美?？萍迹好腊＃ㄖ袊┉h境科技股份有限公司科創板首次公開發行股票招股說明書（上會稿）（更新稿）.pdf

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1、 美埃（中國）環境科技股份有限公司美埃（中國）環境科技股份有限公司 MayAir Technology(China)Co.,Ltd.（南京市江寧區秣陵街道藍霞路 101 號）首次公開發行股票并在科創板上市首次公開發行股票并在科創板上市 招股說明書招股說明書 （上會上會稿）稿）保薦機構（主承銷商）保薦機構（主承銷商）中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道1198號號28層層免責聲明：免責聲明：本公司的發行申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據?？?/p>

2、創板風險提示：科創板風險提示：本次股票發行后擬在科創板市場上市，該市場具有較高的投資風險?？苿摪骞揪哂醒邪l投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-1 發行人聲明發行人聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真

3、實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依照有關法律法規的規定承擔相應的法律責任。中國證監會、上海證券交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注

4、冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-2 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 本次公開發行股票數量不超過 3,360.00 萬股，占本次發行后總股本的比例不低于 25.

5、00%，以經上交所審核通過和中國證監會同意注冊后的數量為準。每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 人民幣【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊 上海證券交易所科創板 發行后總股本 13,440.00 萬股 保薦人（主承銷商）長江證券承銷保薦有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-3 重大事項提示重大事項提示 發行人特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股發行人特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股說明書的全部內容，并特別關注以下重要事項：說明書的全部內容

6、，并特別關注以下重要事項：一、特別風險提示一、特別風險提示 發行人請投資者仔細閱讀本招股說明書“第四節 風險因素”全文，并提醒投資者特別關注如下風險：（一）下游半導體行業波動風險（一）下游半導體行業波動風險 20182018-20202020 年度、年度、20212021 年年 1 1-3 3 月月，公司營業收入分別為 63,985.32 萬元、79,245.29 萬元、9090,291.73,291.73 萬元萬元和和 21,187.1621,187.16 萬元萬元，其中半導體客戶收入占營業收入比例為 51.09%、50.29%、44.60%44.60%和和 41.84%41.84%，占比較

7、高。公司主要產品如風機過濾單元及過濾器等系半導體行業潔凈廠房建設的關鍵設備，近年來隨著半導體行業的發展潔凈廠房新建項目增加帶動了公司營業收入的增長。若未來一定階段半導體行業存量產能達到飽和狀態，可能導致新增投資減少，或隨著發達國家對我國技術封鎖加劇，部分半導體核心生產設備無法順利到位，可能影響新增投資的落地。若半導體行業新增投資受阻或發生其他不確定性波動，可能對公司未來經營業績產生不利影響。（二）供應商依賴及集中度較高風險（二）供應商依賴及集中度較高風險 1、供應商依賴風險供應商依賴風險 報告期內，發行人對 PTFE 濾材供應商具有依賴性，PTFE 濾材系公司生產PTFE 高效過濾器的重要原材

8、料之一。報告期內，公司向日東（中國）新材料有限公司采購 PTFE 濾材占該原材料采購總額的比例為 100%、98.85%、97.93%97.93%、99.85%99.85%，占比較高，存在原材料供應依賴單一供應。2、供應商集中度較高風險供應商集中度較高風險 報告期內，發行人風機、玻纖濾材供應商集中度較高。報告期內，風機主要通過 Ebm BeteiligungsGmbH 進行采購，向該公司采購占總體采購量比分別為88.39%、87.11%、96.21%96.21%、77.55%77.55%。報告期內，玻纖濾料主要通過 Hollingsworth 美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會

9、稿）1-1-4&Vose Company 進行采購，向該公司采購占總體采購量比分別約為 80.87%、57.14%、58.65%58.65%、74.95%74.95%。此外，發行人存在部分客戶指定原材料供應商的情況。報告期內，公司客戶指定采購風機品牌的風機過濾單元產品銷售收入占同類產品的比例為 8.64%、17.00%、17.96%17.96%、16.77%16.77%；占比上升，系客戶為了保持風機的一致性和操作方便，指定延用前期風機品牌?？蛻糁付ㄆ放普急鹊纳仙龑е鹿疚磥泶嬖谝欢ǖ闹付ㄆ放乒桃蕾囷L險。若未來發行人與前述供應商的合作出現異常，或國際貿易出現重大風險，可能對發行人原材料采購產

10、生不利影響。（三）毛利率波動風險（三）毛利率波動風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別為 30.19%、31.03%、28.34%28.34%、31.01%31.01%。公司毛利率的變動主要受產品銷售價格變動、原材料采購價格變動、產品結構變化、市場競爭程度變化、技術升級迭代及監管政策變動等因素的影響。如果未來市場競爭加劇以及國家監管政策等因素發生不利變化，而公司不能在技術創新、生產效率、產品結構和市場開拓等方面保持競爭力，公司將面臨毛利率波動的風險。同時，報告期內，發行人存在部分大型潔凈室項目報價較低影響業務毛利率的情況，主要系開拓新業務過程中需要適當降低毛利獲取首次合作機會，考慮到與客戶的長

11、期合作、運輸距離等因素，以低于同期其他項目 10%左右價格承接部分訂單，造成該部分訂單毛利率相對較低。（四）資產負債率較高風險（四）資產負債率較高風險 報告期內，公司資產負債率分別為 75.82%、71.96%、69.32%69.32%、66.64%66.64%，資產負債率較高。報告期內，公司主要通過債務融資方式籌集資金，導致負債規模處于較高水平。公司提供半導體潔凈室項目的產品，該類大型工程項目驗收周期較長，無法通過及時回款滿足采購付款需求，導致企業需要融資以滿足資金需求，造成了較高的資產負債率。同時，周期較長的項目形成的預收款項/合同負債也提高了資產負債率。較高的資產負債率水平使公司面臨一定

12、的償債風險，也增加了新增債務融資美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-5 的難度。若公司出現資金流動性困難，將會對公司生產經營造成不利影響。（五）下游空調行業產品附帶凈化功能相關風險（五）下游空調行業產品附帶凈化功能相關風險 空調的主要功能是進行溫度、濕度調節。多年來隨著技術發展、工藝迭代等，出現了為滿足特殊生產加工與操作環境要求及不同人居舒適性要求的搭載過濾器的附帶凈化功能的空調，旨在空氣進入空調箱過程中進行溫度和濕度調節時，對空氣進行初步處理，空調搭載過濾器的現象越來越普遍?？照{廠商是發行人的下游企業。隨著空調行業的發展，搭載過濾器的空調有可能實現更好的凈化效果，可

13、能與發行人非潔凈室空氣凈化設備產品形成競爭。（六）境外多層架構風險（六）境外多層架構風險 發行人實際控制人系境內自然人蔣立，蔣立通過境外多層架構控制發行人合計 82.75%股份，多層架構系由于歷史原因在符合境內外法律法規的基礎上自然形成，各層級持股真實，具體控股架構如下：境外主體涉及地區包括 BVI、中國香港、英國澤西島、馬來西亞，如果未來境外主體所在國家或地區相關法律法規、監管政策等因素發生不利變化，可能影響實際控制人控股架構的穩定性，以及影響公司決策流程，對公司造成不利影響。（七）實際控制人控制風險（七）實際控制人控制風險 本次發行前，公司實際控制人蔣立先生通過其 100%持股的公司 T&

14、U 直接美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-6 或間接控制發行人合計 82.75%股份。公司實際控制人能夠對公司的重大決策施加重要影響，可能損害公司及其他股東的利益。（八）應收賬款周轉率和存貨周轉率較低風險（八）應收賬款周轉率和存貨周轉率較低風險 報告期內報告期內，公司應收賬款周轉率為 3.58、3.29、2.802.80 和和 2.622.62，低于同行業平均水平的 4.00、3.67、3.453.45 和和 4.574.57。報告期內，公司應收賬款余額增加較多，且公司潔凈室客戶較多，該類客戶內部付款審批流程繁瑣，回款較慢，導致應收賬款周轉率較低。報告期內，公司存貨

15、周轉率為 1.11、1.43、1.851.85 和和 1.541.54，低于同行業平均水平的 5.02、4.27、5.005.00 和和 5.515.511。報告期內，公司大型潔凈室訂單銷售占比較高，整體項目驗收時間較長，導致存貨周轉率較低。應收賬款周轉率和存貨周轉率較低，將會對公司的現金流、資金周轉和生產經營產生不利影響。二、財務報告審計截止日后的主要財務信息和經營狀況二、財務報告審計截止日后的主要財務信息和經營狀況 公司財務報告的審計截止日為 20212021 年年 3 3 月月 3131 日日，財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日，公司經營模式、主要客戶及供應商的構成、稅收政策等重大事

16、項未發生重大變化，公司生產經營的內外部環境不存在發生或將要發生重大變化的情形，公司經營狀況和經營業績未受到重大不利影響。三、三、2021 年年 1-6 月業績預告情況月業績預告情況 基于公司目前的經營狀況和市場環境，經公司初步測算，預計 2021 年 1-6月可實現的營業收入約 5.5 億元至 5.8 億元；預計可實現扣除非經常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤約 5,300 萬元至 5,800 萬元。預計 2021 年 1-6 月，公司主要經營狀況正常，主要原材料采購情況、主要產品銷售情況、主要客戶及供應商的構成情況、稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項方面未發生重大變化。較之 20

17、20 年 1-6 月同期增幅較大，主要是由于 2020 年 1-3 月受疫情影響。1 亞翔集成 2020 年起因執行新收入準則，將大部分存貨重分類至合同資產，存貨周轉率為 86.52，不具備可比性，因此計算平均值時將亞翔集成剔除。美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-7 上述 2021 年 1-6 月的業績預期系公司初步測算的結果，不構成公司的盈利預測或業績承諾。美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-8 目目 錄錄 發行人聲明發行人聲明.1 本次發行概況本次發行概況.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、特別風險提示.3 二、財務報告審計截止日后

18、的主要財務信息和經營狀況.6 三、2021 年 1-6 月業績預告情況.6 目目 錄錄.8 第一節第一節 釋釋 義義.12 一、普通術語.12 二、專業術語.15 第二節第二節 概概 覽覽.19 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.19 二、本次發行概況.19 三、發行人主要財務數據及財務指標.20 四、發行人主營業務經營情況.21 五、公司技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況及未來發展戰略.23 六、發行人選擇的具體上市標準.24 七、發行人公司治理特殊安排等重要事項.30 八、募集資金用途.30 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.31 一、本次發行的基本情況.31 二、與本

19、次發行有關的當事人.31 三、發行人與本次發行有關機構的關系.33 四、與本次發行上市有關的重要日期.33 第四節第四節 風險因素風險因素.34 一、技術風險.34 二、經營風險.35 美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-9 三、內控風險.36 四、財務風險.38 五、法律風險.41 六、募集資金投資項目風險.41 七、發行失敗風險.42 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.43 一、發行人基本情況.43 二、發行人設立及報告期內股本和股東變化情況.43 三、發行人重大資產重組情況.48 四、發行人在其他證券市場上市或掛牌情況.48 五、發行人股權結構.52

20、六、發行人控股公司、參股公司以及分公司情況.53 七、控股股東、實際控制人及持股 5%以上主要股東的基本情況.66 八、發行人股本情況.83 九、股東公開發售股份事項對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影響.94 十、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況.94 十一、發行人與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所簽定的對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的協議情況.107 十二、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在最近 2 年的變動情況.107 十三、發行人員工股權激勵及相關安排情況.111 十四、發行人員工情況及社會保障情況.114 第六節第六節 業務

21、與技術業務與技術.119 一、發行人主營業務及主要產品.119 二、發行人所處行業的基本情況.137 三、發行人產品銷售情況和主要客戶.166 四、發行人采購情況和主要原材料.174 五、發行人主要固定資產和無形資產.178 六、發行人核心技術及研發情況.206 美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-10 七、公司的環境保護情況.228 八、發行人境外經營情況.229 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.231 一、公司治理結構及其運行情況.231 二、發行人特別表決權股份或類似安排的基本情況.233 三、發行人協議控制架構的基本情況.233 四、發行人內部

22、控制制度情況.233 五、發行人報告期內違法違規情況.235 六、報告期內發行人資金占用和對外擔保情況.235 七、面向市場獨立持續經營的能力情況.236 八、同業競爭.237 九、關聯方及關聯交易.243 十、報告期內公司關聯交易決策程序履行情況及獨立董事意見.267 十一、減少和規范關聯交易的制度及措施.268 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.272 一、財務報表.272 二、審計意見、關鍵審計事項及與財務會計信息相關的重要性水平的判斷標準.276 三、財務報表的編制基礎、遵循企業會計準則的聲明、合并財務報表范圍及變化情況.279 四、分部信息.281 五、

23、報告期采用的主要會計政策和會計估計.282 六、經注冊會計師核驗的非經常性損益表.326 七、主要稅種稅率、享受的主要稅收優惠政策.326 八、主要財務指標.328 九、影響發行人業績的主要因素.330 十、經營成果分析.332 十一、資產質量分析.365 十二、償債能力、流動性及持續經營能力分析.382 十三、重大投資或資本性支出、重大資產業務重組或股權收購合并事項.397 美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-11 十四、期后事項、或有事項、重大擔保、訴訟事項及其他重要事項.397 十五、盈利預測報告.398 十六、財務報告審計基準日后的主要財務信息及經營狀況.39

24、8 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.399 一、募集資金運用概況.399 二、募集資金投資項目具體情況.399 三、未來發展規劃.409 第十節第十節 投資者保護投資者保護.415 一、投資者關系的主要安排.415 二、股利分配政策.415 三、本次發行前滾存利潤的安排.418 四、股東投票機制的建立情況.418 五、與投資者保護相關的承諾.419 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.438 一、重大合同.438 二、對外擔保情況.444 三、訴訟或仲裁情況.445 四、發行人控股股東、實際控制人重大違法的情況.445 第十二節第十二節 聲聲 明明.

25、446 一、全體董事、監事、高級管理人員聲明.446 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.448 三、保薦人（主承銷商）聲明.449 四、發行人律師聲明.451 五、會計師事務所聲明.452 六、資產評估機構聲明.453 七、驗資機構聲明.454 第十三節第十三節 附附 件件.455 美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-12 第一節第一節 釋釋 義義 本招股說明書中，除文義另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：一、普通術語一、普通術語 美?？萍?、發行人、公司、本公司 指 美埃（中國）環境科技股份有限公司 南京?？?、美埃有限 指 發行人前身：發行人設立時名稱為南京?？苾?/p>

26、化技術有限公司，2013 年 12 月更名為美埃（中國）環境凈化有限公司 美埃國際 指 MayAir International Sdn.Bhd.，系發行人控股股東 Tecable 指 Tecable Engineering Sdn.Bhd.，系持股 5%以上股東 T&U 指 T&U Investment Co.,Limited，系持股 5%以上股東 IAQ 指 IAQ Technology Sdn.Bhd.，后更名為：IAQ Technology International Sdn.Bhd.，系南京?？圃O立時的股東之一 海南信和 指 海南省信和房地產開發公司，2006 年更名為：海南信和房地

27、產開發有限公司，系南京?？圃O立時的股東之一 PS 指 PS Fortune Limited，系發行人股東 PH 指 PH Fortune Limited，系發行人股東 寧波五月豐 指 寧波五月豐企業管理咨詢合伙企業（有限合伙），系發行人股東 瑞穆投資 指 上海瑞穆投資管理合伙企業（有限合伙），系發行人股東 蘇州富坤 指 蘇州富坤贏禾股權投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 KCT 指 KCT Investment Limited，系發行人股東 無錫源鑫 指 無錫源鑫創業投資企業（有限合伙），系發行人股東 寧波佳月晟 指 寧波佳月晟企業管理咨詢合伙企業（有限合伙），系發行人股東 寧波麗芬玉 指

28、 寧波麗芬玉企業管理咨詢合伙企業（有限合伙），系發行人股東 寧波鳴志亮 指 寧波鳴志亮企業管理咨詢合伙企業（有限合伙），系發行人股東 寧波春蕾燕 指 寧波春蕾燕企業管理咨詢合伙企業（有限合伙），系發行人股東 嘉德智尚 指 西藏嘉德智尚企業管理中心（有限合伙），系發行人股東 美埃中山 指 中山美埃凈化技術有限公司，系發行人子公司 美埃天津 指 美埃環境凈化科技（天津）有限公司，系發行人子公司 美埃成都 指 成都美埃環境凈化設備有限公司，系發行人子公司 美埃環境系統 指 美埃（南京）環境系統有限公司，系發行人子公司 原名稱：南京美埃環保服務有限公司 美埃上海 指 美埃凈化科技（上海）有限公司，系發

29、行人子公司 美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-13 美埃制造 指 MayAir Manufacturing(M)Sdn.Bhd.，系發行人子公司 美埃新加坡 指 MayAir Singapore Pte.Ltd.，系發行人子公司 美埃新材 指 美埃新型材料南京有限公司，系發行人子公司 美赫半導體 指 南京美赫半導體設備有限公司，系發行人子公司 Flexcon 指 Flexcon Technology Sdn.Bhd.，系發行人曾經的子公司 GTG 指 GTG Seiko Singapore Pte.Ltd.，系發行人子公司 美埃泰國 指 MayAir Thailan

30、d Co.,Ltd.，系發行人的聯營企業 美埃納米 指 美埃（南京）納米材料有限公司，系發行人子公司 美埃醫療 指 美埃（南京）醫療健康科技有限公司，系發行人子公司，系發行人子公司 美埃日本研究所美埃日本研究所 指指 美埃日本研究所株式會社，系發行人子公司美埃日本研究所株式會社，系發行人子公司 臺馬上海 指 臺馬（上海）科技有限公司，系發行人的合營企業 美埃濾材 指 南京美埃濾材科技有限公司，系發行人曾經的合營企業 埃普森蘇州 指 埃普森（蘇州）環境科技有限公司，系發行人曾經的聯營企業 江蘇博霖 指 江蘇博霖環?？萍加邢薰?，系發行人曾經的聯營企業 上海綠纖 指 上海綠纖環?？萍加邢薰?，系發

31、行人曾經的聯營方 美埃集團 指 MayAir Group Limited，系發行人母公司的控股公司 寶利金瑞 指 Poly Glorious Investment Company Limited（寶利金瑞投資有限公司），系美埃集團的控股公司 天加環球 指 TICA Global Limited，系發行人關聯方 天沃投資 指 南京天沃投資管理有限公司，系發行人關聯方 天加集團 指 TICA China Company Limited 及其下屬分子公司，包括：南京天加環境科技有限公司、成都天加環境設備有限公司、廣州天加空調設備有限公司、天津天加環境設備有限公司、廣州天加環境控制設備有限公司、TIC

32、A China Company Limited、TICA Climate Solutions Malaysia Sdn.Bhd.、TICATICA-Smardt Hong Kong LimitedSmardt Hong Kong Limited 等。系發行人實際控制人蔣立所控制的企業 南京天加 指 南京天加空調設備有限公司，2017 年 2 月更名為：南京天加環境設備有限公司，2017 年 3 月更名為：南京天加環境科技有限公司，系發行人關聯方 美埃香港 指 MayAir(HK)Pte.Limited，系發行人關聯方 美埃臺灣 指 MayAir(HK)Pte.Limited Taiwan Br

33、anch，系發行人關聯方 上海天加貿易 指 上海天加國際貿易有限公司，系發行人關聯方 廣州天加環境 指 廣州天加環境控制設備有限公司，系發行人關聯方 天津天加 指 天津天加環境設備有限公司，系發行人關聯方 成都天加 指 成都天加環境設備有限公司，系發行人關聯方 廣州天加空調 指 廣州天加空調設備有限公司，系發行人曾經的曾經的關聯方，已注，已注銷銷 南京天加貿易 指 南京天加貿易有限公司，系發行人關聯方 香港天加 指 TICA China Company Limited，系發行人關聯方 美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-14 馬來西亞天加 指 TICA Climate

34、 Solutions Malaysia Sdn.Bhd.，系發行人關聯方 天加熱能 指 南京天加熱能技術有限公司，系發行人關聯方 合肥天美合肥天美 指指 合肥天美環境設備有限公司，系發行人關聯方合肥天美環境設備有限公司，系發行人關聯方 天加思茂特天加思茂特 指指 TICATICA-Smardt Hong Kong LimitedSmardt Hong Kong Limited，系發行人關聯方，系發行人關聯方 福加自動化 指 南京福加自動化科技有限公司，系發行人關聯方 常州三通電子 指 三通（常州）電子科技有限公司，系發行人關聯方 健揚濾材 指 常熟市健揚凈化濾材廠，系發行人關聯方 MayAir

35、 SEA 指 MayAir(S.E.A)Sdn.Bhd.，系發行人曾經的關聯方 MayAir R&D 指 MayAir R&D Centre Sdn.Bhd.，系發行人曾經的關聯方 IAQ Solutions 指 IAQ Solutions Sdn.Bhd.，系發行人曾經的關聯方 Toptrans 指 Toptrans Engineering Sdn.Bhd.，系發行人曾經的關聯方 摩洛哥 Toptrans 指 Toptrans Engineering(Morocco)SARL，系發行人曾經的關聯方 法國 IAQ 指 IAQ Engineering France Sas，系發行人曾經的關聯方

36、百科工程 指 江蘇百科建筑工程有限公司，系發行人曾經的關聯方 百科機電 指 百科機電工程（蘇州）有限公司，系發行人曾經的關聯方 深圳新力凈化 指 新力凈化科技（深圳）有限公司，系發行人曾經的關聯方 常熟智鳥 指 常熟智鳥企業服務外包有限公司 寶仕德 指 南京寶仕德自動化技術有限公司 Link 指 Link Market Services Limited 補充協議 指 美埃國際、蔣立及 T&U 分別與蘇州富坤、瑞穆投資及無錫源鑫簽訂的股權轉讓協議之補充協議 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 科創板首發辦法 指 科創板首次公開發行股票注冊管理辦法（試行）三會 指

37、股東大會、董事會、監事會 三會議事規則 指 股東大會議事規則、董事會議事規則、監事會議事規則 公司章程 指 美埃（中國）環境科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 經美?？萍?2020 年第二次臨時股東大會審議通過，將于公司上市后生效的美埃（中國）環境科技股份有限公司章程（草案）員工激勵信托 指 Employee Benefits Trust，系美埃集團為實施員工激勵，通過信托公司 Capita Trustees Limited 設立的員工激勵信托，后 Capita Trustees Limited 更名為：Apex Financial Services(Trust Company)Limi

38、ted 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 CNY 指 人民幣 USD 指 美元 HKD 指 港幣 GBP 指 英鎊 美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-15 MYR 指 馬來西亞林吉特 SGD 指 新加坡元 THB 指 泰銖 JPYJPY 指指 日元日元 證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 AIM 指 Alternative Investment Market，是倫敦證券交易所于 1995 年6 月 19 日建立的專門為小規模、新成立和成長型的公司服務的市場 BVI 指 英屬維爾京群島 保薦機構、保薦人、主承銷商 指 長江證券承銷保薦有限

39、公司 發行人律師、錦天城 指 上海市錦天城律師事務所 審計機構、安永會計師、申報會計師 指 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構、東洲評估 指 上海東洲資產評估有限公司 南京永華會計師 指 南京永華會計師事務所有限公司 報告期/最近三年及一期 指 2018 年、2019 年、20202020 年年及及 2 2021021 年年 1 1-3 3 月月 報告期各期末 指 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、20202020 年年 1212 月月 3131日日及及 2 2021021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 國務院 指 中華人民共和國國務院 工

40、信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 管理層股東 指 截至美埃集團私有化之前，美埃集團股東 Yap Wee Keong（葉偉強）、Koh Tat Seng、Ding Ming Dak（陳民達）、Gan Boon Dia、Lim Sim Pheor 和員工激勵信托合計持有美埃集團9,184,050 股，合稱“管理層股東”二、專業術語二、專業術語 HVAC 指 暖通工程（采暖、通風及空調）（Heating,Ventilation and Air Conditioning）VOC/VOCs 指 揮發性有機化合物（Volatile Organic Co

41、mpounds），是指常溫下飽和蒸汽壓大于 70.91Pa、標準大氣壓 101.3kPa 下沸點在 50260以下且初餾點等于 250的有機化合物，或在常溫常壓下任何能揮發的有機固體或液體。室內外環境中的 VOCs 對人體健康有巨大危害。同時，VOCs還會參加大氣光化學反應，是造成近地大氣層二次污染重要因素。AMC 指 氣載分子污染物（Airborne Molecular Contamination）。主要被 SEMI（國際半導體產業協會）定義有四大子項目：MA（酸蒸氣）、MB（鹼蒸氣）、MC（凝結物質）及 MD（摻雜物質），其來源非常廣泛，污染物項目族繁多元，會影響半導體生產的良率。潔凈廠房

42、 指 將一定空間范圍之內空氣中的微粒子、有害空氣、細菌等污染物排除，并將室內溫度、潔凈度、室內壓力、氣流速度與氣流分布、噪音振動及照明、靜電控制在某一需求范圍內，而所給予特別設計的廠房。潔凈室指 空氣懸浮粒子濃度受控的房間。它的建造和使用應減少室內誘入、產美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-16/Clean Room 生及滯留的粒子。室內其他有關參數如溫度、濕度、壓力等按國家標準要求進行控制。過濾效率 指 對過濾器進行實驗時，過濾器過濾掉的顆粒物濃度與過濾前的顆粒物濃度之比，單位以百分比符號（%）表示。MPPS/MPPS效率 指 最易透過粒徑（Most Penetra

43、ting Particle Size），即粒徑效率曲線最低點對應的粒徑。塵埃粒子粒徑越大越容易因碰撞效應被過濾器捕獲，塵埃粒子粒徑越小越容易因范德瓦爾斯力的吸附作用被過濾器捕獲，一般認為粒徑在0.3 微米左右的塵埃粒子最難以被過濾器捕獲。給定運行條件下對 MPPS 顆粒的過濾效率，稱為 MPPS 效率?？諝膺^濾器 指 空氣過濾器是通過多孔過濾材料的作用從氣固兩相流中捕集粉塵，并使氣體得以凈化的設備。它把含塵量低的空氣凈化處理后送入室內，以保證潔凈室的工藝要求和一般空調房間內的空氣潔凈度。根據 GB/T14295-2019空氣過濾器、GB/T 6165-2008高效空氣過濾器性能試驗方法效率和阻

44、力及 GB/T13554-2020高效空氣過濾器，空氣過濾器按過濾效率分為 6 大類，即初效過濾器、中效過濾器、高中效過濾器、亞高效過濾器、高效過濾器及超高效過濾器。其中，初效過濾器對標準人工塵計重效率不低于 10%或對粒徑 2.0 微米以上塵埃粒子過濾效率不低于 20%，相當于歐洲標準 G1G4；中效、高中效及亞高效過濾器對粒徑 0.5 微米以上的塵埃粒子過濾效率介于20%至 99.9%之間，分別相當于歐洲標準 M5M6、F7F8、F9E11；高效過濾器對粒徑 0.3 微米以上粒子的過濾效率不低于 99.95%，相當于歐洲標準 E12H14；超高效過濾器對粒徑 0.1 微米以上粒子的過濾效率

45、不低于 99.999%，相當于歐洲標準 U15-U17。潔凈度 指 以單位體積空氣中大于或等于某粒徑粒子的數量來區分的潔凈程度。根據 GB50073-2013潔凈廠房設計規范，潔凈室及潔凈區的空氣潔凈度等級分為 19 級。一般情況下，最末一級過濾器決定空氣凈化的程度。上游的各級過濾器只起到保護作用，它保護下風端過濾器以延長其使用壽命。在凈化系統設計中，應首先根據用戶的潔凈要求確定最末一級過濾器的效率，然后選擇起保護作用的過濾器，如果該級過濾器亦需保護，應在其上風端增設過濾器。另外，應合理匹配各級過濾器的效率：如果相鄰兩級過濾器的效率規格相差太大，則前一級起不到保護后一級的作用；如果兩級相差不大

46、，則后一級負擔太小。HEPA/高 效空氣過濾器 指 High Efficiency Particulate Air Filter，指在額定風量下，對粒徑大于或等于 0.3 微米粒子的捕集效率在 99.95%以上的空氣過濾器。ULPA/超 高效空氣過濾器 指 Ultra Low Penetration Air Filter，指在額定風量下，對粒徑大于或等于0.1 微米粒子的捕集效率在 99.999%以上的空氣過濾器。初效過濾器 指 初效過濾器一般用于空調系統的初級過濾，主要用于過濾粒徑 2 微米以上塵埃粒子。初效過濾器有板式、折疊式、袋式等樣式。初效過濾器一般具有容塵量高、阻力較小、經濟適用等特

47、點。中效過濾器 指 中效過濾器一般指過濾效率介于初效和高效之間的空氣過濾器，主要用于過濾粒徑 0.5 微米以上塵埃粒子。中效過濾器有板式、袋式、箱式等樣式，一般根據凈化系統的過濾效率、容塵量及阻力要求，與初效及高效過濾器搭配使用。PTFE 高 效過濾器 指 使用聚四氟乙烯（Poly Tetra Fluoroethylene）作為濾材的高效過濾器，該類過濾器較普通材質的高效過濾器具有高效率低阻力的特點。EAC/靜電過濾器 指 指采用高壓靜電場吸附過濾空氣中的粉塵的一類過濾器，過濾效率等級通常相當于 F7-F8 中效過濾器級別，一般應用于空調箱的空氣過濾，美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明

48、書（上會稿）1-1-17 過濾阻力較低?；瘜W過濾器 指 用于過濾空氣中的 AMC、VOCs 等氣態污染物的過濾器，較常用的濾材為活性炭。FFU 指 風機過濾單元（Fan Filter Unit），是一種自帶動力的送風過濾裝置，是具有過濾功效的模塊化的末端送風裝置。風機過濾單元從頂部將空氣吸入并經 HEPA 或 ULPA 過濾，過濾后的潔凈空氣在整個出風面以穩定的速度均勻送出。EFU 指 設備端風機過濾單元（Equipment Fan Filter Unit），即應用于設備端，具有過濾功效的模塊化的送風裝置。相較于 FFU，EFU 體積及厚度均較小，便于安裝并可隨設備一起移動，主要用于潔凈室中局

49、部高等級凈化區域設備，如潔凈工作臺、風淋室等。高效送風口 指 一種用于潔凈室內氣流凈化的凈化裝置，可廣泛于醫藥、衛生、電子、化工等行業的凈化空調系統，用作改造和新建各級潔凈室的終端過濾裝置。高效送風口與 FFU 的最大區別是：高效送風口沒有動力，不帶風機，需靠外部風機送風，而 FFU 自帶風機，可以主動輸送氣流。MOCVD 指 一種新型氣相外延生長技術。是以族、族元素的有機化合物和、族元素的氫化物等作為晶體生長源材料，以熱分解反應方式在襯底上進行氣相外延，生長各種-主族、-副族化合物半導體以及它們的多元固溶體的薄層單晶材料。CFD 仿真 指 使用計算機進行模擬實驗，用以模擬仿真實際的流體流動情

50、況。其基本原理是數值求解控制流體流動的微分方程，得出流體流動的流場在連續區域上的離散分布，從而近似模擬流體流動情況。BIBO 指 袋進袋出凈化系統（Bag-in-bag-out）。BIBO 最大的特點是安裝、更換、檢測過濾器時均在 PVC 袋（或者高溫袋）保護下進行，過濾單元完全不與外界空氣接觸，從而保證了人員與環境的安全，使得更換過程方便快捷。BIBO 廣泛應用于各種高危險性或高隔離要求的領域，例如：化學和生物防護、核化防護、醫院隔離房間、制藥設備等。VHP 指 汽化雙氧水滅菌法（Vaporized Hydrogen Peroxide）。該技術對微生物具有廣譜抗菌效果，適用于真菌、細菌、病毒

51、和芽孢的消毒。EHU 指 室內排風凈化裝置（Exhaust Air Handling Unit）。該設備通過主動的室內空氣循環，配合設備中的過濾器，達到凈化室內空氣的效果。良率 指 完成所有工藝步驟后測試合格的產品數量與產出的產品數量的比值。GMP 指 藥品生產質量管理規范（Good Manufacturing Practices）。集成電路、芯片、IC 指 集成電路（Integrated Circuit），通常也叫芯片（Chip），是一種微型電子器件或部件。采用半導體制造工藝，把一個電路中所需的晶體管、電阻、電容和電感等元件及它們之間的連接導線全部制作在一小塊半導體晶片如硅片或介質基片上，然

52、后焊接封裝在一個管殼內，成為具有所需電路功能的電子器件。痕量 指 極小的量，一般指某種物質的含量在百萬分之一以下。OEM 指 原始設備制造商（Original Equipment Manufacturer），品牌商提供產品外觀設計、圖紙等產品方案，供應方負責生產等環節，根據品牌商訂單代工生產，最終由品牌商銷售。品牌擁有者不直接生產產品，而利用自己掌握的關鍵的核心技術負責設計和開發產品，控制銷售渠道。介觀 指 介于微觀和宏觀之間的狀態，一般指 1-100 納米尺度。CNAS 認證 指 中國合格評定國家認可委員會（China National Accreditation Service for C

53、onformity Assessment）。由國家認證認可監督管理委員會批準設立并授權的國家認可機構，統一負責對認證機構、實驗室和檢查機構等相關機構的認可工作。美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-18 本招股說明書中，若合計數與各分項數值相加之和在尾數上存在差異，均為四舍五入所致。美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-19 第二節第二節 概概 覽覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人及本次發行的中介機構基本情況一、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情

54、況 發行人名稱 美埃（中國）環境科技股份有限公司 成立日期 2001 年 6 月 21 日 注冊資本 10,080.00 萬元 法定代表人 Yap Wee Keong（葉偉強）注冊地址 南京市江寧區秣陵街道藍霞路 101 號 主要生產經營地 南京市江寧區秣陵街道藍霞路 101 號 控股股東 美埃國際 實際控制人 蔣立 行業分類 專用設備制造業（C35）在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 發行人的間接股東美埃集團于 2015 年 5 月-2018 年 3 月在倫敦證券交易所 AIM 市場上市（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 長江證券承銷保薦有限公司 主承銷商

55、長江證券承銷保薦有限公司 發行人律師 上海市錦天城律師事務所 其他承銷機構 無 審計機構 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 上海東洲資產評估有限公司 二、本次發行概況二、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 不超過 3,360.00 萬股 占發行后總股本比例 不低于 25.00%其中：發行新股數量 不超過 3,360.00 萬股 占發行后總股本比例 不低于 25.00%股東公開發售股份數量-占發行后總股本比例-發行后總股本 13,440.00 萬股 每股發行價格 人民幣【】元 發行市盈

56、率【】發行前每股凈資產【】發行前每股收益【】發行后每股凈資產【】發行后每股收益【】發行市凈率【】發行方式 本次發行擬采用網下向投資者配售與網上向符合資格的社會公眾投資者定價發行相結合的方式或監管機構認可的其他發行方式（包括但不限于向戰略投資者配售股票）美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-20 發行對象 符合資格的詢價對象、戰略投資者、在上海證券交易所開戶且符合資格的科創板市場投資者，或中國證監會、上海證券交易所認可的其他投資者，中國法律、法規、規章及規范性文件禁止購買者除外 承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份的股東名稱-發行費用的分攤原則 本次發行的保薦承銷費用、律師

57、費用、審計及驗資費用等其他發行費用由發行人承擔 募集資金總額【】募集資金凈額【】募投資金投資項目 生產擴能項目 研發平臺項目 補充流動資金 發行費用概算【】（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】開始詢價推介日期【】刊登定價公告日期【】申購日期和繳款日期【】股票上市日期 本次發行結束后將盡快在上海證券交易所掛牌交易 三、發行人主要財務數據及財務指標三、發行人主要財務數據及財務指標 項目項目 20212021 年年 3 3 月末月末/2021/2021 年年 1 1-3 3 月月 20202020 年末年末/20202020 年度年度 2019 年末年末/2

58、019 年度年度 2018 年末年末/2018 年度年度 資產總額（萬元）113,890.88113,890.88 116,033.80116,033.80 96,729.87 97,273.28 歸屬于母公司所有者權益（萬元）37,690.8537,690.85 35,349.8435,349.84 27,119.17 23,524.67 資產負債率（母公司）（%）65.2365.23 68.2168.21 70.61 75.52 營業收入（萬元）21,187.1621,187.16 90,291.7390,291.73 79,245.29 63,985.32 凈利潤（萬元）2,306.06

59、2,306.06 8,246.548,246.54 7,128.32 3,513.36 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）2,321.812,321.81 8,272.388,272.38 7,128.32 3,513.36 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）2,274.002,274.00 7,955.437,955.43 7,023.93 3,358.02 基本每股收益（元）0.230.23 0.820.82 0.71 0.35 稀釋每股收益（元）0.230.23 0.820.82 0.71 0.35 加權平均凈資產收益率（%）6.366.36 26.4826.48 27

60、.16 16.29 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）5,833.335,833.33 1,514.791,514.79 3,266.67-1,027.63 現金分紅（萬元）0.000.00 0.000.00 0.00 0.00 美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-21 項目項目 20212021 年年 3 3 月末月末/2021/2021 年年 1 1-3 3 月月 20202020 年末年末/20202020 年度年度 2019 年末年末/2019 年度年度 2018 年末年末/2018 年度年度 研發投入占營業收入的比例（%）4.464.46 2.852.85

61、3.71 4.15 四、發行人主營業務經營情況四、發行人主營業務經營情況（一）主要業務及產品（一）主要業務及產品 公司主營業務系空氣凈化產品、大氣環境治理產品的研發、生產及銷售。公司產品主要應用于潔凈室空氣凈化，聚焦于半導體、生物醫藥等行業，報告期內，聚焦于半導體、生物醫藥等行業，報告期內，來自半導體、生物醫藥等行業的潔凈室收入占比為來自半導體、生物醫藥等行業的潔凈室收入占比為 77.70%77.70%、80.68%80.68%、72.00%72.00%和和69.29%69.29%。此外，基于新冠肺炎疫情爆發后公共醫療衛生領域的空氣凈化需求，公司大力推進醫用空氣凈化設備的研發、生產及銷售業務。

62、公司亦逐步研發積累大氣環境治理方面的技術，積極開拓工業除塵除油霧、VOCs 治理市場。公司產品主要為風機過濾單元、高效過濾器、初中效過濾器、化學過濾器、靜電過濾器、空氣凈化器、工業除塵除油霧設備、VOCs 治理設備等，應用領域主要為潔凈室空氣凈化、室內空氣品質優化、大氣污染排放治理。潔凈室空氣凈化下游應用細分主要包括半導體、生物制藥、食品等，主要產品包括風機過濾單元、高效過濾器、化學過濾器化學過濾器。室內空氣品質優化下游應用細分主要包括醫療機構、大型商用樓宇、公共場所、家居環境等，主要產品包括初中效過濾器、靜電過濾器及空氣凈化器。大氣污染排放治理的細分應用主要包括工業除塵、VOCs治理等，主要

63、產品包括工業除塵設備、VOCs 治理設備等。公司定位于空氣凈化行業，聚焦于半導體、生物醫藥、公共醫療衛生、工業除塵及 VOCs 治理等細分市場。近年來，受益于半導體行業的產業升級，液晶面板廠商、芯片廠商基于產品的更新換代需求，紛紛新建高標準潔凈廠房，大量采購公司的空氣凈化產品，為公司的快速發展提供了有利的外部條件。與此同時，公司憑借多年來對于市場的理解和投入，堅持以研發創新為發展驅動力，打造了堅實、多樣的技術平臺和具備競爭力的產品解決方案，建立了覆蓋全國的銷售渠道網絡，塑造了良好的品牌形象，完善了以客戶為中心的客戶服務體系，使公司在技術、產品、渠道、品牌和服務等方面形成了綜合性的競爭優勢，公司

64、產品保持了較高的市場占有率和毛利率水平。美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-22 報告期內公司分別實現營業收入 63,985.32 萬元、79,245.29 萬元、90,291.7390,291.73萬元和萬元和 21,187.1621,187.16 萬元萬元，凈利潤 3,513.36 萬元、7,128.32 萬元、8,246.548,246.54 萬元和萬元和2,306.062,306.06 萬元萬元，20182018 年至年至 20202020 年年公司營業收入和凈利潤分別實現了 18.79%18.79%和53.21%53.21%的年均復合增長率。（二）公司主要業

65、務模式（二）公司主要業務模式 公司主要從事空氣凈化產品、大氣環境治理產品的研發、生產和銷售。在業務開展過程中，公司以產品的研發、設計及制造為重心，結合客戶的需求及應用場景為客戶提供整體空氣凈化產品解決方案。公司風機過濾單元、空氣過濾器等核心產品主要運用自主創新的核心技術進行生產，主要通過直銷方式為客戶提供產品及服務，實現收入和利潤。（三）行業競爭地位情況（三）行業競爭地位情況 通過近 20 年的發展和積累，公司已成為國內潔凈室設備領域中規模較大的企業之一。為了滿足全球不同客戶對品質、安全、環境的要求，美?？萍纪ㄟ^了ISO9001:2015 質量管理體系認證、ISO14001:2015 環境管理

66、體系認證、ISO45001:2018 職業健康安全管理體系認證。公司主要產品均達到國內外空氣潔凈相關質量標準要求，并通過了 3C、UL、FM、AHAM、CE 等國家和地區的認證。公司擁有位于南京、天津、中山、成都及馬來西亞的六個工廠，生產廠房面積超過 4 萬平米。公司目前已成為國內潔凈室設備領域中規模較大的供應商之一，風機過濾單元及空氣過濾器等核心產品產能較為充足。通過各大工廠及服務網點的布局，公司可確保產品及時供應全國大部分區域。公司積極拓展工業除塵除油霧、VOCs 治理、餐飲廚房油煙治理以及新冠肺炎疫情下公共醫療衛生等領域的業務。隨著新冠肺炎疫情爆發，公共場所及醫療體系對空氣潔凈程度提出了

67、更高的要求。公司在疫情期間通過供應醫用空氣凈化設備等產品的方式，積極協助醫療機構等單位維持正常的秩序，對疫情防控起到了積極的作用。根據工業和信息化部辦公廳出具的工業和信息化部辦公廳關于公布新冠防控重點保障企業名單（第六批）的通知（工信廳規函202064 號），公司屬于疫情防控重點保障企業。美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-23 五、公司技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況及未來發展五、公司技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況及未來發展戰略戰略（一）公司技術先進性、研發和技術創新情況、研發技術產業化情況（一）公司技術先進性、研發和技術創新情況、研發技術產業

68、化情況 公司圍繞空氣凈化及大氣環境治理相關技術，不斷拓展產品的應用領域并改進自身的生產技術。公司已取得 7 76 6 項專利技術，其中包含 9 9 項發明專利。憑借突出的研發和產業化能力，公司已將核心技術逐步轉化為優質產品對外銷售。在潔凈室空氣凈化領域，公司產品供應中環半導體（002129.SZ）等大型 IC 廠商，京東方（000725.SZ）、維信諾（002387.SZ）、華星光電（000100.SZ）、中電熊貓（00553.HK）、歐菲光（002456.SZ）、天馬微電子（000050.SZ）等大型液晶面板廠商，并成為中國建筑（601668.SH）、亞翔集成（603929.SH）、中國電子

69、系統技術有限公司等潔凈廠房及建筑總包商的長期合作供應商；在室內空氣品質優化領域，公司產品供應特靈空調（TRANE，TT.N）、約克空調（YORK）、美的集團（000333.SZ）、天加集團等國內外知名中央空調廠商，并為華為辦公樓宇、國家電網辦公樓宇等商用建筑項目供應空氣凈化設備。公司重視技術和產品的創新研發并逐年加大研發投入，報告期內公司的研發費用分別為 2,656.50 萬元、2,942.84 萬元、2,569.662,569.66 萬元和萬元和 944.67944.67 萬元萬元，占同期公司營業收入的比例分別為 4.15%、3.71%、2.85%2.85%和和 4.46%4.46%。公司研

70、發技術產業化效果較為顯著，報告期各期報告期各期，公司應用核心技術產生的營業收入分別為61,586.91 萬元、77,502.95 萬元、84,384.4584,384.45 萬元、萬元、19,258.0219,258.02 萬元萬元，占同期主營業務收入的比例分別為 96.25%、97.80%、93.46%93.46%、90.89%90.89%。（二）公司未來發展戰略（二）公司未來發展戰略 公司自 2001 年成立以來，立足中國市場，將工業級超潔凈技術應用到商用和民用領域，從進氣到排氣，從過濾單元配套到整機設備到系統集成，持續創新，以滿足不斷增長的空氣潔凈產品需求。公司致力于推動空氣凈化產業發展

71、，提升全球空氣品質，致力于成為全球領先的潔凈空氣設備制造商和服務商。未來公司將不斷強化品牌建設、技術研發、人才培養、質量控制等方面的投入，以市場為導向、創新為驅動，依托國家產業政策，大力拓展下游市場和應用領域，延伸上游核心材料開發，研發新技術及新美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-24 應用，提升生產制造能力及質量，綜合利用核心技術，持續增強公司核心競爭力，實現公司愿景及公司使命。六、發行人選擇的具體上市標準六、發行人選擇的具體上市標準（一）上市標準（一）上市標準 公司選擇的上市標準為 上海證券交易所科創板股票上市規則 第二章 2.1.2中規定的第（一）項：預計市值不

72、低于人民幣 10 億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元，或者預計市值不低于人民幣 10 億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1 億。（二）發行人符合上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定（二）發行人符合上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定（20212021 年年 4 4 月修訂）月修訂）情況分析情況分析 1、公司符合行業領域要求、公司符合行業領域要求 公司所屬行業領域 新一代信息技術 根據國家發展和改革委員會發布的國家發展和改革委員會發布的 戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016 版），公司所處行業屬“7 7 節能環

73、保產業”節能環保產業”之“7.2 先進環保產業”之“7.2.2 大氣污染防治裝備”，具體為具體為“除塵技術裝備：細顆粒物去除技術設備”等“除塵技術裝備：細顆粒物去除技術設備”等。根據國家統計局發布的國家統計局發布的戰略性新興產業分類（2018），公司屬于“7 7 節能環保產業”之節能環保產業”之“7.2 先進環保產業”之“7.2.1 環境保護專用設備制造”，具體為“細顆粒物去除技術設備、揮發性，具體為“細顆粒物去除技術設備、揮發性有機污染物新型吸附回收工藝技術裝備”等有機污染物新型吸附回收工藝技術裝備”等。根據國民經濟行業分類（2017 年版），公司的空氣潔凈設備制造和銷售業務屬于“專用設備制

74、造業（C35）-環境保護專用設備制造（C3591）”。根據 上海證券交易所科創板企業發行上市申報根據 上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定（及推薦暫行規定（20212021 年年 4 4 月修訂），公司月修訂），公司產品符合第四條第（五）項規定，屬于科創板鼓產品符合第四條第（五）項規定，屬于科創板鼓勵的“節能環保領域”中的“高效節能產品及設勵的“節能環保領域”中的“高效節能產品及設備、先進環保技術裝備備、先進環保技術裝備、先進環保產品”范疇。、先進環保產品”范疇。高端裝備 新材料 新能源 節能環保 生物醫藥 符合科創板定位的其他領域 公司業務符合國家“十四五規劃”之“第十一篇公司

75、業務符合國家“十四五規劃”之“第十一篇 推動綠色發展推動綠色發展 促進人與促進人與自然和諧共生”之“第三十八章自然和諧共生”之“第三十八章 持續改善環境質量”及“第三十九章持續改善環境質量”及“第三十九章 加快發加快發展方式綠色轉型”的發展布局。展方式綠色轉型”的發展布局。2、公司符合科創屬性要求、公司符合科創屬性要求（1 1）公司符合科創屬性具體指標）公司符合科創屬性具體指標 美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-25 科創屬性評價標準一科創屬性評價標準一 是否符合是否符合 指標情況指標情況 最近三年累計研發投入占最近三年累計營業收入比例5%，或最近三年累計研發投入金

76、額6000 萬元 是 否 公司最近三年累計研發投入8,169.008,169.00 萬元 研發人員占當年員工總數的比例10%是 否 最近一年末，公司研發人員占當年員工總數的比例為16.56%16.56%形成主營業務收入的發明專利（含國防專利）5 項 是 否 公司形成主營業務收入的發明專利共計 8 8 項，截至目前，截至目前公司擁有發明專利共公司擁有發明專利共 9 9 項項 最近三年營業收入復合增長率20%，或最近一年營業收入金額3 億 是 否 最近一年營業收入9.039.03億元（2 2）公司重要獎項、主編）公司重要獎項、主編/參編行業標準、參與行業協會參編行業標準、參與行業協會 公司董事長、

77、實際控制人蔣立先生，公司董事長、實際控制人蔣立先生，20202020年年4 4月入選國家科學技術部“創新月入選國家科學技術部“創新人才推進計劃科技創新創業人才”。人才推進計劃科技創新創業人才”。20202020年在新冠肺炎疫情防控關鍵時期，公司積極響應國家抗疫號召，于年在新冠肺炎疫情防控關鍵時期，公司積極響應國家抗疫號召，于2 2月月率先復工復產，為抗疫一線如武漢火神山醫院、雷神山醫院、方艙醫院等提供率先復工復產，為抗疫一線如武漢火神山醫院、雷神山醫院、方艙醫院等提供凈化機等防疫設備，同期公司緊急參與編制急性傳染病救治中心建設指南，凈化機等防疫設備，同期公司緊急參與編制急性傳染病救治中心建設指

78、南，是國家工業和信息化部評定的“新冠肺炎疫情防控重點保障企業”；公司取得是國家工業和信息化部評定的“新冠肺炎疫情防控重點保障企業”；公司取得中國合格評定國家認可委員會頒發的“實驗室中國合格評定國家認可委員會頒發的“實驗室CNASCNAS認可證書”；公司獲得國家認可證書”；公司獲得國家工業和信息化部小企業局評定的“國家級專精特新小巨人企業”，江工業和信息化部小企業局評定的“國家級專精特新小巨人企業”，江蘇省工業蘇省工業和信息化廳評定的“江蘇省專精特新小巨人企業”；公司產品被認定為“江蘇和信息化廳評定的“江蘇省專精特新小巨人企業”；公司產品被認定為“江蘇省著名商標”。省著名商標”。公司參編公司參編

79、ISO/PWI 5371 High Efficiency Filtration Units in Exhaust ISO/PWI 5371 High Efficiency Filtration Units in Exhaust Ventilation System of Biosafety FacilitiesVentilation System of Biosafety Facilities（生物安全設施排風高效過（生物安全設施排風高效過濾裝置）濾裝置）、中國電子學會團體標準編制（中國電子學會團體標準編制（ISO14644ISO14644-1/1/-2 2）、）、GB/T34012GB/T3

80、4012-20172017通風系統用空氣凈化裝置、通風系統用空氣凈化裝置、GB/T13554GB/T13554高效空氣過濾器、高效空氣過濾器、GB/T6165GB/T6165高高效空氣效空氣過濾器性能試驗方法：效率和阻力、過濾器性能試驗方法：效率和阻力、GB/T14295GB/T14295空氣過濾器、空氣過濾器、JG/T388JG/T388-20122012風機過濾器機組；主編中國制冷空調工業協會（風機過濾器機組；主編中國制冷空調工業協會（CRAACRAA）風）風機過濾單元試驗方法、參編空氣過濾器、化學過濾器等。機過濾單元試驗方法、參編空氣過濾器、化學過濾器等。公司為“中國電子學會潔凈室技術委

81、員會”主任委員單位、“中國制冷空公司為“中國電子學會潔凈室技術委員會”主任委員單位、“中國制冷空調工業協會潔凈室技術委員會”副主任單位，美國過濾分離協會（調工業協會潔凈室技術委員會”副主任單位，美國過濾分離協會（AFSAFS）、加拿）、加拿大滑鐵盧過濾研究院（大滑鐵盧過濾研究院（WFIWFI）、中華潔凈技術協會（臺灣）、臺灣過濾分離學會）、中華潔凈技術協會（臺灣）、臺灣過濾分離學會美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-26 等行業協會會員單位。等行業協會會員單位。3 3、公司符合、公司符合科創板支持方向，核心技術具有先進性科創板支持方向，核心技術具有先進性 （1 1）憑

82、借自身核心技術和產品，公司成為國內外知名半導體芯片廠商長期）憑借自身核心技術和產品，公司成為國內外知名半導體芯片廠商長期重要供應商之一重要供應商之一 隨著中美科技戰的日漸白熱化，我國企業從海外獲得組件和芯片制造技術隨著中美科技戰的日漸白熱化，我國企業從海外獲得組件和芯片制造技術難度越來越大，我國在芯片領域面對被“卡脖子”的嚴峻形勢，發展芯片技術難度越來越大，我國在芯片領域面對被“卡脖子”的嚴峻形勢，發展芯片技術系國家“十四五”規劃的重中之重。芯片制造的全產業鏈從高端半導體制造、系國家“十四五”規劃的重中之重。芯片制造的全產業鏈從高端半導體制造、ICIC制造、封裝測試等各環節都離不開極高潔凈度空

83、氣的環境保障?？諝鉂崈艏贾圃?、封裝測試等各環節都離不開極高潔凈度空氣的環境保障?？諝鉂崈艏夹g是半導體產業發展的重要基石和保障。隨著芯片領域的技術不斷突破和升級，術是半導體產業發展的重要基石和保障。隨著芯片領域的技術不斷突破和升級，晶圓加工的生產環境及核心設備光刻機的運行環境對空氣潔凈度有著極高的要晶圓加工的生產環境及核心設備光刻機的運行環境對空氣潔凈度有著極高的要求，這也對空氣凈化設備求，這也對空氣凈化設備廠商提出了極高的要求。廠商提出了極高的要求。目前，在半導體潔凈室領域市場主流空氣凈化設備提供商，國際品牌主要目前，在半導體潔凈室領域市場主流空氣凈化設備提供商，國際品牌主要包括包括AAFAA

84、F、CamfilCamfil；國內廠商主要包括發行人、再升科技（；國內廠商主要包括發行人、再升科技（603601.SH603601.SH）、中建）、中建南方（南方（870751.NQ870751.NQ）與富泰科技（）與富泰科技（872354.NQ872354.NQ）。）。公司公司20022002年起進入半導體潔凈室領域，年起進入半導體潔凈室領域，20062006年至今為中芯國際（年至今為中芯國際（688981.SH688981.SH）成都、武漢、上海、北京、天津、深圳、寧波、江陰、杭州、紹興等工廠供應成都、武漢、上海、北京、天津、深圳、寧波、江陰、杭州、紹興等工廠供應FFUFFU、高效、高效/

85、超高效過濾器、化學過濾器等產品，用于保障中芯國際系的歷代產超高效過濾器、化學過濾器等產品，用于保障中芯國際系的歷代產品線（包括中芯國際最先進的品線（包括中芯國際最先進的14nm14nm和和28nm28nm制程）對制程）對空氣潔凈度的要求。同時，空氣潔凈度的要求。同時，公司為上海微電子裝備（集團）股份有限公司開發國內首臺公司為上海微電子裝備（集團）股份有限公司開發國內首臺2828納米光刻設備工納米光刻設備工藝制程所需的機臺內國際最高潔凈等級標準（藝制程所需的機臺內國際最高潔凈等級標準（ISO Class 1ISO Class 1級）潔凈環境提供級）潔凈環境提供EFUEFU（超薄型設備端自帶風機過

86、濾機組）及（超薄型設備端自帶風機過濾機組）及ULPAULPA（超高效過濾器）等產品，亦已驗（超高效過濾器）等產品，亦已驗收合格，助力國內光刻機事業突破卡脖子技術難題。此外，在海外市場，公司收合格，助力國內光刻機事業突破卡脖子技術難題。此外，在海外市場，公司系系IntelIntel、ST MicroelectronicsST Microelectronics等國際半導體廠商的合格供應商，為其提供空等國際半導體廠商的合格供應商，為其提供空氣凈化產品。公司在前述產品核心技術指標、客戶信賴度等方面，可與國際品氣凈化產品。公司在前述產品核心技術指標、客戶信賴度等方面，可與國際品牌平行競爭，處于國內品牌領

87、先的地位牌平行競爭，處于國內品牌領先的地位。（2 2）公司運用自有核心技術及發明專利生產的產品，保障半導體潔凈室達）公司運用自有核心技術及發明專利生產的產品，保障半導體潔凈室達到極高空氣潔凈度要求，各項技術指標優越到極高空氣潔凈度要求，各項技術指標優越 公司以公司以2 20 0多年積累的研發技術實力和客戶專業工藝制程應用經驗，為半導多年積累的研發技術實力和客戶專業工藝制程應用經驗，為半導美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-27 體潔凈室客戶提供針對性解決方案。以中芯國際的上海中芯南方工廠體潔凈室客戶提供針對性解決方案。以中芯國際的上海中芯南方工廠1 14 4nmnm制

88、程制程項目為例，其潔凈度要求為：項目為例，其潔凈度要求為：A A、細微顆粒物凈化指標要求：生產環境中須達到任意時點任意位置截取、細微顆粒物凈化指標要求：生產環境中須達到任意時點任意位置截取1 1立方米空氣中，立方米空氣中，0.10.1微米（微米（0.10.1微米相當于頭發直徑的微米相當于頭發直徑的600600-900900分之一）細顆粒檢分之一）細顆粒檢測數值須小于測數值須小于1,0001,000顆（未經處理前約有幾千萬顆）；顆（未經處理前約有幾千萬顆）；B B、氣態分子污染物凈化指標：生產環、氣態分子污染物凈化指標：生產環境中須達到任意時點任意位置氣態分境中須達到任意時點任意位置氣態分子污染

89、物檢測濃度比低于百億分之一（未經處理前濃度約為億分之三，且生產子污染物檢測濃度比低于百億分之一（未經處理前濃度約為億分之三，且生產過程會持續釋出氣態分子污染物使其濃度進一步上升）。過程會持續釋出氣態分子污染物使其濃度進一步上升）。公司核心技術先進性在半導體潔凈室應用中的體現公司核心技術先進性在半導體潔凈室應用中的體現 為達到上述及高等級潔凈度要求，公司運用自有核心技術及發明專利生產為達到上述及高等級潔凈度要求，公司運用自有核心技術及發明專利生產產品，其核心技術先進性集中體現在四個方面：產品，其核心技術先進性集中體現在四個方面：A A、濾料改性：綜合運用“浸漬型化纖濾材改性技術”、“一種分子篩生

90、產、濾料改性：綜合運用“浸漬型化纖濾材改性技術”、“一種分子篩生產裝置”發明專利，及“基于物理裝置”發明專利，及“基于物理/化學吸附的活性炭吸附技術”、“離子交換纖化學吸附的活性炭吸附技術”、“離子交換纖維技術”等核心技術，對材料進行活化與內部微孔改性。維技術”等核心技術，對材料進行活化與內部微孔改性。公司綜合運用“浸公司綜合運用“浸漬型化纖濾材改性技術”、“一種分子篩生產裝置”發漬型化纖濾材改性技術”、“一種分子篩生產裝置”發明專利及“基于物理明專利及“基于物理/化學吸附的活性炭吸附技術”、“離子交換纖維技術”等化學吸附的活性炭吸附技術”、“離子交換纖維技術”等核心技術，通過酸洗、改性溶劑配

91、方、浸漬比控制、震蕩混合等核心技術，通過酸洗、改性溶劑配方、浸漬比控制、震蕩混合等1818道工序，對道工序，對濾料進行改性達到如下效果：濾料進行改性達到如下效果：提升對氣態分子污染物的吸附能力，提升吸附量；提升對氣態分子污染物的吸附能力，提升吸附量；使材料具有靶向選擇吸附能力，針對性吸附目標氣態分子污染物；使材料具有靶向選擇吸附能力，針對性吸附目標氣態分子污染物；減少水分子的競爭吸附的影響，提升對氣態分子污染物的吸附空間；減少水分子的競爭吸附的影響，提升對氣態分子污染物的吸附空間；將吸附的氣態分子污染物分解轉化，固化在濾材內部；將吸附的氣態分子污染物分解轉化，固化在濾材內部；延長材料的使用壽命

92、（達國外進口材料的延長材料的使用壽命（達國外進口材料的1 1.7.7 5 5倍）。倍）。B B、濾芯制作：運用“高效、濾芯制作：運用“高效、超高效過濾技術”等核心技術，生產強度高、超高效過濾技術”等核心技術，生產強度高、密封性好、阻力低、氣流均勻度好的濾芯。密封性好、阻力低、氣流均勻度好的濾芯。公司綜合運用“嵌插接角框架”發明專利及“高效、超高效過濾技術”等公司綜合運用“嵌插接角框架”發明專利及“高效、超高效過濾技術”等美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-28 核心技術，通過核心技術，通過1616道工序進行濾芯制作。濾料本身厚度不足道工序進行濾芯制作。濾料本身厚度不足

93、0.50.5毫米，在打折加毫米，在打折加工、運輸、安裝、后續使用等各環節容易斷裂并造成細微顆粒物的泄漏。公司工、運輸、安裝、后續使用等各環節容易斷裂并造成細微顆粒物的泄漏。公司的產品研發和工藝研發部門，開發獨特的打折技術，精確控制濾料打折的折痕的產品研發和工藝研發部門，開發獨特的打折技術，精確控制濾料打折的折痕深度、細微的折痕尖端弧形、濾料折形間距和角度等，從而實現最優風道，進深度、細微的折痕尖端弧形、濾料折形間距和角度等，從而實現最優風道，進而確保濾芯風阻最小化，同時預防折痕在運輸、安裝、現場風速持續運行中斷而確保濾芯風阻最小化，同時預防折痕在運輸、安裝、現場風速持續運行中斷裂破壞潔凈度進而

94、影響裂破壞潔凈度進而影響半導體芯片良品率甚至導致停產。半導體芯片良品率甚至導致停產。C C、成品制造：綜合運用“嵌插接角框架”、“一種高效率風機過濾器機組”、成品制造：綜合運用“嵌插接角框架”、“一種高效率風機過濾器機組”發明專利，及“高效、超高效過濾技術”、“發明專利，及“高效、超高效過濾技術”、“FFUFFU節能降噪和系統集成技術”等節能降噪和系統集成技術”等核心技術，生產高效、低阻、高強度的過濾器產品核心技術，生產高效、低阻、高強度的過濾器產品 公司綜合運用“嵌插接角框架”、“一種高效率風機過濾器機組”發明專公司綜合運用“嵌插接角框架”、“一種高效率風機過濾器機組”發明專利及“高效、超高

95、效過濾技術”、“利及“高效、超高效過濾技術”、“FFUFFU節能降噪和系統集成技術”等核心技術，節能降噪和系統集成技術”等核心技術，采用自研的特殊密封發泡熱熔膠工藝技術、快速零泄漏注膠工藝，保證產品無采用自研的特殊密封發泡熱熔膠工藝技術、快速零泄漏注膠工藝，保證產品無死角的密封性，并通過自研的泄漏測試手段，嚴謹的死角的密封性，并通過自研的泄漏測試手段，嚴謹的100%100%測試出廠，達致產品測試出廠，達致產品對對0.10.1微米細顆粒物最高微米細顆粒物最高99.999997%99.999997%的過濾效率，并確保密封材料在后續使用中的過濾效率，并確保密封材料在后續使用中本身不脫落或釋氣帶來二次

96、污染。在產品阻力和過濾效率達到更優的平衡下，本身不脫落或釋氣帶來二次污染。在產品阻力和過濾效率達到更優的平衡下，采用特殊結構的設計，提高產品強度，持續承受運行中的風量風壓，杜絕高壓采用特殊結構的設計，提高產品強度，持續承受運行中的風量風壓，杜絕高壓下斷裂、泄漏的風下斷裂、泄漏的風險。險。D D、節能高效：綜合運用“一種高效率風機過濾器機組”發明專利及“、節能高效：綜合運用“一種高效率風機過濾器機組”發明專利及“FFUFFU節能降噪和系統集成技術”等核心技術，生產總靜壓較高、低噪音、耗電量較節能降噪和系統集成技術”等核心技術，生產總靜壓較高、低噪音、耗電量較低的低的F FFUFU產品產品 公司綜

97、合運用“一種高效率風機過濾器機組”發明專利及“公司綜合運用“一種高效率風機過濾器機組”發明專利及“FFUFFU節能降噪和節能降噪和系統集成技術”等核心技術，可將系統集成技術”等核心技術，可將FFUFFU效率從風機裸機效率效率從風機裸機效率58%58%提升至提升至64%64%以上，以上，將自主生產的高效率、低噪音、低能耗的風機過濾單元與高效、低阻、高強度將自主生產的高效率、低噪音、低能耗的風機過濾單元與高效、低阻、高強度超高效過濾器組合，可較通用產品節能超過超高效過濾器組合，可較通用產品節能超過1 15 5%，助力客戶減少能耗，降低碳排，助力客戶減少能耗，降低碳排放。放。產品性能指標與同行業公司

98、的對比產品性能指標與同行業公司的對比 A A、過濾器產品對比、過濾器產品對比 高效高效/超超高效過濾器與高效過濾器與F FFUFU箱體組合，實現對潔凈室持續輸出潔凈氣流，滿箱體組合，實現對潔凈室持續輸出潔凈氣流，滿美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-29 足潔凈度要求，是用于半導體潔凈室末端的關鍵產品，是決定潔凈室的潔凈度足潔凈度要求，是用于半導體潔凈室末端的關鍵產品，是決定潔凈室的潔凈度是否達標的關鍵環節之一。是否達標的關鍵環節之一。同等效率級別下，公司產品阻力最低，處于優勢地位，可實現低耗能、低同等效率級別下，公司產品阻力最低，處于優勢地位，可實現低耗能、低噪音運

99、行。噪音運行。具體對比情況參見第六節具體對比情況參見第六節 業務與技術”之“業務與技術”之“二、發行人所處行業的二、發行人所處行業的基本情況基本情況”之“”之“（四）發行人產品的市場地位、技術水平及特點、競爭優勢與（四）發行人產品的市場地位、技術水平及特點、競爭優勢與劣勢劣勢”之“”之“5 5、與行業內主要企業的對比情況、與行業內主要企業的對比情況”之“”之“（3 3）主要產品核心技術參）主要產品核心技術參數比較數比較”部分?！辈糠?。B B、FFUFFU 整機的對比情況整機的對比情況 FFUFFU 整機的過濾效率由高效整機的過濾效率由高效/超高效過濾器的效率等級決定，超高效過濾器的效率等級決定

100、，FFUFFU 箱體的功箱體的功能要求是可以克服高效能要求是可以克服高效/超高效過濾器的阻力與系統阻力，輸送出設計要求的風超高效過濾器的阻力與系統阻力，輸送出設計要求的風量，并兼顧節能與噪音要求。量，并兼顧節能與噪音要求。公司公司 F FFUFU 產品總靜壓較高、耗電量較低，指標優秀。產品總靜壓較高、耗電量較低，指標優秀。具體對比情況參見第具體對比情況參見第六節六節 業務與技術”之“業務與技術”之“二、發行人所處行業的基本情況二、發行人所處行業的基本情況”之“”之“（四）發行人產（四）發行人產品的市場地位、技術水平及特點、競爭優勢與劣勢品的市場地位、技術水平及特點、競爭優勢與劣勢”之“”之“5

101、 5、與行業內主要企業、與行業內主要企業的對比情況的對比情況”之“”之“（3 3）主要產品核心技術參數比較）主要產品核心技術參數比較”部分?！辈糠?。（3 3）公司重視）公司重視研發研發投入，研發人員創新能力突出投入，研發人員創新能力突出 公司重視技術和產品的創新研發投入，擁公司重視技術和產品的創新研發投入，擁有有 2626 個專業實驗室，近個專業實驗室，近 400400 臺套臺套研發測試儀器，報告期內研發費用分別為研發測試儀器，報告期內研發費用分別為 2,656.502,656.50 萬元、萬元、2,942.842,942.84 萬元、萬元、2,569.662,569.66 萬元，累計萬元，累

102、計 8,169.008,169.00 萬元。截至萬元。截至 20212021 年年 3 3 月月 3131 日，公司有日，公司有 110110 名研名研發人員，占員工總數比發人員，占員工總數比 17.41%17.41%。具體情況參見“第六節具體情況參見“第六節 業務與技術”之“六、業務與技術”之“六、發行人核心技術及研發情況”之“（五）發行人的研發人員情況”部分。發行人核心技術及研發情況”之“（五）發行人的研發人員情況”部分。（4 4）公司核心技術先進性）公司核心技術先進性 公司共計公司共計 1616 項核心技術，項核心技術，公司核心技術具備先進性。公司核心技術具備先進性。各領域對應的產品及各

103、領域對應的產品及相關核心技術先進性具體情況參見“第六節相關核心技術先進性具體情況參見“第六節 業務與技術”之“六、發行人核心業務與技術”之“六、發行人核心技術及技術及研發情況”之“（一）發行人的核心技術情況”部分。研發情況”之“（一）發行人的核心技術情況”部分。（5 5）公司技術儲備與后續研發方向）公司技術儲備與后續研發方向 公司致力于推動空氣凈化產業發展，提升全球空氣品質，致力于成為全球公司致力于推動空氣凈化產業發展，提升全球空氣品質，致力于成為全球美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-30 領先的空氣凈化領先的空氣凈化設備設備制造商和服務商制造商和服務商。截至本招股

104、說明書出具日，公司已獲得公司已取得截至本招股說明書出具日，公司已獲得公司已取得 7 76 6 項專利技術，其中包項專利技術，其中包含含 9 9 項發明專利項發明專利。發明專利具體情況參見“第六節發明專利具體情況參見“第六節 業務與技術”之“五、發行業務與技術”之“五、發行人主要固定資產和無形資產”之“（二）主要無形資產”之“人主要固定資產和無形資產”之“（二）主要無形資產”之“3 3、專利”部分。、專利”部分。后續研發方向具體情況參見“第六節后續研發方向具體情況參見“第六節 業務與技術”之“六、發行人核心技業務與技術”之“六、發行人核心技術及研發情況”之“（二）發行人正在研發的項目”。術及研發

105、情況”之“（二）發行人正在研發的項目”。七、發行人公司治理特殊安排等重要事項七、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，公司不存在公司治理特殊安排等重要事項。八、募集資金用途八、募集資金用途 經公司 2020 年第二次臨時股東大會審議通過，公司本次公開發行新股的募集資金在扣除發行費用后將按照輕重緩急順序投資于以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目項目總投資總投資金額金額 擬投入募集擬投入募集資金金額資金金額 項目備案號項目備案號 環評備案號環評備案號 1 生產擴能項目 42,298.69 42,298.69 江寧審批外字20205 號 寧經管委行審環許2020

106、137 號 2 研發平臺項目 15,255.44 15,255.44 寧經管委行審備2020290 號 寧經管委行審環許2020138 號 3 補充流動資金 13,800.00 13,800.00-合計合計 71,354.13 71,354.13-本次發行募集資金到位前，公司將根據上述投資項目的實際進度，以自籌資金支付項目所需款項，待募集資金到位后再予以置換。如本次募集資金凈額（扣除發行費用后）不能滿足上述投資項目的資金需求，缺口部分將由公司自籌解決；如募集資金凈額超過上述投資項目的資金需求，超過部分將根據中國證監會及上海證券交易所的有關規定用于公司主營業務的發展。美埃（中國）環境科技股份有限

107、公司 招股說明書（上會稿）1-1-31 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 本次擬公開發行股票不超過 3,360.00 萬股，不低于發行后總股本的25.00%。本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份。公司最后實際發行股份數量以上海證券交易所審核通過和中國證監會同意注冊為準 占發行后總股本的比例 不低于 25.00%每股發行價格 人民幣【】元 發行人高管、員工擬參與戰略配售情況 無 保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況 長江證券創新投資（湖北）有限公司（為實際控制保薦機

108、構的證券公司依法設立的子公司）參與本次發行戰略配售，具體按照上海證券交易所相關規定執行。保薦機構及長江證券創新投資（湖北）有限公司后續將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上海證券交易所提交相關文件 發行市盈率【】倍（每股收益按照【】年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）預測凈利潤及發行后每股收益 無 發行前每股凈資產【】元（按照【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者的凈資產除以本次發行前的總股本計算）發行后預計每股凈資產【】元（按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者凈資產加上本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）發

109、行市凈率【】倍（按照每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 本次發行擬采用網下向投資者配售與網上向符合資格的社會公眾投資者定價發行相結合的方式或監管機構認可的其他發行方式（包括但不限于向戰略投資者配售股票）發行對象 符合資格的詢價對象、戰略投資者、在上海證券交易所開戶且符合資格的科創板市場投資者，或中國證監會、上海證券交易所認可的其他投資者，中國法律、法規、規章及規范性文件禁止購買者除外 承銷方式 余額包銷 發行費用概算（不含稅）本次發行費用預計共需【】萬元，其中：保薦及承銷費用【】萬元，審計、驗資費【】萬元，律師費用【】萬元，用于此次發行的信息披露費【】萬元，發行手續費及其他費用【】

110、萬元 二、與本次發行有關的當事人二、與本次發行有關的當事人（一）發行人：美埃（中國）環境科技股份有限公司（一）發行人：美埃（中國）環境科技股份有限公司 法定代表人法定代表人 Yap Wee Keong（葉偉強）住所住所 南京市江寧區秣陵街道藍霞路 101 號 美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-32 聯系電話聯系電話 025-52124398 傳真傳真 025-52123659 聯系人聯系人 Chin Kim Fa（陳矜樺）（二）保薦人（主承銷商）：長江證券承銷保薦有限公司（二）保薦人（主承銷商）：長江證券承銷保薦有限公司 法定代表人法定代表人 王承軍 住所住所 中國

111、（上海）自由貿易試驗區世紀大道 1198 號 28 層 聯系電話聯系電話 021-61118978 傳真傳真 021-61118973 保薦代表人保薦代表人 王玨、方雪亭 項目協辦人項目協辦人 無 項目經辦人項目經辦人 李亞暉、錢俊翔、廖磊、王書晗、林澤城、馬威、馬威（三）律師事務所：上海市錦天城律師事務所（三）律師事務所：上海市錦天城律師事務所 負責人負責人 顧功耘 住所住所 上海市浦東新區銀城中路 501 號上海中心大廈 11、12 層 聯系電話聯系電話 021-20511000 傳真傳真 021-20511999 經辦律師經辦律師 王立、沈誠、張陽（四）會計師事務所：安永華明會計師事務所

112、（特殊普通合伙）（四）會計師事務所：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）負責人負責人 毛鞍寧 住所住所 北京市東城區東長安街 1 號東方廣場安永大樓 17 層 01-12 室 聯系電話聯系電話 010-58153000 傳真傳真 010-85188298 簽字注冊會計師簽字注冊會計師 趙國豪、武強（五）資產評估機構：上海東洲資產評估有限公司（五）資產評估機構：上海東洲資產評估有限公司 法定代表人法定代表人 王小敏 住所住所 上海市奉賢區化學工業區奉賢分區目華路 8 號 401 室 聯系電話聯系電話 021-52402166 傳真傳真 021-52402166 經辦注冊評估師經辦注冊評估師 王小

113、妮、沈于昔（六）驗資機構：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）（六）驗資機構：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）負責人負責人 毛鞍寧 住所住所 北京市東城區東長安街 1 號東方廣場安永大樓 17 層 01-12 室 美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-33 聯系電話聯系電話 010-58153000 傳真傳真 010-85188298 簽字注冊會計師簽字注冊會計師 趙國豪、武強（七）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（七）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 住所住所 上海市浦東新區陸家嘴東路 166 號中國保險大廈 3 層 聯系電

114、話聯系電話 021-68870587 傳真傳真 021-58754185（八）申請上市證券交易所：上海證券交易所（八）申請上市證券交易所：上海證券交易所 住所住所 上海市浦東南路 528 號證券大廈 電話電話 021-68808888 傳真傳真 021-68804868（九）收款銀行（九）收款銀行 開戶行開戶行 中國農業銀行上海市浦東分行營業部 戶名戶名 長江證券承銷保薦有限公司 銀行賬號銀行賬號 03340300040012525 三、發行人與本次發行有關機構的關系三、發行人與本次發行有關機構的關系 截至本招股說明書簽署日，公司與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管

115、理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、與本次發行上市有關的重要日期四、與本次發行上市有關的重要日期 刊登發行公告日期【】開始詢價推介日期【】刊登定價公告日期【】申購日期【】繳款日期【】股票上市日期 本次發行結束后將盡快在上海證券交易所掛牌交易 美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-34 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價公司本次發行的股票時，除本招股說明書披露的其他資料外，投資者在評價公司本次發行的股票時，除本招股說明書披露的其他資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險因素根據重要性原則或可能影應特別認真地考慮下述各項風險

116、因素。下述風險因素根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，但并不表示風險因素依次發生。響投資決策的程度大小排序，但并不表示風險因素依次發生。一、技術風險一、技術風險（一）技術升級迭代風險（一）技術升級迭代風險 行業技術創新和市場推廣應用的競爭，要求公司不斷地進行技術升級迭代，如果公司未來不能持續跟蹤行業技術和產品的發展趨勢，并針對下游市場應用需求及時進行技術升級迭代，可能會導致公司技術和產品的競爭力下降，甚至被競品替代，從而對公司未來業績增長產生不利影響。（二）前沿技術研發失敗風險（二）前沿技術研發失敗風險 空氣凈化行業屬于多學科交叉和技術密集的行業，前沿技術研發需要綜合應用空氣動力學

117、、材料學、動力機械震動、噪音學、機電、控制、系統集成等學科知識，并且缺少可供借鑒的成熟經驗，存在研發周期長、投資大和失敗率高等固有風險。公司未來在前沿技術的研發過程中，可能會面臨研發進程緩慢、研發投入過高、技術路線出現偏差和技術攻關難度較大等風險。如果公司不能采取有效措施應對研發中存在的風險，可能會導致前沿技術研發失敗。（三）技術未能形成產品或實現產業化的風險（三）技術未能形成產品或實現產業化的風險 報告期內，公司的研發費用分別為 2,656.50 萬元、2,942.84 萬元、2,569.662,569.66萬元和萬元和 944.67944.67 萬元萬元，占同期公司營業收入的比例分別為 4

118、.15%、3.71%、2.85%2.85%和和4.46%4.46%。如果公司的研發投入不能取得預期的技術成果并形成產品，或者新產品由于生產工藝、原材料供應等原因無法實現產業化，或者新產品不能得到市場認可并順利導入市場，則公司的研發投入可能達不到預期的效益，公司存在一定的研發成果轉化風險。美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-35 二、經營風險二、經營風險（一）下游半導體行業波動風險（一）下游半導體行業波動風險 20182018-20202020 年度、年度、20212021 年年 1 1-3 3 月月，公司營業收入分別為 63,985.32 萬元、79,245.29 萬

119、元、9090,291.73,291.73 萬元萬元和和 21,187.1621,187.16 萬元萬元，其中半導體客戶收入占營業收入比例為 51.09%、50.29%、44.60%44.60%和和 41.84%41.84%，占比較高。公司主要產品如風機過濾單元及過濾器等系半導體行業潔凈廠房建設的關鍵設備，近年來隨著半導體行業的發展潔凈廠房新建項目增加帶動了公司營業收入的增長。若未來一定階段半導體行業存量產能達到飽和狀態，可能導致新增投資減少，或隨著發達國家對我國技術封鎖加劇，部分半導體核心生產設備無法順利到位，可能影響新增投資的落地。若半導體行業新增投資受阻或發生其他不確定性波動，可能對公司未

120、來經營業績產生不利影響。（二）經營規模擴張導致的管理風險（二）經營規模擴張導致的管理風險 近年來，公司持續快速發展，從而帶來資產規模和人員數量的快速擴張，使得公司的組織架構趨于復雜、管理難度加大。隨著公司業務的增長，公司規模迅速擴張，在技術和產品研發、市場開拓、內部控制以及各部門工作協調性、嚴密性和連續性等方面對公司管理提出了更高要求。如果公司管理層的管理能力、管理水平以及管理人員配置不能滿足資產、業務規模迅速擴張的要求，將會阻礙公司業務的正常推進或錯失發展良機，從而影響公司長遠發展。（三）供應商依賴及集中度較高風險（三）供應商依賴及集中度較高風險 1、供應商依賴風險供應商依賴風險 報告期內，

121、發行人對 PTFE 濾材供應商具有依賴性，PTFE 濾材系公司生產PTFE 高效過濾器的重要原材料之一。報告期內，公司向日東（中國）新材料有限公司采購 PTFE 濾材占該原材料采購總額的比例為 100%、98.85%、97.93%97.93%、99.85%99.85%，占比較高，存在原材料供應依賴單一供應。2、供應商集中度較高風險供應商集中度較高風險 報告期內，發行人風機、玻纖濾材供應商集中度較高。報告期內，風機主要通過 Ebm BeteiligungsGmbH 進行采購，向該公司采購占總體采購量比分別為美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-36 88.39%、87.1

122、1%、96.21%96.21%、77.55%77.55%。報告期內，玻纖濾料主要通過 Hollingsworth&Vose Company 進行采購，向該公司采購占總體采購量比分別約為 80.87%、57.14%、58.65%58.65%、74.95%74.95%。此外，發行人存在部分客戶指定原材料供應商的情況。報告期內，公司客戶指定采購風機品牌的風機過濾單元產品銷售收入占同類產品的比例為 8.64%、17.00%、17.96%17.96%、16.77%16.77%；占比上升，系客戶為了保持風機的一致性和操作方便，指定延用前期風機品牌?？蛻糁付ㄆ放普急鹊纳仙龑е鹿疚磥泶嬖谝欢ǖ闹付ㄆ放乒?/p>

123、依賴風險。若未來發行人與前述供應商的合作出現異常，或國際貿易出現重大風險，可能對發行人原材料采購產生不利影響。（四）下游空調行業產品附帶凈化功能相關風險（四）下游空調行業產品附帶凈化功能相關風險 空調的主要功能是進行溫度、濕度調節。多年來隨著技術發展、工藝迭代等，出現了為滿足特殊生產加工與操作環境要求及不同人居舒適性要求的搭載過濾器的附帶凈化功能的空調，旨在空氣進入空調箱過程中進行溫度和濕度調節時，對空氣進行初步處理，空調搭載過濾器的現象越來越普遍?？照{廠商是發行人的下游企業。隨著空調行業的發展，搭載過濾器的空調有可能實現更好的凈化效果，可能與發行人非潔凈室空氣凈化設備產品形成競爭。三、內控風

124、險三、內控風險（一）境外多層架構風險（一）境外多層架構風險 發行人實際控制人系境內自然人蔣立，蔣立通過境外多層架構控制發行人合計 82.75%股份，多層架構系由于歷史原因在符合境內外法律法規的基礎上自然形成，各層級持股真實，具體控股架構如下：美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-37 境外主體涉及地區包括 BVI、中國香港、英國澤西島、馬來西亞，如果未來境外主體所在國家或地區相關法律法規、監管政策等因素發生不利變化，可能影響實際控制人控股架構的穩定性，以及影響公司決策流程，對公司造成不利影響。（二）實際控制人控制風險（二）實際控制人控制風險 本次發行前，公司實際控制人蔣

125、立先生通過其 100%持股的公司 T&U 直接或間接控制發行人合計 82.75%股份。公司實際控制人能夠對公司的重大決策施加重要影響，可能損害公司及其他股東的利益。（三）核心技術人員、核心管理人員依賴及核心技術失密的風險（三）核心技術人員、核心管理人員依賴及核心技術失密的風險 公司的核心技術人員包括 Yap Wee Keong（葉偉強）、楊崇凱、陳玲、范朝俊、周楽、朱蕾，核心管理人員包括 Yap Wee Keong（葉偉強）、Chin Kim Fa（陳矜樺）、Ding Ming Dak（陳民達）、楊崇凱、陳玲。公司的核心技術人員及核心管理人員具有豐富的從業經驗，對公司經營管理、產品銷售、技術研

126、發和產品設計及生產工作的決策、組織和執行具有重要影響，對公司的經營業績及核心技術的形成作出了突出貢獻。如果未來公司核心技術人員或核心管理人員出現失職或者不利變動，可能會對公司的經營業績及研發工作造成不利影響?？諝鈨艋袠I屬于多學科交叉和技術密集的行業，需要大量的研發技術人才。公司經過多年的發展，建立了一支多學科、多層次、結構合理的研發和技術團隊，截至 20212021 年年 3 3 月月 3131 日日，公司擁有研發人員 110110 名，占公司員工總數的美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-38 1717.41%41%。公司所處的技術領域，復合型和經驗豐富的技術人才相

127、對缺乏，行業內人才競爭日益激烈，公司面臨技術人才流失的風險。如果公司不能采取有效措施維持技術人才團隊的穩定，出現技術人才流失的情況，可能會面臨研發進程放緩甚至停頓和核心技術失密等風險，從而給公司帶來直接或間接的經濟損失。（四）產品質量控制風險（四）產品質量控制風險 為確?？諝鈨艋a品的質量，公司依照 ISO9001:2015 質量管理體系等標準建立了產品質量控制體系，在研發、采購、生產、銷售等各個方面制定了相關管理制度和標準，涵蓋了從原料采購、產品生產、存貨倉儲、產品檢驗、出廠等多個環節的控制。未來隨著公司經營規模的不斷擴大，如果公司的質量管理工作出現疏忽或因為其他原因影響產品的質量，甚至導致

128、出現安全事故，不但可能會導致產品召回，產生賠償風險，還可能影響公司產品的銷售和品牌聲譽，從而對公司的生產經營產生不利影響。（五）對賭協議相關風險（五）對賭協議相關風險 2019 年 12 月 30 日，美埃國際、蔣立及 T&U 分別與蘇州富坤、瑞穆投資及無錫源鑫（以下合稱“基金投資人”）簽訂了股權轉讓協議之補充協議（以下簡稱“對賭協議”）。對賭協議中存在相關回購條款，若發行人上市未成功則回購條款被觸發，蔣立應回購基金投資人持有的發行人股份，發行人控股股東及 T&U 對此承擔連帶責任。蔣立實際控制發行人的股份比例為 82.75%，基金投資人合計持有發行人的股份比例為 5.01%。對賭協議可能影響

129、現有股東間的股權比例，可能對發行人造成不利影響。四、財務風險四、財務風險（一）毛利率波動的風險（一）毛利率波動的風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別為 30.19%、31.03%、28.34%28.34%、31.01%31.01%。公司毛利率的變動主要受產品銷售價格變動、原材料采購價格變動、產品結構變化、市場競爭程度變化、技術升級迭代及監管政策變動等因素的影響。如果未來市場競爭加劇以及國家監管政策等因素發生不利變化，而公司不能在技術創新、生產效率、產品結構和市場開拓等方面保持競爭力，公司將面臨毛利率波動的風美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-39 險。同時，報告期內

130、，發行人存在部分大型潔凈室項目報價較低影響業務毛利率的情況，主要系開拓新業務過程中需要適當降低毛利獲取首次合作機會，考慮到與客戶的長期合作、運輸距離等因素，以低于同期其他項目 10%左右價格承接部分訂單，造成該部分訂單毛利率相對較低。（二）即期回報被攤薄風險（二）即期回報被攤薄風險 報告期內，公司按扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤計算的基本每股收益分別為0.34 元、0.70 元、0 0.79.79 元、元、0 0.23.23 元元。若公司本次成功發行上市，募集資金到位后，公司股本和凈資產將出現較大幅度的增加，但本次募集資金投資項目從投入到產生收益需要一段時間，公司短期內面臨即期回報

131、被攤薄的風險。（三）業績下滑風險（三）業績下滑風險 近三年，公司扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為3,358.02 萬元、7,023.93 萬元、7,955.437,955.43 萬元萬元，呈現快速增長的發展態勢。如果未來公司所處行業發生重大不利變化，或者公司未能妥善處理快速發展過程中所面臨的生產經營問題，公司將面臨業績增速無法保持甚至出現業績下滑的風險。（四）原材料價格波動風險（四）原材料價格波動風險 報告期內，公司直接材料占主營業務成本的比重達到 85%以上，其中主要原材料為風機、板材、鋁型材、粘合劑等。上述主要原材料的價格波動，對于公司主營業務成本和毛利有較大的影響。由于公

132、司產品銷售報價至原材料采購存在一定的時間差，主要原材料價格如發生劇烈變動，將會對公司的產品生產成本和營業成本造成較大影響，從而影響公司產品的毛利率和盈利能力。（五）應收賬款回收風險（五）應收賬款回收風險 報告期內，公司應收賬款分別為 19,524.02 萬元、28,673.90 萬元、35,899.9635,899.96萬元和萬元和 28,787.5128,787.51 萬元萬元，應收賬款絕對金額呈上升趨勢，占流動資產的比重分別為 24.62%、37.23%、37.09%37.09%和和 30.72%30.72%。公司的下游行業主要為半導體行業、醫療衛生及生物醫藥行業，該等行業易受經濟周期直接

133、影響。若經濟周期發生不利美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-40 變化導致下游行業客戶資金狀況出現問題，下游行業客戶集體發生信用風險，將導致公司應收賬款無法收回，產生壞賬損失，對公司經營狀況產生不利影響。（六）資產負債率較高風險（六）資產負債率較高風險 報告期內，公司資產負債率分別為 75.82%、71.96%、69.32%69.32%、66.64%66.64%，資產負債率較高。報告期內，公司主要通過債務融資方式籌集資金，導致負債規模處于較高水平。公司提供半導體潔凈室項目的產品，該類大型工程項目驗收周期較長，無法通過及時回款滿足采購付款需求，導致企業需要融資以滿足資金

134、需求，造成了較高的資產負債率。同時，周期較長的項目形成的預收款項/合同負債也提高了資產負債率。較高的資產負債率水平使公司面臨一定的償債風險，也增加了新增債務融資的難度。若公司出現資金流動性困難，將會對公司生產經營造成不利影響。（七）凈資產收益率降低的風險（七）凈資產收益率降低的風險 報告期內，公司以歸屬于普通股股東凈利潤計算的加權平均凈資產收益率分別為 16.29%、27.16%、26.426.48 8%和和 6.36%6.36%。公司上市后，募集資金將使公司凈資產增長，若募集資金投入的項目短時間內無法產生足夠的收益保證公司凈利潤與凈資產同步增長，可能導致公司凈資產收益率下降。（八）應收賬款周

135、轉率和存貨周轉率較低風險（八）應收賬款周轉率和存貨周轉率較低風險 報告期內報告期內，公司應收賬款周轉率為 3.58、3.29、2.802.80 和和 2.622.62，低于同行業平均水平的 4.00、3.67、3.453.45 和和 4.574.57。報告期內，公司應收賬款余額增加較多，且公司潔凈室客戶較多，該類客戶內部付款審批流程繁瑣，回款較慢，導致應收賬款周轉率較低。報告期內，公司存貨周轉率為 1.11、1.43、1.851.85 和和 1.541.54，低于同行業平均水平的 5.02、4.27、5.005.00 和和 5.515.511。報告期內，公司大型潔凈室訂單銷售占比較高，整體項目

136、驗收時間較長，導致存貨周轉率較低。應收賬款周轉率和存貨周轉率較低，將會對公司的現金流、資金周轉和生產經營產生不利影響。1 亞翔集成 2020 年起因執行新收入準則，將大部分存貨重分類至合同資產，存貨周轉率為 86.52，不具備可比性，因此計算平均值時將亞翔集成剔除。美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-41 五、法律風險五、法律風險（一）知識產權風險（一）知識產權風險 如果公司的知識產權得不到有效保護，出現核心技術失密并被競爭對手獲知和模仿或者公司專利被競爭對手侵權的情況，可能會損害公司的核心競爭力，對公司的生產經營造成不利影響。此外，如果公司被第三方提出知識產權侵權指

137、控，亦可能會對公司生產經營造成不利影響。（二）海外經營的法律風險（二）海外經營的法律風險 公司在馬來西亞和新加坡設立有多家境外子公司，且用戶遍布全球多個國家和地區，公司在經營過程中面臨不同國家和地區的監管風險，涉及稅收、知識產權、隱私保護、消費者權益及不正當競爭等多方面。隨著公司的發展，公司可能面臨日趨復雜的經營環境，如果未來境外子公司或用戶所在國家或地區法律法規及相關監管要求發生不利變化，而公司管理層不能及時了解相關區域的經營環境、監管要求的變化情況，或缺少相應的管理經驗和能力，可能帶來經營管理風險，從而對公司業績造成不利影響。六、募集資金投資項目風險六、募集資金投資項目風險（一）（一）募集

138、資金投資項目實施風險募集資金投資項目實施風險 公司本次募集資金投資項目包括生產擴能項目、研發平臺項目、補充流動資金。在上述項目實施過程中，如果出現政策、市場和技術環境變化、項目建設和經營管理不當、人才團隊建設滯后等問題，公司可能面臨項目無法順利實施的風險。（二）募集資金投資項目的產品銷售風險（二）募集資金投資項目的產品銷售風險 公司生產擴能項目建成投產后，公司主營產品的生產規模將進一步擴大，如果未來市場環境發生不利變化，或者公司產品研發未能滿足市場需求，或者不能按計劃有效開拓市場，則公司可能面臨募集資金投資項目產品銷售的風險。（三）募集資金投資項目無法實現預期效益的風險（三）募集資金投資項目無

139、法實現預期效益的風險 公司本次募集資金主要用于研究開發新產品、新增產能、補充流動資金，涉美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-42 及較大規模的投資和支出。本次募集資金投資項目如果不能如期實施或實現預期效益，將對公司的經營業績產生不利影響。（四）募集資金投資項目建成后固定資產折舊影響公司經營業績的風險（四）募集資金投資項目建成后固定資產折舊影響公司經營業績的風險 公司本次募集資金投資項目中計劃的設備購置款合計為 36,866.5 萬元，20212021年年 3 3 月末月末公司固定資產原值為 16,234.8216,234.82 萬元萬元。公司生產擴能項目建成投產后，固

140、定資產折舊將增加，若募集資金投資項目無法在一定時間內產生足夠的收益，將對公司的凈利潤、凈資產收益率產生不利影響。（五）募集資金投資項目建成后產能擴大導致產能利用率下降的風險（五）募集資金投資項目建成后產能擴大導致產能利用率下降的風險 募集資金投資項目建成投產后，公司產能將有所提高。公司已在全國建立起較為完善的銷售服務網絡，并對募集資金投資項目的可行性進行了研究和論證，但若未來國內外市場開拓工作未能實現預期目標或者市場環境出現變化使得市場需求達不到預期，將導致產能利用率下降，對公司生產經營造成不利影響。七、發行失敗風險七、發行失敗風險（一）發行認（一）發行認購不足風險購不足風險 根據相關法規要求

141、，如果本次發行時因投資者申購不踴躍等原因導致有效報價投資者或網下投資者申購數量不滿足相關規定，公司本次發行可能會面臨發行失敗的風險。（二）未能達到預計市值上市條件的風險（二）未能達到預計市值上市條件的風險 公司本次發行選擇適用上海證券交易所科創板股票上市規則第 2.1.2 條第（一）項的市值及財務指標標準。根據相關法規要求，如果因資本市場行情波動或投資者對公司估值低于預期等原因，導致公司本次發行價偏低，使得發行后總市值不滿足公司在招股說明書中明確選擇的市值與財務指標上市標準，公司本次發行可能會面臨發行失敗的風險。美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-43 第五節第五節

142、發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 公司名稱 美埃（中國）環境科技股份有限公司 英文名稱 MayAir Technology(China)Co.,Ltd.注冊資本 10,080.00 萬元 法定代表人 Yap Wee Keong（葉偉強）有限公司成立日期 2001 年 6 月 21 日 股份公司成立日期 2020 年 3 月 20 日 住所 南京市江寧區秣陵街道藍霞路 101 號 郵編 211111 電話號碼 025-52124398 傳真號碼 025-52123659 互聯網地址 http:/ 電子郵箱 負責信息披露和投資者關系的部門 部門：證券部 負責人：C

143、hin Kim Fa（陳矜樺）電話：025-52124398 二、發行人設立及報告期內股本和股東變化情況二、發行人設立及報告期內股本和股東變化情況（一）有限公司的設立情況（一）有限公司的設立情況 南京?？圃O立于 2001 年 6 月，設立時的股東為海南信和及 IAQ，設立時注冊資本為 60 萬美元。2001 年 6 月 15 日，南京?？迫〉媚暇┦腥嗣裾税l的中華人民共和國外商投資企業批準證書（外經貿寧府合資字20013820 號）。2001 年 6 月 21 日，南京?？迫〉闷髽I法人營業執照（注冊號：企合蘇寧總字第 005481 號）。根據南京永華會計師于 2001 年 8 月 28 日出

144、具的驗資報告（寧永會一驗字（2001）第 13 號），驗證截至 2001 年 8 月 24 日，南京?？埔咽盏?IAQ 繳納的注冊資本 194,985 美元。2001 年 10 月 10 日，南京?？迫〉帽敬螌嵤召Y本變更后的企業法人營業執照，根據該營業執照，南京?？频膶嵤召Y本變更為 19.4萬美元。美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-44 根據南京永華會計師于 2001 年 12 月 12 日出具的驗資報告（寧永會一驗字（2001）第 27 號），南京?？朴?2001 年 12 月 6 日收到海南信和繳納的注冊資本 175 萬元，折合 21 萬美元作為實收資本；IAQ

145、 于 2001 年 9 月 27 日繳納了注冊資本 194,972 美元，于 2001 年 11 月 2 日繳納了注冊資本 48.68 美元，連同于 2001 年 8 月 24 日繳納的注冊資本 194,985 美元，IAQ 合計繳納了 390,005.68美元，其中 39 萬美元計入注冊資本，余款 5.68 美元作為資本公積。至此，南京?？频膶嵤召Y本 60 萬美元已繳足。2001 年 12 月 29 日，南京?？迫〉帽敬螌嵤召Y本變更后的企業法人營業執照，南京?？频膶嵤召Y本變更為 60 萬美元。南京?？圃O立時的出資結構如下：序號序號 出資人名稱出資人名稱 認繳出資額（萬美元）認繳出資額（萬美元

146、）實繳出資額（萬美元）實繳出資額（萬美元）出資比例出資比例 1 IAQ 39.00 39.00 65.00%2 海南信和 21.00 21.00 35.00%合計合計 60.00 60.00 100.00%（二）股份公司的設立情況（二）股份公司的設立情況 2020 年 3 月 3 日，美埃有限召開股東會，全體股東一致同意以公司全體現有股東為發起人，整體改制為股份有限公司，改制后公司名稱為“美埃（中國）環境科技股份有限公司”，按照經審計的截至 2020 年 1 月 31 日的賬面凈資產值折股。根據安永會計師于 2020 年 3 月 17 日出具的 審計報告（安永華明（2020）專字第 61525

147、037_B01 號），發行人截至 2020 年 1 月 31 日經審計的凈資產為284,033,423.06 元。根據東洲評估 2020 年 3 月 18 日出具的 資產評估報告（東洲評報字（2020）第 0202 號），發行人截至 2020 年 1 月 31 日經評估的凈資產為 413,694,512.00元。2020 年 3 月 18 日，公司召開創立大會暨第一次股東大會，同意公司由有限責任公司整體變更為股份有限公司。同日，發起人共同簽署了發起人協議，同意股份有限公司的注冊資本為美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-45 100,800,000.00 元，同意全體發

148、起人按各自出資比例所對應的經安永會計師審計的公司凈資產 284,033,423.06 元進行出資，其中 100,800,000.00 元為股份有限公司實收資本，凈資產超過實收資本部分計入股份有限公司資本公積。2020 年 3 月 20 日，南京市市場監督管理局向發行人核發了外商投資公司準予變更登記通知書（01000576）外商投資公司變更登記2020第 03200005號）。同日，南京市市場監督管理局向發行人頒發了新的營業執照。根據安永會計師于 2020 年 5 月 20 日出具的 驗資報告（安永華明（2020）驗字第 61525037_B04 號），截至 2020 年 3 月 20 日，發行

149、人已收到全體發起人所擁有的截至 2020 年 1 月 31 日美埃有限經審計的凈資產 284,033,423.06 元，根據 公司法 的有關規定，按照公司的折股方案，將前述凈資產中 100,800,000.00元折合實收資本 10,080.00 萬元，每股面值 1 元，折合股份總數 10,080.00 萬股，計入資本公積 183,233,423.06 元。發行人設立時的股權結構如下：序號序號 發起人名稱發起人名稱/姓名姓名 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 美埃國際 65,487,559 64.97%2 Tecable 11,553,083 11.46%3 T&U 6,373,

150、769 6.32%4 PS 3,537,604 3.51%5 寧波五月豐 2,263,579 2.25%6 瑞穆投資 2,008,752 1.99%7 寧波佳月晟 1,908,314 1.89%8 蘇州富坤 1,707,439 1.69%9 KCT 1,506,564 1.49%10 無錫源鑫 1,335,820 1.33%11 PH 1,200,164 1.19%12 清川重政 708,085 0.70%13 寧波麗芬玉 375,637 0.37%14 寧波鳴志亮 319,391 0.32%15 寧波春蕾燕 313,365 0.31%16 嘉德智尚 200,875 0.20%合計合計 100

151、,800,000 100.00%發行人設立后至本確認意見簽署日，發行人股權結構未發生變動。美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-46（三）報告期內股本和股東變化情況（三）報告期內股本和股東變化情況 1、2019 年年 11 月，美埃有限增資月，美埃有限增資 本次變更前，美埃有限的出資結構如下：序號序號 出資人名稱出資人名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 美埃國際 6,520.23 6,520.23 70.87%2 T&U 1,529.50 1,529.50 16.63%3 Tecable 1,150.28

152、1,150.28 12.50%合計合計 9,200.00 9,200.00 100.00%2019 年 10 月 21 日，美埃有限召開股東會并作出決議，美埃有限注冊資本由 9,200 萬元增加至 10,036.084415 萬元，新增注冊資本 836.084415 萬元分別由T&U、寧波五月豐、PS 及 PH 認繳，其中 T&U 認繳新增注冊資本計 139.00 萬元，寧波五月豐認繳新增注冊資本計 225.371715 萬元，PS 認繳新增注冊資本計352.2192 萬元，PH 認繳新增注冊資本計 119.4935 萬元，其余股東均同意放棄針對新增注冊資本的優先認購權。同日，T&U、寧波五月

153、豐、PS、PH 及美埃有限共同簽署了增資協議。2019 年 10 月 28 日，美埃有限完成了本次增資的工商登記手續，并換領了新的營業執照。2019 年 11 月 1 日，南京市江寧區行政審批局出具了外商投資企業變更備案回執（寧江商外資備 201900130），就美埃有限變更注冊資本進行備案。寧波五月豐、PS、PH 的出資人均為發行人的員工。美埃有限本次新增注冊資本系員工及管理人員在寶利金瑞層面的權益等比例下翻（按照原間接持有的美埃有限權益）。因此本次下翻時，寧波五月豐、PS、PH 均以 1 元/注冊資本的價格認繳美埃有限新增注冊資本。根據安永會計師 2020 年 5 月 20 日出具的驗資報

154、告（安永華明（2020）驗字第 61525037_B03 號），截至 2019 年 12 月 10 日，寧波五月豐、PH、PS、T&U 已完成前述認繳出資額的實繳。本次變更后，美埃有限的出資結構如下：序號序號 出資人名稱出資人名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 美埃國際 6,520.23 6,520.23 64.97%美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-47 序號序號 出資人名稱出資人名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例出資比例 2 T&U 1,668.5

155、0 1,668.50 16.63%3 Tecable 1,150.28 1,150.28 11.46%4 PS 352.22 352.22 3.51%5 寧波五月豐 225.37 225.37 2.24%6 PH 119.49 119.49 1.19%合計合計 10,036.08 10,036.08 100.00%2、2020 年年 1 月，美埃有限股權轉讓月，美埃有限股權轉讓 2019 年 12 月 30 日，美埃有限召開股東會并作出決議，同意 T&U 進行如下轉讓：序號序號 受讓方受讓方 轉讓注冊資本數額（萬元）轉讓注冊資本數額（萬元）1 KCT 150 2 寧波麗芬玉 37.4 3 寧波

156、鳴志亮 31.8 4 寧波春蕾燕 31.2 5 清川重政 70.5 6 無錫源鑫 133 7 瑞穆投資 200 8 寧波佳月晟 190 9 嘉德智尚 20 10 蘇州富坤 170 合計合計 1,033.90 本次股權轉讓價格均為 15 元/注冊資本，系經 T&U 與全體受讓方按市場化原則協商并確定的交易價格，美埃有限其他股東均同意放棄對擬轉讓股權的優先購買權。2019 年 12 月 30 日，T&U 分別就前述股權轉讓與受讓方簽署了股權轉讓協議。同日，美埃有限全體股東通過了公司章程修正案。截至 2020 年 3 月 27 日，全體受讓方已就前述股權轉讓向 T&U 支付了相應股權轉讓價款。202

157、0 年 1 月 7 日，南京市江寧區市場監督管理局向美埃有限出具了外商投資公司準予變更登記通知書（01210355）外商投資公司變更登記2020第01070002 號），對美埃有限本次股權轉讓進行了備案。同日，南京市江寧區市美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-48 場監督管理局向美埃有限換發了變更后的營業執照。本次變更后，美埃有限的出資結構如下：序號序號 出資人名稱出資人名稱/姓名姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 美埃國際 6,520.23 6,520.23 64.97%2 Tecable 1,150.

158、28 1,150.28 11.46%3 T&U 634.60 634.60 6.32%4 PS 352.22 352.22 3.51%5 寧波五月豐 225.37 225.37 2.25%6 瑞穆投資 200.00 200.00 1.99%7 寧波佳月晟 190.00 190.00 1.89%8 蘇州富坤 170.00 170.00 1.69%9 KCT 150.00 150.00 1.49%10 無錫源鑫 133.00 133.00 1.33%11 PH 119.49 119.49 1.19%12 清川重政 70.50 70.50 0.70%13 寧波麗芬玉 37.40 37.40 0.37

159、%14 寧波鳴志亮 31.80 31.80 0.32%15 寧波春蕾燕 31.20 31.20 0.31%16 嘉德智尚 20.00 20.00 0.20%合計合計 10,036.08 10,036.08 100.00%3、2020 年年 3 月，股份有限公司設立月，股份有限公司設立 2020 年 3 月 20 日，發行人在南京市場監督管理局辦理了整體變更手續，變更為股份有限公司。本次變更具體情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“二、發行人設立及報告期內股本和股東變化情況”之“（二）股份公司的設立情況”。三、發行人重大資產重組情況三、發行人重大資產重組情況 報告期內，發行人不存在重

160、大資產重組情況。四、發行人在其他證券市場上市或掛牌情況四、發行人在其他證券市場上市或掛牌情況 美?？萍嘉丛谄渌C券市場上市或掛牌，其間接股東美埃集團曾于 2015 年5 月于倫敦證券交易所 AIM 市場掛牌上市，后于 2018 年 3 月私有化退市。美埃集團的上市及退市過程如下：美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-49（一）美埃集團倫敦證券交易所（一）美埃集團倫敦證券交易所 AIM 市場上市情況市場上市情況 發行人的間接股東美埃集團曾于 2015 年 5 月 7 日在倫敦證券交易所 AIM 市場上市，證券代碼 MAYA。美埃集團上市時共發行了 12,475,000 股

161、新股，占發行后總股份數的 29.40%。美埃集團上市時的架構圖如下：（二）美埃集團私有化退市情況（二）美埃集團私有化退市情況 1、私有化要、私有化要約約 2017 年末，由于倫敦證券交易所 AIM 市場流通性較差及英國脫歐可能性帶來的市場下行預期，美埃集團董事會擬籌劃退市事宜。蔣立自發行人設立起即是發行人的間接股東，對發行人的設立及發展情況較為熟悉，且看好發行人的發展前景，因此希望通過私有化收購美埃集團。本次私有化收購由寶利金瑞實施，寶利金瑞于2017年7月12日在香港設立，截至私有化收購要約發出前其股份全部由 T&U 持有。T&U 系蔣立 100%持股的公司，蔣立于 BVI 設立了 T&U

162、并就持有 T&U 股份取得了國家外匯管理局江蘇省分局出具的境內居民個人境外投資外匯登記表。2018 年 1 月 26 日，美埃集團發布公告，宣布其董事會接到寶利金瑞發出的私有化要約。根據該要約，寶利金瑞擬購買美埃集團發行在外的全部普通股股份，收購方式包括現金收購及換股方式收購。2、收購實施過程、收購實施過程 2018 年 2 月 9 日，寶利金瑞宣布其已經取得了美埃集團董事會（獨立董事除外）、管理層股東及其他部分股東的不可撤銷承諾，確認其在召開法庭會議時投贊成票支持本次私有化方案。美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-50 2018 年 2 月 16 日，美埃集團發布公

163、告，宣布本次私有化將依據澤西島公司法第 18A 的規定實施，私有化方案需要取得股東大會、法庭會議通過及法庭聽證認可。2018 年 3 月 12 日，私有化方案經管理層股東法庭會議以 100%同意的比例通過及非管理層股東法庭會議以 83.42%同意的比例通過。同日，美埃集團召開股東大會，以 99.99%同意的比例通過與私有化退市相關的決議，包括（1）授權董事會執行私有化方案；（2）同意通過管理層股東與寶利金瑞換股的方案；（3）同意相應修改美埃集團的公司章程，并變更公司性質為私人公司。2018 年 3 月 19 日，澤西島皇家法庭批準了私有化方案，該私有化方案將于法院指令送達公司注冊機構時正式生效

164、。2018 年 3 月 22 日，寶利金瑞完成對美埃集團的私有化收購，美埃集團正式從倫敦證券交易所 AIM 市場摘牌。私有化完成后寶利金瑞持有美埃集團 100%股份。3、私有化收購價款情況、私有化收購價款情況 寶利金瑞以略高于美埃集團當時股價的價格，即每股 1.20 英鎊實施私有化收購，收購方式包括現金收購及換股方式收購。具體情況如下：（1）管理層股東換股 截至私有化之前，美埃集團發行在外的普通股共計 41,960,500 股。其中管理層股東合計持有 9,184,050 股，占美埃集團發行在外股份的 21.89%。上述管理層股東以寶利金瑞增發的股份（合計增發了 2,188,737 股普通股，股

165、本金額為15,241,850 美元）作為私有化收購的對價。（2）現金收購 截至私有化之前，非管理層股東共持有美埃集團 32,776,450 股股份，占美埃集團發行在外股份的 78.11%。寶利金瑞以現金支付上述股東的私有化收購對價，共計 39,331,740 英鎊，約合 5,500 萬美元。根據 Link 提供的付款計劃，Link 已經向全部非管理層股東支付了現金對價。根據 Charles Russell Speechlys LLP 律師事務所出具的意見書，美埃集團不存在訴美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-51 訟或者針對美埃集團退市相關的未決糾紛。根據 Howse

166、 Williams 出具的法律意見書，寶利金瑞不存在未決糾紛。根據美埃集團及寶利金瑞的確認，自私有化方案生效后至今未參與法庭會議的股東以及異議股東未以任何方式向美埃集團或者寶利金瑞提出任何異議，不存在糾紛或者潛在糾紛。根據 Charles Russell Speechlys LLP 律師事務所出具的法律意見書，美埃集團上市及上市期間能夠遵守倫敦證券交易所 AIM 市場的相關規則，在上市期間，美埃集團、美埃集團的董事及關鍵人員能夠高度遵守倫敦證券交易所 AIM 市場的相關規則，包括信息披露規則，不存在違反倫敦證券交易所 AIM 市場相關規則的情形；此外，美埃集團于倫敦證券交易所退市的過程符合倫敦

167、證券交易所AIM 市場相關規則的要求，不存在違反相關規則的情形，不存在訴訟、仲裁或者針對美埃集團上市、退市相關的未決糾紛。美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-52 五、發行人股權結構五、發行人股權結構 截至本招股說明書簽署日，發行人股權結構如下：美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-53 六、發行人控股公司、參股公司以及分公司情況六、發行人控股公司、參股公司以及分公司情況（一）發行人控股公司基本情況（一）發行人控股公司基本情況 截至本招股說明書簽署日，公司擁有美埃環境系統、美埃中山、美埃天津、美埃成都、美埃上海、美埃制造、美埃新加坡、GTG、美

168、埃醫療、美埃日本研究美埃日本研究所所共 1010 家全資子公司；公司擁有美埃新材、美赫半導體、美埃納米共 3 家控股子公司。具體情況如下：1、美埃（南京）環境系統有限公司、美埃（南京）環境系統有限公司 成立時間 2008 年 10 月 17 日 注冊地址 南京市江寧區秣陵街道藍霞路 101 號 主要生產經營地 南京市江寧區秣陵街道藍霞路 101 號 法定代表人 Yap Wee Keong（葉偉強）注冊資本 CNY2,000.00 萬元 實收資本 CNY1,0001,000.00.00 萬元 股東構成 美?？萍汲钟?100.00%股份 經營范圍 許可項目：各類工程建設活動；建設工程設計（依法須經

169、批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：環境保護監測；環境保護專用設備銷售；電子專用設備銷售；專業保潔、清洗、消毒服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務與發行人主營業務的關系 美埃環境系統主要負責提供空氣凈化設備、排污除塵設備、新風設備、油霧凈化設備、油煙凈化設備的安裝以及相關技術服務 美埃環境系統最近一年一期經安永會計師審計的主要財務數據如下：單位：萬元 期間期間 總資產總資產 凈資凈資產產 凈利潤凈利潤 20202020 年年 1212 月月 3131 日日/2020/2020 年年度度 2,003.552,003

170、.55 589.37589.37 115.33115.33 2022021 1 年年 3 3 月月 3 31 1 日日/202/2021 1 年年 1 1-3 3 月月 2,998.722,998.72 617.69617.69 33.2633.26 2、中山美埃凈化技術有限公司、中山美埃凈化技術有限公司 成立時間 2010 年 10 月 18 日 注冊地址 中山市石岐區海景工業村 3、4、5 號（5 號二層）主要生產經營地 中山市石岐區海景工業村 3、4、5 號（5 號二層）法定代表人 Yap Wee Keong（葉偉強）注冊資本 CNY50.00 萬元 實收資本 CNY50.00 萬元 股

171、東構成 美?？萍汲钟?100.00%股份 美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-54 經營范圍 空氣凈化產品和系統的研發、生產；銷售自產產品及售后配套服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）主營業務與發行人主營業務的關系 美埃中山主要負責生產初中效過濾器及高效過濾器產品 美埃中山最近一年一期經安永會計師審計的主要財務數據如下：單位：萬元 期間期間 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 20202020 年年 1212 月月 3131 日日/2020/2020 年年度度 1,627.241,627.24 596.30596.30 221.602

172、21.60 2022021 1 年年 3 3 月月 3 31 1 日日/202/2021 1 年年 1 1-3 3 月月 1,540.681,540.68 622.59622.59 26.2926.29 3、美埃環境凈化科技（天津）有限公司、美埃環境凈化科技（天津）有限公司 成立時間 2014 年 4 月 8 日 注冊地址 天津市武清區王慶坨鎮慶廣道 16 號 主要生產經營地 天津市武清區王慶坨鎮慶廣道 16 號 法定代表人 Yap Wee Keong（葉偉強）注冊資本 CNY100.00 萬元 實收資本 CNY100.00 萬元 股東構成 美?？萍汲钟?100.00%股份 經營范圍 空氣凈化

173、設備及配件、空氣凈化系統技術開發、咨詢服務、轉讓，空氣凈化設備及配件制造、銷售、維修。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務與發行人主營業務的關系 美埃天津主要負責生產初中效及高效過濾器產品 美埃天津最近一年一期經安永會計師審計的主要財務數據如下：單位：萬元 期間期間 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 20202020 年年 1212 月月 3131 日日/2020/2020 年年度度 671.20671.20 304.80304.80 135.36135.36 2022021 1 年年 3 3 月月 3 31 1 日日/202/2021 1 年年 1 1-3

174、 3 月月 873.53873.53 323.61323.61 18.8118.81 4、成都美埃環境凈化設備有限公司、成都美埃環境凈化設備有限公司 成立時間 2018 年 4 月 8 日 注冊地址 成都市新津縣五津鎮（工業園區）希望路 868 號孵化園一期孵化器一單元 主要生產經營地 成都市新津縣五津鎮（工業園區）希望路 868 號孵化園一期孵化器一單元 法定代表人 Yap Wee Keong（葉偉強）注冊資本 CNY100.00 萬元 實收資本 CNY100.00 萬元 股東構成 美?？萍汲钟?100.00%股份 美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-55 經營范圍

175、 空氣凈化產品和系統的研發、生產；銷售：自產產品及售后配套服務。（法律法規及國務院決定禁止的及限制的項目除外，依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）主營業務與發行人主營業務的關系 美埃成都主要負責生產初中效過濾器產品 美埃成都最近一年一期經安永會計師審計的主要財務數據如下：單位：萬元 期間期間 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 20202020 年年 1212 月月 3131 日日/2020/2020 年年度度 211.23211.23 99.3999.39 52.0052.00 2022021 1 年年 3 3 月月 3 31 1 日日/202/2021 1 年年

176、1 1-3 3 月月 384.10384.10 109.66109.66 10.2710.27 5、美埃凈化科技（上海）有限公司、美埃凈化科技（上海）有限公司 成立時間 2004 年 9 月 28 日 注冊地址 中國（上海）自由貿易試驗區奧納路 55 號 3 號樓第 5 層 C 部位 主要生產經營地 上海市徐匯區宜山路 425 號 2108 室 法定代表人 Yap Wee Keong（葉偉強）注冊資本 CNY359.55 萬元 實收資本 CNY359.55 萬元 股東構成 美?？萍汲钟?100.00%股份 經營范圍 從事凈化科技技術領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓，空調及配件、環

177、保節能設備及配件的銷售及安裝、維修、倉儲服務（除危險品），轉口貿易，貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外），區內企業間的貿易及貿易代理，區內商業性簡單加工以及貿易咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務與發行人主營業務的關系 美埃上海主要負責銷售公司空氣凈化產品 美埃上海最近一年一期經安永會計師審計的主要財務數據如下：單位：萬元 期間期間 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 20202020 年年 1212 月月 3131 日日/2020/2020 年年度度 3,880.123,880.12-83.5583.55-135.55135

178、.55 2022021 1 年年 3 3 月月 3 31 1 日日/202/2021 1 年年 1 1-3 3 月月 3,337.433,337.43 -137.90137.90 -54.3454.34 6、MayAir Manufacturing(M)Sdn.Bhd.成立時間 2004 年 4 月 26 日 注冊地址 18-3,Jalan PJU 8/5C,Damansara Perdana,47820 Petaling Jaya,Selangor Darul Ehsan,Malaysia 主要生產經營地 No.35,Jalan P4/6,Seksyen4,Bandar teknologi

179、kajang,43500 Semenyih,Selangor Darul Ehsan 注冊及實收資本 MYR50.00 萬 股東構成 美?？萍汲钟?100.00%股份 美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-56 經營范圍 Manufacturing and trading in clean room products and appliances and providing related services 主營業務與發行人主營業務的關系 美埃制造是公司在馬來西亞的生產基地，主要負責生產、銷售初中效過濾器、高效過濾器及風機過濾單元產品 根據 Joshua Alvin K

180、hoo&Yong 律師事務所出具的法律意見書，美埃制造為一家于馬來西亞依法設立并有效存續的公司，目前適用的公司章程符合馬來西亞相關法律法規的要求，合法有效；美埃制造不存在清盤或破產的情形，能夠遵守馬來西亞相關法律法規的規定，不存在受到任何政府部門或監管機構檢查或處罰的情形，不存在正在進行中的訴訟、仲裁、其他司法程序或行政程序。美埃制造最近一年一期經安永會計師審計的主要財務數據如下：單位：萬元 期間期間 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 20202020 年年 1212 月月 3131 日日/2020/2020 年年度度 6,249.906,249.90 676.92676.92 342

181、.67342.67 2022021 1 年年 3 3 月月 3 31 1 日日/202/2021 1 年年 1 1-3 3 月月 6,003.886,003.88 698.66698.66 36.3236.32 7、MayAir Singapore Pte.Ltd.成立時間 2016 年 1 月 25 日 注冊地址 16 Raffles Quay,#33-03,Hong Leong Building,Singapore 048581 主要生產經營地 63Jalan Pemimpin,#03-02,Singapore 577219 注冊及實收資本 SGD10.00 萬 股東構成 美埃制造持有 1

182、00.00%股份 經營范圍 Sales and distribution of air filters and provision of related technical services 主營業務與發行人主營業務的關系 美埃新加坡是公司在新加坡的銷售公司，主要負責銷售空氣凈化產品 根據 Drew&Napier LLC 律師事務所出具的法律意見書，美埃新加坡系根據新加坡法律合法設立并有效存續的公司，有權在其公司章程規定的范圍內開展業務活動；美埃新加坡能夠遵守新加坡相關法律法規的規定，包括勞動用工、稅務相關規定等，不存在受到任何政府部門或監管機構檢查或處罰的情形；美埃新加坡不存在清盤或破產的情

183、形，不存在正在進行中的訴訟。美埃新加坡最近一年一期經安永會計師審計的主要財務數據如下：單位：萬元 期間期間 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 20202020 年年 1212 月月 3131 日日/2020/2020 年年度度 579.11579.11-60.2260.22 102.55102.55 2022021 1 年年 3 3 月月 3 31 1 日日/202/2021 1 年年 1 1-3 3 月月 623.80623.80 -15.8015.80 44.3044.30 美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-57 8、GTG Seiko Singapor

184、e Pte.Ltd.成立時間 2020 年 4 月 17 日 注冊地址 16 Raffles Quay#33-03 Hong Leong Building Singapore(048581)主要生產經營地 16 Raffles Quay#33-03 Hong Leong Building Singapore(048581)注冊及實收資本 SGD1.00 股東構成 美埃制造持有 100.00%股份 經營范圍 Investment holding company 主營業務與發行人主營業務的關系 截至本招股說明書簽署日，GTG 尚未開展業務 GTG 最近一期經安永會計師審計的主要財務數據如下：單位：

185、萬元 期間期間 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 20202020 年年 1212 月月 3131 日日/2020/2020 年年度度 50.5750.57-3.773.77-3.863.86 2022021 1 年年 3 3 月月 3 31 1 日日/202/2021 1 年年 1 1-3 3 月月 51.1151.11 -3.913.91 -0.190.19 9、美埃（南京）醫療健康科技有限公司、美埃（南京）醫療健康科技有限公司 成立時間 2021 年 4 月 22 日 注冊地址 南京市江寧區秣陵街道藍霞路 101 號 主要生產經營地 南京市江寧區秣陵街道藍霞路 101 號 法定代

186、表人 Yap Wee Keong（葉偉強）注冊資本 CNY1,000.00 萬元 實收資本 CNY0.00 萬元 股東構成 美?？萍汲钟?100.00%股份 經營范圍 許可項目：第二類醫療器械生產（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：第二類醫療器械銷售；工程和技術研究和試驗發展；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；健康咨詢服務（不含診療服務）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務與發行人主營業務的關系 截至本招股說明書簽署日，美埃醫療尚未開展業務，擬開展醫療器械生產業務 1 10 0、美

187、埃日本研究所株式會社、美埃日本研究所株式會社 成立時間成立時間 20202020 年年 1111 月月 2 2 日日 注冊地址注冊地址 日本東京大阪泉南市臨空濱日本東京大阪泉南市臨空濱 3 3 番番 3 3 主要生產經營地主要生產經營地 日本東京大阪泉南市臨空濱日本東京大阪泉南市臨空濱 3 3 番番 3 3 注冊注冊及實收資本及實收資本 JPYJPY100.00100.00 萬元萬元 股東構成股東構成 美埃制造美埃制造持有持有 100.00%100.00%股份股份 經營范圍經營范圍 醫療器械、消毒器械、環境保護專用設備的制造；以及與上述業務醫療器械、消毒器械、環境保護專用設備的制造；以及與上述

188、業務美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-58 相關的工程、技術研究、實驗、開發服務相關的工程、技術研究、實驗、開發服務 主營業務與發行人主營業務與發行人主營業務的關系主營業務的關系 截至本招股說明書簽署日，美埃日本研究所尚未開展業務，擬開展截至本招股說明書簽署日，美埃日本研究所尚未開展業務，擬開展醫療器械生產業務醫療器械生產業務 美埃美埃日本研究所日本研究所最近一期最近一期未經未經審計的主要財務數據如下：審計的主要財務數據如下：單位：單位：JPYJPY,萬元萬元 期間期間 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 20212021 年年 3 3 月月 3131 日日/

189、2021/2021 年年 1 1-3 3 月月 13.1613.16 -3.753.75 -103.75103.75 1111、美埃新型材料南京有限公司、美埃新型材料南京有限公司 成立時間 2019 年 8 月 21 日 注冊地址 南京市江寧區祿口街道志航路 10 號（江寧開發區）主要生產經營地 南京市志航路 10 號平安科技園 13#樓 1-3 層 法定代表人 Yap Wee Keong（葉偉強）注冊資本 CNY500.00 萬元 實收資本 CNY400.00 萬元 股東構成 美?？萍汲钟?80.00%股份；肖萌持有 20.00%股份 經營范圍 空氣凈化新型材料研發；空氣過濾器研發、生產、銷

190、售、技術服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務與發行人主營業務的關系 美埃新材主要負責研發空氣凈化新型材料以及提供空氣過濾器研發、生產、銷售、技術服務 美埃新材最近一年一期經安永會計師審計的主要財務數據如下：單位：萬元 期間期間 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 20202020 年年 1212 月月 3131 日日/2020/2020 年度年度 718.36718.36 361.20361.20-19.3419.34 20212021 年年 3 3 月月 3131 日日/2021/2021 年年 1 1-3 3 月月 1,049.331,049.33

191、387.64387.64 26.4426.44 1212、南京美赫半導體設備有限公司、南京美赫半導體設備有限公司 成立時間 2018 年 10 月 16 日 注冊地址 南京市江寧區秣陵街道藍霞路 101 號 主要生產經營地 南京市江寧區秣陵街道藍霞路 101 號 法定代表人 Yap Wee Keong（葉偉強）注冊資本 CNY100.00 萬元 實收資本 CNY100.00100.00 萬元 股東構成 美?？萍汲钟?51.00%股份；蘇恒毅持有 24.50%股份；Ng Swee Meng 持有 24.50%股份 經營范圍 半導體及微電子生產設備和檢測設備的研發、銷售、安裝以及相關技術服務。（依

192、法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-59 主營業務與發行人主營業務的關系 美赫半導體主要負責提供針對半導體行業客戶的設備維護服務及銷售替換產品 美赫半導體最近一年一期經安永會計師審計的主要財務數據如下：單位：萬元 期間期間 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 20202020 年年 1212 月月 3131 日日/2020/2020 年度年度 102.35102.35-21.4921.49-56.7456.74 20212021 年年 3 3 月月 3131 日日/2021/2021 年年 1 1-3 3 月月

193、 129.42129.42 -44.1044.10 -22.6122.61 1313、美埃（南京）納米材料有限公司、美埃（南京）納米材料有限公司 成立時間 2020 年 4 月 8 日 注冊地址 南京市江寧區秣陵街道藍霞路 101 號 主要生產經營地 南京市江寧區秣陵街道藍霞路 101 號 法定代表人 Yap Wee Keong（葉偉強）注冊資本 CNY800.00 萬元 實收資本 CNY800.00800.00 萬元 股東構成 美?？萍汲钟?60.00%股份；蘇州能環新材料科技有限公司持有 40.00%股份 經營范圍 一般項目：氣體、液體分離及純凈設備制造；合成材料銷售；新材料技術研發；技術

194、服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；氣體、液體分離及純凈設備銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務與發行人主營業務的關系 截至本招股說明書簽署日，美埃納米尚未開展業務，擬開展納米濾材的研發及制造 美埃納米最近一年一期經安永會計師審計的主要財務數據如下：單位：萬元 期間期間 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 20202020 年年 1212 月月 3131 日日/2020/2020 年度年度 561.30561.30 520.15520.15-29.8529.85 20212021 年年 3 3 月月 3131 日日/2021/2021

195、 年年 1 1-3 3 月月 627.60627.60 564.62564.62 -25.5325.53 （二）發行人參股公司基本情況（二）發行人參股公司基本情況 截至本招股說明書簽署日，公司擁有 2 家參股公司，具體情況如下：1、臺馬（上海）科技有限公司、臺馬（上海）科技有限公司 成立時間 2018 年 3 月 12 日 注冊地址 上海市長寧區婁山關路 555 號 1606 室 注冊資本 CNY1,000.00 萬元 實收資本 CNY800.00 萬元 法定代表人 Ming Der Lo 美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-60 美?？萍汲鲑Y金額 CNY200.00

196、 萬元 股東構成 美?？萍汲钟?40.00%股份；翰可國際股份有限公司持有 40.00%股份；Ming Der Lo 持有 20.00%股份 入股時間 2018 年 3 月 12 日 經營范圍 一般項目：機電設備及配件、密封器件及其零部件、塑料制品及其零部件、半導體器件及其零部件、照明器具及其零部件、塑料材料、光電材料、印刷電路板、半導體及包裝材料產品、食品經營（限分支機構經營）、化妝品、日用品、勞防用品、家具、家用電器、紡織用品、機械設備及配件、新能源汽車、通訊產品、智能設備、汽摩配件、電子數碼產品、電子元器件、儀器儀表、計算機輔助設備、安防器材、化工產品及原料（除危險化學品、監控化學品、煙

197、花爆竹、民用爆炸品、易制毒化學品）、服裝及其原料的批發、進出口、傭金代理（拍賣品除外）以及其他相關配套業務，上述產品相關的技術進出口，機電科技、機械科技、化工科技、電子科技、光電科技、軟件科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務，商務信息咨詢，國際貿易。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務與發行人主營業務的關系 報告期內主要為第三方提供產品設計服務，未來擬為發行人提供高科技濾材產品方案設計服務 2、MayAir(Thailand)Co.,Ltd.成立時間 2019 年 5 月 21 日 注冊地址 No.368/9 Patio Ramintra,Watch

198、arapol Road,Tha Raeng Sub-district,Bang Khen District,Bangkok 10220,Thailand 注冊資本 THB300.00 萬 實收資本 THB150.00 萬 股東構成 名稱 股份數量（萬股）美埃制造 14.70 Pittaya Manopanjasiri 6.00 Kirati Suksuwan 6.00 A&P Consulting Co.,Ltd.3.30 美埃制造入股時間 2019 年 9 月 12 日 經營范圍 Manufacturing,sales and distribution of clean air produc

199、ts and providing related services 主營業務與發行人主營業務的關系 美埃泰國主要負責銷售空氣過濾器產品 根據 Acclime 律師事務所出具的法律意見書，美埃泰國系根據泰國法律合法設立并有效存續的公司；美埃泰國自設立起能夠遵守泰國相關法律法規，包括勞動用工及稅務等相關規定，不存在重大違法行為，不存在正在進行中的訴訟、仲裁或行政程序。美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-61（三）分公司情況（三）分公司情況 截至本招股說明書簽署日，公司在北京、上海、蘇州、深圳擁有 4 家分公司，具體情況如下：1、美埃（中國）環境科技股份有限公司北京分公司、

200、美埃（中國）環境科技股份有限公司北京分公司 成立時間 2009 年 10 月 22 日 注冊地址 北京市朝陽區東大橋路 8 號 1 樓 21 層 2505 室內 1 負責人 周余 經營范圍 銷售總公司生產的產品及售后配套服務；環境保護專用設備銷售；電子專用設備銷售；環境監測專用儀器儀表銷售；第二類醫療器械銷售；家用電器銷售；工程和技術研究和試驗發展；工業設計服務；大氣污染防治服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。）2、美埃（中國）環境科技股份有限公司上海分公司、美埃（中國）環境科技股份有限公司上海分公司 成立時間 2006 年 6 月 1 日 注冊地址 上海市徐

201、匯區宜山路 425 號 2108 室 負責人 姚菲 經營范圍 銷售本公司研發、生產的空氣凈化產品和系統及自產產品的售后配套服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）3、美埃（中國）環境科技股份有限公司蘇州分公司、美埃（中國）環境科技股份有限公司蘇州分公司 成立時間 2006 年 4 月 26 日 注冊地址 蘇州工業園區蘇州大道西 205 號尼盛廣場 1801 室（名義號 1901）負責人 張理芬 經營范圍 空氣凈化產品和系統的研發，銷售總公司所生產的產品并提供售后服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）4、美埃（中國）環境科技股份有限公司深圳分公司、美

202、埃（中國）環境科技股份有限公司深圳分公司 成立時間 2006 年 4 月 19 日 注冊地址 深圳市龍華新區民治街道民治大道展滔科技大廈 A 座 16 層 1609 室 負責人 魏俊 經營范圍 一般經營項目是：環境保護專用設備制造；環境保護專用設備銷售；電子專用設備制造；電子專用設備銷售；環境監測專用儀器儀表制造；環境監測專用儀器儀表銷售；家用電器制造；家用電器銷售；工程和技術研究和試驗發展；工業設計服務；大氣環境污染防治服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動），許可經營項目是：第二類醫藥器械銷售。美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-62（四）最

203、近三年注銷或轉讓的子公司或參股公司情況（四）最近三年注銷或轉讓的子公司或參股公司情況 最近三年，公司曾擁有但已轉讓的控股子公司有：Flexcon；公司曾擁有但已轉讓的參股公司有：江蘇博霖、埃普森蘇州；公司曾擁有但已注銷的合營子公司有：美埃濾材。其中，Flexcon 于 2020 年 7 月轉讓，江蘇博霖于 2019 年 10 月轉讓，埃普森蘇州于 2019 年 12 月轉讓，美埃濾材于 2019 年 7 月依照法定程序注銷。具體情況如下：1、Flexcon Technology Sdn.Bhd.（1）基本信息 成立時間 2007 年 5 月 15 日 注冊地址 18-3 Jalan PJU 8

204、/5C Damansara Perdana 47820 Petaling Jaya Selangor Malaysia 注冊及實收資本 MYR50.00 萬元 經營范圍 Manufacturing and trading of clean room products and fab wall partition,research and development of environmental cleaning systems 收購時間 2019 年 9 月 11 日 轉讓時間 2020 年 7 月 13 日 控股方 美埃制造（2）轉讓的原因和背景 Flexcon 為美埃制造的全資子公司，系美

205、埃制造于 2019 年 9 月 11 日從自然人 Lim Ah Kow、Razak Bin Jamian 處收購，收購價格為 MYR1.00。收購之前，Flexcon 已處于無經營狀態，美埃制造收購 Flexcon 的目的在于獲取其持有的商標用于未來業務布局。由于 Flexcon 長期未經營業務，其商標在收購時無實際使用價值。2020 年 6 月，Flexcon 已向相關機構遞交了上述商標轉讓給美埃制造的申請，轉讓進展參見本招股說明書“第六節 業務與技術”之“五、發行人主要固定資產和無形資產”之“（二）主要無形資產”。2020 年 7 月，美埃制造將 Flexcon 轉讓給自然人 Zool H

206、ilmi Bin Abd Manaf。（3）轉讓過程 2020 年 7 月 5 日，交易雙方簽署轉讓協議，轉讓對價為 MYR1.00。2020 年 7 月 13 日，完成登記手續，Flexcon 正式轉讓給 Zool Hilmi Bin Abd 美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-63 Manaf。（4）受讓方的情況 Zool Hilmi Bin Abd Manaf，男，馬來西亞國籍。2、江蘇博霖環?？萍加邢薰?、江蘇博霖環?？萍加邢薰荆?）基本信息 成立時間 2019 年 5 月 17 日 注冊地址 鎮江市丹徒區辛豐鎮石城村 100-20 號 注冊資本 CNY1,

207、000.00 萬元 法定代表人 姜東青 美?？萍汲鲑Y金額 CNY250.00 萬元（認繳）美?？萍汲止杀壤?25.00%入股時間 2019 年 5 月 17 日 控股方 上海綠纖環?？萍加邢薰?轉讓時間 2019 年 10 月 31 日 經營范圍 環境保護專用設備、環保設備、廢氣治理設備及相關配件的設計、研制、開發、生產、技術成果轉讓、技術服務、技術咨詢；廢氣治理設備的銷售；工程項目勘察設計；形象策劃；市場營銷策劃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（2）轉讓的原因和背景 江蘇博霖系公司與上海綠纖合作創立，目的在于快速發展 VOCs 設備治理業務。后由于管理理念不同，雙

208、方同意公司退出江蘇博霖。（3）轉讓過程 2019 年 10 月 23 日，江蘇博霖召開股東會，同意美埃有限將其持有的江蘇博霖 250 萬元出資額（占江蘇博霖注冊資本的 25%，其中實繳 0 萬元，未繳 250萬元）全部無償轉讓給上海綠纖。同日，發行人與上海綠纖簽署了股權轉讓協議。2019 年 10 月 31 日，江蘇博霖完成工商變更登記手續，鎮江市丹徒區市場監督管理局出具了公司準予變更登記通知書（dl11210305公司變更2019第 10310009 號）。（4）受讓方的情況 美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-64 本次轉讓的受讓方為上海綠纖，系自然人姜鳳宏 10

209、0%持股的公司，經營范圍為從事（環保、新材料）科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢和技術服務，商務信息咨詢，工程管理服務，工程勘察設計，機電設備安裝工程，機電設備及配件、機械設備及配件、環保設備、計算機軟硬件及輔助設備的銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。3、埃普森（蘇州）環境科技有限公司、埃普森（蘇州）環境科技有限公司（1）基本信息 成立時間 2015 年 7 月 17 日 注冊地址 蘇州工業園區勝浦吳浦路一巷 8 號 注冊資本 CNY500.00 萬元 法定代表人 何永琴 美?？萍汲鲑Y金額 CNY200.00 萬元 美?？萍汲止杀壤?40.00%入股時間 2

210、017 年 12 月 27 日 控股方 何永琴 轉讓時間 2019 年 12 月 5 日 經營范圍 研發、制造、銷售、網上銷售：環保專用設備、通風過濾設備、環保節能設備、空氣凈化器、廚房油煙凈化器及上述產品配件、儀器儀表，并提供售后技術咨詢服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務；環保設備、機電設備安裝工程的設計、施工、技術咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（2）轉讓的原因和背景 埃普森蘇州主要從事除塵和廢氣治理設備的生產和銷售。2017 年 12 月 1 日，何永琴將持有的埃普森蘇州 40%的股權（認繳 200 萬元，實繳 0 萬元）轉讓給發行人，轉讓價格為 0

211、 元。發行人成為埃普森蘇州股東的目的在于發展除塵業務。后由于埃普森蘇州經營成本增加、市場競爭能力下降等因素，經雙方同意，公司將持有的埃普森蘇州股權轉讓給何永琴。（3）轉讓過程 2019 年 10 月 23 日，埃普森蘇州召開股東會作出決議，同意公司將持有的埃普森蘇州 40%的股權（實繳 200 萬元，未繳 0 萬元）轉讓給何永琴。同日，發行人與何永琴簽訂股權轉讓協議，約定將持有的埃普森蘇州 40%的股權以 0萬元的價格轉讓給何永琴（本次股權轉讓時，埃普森蘇州處于連年虧損狀態，因美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-65 此轉讓價格為 0 萬元）。2019 年 12 月

212、5 日，埃普森蘇州完成工商變更登記手續，蘇州工業園區市場監督管理局出具了公司準予變更登記通知書（05940162）公司變更2019第 12030002 號）。（4）受讓方的情況 本次股權轉讓的受讓方為何永琴，系埃普森蘇州實際控制人，女，中國國籍。4、南京美埃濾材科技有限公司、南京美埃濾材科技有限公司 成立時間 2017 年 5 月 20 日 注冊地址 南京市江寧區秣陵街道藍霞路 101 號 2 號廠房 3F 注冊資本 CNY200.00 萬元 法定代表人 Yap Wee Keong（葉偉強）美?？萍汲鲑Y金額 CNY50.00 萬元 美?？萍汲止杀壤?50.00%入股時間 2017 年 5 月

213、20 日 注銷時間 2019 年 7 月 2 日 經營范圍 空氣過濾材料的研發、生產、銷售；并提供相應的技術服務以及售后服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（1）注銷的原因和背景 美埃濾材由發行人與約伯濾材工業（上海）有限公司合作成立，雙方各持有美埃濾材 50.00%股份，成立目的在于合作開發、生產新型濾材、提升產品技術、提高產品價格競爭力。后由于美埃濾材的經營狀況未達到雙方的預期，經雙方同意，美埃濾材注銷。（2）注銷過程 2019 年 1 月 1 日，美埃濾材召開股東會作出決議，同意公司因投資經營規劃原因，擬予以解散，即日起成立清算組。2019 年 1 月 15 日

214、，美埃濾材完成清算組成員工商備案手續。2019 年 5 月 5 日，美埃濾材所有稅務事項結清，取得稅務機關開具的清稅證明。2019 年 6 月 5 日，美埃濾材召開股東會作出決議，同意解散公司。美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-66 2019 年 7 月 2 日，南京市江寧區市場監督管理局出具準予注銷登記通知書（01210311-1 公司注銷2019第 07020026 號），準予美埃濾材注銷登記。七、控股股東、實際控制人及持股七、控股股東、實際控制人及持股 5%以上主要以上主要股東的基本情況股東的基本情況（一）控股股東和實際控制人基本情況（一）控股股東和實際控制人

215、基本情況 1、控股股東基本情況、控股股東基本情況 截至本招股說明書簽署日，美埃國際直接持有美?？萍?64.97%股份，為公司控股股東?？毓晒蓶|美埃國際的基本情況如下：成立時間 2007 年 9 月 20 日 注冊地址 18-3 Jalan PJU 8/5C,Damansara Perdana,47820 Petaling Jaya,Selangor,Malaysia 主要生產經營地 No.35,PT.4070 Jalan P4/6,Seksyen 4,Bandar Teknologi Kajang,43500 Semenyih,Selangor,Malaysia 注冊及實收資本 MYR100,

216、000.00 企業類型 Private Limited 經營范圍 Investment holding 認繳出資 CNY6,548.76 萬元 實際出資 CNY6,548.76 萬元 持有美?？萍脊蓴?65,487,559 股 持股美?？萍颊急?64.97%股東構成 美埃集團持有 100.00%股份 根據 Joshua Alvin Khoo&Yong 律師事務所出具的法律意見書，美埃國際為一家于馬來西亞依法設立并有效存續的公司，目前適用的公司章程符合馬來西亞相關法律法規的要求，合法有效，不存在清盤或破產的情形；美埃國際能夠遵守馬來西亞相關法律法規的規定，不存在受到任何政府部門或監管機構檢查或處

217、罰的情形，不存在正在進行中的訴訟。美埃國際的主營業務為股權投資，不存在與發行人從事相同或相似業務的情況。美埃國際最近一年一期的主要財務數據如下（其中 20202020 年度年度財務數據經安永會計師審計，20212021 年年 1 1-3 3 月月財務數據未經審計）：單位：MYR，萬元 期間期間 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 20202020 年年 1212 月月 3131 日日/2020/2020 年年度度 6,985.946,985.94 5,614.395,614.39 7 7.49.49 美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-67 期間期間 總資產總資

218、產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2022021 1 年年 3 3 月月 3 31 1 日日/202/2021 1 年年1 1-3 3 月月 7 7,747.09,747.09 5 5,597.80,597.80 1 1.15.15 2、實際控制人基本情況、實際控制人基本情況 發行人實際控制人為蔣立，其直接或間接控制發行人合計 82.75%的股份，具體情況如下：發行人的控股股東為美埃國際，持有發行人 65,487,559 股股份，持股比例為64.97%。美埃國際的唯一股東為美埃集團，美埃集團的唯一股東為寶利金瑞，寶利金瑞的控股股東為 T&U，T&U 系蔣立 100%持股的公司。因此，蔣立通過 T

219、&U、寶利金瑞、美埃集團三家控股公司間接控制美埃國際，并最終實際控制發行人。其簡歷情況如下：蔣立，男，1964 年 12 月出生，中國國籍，無境外居留權，身份證號為：320106196412*，天津商學院制冷專業學士學位，中歐國際商業學院 EMBA。1986 年至 1988 年，任南京糖果冷食廠工程師。1989 年至 1991 年，任海南可口可樂主管工程師。1991 年至 1995 年，任海南寶利工程公司總經理。1995 年至1999 年，任海南天加空調設備有限公司創始人兼總經理。1999 年至 2012 年，任南京天加創始人兼董事總經理。2013 年至 2017 年，任南京天加董事長。201

220、7 年至今，任南京天加董事長。2019 年 7 月至 2020 年 3 月，任美埃有限董事。2020年 3 月至今，任美?？萍级麻L。美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-68 3、報告期內變動情況、報告期內變動情況 美埃集團于 2015 年 5 月 7 日在倫敦證券交易所 AIM 市場掛牌上市，當時發行人系美埃集團間接控制的公司。美埃集團上市后的前十大股東情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 股份數量（股）股份數量（股）持股比例持股比例 1 Tiew Soon Aik（張順益）5,794,500 13.64%2 Yap Wee Keong（葉偉強）5,138

221、,400 12.10%3 Invesco Asset Management Ltd.4,990,000 11.75%4 Low Han Guan 3,965,700 9.34%5 員工激勵信托 2,554,650 6.01%6 Standard Life Investments Ltd.2,495,000 5.87%7 Low Kok Yew 2,365,050 5.57%8 Tommie Goh Thiam Poh 1,363,500 3.21%9 Jeremy Lee Sheng Poh 1,363,500 3.21%10 Ang Eng Loo 1,200,000 2.83%合計合計 3

222、1,230,300 73.53%2018 年 3 月，美埃集團自倫敦證券交易所 AIM 市場私有化退市，私有化收購主體為寶利金瑞，寶利金瑞收購了美埃集團發行在外的全部股份。至私有化實施時，寶利金瑞系 T&U 全資子公司，T&U 系蔣立 100%持股的公司。本次私有化收購完成后，寶利金瑞成為美埃集團的唯一股東，蔣立取得了美埃集團的控制權。自 2018 年 3 月至本招股說明書簽署日，發行人的實際控制人一直為蔣立，未發生變化。（二）控股股東及實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押或其（二）控股股東及實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押或其他有爭議的情況他有爭議的情況 截至本招

223、股說明書簽署日，公司控股股東美埃國際、實際控制人蔣立直接或間接持有公司的股份不存在質押或其他有爭議的情況。（三）持股（三）持股 5%以上股東的基本情況以上股東的基本情況 截至本招股說明書簽署日，持股 5%以上的主要股東有美埃國際、T&U 和Tecable。各股東的具體情況如下：美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-69 1、MayAir International Sdn.Bhd.美埃國際基本情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“七、控股股東、實際控制人及持股 5%以上主要股東的基本情況”之“（一）控股股東和實際控制人基本情況”之“1、控股股東基本情況”。2

224、、T&U Investment Co.,Limited 成立時間 2003 年 7 月 25 日 注冊地址 Vistra Corporate Services Centre,Wickhams Cay II,Road Town,Tortola VG1110,British Virgin Islands 主要生產經營地 Vistra Corporate Services Centre,Wickhams Cay II,Road Town,Tortola VG1110,British Virgin Islands 注冊資本 USD50,000 實收資本 USD10,000 企業類型 Private L

225、imited 經營范圍 Investment holding 持有美?？萍脊蓴?6,373,769 股 持股美?？萍颊急?6.32%股東構成 蔣立持有 100.00%股份 根據 Harney Westwood&Riegels 律師事務所出具的法律意見書，T&U 為一家于 BVI 依法設立并有效存續的公司，目前適用的公司章程符合 BVI 相關法律法規的要求，合法有效；T&U 系一家控股公司，未開展其他業務，不存在任何有關公司清算的指令或決議，不存在任何委任公司或公司資產接管人的記錄；T&U 能夠遵守 BVI 相關法律法規的規定，自成立起不存在違反任何適用法律、法規或任何政府部門、監管機構法令的情

226、形，不存在正在進行中的訴訟。T&U 的主營業務為股權投資，不存在與發行人從事相同或相似業務的情況。3、Tecable Engineering Sdn.Bhd.成立時間 2004 年 9 月 7 日 注冊地址 18-3 Jalan PJU 8/5C,Damansara Perdana,47820 Petaling Jaya,Selangor,Malaysia 主要生產經營地 No.35,PT.4070 Jalan P4/6,Seksyen 4,Bandar Teknologi Kajang,43500 注冊及實收資本 MYR2.00 企業類型 Private Limited 經營范圍 Inves

227、tment holding 持有美?？萍脊蓴?11,553,083 股 美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-70 持股美?？萍颊急?11.46%股東構成 美埃國際持有 100.00%股份 根據 Joshua Alvin Khoo&Yong 律師事務所出具的法律意見書，Tecable 為一家于馬來西亞依法設立并有效存續的公司，目前適用的公司章程符合馬來西亞相關法律法規的要求，合法有效；Tecable 不存在清盤或破產的情形，能夠遵守馬來西亞相關法律法規的規定，不存在受到任何政府部門或監管機構檢查或處罰的情形，不存在正在進行中的訴訟。Tecable 的主營業務為股權投資，

228、不存在與發行人從事相同或相似業務的情況。（四）控股股東和實際控制人控制的其他企業情況（四）控股股東和實際控制人控制的其他企業情況 截至本招股說明書簽署日，發行人控股股東實際控制的其他企業為 Tecable，其具體情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“七、控股股東、實際控制人及持股 5%以上主要股東的基本情況”之“（三）持股 5%以上股東的基本情況”之“3、Tecable Engineering Sdn.Bhd.”。截至本招股說明書簽署日，發行人實際控制人控制的其他企業具體情況參見本招股說明書之“第七節 公司治理與獨立性”之“九、關聯方及關聯交易”之“（一）關聯方及關聯關系”之“2、

229、公司控股股東、實際控制人控制的其他企業”。（五）其他股東情況（五）其他股東情況 截至本招股說明書簽署日，公司的其他股東具體情況如下：1、PS Fortune Limited 成立時間 2019 年 10 月 8 日 注冊地址 27/f Alexandra House 18 Chater Rd Central HK 注冊及實收資本 CNY3,522,192.00 元 企業類型 股份有限公司 經營范圍 股權投資 持有美?？萍脊蓴?3,537,604 股 持股美?？萍颊急?3.51%PS 的出資人均為發行人的員工。根據 Howse Williams 律師事務所出具的法律意見書，PS 為一家于中國香港

230、依法設立并有效存續的公司，目前適用的公司美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-71 章程符合中國香港相關法律法規的要求，合法有效；PS 系一家控股公司，未開展其他業務，不存在清盤或委任清盤人的記錄，能夠遵守中國香港相關法律法規的規定，自成立起不存在違反任何適用法律、法規或任何政府部門、監管機構法令的情形，不存在正在進行中的訴訟。截至本招股說明書簽署日，PS 不存在實際控制人，該企業出資結構具體情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 在發行人在發行人 處的職務處的職務 任職主體任職主體 出資額出資額（萬元）（萬元）持股比例持股比例 1 Ding Ming Dak（陳民達）副

231、總經理 美?？萍?140.48 39.89%2 Gan Boon Dia 總經理特助 美?？萍?113.21 32.14%3 Lim Sim Pheor 美埃制造總經理 美埃制造 98.52 27.97%合計合計 352.22 100.00%2、寧波五月豐企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）、寧波五月豐企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）成立時間 2019 年 10 月 11 日 注冊地址 浙江省寧波市大榭開發區永豐路 128 號 39 幢 101-381 室 注冊資本 CNY225.371715 萬元 企業類型 有限合伙企業 經營范圍 企業管理咨詢，商務信息咨詢 持有美?？萍脊蓴?2,263,579

232、 股 持股美?？萍颊急?2.25%寧波五月豐的出資人均為發行人的員工。出資人投入到合伙企業的資金、以及合伙企業投資于發行人的資金均為自有資金，不存在以非公開方式向投資者募集資金的情形，其資產也未委托基金管理人進行管理。寧波五月豐不屬于證券投資基金法、私募投資基金監督管理暫行辦法和私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）所規范的私募投資基金，無需按照相關規定履行備案程序。截至本招股說明書簽署日，該企業出資結構具體情況如下：序號序號 出資人出資人 姓名姓名 在發行人處的在發行人處的 職務職務 任職主體任職主體 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 陳玲 副總經

233、理 美?？萍?普通合伙人 30.35 13.46%2 姚菲 銷售總經理、市場總監 美埃上海 有限合伙人 31.36 13.91%3 史克志 售后服務總監 美?？萍?有限合伙人 23.06 10.23%美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-72 序號序號 出資人出資人 姓名姓名 在發行人處的在發行人處的 職務職務 任職主體任職主體 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 4 劉光強 銷售總監 美?？萍?有限合伙人 21.44 9.52%5 張理芬 銷售總監 美?？萍?有限合伙人 21.04 9.33%6 朱春英 商務供應鏈經理 美?？萍?有限合

234、伙人 12.34 5.47%7 肖麗菲 財務經理 美?？萍?有限合伙人 12.14 5.39%8 魏俊 銷售總監 美?？萍?有限合伙人 11.94 5.30%9 陳秋華 銷售總監 美?？萍?有限合伙人 11.13 4.94%10 章胡兵 銷售總監 美?？萍?有限合伙人 10.92 4.85%11 劉志剛 物流經理 美?？萍?有限合伙人 8.09 3.59%12 周余 銷售總監 美?？萍?有限合伙人 5.26 2.33%13 朱蕾 研發經理 美?？萍?有限合伙人 5.06 2.24%14 范朝俊 研發經理 美?？萍?有限合伙人 5.06 2.24%15 張怡 銷售經理 美?？萍?有限合伙人 3.

235、03 1.35%16 錢海燕 人事行政經理 美?？萍?有限合伙人 3.03 1.35%17 方娟 人事副經理 美?？萍?有限合伙人 2.02 0.90%18 成海燕 品控經理 美?？萍?有限合伙人 2.02 0.90%19 孔維玲 市場經理 美?？萍?有限合伙人 2.02 0.90%20 侍萍 商務副經理 美?？萍?有限合伙人 2.02 0.90%21 丁敬亮 自動化副經理 美?？萍?有限合伙人 2.02 0.90%合計合計 225.37 100.00%寧波五月豐普通合伙人為陳玲，其基本情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“十、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況

236、”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的基本情況”之“3、高級管理人員”。3、上海瑞穆投資管理合伙企業（有限合伙）、上海瑞穆投資管理合伙企業（有限合伙）成立時間 2016 年 2 月 22 日 注冊地址 上海市楊浦區控江路 1142 號 23 幢 4064-40 室 注冊資本 CNY25,520.00 萬元 企業類型 有限合伙企業 經營范圍 投資管理，資產管理，實業投資，投資咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）持有美?？萍脊蓴?2,008,752 股 持股美?？萍颊急?1.99%瑞穆投資屬于證券投資基金法、私募投資基金監督管理暫行辦法、私募投資基金管理人登

237、記和基金備案辦法（試行）規定的私募基金，已完成美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-73 私募備案手續，并已經在基金業協會辦理備案登記，具體情況如下：基金名稱 上海瑞穆投資管理合伙企業（有限合伙）基金編號 SJL459 備案時間 2019 年 12 月 18 日 基金類型 股權投資基金 基金管理人名稱 上海瑞力投資基金管理有限公司 基金管理人登記編號 P1000771 截至本招股說明書簽署日，該企業的出資結構具體情況如下：序號序號 出資人名稱出資人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 上海瑞衍投資管理合伙企業（有限合伙）普通合伙人

238、 100.00 0.39%2 天津實華企業管理中心（有限合伙）有限合伙人 20,000.00 78.37%3 海創微投企業管理（天津）合伙企業（有限合伙）有限合伙人 5,320.00 20.85%4 北京和煦投資管理有限公司 有限合伙人 100.00 0.39%合計合計 25,520.00 100.00%瑞穆投資的普通合伙人為上海瑞衍投資管理合伙企業（有限合伙），該企業出資結構具體情況如下：序號序號 出資人姓名出資人姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 趙耀罡 普通合伙人 2,000.00 95.24%2 朱模鋒 有限合伙人 100.00 4.76%合計

239、合計 2,100.00 100.00%4、寧波佳月晟企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）、寧波佳月晟企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）成立時間 2019 年 12 月 12 日 注冊地址 浙江省寧波市大榭開發區永豐路 128 號 39 幢 102-419 室 注冊資本 CNY2,860.00 萬元 企業類型 有限合伙企業 經營范圍 企業管理咨詢，商務信息咨詢 持有美?？萍脊蓴?1,908,314 股 持股美?？萍颊急?1.89%寧波佳月晟出資人投入到合伙企業的資金、以及合伙企業投資于發行人的資金均為自有資金，不存在以非公開方式向投資者募集資金的情形，其資產也未委托基金管理人進行管理。寧波佳月晟不屬于

240、證券投資基金法、私募投資基金監督管理暫行辦法和私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-74 所規范的私募投資基金，無需按照相關規定履行備案程序。截至本招股說明書簽署日，該企業出資結構具體情況如下：序號序號 出資人姓名出資人姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 祁偉 普通合伙人 480.05 16.78%2 楊衛斌 有限合伙人 700.00 24.47%3 周智英 有限合伙人 300.00 10.49%4 郭海星 有限合伙人 250.00 8.74%5 梁路軍 有限合伙人 135.00 4.

241、72%6 楊亞華 有限合伙人 120.00 4.20%7 張泉宏 有限合伙人 120.00 4.20%8 張實 有限合伙人 120.00 4.20%9 劉國榮 有限合伙人 90.00 3.15%10 吳小泉 有限合伙人 87.00 3.04%11 李新美 有限合伙人 75.00 2.62%12 郝然 有限合伙人 75.00 2.62%13 馬莉 有限合伙人 45.00 1.57%14 李莉 有限合伙人 45.00 1.57%15 李擁華 有限合伙人 45.00 1.57%16 潘國俊 有限合伙人 45.00 1.57%17 陳越 有限合伙人 30.00 1.05%18 黃慧 有限合伙人 30.

242、00 1.05%19 董健 有限合伙人 22.50 0.79%20 楊兵 有限合伙人 15.45 0.54%21 張瀟月 有限合伙人 15.00 0.53%22 陳展 有限合伙人 15.00 0.53%合計合計 2,860.00 100.00%寧波佳月晟的普通合伙人為祁偉，擔任發行人董事，其基本情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“十、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的基本情況”之“1、董事會成員”。5、蘇州富坤贏禾股權投資合伙企業（有限合伙）、蘇州富坤贏禾股權投資合伙企業（有限合伙）成立時間 2017 年 2

243、 月 10 日 注冊地址 蘇州市吳江區開平路 300 號 注冊資本 CNY15,950.00 萬元 美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-75 企業類型 有限合伙企業 經營范圍 股權投資；創業投資（限投資未上市企業）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）持有美?？萍脊蓴?1,707,439 股 持股美?？萍颊急?1.69%蘇州富坤屬于證券投資基金法、私募投資基金監督管理暫行辦法、私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規定的私募基金，已經在基金業協會辦理備案登記，具體情況如下：基金名稱 蘇州富坤贏禾股權投資合伙企業（有限合伙）基金編號 SW6279

244、 備案時間 2017 年 10 月 13 日 基金類型 股權投資基金 基金管理人名稱 深圳市富坤創業投資集團有限公司 基金管理人登記編號 P1001516 截至本招股說明書簽署日，該企業出資結構具體情況如下：序號序號 出資人名稱出資人名稱/姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 蘇州富坤創聯創業投資合伙企業（有限合伙）普通合伙人 200.00 1.25%2 徐偉東 有限合伙人 2,120.00 13.29%3 蘇州市吳江創聯股權投資管理有限公司 有限合伙人 2,000.00 12.54%4 秦怡 有限合伙人 1,300.00 8.15%5 蘇州市吳江城

245、市投資發展集團有限公司 有限合伙人 1,000.00 6.27%6 蘇州市吳江交通投資集團有限公司 有限合伙人 1,000.00 6.27%7 蘇州市吳江濱湖投資集團有限公司 有限合伙人 1,000.00 6.27%8 陳寧宇 有限合伙人 1,000.00 6.27%9 潘夢正 有限合伙人 1,000.00 6.27%10 蘇州毅嘉鴻創業投資管理中心（有限合伙）有限合伙人 900.00 5.64%11 黃小蝶 有限合伙人 600.00 3.76%12 蘇州市吳江創融融資擔保有限公司 有限合伙人 500.00 3.13%13 蘇州市汾湖科技小額貸款有限公司 有限合伙人 500.00 3.13%1

246、4 談天寧 有限合伙人 500.00 3.13%15 李云琦 有限合伙人 500.00 3.13%16 錢秋虹 有限合伙人 500.00 3.13%17 杜建蘭 有限合伙人 500.00 3.13%18 王梅 有限合伙人 330.00 2.07%19 陶偉峰 有限合伙人 300.00 1.88%美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-76 序號序號 出資人名稱出資人名稱/姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 20 陳剛 有限合伙人 200.00 1.25%合計合計 15,950.00 100.00%蘇州富坤的普通合伙人為蘇州富坤創聯

247、創業投資合伙企業（有限合伙），該企業出資結構具體情況如下：序號序號 出資人名稱出資人名稱/姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 深圳市富坤創業投資集團有限公司 普通合伙人 260.00 65.00%2 蘇州市吳江創聯股權投資管理有限公司 有限合伙人 100.00 25.00%3 江林 有限合伙人 40.00 10.00%合計合計 400.00 100.00%6、KCT Investment Limited 成立時間 2019 年 10 月 14 日 注冊地址 27/F Alexandra House 18 Chater Rd Central HK 注

248、冊及實收資本 HKD1.00 企業類型 股份有限公司 經營范圍 股權投資 持有美?？萍脊蓴?1,506,564 股 持股美?？萍颊急?1.49%根據 Howse Williams 律師事務所出具的法律意見書，KCT 為一家于中國香港依法設立并有效存續的公司，目前適用的公司章程符合中國香港相關法律法規的要求，合法有效。KCT 系一家控股公司，未開展其他業務，不存在清盤或委任清盤人的記錄。Tiew Soon Aik（張順益）持有的 KCT 的股份不存在質押的情形。截至本招股說明書簽署日，KCT 實際控制人為 Tiew Soon Aik（張順益），該企業股權結構具體情況如下：序號序號 股東姓名股東姓

249、名 出資額出資額 持股比例持股比例 對應美?？茖腊？萍紮嘁姹壤紮嘁姹壤?1 Tiew Soon Aik（張順益）HKD1.00 100.00%1.49%7、無錫源鑫創業投資企業（有限合伙）、無錫源鑫創業投資企業（有限合伙）成立時間 2015 年 1 月 5 日 注冊地址 無錫市新吳區清源路 18 號 530 大廈 D706 美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-77 注冊資本 CNY10,000.00 萬元 企業類型 有限合伙企業 經營范圍 創業投資業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）持有美?？萍脊蓴?1,335,820 股 持股美?？萍?/p>

250、占比 1.33%無錫源鑫屬于證券投資基金法、私募投資基金監督管理暫行辦法、私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規定的私募基金，已完成私募備案登記，具體情況如下：基金名稱 無錫源鑫創業投資企業（有限合伙）基金編號 S61965 備案時間 2015 年 7 月 7 日 基金類型 創業投資基金 基金管理人名稱 無錫富鑫創業投資管理有限公司 基金管理人登記編號 P1015972 截至本招股說明書簽署日，該企業出資結構具體情況如下：序號序號 出資人名稱出資人名稱/姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 無錫富鑫創業投資管理有限公司 普通合伙人 100.0

251、0 1.00%2 許國強 有限合伙人 2,200.00 22.00%3 無錫高新科技創業發展有限公司 有限合伙人 2,000.00 20.00%4 陳建良 有限合伙人 900.00 9.00%5 李建鋒 有限合伙人 600.00 6.00%6 張津 有限合伙人 600.00 6.00%7 陳國平 有限合伙人 600.00 6.00%8 洪冬平 有限合伙人 450.00 4.50%9 周建華 有限合伙人 300.00 3.00%10 周曉慶 有限合伙人 300.00 3.00%11 孫繼芳 有限合伙人 300.00 3.00%12 薛東東 有限合伙人 300.00 3.00%13 丁重 有限合伙

252、人 300.00 3.00%14 吳瑛珠 有限合伙人 300.00 3.00%15 金亮 有限合伙人 300.00 3.00%16 鎮江新鼎陽運輸有限公司 有限合伙人 300.00 3.00%17 趙臘華 有限合伙人 150.00 1.50%合計合計 10,000.00 100.00%無錫源鑫的普通合伙人為無錫富鑫創業投資管理有限公司，該企業的出資結美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-78 構具體情況如下：序號序號 出資人名稱出資人名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 上海錫鑫投資管理有限公司 100.00 100.00%合計合計 100.00 10

253、0.00%8、PH Fortune Limited 成立時間 2019 年 10 月 8 日 注冊地址 27/F Alexandra House 18 Chater Rd Central HK 注冊及實收資本 CNY1,194,935.00 元 企業類型 股份有限公司 經營范圍 股權投資 持有美?？萍脊蓴?1,200,164 股 持股美?？萍颊急?1.19%PH 的出資人均為發行人的員工。根據 Howse Williams 律師事務所出具的法律意見書，PH 為一家于中國香港依法設立并有效存續的公司，目前適用的公司章程符合中國香港相關法律法規的要求，合法有效；PH 系一家控股公司，未開展其他業務

254、，不存在清盤或委任清盤人的記錄，能夠遵守中國香港相關法律法規的規定，自成立起不存在違反任何適用法律、法規或任何政府部門、監管機構法令的情形，不存在正在進行中的訴訟。截至本招股說明書簽署日，PH 不存在實際控制人，該企業出資結構具體情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 在發行人處的在發行人處的 職務職務 任職主體任職主體 出資額出資額（萬元）（萬元）持股比例持股比例 1 Ding Ming Dak（陳民達）副總經理 美?？萍?26.70 22.35%2 Chin Kim Fa（陳矜樺）財務總監、董事會秘書 美?？萍?24.07 20.15%3 Gan Boon Dia 總經理特助 美?？萍?22

255、.86 19.13%4 Tan Yu Keong 總經理特助 美?？萍?20.03 16.76%5 Yang Chorng Kae（楊崇凱）副總經理 美?？萍?6.07 5.08%6 Ng Wei Lin 研發經理 美埃制造 5.59 4.68%7 Ong Shau King 商務經理 美埃新加坡 4.05 3.39%8 Aaron Voo Chee Fui 產品經理 美?？萍?2.02 1.69%9 Foong Wai Hoo 研發副經理 美?？萍?2.02 1.69%10 Liau Kee Yeong 財務中心經理 美埃制造 2.02 1.69%美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書

256、（上會稿）1-1-79 序號序號 股東姓名股東姓名 在發行人處的在發行人處的 職務職務 任職主體任職主體 出資額出資額（萬元）（萬元）持股比例持股比例（廖祺勇）11 Gan Wei Fung 銷售與應用工程師 美埃新加坡 2.02 1.69%12 Lai Lian Siong 銷售與應用經理 美埃制造 2.02 1.69%合計合計 119.49 100.00%9、清川重政、清川重政 清川重政為自然人，持有發行人 708,085 股股份，持股比例為 0.70%，投入的資金均為自有資金。清川重政未在發行人處任職，其基本情況如下：清川重政，男，1963 年 8 月出生，日本籍，有中國永久居留權，華東

257、師范大學學士學位。1992 年 4 月至 1996 年 3 月，任住友電氣工業株式會社職員。1996年 5 月至 2002 年 11 月，任住友電工（無錫）有限公司職員。2002 年 1 月至今，為上海重政科貿有限公司實際控制人。2004 年 3 月至今，為上海重政機電設備有限公司實際控制人。2007 年 2 月至今，任福利斯特森林電氣設備貿易（上海）股份有限公司董事。2007 年 8 月至今，為上海興澤貿易有限公司實際控制人。2007 年 12 月至今，任上海雅和清貿易有限公司監事。2013 年 11 月至今，為重政國際貿易（上海）有限公司實際控制人。10、寧波麗芬玉企業管理咨詢合伙企業（有

258、限合伙）、寧波麗芬玉企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）成立時間 2019 年 12 月 6 日 注冊地址 浙江省寧波市大榭開發區永豐路 128 號 39 幢 102-411 室 注冊資本 CNY561.00 萬元 企業類型 有限合伙企業 經營范圍 企業管理咨詢，商務信息咨詢 持有美?？萍脊蓴?375,637 股 持股美?？萍颊急?0.37%寧波麗芬玉的出資人均為發行人的員工。出資人投入到合伙企業的資金、以及合伙企業投資于發行人的資金均為自有資金，不存在以非公開方式向投資者募集資金的情形，其資產也未委托基金管理人進行管理。寧波麗芬玉不屬于證券投資基金法、私募投資基金監督管理暫行辦法和私募投資基金管

259、理人登記和基金備案辦法（試行）所規范的私募投資基金，無需按照相關規定履行備案程序。美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-80 截至本招股說明書簽署日，該企業出資結構具體情況如下：序號序號 出資人出資人 姓名姓名 在發行人處的在發行人處的職務職務 任職主體任職主體 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 劉宗艷 銷售副經理 美?？萍?普通合伙人 72.00 12.83%2 肖麗菲 財務經理 美?？萍?有限合伙人 111.00 19.79%3 張理芬 銷售總監 美?？萍?有限合伙人 105.00 18.72%4 章胡兵 銷售總監 美?？萍?有

260、限合伙人 70.50 12.57%5 魏俊 銷售總監 美?？萍?有限合伙人 54.00 9.63%6 田潔 銷售副經理 美?？萍?有限合伙人 18.00 3.21%7 譚煒玉 銷售副經理 美?？萍?有限合伙人 18.00 3.21%8 黃春輝 銷售副經理 美?？萍?有限合伙人 18.00 3.21%9 馬云 銷售副經理 美?？萍?有限合伙人 18.00 3.21%10 張陳怡 銷售經理 美?？萍?有限合伙人 16.20 2.89%11 華偉 銷售工程師 美?？萍?有限合伙人 9.00 1.60%12 馬晟一 銷售主管 美?？萍?有限合伙人 9.00 1.60%13 吳迪 銷售經理 美?？萍?有

261、限合伙人 9.00 1.60%14 拾克亮 銷售工程師 美?？萍?有限合伙人 5.40 0.96%15 李曉東 銷售經理 美?？萍?有限合伙人 5.40 0.96%16 葉寶 銷售主管 美?？萍?有限合伙人 5.40 0.96%17 吳章帥 銷售工程師 美?？萍?有限合伙人 4.50 0.80%18 王義 銷售經理 美?？萍?有限合伙人 3.60 0.64%19 呂毅 銷售工程師 美?？萍?有限合伙人 3.00 0.53%20 方斯琪 銷售工程師 美?？萍?有限合伙人 3.00 0.53%21 王丹 銷售主管 美?？萍?有限合伙人 3.00 0.53%合計合計 561.00 100.00%寧波

262、麗芬玉的普通合伙人為劉宗艷，其基本情況如下：劉宗艷，女，1983 年 1 月出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。2015年至今于發行人處任銷售副經理。11、寧波鳴志亮企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）、寧波鳴志亮企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）成立時間 2019 年 12 月 5 日 注冊地址 浙江省寧波市大榭開發區永豐路 128 號 39 幢 102-413 室 注冊資本 CNY477.00 萬元 經營范圍 企業管理咨詢，商務信息咨詢 持有美?？萍脊蓴?319,391 股 持股美?？萍颊急?0.32%寧波鳴志亮的出資人均為發行人的員工。出資人投入到合伙企業的資金、以美埃（中國）環境科技股份

263、有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-81 及合伙企業投資于發行人的資金均為自有資金，不存在以非公開方式向投資者募集資金的情形，其資產也未委托基金管理人進行管理。寧波鳴志亮不屬于證券投資基金法、私募投資基金監督管理暫行辦法和私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）所規范的私募投資基金，無需按照相關規定履行備案程序。截至本招股說明書簽署日，該企業股權出資結構具體情況如下：序號序號 出資人出資人 姓名姓名 在發行人處的在發行人處的職務職務 任職主體任職主體 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 史克志 售后服務總監 美?？萍?普通合伙人 114.00 23.9

264、0%2 周余 銷售總監 美?？萍?有限合伙人 90.00 18.87%3 劉光強 銷售總監 美?？萍?有限合伙人 58.50 12.26%4 姚菲 銷售總經理、市場總監 美埃上海 有限合伙人 54.00 11.32%5 邵賽賽 技術應用主管 美?？萍?有限合伙人 18.00 3.77%6 許建兵 售后服務主管 美?？萍?有限合伙人 18.00 3.77%7 侍萍 商務副經理 美?？萍?有限合伙人 18.00 3.77%8 周欽樂 售后項目經理 美?？萍?有限合伙人 18.00 3.77%9 朱磊 技術應用主管 美?？萍?有限合伙人 18.00 3.77%10 華一鳴 技術支持主管 美?？萍?有

265、限合伙人 18.00 3.77%11 劉宏武 技術支持經理 美?？萍?有限合伙人 18.00 3.77%12 孔維玲 市場經理 美?？萍?有限合伙人 14.40 3.02%13 焦紹兵 生產經理 美埃天津 有限合伙人 12.60 2.64%14 馬亮 銷售總監 美?？萍?有限合伙人 7.50 1.57%合計合計 477.00 100.00%寧波鳴志亮的普通合伙人為史克志，其基本情況如下：史克志，男，1976 年 1 月出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。2003年至今于發行人處任售后服務總監。12、寧波春蕾燕企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）、寧波春蕾燕企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）成立時

266、間 2019 年 12 月 5 日 注冊地址 浙江省寧波市大榭開發區永豐路 128 號 39 幢 102-412 室 注冊資本 CNY468.00 萬元 企業類型 有限合伙企業 經營范圍 企業管理咨詢，商務信息咨詢 持有美?？萍脊蓴?313,365 股 美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-82 持股美?？萍颊急?0.31%寧波春蕾燕的出資人均為發行人的員工。出資人投入到合伙企業的資金、以及合伙企業投資于發行人的資金均為自有資金，不存在以非公開方式向投資者募集資金的情形，其資產也未委托基金管理人進行管理。寧波春蕾燕不屬于證券投資基金法、私募投資基金監督管理暫行辦法和私募

267、投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）所規范的私募投資基金，無需按照相關規定履行備案程序。截至本招股說明書簽署日，該企業出資結構具體情況如下：序號序號 出資人出資人姓名姓名 在發行人處的在發行人處的 職務職務 任職主體任職主體 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 劉光強 銷售總監 美?？萍?普通合伙人 187.50 40.06%2 劉宗艷 銷售副經理 美?？萍?有限合伙人 72.00 15.38%3 朱春英 商務供應鏈經理 美?？萍?有限合伙人 45.00 9.62%4 劉志剛 物流經理 美?？萍?有限合伙人 36.00 7.69%5 成海燕 品控經理 美

268、?？萍?有限合伙人 27.00 5.77%6 朱蕾 研發經理 美?？萍?有限合伙人 18.00 3.85%7 何永琴 產品總監 美?？萍?有限合伙人 18.00 3.85%8 范朝俊 研發經理 美?？萍?有限合伙人 10.80 2.31%9 曹晶晶 銷售工程師 美?？萍?有限合伙人 10.50 2.24%10 張燕 研發副經理 美?？萍?有限合伙人 9.00 1.92%11 張留波 研發副經理 美?？萍?有限合伙人 9.00 1.92%12 方娟 人事副經理 美?？萍?有限合伙人 9.00 1.92%13 章胡兵 銷售總監 美?？萍?有限合伙人 9.00 1.92%14 陳玲 副總經理 美?？?/p>

269、技 有限合伙人 7.20 1.54%合計合計 468.00 100.00%寧波春蕾燕的普通合伙人為劉光強，其基本情況如下：劉光強，男，1985 年 4 月出生，中國國籍，無境外居留權，大專學歷。2006年至 2010 年于發行人處任銷售工程師，2010 年至 2017 年于發行人處任蘇州分公司副經理，2017 年至今于發行人處任銷售總監。13、西藏嘉德智尚企業管理中心（有限合伙）、西藏嘉德智尚企業管理中心（有限合伙）成立時間 2017 年 5 月 18 日 注冊地址 拉薩經濟技術開發區林瓊崗東一路 7 號 703 房 007 號 注冊資本 CNY200.00 萬元 美埃（中國）環境科技股份有限

270、公司 招股說明書（上會稿）1-1-83 企業類型 有限合伙企業 經營范圍 企業管理咨詢服務（不含投資咨詢和投資管理業務）；商務信息咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營該項目）持有美?？萍脊蓴?200,875 股 持股美?？萍颊急?0.20%嘉德智尚投入的資金均為自有資金，不存在以非公開方式向投資者募集的情形，其資產也未委托基金管理人進行管理，不屬于證券投資基金法、私募投資基金監督管理暫行辦法和私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）所規范的私募投資基金，無需按照相關規定履行備案程序。截至本招股說明書簽署日，該企業出資結構具體情況如下：序號序號 出資人姓名出資人姓名 合伙

271、人類型合伙人類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 王健 普通合伙人 80.00 40.00%2 王嘉可 有限合伙人 60.00 30.00%3 周曉嵐 有限合伙人 60.00 30.00%合計合計 200.00 100.00%嘉德智尚的普通合伙人為王健，其基本情況如下：王健，男，1963 年 2 月出生，中國國籍，無境外居留權，碩士學歷。2009年至 2013 年任百思買集團全球副總裁，2013 年至今任五星控股集團有限公司總裁。八、發行人股本情況八、發行人股本情況（一）本次發行前后發行人的股權結構（一）本次發行前后發行人的股權結構 本次發行前，發行人總股本為 100,800

272、,000 股，本次擬公開發行股份不超過3,360.00 萬股普通股，占發行后總股本比例不低于 25.00%，本次發行不存在股東公開發售股份的情形。本次發行前后公司的股權結構如下：股東名稱股東名稱/姓名姓名 發行前發行前 發行后發行后 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 美埃國際 65,487,559 64.97%65,487,559 48.73%Tecable 11,553,083 11.46%11,553,083 8.60%T&U 6,373,769 6.32%6,373,769 4.74%PS 3,537,604 3.51%3,537

273、,604 2.63%寧波五月豐 2,263,579 2.25%2,263,579 1.68%美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-84 股東名稱股東名稱/姓名姓名 發行前發行前 發行后發行后 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 瑞穆投資 2,008,752 1.99%2,008,752 1.49%寧波佳月晟 1,908,314 1.89%1,908,314 1.42%蘇州富坤 1,707,439 1.69%1,707,439 1.27%KCT 1,506,564 1.49%1,506,564 1.12%無錫源鑫 1

274、,335,820 1.33%1,335,820 0.99%PH 1,200,164 1.19%1,200,164 0.89%清川重政 708,085 0.70%708,085 0.53%寧波麗芬玉 375,637 0.37%375,637 0.28%寧波鳴志亮 319,391 0.32%319,391 0.24%寧波春蕾燕 313,365 0.31%313,365 0.23%嘉德智尚 200,875 0.20%200,875 0.15%社會公眾股-33,600,000 25.00%合計合計 100,800,000 100.00%134,400,000 100.00%（二）公司前十名股東情況（二

275、）公司前十名股東情況 截至本招股說明書簽署日，公司前十名股東持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 美埃國際 65,487,559 64.97%2 Tecable 11,553,083 11.46%3 T&U 6,373,769 6.32%4 PS 3,537,604 3.51%5 寧波五月豐 2,263,579 2.25%6 瑞穆投資 2,008,752 1.99%7 寧波佳月晟 1,908,314 1.89%8 蘇州富坤 1,707,439 1.69%9 KCT 1,506,564 1.49%10 無錫源鑫 1,335,820

276、1.33%合計合計 97,682,483 96.90%（三）前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務（三）前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務 截至本招股說明書簽署日，公司僅有清川重政一名自然人股東，其所持股份及在公司任職情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 在發行人處的職務在發行人處的職務 1 清川重政 708,085 0.70%無 美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-85（四）國有股東或外資股東持股情況（四）國有股東或外資股東持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司不存在國有股東。截至本招股說明書簽署日，公司共有 7

277、 名外資股東，具體情況如下表：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 注冊地注冊地/國籍國籍 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 美埃國際 馬來西亞 65,487,559 64.97%2 Tecable 馬來西亞 11,553,083 11.46%3 T&U BVI 6,373,769 6.32%4 PS 香港 3,537,604 3.51%5 KCT 香港 1,506,564 1.49%6 PH 香港 1,200,164 1.19%7 清川重政 日本 708,085 0.70%合計合計 90,366,828 89.65%（五）發行人最近一年內新增股東的持股數量及變化情況（五）發行

278、人最近一年內新增股東的持股數量及變化情況 申報日（2020 年 9 月 23 日）前 12 個月內及申報日至本招股說明書簽署日，公司新增股東情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 入股時間入股時間 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 PS 2019 年 10 月 28 日 3,537,604 3.51%2 寧波五月豐 2019 年 10 月 28 日 2,263,579 2.25%3 PH 2019 年 10 月 28 日 1,200,164 1.19%4 瑞穆投資 2020 年 1 月 7 日 2,008,752 1.99%5 寧波佳月晟 2020 年 1 月 7 日

279、1,908,314 1.89%6 蘇州富坤 2020 年 1 月 7 日 1,707,439 1.69%7 KCT 2020 年 1 月 7 日 1,506,564 1.49%8 無錫源鑫 2020 年 1 月 7 日 1,335,820 1.33%9 清川重政 2020 年 1 月 7 日 708,085 0.70%10 寧波麗芬玉 2020 年 1 月 7 日 375,637 0.37%11 寧波鳴志亮 2020 年 1 月 7 日 319,391 0.32%12 寧波春蕾燕 2020 年 1 月 7 日 313,365 0.31%13 嘉德智尚 2020 年 1 月 7 日 200,87

280、5 0.20%合計合計 17,385,589 17.25%寧波五月豐、PS、PH 的出資人均為發行人的員工。美埃有限于 2019 年 10月 28 日新增注冊資本系員工及管理人員在寶利金瑞層面的權益等比例下翻（按照原間接持有的美埃有限權益）。在符合適用法律法規要求的情況下，主要為股改前公司注冊資本實繳到位，公司希望盡可能減少本次下翻的資金流，因此本次美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-86 下翻時，寧波五月豐、PS、PH 均以 1 元/注冊資本的價格認繳美埃有限新增注冊資本。瑞穆投資、寧波佳月晟、蘇州富坤、KCT、無錫源鑫、清川重政、寧波麗芬玉、寧波鳴志亮、寧波春蕾燕

281、、嘉德智尚于 2020 年 1 月 7 日自 T&U 處通過股權轉讓取得美埃有限的股權。前述新增股東因看好且認可發行人的發展前景，認為有投資價值，在獲知有投資機會后通過受讓 T&U 持有的美埃有限股權的方式成為股東。股權轉讓價格均為 15 元/注冊資本，該價格系與股權出讓方 T&U 按市場化原則協商并確定的交易價格。具體而言，T&U 聘請了資產評估機構對美埃有限截至 2019 年 6 月 30 日的資產狀況進行評估，交易各方對美埃有限 2019 年度凈利潤進行預估并確定公司估值，結合評估價值及估值確定入股價格為 15 元/注冊資本。新增股東中：（1）寧波五月豐、PS、PH 系發行人為了將境外員

282、工激勵信托及境外管理人員權益下翻到發行人層面而設立的員工持股平臺，股東全部為發行人員工；（2）瑞穆投資、蘇州富坤及無錫源鑫系在中國證券投資基金業協會備案的私募基金；（3）寧波麗芬玉、寧波鳴志亮及寧波春蕾燕系發行人部分員工為投資發行人而專門設立的有限合伙企業；（4）寧波佳月晟、嘉德智尚的合伙人、KCT 的股東及清川重政系實際控制人蔣立從事商業經營過程中認識的自然人，其中寧波佳月晟的合伙人包括發行人董事祁偉及南京天加的員工。上述股東基本情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“七、控股股東、實際控制人及持股 5%以上主要股東的基本情況”之“（五）其他股東情況”。新增股東與發行人其他股東、董

283、事、監事、高級管理人員關聯關系如下：董監高姓名董監高姓名 發行人處職務發行人處職務 新增股東新增股東 在新增股東處職務在新增股東處職務 投資情況投資情況 Yap Wee Keong（葉偉強）董事、總經理 PH 董事-PS 董事-Chin Kim Fa（陳矜樺）董事、財務總監、董事會秘書 PH 董事 20.15%PS 董事-祁偉 董事 寧波佳月晟 執行事務合伙人 8.74%錢海燕 監事 寧波五月豐-1.35%朱春英 監事 寧波五月豐-5.47%寧波春蕾燕-9.62%Liau Kee Yeong 監事 PH-1.69%美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-87 董監高姓名董

284、監高姓名 發行人處職務發行人處職務 新增股東新增股東 在新增股東處職務在新增股東處職務 投資情況投資情況（廖祺勇）陳玲 副總經理 寧波五月豐 執行事務合伙人 13.46%寧波春蕾燕-1.54%楊崇凱 副總經理 PH-5.08%Ding Ming Dak（陳民達）副總經理 PS-39.89%PH-22.35%除上述情況外，新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。新增股東與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系。截至本招股說明書簽署日，新增股東不存在股份代持情形。發行人歷史沿革中的股份代持情形參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“八、發

285、行人股本情況”之“（八）發行人歷史沿革中的股份代持情形”。（六）發行前股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例（六）發行前股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 發行前，股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例如下：股東名稱股東名稱 直接持股比例直接持股比例 關聯關系關聯關系 美埃國際 64.97%美埃國際為 T&U 的控股子公司，Tecable 系美埃國際的全資子公司，美埃國際、Tecable 及 T&U 穿透后的實際控制人均為蔣立 Tecable 11.46%T&U 6.32%除上述關聯關系外，發行人各股東間不存在其他關聯關系。（七）對賭協議（七）對賭協議 2019 年 12 月 30

286、日，美埃國際、蔣立及 T&U 分別與蘇州富坤、瑞穆投資及無錫源鑫（以下合稱“基金投資人”）簽訂了股權轉讓協議之補充協議（以下簡稱“補充協議”），協議簽訂情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 簽訂日期簽訂日期 簽署方簽署方 1 蘇州富坤 2019.12.30 蔣立、T&U 2 無錫源鑫 2019.12.30 蔣立、T&U、美埃國際 3 瑞穆投資 2019.12.30 蔣立、T&U、美埃國際 補充協議符合上海證券交易所科創板股票發行上市審核問答（二）美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-88 第 10 問的相關規定，有關回購義務人已承諾不因履行回購義務損害發行人權益。1、補

287、充協議的具體內容、補充協議的具體內容 補充協議 中的基金投資人特殊權利條款主要包括股權回購、共同出售權、清算財產分配、反稀釋權等，具體情況如下：序號序號 主要條款主要條款 主要內容主要內容 1 股權回購 若發行人未能在 2020 年 12 月 31 日前遞交 IPO 申請并受理，或未能在 2021 年12 月 31 日前獲得 IPO 核準，或 IPO 存在實質性障礙的情形，蔣立應按 8%的年利率回購基金投資人持有的公司股權 2 共同出售權 IPO 完成前，若實際控制人收到不低于 30 億元估值的收購要約，且該收購將導致實際控制人變更，基金投資人有權要求同等條件出售公司股權 3 清算財產分配 基

288、金投資人在清算中所獲的財產若不足投資金額，則有權要求實際控制人補足 4 反稀釋權 IPO 完成前，若公司引入投資人的，則投資人的投資價格不得低于 15 元/注冊資本，否則實際控制人應以現金方式對基金投資人進行補償，以確?；鹜顿Y人的權益不被稀釋 5 關于效力的約定 基金投資人確認并同意，在補充協議項下享有的可能對公司 IPO 申報造成任何不利影響的條款（包括股權回購、共同出售權、清算財產分配、反稀釋等條款）均于公司申請當地證監局輔導備案時自動失效；若公司發生下述情形之一的，則前述失效的條款自動恢復效力：(i)公司未能在2020 年 12 月 31 日前正式提交 IPO 申請；(ii)公司主動撤

289、回 IPO 申請；(iii)公司IPO 申請于 2021 年 12 月 31 日未取得證券監管機構核準/同意注冊，但如果屆時公司正在 IPO 審核反饋階段的除外；(iv)公司在獲得證監會正式批文之日起六(6)個月內沒有完成 IPO 2、對發行人的影響、對發行人的影響 對賭協議不存在嚴重影響發行人持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形，符合相關規定，具體原因如下：（1）發行人并未作為補充協議的當事人參與簽署補充協議。發行人不是補充協議項下有關義務的履行主體，且不為補充協議項下的義務履行主體承擔任何擔保責任或其他形式的連帶責任；（2）目前補充協議中的特殊權利條款均為失效的狀態，蔣立實際控制發

290、行人的股份比例為 82.75%，基金投資人合計持有發行人的股份比例為 5.01%。若自動恢復條款和回購條款被觸發，則回購義務人承擔回購義務會導致發行人的實際控制人控制的發行人股份數量及比例增加，但并不會導致發行人的控制權發生變化。共同出售權的觸發條件是第三方擬以一定估值收購發行人的控制權，但發行人控制權變更不是由于基金投資人行使共同出售權而導致的。清算財產分配和反稀釋權條款均不會直接導致控股股東、實際控制人持有的發行人股份數量和比例發生變化，因此不存在可能導致發行人控制權變化的約定；美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-89（3）補充協議中并未約定業績補償條款，不存在調

291、整發行人估值的相關約定；補充協議中約定的股權回購的觸發條件為發行人未按照約定期限完成 IPO 或 IPO 存在實質障礙，回購價款為在基金投資人支付的投資價款的基礎上加收固定比例的利息收益，但回購的觸發條件及回購價款的定價方式均與發行人的市值無關。清算財產分配主要約定發行人清算時的分配順序以及實際控制人的補償義務，共同出售權主要約定在特定條件下基金投資人有權與實際控制人共同出售其持有的發行人股份，反稀釋權約定了若后續投資人的投資價格低于基金投資人，則實際控制人需向基金投資人提供現金補償，都不具備調節發行人市值的功能。因此前述特殊權利條款不與發行人市值掛鉤；（4）補充協議中的特殊權利條款均已在發行

292、人向中國證監會江蘇監管局申報 IPO 輔導備案時失效，且僅在發行人 IPO 不成功的情況下恢復效力，因此目前前述特殊權利條款均已失效，特殊權利條款的有關約定不存在可能嚴重影響發行人持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形；（5）此外，除上述特殊權利條款之外的其余條款亦不會導致嚴重影響發行人持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形。（八）發行人歷史沿革中的股份代持情形（八）發行人歷史沿革中的股份代持情形 發行人歷史沿革中間接股東曾存在股份代持等情形，包括：（1）發行人直接股東寧波麗芬玉、寧波春蕾燕、寧波佳月晟三家持股平臺的合伙人之間曾存在股份代持；（2）發行人間接股東寶利金瑞的股東之間曾

293、存在股份代持。除上述曾有的間接股東層面代持情形外，發行人歷史沿革中不存在其他股份代持情形。截至發行人首次提交本次發行上市的申請文件日（2020 年 9 月 23 日），上述代持已依法解除。具體情況如下：1、寧波麗芬玉、寧波春蕾燕、寧波佳月晟、寧波麗芬玉、寧波春蕾燕、寧波佳月晟（1）形成原因 2020 年 1 月，為了優化美埃有限股權結構，符合股份公司發起人要求，發行人實施了報告期內的第一次股權轉讓，受讓方中包括三個持股平臺：寧波春蕾美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-90 燕、寧波麗芬玉、寧波佳月晟。寧波春蕾燕、寧波麗芬玉的合伙人系發行人的中高層員工；寧波佳月晟的合伙

294、人系天加集團的員工及蔣立的朋友。前述股權轉讓的初衷系向有關人員提供投資機會，價格與同期外部投資人的投資價格一致。該價格系與股權出讓方 T&U按市場化原則協商并確定的交易價格。具體定價方式系當時預計發行人凈利潤并以此為基礎以 PE 倍數確定發行人估值，進而協商出的轉讓價格。由于當時計劃的股改基準日為 2020 年 1 月 31 日，因此三家持股平臺辦理設立登記的時間緊張，部分有限合伙人準備登記材料需要一定時間，為確保及時完成，三家持股平臺設立時該部分有限合伙人的財產份額先登記在了其他有限合伙人名下，由此形成了代持。（2）解除過程 截至發行人首次提交本次發行上市的申請文件日（2020 年 9 月

295、23 日），上述代持已依法解除，解除過程具體情況如下：寧波春蕾燕 解除前平臺持股情況解除前平臺持股情況 解除情況解除情況 序號序號 姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 被代持人被代持人/出資額（萬元）出資額（萬元）處理方案處理方案 1 劉光強 270.00 57.69%劉宗艷 72.00 份額轉讓 曹晶晶 10.50 2 朱春英 45.00 9.62%3 劉志剛 36.00 7.69%4 成海燕 27.00 5.77%5 方娟 18.00 3.85%章胡兵 9.00 份額轉讓 6 朱蕾 18.00 3.85%7 何永琴 18.00 3.85%8 范朝俊 10.80 2.31

296、%9 張燕 9.00 1.92%10 張留波 9.00 1.92%11 陳玲 7.20 1.54%合計合計 468.00 100.00%寧波麗芬玉 美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-91 解除前平臺持股情況解除前平臺持股情況 解除情況解除情況 序號序號 姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 被代持人被代持人/出資額（萬元）出資額（萬元）處理方案處理方案 1 劉宗艷 72.00 12.83%2 張理芬 126.00 22.46%華偉 9.00 份額轉讓 呂毅 3.00 馬晟一 9.00 3 肖麗菲 111.00 19.79%4 章胡兵 90.00 1

297、6.04%吳迪 9.00 份額轉讓 方斯琪 3.00 王丹 3.00 吳章帥 4.50 5 魏俊 54.00 9.63%6 田潔 18.00 3.21%7 王義 18.00 3.21%拾克亮 5.40 份額轉讓 李曉東 5.40 葉寶 5.40 8 黃春輝 18.00 3.21%9 張陳怡 18.00 3.21%王義 1.80 份額轉讓 10 譚煒玉 18.00 3.21%11 馬云 18.00 3.21%合計合計 561.00 100.00%寧波佳月晟 解除前平臺持股情況解除前平臺持股情況 解除情況解除情況 序號序號 名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 被代持人被代持人/

298、出資額（萬元）出資額（萬元）處理方案處理方案 1 祁偉 1,380.00 48.25%梁路軍 135.00 份額轉讓 楊亞華 120.00 張泉宏 120.00 張實 120.00 劉國榮 90.00 李新美 75.00 郝然 75.00 馬莉 45.00 李莉 45.00 李擁華 45.00 潘國俊 45.00 吳小泉 87.00 陳越 30.00 黃慧 30.00 美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-92 解除前平臺持股情況解除前平臺持股情況 解除情況解除情況 序號序號 名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 被代持人被代持人/出資額（萬元）出資額

299、（萬元）處理方案處理方案 楊兵 15.45 張瀟月 15.00 董健 22.50 陳展 15.00 2 楊衛斌 700.00 24.48%3 周智英 300.00 10.49%4 郭海星 250.00 8.74%5 胡傳高 230.00 8.04%合計合計 2,860.00 100.00%股份代持解除后寧波春蕾燕、寧波麗芬玉、寧波佳月晟的出資情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“七、控股股東、實際控制人及持股 5%以上主要股東的基本情況”之“（五）其他股東情況”。上述代持已依法解除，不存在以發行人股份進行不當利益輸送的情形，不存在爭議、糾紛或潛在糾紛。2、寶利金瑞層面的三位外籍自然

300、人股東與、寶利金瑞層面的三位外籍自然人股東與 T&U 之間曾經存在股份代持之間曾經存在股份代持（1）形成原因 2018 年 3 月，美埃集團于倫敦證券交易所 AIM 市場退市。2018 年 4 月，Ricky David Schawelson、Yeung Siu Man 及 Roy Harold Begley（以下合稱“三位自然人股東”）自 T&U 受讓了其持有的寶利金瑞合計 0.46%股份。蔣立在此前從事海外業務時認識三位自然人股東，三人均未在發行人任職，與發行人亦不存在業務往來。本次股份轉讓交易對價參考了美埃集團私有化時現金收購的價格。三位自然人股東已支付了交易對價，資金來源于自有、自籌資

301、金。由于三位自然人股東當時處在不同的國家和地區，簽署文件流程復雜，且涉及轉讓的寶利金瑞股份數量很少，因此在 2018 年 4 月轉讓時未簽署書面轉讓協議，也未辦理股東變更手續，從而形成了 T&U 代三位自然人股東持有寶利金瑞股份的情況。（2）解除過程 截至發行人首次提交本次發行上市的申請文件日（2020 年 9 月 23 日），上美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-93 述代持已依法解除，解除過程具體情況如下：由于發行人擬在境內申請首次公開發行上市，為了確保發行人股權結構清晰，2020 年 8 月 7 日，T&U 與三位自然人股東共同辦理了寶利金瑞股份轉讓的注冊手續，

302、并補簽了股份轉讓文件，將三位自然人股東直接登記為寶利金瑞的股東。三位自然人股東取得寶利金瑞的股份情況如下：股東姓名股東姓名 國籍國籍 登記時間登記時間 股份數量（股）股份數量（股）持股比例持股比例 Ricky David Schawelson 美國 2020-08-07 5,958 0.07%Yeung Siu Man 中國香港 2020-08-07 33,365 0.37%Roy Harold Begley 英國 2020-08-07 2,383 0.03%合計合計 41,706 0.46%上述代持的形成系由于各方未能及時辦理相應的注冊手續且已依法解除，并非以代持股份為目的而作出的特殊安排，

303、也不存在針對寶利金瑞股份權益處置的特殊安排，不存在以發行人股份進行不當利益輸送的情形，不存在爭議、糾紛或潛在糾紛。（九）相關方關于通過多層架構控制發行人的承諾（九）相關方關于通過多層架構控制發行人的承諾 就目前蔣立通過多層次架構持股發行人之有關情況，蔣立、T&U、寶利金瑞、美埃集團、美埃國際、Tecable（以下合稱“承諾人”）共同承諾如下：1、不存在任何股權期權、認股權、可轉換為股權的債權等特殊安排使得任何第三方可以根據已經簽署的書面文件/口頭約定取得承諾人的股份。2、承諾人均依法真實持有下一級公司股份并根據其持股數量及比例履行其表決權，不存在委托持股、信托持股、不存在表決權委托等可能影響蔣

304、立對發行人所持控股權的約定。3、各承諾人已經于發行人首次向上海證券交易所提交首次公開發行股份并上市申請之前出具了關于發行人股票鎖定期的承諾，自發行人股票在證券交易所上市之日起 36 個月內（以下簡稱“鎖定期”），承諾人不間接轉讓或委托他人管理承諾人間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不要求發行人回購承諾人間接持有的上述股份。承諾人進一步承諾會嚴格履行前述關于發行人股票鎖定期的承諾，且履行前述承諾不會受到承諾人所在地/設立地法美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-94 律法規的任何限制。4、承諾人愿意根據中國證監會、上海證券交易所（以下合稱“監管機構”）的監

305、管規則及不時發布的任何適用于發行人的相關規則修訂及完善其作出的任何承諾文件，使其符合監管機構的要求。5、承諾人進一步確認在前述鎖定期內，蔣立通過多層次架構控制發行人的股權架構保持不變。6、若監管機構根據現行法律法規及相關上市規則對承諾人采取任何監管措施或提出監管要求，承諾人愿意配合監管機構采取任何行動。（十）保薦（十）保薦機構及發行人律師針對權益下翻的專項意見機構及發行人律師針對權益下翻的專項意見 針對發行人 2019 年實施的權益下翻，保薦機構及發行人律師已出具專項核查意見：在下翻過程中，激勵對象及管理人員通過 PS、PH、寧波五月豐以增資方式入股美?？萍?，T&U 進行了同比例增資，前述過程

306、符合境內現行稅務、外匯、外商投資相關法律法規。九、股東公開發售股份事項對發行人的控制權、治理結構及生產經營九、股東公開發售股份事項對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影響產生的影響 本次發行不存在股東公開發售股份的情形。十、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況十、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的基本情況（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的基本情況 1、董事會成員、董事會成員 公司董事會由 7 名董事組成，其中設董事長 1 名，獨立董事 3 名。公司董事由股東大會選舉產生，任期 3 年。截至本招

307、股說明書簽署日，公司董事的基本情況如下：姓名姓名 職務職務 選聘情況選聘情況 提名人提名人 任期任期 蔣立 董事 創立大會暨第一次股東大會 全體發起人 2020.3-2023.3 董事長 第一屆董事會第一次會議 全體董事 2020.3-2023.3 Yap Wee Keong（葉偉強）董事 創立大會暨第一全體發起人 2020.3-2023.3 美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-95 次股東大會 Chin Kim Fa（陳矜樺）董事 創立大會暨第一次股東大會 全體發起人 2020.3-2023.3 祁偉 董事 創立大會暨第一次股東大會 全體發起人 2020.3-202

308、3.3 沈晉明 獨立董事 創立大會暨第一次股東大會 全體發起人 2020.3-2023.3 王堯 獨立董事 創立大會暨第一次股東大會 全體發起人 2020.3-2023.3 王昊 獨立董事 創立大會暨第一次股東大會 全體發起人 2020.3-2023.3 公司董事簡歷如下：蔣立，男，董事長，其基本情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“七、控股股東、實際控制人及持股 5%以上主要股東的基本情況”之“（一）控股股東和實際控制人基本情況”之“2、實際控制人基本情況”。Yap Wee Keong（葉偉強），男，董事、總經理，1967 年 2 月出生，馬來西亞國籍，馬來亞大學機械工程一等榮譽

309、學位及英國基爾大學工商管理碩士學位（MBA），馬來西亞注冊專業工程師。1992 年 4 月至 2001 年 3 月，任馬來西亞奧威爾工業集團子公司市場兼售后經理。2001 年 6 月至 2020 年 3 月，任美埃有限總經理。2020 年 3 月至今，任美?？萍伎偨浝?。2020 年 1 月至今，任美埃制造執行董事?，F為美國采暖、制冷與空調工程師學會（ASHRAE）會員及及馬來西亞工程師協會會員。作為發明人獲得發明專利 7 7 項、實用新型專利 4444 項、外觀專利 1313 項。Chin Kim Fa（陳矜樺），女，董事、財務總監、董事會秘書，1975 年 11 月出生，馬來西亞國籍，畢業于

310、 FTMS-Emile Woolf 英國駐馬來西亞分校并取得了特許公認會計師公會資深會員資格，此外，取得了英國倫敦城市行業協會頒發的信息處理職業資格證書。1999 年 4 月至 2000 年 12 月，任 Sekhar&Tan 初級審計師。2001 年 1 月至 2002 年 12 月，任 Deloitte&Touch高級審計師。2003 年1 月至 2006 年 4 月，任 INTI Universal Holdings Berhad（英迪國際教育集團，馬來西亞主板上市公司）集團財務經理。2006 年 5 月至 2007 年 12 月，任 Cheng Hua Engineering Work

311、s Sdn.Bhd.集團財務經理。2008年1月至2008年12月，任KPMG審計經理、國際會計準則導師經理。2009 年 1 月至 2010 年 6 月，任 Esthetics International Group Berhad（馬來西亞主板上市公司）集團財務資深經理。2010美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-96 年 7 月至 2012 年 7 月，任 Cheng Hua Engineering Works Sdn.Bhd.集團財務總監。2012 年 8 月至 2014 年 12 月，于 The Abraaj Group（基金投資公司）所投資的標的公司任財務總

312、經理。2014 年 12 月至 2018 年 12 月，任美埃國際會計機構負責人。2019 年 1 月至 2019 年 12 月，任美埃國際財務總監。2019 年 4 月至 2020 年3 月，任美埃有限董事。2020 年 3 月至今，任美?？萍级?、財務總監兼董事會秘書。2020 年 1 月至今，任美埃制造財務總監。祁偉，男，董事，1967 年 6 月出生，中國國籍，無境外居留權，南京財經學校學士學位，會計師。1985 年 7 月至 1992 年 1 月，任南京華東電子管廠成本核算員。1992 年 1 月至 1995 年 11 月，任南京華東電子集團有限公司稅務、銷售及總賬會計。1995 年

313、 11 月至 1999 年 11 月，任南京華東電子集團有限公司財務部副部長。1999 年 11 月至今，任南京天加財務總監。2011 年 2 月至 2020 年3 月，任美埃有限董事。2020 年 3 月至今，任美?？萍级?。沈晉明，男，獨立董事，1946 年 10 月出生，中國國籍，美國永久居留權，同濟大學建筑技術科學博士學位，教授。1970 年 8 月至 1976 年 10 月，任四川省攀枝花市把關河洗煤廠技術員。1976 年 10 月至 1978 年 10 月，任煤炭部重慶煤礦設計研究院工程師。1978 年 10 月至 1981 年 12 月，于中國建筑科學研究院就讀熱能工程專業。19

314、82 年 1 月至 1996 年 6 月，任同濟大學建筑工程分校教授。1996 年 7 月至今，任同濟大學教授?，F任中國建筑學會暖通空調分會常務理事長、中國潔凈技術分會副主任委員、全國暖通空調及凈化設備標準化技術委員會第二屆空氣凈化分技術委員會（SAC/TC143/SC6）主任委員、中國醫學裝備協會醫用潔凈裝備分會專家委員會主任委員。2020 年 3 月至今，任美?？萍吉毩⒍?。王堯，男，獨立董事，1941 年 5 月出生，中國國籍，無境外居留權，西安交通大學動力機械系學士學位，研究級高級工程師。1963 年至 1985 年，任中國電子工程設計院技術員、工程師。1985 年至 1995 年，任

315、中國電子工程設計院海南分院院長。1995 年至 2000 年，任中國電子工程設計院院長?，F任潔凈與空調技術學術期刊主編。2020 年 3 月至今，任美?？萍吉毩⒍?。王昊，男，獨立董事，1966 年 6 月出生，中國國籍，無境外居留權，東南大學經管學院管理科學與工程專業管理學博士學位，教授（研究員）。1986 年 7美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-97 月至 1999 年 11 月，在南京大學科技處歷任成果科科員、副主任科員及科技開發部副主任。1999 年 11 月至 2014 年 10 月，在南京審計大學歷任科研處副處長、處長兼研究生處副處長；金審工程辦公室主任

316、；經管實驗中心主任兼江蘇省審計信息工程重點實驗室主任；審計科學研究院副院長、研究員。2014 年 10 月至今，任南京審計大學政府審計學院審計學（工商管理）碩士研究生導師、信息工程學院教授（研究員）。2016 年 10 月至今，任安徽國元信托有限責任公司獨立董事。2020 年 3 月至今，任美?？萍吉毩⒍?。2、監事會成員、監事會成員 公司監事會由 3 名監事組成，其中職工代表監事 1 名。職工代表監事由職工代表大會選舉產生，其他監事由股東大會選舉產生，任期 3 年。截至本招股說明書簽署日，公司監事的基本情況如下：姓名姓名 職務職務 選聘情況選聘情況 提名人提名人 任期任期 錢海燕 監事會主席

317、 第一屆監事會第一次會議 全體監事 2020.3-2023.3 職工代表監事 職工代表大會 全體職工代表 朱春英 股東代表監事 創立大會暨第一次股東大會 全體發起人 2020.3-2023.3 Liau Kee Yeong（廖祺勇）股東代表監事 創立大會暨第一次股東大會 全體發起人 2020.3-2023.3 公司監事簡歷如下：錢海燕，女，監事會主席、職工代表監事，1978 年 10 月出生，中國國籍，無境外居留權，南京大學人力資源專業學士學位。2001 年 6 月至 2003 年 7 月，任泰興君泰稀土有限公司銷售助理。2003 年 8 月至 2004 年 10 月，任蘇州羅普斯金鋁業有限公

318、司銷售助理。2004 年 10 月至 2006 年 2 月，待業在家。2006 年2 月至 2008 年 2 月，任上海乾科潔凈技術有限公司總經理助理。2008 年 2 月至2010 年 2 月，任百科工程分公司經理助理。2010 年 3 月至 2020 年 3 月，任美埃有限人事行政經理。2020 年 3 月至今，任美?？萍既耸滦姓浝?。朱春英，女，監事，1980 年 5 月出生，中國國籍，無境外居留權，南京理工大學?？茖W歷。2000 年至 2003 年，任雨潤集團計劃員。2003 年至 2017 年，任美埃有限商務計劃部主管。2018 年至 2020 年 3 月，任美埃有限資材部經理。20

319、20 年 3 月至 2020 年 4 月，任美?？萍假Y材部經理，2020 年 5 月至今，任美埃美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-98 科技商務供應鏈經理。Liau Kee Yeong（廖祺勇），男，監事，1989 年 5 月出生，馬來西亞國籍，馬來亞大學會計學學士學位。2012 年 5 月至 2015 年 6 月，任國富浩華會計師事務所高級審計師。2015 年 7 月至 2019 年 12 月，任美埃國際財務中心經理。2020年 1 月至今，任美埃制造財務中心經理。3、高級管理人員、高級管理人員 公司高級管理人員包括總經理、副總經理、董事會秘書和財務總監。截至本招

320、股說明書簽署日，公司的高級管理人員情況如下：姓名姓名 職務職務 選聘情況選聘情況 任期任期 Yap Wee Keong（葉偉強）總經理 第一屆董事會第一次會議 2020.3-2023.3 Ding Ming Dak（陳民達）副總經理 第一屆董事會第一次會議 2020.3-2023.3 楊崇凱 副總經理 第一屆董事會第一次會議 2020.3-2023.3 陳玲 副總經理 第一屆董事會第一次會議 2020.3-2023.3 Chin Kim Fa（陳矜樺）財務總監、董事會秘書 第一屆董事會第一次會議 2020.3-2023.3 公司高級管理人員簡歷如下：Yap Wee Keong（葉偉強），董事、

321、總經理，其基本情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“十、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的基本情況”之“1、董事會成員”。Ding Ming Dak（陳民達），男，副總經理，1968 年 6 月出生，馬來西亞國籍，馬來西亞國立大學微生物系學士學位。1993年至2000年，任Chemopharm Sdn.Bhd.銷售主管兼資深產品專員。2001 年 1 月至 10 月，任 Airgate Sdn.Bhd.銷售經理。2001 年 11 月至 2020 年 3 月，任美埃有限銷售副總經理。2020 年 3 月至今，任

322、美?？萍几笨偨浝?。2004 年 10 月至今，任美埃上?？偨浝?。楊崇凱，男，副總經理，1950 年 6 月出生，持有臺灣居民來往大陸通行證，大同工學院電機系學士學位。1997 年 1 月至 2002 年 2 月，任武漢麥克維爾空調有限公司總經理。2002 年 2 月至 2005 年 6 月，任蘇州麥克維爾空調有限公司總經理。2006 年 10 月至 2013 年 2 月，任南京天加制造總監。2013 年 5 月至 2015美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-99 年 6 月，任申菱空調有限公司總顧問。2015 年 6 月至 2020 年 3 月，任美埃有限制造副總經理

323、。2020 年 3 月至今，任美?？萍几笨偨浝?。陳玲，女，副總經理，1973 年 7 月出生，中國國籍，無境外居留權，南京工業大學化工機械系化工機械與設備專業學士學位，河海大學工程管理專業碩士，高級工程師。1995 年 8 月至 2003 年 3 月，任南京化纖股份有限公司車間副主任。2003 年 4 月至 2004 年 4 月，任江蘇中圣石化工程有限公司項目設計工程師。2004 年 5 月至 2005 年 6 月，任樂金化學（南京）信息電子材料有限公司設備主管。2005 年 8 月至 2020 年 3 月，任美埃有限技術總監。2020 年 3 月至今，任美?？萍几笨偨浝?。獲得江蘇省人力資源和

324、社會保障廳頒發的高級工程師證書、Chinese Contamination Control Society 頒發的潔凈室工程師國際互認證書、中國電子學會潔凈技術分會頒發的潔凈室工程師認證證書。作為發明人獲得發明專利 6 6 項、實用新型專利 4242 項、外觀專利 1313 項。Chin Kim Fa（陳矜樺），董事、財務總監、董事會秘書，其基本情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“十、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的基本情況”之“1、董事會成員”。4、核心技術人員、核心技術人員 公司核心技術人員的范圍主要包

325、括技術研發負責人、生產及設計部門負責人、研發部門主要成員、主要知識產權和非專利技術的發明人或設計人等。公司核心技術人員具體名單如下：Yap Wee Keong（葉偉強）、楊崇凱、陳玲、范朝俊、周楽、朱蕾。核心技術人員簡歷情況如下：Yap Wee Keong（葉偉強），董事、總經理、核心技術人員，其基本情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“十、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的基本情況”之“1、董事會成員”。楊崇凱，副總經理、核心技術人員，其基本情況參見本招股說明書“第五節發行人基本情況”之“十、發行人董事、監事

326、、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的基本情況”之“3、美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-100 高級管理人員”。陳玲，副總經理、核心技術人員，其基本情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“十、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的基本情況”之“3、高級管理人員”。范朝俊，男，研發經理、核心技術人員，1984 年 11 月出生，中國國籍，無境外居留權，鄭州大學機械設計制造及自動化專業學士學位。2007 年 9 月至 2010年 11 月，

327、任南京工藝裝備制造有限公司技術員。2011 年 1 月至 2020 年 3 月，任美埃有限研發經理。2020 年 3 月至今，任美?？萍佳邪l經理。2018 年完成潔凈室工程師國際培訓，取得認證證書。周楽，男，技術總監、核心技術人員，1956 年 9 月出生，日本國籍，日本慶興義塾大學計算機專業碩士學位。1978 年至 1988 年任上海半導體器件公司技術員，1998 年至 2018 年任日本株式會社研究所所長，2018 年 10月至 2020 年 3 月，任美埃有限技術總監。2020 年 3 月至今，任美?？萍技夹g總監。在日本期間，擔任日本凈化協會技術委員，開發多項日本專利。作為發明人獲得發明

328、專利發明專利 1 1 項、項、實用新型專利 3 3 項、外觀專利、外觀專利 1 1 項項。朱蕾，女，研發經理、核心技術人員，1983 年 8 月出生，中國國籍，無境外居留權，西安科技大學建筑環境與設備工程學士學位。2005 年 7 月至 2007 年3 月，任中鼎集團上鼎工程建設（上海）有限公司空調系統設計工程師。2007 年4 月至 2020 年 3 月，任美埃有限研發經理。2020 年 3 月至今，任美?？萍佳邪l經理。2010 年獲得中國電子學會潔凈技術分會頒發的潔凈室工程師認證證書，2015年獲得江蘇省質量技術監督培訓中心頒發的標準化崗位從業人員證書，2017年獲得中國環境保護產業協會頒

329、發的凈化行業高級人才證書，2018 年獲得南京市職稱（職業資格）工作領導組頒發的工程師證書，2019 年獲得 3M Nano Society Certificate of Contribution。作為發明人獲得實用新型專利 1313 項、外觀專利 1 項。（二）董事、監事、高級管理人員與（二）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的兼職情況核心技術人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，發行人現任董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在發行人之外的其他機構兼職情況如下：美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-101 姓名姓名 職務職務 兼職情況兼職情況 具體職位具體職位

330、 兼職單位與發行人的關系兼職單位與發行人的關系 蔣立 董事長 中國制冷工業協會 副理事長 無 中國制冷工業協會潔凈技術委員會 主任 無 中國制冷學會空調專業熱泵委員會 委員 無 潔凈室及相關受控環境標準化委員會(SAC/TC319)副主任委員 無 南京僑商聯合會 會長 無 江蘇省僑商總會 常務副會長 無 南京市人大代表 人大代表 無 中歐工商國際管理學院南京校友會 副會長 無 株式會社天加日本研究所 董事長 實際控制人控制的其他企業 T&U 董事 實際控制人控制的其他企業 寶利金瑞 董事 實際控制人控制的其他企業 美埃集團美埃集團 董事董事 實際控制人控制的其他企業實際控制人控制的其他企業 美

331、埃國際美埃國際 董事董事 發行人控股股東發行人控股股東 TecableTecable 董事董事 發行人直接股東發行人直接股東 天加環球 董事長 實際控制人控制的其他企業 馬來西亞天加 董事長 實際控制人控制的其他企業 TICA Canada Holding Inc.董事長 實際控制人控制的其他企業 TICA-Smardt Holding Inc.董事 實際控制人控制的其他企業 TICA-Smardt Hong Kong Limited 董事 實際控制人控制的其他企業 TICA-Smardt Chiller Group Inc.董事 實際控制人控制的其他企業 Smardt Inc.董事 實際控制

332、人控制的其他企業 Get Investment Co.,Ltd.董事長 實際控制人控制的其他企業 Exergy Turkey Turbin Enerji Teknolojileri A.S.董事 實際控制人控制的其他企業 Nova Scotia Ltd.董事 實際控制人控制的其他企業 Teqtoniq Management Inc.董事 實際控制人控制的其他企業 廣州思茂特冷凍設備制造廣州思茂特冷凍設備制造有限公司有限公司 董事董事 實際控制人控制的其他企業實際控制人控制的其他企業 天津天加能源網絡數據技術服務有限公司 執行董事 實際控制人控制的其他企業 南京萬福金安生物技術有限公司 副董事長

333、、總經理 實際控制人參股的企業 南京天加能源網絡數據服務有限公司 執行董事 實際控制人控制的其他企業 廣州天加環境 董事長、總經理 實際控制人控制的其他企業 海南寶利工程有限公司 董事長、總經理 無 美埃（中國）環境科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-102 姓名姓名 職務職務 兼職情況兼職情況 具體職位具體職位 兼職單位與發行人的關系兼職單位與發行人的關系 常州三通電子 董事 無 天加熱能 董事長 實際控制人控制的其他企業 南京天加貿易 董事長、總經理 實際控制人控制的其他企業 成都天加 董事長 實際控制人控制的其他企業 南京天加 董事長、總經理 實際控制人控制的其他企業 天津天加 董事長、經理 實際控制人控制的其他企業 上海天加貿易 執行董事 實際控制人控制的其他企業 南京天加冷凍設備有限公司 執行董事 實際控制人控制的其他企業 合肥天美環境設備有限公合肥天美環境設備有限公司