威邁斯：深圳威邁斯新能源股份有限公司科創板首次公開發行股票招股說明書（上會稿）.pdf

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1、 量控制環節出現問題而本次股票發行后擬在科創板市場上市，該市場具有較高的投資風險?？苿摪骞揪哂醒邪l投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。深圳威邁斯新能源股份有限公司深圳威邁斯新能源股份有限公司 Shenzhen VMAX New Energy Co.,Ltd.（地址：深圳市南山區北環路第五工業區風云科技大樓 501 之一）首次公開發行股票并在科創板上市首次公開發行股票并在科創板上市 招股說明書招股說明書（上會上會稿）稿）本公司的發行申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行相應

2、程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。保薦機構（主承銷商）（地址：上海市黃浦區中山南路 318 號東方國際金融廣場 2 號樓 24 層）深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-1 聲明聲明及承諾及承諾 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營

3、與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際

4、控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-2 發行概況發行概況 發行股票類型：發行股票類型：人民幣普通股（A 股）發行股份數量：發行股份數量：不超過 4,210.00 萬股，占發行后總股本的比例不低于 10%。本次發行股份均為新股，不進行老股轉讓 每

5、股面值：每股面值：人民幣 1.00 元 每股發行價格：每股發行價格：人民幣【】元 預計發行日期：預計發行日期：【】年【】月【】日 擬上市證券交易所和板塊：擬上市證券交易所和板塊：上海證券交易所科創板 發行后總股本：發行后總股本：不低于 42,095.71 萬股 保薦人（主承銷商）：保薦人（主承銷商）：東方證券承銷保薦有限公司 招股說明書簽署日期：招股說明書簽署日期：2023 年【】月【】日 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-3 重大事項提示重大事項提示 公司特別提請投資者注意，在做出投資決策之前，務必認真閱讀本招股說明書正文內容，并特別關注以下事項

6、：一、公司特別提示投資者注意以下風險因素一、公司特別提示投資者注意以下風險因素（一）技術升級迭代和研發失敗風險（一）技術升級迭代和研發失敗風險 新能源汽車作為新興產業，市場規模和市場滲透率正處于快速發展階段，整車和核心零部件的創新升級也在持續發展。車載電源和電驅系統是新能源汽車的核心部件，在產品集成化、高壓化、多功能化以及第三代半導體應用等方面也面臨升級迭代的壓力。在集成化方面，在車載電源產品、電驅系統產品分別實現集成化的基礎上，行業廠商積極推出“電驅+電源”的電驅多合一總成產品。在高壓化方面，車載電源的高壓化是解決新能源汽車面臨的動力電池充電慢問題的重要技術方式。在多功能化方面，車載電源通過

7、逆變技術發揮新能源汽車作為移動分布式儲能設備的功能成為重要的發展趨勢。在第三代半導體應用方面，碳化硅功率器件取代傳統硅基功率器件已成為車載電源和電驅系統產品行業發展趨勢之一。如果公司未來未能準確把握新能源汽車行業技術發展趨勢，不能及時實現研發技術創新，新技術未能形成符合市場需求的產品或研發失敗，則可能出現技術落后的風險，造成公司相關產品的成本和效率等方面落后于同行業公司，使得公司產品市場占有率下降；同時如果新能源汽車或其核心零部件出現顛覆性技術路線，而公司無法及時掌握，則公司可能面臨喪失技術優勢而被市場淘汰，進而對公司的業務開拓和盈利能力造成不利影響。其中，電驅系統產品作為公司新開發產品，公司

8、在電驅系統領域的業務剛剛其中，電驅系統產品作為公司新開發產品，公司在電驅系統領域的業務剛剛起步，報告期內相關產品銷售占主營業務收入的比例較低，分別為起步，報告期內相關產品銷售占主營業務收入的比例較低，分別為0%0%、0.04%0.04%、6.17%6.17%和和2.93%2.93%，同時電驅多合一總成產品的市場拓展亦需要一定周期。公司現階，同時電驅多合一總成產品的市場拓展亦需要一定周期。公司現階段電驅系統領域的產品布局和收入占比有待通過持續的新產品研發和市場拓展段電驅系統領域的產品布局和收入占比有待通過持續的新產品研發和市場拓展實現發展，以適應“電驅實現發展，以適應“電驅+電源”集成的行業發展

9、方向，可能存在一定的研發和電源”集成的行業發展方向，可能存在一定的研發和業務拓展風險。業務拓展風險。電驅多合一總成產品包含了車載電源模塊，對車載電源產品存在一定的替電驅多合一總成產品包含了車載電源模塊，對車載電源產品存在一定的替代性代性,對公司的業務拓展亦可能產生一定的不利影響或風險。未來公司電驅多合對公司的業務拓展亦可能產生一定的不利影響或風險。未來公司電驅多合深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-4 一一產品市場開拓可能面臨以下情形：一是客戶使用公司電驅多合一總成產品，公產品市場開拓可能面臨以下情形：一是客戶使用公司電驅多合一總成產品，公司電驅系統

10、業務收入將有所上升，車載電源業務收入將有所下降，但公司總體收司電驅系統業務收入將有所上升，車載電源業務收入將有所下降，但公司總體收入有所上升；二是客戶使用其他廠商的電驅多合一總成產品，而公司成為客戶的入有所上升；二是客戶使用其他廠商的電驅多合一總成產品，而公司成為客戶的二級供應商，公司車載電源業務收入基本不會受到不利影響；三是客戶使用其他二級供應商，公司車載電源業務收入基本不會受到不利影響；三是客戶使用其他廠商的電驅多合一總成產品，但公司未成為客戶的二級供應商廠商的電驅多合一總成產品，但公司未成為客戶的二級供應商,公司車載電源業公司車載電源業務收入將有所下降。其中在第二種或第三種市場情形下，公

11、司可能面臨喪失部分務收入將有所下降。其中在第二種或第三種市場情形下，公司可能面臨喪失部分電驅系統產品或車載電源產品市場的風險，進而對公司的業務開拓和盈利能力電驅系統產品或車載電源產品市場的風險，進而對公司的業務開拓和盈利能力造成不利影響造成不利影響。（二）市場（二）市場需求波動風險需求波動風險 新能源汽車作為新興產業，市場規模和市場滲透率正處于快速發展階段，但是市場規模仍相對較小，且在汽車市場中的占比較小，易受宏觀經濟波動、補貼政策以及汽車安全事件等多種因素不利影響而產生波動。其中，宏觀經濟方面，受國內宏觀經濟增幅放緩、新冠疫情等因素影響，2018-2022年6月期間，我國汽車銷量分別為2,8

12、08.1萬輛、2,576.9萬輛、2,531.1萬輛、2,627.5萬輛和1,205.7萬輛，總體呈下降趨勢。在宏觀經濟波動對汽車行業產生不利影響的同時，2019年新能源汽車補貼退坡也對新能源汽車的市場增長產生了直接壓力，2 2018018-20202020年期間國內新能源汽車銷量分別為年期間國內新能源汽車銷量分別為125.6125.6萬輛、萬輛、120.6120.6萬輛、萬輛、136.7136.7萬輛萬輛，其中其中2 2019019年年新能源新能源汽汽車銷量同比增速首次下滑，車銷量同比增速首次下滑，2 2020020年新能源汽車年新能源汽車銷量略有增長銷量略有增長。在汽車安全事件方面，安全性

13、是消費者購買新能源汽車時考慮的重要因素，但在市場快速增長的過程中時常出現自燃事故、系統失靈等新聞報道，對消費者信心產生不利影響，易對整個市場銷量基數較小的新能源汽車行業產生負面影響，造成市場波動。綜上，如果上述因素對新能源汽車的未來市場需求產生重大影響，特別是導致公司主要整車廠客戶的銷量大幅下滑或新車型銷量不及預期，將導致對公司車載電源、電驅系統等產品的需求減少，將可能對公司的生產經營造成重大不利影響。深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-5（三）（三）市場市場競爭加劇風險競爭加劇風險 目前，國內新能源汽車零部件供應商主要包括三種類型，一是自產自用為主

14、的新能源汽車整車廠，主要為特斯拉、比亞迪等，此類整車廠由于從事新能源汽車業務較早，在早期缺乏第三方供應商的行業背景下，形成了垂直一體化的供應鏈模式，隨著第三方供應商的發展，該類整車廠已逐步向第三方供應商采購；二是傳統燃油汽車零部件供應商，憑借在傳統燃油汽車零部件領域的技術積累和整車廠資源，積極開發產品進入新能源汽車零部件領域，主要為法雷奧、大陸集團等汽車零部件企業；三是電力電子領域廠商，憑借在電力電子領域的技術積累和其它應用領域的市場經驗，逐步轉型進入新能源汽車零部件領域，包括威邁斯、欣銳科技等。其中，隨著比亞迪、特斯拉等垂直一體化廠商憑著多年的技術創新、其中，隨著比亞迪、特斯拉等垂直一體化廠

15、商憑著多年的技術創新、品牌積累以及優質創新車型的推出，其新能源汽車銷量快速增長，對公司市場份品牌積累以及優質創新車型的推出，其新能源汽車銷量快速增長，對公司市場份額產生了一定的“擠占”效應。額產生了一定的“擠占”效應。在前述基礎上，在前述基礎上，新能源汽車發展方向愈發明確以及市場快速增長，吸引越來越多的主體參與市場競爭，其中特別是隨著全球傳統燃油汽車巨頭加快在新能源汽車領域的布局，全球傳統燃油汽車零部件供應商也將更積極的加入新能源汽車核心零部件領域的競爭，同時也不排除更多國內電子產品廠商等第三方廠商積極參與市場研發與開拓，從而導致行業競爭更加激烈。綜上綜上，受受國內新能源汽車零部件供應商積極參

16、與市場的影響，國內新能源汽車零部件供應商積極參與市場的影響，如果公司不能在未來的市場競爭中勝出，將對公司盈利能力產生不利影響。（四四）主營業務毛利率下降的風險主營業務毛利率下降的風險 報告期內，公司主營業務毛利率為24.71%、26.05%、21.87%和20.38%，毛利率水平存在一定下降，主要受原材料價格、產品銷售價格下調壓力、新能源汽車原材料價格、產品銷售價格下調壓力、新能源汽車補貼退坡補貼退坡等多種因素影響所致。報告期內主要原材料包括功率半導體、結構件、阻容器件、磁元件、芯片等，20202020-20222022年年6 6月期間公司主要原材料采購價格總體呈上升趨勢；在汽車行業，下月期間

17、公司主要原材料采購價格總體呈上升趨勢；在汽車行業，下游整車廠商針對上游同一型號的核心零部件的采購價格一般存在逐步下調的要游整車廠商針對上游同一型號的核心零部件的采購價格一般存在逐步下調的要求；隨著國內新能源汽車市場的發展，國家對新能源汽車的補貼政策逐漸退出。求；隨著國內新能源汽車市場的發展，國家對新能源汽車的補貼政策逐漸退出。如果公司未來未能準確把握新能源汽車行業技術發展趨勢，不能及時實現如果公司未來未能準確把握新能源汽車行業技術發展趨勢，不能及時實現深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-6 研發技術創新，不能持續配合現有客戶、新客戶開展新車型的同步開

18、發，未能開研發技術創新，不能持續配合現有客戶、新客戶開展新車型的同步開發，未能開發出高附加值的新產品，則無法鞏固和提高總體毛利率水平，公司則可能面臨較發出高附加值的新產品，則無法鞏固和提高總體毛利率水平，公司則可能面臨較大的經營壓力，收入和毛利率均存在下降大的經營壓力，收入和毛利率均存在下降風險風險。（五五）芯片）芯片、功率器件等半導體功率器件等半導體材料材料依靠進口的風險依靠進口的風險 芯片、功率器件等半導體材料是公司車載電源、電驅系統產品的重要原材料，對產品的功能、性能發揮著重要作用。針對前述半導體材料，公司主要向境外先進廠商采購，形成了以國際先進品牌為主、國內品牌為輔的供應格局，境外先進

19、廠商包括意法半導體、安森美、英飛凌、德州儀器、恩智浦、美國微芯等，近年來，境內涌現了眾多的半導體材料廠商，積極開展研發和生產投入，在技術、品質和品牌等方面形成了較大的提升如士蘭微、納芯微電子、圣邦微電子、斯達半導體、兆易創新等。2020 年以來，受新冠疫情等影響，全球芯片、功率器件等半導體材料供應持續緊張，價格上漲較多，對下游應用領域產生了不利影響。鑒于目前國際形勢復雜多變，若國際貿易經濟形勢出現極端變化，相關國際供應商所在國家的貿易政策發生重大不利變化，或供應商自身出現經營風險等情況，將可能對公司芯片、功率器件等重要原材料的進口產生不利影響，包括采購周期拉長、價格劇烈波動甚至采購中斷等。綜上

20、，公司存在芯片、功率器件等半導體材料依靠進口的風險，可能會對公司生產經營造成不利影響。（六六）期末存貨金額較大風險）期末存貨金額較大風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 13,244.18 萬元、18,936.76 萬元、52,382.68 萬元和 80,633.91 萬元，占流動資產的比例分別為 21.42%、25.34%、29.47%和 32.16%，呈逐年增長的趨勢。由于公司核心產品車載電源、電驅系統產品需根據下游整車廠要求提前備貨，隨著業務規模的持續擴大，預計未來公司期末存貨仍將保持較大金額。較高的存貨金額，一方面對公司流動資金占用較大從而可能導致一定的經營風險，另一方面如市場環

21、境發生變化可能在日后的經營中出現存貨跌價減值的風險。如果出現因產品生產銷售周期過長或銷售受阻造成存貨積壓并占用營運資金深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-7 的情況，將對公司營運資金周轉產生不利影響。同時，作為新能源汽車核心零部件供應商，發行人主要產品需求與下游客戶的配套車型銷量高度相關，發行人產品在量產前需要與下游客戶配合通過長期的產品開發與測試環節，因此產品對下游客戶的配套車型形成一定依賴。如果未來發行人所配套車型銷量低于預期、車型過早更新換代等，發行人存貨可能面臨跌價減值的風險。（七七）產品質量風險）產品質量風險 在產品銷售過程中，公司承諾在質

22、保期內對存在質量缺陷的車載電源、電驅在產品銷售過程中，公司承諾在質保期內對存在質量缺陷的車載電源、電驅系統產品提供替換、免費維修服務，以保證產品質量和售后服務。公司車載電源系統產品提供替換、免費維修服務，以保證產品質量和售后服務。公司車載電源產品以集成產品為主，產品結構設計相對復雜且生產和檢測環節較多。產品以集成產品為主，產品結構設計相對復雜且生產和檢測環節較多。公司產品主要應用于新能源汽車領域，對產品質量和可靠性要求較高。公司產品設計與生公司產品設計與生產的復雜性以及整車品質的重要性對公司產的復雜性以及整車品質的重要性對公司產品質量管控提出了極高的要求。產品質量管控提出了極高的要求。如果因某

23、一質量控制環節出現問題而導致產品質量問題，可能對公司品牌如果因某一質量控制環節出現問題而導致產品質量問題，可能對公司品牌形象、業務拓展產生不利影響以及增加公司售后費用對公司財務指標產生不利形象、業務拓展產生不利影響以及增加公司售后費用對公司財務指標產生不利影響。影響。請投資者對公司上述重大事項提示予以特別關注，并仔細閱讀招股說明書“第四節 風險因素”一節的全部內容。二、本次發行的相關重要承諾的說明二、本次發行的相關重要承諾的說明 公司提示投資者認真閱讀本公司、股東、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員以及本次發行的保薦機構及證券服務機構等作出的承諾、未能履行承諾的約束措施以及已觸發履行條件的

24、承諾事項的履行情況，具體承諾詳見本招股說明書之“第十節 投資者保護”之“五、發行人、股東、實際控制人、發行人的董事、監事、高級管理人員、核心技術人員以及本次發行的保薦機構及證券服務機構等作出的重要承諾”。深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-8 目錄目錄 聲明及承諾聲明及承諾.1 發行概況發行概況.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、公司特別提示投資者注意以下風險因素.3 二、本次發行的相關重要承諾的說明.7 目錄目錄.8 第一節第一節 釋義釋義.13 一、常用詞語釋義.13 二、專用技術詞語釋義.16 第二節第二節 概覽概覽.20 一、發行人及本次

25、發行的中介機構基本情況.20 二、本次發行概況.20 三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標.21 四、主營業務經營情況.22 五、發行人技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略.23 六、發行人選擇的具體上市標準.25 七、發行人公司治理特殊安排.26 八、募集資金用途.26 九、發行人科創屬性符合科創板定位要求.26 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.28 一、本次發行的基本情況.28 二、本次發行的有關機構.28 三、發行人與有關中介機構的股權關系和其他權益關系.30 四、與本次發行上市有關的重要日期.31 第四節第四節 風險因素風險因素.32 一、技術風險.3

26、2 二、經營風險.34 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-9 三、財務風險.37 四、法律風險.39 五、募集資金投資項目風險.41 六、其他風險.41 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.43 一、發行人基本情況.43 二、發行人設立情況.43 三、發行人股權代持及解除情況.46 四、發行人報告期內股本和股東變化情況.54 五、發行人報告期內的重大資產重組情況.61 六、發行人在其他證券市場上市或掛牌情況.61 七、發行人股權結構和組織架構.62 八、發行人控股子公司、參股公司、分公司情況.66 九、控股股東、實際控制人及其他持股 5%以

27、上主要股東的基本情況.82 十、發行人股本情況.100 十一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員情況簡介.114 十二、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與公司簽訂的重大協議及其履行情況.125 十三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員近兩年的變動情況.125 十四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與發行人及其業務相關的對外投資情況.127 十五、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有公司股份情況.129 十六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬組成、確定依據及所履行的程序.131 十七、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排.13

28、2 十八、發行人員工情況及社會保障情況.135 第六節第六節 業務與技術業務與技術.140 一、發行人主營業務及主要產品情況.140 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-10 二、發行人所處行業的基本情況.163 三、發行人市場地位.201 四、發行人銷售情況和主要客戶.217 五、發行人采購情況和主要供應商.223 六、對主營業務有重要影響的主要固定資產、無形資產等資源要素情況 229 七、發行人核心技術與研發情況.272 八、境外經營情況.286 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.287 一、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事

29、會秘書制度的建立健全、運行及人員履職情況.287 二、發行人特別表決權股份或類似安排的情況以及協議控制架構的情況 289 三、公司內部控制制度情況.289 四、發行人報告期內違法違規行為及受到處罰的情況.290 五、報告期內資金占用和對外擔保情況.292 六、發行人面向市場獨立持續經營能力的情況.292 七、同業競爭.294 八、關聯方及關聯關系.295 九、關聯交易.302 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.316 一、財務報表.316 二、審計意見.324 三、與財務會計信息相關的重大事項或重要性水平的判斷標準.327 四、盈利能力或財務狀況的主要影響因素分析

30、.327 五、財務報表的編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況.329 六、報告期內主要會計政策和會計估計方法.331 七、非經常性損益.365 八、稅項.366 九、發行人報告期內的主要財務指標.370 十、經營成果分析.372 十一、資產質量分析.419 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-11 十二、償債能力分析.441 十三、股利分配的具體實施情況.450 十四、現金流量分析.451 十五、重大資本性支出分析.455 十六、流動性分析.455 十七、持續經營能力不利變化及風險因素分析.456 十八、資產負債表日后事項、或有事項、其他重要事項以及

31、重大擔保、訴訟等事項.456 十九、盈利預測.457 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.458 一、募集資金投資項目概況.458 二、募集資金投資項目的具體情況.459 三、未來發展規劃.470 第十節第十節 投資者保護投資者保護.473 一、投資者關系的主要安排.473 二、股利分配政策.474 三、本次發行完成前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.478 四、股東投票機制.479 五、發行人、股東、實際控制人、發行人的董事、監事、高級管理人員、核心技術人員以及本次發行的保薦機構及證券服務機構等作出的重要承諾 481 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要

32、事項.507 一、重要合同.507 二、對外擔保情況.511 三、訴訟或仲裁事項.511 第十二節第十二節 聲明聲明.514 一、全體董事、監事、高級管理人員聲明.514 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.515 三、保薦人（主承銷商）聲明.516 四、發行人律師聲明.519 五、發行人審計機構聲明.520 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-12 六、發行人驗資機構聲明.521 七、發行人評估機構聲明.523 第十三節第十三節 備查文件備查文件.524 一、本公司的備查文件.524 二、備查文件查閱時間.524 三、備查文件查閱地點.524 深圳

33、威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-13 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非另有所指，下列詞語具有以下涵義：一、常用詞語釋義一、常用詞語釋義 發行人、公司、本公司、股份公司、威邁斯 指 深圳威邁斯新能源股份有限公司 威邁斯有限、有限公司 指 發行人前身深圳威邁斯電源有限公司，曾用名“威邁斯電源（深圳）有限公司”深圳威邁斯軟件 指 深圳威邁斯軟件有限公司，系發行人全資子公司 大連威邁斯軟件 指 大連威邁斯軟件有限公司，系發行人全資子公司 上海威邁斯 指 上海威邁斯新能源有限公司，系發行人全資子公司 上海威邁斯軟件 指 上海威邁斯軟件有限公司，系

34、上海威邁斯全資子公司 威邁斯汽車科技 指 上海威邁斯汽車科技有限公司，系上海威邁斯全資子公司 蕪湖威邁斯 指 蕪湖威邁斯新能源有限公司，系發行人全資子公司 蕪湖威邁斯軟件 指 蕪湖威邁斯軟件有限公司，系蕪湖威邁斯全資子公司 上海威迪斯 指 威迪斯電機技術（上海）有限公司，系蕪湖威邁斯控股子公司 蕪湖威迪斯 指 威迪斯電機技術（蕪湖）有限公司，系上海威迪斯全資子公司 威邁斯電源 指 深圳威邁斯電源有限公司（原名“深圳威邁斯汽車電子技術服務有限公司”），系發行人全資子公司 華源電源 指 深圳市華源電源科技有限公司，系發行人控股子公司 海南威邁斯 指 海南威邁斯創業投資有限公司，系發行人全資子公司

35、?？谕~斯一號 指 ?？谕~斯持股一號企業管理合伙企業（有限合伙），系海南威邁斯擔任執行事務合伙人的合伙企業 海南威邁斯二號 指 海南威邁斯持股二號企業管理合伙企業（有限合伙），系海南威邁斯擔任執行事務合伙人的合伙企業 威邁斯（香港）指 威邁斯電源（香港）有限公司，系發行人全資子公司 日本威邁斯 指 株式會社日本VMAX New Energy，系發行人全資子公司 上海伊邁斯 指 上海伊邁斯動力科技有限公司，系發行人參股公司 常州伊邁斯 指 常州伊邁斯動力科技有限公司，系上海伊邁斯全資子公司 威邁斯企管 指 上海威邁斯企業管理有限公司，系上海威邁斯參股公司 光明分公司 指 深圳威邁斯新能源股份有

36、限公司光明分公司，系發行人分公司 龍崗分公司 指 深圳威邁斯新能源股份有限公司龍崗分公司，系發行人分公司 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-14 控股股東、實際控制人 指 萬仁春 倍特爾 指 深圳倍特爾企業管理合伙企業（有限合伙），系發行人股東、員工持股平臺 特浦斯 指 深圳特浦斯企業管理合伙企業（有限合伙），系發行人股東、員工持股平臺 森特爾 指 深圳森特爾企業管理合伙企業（有限合伙），系發行人股東、員工持股平臺 同晟金源 指 深圳市同晟金源投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 豐圖匯瑞 指 寧波豐圖匯瑞投資中心（有限合伙），系發行人股東 揚州

37、尚頎 指 揚州尚頎三期汽車產業并購股權投資基金中心（有限合伙），系發行人股東 三花弘道 指 杭州三花弘道創業投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 廣州廣祺 指 廣州廣祺辰途創業投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 人才基金 指 深圳市人才創新創業一號股權投資基金（有限合伙），系發行人股東 辰途華邁 指 廣州辰途華邁股權投資基金合伙企業（有限合伙），系發行人股東 辰途六號 指 廣州辰途六號投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 佛山尚頎 指 佛山尚頎德聯汽車股權投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 辰途十五號 指 廣州辰途十五號創業投資基金合伙企業（有限合伙），系發行人股東 豐北天一 指

38、寧波豐北天一投資中心（有限合伙），系發行人股東 辰途十三號 指 廣州辰途十三號創業投資基金合伙企業（有限合伙），系發行人股東 深創投集團 指 深圳市創新投資集團有限公司，系發行人股東 辰途十四號 指 廣州辰途十四號創業投資基金合伙企業（有限合伙），系發行人股東 謝廣銀 指 廣州謝廣銀創業投資基金合伙企業（有限合伙），系發行人股東 廣州智造 指 廣州智造創業投資企業（有限合伙），曾系發行人股東 尚頎投資 指 上海尚頎投資管理合伙企業（有限合伙），系發行人股東揚州尚頎、佛山尚頎執行事務合伙人 威邁斯（開曼）指 VMAX Power(CAYMAN)Limited，曾系威邁斯有限股東 威邁斯（BVI）

39、指 VMAX Semiconductor(BVI)Limited，曾系威邁斯（開曼）股東 新增股東 指 公司申報前一年內新增的股東 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-15 上海傳南 指 上海傳南企業管理服務合伙企業（有限合伙），系上海威迪斯參股股東、員工持股平臺 上海納華 指 上海納華資產管理有限公司，持有發行人參股公司威邁斯企管50.00%的股權 依網信 指 深圳市依網信智慧技術有限公司 英可瑞 指 深圳市英可瑞科技股份有限公司 易格思 指 深圳易格思科技有限公司 老萬酒吧 指 深圳市寶安區老萬精釀啤酒吧 上次這里餐廳 指 上海上次這里餐飲有限公

40、司 小鵬汽車 指 廣東小鵬汽車科技有限公司，系發行人客戶 理想汽車、車和家 指 北京車和家信息技術有限公司，系發行人客戶。2019年6月，車和家將旗下品牌統一為理想汽車 合眾新能源、合眾汽車 指 合眾新能源汽車有限公司，系發行人客戶 零跑汽車 指 浙江零跑科技股份有限公司，系發行人客戶 上汽集團 指 上海汽車集團股份有限公司，系發行人客戶 奇瑞汽車 指 奇瑞汽車股份有限公司，系發行人客戶 吉利汽車 指 浙江吉利控股集團有限公司，系發行人客戶 長安汽車 指 重慶長安汽車股份有限公司，系發行人客戶 上汽通用 指 上汽通用汽車有限公司，系發行人客戶 日立樓宇 指 日立樓宇技術（廣州）有限公司，系發行

41、人客戶 Stellantis 指 全球領先的汽車集團，系發行人客戶，由標致雪鐵龍集團（PSA）與菲亞特克萊斯勒集團（FCA）于2021年1月合并而成，旗下擁有標致、雪鐵龍、道奇、瑪莎拉蒂、克萊斯勒等眾多知名汽車品牌 Smart 指 全球領先的高端電動智能汽車品牌，系發行人客戶，由梅賽德斯-奔馳和吉利汽車集團合資設立 招股說明書 指 深圳威邁斯新能源股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 章程、公司章程 指 深圳威邁斯新能源股份有限公司章程 公司章程（草案）指 深圳威邁斯新能源股份有限公司章程（草案），本次發行上市完成后施行 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共

42、和國證券法 普通股、A股 指 本公司本次發行的人民幣普通股 保薦人、保薦機構、主承銷商、東方投行 指 東方證券承銷保薦有限公司 發行人律師、德恒律師、德恒 指 北京德恒律師事務所 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-16 會計師、發行人會計師、天健會計師、天健 指 天健會計師事務所（特殊普通合伙）資產評估機構、中聯評估 指 中聯資產評估集團有限公司 報告期 指 2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月 證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所、交易所 指 上海證券交易所 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 國家發改委、發改

43、委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 股東大會 指 深圳威邁斯新能源股份有限公司股東大會 董事會 指 深圳威邁斯新能源股份有限公司董事會 監事會 指 深圳威邁斯新能源股份有限公司監事會 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 二、專用技術詞語釋義二、專用技術詞語釋義 新能源汽車 指 采用新型動力系統，完全或主要依靠新型能源驅動的汽車，主要包括純電動汽車、插電式混合動力汽車（含增程式電動汽車）及燃料電池汽車 EV 指 Electric Vehicle，電動汽車 BEV 指 Battery Electric Vehicle，純電動汽車，以動力電池為能量來源，使用電驅動系統驅動行

44、駛的車輛 PHEV 指 Plug-in Hybrid Electric Vehicle，插電式混合動力汽車，以動力電池和燃油為能量來源，使用電驅動系統或燃油發動機驅動行駛的車輛 REEV 指 Range Extend Electric Vehicle，增程式電動汽車，以動力電池為能量來源，使用電驅動系統驅動行駛的車輛；當電池電量消耗到一定程度時，燃油發電機啟動，使用燃油發電對動力電池進行充電，再驅動車輛行駛 FCEV 指 Fuel Cell Electric Vehicle，燃料電池汽車，以氫燃料作為主要動力源驅動行駛的汽車 電力電子技術、電力電子 指 電力技術和電子技術交叉的新興學科，是使用

45、電力電子器件對電能進行變換和控制的技術 車載電源 指 新能源汽車核心零部件，負責對動力電池進行充電，或者將其電能進行轉化從而對整車進行供電的電源裝置，主要包括車載充電機、車載 DC/DC 變換器以及車載電源集成產品等 車載充電機、OBC 指 車載充電機，On-Board Charger，固定安裝在新能源汽車上的充電機，其功能是依據電池管理系統提供的數據，將單相交流電（220V）或三相交流電（380V）轉換為動力電池可以使用的直流電，從而對新能源汽車的動力電池進行充電 車載DC/DC變換指 將動力電池輸出的高壓直流電轉換為低壓直流電的電壓轉換深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創

46、板上市招股說明書 1-1-17 器 器，其功能是將動力電池輸出的高壓直流電轉換為 12V、24V、48V 等低壓直流電，為儀表盤、車燈、雨刷、空調、音響、安全氣囊等車載低壓用電設備和低壓蓄電池提供電能 AC/DC變換 指 電源的規格是交流輸入、直流輸出 DC/DC變換 指 電源的規格是直流輸入、直流輸出 DC/AC變換 指 電源的規格是直流輸入、交流輸出，也稱為逆變 AC/AC變換 指 電源的規格是交流輸入、交流輸出 驅動電機 指 依據電磁感應定律實現電能轉換或傳遞的一種電磁裝置，主要作用是產生驅動轉矩，作為電動車輛的驅動裝置 電機控制器 指 通過集成電路的主動工作來控制電機按照設定的方向、速

47、度、角度、響應時間進行工作，主要是根據檔位、油門、剎車等指令，來控制電動車輛的啟動運行、進退速度、爬坡力度等行駛狀態 減速器、減速箱、傳動系統 指 多個齒輪組成的傳動零部件，利用齒輪的嚙合改變電機轉速，改變扭矩及承載能力 電驅總成、電驅三合一總成 指 包含驅動電機、電機控制器、減速箱的驅動系統集成產品 工業電源 指 為工業設備提供電源供應的裝置，包括通信電源、電梯電源等 V2X 指 Vehicle to X，新能源汽車發揮移動分布式儲能設備的功能，利用其動力電池向外界輸出電能，包括車與車（V2V）、車與電網（V2G）、車與其他用電設備（V2L）等 OTA 指 Over The Air，遠程升級

48、，通過移動通信的接口實現對軟件進行遠程管理 FOTA 指 Firmware OTA，固件遠程升級，針對整車各個電子控制單元（ECU）系統級別的升級 UDS 指 Unified Diagnostic Services，統一的診斷服務，是在汽車電子 ECU 環境下的一種診斷通信協議 ECU 指 Electronic Control Unit，電子控制單元，又稱“行車電腦”、“車載電腦”等，是汽車專用微機控制器 DSP 指 Digital Signal Processor，數字信號處理器 MCU 指 Micro Controller Unit，微控制單元，又稱單片微型計算機或者單片機 EVCC 指

49、Electric Vehicle Communication Controller，電動汽車通信控制器 充電樁 指 為新能源汽車動力電池充電，并將充電接口、人機交互界面、充電機、通信、計費等功能集成為一體的專用裝置 交流充電樁 指 固定安裝在新能源汽車外，與交流電網連接，為固定安裝于新能源汽車內的車載充電機提供交流電的供電裝置 直流充電樁 指 固定安裝在新能源汽車外，與交流電網連接，可以為新能源汽車動力電池直接提供直流電的供電裝置 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-18 功率器件、功率半導體器件 指 主要用于電力設備的電能變換和控制電路方面大功率的

50、電子器件（通常指電流為數十至數千安，電壓為數百伏以上），常見的功率器件包括 MOSFET 和 IGBT 等 IC芯片、芯片 指 Integrated Circuit，集成電路 PCB、印刷電路板 指 Printed Circuit Board，在通用基材上按預定設計打安裝孔、放置裝配焊接電子元器件，以實現元器件間的電氣連接的組裝板 PCBA、印刷電路板裝配 指 Printed Circuit Board Assembly，即印刷電路板裝配，PCB 空板經過 SMT 貼片、DIP 插件等的整個制程 SMT貼片 指 Surfaced Mounting Technology，即將表面元器件貼裝到 P

51、CB 上的生產工藝 DIP插件 指 Dual In-line Package，指采用雙列直插形式的生產工藝 定點通知、定點 指 整車廠客戶將某款車型或產品的新項目委托給合格供應商開發 DV 指 Design Verification，設計驗證，是指根據設計狀態，一個產品的功能要符合客戶所期望的方式 PV 指 Production Validation，生產確認，是指根據制造狀態，一個產品的功能要符合客戶所期望的方式，而且能以所要求的產量進行生產 PPAP 指 Production Part Approval Process，生產件批準程序，規定了包括生產件和散裝材料在內的生產件批準的一般要求，

52、目的是用來確定供應商是否已經正確理解了客戶工程設計記錄和規范的所有要求，以及其生產過程是否具有潛在能力，在實際生產過程中按規定的生產節拍滿足客戶要求的產品 電路拓撲 指 電路結構，是對電路圖進行再次抽象、僅由支路和結點構成的一個集合，反映電路的支路與結點的連接關系和性質 ASPICE 指 Automotive Software Process Improvement and Capacity Determination，是由歐洲主要汽車制造商共同制定的面向汽車行業的軟件過程評估和改進模型 AUTOSAR 指 Automotive Open System Architecture的縮寫，汽車開放

53、系統架構，是一個開放的、標準化的軟件架構 功率密度 指 產品額定功率與其體積之比 轉化效率 指 輸出功率與輸入功率的比值 EMC 指 Electro Magnetic Compatibility，電磁兼容性，即設備或系統在其電磁環境中符合要求運行并不對其環境中的任何設備產生無法忍受的電磁干擾的能力 IP防護等級 指 Ingress Protection，定義對固態微粒和液態的防護能力，例如IPxx，第一位代碼表示防止外來物（包括粉塵）等級，第二位代碼表示防水等級 IQC 指 Incoming Quality Control，來料質量控制，是指對采購進來的原材料、部件或產品做品質確認和查核 IP

54、QC 指 Input Process Quality Control，制程質量控制，是指產品從物料深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-19 投入生產到產品最終包裝過程的品質控制 OQA 指 Outgoing Quality Assurance，成品最終出貨檢查，是指產品出廠前的最后一道質量檢驗程序 MES 指 Manufacturing Execution System，一套面向制造企業車間執行層的生產信息化管理系統 QSB+指 Quality Systems Basics+，質量管理基礎，系通用汽車（GM）開發的質量管理體系 BIQS 指 Buil

55、t-In Quality Supply-based，系QSB+的升級版本，通用汽車在內部工廠使用的質量體系為BIQ，供應商環節則稱為BIQS VDA6.3 指 德國汽車工業聯合會（VDA）制定的德國汽車工業質量標準的第三部分，即過程審核，簡稱VDA6.3，過程審核是指對質量能力進行評定，使過程能達到受控和有能力，能在各種干擾因素的影響下穩定受控 ASES 指 Alliance Supplier Evaluation Standard，日產汽車對供應商的質量審核體系 PSES 指 國際電氣和電子工程師協會（IEEE）產品安全分會 IATF16949 指 國際汽車工作組（IATF）與國際標準化組織

56、（ISO）聯合公布的一項汽車行業生產件與相關服務件的行業性質量體系要求 注：本招股說明書除特別說明外所有數值保留 2 位小數，若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-20 第二節第二節 概覽概覽 聲明：本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人及本次發行的中介機構基本情況一、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱發行人名稱 深圳威邁斯新能源股份有限公司 成立日期成立日期 2005 年 8 月

57、18 日 注冊資本注冊資本 37885.7142 萬元 法定代表人法定代表人 萬仁春 注冊地址注冊地址 深圳市南山區北環路第五工業區風云科技大樓 501 之一 主要生產主要生產 經營地址經營地址 深圳市南山區北環路第五工業區風云科技大樓 501之一 控股股東控股股東 萬仁春 實際控制人實際控制人 萬仁春 行業分類行業分類 C36 汽車制造業 在 其 他 交 易在 其 他 交 易場所（申請）場所（申請）掛 牌 或 上 市掛 牌 或 上 市的情況的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人保薦人 東方證券承銷保薦有限公司 主承銷商主承銷商 東方證券承銷保薦有限公司 發

58、行人律師發行人律師 北京德恒律師事務所 其他承銷其他承銷 機構機構 無 審計機構審計機構 天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗資機構驗資機構 天健會計師事務所（特殊普通合伙）資產評估資產評估 機構機構 中聯資產評估集團有限公司 保薦人（主承保薦人（主承銷商）會計師銷商）會計師 大信會計師事務所（特殊普通合伙）二、本次發行概況二、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數 不超過 4,210.00萬股 占發行后總股本比例 不低于 10%其中：發行新股數量 不超過 4,210.00萬股 占發行后總股本比例 不低于 1

59、0%股東公開發售股份數量 不適用 占發行后總股本比例 不適用 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-21 發行后總股本 不低于 42,095.71 萬股 每股發行價格【】【】元/股（由發行人與主承銷商通過詢價確定）發行市盈率【】倍 發行前每股凈資產【】【】元 發行前每股收益【】【】元 發行后每股凈資產【】元 發行后每股收益【】【】元 發行市凈率【】倍 發行方式 采取網下向投資者配售與網上按市值申購方式向投資者定價發行相結合的方式，或者采用中國證監會、上交所認可的其他方式。發行對象 符合資格的戰略投資者、網下投資者和已經在上海證券交易所開立證券賬戶的科創

60、板合格投資者以及中國證監會、上交所等監管部門另有規定的其他對象（國家法律、法規和規范性文件禁止購買者除外）。承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東名稱 不適用 發行費用的分攤原則【】募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目 新能源汽車電源產品生產基地項目 龍崗寶龍新能源汽車電源實驗中心新建項目 補充流動資金 發行費用概算合計 共計【】萬元，其中：保薦、承銷費用【】萬元；審計、驗資費用【】萬元；律師費用【】萬元；信息披露費用、發行手續費用等【】萬元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日

61、刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期【】年【】月【】日 繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標 項目項目 2022.6.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 資產總額（萬元）318,652.99 232,083.83 109,088.08 88,674.06 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-22 項目項目 2022.6.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 歸屬于母公司所

62、有者權益（萬元）85,829.73 72,902.31 40,227.89 39,050.86 資產負債率（母公司）73.94%70.13%69.39%62.92%營業收入（萬元）150,230.06 169,510.32 65,722.32 72,886.17 凈利潤（萬元）12,289.00 7,137.09 551.12 3,413.80 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）12,489.14 7,504.31 551.12 3,413.80 扣除非經常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）11,914.37 6,494.05-866.92 2,635.99 基本每股收益（元）0.3

63、3 0.21 0.02 0.09 稀釋每股收益（元）0.33 0.21 0.02 0.09 加權平均凈資產收益率（%）15.74 16.07 1.39 9.45 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）4,065.65 15,460.09 4,189.34 451.99 現金分紅（萬元）-1,369.06-研發投入占營業收入的比例 5.06%8.60%11.65%8.79%四、主營業務經營情況四、主營業務經營情況 公司專注于新能源汽車領域，主要從事新能源汽車相關電力電子產品的研發、生產、銷售和技術服務，主要產品包括車載電源的車載充電機、車載 DC/DC 變換器、車載電源集成產品，電驅系統的電機控制器

64、、電驅總成，以及液冷充電樁模塊等。報告期內，公司主營業務收入分產品類別分類如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 1、新能源汽車領域業、新能源汽車領域業務務 147,250.12 98.34%163,978.12 96.99%55,495.87 84.67%60,852.10 83.66%（1）車載電源）車載電源 138,402.11 92.43%148,426.65 87.79%52,928.85 80.75%57,818.32 79.49%車載電

65、源集成產品 132,148.12 88.25%137,028.67 81.05%39,902.26 60.88%29,113.65 40.02%車載充電機 4,458.84 2.98%8,309.95 4.92%12,084.95 18.44%27,178.66 37.36%車載 DC/DC 變換器 1,795.15 1.20%3,088.02 1.83%941.64 1.44%1,526.01 2.10%深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-23 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 金額金額 占比占

66、比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比（2）電驅系統）電驅系統 4,389.63 2.93%10,434.71 6.17%27.29 0.04%-（3）其他）其他 4,458.37 2.98%5,116.77 3.03%2,539.72 3.87%3,033.78 4.17%2、工業電源、工業電源 2,492.59 1.66%5,093.83 3.01%10,048.66 15.33%11,886.67 16.34%合合計計 149,742.71 100.00%169,071.95 100.00%65,544.52 100.00%72,738.76 100.00%五、發

67、行人技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況以及未來五、發行人技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略發展戰略（一）發行人技術先進性（一）發行人技術先進性 公司及子公司深圳威邁斯軟件、上海威邁斯是國家級高新技術企業，建設有CNAS 實驗室、廣東省新能源汽車電力電子與電力傳動工程技術研究中心、深圳新能源汽車電力電子與電力傳動技術產業化工程實驗室以及深圳市級博士后創新實踐基地，并參與起草電動汽車用傳導式車載充電機 GB/T 40432-2021和電動汽車 DC/DC 變換器 GB/T 24347-2021等國家標準。自設立以來，公司始終堅持自主研發，經過多年的投入與積累，形成了

68、較強的研發創新能力。經過十多年持續的研發投入和技術創新，公司圍繞電力電子技術在新能源汽車領域的應用，在硬件開發、軟件開發、產品結構和生產工藝等方面構建了系統性的電力電子產品共性技術體系和扎實豐富的技術平臺，并積累了 16 項具有自主知識產權的核心技術，支持滿足產品的性能和可靠性要求的目標產品的快速開發、量產，可快速、高效滿足眾多客戶、眾多新開發車型的多樣化、定制化同步開發需求。其中，在硬件開發平臺方面，公司不斷改進完善形成了電力電子拓撲標準電路庫、標準化接口電路庫、標準化功能電路庫等，建立了包括功率器件、IC 芯片、無源器件等各類器件的設計與降額規范、測試規范等，可以快速響應客戶的定制化需求，

69、提供硬件設計解決方案；在軟件開發平臺方面，公司基于ASPICE 開發流程和 AUTOSAR 開發架構，按照規范化軟件功能劃分，采用模塊化編程方式，快速完成產品基礎軟件、通信邏輯及控制算法等功能的實現和驗證，具備很強的可移植性，保證軟件開發質量和效率；在產品結構平臺方面，公司形成了不斷改進完善的產品結構設計規范、材料選型及應用規范、結構強度設計及仿真規范、熱設計及仿真規范、模具設計規范、測試規范等，提高了產品結構開深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-24 發效率；在生產工藝平臺方面，公司形成了不斷改進完善的 PCB 設計規范、器件加工工藝規范、整機組裝

70、工藝規范、工裝設備設計規范、測試規范等，提升了自動化生產效率和產品品質。在前述技術平臺的基礎上，公司根據客戶需求和市場趨勢在具體產品開發過程中進行綜合應用、改進創新、提煉總結形成了具有自主知識產權的創新性的核心技術共計 16 項，包括磁集成控制解耦技術、輸出端口電路集成控制技術、兼容單相三相充電控制技術、車載充電機 V2X 技術、車載電源全自動化組裝技術等。其中，磁集成控制解耦技術、輸出端口電路集成控制技術以及高效率冷卻車載結構設計技術是公司車載電源產品集成技術的主要構成。公司突出的研發創新能力使公司積累了眾多境內外專利。截至 2022 年 6 月30 日，公司取得授權專利 261 項（其中境

71、內發明專利 33 項、境外發明專利 10項），以及計算機軟件著作權 166 項。其中，公司在境外獲得的授權專利包括“一種帶逆變功能的三端口充電機”、“一種充電電路移相控制方法”、“用于車載充電機、電壓變換器以及集成產品的散熱結構”、“插件開關管的安裝結構和安裝方法”等，其中“一種帶逆變功能的三端口充電機”是行業內少有的關于硬件拓撲的專利，為公司磁集成產品建立了專利保護優勢。（二）研發技術產業化情況（二）研發技術產業化情況 自 2013 年以來，公司在電梯電源和通信電源業務基礎上，逐步專注于發展新能源汽車車載電源產品。2017 年，公司成功量產車載電源集成產品，成為業內最早實現將車載充電機、車載

72、 DC/DC 變換器和其他相關部件集成的廠商之一。公司車載電源集成產品是公司車載電源產品業務的主要構成，產品在功率密度、重量、體積、成本控制等核心指標中具有較強的競爭力，磁集成控制解耦技術、輸出端口電路集成控制技術等磁集成相關技術已獲得歐洲、美國、韓國、日本等12 項境外專利。公司 800V 車載集成電源產品已獲得小鵬汽車、理想汽車、嵐圖汽車等客戶的定點，其中小鵬 G9 車型已于 2022 年第三季度上市，為國內首批基于 800V 高壓平臺的新能源汽車車型之一。在新能源汽車車載電源、電驅系統集成化程度越來越高的發展趨勢下，公司積極向電驅系統領域進行拓展和產業布局，已取得上汽集團、通用汽車、長城

73、汽車、三一重機等多家境內外知名企業的定點，實現了電機控制器、電驅三合一總成產品和“電源+電驅”電驅多合一總深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-25 成產品的量產出貨，其中電機控制器 2021 年出貨量達到 4.4 萬臺。公司在車載電源行業深耕多年，取得了領先的市場份額，積累了大量具有戰略合作關系的整車廠客戶資源。根據 NE Times 數據，2020-2021 年期間，公司連續兩年在中國乘用車車載充電機市場出貨量排名第一。在國內新能源汽車市場，公司積極踐行“進口替代”戰略，已成為小鵬汽車、理想汽車、合眾新能源、零跑汽車等造車新勢力以及上汽集團、吉利汽

74、車、奇瑞汽車、長安汽車等眾多知名車企的核心供應商，與之建立起長期的戰略合作關系，并成功開拓東風日產、上汽通用等合資品牌客戶。報告期內，公司多次獲得了理想汽車、合眾新能源、上汽集團、奇瑞汽車、吉利汽車等主要客戶頒發的獎項榮譽。在海外市場，公司積極踐行“走出去”戰略，參與全球新能源汽車市場的競爭，已向海外知名車企Stellantis 集團量產銷售車載電源集成產品，并取得雷諾、通用汽車等海外車企定點，是行業內最早實現向境外知名品牌整車廠商出口的境內廠商之一。（三）未來發展戰略（三）未來發展戰略 公司將秉承“務實、創新、追求卓越”的企業精神，以“簡單、激情、坦誠、堅持”為核心價值觀，提供有競爭力的新能

75、源汽車相關電力電子解決方案和服務，實現企業價值與客戶價值共同成長。公司將堅持自主研發、技術創新的道路，圍繞新能源汽車領域，不斷豐富產品線，打造產品技術、質量和成本的領先優勢，致力于成為掌握核心技術的國內一流、國際領先的新能源汽車相關電力電子產品供應商。六、發行人選擇的具體上市標準六、發行人選擇的具體上市標準 發行人選擇的上市標準為上海證券交易所科創板股票上市規則第二章2.1.2 中規定的第一條上市標準第二款，即預計市值不低于人民幣 10 億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1 億元。發行人 2022 年 1-6 月營業收入為 150,230.06 萬元，扣除非經常性損益后歸母凈利潤

76、為 11,914.37 萬元；發行人于 2021 年末的最近一次引入外部投資者對應的投后估值為約 61 億元，結合可比公司在境內證券市場的估值情況，預計發行人本次發行完成后總市值不低于 10 億元。發行人符合前述科創板上市標準。深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-26 七、發行人公司治理特殊安排七、發行人公司治理特殊安排 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在公司治理特殊安排事項。八、募集資金用途八、募集資金用途 本次發行新股的實際募集資金扣除發行費用后，全部用于公司主營業務相關的項目，具體如下：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目總投資額項目

77、總投資額 擬使用募集資金額擬使用募集資金額 1 新能源汽車電源產品生產基地項目 62,000.00 62,000.00 2 龍崗寶龍新能源汽車電源實驗中心新建項目 21,230.33 21,230.33 3 補充流動資金 50,000.00 50,000.00 合計合計 133,230.33 133,230.33 公司將本著統籌安排的原則，結合項目輕重緩急、募集資金到位時間以及項目進展情況投資建設。本次募集資金到位之前，公司可根據項目的實際進度，利用自籌資金進行先行投入，募集資金到位后對先行投入的、計劃以募集資金投資的資金予以全部置換。如果本次發行募集資金不能滿足投資項目的資金需求，不足部分公

78、司將通過自籌資金解決；如果所籌資金超過投資項目所需，多余部分公司將用于補充與主營業務相關的營運資金。九九、發行人科創屬性符合科創板定位要求、發行人科創屬性符合科創板定位要求（一）（一）發行人符合行業領域要求發行人符合行業領域要求 公司所屬行業領域 新一代信息技術 根據 上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2022 年 12 月修訂）（上證發2022171 號）第四條的規定，并結合公司主要產品和核心生產技術情況，公司產品屬于新能源業務領域，符合上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定 的“節能環保領域”中“新能源汽車關鍵零部件”領域，符合科創板的行業范圍。高端裝備 新材

79、料 新能源 節能環保 生物醫藥 符合科創板定位的其他領域 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-27（二二）發行人符合科創屬性要求發行人符合科創屬性要求 科創屬性評價標準一科創屬性評價標準一 是否符合是否符合 指標情況指標情況 最近三年累計研發投入占最近三年累計營業收入比例5%，或最近三年累計研發投入金額6000 萬元 是 否 公司最近三年累計研發投入為 28,634.19 萬元，公司最近三年累計研發投入占最近三年累計營業收入的比例為 9.29%。研發人員占當年員工總數的比例 10%是 否 截至 2022 年 6 月 30 日，公司共有研發人員371

80、人，占員工總人數的比例為 16.44%。應用于公司主營業務的發明專利 5 項以上 是 否 截至 2022 年 6 月 30 日，公司擁有發明專利 43 項，其中應用于公司主營業務的發明專利為 39 項。最近三年營業收入復合增長率20%，或最近一年營業收入金額3 億 是 否 公司最近三年營業收入復合增長率 52.50%，最近一年營業收入金額為 16.95 億元。綜上，公司的行業領域屬于科創屬性評價指引（試行）和上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定所列的行業領域；公司的科創屬性符合科創屬性評價指引（試行）和上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定所列科創屬性的各項指標要求。

81、深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-28 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數 公司首次公開發行股票數量不超過 4,210.00 萬股，占發行后總股本的比例不低于 10%。本次發行股份均為新股，不進行老股轉讓 每股發行價格【】【】元/股 發行人高管、員工擬參與戰略配售情況 發行人高管、核心員工擬參與戰略配售，認購本次公開發行新股，認購數量不超過本次公開發行股票數量的 10%。公司已召開董事會審議了該事項。在本次公開發行股票注冊后、發行前，

82、發行人將履行內部程序再次審議該事項的詳細方案，并依法進行詳細披露 保薦機構相關子公司擬參與戰略配售情況 保薦機構或符合規定之關聯公司或主體參與本次發行戰略配售，具體按照上交所相關規定執行。保薦機構及其符合規定之關聯公司或主體后續將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上交所提交相關文件 發行市盈率【】倍 發行前每股凈資產【】【】元 發行后每股凈資產【】元 市凈率【】倍 發行方式 采取網下向投資者配售與網上按市值申購方式向投資者定價發行相結合的方式，或者采用中國證監會、上交所認可的其他方式 發行對象 符合資格的戰略投資者、網下投資者和已經在上海證券交易所開立證券賬戶的科創板合

83、格投資者以及中國證監會、上交所等監管部門另有規定的其他對象（國家法律、法規和規范性文件禁止購買者除外）承銷方式 余額包銷 預計募集資金總額【】萬元 預計募集資金凈額【】萬元 發行費用概算 共計【】萬元，其中：保薦、承銷費用【】萬元；審計、驗資費用【】萬元；律師費用【】萬元；信息披露費用、發行手續費用等【】萬元 二、本次發行的有關機構二、本次發行的有關機構（一）發行人：深圳威邁斯新能源股份有限公司（一）發行人：深圳威邁斯新能源股份有限公司 法定代表人：萬仁春 住所：深圳市南山區北環路第五工業區風云科技大樓 501 之一 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-

84、1-29 電話：0755-86020080 傳真：0755-86137676 聯系人：李榮華（二）保薦人（主承銷商）：東方證券承銷保薦有限公司（二）保薦人（主承銷商）：東方證券承銷保薦有限公司 法定代表人：崔洪軍 住所：上海市黃浦區中山南路 318 號 2 號樓 24 層 電話：021-23153888 傳真：021-23153500 保薦代表人：王德慧、姜曉華 項目協辦人：杭沁 項目組成員：卞加振、李憲宇、李偉祥、葛霖帆、譚健、辜麗珊、汪飛、王楚杰、陳玨叢（三）發行人律師：北京德恒律師事務所（三）發行人律師：北京德恒律師事務所 負責人：王麗 住所：北京市西城區金融街 19 號富凱大廈 B 座

85、 12 層 電話：010-52682888 傳真：010-52682999 經辦律師：唐永生、韓雪、鄧舒怡（四）審計機構：天健會計師事務所（特殊普通合伙）（四）審計機構：天健會計師事務所（特殊普通合伙）負責人：周重揆 住所：浙江省杭州市上城區錢江路 1366 號華潤大廈 B 座 電話：0571-88216888 傳真：0571-88216999 經辦注冊會計師：余龍、陳碩京（五）驗資機構：天健會計師事務所（特殊普通合伙）（五）驗資機構：天健會計師事務所（特殊普通合伙）負責人：周重揆 住所：浙江省杭州市上城區錢江路 1366 號華潤大廈 B 座 電話：0571-88216888 傳真：0571-

86、88216999 經辦注冊會計師：余龍、陳碩京、劉紹秋、劉德良（已離職）深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-30（六）資產評估機構：（六）資產評估機構：中聯資產評估集團有限公司中聯資產評估集團有限公司 法定代表人：胡智 住所：北京市西城區復興門內大街 28 號凱晨世貿中心東座 F4 電話：010-88000066 傳真：010-88000066 經辦資產評估師：余衍飛、李愛儉（七）保薦人（主承銷商）會計師：大信會計師事務所（特殊普通合伙）（七）保薦人（主承銷商）會計師：大信會計師事務所（特殊普通合伙）負責人：吳衛星 住所：北京市海淀區知春路 1 號學

87、院國際大廈 22 層 2206 室 電話：010-82337890 傳真：010-82327668 經辦注冊會計師：李略、秦茜（八）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（八）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 住所：上海市浦東新區陸家嘴東路 166 號中國保險大廈 3 層 電話：021-68870587 傳真：021-58754185（九）保薦人（主承銷商）收款銀行：中國工商銀行上海市分行第二營業部（九）保薦人（主承銷商）收款銀行：中國工商銀行上海市分行第二營業部 收款人戶名：東方證券承銷保薦有限公司 賬號：1001190709013329236（十）申請上市

88、證券交易所：上海證券交易所（十）申請上市證券交易所：上海證券交易所 住所：上海市浦東南路 528 號上海證券大廈 電話：021-68808888 傳真：021-68804868 三、發行人與有關中介機構的股權關系和其他權益關系三、發行人與有關中介機構的股權關系和其他權益關系 截至本招股說明書簽署日，發行人與本次發行的中介機構之間不存在直接或間接的股權關系和其他任何權益關系，與各中介機構負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-31 四、與本次發行上市有關的重要日期四、與本次發行上市

89、有關的重要日期 1 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 2 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 3 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 4 申購日期【】年【】月【】日 5 繳款日期【】年【】月【】日 6 股票上市日期【】年【】月【】日 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-32 第四節第四節 風險因素風險因素 一、技術風險一、技術風險（一）技術升級迭代和研發失敗風險（一）技術升級迭代和研發失敗風險 新能源汽車作為新興產業，市場規模和市場滲透率正處于快速發展階段，整車和核心零部件的創新升級也在持續發展。車載電源和電驅系統是新能源汽車的核心部件，在產品集成

90、化、高壓化、多功能化以及第三代半導體應用等方面也面臨升級迭代的壓力。在集成化方面，在車載電源產品、電驅系統產品分別實現集成化的基礎上，行業廠商積極推出“電驅+電源”的電驅多合一總成產品。在高壓化方面，車載電源的高壓化是解決新能源汽車面臨的動力電池充電慢問題的重要技術方式。在多功能化方面，車載電源通過逆變技術發揮新能源汽車作為移動分布式儲能設備的功能成為重要的發展趨勢。在第三代半導體應用方面，碳化硅功率器件取代傳統硅基功率器件已成為車載電源和電驅系統產品行業發展趨勢之一。如果公司未來未能準確把握新能源汽車行業技術發展趨勢，不能及時實現研發技術創新，新技術未能形成符合市場需求的產品或研發失敗，則可

91、能出現技術落后的風險，造成公司相關產品的成本和效率等方面落后于同行業公司，使得公司產品市場占有率下降；同時如果新能源汽車或其核心零部件出現顛覆性技術路線，而公司無法及時掌握，則公司可能面臨喪失技術優勢而被市場淘汰，進而對公司的業務開拓和盈利能力造成不利影響。其中，電驅系統產品作為公司新開發產品，公司在電驅系統領域的業務剛剛其中，電驅系統產品作為公司新開發產品，公司在電驅系統領域的業務剛剛起步，報告期內相關產品銷售占主營業務收入的比例較低，分別為起步，報告期內相關產品銷售占主營業務收入的比例較低，分別為0%0%、0.04%0.04%、6.17%6.17%和和2.93%2.93%，同時電驅多合一總

92、成產品的市場拓展亦需要一定周期。公司現階，同時電驅多合一總成產品的市場拓展亦需要一定周期。公司現階段電驅系統領域的產品布局和收入占比有待通過持續的新產品研發和市場拓展段電驅系統領域的產品布局和收入占比有待通過持續的新產品研發和市場拓展實現發展，以適應“電驅實現發展，以適應“電驅+電源”集成的行電源”集成的行業發展方向，可能存在一定的研發和業發展方向，可能存在一定的研發和業務拓展風險。業務拓展風險。電驅多合一總成產品包含了車載電源模塊，對車載電源產品存在一定的替電驅多合一總成產品包含了車載電源模塊，對車載電源產品存在一定的替代性代性,對公司的業務拓展亦可能產生一定的不利影響或風險。未來公司電驅多

93、合對公司的業務拓展亦可能產生一定的不利影響或風險。未來公司電驅多合一產品市場開拓可能面臨以下情形：一是客戶使用公司電驅多合一總成產品，公一產品市場開拓可能面臨以下情形：一是客戶使用公司電驅多合一總成產品，公司電驅系統業務收入將有所上升，車載電源業務收入將有所下降，但公司總體收司電驅系統業務收入將有所上升，車載電源業務收入將有所下降，但公司總體收深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-33 入有所上升；二是客戶使用其他廠商的電驅多合一總成產品，而公司成為客戶的入有所上升；二是客戶使用其他廠商的電驅多合一總成產品，而公司成為客戶的二級供應商，公司車載電源業務

94、收入基本不會受到不利影響；三是客戶使用其他二級供應商，公司車載電源業務收入基本不會受到不利影響；三是客戶使用其他廠商的電驅多合一總成產品，但公司未成為客戶的二級供廠商的電驅多合一總成產品，但公司未成為客戶的二級供應商應商,公司車載電源業公司車載電源業務收入將有所下降。其中在第二種或第三種市場情形下，公司可能面臨喪失部分務收入將有所下降。其中在第二種或第三種市場情形下，公司可能面臨喪失部分電驅系統產品或車載電源產品市場的風險，進而對公司的業務開拓和盈利能力電驅系統產品或車載電源產品市場的風險，進而對公司的業務開拓和盈利能力造成不利影響造成不利影響。（二）技術研發人員流失風險（二）技術研發人員流失

95、風險 新能源汽車車載電源產品和電驅系統產品屬于技術密集型行業。公司車載電源以及電驅系統產品主要為定制化產品，主要通過同步開發的方式獲取訂單，即公司為新能源汽車整車廠新開發的車型項目協同開發配套的車載電源、電驅系統等相關產品，通過客戶的測試認證之后開始批量生產并銷售。在新能源汽車市場快速發展的背景下，為了豐富并吸引消費者選擇，傳統汽車廠商和造車新勢力積極在新能源汽車領域進行布局和創新，踴躍創新推出各種新車型。在前述背景下，公司銷售訂單的獲取需要強大的研發創新能力，技術研發人才是公司賴以生存和發展的關鍵性因素。若公司核心技術研發人才離職或無法根據生產經營需要在短期內招聘到經驗豐富的技術人才，仍可能

96、面臨核心技術人才外流的風險，進而導致公司技術研發能力和產品競爭力下降。（三）核心技術泄密風險（三）核心技術泄密風險 經過十多年持續的研發投入和技術創新，公司在新能源汽車零部件行業積累了 16 項擁有自主知識產權的核心技術。公司采取簽訂保密協議和競業禁止協議、申請知識產權保護、物理隔離涉密辦公場所和生產區域、實行內外網隔離等多種措施防止核心技術泄密，但上述措施并不能完全防止核心技術外泄，仍存在相關技術、數據、圖紙、保密信息泄露而導致核心技術泄露的風險。一旦發生核心技術泄密事件，公司生產經營將可能受到不利影響。（四）直流充電技術對公司產品的替代或沖擊風險（四）直流充電技術對公司產品的替代或沖擊風險

97、 新能源汽車充電主要包括交流電充電和直流電充電兩種充電電流形式，一是當新能源汽車使用交流電充電時，由于動力電池輸入端口要求為直流電，需使用車載充電機將交流電轉換為直流電；二是當新能源汽車使用直流電充電時，直流深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-34 電可直接適配動力電池輸入端口，此時無需使用車載充電機。前述兩種充電方式各有優缺點，其中直流充電的充電時長相對較短，但占地面積大，建設成本較高，而且配電要求高，需要大型變壓器，一般應用于高速服務區快充站、公交車和出租車集中充電站等專用充電站場景；交流充電時間相對較長，但由于充電設施具有占地面積小、布點靈活，

98、配電要求低、安全性高等優點，且占據了日常充電場景的絕大多數。近年來，交流充電樁在全國充電樁保有量中的占比總體保持較高的水平，達到 80%以上，且呈現較為穩定的狀態。根據中國充電聯盟數據，截至2022 年 6 月末，我國交流樁保有量為 325.30 萬臺，直流樁保有量為 66.50 萬臺。隨著新能源汽車行業的發展和技術創新，不排除直流充電方式實現了其不足的改進與優化，使得直流充電樁獲得越來越多的建設和使用機會，從而可能使得車載充電機、車載電源集成產品被替代或沖擊，對公司經營產生不利影響。二二、經營風險、經營風險（一）新能源汽車產業政策變化風險（一）新能源汽車產業政策變化風險 在新能源汽車逐步成為

99、全球汽車產業轉型發展的主要方向和促進世界經濟持續增長的重要引擎的過程中，世界主要汽車大國的鼓勵和支持的相關政策發揮了巨大的作用。2019 年 3 月，財政部、科技部、工信部、發改委發布關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知，降低新能源乘用車、新能源客車、新能源貨車補貼標準，促進產業優勝劣汰。在補貼政策逐漸退坡和“雙積分”政策的出臺的背景下，中國新能源汽車產業從政策驅動轉型為市場驅動，但歐美等其他汽車主要產銷地的補貼政策對新能源汽車仍發揮著重要影響，在政策周期上相對落后于中國。未來國內外產業政策如果發生重大不利變化，可能對新能源汽車行業以及核心零部件的發展產生不利影響，進而影響公司在

100、國內外市場的開拓，特別是國外政策的劇烈不利變化亦可能給公司參與全球市場競爭帶來不利影響，從而影響公司的經營。（二）市場需求波動風險（二）市場需求波動風險 新能源汽車作為新興產業，市場規模和市場滲透率正處于快速發展階段，但是市場規模仍相對較小，且在汽車市場中的占比較小，易受宏觀經濟波動、補貼政策以及汽車安全事件等多種因素不利影響而產生波動。深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-35 其中，宏觀經濟方面，受國內宏觀經濟增幅放緩、新冠疫情等因素影響，2018-2022年6月期間，我國汽車銷量分別為2,808.1萬輛、2,576.9萬輛、2,531.1萬輛、2

101、,627.5萬輛和1,205.7萬輛，總體呈下降趨勢。在宏觀經濟波動對汽車行業產生不利影響的同時，2019年新能源汽車補貼退坡也對新能源汽車的市場增長產生了直接壓力，2 2018018-20202020年期間國內新能源汽車銷量分別為年期間國內新能源汽車銷量分別為125.6125.6萬輛、萬輛、120.6120.6萬輛、萬輛、136.7136.7萬輛萬輛，其中其中2 2019019年年新能源新能源汽汽車銷量同比增速首次下滑，車銷量同比增速首次下滑，2 2020020年新能源汽車年新能源汽車銷量略有增長銷量略有增長。在汽車安全事件方面，安全性是消費者購買新能源汽車時考慮的重要因素，但在市場快速增長

102、的過程中時常出現自燃事故、系統失靈等新聞報道，對消費者信心產生不利影響，易對整個市場銷量基數較小的新能源汽車行業產生負面影響，造成市場波動。綜上，如果上述因素對新能源汽車的未來市場需求產生重大影響，特別是導致公司主要整車廠客戶的銷量大幅下滑或新車型銷量不及預期，將導致對公司車載電源、電驅系統等產品的需求減少，將可能對公司的生產經營造成重大不利影響。（三）（三）市場市場競爭加劇風險競爭加劇風險 目前，國內新能源汽車零部件供應商主要包括三種類型，一是自產自用為主的新能源汽車整車廠，主要為特斯拉、比亞迪等，此類整車廠由于從事新能源汽車業務較早，在早期缺乏第三方供應商的行業背景下，形成了垂直一體化的供

103、應鏈模式，隨著第三方供應商的發展，該類整車廠已逐步向第三方供應商采購；二是傳統燃油汽車零部件供應商，憑借在傳統燃油汽車零部件領域的技術積累和整車廠資源，積極開發產品進入新能源汽車零部件領域，主要為法雷奧、大陸集團等汽車零部件企業；三是電力電子領域廠商，憑借在電力電子領域的技術積累和其它應用領域的市場經驗，逐步轉型進入新能源汽車零部件領域，包括威邁斯、欣銳科技等。其中，隨著比亞迪、特斯拉等垂直一體化廠商憑著多年的技術創新、其中，隨著比亞迪、特斯拉等垂直一體化廠商憑著多年的技術創新、品牌積累以及優質創新車型的推出，其新能源汽車銷量快速增長，對公司市場份品牌積累以及優質創新車型的推出，其新能源汽車銷

104、量快速增長，對公司市場份額產生了一定的“擠占”效應。額產生了一定的“擠占”效應。在前述基礎上，在前述基礎上，新能源汽車發展方向愈發明確以及市場快速增長，吸引越來深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-36 越多的主體參與市場競爭，其中特別是隨著全球傳統燃油汽車巨頭加快在新能源汽車領域的布局，全球傳統燃油汽車零部件供應商也將更積極的加入新能源汽車核心零部件領域的競爭，同時也不排除更多國內電子產品廠商等第三方廠商積極參與市場研發與開拓，從而導致行業競爭更加激烈。綜上綜上，受受國內新能源汽車零部件供應商積極參與市場的影響，國內新能源汽車零部件供應商積極參與市場

105、的影響，如果公司不能在未來的市場競爭中勝出，將對公司盈利能力產生不利影響。（四四）下游客戶相對集中風險）下游客戶相對集中風險 報告期內，公司向前五大客戶銷售額合計占當期主營業務收入的比例分別為72.32%、72.42%、67.27%和 55.93%，公司對前五大客戶銷售額占當期主營業務收入的比例相對較高，主要原因是公司客戶主要為新能源汽車整車廠，新能源汽車行業自身的集中度較高，導致公司客戶相對集中。若未來發行人所配套的下游客戶經營狀況受市場需求變化有所影響，或者下游客戶的主要車型銷量低于預期，或者下游客戶現有配套車型的生命周期發生變化、過早更新換代等，發行人相關產品的需求也將受到直接影響；或者

106、發行人與客戶的配套開發粘性和能力有所下降，或者下游客戶對公司的合格供應商認證資格、新產品認證等發生重大不利變化，或者未來公司主要客戶出現不利的經營狀況，出現貨款回收逾期、銷售毛利率降低等問題，也可能對公司經營產生不利影響。（五五）芯片）芯片、功率器件等半導體功率器件等半導體材料材料依靠進口依靠進口的的風險風險 芯片、功率器件等半導體材料是公司車載電源、電驅系統產品的重要原材料，對產品的功能、性能發揮著重要作用。針對前述半導體材料，公司主要向境外先進廠商采購，形成了以國際先進品牌為主、國內品牌為輔的供應格局，境外先進廠商包括意法半導體、安森美、英飛凌、德州儀器、恩智浦、美國微芯等，近年來，境內涌

107、現了眾多的半導體材料廠商，積極開展研發和生產投入，在技術、品質和品牌等方面形成了較大的提升如士蘭微、納芯微電子、圣邦微電子、斯達半導體、兆易創新等。2020 年以來，受新冠疫情等影響，全球芯片、功率器件等半導體材料供應持續緊張，價格上漲較多，對下游應用領域產生了不利影響。鑒于目前國際形勢復雜多變，若國際貿易經濟形勢出現極端變化，相關國際供應商所在國家的貿易政深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-37 策發生重大不利變化，或供應商自身出現經營風險等情況，將可能對公司芯片、功率器件等重要原材料的進口產生不利影響，包括采購周期拉長、價格劇烈波動甚至采購中斷等

108、。綜上，公司存在芯片、功率器件等半導體材料依靠進口的風險，可能會對公司生產經營造成不利影響。（六六）相關）相關認證認證到期后不能通過復審風險到期后不能通過復審風險 公司嚴格執行質量控制標準，通過了 ISO 9001 國際質量管理體系認證和 ISO 14001 環境管理體系認證。在此基礎上，公司建立了涵蓋 IQC、IPQC、OQA 等全業務鏈條的全面質量控制體系，嚴格執行質量控制標準，在滿足汽車行業 IATF 16949 標準的基礎上，通過了 QSB+、VDA6.3、BIQS、ASES、PSES 等全球知名整車廠商的體系認證，在公司市場開拓中發揮著重要作用。公司在上述認證到期后持續通過復審并保持

109、資質，但如果公司獲得認證不能通過復審，將影響公司在主要客戶的供應商資質認證，從而對經營產生不利影響。（七七）快速擴張帶來的管理風險）快速擴張帶來的管理風險 報告期各期末，公司總資產規模分別為 8.87 億元、10.91 億元、23.21 億元和 31.87 億元；報告期內，公司營業收入分別為 7.29 億元、6.57 億元、16.95 億元和 15.02 億元，公司資產規模與營收規模均快速增長。隨著公司資產、業務、機構和人員的規模擴張，研發、采購、生產、銷售等環節的資源配置和內控管理的復雜度不斷上升，對公司的組織架構和經營管理能力提出了更高要求。同時，為了提高對下游整車廠客戶服務配套能力的需要

110、，公司積極在上海、蕪湖設立異地子公司和生產基地，對公司管理能力提出了更高的要求。如果公司不能進一步健全完善管理和內控制度，及時適應公司規模擴張對市場開拓、營運管理、財務管理、內部控制等多方面的更高要求，則可能削弱自身的市場競爭力，公司將存在規模擴張帶來的管理和內控風險。三三、財務風險、財務風險（一）主營（一）主營業務業務毛利率下降的風險毛利率下降的風險 報告期內，公司主營業務毛利率為24.71%、26.05%、21.87%和20.38%，毛利率水平存在一定下降，主要受原材料價格、產品銷售價格下調壓力、新能源汽車原材料價格、產品銷售價格下調壓力、新能源汽車深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發

111、行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-38 補貼退坡補貼退坡等多種因素影響所致。報告期內主要原材料包括功率半導體、結構件、阻容器件、磁元件、芯片等，20202020-20222022年年6 6月期間公司主要原材料采購價格總體呈上升趨勢；在汽車行業，下月期間公司主要原材料采購價格總體呈上升趨勢；在汽車行業，下游整車廠商針對上游同一型號的核心零部件的采購價格一般存在逐步下調的要游整車廠商針對上游同一型號的核心零部件的采購價格一般存在逐步下調的要求；隨著國內新能源汽車市場的發展，國家對新能源汽車的補貼政策逐求；隨著國內新能源汽車市場的發展，國家對新能源汽車的補貼政策逐漸退出。漸退出。如果公司未來未

112、能準確把握新能源汽車行業技術發展趨勢，不能及時實現如果公司未來未能準確把握新能源汽車行業技術發展趨勢，不能及時實現研發技術創新，不能持續配合現有客戶、新客戶開展新車型的同步開發，未能開研發技術創新，不能持續配合現有客戶、新客戶開展新車型的同步開發，未能開發出高附加值的新產品，則無法鞏固和提高總體毛利率水平，公司則可能面臨較發出高附加值的新產品，則無法鞏固和提高總體毛利率水平，公司則可能面臨較大的經營壓力，收入和毛利率均存在下降大的經營壓力，收入和毛利率均存在下降風險風險。（二）期末存貨金額較大風險（二）期末存貨金額較大風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 13,244.18 萬元、18,

113、936.76 萬元、52,382.68 萬元和 80,633.91 萬元，占流動資產的比例分別為 21.42%、25.34%、29.47%和 32.16%，呈逐年增長的趨勢。由于公司核心產品車載電源、電驅系統產品需根據下游整車廠要求提前備貨，隨著業務規模的持續擴大，預計未來公司期末存貨仍將保持較大金額。較高的存貨金額，一方面對公司流動資金占用較大從而可能導致一定的經營風險，另一方面如市場環境發生變化可能在日后的經營中出現存貨跌價減值的風險。如果出現因產品生產銷售周期過長或銷售受阻造成存貨積壓并占用營運資金的情況，將對公司營運資金周轉產生不利影響。同時，作為新能源汽車核心零部件供應商，發行人主要

114、產品需求與下游客戶的配套車型銷量高度相關，發行人產品在量產前需要與下游客戶配合通過長期的產品開發與測試環節，因此產品對下游客戶的配套車型形成一定依賴。如果未來發行人所配套車型銷量低于預期、車型過早更新換代等，發行人存貨可能面臨跌價減值的風險。（三）應收（三）應收賬款賬款金額較高風險金額較高風險 報告期各期末，公司的應收賬款賬面價值分別為 23,930.17 萬元、23,893.58萬元、39,348.12 萬元和 63,360.12 萬元，占營業收入的比例分別為 32.83%、36.36%、23.21%和 42.18%。公司期末應收賬款金額較大，主要受新能源汽車行業存在上半年為淡季、下半年為旺

115、季的季節性特征、銷售結算方式等因素影響。隨著業務深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-39 規模和銷售收入的大幅增加，公司應收賬款金額總體上呈上升趨勢。雖然公司期末應收賬款的賬齡主要集中在 1 年以內，但由于應收賬款金額較大，且占資產總額的比例較高，如不能及時收回或發生壞賬，將影響公司的資金周轉速度和經營活動的現金流量，對公司的經營現金流產生不利影響。（四）經營活動現金流量凈額波動風險（四）經營活動現金流量凈額波動風險 報告期內，公司經營活動現金流量凈額分別為 451.99 萬元、4,189.34 萬元、15,460.09 萬元和 4,065.65 萬

116、元；公司期末現金及現金等價物余額分別為 5,307.09萬元、10,221.88 萬元、22,753.95 萬元和 32,414.56 萬元。公司經營活動現金流量凈額波動較大，主要是由于公司業務快速發展，應收賬款和存貨規模增長，銷售回款與采購付款具有不同信用期等。如未來公司經營活動現金流量凈額仍存在大幅波動甚至為負，公司在營運資金周轉上將會存在一定的風險。（五）稅收（五）稅收優惠優惠政策變化風險政策變化風險 公司及全資子公司深圳威邁斯軟件、上海威邁斯為國家高新技術企業，報告期適用企業所得稅優惠稅率 15%。同時，根據國務院關于印發進一步鼓勵軟件企業和集成電路產業發展若干政策的通知（國發2011

117、4 號）和財政部、國家稅務總局關于軟件產品增值稅政策的通知（財稅2011100 號）規定，深圳威邁斯軟件對自行開發生產的軟件產品，可以享受增值稅實際稅負超過 3%部分即征即退的優惠政策。如果公司及子公司未來不能繼續通過高新技術企業認定或復審，或者國家對軟件企業和集成電路產業的鼓勵性稅收優惠政策發生變化，公司及子公司無法享受相應的增值稅和所得稅優惠政策，則將對公司的經營業績產生不利影響。四、法律風險四、法律風險（一）知識產權糾紛風險（一）知識產權糾紛風險 知識產權是公司在新能源汽車相關電力電子產品行業內保持自身競爭力的重要因素，主要包括專利、商業秘密等。在各項技術創新及產品研發過程中，公司重視知

118、識產權保護以及與競爭對手的專利回避。未來，不能排除與競爭對手產生知識產權糾紛的風險，一是如果發生第三方侵犯公司知識產權的情形，影響公司產品銷售及為制止侵權行為產生額外費用，將對公司正常業務經營造成不利影深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-40 響；二是由于公司在從事研發與生產工作時，可能無法完全消除侵犯第三方專利的風險；亦不能完全排除少數競爭對手采取訴訟的市場策略，利用知識產權相關訴訟等拖延公司市場拓展，以及公司員工對于知識產權的理解出現偏差等因素引發侵犯第三方知識產權的風險。（二）產品質量風險（二）產品質量風險 在產品銷售過程中，公司承諾在質保期內

119、對存在質量缺陷的車載電源、電驅在產品銷售過程中，公司承諾在質保期內對存在質量缺陷的車載電源、電驅系統產品提供替換、免費維修服務，以保證產品質量和售后服務。公司車載電源系統產品提供替換、免費維修服務，以保證產品質量和售后服務。公司車載電源產品以集成產品為主，產品結構設計相對復雜且生產和檢測環節較多。產品以集成產品為主，產品結構設計相對復雜且生產和檢測環節較多。公司產品主要應用于新能源汽車領域，對產品質量和可靠性要求較高。公司產品設計與生公司產品設計與生產的復雜性以及整車品質的重要性對公司產品質量管控提出了極高的要求。產的復雜性以及整車品質的重要性對公司產品質量管控提出了極高的要求。如果因某一質量

120、控制環節出現問題而導致產品質量問題，可能對公司品牌如果因某一質量控制環節出現問題而導致產品質量問題，可能對公司品牌形象、業務拓展產生不利影響以及增加公司售后費用對公司財務指標產生不利形象、業務拓展產生不利影響以及增加公司售后費用對公司財務指標產生不利影響影響。（三）發行人及其實際控制人（三）發行人及其實際控制人為參股公司威邁斯企管提供擔保的風險為參股公司威邁斯企管提供擔保的風險 2022 年 2 月 17 日，上海威邁斯的參股公司威邁斯企管與中國農業銀行上海閔行支行簽署固定資產借款合同，約定中國農業銀行上海閔行支行向威邁斯企管提供 3 億元貸款，借款期限自 2022 年 2 月 17 日至 2

121、037 年 2 月 16 日。同日，威邁斯企管以其在建工程及土地使用權為前述銀行貸款提供抵押擔保；發行人全資子公司上海威邁斯與實際控制人萬仁春為前述銀行貸款提供連帶責任保證擔保，對主債權的 50%承擔連帶保證責任；威邁斯企管的另一投資方上海納華及其實際控制人為威邁斯企管前述銀行貸款提供連帶責任保證擔保，對主債權的 50%承擔連帶保證責任。截至 2022 年 9 月 30 日，發行人全資子公司上海威邁斯及發行人實際控制人為發行人參股公司威邁斯企管提供連帶責任保證擔保，保證擔保的債務余額為6,230.95 萬元。如威邁斯企管未來收入未及預計、無法歸還到期銀行債務，發行人及其實際控制人存在被銀行要求

122、在擔保金額范圍內承擔相應擔保責任的風險。深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-41 五、募集資金投資項目風險五、募集資金投資項目風險（一）募投項目實施后效益未能達到預期的風險（一）募投項目實施后效益未能達到預期的風險 公司本次募集資金主要用于新能源汽車電源產品生產基地項目、龍崗寶龍新能源汽車電源實驗中心新建項目和補充流動資金。公司募集資金投資項目已經過慎重、充分的可行性研究論證，具有良好的技術積累和市場基礎，但該可行性研究系基于當前產業政策、市場環境和發展趨勢等因素作出。在公司募集資金投資項目實施過程中，可能面臨產業政策變化、市場環境變化等諸多不確定因

123、素，如果市場環境未達預期、發生不利變化或者市場開拓不足，或者公司募投項目生產的產品無法滿足市場需求，本次募集資金投資項目可能無法實現預期收益。（二二）募投項目新增折舊影響公司盈利能力的風險）募投項目新增折舊影響公司盈利能力的風險 本次募集資金投資項目建成后，公司房屋建筑物、機器設備等固定資產的大幅增加將導致年折舊費用的上升。但由于募集資金投資項目從開始建設到產生效益需要一段時間，在短期內公司不能大幅增加營業收入或提高毛利水平的情況下，新增折舊可能影響公司利潤，從而致使公司因折舊大幅增加而存在未來經營業績下降的風險。（三三）即期回報被攤薄的風險）即期回報被攤薄的風險 本次募集資金到位后，公司總股

124、本和凈資產將大幅增加，而募集資金投資項目具有一定的投入周期，在短期內難以完全產生效益，因此，本次募集資金到位后的較短期間內，每股收益及凈資產收益率受股本攤薄影響可能出現下降，從而導致公司存在即期回報被攤薄的風險。六、其他風險六、其他風險（一）新冠疫情風險（一）新冠疫情風險 2020 年初以來我國爆發新冠疫情，各地政府相繼出臺并嚴格執行了關于延遲復工、限制物流人流等疫情防控措施。目前我國對新冠疫情防控措施有序放開，目前我國對新冠疫情防控措施有序放開，包括對新冠病毒感染者不再實行隔離措施、不再劃定高低風險區等，包括對新冠病毒感染者不再實行隔離措施、不再劃定高低風險區等，但若國內疫情反復并出現感染高

125、峰并出現感染高峰，亦可能對社會經濟生活及公司生產經營產生不利影響。深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-42（二二）股票價格波動風險）股票價格波動風險 公司股票上市后，除公司本身的財務和經營狀況外，公司股票價格還將受到外部多種因素，包括宏觀經濟形勢、資本市場走勢、國內外各種突發重大事件、股票市場投資者心理狀況等等因素的影響。投資者投資本公司股票時，應事先估計這些因素的影響所帶來的風險，做出審慎判斷。深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-43 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行

126、人基本情況 公司名稱公司名稱 深圳威邁斯新能源股份有限公司 英文名稱英文名稱 Shenzhen VMAX New Energy Co.,Ltd.統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300775566106A 注冊資本注冊資本 37,885.71 萬元 實收資本實收資本 37,885.71 萬元 法定代表人法定代表人 萬仁春 有限公司成立日期有限公司成立日期 2005 年 8 月 18 日 股份有限公司成立股份有限公司成立日期日期 2018 年 12 月 14 日 公司住所公司住所 深圳市南山區北環路第五工業區風云科技大樓 501 之一 郵政編碼郵政編碼 518000 電話號碼電話號碼

127、0755-86020080 傳真號碼傳真號碼 0755-86137676 互聯網網址互聯網網址 http:/ 電子郵箱電子郵箱 負責信息披露和投負責信息披露和投資者關系的部門資者關系的部門 證券部 負責人負責人 李榮華 信息披露與投資者信息披露與投資者關系部門聯系電話關系部門聯系電話 0755-86020080-5181 二、發行人設立情況二、發行人設立情況（一）有限公司設立情況（一）有限公司設立情況 1、2005 年年 8 月，威邁斯有限設立月，威邁斯有限設立 2005 年 7 月 14 日，深圳市人民政府頒發商外資粵深南外資證字20050080號中華人民共和國外商投資企業批準證書，核準威邁

128、斯有限設立，投資總額為 30 萬美元，注冊資本為 30 萬美元，經營年限為 50 年，經營范圍為“加工生產電源產品、通信設備用的 DC-DC 電源模塊系統產品，銷售自產產品，并提供相關的技術服務”，投資者為威邁斯（開曼）。2005 年 7 月 15 日，深圳市南山區經濟貿易局出具深外資南復20050387 號深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-44 關于設立外資企業“威邁斯電源（深圳）有限公司”的通知，同意威邁斯（開曼）在深圳市設立外資企業威邁斯有限的申請，威邁斯有限投資總額為 30 萬美元，注冊資本為 30 萬美元。2005 年 8 月 18 日，

129、深圳市工商行政管理局向威邁斯有限核發了企業法人營業執照。威邁斯有限設立時的股東及其出資情況如下：單位：萬美元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 認繳出資比例認繳出資比例 1 威邁斯（開曼）30.00-100.00%威邁斯（開曼）作為威邁斯有限股東期間，其唯一股東為威邁斯（BVI），威邁斯（BVI）的唯一股東為萬仁春。綜上，威邁斯（開曼）作為威邁斯有限股東期間，威邁斯（開曼）的唯一最終出資人、實際控制人一直為萬仁春。威邁斯（開曼）為成立于 2002 年 4 月 22 日的私人有限公司，注冊地為開曼群島，并于 2016 年 10 月 31 日由注冊地政府予以撤銷。威邁

130、斯（BVI）為成立于2002 年 4 月 8 日的私人有限公司，注冊地為英屬處女島，并于 2015 年 10 月 31日由注冊地政府予以撤銷。2、2006 年年 7 月，增加實收資本至月，增加實收資本至 20 萬美元萬美元 2006 年 6 月 27 日，深圳晨耀會計師事務所出具了深晨耀外驗字（2006）第005 號驗資報告，審驗截至 2006 年 6 月 20 日，威邁斯有限已收到股東繳納的貨幣出資 20 萬美元，計入注冊資本 20 萬美元。2006年7月14日，威邁斯有限向深圳市工商行政管理局申請變更實收資本，實收資本變更為 20 萬美元。2006 年 7 月 20 日，威邁斯有限就本次變

131、更辦理了工商變更手續。本次增資后，威邁斯有限的股東及其出資情況如下：單位：萬美元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 認繳出資比例認繳出資比例 1 威邁斯（開曼）30.00 20.00 100.00%合計合計 30.00 20.00 100.00%深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-45 3、2007 年年 7 月，增加實收資本至月，增加實收資本至 30 萬美元萬美元 2007 年 5 月 31 日，深圳晨耀會計師事務所出具了深晨耀外驗字（2007）第011 號驗資報告，審驗截至 2007 年 5 月 29 日，威邁斯有限

132、已收到全體股東繳納的貨幣出資 10 萬美元，計入注冊資本 10 萬美元。2007 年 7 月 2 日，威邁斯有限就本次變更辦理了工商變更手續，認繳注冊資本全部完成實繳，共計 30 萬美元。本次增資后，威邁斯有限的股東及其出資情況如下：單位：萬美元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 認繳出資比例認繳出資比例 1 威邁斯（開曼）30.00 30.00 100.00%合計合計 30.00 30.00 100.00%（二）股份公司設立情況（二）股份公司設立情況 2018 年 10 月 19 日，天健會計師出具天健京審20181938 號審計報告，威邁斯有限截至 2018

133、年 7 月 31 日經審計的凈資產為 16,915.40 萬元。根據中聯評估出具的中聯評報字2018第 1880 號 資產評估報告，威邁斯有限截至 2018年 7 月 31 日的凈資產評估值為 31,616.50 萬元。2018 年 11 月 5 日，威邁斯有限全體股東審議通過股東會決議，一致同意威邁斯有限整體變更為股份有限公司，以威邁斯有限截至 2018 年 7 月 31 日經審計的凈資產 16,915.40 萬元為基礎折股，股本 7,500.00 萬元，剩余 9,415.40 萬元全部計入資本公積。威邁斯有限原全體股東共同作為股份公司發起人，并按照其原有出資比例持有公司相應比例的股份。20

134、18 年 11 月 21 日，威邁斯有限全體股東作為發起人簽署 發起人協議書，就擬設立股份公司的名稱、股份總數、股本設置、出資方式、發起人的權利和義務等內容作出了明確約定。2018 年 11 月 21 日，天健會計師出具了天健驗20181-78 號驗資報告，經審驗截至 2018 年 11 月 13 日止，威邁斯有限以 2018 年 7 月 31 日的經審計凈資產 16,915.40 萬元為基礎折股，將凈資產折合實收資本 7,500.00 萬元，資本公積 9,415.40 萬元。2022 年 4 月 20 日，天健會計師出具了天健驗20221-57 號 凈深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發

135、行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-46 資產折股補充驗證說明，對該次凈資產折股情況進行了驗證。2018 年 11 月 21 日，發行人召開創立大會。全體發起人簽署了深圳威邁斯新能源股份有限公司章程。2018 年 12 月 14 日，公司就上述變更事項辦理了工商變更手續。本次變更后，公司的股東及其出資情況如下：單位：萬股 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 萬仁春 1,860.6750 24.8090%2 特浦斯 713.7150 9.5162%3 倍特爾 713.7150 9.5162%4 劉鈞 658.9800 8.7864%5 蔡友良 498.9600

136、 6.6528%6 胡錦橋 463.2750 6.1770%7 同晟金源 461.5350 6.1538%8 森特爾 355.5225 4.7403%9 李秋建 313.6050 4.1814%10 豐圖匯瑞 285.0600 3.8008%11 洪從樹 231.6750 3.0890%12 韓廣斌 213.8775 2.8517%13 揚州尚頎 173.0775 2.3077%14 孫一藻 150.0000 2.0000%15 馮穎盈 133.5900 1.7812%16 楊學鋒 128.3100 1.7108%17 姚順 80.6775 1.0757%18 萬斌龍 37.5000 0.50

137、00%19 黎宇菁 26.2500 0.3500%合計合計 7,500.0000 100.0000%三、發行人股權代持及解除情況三、發行人股權代持及解除情況（一）發行人控股股東及相關股東涉及的股權代持（一）發行人控股股東及相關股東涉及的股權代持 2009 年至 2013 年期間，發行人控股股東、實際控制人萬仁春曾委托蔡友良、楊學鋒代其持有威邁斯有限的股權，具體情況如下：深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-47 1、2009 年年 9 月，第一次股權轉讓、企業性質以及企業名稱變更月，第一次股權轉讓、企業性質以及企業名稱變更（1）工商登記情況 2009

138、年 9 月 2 日，根據威邁斯有限全體董事審議通過的威邁斯電源（深圳）有限公司董事會決議，威邁斯（開曼）與蔡友良、楊學鋒簽署股權轉讓協議書，約定威邁斯（開曼）將其持有威邁斯有限 78.40%的股權轉讓至蔡友良，將其持有威邁斯有限 21.60%的股權轉讓至楊學鋒。2009 月 9 月 9 日，深圳國際高新技術產權交易所對上述 股權轉讓協議書進行見證，并出具深高交所見（2009）字第 07957 號股權轉讓見證書。2009 年 9 月 14 日，深圳市南山區貿易工業局下發深外資南復20090332 號關于外資企業“威邁斯電源（深圳）有限公司”股權轉讓、企業性質變更的批復，同意本次股權轉讓，威邁斯有

139、限企業性質由外資企業變更為內資企業。2009 年 9 月 16 日，威邁斯有限全體股東審議通過股東會決議，一致同意企業名稱由“威邁斯電源（深圳）有限公司”變更為“深圳威邁斯電源有限公司”。2009 年 9 月 17 日，深圳長盛會計師事務所出具了深長盛驗字200912 號驗資報告，審驗截至 2009 年 9 月 17 日，威邁斯有限已收到全體股東以貨幣資金繳納的注冊資本折合人民幣 237.9416 萬元。2009 年 9 月 23 日，威邁斯有限就上述變更事項辦理了變更登記手續。本次變更后，威邁斯有限的股東及其出資情況如下：單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳

140、出資 認繳出資比例認繳出資比例 1 蔡友良 186.5462 186.5462 78.4000%2 楊學鋒 51.3954 51.3954 21.6000%合計合計 237.9416 237.9416 100.0000%（2）股權代持情況 本次股權轉讓完成后，蔡友良持有威邁斯有限 78.40%的股權，楊學鋒持有威邁斯有限 21.60%的股權。其中，蔡友良、楊學鋒均為名義股東，所持全部股權均系代萬仁春持有。萬仁春于 2005 年 8 月通過境外主體威邁斯（開曼）于境內投資設立威邁斯深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-48 有限作為創業主體，并于 200

141、9 年 9 月拆除境外控股的股權架構而轉為境內主體持有。在威邁斯有限由外資企業變更為內資企業的過程中，萬仁春委托蔡友良、楊學鋒代其持有威邁斯有限股權，主要原因是：一是 2009 年 5 月萬仁春自艾默生網絡能源有限公司（企業現名為“維諦技術有限公司”）辭職加入威邁斯有限，為避免給原任職單位帶來不良影響，萬仁春采用委托他人代持方式持有股權；二是蔡友良為萬仁春多年好友，楊學鋒為威邁斯有限的核心人員，故萬仁春委托兩人暫時代其持有威邁斯有限的股權。2、2009 年年 10 月，第一次增資月，第一次增資（1）工商登記情況 2009 年 10 月 8 日，威邁斯有限全體股東審議通過深圳威邁斯電源有限公司關

142、于變更注冊資本和經營范圍的股東會決議，一致同意增加威邁斯有限注冊資本。威邁斯有限注冊資本由 237.9416 萬元增加至 1,200 萬元，新增 962.0584 萬元注冊資本，其中蔡友良認繳新增注冊資本 754.2538 萬元，楊學鋒認繳新增注冊資本 207.8046 萬元。2009 年 10 月 23 日，深圳長盛會計師事務所出具了深長盛驗字200918 號驗資報告，審驗截至 2009 年 10 月 23 日，威邁斯有限已收到全體股東以貨幣資金繳納的新增注冊資本 362.0584 萬元，實收資本累計 600 萬元。其中蔡友良對威邁斯有限增資 283.8538 萬元，楊學鋒增資 78.204

143、6 萬元。2009 年 10 月 30 日，威邁斯有限就上述變更事項辦理了變更登記手續。本次增資后，威邁斯有限的股東及其出資情況如下：單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 認繳出資比例認繳出資比例 1 蔡友良 940.80 470.40 78.40%2 楊學鋒 259.20 129.60 21.60%合計合計 1,200.00 600.00 100.00%（2）股權代持情況 本次增資完成后，蔡友良持有威邁斯有限 78.40%的股權，楊學鋒持有威邁斯有限 21.60%的股權。其中，蔡友良、楊學鋒均為名義股東，所持全部股權均系深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次

144、公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-49 代萬仁春持有。在本次增資中，蔡友良認繳新增注冊資本 754.2538 萬元并實繳 283.8538 萬元，楊學鋒認繳新增注冊資本 207.8046 萬元并實繳 78.2046 萬元，合計實繳362.0584 萬元。本次增資中前述實繳 362.0584 萬元資金，均系萬仁春向蔡友良借款所得，并由萬仁春委托蔡友良、楊學鋒以增資款名義轉至威邁斯有限賬戶。萬仁春向蔡友良借款籌資的原因主要是：萬仁春個人資金不足，考慮其與蔡友良為多年好友，且蔡友良具有資金實力，經雙方協商而形成借貸關系，并約定借款年利率為 10%。3、2011 年年 9 月，減少注冊資本

145、月，減少注冊資本（1）工商登記情況 2011 年 7 月 26 日，威邁斯有限召開股東會并作出股東會決議，同意將注冊資本由 1,200 萬元變更為 600 萬元，并在深圳晚報刊登了減資公告，自公告之日起四十五日內，未有債權人和被擔保人對本次減資提出異議。2011 年 9 月15日，威邁斯有限召開股東會審議通過 公司關于減少注冊資本的股東會決議，確認了本次減資事宜。威邁斯有限就本次減資事項已按照公司法規定履行了決策、公告等程序。2011 年 9 月 19 日，深圳皇嘉會計師事務所（普通合伙）出具了深皇嘉所驗字2011247 號驗資報告，審驗截至 2011 年 9 月 19 日，威邁斯有限已辦理減

146、少注冊資本的相關手續，其中蔡友良減少出資 470.40 萬元，楊學鋒減少出資129.60 萬元，威邁斯有限減資變更后的注冊資本以及實收資本均為 600 萬元。2011 年 9 月 23 日，威邁斯有限就上述變更事項辦理了工商變更手續。本次變更后，威邁斯有限的股東及其出資情況如下：單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 認繳出資比例認繳出資比例 1 蔡友良 470.40 470.40 78.40%2 楊學鋒 129.60 129.60 21.60%合計合計 600.00 600.00 100.00%（2）股權代持情況 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行

147、股票并在科創板上市招股說明書 1-1-50 本次減資后，威邁斯有限的注冊資本減少至 600 萬元，實收資本為 600 萬元，其中，蔡友良持有威邁斯有限 78.40%的股權（對應 470.40 萬元注冊資本），楊學鋒持有威邁斯有限 21.60%的股權（對應 129.60 萬元注冊資本）。其中，蔡友良、楊學鋒均為名義股東，所持全部股權均系代萬仁春持有。4、2013 年年 7 月，第二次增資、第二次股權轉讓月，第二次增資、第二次股權轉讓（1）工商登記情況 第二次股權轉讓 2013 年 7 月，根據威邁斯有限股東會作出的決議，股東楊學鋒與蔡友良、劉鈞簽署 股權轉讓協議書，約定楊學鋒將其持有的威邁斯有限

148、 4.93%股權（對應 29.60 萬元注冊資本）以名義總價 6 元轉讓給蔡友良，將其持有的威邁斯有限8.67%股權（對應 52 萬元注冊資本）以名義總價 9 元轉讓給劉鈞。2013 年 7 月8 日，深圳聯合產權交易所對上述股權轉讓協議進行了見證并出具JZ20130708116 號股權轉讓見證書。第二次增資 2013 年 7 月，威邁斯有限股東會作出決議，同意萬仁春、劉鈞、吳文江以非專利技術“LLC 變換器同步整流方法及其裝置”、“一種限制脈沖放電的輸出功率的方法及電路”向威邁斯有限出資。該等非專利技術經深圳市永信瑞和資產評估有限公司評估并出具了深永信評報咨詢字2013第 003 號 關于劉

149、鈞、吳文江、萬仁春委估無形資產評估報告，評估價值為人民幣 1,409 萬元。全體股東確認以該等非專利技術作價人民幣 1,400 萬元向威邁斯有限增資，其中萬仁春增資金額為 936 萬元，劉鈞增資金額為 400 萬元，吳文江增資金額為 64 萬元。威邁斯有限與萬仁春、劉鈞、吳文江就本次增資簽訂了非專利技術出資協議，約定萬仁春、劉鈞、吳文江以非專利技術“LLC 變換器同步整流方法及其裝置”、“一種限制脈沖放電的輸出功率的方法及電路”作價 1,400 萬元增資至威邁斯有限。2013 年 7 月 15 日，深圳佳和會計師事務所出具深佳和驗字2013149 號 驗資報告，經審驗，截至 2013 年 6

150、月 30 日，威邁斯有限已收到萬仁春、劉鈞、吳文江繳納的新增注冊資本 1,400 萬元，均為無形資產出資。深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-51 本次增資完成后，萬仁春、劉鈞、吳文江將上述非專利技術“LLC 變換器同步整流方法及其裝置”和“一種限制脈沖放電的輸出功率的方法及電路”實際交付威邁斯有限使用。上述兩項非專利技術當時正在申請專利過程中，于 2012 年12 月取得國家專利局出具的專利申請通知書，后分別于 2014 年、2015 年獲得專利授權，并在取得專利授權后將專利權人變更為威邁斯有限。2013 年 7 月 23 日，威邁斯有限就上述變更

151、事項辦理了工商變更手續。本次股權轉讓及增資后，威邁斯有限的股東及其出資情況如下：單位：萬元 序號序號 股東姓名股東姓名 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 認繳出資比例認繳出資比例 1 萬仁春 936.00 936.00 46.80%2 蔡友良 500.00 500.00 25.00%3 劉鈞 452.00 452.00 22.60%4 吳文江 64.00 64.00 3.20%5 楊學鋒 48.00 48.00 2.40%合計合計 2,000.00 2,000.00 100.00%本次股權轉讓及增資完成后，威邁斯有限全體股東持有的威邁斯有限股權均系各方真實持有，不存在代持關系。（2）股權代持

152、解除情況 在本次股權轉讓及增資過程中，萬仁春與蔡友良、楊學鋒對威邁斯有限的股權代持關系及相關債權債務關系進行了清理。在 2009 年 10 月增資過程中，萬仁春曾向蔡友良借入 362.0584 萬元資金，雙方協商借款年利率為 10%，并確認截至 2013 年 7 月借款本金加利息合計為 500萬元。為了清理蔡友良代為持有的威邁斯有限 470.40 萬元股權（對應 470.40 萬元注冊資本），同時償還所欠蔡友良的借款本金及利息合計 500 萬元，萬仁春將其實際持有的威邁斯有限 500 萬元股權轉為蔡友良實際持有，以解除股權代持關系并抵銷其所欠蔡友良的 500 萬元款項，具體過程如下：一是萬仁春

153、指示蔡友良將其代為持有的威邁斯有限全部 470.40 萬元股權轉為蔡友良實際持有，無需辦理工商變更；二是萬仁春指示楊學鋒將其代為持有的威邁斯有限29.60萬元股權（對深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-52 應 29.60 萬元注冊資本）形式上以名義總價 6 元轉讓給蔡友良，實質系通過股權轉讓的形式以 29.60 萬元股權抵償債務而轉為蔡友良實際持有，需要辦理工商變更。上述操作完成后，蔡友良持有威邁斯有限 500 萬元股權，萬仁春與蔡友良之間不存在股權代持關系，且前述債權債務亦清理完成。為了清理楊學鋒代為持有的威邁斯有限 129.60 萬元股權（對應

154、 129.60 萬元注冊資本），同時為激勵公司核心員工劉鈞、楊學鋒，在萬仁春指示楊學鋒將其代為持有的威邁斯有限 29.60 萬元股權形式上以名義總價 6 元轉讓給蔡友良的基礎上，萬仁春將其實際持有的、由楊學鋒代為持有的威邁斯有限剩余 100 萬元股權分別轉為劉鈞、楊學鋒實際持有，具體過程如下：一是萬仁春指示楊學鋒將其代為持有的威邁斯有限 52 萬元股權以名義總價 9 元轉讓給劉鈞，即通過股權轉讓的方式以象征性價格將 52 萬元股權轉為劉鈞實際持有，需要辦理工商變更；二是萬仁春指示楊學鋒將其代為持有的威邁斯有限 48 萬元股權轉為楊學鋒實際持有，無需辦理工商變更。上述操作完成后，楊學鋒持有威邁斯

155、有限 48 萬元股權，萬仁春與楊學鋒之間不存在股權代持關系。綜上，本次股權轉讓及增資后，萬仁春持有威邁斯有限 46.80%的股權，蔡友良持有威邁斯有限 25%的股權，楊學鋒持有威邁斯有限 2.40%的股權，萬仁春、蔡友良與楊學鋒各自持有的威邁斯有限股權均系各方真實持有，不存在代持關系。（二）發行人其他股東涉及的股權代持（二）發行人其他股東涉及的股權代持 截至本招股說明書簽署日，發行人股東萬斌龍（持有公司 170.6006 萬股股份，占比 0.4503%）存在 2 宗股權糾紛案件，具體情況如下：關于萬斌龍與饒兵的股權轉讓糾紛案 2018 年 7 月 26 日，馮穎盈與萬斌龍簽訂股權轉讓協議書，約

156、定馮穎盈將其持有威邁斯有限 0.50%（因公司后續融資而稀釋變更為 0.4503%）的股權以325 萬元的價格轉讓給萬斌龍。2018 年 7 月 27 日，威邁斯有限就上述變更事項辦理了工商變更手續。2021 年 6 月 22 日，自然人饒兵以發行人股東萬斌龍為被告、發行人及發行人股東馮穎盈為第三人向廣東省惠州市惠城區人民法院提起股權轉讓糾紛訴訟。2021 年 7 月 5 日，廣東省惠州市惠城區人民法院正式受理該案。深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-53 原告饒兵于 2018 年 6 月 19 日向被告萬斌龍轉賬 300 萬元，后原被告于 2019

157、年 7 月 1 日簽訂了股權代持協議，約定饒兵向萬斌龍轉賬的 300 萬元用于雙方共同投資發行人 170.60 萬股股份，其中原告饒兵持有 18.9556 萬股股份，饒兵持有的前述股份由被告萬斌龍代持。萬斌龍承諾，如果發行人自 2019 年 7 月 1日起兩年內未上市，則萬斌龍將饒兵投資額 300 萬元全額保底返還給饒兵（不計利息）。鑒于發行人自 2019 年 7 月 1 日起兩年內尚未上市，萬斌龍已向饒兵退還 300 萬元投資款。但因饒兵與萬斌龍就股權代持關系是否解除以及原始投資金額、代持比例、分紅事項存在爭議，原告饒兵向法院提起上述民事訴訟，要求被告萬斌龍提供向威邁斯有限投資的原始財務憑證

158、及后續股權變動涉及的相關資料供原告查閱以及被告萬斌龍向原告饒兵支付股權代持期間的所有股權分紅款項。2022 年 4 月 26 日，廣東省惠州市惠城區人民法院作出（2021）粵 1302 民初 14184 號民事判決書，判決被告萬斌龍向原告饒兵出示向第三人威邁斯投資的原始憑證以備查閱，駁回原告饒兵其他訴訟請求。2022 年 5 月 31 日，饒兵向廣東省惠州市中級人民法院提起上訴。截至本招股說明書簽署日，該二審案件尚未開庭審理。關于萬斌龍與饒兵的股權代持協議解除糾紛案 2022 年 7 月 12 日，萬斌龍以饒兵為被告、以發行人為第三人向廣東省廣州市花都區人民法院提起訴訟，請求法院判令：1、確認

159、萬斌龍與饒兵在 2019 年 7月 1 日簽訂的股權代持協議于 2020 年 10 月 23 日解除，萬斌龍與饒兵之間就股權代持協議項下的股權不存在代持關系。2、被告饒兵承擔本案全部訴訟費用。2022 年 7 月 14 日，廣東省廣州市花都區人民法院正式受理該案。截至本招股說明書簽署日，該案尚未完結。截至本招股說明書簽署日，饒兵與萬斌龍就股權代持關系是否解除尚存在爭議。上述股權糾紛案件不會對發行人本次發行上市造成實質性的障礙，主要理由如下：（1）發行人及發行人股東馮穎盈系上述案件中無獨立請求權的第三人，原告并未請求法院判令第三人承擔相關義務，法院亦未判令第三人承擔相關義務，深圳威邁斯新能源股份

160、有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-54 因此發行人及發行人股東馮穎盈無需就此案件承擔實際的義務。（2）截至本招股說明書簽署日，萬斌龍僅持有發行人 170.6006 萬股股份，占發行人總股本比例為 0.4503%，發行人涉及糾紛的股份占比較??；且該等股權糾紛不涉及發行人控股股東、實際控制人所持發行人的股份，上述股權糾紛案件不會對發行人控制權的清晰和穩定性產生不利影響，不會導致發行人控制權的變更，亦不會對發行人的持續經營造成重大不利影響。綜上，發行人歷史沿革中控股股東及相關股東涉及的股權代持關系已解除完畢，且涉及的相關股東不存在糾紛或潛在糾紛；發行人其他股東現涉及 2 宗

161、股權糾紛案件，但該案件不會對發行人本次發行上市構成實質性障礙。除以上已披露的情形外，發行人股東不存在其他代持或股權糾紛情況。四、發行人報告期內股本和股東變化情況四、發行人報告期內股本和股東變化情況 報告期初，公司股本結構如下：單位：萬股 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 萬仁春 1,860.6750 23.7670%2 倍特爾 713.7150 9.1165%3 特浦斯 713.7150 9.1165%4 劉鈞 658.9800 8.4174%5 蔡友良 498.9600 6.3734%6 胡錦橋 463.2750 5.9176%7 同晟金源 461.5350

162、 5.8953%8 森特爾 355.5225 4.5412%9 李秋建 313.6050 4.0058%10 豐圖匯瑞 285.0600 3.6412%11 洪從樹 231.6750 2.9593%12 韓廣斌 213.8775 2.7319%13 揚州尚頎 173.0775 2.2108%14 廣州廣祺 152.2269 1.9445%15 孫一藻 150.0000 1.9160%16 馮穎盈 133.5900 1.7064%17 楊學鋒 128.3100 1.6389%深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-55 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量

163、持股數量 持股比例持股比例 18 辰途六號 111.3431 1.4222%19 姚順 80.6775 1.0305%20 廣州智造 65.2401 0.8333%21 萬斌龍 37.5000 0.4790%22 黎宇菁 26.2500 0.3353%合計合計 7,828.8101 100.0000%（一一）2019 年年 2 月，股份公司第二次增資月，股份公司第二次增資 2019 年 2 月 21 日，根據公司全體股東審議通過的 2019 年第一次臨時股東大會決議，深創投集團、人才基金與威邁斯及其全體股東簽署增資合同書，公司注冊資本由 7,828.8101 萬元增加至 8,001.1424

164、萬元，新增 172.3323 萬元注冊資本分別由深創投集團、人才基金認繳，其中深創投集團以 1,100.00 萬元的價格認繳新增注冊資本 33.8510 萬元，人才基金以 4,500.00 萬元的價格認繳新增注冊資本 138.4813 萬元，其余溢價部分計入資本公積；其他股東放棄上述新增注冊資本優先認購權。2019 年 2 月 25 日，威邁斯就上述變更事項辦理了工商變更手續。2019 年 3 月 8 日，天健會計師出具了天健驗20191-19 號驗資報告，審驗截至 2019 年 2 月 25 日，公司已收到深創投集團、人才基金繳納的增資款項5,600 萬元，其中新增注冊資本合計 172.33

165、23 萬元，剩余 5,427.6677 萬元投資款計入資本公積。本次增資后，公司的股東及其出資情況如下：單位：萬股 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 萬仁春 1,860.6750 23.2551%2 倍特爾 713.7150 8.9202%3 特浦斯 713.7150 8.9202%4 劉鈞 658.9800 8.2361%5 蔡友良 498.9600 6.2361%6 胡錦橋 463.2750 5.7901%7 同晟金源 461.5350 5.7684%深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-56 序號序號 股東姓名股

166、東姓名 持股數量持股數量 持股比例持股比例 8 森特爾 355.5225 4.4434%9 李秋建 313.6050 3.9195%10 豐圖匯瑞 285.0600 3.5627%11 洪從樹 231.6750 2.8955%12 韓廣斌 213.8775 2.6731%13 揚州尚頎 173.0775 2.1632%14 廣州廣祺 152.2269 1.9026%15 孫一藻 150.0000 1.8747%16 人才基金 138.4813 1.7307%17 馮穎盈 133.5900 1.6696%18 楊學鋒 128.3100 1.6036%19 辰途六號 111.3431 1.3916

167、%20 姚順 80.6775 1.0083%21 廣州智造 65.2401 0.8154%22 萬斌龍 37.5000 0.4687%23 深創投集團 33.8510 0.4231%24 黎宇菁 26.2500 0.3281%合計合計 8,001.1424 100.0000%（二）（二）2019 年年 3 月，股份公司第三次增資月，股份公司第三次增資 2019 年 3 月 27 日，公司全體股東審議通過 2019 年第二次臨時股東大會決議，一致同意以公司經天健會計師出具的天健京審2019652 號審計報告審計的截至 2019 年 2 月 28 日的資本公積和部分未分配利潤轉增公司股本，公司股本

168、由 8,001.1424 萬元增加至 36,400.00 萬元，新增注冊資本 28,398.8576 萬元由公司依法可轉增的資本公積及部分未分配利潤按 1:1 的比例進行轉增，公司全體股東按照其原有持股比例相應轉增股份。2019 年 3 月 28 日，威邁斯就上述變更事項辦理了工商變更手續。2019 年 3 月 31 日，天健會計師出具了天健驗20191-60 號驗資報告，審驗截至 2019 年 3 月 30 日，公司已將資本公積 22,018.3884 萬元，未分配利潤6,380.47 萬元轉增實收股本人民幣 28,398.8576 萬元。本次轉增資本后，公司的股東及其出資情況如下：深圳威邁

169、斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-57 單位：萬股 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 萬仁春 8,464.8624 23.2551%2 倍特爾 3,246.9396 8.9202%3 特浦斯 3,246.9396 8.9202%4 劉鈞 2,997.9309 8.2361%5 蔡友良 2,269.9439 6.2361%6 胡錦橋 2,107.6003 5.7901%7 同晟金源 2,099.6844 5.7684%8 森特爾 1,617.3964 4.4434%9 李秋建 1,426.6990 3.9195%10 豐圖匯

170、瑞 1,296.8378 3.5627%11 洪從樹 1,053.9707 2.8955%12 韓廣斌 973.0037 2.6731%13 揚州尚頎 787.3902 2.1632%14 廣州廣祺 692.5335 1.9026%15 孫一藻 682.4026 1.8747%16 人才基金 630.0000 1.7307%17 馮穎盈 607.7477 1.6696%18 楊學鋒 583.7271 1.6036%19 辰途六號 506.5388 1.3916%20 姚順 367.0302 1.0083%21 廣州智造 296.8001 0.8154%22 萬斌龍 170.6006 0.468

171、7%23 深創投集團 154.0001 0.4231%24 黎宇菁 119.4204 0.3281%合計合計 36,400.0000 100.0000%報告期內財務報表因股份支付、預計負債等追溯調整事項，公司截至 2019年 2 月 28 日凈資產調減 1,956.04 萬元，其中資本公積相應調減 146.27 萬元、盈余公積相應調減 201.31 萬元、未分配利潤相應調減 1,608.46 萬元，導致 2019 年3 月公司以資本公積和未分配利潤轉增股本時存在利潤超額分配 1,369.06 萬元的情形，從而導致轉增股本時出資不足。2021 年 12 月 30 日，根據公司全體股東審議通過的

172、2021 年第四次臨時股東深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-58 大會決議，為彌補因財務報表追溯調整導致的 2019 年 3 月轉增股本時出資不足問題，公司以截至 2021 年 6 月 30 日累計未分配利潤為基礎對公司全體在冊股東分紅 1,369.06 萬元，并以該等分紅補足前述 2019 年 3 月轉增股本時出資不足的差額。2022 年 4 月 20 日，天健會計師出具了天健驗20221-57 號凈資產折股補充驗證說明，對 2019 年 3 月轉增股本的情況進行了驗證。（三三）2021 年年 3 月，股份公司第一次股權轉讓月，股份公司第一次股權

173、轉讓 2021 年 3 月 17 日，劉鈞與佛山尚頎簽訂關于深圳威邁斯新能源股份有限公司的股權轉讓協議，劉鈞將其持有的公司 0.7143%的股份（對應 260 萬股股份）以 2,000 萬元的價格轉讓給佛山尚頎。本次股權轉讓后，公司的股東及其出資情況如下：單位：萬股 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 萬仁春 8,464.8624 23.2551%2 倍特爾 3,246.9396 8.9202%3 特浦斯 3,246.9396 8.9202%4 劉鈞 2,737.9309 7.5218%5 蔡友良 2,269.9439 6.2361%6 胡錦橋 2,107.60

174、03 5.7901%7 同晟金源 2,099.6844 5.7684%8 森特爾 1,617.3964 4.4434%9 李秋建 1,426.6990 3.9195%10 豐圖匯瑞 1,296.8378 3.5627%11 洪從樹 1,053.9707 2.8955%12 韓廣斌 973.0037 2.6731%13 揚州尚頎 787.3902 2.1632%14 廣州廣祺 692.5335 1.9026%15 孫一藻 682.4026 1.8747%16 人才基金 630.0000 1.7308%17 馮穎盈 607.7477 1.6696%18 楊學鋒 583.7271 1.6036%19

175、 辰途六號 506.5388 1.3916%深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-59 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 持股比例持股比例 20 姚順 367.0302 1.0083%21 廣州智造 296.8001 0.8154%22 佛山尚頎 260.0000 0.7143%23 萬斌龍 170.6006 0.4687%24 深創投集團 154.0001 0.4231%25 黎宇菁 119.4204 0.3281%合計合計 36,400.0000 100.0000%（四）（四）2021 年年 11 月至月至 12 月，股份公司第四次增資

176、、第月，股份公司第四次增資、第二二次股權轉讓次股權轉讓 2021 年 11 月 22 日，根據公司全體股東審議通過的 2021 年第三次臨時股東大會決議，辰途華邁、辰途十四號、三花弘道與威邁斯及其全體股東簽署關于深圳威邁斯新能源股份有限公司之增資合同書，公司注冊資本由 36,400.00 萬元增加至 37,885.7142 萬元，新增 1,485.7142 萬元注冊資本分別由辰途華邁、辰途十四號、三花弘道認繳，其中辰途華邁以 10,000 萬元的價格認繳新增注冊資本 619.0476 萬元，辰途十四號以 2,000 萬元的價格認繳新增注冊資本 123.8095萬元，三花弘道以 12,000 萬

177、元的價格認繳新增注冊資本 742.8571 萬元，其余溢價部分計入資本公積；其他股東放棄上述新增注冊資本優先認購權。同日，萬仁春分別與謝廣銀、辰途十三號和辰途十五號簽署關于深圳威邁斯新能源股份有限公司的股權轉讓協議，將其持有的公司 0.0817%的股份（對應 30.9524 萬股股份）以 500 萬元的價格轉讓給謝廣銀，0.2451%的股份（對應92.8571 萬股股份）以 1,500 萬元的價格轉讓給辰途十三號，0.6536%的股份（對應 247.6191 萬股股份）以 4,000 萬元的價格轉讓給辰途十五號；廣州智造與辰途十三號、豐北天一簽署 關于深圳威邁斯新能源股份有限公司的股權轉讓協議

178、，將其持有的公司 0.2451%的股份（對應 92.8571 萬股股份）以 1,500 萬元的價格轉讓給辰途十三號，0.5383%的股份（對應 203.9430 萬股股份）以 3,294.4838 萬元的價格轉讓給豐北天一。2021 年 12 月 27 日，威邁斯就上述注冊資本變更辦理了企業變更（備案）登記手續。2022 年 1 月 5 日，天健會計師出具了天健驗20221-7 號驗資報告，審深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-60 驗截至 2021 年 11 月 25 日，公司已收到辰途十四號、三花弘道和辰途華邁繳納的增資款項 24,000 萬元，

179、其中新增注冊資本合計 1,485.7142 萬元，剩余22,514.2858 萬元投資款計入資本公積。本次增資及股權轉讓后，威邁斯的股東及其出資情況如下：單位：萬股 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 萬仁春 8,093.4338 21.3625%2 倍特爾 3,246.9396 8.5704%3 特浦斯 3,246.9396 8.5704%4 劉鈞 2,737.9309 7.2268%5 蔡友良 2,269.9439 5.9916%6 胡錦橋 2,107.6003 5.5630%7 同晟金源 2,099.6844 5.5422%8 森特爾 1,617.3964

180、 4.2691%9 李秋建 1,426.6990 3.7658%10 豐圖匯瑞 1,296.8378 3.4230%11 洪從樹 1,053.9707 2.7820%12 韓廣斌 973.0037 2.5683%13 揚州尚頎 787.3902 2.0783%14 三花弘道 742.8571 1.9608%15 廣州廣祺 692.5335 1.8280%16 孫一藻 682.4026 1.8012%17 人才基金 630.0000 1.6629%18 辰途華邁 619.0476 1.6340%19 馮穎盈 607.7477 1.6042%20 楊學鋒 583.7271 1.5408%21 辰途

181、六號 506.5388 1.3370%22 姚順 367.0302 0.9688%23 佛山尚頎 260.0000 0.6863%24 辰途十五號 247.6191 0.6536%25 豐北天一 203.9430 0.5383%26 辰途十三號 185.7142 0.4902%27 萬斌龍 170.6006 0.4503%深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-61 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 持股比例持股比例 28 深創投集團 154.0001 0.4065%29 辰途十四號 123.8095 0.3268%30 黎宇菁 119.42

182、04 0.3152%31 謝廣銀 30.9524 0.0817%合計合計 37,885.7142 100.0000%五、發行人報告期內的重大資產重組情況五、發行人報告期內的重大資產重組情況 報告期內，發行人不存在重大資產重組。六、發行人在其他證券市場上市或掛牌情況六、發行人在其他證券市場上市或掛牌情況 發行人不存在于其他證券市場上市或掛牌的情況。深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-62 七、發行人股權結構和組織架構七、發行人股權結構和組織架構（一）公司的股權結構（一）公司的股權結構 截至 2022 年 9 月 30 日，公司的股權結構圖如下所示：深圳

183、威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-63（二）公司的組織架構（二）公司的組織架構 截至本招股說明書簽署日，公司的組織架構圖如下所示：總經辦法務部人力資源部IT部工程部行政部財務部市場銷售部項目管理部售后服務部生產運營部質量部制造管理部廠務部&EHS軟件開發部深圳研發中心上海研發中心工業工程部供應鏈部總經理副總經理審計委員會審計部證券部董事會股東大會董事會秘書監事會薪酬與考核委員會戰略委員會提名委員會深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-64（三）公司的主要職能部門（三）公司的主要職能部門 截至本招股說明書簽署日，

184、公司各主要職能部門的職責如下：序號序號 職能部門職能部門 主要職責主要職責 1 總經辦 制定和實施公司總體戰略與年度經營計劃；建立和健全公司的管理體系與組織結構；主持公司的日常經營管理工作，實現公司經營管理目標和發展目標 2 法務部 審核公司各項法律文書；接受公司內部日常法律咨詢；負責公司合同文本的制定、修訂，參與公司重大合同的談判、簽訂，對各類合同的履行進行監督；處理公司對外業務中涉及到的法律事務，并對業務對象提供法律支持；對公司運營中的各種潛在法律風險進行梳理、識別，并提出規避、化解方案；代表公司參與涉訴事務的協商、調解、仲裁與訴訟等法律活動 3 人力資源部 根據公司戰略發展方針，進行人力

185、資源規劃、開發、儲備和管理；建立人力資源管理體系；建設企業文化；根據人力資源規劃，實施人員招聘、培訓、考核 4 IT 部 公司網絡及安全管理；公司辦公軟件的管理和維護 5 工程部 負責公司基建項目的報建、證照辦理、設計院對接、項目施工過程質量、安全、進度、成本管理，竣工驗收、結算管理；負責生產配套改建、擴建工程的設計、清單編制、施工過程管理；負責工廠節能立項、實施及后評估；負責工廠工程標準化及管理制度的制定；負責工廠正常生產運營機電設施的保障 6 行政部 進行行政服務管理；制訂公司的相關管理制度；負責專利申請、政府項目申請、公共關系等外事聯絡工作 7 財務部 按會計準則和制度制訂會計政策和財務

186、管理制度；建設和完善會計核算體系；進行財務數據的分析，為公司的經營管理提供準確的決策依據；管理公司資產，確保資產的安全性與收益性；負責公司投融資工作，正確調度流動資金，滿足企業運作所需的資金；對公司成本、費用管控，達到公司預期目標；執行全面預算，對內對外提供及時、準確的會計報表 8 市場銷售部 負責制定與實施公司銷售策略；組織完善銷售與服務體系；完成公司的客戶滿意度目標；完成公司的銷售及回款目標、行業拓展目標以及大客戶拓展目標；品牌宣傳策略的制定與實施；渠道管理；合同訂單的管理；售后服務等 9 項目管理部 負責產品全生命周期的項目管理工作；對外負責與客戶溝通傳遞需求，對內負責與市場銷售部、研發

187、部、采購部、工業工程部、供應鏈等部門溝通協調安排工作，確保公司內部產品開發過程與結果滿足客戶的需求 10 售后服務部 負責收發客訴不良件及其數據的整理；失效分析客訴不良及其數據處理；協助市場銷售部、項目管理部和質量部進行問題原因進步深入分析；將不良件返工成備件和電子元器件回收再利用 11 軟件開發部 負責公司新項目開發前期軟件相關技術評估調研；負責與客戶溝通軟件相關規格及需求，解決項目開發過程中軟件相關質量深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-65 序號序號 職能部門職能部門 主要職責主要職責 及調試問題；編制軟件開發計劃、軟件需求規格書、軟件概要設計

188、及軟件詳細設計相關文檔；配合項目組完成軟件開發調試，生產相關軟件文件的發放及歸檔流程，并負責產品后期軟件相關維護工作；負責建立公司軟件產品相關資料庫；軟件成本預算及最終價格制定；完成軟件相關認證流程 12 深圳研發中心 實施公司各類產品研發路標規劃；研發資源體系的建設；產品預研與核心技術儲備；實施新產品的產業化開發、在產品的優化升級；建立和完善研發流程、技術平臺；產品開發的項目計劃與管理；產品設計和開發的策劃、輸入、輸出、評審、驗證和確認，以及設計和開發變更的控制；負責制定并維護公司產品測試規范、設備操作使用規范；負責產品開發過程中對產品進行測試驗證 上海研發中心 13 工業工程部 負責項目的

189、過程開發，從產品立項起開始對產品的可生產性進行評審、設計，根據產品的電氣、結構、工藝特點，進行對應的生產工藝過程設計，對生產過程中用到的設備、工裝進行選型及定制化設計；按照產能和質量要求對生產線進行調試、優化，從而達到穩定量產，滿足量產交付需求；制定并完善公司的產品生產工藝規范、生產設備規范 14 供應鏈部 制定生產系統工作規劃；對計劃、采購、生產與發貨等全過程進行管理；分析客戶的實際需求，組織制定出貨計劃，并執行和監督訂單執行過程；制定采購總體策略，建立、維護與供應商的良好合作關系，構架采購環境和供應平臺；制造過程質量體系的建立和完善；制造資源的規劃與管理；組織實施生產作業計劃，協調處理各種

190、生產問題 15 生產運營部 制造及過程的建立和完善；制造資源的規劃與管理；組織實施生產作業計劃，協調處理各種生產、工藝及測試問題；完成各項生產績效指標并持續改進 16 質量部 建立和保持實施質量管理和質量保證體系；建立和優化流程，組織制定和保證實施可評價的質量目標；協調處理內外部反饋的重大質量問題，監督、檢查質量改進措施的實施；組織開展質量管理體系、產品安全質量、供應商和客戶等認證，配合產品營銷行動；開展質量培訓，推動職業化隊伍建設；管理質量信息資源，建設質量信息共享平臺；推進全面質量管理，締造組織質量文化 17 制造管理部 負責中長期產量預測的產能分析、新產能計劃和預算；與設計院共同設計新廠

191、房，向高層匯報設計審批和執行監督；新廠房布局設計及工藝流程設計以提高生產效率；新產能項目管理直到量產；指導方針和原則的建立，涵蓋制造、質量、物流、規劃、工業等；持續改進以提高生產效率，同時確保質量符合要求；標準化、自動化、數字化、5G 連接、人工智能實現 18 廠務部&EHS 廠務制定相關設施、設備的維護保養管理制度；制定相關操作手冊、安全操作規程及突發事件應急預案；設置各開關管路指示牌及必要的警示說明標志；制定各類動力設施保養、維修記錄卡片及臺賬；制定各類動力能耗統計記錄表格；EHS 建立企業生產人員環保、安全、健康的管理體系；組織編制公司應急預案并組織演習；對全廠員工進行安全培訓，包括新入

192、職員工深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-66 序號序號 職能部門職能部門 主要職責主要職責 培訓和專項培訓（如化學品、消防、職業健康與急救、體系、內審培訓等）；工傷事故人員求助、工傷事故調查，整改措施跟進；統計匯總各類事故，參加事故調查及處理；建立企業事故檔案；監督消防系統的運行、維護；消防管理；負責工廠醫藥品的管理；制定勞保用品的使用和發放標準；監督檢查勞保用品的使用情況；對員工職業健康進行監護，組織職業性體檢、復查、職業病治療等，對職業健康檔案進行管理；組織召開周、月度 EHS 委員會議；識別公司 EHS 高風險項目并推動改善；公司危險源與環境

193、因素識別與管控，提出改善方案；定期組織5S 檢查和專項安全檢查，整改措施跟進；EHS 相關許可證申請、年審、變更；推動企業 EHS 文化建設 19 審計部 對公司及子公司的內部控制制度的健全、有效及執行情況進行監督；定期向審計委員會提交內部審計計劃執行情況和審計過程中發現的問題；對公司及子公司的資金、財產的安全完整進行審計監督；對公司及子公司的財務收支計劃、投資和經費的預算、信貸計劃、收匯收支計劃和經濟合同的執行以及經濟效益進行審計監督；對公司及子公司的會計報表進行審計 20 證券部 組織籌辦股東大會、董事會、監事會和職工代表大會；協調董事會及專門委員會事項的日常工作；協助公司章程等相關制度的

194、修訂更新；完成信息披露與市場信息收集、整理工作等相關事務；協調投資者管理工作；配合完成公司資本性運作的相關事項；組織公司董事、監事、高級管理人員的培訓工作，提醒有關公司治理和證券法律法規的知識和相關要求 八八、發行人控股子公司、發行人控股子公司、參股參股公司公司、分公司、分公司情況情況 截至 2022 年 9 月 30 日，公司有 16 家控股子公司，3 家參股公司、2 家分公司。（一）控股子公司基本情況（一）控股子公司基本情況 1、深圳威邁斯軟件有限公司、深圳威邁斯軟件有限公司 截至本招股說明書簽署日，深圳威邁斯軟件的基本情況如下：公司名稱 深圳威邁斯軟件有限公司 統一社會信用代碼 9144

195、0300074396888W 注冊資本 100.00 萬元 實收資本 100.00 萬元 法定代表人 萬仁春 成立日期 2013 年 7 月 9 日 注冊地及主要生產經營地 深圳市南山區北環路第五工業區風云科技大樓 502 樓（01 室）深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-67 股東構成及控制情況 公司持股 100.00%經營范圍 計算機軟硬件的開發、銷售，計算機互聯網技術、系統集成的技術咨詢 業務經營情況及與發行人主營業務的關系 專門從事公司車載電源產品相關軟件開發，同時爭取雙軟企業優惠。最近一年及一期財務數據情況如下：項目項目 2022 年年 6

196、 月月 30 日日/2022 年年 1-6月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產（萬元）22,410.77 25,406.05 凈資產（萬元）18,695.59 6,710.49 營業收入（萬元）15,095.01 25,548.29 凈利潤（萬元）11,985.10 21,017.49 注：最近一期財務數據經天健會計師在合并范圍內審計，但未單獨出具審計報告 2、大連威邁斯軟件有限公司、大連威邁斯軟件有限公司 截至本招股說明書簽署日，大連威邁斯軟件的基本情況如下：公司名稱 大連威邁斯軟件有限公司 統一社會信用代碼 91210231MA7FYY837Q 注冊資本

197、 100.00 萬元人民幣 實收資本 100.00 萬元人民幣 法定代表人 萬仁春 成立日期 2022 年 1 月 4 日 注冊地及主要生產經營地 遼寧省大連高新技術產業園區翠濤街 30 號 4 層 03 號 股東構成及控制情況 深圳威邁斯軟件持股 100%經營范圍 軟件開發，軟件銷售，人工智能應用軟件開發，人工智能行業應用系統集成服務，人工智能硬件銷售，新能源汽車換電設施銷售，智能控制系統集成，信息系統集成服務，信息技術咨詢服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）業務經營情況及與發行人主營業務的關系 在深圳威邁斯軟件開發的平臺基礎上針對不同的客戶進行定制化開發，同時為了

198、便于在當地引進和留住人才。最近一年及一期財務數據情況如下：項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產（萬元）53.09 -深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-68 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 凈資產（萬元）-175.64 -營業收入（萬元）-凈利潤（萬元）-275.64 -注：最近一期財務數據經天健會計師在合并范圍內審計，但未單獨出具審計報告；控

199、股子公司大連威邁斯軟件成立于 2022 年 1 月 4 日，僅有最近一期相關財務數據 3、上海威邁斯新能源有限公司、上海威邁斯新能源有限公司 截至本招股說明書簽署日，上海威邁斯的基本情況如下：公司名稱 上海威邁斯新能源有限公司 統一社會信用代碼 91310112MA1GBJMC34 注冊資本 8,000.00 萬元 實收資本 8,000.00 萬元 法定代表人 萬仁春 成立日期 2017 年 3 月 30 日 注冊地及主要生產經營地 上海市閔行區春常路 18 號 1 幢 3 層 X7 室 股東構成及控制情況 公司持股 100.00%經營范圍 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技

200、術轉讓、技術推廣；新能源汽車電附件銷售；電子元器件與機電組件設備制造；電子元器件與機電組件設備銷售；機電耦合系統研發；電力電子元器件制造；電子元器件制造；先進電力電子裝置銷售；電子元器件零售；電力電子元器件銷售；電子產品銷售；機械設備銷售；機械設備研發；電子、機械設備維護（不含特種設備）；工業設計服務；汽車零部件及配件制造。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：貨物進出口；技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）業務經營情況及與發行人主營業務的關系 利用上海地區的區位優勢、汽車產業鏈優勢和人

201、才優勢，設立研發與銷售主體。最近一年及一期財務數據情況如下：項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產（萬元）23,434.84 13,699.48 凈資產（萬元）-1,292.64 421.30 營業收入（萬元）10,310.26 3,424.35 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-69 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 凈利潤（萬元）-1,713

202、.94 -3,627.00 注：最近一期財務數據經天健會計師在合并范圍內審計，但未單獨出具審計報告 4、上海威邁斯軟件有限公司、上海威邁斯軟件有限公司 截至本招股說明書簽署日，上海威邁斯軟件的基本情況如下：公司名稱 上海威邁斯軟件有限公司 統一社會信用代碼 91310112MA1GDLHMX5 注冊資本 100.00 萬元人民幣 實收資本 50.00 萬元人民幣 法定代表人 萬仁春 成立日期 2020 年 9 月 21 日 注冊地及主要生產經營地 上海市閔行區金都路 4299 號 6 幢 股東構成及控制情況 上海威邁斯持股 100.00%經營范圍 軟件銷售；軟件開發；人工智能基礎軟件開發；人工

203、智能應用軟件開發；軟件外包服務；網絡與信息安全軟件開發；人工智能理論與算法軟件開發；數字文化創意軟件開發；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；互聯網設備銷售；可穿戴智能設備銷售；海洋能系統與設備銷售；工業自動控制系統裝置銷售；工業控制計算機及系統銷售；電子產品銷售；智能家庭消費設備銷售；智能車載設備銷售；云計算設備銷售；信息安全設備銷售；物聯網設備銷售；網絡設備銷售；數字視頻監控系統銷售；智能無人飛行器銷售；智能水務系統開發；智能機器人的研發；與農業生產經營有關的技術、信息、設施建設運營等服務；動漫游戲開發；電機及其控制系統研發；通信設備制造；光通信設備制造；云計算設備制造

204、；網絡設備制造；光通信設備銷售；商用密碼產品銷售；商用密碼產品進出口；互聯網數據服務；信息系統運行維護服務；衛星遙感應用系統集成；數據處理和存儲支持服務；信息技術咨詢服務；科技推廣和應用服務；知識產權服務（商標代理服務、專利代理服務除外）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）業務經營情況及與發行人主營業務的關系 專門從事公司產品配套的軟件平臺開發，配套上海威邁斯的研發產品，同時爭取雙軟企業優惠。最近一年及一期財務數據情況如下：項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產（萬元

205、）95.72 64.58 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-70 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 凈資產（萬元）-538.34 -258.45 營業收入（萬元）-24.83 凈利潤（萬元）-329.90 -258.45 注：最近一期財務數據經天健會計師在合并范圍內審計，但未單獨出具審計報告 5、上海威邁斯汽車科技有限公司、上海威邁斯汽車科技有限公司 截至本招股說明書簽署日，威邁斯汽車科技的基本情況如下：公司名稱 上海威邁斯汽車科技有限公司 統一社

206、會信用代碼 91310114MABWGJRC5H 注冊資本 3,000.00 萬元 實收資本 140.00140.00 萬元 法定代表人 劉鈞 成立日期 2022 年 8 月 5 日 注冊地及主要生產經營地 上海市嘉定區封周路 655 號 14 幢 201 室 J 股東構成及控制情況 上海威邁斯持股 100.00%經營范圍 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；新能源汽車電附件銷售；電子元器件與機電組件設備銷售；機電耦合系統研發；先進電力電子裝置銷售；電子元器件零售；電力電子元器件銷售；電子產品銷售；機械設備銷售；機械設備研發；電子、機械設備維護（不含特種設備）

207、；工業設計服務；貨物進出口；技術進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）業務經營情況及與發行人主營業務的關系 為提升研發水平，在上海設立了電驅系統產品研發、銷售主體?？毓勺庸就~斯汽車科技成立于 2022 年 8 月 5 日，無最近一年及一期相關財務數據。6、蕪湖威邁斯新能源有限公司、蕪湖威邁斯新能源有限公司 截至本招股說明書簽署日，蕪湖威邁斯的基本情況如下：公司名稱 蕪湖威邁斯新能源有限公司 統一社會信用代碼 91340200MA2T7UB58T 注冊資本 20,000.00 萬元 實收資本 20,000.00 萬元 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票

208、并在科創板上市招股說明書 1-1-71 法定代表人 萬仁春 成立日期 2018 年 11 月 12 日 注冊地及主要生產經營地 安徽省蕪湖市弋江區蕪湖高新技術產業開發區恒昌路與花津南路交叉口往西北約 90 米 股東構成及控制情況 公司持股 100.00%經營范圍 新能源汽車電源、通信電源、電梯電源、醫療電源、電力電子與電力傳動產品的研發、生產和銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）業務經營情況及與發行人主營業務的關系 利用蕪湖地區的新能源汽車產業鏈優勢，就近配合客戶進行產能布局，設立研發、生產與銷售主體。最近一年及一期財務數據情況如下：項目項目 2022 年年 6 月月

209、 30 日日/2022 年年 1-6月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產（萬元）29,917.88 18,569.64 凈資產（萬元）555.20 526.12 營業收入（萬元）13,354.26 18,882.12 凈利潤（萬元）-423.92 -2,104.55 注：最近一期財務數據經天健會計師在合并范圍內審計，但未單獨出具審計報告 7、蕪湖威邁斯軟件有限公司、蕪湖威邁斯軟件有限公司 截至本招股說明書簽署日，蕪湖威邁斯軟件的基本情況如下：公司名稱 蕪湖威邁斯軟件有限公司 統一社會信用代碼 91340203MA2W2LEH69 注冊資本 100.00 萬元

210、人民幣 實收資本 0 萬元人民幣 法定代表人 萬仁春 成立日期 2020 年 8 月 3 日 注冊地及主要生產經營地 安徽省蕪湖市弋江區蕪湖高新技術產業開發區綜合服務區 A3棟 111 室 股東構成及控制情況 蕪湖威邁斯持股 100.00%經營范圍 計算機軟硬件的開發、銷售，計算機互聯網技術、系統集成的技術咨詢（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。業務經營情況及與發行人主營業務的關系 專門從事公司產品配套的軟件平臺開發，配套蕪湖威邁斯的研發產品，同時爭取雙軟企業優惠。最近一年及一期財務數據情況如下：深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-

211、1-72 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產（萬元）79.65 67.03 凈資產（萬元）11.99 11.92 營業收入（萬元）-14.50 凈利潤（萬元）0.07 12.99 注：最近一期財務數據經天健會計師在合并范圍內審計，但未單獨出具審計報告 8、威迪斯電機技術（上海）有限公司、威迪斯電機技術（上海）有限公司 截至本招股說明書簽署日，上海威迪斯的基本情況如下：公司名稱 威迪斯電機技術（上海）有限公司 統一社會信用代碼 91310114MA1GWB5BXN 注冊資本 1,600.0

212、0 萬元人民幣 實收資本 1,600.00 萬元人民幣 法定代表人 宋德林 成立日期 2019 年 5 月 27 日 注冊地及主要生產經營地 上海市嘉定區馬陸鎮嘉新公路 1135 號 1 幢 1 層 A 區 股東構成及控制情況 蕪湖威邁斯持股 61.50%，上海傳南持股 38.50%經營范圍 從事機電設備、新能源汽車電機、汽車動力總成專業技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務，從事貨物及技術進出口業務，產品設計，汽車零部件、電子產品、機電設備、電氣設備、電子元器件、通信設備及相關產品、計算機、軟件及輔助設備的銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）業務經營情況

213、及與發行人主營業務的關系 專門從事電驅系統產品研發、生產及銷售，蕪湖威迪斯系上海威迪斯全資子公司。最近一年及一期財務數據情況如下：項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產（萬元）11,005.42 4,629.27 凈資產（萬元）-1,502.83 -911.89 營業收入（萬元）2,315.17 4,240.88 凈利潤（萬元）-590.94 -1,564.49 注：最近一期財務數據經天健會計師在合并范圍內審計，但未單獨出具審計報告 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上

214、市招股說明書 1-1-73 9、威迪斯電機技術（蕪湖）有限公司、威迪斯電機技術（蕪湖）有限公司 截至本招股說明書簽署日，蕪湖威迪斯的基本情況如下：公司名稱 威迪斯電機技術（蕪湖）有限公司 統一社會信用代碼 91340203MA2TY3PJ53 注冊資本 3,000.00 萬元人民幣 實收資本 890.75 萬元人民幣 法定代表人 宋德林 成立日期 2019 年 7 月 24 日 注冊地及主要生產經營地 安徽省蕪湖市弋江區高新技術產業開發區南區中小企業創業園 11 號廠房 股東構成及控制情況 上海威迪斯持股 100.00%經營范圍 從事新能源汽車電機、電機控制器、動力總成系統專業技術領域內的技術

215、開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；新能源汽車電機、電機控制器、動力總成系統制造、銷售、從事貨物及技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外），工業產品設計，汽車零部件、電子產品、機電設備、電氣設備、電子元器件、通信設備及相關產品、計算機、軟件及輔助設備的研發、制造、銷售、服務，企業管理咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）業務經營情況及與發行人主營業務的關系 專門從事電驅系統產品研發、生產及銷售，蕪湖威迪斯系上海威迪斯全資子公司。最近一年及一期財務數據情況如下：項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6月月 2021 年年 1

216、2 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產（萬元）11,170.23 4,715.17 凈資產（萬元）-105.36 161.51 營業收入（萬元）2,251.45 4,071.07 凈利潤（萬元）-266.87 -79.67 注：最近一期財務數據經天健會計師在合并范圍內審計，但未單獨出具審計報告 10、深圳威邁斯電源有限公司、深圳威邁斯電源有限公司 截至本招股說明書簽署日，威邁斯電源的基本情況如下：公司名稱 深圳威邁斯電源有限公司 統一社會信用代碼 91440300MA5GTWPEX8 注冊資本 100.00 萬元人民幣 實收資本 100.00 萬元人民幣 深圳威邁斯新能源股份有限公司

217、 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-74 法定代表人 萬仁春 成立日期 2021 年 6 月 9 日 注冊地及主要生產經營地 深圳市龍崗區寶龍街道寶龍社區南同大道與新能源一路交匯處威邁斯二號配套樓 201 股東構成及控制情況 公司持股 100.00%經營范圍 技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術咨詢服務；電機及其控制系統研發；工程和技術研究和試驗發展；新能源汽車電附件銷售；汽車零部件及配件制造；汽車零部件研發。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動），許可經營項目是：檢驗檢測服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經

218、營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）業務經營情況及與發行人主營業務的關系 為提升公司汽車電源產品檢測能力，設立車載電源研發檢測實驗室，未來負責汽車電源產品檢測業務。最近一年及一期財務數據情況如下：項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產（萬元）459.02 511.73 凈資產（萬元）-219.39 -46.29 營業收入（萬元）-29.00 凈利潤（萬元）-223.10 -96.29 注：上述財務數據經天健會計師在合并范圍內審計，但未單獨出具審計報告 11、深圳市華源電源科

219、技有限公司、深圳市華源電源科技有限公司 截至本招股說明書簽署日，華源電源的基本情況如下：公司名稱 深圳市華源電源科技有限公司 統一社會信用代碼 91440300MA5GQU5M6B 注冊資本 4,000.00 萬元人民幣 實收資本 3,137.03 萬元人民幣 法定代表人 萬仁春 成立日期 2021 年 4 月 30 日 注冊地及主要生產經營地 深圳市龍崗區寶龍街道寶龍社區寶龍二路 60 號英可瑞科技樓1#樓廠區一單元 901、401 股東構成及控制情況 公司持股 51.00%，英可瑞持股 49.00%經營范圍 電力電子產品、自動切換開關、監控通訊系統、標準及定制的電源產品、二次電源產品、戶外

220、通信機房、戶外通信機柜、低壓自動切換開關、配電系統及其配套產品、家用電器、軟件產品、節能產品的技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-75 技術轉讓、技術推廣、生產及銷售；產品設計；從事電源精密儀器、系統和設備的集成、維修、安裝、維護、調試以及相關技術咨詢、技術服務；國內貿易；貨物及技術進出口；企業管理咨詢；市場營銷策劃。業務經營情況及與發行人主營業務的關系 與上市公司英可瑞合資設立的子公司，從事工業電源產品業務。最近一年及一期財務數據情況如下：項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6

221、月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產（萬元）5,518.80 3,156.30 凈資產（萬元）2,643.73 421.38 營業收入（萬元）2,009.09 500.47 凈利潤（萬元）97.35 -78.62 注：上述財務數據經天健會計師在合并范圍內審計，但未單獨出具審計報告 12、海南威邁斯創業投資有限公司、海南威邁斯創業投資有限公司 截至本招股說明書簽署日，海南威邁斯的基本情況如下：公司名稱 海南威邁斯創業投資有限公司 統一社會信用代碼 91460108MAA97KKU9B 注冊資本 12,000.00 萬元人民幣 實收資本 25.00 萬元人民幣

222、法定代表人 萬仁春 成立日期 2021 年 12 月 13 日 注冊地及主要生產經營地 海南省?？谑旋埲A區世貿東路 2 號世貿雅苑 F 座 803 眾創空間-152 號 股東構成及控制情況 公司持股 100.00%經營范圍 創業投資（限投資未上市企業）；以自有資金從事投資活動；企業管理咨詢（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）業務經營情況及與發行人主營業務的關系 為公司產業鏈投資布局設立專門的投資平臺?？毓勺庸竞Ｄ贤~斯無實際經營，無最近一年及一期相關財務數據。13、?？谕~斯持股一號企業管理合伙企業（有限合伙）、?？谕~斯持股一號企業管理合伙企業（有限合伙）截至本招股說

223、明書簽署日，?？谕~斯一號的基本情況如下：企業名稱 ?？谕~斯持股一號企業管理合伙企業（有限合伙）深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-76 統一社會信用代碼 91469005MABXAL3Y6H 認繳出資額 88.00 萬元 實繳出資額 88.00 萬元 執行事務合伙人 海南威邁斯 成立日期 2022 年 8 月 15 日 主營經營場所 海南省?？谑旋埲A區世貿東路 2 號世貿雅苑 F 座 804 眾創空間-118 號 合伙人結構 海南威邁斯持有 7.27%份額，叢艷華持有 9.09%份額，李榮華持有 7.27%份額，易邦玲持有 1.82%份額，易澤璽

224、持有 3.64%份額，桂肖杰持有 5.45%份額，倪兵持有 3.64%份額，黃世杰持有3.64%份額，劉創模持有 1.82%份額，徐家文持有 3.64%份額，曾云仔持有 3.64%份額，林性平持有 1.82%份額，何程持有1.82%份額，張云輝持有 1.82%份額，郭祥茂持有 10.91%份額，詹良城持有 1.82%份額，吳文誠持有 1.82%份額，魏瑋持有1.82%份額，黃遠豪持有 1.82%份額，榮鑫持有 1.82%份額，王娟持有 1.82%份額，馮仁偉持有 3.64%份額，周若松持有18.18%份額。經營范圍 一般項目：企業管理；社會經濟咨詢服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）（

225、除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）。業務經營情況及與發行人主營業務的關系 發行人的員工持股平臺。海南威邁斯擔任執行事務合伙人的合伙企業?？谕~斯一號成立于 2022 年8 月 15 日，無最近一年及一期相關財務數據。14、海南威邁斯持股二號企業管理合伙企業（有限合伙）、海南威邁斯持股二號企業管理合伙企業（有限合伙）截至本招股說明書簽署日，海南威邁斯二號的基本情況如下：企業名稱 海南威邁斯持股二號企業管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91469025MABU42XM1M 認繳出資額 131.40 萬元 實繳出資額 131.40 萬元 執行事務合伙人 海南威邁斯 成立

226、日期 2022 年 8 月 9 日 主營經營場所 海南省?？谑旋埲A區世貿東路 2 號世貿雅苑 F 座 804 眾創空間-130 號 合伙人結構 海南威邁斯持有 11.42%份額，韓永杰持有 32.42%份額，張恒持有 13.24%份額，李崢持有 11.42%份額，劉貴立持有 6.39%份額，楊樂軍持有 5.48%份額，劉剛持有 3.65%份額，張金旺持有深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-77 3.65%份額，侯留業持有 3.65%份額，胡超持有 3.20%份額，徐志遠持有 2.74%份額，何新安持有 2.74%份額。經營范圍 一般項目：企業管理；社

227、會經濟咨詢服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）。業務經營情況及與發行人主營業務的關系 發行人的員工持股平臺。海南威邁斯擔任執行事務合伙人的合伙企業海南威邁斯二號成立于 2022 年8 月 9 日，無最近一年及一期相關財務數據。15、威邁斯電源（香港）有限公司、威邁斯電源（香港）有限公司 截至本招股說明書簽署日，威邁斯（香港）的基本情況如下：公司名稱 威邁斯電源（香港）有限公司 公司編號 2131735 注冊資本 4.00 萬美元 實收資本 4.00 萬美元 法定代表人 萬仁春 成立日期 2014 年 8 月 12 日 注冊地及主

228、要生產經營地 香港中環德輔道中 130-132 號大生銀行大廈 1205 室 股東構成及控制情況 公司持股 100.00%經營范圍 DC-DC 模塊電源、AC-DC 模塊電源、電子、電氣控制設備的設計、能源轉換設備、節能產品及自產產品的銷售，并提供相關的技術咨詢服務；經營進出口業務 業務經營情況及與發行人主營業務的關系 為擴展公司境外業務，在香港設立銷售主體擬從事車載電源和電驅系統產品的境外銷售。最近一年及一期財務數據情況如下：項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產（萬元）7.88 13.3

229、3 凈資產（萬元）-6.44 -0.68 營業收入（萬元）16.12 -凈利潤（萬元）-5.76 0.74 注：上述財務數據經天健會計師在合并范圍內審計，但未單獨出具審計報告 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-78 16、株式會社日本、株式會社日本 VMAX New Energy 截至本招股說明書簽署日，日本威邁斯的基本情況如下：公司名稱 株式會社日本 VMAX New Energy 公司編號 0210-01-076928 總股數/資本金 1,000 股/1,000 萬日元 實收資本 0 萬日元 董事 菊地毅、李瑩瑩 成立日期 2022 年 9 月

230、 1 日 注冊地及主要生產經營地 神奈川縣鐮倉市臺二丁目 3 番 4 號 股東構成及控制情況 公司持股 100.00%經營范圍 1、模塊電源、能源汽車電機、電機控制器、動力總成系統、電子設備、電氣控制設備、能量轉換設備、節能產品等的設計、制造、銷售和進出口；2、提供與技術開發、技術轉讓等相關的咨詢和技術支持服務；3、貿易、物流、產品進出口業務；4、軟件/硬件、互聯網技術開發/銷售、系統集成等咨詢；5、上述各項附帶的所有業務。業務經營情況及與發行人主營業務的關系 為擴展公司境外業務，在日本設立研發與銷售主體?？毓勺庸救毡就~斯成立于 2022 年 9 月 1 日，無最近一年及一期相關財務數據。

231、（二）參股公司基本情況（二）參股公司基本情況 1、上海伊邁斯動力科技有限公司、上海伊邁斯動力科技有限公司 截至本招股說明書簽署日，上海伊邁斯的基本情況如下：公司名稱 上海伊邁斯動力科技有限公司 統一社會信用代碼 91310114MA7BA9WG3C 注冊資本 4,500.00 萬元人民幣 實收資本 2,500.00 萬元人民幣 法定代表人 劉鈞 成立日期 2021 年 9 月 10 日 注冊地及主要生產經營地 上海市嘉定區安亭鎮墨玉南路 888 號 2201 室 J 股東構成及控制情況 公司持股 44.44%，捷惲達咨詢管理（上海）合伙企業（有限合伙）持股 40.00%，鞠小平持股 13.33

232、%，周用華持股 2.22%深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-79 經營范圍 技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；汽車零配件零售；汽車零配件批發；船用配套設備銷售；電機設計及銷售；建筑工程用機械銷售；機械設備租賃；信息系統集成服務；軟件銷售；軟件開發（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）；貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）業務經營情況及與發行人主營業務的關系 為拓展公司的業務類型，負責新能源汽車電機、電機控制器、動力總

233、成系統的研發與銷售。2、常州伊邁斯動力科技有限公司、常州伊邁斯動力科技有限公司 截至本招股說明書簽署日，常州伊邁斯的基本情況如下：公司名稱 常州伊邁斯動力科技有限公司 統一社會信用代碼 91320481MA7G0MTB99 注冊資本 10,000.00 萬元人民幣 實收資本 879.40 萬元人民幣 法定代表人 劉鈞 成立日期 2022 年 1 月 11 日 注冊地及主要生產經營地 溧陽市昆侖街道上上路 85 號 203 室 股東構成及控制情況 上海伊邁斯持股 100%經營范圍 民用航空器（發動機、螺旋槳）生產（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）

234、一般項目：工程和技術研究和試驗發展；汽車零部件研發；汽車零部件及配件制造；電機制造；電工機械專用設備制造；電動機制造；電池制造；船舶自動化、檢測、監控系統制造；船用配套設備制造；軸承、齒輪和傳動部件制造；建筑工程用機械制造；機械設備研發；新能源汽車電附件銷售；建筑工程用機械銷售；機械零件、零部件加工（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）業務經營情況及與發行人主營業務的關系 為拓展公司的業務類型，負責新能源汽車電機、電機控制器、動力總成系統的生產。3、上海威邁斯企業管理有限公司、上海威邁斯企業管理有限公司 截至本招股說明書簽署日，威邁斯企管的基本情況如下：公司名稱 上海威邁斯

235、企業管理有限公司 統一社會信用代碼 91310112MA1GBPEK4T 注冊資本 22,000.00 萬元 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-80 實收資本 22,000.00 萬元 法定代表人 萬仁春 成立日期 2017 年 8 月 23 日 注冊地及主要生產經營地 上海市閔行區金都路 3669 號 6 幢 1 層 B7 室 股東構成及控制情況 上海威邁斯持股 50.00%，上海納華持股 50.00%經營范圍 企業管理；從事機電科技、環?？萍?、醫藥科技、電子科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務；電子產品、機械設備及配件、電子元器件

236、的銷售；工業設計服務；住房租賃；非居住房地產租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：技術進出口；貨物進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）業務經營情況及與發行人主營業務的關系 由發行人子公司上海威邁斯與上海納華合資設立的公司，負責建設位于上海的科研辦公樓及配套設施。威邁斯企管建設的科研辦公樓及配套設施建成后主要目的是出租給威邁斯及其控股子公司使用，作為威邁斯上海研發中心及華東總部。該科研辦公樓及配套設施主要包括研發中心、數據中心、培訓中心、運營中心等，項目建成后將有利于發行人進一步吸引和培

237、養優秀人才、提升研發創新能力及提高對下游整車廠客戶服務配套能力。威邁斯企管建設的科研辦公樓及配套設施的總投資額預計為 69,694.90 萬元（含土地費用、建筑工程費、安裝工程費、基礎設施費等），截至 2022 年 9 月 30日，威邁斯企管項目已累計投入 30,084.01 萬元（包括支付工程項目相關款項、支付工程履約保證金等，不包括歸還股東借款），威邁斯企管后續將優先通過銀行借款繼續投資建設該項目。根據上海海達工程建設咨詢有限公司于 2022 年 10月 1 日出具的 威邁斯建設項目施工監理月報（第 10 期），截至 2022 年 9 月 30日，現場工程實際完成的工程量約占土建工程總成量

238、的 97%，主體結構已封頂。上述科研辦公樓及配套設施建成后，威邁斯企管將根據發行人實際經營需求，優先將該等房產主要出租給威邁斯及其控股子公司使用；若后續存在部分房產暫時閑置的，將對外出租，以提高資產利用率。根據發行人及威邁斯企管出具的承諾，發行人或其控股子公司未來承租威邁斯企管的科研辦公樓及配套設施時，發行人及其控股子公司將嚴格依據 公司法證券法 上市規則等相關法律規定及公司章程 關聯交易管理制度等深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-81 公司制度文件履行關聯交易的審議程序，與威邁斯企管簽署房屋租賃協議，并參考周邊同類型房產的市場價格確定租金，以確保

239、關聯交易的公允性，不會損害發行人及其股東利益或進行利益輸送。（三）分公司基本情況（三）分公司基本情況 1、深圳威邁斯新能源股份有限公司光明分公司、深圳威邁斯新能源股份有限公司光明分公司 截至本招股說明書簽署日，光明分公司的基本情況如下：公司名稱 深圳威邁斯新能源股份有限公司光明分公司 統一社會信用代碼 91440300326521869W 住所 深圳市光明區玉塘街道田寮社區同觀路十九號路10號九洲工業園廠房 1 棟 402 負責人 萬仁春 類型 股份有限公司分公司 經營范圍 能源轉換設備、節能產品及自產產品的銷售、并提供相關的技術咨詢服務；貨物及技術進出口。DC-DC 模塊電源、AC-DC 模

240、塊電源、電子、電氣控制設備的設計及生產。成立日期 2015 年 2 月 4 日 經營期限 2015 年 2 月 4 日至 2055 年 2 月 3 日 2、深圳威邁斯新能源股份有限公司龍崗分公司、深圳威邁斯新能源股份有限公司龍崗分公司 截至本招股說明書簽署日，龍崗分公司的基本情況如下：公司名稱 深圳威邁斯新能源股份有限公司龍崗分公司 統一社會信用代碼 91440300MA5GPWB12U 住所 深圳市龍崗區寶龍街道寶龍社區南同大道與新能源一路交匯處威邁斯二號配套樓 301 負責人 萬仁春 類型 股份有限公司分公司 經營范圍 DC-DC 模塊電源、AC-DC 模塊電源、電子、電氣控制設備的設計；

241、能源轉換設備、節能產品及自產產品的銷售，并提供相關的技術咨詢服務；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）。DC-DC 模塊電源、AC-DC 模塊電源、電子、電氣控制設備的生產。成立日期 2021 年 4 月 16 日 經營期限 長期 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-82 九、控股股東、實際控制人及其他持股九、控股股東、實際控制人及其他持股 5%以上主要股東的基本情況以上主要股東的基本情況（一）控股股東、實際控制人（一）控股股東、實際控制人 公司的控股股東、實際控制人為萬仁春先生。萬仁春先生，19

242、68 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼110108196802*。萬仁春先生的簡歷詳見本節之“十一、（一）董事會成員”。截至本招股說明書簽署日，萬仁春先生直接持有公司 8,093.4338 萬股股份，占公司總股本的比例為 21.3625%。此外，萬仁春先生作為執行事務合伙人控制倍特爾、特浦斯、森特爾三個員工持股平臺，間接控制公司 21.4099%的表決權。綜上，萬仁春先生直接和間接控制公司 42.7724%的表決權，為公司的控股股東、實際控制人。（二二）控股股東、實際控制人直接或間接持有發行人的股份）控股股東、實際控制人直接或間接持有發行人的股份不存在代持、不存在代持、質押或質押

243、或其他有爭議的情況其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人控股股東、實際控制人萬仁春直接或間接持有的發行人股份權屬清晰，不存在股權代持、委托持股、信托持股、質押或其他有爭議的情況，不存在權屬糾紛及潛在糾紛，不存在影響和潛在影響發行人股權結構的事項或特殊安排。（三）（三）控股股東和實際控制人控制的其他企業控股股東和實際控制人控制的其他企業 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東、實際控制人萬仁春控制的其他企業為發行人股東倍特爾、特浦斯和森特爾。1、倍特爾、倍特爾 截至本招股說明書簽署日，倍特爾的基本情況如下：企業名稱 深圳倍特爾企業管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91440300

244、MA5EKW3G53 出資額 1,153.93 萬元 實際出資額 1,153.93 萬元 執行事務合伙人 萬仁春 成立日期 2017 年 6 月 21 日 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-83 主要經營場所 深圳市南山區西麗街道高新園北區新西路 5 號風云大廈 501 之 5 經營范圍 企業管理咨詢服務；企業信息咨詢服務（不含限制項目）主營業務及其與發行人主營業務的關系 公司員工持股平臺，無其他對外投資及經營業務，與發行人的主營業務不存在關系 截至本招股說明書簽署日，倍特爾各合伙人的合伙權益比例如下表所示：序序號號 姓名姓名 合伙人類別合伙人類別

245、 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 公司職務公司職務 1 萬仁春 執行事務合伙人 129.93 11.26%董事長 2 劉鈞 有限合伙人 490.31 42.49%董事、總經理 3 李瑩瑩 有限合伙人 92.31 8.00%副總經理 4 馬春紅 有限合伙人 92.31 8.00%軟件平臺部經理 5 劉驥 有限合伙人 92.31 8.00%硬件開發部總監 6 徐金柱 有限合伙人 92.31 8.00%硬件開發部總監 7 姚順 有限合伙人 57.70 5.00%董事、副總經理 8 許文香 有限合伙人 11.54 1.00%質量部總監 9 李榮華 有限合伙人 7.50 0.65%董事

246、會秘書、財務總監 10 馮穎盈 有限合伙人 7.50 0.65%董事、副總經理 11 馮仁偉 有限合伙人 6.92 0.60%監事、硬件專家兼硬件產品經理 12 曾云香 有限合伙人 6.92 0.60%IT 信息部主管 13 張勝東 有限合伙人 5.77 0.50%質量部經理 14 吳秦 有限合伙人 5.77 0.50%系統模塊副總監 15 李崢 有限合伙人 4.61 0.40%系統設計與軟件開發部總監 16 石倩 有限合伙人 3.46 0.30%軟件工程師 17 曹威威 有限合伙人 3.46 0.30%生產一部經理 18 李曉 有限合伙人 3.46 0.30%工廠人力資源部副經理 19 李敏

247、 有限合伙人 3.46 0.30%質量部副經理 20 張藺 有限合伙人 3.46 0.30%硬件工程師 21 胡飛 有限合伙人 3.46 0.30%硬件工程師 22 張恒 有限合伙人 2.31 0.20%市場技術部總監 23 來斗星 有限合伙人 2.31 0.20%銷售總監 24 何長春 有限合伙人 2.31 0.20%硬件工程師 25 覃藝 有限合伙人 2.31 0.20%硬件工程師 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-84 序序號號 姓名姓名 合伙人類別合伙人類別 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 公司職務公司職務 26 黃澤旺

248、有限合伙人 2.31 0.20%工裝工程師 27 高力軍 有限合伙人 2.31 0.20%質量部經理 28 黎英 有限合伙人 2.31 0.20%質量部體系經理 29 舒良鋒 有限合伙人 2.31 0.20%MES 工程師 30 莊貴炳 有限合伙人 2.31 0.20%硬件工程師 31 榮鑫 有限合伙人 1.15 0.10%硬件工程師 32 吳冬寶 有限合伙人 1.15 0.10%倉庫主任 33 楊樂軍 有限合伙人 1.15 0.10%測試驗證高級經理 34 蔣從發 有限合伙人 0.58 0.05%物流部班長 35 孫艷紅 有限合伙人 0.58 0.05%生產一部班長 36 張小莉 有限合伙人

249、 0.58 0.05%質量部 QC 37 張令 有限合伙人 0.58 0.05%生產一部老化員 38 曾煥輝 有限合伙人 0.58 0.05%質量控制員 39 唐才旺 有限合伙人 0.58 0.05%生產一部班長 40 韋文韓 有限合伙人 0.58 0.05%生產一部班長 41 蔣禮 有限合伙人 0.58 0.05%生產一部班長 42 徐家文 有限合伙人 0.58 0.05%生產運營總監 2、特浦斯、特浦斯 截至本招股說明書簽署日，特浦斯的基本情況如下：企業名稱 深圳特浦斯企業管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91440300MA5EKW291R 出資額 1,153.94 萬元 實際出

250、資額 1,153.94 萬元 執行事務合伙人 萬仁春 成立日期 2017 年 6 月 21 日 主要經營場所 深圳市南山區西麗街道高新園北區新西路 5 號風云大廈 502 之 3 經營范圍 企業管理咨詢服務；企業信息咨詢服務（不含限制項目）主營業務及其與發行人主營業務的關系 公司員工持股平臺，無其他對外投資及經營業務，與發行人的主營業務不存在關系 截至本招股說明書簽署日，特浦斯各合伙人的合伙權益比例如下表所示：深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-85 序號序號 姓名姓名 合伙人類別合伙人類別 出資金出資金額（萬額（萬元）元）出資比例出資比例 公司職務

251、公司職務 1 萬仁春 執行事務合伙人 495.72 42.96%董事長 2 馮穎盈 有限合伙人 135.01 11.70%董事、副總經理 3 李謀清 有限合伙人 115.39 10.00%行政副總監 4 劉鈞 有限合伙人 89.31 7.74%董事、總經理 5 張昌盛 有限合伙人 57.70 5.00%監事、硬件總工程師兼硬件產品經理 6 陳紅升 有限合伙人 57.70 5.00%副總經理、運營總監 7 羅耀文 有限合伙人 23.08 2.00%結構開發部經理 8 叢艷華 有限合伙人 14.43 1.25%人力資源部總監 9 李榮華 有限合伙人 14.43 1.25%董事會秘書、財務總監 10

252、 李杰 有限合伙人 13.85 1.20%銷售總監 11 來斗星 有限合伙人 11.54 1.00%銷售總監 12 唐益望 有限合伙人 11.54 1.00%高級硬件工程師 13 張曉衛 有限合伙人 11.54 1.00%物流部經理 14 屈定波 有限合伙人 11.54 1.00%項目管理部總監 15 唐春龍 有限合伙人 11.54 1.00%監事、市場銷售部經理 16 陳麗 有限合伙人 11.54 1.00%資金經理 17 劉勇 有限合伙人 11.54 1.00%IT 信息部經理 18 劉芬芬 有限合伙人 11.54 1.00%采購部經理 19 曹云 有限合伙人 11.54 1.00%產品應

253、用經理 20 陸曉樊 有限合伙人 9.23 0.80%項目副總監 21 陳穎玉 有限合伙人 8.08 0.70%軟件工程師 22 劉豪 有限合伙人 8.08 0.70%曾任銷售工程師 23 唐鋒 有限合伙人 8.08 0.70%硬件工程師 3、森特爾、森特爾 截至本招股說明書簽署日，森特爾的基本情況如下：企業名稱 深圳森特爾企業管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91440300MA5EKW304F 出資額 574.82 萬元 實際出資額 574.82 萬元 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-86 執行事務合伙人 萬仁春 成立日期 2017

254、年 6 月 21 日 主要經營場所 深圳市南山區西麗街道高新區北區新西路 5 號風云大廈 501 之 4 經營范圍 企業管理咨詢服務；企業信息咨詢服務（不含限制項目）主營業務及其與發行人主營業務的關系 公司員工持股平臺，無其他對外投資及經營業務，與發行人的主營業務不存在關系 截至本招股說明書簽署日，森特爾各合伙人的合伙權益比例如下表所示：序號序號 姓名姓名 合伙人類別合伙人類別 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 公司職務公司職務 1 萬仁春 執行事務合伙人 246.30 42.85%董事長 2 馮仁偉 有限合伙人 50.59 8.80%監事、硬件專家兼硬件產品經理 3 鄭必偉

255、有限合伙人 45.98 8.00%軟件開發部副總監 4 郭玨 有限合伙人 34.49 6.00%工業工程部經理 5 馮穎盈 有限合伙人 26.45 4.60%董事、副總經理 6 劉鈞 有限合伙人 25.00 4.35%董事、總經理 7 黃海 有限合伙人 22.99 4.00%曾任結構部經理 8 敖華 有限合伙人 22.99 4.00%軟件產品經理 9 韓永杰 有限合伙人 22.99 4.00%副總經理、上海研發中心總監 10 張賢虎 有限合伙人 17.24 3.00%研發工藝部經理 11 吳秦 有限合伙人 9.20 1.60%系統模塊副總監 12 張恒 有限合伙人 8.05 1.40%市場技術

256、部總監 13 叢艷華 有限合伙人 6.90 1.20%人力資源部總監 14 謝智開 有限合伙人 5.75 1.00%研發產品管理副總監 15 劉劍 有限合伙人 5.75 1.00%硬件工程師 16 黎兆安 有限合伙人 4.60 0.80%硬件工程師 17 葉麗敏 有限合伙人 4.60 0.80%物料品質部經理 18 張遠昭 有限合伙人 4.60 0.80%高級硬件工程師 19 黃田生 有限合伙人 2.30 0.40%工藝工裝室主管 20 曾繁榮 有限合伙人 2.30 0.40%工程師 21 鄧修偉 有限合伙人 1.15 0.20%計劃部經理 22 黎振金 有限合伙人 1.15 0.20%軟件工

257、程師 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-87 序號序號 姓名姓名 合伙人類別合伙人類別 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 公司職務公司職務 23 譚昕 有限合伙人 1.15 0.20%工藝室主管 24 周娟 有限合伙人 1.15 0.20%質量控制員 25 廖俊鋒 有限合伙人 1.15 0.20%設備工程師（四）（四）其他持有公司其他持有公司 5%以上股份的主要股東以上股份的主要股東 截至本招股說明書簽署日，其他持有公司 5%以上股份的法人股東為倍特爾、特浦斯、同晟金源，持有發行人股份的比例分別為 8.57%、8.57%和 5.54

258、%；另外森特爾持有發行人股份的比例為 4.27%，與倍特爾、特浦斯同受實際控制人萬仁春控制，三者合計持有發行人 21.41%股份；另外廣州廣祺、辰途華邁、辰途六號、辰途十五號、辰途十三號、辰途十四號、謝廣銀同一控制下合并后合計持有發行人 6.35%股份；其他持有公司 5%以上股份的自然人股東為劉鈞、蔡友良、胡錦橋。1、持有公司、持有公司 5%以上股份的法人股東以上股份的法人股東（1）倍特爾、特浦斯和森特爾 倍特爾、特浦斯和森特爾的具體情況詳見本節之“九、（三）控股股東和實際控制人控制的其他企業”。（2）同晟金源 截至本招股說明書簽署日，同晟金源的基本情況如下：企業名稱 深圳市同晟金源投資合伙企

259、業（有限合伙）統一社會信用代碼 91440300MA5EQM6GXJ 出資額 4,039 萬元人民幣 執行事務合伙人 深圳市同晟創業投資管理有限公司 成立日期 2017 年 9 月 18 日 主要經營場所 深圳市南山區粵海街道南山區科技南十二路 18 號長虹科技大廈 10樓 02 單元 經營范圍 投資興辦實業（具體項目另行申報）；投資咨詢。（以上不含證券、金融項目，法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）主營業務及其與發行人主營業務的關股權投資，與發行人的主營業務不存在關系 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書

260、 1-1-88 系 截至本招股說明書簽署日，同晟金源各合伙人的合伙權益比例如下表所示：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 深圳市同晟創業投資管理有限公司 39.00 0.96%普通合伙人 2 牟琳虹 2,000.00 49.52%有限合伙人 3 寧波梅山保稅港區捷創股權投資合伙企業（有限合伙）2,000.00 49.52%有限合伙人 合計合計 4,039.00 100.00%-（3）廣州廣祺、辰途華邁、辰途六號、辰途十五號、辰途十三號、辰途十四號、謝廣銀 截至本招股說明書簽署日，廣州廣祺、辰途華邁、辰途六號、辰途十五號、辰

261、途十三號、辰途十四號、謝廣銀均受同一控制人控制，合計持有公司 6.35%股權，基本情況如下：廣州廣祺 企業名稱 廣州廣祺辰途創業投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91440101MA5AR8LLXR 出資額 11,828.83 萬元人民幣 執行事務合伙人 廣州盈蓬投資管理有限公司 成立日期 2018 年 3 月 23 日 主要經營場所 廣州市南沙區豐澤東路 106 號（自編 1 號樓）X1301-B5153（集群注冊）（JM）經營范圍 創業投資；代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務；創業投資咨詢業務 主營業務及其與發行人主營業務的關系 股權投資，與發行人的主營業務不存在關系

262、截至本招股說明書簽署日，廣州廣祺各合伙人的合伙權益比例如下表所示：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 廣州盈蓬投資管理有限公司 10.00 0.09%普通合伙人 2 廣州辰途五號投資合伙企5,930.00 50.13%有限合伙人 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-89 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 業（有限合伙）3 廣州辰途四號投資合伙企業（有限合伙）3,900.00 32.97%有限合伙人 4 廣州辰途

263、三號投資合伙企業（有限合伙）1,850.00 15.64%有限合伙人 5 曹小慶 138.83 1.17%有限合伙人 合計合計 11,828.83 100.0000%-辰途華邁 企業名稱 廣州辰途華邁股權投資基金合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91440101MA9XX2ME36 出資額 11,771 萬元人民幣 執行事務合伙人 廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司 成立日期 2021 年 6 月 23 日 主要經營場所 廣州市黃埔區聯和街天豐路 8 號 4 棟 126 號 經營范圍 以自有資金從事投資活動；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等

264、活動（須在中國證券投資基金業協會完成備案登記后方可從事經營活動）主營業務及其與發行人主營業務的關系 股權投資，與發行人的主營業務不存在關系 截至本招股說明書簽署日，辰途華邁各合伙人的合伙權益比例如下表所示：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資金額（萬出資金額（萬元）元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司 1.00 0.01%普通合伙人 2 高展河 1,000.00 8.50%有限合伙人 3 蘇健華 500.00 4.25%有限合伙人 4 龍喜勝 500.00 4.25%有限合伙人 5 謝東祥 500.00 4.25%有限合伙人 6 鄒雍然 500.00

265、 4.25%有限合伙人 7 戴勝維 400.00 3.40%有限合伙人 8 宏俊邦 400.00 3.40%有限合伙人 9 張秋金 300.00 2.55%有限合伙人 10 楊兵 300.00 2.55%有限合伙人 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-90 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資金額（萬出資金額（萬元）元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 11 薛會敏 300.00 2.55%有限合伙人 12 陳保紅 220.00 1.87%有限合伙人 13 劉海蓮 220.00 1.87%有限合伙人 14 林松洲 220.00 1.87%有限合

266、伙人 15 歐陽定慈 210.00 1.78%有限合伙人 16 劉芳 200.00 1.70%有限合伙人 17 陳楠 200.00 1.70%有限合伙人 18 鐘兵兵 200.00 1.70%有限合伙人 19 丁春玉 200.00 1.70%有限合伙人 20 鄭達生 200.00 1.70%有限合伙人 21 吳杏芳 200.00 1.70%有限合伙人 22 楊順萍 200.00 1.70%有限合伙人 23 付海洪 200.00 1.70%有限合伙人 24 嚴義清 200.00 1.70%有限合伙人 25 周敏 200.00 1.70%有限合伙人 26 胡維妙 200.00 1.70%有限合伙人

267、 27 李有林 200.00 1.70%有限合伙人 28 阮建生 200.00 1.70%有限合伙人 29 陳偉杰 200.00 1.70%有限合伙人 30 薛小紅 200.00 1.70%有限合伙人 31 劉紅巖 200.00 1.70%有限合伙人 32 屈永鋒 200.00 1.70%有限合伙人 33 朱金鵬 200.00 1.70%有限合伙人 34 曾科 200.00 1.70%有限合伙人 35 劉亞楠 200.00 1.70%有限合伙人 36 李紅霞 200.00 1.70%有限合伙人 37 張阮明 200.00 1.70%有限合伙人 38 李俊宇 200.00 1.70%有限合伙人

268、39 劉群 200.00 1.70%有限合伙人 40 易立 200.00 1.70%有限合伙人 41 鄧曉明 200.00 1.70%有限合伙人 42 沈水蓮 200.00 1.70%有限合伙人 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-91 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資金額（萬出資金額（萬元）元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 43 李德民 200.00 1.70%有限合伙人 44 張潔瑩 200.00 1.70%有限合伙人 45 歐陽兆同 200.00 1.70%有限合伙人 46 寧波叁和投資合伙企業（有限合伙）200.00 1.70%

269、有限合伙人 合計合計 11,771.00 100.0000%-辰途六號 企業名稱 廣州辰途六號投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91440101MA5AUU0B0X 出資額 7,001 萬元人民幣 執行事務合伙人 廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司 成立日期 2018 年 5 月 15 日 主要經營場所 廣州市南沙區豐澤東路 106 號（自編 1 號樓）X1301-E4733（集群注冊）（JM）經營范圍 企業自有資金投資；項目投資（不含許可經營項目，法律法規禁止經營的項目不得經營）主營業務及其與發行人主營業務的關系 股權投資，與發行人的主營業務不存在關系 截至本招股說明書簽署日，辰途六號

270、各合伙人的合伙權益比例如下表所示：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司 1.00 0.01%普通合伙人 2 李應倫 500.00 7.14%有限合伙人 3 張鑾 300.00 4.29%有限合伙人 4 冉曉鳳 300.00 4.29%有限合伙人 5 陳利群 220.00 3.14%有限合伙人 6 李哲學 200.00 2.86%有限合伙人 7 趙立衡 200.00 2.86%有限合伙人 8 謝東祥 200.00 2.86%有限合伙人 9 范麗娟 200.00 2.86%有限合伙人 10 陳法

271、明 200.00 2.86%有限合伙人 11 張益萍 200.00 2.86%有限合伙人 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-92 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 12 嚴敬梅 200.00 2.86%有限合伙人 13 沈愛國 200.00 2.86%有限合伙人 14 陳智強 200.00 2.86%有限合伙人 15 林美珊 200.00 2.86%有限合伙人 16 劉霞娟 200.00 2.86%有限合伙人 17 張岳俊 200.00 2.86%有限合伙人 18 傅韻清 200

272、.00 2.86%有限合伙人 19 霍倩婷 200.00 2.86%有限合伙人 20 賴秋群 200.00 2.86%有限合伙人 21 黃俊華 200.00 2.86%有限合伙人 22 巨濤 200.00 2.86%有限合伙人 23 廣州市增城科義科技有限公司 200.00 2.86%有限合伙人 24 張曉宇 190.00 2.71%有限合伙人 25 賀清 140.00 2.00%有限合伙人 26 張衛紅 140.00 2.00%有限合伙人 27 熊紅梅 110.00 1.57%有限合伙人 28 張信秀 100.00 1.43%有限合伙人 29 嚴惠娟 100.00 1.43%有限合伙人 30

273、 紅梅 100.00 1.43%有限合伙人 31 陳丹 100.00 1.43%有限合伙人 32 薛小紅 100.00 1.43%有限合伙人 33 吳杏芳 100.00 1.43%有限合伙人 34 蔡冬妍 100.00 1.43%有限合伙人 35 蔡詩柔 100.00 1.43%有限合伙人 36 溫遠霞 100.00 1.43%有限合伙人 37 鐘秋華 100.00 1.43%有限合伙人 38 易錦雄 100.00 1.43%有限合伙人 39 楊宏萍 100.00 1.43%有限合伙人 40 焦志東 100.00 1.43%有限合伙人 41 梁佩華 100.00 1.43%有限合伙人 42 孫

274、忠 100.00 1.43%有限合伙人 合計合計 7,001.00 100.0000%-深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-93 辰途十五號 企業名稱 廣州辰途十五號創業投資基金合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91440101MA9Y2UD26U 出資額 10,181 萬元人民幣 執行事務合伙人 廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司 成立日期 2021 年 9 月 6 日 主要經營場所 廣州市黃埔區駿雅北街 3 號 313 室 A10 房 經營范圍 以自有資金從事投資活動；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；以私募基金從事股權投資、投資管理、資

275、產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成備案登記后方可從事經營活動）主營業務及其與發行人主營業務的關系 股權投資，與發行人的主營業務不存在關系 截至本招股說明書簽署日，辰途十五號各合伙人的合伙權益比例如下表所示：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司 1.00 0.01%普通合伙人 2 何銀英 600.00 5.89%有限合伙人 3 張益萍 530.00 5.21%有限合伙人 4 廣州謝諾本善咨詢服務合伙企業（有限合伙）500.00 4.91%有限合伙人 5 張秋金 410.00 4.03

276、%有限合伙人 6 曾彩青 340.00 3.34%有限合伙人 7 陳智強 320.00 3.14%有限合伙人 8 張圣烘 300.00 2.95%有限合伙人 9 謝東祥 300.00 2.95%有限合伙人 10 鐘碧紅 280.00 2.75%有限合伙人 11 王紅 280.00 2.75%有限合伙人 12 林炳然 250.00 2.46%有限合伙人 13 劉明 250.00 2.46%有限合伙人 14 吳國榮 220.00 2.16%有限合伙人 15 孟鑫 200.00 1.96%有限合伙人 16 萬隆鑫 200.00 1.96%有限合伙人 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在

277、科創板上市招股說明書 1-1-94 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 17 陳永林 200.00 1.96%有限合伙人 18 吳杏芳 200.00 1.96%有限合伙人 19 朱明毓 200.00 1.96%有限合伙人 20 范威 200.00 1.96%有限合伙人 21 嚴宇丹 200.00 1.96%有限合伙人 22 柳雄軍 200.00 1.96%有限合伙人 23 李玉基 200.00 1.96%有限合伙人 24 周敏 200.00 1.96%有限合伙人 25 王強 200.00 1.96%有限合伙人 26 安欣 20

278、0.00 1.96%有限合伙人 27 王曉軍 200.00 1.96%有限合伙人 28 卓忠琴 200.00 1.96%有限合伙人 29 李伍妮 200.00 1.96%有限合伙人 30 楊兵 200.00 1.96%有限合伙人 31 李興暢 200.00 1.96%有限合伙人 32 馬潔 200.00 1.96%有限合伙人 33 羅小衛 200.00 1.96%有限合伙人 34 譚文靜 200.00 1.96%有限合伙人 35 薛會敏 200.00 1.96%有限合伙人 36 黃宇雷 200.00 1.96%有限合伙人 37 吳共熙 200.00 1.96%有限合伙人 38 王奇敏 200.

279、00 1.96%有限合伙人 39 李子毅 200.00 1.96%有限合伙人 40 呂鵬 200.00 1.96%有限合伙人 41 金鑫青 200.00 1.96%有限合伙人 42 王亞洲 200.00 1.96%有限合伙人 合計合計 10,181.00 100.0000%-辰途十三號 企業名稱 廣州辰途十三號創業投資基金合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91440101MA9W3EBA9N 出資額 10,871 萬元人民幣 執行事務合伙人 廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-95 成立日期 2021 年 1 月

280、 11 日 主要經營場所 廣州市黃埔區駿雅北街 3 號 314 室 A04 房 經營范圍 信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；以自有資金從事投資活動；以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成備案登記后方可從事經營活動）主營業務及其與發行人主營業務的關系 股權投資，與發行人的主營業務不存在關系 截至本招股說明書簽署日，辰途十三號各合伙人的合伙權益比例如下表所示：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司 1.00 0.01%普通合伙人 2 梁永標 1,00

281、0.00 9.20%有限合伙人 3 謝秋文 500.00 4.60%有限合伙人 4 李德民 480.00 4.42%有限合伙人 5 潘紅霞 460.00 4.23%有限合伙人 6 謝東祥 400.00 3.68%有限合伙人 7 何杰輝 300.00 2.76%有限合伙人 8 黃宇雷 300.00 2.76%有限合伙人 9 戴勝維 300.00 2.76%有限合伙人 10 青天偉業儀器儀表有限公司 300.00 2.76%有限合伙人 11 廣州謝諾本善咨詢服務合伙企業（有限合伙）300.00 2.76%有限合伙人 12 湛玉和 250.00 2.30%有限合伙人 13 蔡杜杰 250.00 2.

282、30%有限合伙人 14 吳藝堅 220.00 2.02%有限合伙人 15 鐘兵兵 210.00 1.93%有限合伙人 16 許練 200.00 1.84%有限合伙人 17 鄭定新 200.00 1.84%有限合伙人 18 李有林 200.00 1.84%有限合伙人 19 宋鶴蘭 200.00 1.84%有限合伙人 20 張蓉輝 200.00 1.84%有限合伙人 21 林美珊 200.00 1.84%有限合伙人 22 汪海 200.00 1.84%有限合伙人 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-96 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資金額（萬元）出

283、資金額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 23 辛志龍 200.00 1.84%有限合伙人 24 龔鋒 200.00 1.84%有限合伙人 25 王亞樂 200.00 1.84%有限合伙人 26 江泳 200.00 1.84%有限合伙人 27 楊曉丹 200.00 1.84%有限合伙人 28 張益萍 200.00 1.84%有限合伙人 29 巫屹峰 200.00 1.84%有限合伙人 30 封海濱 200.00 1.84%有限合伙人 31 蔡浩祥 200.00 1.84%有限合伙人 32 袁春芳 200.00 1.84%有限合伙人 33 蘇健華 200.00 1.84%有限合伙人

284、34 李壯 200.00 1.84%有限合伙人 35 陳法明 200.00 1.84%有限合伙人 36 吳杏芳 200.00 1.84%有限合伙人 37 楊順萍 200.00 1.84%有限合伙人 38 曾科 200.00 1.84%有限合伙人 39 嚴宇丹 200.00 1.84%有限合伙人 40 余宏明 200.00 1.84%有限合伙人 41 周明 200.00 1.84%有限合伙人 42 林潤偉 200.00 1.84%有限合伙人 43 廣州市增城科義科技有限公司 200.00 1.84%有限合伙人 合計合計 10,871.00 100.0000%-辰途十四號 企業名稱 廣州辰途十四號

285、創業投資基金合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91440101MA9XU2926F 出資額 12,881 萬元人民幣 執行事務合伙人 廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司 成立日期 2021 年 5 月 25 日 主要經營場所 廣州市黃埔區聯和街天豐路 8 號 4 棟 127 房 經營范圍 信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；以自有資金從事投資活動；以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成備案登記后方可從事經營活動）深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-97 主營業務及其與發行人主營業務的關系 股權投資，與發

286、行人的主營業務不存在關系 截至本招股說明書簽署日，辰途十四號各合伙人的合伙權益比例如下表所示：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司 1.00 0.01%普通合伙人 2 張秋金 1,250.00 9.70%有限合伙人 3 潘紅霞 600.00 4.66%有限合伙人 4 李德民 550.00 4.27%有限合伙人 5 梁永標 500.00 3.88%有限合伙人 6 謝東祥 500.00 3.88%有限合伙人 7 陳智偉 500.00 3.88%有限合伙人 8 王紅平 400.00 3.11%有限

287、合伙人 9 王曉軍 390.00 3.03%有限合伙人 10 鄧劍明 310.00 2.41%有限合伙人 11 李勱達 300.00 2.33%有限合伙人 12 歐陽定慈 300.00 2.33%有限合伙人 13 金宇星 300.00 2.33%有限合伙人 14 尹勁松 270.00 2.10%有限合伙人 15 王永祥 260.00 2.02%有限合伙人 16 方燕花 250.00 1.94%有限合伙人 17 曾凡奇 250.00 1.94%有限合伙人 18 青天偉業儀器儀表有限公司 200.00 1.55%有限合伙人 19 嚴宇丹 200.00 1.55%有限合伙人 20 馮少康 200.0

288、0 1.55%有限合伙人 21 劉紅巖 200.00 1.55%有限合伙人 22 吳巧倫 200.00 1.55%有限合伙人 23 周世偉 200.00 1.55%有限合伙人 24 周惠群 200.00 1.55%有限合伙人 25 周敏 200.00 1.55%有限合伙人 26 周明 200.00 1.55%有限合伙人 27 周湘蘭 200.00 1.55%有限合伙人 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-98 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 28 徐泙 200.00 1.55%有

289、限合伙人 29 李有林 200.00 1.55%有限合伙人 30 楊波 200.00 1.55%有限合伙人 31 林少茂 200.00 1.55%有限合伙人 32 湯晃巨 200.00 1.55%有限合伙人 33 王紅 200.00 1.55%有限合伙人 34 胡曉波 200.00 1.55%有限合伙人 35 胡育新 200.00 1.55%有限合伙人 36 范威 200.00 1.55%有限合伙人 37 譚文靜 200.00 1.55%有限合伙人 38 賀艷華 200.00 1.55%有限合伙人 39 趙振衛 200.00 1.55%有限合伙人 40 鄧蘭英 200.00 1.55%有限合伙

290、人 41 鄧曉明 200.00 1.55%有限合伙人 42 陳法明 200.00 1.55%有限合伙人 43 陳自勝 200.00 1.55%有限合伙人 44 麥偉添 200.00 1.55%有限合伙人 45 黃樂之 200.00 1.55%有限合伙人 46 黃宇雷 200.00 1.55%有限合伙人 47 廣東省一心公益基金會 150.00 1.16%有限合伙人 合計合計 12,881.00 100.0000%-謝廣銀 企業名稱 廣州謝廣銀創業投資基金合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91440101MA9UX7D29X 出資額 39,200 萬元人民幣 執行事務合伙人 廣州謝諾辰途股權

291、投資管理有限公司 成立日期 2020 年 10 月 23 日 主要經營場所 廣州市黃埔區聯和街天豐路 8 號 4 棟 128 房 經營范圍 以自有資金從事投資活動；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成備案登記后方可從事經營活動）主營業務及其與發行人主營業務的關股權投資，與發行人的主營業務不存在關系 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-99 系 截至本招股說明書簽署日，謝廣銀各合伙人的合伙權益比例如下表所示：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元

292、）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司 100.00 0.26%普通合伙人 2 謝東祥 7,100.00 18.11%有限合伙人 3 易志平 6,500.00 16.58%有限合伙人 4 潘紅霞 4,000.00 10.20%有限合伙人 5 陳偉杰 2,000.00 5.10%有限合伙人 6 李壯 1,500.00 3.83%有限合伙人 7 王清華 1,500.00 3.83%有限合伙人 8 李海玲 1,500.00 3.83%有限合伙人 9 伍浩男 1,300.00 3.32%有限合伙人 10 李德民 1,200.00 3.06%有限合伙人 11 湯晃

293、巨 1,000.00 2.55%有限合伙人 12 梁永標 1,000.00 2.55%有限合伙人 13 王敏 1,000.00 2.55%有限合伙人 14 胡鎮南 1,000.00 2.55%有限合伙人 15 趙靜 800.00 2.04%有限合伙人 16 鐘碧紅 800.00 2.04%有限合伙人 17 蘇健華 700.00 1.79%有限合伙人 18 陳智強 600.00 1.53%有限合伙人 19 胡筱戈 600.00 1.53%有限合伙人 20 郭敏瑜 500.00 1.28%有限合伙人 21 周燕 500.00 1.28%有限合伙人 22 沈水蓮 500.00 1.28%有限合伙人

294、23 李岳華 500.00 1.28%有限合伙人 24 曾軍 500.00 1.28%有限合伙人 25 張元珩 500.00 1.28%有限合伙人 26 羅偉恩 500.00 1.28%有限合伙人 27 虞銀佳 500.00 1.28%有限合伙人 28 李有林 500.00 1.28%有限合伙人 29 呂鵬 500.00 1.28%有限合伙人 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-100 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 合計合計 39,200.00 100.0000%-2、持有公司

295、、持有公司 5%以上股份的自然人股東以上股份的自然人股東 截至本招股說明書簽署日，持有公司 5%以上股份的自然人股東的基本情況如下：劉鈞先生，1973 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼230103197301*。劉鈞先生的簡歷詳見本節之“十一、（一）董事會成員”。蔡友良先生，1964 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼420111196407*。胡錦橋女士，1975 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼330724197503*。十、發行人股本情況十、發行人股本情況（一）本次發行前后公司股本結構（一）本次發行前后公司股本結構 本次發行前公司總股本為 37,8

296、85.71 萬股，本次擬發行新股不超過 4,210.00萬股，發行數量不低于發行后公司總股本的 10.00%，不涉及原股東公開發售股份的情形。按公開發行股票 4,210.00 萬股計算，本次發行前后公司股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 發行前股本結構發行前股本結構 發行后股本結構發行后股本結構 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 萬仁春 8,093.43 21.36%8,093.43 19.23%2 倍特爾 3,246.94 8.57%3,246.94 7.71%3 特浦斯 3,246.94 8.57%3,246.94

297、 7.71%4 劉鈞 2,737.93 7.23%2,737.93 6.50%5 蔡友良 2,269.94 5.99%2,269.94 5.39%6 胡錦橋 2,107.60 5.56%2,107.60 5.01%7 同晟金源 2,099.68 5.54%2,099.68 4.99%8 森特爾 1,617.40 4.27%1,617.40 3.84%9 李秋建 1,426.70 3.77%1,426.70 3.39%10 豐圖匯瑞 1,296.84 3.42%1,296.84 3.08%11 洪從樹 1,053.97 2.78%1,053.97 2.50%深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開

298、發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-101 序號序號 股東名稱股東名稱 發行前股本結構發行前股本結構 發行后股本結構發行后股本結構 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 12 韓廣斌 973.00 2.57%973.00 2.31%13 揚州尚頎 787.39 2.08%787.39 1.87%14 三花弘道 742.86 1.96%742.86 1.76%15 廣州廣祺 692.53 1.83%692.53 1.65%16 孫一藻 682.40 1.80%682.40 1.62%17 人才基金 630.00 1.66%630

299、.00 1.50%18 辰途華邁 619.05 1.63%619.05 1.47%19 馮穎盈 607.75 1.60%607.75 1.44%20 楊學鋒 583.73 1.54%583.73 1.39%21 辰途六號 506.54 1.34%506.54 1.20%22 姚順 367.03 0.97%367.03 0.87%23 佛山尚頎 260.00 0.69%260.00 0.62%24 辰途十五號 247.62 0.65%247.62 0.59%25 豐北天一 203.94 0.54%203.94 0.48%26 辰途十三號 185.71 0.49%185.71 0.44%27 萬斌

300、龍 170.60 0.45%170.60 0.41%28 深創投集團 154.00 0.41%154.00 0.37%29 辰途十四號 123.81 0.33%123.81 0.29%30 黎宇菁 119.42 0.32%119.42 0.28%31 謝廣銀 30.95 0.08%30.95 0.07%32 擬發行社會公眾股-4,210.00 10.00%合計合計 37,885.71 100.00%42,095.71 100.00%（二）本次發行前公司前十名股東情況（二）本次發行前公司前十名股東情況 截至本招股說明書簽署日，公司前十名股東持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股

301、數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 持有人類別持有人類別 1 萬仁春 8,093.43 21.36%境內自然人 2 倍特爾 3,246.94 8.57%合伙企業 3 特浦斯 3,246.94 8.57%合伙企業 4 劉鈞 2,737.93 7.23%境內自然人 5 蔡友良 2,269.94 5.99%境內自然人 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-102 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 持有人類別持有人類別 6 胡錦橋 2,107.60 5.56%境內自然人 7 同晟金源 2,099.

302、68 5.54%合伙企業 8 森特爾 1,617.40 4.27%合伙企業 9 李秋建 1,426.70 3.77%境內自然人 10 豐圖匯瑞 1,296.84 3.42%合伙企業 合計合計 28,143.41 74.29%（三）本次發行前公司前十名自然人股東情況及其在公司任職情況（三）本次發行前公司前十名自然人股東情況及其在公司任職情況 截至本招股說明書簽署日，公司共有 13 名自然人股東，其中前十名自然人股東及其在公司任職情況具體如下：序號序號 自然人股東名稱自然人股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 職務職務 1 萬仁春 8,093.43 21.36%董事長 2 劉

303、鈞 2,737.93 7.23%董事、總經理 3 蔡友良 2,269.94 5.99%無 4 胡錦橋 2,107.60 5.56%無 5 李秋建 1,426.70 3.77%無 6 洪從樹 1,053.97 2.78%無 7 韓廣斌 973.00 2.57%無 8 孫一藻 682.40 1.80%無 9 馮穎盈 607.75 1.60%董事、副總經理 10 楊學鋒 583.73 1.54%董事、深圳研發中心總監 合計合計 20,536.46 54.21%（四）國有股份和外資股份（四）國有股份和外資股份情況情況 本次發行前，公司股東深創投集團持有公司 154.00 萬股股份，占本次發行前股本比例

304、為 0.41%。深創投集團屬于上市公司國有股權監督管理辦法中規定的“不符合本辦法規定的國有股東標準，但政府部門、機構、事業單位和國有獨資或全資企業通過投資關系、協議或者其他安排，能夠實際支配其行為的境內外企業，證券賬戶標注為CS，所持上市公司股權變動行為參照本辦法管理”的情況，深創投集團的證券賬戶已經在中國證券登記結算有限責任公司標識為“CS”。深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-103 綜上，公司無國有股份或外資股份。（五五）最近一年新增股東情況）最近一年新增股東情況 1、最近一年公司新增股東的變化情況最近一年公司新增股東的變化情況 最近一年，發行

305、人存在新股東通過增資或股權轉讓形式取得股份的情況，上述股東以下合稱新增股東。新增股東的入股情況如下：序序號號 新增股東新增股東 名稱名稱 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）增資增資/轉讓轉讓 時間時間 增資增資/轉讓價格轉讓價格（元（元/出資額）出資額）入股入股 原因原因 定價依據定價依據 1 辰途華邁 619.05 1.63%2021 年 12月 16.15 看好發行人發展前景 參考發行人行業前景、盈利狀況和未來發展預期等并經過協商確定 2 辰途十三號 185.71 0.49%2021 年 11月 16.15 看好發行人發展前景 參考發行人行業前景、盈利狀況和未來發展預期

306、等并經過協商確定 3 辰途十四號 123.81 0.33%2021 年 12月 16.15 看好發行人發展前景 參考發行人行業前景、盈利狀況和未來發展預期等并經過協商確定 4 辰途十五號 247.62 0.65%2021 年 11月 16.15 看好發行人發展前景 參考發行人行業前景、盈利狀況和未來發展預期等并經過協商確定 5 謝廣銀 30.95 0.08%2021 年 11月 16.15 看好發行人發展前景 參考發行人行業前景、盈利狀況和未來發展預期等并經過協商確定 6 三花弘道 742.86 1.96%2021 年 12月 16.15 看好發行人發展前景 參考發行人行業前景、盈利狀況和未來

307、發展預期等并經過協商確定 7 豐北天一 203.94 0.54%2021 年 11月 16.15 看好發行人發展前景 參考發行人行業前景、盈利狀況和未來發展預期等并經過協商確定 2、最近一年公司新增股東的基本情況、最近一年公司新增股東的基本情況（1）辰途華邁 辰途華邁的基本情況詳見本節之“九、（四）其他持有公司 5%以上股份的主深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-104 要股東”。截至本招股說明書簽署日，新增股東辰途華邁、辰途十三號、辰途十四號、辰途十五號、謝廣銀的普通合伙人相同，均為廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司，其基本信息如下：公司名稱 廣州謝

308、諾辰途股權投資管理有限公司 統一社會信用代碼 91440101327520366A 注冊資本 1,960.7844 萬元人民幣 法定代表人 陳銳彬 成立日期 2014 年 12 月 25 日 注冊地址 廣州市南沙區橫瀝鎮匯通二街 2 號 2811 房 經營范圍 受托管理股權投資基金；股權投資；股權投資管理 主營業務及其與發行人主營業務的關系 股權投資，與發行人的主營業務不存在關系（2）辰途十三號 辰途十三號的基本情況詳見本節之“九、（四）其他持有公司 5%以上股份的主要股東”。截至本招股說明書簽署日，新增股東辰途華邁、辰途十三號、辰途十四號、辰途十五號、謝廣銀的普通合伙人相同，均為廣州謝諾辰途

309、股權投資管理有限公司。（3）辰途十四號 辰途十四號的基本情況詳見本節之“九、（四）其他持有公司 5%以上股份的主要股東”。截至本招股說明書簽署日，新增股東辰途華邁、辰途十三號、辰途十四號、辰途十五號、謝廣銀的普通合伙人相同，均為廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司。（4）辰途十五號 辰途十五號的基本情況詳見本節之“九、（四）其他持有公司 5%以上股份的主要股東”。深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-105 截至本招股說明書簽署日，新增股東辰途華邁、辰途十三號、辰途十四號、辰途十五號、謝廣銀的普通合伙人相同，均為廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司。（5）謝廣

310、銀 謝廣銀的基本情況詳見本節之“九、（四）其他持有公司 5%以上股份的主要股東”。截至本招股說明書簽署日，新增股東辰途華邁、辰途十三號、辰途十四號、辰途十五號、謝廣銀的普通合伙人相同，均為廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司。（6）三花弘道 截至本招股說明書簽署日，三花弘道的基本情況如下：企業名稱 杭州三花弘道創業投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91330101MA27YNR31L 出資額 3,950 萬元人民幣 執行事務合伙人 張少波 成立日期 2016 年 9 月 27 日 主要經營場所 浙江省杭州市錢塘新區 21 號大街 60 號 1 幢 201 經營范圍 創業投資（限投資未上市企

311、業）；私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。主營業務及其與發行人主營業務的關系 股權投資，與發行人的主營業務不存在關系 截至本招股說明書簽署日，三花弘道的普通合伙人基本信息如下：張少波先生，1979 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼330624197901*。（7）豐北天一 截至本招股說明書簽署日，豐北天一的基本情況如下：企業名稱 寧波豐北天一投資中心（有限合伙）深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-106 統一社會

312、信用代碼 91330203MA282PFD92 出資額 3,300 萬元人民幣 執行事務合伙人 北京豐圖投資有限責任公司 成立日期 2016 年 9 月 30 日 主要經營場所 寧波市海曙區靈橋路 229 號（1-135）室 經營范圍 實業投資、投資管理、資產管理、投資咨詢。（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）主營業務及其與發行人主營業務的關系 股權投資，與發行人的主營業務不存在關系 截至本招股說明書簽署日，豐北天一的普通合伙人基本信息如下：公司名稱 北京豐圖投資有限責任公司 統一社會信用代碼 911101086656474667 注冊

313、資本 1,000 萬元人民幣 法定代表人 王峰 成立日期 2007 年 7 月 20 日 注冊地址 北京市房山區長溝鎮金元大街 1 號北京基金小鎮大廈 C 座 291 經營范圍 投資與資產管理；投資咨詢。（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）主營業務及其與發行人主營業務

314、的關系 股權投資，與發行人的主營業務不存在關系 3、新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員是否存在關聯、新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員是否存在關聯關系，新增股東與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員是關系，新增股東與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員是否存在關聯關系，新增股東是否存在股份代持情形等否存在關聯關系，新增股東是否存在股份代持情形等 新增股東辰途華邁、辰途十三號、辰途十四號、辰途十五號、謝廣銀與發行人股東廣州廣祺、辰途六號的實際控制人均為陳銳彬，上述新增股東與發行人股東廣州廣祺、辰途六號屬于同一控制下的企業。除上述情況

315、外，上述新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-107 他利益輸送安排。上述新增股東不存在以委托、信托、協議或其他任何方式代他人持有或由他人代為持有發行人股份的情形。新增股東三花弘道與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排。三花弘道不存在以委托、信托、協議或其他任何方式代他人持有或由他人代為持

316、有發行人股份的情形。新增股東豐北天一與發行人股東豐圖匯瑞的執行事務合伙人均為北京豐圖投資有限責任公司、實際控制人均為王峰，新增股東豐北天一與發行人股東豐圖匯瑞屬于同一控制下的企業。除上述情況外，豐北天一與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排。豐北天一不存在以委托、信托、協議或其他任何方式代他人持有或由他人代為持有發行人股份的情形。（六六）本次發行前公司股東間的關聯關系及關聯股東各自持股比例）本次發行前公司股東間的關聯關系及關聯股東各自持股比例 截至本招股說明書簽署日，公司股東間

317、的關聯關系及關聯股東各自持股比例如下：1、萬仁春、劉鈞、馮穎盈、姚順與員工持股平臺倍特爾、特浦斯、森特爾 股東股東 名稱名稱 倍特爾倍特爾 特浦斯特浦斯 森特爾森特爾 間接持間接持有公司有公司股權比股權比例例 直接持有直接持有公司股權公司股權比例比例 合計持有合計持有公司股權公司股權比例比例 關聯關系關聯關系 出資出資 比例比例 關聯關系關聯關系 出資出資 比例比例 關聯關系關聯關系 出資出資 比例比例 萬仁春 執行事務合伙人 11.26%執行事務合伙人 42.96%執行事務合伙人 42.85%6.48%21.36%27.84%劉鈞 有限合伙人 42.49%有限合伙人 7.74%有限合伙人 4

318、.35%4.49%7.23%11.72%馮穎盈 有限合伙人 0.65%有限合伙人 11.70%有限合伙人 4.60%1.25%1.60%2.86%姚順 有限合伙人 5.00%-0.43%0.97%1.40%2、其他股東之間的關聯關系 序序號號 股東名稱股東名稱 持股持股 比例比例 是否受同一主是否受同一主體控制體控制 關聯關系關聯關系 1 揚州尚頎 2.08%是 揚州尚頎、佛山尚頎的執行事務合伙人深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-108 序序號號 股東名稱股東名稱 持股持股 比例比例 是否受同一主是否受同一主體控制體控制 關聯關系關聯關系 佛山尚頎

319、 0.69%為尚頎投資，其實際控制人均為馮戟 2 同晟金源 5.54%否 1、揚州尚頎、佛山尚頎的執行事務合伙人為尚頎投資；2、尚頎投資為同晟金源的有限合伙人寧波梅山保稅港區捷創股權投資合伙企業（有限合伙）的執行事務合伙人 3 廣州廣祺 1.83%是 辰途華邁、辰途六號、辰途十三號、辰途十四號、辰途十五號、謝廣銀的執行事務合伙人為廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司，該等股東與廣州廣祺的實際控制人均為陳銳彬 辰途華邁 1.63%辰途六號 1.34%辰途十三號 0.49%辰途十四號 0.33%辰途十五號 0.65%謝廣銀 0.08%4 深創投集團 0.41%是 深創投集團間接持有人才基金的執行事務合

320、伙人深圳市紅土人才投資基金管理有限公司 100%的股權 人才基金 1.66%5 豐圖匯瑞 3.42%是 豐圖匯瑞、豐北天一的執行事務合伙人為北京豐圖投資有限責任公司，其實際控制人均為王峰 豐北天一 0.54%（七七）私募投資基金股東備案登記情況私募投資基金股東備案登記情況 截至本招股說明書簽署日，公司共有股東 31 名，其中機構股東 18 名。公司18 名機構股東中，私募投資基金股東備案登記情況如下：序序號號 股東名稱股東名稱 是否屬是否屬于私募于私募基金基金 私募基金私募基金備案號備案號 私募基金管理人私募基金管理人 私募基金私募基金管理人登管理人登記編號記編號 不屬于私募投資基金的不屬于私

321、募投資基金的認定依據認定依據 1 倍特爾 否 不適用 不適用 不適用 公司員工持股平臺，執行事務合伙人為萬仁春，不涉及由私募投資基金管理人管理并進行有關投資活動，或者受托管理任何私募投資基金的情形，不存在以非公開方式向合格投資者募集資金的情形。2 特浦斯 否 不適用 不適用 不適用 3 森特爾 否 不適用 不適用 不適用 4 同晟金源 是 SX2471 深圳市同晟創業投資管理有限公司 P1016567-深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-109 序序號號 股東名稱股東名稱 是否屬是否屬于私募于私募基金基金 私募基金私募基金備案號備案號 私募基金管理人

322、私募基金管理人 私募基金私募基金管理人登管理人登記編號記編號 不屬于私募投資基金的不屬于私募投資基金的認定依據認定依據 5 豐圖匯瑞 是 SCR593 北京豐圖投資有限責任公司 P1007001-6 揚州尚頎 是 SX7416 尚頎投資 P1002076-7 三花弘道 否 不適用 是 P1060726 三花弘道已辦理私募投資基金管理人登記手續 8 廣州廣祺 是 SCX870 廣州盈蓬投資管理有限公司 P1063917-9 人才基金 是 SCY331 廣東紅土創業投資管理有限公司 P1007124-10 辰途華邁 是 SSX769 廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司 P1014565-11 辰途六

323、號 是 SEW525 廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司 P1014565-12 佛山尚頎 是 SLZ738 尚頎投資 P1002076-13 辰途十五號 是 SSX759 廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司 P1014565-14 豐北天一 是 STH057 北京豐圖投資有限責任公司 P1007001-15 辰途十三號 是 SNY167 廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司 P1014565-16 深創投集團 是 SD2401 深圳市創新投資集團有限公司 P1000284-17 辰途十四號 是 SQX766 廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司 P1014565-18 謝廣銀 是 SQT190 廣州謝諾

324、辰途股權投資管理有限公司 P1014565-（八）公司股東公開發售股份情況（八）公司股東公開發售股份情況 本次發行不涉及原有股東的公開發售股份的情況。（九）（九）本次發行前涉及的對賭協議及其解除情況本次發行前涉及的對賭協議及其解除情況 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-110 序號序號 對賭協議簽訂情況對賭協議簽訂情況 對賭協議附條件終止對賭協議附條件終止 對賭協議無條件終止對賭協議無條件終止 對賭協議簽對賭協議簽訂日期訂日期 合同約定合同約定的對賭義的對賭義務承擔主務承擔主體體 合同約定合同約定的對賭權的對賭權利享受主利享受主體體 投資者特殊權利

325、具體條款投資者特殊權利具體條款主要內容主要內容 附條件終止協附條件終止協議簽訂日期議簽訂日期 附條件終止協議主要內容附條件終止協議主要內容 無條件終止無條件終止協議簽訂日協議簽訂日期期 無條件終止協議主要內容無條件終止協議主要內容 1 2018年3月 萬仁春、劉鈞 揚 州 尚頎、同晟金源 反稀釋權、優先認購權、優先受讓權、共同出售權、優先清算權、業績補償、股權回購等投資者特殊權利 2021 年 12 月 有關投資者特殊權利的條款自始無效并終止執行，若威邁斯因撤回上市申請、上市申請被不予核準通過等導致其未能掛牌上市的，終止條款立即自動恢復效力 2022 年 10 月 有關投資者特殊權利的條款自始

326、無效并無條件終止執行，不存在權利恢復條款 2 2018 年 12月 萬仁春、劉鈞 廣 州 廣祺、辰途六號、廣州智造 業績保障、股權回購、優先認購權、優先購買權、共同出售權、反稀釋權、優先清算權等投資者特殊權利條款 2021 年 12 月 有關投資者特殊權利的條款自始無效并終止執行，若威邁斯因撤回上市申請、上市申請被不予核準通過等導致其未能掛牌上市的，終止條款立即自動恢復效力 2022 年 10 月 有關投資者特殊權利的條款自始無效并無條件終止執行，不存在權利恢復條款 2021 年 11月 辰途十三號、豐北天一 2021 年 12 月 有關投資者特殊權利的條款自始無效并終止執行，若威邁斯因撤回上

327、市申請、上市申請被不予核準通過等導致2022 年 10 月 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-111 序號序號 對賭協議簽訂情況對賭協議簽訂情況 對賭協議附條件終止對賭協議附條件終止 對賭協議無條件終止對賭協議無條件終止 對賭協議簽對賭協議簽訂日期訂日期 合同約定合同約定的對賭義的對賭義務承擔主務承擔主體體 合同約定合同約定的對賭權的對賭權利享受主利享受主體體 投資者特殊權利具體條款投資者特殊權利具體條款主要內容主要內容 附條件終止協附條件終止協議簽訂日期議簽訂日期 附條件終止協議主要內容附條件終止協議主要內容 無條件終止無條件終止協議簽訂日協議簽

328、訂日期期 無條件終止協議主要內容無條件終止協議主要內容 其未能掛牌上市的，終止條款立即自動恢復效力 3 2019年2月 萬仁春、劉鈞 深創投集團、人才基金 優先認購權、優先受讓權、反稀釋權、共同出售權、股權回購等投資者特殊權利條款 2021 年 12 月 有關投資者特殊權利的條款自始無效并終止執行，若威邁斯因撤回上市申請、上市申請被不予核準通過等導致其未能掛牌上市的，終止條款立即自動恢復效力 2022 年 11 月 有關投資者特殊權利的條款自始無效并無條件終止執行，不存在權利恢復條款 4 2021年3月 劉鈞 佛山尚頎 優先受讓權、反稀釋權、共同出售權、股權回購、優先清算權等投資者特殊權利條款

329、 2021 年 12 月 有關投資者特殊權利的條款自始無效并終止執行，若威邁斯因撤回上市申請、上市申請被不予核準通過等導致其未能掛牌上市的，終止條款立即自動恢復效力 2022 年 10 月 有關投資者特殊權利的條款自始無效并無條件終止執行，不存在權利恢復條款 5 2021 年 11月 萬仁春 辰途十三號、辰途十五號、優先受讓權、反稀釋權、共同出售權、股權回購、優先清算權等投資者特殊權利2021 年 12 月 有關投資者特殊權利的條款自始無效并終止執行，若威邁斯因撤回上市申請、上市申請被不予核準通過等導致2022 年 10 月 有關投資者特殊權利的條款自始無效并無條件終止深圳威邁斯新能源股份有限

330、公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-112 序號序號 對賭協議簽訂情況對賭協議簽訂情況 對賭協議附條件終止對賭協議附條件終止 對賭協議無條件終止對賭協議無條件終止 對賭協議簽對賭協議簽訂日期訂日期 合同約定合同約定的對賭義的對賭義務承擔主務承擔主體體 合同約定合同約定的對賭權的對賭權利享受主利享受主體體 投資者特殊權利具體條款投資者特殊權利具體條款主要內容主要內容 附條件終止協附條件終止協議簽訂日期議簽訂日期 附條件終止協議主要內容附條件終止協議主要內容 無條件終止無條件終止協議簽訂日協議簽訂日期期 無條件終止協議主要內容無條件終止協議主要內容 謝廣銀 條款 其未能掛牌上市

331、的，終止條款立即自動恢復效力 執行，不存在權利恢復條款 6 2021 年 11月 萬仁春、劉鈞 辰 途 華邁、辰途十四號、三花弘道 優先受讓權、反稀釋權、共同出售權、股權回購、優先清算權等投資者特殊權利條款 2021 年 12 月 有關投資者特殊權利的條款自始無效并終止執行，若威邁斯因撤回上市申請、上市申請被不予核準通過等導致其未能掛牌上市的，終止條款立即自動恢復效力 2022 年 10 月 有關投資者特殊權利的條款自始無效并無條件終止執行，不存在權利恢復條款 深圳威邁斯新能源股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 1-1-113 截至本招股書簽署日，發行人歷史沿革中相關的對賭

332、或投資者特殊權利條款均已終止，對發行人無重大不利影響。（十）上汽集團間接入股的時間以及其他客戶或供應商入股發行人的情況（十）上汽集團間接入股的時間以及其他客戶或供應商入股發行人的情況 1、上汽集團間接入股的時間、上汽集團間接入股的時間 截至招股說明書簽署日，上汽集團通過同晟金源、揚州尚頎和佛山尚頎間接持有發行人 3.29%的股份。（1）上汽集團通過揚州尚頎、同晟金源間接入股發行人 2018 年 3 月 19 日，根據威邁斯有限全體股東審議通過的股東會決議，萬仁春分別與揚州尚頎、同晟金源和韓廣斌簽署股權轉讓協議書，將其持有的威邁斯有限 0.0273%的股權（對應 0.73 萬元注冊資本）以 16

333、.8508 萬元的價格轉讓給揚州尚頎，0.0727%的股權（對應 1.94 萬元注冊資本）以 44.9353 萬元的價格轉讓給同晟金源，3%的股權（對應 80.01 萬元注冊資本）以 1,853.5836 萬元的價格轉讓給韓廣斌；劉鈞分別與揚州尚頎和同晟金源簽署 股權轉讓協議書，將其持有的威邁斯有限 0.4364%的股權（對應 11.64 萬元注冊資本）以 269.6120萬元的價格轉讓給揚州尚頎，1.1636%的股權（對應 31.03 萬元注冊資本）以718.9654 萬元的價格轉讓給同晟金源；蔡友良分別與揚州尚頎和同晟金源簽署股權轉讓協議書，將其持有的威邁斯有限 0.5455%的股權（對應 14.55 萬元注冊資本）以 337.0150 萬元的價格轉讓給揚州尚頎，1.4545%的股權（對應 38.79萬元注冊資本）以 898.7067 萬元的價格轉讓給同晟金源；其他股東放棄上述股權轉讓