粵海永順泰集團股份有限公司首次公開發行股票招股說明書(更新).pdf

《粵海永順泰集團股份有限公司首次公開發行股票招股說明書(更新).pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《粵海永順泰集團股份有限公司首次公開發行股票招股說明書(更新).pdf（505頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、 粵海永順泰集團股份有限公司 GDH SUPERTIME GROUP COMPANY LIMITED（廣州市黃埔區明珠路 1 號綜合樓 309 房綜合樓 310 房）首次公開發行股票招股說明書（申報稿）保薦人（主承銷商）（住所：北京市朝陽區安立路 66 號 4 號樓）粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-1 聲明：本公司的發行申請尚未得到中國證監會核準。本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為投資決定的依據。發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行發行股數股數 本次公開發行新股不超過

2、12,543.2708 萬股，即不超過本次發行完成后公司總股本的 25%，且不低于本次發行完成后公司總股本的 10%。本次發行股份全部為公開發行新股，不涉及公司股東公開發售股份 每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格每股發行價格【】元 預計發行日期預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市證券交易所擬上市證券交易所 深圳證券交易所 發行后總股本發行后總股本 不超過 50,173.0834 萬股 本次發行前股東所持股本次發行前股東所持股份的流通限制及自愿鎖份的流通限制及自愿鎖定股份的承諾定股份的承諾 1、控股股東、控股股東承諾承諾 發行人控股股東粵?？毓沙兄Z：“一、自發行人股票在證券交

3、易所上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本公司于本次發行上市前已直接或間接持有的發行人股份，也不提議由發行人回購該部分股份。二、發行人股票上市后六個月內，如發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低于本次發行上市的發行價，或者發行人股票上市后六個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于本次發行上市的發行價，則本公司于本次發行前直接或間接持有發行人股份的鎖定期限自動延長六個月。發行人上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，上述發行價須按照證券交易所的有關規定作相應處理。三、若本公司所持有的發行人股份在鎖定期屆滿后兩年內減持的，股份減持的價格

4、不低于發行人本次發行上市的發行價。發行人上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，上述發行價須按照證券交易所的有關規定作相應處理。四、若發行人觸及深圳證券交易所股票上市規則第十四章規定的重大違法強制退市標準的，自相關行政處罰決定或者司法裁判作出之日起至發行人股票終止上市前，本公司不減持發行人股份。五、在本公司作為發行人控股股東期間，若股份鎖定和減粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-2 持的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求發生變化，本公司愿意自動適用變更后的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求?！?、員工持股平臺的承諾員

5、工持股平臺的承諾 公司股東粵順壹號、粵順貳號、粵順叁號、粵順肆號為員工持股平臺，并作為申報前 12 個月內新增股東，承諾如下：“一、自本合伙企業于商事主管部門登記為發行人股東之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本合伙企業于本次發行上市前直接或間接持有的發行人股份，也不提議由發行人回購該部分股份。二、自發行人股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本合伙企業于本次發行上市前直接或間接持有的發行人股份，也不提議由發行人回購該部分股份。三、在本合伙企業持股期間，若股份鎖定和減持的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求發生變化，本合伙企業愿意自動適用變更后的法

6、律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求?！?、其他發起人股東的承諾其他發起人股東的承諾 公司除控股股東外的其他發起人股東粵科粵莞、粵科知識產權、粵科振粵一號、溫氏叁號、廣州楷智、越秀智創、廣州林發、創新投資、鴻德捌號、廣州興泰、廣東鄉融、廣州信誠、廣州花城、時間綜藝、南粵鼎新承諾：“一、自發行人成立之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本公司/合伙企業直接或間接持有的發行人股份，也不提議由發行人回購該部分股份。二、自發行人股票在證券交易所上市交易之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本公司/合伙企業于本次發行上市前直接或間接持有的發行人股份，也不提議由發行人回購該部分股份。三、在本

7、公司/合伙企業持股期間，若股份鎖定和減持的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求發生變化，本公司/合伙企業愿意自動適用變更后的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求?！?、公司持股董事、高級管理人員的承諾公司持股董事、高級管理人員的承諾 公司持股董事、高級管理人員高榮利、羅健凱、王琴、張前、張力文承諾：“一、自發行人股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人于本次發行上市前已直接或間接持有的發行人股份，也不提議由發行人回購該部分股份。二、發行人股票上市后六個月內，如發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低于本次發行上市的發行價，或者發行人股票上市后六個月期末（如該

8、日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于本次發行上市的發行價，則本人于本次粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-3 發行前直接或間接持有發行人股份的鎖定期限自動延長六個月。發行人上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，上述發行價須按照證券交易所的有關規定作相應處理。三、除前述鎖定期外，在本人擔任發行人董事、監事、高級管理人員期間，在滿足股份鎖定承諾的前提下，本人每年轉讓的發行人股份不超過本人直接或間接所持有的發行人股份總數的 25%。如本人出于任何原因離職，則在離職后半年內，亦不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的發行人的股份。如本人

9、在任期屆滿前離職的，在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內，本人將繼續遵守下列限制性規定：每年轉讓的股份不超過本人所持有發行人股份總數的 25%；離職后半年內，不轉讓本人所持發行人股份；中華人民共和國公司法 對董事、監事、高級管理人員股份轉讓的其他規定。四、若本人所持有的發行人股份在鎖定期屆滿后兩年內減持的，股份減持的價格不低于發行人本次發行上市的發行價。發行人上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，上述發行價須按照證券交易所的有關規定作相應處理。五、若發行人觸及深圳證券交易所股票上市規則第十四章規定的重大違法強制退市標準的，自相關行政處罰決定或者司法裁

10、判作出之日起至發行人股票終止上市前，本人不減持發行人股份。六、在本人持股期間，若股份鎖定和減持的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求發生變化，本人愿意自動適用變更后的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求?！北Ｋ]保薦人人（主承銷商）（主承銷商）中信建投證券股份有限公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-4 聲明及承諾 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責

11、人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。保薦人承諾因其為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問?；浐Ｓ理樚┘瘓F股份有限公司 招

12、股說明書（申報稿）1-1-5 重大事項提示 本公司特別提示投資者對下列重大事項給予充分關注，并認真閱讀本招股說明書正文。一、發行前股東所持股份鎖定的承諾（一）控股股東的承諾 發行人控股股東粵?？毓沙兄Z：“一、自發行人股票在證券交易所上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本公司于本次發行上市前已直接或間接持有的發行人股份，也不提議由發行人回購該部分股份。二、發行人股票上市后六個月內，如發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低于本次發行上市的發行價，或者發行人股票上市后六個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于本次發行上市的發行價，則本公司于本次發行前直接或間接持有發行

13、人股份的鎖定期限自動延長六個月。發行人上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，上述發行價須按照證券交易所的有關規定作相應處理。三、若本公司所持有的發行人股份在鎖定期屆滿后兩年內減持的，股份減持的價格不低于發行人本次發行上市的發行價。發行人上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，上述發行價須按照證券交易所的有關規定作相應處理。四、若發行人觸及深圳證券交易所股票上市規則第十四章規定的重大違法強制退市標準的，自相關行政處罰決定或者司法裁判作出之日起至發行人股票終止上市前，本公司不減持發行人股份。五、在本公司作為發行人控股股東期間，若股份鎖定

14、和減持的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求發生變化，本公司愿意自動適用變更后的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求?！被浐Ｓ理樚┘瘓F股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-6（二）員工持股平臺的承諾 公司股東粵順壹號、粵順貳號、粵順叁號、粵順肆號為員工持股平臺，并作為申報前 12 個月內新增股東，承諾如下：“一、自本合伙企業于商事主管部門登記為發行人股東之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本合伙企業于本次發行上市前直接或間接持有的發行人股份，也不提議由發行人回購該部分股份。二、自發行人股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本合伙企業

15、于本次發行上市前直接或間接持有的發行人股份，也不提議由發行人回購該部分股份。三、在本合伙企業持股期間，若股份鎖定和減持的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求發生變化，本合伙企業愿意自動適用變更后的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求?！保ㄈ┢渌l起人股東的承諾 公司除控股股東外的其他發起人股東粵科粵莞、粵科知識產權、粵科振粵一號、溫氏叁號、廣州楷智、越秀智創、廣州林發、創新投資、鴻德捌號、廣州興泰、廣東鄉融、廣州信誠、廣州花城、時間綜藝、南粵鼎新承諾：“一、自發行人成立之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本公司/合伙企業直接或間接持有的發行人股份，也不提議由發行人

16、回購該部分股份。二、自發行人股票在證券交易所上市交易之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本公司/合伙企業于本次發行上市前直接或間接持有的發行人股份，也不提議由發行人回購該部分股份。三、在本公司/合伙企業持股期間，若股份鎖定和減持的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求發生變化，本公司/合伙企業愿意自動適用變更后的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求?！被浐Ｓ理樚┘瘓F股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-7（四）公司持股董事、高級管理人員的承諾 公司持股董事、高級管理人員高榮利、羅健凱、王琴、張前、張力文承諾：“一、自發行人股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托

17、他人管理本人于本次發行上市前已直接或間接持有的發行人股份，也不提議由發行人回購該部分股份。二、發行人股票上市后六個月內，如發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低于本次發行上市的發行價，或者發行人股票上市后六個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于本次發行上市的發行價，則本人于本次發行前直接或間接持有發行人股份的鎖定期限自動延長六個月。發行人上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，上述發行價須按照證券交易所的有關規定作相應處理。三、除前述鎖定期外，在本人擔任發行人董事、監事、高級管理人員期間，在滿足股份鎖定承諾的前提下，本人每年轉讓的發行人股份

18、不超過本人直接或間接所持有的發行人股份總數的 25%。如本人出于任何原因離職，則在離職后半年內，亦不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的發行人的股份。如本人在任期屆滿前離職的，在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內，本人將繼續遵守下列限制性規定：每年轉讓的股份不超過本人所持有發行人股份總數的25%；離職后半年內，不轉讓本人所持發行人股份；中華人民共和國公司法對董事、監事、高級管理人員股份轉讓的其他規定。四、若本人所持有的發行人股份在鎖定期屆滿后兩年內減持的，股份減持的價格不低于發行人本次發行上市的發行價。發行人上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，

19、上述發行價須按照證券交易所的有關規定作相應處理。五、若發行人觸及深圳證券交易所股票上市規則第十四章規定的重大違法強制退市標準的，自相關行政處罰決定或者司法裁判作出之日起至發行人股票終止上市前，本人不減持發行人股份。六、在本人持股期間，若股份鎖定和減持的法律、法規、規范性文件、政策粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-8 及證券監管機構的要求發生變化，本人愿意自動適用變更后的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求?！倍?、持股及減持意向的承諾（一）控股股東的承諾 發行人控股股東粵?？毓沙兄Z：“一、本公司持續看好發行人業務前景，全力支持發行人發展，擬長期持有發行人股票。二

20、、本公司將嚴格遵守法律法規關于本公司所持有的發行人股份鎖定期的規定，以及本公司就所持有的發行人股份作出的鎖定承諾，鎖定期內不得減持發行人股份。三、鎖定期屆滿后，本公司將在遵守法律、法規等相關規定的前提下選擇通過集中競價、大宗交易、協議轉讓及其他符合中國證券監督管理委員會及證券交易所相關規定的方式減持本公司持有的發行人股份。四、若本公司所持有的發行人股份在鎖定期屆滿后兩年內減持的，股份減持的價格不低于發行人本次發行上市的發行價。發行人上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，上述發行價須按照證券交易所的有關規定作相應處理。五、本公司減持發行人股份，將遵守中國證券監督管

21、理委員會及證券交易所關于股份減持及信息披露的相關規定，包括但不限于提前將減持意向及擬減持股份數量等信息通知發行人，由發行人及時予以公告?！保ǘ┕境止啥?、高級管理人員的承諾 公司持股董事、高級管理人員高榮利、羅健凱、王琴、張前、張力文承諾：“一、本人持續看好公司業務前景，全力支持公司發展，擬長期持有公司股票?；浐Ｓ理樚┘瘓F股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-9 二、本人將嚴格遵守法律法規關于本人所持有的發行人股份鎖定期的規定，以及本人就所持有的發行人股份作出的鎖定承諾，鎖定期內不得減持發行人股份。三、鎖定期屆滿后，本人將在遵守法律、法規等相關規定的前提下選擇通過集中競價、大宗交易、協

22、議轉讓及其他符合中國證券監督管理委員會及證券交易所相關規定的方式減持本人持有的發行人股份。四、若本人所持有的發行人股份在鎖定期屆滿后兩年內減持的，股份減持的價格不低于發行人本次發行上市的發行價。發行人上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，上述發行價須按照證券交易所的有關規定作相應處理。五、本人減持發行人股份，將遵守中國證券監督管理委員會及證券交易所關于股份減持及信息披露的相關規定，包括但不限于提前將減持意向及擬減持股份數量等信息通知發行人，由發行人及時予以公告?！比?、穩定股價的預案及承諾 為維護公司上市后股價的穩定，保護廣大投資者尤其是中小投資者的利益，按照中國

23、證券監督管理委員會關于進一步推進新股發行體制改革的意見的相關要求，公司第一屆董事會第七次會議及 2021 年第二次臨時股東大會審議通過了 粵海永順泰集團股份有限公司首次公開發行股票并上市后三年內穩定股價預案，本預案的主要內容如下：（一）啟動和停止股價穩定措施的條件 1、啟動條件啟動條件 公司上市之日起三年內，如公司股票收盤價格連續 20 個交易日低于公司最近一期經審計的每股凈資產（如果公司因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，前述“每股凈資產”將相應進行調整，下同）且系非因不可抗力因素所致（以下簡稱“啟動條件”），在符合中國證監會及深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）

24、、國有資產監督管理部門關于股份回購、股粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-10 份增持、信息披露等有關規定的前提下，公司及相關主體應按下述方式穩定公司股價：（1）公司回購股票；（2）控股股東增持公司股票；（3）董事（不含獨立董事、在公司任職但并不領取薪酬的董事，下同）、高級管理人員增持公司股票；（4）其他法律、法規以及中國證監會、深交所規定允許的措施。觸發啟動條件后，公司回購股份的，公司應當在 10 日內召開董事會、30 日內召開股東大會，審議穩定股價具體方案，明確該等具體方案的實施期間，并在股東大會審議通過該等方案后的 5 個交易日內啟動穩定股價具體方案的實施。2、停止條

25、件停止條件 自股價穩定方案公告之日起 60 個工作日內，若出現以下任一情形，則視為本次穩定股價措施實施完畢及承諾履行完畢，已公告的穩定股價方案終止執行：（1）公司股票連續 5 個交易日每日股票收盤價均高于公司最近一期經審計的每股凈資產；（2）繼續回購或增持公司股票將導致公司不符合深交所上市規則規定的上市條件。穩定股價具體方案實施完畢或停止實施后，若再次觸發啟動條件的，則再次啟動穩定股價預案。（二）穩定公司股價的具體措施 當觸發上述啟動條件時，公司、控股股東、董事和高級管理人員將及時采取以下部分或全部措施穩定公司股價：1、公司回購股票公司回購股票（1）每次回購啟動時點及履行程序：粵海永順泰集團股

26、份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-11 在觸發啟動條件的情況下，公司將在 10 個交易日內召開董事會，綜合考慮公司經營發展實際情況、公司所處行業情況、公司股價的二級市場表現情況、公司現金流量狀況、社會資金成本和外部融資環境等因素，依法審議是否實施回購股票的決議，若決定回購公司股份的，將一并審議回購數量、回購期限、回購價格、回購股份處置方案等具體事項，并提交股東大會批準、履行相應公告程序。公司將在董事會作出實施回購股份決議之日起盡快召開股東大會，審議實施回購股票的議案，公司股東大會對實施回購股票作出決議，必須經出席會議的股東所持表決權的 2/3 以上通過。公司用于回購的資金總額將根據公司當

27、時股價情況及公司資金狀況等情況，由股東大會最終審議確定，用于回購的資金來源為公司自有資金，具體實施回購股份的數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。公司股東大會批準實施回購股票的議案后，公司將依法履行相應的公告、備案及通知債權人等義務，在滿足法定條件下，公司依照決議通過的實施回購股票的議案中所規定的價格區間、期限實施回購。除非出現下列情形，公司將在股東大會決議作出之日起 3 個月內回購股票：1）通過實施回購股票，公司股票連續 5 個交易日的收盤價均已高于公司最近一期經審計的每股凈資產；2）繼續回購股票將導致公司不符合深交所上市規則規定的上市條件。單次實施回購股票完畢或終止后，就本次回購的公司股

28、票，公司將按照公司法等法律法規相關規定辦理。（2）每次回購履行期間：公司將在股東大會決議作出之日起 3 個月內回購股票。（3）回購方式：通過證券交易所以集中競價交易方式買入或其他符合法律法規的方式。（4）每次回購義務解除條件：當滿足下述條件之一時，發行人本次回購義務完成或解除，并在 2 個交易日內公告股份回購情況報告書：粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-12 1）實際股份回購比例達到股東大會審議的股份回購方案規定的目標回購比例時；2）通過實施回購股票，公司股票連續 5 個交易日的收盤價均已高于公司最近一年經審計的每股凈資產時；3）若繼續回購將導致公司不符合深交所上市規則規

29、定的上市條件。（5）回購股票處置方案：單次實施回購股票完畢或終止后，公司將按股東大會決議的回購股票處置方案，辦理相關程序。2、控股股東增持公司股票控股股東增持公司股票（1）每次增持啟動條件和履行程序：1）公司未實施股票回購：在觸發啟動條件的情況下，并且在公司無法實施回購股票或回購股票議案未獲得公司股東大會批準，且公司控股股東增持公司股票不會致使公司不符合深交所上市規則規定的上市條件或觸發公司控股股東的要約收購義務的前提下，公司控股股東將在觸發啟動條件或公司股東大會作出不實施回購股票計劃的決議之日起 10 個交易日內向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。2）公司已實施股票回購方案：公司雖實施

30、股票回購方案但仍未滿足“公司股票連續 5 個交易日的收盤價均已高于公司最近一期經審計的每股凈資產”之條件，公司控股股東將在公司股票回購方案實施完畢或終止之日起 10 個交易日內向公司提交增持公司股票的方案（應包括擬增持股票數量范圍、價格區間、完成時間等信息）并由公司公告。（2）每次增持履行期間：在履行相應的公告等義務后，公司控股股東將在增持方案公告之日起 6 個月內在滿足法定條件下依照方案中所規定的價格區間、期限實施增持。公司不得為公司控股股東實施增持公司股票提供資金支持或擔保。（3）增持方式：通過證券交易所以集中競價交易方式買入或其他符合法律法規的方式?；浐Ｓ理樚┘瘓F股份有限公司 招股說明書

31、（申報稿）1-1-13（4）每次增持義務解除條件：當滿足下述條件之一時，公司控股股東本次增持義務完成或解除，并在 2 個交易日內公告增持情況報告書：1）實際增持比例達到增持方案規定的目標增持數量時；2）通過增持公司股票，公司股票連續 5 個交易日的收盤價均已高于公司最近一年經審計的每股凈資產；3）繼續增持股票將導致公司不符合深交所上市規則規定的上市條件；4）繼續增持股票將導致公司控股股東需要履行要約收購義務。3、董事、高級管理人員增持公司股票董事、高級管理人員增持公司股票（1）每次增持啟動條件和履行程序：在公司控股股東增持公司股票方案實施完成后，仍未滿足“公司股票連續 5 個交易日的收盤價均已

32、高于公司最近一期經審計的每股凈資產”之條件，董事和高級管理人員將在控股股東增持股票方案實施完成后 10 個交易日內向公司提交增持公司股票的方案（應包括擬增持股票數量范圍、價格區間、完成時間等信息）并由公司公告。（2）每次增持履行期間：在增持公告后的 20 個交易日內履行增持義務（如遇交易所規定的董事、高級管理人員不可交易的敏感期、停牌事項或其他履行增持義務交易受限條件的，則增持履行期間順延）。（3）增持方式：通過證券交易所以集中競價交易方式買入或其他符合法律法規的方式。（4）每次增持義務解除條件：當滿足下述條件之一時，董事和高級管理人員本次增持義務完成或解除，并在兩個交易日內公告增持情況報告書

33、：1）實際增持金額達到增持方案規定的買入金額時；2）若繼續增持將導致公司不符合深交所上市規則規定的上市條件；3）繼續增持股票將導致董事和高級管理人員需要履行要約收購義務。（5）在發行人上市后三年內，公司未來新聘任的董事和高級管理人員應承諾履行的上述增持義務。公司在新聘任董事和高級管理人員時，將確保該等人員粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-14 遵守上述預案的規定，并簽訂相應的書面承諾。4、其他法律、法規以及中國證監會、證券交易所規定允許的措施其他法律、法規以及中國證監會、證券交易所規定允許的措施 公司及相關主體可以根據公司及市場情況，采取法律、法規以及中國證監會、證券交易

34、所規定允許的其他措施維護公司股價穩定，具體措施實施時應以維護公司上市地位，保護公司及廣大投資者利益為原則，遵循法律、法規及交易所的相關規定，并應履行相應的信息披露義務。（三）股價穩定方案的保障措施 在啟動條件滿足時，如公司、控股股東、有增持義務的董事、高級管理人員未采取上述穩定股價的具體措施，公司、控股股東、有增持義務的董事、高級管理人員承諾接受以下約束措施：1、公司、控股股東、有增持義務的董事、高級管理人員將在公司股東大會及中國證監會指定信息披露媒體上公開說明未采取穩定股價措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉。2、如果控股股東未采取穩定股價的具體措施的，公司有權將與控股股東擬根據本

35、預案增持公司股票所需資金總額相等金額的應付控股股東現金分紅予以暫時扣留，直至控股股東按本預案的規定采取相應的穩定股價措施并實施完畢。3、如果有增持義務的董事、高級管理人員未采取穩定股價的具體措施的，公司有權將與該等董事、高級管理人員擬根據本預案增持公司股票所需資金總額相等金額的薪酬、應付現金分紅予以暫時扣留，直至該等董事、高級管理人員按本預案的規定采取相應的股價穩定措施并實施完畢。4、如因公司股票上市地證券交易所上市規則等證券監管法規對于社會公眾股股東最低持股比例的規定導致公司、控股股東、董事及高級管理人員在一定時期內無法履行其穩定股價義務的，相關責任主體可免于前述約束措施，但其亦應積極采取其

36、他合理且可行的措施穩定股價?；浐Ｓ理樚┘瘓F股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-15（四）關于上市后三年內公司股價低于每股凈資產時穩定股價的承諾 1、發行人承諾、發行人承諾 發行人承諾：“本公司本次發行上市之日起三年內，如公司股票收盤價格連續 20 個交易日低于本公司最近一期經審計的每股凈資產（如果公司因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，前述“每股凈資產”將相應進行調整，下同）且系非因不可抗力因素所致（以下簡稱“啟動條件”），在符合中國證券監督管理委員會及證券交易所關于股份回購、股份增持、信息披露等有關規定的前提下，本公司將依照本公司股東大會批準的粵海永順泰集團

37、股份有限公司首次公開發行股票并上市后三年內穩定股價的預案（以下簡稱“穩定股價的預案”）的規定，回購本公司股票。在啟動條件滿足時，如本公司未根據穩定股價的預案中的相關規定采取穩定股價的具體措施，本公司將在本公司股東大會及中國證券監督管理委員會指定信息披露媒體上公開說明未采取穩定股價措施的具體原因并向本公司股東和社會公眾投資者道歉?！?、發行人、發行人控股股東控股股東承諾承諾 發行人控股股東粵?？毓沙兄Z：“一、發行人本次發行上市之日起三年內，如發行人股票收盤價格連續 20個交易日低于發行人最近一期經審計的每股凈資產（如果發行人因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，前述“每

38、股凈資產”將相應進行調整，下同）且系非因不可抗力因素所致（以下簡稱“啟動條件”），在符合中國證券監督管理委員會及證券交易所關于股份回購、股份增持、信息披露等有關規定的前提下，本公司將：根據發行人股東大會批準的 粵海永順泰集團股份有限公司首次公開發行股票并上市后三年內穩定股價的預案（以下簡稱“穩定股價的預案”）中的粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-16 相關規定，在發行人就回購股票事宜召開的股東大會會議上，對回購股票的相關決議投贊成票。根據穩定股價的預案中的相關規定，履行增持發行人股票等各項義務，以穩定發行人的股價。二、在啟動條件滿足時，如本公司未根據穩定股價的預案中的相關

39、規定采取穩定股價的具體措施，本公司承諾：本公司將在發行人股東大會及中國證券監督管理委員會指定信息披露媒體上公開說明未采取穩定股價措施的具體原因并向發行人股東和社會公眾投資者道歉。發行人有權將與本公司擬根據穩定股價的預案增持發行人股票所需資金總額相等金額的應付本公司現金分紅予以暫時扣留，直至本公司按穩定股價的預案的規定采取相應的穩定股價措施并實施完畢?！?、發行人、發行人董事（獨董、未在公司領薪的董事除外）、高級管理人員董事（獨董、未在公司領薪的董事除外）、高級管理人員承諾承諾 發行人董事（獨董、未在公司領薪的董事除外）、高級管理人員高榮利、羅健凱、王琴、張前、張力文承諾：“一、發行人本次發行上

40、市之日起三年內，如發行人股票收盤價格連續 20個交易日低于最近一期經審計的每股凈資產（如果發行人因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，前述“每股凈資產”將相應進行調整，下同）且系非因不可抗力因素所致（以下簡稱“啟動條件”），在符合中國證券監督管理委員會及證券交易所關于股份回購、股份增持、信息披露等有關規定的前提下，本人將：根據發行人股東大會批準的 粵海永順泰集團股份有限公司首次公開發行股票并上市后三年內穩定股價的預案（以下簡稱“穩定股價的預案”）中的相關規定，在發行人就回購股票事宜召開的股東大會、董事會會議上，對回購股票的相關決議投贊成票。如本人屬于穩定股價的預案中規

41、定的有增持義務的董事及/或高級管理粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-17 人員，本人將根據穩定股價的預案中的相關規定，履行增持發行人股票等各項義務，以穩定發行人的股價。二、如本人屬于穩定股價的預案中規定的有增持義務的董事/高級管理人員，且在啟動條件滿足時，本人未根據穩定股價的預案中的相關規定采取穩定股價的具體措施，本人承諾：本人將在發行人股東大會及中國證券監督管理委員會指定信息披露媒體上公開說明未采取穩定股價措施的具體原因并向發行人股東和社會公眾投資者道歉。發行人有權將與本人擬根據穩定股價的預案增持發行人股票所需資金總額相等金額的薪酬、應付現金分紅予以暫時扣留，直至本人按

42、 穩定股價的預案的規定采取相應的穩定股價措施并實施完畢?！彼?、招股說明書無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾 1、發行人承諾、發行人承諾 發行人關于招股說明書無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾如下：“一、公司本次發行上市的招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，公司對其真實性、準確性和完整性承擔法律責任。二、如證券監管機構或其他有權部門認定公司本次發行上市的招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，且該情形對判斷公司是否符合法律、法規、規范性文件規定的首次公開發行股票并上市的發行條件構成重大、實質影響的，則公司將按如下方式依法回購公司首次公開發行的全部新股，具體措施為：在法

43、律允許的情形下，若上述情形發生于公司首次公開發行的新股已完成發行但未上市交易之階段內，自證券監管機構或其他有權機關認定公司存在上述情形之日起 30 個工作日內，公司將按照發行價并加算銀行同期存款利息向投資者回購公司首次公開發行的全部新股；在法律允許的情形下，若上述情形發生于公司首次公開發行的新股已完成上市交易之后，自證券監管機構或其他有權機關認定公司存在上述情形之日起 5粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-18 個工作日內，公司將依法啟動股份回購程序，以可行的方式回購公司首次公開發行的全部新股，回購價格以發行價為基礎并參考相關市場因素確定。公司上市后發生派息、送股、資本公積

44、轉增股本等除權除息事項的，上述回購價格及回購股份數量做相應調整。三、如本次發行上市的招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在買賣公司股票的證券交易中遭受損失的，公司將在證券監管機構或人民法院依法確定投資者損失數額后依法賠償投資者的損失?！?、發行人控股股東承諾、發行人控股股東承諾 發行人控股股東粵?？毓申P于招股說明書無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾如下：“一、發行人本次發行上市的招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，本公司對其真實性、準確性和完整性承擔法律責任，但本公司能夠證明本公司沒有過錯的除外。二、如證券監管機構或其他有權部門認定發行人本次發行上市的招股

45、說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，且該情形對判斷發行人是否符合法律、法規、規范性文件規定的首次公開發行股票并上市的發行條件構成重大、實質影響的，則本公司將督促發行人依法回購發行人首次公開發行的全部新股。在該等違法違規事實被有權機關認定之日起 30 個交易日內，本公司亦將依法購回已轉讓的原限售股份（如有），回購價格為發行人首次公開發行股票時的發行價并加算同期銀行活期存款利息。若發行人上市后有派息、送股、資本公積金轉增股本、配股等除權除息情況的，上述發行價格及回購股份數量做相應調整。三、如本次發行上市的招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在買賣發行人股票的證券交易中

46、遭受損失的，本公司將按照證券監督管理機構或人民法院依法確定的投資者損失數額依法賠償投資者的損失，但是本公司能夠證明本公司沒有過錯的除外?！?、發行人董事、監事及高級管理人員承諾、發行人董事、監事及高級管理人員承諾 發行人全體董事、監事及高級管理人員關于招股說明書無虛假記載、誤導性粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-19 陳述或重大遺漏的承諾如下：“一、發行人本次發行上市的招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，作為發行人的董事、監事、高級管理人員，本人對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任，但是本人能夠證明本人沒有過錯的除外。二、若發行人本次發行上市的

47、招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在買賣發行人股票的證券交易中遭受損失的，本人將按照證券監督管理機構或人民法院依法確定的投資者損失數額依法賠償投資者的損失，但是本人能夠證明本人沒有過錯的除外?！?、中信建投證券承諾、中信建投證券承諾 中信建投證券關于招股說明書無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾如下：“本公司為發行人首次公開發行股票并上市制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。如因本公司制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。上述承諾事項涉及的有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體之

48、間的責任劃分和免責事由按照證券法、最高人民法院關于審理證券市場因虛假陳述引發的民事賠償案件的若干規定（法釋20032 號）等相關法律法規的規定執行，如相關法律法規相應修訂，則按屆時有效的法律法規執行。本公司將嚴格履行生效司法文書認定的賠償方式和賠償金額，并接受社會監督，確保投資者合法權益得到有效保護?！?、君合君合律師律師承諾承諾 君合律師關于招股說明書無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾如下：“一、本所已在招股說明書中聲明：本所及經辦律師已閱讀招股說明書及其摘要，確認招股說明書及其摘要與本所出具的法律意見書無矛盾之處。本所及經辦律師對發行人在招股說明書及其摘要中引用的法律意見書的內容無異議

49、，確認招股說明書不致因上述內容而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-20 應的法律責任。二、若因本所作出的上述聲明被證明存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本所將依法承擔賠償責任。（一）如就此發生爭議，本所應積極應訴并配合調查外，本所將積極與發行人、其他中介機構、投資者溝通協商。（二）有管轄權的司法機關依法作出生效判決并判定永順泰招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，且本所因此應承擔賠償責任的，本所在收到該等判定后十五個工作日內，將啟動賠償投資者損失的相關工作。（三）經司法機關依法作出的生效判決所認

50、定的賠償金額確定后，依據該等司法判決確定的形式進行賠償。上述承諾內容系本所真實意思表示，真實、有效，本所自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾，本所將依法承擔相應責任?！?、普華永道普華永道承諾承諾 普華永道承諾如下：“本所對粵海永順泰集團股份有限公司（以下簡稱“粵海永順泰”）2018年度、2019 年度、2020 年度及截至 2021 年 6 月 30 日止 6 個月期間的財務報表進行了審計，于 2021 年 9 月 16 日出具了普華永道中天審字(2021)第 11053 號審計報告。本所審核了粵海永順泰于 2021 年 6 月 30 日的財務報告內部控制，于2021年

51、9月16日出具了普華永道中天特審字(2021)第2941號內部控制審核報告。本所對粵海永順泰 2018 年度、2019 年度、2020 年度及截至 2021 年 6 月 30 日止6 個月期間的非經常性損益明細表執行了鑒證業務，于 2021 年 9 月 16 日出具了普華永道中天特審字(2021)第 2940 號非經常性損益明細表專項報告。本所確認，對本所出具的上述報告的真實性、準確性和完整性依據有關法律法規的規定承擔相應的法律責任，包括如果本所出具的上述報告有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失?！被浐Ｓ理樚┘瘓F股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-

52、21 7、中聯國際中聯國際評估評估承諾承諾 中聯國際評估關于招股說明書無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾如下：“本公司將嚴格履行法定職責，遵守本行業的業務標準和執業規范，對發行人的相關業務資料進行核查驗證，確保所出具的相關專業文件真實、準確、完整。如因本公司為發行人首次公開發行股票并上市制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本公司將依法賠償投資者損失?！?、廣東財興廣東財興評估評估承諾承諾 廣東財興評估關于招股說明書無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾如下：“本公司將嚴格履行法定職責，遵守本行業的業務標準和執業規范，對發行人的相關業務資料進行核查驗證，確

53、保所出具的相關專業文件真實、準確、完整。如因本公司為發行人首次公開發行股票并上市制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本公司將依法賠償投資者損失?！蔽?、關于對欺詐發行上市的股份購回承諾 1、發行人承諾、發行人承諾 發行人對欺詐發行上市的股份回購的承諾如下：“一、公司符合首次公開發行新股并上市的條件，申請本次發行上市的招股說明書等證券發行文件所披露的信息真實、準確、完整，不存在隱瞞重要事實或者編造重大虛假內容的情況。二、如公司不符合首次公開發行新股并上市的條件，且在本次發行上市的招股說明書等證券發行文件中隱瞞重要事實或者編造重大虛假內容取得發行核準并已經發行上市

54、的，本公司將在中國證券監督管理委員會等有權部門確認后 5粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-22 個工作日內啟動股份購回程序，依法購回本公司本次發行上市公開發行的全部新股，回購價格將以本次發行上市的發行價為基礎并參考相關市場因素確定。公司上市后發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，上述回購價格及回購股份數量做相應調整。三、若本公司未能履行上述承諾，本公司將在本公司股東大會及中國證券監督管理委員會指定的信息披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向本公司股東和社會公眾投資者道歉?！?、控股股東控股股東承諾承諾 發行人控股股東粵?？毓蓪ζ墼p發行上市的股份購回的承諾如下：

55、“發行人符合首次公開發行新股并上市的條件，申請本次發行上市的招股說明書等證券發行文件所披露的信息真實、準確、完整，不存在隱瞞重要事實或者編造重大虛假內容的情況。如發行人不符合首次公開發行新股并上市的條件，且在本次發行上市的招股說明書等證券發行文件中隱瞞重要事實或者編造重大虛假內容取得發行核準并已經發行上市的，本公司將督促發行人依法購回發行人本次發行上市公開發行的全部新股。如本公司對發行人在本次發行上市的招股說明書等證券發行文件中隱瞞重要事實或者編造重大虛假內容取得發行核準負有責任的，本公司將在中國證券監督管理委員會等有權部門認定本公司負有責任后 5 個工作日內，按照證券監管機構的要求啟動股份購

56、回程序，依法購回發行人首次公開發行的全部新股，購回價格將以本次發行上市的發行價為基礎并參考相關市場因素確定。發行人上市后發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，上述購回價格及購回股份數量做相應調整。若本公司未能履行上述承諾，本公司將在發行人股東大會及中國證券監督管理委員會指定的信息披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向發行人股東和社會公眾投資者道歉?！被浐Ｓ理樚┘瘓F股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-23 六、填補被攤薄即期回報的措施及承諾（一）填補被攤薄即期回報的措施 本次首發上市后，募集資金投資項目產生效益需要一定周期，為降低本次公開發行攤薄即期回報的影響，公司將采取如下措

57、施增厚未來收益并加強投資者回報，以填補被攤薄即期回報：1、公司現有業務板塊運營狀況，發展態勢，面臨的主要風險及改進措施公司現有業務板塊運營狀況，發展態勢，面臨的主要風險及改進措施（1）公司現有業務板塊運營狀況及發展態勢 報告期內公司專注于麥芽的研發、生產及銷售。公司業務始于 1987 年，經過多年的積累，已發展成國內產銷規模最大的麥芽制造廠商。公司目前擁有生產線 11 條，均實現了自動化生產，總產能 85 萬噸，產能規模位居中國第一、世界第五。（2）公司現有業務運營面臨的主要風險及改進措施 行業競爭帶來的風險 我國麥芽行業整體上競爭比較激烈，形成以永順泰為首的“兩超多強，地域性小公司并存”的競

58、爭格局。一方面，中糧麥芽等大型制麥企業在行業中具有較強的競爭力，對公司形成一定的競爭壓力。另一方面，很多中型制麥企業也陸續制定了產能擴張計劃，對公司形成了潛在的競爭。因此，如果競爭對手實力持續增強，而公司又不能持續緊跟市場需求，無法持續保持核心競爭力，將對公司的持續盈利能力產生不利影響。改進措施：公司將繼續利用現有競爭優勢，完善產能布局，加強客戶開發，全面提升公司競爭力，鞏固公司目前的市場地位，并拓展新的業務機會。國際貿易政策變動的風險 公司主要使用進口大麥作為原材料，主要來源國家有加拿大、法國、阿根廷、澳大利亞等，隨著我國經濟的發展，我國的國際貿易爭端日益頻繁。2020 年 5月 18 日，

59、我國商務部決定自 2020 年 5 月 19 日起對 10031000 和 10039000 兩個粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-24 稅號項下進口大麥征收反傾銷稅、稅率為 73.6%，征收反補貼稅、稅率為 6.9%，為期五年。受上述貿易政策影響，澳大利亞大麥的進口受到影響較大，公司未來所生產的麥芽須以加拿大、法國等產區的大麥為主要原料。受我國“雙反”政策影響，澳大利亞大麥的價格下滑幅度較大，而加拿大、法國等其他產區的大麥的價格則普遍高于澳大利亞大麥，從而導致在國際市場上我國所出口麥芽在成本方面已不具明顯優勢，進而對公司的麥芽海外銷售形成一定不利影響。改進措施：公司與全

60、球主要的糧商保持著較好的合作關系，公司也已積極開發了阿根廷等產區的大麥原材料，從而確保公司原材料供應的穩定性。2、提高公司日常運營效率，降低公司運營成本，提升公司經營業績的具體、提高公司日常運營效率，降低公司運營成本，提升公司經營業績的具體措施措施（1）鞏固和發展主營業務，提升公司綜合競爭力和持續盈利能力 公司主營業務為麥芽的研發、生產和銷售。公司將穩步推進并實施公司的經營開拓戰略，持續關注客戶需求和市場變化趨勢，把握市場機遇，提高市場份額并擴展相關市場，提高公司市場競爭力及市場占有率，增加公司營業收入，提高公司持續盈利能力。（2）加強募集資金管理 為規范募集資金的管理和使用，確保本次募集資金

61、?？顚Ｓ?，公司已制定上市后適用的募集資金管理制度，明確公司對募集資金實行專戶存儲制度。募集資金存放于公司董事會決定的專項賬戶集中管理，做到?？顚Ｓ?，便于加強對募集資金的監管和使用，保證募集資金合法、合理地使用。（3）積極實施募集資金投資項目，盡快獲得預期投資收益 公司已對本次發行募集資金投資項目的可行性進行了充分論證，該等項目的順利實施有助于公司麥芽產能的提升，從而擴大公司的市場占有率，提升公司綜合競爭力。公司將根據募集資金管理相關規定，嚴格管理募集資金的使用，積極調配內部資源，加快推進募投項目的建設，提高募集資金使用效率，爭取募投項粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-25

62、 目早日實現預期收益，提高股東回報，降低本次發行所導致的即期回報被攤薄的風險。（4）加強公司運營效率 為加強經營管理和內部控制，提升經營效率和盈利能力，公司已根據法律法規和規范性文件的規定建立健全了股東大會、董事會及其各專門委員會、監事會、獨立董事、董事會秘書和高級管理層的公司治理結構，夯實了公司經營管理和內部控制的基礎。未來幾年，公司將進一步提高經營管理水平，提升公司的整體盈利能力。另外，公司將努力提高資金的使用效率，完善并強化投資決策程序，設計更為合理的資金使用方案，合理運用各種融資工具和渠道，控制公司資金成本，節省財務費用支出。同時，公司也將繼續加強企業內部控制，進一步優化預算管理流程，

63、加強成本管理并強化預算執行監督，全面有效地控制公司經營和管控風險。（5）降低公司運營成本 公司積極推行成本管理，嚴控成本費用，提升公司利潤率水平。即：根據公司整體經營目標，按各部門職能分擔成本優化任務，明確成本管理的地位和作用，加大成本控制力度，提升公司盈利水平。（6）強化投資者回報機制 為建立對投資者持續、穩定的利潤分配機制和回報規劃，公司已根據中國證監會的規定和監管要求，制定本次發行上市后適用的公司章程（草案），對利潤分配尤其是現金分紅的條件、比例和股票股利的分配條件等作出了詳細規定，完善了公司利潤分配的決策程序及機制；同時，公司制定了股東未來三年分紅回報規劃，以制度的形式穩定公司對股東的

64、中長期回報，維護公司股東享有的資產收益權利。（二）董事和高級管理人員關于填補被攤薄即期回報的承諾 全體董事、高級管理人員關于填補被攤薄即期回報措施的承諾如下：“一、本人不會無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-26 用其他方式損害發行人利益；二、本人將對職務消費行為進行約束；三、本人不會動用發行人資產從事與履行職責無關的投資、消費活動；四、本人將在職責和權限范圍內，全力促使發行人董事會或者提名、薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與發行人填補回報措施的執行情況相掛鉤，并對發行人董事會和股東大會審議的相關議案投票贊成（如有表決權）；

65、五、如果發行人擬實施股權激勵，本人將在職責和權限范圍內，全力促使發行人擬公布的股權激勵行權條件與發行人填補回報措施的執行情況相掛鉤，并對發行人董事會和股東大會審議的相關議案投票贊成（如有表決權）；六、本人不會越權干預發行人經營管理活動，不會侵占發行人的利益；七、本人將嚴格履行發行人制定的有關填補回報措施以及本人作出的任何有關填補回報措施的承諾，確保發行人填補回報措施能夠得到切實履行。如果本人違反所作出的承諾或拒不履行承諾，本人將在發行人股東大會及中國證券監督管理委員會指定信息披露媒體上公開作出解釋并道歉，給發行人或者股東造成損失的，本人將依法承擔相應補償責任?！保ㄈ┛毓晒蓶|關于填補被攤薄即期

66、回報的承諾 發行人控股股東粵?？毓申P于填補被攤薄即期回報措施的承諾如下：“一、不越權干預發行人經營管理活動。二、不侵占發行人利益。三、本公司將切實履行發行人制定的有關填補回報措施以及本公司作出的任何有關填補回報措施的承諾，確保發行人填補回報措施能夠得到切實履行。若違反該等承諾或拒不履行承諾，本公司將在發行人股東大會及中國證券監督管理委員會指定信息披露媒體上公開作出解釋并道歉，給發行人或其股東造成損失的，本公司將依法承擔相應補償責任?！被浐Ｓ理樚┘瘓F股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-27 七、相關責任主體未履行承諾的約束措施（一）發行人關于未履行承諾時的約束措施 公司就申請首次公開發行人

67、民幣普通股（A 股）股票并在深圳證券交易所主板上市過程中所作出的各項承諾之履行承諾如下：“一、本公司將嚴格履行在本次發行上市過程中所作出的全部公開承諾事項（以下簡稱“承諾事項”）中的各項義務和責任。二、如非因不可抗力原因導致本公司未能履行承諾事項中的義務或責任，本公司將：1、在公司股東大會及中國證券監督管理委員會指定信息披露媒體上公開說明未履行承諾事項的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；2、提出補充承諾或替代承諾等處理方案，以盡可能保護投資者的權益；3、造成投資者損失的，公司將按照證券監督管理機構或人民法院依法確定的投資者損失數額依法賠償投資者的損失?！保ǘ┛毓晒蓶|關于未履行承諾時的約束

68、措施 發行人控股股東粵?？毓删蜕暾埵状喂_發行人民幣普通股（A 股）股票并在深圳證券交易所主板上市過程中所作出的各項承諾之履行承諾如下：一、本公司將嚴格履行在發行人本次發行上市過程中所作出的全部公開承諾事項（以下簡稱“承諾事項”）中的各項義務和責任。二、若非因不可抗力原因導致本公司未能履行承諾事項中的義務或責任，本公司將：1、在發行人股東大會及中國證券監督管理委員會指定信息披露媒體上公開說明未履行承諾事項的具體原因并向發行人股東和社會公眾投資者道歉；2、提出補充承諾或替代承諾等處理方案，以盡可能保護投資者的權益；3、造成投資者損失的，本公司將按照證券監督管理機構或人民法院依法確粵海永順泰集團股

69、份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-28 定的投資者損失數額依法賠償投資者的損失?！保ㄈ┒?、監事、高級管理人員的約束措施 公司全體董事、監事、高級管理人員，就公司申請首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票并在深圳證券交易所主板上市過程中其所作出的各項承諾之履行承諾如下：“一、本人將嚴格履行在發行人本次發行上市過程中所作出的全部公開承諾事項（以下簡稱“承諾事項”）中的各項義務和責任。二、若非因不可抗力原因導致本人未能履行承諾事項中的義務或責任，本人將：1、在發行人股東大會及中國證券監督管理委員會指定信息披露媒體上公開說明未履行承諾事項的具體原因并向發行人股東和社會公眾投資者道歉；2、提出

70、補充承諾或替代承諾等處理方案，以盡可能保護投資者的權益；3、造成投資者損失的，本人將按照證券監督管理機構或人民法院依法確定的投資者損失數額依法賠償投資者的損失?！卑?、關于股東信息披露的相關承諾 根據監管規則適用指引關于申請首發上市企業股東信息披露，公司承諾如下：“截至本承諾函出具日，公司股東不存在以下情形：一、法律法規規定禁止持股的主體直接或間接持有公司股份；二、本次發行上市的中介機構或其負責人、高級管理人員、經辦人員直接或間接持有公司股份；三、以公司股權進行不當利益輸送；四、證監會系統離職人員入股?！被浐Ｓ理樚┘瘓F股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-29 九、發行前公司滾存未分配利潤的

71、處理 經公司 2021 年第二次臨時股東大會審議通過，在本次發行完成后，由全體股東共同享有本次發行前的公司滾存利潤。十、發行上市后公司的股利分配政策 根據 2021 年第二次臨時股東大會審議通過的公司章程（草案）及關于公司首次公開發行股票并上市后未來三年股東分紅回報規劃的議案，公司發行后的利潤分配政策如下：（一）利潤分配的原則 公司在制定利潤分配政策和具體方案時，應當重視投資者的合理投資回報，并兼顧公司長遠利益和可持續發展，保持利潤分配政策連續性和穩定性。在滿足公司正常生產經營的資金需求情況下，公司將積極采取現金方式分配利潤。（二）利潤分配的形式 公司利潤分配采取現金、股票、現金與股票相結合或

72、者法律、法規允許的其他方式。公司在選擇利潤分配方式時，相對于股票股利等分配方式優先采用現金分紅的利潤分配方式。（三）利潤分配的期間 公司原則上按年進行利潤分配；在滿足公司正常生產經營資金需求的情況下，公司董事會可以根據公司當期經營利潤和現金流情況提議公司進行中期利潤分配和特別利潤分配。（四）利潤分配的條件 公司上一會計年度盈利，累計可分配利潤為正數，且不存在影響利潤分配的重大投資計劃或重大資金支出事項（公司首次公開發行股票或再融資的募集資金投資項目除外）。重大投資計劃或重大資金支出是指：公司未來十二個月內擬建設項目、對外投資、收購資產或者購買設備的累計支出達到或者超過公司最近一粵海永順泰集團股

73、份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-30 期經審計總資產的 30%。（五）現金分紅的條件及比例 在同時滿足上述第（四）項規定的利潤分配條件、審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告以及公司現金流充裕，實施現金分紅不會影響公司后續正常經營和長期發展的需要的情況下，公司應當采用現金分紅進行利潤分配；公司最近三年以現金方式累計分配的利潤總額不低于最近三年實現的年均凈利潤的百分之三十。（六）發放股票股利的條件 在實施現金分紅之余，根據公司現金流狀況、業務成長性、每股凈資產規模等真實合理因素，公司董事會可提出發放股票股利的利潤分配方案交由股東大會審議。（七）差異化的現金分紅政策 公司

74、董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（八）公司利潤分配方案的決策程序和機

75、制 公司及子公司每年利潤分配預案由董事會結合公司章程的規定、盈利情況、粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-31 資金供給和需求情況提出、擬訂。董事會審議現金分紅具體方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及決策程序要求等事宜，獨立董事應對利潤分配方案進行審核并發表獨立明確的意見，董事會過半數獨立董事且全體董事過半數表決通過、監事會明確發表同意意見后方可提交股東大會審議。股東大會應當采用網絡投票方式為公眾股東提供參會表決條件。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，應通過多種渠道

76、主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，包括但不限于電話、傳真和郵件溝通或投資者關系互動平臺等方式，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會審議修改利潤分配相關政策時，須經董事會過半數獨立董事且全體董事過半數表決通過、監事會明確發表同意意見后方可提交股東大會審議；股東大會審議修改利潤分配相關政策時，須經出席股東大會會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上表決通過。存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。若公司符合現金分紅的條件但董事會未做出現金分紅具體方案的，應在定期報告中說明未進行現金分紅的原因、未用于現

77、金分紅的資金留存公司的用途和使用計劃；獨立董事應對此發表獨立意見。（九）公司利潤分配政策的調整 如遇到戰爭、自然災害等不可抗力，并對公司生產經營造成重大影響時，或公司自身經營狀況發生重大變化時，公司可對利潤分配政策進行調整，但調整后的利潤分配政策不得違反相關法律、行政法規、部門規章和政策性文件的規定。公司調整利潤分配方案，應當按照上述第（八）項的規定履行相應決策程序。公司在決定子公司各年度利潤分配方案時，應確保公司能有效執行本條上述規定?；浐Ｓ理樚┘瘓F股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-32 十一、特別風險提示 本公司特別提醒投資者注意以下事項，并請仔細閱讀招股說明書之“第四節 風險因素

78、”等有關章節。（一）行業競爭帶來的風險 我國麥芽行業整體上競爭比較激烈，形成以永順泰為首的“兩超多強，地域性小公司并存”的競爭格局。一方面，中糧麥芽等大型制麥企業在行業中具有較強的競爭力，對公司形成一定的競爭壓力。另一方面，很多中型制麥企業也陸續制定了產能擴張計劃，對公司形成了潛在的競爭。因此，如果競爭對手實力持續增強，而公司又不能持續緊跟市場需求，無法持續保持核心競爭力，將對公司的持續盈利能力產生不利影響。（二）國際貿易政策變動的風險 公司主要使用進口大麥作為原材料，主要來源國家有加拿大、法國、阿根廷、澳大利亞等，隨著我國經濟的發展，我國的國際貿易爭端日益頻繁。2020 年 5月 18 日，

79、我國商務部決定自 2020 年 5 月 19 日起對 10031000 和 10039000 兩個稅號項下進口大麥征收反傾銷稅、稅率為 73.6%，征收反補貼稅、稅率為 6.9%，為期五年。受上述貿易政策影響，澳大利亞大麥的進口受到影響較大，公司未來所生產的麥芽須以加拿大、法國等產區的大麥為主要原料。受我國“雙反”政策影響，澳大利亞大麥的價格下滑幅度較大，而加拿大、法國等其他產區的大麥的價格則普遍高于澳大利亞大麥，從而導致在國際市場上我國所出口麥芽在成本方面已不具明顯優勢，進而對公司的麥芽海外銷售形成一定不利影響。綜上，如我國對大麥產地的貿易政策發生變動，或大麥產地對我國貿易政策發生變化，將影

80、響當地大麥的進口數量或價格，對公司經營將產生不利影響。（三）原材料價格波動的風險 報告期內，剔除運費影響后，公司產品原材料成本占主營業務成本的比重分粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-33 別為 82.45%、83.63%、82.23%和 81.82%，原材料成本占比較高，原材料價格對公司營業成本的影響較大。公司大麥原材料的采購價格以國際市場價格為基礎，受到供需關系、氣候、自然災害、產地農業政策等多種因素影響而波動。雖然公司為盡量減少原材料價格對公司經營的影響，在銷售訂單確定后，盡快對原材料進行采購，但如銷售訂單確定后，原材料價格在短期內出現大幅波動，將對公司的盈利能力造成

81、不利影響。（四）下游需求波動的風險 隨著社會經濟的發展和人均收入的提高，人民的健康意識不斷加強，消費者對酒精飲品的消費更加理性。并且，隨著我國老齡化趨勢日趨明顯，作為啤酒消費的主力人群青壯年人口占比也有所下降。因此，2013 年以來，我國啤酒消費量呈現下降趨勢。公司產品麥芽的主要用途為啤酒釀造，如未來我國啤酒消費量持續下降，而啤酒的產品結構未能向有利于增加麥芽使用比例的方向發展的話，將對公司經營產生不利影響。（五）產品結構單一、行業成長空間較小且競爭加劇的風險 公司主營業務收入均來自于麥芽銷售，并以大麥麥芽為主。報告期內，大麥麥芽占主營業務收入的比例分別為 94.08%、96.45%、96.7

82、4%和 96.16%。麥芽主要用于啤酒制造，目前行業成長空間主要受到啤酒行業整體發展的影響。如未來啤酒消費量下降，行業競爭加劇，將可能導致公司現有主要產品收入下降，毛利率下降，進而將會對公司的經營業績造成不利影響。（六）稅收優惠政策變化的風險 根據中華人民共和國企業所得稅法，企業從事農、林、牧、漁業項目的所得可以免征、減征企業所得稅。中華人民共和國企業所得稅法實施條例規定可以免征、減征企業所得稅的從事農、林、牧、漁業項目的所得是指企業從事農產品初加工等農、林、牧、漁服務業項目。為進一步規范農產品初加工企業所得稅優惠政策，財政部、國家稅務總局頒布的關于享受企業所得稅優惠的農產粵海永順泰集團股份有

83、限公司 招股說明書（申報稿）1-1-34 品初加工有關范圍的補充通知（財稅201126 號）對享有所得稅優惠的范圍進一步細分，大麥的初加工產品大麥芽享有免征所得稅優惠政策。因此，公司大麥麥芽產品享受免征所得稅的稅收優惠，如果未來相關稅收優惠政策出現重大不利變化，可能對公司經營成果產生不利影響。（七）待執行虧損合同計提負債的風險 公司一般當年年底就簽訂了第二年大部分的銷售合同，因此年末待執行的合同金額較大，如銷售合同簽訂后原料價格漲幅較大，將致使部分合同履約成本過高而產生預計虧損，公司須據此計提負債。2020 年下半年，大麥原材料價格漲幅較大，銷售合同簽訂后原料價格繼續上漲，因此公司待執行的采購

84、合同及預計的采購成本較高，公司 2020 年底計提待執行虧損合同 1,627.92 萬元，金額較大。2021 年 6 月底，因 2021 年上半年原材料價格繼續上漲，公司待執行虧損合同金額增長至 2,685.87 萬元。未來，如繼續出現上述情況，公司仍存在需要對待執行虧損合同計提負債的風險。（八）存貨發生跌價的風險 公司存貨主要以原材料及庫存商品為主。因公司大麥原材料主要來源于進口，運輸周期較長，且每船采購價值較高，因此公司原材料儲備相對較大，報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 48,305.90 萬元、76,890.84 萬元、78,991.16萬元和 106,737.78 萬元。公司保持

85、一定的庫存量能夠保障生產經營的穩定性，但如果因貿易政策、氣候等原因致使原材料價格波動，或發生銷售價格下滑等不利情況，而公司未能及時有效應對，公司將面臨存貨跌價的風險。（九）匯率變動的風險 報告期內，公司大麥原材料主要向境外進行采購，大多以美元結算，而麥芽銷售以國內銷售為主，因此人民幣對美元匯率的波動會給公司帶來一定的匯兌損失或匯兌收益。報告期內，公司匯兌損益（“-”為收益）金額較大，分別為 893.63萬元、2,383.27 萬元、-2,049.32 萬元和-252.38 萬元。雖然公司已通過遠期外匯合約的方式減少外匯波動對公司的影響，但如匯率粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1

86、-1-35 向不利于公司的方向劇烈變動，且公司未能及時鎖定匯率，仍將對公司利潤產生不利影響。（十）公司持續盈利能力受到不利影響的風險 公司持續盈利能力建立在規模優勢、高端領域的先發優勢、穩定的客戶優勢及技術優勢的基礎之上。因此，如未來出現公司戰略布局未能緊扣下游產業發展趨勢、客戶資源流失、技術水平落后于競爭對手等情況，將對公司持續盈利能力產生不利影響。十二、財務報告審計截止日后的經營狀況 財務報告審計基準日至本招股說明書簽署日，發行人經營狀況正常，未發生重大變化或導致公司經營業績異常波動的重大不利因素。經營模式、收入規模、客戶結構及所處行業政策與經營環境等可能導致公司經營業績異常波動進而影響投

87、資者判斷的重大事項均未發生重大變化?；浐Ｓ理樚┘瘓F股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-36 目 錄 第一節第一節 釋義釋義.41 第二節第二節 概覽概覽.45 一、發行人基本情況.45 二、發行人主營業務.45 三、發行人控股股東及實際控制人.49 四、發行人主要財務數據及財務指標.49 五、本次發行情況.51 六、募集資金用途.52 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.53 一、本次發行的基本情況.53 二、本次發行有關機構.54 三、發行人與本次發行有關機構之間的關系.55 四、有關本次發行上市的重要日期.55 第四節第四節 風險因素風險因素.56 一、經營風險.56 二、管理風

88、險.59 三、財務風險.60 四、法律風險.62 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.64 一、發行人基本情況.64 二、發行人設立情況.64 三、發行人成立以來股本形成及變化情況.68 四、發行人成立以來的重大資產重組情況.79 五、發行人歷次驗資情況及設立時發起人投入資產的計量屬性.93 六、發行人組織架構.97 七、發行人控股子公司情況.100 八、發起人、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-37.107 九、控股股東控制的其他企業.128 十、發行人股本情況.132 十一、發行人已經制定或實施的員工持股

89、計劃及相關安排.136 十二、員工及其社會保障情況.154 十三、持有 5%以上股份的主要股東以及作為股東的董事、監事及高級管理人員作出的重要承諾及其履行情況.156 第六節第六節 業務和技術業務和技術.158 一、公司主營業務及設立以來的變化情況.158 二、發行人所處行業基本情況.160 三、發行人的競爭地位.179 四、發行人的主營業務情況.183 五、發行人主要固定資產及無形資產.206 六、發行人主要業務資質及認證情況.221 七、發行人環境保護情況.223 八、發行人安全生產情況.227 九、境外生產經營活動.227 十、特許經營權.231 十一、發行人的技術研發情況.231 十二

90、、發行人質量控制情況.234 第七節第七節 同業競爭與關聯交易同業競爭與關聯交易.237 一、公司獨立情況.237 二、同業競爭情況.238 三、關聯交易.250 第八節第八節 董事、監事及高級管理人員董事、監事及高級管理人員.283 一、董事、監事及高級管理人員簡介.283 二、董事、監事、高級管理人員及其近親屬持股情況.290 三、董事、監事及高級管理人員的其他對外投資情況.291 四、董事、監事及高級管理人員的薪酬情況.292 粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-38 五、董事、監事及高級管理人員的兼職情況.292 六、董事、監事及高級管理人員之間存在的親屬關系.29

91、5 七、董事、監事及高級管理人員與公司簽訂的協議.295 八、董事、監事及高級管理人員的重要承諾及履行情況.295 九、董事、監事及高級管理人員的任職資格.295 十、董事、監事及高級管理人員近三年內的變動情況.296 第九節第九節 公司治理公司治理.299 一、股東大會制度的建立健全及運行情況.299 二、董事會制度的建立健全及運行情況.301 三、監事會制度的建立健全及運行情況.304 四、獨立董事制度的建立健全及運行情況.305 五、董事會秘書制度的建立健全及運行情況.306 六、專門委員會的設立及運行情況.307 七、公司報告期內違法違規行為情況.309 八、公司報告期內資金占用及對外

92、擔保情況.310 九、公司的內部控制制度.310 第十節第十節 財務會計信息財務會計信息.311 一、最近三年及一期經審計的財務報表.311 二、審計意見及關鍵審計事項.316 三、財務報表編制基礎、合并報表范圍及變化情況.321 四、報告期內采用的主要會計政策和會計估計.322 五、主要稅種和稅項.353 六、最近一年收購兼并情況.355 七、非經常性損益.355 八、最近一期末主要資產.356 九、最近一期末主要債項.356 十、股東權益情況.357 十一、現金流量情況.358 十二、股份支付情況.358 粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-39 十三、財務報表附注中的

93、期后事項、或有事項及其他重要事項.358 十四、報告期內各項財務指標.359 十五、公司盈利預測披露情況.361 十六、歷次資產評估情況.361 十七、歷次驗資情況.362 第十一節第十一節 管理層討論與分析管理層討論與分析.363 一、財務狀況分析.363 二、盈利能力分析.409 三、現金流量分析.456 四、資本性支出分析.461 五、重大擔保、訴訟、其他或有事項和期后事項對公司的影響.462 六、財務狀況和盈利能力的未來趨勢分析.462 七、本次發行對即期回報攤薄的影響及應對措施.463 第十二節第十二節 業務發展目標業務發展目標.466 一、公司發展戰略及整體經營目標.466 二、發

94、行當年和未來兩年的發展計劃.466 三、擬定業務發展計劃所依據的基本假設.467 四、實施業務發展計劃可能面臨的困難.467 五、上述業務發展計劃與現有業務的關系.468 六、本次發行對實現前述業務目標的重要意義.468 第十三節第十三節 募集資金運用募集資金運用.469 一、本次募集資金運用計劃.469 二、募集資金項目的基本情況.472 三、新增固定資產折舊、無形資產攤銷對公司凈利潤影響.478 四、募集資金投入是否導致發行人生產經營模式發生變化.479 五、募集資金運用對公司財務狀況及經營成果的整體影響.479 第十四節第十四節 股利分配政策股利分配政策.480 一、公司最近三年的股利分

95、配政策.480 二、報告期內實際股利分配情況.481 粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-40 三、本次發行前滾存利潤分配政策.481 四、本次發行上市后的股利分配政策及分紅規劃.481 第十五節第十五節 其他重要事項其他重要事項.485 一、信息披露和投資者關系相關情況.485 二、重要商務合同.486 三、對外擔保情況.492 四、重大訴訟及仲裁事項.492 第十六節第十六節 有關聲明有關聲明.494 全體董事、監事、高級管理人員聲明.494 保薦機構（主承銷商）聲明.495 發行人律師聲明.497 審計機構聲明.498 驗資機構聲明.499 驗資復核機構聲明.500

96、資產評估機構聲明.501 第十七節第十七節 備查文件備查文件.504 粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-41 第一節 釋義 在本招股說明書中，除非文義另有所指，下列簡稱和術語具有如下涵義：一、普通名詞釋義一、普通名詞釋義 公司、本公司、發行人、永順泰 指 粵海永順泰集團股份有限公司 永順泰有限 指 廣東粵海永順泰麥芽有限公司 永順泰廣州 指 粵海永順泰（廣州）麥芽有限公司 永順泰寧波 指 粵海永順泰（寧波）麥芽有限公司 永順泰秦皇島 指 粵海永順泰（秦皇島）麥芽有限公司 永順泰昌樂 指 粵海永順泰（昌樂）麥芽有限公司 永順泰寶應、永順泰特麥 指 原名“廣東永順泰特種麥芽有

97、限公司”，2020 年 1 月遷往寶應，并更名為“粵海永順泰（寶應）麥芽有限公司”香港農發 指 永順泰農業發展有限公司 永順泰香港、粵健集團 指 原名“永順泰麥芽集團有限公司”，現已更名為“粵健集團有限公司”永順泰中國、廣東粵健 指 原名“永順泰麥芽（中國）有限公司”，現已更名為“廣東粵健農業投資有限公司”廣州麥芽 指 廣州麥芽有限公司 寧波麥芽 指 寧波麥芽有限公司 寶應麥芽 指 永順泰（寶應）麥芽有限公司 粵?？毓?指 廣東粵?？毓杉瘓F有限公司 粵科粵莞 指 廣東粵科粵莞科技創新投資中心（有限合伙）粵科知識產權 指 廣東粵科知識產權創業投資中心（有限合伙）粵科振粵一號 指 廣東粵科振粵一號

98、股權投資合伙企業（有限合伙）溫氏叁號 指 珠海橫琴溫氏叁號股權投資基金合伙企業（有限合伙）廣州楷智 指 廣州楷智股權投資合伙企業（有限合伙）越秀智創 指 廣州越秀智創升級產業投資基金合伙企業（有限合伙）廣州林發 指 廣州林發股權投資管理企業（有限合伙）創新投資 指 廣州科技金融創新投資控股有限公司 鴻德捌號 指 廣州鴻德捌號股權投資合伙企業（有限合伙）廣州興泰 指 廣州興泰創業投資合伙企業（有限合伙）廣東鄉融 指 廣東鄉融股權投資基金管理有限公司 廣州信誠 指 廣州信誠股權投資基金合伙企業（有限合伙）粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-42 廣州花城 指 廣州花城創業投資合

99、伙企業（有限合伙）時間綜藝 指 廣州時間綜藝投資合伙企業（有限合伙）南粵鼎新 指 廣州南粵鼎新股權投資中心（有限合伙）粵順壹號 指 廣州粵順壹號商務咨詢合伙企業（有限合伙）粵順貳號 指 廣州粵順貳號商務咨詢合伙企業（有限合伙）粵順叁號 指 廣州粵順叁號商務咨詢合伙企業（有限合伙）粵順肆號 指 廣州粵順肆號商務咨詢合伙企業（有限合伙）粵順管理 指 廣州粵順企業管理有限公司 富揚國際 指 富揚國際投資有限公司 福實投資 指 福實投資有限公司 中糧麥芽 指 中糧集團有限公司旗下的中糧麥芽（大連）有限公司和中糧麥芽（江陰）有限公司 海越麥芽 指 由煙臺市海越麥芽有限公司、鹽城海越麥芽有限公司等共同組成

100、 江蘇農墾 指 江蘇省農墾麥芽有限公司 新蕾麥芽 指 江蘇新蕾麥芽有限公司 大連興澤 指 大連興澤制麥有限公司 百威英博 指 Anheuser-Busch InBev，世界知名啤酒集團 華潤啤酒 指 華潤啤酒（控股）有限公司 燕京啤酒 指 北京燕京啤酒股份有限公司 喜力啤酒 指 Heineken，世界知名啤酒集團 喜力中國 指 喜力啤酒的中國業務，2019 年被華潤啤酒收購 嘉士伯 指 Carlsberg，世界知名啤酒集團 青島啤酒 指 青島啤酒股份有限公司 珠江啤酒 指 廣州珠江啤酒股份有限公司 OB 啤酒 指 Oriental Brewery，百威英博旗下韓國啤酒品牌 泰啤集團 指 Tha

101、i Beverage Public Company Limited 重慶啤酒 指 重慶啤酒股份有限公司 華聯糧油 指 深圳市華聯糧油貿易有限公司 宏全國際 指 宏全國際股份有限公司 Wind 資訊 指 萬得信息技術股份有限公司及其旗下財務數據終端 高新區集團 指 廣州高新區投資集團有限公司 廣東省國資委 指 廣東省人民政府國有資產監督管理委員會 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-43 公司章程 指 粵海永順泰集團股份有限公司章程 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 中信建投證券、保薦人、保薦機構、主承

102、銷商 指 中信建投證券股份有限公司 普華永道、審計機構 指 普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）君合律師、發行人律師 指 北京市君合律師事務所 中聯國際評估 指 中聯國際評估咨詢有限公司 廣東財興評估 指 廣東財興資產評估土地房地產估價有限公司 報告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-6 月 元 指 人民幣元，本招股說明書表格前未特別標注單位的均以元為單位 二、專業術語釋義二、專業術語釋義 麥芽 指 以大麥、小麥及其他谷物為原料，經浸麥、發芽、干燥等工序加工而成的產品 基礎麥芽 指 基礎麥芽通常指單色麥芽，是構成麥芽配方中的基石，常以最大比例被使用 特

103、種麥芽 指 經特殊工藝生產的具有特殊風味及色澤等質量特點的麥芽，如焦香麥芽、結晶麥芽、巧克力麥芽、黑麥芽等 制麥 指 由大麥、小麥及其他谷物經浸麥、發芽、干燥等工序，使其內容物質經一系列生理生化代謝，最終生產出具有一定色澤、香味及營養物質，富含豐富酶類的麥芽的加工過程 CNAS 指 中國合格評定國家認可委員會 FOB 指 船上交貨價，亦稱“離岸價”。國際貿易術語之一。當貨物在指定的裝運港越過船舷，賣方即完成交貨。這意味著買方必須從該點起承擔貨物滅失或損壞的一切風險 CFR 指 成本加運費，指在裝運港船上交貨，賣方需支付將貨物運至指定目的地港所需的費用 CIF 指 成本加保險費加運費，貨價的構成

104、因素中包括從裝運港至約定目的地港的運費和約定的保險費 DMSP 指 二甲基硫的前驅體，指在發芽、干燥等工序產生的一類中間物質，在加熱分解或酵母的作用下形成二甲基硫。在啤酒生產過程中控制二甲基硫的含量能夠增進啤酒的風味 PYF 指 酵母絮凝性能，指發酵過程結束時酵母自然絮凝、沉降的特性。通過控制麥芽中絮凝因子的含量能夠提升酵母絮凝性能 RMI Analytics GmbH 指 一家國際釀酒行業的咨詢機構“雙反”指 2020 年 5 月 18 日，商務部發布 2020 年第 14 號、15 號公告，裁定原產于澳大利亞的進口大麥存在傾銷、補貼，決定自 2020粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（

105、申報稿）1-1-44 年 5 月 19 日起對 10031000 和 10039000 兩個稅號項下進口大麥征收反傾銷稅、稅率為 73.6%，征收反補貼稅、稅率為 6.9%本招股說明書中部分合計數與各單項數據之和在尾數上存在差異，這些差異是由于四舍五入原因所致?；浐Ｓ理樚┘瘓F股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-45 第二節 概覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。閱讀招股說明書全文。一、發行人基本情況 中文名稱中文名稱 粵海永順泰集團股份有限公司 英文名稱英文名稱 GDH S

106、UPERTIME GROUP COMPANY LIMITED 注冊資本注冊資本 37,629.8126 萬元 法定代表人法定代表人 高榮利 成立日期成立日期 2017 年 12 月 20 日 股份公司設立日期股份公司設立日期 2020 年 9 月 25 日 住所住所 廣州市黃埔區明珠路 1 號綜合樓 309 房綜合樓 310 房 統一社會統一社會信用代碼信用代碼 91440101MA5ANA0R9N 經營范圍經營范圍 谷物磨制；飼料加工；農產品初加工服務；谷物、豆及薯類批發；谷物副產品批發；傭金代理；貨物進出口（專營?？厣唐烦猓?；谷物倉儲；企業管理咨詢服務；商品信息咨詢服務；項目投資 二、發

107、行人主營業務（一）公司主營業務介紹 公司設立以來主要從事麥芽的研發、生產和銷售。麥芽奠定啤酒的基礎風味，是啤酒生產環節中最主要的原料。公司產品以基礎大麥麥芽為主，兼顧高端的特種麥芽等多種產品，是國內規模最大的麥芽制造商。公司為國內領先的麥芽制造企業，總部位于廣州，生產基地分布于廣東、浙江、江蘇、山東、河北的沿海港口。公司通過全國性的生產基地布局，能夠有效覆蓋全國各大區域，提高運營效率，降低物流成本。公司業務始于 1987 年，經過多年的積累，已發展成國內產銷規模最大的麥芽制造廠商。公司目前擁有生產線 11 條，均實現了自動化生產，總產能 85 萬噸，產能規模位居中國第一、世界第五。公司與國內最

108、主要的啤酒集團均已建立了長期緊密的合作關系，公司及公司粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-46 前身與百威英博、華潤啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒、青島啤酒、嘉士伯、喜力啤酒等知名啤酒制造商均有超過 10 年的合作歷史。2020 年，公司在國內的市場占有率達到 26%。同時，公司是國內最大的麥芽出口企業，產品已外銷至東南亞、日本、韓國等多個國家和地區，2020 年，公司麥芽的出口規模占我國麥芽出口規模的 46%。公司擁有與行業地位相匹配的技術積累與研發體系，公司麥芽技術研究院具有省級企業技術中心、省級工程技術研究中心的研發實力，中心實驗室獲得中國合格評定國家認可實驗室（CNAS）

109、認證，是我國麥芽行業檢測指標覆蓋面較廣、檢測能力較強的實驗室之一。同時，公司還是啤酒大麥、啤酒麥芽國家標準的修訂工作組副組長單位，并不斷深入參與客戶研發，定制高端麥芽，持續提高盈利能力和客戶粘度。公司自設立以來，主營業務均為麥芽的研發、生產和銷售，未發生重大變化。（二）公司競爭優勢 1、規模優勢規模優勢 作為國內規模最大的麥芽制造企業，公司下屬 5 家麥芽制造企業，已擁有總產能 85 萬噸，產能規模位居中國第一、世界第五。公司因此具備了以下規模優勢：第一，多樣化的產品品類。公司既擁有來源于加拿大、法國、阿根廷、澳大利亞等不同國家的品種原材料的麥芽產品，也擁有基礎麥芽和特種麥芽等多個不同類型的產

110、品，充分滿足下游客戶的不同麥芽原料需求。第二，分布廣泛的生產基地。啤酒行業集中度較高，麥芽行業的下游客戶以大規模的啤酒集團為主，該部分客戶的生產基地遍布全國各地，因此要求麥芽供應商具備一定的供應及時性和靈活性。公司建立了分布于廣東、浙江、江蘇、山東、河北等地區的麥芽生產基地，能夠充分滿足下游客戶不同地區的麥芽供應需求。第三，更高的質量控制水平。麥芽制造企業的質量控制能力與其生產規模關粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-47 系密切，在采購端，進口大麥采購每船達到數萬噸，中小規模的麥芽廠商只能通過拼船的方式進行采購，公司整船采購的方式在原料端能更好地對原料質量進行控制。在生產

111、端，大規模的批量化生產能夠更好地實現自動化的精準控制，為工藝的準確執行提供了良好的保障。2、優質且穩定的客戶優勢優質且穩定的客戶優勢 經過 30 余年的積累，公司與各大啤酒集團建立了緊密且穩固的合作關系，與燕京啤酒、珠江啤酒、青島啤酒的合作達到 30 年，與百威英博、嘉士伯的合作超過 20 年，與華潤啤酒、喜力啤酒的合作超過 10 年。一方面，大型啤酒客戶對供應商的選擇流程較長，對原料質量和穩定性要求較高，一般不會輕易更換麥芽原料供應商。在供應商選擇上，大型啤酒客戶會先對供應商資質、經營情況等進行資料審核，再現場對設備質量、安全控制能力等條件進行考核，更為重要的是，啤酒客戶還要對供應商提供的原

112、料進行多輪和多批次的釀造測試，因此，供應商認證周期基本都在一年以上。此外，麥芽原料的差異會對啤酒產品的口感產生影響，而消費者對固定款式啤酒的口感的變化又較為敏感，公司通過與各大啤酒集團多年的磨合，已經可以精準滿足客戶較高的要求和標準。另一方面，公司通過持續深入參與客戶研發，為客戶提供定制化產品的麥芽以及對客戶新產品研發的建議，進一步提高客戶粘性。公司已為百威英博、華潤啤酒、燕京啤酒等客戶提供特殊工藝的定制化麥芽產品，并向客戶不斷提供結晶麥芽、焦香麥芽、黑麥芽等特種麥芽產品，建立起區別于其他麥芽廠商的競爭優勢。因此，公司長期且穩定合作的優質啤酒客戶是公司盈利能力的重要保障。3、技術優勢技術優勢

113、公司歷來重視技術投入，不斷在生產裝備、生產工藝方面進行升級優化，逐步形成了公司的技術優勢，具體如下：第一，領先的生產裝備和生產工藝。自開展業務之初，公司即定位中高端，故配備了最為先進的技術裝備。1989 年，公司第一條全自動化麥芽生產線建成粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-48 投產，是國內第一條全自動麥芽生產線。上世紀九十年代中期，公司從德國引入國內第一條塔式制麥生產線，改變了當時國內麥芽生產設備以地板式生產線為主的格局，進一步提高生產效率、自動化水平、質量控制能力，至今塔式生產線仍是國內乃至世界的主流制麥裝備。此外，公司麥芽技術研究院具有省級企業技術中心、省級工程技術

114、中心的研發實力，中心實驗室獲得中國合格評定國家認可實驗室（CNAS）認證，憑借上述技術實力，公司能夠根據客戶的具體要求和生產工藝的不斷迭代升級，持續對生產裝備進行升級改造，保持生產裝備和生產工藝的領先水平。第二，對生產過程的控制能力。麥芽制造過程中溫度、水分、氧氣、時間等要素的差異會顯著影響麥芽的質量，而不同客戶的個性化要求、不同品種的大麥原料對生產工藝和具體參數指標都有著不同的要求，即使是同一品種的大麥原料，由于不同批次大麥的生長氣候不完全一致，也會影響麥芽的生產過程。一方面，公司通過幾十年的積累，配置了全自動的控制系統及經驗豐富的生產團隊，針對不同客戶的要求，根據不同的大麥原料品種，將生產

115、過程中的控制參數細化至 30 余個理化指標、10 余個特殊指標，并進行實時跟蹤調整，保障生產過程的穩定性；另一方面，公司針對每批次的大麥原料都會進行小批量的試生產，根據試生產的實際情況，結合歷年的生產經驗，對生產過程中的工藝參數進行修正，以保證向啤酒廠商供應麥芽的口感和品質的穩定性。4、高端領域的先發優勢高端領域的先發優勢 公司在業務開展之初即定位中高端領域，并隨之配備了相應的生產裝備及生產人員。公司在基礎麥芽產品的基礎上，一方面通過特殊工藝，為啤酒廠商提供定制化的高端基礎麥芽產品，另一方面推出結晶麥芽、焦香麥芽、黑麥芽等特種麥芽產品。公司目前已與百威英博、嘉士伯、喜力啤酒等中高端啤酒廠商建立

116、了持續多年的良好合作關系。隨著近年來啤酒行業逐步進入成熟期，行業整體經營策略已由銷量驅動轉向品牌驅動，我國中高端啤酒產品的銷量占比持續提升。因此，未來麥芽行業高端領域市場增速也將快于行業整體增速，公司在高端領域的先發優勢使公司在未來行業競爭中頗具競爭力?；浐Ｓ理樚┘瘓F股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-49 三、發行人控股股東及實際控制人 粵?？毓沙钟邪l行人 25,847.8227 萬股的股份，是發行人的控股股東。廣東省人民政府、廣東省財政廳分別持有粵?？毓?90%、10%股權，廣東省國資委代表廣東省人民政府履行出資人職責，發行人實際控制人為廣東省國資委。截止 2020 年末，粵?？毓煽?/p>

117、資產逾 1,500 億元人民幣，員工總人數 15,000余人，其具體情況如下：公司名稱公司名稱 廣東粵?？毓杉瘓F有限公司 成立時間成立時間 2000 年 1 月 31 日 統一統一社會信用代碼社會信用代碼 914400007247801027 注冊資本注冊資本 600,000 萬元 實收資本實收資本 600,000 萬元 法定代表人法定代表人 侯外林 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 廣州市天河區天河路 208 號粵海天河城大廈第 45 層 經營范圍經營范圍 實業投資、項目開發，租賃，室內裝修，通訊技術開發、技術服務，提供以上與經營有關的信息咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部

118、門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務 投資控股 四、發行人主要財務數據及財務指標（一）合并資產負債表主要數據 單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 流動資產 224,893.17 173,726.87 172,194.54 141,285.38 非流動資產 92,302.88 85,975.39 82,526.13 82,963.68 資產總計 317,196.04 259,702.26 254,720.67 224,249.06 負債總計 91,

119、311.65 46,977.67 46,490.17 49,398.93 股東權益合計 225,884.39 212,724.59 208,230.49 174,850.13 負債及股東權益總計 317,196.04 259,702.26 254,720.67 224,249.06 粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-50（二）合并利潤表主要數據 單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 營業收入 148,531.81 282,580.37 293,814.47 243,238.89 營業利潤 13,11

120、8.76 13,737.70 14,596.32 16,148.81 利潤總額 13,138.36 13,645.74 14,598.37 16,187.84 凈利潤 12,899.34 13,504.26 14,350.93 16,063.67 歸屬于母公司所有者的凈利潤 12,899.34 13,504.26 14,350.93 16,063.67 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 12,679.23 14,416.79 13,939.89 8,310.18 （三）合并現金流量表主要數據 單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度

121、 2018 年度年度 經營活動產生的現金流量凈額 76,064.93 211,504.82 126,132.54 21,155.24 投資活動產生的現金流量凈額-7,979.47-10,247.06-8,563.16-4,959.77 籌資活動產生的現金流量凈額-78,083.70-198,755.71-112,359.84-6,713.23 匯率變動對現金及現金等價物的影響 38.72-148.20 106.34 94.85 現金及現金等價物凈增加額-9,959.53 2,353.86 5,315.88 9,577.08（四）主要財務指標 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日 20

122、20 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 流動比率（倍）2.56 3.70 3.71 2.86 速動比率（倍）1.34 2.02 2.05 1.89 資產負債率（合并）28.79%18.09%18.25%22.03%資產負債率（母公司）10.06%8.71%10.92%6.61%每股凈資產（元/股）6.00 5.65 12.46 49.96 無形資產（扣除土地使用權）占凈資產比率（%）0.15 0.18 0.22 0.01 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年年度度 2019 年度年度 2018 年度年度

123、 應收賬款周轉率（次）1.78 4.15 4.28 4.07 存貨周轉率（次）1.36 3.24 3.93 3.44 粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-51 息稅折舊攤銷前利潤（萬元）16,881.24 20,488.69 21,578.19 22,432.59 利息保障倍數（倍）124.10 35.42 18.47 29.03 每股經營活動產生的現金流量（元）2.02 5.62 7.55 6.04 每股凈現金流量（元）-0.26 0.06 0.32 2.74 加權平均凈資產收益率 5.88%6.50%7.59%9.44%基本每股收益（元/股）0.34 0.36 不適用

124、不適用 表中指標計算公式如下：1、流動比率=流動資產/流動負債 2、速動比率=速動資產/流動負債=（流動資產-存貨）/流動負債 3、資產負債率=負債總額/資產總額 4、每股凈資產=所有者權益/期末普通股股本 5、無形資產占凈資產的比例=無形資產（扣除土地使用權、水面養殖權及采礦權后）/期末凈資產 6、應收賬款周轉率=營業收入/應收賬款平均余額 7、存貨周轉率=營業成本/存貨平均余額 8、息稅折舊攤銷前利潤=利潤總額+利息支出+固定資產折舊+無形資產攤銷+長期待攤費用攤銷+使用權資產折舊 9、利息保障倍數=（利潤總額+利息費用）/利息支出 10、每股經營活動產生的現金流量=經營活動的現金流量凈額

125、/期末普通股股本 11、每股凈現金流量=現金及現金等價物凈增加額/期末普通股股本 12、加權平均凈資產收益率=P0/（E0NP2EiMiM0EjMjM0EkMkM0）其中：P0 分別對應歸屬于公司普通股股東的凈利潤、扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤；NP 為歸屬于公司普通股股東的凈利潤；E0 為歸屬于公司普通股股東的期初凈資產；Ei 為報告期發行新股或債轉股等新增的、歸屬于公司普通股股東的凈資產；Ej 為報告期回購或現金分紅等減少的、歸屬于公司普通股股東的凈資產；M0 為報告期月份數；Mi 為新增凈資產次月起至報告期期末的累計月數；Mj 為減少凈資產次月起至報告期期末的累計月數；

126、Ek 為因其他交易或事項引起的、歸屬于公司普通股股東的凈資產增減變動；Mk 為發生其他凈資產增減變動次月起至報告期期末的累計月數。13、基本每股收益=P0S，S=S0S1SiMiM0SjMjM0-Sk 其中：P0 為歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經常性損益后歸屬于普通股股東的凈利潤；S 為發行在外的普通股加權平均數；S0 為期初股份總數；S1 為報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數；Si 為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數；Sj 為報告期因回購等減少股份數；Sk 為報告期縮股數；M0 報告期月份數；Mi 為增加股份次月起至報告期期末的累計月數；Mj 為減少股份次月起至報告

127、期期末的累計月數。五、本次發行情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-52 公開發行數量公開發行數量 不超過 12,543.2708 萬股，即不超過本次發行完成后公司總股本的 25%，且不低于本次發行完成后公司總股本的 10%每股發行價格每股發行價格 通過向詢價對象詢價確定發行價格區間，由發行人董事會與保薦機構（暨主承銷商）確定發行價格 發行方式發行方式 采用網下向詢價對象詢價配售和網上資金申購定價發行相結合的方式，或以中國證監會認可的任何其他發行方式進行 發行對象發行對象 符合國家法律法規和

128、監管機構規定條件的詢價對象和已開立深圳證券交易所股票交易賬戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規和規范性文件禁止購買者除外）或中國證監會規定的其他對象 上市地點上市地點 深圳證券交易所 發行后發行后總股本總股本 不超過 50,173.0834 萬股 六、募集資金用途 經公司 2021 年第二次臨時股東大會審議通過，公司本次擬公開發行不超過12,543.2708 萬股股票，將募集資金在扣除發行費用后的凈額，按輕重緩急順序投資于以下項目：單位：萬元 序號序號 募集資金使用項目募集資金使用項目 投資總額投資總額 募集資金擬投資總額募集資金擬投資總額 1 廣麥 4 期擴建項目 50,305.00

129、 42,453.40 2 年產 13 萬噸中高檔啤酒麥芽項目 52,204.00 50,553.21 合計合計 102,509.00 93,006.62 本次募集資金到位之前，公司可根據項目的實際進度，以自籌資金支付項目所需款項。募集資金到位后，可用于置換前期投入募集資金投資項目的自籌資金。如果募集資金金額不足以滿足以上項目擬投入的募集資金總額，資金缺口通過公司自籌資金的方式予以解決?；浐Ｓ理樚┘瘓F股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-53 第三節 本次發行概況 一、本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 擬發行股數擬發行股數 本

130、次公開發行新股不超過 12,543.2708 萬股，即不超過本次發行完成后公司總股本的 25%，且不低于本次發行完成后公司總股本的 10%。本次發行股份全部為公開發行新股，不涉及公司股東公開發售股份 每股發行價格每股發行價格【】元 發行前發行前市盈率市盈率【】倍（每股發行價格除以發行前每股收益）發行后發行后市盈率市盈率【】倍（每股發行價格除以發行后每股收益）發行前每股凈資產發行前每股凈資產 5.65 元/股（按經審計的 2020 年 12 月 31 日歸屬于母公司股東權益除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元/股（按經審計的【】年【】月【】日歸屬于母公司股東權益與本次

131、發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行前市凈率發行前市凈率【】倍（每股發行價格除以發行前每股凈資產）發行后市凈率發行后市凈率【】倍（每股發行價格除以發行后每股凈資產）發行方式發行方式 采用網下向詢價對象詢價配售和網上資金申購定價發行相結合的方式，或以中國證監會認可的任何其他發行方式進行 發行對象發行對象 符合國家法律法規和監管機構規定條件的詢價對象和已開立深圳證券交易所股票交易賬戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規和規范性文件禁止購買者除外）或中國證監會規定的其他對象 承銷方式承銷方式 余額包銷 預計募集資金總額預計募集資金總額【】萬元 預計募集資金凈額預計募集資金凈額【】

132、萬元 發行費用概算發行費用概算 預計發行總費用在【】萬元左右，主要包括：1、保薦費用：【】萬元 2、承銷費用：【】萬元 3、審計及驗資費用：【】萬元 4、律師費用：【】萬元 5、評估費用：【】萬元 6、信息披露費、發行手續費及審核費用：【】萬元 粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-54 二、本次發行有關機構（一）發行人：（一）發行人：粵海永順泰集團股份有限公司粵海永順泰集團股份有限公司 法定代表人 高榮利 住所 廣州市黃埔區明珠路 1 號綜合樓 309 房綜合樓 310 房 聯系人 王琴 電話 020-82057819 傳真號碼 020-82216589（二）保薦人（主承銷

133、商）：中信建投證券（二）保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司股份有限公司 法定代表人 王常青 住所 北京市朝陽區安立路 66 號 4 號樓 電話 020-38381063 傳真 020-38381070 保薦代表人 劉泉、余皓亮 項目協辦人員 溫杰 項目經辦人員 溫家明、周祎飛、陳少宏、鄧暄豪（三）發行人律師：（三）發行人律師：北京市君合律師事務所北京市君合律師事務所 律師事務所負責人 華曉軍 住所 北京市東城區建國門北大街 8 號華潤大廈 20 層 電話 010-85191300 傳真 010-85191350 承辦律師 張平、郭曦（四）會計師事務所：（四）會計師事務所：普華永道中天

134、會計師事務所（特殊普通合伙）普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 李丹 住所 中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路 1318 號星展銀行大廈 507 單元 01 室 電話 021-23233388 傳真 021-23238800 簽字注冊會計師 陳建孝、杜維偉（五）資產評估機構（五）資產評估機構：中聯國際評估咨詢有限公司中聯國際評估咨詢有限公司 法定代表人 胡東全 住所 廣州市越秀區中山六路 232 號 2001、2002A 房 電話 020-81320962 傳真 020-38010829 粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-55 經辦注冊資產評估師 徐萍萍、梁

135、瑞瑩、楊霄（已離職）（六六）資產評估機構）資產評估機構：廣東財興資產評估土地房地產估價有限公司廣東財興資產評估土地房地產估價有限公司 法定代表人 古文樞 住所 廣州市越秀區環市東路 326 號省財政廳招待所東梯 12 樓 電話 020-83889829 傳真 020-83862702 經辦注冊資產評估師 葉伯健、廖煜（七七）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 住所 深圳市福田區蓮花街道深南大道 2012 號深圳證券交易所廣場 25 樓 電話 0755-25938000 傳真 0755-25988122（八八）擬上市）擬上市

136、證券交易所證券交易所：深圳證券：深圳證券交易所交易所 住所 廣東省深圳市福田區深南大道 2012 號 電話 0755-88668888 傳真 0755-82083295（九九）承銷商承銷商收款銀行收款銀行 開戶行 北京農商銀行商務中心區支行 戶名 中信建投證券股份有限公司 賬號 0114020104040000065 三、發行人與本次發行有關機構之間的關系 本公司與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、有關本次發行上市的重要日期 詢價推介時間【】年【】月【】日 定價公告刊登日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月

137、【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-56 第四節 風險因素 投資者投資者在評價在評價本公司本公司本次發行本次發行的的股票股票時時，除本招股說明書提供的其他各除本招股說明書提供的其他各項項資料外，敬請特別認真地考慮下述各項風險因素。下述資料外，敬請特別認真地考慮下述各項風險因素。下述各項風險因素各項風險因素的的排序排序并并不不表示表示其會其會依次發生。依次發生。一、經營風險（一）行業競爭帶來的風險 我國麥芽行業整體上競爭比較激烈，形成以永順泰為首的“兩超多強，地域性小公司并存”的競爭格局。一方面，中糧麥芽等大型制麥企業在行業中具有較強的

138、競爭力，對公司形成一定的競爭壓力。另一方面，很多中型制麥企業也陸續制定了產能擴張計劃，對公司形成了潛在的競爭。因此，如果競爭對手實力持續增強，而公司又不能持續緊跟市場需求，無法持續保持核心競爭力，將對公司的持續盈利能力產生不利影響。（二）國際貿易政策變動的風險 公司主要使用進口大麥作為原材料，主要來源國家有加拿大、法國、阿根廷、澳大利亞等，隨著我國經濟的發展，我國的國際貿易爭端日益頻繁。2020 年 5月 18 日，我國商務部決定自 2020 年 5 月 19 日起對 10031000 和 10039000 兩個稅號項下進口大麥征收反傾銷稅、稅率為 73.6%，征收反補貼稅、稅率為 6.9%，

139、為期五年。受上述貿易政策影響，澳大利亞大麥的進口受到影響較大，公司未來所生產的麥芽須以加拿大、法國等產區的大麥為主要原料。受我國“雙反”政策影響，澳大利亞大麥的價格下滑幅度較大，而加拿大、法國等其他產區的大麥的價格則普遍高于澳大利亞大麥，從而導致在國際市場上我國所出口麥芽在成本方面已不具明顯優勢，進而對公司的麥芽海外銷售形成一定不利影響。綜上，如我國對大麥產地的貿易政策發生變動，或大麥產地對我國貿易政策發生變化，將影響當地大麥的進口數量或價格，對公司經營將產生不利影響?；浐Ｓ理樚┘瘓F股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-57（三）原材料價格波動的風險 報告期內，剔除運費影響后，公司產品原材

140、料成本占主營業務成本的比重分別為 82.45%、83.63%、82.23%和 81.82%，原材料成本占比較高，原材料價格對公司營業成本的影響較大。公司大麥原材料的采購價格以國際市場價格為基礎，受到供需關系、氣候、自然災害、產地農業政策等多種因素影響而波動。雖然公司為盡量減少原材料價格對公司經營的影響，在銷售訂單確定后，盡快對原材料進行采購，但如銷售訂單確定后，原材料價格在短期內出現大幅波動，將對公司的盈利能力造成不利影響。（四）下游需求波動的風險 隨著社會經濟的發展和人均收入的提高，人民的健康意識不斷加強，消費者對酒精飲品的消費更加理性。并且，隨著我國老齡化趨勢日趨明顯，作為啤酒消費的主力人

141、群青壯年人口占比也有所下降。因此，2013 年以來，我國啤酒消費量呈現下降趨勢。公司產品麥芽的主要用途為啤酒釀造，如未來我國啤酒消費量持續下降，而啤酒的產品結構未能向有利于增加麥芽使用比例的方向發展的話，將對公司經營產生不利影響。（五）客戶集中度較高的風險 我國啤酒行業集中度較高，麥芽行業的下游客戶以大型啤酒集團為主。作為啤酒行業的上游供應商，公司的客戶亦主要為百威英博、華潤啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒、青島啤酒等大型啤酒集團。2021 年 1-6 月，公司前五大客戶的銷售額占營業收入的比例已達到 69.94%。雖然公司與上述客戶建立合作的時間較早，長期維持了較為穩固的合作關系，但如未來公司與主要

142、客戶的合作關系發生變化，將對公司產生不利影響。（六）新冠疫情對公司生產經營造成不利影響的風險 2020 年初以來，國內外爆發新冠肺炎疫情，多個國家采用了人流管控的措粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-58 施加以應對。一方面，啤酒消費與餐飲、體育賽事、旅游業等產業息息相關。隨著疫情的爆發，國內的上述相關產業受到了較大的沖擊，在一定程度上影響了啤酒的消費量。另一方面，東南亞等地的旅游業遭受了較大的影響，也一定程度上影響了當地的啤酒消費量，進而影響了公司對東南亞的麥芽出口。一方面，雖然 2020 年下半年以來，國內的疫情已得到控制，餐飲、旅游等消費行業已有所恢復，但如國內疫情出

143、現反復，將對公司的國內銷售產生不利影響；另一方面，東南亞等地的疫情尚未完全得到控制，如未來國外新冠疫情未能得到有效控制，將對公司的出口產生不利影響。（七）食品安全和質量控制的風險 近年來，食品安全問題也日益受到監管部門和社會輿論的高度關注。雖然公司建立了嚴格的食品安全控制體系，但由于公司生產經營涉及眾多環節，一旦公司及客戶有所疏忽，食品安全問題依舊可能發生，出現客戶、消費者向公司追溯賠償或監管部門對公司進行處罰等狀況，從而對公司形象以及相關產品的銷售造成不良影響。另外，雖然國家不斷強化食品安全方面的監管，但難免存在部分企業不規范運作的情況，若個別企業發生嚴重食品安全事故，也將可能給整個行業經營

144、發展造成負面影響。（八）募集資金投資項目風險 公司的募集資金投資項目已經過慎重、充分的可行性研究論證，具有一定的市場基礎，公司亦具備相應的管理能力，但募集資金投資項目系基于當前的市場環境作出的預測，如果發生原材料供應不及時、行業競爭加劇、或下游行業需求發生重大不利變化等不利情況，募集資金投資項目存在不達預期收益的風險。此外，公司募集資金投資項目的建設將新增產生固定資產、無形資產共71,493 萬元，按照公司現行的折舊及攤銷政策，項目達產后折舊和攤銷費用為2,812 萬元。如募集資金投資項目效益不達預期，將對公司盈利能力產生不利影響?；浐Ｓ理樚┘瘓F股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-59（

145、九）產品結構單一、行業成長空間較小且競爭加劇的風險 公司主營業務收入均來自于麥芽銷售，并以大麥麥芽為主。報告期內，大麥麥芽占主營業務收入的比例分別為 94.08%、96.45%、96.74%和 96.16%。麥芽主要用于啤酒制造，目前行業成長空間主要受到啤酒行業整體發展的影響。如未來啤酒消費量下降，行業競爭加劇，將可能導致公司現有主要產品收入下降，毛利率下降，進而將會對公司的經營業績造成不利影響。（十）公司持續盈利能力受到不利影響的風險 公司持續盈利能力建立在規模優勢、高端領域的先發優勢、穩定的客戶優勢及技術優勢的基礎之上。因此，如未來出現公司戰略布局未能緊扣下游產業發展趨勢、客戶資源流失、技

146、術水平落后于競爭對手等情況，將對公司持續盈利能力產生不利影響。二、管理風險（一）控股股東控制不當的風險 本次公開發行股票前，公司控股股東粵?？毓沙钟械墓竟煞菡脊景l行前股份比例為 68.69%。本次發行股份不超過 125,432,708 股，不涉及股東公開發售股份，公開發行股份數量占本次發行后已發行股份總數的比例不超過 25%。假設按上限比例計算，發行后公司控股股東的持股比例將降至 51.52%，仍居于絕對控制地位。公司已根據公司法上市公司章程指引等法律法規，制定了三會議事規則等內部規范性文件且嚴格執行相關規定，有效地避免了控股股東操縱公司或損害公司利益情況的發生。但控股股東仍可憑借其控制地

147、位對公司的人事任免、經營決策等進行影響，從而可能損害公司利益及中小股東權益。（二）與控股公司架構相關的風險 目前，公司業務系由 4 家全資子公司作為生產基地負責生產經營并與客戶開展直接業務往來。公司母公司負責子公司的控制與管理，并對前述子公司實施統粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-60 一營銷及統一采購。雖然公司已建立了較為完善的內部管理和控制體系，對各控股子公司的股權、經營決策、人力資源、財務、客戶管理、基建采購、安全生產、投資管理等方面進行了有效管理，但公司仍可能存在對控股子公司管理不善而導致的經營風險。公司利潤主要來源于對子公司的投資所得，現金股利分配的資金主要來源

148、于子公司的現金分紅。公司子公司均為絕對控股的經營實體，其利潤分配政策、具體分配方式和分配時間安排等均受公司控制，但若未來各控股子公司未能及時、充足地向公司分配利潤，將對公司向股東分配現金股利帶來不利影響。三、財務風險（一）稅收優惠政策變化的風險 根據中華人民共和國企業所得稅法，企業從事農、林、牧、漁業項目的所得可以免征、減征企業所得稅。中華人民共和國企業所得稅法實施條例規定可以免征、減征企業所得稅的從事農、林、牧、漁業項目的所得是指企業從事農產品初加工等農、林、牧、漁服務業項目。為進一步規范農產品初加工企業所得稅優惠政策，財政部、國家稅務總局頒布的關于享受企業所得稅優惠的農產品初加工有關范圍的

149、補充通知（財稅201126 號）對享有所得稅優惠的范圍進一步細分，大麥的初加工產品大麥芽享有免征所得稅優惠政策。因此，公司大麥麥芽產品享受免征所得稅的稅收優惠，如果未來相關稅收優惠政策出現重大不利變化，可能對公司經營成果產生不利影響。（二）待執行虧損合同計提負債的風險 公司一般當年年底就簽訂了第二年大部分的銷售合同，因此年末待執行的合同金額較大，如銷售合同簽訂后原料價格漲幅較大，將致使部分合同履約成本過高而產生預計虧損，公司須據此計提負債。2020 年下半年，大麥原材料價格漲幅較大，銷售合同簽訂后原料價格繼續上漲，因此公司待執行的采購合同及預計的采購成本較高，公司 2020 年底計提待執行虧損

150、合同 1,627.92 萬元，金額較大?；浐Ｓ理樚┘瘓F股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-61 2021 年 6 月底，因 2021 年上半年原材料價格繼續上漲，公司待執行虧損合同金額增長至 2,685.87 萬元。未來，如繼續出現上述情況，公司仍存在需要對待執行虧損合同計提負債的風險。（三）存貨發生跌價的風險 公司存貨主要以原材料及庫存商品為主。因公司大麥原材料主要來源于進口，運輸周期較長，且每船采購價值較高，因此公司原材料儲備相對較大，報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 48,305.90 萬元、76,890.84 萬元、78,991.16萬元和 106,737.78 萬元。公司保

151、持一定的庫存量能夠保障生產經營的穩定性，但如果因貿易政策、氣候等原因致使原材料價格波動，或發生銷售價格下滑等不利情況，而公司未能及時有效應對，公司將面臨存貨跌價的風險。（四）匯率變動的風險 報告期內，公司大麥原材料主要向境外進行采購，大多以美元結算，而麥芽銷售以國內銷售為主，因此人民幣對美元匯率的波動會給公司帶來一定的匯兌損失或匯兌收益。報告期內，公司匯兌損益（“-”為收益）金額較大，分別為 893.63萬元、2,383.27 萬元、-2,049.32 萬元和-252.38 萬元。雖然公司已通過遠期外匯合約的方式減少外匯波動對公司的影響，但如匯率向不利于公司的方向劇烈變動，且公司未能及時鎖定匯

152、率，仍將對公司利潤產生不利影響。（五）增值稅稅率變化的風險 根據財政部 國家稅務總局關于在部分行業試行農產品增值稅進項稅額核定扣除辦法的通知（財稅201238 號）等相關規定，公司在購入農產品時，按照含稅金額確認原材料入賬價值，在產成品銷售時，將進項稅核定扣除額抵減當期營業成本。增值稅進項稅額按照投入產出法核定扣除，扣除率為銷售貨物的適用稅率。因此，公司原材料采購的增值稅率與麥芽銷售的增值稅率之間的差額會對公司成本產生影響。報告期內，由于增值稅稅率的調整，原材料采購的增值稅率與麥芽銷售的增粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-62 值稅率之間的差額有所下降，對公司毛利率產生了

153、不利影響。如果未來增值稅稅率向不利于公司的方向變動，或因政策變動導致公司增值稅進項稅額無法再按照投入產出法核定扣除，且公司無法將該影響在產業鏈中進行傳導，將會對公司經營成果產生不利影響。（六）關鍵業務數據缺乏可比性的風險 公司主要產品為麥芽，根據國家統計局發布的國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司屬于“C15 酒、飲料和精制茶制造業”大類下的“C1513 啤酒制造”子行業，而該行業公司當中大多為啤酒生產公司。在農產品加工企業當中，又在經營模式、銷售模式、產品特征等方面與公司存在較大差別。因此，公司沒有可比上市公司，故無法對公司的經營情況、毛利率、凈利率等關鍵財務數據與同行業可比

154、公司進行比較，提醒投資者關注發行人的關鍵業務數據、指標缺乏可比性的風險。四、法律風險（一）房屋產權、辦公場所租賃瑕疵風險 公司子公司存在部分建筑物未取得產權證書的情形，主要用于堆放生產原料或作為輔助性設施，占發行人子公司所有房產面積的 7.85%。雖然公司正在積極整改，部分建筑物已取得主管部門出具的可繼續使用的確認意見，但在取得相關權屬證明之前，公司上述建筑物仍存在可能被住房、建設等主管部門處以罰款、責令停止使用等風險，將會因此產生損失并對公司生產經營產生不利影響。公司及其子公司部分辦公場所通過租賃方式解決，存在部分租賃物業所占土地的使用期限已屆滿、實際用途與證載用途不符、部分租賃合同未辦理登

155、記備案手續的情形。若因出租方無法及時辦理租賃物業所占土地使用權續期的相關手續，或因其他瑕疵而導致租賃物業無法使用、無法續約、搬遷或被主管部門處以罰款而產生額外的費用支出，將會因此產生損失并對公司生產經營產生不利影響?；浐Ｓ理樚┘瘓F股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-63（二）環保及安全生產的風險 公司在麥芽制造過程中，會產生一定的廢水、廢氣、粉塵、固廢、噪聲等污染物，生產環節存在一定的環保及安全生產風險。報告期內，公司遵照國家有關環境保護、安全生產的法律法規，配備了相應的環保設施并保證其持續有效運行，建立了安全生產制度，配備了安全生產設施。雖然公司采取了上述環境保護和安全生產措施，但仍不

156、能完全排除因各種主客觀原因造成的突發環保事故或安全事故，從而對公司正常經營產生不利影響。隨著未來環保及安全生產要求逐步提高，公司面臨環保投入及安全生產投入進一步增加、相關成本進一步上升的風險，可能對公司業績產生一定影響?；浐Ｓ理樚┘瘓F股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-64 第五節 發行人基本情況 一、發行人基本情況 中文名稱中文名稱 粵海永順泰集團股份有限公司 英文名稱英文名稱 GDH SUPERTIME GROUP COMPANY LIMITED 注冊資本注冊資本 37,629.8126 萬元 法定代表人法定代表人 高榮利 成立日期成立日期 2017 年 12 月 20 日 股份公司

157、設立日期股份公司設立日期 2020 年 9 月 25 日 住所住所 廣州市黃埔區明珠路 1 號綜合樓 309 房綜合樓 310 房 電話電話 020-82057819 傳真號碼傳真號碼 020-82216589 郵政編碼郵政編碼 510700 互聯網網址互聯網網址 http:/www.supertime- 董事會秘書董事會秘書 王琴 電子郵箱電子郵箱 經營范圍經營范圍 谷物磨制；飼料加工；農產品初加工服務；谷物、豆及薯類批發；谷物副產品批發；傭金代理；貨物進出口（專營?？厣唐烦猓?；谷物倉儲；企業管理咨詢服務；商品信息咨詢服務；項目投資 二、發行人設立情況（一）設立方式 公司系由永順泰有限整體

158、變更設立。2020 年 6 月 20 日，永順泰有限召開股東會，同意公司以 2020 年 5 月 31 日經審計的賬面凈資產折股，整體變更設立股份公司，并更名為粵海永順泰集團股份有限公司。2020 年 7 月 21 日，普華永道出具了 審計報告（普華永道中天特審字（2020）第 2790 號），根據該報告，截至 2020 年 5 月 31 日，永順泰有限經審計的賬面凈資產為 1,959,309,530.90 元。2020 年 7 月 29 日，中聯國際評估出具了資產評估報告（中聯國際評字粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-65 2020第 XHMPD0453 號），根據該報

159、告，截至 2020 年 5 月 31 日，永順泰有限的凈資產評估值為 216,497.79 萬元。2020 年 9 月 9 日，粵?？毓删蜕鲜鲑Y產評估報告及其資產評估結果辦理了備案手續。2020 年 8 月 6 日，粵?？毓沙鼍哧P于同意廣東粵海永順泰麥芽有限公司實施股份制改造的批復，同意永順泰有限以 2020 年 5 月 31 日為股改基準日，按經審計的賬面凈資產值折股整體變更為股份有限公司。2020 年 8 月 18 日，永順泰有限股東會作出決議，同意以永順泰有限經審計的截至 2020 年 5 月 31 日賬面凈資產 1,959,309,530.90 元為基礎，按照 1：0.1883的比例折

160、合為股份有限公司股本，計 369,000,000 股，每股面值 1 元，剩余金額1,590,309,530.90 元計入股份有限公司的資本公積，各股東按其對永順泰有限的持股比例持有發行人相應比例的股份。2020 年 8 月 18 日，永順泰有限股東粵?？毓?、粵科粵莞、粵科知識產權、粵科振粵一號、溫氏叁號、廣州楷智、越秀智創、廣州林發、創新投資、鴻德捌號、廣州興泰、廣東鄉融、廣州信誠、廣州花城、時間綜藝、南粵鼎新簽署關于發起設立粵海永順泰集團股份有限公司的發起人協議，各方同意以經普華永道審計的截至 2020 年 5 月 31 日的永順泰有限的賬面凈資產值 1,959,309,530.90元按 1

161、：0.1883 的比例，折合股份總數 36,900 萬股，每股面值 1 元，其余1,590,309,530.90 元計入資本公積。2020 年 9 月 16 日，公司召開 2020 年第一次股東大會，審議通過了關于粵海永順泰集團股份有限公司籌辦情況報告的議案、關于設立粵海永順泰集團股份有限公司的議案等相關議案。2020 年 9 月 25 日，公司取得廣州市黃埔區市場監督管理局核發的統一社會信用代碼為 91440101MA5ANA0R9N 的營業執照。2020 年 10 月 16 日，普華永道出具 驗資報告（普華永道中天驗字（2020）第 0729 號），對本次股份制改造進行驗資確認?；浐Ｓ理樚?/p>

162、集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-66（二）發起人 公司整體變更設立時的發起人及其持股情況如下：單位：萬股 序號序號 發起人名稱發起人名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 粵?？毓?25,847.8227 70.05%2 粵科粵莞 534.7917 1.45%3 粵科知識產權 534.7917 1.45%4 粵科振粵一號 356.5278 0.97%5 溫氏叁號 1,247.8104 3.38%6 廣州楷智 1,782.6021 4.83%7 越秀智創 1,069.5465 2.90%8 廣州林發 1,033.9011 2.80%9 創新投資 926.9649 2.51%1

163、0 鴻德捌號 891.3195 2.42%11 廣州興泰 713.0556 1.93%12 廣東鄉融 534.7917 1.45%13 廣州花城 445.6413 1.21%14 廣州信誠 445.6413 1.21%15 時間綜藝 356.5278 0.97%16 南粵鼎新 178.2639 0.48%合計合計 36,900.00 100.00%公司發起人股東具體情況詳見招股說明書本節之“八、發起人、持有發行人5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）發起人的基本情況”。（三）發行人設立前及成立后，發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務 公司主要發起人為粵?？毓?，其成立于 2

164、000 年 1 月 31 日，廣東省人民政府、廣東省財政廳分別持有粵?？毓?90%、10%股權，廣東省人民政府授權廣東省國資委履行出資人職責。公司改制設立前，粵?？毓芍饕Y產為對各業務子公司的粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-67 投資，其主要業務涉及公用事業及基礎設施、制造業、房地產、酒店及酒店管理、零售批發、金融等行業。發行人改制前后，粵?？毓傻闹饕Y產和實際從事的主要業務未發生變化。（四）發行人改制設立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務 公司改制設立時擁有的資產為整體變更設立股份公司時承繼永順泰有限的整體資產，主要包括貨幣資金、應收賬款、存貨和固定資產等。公司主要

165、從事麥芽的研發、生產和銷售，其主營業務及具體業務流程詳見本招股說明書“第六節 業務和技術”之“四、發行人的主營業務情況”。（五）在發行人成立之后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務 公司成立之后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務未發生重大變化。（六）改制前原公司的業務流程、改制后發行人的業務流程，以及原公司和發行人業務流程間的聯系 改制前原公司的業務流程與改制后發行人的業務流程沒有重大變化。發行人的主要業務流程詳見“第六節 業務和技術”之“四、發行人的主營業務情況”。（七）發行人成立以來，在生產經營方面與發起人的關聯關系及演變情況 公司自成立以來，獨立運營，在生產經營方面

166、與主要發起人的關聯關系沒有發生重大變化，公司的關聯交易情況詳見本招股說明書“第七節 同業競爭與關聯交易”。（八）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況 發行人系由永順泰有限整體變更設立，永順泰有限的資產、債權、債務全部粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-68 由發行人繼承，永順泰有限名下資產權屬證書已全部辦理至發行人名下。三、發行人成立以來股本形成及變化情況（一）永順泰有限的股本演變 1、2017 年年 12 月，月，永順泰有限永順泰有限成立成立 2017 年 12 月 5 日，粵?？毓烧匍_董事會，同意成立廣東粵海永順泰麥芽有限公司，注冊資本為 3,500 萬元，粵?？毓梢载?/p>

167、幣資金 3,500 萬元出資，占注冊資本的 100%。2017 年 12 月 20 日，粵?？毓珊炇饛V東粵海永順泰麥芽有限公司章程。同日，廣州開發區市場和質量監督管理局核發了統一社會信用代碼為91440101MA5ANA0R9N 的營業執照。永順泰有限設立時的股東及出資情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（出資額（萬萬元）元）出資比例出資比例 出資形式出資形式 1 粵?？毓?3,500.00 100.00%貨幣 合計合計 3,500.00 100.00%-2018 年 8 月 24 日，普華永道廣州分所出具驗資報告（普華永道中天穗驗字（2018）第 0003 號），審驗確認上述出資已足

168、額到位。普華永道已于 2021年 6 月 1 日出具驗資復核報告（普華永道中天特審字（2021）第 2675 號），對前述驗資報告進行了復核。2、2019 年年 3 月，第一次增資月，第一次增資 2019年2月28日，粵?？毓勺鞒龉蓶|決定，同意永順泰有限注冊資本由3,500萬元增加至 15,500 萬元，新增注冊資本均由粵?？毓烧J繳，并通過廣東粵海永順泰麥芽有限公司章程修正案。同日，永順泰有限簽署廣東粵海永順泰麥芽有限公司章程修正案。本次增資價格為 1 元/單位出資額。2019 年 3 月 1 日，永順泰有限完成本次增資的工商變更登記。本次增資完成后，永順泰有限的股權結構如下：粵海永順泰集團股

169、份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-69 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（出資額（萬萬元）元）出資比例出資比例 出資形式出資形式 1 粵?？毓?15,500.00 100.00%貨幣 合計合計 15,500.00 100.00%-2019 年 4 月 12 日，普華永道廣州分所出具驗資報告（普華永道中天穗驗字（2019）第 0001 號），審驗確認本次增資的出資已足額到位。普華永道已于 2021 年 6 月 1 日出具驗資復核報告（普華永道中天特審字（2021）第 2675號），對前述驗資報告進行了復核。3、2019 年年 10 月，第二次月，第二次增資增資 2019 年 6 月 17

170、 日，永順泰有限召開董事會，同意永順泰有限以 2018 年 12月 31 日的資產評估結果為基礎，通過進場增資交易的方式引入投資者，募集資金總額不低于 8,000 萬元。2019 年 6 月 28 日，粵?？毓沙鼍哧P于同意廣東粵海永順泰麥芽有限公司實施增資項目的批復（廣東粵海2019222 號），同意：（1）廣東粵海永順泰麥芽有限公司增資項目方案；（2）永順泰有限以 2018 年 12 月 31 日的資產評估結果及評估基準日至掛牌公告日前必要的價值調整為依據，通過進場增資交易引入投資者，投資者認繳新增注冊資本 645.8333 萬元，募集資金 8,000 萬元及以上，引入的投資者將持有永順泰有

171、限 4%的股權；（3）在不低于首次增資底價、讓渡股權累計不高于 30%的前提條件下，授權永順泰有限在 2019 年 11 月 30 日前分批次通過進場增資交易的形式引入多家外部投資者；（4）粵?？毓蓪π略鲎再Y本放棄行使優先認繳權。2019 年 6 月 28 日，粵?？毓勺鞒龉蓶|決定，同意上述新增注冊資本 645.8333萬元的增資事項，粵?？毓煞艞壉敬涡略鲎再Y本的優先認繳權，并就上述增資事項重新制定廣東粵海永順泰麥芽有限公司章程。2019 年 7 月 4 日，中聯國際評估出具廣東粵海永順泰麥芽有限公司擬進行增資涉及廣東粵海永順泰麥芽有限公司股東全部權益價值資產評估報告（中聯國際評字2019

172、第 VYGPD0339 號），以 2018 年 12 月 31 日為評估基準日，永順泰有限的所有者權益（凈資產）評估值為 187,978.09 萬元。2019 年 7 月 19日，粵?？毓删蜕鲜鲑Y產評估報告及其資產評估結果辦理了備案手續?；浐Ｓ理樚┘瘓F股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-70 考慮到評估基準日至掛牌公告日前，粵?？毓蓪τ理樚┯邢扌略鲐泿懦鲑Y12,000 萬元，永順泰有限向粵?？毓煞旨t 8,000 萬元，掛牌公告日前調整后的評估價值為 12.39 元/單位出資額。2019 年 7 月，永順泰有限就本次增資事宜通過廣東聯合產權交易中心公開征集投資者。經廣東聯合產權交易中心組織

173、公開掛牌及遴選，粵科粵莞、粵科知識產權、粵科振粵一號組成的聯合體被確認為最終投資方。2019 年 9 月 27 日，上述最終投資方與永順泰有限、粵?？毓珊炗啅V東粵海永順泰麥芽有限公司增資協議，約定粵科粵莞以貨幣資金 3,000 萬元認購新增注冊資本 242.1875 萬元，粵科知識產權以貨幣資金 3,000 萬元認購新增注冊資本 242.1875 萬元，粵科振粵一號以貨幣資金 2,000 萬元認購新增注冊資本161.4583 萬元。永順泰有限共新增注冊資本 645.8333 萬元，增資溢價部分計入資本公積。本次增資價格為 12.39 元/單位出資額。2019 年 10 月 16 日，永順泰有限

174、股東會作出決議，同意永順泰有限注冊資本由 15,500 萬元變更為 16,145.8333 萬元，其中：粵科粵莞投資 3,000 萬元，認繳新增注冊資本 242.1875 萬元，其余 2,757.8125 萬元計入資本公積；粵科知識產權投資 3,000 萬元，認繳新增注冊資本 242.1875 萬元，其余 2,757.8125 萬元計入資本公積；粵科振粵一號投資 2,000 萬元，認繳新增注冊資本 161.4583 萬元，其余 1,838.5417 萬元計入資本公積。同日，永順泰有限全體股東簽署新的廣東粵海永順泰麥芽有限公司章程。2019 年 10 月 30 日，永順泰有限完成本次增資的工商變

175、更登記。本次增資完成后，永順泰有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（出資額（萬萬元）元）出資比例出資比例 出資形式出資形式 1 粵?？毓?15,500.0000 96.00%貨幣 2 粵科粵莞 242.1875 1.50%貨幣 3 粵科知識產權 242.1875 1.50%貨幣 4 粵科振粵一號 161.4583 1.00%貨幣 合計合計 16,145.8333 100.00%-2019 年 11 月 12 日，普華永道廣州分所出具驗資報告（普華永道中天粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-71 穗驗字（2019）第 0002 號），審驗確認本次增資的出資已

176、足額到位。普華永道已于 2021 年 6 月 1 日出具驗資復核報告（普華永道中天特審字（2021）第 2675號），對前述驗資報告進行了復核。4、2019 年年 12 月，第三次月，第三次增資增資 2019 年 7 月 22 日，永順泰有限召開董事會，同意永順泰有限以 2018 年 12月 31 日的資產評估結果及評估基準日至掛牌公告日前必要的價值調整為依據，通過進場增資交易的形式引入投資者，募集資金總額為 7,000 萬元。以中聯國際評估出具的資產評估報告（中聯國際評字2019第VYGPD0339 號）為基礎，考慮到評估基準日至掛牌公告日前永順泰有限的增資及分紅情況，掛牌公告日前調整后的評

177、估價值為 12.39 元/單位出資額。2019 年 8 月，永順泰有限就本次增資事宜通過廣東聯合產權交易中心公開征集投資者。經廣東聯合產權交易中心組織公開掛牌及遴選，溫氏叁號被確認為最終投資方。2019 年 10 月 31 日，永順泰有限召開股東會，同意：（1）通過進場增資的方式引入溫氏叁號，增資金額為 7,000 萬元；（2）原股東對本次新增注冊資本放棄優先認繳權；（3）就本次新增注冊資本重新制訂公司章程。2019 年 11 月 8 日，溫氏叁號與永順泰有限、原股東簽訂增資協議，約定溫氏叁號以貨幣資金 7,000 萬元認購新增注冊資本 565.1040 萬元，增資溢價部分計入資本公積。本次增

178、資價格為 12.39 元/單位出資額。2019 年 11 月 28 日，永順泰有限股東會作出決議，同意：（1）永順泰有限注冊資本由 16,145.8333 萬元變更為 16,710.9373 萬元，溫氏叁號以增資形式成為新股東，向永順泰有限投資 7,000 萬元，認繳新增注冊資本 565.1040 萬元，其余6,434.8960 萬元計入資本公積；（2）就上述變更事項重新制定并啟用新的公司章程。2019 年 12 月 10 日，永順泰有限全體股東簽署新的廣東粵海永順泰麥芽有限公司章程?；浐Ｓ理樚┘瘓F股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-72 2019 年 12 月 11 日，永順泰有限完成

179、本次增資的工商變更登記。本次增資完成后，永順泰有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（出資額（萬萬元）元）出資比例出資比例 出資形式出資形式 1 粵?？毓?15,500.0000 92.75%貨幣 2 粵科粵莞 242.1875 1.45%貨幣 3 粵科知識產權 242.1875 1.45%貨幣 4 粵科振粵一號 161.4583 0.97%貨幣 5 溫氏叁號 565.1040 3.38%貨幣 合計合計 16,710.9373 100.00%-2019 年 12 月 24 日，普華永道廣州分所出具驗資報告（普華永道中天穗驗字（2019）第 0003 號），審驗確認本次增資的出資

180、已足額到位。普華永道已于 2021 年 6 月 1 日出具驗資復核報告（普華永道中天特審字（2021）第 2675號），對前述驗資報告進行了復核。5、2020 年年 3 月，第一次股權轉讓月，第一次股權轉讓 2019 年 11 月 29 日，粵?？毓烧匍_董事會作出決議（廣東粵海董會201932號），同意以 2018 年 12 月 31 日為評估基準日的資產評估結果，以及評估基準日至掛牌公告日前必要的價值調整為依據，通過公開掛牌方式轉讓所持永順泰有限不高于 22.75%股權，轉讓底價不低于經備案的資產評估結果以及永順泰有限首批、第二批進場增資交易的最終成交價格。同日，永順泰有限召開股東會，同意上

181、述股權轉讓方案，原股東對本次股權轉讓均放棄優先購買權。2019 年 12 月 2 日，中聯國際評估出具 資產評估報告（中聯國際評字2019第 VIGPD0691 號），以 2018 年 12 月 31 日為評估基準日，永順泰有限的所有者權益（凈資產）評估值為 187,978.09 萬元。2019 年 12 月 11 日，粵?？毓删蜕鲜鲑Y產評估報告及其資產評估結果辦理了備案手續?？紤]到評估基準日至掛牌公告日前永順泰有限的增資及分紅情況，掛牌公告日前調整后的評估價值為 12.39元/單位出資額。2019 年 12 月，永順泰有限就本次股權轉讓事宜通過廣東聯合產權交易中心粵海永順泰集團股份有限公司

182、招股說明書（申報稿）1-1-73 公開征集投資者。經廣東聯合產權交易中心組織公開掛牌及遴選，廣州楷智等11 家單位組成的聯合體被確認為最終受讓方。2020 年 2 月 14 日，上述最終受讓方與轉讓方粵?？毓珊炗啅V東粵海永順泰麥芽有限公司股權轉讓協議，約定粵?？毓蓪⒑嫌?3,794.2684 萬元出資額轉讓給廣州楷智等 11 家受讓方，占永順泰有限注冊資本的 22.7053%。本次股權轉讓價格為 12.39 元/單位出資額，轉讓總價款為 47,000 萬元?？紤]到本次股權轉讓的評估基準日距離在廣東聯合產權交易中心掛牌的時間較久，為了驗證上述股權轉讓掛牌作價的公允性，2021 年 4 月，廣東財

183、興資產評估土地房地產估價有限公司出具了資產評估報告（財興資評字（2021）第 145 號），以 2019 年 10 月 31 日為評估基準日，永順泰有限的所有者權益（凈資產）評估值為 199,583.80 萬元?？紤]到評估基準日至掛牌公告日前溫氏叁號對公司的增資 7,000 萬元，公司的評估價值為 12.36 元/單位出資額，與上述股權轉讓的價格相當。2020 年 2 月 24 日，永順泰有限股東會作出決議，同意股東粵?？毓赊D讓其所持有的永順泰有限出資額 3,794.2684 萬元所對應的股權，占永順泰有限現有注冊資本的 22.7053%，并同意就上述股權轉讓重新修訂公司章程。同日，永順泰有限

184、全體股東簽署新的廣東粵海永順泰麥芽有限公司章程。本次轉讓的基本情況如下：序號序號 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓出資額轉讓出資額（萬元）（萬元）轉讓轉讓 出資比例出資比例 轉轉讓價款讓價款（萬元）（萬元）1 粵?？毓?廣州楷智 807.2911 4.8309%10,000 2 越秀智創 484.3747 2.8985%6,000 3 廣州林發 468.2289 2.8019%5,800 4 創新投資 419.7914 2.5121%5,200 5 鴻德捌號 403.6456 2.4155%5,000 6 廣州興泰 322.9165 1.9324%4,000 7 廣東鄉融 242.1873 1

185、.4493%3,000 8 廣州信誠 201.8228 1.2077%2,500 9 廣州花城 201.8228 1.2077%2,500 粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-74 序號序號 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓出資額轉讓出資額（萬元）（萬元）轉讓轉讓 出資比例出資比例 轉轉讓價款讓價款（萬元）（萬元）10 時間綜藝 161.4582 0.9662%2,000 11 南粵鼎新 80.7291 0.4831%1,000 合計合計 3,794.2684 22.7053%47,000 2020 年 3 月 6 日，永順泰有限完成本次股權轉讓的工商變更登記。本次股權轉讓

186、完成后，永順泰有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（出資額（萬萬元）元）出資比例出資比例 1 粵?？毓?11,705.7316 70.05%2 粵科粵莞 242.1875 1.45%3 粵科知識產權 242.1875 1.45%4 粵科振粵一號 161.4583 0.97%5 溫氏叁號 565.1040 3.38%6 廣州楷智 807.2911 4.83%7 越秀智創 484.3747 2.90%8 廣州林發 468.2289 2.80%9 創新投資 419.7914 2.51%10 鴻德捌號 403.6456 2.42%11 廣州興泰 322.9165 1.93%12 廣東

187、鄉融 242.1873 1.45%13 廣州信誠 201.8228 1.21%14 廣州花城 201.8228 1.21%15 時間綜藝 161.4582 0.97%16 南粵鼎新 80.7291 0.48%合計合計 16,710.9373 100.00%（二）永順泰的股本演變 1、2020 年年 9 月，整體變更設立股份公司月，整體變更設立股份公司 2020 年 6 月 20 日，永順泰有限召開股東會，同意公司以 2020 年 5 月 31 日經審計的賬面凈資產折股，整體變更設立股份公司，并更名為粵海永順泰集團股份有限公司?；浐Ｓ理樚┘瘓F股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-75 202

188、0 年 7 月 21 日，普華永道出具了 審計報告（普華永道中天特審字（2020）第 2790 號），根據該報告，截至 2020 年 5 月 31 日，永順泰有限經審計的賬面凈資產為 1,959,309,530.90 元。2020 年 7 月 29 日，中聯國際評估出具了資產評估報告（中聯國際評字2020第 XHMPD0453 號），根據該報告，截至 2020 年 5 月 31 日，永順泰有限的凈資產評估值為 216,497.79 萬元。2020 年 9 月 9 日，粵?？毓删蜕鲜鲑Y產評估報告及其資產評估結果辦理了備案手續。2020 年 8 月 6 日，粵?？毓沙鼍哧P于同意廣東粵海永順泰麥芽有

189、限公司實施股份制改造的批復，同意永順泰有限以 2020 年 5 月 31 日為股改基準日，按經審計的賬面凈資產值折股整體變更為股份有限公司。2020 年 8 月 18 日，永順泰有限股東會作出會議，同意以永順泰有限經審計的截至 2020 年 5 月 31 日賬面凈資產 1,959,309,530.90 元為基礎，按照 1：0.1883的比例折合為股份有限公司股本，計 369,000,000 股，每股面值 1 元，剩余金額1,590,309,530.90 元計入股份有限公司的資本公積，各股東按其對永順泰有限的持股比例持有發行人相應比例的股份。同日，公司全體發起人簽署關于發起設立粵海永順泰集團股份

190、有限公司的發起人協議。2020 年 9 月 16 日，公司召開 2020 年第一次股東大會，審議通過了關于粵海永順泰集團股份有限公司籌辦情況報告的議案、關于設立粵海永順泰集團股份有限公司的議案等相關議案。2020 年 9 月 25 日，公司取得廣州市黃埔區市場監督管理局核發的統一社會信用代碼為 91440101MA5ANA0R9N 的營業執照。2020 年 10 月 16 日，普華永道出具驗資報告（普華永道中天驗字（2020）第 0729 號），對本次股份制改造進行驗資確認。本次整體變更完成后，發起人及其持股情況如下：單位：萬股 序號序號 發起人名稱發起人名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比

191、例 1 粵?？毓?25,847.8227 70.05%粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-76 2 粵科粵莞 534.7917 1.45%3 粵科知識產權 534.7917 1.45%4 粵科振粵一號 356.5278 0.97%5 溫氏叁號 1,247.8104 3.38%6 廣州楷智 1,782.6021 4.83%7 越秀智創 1,069.5465 2.90%8 廣州林發 1,033.9011 2.80%9 創新投資 926.9649 2.51%10 鴻德捌號 891.3195 2.42%11 廣州興泰 713.0556 1.93%12 廣東鄉融 534.7917 1

192、.45%13 廣州花城 445.6413 1.21%14 廣州信誠 445.6413 1.21%15 時間綜藝 356.5278 0.97%16 南粵鼎新 178.2639 0.48%合計合計 36,900.00 100.00%2、2020 年年 12 月，第四次增資月，第四次增資 2020 年 7 月 21 日，普華永道出具廣東粵海永順泰麥芽有限公司 2020 年 5月 31 日資產負債表及審計報告（普華永道中天特審字（2020）第 2790 號），截至 2020 年 5 月 31 日，永順泰有限經審計的賬面凈資產為 1,959,309,530.90 元。2020 年 8 月 14 日，中聯

193、國際評估出具 資產評估報告（中聯國際評字2020第 VNGPD0523 號），以 2020 年 5 月 31 日為評估基準日，永順泰有限的所有者權益（凈資產）評估值為 216,497.79 萬元。2020 年 10 月 30 日，粵?？毓删蜕鲜鲑Y產評估報告及其資產評估結果辦理了備案手續。2020 年 8 月 14 日，永順泰有限召開職工大會，向職工大會報告并聽取了職工對員工持股計劃實施方案的意見。2020 年 9 月 25 日，永順泰有限整體變更設立為股份有限公司，注冊資本為36,900 萬元。2020 年 9 月 29 日，粵?？毓啥聲鞒鰶Q議，同意發行人員工持股計劃，粵海永順泰集團股份有

194、限公司 招股說明書（申報稿）1-1-77 同意以 2020 年 5 月 31 日為評估基準日、員工入股價格不低于備案的每股凈資產評估值、增資股比不高于 2.5%，以向員工持股平臺增發新股的方式實施員工持股計劃。2020 年 9 月 30 日，永順泰第一屆董事會第二次會議作出決議，審議通過了關于實施員工持股計劃相關事宜的議案 關于審議員工持股計劃參與對象名單的議案，同意員工持股計劃實施方案，并通過了員工持股計劃參與對象名單。同日，永順泰第一屆監事會第二次會議審議通過了公司關于實施員工持股計劃相關事宜的議案。2020 年 10 月 13 日，粵?？毓沙鼍哧P于同意廣東粵海永順泰麥芽有限公司實施員工持

195、股計劃的批復，同意永順泰有限按照員工持股計劃實施方案組織實施員工持股計劃；永順泰有限在完成股份制改造后，按不低于經備案的每股凈資產評估值（以 2020 年 5 月 31 日為評估基準日）向員工持股平臺增發股份，增資完成后，員工持股平臺合計持股比例不超過 2.5%。2020 年 10 月 16 日，永順泰 2020 年第一次臨時股東大會作出決議，審議通過了關于實施員工持股計劃相關事宜的議案，同意實施員工持股計劃實施方案。2020 年 11 月 23 日，永順泰第一屆董事會第三次會議作出決議，審議通過了關于公司增資擴股的議案，同意永順泰向粵順壹號、粵順貳號、粵順叁號及粵順肆號四家員工持股平臺發行

196、729.8126 萬股新增股份，入股價格為 5.87 元/股。2020 年 12 月 8 日，永順泰召開了 2020 年第二次臨時股東大會并作出決議，審議通過了前述議案。2020 年 12 月，粵順壹號、粵順貳號、粵順叁號及粵順肆號四家員工持股平臺以 5.87 元/股的價格認購公司新增股份 729.8126 萬股，實際投資總額合計 4,284萬元，其中 729.8126 萬元計入注冊資本，溢價 3,554.1874 萬元計入資本公積。如按后復權計算，本次員工持股的入股價格對應整體變更為股份有限公司前的入股價格為 12.96 元/股（12.96 元/股=5.87 元/股*36,900.00 萬股

197、/16,710.9373 萬股）。本次增資的認購情況如下：粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-78 序號序號 股東名稱股東名稱 認購數量（股）認購數量（股）認購金額（元）認購金額（元）認購方式認購方式 1 粵順壹號 2,838,160 16,660,000 貨幣 2 粵順貳號 1,613,288 9,470,000 貨幣 3 粵順叁號 1,206,133 7,080,000 貨幣 4 粵順肆號 1,640,545 9,630,000 貨幣 合計合計 7,298,126 42,840,000-2020 年 12 月 18 日，永順泰完成本次增資的工商變更登記。本次增資完成后，

198、公司的股本結構如下：單位：萬股 序號序號 發起人名稱發起人名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 粵?？毓?25,847.8227 68.69%2 粵科粵莞 534.7917 1.42%3 粵科知識產權 534.7917 1.42%4 粵科振粵一號 356.5278 0.95%5 溫氏叁號 1,247.8104 3.32%6 廣州楷智 1,782.6021 4.74%7 越秀智創 1,069.5465 2.84%8 廣州林發 1,033.9011 2.75%9 創新投資 926.9649 2.46%10 鴻德捌號 891.3195 2.37%11 廣州興泰 713.0556 1.89%1

199、2 廣東鄉融 534.7917 1.42%13 廣州花城 445.6413 1.18%14 廣州信誠 445.6413 1.18%15 時間綜藝 356.5278 0.95%16 南粵鼎新 178.2639 0.47%17 粵順壹號 283.8160 0.75%18 粵順貳號 161.3288 0.43%19 粵順叁號 120.6133 0.32%20 粵順肆號 164.0545 0.44%合計合計 37,629.8126 100.00%2021 年 1 月 15 日，普華永道廣州分所出具驗資報告（普華永道中天穗粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-79 驗字（2021）第

200、0001 號），審驗確認本次增資的出資已足額到位。普華永道已于 2021 年 6 月 1 日出具驗資復核報告（普華永道中天特審字（2021）第 2675號），對前述驗資報告進行了復核。四、發行人成立以來的重大資產重組情況（一）重組的背景及目的 粵?？毓傻柠溠慨a業原隸屬于永順泰香港，永順泰香港是粵?？毓稍谥袊愀墼O立的控股型企業，具體的麥芽生產經營業務均由永順泰香港在內地設立的下屬公司負責?？紤]粵?？毓上聦倬硟塞溠康纳a經營主體股權較為分散，因此粵?？毓稍?2017 年 12 月成立了永順泰有限，旨在整合粵?？毓上聦俚柠溠可a經營資產。在永順泰有限設立后，粵?？毓申懤m將國內各經營主體通過股權無償

201、劃轉、資產無償劃轉、資產協議轉讓的方式納入永順泰有限范圍內，主要包括：廣州麥芽資產無償劃轉給永順泰廣州，寧波麥芽資產無償劃轉給永順泰寧波，永順泰秦皇島、永順泰昌樂、永順泰特麥股權無償劃轉給發行人，永順泰中國資產協議轉讓給發行人。2018 年 2 月 13 日，粵?？毓烧匍_董事會作出決議（廣東粵海董會20183號），批準麥芽業務重組框架方案，同意以粵?？毓稍诰硟仍O立的永順泰有限為主體，永順泰秦皇島、永順泰昌樂、永順泰特麥采用股權劃轉的方式進行重組納入發行人范圍；永順泰中國、廣州麥芽、寧波麥芽采用資產剝離的方式進行重組納入發行人范圍。本次重組前，公司前身及相應經營主體的股權控制關系如下：粵海永順泰

202、集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-80 廣東粵?？毓杉瘓F有限公司永順泰麥芽集團有限公司永順泰麥芽中國有限公司福實投資有限公司100%100%100%廣州麥芽有限公司富揚國際投資有限公司廣東永順泰特種麥芽有限公司永順泰秦皇島麥芽有限公司永順泰寶應麥芽有限公司永順泰昌樂麥芽有限公司香港培杰發展有限公司寧波麥芽有限公司100%100%100%100%61%39%60%40%99%99%1%1%100%100%鴻萬實業有限公司富興集團有限公司100%廣東省人民政府100%粵?？毓杉瘓F有限公司境外 本次重組后，公司及相應經營主體的股權控制關系如下：粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報

203、稿）1-1-81 粵海永順泰集團股份有限公司粵海永順泰（廣州）麥芽有限公司粵海永順泰（寧波）麥芽有限公司粵海永順泰（秦皇島）麥芽有限公司粵海永順泰（昌樂）麥芽有限公司粵海永順泰（寶應）麥芽有限公司永順泰農業發展有限公司100%100%100%100%100%100%廣東省人民政府100%廣東粵?？毓杉瘓F有限公司100%（二）相關主體介紹 上述資產重組涉及的經營主體及時間如下：序號序號 公司公司名稱名稱 重組方式重組方式 粵?？毓苫浐？毓?批復時間批復時間 協議簽署協議簽署 時間時間 交割時間交割時間/完成完成工商變更時間工商變更時間 1 廣州麥芽 資產無償劃轉 2018 年 5 月 2018

204、年 5 月 2018 年 5 月 2 寧波麥芽 資產無償劃轉 2018 年 5 月 2018 年 5 月 2018 年 5 月 3 永順泰秦皇島 股權無償劃轉 2018 年 5 月 2018 年 5 月 2018 年 9 月 4 永順泰昌樂 股權無償劃轉 2018 年 5 月 2018 年 5 月 2018 年 7 月 5 永順泰特麥 股權無償劃轉 2018 年 5 月 2018 年 5 月 2018 年 8 月 6 永順泰中國 資產協議轉讓-2018 年 6 月 2018 年 6 月 粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-82 注：由于永順泰中國轉讓資產金額較小，相關資產轉

205、讓無需粵?？毓闪硇信鷱?，已由永順泰香港董事會于 2018 年 6 月審議通過，相關資產由永順泰有限進行承接。（三）資產重組的過程 1、廣州麥芽資產無償劃轉廣州麥芽資產無償劃轉（1）資產重組具體內容 廣州麥芽成立于 1987 年，與永順泰有限同受粵?？毓煽刂?。因廣州麥芽歷史沿革較長，且涉及境外股東，較為復雜，永順泰有限于 2018 年 4 月新設全資子公司永順泰廣州，承接廣州麥芽與主營業務相關的資產以及相關債權、債務和勞動力。根據廣州麥芽與永順泰廣州于 2018 年 5 月 30 日簽訂的 企業國有資產無償劃轉協議，廣州麥芽將與主營業務相關的資產以及相關債權、債務和勞動力一并無償劃轉至永順泰廣州

206、。根據信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）廣州分所以 2018 年 5 月 31日作為交割基準日，于 2018 年 6 月出具的資產清查專項審計報告（XYZH/2018GZA10661），廣州麥芽的資產、負債及對應劃轉至永順泰廣州的情況如下：單位：萬元 項目項目 賬面金額賬面金額 劃轉金額劃轉金額 流動資產 56,696.06 49,020.98 非流動資產 24,084.65 24,084.65 資產合計 80,780.72 73,105.64 流動負債 22,577.65 19,998.43 非流動負債 1,096.05 948.29 負債合計 23,673.70 20,946.73 注：

207、上述非流動負債劃轉后重分類至流動負債。除部分關聯方往來、應交稅費、應付股利等項目，廣州麥芽已將全部的固定資產、無形資產、在建工程以及與經營相關的流動資產及相應負債無償劃轉至永順泰廣州?；浐Ｓ理樚┘瘓F股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-83 根據廣州麥芽有限公司重組上市人員安排方案，根據“人隨資產走”的原則，劃出方廣州麥芽與主營業務相關資產涉及的人員的勞動關系、社會保險關系，以及依法應向員工提供的福利等事項，均由劃入方永順泰廣州按同等條件繼受，劃入方永順泰廣州承繼相關安置員工在廣州麥芽的工作年限。根據債務處置方案，除廣州麥芽部分關聯方往來、應交稅費、應付股利外，所有負債均由永順泰廣州承擔，

208、審計基準日至交割日間與劃轉資產相關的新增債務也由永順泰廣州承擔。（2）履行的法定程序 2018 年 4 月 30 日，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）廣州分所對廣州麥芽以 2017 年 12 月 31 日為劃轉基準日的資產清查報表進行了專項審計，并出具了資產清查專項審計報告（XYZH/2018GZA10546）。2018 年 5 月 29 日，廣州麥芽召開職工代表大會，審議通過了廣州麥芽有限公司重組上市人員安排方案。2018 年 5 月 30 日，粵?？毓沙鼍哧P于同意廣麥資產無償劃轉予粵海永順泰（廣州）相關事宜的批復（廣東粵海2018241 號），同意上述資產劃轉。同日，廣州麥芽與永順泰廣

209、州的股東分別作出股東決定同意上述資產劃轉。同日，廣州麥芽與永順泰廣州簽署了企業國有資產無償劃轉協議。2018 年 6 月 25 日，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）廣州分所對廣州麥芽以 2018 年 5 月 31 日為交割基準日的資產清查報表進行了專項審計，并出具了資產清查專項審計報告（XYZH/2018GZA10661）。2018 年 6 月 28 日，廣州麥芽在報紙上刊登致各債權人關于無償劃轉廣州麥芽重大資產以及債務申報事宜的公告，并書面通知了主要債權人。（3）對公司經營業績的影響 廣州麥芽是粵?？毓善煜蔓溠慨a業布局于廣州的生產經營主體，廣州麥芽將其資產、業務無償劃轉至永順泰廣州后，進

210、入公司合并范圍。無償劃轉前一年，廣州麥芽的主要財務數據如下：粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-84 單位：萬元 項目項目 2017 年年 12 月月 31 日日/2017 年度年度 總資產 92,479.54 凈資產 54,027.02 營業收入 93,000.56 凈利潤 6,778.01 2、寧波麥芽、寧波麥芽資產無償劃轉資產無償劃轉（1）資產重組具體內容 寧波麥芽成立于 1993 年，與永順泰有限同受粵?？毓煽刂?。因寧波麥芽歷史沿革較長，且涉及境外股東，較為復雜，永順泰有限于 2018 年 4 月新設全資子公司永順泰寧波，承接寧波麥芽與主營業務相關的資產以及相關債權

211、、債務和勞動力。根據寧波麥芽與永順泰寧波于 2018 年 5 月 18 日簽訂的 企業國有資產無償劃轉協議，寧波麥芽將與主營業務相關的資產以及相關債權、債務和勞動力一并無償劃轉至永順泰寧波。根據信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）廣州分所于 2018 年 6 月出具的資產清查專項審計報告（XYZH/2018GZA10662），寧波麥芽的資產、負債及對應劃轉至永順泰寧波的情況如下：單位：萬元 項目項目 賬面金額賬面金額 劃轉金額劃轉金額 流動資產 59,934.91 42,789.53 非流動資產 27,219.89 27,215.46 資產合計 87,154.80 70,004.99 流動負債

212、 15,619.98 12,062.16 非流動負債 7,408.79 859.04 負債合計 23,028.77 12,921.20 注：上述非流動負債劃轉后重分類至流動負債 除部分關聯方往來、應交稅費、應付股利等項目，寧波麥芽已將與經營相關的流動資產及相應負債，全部的固定資產、無形資產、在建工程無償劃轉至永順粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-85 泰寧波。根據寧波麥芽有限公司重組上市人員安排方案，根據“人隨資產走”的原則，劃出方寧波麥芽與主營業務相關資產涉及的人員的勞動關系、社會保險關系，以及依法應向員工提供的福利等事項，均由劃入方永順泰寧波按同等條件繼受，劃入方永順

213、泰寧波承繼相關安置員工在寧波麥芽的工作年限。根據債務處置方案，除寧波麥芽部分關聯方往來、應交稅費、預交稅費、長期借款外，所有負債均由永順泰寧波承擔，審計基準日至交割日間與劃轉資產相關的新增債務也由永順泰寧波承擔。（2）履行的法定程序 2018 年 4 月 30 日，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）廣州分所對寧波麥芽以 2017 年 12 月 31 日為基準日的資產清查報表進行了專項審計，并出具了資產清查專項審計報告（XYZH/2018GZA10547）。2018 年 5 月 17 日，寧波麥芽召開職工代表大會，審議通過了寧波麥芽有限公司重組上市員工安置方案。2018 年 5 月 18 日，

214、寧波麥芽的股東會作出決議，永順泰寧波的股東作出決定，分別同意上述資產劃轉。同日，寧波麥芽與永順泰寧波簽署了企業國有資產無償劃轉協議。2018 年 5 月 31 日，粵?？毓沙鼍哧P于同意寧麥資產無償劃轉予粵海永順泰（寧波）相關事宜的批復（廣東粵海2018352 號），同意上述資產劃轉。2018 年 6 月 22 日，寧波麥芽在報紙上刊登致各債權人關于無償劃轉寧波麥芽重大資產以及債務申報事宜的公告，并書面通知了主要債權人。2018 年 6 月 25 日，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）廣州分所對寧波麥芽以 2018 年 5 月 31 日為交割基準日的資產清查報表進行了專項審計，并出具了資產清查

215、專項審計報告（XYZH/2018GZA10662）。（3）對公司經營業績的影響 寧波麥芽是粵?？毓善煜蔓溠慨a業布局于寧波的生產經營主體，寧波麥芽將粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-86 其資產、業務無償劃轉至永順泰寧波后，進入公司合并范圍。無償劃轉前一年，寧波麥芽的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2017 年年 12 月月 31 日日/2017 年度年度 總資產 92,831.06 凈資產 61,493.03 營業收入 87,542.84 凈利潤 2,483.38 3、永順泰秦皇島、永順泰秦皇島 100%股權無償劃轉股權無償劃轉（1）資產重組具體內容 永順泰秦皇島

216、成立于 2005 年，與永順泰有限同受粵?？毓煽刂?，重組前原股東富揚國際、福實投資分別持有其 99%、1%的股權。2018 年，永順泰秦皇島原股東將所持永順泰秦皇島 100%的股權無償劃轉予永順泰有限，隨后永順泰（秦皇島）麥芽有限公司更名為粵海永順泰（秦皇島）麥芽有限公司。根據富揚國際、福實投資與永順泰有限于 2018 年 5 月 30 日簽訂的企業國有產權無償劃轉協議，富揚國際、福實投資分別將所持永順泰秦皇島 99%、1%的股權以 2017 年 12 月 31 日為劃轉基準日無償劃轉予永順泰有限。根據永順泰（秦皇島）麥芽有限公司重組上市人員安排方案，永順泰秦皇島與員工勞動關系維持不變，不涉及

217、職工分流及安置問題。（2）履行的法定程序 2018 年 4 月 27 日，普華永道廣州分所審計了永順泰秦皇島 2017 年度的財務報表，并出具了審計報告（普華永道中天穗審字（2018）第 0403 號）。2018 年 5 月 18 日，永順泰秦皇島召開職工代表大會，審議通過了永順泰（秦皇島）麥芽有限公司重組上市人員安排方案。2018 年 5 月 30 日，粵?？毓沙鼍哧P于同意秦麥股權無償劃轉予粵海永順泰相關事宜的批復（廣東粵海2018387 號），同意富揚國際將其所持有的永順泰秦皇島 99%股權、福實投資將其所持有的永順泰秦皇島 1%股權以 2017 年粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（

218、申報稿）1-1-87 12 月 31 日為劃轉基準日無償劃轉予永順泰有限。富揚國際、福實投資與永順泰有限分別召開董事會，同意上述股權劃轉。同日，富揚國際、福實投資與永順泰有限簽訂企業國有產權無償劃轉協議。2018 年 9 月 10 日，永順泰秦皇島完成上述資產重組的工商變更登記。（3）對公司經營業績的影響 永順泰秦皇島是粵?？毓善煜蔓溠慨a業布局于秦皇島的生產經營主體，永順泰秦皇島股權無償劃轉至永順泰有限后，進入公司合并范圍。無償劃轉前一年，永順泰秦皇島的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2017 年年 12 月月 31 日日/2017 年度年度 總資產 52,187.51 凈資產 31,

219、220.89 營業收入 17,965.77 凈利潤-630.57 4、永順泰昌樂、永順泰昌樂 100%股權無償劃轉股權無償劃轉（1）資產重組具體內容 永順泰（昌樂）麥芽有限公司成立于 2005 年，與永順泰有限同受粵?？毓煽刂?，重組前原股東富揚國際持有其 100%的股權。2018 年，富揚國際將永順泰昌樂 100%的股權無償劃轉予永順泰有限，隨后永順泰（昌樂）麥芽有限公司更名為粵海永順泰（昌樂）麥芽有限公司。根據富揚國際與永順泰有限于 2018 年 5 月 30 日簽訂的 企業國有產權無償劃轉協議，富揚國際將所持永順泰昌樂 100%的股權以 2017 年 12 月 31 日為劃轉基準日無償劃轉

220、予永順泰有限。永順泰昌樂繼續享有和承擔其現有全部債權、其他資產及債務。根據永順泰（昌樂）麥芽有限公司重組上市人員安排方案，永順泰昌樂與員工勞動關系維持不變，不涉及職工分流及安置問題。（2）履行的法定程序 粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-88 2018 年 4 月 27 日，普華永道廣州分所審計了永順泰昌樂 2017 年度的財務報表，并出具了審計報告（普華永道中天穗審字（2018）第 0404 號）。2018 年 5 月 28 日，永順泰昌樂召開職工代表大會，審議通過了 永順泰（昌樂）麥芽有限公司重組上市人員安排方案。2018 年 5 月 30 日，粵?？毓沙鼍哧P于同意昌

221、麥股權無償劃轉予粵海永順泰相關事宜的批復（廣東粵海2018181 號），同意富揚國際將其所持有的永順泰昌樂 100%股權以 2017 年 12 月 31 日為劃轉基準日無償劃轉予永順泰有限。同日，富揚國際與永順泰有限分別召開董事會，同意上述股權劃轉。同日，富揚國際與永順泰有限簽訂企業國有產權無償劃轉協議。2018 年 7 月 10 日，永順泰昌樂完成上述資產重組的工商變更登記。（3）對公司經營業績的影響 永順泰昌樂是粵?？毓善煜蔓溠慨a業布局于山東的生產經營主體，永順泰昌樂股權無償劃轉至永順泰有限后，進入公司合并范圍。無償劃轉前一年，永順泰昌樂的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2017

222、年年 12 月月 31 日日/2017 年度年度 總資產 21,471.63 凈資產 19,564.40 營業收入 21,977.68 凈利潤 791.02 5、永順泰特麥永順泰特麥 100%股權無償劃轉股權無償劃轉（1）資產重組具體內容 永順泰特麥成立于 2017 年，與永順泰有限同受粵?？毓煽刂?，重組前原股東永順泰香港、福實投資分別持有其 99%、1%的股權。2018 年，永順泰特麥原股東將所持永順泰特麥 100%的股權無償劃轉予永順泰有限。根據永順泰香港、福實投資與永順泰有限于 2018 年 5 月 30 日簽訂的企業國有產權無償劃轉協議，永順泰香港、福實投資分別將所持永順泰特麥 99%

223、、粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-89 1%的股權以 2017 年 12 月 31 日為劃轉基準日無償劃轉予永順泰有限。永順泰特麥繼續享有和承擔其現有全部債權、其他資產及債務。根據廣東永順泰特種麥芽有限公司重組上市人員安排方案，永順泰特麥與員工勞動關系維持不變，不涉及職工分流及安置問題。（2）履行的法定程序 2018 年 3 月 31 日，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）廣州分所審計了 永 順 泰 特 麥2017年 度 的 財 務 報 表，并 出 具 了 審 計 報 告（XYZH/2018GZA10120）。2018 年 5 月 14 日，永順泰特麥召開職工大會，審

224、議通過了廣東永順泰特種麥芽有限公司重組上市人員安排方案。2018 年 5 月 30 日，粵?？毓沙鼍哧P于同意特種麥股權無償劃轉予粵海永順泰相關事宜的批復（廣東粵海2018182 號），同意永順泰香港將其所持有的永順泰特麥 99%股權、福實投資將其所持有的永順泰特麥 1%股權以 2017 年12 月 31 日為劃轉基準日無償劃轉予永順泰有限。2018 年 5 月 30 日，永順泰香港、福實投資和永順泰有限分別召開董事會，同意上述股權劃轉。同日，永順泰香港、福實投資與永順泰有限簽訂企業國有產權無償劃轉協議。2018 年 8 月 8 日，永順泰特麥完成上述資產重組的工商變更登記。（3）對公司經營業績

225、的影響 永順泰特麥是粵?？毓善煜蔓溠慨a業主要從事特種麥芽銷售的公司，永順泰特麥股權無償劃轉至永順泰有限后，進入公司合并范圍。無償劃轉前一年，永順泰特麥的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2017 年年 12 月月 31 日日/2017 年度年度 總資產 1,419.07 凈資產 971.81 粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-90 營業收入 630.29 凈利潤-28.19 2020 年，公司對特種麥芽業務進行重新定位，將永順泰特麥遷入江蘇省寶應縣，并更名為粵海永順泰（寶應）麥芽有限公司，不再從事特種麥芽銷售，而是作為募集資金投資項目中新建寶應麥芽項目的建設主體。6

226、、永順泰中國資產協議轉讓、永順泰中國資產協議轉讓（1）資產重組具體內容 永順泰中國成立于 2010 年，為永順泰香港的全資子公司，與永順泰有限同受粵?？毓煽刂?，主要承擔粵?？毓善煜蔓溠慨a業的管理職能。由于永順泰中國的資產較少，相應的管理職能已由永順泰有限承接，因此其通過協議轉讓的方式將部分電子設備、在建工程（軟件系統）以及與員工福利相關的應付年金轉讓予永順泰有限。根據永順泰中國與永順泰有限于 2018 年 6 月 30 日簽訂的 企業國有資產轉讓協議，協議轉讓一批電子設備及軟件系統安裝工程，前述資產的轉讓價格按照中聯國際評估以2018年5月31日為評估基準日對上述資產的評估價值298.62萬元

227、。同時因永順泰中國轉移其員工的勞動關系至公司，扣減公司代永順泰中國支付企業年金 69.45 萬元后，確認最終轉讓資產負債的稅前價格為 229.17 萬元，加上增值稅為 276.95 萬元。上述資產評估的情況如下：單位：萬元 項目項目 賬面值賬面值 評估值評估值 增值率增值率 電子設備 95.62 105.47 10.30%在建工程-設備安裝工程 193.16 193.16-合計合計 288.78 298.62 3.41%根據永順泰麥芽（中國）有限公司重組上市人員安排方案，永順泰中國全體員工的勞動關系均轉移至永順泰有限，員工的崗位、薪酬、福利保持不變，工齡連續計算，原勞動合同項下的權利義務均由永

228、順泰有限承接。（2）履行的法定程序 粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-91 2018 年 5 月 15 日，永順泰中國召開職工大會，審議通過了 永順泰麥芽（中國）有限公司重組上市人員安排方案。2018 年 6 月 22 日，永順泰香港召開董事會，同意永順泰中國通過協議轉讓的方式將部分電子設備、在建工程以及與員工福利相關的應付年金轉讓予永順泰有限。2018 年 6 月 29 日，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）廣州分所對永順泰中國以 2018 年 5 月 31 日為基準日的資產清查報表進行了專項審計，并出具了資產清查專項審計報告（XYZH/2018GZA10659）。2

229、018 年 6 月 30 日，中聯國際評估出具 資產評估報告（中聯國際評字2018第 VHMPD0411 號），以 2018 年 5 月 31 日為評估基準日對相關資產進行了評估。同日，永順泰中國與永順泰有限簽訂企業國有資產轉讓協議。（3）對公司經營業績的影響 永順泰中國原承擔粵?？毓善煜蔓溠慨a業的管理職能，將相關人員及部分固定資產轉讓給永順泰有限后，由永順泰有限承接其管理職能。（四）原有主體的后續處理情況 1、原有運營主體的后續處理情況、原有運營主體的后續處理情況 本次重組完成后，原有的麥芽經營主體的后續處理情況如下：主體名稱主體名稱 處理情況處理情況 永順泰麥芽集團有限公司 已更名為“粵健

230、集團有限公司”，于 2021 年 3 月停止經營。待下屬公司解散及注銷后，該公司進行解散。永順泰麥芽（中國）有限公司 已更名為“廣東粵健農業投資有限公司”，無實際經營，待處理完相關債權債務后，該公司將注銷。廣州麥芽有限公司 已于 2020 年 11 月注銷 寧波麥芽有限公司 已于 2020 年 9 月注銷 永順泰（秦皇島）麥芽有限公司 已納入上市主體 永順泰（昌樂）麥芽有限公司 已納入上市主體 廣東永順泰特種麥芽有限公司 已納入上市主體，現已更名為“粵海永順泰（寶應）麥芽有限公司”粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-92 永順泰（寶應）麥芽有限公司 未作變更，已委托公司經營

231、，待本次募投項目“年產13 萬噸中高檔啤酒麥芽項目”投產后將關停并注銷 關于寶應麥芽委托公司經營及同業競爭的情況詳見本招股說明書“第七節 同業競爭與關聯交易”之“二、同業競爭情況”之相關內容。2、重組前已、重組前已停止經營或停止經營或計劃計劃停止經營主體的后續處理情況停止經營主體的后續處理情況 本次重組前，永順泰香港尚持有部分已停止經營或計劃停止經營的境內麥芽主體，具體情況如下：永順泰麥芽集團有限公司富興集團有限公司新順泰有限公司富揚國際投資有限公司100%100%100%永順泰（泰州）麥芽有限公司永順泰（奇臺）麥芽有限公司永順泰（南京）麥芽有限公司100%100%100%新順泰（南京）麥芽有

232、限公司永昌永順泰啤酒原料有限公司武威永順泰啤酒原料有限公司100%100%100%境外 本次重組前已停止經營或計劃停止經營的麥芽主體的后續處理情況如下：粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-93 主體名稱主體名稱 處理情況處理情況 永順泰（奇臺）麥芽有限公司 已于 2019 年 7 月申請破產清算，法院已于 2020 年 4月裁定宣告該公司破產 永順泰（泰州）麥芽有限公司 已于 2019 年 8 月申請破產清算，法院已于 2020 年 5月裁定宣告該公司破產 武威永順泰啤酒原料有限公司 已于 2019 年 7 月注銷 永昌永順泰啤酒原料有限公司 已更名為“永昌粵健農業科技服務

233、有限公司”，無實際經營，該公司正在產權交易中心辦理土地、房產等資產的掛牌出讓手續。待相關資產處理后，該公司注銷 新順泰（南京）麥芽有限公司 已于 2019 年 11 月轉讓給無關聯第三方 永順泰（南京）麥芽有限公司 已于 2018 年 6 月注銷 3、原境外持股平臺的后續處理情況、原境外持股平臺的后續處理情況 本次重組前，除永順泰香港是作為原材料的境外采購平臺，其他境外主體均為持股平臺，前述境外持股平臺的后續處理情況如下：主體名稱主體名稱 處理情況處理情況 富興集團有限公司 已于 2019 年 10 月解散 鴻萬實業有限公司 已于 2020 年 8 月解散 培杰發展有限公司 已于 2021 年

234、 4 月啟動清盤程序 富揚國際投資有限公司 無實際經營，待下屬公司永順泰（泰州）麥芽有限公司注銷后，該公司進行解散 福實投資有限公司 已于 2020 年 5 月解散 新順泰有限公司 已更名為“粵泰管理有限公司”，無實際經營，待下屬公司永昌永順泰啤酒原料有限公司完成注銷后，該公司解散（五）客戶與供應商平移情況 1、重組后客戶的平移情況、重組后客戶的平移情況 廣州麥芽、寧波麥芽的下游客戶的平移分為三個階段：（1）重組前 2018 年 5 月前，即重組前，廣州麥芽、寧波麥芽下游客戶的合同執行仍由舊主體廣州麥芽、寧波麥芽執行?；浐Ｓ理樚┘瘓F股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-94（2）重組過渡期

235、 2018 年 6 月至 2019 年 2 月，是廣州麥芽、寧波麥芽客戶平移的過渡期，在此期間：新增業務以永順泰廣州、永順泰寧波的名義進行投標、簽署合同并履行；對于已經簽署、尚未履行完畢的合同，經與客戶充分溝通協商，取得客戶同意的情況下，由廣州麥芽/寧波麥芽、永順泰廣州/永順泰寧波、下游客戶簽署補充協議，約定由永順泰廣州/永順泰寧波履行合同；對于少量未能取得客戶同意簽署業務轉移補充協議的合同，則由廣州麥芽/寧波麥芽繼續履行，永順泰廣州/永順泰寧波以廣州麥芽/寧波麥芽向客戶銷售的價格，將麥芽銷售給廣州麥芽/寧波麥芽，再由后者進一步銷售給客戶。具體關聯銷售情況詳見本招股說明書之“第七節 同業競爭與

236、關聯交易”之“三、關聯交易”之“（二）發行人關聯交易”之“1、報告期經常性關聯交易”。重組過渡期間，廣州麥芽、寧波麥芽向主要客戶銷售的情況如下：單位：萬元 期間期間 序號序號 客戶名稱客戶名稱 銷售金額銷售金額 占重組過渡期銷售收入比例占重組過渡期銷售收入比例 廣州麥芽 1 華潤啤酒 3,599.90 26.97%2 百威英博 2,089.00 15.65%3 燕京啤酒 1,435.45 10.76%4 珠江啤酒 1,325.69 9.93%5 喜力啤酒 1,248.42 9.35%合計合計 9,698.46 72.67%寧波麥芽 1 華潤啤酒 3,172.31 38.69%2 宏全國際 1,

237、664.53 20.30%3 Myanmar Brewery LTD 926.04 11.29%4 百威英博 651.93 7.95%5 永順泰寧波 436.27 5.32%合計合計 6,851.09 83.56%（3）重組過渡期后 2019 年 2 月，隨著廣州麥芽最后一筆合同履行完成，舊主體廣州麥芽、寧粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-95 波麥芽的下游客戶已經全部平移至新主體永順泰廣州、永順泰寧波。廣州麥芽、寧波麥芽即刻停止經營，且都在 2020 年注銷完畢。2、重組后、重組后供應商供應商的平移情況的平移情況（1）寧波麥芽、廣州麥芽上游供應商平移的情況 重組前，寧波

238、麥芽、廣州麥芽采購的原材料為大麥，主要由永順泰香港作為海外采購平臺向境外供應商采購。重組后，由永順泰香港作為海外采購平臺向境外供應商采購，再銷售給重組后的新主體，寧波麥芽、廣州麥芽的上游供應商已經順利平移，寧波麥芽、廣州麥芽不再采購大麥，也不再生產。寧波麥芽于 2018年底、廣州麥芽于 2019 年初執行完原有合同后，即停止經營，且都在 2020 年注銷完畢。（2）永順泰香港上游供應商平移的情況 重組前，永順泰香港承擔大麥境外采購平臺的職責。2018 年 5 月，公司在香港設立全資子公司香港農發，作為采購平臺，承擔公司海外采購大麥原材料的職能。香港農發設立后，需辦理銀行融資、采購進口等必要手續

239、，辦理完成后逐步啟用，永順泰香港上游供應商也逐步向香港農發轉移，由香港農發與境外供應商簽署采購協議。2019 年下半年，在履行完原先已簽署的采購協議后，永順泰香港不再為公司采購大麥。2019 年度，公司境外大麥原材料自行采購與通過永順泰香港采購的比例分別為 78.31%、21.69%，通過永順泰香港采購的大麥均為上半年采購。2020 年，永順泰香港的上游供應商已經全部轉移至香港農發。2021 年，永順泰香港已更名為“粵健集團有限公司”并停止經營，待下屬公司解散及注銷后，該公司將進行解散?；浐Ｓ理樚┘瘓F股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-96 五、發行人歷次驗資情況及設立時發起人投入資產的

240、計量屬性（一）發行人歷次驗資情況 序號序號 驗資報告驗資報告 驗資機構驗資機構 驗資事項驗資事項 1 廣東粵海永順泰麥芽有限公司注冊資本實收情況的驗資報告（普華永道中天穗驗字（2018）第 0003 號）普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）廣州分所 永順泰有限設立 2 廣東粵海永順泰麥芽有限公司新增注冊資本和實收資本的驗資報告（普華永道中天穗驗字（2019）第0001 號）普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）廣州分所 粵?？毓蓪τ理樚┯邢拊鲑Y至 15,500 萬元 3 廣東粵海永順泰麥芽有限公司新增注冊資本和實收資本的驗資報告（普華永道中天穗驗字（2019）第0002 號）普華永道中天

241、會計師事務所（特殊普通合伙）廣州分所 粵科粵莞等投資者對永順泰有限增資，注冊資本增加至16,145.8333 萬元 4 廣東粵海永順泰麥芽有限公司新增注冊資本和實收資本的驗資報告（普華永道中天穗驗字（2019）第0003 號）普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）廣州分所 溫氏叁號對永順泰有限增資，注冊資本增加至16,710.9373萬元 5 粵海永順泰集團股份有限公司注冊資本實收情況的驗資報告（普華永道中天驗字（2020）第 0729 號）普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）永順泰有限整體變更股份有限公司 6 粵海永順泰集團股份有限公司新增注冊資本和股本的驗資報告（普華永道中天穗驗字（

242、2021）第 0001號）普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）廣州分所 粵順壹號等 4 家員工持股平臺對永順泰增資，注冊資本增加至37,629.8126 萬股 7 粵海永順泰集團股份有限公司2020年12月7日前歷次實收資本（除廣東粵海永順泰麥芽有限公司整體變更為粵海永順泰集團股份有限公司外）驗證的復核報告（普華永道中天特審字（2021）第 2675 號）普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）對永順泰 2020 年 12月 7 日前除股份制改造外的歷次實收資本的驗證結果進行復核（二）設立時發起人投入資產的計量屬性 本公司系由永順泰有限整體變更設立，發起人投入的資產為永順泰有限的全部凈資產

243、，并按永順泰有限經審計的母公司凈資產值以 1：0.1883 比例折成公司股份 粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-97 六、發行人組織架構（一）發行人股權結構 粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-98 廣東粵?？毓杉瘓F有限公司粵海永順泰集團股份有限公司粵海永順泰（廣州）麥芽有限公司68.69%廣州楷智股權投資合伙企業（有限合伙）珠海橫琴溫氏叁號股權投資基金合伙企業（有限合伙）廣州越秀智創升級產業投資基金合伙企業（有限合伙）廣州林發股權投資管理企業（有限合伙）廣州科技金融創新投資控股有限公司廣州鴻德捌號股權投資合伙企業（有限合伙）廣州興泰創業投資合伙企業（

244、有限合伙）廣東粵科粵莞科技創新投資中心（有限合伙）廣東粵科知識產權創業投資中心（有限合伙）廣東鄉融股權投資基金管理有限公司廣州信誠股權投資基金合伙企業（有限合伙）廣州花城創業投資合伙企業（有限合伙）廣東粵科振粵一號股權投資合伙企業（有限合伙）廣州時間綜藝投資合伙企業（有限合伙）廣州南粵鼎新股權投資中心（有限合伙）粵海永順泰（寧波）麥芽有限公司粵海永順泰（秦皇島）麥芽有限公司粵海永順泰（昌樂）麥芽有限公司粵海永順泰（寶應）麥芽有限公司永順泰農業發展有限公司100%100%100%100%100%100%廣州粵順壹號商務咨詢合伙企業（有限合伙）廣州粵順貳號商務咨詢合伙企業（有限合伙）廣州粵順叁號商

245、務咨詢合伙企業（有限合伙）廣州粵順肆號商務咨詢合伙企業（有限合伙）1.42%0.95%3.32%4.74%1.42%2.84%2.75%2.46%1.18%2.37%1.89%1.42%0.47%0.75%0.44%1.18%0.95%0.43%0.32%廣東省人民政府90%粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-99（二）發行人內部組織結構 股東大會董事會監事會董事會秘書總經理戰略委員會薪酬與考核委員會提名委員會審計委員會財務部人力資源部安全生產部采購部營銷部資本運作部紀檢審計部麥芽技術研究院黨群辦公室法務部 公司的法人治理結構由股東大會、董事會和監事會構成。股東大會是公司的

246、最高權力機構，董事會是公司的決策機構，監事會對公司董事會、高級管理人員以及公司的經營管理情況進行監督。（三）發行人的主要職能部門 序號序號 部門部門 主要職能主要職能 1 營銷部 統籌負責永順泰的營銷工作，統籌各下屬公司相關銷售業務；制定銷售規劃和銷售計劃；統籌客戶開發拓展工作；定期組織永順泰的營銷工作會議，落實永順泰營銷決策等；維護并完善永順泰集團整體營銷體系，負責銷售隊伍的管理、考核、建設、培訓等工作。2 采購部 負責永順泰原料采購工作，保障下屬公司生產原料供應；統籌制定永順泰的進口原料采購方案；負責原料市場分析和研判，提出采購建議等工作。3 安全生產部 監控永順泰安全生產管控體系的運行；

247、審核、監督、分析生產計劃的執行；監督、協調、優化生產運作；審核、監督、協調開展生產相關的更新和技改工程項目；監控環保、節能體系的運行；配合研究院開展技術研發與成果轉化工作，履行公司安全生產管理、生產運營、設備管理、工程項目、環境保護和應急管理等職能工作。4 資本運作部 按照證券監管機構要求，開展各項上市籌備工作，協調公司與外部監管機構、各中介機構及相關行政部門之間的聯系與溝通，配合公司資粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-100 本性項目的組織實施，推動公司管理體系的規范化，有效提升治理水平和公司形象，促進公司資本市場價值體現及公司戰略目標的實現；負責構建公司戰略管理體系，

248、開展戰略研究等工作。5 財務部 負責財務管理工作；負責財務核算工作，編制合并財務報告；對各下屬公司財務核算進行指導和監控；組織編制年度預算，開展預算完成情況跟進分析；完善財務類管理制度等工作。6 人力資源部 履行公司戰略性人力資源規劃、人力資源制度設計與實施、事務性人力資源管理工作等核心人事職能，為各部門和下屬公司提供專業咨詢服務，監督、指導下屬公司的人力資源管理工作等。7 法務部 負責永順泰法律事務和合規管理工作，規避和防范公司生產和經營中的法律風險。8 黨群辦公室 負責處理公司公文、重要文稿擬寫、重要事項督辦管理、公司會議組織、印章管理、公司保密工作和檔案管理、車輛管理；開展黨建黨群工作，

249、包括黨組織建設、企業思想政治宣傳、黨員學習培訓、主題活動開展，黨委、工青婦、統戰及維穩、扶貧等工作，確保黨組織在現代企業制度下的政治核心作用；負責信息化建設及維護等工作。9 麥芽技術研究院 負責永順泰的質量及工藝技術管理，技術支持，集團層面的客戶技術服務，技術研發、創新項目管理以及創新平臺建設工作。10 紀檢審計部 負責開展永順泰紀檢、信訪舉報、審計、風控等管理工作。七、發行人控股子公司情況（一）控股子公司的基本情況及財務數據 截至本招股說明書簽署日，公司擁有 6 家全資子公司。除此之外，公司無其他控股子公司、參股公司和分公司。1、永順泰廣州、永順泰廣州（1）永順泰廣州基本情況如下：公司名稱公

250、司名稱 粵海永順泰（廣州）麥芽有限公司 成立時間成立時間 2018 年 4 月 26 日 統一統一社會信用代碼社會信用代碼 91440101MA5ATYGR91 注冊資本注冊資本 12,000 萬元 實收資本實收資本 12,000 萬元 法定代表人法定代表人 孫文亮 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 廣州市黃埔區夏港街道創業路 2 號（自主申報）股權結構股權結構 永順泰出資占比 100%粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-101 經營范圍經營范圍 啤酒制造；谷物磨制；飼料加工；植物提取物原料的加工（不含許可經營項目，法律法規禁止經營的項目不得經營）；谷物、豆及薯

251、類批發；谷物倉儲；農產品初加工服務；貨物進出口（專營?？厣唐烦猓┲鳡I業務主營業務 麥芽的生產及銷售（2）永順泰廣州最近一年及一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 115,247.30 88,686.56 凈資產 75,662.59 71,530.71 凈利潤 4,086.96 9,317.82 注：以上數據經普華永道在合并范圍內審計。2、永順泰寧波、永順泰寧波（1）永順泰寧波基本情況如下：公司名稱公司名稱 粵海永順泰（寧波）麥芽有限公司 成立時間成立

252、時間 2018 年 4 月 26 日 統一統一社會信用代碼社會信用代碼 91330206MA2AJEBF49 注冊資本注冊資本 1,000 萬元 實收資本實收資本 1,000 萬元 法定代表人法定代表人 賀正元 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 浙江省寧波市北侖區新碶鳳洋一路 18 號 股權結構股權結構 永順泰出資占比 100%經營范圍經營范圍 許可項目：食品銷售；食品生產；酒制品生產（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：貨物進出口；技術進出口；進出口代理；初級農產品收購；食用農產品初加工；食用農產品批發；食用農產品零售；普

253、通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；住房租賃；非居住房地產租賃；裝卸搬運（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。主營業務主營業務 麥芽的生產及銷售（2）永順泰寧波最近一年及一期的主要財務數據如下：單位：萬元 粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-102 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 82,187.28 69,185.37 凈資產 64,165.39 61,145.82 凈利潤 5,581.60 5,861.26 注：以上數據經

254、普華永道在合并范圍內審計。3、永順泰秦皇島、永順泰秦皇島（1）永順泰秦皇島基本情況如下：公司名稱公司名稱 粵海永順泰（秦皇島）麥芽有限公司 成立時間成立時間 2005 年 4 月 30 日 統一統一社會信用代碼社會信用代碼 91130300774406848W 注冊資本注冊資本 30,532.552464 萬元 實收資本實收資本 30,532.552464 萬元 法定代表人法定代表人 李劍華 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 河北省秦皇島市經濟技術開發區東區江蘇北路 1 號 股權結構股權結構 永順泰出資占比 100%經營范圍經營范圍 麥芽的生產與銷售；食用農產品初加工；糧食收購、儲

255、藏和銷售；貨物及技術進出口；國際貨運代理服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務 麥芽的生產及銷售（2）永順泰秦皇島最近一年及一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 62,979.08 65,828.90 凈資產 35,711.78 32,514.75 凈利潤 3,093.54 1,048.58 注：以上數據經普華永道在合并范圍內審計。4、永順泰昌樂、永順泰昌樂（1）永順泰昌樂基本情況如下：公司名稱公司名稱 粵海永順泰

256、（昌樂）麥芽有限公司 成立時間成立時間 2005 年 5 月 23 日 粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-103 統一統一社會信用代碼社會信用代碼 9137070077526129XY 注冊資本注冊資本 18,280.641234 萬元 實收資本實收資本 18,280.641234 萬元 法定代表人法定代表人 李慶軍 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 昌樂縣喬官鎮政府駐地 股權結構股權結構 永順泰出資占比 100%經營范圍經營范圍 許可項目：食品生產；食品經營；酒制品生產；糧食收購；貨物進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項

257、目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：初級農產品收購；食用農產品初加工；農副產品銷售；谷物銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務主營業務 麥芽的生產及銷售（2）永順泰昌樂最近一年及一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 23,211.77 25,105.53 凈資產 21,264.61 20,891.79 凈利潤 1,320.37 1,120.37 注：以上數據經普華永道在合并范圍內審計。5、永順泰寶應、永順泰寶

258、應（1）永順泰寶應基本情況如下：公司名稱公司名稱 粵海永順泰（寶應）麥芽有限公司 成立時間成立時間 2017 年 6 月 15 日 統一統一社會信用代碼社會信用代碼 91440101MA59NWK476 注冊資本注冊資本 27,000 萬元 實收資本實收資本 2,500 萬元 法定代表人法定代表人 陳平 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 寶應縣安宜鎮蘇中南路 86 號綜合辦公樓 301 室 股權結構股權結構 永順泰出資占比 100%經營范圍經營范圍 許可項目：食品生產；食品經營；糧食加工食品生產；糧食收購；酒制品生產；貨物進出口（依法須經批準的項目，經相關粵海永順泰集團股份有限公司

259、 招股說明書（申報稿）1-1-104 部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：食用農產品初加工；初級農產品收購；谷物銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務主營業務 項目建設中（2）永順泰寶應最近一年及一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 3,400.29 1,006.63 凈資產 2,295.58 719.57 凈利潤 76.01-292.72 注：以上數據經普華永道在合并范圍內審計。6、香港農

260、發、香港農發（1）香港農發基本情況如下：公司名稱公司名稱 中文名：永順泰農業發展有限公司 英文名：Supertime Agri-Resource Limited 成立時間成立時間 2018 年 5 月 11 日 公司注公司注冊證書編號冊證書編號 2693977 法定股本法定股本 1,000 萬港元 已發行股份已發行股份 1,000 股普通股，每股面值 10,000 港元 注冊注冊地址地址 香港中環干諾道中 148 號粵海投資大廈 29 樓 股權結構股權結構 永順泰出資占比 100%主營業務主營業務 關于大麥的國際貿易（2）香港農發最近一年及一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2021

261、 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 49,633.72 18,041.41 凈資產 152.87 295.67 凈利潤-137.27-204.76 粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-105 注：以上數據經普華永道在合并范圍內審計。（二）控股子公司的業務環節、內部交易情況 1、公司公司及各子公司的分工情況及各子公司的分工情況 公司各子公司的業務定位及分工情況如下：名稱名稱 分工分工 香港農發 從 2019 年開始運營，負責具體執行公司的境外采購計劃，并向境內子公司供應原材料。永順泰廣

262、州 為公司的生產基地，均擁有完整且獨立的大麥至麥芽的生產程序。根據發行人的統一安排與相應客戶直接簽訂銷售訂單，通過向香港農發采購原材料大麥并生產為麥芽，最終直接供貨給客戶。永順泰寧波 永順泰秦皇島 永順泰昌樂 永順泰寶應 永順泰寶應目前是本次募投項目“年產 13 萬噸中高檔啤酒麥芽項目”的建設主體。在前述募投項目建設完成后，永順泰寶應與公司其他生產型子公司的業務模式一致。2020 年之前，永順泰寶應原名為廣東永順泰特種麥芽有限公司，屬于銷售型公司，主要負責特種麥芽的推廣及銷售，因此，永順泰特麥與公司境內各生產型子公司存在一定內部交易 2、內部交易的情況內部交易的情況 報告期內，母公司、各子公司

263、之間的全年累計 10 萬元以上的內部交易情況如下：單位：萬元 交易類型交易類型 銷售方銷售方 采購方采購方 2021 年年 1-6 月月 2020 年年 2019 年年 2018 年年 境外集中采購 香港農發 永順泰廣州 15,219.48 64,238.02 57,823.94-永順泰寧波 32,597.10 65,217.72 56,603.22-永順泰秦皇島 14,839.12 38,315.85 25,651.00-永順泰昌樂 4,813.43 13,271.48 3,649.99-小計小計 67,469.13 181,043.07 143,728.15-內部調貨 永順泰秦皇島 永順泰

264、廣州-2,847.59 永順泰廣州 永順泰寧波-56.77-永順泰秦皇島 永順泰寧波-598.97-永順泰秦皇島 永順泰昌樂-58.15 67.36-粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-106 永順泰廣州 永順泰秦皇島-1,345.43-永順泰廣州 永順泰昌樂-765.59-永順泰寧波 永順泰秦皇島-10.16-永順泰昌樂 永順泰廣州-821.73-永順泰昌樂 永順泰秦皇島 201.96-小計小計 201.96 3,001.06 723.10 2,847.59 麥芽銷售 永順泰廣州 永順泰特麥-186.55 124.16 永順泰寧波-1,158.31 103.81 永順泰秦

265、皇島-777.07 699.08 永順泰昌樂-3,035.93 2,399.40 小計小計-5,157.86 3,326.45 代采購 永順泰特麥 永順泰廣州-1,835.18 注：為了可閱讀性，公司 2018 年重組前廣州麥芽及寧波麥芽所形成的內部交易已分別與永順泰廣州及永順泰寧波進行合并披露，下同。（1）境外集中采購 香港農發設立于 2018 年 5 月，從 2019 年開始為公司境內子公司采購大麥原材料。公司境外采購均通過子公司香港農發執行。采用香港農發作為境外采購平臺，主要是因為境外采購時，利用信用證項下的貿易融資可減少公司的資金壓力，而香港相比大陸，具有較低的利率水平。因此，上述境外

266、集中采購的內部交易的規模較大。（2）內部調貨 由于產能匹配等原因，各生產基地之間偶爾會出現相互調貨的情況。其中，2020 年內部調貨的金額較高，主要是受澳麥雙反政策影響，公司原有的采購計劃受到一定影響，部分生產基地之間調撥了較多的大麥原材料所致。（3）麥芽銷售 2020 年之前，永順泰寶應原名永順泰特麥，主要從事特種麥芽的推廣及銷售業務，因此永順泰寶應會根據客戶需求從發行人的生產基地購入麥芽進行銷售?；浐Ｓ理樚┘瘓F股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-107 由于永順泰寶應的業務定位已發生改變，上述業務在 2020 年及之后已不再發生。（4）代采購 2018 年，永順泰特麥為永順泰廣州采購

267、了一批國產大麥。前述業務后續已不再發生。八、發起人、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況（一）發起人的基本情況 公司共有 16 名發起人。具體情況如下：1、粵?？毓?、粵?？毓桑?）基本信息 公司設立時，粵?？毓沙钟泄?25,847.8227 萬股，占公司總股本的 70.05%。截至本招股說明書簽署日，粵?？毓沙钟泄?25,847.8227 萬股，占公司總股本的 68.69%。具體情況如下：公司名稱公司名稱 廣東粵?？毓杉瘓F有限公司 成立時間成立時間 2000 年 1 月 31 日 統一統一社會信用代碼社會信用代碼 914400007247801027 注冊資本注冊資本

268、600,000 萬元 實收資本實收資本 600,000 萬元（截至 2021 年 6 月 30 日）法定代表人法定代表人 侯外林 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 廣州市天河區天河路 208 號粵海天河城大廈第 45 層 經營范圍經營范圍 實業投資、項目開發，租賃，室內裝修，通訊技術開發、技術服務，提供以上與經營有關的信息咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務 投資控股（2）主要財務數據 粵?？毓勺罱荒昙耙黄诘呢攧諗祿闆r如下：粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-108 單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月

269、 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 18,718,244.00 15,086,549.58 凈資產 8,090,519.89 7,472,978.34 凈利潤 377,585.16 434,471.30 注：粵?？毓勺罱荒曦攧諗祿浶庞乐泻蜁嫀熓聞账ㄌ厥馄胀ê匣铮徲?，最近一期財務數據未經審計。（3）股東構成 截至本招股說明書簽署日，粵?？毓傻墓蓶|出資結構如下：序號序號 股東股東姓名姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 廣東省人民政府 540,000.00 90.00%2 廣東省財政廳

270、 60,000.00 10.00%合計合計 600,000.00 100.00%2、廣州楷智廣州楷智（1）基本信息 公司設立時，廣州楷智持有公司 1,782.6021 萬股，占公司總股本的 4.83%。截至本招股說明書簽署日，廣州楷智持有公司 1,782.6021 萬股，占公司總股本的4.74%。具體情況如下：企業名稱企業名稱 廣州楷智股權投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2019 年 7 月 12 日 統一統一社會信用代碼社會信用代碼 91440101MA5CUJN68J 認繳出資額認繳出資額 12,116 萬元 實繳出資額實繳出資額 12,116 萬元（截至 2021 年 6 月

271、30 日）執行事務合伙人執行事務合伙人 廣州中楷股權投資基金管理有限公司 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 廣州市黃埔區峻嵐街 7 號 515 房 經營范圍經營范圍 股權投資 主營業務主營業務 股權投資 私募基金備案情況私募基金備案情況 已備案，基金編號：SGW471 私募私募基金管理人基金管理人 廣州中楷股權投資基金管理有限公司 粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-109 私募基金管理人登記情況私募基金管理人登記情況 已登記，登記編號：P1004337（2）主要財務數據 廣州楷智未經審計的最近一年及一期的財務數據情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年

272、6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 11,894.73 11,959.95 凈資產 11,888.83 11,954.05 凈利潤-65.22-147.95（3）合伙人構成 截至本招股說明書簽署日，廣州楷智的合伙人出資結構如下：序號序號 合伙人姓合伙人姓名名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人合伙人類型類型 1 廣州中楷股權投資基金管理有限公司 196.0606 1.6182%普通合伙人 2 廣州科學城創業投資管理有限公司 8,352.4231 68.9371%有限合伙人 3 楊麗璇

273、 3,567.5163 29.4447%有限合伙人 合計合計 12,116.00 100.00%-3、溫氏叁號溫氏叁號（1）基本信息 公司設立時，溫氏叁號持有公司 1,247.8104 萬股，占公司總股本的 3.38%。截至本招股說明書簽署日，溫氏叁號持有公司 1,247.8104 萬股，占公司總股本的3.32%。具體情況如下：企業名稱企業名稱 珠海橫琴溫氏叁號股權投資基金合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2018 年 9 月 27 日 統一統一社會信用代碼社會信用代碼 91440400MA52AT9761 認繳出資額認繳出資額 40,000 萬元 實繳出資額實繳出資額 20,000 萬元

274、（截至 2021 年 6 月 30 日）執行事務合伙人執行事務合伙人 廣東溫氏投資有限公司 粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-110 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 珠海市橫琴新區寶華路 6 號 105 室-59767（集中辦公區）經營范圍經營范圍 股權投資（私募基金應及時在中國證券投資基金業協會完成備案）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務 股權投資 私募基金備案情況私募基金備案情況 已備案，基金編號：SEL041 私募基金管理人私募基金管理人 廣東溫氏投資有限公司 私募基金管理人登記情況私募基金管理人登記情況 已登記，

275、登記編號：P1002409（2）主要財務數據 溫氏叁號未經審計的最近一年及一期的財務數據情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 21,618.18 21,159.18 凈資產 21,613.94 21,154.94 凈利潤 721.09 327.31（3）合伙人構成 截至本招股說明書簽署日，溫氏叁號的合伙人出資結構如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人合伙人類型類型 1 廣東溫氏投資有限公司 27,000

276、67.50%普通合伙人 2 廣東省農業供給側結構性改革基金管理有限公司 100 0.25%普通合伙人 3 廣東省農業供給側結構性改革基金合伙企業（有限合伙）12,900 32.25%有限合伙人 合計合計 40,000 100.00%-4、越秀智創越秀智創（1）基本信息 公司設立時，越秀智創持有公司 1,069.5465 萬股，占公司總股本的 2.90%。截至本招股說明書簽署日，越秀智創持有公司 1,069.5465 萬股，占公司總股本的2.84%。具體情況如下：粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-111 企業名稱企業名稱 廣州越秀智創升級產業投資基金合伙企業（有限合伙）成立

277、時間成立時間 2018 年 12 月 18 日 統一統一社會信用代碼社會信用代碼 91440101MA5CKJJQ1T 認繳出資額認繳出資額 103,900 萬元 實繳出資額實繳出資額 74,747.25 萬元（截至 2021 年 6 月 30 日）執行事務合伙人執行事務合伙人 廣州越秀產業投資基金管理股份有限公司 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 廣州市南沙區海濱路 181 號 2402 房之四 經營范圍經營范圍 企業自有資金投資；股權投資 主營業務主營業務 企業自有資金投資；股權投資 私募基金備案情況私募基金備案情況 已備案，基金編號：SEY649 私募基金管理人私募基金管理人

278、 廣州越秀產業投資基金管理股份有限公司 私募基金管理人登記情況私募基金管理人登記情況 已登記，登記編號：P1000696（2）主要財務數據 越秀智創未經審計的最近一年及一期的財務數據情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 76,135.96 69,691.41 凈資產 76,135.90 68,598.56 凈利潤-462.67 2,494.14（3）合伙人構成 截至本招股說明書簽署日，越秀智創的合伙人出資結構如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 出資額（萬

279、元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人合伙人類型類型 1 廣州越秀產業投資基金管理股份有限公司 5,200 5.0048%普通合伙人 2 廣州越秀仁達六號實業投資合伙企業（有限合伙）30,000 28.8739%有限合伙人 3 廣州海珠越秀升級轉型產業投資合伙企業（有限合伙）20,200 19.4418%有限合伙人 4 廣州市新興產業發展基金管理有限公司 20,000 19.2493%有限合伙人 5 廣州越秀金融控股集團有限公司 15,000 14.4370%有限合伙人 粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-112 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 出資額（萬元）

280、出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人合伙人類型類型 6 廣州國資國企創新投資基金合伙企業（有限合伙）10,000 9.6246%有限合伙人 7 常德沅澧產業投資控股有限公司 2,000 1.9249%有限合伙人 8 津市嘉山實業有限公司 1,000 0.9625%有限合伙人 9 廣州同欣投資合伙企業（有限合伙）500 0.4812%有限合伙人 合計合計 103,900 100.00%-5、廣州林發廣州林發（1）基本信息 公司設立時，廣州林發持有公司 1,033.9011 萬股，占公司總股本的 2.80%。截至本招股說明書簽署日，廣州林發持有公司 1,033.9011 萬股，占公司總股本的2.

281、75%。具體情況如下：企業名稱企業名稱 廣州林發股權投資管理企業（有限合伙）成立時間成立時間 2016 年 10 月 24 日 統一統一社會信用代碼社會信用代碼 91440101MA59FF728Y 認繳出資額認繳出資額 6,000 萬元 實繳出資額實繳出資額 6,000 萬元（截至 2021 年 6 月 30 日）執行事務合伙人執行事務合伙人 廣州國壽城發股權投資管理企業（有限合伙）注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 廣州市天河區珠江西路5號廣州國際金融中心60層01-A單元 經營范圍經營范圍 股權投資；受托管理股權投資基金（具體經營項目以金融管理部門核發批文為準）主營業務主營業務

282、 股權投資；受托管理股權投資基金 私募基金備案情況私募基金備案情況 已備案，基金編號：SJM389 私募基金管理人私募基金管理人 廣州國壽城發股權投資管理企業（有限合伙）私募基金管理人登記情況私募基金管理人登記情況 已登記，登記編號：P1060749（2）主要財務數據 廣州林發未經審計的最近一年及一期的財務數據情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-113 總資產 5,930.66 5,962.07 凈資產 5,930.

283、66 5,962.07 凈利潤-31.42-37.30（3）合伙人構成 截至本招股說明書簽署日，廣州林發的合伙人出資結構如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人合伙人類型類型 1 廣州國壽城發股權投資管理企業（有限合伙）100 1.6667%普通合伙人 2 廣州市聯投企業管理合伙企業（有限合伙）3,100 51.6667%有限合伙人 3 廣州城發創業投資企業（有限合伙）2,800 46.6667%有限合伙人 合計合計 6,000 100.00%-6、創新投資創新投資（1）基本信息 公司設立時，創新投資持有公司 926.9649 萬股，

284、占公司總股本的 2.51%。截至本招股說明書簽署日，創新投資持有公司 926.9649 萬股，占公司總股本的2.46%。具體情況如下：公司名稱公司名稱 廣州科技金融創新投資控股有限公司 成立時間成立時間 1999 年 11 月 25 日 統一統一社會信用代碼社會信用代碼 91440101718152353W 注冊資本注冊資本 100,000 萬元 實收資本實收資本 100,000 萬元（截至 2021 年 6 月 30 日）法定代表人法定代表人 劉志軍 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 廣州市黃埔區科學大道 233 號 A10 棟 702-703 經營范圍經營范圍 社會經濟咨詢服務

285、；以自有資金從事投資活動；創業投資（限投資未上市企業）；自有資金投資的資產管理服務；以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成備案登記后方可從事經營活動）；私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）主營業務主營業務 風險投資；創業投資；投資管理服務等 粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-114 私募基金私募基金管理人登記管理人登記情況情況 已登記，基金編號：P1005449（2）主要財務數據 創新投資未經審計的最近一年及一期的財務數據情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年

286、年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 2,541,857.53 2,590,058.66 凈資產 239,642.75 264,769.96 凈利潤 1,834.43 16,229.13（3）股東構成 截至本招股說明書簽署日，創新投資的股東出資結構如下：序號序號 股東股東姓名姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 廣州產業投資基金管理有限公司 100,000 100.00%合計合計 100,000 100.00%7、鴻德捌號鴻德捌號（1）基本信息 公司設立時，鴻德捌號持有公司 891

287、.3195 萬股，占公司總股本的 2.42%。截至本招股說明書簽署日，鴻德捌號持有公司 891.3195 萬股，占公司總股本的2.37%。具體情況如下：企業名稱企業名稱 廣州鴻德捌號股權投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2019 年 11 月 15 日 統一統一社會信用代碼社會信用代碼 91440101MA5D1NG914 認繳出資額認繳出資額 5,210 萬元 實繳出資額實繳出資額 5,210 萬元（截至 2021 年 6 月 30 日）執行事務合伙人執行事務合伙人 廣州金控基金管理有限公司 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 廣州市番禺區南村鎮萬博二路 79 號 2110

288、 房 經營范圍經營范圍 創業投資；股權投資 主營業務主營業務 創業投資；股權投資 粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-115 私募基金備案情況私募基金備案情況 已備案，基金編號：SJM190 私募基金管理人私募基金管理人 廣州金控基金管理有限公司 私募基金管理人登記情況私募基金管理人登記情況 已登記，登記編號：P1001711（2）主要財務數據 鴻德捌號未經審計的最近一年及一期的財務數據情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 5,151.97 5,

289、169.31 凈資產 5,151.97 5,168.56 凈利潤-16.59-40.40（3）合伙人構成 截至本招股說明書簽署日，鴻德捌號的合伙人出資結構如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人合伙人類型類型 1 廣州金控基金管理有限公司 10 0.1919%普通合伙人 2 廣州國創股權投資合伙企業（有限合伙）3,000 57.5816%有限合伙人 3 廣州花都基金管理有限公司 1,700 32.6296%有限合伙人 4 廣州海珠區智創股權投資合伙企業（有限合伙）500 9.5969%有限合伙人 合計合計 5,210 100.00%-

290、8、廣州興泰廣州興泰（1）基本信息 公司設立時，廣州興泰持有公司 713.0556 萬股，占公司總股本的 1.93%。截至本招股說明書簽署日，廣州興泰持有公司 713.0556 萬股，占公司總股本的1.89%。具體情況如下：企業名稱企業名稱 廣州興泰創業投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2019 年 11 月 7 日 粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-116 統一統一社會信用代碼社會信用代碼 91440101MA5D1CDE36 認繳出資額認繳出資額 4,311 萬元 實繳出資額實繳出資額 4,311 萬元（截至 2021 年 6 月 30 日）執行事務合伙人執行

291、事務合伙人 廣州南粵澳德股權投資基金管理有限公司 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 廣州市增城區新塘鎮荔新十二路 96 號 22 幢 112 號 經營范圍經營范圍 創業投資；企業自有資金投資；投資咨詢服務 主營業務主營業務 創業投資；企業自有資金投資；投資咨詢服務 私募基金備案情況私募基金備案情況 已備案，基金編號：SJL100 私募基金管理人私募基金管理人 廣州南粵澳德股權投資基金管理有限公司 私募基金管理人登記情況私募基金管理人登記情況 已登記，登記編號：P1018458（2）主要財務數據 廣州興泰未經審計的最近一年及一期的財務數據情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年

292、 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 4,175.56 4,224.24 凈資產 4,175.56 4,224.24 凈利潤-48.68-87.60（3）合伙人構成 截至本招股說明書簽署日，廣州興泰的合伙人出資結構如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人合伙人類型類型 1 廣州南粵澳德股權投資基金管理有限公司 1 0.0232%普通合伙人 2 歐陽一鳴 2,000 46.3929%有限合伙人 3 吳應真 510 11.8302%有限合伙人 4 梁滿權

293、500 11.5982%有限合伙人 5 梁要彩 500 11.5982%有限合伙人 6 潘偉銅 200 4.6393%有限合伙人 7 佛山大唐紡織印染服裝面料有限公司 200 4.6393%有限合伙人 8 嚴松輝 100 2.3196%有限合伙人 粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-117 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人合伙人類型類型 9 陳旭偉 100 2.3196%有限合伙人 10 彭小久 100 2.3196%有限合伙人 11 滕飛 100 2.3196%有限合伙人 合計合計 4,311 100.00%-

294、9、粵科知識產權粵科知識產權（1）基本信息 公司設立時，粵科知識產權持有公司 534.7917 萬股，占公司總股本的 1.45%。截至本招股說明書簽署日，粵科知識產權持有公司 534.7917 萬股，占公司總股本的 1.42%。具體情況如下：企業名稱企業名稱 廣東粵科知識產權創業投資中心（有限合伙）成立時間成立時間 2018 年 11 月 22 日 統一統一社會信用代碼社會信用代碼 91441900MA52JEUX0Q 認繳出資額認繳出資額 30,000 萬元 實繳出資額實繳出資額 15,000 萬元（截至 2021 年 6 月 30 日）執行事務合伙人執行事務合伙人 橫琴粵科母基金投資管理中

295、心（有限合伙）注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 東莞松山湖高新技術產業開發區創新科技園 1 號樓 103-14 室 經營范圍經營范圍 知識產權創業投資；股權投資業務；為創業企業提供創業管理服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務 創業投資；股權投資 私募基金備案情況私募基金備案情況 已備案，基金編號：SEY975 私募基金管理人私募基金管理人 廣東省粵科母基金投資管理有限公司 私募基金管理人登記情況私募基金管理人登記情況 已登記，登記編號：P1013098（2）主要財務數據 粵科知識產權未經審計的最近一年及一期的財務數據情況如下：單位：萬元 項

296、目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 15,135.73 15,131.40 粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-118 凈資產 15,135.73 15,131.40 凈利潤 4.33 50.71（3）合伙人構成 截至本招股說明書簽署日，粵科知識產權的合伙人出資結構如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人合伙人類型類型 1 橫琴粵科母基金投資管理中心（有限合伙）300 1.0000%普通合伙人 2 廣東省粵科

297、松山湖創新創業投資母基金有限公司 9,000 30.0000%有限合伙人 3 東莞市產業投資母基金有限公司 9,000 30.0000%有限合伙人 4 粵科粵莞 7,700 25.6667%有限合伙人 5 廣東省粵科財政股權投資有限公司 4,000 13.3333%有限合伙人 合計合計 30,000 100.00%-10、廣東鄉融廣東鄉融（1）基本信息 公司設立時，廣東鄉融持有公司 534.7917 萬股，占公司總股本的 1.45%。截至本招股說明書簽署日，廣東鄉融持有公司 534.7917 萬股，占公司總股本的1.42%。具體情況如下：公司名稱公司名稱 廣東鄉融股權投資基金管理有限公司 成立

298、時間成立時間 2018 年 10 月 18 日 統一統一社會信用代碼社會信用代碼 91440605MA52D81FXT 注冊資本注冊資本 3,000 萬元 實收資本實收資本 3,000 萬元（截至 2021 年 6 月 30 日）法定代表人法定代表人 曾宇 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 佛山市南海區桂城街道桂瀾北路 6 號南海 39 度空間藝術創意社區 6 號樓一層 101 號之三 經營范圍經營范圍 其他非公開募集證券投資基金（非公開募集股權投資基金）；創業投資基金。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）主主營業務營業務 其他非公開募集證券投資基金；創業投資

299、基金 粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-119 私募基金私募基金管理人登記管理人登記情況情況 已登記，基金編號：P1069649（2）主要財務數據 廣東鄉融未經審計的最近一年及一期的財務數據情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 13,829.26 11,519.32 凈資產 2,647.35 2,536.22 凈利潤 111.13-476.10（3）股東構成 截至本招股說明書簽署日，廣東鄉融的股東出資結構如下：序號序號 股東股東姓名姓名/名名稱

300、稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 廣州鄉村振興控股集團有限公司 3,000.00 100.00%合計合計 3,000.00 100.00%11、粵科粵莞粵科粵莞（1）基本信息 公司設立時，粵科粵莞持有公司 534.7917 萬股，占公司總股本的 1.45%。截至本招股說明書簽署日，粵科粵莞持有公司 534.7917 萬股，占公司總股本的1.42%。具體情況如下：企業名稱企業名稱 廣東粵科粵莞科技創新投資中心（有限合伙）成立時間成立時間 2017 年 12 月 22 日 統一統一社會信用代碼社會信用代碼 91441900MA515WR464 認繳出資認繳出資額額 126,50

301、0 萬元 實繳出資額實繳出資額 20,861.6792 萬元（截至 2021 年 6 月 30 日）執行事務合伙人執行事務合伙人 橫琴粵科母基金投資管理中心（有限合伙）注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 廣東省東莞市松山湖園區紅棉路 6 號 3 棟 303 室 經營范圍經營范圍 創業投資；股權投資；實業投資；投資咨詢；企業管理咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-120 主營業務主營業務 創業投資；股權投資等 私募基金備案情況私募基金備案情況 已備案，基金編號：SCX452 私募基金管理人私募基金管理人

302、廣東省粵科母基金投資管理有限公司 私募基金管理人登記情況私募基金管理人登記情況 已登記，登記編號：P1013098（2）主要財務數據 粵科粵莞未經審計的最近一年及一期的財務數據情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 20,535.38 14,697.10 凈資產 20,535.38 14,697.10 凈利潤 63.27-76.01（3）合伙人構成 截至本招股說明書簽署日，粵科粵莞的合伙人出資結構如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬

303、元）出資比例出資比例 合伙人合伙人類型類型 1 橫琴粵科母基金投資管理中心（有限合伙）1,500 1.1858%普通合伙人 2 廣東省粵科財政股權投資有限公司 75,000 59.2885%有限合伙人 3 東莞金融控股集團有限公司 50,000 39.5257%有限合伙人 合計合計 126,500 100.00%-12、廣州信誠廣州信誠（1）基本信息 公司設立時，廣州信誠持有公司 445.6413 萬股，占公司總股本的 1.21%。截至本招股說明書簽署日，廣州信誠持有公司 445.6413 萬股，占公司總股本的1.18%。具體情況如下：企業名稱企業名稱 廣州信誠股權投資基金合伙企業（有限合伙）

304、成立時間成立時間 2018 年 7 月 31 日 統一統一社會信用代碼社會信用代碼 91440101MA5BUPBM85 粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-121 認繳出資額認繳出資額 12,500 萬元 實繳出資額實繳出資額 12,500 萬元（截至 2021 年 6 月 30 日）執行事務合伙人執行事務合伙人 廣州誠信創業投資有限公司 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 廣州市高新技術產業開發區科豐路 31 號自編一樓 1024 房（自主申報）經營范圍經營范圍 股權投資；風險投資；企業自有資金投資 主營業務主營業務 股權投資；風險投資；企業自有資金投資 私募

305、基金備案情況私募基金備案情況 已備案，基金編號：SEH944 私募基金管理人私募基金管理人 廣州誠信創業投資有限公司 私募基金管理人登記情況私募基金管理人登記情況 已登記，登記編號：P1007718（2）主要財務數據 廣州信誠未經審計的最近一年及一期的財務數據情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 12,270.27 12,361.34 凈資產 12,144.74 12,233.74 凈利潤-87.42-166.11（3）合伙人構成 截至本招股說明書簽署日，廣州信誠的

306、合伙人出資結構如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人合伙人類型類型 1 廣州誠信創業投資有限公司 250 2.00%普通合伙人 2 高金富恒集團有限公司 9,750 78.00%有限合伙人 3 廣州市中小企業發展基金有限公司 2,500 20.00%有限合伙人 合計合計 12,500 100.00%-13、廣州花城廣州花城（1）基本信息 公司設立時，廣州花城持有公司 445.6413 萬股，占公司總股本的 1.21%。截至本招股說明書簽署日，廣州花城持有公司 445.6413 萬股，占公司總股本的粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明

307、書（申報稿）1-1-122 1.18%。具體情況如下：企業名稱企業名稱 廣州花城創業投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2018 年 5 月 15 日 統一統一社會信用代碼社會信用代碼 91440101MA5AUTE236 認繳出資額認繳出資額 57,010 萬元 實繳出資額實繳出資額 51,105.4775 萬元（截至 2021 年 6 月 30 日）執行事務合伙人執行事務合伙人 廣州花城創業投資管理有限公司 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 廣州市黃埔區中新廣州知識城九佛建設路 333 號自編 841 室（場地自主申報）經營范圍經營范圍 創業投資；創業投資咨詢業務；代理其

308、他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務 主營業務主營業務 創業投資等 私募基金備案情況私募基金備案情況 已備案，基金編號：SEY137 私募基金管理人私募基金管理人 廣州花城創業投資管理有限公司 私募基金管理人登記情況私募基金管理人登記情況 已登記，登記編號：P1067932（2）主要財務數據 廣州花城未經審計的最近一年及一期的財務數據情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 50,960.91 46,154.07 凈資產 50,960.91 46,154.07 凈利

309、潤-288.64-21.34（3）合伙人構成 截至本招股說明書簽署日，廣州花城的合伙人出資結構如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人合伙人類型類型 1 廣州花城創業投資管理有限公司 11.0636 0.0194%普通合伙人 2 佳都科技集團股份有限公司 14,382.6845 25.2284%有限合伙人 3 金發科技股份有限公司 11,063.6035 19.4064%有限合伙人 4 廣州開發區民發股權投資基金合伙企業（有限合伙）10,000.0000 17.5408%有限合伙人 粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-

310、1-123 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人合伙人類型類型 5 廣州市香雪制藥股份有限公司 5,000.0000 8.7704%有限合伙人 6 廣州星河灣創業投資有限公司 4,425.4414 7.7626%有限合伙人 7 西藏博鼎企業管理有限公司 3,319.0811 5.8219%有限合伙人 8 廣州寶華投資管理有限公司 2,212.7207 3.8813%有限合伙人 9 廣州市華安達實業有限公司 2,212.7207 3.8813%有限合伙人 10 廣州尚東資產管理有限公司 1,660.0000 2.9118%有限合伙人 11

311、 廣州立白投資有限公司 1,500.0000 2.6311%有限合伙人 12 廣東敦原投資有限公司 1,222.6845 2.1447%有限合伙人 合計合計 57,010 100.00%-14、時間綜藝時間綜藝（1）基本信息 公司設立時，時間綜藝持有公司 356.5278 萬股，占公司總股本的 0.97%。截至本招股說明書簽署日，時間綜藝持有公司 356.5278 萬股，占公司總股本的0.95%。具體情況如下：企業名稱企業名稱 廣州時間綜藝投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2016 年 5 月 4 日 統一統一社會信用代碼社會信用代碼 91440101MA59CQL20R 認繳出資額認

312、繳出資額 2,004.95 萬元 實繳出資額實繳出資額 2,004.95 萬元（截至 2021 年 6 月 30 日）執行事務合伙人執行事務合伙人 廣州弘廣投資管理有限公司 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 廣州市天河區珠江西路 17 號 1701 房自編 1705E、1705F 房-3號 經營范圍經營范圍 企業管理咨詢服務；投資咨詢服務；企業自有資金投資 主營業務主營業務 企業管理咨詢服務；投資咨詢服務；企業自有資金投資 私募基金備案情況私募基金備案情況 已備案，基金編號：SJH322 私募基金管理人私募基金管理人 廣州弘廣投資管理有限公司 私募基金管理人登記情況私募基金管理人登

313、記情況 已登記，登記編號：P1015272（2）主要財務數據 粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-124 時間綜藝未經審計的最近一年及一期的財務數據情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 2,005.66 2,005.71 凈資產 2,005.66 2,005.71 凈利潤-0.05 0.61（3）合伙人構成 截至本招股說明書簽署日，時間綜藝的合伙人出資結構如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例

314、 合伙人合伙人類型類型 1 廣州弘廣投資管理有限公司 1 0.0499%普通合伙人 2 廣東弘圖廣電投資有限公司 1,528.95 76.2588%有限合伙人 3 鐘志滔 475 23.6914%有限合伙人 合計合計 2,004.95 100.00%-15、粵科振粵一號粵科振粵一號（1）基本信息 公司設立時，粵科振粵一號持有公司 356.5278 萬股，占公司總股本的 0.97%。截至本招股說明書簽署日，粵科振粵一號持有公司 356.5278 萬股，占公司總股本的 0.95%。具體情況如下：企業名稱企業名稱 廣東粵科振粵一號股權投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2017 年 10 月

315、27 日 統一統一社會信用代碼社會信用代碼 91440600MA4X99ME27 認繳出資額認繳出資額 50,000 萬元 實繳出資額實繳出資額 50,000 萬元（截至 2021 年 6 月 30 日）執行事務合伙人執行事務合伙人 廣東粵科創業投資管理有限公司 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 佛山市南海區桂城街道桂瀾北路 6 號南海 39 度空間藝術創意社區 6 號樓一層 101 號之三 經營范圍經營范圍 股權投資及相關咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務 股權投資及相關咨詢服務 粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-

316、1-125 私募基金備案情況私募基金備案情況 已備案，基金編號：SY3537 私募基金管理人私募基金管理人 廣東粵科創業投資管理有限公司 私募基金管理人登記情況私募基金管理人登記情況 已登記，登記編號：P1001949（2）主要財務數據 粵科振粵一號未經審計的最近一年及一期的財務數據情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 72,500.96 71,731.42 凈資產 72,500.96 71,731.42 凈利潤 769.54 9,119.34（3）合伙人構成 截至

317、本招股說明書簽署日，粵科振粵一號的合伙人出資結構如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人合伙人類型類型 1 廣東粵科創業投資管理有限公司 500 1.00%普通合伙人 2 前海人壽保險股份有限公司 25,500 51.00%有限合伙人 3 廣東省科技創業投資有限公司 24,000 48.00%有限合伙人 合計合計 50,000 100.00%-16、南粵鼎新南粵鼎新（1）基本信息 公司設立時，南粵鼎新持有公司 178.2639 萬股，占公司總股本的 0.48%。截至本招股說明書簽署日，南粵鼎新持有公司 178.2639 萬股，占公司總

318、股本的0.47%。具體情況如下：企業名稱企業名稱 廣州南粵鼎新股權投資中心（有限合伙）成立時間成立時間 2015 年 12 月 28 日 統一統一社會信用代碼社會信用代碼 91440101MA59BA6T7U 認繳出資額認繳出資額 11,501 萬元 粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-126 實繳出資額實繳出資額 11,501 萬元（截至 2021 年 6 月 30 日）執行事務合伙人執行事務合伙人 廣州南粵澳德股權投資基金管理有限公司 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 廣州市增城新塘鎮荔新十二路 96 號 22 幢 110 號 經營范圍經營范圍 股權投資；股

319、權投資管理；風險投資；企業管理咨詢服務；投資咨詢服務；資產管理（不含許可審批項目）主營業務主營業務 股權投資 私募基金備案情況私募基金備案情況 已備案，基金編號：SL6708 私募基金管理人私募基金管理人 廣州南粵澳德股權投資基金管理有限公司 私募基金管理人登記情況私募基金管理人登記情況 已登記，登記編號：P1018458（2）主要財務數據 南粵鼎新未經審計的最近一年及一期的財務數據情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 11,468.74 11,462.59 凈資產

320、 11,202.36 11,245.21 凈利潤-42.85-134.08（3）合伙人構成 截至本招股說明書簽署日，南粵鼎新的合伙人出資結構如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人合伙人類型類型 1 廣州南粵澳德股權投資基金管理有限公司 1 0.01%普通合伙人 2 廣東宏宇集團有限公司 5,500 47.82%有限合伙人 3 廣東興諾股權投資合伙企業（有限合伙）2,500 21.74%有限合伙人 4 廣州金達宏銘股權投資合伙企業（有限合伙）2,500 21.74%有限合伙人 5 廣州南粵基金集團有限公司 1,000 8.69%有限合

321、伙人 合計合計 11,501 100.00%-（二）持有發行人 5%以上股份的主要股東 報告期內，除控股股東粵?？毓沙止?5%以上外，發行人其他單個股東持股粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-127 均未達到 5%以上。報告期內，發行人控股股東均為粵?？毓?，未發生變更。（三）公司實際控制人基本情況 粵?？毓沙钟邪l行人 25,847.8227 萬股的股份，是發行人的控股股東。廣東省人民政府、廣東省財政廳分別持有粵?？毓?90%、10%股權，廣東省國資委代表廣東省人民政府履行出資人職責，發行人實際控制人為廣東省國資委。報告期內，發行人實際控制人未發生變更。（四）控股股東及實際控

322、制人持有發行人股份的質押或其他有爭議情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東所持有的股份不存在為未償還債務提供擔保而質押給財團、銀行等第三方機構的情況，亦不存在其他有爭議情況?；浐Ｓ理樚┘瘓F股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-128 九、控股股東控制的其他企業 截至 2021 年 8 月 31 日，公司控股股東控制的除發行人及其子公司以外主要的一級子公司、境內外上市公司、全國中小企業股份轉讓系統掛牌企業、報告期內與發行人及其子公司發生關聯交易的其他企業情況如下：序序號號 公司名稱公司名稱 統一統一 信用代碼信用代碼 注冊注冊 資本資本 成立時間成立時間 主要持股主要持股情況情況 注冊地

323、注冊地 主營業務主營業務 2021-06-30/2021 年年 1-6 月月 2020-12-31/2020 年度年度 總資產總資產（萬元）（萬元）凈資產凈資產（萬元）（萬元）凈利潤凈利潤（萬元）（萬元）總資產總資產（萬元）（萬元）凈資產凈資產（萬元）（萬元）凈利潤凈利潤（萬元）（萬元）1 粵?？毓杉瘓F有限公司/1999/12/10 粵?？毓沙止?00%香港 投資控股及管理 2,167,765.48 1,456,042.73 106,476.69 1,762,686.05 1,365,317.70 408,580.25 2 深圳市東深投資控股有限公司 914403007261930596 19

324、,909.1416 萬元 2001/1/21 粵?？毓沙止?00%深圳市 物業管理及租賃業務 70,477.60 44,984.64-455.71 60,619.74 37,666.79 768.57 3 廣東粵港投資開發有限公司 91440000734116475G 33,672 萬元 2001/12/11 粵?？毓沙止?00%廣州市 物業銷售業務 414,505.24 108,837.43 230.85 432,911.36 108,466.68 26,302.25 4 廣東粵海資產經營有限公司 91440000753653444E 22,000 萬元 2003/8/7 粵?？毓沙止?00

325、%廣州市 資產管理業務 152,727.49 105,430.37 55,262.94 68,506.83 50,167.43-1,357.03 5 廣東粵海集團企業服務有限公司 91440000776945829P 20,000 萬元 2005/6/15 粵?？毓沙止?00%廣州市 企業服務 54,503.39 24,772.05-440.04 55,095.25 25,212.09 28.39 6 廣東粵海華金科技股份有限公司 91440000617437907D 5,592 萬元 1993/3/29 粵?？毓沙止?1.06%廣州市 高性能有色金屬制造業務 10,795.95 6,169.

326、19 705.37 8,856.18 3,495.28 596.18 7 廣州粵海仰忠匯置業有限公司 914401017181025407 218,000萬元 2000/4/10 粵?？毓沙止?00%廣州市 商鋪租賃、物業管理等 221,313.28 14,249.22-2,551.20 225,754.52 17,178.64-13,078.71 8 廣東粵海城市投資有限公司 91440000617428912E 206,249.68 萬元 1997/9/9 粵?？毓沙止?00%廣州市 房地產開發經營、物業管理等730,927.33 242,882.51-2,553.46 739,089.0

327、0 245,435.97-2,282.39 粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-129 業務 9 粵海集團財務有限公司 91440000MA4UL4RC78 100,000萬元 2015/12/28 粵?？毓沙止?1%廣州市 集團財務服務管理 1,425,842.89 114,538.17 2,421.74 1,358,791.18 112,116.43 6,736.95 10 廣東粵海水務股份有限公司 91440300568520172L 400,000萬元 2011/1/13 粵?？毓沙止?1.29%深圳市 水務及水環境治理 1,095,888.62 538,935.2

328、2 9,748.10 856,424.12 474,187.12 4,763.91 11 鹽城粵海水務有限公司 91320903MA1UXGDR3R 112,800萬元 2018/1/18 粵?？毓上碛?0%表決權 鹽城市 水務及水環境治理 364,151.53 136,742.80 6,814.97 381,268.71 129,927.82 11,971.73 12 徐州粵海水務有限責任公司 91320381MA1MJ7XX1W 72,000 萬元 2016/4/20 粵?？毓上碛?0%表決權 徐州市 水務及水環境治理 242,909.84 88,283.60 3,659.86 243,8

329、87.03 84,623.74 7,352.28 13 粵海物業管理有限公司 91440113231303391W 31,500 萬元 1996/8/28 粵?？毓沙止?00%廣州市 物業管理 11,048.90 7,218.04-174.71 12,840.87 7,392.75 418.05 14 廣東省水利電力勘測設計研究院有限公司 914400004558581340 12,000 萬元 1995/11/7 粵?？毓沙止?00%廣州市 水利電力勘測設計業務 222,019.52 51,766.57 5,808.34 243,655.65 55,748.89 9,331.77 15 廣東

330、贏碩投資發展有限公司 91440101MA5CRR5G0N 253,000萬元 2021/2/3 粵?？毓沙止?00%廣州市 投資與企業管理服務 254,948.89 254,947.88 834.94 253,583.38 253,316.78 2,210.96 16 粵海投資有限公司-1973/1/5 粵?？毓杉瘓F有限公司持股47.68%香港 投資控股及管理 2,231,644.84 1,352,522.64 251,758.79 2,295,570.08 1,341,328.05 462,755.93 17 粵海廣南（集團）有限公司-1982/3/12 粵?？毓杉瘓F有限公司持股香港 投資

331、控股及管理 119,051.55 104,616.27-435.09 108,378.62 107,398.28-1,360.77 粵海永順泰集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-130 59.19%18 粵海置地控股有限公司-1997/3/21 粵海投資有限公司持股73.82%百慕大 投資控股及管理 464,084.43 376,604.97 3,244.31 387,496.16 379,847.27 712.25 19 粵海制革有限公司-1995/11/23 粵?？毓杉瘓F有限公司持股71.34%香港 投資控股及管理 18,805.73 1,902.19-286.11 19,174

332、.16 2,212.53 844.74 20 粵健集團-1987/1/6 粵?？毓杉瘓F有限公司持股100%香港 無實際經營 22,083.46 12,121.76 82.97 24,009.02 12,176.82-1,001.82 21 廣東粵健 914401165505914907 5,000 萬元 2010/3/12 粵健集團持股100%廣州市 無實際經營 7,259.19 4,137.10-7.66 7,268.39 4,144.76-23.01 22 富揚國際-2007/8/2 粵健集團持股100%香港 持股平臺 13,210.66 11,776.62-0.03 3.48-1,446

333、.98-2.31 23 寶應麥芽 913210237558981385 700 萬美元 2003/12/11 富揚國際持股100%寶應縣 麥芽制造及銷售 23,716.29 5,936.83 1,213.19 19,035.90 4,723.64 1,384.91 24 永昌粵健農業科技服務有限公司 91620321670813537T 3,420 萬元 2008-03-03 粵泰管理有限公司持股 100%永昌縣 無實際經營 111.50-1,012.72-29.43 681.64-430.03-180.81 26 廣東粵海天河城（集團）股份有限公司 91440000617403088H 84,000 萬元 1992-08-07 天貿控股有限公司持股 85%廣州市 購物中心及零售百貨 994,453.29 926,298.92 33,270.39 959,822.43 893,028.53