龍圖光罩：龍圖光罩首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書提示性公告.pdf

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1、1深圳市龍圖光罩深圳市龍圖光罩股份有限公司首次公開發股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市行股票并在科創板上市招股說明書提示性公告招股說明書提示性公告保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）：海通證券股份有限公司掃描二維碼查閱公告全文深圳市龍圖光罩股份有限公司（以下簡稱“龍圖光罩”、“發行人”或“公司”）首次公開發行股票并在科創板上市的申請已經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創板上市委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可20232929 號文同意注冊。深圳市龍圖光罩股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書在上海證券交易所網站（http:

2、/ ；證券時報網，網址；證券日報網，網址 ；經濟參考網，網址 ）披露，并置備于發行人、上交所、本次發行保薦人（主承銷商）海通證券股份有限公司的住所，供公眾查閱。本次發行基本情況本次發行基本情況股票種類人民幣普通股（A 股）每股面值1.00 元發行股數本次向社會公眾發行 3,337.50 萬股，占公司發行后總股本的比例為25%；本次發行全部為新股，本次發行不涉及老股轉讓本次發行價格18.50 元/股發行人高級管理人員、核心員工參與戰略配售情況發行人高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃為富誠海富通龍圖光罩 1 號員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃和富誠海富通龍圖光罩 2

3、 號員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃，參與戰略配售的數量占本次公開發行規模的5.44%，即 181.4053 萬股，獲配金額為 33,559,980.50 元。專項資產管理計劃承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起 12 個月2保薦人相關子公司參與戰略配售情況保薦人海通證券將安排子公司海通創新證券投資有限公司參與本次發行戰略配售，配售數量為本次公開發行數量的 5.00%，即 166.8750萬股，獲配金額為 30,871,875.00 元。海通創新證券投資有限公司獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起24 個月發行前每股收益0.82 元（按

4、照公司 2023 年度經審計的扣除非經常性損益前后歸屬于母公司所有者的凈利潤的較低者除以本次發行前總股本計算）發行后每股收益0.61 元（按照公司 2023 年度經審計的扣除非經常性損益前后歸屬于母公司所有者的凈利潤的較低者除以本次發行后總股本計算）發行市盈率30.20 倍（每股發行價格除以每股收益，每股收益按 2023 年經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行市凈率2.23 倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行前每股凈資產5.53 元（按照 2023 年 12 月 31 日經審計的歸屬于母公司所有者的凈

5、資產除以本次發行前的總股本計算）發行后每股凈資產8.29 元（按照 2023 年 12 月 31 日經審計的歸屬于母公司所有者的凈資產加上募集資金凈額除以本次發行后的總股本計算）發行方式本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行發行對象符合資格的戰略投資者、詢價對象以及已開立上海證券交易所股票賬戶并開通科創板交易的境內自然人、法人等科創板市場投資者，但法律、法規及上海證券交易所業務規則等禁止參與者除外承銷方式余額包銷募集資金總額61,743.75 萬元發行費用（不含稅）本次發

6、行費用明細如下：1、承銷保薦費用：4,000萬元；2、審計、驗資及評估費用：1,152.72萬元；3、律師費用：680.00萬元；4、用于本次發行的信息披露費用：504.72萬元；5、發行手續費用及其他：60.07萬元。注：1、除特別注明外，其余各項費用均不含增值稅；2、發行手續費用及其他與招股意向書的金額差異為本次發行的印花稅，除前述調整之外，發行費用不存在其他調整情況。發行人和保薦發行人和保薦人人（主承銷商）（主承銷商）發行人深圳市龍圖光罩股份有限公司深圳市龍圖光罩股份有限公司聯系人范強聯系電話0755-23207580保薦人（主承銷商）海通證券股份有限公司海通證券股份有限公司聯系人資本市場部聯系電話021-231872053發行人：深圳市龍圖光罩股份有限公司保薦人（主承銷商）：海通證券股份有限公司2024 年 8 月 1 日4（本頁無正文，為深圳市龍圖光罩股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書提示性公告之蓋章頁）深圳市龍圖光罩股份有限公司年月日5（本頁無正文，為海通證券股份有限公司關于深圳市龍圖光罩股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書提示性公告之蓋章頁）海通證券股份有限公司年月日