合伙)寧波弘德常順投資管理合伙企業(有限合伙)財產總額財產總額 30
196、,000 萬元 企業類型企業類型 有限合伙企業 成立日期成立日期 2017 年 6 月 19 日 廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-57 經營期限經營期限 2017 年 6 月 19 日至 2024 年 6 月 19 日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440606MA4WPHK543 住所住所 佛山市順德區容桂街道桂洲居委會桂新西路 20 號 303 經營范圍經營范圍 股權投資、創業投資,創業投資咨詢服務,為創業企業提供創業管理服務 合伙人及持有財產合伙人及持有財產份額比例份額比例 合伙人名稱合伙人名稱 持有財產份額比例持有財產份額比例 寧波弘德常順投資管理合伙
197、企業(有限合伙)寧波弘德常順投資管理合伙企業(有限合伙)(GP)3.33%佛山市創新創業產業引導基金投資有限公司 30.00%深圳市六合鼎通投資有限公司 16.67%佛山市順德區容圖投資控股有限公司 16.67%廣東宏睿實業有限公司 10.00%佛山市順德區創新創業投資母基金有限公司 10.00%廣東恒基金屬制品實業有限公司 6.67%深圳前海宏業銳進資本管理有限公司 6.67%私募基金備案編碼私募基金備案編碼 SX1295 私募基金管理人私募基金管理人 廣東弘德投資管理有限公司(基金管理人登記編號:P1007948)注:注:20202020 年年 1 1 月月 1212 日,弘德恒順執行事務
198、合伙人由廣東弘德投資管理有限公司改為寧波弘日,弘德恒順執行事務合伙人由廣東弘德投資管理有限公司改為寧波弘德常順投資管理合伙企業(有限合伙)。德常順投資管理合伙企業(有限合伙)。弘德恒順的普通合伙人基本情況如下:弘德恒順的普通合伙人基本情況如下:弘德恒順的執行事務合伙人寧波弘德常順投資管理合伙企業(有限合伙)弘德恒順的執行事務合伙人寧波弘德常順投資管理合伙企業(有限合伙)的基本情況如下:的基本情況如下:廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-58 名稱名稱 寧波弘德常順投資管理合伙企業(有限合伙)寧波弘德常順投資管理合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人執行事務合伙人 廣東弘德投資
199、管理有限公司廣東弘德投資管理有限公司 注冊資本注冊資本 1,0001,000 萬元萬元 企業企業類型類型 有限合伙企業有限合伙企業 成立成立日期日期 2 201018 8 年年 1 1 月月 1010 日日 經營期限經營期限 20182018 年年 1 1 月月 1010 日至日至 2 20 02828 年年 1 1 月月 0909 日日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330206MA2AGQAT9791330206MA2AGQAT97 住所住所 浙江省寧波市北侖區梅山七星路浙江省寧波市北侖區梅山七星路 8888 號號 1 1 幢幢 401401 室室 B B 區區 D0274D027
200、4 經營范圍經營范圍 投資管理,實業投資,資產管理,投資咨詢(未經金融等監管部門投資管理,實業投資,資產管理,投資咨詢(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財 、向社會公眾集(融)、向社會公眾集(融)資等金融業務)。資等金融業務)。股東及持股比例股東及持股比例 甘甘 芳芳 54%54%蔡蔡 文文 22.22.5 50%0%傅冠強傅冠強 13.13.5 50%0%廣東弘德投資管理有限公司廣東弘德投資管理有限公司 10%10%弘德恒順的基金管理人弘德恒順的基金管理人廣東弘德投資管理有限公司的基本情況如下:名稱名稱 廣東弘德投資管理有限公司
201、 法定代表人法定代表人 甘芳 注冊資本注冊資本 1,000 萬元 企業類型企業類型 有限責任公司(自然人投資或控股)成立日期成立日期 2010 年 9 月 14 日 經營期限經營期限 2010 年 9 月 14 日至 2060 年 9 月 14 日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 914406065625544350 住所住所 佛山市順德區容桂街道桂新西路 20 號 301 經營范圍經營范圍 受托管理企業資產;從事有關直接投資、投資管理、投資咨詢業務。股東及持股比例股東及持股比例 甘 芳 60%蔡 文 25%傅冠強 15%基金管理人登記編號基金管理人登記編號 P1007948 根據弘德恒順的
202、執行事務合伙人、基金管理人的書面確認,弘德恒順的執根據弘德恒順的執行事務合伙人、基金管理人的書面確認,弘德恒順的執行事務合伙人、基金管理人與發行人主要客戶、主要供應商及其實際控制人、行事務合伙人、基金管理人與發行人主要客戶、主要供應商及其實際控制人、主要股東、董監高不存在關聯關系或其他密切關系。主要股東、董監高不存在關聯關系或其他密切關系。弘德恒順系已備案的私募投資基金,系專業投資機構,非專為持有發行人弘德恒順系已備案的私募投資基金,系專業投資機構,非專為持有發行人廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-59 股份而設立,截至本招股說明書簽署之日,除持有發行人股份外,弘德恒順
203、的股份而設立,截至本招股說明書簽署之日,除持有發行人股份外,弘德恒順的對外投資情況如下:對外投資情況如下:序號序號 企業名稱企業名稱 持股比例持股比例 經營范圍經營范圍 1 1 廣東富信科技股廣東富信科技股份有限公司份有限公司 4.75%4.75%研發、生產經營半導體熱電材料、熱電組件、熱研發、生產經營半導體熱電材料、熱電組件、熱電系統、半導體熱電技術應用產品(半導體制冷電系統、半導體熱電技術應用產品(半導體制冷/制熱產品),熱電轉換能源類產品,電子產品制熱產品),熱電轉換能源類產品,電子產品及其配件,醫療器械(憑有效許可證經營);半及其配件,醫療器械(憑有效許可證經營);半導體熱電技術服務及
204、輸出。導體熱電技術服務及輸出。2 2 北京中普達科技北京中普達科技股份有限公司股份有限公司 4.31%4.31%通信、計算機、系統集成專業技術領域內的技術通信、計算機、系統集成專業技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;通信設開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;通信設備、計算機軟硬件的研發、銷售;計算機系統服備、計算機軟硬件的研發、銷售;計算機系統服務。務。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和后依批準的內容開展經營活動
205、;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動)。本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動)。3 3 深圳市德賽微電深圳市德賽微電子技術有限公司子技術有限公司 3.50%3.50%大規模集成電路及模塊的設計、銷售;電子產品、大規模集成電路及模塊的設計、銷售;電子產品、物聯網等領域的芯片、通用電源芯片、電子元器物聯網等領域的芯片、通用電源芯片、電子元器件的設計;以上相關軟件及相關設備研發、銷售;件的設計;以上相關軟件及相關設備研發、銷售;集成電路領域的投資和技術開發、技術轉讓、技集成電路領域的投資和技術開發、技術轉讓、技術合作、技術服務、技術咨詢;經營進出口業務術合作、技術服務、技術咨詢;
206、經營進出口業務(以上法律、行政法規、國務院決定禁止的項目(以上法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)除外,限制的項目須取得許可后方可經營)4 4 北京揚德環境科北京揚德環境科技股份有限公司技股份有限公司 3.15%3.15%技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;修技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;修理機械設備;維修儀器儀表;租賃機械設備(不理機械設備;維修儀器儀表;租賃機械設備(不含汽車租賃);企業管理服務;工程和技術研究含汽車租賃);企業管理服務;工程和技術研究與試驗發展;工程管理服務;銷售機械設備(不與試驗發展;工程管理服務;銷售機械設備(不從事
207、實體店鋪經營);出租商業用房;出租辦公從事實體店鋪經營);出租商業用房;出租辦公用房;貨物進出口、技術進出口。(市場主體依用房;貨物進出口、技術進出口。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)和限制類項目的經營活動。)5 5 深圳中興新材技深圳中興新材技術股份有限公司術股份有限公司 2.34%2.34%鋰離子電池隔膜及特種高分子膜材料的研發、生鋰離
208、子電池隔膜及特種高分子膜材料的研發、生產、銷售及技術維護;高分子原料及膜產品、化產、銷售及技術維護;高分子原料及膜產品、化工原料及產品(不含危險化學品)的銷售;經營工原料及產品(不含危險化學品)的銷售;經營進出口業務。(法律、行政法規、國務院決定禁進出口業務。(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)營)上表列示企業中,廣東富信科技股份有限公司系發行人客戶,弘德恒順持上表列示企業中,廣東富信科技股份有限公司系發行人客戶,弘德恒順持有廣東富信科技股份有限公司股權系專業投資機構的股權投資行為。除上述情有廣東富信科技股份有限
209、公司股權系專業投資機構的股權投資行為。除上述情形外,上表列示企業不存在屬于發行人主要客戶、主要供應商的情形。形外,上表列示企業不存在屬于發行人主要客戶、主要供應商的情形。弘德恒順作為已備案的私募投資基金,系專業投資機構,非專為持有發行弘德恒順作為已備案的私募投資基金,系專業投資機構,非專為持有發行人股份而設立,除因股權投資而持有發人股份而設立,除因股權投資而持有發行人客戶廣東富信科技股份有限公司股行人客戶廣東富信科技股份有限公司股份外,與發行人主要客戶、主要供應商及其實際控制人、主要股東、董監高不份外,與發行人主要客戶、主要供應商及其實際控制人、主要股東、董監高不廣東瑞德智能科技股份有限公司
210、招股說明書(申報稿)1-1-60 存在關聯關系或其他密切關系。存在關聯關系或其他密切關系。(八)(八)2020 年年 5 月,解除股權代持關系月,解除股權代持關系 潘衛明曾與尤枝輝、葉輝存在股權代持關系,具體如下:1、股權代持關系的形成、股權代持關系的形成(1)潘衛明與尤枝輝股權代持關系的形成 2012 年 7 月,Joint Happy 擬轉讓其持有的瑞德有限股權,尤枝輝作為潘衛明朋友,看好瑞德有限的發展前景,有意受讓瑞德有限部分股權,但因商業關系(尤枝輝系瑞德有限供應商佛山市順德區創格電子實業有限公司的實際控制人)不愿以自身名義持有瑞德有限股權,因此希望委托潘衛明代為受讓并持有 Joint
211、 Happy 轉讓的 3.00%瑞德有限股權。2012 年 7 月 22 日,尤枝輝與潘衛明簽訂了股權代持協議,約定尤枝輝委托潘衛明代為持有當時瑞德有限 3.00%股權。尤枝輝支付股權轉讓款 1,085.8785 萬元,定價依據為 Joint Happy 退出時轉讓瑞德有限股權的價格。2012 年 8 月,潘衛明受讓 Joint Happy 持有的瑞德有限 3.00%股權,并向 Joint Happy 支付股權轉讓款 1,085.8785 萬元,該 3.00%股權實際系潘衛明代尤枝輝持有,股權轉讓款實際系尤枝輝支付。至此,尤枝輝與潘衛明的股權代持關系形成。(2)潘衛明與葉輝股權代持關系的形成
212、葉輝系瑞德有限股東汪軍和潘衛明的朋友,一直以來看好瑞德有限的發展前景,有意向投資瑞德有限,但因商業關系(葉輝的姐夫王鐵偉系瑞德有限供應商寧波天波緯業電器有限公司的董事,王鐵偉的父親王尚武系寧波天波緯業電器有限公司的實際控制人)不愿以自身名義持有瑞德有限股權,經葉輝與潘衛明協商,由潘衛明代葉輝持有瑞德有限股權。2012 年 9 月 12 日,葉輝與潘衛明簽訂了 股權代持協議,約定葉輝委托潘衛明代為持有當時瑞德有限 2.00%股權。葉輝支付股權轉讓款 723.91899 萬元,定價依據為 Joint Happy 退出時轉讓瑞德有限股權的價格。至此,葉輝與潘衛明的股權代持關系形成。除享有代持股權的收
213、益外,尤枝輝、葉輝均未就該等代持股權行使表決權,也未參與瑞德有限/發行人的決策和經營管理,該等代持股權的表決權由潘衛明行使。廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-61 2、股權代、股權代持關系的變更持關系的變更 自上述股權代持關系形成至解除的過程中,除代持股權比例因瑞德有限/發行人增資而被動稀釋外,上述股權代持關系未發生其他變更事項。3、股權代持關系的解除、股權代持關系的解除 截至上述股權代持關系解除前,潘衛明持有的發行人 663.40 萬股股份中,198.00 萬股股份系代尤枝輝持有,132.00 萬股股份系代葉輝持有。各方友好協商決定解除股權代持關系,由潘衛明將上述代持
214、股份分別轉讓給尤枝輝、葉輝各自實際持有。2020 年 5 月 29 日,潘衛明與尤枝輝簽訂了股權代持終止協議,以 0.00元/股的價格將其持有的瑞德智能 198.00 萬股股份轉讓給尤枝輝;2020 年 5 月 30日,潘衛明與葉輝簽訂了股權代持終止協議,以 0.00 元/股的價格將其持有的瑞德智能 132.00 萬股股份轉讓給葉輝。至此,各方的股權代持關系全部解除。本次股權代持關系解除后,公司的股本結構為:序號序號 股東名稱股東名稱 持股數(萬股)持股數(萬股)持股比例持股比例 1 汪軍 2090.54 27.34%2 佛山瑞翔 1370.00 17.92%3 黃祖好 842.36 11.0
215、2%4 上海君石 368.00 4.81%5 潘衛明 333.40 4.36%6 北京富春 330.00 4.32%7 美的投資 283.20 3.70%8 弘德恒順 283.20 3.70%9 何翰騰 198.00 2.59%10 尤枝輝 198.00 2.59%11 羅明光 160.00 2.09%12 葉輝 152.00 1.99%13 陳耀銘 108.24 1.42%14 牛吉 100.00 1.31%15 東菱凱琴 100.00 1.31%廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-62 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數(萬股)持股數(萬股)持股比例持股比例 16 梅
216、后對 95.84 1.25%17 佛山新動力 79.20 1.04%18 何敬潮 77.72 1.02%19 趙熙平 66.00 0.86%20 勞煒 66.00 0.86%21 陳雄洲 54.78 0.72%22 銀河風云 50.00 0.65%23 和智睿德 42.00 0.55%24 聚志網創 35.00 0.46%25 陸美璇 30.00 0.39%26 張為杰 27.72 0.36%27 王玉 25.00 0.33%28 張莎 25.00 0.33%29 陶東生 18.48 0.24%30 薛國群 12.96 0.17%31 姚膽赤 11.88 0.16%32 楊和茂 11.88 0
217、.16%合計合計 7,646.40 100.00%根據保薦機構對潘衛明、尤枝輝、葉輝的訪談,潘衛明、尤枝輝、葉輝不存在因委托持股引起的訴訟、仲裁或其他潛在糾紛,股權權屬不存在爭議,各方目前所持有的公司股份不存在股權代持、信托持股或其他利益安排。四、報告期內的重大資產重組情況四、報告期內的重大資產重組情況 報告期內,公司未進行過重大資產重組。五、發行人在全國中小企業股份轉讓系統掛牌及摘牌情況五、發行人在全國中小企業股份轉讓系統掛牌及摘牌情況(一)發行人在全國中小企業股份轉讓系統掛牌情況(一)發行人在全國中小企業股份轉讓系統掛牌情況 2015 年 9 月 9 日,公司取得全國中小企業股份轉讓系統有
218、限責任公司核發的 關于同意廣東瑞德智能科技股份有限公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函(股轉系統函20155970 號),同意公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌公開轉讓,證券簡稱:瑞德智能;證券代碼:833635。2015 年 10 月 12廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-63 日,公司股票在全國中小企業股份轉讓系統公開掛牌轉讓。(二)發行人在全國中小企業股份轉讓系統摘牌情況(二)發行人在全國中小企業股份轉讓系統摘牌情況 2018年4月9日,發行人召開2018年度第一次臨時股東大會并且作出決議,審議通過公司申請股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌等議案。2
219、018 年 5月 22 日,全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司出具關于同意廣東瑞德智能科技股份有限公司股票終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函(股轉系統函20181861 號),同意公司股票自 2018 年 5 月 28 日起在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌。(三)掛牌期間處罰情況(三)掛牌期間處罰情況 在全國中小企業股份轉讓系統掛牌期間,公司嚴格按照公司法及公司章程的規定執行內部決策程序,同時嚴格按照相關業務規則的規定履行信息披露義務,未受到過中國證監會的行政處罰,也未被全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司采取過自律監管措施。六、本次發行前涉及的對賭協議情況六、本次發行前涉及的對賭協議
220、情況 2020 年 4 月 30 日,美的投資、弘德恒順與發行人簽訂了廣東瑞德智能科技股份有限公司投資協議,約定由美的投資和弘德恒順合計認購發行人新增股份 566.40 萬股;同日,美的投資、弘德恒順(合稱甲方)與發行人(乙方)及汪軍、佛山瑞翔、黃祖好(合稱丙方)簽訂了廣東瑞德智能科技股份有限公司投資協議之補充協議,該補充協議的主要條款如下:主要條款主要條款 具體內容具體內容 第二條 股權轉讓限制 在公司上市前,非經甲方書面同意,控股股東不得以直接或間接轉讓公司股權的方式失去公司的實際控制權。如果投資方書面同意控股股東向第三人轉讓其對公司的實際控制權,投資方有權要求按照同等條件優先于控股股東將
221、其持有公司的全部股權轉讓給擬受讓股權的第三方。第三條 回購權 1.如果乙方發生以下任何一種情形,則甲方有權要求乙方在上述事件發生后的 3 個月內回購其全部股權并完成全部贖回價款或贖回價格的支付。(1)公司未能在 2025 年 12 月 31 日前完成上市或借殼上市(為本協議之目的,“上市”指公司在上海證券交易所或深圳證券交易所實現首次公開發行并掛牌交易,借殼上市是指公司與上海證券交易所或深圳證券交易所上市公司實施反向收購并實現公司股東持有公司股份的掛牌交易);(2)其他股東提出回購要求時;(3)公司及其子公司發生或者發現對其上市構成實質障礙,已有明確證據表明公司無法在 2025 年 12 月
222、31 日前完成上市或借殼上市;廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-64 主要條款主要條款 具體內容具體內容(4)實際控制人在未能獲得投資方書面同意的情況下,以任何直接或者間接的方式轉讓其對公司的實際控制權;(5)公司未能在每年度截止后八個月內向投資方提供由具有證券從業資格的會計師事務所審計確認的上一年度財務報表。2.贖回價格為按照以下兩種計算方式得出金額的孰高者:(1)甲方要求贖回的股權對應的投資成本加上每年 5%單利計算的利息扣除甲方從乙方獲得的分紅收益(以甲方向公司繳付投資款之日起至甲方收回全部的贖回價款之日截止)(合稱“贖回價款”),即贖回價款=投資成本(1+T36
223、55%)-分紅收益,其中 T 是自甲方向乙方繳付投資款之日起至甲方收回全部的贖回價款之日止的全部天數;(2)投資方所持股權對應之凈資產值(即乙方凈資產投資方的持股比例),其中,乙方凈資產是指在投資方發出書面回購通知之日最近一個季度期末乙方合并報表的凈資產。3.各方一致確認并同意,發生甲方要求公司回購其股權的情形時,如果甲方要求公司通過定向減資的方式回購其股權的,則一致行動人承諾在股東大會審議定向減資的方案時投贊成票。第四條 優先認購權 如果乙方在上市前再融資,公司和控股股東承諾甲方具有認購乙方新增注冊資本的優先認購權,其認購的價格、條款和條件應與其他潛在認購人相同,經公司股東大會同意的股權激勵
224、除外。第五條 優先清算權 如果乙方因為任何原因進入清算程序的(包括但不限于破產清算、解散清算),甲方均享有比實際控制人優先獲得清償的權利,即乙方在履行法定支付義務之后的清算財產應優先于實際控制人向甲方支付按照以下兩種計算方式得出清算金額的孰高者(以下稱“投資方清算金額”):(1)投資方增資款總額加上按照 5%單利計算資金占用成本的總和扣除甲方從乙方獲得的分紅收益,計算方法參照本合同第三條第 2 款第(1)項;(2)投資方按照屆時持股比例可獲的清算財產。第六條 反稀釋權 1.乙方上市前,如果乙方增加注冊資本的,乙方和控股股東應保證公司新增注冊資本的價格(以下簡稱“新增資價格”)不低于甲方本次增資
225、的價格,經公司股東大會同意的股權激勵除外。2.如果新增資價格低于投資方本次增資的價格,投資方有權要求公司對其進行現金或股權補償,使得經過補償后的投資方本次增資的價格不高于新增資價格。一致行動人承諾在股東大會審議此議案時投贊成票。第七條 平等對待條款 本次增資完成后,若公司以任何方式授予現有股東和新投資者任何比投資方的本次增資更加優惠的權利或者利益,公司保證投資方有權要求在同等條件下享受該優惠權利或者利益。第九條 關于上述條款效力的說明 乙方不以本協議約定的股權轉讓限制、回購權、優先認購權、優先清算權、反稀釋權、平等對待條款等相關條款為依據修改公司章程,且上述條款將于乙方提交首次公開發行股票申請
226、之日起中止執行。若乙方上市過程中中國證監會或證券交易所以問詢/反饋的方式要求甲方上述權利終止,則甲方上述權利自動終止執行。若當次上市失敗或乙方撤回上市申請,則該等條款效力自始恢復,視為自本協議生效之日起生效。2020 年 11 月 16 日,美的投資、弘德恒順與發行人簽訂了關于廣東瑞德智能科技股份有限公司投資協議之補充協議(二),終止履行上述投資協議之補充協議涉及的對賭條款,除此之外,發行人不存在其他對賭協議。廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-65 七、發行人股權結構及組織結構七、發行人股權結構及組織結構(一)股權結構(一)股權結構 截至本招股說明書簽署日,發行人的股權
227、結構如下圖所示:(二)組織結構(二)組織結構 截至本招股說明書簽署日,發行人的組織結構如下圖所示:八、發行人的控股子公司、參股公司簡要情況八、發行人的控股子公司、參股公司簡要情況 截至本招股說明書簽署日,公司直接或間接擁有 5 家全資子公司,1 家控股子公司和 2 家參股民辦非企業單位。廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-66(一)全資子公司(一)全資子公司 1、香港瑞德、香港瑞德 企業名稱企業名稱 瑞德發展(香港)有限公司 成立日期成立日期 2002 年 1 月 16 日 已發行股數已發行股數 10,000 股 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 31/F T
228、ower Two Times Square 1 Matheson Street Causeway Bay HK 主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務的關系營業務的關系 無實際經營 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 股東名稱股東名稱 股本(萬港元)股本(萬港元)股權比例股權比例 瑞德智能 1.00 100.00%簡要財務數據(經眾華會簡要財務數據(經眾華會計師審計)計師審計)項目項目 2020.6.30/2020 年年 1-6 月月 2019.12.31/2019 年度年度 總資產(萬元)470.72 389.19 凈資產(萬元)469.48 387.97 營業收入(萬元)-凈
229、利潤(萬元)81.51-4.91 2、浙江瑞德、浙江瑞德 企業名稱企業名稱 浙江瑞德電子科技有限公司 成立日期成立日期 2005 年 7 月 8 日 注冊資本注冊資本 500 萬港元 實收資本實收資本 500 萬港元 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 浙江省紹興市越城區越秀路與開源路東北角 主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務的關系營業務的關系 智能控制器的研發、生產和銷售,系發行人在浙江的智能控制器生產基地 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 股東名稱股東名稱 出資額(萬港元)出資額(萬港元)出資比例出資比例 瑞德智能 225.00 45.00%香港瑞德 275.
230、00 55.00%簡要財務數據(經眾華會簡要財務數據(經眾華會計師審計)計師審計)項目項目 2020.6.30/2020 年年 1-6 月月 2019.12.31/2019 年度年度 總資產(萬元)8,016.99 6,701.90 凈資產(萬元)2,643.13 2,343.67 營業收入(萬元)7,803.76 15,703.03 凈利潤(萬元)299.45 576.13 廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-67 3、瑞沃電子、瑞沃電子 企業名稱企業名稱 佛山市瑞沃電子有限公司 成立日期成立日期 2007 年 6 月 26 日 注冊資本注冊資本 300 萬元 實收資本
231、實收資本 300 萬元 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 佛山市順德區大良鳳翔工業園華業路 1 號之二 主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務的關系營業務的關系 連接線、散熱器等相應配件的生產和銷售,系智能控制器原材料的配套行業 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 股東名稱股東名稱 出資額(萬元)出資額(萬元)出資比例出資比例 瑞德智能 300.00 100.00%簡要財務數據(經眾華會簡要財務數據(經眾華會計師審計)計師審計)項目項目 2020.6.30/2020 年年 1-6 月月 2019.12.31/2019 年度年度 總資產(萬元)1,640.90 1,81
232、6.30 凈資產(萬元)836.33 667.86 營業收入(萬元)2,074.77 4,544.15 凈利潤(萬元)168.47 172.56 4、瑞德軟件、瑞德軟件 企業名稱企業名稱 佛山市瑞德軟件科技有限公司 成立日期成立日期 2008 年 6 月 10 日 注冊資本注冊資本 500 萬元 實收資本實收資本 500 萬元 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 佛山市順德區大良鳳翔工業園瑞翔路 1 號之二 主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務的關系營業務的關系 智能控制器相關軟件的開發,系智能控制器的配套服務 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 股東名稱股東名稱 出
233、資額(萬元)出資額(萬元)出資比例出資比例 瑞德智能 500.00 100.00%簡要財務數據(經眾華會簡要財務數據(經眾華會計師審計)計師審計)項目項目 2020.6.30/2020 年年 1-6 月月 2019.12.31/2019 年度年度 總資產(萬元)1,352.53 1,343.88 凈資產(萬元)1,337.85 1,328.18 營業收入(萬元)155.47 283.05 凈利潤(萬元)9.67 38.46 廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-68 5、安徽瑞德、安徽瑞德 企業名稱企業名稱 安徽瑞德智能科技有限公司 成立日期成立日期 2013 年 9 月
234、2 日 注冊資本注冊資本 3,000 萬元 實收資本實收資本 3,000 萬元 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 安徽省合肥市肥西經開區灃河路與恒山路交口 主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務的關系營業務的關系 智能控制器的研發、生產和銷售,系發行人在安徽的智能控制器生產基地 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 股東名稱股東名稱 出資額(萬元)出資額(萬元)出資比例出資比例 瑞德智能 3,000.00 100.00%簡要財務數據(經眾華會簡要財務數據(經眾華會計師審計)計師審計)項目項目 2020.6.30/2020 年年 1-6 月月 2019.12.31/201
235、9 年度年度 總資產(萬元)20,672.20 20,927.17 凈資產(萬元)1,330.58 1,087.97 營業收入(萬元)8,707.65 12,189.57 凈利潤(萬元)242.61 32.01(二)控股子公司(二)控股子公司 1 1、瑞德物聯基本情況及簡要歷史沿革、瑞德物聯基本情況及簡要歷史沿革 (1 1)基本情況)基本情況及主要財務數據及主要財務數據 企業名稱企業名稱 佛山市瑞德物聯科技有限公司 成立日期成立日期 2017 年 1 月 24 日 注冊資本注冊資本 500 萬元 實收資本實收資本 500 萬元 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 佛山市順德區大良新滘
236、居委會鳳翔工業園瑞翔路 1 號之三 主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務的關系營業務的關系 智能家居物聯服務 經營范圍經營范圍 物聯網軟硬件技術和產品的研發與應用;研發、銷售、安裝、物聯網軟硬件技術和產品的研發與應用;研發、銷售、安裝、維修:智能照明、智能模塊、智能單品、家用電器;智能家居維修:智能照明、智能模塊、智能單品、家用電器;智能家居系統集成及管理服務;承接:市政工程、家居裝飾工程;貨物系統集成及管理服務;承接:市政工程、家居裝飾工程;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外);從事互聯網計算機、
237、電子、環保、節能、凈水、空氣除外);從事互聯網計算機、電子、環保、節能、凈水、空氣凈化領域的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓;電器凈化領域的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓;電器設備租賃;研發、銷售醫療器械(憑有效設備租賃;研發、銷售醫療器械(憑有效許可證經營)、防護許可證經營)、防護用品。用品。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動活動)廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-69 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 股東名稱股東名稱 出資額(萬元)出資額(萬元)出資比例出資比例 瑞德智能 350
238、.00 70.00%佛山瑞翔 144.00 28.80%顧志浩 3.00 0.60%趙梅冰 2.00 0.40%陸遜華 1.00 0.20%簡要財務數據(經眾華會簡要財務數據(經眾華會計師審計)計師審計)項目項目 2020.6.30/2020 年年 1-6 月月 2019.12.31/2019 年度年度 總資產(萬元)380.38 433.04 凈資產(萬元)-122.48-48.03 營業收入(萬元)252.76 993.20 凈利潤(萬元)-74.45-293.14(2 2)簡要歷史沿革)簡要歷史沿革 截至本招股說明書簽署日,瑞德物聯的簡要歷史沿革信息如下:截至本招股說明書簽署日,瑞德物聯
239、的簡要歷史沿革信息如下:時間時間 事項事項 變更內容說明變更內容說明 股權結構股權結構 2 2017.01017.01 設立設立 (注冊資本(注冊資本500500 萬元)萬元)-發行人持股發行人持股 7070%,王啟玖持,王啟玖持股股 2020%,顧焯南持股,顧焯南持股 1 10 0%2017.032017.03 增加實收資本增加實收資本 實收資本增加至實收資本增加至 250250 萬元萬元 未發生變化未發生變化 2 2017.12017.12 股權轉讓股權轉讓 顧焯南將其持有的顧焯南將其持有的 5.30%5.30%股權股權轉讓轉讓給區健強;顧焯南將其持有的給區健強;顧焯南將其持有的1.00%
240、1.00%股權股權轉讓給邵冠堯;顧焯南將轉讓給邵冠堯;顧焯南將其持有的其持有的 0.70%0.70%股權股權股權股權轉讓給陸遜轉讓給陸遜華;顧焯南將其持有的華;顧焯南將其持有的 0.60%0.60%股權股權轉讓給顧志浩;顧焯南將其持有的轉讓給顧志浩;顧焯南將其持有的0.60%0.60%股權股權轉讓給蔡靜;顧焯南將其轉讓給蔡靜;顧焯南將其持有的持有的 0.40%0.40%股權股權轉讓給趙梅冰;轉讓給趙梅冰;顧焯南將其持有的顧焯南將其持有的 0.40%0.40%股權股權轉讓給轉讓給陳雪松;顧焯南將其持有的陳雪松;顧焯南將其持有的 0.40%0.40%股權股權轉讓給嚴起;顧焯南將其持有轉讓給嚴起;顧
241、焯南將其持有的的 0.40%0.40%股權股權轉讓給黎紅沛;顧焯轉讓給黎紅沛;顧焯南將其持有的南將其持有的 0.20%0.20%股權股權轉讓給李棟轉讓給李棟 發行人持股發行人持股 7070%,王啟玖、,王啟玖、區健強、邵冠堯、陸遜華、區健強、邵冠堯、陸遜華、顧志浩、蔡靜、趙梅冰、顧志浩、蔡靜、趙梅冰、陳雪松、嚴起、陳雪松、嚴起、黎紅沛及黎紅沛及李棟等李棟等1111名自然人股東合名自然人股東合計持股計持股 3030%2 2017017.1.12 2 增加實收資本增加實收資本 實收資本增加至實收資本增加至 5 50000 萬元萬元 未發生變化未發生變化 2018.052018.05 股權轉讓股權轉
242、讓 邵冠堯將其持有的邵冠堯將其持有的 1.00%1.00%股權轉讓給股權轉讓給區健強區健強 發行人持股發行人持股 70%70%,王啟玖、,王啟玖、區健強、陸遜華、顧志浩、區健強、陸遜華、顧志浩、蔡靜、趙梅冰、陳雪松、蔡靜、趙梅冰、陳雪松、嚴起、黎紅沛及李棟等嚴起、黎紅沛及李棟等 1 10 0名自然人股東合計持股名自然人股東合計持股3030%廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-70 時間時間 事項事項 變更內容說明變更內容說明 股權結構股權結構 2018.092018.09 股權轉讓股權轉讓 蔡靜將其持有的蔡靜將其持有的 0.60%0.60%股權轉讓給股權轉讓給區健強;陸遜
243、華將其持有的區健強;陸遜華將其持有的 0.50%0.50%股權股權轉讓給區健強;嚴起將其股權股權轉讓給區健強;嚴起將其持有的持有的 0.40%0.40%股權轉讓給區健強;股權轉讓給區健強;李棟將其持有的李棟將其持有的 0.20%0.20%股權轉讓給區股權轉讓給區健強健強 發行人持股發行人持股 70%70%,王啟玖、,王啟玖、區健強、陸遜華、顧志浩、區健強、陸遜華、顧志浩、趙梅冰、陳雪松及黎紅沛趙梅冰、陳雪松及黎紅沛等等 7 7 名自然人股東合計持名自然人股東合計持股股 30%30%2020.022020.02 股權轉讓股權轉讓 王啟玖將其持有的王啟玖將其持有的 20.00%20.00%股權轉股
244、權轉讓給佛山瑞翔;區健強將其持有的讓給佛山瑞翔;區健強將其持有的8.00%8.00%股權轉讓給佛山瑞翔;陳雪松股權轉讓給佛山瑞翔;陳雪松將其持有的將其持有的 0.40%0.40%股權轉讓給佛山瑞股權轉讓給佛山瑞翔;黎紅沛將其持有的翔;黎紅沛將其持有的 0.40%0.40%股權股權轉讓給佛山瑞翔轉讓給佛山瑞翔 發行發行人持股人持股 70%70%,佛山瑞翔,佛山瑞翔持股持股 28.80%28.80%,陸遜華、顧,陸遜華、顧志浩及趙梅冰等志浩及趙梅冰等 3 3 名自然名自然人股東合計持股人股東合計持股 1.20%1.20%2 2、報告期內的交易情況、報告期內的交易情況 報告期內,發行人與瑞德物聯存在
245、的業務往來如下:報告期內,發行人與瑞德物聯存在的業務往來如下:單位:萬元單位:萬元 交易內容交易內容 20202020 年年 1 1-6 6 月月 20192019 年度年度 20182018 年度年度 20172017 年度年度 銷售智能控制器、電磁爐及零星材料銷售智能控制器、電磁爐及零星材料 32.8832.88 257.02257.02 390.41390.41 62.0962.09 采購終端產品及其他費用采購終端產品及其他費用 27.3627.36 42.0342.03 0.840.84 提供開發及房租水電等費用提供開發及房租水電等費用 3.213.21 15.5215.52 9.01
246、9.01 7.587.58 報告期內,發行人存在向瑞德物聯借出資金的情況,具體如下:報告期內,發行人存在向瑞德物聯借出資金的情況,具體如下:單位:萬元單位:萬元 年度年度 期初余額期初余額 本期增加本期增加 計提利息計提利息 本期減少本期減少 期末余額期末余額 交易背景交易背景 20202020 年年 1 1-6 6 月月 244.81244.81 96.9596.95 4.964.96 180.00180.00 166.72166.72 瑞德物聯經瑞德物聯經營資金周轉,營資金周轉,按年利率按年利率5.225%5.225%計息計息 20192019 年年 -266.04266.04 3.773
247、.77 25.0025.00 244.81244.81 瑞德物聯作為發行人的控股子公司,系發行人開展智能家居業務的實施主瑞德物聯作為發行人的控股子公司,系發行人開展智能家居業務的實施主體,與發行人之間存在的業務往來及資金往來主要是日常采購銷售、經營辦公體,與發行人之間存在的業務往來及資金往來主要是日常采購銷售、經營辦公費用以及資金拆借等,均為發行人合并報表范圍內的往來,真實發生,具有合費用以及資金拆借等,均為發行人合并報表范圍內的往來,真實發生,具有合理的交易背景和必要性,按照市場化原則協商定價,交易價格公允,不存在損理的交易背景和必要性,按照市場化原則協商定價,交易價格公允,不存在損害發行人
248、利益的行為。害發行人利益的行為。(三)投資的民辦非企業單位(三)投資的民辦非企業單位 發行人投資兩家民辦非企業單位,分別為兩化中心和家電中心。其簡要情況如下:廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-71 全稱全稱 佛山市順德區信息化與工業化融合創新中心 佛山市順德區華南白色家電產學研中心 發行人出資額發行人出資額(萬元)(萬元)3.00 2.50 出資比例出資比例 8.57%25.00%成立日期成立日期 2010 年 9 月 13 日 2007 年 10 月 8 日 主營業務情況主營業務情況 無實際業務 無實際業務 截至本招股說明書簽署日,上述兩家民辦非企業單位已申請注銷,目
249、前正在辦理注銷手續。(四)注銷或轉讓的控股子公司情況(四)注銷或轉讓的控股子公司情況 2020 年 6 月,發行人將無實際經營業務的子公司瑞爾電子進行注銷。除此之外,報告期內,發行人不存在其他轉讓或注銷子公司的情形。1、瑞爾電子基本情況、瑞爾電子基本情況 企業名稱企業名稱 佛山市瑞爾電子科技有限公司 成立日期成立日期 2003 年 12 月 5 日 注冊資本注冊資本 200 萬港元 實收資本實收資本 200 萬港元 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 佛山市順德區大良街道鳳翔工業園瑞翔路 1 號之一 主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務的關系營業務的關系 無實際經營 股
250、東構成及控制情況股東構成及控制情況 股東名稱股東名稱 出資額(萬港元)出資額(萬港元)出資比例出資比例 瑞德智能 140.00 70.00%香港瑞德 60.00 30.00%2、注銷時相關資產、人員、債務處置情況、注銷時相關資產、人員、債務處置情況 瑞爾電子注銷時,賬上資產主要為貨幣資金,清算后的剩余資產按照公司章程規定按投資者的出資比例進行了分配;注銷時,瑞爾電子已無員工;清算時不存在未清償完畢的債務。3、存續期間的違法違規行為、存續期間的違法違規行為 瑞爾電子已取得當地市場監督管理局、稅務局、社會保險基金管理局、人力資源局、應急管理局、生態環境局等行政部門開具的不存在違法違規行為的合規證明
251、。廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-72 4、注銷程序、注銷程序 2018 年 10 月 22 日,瑞爾電子召開董事會會議,審議通過注銷瑞爾電子的決議。2020 年 6 月 5 日,瑞爾電子取得佛山市順德區稅務局第一稅務分局“順稅-稅企清202016229 號”清稅證明,完成了稅務注銷。2020 年 6 月 30 日,佛山市順德區市場監督管理局下發(順德)外資銷準字2020年第 fs20063010035 號外商投資企業注銷登記通知書,準予瑞爾電子注銷。九、持有發行人九、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況(一
252、)發行人的控股股東、實際控制人基本情況(一)發行人的控股股東、實際控制人基本情況 發行人的控股股東、實際控制人為汪軍。截至本招股說明書簽署日,汪軍直接持有發行人 2,090.54 萬股股份,占發行人股本總額的 27.34%;汪軍持有佛山瑞翔 92.65%股權,佛山瑞翔持有發行人1,370.00 萬股股份,占發行人股本總額的 17.92%;汪軍通過上述直接和間接持股,控制發行人 45.26%股份,其控制的發行人股份享有的表決權足以對發行人股東大會的決議產生重大影響,并能夠實際支配發行人行為。同時,汪軍、黃祖好和潘衛明分別于 2010 年 9 月 1 日、2018 年 12 月 31 日,簽署了一
253、致行動協議,根據上述協議:汪軍、黃祖好和潘衛明將在行使董事會、股東大會表決權,向董事會、股東大會行使提案權,行使董事、監事候選人提名權等事項上采取一致行動,作出相同意思表示;如果出現意見不統一時,各方將以汪軍的意見執行;任何一方違約時,應賠償守約方因此遭受的全部損失;一致行動有效期自 2010 年 9 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。截至本招股說明書簽署日,黃祖好和潘衛明合計持有發行人 15.38%股份,根據上述 一致行動協議,汪軍享有該等股份的表決權。綜上,汪軍合計控制發行人 60.63%股份對應的表決權。汪軍汪軍先生,1968 年 8 月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科
254、學歷,工程碩士學位。身份證號碼為 3402111968*。1991 年 7 月至 1993 年 5 月任廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-73 蚌埠無線電四廠研發工程師;1993 年 5 月至 1996 年 6 月任廣東三和電器有限公司技術部主管;1996年6月至1998年7月任珠海華潤電器有限公司技術部經理;1998 年 7 月至 2006 年 9 月任瑞德有限董事、總經理;2006 年 9 月至 2013 年 10月任瑞德有限董事長、總經理;2013 年 10 月至今任瑞德智能董事長、總經理。(二)控股股東、實際控制人直接或間接持有發行人的股份存在質押或其(二)控股
255、股東、實際控制人直接或間接持有發行人的股份存在質押或其他有爭議的情況他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日,控股股東、實際控制人直接或間接持有發行人的股份不存在質押或其他有爭議的情況。(三)其他持有發行人(三)其他持有發行人 5%以上股份的主要股東以上股份的主要股東 截至本招股說明書簽署日,除控股股東、實際控制人汪軍外,持有公司 5%以上股份的主要股東基本情況如下:1、佛山瑞翔、佛山瑞翔 佛山瑞翔為公司員工持股平臺,持有發行人 1,370.00 萬股股份,占發行人股本總額的 17.92%,其具體情況如下:名稱名稱 佛山市瑞翔投資有限公司 成立日期成立日期 2010 年 10 月 18 日 注冊
256、資本注冊資本 1,300 萬元 實收資本實收資本 1,300 萬元 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 佛山市順德區大良鳳翔路 41 號順德創意產業園 D 棟 229 號 主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 實業投資,與發行人主營業務不相關 截至本招股說明書簽署日,佛山瑞翔的出資結構如下:序號序號 股東名稱股東名稱 出資方式出資方式 出資額出資額(萬元)(萬元)出資比例出資比例 在發行人處任職情況在發行人處任職情況 1 汪軍 貨幣 1,204.45 92.65%董事長、總經理 2 黃祖好 貨幣 33.1955 2.55%董事、副總經理 3 路明 貨幣
257、 7.475 0.58%副總經理 4 孫妮娟 貨幣 6.526 0.50%董事、董事會秘書 5 陳道明 貨幣 5.941 0.46%供應中心總經理 6 許忠 貨幣 5.057 0.39%研發中心項目經理 廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-74 序號序號 股東名稱股東名稱 出資方式出資方式 出資額出資額(萬元)(萬元)出資比例出資比例 在發行人處任職情況在發行人處任職情況 7 姚繼能 貨幣 4.5435 0.35%浙江瑞德總經理 8 方敏 貨幣 4.199 0.32%事業三部總經理 9 畢旺秋 貨幣 3.8675 0.30%副總經理 10 方樺 貨幣 3.8415 0.3
258、0%副總經理 11 馮淑芳 貨幣 2.73 0.21%瑞沃電子總經理 12 李鳳娟 貨幣 2.158 0.17%管理中心總經理 13 駱德漢 貨幣 1.9695 0.15%顧問 14 杜成義 貨幣 1.8395 0.14%事業二部總經理 15 王強 貨幣 1.807 0.14%監事會主席、研發中心總經理 16 梁嘉宜 貨幣 1.7875 0.14%財務總監 17 劉明 貨幣 1.677 0.13%事業二部總經理助理 18 楊和茂 貨幣 0.988 0.08%顧問 19 金焱 貨幣 0.988 0.08%顧問 20 程紹玉 貨幣 0.988 0.08%顧問 21 許小飛 貨幣 0.8515 0.
259、07%安徽瑞德總經理助理 22 趙科 貨幣 0.767 0.06%事業一部技術總監 23 曹永偉 貨幣 0.65 0.05%營銷中心副總經理 24 胡文敏 貨幣 0.6305 0.05%事業三部研發經理 25 王桂梅 貨幣 0.4875 0.04%研發中心科技管理副經理 26 陳澤龍 貨幣 0.2925 0.02%事業一部研發副經理 27 盧陳康 貨幣 0.2925 0.02%浙江瑞德研發部研發經理 合計合計 1,300.00 100.00%2、黃祖好、黃祖好 黃祖好持有發行人 842.36 萬股股份,占發行人股本總額的 11.02%,其基本情況如下:黃祖好黃祖好先生,1969 年 9 月出生
260、,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工程師。身份證號碼為 3402111969*。1991 年 7 月至 1994 年 5 月任合肥無線電一廠技術科助理工程師;1994 年 5 月至 1996 年 6 月任廣東三和電器有限公司開發部工程師;1996 年 6 月至 1999 年 5 月任廣東德豪潤達電氣股份有限公司開發部工程師;1999 年 5 月至 2013 年 10 月任瑞德有限董事、副總經理;2013廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-75 年 10 月至今任瑞德智能董事、副總經理。(四)控股股東和實際控制人控制的其他企業的情況(四)控股股東和實際控制人控制的其他
261、企業的情況 截至本招股說明書簽署日,控股股東、實際控制人汪軍除直接持有本公司27.34%的股份外,還持有佛山瑞翔 92.65%的股權。佛山瑞翔的相關內容詳見本節之“九、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“(三)其他持有發行人 5%以上股份的主要股東”之“1、佛山瑞翔”。十、發行人的股本情況十、發行人的股本情況(一)本次發行前后股本情況(一)本次發行前后股本情況 本次發行前,公司股本總額為 7,646.40 萬股;本次發行股票數量不超過2,548.80 萬股,占發行后總股本的比例不低于 25.00%。本次發行前后,發行人股本變化情況如下:序號序號 股東名稱股東名稱 本次
262、發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股數量(萬股)持股數量(萬股)比例比例 持股數量(萬股)持股數量(萬股)比例比例 1 汪軍 2,090.54 27.34%2,090.54 20.51%2 佛山瑞翔 1,370.00 17.92%1,370.00 13.44%3 黃祖好 842.36 11.02%842.36 8.26%4 上海君石 368.00 4.81%368.00 3.61%5 潘衛明 333.40 4.36%333.40 3.27%6 北京富春 330.00 4.32%330.00 3.24%7 美的投資 283.20 3.70%283.20 2.78%8 弘德恒順 283.2
263、0 3.70%283.20 2.78%9 何翰騰 198.00 2.59%198.00 1.94%10 尤枝輝 198.00 2.59%198.00 1.94%11 羅明光 160.00 2.09%160.00 1.57%12 葉輝 152.00 1.99%152.00 1.49%13 陳耀銘 108.24 1.42%108.24 1.06%14 牛吉 100.00 1.31%100.00 0.98%15 東菱凱琴 100.00 1.31%100.00 0.98%16 梅后對 95.84 1.25%95.84 0.94%17 佛山新動力 79.20 1.04%79.20 0.78%廣東瑞德智能
264、科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-76 序號序號 股東名稱股東名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股數量(萬股)持股數量(萬股)比例比例 持股數量(萬股)持股數量(萬股)比例比例 18 何敬潮 77.72 1.02%77.72 0.76%19 趙熙平 66.00 0.86%66.00 0.65%20 勞煒 66.00 0.86%66.00 0.65%21 陳雄洲 54.78 0.72%54.78 0.54%22 銀河風云 50.00 0.65%50.00 0.49%23 和智睿德 42.00 0.55%42.00 0.41%24 聚志網創 35.00 0.46%35
265、.00 0.34%25 陸美璇 30.00 0.39%30.00 0.29%26 張為杰 27.72 0.36%27.72 0.27%27 王玉 25.00 0.33%25.00 0.25%28 張莎 25.00 0.33%25.00 0.25%29 陶東生 18.48 0.24%18.48 0.18%30 薛國群 12.96 0.17%12.96 0.13%31 姚膽赤 11.88 0.16%11.88 0.12%32 楊和茂 11.88 0.16%11.88 0.12%33 社會公眾股-2,548.80 25.00%合計合計 7,646.40 100.00%10,195.20 100.00
266、%(二)本次發行前的前十名股東(二)本次發行前的前十名股東 本次發行前,公司前十名股東及其持股情況如下:序號序號 股東名稱股東名稱 持股數(萬股)持股數(萬股)持股比例持股比例 1 汪軍 2,090.54 27.34%2 佛山瑞翔 1,370.00 17.92%3 黃祖好 842.36 11.02%4 上海君石 368.00 4.81%5 潘衛明 333.40 4.36%6 北京富春 330.00 4.32%7 美的投資 283.20 3.70%8 弘德恒順 283.20 3.70%9 何翰騰 198.00 2.59%10 尤枝輝 198.00 2.59%合計合計 6,296.70 82.35
267、%廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-77(三)本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務(三)本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務 截至本招股說明書簽署日,發行人前十名自然人股東持股情況及其主要任職情況如下:序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量(萬股)持股數量(萬股)持股比例持股比例 在發行人處擔任的職務在發行人處擔任的職務 1 汪軍 2,090.54 27.34%董事長、總經理 2 黃祖好 842.36 11.02%董事、副總經理 3 潘衛明 333.40 4.36%董事 4 何翰騰 198.00 2.59%-5 尤枝輝 198.00 2.5
268、9%-6 羅明光 160.00 2.09%-7 葉輝 152.00 1.99%-8 陳耀銘 108.24 1.42%-9 牛吉 100.00 1.31%-10 梅后對 95.84 1.25%-合計合計 4,278.38 55.96%(四)發行人股本中的國有股份及外資股份情況(四)發行人股本中的國有股份及外資股份情況 截至本招股說明書簽署日,發行人不存在國有股份及外資股份。(五)最近一年發行人新增股東情況(五)最近一年發行人新增股東情況 截至本招股說明書簽署日,發行人最近一年新增股東為佛山新動力、羅明光、美的投資和弘德恒順。新增股東的持股數量及變化情況、取得股份的時間、價格和定價依據如下表所示:
269、序號序號 股東名稱股東名稱 取得方式取得方式 持股數量持股數量(萬股)(萬股)價格價格(元(元/股)股)取得時間取得時間 定價依據定價依據 1 佛山新動力 受讓 79.20 10.60 2020 年 3 月 協商確定 2 羅明光 受讓 160.00 14.13 2020 年 4 月 協商確定 3 美的投資 增資 283.20 14.12429 2020 年 5 月 協商確定 4 弘德恒順 增資 283.20 14.12429 2020 年 5 月 協商確定 佛山新動力具體情況詳見本節“三、發行人報告期內股本、股東變化情況”之“(五)2020 年 3 月,股份公司股權轉讓”。佛山新動力入股發行人
270、的原因為佛山新動力入股發行人的原因為佛山新動力看好發行人的發展前景。佛山新動力看好發行人的發展前景。羅明光具體情況詳見本節“三、發行人報告期內股本、股東變化情況”之“(六)廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-78 2020 年 4 月,股份公司股權轉讓”。羅明光入股發行人的原因為羅明光看好發行羅明光入股發行人的原因為羅明光看好發行人的發展前景。人的發展前景。美的投資和弘德恒順具體情況詳見本節“三、發行人報告期內股本、股東變化情況”之“(七)2020 年 5 月,股份公司增資”。美的投資和弘德美的投資和弘德恒順入股發恒順入股發行人的原因為美的投資和弘德恒順看好公司的發展前景
271、,而公司有意向引入外行人的原因為美的投資和弘德恒順看好公司的發展前景,而公司有意向引入外部投資機構,因而入股發行人。部投資機構,因而入股發行人。保薦機構對發行人首次申報截至日前最近一年內新增股東核查了發行人自保薦機構對發行人首次申報截至日前最近一年內新增股東核查了發行人自然人股東基本情況、法人或機構股東實際控制人和股權結構,對新增股東進行然人股東基本情況、法人或機構股東實際控制人和股權結構,對新增股東進行訪談。經核查,發行人引入的股東或其出資人與發行人其他股東、董事、監事、訪談。經核查,發行人引入的股東或其出資人與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,新股東與本次發行的中介機
272、構及其負責人、高高級管理人員不存在關聯關系,新股東與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系,新增股東不存在股份代持情形。級管理人員、經辦人員不存在關聯關系,新增股東不存在股份代持情形。(六)本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例(六)本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 1、實際控制人及其關聯方、實際控制人及其關聯方 截至本招股說明書簽署日,潘衛明系汪軍的妻兄;汪軍與潘衛明為瑞德智能股東,分別持股 27.34%、4.36%;佛山瑞翔持有瑞德智能 17.92%的股份,汪軍持有佛山瑞翔 92.65%的股權,為佛山瑞翔的實際控制人,且為佛山瑞
273、翔的執行董事。上述關聯股東各自持有發行人股份的情況如下:序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量(萬股)持股數量(萬股)持股比例持股比例 關聯關系關聯關系 1 汪軍 2,090.54 27.34%潘衛明系汪軍的妻兄;汪軍持有佛山瑞翔92.65%的股權 2 佛山瑞翔 1,370.00 17.92%3 潘衛明 333.40 4.36%合計合計 3,793.94 49.62%2、東菱凱琴、王玉、東菱凱琴、王玉 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量(萬股)持股數量(萬股)持股比例持股比例 關聯關系關聯關系 1 東菱凱琴 100.00 1.31%東菱凱琴系新寶股份的控股股東;王玉系新寶股份董事、副總經理楊芳
274、欣之妻 2 王玉 25.00 0.33%合計合計 125.00 1.64%廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-79 3、葉輝、陸美璇、葉輝、陸美璇 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量(萬股)持股數量(萬股)持股比例持股比例 關聯關系關聯關系 1 葉輝 152.00 1.99%葉輝持有廣東弘柏昇投資有限公司40.00%股權,廣東弘柏昇投資有限公司持有廣州覺本文化發展有限公司 100.00%股權,并擔任廣州覺本文化發展有限公司監事;陸美璇擔任廣州覺本文化發展有限公司經理 2 陸美璇 30.00 0.39%合計合計 125.00 2.38%4、金焱、姚膽赤、金焱、姚膽赤 金焱
275、持有佛山瑞翔 0.99 萬元股權,持股比例為 0.08%;姚膽赤持有發行人11.88 萬股股份,持股比例為 0.16%。金焱和姚膽赤系夫妻關系。(七)發行人股東公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營(七)發行人股東公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影響產生的影響 公司本次發行無發行人股東公開發售股份的相關安排。十一、公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況十一、公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況(一)董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡介(一)董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡介 1、董事會成員、董事會成員 公司董事會由 9
276、 名董事組成,其中 3 名為獨立董事,基本情況如下:序號序號 姓名姓名 公司任職公司任職 任職期限任職期限 提名人提名人 1 汪軍 董事長、總經理 2019 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 24 日 董事會 2 黃祖好 董事、副總經理 2019 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 24 日 董事會 3 潘衛明 董事 2019 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 24 日 董事會 4 張征 董事 2019 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 24 日 董事會 5 潘靚 董事 2019 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 24 日 董事會 6
277、孫妮娟 董事、董事會秘書 2019 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 24 日 董事會 7 劉有鵬 獨立董事 2019 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 24 日 汪軍 8 陳海鵬 獨立董事 2019 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 24 日 汪軍 9 項穎 獨立董事 2019 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 24 日 汪軍 上述各董事簡歷如下:廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-80 汪軍汪軍先生,簡歷詳見本節“九、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“(一)發行人的控股股東、實際控制人基本情況
278、”。黃祖好黃祖好先生,簡歷詳見本節“九、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“(三)其他持有發行人 5%以上股份的主要股東”之“2、黃祖好”。潘衛明潘衛明先生,1970 年 5 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1992 年 9 月至 1995 年 6 月在安徽省蚌埠市第十八中學任教;1995 年 9 月至 1996年 2 月在安徽省蚌埠市第二十七中學任教;1997 年 7 月至 2013 年 10 月任瑞德有限董事、副總經理;2013 年 10 月至 2016 年 4 月任瑞德智能董事、副總經理;2016 年 4 月至今任瑞德智能董事。張征張征先生,197
279、1 年 9 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,中級經濟師。1994 年 7 月至 1996 年 9 月任上海國際信托投資公司計劃部科員;1996年9月至1997年2月任上海國際信托投資公司浦東分公司總經理秘書;1997年 2 月至 1997 年 9 月任上海國際信托投資公司浦東分公司金融部科員;1997 年9 月至 1999 年 8 月任君安證券有限責任公司投資銀行部高級經理;1999 年 8 月至 2004 年 3 月任國泰君安證券股份有限公司企業融資總部業務董事;2004 年 3月至 2004 年 6 月任國藥控股有限公司投資規劃部業務經理;2004 年 6 月至 2011年
280、10 月任紅塔證券股份有限公司企業融資總部執行董事;2011 年 10 月至 2012年 12 月任山東天一液壓科技股份有限公司副總經理、董事會秘書;2013 年 1 月至 2016 年 12 月任光大浙新投資管理(上海)有限公司投資總監;2017 年 1 月至今任上海國石投資管理有限公司投資總監;2019 年 9 月至今任瑞德智能董事。潘靚潘靚女士,1972 年 1 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,助理工程師。1991 年 7 月至 1992 年 7 月任安徽省蚌埠無線電四廠職員;1992 年7 月至 1996 年 6 月任安徽蚌埠工業自動化研究所職員;1996 年 6 月至
281、1997 年10 月任珠海華潤電器有限公司職員;1997 年 11 月至 2001 年 2 月自由職業;2001年 2 月至 2003 年 9 月任順德市大良區和昌電子廠職員;2003 年 9 月至 2009 年 6月任佛山市順德區惠誠電子有限公司職員;2009 年 6 月至 2013 年 10 月自由職業;2013 年 10 月至今任瑞德智能董事。廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-81 孫妮娟孫妮娟女士,1984 年 9 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工商管理碩士學位。2005 年 7 月至 2007 年 4 月任上海潛利工業有限公司總經理秘書;200
282、7 年 4 月至 2013 年 10 月歷任瑞德有限海外市場部主管、董事長秘書、董事會秘書;2013 年 10 月至今任瑞德智能董事、董事會秘書。劉有鵬劉有鵬先生,1954 年 11 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,經濟學博士、教授、高級經濟師,高級信用管理師。1972 年 12 月至 1976 年 3 月在北京衛戍區服兵役;1976 年 4 月至 1978 年 2 月任安徽省全椒縣中心中學民辦教師;1982 年 1 月至 1984 年 8 月任安徽農學院皖北分院牧醫系團總支書記;1984 年 9月至 1992 年 8 月歷任安徽省教育廳大學生處副主任科員、主任科員、教育廳辦公室副主任;1
283、992 年 9 月至 1994 年 11 月任安徽省亳州市副市長;1994 年 12 月至 2002 年 6 月任安徽省教育廳高校招生辦公室主任;2002 年 7 月至 2014 年 11月任上海商學院財經學院副教授;2014 年 9 月至今任合肥豐樂種業股份有限公司獨立董事;2020 年 4 月至今任安徽全柴動力股份有限公司獨立董事;2019 年9 月至今任瑞德智能獨立董事。陳海鵬陳海鵬先生,1973 年 5 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,中國注冊會計師、中國注冊稅務師、中國注冊資產評估師。1996 年 8 月至 1999年 12 月任廣州會計師事務所有限公司項目經理;200
284、0 年 1 月至 2003 年 10 月任廣東正中珠江會計師事務所有限公司項目經理;2003 年 11 月至 2004 年 7 月任廣州華天會計師事務所有限公司部門經理;2004 年 8 月至今分別任廣州信道會計師事務所有限公司、廣州信達稅務師事務所有限公司執行董事兼總經理;2019年 9 月至今任瑞德智能獨立董事。項穎項穎先生,1968 年 4 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,工學博士,教授、博士生導師。1993 年 9 月至 1997 年 8 月任峨而登計算機(深圳)有限公司工程師;1997 年 9 月至 2000 年 7 月于中山大學就讀博士;2000 年 7 月至 2005年 3
285、月任中國聯合通信公司計費與信息系統部高級工程師;2005 年 4 月至今任廣東工業大學信息工程學院教授;2019 年 9 月至今任瑞德智能獨立董事。2、監事會成員、監事會成員 公司監事會由 3 名監事組成,公司監事基本情況如下:廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-82 序號序號 姓名姓名 公司任職公司任職 任職期限任職期限 提名人提名人 1 王強 監事會主席 2019 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 24 日 監事會 2 黎松林 監事 2019 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 24 日 監事會 3 鄭呂艷 職工代表監事 2019 年 9 月 2
286、5 日至 2022 年 9 月 24 日 職工代表大會 上述監事簡歷如下:王強王強先生,1983 年 9 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2006 年 7 月至 2010 年 5 月任瑞德有限研發工程師;2010 年 6 月至 2011 年 9 月任瑞德有限研發主管;2011 年 10 月至 2013 年 10 月任瑞德有限研發部經理;2013年 10 月至 2014 年 12 月任瑞德智能研發部經理;2015 年 1 月至 2015 年 6 月任瑞德智能總經理助理;2015 年 7 月至 2019 年 1 月任瑞德智能事業一部總經理,2019 年 2 月至今任瑞德智能研發中心總
287、經理。黎松林黎松林先生,1983 年 5 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷。2002 年 6 月至 2003 年 6 月任中山時耐消毒柜有限公司質量管理員;2003 年 7 月-2007 年 7 月任瑞德有限質量管理組長;2007 年 7 月至 2011 年 8 月任瑞德有限制造部主管;2011 年 8 月至 2013 年 10 月歷任瑞德有限事業二部制造部副經理、事業二部制造部經理;2013 年 10 月至 2019 年 1 月歷任瑞德智能事業二部制造部經理、事業二部總經理助理、事業一部營運總監;2019 年 1 月至今任瑞德智能事業一部總經理。鄭呂艷鄭呂艷女士,1979 年 1
288、 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2000 年 9 月至 2003 年 4 月任湖北省荊州市太平洋保險公司內務組出單員;2003年 4 月至 2013 年 10 月歷任瑞德有限研發部文員、戰略發展部文控專員、總經理秘書、人力資源部副經理、行政部經理;2013 年 10 月至 2015 年 10 月任瑞德智能行政部經理;2015 年 11 月至今任瑞德智能總經辦主任。3、高級管理人員、高級管理人員 公司高級管理人員由 7 名成員組成,基本情況如下:姓名姓名 公司任職公司任職 任職期限任職期限 汪軍 董事長、總經理 2019 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 24 日 黃
289、祖好 董事、副總經理 2019 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 24 日 廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-83 姓名姓名 公司任職公司任職 任職期限任職期限 孫妮娟 董事、董事會秘書 2019 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 24 日 路明 副總經理 2019 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 24 日 畢旺秋 副總經理 2019 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 24 日 方樺 副總經理 2019 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 24 日 梁嘉宜 財務總監 2019 年 9 月 25 日至 2022
290、年 9 月 24 日 汪軍汪軍先生,簡歷詳見本節“九、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“(一)發行人的控股股東、實際控制人基本情況”。黃祖好黃祖好先生,簡歷詳見本節“九、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“(三)其他持有發行人 5%以上股份的主要股東”之“2、黃祖好”。路明路明先生,1979 年 9 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2000 年至 2013 年 10 月歷任瑞德有限開發部工程師、工程部工程師、開發部網絡中心主管、戰略發展部副經理、總經辦副主任、管理中心主任、事業三部副總經理、副總經理;2013 年 10 月至今
291、任瑞德智能副總經理。畢旺秋畢旺秋先生,1974 年 5 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1996 年 9 月至 1999 年 6 月任湖北浠水氮肥廠行政科采購專員;2000 年 3 月至2005 年 8 月歷任華昶電子(東莞)有限公司工程技術中心工程師、工程 PIE/ME主管;2005 年 9 月至 2011 年 9 月歷任美的集團美的生活電器電磁爐公司設備工藝主管、電子公司制造中心高級主管、主任、經理;2011 年 10 月至 2013 年 10月歷任瑞德有限事業一部總經理助理、副總經理、總經理;2013 年 10 月至 2016年 3 月歷任瑞德智能事業一部總經理、市場中心總
292、經理;2016 年 4 月至今任瑞德智能副總經理。方樺方樺先生,1981 年 11 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,中級工程師。2005 年 3 月至 2013 年 9 月歷任瑞德有限研發部工程師、研發組長、研發經理、研發中心副主任、主任;2013 年 10 月至 2016 年 3 月歷任瑞德智能研發中心副主任、主任;2016 年 4 月至今任瑞德智能副總經理。孫妮娟孫妮娟女士,簡歷詳見本節之“十一、公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況”之“(一)董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-84 簡介”之“1、董
293、事會成員”。梁嘉宜梁嘉宜女士,1984 年 7 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,中級會計師。2006 年 6 月至 2008 年 2 月任佛山市匯能電器有限公司財務部總賬會計;2008 年 2 月至 2009 年 8 月任瑞爾電子財務部總賬會計;2009 年 8 月至2010 年 6 月任浙江瑞德財務部賬務經理;2010 年 10 月至 2013 年 10 月任瑞德有限財務部成本經理;2013 年 10 月至 2018 年 1 月歷任瑞德智能財務部成本經理、財務中心副主任;2018 年 2 月至今任瑞德智能財務總監。4、其他核心人員、其他核心人員 公司其他核心人員為核心技術人員,
294、公司核心技術人員有 3 名,基本情況如下:序號序號 姓名姓名 現任職務現任職務 1 汪軍 董事長、總經理 2 方樺 副總經理 3 王強 監事會主席、研發中心總經理 上述其他核心人員簡歷如下:汪軍汪軍先生:簡歷詳見本節“九、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“(一)發行人的控股股東、實際控制人”。方樺方樺先生:簡歷詳見本節之“十一、公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況”之“(一)公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡介”之“3、高級管理人員”。王強王強先生:簡歷詳見本節之“十一、公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況”之“(一)公司董事
295、、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡介”之“2、監事會成員”。(二)董事、監事、高級管理人員及其他核心人員兼職情況(二)董事、監事、高級管理人員及其他核心人員兼職情況 截至本招股說明書簽署日,在公司任職的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在公司及其控股子公司以外的其他單位兼職情況如下:廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-85 姓名姓名 公司職務公司職務 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位與兼職單位與 公司關系公司關系 汪軍 董事長、總經理 佛山瑞翔 執行董事、經理 持股5%以上股東 張征 董事 上海國石投資管理有限公司 投資總監 無其他關聯關系 孫妮娟 董
296、事、董事會秘書 佛山瑞翔 監事 持股5%以上股東 劉有鵬 獨立董事 安徽全柴動力股份有限公司 獨立董事 無其他關聯關系 合肥豐樂種業股份有限公司 獨立董事 無其他關聯關系 陳海鵬 獨立董事 廣州信道會計師事務所有限公司 執行董事、總經理 無其他關聯關系 廣州信達稅務師事務所有限公司 執行董事、總經理 無其他關聯關系 廣州信遼財務咨詢有限公司 監事 無其他關聯關系 項穎 獨立董事 廣東工業大學信息工程學院 教授、博士生導師 無其他關聯關系 除上述情況外,公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員未在其他單位兼職。(三)董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間的親屬關系(三)董事、監事、高級管理
297、人員及其他核心人員之間的親屬關系 截至本招股說明書簽署日,公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間的親屬關系為:公司董事長汪軍和董事潘靚系夫妻關系,董事潘衛明和董事潘靚系兄妹關系。除上述情況外,公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員之間不存在親屬關系。(四)發行人與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂的對投資(四)發行人與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂的對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的協議及履行情況者作出價值判斷和投資決策有重大影響的協議及履行情況 發行人與在發行人任職并領薪的董事(除獨立董事)、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂了勞動合同和保密及競業限
298、制協議,對商業秘密、知識產權等方面的保密義務和同業競爭避免義務作了相應的規定。發行人與獨立董事簽訂了獨立董事聘任協議書。截至本招股說明書簽署日,上述合同、協議均正常履行,不存在違約情形。(五)董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近兩年的變動情況(五)董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近兩年的變動情況 最近兩年,公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員變動情況如下:廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-86 1、董事變動情況、董事變動情況 2018 年 1 月 1 日,發行人第二屆董事會由非獨立董事汪軍、黃祖好、潘衛明、朱小健、潘靚、孫妮娟和獨立董事夏明會、韓振平
299、、李迪組成,其中汪軍為董事長。2019 年 9 月 25 日,發行人 2019 年第二次臨時股東大會,選舉汪軍、黃祖好、潘衛明、張征、潘靚、孫妮娟為第三屆董事會非獨立董事,選舉劉有鵬、陳海鵬、項穎為第三屆董事會獨立董事。同日,發行人第三屆董事會第一次會議選舉汪軍為發行人董事長。公司最近兩年內董事的變化情況如下:董事變化情況 2018.1.1-2019.9.24 2019.9.25 至今至今 變動原因變動原因 朱小健 張征 股東上海君石委派董事變更 夏明會 劉有鵬 獨立董事換屆選舉 韓振平 陳海鵬 李迪 項穎 經核查,保薦機構和發行人律師認為,發行人的董事未發生重大不利變化。2、監事變動情況、監
300、事變動情況 2018 年 1 月 1 日,發行人第二屆監事會由王強、黎松林、鄭呂艷組成,其中王強為監事會主席,鄭呂艷為職工代表監事。2019 年 9 月 25 日,發行人 2019 年第二次臨時股東大會選舉王強、黎松林為非職工代表監事,與發行人職工代表大會選舉的職工代表監事鄭呂艷共同組成發行人第三屆監事會。同日,發行人第三屆監事會第一次會議選舉王強為發行人監事會主席。公司最近兩年內監事未發生變動,均為王強、黎松林、鄭呂艷。3、高級管理人員變動情況、高級管理人員變動情況 2018 年 1 月 1 日,瑞德智能的高級管理人員為汪軍、黃祖好、路明、畢旺秋、方樺、孫妮娟、李海琳,其中汪軍為總經理,黃祖
301、好、路明、畢旺秋、方樺為副總經理,孫妮娟為董事會秘書,李海琳為財務總監。廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-87 2018 年 2 月 6 日,發行人財務總監李海琳因個人原因辭職,發行人第二屆董事會第八次會議聘任梁嘉宜為發行人財務總監。2019 年 9 月 25 日,發行人第三屆董事會第一次會議聘任汪軍為總經理,黃祖好、路明、畢旺秋、方樺為副總經理,孫妮娟為董事會秘書,梁嘉宜為財務總監。經核查,保薦機構和發行人律師認為,發行人的高級管理人員未發生重大不利變化。4、其他核心人員變動情況、其他核心人員變動情況 2018 年 1 月 1 日,公司核心技術人員為汪軍、方樺。201
302、9 年 9 月 25 日,公司召開 2019 年第二次臨時股東大會,認定王強為公司核心技術人員。5、公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員變動對公司的影響、公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員變動對公司的影響 最近兩年,公司的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員未發生重大變動。個別人員變動系正常經營的需要,均履行了必要的法律程序,符合法律、法規和公司章程的規定,有利于完善公司治理。公司核心團隊保持穩定,上述人員變動對公司生產經營不構成重大影響,不影響公司的持續經營。(六)董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接或間接(六)董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬
303、直接或間接持有發行人股份的情況持有發行人股份的情況 1、直接持股情況、直接持股情況 截至本招股說明書簽署日,董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接持有發行人股份的情況如下:序號序號 姓名姓名 職務職務 持股數量(萬股)持股數量(萬股)持股比例持股比例 1 汪軍 董事長、總經理 2,090.54 27.34%2 黃祖好 董事、副總經理 842.36 11.02%3 潘衛明 董事 333.40 4.36%2、間接持股情況、間接持股情況 截至本招股說明書簽署日,佛山瑞翔持有本公司 1,370.00 萬股,占本次發行廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-88 前總股本
304、的 17.92%。本公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員通過佛山瑞翔間接持股情況如下:序號序號 姓名姓名 職務職務 間接持股數(萬股)間接持股數(萬股)間接持股比例間接持股比例 1 汪軍 董事長、總經理 1,269.31 16.60%2 黃祖好 董事、副總經理 34.98 0.46%3 孫妮娟 董事、董事會秘書 6.88 0.09%4 路明 副總經理 7.88 0.10%5 畢旺秋 副總經理 4.08 0.05%6 方樺 副總經理 4.05 0.05%7 梁嘉宜 財務總監 1.88 0.02%8 王強 監事會主席 1.90 0.02%除上述持股情況外,公司董事、監事、高級管理人員及核心技
305、術人員及其近親屬不存在其他通過間接方式持有公司股份的情況。截至本招股說明書簽署日,上述人員所直接或間接持有的本公司股份不存在質押、凍結或發生訴訟糾紛的情況。(七)董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的其他對外投資情況(七)董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的其他對外投資情況 截至本招股說明書簽署日,本公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員除公司以外的直接對外投資情況如下:姓名姓名 投資企業名稱投資企業名稱 注冊資本注冊資本/出資出資額(萬元)額(萬元)出資比例出資比例 承諾或協議承諾或協議 汪軍 佛山瑞翔 1,204.45 92.65%無 黃祖好 佛山瑞翔 33.20 2.55%無
306、孫妮娟 佛山瑞翔 6.53 0.50%無 路明 佛山瑞翔 7.48 0.58%無 畢旺秋 佛山瑞翔 3.87 0.30%無 方樺 佛山瑞翔 3.84 0.30%無 梁嘉宜 佛山瑞翔 1.79 0.14%無 王強 佛山瑞翔 1.81 0.14%無 陳海鵬 廣州信道會計師事務所有限公司 47.50 95.00%無 廣州信達稅務師事務所有限公司 26.70 89.00%無 廣州雙創教育信息科技有限公司 180.00 30.00%無 廣州信遼財務咨詢有限公司 0.30 10.00%無 廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-89 姓名姓名 投資企業名稱投資企業名稱 注冊資本注冊資本/
307、出資出資額(萬元)額(萬元)出資比例出資比例 承諾或協議承諾或協議 肇慶煥發生物科技有限公司 200.00 1.1870%無 上述企業與發行人的主營業務無關系,亦不存在利益沖突的情形。除上述情況外,發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在其他直接對外投資情況。(八)董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況(八)董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況 1、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬組成、確定依據、所、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬組成、確定依據、所履行的程序履行的程序 公司獨立董事除領取獨立董事津貼外,不享受其它福利待遇。董事張征、潘靚
308、未在公司領薪。公司其他董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬主要由基本薪酬和績效薪酬等組成,其中,基本薪酬根據崗位、職級、工齡等情況確定,績效薪酬按照月度、季度和年度績效考核情況確定。公司設立董事會薪酬與考核委員會,其職責包括對公司董事和高級管理人員的考核和薪酬進行審查,并提出意見和建議。公司董事、監事薪酬由股東大會審議通過,高級管理人員的薪酬由董事會審議通過。2、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近一年從發行人及其關聯、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近一年從發行人及其關聯企業領取薪酬的情況企業領取薪酬的情況 2019 年度,發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員從
309、公司領取薪酬或津貼情況如下:序號序號 姓名姓名 公司任職公司任職 薪酬薪酬/津貼(萬元)津貼(萬元)1 汪軍 董事長、總經理 54.46 2 黃祖好 董事、副總經理 41.13 3 潘衛明 董事 0.93 4 張征 董事-5 潘靚 董事-6 孫妮娟 董事、董事會秘書 40.91 7 路明 副總經理 39.96 廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-90 序號序號 姓名姓名 公司任職公司任職 薪酬薪酬/津貼(萬元)津貼(萬元)8 畢旺秋 副總經理 36.86 9 方樺 副總經理 39.93 10 梁嘉宜 財務總監 38.24 11 夏明會 獨立董事 4.50 12 韓振平 獨
310、立董事 4.50 13 李迪 獨立董事 4.50 14 劉有鵬 獨立董事 1.62 15 陳海鵬 獨立董事 1.62 16 項穎 獨立董事 1.62 17 王強 監事會主席 29.72 18 黎松林 監事 26.98 19 鄭呂艷 職工代表監事 17.67 合計合計 385.13 注:夏明會、韓振平、李迪三位獨立董事任期至 2019 年 9 月 24 日,2019 年領取了 9 個月的津貼,劉有鵬、陳海鵬、項穎任期始于 2019 年 9 月 24 日,2019 年領取了 3 個月的津貼。除獨立董事外,對于在公司擔任職務并領取薪酬的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員,公司依法為其辦理養老、醫
311、療、失業、工傷、生育等保險,并繳納住房公積金,除此之外,公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員未在公司或關聯企業享受其它特殊待遇或參與退休金計劃。3、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬總額占當期利潤總額比、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬總額占當期利潤總額比重情況重情況 報告期內,發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬總額占當期利潤總額比重情況如下:單位:萬元 項目項目 2020 年年 1-6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 薪酬總額 236.85 398.22 412.92 381.72 利潤總額 3,338.54 6,665
312、.76 3,780.70 1,857.86 薪酬總額/利潤總額 7.09%5.97%10.92%20.55%注:以上薪酬不含股份支付金額。(九)發行人本次公開發行申報前已制定或實施的股權激勵及其他安排(九)發行人本次公開發行申報前已制定或實施的股權激勵及其他安排 截至本招股說明書簽署日,公司不存在正在執行的對董事、監事、高級管理廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-91 人員、其他核心人員、業務骨干實行的股權激勵及其他制度安排。已經完成的股權激勵情況如下:1、員工持股平臺設立及激勵情況、員工持股平臺設立及激勵情況(1)員工持股平臺設立 2010 年 10 月 6 日,汪軍、
313、黃祖好共同簽署了佛山瑞翔公司章程,約定了股東認繳出資額、出資比例及股東的權利和義務。2010 年 10 月 18 日,佛山市順德區市場安全監管局核準佛山瑞翔設立。設立時,汪軍認繳出資 1,170.00 萬元,持股比例為 90.00%,黃祖好認繳出資 130.00 萬元,持股比例為 10.00%。2010 年 11 月 3 日,汪軍、黃祖好、潘衛明、駱宜光、上海豐河、Joint Happy分別與佛山瑞翔簽訂了股權轉讓協議,各方協商參照瑞德有限注冊資本價分別轉讓瑞德有限 11.02%、4.20%、3.20%、0.30%、0.02%、1.25%的股權,轉讓完成后,佛山瑞翔持有瑞德有限 12,815,
314、272.00 元出資額,持股比例為 20.00%。2013 年 10 月 15 日,瑞德有限整體變更為股份公司,佛山瑞翔持有發行人1,320.00 萬股,持股比例為 20.00%。(2)2016 年 1 月,員工持股平臺的股權變動情況 2016 年 1 月,公司第一屆董事會第九次會議和 2016 年第一次臨時股東大會分別審議通過了關于公司股權激勵方案(草案)的議案。本次股權激勵的激勵對象共計 36 名自然人,具體方式為佛山瑞翔股東黃祖好向激勵對象轉讓佛山瑞翔股權,合計轉讓佛山瑞翔 968,045.00 元出資額,對應瑞德智能 983,007 股股份,轉讓價格為 1.43 元/出資額,對應瑞德智
315、能股份的價格為 1.41 元/股,參照當時瑞德智能每股凈資產調整后確定。具體轉讓情況如下:單位:元 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓股權比例轉讓股權比例 轉讓出資額轉讓出資額 轉讓金額轉讓金額 黃祖好 孫妮娟 0.5020%65,260.00 93,425.19 李海琳 0.5140%66,820.00 95,692.47 路明 0.5750%74,750.00 107,041.56 畢旺秋 0.2975%38,675.00 55,350.96 劉輝 0.4735%61,555.00 88,150.38 方樺 0.2955%38,415.00 55,013.97 廣東瑞德智能科技股份有限公司
316、招股說明書(申報稿)1-1-92 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓股權比例轉讓股權比例 轉讓出資額轉讓出資額 轉讓金額轉讓金額 陳道明 0.4570%59,410.00 85,079.40 徐守越 0.4565%59,345.00 85,000.44 李鳳娟 0.1660%21,580.00 30,864.90 梁嘉宜 0.1375%17,875.00 25,553.43 王強 0.1390%18,070.00 25,874.91 劉明 0.1290%16,770.00 24,006.66 杜成義 0.1415%18,395.00 26,375.46 方敏 0.3230%41,990.00 6
317、0,082.92 徐亮 0.4110%53,430.00 76,479.81 姚繼能 0.3495%45,435.00 65,065.86 馮淑芳 0.2100%27,300.00 39,123.27 許忠 0.3890%50,570.00 72,417.60 倪永化 0.2005%26,065.00 37,288.86 郭曉書 0.3445%44,785.00 64,088.73 曾志 0.0490%6,370.00 9,077.58 曹永偉 0.0500%6,500.00 9,346.89 陳澤龍 0.0225%2,925.00 4,230.00 趙科 0.0590%7,670.00 11
318、,000.82 胡文敏 0.0485%6,305.00 8,987.34 盧陳康 0.0225%2,925.00 4,230.00 謝輝 0.1185%15,405.00 22,038.30 盧仲宇 0.0375%4,875.00 6,995.01 顧焯南 0.0225%2,925.00 4,230.00 周蓉 0.0225%2,925.00 4,230.00 王桂梅 0.0375%4,875.00 6,995.01 駱德漢 0.1515%19,695.00 28,200.00 許小飛 0.0655%8,515.00 12,202.14 楊和茂 0.0760%9,880.00 14,100.0
319、0 金焱 0.0760%9,880.00 14,100.00 程紹玉 0.0760%9,880.00 14,100.00 合計合計 7.4465%968,045.00 1,386,039.87 廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-93(3)2016 年 2 月至招股說明書簽署日,員工持股平臺歷次股權變動情況 單位:元 序號序號 轉讓方轉讓方 受讓受讓方方 轉讓轉讓原因原因 轉讓轉讓 時間時間 轉讓轉讓 出資額出資額 定價依據定價依據 轉讓金額轉讓金額 對應原取對應原取得金額得金額 1 徐守越 汪軍 離職 2016.12 59,345.00 股權原始價格 85,000.44
320、 85,000.44 2 倪永化 汪軍 離職 2017.11 26,065.00 股權原始價格 37,288.86 37,288.86 3 顧焯南 汪軍 離職 2017.11 2,925.00 股權原始價格 4,230.00 4,230.00 4 李海琳 汪軍 離職 2018.2 66,820.00 股權原始價格 95,692.47 95,692.47 5 徐亮 汪軍 離職 2018.4 53,430.00 股權原始價格 76,479.81 76,479.81 6 郭曉書 汪軍 離職 2018.4 44,750.00 股權原始價格 64,088.73 64,088.73 7 盧仲宇 汪軍 離職
321、 2018.4 4,750.00 股權原始價格 6,995.01 6,995.01 8 周蓉 汪軍 離職 2019.2 2,925.00 股權原始出資額與利息之和(6%年利率)5,023.13 4,230.00 9 謝輝 汪軍 離職 2019.7 15,405.00 股權原始出資額與利息之和(6%年利率)26,633.29 22,038.30 10 劉輝 汪軍 離職 2019.9 61,555.00 股權原始出資額與利息之和(6%年利率)107,793.22 88,150.38 11 曾志 汪軍 離職 2020.3 6,370.00 股權原始出資額與利息之和(6%年利率)11,337.90 9
322、,077.58(4 4)未來是否計劃增加對員工授予激勵股權比例,相關事項對于實際控制)未來是否計劃增加對員工授予激勵股權比例,相關事項對于實際控制人持有或支配發行人表決權比例的影響人持有或支配發行人表決權比例的影響 根據發行人及其控股股東、實際控制人的承諾,發行人未來不再通過授予根據發行人及其控股股東、實際控制人的承諾,發行人未來不再通過授予佛山瑞翔股權的方式實施股權激勵;發行人上市后,將根據公司的經營情況適佛山瑞翔股權的方式實施股權激勵;發行人上市后,將根據公司的經營情況適時實施股權激勵計劃。時實施股權激勵計劃。截至本招股說明書簽署之日,發行人控股股東及實際控制人汪軍直接持有截至本招股說明書
323、簽署之日,發行人控股股東及實際控制人汪軍直接持有發行人發行人20,905,40020,905,400股股份,占發行人股本總額的股股份,占發行人股本總額的27.3402%27.3402%,同時,汪軍持有佛,同時,汪軍持有佛山瑞翔山瑞翔92.6500%92.6500%股權,佛山瑞翔持有發行人股權,佛山瑞翔持有發行人13,700,00013,700,000股股份,占發行人股本股股份,占發行人股本總額的總額的17.9169%17.9169%,汪軍通過上述直接和間接持股,控制發行人,汪軍通過上述直接和間接持股,控制發行人45.2571%45.2571%股份。股份。同時,汪軍、黃祖好和潘衛明簽署的一致行動
324、協議,汪軍還享有黃祖好和潘同時,汪軍、黃祖好和潘衛明簽署的一致行動協議,汪軍還享有黃祖好和潘衛明合計持有發行人衛明合計持有發行人15.38%15.38%股份的表決權,綜上,汪軍合計控制發行人股份的表決權,綜上,汪軍合計控制發行人60.63%60.63%股份對應的表決權。發行人未來并無計劃通過授股份對應的表決權。發行人未來并無計劃通過授予佛山瑞翔激勵股權的方式實予佛山瑞翔激勵股權的方式實施股權激勵,因此不會對發行人實際控制人持有或支配發行人表決權比例構成施股權激勵,因此不會對發行人實際控制人持有或支配發行人表決權比例構成影響。影響。廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-94(
325、5 5)將非發行人員工主體作為股權激勵對象的原因)將非發行人員工主體作為股權激勵對象的原因 非發行人員工激勵對象(即顧問)的基本情況非發行人員工激勵對象(即顧問)的基本情況 姓名姓名 提供顧問服務內容提供顧問服務內容 學歷學歷 主要工作經歷主要工作經歷 駱德漢駱德漢 新技術方向研發、咨詢、項新技術方向研發、咨詢、項目申報、結題驗收目申報、結題驗收 博士博士 20042004 年至今,在廣東工業大學信息工程學院年至今,在廣東工業大學信息工程學院擔任教授、博士生導師等職務。擔任教授、博士生導師等職務。楊和茂楊和茂 企業經營及管理企業經營及管理 碩士碩士 1 1、19901990 年至年至 1999
326、1999 年,在中國第四冶金建設年,在中國第四冶金建設有限責任公司擔任財務部部長;有限責任公司擔任財務部部長;2 2、20002000 年至年至 20022002 年,在廣州佳寶集團有限年,在廣州佳寶集團有限公司擔任財務總監兼審計部主任;公司擔任財務總監兼審計部主任;3 3、20032003 年至年至 20102010 年,在中山大學頤園學院年,在中山大學頤園學院擔任繼續教育辦公室副主任兼教授;擔任繼續教育辦公室副主任兼教授;4 4、20112011 年至年至 20192019 年,在中山大學新華學院年,在中山大學新華學院擔任系主任助理兼辦公室主任;擔任系主任助理兼辦公室主任;5 5、2019
327、2019 年至今,在廣東集點網絡科技有限年至今,在廣東集點網絡科技有限公司擔任董事兼總經理。公司擔任董事兼總經理。程紹玉程紹玉 產學研合作、發展戰略咨詢產學研合作、發展戰略咨詢 碩士碩士 1 1、19941994 年至年至 20062006 年,在中國科學院等離子年,在中國科學院等離子體物理研究所擔任副總經理、高級工程師;體物理研究所擔任副總經理、高級工程師;2 2、20062006 年至年至 20092009 年,在瑞德有限擔任副總年,在瑞德有限擔任副總裁;裁;3 3、20092009 年年 20192019 年,在中國科學院合肥物質年,在中國科學院合肥物質科學研究院擔任高級工程師;科學研究
328、院擔任高級工程師;4 4、目前退休。、目前退休。金金 焱焱 企業經營及管理企業經營及管理 碩士碩士 1 1、19861986 年至年至 19961996 年,在核工業新疆礦冶局年,在核工業新疆礦冶局擔任局辦副主任、主任;擔任局辦副主任、主任;2 2、19991999 年至年至 20052005 年,在廣東奧迪玩具實業年,在廣東奧迪玩具實業有限公司擔任常務副總經理;有限公司擔任常務副總經理;3 3、20052005 年至年至 20072007 年,在廣州華倫天奴實業年,在廣州華倫天奴實業有限公司擔任常務副總經理;有限公司擔任常務副總經理;3 3、20072007 年至年至 20092009 年,
329、在瑞德有限擔任常務年,在瑞德有限擔任常務副總裁;副總裁;4 4、20102010 年至年至 20152015 年,在健升路寶國際控股年,在健升路寶國際控股有限公司擔任常務副總經理;有限公司擔任常務副總經理;5 5、20152015 年至今,在廣東信德資產評估與房年至今,在廣東信德資產評估與房地產土地估價有限公司擔任總裁。地產土地估價有限公司擔任總裁。將非發行人員工主體作為股權激勵對象的原因將非發行人員工主體作為股權激勵對象的原因 程紹玉、金焱曾在瑞德有限任職,為瑞德有限的發展做出過歷史貢獻,離程紹玉、金焱曾在瑞德有限任職,為瑞德有限的發展做出過歷史貢獻,離開瑞德有限后仍為發行人提供產學研合作、
330、發展戰略咨詢及企業經營及管理方開瑞德有限后仍為發行人提供產學研合作、發展戰略咨詢及企業經營及管理方面的顧問服務;駱德漢、楊和茂(曾)擁有高校教職,為瑞德有限的前期發展面的顧問服務;駱德漢、楊和茂(曾)擁有高校教職,為瑞德有限的前期發展提供過經營管理、新技術方向研發、咨詢、項目申報及結題驗收等方面的指導提供過經營管理、新技術方向研發、咨詢、項目申報及結題驗收等方面的指導意見。意見。根據發行人第一屆董事會第九次會議及根據發行人第一屆董事會第九次會議及20162016年第一次臨時股東大會審議通年第一次臨時股東大會審議通過的廣東瑞德智能科技股份有限公司股權激勵方案(過的廣東瑞德智能科技股份有限公司股權
331、激勵方案(草案),此次股權激勵草案),此次股權激勵廣東瑞德智能科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-95 方案的實施目的系對骨干員工和重要顧問的歷史貢獻給予肯定。方案的實施目的系對骨干員工和重要顧問的歷史貢獻給予肯定?;诖?,駱德漢、楊和茂、程紹玉、金焱四名顧問以非發行人員工身份作基于此,駱德漢、楊和茂、程紹玉、金焱四名顧問以非發行人員工身份作為股權激勵對象為股權激勵對象。相關主體與發行人實際控制人、主要客戶、供應商是否關聯關系或其他相關主體與發行人實際控制人、主要客戶、供應商是否關聯關系或其他密切關系密切關系 截至本招股說明書簽署之日,駱德漢、楊和茂、程紹玉、金焱擔任董事、截至本招股
332、說明書簽署之日,駱德漢、楊和茂、程紹玉、金焱擔任董事、監事、高級管理人員的企業情況如下:監事、高級管理人員的企業情況如下:序號序號 企業名稱企業名稱 任職情況任職情況 經營范圍經營范圍 1 1 廣東集點網廣東集點網絡科技有限絡科技有限公司公司 楊和茂擔楊和茂擔任 其 董任 其 董事、總經事、總經理理 企業管理咨詢服務;信息技術咨詢服務;招、投標咨詢企業管理咨詢服務;信息技術咨詢服務;招、投標咨詢服務;投資咨詢服務;企業信用信息的采集、整理、保服務;投資咨詢服務;企業信用信息的采集、整理、保存、加工及提供(金融信用信息除外);教育咨詢服務;存、加工及提供(金融信用信息除外);教育咨詢服務;網絡技
333、術的研究、開發;計算機技術開發、技術服務;網絡技術的研究、開發;計算機技術開發、技術服務;軟件開發;信息系統集成服務;數據處理和存儲服務;軟件開發;信息系統集成服務;數據處理和存儲服務;受金融企業委托提供非金融業務服務;貿易咨詢服務;受金融企業委托提供非金融業務服務;貿易咨詢服務;企業信用咨詢服務;商品信息咨詢服務;政府采購咨詢企業信用咨詢服務;商品信息咨詢服務;政府采購咨詢服務;企業信用評估評級服務。服務;企業信用評估評級服務。2 2 廣州集點人廣州集點人才大數據有才大數據有限公司限公司 楊和茂擔楊和茂擔任其經理任其經理 信息技術咨詢服務;教育咨詢服務;企業管理咨詢服務;信息技術咨詢服務;教育咨詢服務;企業管理咨詢服務;數據處理和存儲服務;公司禮儀服務;個人形象設計服數據處理和存儲服務;公司禮儀服務;個人形象設計服務;人才推薦;人事代理;職業中介服務;人才信息網務;人才推薦;人事代理;職