賽特斯：賽特斯信息科技股份有限公司科創板首次公開發行股票招股說明書（注冊稿）.pdf

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1、 科創板風險提示科創板風險提示 本次股票發行后擬在科創板市場上市，該市場具有較高的投資風險?？苿摪骞揪哂醒斜敬喂善卑l行后擬在科創板市場上市，該市場具有較高的投資風險?？苿摪骞揪哂醒邪l投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投發投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。資者應充分了解科創板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。賽特斯信息科技股份有限公司賽特斯信息科技股份有限公司 CERTUSNET CORPORATION（南

2、京市玄武區玄武大道 699號-22號 18幢）首次公開發行股票并在科創板上市首次公開發行股票并在科創板上市 招股說明書招股說明書（注冊注冊稿稿）聲明聲明:本公司的發行上市申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行相應程序本公司的發行上市申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為作出投資決定的依據。招股說明書全文作為作出投資決定的依據。保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）（成都市青羊區東城根上街 95 號）賽

3、特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-1 聲明聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性

4、陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發

5、行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-2 本次本次發行概況發行概況 發行股票類型：發行股票類型：人民幣普通股（A股）發行股數：發行股數：本次公開發行股票的數量不超過本次公開發行股票的數量不超過公司發行后總股本的公司發行后總股本的 1 15.005.00%，且不低于公司發行后總股本的且不低于公司發行后總股本的 10.010.00 0%，即不超過，即不超過 81,265,10281,265,102股，且不低于股，且不低于 51,166,91651,166,916 股股 每股面值：每股面值：人民幣 1.00元 每股發行價格：

6、每股發行價格：人民幣【】元 預計發行日期：預計發行日期：【】年【】月【】日 擬上市的交易所和板塊：擬上市的交易所和板塊：上海證券交易所科創板 發行后總股本：發行后總股本：不低于不低于 511,669,158511,669,158 股，且不超過股，且不超過 541,767,344541,767,344 股股 保薦人（主承銷商）：保薦人（主承銷商）：國金證券股份有限公司 招股說明書簽署日期：招股說明書簽署日期：【】年【】月【】日 賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-3 重大事項提示重大事項提示 本公本公司特別提醒投資者認真閱讀本招股說明書全文，并特別注意下列重大事項提司特別提醒

7、投資者認真閱讀本招股說明書全文，并特別注意下列重大事項提示。示。一一、特別風險提示、特別風險提示 本公司提醒投資者特別關注本公司本次發行的以下事項和風險，并認真閱讀招股說明書“第四節 風險因素”一節全部內容：（一）實際控制人持股比例較低的風險 截至本招股說明書簽署日，徐州華美持有公司 10.46%的股份，為公司控股股東。LU LIJUN（逯利軍）通過徐州華美及其一致行動人南京美寧、東陽賽創控制公司21.42%股份的表決權，為公司實際控制人。按照本次發行上限測算，本次發行后，LU LIJUN（逯利軍）合計控制公司表決權比例將降至 18.21%。公司股權較為分散，控股股東、實際控制人持股比例較低，

8、在一定程度上可能會降低股東大會對于重大事項決策的效率，從而給公司生產經營和未來發展帶來潛在的風險。同時，由于實際控制人持股比例較低，上市后潛在投資者通過股權收購或其他途徑，可能使得實際控制人控制地位不穩定，可能會對公司未來的經營發展帶來不利影響。（二）客戶集中的風險 公司客戶主要為電信運營商、國家電網及政企客戶等。報告期內，公司對前五大客戶實現的銷售收入，在主營業務收入中占比分別為 59.32%、77.96%、91.67%及87.49%。鑒于國家電網、運營商在產業鏈中的主導地位，如果公司主要客戶發生重大變化，可能對公司經營造成不利影響。若公司因產品或服務質量不符合主要客戶要求導致雙方合作關系發

9、生重大不利變化，或主要客戶未來因經營狀況惡化導致對公司的直接訂單需求大幅下滑，將可能對公司的經營業績產生重大不利影響。（三）研發成果轉化風險 為保持技術的先進性，公司在技術研發、新產品開發、新應用領域產品開發等方賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-4 面持續投入。報告期內，公司在 5G 核心網、5G 射頻和其他單元、5G 小基站、5G 邊緣云計算及基站融合產品等 5G 領域研發項目累計投入研發資金較大。公司 5G 小基站產品現處于研發完善階段，已經通過中國移動技術驗證測試及外場試點和中國聯通社會化招募測試，產品的市場推廣正同步進行中，截至報告期末，尚未得到規?；a業應用并產

10、生收入。由于行業技術門檻較高，研發結果本身存在著不確定性，如果公司的研發不能得到預期技術成果，或者技術成果不能較好實現產業化，則公司在研發上的資金投入可能會對公司財務狀況和經營成果帶來不利的影響。（四）應收賬款規模較大、逾期金額較大且賬齡較長的風險 報告期內，公司隨著業務規模不斷擴大、營業收入快速增長，應收賬款也相應增加。應收賬款原值金額較高：報告期各期末，公司應收賬款原值金額分別為 55,289.16萬元、76,556.93 萬元、89,270.21 萬元及 106,720.34 萬元，占各期營業收入的比例處于較高水平，分別為 76.81%、83.23%、100.13%及 130.17%；逾

11、期應收賬款金額較大：報告期期末，公司逾期應收賬款金額為 81,941.33 萬元，占應收賬款的比例為76.78%，其中逾期 1 年以上的應收賬款比例為 44.24%。應收賬款賬齡較長：報告期內，受客戶性質的影響，公司應收款項回款周期較長，使得應收賬款賬齡較長，報告期各期末公司賬齡一年以上的應收賬款占比逐漸上升，分別為 23.19%、32.38%、44.90%及 48.53%。應收賬款能否順利且及時回收與主要客戶的經營和財務狀況密切相關，如果未來主要客戶經營情況發生變動，公司將面臨應收賬款增加、回款緩慢，以及應收賬款無法收回和經營性現金流惡化的風險。（五）市場競爭加劇的風險 隨著“十四五”規劃的

12、逐步推出，“軟件定義”將在軟件和信息技術服務業迎來更加廣闊的發展前景。在軟件定義通信行業市場集中度趨強的環境下，行業競爭將進一步體現為以品牌、研發、成本、產業鏈為核心的綜合實力競爭，市場競爭日益加劇。公司作為軟件定義通信產品和解決方案提供商，若不能持續有效地制定并實施業務發展規劃，保持技術和產品的領先性，則將受到行業內其他競爭者的挑戰，從而面臨市場競爭加劇而導致的毛利率下滑和市場占有率下降的風險，進而影響公司的經營業績和發展潛力。賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-5（六）研發人才流失風險 公司深耕通信技術領域，組建了一支經驗豐富的研發團隊，始終堅持自主研發。公司在三大業務

13、領域的產品研發與業務擴張離不開研發團隊對行業技術的探索和實現。隨著公司業務不斷發展，行業競爭日益加劇，公司需進一步加大人才培養力度，并不斷吸引先進技術人才加入，穩步擴張研發團隊。如果未來公司先進技術人才儲備不足，或者出現核心研發人員大量流失，將可能對公司研發和經營帶來不利影響。（七）現金流量狀況不佳的風險 報告期各期，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為-9,825.96 萬元、416.94 萬元、8,852.63 萬元及-5,173.99 萬元。隨公司經營規模的擴大，公司采購端需支付員工薪酬、技術服務費等，銷售端則因下游客戶主要系國家電網及各大通信運營商等政企客戶，業務結算受客戶預算情況的影

14、響，付款流程相對較長，從而導致公司經營活動現金流承壓。如果公司上下游付款周期持續錯配，業務貨款無法及時結算、應收賬款不能及時收回，公司營運資金將面臨較大壓力，進而對公司資產質量以及財務狀況產生不利影響。二、審計基準日后主要經營狀況二、審計基準日后主要經營狀況（一）財務報表截止日后的主要經營狀況 公司財務報告審計截止日為 2021 年 9 月 30 日，截至本招股說明書簽署之日，發行人的經營模式、稅收政策等均未發生重大變化，主要客戶及供應商未發生重大變化，未發生其他可能影響投資者判斷的重大事項。（二）財務報告審計基準日后主要財務信息 根據申報會計師出具的 2021 年度的審閱報告蘇亞閱20222

15、 號，公司主要財務數據情況如下：1、合并資產負債表主要數據、合并資產負債表主要數據 單位：萬元 項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 變動增幅變動增幅 資產總額 246,365.08 249,024.29-1.07%負債總額 61,715.36 76,704.28-19.54%歸屬于母公司的所有者權益 184,449.21 172,320.01 7.04%賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-6 截至 2021 年 12 月 31 日，公司資產總額 246,365.08 萬元，較 2020 年末下降1.07%；負債總額 61

16、,715.36 萬元，較 2020 年末下降 19.54%，主要原因為公司償還短期借款使得負債總額總體減少所致；歸屬于母公司的所有者權益 184,449.21 萬元，較2020 年末上升 7.04%。公司資產負債規模整體保持平穩。2、合并利潤表主要數據、合并利潤表主要數據 單位：萬元 項目項目 2021 年度年度 2020 年度年度 變動增幅變動增幅 營業收入 82,930.22 77,170.68 7.46%營業利潤 14,517.24 9,575.91 51.60%利潤總額 14,503.56 9,277.60 56.33%歸屬于母公司所有者的凈利潤 12,220.18 8,164.23

17、49.68%扣除非經常性損益后歸屬于 母公司所有者的凈利潤 10,767.35 6,803.66 58.26%項目項目 20212021 年年 1 10 0-1212 月月 20202020 年年 1 10 0-1212 月月 變動增幅變動增幅 營業收入營業收入 31,642.3131,642.31 30,841.8630,841.86 2.602.60%營業利潤營業利潤 11,727.3311,727.33 10,983.1410,983.14 6.786.78%利潤總額利潤總額 11,733.1811,733.18 10,361.0810,361.08 13.2413.24%歸屬于母公司所

18、有者的凈利潤歸屬于母公司所有者的凈利潤 9,790.739,790.73 9 9,117.69117.69 7 7.3838%扣除非經常性損益后歸屬于扣除非經常性損益后歸屬于 母公司所有者的凈利潤母公司所有者的凈利潤 9 9,473473.9292 8 8,679.3679.39 9 9 9.15.15%2021 年度，公司整體經營情況良好，全年營業收入 82,930.22 萬元，較上年增長7.46%，主要原因為客戶對軟件定義數據中心業務和軟件定義通信網元業務的產品需求在 2021 年保持上升趨勢，帶來了公司全年收入的增長。2021 年度，公司歸屬于母公司所有者的凈利潤為 12,220.18

19、萬元，較上年增長 49.68%，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為 10,767.35 萬元，較上年增長 58.26%。主要原因系隨著公司營業收入規模的增長，綜合毛利率較上年保持穩定，為 65.34%，同時期間費用率有所下降，使得公司歸屬于母公司所有者的凈利潤及扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤較上年增長。2021 年度，公司非經常性損益為 1,452.83 萬元，較上年增長 6.78%，本年公司非經常性損益主要為計入當期損益的政府補助。20212021 年年 1 10 0-1212 月月，公司營業收入公司營業收入 31,642.3131,642.31 萬元萬元，較上年同

20、期上升，較上年同期上升 2 2.60.60%。主要主要原因為原因為 2 2021021 年年 1 10 0-1212 月月，公司，公司軟件定義通信網元業務軟件定義通信網元業務銷售收入保持增長趨勢銷售收入保持增長趨勢，使得，使得公司四季度收入公司四季度收入較上年同期較上年同期保持增長保持增長。2 2021021 年年 1 10 0-1212 月月，公司，公司歸屬于母公司所有者的歸屬于母公司所有者的賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-7 凈利潤凈利潤為為 9,7909,790.73.73 萬元萬元，較，較上年同期上年同期上升上升 7 7.3838%，扣除非經常性損益后歸屬于母公

21、司扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤所有者的凈利潤為為 9 9,473.92473.92 萬元萬元，較上年同期，較上年同期上升上升 9 9.15.15%，主要原因為，主要原因為公司公司銷售收入銷售收入的增長的增長及費用率的下降及費用率的下降，使得，使得公司歸屬于母公司所有者的凈利潤及扣除非經常性損益公司歸屬于母公司所有者的凈利潤及扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈后歸屬于母公司所有者的凈利潤較上年利潤較上年同期同期增長。增長。2 2021021 年年 1 10 0-1212 月月，公司非經常性損，公司非經常性損益為益為 3 316.8116.81 萬元萬元，較上年同期，較上年同

22、期下降下降 2 27.727.72%，主要主要為為 2 2021021 年年 1 10 0-1212 月月計入當期損益的計入當期損益的政府補助政府補助較上年同期下降所致較上年同期下降所致。3、合并現金流量表主要數據、合并現金流量表主要數據 單位：萬元 項目項目 2021 年度年度 2020 年年度度 變動變動增幅增幅 經營活動產生的現金流量凈額 12,023.79 8,852.63 35.82%投資活動產生的現金流量凈額 6,979.43-14,001.94-149.85%籌資活動產生的現金流量凈額-25,299.55 16,276.06-255.44%項目項目 20212021 年年 1 1

23、0 0-1212 月月 20202020 年年 1010-1212 月月 變動變動增幅增幅 經營活動產生的現金流量凈經營活動產生的現金流量凈額額 17,1917,197.787.78 29,928.2529,928.25 -42.54%42.54%投資投資活動產生的現金流量凈額活動產生的現金流量凈額 -3,781.103,781.10 2,096.962,096.96 -280.31%280.31%籌資籌資活動活動產生產生的現金流量凈額的現金流量凈額 -11,989.8311,989.83 5,414.135,414.13 -321.45%321.45%項目項目 2021 年年 12 月月 3

24、1 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 變動變動增幅增幅 期末現金及現金等價物余額 80,088.78 86,586.52-7.50%2021 年度，公司經營活動產生的現金流量凈額為 12,023.79 萬元，較上年同期增加 35.82%，主要系本期公司銷售規模的擴張以及公司加強了對應收款項的催收管理，故引起當期銷售商品、提供勞務收到的現金增長較快；2021 年度，公司投資活動產生的現金流量凈額為 6,979.43 萬元，主要系公司本期收回信托產品投資款及部分股權轉讓款，引起投資活動產生的現金流量凈額增加所致；2021 年度，公司籌資活動產生的現金流量凈額為-25,299.55 萬元

25、，主要系公司于本年度償還大量借款本金及借款利息所致。20212021 年年 1010-1212 月，公司經營活動產生的現金流量凈額為月，公司經營活動產生的現金流量凈額為 17,197.7817,197.78 萬元，較上年萬元，較上年同期減少同期減少 42.54%42.54%，主要系本期隨公司業務規模的擴大，公司購買商品、接受勞務支付，主要系本期隨公司業務規模的擴大，公司購買商品、接受勞務支付的現金增加所致。的現金增加所致。20212021 年年 1010-1212 月，公司投資活動產生的現金流量凈額為月，公司投資活動產生的現金流量凈額為-3,781.103,781.10萬元，公司本期投資活動萬

26、元，公司本期投資活動主要主要為構建長期資為構建長期資產產。2022021 1 年年 1010-1212 月，公司籌資活動產生月，公司籌資活動產生的現金流量凈額為的現金流量凈額為-11,989.8311,989.83 萬元，主要系公司萬元，主要系公司于本期償還大量借款本金及借款利息于本期償還大量借款本金及借款利息賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-8 所致。所致。2021 年 12 月 31日，公司期末現金及現金等價物余額為 80,088.78萬元，較上年同期減少 7.50%。（三）2022年 1-3月業績預計情況 2022 年 1-3 月業績預測情況為公司初步測算結果，未經

27、會計師審計或審閱，不構成公司的盈利預測或業績承諾。公司 2022 年 1-3 月經營狀況良好，經營業績預計較上年同期實現增長。2022 年第一季度公司預計營業收入為 11,600 至 12,000 萬元，較上年同期增長 5.96%至 9.62%；預計營業利潤約為-1,100 至-900 萬元，較上年同期的-2,101.91 萬元變動 47.67%至57.18%；凈利潤預計約為-1,400 至-1,200 萬元，較上年同期的-1,413.44 萬元變動 0.95%至 15.10%。公司一季度虧損主要系收入季節性的原因所致。賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-9 目錄目錄 第一

28、節第一節 釋義釋義.13 一、一般釋義.13 二、專業術語釋義.17 第二節第二節 概覽概覽.22 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.22 二、本次發行概況.22 三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標.24 四、發行人主營業務經營情況.24 五、發行人技術先進性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略.26 六、發行人選擇的具體上市標準.28 七、發行人公司治理特殊安排等重要事項.29 八、募集資金用途.29 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.30 一、本次發行的基本情況.30 二、本次發行的有關當事人.30 三、發行人與本次發行相關當事人之間的關系.32 四、預計本次發行上市的重

29、要日期.32 第四節第四節 風險因素風險因素.33 一、實際控制人持股比例較低的風險.33 二、技術風險.33 三、經營風險.33 四、內部控制風險.34 五、財務風險.34 六、法律風險.36 七、募集資金使用風險.37 八、發行失敗風險.38 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.39 一、發行人基本情況.39 賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-10 二、發行人的設立情況.39 三、報告期內的股本和股東變化情況.42 四、發行人報告期內的重大資產重組情況.45 五、發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況、融資情況.45 六、發行人的股權結構.46 七、發行人控股子

30、公司及參股公司情況.48 八、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人情況.59 九、發行人股本情況.74 十、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的簡要情況.100 十一、發行人與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的重要協議及相關協議履行情況.112 十二、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所持股份發生被質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形.112 十三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近 2年內變動情況.112 十四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的對外投資情況和以上人員及其近親屬持有發行人股份情況.114 十五、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況.

31、116 十六、本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排.118 十七、發行人員工情況.121 第六節第六節 業業務與技術務與技術.124 一、發行人的主營業務情況.124 二、發行人所處行業的基本情況.163 三、發行人的銷售情況和主要客戶.194 四、發行人的采購情況和主要供應商.199 五、發行人的主要固定資產和無形資產.203 六、發行人經營相關資質情況.209 七、發行人的核心技術和研究開發情況.210 八、發行人境外經營情況.233 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.235 一、發行人股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全賽特斯信息科技

32、股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-11 及運行情況.235 二、發行人特別表決權股份情況.239 三、發行人協議控制架構情況.240 四、公司內部控制情況.240 五、公司最近三年違法違規及處罰情況.240 六、公司資金占用與擔保情況.240 七、發行人獨立經營情況.241 八、同業競爭.242 九、關聯方、關聯關系及關聯交易.243 第八節第八節 財務會計信息與管理層討論與分析財務會計信息與管理層討論與分析.255 一、財務報表.255 二、注冊會計師審計意見類型、關鍵審計事項及重要性水平.264 三、發行人報告期內采用的重要會計政策和會計估計.266 四、經注冊會計師核驗的非經常性

33、損益明細表.276 五、主要稅項.277 六、分部信息.279 七、主要財務指標.279 八、經營成果分析.280 九、資產質量分析.342 十、償債能力、流動性及持續經營能力的分析.369 十一、發行人盈利預測信息.383 十二、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.383 十三、財務報告審計截止日后主要經營狀況.383 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.385 一、本次發行募集資金規模及投資項目概述.385 二、募集資金投資項目與主營業務及核心技術之間的關系.386 三、募集資金投資項目具體情況.386 四、未來發展規劃.393 第十節第十節 投資者

34、保護投資者保護.396 一、投資者關系的主要安排.396 賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-12 二、股利分配政策.397 三、本次發行前滾存利潤的分配安排.401 四、發行人股東投票機制的建立情況.401 五、特別表決權股份、協議控制架構.402 六、與本次發行相關的各項承諾.403 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.404 一、重大合同.404 二、對外擔保.408 三、重大訴訟或仲裁事項.408 四、發行人董事、監事、高級管理人員和核心技術人員涉及行政處罰、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查的情況.409 五、發行人控股股東、實際控制人重大違法的情況

35、.410 六、發行人前次申報 IPO情況及兩次申報材料在信息披露上的主要差異.410 第十二節第十二節 有關聲明有關聲明.412 一、發行人全體董事、監事和高級管理人員聲明.412 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.413 三、保薦機構（主承銷商）聲明.414 四、發行人律師聲明.416 五、審計機構聲明.417 六、承擔評估事務的評估機構聲明.418 七、承擔評估事務的評估機構聲明.419 八、承擔驗資業務的會計師事務所聲明.420 九、承擔驗資業務的會計師事務所聲明.421 十、承擔驗資復核業務的會計師事務所聲明.422 第十三節第十三節 附件附件.423 一、備查文件.423 二、查閱

36、地點和時間.423 賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-13 第一第一節節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非另有說明，下列詞匯具有如下含義：一、一般釋義一、一般釋義 簡稱簡稱 全稱全稱 賽特斯、發行人、本公司、公司 指 賽特斯信息科技股份有限公司 賽特斯有限 指 賽特斯網絡科技（南京）有限責任公司，系公司前身 徐州華美 指 徐州華美琦悅企業管理咨詢有限公司，系公司控股股東，曾用名徐州華美琦悅通訊科技有限公司、南京華美琦悅通訊科技有限公司 南京美寧 指 南京美寧企業管理合伙企業（有限合伙），系公司控股股東的一致行動人 東陽賽創 指 東陽賽創企業管理合伙企業（有限合伙），系公司

37、控股股東的一致行動人 深創投 指 深圳市創新投資集團有限公司，系公司股東 高科新創 指 南京高科新創投資有限公司，系公司股東 武進紅土 指 常州武進紅土創業投資有限公司，系公司股東 南京紅土 指 南京紅土創業投資有限公司，系公司股東 常州紅土 指 常州紅土創新創業投資有限公司，系公司股東 江蘇高達 指 江蘇高達創業投資有限公司，系公司原股東 南京高達 指 南京高達梧桐創業投資基金（有限合伙），系公司股東，曾用名蘇州高達梧桐創業投資中心（有限合伙）高科科貸 指 南京高科科技小額貸款有限公司，系公司股東 上海源賽 指 上海源賽投資管理有限公司，系公司原員工持股平臺 南京蘇悅 指 南京美琦蘇悅企業管

38、理合伙企業（有限合伙），系公司員工持股平臺 南京凱騰 指 南京凱騰股權投資合伙企業（有限合伙），系公司原股東 天津安興 指 天津安興股權投資基金合伙企業（有限合伙），系公司原股東 深圳銀平 指 深圳銀平股權投資企業（有限合伙），系公司原股東 熔安德 指 熔安德（天津）投資合伙企業（有限合伙），系公司原股東，曾用名熔安德（天津）股權投資基金管理合伙企業（有限合伙），公司原股東 平安財智 指 平安財智投資管理有限公司，系公司原股東 南京仲馬 指 南京仲馬網絡技術工作室，系公司原股東 上海創祥 指 上海創祥創業投資合伙企業（有限合伙），系公司股東 北京創動 指 北京創動創業投資中心（有限合伙），系公

39、司股東 正海聚緣 指 上海正海聚緣投資中心（有限合伙），系公司股東 江蘇蘇墾 指 江蘇蘇墾廣告有限公司，系公司原股東 賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-14 天津鼎暉 指 天津鼎暉穩豐股權投資基金合伙企業（有限合伙），系南京美寧合伙人 天津鼎暉天威 指 天津鼎暉天威股權投資合伙企業（有限合伙），系公司關聯方 紅土創新 指 紅土創新基金管理有限公司 上海賽特斯 指 上海賽特斯信息科技股份有限公司，曾用名上海美琦浦悅通訊科技有限公司，系公司境內控股子公司 廣東賽特斯 指 廣東賽特斯信息科技有限公司，系公司境內全資子公司 東陽賽特斯 指 東陽賽特斯信息科技有限公司，系公司境內全

40、資子公司 北京賽特斯 指 北京賽特斯信息科技股份有限公司，系公司境內控股子公司 邢臺賽特斯 指 邢臺賽特斯信息科技有限公司，系公司境內全資子公司 浩方科技 指 上海浩方科技有限公司，系公司境內全資子公司 浩方信息 指 上海浩方信息技術有限公司，系公司境內全資子公司 諸暨通訊 指 諸暨上德通訊產業股權投資合伙企業（有限合伙），系公司境內控股企業 鹽城浩方 指 鹽城浩方信息技術有限公司，系公司境內二級子公司 南通美琦 指 南通美琦浦悅通訊科技有限公司，系公司境內全資子公司，已于 2021年 3 月注銷 上海美琦 指 上海美琦浦悅眾創空間管理有限公司，曾用名上海美琦浦悅企業管理有限公司，系公司境內二

41、級子公司，已于 2021年 3 月注銷 東陽通信 指 東陽賽特斯通信設備有限公司，系公司境內二級子公司 NetElastic 指 NetElastic Systems,Inc.，系公司境外控股子公司 上?？起?指 上?？起⒕W絡技術有限公司，系公司境內參股公司 上海旻升 指 上海旻升信息科技有限公司，系公司境內參股公司，已于 2021 年 5 月注銷 南京智能 指 南京智能制造研究院有限公司，系公司境內參股公司 上海天泰 指 上海天泰網絡技術有限公司，系公司境內參股公司 高達吾際 指 南京高達吾際創業投資中心（有限合伙），系公司境內參股企業，已于2021 年 4 月退伙 廣州愛浦路 指 廣州愛浦

42、路網絡技術有限公司，系公司境內參股企業 南京慧數聲圖 指 南京慧數聲圖信息科技有限公司，系公司境內參股企業 南京聚贏 指 南京聚贏信息技術有限公司，系公司境內參股企業 浩方信息南京分公司 指 上海浩方信息技術有限公司南京分公司，系公司分公司 浩方信息北京分公司 指 上海浩方信息技術有限公司北京分公司，系公司分公司 杭州美琦 指 杭州美杭琦悅企業管理咨詢有限公司，系公司控股股東和實際控制人控制的企業，已于 2021年 11 月注銷 南京美琦 指 南京美琦佳悅企業管理咨詢有限公司，系公司控股股東和實際控制人控制的企業 寧波賽創 指 寧波賽創智慧科技有限公司，系公司實際控制人控制的企業，已于2021

43、 年 7 月注銷 杭州賽創 指 杭州賽創置業有限公司，系公司實際控制人控制的企業，已于 2021 年賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-15 9 月注銷 邢臺賽創 指 邢臺賽創企業管理合伙企業（有限合伙），系公司實際控制人控制的企業 東陽賽致 指 東陽賽致企業管理合伙企業（有限合伙），系公司實際控制人控制的企業 恒大實業 指 上海恒大實業有限公司，系公司股東 天堂硅谷恒煜 指 紹興市柯橋區天堂硅谷恒煜股權投資合伙企業（有限合伙），系公司股東 天堂硅谷元誠 指 舟山天堂硅谷元誠股權投資合伙企業（有限合伙），系公司股東 前海股權 指 前海股權投資基金（有限合伙），系公司股東 東

44、證藍海 指 海寧東證藍海并購投資合伙企業（有限合伙），系公司股東 安徽中財 指 安徽中財金控新媒體產業基金（有限合伙），系公司股東 蘇民創融 指 無錫市錫山區蘇民創融股權投資合伙企業（有限合伙），系公司股東 創鈺銘恒 指 廣州創鈺銘恒股權投資基金企業（有限合伙），系公司股東 蘇泊爾 指 蘇泊爾集團有限公司，系公司股東 鹽城屹恒 指 鹽城屹恒企業管理合伙企業（有限合伙），系公司股東 江蘇凱騰 指 江蘇凱騰創業投資有限公司，系公司股東 凱騰瑞杰 指 南京凱騰瑞杰創業投資企業（有限合伙），系公司股東 橙葉投資 指 北京橙葉投資基金管理有限公司，系公司股東 泰州海捷 指 泰州海捷企業管理咨詢有限公司，

45、系公司股東 樸盈國視 指 樸盈國視（上海）股權投資基金合伙企業（有限合伙），系公司股東 新華三 指 新華三技術有限公司 紫光股份 指 紫光股份有限公司 深信服 指 深信服科技股份有限公司 北信源 指 北京北信源軟件股份有限公司 烽火通信 指 烽火通信科技股份有限公司 星網銳捷 指 福建星網銳捷通訊股份有限公司 浪潮信息 指 浪潮電子信息產業股份有限公司 金山云 指 金山云控股有限公司 華云數據 指 無錫華云數據技術服務有限公司 VMware 指 美國威睿公司，VMware,Inc.大河云聯 指 中衛大河云聯網絡技術有限公司 大地云網 指 北京大地云網科技有限公司 飛思達科技 指 飛思達科技控股

46、有限公司 博匯科技 指 北京市博匯科技股份有限公司 賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-16 德科仕通信 指 德科仕通信（上海）有限公司 直真科技 指 北京直真科技股份有限公司 中國電信 指 中國電信集團有限公司 中國移動 指 中國移動通信有限公司 中國聯通 指 中國聯合網絡通信有限公司 國家電網 指 國家電網有限公司 航天科工 指 中國航天科工集團有限公司 泰豪科技 指 泰豪科技股份有限公司 華勝天成 指 北京華勝天成科技股份有限公司 證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 發改委 指 中華人民共和國國家發

47、展和改革委員會 科技部 指 中華人民共和國科學技術部 國務院 指 中華人民共和國國務院 股轉系統、全國股轉系統 指 全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司 新三板 指 全國中小企業股份轉讓系統 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 管理辦法 指 科創板首次公開發行股票注冊管理辦法（試行）上市規則 指 上海證券交易所科創板股票上市規則 格式準則 41號 指 公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 41 號科創板招股說明書 公司章程 指 賽特斯信息科技股份有限公司章程 本次發行 指 發行人本次發行不低于 51,166,916 股，且不超過 81,265,102 股

48、A 股股票的行為 報告期/報告期各期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-9 月 報告期各期末 指 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年9 月 30 日 報告期末 指 2021 年 9 月 30 日 最新股東名冊 指 證券持有人名冊（權益登記日：2021 年 9 月 24 日），為公司在全國股轉系統停牌日由中國證券登記結算有限責任公司北京分公司出具 保薦人、保薦機構 指 國金證券股份有限公司 發行人律師 指 上海市錦天城律師事務所 審計機構、蘇亞金誠、發行人會計師 指 蘇亞金誠會計師

49、事務所（特殊普通合伙）賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-17 評估機構 指 中水致遠資產評估有限公司 元、萬元、億元 指 除非特指，均為人民幣元、萬元、億元 二、專業術語釋義二、專業術語釋義 簡稱簡稱 全稱全稱 邊緣計算、EC 指 邊緣計算（Edge Computing，EC），是一種分布式計算范式，把計算和存儲部署到更接近需要的位置（一般是更靠近應用的數據源或使用者），從而縮短響應時間并節省帶寬。邊緣計算可滿足行業在實時業務、應用智能、安全與隱私保護等方面的基本需求 大數據 指 巨量數據集合，指無法在一定時間范圍內用常規軟件工具進行捕捉、管理和處理的數據集合，是需要新處

50、理模式才能具有更強的決策力、洞察發現力和流程優化能力的海量、高增長率和多樣化的信息資產。大數據一般具有 4V 的特征，即 Volume（規模巨大）、Variety（類型多樣）、Velocity（速度快）、Value（價值稀疏）大數據分析 指 使用先進的分析技術處理龐大、多樣化的數據集，以揭示隱藏的模式、未知的相關性、市場趨勢、客戶偏好及其他有用 的信息，進而可幫助組織作出更明智的業務決策 多接入邊緣計算、MEC 指 多接入邊緣計算（Multi-access Edge Computing，MEC），是邊緣計算的一種形態，可使用 WI-FI、蜂窩網絡等不同接入技術的設備都能通過邊緣計算服務器獲得服

51、務 負載均衡器、LB 指 Load Balancer，是一種把網絡請求分散到一個服務器集群中的可用服務器上去，通過管理進入的網絡數據流量和增加有效的網絡帶寬的硬件設備 公有云 指 基礎設施由某一組織所擁有，面向公眾或某一行業提供云計算服務的部署模式 混合云 指 同時部署公有云和私有云的云計算部署模式 軟件定義 指 一種技術功能、系統和基礎設施完全由軟件控制并獨立于任何特定硬件運行的技術趨勢 軟件定義網絡、SDN 指 軟件定義網絡（Software Defined Network，SDN），一種新型網絡創新架構，其核心技術 OpenFlow 通過將網絡設備控制面與數據面分離開來，從而實現了網絡流

52、量的靈活控制，使網絡作為管道變得更加智能 三網融合 指 電信網、廣播電視網、互聯網在向寬帶通信網、數字電視網、下一代互聯網演進過程中，三大網絡通過技術改造，其技術功能趨于一致，業務范圍趨于相同，網絡互聯互通、資源共享，能為用戶提供語音、數據和廣播電視等多種服務 數據中心、DC 指 數據中心（Data Center，DC），特定設備網絡，在網絡基礎設施上傳遞、加速、展示、計算、存儲數據信息，用來處理商業和組織的數據 私有云 指 將云基礎設施與軟硬件資源部署在內網之中，供機構或企業內各部門使用的云計算部署 網絡功能虛擬化、NFV 指 網絡功能虛擬化（Network Function Virtual

53、ization），通過使用 X86 等通用性硬件以及虛擬化技術，來承載很多功能的軟件處理。從而降低網絡昂貴的設備成本?？梢酝ㄟ^軟硬件解耦及功能抽象，使網絡設備功能不再依賴于專用硬件，資源可以充分靈活共享，實現新業務的快速開發和部署，并基于實際業務需求進行自動部署、彈性伸縮、故障隔離和自愈等 網元 指 Network Element，網絡元件，網絡中的設備，包括物理硬件和軟件虛擬化的，是網絡管理中可以監視和管理的最小單位 賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-18 物聯網 指 指每個物品上都具有相應的獨特信息，通過傳感設備，將物品信息與實時互聯網建立起有效的鏈接，形成完善的回路

54、，以做到對物品的識別、定位、追蹤、監管與控制 協議棧 指 協議棧（Protocol stack），又稱協議堆疊，是計算機網絡協議套件的一個具體的軟件實現 虛擬防火墻、vFW 指 Virtual Firewall，用 NFV技術實現的虛擬網元，用作防火墻 虛擬負載均衡器、vLB 指 Virtual Load Balancer，用 NFV技術實現的虛擬網元，用作負載均衡器 云計算 指 以數據為中心，以虛擬化技術為手段來整合服務器、存儲、網絡、應用在內的各種資源，形成資源池并實現對物理設備集中管理、動態調配和按需使用。云計算有三種服務形式，分別為基礎設施即服務（IaaS）、平臺即服務（PaaS）和軟

55、件即服務（SaaS）。云計算服務有三種形態，分別分為公共云、私有云和混合云 云數據中心 指 即云計算數據中心，是一種基于云計算架構的，計算、存儲及網絡等各種 IT 資源虛擬化，自動化程度較高的新型數據中心，是支撐云計算服務的基礎設施 2G/3G/4G/5G 指 第二代移動通信技術、第三代移動通信技術、第四代移動通信技術、第五代移動通信技術 3GPP 指 第三代合作伙伴計劃（3rd Generation Partnership Project），3GPP 的目標是實現由 2G 網絡到 3G 網絡的平滑過渡，保證未來技術的后向兼容性，支持輕松建網及系統間的漫游和兼容性 API 指 應用程序接口（A

56、pplication Programming Interface）是一些預先定義的接口（如函數、HTTP接口），或指軟件系統不同組成部分銜接的約定 BGP 指 邊界網關協議，是一種自治系統間的路由協議 BNG 指 寬帶網絡網關控制設備（Broadband Network Gateway）。主要用在 IPoE驗證場景。對用戶進行感知和控制，并實施各種用戶策略 BSS 指 業務支撐系統（Business Support System）CCSA 指 中國通信標準化協會（China Communications Standards Association），該協會是國內企、事業單位自愿聯合組織起來，經

57、業務主管部門批準，國家社團登記管理機關登記，開展通信技術領域標準化活動的非營利性法人社會團體。協會采用單位會員制。廣泛吸收科研、技術開發、設計單位、產品制造企業、通信運營企業、高等院校、社團組織等參加 CEA 指 用戶體驗保障系統（Customer Experience Assurance），是以用戶體驗為核心的基于深度網絡和業務感知，大數據處理和優化重構等技術的系統 CMMI 指 Capability Maturity Model Integration，能力成熟度集成模型，分為五個等級，二十五個過程區域 CPE 指 客戶終端設備（Customer Premises Equipment），傳

58、統上在網絡用戶處預裝的各種網絡設備 CT 指 通信技術（Communications Technology）DCI 指 數據中心互聯（Data Center Interconnect），也稱為數據中心服務器網絡互聯。在不同的數據中心服務器網絡接入層，構建一個跨數據中心的虛擬局域網（VLAN），以實現數據中心之間的互聯，滿足服務器集群或虛擬機動態遷移等場景對網絡接入的需求 Docker 指 Docker 是一個開源的應用容器引擎，讓開發者可以打包他們的應用以及依賴包到一個可移植的容器中，然后發布到任何流行的 Linux 機器上，也可以實現虛擬化 賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1

59、-1-19 eMBB 指 增強型移動寬帶（enhanced Mobile Broad Band），5G 三大應用場景之一，針對大流量移動寬帶業務，要求蜂窩網絡提供大帶寬，例如AR/VR、4K/8K超高清視頻等業務 ENG 指 ENG 是 指 面 向 企 業 接 入 的 網 關 控 制 設 備（Enterprise Network Gateway），主要應用于企業互聯網專線接入、固定語音接入、VPN、數據專線等業務。企業接入網關是一種高度集成的設備形態，可集成路由器、交換機、防火墻、VPN、上網行為管理等多種網絡功能，并且可以做到端到端網絡管理，并實施各種應用策略 ETSI 指 歐洲電信標準化協

60、會(European Telecommunications Standards Institute)，是由歐共體委員會 1988 年批準建立的一個非營利性的電信標準化組織。ETSI 的標準化領域主要是電信業，并涉及與其他組織合作的信息及廣播技術領域 GIS 指 地理信息系統，由系統硬件、操作軟件、數據存儲單元、操作人員和使用方法構成，對地球上的空間位置信息進行管理和使用。其功能包括數據采輯、制圖、空間數據管理與空間分析 HA 指 高可用性集群（Highly Available），是保證業務連續性的有效解決方案，一般有兩個或兩個以上的節點，且分為活動節點及備用節點 HCS 指 Hyper-Con

61、verged System 超融合系統，是指將一系列的基礎架構融合到單一設備中，在同一套設備中，不僅僅具有計算、網絡、存儲和虛擬化系統，還具備防火墻、路由、網絡負載均衡等一系列的網絡功能 IaaS 指 基礎設施即服務（Infrastructure as a Service），消費者通過 Internet 可以從完善的計算機基礎設施獲得服務，基于 Internet 的服務（如存儲和數據庫）是 IaaS 的一部分 ICT 指 信息與通信技術（Information and Communications Technology）IDC 指 互聯網數據中心（Internet Data Center）IP

62、TV 指 Internet Protocol Television，即互聯網協議電視 IS-IS 指 中間系統到中間系統（Intermediate System-to-Intermediate System），路由協議最初是國際標準化組織 ISO（the International Organization for Standardization，）為 CLNP（Connection Less Network Protocol，無連接網絡協議）設計的一種動態路由協議 IT 指 信息技術（Information Technology）MANO 指 管理和編排（Management and Orc

63、hestration），一種虛擬資源自動化管理軟件，可以按不同業務對很多網元進行編排、連接、監控、管理 mMTC 指 大規模機器型通信（massive Machine Type Communications），也稱海量物聯通信，5G 三大應用場景之一，針對大規模物聯網業務，對帶寬和移動無要求，但是要求蜂窩網絡支持海量接入，例如智能工廠物聯網業務 MPLS 指 多協議標簽交換（Multi-Protocol Label Switching）是一種在開放的通信網上利用標簽導數據高速、高效傳輸的新技術。多協議的含義是指MPLS 不但可以支持多種網絡層層面上的協議，還可以兼容第二層的多種數據鏈路層技術。

64、NAT 指 網絡地址轉換（Network Address Translation），是一種在 IP數據包通過路由器或防火墻時重寫來源 IP地址或目的 IP地址的技術 NSH 指 Network Service Header，專門為服務鏈而設計的一種擴展頭格式，可承載于 VXLAN、GRE 等多種 Overlay封裝中 OpenFlow 指 一種網絡通信協議，屬于數據鏈路層，能夠控制網上交換器或路由器的轉發層，借此改變網絡數據包所走的網絡路徑 賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-20 OpenStack 指 是一個由 NASA（美國國家航空航天局）和 Rackspace 合作

65、研發并發起的，以 Apache 許可證授權的自由軟件和開放源代碼項目。是一個開源的云計算管理平臺項目,是一個旨在為公共及私有云的建設與管理提供軟件的開源項目 OPNFV 指 集成開源網絡功能虛擬化平臺（Open platform for NFV），OPNFV 是NFV（網絡功能虛擬化）開放平臺項目，由 Linux 基金會創建并于 9月30 日宣布成立。該開源社區旨在提供運營商級的綜合開源平臺以加速新產品和服務的引入 ORAN、O-RAN 指 開放式無線接入網（Open RAN），采用通用硬件，接口可互操作化，無線接入網實現虛擬化和智能化 OSS 指 運營支撐系統（Operation Suppo

66、rt System）OTT TV 指 Over The Top TV，是既有廣電牌照方與電信運營商合作，在有質量保障的寬帶網絡上面向電視機提供的 IPTV 業務，又有廣電牌照方與家電廠商合作，在公眾互聯網上面向電視機提供的互聯網電視業務，也有互聯網視頻網站在公眾互聯網上、面向 PC、Pad 等終端提供的互聯網視頻業務 PaaS 指 平臺即服務（Platform as a Service），把服務器平臺作為一種服務提供的商業模式 RAN 指 無線接入網（Radio Access Network），是實現無線電接入技術的移動電信系統的一部分，即用于基于無線電通信的物理連接方法 SaaS 指 軟件即

67、服務（Software as a Service），是一種通過 Internet 提供軟件的模式，廠商將應用軟件統一部署在自己的服務器上，客戶可以根據自己實際需求，通過互聯網向廠商定購所需的應用軟件服務，按定購的服務多少和時間長短向廠商支付費用，并通過互聯網獲得廠商提供的服務 SDDC 指 軟件定義的數據中心（Software Defined Data Center），是對數據中心所有的物理、硬件的資源進行虛擬化、軟件化的一種技術 SDNLAB 指 SDNLAB 是專注網絡創新技術的先鋒媒體和實踐平臺，涵蓋 SDN、NFV、CCN、軟件定義安全、軟件定義數據中心等相關領域，提供新聞資訊、技術交

68、流、在線實驗、行業分析、求職招聘、教育培訓、方案咨詢、創業融資等多元服務 WAN 指 Wide Area Network，廣域網，是一種跨地區的數據通訊網絡。SD-WAN 指 Software Defined Wide Area Network，軟件定義廣域網。SD-WAN 是SDN 技術最引人關注的應用之一，它旨在幫助用戶降低廣域網（WAN）的開支和提高其連接靈活性。SD-WAN 能夠動態選擇更具成本效益的公共互聯網連接和私人鏈路。它通過網絡管理器組合不同的連接，并通過使用流量工程和路徑選擇加以配置，應用程序不再受標準化帶寬的制約，而是選擇最能夠支持其功能的連接 UPF 指 用戶面功能（Us

69、er Plane Function），是 5G 核心網的用戶面網元，作為無線接入網與運營商數據網絡之間的聯接點 uRLLC 指 高可靠低時延通信（ultra-Reliable and Low Latency Communications），5G 三大應用場景之一，要求蜂窩網絡提供超高可靠超低時延通信，例如無人駕駛等業務 vBRAS 指 虛擬寬帶遠程接入服務器（Virtual Broadband Remote Access Server），又稱虛擬寬帶接入網關 vCPE 指 虛擬客戶終端設備（Virtual Customer Premises Equipment），將 CPE 的各種功能虛擬化并

70、集中部署在邊緣 DC 或者區域 DC，電信運營商可避免維護和支持各類型服務下的無數傳統 CPE 設備 賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-21 VNF 指 虛擬網絡功能（Virtual Network Function），通過 NFV 技術實現的虛擬化的網絡功能，通常表現為虛擬網元，如虛擬防火墻（vFW）、虛擬負載均衡器（vLB）VR 指 虛擬現實（Virtual Reality），具體內涵是：綜合利用計算機圖形系統和各種現實及控制等接口設備，在計算機上生成的、可交互的三維環境中提供沉浸感覺的技術。虛擬現實技術是一種可以創建和體驗虛擬世界的計算機仿真系統。它利用計算機生成一

71、種模擬環境，利用多源信息融合的交互式三維動態視景和實體行為的系統仿真使用戶沉浸到該環境中 VXLAN 指 虛擬擴展局域網（Virtual eXtensible Local Area Network），可以改進大型云計算在部署時的擴展問題，是對 VLAN 的一種擴展。VXLAN 是一種功能強大的工具，可以穿透三層網絡對二層進行擴展。它可通過封裝流量并將其擴展到第三層網關，以此來解決 VMS（虛擬內存系統）的可移植性限制，使其可以訪問在外部 IP子網上的服務器 注：本招股說明書中數值若出現總數與各分項數值之和尾數不符合的情況，均為采用四舍五入所致 賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1

72、-1-22 第第二二節節 概概覽覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一一、發行人及本次發行的中介機構基本情況發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱發行人名稱 賽特斯信息科技股份有限公司 成立日期成立日期 2008-03-03 注冊資本注冊資本 46,050.2242萬元人民幣 法定代表人法定代表人 LU LIJUN（逯利軍）注冊地址注冊地址 南京市玄武區玄武大道 699 號-22 號 18 幢 主要生產經營地址主要生產經營地址 南京市玄武區玄武大道699 號-22 號 18 幢 控股股東控股股東

73、 徐州華美琦悅企業管理咨詢有限公司 實際控制人實際控制人 LU LIJUN（逯利軍）行業分類行業分類 I65 軟件和信息技術服務業 在其他交易場所在其他交易場所（申請（申請）掛牌或掛牌或上市的情況上市的情況 新三板掛牌，代碼 832800（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人保薦人 國金證券股份有限公司 主承銷商主承銷商 國金證券股份有限公司 發行人律師發行人律師 上海市錦天城律師事務所 其他承銷機構其他承銷機構-審計機構審計機構 蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構評估機構 中水致遠資產評估有限公司 二、本次發行概況二、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（

74、一）本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數發行股數 不低于 51,166,916 股，且不超過 81,265,102 股 占發行后總股本比例 不低于公司發行后總股本的 10.00%，且不超過發行后總股本的15.00%其中：發行新股數量其中：發行新股數量 不低于 51,166,916 股，且不超過 81,265,102 股 占發行后總股本比例 不低于公司發行后總股本的 10.00%，且不超過發行后總股本的15.00%股東公開發售股份數量股東公開發售股份數量 無 占發行后總股本比例 無 發行后總股本發行后總股本 不低于 511,6

75、69,158 股，且不超過 541,767,344 股 每股每股發行價格發行價格【】元 發行市盈率發行市盈率【】倍 發行前每股凈資產發行前每股凈資產【】元 發行前每發行前每股股收益收益【】元 賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-23 發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元 發行后發行后每股收益每股收益【】元 發行市凈率發行市凈率【】倍 發行方式發行方式 采用網下向詢價對象詢價配售與網上向符合條件的社會公眾投資者定價發行相結合的方式，或中國證券監督管理委員會及上海證券交易所認可的其他方式（包括但不限于向戰略投資者配售股票）發行對象發行對象 符合資格的詢價對象和在上海證券交易所

76、開戶的境內自然人、法人、證券投資基金及符合法律、法規、規范性文件規定的其他投資者（中華人民共和國法律、法規、規范性文件及公司必須遵守的其他監管要求所禁止購買者除外）承銷方式承銷方式 主承銷商余額包銷 擬公開發售股份擬公開發售股份 股東名稱股東名稱 無 發行費用的分攤原則發行費用的分攤原則 本次發行的保薦及承銷費用、審計費用、律師費用、用于本次發行的信息披露費用、發行手續費用及其他發行相關費用由發行人承擔 募集資金總額募集資金總額【】萬元 募集資金凈額募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目募集資金投資項目 軟件定義通信網元解決方案能力提升項目 軟件定義數據中心網絡解決方案能力提升項目 業務編排及

77、支持系統服務能力提升項目 研發中心建設項目 補充流動資金 發行費用發行費用概算概算【】萬元，包括：承銷及保薦費用【】萬元、審計及驗資費用【】萬元，評估費用【】萬元，律師費用【】萬元，信息披露費用【】萬元，發行手續費用【】萬元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期刊登發行公告日期【】開始詢價推介日期開始詢價推介日期【】刊登定價公告日期刊登定價公告日期【】申購日期和繳款日期申購日期和繳款日期【】股票上市日期股票上市日期【】賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-24 三、發行人報告期的主要財務數據和財三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標務指標

78、 財務指標財務指標 2021.9.30/2021 年年 1-9 月月 2020.12.31/2020 年年度度 2019.12.31/2019 年度年度 2018.12.31/2018 年度年度 資產總額（萬元）239,715.06 249,024.29 225,585.53 169,875.11 歸屬于母公司所有者權益（萬元）174,715.37 172,320.01 117,164.40 106,686.07 資產負債率（母公司）（%）30.62 28.45 57.66 37.59 營業收入（萬元）51,287.91 77,170.68 81,812.63 66,193.35 凈利潤（萬元

79、）2,429.35 8,164.23 10,409.74 17,930.45 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）2,429.45 8,164.23 10,409.74 17,930.45 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）1,293.43 6,803.66 8,882.71 16,463.91 基本每股收益（元）0.05 0.18 0.25 0.44 稀釋每股收益（元）0.05 0.18 0.25 0.44 加權平均凈資產收益率（%）1.40 5.09 9.30 18.36 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）-5,173.99 8,852.63 416.94-9,825.96

80、 現金分紅（萬元）-研發投入占營業收入的比例（%）33.25 29.66 31.07 26.15 四四、發行人、發行人主營業務經營情況主營業務經營情況（一）主營業務情況 公司是國內領先的軟件定義通信產品和解決方案提供商，面向數據中心、通信網絡和智能化運維等領域，為客戶提供新一代信息網絡基礎設施與技術服務。公司主要產品和服務包括云平臺產品、云技術服務、虛擬路由器、軟件定義廣域網產品、邊緣計算產品、IPTV 監測監管系統、業務運營支持系統、監控巡檢系統。公司致力于提升客戶的數字化和智能化水平，主要客戶包括電信運營商、國家電網、航天科工、廣電等企事業單位。自成立以來，公司一直投身于我國軟件定義通信領

81、域的技術與產業發展，不斷迭代和完善自身的產品與技術服務。到目前為止，公司已經形成了較為完善的、擁有完全自主知識產權的軟件定義通信核心產品系列，廣泛應用于數據中心、通信網絡的基礎設施建設中，推進了軟件定義通信產業的發展。同時公司依托軟件定義通信核心產品，面向行業用戶的業務發展與智能化運維需求，形成了較為完整的行業解決方案，賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-25 并提供相應的技術服務。在最終交付模式上，公司可以提供純軟件產品、軟件與硬件一體化的產品和解決方案以及基于自身核心產品的用戶需求定制化開發。報告期內，公司主營業務收入的構成情況如下：單位：萬元；%項目項目 2021 年

82、年 1-9 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 軟件定義 數據中心 21,558.26 42.47 31,905.45 41.63 34,649.31 42.50 26,348.89 40.05 業務編排及 支持系統 13,279.15 26.16 24,724.68 32.26 29,840.23 36.60 23,875.08 36.29 軟件定義 通信網元 15,816.08 31.16 19,895.70 25.96 16,489.17 20.22 13,309.36 20.2

83、3 硬件代理 銷售 110.80 0.22 113.06 0.15 557.50 0.68 2,253.88 3.43 合計合計 50,764.30 100.00 76,638.89 100.00 81,536.21 100.00 65,787.21 100.00（二）主要經營模式 公司產品主要應用于電信接入網絡、5G 網絡、物聯網、智慧城市和工業互聯網等下一代信息網絡整體解決方案中，盈利主要來自于軟件定義數據中心、軟件定義通信網元、業務編排及支持系統等三大業務板塊的產品與服務的銷售收入。公司客戶分布于多個行業，主要為軟件定義通信產業領域的各類企業，包括電信運營商、國家電網、廣電系統、政府部門

84、及重點行業客戶等。公司主要經營模式情況詳見本招股說明書“第六節 業務與技術”之“一、發行人的主營業務情況”之“（四）主要經營模式”的相關內容。（三）競爭地位 公司是國內領先的軟件定義通信解決方案提供商，在 SDN/NFV 領域投入大量研發資源，獲得了大量技術積累，SDN 集群計算服務性能、基于 X86 的 NFV 轉發性能等技術指標處于行業先進水平。公司三大類產品和解決方案體系在運營商固定接入網絡、5G 網絡、數據中心、工業互聯網、物聯網等場景成功應用，并與三大電信運營商、廣電運營商、政府機構、國家電網等客戶保持長期穩定的合作關系。公司的產品幫助客戶建設更高效、更彈性、更智能的信息和通信基礎設

85、施，推動運營商和政企客戶的網絡演進和業務轉型。賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-26 公司技術實力不僅贏得了廣大客戶的信任與合作，也贏得了行業的認可，公司近年來獲得新華網頒發的“中國雙創好項目”大獎，SDN/NFV 產品獲得 2017 年中國信息通信與“互聯網+”應用優秀成果獎金獎、NFV 年度運營商合作獎，被中國電子信息產業發展研究院授予“2017 年度中國 SD-WAN 領域領軍企業”獎項，中國軟件行業協會頒發的“2018中國軟件行業領軍企業”大獎等。五五、發行人技術先進性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略發行人技術先進性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略（一）發

86、行人技術先進性 公司致力于軟件定義通信領域最前沿的技術研究并深刻洞悉技術演進，是國內最早聚焦于以 SDN/NFV 為代表的下一代通信網絡技術的公司之一，并通過自主創新、自主研發將其融入運營商新一代接入網、城域網的整體技術升級方案。公司堅持軟件定義通信發展方向，將 SDN/NFV 與通信云、邊緣計算、5G 無線通信、網絡 AI（人工智能網絡管控技術）相結合，形成了滿足以 5G 為代表的下一代信息網絡高速率、大容量、低時延、高靈活性需求的端到端產品體系。公司擁有軟件定義通信領域的多項核心技術，包括 SDN 技術、NFV 技術、通信云技術、5G 無線通信技術、邊緣計算技術和網絡 AI 技術，是行業中

87、少數幾個擁有完備的軟件定義通信核心技術體系的公司。公司在 IT 與 CT 融合技術架構設計、算法能力、通信協議、性能優化等關鍵技術能力方面，也在同行業中處于領先地位。公司圍繞自身儲備的核心技術，通過多年的研發積累，形成市場認可的研發成果，同時也積累了大量專利和軟著等知識產權類成果，多次參與國家及省部級重大科研項目，在相關國家標準、行業標準制定過程中貢獻自己的力量。公司 FlexBNG系列產品擁有業界領先的 X86通用服務器轉發面加速技術。相關通用硬件設備和通用芯片的廣泛使用對降低我國信息通信行業對進口專用設備及專用芯片的依賴度起到了積極作用。公司倡導的設備通用化、模塊標準化和產業鏈開放化理念，

88、加速打破傳統通信設備巨頭對行業的壟斷，讓開放架構成為電信運營商構建下一代信息網絡的關鍵技術和重要選擇，為整個社會的數字化轉型提供了可靠、敏捷的新型基礎設施。技術人才與創新是賽特斯的核心競爭力，公司擁有一支以博士為帶頭人、碩士為主體的研發團隊，先后 15 人次入選中央、省市級各類高端人才計劃。公司創始人、董賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-27 事長 LU LIJUN（逯利軍），對信息通信行業有著深刻的理解并積累了豐富的產品開發和管理經驗，是計算機及電子工程領域杰出專家。LU LIJUN（逯利軍）簡歷參見“第五節 發行人基本情況”之“十、董事、監事、高級管理人員與核心技術人

89、員的簡要情況”之“（一）董事會成員”。（二）研發技術產業化情況 公司通過多年的研發積累，圍繞六大核心技術體系形成市場認可的研發成果，同時也積累了大量專利和軟著等知識產權類成果。截至 2021 年 10 月 31 日，公司擁有專利 153 項，其中發明專利 152 項；擁有軟件著作權 330 件。2017 年，公司獲得全球軟件領域最高級別 CMMI5 認證。公司重視自身核心技術的產品化和產業化。2015 年公司 SDN 大網流量調度產品應用于中國移動網絡；SDN 數據中心網絡虛擬化產品在 2017 年、2019 年兩次中標中國電信集采；公司 SDN+NFV+通信云的系列云化產品幫助國家電網、中國

90、聯通、中國電信、上汽集團、均瑤集團、解放軍總醫院、南方新媒體等客戶完成數字化升級，并成為客戶實現網絡演進和業務轉型的重要合作伙伴。2019 年公司軟件定義廣域網（SD-WAN）產品入選中國聯通集團產品目錄。2018 年，公司從跟蹤 5G 標準轉入到全面啟動 5G 云化白盒小站產品研發。截至目前，公司 5G 小基站產品已經通過中國移動技術驗證測試及外場試點和中國聯通社會化招募測試。（三）發行人未來發展戰略 公司堅持以軟件定義通信為核心的一體化發展戰略，在軟件定義化、網絡云化和網絡智能化理念的指導下，采用開放硬件和基于 SDN/NFV 的云化軟件網元技術，替代傳統專用硬件與嵌入式通信軟件，更多依靠

91、軟件實現通信系統的功能，以充分利用軟件系統創新迭代速度快，智能化自動化程度高，投資和維護成本低的優勢，提供下一代信息網絡基礎設施的解決方案。在當前 5G 產業加速落地，運營商面對巨大機遇與挑戰的形勢下，公司結合自身戰略定位，確定了“軟件定義、聚焦邊緣、擁抱 5G”的戰略方向。公司將繼續完善軟件定義通信研發體系，全面覆蓋運營商有線、無線網絡業務的技術研發需求，在關鍵算法和核心技術領域持續投入，建立技術優勢。公司將以運營商“五個九”（99.999%的可靠性）的標準作為公司產品質量的全面要求，提高研發測賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-28 試效率，進一步加快軟件版本的迭代開發

92、。此外，公司將建立輻射全國主要目標客戶的銷售網絡，以核心技術產品為切入點，提高市場占有率，針對通信、電網、公安、環保等重點行業和重點客戶發力，實現業務突破。六六、發行人選擇的具體上市標準發行人選擇的具體上市標準（一）發行人選擇的上市標準 公司符合并選擇使用上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則第二十二條第（一）款上市標準：“（一）預計市值不低于人民幣 10 億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元，或者預計市值不低于人民幣 10 億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1億元”。（二）發行人行業屬性符合科創板定位 根據國家統計局發布的戰略性新興產業分類（2

93、018）（國家統計局令第 23號），公司主要從事的業務屬于“1 新一代信息技術產業”之“1.3 新興軟件和新型信息技術服務”之“1.3.1新興軟件開發”。（三）發行人同時符合科創板相關指標要求 公司符合上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定第五條規定，科創屬性方面同時符合下列 4項指標要求：科創屬性評價標準一科創屬性評價標準一 是是否否符合符合 指指標標情況情況 最近三年累計研發投入占最近三年累計營業收入比例5%，或最近三年累計研發投入金額6000 萬元 是 否 2018-2020 年，公司研發費用分別為 17,308.29 萬元、25,421.58 萬元及 22,887.13 萬

94、元，最近三年累計金額為 65,617.00 萬元，超過 6,000萬元；占最近三年累計營業收入比例為 29.14%，超過 5%。研發人員占當年員工總數的比例10%是 否 截至 2020 年末，公司員工總人數為 1,494 人，其中研 發 人 員 為 554 人，占 員 工 總 數 的 比 例 為37.08%，超過 10%。形成主營業務收入的發明專利（含國防專利）5 項 是 否 截至 2021 年 10 月 31 日，公司持有發明專利 152項。其中 51 項系公司及其子公司自主研發取得，被應用于形成主營業務收入的產品中，超過 5 項。上述專利均在有效期內，公司合法擁有相關專利的使用權，不存在權

95、利受限或訴訟糾紛等情形。最近三年營業收入復合增長率20%，或最近一年營業收入金額3 億 是 否 公司營業收入主要來自于軟件定義通信產品的銷售。2018-2020 年，公 司 分 別 實 現 營 業 收 入66,193.35 萬元、81,812.63 萬元、77,170.68 萬元。最近三年營業收入復合增長率為 7.97%。最近一年（2020 年）公司營業收入為 77,170.68 萬元，超過3 億元。賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-29 七七、發行人公司治理特殊安排等重要事項發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，公司未設置公司治理特殊安排。八八、募集

96、資金用途募集資金用途 經公司第三屆董事會第十八次會議和 2020 年第五次臨時股東大會審議通過，公司本次擬向社會公眾公開發行人民幣普通股股票（A 股）不低于 51,166,916 股，且不超過 81,265,102 股，全部用于與公司主營業務相關的項目，具體發行價格將根據市場情況和詢價結果確定。本次公開發行股票所募集的資金在扣除發行費用后，將按輕重緩急順序投入以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目總投資項目總投資 擬投入募集擬投入募集資金資金 建設期建設期（月）（月）1 軟件定義通信網元解決方案能力提升項目 10,099.03 10,099.03 36 2 軟件定義數據中心網絡

97、解決方案能力提升項目 10,133.06 10,133.06 36 3 業務編排及支持系統服務能力提升項目 9,885.04 9,885.04 36 4 研發中心建設項目 23,052.40 23,052.40 24 5 補充流動資金 10,000.00 10,000.00-合計合計 63,169.53 63,169.53-本次發行募集資金到位前，公司可根據上述項目的實際進度，以自有或自籌資金支付項目所需款項；本次發行上市募集資金到位后，公司將嚴格按照有關的制度使用募集資金，募集資金可用于置換前期投入募集資金投資項目的自有或自籌資金以及支付項目剩余款項。若本次發行實際募集資金低于募集資金項目投

98、資額，公司將通過自籌資金解決；本次發行實際募集資金高于募集資金項目投資額，剩余部分將用于其他與主營業務相關的營運資金。本次募集資金運用的具體情況詳見本招股說明書“第九節 募集資金運用與未來發展規劃”。賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-30 第第三三節節 本次發行概況本次發行概況 一、一、本次發行的基本情況本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 本次公開發行股票的數量不超過公司發行后總股本的本次公開發行股票的數量不超過公司發行后總股本的 15.00%15.00%，且不，且不低于公司發行后總股本的低于公司發行后總股本的 10

99、.00%10.00%，即不超過，即不超過 81,265,10281,265,102 股，且不低股，且不低于于 51,166,91651,166,916 股股 每股發行價格【】元，采用網下向詢價對象詢價配售與網上向符合條件的社會公眾投資者定價發行相結合的方式，或中國證券監督管理委員會及上海證券交易所認可的其他方式 發行人高管、員工擬參與戰略配售情況 若發行人決定實施高管及員工戰略配售，則將在本次公開發行股若發行人決定實施高管及員工戰略配售，則將在本次公開發行股票注票注冊后、發行前，履行內部程序審議該事項具體方案，并依法冊后、發行前，履行內部程序審議該事項具體方案，并依法進行披露進行披露 保薦人相

100、關子公司擬參與戰略配售情況 保薦機構將安排相關子公司參與本次發行戰略配售，具體按照上交所相關規定執行。保薦機構及其相關子公司后續將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上交所提交相關文件 發行市盈率【】倍（按發行價格除以每股收益計算，其中每股收益按照發行前一年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于公司普通股股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）預測凈利潤及發行后 每股收益 不適用 發行前每股凈資產【】元 發行后每股凈資產【】元 標明計算基礎和口徑的市凈率【】（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 本次發行采用向網下投資者詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行相

101、結合的方式，或中國證監會和上海證券交易所認可的其他方式（包括但不限于向戰略投資者配售股票）發行對象 符合資格的詢價對象和在上交所開戶的境內自然人、法人、證券投資基金及符合法律、法規、規范性文件規定的其他投資者（中華人民共和國法律、法規、規范性文件及公司必須遵守的其他監管要求所禁止購買者除外）承銷方式 主承銷商余額包銷 發行費用概算【】萬元 其中：保薦及承銷費用【】萬元 會計師費用【】萬元 律師費用【】萬元 本次發行的信息披露費用【】萬元 發行手續費用等其他費用【】萬元 二、本次發行的有關當事人二、本次發行的有關當事人（一）保薦機構 賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-31

102、名稱 國金證券股份有限公司 法定代表人 冉云 住所 成都市青羊區東城根上街 95 號 聯系地址 上海市浦東新區芳甸路 1088 號紫竹國際大廈 23 樓 保薦代表人 李鴻、胥娟 項目協辦人 張東信 項目其他經辦人 楊盛、陳鵬、王宇劍 聯系電話 021-68826021 傳真 021-68826800（二）發行人律師 名稱 上海市錦天城律師事務所 負責人 顧功耘 住所 上海市浦東新區銀城中路 501 號上海中心大廈 9、11、12 層 聯系地址 上海市浦東新區銀城中路 501 號上海中心大廈 9、11、12 層 聯系電話 021-20511000 傳真 021-20511999 經辦律師 孫鉆、

103、虞正春、王超（三）會計師事務所 名稱 蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 詹從才 住所 江蘇省南京市中山北路 105-6 號 2201 室 聯系地址 江蘇省南京市中山北路 105-6 號 2201 室 聯系電話 025-83235002 傳真 025-83235046 簽字注冊會計師 林雷、周家文（四）資產評估機構 名稱 中水致遠資產評估有限公司 法定代表人 肖力 住所 北京市海淀區上園村 3號知行大廈七層 737 室 聯系地址 北京市海淀區上園村 3號知行大廈七層 737 室 聯系電話 010-62169669 傳真 010-62196466 經辦注冊評估師 張峰、張旭軍 賽特斯信息

104、科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-32（五）股票登記機構 名稱 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 住所 中國（上海）自由貿易試驗區楊高南路 188 號 聯系電話 021-58708888 傳真 021-58899400（六）擬申請上市的證券交易所 名稱 上海證券交易所 住所 上海市浦東新區浦東南路 528 號證券大廈 聯系電話 021-68808888 傳真 021-68804868（七）收款銀行 開戶行 中國建設銀行股份有限公司成都市新華支行 戶名 國金證券股份有限公司 賬號 5100 1870 8360 5150 8511 三、發行三、發行人與本次人與本次發行相關當事人之

105、間的關系發行相關當事人之間的關系 根據上海證券交易所科創板股票發行與承銷實施辦法等相關法律、法規的規定，發行人的保薦機構依法設立的相關子公司或者實際控制該保薦機構的證券公司依法設立的其他相關子公司，參與本次發行戰略配售，并對獲配股份設定限售期，具體認購數量、金額等內容在發行前確定并公告。該事項已經過公司股東大會授權董事會辦理。除上述情況外，發行人與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、預計本次發行上市的重要日期四、預計本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日

106、期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-33 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價公司本次發行的股票時，除參考本招股說明書及提供的其他資料投資者在評價公司本次發行的股票時，除參考本招股說明書及提供的其他資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下列各項風險因素是根據重要性原則或可外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下列各項風險因素是根據重要性原則或可能影響投能影響投資者投資決策程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。資者投資決策程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會

107、依次發生。一一、實際控制人持股比例較低的風險、實際控制人持股比例較低的風險 參見“重大風險提示”之“一、特別風險提示”之“（一）實際控制人持股比例較低的風險”。二二、技術風險、技術風險（一）研發成果轉化風險 參見“重大風險提示”之“一、特別風險提示”之“（三）研發成果轉化風險”。（二）技術知識產權被侵害的風險 由于我國知識產權保護體系仍在不斷完善中，公司的技術相關知識產權存在被侵犯的風險。如果公司遭受較大規模的知識產權侵權而未能及時采取有效的保護措施，將會對公司的生產經營產生不利影響。三三、經營風險經營風險（一）客戶集中的風險 參見“重大風險提示”之“一、特別風險提示”之“（二）客戶集中的風險

108、”。（二）市場競爭加劇的風險 參見“重大風險提示”之“一、特別風險提示”之“（五）市場競爭加劇的風險”。（三）研發人才流失風險 參見“重大風險提示”之“一、特別風險提示”之“（六）研發人才流失風險”。賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-34（四）海外經營的風險 公司于 2016 年在美國設立全資子公司 NetElastic，積極拓展海外業務，考慮到海外市場受政策法規變動、政治經濟環境變化、知識產權保護、不正當競爭、消費者保護等多種因素影響，經營環境更加復雜，若公司不能有效應對海外市場環境的變化，及時拓展業務，將對公司海外業務布局帶來一定不利影響。（五）產業政策變化的風險 近

109、年來，國家頒布了一系列推動通信技術、云計算、大數據、人工智能等新一代信息技術發展的政策和規劃。如果未來產業政策發生變化發生重大不利調整，則可能導致客戶需求下降，進而對公司持續穩定增長帶來不利影響。四四、內部控制風險、內部控制風險 報告期內，公司營業規模及資產規模逐步擴大，員工人數快速擴張，本次公開發行股票后，公司的資產規模將進一步增加，與此對應的公司經營活動、組織架構和管理體系亦將趨于復雜。如果公司不能及時完善組織架構、管理體系和內部控制體系，將面臨一定的經營管理及內部控制風險。五五、財務風險、財務風險（一）應收賬款規模較大、逾期金額較大且賬齡較長的風險 參見“重大風險提示”之“一、特別風險提

110、示”之“（四）應收賬款規模較大、逾期金額較大且賬齡較長的風險”。（二）毛利率波動進而影響經營業績的風險 報告期各期，公司主營業務毛利率分別為 76.33%、68.27%、65.49%及 65.65%，毛利率存在一定波動。假設公司主營業務收入規模維持現有狀況，主營業務毛利率發生波動，在報告期各期原有毛利率水平上按 1%、2%的幅度上升或下降進行測算，對利潤總額的敏感性分析如下：單位：萬元；%主營業務主營業務 毛利率變動毛利率變動 2021 年年 1-9 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年年度度 利利潤潤總額總額變動金額變動金額 占利潤占利潤 總額比例總額比例 利潤總額利潤

111、總額變動金額變動金額 占利潤占利潤 總額比例總額比例 利潤總額利潤總額變動金額變動金額 占利潤占利潤 總額比例總額比例 利潤總額利潤總額變動金額變動金額 占利潤占利潤 總額比例總額比例 上升 2%1,015.29 36.65 1,532.78 16.52 1,630.72 14.75 1,315.74 6.42 賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-35 上升 1%507.64 18.32 766.39 8.26 815.36 7.37 657.87 3.21 下降 1%-507.64-18.32-766.39-8.26-815.36-7.37-657.87-3.21 下降

112、2%-1,015.29-36.65-1,532.78-16.52-1,630.72-14.75-1,315.74-6.42 未來期間，如果行業競爭加劇、公司業務結構發生變化、人力等成本上升，主營業務毛利率下降，將對公司的業績產生較大影響。（三）現金流量狀況不佳的風險 參見“重大風險提示”之“一、特別風險提示”之“（七）現金流量狀況不佳的風險”。（四）對外投資減值的風險 截至報告期末，公司對外投資形成長期股權投資 9,814.28 萬元和其他非流動金融資產 4,900.00 萬元，主要為對參股公司上?？起?、南京智能、上海天泰、廣州愛浦路、南京慧數聲圖、南京聚贏、南京眾推的投資，如果上述公司經營未

113、達預期，將對公司經營業績帶來不利影響。（五）業績波動的風險 報告期各期，公司營業收入分別為 66,193.35 萬元、81,812.63 萬元、77,170.68 萬元及 51,287.91 萬元，凈利潤分別為 17,930.45 萬元、10,409.74 萬元、8,164.23 萬元及2,429.35 萬元，扣除非經常性損益后凈利潤分別為 16,463.91 萬元、8,882.71 萬元、6,803.66 萬元及 1,293.43 萬元，若公司將來未能進一步拓展客戶群體、應用領域及產品線，當市場飽和或者需求不足時，公司產品需求將可能面臨較大幅度波動的情況，同時公司還將面臨人力成本投入持續上升

114、、市場開拓支出增加、研發支出增長等不確定性因素影響，從而使得公司面臨業績波動的風險。（六）稅收優惠政策變化的風險 報告期內，公司及其子公司享受的主要稅收優惠政策包括：銷售其自行開發生產的軟件產品，對其增值稅實際稅負超過 3%的部分實行即征即退政策；公司被認定為“國家鼓勵的重點軟件企業”，2020 年及 2021 年 1-9 月適用 10%的企業所得稅稅率；公司、子公司上海賽特斯、浩方信息、北京賽特斯、廣東賽特斯被認定為“高新技術企業”，認定有效期內，企業所得稅按 15%的稅率計繳，其中，子公司浩方信息在 2018年度、2019 年度及 2020 年度享受高新技術企業優惠稅率，截至目前，浩方信息

115、正在賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-36 重新申報高新技術企業認定，報告期內暫按 15%優惠稅率預提企業所得稅；廣東賽特斯、北京賽特斯享受所得稅兩免三減半。報告期內，公司享受增值稅即征即退的金額分別為 4,899.84 萬元、4,135.36 萬元、3,043.07 萬元及 1,642.76 萬元，占公司營業利潤的比例分別為 24.33%、37.56%、31.78%及 58.88%，占比較高。公司存在因國家稅收優惠政策調整或自身條件變化而導致不再享受稅收優惠的可能，如該等事件發生，將可能對公司未來凈利潤產生一定的不利影響。（七）政府補助政策變化的風險 報告期內，公司除增

116、值稅退稅外的政府補助金額分別為 1,752.99 萬元、1,747.92萬元、1,684.98 萬元及 1,003.44 萬元，占公司營業利潤的比例為 8.70%、15.87%、17.60%及 35.97%。雖然報告期內公司所獲得的政府補助對經營業績的影響有限，但如果政府對相關產業的補助政策進行調整或公司無法滿足取得政府補助的相關條件，將對公司的經營業績產生不利影響。（八）整體變更存在累計未彌補虧損的風險 公司以 2012 年 12 月 31 日為改制基準日，整體變更為股份有限公司，于改制基準日，賽特斯有限累計未分配利潤為 9,771.36 萬元。2014 年，公司對收入確認相關的會計政策進行

117、追溯調整，會計政策調整后，公司于改制基準日的累計未分配利潤為-2,945.95 萬元，存在未彌補虧損。公司完成整體變更后，業務規模持續增長，業績水平穩步提升，截止至 2013 年末，公司未分配利潤已由負轉正，存在未彌補虧損的情形已經消除；截止至 2021年 9 月 30日，公司未分配利潤已達 76,026.02 萬元。（九）每股收益被攤薄及凈資產收益率下降風險 如果本次成功發行，公司凈資產將大幅度提高，而募集資金投資項目建成投產并產生預期效益需要一定時間，因而公司存在發行后（包括發行當年）每股收益和凈資產收益率出現較大幅度下降的風險。六六、法律風險、法律風險（一）對賭協議風險 部分股東在投資或

118、受讓公司股份時，與公司及控股股東、實際控制人或其直系親賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-37 屬簽署了對賭協議。根據各方簽署的補充協議，涉及公司作為義務承擔主體的對賭條款已終止；涉及控股股東、實際控制人或其直系親屬作為義務承擔主體的對賭條款采用附恢復條款的清理方式進行處理，即對賭條款自公司遞交本次發行申請材料時終止，如果未來公司發行申請被撤回或審核未通過，該等對賭條款將重新生效，公司控股股東、實際控制人或其直系親屬可能存在股份回購義務，進而使得公司的股份情況發生變化，并可能帶來一定的股份糾紛風險。（二）訴訟、仲裁及行政處罰風險 在業務發展過程中，公司可能面臨訴訟、仲裁，亦

119、可能面臨各種行政處罰。公司不排除在未來的經營過程中，因公司業務、技術、人力、投資等事項而引發訴訟、仲裁或行政處罰，從而耗費公司的人力、財力和物力，以及分散管理的精力。（三）房屋權屬瑕疵風險 公司所屬位于江蘇省南京市徐莊軟件園中星微第十二號樓的房屋（建筑面積地上8,169 平方米/地下 2,042 平方米）以及江蘇省海門市海門港大生路北、圩角河南復旦科技園海門分園的房產（建筑面積 12,000 平方米）已簽訂房屋買賣合同，但尚未辦理產權證書。截至本招股說明書簽署日，上述兩處房屋均非公司主要生產經營所用房屋，均未實際使用，目前公司正在推動辦理相應房屋所有權證書，但由于相關手續辦理程序較多、審批時間

120、較長，取得相關權證的時間具有不確定性。截至本招股說明書簽署日，公司及子公司的部分生產經營所用租賃房屋尚未取得房屋所有權證書。若出現租賃到期未能續約、出租方違約或政府拆遷、更新改造等情況，而公司又未能及時將產能轉移至其他生產場地，將對公司正常經營活動產生一定程度的不利影響。七七、募集資金使用風險、募集資金使用風險 本次發行募集資金擬投資項目的可行性分析系基于當前較為良好的市場環境及公司充足的技術儲備，在市場需求、技術發展等方面未發生重大不利變化的假設前提下作出的。若在項目實施過程中，外部環境出現重大變化，將導致募投項目不能如期實施，或實施效果與預期值產生偏離。本次募投項目達產后，公司將業務規模將

121、進一步擴大。如果公司下游市場發展未及預期或市場開拓受阻，將有可能導致人員富余，無法充分利用，增加費用負擔；同賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-38 時，公司在募投項目的效益分析中已考慮了新增固定資產折舊及無形資產攤銷對公司盈利的影響，但若募集資金投資項目不能較快產生效益，則募投項目的投資建設將在一定程度上影響公司凈利潤和凈資產收益率。八八、發行失敗風險、發行失敗風險 公司本次申請首次公開發行股票并在科創板上市，發行結果將受到公開發行時國內外宏觀經濟環境、證券市場整體情況、投資者對公司股票發行價格的認可程度及股價未來趨勢判斷等多種內、外部因素的影響，可能存在因認購不足而導致

122、的發行失敗風險；同時，在中國證監會同意注冊決定的有效期內，按照市場化詢價結果確定的發行價格，可能存在因公司預計發行后總市值不滿足在本招股說明書中明確選擇的市值與財務指標上市標準，而導致發行失敗的風險。賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-39 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 中文名稱 賽特斯信息科技股份有限公司 英文名稱 Certusnet Corporation 注冊資本 46,050.2242 萬元人民幣 法定代表人 LU LIJUN（逯利軍）有限公司成立日期 2008 年 3 月 3 日 整體變更為股份公司日期 2013

123、 年 3 月 26 日 住所/辦公地址 南京市玄武區玄武大道 699 號-22 號 18 幢 郵政編碼 210042 公司電話 025-68202266 公司傳真 025-85582279 公司網址 http:/ 電子信箱 負責信息披露和投資者關系的 部門、負責人和電話號碼 公司證券部、李旭、025-68202266 二、發行人的設立情況二、發行人的設立情況（一）有限公司設立 2008 年 1 月 24 日，CertusNet,Inc.簽署賽特斯網絡科技（南京）有限責任公司章程，決定設立賽特斯有限，投資總額為 21 萬美元，注冊資本為 15 萬美元；2008年 2 月 18 日，南京市人民政府

124、出具關于同意設立賽特斯網絡科技（南京）有限責任公司的批復（寧府外經貿資審2008第 02004 號），同意設立賽特斯有限及公司章程；2008 年 2月 19 日，南京市人民政府核發了中華人民共和國外商投資企業批準證書（商外資寧府外資字20084425 號）；2008 年 3 月 3 日，南京市工商行政管理局向賽特斯有限頒發企業法人營業執照。賽特斯有限設立時股權結構如下：單位：美元 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額 出資比例出資比例 1 CertusNet,Inc.150,000 100.00%合計合計 150,000 100.00%（二）股份公司設立 賽特斯信息科技股份有限公司 招股說

125、明書（注冊稿）1-1-40 2013 年 3月 12 日，賽特斯有限召開股東會作出決議，同意將賽特斯有限整體變更為股份有限公司；2013年 3月 19日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（天健驗201358 號）。經審驗，截至 2013 年 3 月 15 日止，公司已收到全體出資者擁有的截至 2012 年 12 月 31 日賽特斯有限經審計的凈資產 170,778,591.92 元將上述凈資產折合實收資本 75,000,000.00 元，資本公積 95,778,591.92 元。2013 年 3 月26 日，公司完成工商變更登記。股份公司設立時股東情況如下：序號序號 股東名稱股東名

126、稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 徐州華美 33,474,600 44.63%2 深創投 5,245,200 6.99%3 上海源賽 4,500,000 6.00%4 陳榮 3,278,250 4.37%5 欣飛晨 3,151,350 4.20%6 趙秀琴 3,000,000 4.00%7 武進紅土 2,622,600 3.50%8 常州紅土 2,622,600 3.50%9 南京高達 2,622,600 3.50%10 南京凱騰 2,617,800 3.49%11 天津安興 2,220,000 2.96%12 深圳銀平 1,800,000 2.40%13 熔安德 1,50

127、0,000 2.00%14 平安財智 1,200,000 1.60%15 張明璣 1,080,000 1.44%16 南京仲馬 965,850 1.29%17 洪林娣 750,000 1.00%18 上海創祥 600,000 0.80%19 北京創動 600,000 0.80%20 南京紅土 408,900 0.55%21 正海聚緣 408,900 0.55%22 江蘇蘇墾 331,350 0.44%合計合計 75,000,000 100.00%2014 年 4月 28 日，公司召開第一屆董事會第四次會議，為了更加謹慎地反映公司的經營成果和應收債權，決定自 2013 年 1 月 1 日起開始對

128、收入確認相關的會計政策進行調整，將公司的收入確認時點由“產品通過客戶初步驗收并簽署初驗報告”調整為“產品通過客戶最終驗收并簽署終驗報告”。前述會計政策的調整經 2014 年 5 月 20賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-41 日召開的 2013年年度股東大會審議通過。2015 年 3 月 15 日，華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具審計報告（會審字20151542 號）。經審計，截至 2012 年 12 月 31 日止，賽特斯有限賬面凈資產為 79,917,608.14 元。2015 年 3 月 15 日，中水致遠資產評估有限公司出具賽特斯網絡科技（南京）有限責任公

129、司改制為股份有限公司時涉及的公司凈資產評估項目資產評估報告（中水致遠評報字2015第 2102 號）。經評估，在采用資產基礎法評估后，賽特斯有限的總資產為 18,369.14 萬元，總負債 10,254.85 萬元，凈資產為8,114.30 萬元。2015 年 3 月 15 日，華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資復核報告（會驗字20151543 號）。經復核，截至 2012 年 12 月 31 日止，按照華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告（會審字20151542 號），賽特斯有限審計后的凈資產為 79,917,608.14 元（其中：實收資本 42,553,191.0

130、0 元，資本公積53,021,176.86 元，未分配利潤-15,656,759.72 元），較賽特斯有限整體改制基準日原凈資產 170,778,591.92 元減少 90,860,983.78 元，按照發起人的協議約定，公司實收資本仍然為 75,000,000.00 元，資本公積調減至 4,917,608.14元。公司于 2015 年 3 月 15 日召開第一屆董事會第五次會議，并于 2015 年 3 月 30 日召開 2015 年第一次臨時股東大會，審議通過了關于審議公司凈資產調整驗資復核報告的議案 關于審議公司凈資產調整評估復核報告的議案，同意上述審計、評估、驗資復核事項。本次調整后，折

131、股的凈資產金額仍高于股份公司實收資本，超出部分計入資本公積，不對公司整體變更的合法合規性產生實質性的障礙。同時，該等會計政策調整及審計、評估、驗資復核事項已經發行人董事會、股東大會審議通過，審議程序合法有效，符合法律、行政法規及公司章程的相關規定。公司整體變更后合并報表的未分配利潤如下表所示：單位：萬元 項目項目 未分配利潤未分配利潤 2012 年 12月 31 日（追溯調整前）9,771.36 2012 年 12月 31 日（追溯調整后）-2,945.95 2013 年 12月 31 日 1,603.32 賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-42 2014 年 12月 3

132、1 日 8,752.96 2015 年 12月 31 日 17,832.79 2016 年 12月 31 日 22,340.60 2017 年 12月 31 日 37,719.43 2018 年 12月 31 日 55,249.73 2019 年 12月 31 日 65,540.97 2020 年 12月 31 日 73,596.57 根據上表，公司整體變更時未分配利潤為負的原因主要系收入確認的會計政策調整帶來的暫時性影響。在公司整體變更完成后，未分配利潤由負轉正，且各年均保持穩步增長，不存在公司無法盈利且未彌補虧損持續存在的情形。三、報告期內的股本和股東變化情況三、報告期內的股本和股東變化情

133、況 2015 年 7月 22 日，公司在全國中小企業股份轉讓系統掛牌公開轉讓，證券代碼為832800，證券簡稱為“賽特斯”。報告期內，公司共發生一次增資，同時，由于公司股票在股轉系統掛牌并公開轉讓，二級市場交易較為活躍，股東變化較為頻繁。報告期內，公司股本和前十名股東變化情況如下：（一）2018年 12 月 31日，股本和前十名股東 2018 年 12 月 31日，公司股本總額 411,226,284 股，前 10名股東情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 徐州華美琦悅企業管理咨詢有限公司 64,505,060 15.69%2 南京美寧企業管理

134、合伙企業（有限合伙）29,071,000 7.07%3 南京高科新創投資有限公司 26,672,000 6.49%4 深圳市創新投資集團有限公司 25,653,776 6.24%5 中信證券股份有限公司 13,155,972 3.20%6 南京高達梧桐創業投資基金（有限合伙）12,320,480 3.00%7 常州武進紅土創業投資有限公司 12,020,480 2.92%8 常州紅土創新創業投資有限公司 11,760,480 2.86%9 天津安興股權投資基金合伙企業（有限合伙）10,256,000 2.49%10 南京高科科技小額貸款有限公司 8,880,000 2.16%合計合計 214,

135、295,248 52.12%（二）2019年 12 月 31日，股本和前十名股東 賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-43 2019 年 12 月 31日，公司股本總額 411,226,284 股，前 10名股東情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股持股數量（股）持股比例持股比例 1 徐州華美琦悅企業管理咨詢有限公司 63,486,128 15.44%2 南京美寧企業管理合伙企業（有限合伙）29,071,000 7.07%3 南京高科新創投資有限公司 26,672,000 6.49%4 深圳市創新投資集團有限公司 25,653,776 6.24%5 南京高達梧桐

136、創業投資基金（有限合伙）12,320,480 3.00%6 常州武進紅土創業投資有限公司 12,020,480 2.92%7 常州紅土創新創業投資有限公司 11,760,480 2.86%8 中信證券股份有限公司 11,145,972 2.71%9 天津安興股權投資基金合伙企業（有限合伙）10,256,000 2.49%10 南京高科科技小額貸款有限公司 8,880,000 2.16%合計合計 211,266,316 51.38%（三）2020年 3 月，公司定向發行股票 2019 年 11 月 6 日，公司召開 2019 年第五次臨時股東大會，審議通過關于的議案及其相關議案。2020 年 3

137、 月 30 日，公司披露股票發行情況報告書，本次發行股份數量為49,275,958 股，發行價格為 9.72 元/股，實際募集資金 478,962,311.76 元，主要用于 5G O-RAN 項目及補充流動資金；2020 年 2 月 11 日，蘇亞金誠出具驗資報告（蘇亞驗20203 號）。經審驗，截至 2020 年 1 月 23 日止，公司已收到股東繳納的新增注冊資本合計 49,275,958.00 元，各股東均以貨幣出資。本次發行全部以現金認購，認購對象合計 43 名，其中 31 名股東為原在冊股東，其他 12 名股東為本次新增股東。本次發行后，公司股本由 411,226,284 股增加到

138、460,502,242 股。本次發行后，公司前 10名股東持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 徐州華美琦悅企業管理咨詢有限公司 63,486,128 13.79%2 南京美寧企業管理合伙企業（有限合伙）29,071,000 6.31%3 南京高科新創投資有限公司 26,672,000 5.79%4 深圳市創新投資集團有限公司 25,653,776 5.57%賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-44 5 中金啟融（廈門）股權投資基金合伙企業（有限合伙）19,238,683 4.18%6 南京高達梧桐創業投資基金（有限合伙

139、）12,320,480 2.68%7 常州武進紅土創業投資有限公司 12,020,480 2.61%8 常州紅土創新創業投資有限公司 11,760,480 2.55%9 中信證券股份有限公司 11,145,972 2.42%10 天津安興股權投資基金合伙企業（有限合伙）10,256,000 2.23%合計合計 221,624,999 48.13%（四）2020年 12 月 31日，股本和前十名股東 2020 年 12 月 31日，公司股本總額 460,502,242 股，前 10名股東情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 徐州華美琦悅企業管理咨

140、詢有限公司 52,761,346 11.46%2 南京美寧企業管理合伙企業（有限合伙）29,071,000 6.31%3 南京高科新創投資有限公司 26,672,000 5.79%4 深圳市創新投資集團有限公司 25,383,776 5.51%5 東陽賽創企業管理合伙企業（有限合伙）21,400,000 4.65%6 中金啟融（廈門）股權投資基金合伙企業（有限合伙）19,238,683 4.18%7 南京高達梧桐創業投資基金（有限合伙）12,320,480 2.68%8 常州武進紅土創業投資有限公司 10,443,494 2.27%9 天津安興股權投資基金合伙企業（有限合伙）10,256,00

141、0 2.23%10 常州紅土創新創業投資有限公司 9,854,202 2.14%合計合計 217,400,981 47.21%2021 年 9月 27 日，公司股票在股轉系統停牌，自停牌之日起，公司股本結構和股東情況未發生變更。截至本招股說明書簽署日，公司股本總額 460,502,242 股，前 10 名股東情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 徐州華美琦悅企業管理咨詢有限公司 48,189,546 10.46%2 南京美寧企業管理合伙企業（有限合伙）29,071,000 6.31%3 南京高科新創投資有限公司 26,672,000 5.79%

142、4 深圳市創新投資集團有限公司 25,383,776 5.51%5 東陽賽創企業管理合伙企業（有限合伙）21,400,000 4.65%賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-45 6 中金啟融（廈門）股權投資基金合伙企業（有限合伙）19,238,683 4.18%7 南京高達梧桐創業投資基金（有限合伙）12,320,480 2.68%8 常州武進紅土創業投資有限公司 10,443,494 2.27%9 天津安興股權投資基金合伙企業（有限合伙）10,256,000 2.23%10 常州紅土創新創業投資有限公司 9,854,202 2.14%合計合計 212,829,181 46

143、.22%四、發行人報告期內的重大資產重組情況四、發行人報告期內的重大資產重組情況 報告期內，公司未發生重大資產重組情況。五、發行人在其他證券市場的上市五、發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況、融資情況掛牌情況、融資情況（一）其他證券市場的上市/掛牌情況 2015 年 3月 15 日，公司召開第一屆董事會第五次會議，審議并通過了關于公司申請在全國中小企業股份轉讓系統轉讓股份的議案；2015 年 3 月 30 日，公司召開2015 年第一次臨時股東大會會議，審議并通過了相關議案。2015 年 6月 29 日，全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司出具關于同意賽特斯信息科技股份有限公司股票在全國中小企

144、業股份轉讓系統掛牌的函（股轉系統函20153348 號）。公司股票于 2015 年 7 月 22 日起在全國股轉系統掛牌公開轉讓，證券代碼 832800，證券簡稱“賽特斯”。（二）在全國中小企業股份轉讓系統掛牌期間的合規情況 全國股轉公司于 2021 年 11 月 5 日向公司、董事長 LU LIJUN（逯利軍）、董事會秘書李旭出具關于對賽特斯信息科技股份有限公司及相關責任主體的監管工作提示（公司二部提示2021014 號）。因公司未能及時披露一致行動人變更公告造成信息披露違規，全國股轉公司對公司、董事長 LU LIJUN（逯利軍）、董事會秘書李旭進行監管工作提示。公司及相關責任主體已采取相應

145、整改措施，于 2021 年 9 月 29 日對一致行動人變更進行補充公告，嚴格按照相關業務規則履行信息披露義務。全國股轉公司對公司及相關責任主體采取的監管工作提示系依據全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露規則作出，不屬于行政處罰且不構成重大違法違規行為，同時公司已采取相應的整改措施，因此前述監管工作提示不會對本次發行上市構成法律障礙。賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-46 除前述信息披露違規外，公司在掛牌期間均嚴格按照公司法 證券法 全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）和相關法律、法規的要求，對公司的內部控制和日常運作進行完善和規范。同時，在掛牌期間，公司股東大會

146、、董事會、監事會及高級管理人員均嚴格按照公司法 公司章程 非上市公眾公司監督管理辦法全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）等相關法律法規的要求，履行公司治理的相應職責。除前述信息披露違規外，公司在股轉系統掛牌并公開轉讓期間，未受到證監會、股轉系統公司的行政處罰或相關自律規則處罰。（三）公司股東人數超過 200人的情況 1、公司因公開轉讓導致股東人數累計超過公司因公開轉讓導致股東人數累計超過 200 人人 2015 年 7 月 22 日在新三板掛牌當日，公司股東共 36 人。公司股票在全國股轉系統掛牌進行公開轉讓后，二級市場投資者數量增多，根據中國證券登記結算有限責任公司北京分公司提供的發行人

147、證券持有人名冊，截至 2017 年 1 月 9 日，發行人股東總人數為 210名。2017 年 1月 10 日，公司發布了關于股東人數超過 200人的提示性公告。因此，公司因公開轉讓導致股東人數超過 200人。2、公司定向發行股票后股東人數累計超過、公司定向發行股票后股東人數累計超過 200 人情形人情形 2019 年 11 月 6 日，公司 2019 年第五次臨時股東大會作出決議，審議通過關于的議案及其相關議案，同意公司定向發行股票不超過 5,000 萬股（含 5,000 萬股）。本次發行對象數量為 43名，其中包含在冊股東 31 名，新增投資者 12 名。本次發行前、后，公司股東人數均超過

148、 200 人。2019 年 12 月 10 日，公司收到中國證監會核發的關于核準賽特斯信息科技股份有限公司定向發行股票的批復（證監許可20192769 號），核準公司定向發行不超過 5,000萬股新股。綜上所述，公司不存在未經核準向特定對象發行證券累計超過 200 人的情況。六、發行人的股權結構六、發行人的股權結構 截至本招股說明書簽署日，公司股權結構如下：賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-47 賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-48 七、發行人控股子公司及參股公司情況七、發行人控股子公司及參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，公司共擁有 8 家境內

149、一級子公司、2 家境內二級子公司、1 家境外子公司、2 家分公司。報告期內，公司注銷 1 家境內一級子公司、1 家境內二級子公司。截至本招股說明書簽署日，公司共擁有 8 家境內參股公司、1 家境外參股公司。報告期內，公司退出 3家參股公司。（一）境內子公司 1、上海賽特斯、上海賽特斯 公司公司名稱名稱 上海賽特斯信息科技股份有限公司 法定代表人法定代表人 LU LIJUN（逯利軍）成立時間成立時間 2011年 3 月 23 日 注冊地注冊地/主要生產經營地主要生產經營地 上海市楊浦區國泰路 127 弄 1 號樓底層 101-10 室 注冊資本注冊資本 5,000 萬元 實收資本實收資本 5,0

150、00 萬元 股東構成及股東構成及持股比例持股比例 股東股東 持股比例持股比例 賽特斯信息科技股份有限公司 98.00%上海浩方科技有限公司 2.00%主營業務及其與發行人主營業務及其與發行人主營業務的關系主營業務的關系 主營業務為軟件定義通信產品的研發和銷售，為公司主營業務的組成部分 最近一年及一期的主要最近一年及一期的主要財務數據財務數據（單位：萬元）（單位：萬元）指標名稱指標名稱 2020.12.31/2020 年度年度 2021.9.30/2021 年度年度 1-9 月月 總資產 43,774.13 40,580.36 凈資產 36,108.93 34,566.98 凈利潤 1,480.

151、31-1,541.95 審計情況 經蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計 2、北京、北京賽特斯賽特斯 公司公司名稱名稱 北京賽特斯信息科技股份有限公司 法定代表人法定代表人 LU LIJUN（逯利軍）成立時間成立時間 2015 年 9 月 29 日 注冊地注冊地/主要生產經營地主要生產經營地 北京市海淀區學院路 51號 6 層 0601室 注冊資本注冊資本 5,000 萬元 實收資本實收資本 5,000 萬元 股東構成及股東構成及持持股比例股比例 股東股東 持股比例持股比例 賽特斯信息科技股份有限公司 90.00%賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-49 上海賽特斯信息

152、科技股份有限公司 10.00%主營業務及其與發行人主營業務及其與發行人主營業務主營業務的關的關系系 主營業務為軟件定義通信產品及軟件定義 5G 基站產品的設計、研發、銷售，為公司主營業務的組成部分 最近一年及一期的主要最近一年及一期的主要財務數據財務數據（單位：萬元）（單位：萬元）指標名稱指標名稱 2020.12.31/2020 年度年度 2021.9.30/2021 年度年度 1-9 月月 總資產 24,556.41 24,167.13 凈資產 20,942.53 20,431.30 凈利潤 427.75-511.23 審計情況 經蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計 3、廣東賽特斯、廣

153、東賽特斯 公司公司名稱名稱 廣東賽特斯信息科技有限公司 法定代表人法定代表人 LU LIJUN（逯利軍）成立時間成立時間 2015 年 12月 11 日 注冊地注冊地/主要生產經營地主要生產經營地 廣州市天河區珠江西路 17 號 1601 房 注冊資本注冊資本 2,000 萬元 實收資本實收資本 2,000 萬元 股東構成及股東構成及持股比例持股比例 股東股東 持股比例持股比例 賽特斯信息科技股份有限公司 100.00%主營業務及其與發行人主營業務及其與發行人主營業務的關系主營業務的關系 主營業務為軟件定義通信產品的研發和銷售，為公司主營業務的組成部分 最近一年最近一年及一期及一期的主要的主要

154、財務數據財務數據（單位：萬元）（單位：萬元）指標名稱指標名稱 2020.12.31/2020 年度年度 2021.9.30/2021 年度年度 1-9 月月 總資產 4,116.45 3,633.74 凈資產 2,736.74 2,524.59 凈利潤 413.84-212.15 審計情況 經蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計 4、浩方信息、浩方信息 公司公司名稱名稱 上海浩方信息技術有限公司 法定代表人法定代表人 LU LIJUN（逯利軍）成立時間成立時間 2006 年 1 月 9 日 注冊地注冊地 中國（上海）自由貿易試驗區郭守敬路 498 號 14 幢 22301-980 座 主要

155、生產經營地主要生產經營地 上海市楊浦區淞滬路 433 號企業中心 6 號樓 10層 注冊資本注冊資本 10,000 萬元 實收資本實收資本 10,000 萬元 股股東東構成及構成及持股比例持股比例 股東股東 持股比例持股比例 賽特斯信息科技股份有限公司 100.00%主營主營業務業務及其與發行人及其與發行人主營業務的關系主營業務的關系 主營業務為提供電力、金融及通信行業整體解決方案，為公司軟件定義數據中心產品、業務編排及支持系統產品的重要組成部分 賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-50 最近一年及一期的主要最近一年及一期的主要財務數據財務數據（單位：萬元）（單位：萬元）指

156、標名稱指標名稱 2020.12.31/2020 年度年度 2021.9.30/2021 年度年度 1-9 月月 總資產 52,994.78 45,802.40 凈資產 6,458.30 14,428.47 凈利潤 1,071.86-29.83 審計情況 經蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計 5、鹽城浩方（二級子公司、鹽城浩方（二級子公司）公司公司名稱名稱 鹽城浩方信息技術有限公司 法定代表人法定代表人 LU LIJUN（逯利軍）成立時間成立時間 2020 年 12月 30 日 注冊地注冊地/主要生產經營地主要生產經營地 鹽城市鹽南高新區文港南路 49 號西伏河數字智能創新社區內展示中心樓

157、 215 室（CNX）注冊資本注冊資本 3,000 萬元 實收實收資本資本 1,500 萬元 股東構成及股東構成及持股比例持股比例 股東股東 持股比例持股比例 上海浩方信息技術有限公司 100.00%主營業務及其與發行人主營業務及其與發行人主營業務的關系主營業務的關系 尚未開展實際業務，業務定位為協助公司進行軟件定義通信產品的研發和銷售 最近一年及一期的主要最近一年及一期的主要財務數據財務數據（單位（單位：萬元：萬元）指標名稱指標名稱 2020.12.31/2020 年度年度 2021.9.30/2021 年度年度 1-9 月月 總資產-1,488.73 凈資產-1,450.95 凈利潤-49

158、.05 審計情況 經蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計 6、浩方科技浩方科技 公司公司名稱名稱 上海浩方科技有限公司 法定代表人法定代表人 徐耀勝 成立時間成立時間 1998 年 9 月 9 日 注冊地注冊地 上海市嘉定區封周路 655 號 14 幢 201 室 JT2282 主主要要生產經營地生產經營地 楊浦區淞滬路 433 號 6號樓 11 層 注冊資本注冊資本 5,000 萬元 實收資本實收資本 3,000 萬元 股東構成及股東構成及持股比例持股比例 股東股東 持股比例持股比例 賽特斯信息科技股份有限公司 100.00%主營業務及其與發行人主營業務及其與發行人主營業務的關系主營業務

159、的關系 主營業務為從事通信網絡設備代理、網絡安全軟件設計開發以及通信技術服務的整體提供商，協助公司承擔運營商、政府企業等客戶網絡設備的銷售及服務 最近一年及一期的主要最近一年及一期的主要指標名稱指標名稱 2020.12.31/2020 年度年度 2021.9.30/2021 年度年度 1-9 月月 賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-51 財務數據財務數據（單位：萬元）（單位：萬元）總資產 14,216.90 13,263.53 凈資產 8,217.22 8,683.03 凈利潤-380.01 465.81 審計情況 經蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計 7、諸暨通訊

160、、諸暨通訊 公司公司名稱名稱 諸暨上德通訊產業股權投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 北京上德合利投資管理有限公司 成立時間成立時間 2019 年 12月 2 日 注冊注冊地地/主要生產經營地主要生產經營地 浙江省諸暨市陶朱街道艮塔西路 138 號新金融大廈 310 認繳資本認繳資本 9,000 萬元 實繳資本實繳資本 9,000 萬元 合伙人合伙人構成及構成及出資比例出資比例 合合伙伙人姓名人姓名/名稱名稱 合伙人性質合伙人性質 認繳出資比例認繳出資比例 賽特斯信息科技股份有限公司 有限合伙人 97.78%北京上德合利投資管理有限公司 普通合伙人 2.22%主營業務及其與發

161、行人主營業務及其與發行人主營業務的關系主營業務的關系 主營業務為股權投資，主要投資領域包括但不限于 5G 通訊行業相關產業，為公司培育和發展新的業務增長點 最近一年及一期的主要最近一年及一期的主要財務數據財務數據（單位：萬元）（單位：萬元）指標名稱指標名稱 2020.12.31/2020 年度年度 2021.9.30/2021 年度年度 1-9 月月 總資產 8,606.53 8,979.03 凈資產 8,591.52 8,963.95 凈利潤-208.64-4.61 審計情況 經蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計 8、東陽賽特斯、東陽賽特斯 公司公司名稱名稱 東陽賽特斯信息科技有限公司

162、 法定代表人法定代表人 LU LIJUN（逯利軍）成立時間成立時間 2020 年 4 月 22 日 注冊地注冊地/主要生產經營地主要生產經營地 浙江省金華市東陽市南市街道五一工業功能區（自主申報）注冊資本注冊資本 10,000 萬元 實收實收資本資本 8,000 萬元 股東構成及股東構成及持股比例持股比例 股東股東 持股比例持股比例 賽特斯信息科技股份有限公司 100.00%主營業務及其與發行人主營業務及其與發行人主營業務的關系主營業務的關系 主營業務為軟件定義通信產品的研發和銷售，為公司主營業務的組成部分 最近一年及一期的主要最近一年及一期的主要財務數據財務數據（單位：（單位：萬元）萬元）指

163、標名稱指標名稱 2020.12.31/2020 年度年度 2021.9.30/2021 年度年度 1-9 月月 總資產 11,704.22 21,574.75 凈資產 8,387.36 18,400.93 賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-52 凈利潤 6,587.36 3,813.56 審計情況 經蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計 9、東陽通信（二級子公司）、東陽通信（二級子公司）公司公司名稱名稱 東陽賽特斯通信設備有限公司 法定代表人法定代表人 LU LIJUN（逯利軍）成立時間成立時間 2020 年 6 月 16 日 注冊地注冊地/主要生產經營地主要生產經營

164、地 浙江省金華市東陽市南市街道五一功能區（自主申報）注冊資本注冊資本 5,000 萬元 實收資本實收資本 5,5,000000 萬元萬元 股東構成及股東構成及持股比例持股比例 股東股東 持股比例持股比例 東陽賽特斯信息科技有限公司 100.00%主營業務及其與發行人主營業務及其與發行人主營業務的關系主營業務的關系 尚未實際開展經營業務，業務定位為承擔公司 5G O-RAN 小微基站的硬件設備的生產、裝配調試工作 最近一年及一期的主要最近一年及一期的主要財務數據財務數據（單位：萬元）（單位：萬元）指標名稱指標名稱 2020.12.31/2020 年度年度 2021.9.30/2021 年年度度

165、1-9 月月 總資產 662.89 2,054.53 凈資產 662.81 2,054.53 凈利潤-37.19-8.28 審計情況 經蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計 10、邢臺賽特斯、邢臺賽特斯 公司公司名稱名稱 邢臺賽特斯信息科技有限公司 法定代表人法定代表人 LU LIJUN（逯利軍）成立時間成立時間 2020 年 9 月 25 日 注冊地注冊地/主要生產經營地主要生產經營地 河北省邢臺市邢東新區園博園花雨巷 C3 注冊資本注冊資本 5,000 萬元 實收資本實收資本 5,0005,000 萬元萬元 股東構成及股東構成及持股比例持股比例 股東股東 持股比例持股比例 賽特斯信息科

166、技股份有限公司 100.00%主營業務及其與發行人主營業務及其與發行人主營業務的關系主營業務的關系 尚未開展實際經營業務，業務定位為協助公司進行軟件定義通信產品的研發和銷售 最近一年及一期的主要最近一年及一期的主要財務數據財務數據（單位：萬元）（單位：萬元）指標名稱指標名稱 2020.12.31/2020 年度年度 2021.9.30/2021 年度年度 1-9 月月 總資產 94.21 17,079.20 凈資產 92.80 2,532.76 凈利潤-7.20-60.04 審計情況 經蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計 11、南通美琦（已注銷）、南通美琦（已注銷）賽特斯信息科技股份有限

167、公司 招股說明書（注冊稿）1-1-53 公司公司名稱名稱 南通美琦浦悅通訊科技有限公司 法定法定代表代表人人 LU LIJUN（逯利軍）成立時間成立時間 2013 年 11月 27 日 注銷時間注銷時間 2021 年 3 月 23 日 注冊地注冊地/主要生產經營地主要生產經營地 海門經濟技術開發區廣州路 999 號 注冊資本注冊資本 100 萬元 實收資本實收資本 100 萬元 股東構成及股東構成及持股比例持股比例 股東股東 持股比例持股比例 賽特斯信息科技股份有限公司 100.00%主營業務及其與發行人主營業務及其與發行人主營業務的關系主營業務的關系 截至注銷前，尚未開展實際業務 最近一年及

168、一期的主要最近一年及一期的主要財務數據財務數據（單位：萬元）（單位：萬元）指標名稱指標名稱 2020.12.31/2020 年度年度 2021.9.30/2021 年度年度 1-9 月月 總資產 92.36-凈資產 92.36-凈利潤-0.78-審計情況 經蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計 12、上海美琦（二級子公司，已注銷）、上海美琦（二級子公司，已注銷）公司公司名稱名稱 上海美琦浦悅眾創空間管理有限公司 法定代表人法定代表人 何儒佳 成立時間成立時間 2016 年 3 月 24 日 注銷時間注銷時間 2021 年 3 月 3 日 注冊地注冊地/主要生產經營地主要生產經營地 上海市楊

169、浦區國泰路 11號 1 層展示廳 A296 室 注冊資本注冊資本 1,000 萬元 實收資本實收資本 280 萬元 股東構成及股東構成及持股比例持股比例 股東股東 持股比例持股比例 上海賽特斯信息科技股份有限公司 100.00%主營業務及其與發行人主營業務及其與發行人主營業務的關系主營業務的關系 截至注銷前，尚未開展實際業務 最近一年及一期最近一年及一期的主要的主要財務數據財務數據（單位：萬元）（單位：萬元）指標名稱指標名稱 2020.12.31/2020 年度年度 2021.9.30/2021 年度年度 1-9 月月 總資產 30.63-凈資產-195.27-凈利潤-1.00-審計情況 經蘇

170、亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計（二）境外子公司 名稱名稱 NetElastic Systems,Inc.賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-54 成立時間成立時間 2016 年 1 月 4 日 投資總額投資總額 2,600 萬美元 注冊注冊地地/主要生產經主要生產經營地營地 2804 Mission College Blvd.Suite 240,Santa Clara,California,USA 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 股東股東 持股比例持股比例 賽特斯信息科技股份有限公司 61.54%上海賽特斯信息科技股份有限公司 38.46%主營業務及其與發行人

171、主營業務及其與發行人主營業務的關系主營業務的關系 主營業務為軟件定義通信產品的研發和銷售，為公司主營業務的組成部分 最近一年及一期的主要最近一年及一期的主要財務數據財務數據（單位：萬元）（單位：萬元）指標名稱指標名稱 2020.12.31/2020 年度年度 2021.9.30/2021 年年度度 1-9 月月 總資產 5,847.06 4,314.49 凈資產 5,502.26 4,314.49 凈利潤-2,092.56-1,157.98 審計情況 經蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計（三）重要參股的合營及聯營公司 截至本招股說明書簽署日，公司共有重要參股的合營及聯營公司 6 家。該等

172、重要參股的合營及聯營公司的選取標準為：最近一年公司對其投資的賬面價值占公司合并報表總資產超過 5%或對公司合并報表凈利潤影響超過 5%，及雖未達到前述標準但對公司具有重大影響。除上述重要參股公司外，公司還有 2 家境內參股公司、1 家境外參股公司；3家報告期內退出的參股公司。1、南京智能、南京智能 公司公司名稱名稱 南京智能制造研究院有限公司 法定代表人法定代表人 吳權 成立時間成立時間 2017 年 12月 21 日 注冊地注冊地/主要生產經營地主要生產經營地 南京經濟技術開發區恒園路龍港科技園 B1 棟 506 室 注冊資本注冊資本 5,000 萬元 實收資本實收資本 5,000 萬元 股

173、東構成及股東構成及持股比例持股比例 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 賽特斯信息科技股份有限公司 1,500 30.00%南京新港高新技術創業投資有限公司 1,250 25.00%南京新港產業創新研究院有限公司 1,000 20.00%張林宣 875 17.50%華控技術轉移有限公司 375 7.50%賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-55 發行人入股時間發行人入股時間 2017 年 12 月 主營業務及其與發行人主營業務及其與發行人主營業務的關系主營業務的關系 主營業務為智能制造，有助于將公司 SDN 技術、智慧云平臺技術、物聯技術及相關產

174、品向工業制造領域推廣 最近一年及一期的主要最近一年及一期的主要財務數據財務數據（單位：萬元）（單位：萬元）指標名稱指標名稱 2020.12.31/2020 年度年度 2021.9.30/2021 年度年度 1-9 月月 總資產 2,423.27 1,732.50 凈資產 2,289.59 1,759.16 凈利潤-1,006.69-530.42 審計情況 經江蘇淮海會計師事務所有限公司南京分所審計 未經審計 2、上海天泰、上海天泰 公司公司名稱名稱 上海天泰網絡技術有限公司 法定代表人法定代表人 吉訓敢 成立時間成立時間 2007 年 6 月 12 日 經營期限經營期限 2007 年 6 月

175、12 日至 2057年 6 月 11 日 注冊地注冊地/主要生產經營地主要生產經營地 中國（上海）自由貿易試驗區盛榮路 88 弄 1 號 9 層 01 室 注冊資本注冊資本 3,300 萬元 實收資本實收資本 3,300 萬元 股東構成及股東構成及持股比例持股比例 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 吉訓敢 1,806.60 54.75%賽特斯信息科技股份有限公司 1,200.00 36.36%程勝年 293.40 8.89%發行人入股時間發行人入股時間 2018 年 11 月 主營業務及其與發行人主營業務及其與發行人主營業務的關系主營業務的關系 主營業務為網絡安全

176、產品及解決方案，是公司軟件定義通信網元系列產品中網絡及應用安全產品的重要布局 最近一年及一期的主要最近一年及一期的主要財務數據財務數據（單位：萬元）（單位：萬元）指標名稱指標名稱 2020.12.31/2020 年度年度 2021.9.30/2021 年度年度 1-9 月月 總資產 4,196.93 3,707.08 凈資產 3,413.87 2,794.29 凈利潤 16.02-619.58 審計情況 經上海居正會計師事務所（普通合伙）審計 未經審計 3、上?？起?、上?？起?公司公司名稱名稱 上?？起⒕W絡技術有限公司 法定代表人法定代表人 張維華 成立時間成立時間 2017 年 11月 7

177、日 注冊地注冊地/主要生產經營地主要生產經營地 上海市虹口區海寧路 137 號 7 層（集中登記地）賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-56 注冊資本注冊資本 2,250 萬元 實收資本實收資本 2,250 萬元 股股東構成及東構成及持股比例持股比例 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 上海均瑤科創信息技術有限公司 1,000.00 44.44%賽特斯信息科技股份有限公司 750.00 33.33%倪維寧 500.00 22.22%發行人入股時間發行人入股時間 2018 年 3 月 主營業務及其與發行人主營業務及其與發行人主營業務的關系主營業務的

178、關系 主營業務為新型的互聯網通訊運營，配合公司建立健全軟件定義通信網元及 5G產品的營銷和推廣工作 最近一年及一期的主要最近一年及一期的主要財務數據財務數據（單位：萬元）（單位：萬元）指標名稱指標名稱 2020.12.31/2020 年度年度 2021.9.30/2021 年度年度 1-9 月月 總資產 6,775.32 7,256.15 凈資產 6,160.25 6,246.00 凈利潤 352.91 85.75 審計情況 經上海利永會計師事務所（普通合伙）審計 未經審計 4、廣州愛浦路、廣州愛浦路 公司名稱公司名稱 廣州愛浦路網絡技術有限公司 法定代表人法定代表人 呂東 成立時間成立時間

179、2014 年 12月 1 日 注冊地注冊地/主要生產經營地主要生產經營地 廣州高新技術產業開發區科學城科學大道 162 號創意大廈 B2 棟第 11層 1103 單元 注冊資本注冊資本 1,284.1313 萬元 實收資本實收資本 1,284.1313 萬元 股東構成及持股股東構成及持股比例比例 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 廣州道淵股權投資管理合伙企業（有限合伙）457.00 35.5883%呂東 399.65 31.1222%超訊股權投資管理（廣州）有限公司 111.11 8.6525%諸暨通訊 101.70 7.9198%上海道昇管理咨詢合伙企業（有限合

180、伙）77.05 6.0002%南京北路智控科技股份有限公司 58.48 4.5541%上海道淵管理咨詢合伙企業（有限合伙）38.52 2.9997%廣州道昇網絡通信合伙企業（有限合伙）27.78 2.1633%北京凱博無線科技有限公司 12.84 1.0000%發行人入股時間發行人入股時間 2020 年 6 月 主營業務及其與發行人主營業務及其與發行人主營主營業務業務的關系的關系 主營業務為提供核心網產品、解決方案和定制化服務，與公司 5G 基站開發實現互補，提升 5G產品體系化和標準化 最近一年及一期的主要最近一年及一期的主要指標名稱指標名稱 2020.12.31/2020 年度年度 202

181、1.9.30/2021 年度年度 1-9 月月 賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-57 財務數據財務數據（單位：萬元）（單位：萬元）總資產 6,021.21 10,822.03 凈資產 4,990.97 6,209.38 凈利潤 815.36 915.58 審計情況 經廣州永晟會計師事務所有限公司審計 未經審計 5、南京慧數聲圖、南京慧數聲圖 公司名稱公司名稱 南京慧數聲圖信息科技有限公司 法定代表人法定代表人 王青春 成立時間成立時間 2019 年 5 月 22 日 注冊地注冊地/主要生產經營地主要生產經營地 南京市江北新區智能制造產業園（中山園區）科創大道 9 號 F

182、8 棟4864 室 注冊資本注冊資本 4,560.45 萬元 實收資本實收資本 646.45 萬元 股東構成及持股比例股東構成及持股比例 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 王青春 3,940.00 86.3950%諸暨通訊 545.45 11.9604%劉博 30.00 0.6578%蘭劍 30.00 0.6578%南京紫金科技創業投資有限公司 15.00 0.3289%發行發行人入人入股時間股時間 2020 年 1 月 主營業務及其與發行人主營業務及其與發行人主營業務的關系主營業務的關系 主營業務為人工智能及算法訓練提供基礎數據服務，協助公司 5G 領域的布局

183、最近一年及一期的主要最近一年及一期的主要財務數據財務數據（單位：萬元）（單位：萬元）指標名稱指標名稱 2020.12.31/2020 年度年度 2021.9.30/2021 年度年度 1-9 月月 總資產 3,823.30 4,392.66 凈資產 1,265.10 1,696.56 凈利潤 456.16 431.45 審計情況 經北京恒信誠會計師事務所有限公司審計 未經審計 6、南京聚贏、南京聚贏 公司公司名稱名稱 南京聚贏信息技術有限公司 法定代表人法定代表人 黨鑫 成立時間成立時間 2019 年 5 月 15 日 注冊地注冊地/主要生產經營地主要生產經營地 南京市六合區龍池街道虎躍東路

184、8號 注冊資本注冊資本 2,857.10 萬元 實收資本實收資本 1,358.10 萬元 股東構成及股東構成及持股比例持股比例 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-58 黨鑫 1,906.00 66.7110%諸暨通訊 857.10 29.9989%宋慶增 94.00 3.2900%發行人入股時間發行人入股時間 2020 年 4 月 主營業務及其與發行人主營業務及其與發行人主營業務的關系主營業務的關系 主營業務為建筑智能化服務及邊緣計算產品，協助公司布局 5G 共站解決方案 最近一年及一期的主要最近一年及一期的

185、主要財務數據財務數據（單位：萬元）（單位：萬元）指標名稱指標名稱 2020.12.31/2020 年度年度 2021.9.30/2021 年度年度 1-9 月月 總資產 2,798.77 2,914.83 凈資產 2,759.76 2,862.59 凈利潤 104.63 102.83 審計情況 經北京恒信誠會計師事務所有限公司審計 未經審計 7、其他參、其他參股企業股企業 單位：萬元 序序號號 參股企業參股企業 名稱名稱 主營主營 業務業務 投資主體投資主體 認繳認繳 金額金額 認繳認繳 比例比例 投資投資 時間時間 備注備注 1 南京中藍數智信息技術有限公司 信息服務軟件 發行人 100.0

186、0 7.14%2016 年8 月 該企業實際控制人代強持股 55.71%。2 南京眾推科技有限公司 技術服務 諸暨通訊 100.00 10.00%2020 年7 月 境內子公司諸暨通訊持股 10%，該企業實際控制人宋貝貝持股 59.50%。3 PanOptus Co.,Ltd 信息服務 NetElastic Systems,Inc.50.00 5.00%2016 年3 月 境外參股公司NetElastic 持股5%。注：除 PanOptus Co.,Ltd的出資金額單位為萬美元，其他參股企業的出資金額單位為萬人民幣 8、報告期內退出的參股企業、報告期內退出的參股企業 單位：萬元 序序號號 參股

187、企業參股企業 名稱名稱 主營主營 業務業務 投資投資 主體主體 認繳認繳 金額金額 認繳認繳 比例比例 投資投資 時間時間 備注備注 1 江蘇德熙創業投資管理中心（有限合伙）股權 投資 發行人 60.00 8.51%2016 年5 月（1）南京德熙投資管理有限公司擔任普通合伙人和執行事務合伙人。（2）公司 2018 年 3 月退出該企業。2 上海旻升信息科技有限公司 信息 服務 發行人 250.00 33.33%2018 年1 月（1）該企業實際控制人莊建榮在發行人退出前持股 66.67%；退出后持股100%。（2）公司 2020 年12 月退出該企業。賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（

188、注冊稿）1-1-59 3 南京高達吾際創業投資中心（有限合伙）創業投資 發行人 2,970.00 99.00%2019 年10 月（1）南京高達文創投資管理有限公司擔任普通合伙人和執行事務合伙人。（2）該企業已于 2021 年4 月解散。（四）分公司 截至本招股說明書簽署日，子公司浩方信息共設有兩家分公司：1、浩方信息南京分公司、浩方信息南京分公司 公司名稱 上海浩方信息技術有限公司南京分公司 法定代表人 朱廣文 成立時間 2019 年 4 月 25 日 注冊地址/生產經營地址 南京市玄武區玄武大道 699 號-22 號 18 幢 主營業務及與發行人主營業務的關系 主營業務為提供電力、金融及通

189、信行業整體解決方案；為向公司提供輔助的附屬機構 2、浩方信息北京分公司、浩方信息北京分公司 公司名稱 上海浩方信息技術有限公司北京分公司 法定代表人 李旭 成立時間 2019 年 7 月 17 日 注冊地址/生產經營地址 北京市海淀區八里莊路 62 號院 1 號樓 10 層 1124-146 主營業務及與發行人主營業務的關系 主營業務為提供電力、金融及通信行業整體解決方案；為向公司提供輔助的附屬機構 八、持有發行人八、持有發行人 5%以上股份的主要以上股份的主要股東股東及實及實際控制際控制人情況人情況（一）控股股東、實際控制人的基本情況 截至本招股說明書簽署日，公司主要股東及實際控制人的基本情

190、況如下：1、控股股東、控股股東 截至本招股說明書簽署日，徐州華美直接持有公司 10.46%的股份，為公司控股股東。根據報告期內公司第一大股東持股情況、主要股東之間的一致行動關系、董事的提名及任免等情況，徐州華美依其持有的股份所享有的表決權已足以對股東大會的決議產生重大影響，并能夠實際支配公司行為，應當被認定為公司的控股股東。具體情況如下：賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-60（1）徐州華美為第一大股東）徐州華美為第一大股東 截至 2018年 12月 31 日、2019年 12月 31日、2020年 12月 31 日、本招股說明書簽署日，徐州華美分別持有公司 15.69%、

191、15.44%、11.46%及 10.46%的股份，在報告期內始終為公司第一大股東。（2）徐州華美與南京美寧、東陽賽創構成一致行動關系）徐州華美與南京美寧、東陽賽創構成一致行動關系 截至本招股說明書簽署日，南京美寧持有公司 6.31%的股份，其執行事務合伙人南京美琦為徐州華美持有 80%股權的公司；南京美寧與徐州華美簽署一致行動協議，協議約定雙方在公司召開董事會、股東大會時采取一致行動以維持徐州華美對公司的控制。截至本招股說明書簽署日，東陽賽創持有公司 4.65%的股份，其執行事務合伙人南京美琦為徐州華美持有 80%股權的公司；且東陽賽創與徐州華美簽署一致行動協議，協議約定雙方在公司召開董事會、

192、股東大會時采取一致行動以維持徐州華美對公司的控制?；谇笆銮闆r，徐州華美作為南京美寧和東陽賽創執行事務合伙人的控股股東、并通過一致行動協議，能夠控制南京美寧、東陽賽創合計 10.96%股份對應的表決權，從而控制公司 21.42%股份對應的表決權。（3）董事會成員大多由徐州華美提名董事會成員大多由徐州華美提名 公司現任董事會由 9 名董事成員（含 3 名獨立董事）組成。其中，LU LIJUN（逯利軍）、QIAN PEIZHUAN（錢培專）、HE BIN（何斌）、李旭四名非獨立董事由徐州華美提名；王思偉、宋健、何元福三名獨立董事均由徐州華美提名。徐州華美能夠決定公司董事會半數以上成員選任。綜上，徐

193、州華美綜上，徐州華美認定為公司控股股東具有合理性，未來其控制權具有穩定性。認定為公司控股股東具有合理性，未來其控制權具有穩定性。截至本招股說明書簽署日，徐州華美直接持有公司 48,189,546 股，占公司總股本的 10.46%。徐州華美的基本情況如下：公司公司名稱名稱 徐州華美琦悅企業管理咨詢有限公司 法定代表人法定代表人 LU LIJUN（逯利軍）成立日期成立日期 2010 年 9 月 6 日 賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-61 住所住所/主要主要生產生產經營地經營地 豐縣王溝鎮工業園 12 號 注冊資本注冊資本 200 萬美元 實收資本實收資本 1 萬美元 股東

194、構成及股東構成及持股比例持股比例 股東股東 持股比例持股比例 LU LIJUN（逯利軍）85.90%QIAN PEIZHUAN（錢培專）14.10%主營業務及其與發行人主營業務及其與發行人主營業務的關系主營業務的關系 主營業務為股權投資；與公司主營業務不存在上下游或競爭關系 最近一年及一期的主要最近一年及一期的主要財務數據財務數據（單位：萬元（單位：萬元）指標名稱指標名稱 2020.12.31/2020 年度年度 2021.9.30/2021 年度年度 1-9 月月 總資產 10,696.24 10,651.25 凈資產 3,382.79 3,394.80 凈利潤 7,575.98 12.01

195、 審計情況 經南京中勵會計師事務所（普通合伙）審計 徐州華美的股東中，LU LIJUN（逯利軍）為發行人實際控制人、董事長，并擔任徐州華美的法定代表人、實際控制人。2、控股股東的一致行動人、控股股東的一致行動人 南京美寧、東陽賽創為徐州華美的一致行動人。截至本招股說明書簽署日，南京美寧、東陽賽創的基本情況如下：（1）南京美寧）南京美寧 截至本招股說明書簽署日，南京美寧直接持有公司 29,071,000 股，占公司總股本的 6.31%。南京美寧的基本情況如下：公司公司名稱名稱 南京美寧企業管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320118MA1Q08NR13 執行事務合伙

196、人執行事務合伙人 南京美琦佳悅企業管理咨詢有限公司 成立時間成立時間 2017 年 7 月 27 日 注冊地注冊地/主要生產經營地主要生產經營地 南京市高淳區經濟開發區古檀大道 47 號 1056 室 認繳出資額認繳出資額 28,100 萬元 實繳出資額實繳出資額 28,100 萬元 合伙人構成及出資比例合伙人構成及出資比例 合伙合伙人人 合伙人身份合伙人身份 出資比例出資比例 南京美琦佳悅企業管理咨詢有限公司 普通合伙人 0.36%天津鼎暉穩豐股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 74.03%鹽城屹恒企業管理合伙企業（有限合伙）有限合伙人 14.93%徐州華美琦悅企業管理咨詢有限公司

197、有限合伙人 10.68%賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-62 主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務的關系營業務的關系 主營業務為股權投資；與公司主營業務不存在上下游或競爭關系 南京美寧的合伙人中，南京美琦為徐州華美控制的企業，LU LIJUN（逯利軍）為法定代表人和實際控制人；天津鼎暉與公司及其他股東不存在關聯關系；鹽城屹恒為公司股東，截至本招股說明書簽署日，持有公司 5,504,587 股股份，持股比例為1.20%，除此之外，鹽城屹恒與公司其他股東不存在關聯關系。（2）東陽賽創）東陽賽創 截至本招股說明書簽署日，東陽賽創直接持有公司 21,400,000

198、 股，占公司總股本的 4.65%。東陽賽創的基本情況如下：公司公司名稱名稱 東陽賽創企業管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 南京美琦佳悅企業管理咨詢有限公司 成立時間成立時間 2020 年 4 月 22 日 注冊地注冊地/主要經營地主要經營地 浙江省金華市東陽市南市街道東永線朱山高鐵新城辦公大樓一樓 102室（自主申報）認繳出資額認繳出資額 50,000 萬元 實繳出資額實繳出資額 21,100 萬元 合伙人合伙人構成及出資比例構成及出資比例 合伙人合伙人 合伙人身份合伙人身份 出資比例出資比例 南京美琦佳悅企業管理咨詢有限公司 普通合伙人 0.20%徐州華美琦悅企業管理咨詢

199、有限公司 有限合伙人 0.80%東陽市長征投資開發有限公司 有限合伙人 99.00%主營業務及其與發行人主營業務及其與發行人 主營業務的關系主營業務的關系 主營業務為股權投資；與公司主營業務不存在上下游或競爭關系 東陽賽創的合伙人中，東陽市長征投資開發有限公司由東陽市人民政府國有資產監督管理辦公室持股 51.90%、中國農發重點建設基金有限公司持股 48.10%，與公司及其他股東不存在關聯關系。（3）徐州華美與南京美寧、東陽賽創簽署的一致行動協）徐州華美與南京美寧、東陽賽創簽署的一致行動協議情議情況況 為進一步保障發行人控制權穩定、提高發行人經營決策效率，發行人控股股東徐州華美與股東南京美寧、

200、東陽賽創簽署了一致行動協議，明確了協議雙方的一致行動關系。具體情況如下：A.徐州華美與南京美寧一致行動協議簽署情況 簽署時間及到期時間 賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-63 徐州華美（甲方）與南京美寧（乙方）于 2017 年 12 月 4 日簽署了賽特斯信息科技股份有限公司一致行動人協議，協議自各方簽字之日起生效，有效期為自協議簽訂之日起至公司首次公開發行股票并上市之日起滿三年之日止。主要內容 根據協議內容，雙方自協議簽署日起，在公司董事會、股東大會采取一致行動以維持徐州華美對公司實際控制，協議的主要內容如下：“一、本協議一方擬向公司董事會、股東大會提出應由董事會、股東

201、大會審議的議案時，應當事先就該議案內容與其他方進行充分的溝通和磋商，如果其他方對議案內容有異議，在不違反法律法規、監管部門的規定和公司章程規定的前提下，各方均應當做出適當讓步，對議案內容進行修改，以其中一方的名義或各方的名義向公司董事會、股東大會提出相關議案，并對議案做出相同的表決意見；若本協議各方未能或者經過協商仍然無法就董事會及股東大會議案達成一致意見，則各方一致同意：無條件依據甲方所持意見來決定提出議案事項。二、對于非由本協議的一方或各方提出的議案，在公司董事會、股東大會召開前，各方應當就待審議的議案進行充分的溝通和交流，盡快達成一致意見，并以自身的名義或一方授權其他方按照形成的一致意見

202、在公司董事會、股東大會會議上做出相同的表決意見。如果難以達成一致意見，則各方一致同意：在議案內容符合法律法規、監管機構的規定和公司章程規定的前提下，各方均應按甲方所持意見投票。三、本協議簽署方自公司首次公開發行股票并上市之日起 36 個月后方能轉讓各自股份。若乙方欲轉讓其持有公司的全部或部分股權或股份（以下簡稱“標的股權/股份”），出讓方應提前就出售標的股權/股份事宜與甲方進行磋商。在符合法律法規、公司章程規定及監管部門要求及同等出售條件的前提下，甲方享有標的股權/股份的優先購買權，屆時乙方應將標的股權/股份轉讓給本協議甲方或甲方指定的第三方。四、關于公司上市前配股、定向增發、股權激勵等股權結

203、構變動及融資事項，乙方可根據其投資決策機構決議單獨行使投票權。五、甲方、乙方作為公司股東行使表決權時將嚴格遵守公司法 證券法等相關法律法規及公司章程的規定，不損害公司其他股東和公司的合法利益。六、乙方在作為公司股東期間，承諾不再與其他股東簽署任何一致行動協議或作賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-64 出類似安排，也不會作出影響公司控制權穩定性的其他行為。七、如果一方違反本協議約定，另一方有權向公司所在地有管轄權法院提起訴訟要求對方賠償由此造成的所有損失?！备鶕f議內容，南京美寧對公司上市前配股、定向增發、股權激勵等股權結構變動及融資事項擁有單獨行使投票權的權利。經查閱該協

204、議簽署后發行人歷次股東大會的表決情況，并經南京美寧確認，自該協議簽署后公司未發生配股、股權激勵等事項，在公司定向增發（2019 年第五次臨時股東大會關于關于的議案及其相關議案）的議案表決中，南京美寧因回避表決未行使單獨投票權。因此，截至本招股說明書簽署日，南京美寧未行使單獨投票權；南京美寧歷次表決均與徐州華美發表一致意見。發生意見分歧時的表決權行使 根據協議內容，如果各方出現意見分歧，在議案內容符合法律法規、監管機構的規定和公司章程規定的前提下，各方均應按徐州華美所持意見行使表決權。一致行動協議簽署前后發行人的控股股東、實際控制人認定情況 協議簽署前后，發行人控股股東均為徐州華美，實際控制人均

205、為 LU LIJUN（逯利軍），發行人控股股東及實際控制人未發生變更。B.徐州華美與東陽賽創一致行動協議簽署情況 簽署時間及到期時間 徐州華美（甲方）與東陽賽創（乙方）于 2020 年 11 月 19 日簽署了賽特斯信息科技股份有限公司一致行動協議，協議自各方簽字之日起生效，有效期為自協議簽訂之日起至公司首次公開發行股票并上市之日起滿三年之日止。主要內容 根據協議內容，雙方自協議簽署日起，在公司董事會、股東大會采取一致行動以維持徐州華美對公司實際控制，協議的主要內容如下：“一、雙方同意，本協議有效期內，乙方擬向公司董事會、股東大會提出應由董賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1

206、-65 事會、股東大會審議的議案時，應當事先就該議案內容與甲方進行充分的溝通和磋商，在不違反法律法規、監管部門、公司章程的規定和不損害雙方利益的前提下，形成一致意見，如經協商未能取得一致意見，則以甲方所持意見提出議案事項，并按照該意見行使董事會、股東大會的表決權。二、雙方同意，本協議有效期內，對于非由本協議的雙方提出的議案，在公司董事會、股東大會召開前，雙方應當就待審議的議案進行充分的溝通和磋商，在不違反法律法規、監管部門、公司章程的規定和不損害雙方利益的前提下，形成一致意見，如經協商未能取得一致意見，則以甲方所持意見行使董事會、股東大會的表決權。三、雙方同意，本協議有效期內，雙方不能自行轉讓

207、各自股份。若乙方欲轉讓其持有公司的全部或部分股權或股份（以下簡稱“標的股權/股份”），乙方應提前就出售標的股權/股份事宜通知甲方。在符合法律法規、公司章程規定及監管部門要求及同等出售條件的前提下，甲方享有標的股權/股份的優先購買權，屆時乙方應將標的股權/股份轉讓給本協議甲方或甲方指定的第三方。四、雙方同意，本協議有效期內，雙方作為公司股東行使表決權時將嚴格遵守公司法 證券法等相關法律法規及公司章程的規定，不損害公司其他股東和公司的合法利益。五、雙方同意，本協議有效期內，甲方行使表決權時將嚴格遵守公司法 證券法等相關法律法規及公司章程的規定，不損害乙方的合法利益，否則，甲方應向乙方賠償由此造成的

208、所有損失。六、如果一方違反本協議約定，另一方有權向公司所在地有管轄權的人民法院提起訴訟?！卑l生意見分歧時的表決權行使 根據協議內容，如果各方出現意見分歧，在議案內容符合法律法規、監管機構的規定和公司章程規定的前提下，各方均應按徐州華美所持意見行使表決權。一致行動協議簽署前后發行人的控股股東、實際控制人認定情況 協議簽署前后，發行人控股股東均為徐州華美，實際控制人均為 LU LIJUN（逯利軍），發行人控股股東及實際控制人未發生變更。賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-66 3、實際控制人、實際控制人 公司控股股東為徐州華美。截至本招股說明書簽署日，徐州華美與其一致行動人南京

209、美寧、東陽賽創三者合計持有公司 21.42%的股份。LU LIJUN（逯利軍）通過控制徐州華美、南京美寧和東陽賽創，可以控制公司 21.42%股份表決權，為公司實際控制人。LU LIJUN（逯利軍）、徐州華美及其一致行動人南京美寧和東陽賽創與公司的控制關系如下：根據報告期內公司主要股東持股情況、公司治理結構及規范運作情況、董事的提名及任免等情況，LU LIJUN（逯利軍）依其持有的股份所享有的表決權已足以對股東大會的決議產生重大影響，并能夠實際支配公司行為，應當被認定為公司的實際控制人。具體情況如下：（1）LU LIJUN（逯利軍）持有及支配（逯利軍）持有及支配公司公司股份比例股份比例最高最高

210、 截至 2018年 12月 31 日、2019年 12月 31日、2020年 12月 31 日及本招股說明書簽署日，LU LIJUN（逯利軍）控制公司情況如下：時間時間 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 控制關系控制關系 2018.12.31 徐州華美 64,505,060 15.69%LU LIJUN（逯利軍）持股 85.90%南京美寧 29,071,000 7.07%徐州華美持有 10.68%份額；與徐州華美簽署一致行動協議 合計合計 93,576,060 22.76%賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-67 2019.12.31 徐州華美

211、 63,486,128 15.44%LU LIJUN（逯利軍）持股 85.90%南京美寧 29,071,000 7.07%徐州華美持有 10.68%份額；南京美琦持有 0.36%份額并擔任普通合伙人和執行事務合伙人（南京美琦由徐州華美持有 80%股權，LU LIJUN（逯利軍）持有 20%股權并擔任法定代表人）；與徐州華美簽署一致行動協議 合計合計 92,557,128 22.51%2020.12.31 徐州華美 52,761,346 11.46%LU LIJUN（逯利軍）持股 85.90%南京美寧 29,071,000 6.31%徐州華美持有 10.68%份額；南京美琦持有 0.36%份額并

212、擔任普通合伙人和執行事務合伙人（南京美琦由徐州華美持有 80%股權，LU LIJUN（逯利軍）持有 20%股權并擔任法定代表人）；與徐州華美簽署一致行動協議 東陽賽創 21,400,000 4.65%徐州華美持有 0.80%份額；南京美琦持有 0.20%份額并擔任普通合伙人和執行事務合伙人（南京美琦由徐州華美持有 80%股權，LU LIJUN（逯利軍）持有 20%股權并擔任法定代表人）；與徐州華美簽署一致行動協議 合計合計 103,232,346 22.42%本招股說明書簽署日 徐州華美 48,189,546 10.46%LU LIJUN（逯利軍）持股 85.90%南京美寧 29,071,00

213、0 6.31%徐州華美持有 10.68%份額；南京美琦持有 0.36%份額并擔任普通合伙人和執行事務合伙人（南京美琦由徐州華美持有 80%股權，LU LIJUN（逯利軍）持有 20%股權并擔任法定代表人）；與徐州華美簽署一致行動協議 東陽賽創 21,400,000 4.65%徐州華美持有 0.80%份額；南京美琦持有 0.20%份額并擔任普通合伙人和執行事務合伙人（南京美琦由徐州華美持有 80%股權，LU LIJUN（逯利軍）持有 20%股權并擔任法定代表人）；與徐州華美簽署一致行動協議 合計合計 98,660,546 21.42%截至 2018年 12月 31 日、2019年 12月 31日

214、、2020年 12月 31 日及本招股說明書簽署日，LU LIJUN（逯利軍）分別控制公司 22.76%股份、22.51%股份、22.42%股份及 21.42%股份，其他單一股東深圳市創新投資集團有限公司分別持有公司 6.24%股份、6.24%股份、5.51%股份及 5.51%股份；南京高科新創投資有限公司分別持有公司6.49%股份、6.49%股份、5.79%股份及 5.79%股份。LU LIJUN（逯利軍）控制的公司賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-68 股份比例穩定，且與其他單一最大股東持股比例差距始終在 15%以上，持股比例為公司股東中最高。（2）董事會成員大多由董

215、事會成員大多由 LU LIJUN（逯利軍）（逯利軍）控制的徐州華美控制的徐州華美提名提名 公司現任董事會由 9 名董事成員（含 3 名獨立董事）組成。其中，LU LIJUN（逯利軍）、QIAN PEIZHUAN（錢培專）、HE BIN（何斌）、李旭四名非獨立董事由控股股東徐州華美提名；王思偉、宋健、何元福三名獨立董事均由控股股東徐州華美提名。LU LIJUN（逯利軍）作為徐州華美的實際控制人，能夠決定公司董事會半數以上成員選任。（3）報告期內）報告期內 LU LIJUN（逯利軍）提議的議案均獲得高票通過（逯利軍）提議的議案均獲得高票通過 經核查，發行人報告期內的股東大會、董事會會議記錄和決議，

216、LU LIJUN（逯利軍）及其控制的徐州華美所提出的議案均能獲得高票通過，能夠對發行人股東大會、董事會決議產生重大影響。（4）LU LIJUN（逯利軍）對發行人的生產經營及發展起核心作用（逯利軍）對發行人的生產經營及發展起核心作用 最近兩年內，LU LIJUN（逯利軍）一直擔任公司法定代表人、董事長和核心技術人員，主持并制定公司戰略，主導公司各項決策及規劃，對發行人的經營方針、決策和業務運營起核心作用。（5）在發行人的設立背景及日后持續經營層面，）在發行人的設立背景及日后持續經營層面，LU LIJUN（逯利軍）起到不可（逯利軍）起到不可替代、不可或缺的作用替代、不可或缺的作用 LU LIJUN

217、（逯利軍）系公司創始股東，現任公司董事長、核心技術人員。根據公司、LU LIJUN（逯利軍）本人及其他高級管理人員的確認，LU LIJUN（逯利軍）對公司的發展具有不可替代、不可或缺的作用。LU LIJUN（逯利軍）系江蘇省“高層次創新創業人才引進計劃”引進人才。在計算機通信領域已工作近 30 年，承擔過多個國家級和省部級重大研發和產業化項目，作為發明人帶領公司取得 51項發明專利。LU LIJUN（逯利軍）招募并選聘了公司的核心經營管理團隊，且公司核心管理團隊始終保持穩定，因此 LU LIJUN（逯利軍）作為公司董事長，對公司管理層的選聘具有重大影響力，在公司具有較高的領導力。賽特斯信息科技

218、股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-69 LU LIJUN（逯利軍）對公司的創立組建、技術研發、市場開拓起到至關重要的作用，作為公司發展過程中戰略及決策的主要牽頭人和提出者，在發行人經營決策、發展戰略等重大決策領域具有不可替代、不可或缺的作用。（6）其余主要股東已承諾不謀求發行人控制權，并出具關于不謀求實際控制）其余主要股東已承諾不謀求發行人控制權，并出具關于不謀求實際控制人地位的承人地位的承諾函諾函 截至本招股說明書簽署日，高科新創持有公司 26,672,000 股份，占發行前總股本的 5.79%；深創投持有公司 25,383,776 股份，占發行前總股本的 5.51%。高科新創、深創

219、投作為公司持股 5%以上的主要股東，均作出如下承諾：“自發行人股票上市之日起六十個月內，本公司/本企業保證不通過所持有發行人股份主動謀求發行人的實際控制權，保證不通過包括但不限于增持發行人股份（但因上市公司以轉增股本等被動因素除外）、接受委托、征集投票權、協議安排等任何方式增加在發行人的表決權以取得發行人的實際控制權；本公司/本企業不會單獨或與任何方協作（包括但不限于簽署一致行動協議、實際形成一致行動）或促使任何其他方對逯利軍的實際控制人地位形成任何形式的威脅；如違反上述承諾獲得發行人股份的，應按逯利軍或發行人的要求予以減持，減持完成前不得行使所增加股份的表決權。若本公司/本企業未履行上述承諾

220、，本公司/本企業將在中國證監會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；如果本公司/本企業因未履行上述承諾事項而獲得收益的，所得的收益歸發行人所有，本公司/本企業將在獲得收益的五日內將前述收益支付給發行人指定賬戶；如果因本公司/本企業未履行上述承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，本公司/本企業將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任?！本C上，綜上，LU LIJUN（逯利軍）（逯利軍）認定為公司認定為公司實際控制人具有合理性，未來其控制權實際控制人具有合理性，未來其控制權具有穩定性。具有穩定性。4、股權分散對公司治理及規范運、股權分散對公司治理及規范運作的影響及擬采取

221、的解決措施作的影響及擬采取的解決措施（1）股權分散對公司治理及規范運作的影響）股權分散對公司治理及規范運作的影響 公司已經按照公司法 證券法等相關法律、法規和規范性文件的要求，制定了公司章程，建立了由公司股東大會、董事會、監事會和經營管理層組成的公司治賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-70 理架構，制定了各項相關的內部治理制度。報告期內，公司股東大會、董事會、監事會和經營管理層均運行正常、運作良好，股權分散未對公司治理及規范運作造成影響，具體說明如下：股東大會方面股東大會方面 報告期內，公司已根據相關法律法規，制定了公司章程 股東大會議事規則等治理制度，股東大會均按照相關

222、法規及內控制度的規定履行相應職責，運作情況規范、良好，不存在因股權分散問題導致股東大會無法正常召開、股東無法正常表決的情形。同時，報告期內，公司控股股東徐州華美及其一致行動人南京美寧、東陽賽創一直控制公司超過 20%股份對應的表決權，實際控制的公司股份數量一直高于其他股東。根據報告期內股東大會的運行情況，除涉及回避表決事項外，徐州華美所控制的表決權能夠對股東大會的審議產生重大影響，不存在因股權分散問題導致股東大會無法正常審議的情形?；诠緢蟾嫫趦葰v次股東大會的運行情況，歷次股東大會均正常召開、正常表決。同時，除涉及回避表決事項以及缺席股東大會情形外，徐州華美及其一致行動人均發表一致意見。鑒于

223、其他股東的表決權比例較為分散，徐州華美所控制的表決權能夠對股東大會的審議產生重大影響。報告期內，公司不存在因股權分散影響股東大會正常運行的情況。董事會方面董事會方面 公司董事會由股東大會選舉或更換。公司已根據相關法律、法規及公司章程的規定，制定了董事會議事規則 獨立董事工作制度及董事會專門委員會議事規則等公司治理的相關制度及規則，董事會均按照相關法規及內控制度的規定履行相應職責，運作情況規范、良好，不存在因股權分散問題導致董事會人員構成低于法定人數而無法正常召開或其他導致董事會無法正常行使職權的情形。報告期內，公司根據內部治理要求，設置 9 名董事組成公司董事會，包括非獨立董事 6 名，獨立董

224、事 3 名。其中，徐州華美提名非獨立董事 4 名，并提名全部獨立董事，該等提名董事由參會股東選舉通過。徐州華美能夠對公司董事會半數以上成員的任免施加重大影響?；诠緢蟾嫫趦葰v次董事會的運行情況，歷次董事會均正常召開、正常表決。賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-71 同時，除涉及回避表決事項外，徐州華美所提名的董事均出席并參與各項議案表決。報告期內，公司不存在因股權分散影響董事會正常運行的情況。監事會方面監事會方面 公司監事會由股東代表和公司職工代表擔任。公司已根據相關法律、法規及公司章程的規定，制定了監事會議事規則，監事會均按照相關法規及內控制度的規定履行相應職責，運作

225、情況規范、良好，不存在因股權分散問題導致監事會人員構成低于法定人數而無法正常召開或其他導致監事會無法正常行使職權的情形。根據報告期內監事會的運行情況，除涉及回避表決事項外，不存在因股權分散問題導致監事會無法正常審議的情形?；诠緢蟾嫫趦葰v次監事會的運行情況，歷次監事會均正常召開、正常表決。報告期內，公司不存在因股權分散影響監事會正常運行的情況。經營管理層方面經營管理層方面 報告期內，公司經營管理主要由具備豐富企業管理能力和行業經驗的經營管理團隊負責管理運營，公司的高級管理人員包括總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書，由董事會聘任或解聘。公司已根據相關法律、法規及公司章程的規定，制定了總經理

226、工作細則 董事會秘書工作細則等公司治理的相關制度及規則。報告期內，公司根據內部治理要求，設置 1 名總經理、3 名副總經理、1 名董事會秘書（由副總經理兼任）、1 名財務總監。其中，總經理由 LU LIJUN（逯利軍）控制的徐州華美提名，副總經理、財務總監均由徐州華美提名的總經理提名，董事會秘書均由董事長 LU LIJUN（逯利軍）提名。LU LIJUN（逯利軍）能夠通過經營管理層實現對公司的日常經營管理的實際控制。因此，LU LIJUN（逯利軍）能夠保證公司日常管理及運營的穩定性和有效性。報告期內，公司經營管理層履職情況良好，均按照相關法規及內控制度的規定履行相應職責，不存在因股權分散影響公

227、司正常運作、規范運行的情況。公司治理有效性情況公司治理有效性情況 報告期內，公司歷次股東大會、董事會、監事會的召集和召開程序、審議及表決程序、議事規則及表決結果均符合公司法等相關法律法規及規范性文件，亦符合賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-72 公司章程等內部公司治理相關制度及規則。公司各級組織機構結構合理、分工明確，形成了權力機構、經營決策機構、監督機構與經營管理層之間相互平衡、相互制約的架構。報告期內，公司根據自身情況制定了一系列內部規章制度，實現了成熟且完善的供應鏈管理、研發管理、財務管理、行政管理及銷售運營管理，形成了穩定且獨立的采購、研發、財務、銷售體系。根據蘇

228、亞金誠會計師事務所出具的內部控制鑒證報告（蘇亞鑒202141 號）并經公司確認，公司內部控制制度健全且被有效執行。綜上，根據公司股東大會的職權及表決情況、董事會及監事會人員構成和職權及表決情況、經營管理層的人員職權和選聘、公司治理的有效性情況，公司治理結構健全且規范運行，股權分散不會對公司治理及規范運作產生重大不利影響。（2）擬采取的解決措施）擬采取的解決措施 針對股權分散，發行人、控股股東、實際控制人及 5%以上股東已承諾采取如下措施，以保證控制權穩定，維護公司的有效治理及規范運作：加強公司治理與內部建設加強公司治理與內部建設 公司不斷健全公司治理體系、不斷完善內部控制制度，嚴格遵守相關法律

229、法規及內部規章制度，注重法人治理和內部控制基礎的建設與完善，促進公司治理的制度化及規范化。公司控股股東、實際控制人作出關于股份鎖定的承諾公司控股股東、實際控制人作出關于股份鎖定的承諾 公司控股股東徐州華美、實際控制人 LU LIJUN（逯利軍）已出具承諾：本人持續看好公司業務前景，全力支持公司發展，擬長期持有公司股票；自發行人股票上市之日起 36 個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人在本次發行前直接或間接持有的發行人股份，也不由發行人回購本人在本次發行前直接或間接持有的發行人股份；本人及本人控制的企業不會主動放棄或委托其他第三方行使其對發行人董事會及股東大會的提名權、提案權、表決權等權利（應

230、當回避的除外），不會協助任何其他第三方謀求發行人實際控制權；本人不會主動辭去本人在發行人中的董事、核心技術人員職務，將盡本人所能保證公司的有效治理及規范運作；如未來因實際需要，本人將在符合法律、法規、規章及規范性文件的前提下，采取增持股份等合法措施以穩定本人對發行人的實際控制權。賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-73 持有公司持有公司 5%以上股份的股東高科新創、深創投作出關于不謀求發行人控制權以上股份的股東高科新創、深創投作出關于不謀求發行人控制權的承諾的承諾 綜上，股權分散不會對公司治理及規范運作產生重大不利影響。公司、公司控股股東、實際控制人及相關股東已采取措施，以

231、保證本次發行上市后發行人控制權的穩定性和公司治理運作的有效性。（二）其他持有本公司 5%以上股份的主要股東的基本情況 截至本招股說明書簽署日，除控股股東徐州華美及其一致行動人南京美寧外，直接持有公司 5%以上股份的股東有 2 家，分別為高科新創和深創投。1、高科新創、高科新創 截至本招股說明書簽署日，高科新創持有公司 26,672,000 股股份，占發行前總股本的 5.79%。高科新創的基本情況如下：公司公司名稱名稱 南京高科新創投資有限公司 法定代表人法定代表人 陸陽俊 成立時間成立時間 2008 年 4 月 24 日 注冊地注冊地/主要主要經營經營地地 南京經濟技術開發區恒通大道 2 號

232、注冊資本注冊資本 80,000 萬元 實收資本實收資本 80,000 萬元 股東構成及持股比例股東構成及持股比例 股東股東 持股比例持股比例 南京高科股份有限公司 100.00%主營業務及其與發行人主營業務及其與發行人主營業務的關系主營業務的關系 主營業務為股權投資，與公司主營業務不存在上下游或競爭關系 2、深創投、深創投 截至本招股說明書簽署日，深創投持有公司 25,383,776 股股份，占發行前總股本的 5.51%。深創投的基本情況如下：名稱名稱 深圳市創新投資集團有限公司 法定代表人法定代表人 倪澤望 成立時間成立時間 1999 年 8 月 25 日 注冊地注冊地/主主要要經經營營地地

233、 深圳市福田區深南大道 4009 號投資大廈 11 層 B 區 注冊資本注冊資本 1,000,000 萬元 實收資實收資本本 1,000,000 萬元 股東構成及持股比例股東構成及持股比例 股東股東 持股比例持股比例 深圳市人民政府國有資產監督管理委員會 28.20%賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-74 深圳市星河房地產開發有限公司 20.00%深圳市資本運營集團有限公司 12.79%上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 10.80%深圳能源集團股份有限公司 5.03%七匹狼控股集團股份有限公司 4.89%深圳市立業集團有限公司 4.89%廣東電力發展股份有限公司 3.

234、67%深圳市億鑫投資有限公司 3.31%深圳市福田投資控股有限公司 2.44%深圳市鹽田港集團有限公司 2.33%廣深鐵路股份有限公司 1.40%中興通訊股份有限公司 0.23%主營業務及其與發行人主營業務及其與發行人主營業務的關系主營業務的關系 主營業務為股權投資；與公司主營業務不存在上下游或競爭關系 投資基金備案號投資基金備案號 SD2401 基金管理人名稱基金管理人名稱 深圳市創新投資集團有限公司 基金管理人登記編號基金管理人登記編號 P1000284（三）公司控股股東和實際控制人直接或間接持有的公司股份質押或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東和實際控制人直接或間接持

235、有公司的股份不存在質押或其他有爭議的情況。九、發行人股本情況九、發行人股本情況（一）本次發行前后公司股本情況 公司本次發行前總股本 460,502,242 股，本次發行不涉及公司股東公開發售股份，擬向社會公眾公開發行人民幣普通股不低于 51,166,916 股，且不超過 81,265,102 股，即本次發行股份數量不低于公司發行后總股本的 10.00%，且不超過發行后總股本的15.00%。按照本次擬向社會公眾公開發行 81,265,102 股測算，本次發行前后公司股本結構如下：股東姓名股東姓名/名稱名稱 發發行前股本結構行前股本結構 發行后股本結構發行后股本結構 持股數量（股）持股數量（股）持

236、股比例持股比例 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-75 徐州華美琦悅企業管理咨詢有限公司 48,189,546 10.46%48,189,546 8.89%南京美寧企業管理合伙企業（有限合伙）29,071,000 6.31%29,071,000 5.37%南京高科新創投資有限公司 26,672,000 5.79%26,672,000 4.92%深圳市創新投資集團有限公司 25,383,776 5.51%25,383,776 4.69%東陽賽創企業管理合伙企業（有限合伙）21,400,000 4.65%21,400,000 3.

237、95%中金啟融（廈門）股權投資基金合伙企業（有限合伙）19,238,683 4.18%19,238,683 3.55%南京高達梧桐創業投資基金（有限合伙）12,320,480 2.68%12,320,480 2.27%常州武進紅土創業投資有限公司 10,443,494 2.27%10,443,494 1.93%天津安興股權投資基金合伙企業（有限合伙）10,256,000 2.23%10,256,000 1.89%常州紅土創新創業投資有限公司 9,854,202 2.14%9,854,202 1.82%發行前其他股東 247,673,061 53.78%247,673,061 45.72%本次發

238、行股份-81,265,102 15.00%合計合計 460,502,242 100.00%541,767,344 100.00%（二）發行人前十名股東情況 截至本招股說明書簽署日，公司前十名股東持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例 1 徐州華美琦悅企業管理咨詢有限公司 48,189,546 10.46%2 南京美寧企業管理合伙企業（有限合伙）29,071,000 6.31%3 南京高科新創投資有限公司 26,672,000 5.79%4 深圳市創新投資集團有限公司 25,383,776 5.51%5 東陽賽創企業管理合伙企業（有限合伙）21,4

239、00,000 4.65%6 中金啟融（廈門）股權投資基金合伙企業（有限合伙）19,238,683 4.18%7 南京高達梧桐創業投資基金（有限合伙）12,320,480 2.68%8 常州武進紅土創業投資有限公司 10,443,494 2.27%9 天津安興股權投資基金合伙企業（有限合伙）10,256,000 2.23%10 常州紅土創新創業投資有限公司 9,854,202 2.14%合計合計 212,829,181 46.22%（三）發行人前十名自然人股東及其在發行人處任職的情況 截至本招股說明書簽署日，公司前十名自然人股東持股情況如下：序號序號 持有人名稱持有人名稱 持有數量持有數量（股）

240、（股）持有比例持有比例 賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-76 1 李偉兵 6,690,372 1.4528%2 沈臻宇 4,591,304 0.9970%3 馬昌云 4,560,000 0.9902%4 廖卉 4,231,985 0.9190%5 陳永正 4,152,200 0.9017%6 張濤 3,887,032 0.8441%7 樓小天 3,600,000 0.7818%8 劉佳斌 3,417,590 0.7421%9 楊潔 2,483,600 0.5393%10 張仙超 2,090,000 0.4539%合計合計 39,704,083 8.6219%前述公司前十

241、名自然人股東在公司無任職。（四）發行人股本中的國有股份、外資股份及戰略投資者情況 1、發行人股本中的國有股份情況、發行人股本中的國有股份情況 根據中國證券登記結算有限責任公司北京分公司提供的公司截至 2021 年 9 月 24日的全體證券持有人名冊，公司的股東共計 1,075 名，登記為“國有法人”的股東共 7 名。根據中華人民共和國公司法 上市公司國有股權監督管理辦法 關于進一步明確非上市股份有限公司國有股權管理有關事項的通知（國資廳產權2018760 號）等法律、法規和規范性文件的規定，屬于上市公司國有股權監督管理辦法第三條規定的國有股東，應由國有資產監督管理機構進行標識管理，其在證券登記

242、結算公司登記的證券賬戶將標注“SS”標識；屬于上市公司國有股權監督管理辦法第七十四條規定的由國有全資企業實際支配其行為的企業，應由國有資產監督管理機構進行標識管理，其在證券登記結算公司登記的證券賬戶將標注“CS”標識。發行人國有股東標識的具體情況如下：序號序號 持有人名稱持有人名稱 入股方式入股方式 持有數量持有數量（股）（股）持有比例持有比例 1 南京高科新創投資有限公司（CS）股份轉讓 26,672,000 5.79%2 深圳市創新投資集團有限公司（CS）增資 25,383,776 5.51%3 南京高科科技小額貸款有限公司（CS）股份轉讓 9,360,000 2.03%4 銀河源匯投資有

243、限公司（SS）增資 7,400,000 1.61%賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-77 5 上海市信息投資股份有限公司（CS）二級市場交易 6,000,000 1.30%6 東方證券股份有限公司（注）二級市場交易 4,863,408 1.06%7 中國銀河證券股份有限公司（SS）二級市場交易 1,283,383 0.28%合計合計 80,962,567 17.58%注：根據東方證券股份有限公司公開披露的信息，其不存在控股股東及實際控制人，因此不屬于具有國有股東標識的企業。截至本招股說明書簽署日，深圳市創新投資集團有限公司、上海市信息投資股份有限公司、銀河源匯投資有限公司

244、、南京高科新創投資有限公司、南京高科科技小額貸款有限公司、中國銀河證券股份有限公司已取得關于國有股東標識管理相關事項的批復意見或說明文件。2、發行人股本中的外資股份情況、發行人股本中的外資股份情況 根據截至 2021 年 9 月 24 日的全體證券持有人名冊，公司股東無“境外法人”股東，“境外自然人”的股東共 4 名，具體如下：序號序號 持有人名稱持有人名稱 入股方式入股方式 持有數量持有數量（股）（股）持有比例持有比例 1 顧錦 二級市場交易 98,521 0.0214%2 麥國安 二級市場交易、增資 47,100 0.0102%3 余蘭芝 二級市場交易 4,000 0.0009%4 李娜

245、二級市場交易 1,000 0.0002%合計合計 150,621 0.0327%3、發發行人股東中的戰略投資者情況行人股東中的戰略投資者情況 截至本招股說明書簽署日，公司股東中不涉及戰略投資者。（五）發行人新增股東的情況 1、發行人申報前一年新增股東的情況、發行人申報前一年新增股東的情況（1）新增股東概況）新增股東概況 將中國證券登記結算有限責任公司北京分公司出具的證券持有人名冊（權益登記日：2020 年 9 月 24 日）和證券持有人名冊（權益登記日：2021 年 9 月 24 日）對比，該期間內新增股東共 523 名，合計持有公司股票 44,933,109 股，合計持股比例為 9.7572

246、%。其中新增自然人股東 495 名，合計持有公司股票 26,281,074 股，合計持股比例 5.7067%；新增非自然人股東 28 名，合計持有公司股票 18,652,035 股，合計持賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-78 股比例 4.0505%。發行人通過短信、電話、電子郵件等方式聯系新增股東以確認其取得公司股份的交易方式。截至本招股說明書簽署日，已確認新增股東中 8 名股東系通過大宗交易方式入股、1 名股東系通過繼承取得方式入股、459 名股東系通過集合競價方式入股，55名股東（合計持股比例 0.6077%）未能取得聯系或取得聯系后拒絕配合提供相關資料。經核查，通

247、過大宗交易方式入股的新增股東情況如下表：序號序號 持有人名稱持有人名稱 持有數量持有數量（股）（股）持有比例持有比例（%）證件號碼證件號碼 1 鹽城屹恒 5,504,587 1.1953 91320913MA232KT46K 2 沈臻宇 4,591,304 0.9970 310110197911*3 江蘇凱騰（注）2,720,000 0.5907 913200005884351006 4 王建裕 800,100 0.1737 320222197302*5 凱騰凱騰瑞杰瑞杰 800,000 0.1737 91320100302584208F 6 高飛 791,000 0.1718 4301031

248、969101*7 橙葉投資 535,000 0.1162 91110000330265618A 8 泰州海捷 200,000 0.0434 91321203MA1MFWYUX0 注：江蘇凱騰于 2021 年 1 月 4 日至 1 月 15 日通過二級市場集合競價方式買入 30 萬股，于2021 年 7 月 19 日、7 月 21 日、7 月 22 日、7 月 23 日通過大宗交易方式分 4 次買入 12萬股、50萬股、100 萬股、80 萬股 其中，鹽城屹恒等 5名非自然人股東的具體情況如下：鹽城屹恒鹽城屹恒 截至本招股說明書簽署日，鹽城屹恒的基本情況如下：企業企業名稱名稱 鹽城屹恒企業管理合

249、伙企業（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 上海上汽恒旭投資管理有限公司 成立日期成立日期 2020 年 11月 11 日 住所住所 鹽城市鹽南高新區世紀大道 5 號鹽城金融城 6號樓 302 室（CND）注冊資本注冊資本 20,100 萬元人民幣 合伙人構成及出資比例合伙人構成及出資比例 合伙人合伙人 合伙人身份合伙人身份 出資比例出資比例 上海上汽恒旭投資管理有限公司 普通合伙人 0.50%鹽城上汽鹽南產業引導基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 99.50%賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-79 經營范圍經營范圍 一般項目：企業管理；信息咨詢服務（不含許可類信息咨

250、詢服務）；市場營銷策劃（除依法需經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）江蘇凱騰江蘇凱騰 截至本招股說明書簽署日，江蘇凱騰的基本情況如下：公司名稱公司名稱 江蘇凱騰創業投資有限公司 法定代表人法定代表人 夏文彬 成立日期成立日期 2011年 12月 29 日 住所住所 南京市建鄴區廬山路南京市建鄴區廬山路 128128 號號 755755 室室 注冊資本注冊資本 1000 萬元人民幣 股東構成及持股結構股東構成及持股結構 股東股東 持股比例持股比例 夏文彬 80.00%張勇勇 20.00%經營范圍經營范圍 創業投資及投資咨詢，資產管理，財務顧問。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方

251、可開展經營活動）凱騰瑞杰凱騰瑞杰 截至本招股說明書簽署日，凱騰瑞杰的基本情況如下：企業名稱企業名稱 南京凱騰瑞杰創業投資企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320100302584208F 執行事務合伙人執行事務合伙人 江蘇凱騰創業投資有限公司 成立日期成立日期 2014 年 7 月 2 日 住所住所 南京市江寧區天元東路 391 號南京江寧科技金融中心 5 樓 531 室 注冊資本注冊資本 3,160 萬元人民幣 合伙人構成及出資比例合伙人構成及出資比例 合伙人合伙人 合伙人身份合伙人身份 出資比例出資比例 江蘇凱騰創業投資有限公司 普通合伙人 3.80%李海洋 有限合伙人

252、 36.71%崔軍 有限合伙人 31.65%趙大為 有限合伙人 9.49%顧欣 有限合伙人 8.86%王磊 有限合伙人 6.33%南京漢唐思源資產管理有限公司 有限合伙人 3.16%經營范圍經營范圍 創業投資業務；代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務；創業投資咨詢業務；為創業企業提供創業管理服務業務；參與設立創業投資企業與創業投資管理顧問機構。（依法須經批準的項目，經賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-80 相關部門批準后方可開展經營活動）橙葉投資橙葉投資 截至本招股說明書簽署日，橙葉投資的基本情況如下：公司名稱公司名稱 北京橙葉投資基金管理有限公司 法定代表人法

253、定代表人 趙自闖 成立日期成立日期 2015 年 1 月 29 日 住所住所 北京市西城區茶馬北街 1 號院 1 號樓 11 層 1 單元 1221-6 注冊資本注冊資本 10,000 萬元人民幣 股東構成及持股結構股東構成及持股結構 股東股東 持股比例持股比例 趙自闖 55.00%顏博 45.00%經營范圍經營范圍 非證券業務的投資、投資管理、咨詢；項目投資；投資管理；資產管理；投資咨詢；企業管理咨詢。（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受

254、損失或者承諾最低收益”；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）泰州海捷泰州海捷 截至本招股說明書簽署日，泰州海捷的基本情況如下：公司名稱公司名稱 泰州海捷企業管理咨詢有限公司 法定代表人法定代表人 徐海清 成立日期成立日期 2016 年 3 月 8 日 住所住所 泰州市高港區港都花園 1#樓 106 注冊資本注冊資本 500 萬元人民幣 股東構成及股東構成及持股結構持股結構 股東股東 持股比例持股比例 徐海清 100.00%經營范圍經營范圍 企業管理咨詢服務，商務信息咨詢，企業形象

255、策劃，企業營銷設計、策劃，市場信息咨詢與調查，會務服務，展覽展示服務，文化交流活動策劃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（2）新增股東的入股時間及方式、股份來源、入股原因、入股價格及定價依據）新增股東的入股時間及方式、股份來源、入股原因、入股價格及定價依據 截至本招股說明書簽署日，經訪談通過大宗交易方式入股的 8 名新增股東，并結合其出具的股東信息披露事項的專項承諾函新增股東確認函，該等新增股東賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-81 的入股原因、入股價格及定價依據情況如下：序號序號 新增股東新增股東名稱名稱 入股時間入股時間 入股原因入股原因 入股

256、價格入股價格 定價依據定價依據 1 鹽城屹恒 2021.1.21 看好發行人所處行業及發行人未來發展前景 10.90 元/股 系綜合考慮當期發行人所處行業情況、發行人成長性、凈利潤及市盈率等多種因素確定 2 沈臻宇 2020.12.16 看好發行人所處行業及發行人未來發展前景 10.50 元/股 系綜合考慮當期發行人所處行業情況、發行人成長性、凈利潤及市盈率等多種因素確定 3 江蘇凱騰 2021.1.4-2021.1.15 看好發行人所處行業及發行人未來發展前景 7.68-7.99 元/股之間 二級市場價格 2021.7.19-2021.7.23 9.40 元/股 系綜合考慮當期發行人所處行業

257、情況、發行人成長性、凈利潤及市盈率等多種因素確定 4 王建裕 2021.8.20 2021.8.24 看好發行人所處行業及發行人未來發展前景 11.21 元/股 系綜合考慮當期發行人所處行業情況、發行人成長性、凈利潤及市盈率等多種因素確定 5 凱騰瑞杰 2020.12.18 看好發行人所處行業及發行人未來發展前景 8.01 元/股 系綜合考慮當期發行人所處行業情況、發行人成長性、凈利潤及市盈率等多種因素確定 6 高飛 2021.7.28 看好發行人所處行業及發行人未來發展前景 10.14 元/股 系綜合考慮當期發行人所處行業情況、發行人成長性、凈利潤及市盈率等多種因素確定 7 橙葉投資 202

258、0.12.25 2020.12.28 看好發行人所處行業及發行人未來發展前景 5.60 元/股 股份轉讓雙方系同一實際控制人控制的企業，定價系根據同一控制人的安排確定 8 泰州海捷 2021.7.2 看好發行人所處行業及發行人未來發展前景 5.70 元/股 系綜合考慮當期發行人所處行業情況、發行人成長性、凈利潤及市盈率等多種因素確定（3）新增股東承諾情況）新增股東承諾情況 根據 8 名新增股東出具的相關承諾函/確認函，截至本招股說明書簽署日，鹽城屹恒為南京美寧的有限合伙人、江蘇凱騰持有凱騰瑞杰 3.7975%的合伙份額并擔任其執行事務合伙人。除上述關聯情況外，8名新增股東承諾：“本人/單位與發

259、行人其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，本人/單位與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系；本人/單位不存在股份代持情形；本人/單位所持新增股份自取得之日起 36 個月內不轉讓?！?、發、發行人新行人新增股東中合伙企業的基本情況增股東中合伙企業的基本情況 發行人新增股東中合伙企業共 11名，具體如下：賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-82 序號序號 股股東東名稱名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例（%）1 鹽城屹恒企業管理合伙企業（有限合伙）5,504,587 1.1953 2 上海金浦國調并購股權投資基金合伙企業（

260、有限合伙）1,960,202 0.4257 3 北京中海綠色投資管理中心（有限合伙）1,216,000 0.2641 4 南京凱騰瑞杰創業投資企業（有限合伙）800,000 0.1737 5 德州金石股權投資合伙企業（有限合伙）589,600 0.1280 6 嘉興慧海股權投資合伙企業（有限合伙）443,594 0.0963 7 常德中科天智私募股權投資合伙企業（有限合伙）225,000 0.0489 8 上海泓煜科技中心（有限合伙）50,254 0.0109 9 深圳羲和正元投資管理有限合伙企業（有限合伙）41,230 0.0090 10 北京紅能國際投資中心（有限合伙）28,700 0.0

261、062 11 深圳市眾智匯盈投資企業（有限合伙）13,147 0.0029 上述合伙企業的基本信息、普通合伙人及其實際控制人情況、有限合伙人情況參見“附錄”之“附錄一：新增股東中合伙企業的基本情況”。3、發行人最近一年末發行人最近一年末資產負債表日后、資產負債表日后、最近最近 6 個月內增資擴股的情況個月內增資擴股的情況 發行人不存在最近一年末資產負債表日后增資擴股的情況，亦不存在最近 6 個月內增資擴股的情況。4、發行人申報前發行人申報前 6 個月內從控股股東或實際控制人處受讓股份的情況個月內從控股股東或實際控制人處受讓股份的情況 發行人申報前 6 個月內從控股股東或實際控制人處受讓股份的股

262、東為樸盈國視 1名。2021 年 6 月 22 日、23 日、24 日、25 日，樸盈國視通過二級市場大宗交易方式分別受讓徐州華美所持有的發行人 125 萬股、120萬股、114.3萬股、97.88 萬股股份，成交價格為 8.75 元/股。（1）樸盈國視概況）樸盈國視概況 截至本招股說明書簽署日，樸盈國視的基本情況如下：企業名稱企業名稱 樸盈國視（上海）股權投資基金合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 寧波梅山保稅港區樸鴻投資管理合伙企業(有限合伙)成立日期成立日期 2018 年 5 月 10 日 住所住所 上海市徐匯區復興西路 57 號甲 1 幢 402 室 注冊資本注冊資本 6

263、1,200 萬元人民幣 賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-83 合伙人構成及出資比例合伙人構成及出資比例 合伙人合伙人名稱名稱 合伙人身份合伙人身份 出資比例出資比例 樸盈國視（上海）股權投資基金合伙企業（有限合伙）普通合伙人 0.16%上海國鑫投資發展有限公司 有限合伙人 26.14%浙報數字文化集團股份有限公司 有限合伙人 24.51%德清樸華股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 22.39%中視傳媒股份有限公司 有限合伙人 16.34%寧波梅山保稅港區樸瑞股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 10.29%寧波梅山保稅港區國視融媒投資管理有限公司 有限合伙人

264、0.16%經營范圍經營范圍 一般項目：企業管理；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；市場營銷策劃（除依法需經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（2）樸盈國視）樸盈國視在申報前在申報前 6 個月個月受讓控股股東股份的原因受讓控股股東股份的原因 2018 年 12 月 18日，樸盈國視與徐州華美、LU LIJUN（逯利軍）簽署徐州華美琦悅管理咨詢有限公司與樸盈國視（上海）股權投資基金合伙企業（有限合伙）之投資協議（以下簡稱“投資協議”），協議約定樸盈國視投資不超過（含）8,000 萬元受讓徐州華美所持有的發行人股份。樸盈國視已于 2018 年 12 月 20 日向徐州華美支付3,9

265、99.6250 萬元投資款直接受讓其持有的發行人 457.10 萬股股份，并對剩余4,000.3750 萬元投資款對應股份交割的事宜進行約定，具體如下：為了盡快實現發行人申報科創板、優化股東結構的目的，樸盈國視按照協議約定于 2018 年 12 月向徐州華美支付投資款 4,000.3750 萬元，該筆投資款用于徐州華美收購發行人“三類股東”所持的股份（以下簡稱“標的股份”），徐州華美應將收購后的標的股份按照協議約定的條件轉讓給樸盈國視；標的股份轉讓價格按照發行人 36 億元估值計算，即每股價格為 8.75 元，該標的股份的轉讓價格不因徐州華美收購“三類股東”股份的價格而變動。由于徐州華美與“三

266、類股東”無法就股份轉讓達成一致，經各方協商一致，樸盈國視于 2021 年 1 月 15 日召開投資決策委員會會議，同意受讓徐州華美直接持有的 4,000.3750 萬元投資款對應的發行人股份，股份轉讓價格為 8.75 元/股。2021 年 6 月，徐州華美與樸盈國視完成前述股份的交割，最終實際交割數量為457.18 萬股。（3）股份轉讓價格及定價依據）股份轉讓價格及定價依據 賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-84 根據協議約定，標的股權轉讓價格按照發行人 36 億元估值計算，即每股價格為8.75 元。該定價依據系綜合考慮當期公司所處行業情況、公司成長性、公司凈利潤及市盈率

267、等多種因素后，各方協商一致確定。（4）樸盈國視出具的承諾）樸盈國視出具的承諾 關于關聯關系關于關聯關系“本單位、本單位向上穿透的各層級投資人、本單位董監高及前述人員的配偶、父母、子女、兄弟姐妹等近親屬與公司其他股東、董事、監事、高級管理人員以及本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在任何親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排?！标P于股份代持關于股份代持“截至本承諾函出具之日，本單位及向上穿透的各層級投資人不存在任何形式的股份代持情形；在本單位中持有權益的投資人均已體現在股東/合伙人/投資人名冊中，不存在第三方通過前述股東/合伙人/投資人持有本單位權益的情形。

268、”關于股份鎖定關于股份鎖定“一、針對本企業持有的發行人 4,571,000股股份 自發行人股份在上海證券交易所科創板上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業直接和間接持有的該部分股份，也不由發行人回購該部分股份。二、針對本企業于發行人申報前 6 個月內從控股股東處受讓取得的 4,571,800 股股份 自發行人股份在上海證券交易所科創板上市之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業直接和間接持有的該部分股份，也不由發行人回購該部分股份。三、上述鎖定期滿后，本企業若減持發行人的股份，將遵守中國證監會上市公司股東、董監高減持股份的若干規定 上海證券交易所股票上市規則 上海證券

269、交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則等相關規定。在本企業持股期間，若股份鎖定和減持的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求發生變化，則本企業愿意自動適用變更后的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求。賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-85 四、若本企業未履行上述承諾，本企業將在發行人股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體情況、原因并向股東和社會公眾投資者道歉；如果本企業因未履行上述承諾事項而獲得收益的，所得的收益歸發行人所有，本企業將在獲得收益的五日內將前述收益支付給發行人指定賬戶；如果因本企業未履行上述承

270、諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，本企業將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任。五、本企業關于股份鎖定的承諾，均以本承諾函為準?！?、新、新增股東核查結論增股東核查結論（1）鹽城屹恒、沈臻宇、江蘇凱騰、王建裕、凱騰瑞杰、高飛、橙葉投資、泰州海捷 8 名新增股東入股發行人的股權變動系真實意思表示，不存在爭議或潛在糾紛，上述主體具備法律、法規規定的股東資格，不存在股份代持情形。（2）根據鹽城屹恒、沈臻宇、江蘇凱騰、王建裕、凱騰瑞杰、高飛、橙葉投資、泰州海捷 8 名新增股東、發行人董事、監事、高級管理人員、本次發行的中介機構的確認，截至本招股說明書簽署日，鹽城屹恒為南京美寧的有限合伙人、江蘇

271、凱騰持有凱騰瑞杰 3.7975%的合伙份額并擔任其執行事務合伙人。除上述情況外，上述 8 名新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系、與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排。（3）截至本招股說明書簽署日，鹽城屹恒、沈臻宇、江蘇凱騰、王建裕、凱騰瑞杰、高飛、橙葉投資、泰州海捷 8 名新增股東已作出承諾，其所持新增股份自取得之日起 36 個月內不轉讓；因未能取得聯系或取得聯系后拒絕配合提供相關資料而無法確認其入股方式的 55 名新增股東雖未出具相關承諾，但根據發行人的說明，對于新增股東的鎖定期事項

272、，待發行人上市并在中國證券登記結算有限責任公司辦理相關手續時，將對該等股東的股份予以鎖定，自其取得之日起 36個月內不能轉讓。（4）發行人最近一年末資產負債表日后不存在增資擴股引入新股東的情形。發行人最近 6 個月內不存在增資擴股的情形，發行人控股股東及實際控制人在申報前 6 個月內未將股份轉讓至新增股東。（5）樸盈國視受讓控股股東股份的變動系雙方真實意思表示，不存在爭議或潛在賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-86 糾紛；樸盈國視與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他

273、利益輸送安排。樸盈國視具備法律、法規規定的股東資格。樸盈國視已承諾在申報前 6 個月內從控股股東或實際控制人處受讓的股份比照控股股東或實際控制人所持股份進行鎖定。（六）本次發行前主要股東之間的關聯關系及各自持股比例 截至本招股說明書簽署日，持有公司 1%以上股份股東之間的關聯關系及各自持股比例如下：1、徐州華美、南京美寧、東陽賽創分別直接持有公司 10.46%、6.31%和 4.65%的股份，徐州華美間接控制南京美寧和東陽賽創，徐州華美、南京美寧、東陽賽創的實際控制人均為 LU LIJUN（逯利軍），詳細情況參見本節“八、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東、

274、實際控制人的基本情況”。2、高科新創與高科科貸共同受南京高科股份有限公司控制，同時，高科新創持有高科科貸 30%的股份，高科新創的控股股東南京高科股份有限公司持有高科科貸 70%的股份。高科新創直接持有公司 5.79%的股份，高科科貸直接持有公司 2.03%的股份。3、深創投與公司其他 3 名股東存在關聯關系，具體的關聯關系及前述主體直接持有公司股份情況如下表所示：序序號號 名稱名稱 與深創投的關聯關系與深創投的關聯關系 直接持有直接持有 公司公司股份股份 1 深創投-5.51%2 武進紅土 深創投直接持股 33.33%，間接持股 2.22%；武進紅土的基金管理人常州紅土高科為深創投的二級全資

275、子公司 2.27%3 常州紅土 深創投直接持股 31.15%；常州紅土的基金管理人常州紅土高科為深創投的二級全資子公司 2.14%4 南京紅土 深創投直接持股 35.00%，間接持股 2.08%；南京紅土的基金管理人江蘇紅土為深創投的二級全資子公司 0.29%合計合計 10.21%4、海寧東證藍海并購投資合伙企業（有限合伙）的執行事務合伙人之一受東方證券股份有限公司控制。海寧東證藍海并購投資合伙企業（有限合伙）持有公司 1.30%股份，東方證券股份有限公司持有公司 1.06%股份。賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-87 5、鹽城屹恒持有公司 1.20%股份，鹽城屹恒作為南

276、京美寧的有限合伙人，持有其14.93%的合伙份額。除前述情形外，持有公司 1%以上股份股東之間不存在其他關聯關系。（七）發行人股東公開發售股份情況 本次發行不涉及發行人股東公開發售股份。（八）發行人歷史上自然人股東的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人共有 1,075 名股東，其中包括 959 名自然人股東。發行人歷史上自然人股東的情況如下：1、發行人掛牌前的自然人股東情況、發行人掛牌前的自然人股東情況 自公司設立至股轉系統掛牌時，發行人自然人股東為陳榮、趙秀琴、張明璣、洪林娣共計 4 名，其中，陳榮系通過增資方式入股，并通過股權轉讓方式退出，趙秀琴、張明璣、洪林娣系通過股權轉讓方式入股。2、

277、發行人掛牌后的自然人股東情況、發行人掛牌后的自然人股東情況（1）定增方式進入的股東）定增方式進入的股東 2016 年 12 月，自然人股東李立鈞、朱崐通過公司發行股票購買其持有的上海浩方科技有限公司股權的方式取得公司股票。2020年 3 月，自然人股東楊潔等 32人通過認購公司定向發行股票的方式取得公司股票。截至本招股說明書簽署日，張明璣等 9名股東已退出。上述股權變動均已按照當時有效的法律法規履行了相應程序，均已簽署相關增資或股權轉讓協議，增資價款或股權轉讓價款已支付完畢，并辦理了工商登記程序。（2）通過全國股轉系統進入的股東）通過全國股轉系統進入的股東 除上述情況外，公司其余 931 名自

278、然人股東為通過股轉系統二級市場交易方式取得公司股份，不存在需要發行人履行相關決策程序的情況。（九）發行人股東中存在的私募投資基金情形 截至本招股說明書簽署日，持有發行人股份的法人或其他組織共計 116 家，具體如下：賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-88 序號 具體情況 家數 1 需要備案的私募投資基金且已經完成備案 72 家 2 需要備案的私募投資基金但尚未完成備案 1 家 3 不需要辦理私募基金備案 43 家 合計合計 116 家家 經核查，截至本招股說明書簽署日，72 家非自然人股東已完成在中國證券投資基金業協會的備案/登記手續；根據山東冠海私募投資基金管理有限公司

279、提供的資料，其于 2021 年 6 月 25 日成立，屬于以非公開方式向投資者募集資金設立的投資基金，需要辦理私募投資基金管理人及私募投資基金的登記/備案手續，該公司的私募投資基金登記/備案手續正在辦理過程中。該非自然人股東合計持有發行人 0.0037%股份，持股比例較低，不會對發行人的生產經營、股權穩定、公司治理等事項產生重大不利影響；徐州華美等 43 家股東不存在以非公開方式向投資者募集資金的情形，不存在專門委托基金管理人管理資產的情形，且該等股東為符合股轉系統要求的合格投資者，無需定辦理私募基金備案。上述股東的持股信息及其在基金業協會備案情況具體參見“附錄二：發行人股東在基金業協會的備案

280、情況”。（十）“三類股東”情況 截至本招股說明書簽署日，公司共有契約性基金、信托計劃、資產管理計劃等“三類股東”共 24名，持有公司股權合計 2.2691%，具體如下：序號序號 持有人名稱持有人名稱 持有數量（股）持有數量（股）持有比例持有比例 1 德佳瑞樂享中國新三板證券投資 1號基金 3,112,000 0.6758%2 恒盛新三板私募股權投資基金 1,348,376 0.2928%3 新鼎啃哥新三板精選層一號私募股權投資基金 990,109 0.2150%4 鑫昌星輝 2號私募基金 934,000 0.2028%5 鑫昌星輝 1號新三板私募證券投資基金 883,000 0.1917%6

281、同安君享新三板優選 1號私募證券投資基金 601,000 0.1305%7 新鼎啃哥新三板精選層五號私募股權投資基金 597,606 0.1298%8 新鼎啃哥新三板精選層三號私募股權投資基金 453,728 0.0985%9 新鼎啃哥新三板精選層二號私募股權投資基金 440,327 0.0956%10 陸寶成全浮石新三板基金 280,000 0.0608%11 珠池新三板靈活配置 3期基金 250,000 0.0543%賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-89 12 新鼎啃哥新三板精選層六號私募股權投資基金 180,029 0.0391%13 四川信托皓熙新三板 1 號集

282、合資金信托計劃 114,000 0.0248%14 金之灝潛龍 1 號基金 87,000 0.0189%15 西藏福海興源新三板一號私募股權基金 72,000 0.0156%16 博昀查理 1號私募證券投資基金 46,599 0.0101%17 天星恒久遠 1 號新三板優選指數私募基金 26,000 0.0056%18 萬得富軟財富時代二號私募投資基金 10,000 0.0022%19 萬得富軟財富時代一號私募投資基金 10,000 0.0022%20 聯合基金 3號新三板基金 8,000 0.0017%21 永柏聯投新三板成長優選私募證券投資基金 3,000 0.0007%22 乾鯤 1 號

283、基金 1,000 0.0002%23 鐳融 1 號私募股權投資基金 1,000 0.0002%24 鐳融 2 號私募股權投資基金 1,000 0.0002%合計合計 10,449,774 2.2691%1、公司控股股東、實際控制人、第一大股東不屬于、公司控股股東、實際控制人、第一大股東不屬于“三三類類股東股東”截至本招股說明書簽署日，徐州華美直接持有公司 10.46%的股份，為公司控股股東、第一大股東。LU LIJUN（逯利軍）通過徐州華美及其一致行動人南京美寧、東陽賽創控制公司 21.42%股份，為公司實際控制人。公司控股股東、實際控制人、第一大股東不屬于“三類股東”。2、“三類股東”的登記

284、、備案情況、“三類股東”的登記、備案情況 發行人“三類股東”在基金業協會登記、備案情況參見本節之“（九）發行人股東中存在的私募投資基金情形”。截至本招股說明書簽署日，除永柏聯投新三板成長優選私募證券投資基金外，發行人“三類股東”均已履行了私募基金備案手續，且各自的基金管理人均已辦理了私募投資基金管理人的登記手續。經查詢中國證券投資基金業協會網站，“三類股東”永柏聯投新三板成長優選私募證券投資基金的基金管理人上海永柏聯投投資管理有限公司曾于 2015 年 6 月 26 日完成私募基金管理人登記，于 2020 年 10 月 30 日被注銷其私募基金管理人資格。截至本招股說明書簽署日，發行人尚未與上

285、海永柏聯投投資管理有限公司取得聯系并取得相關資料，無法了解永柏聯投新三板成長優選私募證券投資基金的現狀。賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-90 根據發行人的說明，并根據中國裁判文書網、中國執行信息公開網等公開渠道的查詢結果，截至本招股說明書簽署日，發行人與永柏聯投新三板成長優選私募證券投資基金就其持有的公司股份不存在糾紛。永柏聯投新三板成長優選私募證券投資基金持有公司 0.0007%股份，持股比例較低，不會對發行人的生產經營、股權穩定、公司治理等事項產生重大不利影響，不會構成發行人本次發行上市的障礙。3、“三類股東三類股東”杠桿、分級、多層嵌套等情形杠桿、分級、多層嵌套等

286、情形 在發行人 24 家“三類股東”中，天星恒久遠 1 號新三板優選指數私募基金、永柏聯投新三板成長優選私募證券投資基金（管理人已注銷）、乾鯤 1 號基金共 3 家股東未提供資料，該等股東合計持有發行人 0.0065%股份，對發行人的生產經營、股權穩定、公司治理等事項均無重大影響。截至本招股說明書簽署日，存在 6 名“三類股東”不符合關于規范金融機構資產管理業務的指導意見（以下簡稱“指導意見”）的相關規定，具體如下：序序號號 三類股東三類股東 持股比例持股比例 不符合指導意不符合指導意見的情形見的情形 整改計劃整改計劃 1 四川信托皓熙新三板 1 號集合資金信托計劃 0.0248%分 級 比

287、例 為1.92:1，不符合指導意見第21 條的規定 基金管理人已出具整改承諾：全體委托人有意在合適的時機實施包括但不限于降低杠桿率、份額調整、提前清算、原狀返還等整改措施，以滿足新的法規及監管政策的要求。2 陸寶成全浮石新三板基金 0.0608%開放式產品投資于未上市企業股權，不符合指導意見第 15條的規定 基金管理人已出具整改承諾：（1）本承諾函出具之日期起至鎖定期屆滿前，本基金將持續持有賽特斯股份份額保持不變；（2）本承諾函出具之日期起至鎖定期屆滿前，本管理人承諾不再擴大基金規模、不再發行不符合指導意見規定的金融產品；（3）截至本承諾函出具之日，本公司未收到監管部門根據指導意見要求本基金整

288、改的通知，若本管理人收到監管部門相關通知，本管理人將積極按照相關法律法規和監管部門的要求配合整改。3 博昀查理 1號私募證券投資基金 0.0101%開放式產品投資于未上市企業股權，不符合指導意見第 15條的規定 基金管理人已出具整改承諾：（1）本基金自指導意見正式施行以來，一直封閉運行，未出現投資人申購或贖回的情況；（2）鎖定期屆滿前，本基金投資人將持續持有基金份額保持不變，本基金實質上保持封閉運行；（3）截至本承諾函出具之日，本公司未收到監管部門根據指導意見要求本基金整改的通知，若本公司收到監管部門相關通知，或出現其他需要本公司立即對本基金整改的情形，本公司將積極按照相關法律法規和監賽特斯信

289、息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-91 管部門的要求配合整改。（4）本基金不存在因違反相關法律法規要求被中國證券投資基金業協會予以紀律處分或列入黑名單的情形。4 萬得富軟財富時代一號私募投資基金 0.0022%開放式產品投資于未上市企業股權，不符合指導意見第 15條的規定 基金管理人已出具整改承諾：基金正在整改進程中，因本基金持有新三板和擬上市企業比例較大，經與托管券商協商，為保障現有基金持有人的利益，已停止接受新進投資者的申購，現有基金持有者亦無贖回意愿。本基金將在 2021 年 12 月 31 日前，將本基金由開放式修改為封閉式，以滿足政策要求。5 萬得富軟財富時代二號私募投

290、資基金 0.0022%開放式產品投資于未上市企業股權，不符合指導意見第 15條的規定 基金管理人已出具整改承諾：基金正在整改進程中，因本基金持有新三板和擬上市企業比例較大，經與托管券商協商，為保障現有基金持有人的利益，已停止接受新進投資者的申購，現有基金持有者亦無贖回意愿。本基金將在 2021 年 12 月 31 日前，將本基金由開放式修改為封閉式，以滿足政策要求。6 聯合基金 3號新三板基金 0.0017%開放式產品投資于未上市企業股權，不符合指導意見第 15條的規定 基金管理人尚未對整改計劃出具說明。截至本招股說明書簽署日，四川信托皓熙新三板 1 號集合資金信托計劃、陸寶成全浮石新三板基金

291、、萬得富軟財富時代一號私募投資基金、萬得富軟財富時代二號私募投資基金的管理人已根據指導意見 中國人民銀行有關負責人就資管新規過渡期調整答記者問的相關規定作出整改承諾；聯合基金 3 號新三板基金正在努力獲得聯系。上述不符合指導意見規定及未提供資料的“三類股東”合計持有發行人股份比例僅為 0.1018%，股份比例很小，故相關“三類股東”過渡期整改情況不會對發行人的持續經營造成影響。4、發行人控股股東、實際控制人，董事、監、發行人控股股東、實際控制人，董事、監事、高級管理人員及其近親屬，本事、高級管理人員及其近親屬，本次發行的次發行的中介機構及其簽字人員在中介機構及其簽字人員在“三類股東三類股東”中

292、持有權益情況中持有權益情況 根據發行人“三類股東”提供的調查表、確認函、產品合同、投資者名單等文件資料、相關人員出具的說明，發行人控股股東、實際控制人，董事、監事、高級管理人員及其近親屬，本次發行的中介機構及其簽字人員均未直接或間接在發行人“三類股東”中持有權益。5、“三類股東三類股東”存續期、鎖定期和減持承諾的相關情況存續期、鎖定期和減持承諾的相關情況 發行人 24 家“三類股東”中，除 3 家未提供資料的“三類股東”，其他 21 名賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-92“三類股東”均已承諾在發行人股票在交易所上市之日起十二個月內，不轉讓、委托他人管理或由發行人回購本次

293、發行前直接或間接持有的發行人股份。前述股東的存續期、鎖定期和減持承諾的相關情況具體參見“附錄三：三類股東存續期、鎖定期和減持承諾的相關情況”。6、“三類股東三類股東”核查結論核查結論 截至本招股說明書簽署日，發行人共 24 家“三類股東”，其中 3 家“三類股東”未提供資料，該等股東合計持有發行人 0.0065%股份，持股比例很小，對發行人的生產經營、股權穩定、公司治理等事項均無重大影響。經核查，保薦機構認為：（1）發行人控股股東、實際控制人、第一大股東不屬于“三類股東”；（2）發行人的“三類股東”依法設立，已納入國家金融監管部門有效監管，并已按照規定履行審批、備案或報告程序，其管理人也已依法

294、注冊登記；（3）發行人已根據關于規范金融機構資產管理業務的指導意見（銀發2018106 號）披露“三類股東”相關過渡期安排，相關事項對發行人持續經營不存在重大影響；（4）發行人控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其近親屬、本次發行的中介機構及其簽字人員不存在直接或間接在“三類股東”中持有權益的情況；（5）“三類股東”已就其存續期作出合理安排，符合現行鎖定期和減持規則的要求。（十一）發行人現有股東的特殊權利安排及解除情況 在公司股本演變和歷次股權變動中存在的現有股東特殊權利安排情況如下：賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-93 序序號號 簽署簽署時間時間 協議名稱

295、協議名稱 權利人權利人 義務人義務人 對賭對賭/特殊特殊 權利條款權利條款 解除情況解除情況 1 2010 年1 月 賽特斯網絡科技（南京）有限責任公司增資擴股補充協議 深創投、常州紅土、武進紅土 LU LIJUN（逯利軍）、發行人 業績補償、股份回購、優 先 認 購權、股權轉讓限制、共同出售權、擔保限制、公司治理 2020 年 11 月簽訂特殊條款終止協議，約定自賽特斯提交 IPO 申請之日起，增資擴股補充協議第三條（業績補償條款）、第六條（優先認購權、股份回購條款）、第七條（股權轉讓限制、共同出售權、擔保限制條款）、第 8.2-8.4 條、8.6 條、第九條及第 11.1 條（公司治理條款

296、）立即終止，深創投、常州紅土、武進紅土不再享有前述特殊權利。本協議自各方簽署后生效。如賽特斯未能實現合格上市，則自該等情形發生之日起，因本協議的簽署而終止的特殊權利條款自動恢復，各方仍應按照特殊條款享有相應權利，并履行相應義務。2021 年 9 月簽訂增資擴股補充協議（二），約定發行人相關回購及賠償義務得以全部免除，且不可恢復。本協議自各方法人蓋章/自然人簽字后生效。2021 年 9 月簽訂增資擴股補充協議（三），各方確定賽特斯作為對賭義務人的條款或安排不可撤銷地終止并自始無效。本協議自各方法人蓋章/自然人簽字后生效。2 2010 年12 月 賽特斯網絡科技（南京）有限責任公司投資合同 南 京

297、 紅土、正海聚緣 徐州華美 交 易 回 轉（回 購 條款）2020 年 11 月簽訂特殊條款終止協議，約定自賽特斯提交 IPO 申請之日起，投資合同第七條“交易回轉”立即終止，南京紅土、正海聚緣不再享有前述終止條款下特殊權利。本協議自各方簽署后生效。如賽特斯未能成功完成上市，則自該等情形發生之日起，終止條款項下被終止的終止條款自動恢復，各方仍應安排特殊條款享有相應權利，并履行相應義務。3 2014 年3 月 徐州華美琦悅企業管理咨詢有限公司與南京高科新創投資有限公司及南京高科科技小額貸款有限公司關于賽特斯信息科技股份有限公司之股份轉讓補充協議 高 科 新創、高科科貸 徐州華美，LU LIJUN

298、（逯利軍）承擔連帶責任 股份回購、優 先 認 購權、反稀釋權、公司治理 2020 年 11 月簽訂特殊條款終止協議，約定自賽特斯首次提交 IPO 申請并獲中國證監會、上交所或深交所受理之日起，股份轉讓補充協議第一條“股份回購”、第三條“優先認購權”、第四條“反稀釋權”、第六條“提名監事”及股份回購協議 股份回購協議之補充協議下所有條款立即終止，高科新創、高科科貸不再享有前述終止條款下特殊權利。本協議自各方簽署后生效。如本協議生效之后，賽特斯因任何原因終止上市或該上市申請未獲得通過之日起，因本協議的簽署而終止的特殊權利條款全部自動恢復，各方在終止條款項下未完成、未履行之義務均應立即恢復履行。20

299、16 年12 月 股份回購協議 股份回購 賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-94 序序號號 簽署簽署時間時間 協議名稱協議名稱 權利人權利人 義務人義務人 對賭對賭/特殊特殊 權利條款權利條款 解除情況解除情況 2019 年12 月 股份回購協議之補充協議 4 2016 年12 月 紹興市柯橋區天堂硅谷恒煜股權投資合伙企業（有限合伙）關于受讓賽特斯信息科技股份有限公司 股 份 之 補 充 協 議（一）天 堂 硅谷恒煜 徐州華美，LU LIJUN（逯利軍）及 WANG MEI（王梅）承擔連帶責任 業績補償、股份回購 2020 年 12 月簽訂特殊條款終止協議，約定自賽特斯提

300、交境內 IPO 申請之日并獲受理起，補充協議（一）等相關協議立即終止。本協議自各方簽署后生效。如本協議生效之后，賽特斯因任何原因未能實現合格上市，則因本協議的簽署而終止的原協議自該等情形發生之日起自動恢復效力。5 2016 年12 月 舟山天堂硅谷元誠股權投資合伙企業（有限合伙）關于受讓賽特斯信息科技股份有限公司股份之補充協議（一）天 堂 硅谷元誠 徐州華美，LU LIJUN（逯利軍）及 WANG MEI（王梅）承擔連帶責任 業績補償、股份回購 2020 年 12 月簽訂特殊條款終止協議，約定自賽特斯提交境內 IPO 申請之日并獲受理起，補充協議（一）等相關協議立即終止。本協議自各方簽署后生效

301、。如本協議生效之后，賽特斯因任何原因未能實現合格上市，則因本協議的簽署而終止的原協議自該等情形發生之日起自動恢復效力。6 2020 年9 月 股份回購協議 前 海 股權 趙秀琴，LU LIJUN（逯利軍）及徐州華美承擔連帶責任 股份回購 2021 年 12 月簽訂特殊條款終止協議，約定自賽特斯提交首次公開發行股票申請之日起，回購協議及回購協議之補充協議中涉及到乙方、丙方、丁方股份回購義務及其他可能被認定為特殊股東權利的條款（以下簡稱“終止條款”）立即終止，甲方不再享有終止條款下特殊權利。除發生本協議第 2.2 條約定之情形外，各方在終止條款下未完成、未履行之義務均不再履行，各方就此不存在任何糾

302、紛或潛在糾紛。如本協議生效之后，賽特斯信息科技股份有限公司因任何原因未能實現合格上市，則在各方確認賽特斯信息科技股份有限公司無法合格上市之時，因本協議的簽署而終止的特殊權利條款自動恢復。2021 年1 月 股份回購協議及股份轉讓合同之補充協議 7 2016 年12 月 徐州華美琦悅企業管理咨詢有限公司、逯利軍（LU LIJUN）與上海恒大實業有限公司關于賽特斯信息科技股份有限公司恒 大 實業 徐州華美 股份回購 2021 年 8 月簽訂特殊條款終止協議，約定自賽特斯提交 IPO 申請之日起，原協議第五條“股份回購、股份質押及質押解除”立即終止，上海恒大不再享有前述終止條款下特殊權利。本協議自各

303、方簽署后生效。本協議生效后，賽特斯因任何原因未能實現合格上市，則在各方確認賽特斯無法合格上市時，因本協議的簽署而終止的特殊權利條款自動恢復。賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-95 序序號號 簽署簽署時間時間 協議名稱協議名稱 權利人權利人 義務人義務人 對賭對賭/特殊特殊 權利條款權利條款 解除情況解除情況 之股份轉讓協議 2021 年 12 月簽訂特殊條款終止協議之補充協議，各方就于 2021 年 8月簽署的特殊條款終止協議中第二條“爭議解決及其他”之“2.2 各方同意，如本協議生效之后，賽特斯信息科技股份有限公司因任何原因未能實現合格上市，則在各方確認賽特斯信息科技股

304、份有限公司無法合格上市之時，因本協議的簽署而終止的特殊權利條款自動恢復”及其他已簽署的協議（如有）中約定的“特殊權利恢復條款”徹底解除，不再附帶任何特殊權利恢復條款。本協議自協議各方法人蓋章/自然人簽字后生效。8 2017 年2 月 海寧東證藍海并購投資合伙企業（有限合伙）與徐州華美琦悅企業管理咨詢有限公司簽訂賽特斯信息科技股份有限公司股份轉讓合同之補充協議 東 證 藍海 徐州華美 股份回購 2020 年 12 月簽訂特殊條款終止協議，約定自賽特斯向中國證監會及/或上交所、深交所提交 IPO 申請并取得受理通知之日起，補充協議立即終止，東證藍海不再享有補充協議下特殊權利。本協議自各方簽署后生效

305、。如本協議生效之后，賽特斯因任何原因未能實現境內合格上市，則在雙方確認未能合格上市之時，本協議自動終止，因本協議的簽署而終止的特殊權利條款自動恢復。9 2017 年4 月 徐州華美琦悅管理咨詢有限公司與安徽中財金控新媒體產業基金（有限合伙）簽訂之賽特斯信息科技股份有限公司股權轉讓合同 安 徽 中財 徐州華美、發行人 股份回購 2020 年 12 月簽訂特殊條款終止協議，約定自賽特斯提交 IPO 申請之日起，股權轉讓合同第五條（股份回購及轉讓）立即終止，安徽中財金不再享有前述終止條款下特殊權利。本協議自各方簽署后生效。如本協議生效之后，賽特斯因任何原因未能實現合格上市，則在各方確認賽特斯無法合格

306、上市之時，因本協議的簽署而終止的特殊權利條款自動恢復。2021 年 8 月簽訂賽特斯信息科技股份有限公司股份轉讓合同之補充協議（二），約定發行人相關回購及賠償義務得以全部免除，且不可恢復。本協議自各方法人蓋章/自然人簽字后生效。2021 年 9 月簽訂賽特斯信息科技股份有限公司股份轉讓合同之補充協議（三），各方確定賽特斯作為對賭義務人的條款或安排不可撤銷地終止并自始無效。本協議自各方法人蓋章/自然人簽字后生效。10 2017 年6 月 廣州創鈺銘恒股權投資基金企業（有限合伙）與徐州華美琦悅企業管理咨詢有限公司簽訂賽特斯信創 鈺 銘恒 徐州華美 股份回購 2020 年 12 月簽訂特殊條款終止協

307、議，約定自賽特斯提交 IPO 申請之日起，補充協議立即終止，創鈺銘恒不再享有補充協議下特殊權利。本協議自各方簽署后生效。如本協議生效之后，賽特斯因任何原因未能實現合格上市，則在各方確認賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-96 序序號號 簽署簽署時間時間 協議名稱協議名稱 權利人權利人 義務人義務人 對賭對賭/特殊特殊 權利條款權利條款 解除情況解除情況 息科技股份有限公司股份轉讓合同之補充協議 賽特斯無法合格上市之時，因本協議的簽署而終止的特殊權利條款自動恢復。2021 年 12 月簽訂特殊條款終止協議之補充協議，各方就于 2020 年 12月簽署的特殊條款終止協議中第二條

308、“爭議解決及其他”之“2.2 各方同意，如本協議生效之后，賽特斯信息科技股份有限公司因任何原因未能實現合格上市，則在各方確認賽特斯信息科技股份有限公司無法合格上市之時，因本協議的簽署而終止的特殊權利條款自動恢復”及其他已簽署的協議（如有）中約定的“特殊權利恢復條款”徹底解除，不再附帶任何特殊權利恢復條款。本協議自協議各方法人蓋章/自然人簽字后生效。11 2017 年7 月 股份回購合同 蘇 民 創融 徐州華美、LU LIJUN（逯利軍）股份回購、反稀釋、同等權利 2020 年 12 月簽訂特殊條款終止協議，約定自賽特斯提交 IPO 申請之日起，股權回購合同立即終止，蘇民創融不再享有股權回購合同

309、下特殊權利。本協議自各方簽署后生效。如本協議生效之后，賽特斯因任何原因未能實現合格上市，則在各方確認賽特斯無法合格上市之時，股權回購合同效力自動恢復。12 2017 年8 月 南京美寧企業管理合伙企業（有限合伙）與天津鼎暉穩豐股權投資基金合伙企業（有限合伙）、徐州華美琦悅企業管理咨詢有 限 公 司、LU LIJUN（逯利軍）關于賽特斯信息科技股份有限公司之投資協議 南 京 美寧、天津鼎暉 徐州華美、LU LIJUN（逯利軍）優 先 購 買權、優先認購權、稀釋及 同 等 權利、優先清算權、公司治理 2021 年 9 月簽訂特殊條款終止協議，約定自賽特斯向上交所科創板提交首次公開發行股票申請之日起

310、，投資協議第三條“投資方權利”項下第3.1 至 3.6 條（優先購買權、優先認購權、稀釋及同等權利、優先清算權、公司治理）、第 3.9 條（投資方權利終止及恢復）終止。本協議自各方簽署后生效。如本協議生效之后，賽特斯因任何原因未能實現合格上市（包括但不限于上市申請被否決、申請材料被退回、賽特斯主動撤回上市申請材料、自主終止上市申報等），則自上市情形出現之日（以發生在先的日期為準）起，因本協議的簽署而終止的特殊權利條款自動恢復，且對終止期間的相關權益具有追溯權，各方應當配合南京美寧為此采取全部所需的行動，以使得南京美寧恢復到如同其權利從未喪失或被減損的狀態。13 2018 年12 月 蘇泊爾集團

311、有限公司關于受讓賽特斯信息科技股份有限公司股份之補充協議 蘇泊爾 徐州華美，LU LIJUN（逯利軍）、WANG MEI（王梅）承業績補償、股份回購、股權轉讓限制、優先購買權、優先2021 年 7 月簽訂特殊條款終止協議，約定自賽特斯向上交所科創板時提交 IPO 申請之日起，補充協議第二條“業績承諾及補償”、第三條“股權回購”、第四條“其他約定”（股權轉讓限制、優先購買權、優先出售權、有限清算權、反稀釋權）立即終止，蘇泊爾不再享有終止條款下特殊權利。本協議自各方簽署后成立，自賽特斯向上交所提交首發申請之日起賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-97 序序號號 簽署簽署時間時間

312、 協議名稱協議名稱 權利人權利人 義務人義務人 對賭對賭/特殊特殊 權利條款權利條款 解除情況解除情況 擔連帶責任 出售權、有限清算權、反稀釋權 生效。本協議自賽特斯向上交所科創板提交 IPO 申請之日起生效。如本協議生效之后，賽特斯因任何原因未能實現本次科創板合格上市，則因本協議的簽署而終止的特殊權利條款自動恢復。14 2018 年12 月 徐州華美琦悅企業管理咨詢有限公司與樸盈國視（上海）股權投資基金合伙企業（有限合伙）之投資協議 樸 盈 國視 徐州華美，LU LIJUN（逯利軍）承擔連帶責任 股份回購 2021 年 8 月簽訂特殊條款終止協議，約定自賽特斯向上交所科創板提交首次公開發行股

313、票申請之日起，投資協議第五條“回購條款”（以下簡稱“終止條款”）立即終止，樸盈國視不再享有終止條款下特殊權利。本協議自各方簽署后成立，自賽特斯向上交所提交首發申請之日起生效。如本協議生效之后，賽特斯因任何原因未能實現合格上市，則因本協議的簽署而終止的特殊權利條款自動恢復。15 2019 年12 月 賽特斯信息科技股份有限公司股票發行之股份認購協議 本次定增認購對象（注 1）徐州華美 股份回購、優先認購權 本協議項下第五條特殊投資條款（優先認購、回購）在賽特斯提交上市申請時自動失效。如賽特斯主動撤回申請或未能通過交易所發審委的審核/或證監會發行審核委員會審核或發行注冊，各方另行協調解決。注 1：

314、本次定向增發的對象包括楊潔、陳永正、李洪波、薛梅、王曄、張定平、呂蒙生、劉海勇、楊顯軍、楊高運、陳韶光、鐳融 1 號私募股權投資基金、沈傳明、董興磊、于麗霞、楊敏、寧雪林、宋玉艷、王渭源、石巖、麥國安、王傳照、王卉、陳磊、陸政、沈康全、孔德強、陳超、焦建海、葛文杰、范艷杰、中金啟融（廈門）股權投資基金合伙企業（有限合伙）、銀河源匯投資有限公司、廣東南方媒體融合發展投資基金（有限合伙）、聯通創新互聯成都股權投資基金合伙企業（有限合伙）、聯通廣新壹號（廣州）股權投資合伙企業（有限合伙）、深圳南嶺慧業戰略新興產業股權投資基金企業（有限合伙）、上海樂雍創業投資中心（有限合伙）、聯通新沃（上海）創業投資

315、合伙企業（有限合伙）、李偉兵、上海中匯金貳創業投資中心（有限合伙）、新鼎啃哥新三板精選層一號私募股權投資基金、黃毅。注 2：除上表披露的現有股東之間存在對賭/特殊權利條款外，徐州華美與南京美寧簽署的一致行動協議、徐州華美與東陽賽創簽署的一致行動協議中均約定了南京美寧、東陽賽創欲轉讓其持有的發行人全部或部分股份時，徐州華美在符合法律法規、公司章程規定及監管部門要求及同等出售條件的前提下，享有優先購買權。賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-98 1、發行人作為對賭義務人相關安排的清理情況、發行人作為對賭義務人相關安排的清理情況 2010 年 1 月，深創投、常州紅土、武進紅土、

316、賽特斯有限、CertusNet Inc、欣飛晨、LU LIJUN（逯利軍）、江蘇高達（已退出）、南京仲馬（已退出）、江蘇蘇墾（已退出）共同簽署的增資擴股補充協議中約定，發行人為相關業績補償、股份回購的義務人。2017 年 4 月，安徽中財與徐州華美、發行人簽署的徐州華美琦悅管理咨詢有限公司與安徽中財金控新媒體產業基金（有限合伙）簽訂之賽特斯信息科技股份有限公司股權轉讓合同中約定，發行人為相關股份回購的義務人。2021 年 9 月，現有股東深創投、常州紅土、武進紅土、徐州華美、欣飛晨及發行人、LU LIJUN（逯利軍）簽訂增資擴股補充協議（二），約定自本協議生效后，發行人的相關回購及賠償義務得以

317、全部免除，且不可恢復。2021 年 9 月，現有股東深創投、常州紅土、武進紅土、徐州華美、欣飛晨及發行人、LU LIJUN（逯利軍）簽訂增資擴股補充協議（三），各方確定賽特斯作為對賭義務人的條款或安排不可撤銷地終止并自始無效，本協議自各方法人蓋章/自然人簽字后生效。2021 年 8 月，安徽中財、徐州華美及發行人簽訂增資擴股補充協議（二），約定自本協議生效后，發行人的相關回購及賠償義務得以全部免除，且不可恢復；2021年 9 月，安徽中財、徐州華美及發行人簽訂賽特斯信息科技股份有限公司股份轉讓合同之補充協議（三），各方確定賽特斯作為對賭義務人的條款或安排不可撤銷地終止并自始無效，本協議自各方法

318、人蓋章/自然人簽字后生效。2、發行人股東間存在的對賭或特殊權利安排的清理情況、發行人股東間存在的對賭或特殊權利安排的清理情況 截至本招股說明書簽署日，除徐州華美享有的優先購買權外（詳見上表注 2），存在對賭或者特殊權利安排的權利義務相關方均已簽署補充協議，進行如下處理：（1）發行人作為對賭義務人的條款或安排不可撤銷地終止并自始無效；（2）對于通過認購發行人于 2020 年 3 月定向增發股票入股公司的現有股東，其享有的“優先認購權”、“股份回購”已自動失效，且相關協議未約定明確的恢復條款；（3）對于恒大實業、徐州華美、LU LIJUN（逯利軍）之間及創鈺銘恒與徐州華賽特斯信息科技股份有限公司

319、招股說明書（注冊稿）1-1-99 美之間約定的“股份回購”條款已徹底解除，不再附帶任何特殊權利恢復條款；（4）對于其他現有股東之間約定的特殊條款，約定自發行人向上海證券交易所科創板提交首次公開發行股票申請之日起，相關對賭條款及/或其他特殊權利條款立即終止。如發行人因任何原因未能實現合格上市，因補充協議的簽署而終止的相關條款自動恢復。因此，對于其他現有股東之間約定的特殊條款，自發行人提交首次公開發行股票申請后至發行人上市前，一直處于終止狀態；如發行人實現上市，則特殊條款將徹底終止，且不會恢復法律效力。3、核查結論核查結論 截至本招股說明書簽署日，對于發行人現有股東與控股股東、實際控制人及其近親屬

320、、發行人之間的特殊權利條款，相關方均已簽署補充協議。經與上海證券交易所科創板股票發行上市審核問答（二）第 10 問的相關規定逐項比對，前述對賭協議已符合相關規定：（1）發行人不作為對賭協議當事人，發行人作為對賭義務人的條款或安排不可撤銷地終止并自始無效；（2）對賭協議不存在可能導致公司控制權變化的約定：對于上述通過認購發行人于 2020 年 3 月定向增發股票入股公司的現有股東，其享有的“優先認購權”、“股份回購”已自動失效，且相關協議未約定明確的恢復條款；對于恒大實業、徐州華美、LU LIJUN（逯利軍）之間及創鈺銘恒與徐州華美之間約定的“股份回購”條款已徹底解除，不再附帶任何特殊權利恢復條

321、款；對于其他現有股東之間約定的“股份（權）回購”、“業績補償”、“優先購買權”、“股權轉讓限制”、“優先認購權”、“反稀釋權”、“優先清算權”、“優先出售權”、“擔保限制”、“委派董事”、“股東會職權”、“董事會職權”、“委派監事”、“增資的資金用途”、“財務知情權”、“合格上市”等特殊條款的效力，自發行人提交首次公開發行股票申請后至發行人上市前，一直處于終止狀態，如發行人實現上市，則上述特殊權利條款將徹底終止，且不會恢復法律效力，發行人的控股股東、實際控制人 LU LIJUN（逯利軍）或其近親屬趙秀琴、WANG MEI（王梅）均無需承擔相應的義務，不會導致發行人控制權發生變化；（3）對賭協議

322、不與市值掛鉤；（4）對賭協議不存在嚴重影響發行人持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-100 的情形。（十二）發行人已經按照監管規則適用指引關于申請首發上市企業股東信息披露第二項規定出具專項承諾 公司已根據監管規則適用指引關于申請首發上市企業股東信息披露的要求出具相應專項承諾，具體內容如下：“（一）本公司已在招股說明書中真實、準確、完整的披露了股東信息；（二）本公司歷史沿革中不存在股權代持、委托持股等情形，不存在股權爭議或潛在糾紛等情形；（三）本公司不存在法律法規規定禁止持股的主體直接或間接持有發行人股份的情形；（四）本次發行的中介機構或

323、其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在直接或間接持有發行人股份情形；（五）本公司股東不存在以發行人股權進行不當利益輸送情形；（六）若本公司違反上述承諾，將承擔由此產生的一切法律后果?！笔?、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的簡要情況十、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的簡要情況（一）董事會成員 截至本招股說明書簽署日，發行人董事會設董事 9 人，其中獨立董事 3 人，所有的董事均經過股東大會選舉產生，每屆董事會董事任期 3 年。發行人現任董事會成員如下：姓名姓名 職務職務 提名人提名人 任職起始日期任職起始日期 任職到期日期任職到期日期 LU LIJUN（逯利軍）董事長 徐州華美 2

324、019 年 8 月 29 日 2022 年 8 月 29 日 QIAN PEIZHUAN（錢培專）董事 徐州華美 2019 年 8 月 29 日 2022 年 8 月 29 日 HE BIN（何斌）董事 徐州華美 2019 年 8 月 29 日 2022 年 8 月 29 日 李旭 董事 徐州華美 2019 年 8 月 29 日 2022 年 8 月 29 日 艾興 董事 深創投 2019 年 8 月 29 日 2022 年 8 月 29 日 陸陽俊 董事 高新科創、高科科貸 2020 年 10月 12 日 2022 年 8 月 29 日 王思偉 獨立董事 徐州華美 2019 年 8 月 29

325、 日 2022 年 8 月 29 日 宋健 獨立董事 徐州華美 2019 年 8 月 29 日 2022 年 8 月 29 日 何元福 獨立董事 徐州華美 2021 年 8 月 24 日 2022 年 8 月 29 日 1、LU LIJUN（逯利軍）（逯利軍）LU LIJUN（逯利軍）：男，1968 年出生，美國籍，中國永久居留權，碩士研究生賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-101 學歷，本科畢業于清華大學，碩士畢業于北京大學和美國弗吉尼亞大學。系江蘇省“高層次創新創業人才引進計劃”引進人才。1996年 8 月至 2000年 7月，任美國休斯（Hughes）網絡公司技術總

326、監；2000 年 8 月至 2001 年 7 月，任美國 Corvis 公司首席系統架構師；2001 年 8 月至 2002 年 7 月，任第二代互聯網運營商（Mid-Atlantic Crossroads）區域總經理；2002 年 8 月至 2003 年 7 月，任美國 AlphaSight 公司董事長、CEO；2003 年 8 月至 2005 年 7 月，任美國 NetImmune 公司董事長、CEO；2005年 8 月至 2007年 1 月，任美國 RioRey 公司總裁、CTO；2007年 1月至 2008年 2月，任美國賽特斯網絡科技公司董事長、CEO；2008 年 2 月至 201

327、3年 3月，任賽特斯有限董事長兼總經理；2013年 3 月至 2015 年 12月，任發行人董事長兼總經理；2015年 12月至今，任發行人董事長。LU LIJUN（逯利軍）先生在計算機通信領域已工作近 30 年，承擔過多個國家級和省部級重大研發和產業化項目，其中包括“網絡協同制造和智能工廠復雜產品建模與仿真系統”、“網絡協同制造和智能工廠制造企業數據空間構建方法與技術（基礎前沿類）”等 2 項科技部國家重點研發計劃 2018 年度重點專項項目；工信部“2019 年工業互聯網創新發展工程邊緣協議解析及管理項目”1 項；其牽頭參與的“基于柔性網絡與邊緣計算技術的 5G 智能基站研發及產業化”入選

328、江蘇省 2019 年度戰略新興產業專項。LU LIJUN（逯利軍）先生結合 SDN/NFV、流媒體、通信云技術，先后牽頭完成云計算架構下的流媒體業務保障系統、虛擬化接入網絡解決方案等多項技術創新，并分別獲得 2013 年、2015 年南京市科技進步獎三等獎，2015 年上海市科技進步獎二等獎和 2016 年南京市科技進步獎二等獎；其參與完成的“面向大流量突發業務的網絡智能控制關鍵技術和產業化推廣應用”獲得我國人工智能領域最高獎項“第九屆吳文俊人工智能科技進步獎”二等獎。2、QIAN PEIZHUAN（錢培專）（錢培專）QIAN PEIZHUAN（錢培專）：男，1962 年 8 月出生，新加坡國

329、籍，碩士研究生學歷，畢業于美國新澤西理工學院。1984 年 8 月至 1991 年 9 月,任復旦大學教師；1991 年 9 月至 1993年 1月，任新加坡 ECS RealTime System Pte Ltd 研發工程師；1994年 3 月至 1996 年 9 月，任新加坡 Trident Infotech Pte Ltd 研發部應用系統專家；1996年 9 月至 1999 年 12 月，任新加坡科技與電子公司研發部主任工程師；2001 年 1 月至賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-102 2001 年 6 月，任美國 Coast Communication Inc

330、 研發部軟件工程師；2001 年 7月至 2004年 4月，任美國 Corvis Inc.研發部軟件開發部主管；2004年 4月至 2005 年 7 月，任美國 Net Immune Inc 研發部總工程師；2005年 8月至 2007 年 1月，任美國 Riorey Inc.研發部總工程師；2007年 1 月至 2008 年 2月，任美國賽特斯網絡科技公司研發部總工程師；2008 年 2 月至 2013 年 3 月，任賽特斯有限董事、副總經理；2011 年 9 月至 2020年 10 月，任上海源賽董事；2013 年 3 月至 2015年 12月，任發行人董事、副總經理；2015 年 12

331、月至今，任發行人董事、總經理；2020年 6 月至今，任廣州愛浦路董事。QIAN PEIZHUAN（錢培專）先生在計算機通信領域已工作 30 年以上，先后參與光通信系統控制面 GMPLS 和 3GPP 無線通信協議的研發，主導了 SDN 原型架構搭建和基于 X86 芯片通用網元設備的設計，提出數據中心的網絡流量優化和攻擊防護 3+1模型；針對網絡協議分析中大網絡流量的高速分析轉發性能的關鍵指標，帶領研發團隊在通用硬件虛擬化環境下實現超高速轉發；持續推進公司云計算產品與 SDN/NFV技術的深度融合，在多數據中心流量調度、多租戶隔離、轉發面解耦、轉發面接口標準化方面提出多個業務模型和設計思路；啟

332、動 CEA 產品增強計劃，提出依托產品用戶體驗，網絡優化和運營分析三位一體的新一代 AI 化運維運營融合，并最終形成業務支撐平臺 AI COPS；在全業務綜合感知模型中提出細化 CEI、QoE、KQI 和 KPI 模型，并推進研發 CEI 感知量化分析、全業務監控預警、全業務工單監控、一鍵式全流程感知分析和業務感知支撐核心功能。3、HE BIN（何斌）（何斌）HE BIN（何斌）：男，1967 年 12 月出生，加拿大國籍。碩士研究生學歷。1991年 8 月至 1994 年 7 月，任中國船舶重工集團公司工程師；1994 年 7 月至 1996 年 3月，任香港耀陽科技有限公司技術經理；199

333、6 年 3 月至 1998 年 7 月，任 Degussa Shanghai Office 首席代表；1998年 8月至 2001年 7月，任 Grantek Control System Inc.技術總監；2001年 7 月至 2011年 6 月，任 Husky Injection Molding Systems ltd.副總經理；2011 年 7 月至 2013 年 3 月，任賽特斯有限董事、副總經理；2013 年 3 月至今，任發行人董事、副總經理；2015 年 8 月至今，任上海賽特斯董事兼總經理；2015 年 9月至今，任北京賽特斯董事；2017 年 12 月至今，任南京智能董事；2019 年 3 月至今，任南京神蛟信息科技有限公司董事；2019 年 8 月至今，任南京迪安可信息科技有限公司董事。賽特斯信息科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-103 4、李旭、李旭 李旭