天德鈺：深圳天德鈺科技股份有限公司科創板首次公開發行股票招股說明書（注冊稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

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1、 本次股票發行后擬在科創板市場上市，該市場具有較高的投資風險?？苿摫敬喂善卑l行后擬在科創板市場上市，該市場具有較高的投資風險?？苿摪骞揪哂醒邪l投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，板公司具有研發投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板市場的投資風險及投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。深圳天德鈺科技股份有限公司 Jadard Technology Inc.（深圳市南山區科技園區飛亞達科技大廈 9 樓）首次公開發行

2、股票并在科創板 上市招股說明書（注冊稿）本公司的發行申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不本公司的發行申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。書作為投資決定的依據。保薦機構（主承銷商）廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座 深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-1 監管機構聲明監管機構聲明 中國證監會、交易

3、所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-2 發行人聲明發行人聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料

4、不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。發行人控股股東承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人控股股東以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性

5、陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-3 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 本次公開發行新股數量不超過 40,555,600 股，占發行后總股本的比例不低于 10%，以中國證監會同意注冊后的數量為準?！颈敬伟l行不涉及股東公開發售股份】。每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格【】元/股 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊 上海證券交易所科創板 發行后總股本 不超過 405,555,600 股 保薦機構（主承銷商）中信證券股份

6、有限公司 招股說明書簽署日期 2022 年【】月【】日 深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-4 重大事項提示重大事項提示 公司特別提醒投資者注意下列重大事項提示，并認真閱讀本招股說明書正公司特別提醒投資者注意下列重大事項提示，并認真閱讀本招股說明書正文內容。文內容。一、特別風險提示一、特別風險提示（一）公司與行業龍頭企業在產品布局方面存在較大差距的風險（一）公司與行業龍頭企業在產品布局方面存在較大差距的風險 公司主營業務收入主要來自顯示驅動芯片（含觸控與顯示集成芯片）。報告期各期，該等芯片產生的收入占公司主營業務收入的比例分別為 78.67%、

7、80.21%、74.87%。在顯示驅動芯片領域，龍頭企業主要分布在中國臺灣、韓國、美國等地區，部分行業龍頭公司已量產手機領域 AMOLED DDIC、FTDI 等前沿產品。在上述領域，公司雖然已有布局，但相較于龍頭企業，在產品迭代速度及布局深度等方面均存在較大差距。若公司未來不能加快產品研發及迭代速度，則相較行業龍頭公司將持續存在差距，進而可能導致公司競爭力下降，帶來市場份額下滑、收入下降等風險。（二）前五大供應商采購金額占比較高的風險（二）前五大供應商采購金額占比較高的風險 報告期內發行人供應商較為集中。發行人采用 Fabless 經營模式，供應商主要為晶圓廠和封裝測試廠。晶圓廠的行業集中度

8、高，CR5 企業產能超過全行業90%。顯示驅動 IC 的封裝工藝較為復雜，能夠提供相關封裝服務的封裝測試廠數量較少。報告期各期，公司向前五大供應商采購金額占總采購金額比例分別為73.50%、81.88%、79.60%，較為集中。若未來公司與供應商合作關系出現變化或供應商經營狀況出現變化，可能導致公司不能及時獲得供貨，對公司生產經營活動造成不利影響。此外，報告期內，公司曾進行晶圓轉廠，并在轉廠當年對營業收入產生不利影響。隨著晶圓成功轉廠，公司產品成功迭代且營業收入逐漸提升。若在未來發展中，再次發生晶圓轉廠事宜，可能導致對公司新產品迭代、現有產品持續量產的不利影響，進而影響公司經營穩定性。（三）（

9、三）DDIC 產品銷售業績受手機需求放緩等因素產生波動的風險產品銷售業績受手機需求放緩等因素產生波動的風險 報告期各期，公司手機應用領域的 DDIC 產品銷量呈下降趨勢，主要受手機深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-5 市場需求放緩及公司新產品迭代周期影響。據 IDC 統計，2016 年以來全球智能手機出貨量呈現小幅下滑趨勢，影響手機領域芯片銷量的持續增長，公司手機領域 DDIC 的銷量亦因受到手機市場需求波動而出現下滑。此外，公司研發的 TDDI產品量產時間較晚，影響公司 DDIC 產品的銷量增長。若全球手機市場需求持續下滑、公司新產品開發或

10、客戶導入不利，將導致公司 DDIC 產品銷售業績產生持續波動的風險。（四）營業收入及盈利水平、產品毛利率及單價無法持續高速增長的風險（四）營業收入及盈利水平、產品毛利率及單價無法持續高速增長的風險 報告期各期，公司分別實現營業收入 46,423.04 萬元、56,094.68 萬元、111,571.24 萬元，實現凈利潤 1,727.77 萬元，6,074.57 萬元、32,931.85 萬元，實現毛利率 19.86%、26.15%、51.17%。報告期內發行人營業收入及盈利水平、產品毛利率及單價均呈現快速增長趨勢。2022 年一季度受疫情影響，下游消費電子市場需求有所放緩，發行人毛利率同比有

11、所下降，但發行人收入、毛利額同比保持增長態勢。報告期內，發行人相關業績增長既受益于新產品不斷研發成功并實現量產，亦受益于行業供需變化的積極影響。隨著下游客戶需求不斷多樣化，如Micro-OLED 等新型顯示材料逐漸商業化、客戶對手機等電子產品更加追求輕薄化、多功能化等，對芯片功能及性能要求更高，研發設計難度隨之提高，若公司未來不能及時研發出新產品或研發的產品不能滿足市場需求，則發行人營業收入及盈利水平、產品毛利率及單價將無法繼續保持高速增長。此外，若未來市場供需關系發生不利變化，亦將影響發行人營業收入及盈利水平、產品毛利率及單價增長趨勢，極端情況下甚至可能存在發行當年營業利潤下滑 50%乃至虧

12、損的風險。二、本次發行相關主體做出的重要承諾二、本次發行相關主體做出的重要承諾 本公司提示投資者認真閱讀本公司、股東、董事、監事、高級管理人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾、未能履行承諾的約束措施以及已觸發履行條件的承諾事項的履行情況，具體承諾事項請參見本招股說明書之“第十節 投資者保護”之“五、重要承諾以及未能履行承諾的約束措施”。深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-6 三、財務報告審計基準日后主要財務信息及經營情況三、財務報告審計基準日后主要財務信息及經營情況（一）整體經營情況（一）整體經營情況 公司財務報告審計截止日為

13、 2021 年 12 月 31 日。財務報告審計基準日至本招股說明書簽署日，公司的整體經營環境未發生重大變化，公司經營狀況良好，公司主營業務的經營模式、主營業務的采購模式及采購價格、主要產品的生產、銷售模式及價格、主要客戶及供應商的構成、主要經營管理層及核心技術人員、稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項等方面均未發生重大變化，亦未發生其他可能影響投資者判斷的重大事項。（二）（二）2 2022022 年年 1 1-6 6 月財務數據審閱情況月財務數據審閱情況 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司已對公司 20222022 年年 6 6 月末

14、的資產月末的資產負債表，負債表，20222022 年年 1 1-6 6 月的利潤表、現金流量表以及相關財務報表附注進行審閱，月的利潤表、現金流量表以及相關財務報表附注進行審閱，并出具并出具畢馬威華振審字第畢馬威華振審字第 22012201416416 號號審閱報告。公司經審閱的審閱報告。公司經審閱的 20222022 年年 1 1-6 6 月主月主要財務數據如下：要財務數據如下：1 1、合并資產負債表主要數據、合并資產負債表主要數據 單位：萬元單位：萬元 項目項目 20222022 年年 6 6 月末月末 20212021 年末年末 變動比例變動比例 資產總計資產總計 129,825.0612

15、9,825.06 110,789.85110,789.85 17.18%17.18%負債總計負債總計 26,247.5826,247.58 22,693.1222,693.12 15.66%15.66%歸屬于母公司股東權益及所有者權益合計歸屬于母公司股東權益及所有者權益合計 103,577.48103,577.48 88,096.7488,096.74 17.57%17.57%隨著公司銷售規模的進一步擴大，隨著公司銷售規模的進一步擴大，2022022 2 年年 1 1-6 6 月公司總資產、總負債、歸月公司總資產、總負債、歸屬于母公司股東權益等指標均有不同程度的上升。截至屬于母公司股東權益等指

16、標均有不同程度的上升。截至 20222022 年年 6 6 月末，公司資月末，公司資產總額為產總額為129,825.06129,825.06萬元，較上年末增長萬元，較上年末增長 17.18%17.18%；負債總額為；負債總額為26,247.5826,247.58萬元，萬元，較上年末增長較上年末增長 15.66%15.66%，主要系，主要系 2 2022022 年第一季度公司向深圳市高新投小額貸款有年第一季度公司向深圳市高新投小額貸款有限公司借款限公司借款 5 5,000.00,000.00 萬元所致；歸屬于母公司股東權益萬元所致；歸屬于母公司股東權益 103,577.48103,577.48

17、萬元，較萬元，較上年末增長上年末增長 17.57%17.57%，主要系當期實現的凈利潤所致。，主要系當期實現的凈利潤所致。深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-7 2 2、合并利潤表主要數據、合并利潤表主要數據 單位：萬元單位：萬元 項目項目 20222022年年1 1-6 6月月 20212021年年1 1-6 6月月 變動比例變動比例 營業收入營業收入 64,895.2864,895.28 45,523.8545,523.85 42.55%42.55%研發費用研發費用 6,907.676,907.67 4,753.614,753.61 45.

18、31%45.31%營業利潤營業利潤 15,202.1115,202.11 18,572.9118,572.91 -18.15%18.15%利潤總額利潤總額 15,202.2715,202.27 18,573.5518,573.55 -18.15%18.15%凈利潤凈利潤 14,519.8314,519.83 15,985.9515,985.95 -9.17%9.17%歸屬于母公司股東的凈利潤歸屬于母公司股東的凈利潤 14,519.8314,519.83 15,985.9515,985.95 -9.17%9.17%扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利

19、潤 14,443.4714,443.47 15,396.8515,396.85 -6.19%6.19%2 2022022年年1 1-6 6月，公司實現營業收入月，公司實現營業收入64,895.2864,895.28萬元，較上年同期增長萬元，較上年同期增長42.55%42.55%，主要主要原因原因系系：（：（1 1）ESLESL（電子標簽）產品能有效減少商超等場景下人與生鮮、（電子標簽）產品能有效減少商超等場景下人與生鮮、冷鏈物品的接觸，減少接觸新冠病毒風險，有助于疫情防控，疫情的持續進一冷鏈物品的接觸，減少接觸新冠病毒風險，有助于疫情防控，疫情的持續進一步擴大了步擴大了 ESLESL 的市場需

20、求，公司的市場需求，公司 E ESL DRIVER ICSL DRIVER IC 銷售收入快速增長；（銷售收入快速增長；（2 2）20222022年以來公司持續進行銷售開拓年以來公司持續進行銷售開拓，優化產品結構，優化產品結構，D DDICDIC 銷售銷售收入亦大幅增加收入亦大幅增加。2 2022022 年年 1 1-6 6 月，公司歸屬于母公司股東的凈利潤月，公司歸屬于母公司股東的凈利潤 14,519.8314,519.83 萬元，較上年萬元，較上年同期下降同期下降 9.17%9.17%，主要原因系：（，主要原因系：（1 1）隨著半導體行業供應緊張情況逐步緩解，）隨著半導體行業供應緊張情況逐

21、步緩解，公司所處的產品市場供給增加，公司所處的產品市場供給增加，但是采購成本尚未相應下調，同時產品銷售價但是采購成本尚未相應下調，同時產品銷售價格有所下降格有所下降，影響了公司的盈利水平；（，影響了公司的盈利水平；（2 2）為進一步提升產品競爭力，公司持）為進一步提升產品競爭力，公司持續加大研發投入，續加大研發投入，2 2022022 年年 1 1-6 6 月研發費用較上年同期增加月研發費用較上年同期增加 2,154.06 2,154.06 萬元，增萬元，增長幅度較大。長幅度較大。3 3、合并現金流量表主要數據、合并現金流量表主要數據 單位：萬元單位：萬元 項目項目 20222022年年1 1

22、-6 6月月 20212021年年1 1-6 6月月 變動比例變動比例 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 -2,363.252,363.25 -282.57282.57 -736.33%736.33%投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 8,368.118,368.11 -2,102.252,102.25 498.06%498.06%籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 4,267.024,267.02 -128.28128.28 3426.27%3426.27%現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 11,155.3611,155

23、.36 -2,642.342,642.34 522.18%522.18%期末現金及現金等價物余額期末現金及現金等價物余額 50,278.2750,278.27 33,831.3133,831.31 48.61%48.61%20222022 年年 1 1-6 6 月月，公司經營活動產生的現金流量凈額為，公司經營活動產生的現金流量凈額為-2,363.252,363.25 萬元，較萬元，較去年同期去年同期有所減少有所減少，主要系因，主要系因公司向晶合集成支付了產能預留保證金以及增加公司向晶合集成支付了產能預留保證金以及增加深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）

24、1-1-8 采購付款所致采購付款所致。4 4、非經常性損益明細表主要數據、非經常性損益明細表主要數據 單位：萬元單位：萬元 項目項目 20222022 年年 1 1-6 6 月月 20212021年年1 1-6 6月月 非流動資產處置損益非流動資產處置損益 -0.640.64 計入當期損益的政府補助計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關，按照國與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)90.7790.77 782.25782.25 除上述各項之外的其他營業外收入和支出除上述各項之外的其他營業外收入和支出 0.150.15 0.0

25、0 0.00 非經常性損益總額非經常性損益總額 90.9290.92 782.89782.89 減：非經常性損益的所得稅影響數減：非經常性損益的所得稅影響數 14.5614.56 193.79193.79 非經常性損益凈額非經常性損益凈額 76.3676.36 589.10589.10 減：歸屬于少數股東的非經常性損益凈影響數減：歸屬于少數股東的非經常性損益凈影響數 -歸屬于公司普通股股東的非經常性損益歸屬于公司普通股股東的非經常性損益 76.3676.36 589.10589.10 20222022 年年 1 1-6 6 月，公司扣除所得稅影響后非經常性損益為月，公司扣除所得稅影響后非經常性

26、損益為 76.3676.36 萬元，較去萬元，較去年同期有所年同期有所下降下降，主要是公司，主要是公司 20222022 年年 1 1-6 6 月月計入當期損益的政府補助較上年同計入當期損益的政府補助較上年同期有所期有所減少減少。（三）（三）2 2022022 年年 1 1-9 9 月業績預計情況月業績預計情況 公司基于經營情況對公司基于經營情況對 20222022 年年 1 1-9 9 月業績進行預計，具體情況如下：月業績進行預計，具體情況如下：單位：萬元單位：萬元 項目項目 20222022年年1 1-9 9月月 20212021年年1 1-9 9月月 變動比例變動比例 營業收入營業收入

27、89,300109,200 89,300109,200 78,122.41 78,122.41 14.31%39.78%14.31%39.78%歸屬于母公司股東的凈利潤歸屬于母公司股東的凈利潤 18,10023,000 18,10023,000 24,798.05 24,798.05-27.01%27.01%-7.25%7.25%扣除非經常性損益后歸屬于母扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤公司股東的凈利潤 18,00022,900 18,00022,900 24,09924,099.63 63-25.31%25.31%-4.98%4.98%公司公司 20222022 年年 1 1-9

28、9 月經營情況良好，預計月經營情況良好，預計 20222022 年年 1 1-9 9 月營業收入約為月營業收入約為 89,30089,300萬元至萬元至 109,200109,200 萬元，同比增長約萬元，同比增長約 14.31%14.31%至至 39.78%39.78%；預計歸屬于母公司所有者；預計歸屬于母公司所有者的凈利潤約為的凈利潤約為 18,10018,100 萬元至萬元至 23,00023,000 萬元，同比下降約萬元，同比下降約 27.01%27.01%至至 7.25%7.25%；預計；預計扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤約為扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤

29、約為 18,00018,000 萬元至萬元至 22,90022,900萬元，同比下降約萬元，同比下降約 25.31%25.31%至至 4.98%4.98%。前述前述 20222022 年年 1 1-9 9 月財務數據為公司初步預計的結果，未經會計師審計或審月財務數據為公司初步預計的結果，未經會計師審計或審閱，不構成盈利預測或業績承諾。閱，不構成盈利預測或業績承諾。深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-9 目目 錄錄 監管機構聲明監管機構聲明.1 發行人聲明發行人聲明.2 本次發行概況本次發行概況.3 重大事項提示重大事項提示.4 一、特別風險提示

30、.4 二、本次發行相關主體做出的重要承諾.5 三、財務報告審計基準日后主要財務信息及經營情況.6 目目 錄錄.9 第一節第一節 釋義釋義.13 第二節第二節 概覽概覽.18 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.18 二、本次發行情況.19 三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標.20 四、發行人的主營業務經營情況.21 五、發行人技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略.24 六、發行人選擇的具體上市標準.25 七、發行人符合科創屬性要求.25 八、發行人公司治理特殊安排.26 九、募集資金的主要用途.26 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.28 一、本次發行基本

31、情況.28 二、本次發行的有關當事人.29 三、發行人與本次發行有關的保薦機構和證券服務機構的關系.31 四、有關本次發行并上市的重要日期.31 五、本次戰略配售情況.31 第四節第四節 風險因素風險因素.32 一、經營風險.32 二、技術風險.35 深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-10 三、財務風險.36 四、法律風險.36 五、內控風險.37 六、募集資金投資風險.37 七、股市波動風險.38 八、發行失敗風險.38 第五節第五節 公司基本情況公司基本情況.39 一、公司基本情況.39 二、公司設立情況.39 三、公司的股本和股東變化情

32、況.42 四、公司報告期內的重大資產重組情況.47 五、公司股權結構.50 六、公司控股子公司、參股公司及分公司情況.53 七、公司主要股東及實際控制人的基本情況.59 八、公司股本情況.71 九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員.92 十、公司本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排.103 十一、公司員工情況.129 第六節第六節 業務與技術業務與技術.132 一、公司主營業務、主要產品情況.132 二、行業基本情況.145 三、公司銷售情況和主要客戶.176 四、公司采購情況和主要供應商.182 五、與公司業務相關的主要固定資產和無形資產.187 六、特許經營權與業務資

33、質情況.197 七、公司核心技術與技術研發情況.198 八、境外經營情況.213 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.214 一、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況.214 二、特別表決權股份或類似安排的情況.216 三、協議控制架構安排的情況.216 深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-11 四、公司內部控制的評估.217 五、公司報告期內違法違規情況.218 六、公司報告期內資金占用及擔保情況.218 七、獨立經營情況.218 八、同業競爭.220 九、關聯方與關聯交易.224 第八節第八節

34、財務會計信息與管理層分財務會計信息與管理層分析析.237 一、經審計的財務報表.237 二、審計意見.246 三、與財務會計信息相關的重大事項或重要性水平的判斷標準.247 四、財務報表編制基礎、合并報表范圍及變化情況.248 五、影響公司未來經營能力的主要因素以及對業績變動具有較強預示作用的財務指標和非財務指標.249 六、報告期內采用的主要會計政策、會計估計.251 七、適用的主要稅種、稅率及享受的主要稅收優惠政策.292 八、非經常性損益情況.293 九、發行人主要財務指標.294 十、經營成果分析.296 十一、財務狀況分析.339 十二、償債能力、流動性與持續經營能力.364 十三、

35、重要的承諾事項、或有事項、資產負債表日后事項、其他重要事項及對發行人的影響.371 十四、盈利預測.372 十五、財務報告審計基準日后主要財務信息及經營情況.372 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.376 一、募集資金運用概況.376 二、募集資金數額和投資項目與企業現有生產經營規模、財務狀況、技術水平和管理能力相適應的依據.377 三、募集資金投資項目情況.378 四、公司未來戰略規劃.387 第十節第十節 投資者保護投資者保護.390 一、投資者關系的主要安排.390 深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-

36、12 二、發行后的股利分配政策、決策程序及本次發行前后股利分配政策的差異情況.391 三、本次發行完成前滾存利潤的分配安排.394 四、股東投票機制的建立情況.394 五、重要承諾以及未能履行承諾的約束措施.396 第十一節第十一節 其他重其他重要事項要事項.421 一、重大合同.421 二、對外擔保情況.423 三、重大訴訟或仲裁事項.424 四、發行人董事、監事、高級管理人員和核心技術人員近三年涉及行政處罰、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況.424 五、發行人控股股東報告期內重大違法行為.424 第十二節第十二節 聲明聲明.425 發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.425

37、 發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.426 發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.427 發行人控股股東聲明.428 保薦機構（主承銷商）聲明.429 發行人律師聲明及承諾.432 發行人審計機構聲明.433 評估機構聲明.434 驗資復核機構聲明.435 第十三節第十三節 附件附件.436 一、附件.436 二、查閱時間.436 三、查閱地址.436 深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-13 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱具有以下特定含義：一般釋義一般釋義 發行人、公司、本公司、天德鈺 指 深圳天

38、德鈺科技股份有限公司 天德鈺有限 指 深圳天德鈺電子有限公司，系發行人前身 天鈺科技 指 天鈺科技股份有限公司 香港捷達 指 捷達創新科技有限公司 合肥捷達 指 合肥捷達微電子有限公司 廈門天德鈺 指 廈門天德鈺科技有限公司 合肥分公司 指 深圳天德鈺科技股份有限公司合肥分公司 上海分公司 指 深圳天德鈺科技股份有限公司上海分公司 香港捷達臺灣分公司 指 香港商捷達創新科技有限公司臺灣分公司（即捷達創新科技有限公司臺灣分公司）中電精彩 指 安徽省中電精彩微電子有限公司 天鴻利 指 安徽省天鴻利半導體有限公司（已于 2021 年 11 月 30 日注銷）勝薪科技 指 勝薪科技股份有限公司 臺南捷

39、達 指 捷達創新股份有限公司（已于 2019 年 11 月 22 日注銷）臺交所 指 中國臺灣證券交易所、中國臺灣證券交易所股份有限公司 境內 指 除中華人民共和國擁有主權的香港特別行政區、澳門特別行政區以及臺灣省之外的中華人民共和國領土 鴻海精密 指 鴻海精密工業股份有限公司 寶鑫國際 指 寶鑫國際投資股份有限公司 鴻揚創業 指 鴻揚創業投資股份有限公司 鴻棋國際 指 鴻棋國際投資股份有限公司 鴻元國際 指 鴻元國際投資股份有限公司 匯紅投資 指 共青城匯紅投資有限公司 盛紅投資 指 共青城盛紅投資合伙企業（有限合伙）飛紅投資 指 共青城飛紅投資合伙企業（有限合伙）寧波群志 指 寧波群志光電

40、有限公司 恒豐有限 指 恒豐有限公司（Ever Harvest Limited）元禾璞華 指 江蘇疌泉元禾璞華股權投資合伙企業（有限合伙）民芯啟元 指 青島民芯啟元投資中心（有限合伙）汾湖勤合 指 蘇州汾湖勤合創業投資中心（有限合伙）深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-14 摩勤智能 指 上海摩勤智能技術有限公司 聯和集成 指 廈門聯和集成電路產業股權投資基金合伙企業（有限合伙）旗昌投資 指 深圳市旗昌投資控股有限公司 中航坪山 指 深圳中航坪山集成電路創業投資合伙企業（有限合伙）南山中航 指 深圳南山中航無人系統股權投資基金合伙企業（有限合伙

41、）中鈺賢齊 指 溫州中鈺賢齊智能壹號股權投資合伙企業（有限合伙）嘉興元湛 指 嘉興元湛股權投資合伙企業（有限合伙）BOE 指 北京京東方顯示技術有限公司、合肥京東方光電科技有限公司 合力泰 指 江西合力泰科技有限公司 國顯科技 指 深圳市國顯科技有限公司 無錫夏普 指 無錫夏普電子元器件有限公司 華星光電 指 武漢華星光電科技有限公司 群創光電 指 群創光電股份有限公司 南京群志 指 南京群志光電有限公司 佛山群志 指 佛山群志光電有限公司 虹晶科技 指 虹晶科技股份有限公司 信利 指 信利光電有限公司 無錫威峰 指 無錫威峰科技股份有限公司 新匯成 指 合肥新匯成微電子股份有限公司 晶合、晶

42、合集成、合肥集成 指 合肥晶合集成電路股份有限公司 臺積電 指 臺灣積體電路制造股份有限公司 世界先進 指 世界先進積體電路股份有限公司 聯電 指 聯華電子股份有限公司 華天科技 指 天水華天科技股份有限公司 氣派科技 指 氣派科技股份有限公司 元太科技 指 元太科技工業股份有限公司 PRIME-MATIC（H.K.）LIMITED 指 PRIME-MATIC（H.K.）LIMITED、華鴻輝（香港）有限公司 聯詠科技 指 聯詠科技股份有限公司 奕力科技 指 奕力科技股份有限公司 敦泰電子 指 敦泰電子股份有限公司 矽創電子 指 矽創電子股份有限公司 安森美 指 安森美半導體（ON Semic

43、onductor Corp）聚辰股份 指 聚辰半導體股份有限公司 深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-15 富滿電子 指 富滿微電子集團股份有限公司 英集芯 指 深圳英集芯科技股份有限公司 偉詮電子 指 偉詮電子股份有限公司 晶門科技 指 晶門科技有限公司 晶宏半導體 指 晶宏半導體股份有限公司 KWANG TING CHENG（鄭光廷）指 公司獨立董事鄭光廷 保薦人、保薦機構、主承銷商、中信證券 指 中信證券股份有限公司 發行人律師、德恒 指 北京德恒律師事務所 發行人會計師、畢馬威 指 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）保薦人（主承銷商

44、）律師、環球 指 北京市環球（深圳）律師事務所 保薦人（主承銷商）會計師、亞太 指 亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）深圳分所 中聯 指 中聯資產評估集團有限公司 常在所 指 常在國際律師事務所 三會 指 發行人股東（大）會、董事會、監事會 公司章程 指 在深圳市工商行政管理局備案的現行有效的 深圳天德鈺科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 上市后適用的深圳天德鈺科技股份有限公司章程（草案）招股說明書、本招股說明書 指 深圳天德鈺科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 人民幣普通股、A 股 指 獲準在境內證券交易所發行上市、以人民幣認購和進行交易的普通股股票，每股面

45、值人民幣 1.00 元 本次發行 指 公司本次公開發行 A 股的行為 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 最近三年、報告期 指 2019 年、2020 年、2021 年 報告期各期末 指 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日 報告期期末 指 2021 年 12 月 31 日 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 科創板注冊管理辦法 指 科創板首次公開發行股票注冊管理辦法（試行）中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所、證券交易所 指 上海證券交易所 專業釋義專業釋義 半導體 指 常溫下導

46、電性能介于導體與絕緣體之間的材料 深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-16 芯片、集成電路、IC 指 Integrated Circuit，一種微型電子器件或部件，采用一定的半導體制作工藝，把一個電路中所需的晶體管、二極管、電阻、電容和電感等組件通過一定的布線方法連接在一起，組合成完整的電子電路，并制作在一小塊或幾小塊半導體芯片或介質基片上，然后封裝在一個管殼內，成為具有所需電路功能的微型結構 晶圓 指 Wafer，指經過特定工藝加工，具備特定電路功能的硅半導體集成電路圓片，經切割、封裝等工藝后可制作成 IC 成品 整合型單芯片 指 Gate、

47、Source、T-CON 功能整合在一顆芯片 芯片設計 指 包括電路功能設計、結構設計、電路設計及仿真、版圖設計、繪制和驗證，以及后續處理過程等流程的集成電路設計過程 芯片封裝 指 把晶圓上的半導體集成電路，用導線及各種連接方式，加工成含外殼和管腳的可使用的芯片成品，起著安放、固定、密封、保護芯片和增強電熱性能的作用 芯片測試 指 集成電路晶圓測試、成品測試、可靠性試驗和失效分析等工作 光罩 指 Mask，指覆蓋整個晶圓并布滿集成電路圖像的鉻金屬薄膜的石英玻璃片，在半導體集成電路制作過程中，用于通過光蝕刻技術在半導體上形成圖型 IDM 指 Integrated Device Manufactu

48、rer，指涵蓋集成電路設計、晶圓制造、封裝及測試等各業務環節的集成電路企業 Fabless 指 無晶圓廠的集成電路企業經營模式，采用該模式的廠商僅進行芯片的設計、研發、應用和銷售，而將晶圓制造、封裝和測試外包給專業的晶圓制造、封裝和測試廠商 a-Si 指 非晶硅技術，為液晶顯示屏所使用的薄膜晶體管技術，具有技術簡單、成本低廉的特點 IGZO 指 Indium Gallium Zinc Oxide，為液晶顯示屏所使用的薄膜晶體管技術，具有遷移率高、均一性好、透明、制作工藝簡單等優點 LTPS 指 Low Temperature Poly-silicon（低溫多晶硅技術）為液晶顯示屏所使用的薄膜晶

49、體管技術，是非晶硅經過鐳射光均勻照射后非晶硅吸收內部原子發生能級躍遷形變成為多晶結構而形成的，該技術下的顯示器件分辨率更高、反映速度更快、亮度更高 AMOLED 指 Active-Matrix Organic Light Emitting Diode，中文名稱為有源矩陣有機發光二極體，為新一代顯示技術 DDIC 指 智能移動終端顯示驅動芯片，含觸控與顯示驅動集成芯片（TDDI）VCM Driver IC 指 攝像頭音圈馬達驅動芯片 QC、PD/QC 指 快充協議芯片 ESL Driver IC 指 電子標簽驅動芯片 SMA 指 Shape Memory Alloy（形變記憶合金），為新一代智能

50、手機攝像頭馬達技術，該技術下，合金被制作成極細的金屬絲，因此在很微弱的電流下也能很快的響應形變，從而推動馬達移動 AFE 指 Analog Front End（模擬前端），用于處理信號源給出的模擬信號 VR 指 Virtual Reality（虛擬現實技術），又稱靈境技術，囊括計算機、電子信息、仿真技術，其基本實現方式是計算機模擬虛擬環境從而給人以環境沉浸感 深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-17 TDDI 指 觸控與顯示驅動集成芯片，將智能手機的觸控和顯示功能整合進單一芯片中，屬于一種前沿的 DDIC 技術發展方向 FTDI 指 觸控、顯示

51、與指紋識別集成芯片，在 TDDI 的基礎上，進一步整合指紋識別的功能，屬于一種前沿的 DDIC 技術發展方向 WLCSP 指 Wafer Level Chip Scale Packaging（晶圓片級芯片規模封裝），不同于傳統的芯片封裝方式（先切割再封測，而封裝后至少增加原芯片 20%的體積），此種最新技術是先在整片晶圓上進行封裝和測試，然后才切割成一個個的 IC 顆粒，因此封裝后的體積即等同 IC 裸晶的原尺寸 TFT-LCD 指 Thin Film Transistor Liquid Crystal Display（薄膜晶體管液晶顯示器），是液晶顯示器的一種主動式矩陣 LCD，使用薄膜晶體

52、管技術改善影象品質，被應用在電視、平面顯示器及投影機上 OLED 指 Organic Light-Emitting Diode（有機電激光顯示），是指有機半導體材料和發光材料在電場驅動下，通過載流子注入和復合導致發光的現象，以及以此原理制程的激光顯示屏 BUMP 指 凸塊 CP 指 晶圓級測試 Die Saw 指 晶圓切割 MCU 指 Microcontroller Unit（微控制單元），是把中央處理器的頻率與規格做適當縮減，并將內存、計數器、USB、A/D 轉換、UART、PLC、DMA 等周邊接口，甚至LCD 驅動電路都整合在單一芯片上，形成芯片級的計算機，為不同的應用場合做不同組合控制

53、 注：本招股說明書中部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上存在差異，這些差異是由于四舍五入所致。深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-18 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人及本次發行的中介機構基本情況一、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱 深圳天德鈺科技股份有限公司 成立日期 2010 年 11 月 3 日，于2020 年 9 月 30 日整體變更為股份有限公司 注冊資本 36,500 萬元 法定代表人 郭英麟

54、 注冊地址 深圳市南山區粵海街道高新區社區高新南一道002 號飛亞達科技大廈901 主要生產經營地址 深圳市南山區粵海街道高新區社區高新南一道002 號飛亞達科技大廈901 控股股東 恒豐有限 實際控制人 無 行業分類 根據中國證監會 上市公司行業分類指引（2012年修訂版），公司所處行業為“C-65 軟件和信息技術服務業”。根據國家統 計 局 頒布 的 國 民 經濟行業分類（GB/T 4754-2017），公司所屬行業為“I65 軟件和信息 技 術 服務 業”中 的“I-6520 集 成 電 路 設計”在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關

55、中介機構 保薦人 中信證券股份有限公司 主承銷商 中信證券股份有限公司 發行人律師 北京德恒律師事務所 其他承銷機構 無 審計機構 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 中聯資產評估集團有限公司 保薦人（主承銷商）律師 北京市環球（深圳）律師事務所 保薦人（主承銷商）會計師 亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）深圳分所 深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-19 二、本次發行情況二、本次發行情況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股 每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數發行股數

56、不超過 40,555,600 股，占發行后總股本的比例不低于10%，以中國證監會同意注冊后的數量為準?！颈敬伟l行不涉及股東公開發售股份】。占發行后總占發行后總股本比例股本比例 不低于 10%其中：發行新股數其中：發行新股數量量 不超過 40,555,600 股，占發行后總股本的比例不低于10%，以中國證監會同意注冊后的數量為準?！颈敬伟l行不涉及股東公開發售股份】，【不進行老股轉讓】。占發行后總占發行后總股本比例股本比例 不低于 10%股東公開發售股份股東公開發售股份數量數量 不適用 占發行后總占發行后總股本比例股本比例 不適用 發行后總股本發行后總股本 不超過 405,555,600 股 每股

57、發行價格每股發行價格【】元（由公司董事會與主承銷商參考向詢價對象詢價情況或初步詢價情況，并綜合考慮公司募投計劃、經營業績及市場情況等因素確定發行價格，或采用中國證監會、證券交易所認可的其他方式確定發行價格）發行市盈率發行市盈率【】倍（按每股發行價格除以發行后每股收益計算）發行前每股凈資產發行前每股凈資產 2.41 元（按經審計截至 2021年 12 月 31 日歸屬于母公司所有者權益除以發行前總股本）發行前每股發行前每股收益收益 0.90 元（按照 2021 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行前總股本計算）發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元（按照本次發行

58、后歸屬于母公司所有者權益除以發行后總股本計算，其中，發行后歸屬于母公司所有者權益按照【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者權益和本次募集資金凈額之和計算）發行后每股發行后每股收益收益【】元（按照發行前一年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行后總股本計算）發行市凈率發行市凈率【】倍（按發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式發行方式 采用網下對投資者詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式或證券監管部門認可的其他方式 發行對象發行對象 符合國家法律法規和監管機構規定條件的詢價對象和已開立上海證券交易所科創板股票交易賬戶的境內自然人、法人等投資者（國

59、家法律、法規禁止購買者除外）承銷方式承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股擬公開發售股份股東名稱東名稱 本次發行無公開發售股份 深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-20 發行費用的分攤原發行費用的分攤原則則 由發行人承擔 募集資金總額募集資金總額【】萬元 募集資金凈額募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目募集資金投資項目 移動智能終端整合型芯片產業化升級項目 研發及實驗中心建設項目 發行費用概算發行費用概算 本次發行費用總額為【】萬元，其中主要包括承銷及保薦費【】萬元、審計及驗資費【】萬元、律師費【】萬元；發行手續費及其他【】萬元（二）本次發行上

60、市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標 公司報告期經審計的主要會計數據和財務指標如下：項目項目 2021 年年 12.31/2021 年度年度 2020.12.31/2020 年度年度 2019.12.31/2019 年度年度 資產總額（萬元）110,789.85 67,862.95 31,232.33 歸屬于母公司所有者權益（萬元）8

61、8,096.74 54,640.15 8,171.01 資產負債率（合并）20.48%19.48%73.84%資產負債率（母公司）14.36%5.12%28.37%營業收入（萬元）111,571.24 56,094.68 46,423.04 凈利潤（萬元）32,931.85 6,074.57 1,727.77 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）32,931.85 6,074.57 1,727.77 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）32,394.02 4,948.01 517.83 基本每股收益（元）0.90 0.26-稀釋每股收益（元）0.90 0.26-加權平均凈資產收益

62、率 47.20%39.90%10.27%經營活動產生的現金流量凈額（萬元）14,815.09 15,020.87-736.86 現金分紅（萬元）-研發投入占營業收入的比例 11.76%10.08%12.21%深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-21 四、發行人的主營業務經營情況四、發行人的主營業務經營情況（一）主營業務和產品（一）主營業務和產品 公司為一家專注于移動智能終端領域的整合型單芯片研發、設計、銷售的企業。公司采用 Fabless 經營模式，專注于產品的研發、設計和銷售環節，產品生產及封裝測試分別由晶圓生產及封裝測試企業完成。公司目前擁

63、有智能移動終端顯示驅動芯片（DDIC，含觸控與顯示驅動集成芯片（TDDI）、攝像頭音圈馬達驅動芯片（VCM Driver IC）、快充協議芯片（QC/PD IC）和電子標簽驅動芯片（ESL Driver IC）四類主要產品，廣泛應用于手機、平板/智能音箱、智能穿戴、快充/移動電源、智能零售、智慧辦公、智慧醫療等領域。報告期各期，公司主營業務收入分產品情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 移動智能終端顯示驅動芯片 83,534.93 74.87%44,603.25 80.21%36,

64、406.96 78.67%攝像頭音圈馬達驅動芯片 4,811.61 4.31%5,474.90 9.85%6,168.86 13.33%快充協議芯片 6,902.66 6.19%2,550.50 4.59%2,779.68 6.01%電子標簽驅動芯片 16,321.55 14.63%2,978.45 5.36%924.65 2.00%合計合計 111,570.75 100.00%55,607.11 100.00%46,280.14 100.00%（二）主要經營模式（二）主要經營模式 公司目前已形成較為成熟、完善的采購、生產和銷售管理體系，公司主要經營模式具體請參見本招股說明書“第六節 業務與技

65、術”之“一、公司主營業務、主要產品情況”之“（四）公司主要經營模式”。（三）競爭地位（三）競爭地位 公司主營業務為移動智能終端領域的整合型單芯片的研發、設計及銷售，主要產品包括智能移動終端驅動芯片、攝像頭音圈馬達驅動芯片、快充協議芯片、電子標簽驅動芯片等。公司自設立以來即專注于移動智能終端領域的整合型單芯片業務，通過長期的研發投入與市場開拓，在相關業務領域已具備較強的競爭優勢，具體如下：深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-22 1、優異的研發能力和深厚的技術積累、優異的研發能力和深厚的技術積累 公司自成立以來，即專注于移動智能終端領域的整合型單

66、芯片的研發、設計及銷售，具有長期的研發經驗和雄厚的技術積累。強大的研發能力和技術積累，使公司不斷拓展公司產品線及應用領域。截至本招股說明書簽署日，公司及子公司合計共擁有專利 38 項，其中發明專利 36 項，實用新型專利 2 項，發明專利中在境內授權的有 16 項、在中國臺灣地區授權的有 15 項，在美國授權的有 5 項。此外，公司及子公司共擁有集成電路布圖設計 69 項。憑借優異的研發能力和深厚的技術積累，公司產品具有質量穩定、性能優異、降低客戶成本等多種優勢，對公司擴大產品影響力、提升市場份額具有重要作用。2、多元化的產品布局、多元化的產品布局 公司緊密圍繞移動智能終端領域單芯片進行產品布

67、局，產品線包括智能移動終端顯示驅動芯片（DDIC）、攝像頭音圈馬達驅動芯片（VCM Driver IC）、快充協議芯片（QC/PD IC）和電子標簽驅動芯片（ESL Driver IC），分別覆蓋移動智能終端顯示、攝像、充電、物聯等領域，產品線豐富。公司產品線均圍繞移動智能終端進行建設，能夠最大程度提高內部技術協同、客戶協同及管理協同，提高公司整體運營效率。豐富的產品線亦有助于公司豐富客戶結構，同時可以避免因單一產品市場發生變化帶來的風險，有助于公司提高風險抵抗能力，實現持續穩定發展。3、穩定優質的客戶資源、穩定優質的客戶資源 公司憑借穩定的產品質量、優異的客戶服務能力，積累了良好的國內外終端

68、客戶資源。目前，公司產品應用領域覆蓋移動手機、平板/智能音箱、智能穿戴、快充/移動電源、智能零售、智慧辦公、智慧醫療等領域，公司產品種類豐富，可以滿足上述應用領域的多樣化需求。公司注重與下游模組廠、面板廠、系統廠及終端客戶的合作及服務，已與 BOE、群創光電、華星光電、合力泰、國顯科技、星源電子、華勤通訊、聞泰科技、龍旗通訊等知名下游企業建立了穩定的合作關系，產品廣泛應用于華為、小米、三星、VIVO、傳音、中興等手機品牌；亞馬遜、谷歌、百度等平板/智能音箱客戶；360、小天才等智能穿戴客戶。優質穩定的客戶基礎為公司產品樹立了良好的知名度和市場影響力，為公司深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發

69、行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-23 擴展其他優質客戶建立了良好的基礎。同時，公司豐富的客戶資源為公司現有其他產品及未來新推出產品的市場開拓提供了便利，有利于公司擴大現有產品業務規模及更快的推出新技術、新產品，為公司長遠發展打下堅實基礎。4、杰出的供應鏈管理能力、杰出的供應鏈管理能力 公司采用 Fabless 經營模式，主要從事芯片的研發、設計及銷售，芯片生產及封裝測試分別由晶圓生產及封裝測試企業完成。公司注重產品質量的前端把控，與行業內知名的供應商如晶合、臺積電、世界先進、聯電、華天科技、新匯成等建立了良好的合作關系。其中，臺積電、世界先進、聯電均為國際領先的晶圓生產企業，晶

70、合為顯示驅動 IC 晶圓制造行業內領先的晶圓生產企業，華天科技為國際領先的封裝測試企業，新匯成為行業內領先的凸塊和顯示驅動領域的封裝測試企業。同時，公司注重晶圓及封測產能的合理布局，亦與行業內其他知名供應商如氣派科技等建立了有效的合作關系。良好的合作關系為公司供應鏈穩定發展提供堅實基礎，有助于提升公司抵抗行業波動風險的能力，為公司長期穩定發展提供有力保障。5、優秀的研發及管理團隊、優秀的研發及管理團隊 公司重視人才尤其技術人才的培養，為不斷提高企業自主創新能力，公司全方位推進高層次創新人才隊伍建設，目前公司已打造一支緊跟市場需求、研發經驗豐富、成果轉化高效的高素質研發團隊。截至 2021 年

71、12 月 31 日，公司共有研發人員 220 人，占公司員工總數的 69.18%，其中核心技術人員 3 人。公司核心研發團隊均具有多年豐富的行業從業經歷和研發經驗。公司的供應鏈管理團隊、生產管理團隊、銷售管理團隊、市場管理團隊的核心成員均在集成電路行業領域耕耘多年，具有專業的學術背景和豐富的行業經驗，能夠有效保證公司生產、采購、銷售、市場等多方面的穩定有效運營，保證了公司能夠提供更好品質的產品、更高質量的服務，以及更快的獲取市場資訊，保證公司經營決策的及時性及有效性。深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-24 五、發行人技術先進性、模式創新性、研

72、發技術產業化情況以及未來五、發行人技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略發展戰略（一）發行人的技術先進性、模式創新性（一）發行人的技術先進性、模式創新性 公司為一家專注于移動智能終端領域的整合型單芯片研發企業，主要從事芯片的研發、設計及銷售。公司立足中國市場，面向全球發展，為客戶提供手機、平板/智能音箱、智能穿戴、快充/移動電源、智能零售、智慧辦公、智慧醫療等領域的芯片，產品涵蓋智能移動終端顯示驅動芯片、攝像頭音圈馬達驅動芯片、快充協議芯片、電子標簽驅動芯片。公司致力于產品開發和技術創新，為客戶提供“創新、優質”的產品，實現企業與客戶的合作共贏。（二）發行人的研發技術產業化

73、情況（二）發行人的研發技術產業化情況 公司一直堅持“以創新為驅動、市場需求為導向”的研發創新機制，緊密結合國內外市場發展的需求開展產品和技術的研發。經過多年的積累，公司已取得豐富的科技成果，擁有多項自主研發的核心技術，并將核心技術應用于公司現有產品中，實現了科技成果與產業的深度融合。公司取得的專利情況詳見本招股說明書“第六節 業務與技術”之“五、與公司業務相關的主要固定資產和無形資產”之“（二）主要無形資產”。公司取得的核心技術情況詳見本招股說明書“第六節 業務與技術”之“七、公司核心技術與技術研發情況”之“（一）核心技術及其來源”。（三）發行人未來發展戰略（三）發行人未來發展戰略 1、公司戰

74、略目標、公司戰略目標 公司為一家專注于移動智能終端領域的整合型單芯片研發、設計及銷售的企業，產品廣泛應用于手機、平板/智能音箱、智能穿戴、快充/移動電源、智能零售、智慧辦公、智慧醫療等領域。未來，公司將積極把握下游行業發展機遇，通過加強技術研發、提高產品附加值等多種方式，提升公司產品及技術的市場競爭力，并通過進一步加深與重點客戶的業務合作，加強國內和國際市場拓展力度，致力于圍繞移動智能終端提供多種關鍵芯片，成為移動智能終端顯示驅動芯片領域的領先者。深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-25 2、公司戰略規劃、公司戰略規劃 未來公司將立足于移動智能

75、終端的巨大發展空間及市場機遇，實施差異化競爭戰略，重點布局手機、平板/智能音箱、可穿戴設備、移動充電、智能物聯等領域的中高端產品；加強創新型技術研發，提高產品附加值，提升公司產品的市場競爭力；進一步加深與重點客戶的業務合作，加強國內和國際市場拓展力度，提高市場占有率。六、發行人選擇的具體上市標準六、發行人選擇的具體上市標準 根據上海證券交易所科創板股票上市規則規定的上市條件，發行人符合上市條件中的“2.1.2（一）預計市值不低于人民幣 10 億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于 5,000 萬元，或者預計市值不低于人民幣 10 億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1 億元。

76、”具體分析如下：（一）預計市值不低于人民幣（一）預計市值不低于人民幣 10 億元億元 2020 年 10 月外部投資者增資后，公司估值為人民幣 15 億元；結合可比公司在境內外市場的估值情況，預計本次公開發行后發行人預計市值不低于人民幣10 億元。（二）最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣（二）最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1 億元億元 根據畢馬威出具的標準無保留意見的審計報告（畢馬威華振審字第2202200 號），發行人 2021 年度歸屬于母公司股東的凈利潤（扣除非經常性損益前后的孰低者計算）為 32,394.02 萬元，營業收入為 111,571.24 萬元，發行人最近一

77、年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1 億元。綜上，發行人滿足科創板股票上市規則第 2.1.2 條第（一）項中規定的市值及財務指標。七、發行人符合科創屬性要求七、發行人符合科創屬性要求 發行人符合科創板注冊管理辦法、科創屬性評價指引（試行）、上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則、上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定 等有關規定對行業領域及對科創屬性相關指標的要求，主要包括：深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-26（一）發行人所屬行業符合科創板定位（一）發行人所屬行業符合科創板定位 公司為集成電路設計企業，主營業務為移動智能終端

78、領域整合型單芯片的研發、設計及銷售。根據中國證監會 上市公司行業分類指引（2012 年修訂版），公司所處行業為“C-65 軟件和信息技術服務業”。根據國家統計局頒布的國民經濟行業分類（GB/T 4754-2017），公司所屬行業為第 65 大類“軟件和信息技術服務業”中的“I-6520 集成電路設計”行業。根據國家統計局發布的戰略性新興產業分類（2018），公司屬于“新一代信息技術產業”之“電子核心產業”之“集成電路制造”行業，是國家重點發展的戰略性新興產業之一。因此，發行人所在行業屬于上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定 第四條第一款“新一代信息技術領域，主要包括半導體和集成電

79、路、電子信息、下一代信息網絡、人工智能、大數據、云計算、軟件、互聯網、物聯網和智能硬件等”提及的產業領域。發行人所屬行業符合科創板定位。（二）發行人符合科創屬性相關指標要求（二）發行人符合科創屬性相關指標要求 公司符合科創屬性評價指引（試行）上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定相關指標要求，具體如下：序號序號 科創屬性評價標準科創屬性評價標準 指標情況指標情況 是否符合是否符合 1 最近3年累計研發投入占最近3年累計營業收入比例 5%以上，或者最近 3 年研發投入金額累計在6,000 萬元以上；最近三年累計研發投入金額為24,436.37萬元（超過6,000萬元），占最近三年累計

80、營業收入的比例為 11.41%（超過 5%）；是 2 研發人員占當年員工總數的比例不低于 10%；最近三年發行人共有研發人員138 人、166 人及 220 人，占員工總數的 70.77%、68.60%及 69.18%（均高于 10%）；是 3 形成主營業務收入的發明專利（含國防專利）5 項以上 形成主營業務收入的發明專利 34項（超過 5 項）是 4 最近 3 年營業收入復合增長率達到 20%，或者最近一年營業收入金額達到 3 億元。2021 年度營業收入 111,571.24 萬元（超過 3 億元）是 八、發行人公司治理特殊安排八、發行人公司治理特殊安排 公司未針對公司治理建立特殊安排。九

81、、募集資金的主要用途九、募集資金的主要用途 本次實際募集資金總額將根據詢價結果確定的發行價格和實際發行股份數深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-27 確定，募集資金總額扣除發行費用后，將投資于以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 總投資額總投資額 擬使用募集資金額擬使用募集資金額 實施主體實施主體 1 移動智能終端整合型芯片產業化升級項目 27,929.73 27,929.73 發行人 2 研發及實驗中心建設項目 9,947.30 9,947.30 發行人 合計合計 37,877.03 37,877.03-在本次公開發行股票募集資金

82、到位之前，如公司已對上述擬投資項目以自籌資金先行投入，可在募集資金到位后按照相關法規規定的程序予以置換。公司募集資金凈額不足上述項目擬投入募集資金額部分由公司通過自有資金或銀行貸款等方式自籌解決。本次發行募集資金運用的詳細情況，參見本招股說明書“第九節 募集資金運用與未來發展規劃”。深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-28 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行基本情況一、本次發行基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 本次公開發行新股數量不超過 40,555,600 股，占發行后總股本

83、的比例不低于 10%，以中國證監會同意注冊后的數量為準?！颈敬伟l行不涉及股東公開發售股份】。每股發行價格【】元（由公司董事會與主承銷商參考向詢價對象詢價情況或初步詢價情況，并綜合考慮公司募投計劃、經營業績及市場情況等因素確定發行價格，或采用中國證監會、證券交易所認可的其他方式確定發行價格）發行人高管、員工擬參與戰略配售情況【】保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況 保薦機構將安排相關子公司參與本次發行戰略配售，具體按照上交所相關規定執行。保薦機構及其相關子公司后續將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上交所提交相關文件 發行后每股收益【】元（按照發行前一年經審計的扣除非經常性

84、損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行后總股本計算）發行市盈率【】倍（按每股發行價格除以發行后每股收益計算）發行前每股凈資產 2.41 元（按經審計截至2021 年 12 月 31 日歸屬于母公司所有者權益除以發行前總股本）發行后每股凈資產【】元（按照本次發行后歸屬于母公司所有者權益除以發行后總股本計算，其中，發行后歸屬于母公司所有者權益按照【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者權益和本次募集資金凈額之和計算）發行市凈率【】倍（按發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 采用網下對投資者詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式或證券監管部門認可的其他方式 發行對象 符

85、合國家法律法規和監管機構規定條件的詢價對象和已開立上海證券交易所科創板股票交易賬戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）承銷方式 余額包銷 擬上市的交易所和板塊 上海證券交易所科創板 預計募集資金總額【】萬元 預計募集資金凈額【】萬元 發行費用概算 本次發行費用總額為【】萬元，其中主要包括承銷及保薦費【】萬元、審計及驗資費【】萬元、律師費【】萬元；發行手續費及其他【】萬元 深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-29 二、本次發行的有關當事人二、本次發行的有關當事人（一）發行人（一）發行人 名稱：深圳天德鈺科技股份有限公司 法定

86、代表人：郭英麟 住所：深圳市南山區粵海街道高新區社區高新南一道 002號飛亞達科技大廈 901 聯系電話：0755-29192958 聯系傳真：0755-29192958-8606 聯系人：鄧玲玲（二）保薦機構（主承銷商）（二）保薦機構（主承銷商）名稱：中信證券股份有限公司 法定代表人：張佑君 住所：廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座 聯系電話：0755-2383 5888 聯系傳真：0755-2383 5861 保薦代表人：吳恢宇、禹明旺 項目協辦人：張文俊 其他經辦人員：高琦、王純然、王潔、梁?？?、廖奎任 （三）公司律師（三）公司律師 名稱：北京德恒律師事務所 負責

87、人：王麗 住所：北京市西城區金融街 19 號富凱大廈 B 座 12 層 聯系電話：010-52682888 聯系傳真：010-52682999 經辦律師：劉爽、皇甫天致、張智鵬（四）審計機構（驗資機構、驗資復核機構）（四）審計機構（驗資機構、驗資復核機構）名稱：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）負責人：鄒俊 住所：北京市東長安街 1 號東方廣場畢馬威大樓 8 樓 聯系電話：010-8508 5000 聯系傳真：010-8518 5111 深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-30 經辦會計師：周永明、陳子民、李婉薇（五）資產評估機構（五）資產

88、評估機構 名稱：中聯資產評估集團有限公司 法定代表人：胡智 住所：北京市西城區復興門內大街 28 號凱晨世貿中心東座 F4 層 939 室 聯系電話：010-8800 0000 聯系傳真：010-88000006 經辦評估師：余衍飛、李愛儉（六）保薦人（主承銷商）律師（六）保薦人（主承銷商）律師 名稱：北京市環球（深圳）律師事務所 負責人：李琤 住所：深圳市南山區深南大道 9668 號華潤置地大廈 B 座 27 層 聯系電話：0755-8388 5988 聯系傳真：0755-8388 5987 經辦律師：李琤、莊浩佳、葉長城（七）保薦人（主承銷商）會計師（七）保薦人（主承銷商）會計師 名稱：亞

89、太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）深圳分所 負責人：王子龍 住所：深圳市福田區濱河大道 5022 號聯合廣場 A 座 49 樓 聯系電話：0755-25315273 聯系傳真：0755-25315277 經辦會計師：李霞梅（八）股票登記機構（八）股票登記機構 名稱：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 地址：上海市陸家嘴東路 166 號中國保險大廈 3 層 聯系電話：021-58708888 聯系傳真：021-58899400 深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-31（九）申請上市的證券交易所（九）申請上市的證券交易所 名稱：上海證券交易

90、所 地址：上海市浦東南路 528 號證券大廈 聯系電話：021-68808888 聯系傳真：021-68804868（十）主承銷商收款銀行（十）主承銷商收款銀行 賬戶名稱：【】賬戶：【】三、發行人與本次發行有關的保薦機構和證券服務機構的關系三、發行人與本次發行有關的保薦機構和證券服務機構的關系 根據關于在上海證券交易所設立科創板并試點注冊制的實施意見及上海證券交易所科創板股票發行與承銷實施辦法的要求，科創板試行保薦機構相關子公司“跟投”制度。保薦機構通過全資子公司中信證券投資有限公司參與本次發行之戰略配售持有發行人股份。除此之外，本次發行后，保薦機構與發行人之間不存在其他可能影響公正履行保薦職

91、責的關聯關系。除上述情況外，截至本招股說明書簽署日，公司與本次發行有關的各中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在直接或間接股權關系或其他權益關系。四、有關本次發行并上市的重要日期四、有關本次發行并上市的重要日期 序序號號 內容內容 日期日期 1 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 2 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 3 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 4 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 5 股票上市日期【】年【】月【】日 五、本次戰略配售情況五、本次戰略配售情況 本次發行的戰略配售參與機構為保薦機構跟投子公司，保薦機構跟投機構為中信證券投資有限公司，本次中信證券投資

92、有限公司獲配股數為【】股，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-32 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價本公司此次發售的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險因素根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。一、經營風險一、經營風險（一）宏觀經濟波動及行業政策變化的風險（一）宏觀經濟波動及行業政策變化的風險 集成電路行業為國民經濟重要行業，其發展受宏觀經濟波動影響。公司主營產品廣泛應用于手機、平板/

93、智能音箱、智能穿戴、快充/移動充電、智慧零售等領域，不可避免地受到宏觀經濟波動、下游需求變化的影響。若未來宏觀經濟波動，下游需求出現劇烈變化，將會間接導致公司產品銷量波動或產品結構調整。目前，集成電路行業獲得國家政策大力支持，發展相對較快。未來國內集成電路產業政策發生變化，將對集成電路行業帶來影響，進而影響本公司業務發展。（二）顯示驅動相關領域行業競爭加劇的風險（二）顯示驅動相關領域行業競爭加劇的風險 隨著國內液晶顯示行業快速發展，顯示驅動 IC 相關市場的競爭日趨激烈，同行業企業加速技術升級、產品優化。若未來行業競爭加劇，產品價格水平可能下滑，若公司未能及時推出新產品、提高管理水平以應對市場

94、競爭，則存在因市場競爭加劇導致盈利下滑的風險。（三）前五大供應商采購金額占比較高的風險（三）前五大供應商采購金額占比較高的風險 報告期內發行人供應商較為集中。發行人采用 Fabless 經營模式，供應商主要為晶圓廠和封裝測試廠。晶圓廠的行業集中度高，CR5 企業產能超過全行業90%。顯示驅動 IC 的封裝工藝較為復雜，能夠提供相關封裝服務的封裝測試廠數量較少。報告期各期，公司向前五大供應商采購金額占總采購金額比例分別為73.50%、81.88%、79.60%，較為集中。若未來公司與供應商合作關系出現變化或供應商經營狀況出現變化，可能導致公司不能及時獲得供貨，對公司生產經營活動造成不利影響。此外

95、，報告期內，公司曾進行晶圓轉廠，并在轉廠當年對營業收入產生不利深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-33 影響。隨著晶圓成功轉廠，公司產品成功迭代且營業收入逐漸提升。若在未來發展中，再次發生晶圓轉廠事宜，可能導致對公司新產品迭代、現有產品持續量產的不利影響，進而影響公司經營穩定性。（四）中美貿易摩擦的風險（四）中美貿易摩擦的風險 近年來，中美貿易摩擦不斷，美國不斷對中美在半導體及集成電路領域的貿易往來增加限令，且限制范圍不僅限于美國本土企業，對我國集成電路行業尤其上游設備、材料及制造行業的發展帶來了顯著不利影響。目前，公司經營狀況并未受到中美貿易

96、摩擦的顯著影響。但若未來中美貿易摩擦加劇，尤其在半導體及集成電路領域的貿易摩擦升級，公司上游可能面臨設備、原材料等供給受限從而無法向公司銷售產品或者提供服務的風險，進而對公司經營發展產生不利影響。（五）前五大客戶收入占比較高的風險（五）前五大客戶收入占比較高的風險 報告期各期，公司向前五大客戶銷售收入合計分別為 23,012.96 萬元、32,118.21 萬元、80,607.41 萬元，占當期營業收入總額的比例分別為 49.58%、57.26%、72.25%，占比相對較高。若未來公司與其合作關系發生變化或客戶經營狀況出現變化，將會對公司銷售收入產生不利影響。（六）市場競爭激烈的風險（六）市場

97、競爭激烈的風險 公司深耕集成電路設計行業多年，圍繞移動智能終端領域進行深入布局，產品線涵蓋移動智能終端顯示驅動芯片、攝像頭音圈馬達驅動芯片、快充協議芯片及電子標簽驅動芯片，行業需求及下游應用領域發展向好。但近年來，隨著行業內企業尤其中國大陸企業參與者持續增多，行業競爭日趨激烈。若公司未來未能及時進行產品性能改進或及時推出新產品，將存在因市場競爭日趨激烈導致的市場份額下滑、毛利率下滑的風險。（七）（七）TDDI 產品布局較晚的風險產品布局較晚的風險 公司布局TDDI產品的時間較晚，雖然目前已量產出貨，但因公司TDDI產品商業化量產時間較晚，將面臨行業先發企業的競爭，同時亦將面對行業內陸續進入該等

98、市場的競爭對手的競爭。若公司無法持續提升產品性能、形成獨特產品優勢，將會面臨無法提升市場份額的風險，進而對未來業績增長產生不利影響。深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-34（八）（八）AMOLED 顯示驅動芯片尚未大規模產生收入的風險顯示驅動芯片尚未大規模產生收入的風險 公司于2019年底開展AMOLED顯示驅動芯片產品的研發，已積累AMOLED顯示驅動芯片所需的核心技術。隨著面板技術的發展，未來AMOLED面板的應用將會增加。公司AMOLED顯示驅動芯片產品研發起步相對較晚，雖然相關產品已于2021年下半年實現量產，但尚未大規模產生收入，若未

99、來公司AMOLED顯示驅動芯片未能大規模出貨并產生收入，將會對公司業績增長產生不利影響。（九）晶圓供應周期性波動的風險（九）晶圓供應周期性波動的風險 公司作為集成電路設計企業，采用Fabless經營模式，將晶圓制造與封裝測試環節由晶圓廠及封測廠完成。報告期內，在半導體產業供需關系波動的影響下，上游晶圓制造產能相對緊缺。目前，公司通過與主要晶圓廠簽訂產能預約合同、拓展其他晶圓供應渠道等方式在一定程度上維持了晶圓供應的穩定性。若上述供應商發生類似不可抗力的突發事件，或因下游市場需求持續旺盛導致其產能緊張等因素，晶圓供應可能無法滿足需求，將對公司經營業績的穩定性產生不利影響。（十）（十）DDIC 產

100、品銷售業績受手機需求放緩等因素產生波動的風險產品銷售業績受手機需求放緩等因素產生波動的風險 報告期各期，公司手機應用領域的DDIC產品銷量呈下降趨勢，主要受手機市場需求放緩及公司新產品迭代周期影響。據IDC統計，2016年以來全球智能手機出貨量呈現小幅下滑趨勢，影響手機領域芯片銷量的持續增長，公司手機領域DDIC的銷量亦因受到手機市場需求波動而出現下滑。此外，公司研發的TDDI產品量產時間較晚，影響公司DDIC產品的銷量增長。若全球手機市場需求持續下滑、公司新產品開發或客戶導入不利，將導致公司DDIC產品銷售業績產生持續波動的風險。（十一）營業收入及盈利水平、產品毛利率及單價無法持續高速增長的

101、風（十一）營業收入及盈利水平、產品毛利率及單價無法持續高速增長的風險險 報告期各期，公司分別實現營業收入 46,423.04 萬元、56,094.68 萬元、111,571.24 萬元，分別實現凈利潤 1,727.77 萬元，6,074.57 萬元、32,931.85 萬元，實現毛利率 19.86%、26.15%、51.17%。報告期內發行人營業收入及盈利水平、產品毛利率及單價均呈現快速增長趨勢。2022 年一季度受疫情影響，下游消費電子市場需求有所放緩，發行人毛利率同比有所下降，但發行人收入、毛利額同深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-35

102、比仍保持增長態勢。報告期內，發行人相關業績增長既受益于發行人新產品不斷研發成功并實現量產，亦受益于行業供需變化的積極影響。隨著下游客戶需求不斷多樣化，如Micro-OLED 等新型顯示材料逐漸商業化、客戶對手機等電子產品更加追求輕薄化、多功能化等，對芯片功能及性能要求更高，研發設計難度隨之提高，若公司未來不能及時研發出新產品或研發的產品不能滿足市場需求，則發行人營業收入及盈利水平、產品毛利率及單價將無法繼續保持高速增長。此外，若未來市場供需關系發生不利變化，亦將影響發行人營業收入及盈利水平、產品毛利率及單價增長趨勢，極端情況下甚至可能存在發行當年營業利潤下滑 50%乃至虧損的風險。（十二）公司

103、與行（十二）公司與行業龍頭企業在產品布局方面存在較大差距的風險業龍頭企業在產品布局方面存在較大差距的風險 公司主營業務收入主要來自顯示驅動芯片（含觸控與顯示集成芯片）。報告期各期，該等芯片產生的收入占公司主營業務收入的比例分別為 78.67%、80.21%、74.87%。在顯示驅動芯片領域，龍頭企業主要分布在中國臺灣、韓國、美國等地區，部分行業龍頭公司已量產手機領域 AMOLED DDIC、FTDI 等前沿產品。在上述領域，公司雖然已有布局，但相較于龍頭企業，在產品迭代速度及布局深度等方面均存在較大差距。若公司未來不能加快產品研發及迭代速度，則相較行業龍頭公司將持續存在差距，進而可能導致公司競

104、爭力下降，帶來市場份額下滑、收入下降等風險。二、技術風險二、技術風險（一）技術創新的風險（一）技術創新的風險 隨著 5G、物聯網等技術的普及，電子產品性能日益提升且需求日益多樣化，對芯片產品的性能提出了更高要求。若公司未能及時捕捉市場需求，或未能及時進行技術創新、開發出新產品，將面臨錯失市場發展機會的風險，或對公司未來發展及競爭力產生不利影響。（二）新產品研發失敗的風險（二）新產品研發失敗的風險 為緊抓市場需求、加強終端客戶導入力度，公司需要持續升級現有產品并開發新產品。產品的持續開發需投入大量的人力及財力，若公司對市場需求方向或技術方向發生誤判，或研發過程中未對關鍵技術實現突破、研發結果未能

105、達到預深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-36 期效果，則存在研發失敗的風險，進而無法收回前期研發投入，對公司財務狀況產生不利影響。（三）核心技術泄密的風險（三）核心技術泄密的風險 集成電路設計行業為技術密集型行業，核心技術是行業內企業保持領先優勢的重要保障，對企業發展具有重要作用。盡管公司已經建立完善的內控制度，但仍存在因日常研發中技術資料保管不善、核心技術人員流失等導致的潛在的技術泄密風險，進而對公司業務發展造成不利影響。隨著 5G、物聯網等技術的普及，電子產品性能日益提升且需求日益多樣化，對芯片產品的性能提出了更高要求。若公司未能及時捕捉

106、市場需求，或未能及時進行技術創新、開發出新產品，將面臨錯失市場發展機會的風險，或對公司未來發展及競爭力產生不利影響。三、財務風險三、財務風險（一）應收賬（一）應收賬款發生壞賬的風險款發生壞賬的風險 報告期各期末，公司應收賬款的賬面價值分別為 8,864.77 萬元、4,156.35 萬元及 5,901.07 萬元，占流動資產的比例分別為 31.89%、6.61%及 5.86%。隨著市場競爭的加劇、經營規模的擴大和新業務的不斷開展，公司客戶數量及應收賬款余額將可能持續增長，如果部分客戶出現支付困難、拖延付款等現象，公司將面臨無法及時收回貨款的風險。（二）匯率波動風險（二）匯率波動風險 公司采購及

107、銷售活動均存在使用美元等外幣交易的情形，導致因匯率波動產生的匯兌損益。報告期各期，公司匯兌損益分別為 265.46 萬元、-648.81 萬元、-274.61 萬元，對公司業績影響較小。但若未來人民幣兌美元匯率波動幅度擴大，可能導致公司產生金額較大的匯兌損益，進而影響公司財務狀況。四、法律風險四、法律風險 芯片設計屬于技術密集型行業，在產品開發過程中，涉及到一系列專利、集成電路布圖、軟件著作權等知識產權的授權與許可。截至本招股說明書簽署日，公司及子公司共計擁有 38 項專利，其中發明專利 36 項，實用新型專利 2 項，集深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注

108、冊稿）1-1-37 成電路布圖設計 69 項，軟件著作權 10 項。但未來不排除競爭對手或第三方采取惡意訴訟的策略，阻滯公司市場拓展的可能性，或通過竊取公司知識產權非法獲利，可能會對公司的知識產權和經營情況造成不利影響。五、內控風險五、內控風險（一）規模擴張的管理風險（一）規模擴張的管理風險 隨著本次發行完成、募投項目逐步實施，公司的經營規模將進一步擴大，在經營決策、風險控制、系統管理等方面的難度將隨之增加。若公司在管理體系、管理制度及管理人員配置等方面未能及時適應公司內外部環境的變化，則可能給公司的生產經營產生一定不利影響。（二）控股股東持股比例較高的風險（二）控股股東持股比例較高的風險 本

109、次發行前，公司控股股東恒豐有限公司持有本公司股份 223,216,115 股，持股比例為 61.1551%，持股比例較高。雖然公司已經建立董事會、監事會等完善的內部治理架構，但仍可能存在控股股東通過行使表決權等方式對公司的重大經營決策施加重大影響，進而影響其他股東權益的風險。六、募集資金投資風險六、募集資金投資風險（一）募集資金項目管理及實施風險（一）募集資金項目管理及實施風險 公司本次募集資金主要用于“移動智能終端整合型芯片產業化升級項目”、“研發及實驗中心建設項目”。如果募集資金不能足額到位，或項目組織管理等不能按計劃順利實施，則會直接影響項目的進度、投資回報及公司的預期收益，進而影響公司

110、的經營業績。（二）募集資金投資項目失敗的風險（二）募集資金投資項目失敗的風險 公司本次募集資金投資項目主要針對現有產品進行產業化升級并圍繞現有項目進行新品開發，如果研發過程中關鍵技術未能突破、性能指標未達預期，或者未來市場的發展方向偏離公司的預期，致使研發出的產品未能得到市場認可，則募集資金投資項目將面臨研發失敗或推廣失敗的風險，前期的研發投入將難以收回，對公司業績產生不利影響。深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-38 七、股市波動風險七、股市波動風險 股票市場投資收益與風險并存，股票價格不僅受公司盈利水平和發展前景的影響，而且受投資者的心理預

111、期、股票供求關系以及政治、經濟、金融政策等因素的影響。公司股票的市場價格可能因上述因素的影響而背離其投資價值，直接或間接對投資者造成損失，帶來一定的投資風險。八、發行失敗風險八、發行失敗風險 公司本次發行結果將受證券市場整體情況、發行人經營業績、投資者對本次發行方案的認可程度等多種內、外部因素的影響，若出現投資者認購不足或其他影響發行的不利情形，本次發行存在發行失敗的風險。深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-39 第五節第五節 公司基本情況公司基本情況 一、公司基本情況一、公司基本情況 公司名稱：深圳天德鈺科技股份有限公司 英文名稱：JADAR

112、D TECHNOLOGY INC.注冊資本：36,500.0000 萬元 法定代表人：郭英麟 有限責任公司成立日期：2010 年 11 月 3 日 整體變更為股份公司日期：2020 年 9 月 30 日 公司住所：深圳市南山區粵海街道高新區社區高新南一道 002 號飛亞達科技大廈 9 樓 901 辦公地址：深圳市南山區粵海街道高新區社區高新南一道 002 號飛亞達科技大廈 9 樓 901 郵政編碼：518052 聯系電話：0755-29192958 傳真號碼：0755-29192958-8606 互聯網網址： 電子信箱： 信息披露和投資者關系負責部門：董事會辦公室 信息披露負責人：董事會秘書

113、鄧玲玲 信息披露負責人聯系電話：0755-29192958-8007 二、公司設立情況二、公司設立情況（一）有限公司的設立情況（一）有限公司的設立情況 公司前身為成立于 2010 年 11 月 3 日的天德鈺有限。深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-40 2010 年 8 月 16 日，恒豐有限簽署了外商獨資深圳天德鈺電子有限公司章程，同意設立天德鈺有限，投資總額為 71 萬美元，注冊資本為 50 萬美元。2010 年 10 月 19 日，深圳市科技工貿和信息化委員會下發關于設立外資企業深圳天德鈺電子有限公司的通知（深科工貿信資字2010303

114、0 號），同意恒豐有限投資設立天德鈺有限，批準恒豐有限簽署的天德鈺有限公司章程。2010 年 10 月 26 日，深圳市人民政府向天德鈺有限核發了中華人民共和國外商投資企業批準證書（商外資粵深外資證字20100791 號）。2010 年 11 月 3 日，深圳市市場監督管理局向天德鈺有限核發了企業法人營業執照。天德鈺有限設立時，股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬美元）出資額（萬美元）持股比例（持股比例（%）1 恒豐有限 50.00 100.00 合計合計 50.00 100.00 根據深圳鵬盛會計師事務所（普通合伙）出具的驗資報告（深鵬盛外驗字2011004 號）及畢馬威出具

115、的深圳天德鈺科技股份有限公司截至 2011 年 1月 7 日止注冊資本的實收情況驗資復核報告（畢馬威華振驗字第 2100512 號），截至 2011 年 1 月 7 日，天德鈺有限已收到恒豐有限首次繳納的注冊資本 20 萬美元（以貨幣形式出資）。根據深圳市廣通會計師事務所（普通合伙）出具的 驗資報告（深廣通（外）驗字2011第 007 號）及畢馬威出具的深圳天德鈺科技股份有限公司截至 2011年 10 月 25 日止注冊資本的實收情況驗資復核報告（畢馬威華振驗字第 2100511號），截至 2011 年 10 月 25 日，天德鈺有限已收到恒豐有限補充繳納的注冊資本 30 萬美元，合計以貨幣實

116、繳出資 50 萬美元。（二）股份公司的設立情況（二）股份公司的設立情況 2020 年 9 月 15 日，天德鈺有限召開股東會，同意公司整體變更為股份有限公司，審計基準日為 2020 年 7 月 31 日。根據畢馬威于 2020 年 9 月 15 日出具的審計報告（畢馬威華振審字第 2003913 號），截至 2020 年 7 月 31 日，公司經審計的凈資產值為 209,851,825.21 元。天德鈺有限股東會同意以上述經審計的深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-41 凈資產折為股本 199,260,000 股，每股面值 1 元，由公司原股東

117、按照各自在公司的出資比例持有相應數額的股份。2020 年 9 月 15 日，中聯資產評估集團有限公司出具了 資產評估報告（中聯評報字2020第 2558 號），以 2020 年 7 月 31 日為評估基準日，通過資產基礎法評估測算出的天德鈺有限的凈資產為 27,473.92 萬元。2020 年 9 月 30 日，恒豐有限、盛紅投資、飛紅投資、Richred LP、Corich LP、寧波群志作為發起人，共同簽署了深圳天德鈺科技股份有限公司（籌）發起人協議，全體發起人同意以天德鈺有限截至 2020 年 7 月 31 日經審計的凈資產值209,851,825.21 元折為股本 199,260,00

118、0 股，每股面值 1 元，凈資產值超過股本部分轉為資本公積。同日，天德鈺召開創立大會暨第一次股東大會，同意：創立天德鈺；選舉郭英麟、梅琮陽、謝瑞章、KWANG TING CHENG（鄭光廷）、李長霞、韓建春為董事，其中 KWANG TING CHENG（鄭光廷）、李長霞、韓建春為獨立董事；選舉陳柏蒼、鄭菁為監事，與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事朱暢，一同組成公司監事會全體成員。同日，天德鈺召開第一屆董事會第一次會議，同意：選舉郭英麟為董事長，聘任郭英麟為總經理，聘任謝瑞章、梅琮陽為副總經理，聘任鄧玲玲為財務總監及董事會秘書。同日，天德鈺召開監事會第一屆監事會第一次會議，同意：選舉陳柏蒼

119、為監事會主席。同日，根據畢馬威出具的深圳天德鈺科技股份有限公司（籌）驗資報告（畢馬威華振驗字第 2000710 號），截至 2020 年 9 月 30 日止，天德鈺（籌）已收到全體股東以其擁有的天德鈺有限截至2020年7月31日的凈資產繳納的注冊資本人民幣 199,260,000.00 元。同日，深圳市市場監督管理局出具變更（備案）通知書對上述變更事宜進行了核準，并向天德鈺核發了營業執照（91440300559896936P）。天德鈺設立時，股權結構如下：深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-42 序號序號 股東名稱股東名稱 股份數（股）股份數（

120、股）持股比例（持股比例（%）1 恒豐有限 150,441,300 75.50 2 Corich LP 21,041,856 10.56 3 寧波群志 20,623,410 10.35 4 Richred LP 4,981,500 2.50 5 盛紅投資 1,155,708 0.58 6 飛紅投資 1,016,226 0.51 合計合計 199,260,000 100.00 三、公司的股本和股東變化情況三、公司的股本和股東變化情況（一）（一）2017 年年 5 月，有限公司第一次增資月，有限公司第一次增資 2017 年 5 月 15 日，恒豐有限作為天德鈺有限的唯一股東作出深圳天德鈺電子有限公司

121、變更決定，同意將天德鈺有限注冊資本由 50 萬美元增至 1,000萬美元，新增注冊資本由唯一股東恒豐有限全部認繳。本次增資完成后，天德鈺有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬美元）出資額（萬美元）持股比例（持股比例（%）1 恒豐有限 1,000.00 100.00 合計合計 1,000.00 100.00 2017年5月19日，深圳市市場和質量監督管理委員會核準了上述變更事宜，并向天德鈺有限換發變更后的營業執照。根據畢馬威出具的深圳天德鈺電子有限公司驗資報告（畢馬威華振驗字第 2000609 號），截至 2017 年 12 月 22 日，天德鈺有限已收到恒豐有限本次認繳的

122、950 萬美元的注冊資本。（二）（二）2019 年年 12 月，有限公司第二次增資月，有限公司第二次增資 2019 年 12 月 6 日，天德鈺有限執行董事作出深圳天德鈺電子有限公司執行董事決定，2019 年 12 月 20 日，天德鈺有限股東會作出深圳天德鈺電子有限公司股東會決議，同意天德鈺有限增加注冊資本 324.5858 萬美元，新增注冊資本由盛紅投資、飛紅投資、Richred LP、Corich LP、寧波群志認購。其中：盛紅投資以人民幣 278 萬元等值美元認購新增注冊資本 7.6240 萬美元，溢價部分計入資本公積；飛紅投資以人民幣 246 萬元等值美元認購新增注冊資本 6.746

123、4深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-43 萬美元，溢價部分計入資本公積；Corich LP 以美元 741.558036 萬現金認購新增注冊資本139.9166萬美元，溢價部分計入資本公積；Richred LP以美元175.839662萬現金認購新增注冊資本 33.1773 萬美元，溢價部分計入資本公積；寧波群志以人民幣 5,000 萬元等值美元認購新增注冊資本 137.1215 萬美元，溢價部分計入資本公積。2019 年 12 月 20 日，天德鈺有限、恒豐有限、盛紅投資、飛紅投資、Corich LP、Richred LP 及寧波群志共同簽

124、署了 深圳天德鈺電子有限公司增資協議書，就上述變更事宜進行了約定。盛紅投資、飛紅投資為天德鈺有限的境內員工持股平臺，Richred LP、Corich LP 為天德鈺有限的境外員工持股平臺，寧波群志為天德鈺有限的外部投資者。本輪增資的入股背景為引入員工持股平臺及其他外部投資者，綜合考慮到天德鈺有限的資金需求、上市后的估值情況等因素，經天德鈺有限與投資者、員工協商一致，最終確定員工持股平臺及其他外部投資者均以 5.3 美元/每單位注冊資本（含等值人民幣）認繳公司本次新增注冊資本。根據中聯評估出具的（深中聯評報字2020第 64 號）深圳天德鈺電子有限公司擬確定股份支付公允價值涉及的公司股東全部權

125、益價值評估項目資產評估報告，以 2019 年 11 月 30 日為評估基準日，發行人收益法評估值為 36,471.49萬元，市場法評估值為 36,077.68 萬元，最后選取收益法評估值為評估結果，即36,471.49 萬元。發行人 2019 年 12 月增資價格對應投前估值，高于評估報告確定的截至 2019 年 11 月 30 日發行人全部權益價值評估結果，本次增資定價具有公允性。2020 年 4 月 10 日，深圳市市場監督管理局核準了上述增資事宜，并向天德鈺有限換發變更后的營業執照。根據畢馬威出具的深圳天德鈺電子有限公司驗資報告（畢馬威華振驗字第2000629號），截至2020年7月24

126、日，天德鈺有限本次新增的注冊資本324.5858萬元美元已全部以貨幣出資的方式出資到位。本次增資完成后，天德鈺有限的股權結構如下：深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-44 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬美元）出資額（萬美元）持股比例（持股比例（%）1 恒豐有限 1,000.0000 75.50 2 Corich LP 139.9166 10.56 3 寧波群志 137.1215 10.35 4 Richred LP 33.1773 2.50 5 盛紅投資 7.6240 0.58 6 飛紅投資 6.7464 0.51 合計合計 1,324

127、.5858 100.00（三）（三）2020 年年 10 月，股份公司第一次增資月，股份公司第一次增資 2020 年 10 月 12 日，元禾璞華、民芯啟元、汾湖勤合、摩勤智能、聯和集成、旗昌投資、中航坪山、南山中航、中鈺賢齊、嘉興元湛（以下合稱為“本輪投資人”）作為公司外部投資者與天德鈺及控股股東恒豐有限共同簽署了關于深圳市天德鈺科技股份有限公司之股份認購協議，約定由本輪投資人向天德鈺投資現金 28,500 萬元，認購天德鈺本次新增注冊資本 4,674 萬股。本次投資完成后，天德鈺的注冊資本由 19,926 萬元增至 24,600 萬元。其中，元禾璞華以人民幣 5,000 萬元認購新增注冊資

128、本 820 萬元，溢價部分計入資本公積；民芯啟元以人民幣 5,000 萬元認購新增注冊資本 820 萬元，溢價部分計入資本公積；汾湖勤合以人民幣 2,000 萬元認購新增注冊資本 328 萬元，溢價部分計入資本公積；摩勤智能以人民幣 4,000 萬元認購新增注冊資本 656 萬元，溢價部分計入資本公積；聯和集成以人民幣 5,000 萬元認購新增注冊資本 820 萬元，溢價部分計入資本公積；旗昌投資以人民幣 3,000 萬元認購新增注冊資本 492 萬元，溢價部分計入資本公積；中航坪山以人民幣 500 萬元認購新增注冊資本 82 萬元，溢價部分計入資本公積；南山中航以人民幣 1,500 萬元認購

129、新增注冊資本 246 萬元，溢價部分計入資本公積；中鈺賢齊以人民幣 1,000 萬元認購新增注冊資本 164 萬元，溢價部分計入資本公積；嘉興元湛以人民幣 1,500 萬元認購新增注冊資本 246 萬元，溢價部分計入資本公積。2020 年 10 月 15 日，天德鈺召開 2020 年第一次臨時股東大會做出決議，同意將天德鈺注冊資本由 19,926 萬元增至 24,600 萬元，新增注冊資本 4,674 萬元，由元禾璞華、民芯啟元、汾湖勤合、摩勤智能、聯和集成、旗昌投資、中航坪山、南山中航、中鈺賢齊、嘉興元湛以現金認繳。深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿

130、）1-1-45 本輪增資的入股背景為引入外部投資者，入股價格為 6.1 元/每股，本輪投資前公司估值為人民幣 12.15 億元；本輪投資后公司估值為人民幣 15 億元。本輪投資定價系由公司與本輪投資人基于公司業務情況及未來發展前景協商確定。2020 年 10 月 21 日，深圳市市場監督管理局核準了上述變更事宜。根據畢馬威 2020 年 12 月 20 日出具的驗資報告（畢馬威華振驗字第2000780 號），截至 2020 年 10 月 21 日，天德鈺已收到元禾璞華、民芯啟元、汾湖勤合、摩勤智能、聯和集成、旗昌投資、中航坪山、南山中航、中鈺賢齊、嘉興元湛繳納的出資額合計 28,500 萬元，

131、其中計入股本 4,674 萬元，計入資本公積 23,826 萬元，均以貨幣出資。本次增資完成后，天德鈺的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股份數（股）股份數（股）持股比例（持股比例（%）1 恒豐有限 150,441,300 61.1551 2 Corich LP 21,041,856 8.5536 3 寧波群志 20,623,410 8.3835 4 元禾璞華 8,200,000 3.3333 5 民芯啟元 8,200,000 3.3333 6 聯和集成 8,200,000 3.3333 7 摩勤智能 6,560,000 2.6667 8 Richred LP 4,981,500 2.

132、0250 9 旗昌投資 4,920,000 2.0000 10 汾湖勤合 3,280,000 1.3333 11 南山中航 2,460,000 1.0000 12 嘉興元湛 2,460,000 1.0000 13 中鈺賢齊 1,640,000 0.6667 14 盛紅投資 1,155,708 0.4698 15 飛紅投資 1,016,226 0.4131 16 中航坪山 820,000 0.3333 合計合計 246,000,000.00 100.00 關于深圳市天德鈺科技股份有限公司之股份認購協議約定了反攤薄、優先清算權、優先認購權、優先受讓權、隨售權等限制條款。2021 年 3 月 25

133、日，本輪投資人與天德鈺、恒豐有限簽署關于深圳市天德鈺科技股份有限公司之股深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-46 份認購協議的補充協議，約定關于深圳市天德鈺科技股份有限公司之股份認購協議約定的反攤薄、優先清算權、優先認購權、優先受讓權、隨售權等限制條款自補充協議簽署日起終止，不再對各方具有法律約束力，且不存在任何恢復效力的條件。各方無權就上述股東特別權利條款向任何一方提出任何主張或權利要求，無論其據以提出主張或權利要求的行為發生在本補充協議簽署日之前或之后。（四）（四）2020 年年 11 月，股份公司第二次增資月，股份公司第二次增資 2020

134、 年 11 月 24 日，天德鈺召開 2020 年第二次臨時股東大會，審議通過 關于公司資本公積轉增注冊資本（各股東按持股比例轉增）的議案，同意將天德鈺注冊資本由 24,600 萬元增至 36,500 萬元，股份數由 246,000,000 股變更為365,000,000 股。新增注冊資本 11,900 萬元以公司資本公積轉增（各股東按持股比例轉增）。2021 年 2 月 25 日，深圳市市場監督管理局出具了變更（備案）通知書核準了上述變更事宜，并向天德鈺換發了變更后的營業執照。根據畢馬威于 2021 年 3 月 22 日出具的驗資報告（畢馬威華振驗字第2100509 號），截至 2020 年

135、 11 月 24 日，天德鈺已將資本公積 11,900 萬元轉增股本。本次增資完成后，天德鈺的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股份數（股）股份數（股）持股比例（持股比例（%）1 恒豐有限 223,216,115 61.1551 2 Corich LP 31,220,640 8.5536 3 寧波群志 30,599,775 8.3835 4 元禾璞華 12,166,545 3.3333 5 民芯啟元 12,166,545 3.3333 6 聯和集成 12,166,545 3.3333 7 摩勤智能 9,733,455 2.6667 8 Richred LP 7,391,250 2.02

136、50 9 旗昌投資 7,300,000 2.0000 10 汾湖勤合 4,866,545 1.3333 11 南山中航 3,650,000 1.0000 深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-47 序號序號 股東名稱股東名稱 股份數（股）股份數（股）持股比例（持股比例（%）12 嘉興元湛 3,650,000 1.0000 13 中鈺賢齊 2,433,455 0.6667 14 盛紅投資 1,714,770 0.4698 15 飛紅投資 1,507,815 0.4131 16 中航坪山 1,216,545 0.3333 合計合計 365,000,0

137、00 100.00 四、公司報告期內的重大資產重組情況四、公司報告期內的重大資產重組情況 報告期內，發行人曾發生同一控制下的業務重組，具體情況如下：（一）具體內容（一）具體內容 為減少關聯交易，避免同業競爭，天鈺科技與天德鈺實施了本次業務重組。2019 年 12 月 31 日，天鈺科技與天德鈺及其子公司分別簽署了業務重組框架協議、資產轉讓協議。天鈺科技向天德鈺及其子公司轉移智能移動終端顯示驅動芯片、攝像頭音圈馬達驅動芯片、快充協議芯片、電子標簽驅動芯片等業務（以下簡稱“標的業務”）相關資產、負債，同時對業務合同的后續履行約定、促使人員轉移勞動關系進行了約定，具體如下：1、存貨、固定資產、應收賬

138、款、應付賬款轉讓、存貨、固定資產、應收賬款、應付賬款轉讓 2019 年 12 月 28 日，北京北方亞事資產評估事務所（特殊普通合伙）出具深圳天德鈺電子有限公司擬進行資產收購所涉及的應收賬款、存貨、固定資產及應付賬款市場價值資產評估報告（北方亞事評報字2019第 17-015 號），評估確認以 2019 年 11 月 30 日為評估基準日，本次業務重組涉及的固定資產、存貨、應收賬款、應付賬款市場價值如下：單位：元 項目項目 固定資產固定資產 存貨存貨 應收賬款應收賬款 應付賬款應付賬款 評估價值評估價值 2,914,300 11,023,000 5,579,700 6,021,900 2019

139、 年 12 月 31 日，天鈺科技與天德鈺有限簽署了 業務重組框架協議，對標的業務相關的剩余資產（含固定資產、存貨、天鈺科技賬面上與標的業務相關的應收賬款等）、負債，促使人員勞動關系轉移、業務合同轉讓事宜進行了約定。根據業務重組框架協議，天德鈺有限與天鈺科技應以 2019 年 11 月 30深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-48 日為重組基準日的評估值為基礎，結合重組完成日重組資產、負債的實際情況商定本次業務重組轉讓對價及對價支付方式。同日，天鈺科技與合肥捷達簽署了資產轉讓協議，約定基于上述業務重組框架協議，由天鈺科技向合肥捷達轉讓部分標的業

140、務相關存貨及光罩；以上述評估報告之評估值為基礎，雙方商定轉讓價格為人民幣 691.78 萬元。同日，天鈺科技與合肥捷達簽署了資產交付清單，確認天鈺科技已向合肥捷達交付存貨合計價值人民幣400.35萬元，光罩合計價值人民幣291.43萬元，上述存貨及光罩合計價值人民幣 691.78 萬元。同日，天鈺科技與香港捷達簽署了資產轉讓協議，約定基于上述業務重組框架協議，由天鈺科技向香港捷達轉讓部分標的業務相關存貨及應收賬款、應付賬款；以上述評估報告之評估值為基礎，雙方商定轉讓價格為人民幣 381.98萬元。同日，天鈺科技與香港捷達簽署了資產交付清單，確認天鈺科技已向香港捷達交付存貨合計價值人民幣387.

141、91萬元，應收賬款合計人民幣422.13萬元，應付賬款合計人民幣 428.06 萬元，上述存貨及應收、應付賬款合計人民幣 381.98萬元。上述資產已于 2019 年 12 月 31 日交付完畢。截至 2020 年 4 月 30 日，合肥捷達已向天鈺科技支付完全部款項折合人民幣 691.78 萬元、香港捷達及臺灣分公司已向天鈺科技支付完全部款項折合人民幣 381.98 萬元。2、業務合同履行約定、業務合同履行約定 根據業務重組框架協議，截至 2019 年 12 月 31 日，天鈺科技如有與標的業務相關的已簽署、但尚未履行完畢的業務合同（含采購合同、銷售合同）后續由天鈺科技委托天德鈺有限（或天德

142、鈺有限指定之天德鈺有限子公司、分公司，下略）履行業務合同，在此期間與標的業務相關的生產經營損益由天德鈺有限享有或承擔；如標的業務的客戶/供應商就此部分合同向天鈺科技支付任何應付款項或交付貨物，天鈺科技代收訖后，立即通知天德鈺有限，并盡快給付該等款項或交付該等貨物予天德鈺有限。深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-49 3、促使人員轉移、促使人員轉移 根據 業務重組框架協議，重組完成日前，天鈺科技應促使與標的業務（包括技術、銷售、采購、管理、行政財務人員）相關的全部人員與天德鈺有限及其指定的作為受讓方的子公司、分公司建立勞動關系。截至 2019 年

143、 12 月 31 日，重組雙方已完成資產交付，完成業務重組。自此，天鈺科技及其控制的其他關聯方將不再從事與公司標的業務相關的業務。（二）履行的法定程序（二）履行的法定程序 2019 年 12 月 6 日，天德鈺有限執行董事作出深圳天德鈺電子有限公司執行董事決定，決定同意與天鈺科技進行業務重組，簽署 業務重組框架協議。根據常在所出具的法律意見書，作為轉讓方之臺南捷達與天鈺科技均已依據中國臺灣地區有關規定履行必要內部程序，且本次業務重組并未涉及股權變動，無須經中國臺灣地區證券主管機關事前同意或中國臺灣地區經濟事務主管部門“投審會”核準。本次業務重組并未發生違法違規情形或訴訟爭議的情形。截至 201

144、9 年 12 月 31 日，重組雙方已完成資產交付，完成業務重組。該等業務重組無須經天鈺科技董事會審議及其他審批，因該等重組涉及關聯交易，因此，發行人 2020 年年度股東大會對本次業務重組事項進行了確認。（三）對發行人業務、管理層、實際控制人及經營業績的影響（三）對發行人業務、管理層、實際控制人及經營業績的影響 1、本次重組是否滿足證券期貨法律適用意見第、本次重組是否滿足證券期貨法律適用意見第 3 號對運行期的要求號對運行期的要求 根據證券期貨法律適用意見第 3 號：同一公司控制權人下相同、類似或相關業務進行重組相關規定如下：（一）被重組方重組前一個會計年度末的資產總額或前一個會計年度的營業

145、收入或利潤總額達到或超過重組前發行人相應項目 100%的，為便于投資者了解重組后的整體運營情況，發行人重組后運行一個會計年度后方可申請發行。根據被重組方未經審計數據測算，被重組方利潤總額超過重組前一個會計年度（2018）的 100%，因此，發行人需重組完成后運行 1 年（即 2020 年度后），于 2021 年才能進行申請發行。深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-50 單位：人民幣萬元 項目項目 被重組方被重組方（2018.12.31/2018年度）年度）發行人發行人（2018.12.31/2018年度年度）占比占比（被重組方合計（被重組方合計

146、/發行人）發行人）標的業務標的業務 天德鈺天德鈺-資產總額 12,461.33 23,670.96 52.64%營業收入 22,997.94 41,917.74 54.86%利潤總額 1,876.18-82.77 2266.84%截至本招股說明書簽署日，天德鈺重組完成后已運行 1 年，滿足證券期貨法律適用意見第 3 號對運行期的要求。2、本次重組有利于保持業務獨立完整、提升管理效率、避免同業競爭、減、本次重組有利于保持業務獨立完整、提升管理效率、避免同業競爭、減少關聯交易少關聯交易 本次重組屬于同一控制下業務重組，發行人無實際控制人，因此不涉及實際控制人變更，發行人管理層無重大不利變化。發行人

147、通過本次同一控制下資產重組，將境外標的業務相關資產、業務從天鈺科技進一步轉移至發行人體內，有效整合了間接控股股東天鈺科技旗下的智能移動終端顯示驅動芯片、攝像頭音圈馬達驅動芯片、快充協議芯片、電子標簽驅動芯片等業務，有利于保持業務獨立完整、提升管理效率、避免同業競爭、減少交易，有利于進一步突出發行人主營業務，實現快速發展。五、公司股權結構五、公司股權結構 截至招股說明書簽署日，公司股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股份數（股）股份數（股）持股比例（持股比例（%）1 恒豐有限 223,216,115 61.1551 2 Corich LP 31,220,640 8.5536 3 寧波群志

148、30,599,775 8.3835 4 元禾璞華 12,166,545 3.3333 5 民芯啟元 12,166,545 3.3333 6 聯和集成 12,166,545 3.3333 7 摩勤智能 9,733,455 2.6667 8 Richred LP 7,391,250 2.0250 9 旗昌投資 7,300,000 2.0000 10 汾湖勤合 4,866,545 1.3333 深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-51 序號序號 股東名稱股東名稱 股份數（股）股份數（股）持股比例（持股比例（%）11 南山中航 3,650,000 1.

149、0000 12 嘉興元湛 3,650,000 1.0000 13 中鈺賢齊 2,433,455 0.6667 14 盛紅投資 1,714,770 0.4698 15 飛紅投資 1,507,815 0.4131 16 中航坪山 1,216,545 0.3333 合計合計 365,000,000 100.00%截至本招股說明書簽署日，公司的股權結構圖如下：深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-52 合肥捷達合肥分公司上海分公司香港捷達中電精彩天鴻利香港捷達臺灣分公司天德鈺恒豐有限飛紅投資盛紅投資寧波群志Richred LPCorich LP元禾璞華聯

150、和集成民芯啟元摩勤智能旗昌投資汾湖勤合南山中航嘉興元湛中鈺賢齊中航坪山Trade Logic Limited天鈺科技(4961.TW)鴻揚創業寶鑫國際鴻棋國際鴻元國際其他股東鴻海精密(2317.TW)注冊地：中國香港注冊地：中國臺灣注冊地：英屬維爾京群島（BVI）注冊地：中國臺灣注冊地：中國臺灣注冊地：四家均為中國臺灣100%100%15%10%61.1551%0.4131%0.4698%8.3835%2.0250%8.5536%3.3333%3.3333%3.3333%2.6667%2.0000%1.3333%1.0000%1.0000%0.6667%0.3333%100%100%8.49%

151、7.28%6.06%5.46%72.71%100%100%100%97.95%合肥捷達上海分公司注冊地：薩摩亞廈門天德鈺100%注：因中國臺灣地區公司注冊規則，香港公司在中國臺灣地區注冊分公司需在名稱前加注“香港商”3 個字，所以“香港商捷達創新科技有限公司臺灣分公司”實際上就是捷達創新科技有限公司臺灣分公司。虛線框內的公司中電精彩正在清算過程中，天鴻利、合肥捷達上海分公司已注銷。深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-53 六、公司控股子公司、參股六、公司控股子公司、參股公司及分公司情況公司及分公司情況 截至本招股說明書簽署日，公司擁有 3 家全

152、資子公司，3 家分公司，2 家參股公司。此外，公司報告期內注銷 1 家分公司和 1 家參股公司。（一）全資子公司（一）全資子公司 1、合肥捷達、合肥捷達（1）基本信息）基本信息 企業名稱企業名稱 合肥捷達微電子有限公司 法定代表人法定代表人 郭英麟 成立時間成立時間 2017 年 7 月 11 日 注冊資本注冊資本 5,000 萬元 實收資本實收資本 5,000 萬元 住所住所 合肥市新站區合肥綜合保稅區內 經營范圍經營范圍 集成電路模塊及電子產品軟硬件的技術開發、設計、生產、銷售、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；電子產品、電子設備、機械設備的設計、開發、銷售；傭金代理（除拍賣）；自營和代理各類

153、商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）；自有物業租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與公司主營業務及其與公司主營業務的關系主營業務的關系 芯片供應鏈管理，負責晶圓及封裝測試的采購及生產管理（2）股權結構）股權結構 單位：萬元 股東名稱股東名稱 出資額出資額 出資比例出資比例 天德鈺 5,000.00 100.00%合計合計 5,000.00 100.00%（3）主要財務數據）主要財務數據 單位：萬元 項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日 總資產 22,157.83 凈資產 8,008.02 凈利潤 292.05

154、注：上述財務數據已按照企業會計準則和本公司會計政策的規定編制并包含在本公司的合并財務報表中。該合并財務報表已由畢馬威進行審計并出具了標準無保留意見的審計報告（畢馬威華振審字第 2202200 號）。深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-54 2、香港捷達、香港捷達（1）基本信息）基本信息 中文名稱中文名稱 捷達創新科技有限公司 英文名稱英文名稱 Jadard Technology Limited 核準投資總額核準投資總額 9,200,000 美元 已發行股本已發行股本 9,200,000 美元 董事董事 郭英麟 住所住所 FLAT/RM 19H,

155、MAXGRAND PLAZA,NO.3 TAI YAU STREET,SAN PO KONG 成立時間成立時間 2017 年 3 月 9 日 主營業務及其與公司主營業務及其與公司主營業務的關系主營業務的關系 負責發行人產品研發及銷售（2）股權結構）股權結構 單位：萬美元 股東名稱股東名稱 出資額出資額 出資比例出資比例 天德鈺 920.00 100.00%合計合計 920.00 100.00%（3）主要財務數據）主要財務數據 單位：萬元 項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日 總資產 31,841.87 凈資產 11,096.29 凈利潤 2,852.84 注：上述財務數據已按照企業

156、會計準則和本公司會計政策的規定編制并包含在本公司的合并財務報表中。該合并財務報表已由畢馬威進行審計并出具了標準無保留意見的審計報告（畢馬威華振審字第 2202200 號）。3、廈門天德鈺、廈門天德鈺（1）基本信息）基本信息 中文名稱中文名稱 廈門天德鈺科技有限公司 注冊資本注冊資本 5,000 萬元 已實繳資本已實繳資本 100 萬元 法定代表人法定代表人 謝瑞章 住所住所 廈門市軟件園三期誠毅北大街 56 號 9 層 902-1 單元 成立時間成立時間 2021 年 6 月 30 日 深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-55 主營業務及其與公

157、司主營業務及其與公司主營業務的關系主營業務的關系 一般項目：集成電路芯片設計及服務；集成電路芯片及產品銷售；貨物進出口；技術進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（2）股權結構）股權結構 單位：萬元 股東名稱股東名稱 認繳注冊資本認繳注冊資本 出資比例出資比例 天德鈺 5,000.00 100.00%合計合計 5,000.00 100.00%（3）主要財務數據）主要財務數據 單位：萬元 項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日 總資產 136.64 凈資產 79.36 凈利潤-20.64 注：上述財務數據已按照企業會計準則和本公司會計政策的規定編制并包含在本

158、公司的合并財務報表中。該合并財務報表已由畢馬威進行審計并出具了標準無保留意見的審計報告（畢馬威華振審字第 2202200 號）。（二）參股公司（二）參股公司 1、中電精彩、中電精彩（1）基本信息）基本信息 企業名稱企業名稱 安徽省中電精彩微電子有限公司 法定代表人法定代表人 陸明 成立時間成立時間 2015 年 2 月 2 日 注冊資本注冊資本 1,000 萬元 住所住所 合肥市高新區望江西路 800 號創新產業園 A3-511 室 經營范圍經營范圍 半導體器件的銷售；集成電路的設計、銷售，技術開發；計算機軟件技術開發、銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家法律法規限定或禁止的商品和

159、技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與公司主營業務及其與公司主營業務的關系主營業務的關系 未實際經營（2）股權結構）股權結構 單位：萬元 股東名稱股東名稱 出資額出資額 出資比例出資比例 中電信息技術（南京）有限公司 850.00 85.00%深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-56 股東名稱股東名稱 出資額出資額 出資比例出資比例 天德鈺 150.00 15.00%合計合計 1,000.00 100.00%2019 年 7 月 3 日、2020 年 7 月 6 日，因未依照企業信息公示暫行條例第八條

160、規定的期限公示年度報告，中電精彩被合肥高新技術產業開發區市場監督管理局決定列入經營異常名單。2018 年 6 月 27 日，因中電精彩的控股股東中電信息技術（南京）有限公司（下稱“中電南京”）不能清償到期債務且無財產可供分配，無和解或重整可能。南京市中級人民法院作出民事裁定書（2016）蘇 01 民破 13 號之二），宣告中電南京破產并終結其破產程序。2020 年 8 月 13 日，中電精彩召開股東會，決議通過解散、清算公司，清算組由全體股東組成。由于中電南京管理人不愿意作為清算組成員，發行人向法院申請強制清算。2021 年 4 月 30 日，合肥高新技術產業開發區人民法院作出民事裁定書（20

161、21）皖 0191 清申 2 號），同意受理天德鈺對中電精彩的強制清算申請。中電精彩于 2022 年 5 月 4 日被吊銷，目前中電精彩未注銷，正在強制清算司法程序中。2、天鴻利（已注銷）、天鴻利（已注銷）（1）基本信息）基本信息 企業名稱企業名稱 安徽省天鴻利半導體有限公司 法定代表人法定代表人 林昕 成立時間成立時間 2013 年 11 月 14 日 注銷時間注銷時間 2021 年 11 月 30 日 注冊資本注冊資本 500 萬元 住所住所 合肥市高新區望江西路 800 號合肥創新產業園 A3 樓 611 室 經營范圍經營范圍 集成電路產品的研發、設計、銷售；系統集成及相關技術服務 主營

162、業務及其與公司主營業務及其與公司主營業務的關系主營業務的關系 未實際經營（2）注銷前股權結構注銷前股權結構 單位：萬元 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-57 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 天利半導體（深圳）有限公司 450.00 90.00%天德鈺 50.00 10.00%合計合計 500.00 100.00%2015 年至 2018 年，天鴻利未依照企業信息公示暫行條例第八條規定的期限公示年度報告，連續四年被合肥高新技術產業開發區市場監督管理

163、局決定列入經營異常名單，其中，2018 年 8 月 1 日、2019 年 11 月 5 日，因被列入經營異常名錄屆滿 3 年仍未履行相關義務，天鴻利被安徽省市場監督管理局決定列入嚴重違法失信企業名單；2020 年 6 月 19 日，天鴻利營業執照被吊銷。2019 年 9 月 27 日，深圳市中級人民法院作出民事裁定書（2018）粵 03破 67 之四號），裁定終結天鴻利控股股東天利半導體（深圳）有限公司（下稱“天利半導體”）破產程序。2020 年 11 月 18 日，發行人向合肥高新技術產業開發區人民法院提交了強制清算申請書，申請法院依法指定清算組對天鴻利進行清算。2021 年 4 月 30

164、日，合肥高新技術產業開發區人民法院作出民事裁定書（2021）皖 0191 清申 1 號），同意受理天德鈺對天鴻利的強制清算申請。2021 年 11 月 20 日，合肥高新技術產業開發區人民法院作出民事裁定書（2021）皖 0191 強清 3 號），終結天鴻利強制清算程序。根據合肥市高新開發區市場監督管理局于 2021 年 11 月 30 日出具的準予注銷通知書（合）登記銷字（2021）第 137621 號），天鴻利已注銷完畢。（三）分公司（三）分公司 1、合肥分公司、合肥分公司 企業名稱企業名稱 深圳天德鈺科技股份有限公司合肥分公司 負責人負責人 賴慶興 成立時間成立時間 2021 年 3 月

165、 22 日 住所住所 合肥市新站區東方大道與大禹路交口進口商品展示交易中心 D 區706 經營范圍經營范圍 電子產品軟硬件的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓、技術進出口；電子產品、集成電路模塊、電子設備、機械設備的批發；傭金代理（拍賣除外）；進出口及相關配套業務（涉及配額許可證管理及專項規定管理的業務按照國家有關規定辦理）；自有物業租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與公司主營業務及其與公司芯片供應鏈管理 深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-58 主營業務的關系主營業務的關系 2、上海分公司、上海分公

166、司 企業名稱企業名稱 深圳天德鈺科技股份有限公司上海分公司 負責人負責人 賴慶興 成立時間成立時間 2021 年 4 月 26 日 住所住所 上海市閔行區漕寶路 1108 號 1 幢 401 室 經營范圍經營范圍 許可項目：貨物進出口；技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：從事電子產品軟硬件鄰域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；電子產品銷售；集成電路銷售；機械設備銷售；非居住房地產租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務及其與公司主營業務及其與公司主營業務的關系主營業

167、務的關系 銷售和技術支持 3、香港捷達臺灣分公司、香港捷達臺灣分公司 英文名稱英文名稱 JADARD TECHNOLOGY LIMITED CHINESE TAIWAN BRANCH 中文名稱中文名稱 香港商捷達創新科技有限公司臺灣分公司 經理人經理人 郭英麟 成立時間成立時間 2017 年 11 月 23 日 住所住所 中國臺灣臺南市永康區勝利里中華路 1-146 號 主營業務及其與公司主營業務及其與公司主營業務的關系主營業務的關系 F119010 電子材料批發業（限中國臺灣行業標準分類 4642 電子設備及其零組件批發業）、F401010 國際貿易業（限所登記營業項目對應之輸出入業）4、合

168、肥捷達上海分公司（已注銷）、合肥捷達上海分公司（已注銷）企業名稱企業名稱 合肥捷達微電子有限公司上海分公司 法定代表人法定代表人 賴慶興 成立時間成立時間 2019 年 2 月 21 日 注銷時間注銷時間 2021 年 1 月 5 日 住所住所 上海市閔行區漕寶路 1108 號 401 室 經營范圍經營范圍 集成電路模板及電子產品軟硬件的技術開發、設計、生產、銷售、技術咨詢、技術服務、技術轉讓，電子產品、電子設備、機械設備的設計、開發、銷售?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】主營業務及其與公司主營業務及其與公司主營業務的關系主營業務的關系 銷售和技術支持 根據上海市閔行區

169、市場監督管理局于2020年12月29日出具的 合規證明深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-59（120000202012000008）、國家稅務總局上海市閔行區稅務局于 2021 年 1 月 5日出具的涉稅事項調查證明材料（閔稅調 0121004）、清稅證明（滬稅閔一稅企清2021833 號）、上海市閔行區市場監督管理局 2021 年 1 月 6 日出具的準予注銷通知書（12000001202101060004），合肥捷達上海分公司已注銷完畢。七、公司主要股東及實際控制人的基本情況七、公司主要股東及實際控制人的基本情況（一）公司控股股東的基本情

170、況（一）公司控股股東的基本情況 截至本招股說明書簽署日，恒豐有限直接持有公司 61.1551%的股份，系公司控股股東。報告期內，天鈺科技通過 Trade Logic Limited 持有恒豐有限 100%股權，為公司的間接控股股東，該控股情況最近兩年未發生變更?？毓晒蓶|的基本情況如下所示：1、恒豐有限、恒豐有限 恒豐有限持有公司 223,216,115 股股份，占公司股本總額的 61.1551%，為公司的直接控股股東。該企業情況如下：中文名稱中文名稱 恒豐有限公司 英文名稱英文名稱 Ever Harvest Limited 成立時間成立時間 2010 年 5 月 3 日 董事董事 天鈺科技 法

171、定股本法定股本 2,000 萬美元 已發行股本已發行股本 1,000 萬美元 住所住所 Vistra Corporate Services Centre,Ground Floor NPF Building,Beach Road,Apia,Samoa 主營業務主營業務 一般投資業 主營業務與發行人主主營業務與發行人主營業務的關系營業務的關系 恒豐有限系投資控股主體，不存在從事與公司相同或相似的業務 截至本招股說明書簽署日，恒豐有限股權結構如下：單位：萬美元 序號序號 股東信息股東信息 已發行股本已發行股本 持股比例（持股比例（%）1 Trade Logic Limited 1,000.00 10

172、0.00 合計合計 1,000.00 100.00 主要財務數據為：深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-60 單位：美元 項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 10,000,000 凈資產 9,995,940 凈利潤-735 2、Trade Logic Limited Trade Logic Limited 通過恒豐有限間接持有公司 223,216,115 股股份，占公司股本總額的 61.1551%，該企業情況如下：企業名稱企業名稱 Trade Logic Limited 成立時間成立時間 2010 年

173、5 月 17 日 董事董事 天鈺科技 已發行股本已發行股本 3 萬美元 住所住所 Vistra Corporate Services Centre,Wickhams Cay,Road Town,Tortola,VG1110,Birtish Vrigin Islands.主營業務主營業務 一般投資業 主營業務與發行人主主營業務與發行人主營業務的關系營業務的關系 Trade Logic Limited 系投資控股主體，不存在從事與公司相同或相似的業務 截至本招股說明書簽署日，Trade Logic Limited 股權結構如下：單位：萬美元 序號序號 股東信息股東信息 已發行股本已發行股本 持股比

174、例（持股比例（%）1 天鈺科技 3.00 100.00 合計合計 3.00 100.00 Trade Logic Limited全部資產為其通過恒豐有限持有的發行人223,216,115股股份，未實際經營，未編制財務報表。3、天鈺科技、天鈺科技（1）天鈺科技的基本情況、股權結構及主要財務數據）天鈺科技的基本情況、股權結構及主要財務數據 天鈺科技通過 Trade Logic Limited 持有恒豐有限 100%股權，間接持有公司223,216,115 股股份，占公司股本總額的 61.1551%，為公司的間接控股股東。天鈺科技基本情況如下：企業名稱企業名稱 天鈺科技股份有限公司 代表人代表人 林

175、永杰 成立時間成立時間 1995 年 7 月 4 日 深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-61 資本總額資本總額 300,000 萬元新臺幣 實收資本實收資本 1,865,453,120 元新臺幣 住所住所 中國臺灣新竹科學園區新竹市篤行路 6-8 號 3 樓 經營范圍經營范圍 電子零組件制造業、制造輸出業；研究、開發、生產、制造、銷售：1、整體服務數位網路系統之積體電路；2、通訊用記憶體積體電路；3、類比/數位混合式積體電路；4、客戶委托設計、消費性積體電路、微電腦周邊積體電路；5、兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務 主營業務主營業務 晶圓

176、廠(Fabless)IC 設計公司，主要負責規格制訂、布圖設計、銷售及售后服務等業務 主營業務與發行人主營業務與發行人主營業務的關系主營業務的關系 主要從事顯示驅動芯片及電源管理芯片的研發和銷售工作。發行人主要從事手機、平板和智能音箱等移動智能終端整合型單芯片（包括DDIC、TDDI 等）的研發和銷售工作。除發行人及其下屬子公司以外，天鈺科技及其直接或間接控制的其他企業主要從事分離型驅動芯片（Source IC、Gate IC、T-con 等多種芯片功能分離、無整合型單芯片）及電源管理芯片（發展方向為高電壓大電流降壓芯片、直流無刷馬達控制芯片）等產品的研發及銷售工作。天鈺科技與發行人主營業務之

177、間定位不同，發展方向存在差異。天鈺科技于 2018 年在臺交所上市（股票代碼 4961），截至 2021 年 3 月 20日，天鈺科技前十大股東如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股比例（持股比例（%）1 寶鑫國際 8.49 2 鴻揚創業 7.28 3 鴻棋國際 6.06 4 鴻元國際 5.46 5 群怡投資股份有限公司 5.40 6 先進國際投資股份有限公司 2.01 7 元瀚材料股份有限公司 1.61 8 廖素云 1.36 9 大通托管 JP 摩根證券有限公司投資專戶 1.23 10 黃敏聰 1.15 合計合計 40.05 主要財務數據為：單位：新臺幣千元 項目項目 2021 年年 12

178、月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 24,292,542 歸屬于母公司股東的凈資產 15,845,595 歸屬于母公司股東的凈利潤 5,852,244 注：上述數據已經安候建業聯合會計師事務所核閱。深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-62（2）天鈺科技上市后的合法合規情況）天鈺科技上市后的合法合規情況 根據常在所出具的法律意見書及天鈺科技確認，天鈺科技自 2018 年上市以來，除下列情況外，并無其他訴訟、仲裁，亦無遭受到中國臺灣政府機關處罰、處分、調查，違反有關規定或命令，或受到中國臺灣地區證券主管機關之措施或處罰，而對天鈺科技整體營

179、運有重大不利影響之情形：1）天鈺科技 2006 年以換股方式合并宏鑫半導體股份有限公司，于 2013 年營業所稅申報時認列商譽攤銷，經中國臺灣地區“財政部國稅局”以行政處分否準該商譽攤銷之認列新臺幣 12,331,486 元，天鈺科技訴愿請求撤銷該行政處分，后提起行政訴訟，經中國臺灣地區臺北“高等行政法院”“106 年度訴字第 82號”行政判決及中國臺灣地區“最高行政法院”“107 年度判字第 621 號”判決天鈺科技敗訴確定。天鈺科技已補繳稅款，對公司營運并無重大影響。2）天鈺科技因疏忽未事先就天德鈺 2020 年 9 月改制事宜取得中國臺灣地區“投審會”的許可，遭“投審會”于 2020 年

180、 12 月 31 日以經授審字第 10920701750號函處以罰款新臺幣 5 萬元，并應于六個月內辦理改正，向“投審會”重新提出申請許可。天鈺科技已繳納罰款并向“投審會”重新申請許可，“投審會”于2021 年 1 月 21 日以經審二字第 11000017030 號函許可本次增資案，對公司營運無重大影響。（3）天鈺科技分拆發行人在科創板上市履行的相關程序）天鈺科技分拆發行人在科創板上市履行的相關程序 根據常在所出具的法律意見書，就天德鈺申請在中國境內首次公開發行股票并上市事項，天鈺科技應依據“臺灣證券交易所股份有限公司營業細則”第48 條之 3 規定和臺交所“對有價證券上市公司重大訊息之查證

181、暨公開處理程序”第四條第 1 項第 50 款規定辦理相關事宜。天鈺科技已于 2021 年 4 月 7 日召開的董事會以及2021年5月18日召開的股東常會審議通過子公司深圳天德鈺科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票并申請在上海證券交易所上市案，并于同日對外公告，已符合上述規定。除遵守上述規定外，就天德鈺申請在中國境內首次公開發行股票并上市事項，天鈺科技無需事先取得臺交所、“投審會”或其他中國臺灣地區主管機關的批準、備案或其他應遵循之程序。深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-63 基于上述，天鈺科技分拆發行人在科創板上市已履行必

182、要的審批程序，符合天鈺科技所在地區有關規定及臺交所的規定。（4）天鈺科技分拆發行人在科創板上市履行的）天鈺科技分拆發行人在科創板上市履行的臺交所相關臺交所相關信息披露義務信息披露義務 天鈺科技已于 2021 年 4 月 7 日召開的董事會以及 2021 年 5 月 18 日召開的股東常會審議通過子公司深圳天德鈺科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票并申請在上海證券交易所上市案，并進行了相應信息披露，符合臺交所監管的相關規定等。2021 年 5 月 31 日，天鈺科技董事會審議通過了承諾函相關議案，并已進行公開信息披露（https:/.tw）。（二）公司不存在實際控制人（二）公司

183、不存在實際控制人 天鈺科技作為發行人的間接控股股東，通過 Trade Logic Limited、恒豐有限間接持有發行人 61.1551%股份。報告期內，根據天鈺科技的公司章程以及中國臺灣地區“公司法”的相關規定，鴻海精密與天鈺科技之間無控制關系，也沒有其他股東能夠控制天鈺科技，故報告期內天鈺科技不存在實際控制人。因此發行人亦不存在控制人，且該等狀態于最近兩年內未發生變化。關于報告期內天鈺科技沒有實際控制人的具體理由如下：1、天鈺科技股東會決議、天鈺科技股東會決議 天鈺科技為一家臺交所上市公司（4961），依據天鈺科技公開披露的年報、經審計的財務報告等文件，報告期內，鴻海精密（2317，一家臺

184、交所上市公司）通過控股子公司寶鑫國際、鴻揚創業、鴻棋國際、鴻元國際（以下合稱“鴻?？毓晒尽保╅g接持有天鈺科技股份，截至 2021 年 3 月 20 日，鴻?？毓晒竞嫌嫵钟刑焘暱萍己嫌?27.29%股份，股權結構圖詳見本節“公司基本情況”之“五、公司股權結構”。根據天鈺科技 2018 年至 2020 年年報，報告期內鴻海精密雖為天鈺科技的間接第一大股東，但鴻?？毓晒緦μ焘暱萍嫉某止杀壤喜⒂嬎愫笪闯^天鈺科技已發行股數的 30%。報告期內天鈺科技前十大股東具體持股比例情況如下所示：深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-64（1）2018 年度

185、（截至年度（截至 2019 年年 4 月月 27 日）日）序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 股數股數 比例（比例（%）1 寶鑫國際 14,140,052 8.68 2 鴻揚創業 12,120,045 7.44 3 先進國際投資股份有限公司 10,130,754 6.22 4 鴻棋國際 10,100,037 6.20 5 群怡投資股份有限公司 10,000,000 6.14 6 鴻元國際 9,090,033 5.58 7 義隆電子股份有限公司 4,063,981 2.50 8 宣昶股份有限公司 2,967,505 1.82 9 永余投資股份有限公司 2,688,626 1.65 10 黃旭祺

186、 1,894,222 1.16 根據上述表格，鴻?？毓晒緦μ焘暱萍嫉某止蓴岛嫌嫗?45,450,167 股，持股比例合計約 27.90%。（2）2019 年度（截至年度（截至 2020 年年 4 月月 26 日）日）序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 股數股數 比例（比例（%）1 寶鑫國際 14,140,052 8.54 2 鴻揚創業 12,120,045 7.32 3 先進國際投資股份有限公司 10,130,754 6.12 4 鴻棋國際 10,100,037 6.10 5 群怡投資股份有限公司 10,000,000 6.04 6 鴻元國際 9,090,033 5.49 7 宣昶股份有限

187、公司 2,967,505 1.79 8 元瀚材料股份有限公司 2,688,626 1.62 9 義隆電子股份有限公司 1,955,981 1.18 10 元大銀行受托天鈺科技員工信托專戶 1,852,350 1.12 根據上述表格，鴻?？毓晒緦μ焘暱萍嫉某止蓴岛嫌嫗?45,450,167 股，持股比例合計約 27.45%。（3）2020 年度（截至 2021 年 3 月 20 日）序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 股數股數 比例（比例（%）1 寶鑫國際 14,140,052 8.49 深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-65 序號序號 股

188、東姓名股東姓名/名稱名稱 股數股數 比例（比例（%）2 鴻揚創業 12,120,045 7.28 3 鴻棋國際 10,100,037 6.06 4 鴻元國際 9,090,033 5.46 5 群怡投資股份有限公司 9,000,000 5.40 6 先進國際投資股份有限公司 3,348,754 2.01 7 元瀚材料股份有限公司 2,688,626 1.61 8 廖素云 2,263,000 1.36 9 大通托管 JP 摩根證券有限公司投資專戶 2,049,000 1.23 10 黃敏聰 1,915,000 1.15 根據上述表格，鴻?？毓晒緦μ焘暱萍嫉某止蓴岛嫌嫗?45,450,167 股，

189、持股比例合計約 27.29%。天鈺科技前十大股東中的群怡投資股份有限公司為群創光電的全資子公司。群創光電為一家臺交所上市公司（3481），根據鴻海精密及群創光電各自 2018年至 2020 年年報，群創光電為鴻海精密之其他關系人。根據中國臺灣地區有關規定，控制公司為公開發行股票之公司者，應于每會計年度結束時，編制關系企業合并營業報告書及合并財務報表，列示被控制子公司。而根據鴻海精密及群創光電各自 2018 年至 2020 年年報、經審計的財務報告以及常在所出具的法律意見書，群創光電并未被納入鴻海精密合并財務報表子公司，因此群創光電及其全資子公司群怡投資股份有限公司都不屬于鴻海精密的控股子公司，

190、群怡投資股份有限公司對天鈺科技的持股不計入鴻海對天鈺科技之間接持股中。根據天鈺科技 2018 年至 2020 年年報，其前十大股東中，除鴻?？毓晒局?，其他股東之間不存在關聯關系。中國臺灣地區“公司法”規定，公司持有其他公司過半數已發行的有表決權股份，視為可控制該其他公司；此外，就停止公開發行、重大處分、解任董事、股息紅利發行新股等特定事項，公開發行股票的公司需經代表已發行股份總數半數以上股東出席，以出席股東表決權三分之二以上同意，方可決議通過。天鈺科技公司章程第十八條規定：“股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之?！备鶕?/p>

191、述規定，股東須至少持有過半數股權，才能控制股東會就一般事項的表決，深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-66 就特定事項的表決，則須至少持有三分之二以上股權才能控制。報告期內，鴻?？毓晒緦μ焘暱萍嫉某止杀壤喜⒂嬎愫蟮陀?30%，未過半數，故鴻海精密無法基于其間接持有的股東會表決權對天鈺科技股東會決議形成有效控制。2、天鈺科技、天鈺科技董事會董事會決議及董事選任決議及董事選任 天鈺科技的董事會共有七席董事（含三席獨立董事），依據天鈺科技公開披露的信息，報告期內，法人董事寶鑫國際、鴻揚創業為鴻?？毓晒?，因此董事會中有兩席法人董事為代表鴻?？毓晒?/p>

192、司，但未超過董事會席位總數的二分之一。報告期內天鈺科技的董事會成員名單具體如下：年度年度 職位職位 姓名姓名/名稱名稱 2018 年度 董事長 林永杰 法人董事 寶鑫國際（代表人：劉錦勛）法人董事 鴻揚創業（代表人：徐芳源）董事 邱淑慧 獨立董事 陳碧鳳 獨立董事 姚德彰 獨立董事 鐘榮輝 2019 年度 董事長 林永杰 法人董事 寶鑫國際（代表人：劉錦勛）法人董事 鴻揚創業（代表人：徐芳源）董事 邱淑慧 獨立董事 陳碧鳳 獨立董事 姚德彰 獨立董事 鐘榮輝 2020 年度 董事長 林永杰 法人董事 寶鑫國際（代表人：劉錦勛）法人董事 鴻揚創業（代表人：羅文偉）董事 邱淑慧 獨立董事 陳碧鳳

193、獨立董事 姚德彰 獨立董事 鐘榮輝 深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-67 年度年度 職位職位 姓名姓名/名稱名稱 2021 年度 董事長 林永杰 法人董事 鴻揚創業（代表人：劉錦勛）法人董事 鴻揚創業（代表人：羅文偉）董事 邱淑慧 獨立董事 陳碧鳳 獨立董事 姚德彰 獨立董事 劉學愚 在董事會的組織召開及表決方面，中國臺灣地區“公司法”規定，董事會決議應有過半數董事出席，出席董事過半數同意方可通過。根據前述規定，至少須控制二分之一以上董事席位，才能控制天鈺科技董事會的組織召開及表決。結合前述規定及天鈺科技董事會的席位構成，鴻?？毓晒静荒軐?/p>

194、天鈺科技的董事會決議形成有效控制。此外，在董事的提名及選任方面，根據中國臺灣地區“公司法”以及天鈺科技公司章程的規定，天鈺科技的董事選舉采用候選人提名制度及累積投票制度，董事候選人由股東或董事會提名，股東會從董事候選人名單中選任董事。由于鴻?？毓晒緦μ焘暱萍嫉暮喜⒊止杀壤陀?30%，依據常在所出具的法律意見書，鴻?？毓晒緹o法完全控制天鈺科技過半數董事的選任。綜上所述，報告期內，鴻?？毓晒倦m然持有發行人間接控股股東天鈺科技較大比例股份，但其對天鈺科技股東會決議、董事會決議及董事選任方面都無法形成有效控制，因此沒有任何單一股東能夠控制天鈺科技，報告期內天鈺科技不存在實際控制人，常在所出具的

195、法律意見書結合中國臺灣地區現行有關規定就天鈺科技不存在實際控制人的情形進行了分析和確認。因此，作為天鈺科技的間接控股子公司，發行人亦不存在實際控制人，且該等狀態于最近兩年內未發生變化。（三）控股股東直接或間接持有發行人的股份是否存在質押或其他有爭議（三）控股股東直接或間接持有發行人的股份是否存在質押或其他有爭議的情況的情況 截至本招股說明書簽署日，控股股東直接或間接持有發行人的股份不存在質押或其他爭議的情況。深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-68（四）控股股東控制的其他企業情況（四）控股股東控制的其他企業情況 截至 2021 年 12 月 3

196、1 日，除恒豐有限、Trade Logic Limited、本公司及其子公司外，間接控股股東天鈺科技還控制一家注冊于中國臺灣的公司勝薪科技；報告期內，天鈺科技還曾控制一家注冊于中國臺灣地區的公司臺南捷達，目前已注銷。其基本情況如下：1、勝薪科技、勝薪科技（1）基本信息）基本信息 企業名稱企業名稱 勝薪科技股份有限公司 代表人代表人 林永杰 成立時間成立時間 2017 年 9 月 4 日 注冊資本注冊資本 13,797.50 萬新臺幣 實繳資本實繳資本 13,797.50 萬新臺幣 住所住所 中國臺灣新竹市東區金山里金山七街 1 號 5 樓 經營范圍經營范圍 電子零組件制造業、資訊軟體批發業、國

197、際貿易業、智慧財產權業、資訊軟體服務業、產品設計業、研究發展服務業、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務（2）出資情況）出資情況 序號序號 股東名稱股東名稱 股數（股）股數（股）出資比例（出資比例（%）1 天鈺科技 11,500,000 83.35 2 吳志彥 1,710,000 12.39 3 其他自然人股東 587,500 4.26 合計合計 13,797,500 100.00（3）主要財務數據）主要財務數據 單位：新臺幣元 項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 81,881,102 凈資產 72,955,136 凈利潤-46,120,754

198、注：上述財務數據已經安候建業聯合會計師事務所核閱。深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-69 2、臺南捷達（已注銷）、臺南捷達（已注銷）（1）基本信息）基本信息 企業名稱企業名稱 捷達創新股份有限公司 代表人代表人 林永杰 成立時間成立時間 2012 年 8 月 3 日 注銷時間注銷時間 2019 年 5 月 29 日 股份總數股份總數 30,000,000 股 已發行股份已發行股份 20,000,001 股 住所住所 中國臺灣臺南市永康區勝利里中華路 1 之 148 號 經營范圍經營范圍 電子零組件制造業、電腦及其周邊設備制造業、資訊軟件批發業

199、、電子材料批發業、電子材料零售業、國際貿易業、資訊軟件服務業、電子資訊供應服務業、產品設計業、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務（2）注銷前出資情況）注銷前出資情況 序號序號 股東股東名稱名稱 出資額（新臺幣萬元）出資額（新臺幣萬元）出資比例（出資比例（%）1 天鈺科技 30,000,000 100.00 合計合計 30,000,000 100.00 根據中國臺灣臺南市政府于 2019 年 5 月 29 日出具的“臺南市政府函（府經工商字第 10800349590 號）”和“股份有限公司變更登記表（解散）”、中國臺灣臺南市司法機構于 2019 年 11 月 20 日出具的“臺灣臺南地方

200、法院民事庭副本電子公文函（南院武民舒 108 司司 116 字第 1081001458 號）”、中國臺灣稅務機構“財政部南區國稅局”2019 年 11 月 22 日出具的“財政部南區國稅局函（南區國稅新化服管字 1080550195 號）”，臺南捷達已注銷完畢。（五）持有公司（五）持有公司 5%以上股份的其他股東情況以上股份的其他股東情況 截至本招股說明書簽署日，除控股股東外，公司持股比例超過 5%的股東及其他主要股東的基本情況如下：1、Corich LP 企業名稱企業名稱 Corich LP 企業類型企業類型 合伙企業 合伙企業普通合伙人合伙企業普通合伙人 Richred Limited 成

201、立時間成立時間 2019 年 9 月 27 日 深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-70 注冊資本注冊資本 741.5580 萬美元 實繳資本實繳資本 741.5580 萬美元 住所住所 89 Nexus Way,Camana Bay,Grand Cayman,KY1-9009,Cayman Islands 主營業務主營業務 為發行人董監高的境外持股平臺 主營業務與發行人主主營業務與發行人主營業務之間的關系營業務之間的關系 為發行人董監高的境外持股平臺 其有限合伙人出資情況如下：單位：美元 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額出資額 出資比例

202、（出資比例（%）1 郭英麟 3,836,467.78 51.74 2 林永杰 2,930,523.44 39.52 3 梅琮陽 280,320.21 3.78 4 王飛英 187,796.74 2.53 5 謝瑞章 180,472.19 2.43 合計合計 7,415,580.36 100.00 2、寧波群志、寧波群志 企業名稱企業名稱 寧波群志光電有限公司 企業類型企業類型 有限責任公司 法定代表人法定代表人 郭國祥 成立時間成立時間 2004 年 12 月 14 日 注冊資本注冊資本 31,000 萬美元 實繳資本實繳資本 31,000 萬美元 住所住所 寧波出口加工區揚子江北路 16 號

203、、揚子江南路 6 號 經營范圍經營范圍 新型平板顯示器件、液晶顯示器、液晶模組、液晶電視機、等離子電視機及其他可相容高清晰度數字電視機、新型光電和光學元器件研發、加工、制造和售后維修服務。主營業務主營業務 顯示平板及模組生產銷售 主營業務與發行人主主營業務與發行人主營業務之間的關系營業務之間的關系 主要從事液晶面板的生產、銷售，屬于公司業務下游 其股權結構如下：單位：萬美元 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額 擬投資總額擬投資總額 持股比例（持股比例（%）1 華屋電子（薩摩亞）有限公司 31,000.00 91,500.00 100.00 合計合計 31,000.00 91,500.00

204、 100.00 注：華屋電子（薩摩亞）有限公司為投資控股公司，由群創光電直接持股 100%。深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-71 八、公司股本情況八、公司股本情況（一）本次發行前后的股本情況（一）本次發行前后的股本情況 發行人擬于上交所科創板上市，目前股本為 36,500.0000 萬元，擬發行新股40,555,600 股，公開發行的股份占發行后總股本的 10%。本次發行前后，公司股本結構情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 本次發行前（均為普通股）本次發行前（均為普通股）本次發行后（均為普通股）本次發行后（均為普通股）持股數額持股數額（股

205、）（股）持股比例持股比例（%）持股數額持股數額（股）（股）持股比例持股比例（%）1 恒豐有限 223,216,115 61.1551 223,216,115 55.0396 2 盛紅投資 1,714,770 0.4698 1,714,770 0.4228 3 飛紅投資 1,507,815 0.4131 1,507,815 0.3718 4 Richred LP 7,391,250 2.0250 7,391,250 1.8225 5 Corich LP 31,220,640 8.5536 31,220,640 7.6982 6 寧波群志 30,599,775 8.3835 30,599,775

206、7.5451 7 元禾璞華 12,166,545 3.3333 12,166,545 3.0000 8 民芯啟元 12,166,545 3.3333 12,166,545 3.0000 9 汾湖勤合 4,866,545 1.3333 4,866,545 1.2000 10 摩勤智能 9,733,455 2.6667 9,733,455 2.4000 11 聯和集成 12,166,545 3.3333 12,166,545 2.9999 12 旗昌投資 7,300,000 2.0000 7,300,000 1.8000 13 中航坪山 1,216,545 0.3333 1,216,545 0.3

207、000 14 南山中航 3,650,000 1.0000 3,650,000 0.9000 15 中鈺賢齊 2,433,455 0.6667 2,433,455 0.6000 16 嘉興元湛 3,650,000 1.0000 3,650,000 0.9000 17 公開發行新股-40,555,600 10.0000 合計合計 365,000,000 100.0000 405,555,600 100.0000（二）本次發行前的公司前十名股東持股情況（二）本次發行前的公司前十名股東持股情況 本次發行前，公司前十大股東的持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股份數（股）股份數（股）持股比例（持股

208、比例（%）1 恒豐有限 223,216,115 61.1551 2 Corich LP 31,220,640 8.5536 3 寧波群志 30,599,775 8.3835 深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-72 序號序號 股東名稱股東名稱 股份數（股）股份數（股）持股比例（持股比例（%）4 元禾璞華 12,166,545 3.3333 5 民芯啟元 12,166,545 3.3333 6 聯和集成 12,166,545 3.3333 7 摩勤智能 9,733,455 2.6667 8 Richred LP 7,391,250 2.0250

209、9 旗昌投資 7,300,000 2.0000 10 汾湖勤合 4,866,545 1.3333 合計合計 350,827,415 96.1171（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務 截至本招股說明書簽署日，公司不存在自然人股東直接持股的情況。（四）發行人股本中的國有股份或外資股份情況（四）發行人股本中的國有股份或外資股份情況 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在國有股份；公司外資股東為恒豐有限、Corich LP、Richred LP，分別持有公司 61.1551%、8.5536%及 2.0250%的股份。恒豐有

210、限、Corich LP 具體情況詳見本節“七、公司主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）公司控股股東、實際控制人的基本情況”及“（五）持有公司 5%以上股份的其他股東情況”，Richred LP 具體情況詳見本節“十、公司本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排”之“（一）員工持股計劃”。（五）最近一年公司新增股東的情況（五）最近一年公司新增股東的情況 1、最近一年新增股東持股情況、最近一年新增股東持股情況 公司最近一年新增股東為元禾璞華、民芯啟元、汾湖勤合、摩勤智能、聯和集成、旗昌投資、中航坪山、南山中航、中鈺賢齊、嘉興元湛。2020 年 10 月 12 日，元禾璞華、民芯啟

211、元、汾湖勤合、摩勤智能、聯和集成、旗昌投資、中航坪山、南山中航、中鈺賢齊、嘉興元湛（以下合稱為“本輪投資人”）作為公司外部投資者與天德鈺及控股股東恒豐有限共同簽署了關于深圳市天德鈺科技股份有限公司之股份認購協議，約定由本輪投資人向天德鈺投資現金 28,500 萬元，認購天德鈺本次新增注冊資本 4,674 萬股，每股價格約為6.1 元，本次投資完成后，天德鈺的注冊資本由 19,926 萬元增至 24,600 萬元。其深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-73 中，元禾璞華以人民幣 5,000 萬元認購新增注冊資本 820 萬元，溢價部分計入資本公積

212、；民芯啟元以人民幣 5,000 萬元認購新增注冊資本 820 萬元，溢價部分計入資本公積；汾湖勤合以人民幣 2,000 萬元認購新增注冊資本 328 萬元，溢價部分計入資本公積；摩勤智能以人民幣 4,000 萬元認購新增注冊資本 656 萬元，溢價部分計入資本公積；聯和集成以人民幣 5,000 萬元認購新增注冊資本 820 萬元，溢價部分計入資本公積；旗昌投資以人民幣 3,000 萬元認購新增注冊資本 492 萬元，溢價部分計入資本公積；中航坪山以人民幣 500 萬元認購新增注冊資本 82萬元，溢價部分計入資本公積；南山中航以人民幣 1,500 萬元認購新增注冊資本246 萬元，溢價部分計入資

213、本公積；中鈺賢齊以人民幣 1,000 萬元認購新增注冊資本 164 萬元，溢價部分計入資本公積；嘉興元湛以人民幣 1,500 萬元認購新增注冊資本 246 萬元，溢價部分計入資本公積。2020 年 10 月 15 日，天德鈺召開 2020 年第一次臨時股東大會做出決議，同意將天德鈺注冊資本由 19,926 萬元增至 24,600 萬元，新增注冊資本 4,674 萬元，由元禾璞華、民芯啟元、汾湖勤合、摩勤智能、聯和集成、旗昌投資、中航坪山、南山中航、中鈺賢齊、嘉興元湛以現金認繳。本輪增資的入股背景為引入外部投資者，入股價格為 6.1 元/每股，本輪投資前公司估值為人民幣 12.15 億元；本輪投

214、資后公司估值為人民幣 15 億元。本輪投資定價系由公司與本輪投資人基于公司業務情況及未來發展前景協商確定。2020 年 10 月 21 日，深圳市市場監督管理局核準了上述變更事宜。根據畢馬威于 2020 年 12 月 20 日出具的驗資報告（畢馬威華振驗字第2000780 號），截至 2020 年 10 月 21 日，天德鈺已收到元禾璞華、民芯啟元、汾湖勤合、摩勤智能、聯和集成、旗昌投資、中航坪山、南山中航、中鈺賢齊、嘉興元湛繳納的出資額合計 28,500 萬元，其中計入股本 4,674 萬元，計入資本公積 23,826 萬元，均以貨幣出資。本次增資完成后，天德鈺的股權結構如下：序號序號 股東

215、名稱股東名稱 股份數（股）股份數（股）持股比例（持股比例（%）1 恒豐有限 150,441,300 61.1551 2 Corich LP 21,041,856 8.5536 3 寧波群志 20,623,410 8.3835 深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-74 序號序號 股東名稱股東名稱 股份數（股）股份數（股）持股比例（持股比例（%）4 元禾璞華 8,200,000 3.3333 5 民芯啟元 8,200,000 3.3333 6 聯和集成 8,200,000 3.3333 7 摩勤智能 6,560,000 2.6667 8 Richr

216、ed LP 4,981,500 2.0250 9 旗昌投資 4,920,000 2.0000 10 汾湖勤合 3,280,000 1.3333 11 南山中航 2,460,000 1.0000 12 嘉興元湛 2,460,000 1.0000 13 中鈺賢齊 1,640,000 0.6667 14 盛紅投資 1,155,708 0.4698 15 飛紅投資 1,016,226 0.4131 16 中航坪山 820,000 0.3333 合計合計 246,000,000 100.00 關于深圳市天德鈺科技股份有限公司之股份認購協議約定了反攤薄、優先清算權、優先認購權、優先受讓權、隨售權等限制條款

217、。2021 年 3 月 25 日，本輪投資人與天德鈺、恒豐有限簽署關于深圳市天德鈺科技股份有限公司之股份認購協議的補充協議，約定關于深圳市天德鈺科技股份有限公司之股份認購協議約定的反攤薄、優先清算權、優先認購權、優先受讓權、隨售權等限制條款自補充協議簽署日起終止，不再對各方具有法律約束力，且不存在任何恢復效力的條件。各方無權就上述股東特別權利條款向任何一方提出任何主張或權利要求，無論其據以提出主張或權利要求的行為發生在本補充協議簽署日之前或之后。2、新增股東基本情況、新增股東基本情況（1）元禾璞華 元 禾 璞 華 成 立 于 2018 年 1 月 25 日，統 一 社 會 信 用 代 碼 為9

218、1320594MA1UYHED37，執行事務合伙人為蘇州致芯方維投資管理合伙企業（有限合伙），注冊地址為蘇州工業園區蘇虹東路 183 號 19 棟 3 樓 301 室，為已備案的股權投資私募基金，基金編號為 SCW352。其基本情況如下：深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-75 企業名稱企業名稱 江蘇疌泉元禾璞華股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320594MA1UYHED37 執行事務合伙人執行事務合伙人 蘇州致芯方維投資管理合伙企業（有限合伙）出資總額出資總額 328,000 萬元人民幣 企業類型企業類型 有

219、限合伙企業 住所住所 蘇州工業園區蘇虹東路 183 號 19 棟 3 樓 301 室 設立日期設立日期 2018 年 1 月 25 日 合伙期限合伙期限 2018 年 1 月 25 日至 2029 年 12 月 31 日 合伙范圍合伙范圍 從事非證券股權投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）合伙人認繳出合伙人認繳出資情況資情況 序序號號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資份認繳出資份額（萬元）額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類別合伙人類別 1 蘇州亞投榮基股權投資中心（有限合伙）80,000 24.39%有限合伙人 2 蘇州元禾控股股份有限公司 75,000 22.87%

220、有限合伙人 3 國家集成電路產業投資基金股份有限公司 70,000 21.34%有限合伙人 4 江蘇省政府投資基金（有限合伙）45,000 13.72%有限合伙人 5 深圳市鯤鵬股權投資有限公司 20,000 6.10%有限合伙人 6 蘇州汾湖創新產業投資中心（有限合伙）20,000 6.10%有限合伙人 7 長三角協同優勢產業股權投資合伙企業（有限合伙）6,250 1.91%有限合伙人 8 上海清恩資產管理合伙企業（有限合伙）4,375 1.33%有限合伙人 9 上?？苿撝行亩谒侥纪顿Y基金合伙企業（有限合伙）4,375 1.33%有限合伙人 10 蘇州致芯方維投資管理合伙企業（有限合伙）3

221、,000 0.91%普通合伙人 合計合計 328,000 100.00%-截至本招股說明書簽署日，元禾璞華的執行事務合伙人蘇州致芯方維投資管理合伙企業（有限合伙）的基本情況如下：企業名稱企業名稱 蘇州致芯方維投資管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320594MA1N8BB629 執行事務合伙人執行事務合伙人 蘇州致芯宏成投資管理合伙企業（普通合伙）注冊資本注冊資本 3,000 萬人民幣 企業類型企業類型 有限合伙企業 深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-76 住所住所 蘇州工業園區蘇虹東路 183 號 19 棟 31

222、0 室 設立日期設立日期 2019 年 12 月 29 日 營業合伙期限營業合伙期限 2016 年 12 月 29 日至 2036 年 12 月 31 日 經營合伙范圍經營合伙范圍 非證券股權投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股權結構合伙股權結構合伙人認繳出資情人認繳出資情況況 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 元禾璞華（蘇州）投資管理有限公司 2,900 96.67%2 蘇州致芯宏成投資管理合伙企業（普通合伙）100 3.33%合計合計 3,000 100.00%（2）民芯啟元 民 芯 啟 元 成 立 于 2

223、019 年 3 月 25 日，統 一 社 會 信 用 代 碼 為91370282MA3PDABA5X，執行事務合伙人為拉薩民和投資管理有限公司，注冊地址為山東省青島市即墨區振華街 128 號，為已備案的股權投資私募基金，基金編號為 SGN707。其基本情況如下：企業名稱企業名稱 青島民芯啟元投資中心（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91370282MA3PDABA5X 執行事務合伙人執行事務合伙人 拉薩民和投資管理有限公司 出資總額出資總額 100,000 萬元人民幣 企業類型企業類型 有限合伙企業 住所住所 山東省青島市即墨區振華街 128 號 設立日期設立日期 2019 年 3

224、 月 25 日 合伙期限合伙期限 2019 年 3 月 25 日至 2029 年 3 月 23 日 合伙范圍合伙范圍 以自有資金進行資產管理、投資管理、股權投資（未經金融監管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業務）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）合伙人認繳出合伙人認繳出資情況資情況 序序號號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資份認繳出資份額（萬元）額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類別合伙人類別 1 拉薩民和投資管理有限公司 9,000 9%普通合伙人 2 青島城投科技發展有限公司 91,000 91%有限合伙人 合計合計 100,000 100%-截至

225、本招股說明書簽署日，民芯啟元的執行事務合伙人拉薩民和投資管理有限公司的基本情況如下：深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-77 企業名稱企業名稱 拉薩民和投資管理有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91540091MA6T13BLX5 法定代表人法定代表人 韓冰 注冊資本注冊資本 1,000 萬元人民幣 企業類型企業類型 其他有限責任公司 住所住所 拉薩市金珠西路 158 號陽光新城 A 區 4 棟 1 單元 1-1 號 設立日期設立日期 2015 年 12 月 24 日 營業期限營業期限 2015 年 12 月 24 日至 2035 年

226、 12 月 23 日 經營范圍經營范圍 一般項目：投資管理（不含金融和經紀業務；不得吸收公眾存款、發放貸款，不得經營金融產品，理財產品和相關衍生業務）；房屋租賃。（除依法須經批準的項目外，自主開展法律法規未禁止、限制的經營活動）股權結構股權結構 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 北京君道成投資咨詢有限公司 400 40%2 拉薩經濟技術開發區亦興金控股投資有限公司 600 60%合計合計 1,000 100%成員成員 經理、執行董事經理、執行董事 韓冰 監事監事 周聘（3）汾湖勤合 汾 湖 勤 合 成 立 于 2020 年 9 月 10 日，

227、統 一 社 會 信 用 代 碼 為91320509MA22E0FUXP，執行事務合伙人為蘇州勤合清石投資管理合伙企業（有限合伙），注冊地址為蘇州市吳江區黎里鎮南新街 118 號，為已備案的股權投資私募基金，基金編號為 SLX616。其基本情況如下：企業名稱企業名稱 蘇州汾湖勤合創業投資中心（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320509MA22E0FUXP 執行事務合伙人執行事務合伙人 蘇州勤合清石投資管理合伙企業（有限合伙）出資總額出資總額 80,000 萬元人民幣 企業類型企業類型 有限合伙企業 住所住所 蘇州市吳江區黎里鎮南新街 118 號 設立日期設立日期 2020 年

228、9 月 10 日 合伙范圍合伙范圍 一般項目：創業投資（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-78 合伙人認繳出合伙人認繳出資情況資情況 序序號號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資份認繳出資份額（萬元）額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類別合伙人類別 1 蘇州汾湖創新產業投資中心（有限合伙）36,000 45.00%有限合伙人 2 上海摩勤智能技術有限公司 30,000 37.50%有限合伙人 3 蘇州清石恒源創業投資合伙企業（有限合伙）9,000 11.25%有限合伙人 4 蘇州吳韻水鄉創業

229、投資中心（有限合伙）4,000 5.00%有限合伙人 5 蘇州勤合清石投資管理合伙企業（有限合伙）1,000 1.25%普通合伙人 合計合計 80,000 100.00%-截至本招股說明書簽署日，汾湖勤合的執行事務合伙人蘇州勤合清石投資管理合伙企業（有限合伙）的基本情況如下：企業名稱企業名稱 蘇州勤合清石投資管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320509MA228DK41F 執行事務合伙人執行事務合伙人 蘇州清汾資本管理有限公司 出資總額出資總額 1,000 萬元人民幣 企業類型企業類型 有限合伙企業 住所住所 蘇州市吳江區黎里鎮南新街 118 號 設立日期設立日期

230、 2020 年 8 月 19 日 合伙范圍合伙范圍 一般項目：自有資金投資的資產管理服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）合伙人認繳出合伙人認繳出資情況資情況 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 蘇州清汾資本管理有限公司 400 40%2 上海摩勤智能技術有限公司 350 35%3 馮小勇 250 25%合計合計 1,000 100%（4）摩勤智能 摩 勤 智 能 成 立 于2015年7 月3 日，統 一 社 會 信 用 代 碼 為91310000332731328W，注冊地址為中國（上海）自由貿易試驗區科苑路 39

231、9 號9 幢 5 層 501 室，其基本情況如下：企業名稱企業名稱 上海摩勤智能技術有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91310000332731328W 法定代表人法定代表人 崔國鵬 深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-79 注冊資本注冊資本 20,000 萬人民幣 企業類型企業類型 有限責任公司 住所住所 中國（上海）自由貿易試驗區科苑路 399 號 9 幢 5 層 501 室 設立日期設立日期 2015 年 7 月 3 日 年報公示年報公示 2021 年年報已公示 經營范圍經營范圍 從事智能技術、信息科技、電子技術、通訊技術領域

232、內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓，計算機軟件的研發、設計、制作、銷售，計算機硬件、通訊產品、電子產品的研發、設計、銷售，從事貨物與技術的進出口業務?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】股權結構股權結構 序序號號 股東名稱股東名稱 認繳出資份額（萬元）認繳出資份額（萬元）出資比例出資比例 1 華勤技術股份有限公司 20,000.00 100%合計合計 20,000.00 100%成員成員 執行董事執行董事 崔國鵬 監事監事 祝榮輝 經理經理 陳曉蓉（5）聯和集成 聯 和 集 成 成 立 于 2018 年 3 月 23 日，統 一 社 會 信 用 代 碼 為91350

233、200MA31JY0L1T，執行事務合伙人為廈門市聯和股權投資基金管理有限公司，注冊地址為中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區象嶼路 97 號廈門國際航運中心D棟8層03單元G，為已備案的股權投資私募基金，基金編號為SCQ831。其基本情況如下：企業名稱企業名稱 廈門聯和集成電路產業股權投資基金合伙企業（有限合伙）統一社會信用代統一社會信用代碼碼 91350200MA31JY0L1T 執行事務合伙人執行事務合伙人 廈門市聯和股權投資基金管理有限公司 出資總額出資總額 51,518 萬元人民幣 企業類型企業類型 有限合伙企業 住所住所 中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區象嶼路 97 號廈門國際航運

234、中心 D棟 8 層 03 單元 G 設立日期設立日期 2018 年 3 月 23 日 合伙期限合伙期限 2018 年 3 月 23 日至 2025 年 3 月 22 日 年報公示年報公示 2020 年年報已公示 合伙范圍合伙范圍 在法律法規許可的范圍內，運用本基金資產對未上市企業或股權投資企業進行投資；對第一產業、第二產業、第三產業的投資（法律、法規另有規定除外）；受托管理股權投資基金，提供相關咨詢服務；投資管理深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-80（法律、法規另有規定除外）；投資管理咨詢（法律、法規另有規定除外）；依法從事對非公開交易的企業

235、股權進行投資以及相關咨詢服務；資產管理（法律、法規另有規定除外）；受托管理股權投資，提供相關咨詢服務。合伙人認繳合伙人認繳出資情況出資情況 序序號號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資份認繳出資份額（萬元）額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類別合伙人類別 1 廈門市中和致誠投資合伙企業（有限合伙）16,000 31.057%有限合伙人 2 廈門金圓投資集團有限公司 10,000 19.411%有限合伙人 3 廈門火炬高新區招商服務中心有限公司 10,000 19.411%有限合伙人 4 聯芯集成電路制造（廈門）有限公司 5,000 9.705%有限合伙人 5 廈門市翔安投資集團有限公司 5,000

236、 9.705%有限合伙人 6 鈦積光電（廈門）有限公司 5,000 9.705%有限合伙人 7 廈門市聯和股權投資基金管理有限公司 518 1.006%普通合伙人 合計合計 51,518 100%-截至本招股說明書簽署日，聯和集成的執行事務合伙人廈門市聯和股權投資基金管理有限公司的基本情況如下：企業名稱企業名稱 廈門市聯和股權投資基金管理有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91350200MA2YAK1N56 法定代表人法定代表人 黃火表 注冊資本注冊資本 1,000 萬元人民幣 企業類型企業類型 有限責任公司（中外合資）住所住所 中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區象嶼路 97 號廈門

237、國際航運中心 D 棟 8 層 03 單元 G 設立日期設立日期 2017 年 6 月 8 日 營業期限營業期限 2017 年 6 月 8 日至 2067 年 6 月 7 日 經營范圍經營范圍 受托管理股權投資基金，提供相關咨詢服務；投資管理（法律、法規另有規定除外）。股權結構股權結構 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 廈門市中億資產管理有限公司 500 50%2 SOLUTION CREATOR LIMITED 500 50%合計合計 1,000 100%成員成員 董事長兼總經理董事長兼總經理 黃火表 董事董事 黃炫炤、張蓓、沈博仁 深圳天德

238、鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-81 監事監事 鄭婉伶（6）旗昌投資 旗 昌 投 資 成 立 于2020年4 月2 日，統 一 社 會 信 用 代 碼 為91440300MA5G4ATP98，注冊地址為深圳市鹽田區海山街道鵬灣社區海景二路1025 號壹海國際中心 2201，其基本情況如下：企業名稱企業名稱 深圳市旗昌投資控股有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5G4ATP98 法定代表人法定代表人 郭健 注冊資本注冊資本 100,000 萬元人民幣 企業類型企業類型 有限責任公司（法人獨資）住所住所 深圳市鹽田區海山街道

239、鵬灣社區海景二路 1025 號壹海國際中心 2201 設立日期設立日期 2020 年 4 月 2 日 經營期限經營期限 2020 年 4 月 2 日至 2050 年 3 月 31 日 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：許可經營項目是：受托資產管理、投資管理（不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理及其他限制項目）；股權投資、受托管理股權投資基金（不得從事證券投資活動；不得以公開方式募集資金開展投資活動；不得從事公開募集基金管理業務）（根據法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的，依法取得相關審批文件后方可經營）股東認繳出資股東認繳出資情況情況 序序號號 股東名稱股東名稱 認繳出資份額（萬元）

240、認繳出資份額（萬元）出資比例出資比例 1 招商局資本控股有限責任公司 100,000 100%合計合計 100,000 100%（7）中航坪山 中 航 坪 山 成 立 于 2019 年 12 月 25 日，統 一 社 會 信 用 代 碼 為91440300MA5G0WLU77，執行事務合伙人為中航南山股權投資基金管理（深圳）有限公司，注冊地址為深圳市坪山區坪山街道六聯社區坪山大道 2007 號創新廣場裙樓 223，為已備案的股權投資私募基金，基金編號為 SJP965。其基本情況如下：企業名稱企業名稱 深圳中航坪山集成電路創業投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代統一社會信用代碼碼 914403

241、00MA5G0WLU77 執行事務合伙人執行事務合伙人 中航南山股權投資基金管理（深圳）有限公司 出資總額出資總額 50,000 萬元人民幣 深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-82 企業類型企業類型 有限合伙企業 住所住所 深圳市坪山區坪山街道六聯社區坪山大道 2007 號創新廣場裙樓 223 設立日期設立日期 2019 年 12 月 25 日 合伙期限合伙期限 2019 年 12 月 25 日至 2029 年 12 月 31 日 合伙范圍合伙范圍 一般經營項目是：創業投資；創業投資咨詢業務；為創業企業提供創業管理服務業務。（以上法律、行政法

242、規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營）（以工商登記機關最終核準的經營范圍為準）。合伙人認繳合伙人認繳出資情況出資情況 序序號號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資份額認繳出資份額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 合伙人類別合伙人類別 1 中航信托股份有限公司 12,500 25%有限合伙人 2 佛山市樂華宏潤投資有限公司 10,000 20%有限合伙人 3 深圳市坪山區引導基金投資有限公司 10,000 20%有限合伙人 4 中航國際投資有限公司 9,500 19%有限合伙人 5 馮章茂 5,000 10%有限合伙人 6 安徽長安開元投資有限公司 2,500

243、 5%有限合伙人 7 中航南山股權投資基金管理（深圳）有限公司 500 1%普通合伙人 合計合計 50,000 100%-截至本招股說明書簽署日，中航坪山的執行事務合伙人中航南山股權投資基金管理（深圳）有限公司的基本情況如下：企業名稱企業名稱 中航南山股權投資基金管理（深圳）有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5DQ8AL7Q 法定代表人法定代表人 宋兵 注冊資本注冊資本 1,000 萬元人民幣 企業類型企業類型 有限責任公司 住所住所 深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南十二路 18 號長虹科技大廈 1204-1205 設立日期設立日期 2016 年 12 月 6

244、 日 營業期限營業期限 2016 年 12 月 6 日至 2036 年 12 月 6 日 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：受托資產管理、投資管理（不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理及其他限制項目）；受托管理股權投資基金（不得從事證券投資活動；不得以公開方式募集資金開展投資活動；不得從事公開募集基金管理業務）；股權投資；投資咨詢。（以上經營范圍法律、行政法規、國務院規定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）。深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-83 股權結構股權結構 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元

245、）出資比例出資比例 1 中航國際投資有限公司 330 33%2 深圳南山合力投資管理合伙企業（有限合伙）300 30%3 深圳市經石科技有限公司 220 22%4 東莞乾元投資咨詢企業（有限合伙）100 10%5 深圳市普泰投資發展有限公司 50 5%合計合計 1,000 100%成員成員 董事長董事長 吳經勝 董事、總經理董事、總經理 宋兵 董事董事 陳晨、程銳敏、王麗君 監事監事 王曉華、石金順（8）南山中航 南 山 中 航 成 立 于 2016 年 12 月 28 日，統 一 社 會 信 用 代 碼 為91440300MA5DRF663H，執行事務合伙人為中航南山股權投資基金管理（深圳）

246、有限公司，注冊地址為深圳市南山區沙河街道興隆街1號華僑城漢唐大廈12層，為已備案的股權投資私募基金，基金編號為 SCP750。其基本情況如下：企業名稱企業名稱 深圳南山中航無人系統股權投資基金合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5DRF663H 執行事務合伙人執行事務合伙人 中航南山股權投資基金管理（深圳）有限公司 出資總額出資總額 50,000 萬人民幣 企業類型企業類型 有限合伙企業 住所住所 深圳市南山區沙河街道興隆街 1 號華僑城漢唐大廈 12 層 設立日期設立日期 2016 年 12 月 28 日 合伙期限合伙期限 2016 年 12 月 28

247、日至 2023 年 12 月 27 日 合伙范圍合伙范圍 一般經營項目是：股權投資、投資管理（均不含限制項目）；受托資產管理（不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理及其他限制項目）；項目投資（具體項目另行申報）。（以上經營范圍法律、行政法規、國務院規定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）。合伙人認繳出合伙人認繳出資情況資情況 序序號號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資份額認繳出資份額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 合伙人類別合伙人類別 1 深圳市匯通金控基金投資有限公司 10,000 20%有限合伙人 2 中航國際投資有限公司 9,500 19%有限合伙人 深圳天德鈺科技股份有限

248、公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-84 3 深圳前海南山金融發展有限公司 9,000 18%有限合伙人 4 東莞市奕東控股有限公司 6,000 12%有限合伙人 5 深圳市經石科技合伙企業（有限合伙）5,000 10%有限合伙人 6 中航信托股份有限公司 4,500 9%有限合伙人 7 深圳樸素資本管理有限公司 4,500 9%有限合伙人 8 深圳國金瑞投資控股有限公司 1,000 2%有限合伙人 9 中航南山股權投資基金管理（深圳）有限公司 500 1%普通合伙人 合計合計 50,000 100%-截至本招股說明書簽署日，南山中航的執行事務合伙人中航南山股權投資

249、基金管理（深圳）有限公司的基本情況如下：企業名稱企業名稱 中航南山股權投資基金管理（深圳）有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5DQ8AL7Q 法定代表人法定代表人 宋兵 注冊資本注冊資本 1,000 萬人民幣 企業類型企業類型 有限責任公司 住所住所 深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南十二路 18 號長虹科技大廈 1204-1205 設立日期設立日期 2016 年 12 月 6 日 經營期限經營期限 2016 年 12 月 6 日至 2036 年 12 月 6 日 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：受托資產管理、投資管理（不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理

250、及其他限制項目）；受托管理股權投資基金（不得從事證券投資活動；不得以公開方式募集資金開展投資活動；不得從事公開募集基金管理業務）；股權投資；投資咨詢。（以上經營范圍法律、行政法規、國務院規定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）。股權結構股權結構 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 中航國際投資有限公司 330 33%2 深圳南山合力投資管理合伙企業（有限合伙）300 30%3 深圳市經石科技有限公司 220 22%4 東莞乾元投資咨詢企業（有限合伙）100 10%5 深圳市普泰投資發展有限公司 50 5%深圳天德鈺科技股份有限公司

251、首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-85 合計合計 1,000 100%成員成員 董事長董事長 吳經勝 董事、總經理董事、總經理 宋兵 董事董事 陳晨、程銳敏、王麗君 監事監事 王曉華、石金順 根據南山中航的合伙協議，投資發行人的主要資金來源為南山中航第三期出資，南山中航第三期的出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）占有比例占有比例 合伙人性質合伙人性質 1 東莞市奕東控股有限公司 6,000 30.00%有限合伙人 2 深圳市經石科技有限公司 5,000 25.00%有限合伙人 3 深圳市匯通金控基金投資有限公司 4,000 20.0

252、0%有限合伙人 4 中航國際投資有限公司 3,800 19.00%有限合伙人 5 深圳國金瑞投資控股有限公司 1,000 5.00%有限合伙人 6 中航南山股權投資基金管理（深圳）有限公司 200 1.00%普通合伙人 合計合計 20,000 100.00%上述公司的基本情況如下：東莞市奕東控股有限公司 企業名稱企業名稱 東莞市奕東控股有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91441900MA52KGRQ5X 法定代表人法定代表人 鄧玉泉 注冊資本注冊資本 5,000 萬元人民幣 企業類型企業類型 有限責任公司（自然人投資或控股）住所住所 東莞市東城街道主山社區東縱路 208 號萬達廣場

253、室外步行街一棟50 鋪 設立日期設立日期 2018 年 11 月 29 日 經營期限經營期限 2018 年 11 月 29 日至長期 經營范圍經營范圍 實業投資；投資咨詢；企業管理咨詢；大數據分析與處理；市場營銷策劃；商務信息咨詢；銷售：計算機軟件硬件、電子產品、預包裝食品；批發業、零售業；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股權結構股權結構 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 鄧玉泉 4506.50 90.13%深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并

254、在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-86 2 王剛 493.50 9.87%合計合計 5,000.00 100.00%董事、總經理董事、總經理 鄧玉泉 監事監事 王慶華 深圳市經石科技有限公司 企業名稱企業名稱 深圳市經石科技有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5FL02D34 法定代表人法定代表人 吳經勝 注冊資本注冊資本 6,000 萬元人民幣 企業類型企業類型 有限責任公司 住所住所 深圳市福田區蓮花街道紫荊社區深南大道 6008 號深圳特區報業大廈 30C 設立日期設立日期 2019 年 4 月 26 日 經營期限經營期限 2019 年 4 月 26 日

255、至長期 年報公示年報公示 2020 年年度報告已公示 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：電子元器件、集成電路產品及計算機軟、硬件產品的采購與銷售；國內貿易；貨物及技術進出口；供應鏈管理及其配套服務；投資興辦實業（具體項目另行申報）；項目投資（不含限制項目）；科技信息咨詢（不含限制項目）；裝卸搬運服務；倉儲服務；收派服務；物流信息咨詢。（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）股權結構股權結構 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 吳經勝 5,970 99.50%2 吳穎 30 0.50%合計合計 6,000 10

256、0.00%成員成員 執行董事、總經理執行董事、總經理 吳經勝 監事監事 吳穎 深圳市匯通金控基金投資有限公司 企業名稱企業名稱 深圳市匯通金控基金投資有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 914403003591007023 法定代表人法定代表人 蔡偉彬 注冊資本注冊資本 1,225,000 萬元人民幣 企業類型企業類型 有限責任公司（國有獨資）住所住所 深圳市南山區南頭街道深南西路 12017 勞動大廈 11 樓 設立日期設立日期 2015 年 10 月 23 日 深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-87 經營期限經營期限 2015 年

257、 10 月 23 日至長期 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：股權投資基金，股權投資基金管理，股權投資，信息咨詢，受托資產管理（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）。股權結構股權結構 序序號號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 深圳市南山區國有資產監督管理局 1,225,000 100.00%合計合計 1,225,000 100.00%成員成員 董事長董事長 蔡偉彬 董事、總經理董事、總經理 張衍 董事董事 余浩軍、趙曉明、胡再霞 監事監事 丘小海、習文妍、高欣、潘妍、范玉善 中航國際投資有限公司 企業名稱企業名稱

258、 中航國際投資有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300192252682K 法定代表人法定代表人 汪名川 注冊資本注冊資本 50,000 萬元人民幣 企業類型企業類型 有限責任公司 住所住所 深圳市福田區華富街道華富路 1018 號中航中心 20 層 2001 設立日期設立日期 1993 年 12 月 15 日 經營期限經營期限 1993 年 12 月 15 日至長期 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：投資興辦實業（具體項目另行申報）；創業投資；股權投資；資產管理；投資咨詢、經濟信息咨詢（以上不含限制項目）股權結構股權結構 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（

259、萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 中國航空技術國際控股有限公司 35,000 70.00%2 中國航空技術深圳有限公司 15,000 30.00%合計合計 50,000 100.00%成員成員 董事長董事長 汪名川 總經理總經理 宋兵 董事董事 汪名川、朱力、章松新、張明月、宋兵 監事監事 黃倩、王寶瑛、魏志剛 深圳國金瑞投資控股有限公司 深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-88 企業名稱企業名稱 深圳國金瑞投資控股有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 914403003263366988 法定代表人法定代表人 榮龍章 注冊資本注冊資本

260、 12,000 萬元人民幣 企業類型企業類型 有限責任公司（法人獨資）住所住所 深圳市南山區粵海街道易思博軟件大廈 1101 號 設立日期設立日期 2015 年 1 月 6 日 經營期限經營期限 2015 年 1 月 6 日至 2044 年 12 月 31 日 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：投資興辦實業（具體項目另行申報）；投資科技型企業及其項目（具體項目另行申報）；投資管理、投資咨詢（根據法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的，依法取得相關審批文件后方可經營）；受托資產管理（不含證券、期貨、保險、銀行及其他金融業務）；國內貿易，經營進出口業務。（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除

261、外，限制的項目須取得許可后方可經營）。股權結構股權結構 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 深圳國金泛融控股集團有限公司 12,000 100.00%合計合計 12,000 100.00%成員成員 執行董事、總經理執行董事、總經理 榮龍章 監事監事 吳愛萍 中航南山股權投資基金管理（深圳）有限公司 見本節第八部分“（四）最近一年公司新增股東的情況”之“（8）南山中航”。（9）中鈺賢齊 中 鈺 賢 齊 成 立 于 2020 年 8 月 18 日，統 一 社 會 信 用 代 碼 為91330326MA2JA2WA3M，執行事務合伙人為中鈺賢齊（深圳

262、）投資管理有限公司，注冊地址為浙江省溫州市平陽縣南麂鎮美齡宮（南麂柳成山莊 1834 號），為已備案的股權投資私募基金，基金編號為 SLU437。其基本情況如下：企業名稱企業名稱 溫州中鈺賢齊智能壹號股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330326MA2JA2WA3M 執行事務合伙人執行事務合伙人 中鈺賢齊（深圳）投資管理有限公司 出資總額出資總額 5,000 萬人民幣 企業類型企業類型 有限合伙企業 深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-89 住所住所 浙江省溫州市平陽縣南麂鎮美齡宮（南麂柳成山莊 1834 號）設

263、立日期設立日期 2020 年 8 月 18 日 合伙期限合伙期限 2020 年 8 月 18 日至長期 合伙范圍合伙范圍 一般項目：股權投資；創業投資；企業管理咨詢；社會經濟咨詢服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；市場營銷策劃（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）合伙人認繳出合伙人認繳出資情況資情況 序序號號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資份認繳出資份額（萬元）額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類別合伙人類別 1 陳立英 1,300 26.00%有限合伙人 2 張龍 1,000 20.00%有限合伙人 3 姜桂萍 500 10.00%有限合伙人 4 孫衛平 500

264、 10.00%有限合伙人 5 陳阿菊 468 9.36%有限合伙人 6 戴建榮 467 9.34%有限合伙人 7 郭筱瑛 467 9.34%有限合伙人 8 黃錫銀 100 2.00%有限合伙人 9 ?？X 100 2.00%有限合伙人 10 中鈺賢齊（深圳）投資管理有限公司 98 1.96%普通合伙人 合計合計 5,000 100.00%-截至本招股說明書簽署日，中鈺賢齊的執行事務合伙人中鈺賢齊（深圳）投資管理有限公司的基本情況如下：企業名稱企業名稱 中鈺賢齊（深圳）投資管理有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300358736573X 法定代表人法定代表人 劉榮 注冊資本注

265、冊資本 1,000 萬人民幣 企業類型企業類型 有限責任公司 住所住所 深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）設立日期設立日期 2015 年 10 月 13 日 經營期限經營期限 2015 年 10 月 13 日至長期 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：受托資產管理、投資管理（不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理及其他限制項目）；投資興辦實業（具體項目另行申報）；對未上市企業進行股權投資、創業投資業務（不得從事證券投資活動；不得以公開方式募集資金開展投資活動；不得從事公開募集基金管理業務）深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科

266、創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-90 股權結構股權結構 序號序號 股東姓名股東姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 劉榮 990 99.00%2 陳阿菊 10 1.00%合計合計 1,000 100.00%成員成員 執行董事執行董事 陳阿菊 總經理總經理 劉榮 監事監事 戴建榮（10）嘉興元湛 嘉 興 元 湛 成 立 于2020年3 月4 日，統 一 社 會 信 用 代 碼 為91330402MA2CYEE8X3，執行事務合伙人為上海鼎鋒股權投資管理中心（有限合伙），注冊地址為浙江省嘉興市南湖區南江路 1856 號基金小鎮 1 號樓 158 室-10，為已備案的股

267、權投資私募基金，基金編號為 SLY998。其基本情況如下：企業名稱企業名稱 嘉興元湛股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330402MA2CYEE8X3 執行事務合伙人執行事務合伙人 上海鼎鋒股權投資管理中心（有限合伙）出資總額出資總額 1650 萬元人民幣 企業類型企業類型 有限合伙企業 住所住所 浙江省嘉興市南湖區南江路 1856 號基金小鎮 1 號樓 158 室-10 設立日期設立日期 2020 年 3 月 4 日 合伙期限合伙期限 2020 年 3 月 4 日至 2030 年 3 月 3 日 合伙范圍合伙范圍 一般項目：股權投資。（除依法須經批準的項目外，

268、憑營業執照依法自主開展經營活動）合伙人認繳出合伙人認繳出資情況資情況 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 認繳出資份認繳出資份額（萬元）額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類別合伙人類別 1 熊少雅 850 51.5152%有限合伙人 2 方浩健 100 6.0606%有限合伙人 3 陳萬庭 100 6.0606%有限合伙人 4 胡綿濱 100 6.0606%有限合伙人 5 劉文明 100 6.0606%有限合伙人 6 陳洪 100 6.0606%有限合伙人 7 馬淼 100 6.0606%有限合伙人 8 上海鼎鋒股權投資管理中心（有限合伙）100 6.0606%普通合伙人 9 深圳市麥信

269、實業有限公司 100 6.0606%有限合伙人 深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-91 合計合計 1,650 100.00%-截至本招股說明書簽署日，嘉興元湛的執行事務合伙人上海鼎鋒股權投資管理中心（有限合伙）的基本情況如下：企業名稱企業名稱 上海鼎鋒股權投資管理中心（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91310000591672545H 執行事務合伙人執行事務合伙人 李霖君 出資總額出資總額 1,000 萬元人民幣 企業類型企業類型 有限合伙企業 住所住所 股權投資管理，資產管理，投資管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方

270、可開展經營活動）設立日期設立日期 2012 年 3 月 16 日 合伙期限合伙期限 2012 年 3 月 16 日至 2042 年 3 月 15 日 合伙范圍合伙范圍 股權投資管理，資產管理，投資管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）合伙人認繳合伙人認繳出資情況出資情況 序序號號 合伙人姓名合伙人姓名 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 合伙人類別合伙人類別 1 李霖君 800 80.00%普通合伙人 2 張高 200 20.00%有限合伙人 合計合計 1,000 100.00%-3、新增股東的原因、新增股東的原因 公司為更好的運營發展引入外部投資者，

271、本次增資是雙方真實意思表示。4、本次增資的定價依據、本次增資的定價依據 本輪增資的入股背景為引入外部投資者，入股價格為 6.1 元/每股，本輪投資前公司估值為人民幣 12.15 億元，本輪投資后公司估值為人民幣 15 億元。本輪投資定價系由公司與本輪投資人基于公司業務情況及未來發展前景協商確定。（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東各自持股比例（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東各自持股比例 公司現有股東中，Corich LP、Richred LP 分別持有公司 8.5536%、2.0250%股份，兩者的普通合伙人均為Richred Limited，同為Richred Limit

272、ed控制的企業，合計持股數量占公司本次發行前總股本的 10.5786%。盛紅投資、飛紅投資分別持有公司 0.4698%、0.4131%股份，兩者的普通合伙人均為匯紅投資，同為匯紅投資控制的企業，合計持股數量占公司本次發行前深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-92 總股本的 0.8829%，盛紅投資、飛紅投資均為公司的員工持股平臺。汾湖勤合、摩勤智能分別持有公司 1.3333%、2.6667%股份，摩勤智能持有汾湖勤合 37.5%的出資份額。汾湖勤合的普通合伙人為蘇州勤合清石投資管理合伙企業（有限合伙），摩勤智能為蘇州勤合清石投資管理合伙企業（有

273、限合伙）的有限合伙人，持有蘇州勤合清石投資管理合伙企業（有限合伙）35%的出資份額，汾湖勤合、摩勤智能合計持股數量占公司本次發行前總股本的 4%。中航坪山、南山中航分別持有公司 0.3333%、1.0000%股份，兩者的普通合伙人均為中航南山股權投資基金管理（深圳）有限公司，同為中航南山股權投資基金管理（深圳）有限公司控制的企業，中航坪山、南山中航合計持股數量占公司本次發行前總股本的 1.3333%。恒豐有限直接持有發行人 61.1551%股份，天鈺科技通過 Trade Logic Limited持有恒豐有限 100%股份，鴻海精密為天鈺科技間接第一大股東；寧波群志直接持有發行人 8.3835

274、%的股份，群創光電通過華屋電子（薩摩亞）有限公司持有寧波群志 100%的股份；根據鴻海精密的年報，群創光電為鴻海精密的其他關系人?；趯嵸|重于形式原則，群創光電與恒豐有限系關聯方。除上述情形之外，公司其他股東之間不存在關聯關系。（七）公司股東公開發售股份情況（七）公司股東公開發售股份情況 本次公開發行股份不涉及公司股東公開發售股份的情形。（八）公司在其他證券市場的上市或掛牌情況（八）公司在其他證券市場的上市或掛牌情況 截至本招股說明書簽署日，公司不存在在其他資本市場上市或掛牌的情況。九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員（一）董事、監事、高級管理人

275、員及核心技術人員的簡要情況（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況 1、董事會成員、董事會成員 公司董事會由 7 名董事組成，設董事長 1 名，獨立董事 3 名。公司的董事由股東大會選舉產生。公司現任董事如下：深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-93 姓名姓名 公司職務公司職務 提名人提名人 本屆任期本屆任期 郭英麟 董事長、總經理 董事會 自 2020 年 9 月 30 日至2023 年 9 月 29 日 梅琮陽 董事、副總經理、香港捷達總經理 董事會 自 2020 年 9 月 30 日至2023 年 9 月 29 日 謝瑞章

276、董事、副總經理、合肥捷達總經理 董事會 自 2020 年 9 月 30 日至2023 年 9 月 29 日 施青 董事 恒豐有限 自 2020 年 10 月 15 日至2023 年 10 月 14 日 KWANG TING CHENG（鄭光廷）獨立董事 董事會 自 2020 年 9 月 30 日至2023 年 9 月 29 日 李長霞 獨立董事 董事會 自 2020 年 9 月 30 日至2023 年 9 月 29 日 韓建春 獨立董事 董事會 自 2020 年 9 月 30 日至2023 年 9 月 29 日 上述各位董事簡歷及主要任職情況如下：郭英麟先生，公司董事長、總經理，1962 年

277、8 月出生，中國臺灣籍，無境外永久居留權，中國臺灣成功大學學士。1986 年 10 月至 1991 年 5 月，任職于宏碁電腦股份有限公司，擔任主任；1991 年 6 月至 1997 年 8 月，任職于 Phoenix Technologies Ltd.，擔任經理；1997 年 9 月至 2001 年 5 月，任職于特望科技股份有限公司，擔任協理；2001 年 6 月至 2014 年 10 月，任職于鴻海精密，擔任協理；2014 年 10 月至 2019 年 9 月，任天鈺科技副總經理；2015 年 1 月份至 2019年 12 月，任天德鈺有限執行董事、總經理、法定代表人。專長于資訊系統和半

278、導體產業，擅長于管理中（包括中國臺灣）、美工程和事業團隊。2019 年 12 月至今，任公司董事長、總經理，負責公司管理和規劃發展。梅琮陽先生，公司董事、副總經理、香港捷達總經理，1970 年 10 月出生，中國臺灣籍，無境外永久居留權，中國臺灣新竹交通大學電子工程碩士。2004年至 2008 年，任職于祥碩科技，擔任協理；2008 年至 2017 年，任職于達宙科技，擔任副總經理；2017 年 5 月至 2019 年 9 月，任天鈺科技副總經理。專長半導體產業，經歷研發、系統開發、市場開發、客戶服務和銷售。2019 年 12 月至今，任公司董事兼香港捷達總經理。謝瑞章先生，公司董事、副總經理

279、、合肥捷達總經理，1969 年 3 月出生，中國臺灣籍，中國臺灣中正大學電機碩士。1995 年 8 月至 1997 年任職于中國臺灣積體電路制造股份有限公司，擔任工程師；1997 年至 1998 年任職于盛群電子，深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-94 擔任工程師；1998 年至 2000 年任職于美商 ATi Inc.，擔任經理；2000 年至 2004年，任職于 Infineon Inc.（英飛凌），擔任經理；2004 年至 2008 年，任職于奕力科技股份有限公司，擔任處長；2008 年至 2019 年，任天鈺科技，擔任副總經理（201

280、7 年 7 月實際擔任合肥捷達總經理），在半導體制程、設計、測試等工程及外包管理、運營等有 25 年工作經驗。2019 年 12 月至今，任公司董事兼合肥捷達總經理。施青先生，公司董事，1990 年 3 月生，中國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。2008 年至 2015 年就讀于清華大學，獲理學學士、管理學碩士學位；2015年至 2017 年，任北京清芯華創投資管理有限公司投資經理；2018 年至今，任元禾璞華（蘇州）投資管理有限公司投資總監?，F任公司董事。KWANG TING CHENG（鄭光廷）先生，公司獨立董事，1961 年 2 月出生，美國籍，加州大學伯克利分校電機工程及計算機科學系博

281、士。1988 年 8 月至 1993年 10 月，任職于 AT&T 貝爾實驗室，擔任研究員；1993 年 11 月至 2014 年 6 月，任職于加州大學圣芭芭拉分校電機及計算機工程學系，擔任教授；1998 年至 2003年，任職于 Verplex Systems，擔任首席技術長、首席技術顧問；2005 年 4 月至2008 年 6 月，任職于加州大學圣塔芭芭拉分校電機及計算機工程學系，擔任主任；2013 年 4 月至 2014 年 6 月，任職于加州大學圣芭芭拉分校電機及計算機工程學系，擔任署理協理校長（硏究）；2014 年 7 月至 2016 年 4 月，任職于加州大學圣芭芭拉分校電機及計

282、算器工程學系，擔任協理校長（研究）、特聘教授?，F任杭州質子科技有限公司聯合創始人及董事、InnoHK Centre on“AI Chip Center for Emerging Smart Systems”（ACCESS）（由香港特區政府創新科技署提供資助而成立的研發中心）中心主任，加州大學圣芭芭拉分校榮譽教授，香港科技大學工學院院長及講座教授，以及公司獨立董事。李長霞女士，公司獨立董事，1977 年 6 月出生，中國籍，香港中文大學高級工商管理碩士。1999 年至 2007 年，任職于國際商業機器采購（中國）有限公司，擔任全球采購經理；2007 年至 2008 年，任職于 Internati

283、onal Business Machines Corporation，擔任全球采購高級經理；2008 年至 2013 年，任職于國際商業機器（中國）有限公司，擔任亞太區全球客服中心總經理；2013 年至 2016 年，任職于畢馬威企業咨詢（中國）有限公司，擔任咨詢總監；2016 年至 2017 年，任職深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-95 于光輝合益咨詢（中國）有限公司，擔任咨詢合伙人。2018 年 6 月至今，任麥盟企業咨詢（深圳）有限公司執行董事、總經理；2018 年 1 月至今，任深圳市稚子文化信息服務有限公司執行董事、總經理；201

284、8 年 1 月至今，任麥理企業咨詢（深圳）有限公司任監事；2018 年 12 月至今，任深圳市創鑫激光股份有限公司獨立董事。2021 年 9 月至今，任麥睿仕人力資源（深圳）有限公司執行董事、總經理。2022 年 1 月 15 日至今，任雪松發展股份有限公司獨立董事。2020年 9 月至今，任公司獨立董事。韓建春先生，公司獨立董事，1982 年 2 月出生，中國籍，無境外永久居留權，本科學歷，會計學專業。2005 年 7 月至 2006 年 2 月，任職于好又多管理咨詢服務（上海）有限責任公司，擔任財務助理；2006 年 2 月至 2007 年 9 月，任職于 The wheel group，

285、擔任財務助理；2007 年 10 月至 2015 年 6 月，任職于天職國際會計師事務所（特殊普通合伙），擔任經理；2015 年 7 月至 2019 年 10月，任職于瑞華會計師事務所（特殊普通合伙），擔任授薪合伙人；2019 年 11月至今，任大信會計師事務所（特殊普通合伙）授薪合伙人；2015 年 8 月至今，任上海帆旗財務咨詢事務所法定代表人；2017 年 4 月至今，任光啟技術股份有限公司獨立董事；2017 年 6 月至今，任上海未強信息技術有限公司監事；2017年 4 月至今，任上海立信會計金融學院校外導師；2018 年 2 月至 2021 年 2 月，任新疆天富能源股份有限公司獨立

286、董事；2019 年 2 月至今，任海特克動力股份有限公司獨立董事；2019 年 4 月至今，任上海威爾泰工業自動化股份有限公司獨立董事。2020 年 9 月至今，任公司獨立董事。2、監事會成員、監事會成員 公司目前監事會成員 3 名。公司現任監事如下：姓名姓名 公司職務公司職務 提名人提名人 本屆任期本屆任期 陳柏蒼 監事會主席 董事會 自 2020 年 9 月 30 日至 2023 年 9 月 29 日 鄭菁 監事 董事會 自 2020 年 9 月 30 日至 2023 年 9 月 29 日 朱暢 監事 職工代表大會 自 2020 年 9 月 30 日至 2023 年 9 月 29 日 上述

287、各位監事簡歷如下：陳柏蒼先生，公司監事，1971 年 6 月出生，中國臺灣籍，無境外永久居留權，中國臺灣中山大學財管研究所碩士。1997 年 9 月至 2002 年 10 月，任職于深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-96 中國臺灣元大證券（股）公司，擔任襄理；2002 年 10 月至今，擔任天鈺科技財務總監；2020 年 3 月至今，兼任勝薪科技監事；2010 年 11 月至 2020 年 9 月，兼任天德鈺有限監事；2020 年 9 月至今任公司監事會主席。鄭菁女士，公司監事，1983 年 2 月出生，中國籍，無境外永久居留權，計算機科學與

288、技術學士。2005 年 7 月至 2011 年 2 月，任職于鴻富錦精密工業（深圳）有限公司，擔任電子設計驗證工程師；2011 年 5 月至 2012 年 10 月，任職于維達力實業（深圳）有限公司，擔任新產品工程技術部測試主管；2013 年 1月至 2014 年 5 月，任職于深圳市墨優科技開發有限公司，擔任人事行政部行政主管；2014 年 6 月至今，任公司人事行政部主管，2020 年 9 月至今任公司監事。朱暢先生，1983 年 9 月出生，中國籍，無境外永久居留權，成都理工大學學士，計算機科學與技術專業。2006 年 7 月至 2009 年 2 月任東莞東坑久正光電電子廠電子工程師；2

289、009 年 3 月至 2010 年 3 月任東莞市飛爾液晶顯示器有限公司電子工程師；2010年4月至2013年9月任深圳圓美顯示有限公司FAE工程師。擅長于 Display Driver 客戶端相關的技術支持和異常處理，2013 年 10 月至今于任公司 FAE 副理，2020 年 9 月至今任公司職工監事。3、高級管理人員、高級管理人員 公司高級管理人員包括公司總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書、市場總監，公司現任高級管理人員如下：姓名姓名 公司職務公司職務 本屆任期本屆任期 郭英麟 董事長、總經理 自2020 年9 月30 日開始 梅琮陽 董事、副總經理、香港捷達總經理 自2020 年

290、9 月30 日開始 謝瑞章 董事、副總經理、合肥捷達總經理 自2020 年9 月30 日開始 鄧玲玲 財務總監兼董事會秘書 自2020 年9 月30 日開始 王飛英 市場總監 自2021 年5 月17 日開始 上述各位高級管理人員簡歷及主要任職情況如下：郭英麟先生，公司董事長、總經理，詳見本節“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況”。梅琮陽先生，公司董事、副總經理、香港捷達總經理，詳見報本節“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況”。深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-97 謝瑞章先生，公司董事、副總經理、合肥

291、捷達總經理，詳見本節“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況”。鄧玲玲女士，公司財務總監、董事會秘書，1969 年 10 月出生，中國籍，無境外永久居留權，北京大學工商管理碩士。1990 年 6 月至 1993 年 8 月就職于中國有色金屬工業總公司第十建設公司，擔任主管會計；1993 年 9 月至 1996 年 12月就職于深圳市冠利達必是食品有限公司，擔任成本會計；1997 年 1 月至 1998年 8 月就職于福士科鑄造材料（中國）有限公司，擔任主管會計；1999 年 3 月至 2001 年 3 月就職于深圳豪威科技集團股份有限公司（曾用名：深圳威士達真空系統工程有限公司

292、），擔任主管會計；2004 年 8 月至 2008 年 3 月就職于遼寧朝暉駿光國際貨運代理有限公司，擔任財務經理；2010 年 11 月至 2021 年 6 月就職于深圳市德比財務顧問有限公司，擔任總經理、執行董事；2012 年 4 月至2019 年 2 月就職于深圳市匯頂科技股份有限公司，任財務經理；2019 年 4 月至2019 年 9 月就職于深圳市芯天下技術有限公司，任財務經理；2020 年 7 月 24 日起至今擔任公司財務總監、董事會秘書。王飛英先生，公司市場總監，1969 年 7 月出生，中國臺灣籍，崇右技術學院畢業，專長于顯示屏驅動 IC/VCM/QC/電子標簽的產品線規劃，

293、兼具模擬及數字產品規劃經驗。1995 年至 2002 年就職于瘋馬旅行社股份有限公司，擔任業務銷售；2002 年至 2003 年就職于飛虹積體電路股份有限公司，擔任業務專員；2003年至 2004 年就職于全達國際股份有限公司，擔任業務專員；2004 年至 2006 年就職于弘憶國際股份有限公司，擔任業務經理；2006 年 8 月至 2007 年 11 月就職于致新科技股份有限公司，擔任業務經理；2007 年 12 月至 2016 年 8 月就職于天鈺科技，擔任業務處長；2016 年 9 月至 2018 年 3 月就職于致新科技股份有限公司，擔任業務處長；2018 年 4 月至今就職于香港捷達

294、臺灣分公司市場營銷部門，2018 年 11 月 1 日起，王飛英實際擔任公司市場總監工作。2021 年 5 月17 日，公司召開第一屆董事會第四次會議，同意公司增設市場總監為公司高級管理人員，并委任王飛英擔任市場總監。4、核心技術人員、核心技術人員 梁漢源先生，1978 年 4 月出生，馬來西亞籍，中國臺灣中山大學電機碩士，2002 年 11 月至 2016 年 6 月任奇景光電股份有限公司產品中心副處長；2016 年深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-98 8 月至 2018 年 11 月任至臺南捷達產品事業部處長，2018 年 11 月至今

295、任香港捷達產品事業部資深處長，專長于 IC 設計研發。李榮哲先生，1973 年 11 月出生，中國臺灣籍，中國臺灣成功大學電機碩士，2003 年 7 月至 2012 年 11 月任奇景光電股份有限公司手機產品事業部系統工程處經理；2012 年 11 月至 2018 年 10 月任臺南捷達經理；2018 年 11 月至今任香港捷達系統工程處資深處長，專長于 IC 系統驗證時程管控、客戶端問題解析時程追蹤及跨部門工作協調。蔡周良先生，1975 年 7 月出生，中國臺灣籍，中國臺灣成功大學電機碩士，2002 年 4 月至 2003 年 6 月任矽統科技算法工程師；2003 年 6 月至 2012 年

296、 8 月任奇景光電股份有限公司算法工程師；2012 年 9 月至 2018 年 11 月任臺南捷達算法工程師；2018 年 11 月至今任香港捷達數位研發處副處長，專長于數位 IC設計。5、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，除了在公司及其控股子公司之外，本公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的單位任職情況如下：姓名姓名 在本公在本公司職務司職務 兼職單位兼職單位 在兼職單位在兼職單位的職務的職務 兼職單位與兼職單位與本公司關系本公司關系 施青 董事 元禾璞華（蘇州）投資管理有限公司 投資總監 5%以

297、下股東 杭州利珀科技有限公司 董事-昆山瑪冀電子有限公司 董事-浙江奧首材料科技有限公司 董事-韓建春 獨立董事 大信會計師事務所（特殊普通合伙）授薪合伙人-上海未強信息科技有限公司 監事-上海威爾泰工業自動化股份有限公司 獨立董事-海特克動力股份有限公司 獨立董事-光啟技術股份有限公司 獨立董事-上海立信會計金融學院 校外導師-上海帆旗財務咨詢事務所 法定代表人-李長霞 獨立董事 麥盟企業咨詢（中國）有限公司 董事、首席執行官-深圳市稚子文化信息服務有限公司 法定代表人、執行董事、總經理-深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-99 姓名姓名 在

298、本公在本公司職務司職務 兼職單位兼職單位 在兼職單位在兼職單位的職務的職務 兼職單位與兼職單位與本公司關系本公司關系 麥盟企業咨詢（深圳）有限公司 法定代表人、執行董事、總經理-麥理企業咨詢（深圳）有限公司 監事-深圳市創鑫激光股份有限公司 獨立董事-雪松發展股份有限公司 獨立董事-麥睿仕人力資源（深圳）有限公司 執行董事、總經理-KWANG TING CHENG（鄭光廷）獨立董事 InnoHK Centre on“AI Chip Center for Emerging Smart Systems”（ACCESS)（由香港特區政府創新科技署提供資助而成立的研發中心）中心主任-加州大學圣塔芭芭拉

299、分校 榮譽教授-香港科技大學 工學院院長及講座教授-杭州質子科技有限公司 聯合創始人、董事-陳柏蒼 監 事 會主席 天鈺科技 財務總監 間接控股股東 勝薪科技股份有限公司 監事 間接控股股東控制的企業 除上述情形外，公司現任董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在其他單位兼職的情形。6、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間存在的親屬關系、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間存在的親屬關系 公司現任董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間不存在親屬關系。（二）公司與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所簽定的對投資（二）公司與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所簽定的對投

300、資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的協議，以及有關協議的履行情況者作出價值判斷和投資決策有重大影響的協議，以及有關協議的履行情況 截至 2021 年 12 月 31 日，在本公司任職并領取薪酬的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員均與本公司簽署了聘任合同或勞動合同，上述合同或協議均履行正常，不存在違約情況。除上述合同或協議外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與本公司之間未簽訂其他重大商業協議。深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-100（三）董事、監事、高級管理人員近兩年的變動情況（三）董事、監事、高級管理人員近兩年的變動情況 報告

301、期初，公司有 1 名執行董事、總經理兼法定代表人郭英麟，2010 年 11月 3 日至 2020 年 9 月 30 日，天德鈺有限的監事為陳柏蒼。1、董事變動情況、董事變動情況 2019 年 12 月 20 日，天德鈺有限召開股東會同意選舉林永杰、郭英麟、梅琮陽、謝瑞章為公司董事，原執行董事任職自動解除。同日，天德鈺有限召開董事會選舉郭英麟為公司董事長。2020 年 8 月 31 日，天德鈺有限召開股東會同意林永杰辭去董事職位，郭英麟為公司董事長，梅琮陽、謝瑞章為公司董事。同日，天德鈺有限作出章程修正案，將董事會席位由 4 名董事變更為 3 名董事。2020 年 9 月 30 日，公司召開創立

302、大會暨第一次股東大會同意選舉郭英麟、梅琮陽、謝瑞章、KWANG TING CHENG（鄭光廷）、李長霞、韓建春為公司董事會成員，其中 KWANG TING CHENG（鄭光廷）、李長霞、韓建春為獨立董事。2020 年 10 月 15 日，公司召開 2020 年第一次臨時股東大會同意選舉恒豐有限公司提名的施青先生為新增董事，董事會席位由 6 名董事變更為 7 名董事。2、監事變動情況、監事變動情況 2020 年 9 月 9 日，公司召開公司第一屆監事會職工代表大會選舉朱暢為職工代表監事。2020 年 9 月 30 日，公司召開創立大會暨第一次股東大會同意選舉陳柏蒼、鄭菁為公司股東代表監事，與公司

303、職工代表大會選舉產生的職工代表監事朱暢，一同組成公司監事會全體成員。同日，發行人第一屆監事會第一次會議作出決議，選舉陳柏蒼為監事會主席。3、高級管理人員變動情況、高級管理人員變動情況 2018 年 11 月 1 日至 2021 年 5 月 16 日，王飛英實際擔任市場總監職務。2021年 5 月 17 日，公司召開第一屆董事會第四次會議，正式委任王飛英擔任市場總監。深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-101 2020 年 9 月 30 日，公司召開董事會聘任郭英麟為公司總經理；聘任謝瑞章、梅琮陽為公司副總經理；鄧玲玲為公司財務總監、董事會秘書。

304、4、近兩年公司董事、監事、高級管理人員變動說明、近兩年公司董事、監事、高級管理人員變動說明 公司董事、監事、高級管理人員的變動系公司經營管理與公司治理實際需要，履行了必要的法律程序，公司董事、監事和高級管理人員最近兩年內未發生重大變化。（四）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持股情況（四）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接或間接持有本公司股份的情況如下：序號序號 姓名姓名 在本公司職務在本公司職務/與董監高關系與董監高關系 間接持股公司股份比例間接持股公司股份比例 1 郭英麟

305、董事長、總經理 4.4248%2 梅琮陽 董事、副總經理 0.3233%3 王飛英 市場總監 0.2166%4 謝瑞章 董事、副總經理 0.2087%5 鄭菁 監事 0.0606%6 朱暢 監事 0.0351%7 鄧玲玲 財務總監、董事會秘書 0.1226%截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接或間接持有的公司股份不存在質押、凍結或發生訴訟糾紛的情形。（五）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員對外投資情況（五）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員對外投資情況 截至本招股書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員除直接或間接持有公司股權情

306、況外，其他對外投資情況如下：姓名姓名 在本公司在本公司職務職務 被投資單位名稱被投資單位名稱 注冊資本注冊資本 出資出資 比例比例 韓建春 獨立董事 上海未強信息科技有限公司 100.00 萬元 51.00%上海帆旗財務咨詢事務所-100.00%李長霞 獨立董事 麥盟企業咨詢（中國）有限公司 6,832,298 港元 57.14%深圳市稚子文化信息服務有限公司 50.00 萬元 100.00%麥盟企業咨詢（深圳）有限公司 621.118 萬港元 100.00%深圳遠銘信息網絡技術有限公司 100.00 萬元 99%深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1

307、-1-102 姓名姓名 在本公司在本公司職務職務 被投資單位名稱被投資單位名稱 注冊資本注冊資本 出資出資 比例比例 麥睿仕人力資源（深圳）有限公司 100.00 萬元 99%截至本招股書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的對外投資與公司不存在利益沖突。（六）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況（六）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況 1、薪酬組成、薪酬組成 公司建立了完善的薪酬考核體系，公司內部董事、內部監事及高級管理人員從本公司領取的薪酬主要由基本工資、績效工資及年終獎金構成。2、薪酬確定依據及所履行的程序、薪酬確定依據及所履行的程序 公司內部董事、

308、監事、高級管理人及核心技術人員的薪酬由工資和獎金組成，并依據其所處崗位、工作年限、績效考核結果等確定。公司董事會薪酬與考核委員會，按照薪酬計劃及績效考評結果，提出具體薪酬指標，報董事會批準后執行。公司獨立董事在公司所領取的津貼，參照資本市場中獨立董事津貼的一般水平擬定，并經公司股東大會批準確定。3、報告期內薪酬總額占各期利潤總額的比重、報告期內薪酬總額占各期利潤總額的比重 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬總額及其占各期公司利潤總額的比重如下表所示：單位：萬元 項目項目 2021 年年 2020 年年 2019 年年 董事、監事、高級管理人員薪酬 1,709.17 53

309、2.92 315.25 核心技術人員薪酬 565.57 290.87 291.84 董事、監事、高級管理人員、核心技術人員薪酬總額 2,274.75 823.79 607.09 利潤總額 38,747.96 6,909.13 2,199.23 金額占比 5.87%11.92%27.60%4、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近一年在公司及其關聯企、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近一年在公司及其關聯企業領取薪酬情況業領取薪酬情況 2021 年度，公司現任董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在本公司領取薪酬的情況如下：深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股

310、說明書（注冊稿）1-1-103 序號序號 姓名姓名 在本公司職務在本公司職務 2021 年稅前薪酬（元）年稅前薪酬（元）是否在關聯是否在關聯企業領薪企業領薪 1 郭英麟 董事長、總經理 5,295,192.13 否 2 梅琮陽 董事、副總經理分管研發、香港捷達總經理 4,159,020.06 否 3 謝瑞章 董事、副總經理分管供應鏈、合肥捷達總經理 3,098,549.30 否 4 施青 董事 0.00 否 5 KWANG TING CHENG（鄭光廷）獨立董事 96,000.00 否 6 李長霞 獨立董事 96,000.00 否 7 韓建春 獨立董事 96,000.00 否 8 鄧玲玲 董事

311、會秘書、財務總監 1,253,373.76 否 9 陳柏蒼 監事 0.00 是，系間接控股股東財務總監 10 鄭菁 監事 421,038.11 否 11 朱暢 監事 547,798.00 否 12 王飛英 市場總監 2,028,764.44 否 13 梁漢源 香港捷達產品事業部資深處長、核心技術人員 2,262,546.29 否 14 李榮哲 香港捷達系統工程處資深處長、核心技術人員 1,797,106.68 否 15 蔡周良 香港捷達數位研發處副處長、核心技術人員 1,596,094.00 否 在本公司任職領薪的董事、監事、高級管理人員、核心技術人員，除按我國境內或中國香港、中國臺灣地區有關

312、規定享受社會保障外，不存在于其他公司享受待遇和領取薪酬的情況。（七）董事、監事、高級管理人員的任職資格（七）董事、監事、高級管理人員的任職資格 公司所有董事、監事、高級管理人員符合有關法律法規及公司章程規定的任職資格，不存在禁止擔任董事、監事、高級管理人員的情況。十、公司本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排十、公司本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排 截至本招股說明書簽署日，發行人存在一次員工持股計劃和一次期權激勵計劃，具體情況如下：深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-104（一）員工持股計劃（一）員工持股計劃

313、1、背景背景 為進一步建立與員工利益共享、風險共擔的長效激勵約束機制，充分調動公司經營管理團隊和核心骨干員工的積極性，進一步保障核心人員穩定、積極、長期投入工作，同時加速推進產品研發進程，2019 年 10 月 1 日，天德鈺有限制定了深圳天德鈺電子有限公司員工持股管理辦法（以下簡稱“員工持股管理辦法”）。由于參與發行人 2019 年員工持股的員工人數較多，為符合合伙企業法關于有限合伙企業合伙人人數的規定，并出于方便境內、外員工持股平臺管理的需求，發行人 2019 年員工持股計劃分別設立盛紅投資、飛紅投資作為境內員工持股平臺；Richred LP、Corich LP 作為境外員工、董監高持股平

314、臺。2019 年 12 月 20 日，天德鈺有限召開股東會，作出股東會決議，同意將天德鈺有限注冊資本由 1,000 萬美元增至 1,324.5858 萬美元，新增注冊資本324.5858 萬美元，由天德鈺有限持股平臺盛紅投資、飛紅投資、Richred LP、Corich LP 及外部投資者寧波群志以現金認繳。根據畢馬威出具的驗資報告（畢馬威華振驗字第 2000629 號），截至2020 年 7 月 24 日，天德鈺有限本次新增的注冊資本 324.5858 萬美元已全部以貨幣出資到位。2020 年 4 月 10 日，深圳市市場監督管理局核準了上述變更事宜，并向天德鈺有限換發變更后的營業執照。2、

315、員工員工持股持股平臺的基本情況和人員構成平臺的基本情況和人員構成（1）盛紅投資盛紅投資 1）基本情況 企業名稱企業名稱 共青城盛紅投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91360405MA38XPQK70 成立時間成立時間 2019 年 10 月 22 日 執行事務合伙人執行事務合伙人 共青城匯紅投資有限公司 合伙份額合伙份額 279 萬元人民幣 深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-105 住所住所 江西省九江市共青城市基金小鎮內 主營業務主營業務 以自有資金從事投資活動（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動

316、）2）人員構成 截至本招股說明書簽署之日，盛紅投資除持有公司股權外，無其他任何實際經營業務及對外投資，盛紅投資的合伙人構成、出資情況如下：序號序號 合伙人姓合伙人姓名名/名稱名稱 供職單位供職單位 擔任職務擔任職務 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 張月明 發行人 業務二處業務部 專案副理 37.00 13.26%2 鄭菁 發行人 管理處人事行政部 副理、監事 35.00 12.54%3 羅進麗 發行人 行銷處市場部 資深工程師 20.00 7.17%4 凌靜 發行人 業務一處業務部 專案副理 16.00 5.73%5 鄧玲玲 發行人 財務總監、董事會秘書 46.00

317、16.49%6 余佳 合肥捷達 管理處人事行政部 專案副理 30.00 10.75%7 康勝 發行人 業務一處業務部業務 專案主任 16.00 5.73%8 曹蕾 合肥捷達 供應鏈管理處生產企劃一部主任工程師 5.00 1.79%9 王瑯 合肥捷達 業務一處業務部 副理 10.00 3.58%10 李珂 合肥捷達 行銷處巿場部 專案主任 7.00 2.51%11 方思 發行人 行銷處巿場部 專案經理 7.00 2.51%12 康引慶 發行人 財會處財務部 專案副理 7.00 2.51%13 劉麗華 合肥捷達 財會處會計部 專案副理 6.00 2.15%14 王瑩 合肥捷達 財會處會計部 資深專

318、員 4.00 1.43%15 周雅瑩 發行人 管理處人事行政部 專員 3.00 1.08%16 褚小吉 發行人 董秘辦 專案主任 2.00 0.72%17 馬興榮 發行人 品質管理處 品質工程部工程副理 2.00 0.72%18 黃娜婷 發行人 業務一處業務部 專員 1.00 0.36%19 黃慧婷 發行人 財會處會計部 專案副理 5.00 1.79%20 黎鳳憲 發行人 財會處會計部 經理 10.00 3.58%21 謝銳 發行人 財會處會計部 專案副理 3.00 1.08%22 陳佳林 發行人 財會處會計部 專案主任 2.00 0.72%23 許柳春 發行人 財會處會計部 資深專員 3.0

319、0 1.08%24 何浴萍 發行人 財會處會計部 專員 1.00 0.36%深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-106 序號序號 合伙人姓合伙人姓名名/名稱名稱 供職單位供職單位 擔任職務擔任職務 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 25 匯紅投資（普通合伙人）-1.00 0.36%合計合計 279.00 100.00%3）盛紅投資份額變動情況 盛紅投資工商登記為天德鈺有限股東后（2020 年 4 月），其發生過 4 次合伙人及份額變動，具體情況如下所示：變更時間變更時間 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓出資額轉讓出資額（萬元

320、）（萬元）備注備注 2020.07.28 劉升 李建登 2.00 本次轉讓完成后，劉升、林泗輝、史磊、劉永紅不再為盛紅投資合伙人；李建登為新增合伙人。林泗輝 張艷紅 4.00 史磊 8.00 劉永紅 張月明 8.00 2020.11.02 舒立明 鄧玲玲 6.00 本次轉讓完成后，舒立明不再為盛紅投資合伙人；鄧玲玲為新增合伙人。張艷紅 12.00 2021.05.31 王玉柱 曹蕾 11.00 本次轉讓完成后，王玉柱、張麗麗、楊渝、唐利平、李建登不再為盛紅投資合伙人；馬興榮為新增合伙人。張麗麗 康勝 8.00 楊渝 凌靜 6.00 唐利平 3.00 李建登 馬興榮 2.00 2022.04.1

321、1 張艷紅 陳佳林 2.00 本次轉讓完成后，張艷紅不再為盛紅投資合伙人；陳佳林、何浴萍、黃慧婷、黎鳳憲、謝銳、許柳春為新增合伙人。鄧玲玲 28.00 何浴萍 1.00 黃慧婷 5.00 黎鳳憲 10.00 謝銳 3.00 許柳春 3.00 鄭菁 5.00 凌靜 余佳 3.00 曹蕾 11.00 根據發行人的說明，上述合伙人退伙系主要系其從發行人及其子公司離職或員工內部轉讓。除上述情況外，自盛紅投資工商登記為發行人股東后，不存在其深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-107 他合伙人及財產份額變動的情形。（2）飛紅投資飛紅投資 1）基本情況 企業

322、名稱企業名稱 共青城飛紅投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91360405MA38XQP26W 成立時間成立時間 2019 年 10 月 23 日 執行事務合伙人執行事務合伙人 共青城匯紅投資有限公司 合伙份額合伙份額 247 萬元人民幣 住所住所 江西省九江市共青城市基金小鎮內 主營業務主營業務 項目投資，實業投資。（未經金融監管部門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務；依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）2）人員構成 截至本招股說明書簽署之日，飛紅投資除持有公司股權外，無其他任何實際經營業務及對外投資，飛紅投資

323、的合伙人構成、出資情況如下：序序號號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 供職單位供職單位 擔任職務擔任職務 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）持股持股 比例比例 1 馬興榮 發行人 品質管理處品質工程部 副理 36.00 14.57%2 劉剛 發行人 系統工程處客戶應用一部工程師 28.00 11.34%3 鄧玲玲 發行人 財務總監、董事會秘書 27.00 10.93%4 朱暢 發行人 監事、系統工程處客戶應用一部 資深副理 21.00 8.50%5 韋鴻運 發行人 系統工程處客戶應用一部 副理 21.00 8.50%6 何光榮 合肥捷達 系統工程處客戶應用二部 副理 17.00 6.88%7

324、 黃勇飛 發行人 系統工程處客戶應用一部 主任工程師 13.00 5.26%8 戴大明 合肥捷達 系統工程處 客戶應用一部 主任工程師 12.00 4.86%9 嚴青山 發行人 系統工程處客戶應用一部 主任工程師 10.00 4.05%10 石天昌 發行人 系統工程處客戶應用二部 副理 10.00 4.05%11 趙小俊 合肥捷達 系統工程處客戶應用三部 工程師 8.00 3.24%12 李正華 合肥捷達 技術支持處 技術支持一部 副工程師 8.00 3.24%深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-108 序序號號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱

325、 供職單位供職單位 擔任職務擔任職務 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）持股持股 比例比例 13 陳龍 發行人 系統工程處客戶應用一部 資深工程師 7.00 2.83%14 藍元劉 發行人 系統工程處客戶應用二部 工程師 6.00 2.43%15 潘標 合肥捷達 技術支持處技術支持一部 工程師 6.00 2.43%16 劉正銘 發行人 系統工程處客戶應用一部工程師 5.00 2.02%17 尤艷 發行人 系統驗證處客戶應用一部 主任工程師 4.00 1.62%18 李國慶 合肥捷達 技術支持處技術支持一部 資深工程師 3.00 1.21%19 吳藝豐 合肥捷達 技術支持處技術支持二部 資深工

326、程師 2.00 0.81%20 朱睛睛 合肥捷達 技術支持處技術支持一部 副理 2.00 0.81%21 匯紅投資（普通合伙人）-1.00 0.40%合計合計 247.00 100.00%3）飛紅投資份額變動情況 飛紅投資工商登記為天德鈺有限股東后（2020 年 4 月），其發生過 4 次合伙人及份額變動，具體情況如下所示：變更時間變更時間 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓出資額轉讓出資額（萬元）（萬元）備注備注 2020.07.28 余洪越 李巧英 6.00 本次轉讓完成后，余洪越、謝嘉通不再為飛紅投資合伙人；李巧英為新增合伙人。謝嘉通 何光榮 5.00 2020.11.02 李巧英 鄧玲玲

327、 6.00 本次轉讓完成后，孫寶付、李艷剛、李巧英不再為飛紅投資合伙人；鄧玲玲、尤艷為新增合伙人。孫寶付 8.00 李艷剛 8.00 孫寶付 尤艷 4.00 2021.05.31 馬厚文 潘標 6.00 本次轉讓完成后，馬厚文、廖得福、吳碧蓉、李建登不再為飛紅投資合伙人；潘標、李國慶為新增合伙人。馬厚文 李國慶 3.00 李建登 馬興榮 4.00 廖得福 7.00 吳碧蓉 5.00 馬厚文 李正華 3.00 2022.04.08 馬興榮 鄧玲玲 5.00-深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-109 根據發行人的說明，上述合伙人退伙主要系其從發行

328、人及其子公司離職或員工內部轉讓。除上述情況外，自飛紅投資工商登記為發行人股東后，不存在其他合伙人及財產份額變動的情形。（3）Richred LP 1）基本情況 企業名稱企業名稱 Richred LP 成立時間成立時間 2019 年 12 月 26 日 執行事務合伙人執行事務合伙人 Richred Limited 合伙份額合伙份額 1,758,396.62 美元 住所住所 Ogier Global(Cayman)Limited,89Nexus Way Camana Bay Grand Cayman KY1-9009,Cayman Islands.主營業務主營業務 為發行人境外員工持股平臺 2）人

329、員構成 截至本招股說明書簽署之日，Richred LP 除持有公司股權外，無其他任何實際經營業務及對外投資，Richred LP 的合伙人構成、出資情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 供職單位供職單位 擔任職務擔任職務 出資額（出資額（USD）持股持股 比例比例 1 LEE,JUNG-TSE（李榮哲）香港捷達臺灣分公司 系統工程處資深處長 131,571.36 7.48%2 LEO HON YUAN（梁漢源）香港捷達 產品事業部資深處長 92,602.35 5.27%3 LIN,LIEH-CHIU（林烈萩）香港捷達 模擬設計處副處長 66,302.36 3.77%4 LIN,YU-HSI

330、EN（林諭賢）香港捷達臺灣分公司 營銷處市場二部副處長 65,734.36 3.74%5 TSAI,CHOU-LIANG（蔡周良）香港捷達 數字研發處副處長 60,733.65 3.45%6 PANG,CHUN-TENG（龎俊滕）香港捷達臺灣分公司 系統工程處系統工程一部主任工程師 45,798.36 2.60%7 LEE,CHUNG-KUANG（李重光）香港捷達 數字研發處數字研發部資深副理 43,629.35 2.48%8 HUANG,KUO-CHANG（黃國樟）香港捷達 技術支持處副處長 40,001.70 2.27%9 HO,YEN-LO（何彥樓）香港捷達臺灣分公司 系統工程處系統工程

331、三部主任工程師 37,634.36 2.14%10 TSAI,WEN-CHE（蔡汶哲）香港捷達臺灣分公司 系統工程處客戶應用三部資深經理 34,323.65 1.95%深圳天德鈺科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-110 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 供職單位供職單位 擔任職務擔任職務 出資額（出資額（USD）持股持股 比例比例 11 CHEN,JEH-CHUN（陳界錞）香港捷達 模擬設計處模擬設計部資深經理 32,858.70 1.87%12 CHEN,YING-CHOU（陳盈州）香港捷達臺灣分公司 系統工程處副處長 31,429.70 1.79%1

332、3 CHEN,CHIEN-HUNG（陳建宏）香港捷達臺灣分公司 系統工程處系統工程三部經理 30,735.36 1.75%14 YANG,CHIA-TAI（楊家泰）香港捷達臺灣分公司 營銷處巿場三部經理 30,156.66 1.72%15 HO,CHIEN-HUANG（何建煌）香港捷達臺灣分公司 系統工程處系統工程二部經理 28,572.70 1.62%16 CHEN,CHUN-MING（陳俊銘）香港捷達臺灣分公司 系統工程處系統工程一部經理 28,572.70 1.62%17 LEE,TUNG-YUAN（李東原）香港捷達臺灣分公司 系統工程處系統工程二部經理 28,562.70 1.62%1

333、8 CHEN,CHIH-TING（陳芝婷）香港捷達 數字研發處數字研發部經理 28,296.36 1.61%19 YAO,CHIN-FENG（姚欽峰）香港捷達 數字研發處資深經理 27,440.35 1.56%20 LIN,FENG-WEI（林峰濰）香港捷達 模擬設計處模擬設計部技術副理 26,885.66 1.53%21 LIN,CHING-MAO（林經貿）香港捷達 模擬設計處模擬設計部經理 26,885.65 1.53%22 HUANG,FENG-LIANG（黃逢亮）香港捷達臺灣分公司 系統工程處系統工程三部主任工程師 26,847.35 1.53%23 CHEN,CHIA-EN（陳嘉恩）香港捷達 模擬設計處模擬設計部主任工程師 25,749.36 1.46%24 KE,LING-WEI（柯凌維）香港捷達 模擬設計處模擬設計部技術副理 24,030.36 1.37%25 CHIANG,