浙江榮泰：浙江榮泰首次公開發行股票并在主板上市招股說明書.PDF

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1、 分分 浙江榮泰電工器材股份有限公司浙江榮泰電工器材股份有限公司 （浙江省嘉興市南湖區鳳橋鎮中興路 308號）首次公開發行股票首次公開發行股票并在主板上市并在主板上市 招股說明書招股說明書 保薦保薦人人（主承銷商）（主承銷商）（北京市西城區金融大街 5 號（新盛大廈）12層、15層）浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-1 聲聲 明明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法

2、規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-2 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型：發行股票類型：人民幣普通股（A股）發行股數：發行股數：7,000.00萬股 每股面值：每股面值：人民幣 1.00 元 每股發行價格：每股發行價格：15.32 元 發行日期：發行日期：2023年 7 月 19日 擬上市的證券交易所擬上市的證券交易所和和板塊板塊：上海證券交易所主板 發行后總股本：發行后總股本：28,0

3、00.00萬股 保薦保薦人人、主承銷商、主承銷商：東興證券股份有限公司 簽簽署日期：署日期：2023年 7 月 25日 浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-3 目目 錄錄 聲聲 明明.1 本次發行概況本次發行概況.2 目目 錄錄.3 第一節第一節 釋釋 義義.8 第二節第二節 概概 覽覽.12 一、重大事項提示.12 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.14 三、本次發行概況.14 四、主營業務經營情況.16 五、公司本次發行上市的板塊定位情況.21 六、主要財務數據及財務指標.23 七、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況.23 八、發行人選擇的具體上市標準.24

4、九、發行人公司治理特殊安排.25 十、募集資金運用與未來發展規劃.25 十一、其他對發行人有重大影響的事項.26 第三節第三節 風險因素風險因素.27 一、與發行人相關的風險.27 二、與行業相關的風險.30 三、其他風險.31 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.33 一、發行人基本情況.33 二、發行人設立情況及報告期內的股本和股東變化情況.33 三、發行人成立以來重要事件.50 四、發行人在其他證券市場上市或掛牌的情況.59 五、發行人股權結構.59 六、公司控股及參股公司基本情況.59 七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況.63 浙江榮泰電工器材股份有限

5、公司 招股說明書 1-1-4 八、公司股本的有關情況.66 九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員.81 十、公司與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂的對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的協議，以及有關協議履行情況。.86 十一、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持有公司股份情況.86 十二、董事、監事、高級管理人員最近三年的變動情況.87 十三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的其他對外投資情況.88 十四、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬情況.89 十五、本次公開發行申報前已經制定或者實施的股權激勵及相關安排.90 十六、董事、監事、高級管理

6、人員任職資格.92 十七、公司員工及其社會保障情況.95 第五節第五節 業務和技術業務和技術.101 一、發行人主營業務、主要產品的基本情況.101 二、發行人所處行業基本情況.111 三、發行人在行業中的競爭地位.125 四、發行人銷售情況和主要客戶.135 五、發行人采購情況和主要供應商.143 六、發行人主要固定資產和無形資產.147 七、發行人技術及研發情況.158 八、安全生產和環境保護情況.163 九、發行人境外生產經營情況.165 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.166 一、公司報告期內財務報表.166 二、注冊會計師的審計意見及與財務會計信息相關

7、的重大事項或重要性水平的判斷標準.170 三、財務報表的編制基礎.172 四、合并財務報表范圍及其變化情況.172 五、重要會計政策和會計估計.173 六、分部信息.225 浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-5 七、非經常性損益情況.225 八、報告期內執行的主要稅收政策及稅收優惠.226 九、主要財務指標.229 十、經營成果分析.230 十一、資產質量分析.262 十二、償債能力、流動性與持續經營能力分析.286 十三、資本支出情況分析.299 十四、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.300 十五、重大擔保、訴訟、其他或有事項和重大期后事項的影響.300 十六、財

8、務狀況和盈利能力的未來趨勢分析.301 十七、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況.301 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.305 一、募集資金運用概況.305 二、募集資金投資項目的具體情況.308 三、未來發展規劃.312 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.317 一、發行人內部控制制度的自我評估和鑒證報告.317 二、發行人報告期內違法違規的情況.317 三、發行人資金被占用和對外擔保的情況.318 四、發行人報告期內財務不規范情況.320 五、發行人獨立運行情況.324 六、同業競爭.326 七、關聯方及關聯關系.336 八、關

9、聯交易情況.343 九、關聯交易的決策權限及程序.356 十、報告期內發行人關聯交易制度的執行情況及獨立董事對關聯交易的意見.359 十一、發行人規范和減少關聯交易的措施.360 第九節第九節 投資者保護投資者保護.363 一、本次發行前的股利分配政策.363 浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-6 二、本次發行前滾存利潤的分配方案.363 三、本次發行后的股利分配政策.364 四、本次發行前后股利分配政策的差異情況.366 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.367 一、重要合同事項.367 二、對外擔保事項.369 三、重大訴訟或仲裁事項.369 四、主要股東、控股子公司

10、，發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的重大訴訟或仲裁事項.369 五、董事、監事、高級管理人員和其他核心人員涉及刑事訴訟的情況.369 六、其他重大訴訟或仲裁事項.369 第十一節第十一節 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明明.371 全體董事、監事、高級管理人員聲明.371 控股股東、實際控制人聲明.372 保薦人（主承銷商）聲明.373 保薦人（主承銷商）董事長聲明.374 保薦人（主承銷商）總經理聲明.375 發行人律師聲明.376 會計師事務所聲明.377 驗資復核機構聲明.378 評估機構聲明.379 第十二節第十二節 附附

11、件件.380 一、備查文件.380 二、備查時間、地點.381 附件一：落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股東投票機制建立情況.382 附件二：與投資者保護相關的承諾.386 附件三：中介機構與發行人本次發行上市相關的承諾事項.413 附件四：股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況說明.414 浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-7 附件五：審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明.426 附件六：募集資金具體運用情況.428 附件七：子公司、參股公司簡要情況.436 浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-8 第一節第

12、一節 釋釋 義義 本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱具有如下特定意義：普通釋義普通釋義 榮泰有限 指 浙江榮泰電工器材有限公司（曾用名：嘉興市榮泰電工器材有限公司）發行人、公司、本公司、榮泰電工 指 浙江榮泰電工器材股份有限公司，包括前身榮泰有限 湖南源臻 指 湖南源臻科技有限公司 榮泰科技 指 浙江榮泰科技企業有限公司 榮泰塑膠 指 浙江榮泰塑膠有限公司 普斯杰 指 岳陽普斯杰科技有限公司 上海聰炯 指 上海聰炯企業管理合伙企業（有限合伙）上海巢泰 指 上海巢泰企業管理合伙企業（有限合伙）崇丘貿易 指 上海崇丘貿易有限公司（曾用名：嘉興崇丘貿易有限公司）和時投資 指 深圳市和時投資合

13、伙企業（有限合伙）宜賓晨道 指 宜賓晨道新能源產業股權投資合伙企業（有限合伙）超興創投 指 寧波梅山保稅港區超興創業投資合伙企業（有限合伙）湖南榮泰 指 湖南榮泰新材料科技有限公司 常熟正億 指 常熟市正億玻纖織造有限公司 平江湘北 指 平江縣湘北絕緣材料有限公司 平江湘榮 指 平江縣湘榮科技有限公司 榮泰汽車 指 浙江榮泰汽車零部件有限公司 閣勞瑞 指 嘉興市閣勞瑞新材料科技有限公司 新加坡榮泰 指 新加坡榮泰電工器材有限公司（Rongtai Electric Material PTE.LTD）越南榮泰 指 越南榮泰電工器材有限公司（VIETNAM RONGTAI ELECTRIC MATE

14、RIAL CO.,LTD）善時投資 指 嘉興善時投資管理合伙企業（有限合伙）中泰科技 指 嘉興中泰科技發展有限公司 雷帕司 指 嘉興榮泰雷帕司絕緣材料有限公司 聞道貿易 指 嘉興聞道貿易有限公司 無錫耀振 指 無錫市耀振銅鋁材有限公司 特斯拉、Tesla集團 指 與公司有銷售往來的 Tesla Inc.、特斯拉（上海）有限公司 大眾 指 德國大眾汽車集團 豐田 指 日本豐田汽車公司 浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-9 奔馳 指 德國 Mercedes-Benz AG 公司 小鵬 指 廣州小鵬汽車科技有限公司 上汽大眾 指 上汽大眾動力電池有限公司 寶馬、寶馬集團 指 與公司有

15、銷售往來的華晨寶馬汽車有限公司、Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Volvo 集團、沃爾沃 指 與公司有銷售往來的亞歐汽車制造（臺州）有限公司、沃爾沃汽車技術（上海）有限公司、沃爾沃汽車銷售（上海）有限公司、大慶沃爾沃汽車制造有限公司、VOLVO CAR BELGIUM N.V.、Volvo Car Corporation、VOLVO CAR USA LLC、POLESTAR AUTOMOTIVE UK LTD 一汽集團 指 與公司有銷售往來的中國第一汽車股份有限公司技術中心、一汽大眾汽車有限公司、一汽奔騰轎車有限公司、中國第一汽車股份有限

16、公司 寧德時代 指 與公司有銷售往來的江蘇時代新能源科技有限公司、寧德時代新能源科技股份有限公司、四川時代新能源科技有限公司、福鼎 時 代 新 能 源 科 技 有 限 公 司、Contemporary Amperex TechnologyThuringia GmbH 上汽集團 指 與公司有銷售往來的上海汽車集團股份有限公司、上海捷新動力電池系統有限公司、上海上汽大眾汽車銷售有限公司、上汽時代動力電池系統有限公司、上汽大通汽車有限公司 美的集團 指 與公司有銷售往來的廣東美的廚房電器制造有限公司、佛山市順德區美的電熱電器制造有限公司、佛山市順德區美的洗滌電器制造有限公司 寶勝股份 指 與公司有銷

17、售往來的寶勝科技創新股份有限公司、寶勝（寧夏）線纜科技有限公司、寶勝（上海）線纜科技有限公司、寶勝（山東）電纜有限公司 E.G.O.集團 指 與公司有銷售往來的益技歐電子器件（中國）有限公司、E.G.O.Elektrikli Aletler Sanayi AS、E.G.O.Polska sp.z o.o.、E.G.O.North America,Inc.、E.G.O.Elektro-Ger tebau GmbH 平安電工 指 與公司有銷售往來的湖北平安電工科技股份公司、湖北平安電工材料有限公司 孚能電池 指 孚能科技（鎮江）有限公司及孚能科技（贛州）股份有限公司 SK on 指 SK on C

18、o.,Ltd 樂福德 指 江蘇樂福德新材料技術有限公司 無錫華必德 指 無錫華必德技術材料有限公司 湖北新四?；す煞萦邢薰?指 湖北新四?；す煞萦邢薰炯笆芷渫豢刂葡碌暮甭偎暮Ｐ虏牧瞎煞萦邢薰?浙江姚嘉膠粘科技有限公司 指 浙江姚嘉膠粘科技有限公司及其受同一控制下的寧波姚嘉電子科技有限公司 Von Roll、瑞士豐羅集團 指 Von Roll Group 倚天股份 指 北京倚天凌云科技股份有限公司 固德電材 指 固德電材系統（蘇州）股份有限公司 耐克森 指 與 公 司 有 銷 售 往 來 的NEXANS TURKEY、NEXANS COLOMBIA S.A、NEXANS Fran

19、ce CSP Fournisseurs 浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-10 公司章程 指 浙江榮泰電工器材股份有限公司章程 公司章程（草案）指 浙江榮泰電工器材股份有限公司章程（草案）股東大會 指 浙江榮泰電工器材股份有限公司股東大會 董事會 指 浙江榮泰電工器材股份有限公司董事會 監事會 指 浙江榮泰電工器材股份有限公司監事會 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 國家市場監督管理 總局 指 中華人民共和國國家市場監督管理總局 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 中國證監會、證監會 指

20、 中國證券監督管理委員會 證券交易所、上交所 指 上海證券交易所 本次發行、本次發行上市 指 本次公開發行股票數量 7,000.00 萬股人民幣普通股（A 股）并上市的行為 招股說明書、本招股說明書 指 浙江榮泰電工器材股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 招股說明書、本招股說明書 指 浙江榮泰電工器材股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 保薦人、主承銷商、東興證券 指 東興證券股份有限公司 會計師、中匯會計師 指 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）律師、發行人律師 指 上海市廣發律師事務所 報告期 指 2020年、2021 年和 2022年 報告期末 指 2022年

21、 12月 31 日 元、萬元 指 人民幣元、萬元 專業釋義專業釋義 UL 指 美國保險商實驗所（Underwriter Laboratories Inc.）英文簡稱，該機構為美國產品安全認證的權威機構 FDA 指 美國食品藥品監督管理局（Food and Drug Administration）英文簡稱 TV 指 德國技術監督協會（Technischer berwachungsverein）的德文 簡稱 RoHS 指 歐盟強制性標準關于限制在電子電氣設備中使用某些有害成分的指令（Restriction of Hazardous Substances）的英文簡稱 PAHs 指 多環芳香烴（Pol

22、ycyclic Aromatic Hydrocarbons）的英文簡稱 REACH 指 歐盟法規化學品注冊、評估、授權和限制（Registration，Evaluation，Authorization and Restriction of Chemicals）的英文 簡稱 IATF 指 國際汽車工作組（International Automotive Task Force）的英文簡稱，是由世界上主要的汽車制造商及協會于 1996 年成立的浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-11 一個專門機構 耐候性 指 材料應用于戶外時，對氣候（如光照、風雨、冷熱等）破壞的耐受能力 電池熱失控

23、指 電池單體放熱連鎖反應引起電池溫度不可控上升的現象 本招股說明書中數字一般保留兩位小數，部分合計數與各數值直接相加之和在尾數上存在差異，系因數字四舍五入所致。本招股說明書引用的第三方報告和數據，若無特別說明，均為通過公開渠道取得，不是專門為本次發行準備，發行人未就獲得此數據支付費用或提供幫助。浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-12 第二節第二節 概概 覽覽 本概覽僅對本概覽僅對招股說明書招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀閱讀招股說明書招股說明書全文。全文。一、重大事項提示一、重大事項提示 公司特別提請投資者注

24、意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股說明書“風險因素”章節的全部內容，并特別提醒投資者關注“風險因素”中的下列風險：1、下游行業技術路線風險、下游行業技術路線風險 公司主要產品為各類耐高溫絕緣云母制品，其下游市場涉及新能源汽車、電線電纜、家用電器等領域，公司所處行業技術推動特征明顯，技術迭代較快。近年來，隨著云母絕緣材料下游應用領域的技術進步與發展，市場對絕緣材料在穩定、安全和環保等方面的要求日益提升。耐高溫、耐高壓、耐電暈、高熱穩定和環保型絕緣材料等產品已成為行業內企業的主要研發方向，尤其是新能源汽車電池的安全防護應用領域。未來若電芯材料發生重大技術路線變更，將可能減少云母絕緣材料的應

25、用，公司若不能及時、準確地把握技術升級與迭代變化趨勢，不能及時將技術研發與市場需求相結合，將對公司的經營業績構成不利影響。2、潛在競爭者導致的市、潛在競爭者導致的市場競爭加劇風險場競爭加劇風險 新能源汽車熱失控防護絕緣件領域為公司的重要發展方向，為保證材料供應，下游汽車廠商一般會發展 2-3 家合格供應商。若未來其他競爭對手取得資質認證，與發行人客戶形成長期穩定的合作關系，而發行人不能積極調整經營策略并在產品質量、產品工藝等方面持續保持差異化競爭優勢，將可能面臨市場份額下降的風險。此外，行業上下游相關企業可能因為具有一定產業鏈優勢順勢作為潛在競爭者加入到競爭中，使公司面臨市場競爭進一步加劇的風

26、險。3、宏觀經濟和下游行業需求波動風險、宏觀經濟和下游行業需求波動風險 公司各類耐高溫絕緣云母制品的下游市場涉及新能源汽車、電線電纜、家用電器等領域，與宏觀經濟發展狀況聯系密切。目前，國內宏觀經濟發展總體浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-13 穩中向好，國內經濟保持穩定增長，公司下游行業發展良好，市場前景廣闊，發行人業務處于穩步增長階段。如果未來國內宏觀經濟形勢波動較大，上述下游市場規模不及預期等因素致使市場出現需求波動，將對公司的經營業績構成不利影響。4、毛利率下降風險毛利率下降風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別為 31.46%、34.23%和 35.49%，毛利率穩步上

27、升，主要系公司新能源汽車熱失控防護絕緣件產品銷售毛利率較高且占比逐年提升所致。公司毛利率主要受產品售價波動、產品結構變化以及原材料采購成本、直接人工、制造費用波動等因素影響，如上述因素發生重大不利變化，公司主營業務毛利率將面臨下降風險。5、應收款項規模較大風險應收款項規模較大風險 報告期內，公司應收賬款賬面價值分別為 11,275.80 萬元、16,436.01 萬元和22,266.57 萬元，占公司流動資產的比例分別為 31.03%、43.25%和 43.72%，占比較高，隨公司業務規模的增長整體呈上升趨勢，未來應收賬款可能仍將隨著生產經營規模的擴大而不斷增長，如果由于客戶經營狀況變化導致公

28、司的應收賬款回收困難，可能導致壞賬增加，從而對公司生產經營產生不利影響。6、原材料價格波動風險、原材料價格波動風險 公司產品的主要原材料包括云母礦、有機硅膠水、泡棉膠帶等，材料成本是公司成本的主要組成部分，報告期內，公司產品原材料成本占主營業務成本的比重分別為 56.96%、55.41%和 49.09%，原材料成本占比較高，原材料價格對公司營業成本的影響較大。公司云母礦、有機硅膠水、泡棉膠帶等原材料的采購價格受到下游市場供需關系等影響而波動。公司采購云母礦主要來源于進口，2022 年受匯率變動和運費上漲等因素的影響，云母礦采購價格有所上升。若未來受到全球經濟環境的影響，上述影響因素將可能導致公

29、司云母礦的采購價格大幅上漲，同時，若有機硅膠水、泡棉膠帶等其他原材料價格短期內出現大幅上漲，且公司無法將原材料成本的變動及時轉移給下游客戶，則將對公司的經營業績構成不利影響。浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-14 二、二、發行人及本次發行的中介機構基本情況發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱發行人名稱 浙江榮泰電工器材股份有限公司 成立日期成立日期 1998年 4 月 22日 注冊資本注冊資本 21,000 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 曹梅盛 注冊地址注冊地址 浙江省嘉興市南湖區鳳橋鎮中興路 308號 主要生產經營地址：主

30、要生產經營地址：浙江省嘉興市南湖區鳳橋鎮中興路 308 號 控股股東控股股東 葛泰榮 實際控制人實際控制人 葛泰榮、曹梅盛 行業分類行業分類 根據國家統計局發布的國民經濟行業分類（GB/T 4754-2017），公司所處的行業屬于“C30非金屬礦物制造業”下的“C3082 云母制品制造”在其他交易場所（申在其他交易場所（申請）掛牌或上市情況請）掛牌或上市情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦保薦人人 東興證券股份有限公司 主承銷商主承銷商 東興證券股份有限公司 發行人律師發行人律師 上海市廣發律師事務所 其他承銷機構其他承銷機構 無 審計機構審計機構 中匯會計師

31、事務所（特殊普通合伙）評估機構評估機構 天源資產評估有限公司 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券構、證券服務機構及其負責人、高級管理服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系股權關系或其他利益關系 無（三三）本次發行）本次發行其他其他有關機構有關機構 股票登記機構股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 收款銀行收款銀行 中國銀行北京金融中心支行 其他與本次發行有關的機構其他與本次發行有關的機構 三、三、本次發行概況本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）

32、本次發行的基本情況 股票種類股票種類 境內上市人民幣普通股（A股）股票 每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數發行股數 7,000 萬股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 25.00%其中：發行新股數量其中：發行新股數量 7,000 萬股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 25.00%股東公開發股東公開發售股份數量售股份數量 不適用 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不適用 發行后總股本發行后總股本 28,000 萬股 每股發行價格每股發行價格 15.32 元 發行市盈率發行市盈率 35.58 倍（按每股發行價格除以發行后每股收益計算）發行前每股凈資產發行前每股凈資產 2

33、.54 元（按 2022 年發行前每股收益發行前每股收益 0.57 元（按 2022 年浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-15 12 月 31 日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以發行前總股本計算）度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產發行后每股凈資產 5.37 元（按 2022 年12 月 31 日經審計的歸屬于母公司所有者權益加上本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行后每股收益發行后每股收益 0.43 元（按 2022 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后

34、總股本計算）發行市凈率發行市凈率 2.85倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式發行方式 采用網下向符合條件的網下投資者詢價配售與網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象發行對象 符合資格的詢價對象和已經在上海證券交易所開立證券賬戶的投資者（法律、法規禁止購買者除外）承銷方式承銷方式 余額包銷 募集資金總額募集資金總額 107,240.00 萬元 募集資金凈額募集資金凈額 97,005.46萬元 募集資金投資項目募集資金投資項目 年產 240萬套新能源汽車安全件項目 補充流動資金項目 發行費用概算發行費用概算 保薦

35、及承銷費用 保薦費用為 283.02 萬元（不含增值稅）；承銷費用 6,274.15 萬元（不含增值稅）審計及驗資費用 1,950.00萬元（不含增值稅）律師費用 1,113.21萬元（不含增值稅）與本次發行相關的信息披露費用 526.42 萬元（不含增值稅）發行上市手續費用 87.75 萬元（不含增值稅）注：如文中合計數與各加數直接相加之和在尾數上存在差異，均系計算中四舍五入造成；發行上市手續費用較招股意向書的披露金額有所調整，系根據發行情況將印花稅計入所致。高級管理人員、員工擬參高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況（如有）與戰略配售情況（如有）-保薦人相關子公司擬參與保薦人相關子公司擬參與

36、戰略配售情況（如有）戰略配售情況（如有）-擬公開發售股份股東名擬公開發售股份股東名稱、持股數量及擬公開發稱、持股數量及擬公開發售股份數量、發行費用的售股份數量、發行費用的分攤原則（如有）分攤原則（如有）-（二）（二）本次發行上市的重要日期本次發行上市的重要日期 刊登刊登初步詢價初步詢價公告日期公告日期 2023年 7 月 11 日 浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-16 網上網上路演路演日期日期 2023年 7 月 18日 刊登刊登發行發行公告日期公告日期 2023年 7 月 18日 網上、網下網上、網下申購日期申購日期 2023年 7 月 19日 網上、網下網上、網下繳款日期

37、繳款日期 2023年 7 月 21日 股票上市日期股票上市日期 本次股票發行結束后將盡快在上海證券交易所主板上市 四、主營業務經營情況四、主營業務經營情況（一）公司主營業務情況（一）公司主營業務情況 公司主營業務為各類耐高溫絕緣云母制品的研發、生產和銷售。經過多年的技術創新、產品開發及市場開拓，目前，公司在新能源汽車、小家電、電線電纜等下游應用行業均積累了廣泛的客戶資源，產品已通過美國 UL、FDA、德國 TV以及歐盟的 RoHS、PAHs、REACH 等標準檢測。公司目前已設立省級企業研究院、省級高新研發中心等多個創新平臺，并先后承擔了多項省級、市級重點研究項目和重點高新技術產品的開發工作，

38、通過了 IATF16949、ISO9001、ISO14001 和 ISO45001 等管理體系認證，通過了國家 知 識 產 權 管 理 體 系（GB/T29490-2013）認 證 和 兩 化 融 合 管 理 體 系（GB/T23001-2017）評定，主持或參與了多項國家、行業及團體標準的起草修訂工作。2021 年，公司被工信部認定為第三批專精特新“小巨人”企業；2021 年 7月，公司新能源汽車熱失控防護絕緣件產品通過了浙江制造“品”字標認證；2021 年 12 月，公司入選嘉興市經濟和信息化局公布的“綠色工廠”名單；2022年 1月，公司被嘉興市經濟和信息化局評選為 2021年度“嘉興市

39、十大優秀中小企業”；2022 年 1 月，公司“Glory mica”商標被浙江省商務廳認定為“浙江出口名牌”；2022 年 3 月，公司產品“新能源汽車用硬質金云母板”入選浙江省經濟和信息化廳公布的 2021年度“浙江制造精品”名單。報告期內，公司主要產品為新能源汽車熱失控防護絕緣件、小家電阻燃絕緣件、電纜阻燃絕緣帶、云母紙和玻璃纖維布等產品。報告期內，公司主營業務收入構成如下：浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-17 單位：萬元 項目項目 2022 年年度度 2021 年度年度 2020 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 新能源汽車熱失控防

40、護絕緣件 46,952.36 70.43%26,186.75 50.41%11,438.87 32.51%小家電阻燃絕緣件 11,518.30 17.28%11,818.80 22.75%7,883.99 22.40%電纜阻燃絕緣帶 3,037.53 4.56%4,965.19 9.56%6,052.40 17.20%云母紙 1,793.10 2.69%3,543.92 6.82%5,223.64 14.84%玻璃纖維布-1,081.92 2.08%2,199.11 6.25%其他產品 3,367.92 5.05%4,352.43 8.38%2,391.70 6.80%合計合計 66,669.

41、21 100.00%51,949.01 100.00%35,189.71 100.00%注：其他產品主要為模具及應用于工業領域、軌道交通領域等其他行業的云母絕緣制品。（二）公司主要經營模式（二）公司主要經營模式 1、研發模式、研發模式 公司的研發以下游客戶需求和行業發展趨勢為導向，與客戶相互依托采取交互式研發模式。一方面，公司在與客戶的日常合作過程中，融入客戶的供應鏈，與客戶技術部門同步溝通，深入客戶的產品研發、試產、批量生產等全過程，通過與客戶相關部門的全程同步反饋，將客戶的意見納入研發全程，共同確定產品的技術和設計方案；另一方面，對產品潛在應用廣泛的下游新興領域，公司與客戶共同把控技術路線

42、發展趨勢，對產品應用、材料構成、制造工藝等方面進行前瞻性研究。2、采購模式、采購模式 采購部根據各部門提交的采購需求制定采購計劃，采購商品經檢驗合格后完成入庫流程。公司在供應商開發方面，制定了供方評價與選擇程序，保證入選供應商能達到要求。公司依據供應商評價與管理程序對供應商進行管理，對其質保能力進行評價與選擇，以促進供應商進行持續的改進。3、生產模式、生產模式 公司云母制品為自主生產，主要采用以銷定產并適當進行備貨的模式。公司銷售部根據客戶需求確定銷售訂單，生產部根據訂單及庫存情況組織生產。生產過程中嚴格執行生產控制程序，對生產工序的工藝參數、材料、設浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書

43、1-1-18 備、人員等進行有效控制，生產產品經檢驗合格后入庫。公司目前已實現了柔性化生產加工產線配置以及智能揉單生產組織模式。報告期內，公司部分云母紙采用提供原料委外加工模式進行生產。4、銷售模式、銷售模式 公司銷售采用直銷模式，由公司直接與客戶簽訂銷售合同。對于新能源汽車行業客戶，公司前期需要和客戶共同確定產品方案，并不斷了解客戶需求，改進設計產品，最終獲得客戶訂單開始批量生產。在此過程中，客戶一般會對公司的質量管理水平、供應鏈管理能力、產品研發及量產能力、環保、安全、職業健康等多方面進行審核評價，通過相關評審后公司進入客戶合格供應商名單。新能源汽車行業客戶一般在選定合格供應商后，即形成較

44、為穩固的合作關系，產品具有較強的客戶粘性。公司云母紙及玻璃纖維布兩類基礎材料產品較為成熟，客戶一般自主采購。（三）公司采購情況及重要供應商（三）公司采購情況及重要供應商 1、主要原材料采購情況、主要原材料采購情況 公司原輔材料主要包括：云母礦石、有機硅膠水、泡棉膠帶、云母紙、玻璃纖維布、玻璃纖維絲、包裝材料等。報告期內，公司主要原輔材料采購金額占原輔材料采購總額比重如下：單位：萬元 項目項目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 云母礦石 6,135.52 23.20%6,731.36 28.61%6,284.3

45、4 36.53%有機硅膠水 7,013.13 26.52%5,064.55 21.53%3,225.40 18.75%泡棉膠帶 5,328.24 20.15%3,607.04 15.33%666.62 3.88%玻璃纖維布 1,231.74 4.66%1,565.91 6.66%488.24 2.84%包裝材料 2,078.14 7.86%1,205.52 5.12%706.83 4.11%云母紙 890.71 3.37%1,061.02 4.51%926.51 5.39%玻璃纖維絲-903.96 3.84%2,470.43 14.36%2、公司向重要供應商采購情況、公司向重要供應商采購情況

46、報告期內，公司前五大原材料供應商采購金額及占原輔材料采購金額比重浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-19 情況如下：單位：萬元 年度年度 序號序號 供應商名稱供應商名稱 采購金額采購金額 占比占比 2022年度 1 湖北新四?；す煞萦邢薰?3,044.28 11.51%2 吉林東湖有機硅有限公司 2,957.04 11.18%3 浙江姚嘉膠粘科技有限公司 1,928.94 7.29%4 平江縣佳北進出口有限公司 1,747.63 6.61%5 上海日維電子材料有限責任公司 918.00 3.47%合計合計 10,595.89 40.07%2021年度 1 吉林東湖有機硅有限公

47、司 2,326.68 9.89%2 湖北新四?；す煞萦邢薰?1,882.35 8.00%3 平江縣佳北進出口有限公司 1,652.28 7.02%4 平江縣湘北絕緣材料有限公司 1,250.83 5.32%5 寧波雙洋電工材料有限公司 1,189.96 5.06%合計合計 8,302.10 35.29%2020年度 1 昆山美茂中復合材料有限公司 2,085.23 12.12%2 吉林東湖有機硅有限公司 1,784.23 10.37%3 平江縣佳北進出口有限公司 1,740.97 10.12%4 平江縣湘北絕緣材料有限公司 1,047.26 6.09%5 寧波雙洋電工材料有限公司 1,02

48、4.96 5.96%合計合計 7,682.65 44.66%注：對湖北新四?；す煞萦邢薰镜牟少徑痤~包括對其受同一控制下的湖北隆勝四海新材料股份有限公司（2022 年開始交易）的采購金額，湖北新四?；す煞萦邢薰疽延?022年 12月 13 日注銷，為保持報告期內的一致性，仍沿用該名稱。（四）公司重要客戶（四）公司重要客戶 報告期內，公司前五名客戶情況如下：單位：萬元 年度年度 序號序號 客戶名稱客戶名稱 營業收入營業收入 占比占比 2022年度 1 Tesla集團 8,420.11 12.61%2 Volvo 集團 6,499.11 9.74%3 一汽集團 4,858.91 7.28%4

49、 寧德時代 4,434.46 6.64%5 上汽大眾 4,405.21 6.60%合計合計 28,617.80 42.87%浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-20 年度年度 序號序號 客戶名稱客戶名稱 營業收入營業收入 占比占比 2021年度 1 Tesla集團 7,864.19 15.08%2 Volvo 集團 3,431.36 6.58%3 一汽集團 3,024.77 5.80%4 上汽大眾 2,478.16 4.75%5 寧德時代 2,430.32 4.66%合計合計 19,228.79 36.87%2020年度 1 Tesla集團 3,549.54 9.73%2 Vol

50、vo 集團 2,283.63 6.26%3 寶馬集團 1,918.43 5.26%4 平安電工 1,436.32 3.94%5 樂福德 1,234.22 3.38%合計合計 10,422.14 28.57%注：同一控制下的客戶合并計算其銷售收入。（五）公司市場競爭地位五）公司市場競爭地位 公司從創建以來逐步參與云母材料制品的全球化競爭，積極拓展云母耐高溫絕緣材料產品使用邊界，在三維耐高溫絕緣云母制品的材料配方、制造工藝方面進行了自主創新，形成了技術研發、模具設計、生產制造、產品服務一體化的完整解決方案，積累了較多競爭優勢。公司目前為特斯拉、大眾、寶馬、奔馳、沃爾沃等國內外知名汽車廠商的一級供應

51、商，與全球動力電池龍頭企業寧德時代建立了穩定的業務合作關系。在小家電及電線電纜行業，知名家電企業美的、松下和全球電線電纜龍頭企業耐克森均為公司客戶。公司 2021 年度被沃爾沃評選為“最佳供應商”，2022年被沃爾沃授予“質量卓越獎”。報告期內，公司在全球云母耐火絕緣市場占有率情況如下：單位：萬元 公司公司 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 榮泰電工 云母產品收入 63,301.29 46,514.66 30,598.90 市場占有率 4.35%3.68%2.69%平安電工 云母產品收入 73,630.32 71,778.12 58,800.51 市場占有率 5.06

52、%5.68%5.18%博菲電氣 云母產品收入 3,397.58 3,805.58 2,781.86 市場占有率 0.23%0.30%0.24%浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-21 公司公司 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 巨峰股份 云母產品收入 7,678.40 8,514.58 6,872.55 市場占有率 0.53%0.67%0.61%倚天股份 云母產品收入 18,745.87 18,556.75 16,316.17 市場占有率 1.29%1.47%1.44%全球云母耐火絕緣市場規模全球云母耐火絕緣市場規模 1,454,296.60 1,264

53、,461.10 1,135,931.30 注：1、全球云母耐火絕緣市場數據來源：弗若斯特沙利文；2、行業內其他公司云母產品銷售收入數據來源于各公司公開披露文件。報告期內，公司與同行業其他公司云母產品應用于新能源汽車、家電和電線電纜行業各期市場占有率情況如下：單位：萬元 應用領域應用領域 2022 年年 2021 年年 2020 年年 新能源汽車行業 榮泰 電工 銷售收入 46,952.36 26,186.75 11,438.87 市場占有率 27.14%30.45%35.75%平安 電工 銷售收入 6,179.42 4,350.22 1,140.17 市場占有率 3.57%5.06%3.56%

54、全球市場規模全球市場規模 173,000.00 86,000.00 32,000.00 家電行業 榮泰電工銷售收入 11,518.30 11,818.80 7,883.99 全球市場規模全球市場規模 58,334.70 54,454.60 53,560.60 市場占有率 19.75%21.70%14.72%電線電纜行業 榮泰電工銷售收入 3,037.53 4,965.19 6,052.40 全球市場規模全球市場規模 158,000.00 154,000.00 159,000.00 市場占有率 1.92%3.22%3.81%注：1、全球市場規模數據來源：弗若斯特沙利文；2、平安電工新能源汽車行業

55、收入披露名稱為“新能源絕緣材料”，平安電工未披露家電行業、電線電纜行業收入相關數據；3、其他同行業公司未按行業應用領域披露相關數據。發行人在行業內主要公司中規模較大，在整體云母耐火絕緣市場占有一定的市場份額，特別在新能源汽車和家用電器云母應用市場，市場占有率較高。五、公司本次發行上市的板塊定位情況五、公司本次發行上市的板塊定位情況 公司本次擬申請在上海證券交易所主板發行上市。（一）公司符合國家經濟發展戰略和產業政策導向（一）公司符合國家經濟發展戰略和產業政策導向 公司主要產品為各類耐高溫絕緣云母制品，云母制品在國家統計局頒布的戰略性新興產業分類（2018）中列入戰略性新興產業中的新能源材料制造

56、浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-22 以及功能性填料制造板塊，符合國家產業政策的發展指導方向。（二）公司業務模式成熟（二）公司業務模式成熟 公司自設立以來長期從事耐高溫絕緣云母制品的研發、生產和銷售，已形成具有自身業務特點且較為成熟的研發、生產、采購和銷售業務管理模式。公司目前的經營模式是根據行業上、下游發展狀況、客戶需求及公司業務和技術特點，經過多年發展不斷探索與完善所形成，符合自身發展及行業特點。公司現有經營模式取得了良好的效果，產品與技術布局持續完善，業務規?？焖僭鲩L，能夠有效保障公司主營業務持續發展和各職能部門穩定運營。報告期內，公司經營模式未發生重大變化，在可預見的

57、未來也不會發生重大變化。（三）公司經營業績穩定增長（三）公司經營業績穩定增長 報告期內，公司主要經營成果情況如下：單位：萬元 項目項目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 營業收入 66,747.54 52,161.68 36,497.57 營業成本 43,009.50 34,299.02 24,850.89 營業利潤 15,203.55 12,031.30 3,836.68 利潤總額 15,157.48 12,024.14 3,844.60 凈利潤 13,377.22 10,619.17 3,259.70 歸屬于母公司股東扣除非經常性損益后的凈利潤 12,057.92

58、 8,292.81 3,127.42 報告期內，公司業務健康發展，銷售規模不斷擴大，各項盈利指標隨著營業收入的增長呈較快上升趨勢。（四）公司在行業內（四）公司在行業內規模較大、具有行業代表性規模較大、具有行業代表性 公司為云母耐火絕緣行業的代表性企業，在行業內主要公司中規模較大，在整體云母耐火絕緣市場占有一定的市場份額，特別在新能源汽車和家用電器云母應用市場，市場占有率較高，獲得了下游知名品牌客戶的廣泛認可，并參與多項國家、行業、團體標準的起草修訂工作，取得了國家和省級的多項獎項，是處于市場領先水平的行業龍頭。浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-23（五）主要產品的市場空間（五）

59、主要產品的市場空間廣闊、廣闊、發展趨勢發展趨勢良好良好 公司所在行業具有較大的市場空間，根據市場調查公司弗若斯特沙利文公司的研究，2022 年全球云母耐火絕緣市場規模為 145.43 億元，預計 2023 年-2027 年全球云母耐火絕緣市場年均復合增長率為 19.30%，2027 年全球云母耐火絕緣市場規模將達到 355.64 億元。公司產品所在的細分領域中新能源汽車市場具有巨大的增長潛力，小家電和電線電纜市場處于穩定增長階段，其他工業應用市場需求穩定規模巨大。綜上所述，公司業務模式成熟、業績穩定增長，在行業內規模較大、具有行業代表性，符合首次公開發行股票注冊管理辦法、上海證券交易所股票發行

60、上市審核規則關于主板發行上市條件和板塊定位的規定。六、主要財務數據及財務指標六、主要財務數據及財務指標 項目項目 2022.12.31/2022 年度年度 2021.12.31/2021 年度年度 2020.12.31/2020 年度年度 資產總額（萬元）100,195.50 78,157.11 62,438.97 歸屬母公司所有者權益合計（萬元）53,237.66 39,770.13 23,886.96 資產負債率（母公司）（%）40.87 47.03 54.93 營業收入（萬元）66,747.54 52,161.68 36,497.57 凈利潤（萬元）13,377.22 10,619.17

61、 3,259.70 歸屬母公司所有者的凈利潤（萬元）13,377.22 10,428.05 2,917.59 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）12,057.92 8,292.81 3,127.42 基本每股收益（元）0.64 0.51 0.36 稀釋每股收益（元）0.64 0.51 0.36 加權平均凈資產收益率（%）28.79 36.85 13.57 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）8,676.43 3,361.84 3,318.10 現金分紅（萬元）-5,400.00-研發投入占營業收入的比例（%）5.04 5.58 6.37 七、財務報告審計截止日后的主要財務信息及

62、經營狀況七、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況（一）財務報告審計截止日后的主要經營情況（一）財務報告審計截止日后的主要經營情況 公司財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日期間，公司各項業務正常開展，經營狀況良好，經營模式未發生重大變化，生產經營的內外部環境未發浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-24 生重大變化，公司亦未發生其他可能影響投資者判斷的重大事項。（二）（二）20232023 年年 1 1-3 3 月主要經營業績情況月主要經營業績情況 經中匯會計師審閱，公司 2023 年 1-3 月經營業績與上年同期對比情況如下：單位：萬元 項目項目 2023 年年 1-3

63、月月 2022 年年 1-3 月月 變動比例變動比例 營業收入 15,344.45 13,733.54 11.73%凈利潤 3,099.72 2,482.36 24.87%扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 2,600.52 2,041.01 27.41%2023 年 1-3 月，公司營業收入 15,344.45 萬元，較上年同期增長了11.73%，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為 2,600.52 萬元，較上年同期增長了 27.41%，公司 2023 年一季度總體保持了穩中有升的發展趨勢。發行人已在招股說明書“第六節 財務會計信息與管理層分析”之“十七、財務報告審計截

64、止日后的主要財務信息和經營狀況”中披露財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況。（三）（三）20232023 年年 1 1-6 6 月主要經營業績預計月主要經營業績預計 根據公司經審閱的 2023 年 1-3 月財務報表及目前的經營情況，如果未來公司經營及外部環境未發生重大不利變化，結合當前市場及公司實際經營情況，公司預計 2023 年 1-6 月營業收入為 3.20 億元至 3.50 億元，同比增長 14%至25%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為 6,000.00 萬元至 6,500.00 萬元，同比增長 10%至 18%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為 5,200.00萬

65、元至 5,700.00 萬元，同比增長 15%至 26%。前述 2023 年 1-6 月業績預計數據不構成公司的盈利預測或業績承諾。八、發行人選擇的具體八、發行人選擇的具體上市標準上市標準 根據中匯會計師出具的中匯會審20230503 號審計報告，2020 年、2021 年和 2022 年，發行人實現的營業收入分別為 36,497.57 萬元、52,161.68萬元和 66,747.54 萬元，實現的歸屬于母公司所有者的凈利潤（扣除非經常性浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-25 損益后孰低值）分別為 2,917.59 萬元、8,292.81 萬元和 12,057.92 萬元，實

66、現的經營活動產生的現金流量凈額分別為 3,318.10 萬元、3,361.84 萬元和8,676.43 萬元。公司選擇適用上海證券交易所股票上市規則3.1.2 條款的第一項上市標準，即“最近 3 年凈利潤均為正，且最近 3 年凈利潤累計不低于 1.5 億元，最近一年凈利潤不低于 6,000 萬元，最近 3 年經營活動產生的現金流量凈額累計不低于 1 億元或營業收入累計不低于 10 億元”。九、發行人公司治理特殊安排九、發行人公司治理特殊安排 截至本招股說明書簽署之日，發行人不存在公司治理特殊安排。十十、募集資金運用與未來發展規劃、募集資金運用與未來發展規劃（一）募集資金運用（一）募集資金運用

67、公司本次募集資金扣除發行費用后，將投入以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 投資總額投資總額 擬投入募集資金金額擬投入募集資金金額 1 年產 240萬套新能源汽車安全件項目 74,877.00 68,000.00 2 補充流動資金 20,000.00 20,000.00 合計合計 94,877.00 88,000.00 募集資金到位之前，公司可以根據募集資金投資項目的實際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發行費用后的實際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金或其他融資方式解決；若實際募集資金超過項目所需資金，超出部分將

68、補充與主營業務相關的營運資金。本次募集資金運用情況詳見本招股說明書“第七節 募集資金運用與未來發展規劃”。（二）未來發展規（二）未來發展規劃劃 1、發展戰略、發展戰略 公司將專注于耐高溫絕緣云母制品的研發、生產和銷售，以“讓用電更安浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-26 全”為企業愿景，秉承“勤勉、創新、合作、誠信”的價值觀，致力于打造綠色生產、智能化高端制造的先進示范企業。2、未來規劃采取的措施、未來規劃采取的措施 公司將在產能擴展、技術研發創新、市場開拓、供應鏈管理、生產管理和人力資源管理等方面實施發展計劃，相關計劃的具體內容詳見本招股說明書“第七節 募集資金運用與未來發展

69、規劃”。十一十一、其他對發行人有重大影響的事項、其他對發行人有重大影響的事項 截至本招股說明書簽署日，公司不存在主要資產、核心技術、商標的重大權屬糾紛，不存在重大償債風險，不存在重大擔保、訴訟、仲裁等或有事項，不存在經營環境已經或將要發生的重大變化等對持續經營有重大影響的事項。浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-27 第三節第三節 風險因素風險因素 投資者在評價本公司本次發行的股票時，除本投資者在評價本公司本次發行的股票時，除本招股說明書招股說明書提供的其他資料提供的其他資料外，應特別認真地考慮下列各項風險因素。下述風險是根據重要性原則或可能外，應特別認真地考慮下列各項風險因素。

70、下述風險是根據重要性原則或可能影響投資者決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險會依次發生。影響投資者決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險會依次發生。一、與發行人相關的風險一、與發行人相關的風險 （一）產品質量風險（一）產品質量風險 絕緣材料產品作為新能源汽車、電線電纜、家用電器等領域的關鍵材料，其產品質量和穩定性直接關系到上述產品的使用安全性和使用壽命。隨著公司生產經營規模的擴大，尤其是本次募集資金投資項目實施后，公司的主要產品產能將顯著提升，面臨的經營管理、質量控制的壓力也將相應增大。一旦公司產品出現較大質量問題，可能引發相關的糾紛、索賠或訴訟，甚至影響與客戶合作的可持續性，對公司的品

71、牌和聲譽帶來負面影響，可能影響業務的正常開展和可持續盈利能力。（二）毛利率下降風險（二）毛利率下降風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別為 31.46%、34.23%和 35.49%，毛利率穩步上升，主要系公司新能源汽車熱失控防護絕緣件產品銷售毛利率較高且占比逐年提升所致。公司毛利率主要受產品售價波動、產品結構變化以及原材料采購成本、直接人工、制造費用波動等因素影響，如上述因素發生重大不利變化，公司主營業務毛利率將面臨下降風險。（三）應收款項規模較大風險（三）應收款項規模較大風險 報告期內，公司應收賬款賬面價值分別為 11,275.80 萬元、16,436.01 萬元和22,266.57 萬元

72、，占公司流動資產的比例分別為 31.03%、43.25%和 43.72%，占比較高，隨公司業務規模的增長整體呈上升趨勢，未來應收賬款可能仍將隨著生產經營規模的擴大而不斷增長，如果由于客戶經營狀況變化導致公司的應收賬款回收困難，可能導致壞賬增加，從而對公司生產經營產生不利影響。浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-28（四）償債能力風險（四）償債能力風險 報告期內，公司的流動比率、速動比率、資產負債率如下：財務指標財務指標 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 資產負債率（合并）46.87%49.12%

73、60.62%流動比率（倍）1.26 1.11 0.97 速動比率（倍）0.81 0.72 0.71 報告期內，公司業務規模大幅擴張，新建廠房資金需求量大，但公司融資渠道較為單一，主要依賴銀行借款，同時公司大規模原材料采購使得應付賬款的余額較大，公司資產負債率較高。如果未來公司募投項目開展不及預期或資產負債管理不當，可能存在不能及時償債的風險。（五）存貨跌價風險（五）存貨跌價風險 報告期內，公司存貨賬面價值分別為 8,695.50 萬元、11,841.70 萬元和16,520.11 萬元，占流動資產的比例分別為 23.93%、31.16%和 32.44%，主要為庫存商品和原材料。公司產品品種較多

74、，為保證對客戶及時交貨，保持了一定量的安全庫存，同時對用量較大的常用原材料也保持了一定量的安全庫存用以支撐生產活動的正常開展。若未來市場環境發生變化、競爭加劇導致產品滯銷、存貨積壓、市場價格大幅下跌，將導致公司存貨跌價損失增加，對公司的業績水平產生不利影響。（六）募集資金投資項目實施不達預期風險（六）募集資金投資項目實施不達預期風險 由于募投項目經濟效益分析數據及論證均為預測性信息，且募集資金投資項目涉及金額較大，建設周期較長，如果發生原材料供應不及時、行業競爭加劇或下游行業需求發生重大不利變化等不利情況，募集資金投資項目的預期收益不能實現，公司可能因固定資產折舊和費用攤銷的大幅增加而面臨業績

75、下滑的風險。（七）知識產權和專有技術保護風險（七）知識產權和專有技術保護風險 發行人業務屬于核心技術和生產工藝并重的應用領域，下游客戶尤其是新能源汽車整車廠對企業的研發能力和技術及工藝創新等方面有著很高的要求，公司致力于不斷提升產品質量和性能，目前擁有的專利、商標和專有技術，是浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-29 構成公司競爭優勢及核心競爭力的重要要素。公司主要產品涉及的主要核心技術和生產工藝已申請專利保護，但部分工藝的核心技術，僅通過保密制度來保護，若公司所擁有的知識產權和專有技術受到侵犯或技術泄密，將對公司技術研發、生產經營帶來不利影響。（八）部分員工未繳納社會保險及住房

76、公積金的風險（八）部分員工未繳納社會保險及住房公積金的風險 鑒于發行人部分員工存在因當月新入職、退休返聘、自愿放棄等原因未繳納社會保險及住房公積金的情況，若發行人被有權主管部門要求補繳社會保險、住房公積金或被主管機關追責的，將對發行人生產經營與財務狀況造成一定不利影響。（九）規?？焖贁U張引發的經營管理風險（九）規?？焖贁U張引發的經營管理風險 報告期內，公司資產與人員規模增長較快，與此同時，得益于下游新能源汽車行業快速發展和公司產能的提升，公司營業收入大幅提升，此外，公司主要產品耐高溫絕緣云母制品的下游市場覆蓋面廣且客戶較為分散，且外銷占比不斷提高，快速擴張對公司研發、生產、銷售、人力、財務等的

77、管理均提出了更高要求，公司需要建立適應企業發展需要的管理體系和制度及在新的條件下完善激勵和約束機制。如果公司的管理體系不能適應未來公司快速擴張，人才儲備跟不上業務快速發展的步伐，將給公司正常的生產經營帶來風險。（十）控股公司管理風險（十）控股公司管理風險 目前，公司業務體系由全資子公司湖南榮泰作為生產基地負責采購云母礦石，并生產云母紙，子公司越南榮泰作為海外生產基地，母公司榮泰電工采購子公司云母紙并生產加工為各類耐高溫絕緣云母制品對外銷售。因此，子公司湖南榮泰、越南榮泰為公司業務體系中的重要組成部分，母公司負責子公司的控制與管理。如果未來公司對各控股子公司的股權、經營決策、人力資源、財務、客戶

78、管理、原材料采購、投資管理等方面管理不善，將給公司生產經營帶來風險。（十一）實（十一）實際控制人控制不當風險際控制人控制不當風險 本次發行前，公司實際控制人葛泰榮、曹梅盛夫婦合計直接持有公司49.29%股份，并通過上海巢泰和上海聰炯間接控制公司 1.84%股份，合計實際浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-30 控制的股份比例為 51.13%。本次發行后，葛泰榮、曹梅盛夫婦仍為公司的實際控制人，對公司生產經營活動具有重大決策權。實際控制人能夠通過行使其表決權對公司經營活動、重大人事任免以及財務決策等方面產生重大影響，可能會形成有利于實際控制人但有損于公司及其他中小股東的決策，從而存

79、在侵害公司利益、其他中小股東和社會公眾投資者利益的風險。二、與行業相關的風險二、與行業相關的風險 （一）下游行業技術路線風險（一）下游行業技術路線風險 公司主要產品為各類耐高溫絕緣云母制品，其下游市場涉及新能源汽車、電線電纜、家用電器等領域，公司所處行業技術推動特征明顯，技術迭代較快。近年來，隨著云母絕緣材料下游應用領域的技術進步與發展，市場對絕緣材料在穩定、安全和環保等方面的要求日益提升。耐高溫、耐高壓、耐電暈、高熱穩定和環保型絕緣材料等產品已成為行業內企業的主要研發方向，尤其是新能源汽車電池的安全防護應用領域。未來若電芯材料發生重大技術路線變更，將可能減少云母絕緣材料的應用，公司若不能及時

80、、準確地把握技術升級與迭代變化趨勢，不能及時將技術研發與市場需求相結合，將對公司的經營業績構成不利影響。（二）潛在競爭者導致的市場競爭加劇風險（二）潛在競爭者導致的市場競爭加劇風險 新能源汽車熱失控防護絕緣件領域為公司的重要發展方向，為保證材料供應，下游汽車廠商一般會發展 2-3 家合格供應商。若未來其他競爭對手取得資質認證，與發行人客戶形成長期穩定的合作關系，而發行人不能積極調整經營策略并在產品質量、產品工藝等方面持續保持差異化競爭優勢，將可能面臨市場份額下降的風險。此外，行業上下游相關企業可能因為具有一定產業鏈優勢順勢作為潛在競爭者加入到競爭中，使公司面臨市場競爭進一步加劇的風險。（三）宏

81、觀經濟和下游行業需求波動風險（三）宏觀經濟和下游行業需求波動風險 公司各類耐高溫絕緣云母制品的下游市場涉及新能源汽車、電線電纜、家用電器等領域，與宏觀經濟發展狀況聯系密切。目前，國內宏觀經濟發展總體穩中向好，國內經濟保持穩定增長，公司下游行業發展良好，市場前景廣闊，發行人業務處于穩步增長階段。如果未來國內宏觀經濟形勢波動較大，上述下浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-31 游市場規模不及預期等因素致使市場出現需求波動，將對公司的經營業績構成不利影響。（四）原材料價格波動風險（四）原材料價格波動風險 公司產品的主要原材料包括云母礦、有機硅膠水、泡棉膠帶等，材料成本是公司成本的主要組

82、成部分，報告期內，公司產品原材料成本占主營業務成本的比重分別為 56.96%、55.41%和 49.09%，原材料成本占比較高，原材料價格對公司營業成本的影響較大。公司云母礦、有機硅膠水、泡棉膠帶等原材料的采購價格受到下游市場供需關系等影響而波動。公司采購云母礦主要來源于進口，2022 年受匯率變動和運費上漲等因素的影響，云母礦采購價格有所上升。若未來受到全球經濟環境的影響，上述影響因素將可能導致公司云母礦的采購價格大幅上漲，同時，若有機硅膠水、泡棉膠帶等其他原材料價格短期內出現大幅上漲，且公司無法將原材料成本的變動及時轉移給下游客戶，則將對公司的經營業績構成不利影響。三、其他風險三、其他風險

83、 （一）匯率波動風險（一）匯率波動風險 報告期內，公司境外銷售收入占比較高，在境外銷售過程中多以客戶主體所在國的貨幣進行結算。因此，人民幣匯率的波動會給公司帶來一定的匯兌損失或匯兌收益。報告期內，公司匯兌損益（“-”為收益）金額分別為 125.51 萬元、136.64 萬元和-365.81 萬元，若未來匯率發生較大波動，將對公司的經營業績產生不利影響。（二）稅收優惠政策變動風險（二）稅收優惠政策變動風險 報告期內，榮泰電工、湖南榮泰分別于 2019 年 12 月和 2022 年 12 月、2020 年 9 月被認定為高新技術企業。根據中華人民共和國企業所得稅法、中華人民共和國企業所得稅法實施條

84、例以及高新技術企業認定管理辦法等相關規定，上述公司適用 15%的企業所得稅優惠稅率。同時，根據財政部稅務總局關于實施小微企業普惠性稅收減免政策的通知（財稅201913 號）、財政部稅務總局關于實施小微企業和個體工商戶所得稅優惠政策的公告（財政部稅務總局公告 2021 年第 12 號）、國家稅務總局關于落實支浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-32 持小型微利企業和個體工商戶發展所得稅優惠政策有關事項的公告（國家稅務總局公告 2021 年第 8 號）、關于進一步實施小微企業所得稅優惠政策的公告（財政部 稅務總局公告 2022 年第 13 號）等規定，榮泰汽車和閣勞瑞符合國家小型微利

85、企業的判斷標準并享受稅收優惠；除此之外，根據越南有關法律規定，越南北江省越安縣云中社云中工業園區的投資企業，營業所得稅稅率為20%，可享受兩免四減半的優惠。子公司越南榮泰適用該優惠政策。如果未來公司及子公司不滿足高新技術企業、小型微利企業認定的條件或稅收優惠政策發生變化，公司可能無法繼續享有上述稅收優惠政策，將對公司經營業績產生一定影響。浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-33 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 公司名稱公司名稱 浙江榮泰電工器材股份有限公司 英文名稱英文名稱 Zhejiang Rongtai Electric Ma

86、terial Co.,Ltd.注冊資本注冊資本 21,000 萬元 法定代表人法定代表人 曹梅盛 成立日期成立日期 1998年 4 月 22日 公司住所公司住所 浙江省嘉興市南湖區鳳橋鎮中興路 308號 郵政編碼郵政編碼 314007 電話、傳真電話、傳真 電話：0573-83625213；傳真：0573-83679959 互聯網地址互聯網地址 電子郵箱電子郵箱 P 負責信息披露和投資者關系負責信息披露和投資者關系的部門的部門 證券事務部 信息披露負責人信息披露負責人 荊飛 聯系聯系電話電話 0573-83625213 二、發行人設立情況及報告期內的股本和股東變化情況二、發行人設立情況及報告期

87、內的股本和股東變化情況 發行人系由浙江榮泰電工器材有限公司整體變更設立的股份有限公司。（一）有限公司的設立情況（一）有限公司的設立情況 2004 年 8月 27 日，嘉興昌信會計師事務所對榮泰器材廠改制前的整體資產和負債進行評估，并出具嘉昌資評字（2004）第 93 號評估報告書：截至評估基準日 2004 年 7 月 31日，榮泰器材廠資產賬面價值為 7,799,140.61元，評估價值為 7,763,013.32 元；負債賬面價值為 6,545,008.28 元，評估價值為6,545,008.28 元；凈資產賬面價值為 1,254,132.33 元，評估價值為 1,218,005.04元。2

88、004 年 8月 28 日，葛泰榮、曹梅盛、曹萬榮對前述評估報告簽署評估確認書進行確認，并經嘉興市秀城區鳳橋鎮企業服務中心、嘉興市秀城區經濟貿易局確認。同日，葛泰榮、曹梅盛、曹萬榮簽署產權界定書，對榮泰器材廠的產權進行界定，葛泰榮出資 8.7萬元，占 29%；曹梅盛出資 8.7萬元，占浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-34 29%；曹萬榮出資 12.6萬元，占 42%。2004 年 9月 10 日，榮泰器材廠召開股東會，同意名稱變更為嘉興市榮泰電工器材有限公司，注冊資金由 30 萬元增加至 180 萬元，原榮泰器材廠的債權債務由榮泰有限繼續承擔。2004 年 9月 12 日，嘉

89、興市秀城區經濟貿易局作出關于同意嘉興市榮泰電工器材廠要求變更轉制的批復（秀城經貿2004247 號），主要內容如下：一、同意將原鳳橋鎮大星村村辦集體企業“嘉興市榮泰電工器材廠”名稱變更為“嘉興市榮泰電工器材有限公司”，經濟性質為有限責任公司，原榮泰器材廠的債權債務由嘉興市榮泰電工器材有限公司承繼；二、原企業注冊資本為 30萬元，現增資為 180 萬元，分別由葛泰榮、曹萬榮、曹梅盛、葛太亮、楊引萍認購，出資比例分別為 60%、16%、10%、7%和 7%；三、原經營范圍、經營地址、經營方式、法定代表人等其他工商登記手續均不變。股東增資具體情況如下：單位：萬元 序號序號 股東股東 增資金額增資金額

90、 1 葛泰榮 99.30 2 曹萬榮 16.20 3 曹梅盛 9.30 4 楊引萍 12.60 5 葛太亮 12.60 合計合計 150.00 2004 年 9 月 20 日，嘉興昌信會計師事務所出具嘉昌會所驗（2004）363 號驗資報告，對上述出資情況進行了驗證。2004 年 9月 21 日，經嘉興市工商行政管理局核準，榮泰器材廠名稱變更為“嘉興市榮泰電工器材有限公司”（后于 2007 年 12 月更名為“浙江榮泰電工器材有限公司”），注冊資本變更為 180萬元，股權結構變更為：單位：萬元 序號序號 股東股東 出資額出資額 出資比例出資比例 1 葛泰榮 108.00 60.00%2 曹萬榮

91、 28.80 16.00%浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-35 序號序號 股東股東 出資額出資額 出資比例出資比例 3 曹梅盛 18.00 10.00%4 楊引萍 12.60 7.00%5 葛太亮 12.60 7.00%合計合計 180.00 100.00%（二）股份公司的設立情況（二）股份公司的設立情況 2021 年 8 月 4 日，榮泰有限召開股東會，同意將公司整體變更為股份有限公司。根據中匯會計師出具的中匯會審20216379 號浙江榮泰電工器材有限公司審計報告及財務報表，截至 2021 年 5 月 31 日，公司經審計的凈資產為184,351,802.13 元，按 2

92、.30:1 的比例折合股份總額 8,000 萬股，每股面值人民幣1 元，剩余 104,351,802.13 元計入股份公司資本公積。2021 年 8 月 20 日，中匯會計師出具了中匯會驗20216608 號驗資報告，對本次整體變更設立股份公司全體發起人的出資情況予以驗證。2021 年 8 月 24 日，公司取得了嘉興市市場監督管理局核發的營業執照，統一社會信用代碼為 91330402146568379P。整體變更為股份公司后，榮泰電工的股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額出資額 出資比例出資比例 1 葛泰榮 3,767.19 47.09%2 葛太亮 646.01 8.08%3 曹梅盛 5

93、18.78 6.48%4 楊引萍 443.86 5.55%5 唐萬明 419.83 5.25%6 陳幼兮 353.39 4.42%7 陳駕興 353.39 4.42%8 和時投資 320.00 4.00%9 鄭敏敏 282.72 3.53%10 戴冬雅 282.72 3.53%11 張奇克 172.10 2.15%12 崇丘貿易 160.00 2.00%13 荊 飛 120.00 1.50%浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-36 序號序號 股東股東 出資額出資額 出資比例出資比例 14 上海巢泰 88.00 1.10%15 上海聰炯 72.00 0.90%合計合計 8,000.

94、00 100.00%2022 年 12 月 12 日，中匯會計師出具了關于浙江榮泰電工器材股份有限公司前期會計差錯更正對股改基準日凈資產影響的說明，對股改基準日的賬面凈資產進行調整，調整后股改基準日的賬面凈資產為 183,972,624.48 元。（三）發行人報告期內的股本和股東變化情況（三）發行人報告期內的股本和股東變化情況 報告期初，發行人的股本和股權結構如下：單位：萬元 序號序號 股東股東 出資額出資額 出資比例出資比例 1 湖南源臻 4,500.00 56.25%2 普斯杰 3,500.00 43.75%合計合計 8,000.00 100.00%報告期內，發行人股本和股東變化情況如下：

95、1、2021 年年 3 月月榮泰榮泰有限股權轉讓有限股權轉讓 2020 年 12 月 29 日，榮泰有限召開股東會，同意湖南源臻將其持有榮泰有限 1.5%的股權（出資額 120 萬元）作價 120 萬元轉讓給荊飛。2021 年 2 月 26浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-37 日，榮泰有限召開股東會，普斯杰將其所持有公司 41.60%的股權（出資額3,327.90 萬元）以 6,968.75 萬元轉讓給湖南源臻，各方就上述事項簽署股權轉讓協議。本次股權轉讓各方已結清股權轉讓款。2021 年 3 月 1 日，嘉興市南湖區行政審批局核準了本次股權轉讓的工商變更登記手續。本次股權轉

96、讓完成后，榮泰有限的股權結構如下：單位：萬元 序號序號 股東股東 出資額出資額 出資比例出資比例 1 湖南源臻 7,707.90 96.35%2 普斯杰 172.10 2.15%3 荊飛 120.00 1.50%合計合計 8,000.00 100.00%2、2021 年年 4 月有限公司股權轉讓月有限公司股權轉讓 2021 年 4月 16 日，榮泰有限召開股東會，同意湖南源臻將其持有的部分公司股權轉讓給上海聰炯、上海巢泰、崇丘貿易、葛泰榮、曹梅盛、鄭敏敏、戴冬雅、葛太亮、楊引萍、唐萬明、陳駕興、陳幼兮，具體情況如下：單位：萬元 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓出資額轉讓出資額 作價作價 湖南源

97、臻 上海聰炯 72.00 144.00 上海巢泰 88.00 176.00 崇丘貿易 160.00 0.00 葛泰榮 3,767.19 0.00 曹梅盛 518.78 0.00 鄭敏敏 282.72 0.00 戴冬雅 282.72 0.00 葛太亮 646.01 0.00 楊引萍 443.86 0.00 唐萬明 419.83 0.00 陳駕興 353.39 0.00 陳幼兮 353.39 0.00 由于湖南源臻、崇丘貿易的股東均為上表中葛泰榮、曹梅盛等 9 名自然人，湖南源臻本次向其轉讓股權實質上為 9 名自然人持股方式的變更，因此本次為 0 元轉讓，無對價。浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股

98、說明書 1-1-38 本次股權轉讓各方均已簽署股權轉讓協議并結清股權轉讓款。2021 年4 月 19日嘉興市南湖區行政審批局核準了本次股權轉讓的工商變更登記手續。本次股權轉讓完成后，榮泰有限的股權結構如下：單位：萬元 序號序號 股東股東 出資額出資額 出資比例出資比例 1 葛泰榮 3,767.19 47.09%2 葛太亮 646.01 8.08%3 曹梅盛 518.78 6.48%4 楊引萍 443.86 5.55%5 唐萬明 419.83 5.25%6 陳駕興 353.39 4.42%7 陳幼兮 353.39 4.42%8 湖南源臻 320.00 4.00%9 鄭敏敏 282.72 3.53

99、%10 戴冬雅 282.72 3.53%11 普斯杰 172.10 2.15%12 崇丘貿易 160.00 2.00%13 荊飛 120.00 1.50%14 上海巢泰 88.00 1.10%15 上海聰炯 72.00 0.90%合計合計 8,000.00 100.00%3、2021 年年 5 月有限公司股權轉讓月有限公司股權轉讓 2021 年 4 月 30 日，榮泰有限召開股東會，同意普斯杰將其持有的本公司2.15%的股權以 0 元的價格轉讓給張奇克（普斯杰為張奇克 100%持股企業）；同意湖南源臻將其持有的本公司 4%的股權（出資額 320 萬元）作價 3,200 萬元轉讓給和時投資，上述

100、各方均已簽署股權轉讓協議。和時投資已結清股權轉讓款。2021 年 5 月 19日，嘉興市南湖區行政審批局核準了本次股權轉讓的工商變更登記手續。本次股權轉讓完成后，榮泰有限的股權結構為：浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-39 單位：萬元 序號序號 股東股東 出資額出資額 出資比例出資比例 1 葛泰榮 3,767.19 47.09%2 葛太亮 646.01 8.08%3 曹梅盛 518.78 6.48%4 楊引萍 443.86 5.55%5 唐萬明 419.83 5.25%6 陳幼兮 353.39 4.42%7 陳駕興 353.39 4.42%8 和時投資 320.00 4.00%

101、9 鄭敏敏 282.72 3.53%10 戴冬雅 282.72 3.53%11 張奇克 172.10 2.15%12 崇丘貿易 160.00 2.00%13 荊 飛 120.00 1.50%14 上海巢泰 88.00 1.10%15 上海聰炯 72.00 0.90%合計合計 8,000.00 100.00%4、2021 年年 9 月股份公司增資月股份公司增資 2021 年 9 月 26 日，公司召開 2021 年第一次臨時股東大會，同意公司新增發行股份 695.6522 萬股，新增發行股份由新股東宜賓晨道、超興創投以貨幣資金認購，其中：宜賓晨道認購股份 626.09 萬股，超興創投認購股份 6

102、9.57 萬股，認購價格為每股 18.69 元，認購金額合計 13,000 萬元，其中 695.65 萬元計入注冊資本，溢價部分 12,304.35 萬元計入資本公積。新增發行股份完成后，公司股份總數由 8,000 萬股增加至 8,695.65 萬股，注冊資本由 8,000 萬元增加至8,695.65 萬元。本次增資公司與宜賓晨道、超興創投已分別簽署投資協議及補充協議。2022 年 3 月 15 日，中匯會計師出具中匯會驗20220800 號驗資報告，對本次增資進行了驗證。2021 年 9月 26日，嘉興市市場監督管理局核準了本次增資的工商變更登記手續。本次增資完成后，公司的股權結構如下：浙江

103、榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-40 單位：萬股 序號序號 股東股東 出資額出資額 出資比例出資比例 1 葛泰榮 3,767.19 43.32%2 葛太亮 646.01 7.43%3 宜賓晨道 626.09 7.20%4 曹梅盛 518.78 5.97%5 楊引萍 443.86 5.10%6 唐萬明 419.83 4.83%7 陳幼兮 353.39 4.06%8 陳駕興 353.39 4.06%9 和時投資 320.00 3.68%10 鄭敏敏 282.72 3.25%11 戴冬雅 282.72 3.25%12 張奇克 172.10 1.98%13 崇丘貿易 160.00 1.8

104、4%14 荊 飛 120.00 1.38%15 上海巢泰 88.00 1.01%16 上海聰炯 72.00 0.83%17 超興創投 69.57 0.80%合計合計 8,695.65 100%5、2021 年年 11 月股份公司增資月股份公司增資 2021 年 11 月 10 日，公司 2021年第二次臨時股東大會審議通過了關于公司增加注冊資本的議案，決定用資本公積 12,304.3478 萬元轉增股本，共計轉增 12,304.3478 萬股，轉增后公司注冊資本由 8,695.6522 萬元增加至 21,000 萬元。2022 年 3 月 15 日，中匯會計師出具中匯會驗20220801 號驗

105、資報告，對本次增資進行了驗證。2021 年 11 月 12 日，嘉興市市場監督管理局核準了本次增資的工商變更登記手續。本次增資完成后，公司的股權結構如下：單位：萬股 序號序號 股東股東 出資額出資額 出資比例出資比例 1 葛泰榮 9,097.76 43.32%浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-41 序號序號 股東股東 出資額出資額 出資比例出資比例 2 葛太亮 1,560.10 7.43%3 宜賓晨道 1,512.00 7.20%4 曹梅盛 1,252.86 5.97%5 楊引萍 1,071.93 5.10%6 唐萬明 1,013.90 4.83%7 陳幼兮 853.45 4.

106、06%8 陳駕興 853.45 4.06%9 和時投資 772.80 3.68%10 鄭敏敏 682.76 3.25%11 戴冬雅 682.76 3.25%12 張奇克 415.63 1.98%13 崇丘貿易 386.40 1.84%14 荊 飛 289.80 1.38%15 上海巢泰 212.52 1.01%16 上海聰炯 173.88 0.83%17 超興創投 168.00 0.80%合計合計 21,000.00 100%（四）發行人歷次增資、股權轉讓的原因、價格及定價依（四）發行人歷次增資、股權轉讓的原因、價格及定價依據、作價差異及據、作價差異及合理性、價款支付、資金來源、稅收繳納、履行

107、程序等情況合理性、價款支付、資金來源、稅收繳納、履行程序等情況 發行人歷次增資、股權轉讓的原因、價格及定價依據、作價差異及合理性、價款支付、資金來源、稅收繳納、履行程序等情況具體如下：浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-42 時間時間 基本情況基本情況 原因及合理性原因及合理性 價格價格 定價依據定價依據 價格差異原因及價格差異原因及合理性合理性 資金來源資金來源 支付支付方式方式 稅收繳納情況稅收繳納情況 公司決策及有權機關公司決策及有權機關核準情況核準情況 1994年 1 月 鳳橋鎮瑤池村出資設立興達車架廠 公司設立 1 元/一元注冊資本/嘉興市郊區鳳橋鎮人民政府、嘉興市郊區

108、民政局同意，嘉興郊區工商行政管理局核準登記 1997年 11月 興達車架廠改組為股份合作制企業，股東為王忠平持股 32%，葉志文持股 29%，沈佰根持股10%，鳳橋瑤池村經濟合作社持股 10%改組為股份合作制企業 1 元/一元注冊資本 關于同意“嘉興市鳳橋興達車架廠”改組為股份合作制企業并更名的批復/鳳橋機械廠股東會審議同意，嘉興市郊區民政局、嘉興市郊區鳳橋鎮工業辦公室同意，嘉興市工商行政管理局郊區分局核準登記 2003年 1 月 王忠平、鳳橋鎮大星村將各自持有鳳橋機械廠32%、10%股份分別作價 9.6 萬元和 3 萬元轉讓給曹萬榮,沈佰根、葉志文將其持有鳳橋機械廠各 29%的股份分別作價

109、8.7 萬元轉讓給曹梅盛、葛泰榮 葛泰榮、曹梅盛收購鳳橋機械廠從事生產經營，具有合理性 1 元/一元注冊資本 按照鳳橋機械廠的注冊資本作價 /自有或自籌資金 現金繳款 按照注冊資本轉讓，不涉及所得稅 經鳳橋機械廠股東會審議同意，嘉興市秀城區民政局，嘉興市工商行政管理局核準登記 2004年 9 月 榮泰器材廠改制為有限責任公司，注冊資本增加至 180 萬元，新增注冊資本 150 萬元由葛泰榮、曹萬榮、曹梅盛、葛太亮、楊引萍認購 改 制 為 有 限 責 任 公司，基于經營需求增加注冊資本并引入新股東，具有合理性 1 元/一元注冊資本 改制前注冊資本 30 萬元經產權界定，新增 150 萬元出資以注

110、冊資本為依據/自有或自籌資金 現金繳款/榮泰器材廠股東會審議同意，嘉興市秀城區鳳橋鎮企業服務中心、嘉興市秀城區經濟貿易局同意，嘉興市工商行政管理局核準登記 2005年 12 月 唐萬明向榮泰有限增資，注冊資本增加至212 萬元；葛泰榮將其持有榮泰有限增資后5%、2%的股權分別贈公司擬對管理層人員唐萬明、滕進林進行激勵，無償授予其部分股權，并同意唐萬明對公司增資，具有增資：1 元/一元注冊資本 轉讓：以注冊資本為依據 對管理層人員唐萬明、滕進林進行激勵，因此，無償授予其部分股權 自有或自籌資金 銀行轉賬 無償轉讓，轉讓方不涉及 所得稅 榮泰有限股東會審議同意，嘉興市工商行政管理局核準登記 浙江榮

111、泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-43 時間時間 基本情況基本情況 原因及合理性原因及合理性 價格價格 定價依據定價依據 價格差異原因及價格差異原因及合理性合理性 資金來源資金來源 支付支付方式方式 稅收繳納情況稅收繳納情況 公司決策及有權機關公司決策及有權機關核準情況核準情況 予唐萬明、滕進林 合理性 0 元 2007年 10 月 原股東按照同比例向榮泰有限增資，注冊資本增加至 600 萬元 因 公 司 經 營 發 展 需要，擴大資本規模，補充營運資金，原股東按比例增資，具有合理性 1 元/一元注冊資本 以注冊資本為依據/自有或自籌資金 現金繳款/榮泰有限股東會審議同意，嘉興市工商

112、行政管理局核準登記 2009年 10 月 原股東按照同比例向榮泰有限增資，公司注冊資本增加至 1,000萬元 因 公 司 經 營 發 展 需要，擴大資本規模，補充營運資金，原股東按比例增資，具有合理性 2.25元/一元注冊資本 參考公司最近一期凈資產情況并經各方協商定價 避免注冊資本過大，經原股東協商一致參考凈資產協商定價，具有合理性 自有或自籌資金 銀行轉賬/榮泰有限股東會審議同意，嘉興市工商行政管理局南湖分局核準登記 2010年 3 月 葛泰榮將其持有榮泰有限 0.8%、1.6%的股權分別作價 8 萬元、16萬元轉讓給滕進林、鄭敏敏 公司擬對管理層人員滕進林、鄭敏敏進行激勵，實際控制人葛泰

113、榮、原管理層唐萬明轉讓股權，具有合理性 1 元/一元注冊資本 以注冊資本為依據，經轉讓雙方協商同意 對管理層人員進行激勵，按照注冊資本轉讓，與前次變動目的不同，價格存在差異，具有合理性 自有或自籌資金 現金繳款 按照注冊資本轉讓，不涉及所得稅 榮泰有限股東會審議同意，嘉興市工商行政管理局南湖分局核準登記 唐萬明將其持有榮泰有限 2.4%的股權作價 24萬元轉讓給鄭敏敏 2010年 12 月 原股東按照同比例向榮泰有限增資，公司注冊資本增加至 1,500萬元 因 公 司 經 營 發 展 需要，擴大資本規模，補充營運資金，原股東按比例增資，具有合理性 2 元/一元注冊資本 參考公司最近一期凈資產情

114、況并經各方協商定價 避免注冊資本過大，經原股東協商一致參考凈資產協商定價，與前次股權變動目的不同，價格存在差異具有合理性 自有或自籌資金 銀行轉賬/榮泰有限股東會審議同意，嘉興市工商行政管理局南湖分局核準登記 2011 年 8 月 葛泰榮、唐萬明、曹萬榮、曹梅盛、楊引萍、葛太亮、鄭敏敏、滕進葛泰榮、曹梅盛等股東希望取得榮泰科技的控股地位，將持有1.82元/一元注冊資參考榮泰有限截至 2011 年 5月 31 日經評按 照 凈 資 產 作價，價格差異系因凈資產差異所自有資金 銀行轉賬 轉讓方已于2011 年 8月繳納所得稅 榮泰有限股東會審議同意，嘉興市工商行政管理局南湖分局核準登記 浙江榮泰電

115、工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-44 時間時間 基本情況基本情況 原因及合理性原因及合理性 價格價格 定價依據定價依據 價格差異原因及價格差異原因及合理性合理性 資金來源資金來源 支付支付方式方式 稅收繳納情況稅收繳納情況 公司決策及有權機關公司決策及有權機關核準情況核準情況 林共 8 名自然人股東將其各自持有榮泰有限的全部股權參照評估值轉讓給榮泰科技 榮泰有限的股權轉讓給榮泰科技，將轉讓款用于向榮泰科技增資或受讓股權，以取得 榮 泰 科 技 的 控 股權，具有合理性 本 估凈資產確定 致，具有合理性 2016年 10 月 榮泰科技向榮泰有限增資，公司注冊資本增加至 3,500萬元 因

116、 公 司 經 營 發 展 需要，擴大資本規模，補充營運資金，具有合理性 1 元/一元注冊資本 以注冊資本為依據 唯一股東榮泰科技增資，按照注冊資本作價，與前次股權變動目的不同，價格存在差異具有合理性 自有資金 銀行轉賬/榮泰有限股東會審議同意，嘉興市南湖區行政審批局核準登記 2018年 6 月 湖南源臻向榮泰有限增資，公司注冊資本增加至 8,000萬元 榮泰有限與榮泰科技兩家公司所屬行業、下游市場等存在較大差異，實際控制人葛泰榮、曹梅盛夫婦決定將兩家公司獨立發展。葛泰榮、曹梅盛等八名原榮泰科技股東自籌資金成立湖南源臻，以湖南源臻為主體增資榮泰有限，具有合理性 2 元/一元注冊資本 參考榮泰有限

117、截至 2018 年 2月 28 日經評估凈資產確定 與前次增資相隔時間較長，且按照經評估凈資產作價，導致價格差異，具有合理性 自有資金及平江湘北、湖南 榮泰的拆借款 銀行轉賬/榮泰有限股東會審議同意，嘉興市南湖區行政審批局核準登記 2018年 12 月 榮泰科技將其持有榮泰有限 43.75%的股權作價 7,329.14 萬元轉讓給普斯杰 榮泰科技、榮泰有限擬獨立發展，榮泰科技將所持榮泰有限股權轉讓給張奇克，張奇克以其全資持有的2.09元/一元注冊資本 參照評估報告、評估報告基準日至轉讓協議簽署時榮泰有限賬面凈評估基準日后凈資產變動，導致價格差異，具有合理性 自有或自籌資金 銀行轉賬 所得稅計入

118、企業年度應納稅所得，由榮泰科技自行進行企業所得稅申榮泰有限股東會審議同意，嘉興市南湖區行政審批局核準登記 浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-45 時間時間 基本情況基本情況 原因及合理性原因及合理性 價格價格 定價依據定價依據 價格差異原因及價格差異原因及合理性合理性 資金來源資金來源 支付支付方式方式 稅收繳納情況稅收繳納情況 公司決策及有權機關公司決策及有權機關核準情況核準情況 普斯杰受讓股權，具有合理性 利潤及凈資產變動情況綜合確定轉讓價格 報及匯算清繳 2021年 3 月 湖南源臻將其持有榮泰有限 1.5%的股權作價120萬元轉讓給荊飛 榮泰有限聘任荊飛作為財務負責人，

119、對其進行激勵，由實際控制人控制的湖南源臻轉讓部分股權，具有合理性 1 元/一元注冊資本 以注冊資本為依據 對財務負責人進行股權激勵，按照 注 冊 資 本 作價，導致價格差異，具有合理性 自有或自籌資金 銀行轉賬 按照注冊資本轉讓，不涉及所得稅 榮泰有限股東會審議同意，嘉興市南湖區行政審批局核準登記 普斯杰將其持有榮泰有限 41.60%的股權作價6,968.75 萬元轉讓給湖南源臻 榮泰科技原股東之間的訴訟糾紛導致普斯杰所持榮泰有限股權在轉讓后被凍結，普斯 杰 為 降 低 投 資 風險，將尚未支付股權轉讓款部分對應的股權轉讓給湖南源臻，具有合理性 2.09元/一元注冊資本 參考 2018 年12

120、 月榮泰科技與普斯杰之間的股權轉讓價格，并經雙方協商確定/自有或自籌資金 銀行轉賬 普斯杰按照取得成本轉讓，不涉及所得稅 2021年 4 月 湖南源臻將其持有榮泰有限 0.9%、1.1%的股權分別作價 144 萬元、176 萬元轉讓給上海聰炯、上海巢泰 湖南源臻的自然人股東擬直接持有榮泰電工的股權，同時，擬進行員工股權激勵，將部分股權轉讓給上海巢泰、上海聰炯，具有合理性 2 元/一元注冊資本 根據湖南源臻取得該等股權的成本作價 前次轉讓中，對荊飛的轉讓系對發行人的管理層人員的激勵，普斯杰轉讓給湖南源臻系按照取得成本轉讓；而本次上海聰炯、上海巢泰系針對中高層人員的持股平臺，轉讓目的不同導致定價不

121、自有或自籌資金 銀行轉賬 湖南源臻按照取得成本轉讓，不涉及所得稅 榮泰有限股東會審議同意，嘉興市南湖區行政審批局核準登記 浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-46 時間時間 基本情況基本情況 原因及合理性原因及合理性 價格價格 定價依據定價依據 價格差異原因及價格差異原因及合理性合理性 資金來源資金來源 支付支付方式方式 稅收繳納情況稅收繳納情況 公司決策及有權機關公司決策及有權機關核準情況核準情況 同，具有合理性 湖南源臻將其持有榮泰有限 2.00%、47.09%、6.48%、3.53%、3.53%、8.08%、5.55%、5.25%、4.42%、4.42%的股權作價 0 元轉

122、讓給崇丘貿易、葛泰榮、曹梅盛、鄭敏敏、戴冬雅、葛太亮、楊引萍、唐萬明、陳駕興、陳幼兮 10 名股東 0 元 自然人股東僅持股方式發生變化，未產生收益 將湖南源臻的全體自然人股東按其在湖南源臻的持股比例平移部分股權至發行人層面直接持股，最終持有人權益未發生變化，與2021 年 3 月轉讓目的不同，導致價格差異，具有合理性 0 元轉讓，不涉及所得稅 2021年 5 月 湖南源臻將其持有榮泰有限 4%的股權作價3,200 萬元轉讓給和時投資 引入外部投資者、優化股權結構，具有合理性 10 元/一元注冊資本 按照發行人整體估值 80,000萬元定價 引 入 外 部 投 資者，以 2020 年凈利潤為基

123、礎，按照 80,000 萬元為估值，具有合理性 自有資金 銀行轉賬 所得稅計入企業年度應納稅所得，由湖南源臻自行進行企業所得稅申報及匯算清繳 榮泰有限股東會審議同意，嘉興市南湖區行政審批局核準登記 普斯杰將其持有榮泰有限 2.1513%的股權作價0 元轉讓給張奇克 普斯杰的自然人股東擬直接持有榮泰電工的股權，具有合理性 0 元 自然人股東僅持股方式發生變化，未產生收益 與 2021 年 4 月湖南源臻將股權轉讓給 10 名自然人的目的一致，作價一致；與湖南源臻轉讓股權給持股平臺的目的不一致，作價不一致，具有合理性/0 元轉讓，不涉及所得稅 浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-47

124、 時間時間 基本情況基本情況 原因及合理性原因及合理性 價格價格 定價依據定價依據 價格差異原因及價格差異原因及合理性合理性 資金來源資金來源 支付支付方式方式 稅收繳納情況稅收繳納情況 公司決策及有權機關公司決策及有權機關核準情況核準情況 2021年 8 月 榮泰有限整體變更為股份有限公司，注冊資本為 8,000萬元 以榮泰有限經審計凈資產整體折股變更為股份公司，具有合理性/凈資產折股 股改前后注冊資本金額未發生變化，不涉及以資本公積、盈余公積、未分配利潤轉增股本的情況，不涉及繳納所得稅 榮泰有限股東會審議同意，嘉興市市場監督管理局 2021年 9 月 宜賓晨道、超興創投認購發行人定向發行的

125、股票，注 冊 資 本 增 至8,695.65萬元 引入外部投資者、優化股份結構、解決公司融資需求，具有合理性 18.69元/股 按照發行人投后整體估值162,500萬元定價 引 入 外 部 投 資者，以 2021 年預計 凈 利 潤 為 基礎，結合公司已經股改完成及上市 預 期，按 照162,500 萬元為估值，具有合理性 自有資金 銀行轉賬/發行人 2021年第一次臨時股東大會審議同意，嘉興市市場監督管理局核準登記 2021年 11月 發行人以資本公積轉增12,304.3478 萬股，注冊資本增加至 21,000萬元 公司擬增加資本金，資本公積轉增股本，具有合理性/以資本公積中的資本溢價進行

126、轉增，不涉及所得稅 發行人 2021年第二次臨時股東大會審議同意，嘉興市市場監督管理局核準登記 由上表可知，發行人歷次增資、股權轉讓的原因、定價依據及前后次價格差異具有合理性，股東均已支付相應增資款或股權轉讓款，資金來源合法，且已按照規定繳納相關稅費，不存在利用低價轉讓規避稅收繳納義務的情形；發行人歷次增資、股權轉讓均已履行必要的內部決策程序和有權機關核準程序，股權轉讓真實，歷次股權變動不存在糾紛或潛在糾紛，亦不存在委托持股、利益輸送或其他利益安排。浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-48（五）歷次出資股權轉讓、整體變更、利潤分配、資本公積轉增股本等過（五）歷次出資股權轉讓、整體

127、變更、利潤分配、資本公積轉增股本等過程中各股東是否依法履行納稅申報義務，是否存在違反稅收管理、外匯管理等程中各股東是否依法履行納稅申報義務，是否存在違反稅收管理、外匯管理等違法違規情形，是否因此受到行政處罰違法違規情形，是否因此受到行政處罰 發行人歷史沿革過程中，涉及所得稅的股權變動情況、利潤分配情況及股東納稅申報情況如下：時間時間 類型類型 基本情況基本情況 涉稅主體涉稅主體 稅收繳納及申報情況稅收繳納及申報情況 2011 年 8 月 股權轉讓 葛泰榮、唐萬明、曹萬榮、曹梅盛、楊引萍、葛太亮、鄭敏敏、滕進林共 8 名自然人股東將其各自持有榮泰有限的全部股權參照評估值、按照 1.82 元/一元

128、注冊資本轉讓給榮泰科技 葛泰榮、唐萬明、曹萬榮、曹梅盛、楊引萍、葛太亮、鄭敏敏、滕進林共 8名自然人 轉讓方已于 2011年 8 月繳納所得稅 2018年 12 月 股權轉讓 榮 泰 科技 將 其持 有 榮泰 有 限43.75%的股權作價 7,329.14 萬元轉讓給普斯杰 榮泰科技 所得稅計入企業年度應納稅所得，榮泰科技已進行企業所得稅申報及匯算清繳 2021年 3 月 利潤分配 2021 年 3 月，榮泰有限按照各股東持股比例進行利潤分配 湖南源臻、荊飛、普斯杰 榮泰有限已為荊飛代扣代繳所得稅；湖南源臻、普斯杰已進行企業所得稅申報及匯算清繳 2021年 4 月 股權轉讓 湖南源臻將其持有榮

129、泰有限部分股權按照注冊資本作價轉讓給上海巢泰、上海聰炯，將部分股權按照 0 元作價轉讓給葛泰榮等自然人股東 湖南源臻 平江稅務局伍市稅務分局出具情況說明，湖南源臻無需繳納企業所得稅 2021年 5 月 股權轉讓 湖南源臻將其持有榮泰有限 4%的股權作價 3,200 萬元轉讓給和時投資 湖南源臻 所得稅計入企業年度應納稅所得，湖南源臻已進行企業所得稅申報及匯算清繳 2021年 11月 股權轉讓 曹梅盛等 9 人將其持有崇丘貿易全部股權轉讓給榮泰健康 曹梅盛等 9 名自然人股東 轉讓方已于 2021年 11月繳納個人所得稅 由上表可知，在發行人的歷史沿革過程中，涉稅股東均已履行所得稅繳納申報義務，

130、不存在違反稅收管理、外匯管理等違法違規情形，不存在因違法違規行為受到任何行政處罰的情形。（六）歷史期增資情況的說明（六）歷史期增資情況的說明 1、基本、基本情況情況 2018 年 6 月 2 日，榮泰有限召開股東會，同意公司注冊資本由 3,500 萬元增加至 8,000 萬元。本次增資價格以經審計、評估的榮泰有限凈資產為基準，浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-49 增資部分由湖南源臻按 2 元/出資額以 9,000萬元認購，其中 4,500萬元計入公司注冊資本，4,500 萬元計入公司資本公積。本次增資款湖南源臻分兩期繳納，2018年 11 月 1 日及 2019 年 2月 1

131、1日，浙江昌信會計師事務所有限公司分別出具浙昌會驗（2018）023 號驗資報告和浙昌會驗（2019）002 號驗資報告，對本次增資進行了驗證。2018 年 6 月 4 日，嘉興市南湖區行政審批局核準了本次增資的工商變更登記手續。本次增資完成后，榮泰有限的股權結構如下：單位：萬元 序號序號 股東股東 出資額出資額 出資比例出資比例 1 湖南源臻 4,500.00 56.25%2 榮泰科技 3,500.00 43.75%合計合計 8,000.00 100.00%2、湖南源臻本次增資資金來源情況、湖南源臻本次增資資金來源情況 湖南源臻向發行人實繳出資的 9,000 萬元資金中，800 萬元來源于湖

132、南源臻股東出資，剩余 8,200 萬元來自于湖南源臻對關聯方平江湘北和湖南榮泰的借款。其中，湖南源臻向平江湘北拆借資金 3,700 萬元，向湖南榮泰拆借資金4,500 萬元；平江湘北和湖南榮泰出借資金來源于上述兩方對發行人的部分借款，上述借款均已經榮泰電工股東會審議通過，簽訂了借款合同，并約定了借款利息。3、湖南源臻已歸還本次增資對外拆借的資金、湖南源臻已歸還本次增資對外拆借的資金 2021 年 4 月 30 日，湖南源臻向平江湘北返還借款本金及利息合計 4,111.09萬元。2021 年 5月 26日，湖南源臻向湖南榮泰返還本金及利息合計 4,995.43萬元。截至 2021 年 12 月

133、31 日，平江湘北與發行人之間的資金往來已本息結清。湖南榮泰已成為發行人合并范圍內的全資子公司。4、主管部門對本次增資出、主管部門對本次增資出具的證明文件具的證明文件 2022 年 10 月 19 日，嘉興市南湖區市場監督管理局出具了相關證明文件，發行人自設立起不存在抽逃出資、虛假出資等違反公司資本充足原則的情況，不存在因違反中華人民共和國公司法及其他法律法規關于公司出資相關規浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-50 定而被行政處罰的情形。三、發行人成立以來重要事件三、發行人成立以來重要事件 （一）公司重大資產重組情況（一）公司重大資產重組情況 公司自股份公司設立以來未發生過重大

134、資產重組情況。（二）公司其他資產重組情況（二）公司其他資產重組情況 1、收購湖南榮泰、收購湖南榮泰 100%股權股權（1）湖南榮泰基本情況 湖南榮泰的具體情況詳見本節“六、公司控股及參股公司基本情況”。（2）湖南榮泰設立情況 為提高發行人主要原材料云母紙的質量、建立穩定的云母紙供應渠道，實際控制人擬拓寬產業鏈，設立公司從事云母紙的生產；鑒于新設企業擬同時向發行人同行業其他公司銷售云母紙，為減少業務開展過程中的障礙，發行人實際控制人曹梅盛委托其弟曹菊明與陳幼兮、陳駕興共同設立湖南榮泰。2018 年 4 月，曹梅盛與曹菊明簽署股權代持協議書，約定由曹菊明代曹梅盛與陳幼兮、陳駕興共同設立湖南榮泰，曹

135、菊明代曹梅盛持有湖南榮泰70%的股權，代持期限自湖南榮泰設立之日起至代持協議終止之日止。設立時，湖南榮泰的注冊資本為 1,000萬元，法定代表人為曹菊明。設立時的股權結構如下：單位：萬元 序號序號 股東股東 出資額出資額 出資比例出資比例 1 曹菊明 700 70%2 陳幼兮 150 15%3 陳駕興 150 15%合計合計 1,000 100%（3）發行人收購湖南榮泰 100%股權的基本情況 2021 年 5 月，因發行人擬啟動上市，對其關聯方進行資產重組，公司與湖南榮泰股東曹菊明、陳駕興、陳幼兮分別簽署股權轉讓協議書，曹菊明將浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-51 其持有的

136、湖南榮泰 700 萬元股權作價 1,582 萬元轉讓給公司，陳幼兮、陳駕興分別將其持有的湖南榮泰 150 萬元股權作價 339 萬元轉讓給公司。發行人將湖南榮泰收購為全資子公司，曹梅盛與曹菊明簽署股權代持解除協議，確認股權代持關系已解除。本次交易前后，湖南榮泰股權結構變化情況如下：單位：萬元 序號序號 股東股東 本次交易前本次交易前 本次交易后本次交易后 出資額出資額 持股比例持股比例 出資額出資額 持股比例持股比例 1 曹菊明 700 70%-2 陳駕興 150 15%-3 陳幼兮 150 15%-4 榮泰電工-1,000 100%本次收購履行程序情況 2021 年 5月 25 日，湖南榮泰

137、股東會通過決議，同意原股東曹菊明將所持該公司 700 萬元股權轉讓給榮泰電工；同意原股東陳駕興將所持該公司 150 萬元股權轉讓給榮泰電工；同意原股東陳幼兮將所持該公司 150 萬元股權轉讓給榮泰電工，其他股東放棄以上股權的優先受讓權。2021 年 5 月 26 日，榮泰有限股東會通過決議，同意公司分別以 1,582 萬元、339 萬元、339 萬元的價格自湖南榮泰的股東曹菊明、陳幼兮、陳駕興購買其持有的湖南榮泰 70%、15%、15%的股權。本次收購作價依據 根據天源資產評估有限公司于 2021 年 5 月 26 日出具的浙江榮泰電工器材有限公司擬收購股權涉及的湖南榮泰新材料科技有限公司股東

138、全部權益價值資產評估報告（天源評報字2021第 0264 號），湖南榮泰在評估基準日 2021年 4 月 30 日的所有者權益評估價值為 2,267.64 萬元。本次交易的股權轉讓價格以上述評估值為參考，最終交易價格為 2,260 萬元。股權代持解除情況 本次股權代持及解除過程中，曹梅盛、曹菊明于 2018年 4月、2021年 5月分別簽署了股權代持協議書、股權代持解除協議，股權代持解除協浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-52 議的簽署系雙方真實意思表示，股權代持的解除符合被代持人曹梅盛的意愿；自湖南榮泰設立之日起至 2021 年 5 月期間，曹菊明未對湖南榮泰實繳出資或提供任

139、何資金支持，未參與湖南榮泰的經營管理；曹菊明收到發行人支付的股權轉讓價款后，已經將該等轉讓價款支付給曹梅盛。發行人收購湖南榮泰后，曹菊明與曹梅盛之間的代持關系解除，湖南榮泰股權代持及其解除不存在潛在糾紛或爭議。本次收購對發行人業務、管理層、實際控制人及經營業績的影響 本次收購之前，湖南榮泰由公司實際控制人曹梅盛弟弟曹菊明持股 70%，曹菊明持有股權系代曹梅盛持有，湖南榮泰實際系曹梅盛控制的企業。湖南榮泰主營業務為云母紙的研發、生產和銷售，報告期內公司曾向其采購云母紙，本次收購完成后，有利于公司減少關聯交易、掌握上游資源、提升市場競爭力。本次收購完成后，榮泰電工的實際控制人仍為葛泰榮、曹梅盛夫妻

140、二人，公司主營業務、管理層和日常運營等亦未發生重大變化。因本次收購前后，榮泰電工及湖南榮泰實際控制人均為曹梅盛，因此本次收購為同一控制下的企業合并。本次收購于 2021 年 5 月完成，湖南榮泰于本次重組前一個會計年度末資產總額、前一個會計年度營業收入和利潤總額占發行人重組前一個會計年度相應項目的比例如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 資產總額資產總額 營業收入營業收入 利潤總額利潤總額 湖南榮泰 9,464.84 5,223.64 3.22 榮泰電工 52,849.84 30,148.93 2,443.70 影響比例 17.91%17.33

141、%0.13%注：上述財務數據經中匯會計師審計，榮泰電工財務數據為合并口徑（包括榮泰電工、閣勞瑞、榮泰汽車、常熟正億）；相關各方的資產總額、營業收入、利潤總額已剔除與各方間的關聯交易。2、出售常熟正億、出售常熟正億 57%股權股權（1）常熟正億基本情況 常熟正億的具體情況詳見本節“六、公司控股及參股公司基本情況”。浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-53（2）本次股權轉讓的基本情況 2021 年 5 月，公司與周仁保簽署股權轉讓協議，公司將持有的常熟正億 57%股權轉讓給周仁保。本次交易前后，常熟正億的股權結構變化情況如下：單位：萬元 序號序號 股東股東 本次交易前本次交易前 本次

142、交易后本次交易后 出資額出資額 持股比例持股比例 出資額出資額 持股比例持股比例 1 榮泰電工 399.00 57.00%-2 周仁保 140.00 20.00%539.00 77.00%3 吳曉 140.00 20.00%140.00 20.00%4 王寶軍 7.00 1.00%7.00 1.00%5 孫昭君 7.00 1.00%7.00 1.00%6 鄒福龍 7.00 1.00%7.00 1.00%本次股權轉讓履行程序情況 2021 年 5 月 25 日，榮泰有限股東會通過決議，同意公司以 688.56 萬元的價格將持有的常熟正億 57%的股權轉讓給周仁保。2021 年 5月 25 日，常

143、熟正億股東會通過決議，同意榮泰電工將持有的公司57%的股權（即 399 萬元出資額）以 688.56 萬元轉讓給周仁保，其他股東同意上述股權轉讓。本次股權轉讓作價依據 根據天源資產評估有限公司于 2021 年 5 月 25 日出具的浙江榮泰電工器材有限公司擬股權轉讓涉及的常熟市正億玻纖織造有限公司股東全部權益價值資產評估報告（天源評報字2021第 0174 號），常熟正億在評估基準日 2021年 4 月 30 日的所有者權益評估價值為 1,207.86 萬元，57%股權所對應的價值為688.48 萬元。本次交易的股權轉讓價格以上述評估值為參考，最終交易價格為688.56萬元。（3）本次股權轉讓

144、對發行人業務、管理層、實際控制人及經營業績的影響 報告期初，公司為了保證原材料玻璃纖維布的來源穩定控股了常熟正億。由于常熟正億其他股東希望未來發展以涂布產品為主，該產品主要用于防火浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-54 毯、風電等方向，與榮泰電工發展方向不同，且考慮到近年來玻璃纖維布的市場供給充足、產品質量也趨于穩定，經協商，榮泰電工將持有的常熟正億 57%股權以 688.56 萬元轉讓給股東周仁保。本次股權轉讓后，榮泰電工的實際控制人仍為葛泰榮、曹梅盛夫妻二人，公司主營業務、管理層和日常運營等亦未發生重大變化。3、出售平江湘北、出售平江湘北 48%股權股權（1）平江湘北基本情

145、況 名稱名稱 平江縣湘北絕緣材料有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91430626782859660G 法定代表人法定代表人 陳舟 注冊資本注冊資本 600萬元 注冊地址和主要生產經注冊地址和主要生產經營地營地 平江縣南江鎮沙鋪村上廖組 8號 成立日期成立日期 2005年 12月 9日 經營范圍經營范圍 云母收購，云母紙生產、銷售，從事進出口業務，道路貨物運輸 股東構成股東構成 陳舟持股 50%、陳肯中持股 50%（2）平江湘北股權演變情況 平江湘北設立情況 2005 年 12 月，平江湘北系經平江縣殘疾人聯合會出具的關于成立平江縣湘北絕緣材料有限公司的批復（平殘字200512 號）

146、同意，由平江縣殘疾人服務站（以下簡稱“殘聯站”）、陳幼兮、陳駕興以貨幣資金出資設立的有限公司，設立時注冊資本為 100 萬元，股權結構為：陳幼兮持股 45%、陳駕興持股 45%、殘聯站持股 10%。2011 年 3月，第一次股權轉讓及增資 1）基本情況 2011 年 3 月，平江湘北召開股東會，同意殘聯站分別將其持有平江湘北5%的股權轉讓給陳幼兮、陳駕興，并決定注冊資本由 100 萬元增加至 228 萬元，新增注冊資本 128 萬元由新股東周群福以貨幣資金認繳出資。本次股權轉讓及增資完成后，平江湘北的股權結構為：周群福持股 56%、陳幼兮持股浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-5

147、5 22%、陳駕興持股 22%。2）增資背景 云母紙是榮泰電工生產云母制品的重要原材料，發行人實控人葛泰榮、曹梅盛夫婦希望為榮泰電工尋找穩定可靠的云母紙供應基地，保證云母紙供應。平江湘北當時系發行人云母紙供應商之一，恰逢平江湘北及股東缺乏擴充產能的建設資金，鑒于屆時榮泰電工經營規模體量相對較小，兩家公司距離較遠，不便管理，存在一定的投資風險，因此，實控人夫婦決定自行入股平江湘北。此外，考慮到公司與平江縣的多家云母紙供應商都有合作關系，當時云母紙市場供應較為緊張，為減少業務開展過程中的障礙，保證云母紙的穩定供應及與供應商之間的合作關系，因此實控人葛泰榮、曹梅盛決定由唐萬明的岳父周群福代為持股，通

148、過增資方式控股平江湘北。2014 年 3月，第二次股權轉讓及增資 1）基本情況 2014 年 3 月，平江湘北召開股東會，同意周群福將其持有平江湘北 56%的股權轉讓給中泰科技，并決定注冊資本由 228 萬元增加至 290.5 萬元，新增注冊資本 62.5 萬元由中泰科技、陳幼兮、陳駕興按照持股比例出資。本次股權轉讓及增資完成后，平江湘北的股權結構為：中泰科技持股 56%、陳幼兮持股22%、陳駕興持股 22%。2）股權轉讓背景 中泰科技為發行人實控人葛泰榮、曹梅盛夫婦控股公司，因唐萬明計劃國外定居，因此，實控人葛泰榮、曹梅盛夫婦決定將其岳父周群福所持股份轉讓給中泰科技，由中泰科技代為持有平江湘

149、北股權。2016 年 5月，第三次股權轉讓及增資 1）基本情況 2016 年 5 月，平江湘北召開股東會，同意陳幼兮、陳駕興將其分別持有平江湘北 22%的股權轉讓給平江湘榮，同意中泰科技將其持有平江湘北 56%的股權轉讓給榮泰有限，并決定注冊資本由 290.5 萬元增加至 600 萬元，新增注冊浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-56 資本 309.5 萬元由平江湘榮、榮泰有限分別以貨幣資金 184.5 萬元、125 萬元認繳出資。本次股權轉讓及增資完成后，平江湘北的股權結構為：平江湘榮持股52%、榮泰有限持股 48%。2）股權轉讓及增資背景 發行人實控人葛泰榮、曹梅盛夫婦通過周

150、群福/中泰科技入股平江湘北后，經過多年的業務合作，發行人與平江湘北確立了良好的合作關系，雙方交易規模也在穩定增長。發行人實控人夫婦雖持股平江湘北 56%的股權，但并不實際參與平江湘北的日常經營管理，平江湘北的日常管理工作均由陳幼兮、陳駕興主導。因此，在平江湘北因經營需要，擬進行增資時，為了更好地權責歸位，理順股權關系，平衡股東利益，經雙方協商，由陳幼兮、陳駕興拿回平江湘北的控股權，發行人成為平江湘北參股股東。（3）發行人出售平江湘北 48%股權的基本情況 2021 年 5 月，公司與平江湘榮簽署股權轉讓協議，公司將持有的平江湘北 288 萬股權以 954.72萬元轉讓給平江湘榮。本次交易前后，

151、平江湘北的股權結構變化情況如下：單位：萬元 序號序號 股東股東 本次交易前本次交易前 本次交易后本次交易后 出資額出資額 持股比例持股比例 出資額出資額 持股比例持股比例 1 平江湘榮 312.00 52.00%600.00 100.00%2 榮泰電工 288.00 48.00%-本次股權轉讓履行程序情況 2021 年 5月 27 日，平江湘北股東會通過決議，同意榮泰有限將所持公司的288 萬元股權轉讓給平江湘榮，其他股東放棄以上股權的優先受讓權。2021 年5 月 27 日，榮泰有限股東會通過決議，同意公司以 954.72 萬元的價格將其持有的平江湘北 48%的股權轉讓給平江湘榮。本次股權轉

152、讓作價依據 2021 年 5月 27 日，天源資產評估有限公司出具浙江榮泰電工器材有限公司擬轉讓股權涉及的平江縣湘北絕緣材料有限公司股東全部權益價值資產評估浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-57 報告（天源評報字2021第 0282號），平江湘北在評估基準日在 2021年 4月30 日的所有者權益評估價值為 1,989.40 萬元，本次交易的股權轉讓價格以上述評估值為參考，最終交易價格為 954.72萬元。本次股權轉讓對發行人業務、管理層、實際控制人及經營業績的影響 平江湘北主要從事云母紙的生產和銷售。報告期內，湖南榮泰曾向平江湘北采購云母礦石，并委托其進行云母紙生產加工。隨著

153、湖南榮泰發展，其產能已能滿足榮泰電工云母紙需求，為了減少日常關聯交易，整合業務資源，發行人決定出售持有的平江湘北股權。本次股權轉讓后，榮泰電工的實際控制人仍為葛泰榮、曹梅盛夫妻二人，公司主營業務、管理層和日常運營等亦未發生重大變化。（4）平江湘北不納入發行人的合并范圍 2011 年 3 月至 2016 年 5月，發行人實控人葛泰榮、曹梅盛夫婦為保證榮泰電工的云母紙供給穩定，分別通過周群福/中泰科技持有平江湘北 56%股權。平江湘北系實控人夫婦控制下的關聯企業，不納入發行人的合并范圍。2016 年 5 月至 2021 年 5 月，平江湘榮持有平江湘北 52%股權，陳駕興和陳幼兮通過平江湘榮控制平

154、江湘北 52%的股權。發行人持有平江湘北 48%股權，在董事會席位、日常經營管理方面均不處于主導地位。報告期內，平江湘北主要為發行人提供服務，系陳駕興、陳幼兮根據商業化考量，遵循市場化原則與發行人進行的交易，交易價格公允，發行人并不存在其他權利，故平江湘北不納入發行人的合并范圍。4、收購平江湘北云母紙經營性資產、收購平江湘北云母紙經營性資產（1）平江湘北基本情況 平江湘北的具體情況詳見本節“三、（二）3、出售平江湘北 48%股權”。（2）本次收購的基本情況 2021 年度，湖南榮泰收購了平江湘北云母紙相關的經營性資產，以提高云母紙生產能力。湖南榮泰收購的經營性資產主要為云母紙生產設備，2021

155、 年度的收購價格系參考評估價值確定，同時按照員工自愿的原則接收了對應的生產浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-58 人員。湖南榮泰通過上述交易，獲得了云母紙生產設備及相應員工，具有投入、加工處理過程和產出能力，構成業務。收購日前后雙方不受同一方或相同多方控制，上述收購行為系非同一控制下業務合并。（3）本次收購對發行人業務、管理層、實際控制人及經營業績的影響 2021 年度，湖南榮泰收購平江湘北相關云母紙生產設備以提高云母紙生產能力。本次收購完成后，榮泰電工的實際控制人仍為葛泰榮、曹梅盛夫妻二人，公司主營業務、管理層和日常運營等亦未發生重大變化。5、收購榮泰科技電機用云母帶經、收購

156、榮泰科技電機用云母帶經營性資產營性資產（1）榮泰科技基本情況 榮泰科技的具體情況詳見本招股說明書“第八節 公司治理與獨立性”之“六、（一）1、榮泰科技”。（2）本次收購的基本情況 本次收購履行程序情況 2021 年 7月 28 日，根據公司相關規章制度的規定，公司總經理鄭敏敏就本次收購事宜作出了總經理決議。公司與榮泰科技于 2021 年 8 月簽訂購銷合同和采購訂單，對本次收購榮泰科技電機用云母帶經營性資產的明細及相關條款進行了約定。本次收購的作價依據 2021 年 8月 16日，天源資產評估有限公司出具浙江榮泰電工器材有限公司擬收購部分資產涉及的浙江榮泰科技企業有限公司部分資產資產評估報告（

157、天源評報字2021第 0439 號），榮泰科技擬出售的電機用云母帶相關業務的存貨及設備類資產在評估基準日 2021年 7 月 31日的評估價值為 150.62 萬元。截至本招股說明書簽署日，本次收購款已結清。（3）本次收購對發行人業務、管理層、實際控制人及經營業績的影響 榮泰科技為控股股東及實際控制人控制的企業，為避免同業競爭、減少關聯交易，榮泰科技將其電機用云母帶相關經營性資產轉讓給公司。本次收購前浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-59 后，榮泰電工的實際控制人仍為葛泰榮、曹梅盛夫妻二人，公司主營業務、管理層和日常運營等亦未發生重大變化。四、發行人在其他證券市場上市或掛牌的情

158、況四、發行人在其他證券市場上市或掛牌的情況 公司設立以來，不存在在其他證券市場上市或掛牌的情況。五、發行人股權結構五、發行人股權結構 截至本招股說明書簽署日，發行人股權結構圖如下：六、公司控股及參股公司基本情況六、公司控股及參股公司基本情況 報告期內，公司共有 5家子公司、1家孫公司及 1家參股公司，其中常熟正億、平江湘北已于 2021 年 5 月轉出，常熟正億、平江湘北轉出的相關情況詳見本節“三、（二）公司其他資產重組情況”。截至本招股說明書簽署日，公司共有 4 家全資子公司，1 家全資孫公司，無參股公司及分公司，具體情況如下：（一）湖南榮泰（一）湖南榮泰 名稱名稱 湖南榮泰新材料科技有限公

159、司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91430626MA4PFWHH3G 法定代表人法定代表人 曹梅盛 浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-60 注冊資本注冊資本 5,000 萬元 實收資本實收資本 5,000 萬元 注冊地址和主要生產經營地注冊地址和主要生產經營地 湖南省平江高新技術產業園區南園 成立日期成立日期 2018年 4 月 3日 經營范圍經營范圍 云母礦石收購；云母紙、云母絕緣材料及電工器材的研發、生產、銷售；絕緣材料相關的技術咨詢、服務及轉讓；云母原材料及絕緣產品貿易；經營自營進出口業務 股東構成股東構成 榮泰電工持股 100%主要財務數據（萬元）主要財務數據（萬

160、元）項目項目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 總資產 22,853.84 凈資產 8,466.60 營業收入 17,342.69 凈利潤 1,839.84 注：以上財務數據經中匯會計師審計。（二）榮泰汽車（二）榮泰汽車 名稱名稱 浙江榮泰汽車零部件有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330402MA2BCC0B9C 法定代表人法定代表人 曹梅盛 注冊資本注冊資本 1,000 萬元 實收資本實收資本 1,000 萬元 注注冊地址和主要生產經營地冊地址和主要生產經營地 浙江省嘉興市南湖區鳳橋鎮中興路 308號 5 幢 成立日期成立日期 2018年 11月 2

161、8 日 經營范圍經營范圍 汽車零部件及配件、電工器材、絕緣材料（不含危險化學品）的制造、加工；五金加工；從事進出口業務 股東構成股東構成 榮泰電工持股 100%主要財務數據（萬元）主要財務數據（萬元）項目項目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 總資產 1,699.19 凈資產 1,143.67 營業收入 2,996.19 凈利潤 128.38 注：以上財務數據經中匯會計師審計。（三）閣勞瑞（三）閣勞瑞 名稱名稱 嘉興市閣勞瑞新材料科技有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330402MA28A5284B 浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-61

162、 法定代表人法定代表人 曹梅盛 注冊資本注冊資本 50 萬元 實收資本實收資本 50 萬元 注冊地址和主要生產經營地注冊地址和主要生產經營地 浙江省嘉興市南湖區鳳橋鎮中興路 308號 5 幢 101室 成立日期成立日期 2015年 12月 31 日 經營范圍經營范圍 一般項目：新材料技術研發；貨物進出口；技術進出口 股東構成股東構成 榮泰電工持股 100%主要財務數據（萬元）主要財務數據（萬元）項目項目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 總資產 98.23 凈資產 94.98 營業收入-凈利潤-2.76 注：以上財務數據經中匯會計師審計。（四）新加坡榮泰（四）新加坡榮

163、泰 名稱名稱 新加坡榮泰電工器材有限公司（Rongtai Electric Material PTE.LTD）注冊資本注冊資本 100萬新加坡元 注冊地址和主要生產經營地注冊地址和主要生產經營地 新加坡 179098 北橋路 111號#14-04半島廣場 成立日期成立日期 2022年 6 月 3日 經營范圍經營范圍 汽車零部件和絕緣防火材料等國際貿易 股東構成股東構成 榮泰電工持股 100%主要財務數據（萬元）主要財務數據（萬元）項目項目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 總資產 412.36 凈資產 412.36 營業收入-凈利潤-3.76 注：以上財務數據經中匯會

164、計師審計。（五）越南榮泰（五）越南榮泰 名稱名稱 越南榮泰電工器材有限公司（VIETNAM RONGTAI ELECTRIC MATERIAL CO.,LTD）注冊資本注冊資本 160萬美元 注冊地址和主要生產經營地注冊地址和主要生產經營地 越南北江省越安縣云中社云中工業園區 成立日期成立日期 2022年 11月 23 日 經營范圍經營范圍 汽車零部件及配件制造 浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-62 股東構成股東構成 新加坡榮泰持股 100%主要財務數據（萬元）主要財務數據（萬元）項目項目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 總資產總資產 2,881.

165、51 凈資產凈資產 274.80 營業收入營業收入-凈利潤凈利潤-74.54 注：以上財務數據經中匯會計師審計。公司報告期內已經轉出的子公司基本情況詳見本招股說明書“附件七：子公司、參股公司簡要情況”。（六）公司和子公司之間的業務關聯關系（六）公司和子公司之間的業務關聯關系 公司及子公司的業務定位，各公司之間的業務關系、發展定位，子公司與公司主營業務的對應關系情況如下：公司公司 主要業務主要業務 主要產品主要產品 發展定位及與公司主營業務的發展定位及與公司主營業務的 對應關系對應關系 發行人 各類耐高溫絕緣云母制品的研發、生產和銷售 新能源汽車熱失控防護絕緣件、小家電阻燃絕緣件、電纜阻燃絕緣帶

166、、云母紙、玻璃纖維布 湖南榮泰 云母紙、云母板的生產與銷售 云母紙、部分云母板 高溫絕緣云母制品基礎產品生產基地，為公司提供云母紙和部分云母板基礎產品 閣勞瑞 新能源汽車熱失控防護絕緣件的銷售 新能源汽車熱失控防護絕緣件 為海外客戶提供配套服務，拓展海外客戶 榮泰汽車 新能源汽車熱失控防護絕緣件的加工與銷售 新能源汽車熱失控防護絕緣件 為新能源汽車客戶提供新能源汽車熱失控防護絕緣件 新加坡 榮泰 汽車零部件和絕緣防火材料等國際 貿易 新能源汽車熱失控防護絕緣件、絕緣防火材料 為海外客戶提供配套服務，拓寬公司銷售渠道 越南榮泰 汽車零部件及配件制造 新能源汽車熱失控防護絕緣件 新能源汽車熱失控防

167、護絕緣件海外生產基地 公司各子公司之間業務定位清晰，具有商業合理性。（七）子公司經營情況及合法合規情況（七）子公司經營情況及合法合規情況 報告期內，公司子公司正常開展生產經營活動。根據公司境內子公司所在地政府部門出具的合規證明，并查詢政府相關部門網站，報告期內公司境內子公司不存在違法違規行為，不存在影響董監高任職資格的情形；根據鐘庭輝律浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-63 師事務所和 JLPW 永安法律事務所出具的法律意見書，公司境外子公司自設立開始至報告期末不存在違法違規行為，不存在影響董監高任職資格的情形。七、持有發行人七、持有發行人 5%5%以上股份的主要股東及實際控制

168、人的基本情以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況況 （一）持有發行人（一）持有發行人 5%5%以上股份的主要股東情況以上股份的主要股東情況 持有發行人 5%以上股份的主要股東為葛泰榮、葛太亮、曹梅盛、楊引萍、宜賓晨道，自然人主要股東情況如下：序號序號 股東名字股東名字 國籍國籍 永久境外居住權永久境外居住權 身份證號碼身份證號碼 直接持股比例直接持股比例 1 葛泰榮 中國 無 33040219561204*43.32%2 葛太亮 中國 無 33040219541217*7.43%3 曹梅盛 中國 無 33040219620114*5.97%4 楊引萍 中國 無 33040219630812*

169、5.10%截至本招股說明書簽署日，宜賓晨道持有公司 7.20%股權，其基本情況如下：企業名稱企業名稱 宜賓晨道新能源產業股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91511500MA69K7AJ39 成立時間成立時間 2021年 4 月 12日 注冊資本注冊資本 340,100萬元 主要經營場所主要經營場所 四川省宜賓市臨港經開區國興大道沙坪路段 9 號數據中心 805 室 執行事務合伙人執行事務合伙人 寧波梅山保稅港區晨道投資合伙企業（有限合伙）經營范圍經營范圍 一般項目：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經

170、營活動）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）營業期限營業期限 2021年 4 月 12日至 2051年 4月 11 日 截至 2022 年 12 月 31 日，宜賓晨道的總資產為 342,691.64 萬元、凈資產為342,691.64 萬元、凈利潤為 3,679.45 萬元。（以上數據未經審計）截至本招股說明書簽署日，宜賓晨道的出資情況如下：單位：萬元 序號序號 合伙人合伙人 出資額出資額 出資比例出資比例 1 宜賓市新興產業投資集團有限公司 150,000.00 44.10%2 寧波梅山保稅港區問鼎投資有限公司 100,000.00 29.40%浙江榮泰電工器材股份有

171、限公司 招股說明書 1-1-64 序號序號 合伙人合伙人 出資額出資額 出資比例出資比例 3 青島佳裕宏德壹號股權投資合伙企業（有限合伙）50,000.00 14.70%4 信銀（寧德）產業投資合伙企業（有限合伙）40,000.00 11.76%5 寧波梅山保稅港區晨道投資合伙企業（有限合伙）100.00 0.03%合計合計 340,100.00 100.00%宜賓晨道為私募投資基金，已于 2021 年 5 月 12 日按照相關法律、法規規定履行了登記備案程序，取得了私募投資基金備案證明，備案編碼：SQM734，基金管理人為寧波梅山保稅港區晨道投資合伙企業（有限合伙），其基本情況如下：企業名稱

172、企業名稱 寧波梅山保稅港區晨道投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330206MA290JE262 成立時間成立時間 2017年 5 月 3日 注冊資本注冊資本 10,000 萬元 登記編號登記編號 P1065227 登記時間登記時間 2017年 10月 13 日 主要經營場所主要經營場所 浙江省寧波市北侖區梅山七星路 88 號 1 幢 401 室 A區 C0970 經營范圍經營范圍 實業投資；投資管理。（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）營業期限營業期限

173、 2017年 5 月 3日至 2047年 5月 2 日 寧波梅山保稅港區晨道投資合伙企業（有限合伙）的股權結構如下：除上述單獨持有發行人 5%以上股份的股東外，鄭敏敏與戴冬雅為母子關系，兩人合計直接持有發行人 6.50%股份，且分別持有公司股東上海聰炯4.00%出資份額，兩人的具體情況如下：序號序號 發起人發起人 國籍國籍 永久境外居住權永久境外居住權 身份證號碼身份證號碼 直接持股比例直接持股比例 浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-65 序號序號 發起人發起人 國籍國籍 永久境外居住權永久境外居住權 身份證號碼身份證號碼 直接持股比例直接持股比例 1 鄭敏敏 中國 無 330

174、82319811213*3.25%2 戴冬雅 中國 無 33082319580913*3.25%（二）控股股東、實際控制人的基本情況及一致行動人情況（二）控股股東、實際控制人的基本情況及一致行動人情況 1、控股股東、實際控制人的基本情況、控股股東、實際控制人的基本情況 截至本招股說明書簽署日，公司的控股股東為葛泰榮，實際控制人為葛泰榮、曹梅盛夫妻二人。葛泰榮、曹梅盛合計直接持有公司 49.29%股權，并通過上海巢泰、上海聰炯間接控制公司 1.84%股權，合計控制公司 51.13%股權。曹梅盛擔任公司董事長、首席技術官，葛泰榮擔任公司董事，上述二人在公司股東大會表決及對董事、高級管理人員的提名、

175、任命等決策中處于主導地位，為公司的實際控制人。葛泰榮先生，1956 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為：33040219561204*，大專學歷。1984年至 1987 年 6月曾任嘉興市輕工業公司經理部業務員；1987 年 6 至 2003 年 1 月從事羊毛衫生產銷售業務；1994 年 2 月至 2003 年 1 月曾任嘉興榮泰絕緣材料有限公司董事長；2003 年 1月至 2011年 8月曾任榮泰有限董事；2005 年 6 月至 2011年 11 月曾任雷帕司副董事長；2016 年 7 月至 2018 年 4 月曾任榮泰科技董事。2021 年 8 月至今擔任榮泰電工

176、董事?，F同時兼任新加坡榮泰董事等職務。曹梅盛女士，1962 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為：33040219620114*，大專學歷，南湖區第五屆、第九屆、第十屆人大代表，南湖區第三屆政協委員。1982年 9月至 1987年 6月曾任嘉興絕緣材料廠技術員；1987 年 6 至 2003 年 1 月從事羊毛衫生產銷售業務；2003 年 1 月至2004年 9月曾任嘉興市鳳橋工程機械廠董事長兼廠長；2004年 9 月至 2021年 8月歷任榮泰有限董事長、總經理、執行董事；2011年 8月至 2021年 5月曾任榮泰科技董事長；2021 年 8 月至今擔任榮泰電工董事長、

177、首席技術官?，F同時兼任榮泰科技副董事長、榮泰汽車執行董事、上海聰炯執行事務合伙人、上海巢泰執行事務合伙人、湖南榮泰執行董事、湖南源臻執行董事、閣勞瑞執行董事兼總經理、新加坡榮泰董事、越南榮泰董事等職務。浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-66 2、一致行動人情況、一致行動人情況 按照上市公司收購管理辦法中關于“一致行動人”的規定，葛泰榮為公司的實際控制人，持有發行人 43.32%的股份，并擔任董事職務，其兄葛太亮同時持有發行人 7.43%的股份，構成一致行動關系。因此，葛太亮為公司實際控制人的一致行動人。（三）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份質押或其他有（三）控股股

178、東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份質押或其他有爭爭議的情況議的情況 截至本招股說明書簽署日，控股股東和實際控制人直接或間接持有的本公司股份不存在質押、查封、凍結和其他有爭議的情況。（四）控股股東和實際控制人報告期內不存在重大違法行為（四）控股股東和實際控制人報告期內不存在重大違法行為 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東和實際控制人報告期內不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。八、公司股本的有關情況八、公司股本的有關情況 （一）本次發

179、行前后股本情況（一）本次發行前后股本情況 本次發行前公司總股本為 21,000 萬股，本次公開發行股票數量 7,000 萬股，占發行后總股本的 25%。本次發行前后公司股本結構如下：項目項目 股東股東 股份性質股份性質 發行前發行前 發行后發行后 股數股數（萬股）（萬股）持股持股 比例比例 股數股數（萬股）（萬股）持股持股 比例比例 有限售條件的流通股 葛泰榮 自然人股 9,097.76 43.32%9,097.76 32.49%葛太亮 自然人股 1,560.10 7.43%1,560.10 5.57%宜賓晨道 社會法人股 1,512.00 7.20%1,512.00 5.40%曹梅盛 自然人

180、股 1,252.86 5.97%1,252.86 4.47%楊引萍 自然人股 1,071.93 5.10%1,071.93 3.83%唐萬明 自然人股 1,013.90 4.83%1,013.90 3.62%陳幼兮 自然人股 853.45 4.06%853.45 3.05%陳駕興 自然人股 853.45 4.06%853.45 3.05%浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-67 項目項目 股東股東 股份性質股份性質 發行前發行前 發行后發行后 股數股數（萬股）（萬股）持股持股 比例比例 股數股數（萬股）（萬股）持股持股 比例比例 和時投資 社會法人股 772.80 3.68%77

181、2.80 2.76%鄭敏敏 自然人股 682.76 3.25%682.76 2.44%戴冬雅 自然人股 682.76 3.25%682.76 2.44%張奇克 自然人股 415.63 1.98%415.63 1.48%崇丘貿易 社會法人股 386.40 1.84%386.40 1.38%荊 飛 自然人股 289.80 1.38%289.80 1.04%上海巢泰 社會法人股 212.52 1.01%212.52 0.76%上海聰炯 社會法人股 173.88 0.83%173.88 0.62%超興創投 社會法人股 168.00 0.80%168.00 0.60%無限售條件的流通股-7,000.00

182、 25.00%合計合計-21,000.00 100.00%28,000.00 100.00%（二）前十名股東情況（二）前十名股東情況 本次發行前后，公司前十名股東持股情況如下：序號序號 股東股東 發行前發行前 發行后發行后 股數（萬股）股數（萬股）持股比例持股比例 股數（萬股）股數（萬股）持股比例持股比例 1 葛泰榮 9,097.76 43.32%9,097.76 32.49%2 葛太亮 1,560.10 7.43%1,560.10 5.57%3 宜賓晨道 1,512.00 7.20%1,512.00 5.40%4 曹梅盛 1,252.86 5.97%1,252.86 4.47%5 楊引萍 1

183、,071.93 5.10%1,071.93 3.83%6 唐萬明 1,013.90 4.83%1,013.90 3.62%7 陳幼兮 853.45 4.06%853.45 3.05%8 陳駕興 853.45 4.06%853.45 3.05%9 和時投資 772.80 3.68%772.80 2.76%10 鄭敏敏 682.76 3.25%682.76 2.44%戴冬雅 682.76 3.25%682.76 2.44%（三）前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務（三）前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務 截至本招股說明書簽署日，發行人自然人股東人數為 11 人，持股前十名自然人股東及其在

184、發行人處任職具體情況如下：浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-68 序號序號 股東股東 在公司擔任職務在公司擔任職務 股數（萬股）股數（萬股）持股比例持股比例 1 葛泰榮 董事 9,097.76 43.32%2 葛太亮-1,560.10 7.43%3 曹梅盛 董事長、首席技術官 1,252.86 5.97%4 楊引萍-1,071.93 5.10%5 唐萬明-1,013.90 4.83%6 陳幼兮 湖南榮泰監事 853.45 4.06%7 陳駕興 湖南榮泰總經理 853.45 4.06%8 鄭敏敏 董事、總經理 682.76 3.25%戴冬雅-682.76 3.25%9 張奇克-4

185、15.63 1.98%10 荊飛 副總經理、財務總監、董事會秘書 289.80 1.38%（四）發行人股本中國有股及外資股份情況（四）發行人股本中國有股及外資股份情況 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在國有股及外資股。（五）股東中戰略投資者持股情況（五）股東中戰略投資者持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司不存在戰略投資者投資情況。（六）本次發行前各股東間關聯關系、一致行動關系及關聯股東的各自持（六）本次發行前各股東間關聯關系、一致行動關系及關聯股東的各自持股比例股比例 截至本招股說明書簽署日，各股東間關聯關系、一致行動關系及持股比例如下：序號序號 股東股東 股份數（萬股）股份數（萬股）持股

186、比例持股比例 各股東間的關聯關系各股東間的關聯關系 1 葛泰榮 9,097.76 43.32%與曹梅盛為夫妻，與葛太亮為兄弟 2 葛太亮 1,560.10 7.43%與葛泰榮為兄弟，與公司實際控制人構成一致行動關系 3 曹梅盛 1,252.86 5.97%與葛泰榮為夫妻 4 鄭敏敏 682.76 3.25%與戴冬雅為母子 5 戴冬雅 682.76 3.25%與鄭敏敏為母子，與鄭敏敏構成一致行動關系 6 上海巢泰 212.52 1.01%實際控制人控制的企業 7 上海聰炯 173.88 0.83%實際控制人控制的企業 除此之外，公司本次發行前的其他各股東之間不存在關聯關系及一致行動浙江榮泰電工器

187、材股份有限公司 招股說明書 1-1-69 關系。（七）首次申報前一年發行人新增股東情況（七）首次申報前一年發行人新增股東情況 1、新增股東的持股情況、新增股東的持股情況 新增股東名稱新增股東名稱 目前持股數目前持股數量（萬股）量（萬股）取得股份時間、價格取得股份時間、價格 入股原因入股原因 關聯關系、股份關聯關系、股份 代持情況代持情況 宜賓晨道 1,512.00 2021 年 9 月，宜賓晨道以每股 18.69 元的價 格 認 購 發 行 人626.09 萬股股份 看好公司的發展前景，參與公司增資 無關聯關系、無代持情況 超興創投 168.00 2021 年 9 月，超興創投以每股 18.6

188、9 元的價 格 認 購 發 行 人69.57 萬股股份 看好公司的發展前景，參與公司增資 無關聯關系、無代持情況 新增股東取得股份的定價依據詳見本節“二、（四）發行人歷次增資、股權轉讓的原因、價格及定價依據、作價差異及合理性、價款支付、資金來源、稅收繳納、履行程序等情況”。2、新增股東的基本情況、新增股東的基本情況 宜賓晨道的基本情況詳見本節“七、（一）持有發行人 5%以上股份的主要股東情況”，超興創投的基本情況如下：企業名稱企業名稱 寧波梅山保稅港區超興創業投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330206MA2AENU770 成立時間成立時間 2017年 10月 9

189、日 注冊資本注冊資本 30,000 萬元 主要經營場所主要經營場所 浙江省寧波市北侖區梅山七星路 88 號 1 幢 401 室 A區 C1766 執行事務合伙人執行事務合伙人 黃錕 經營范圍經營范圍 一般項目：創業投資；（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）營業期限營業期限 2017年 10月 9日至無固定期限 截至本招股說明書簽署日，超興創投的出資情況如下：單位：萬元 序號序號 合伙人合伙人 出資額出資額 出資比例出資比例 1 吳岑 29,700.00 99.00%2 黃錕 30

190、0.00 1.00%浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-70 序號序號 合伙人合伙人 出資額出資額 出資比例出資比例 合計合計 30,000.00 100.00%（八）發行人（八）發行人存在的對賭協議及解除的情況存在的對賭協議及解除的情況 葛泰榮、曹梅盛與宜賓晨道、超興創投簽訂的相關協議中約定了“股權轉讓及整體出售限制”、“跟隨出售權”、“反稀釋”以及“要求回購權”等特別約定事項；發行人、葛泰榮、湖南源臻與和時投資簽訂的浙江榮泰電工器材有限公司投資協議之補充協議中約定了“業績保障”、“股權回購”、“上市前的股權轉讓”等條款；葛泰榮等嘉興崇丘的 9 名自然人股東與榮泰健康簽署的相關

191、協議中約定了“股份回購的特別約定”等特殊約定，具體情況如下：外部外部 投資者投資者 具體條款具體條款 宜賓晨道 超興創投 優先 清算權 1、若公司被清算、解散或終止，或發生視同清算的任何情形，公司的資產處分所得收益在根據適用法律規定支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金、繳納所欠稅款、清償公司債務后的剩余財產（“可分配清算財產”），由全體股東按持股比例進行分配。但是，如宜賓晨道及超興創投（以下簡稱“投資者”）根據前述方式分配的金額低于本輪優先分配額，則投資者有權與享有優先清算權的其他股東一起，優先于實際控制人和其他股東獲得本輪投資金額加上投資期間以 10%年息（單利）計算的利息并扣

192、除累計分紅金額（“本輪優先分配額”）。2、如公司按前述方式分配給投資者的資產少于本輪優先分配額，則投資者與享有優先清算權的其他股東一起按相對持股比例進行優先分配，并由實際控制人補足本輪優先分配額與投資者實際分配額之間的差額部分。3、公司發生合并或分立、控股股東出讓或喪失公司控股權、公司出售、贈與所有或大部分重要資產、業務、公司許可所有或大部分知識產權的出售、兼并、整頓、結業及其他法律法規規定的清算事件，均被視為公司發生清算、解散或終止（“視同清算”）。反稀釋 1、本輪投資完成后至合格 IPO 之前，若公司的再次股權融資價格（每元注冊資本價格或每股價格）或發行可轉換債的價格低于投資者的本輪投資價

193、格，或實際控制人對外轉讓公司股權價格低于投資者的本輪投資價格，則實際控制人應以現金和/或以無償轉讓公司股權方式補償投資者（具體補償方式由投資者選擇）并承擔相關稅費（如有），使投資者持股成本不高于上述的融資價格。如公司發生資本公積、盈余公積、未分配利潤轉增股本等情形的，本輪投資價格須相應變動。2、上述規定不適用于公司對公司員工的股權激勵（即增資方或股權受讓方為員工持股平臺）的情形。優先 認購權 投資者有權按其本次投資后的持股比例，以同等條件認購公司在后續輪次融資中新發行的股權，以保持其全面攤薄后的對公司的持股比例不變。浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-71 外部外部 投資者投資者

194、 具體條款具體條款 股權轉讓及整體出售限制 公司合格 IPO 之前，未經投資者事先書面同意，實際控制人、員工持股平臺（如有）不得直接或間接出售、轉讓、質押或以其他方式處理其持有的股權；未經投資者事先書面同意，實際控制人及公司不得接受第三方擬協議收購公司全部股權或控股權（多數股權）。優先 購買權 在公司合格 IPO 前，若實際控制人、員工持股平臺（如有）擬出售或轉讓其持有的全部或部分股權，則投資者享有以同樣的條款和條件按比例購買該等股權的權利。跟隨 出售權 在公司合格 IPO 前，如實際控制人或公司員工持股平臺（如有）對外出售其部分或全部股權，則投資者有權按持股比例以同樣的條款和條件出售股權給該

195、第三方。最優惠待遇 如果公司在本輪投資之前、本輪投資及本輪投資之后，給予其他投資方的權利優于投資者在本協議中所享有的權利，則投資者有權自動享有與該等其他投資方同等的權利。要求 回購權 本次投資完成后，如發生如下任何情形之一，投資者有權選擇退出（亦有權繼續持有）對公司的全部/部分投資：（1）公司未能在 2022 年 6 月 30 日前提交 IPO 申報材料或者2024年 12月 31 日之前實現合格 IPO；（2）公司因環保問題、廠房土地問題等重大合規問題導致對合格 IPO構成實質障礙；（3）有確定性的事由導致可預見公司不能在前述期限內實現合格 IPO，如無法取得合規經營所必須的證照等；（4）實

196、際控制人/公司對投資協議或補充協議重大違約，且未能在投資者要求的期限內予以糾正和補償；（5）任何公司其他股東根據其擁有的權利要求進行回購。投資者有權在前述任一情形發生后要求實際控制人以現金回購投資者持有的全部公司股權，全部股權投資對應的回購價格為投資者投資金額加上投資期間按 10%年息（單利）計算的本息之和并扣除投資者已從公司取得的累計分紅金額，投資期間（即計息時間）為從投資者實際支付投資款之日起至實際控制人實際支付完畢全部收購價款之日止（不含當日）。投資者接受實際控制人或公司尋找的其他投資者以前述價格收購投資者持有的公司股權。如實際控制人未能依照約定在投資者要求回購后 2 個月內支付股權收購

197、價款，則除協議約定和法律賦予的其他救濟方式之外，投資者還有權要求實際控制人（實際控制人亦應盡全力）促成公司以減資或其他方式履行上述回購義務，以實現投資者的退出。和時投資 業績 保障 實際控制人和公司共同承諾，公司應實現以下全部經營目標：（1）2020 年合并財務報表扣非后凈利潤不低于 3,200 萬元；（2）2021 年度合并財務報表扣非后凈利潤不低于 7,500 萬元；（前述所指扣非后凈利潤是指具有證券期貨審計資格的會計師事務所所審計的扣非后凈利潤）?；刭?條款 1、當出現以下情況之一時，和時投資有權要求實際控制人回購和時投資所持有的全部或部分公司股權：（1）發行人在 2022 年 6 月

198、30 日前未能正式提交上市申報材料或 2023年 6月 30 日前未能實現首次公開發行股票并上市；（2）在 2022 年 6 月 30 日之前的任何時間，實際控制人或公司明示放棄發行人上市安排（或工作）或和時投資合理判斷發行人已無法實現首次公開發行股票并上市；浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-72 外部外部 投資者投資者 具體條款具體條款（3）發行人業績出現虧損，或發行人未能達到協議約定的經營目標的 70%；（4）實際控制人或發行人實質性違反協議及附件的相關條款，或公司實際控制人涉嫌重大違法或犯罪，或公司實施財務造假，或公司擅自對外借款，或公司實際控制人出現重大個人誠信問題損害

199、公司利益（包括但不限于公司出現和時投資不知情的大額賬外現金銷售收入等情形），且在和時投資規定的期限內未采取有效措施改正或消除不良影響；（5）發行人的生產經營、業務范圍發生實質性調整，并且不能得到和時投資的同意；（6）發行人的重要有效資產（包括土地、房產或設備等）因行使抵押權被拍賣等原因導致所有權不再由發行人持有或者存在此種潛在風險，并且在合理時間內（不超過三個月）未能采取有效措施解決由此給公司造成重大影響；（7）如實際控制人因行使質押權等原因導致公司實際控制人發生變更，發行人股權發生實質性轉移或者存在此種潛在風險；（8）實際控制人已經連續 1 個月無法正常參與公司的經營管理，或者實際控制人繼續

200、控制公司已經或可能影響公司的正常經營或侵犯其他股東合法權益，從而對公司經營、管理、未來合格上市、資本運作或并購造成障礙或潛在障礙的；（9）在發生第（4）條至第（8）條的情形下，和時投資在行使回購權之前，可要求公司及實際控制人在指定期限內予以改正或采取有效措施消除不利影響。實際控制人或公司在規定期限內拒不改正或拒不采取有效措施，或者多次發生前述情形的，和時投資有權繼續行使回購權。2、股權回購價格以下兩者較高者確定：（1）回購價格=和時投資投資價款*（1+10%*n）-和時投資已取得的發行人分紅款。其中 n 為交割日至回購款支付日的年數，即n=交割日至回購款全額支付日的總天數/365 天；（2）回

201、購時和時投資所持有股權所對應的公司最近一期經審計的凈資產值。3、股權回購均應以現金形式進行，全部股權回購款應在和時投資發出書面回購要求之日起 3 個月內全額支付給和時投資。延遲支付的，應按照應付金額的每日千分之三向和時投資繳納違約金。4、若公司已經上市，則以上回購條款自動失效。5、如公司已向證監會/深圳證券交易所/上交所申報合格上市申請材料且取得證監會/深圳證券交易所/上交所行政許可申請受理通知書后，則合格上市成功完成或合格上市申請材料成功申報之日起和時投資不得要求公司股東回購其持有的公司股權。但是，上市申請材料成功申報之日后，因任何原因導致該次申請審核未通過而無法完成合格上市的，則前述例外不

202、再適用，和時投資可主張在上市申請材料成功申報之日及其之后的股權回購權。6、如在公司首次公開發行股票并上市盡職調查、申請審核過程中，因和時投資相關主體資格、合伙人資格、資金流水等原因不符合證監會/深圳證券交易所/上交所相關規定，和時投資需將其股份轉讓給各方認可的適格投資者，否則實際控制人或公司將回購和時投資持有的公司股份，回購價格按照第 2條計算。浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-73 外部外部 投資者投資者 具體條款具體條款 上市前的股權轉讓 1、投資完成后至公司首次公開發行股票并上市前，未經股東會決議批準同意，實際控制人不得向公司股東以外的第三方轉讓其直接持有的公司部分或全部

203、股權，或進行股權質押等任何其它在其所持公司股權上設置任何第三方權利的行為，為公司申請金融機構貸款而設定的股權質押除外。實際控制人轉讓其所持有的股權價格不得低于和時投資的投資價格，并應保持實際控制人及其關聯方合計控制的公司股權比例高于 50%。2、公司進行增資擴股的，和時投資有權按所持股權比例享有優先認購權，公司為股份有限公司的，和時投資同樣適用本條約定。3、公司為實施股權激勵向公司管理層、員工、原股東及其親屬轉讓股權，和時投資應當放棄優先認購權。4、實際控制人經股東會決議同意向公司股東以外的第三方轉讓其直接持有公司的股權時，和時投資享有按第三方給出的相同條款和條件優先購買實際控制人擬出售的全部

204、或部分股權。5、和時投資享有參與公司未來權益證券（或購買該等權益證券的權利，可轉換或交換該等權益證券的證券）發行的權利，以在公司首次公開發行股票并上市前維持其在公司完全攤薄后的股權比例。但這一權利不適用于公司批準的員工認購權計劃、股票購買計劃，或類似的福利計劃而做的證券發行，也不適用于作為公司購買或合并其它企業的對價而發行證券的情形。6、本條相關條款在公司股東大會同意上市決議出具之日起，可由各方協商取消。新投資者進入限制 1、本協議簽署后，公司以任何方式引進新投資者（員工股權激勵除外），應確保新投資者的投資價格不得低于和時投資的投資價格。2、本次投資完成后，公司以任何形式進行新的股權融資，和時

205、投資有權按所持股權比例享有優先購買權。3、如新投資者根據某種協議或者安排導致其最終投資價格或者成本低于本協議和時投資的投資價格或者成本，則和時投資享有如下選擇權：（1）要求實際控制人無償轉讓部分股權給和時投資，直至和時投資的投資價格與新投資者的投資價格相同；（2）要求公司和/或實際控制人退還相應投資款項，直至和時投資的投資價格與新投資者的投資價格相同。4、投資完成后，如公司給予任一股東（包括引進的新投資者）的權利優于和時投資享有的權利的，則和時投資將自動享有該等權利。清算 實際控制人、控股股東確認并承諾，公司進行清算時，公司清算后所得在依法支付了清算費用、職工工資和勞動保險費用、繳納所欠稅費及

206、清償相關債務后的剩余財產，公司剩余的按照法律規定可分配給股東的其它財產將優先返還和時投資的投資額。首次公開發行股票并上市 1、各方同意，以盡最大努力實現公司于 2023 年 6 月 30 日前完成首次公開發行股票并上市為一致目標。2、實際控制人、控股股東和公司同意在投資完成后，將逐步按照上市的相關法律、法規以及規范性文件的要求，對公司、子公司和有關各方在歷史沿革、稅務、勞動、資產、關聯交易、獨立性等各方面的合規性進行完善，以便保證公司在 2023 年 6 月 30日前實現首次公開發行，由此產生所有費用原則上應由相關各方浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-74 外部外部 投資者投資

207、者 具體條款具體條款 獨立承擔，但若上述費用的產生系由于實際控制人或公司在盡職調查中未披露事項相關或因違反本協議之原因所造成，則由實際控制人承擔全部該等相關費用。3、實際控制人和公司在此確認，充分了解公司上市所需付出的時間、財務等方面的成本，并同意將積極配合和時投資的要求實現上市目標。榮泰健康 股份回購的特別約定 自榮泰健康受讓崇丘貿易 100%股權完成工商變更登記之日起滿5 年，若榮泰有限未能實現首次公開發行股票并上市，榮泰健康有權要求曹梅盛等 9 人或榮泰有限回購其持有的崇丘貿易或榮泰有限的全部股權?；刭弮r格=股權轉讓價款*（1+10%*n）-榮泰健康及崇丘貿易已取得的榮泰有限分紅款。其中

208、 n 為交割日至回購款支付日的年數，即 n=交割日至回購款全額支付日的總天數/365天。截至報告期末，發行人、葛泰榮等原協議簽署方已與機構投資者和時投資、超興創投、宜賓晨道、榮泰健康分別簽署了終止協議書，約定發行人、葛泰榮等原協議簽署方與機構投資者和時投資、超興創投、宜賓晨道、榮泰健康所簽署的特殊條款均未觸發；發行人、葛泰榮等不存在違反相關協議約定的情形，協議各方之間不存在任何爭議或潛在糾紛；自終止協議書簽署之日起，協議涉及的特殊條款全部終止，相關協議的履行及終止過程中不存在任何糾紛或潛在糾紛；各方之間以及與任何其他主體之間未簽署或達成其他以發行人經營業績、發行上市等事項作為標準，以發行人股權

209、歸屬的變動、股東權利優先性的變動、股東權利內容的變動等作為實施內容的有效的或將生效的協議或類似的對賭安排。截至報告期末，發行人與機構投資者之間的對賭協議在首次申報前均已終止，且對賭協議中特殊條款的解除不存在附條件恢復的安排，不存在糾紛或潛在糾紛，發行人與機構投資者之間曾經存在特殊約定條款的情形不會對發行人本次發行上市構成法律障礙，符合監管規則適用指引發行類第 4 號之“4-3 對賭協議”的要求，現有股東與相關方不存在未披露的對賭協議或特殊安排。（九）員工持股平臺（九）員工持股平臺持股人員情況，在發行人處任職情況持股人員情況，在發行人處任職情況 上海巢泰為員工持股平臺，平臺持股人員情況及在發行人

210、處任職情況如下：浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-75 序號序號 姓名姓名 性別性別 國籍國籍 地址地址 身份證號碼身份證號碼 任職情況任職情況 1 曹梅盛 女 中國 浙江省嘉興市 南湖區吉明里 330402196201*董事長兼 首席技術官 2 趙書言 女 中國 浙江省嘉興市 南湖區格林小鎮 330402199107*研發總工程師 3 羅育華 男 中國 湖南省湘鄉市 中沙鎮大杉村 430322197909*研發一部主管 4 張程浩 男 中國 浙江省嘉興市 南湖區凌公塘路 330411198207*銷售總監 5 楊鳴 女 中國 浙江省嘉興市 南湖區青溪路 33040219861

211、2*監事、采購總監 6 丁錫海 男 中國 上海市黃浦區 西藏南路 320283198711*物流總監 7 徐福民 男 中國 浙江省平湖市鐘埭街道環北二路 232721198212*生產運營總監 8 王昌波 男 中國 長春市南關區曙光街道岳陽街 220381197609*銷售部項目主管 9 郭慧鳴 男 中國 內蒙古巴彥淖爾市臨河區城北西街 152801198306*銷售部項目主管 10 袁忠純 男 中國 福建省福州市 鼓樓區東大路 360312198209*研發人員 11 陳團祥 男 中國 湖北省通城縣 北港鎮長青社區 422324197909*生產運營副總監 12 江占景 男 中國 浙江省嘉興

212、市 南湖區大橋鎮 362331198310*銷售部項目主管 13 沈建群 女 中國 浙江省嘉興市南湖區鳳橋鎮三星村 330411197811*銷售內勤主管 14 干愛芬 女 中國 浙江省嘉興市南湖區中港路 619號 330411198108*財務經理 15 金水林 男 中國 浙江省嘉興市南湖區鳳橋鎮永紅村 330411196307*監事、車間主任 16 姚靜 男 中國 湖南省湘陰縣 臨資口鎮雙塘村 430624198608*研發人員 17 饒蕾 女 中國 浙江省嘉興市 南湖區吉明里 432524197506*監事、研發二部主管 18 高峰 男 中國 浙江省嘉興市南湖區鳳橋鎮三星村 330411

213、198511*研發人員 19 陳華軍 男 中國 浙江省海鹽縣 沈蕩鎮中線村 330424197112*研發人員 20 陸錦琪 男 中國 浙江省嘉興市南湖區鳳橋鎮大星村 330411198703*研發人員 21 周培學 男 中國 陜西省南鄭縣法鎮打鑼坪村 612321197311*研發人員 22 萬永橋 男 中國 四川省長寧縣梅硐鎮天文村 512530198106*研發人員 23 姜月斌 男 中國 浙江省嘉興市南湖區鳳橋鎮茜柳村 330411198511*研發人員 24 李迎春 女 中國 浙江省嘉興市南湖區鳳橋鎮永紅村 330411197302*車間主管 浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書

214、 1-1-76 序號序號 姓名姓名 性別性別 國籍國籍 地址地址 身份證號碼身份證號碼 任職情況任職情況 25 車云峰 男 中國 浙江省嘉興市南湖區鳳橋鎮永紅村 330411198111*研發人員 26 歐陽林 男 中國 江西省宜春市 萬載縣株潭鎮 362227199211*研發人員 27 杜賽格 男 中國 浙江省臺州市路橋區桐嶼街道徐洋村 331004199209*研發人員 28 胡萬勤 女 中國 浙江省嘉興市 南湖區鳳橋鎮 532124198006*車間主管 29 唐永章 男 中國 河南省商城縣蘇仙石鄉關帝廟村 411524198508*計劃主管 30 孫虎 男 中國 浙江省嘉興市南湖區大

215、橋鎮人民東路 330411198708*安環主管 31 金萬洪 男 中國 重慶市南川區 水江鎮水河村 500384199007*品質總監 員工持股平臺的持股人員均在發行人處任職，不存在未在發行人處任職卻取得股份的情形。（十）發行人現有股東是否為適格股東，是否存在股權糾紛或潛在糾紛，（十）發行人現有股東是否為適格股東，是否存在股權糾紛或潛在糾紛，與發行人主要客戶和供與發行人主要客戶和供應商、本次發行的中介機構及其項目組成員是否存在關應商、本次發行的中介機構及其項目組成員是否存在關聯關系、親屬關系、委托持股、信托持股或其他可能輸送不當利益的關系聯關系、親屬關系、委托持股、信托持股或其他可能輸送不當

216、利益的關系 1、發行人股東適格性情況、發行人股東適格性情況 截至招股說明書簽署日，發行人共有 17 名股東，其中自然人股東為 11名，非自然人股東為 6 名，自然人股東的相關情況詳見本部分“（三）前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務”，其他股東具體情況如下：（1）宜賓晨道 宜賓晨道成立于 2021 年 4 月 12 日，現持有宜賓市市場監督管理局核發的統一社會信用代碼為 91511500MA69K7AJ39 的營業執照，企業類型為有限合伙企業，執行事務合伙人為寧波梅山保稅港區晨道投資合伙企業（有限合伙），經營范圍為“一般項目：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投

217、資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）”，主要經營場所為四川省宜賓市臨港經開區國興大道沙坪路段 9 號數據中心 805 室，合伙期限至 2051年 4月 11日。截至招股說明書簽署日，宜賓晨道的合伙人及穿透至最終持有人的具體情況為：浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-77 序號序號 合伙人合伙人 出資額出資額（萬元）（萬元）出資出資 比例比例 最終持有人最終持有人 1 宜賓市新興產業投資集團有限公司 150,000.00 44.10%宜賓市人民政府國資委、四川省財政廳 2 寧波梅山保稅港區問鼎投資有限公司 100,000.00 29.40%寧德時代新能源科技股份有限公司（3

218、00750.SZ）3 青島佳裕宏德壹號股權投資合伙企業（有限合伙）50,000.00 14.70%章卡鵬、張三云、吳水方、盧韜、明珩、朱美春、朱立權、蔡禮永、金紅陽、單呂龍、張祖興、葉立君、姜禮平、謝瑾琨、胡素文、施國軍、鄭陽、章仁馬、盧立明、沈利勇、鄭福華、馮永敏、陳國貴、施加民、楊健存、施兆昌、金祖龍、陳金霞、俞國音、劉先震、張崢、朱艷君、苗雅林、吳建群、雷小龍、王建波、陳丕積、王慧真、王珣、喻周、岳欣、胡浩、鄧龍發、陳涌、江松彬、朱咸寶、吳芳緋、孫誼、劉東勝、冷鳳、湯日彬、武亞磊、楊琦、王懷德、梁茜茜、薛鴻、張千遜、彭璘、鄭杰忠、寧維、李亞玉、湯美玲、劉曉慶、童琳、吳向東、顏濤、張原、陳

219、培毅、周建設、尹富琛、劉丹、洪婉婷 國務院、云南省財政廳 人福醫藥集團股份公司（600079.SH）、國 藥 集 團 藥 業 股 份 有 限 公 司（600511.SH）、天風證券股份有限公司（601162.SH）4 信銀（寧德）產業投資合伙企業（有限合伙）40,000.00 11.76%中信銀行股份有限公司（601998）5 寧波梅山保稅港區晨道投資合伙企業（有限合伙）100.00 0.03%關朝余、章書勤 合計合計 340,100.00 100.00%-（2）超興創投 超興創投成立于 2017 年 10 月 9 日，現持有寧波市北侖區市場監督管理局核發的統一社會信用代碼為 91330206

220、MA2AENU770 的營業執照，企業類型為有限合伙企業，執行事務合伙人為黃錕，經營范圍為“一般項目：創業投資；（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）”，主要經營場所為浙江省寧波市北侖區梅山七星路 88 號 1幢 401 室 A區 C1766，合伙期限至長期。截至招股說明書簽署日，超興創投的合伙人及穿透至最終持有人的具體情浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-78 況為：序號序號 合伙人合伙人/最終持有人最終持有人 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 黃 錕 300.00 1.00%2 吳 岑 29,700.00

221、 99.00%合計合計 30,000.00 100.00%（3）和時投資 和時投資成立于 2020 年 12 月 17 日，現持有深圳市市場監督管理局核發的統一社會信用代碼為 91440300MA5GJ6CD3B 的營業執照，企業類型為有限合伙企業，執行事務合伙人為深圳康瑞通，經營范圍為“一般項目：創業投資業務；投資咨詢；商業咨詢，投資興辦實業”，主要經營場所為深圳市前海深港合作區南山街道臨海大道 59 號海運中心口岸樓 0701-D058，合伙期限至無固定期限。和時投資為私募投資基金，已于 2021 年 5 月 10 日按照相關法律、法規規定履行了登記備案程序，取得了私募投資基金備案證明，備

222、案編碼：SNP231，基金管理人為深圳康瑞通投資管理有限公司。截至招股說明書簽署日，和時投資的合伙人及穿透至最終持有人的具體情況為：序號序號 合伙人合伙人 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 最終持有人最終持有人 1 海南禾達科技有限公司 2,120.00 63.28%鄧文、唐璐 2 海南億發管理咨詢合伙企業（有限合伙）1,000.00 29.85%方天億、羅佳琳 3 劉衛兵 200.00 5.97%劉衛兵 4 深圳康瑞通投資管理有限公司 30.00 0.90%劉俊兵、呂春良 合計合計 3,350.00 100.00%（4）崇丘貿易 崇丘貿易成立于 2021 年 4 月 7 日，20

223、22 年 8 月 26 日自嘉興市遷出，現持有 上 海 市 青 浦 區 市 場 監 督 管 理 局 核 發 的 統 一 社 會 信 用 代 碼 為91330402MA2JGR2440 的營業執照，注冊資本 1,000 萬元，企業類型為有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資），法定代表人為賈曉麗，經營范圍為“一般項目：針紡織品銷售”，住所為上海市青浦區徐涇鎮方家塘路 180浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-79 弄 2 號 601室，營業期限至不約定期限。截至招股說明書簽署日，崇丘貿易的股東為榮泰健康（603579.SH），榮泰健康持有崇丘貿易 100%的股權。（5）上海巢泰

224、上海巢泰成立于 2021 年 4 月 2 日，現持有上海市青浦區市場監督管理局核發的統一社會信用代碼為 91310118MA1JP7L05H 的營業執照，企業類型為有限合伙企業，執行事務合伙人為曹梅盛，經營范圍為“一般項目：企業管理咨詢”，主要經營場所為上海市青浦區練塘鎮朱楓公路 3424 號 1 幢 3 層，合伙期限至 2041 年 4月 1 日。截至招股說明書簽署日，上海巢泰穿透至最終持有人均為發行人員工，具體情況見本節“（九）員工持股平臺持股人員情況，在發行人處任職情況”。（6）上海聰炯 上海聰炯成立于 2021 年 4 月 6 日，現持有上海市青浦區市場監督管理局核發的統一社會信用代碼

225、為 91310118MA1JP7M28J 的營業執照，企業類型為有限合伙企業，執行事務合伙人為曹梅盛，經營范圍為“一般項目：企業管理咨詢”，主要經營場所為上海市青浦區練塘鎮朱楓公路 3424 號 1 幢 3 層，合伙期限至 2041 年 4月 5 日。截至招股說明書簽署日，上海聰炯的合伙人均為自然人，具體情況如下：序號序號 姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 曹梅盛 10.57 7.34%普通合伙人 2 葛泰榮 72.33 50.23%有限合伙人 3 葛太亮 13.16 9.14%4 楊引萍 9.04 6.28%5 唐萬明 8.55 5.94%6

226、陳駕興 7.20 5.00%7 陳幼兮 7.20 5.00%8 戴冬雅 5.76 4.00%9 鄭敏敏 5.76 4.00%10 趙書言 4.42 3.07%浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-80 序號序號 姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 合計合計 144.00 100.00%發行人的自然人股東均系中華人民共和國公民，具有完全的民事權利能力及行為能力，不屬于法律、法規規定的禁止持股的主體；發行人非自然人股東中，上海巢泰系發行人的員工持股平臺、上海聰炯系發行人自然人股東曹梅盛、葛泰榮、葛太亮、楊引萍、唐萬明、陳駕興、陳幼兮、鄭敏敏、戴

227、冬雅及趙書言出資設立的平臺、崇丘貿易系上市公司榮泰健康的全資子公司、超興創投系由黃錕、吳岑設立的合伙企業，和時投資、宜賓晨道系取得私募投資基金備案的私募投資基金，均不屬于監管規則適用指引關于申請首發上市企業股東信息披露中規定的多層嵌套的機構股東，具有股東適格性。2、發行人現有股東是否存在股權糾紛或潛在糾紛情況、發行人現有股東是否存在股權糾紛或潛在糾紛情況 經核查，發行人現有股東之間不存在股權糾紛或潛在糾紛。3、發行人股東與發行人主要客戶、供應商、本次發行的中介機構及其相關、發行人股東與發行人主要客戶、供應商、本次發行的中介機構及其相關人員關聯關系情況人員關聯關系情況（1）發行人股東與發行人主要

228、客戶、供應商關聯關系情況 發行人股東宜賓晨道的有限合伙人寧波梅山保稅港區問鼎投資有限公司系發行人客戶寧德時代的全資子公司。根據宜賓晨道合伙協議約定，“由執行事務合伙人對外代表企業”，“其他合伙人不再執行合伙企業事務”。問鼎投資作為宜賓晨道的有限合伙人，不參與合伙事務的執行，宜賓晨道對發行人的投資事宜系由執行事務合伙人決策；同時，宜賓晨道對發行人的增資具有真實背景，入股價格為 18.69 元/股，不存在明顯異常，發行人不存在以股權進行不當利益輸送的情形。除前述情形外，發行人股東與發行人報告期內前五大客戶、供應商不存在親屬關系、關聯關系，不存在委托持股、信托持股或其他可能輸送不當利益的關系。（2）

229、發行人股東與本次發行的中介機構關聯關系情況 發行人直接或間接股東與發行人本次發行的中介機構及其項目組成員不存在關聯關系、親屬關系、委托持股、信托持股或其他可能輸送不當利益的關浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-81 系。九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員 （一）董事情況（一）董事情況 公司董事會目前由 7 名董事組成，其中包括 3 名獨立董事。公司董事由股東大會選舉或更換，任期三年，任期屆滿可以連選連任，其中，獨立董事應按照法律、行政法規及部門規章的有關規定執行。截至本招股說明書簽署日，公司董事的基本情況如下：姓名姓名 在本公司任

230、職在本公司任職 提名人提名人 本屆董事會任職期限本屆董事會任職期限 曹梅盛 董事長 葛泰榮 2021.8.20至 2024.8.19 葛泰榮 董事 葛泰榮 2021.8.20至 2024.8.19 鄭敏敏 董事 葛泰榮 2021.8.20至 2024.8.19 葛凡 董事 葛泰榮 2021.8.20至 2024.8.19 魏霄 獨立董事 葛泰榮 2021.8.20至 2024.8.19 邱華 獨立董事 董事會 2021.11.10至 2024.8.19 柴斌鋒 獨立董事 董事會 2021.11.10至 2024.8.19 各董事的簡歷如下：曹梅盛簡歷參見本節“七、持有發行人 5%以上股份的主要

231、股東及實際控制人的基本情況”之“（二）控股股東、實際控制人的基本情況及一致行動人情況”。葛泰榮簡歷參見本節“七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（二）控股股東、實際控制人的基本情況及一致行動人情況”。葛凡女士，1986 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于英國華威大學，碩士研究生學歷，工程師、高級經濟師職稱，南湖區第四屆政協委員、嘉興市第九屆政協委員。2011 年 5月至 2014年 5月曾任華林證券有限責任公司經理；2014 年 5 月至 2018 年 4 月擔任榮泰科技副總經理；2018 年 4 月至 2021年 5 月曾任榮泰科技副董事長。2

232、021 年 8月至今擔任榮泰電工董事?，F同時兼任榮泰科技董事長兼總經理、湖南源臻經理、聞道貿易執行董事兼總經浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-82 理、雷帕司執行董事兼總經理、善時投資執行事務合伙人、新加坡榮泰董事等職務。鄭敏敏先生，1981 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于浙江大學，碩士研究生學歷，高級工程師職稱，中國電工技術學會絕緣材料與絕緣技術專業委員會委員，全國電氣絕緣材料與絕緣系統評定標準化技術委員會 TC301 委員，全國絕緣材料標準化技術委員會 TC51 委員。2006 年 7 月至2021 年 8 月歷任榮泰有限技術工程師、銷售副總、總經理。

233、2021 年 8 月至今任榮泰電工董事、總經理?，F同時兼任榮泰科技董事、榮泰汽車經理、新加坡榮泰董事、聞道貿易監事等職務。魏霄女士，1981 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷，副教授。2009 年 1 月至 2011 年 1 月，任上海交通大學博士后；2011 年 1 月至2016 年 12 月，就職于上海交通大學化學化工學院助理研究員；2016 年 12 月至今，任上海交通大學化學化工學院副教授。2021 年 8 月至今，任榮泰電工獨立董事。邱華女士，1977 年 11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。1998 年 9 月至 2001 年 6 月，任杭州

234、市團校老師；2001 年 7 月至 2003 年8 月待業；2003 年 9 月至 2008 年 6 月，任浙江傳媒學院老師；2008 年 7 月至2012 年 2 月待業；2012 年 3 月至 2016 年 8 月，任杭州師范大學錢江學院老師；2016 年 9 月至 2018 年 11 月任浙江量子教育科技股份有限公司創業合伙人，2018 年 12 月至今，任浙江大學公共管理學院教育培訓事業部主任。2021年 11 月至今，任榮泰電工獨立董事。柴斌鋒先生，1979 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，會計系博士學歷，副教授。2008 年 6 月至 2011 年 1 月，任浙江工商大

235、學財務與會計學院老師；2011 年 1 月至 2017 年 1 月，任浙江工商大學財務與會計學院財務系主任；2017 年 1月至 2021年 5月，任浙江工商大學財務與會計學院競賽與創新項目主任；2021 年 5 月至今，任浙江工商大學社會科學研究院副院長；2016 年 6月至 2022 年 1 月，任華緣新材料股份有限公司獨立董事；2021 年 11 月至今，任榮泰電工獨立董事?，F同時兼任浙江大農實業股份有限公司獨立董事、浙江海鹽力源環?？萍脊煞萦邢薰惊毩⒍?、杭州市錢塘區社科聯副主席。浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-83（二）監事情況（二）監事情況 公司監事會目前由 3

236、 名監事組成，其中包括股東代表監事 2 名和職工代表監事 1 名。公司非由職工代表擔任的監事由股東大會選舉或更換，任期三年，任期屆滿可以連選連任，其中，職工代表監事由職工代表大會民主選舉產生。截至本招股說明書簽署日，公司監事的基本情況如下：姓名姓名 在本公司任職在本公司任職 提名人提名人 本屆監事會任職期限本屆監事會任職期限 饒蕾 監事會主席 葛泰榮 2021.8.20至 2024.8.19 楊鳴 監事 葛泰榮 2021.8.20至 2024.8.19 金水林 職工代表監事 職工代表大會 2021.8.20至 2024.8.19 各監事的簡介如下：饒蕾女士，1975 年 6 月出生，中國國籍，

237、無境外永久居留權，畢業于浙江大學，本科學歷，工程師職稱。1998年 8月至 2000年 5月曾任嘉興絕緣材料廠技術員；2000 年 6 月至 2003年 3月曾任嘉興英耐爾電工器材有限公司品質部主管；2003 年 4 月至 2004 年 12 月曾任浙江榮泰科技企業有限公司技術部體系主任；2005 年 1 月至 2006 年 10 月曾任嘉興市鴻通亞業有限公司品質部主管；2006 年 11 月至 2021 年 8 月，歷任榮泰有限技術員、研發二部主管；2021 年 8月至今任榮泰電工研發二部主管、監事。楊鳴女士，1986 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，工程師職稱。20

238、09 年 9 月至 2011 年 5 月，就職于上海賽合商務咨詢有限公司任采購員。2011 年 5 月至 2021 年 8 月，任榮泰有限采購總監；2021 年 8 月至今任榮泰電工采購總監、監事。金水林先生，1963 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷，工程師職稱。1985 年 2 月至 1987年 7 月曾任平湖市前進鄉中學教師；1987年 8 月至 2003 年 3 月為農民；2003 年 4 月至 2021 年 8 月，任榮泰有限公司生產車間主任、工會主席；2021 年 8 月至今任榮泰電工生產車間主任、工會主席、職工代表監事。（三）高級管理人員情況（三）高級管理人員

239、情況 根據公司章程，公司高級管理人員包括總經理、首席技術官、副總經浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-84 理、董事會秘書、財務總監。公司現任高級管理人員如下：姓名姓名 職務職務 任職起始日期任職起始日期 曹梅盛 首席技術官 2021.8.20至 2024.8.19 鄭敏敏 總經理 2021.8.20至 2024.8.19 荊飛 副總經理、財務總監、董事會秘書 2021.8.20至 2024.8.19 各高級管理人員的簡介如下：曹梅盛簡歷參見本節“七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（二）控股股東、實際控制人的基本情況及一致行動人情況”。鄭敏敏先生，

240、現任公司董事、總經理。簡歷參見本節“九、（一）董事情況”。荊飛先生，1983 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于上海財經大學，碩士研究生學歷，注冊會計師。2008年 9 月至 2010年 4月，曾任畢馬威華振會計師事務所上海分所審計員；2010 年 4 月至 2011 年 12 月，曾任華西證券股份有限公司投資銀行業務經理；2012 年 2 月至 2014年 5月，曾任華林證券股份有限公司投資銀行業務高級經理；2014年 5 月至 2020年 9月，歷任東方證券承銷保薦有限公司投資銀行業務業務副總監、業務總監、資深業務總監。2020 年 9 月至 2021 年 8 月，任榮泰有

241、限財務總監；2021 年 8 月至今任榮泰電工副總經理、財務總監、董事會秘書。（四）其他核心人員（四）其他核心人員 截至本招股說明書簽署日，公司共有 2 名其他核心人員，具體情況如下：1、曹梅盛簡歷參見本節“七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（二）控股股東、實際控制人的基本情況及一致行動人情況”。2、趙書言女士，1991 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于復旦大學，博士研究生學歷，副研究員職稱。在Advanced Functional Materials等國際知名期刊上共發表 9 篇 SCI 論文（其中第一作者 4 篇）、在國內核心期刊上發表論文

242、 2 篇（其中第一作者 1 篇）、國內會議論文 1 篇（以浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-85 第一作者發表）。2018 年 9 月至 2021年 5 月，歷任清華流動站博士后、科研骨干?，F任榮泰電工研發總工程師。（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在其他企業任職情況（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在其他企業任職情況 截至本招股說明書簽署日，除發行人及其子公司外，發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在其他企業任職及任職企業與發行人的關聯關系情況如下：序號序號 姓名姓名 在本公在本公 司任職司任職 在其它單位任職情況在其它單位任職情況 兼職單位與兼職

243、單位與公司的關系公司的關系 兼職職務兼職職務 1 曹梅盛 董事長、首席技術官 榮泰科技 關聯方 副董事長 湖南源臻 關聯方 執行董事 上海聰炯 股東 執行事務合伙人 上海巢泰 股東 執行事務合伙人 2 鄭敏敏 董事、總經理 榮泰科技 關聯方 董事 聞道貿易 關聯方 監事 3 葛凡 董事 榮泰科技 關聯方 董事長、總經理 湖南源臻 關聯方 經理 雷帕司 關聯方 執行董事、總經理 聞道貿易 關聯方 執行董事、總經理 善時投資 關聯方 執行事務合伙人 4 魏霄 獨立董事 上海交通大學 無關聯關系 化學化工學院副教授 5 邱華 獨立董事 浙江大學 無關聯關系 教育培訓事業部主任 6 柴斌鋒 獨立董事

244、浙江海鹽力源環?？萍脊煞萦邢薰?無關聯關系 獨立董事 浙江大農實業股份有限公司 無關聯關系 獨立董事 杭州市錢塘區社科聯 無關聯關系 副主席 浙江工商大學 無關聯關系 社會科學研究院 副院長 除上述情況外，發行人其他董事、監事、高級管理人員及其他核心人員未在其他企業兼職。（六）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互間親屬關系（六）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互間親屬關系 公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員中，董事葛泰榮與董事長、首席技術官曹梅盛為夫妻關系，董事葛凡為前述兩人之女。除此以外，公浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-86 司董事、監事、高級管理

245、人員及其他核心人員相互之間不存在親屬關系。十、公司與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂的十、公司與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂的對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的協議，以及有關協對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的協議，以及有關協議履行情況。議履行情況。截至本招股說明書簽署日，在公司任職并領薪的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均與公司簽署了勞動合同、保密協議，上述人員中通過持股平臺參與了公司股權激勵的人員，均與公司簽署了股權激勵協議。除上述合同或協議外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員未與公司簽訂對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的其他

246、合同或協議。截至本招股說明書簽署日，上述合同或協議均正常履行，不存在違約情況。十一、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬十一、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持有公司股份情況持有公司股份情況 （一）公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人（一）公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接持員及其近親屬直接持有公司股份情況有公司股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接持有公司股份情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 職務職務/親屬關系親屬關系 直接持股數量直接持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 1 葛

247、泰榮 董事 9,097.76 43.32%2 葛太亮 葛泰榮兄弟 1,560.10 7.43%3 曹梅盛 董事長、首席技術官 1,252.86 5.97%4 鄭敏敏 董事、總經理 682.76 3.25%5 戴冬雅 鄭敏敏母親 682.76 3.25%6 荊飛 副總經理、財務總監、董事會秘書 289.80 1.38%浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-87（二）公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬間接持（二）公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬間接持有公司股份情況有公司股份情況 （1）截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人

248、員及其近親屬通過上海巢泰間接持有公司股份情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 職務職務/身份身份 在上海巢泰的出在上海巢泰的出資額（萬元）資額（萬元）在上海巢泰在上海巢泰的出資比例的出資比例 上海巢泰持上海巢泰持 公司股權比例公司股權比例 1 曹梅盛 董事長、首席技術官 58.20 33.07%1.01%2 丁錫海 董事葛凡配偶 8.00 4.55%3 楊鳴 監事 8.00 4.55%4 金水林 監事 3.60 2.05%5 饒蕾 監事 2.20 1.25%6 趙書言 研發總工程師 8.00 4.55%（2）截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬通過上海聰

249、炯間接持有公司股份情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 職務職務/身份身份 在上海聰炯的出在上海聰炯的出資額（萬元）資額（萬元）在上海聰炯在上海聰炯的出資比例的出資比例 上海聰炯持上海聰炯持 公司股權比例公司股權比例 1 葛泰榮 董事 72.33 50.23%0.83%2 葛太亮 葛泰榮兄弟 13.16 9.14%3 曹梅盛 董事長、首席技術官 10.57 7.34%4 鄭敏敏 董事、總經理 5.76 4.00%5 戴冬雅 鄭敏敏母親 5.76 4.00%6 趙書言 研發總工程師 4.42 3.07%除上述情形外，公司其他董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其關系密切家庭成員未以任何方式直

250、接或間接持有公司股份。截至本招股說明書簽署日，本公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持有的本公司股份不存在股份質押或凍結的情況。十二、董事、監事、高級管理人員最近三年的變動情況十二、董事、監事、高級管理人員最近三年的變動情況 （一）公司董事變動情況（一）公司董事變動情況 公司目前的董事會成員為葛泰榮、曹梅盛、鄭敏敏、葛凡、魏霄、柴斌鋒、邱華 7 人。報告期內董事的變動情況如下：浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-88 時間時間 變動前變動前 變動后變動后 變動原因變動原因 2021年 8 月 曹梅盛 葛泰榮、曹梅盛、鄭敏敏、葛凡、魏霄 公司整體變更為股份有限公司，

251、設立董事會 2021年 11月 葛泰榮、曹梅盛、鄭敏敏、葛凡、魏霄 葛泰榮、曹梅盛、鄭敏敏、葛凡、魏霄、柴斌鋒、邱華 增選獨立董事，完善公司治理（二）公司監事變動情況（二）公司監事變動情況 公司目前的監事會成員為饒蕾、楊鳴、金水林 3 人。報告期內監事的變動情況如下：時間時間 變動前變動前 變動后變動后 變動原因變動原因 2021年 8 月 葛太亮 饒蕾、楊鳴、金水林 公司整體變更為股份有限公司，設立監事會（三）公司高級管理人員變動情況（三）公司高級管理人員變動情況 公司目前的高級管理人員為曹梅盛、鄭敏敏、荊飛 3 人。報告期內高級管理人員的變動情況如下：時間時間 變動前變動前 變動后變動后

252、變動原因變動原因 2021年 8 月 鄭敏敏 曹 梅 盛、鄭 敏敏、荊飛 公司整體變更為股份有限公司，為完善管理層結構，增選曹梅盛為首席技術官，增選荊飛為副總經理、財務總監、董事會秘書 十三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的其他對外十三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的其他對外投資情況投資情況 截至本招股說明書簽署日，本公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員的對外投資情況如下：序號序號 姓名姓名 本公司職務本公司職務 對外投資企業對外投資企業 持股比例（持股比例（%）1 葛泰榮 董事 榮泰科技 39.20 湖南源臻 53.30 聞道貿易 40.98 上海聰炯 50.23 2

253、 曹梅盛 董事長、首席技術官 榮泰科技 7.93 聞道貿易 8.29 湖南源臻 7.34 上海聰炯 7.34 上海巢泰 33.07 浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-89 序號序號 姓名姓名 本公司職務本公司職務 對外投資企業對外投資企業 持股比例（持股比例（%）3 鄭敏敏 董事、總經理 榮泰科技 5.63 聞道貿易 5.89 湖南源臻 4.00 上海聰炯 4.00 4 葛凡 董事 榮泰科技 19.80 聞道貿易 20.70 善時投資 34.42 5 饒蕾 監事 上海巢泰 1.25 6 楊鳴 監事 上海巢泰 4.55 7 金水林 監事 上海巢泰 2.05 8 趙書言 研發總工程

254、師 上海巢泰 4.55 上海聰炯 3.07 公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的上述對外投資不存在與公司利益發生沖突的情況。十四、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬情況十四、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬情況 （一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬組成（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬組成 在公司擔任具體生產經營職務的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬由工資和獎金組成，按各自所在崗位職務依照公司相關薪酬制度和標準領取。獨立董事領取固定津貼，標準為每人每年 8.00萬元（稅前）。（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬確

255、定依據及履行（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬確定依據及履行的程序的程序 公司董事、高級管理人員的薪酬方案由公司薪酬與考核委員會提出，經董事會、監事會審議通過后由公司股東大會批準執行；公司監事的薪酬方案由公司股東大會批準執行；其他核心人員的薪酬由公司依據薪酬制度評定并每年考核。（三）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的（三）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬總額占各期利潤薪酬總額占各期利潤總額的比重總額的比重 發行人最近三年董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬總額及浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-90 占利潤總額比例情況如下：單位：萬元

256、項目項目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 薪酬總額 452.33 364.44 196.56 利潤總額 15,157.48 12,024.14 3,844.60 占比 2.98%3.03%5.11%（四）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近一年從公司及其關（四）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近一年從公司及其關聯企業領取收入的情況，以及所享受的其他待遇和退休金計劃等聯企業領取收入的情況，以及所享受的其他待遇和退休金計劃等 公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員 2022 年度從在公司及其關聯企業領取薪酬/津貼的情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務

257、 薪酬薪酬/津貼津貼（萬元）（萬元）在關聯方領薪情況在關聯方領薪情況 1 葛泰榮 董事 50.63 無 2 曹梅盛 董事長、首席技術官 50.66 無 3 葛凡 董事-在榮泰科技領取薪酬51.02 萬元 4 鄭敏敏 董事、總經理 102.34 無 5 魏霄 獨立董事 8.00 無 6 邱華 獨立董事 8.00 無 7 柴斌鋒 獨立董事 8.00 無 8 金水林 監事 24.90 無 9 楊鳴 監事 42.98 無 10 饒蕾 監事 17.79 無 11 荊飛 副總經理、財務總監、董事會秘書 71.59 無 12 趙書言 研發總工程師 67.44 無 公司任職領薪的上述董事、監事、高級管理人員及

258、其他核心人員按國家有關規定享受保險保障。除此之外，上述人員未在公司享受其他待遇和退休金計劃。十五、本次公開發行申報前已經制定或者實施的股權激勵及相十五、本次公開發行申報前已經制定或者實施的股權激勵及相關安排關安排 為充分調動公司員工的積極性，保持企業活力，同時也為回報員工對公司作出的貢獻，公司進一步建立健全股權激勵機制，實施了面向骨干及核心員工浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-91 的股權激勵計劃。（一）股權激勵及相關安（一）股權激勵及相關安排排 2020 年 12 月 29 日，榮泰有限召開股東會，同意湖南源臻將其持有的部分股權轉讓給荊飛；2021 年 4 月 16日，榮泰有

259、限召開股東會，同意上海巢泰和上海聰炯從湖南源臻受讓部分公司股權。荊飛為公司副總經理、財務總監、董事會秘書，上海巢泰和上海聰炯為持股平臺，用于實施股權激勵計劃。2021 年 4 月 30 日，上海巢泰與趙書言等 32 名員工簽訂了股權激勵協議，協議約定趙書言等 32 名員工增資 115.4 萬元至上海巢泰；2022 年 3 月 7 日，公司、公司實際控制人與員工金萬洪簽訂了股權激勵協議，約定向金萬洪轉讓其持有的上海巢泰企業管理合伙企業（有限合伙）的部分份額；2022 年 3 月 7日，公司、公司實際控制人與員工趙書言簽訂了股權激勵協議，約定向趙書言轉讓其持有的上海聰炯企業管理合伙企業（有限合伙）

260、的部分份額。截至本招股說明書簽署日，上海巢泰、上海聰炯和荊飛分別持有公司212.52 萬股、173.88 萬股和 289.80 萬股，分別占發行前公司總股本的 1.01%、0.83%和 1.38%。上海巢泰、上海聰炯、荊飛的基本情況如下：（1）上海巢泰 上海巢泰的基本情況詳見“第八節 公司治理與獨立性”之“六、（一）同業競爭情況”。（2）上海聰炯 上海聰炯的基本情況詳見“第八節 公司治理與獨立性”之“六、（一）同業競爭情況”。（3）荊飛 荊飛的基本情況詳見本節“九、（三）高級管理人員情況”。（二）股權激勵對公司的影響（二）股權激勵對公司的影響 1、股權激勵對公司經營情況的影響、股權激勵對公司經

261、營情況的影響 股權激勵的實施有助于公司建立健全員工激勵機制，調動公司員工的積極浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-92 性和創造性，對公司的長期發展和價值成長具有重要意義。2、股權激勵對公司財務狀況的影響、股權激勵對公司財務狀況的影響 為公允反映股權激勵對公司財務狀況的影響，公司就上述股權激勵事宜確認了股份支付。報告期內，公司就股權激勵計劃分別確認了股份支付費用1,080.00萬元、61.55 萬元和 102.13 萬元。3、股權激勵對公司控制權的影響、股權激勵對公司控制權的影響 股權激勵實施前后，公司控股股東和實際控制人未發生變化，股權激勵對公司的控制權未造成影響。4、上市后的

262、行權安排、上市后的行權安排 截至本招股說明書簽署日，除上述股權激勵事項外，公司不存在其他股權激勵計劃及其他制度安排，亦不存在本次發行前制定、上市后實施的員工期權計劃。十六、董事、監事、高級管理人員任職資格十六、董事、監事、高級管理人員任職資格 發行人現任董事、監事及高級管理人員不存在公司法第一百四十六條規定的不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形；發行人的獨立董事符合獨立董事規則中關于獨立董事獨立性的要求和其他任職條件。發行人的董事、監事和高級管理人員亦不存在下述情形：（1）被中國證監會采取證券市場禁入措施尚在禁入期的；（2）最近 36 個月內受到中國證監會行政處罰，或者最近 12 個月內受到

263、證券交易所公開譴責；（3）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；發行人董事亦不存在其他違反法律法規規定的情形。根據浙江工商大學社會科學研究院、上海交通大學化學化工學院、浙江大學公共管理學院出具的證明等文件，發行人獨立董事邱華、柴斌鋒、魏霄未擔任大學校級領導職務、處級（中層）黨員領導干部及其他職務，其兼職情況不存在違反關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見（教監200815號）、教育部關于做好 2009 年度直屬高校產業工作的意見（教技發20091號）、中共教育部黨組關于進一步加強直屬高校黨員領導干部兼職管理的通浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書

264、 1-1-93 知（教黨201122 號）、關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見（中組發201318 號）以及關于對黨政領導干部在企業兼職（任職）進行清理規范的通知（教人司2015418 號）等相關規定的情形，也不存在其他違反國家關于高校教師對外投資或兼職等相關法律法規規定的情形。截至本招股說明書簽署日，發行人獨立董事邱華、柴斌鋒、魏霄未與公司建立勞動關系，不參與公司經營管理；發行人非獨立董事、監事、高管、其他核心人員自 2018 年起在其他公司（不含發行人子公司）的任職經歷以及與原單位簽署競業禁止協議情況如下：姓名姓名 職務職務 自自 2018 年至今在其他公司任職情況年至

265、今在其他公司任職情況 競業禁止協競業禁止協議簽署情況議簽署情況 葛泰榮 董事 至 2018年 4月任榮泰科技董事 無 至 2021年 5月任常熟正億董事 無 至 2021年 4月任榮泰塑膠董事 無 至 2022年 1月任中泰科技董事長 無 曹梅盛 董事長、首席技術官、其他核心人員 至今歷任榮泰科技董事長、副董事長 無 2018年 5 月至今任湖南源臻執行董事 無 2021年 3 月至 2021年 12月任嘉興聞道執行董事兼總經理 無 2021年 4 月至 2021年 11月任崇丘貿易執行董事兼總經理 無 2021年 4 月至今任上海聰炯執行事務合伙人 無 2021年 4 月至今任上海巢泰執行事

266、務合伙人 無 至 2021年 4月任榮泰塑膠董事 無 至 2021年 5月任雷帕司執行董事 無 至 2022年 1月任中泰科技董事 無 至 2021年 5月任常熟正億董事 無 鄭敏敏 董事、總經理 至今任榮泰科技董事 無 2018年 3 月至今任嘉興聞道監事 無 2018年 5 月至 2021年 4 月任湖南源臻經理 無 2019年 4 月至 2021年 5 月任常熟正億董事長兼總經理 無 至 2021年 5月任平江湘北董事 無 2018年 7 月至 2021年 5 月任雷帕司總經理 無 葛凡 董事 2018年 4 月至今歷任榮泰科技副董事長、董事長無 浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書

267、 1-1-94 姓名姓名 職務職務 自自 2018 年至今在其他公司任職情況年至今在其他公司任職情況 競業禁止協競業禁止協議簽署情況議簽署情況 兼任總經理 2021年 5 月至今任雷帕司執行董事兼總經理 無 至今任嘉興善時執行事務合伙人 無 2021年 4 月至今任湖南源臻經理 無 2021年 12月至今任聞道貿易執行董事、總經理 無 饒蕾 監事會主席 無-金水林 職工代表監事 無-楊鳴 監事 無-荊飛 副總經理、財務負責人兼董事會秘書 至 2020年 9月期間任東方證券承銷保薦有限公司投資銀行業務資深業務總監 無 趙書言 其他核心人員 2018年 9 月至 2021年 5 月歷任浙江清華長三

268、角研究院博士后、科研骨干 無 發行人非獨立董事、監事、高級管理人員及其他核心人員報告期內不存在與原工作單位簽署的競業禁止協議的情形。發行人全體非獨立董事、監事、高級管理人員、其他核心人員均與發行人簽署了保密協議，對保密義務進行了約定。此外，發行人全體董事、監事、高級管理人員已經出具避免同業競爭的承諾函，承諾：“1、截至本承諾函出具之日，承諾人及其控制的其他企業與發行人之間不存在同業競爭的情形。2、在今后的業務中，承諾人及其控制的其他企業不與發行人業務產生同業競爭，即承諾人及其控制的其他企業（包括承諾人及其近親屬控制的全資、控股公司及承諾人及其近親屬控制的其他企業對其具有實際控制權的公司）不會以

269、任何形式直接或間接的從事與發行人業務相同或相似的業務。3、如發行人認定承諾人及其控制的其他企業現有業務或將來產生的業務與發行人業務存在同業競爭，則承諾人及其控制的其他企業將在發行人提出異議后及時轉讓或終止該業務。4、在發行人認定是否與承諾人及其控制的其他企業存在同業競爭的董事會或股東大會上，承諾人承諾，承諾人及其控制的其他企業有關的董事、股東代表將按公司章程規定回避，不參與表決。浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-95 5、承諾人及其控制的其他企業保證嚴格遵守公司章程的規定，不利用控股股東、實際控制人的地位謀求不當利益，不損害發行人和其他股東的合法權益。6、承諾函自出具之日起具有

270、法律效力，構成對承諾人及其控制的其他企業具有法律約束力的法律文件，如有違反并給發行人造成損失，承諾人及其控制的其他企業承諾將承擔相應的法律責任?！本C上所述，報告期內，公司非獨立董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在與原工作單位簽署競業禁止協議或利益沖突等情形。綜上所述，公司董事、監事及高級管理人員均符合公司法、公司章程及其他法律法規及規章規定的任職資格條件，由董事會、股東大會和職工代表大會依法定程序產生，不存在違反法律法規、規章及公司章程規定的任職資格的情形。十七、公司員工及其社會保障情況十七、公司員工及其社會保障情況 （一）員工基本情況（一）員工基本情況 報告期各期末，本公司正式員工總

271、數分別為 559人、783人和 1,070 人。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司員工的構成情況如下：項目項目 類別類別 人數人數 占總人數的比例占總人數的比例 專業結構 管理人員 82 7.66%研發人員 74 6.92%生產人員 873 81.59%銷售人員 41 3.83%總人數總人數 1070 100.00%受教育程度 研究生及以上 6 0.56%大專及本科 179 16.73%高中及以下 885 82.71%總人數總人數 1070 100.00%年齡結構 18-35 歲 467 43.64%36-50 歲 443 41.40%50 歲以上 160 14.95%浙江榮泰電工

272、器材股份有限公司 招股說明書 1-1-96 項目項目 類別類別 人數人數 占總人數的比例占總人數的比例 總人數總人數 1070 100.00%（二）公司勞務派遣情況（二）公司勞務派遣情況 1、勞務派遣用工人數及費用情況、勞務派遣用工人數及費用情況 報告期內，發行人存在勞務派遣用工數量超過用工總量 10%的情形，隨著發行人用工規范意識的加強，對上述情況已進行了整改，截至 2022 年末，發行人勞務派遣用工數量已低于總用工量比例的 10%。報告期各期末，公司具體勞務派遣用工情況如下：時時間間 勞務派遣人數（人）勞務派遣人數（人）用工總人數（人）用工總人數（人）（含勞務派遣人員）（含勞務派遣人員）比

273、例比例 2022年末 0 1070 0.00%2021年末 17 800 2.13%2020年末 254 813 31.24%報告期內，勞務派遣用工費用情況如下：單位：萬元 期間期間 勞務派遣用工費用勞務派遣用工費用 營業成本營業成本 比例比例 2022年度 26.06 43,009.50 0.06%2021年度 2,183.74 34,299.02 6.37%2020年度 1,498.33 24,850.89 6.03%報告期內發行人勞務派遣用工費用占營業成本的比例較小，2020 年和 2021年發行人勞務派遣用工費用占當期營業成本的比例較為穩定。2022 年，發行人大幅度減少了勞務派遣人員

274、規模，勞務派遣用工費用占當期營業成本的比例下降較多。2、勞務派遣人員占比的壓降措施、勞務派遣人員占比的壓降措施 發行人產品生產存在較多輔助性加工程序，隨著發行人業務的快速發展，臨時性用工需求較大。為規范勞務派遣用工比例，發行人一方面將部分輔助性加工工序轉為以勞務外包方式用工，另一方面發行人通過與勞務派遣公司及勞務派遣人員協商，將入職時間較長的勞務派遣人員擇優錄取為正式員工。截至報告期期末，發行人勞務派遣用工下降為 0 人，占用工總人數比例下降到0.00%。浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-97 3、模擬計算勞務派遣工作如果全部為在聘任員工，對發行人經營業績的影、模擬計算勞務派遣

275、工作如果全部為在聘任員工，對發行人經營業績的影響響 如將報告期內勞務派遣人員全部聘任為正式員工，模擬計算的費用情況及對發行人經營業績的影響如下：項項 目目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 勞務派遣用工金額（萬元）26.06 2,183.74 1,498.33 勞務派遣用工天數（日）862 88,442 68,393 勞務派遣人員平均日薪（元）302.33 246.91 219.08 車間正式員工平均日薪（元）308.93 266.45 224.39 模擬計算新增薪酬支出（萬元）=（-）*/10000 0.57 172.79 36.33 占凈利潤比重 0.004%1.

276、63%1.11%報告期內發行人勞務派遣員工與正式員工的平均日薪相差較小，如果將勞務派遣員工全部聘任為正式員工，經模擬測算，報告期內發行人新增薪酬支出分別為 36.33 萬元、172.79 萬元和 0.57 萬元，占發行人凈利潤比重分別為1.11%、1.63%和 0.004%，對發行人經營業績的影響較小。發行人已通過有效的壓降措施將勞務派遣用工數量占比降至 10%以下，報告期內發行人勞務派遣用工費用占營業成本的比例較??；如將勞務派遣員工全部聘任為正式員工，新增薪酬支出占發行人凈利潤比重較小，對發行人經營業績的影響較小。4、勞務派遣的合規性、勞務派遣的合規性 報告期內，發行人主要勞務派遣單位為江蘇

277、邦芒服務外包有限公司、嘉興東程人力資源有限公司、浙江仁才人力資源有限公司、嘉興久昌人力資源有限公司、嘉興眾承人力資源有限公司，主要勞務派遣單位與發行人合作期間均具有勞務派遣相關資質；前述勞務派遣單位及其股東與發行人及其股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，亦不存在其他利益安排或協議安排的情形。勞務派遣人員目前在發行人主要從事臨時性、輔助性或替代性的工作，勞務派遣人員與發行人不存在任何糾紛或潛在糾紛。浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-98 截至 2021 年末，發行人使用勞務派遣人員占其用工總量的比例已低于10%，符合勞動合同法、勞動合同法實施條例及勞務派遣暫行規定等

278、法律法規的相關規定。2022 年 4月 18 日，嘉興市南湖區人力資源和社會保障局出具證明，發行人自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日未因違反勞動保障法律、法規或規章被處罰的情形。2022 年 10 月 25 日，嘉興市南湖區人力資源和社會保障局出具證明，發行人自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日未因違反勞動保障法律、法規或規章被處罰的情形。2023 年 1月 19日，嘉興市南湖區人力資源和社會保障局出具證明，發行人自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日未因違反勞動保障法律、法規或規章被處罰的情形。（三

279、）公司勞務外包情況（三）公司勞務外包情況 報告期內，在滿足基本業務量的基礎上，發行人通過勞務外包的方式進一步提高效能與用工靈活性，將部分非核心生產工序崗位外包給勞務外包機構。勞務外包機構負責對人員進行管理并完成工作任務。發行人明確勞務外包機構從事的崗位任務和要求，并按照完成工作量以每件為單位按月結算。（四）公司執行的社會保障制度、住房公積金繳納情況（四）公司執行的社會保障制度、住房公積金繳納情況 公司用工實行勞動合同制，依據中華人民共和國勞動法、中華人民共和國勞動合同法等法律法規的相關規定，與除退休返聘人員外的其他全體正式員工簽訂了勞動合同。發行人根據國家和地方政府有關規定，為員工繳納了基本養

280、老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險等基本社會保險以及住房公積金。報告期各期末，發行人社會保險繳納情況如下：單位：人 時間時間 正式員工數正式員工數 未繳納人數未繳納人數 未繳原因未繳原因 2022年末 1070 112 退休返聘 75 當月入職 1 浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-99 時間時間 正式員工數正式員工數 未繳納人數未繳納人數 未繳原因未繳原因 在其他公司繳納 5 繳納新農合/新農保 27 已一次性繳齊 15年社保 4 2021年末 783 149 退休返聘 75 當月入職 14 在其他公司繳納 8 繳納新農合/新農保 33 已一次性繳齊 15年社

281、保 6 自愿放棄 13 2020年末 559 154 退休返聘 77 在其他公司繳納 7 已一次性繳齊 15年社保 1 自愿放棄 69 報告期各期末，發行人公積金繳納情況如下：單位：人 時間時間 正式員工數正式員工數 未繳納人數未繳納人數 未繳原因未繳原因 2022年末 1070 110 退休返聘 75 當月入職 27 在其他公司繳納 7 自愿放棄 1 2021年末 783 560 退休返聘 75 當月入職 14 在其他公司繳納 6 自愿放棄 465 2020年末 559 520 退休返聘 77 在其他公司繳納 4 自愿放棄 439 1、關于繳納社會保險情況合法合規的證明、關于繳納社會保險情況

282、合法合規的證明 發行人已取得發行人及子公司住所所在地社會保險部門出具的相關證明，報告期內上述公司不存在因違反相關法律法規而受到行政處罰的情形。浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-100 2、關于繳納住房公積金情況合法合規的證明、關于繳納住房公積金情況合法合規的證明 發行人已取得發行人及子公司住所所在地公積金管理部門出具的相關證明，報告期內上述公司不存在因違反相關法律法規而受到行政處罰的情形。3、發行人實際控制人的承諾、發行人實際控制人的承諾 發行人實際控制人葛泰榮、曹梅盛出具承諾函：“若發行人及其子公司因在報告期內未按照國家法律、法規的相關規定為其員工繳納社會保險及住房公積金而受

283、到處罰或員工索賠，或應有權部門要求需發行人及其子公司為員工補繳社會保險及住房公積金的，本人將全額承擔該等責任，保證發行人及其子公司不會因此遭受損失?！闭憬瓨s泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-101 第第五五節節 業務和技術業務和技術 一、發行人主營業務、主要產品的基本情況一、發行人主營業務、主要產品的基本情況 （一）（一）發行人主營業務發行人主營業務 公司主營業務為各類耐高溫絕緣云母制品的研發、生產和銷售。經過多年的技術創新、產品開發及市場開拓，目前，公司在新能源汽車、小家電、電線電纜等下游應用行業均積累了廣泛的客戶資源，產品已通過美國 UL、FDA、德國 TV以及歐盟的 RoHS、

284、PAHs、REACH 等標準檢測。新能源汽車行業是耐高溫絕緣云母材料應用的新興領域，作為較早進入該領域的領先企業，公司緊密貼合產業需求，在材料配方、產品設計、制造工藝等方面進行了自主創新，產品具有很強的競爭優勢，在全球知名新能源汽車品牌的電池電芯、電池模組、電池包及整車的熱失控防護系統中得到了廣泛使用。公司主要客戶包括特斯拉、大眾、寶馬、奔馳、沃爾沃、上汽集團、一汽集團等全球或國內知名汽車廠商及全球動力電池龍頭企業寧德時代。截至本招股說明書簽署日，公司為特斯拉、大眾、寶馬、沃爾沃新能源汽車熱失控防護絕緣件主要供應商。公司被沃爾沃評選為“2021 年度最佳供應商”，2022 年被沃爾沃授予“質量

285、卓越獎”。在下游小家電及電線電纜行業，公司產品也獲得了廣泛的認可，知名家電企業美的、松下和全球電線電纜龍頭企業耐克森等眾多知名制造商均為公司客戶。公司目前已設立省級企業研究院、省級高新研發中心等多個創新平臺，并先后承擔了多項省級、市級重點研究項目和重點高新技術產品的開發工作，通過了 IATF16949、ISO9001、ISO14001 和 ISO45001 等管理體系認證，通過了國家 知 識 產 權 管 理 體 系（GB/T29490-2013）認 證 和 兩 化 融 合 管 理 體 系（GB/T23001-2017）評定，主持或參與了多項國家、行業及團體標準的起草修訂工作。2021 年，公司

286、被工信部認定為第三批專精特新“小巨人”企業；2021 年 7月，公司新能源汽車熱失控防護絕緣件產品通過了浙江制造“品”字標認證；浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-102 2021 年 12 月，公司入選嘉興市經濟和信息化局公布的“綠色工廠”名單；2022年 1月，公司被嘉興市經濟和信息化局評選為 2021年度“嘉興市十大優秀中小企業”；2022 年 1 月，公司“Glory mica”商標被浙江省商務廳認定為“浙江出口名牌”；2022 年 3 月，公司產品“新能源汽車用硬質金云母板”入選浙江省經濟和信息化廳公布的 2021年度“浙江制造精品”名單。（二）（二）發行人主要產品發行

287、人主要產品 1、公司主要產品、公司主要產品 報告期內，公司主要產品為新能源汽車熱失控防護絕緣件、小家電阻燃絕緣件、電纜阻燃絕緣帶、云母紙和玻璃纖維布等產品。公司產品結構圖如下：產品名稱產品名稱 產品用途產品用途 產品實物圖產品實物圖 新能源汽車熱失控防護絕緣件 主要用于新能源汽車電池電芯、電池模組、電池包及整車熱失控防護及自動駕駛系統的絕緣防護 小家電阻燃絕緣件 主要用于帶加熱功能的小家電產品的阻燃絕緣防護，在微波爐、電吹風、電熨斗、多士爐、智能馬桶等產品中有廣泛應用 電纜阻燃絕緣帶 主要用于防火電纜和特種電纜的阻燃絕緣防護 云母紙 主要作為生產耐高溫絕緣云母制品的基礎材料使用 玻璃纖維布 主

288、要作為生產耐高溫絕緣云母制品和其他絕緣材料產品的基礎材料使用 公司根據各類新能源汽車系統布局及相關熱失控、絕緣防護的安全標準，研發、設計和生產車型配套熱失控防護絕緣件，主要應用于新能源汽車電池電芯、電池模組、電池包及整車的熱失控防護系統。使用場景如下圖所示：浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-103 小家電阻燃絕緣件，主要用于加熱類小家電產品的阻燃絕緣防護，在微波爐、電吹風、取暖器、多士爐、智能馬桶等產品中有廣泛應用。使用場景如下圖所示：電纜阻燃絕緣帶主要用于防火電纜和特種電纜的阻燃絕緣防護。使用電纜阻燃絕緣帶的防火電纜和特種電纜廣泛應用于遠洋船舶、商用建筑及各大工業領域的防火阻

289、燃系統。使用場景如下圖所示：浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-104 云母紙和玻璃纖維布主要作為公司生產耐高溫絕緣云母制品和其他絕緣材料產品的基礎材料使用。2、主要客戶、主要客戶 公司自成立以來，經多年技術積累和市場開拓，已與業內眾多知名品牌客戶建立了合作關系。公司的部分客戶及產品應用案例如下：行業行業 品牌品牌 部分應用案例部分應用案例 新能源汽車 特斯拉 Model S、Model X、Model Y、Model 3 大眾 ID.3、ID.4、ID.6 豐田 BZ4X 寶馬 5系、X5混合動力車型；3系、4系、5系、7系、X1、X3純電車型 奔馳 EQS 沃爾沃 XC40、

290、POLESTAR 2 吉利 極氪001 小鵬 G9 動力電池 寧德時代 電池電芯、電池模組、電池包熱失控系統組件 孚能電池 Northvolt SK on 小家電 美的 電吹風、微波爐、多士爐等 浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-105 行業行業 品牌品牌 部分應用案例部分應用案例 松下 電飯煲、微波爐、智能馬桶等 電線電纜 耐克森 防火電線電纜、特種電線電纜 遠東電纜 寶勝電纜 注：新能源汽車行業客戶包含尚未量產但已獲得項目定點函的客戶（三三）主營業務收入構成情況主營業務收入構成情況 報告期內，公司主營業務收入構成如下：單位：萬元 項目項目 2022 年度年度 2021 年度

291、年度 2020 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 新能源汽車熱失控防護絕緣件 46,952.36 70.43%26,186.75 50.41%11,438.87 32.51%小家電阻 燃絕緣件 11,518.30 17.28%11,818.80 22.75%7,883.99 22.40%電纜阻燃絕緣帶 3,037.53 4.56%4,965.19 9.56%6,052.40 17.20%云母紙 1,793.10 2.69%3,543.92 6.82%5,223.64 14.84%玻璃纖維布-1,081.92 2.08%2,199.11 6.25%其他產品 3

292、,367.92 5.05%4,352.43 8.38%2,391.70 6.80%合計合計 66,669.21 100.00%51,949.01 100.00%35,189.71 100.00%注：其他產品主要為模具及應用于工業領域、軌道交通領域等其他行業的云母絕緣制品。報告期內，新能源汽車熱失控防護絕緣件、小家電阻燃絕緣件和電纜阻燃絕緣帶三類產品是公司主營業務收入的主要來源。公司新能源汽車熱失控防護絕緣件收入金額及占比持續上升，是公司收入增長的主要來源。（四）（四）主要經營模式主要經營模式 1、研發模式、研發模式 公司的研發以下游客戶需求和行業發展趨勢為導向，與客戶相互依托采取交互式研發模式

293、。一方面，公司在與客戶的日常合作過程中，融入客戶的供應鏈，與客戶技術部門同步溝通，深入客戶的產品研發、試產、批量生產等全過程，通過與客戶相關部門的全程同步反饋，將客戶的意見納入研發全程，共同確定產品的技術和設計方案；另一方面，對產品潛在應用廣泛的下游新興領浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-106 域，公司與客戶共同把控技術路線發展趨勢，對產品應用、材料構成、制造工藝等方面進行前瞻性研究。2、采購模式、采購模式 采購部根據各部門提交的采購需求制定采購計劃，采購商品經檢驗合格后完成入庫流程。公司在供應商開發方面，制定了供方評價與選擇程序，保證入選供應商能達到要求。公司依據供應商評價

294、與管理程序對供應商進行管理，對其質保能力進行評價與選擇，以促進供應商進行持續的改進。3、生產模式、生產模式 公司云母制品為自主生產，主要采用以銷定產并適當進行備貨的模式。公司銷售部根據客戶需求確定銷售訂單，生產部根據訂單及庫存情況組織生產。生產過程中嚴格執行生產控制程序，對生產工序的工藝參數、材料、設備、人員等進行有效控制，生產產品經檢驗合格后入庫。公司目前已實現了柔性化生產加工產線配置以及智能揉單生產組織模式。報告期內，公司部分云母紙采用提供原料委外加工模式進行生產。4、銷售、銷售模式模式 公司銷售采用直銷模式，由公司直接與客戶簽訂銷售合同。對于新能源汽車行業客戶，公司前期需要和客戶共同確定

295、產品方案，并不斷了解客戶需求，改進設計產品，最終獲得客戶訂單開始批量生產。在此過程中，客戶一般會對公司的質量管理水平、供應鏈管理能力、產品研發及量產能力、環保、安全、職業健康等多方面進行審核評價，通過相關評審后公司進入客戶合格供應商名單。新能源汽車行業客戶一般在選定合格供應商后，即形成較為穩固的合作關系，產品具有較強的客戶粘性。公司云母紙及玻璃纖維布兩類基礎材料產品較為成熟，客戶一般自主采購。5、采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素、經營模式和影響、采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素、經營模式和影響因素的未來變化趨勢因素的未來變化趨勢 公司目前的經營模式是根據行業上、下游

296、發展狀況、客戶需求及公司業務浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-107 和技術特點，經過多年發展不斷探索與完善所形成，符合自身發展及行業特點。影響公司經營模式的關鍵因素為市場供需的變化、國家相關的政策法規、行業競爭狀況及公司的發展戰略等。報告期內，公司前期因云母紙產能不足，部分云母紙產品采用委外加工模式生產，后期公司云母紙產能提升后已不再進行委外加工。報告期內，公司現有經營模式取得了良好的效果，產品與技術布局持續完善，業務規?？焖僭鲩L，公司經營模式未發生重大變化，在可預見的未來也不會發生重大變化。（五）發行人主營業務、主要產品、主要經營模式演變情況（五）發行人主營業務、主要產品、

297、主要經營模式演變情況 公司自成立以來一直專注于耐高溫絕緣云母制品的研發、生產和銷售，主營業務、主要產品和主要經營模式未發生重大變化。歷經十多年的摸索和自主創新，公司緊跟下游客戶行業的發展趨勢，以客戶需求為導向，對相關技術難點進行持續攻堅，形成了適合多行業應用的全系列產品。公司在創立早期產品主要應用在傳統小家電、電線電纜和工業應用領域，在發展過程中，公司產品工藝、技術逐步成熟，生產規模逐步擴大，下游客戶數量持續增長，公司業務收入也隨之增長。自 2016 年起，公司開始尋求新的業務突破口，在原來產品應用領域外，公司依靠技術、生產工藝的積累，產品逐步切入新能源汽車領域，最終與新能源汽車龍頭企業特斯拉

298、達成了合作。報告期內，公司在新能源汽車領域收入快速增長。公司將把握新能源汽車的產業機遇，進一步提升技術能力、產品質量和服務能力，推動公司持續高質量發展。（六）主要業務經營情況和核心技術產業化情況（六）主要業務經營情況和核心技術產業化情況 1、主要業務經營情況、主要業務經營情況 報告期內，公司主要經營成果情況如下：浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-108 單位：萬元 項目項目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金額金額 增長率增長率 金額金額 增長率增長率 金額金額 營業收入 66,747.54 27.96%52,161.68 42.92%36,497.

299、57 營業成本 43,009.50 25.40%34,299.02 38.02%24,850.89 營業利潤 15,203.55 26.37%12,031.30 213.59%3,836.68 利潤總額 15,157.48 26.06%12,024.14 212.75%3,844.60 凈利潤 13,377.22 25.97%10,619.17 225.77%3,259.70 歸屬于母公司股東扣除非經常性損益后的凈利潤 12,057.92 45.40%8,292.81 165.16%3,127.42 報告期內，公司業務快速健康發展，銷售規模不斷擴大，各項盈利指標隨著營業收入的增長呈較快上升趨勢

300、，盈利能力得到顯著提升。報告期內，公司主營業務收入占營業收入的比例分別為 96.42%、99.59%和99.88%，主營業務突出，各類耐高溫絕緣云母制品是公司營業收入的主要來源。2、核心技術產業化情況、核心技術產業化情況 公司核心技術情況參見本招股說明書第五節之“七（一）發行人技術水平”。報告期內，公司使用核心技術進行了產業化大批量生產。報告期內，生產中應用核心技術的新能源汽車熱失控防護絕緣件、小家電阻燃絕緣件、電纜阻燃絕緣帶及云母紙銷售收入合計分別為 30,598.90 萬元、46,514.66 萬元和63,301.29 萬元，占主營業務收入比例分別為 86.95%、89.54%和 94.9

301、5%。公司核心技術的產業化應用，提升了公司在行業內的競爭力，也滿足了下游客戶對產品質量的要求，推動了公司營業收入的持續增長。浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-109（七）主要產品的工藝流程圖（七）主要產品的工藝流程圖 1、新能源汽車熱失控防護絕緣件新能源汽車熱失控防護絕緣件生產工藝流程生產工藝流程圖圖 注：新能源汽車熱失控防護絕緣件二維制品工藝流程中無三維定型環節 公司可以為客戶定制新能源汽車熱失控防護解決方案，根據產品性能要求，確定各制造工序的生產參數。公司在新能源汽車熱失控防護絕緣件的三維結構件生產中應用了電池防火安全結構件成型工藝，提升了三維結構件的產品強度和耐用性，滿足

302、了國內外新能源汽車及動力電池客戶的多樣化需求。2、電纜阻燃絕緣帶生產工藝流程圖、電纜阻燃絕緣帶生產工藝流程圖 公司在電纜阻燃絕緣帶生產中使用了特種耐火云母帶的制備技術，在原料環節對有機硅樹脂進行改性，使其在高溫下與云母燒結成致密的保護殼，進一步增加云母帶的耐溫、耐火等級；在產品復合環節，使用了新型云母復合材料及特種云母覆膜技術，提升了產品的機械強度和耐熱阻燃性能。3、小家電阻燃絕緣件生產工藝流程圖、小家電阻燃絕緣件生產工藝流程圖 公司在小家電阻燃絕緣件生產的原料配制和熱壓環節，通過多年經驗積累，摸索出了有機硅膠水的配比方案及熱壓時間參數，可有效提升產品耐火絕緣性能。浙江榮泰電工器材股份有限公司

303、 招股說明書 1-1-110 4、云母紙生產工藝流程圖、云母紙生產工藝流程圖 公司在云母紙生產的抄造環節應用了特種云母紙制造技術，自制設備及工藝流水線，可快速篩選出所需云母礦的種類、大小，并通過合理配比制備不同種類的特種云母紙，提升了生產效率和產品合格率。5、玻璃纖維布生產工藝流程圖、玻璃纖維布生產工藝流程圖 玻璃纖維布生產工藝較為成熟，主要由原公司控股子公司常熟正億負責生產。截至報告期末，公司不再生產玻璃纖維布產品。（八）各期業務指標及變動情況（八）各期業務指標及變動情況 在絕緣材料行業內，一般以絕緣產品年產量作為企業規模及競爭力的代表性指標。報告期內，公司云母制品、云母紙和玻纖布的產量如下

304、：項目項目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 云母制品（噸）17,162.45 14,068.13 9,435.56 云母紙（噸）18,379.42 12,818.33 8,709.36 玻璃纖維布（萬米）-1,029.31 2,895.20 報告期內，公司云母制品和云母紙的產量大幅增長，主要系下游行業客戶特別是新能源汽車行業客戶對新能源汽車熱失控防護絕緣件需求持續大幅增長，公司增加了云母制品及其云母紙的產能。報告期末，公司玻璃纖維布產量為 0，主要系玻璃纖維布主要由公司原控股子公司常熟正億生產，2021 年 5月，公司出售了持有的全部常熟正億股權，因而不再生產玻璃纖

305、維布。（九）主要產品符合產業政策和國家經濟發展戰略的情況（九）主要產品符合產業政策和國家經濟發展戰略的情況 公司主要產品為各類耐高溫絕緣云母制品，云母制品在國家統計局頒布的浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-111 戰略性新興產業分類（2018）中列入戰略性新興產業中的新能源材料制造以及功能性填料制造板塊，符合國家產業政策的發展指導方向。公司新能源汽車熱失控防護絕緣件主要用于新能源汽車電池電芯、電池模組、電池包及整車熱失控防護及自動駕駛系統的絕緣防護，符合國務院辦公廳頒布的新能源汽車產業發展規劃（20212035 年）主要發展方向。公司小家電阻燃絕緣件主要用于帶加熱功能的小家電產

306、品的阻燃絕緣防護，符合中國家用電器協會發布的中國家電工業“十四五”發展指導意見的發展方向。公司電纜阻燃絕緣帶主要用于防火電纜和特種電纜的阻燃絕緣防護，可以滿足國家市場監督管理總局發布的電線電纜產品生產許可證實施細則的要求。二、發行人所處行業基本情況二、發行人所處行業基本情況（一）所屬行業及確定所屬行業的依據（一）所屬行業及確定所屬行業的依據 公司主要從事各類耐高溫絕緣云母制品的研發、生產和銷售。根據國家統計局發布的國民經濟行業分類（GB/T 4754-2017），公司所處的行業屬于“C30 非金屬礦物制造業”下的“C3082 云母制品制造”。（二）行業主管部門、行業監管體制、行業主要法律法規及

307、政策（二）行業主管部門、行業監管體制、行業主要法律法規及政策 1、行業主管部門和監管體制、行業主管部門和監管體制 公司所屬行業采取政府宏觀調控和行業自律管理相結合的管理方式。行業的主管部門涉及國家發改委、工信部和國家市場監督管理總局，行業自律組織包括中國電器工業協會絕緣材料分會，其主要職能如下：部門部門 主要職能主要職能 國家發改委 擬訂并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，統籌協調社會經濟發展，研究制定相關產業政策，對相關行業的發展規劃進行宏觀調控 工信部 研究提出工業發展戰略，擬訂和實施行業規劃、產業政策和標準，指導工業行業技術法規的制定實施，檢測工業日常運行等 國家市場

308、監督管理總局 對全國質量管理工作進行宏觀指導，擬訂并實施質量發展的制度措施，統籌國家質量基礎設施建設與應用，負責產品質量安全監督管理，管理產品質量安全風險監控、國家監督抽查工作，建立并組織實施質量分級制度、質量安全追溯制度 中國電器工業協會絕緣材料分會 協助政府組織編制行業發展規劃和推動行業內相關方面的協調發展，協助標準化主管部門組織起草、修訂行業國家標準，實施行業自律，開展技術咨詢，組織技術交流 浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-112 2、行業主要法律法規、行業主要法律法規 序號序號 法律法規名稱法律法規名稱 頒布部門頒布部門 頒布時間頒布時間 1 中華人民共和國產品質量法

309、 全國人大常委會 2018年12月 2 中華人民共和國安全生產法 全國人大常委會 2021年6月 3 中華人民共和國環境保護法 全國人大常委會 2014年4月 3、行業主要政策、行業主要政策（1）本行業主要政策 政策名稱政策名稱 主要內容主要內容 頒布部門頒布部門 頒布頒布時間時間 戰略性新興產業分類（2018）將3.4.5.3新能源材料制造和3.4.5.4功能性填料制造下的“云母制品制造”列入戰略性新興產業 國家統計局 2018年11月“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃 提出進一步發展壯大新一代信息技術、高端裝備、新材料、生物、新能源汽車、新能源、節能環保、數字創意等戰略性新興產業 國務院

310、 2016年12月 產業技術創新能力發展規劃（2016-2020）提出加快基礎材料升級換代，做好戰略前沿材料提前布局和研制，關注顛覆性新材料對傳統材料的影響，以特殊金屬功能材料、高性能結構材料、功能性高分子材料、先進無機非金屬材料和先進復合材料為發展重點，加快研發新材料制備關鍵技術和裝備 工信部 2016年10月 國家重點支持的高新技術領域（2016年修訂）“新材料技術”（二）“新能源開發與利用相關的無機非金屬材料制備技術”科技部、財政部、國家稅務總局 2016年6月（2）主要下游行業政策 政策名稱政策名稱 主要內容主要內容 頒布部門頒布部門 頒布頒布 時間時間 中國家電工業“十四五”發展指導

311、意見 積極生產節能、節水、環保、低噪聲、高品質的綠色產品，開展產品綠色設計，鼓勵模塊化設計和節材設計；在智能家電互聯互通、新興家電品類、環保替代工質安全應用、面向兒童及老年人等特殊人群的家用電器標準等重點領域，開展標準化科研和標準應用示范工作 中國家用電器協會 2021年 5月 新能源汽車產業發展規劃（20212035年）堅持電動化、網聯化、智能化發展方向，深入實施發展新能源汽車國家戰略；提升電池管理、充電連接、結構設計等安全技術水平，提高新能源汽車整車綜合性能；加強對整車及動力電池、電控等關鍵系統的質量安全管理、安全狀態監測和維修保養檢測 國務院辦公廳 2020年10月 電動汽車安全要求、電

312、動客車安全要覆蓋了電動汽車和電動客車的部件、系統以及整車多層次安全要求，主要內容與聯合國電動汽車安全全球技術法規（UN GTR No.20）全面接市場監管總局、標準化委員2020年 5月 浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-113 政策名稱政策名稱 主要內容主要內容 頒布部門頒布部門 頒布頒布 時間時間 求、電動汽車用動力蓄電池安全要求 軌。規定了電動汽車、電動客車、電動汽車用車載蓄電池的機械安全、電氣安全和功能安全 會 電線電纜產品生產許可證實施細則 涉及電線電纜、耐火材料等38個工業品種類對架空絞線、塑料絕緣控制電纜、額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜等五種電線電纜產品實

313、施生產許可證制度 國家市場監督管理總局 2018年12月 4、行業政策對公司經營資質、準入門檻、運營模式和行業競爭格局、行業政策對公司經營資質、準入門檻、運營模式和行業競爭格局的影響的影響 公司所屬行業政策未設定特殊的經營資質要求，也未設置特定的準入門檻要求。行業內企業運營模式主要受到行業上、下游發展狀況、客戶需求及各企業自身業務和技術特點的影響。行業競爭格局主要由行業上、下游市場情況及行業內企業對上、下游的供求關系決定。（三）行業發展概況（三）行業發展概況 1、云母制品行業發展情況、云母制品行業發展情況 云母為一種層狀硅酸鹽礦物，屬于天然非金屬礦石。由于其獨特的層狀結構，十分穩定的晶格，以及

314、較強的抗剪切強度和良好的柔韌性，云母制品擁有優良的化學穩定性、耐熱性、機械性能和電氣性能等特征。云母材料在電工領域中應用較為廣泛，其優秀的電氣性能主要體現在具有較高的絕緣強度和較大的電阻、較低的電介質損耗和抗電弧、耐電暈等。同時云母材料具有較強的耐熱性能，通?？梢猿惺軒装俣鹊母邷?，在耐熱溫度范圍內體積、物理性能、機械強度均不發生改變，且在高溫脫水后仍能在一段時間內保持較高的機械強度以及較好的電氣性能?；谄鋬灝惖哪透邷匦阅芘c絕緣性能，云母材料在絕緣材料領域中占據較為重要的地位，早期多運用于電氣化改造起步較早的重點工業部門，如發電機、高壓電機以及電熱設備絕緣中，隨著全社會電氣化進程加速，云母耐高

315、溫絕緣材料逐漸在建筑、汽車、電力、工業、家用電器等多個行業領域發揮重要作用，并且云母材料相關研究領域的發展將促進云母耐高溫絕緣制品下游應用領域持續拓寬。云母制品主要可分為：云母片制品、云母紙、云母帶、云母板、云母介質電容器、云母粉等六大產品系列。相較于高溫冶煉、電力、電線電纜、家用電器等云母制品傳統應用行業，近年來快速增長的新能源汽車行業和電池儲能行業是云母材料制品應用的新興浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-114 領域。并且隨著電氣化水平在各行各業的滲透率逐漸提高，電熱絕緣性能優異的云母材料將獲得更廣闊的市場空間。我國云母制品市場不斷增長，為行業內企業的發展奠定了良好的市場基

316、礎。根據弗若斯特沙利文的研究，2022 年世界云母材料市場規模為 180.00 億元，2017-2022 年市場復合增長率為 13.20%，預計 2023-2027 年市場復合增長率為 18.00%，2027 年市場規模將達到 418.10 億元。云母材料按使用功能可分為耐火絕緣材料、珠光材料和其他材料，2022 年各細分市場規模分別為 145.43億元、15.26 億元和 19.28 億元，其中耐火絕緣材料市場占 80.81%，預計到2027年耐火絕緣材料市場規模將達到 355.64 億元。數據來源：弗若斯特沙利文 2、行業報告來源及報告機構的權、行業報告來源及報告機構的權威性威性（1）弗若

317、斯特沙利文的報告 公司引用的弗若斯特沙利文研究數據來源于其編制的全球云母市場研究報告（2023 版），該報告為公司付費購買。該研究報告主要基于其內部數據庫、公開信息檢索、行業專家訪談和市場調研行成的行業研究成果，部分數據和分析內容已在其網站公開披露，完整版報告可付費購買，并非為本次發行上市專門定制。弗若斯特沙利文于（Frost&Sullivan）1961 年在紐約成立，是一家國際咨詢公司，在全球設立 45 個辦公室，擁有超過 2,000 名咨詢顧問。研究領域廣泛覆蓋半導體、信息和通訊技術、醫療與生命科學、工業與機械、食品與餐飲、浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-115 服裝服飾

318、、房地產等各個細分板塊。弗若斯特沙利文曾為特斯拉、蔚來汽車、寧德時代、國軒高科、中創新航等新能源汽車及動力電池客戶提供市場和行業研究服務，研究能力和數據權威性已得到市場的廣泛認可。（2）高工產研鋰電研究所（GGII）的報告 公司引用的新能源汽車動力電池包上蓋板及電池模組間阻燃隔熱材料使用面積數據來源于 GGII 編制的2023 年中國鋰電池熱管理阻燃隔熱材料市場分析報告，該報告為公司付費購買。報告中數據來源于：工信部等國家部委官網、上市公司公告信息、GGII 及下屬研究所調研等。部分數據和分析內容已在其網站公開披露，完整版報告可付費購買，并非為本次發行上市專門定制。高工產研鋰電研究所為深圳市高

319、工產業研究有限公司下屬研究機構，專注于鋰電、新材料、新能源等領域產業研究，是鋰電池行業內權威性較高的研究機構，其研究報告和數據被上市公司及擬上市企業、國內金融研究機構等廣泛引用。寧德時代（300750）、派能科技（688063）、新益昌（688383）、中偉股份（300919）等企業在首次公開發行股票并在 A 股上市的招股說明書中均引用其行業報告或者數據。（四）（四）行業下游主要應用領行業下游主要應用領域域 1、新能源汽車、新能源汽車及電池儲能及電池儲能行業行業（1）新能源汽車行業 云母制品在新能源汽車行業中主要作為動力電池熱失控防護材料使用。近年來在全球新能源汽車行業快速發展的背景下，動力電

320、池作為新能源汽車的核心部件其性能也不斷提升，電池能量密度逐步提升成為總體趨勢。隨著電池能量密度提升，電池熱失控引發起火爆炸的安全性問題成為新能源汽車廠商亟待解決的重要技術挑戰。為提升新能源汽車安全防護水平，我國 2021 年 1 月 1 日起開始執行GB 38031-2020 電動汽車用動力蓄電池安全要求，要求電池單體發生熱失控后，電池系統在 5 分鐘內不起火不爆炸，為乘員預留安全逃生時間。目前新能源汽車廠商用于動力電池熱失控防護材料主要有氣凝膠氈、阻燃泡棉、云母材料、陶瓷化硅橡膠等，各材料性能比較如下：浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-116 材料種類材料種類 隔熱性能隔熱性

321、能 抗沖擊性抗沖擊性 防火性能防火性能 絕緣性絕緣性 價格價格 阻燃泡棉 中 低 低 中 低/中 云母材料 低 高 中/高 高 中/高 氣凝膠氈 高 低 中 中 高 陶瓷化硅橡膠復合材料 低 中 高 高 高 資料來源：GGII。隔熱泡棉是一種高分子彈性體，具有低硬度高回彈特性，但其不耐高溫，在 120左右就會發生軟化或較大形變，部分材料燃燒時會釋放有毒氣體。目前泡棉主要用于模組間和電芯之間，以及電池包密封。云母材料一般加工為云母板使用，具有優異的耐高溫絕緣性能，在 500-1000的使用環境下，仍能保持良好的絕緣性能。云母板具有良好的抗彎強度和硬度，耐酸堿、耐老化，可加工成各種形狀，在高溫下不

322、產生有毒氣體。云母材料應用于電池熱失控防護具有較長的歷史，方案成熟已被行業內較多企業使用。目前主要用于模組與模組間及模組與電池蓋之間，隨著無模組化趨勢的發展，云母材料將應用在電芯與電池蓋間進行熱失控防護。氣凝膠是由膠體粒子相互聚結形成納米多孔網絡結構，并在孔隙中充滿氣態分散介質的一種高分散固態材料，具有優異的隔熱性能、密度低，但其在高溫環境下隔熱性能會下降，有氧環境下長期使用溫度不超過 650；同時本身強度較低，需要和補強材料復合后成為氣凝膠氈使用。目前主要用于電芯之間。以新能源客車為代表的部分車型還設置有防火毯，該材料也以氣凝膠氈復合材料為主。陶瓷化硅橡膠是以硅橡膠為基體，加入成瓷填料、助熔

323、劑、補強劑等無機填料，經過硫化制成的硅橡膠基防火復合材料，具有良好的彈性和耐熱性，在600-1000高溫中可長時間保持結構完整性。陶瓷化硅橡膠材質柔軟需要和補強材料復合后使用，陶瓷化硅橡膠復合材料可以用于模組與模組間及模組與電池上蓋板間的熱失控防護。根據高工產研鋰電研究所（GGII）的測算，2022 年新能源汽車動力電池包上蓋板及電池模組間阻燃隔熱材料使用面積分別為 675 萬平米和 671 萬平米，云母材料分別占到 83%和 30%，并預測 2025 年電池包上蓋板及電池模組間阻燃隔熱材料使用面積分別為 1,499 萬平米和 1,170 萬平米，云母材料將分別占到其浙江榮泰電工器材股份有限公

324、司 招股說明書 1-1-117 中的 80%和 45%。資料來源：GGII。目前國家尚未制定用于新能源汽車熱失控防護材料的國家標準，為了促進相關材料行業的發展，浙江省率先制定了新能源汽車用硬質金云母板團體標準（T/ZZB 1722-2020）并于 2020 年 10 月 30 日起實施，公司產品和該團體標準對比如下：技術指標技術指標 團體標準（團體標準（T-ZZB 1722-2020）公司產品性能公司產品性能 粘結劑含量 12%4.7%密度 1.6-2.45 g/cm3 2.228g/cm3 表觀密度 1.6-2.45 g/cm3 2.036g/cm3 吸水率 1.5%0.91%彎曲強度 12

325、0MPa 131MPa 電氣強度 15KV/mm 26.5KV/mm 體積電阻率 1.0 x1012.cm 2.93x1014.cm 導熱系數 0.35W/m.K 0.3154 W/m.K 阻燃等級 UL-94V0 UL-94V0 耐火性 不低于 1000的火焰中耐受燃燒5 分鐘而不被燒穿 在 1100100火焰下，耐受燃燒 5分鐘未燒穿 注：公司產品性能數據為第三方檢測結果。由上表可知，公司產品主要性能指標均優于團體標準。2022 年 3 月，公司產品“新能源汽車用硬質金云母板”入選浙江省經濟和信息化廳公布的 2021 年度“浙江制造精品”名單。由于新能源汽車的消費品屬性以及汽車固有的推重比

326、、車型等因素，熱失控防護材料需要在阻燃性能、電氣絕緣性能、耐候性、熱傳導性能、機械強度之外，綜合考慮制造成本、使用經驗、材料體積重量等因素，云母材料因其高度適配的阻燃絕緣性能和極佳的綜合性能被廣泛應用于新能源汽車熱失控防護浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-118 系統。新能源汽車廠商目前一般采用氣凝膠、泡棉和云母組件整體組合的熱失控防護方案。根據 EV Tank 和中國汽車工業協會的統計，2022 年全球新能源汽車銷量達到 1,082.4 萬輛同比增長 62%，其中我國新能源汽車銷量達到 688.7 萬量同比增長 97%。EV Tank 預計 2025年和 2030年全球新能源

327、汽車銷量將達到 2,542萬輛和 5,212 萬輛，新能源汽車的滲透率將持續提升并在 2030年超過 50%。根據弗若斯特沙利文的研究，2022 年全球新能源汽車云母材料市場規模為17.30 億元，2017 到 2022 年全球新能源汽車云母材料市場年均復合增長率為86.40%，預測 2023 年到 2027 年該市場年均復合增長率為 37.60%，預計 2027年全球新能源汽車云母材料市場規模約為 104.40億元。（2）電池儲能行業 云母制品在電池儲能領域主要用于儲能電池的阻燃絕緣防護。隨著傳統能源向清潔能源轉型成為全球共識，而新能源發電相較于傳統能源存在不穩定、不均衡的特點，從而催生了發

328、電側和電網側儲能快速增長的需求，儲能產品市場發展潛力巨大。根據 GGII 的預測，2025 年全球儲能電池出貨量將達到 476GWh，2021-2025 年均復合增長率超過 60%；家用儲能市場方面，GGII 預計 2025 年全球裝機規模有望達到 100GWh，較 2021 年增長約 14.6倍。根據弗若斯特沙利文的研究，2022 年全球儲能云母材料市場規模為 1.30 億元，預測 2023 年到 2027 年該市場年均復合增長率將為 64.40%，預計 2027 年全球儲能云母材料市場將達到 19.20億元。2、小家電行業、小家電行業 云母制品在小家電領域主要應用于微波爐、電吹風、取暖器、

329、多士爐、智能馬桶等產品阻燃絕緣防護。市場研究機構歐睿國際（Euromonitor）的數據顯示，我國家庭小家電保有量在每戶 10 種以下，遠不及歐美等發達國家每戶 30種的保有量水平，說明我國小家電市場仍有較大的增長空間。隨著我國居民可支配收入和消費支出持續增長，為小家電市場需求增長奠定了物質基礎。另外，隨著市場經濟的發展，以及機電一體化技術、數字化技術和智能家電技術浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-119 的普遍應用，小家電在新的時代背景下將迎來發展的新機遇。電器產品應用場景在家居生活領域不斷擴寬延伸，附帶加熱功能的小家電品類也在不斷增多，與小家電加熱功能適配性優秀的云母產品市

330、場前景廣闊。根據弗若斯特沙利文的研究，2022 年全球家用電器云母材料市場規模為5.83 億元，2017 到 2022 年全球家電云母材料市場年均復合增長率為 19.50%，預測 2023 年到 2027 年該市場年均復合增長率為 14.10%，預計 2027 年全球家電云母材料市場規模約為 11.72 億元。3、電線電纜行業、電線電纜行業 云母制品在電線電纜領域主要用于防火電纜和特種電纜的阻燃絕緣防護。電線電纜行業是現代經濟社會進步與發展的基礎性配套產業，廣泛應用于國民經濟各個領域，被喻為國民經濟的“血管”與“神經”。根據國家統計局的統計數據，2020 年我國電線電纜行業營收規模為 1.08

331、 萬億，同比增長 5%。據前瞻產業研究院預計，到 2026 年我國電線電纜行業規模將增長到 1.8 萬億元左右。根據弗若斯特沙利文的研究，2022 年全球電纜行業云母材料市場規模為15.80 億元，2017 年到 2022 年該市場年均復合增長達到 15.40%，預測 2023 年到 2027 年市場年均復合增長率為 13.90%，預計 2027 年全球電纜行業云母市場將達到 27.40 億元。4、其他工業應用、其他工業應用 云母制品作為保溫、耐火材料及絕緣材料在高溫冶煉、電力、軌道交通等行業被廣泛使用。根據弗若斯特沙利文的研究，2022 年全球高溫冶煉行業和電力云母材料市場規模分別為 53.

332、12 億元和 28.39 億元，預測 2023 年到 2027 年市場年均復合增長率分別為 5.00%和 10.30%，預計 2027年全球高溫冶煉和電力云母材料市場規模為 68.89 億元和 48.04億元。云母制品在其他工業領域具有廣泛的市場需求。浙江榮泰電工器材股份有限公司 招股說明書 1-1-120（五）影響行業發展的有利和不利因素（五）影響行業發展的有利和不利因素 1、有利因素、有利因素（1）國家能源結構轉型推動電氣化水平提升，絕緣材料應用前景廣闊 我國實現碳達峰、碳中和目標，推動能源綠色低碳發展，構建以新能源為主體的新型電力系統，為新時期電氣化發展提供了方向指引。在國民經濟各部門和

333、人民生活廣泛使用電力（傳統電氣化）的基礎上，在電力消費側、電力供應側與可持續發展層面協同推進電氣化進程，其中在電力消費端，要以提高電能占終端能源消費比重為目標，廣泛實施電能替代。在全社會普遍進行電氣化改造升級的過程中，電工器材以及電氣設備應用將在各行業中占據更高的比重，從而帶動絕緣材料行業快速發展，而在絕緣材料中電熱性能優異的云母絕緣材料也將擁有更為廣闊的市場空間。（2）國家產業政策支持為行業發展提供良好機遇 近年來，國家和地方有關部門出臺了多項政策促進絕緣新材料產業發展，以云母絕緣材料等產品為代表的新材料產品被列入戰略新興產業分類目錄，重點推廣應用。國家從總體層面推動了新型絕緣材料在各細分行業的應用和發展。云母材料行業作為傳統絕緣產品的細分行業，國家從產業政策層面引導行業內企業技術研發方向，提升產品的科技含量，以滿足從傳統行業到新興行業的市場需求。國家產業政策的政策導向和支持力度，為我國