中芯集成：中芯集成首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書提示性公告.PDF

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1、1 紹興中芯集成電路制造紹興中芯集成電路制造股份有限公司股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市首次公開發行股票并在科創板上市 招股說明書提示性公告招股說明書提示性公告 保薦人（保薦人（聯席主承銷商聯席主承銷商）：海通證券股份有限公司 聯席主承銷商：聯席主承銷商：華泰聯合證券有限責任公司 聯席主承銷商：聯席主承銷商：興業證券股份有限公司 掃描二維碼查閱公告全文 紹興中芯集成電路制造股份有限公司（以下簡稱“中芯集成”、“發行人”或“公司”）首次公開發行股票并在科創板上市的申請已經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創板上市委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”

2、）證監許可2023548 號文同意注冊。紹興中芯集成電路制造股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 在上海證券交易所網站（http:/ ；中國證券網，網址 ；證券時報網，網址；證券日報網，網址 ）披露，并置備于發行人、上交所、本次發行保薦人（聯席主承銷商）海通證券股份有限公司的住所，供公眾查閱。本次發行基本情況本次發行基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數 本次初始發行的股票數量 169,200.0000 萬股，占發行后總股本的25.00%（行使超額配售選擇權之前）。發行人授予海通證券不超過初始發行股份數量 15.00%的超額配售選擇權，若超額

3、配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至 194,580.0000 萬股，占發行后總股本的 27.71%。本次發行不涉及股東公開發售股份 本次發行價格 5.69 元/股 發行人高級管理人員、核心員工參與戰發行人高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃為富誠海富通芯銳 1 號員工參與科創板戰略配售集合資產2 略配售情況 管理計劃、富誠海富通芯銳 2 號員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃、富誠海富通芯銳 3 號員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃，合計參與戰略配售的數量為 15,817.2231 萬股，獲配金額為 899,999,994.39 元。專項資產管理計劃承諾獲得

4、本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起 12 個月 保薦人相關子公司參與戰略配售情況 保薦人安排子公司海通創新證券投資有限公司參與本次發行戰略配售，配售數量為本次公開發行數量的 2.00%，即 3,384.00 萬股，獲配金額為 192,549,600.00 元。海通創新證券投資有限公司獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起 24 個月 發行前每股收益-0.28 元（按 2022 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行前總股本計算）發行后每股收益 行使超額配售選擇權之前：-0.21 元/股，若全額行使超額配售選擇權：

5、-0.20 元/股（按 2022 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行市盈率 不適用 發行市凈率 行使超額配售選擇權之前：3.00 倍，若全額行使超額配售選擇權：2.81 倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行前每股凈資產 0.68 元（按照 2022 年 12 月 31 日經審計的歸屬于母公司所有者的凈資產除以本次發行前的總股本計算）發行后每股凈資產 行使超額配售選擇權之前：1.89 元/股，若全額行使超額配售選擇權：2.03 元/股（按照 2022 年 12 月 31 日經審計的歸屬于母公司所有者的凈資產加上本次發行募集資

6、金凈額之和除以本次發行后的總股本計算）發行方式 本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式 發行對象 符合資格的參與戰略配售的投資者、網下投資者和已開立上海證券交易所股票賬戶并開通科創板股票交易的境內自然人、法人、證券投資基金及符合法律、法規、規范性文件規定的其他投資者（國家法律法規和規范性文件禁止參與者除外）承銷方式 余額包銷 募集資金總額 行使超額配售選擇權之前：962,748.00 萬元，若全額行使超額配售選擇權：1,107,160.20 萬元 發行費用（不含稅）

7、行使超額配售選擇權之前：25,471.45 萬元，若全額行使超額配售選擇權：28,818.50 萬元 發行人發行人、保薦保薦人人（聯席聯席主承銷商）主承銷商）及聯席主承銷商及聯席主承銷商 發行人 紹興中芯集成電路制造股份有限公司紹興中芯集成電路制造股份有限公司 聯系人 王韋 聯系電話 0575-88421800 保薦人（聯席主承銷商）海通證券股份有限公司海通證券股份有限公司 聯系人 徐亦瀟 聯系電話 021-23180000 聯席主承銷商 華泰聯合證券有限責任公司華泰聯合證券有限責任公司 3 聯系人 股票資本市場部 聯系電話 021-38966581 聯席主承銷商 興業證券股份有限公司興業證券

8、股份有限公司 聯系人 銷售交易業務總部股權資本市場處 聯系電話 021-20370600 發行人：紹興中芯集成電路制造股份有限公司 保薦人（聯席主承銷商）：海通證券股份有限公司 聯席主承銷商：華泰聯合證券有限責任公司、興業證券股份有限公司 2023 年 5 月 5 日 4 （本頁無正文，為紹興中芯集成電路制造股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書提示性公告之蓋章頁）紹興中芯集成電路制造股份有限公司 年 月 日 5（本頁無正文，為海通證券股份有限公司關于紹興中芯集成電路制造股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書提示性公告之蓋章頁）海通證券股份有限公司 年 月 日 6 （本頁無正文，為華泰聯合證券有限責任公司關于紹興中芯集成電路制造股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書提示性公告之蓋章頁）華泰聯合證券有限責任公司 年 月 日 7（本頁無正文，為興業證券股份有限公司關于紹興中芯集成電路制造股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書提示性公告之蓋章頁）興業證券股份有限公司 年 月 日