用友汽車：用友汽車信息科技（上海）股份有限公司科創板首次公開發行股票招股說明書（上會稿）.pdf

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1、 科創板風險提示：本次股票發行后擬在科創板市場上市，該市場具有較高的科創板風險提示：本次股票發行后擬在科創板市場上市，該市場具有較高的投資風險?？苿摪骞揪哂醒邪l投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風投資風險?？苿摪骞揪哂醒邪l投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板市場的險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。用友汽車信息科技（上海）股份有限公司（上海市嘉定工業區葉城路 1288 號 1 幢 50138 室

2、）首次公開發行股票并在科創板上市 招股說明書（上會稿）免責聲明：本公司的發行申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行免責聲明：本公司的發行申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。保薦人（主承銷商）（中國（上海）自由貿易試驗區商城路 618 號）用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-1 發行人聲明發行人聲明 發行人及全體董事、監

3、事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及

4、證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。用友汽車信息科技（上海）股份有

5、限公司 招股說明書（上會稿）1-1-2 發行概況發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A股）發行股數 本次發行股票不超過 3,607.94 萬股（不含超額配售權，且以相關證券監管機構批準注冊后的數量為準），且不低于發行后總股本的 25%，本次發行不涉及老股轉讓。每股面值 人民幣 1.00元 每股發行價格 人民幣【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市證券交易所和板塊 上海證券交易所科創板 發行后總股本 不超過 14,431.74 萬股（行使超額配售選擇權前）保薦人、主承銷商 國泰君安證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（

6、上會稿）1-1-3 重大事項提示重大事項提示 公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀招股說明公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀招股說明書正文的全部內容，并特別關注以下重要事項：書正文的全部內容，并特別關注以下重要事項：一一、用友網絡分拆用友汽車、用友網絡分拆用友汽車上市符合上市符合分拆規則分拆規則的各項規定的各項規定 用友網絡擬將其控股子公司用友汽車分拆至上交所科創板上市。用友網絡分拆用友汽車上市符合分拆規則的各項規定。本次分拆完成后，用友網絡股權結構不會發生變化，且仍將維持對用友汽車的控股權。通過本次分拆，用友網絡將進一步實現業務聚焦，而用友汽車將成為

7、用友網絡控制的面向汽車行業、工程機械行業、摩托車行業的客戶，提供營銷與后市場服務領域的數智化解決方案、云服務、軟件、專業服務，并打造汽車產業鏈上下游和跨行業融合的數字化生態體系平臺，賦能汽車行業數字化轉型的上市平臺。同時用友汽車可以依托上交所科創板進行獨立融資，促進其自身業務發展，鞏固行業地位。本次分拆有利于進一步提升公司的整體價值，增強公司的盈利能力和綜合競爭力。二二、實施新收入準則的影響實施新收入準則的影響 根據企業會計準則第 14 號收入（2017）（財會201722 號）（以下簡稱“新收入準則”），公司于 2020 年 1 月 1 日起執行新收入準則。在業務模式和合同條款方面，實施新收

8、入準則對公司目前的模式及合同條款、業務開展不產生重大影響。在收入確認方面，公司定制化軟件開發服務業務，屬于提供服務，2020 年 1 月 1 日之前公司采用完工百分比法確認收入。于 2020 年 1 月 1日，公司分析其不滿足在某一時段內履行履約義務的條件，因此，以客戶驗收時點確認收入。假定自申報財務報表期初公司即開始全面執行新收入準則，實施新收入準則對 2018 年度歸屬于公司普通股股東的凈利潤的影響為-14.05%，公司編制了備考合并資產負債表及備考合并利潤表，詳見本招股說明書“第八節 財務會計信息與管理層分析”之“四、報告期采用的主要會計政策和會計估計”之“（六）新收入準則的影響”。用友

9、汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-4 三三、特別提醒投資者注意、特別提醒投資者注意“風險因素風險因素”中的下列特別風險中的下列特別風險（一）不能持續保持技術領先的風險（一）不能持續保持技術領先的風險 公司業務聚焦汽車營銷與后市場服務領域，下游大客戶多為汽車行業內知名大型企業，其對該領域軟件產品的技術領先性要求較高，而營銷與后市場服務領域又是汽車行業的核心業務環節，客戶需求復雜多樣、業務模式變革快速，因此公司需要不斷進行技術創新，才能快速、持續的滿足客戶對軟件產品提出的技術要求。一方面，公司需要緊跟 IT 業界前沿發展趨勢，在云計算、大數據、人工智能等新一代信息技術領

10、域不斷創新，研發相關技術，保持公司軟件產品底層技術的先進性。另一方面，公司需要持續積累汽車行業技術訣竅，洞察行業及市場發展趨勢，將技術創新成果與汽車行業深度融合，保持公司技術創新和行業實際應用需求的高度匹配性。若公司的技術升級迭代速度和技術創新效果未達預期，致使技術水平落后于行業先進水平，將會影響在此基礎上研發的軟件產品的競爭力，從而降低市場競爭力、錯失市場發展機會，對公司未來業務發展造成不利影響。（二）不能適應新能源汽車發展帶來的新營銷、新服務模式變革的風險（二）不能適應新能源汽車發展帶來的新營銷、新服務模式變革的風險 隨著新能源汽車的快速發展，新能源汽車品牌正在給汽車行業帶來新的營銷和服務

11、模式變革，例如整車直銷、電池管理、電樁管理等。這些變革都對汽車營銷與后市場服務領域的軟件產品功能迭代和創新提出了新的要求。若公司無法及時、準確把握行業變革趨勢，并對相關產品及時進行功能迭代、升級，或發展速度未達預期，則可能出現競爭優勢下降、客戶流失、公司市場份額萎縮的風險。（三）未來潛在競爭對手增加的風險（三）未來潛在競爭對手增加的風險 國內汽車營銷與后市場服務領域軟件產品競爭力的核心是軟件技術和行業經驗。未來，國內互聯網巨頭依托在云計算、大數據、AI 等方面的綜合實力，亦有可能布局該領域市場，加劇該領域的市場競爭；或者未來海外市場龍頭改變競爭策略，加大針對中國市場的投入，亦將加劇該領域的市場

12、競爭。用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-5 若公司無法保持產品的前瞻性、滿足客戶的多樣化需求，并在技術創新、產品研發、服務質量、客戶維護等方面不斷增強實力，持續保持競爭優勢，則可能出現客戶流失、公司市場份額下降的風險。（四）系統運維服務收入波動的風險（四）系統運維服務收入波動的風險 報告期內，公司系統運維服務收入分別為 16,870.46 萬元、16,440.19 萬元、15,202.18 萬元和 7,000.36萬元，收入占比分別為 34.66%、33.76%、31.93%和 26.40%。公司系統運維服務收入有所下降，主要系汽車行業周期波動、疫情影響及部分車

13、企因自身經營策略變化縮減系統運維服務采購。若公司未來不能持續與車企保持合作，或不能持續開拓新客戶，或車企的經營情況發生重大不利變化，或車企自身經營策略、經營模式變化，將導致公司的系統運維服務收入產生相應波動。（五）人工成本上升的風險（五）人工成本上升的風險 公司所處軟件行業屬于技術和人才密集型行業，業務發展需要大量的技術人員，人工成本是公司成本費用的主要組成部分。報告期內，公司營業成本中的自有人員成本和服務采購成本合計分別為 22,666.99 萬元、24,316.97 萬元、22,842.57 萬元和 11,864.49 萬元，人工成本合計占當期營業成本的比重分別為76.46%、85.89%

14、、86.93%和 86.81%，占比較大。同時，汽車行業營銷與后市場服務領域優秀的軟件開發實施人員不僅需要精通軟件創新技術，而且還要具有多年汽車行業知識積累。為適應日益激烈的市場競爭，公司將加大引入此類復合型人才的力度，但此類人才的薪酬水平較高，將推升公司的人工成本。隨著公司所處行業人才競爭的加劇、社會整體薪酬水平的提升，公司的員工薪酬開支也呈現上升趨勢，公司將面臨人工成本上升的風險，進而影響公司的經營業績。四、財務報告審計截止日后經營狀況四、財務報告審計截止日后經營狀況 財務報告審計截止日至招股說明書簽署日，公司的整體經營環境未發生重大變化，經營狀況良好，經營模式未發生重大變化。用友汽車信息

15、科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-6 2021 年度公司經營業績預計 2021 年，公司預計可實現營業收入 5.75億元至 5.98億元，較去年同期增長20.85%至 25.58%；預計實現凈利潤 1.16 億元至 1.28 億元，較去年同期增長36.45%至 50.64%；預計實現扣除非經常性損益后凈利潤 1.01 億元至 1.13 億元，較去年同期增長 42.92%至 59.91%。公司 2021 年全年經營業績預計較 2020 年同比有較大增長，主要原因為：一方面，2020 年受新冠肺炎疫情的影響，公司收入略有下降。2021 年我國汽車產銷量同比增長 3.4%和 3.

16、8%,新能源汽車產銷量均超 350 萬輛，同比增長 1.6倍，汽車行業景氣度有所回升。另一方面，2021 年公司大力拓展新客戶，在市場開拓方面取得一定成效，在進口替代、新能源汽車等方面市場份額均有明顯提升，項目規模和項目質量也相應提高。前述 2021 年財務數據為公司初步統計數據，未經會計師審計或審閱，不構成公司的盈利預測或業績承諾。用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-7 目目 錄錄 發行人聲明發行人聲明.1 發行概況發行概況.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、用友網絡分拆用友汽車上市符合分拆規則的各項規定.3 二、實施新收入準則的影響.3 三、特別提醒投資者

17、注意“風險因素”中的下列特別風險.4 四、財務報告審計截止日后經營狀況.5 目目 錄錄.7 第一節第一節 釋釋 義義.12 一、一般釋義.12 二、專業釋義.14 第二節第二節 概概 覽覽.16 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.16 二、本次發行概況.16 三、發行人主要財務數據及財務指標.17 四、發行人主營業務經營情況.18 五、公司技術先進性、研發技術產業化情況及未來發展戰略.20 六、公司選擇的具體上市標準.22 七、公司科創屬性符合科創板定位的說明.22 八、公司治理的特殊安排.27 九、募集資金用途.27 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.28 一、本次發行基本情況.

18、28 二、本次發行有關機構.29 三、公司與有關中介機構的股權關系或其他權益關系.31 四、本次發行上市重要日期.31 第四節第四節 風險因素風險因素.32 一、技術風險.32 用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-8 二、經營風險.32 三、內控風險.34 四、財務風險.34 五、法律風險.36 六、發行失敗風險.36 七、募集資金相關風險.36 第五節第五節 公司基本情況公司基本情況.38 一、發行人基本情況.38 二、發行人的設立情況.38 三、公司報告期內的重大資產重組情況.42 四、其他證券市場的上市/掛牌情況.42 五、公司的組織結構.43 六、公司子公

19、司、分支機構及參股公司的基本情況.43 七、控股股東、實際控制人及主要股東情況.47 八、發行人股本情況.49 九、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡介.55 十、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況.60 十一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間存在的親屬關系.64 十二、公司與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所簽訂的協議及作出的重要承諾及其履行情況.64 十三、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有公司股份的情況.65 十四、近兩年董事、監事、高級管理人員及核心技術人員變動情況.66 十五、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的其他對外投

20、資情況.67 十六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員領取薪酬情況.68 十七、發行人已執行的股權激勵及其他制度安排和執行情況.69 十八、員工及社會保障情況.74 第六節第六節 業務和技術業務和技術.78 一、公司主營業務、主要產品和服務的情況.78 二、公司所處行業的基本情況.93 用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-9 三、發行人主要銷售情況及主要客戶.114 四、發行人主要采購情況及主要供應商.116 五、主要固定資產和無形資產.118 六、主要產品和服務的核心技術.124 七、公司境外經營情況.136 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.

21、137 一、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況.137 二、發行人內部控制情況.140 三、發行人報告期內違法違規情況.140 四、發行人獨立運行情況.141 五、發行人報告期內資金占用及對外關聯擔保情況.143 六、同業競爭.143 七、關聯方及關聯交易.145 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.156 一、影響公司未來盈利能力或財務狀況的主要因素.156 二、審計意見、關鍵審計事項、財務報表的編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況.159 三、財務報表.162 四、報告期采用的主要會計政策和會計估計.166 五、經注冊會計師鑒

22、證的非經常性損益明細表.182 六、主要稅種稅率、享受的主要稅收優惠政策.182 七、分部信息.186 八、所有者權益變動情況.186 九、財務報表附注中的期后事項、或有事項及其他重要事項.189 十、主要財務指標.191 十一、經營成果分析.192 十二、財務狀況分析.239 十三、償債能力、流動性及持續經營能力分析.257 十四、重大投資、資本性支出、重大資產業務重組或股權收購合并事項.264 用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-10 十五、重大擔保、訴訟、其他或有事項和重大期后事項對發行人的影響.264 十六、盈利預測報告.264 第九節第九節 募集資金運用

23、與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.265 一、募集資金使用管理制度.265 二、本次募集資金規模及募投項目情況概述.265 三、募集資金投資項目與發行人現有業務、核心技術之間的關系.266 四、募集資金投資項目可行性.267 五、募集資金投資項目具體情況.268 六、公司戰略規劃及采取的措施.274 第十節第十節 投資者保護投資者保護.276 一、信息披露和投資者關系.276 二、股利分配政策.277 三、滾存利潤分配.279 四、股東投票機制.279 五、發行人、股東、實際控制人、發行人的董事、監事、高級管理人員、核心技術人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾.280

24、 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.281 一、重大合同.281 二、對外擔保情況.283 三、重大訴訟、仲裁事項.283 四、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員最近三年的合法合規情況.283 五、控股股東及實際控制人最近三年是否存在重大違法行為.283 第十二節第十二節 聲聲 明明.284 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.284 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.285 三、保薦人（主承銷商）聲明.286 四、保薦機構（主承銷商）董事長、總裁聲明.287 五、發行人律師聲明.288 六、會計師事務所聲明.289 用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上

25、會稿）1-1-11 七、資產評估機構聲明.291 八、驗資機構聲明（一）.293 八、驗資機構聲明（二）.295 第十三節第十三節 附附 件件.296 一、備查文件目錄.296 二、備查文件查閱.296 三、附件一：承諾事項.297 四、附件二：控股股東、實際控制人控制的其他企業情況.327 五、附件三：計算機軟件著作權.333 用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-12 第一節第一節 釋釋 義義 在本招股說明書中，除非另有說明，下列簡稱具有如下含義：一、一般釋義一、一般釋義 公司、發行人、本公司、用友汽車 指 用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 本次發行、本次公

26、開發行 指 公司首次公開發行股票的行為 本次發行上市 指 公司首次公開發行股票并在科創板上市的行為 本招股說明書 指 用友汽車信息科技（上海）股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 眾友有限 指 上海眾友信息科技有限公司，為公司前身的曾用名 英孚思為有限 指 上海英孚思為信息科技有限公司，為公司前身的曾用名 英孚思為股份 指 上海英孚思為信息科技股份有限公司，為公司前身的曾用名 用友汽車有限 指 用友汽車信息科技（上海）有限公司，為公司的前身 用友網絡、控股股東 指 用友網絡科技股份有限公司 江西用友 指 江西用友軟件有限責任公司 用友科技 指 北京用友科技有限公司 用友咨詢 指

27、 上海用友科技咨詢有限公司 用友研究所 指 北京用友企業管理研究所有限公司 特友投資 指 湖州特友投資管理中心（有限合伙）友彤投資 指 湖州友彤投資管理中心（有限合伙）湖州佩芮 指 湖州佩芮企業管理中心（有限合伙）湖州佩祥 指 湖州佩祥企業管理中心（有限合伙）申萬資管持股計劃 指 申萬菱信資管用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 2019 年員工持股計劃申萬菱信資產共贏 13 號員工持股單一資產管理計劃 用友移動 指 用友移動通信技術服務有限公司 用友汽車科技 指 用友汽車科技發展（上海）有限公司 英孚思為咨詢 指 上海英孚思為管理咨詢有限公司 國泰君安證裕 指 國泰君安證裕投資有限公司 中泰

28、證券 指 中泰證券股份有限公司 開源證券 指 開源證券股份有限公司 萬和證券 指 萬和證券股份有限公司 安信證券 指 安信證券股份有限公司 首創證券 指 首創證券股份有限公司 用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-13 紅塔證券 指 紅塔證券股份有限公司 中金公司 指 中國國際金融股份有限公司 共青城優富 指 共青城優富投資管理合伙企業（有限合伙）上汽集團 指 上海汽車集團股份有限公司 CDK 指 希迪凱環球，為全球領先的汽車營銷與后市場領域軟件公司 Capgemini 指 凱捷咨詢，全球著名的管理咨詢、技術和外包服務的供應商 誠邁科技 指 誠邁科技(南京)股份有限

29、公司 中科創達 指 中科創達軟件股份有限公司 光庭信息 指 武漢光庭信息技術股份有限公司 山大地緯 指 山大地緯軟件股份有限公司 寶馬中國 指 寶馬（中國）汽車貿易有限公司 捷豹路虎中國 指 捷豹路虎（中國）投資有限公司 福特中國 指 福特汽車（中國）有限公司 北現信息 指 北京現代信息技術有限公司 IDC 指 International Data Corporation，全球著名的信息技術、電信行業和消費科技領域的研究機構 計世資訊 指 北京賽昇計世資訊科技有限公司 德勤 指 德勤咨詢（上海）有限公司 國務院 指 中華人民共和國國務院 證監會 指 中國證券監督管理委員會 國家統計局 指 中華

30、人民共和國國家統計局 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 中國銀保監會 指 中國銀行保險監督管理委員會 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 科技部 指 中華人民共和國科學技術部 財政部 指 中華人民共和國財政部 商務部 指 中華人民共和國商務部 中央網信辦 指 中共中央網絡安全和信息化委員會辦公室 交易所、上交所 指 上海證券交易所 新三板、股轉系統 指 全國中小企業股份轉讓系統 股轉公司 指 全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司 中證登北京分公司 指 中國證券登記結算有限責任公司北京分公司 十四五規劃 指 中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年

31、遠景目標綱要 公司法 指 中華人民共和國公司法 用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-14 證券法 指 中華人民共和國證券法 科 創 板 上 市 規則 指 上海證券交易所科創板股票上市規則 分拆規則 指 上市公司分拆規則（試行）公司章程 指 用友汽車信息科技（上海）股份有限公司章程 公司章程（草案）指 發行人關于本次發行完成后適用的用友汽車信息科技（上海）股份有限公司章程（草案）國 泰 君 安、保 薦人、保薦機構、主承銷商 指 國泰君安證券股份有限公司 發行人律師、君合 指 北京市君合律師事務所 審計機構、安永 指 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）報告期、最近三

32、年一期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 二、專業釋義二、專業釋義 公有云 指 云服務可被任意云服務客戶使用，且資源被云服務提供者控制的一種云部署模型 公域流量 指 公共平臺的流量 混合云 指 至少包含兩種不同的云部署模型的云部署模型 經銷商 指 獲得汽車資源并進行銷售的經營者 敏捷開發模式 指 一種以用戶的需求進化為核心，采用迭代、循序漸進的方法進行軟件開發的模式 汽車后市場服務 指 汽車銷售以后，圍繞汽車使用過程中的各種服務 汽車“新四化”指 汽車行業的電動化、網聯化、智能化、共享化 容器

33、指 一種輕量級的虛擬化技術，能夠在單一主機上提供多個隔離的操作系統環境 數據庫連接池 指 負責分配、管理和釋放數據庫連接，它允許應用程序重復使用一個現有的數據庫連接，而不是再重新建立一個，這項技術能明顯提高對數據庫操作的性能 私有云 指 云服務僅被一個云服務客戶使用，且資源被該云服務客戶控制的一類云部署模型 私域流量 指 企業或者個人擁有的可以自行支配的流量 微服務 指 一種云原生架構方法，其中單個應用程序由許多松散耦合且可獨立部署的較小組件或服務組成 線程池 指 一種線程使用模式，線程池維護著多個線程，等待著監督管理者分配可并發執行的任務 云服務 指 通過云計算已定義的接口提供的一種或多種能

34、力 云計算 指 一種通過網絡將可伸縮、彈性的共享物理和虛擬資源池以按需自服務的方式供應和管理的模式 云原生 指 一種構建和運行應用程序的技術體系和方法論，這套技術體系從設計之初即考慮到云環境，專門為云環境而生 用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-15 整車廠 指 組裝生產成品機動車的廠商 AB 測試 指 為 Web 或 App 界面或流程制作兩個（A/B）或多個（A/B/n）版本，在同一時間維度，分別讓組成成分相同（相似）的訪客群組（目標人群）隨機的訪問這些版本，收集各群組的用戶體驗數據和業務數據，最后分析、評估出最佳版本 BaaS 指 Business as a

35、 Service，業務能力即服務，是一種深度的行業解決方案的云化實踐，通過云端服務提供行業內的互聯網化的業務處理和辦理能力，不但提供平臺服務，解決方案，還提供運營服務等 CDP 指 Customer Data Platform，客戶數據平臺 DCS 指 Dealer Collaboration System，經銷商和整車廠之間的業務協同系統 Devops 指 Development（開發）和 Operations（運維）的組合詞，意為開發運維一體化，一種軟件開發人員與運維技術人員相互溝通、協作進行軟件開發的方法 DMS 指 Dealer Management System，經銷商內部業務管理系

36、統 MPP 指 Massive Parallel Process，一種海量數據實時分析架構 NLP 指 Natural Language Processing，自然語言處理；是計算機科學、人工智能和語言學的交叉領域，NLP 旨在令計算機處理或“理解”自然語言，以執行語言翻譯和問題回答等任務 One ID 指 通過一個用戶賬號整合多個觸點的客戶信息，進行統一管理 SaaS 指 Software as a Service，軟件即服務，它是一種通過 Internet 提供軟件的模式，廠商將應用軟件統一部署在自己的服務器上，客戶可以根據自己實際需求，通過互聯網向廠商定購所需的應用軟件服務，按定購的服務

37、多少和時間長短向廠商支付費用，并通過互聯網獲得廠商提供的服務 SQL 指 Structured Query Language，結構化查詢語言 TBOX 指 Telematics BOX，車載的車輛信息和定位傳輸系統 TSP 指 Telematics Service Provider，汽車遠程服務提供商或平臺 特別說明：本招股說明書中部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上存在差異，均系計算中由四舍五入造成的。用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-16 第二節第二節 概概 覽覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真本概覽僅對招股說明書全文作扼

38、要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。閱讀招股說明書全文。一、發行人及本次發行的中介機構基本情況一、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 中文名稱 用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 英文名稱 Yonyou Auto Information Technology(Shanghai)Co.,Ltd.有限公司成立日期 2003 年 3 月 13 日 股份公司成立日期 2015 年 7 月 14 日 法定代表人 王文京 注冊資本 108,238,000 元 注冊地址 上海市嘉定工業區葉城路 1288 號 1幢 50138 室 主要生產經營地址

39、 上海市長寧區定西路 1100 號遼油大廈 11 層 控股股東 用友網絡科技股份有限公司 實際控制人 王文京 行業分類 軟件和信息技術服務業（I65）在其他交易場所掛牌 或上市的情況 公司目前在全國中小企業股份轉讓系統掛牌（股票代碼：839951.NQ）（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人、主承銷商 國泰君安證券股份有限公司 發行人律師 北京市君合律師事務所 審計機構 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 萬?。ㄉ虾＃┵Y產評估有限公司 二、本次發行概況二、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值 人

40、民幣 1.00元 發行股數 本次擬發行不超過 3,607.94 萬股（不含行使超額配售選擇權發行的股份數量）占發行后總股本的比例 不低于 25%用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-17 發行后總股本 不超過 14,431.74 萬股（行使超額配售選擇權前）每股發行價格【】元 發行人高管、員工擬參與戰略配售情況【】保薦人相關子公司參與戰略配售情況 保薦機構將安排相關子公司參與本次發行戰略配售，具體按照上交所相關規定執行。保薦機構及其相關子公司后續將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上交所提交相關文件 發行市盈率【】倍（每股收益按照【】經審計的

41、扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產【】元（按照本公司【】經審計的凈資產除以本次發行前總股本計算）發行前每股收益【】元 發行后每股凈資產【】元（按照本公司【】經審計的凈資產加上本次發行籌資凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行后每股收益【】元 發行市凈率【】元（按照發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 采用網下配售和網上資金申購發行相結合的方式或者證監會、上交所認可的其他發行方式 發行對象 符合證監會等監管機關相關資格要求的詢價對象以及已在上交所開立 A 股證券賬戶的自然人、法人及其他機構投資者（中國法律、法規、規章及規范性文件禁止者除外）承銷方式

42、余額包銷 募集資金總額【】募集資金凈額【】發行費用概算 本次發行費用總額為【】萬元，其中：保薦及承銷費【】萬元 審計及驗資費【】萬元 律師費【】萬元 發行手續費及其他【】萬元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 三、發行人主要財務數據及財務指標三、發行人主要財務數據及財務指標 公司的主要財務數據如下：用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-18 項目項目 2021 年年 1

43、-6 月月/2021 年年 6 月月30 日日 2020 年度年度/2020 年年 12 月月31 日日 2019 年度年度/2019 年年 12 月月31 日日 2018 年度年度/2018 年年 12 月月31 日日 資產總額（萬元）75,826.57 72,263.88 63,788.70 57,166.64 歸屬于母公司股東權益（萬元）48,720.14 46,655.25 44,418.25 41,332.00 資產負債率（母公司）35.75%35.44%30.37%27.70%營業收入（萬元）26,513.91 47,609.62 48,697.62 48,673.99 凈利潤（萬

44、元）6,690.41 8,482.81 9,265.62 8,484.49 歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元）6,690.41 8,482.81 9,265.62 8,484.49 扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元）5,792.79 7,086.70 7,560.46 6,780.80 基本每股收益（元）0.66 0.80 0.89 0.83 稀釋每股收益（元）0.66 0.80 0.89 0.83 加權平均凈資產收益率 13.80%19.64%22.29%22.27%經營活動產生的現金流量凈額（萬元）2,792.31 8,105.19 7,491.89 8,749.95 現金分

45、紅（萬元）5,411.90 4,540.80 7,650.00 6,426.00 研發投入占營業收入的比例 14.62%16.73%15.26%15.13%注：因公司自 2019 年 2 月起成為單一主體公司，2020 年和 2021 年半年度財務數據為單體財務報表數據，上表中 2020 年 12 月 31 日歸屬于母公司股東權益為 2020 年 12 月 31 日公司股東權益合計數，2020 年歸屬于母公司股東的凈利潤為 2020 年公司凈利潤，2020 年扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為 2020 年公司扣除非經常性損益后的凈利潤。上述原則亦適用于 2021 年半年度財務數據以

46、及本招股說明書其他章節。四、發行人主營業務經營情況四、發行人主營業務經營情況（一）發行人主營業務概況（一）發行人主營業務概況 公司成立于 2003 年，自設立以來，公司主營業務一直聚焦于汽車行業營銷與后市場服務領域，為客戶提供相關軟件產品及服務。2010 年被用友網絡收購后，公司繼續獨立經營上述業務。公司主要面向汽車行業的整車廠、經銷商、服務站等客戶，提供營銷與后市場服務領域的數智化解決方案、云服務、軟件及專業服務，并打造汽車產業鏈上下游和跨行業融合的數字化生態體系平臺，賦能汽車行業數字化轉型。報告期內，公司亦面向工程機械、摩托車行業客戶提供營銷與后市場服務領域的前述產品或服務。用友汽車信息科

47、技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-19 公司作為行業內的龍頭企業，產品已在國內車企中得到廣泛應用，服務過的整車廠近百家、經銷商超過 1.5 萬家。憑借全方位的競爭優勢，公司產品成功替換了寶馬中國、捷豹路虎中國、福特中國、福建奔馳、騰勢新能源等外資及合資車企一直使用的國際知名品牌產品，實現了國產軟件在該領域的進口替代。公司產品達到國際同類軟件的先進水平。報告期內，公司主營業務收入構成情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占

48、比 軟件開發與服務 18,815.53 70.96%31,401.43 65.96%30,494.40 62.62%25,723.91 52.85%系統運維服務 7,000.36 26.40%15,202.18 31.93%16,440.19 33.76%16,870.46 34.66%智能設備銷售 698.02 2.64%1,006.01 2.11%1,763.03 3.62%6,079.62 12.49%合計合計 26,513.91 100.00%47,609.62 100.00%48,697.62 100.00%48,673.99 100.00%（二）發行人主要產品簡介（二）發行人主要產

49、品簡介 公司通過技術創新驅動產品和服務創新，自主研發了多項先進的核心技術，形成了包含云計算、大數據等新一代信息技術的用友汽車云原生技術平臺和用友汽車數智化開發平臺，并以此為基礎，研發出了公司的三大主營業務產品：車企營銷系統、車主服務平臺、汽車產業生態服務平臺。車企營銷系統是公司原 DCS/DMS 系統的升級產品。公司在原有產品的基礎上，結合汽車行業發展趨勢與數字化建設需求，將產品的技術架構和功能模塊做了進一步的升級與拓展，覆蓋了整車廠、經銷商、服務站等企業在開展營銷與售后服務時的各類經營管理需求，是車企在營銷與后市場服務領域最核心的業務系統之一。該產品既能滿足傳統燃油車品牌，也能滿足新能源汽車

50、品牌的各類業務需求。此外，該產品還具備數據分析與展示功能模塊，能夠給予客戶更科學的數據支持。車主服務平臺面向我國數億體量的存量車主和潛在車主，以及有車主運營需求的整車廠和經銷商。對于 B 端車企，公司協助其搭建車主服務平臺，幫助車企直接觸達終端車主，與車主高頻互動，更好的了解車主需求，從而提升車企對車主的營銷、運營和管理能力；對于 C 端車主，車主服務平臺既是一個聚用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-20 合了各類汽車相關專業服務的載體，也是一個車主可以隨時隨地在平臺的數字觸點上（如車主 APP）發起服務需求的渠道及入口。汽車產業生態服務平臺整合保險、出行服務公司

51、等眾多第三方生態資源，具備提供多種汽車產業生態增值服務的能力，滿足了大量業務場景需要外部資源方參與協同的需求。該平臺通過和車企營銷系統以及車主服務平臺對接的方式，觸達 B端車企和 C端車主，提供汽車產業生態增值服務。除汽車行業客戶之外，用友汽車目前亦有工程機械行業和摩托車行業的客戶。用友汽車各主要產品均可應用于工程機械及摩托車行業的營銷與后市場服務領域中，并且已有多個項目成功實施并落地，產生了一定的收入，積累了較為豐富的客戶資源和行業經驗，公司未來在工程機械行業和摩托車行業的營銷與后市場服務領域也會持續進行業務布局與拓展。五、公司技術先進性、研發技術產業化情況及未來發展戰略五、公司技術先進性、

52、研發技術產業化情況及未來發展戰略（一）技術先進性（一）技術先進性 公司利用云計算、大數據等新一代信息技術，自主研發出了多項先進的核心技術，形成了公司的兩大研發平臺：用友汽車云原生技術平臺和用友汽車數智化開發平臺，為公司的主營業務產品提供了強有力的技術支撐。1、用友汽車云原生技術平臺、用友汽車云原生技術平臺 用友汽車云原生技術平臺是公司獨立研發、基于云原生架構的技術底座，使產品部門能夠基于該平臺專注于產品應用功能的研發，從而提高產品的研發、部署及運維的效率和質量。公司產品在技術架構的云轉型方面起到了行業引領作用。本平臺及相關核心技術實現了云原生基礎技術體系相關功能，提供了云端部署的解決方案，并針

53、對汽車行業應用的性能需求做了特殊的優化，技術水平位于行業前列。2、用友汽車數智化開發平臺、用友汽車數智化開發平臺 用友汽車數智化開發平臺基于用友汽車云原生技術平臺構建，沉淀了完善的汽車行業營銷與后市場服務領域的行業知識與技術訣竅，既能夠滿足不同車用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-21 企在營銷策略、業務流程、管理架構等各方面差異化的需求；又將差異化的需求形成可復用的技術與行業模型，提高了軟件產品后續的升級迭代與定制化開發效率；高效地解決了汽車行業組織架構與工作流程復雜的軟件研發難點；有效地提升了產品的汽車數智化應用程度與效率；并匹配汽車行業智能化、網聯化等“新四

54、化”發展趨勢，技術水平位于行業前列。公司基于上述平臺研發出的車企營銷系統、車主服務平臺、汽車產業生態服務平臺等主營業務產品，在技術架構和功能應用等方面具備較強的競爭力。公司產品在國內車企中得到廣泛應用，并成功替換寶馬中國、捷豹路虎中國、福特中國、福建奔馳、騰勢新能源等外資及合資車企一直使用的國際知名品牌產品，實現了國產軟件在該領域的進口替代。（二）研發技術產業化情況（二）研發技術產業化情況 公司設立了技術研發中心、產品研發中心、云服務事業部負責公司的各項研發工作。技術研發中心負責把握公司的整體技術架構方向，自主研發了軟件底層框架相關的核心技術，并形成了用友汽車云原生技術平臺。產品研發中心則在技

55、術研發中心的研發基礎上，進一步研發了和汽車行業深度融合的相關核心技術，形成了用友汽車數智化開發平臺。產品研發中心和云服務事業部基于上述研發技術成果研發出了車企營銷系統、車主服務平臺、汽車產業生態服務平臺等主營業務產品。該等產品均已在汽車營銷與后市場服務領域實現深度的應用：車企營銷系統滿足傳統燃油車品牌以及新能源汽車品牌的營銷與售后需求；車主服務平臺幫助車企直接觸達終端車主、為車主提供汽車相關的專業服務，提高車企客戶運營能力、提升車主體驗與忠誠度；汽車產業生態服務平臺則對接汽車產業第三方生態資源，打造產業生態體系，提供產業生態增值服務。綜上，公司的研發技術成果為公司的產品提供了強大的技術支撐，基

56、于該等研發技術成果研發的主營業務產品已在汽車營銷與后市場服務領域進行了深度的應用，產品符合產業發展趨勢和客戶需求，與汽車產業深度融合，并賦能汽車產業數字化轉型。用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-22（三）未來發展戰略（三）未來發展戰略 公司以“全球領先的汽車行業營銷領域軟件與云服務提供商”為愿景，以“用創想和技術推動車企創新與進步”為公司使命，始終堅持“用戶之友，持續創新，專業奮斗”的核心理念，緊扣國家科技創新戰略，致力于研發引領產品及服務創新的理念，賦能車企，促進汽車產業數字化轉型。公司未來發展戰略主要體現在以下幾個方面：1、堅持產品云化的發展路線，持續在云計

57、算、大數據、移動互聯網、AI等技術領域進行研發投入，保持公司技術的競爭優勢，研發出更多具有國際競爭力的軟件及云服務產品。2、緊跟國家加快發展新能源汽車的政策導向，進一步完善、拓展產品對應功能，加強市場布局，加大力度拓展造車新勢力和新能源車企客戶。3、把握軟件國產化和汽車行業數字化的發展趨勢，將公司產品與汽車產業深度融合，構建生態化服務體系，不斷進行產品與服務模式創新，提升公司在國內汽車營銷與后市場服務領域的占有率。4、進一步提高公司品牌影響力，把握我國車企全球化發展機遇，積極拓展海外市場，不斷提高公司在國外市場的美譽度和競爭力。六六、公司選擇的具體上市標準、公司選擇的具體上市標準 公司本次上市

58、選擇標準適用科創板上市規則第 2.1.2 條規定的上市標準中的“（一）預計市值不低于人民幣 10 億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元，或者預計市值不低于人民幣 10 億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1億元”。七、公司科創屬性符合科創板定位的說明七、公司科創屬性符合科創板定位的說明（一）（一）公司公司符合符合科創板科創板行業領域要求行業領域要求 根據國家統計局國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司所屬行業為“軟件和信息技術服務業（行業代碼：I65）”。根據證監會上市公司行業分類指引（2012 年修訂），公司所屬行業為“軟件和信息技術

59、服務業（行業代碼：I65）”。根據國家統計局戰略性新興產業分類（2018），公司屬于用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-23“1 新一代信息技術產業”之“1.3 新興軟件和新型信息技術服務”。公司所屬的科創板行業領域情況如下：公司所屬行業領域 新一代信息技術 公司主要面向汽車行業客戶，聚焦營銷與后市場服務領域，提供數智化軟件產品及云服務。根據上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2021 年4 月修訂），發行人所屬行業領域為“新一代信息技術領域”。高端裝備 新材料 新能源 節能環保 生物醫藥 符合科創板定位的其他領域 綜上，公司屬于“新一代信息技術領

60、域”，符合科創板行業領域要求。（二）（二）公司公司符合科創屬性符合科創屬性相關指標相關指標要求要求 公司屬于軟件企業，需要滿足的科創屬性評價標準及具體指標情況如下表所示：科創屬性評價標準科創屬性評價標準 是否符合是否符合 指標情況指標情況 最近 3 年累計研發投入占最近 3 年累計營業收入比例10%，或最近 3 年累計研發投入金額6,000 萬元 是 否 公司 2018 年-2020 年三年累計研發投入金額為 22,760.04 萬元，三年累計研發投入占三年累 計 營 業 收 入 的 比 例 為15.70%。研發人員占當年員工總數的比例10%是 否 截至 2020 年 12 月 31 日，公司

61、研發人員為 285 人，員工總數為 1,101 人，研發人員占比為25.89%。最近三年營業收入復合增長率20%，或最近一年營業收入金額3 億 是 否 公司 2018 年-2020 年的營業收入 分 別 為 48,673.99 萬 元、48,697.62 萬元和 47,609.62 萬元。公司最近一年的營業收入金額超過 3億元。綜上，公司符合科創屬性相關指標要求。（三）公司符合科創板支持方向（三）公司符合科創板支持方向 1、公司符合國家科技創新戰略相關要求、公司符合國家科技創新戰略相關要求 十四五規劃指出，要“推進產業數字化轉型”、“深化研發設計、生產制造、經營管理、市場服務等環節的數字化應用

62、”。用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-24 2021 年 7 月，工信部、科技部、證監會等六部門聯合印發關于加快培育發展制造業優質企業的指導意見，提出要“推動產業數字化發展，大力推動自主可控工業軟件推廣應用，提高企業軟件化水平”。2021 年 11 月，工信部發布了“十四五”軟件和信息技術服務業發展規劃和“十四五”信息化和工業化深度融合發展規劃，提出“不斷拓展軟件在制造業各環節應用的廣度和深度”，“汽車行業數字化轉型重點為聚焦設計周期長、下游需求個性化、售后服務低效化等痛點，以規?；ㄖ粕a為切入點，加速向研發協同化、生產柔性化、產供銷協同化、制造服務化等方向數

63、字化轉型?！?021 年 12 月，國務院印發“十四五”數字經濟發展規劃指出，要“加快企業數字化轉型升級”、“全面系統推動企業研發設計、生產加工、經營管理、銷售服務等業務數字化轉型”；要“全面深化重點產業數字化轉型”、“縱深推進工業數字化轉型，加快推動研發設計、生產制造、經營管理、市場服務等全生命周期數字化轉型”。2021 年 12 月，工信部、國家發改委、科技部等八部門聯合發布“十四五”智能制造發展規劃，其中“工業軟件突破提升行動”包括經營管理類軟件。工信部在“十四五”智能制造發展規劃解讀中亦提到，要“聚力研發工業軟件產品，引導軟件、裝備、用戶等企業以及研究院所等聯合開發研發設計、生產制造、

64、經營管理、控制執行等工業軟件”。公司產品專注于服務汽車行業的工業企業，聚焦營銷與后市場服務領域，并在軟件中沉淀了長期積累形成的該工業領域的行業知識和技術訣竅，能夠提高汽車工業的服務與管理水平，深化經營管理、市場服務等環節的數字化應用，并賦能汽車產業數字化轉型，推動汽車產業向前發展，屬于工業軟件，符合國家科技創新戰略相關要求。2、公司行業地位突出、市場認可度高，相關產品實現了進口替代、公司行業地位突出、市場認可度高，相關產品實現了進口替代 公司以“全球領先的汽車行業營銷領域軟件與云服務提供商”為愿景，深耕行業近二十年，通過長期不懈的研發投入、大量行業項目經驗的積累與專業服務實踐的磨礪，逐步在技術

65、架構、系統功能、服務響應等各方面積累起相較用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-25 國外廠商的競爭優勢，已成為國內汽車營銷與后市場服務領域軟件廠商中的龍頭企業。近年來，公司產品不僅在國內車企中得到了廣泛應用，而且成功替換了寶馬中國、捷豹路虎中國、福特中國、福建奔馳、騰勢新能源等外資及合資車企一直使用的國際知名品牌產品，有效實現了國產軟件在該領域的進口替代，也體現了公司的科技創新能力和核心技術先進性。3、發行人產品作為代表性國產軟件已實現軟件出海發行人產品作為代表性國產軟件已實現軟件出海 公司積極把握我國車企全球化發展機遇，參與國外車企在營銷與后市場服務領域相關軟件

66、產品及云服務的建設項目，加大海外市場的開拓力度。報告期內已實現來自泰國、印尼等境外客戶的收入。未來，公司將在提升國內市場占有率的同時，把握我國車企全球化發展機遇，積極拓展海外市場，為國產汽車品牌在海外拓展業務提供更多的軟件選擇，不斷提高公司在國外市場的美譽度和競爭力。4、公司核心技術具備先進性，科技創新能力突出、公司核心技術具備先進性，科技創新能力突出 用友汽車云原生技術平臺是公司獨立研發、基于云原生架構的技術底座，該平臺涵蓋了云原生的關鍵技術，并針對汽車行業應用的性能需求進行了特殊的優化，相關核心技術具備先進性。用友汽車數智化開發平臺沉淀了公司多年服務各大車企品牌后積累的完善的汽車行業知識體

67、系，通過抽象化和標準化，形成了公司獨特的行業模型和行業應用技術，支撐公司產品創新，提升交付效率，相關核心技術具備先進性。5、公司科技成果轉化能力突出，主營業務產品和汽車產業進行了深度融合、公司科技成果轉化能力突出，主營業務產品和汽車產業進行了深度融合 公司自主研發了多項核心技術，形成了兩大研發平臺，并在此基礎上研發了公司的三大主營業務產品：車企營銷系統、車主服務平臺、汽車產業生態服務平臺。該等產品已在汽車營銷與后市場服務領域進行了深度的應用，符合產業發展趨勢和客戶需求，與汽車產業深度融合，并賦能汽車產業數字化轉型。報告期內，公司核心技術業務收入占營業收入比重分別為 87.51%、96.38%、

68、97.89%和 97.36%。用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-26 6、公司產品解決了汽車行業多環節的痛點，對我國汽車產銷量處于世界領、公司產品解決了汽車行業多環節的痛點，對我國汽車產銷量處于世界領先地位發揮了核心作用先地位發揮了核心作用（1）為銷售市場和售后市場提供高效、精準、可靠的管理和服務，提升營）為銷售市場和售后市場提供高效、精準、可靠的管理和服務，提升營銷和售后服務效率銷和售后服務效率 公司產品能夠幫助車企有效提升客戶銷售轉化率、滿足客戶個性化購車訂單需要、實現新車資源的合理和公平分配、提升車企維修服務的精細化管理能力、實現車企后市場服務的精準推薦等

69、，覆蓋車企在開展營銷與后市場服務時的各類經營管理需求。每年有近 900 萬輛新車通過公司的軟件產品實現銷售，公司產品在我國汽車銷售及售后市場發揮了核心作用。（2）通過營銷網絡數字化對市場進行精準預測，實現產供銷協同，高效配）通過營銷網絡數字化對市場進行精準預測，實現產供銷協同，高效配置車企資源置車企資源 公司產品可有效打通整車廠、經銷商等主體，在經銷商端及時收集銷售與維修等信息，對市場進行精準預測，并結合整車廠、經銷商的庫存情況等，指導整車廠合理安排生產計劃、提升整車廠零部件采購與庫存管理能力、提升經銷商配件采購與庫存管理能力，從而實現產供銷協同，高效配置車企資源。（3）通過營銷網絡數字化及時

70、反饋營銷及車聯服務數據，為車企研發迭代）通過營銷網絡數字化及時反饋營銷及車聯服務數據，為車企研發迭代創新提供重要決策依據創新提供重要決策依據 公司產品可為車企提供業內最具代表性和最具時效性的營銷及車聯數據，一方面通過分析車輛行駛狀態、智能配件使用及運行情況、自動駕駛安全性等信息，輔助車企進行車輛的智能化、網聯化等功能設計創新；另一方面幫助車企及時了解消費者對于新車造型的偏好，并將其作為造型設計的重要參考因素。公司產品為車企研發迭代創新提供了重要決策依據。（4）通過服務網絡數字化和對維修數據的智能分析，為車企提升質量改進）通過服務網絡數字化和對維修數據的智能分析，為車企提升質量改進能力賦能，保障

71、車主的人身及財產安全能力賦能，保障車主的人身及財產安全 公司產品從售后服務端高效收集維修數據并進行智能分析，能夠協助整車廠及時發現工程設計缺陷、監控零部件質量缺陷、優化生產工藝，從而有效提升車企的質量改進能力，保障車主的人身和財產安全。用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-27 綜上，公司符合科創板支持方向。八八、公司治理的特殊安排、公司治理的特殊安排 截至本招股說明書簽署日，公司不存在公司治理特殊安排事項。九九、募集資金用途、募集資金用途 經公司第二屆董事會第十八次會議和 2020 年年度股東大會審議通過，若本次發行成功，募集資金扣除發行費用后將用于投資下列項目：

72、單位：萬元 項目名稱項目名稱 項目投資總額項目投資總額 擬使用募集資金金額擬使用募集資金金額 投資比例投資比例 車企營銷系統升級項目 36,160.04 36,160.04 64.22%車主服務平臺升級項目 12,836.44 12,836.44 22.80%數據分析平臺建設項目 7,314.39 7,314.39 12.99%合計合計 56,310.87 56,310.87 100.00%本次發行募集資金到位前，公司可根據各項目的實際進度，以自籌資金支付項目所需款項。本次發行募集資金到位后，公司將嚴格按照有關法律、法規及內部制度存放和使用募集資金，募集資金可用于置換前期公司投入募投項目的自籌

73、資金。若本次發行實際募集資金低于募投項目投資總額，公司將通過自籌資金解決，并按發行完畢時募投項目的輕重緩急調整募集資金的投入額度。用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-28 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發一、本次發行基本情況行基本情況 股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值 人民幣 1.00元 發行股數 本次擬發行不超過 3,607.94 萬股（不含行使超額配售選擇權發行的股份數量）占發行后總股本的比例 不低于 25%發行后總股本 不超過 14,431.74 萬股（行使超額配售選擇權前）每股發行價格【】元 發行人高管、員工擬參與戰略配售情況【】保

74、薦人相關子公司參與戰略配售情況 保薦機構將安排相關子公司參與本次發行戰略配售，具體按照上交所相關規定執行。保薦機構及其相關子公司后續將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上交所提交相關文件 發行市盈率【】倍（每股收益按照【】經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產【】元（按照本公司【】經審計的凈資產除以本次發行前總股本計算）發行前每股收益【】元 發行后每股凈資產【】元（按照本公司【】經審計的凈資產加上本次發行籌資凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行后每股收益【】元 發行市凈率【】元（按照發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式

75、 采用網下配售和網上資金申購發行相結合的方式或者證監會、上交所認可的其他發行方式 發行對象 符合證監會等監管機關相關資格要求的詢價對象以及已在上交所開立 A 股證券賬戶的自然人、法人及其他機構投資者（中國法律、法規、規章及規范性文件禁止者除外）承銷方式 余額包銷 募集資金總額【】募集資金凈額【】發行費用概算 本次發行費用總額為【】萬元，其中：保薦及承銷費【】萬元 審計及驗資費【】萬元 律師費【】萬元 發行手續費及其他【】萬元 用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-29 二、本次發行有關機構二、本次發行有關機構（一）保薦人（主承銷商）（一）保薦人（主承銷商）名稱 國泰

76、君安證券股份有限公司 住所 中國（上海）自由貿易試驗區商城路 618 號 法定代表人 賀青 聯系電話 021-38676666 傳真 021-38670666 保薦代表人 孫逸然、黃央 項目協辦人 陶靈芝 項目組成員 孫興濤、李勤、劉萊、王鯤鵬、陳嘉韡、孫力、張曉博、李桐、李晴晴（二）發行人律師（二）發行人律師 名稱 北京市君合律師事務所 住所 北京市東城區建國門北大街 8 號華潤大廈 20 層 負責人 華曉軍 聯系電話 010-85191300 傳真 010-85191350 經辦律師 趙錫勇、李辰亮、楊海峰（三）審計機構（三）審計機構 名稱 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）住所 北京市

77、東城區東長安街 1 號東方廣場安永大樓 17層 01-12 室 執行事務合伙人 毛鞍寧 聯系電話 010-58153000 傳真 010-85188298 經辦注冊會計師 王靜、張英（四）驗資機構（四）驗資機構 名稱 中喜會計師事務所（特殊普通合伙）住所 北京市東城區崇文門外大街 11 號 11層 1101 室 執行事務合伙人 張增剛 聯系電話 010-67085873 傳真 010-67084147 用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-30 經辦注冊會計師 楊艷、張浩芬 名稱 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）住所 浙江省杭州市江干區新業路 8 號華聯時代大廈 A

78、幢 601 室 執行事務合伙人 余強 聯系電話 021-20804000 傳真 021-68596899 經辦注冊會計師 胡琳波、余麗（五）資產評估機構（五）資產評估機構 名稱 萬?。ㄉ虾＃┵Y產評估有限公司 住所 上海市黃浦區迎勛路 168 號 17 樓 法定代表人 趙宇 聯系電話 021-63766338 傳真 021-63767768 負責人 趙宇 經辦評估師 董明慧、蔡懿懿（六）股票登記機構（六）股票登記機構 名稱 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 住所 上海市浦東新區楊高南路 188 號 聯系電話 021-68670204 傳真 021-68670204（七）收款銀行（七）收款銀

79、行 收款銀行【】戶名【】賬號【】（八）擬上市的證券交易所（八）擬上市的證券交易所 名稱 上海證券交易所 住所 上海市浦東南路 528 號證券大廈 聯系電話 021-68808888 傳真 021-68804868 用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-31 三、公司與有關中介機構的股權關系或其他權益關系三、公司與有關中介機構的股權關系或其他權益關系 截至 2021 年 6 月 30 日，公司的保薦人（主承銷商）國泰君安直接持有公司 353,485 股，占公司本次發行前總股本的 0.33%，通過國泰君安證裕間接持有公司 3,200,000股，占公司本次發行前總股本的

80、2.96%，合計持有公司 3,553,485股，占公司本次發行前總股本的 3.28%。截至 2021 年 6 月 30 日，公司的保薦人（主承銷商）國泰君安自營業務股票賬戶、信用融券專戶及資產管理業務股票賬戶合計持有公司控股股東用友網絡 645,022 股，占用友網絡總股本的 0.02%。除此之外，公司與本次發行有關的中介機構之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系，各中介機構負責人、高級管理人員及經辦人員未直接或間接持有公司股份，與公司也不存在其他權益關系。四、本次發行上市重四、本次發行上市重要日期要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公

81、告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-32 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價發行人此次公開發行的股票時，除本招股說明書提供的各項投資者在評價發行人此次公開發行的股票時，除本招股說明書提供的各項資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。以下各項風險因素根據重要性資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。以下各項風險因素根據重要性原則或方便投資者投資決策參考的原則進行列示，但并不表示風險因素會依次原則或方便投資者投資決策參考的原則進行列示，但并不表示風險因素會依次

82、發生。發生。一、技術風險一、技術風險（一）（一）不能持續保持技術不能持續保持技術領先領先的風險的風險 公司業務聚焦汽車營銷與后市場服務領域，下游大客戶多為汽車行業內知名大型企業，其對該領域軟件產品的技術領先性要求較高，而營銷與后市場服務領域又是汽車行業的核心業務環節，客戶需求復雜多樣、業務模式變革快速，因此公司需要不斷進行技術創新，才能快速、持續的滿足客戶對軟件產品提出的技術要求。一方面，公司需要緊跟 IT 業界前沿發展趨勢，在云計算、大數據、人工智能等新一代信息技術領域不斷創新，研發相關技術，保持公司軟件產品底層技術的先進性。另一方面，公司需要持續積累汽車行業技術訣竅，洞察行業及市場發展趨勢

83、，將技術創新成果與汽車行業深度融合，保持公司技術創新和行業實際應用需求的高度匹配性。若公司的技術升級迭代速度和技術創新效果未達預期，致使技術水平落后于行業先進水平，將會影響在此基礎上研發的軟件產品的競爭力，從而降低市場競爭力、錯失市場發展機會，對公司未來業務發展造成不利影響。（二）技術人員缺失的風險（二）技術人員缺失的風險 公司所處的行業屬于技術密集型行業，對技術人員的需求較大；高質量、高穩定性的技術團隊是公司長期保持技術創新優勢和加強未來發展潛力的重要基礎。如果公司不能有效的吸引新的技術人才，或公司現有技術人員大量流失，將可能造成公司部分軟件開發及迭代進度推遲甚至停止，對公司未來的持續經營造

84、成不利影響。二、經營風險二、經營風險 用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-33（一）不能適應新能源汽車發展帶來的新營銷、新服務模式變革的風險（一）不能適應新能源汽車發展帶來的新營銷、新服務模式變革的風險 隨著新能源汽車的快速發展，新能源汽車品牌正在給汽車行業帶來新的營銷和服務模式變革，例如整車直銷、電池管理、電樁管理等。這些變革都對汽車營銷與后市場服務領域的軟件產品功能迭代和創新提出了新的要求。若公司無法及時、準確把握行業變革趨勢，并對相關產品及時進行功能迭代、升級，或發展速度未達預期，則可能出現競爭優勢下降、客戶流失、公司市場份額萎縮的風險。（二）未來潛在競爭對

85、手增加的風險（二）未來潛在競爭對手增加的風險 國內汽車營銷與后市場服務領域軟件產品競爭力的核心是軟件技術和行業經驗。未來，國內互聯網巨頭依托在云計算、大數據、AI 等方面的綜合實力，亦有可能布局該領域市場，加劇該領域的市場競爭；或者未來海外市場龍頭改變競爭策略，加大針對中國市場的投入，亦將加劇該領域的市場競爭。若公司無法保持產品的前瞻性、滿足客戶的多樣化需求，并在技術創新、產品研發、服務質量、客戶維護等方面不斷增強實力，持續保持競爭優勢，則可能出現客戶流失、公司市場份額下降的風險。（三）（三）汽車行業周期波動的風險汽車行業周期波動的風險 公司的產品和服務主要應用于汽車行業，公司業務的發展和汽車

86、行業的整體發展狀況以及景氣程度密切相關。汽車產業作為國民經濟支柱產業，受宏觀經濟、產業政策等因素的影響會產生周期波動。2001-2017 年期間，我國汽車產銷量實現大幅度增長；2018 年我國汽車產銷量開始下滑；2020 年，受到新冠肺炎疫情等多重因素影響，汽車產銷量有所下降，后伴隨著疫情的逐漸控制、經濟復蘇和政策支持，我國汽車行業有所回暖，2021 年我國汽車產銷量同比增長3.4%和 3.8%。若未來宏觀經濟下行，或者國家產業政策發生重大不利變化，則可能導致汽車行業產銷量下滑，對公司客戶生產經營和盈利能力造成不利影響，從而間接對公司的持續盈利能力產生不利影響。（四）新冠肺炎疫情可能對公司正常

87、生產經營造成不利影響的風險（四）新冠肺炎疫情可能對公司正常生產經營造成不利影響的風險 用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-34 2020 年 1 月以來，新冠肺炎疫情爆發，為防范疫情擴散，全國春節假期延長，各省市采取了延期復工、人口流動管制、隔離相關人員等措施予以防控。疫情蔓延期間，公司及主要客戶、主要供應商的生產經營均受到一定程度的影響。如果國內疫情出現較大程度反復，以及國外疫情持續蔓延，新冠肺炎疫情將可能對公司的經營業績造成不利影響。三、內控風險三、內控風險（一）控股股東控制風險（一）控股股東控制風險 公司的控股股東用友網絡直接及間接持有公司 8,200 萬股

88、股份，占本次發行前總股本的 75.76%。本次發行后用友網絡仍將為公司控股股東。如果用友網絡利用其控制地位通過行使表決權或其他方式對公司的人事、經營決策等進行不當控制，可能會使公司和廣大中小股東的權益受到損害。四、財務風險四、財務風險（一）系統運維服務收入波動的風險（一）系統運維服務收入波動的風險 報告期內，公司系統運維服務收入分別為 16,870.46 萬元、16,440.19 萬元、15,202.18 萬元和 7,000.36萬元，收入占比分別為 34.66%、33.76%、31.93%和 26.40%。公司系統運維服務收入有所下降，主要系汽車行業周期波動、疫情影響及部分車企因自身經營策略

89、變化縮減系統運維服務采購。若公司未來不能持續與車企保持合作，或不能持續開拓新客戶，或車企的經營情況發生重大不利變化，或車企自身經營策略、經營模式變化，將導致公司的系統運維服務收入產生相應波動。（二）人工成本上升的風險（二）人工成本上升的風險 公司所處軟件行業屬于技術和人才密集型行業，業務發展需要大量的技術人員，人工成本是公司成本費用的主要組成部分。報告期內，公司營業成本中的自有人員成本和服務采購成本合計分別為 22,666.99 萬元、24,316.97 萬元、22,842.57 萬元和 11,864.49 萬元，人工成本合計占當期營業成本的比重分別為76.46%、85.89%、86.93%和

90、 86.81%，占比較大。同時，汽車行業營銷與后市場服務領域優秀的軟件開發實施人員不僅需要用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-35 精通軟件創新技術，而且還要具有多年汽車行業知識積累。為適應日益激烈的市場競爭，公司將加大引入此類復合型人才的力度，但此類人才的薪酬水平較高，將推升公司的人工成本。隨著公司所處行業人才競爭的加劇、社會整體薪酬水平的提升，公司的員工薪酬開支也呈現上升趨勢，公司將面臨人工成本上升的風險，進而影響公司的經營業績。（三）（三）應收賬款發生壞賬應收賬款發生壞賬損失的風險損失的風險 報告期內，公司各期末應收賬款賬面余額分別為 13,531.30 萬

91、元、16,931.03萬元、13,170.42 萬元和 16,062.47 萬元，占營業收入的比重分別為 27.80%、34.77%、27.66%和 60.58%，公司應收賬款期末余額較大，其中賬齡在 1 年以內的應收賬款余額占比分別為 94.79%、85.71%、82.62%和 87.21%。如果未來汽車行業景氣度持續下行或宏觀經濟持續出現疲軟，公司客戶的財務狀況可能發生不利變化，則公司應收賬款發生壞賬的風險增加，從而對公司的經營業績產生不利影響。（四）（四）部分項目的存貨減值風險部分項目的存貨減值風險 2021 年 6 月末，公司存貨賬面余額為 8,029.72 萬元，主要為期末未完工項目

92、的合同履約成本，期末合同履約成本的減值準備余額為 287.84 萬元，減值的主要原因是暫停項目的收款無法彌補已發生成本。如后續持續出現項目暫停、或因客戶的需求變更等原因無法及時對項目進行驗收的情況，會導致項目成本增加，攤薄項目毛利甚至出現減值的風險。（五）（五）經營業績波動的風險經營業績波動的風險 報告期內，公司營業收入分別為 48,673.99 萬元、48,697.62 萬元、47,609.62 萬元和 26,513.91 萬元。其中，2018 年-2020 年營業收入總體較為平穩，2020 年主要受新冠肺炎疫情的影響，公司營業收入略有下降；2021 年 1-6月，公司持續進行優質客戶和優質

93、項目的開拓，營業收入較 2020 年同期（未經審計）增長 22.24%。報告期內，公司營業利潤分別為 9,010.44 萬元、9,880.97萬元、8,802.33 萬元和 7,465.02 萬元，2020 年主要受減值損失的影響，公司營業利潤相比 2019 年下降 10.92%；2021 年 1-6 月，公司營業利潤較 2020 年同期用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-36（未經審計）增長 62.22%。若未來持續出現疫情等不確定性因素，或公司不能有效加強產品研發和市場拓展，公司將面臨經營業績波動的風險。五、法律風險五、法律風險（一）知識產權風險（一）知識產權

94、風險 公司目前已擁有多項軟件著作權，公司的軟件著作權等知識產權被竊取、遭受侵害或被競爭對手所獲知和模仿，將可能對公司的生產經營、市場份額等方面造成一定的不利影響，在市場競爭中削弱自身的競爭優勢，從而對公司的經營和業績產生不利影響。此外，公司部分軟件著作權存在與其他公司合作開發的情形，如果公司與合作方產生知識產權糾紛，也會對公司的經營造成不利影響。（二）授權許可使用的商標到期后無法續展的風險（二）授權許可使用的商標到期后無法續展的風險 公司在經營過程中使用“用友”等 7 項經授權許可使用的商標，該商標的所有權人為用友網絡。公司與用友網絡簽訂了商標許可協議及商標許可協議之補充協議，用友網絡將負責維

95、持該等商標的注冊有效性。雖然用友網絡長期無償授權公司使用上述商標，但若出現相關商標到期時用友網絡的續期申請未被商標主管部門批準等無法續期的客觀情形，公司將無法繼續使用該等注冊商標，從而對公司的業務開展造成不利影響。六、發行失敗風險六、發行失敗風險 公司本次擬申請首次公開發行股票并在科創板上市，根據科創板股票發行與承銷相關規定，本次發行將通過向證券公司、基金管理公司、信托公司、財務公司、保險公司、合格境外機構投資者和私募基金管理人等專業機構投資者詢價的方式確定股票發行價格。如公司的投資價值未能獲得足夠多投資者的認可，將有可能導致最終發行認購不足、或因發行定價過低導致未能達到預計市值上市條件等情況

96、發生，從而使公司面臨發行失敗的風險。七七、募集資金相關風險募集資金相關風險 公司本次發行募集資金投資項目未來在開拓新市場、推銷新產品的過程中可能會面臨一定的不確定性。如果新產品、新平臺的未來市場空間低于預期，用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-37 或者新產品、新平臺的效果與預測產生較大差異，公司將會面臨募集資金投資項目投產后達不到預期效益，從而導致公司經營業績受損的風險。募集資金投資項目需要一定的研發及建設周期，在短期內難以全部產生效益。同時，本次募集資金投資項目新增的研發、營銷投入以及固定資產、無形資產所產生的折舊攤銷費用，將在短期內給公司的利潤水平產生壓力。

97、如果公司收入、利潤不能持續增長或增速放緩，或公司募集資金投資項目未達到預期效益，則公司存在利潤下滑的風險。且公司凈利潤的增長速度可能在短期內低于凈資產的增長速度，因此公司存在發行后（包括發行當年）凈資產收益率在短期內被攤薄的風險。用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-38 第五節第五節 公司公司基本情況基本情況 一、一、發行人發行人基本基本情況情況 中文名稱 用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 英文名稱 Yonyou Auto Information Technology(Shanghai)Co.,Ltd.成立日期 2003 年 3 月 13 日 注冊資本 108

98、,238,000 元 法定代表人 王文京 注冊地址 上海市嘉定工業區葉城路 1288 號 1幢 50138 室 公司住所 上海市長寧區定西路 1100 號遼油大廈 11 層 郵政編碼 200050 聯系電話 021-62128038 傳真號碼 021-52551656 互聯網網址 電子信箱 負責信息披露和投資者關系的部門 證券部 負責信息披露和投資者關系的負責人及聯系方式 高海清 021-62128038-5120 二、二、發行人的發行人的設立情況設立情況（一）有限責任公司設立情況（一）有限責任公司設立情況 公司前身為用友汽車信息科技（上海）有限公司，曾用名為上海眾友信息科技有限公司。眾友有限

99、系由劉永剛、黃文、海麗和李勁松共同于 2003 年 3 月13 日設立的有限責任公司，注冊資本 500 萬元，出資方式為貨幣。2003 年 3 月 10 日，上海佳瑞會計師事務所有限公司出具驗資報告（佳瑞驗字（2003）第 10059 號）對劉永剛、海麗、李勁松、黃文的實繳注冊資本予以驗證，眾友有限設立時的注冊資本已全部到位。2003 年 3 月 11 日，上海市嘉定區科學技術委員會出具“嘉科民（2003）字第 431 號”關于科技經營機構審批情況的函，同意創辦眾友有限。2003 年 3月 13日，上海市工商行政管理局向眾友有限核發了企業法人營業執照（注冊號：3101142041024）。用友

100、汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-39 設立時，眾友有限的股權結構為：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元萬元）出資比例出資比例 出資方式出資方式 1 海麗 165.00 33.00%貨幣 2 劉永剛 130.00 26.00%貨幣 3 李勁松 130.00 26.00%貨幣 4 黃文 75.00 15.00%貨幣 合計合計 500.00 100.00%-（二）股份公司設立情況（二）股份公司設立情況 2015 年 6 月 10 日，用友汽車有限召開 2015 年度第三次股東會會議并作出決議，全體股東一致同意以發起設立方式將有限公司整體變更為股份公司，審議通

101、過中喜會計師事務所（特殊普通合伙）于 2015 年 6 月 9 日出具的“中喜專審字2015第 0410 號”審計報告與萬?。ㄉ虾＃┵Y產評估有限公司于 2015年 6 月 10 日出具的“萬隆評報字（2015）第 1204 號”評估報告。同時，依據“中喜專審字2015第 0410 號”審計報告，以公司截至 2015 年 3 月 31 日經審計的賬面凈資產人民幣 180,248,680.76 元為基礎，按 1:0.454927 的比例折合股份總額 8,200.00 萬股，每股 1.00 元，共計股本人民幣 82,000,000 元，凈資產大于股本部分人民幣 98,248,680.76元計入資本公

102、積。2015 年 6月 29日，用友網絡與江西用友作為發起人即股東共同簽署發起人協議。同日，用友汽車召開創立大會暨第一次股東大會、第一屆董事會第一次會議、第一屆監事會第一次會議，審議通過與用友汽車有限整體變更為股份有限公司相關的議案。2015 年 6 月 29 日，中喜會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（中喜驗字2015第 0264 號），對上述出資予以驗證。2015 年 7月 14日，上海市工商行政管理局向用友汽車核發了變更后的企業法人營業執照（注冊號為 310114000688981）。用友汽車設立時的股權結構為：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持

103、股比例 1 用友網絡 8,118.00 99.00%用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-40 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 2 江西用友 82.00 1.00%合計合計 8,200.00 100.00%（三）報告期內的股本變化情況（三）報告期內的股本變化情況 1、2019 年定向發行股票年定向發行股票 用友汽車于 2019 年 7 月 22 日召開第二屆董事會第六次會議、于 2019 年 8月 6 日召開 2019 年第二次臨時股東大會，審議通過了公司股票定向發行的相關議案，同意以非公開定向發行股票的方式，向員工持股

104、計劃申萬資管持股計劃發行人民幣普通股 360.00 萬股，發行價格為 5.96 元/股，募集資金總額為人民幣 21,456,000.00 元；公司亦在股轉系統發布了相關公告。2019 年 9 月 16 日，中匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（中匯會驗20194575 號），對上述申萬資管持股計劃的出資予以驗證。2019 年 9月 26日，股轉公司出具關于用友汽車信息科技（上海）股份有限公司股票發行股份登記的函（股轉系統函20194331 號），確認本次股票發行的備案申請。2019 年 10 月 12 日，用友汽車在上海市市場監督管理局辦理完畢本次增資的變更登記手續。2019 年 10

105、月 25 日，新增股份進入股轉系統進行公開轉讓。本次股票發行完成后，用友汽車總股本增加至 10,560.00 萬股，用友汽車的主要股東的持股情況如下：序序號號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 用友網絡 8,118.00 76.88%2 特友投資 804.00 7.61%3 友彤投資 642.90 6.09%4 申萬資管持股計劃 360.00 3.41%5 國泰君安證裕 320.00 3.03%6 江西用友 82.00 0.78%7 李洪波 43.90 0.42%用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-41 序序號號 股東名稱股東

106、名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 8 國泰君安做市專用證券賬戶 42.60 0.40%9 東興證券股份有限公司 26.60 0.25%10 東北證券股份有限公司 做市專用證券賬戶 17.40 0.16%其他股東 102.60 0.97%合計合計 10,560.00 100.00%2、2020 年定向發行股票年定向發行股票 用友汽車于 2020 年 9 月 14 日召開第二屆董事會第十三次會議、于 2020 年9 月 30 日召開 2020年第三次臨時股東大會，審議通過了公司股票定向發行的相關議案，并在股轉系統發布了相關公告。本次激勵計劃為限制性股票激勵計劃，向激勵對象桂昌

107、厚授予 263.80 萬股股份，發行價格基于評估報告（東洲評報字【2020】第 1376 號）評估價值并給予一定折扣確定，為 8.25 元/股，資金總額為人民幣 21,763,500.00元。2020 年 10 月 10 日，中匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具了驗資報告（中匯會驗20206216 號），對上述出資予以驗證。2020 年 10 月 30 日，股轉公司出具掛牌公司股權激勵計劃限制性股票授予登記通知表，確認本次限制性股票的授予登記事宜。2020 年 10 月 30 日，用友汽車在上海市市場監督管理局辦理完畢本次增資的變更登記手續。本次股票發行完成后，用友汽車的總股本增加至 10,8

108、23.80 萬股，用友汽車的主要股東的持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 用友網絡 8,118.00 75.00%2 特友投資 592.00 5.47%3 友彤投資 473.40 4.37%4 申萬資管持股計劃 360.00 3.33%5 國泰君安證裕 320.00 2.96%6 桂昌厚 263.80 2.44%7 安信證券做市專用證券賬戶 111.26 1.03%用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-42 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 8 中泰證券 99.0

109、0 0.91%9 江西用友 82.00 0.76%10 李洪波 53.97 0.50%其他股東 350.37 3.24%合計合計 10,823.80 100.00%三、三、公司公司報告期內的重大資產重組情況報告期內的重大資產重組情況 公司報告期內不存在重大資產重組情況。四、其他證券市場的上市四、其他證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況（一）新三板掛牌情況（一）新三板掛牌情況 用友汽車于 2016 年 7 月 8 日召開第一屆董事會第五次會議、于 2016 年 7月 26 日召開 2016 年第一次臨時股東大會，審議通過了關于申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開協議轉讓、納入非上市公眾公

110、司監管的議案等與本次掛牌相關的議案，同意用友汽車申請股票在股轉系統掛牌并公開轉讓。2016 年 11 月 8日，股轉公司出具關于同意用友汽車信息科技（上海）股份有限公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函（股轉系統函2016 8226 號），同意用友汽車股票在股轉系統掛牌，轉讓方式為協議轉讓。2016 年 12月 1日，用友汽車股票正式在股轉系統掛牌并公開轉讓，股票簡稱為“用友汽車”，股票代碼為“839951.NQ”。（二）（二）掛牌期間受到處罰情況掛牌期間受到處罰情況 公司按照公司法 證券法 全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）和相關法律、法規的要求，不斷完善公司的內部控制，不斷規范公

111、司的日常運作。公司在股轉系統掛牌并公開轉讓期間，未受到證監會、股轉公司的行政處罰。用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-43 五、五、公司公司的組織結構的組織結構（一）（一）公司公司的股權結構圖的股權結構圖 截至本招股說明書簽署日，公司的股權結構如下圖所示：注：英孚思為咨詢、用友汽車科技均已于 2019 年 1 月 8 日注銷。六、六、公司公司子公司、分支機構及參股公司的基本情況子公司、分支機構及參股公司的基本情況 截至本招股說明書簽署日，公司無控股子公司，有 3 家分支機構，1 家參股公司。公司的分支機構及參股公司具體情況如下：（一）分公司（一）分公司 1、用友汽

112、車信息科技（上海）股份有限公司第一分公司、用友汽車信息科技（上海）股份有限公司第一分公司 公司名稱公司名稱 用友汽車信息科技（上海）股份有限公司第一分公司 設立日期設立日期 2008 年 12月 25 日 注冊地址注冊地址 上海市長寧區定西路 1100 號 1101-1108 室 經營范圍經營范圍 計算機軟硬件及網絡設備、產品及系統集成的技術開發、轉讓、服務、咨詢，網絡布線，辦公自動化產品，電子產品，通訊設備的銷售，企業管理咨詢，從事貨物及技術進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）2、用友汽車信息科技（上海）股份有限公司長春分公司、用友汽車信息科技（上海）股份有限

113、公司長春分公司 公司名稱公司名稱 用友汽車信息科技（上海）股份有限公司長春分公司 用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-44 設立日期設立日期 2010 年 1 月 13 日 注冊地址注冊地址 吉林省長春市朝陽區東民主大街 2號 3 樓 301室 經營范圍經營范圍 計算機軟硬件及網絡設備、產品及系統集成的技術開發、轉讓、服務、咨詢；網絡布線、辦公自動化產品、電子產品、通訊設備的銷售，企業管理咨詢；從事貨物進出口及技術進出口業務（法律、法規和國務院決定禁止的項目不得經營；依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）3、用友汽車信息科技（上海）股份有限公司重慶

114、分公司、用友汽車信息科技（上海）股份有限公司重慶分公司 公司名稱公司名稱 用友汽車信息科技（上海）股份有限公司重慶分公司 設立日期設立日期 2013 年 6 月 13 日 注冊地址注冊地址 重慶市南岸區江南大道 8 號 1 棟 9 層辦公 3、4 號 經營范圍經營范圍 許可項目：從事貨物進出口及技術進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：計算機軟硬件及網絡設備、產品及系統集成的技術開發、轉讓、服務、咨詢；網絡布線；辦公自動化產品、電子產品（不含電子出版物）、通訊設備（不含衛星地面接收及發射設備）的銷售；企業管理

115、咨詢。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（二）參股公司（二）參股公司 截至本招股說明書簽署日，公司參股公司用友移動基本情況如下：公司名稱公司名稱 用友移動通信技術服務有限公司 注冊資本注冊資本 5,000 萬元 實實收資本收資本 5,000 萬元 設立日期設立日期 2014 年 3 月 4 日 入股時間入股時間 2014 年 3 月 4 日 注冊地址注冊地址 北京市海淀區北清路 68號院 20 號樓 B 座 2 層南側 主要生產經營地主要生產經營地 北京市 股權結構股權結構 股東名稱股東名稱 出資比例出資比例 用友網絡 30.20%暢捷通信息技術股份有限公司 19.80

116、%北京友暢通天投資管理中心（有限合伙）10.00%北京友云通天投資管理中心（有限合伙）10.00%用友汽車 5.00%用友醫療衛生信息系統有限公司 5.00%廈門用友煙草軟件有限責任公司 5.00%用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-45 新道科技股份有限公司 5.00%用友金融信息技術股份有限公司 5.00%北京用友政務軟件股份有限公司 5.00%合計合計 100.00%主營業務主營業務 為企業客戶提供移動轉售業務，產品主要應用于移動辦公領域；租賃、銷售通訊設備、軟件及輔助設備 主營業務與公司主營業務與公司主營業務的關系主營業務的關系 用友移動主營業務與公司主營

117、業務無關 主要財務數據主要財務數據（萬元）（萬元）項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 總資產總資產 2,925.18 凈資產凈資產-3,142.91 凈利潤凈利潤-53.26 審計情況審計情況 主要財務數據未經審計 用友移動由用友軟件股份有限公司（為用友網絡前身）、暢捷通信息技術股份有限公司、北京友暢通天投資管理中心（有限合伙）、北京友云通天投資管理中心（有限合伙）、北京用友政務軟件有限公司（為北京用友政務軟件股份有限公司前身）、用友金融信息技術有限公司（為用友金融信息技術股份有限公司前身）、用友新道科技有限公司（為新道科技股份有限公司前身）、廈門用友

118、煙草軟件有限責任公司、用友醫療衛生信息系統有限公司與用友汽車共同發起設立。2014 年 3 月 4 日，北京市工商行政管理局海淀分局向用友移動核發了企業法人營業執照（注冊號：110108016805679）。2014 年 3 月 5 日，北京中稅德慶會計師事務所有限公司出具驗資報告德慶驗字（2014）第 114 號對全體股東的實繳注冊資本予以驗證，用友移動設立時的注冊資本已全部到位。用友移動設立時的股東及股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元萬元）出資比例出資比例 出資方式出資方式 1 用友軟件股份有限公司 1,510.00 30.20%貨幣 2 暢捷通信息技術股份有限公

119、司 990.00 19.80%貨幣 3 北京友暢通天投資管理中心（有限合伙）500.00 10.00%貨幣 4 北京友云通天投資管理中心（有限合伙）500.00 10.00%貨幣 用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-46 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元萬元）出資比例出資比例 出資方式出資方式 5 北京用友政務軟件有限公司 250.00 5.00%貨幣 6 用友金融信息技術有限公司 250.00 5.00%貨幣 7 用友新道科技有限公司 250.00 5.00%貨幣 8 用友醫療衛生信息系統有限公司 250.00 5.00%貨幣 9 用友汽車 250

120、.00 5.00%貨幣 10 廈門用友煙草軟件有限責任公司 250.00 5.00%貨幣 合計合計 5,000.00 100.00%-（三）已注銷或轉讓的子公司或參股公司（三）已注銷或轉讓的子公司或參股公司 報告期內，公司的兩家子公司均已注銷，前述已注銷子公司的具體情況如下：1、上海英孚思為管理咨詢有限公司、上海英孚思為管理咨詢有限公司 上海英孚思為管理咨詢有限公司基本情況如下：公司名稱公司名稱 上海英孚思為管理咨詢有限公司 注冊資本注冊資本 200 萬元 實收資本實收資本 200 萬元 設立日期設立日期 2010 年 1 月 5 日 注銷日期注銷日期 2019 年 1 月 8 日 注冊地址注

121、冊地址 上海市嘉定工業區葉城路 1630 號 8幢 11002 室 主要生產經營地主要生產經營地 上海市 股權結構股權結構 股東名稱股東名稱 出資比例出資比例 用友汽車 100.00%合計合計 100.00%經營范圍經營范圍 商務咨詢，投資咨詢（除金融、證券），企業管理咨詢，電子技術、網絡信息技術領域內的技術咨詢、技術服務，教育信息咨詢（不得從事教育培訓、中介、家教），為系統內員工提供培訓服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）2、用友汽車科技發展（上海）有限公司、用友汽車科技發展（上海）有限公司 用友汽車科技發展（上海）有限公司基本情況如下：公司名稱公司名稱 用友汽車科

122、技發展（上海）有限公司 用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-47 注冊資本注冊資本 500.00 萬元 實收資本實收資本 500.00 萬元 設立日期設立日期 2008 年 6 月 2 日 注銷日期注銷日期 2019 年 1 月 8 日 注冊地注冊地址址 上海市嘉定工業區葉城路 925 號 B區 4 幢 J653室 主要生產經營地主要生產經營地 上海市 股權結構股權結構 股東名稱股東名稱 出資比例出資比例 用友汽車 100.00%合計合計 100.00%經營范圍經營范圍 計算機軟硬件及網絡設備、產品及系統集成領域的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務，網絡布線，

123、辦公設備、電子產品、通訊設備的銷售。（依法須經批準的項目。經相關部門批準后方可開展經營活動）七、控股股東、實際控制人及主要股東情況七、控股股東、實際控制人及主要股東情況（一）控股股東、實際控制人情況（一）控股股東、實際控制人情況 1、控股股東、控股股東 截至本招股說明書簽署日，用友網絡直接持有公司 8,118.00 萬股，通過江西用友持有公司 82.00 萬股，合計持股 8,200.00 萬股，合計持股比例為75.76%，為公司控股股東。截至 2021 年 6月 30 日，用友網絡基本情況如下：公司名稱公司名稱 用友網絡科技股份有限公司 法定代表人法定代表人 王文京 注冊資本注冊資本 327,

124、082.9772萬元 實收資本實收資本 327,053.1450萬元 企業類型企業類型 其他股份有限公司（上市）證券代碼證券代碼 600588.SH 設立日期設立日期 1995 年 1 月 18 日 注冊地址注冊地址 北京市海淀區北清路 68號 主要生產經營地主要生產經營地 北京市海淀區北清路 68號 前十大股東前十大股東情況情況 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬股）（萬股）比例比例 用友科技 92,116.16 28.17%用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-48 用友咨詢 39,206.93 11.99%香港中央結算有限公司 13,634.68 4.17

125、%上海益倍管理咨詢有限公司 12,808.00 3.92%葛衛東 11,501.20 3.52%用友研究所 10,232.25 3.13%共青城優富投資管理合伙企業（有限合伙）7,984.13 2.44%劉世強 7,528.00 2.30%上海合道資產管理有限公司合道科創 1 期私募證券投資基金 5,385.00 1.65%中國證券金融股份有限公司 4,976.79 1.52%合計合計 205,373.14 62.80%主營業務主營業務 用友網絡長期專注并持續領航企業軟件與企業服務市場 32 年，是中國和全球領先的企業與公共組織云服務和軟件提供商。公司融合移動互聯網、云計算、大數據、人工智能、

126、物聯網、區塊鏈等新一代信息技術，按照商業創新平臺（BIP）的理念，充分發揮技術與商業相結合的優勢，通過構建和運營全球領先（數字化、智能化、全球化、社會化、生態化、平臺化、高彈性、安全可信）的商業創新平臺 YonBIP，面向企業與公共組織提供財務、人力、協同、營銷、采購、供應鏈、制造、金融、平臺服務等多領域、跨行業的企業云服務，使企業的數智化商業創新（包括業務創新和管理變革）變得簡單、便捷、大眾化、社會化。主營業務與發行主營業務與發行人主營業務的關人主營業務的關系系 用友網絡主要面向企業與公共組織提供財務、人力、協同、營銷、采購、供應鏈、制造、金融、平臺服務等多領域、跨行業的企業云服務。用友汽車

127、為用友網絡下屬專屬經營面向汽車行業、工程機械行業、摩托車行業的客戶，提供營銷與后市場服務領域的數智化解決方案、云服務、軟件、專業服務的子公司。主要財務數據主要財務數據（萬元）（萬元）項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 總資產總資產 1,693,247.50 凈資產凈資產 755,019.88 凈利潤凈利潤 14,517.21 審計情況審計情況 主要財務數據未經審計 2、實際控制人、實際控制人 截至本招股說明書簽署日，用友網絡系公司控股股東，王文京先生通過用友網絡、用友科技、用友咨詢、用友研究所、江西用友合計控制公司 75.76%的股份，為公司實際控制人

128、。王文京先生，中國國籍，無境外居留權，身份證號碼為 110102196412*，1964 年 12 月出生，畢業于江西財經大學，本科學歷。1983 年至 1988用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-49 年，任國務院機關事務管理局科員；1988 年創建用友軟件服務社，現任用友網絡董事長兼總裁、暢捷通信息技術股份有限公司董事長、北京用友政務軟件股份有限公司董事長、廈門用友煙草軟件有限責任公司董事長等職務；2010 年 7月，當選并擔任公司董事長。（二）持股（二）持股 5%以上股份的其他股東情況以上股份的其他股東情況 截至本招股說明書簽署日，除控股股東外，特友投資持有

129、公司股份 592.00萬股，持股比例為 5.47%，系持有公司 5%以上股份之股東，特友投資基本情況、合伙人情況及出資情況詳見本招股說明書“第五節 公司基本情況”之“十七、發行人已執行的股權激勵及其他制度安排和執行情況”之“（二）發行人已制定及實施的員工持股計劃”。除公司控股股東、特友投資外，截至本招股說明書簽署日，公司無其他直接持有公司 5%以上股份的股東。（三）控股股東、實際控制人控制的其他企業（三）控股股東、實際控制人控制的其他企業 公司的控股股東為用友網絡。截至本招股說明書簽署日，除用友汽車外，用友網絡控制的其他主要企業共計 80 家。除公司、控股股東及前述控股股東控制的其他企業外，實

130、際控制人王文京先生控制的其他主要企業共計 36 家。具體情況詳見本招股說明書“第十三節 附件”之“四、附件二：控股股東、實際控制人控制的其他企業情況”。（四）控股股東、實際控制人持有股份的質押或其他有爭議情況（四）控股股東、實際控制人持有股份的質押或其他有爭議情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東用友網絡及實際控制人王文京先生直接和間接所持有的公司股權均不存在質押、凍結或其他有爭議的情況。八、八、發行人發行人股本情況股本情況（一）本次發行前后（一）本次發行前后的的股本股本情況情況 公司本次發行前總股本為 10,823.80 萬股。截至本招股說明書簽署日，根據中證登北京分公司提供的全體證券持

131、有人名冊，用友汽車在冊股東共 177名。本次擬公開發行新股不超過 3,607.94 萬股（未考慮公司本次發行的超額配售選擇權），占發行后總股本的比例不低于 25%。以截至本招股說明書簽署日公用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-50 司股東情況為基礎，本次發行前后，公司前十大股東情況如下：序序號號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 股數（萬股）股數（萬股）持股比例持股比例 股數（萬股）股數（萬股）持股比例持股比例 1 用友網絡 8,118.00 75.00%8,118.00 56.25%2 特友投資 592.00 5.47%592.00 4.10%3 友

132、彤投資 473.40 4.37%473.40 3.28%4 申萬資管持股計劃 360.00 3.33%360.00 2.49%5 國泰君安證裕 320.00 2.96%320.00 2.22%6 桂昌厚 263.80 2.44%263.80 1.83%7 安信證券 111.26 1.03%111.26 0.77%8 中泰證券 99.00 0.91%99.00 0.69%9 江西用友 82.00 0.76%82.00 0.57%10 李洪波 56.78 0.52%56.78 0.39%11 其他現有股東 347.56 3.21%347.56 2.41%12 本次擬公開發行新股-3,607.94

133、25.00%合計合計 10,823.80 100.00%14,431.74 100.00%（二二）公司公司前十名的自然人股東及其在前十名的自然人股東及其在公司公司處的任職情況處的任職情況 截至本招股說明書簽署日，公司前十名自然人股東的持股情況以及其在公司任職情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 直接持股數量（萬股）直接持股數量（萬股）直接持股比例直接持股比例 在公司任職情況在公司任職情況 1 桂昌厚 263.80 2.44%董事、總經理 2 李洪波 56.78 0.52%-3 衛曉洪 15.70 0.15%-4 謝新倉 10.20 0.09%-5 羅曉真 9.81 0.09%-6 于沭陽 8.

134、40 0.08%-7 許光 8.30 0.08%-8 于海波 4.00 0.04%-9 王曄 3.28 0.03%10 蔡波濤 3.00 0.03%-合計合計 383.27 3.55%-（三）國有股東或外資股東持股情況（三）國有股東或外資股東持股情況 用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-51 1、國有股東持股情況、國有股東持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司的國有股東合計持有公司股份 697.02 萬股，占公司總股本的 6.45%，相關國有股權管理方案的審批工作尚在推進過程中。各國有股東直接持股情況如下：序號序號 國有股東名稱國有股東名稱 股數（萬股）股數（萬股

135、）持股比例持股比例 1 國泰君安證裕 320.00 2.96%2 安信證券 111.26 1.03%3 中泰證券 99.00 0.91%4 國泰君安 35.35 0.33%5 開源證券 24.92 0.23%6 萬和證券 22.07 0.20%7 東興證券股份有限公司 20.30 0.19%8 首正澤富創新投資（北京）有限公司 15.11 0.14%9 首創證券 14.77 0.14%10 財信證券有限責任公司 12.81 0.12%11 西部證券股份有限公司 9.40 0.09%12 中金公司 6.14 0.06%13 紅塔證券 5.89 0.05%合計合計 697.02 6.45%2、外資

136、股東持股情況、外資股東持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司不存在外資股東。（四四）最近一年）最近一年公司公司新增股東情況新增股東情況 自 2020 年 6 月至本招股說明書簽署日，公司最近一年新增股東系通過定向發行股票或在股轉系統通過大宗交易以市場價格購入公司股票的具體情況如下：1、定向發行股票情況、定向發行股票情況 公司最近一年的新增股東桂昌厚，具體內容詳見本招股說明書中“第五節 公司基本情況”之“二、發行人的設立情況”之“（三）報告期內的股本變化情況”。用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-52 2、大宗交易情況、大宗交易情況 自 2020 年 6 月至本招股

137、說明書簽署日，通過大宗交易方式取得公司股份且仍持有公司股份的股東情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 或名稱或名稱 最終持有最終持有股份數股份數量量（股）（股）最終股最終股權比例權比例 取得股份時間取得股份時間 入股價格入股價格 1 蔡波濤 35,200 0.03%2021 年 1 月 18 日取得 2.5 萬股 53.95 元/股 2021 年 1 月 15 日取得 5.2 萬股 53.99 元/股 2 衛曉洪 200,000 0.18%2021 年 1 月 14 日取得 4.78 萬股 53.99 元/股 2021 年 1 月 13 日取得 4.91 萬股 54.6 元/股 2021 年

138、1 月 12 日取得 5.2 萬股 57.2 元/股 2021 年 1 月 11 日取得 6.2 萬股 58.3 元/股 2021 年 1 月 8 日取得 4.7萬股 57.3 元/股 2020 年 11月 20 日取得 7.7 萬股 39.98 元/股 3 開源證券 249,217 0.23%2020 年 7 月 16 日取得 30萬股 26 元/股 4 萬和證券 220,711 0.20%2020 年 7 月 6 日取得 10.5 萬股 26 元/股 5 紅塔證券 58,908 0.05%2020 年 7 月 6 日取得 11萬股 26 元/股 6 首創證券 160,679 0.15%20

139、20 年 7 月 6 日取得 19萬股 26 元/股 2020 年 7 月 2 日取得 11萬股 7 中金公司 118,899 0.11%2020 年 7 月 2 日取得 19萬股 26 元/股（1）通過大宗交易新增自然人股東基本情況）通過大宗交易新增自然人股東基本情況 序號序號 股東姓名股東姓名 身份證號碼身份證號碼 住址住址 1 蔡波濤 510224197207*重慶市 2 衛曉洪 510215196902*重慶市（2）通過大宗交易新增非自然人股東基本情況）通過大宗交易新增非自然人股東基本情況 自 2020 年 6 月至本招股說明書簽署日，公司通過大宗交易新增非自然人股東為開源證券、萬和證

140、券、紅塔證券、首創證券及中金公司，均為境內證券公司。除上述情況外，最近一年公司新增股東所持有公司股份均是通過股轉系統二級市場交易形成。截至本招股說明書簽署日，公司股東中無戰略投資者。用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-53（五）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例（五）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 截至本招股說明書簽署日，公司各股東之間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數持股數量（萬量（萬股）股）持股比持股比例例 關聯關系關聯關系 1 用友網絡 8,118.00 75.00%用友網絡持有

141、江西用友 100%股權 2 江西用友 82.00 0.76%3 特友投資 592.00 5.47%（1）湖州佩祥持有特友投資 20.23%出資份額，桂昌厚系湖州佩祥之執行事務合伙人；（2）湖州佩芮持有友彤投資 17.34%出資份額，桂昌厚持有湖州佩芮 49.91%出資份額且系湖州佩芮之執行事務合伙人；（3）桂昌厚持有友彤投資 1.91%的股權且為其執行事務合伙人 4 友彤投資 473.40 4.37%5 桂昌厚 263.80 2.44%6 國泰君安證裕 320.00 2.96%國泰君安持有國泰君安證裕 100%股權 7 國泰君安 35.35 0.33%8 浙江三花綠能實業集團有限公司 17.5

142、4 0.16%三花控股集團有限公司持有浙江三花綠能實業集團有限公司 62.11%股權；陳金玉現任三花控股集團有限公司董事、副總裁及浙江三花綠能實業集團有限公司董事 9 三花控股集團有限公司 1.70 0.02%10 陳金玉 1.50 0.01%11 首正澤富創新投資（北京）有限公司 15.11 0.14%首創證券持有首正澤富創新投資（北京）有限公司 100%股權 12 首創證券 14.77 0.13%除上述情況外，截至本招股說明書簽署日，公司各直接持股股東之間不存在其他關聯關系。（六六）股東公開發售股份情況）股東公開發售股份情況 本次發行不涉及股東公開發售股份情況。（七七）契約型基金、資產管理

143、計劃、信托計劃類股東持股情況）契約型基金、資產管理計劃、信托計劃類股東持股情況 1、“三類股東三類股東”持股情況持股情況 截至本招股說明書簽署日，根據中證登北京分公司提供的全體證券持有人名冊，公司的“三類股東”共 2名，具體持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 取得方式取得方式 用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-54 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 取得方式取得方式 1 申萬資管持股計劃 360.00 3.33%非公開發行 2 上海陸寶投資管理有限公司陸寶成全興盛

144、新三板私募基金 5.60 0.05%股轉系統二級市場交易 合計合計 365.60 3.38%-申萬資管持股計劃系公司員工持股平臺，公司于 2019 年 10 月向員工持股平臺申萬資管持股計劃非公開定向發行股票，具體內容詳見本招股說明書中“第五節 公司基本情況”之“二、發行人的設立情況”之“（三）報告期內的股本變化情況”之“1、2019 年定向發行股票”以及“十七、發行人已執行的股權激勵及其他制度安排和執行情況”之“（二）發行人已制定及實施的員工持股計劃”之“2、員工持股平臺基本情況”之“（3）申萬資管持股計劃”。上海陸寶投資管理有限公司陸寶成全興盛新三板私募基金系上海陸寶投資管理有限公司管理的

145、私募證券投資基金，成立時間為 2017年 8月 3日。公司控股股東、第一大股東為用友網絡，實際控制人為王文京先生，均不屬于“三類股東”。2、“三類股東三類股東”備案及登記情況備案及登記情況 公司“三類股東”依法設立并有效存續，該等股東及其管理人在中國證券投資基金業協會的備案登記情況如下：“三類股東三類股東”股東名稱股東名稱 備案編號備案編號 管理人管理人 管理人登記編號管理人登記編號/管理資格編號管理資格編號 申萬資管持股計劃 SGZ564 申萬菱信（上海）資產管理有限公司 PT1600011571 上海陸寶投資管理有限公司陸寶成全興盛新三板私募基金 SW3005 上海陸寶投資管理有限公司 P

146、1003915 3、“三類股東三類股東”依據關于規范金融機構資產管理業務的指導意見（銀發依據關于規范金融機構資產管理業務的指導意見（銀發2018106 號）（以下簡稱指導意見）相關過渡期安排，以及相關事項對號）（以下簡稱指導意見）相關過渡期安排，以及相關事項對公司公司持續經營的影響持續經營的影響 根據公司“三類股東”提供的基金管理合同、“三類股東”投資者名單、相關管理人出具的承諾函、調查表等資料，公司“三類股東”不存在杠桿、分級及多層嵌套的情況，不存在按照指導意見需要整改和規范的情形，不存在影響公司持續經營的情形。用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-55 4、“三

147、類股東三類股東”已作出合理安排，可確保符合現行鎖定期和減持規則要求已作出合理安排，可確保符合現行鎖定期和減持規則要求 根據公司“三類股東”提供的基金管理合同模板、相關管理人出具的承諾函、調查表等資料，公司“三類股東”將遵守現行鎖定期和減持規則的要求。5、控股股東、實際控制人，董事、監事、高級管理人員及其近親屬，本次、控股股東、實際控制人，董事、監事、高級管理人員及其近親屬，本次發行的中介機構及其簽字人員直接或間接在發行的中介機構及其簽字人員直接或間接在“三類股東三類股東”中持有權益中持有權益情況情況 根據公司“三類股東”所提供的股東調查表、產品合同、權益人信息表、權益人身份證明以及公司控股股東

148、、實際控制人、董事、監事、高級管理人員、本次發行的中介機構簽字人員填寫的調查表或書面確認等文件，除申萬資管持股計劃系公司員工持股計劃包含部分公司高級管理人員及職工監事外，公司控股股東、實際控制人，董事、監事、高級管理人員及其近親屬、本次發行的中介機構及其簽字人員未直接或間接在上述“三類股東”中持有權益。（八）公司已經（八）公司已經按照按照監管規則適用指引監管規則適用指引關于申請首發上市企業股東信息披關于申請首發上市企業股東信息披露露第二項規定出具專項承諾第二項規定出具專項承諾 公司已根據監管規則適用指引關于申請首發上市企業股東信息披露的要求出具相應專項承諾，具體為：（1）不存在法律法規規定禁止

149、持股的主體直接或間接持有本公司股份的情形。（2）截至 2021 年 6 月 30 日，國泰君安證券股份有限公司及國泰君安證裕投資有限公司合計持有公司 3,553,485 股，占公司本次發行前總股本的 3.28%。除此之外，本次發行的中介機構或其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在直接或間接持有發行人股份的情形。（3）不存在以本公司股份對任何主體進行不當利益輸送的情形。九九、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡介、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡介（一）董事（一）董事會成員會成員 截至本招股說明書簽署日，公司董事會由 6 名董事組成，其中獨立董事 2名，所有董事均通過股東大會

150、選舉產生。公司現任董事的基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任職期間任職期間 提名人提名人 1 王文京 董事長 2021 年 9 月 2 日-2024 年 9 月 1 日 董事會 2 桂昌厚 董事、總經理 2021 年 9 月 2 日-2024 年 9 月 1 日 董事會 用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-56 3 吳政平 董事 2021 年 9 月 2 日-2024 年 9 月 1 日 董事會 4 成曦 董事 2021 年 9 月 2 日-2024 年 9 月 1 日 董事會 5 張學輝 獨立董事 2021 年 9 月 2 日-2024 年 9 月 1

151、 日 董事會 6 趙蓉 獨立董事 2021 年 9 月 2 日-2024 年 9 月 1 日 董事會 王文京先生，請參見本招股說明書“第五節 公司基本情況”之“七、控股股東、實際控制人及主要股東情況”之“（一）控股股東、實際控制人情況”之“2、實際控制人”。桂昌厚先生，中國國籍，無境外居留權，1971 年 9 月出生，畢業于東華大學，碩士學歷。1996 年 3 月至 2016 年 10 月，曾任東華大學教師，國際商業機器（中國）有限公司咨詢顧問，公司副總經理、總經理、董事、顧問；2016 年10 月至 2017 年 10 月，任鈦馬信息網絡技術有限公司高級副總裁；2017 年 11月至 201

152、8 年 12 月，任上海比滋特信息技術有限公司顧問；2019 年 1 月至 2019年 8 月，任上海玖道信息科技股份有限公司首席運營官；2019 年 9 月至 2020年5 月，任有巴網絡科技（上海）有限公司合伙人；2020 年 5 月起，當選并擔任公司董事及總經理（總裁）。吳政平先生，中國國籍，無境外居留權，1964 年 9 月出生，畢業于江西財經大學，本科學歷。1983 年 9月至 1992年 4月，任中國建筑材料科學研究院會計師/處長助理職務；1992 年 4 月加入用友網絡，曾任用友網絡董事、執行副總裁、高級副總裁、財務總監和行政總監等職務；現任用友網絡董事、暢捷通信息技術股份有限公

153、司董事、北京用友政務軟件股份有限公司董事等職務；2015年 6 月起，當選并擔任公司董事。成曦女士，中國國籍，無境外居留權，1970 年 7 月出生，畢業于湖南大學，碩士。1993 年 7 月至 2011年 9月，曾任于泰陽證券、湘財證券和華歐國際證券；2011 年 10 月，加入國泰君安證券股份有限公司，現任國泰君安證裕投資有限公司董事總經理；2019 年 4 月起，當選并擔任公司董事。張學輝先生，中國國籍，無境外居留權，1973 年 9 月出生，畢業于中國政法大學，博士研究生學歷。1994年 7月至 2014 年 7月，曾任長春市中保南關支公司科員、副科長，長春平安保險公司代理部副經理、團

154、體部經理，長春平安用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-57 南關支公司總經理，長春星宇集團網絡有限公司市場總監，新華人壽保險北京分公司中介部項目經理，華旅（北京）保險經紀有限公司總經理助理，北京三元保險經紀有限公司總經理，遠通（北京）保險經紀有限公司董事長兼總經理；現任中國市場學會風險管理專業委員會主任、中國汽車維修行業協會汽車信息工作委員會副主任兼秘書長、中國電子學會區塊鏈專家委員會委員等職務；2018 年 2月起，當選并擔任公司獨立董事。趙蓉女士，中國國籍，無境外居留權，1959 年 9 月出生，畢業于上海立信會計金融學院（原立信會計高等?？茖W校），大專學歷，

155、注冊會計師、高級會計師。1977 年 6月至 2021 年 8月，歷任上海前衛農場團干部、科員，上海農場管理局科員，眾華會計師事務所（特殊普通合伙）審計員、經理和合伙人，上海社會科學院會計進修學院輔導老師（兼任），上海新華傳媒股份有限公司獨立董事、審計委員會主任委員，上?？铺╇娫垂煞萦邢薰惊毩⒍?，上海思華科技股份有限公司獨立董事，上海眾華滬銀會計師事務所有限公司安徽分所負責人；現任上?？铺╇娫垂煞萦邢薰惊毩⒍潞蛯徲嬑瘑T會主任委員、上海眾華滬銀會計師事務所有限公司董事及眾華會計師事務所（特殊普通合伙）一般執業注冊會計師；2021 年 9月起，當選并擔任公司獨立董事。（二）監事（二）監事會

156、成員會成員 截至本招股說明書簽署日，公司監事會由 3 名監事組成，包括 1 名職工監事，設監事會主席 1 名。公司現任監事的基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任職期間任職期間 提名人提名人 1 郭新平 監事會主席 2021 年 9 月 2 日-2024 年 9 月 1 日 監事會 2 袁樹民 監事 2021 年 9 月 2 日-2024 年 9 月 1 日 監事會 3 張妍琳 職工監事 2021 年 9 月 2 日-2024 年 9 月 1 日 公司職工代表大會 郭新平先生，中國國籍，無境外居留權，1963 年 12 月出生，畢業于香港科技大學，碩士研究生學歷。1985年 8月至 1

157、989 年 6 月，任中華人民共和國財政部財稅體制改革司科員職務；1989 年加入用友網絡，曾任用友網絡副董事長、總裁、財務總監等職務，現任用友網絡副董事長、暢捷通信息技術股份有限公司監事會主席、北京用友政務軟件股份有限公司董事等職務；2015 年 6 月用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-58 起，當選并擔任公司監事會主席。袁樹民先生，中國國籍，無境外居留權，1951 年 2 月出生，畢業于復旦大學，博士研究生學歷。1997 年 6 月至 2014 年 3月，曾任上海財經大學會計學系副系主任，上海財經大學會計學院副院長，上海財經大學成人教育學院常務副院長，上海財

158、經大學成人教育學院院長，上海金融學院會計系系主任，上海金融學院會計學院院長，上海金融學院會計學院教授；2015 年 6 月起，當選并擔任公司監事。張妍琳女士，中國國籍，無境外居留權，1992 年 6 月出生，碩士研究生學歷。2016 年 12 月至 2018 年 3 月，任公司項目管理專員；2018 年 3 月至今，任公司企業數智化咨詢顧問；2021年 9 月起，當選并擔任公司監事。（三）高級管理人員（三）高級管理人員 截至本招股說明書簽署日，公司現任高級管理人員共 4 名，基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任職期間任職期間 1 桂昌厚 總經理（總裁）2021 年 9 月 2 日-2

159、024 年 9 月 1 日 2 陳小慶 副總經理（高級副總裁）2021 年 9 月 2 日-2024 年 9 月 1 日 3 金愛君 副總經理（高級副總裁）、財務負責人 2021 年 9 月 2 日-2024 年 9 月 1 日 4 高海清 董事會秘書 2021 年 9 月 2 日-2024 年 9 月 1 日 桂昌厚先生，內容詳見本節之“九、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡介”之“（一）董事會成員”。陳小慶先生，中國國籍，無境外居留權，1979 年 2 月出生，畢業于東華大學，本科學歷。2000 年 9月至 2006 年 7月，任上海眾大新技術發展有限公司軟件開發工程師；2006

160、 年 7月至 2020 年 2月，歷任公司系統規劃咨詢顧問、項目經理、華南區負責人、總監、助理總裁、副總裁等職務；2020 年 3 月至今，任公司副總經理（高級副總裁）。金愛君女士，中國國籍，無境外居留權，1975 年 9 月出生，畢業于浙江財經學院，本科學歷，高級會計師、注冊會計師。1996 年 12 月至 2015 年 6 月，曾任 TCL 臺州分公司財務主管，用友網絡寧波分公司財務經理，浙江用友軟件用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-59 有限公司財務總監，公司財務負責人（財務總監）；2015 年 7 月起至 2019 年 2月，任公司財務負責人兼董事會秘書

161、；2019年 3月起至 2021 年 1月，任公司副總經理（高級副總裁）兼財務負責人、董事會秘書；2021 年 2 月起，擔任公司副總經理（高級副總裁）兼財務負責人。高海清先生，中國國籍，無境外居留權，1982 年 6 月出生，畢業于復旦大學法學院，碩士研究生學歷。2009 年 7 月至 2020 年 10 月，曾任上海道杰投資有限公司高級投資經理，平安證券股份有限公司投資銀行部業務經理，華林證券股份有限公司投資銀行部高級業務總監，長城國瑞證券有限公司投資銀行部業務董事，中原證券股份有限公司投資銀行并購融資部業務董事；2020 年 10月至今，任用友汽車信息科技（上海）股份有限公司助理總裁、證

162、券部負責人；2021 年 2月起，當選并擔任公司董事會秘書。（四）核心技術人員（四）核心技術人員 截至本招股說明書簽署日，公司根據自身經營情況，綜合考慮相關人員的專業能力、研發經驗、行業經驗、擔任職務、任職時間、對企業生產經營發揮的實際作用等因素，認定陳小慶、高海龍、林麗清、楊治國以及王明懷等 5 名員工為公司的核心技術人員，其基本情況如下：陳小慶先生，內容詳見本節之“九、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡介”之“（三）高級管理人員”。高海龍先生，中國國籍，無境外居留權，1976 年 12 月出生，畢業于華中理工大學（現華中科技大學），本科學歷。1998年 7 月至 2015 年 1

163、2月，曾任機械設計部第二設計研究院（現中國聯合工程公司）工業咨詢設計工程師，上海晨闌數據技術有限公司軟件開發工程師、項目經理，公司軟件開發工程師、項目經理、研發部門經理、研發總監；2016 年 1 月至今，任公司助理總裁，并擔任公司技術研發中心負責人。2000 年獲得高級程序員證書，曾榮獲“2009 年度上海市軟件服務明星”榮譽稱號。林麗清先生，中國國籍，無境外居留權，1979 年 9 月出生，畢業于南京航空航天大學，本科學歷。2005 年 1 月入職公司，2005 年至 2014 年歷任公司軟件開發工程師、項目經理、部門經理，2014 年至 2019 年任公司數字營銷研發用友汽車信息科技（上

164、海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-60 部高級經理；2020 年 1 月至今，任公司數字營銷研發部總監。2018 年度獲公司“總裁獎”和用友集團“十佳用友人”稱號。楊治國先生，中國國籍，無境外居留權，1977 年 3 月出生，畢業于中國人民解放軍軍事經濟學院，本科學歷。2006年 2月入職公司，2006年 2月至 2020年 12 月，歷任公司系統架構師、軟件實施交付項目經理、研發部門經理、增值業務研發部高級經理、DMS 研發中心總監。2021 年 1 月至今，任公司新業務發展部負責人。曾榮獲“2010 年度上海市軟件行業標兵”，并在 2018 年被中國汽車維修行業協會聘為“中國汽

165、車維修行業協會事故汽車修理工作委員會專家”。王明懷先生，中國國籍，無境外居留權，1984 年 10 月出生，畢業于同濟大學，本科學歷。2005 年獲得高級程序員證書。2005 年 7 月至 2008 年 5 月，歷任上海晨闌數據技術有限公司軟件開發工程師、項目經理；2008 年 6 月至2020 年 12 月，歷任用友汽車信息科技（上海）股份有限公司軟件開發工程師、研發部門經理、研發總監；2021 年 1 月至今，擔任公司產品研發中心負責人。十十、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理

166、人員及核心技術人員在公司及公司控制的企業外的主要其他兼職情況如下：姓名姓名 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位兼職單位 與公司關系與公司關系 王文京 用友網絡科技股份有限公司 董事長（法定代表人）控股股東 暢捷通信息技術股份有限公司 董事長（法定代表人）與公司同受用友網絡控制 北京用友政務軟件股份有限公司 董事長 廈門用友煙草軟件有限責任公司 董事長 用友金融信息技術股份有限公司 董事長（法定代表人）用友建筑云服務有限公司 董事長（法定代表人）紅火臺網絡科技有限公司 董事長（法定代表人）用友廣信網絡科技有限公司 董事長 用友醫療衛生信息系統有限公司 執行董事（法定代表人）用友能源科技

167、有限公司 執行董事（法定代表人）用友優普信息技術有限公司 執行董事（法定代表人）用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-61 姓名姓名 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位兼職單位 與公司關系與公司關系 用友超客網絡科技有限公司 執行董事（法定代表人）上海大易云計算有限公司 執行董事 Yonyou International Holdings.,LTD.董事 Wecoo Network Technologes Co.,LTD.董事 Yonyou(Singapore)Private Limited 董事 Yonyou(HongKong)Company Limit

168、ed 董事 Yonyou Software(Macau)Co.,LTD.董事 用友薪福社云科技有限公司 執行董事 新道科技股份有限公司 董事 深圳前海用友力合金融服務有限公司 董事 三亞用友軟件科技有限公司 董事 友太安保險經紀有限公司 董事 用友科技 執行董事（法定代表人）與公司同受實際控制人王文京控制 用友咨詢 執行董事（法定代表人）深圳前海普惠眾連商業管理有限公司 執行董事（法定代表人）深圳友金商業保理有限公司 執行董事（法定代表人）花果日葡萄酒（北京）有限公司 執行董事 用友研究所 董事長（法定代表人）北京偉庫電子商務科技有限公司 董事長 江西上饒三清書院有限公司 董事長（法定代表人）

169、海南用友房地產開發投資有限公司 董事長（法定代表人）上饒靈山惠鄉文化旅游發展有限公司 董事 蓬萊龍亭葡萄酒莊有限公司 監事 用友數法金融服務（天津）有限公司 執行董事（法定代表人）深圳用友力合投資非融資性擔保有限公司 董事長（法定代表人）用友財金資產管理（天津）有限公司 執行董事 北京中關村銀行股份有限公司 董事-北京紅橘科技有限公司 董事-哈爾濱康博軟件有限公司 董事-哈爾濱新友軟件有限公司 董事-徐州市立誠軟件有限公司 監事-北京京妍公益基金會 副理事長-用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-62 姓名姓名 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位兼職單位

170、與公司關系與公司關系 北京用友公益基金會 副理事長-吳政平 用友網絡科技股份有限公司 董事 控股股東 北京用友幸福投資管理有限公司 執行董事（法定代表人）用友智慧健康研究院鎮江有限公司 執行董事（法定代表人）暢捷通信息技術股份有限公司 董事 北京用友政務軟件股份有限公司 董事 廈門用友煙草軟件有限責任公司 董事 用友金融信息技術股份有限公司 董事 三亞用友軟件科技有限公司 董事 友太安保險經紀有限公司 董事 湖南用友軟件有限公司 監事 用友（南昌）產業基地發展有限公司 監事 友泰（北京）商務服務有限公司 監事 用友研究所 董事、經理 與公司同受實際控制人王文京控制 深圳前海用友力合金融服務有限

171、公司 董事長（法定代表人）深圳用友力合普惠信息服務有限公司 執行董事（法定代表人）深圳友金所金融服務有限公司 執行董事（法定代表人）深圳前海友金社信息科技有限公司 執行董事（法定代表人）北京用友教育投資有限公司 執行董事（法定代表人）北京偉庫電子商務科技有限公司 董事 深圳用友力合投資非融資性擔保有限公司 董事 華盛一泓投資管理有限公司 董事 用友數法金融服務（天津）有限公司 監事 用友財金資產管理（天津）有限公司 監事 共青城優富投資管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 公司董事吳政平控制的企業 江西三清山港首國際度假區有限公司 董事長、總經理（法定代表人）上海優富信息咨詢有限公司 執行董

172、事（法定代表人）北京紅邸餐飲文化有限公司 執行董事（法定代表人）北京樂瓷管理咨詢中心（有限合伙）執行事務合伙人 北京哈哈尼創意互動科技有限公司 執行董事（法定代表人）-北京紅橘科技有限公司 董事-北京熱茶電子商務有限公司 董事-用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-63 姓名姓名 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位兼職單位 與公司關系與公司關系 北京西瑪永泰商用表單技術有限公司 董事-北京西瑪國正科技發展有限公司 董事-北京中關村銀行股份有限公司 董事-隨銳科技集團股份有限公司 董事-民太安財產保險公估股份有限公司 董事-北京聯成互動軟件技術有限公司 副董

173、事長-北京用友公益基金會 理事-北京市海淀區用友管理軟件培訓學校 法定代表人-成曦 國泰君安證裕投資有限公司 董事總經理-張學輝 北京保程保險公估有限公司 監事-北京大千興隆企業顧問有限公司 監事-北京安航企業顧問有限公司 執行董事-北京華繞廣告有限公司 監事-中國汽車維修行業協會汽車信息工作委員會 副主任兼秘書長 會員 中國市場學會風險管理專業委員會 主任-中國電子學會區塊鏈專家委員會 委員-全國汽車維修技術標準化技術委員會 委員-郭新平 用友網絡 副董事長、董事 控股股東 三亞用友軟件科技有限公司 董事長（法定代表人）與公司同受用友網絡控制 用友（南昌）產業基地發展有限公司 執行董事（法定

174、代表人）北京用友政務軟件股份有限公司 董事 用友金融信息技術股份有限公司 董事 廈門用友煙草軟件有限責任公司 董事 Yonyou(Singapore)Private Limited 董事 Yonyou(HongKong)Company Limited 董事 暢捷通信息技術股份有限公司 監事會主席 北京用友幸福投資管理有限公司 監事 用友研究所 董事 與公司同受實際控制人王文京控制 深圳前海用友力合金融服務有限公司 董事 深圳用友力合投資非融資性擔保有限公司 董事 北京偉庫電子商務科技有限公司 監事 上海益倍管理咨詢有限公司 執行董事（法定代表人）公司董事郭用友汽車信息科技（上海）股份有限公司

175、招股說明書（上會稿）1-1-64 姓名姓名 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位兼職單位 與公司關系與公司關系 北京益誠寰宇科技有限公司 執行董事、經理（法定代表人）新平控制的企業 北京合力清源管理咨詢有限公司 副董事長 北京合力清源科技有限公司 董事 賽迪顧問股份有限公司 獨立董事-廣聯達科技股份有限公司 獨立董事-北京德青源農業科技股份有限公司 董事-易通星云（北京）科技發展有限公司 董事-深圳市碩旺管理咨詢有限公司 董事-海南商博軟件有限公司 董事-湖南易通星云科技發展有限公司 監事-易優游（北京）科技發展有限公司 監事-北京用友公益基金會 理事-袁樹民 華麗家族股份有限公司 獨

176、立董事-上海申達股份有限公司 獨立董事-上海雅仕投資發展股份有限公司 獨立董事-上海摩恩電氣股份有限公司 獨立董事-上海交大慧谷信息產業股份有限公司 獨立董事-西上海汽車服務股份有限公司 獨立董事-上海杉達教育發展有限公司 董事、總經理-上海杉達信息科技有限公司 董事-上海杉達學院 教授-十十一一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間存在的親屬、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間存在的親屬關系關系 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間不存在親屬關系。十十二二、公司與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所簽訂的、公司與董事、監事、高級管理人員

177、及核心技術人員所簽訂的協議及協議及作出作出的重要承諾的重要承諾及其及其履行情況履行情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事桂昌厚、監事張妍琳、高級管理人員陳小慶、金愛君、高海清及核心技術人員高海龍、林麗清、楊治國、王明懷均用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-65 與公司簽署了勞動合同 知識產權保護及保密協議及遵守及“陽光經營”承諾書。此外，桂昌厚、陳小慶、高海龍、林麗清、楊治國、王明懷還與公司簽署了競業禁止協議。截至本招股說明書簽署日，公司與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽訂的上述協議履行正常，不存在違約情形。公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員作出的

178、重要承諾詳見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“五、發行人、股東、實際控制人、發行人的董事、監事、高級管理人員、核心技術人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾”相關內容。十十三三、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有公司公司股份的情況股份的情況 截至本招股說明書簽署日，董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接或間接持股的情況如下：序號序號 姓名姓名 公司公司職務職務/近親屬關系近親屬關系 持股情況持股情況 持股總數持股總數（萬股）（萬股）直接持股直接持股（萬股）（萬股）間接持股間接持股（萬股）（

179、萬股）1 王文京 董事長-3,350.86 3,350.86 2 桂昌厚 董事、總經理 263.80 53.00 316.80 3 吳政平 董事-182.62 182.62 4 成曦 董事-5 張學輝 獨立董事-6 趙蓉 獨立董事-7 郭新平 監事會主席-319.82 319.82 8 袁樹民 監事-9 張妍琳 職工監事-10 陳小慶 副總經理（高級副總裁）-37.95 37.95 11 金愛君 副總經理（高級副總裁）、財務負責人-44.35 44.35 12 高海清 董事會秘書-4.00 4.00 13 高海龍 核心技術人員-29.11 29.11 14 林麗清 核心技術人員-19.43 1

180、9.43 用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-66 序號序號 姓名姓名 公司公司職務職務/近親屬關系近親屬關系 持股情況持股情況 持股總數持股總數（萬股）（萬股）直接持股直接持股（萬股）（萬股）間接持股間接持股（萬股）（萬股）15 楊治國 核心技術人員-20.54 20.54 16 王明懷 核心技術人員-19.90 19.90 17 孫玉菁 吳政平之配偶-40.30 40.30 18 方宗仁 郭新平配偶之父親-32.11 32.11 除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員之近親屬不存在直接或間接持有公司股份的情況。公司董事、監事、高級管理人員、核

181、心技術人員及其近親屬直接和間接持有的公司股份無質押或凍結情況。十十四四、近兩年董事、監事、高級管理人員及核心技術人員變動情況、近兩年董事、監事、高級管理人員及核心技術人員變動情況（一）董事變動情況（一）董事變動情況 日期日期 董事會成員及變化情況董事會成員及變化情況 具體原因具體原因 2019 年 4 月 8 日 增選成曦為公司董事，董事會人數由 5 名董事變更為 6名董事 因增加董事會成員人數變更 2020 年 5 月 29 日 張建新不再擔任公司董事；選舉桂昌厚為公司董事 公司戰略及業務發展需要 2021 年 9 月 2 日 王懷芳不再擔任公司獨立董事；選舉趙蓉為公司獨立董事 任期屆滿（二

182、）監事變動情況（二）監事變動情況 日期日期 監事監事會成員及變化情況會成員及變化情況 具體原因具體原因 2021 年 9 月 2 日 趙旭不再擔任公司職工監事；選舉張妍琳為公司職工監事 任期屆滿（三）高級管理人員變動情況（三）高級管理人員變動情況 日期日期 高級管理人員及變化高級管理人員及變化情況情況 具體原因具體原因 2019 年 3 月 15 日 任命金愛君為公司副總經理（高級副總裁）公司經營管理需要 2020 年 3 月 27 日 任命陳小慶為公司副總經理（高級副總裁）公司經營管理需要 2020 年 5 月 14 日 張建新不再擔任公司總經理（總裁）；聘任桂昌厚為公司總經理（總裁）公司戰

183、略及業務發展需要 2021 年 2 月 1 日 金愛君辭去公司董事會秘書職務，辭職后繼續擔任副總經理（高級副總裁）、財務負責人職務 金愛君女士因個人原因申請辭去董事會秘書職務 2021 年 2 月 5 日 任命高海清為公司董事會秘書 公司經營管理需要 用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-67（四）核心技術人員變動情況（四）核心技術人員變動情況 2019 年 1 月 1 日，公司核心技術人員為陳小慶、王煒、高海龍、尹洪偉、袁家遠。截至本招股說明書簽署日，公司核心技術人員為陳小慶、高海龍、林麗清、楊治國及王明懷。最近兩年內，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的

184、變動主要原因為：（1）公司董事變動系公司根據公司法 公司章程的要求及完善公司治理結構的實際需要以及股東結構的不斷變化而進行的增選和調整，董事會成員中進行增選和調整的人士主要系股東委派董事，公司業務發展目標、經營方針和經營政策并未因此發生改變；（2）公司新增高級管理人員系根據公司法 公司章程的要求及公司業務經營發展的實際需要而進行的適當調整；（3）公司核心技術人員袁家遠先生離世，重新確定/增補相應崗位人員以及經營管理需要所致。最近兩年內，公司董事、監事、高級管理人員的變化均履行了必要的法律程序，符合相關法律、法規和公司章程的規定。公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員變動并未對公司生產經營產

185、生重大不利影響。十十五五、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的其他對外投資、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的其他對外投資情況情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的其他對外投資情況如下：姓名姓名 對外投資對外投資 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）出資比例出資比例 王文京 參見本招股說明書“第十三節 附件”之“四、附件二：控股股東、實際控制人控制的其他企業情況”桂昌厚 上海環瀚網絡科技有限公司 500.00 21.25%上海紐信創業投資中心（有限合伙）3,000.00 10.00%寧波君翼博瑞股權投資合伙企業（有限合伙）10,000.00 2.00%

186、廈門君翼博越創業投資合伙企業（有限合伙）10,000.00 1.00%吳政平 北京樂瓷管理咨詢中心（有限合伙）67.66 99.30%共青城優富投資管理合伙企業（有限合伙）1,000.00 80.00%用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-68 姓名姓名 對外投資對外投資 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）出資比例出資比例 上海優富信息咨詢有限公司 1,000.00 80.00%南昌市觀唐文化有限公司 50.00 通過共青城優富持有95.10%江西三清山港首國際度假區有限公司 18,000.00 通過共青城優富持有75.00%北京紅邸餐飲文化有限公司 600.00 通

187、過共青城優富持有50.00%北京紅局餐飲文化有限公司 500.00 北京紅邸餐飲文化有限公司持股 81.63%成曦 湖南谷源生態農業有限公司 500.00 20.00%廣州瑞通生物科技有限公司 1,535.61 0.84%張學輝 北京數智汽車服務有限公司 5,000.00 98.00%北京保程保險公估有限公司 200.00 71.00%北京大千興隆企業顧問有限公司 50.00 75.00%北京安航企業顧問有限公司 100.00 51.00%北京華繞廣告有限公司 50.00 51.00%郭新平 上海益倍管理咨詢有限公司 1,200.00 90.00%湖南易通星云科技發展有限公司 3,139.00

188、 通過上海益倍管理咨詢有限公司間接持股 50%易優游（北京）科技發展有限公司 100.00 湖南易通星云科技發展有限公司持股 100%北京益誠寰宇科技有限公司 300.00 90.00%除上述對外投資外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在其他重大對外投資情況，且上述董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的對外投資與公司的業務不存在利益沖突的情形。十十六六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員領取薪酬情況、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員領取薪酬情況（一）薪酬（一）薪酬總額占利潤總額比重總額占利潤總額比重 報告期內，董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬總額占各期公司

189、利潤總額的比重如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年年 2019 年年 2018 年年 薪酬總額 263.46 519.46 509.05 608.12 利潤總額 7,548.28 8,862.11 9,914.52 9,031.19 占比占比 3.49%5.86%5.13%6.73%用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-69 注：董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬統計口徑為任職期間薪酬，不包含股權激勵費用。（二）（二）2021 年年 1-6 月領取薪酬情況月領取薪酬情況 公司現任董事、監事、高級管理人員及核心技術人員 202

190、1 年 1-6 月從公司領取薪酬情況如下：單位：萬元 序號序號 姓名姓名 現任職務現任職務 從公司領取薪酬從公司領取薪酬 是否從控股股東及是否從控股股東及 控股股東控制的控股股東控制的 關聯企業領取薪酬關聯企業領取薪酬 1 王文京 董事長-是 2 桂昌厚 董事、總經理（總裁）56.42 否 3 吳政平 董事-是 4 成曦 董事-否 5 趙蓉 獨立董事-否 6 張學輝 獨立董事 3.00 否 7 郭新平 監事會主席-是 8 袁樹民 監事 3.00 否 9 張妍琳 職工監事 2.73 否 10 陳小慶 副總經理（高級副總裁）、核心技術人員 38.07 否 11 金愛君 副總經理（高級副總裁）、財務

191、負責人 37.98 否 12 高海清 董事會秘書 21.27 否 13 高海龍 核心技術人員 29.50 否 14 林麗清 核心技術人員 21.80 否 15 楊治國 核心技術人員 20.57 否 16 王明懷 核心技術人員 21.75 否 合計合計 256.09-除上述情形外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未從公司以外的關聯企業領取薪酬，以及享受其他待遇和退休金計劃等。十十七七、發行人已執行的股權激勵及其他制度安排和執行情況、發行人已執行的股權激勵及其他制度安排和執行情況（一）（一）發行人已執行的股權激勵發行人已執行的股權激勵計劃計劃 公司以非公開定向發行股票的方式向桂昌厚授予

192、2,638,000 股股份，具體內容詳見本招股說明書中“第五節 公司基本情況”之“二、發行人的設立情況”用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-70 之“（三）報告期內的股本變化情況”。（二）發行人已制定及實施的員工持股計劃（二）發行人已制定及實施的員工持股計劃 1、員工持股計劃的歷史實施情況員工持股計劃的歷史實施情況（1）特友投資與友彤投資）特友投資與友彤投資 公司于 2015 年 11 月 17 日召開第一屆董事會第三次會議、于 2015 年 12 月2 日召開 2015 年第三次股東大會，一致同意設立特友投資與友彤投資兩個員工持股平臺以現金增資的方式認購公司新發

193、行的股份并以增資前總股本數 8,200萬股為基礎，確定每股價格為 2.61 元/股。本次員工持股計劃共發行股份 1,800萬股，其中特友投資認購 1,000 萬股股份，占公司增資后總股本的 10%；友彤投資認購 800 萬股股份，占公司增資后總股本的 8%。公司于 2016 年 7 月 8 日召開第一屆董事會第五次會議、于 2016 年 7 月 26日召開 2016 年第一次臨時股東大會，一致同意設立湖州佩芮員工持股平臺作為友彤投資的有限合伙人，以現金方式受讓來自友彤投資合伙人轉讓的份額，確定每股價格為 2.67 元。公司于 2020年 3月 27日召開第二屆董事會第九次會議、于 2020年

194、4月 20日召開 2019 年年度股東大會，對自 2015 年員工持股計劃實施以來的變動情況予以確認。公司于 2020 年 4 月 20 日設立湖州佩祥員工持股平臺作為特友投資的有限合伙人，以現金方式受讓特友投資原合伙人的合伙份額，確定每股價格為 3.08 元。（2）申萬資管持股計劃）申萬資管持股計劃 公司于 2019 年 7 月 22 日召開第二屆董事會第六次會議、于 2019 年 8 月 6日召開 2019 年第二次臨時股東大會，審議通過了與本次員工持股計劃發行股票相關的議案，同意公司以非公開定向發行股票的方式，向員工持股計劃申萬資管持股計劃非公開發行股票，確定每股價格為 5.96 元。具

195、體內容詳見本招股說明書中“第五節 公司基本情況”之“二、發行人的設立情況”之“（三）報告期內的股本變化情況”。公司于 2020 年 12 月 16 日召開第二屆董事會第十五次會議、于 2020 年 12用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-71 月 31 日召開 2020 年第四次臨時股東大會，對 2019 年員工持股計劃進行修訂并相應修改相關管理辦法，修訂已簽署的申萬菱信資產-共贏 13 號員工持股單一資產管理計劃資產管理合同并就此簽署相關補充協議。2、員工持股平臺基本情況、員工持股平臺基本情況 截至本招股說明書簽署日，公司員工持股平臺為特友投資、友彤投資、申萬資

196、管持股計劃、湖州佩祥以及湖州佩芮，其中特友投資直接持有公司股份592.00 萬股，占公司總股本的 5.47%；友彤投資直接持有公司股份 473.40 萬股，占公司總股本的 4.37%；申萬資管持股計劃直接持有公司股份 360.00 萬股，占公司總股本的 3.33%；湖州佩祥與湖州佩芮分別通過特友投資及友彤投資持有公司權益。（1）特友投資）特友投資 截至本招股說明書簽署日，特友投資的基本情況如下：企業名稱企業名稱 湖州特友投資管理中心（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 張建新 企業類型企業類型 有限合伙企業 設立日期設立日期 2015 年 11月 9 日 注冊資本注冊資本 1,545.12

197、 萬元 注冊地址注冊地址 浙江省湖州市長興縣畫溪街道雉州大道 179 號-250 主要生產經營地主要生產經營地 湖州市 經營范圍經營范圍 投資管理（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務與公司主營業主營業務與公司主營業務的關系務的關系 主營業務與公司的主營業務無關 人員構成人員構成 公司在職及離職且激勵股份已解鎖的中高層管理人員、核心技術人員及業務骨干員工等 湖州佩祥通過特友投資持有公司股權，截至本招股說明書簽署日，湖州佩祥的基本情況如下：企業名稱企業名稱 湖州佩祥企業管理中心（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 桂昌厚 企業類型企業類型 有限合伙企業 設立日設立日

198、期期 2020 年 4 月 20 日 用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-72 注冊地址注冊地址 浙江省湖州市長興縣畫溪街道雉州大道 179 號-544 主要生產經營地主要生產經營地 湖州市 經營范圍經營范圍 一般項目：企業管理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。（2）友彤投資）友彤投資 截至本招股說明書簽署日，友彤投資持有公司股份 4,734,000 股，持股比例為 4.37%，友彤投資的基本情況如下：企業名稱企業名稱 湖州友彤投資管理中心（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 桂昌厚 企業類型企業類型 有限合伙企業 設立日期設立日期

199、2015 年 11月 9 日 注冊資本注冊資本 1,235.57 萬元 注冊地注冊地址址 浙江省湖州市長興縣畫溪街道雉州大道 179 號-251 主要生產經營地主要生產經營地 湖州市 經營范圍經營范圍 投資管理（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務與公司主營業主營業務與公司主營業務的關系務的關系 主營業務與公司的主營業務無關 湖州佩芮通過友彤投資持有公司股權，截至本招股說明書簽署日，湖州佩芮的基本情況如下：企業名稱企業名稱 湖州佩芮企業管理中心（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 桂昌厚 企業類型企業類型 有限合伙企業 設立日期設立日期 2016 年 6 月 8

200、日 注冊地址注冊地址 浙江省湖州市長興縣畫溪街道雉州大道 179 號-252 主要生產經主要生產經營地營地 湖州市 經營范圍經營范圍 企業管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（3）申萬資管持股計劃）申萬資管持股計劃 截至本招股說明書簽署日，申萬資管持股計劃基本情況如下：具體名稱具體名稱 申萬菱信資產-共贏 13 號員工持股單一資產管理計劃 管理人管理人 申萬菱信（上海）資產管理有限公司 用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-73 委托人委托人 用友汽車 托管人托管人 國泰君安證券股份有限公司 備案日期備案日期 2019 年 8 月 16 日

201、 備案編碼備案編碼 SGZ564 實際支配主體實際支配主體 用友汽車 3、員工持股平臺私募投資基金備案情況、員工持股平臺私募投資基金備案情況 特友投資、友彤投資、湖州佩祥、湖州佩芮為公司的員工持股平臺，不屬于以非公開方式向合格投資者募集資金并以投資為目的設立的私募投資基金，亦不涉及從事私募投資基金管理活動的情形，無需辦理私募投資基金或私募投資基金管理人備案登記手續。2019 年 8月 16日，申萬資管持股計劃通過中國證券投資基金業協會備案并取得了資產管理計劃備案證明，資產管理計劃備案號為 SGZ564，管理人為申萬菱信（上海）資產管理有限公司。4、人員離職后的股份處理、人員離職后的股份處理 針

202、對公司以非公開定向發行股票的方式向桂昌厚授予股票權益，2020 年第一期股權激勵計劃 2020 年第一期股權激勵計劃限制性股票授予協議規定：（1）激勵對象自愿辭職、勞動合同到期不續簽或被辭退，激勵對象尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購；（2）激勵對象因喪失勞動能力而離職，激勵對象尚未解除限售的限制性股票將根據其不同的情況或不再納入解除限售條件或不得解除限售，由公司回購。針對公司設立員工持股平臺特友投資、友彤投資、湖州佩祥、湖州佩芮，員工持股計劃管理辦法 2015 版規定：若參與對象發生異動，即在鎖定期內或股份沒有全部解鎖完畢前，參與對象與公司的勞動合同終止或解除，參與對象將根據發

203、生異動的情形以及相應條款的規定退出或保留份額。針對公司實施申萬資管持股計劃，2019 年員工持股計劃（草案）第三次修訂版 2019 年員工持股計劃管理辦法規定：若持有人出現終止、到期或解除勞動合同/聘用關系等原因導致員工不在公司任職，公司有權對持有人已獲授但尚未解除限售的持股計劃份額按照約定價格轉讓給董事會指定的其他符合用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-74 條件的人員或者由公司回購注銷；若持有人因退休或喪失勞動能力而離職，對持有人將完全按照其退休前或喪失勞動能力前本員工持股計劃規定的程序進行，且董事會可以決定其個人績效考核條件不再納入解除限售條件。5、員工持股

204、平臺的股份鎖、員工持股平臺的股份鎖定期定期 特友投資、友彤投資、申萬資管持股計劃已出具了相關承諾，承諾自公司股票上市之日起鎖定 12 個月，具體內容詳見本招股說明書中“第十節 投資者保護”之“五、發行人、股東、實際控制人、發行人的董事、監事、高級管理人員、核心技術人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾”之“（一）本次發行前股東所持股份流通限制、自愿鎖定股份及延長鎖定期限的承諾”以及“（二）股東持股及減持意向承諾”。6、對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響及上市后的行權、對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響及上市后的行權安排安排 公司股權激勵計劃與員工持股

205、計劃，能夠充分調動公司董事、中高層管理人員、核心技術及業務骨干員工的積極性，為公司帶來增值利益，對公司未來的經營成果具有積極的影響，能夠促進公司的可持續發展。2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月，公司股份支付費用分別為 2,274.60萬元、1,408.16 萬元、1,410.28 萬元及 786.39萬元，因股份支付會計處理確認的股權激勵費用對公司凈利潤有一定程度影響。股份支付費用的會計處理參見本招股說明書“第八節 財務會計信息與管理層分析”之“四、報告期采用的主要會計政策和會計估計”。公司實施股權激勵計劃與員工持股計劃對公司的股權結構不存在重大影響，公

206、司控制權未因股權激勵計劃與員工持股計劃的實施而發生變更。截至本招股說明書簽署日，除前述已實施完畢的股權激勵計劃與員工持股計劃外，公司不存在其他正在執行的股權激勵計劃，亦不存在上市后的行權安排。十八、員工及社會保障情況十八、員工及社會保障情況（一）員工人數及變化情況（一）員工人數及變化情況 用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-75 報告期各期末，公司員工人數及勞務派遣人數變化情況如下：項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 員工人數（人）1

207、,019 1,101 1,098 821 勞務派遣人數（人）106 68 40 14 用工總數（人）1,125 1,169 1,138 835 勞務派遣占用工總量比例 9.42%5.82%3.51%1.68%報告期內，隨著公司業務的拓展、規模擴大，根據公司經營狀況及經營特點，公司為滿足用工需求對部分輔助性崗位采用勞務派遣的用工形式進行補充。公司勞務派遣人員所屬崗位流動性較大，對操作技術的要求較低，均非公司生產經營的重要崗位，符合臨時性、替代性和輔助性的要求，并且報告期各期末勞務派遣用工人數占總員工人數比例均低于 10%。因此，公司勞務派遣情況符合勞務派遣暫行規定等法律法規及規范性文件的要求。（

208、二）員工構成情況（二）員工構成情況 截至 2021 年 6月 30 日，公司員工的具體構成情況如下：1、員工崗位結構、員工崗位結構 崗位結構崗位結構 員工人數（人）員工人數（人）占總人數比例占總人數比例 技術服務人員 674 66.14%研發人員 246 24.14%銷售人員 18 1.77%后臺運營人員 42 4.12%管理人員 39 3.83%合計合計 1,019 100.00%2、員工教育結構、員工教育結構 教育結構教育結構 員工人數（人）員工人數（人）占總人數比例占總人數比例 碩士及以上學歷 19 1.86%本科學歷 704 69.09%?？茖W歷 289 28.36%?？埔韵聦W歷 7

209、0.69%用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-76 合計合計 1,019 100.00%3、員工年齡構成、員工年齡構成 年齡構成年齡構成 員工人數（人）員工人數（人）占總人數比例占總人數比例 30 歲以下 455 44.65%31-40 歲 487 47.79%41-50 歲 76 7.46%51 歲以上 1 0.10%合計合計 1,019 100.00%（三）員工社會保障及福利制度情況（三）員工社會保障及福利制度情況 公司根據中華人民共和國勞動法及其他有關法律法規的規定，實行勞動合同制，公司員工的聘任和解聘均依據法律法規辦理。公司所有在冊員工均簽訂了勞動合同。公

210、司已根據國家及地方相關規定建立了社會保險及住房公積金制度，具體情況如下：1、公司社會保險繳納情況、公司社會保險繳納情況 報告期各期末，公司及子公司繳納社會保險情況及繳納人數差異原因如下：項目項目 2021 年年 6 月末月末 2020 年末年末 2019 年末年末 2018 年末年末 人數（人）人數（人）人數（人）人數（人）人數（人）人數（人）人數（人）人數（人）已繳納人數（含第三方代繳）1,036 1,108 1,099 818 其中：第三方代繳人數 437 459 448 337 未繳納人數 5 2 1 6 差異原因 自愿放棄繳納 1（注 1）1 1 1 新入職員工當月未辦理完畢繳納手續

211、4（注 2）1 0 5 為當月離職員工繳納-22-9-2-3 員工總數員工總數 1,019 1,101 1,098 821 注 1：該名自愿放棄繳納社會保險的員工已出具確認函，確認其自愿放棄繳納社會保險，因放棄繳納社會保險事宜導致的一切后果由其本人承擔；該名員工進一步確認其與公司不存在任何現時及潛在的勞動爭議、糾紛，亦不存在與繳納社會保險相關的現時及潛在的爭議、糾紛。注 2：該部分員工于 2021 年 6 月新入職，當月未辦理完畢社保繳納手續。目前，該部分員工仍在職，公司已為該名員工辦理完畢社保繳納手續并繳納了社會保險。用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-77 2

212、、公司住房公積金繳納情況、公司住房公積金繳納情況 報告期各期末，公司及子公司繳納住房公積金情況及人數差異原因如下：項目項目 2021 年年 6 月末月末 2020 年末年末 2019 年末年末 2018 年末年末 人數（人）人數（人）人數（人）人數（人）人數（人）人數（人）人數（人）人數（人）已繳納人數（含第三方代繳）1,036 1,109 1,100 819 其中：第三方代繳人數 437 459 448 337 未繳納人數 5 1 0 5 差異原因 新入職員工當月未辦理完畢繳納手續 5（注）1 0 5 為當月離職員工繳納-22-9-2-3 員工總數員工總數 1,019 1,101 1,098

213、 821 注：該部分員工于 2021 年 6 月新入職，當月未辦理完畢住房公積金繳納手續。目前，該部分員工仍在職，公司已為該名員工辦理完畢住房公積金繳納手續并繳納了住房公積金。3、主管機關證明、主管機關證明 根據上海市社會保險事業管理中心以及國家稅務總局上海市嘉定區稅務局第一稅務所出具的證明，證明公司已參加上海市社會保險，社會保險費處于正常繳費狀態，至證明出具之日無欠繳社會保險費情況。根據上海市公積金管理中心出具的證明，證明公司于 2003 年 7 月建立住房公積金賬戶，賬戶處于正常繳存狀態，未有任何行政處罰記錄。用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-78 第六節第

214、六節 業務和技術業務和技術 一、一、公司主營業務、主要產品和服務的情況公司主營業務、主要產品和服務的情況（一）主營業務（一）主營業務 公司成立于 2003 年，自設立以來，公司主營業務一直聚焦于汽車行業營銷與后市場服務領域，為客戶提供相關軟件產品及服務。2010 年被用友網絡收購后，公司繼續獨立經營上述業務。公司主要面向汽車行業的整車廠、經銷商、服務站等客戶，提供營銷與后市場服務領域的數智化解決方案、云服務、軟件及專業服務，并打造汽車產業鏈上下游和跨行業融合的數字化生態體系平臺，賦能汽車行業數字化轉型。報告期內，公司亦面向工程機械、摩托車行業客戶提供營銷與后市場服務領域的前述產品或服務。公司作

215、為行業內龍頭企業，產品已在國內車企中得到廣泛應用，服務過的整車廠近百家、經銷商超過 1.5 萬家。憑借全方位的競爭優勢，公司產品成功替換了寶馬中國、捷豹路虎中國、福特中國、福建奔馳、騰勢新能源等外資及合資車企一直使用的國際知名品牌產品，實現了國產軟件在該領域的進口替代。公司產品達到國際同類軟件的先進水平。報告期內，公司的主營業務未發生重大變更。（二）主要產品和服務的情況（二）主要產品和服務的情況 1、軟件、軟件開發開發與與服服務務（1）車企營銷系統）車企營銷系統 產品概述 汽車營銷與后市場服務領域是汽車產業鏈的核心環節，它包含了汽車從新車銷售、用車保養、維修、二手車交易直到車輛報廢的生命周期內

216、，圍繞車輛所產生的所有應用場景。該領域的市場參與主體包括整車廠、經銷商、服務站等企業。而任何一類車企在開展營銷與后市場服務的相關業務時，都離不開經營管理類軟件對其業務的支撐。用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-79 基于該等市場需求，公司于十多年前便面向整車廠和經銷商推出了DCS/DMS 系統，并多次對系統進行升級和迭代以滿足客戶的需求。該系統將整車廠和經銷商之間的業務流程進行打通和整合，幫助經銷商降低管理成本、提升經營效率，實現了整車廠對經銷商的高效協同管理。因此，DCS/DMS 成為汽車營銷與后市場服務領域最核心的業務系統之一。當前，隨著汽車“新四化”的發展、

217、新能源汽車品牌和造車新勢力的崛起、汽車產業數字化轉型的趨勢，汽車行業營銷與后市場服務領域的業務模式正在發生變革。公司積極把握行業發展趨勢，結合客戶實際需求，融合云計算、大數據等新一代信息技術，在原 DCS/DMS 系統的基礎上，將產品進行了技術架構升級和功能模塊拓展，形成了車企營銷系統，覆蓋車企在開展營銷與后市場服務時的各類經營管理需求，助力汽車新零售變革，賦能汽車行業數字化轉型。產品特點 車企營銷系統基于公司的用友汽車云原生技術平臺和用友汽車數智化開發平臺進行設計及研發，采用微服務架構，可根據客戶需求在公有云、私有云、混合云等多種云端部署運行。產品將行業客戶的共性需求沉淀至中臺層，形成統一可

218、供前臺業務端方便使用的技術中臺、業務中臺、數據中臺，避免定制化開發時重復開發通用模塊，提升了開發效率，降低了開發成本，并能夠實現系統的快速迭代。產品功能齊全，能夠滿足燃油車企和新能源車企的業務需求：產品通過整車分銷、門店管理、售后服務、配件及倉儲管理等功能模塊，能夠滿足燃油車企的需求。公司近年來針對新能源車企的業務特性，不斷對產品進行研發升級，擴展了整車直銷、充電管理、電池管理等功能模塊，亦滿足了新能源車企的業務需求，目前已向多家造車新勢力和新能源車企成功交付。產品聚焦汽車營銷與后市場服務領域業務數據資產，研發了涵蓋整車銷售、售后服務、配件管理、網點能力等各類場景數據智能分析的數據分析功能模塊

219、，構建了數據收集、治理、分析、可視化配置與展示的一站式體驗，給予客戶更科學的數據支持。用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-80 產品可應用于工程機械及摩托車行業的營銷與后市場服務領域中，并且具備符合工程機械、摩托車行業特性的功能模塊，滿足該等行業客戶的特定需求。產品針對車企還推出了按訂閱模式收費的 SaaS 版本產品，打造線上 SaaS營銷平臺等。產品體系架構及主要模塊功能 車企營銷系統的體系架構可分為資源層、中臺層、應用層、訪問層等架構層級。如下圖所示：車企營銷系統的具體模塊功能如下表所示：系統模塊系統模塊 模塊功能簡介模塊功能簡介 整車分銷 對各區域經銷商的整

220、車訂購計劃、銷售份額進行系統化管理，合理分配整車資源。通過對訂單的審核機制，確保經銷商的訂單需求，提高市場響應速度，降低訂單周轉時間，強化車輛產品的實物銷售、庫存及物流過程的管理。售后服務 協助經銷商完成車輛相關故障的維修。提供三包索賠服務，方便索賠員按規定快速便捷完成三包索賠。由于設計、制造、標識等原因引起的車輛自身問題，提供車輛召回活動的制定、施行、統計及跟蹤服務。配件倉儲管理 根據各區域經銷商日常配件的出入流水，合理管理經銷商店內配件庫存的采購及儲備，有效管理經銷商在整車廠的賬戶信息，結合物流快速響應經銷商對配件的采購需求。提高倉庫的存儲能力，對零件庫存、入庫、出庫、盤點等業務進行信息化

221、管理，實現科學、高效、現代化的庫存管理，提升倉庫作業水平。門店管理 在銷售環節，提供線索潛客管理、試乘試駕、零售成交、整車庫存等功能，實時掌握客戶意向，促成客戶購車；在售后環節，提供多渠道維修預約服務，有效幫助服務顧問快速接待開單，并將維修流程實時提醒給相關崗位人員，引導其完成售后維修；對客戶及車輛信息實行全方位管理，并對客戶維用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-81 系統模塊系統模塊 模塊功能簡介模塊功能簡介 修車輛的服務滿意度進行跟蹤回訪，提升客戶體驗。整車直銷 根據各區域經銷商的車輛銷售情況，合理分配及管理潛客線索，跟蹤店內潛客線索的回訪跟進情況，向客戶提供

222、符合客戶需求和利益的相關購車建議，并創建直銷訂單，同時設立直銷返利機制，經審核后更快捷的完成車輛直銷業務。物流管理 實現車隊、車輛、司機、路線及運維的全面管控，靈活安排車輛配車配板，根據訂單周期安排車輛的發運計劃保證及時性。系統中可實時查看車輛路線和當前的位置。經銷商簽收后產品質損可關聯到車輛和司機，對物流公司進行索賠。充電及 電池管理 充電管理有效管控充電樁建設、巡檢，售后等充電管理全過程。電池管理包括報修管理、維修管理、索賠管理、回收管理、費用管理、電池備件需求預測管理等。智慧門店 車輛進店時，自動提醒服務顧問，提升接待效率；實現了車間智能調度，能夠自動抓取維修時間，提升工位利用率和技師生

223、產率，并允許客戶遠程查看在修車輛實時維修狀態信息，提升客戶體驗；對銷售顧問陪同客戶試乘試駕時路線跟進，防止偏離線路或違規銷售。二手車 幫助經銷商整合管理更多的交易渠道、并消除在交易過程中信息不對稱的壁壘，系統化、規范化整個二手車交易過程。幫助整車廠更加高效的支持二手車業務，同時也能為新車銷售業務發掘更多的潛在客戶。網點管理 協助整車廠對經銷商網點進行統一管理，在整車廠的廠端進行經銷商信息維護，并將經銷商信息下發至 4S 店端，能夠根據經銷商服務網點的基礎信息、服務能力數據形成評級管理。集團運營 實現汽車經銷商集團對旗下經銷商門店的統一管理，強化內部風險管控，監督業務操作規范，及時掌握旗下經銷商

224、各門店的汽車營銷和售后經營狀況。營銷分析 分為數據采集、數據存儲、數據計算與處理、數據應用、數據展示等環節，涵蓋整車銷售、售后服務、配件管理、網點能力等各類營銷與后市場服務領域業務場景。具備高易用性，從管理層到一般員工等各級人員均能夠方便的使用本模塊進行數據分析。報告期內，車企營銷系統收入持續增長。未來，公司將繼續緊跟國家對新能源汽車的支持政策，把握軟件國產化和汽車行業數字化轉型的發展趨勢，軟件云化和產品功能擴充帶來的對客戶原有系統升級換代的機遇，通過技術創新進一步提升產品價值和市場競爭力，加大力度拓展造車新勢力和新能源車企客戶，并在不斷提升國內市場占有率的同時，積極拓展海外市場。（2）車主服

225、務平臺）車主服務平臺 產品概述 在傳統的汽車行業營銷模式中，整車廠更多的依賴經銷商去接觸、了解車主，并反饋車主的需求。隨著汽車數智化應用的發展，越來越多的整車廠和經銷商意識到用戶價值和客戶運營的重要性，以往被動式的營銷和客戶關系管理模式已不能滿足車企的業務需求，其迫切需要從“以產品為中心”向“以用戶用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-82 為中心”進行變革。而這些變革需要車主服務平臺進行賦能。首先，隨著移動互聯網的發展，當前消費者的消費行為已線上化、移動化、數字化。因此，車企必須搭建面向車主進行服務的軟件平臺，通過車主APP 等數字觸點來觸達存量車主和潛在車主，向

226、其提供服務，與其互動，才能更好的了解用戶需求，并進行營銷、運營及管理。其次，以往車企與車主的交互頻率較低，不利于了解用戶全方位的需求和偏好。因此，在軟件平臺搭建完成之后，車企還必須不斷在平臺中豐富向車主提供服務的種類，與車主高頻雙向互動，才能提升汽車品牌影響力，增加客戶粘性和忠誠度，實現車主精細化運營管理和精準營銷。公司針對上述市場需求，研發了車主服務平臺，面向我國數億體量的存量車主和潛在車主，以及有車主運營需求的整車廠和經銷商。對于 B 端車企，公司向其實施交付車主服務平臺，協助車企通過本平臺直接觸達終端車主，并在平臺內向其提供服務，與其互動，從而更好的了解車主的需求，提升對用戶的營銷、運營

227、和管理能力。對于 C 端車主而言，車主服務平臺既是一個聚合了各類汽車相關專業服務的載體，也是一個車主可以隨時隨地在平臺的數字觸點上（如車主 APP）發起服務需求的渠道及入口。產品特點 車主服務平臺基于公司的用友汽車云原生技術平臺和用友汽車數智化開發平臺進行設計及研發，采用微服務架構，支持多種云化部署運行方式。產品基于中臺架構，提升了開發效率，降低了開發成本，并能夠實現系統的快速迭代。產品覆蓋多種客戶終端觸點，包括微信公眾號、小程序、APP 等，并利用One ID 統一管理，保證用戶多平臺、跨場景體驗的一致性，提升用戶的服務體驗。產品可通過對接車企營銷系統以及汽車產業生態服務平臺來擴充本產品中聚

228、合的服務種類，幫助車企在高頻需求場景中提升和車主互動的頻次，同時滿足車主獲取汽車相關專業服務的需求。用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-83 產品可以幫助車企的營銷推廣由單向傳播向社交裂變轉變，進一步發掘營銷、服務機會場景，實現業務轉化和服務輸出。產品體系架構及模塊功能 車主服務平臺的體系架構可分為資源層、中臺層、應用層、訪問層等架構層級。具體功能模塊如下表所示，分為 C 端車主在平臺上獲取各類服務所使用的功能模塊，以及 B端車企在平臺上進行車主運營管理所使用的功能模塊：i面向 C端車主提供的功能 系統模塊系統模塊 模塊功能簡介模塊功能簡介 知曉 展示新聞資訊內容

229、，吸引客戶關注品牌、產品及服務信息；展示營銷及售后優惠活動，用戶可以在線報名、互動及參與；用戶在線上互動社區可在線發布圖文，與其他用戶互動，也有利于車企提高客戶粘性。選車 用戶可通過車型展示功能在線查看車型外觀、內飾、配置、參數等車型情況，同時可一鍵試駕預約、一鍵詢價或車型預定等；在線客服支持客戶在線咨詢與溝通，同時支持快捷回復、智能問答、常見問題答復等智能應答功能。買車 用戶可在線快捷選擇車輛外觀、內飾、配置等，同時在線交納訂金預訂車輛；訂單創建完成后，用戶可在手機端同步查看從訂車到交車的狀態；用戶可在手機端預約交車時間，實現線上線下高效的新車交易及交付。用車 在線商城使得用戶可通過積分及現

230、金在線選購精品附件、增值服務、積分禮品等商品及服務；用車知識幫助用戶了解愛車，減少用車誤區，提高車生活體驗；車聯服務幫助用戶通過手機端實現車輛的遠程控制、故障診斷、定位跟蹤、數據分析等功能，實時了解車輛狀況，方便對車輛進行管理。養車 用戶可在線進行售后維保預約，實現錯峰到店維保，有效節約時間，配合使用取送車功能，更可使用戶售后服務不到店，方便用戶養車體驗；用戶可查詢到車輛所有的維修歷史，方便對車輛的歷史維修狀態進行跟蹤。用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-84 系統模塊系統模塊 模塊功能簡介模塊功能簡介 再購 用戶可對賣車用戶的愛車進行在線評估，引導用戶進行更加精

231、細準確的線下到店評估；支持客戶轉介紹活動，客戶將活動頁面轉發給社交網絡好友，好友成功購車，客戶及其好友都可以獲得相應積分及優惠券獎勵。ii面向 B端車企提供的功能 系統模塊系統模塊 產品功能簡介產品功能簡介 營銷活動 車企可通過資訊管理功能設置、發布品牌、服務、產品等資訊內容；通過活動管理功能設置、發布各種營銷及售后活動，吸引用戶互動參與活動；通過卡券管理功能批量發放多種形式優惠券，同時支持優惠券后臺管理與核銷。社群圈層 基于微信平臺借助私域流量為企業提供裂變營銷的工具，實現全員營銷；車企可通過社區管理功能對于用戶論壇、車友圈進行后臺管理，包括版塊、發帖、內容審核等維護與管理；可通過積分權益功

232、能設置積分體系、積分兌換比例等積分管理功能，利用會員積分體系可提升會員忠誠度及活躍度。訂單及 服務 車企可通過預約管理功能后臺響應用戶維保預約需求；通過商城管理功能對在線商城進行貨品上下架、庫存、退貨、訂單管理等后臺管理與維護；通過售后服務管理功能對用戶進行大數據分析，助力精準營銷；通過客服顧問的任務跟蹤，協助提升售后服務的轉化率。車聯服務 車企可通過開通管理這一功能在運營后臺按不同車型、時間段、用戶類型等篩選、查看車聯網開通數據；當用戶的車輛出現故障時，車企通過車況預警功能可在后臺收到來自用戶車聯網的車況預警信息，主動聯系客戶提供相應服務詢問；車企可通過充電管理功能按地區、運營商等維度呈現充

233、電報表數據，了解各地區用戶的充電習慣等。用戶及 車輛 車企可通過會員管理功能對車主進行會員等級規則設定與管理；通過車輛管理功能可對于車主車輛信息篩選、查詢、變更管理；通過網絡問卷調查方式，設計問卷，發放問卷，分析結果，并獲取用戶反饋。本產品是公司未來業務的發展重點之一。公司一方面將不斷完善產品功能，持續拓展使用本產品的車企客戶，提升平臺實施交付收入；另一方面，公司計劃通過和車企合作運營或者獨立運營的方式直接參與車主的營銷、運營和管理，同時從 B 端和 C 端獲取專業服務收入。目前公司的車主服務平臺處于布局階段，占公司收入比重不高，但車主服務平臺面向數億體量的存量車主和潛在車主，相關業務場景和需

234、求眾多，且車企對車主服務平臺建設和運營的需求也在不斷擴大，未來產品快速增長的空間很大。（3）汽車產業生態服務平臺）汽車產業生態服務平臺 產品概述 汽車營銷與后市場服務領域的業務需求場景眾多，除了整車廠和經銷商能獨立完成的車輛選購、維修保養、配件管理等，還有大量的 B 端和 C 端的業務場景需要外部資源方參與協同。如營銷引流需要門戶網站等流量聚集方的參用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-85 與；車輛保險需要保險公司的參與；出行服務需要出行服務公司的參與；道路救援需要救援公司的參與等。在上述眾多的業務場景中存在或者尚未完成資源方的對接，無法滿足需求；或者對接效果欠佳

235、的情況。車主、車企、第三方生態資源彼此之間的信息傳導和服務流轉過程較為割裂，很多需要多方協同的業務場景無法在線上一站式完成，導致服務需求方體驗不佳。公司針對這一廣闊的市場空間，結合公司多年的行業經驗以及深耕行業所積累和沉淀的豐富的第三方生態資源，和保險、出行服務公司、電子合同服務商、電子發票服務商等眾多第三方生態資源進行協商，明確業務流程和規則，形成生態合作關系后，通過汽車產業生態服務平臺整合該等資源，在平臺中形成多個汽車產業生態增值服務產品，并通過和車企營銷系統以及車主服務平臺對接的方式，觸達 B端車企和 C端車主，提供汽車產業生態增值服務。此外，公司通過研發“汽車增值服務互聯標準與技術”這

236、一核心技術，將本平臺中的每一種服務內容封裝為標準化的服務能力，無論不同車企的營銷系統和車主服務平臺是否由公司實施交付，汽車產業生態服務平臺都能與之對接，從而進一步提升了本產品的靈活性和業務發展空間。服務種類 公司目前提供的主要汽車產業生態增值服務包括以下幾種：保險續保：保險續保：目前公司與多家保險行業公司進行了洽談協商，形成了生態合作關系，在本平臺中完成了和其系統的對接，助力車企和保險公司的車險業績增長。出行服務：出行服務：當車主在駕駛過程中遇到車輛故障或者需要對車輛進行保養、維修，但其本身沒有時間將車開至和開離 4S 店時，則需要獲取相關出行服務。公司和第三方出行服務公司進行生態合作，在本平

237、臺中整合了出行服務能力。車主可自行在車主服務平臺中下單，并實時獲知服務過程與結果。電子合同及電子發票：電子合同及電子發票：本平臺和電子合同服務商、電子發票服務商等第三方生態資源進行了對接。當車主需要簽署電子合同和獲取電子發票時，可以由車企員工直接在車企營銷系統上發起操作，或者由車主自行在車主服務平臺中用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-86 發起操作，隨后相關系統會對接汽車產業生態服務平臺的電子合同及電子發票功能，滿足該類業務場景需求。滯銷件信息分享：滯銷件信息分享：公司針對整車廠、經銷商等車企存在售后配件滯銷的問題，在本平臺內提供了滯銷件發布、分享、交易的服務。

238、車企可將滯銷件發布到本平臺上，配件的需求方可查看到該等信息，進而通過本平臺和滯銷件的發布方達成交易。友車幫友車幫：友車幫是為廣大汽車人搭建的綜合性營銷平臺社區，幫助車企建立更廣泛的業務人脈，在社區中分享知識、經驗、見解，讓汽車生意更好做。友車幫提供了大量的營銷素材，車企可一鍵生成專屬海報，提升傳播效率和效果。報告期內，公司的汽車產業生態服務平臺仍然處于發展初期，雖然收入體量較小，但增長速度較快。由于公司并不是以軟件產品的形式向客戶交付后收取一次性的費用，而是根據使用平臺中提供的生態增值服務的次數或者金額進行分潤收費。當公司能夠提供的增值生態服務種類不斷增加，使用公司提供服務的用戶數不斷增長，公

239、司本產品的收入規模就有望實現快速增長。未來，公司將持續優化目前平臺中的服務內容，拓展服務使用群體數量，同時開發涉及營銷引流、車主社交互動、移動出行、乃至車生活的各類汽車產業生態增值服務，覆蓋更多的車企和車主的需求場景。2、系統系統運維服務運維服務 公司的系統運維服務是指為客戶提供軟件產品的技術支持及售后維護服務，包括了日常操作解答及功能咨詢、業務流程咨詢、系統應用維護、數據庫備份及恢復、設備監控管理、故障分析及恢復、性能調優、信息安全管理等技術服務，保障軟件系統運行的穩定性和安全性。公司針對面向客戶提供的系統數量眾多、結構多樣、使用者分布廣等特點，成立了運營服務中心，提供一站式運維支持服務：由

240、運營服務中心統一受理客戶的各項系統運維請求，并通過一線客服呼叫中心進行問題受理，二線運維人員進行應用、數據及業務問題處理，三線運維人員進行系統功能問題處理等分層響應機制，為客戶提供高效、優質的系統運維支持服務。用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-87 3、智能設備銷售智能設備銷售 智能設備銷售是指公司在為客戶提供智能場景解決方案時，將從第三方采購的軟硬件產品組裝后形成智能設備，并銷售給客戶以實現其業務場景需求。以智慧門店應用為例，公司將智能大屏電視、維修車間監控設備及其他軟硬件組裝后形成的智能設備能夠智能識別、管理車輛維修進展并向店內客戶進行展示；將行車記錄儀及其

241、他軟硬件組裝后形成的智能設備能夠對銷售顧問陪同客戶試乘試駕時的路線進行管理，防止線路偏離或違規銷售等，以滿足客戶對智慧門店精益化管理的需求。（三）主營業務收入的主要構成（三）主營業務收入的主要構成 報告期內，公司主營業務收入按業務類型分類情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 軟件開發與服務 18,815.53 70.96%31,401.43 65.96%30,494.40 62.62%25,723.91 52.85%系統運維服務 7

242、,000.36 26.40%15,202.18 31.93%16,440.19 33.76%16,870.46 34.66%智能設備銷售 698.02 2.64%1,006.01 2.11%1,763.03 3.62%6,079.62 12.49%合計合計 26,513.91 100.00%47,609.62 100.00%48,697.62 100.00%48,673.99 100.00%報告期內，軟件開發與服務是公司收入的主要來源，呈現增長態勢；系統運維服務收入較為平穩；智能設備銷售收入占公司主營業務收入比重較小。對公司主營業務收入的分析詳見本招股說明書“第八節 財務會計信息與管理層分析”

243、之“十一、經營成果分析”之“（二）營業收入分析”相關內容。（四）主要經營模式（四）主要經營模式 1、采購模式、采購模式 公司的采購類型主要包括常規類采購、第三方軟硬件采購及服務采購。其中，常規類采購主要包括辦公電腦、辦公用品、家具用具等行政類物品的采購；第三方軟硬件采購是指公司根據客戶或項目的需求向第三方采購相關軟硬件產品；服務采購是指公司根據項目的工期、人員的配置情況，將部分項目中的非核心工作外包給第三方發生的采購。用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-88 公司外包給第三方的均為項目中的非核心工作，核心工作仍由公司獨立完成。對服務采購的分析詳見本招股說明書“第八

244、節 財務會計信息與管理層分析”之“十一一、經營成果分析”之“（三）營業成本分析”相關內容。公司根據采購內容和金額的不同，建立了直接采購、單一來源談判采購、競價采購、招標采購等采購體系，與主要供應商之間形成了良好穩定的合作關系，建立了較為完善的供應商管理體系。2、研發模式、研發模式 公司多年來持續保持一定比例研發投入，堅持自主研發的道路。公司有獨立的研發組織，每年會根據公司的業務規劃和未來行業發展趨勢，決議年度的研發項目及匹配的研發團隊。公司研發模式及特點包括：（1）底層技術中臺化和通用化）底層技術中臺化和通用化 公司憑借在汽車營銷與后市場服務領域多年的技術研發和項目實施經驗，基于最新的微服務等

245、云原生技術，研發出了一系列底層核心關鍵技術，將具有共性特征的功能模塊進行抽取，實現底層技術中臺化，并通過通用的技術組件支撐產品研發，縮短了產品研發周期，也提升了定制化開發的效率。（2）研發基于行業需求導向）研發基于行業需求導向 公司的產品研發以行業需求為導向。研發團隊每年安排研發管理、產品設計、技術、測試等相關崗位拜訪典型客戶，從而及時了解、收集客戶的需求信息并向研發部門或高層進行反饋，及時修正研發方向，確保研發的產品符合行業發展方向，滿足客戶對于技術架構和功能用途的要求。（3）適時采用敏捷開發模式進行研發）適時采用敏捷開發模式進行研發 敏捷開發以用戶需求為核心，采用迭代、循序漸進的方法進行軟

246、件開發，更快速響應客戶的業務需求變化。公司根據客戶需求及產品特性，適時采用敏捷開發的模式，與客戶及時保持溝通，快速建立產品原型并向客戶展示，以便及時獲取典型客戶的真實需求，對產品進行快速迭代改進，提升研發效率。3、生產服務模式生產服務模式 公司設立技術研發中心、產品研發中心、云服務事業部、客戶經營單元、用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-89 運營服務中心等負責公司的產品從研發到交付再到運維的全過程。公司由技術研發中心負責把握公司的整體技術架構方向，自主研發了軟件底層框架相關的核心技術，并形成了用友汽車云原生技術平臺。公司的產品研發中心則在技術研發中心的研發基礎上

247、，進一步研發了和汽車行業深度融合的相關核心技術，形成了用友汽車數智化開發平臺。公司的產品研發中心和云服務事業部依托上述兩大平臺研發形成公司的主營業務產品?？蛻艚洜I單元主要負責客戶經營與項目交付。系統上線后則由運營服務中心負責系統的運維支持服務。4、銷售模式、銷售模式 公司采用直銷模式進行銷售。公司利用在行業內多年積累的口碑和經驗進行顧問式銷售，按區域或客戶群配備專門的客戶經理，負責客戶拜訪、售前、銷售、收款、客戶關系維護等各環節。在市場開拓方面，公司通過在汽車行業的專業媒體渠道上進行宣傳，主辦或參加行業發展主題研討會等方式，宣傳公司價值、發掘業務機會、擴大公司影響。5、盈利模式盈利模式 報告期

248、內，公司的盈利主要來自于向客戶提供軟件開發與服務、系統運維服務、智能設備銷售等業務形成的收入與相應成本費用之間的差額。軟件開發與服務收入包括交付標準化軟件產品，按照客戶需求提供軟件開發、需求改善或升級，咨詢與實施服務，對客戶系統進行上線輔導工作等產生的收入。公司向車企提供 SaaS 類產品，并采用訂閱模式收費；同時也提供汽車產業生態增值服務的 BaaS類產品，并按照服務使用次數、期限等收取費用。公司軟件開發與服務業務中主要產品及服務的收費模式如下：定制化軟件開發服務 公司定制化軟件開發服務是在自主研發的軟件產品的基礎上，根據客戶個性化的需求，對部分功能模塊進行定制化的開發，從而形成定制化軟件開

249、發服務。公司根據定制化軟件開發服務的方案及內容等確定合同金額，并按合同約用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-90 定的付款方式進行收費。咨詢與實施服務 公司咨詢與實施服務是按照客戶需求派出人員，在客戶安排下提供咨詢與實施服務，公司根據提供的工作量及與客戶約定的服務單價據實結算并收費。自主軟件銷售 自主軟件銷售是公司自主研發的標準化軟件使用權的一次性銷售，以銷售的數量和與客戶約定的單價為收費依據。推廣服務 推廣服務是對客戶系統進行的上線輔導工作，公司根據完成的推廣服務數量及約定的單價據實結算并收費。SaaS類和 BaaS類產品 公司向客戶提供 SaaS 類產品，采用

250、訂閱模式按服務期間收費。公司向客戶提供 BaaS 類產品，按服務使用次數收費的，公司在服務完成后按次數和對應單價收費；按固定期間收費的，公司按服務期間收費。軟件開發與服務業務不同收費模式下收入構成及占比情況如下：單位：萬元 按收費模式按收費模式 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 定制化軟件開發服務 11,544.29 61.36%23,260.83 74.08%22,763.04 74.65%15,327.17 59.58%咨詢與實施服務 4,234.82 2

251、2.51%6,089.07 19.39%5,845.46 19.17%5,862.60 22.79%推廣服務 1,596.57 8.47%954.19 3.04%1,111.99 3.65%3,387.95 13.17%自主軟件銷售 1,100.06 5.85%632.27 2.01%534.70 1.75%900.26 3.50%SaaS 227.50 1.21%344.51 1.10%175.99 0.58%221.48 0.86%BaaS 112.29 0.60%120.56 0.38%63.22 0.20%24.45 0.10%合合 計計 18,815.53 100.00%31,401

252、.43 100.00%30,494.40 100.00%25,723.91 100.00%在項目實施上線后，公司需要對系統進行運維，從而產生系統運維服務收入。此外，公司還通過智能設備銷售業務產生相應的收入。6、公司采用目前經營模式的原因、關鍵影響因素及變化情況、公司采用目前經營模式的原因、關鍵影響因素及變化情況 用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-91 公司目前采用的經營模式基于汽車營銷與后市場服務領域的行業發展趨勢與客戶需求，并結合公司自身的技術與服務能力及公司發展方向等因素綜合確定。報告期內，公司經營模式并未發生重大變化，在可預期的未來也不會發生重大變化。（五

253、）公司設立以來主營業務、主要產品及服務的演變情況五）公司設立以來主營業務、主要產品及服務的演變情況 公司成立于 2003 年，自設立以來，公司主營業務一直聚焦在汽車營銷與后市場服務領域，提供相關軟件產品及服務。2010 年被用友網絡收購后，用友汽車的主營業務定位未發生變化。與此同時，公司一直緊跟行業和技術發展趨勢，對公司產品不斷進行升級換代。公司 2003 年成立至今，主要產品及服務的發展先后經歷 3 個階段。用友汽車用友汽車 1.0 時代（時代（2003 年年-2010 年年）：）：在用友汽車成立之前，汽車營銷管理系統主要的價值就是實現經銷商業務的電子化，且功能相對簡單。2003 年，用友汽

254、車成立后，針對整車廠和經銷商之間需要進行協同的需求，推出了自己的主打產品：汽車經銷協同管理系統（DCS/DMS 系統），將整車廠和經銷商之間的業務流程進行打通和整合，推進了汽車營銷與后市場服務領域的服務流程標準化、各區域服務費用統一化，對新車采購流程、備件采購流程、索賠流程等進行了整合，推動了汽車營銷電子化管理進程，實現了整車廠和經銷商的業務一體化協同管理。用友汽車用友汽車 2.0 時代（時代（2010 年年-2016 年）：年）：隨著信息化、互聯網技術蓬勃發展，用友汽車緊跟時代步伐，適時對汽車經銷協同管理系統進行升級改造，進一步打造以客戶為中心的業務流程管理，幫助經銷商從被動型服務向主動型服

255、務轉化，同時增加了車間透明化、配車支持、客戶關懷等功能，從而豐富了客戶的接觸點，提升了客戶體驗的滿意度。用友汽車用友汽車 3.0 時代（時代（2017 年年-至今）：至今）：2017 年開始，用友汽車積極抓住云計算、大數據等新一代信息技術驅動業務變革的機會，不斷進行技術創新、產品創新、服務創新。首先，公司將技術架構升級為基于微服務框架，支持多云部署的云原生架構；形成了用友汽車云原生技術平臺和用友汽車數智化開發平臺兩大研發平臺。其次，公司積極把握國家政策導向和行業發展趨勢，不斷對產用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-92 品進行升級迭代，構建了車企營銷系統、車主服務

256、平臺、汽車產業生態服務平臺等三大產品線。第三，公司進一步整合汽車產業第三方生態資源，引入保險、出行服務公司等資源方，著力打造汽車產業鏈上下游和跨行業融合的數字化生態服務體系。公司通過上述產品和服務，助力汽車新零售變革，賦能汽車行業數字化轉型。（六）公司主要業務流程（六）公司主要業務流程 1、公司研發項目流程圖、公司研發項目流程圖 用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-93 2、公司軟件實施項目流程圖、公司軟件實施項目流程圖 （七）生產經營中涉及的主要（七）生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力環境污染物、主要處理設施及處理能力 公司主要從事軟件開發實

257、施相關業務，其生產經營過程中不產生污染物，不會對環境產生污染影響。二、公司所處行業的基本情況二、公司所處行業的基本情況（一）（一）公司所屬行業及確定所屬行業的依據公司所屬行業及確定所屬行業的依據 公司主要面向汽車行業客戶提供營銷與后市場服務領域的數智化軟件產品及云服務，賦能汽車行業數字化轉型。公司的主要產品融合了云計算、大數據等新一代信息技術，主要收入來自于軟件開發與服務以及系統運維服務。根據國家統計局國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司所屬行業為“軟件和信息技術服務業（行業代碼：I65）”。根據證監會上市公司行業分類指引（2012 年修訂），公司所屬行業為“軟件和信息技術服務

258、業（行業代碼：I65）”。根據國家統計局戰略性新興產業分類（2018），公司屬于“1 新一代信息技術產業”之“1.3 新興軟件和新型信息技術服務”。（二）（二）行業主管部門和管理體制、行業主要法律法規和政策情況行業主管部門和管理體制、行業主要法律法規和政策情況 1、行業主管部門及監管體制、行業主管部門及監管體制 公司所處軟件和信息技術服務業的主管部門是工信部，其具體職責主要包括：統籌推進工業領域信息化發展；統籌指導工業領域信息安全；承擔軟用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-94 件和信息服務業行業管理工作；組織推進軟件技術、產品和系統研發與產業化，促進產業鏈協同創

259、新發展；推動信息服務業創新發展；組織實施信息技術推廣應用等。同時，公司主營業務聚焦的汽車行業主管部門亦是工信部，其承擔通用機械、汽車、軌道交通機械制造業等行業管理工作，并負責提出行業發展規劃、政策建議并組織實施，推動相關新興產業和智能制造發展。軟件和信息技術服務業的行業自律組織為中國軟件行業協會；汽車行業的行業自律組織是中國汽車工業協會。2、行業主要法律法規、行業主要法律法規 序號序號 名稱名稱 年份年份 頒布單位頒布單位 主要內容主要內容 1“十四五”數字經濟發展規劃 2021 國務院 加快企業數字化轉型升級；全面系統推動企業研發設計、生產加工、經營管理、銷售服務等業務數字化轉型。全面深化重

260、點產業數字化轉型；縱深推進工業數字化轉型，加快推動研發設計、生產制造、經營管理、市場服務等全生命周期數字化轉型。2“十四五”軟件和信息技術服務業發展規劃 2021 工信部 軟件是新一代信息技術的靈魂，是數字經濟發展的基礎，是制造強國、網絡強國、數字中國建設的關鍵支撐。主要任務包括：重點突破工業軟件，研發推廣計算機輔助設計、仿真、計算等工具軟件，大力發展關鍵工業控制軟件，加快高附加值的運營維護和經營管理軟件產業化部署；支撐制造業數字化轉型，不斷拓展軟件在制造業各環節應用的廣度和深度。3“十四五”信息化和工業化深度融合發展規劃 2021 工信部 到 2025 年，信息化與和工業化在更廣范圍、更深程

261、度、更高水平上實現融合發展，新一代信息技術向制造業各領域加速滲透，范圍顯著擴展、程度持續深化、質量大幅提升，制造業數字化轉型步伐明顯加快。4 關于加快培育發展制造業優質企業的指導意見 2021 工信部、科技部、財政部、商務部、國資委、證監會 推動產業數字化發展，大力推動自主可控工業軟件推廣應用，提高企業軟件化水平。5“十四五”智能制造發展規劃 2021 工信部會同有關部門起草 合力發展工業軟件產品。支持軟件企業、裝備制造商、用戶、科研院所強化協同，聯合開發面向產品全生命周期和制造全過程各環節的核心軟件。工業軟件突破提升行動包括經營管理類軟件以及工業 APP、云化軟件、云原生軟件等新型軟件。6

262、關于推進“上云用數賦智”行動 培育新經濟2020 國家發改委、中央網信辦 深入實施數字經濟戰略，大力培育數字經濟新業態，深入推進企業數字化轉型。打造數字化企業。在企業“上云”等工作基礎上，促進企業研用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-95 序號序號 名稱名稱 年份年份 頒布單位頒布單位 主要內容主要內容 發展實施方案 發設計、生產加工、經營管理、銷售服務等業務數字化轉型。7 新能源汽車產業發展規劃（2021-2035）2020 國務院辦公廳 堅持電動化、網聯化、智能化發展方向，深入實施發展新能源汽車國家戰略，加快建設汽車強國。8 汽車銷售管理辦法 2017 商務部

263、 加強新能源汽車銷售和售后服務網絡建設，推動汽車流通模式創新。9 汽車產業中長期發展規劃 2017 工信部、國家發改委、科技部 加快發展汽車后市場及服務業。支持企業由提供產品向提供整體解決方案轉變。10 軟件和信息技術服務業發展規劃（20162020年）2017 工信部 建設強大的軟件和信息技術服務業，是我國構建全球競爭新優勢、搶占新工業革命制高點的必然選擇。11 國家信息化發展戰略綱要 2016 中共中央辦公廳、國務院辦公廳 推進物聯網設施建設，優化數據中心布局，加強大數據、云計算、寬帶網絡協同發展，增強應用基礎設施服務能力。12 汽車產業發展政策 2014 國家發改委 加速在汽車產品、銷售

264、物流和生產企業中運用電子信息技術，推動汽車產業發展。13 關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定 2010 國務院 將新一代信息技術產業列為戰略性新興產業之一，著力發展高端軟件等核心基礎產業。3、對公司經營發展的影響、對公司經營發展的影響 上述行業主要法律法規和政策說明：一方面，國家大力支持軟件和信息技術服務業的發展，在多方面提供政策支持和保障；另一方面，對于汽車這一國民經濟支柱產業，國家也不斷出臺相關法律政策，涉及汽車營銷與后市場服務領域的各個方面，促進了汽車產業的健康發展。對于聚焦汽車營銷與后市場服務領域，提供軟件產品和云服務的用友汽車而言，行業主要法律法規和政策對公司的持續良好發展提供了

265、外部法規政策環境的支持和保障。（三）行業發展概況（三）行業發展概況 1、我國汽車行業軟件發展概況、我國汽車行業軟件發展概況（1）汽車產業是國民經濟支柱產業）汽車產業是國民經濟支柱產業 汽車行業是勞動力、資金、技術密集型行業，其帶動的上下游產業涉及面非常廣，是國民經濟支柱產業。根據中國汽車產業發展報告（2019），2017年汽車工業總產值為 8.82 萬億元，占全國工業總產值的 7.6%；2017 年汽車工用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-96 業增加值為 12.2%，遠超全國 GDP 增長率；2017 年汽車工業年末從業人數為630 萬人，十年間的從業人數增長了

266、 209%。（2）我國汽車行業）我國汽車行業 IT 市場規模穩步增長市場規模穩步增長 隨著汽車“新四化”的不斷發展，汽車將不再僅僅是一個交通工具，而是有望成為繼手機之后的又一個移動智能終端載體。在此趨勢下，汽車行業企業對于不同業務應用場景下的 IT 需求不斷增長，IT 市場規模繼續逐年擴大。IDC的研究報告中國制造業 IT 應用市場預測，2020-2024顯示，2019 汽車 IT 市場規模為 20.16 億美元，未來 5 年將持續保持穩步增長的態勢，預計 2019-2024 年汽車行業 IT 支出的復合增長率為 10.5%，到 2024 年汽車 IT市場規模將達到33.19 億美元。2、我國

267、汽車行業營銷與后市場服務領域軟件發展概況、我國汽車行業營銷與后市場服務領域軟件發展概況（1）我國新車銷量）我國新車銷量穩中有增穩中有增，新能源汽車勢頭強勁新能源汽車勢頭強勁 汽車產業經過近十年的蓬勃發展，已經成為國民經濟發展的重要支柱產業。根據中國汽車工業協會的統計數據，2021 年我國汽車銷量為 2,627 萬輛，同比增長 3.8%。另一方面，2021 年新能源汽車銷量達到 352.1 萬輛，同比增長1.6 倍，發展勢頭強勁。圖：圖：2013-2021 年中國汽車銷量及增長率年中國汽車銷量及增長率 數據來源：中國汽車工業協會 用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-

268、97（2）我國汽車行業后市場空間廣闊，市場規模巨大）我國汽車行業后市場空間廣闊，市場規模巨大 汽車后市場服務是指汽車銷售以后，圍繞汽車使用過程中的各種服務。根據德勤對汽車后市場的分類，中國汽車后市場具體可分為維修保養、汽車金融、汽車保險、汽車租賃、汽車用品、二手車六個細分領域。根據中華人民共和國公安部交通管理局的統計數據，2016 年-2020 年，我國汽車保有量分別為 1.94 億輛、2.17 億輛、2.4 億輛、2.6 億輛、2.81 億輛。穩定增長的汽車保有量、逐步老化的車齡結構，都為我國汽車的后市場服務領域提供了良好的發展基礎。德勤在2019 中國汽車后市場白皮書中對我國汽車后市場六個

269、細分領域的市場規模做了數據統計，如下表所示：后市場細分領域后市場細分領域 市場規模（百億元）市場規模（百億元）過去過去 3 年復合增長率年復合增長率 汽車金融 139 22%汽車保險 78 7%維修保養 93 13%汽車租賃 8 22%汽車用品 72 28%二手車 86 16%合計合計 476 數據來源：德勤 可見，我國汽車后市場是一個萬億級別的廣闊市場，而且隨著我國汽車保有量的不斷增加，汽車后市場規模將逐年擴大，成為未來汽車行業的重要增長點。（3）我國汽車營銷與后市場服務領域軟件行業市場規模穩步增長）我國汽車營銷與后市場服務領域軟件行業市場規模穩步增長 根據計世資訊2020-2021 年中國

270、汽車行業軟件應用研究報告，我國汽車行業營銷環節的軟件在 2020 年的市場規模為 19.8 億元，未來四年的年均增長率為 23%左右，在 2024 年預計達到 45.4 億元；后市場環節的軟件在 2020 年的市場規模為 19.1 億元，未來四年的年均增長率為 27.8%左右，在 2024 年預計達到 50.9 億元。如下圖所示：用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-98 圖：圖：2020-2024 年汽車行業營銷環節軟件市場規模圖年汽車行業營銷環節軟件市場規模圖 數據來源：計世資訊 圖：圖：2020-2024 年汽車行業后市場環節軟件市場規模圖年汽車行業后市場環節

271、軟件市場規模圖 數據來源：計世資訊 公司對我國汽車營銷與后市場服務領域軟件行業規模未來增長判斷依據如下：汽車“新四化”是未來的趨勢，車企不僅僅滿足通過信息化建設來對企業的經營管理進行標準化和自動化；而是迫切希望能夠通過數字化轉型更快速、更精準的了解、響應市場趨勢和客戶需求；我國自主汽車品牌及新能源汽車將會繼續蓬勃發展，新的車廠及品牌將會產生新的汽車營銷及后市場軟件需求；用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-99 我國車主人數及人均汽車保有量將會進一步上升，汽車營銷與后市場服務領域軟件將會進一步滲透到車主買車、用車、養車的全生命周期，與眾多軟件及應用場景融合。車企、經

272、銷商通過軟件洞察消費者需求、提升消費者體驗、提高消費者滿意度，車主可通過軟件從各個渠道獲取到汽車的相關信息并進行對比，獲得滿意的服務及良好的線上線下體驗；隨著云計算、大數據、AI 等新一代信息技術的發展和車企數字化轉型的需求，軟件系統平臺在汽車行業企業的經營中扮演的角色已經從提升企業經營效率的工具，變革為帶動企業創新的驅動力，會給軟件公司帶來新的業務機會。3、所屬行業近三年的發展情況和未來發展趨勢所屬行業近三年的發展情況和未來發展趨勢（1）汽車）汽車“新四化新四化”發展迅速，代表著汽車產業未來發展趨勢發展迅速，代表著汽車產業未來發展趨勢 汽車“新四化”是指電動化、網聯化、智能化和共享化。近年來

273、，我國汽車產業圍繞著“新四化”取得了顯著的發展：電動化方面，新能源汽車的年銷量增長迅速，從 2017 年的 77.7 萬輛猛增到 2021 年的 352.1 萬輛。網聯化方面，車企紛紛推出帶有車聯網功能的車型，為用戶提供多種車聯網解決方案，提升用戶體驗，創造差異化價值。智能化方面，越來越多的整車廠和科技公司在積極投入無人駕駛的研發。共享化方面，網約車已逐漸成為消費者重要的出行方式之一。汽車“新四化”代表著汽車產業未來發展趨勢，汽車的功能和定位也正從傳統的出行工具向移動智能終端轉型升級，從而使得車企紛紛調整自身的發展方向，從傳統的制造廠商向出行服務商轉型。（2）新能源汽車品牌和造車新勢力的發展驅

274、動汽車產業新零售變革）新能源汽車品牌和造車新勢力的發展驅動汽車產業新零售變革 我國汽車營銷與后市場服務領域正面臨著新零售變革。首先，隨著我國新車銷量增速放緩，經銷商的利潤率面臨逐年下降的壓力與困境，傳統 4S 店營銷模式有著觸達客戶難、客戶轉化率低、營銷策略創新度不足等顯著問題，迫切需要通過新零售變革來提升業績；其次，以新能源汽車為切入點的造車新勢力憑借對終端消費者的需求、偏好、行為的重視及洞察能力，正在重塑汽車行業的競爭格局，整車直銷、全民營銷、社交裂變營銷等成為汽車行業新的營銷模用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-100 式；第三，傳統車企也在積極擁抱新零售變

275、革，在自身渠道優勢的基礎上，學習造車新勢力的客戶運營理念，從“以產品為中心”向“以用戶為中心”轉變。（3）車企正在積極推進營銷與后市場服務領域的數字化轉型與建設）車企正在積極推進營銷與后市場服務領域的數字化轉型與建設 近年來，隨著國家的政策導向，云計算、大數據、人工智能等新一代信息技術的發展，數字化轉型已經成為汽車行業企業的核心戰略之一，越來越多的車企期望通過數字化轉型來實現企業業務的轉型、創新和增長。我國十四五規劃也提出，要“深化研發設計、生產制造、經營管理、市場服務等環節的數字化應用”，“推進產業數字化轉型”。在汽車行業的各個業務環節中，直接面向消費者，能夠產生銷售收入的營銷與后市場服務環

276、節是車企在數字化轉型過程中最為重視的環節之一。隨著線上購物以及社交網絡的發展，C 端消費者具有了全天候、多渠道、個性化的特征，并且非常重視消費體驗。但目前很多 4S 店仍然存在線上線下體驗斷層，客戶需求無法被有效傳遞和滿足，維修保養等待時間過長或不透明等問題。因此，車企只有通過在營銷與后市場服務領域的數字化轉型，才能夠洞察消費者需求、提升消費者體驗、提高消費者滿意度和品牌美譽度。數字化轉型是車企進行新零售變革、實現汽車“新四化”的重要手段。（4）軟件系統平臺對數字化轉型的賦能作用愈加凸顯）軟件系統平臺對數字化轉型的賦能作用愈加凸顯 作為新一代信息技術的載體，軟件系統平臺在汽車行業企業的經營中扮

277、演的角色已經從提升企業經營效率的工具，變革為帶動企業創新的驅動力。優秀的軟件公司已經不僅僅是簡單被動的根據客戶的業務需求進行系統搭建，而是會全面參與到車企的業務發展和創新中，通過軟件技術助力企業發展。汽車營銷與后市場服務領域的數字化轉型，需要利用新一代信息技術搭建車企營銷和車主服務等軟件系統平臺，連接消費者、整車廠和經銷商，融合線上與線下，實現消費者全觸點覆蓋，并快速了解、響應消費者的需求，為消費者提供跨渠道無縫連接的服務，實現以消費者為中心的看車、購車、用車的營銷體系?？梢?，作為新一代信息技術的載體，軟件系統平臺對汽車營銷與后市場服用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1

278、-1-101 務領域數字化轉型的賦能作用不可替代并愈加凸顯。4、公司取得的科技成果與產業深度融合的具體情況、公司取得的科技成果與產業深度融合的具體情況 公司設立了技術研發中心、產品研發中心、云服務事業部負責公司的各項研發工作。技術研發中心負責把握公司的整體技術架構方向，自主研發了軟件底層框架相關的核心技術，并形成了用友汽車云原生技術平臺。產品研發中心則在技術研發中心的研發基礎上，進一步研發了和汽車行業深度融合的相關核心技術，形成了用友汽車數智化開發平臺。產品研發中心和云服務事業部基于上述這些研發技術成果研發出了車企營銷系統、車主服務平臺、汽車產業生態服務平臺等主營業務產品。該等產品均已在汽車營

279、銷與后市場服務領域實現深度的應用：車企營銷系統滿足傳統燃油車品牌以及新能源汽車品牌的營銷與售后需求；車主服務平臺幫助車企直接觸達終端車主、為車主提供汽車相關的專業服務，提高車企客戶運營能力、提升車主體驗與忠誠度；汽車產業生態服務平臺則對接汽車產業第三方生態資源，打造產業生態體系，提供產業生態增值服務。公司高度重視科技成果與產業的深度融合，建立了與客戶需求緊密結合的研發機制，及時了解、收集客戶的需求信息并向研發部門或高層進行反饋。公司在對現有產品進行優化迭代或研發新的核心技術時，均參考客戶需求來確立研發方向和內容。上述因素保障了公司的核心技術和科技成果能夠符合產業發展趨勢和客戶需求，與汽車產業深

280、度融合，并賦能汽車產業數字化轉型。（四）公司的競爭情況（四）公司的競爭情況 1、行業行業的主要壁壘的主要壁壘（1）行業經驗壁壘）行業經驗壁壘 首先，汽車行業作為國民經濟的支柱產業之一，其營銷與后市場服務領域的業務場景多樣，流程也極為復雜。該領域的軟件廠商需對汽車行業的業務流程、管理體制等有深入的了解和經驗積累，才能夠快速理解客戶的業務需求。用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-102 其次，每家整車廠、經銷商的業務流程、營銷模式、組織架構都不盡相同，該領域的軟件廠商需要通過長期的行業項目經驗積累與專業服務實踐磨礪，才能逐步積累起較為完善的行業知識與技術訣竅。第三，目

281、前整車廠、經銷商等車企都在積極進行數字化轉型，企業對于軟件廠商的要求已不局限于系統開發建設，還包括參與到前期的業務藍圖和 IT 系統規劃的過程中。軟件廠商只有具備豐富的行業項目實施經驗，才能結合客戶需求，就業務場景、管理模式等向客戶提出業內最佳實踐和軟件系統落地方案。上述因素對軟件廠商的實力、行業經驗等提出了很高的要求。相關知識和經驗只能在為客戶長期服務的過程中不斷總結和積累形成。這也是大多整車廠把汽車行業的項目實施經驗作為選擇軟件供應商的首要考慮因素之一的原因。綜上，行業的新進入者面臨非常高的行業經驗壁壘。（2）技術壁壘）技術壁壘 由于汽車行業營銷與后市場服務領域具有業務場景多樣，流程極為復

282、雜的特性，加上各車企的組織架構和業務模式都不盡相同，該領域的軟件廠商需要具備較高的技術能力，才能在底層技術框架的適配性、系統架構的整體設計把控、根據客戶需求快速進行定制化開發等方面滿足客戶需求。在數字化轉型的大背景下，車企的新管理架構、新業務模式、新產品體系層出不窮，對軟件廠商的中臺建設能力、系統快速迭代升級能力等提出了很高的要求；另一方面，車企越來越注重云計算在系統開發、實施與部署中的應用，這就要求軟件廠商具備較高的云化技術實力。行業技術門檻較高。（3）人才壁壘）人才壁壘 汽車行業營銷與后市場服務領域應用軟件的設計、開發與實施要求相關軟件開發實施人員不僅需要精通軟件創新技術，而且還要具有多年

283、的汽車行業知識積累，熟悉汽車行業的行業特點、企業的業務流程、管理模式等。只有在上述方面都非常精通，才能夠準確、完整的理解客戶各類業務需求，快速響應客戶的需求變化。而國內目前該類復合型人才較為缺乏，先進入的軟件廠商已積用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-103 累了相當數量的專業人才，新進入者難以在短時間內聚集專業的研發和服務團隊，面臨人才壁壘的制約。（4）客戶粘性壁壘）客戶粘性壁壘 營銷和售后是車企的核心業務環節，相關系統屬于客戶的核心系統，因此客戶對于該類系統的建立、運營及維護方面有著較高的可持續性和穩定性要求。如果整車廠選擇替換該類系統的軟件服務供應商，則整車

284、廠不僅需要向新的供應商解釋、溝通自己的業務流程和管理模式并和其不斷進行磨合，而且整車廠本身也要學習新供應商的系統使用方法、熟悉 UI 界面、培養新的操作習慣，還需要對旗下龐大的經銷商體系進行新系統的上線培訓，將會產生較高的替換成本，也會對企業的業務運營穩定性造成一定的沖擊?？蛻粽承员趬臼沟眯袠I的新進入者很難將行業內先進入的軟件廠商的客戶替換成自身的客戶。2、公司的市場地位公司的市場地位 用友汽車成立于 2003 年，自設立以來，公司主營業務一直聚焦在汽車營銷與后市場服務領域，提供相關軟件產品及服務。2010 年被用友網絡收購后，公司的主營業務定位未發生變化。公司迄今為止服務了近百家整車廠，經銷

285、商超過 1.5 萬家，行業地位突出，市場認可度高，是國內汽車營銷與后市場服務領域軟件產品及云服務提供商中的龍頭企業。圖：公司主要客戶分布圖：公司主要客戶分布 截至本招股說明書簽署日，公司合計擁有 87 項軟件著作權，3 項專利。用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-104 公司先后獲得中國汽車工業協會信息服務委員會、上海市經濟和信息化委員會、中國電子信息產業發展研究院、中國工業合作協會等相關組織或部門頒發的 2021 年最具品牌價值獎、2020 年度上海市“專精特新”企業、2018 年度中國金服務汽車行業最具影響力服務商、2017 年度中國互聯網+汽車行業領軍企業獎

286、等數項殊榮。公司具有良好的品牌形象。3、公司的技術水平及主要特點、公司的技術水平及主要特點 公司自設立以來，一直秉承以技術驅動公司發展的理念，堅持不斷探索、研究軟件創新技術，并結合多年發展所累積的豐富的行業及項目經驗，利用云計算、大數據等新一代信息技術，自主研發出了多項先進的核心技術，形成了用友汽車云原生技術平臺和用友汽車數智化開發平臺，為公司的主營業務產品提供了強有力的技術支撐。公司的技術體系架構如下圖所示：（1）用友汽車云原生技術平臺）用友汽車云原生技術平臺 用友汽車云原生技術平臺是公司獨立研發、基于云原生架構的技術底座，使產品部門能夠基于該平臺專注于產品應用功能的研發，從而提高產品的研發

287、、部署及運維的效率和質量。公司產品在技術架構的云轉型方面起到了行業引領作用。用友汽車云原生技術平臺中積淀的核心技術有：動態線程池隔離數據分發用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-105 技術、動態的非阻塞網關鏈式處理技術、工作負載動態分區技術、數據庫連接池切換技術、異步容錯存儲消息轉發技術、軟硬件多算法組合加密技術、消息多閾值封包發送控制技術。本平臺及相關核心技術實現了云原生基礎技術體系相關功能，提供了云端部署的解決方案，并針對汽車行業應用的性能需求做了特殊的優化，技術水平位于行業前列。（2）用友汽車數智化開發平臺）用友汽車數智化開發平臺 用友汽車數智化開發平臺沉淀

288、了完善的汽車行業營銷與后市場服務領域的行業知識與技術訣竅，既能夠滿足不同車企在營銷策略、業務流程、管理架構等各方面差異化的需求；又將差異化的需求形成可復用的技術與行業模型，提高了軟件產品后續的升級迭代與定制化開發效率；高效地解決了汽車行業組織架構與工作流程復雜的軟件研發難點；有效地提升了產品的汽車數智化應用程度與效率；并匹配汽車行業智能化、網聯化等“新四化”發展趨勢，技術水平位于行業前列。用友汽車數智化開發平臺中積淀的核心技術有：整車智能配額分配模型、索賠審核規則引擎、汽車行業通用售后配件數據模型、工位控制器專利技術、汽車增值服務互聯標準與技術、智能車聯自適應網關技術、跨企業網狀層級混合組織模

289、型、工作流引擎、可配置異構系統數據交互技術、車企體系集成技術。公司基于上述研發平臺研發出的車企營銷系統、車主服務平臺、汽車產業生態服務平臺等主營業務產品，在技術架構和功能應用等方面具備較強的競爭力。綜上，作為細分領域的龍頭企業，公司在汽車行業營銷與后市場服務領域深耕近二十年，匯聚了大量既精通軟件創新技術、又有多年汽車行業知識積累的復合型科技人才，服務過的車企涵蓋了國內和國際各大主流品牌。這使得公司相較競爭對手積累了更為完善的行業知識體系以及更多的軟件開發及實施的成功案例。因此，公司能夠將汽車這一工業支柱行業在營銷與后市場服務領域龐雜的用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1

290、-1-106 行業知識體系形成行業智慧沉淀至軟件產品中，并將其抽象化和標準化，形成符合軟件云化發展趨勢、匹配行業特性、復用程度高的底層架構技術、行業應用技術和行業數據模型，并在相關核心技術的基礎上研發出較國內外同行業廠商都具備較強競爭力的產品。報告期內，公司成功替換了寶馬中國、捷豹路虎中國、福特中國、福建奔馳、騰勢新能源等外資及合資車企一直使用的國際知名品牌產品，實現了國產軟件在該領域的進口替代，體現了公司的科技創新能力和核心技術先進性。4、公司的競爭優勢與劣勢公司的競爭優勢與劣勢（1）公司的競爭優勢）公司的競爭優勢 技術優勢 公司秉承以技術驅動公司發展的理念，多年來一直非常重視研發投入和技術

291、創新。公司自主研發了多項先進的核心技術，形成了包含云計算、大數據等新一代信息技術的用友汽車云原生技術平臺和用友汽車數智化開發平臺。公司通過自身優秀的軟件技術能力，能夠將龐雜的汽車行業知識體系凝結到軟件產品中，并將其抽象化和標準化，形成可復用的技術與模型，打造出在技術架構和功能應用等方面具備較強競爭力的產品。行業經驗優勢 公司自設立以來就一直聚焦汽車營銷與后市場服務領域，深耕行業近二十年，服務過的車企涵蓋了國內和國際各大主流品牌。通過長期的行業項目經驗的積累與專業服務實踐的磨礪，公司對汽車行業的業務流程、管理體制、行業發展趨勢等有深入的了解和經驗積累，掌握了完善的行業知識體系，能夠快速理解、響應

292、客戶的業務需求，并能夠結合公司優秀的技術能力，將行業知識體系形成行業智慧沉淀至軟件產品中。公司具備行業經驗優勢。產品與服務優勢 公司積累了豐富的客戶資源和成功的項目實施案例，可以直接參與到客戶業務變革的藍圖設計中，向客戶提供業內最佳實踐的案例與建議，協助客戶進行業務創新，從而提升客戶服務滿意度，建立起服務優勢。用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-107 此外，公司能夠整合汽車產業生態資源，打造產業生態平臺，直接向客戶交付各類汽車產業生態增值服務，從而進一步滿足 B 端車企和 C 端車主的眾多場景需求，豐富了公司的產品與服務種類，提升了公司的競爭力。人才優勢 經過長

293、期在汽車行業的深耕發展，公司匯聚了大量既精通軟件創新技術、又有多年汽車行業知識積累的復合型科技人才。公司具備穩定、專業、行業經驗豐富的管理團隊，對行業創新技術有深刻理解和掌握的高水平研究團隊，以及具有豐富的軟件開發與實施經驗的項目實施服務團隊，體現了公司的人才優勢。市場地位與品牌優勢 公司是國內汽車營銷與后市場服務領域軟件產品及云服務提供商中的龍頭企業，在業內樹立了良好的品牌形象，并與國內近百家整車廠保持著長期、穩定、深度的合作關系。整車廠等汽車行業客戶對于營銷與后市場服務領域的軟件服務提供商的要求和門檻很高，這使得公司可以憑借客戶資源和品牌優勢在項目爭取的過程中取得明顯的競爭優勢。（2）公司

294、的競爭劣勢）公司的競爭劣勢 資本規模偏小 相比國內外大型的軟件上市公司，公司的資本規模偏小。隨著汽車營銷與后市場服務領域軟件產品和云服務的業務需求和市場機遇的不斷增加，公司需要加大市場和業務拓展力度，不斷進行研發投入，技術創新和人才引進。較小的資本規模會在一定程度上使得公司的市場和業務拓展力度受到影響。需要進一步激勵、吸引大數據、人工智能等方面的高端人才 雖然公司擁有優秀的技術人才和管理團隊，但對于軟件企業而言，人才永遠是公司最寶貴的資源和持續創新的基石。目前公司為了適應客戶需求、抓住市場機遇，正在規劃如何進一步將大數據、人工智能中的前沿技術和算法應用至公司的產品當中，這都需要相關領域的高端人

295、才去落地實現。未來公司將通過內部員工培養、引入外部高端人才相結合的方式，配合完善的人才激勵制用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-108 度，來加強相關高端人才的儲備。5、行業內主要企業及對比、行業內主要企業及對比（1）行業內主要企業）行業內主要企業 2020 年，我國汽車行業營銷與后市場服務領域軟件行業市場規模為 38.9 億元，主要市場參與者為汽車行業專業軟件服務提供商及咨詢公司。汽車行業專業軟件服務提供商通常聚焦汽車營銷與后市場領域的信息化服務，提供 DCS/DMS、客戶運營系統、數據咨詢服務等產品/服務，并進行實施及運營維護，國外代表性公司為 CDK 等，國

296、內代表性公司為用友汽車、金蝶汽車等。咨詢公司通常涉及業務較廣，服務領域涵蓋眾多行業，其中包括汽車行業營銷及后市場領域，其主要根據客戶的業務流程、管理、實際情況，建設定制化的數字化管理平臺，代表性公司為 Capgemini（凱捷咨詢）。對于大型整車廠，其通常自建信息化部門或公司，服務其業務生產、營銷全過程的軟硬件建設及運營。但由于車企營銷系統涉及業務場景多樣、流程復雜、涉及主體及對接系統眾多，國內車企不會獨立建設車企營銷系統。報告期內，公司為眾多整車廠及下屬信息化公司提供了車企營銷系統建設服務，如北汽藍谷、大圣科技等。CDK Global（希迪凱環球）CDK Global，注冊在美國特拉華州，是

297、全球知名的面向汽車產業的信息技術服務商，于 2014 年在美國納斯達克上市。CDK 為經銷商和汽車廠商提供可以推動業務發展所需的行業見解和解決方案，幫助客戶更好地連接、管理、分析和發展業務。CDK 的解決方案自動化并整合了購買過程的所有部分，包括在全球 100 多個國家的約 30,000 個零售點和大多數原始設備制造商的車輛采購、銷售、融資、保險、零件供應、維修和維護的整個過程。2021 年的財報年度，CDK 的收入為 16.73 億美元。CDK 的收入體量也表明汽車營銷與后市場服務領域的軟件廠商面對的市場空間巨大。用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-109 Ca

298、pgemini（凱捷咨詢）Capgemini 主要業務包括咨詢服務、技術服務、外包服務等。Capgemini 的咨詢服務幫助各大企業和機構明確、建立和實施轉型項目；技術服務設計、開發并執行涉及復雜系統整合與 IT 應用開發的各類技術項目；外包服務管理針對客戶應用程序和基礎設施的 IT 系統，并管理業務流程外包等相關業務流程。Capgemini 業務覆蓋的行業中包括汽車行業，其為汽車行業領導者提供業務和技術解決方案，解決方案和服務著眼于整個汽車價值鏈的關鍵問題，支持汽車制造商為數字業務實施最佳架構和流程。金蝶汽車 金蝶汽車網絡科技有限公司系金蝶軟件（中國）有限公司的子公司。金蝶軟件（中國）有限公

299、司的母公司金蝶國際為香港上市公司。金蝶汽車專注為汽車行業提供數字化解決方案，覆蓋新車銷售、維修管理、二手車、客戶服務、營銷集客等各項業務環節。產品主要功能包括市場管理、客服管理、會員管理、增值業務管理、精品配件管理、維修售后管理等。（2）可比上市公司）可比上市公司 公司主要面向汽車行業的整車廠、經銷商、服務站等客戶，提供營銷與后市場服務領域的數智化解決方案、云服務、軟件及專業服務。公司主要產品為車企營銷系統、車主服務平臺以及汽車產業生態服務平臺。目前，國內及國際上與公司從事同類業務的公司主要有 CDK、金蝶汽車、Capgemini（凱捷咨詢）等。其中金蝶汽車為非上市公司無法獲取其營業收入、利潤

300、、毛利率等數據；Capgemini 為綜合性咨詢公司，業務領域較廣泛，其業務類型與公司不具備可比性；CDK 為美國納斯達克上市公司，業務聚焦于汽車營銷與后市場服務領域。因此，公司目前在汽車營銷與后市場軟件行業的可比上市公司為 CDK（CDK.O），但 CDK 的發展階段、業務模式等方面與公司存在一定差異。結合公司屬于所處行業為“軟件和信息技術服務業”、下游主要客戶包括汽車行業制造商以及業務模式以軟件開發與服務為主等，公司選取了具有一定相似度的中科創達（300496.SZ）、誠邁科技（300598.SZ）、光庭信息（301221.SZ）作為國內可比上市公司。用友汽車信息科技（上海）股份有限公司

301、招股說明書（上會稿）1-1-110 公司還選取了與公司業務模式、收入規模相似、在其他領域從事信息化服務，并且能夠從公開渠道獲取相對充分信息的山大地緯（688579.SH）作為可比上市公司。該等上市公司基本情況如下表所示：上市公司名稱上市公司名稱 上市時間上市時間 公司簡介公司簡介 山大地緯（688579.SH）2020 年 7 月 山大地緯是專注于智慧政務、智慧醫保醫療、智能用電等領域國內領先的軟件解決方案提供商和服務商，主要業務類型軟件開發、產品化軟件、運維及技術服務及硬件及系統集成，主要客戶為政府部門、醫療機構、國家電網及下屬企業等。誠邁科技（300598.SZ）2017 年 1 月 誠邁

302、科技聚焦智能互聯及智能操作系統軟件的研發服務，面向移動智能終端及智能網聯汽車產業鏈提供軟件開發和技術服務，主要業務類型為軟件技術服務、軟件定制服務及軟硬件產品的開發和銷售，主要客戶為汽車整車廠、汽車零部件廠商、智能終端廠商等。中科創達（300496.SZ）2015 年 12 月 中科創達是全球領先的智能操作系統產品和技術提供商，業務涵蓋智能軟件業務、智能網聯汽車業務及智能物聯網業務，主要業務類型為軟件開發、技術服務、軟件許可、商品銷售及其他，主要客戶包括芯片廠商、汽車廠商及智能設備廠商等。光庭信息（301221.SZ）2021 年 12 月 光庭信息是提供專業汽車電子軟件定制化開發和軟件技術服

303、務的信息技術的公司，主要業務類型為定制軟件開發、軟件技術服務、第三方測試服務等，主要客戶為汽車零部件供應商和汽車整車制造商。CDK（CDK.O）2014 年 9 月 CDK 是全球最大的面向汽車零售產業的集成技術和數字營銷解決方案供應商，主要業務來自于美國市場。CDK主要面向汽車經銷商及原始設備制造商提供一系列的基于訂閱模式的軟件及解決方案。CDK 主要收入分別來自軟件訂閱費、軟件銷售費、交易傭金費。上述公司在毛利率、銷售費用率、管理費用率、研發費用率等方面進行的比較、分析結果詳見本招股說明書“第八節 財務會計信息與管理層分析”。（五）公司未來成長空間（五）公司未來成長空間 1、車企營銷系統、

304、車企營銷系統 2018 年至 2020 年，公司車企營銷系統的收入穩步增長，年均增長率為6.06%。2021 年 1-6 月，車企營銷系統的收入較 2020 年同期（未經審計）增長50.66%。公司車企營銷系統收入的增長一方面來自于存量客戶的新增需求、傳統架構的升級替換，另一方面，來自于公司成功替換寶馬中國、捷豹路虎中國、福特中國、福建奔馳、騰勢新能源等外資及合資車企一直使用的國際知名用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-111 品牌產品，實現了國產軟件在該領域的進口替代。未來，公司仍將致力于完善公司車企營銷系統，提升產品性能，豐富產品功能，滿足車企數字化轉型對于車

305、企營銷系統不斷提出的需求；伴隨國內自主汽車品牌、新能源汽車品牌和造車新勢力的快速發展，加大力度拓展相關車企客戶，提升公司的市場占有率；同時，公司將繼續以基于云原生技術的新一代產品賦能傳統 IT 架構車企云化轉型，擴大產品在經銷商及服務站端客戶的覆蓋，提升汽車行業軟件自主化、國產化率，并在提升國內市場占有率的同時積極拓展海外市場，不斷提高公司在國外市場的美譽度和競爭力。2、車主服務平臺、車主服務平臺 報告期內，公司車主服務平臺收入實現了快速增長，2018 年至 2020 年年均增長率為 83.50%。車主服務平臺產品是公司未來業務的發展重點之一，目前尚處于布局階段，占公司收入比重不高。但車主服務

306、平臺面向數億體量的存量車主和潛在車主，相關業務場景和需求眾多，且車企對車主服務平臺建設和運營的需求也在不斷擴大。未來，公司一方面將不斷完善產品功能，持續拓展使用本產品的車企客戶，提升平臺實施交付收入；另一方面，公司計劃通過和車企合作運營或者獨立運營的方式直接參與車主的營銷、運營和管理，同時從 B 端和 C 端獲取專業服務收入，產品未來市場空間及增速較為可觀。3、汽車汽車產業生態服務平臺產業生態服務平臺 報告期內，公司的汽車產業生態服務平臺仍然處于發展初期，雖然收入體量較小，但增長速度較快，2018年至 2020 年年均增長率為 215.48%。未來，公司將聯合汽車產業鏈上下游和跨行業的企業，為

307、客戶提供各類增值服務平臺，深入消費者在買車、用車、養車的全生命周期。隨著公司能夠提供的增值生態服務種類不斷增加，使用公司提供服務的用戶數不斷增長，公司汽車產業生態服務平臺的收入規模有望實現快速增長。4、系統運維、系統運維服務服務 報告期內，公司系統運維服務主要針對存量客戶提供系統運維及支持服用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-112 務。未來，伴隨公司服務客戶數量的逐步增長，公司系統運維服務的收入亦將穩步增長。（六六）公司面臨的機遇與挑戰）公司面臨的機遇與挑戰 1、機遇、機遇（1）國家產業政策的支持）國家產業政策的支持 首先，十四五規劃、“十四五”軟件和信息技術服

308、務業發展規劃和“十四五”信息化和工業化深度融合發展規劃等相關國家政策為汽車產業的數字化轉型、汽車工業領域經營管理類軟件的發展指明了方向。其次，國家頒布的軟件行業相關產業政策，鼓勵和扶持我國軟件產業不斷向前發展。第三，國家頒布了多項汽車行業相關產業政策，為汽車營銷與后市場服務領域的發展提供了政策支持和保障。其他相關政策及內容詳見本節“二、公司所處行業的基本情況”之“（二）行業主管部門和管理體制、行業主要法律法規和政策情況”。（2）行業數字化轉型和新能源汽車的發展所帶來的機遇）行業數字化轉型和新能源汽車的發展所帶來的機遇 汽車行業數字化轉型的落地需要持續完善營銷與后市場服務環節的線上化、數字化、智

309、能化，能夠更快速、更精準的了解、響應市場趨勢和客戶需求，從而驅動企業創新，這就帶來了軟件產品快速發展的機會。隨著國家對新能源汽車的扶持，越來越多的企業加入到了造車的行列。這一方面擴大了市場參與者的數量；另一方面，造車新勢力等新能源汽車品牌在營銷與后市場服務領域的業務開展模式和燃油汽車品牌有較大不同，其對終端消費者的需求、偏好、行為也更加重視，這就推動了汽車行業營銷和售后模式的革新，使得車企對營銷與后市場服務領域的軟件產品產生了眾多的新業務需求。（3）車主服務的市場需求不斷擴大）車主服務的市場需求不斷擴大 一方面，越來越多的車企將從“以產品為中心”向“以用戶為中心”進行變革，使得其必須搭建面向車

310、主進行服務的軟件平臺，提升品牌影響力，增加客戶粘性和忠誠度，實現車主精細化運營管理和精準營銷，這就為公司向車企用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-113 交付車主服務平臺帶來了很好的發展機遇。另一方面，我國有數億存量車主和潛在車主的用戶體量，和汽車相關的業務場景也種類繁多，使得以車主服務平臺為載體向車主提供專業服務具備廣闊的市場空間。（4）汽車行業快速變革及軟件云化促使車企營銷系統加快迭代更新）汽車行業快速變革及軟件云化促使車企營銷系統加快迭代更新 汽車營銷與后市場服務領域是汽車行業的業務需求變化最快的領域之一。隨著汽車行業數字化轉型的加快落地，新能源汽車品牌和造

311、車新勢力的快速崛起，整個汽車行業的營銷業務模式正在快速變化，使得客戶對車企營銷系統的功能模塊進行升級、迭代的需求愈加強烈。另一方面，隨著我國云計算基礎設施規模的日益增長以及云原生等技術的快速發展，云計算已經成為企業建設數字化軟件系統的主流技術選擇，未來會有越來越多的企業采用云化架構的軟件系統。對于那些仍然采用傳統軟件架構的車企而言，勢必要從底層架構上逐漸對車企營銷系統等軟件系統進行全面改造，以便更好的融合新一代信息技術，落地數字化轉型，從而帶來車企營銷系統全面升級換代的機遇。（5）汽車產業生態服務體系平臺的發展空間廣闊）汽車產業生態服務體系平臺的發展空間廣闊 消費者在買車、用車、養車的全生命周

312、期中，其需求場景本身就極為廣闊，汽車“新四化”的發展又會催生更多新的業務場景，這就為公司對接更多的外部資源，研發更多的汽車產業生態增值服務產品，進一步發展汽車產業生態服務體系平臺帶來了機遇。2、挑戰、挑戰（1）新一代信息技術的快速發展和迭代對公司的人才儲備提出高要求）新一代信息技術的快速發展和迭代對公司的人才儲備提出高要求 新一代信息技術的發展加快了軟件開發理念和技術架構的更新迭代，因此公司需要儲備相關的優秀人才，持續跟蹤業界的各項前沿技術或創新技術，不斷進行技術創新和產品創新，保持軟件產品和云服務的競爭力。高質量、高穩定性的技術團隊是公司長期保持技術創新優勢和加強未來發展潛力的重要基礎。（2

313、）業務拓展對資金的）業務拓展對資金的需求進一步增加需求進一步增加 用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-114 汽車營銷與后市場服務領域正在經歷數字化轉型等快速變革，業務需求和市場機遇也不斷增加，激烈的市場競爭環境意味著公司的發展不進則退。公司必須不斷對產品進行創新和快速迭代，加大業務拓展力度，以便把握該等市場機遇。研發和業務拓展的持續不斷投入將給公司帶來一定的資金壓力和挑戰。三、發行人主要銷售情況及主要客戶三、發行人主要銷售情況及主要客戶（一）主要產品和服務的銷售收入情況（一）主要產品和服務的銷售收入情況 報告期內，公司主營業務收入按照業務類型分類構成如下：單位：

314、萬元 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 軟件開發與服務 18,815.53 70.96%31,401.43 65.96%30,494.40 62.62%25,723.91 52.85%系統運維服務 7,000.36 26.40%15,202.18 31.93%16,440.19 33.76%16,870.46 34.66%智能設備銷售 698.02 2.64%1,006.01 2.11%1,763.03 3.62%6,079.62 12.49%合計合

315、計 26,513.91 100.00%47,609.62 100.00%48,697.62 100.00%48,673.99 100.00%（二）主要產品和服務的主要客戶群體與銷售價格的總體變動情況（二）主要產品和服務的主要客戶群體與銷售價格的總體變動情況 報告期內，公司主要面向汽車行業客戶，聚焦營銷與后市場服務領域，提供數智化軟件產品及云服務。公司客戶的群體未發生重大變化。公司在確定產品或服務的銷售價格時，基于項目實施內容綜合考慮項目實施難易程度、市場競爭情況、客戶信息化基礎以及公司對該客戶的戰略定位等因素，根據項目具體情況進行定價，因此公司不同項目之間的價格存在差異。公司主要為客戶提供軟件

316、開發與服務、系統運維服務等，并非傳統的生產型企業，因此公司的產品和服務不存在傳統意義上的“產能”和“產量”概念。（三）前五大銷售客戶（三）前五大銷售客戶 報告期內，公司前五大客戶的銷售收入及其占當期營業收入比重情況如下：2021 年年 1-6 月月 序號序號 客戶名稱客戶名稱 銷售額（萬元）銷售額（萬元）占比占比 用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-115 1 華晨寶馬汽車有限公司 5,090.96 19.20%2 上海汽車集團股份有限公司 3,391.71 12.79%3 中國第一汽車集團有限公司 2,367.82 8.93%4 寶馬（中國）汽車貿易有限公司 1

317、,216.91 4.59%5 福特汽車公司 743.25 2.80%合計合計 12,810.65 48.32%2020 年度年度 序號序號 客戶名稱客戶名稱 銷售額（萬元）銷售額（萬元）占比占比 1 上海汽車集團股份有限公司 5,842.40 12.27%2 廣州汽車集團股份有限公司 3,264.91 6.87%3 華晨寶馬汽車有限公司 2,953.56 6.20%4 中國第一汽車股份有限公司 2,239.12 4.70%5 寶馬（中國）汽車貿易有限公司 2,023.64 4.25%合計合計 16,323.62 34.29%2019 年度年度 序號序號 客戶名稱客戶名稱 銷售額銷售額（萬元）（

318、萬元）占比占比 1 上海汽車集團股份有限公司 7,624.61 15.66%2 中國第一汽車股份有限公司 3,037.68 6.24%3 廣州汽車集團股份有限公司 2,533.44 5.20%4 福特汽車（中國）有限公司 1,881.29 3.86%5 豐田互聯（北京）科技開發有限公司 1,755.39 3.60%合計合計 16,832.41 34.56%2018 年度年度 序號序號 客戶名稱客戶名稱 銷售額（萬元）銷售額（萬元）占比占比 1 上海汽車集團股份有限公司 8,135.06 16.71%2 北京現代信息技術有限公司 5,994.04 12.31%3 福特汽車（中國）有限公司 2,1

319、82.00 4.48%4 長安福特汽車有限公司 1,290.77 2.65%5 沃爾沃汽車銷售（上海）有限公司 1,142.38 2.35%合計合計 18,744.25 38.50%注 1：對受同一實際控制人控制的客戶合并計算銷售額。注 2：中國第一汽車集團有限公司為中國第一汽車股份有限公司的控股股東，2021 年 1-6月，公司將中國第一汽車股份有限公司與新增的中國第一汽車集團有限公司其他子公司客戶合并披露為中國第一汽車集團有限公司。注 3：福特汽車公司為福特汽車（中國）有限公司的控股股東，2021 年 1-6 月，公司將福用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-1

320、16 特汽車（中國）有限公司與新增的福特汽車公司其他子公司客戶合并披露為福特汽車公司。公司報告期內不存在向單個客戶的銷售比例超過 50%或嚴重依賴于少數客戶的情況。公司及公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員、主要關聯方或持有公司 5%以上股份的股東均未持有上述客戶的股權。四、發行人主要采購情況及主要供應商四、發行人主要采購情況及主要供應商（一）主要原材料、能源及服務的供應情況（一）主要原材料、能源及服務的供應情況 公司采購的原材料主要是根據項目需求采購的軟、硬件，硬件采購主要是服務器、中間件、線材、配件等產品，軟件采購主要是數據庫軟件、應用軟件等，同類供應商較多，原材料供應穩定、充足。公

321、司技術服務采購主要是考慮項目的實施周期、實施地點、人員工作飽和度及成本效益等因素，向服務供應商采購部分軟件測試、部分非核心模塊的開發、推廣、巡檢等方面的服務。公司將技術能力要求相對較低的非核心工作通過采購技術服務的形式予以補充，有利于保證公司現有的技術人員更好地聚焦核心技術的研發和按時高效地完成項目的交付工作。公司使用的主要能源為水、電，主要是公司辦公用水、用電，公司以市場價格支付水費和電費。（二）主要原材料、能源及服務的價格變動情況（二）主要原材料、能源及服務的價格變動情況 報告期內，公司主要采購的原材料為第三方軟硬件，是根據項目的需求進行的采購，市場供應充足，按市價進行采購；公司采購的服務

322、主要為勞務外包服務，可替代性較強，并非核心開發工作內容，因此供應商和采購價格都較為穩定；公司使用的能源為日常辦公用水、用電，價格穩定，支出金額較小。（三）公司的前五大供應商（三）公司的前五大供應商 報告期內，公司向前五大供應商的采購額及占當期采購總額比重情況如下：2021 年年 1-6 月月 序號序號 供應商名稱供應商名稱 采購額（萬元）采購額（萬元）占比占比 1 上海聚彥網絡科技有限公司 614.46 10.04%用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-117 2 西安奧途網絡科技有限公司 549.42 8.98%3 江西景騰科技有限公司 545.27 8.91%4

323、 北京中科安凱科技有限公司/天津頤佰科技有限公司 531.51 8.69%5 上海觸龍科技有限公司 437.52 7.15%合計合計 2,678.18 43.77%2020 年度年度 序號序號 供應商名稱供應商名稱 采購額（萬元）采購額（萬元）占比占比 1 西安奧途網絡科技有限公司 1,452.72 16.95%2 江西景騰科技有限公司 851.99 9.94%3 上海聚彥網絡科技有限公司 724.86 8.46%4 上海信凡通信配套工程有限公司 676.88 7.90%5 北京云族佳科技有限公司 631.85 7.37%合計合計 4,338.30 50.62%2019 年度年度 序號序號 供

324、應商名稱供應商名稱 采購額（萬元）采購額（萬元）占比占比 1 上海聚彥網絡科技有限公司 2,932.36 23.27%2 上海沸橙信息科技有限公司 2,669.84 21.19%3 長春科軟信息技術有限公司 775.44 6.15%4 北京云族佳科技有限公司 674.21 5.35%5 鈦馬信息網絡技術有限公司 658.88 5.23%合計合計 7,710.74 61.19%2018 年度年度 序號序號 供應商名稱供應商名稱 采購額（萬元）采購額（萬元）占比占比 1 上海沸橙信息科技有限公司 4,183.52 22.75%2 上海聚彥/樂彥網絡科技有限公司 3,747.73 20.38%3 方

325、正寬帶網絡服務有限公司 1,718.64 9.35%4 新銳英誠科技股份有限公司 1,204.03 6.55%5 上海信凡通信配套工程有限公司 1,136.57 6.18%合計合計 11,990.48 65.21%注：對受同一實際控制人控制的供應商合并計算采購額。公司報告期內不存在向單個供應商的采購比例超過 50%或嚴重依賴于少數供應商的情況。公司及公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員、主要關聯方或持有公司 5%以上股份的股東均未持有上述供應商的股權。用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-118 五五、主要固定資產、主要固定資產和和無形資產無形資產（一）（一）

326、主要主要固定資產固定資產 1、主要固定資產基本情況、主要固定資產基本情況 公司擁有的主要固定資產包括房屋建筑物、運輸工具、辦公及電子設備。截至 2021 年 6月末，公司固定資產具體情況如下：單位：萬元 類別類別 原值原值 累計折舊累計折舊 凈值凈值 成新率成新率 房屋及建筑物 364.46 109.22 255.24 70.03%運輸工具 37.41 9.07 28.34 75.75%辦公及電子設備 927.08 769.35 157.73 17.01%合計合計 1,328.95 887.64 441.31 33.21%公司持有的固定資產是日常辦公經營所需，整體規模較小，與公司的生產經營情況

327、相匹配，對公司總資產的影響較小。2、土地使用權、土地使用權 截至本招股說明書簽署日，公司所擁有的土地使用權如下：序號序號 權利人權利人 土地證號土地證號 座落座落 土地面積土地面積（平方（平方米）米）用途用途 使用使用權類權類型型 使用期限使用期限 取得方式取得方式 1 發行人 106 房地證2015 字第49293 號 南岸區江南大道 8 號 1棟 9層辦公 3 號 16,406（共有）商務金融用地 出讓 至 2046 年6 月 9 日 繼受取得 2 發行人 106 房地證2015 字第49290 號 南岸區江南大道 8 號 1棟 9層辦公 4 號 16,406（共有）商務金融用地 出讓 至

328、 2046 年6 月 9 日 繼受取得 公司合法擁有上述國有土地的使用權，不存在訴訟、糾紛或者其他權利不確定的情況。3、房屋及建筑物、房屋及建筑物 截至本招股說明書簽署日，公司擁有的房屋建筑如下：序號序號 權權利人利人 房產證編號房產證編號 地址地址 建筑面積建筑面積（平方米）（平方米）登記時間登記時間 房屋房屋用途用途 取得方式取得方式 1 發行人 106 房地證 2015 字第 49293 號 南岸區江南大道 8 號1 棟 9 層辦公 3 號 214.13 2015 年 9月 28 日 辦公用房 繼受取得 用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-119 序號序號

329、權權利人利人 房產證編號房產證編號 地址地址 建筑面積建筑面積（平方米）（平方米）登記時間登記時間 房屋房屋用途用途 取得方式取得方式 2 發行人 106 房地證 2015 字第 49290 號 南岸區江南大道 8 號1 棟 9 層辦公 4 號 284.21 2015 年 9月 28 日 辦公用房 繼受取得 公司合法擁有上述各項房屋產權，不存在訴訟、糾紛或者其他權利不確定的情況。4、房屋租賃情況、房屋租賃情況 截至本招股說明書簽署日，公司房屋租賃情況如下：序序號號 承租方承租方 出租方出租方 房屋地址房屋地址 租賃面積租賃面積（平方米）（平方米）房產證編號房產證編號 租賃期間租賃期間 1 用友

330、汽車 上海嘉定高科技園區發展有限公司 上海市嘉定工業區葉城路 1288 號 1 幢50138 室 10.00 滬房地嘉字（2015）第035220 號 2019 年 7 月 1日至 2029 年 6月 30 日 2 用友汽車 上海遼河企業發展有限公司 上海市長寧區定西路 1100 號遼油大廈主樓 207-209室 284.93 滬（2021）長字不動產權第006675 號 2018 年 8 月28 日至 2021年 12 月 31日 3 用友汽車 上海遼河企業發展有限公司 上海市長寧區定西路 1100 號遼油大廈主樓 1101-1108 室 807.20 滬（2021）長字不動產權第00667

331、7 號 2021 年 6 月 1日至 2023 年 5月 31 日 4 用友汽車 上海遼河企業發展有限公司 上海市長寧區定西路 1100 號遼油大廈副 4 樓 402室 358.18 滬（2021）長字不動產權第005211 號 2019 年 8 月 1日至 2023 年 7月 31 日 5 用友汽車 上海遼河企業發展有限公司 上海市長寧區定西路 1100 號遼油大廈701、703-711 室 941.96 滬（2021）長字不動產權第006675 號 2019 年 10 月15 日至 2023年 10 月 31日 6 用友汽車 上海遼河企業發展有限公司 上海市長寧區定西路 1100 號遼油大

332、廈602 室 358.18 滬（2021）長字不動產權第005211 號 2020 年 4 月19 日至 2022年 4 月 30 日 7 用友汽車 上海遼河企業發展有限公司 上海市長寧區定西路 1100 號遼油大廈508、509 室 191.19 滬（2021）長字不動產權第006675 號 2020 年 6 月17 日至 2022年 6 月 30 日 8 用友汽車 上海遼河企業發展有限公司 上海市長寧區定西路 1100 號遼油大廈505、506、507 室 283.83 滬（2021）長字不動產權第006675 號 2020 年 6 月17 日至 2022年 6 月 30 日 9 用友汽車

333、 上海遼河企業發展有限公司 上海市長寧區定西路 1100 號遼油大廈501、503、504 室 285.80 滬（2021）長字不動產權第006675 號 2020 年 6 月17 日至 2022年 6 月 30 日 10 用友汽車 上海遼河企業發展有限公司（注 1）上海市長寧區定西路 1100 號遼油大廈主樓 901-909室 944.76 滬房地長字（2020）第008913 號 2020 年 9 月15 日至 2022年 9 月 30 日 11 用友汽車 用友（南昌）產業基地發展有限公司 南昌市紅谷灘新區嘉言路 668 號用友南昌產業園語音服務 中 心 4 層 YY-C04002 室 440.14 洪房權證紅谷灘新區字第1001139861號 2019 年 4 月 1日至 2022 年 3月 31 日 用友汽車信息科技（上海）股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-120 序序號號