科捷智能：科捷智能科技股份有限公司科創板首次公開發行股票招股說明書（注冊稿）.pdf

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1、 科創板風險提示：本次股票發行后擬在科創板市場上市，該市場具有較高的投資風險?？苿摪骞揪哂醒邪l投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定?？平葜悄芸萍脊煞萦邢薰究平葜悄芸萍脊煞萦邢薰荆ㄉ綎|省青島市高新區錦業路 21 號）首次公開發行股票并在科創板上市首次公開發行股票并在科創板上市 招股說明書招股說明書（上會稿）聲明：本公司的發行申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決

2、定的依據 保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）（中國（上海）自由貿易試驗區商城路 618 號）科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-1 發行人聲明發行人聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險

3、。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠

4、償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失?？平葜悄芸萍脊煞萦邢薰?招股說明書 1-1-2 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 發行人本次向社會公眾首次公開發行不超過 45,212,292 股人民幣普通股（A 股），占發行后總股本的比例不低于 25%，本次首次公開發行不涉及股東向投資者公開發售老股 每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 人民幣【】元/股 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊 上海證券交易所科創板 發行后

5、總股本 不超過 180,849,167 股 保薦人（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-3 重大事項提示重大事項提示 發行人提醒投資者特別關注本公司本次發行的以下事項及風險，并認真閱讀招股說明書“風險因素”一節全部內容：一一、特別風險提示、特別風險提示 投資者應充分了解科創板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，提醒投資者特別關注“風險因素”中的下列風險：（一）（一）客戶及所屬行業集中度較高、對第一大客戶存在較大依賴且存在持股關客戶及所屬行業集中度較高、對第一大客戶存在較大依賴且存在持股關系的風險系的風險 報

6、告期內，公司來源于前五名客戶的營業收入分別為 28,946.62 萬元、28,726.26 萬元、80,069.32 萬元及 23,655.36 萬元，占營業收入的比例分別為77.91%、62.11%、90.98%及 90.37%，客戶集中度較高。其中，報告期各期公司來自第一大客戶順豐的營業收入占比分別為43.99%、21.55%、45.12%及76.29%，報告期內整體占比較高，且基于順豐在快遞物流行業的龍頭地位和公司的在手訂單情況，在可預見的未來公司與順豐的交易將持續存在，具有一定的依賴性。順豐于 2020 年 4 月因順豐投資對公司增資構成持股關系，截至本招股說明書簽署之日順豐投資持有公

7、司 14.85%的股份，為公司第二大股東。此外，報告期內公司下游客戶行業集中度亦相對較高，公司來源于快遞物流和電商新零售行業客戶的主營業務收入分別為 31,401.36 萬元、39,417.29 萬元、53,827.63 萬元和 22,999.03 萬元，占主營業務收入的比例分別為 84.77%、85.87%、61.70%和 88.52%。預計在未來一段時間內，公司來自快遞物流和電商新零售的收入占比仍將相對較高。若公司經常性合作的大客戶終止與公司合作或者降低對公司產品采購金額、現有大客戶周期性投資訂單履行完畢后無法獲取新的規?；唵位蛭磥韲鴥瓤爝f物流和電商新零售行業客戶對智能物流系統需求發生不

8、利變化，將對公司經營業績產生不利影響。（二二）關聯交易占比較高的風險關聯交易占比較高的風險 報告期內，發行人向關聯方銷售商品、提供勞務的關聯交易收入金額分別為科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-4 1,489.23 萬元、8,068.63 萬元、48,286.14 萬元及 20,016.91 萬元，占當期營業收入的比例分別為 4.01%、17.45%、54.87%及 76.47%。發行人報告期內關聯交易占比呈上升趨勢，主要原因為公司主要客戶順豐、海爾日日順與公司建立業務合作關系后，因順豐投資、日日順創智于報告期內對公司增資、受讓公司股份成為公司關聯方，導致公司關聯交易金額及比例增高。

9、若未來公司不能嚴格執行內部控制制度，則可能出現關聯交易價格不公允或其他損害公司利益的情形。（三三）市場競爭加劇的風險市場競爭加劇的風險 智能物流及智能制造系統領域市場較為分散、客戶群體類型分布廣，各參與者一般均有主要的產品類型、針對的客戶群體或經營區域，尚未形成明顯的壟斷或寡頭競爭格局，根據前瞻產業研究院發布的2021-2026 年中國智能物流行業深度調研分析報告對 2020 年中國智能物流市場規模的測算，包括公司在內的國內行業內企業在細分市場的市場占有率均不超過 10%，公司的智能物流系統和智能制造系統在同類產品的市場份額約 1.62%，其中公司的智能物流系統在輸送及分揀設備的細分領域市場份

10、額約 3.17%；智能倉儲系統在貨架及儲存設備的細分領域市場份額約 1.50%。隨著智能物流和智能制造系統的市場規模不斷提升，越來越多的企業開始進入該等業務領域，市場競爭愈加激烈。此外，隨著公司經營范圍的擴張以及在智能制造系統產品領域的業務拓展，所面臨競爭的領域、產品范圍、所針對的客戶群體市場、地域都將進一步擴大，如果公司的技術開發、產品效能不能有效契合市場需求，可能導致公司市場地位及市場份額下降，進而影響公司未來經營發展。（四四）原材料供應和價格波動的風險原材料供應和價格波動的風險 公司生產經營所需主要原材料類型包括機械類、電氣類、加工件等，報告期內，公司主營業務成本中直接材料金額分別為 2

11、3,320.43 萬元、29,216.03 萬元、59,959.21 萬元及 18,567.46 萬元，占主營業務成本的比例分別為 81.09%、84.24%、89.89%及 88.61%。公司所采購的直接材料中，機械類、加工件原材料會受到鋼材等大宗產品價格波動的影響，宏觀經濟形勢變化及突發性事件可能對原材料供應及價格產生不利影響。2021 年下游鋼材價格持續上漲，已對公司采購及生產科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-5 成本造成了一定影響。此外，如果發生主要原材料供應短缺，或重要供應商終止合作，將可能導致公司不能及時采購生產所需的主要原材料，從而影響公司產品交付時間。（五五）經營性

12、現金流量不足的風險經營性現金流量不足的風險 報告期各期，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為 2,985.44 萬元、-2,199.34 萬元、15,695.65 萬元和-4,599.75 萬元。報告期內公司主要客戶信譽度較高，回款記錄良好，公司應收賬款總體回款信用風險較小，但由于公司在產品交付備貨期需要提前支付的現金金額較大，公司客戶回款受項目周期較長影響，客戶通常按項目重要節點向公司支付結算款項，導致報告期內存在經營活動產生的現金流量凈額低于當期凈利潤或為負的情況。未來如果公司不能有效對營運資金收付進行嚴格的預算和管控，將可能導致經營性現金流量不足的風險。（六六）資產負債率較高的風險資產負

13、債率較高的風險 公司報告期各期末合并口徑資產負債率分別為 89.02%、84.05%、78.20%和83.66%，最近三年逐年下降，但仍高于同行業平均水平。報告期內公司資產負債率較高的原因主要包括：第一、公司業務按照合同約定，采取分階段收款的結算方式，各期末預收款項/合同負債金額較大，且各期末為進行項目履約所需備貨購入的存貨對應的應付賬款和應付票據規模較大，使得各期末經營性負債金額較大；第二、公司成立至今的經營時間較短，報告期盈利積累被初創期的虧損抵消，導致各期末凈資產規模偏??；第三、公司為非上市公司，融資渠道相對單一，更多依賴債權及債務融資。隨著公司業務規模的持續擴大，對長期資金及流動資金的

14、需求將不斷增加，若公司未來資產負債率依然保持較高水平，不能及時獲得足夠的資金，可能會對公司業務經營及新業務拓展產生一定的不利影響。（七七）受新型冠狀病毒肺炎疫情影響的風險受新型冠狀病毒肺炎疫情影響的風險 2020 年初，新冠肺炎疫情爆發，致使全球多數國家和地區遭受了不同程度的影響。一方面，疫情對國內各地區的企業經營和復工復產、居民日常生活和消費均造成了顯著影響，公司下游行業受到一定程度的沖擊。另一方面，公司海外業務的開拓難度進一步增加，部分項目實施現場也受到一定限制措施的影響，自科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-6 2020 年新冠肺炎疫情爆發以來，公司境外收入占比已從 2019

15、年的 30.61%下降至2020 年的 12.18%。目前，雖然國內新冠肺炎疫情已經得到基本控制，新冠肺炎疫情未對公司的持續經營能力產生重大不利影響。但是如全球疫情不能及時緩解，不能排除后續疫情變化及相關產業傳導等對公司生產經營造成不利影響以及境外業務收入進一步下降的風險。二二、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況（一）（一）2021 年年 1-9 月主要財務信息及經營狀況月主要財務信息及經營狀況 公司財務報告審計截止日為 2021 年 6 月 30 日。發行人會計師對公司 2021年 9 月 30 日的合并及母公司資產負債表，2021 年 1-

16、9 月及 2021 年 7-9 月的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表以及財務報表附注進行了審閱，并出具了 審閱報告（普華永道中天閱字（2021）第0084號）。發行人會計師認為：“我們審閱了后附的科捷智能科技股份有限公司的中期財務報表，包括 2021 年 9月 30 日的合并及公司資產負債表，截至 2021 年 9 月 30 日止九個月期間及 2021年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日止三個月期間的中期合并及公司利潤表、合并及公司現金流量表，截至 2021 年 9 月 30 日止 9 個月期間的合并及公司股東權益變動表以及中期財務報表附注。根據我們的審閱，我們沒有注

17、意到任何事項使我們相信上述中期財務報表沒有在所有重大方面按照企業會計準則第 32 號中期財務報告的規定編制?！惫矩攧請蟾鎸徲嫿刂谷蘸蠼泴忛啠ㄎ唇泴徲嫞┑闹饕攧招畔⒓敖洜I狀況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 9 月月末末 2020 年年末末 變動率變動率 資產總額 167,180.62 111,141.40 50.42%所有者權益 24,071.57 24,232.62 -0.66%歸屬于母公司股東的所有者權益 24,071.68 24,232.74 -0.66%項目項目 2021 年年 1-9 月月 2020 年年 1-9 月月（未經（未經審計或審閱）審計或審閱）變動率變動率 營

18、業收入 43,822.35 15,035.95 191.45%營業利潤 -1,569.98 -4,681.26 不適用 利潤總額 -1,511.85 -4,713.65 不適用 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-7 凈利潤 -960.17 -3,865.72 不適用 歸屬于母公司股東的凈利潤 -960.17 -3,865.69 不適用 扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 -2,080.69 -4,324.09 不適用 經營活動產生的現金流量凈額 -6,095.64 -11,636.24 不適用 項目項目 2021 年年 7-9 月月 2020 年年 7-9 月月（未經（未經

19、審計或審閱）審計或審閱）變動率變動率 營業收入 17,645.92 2,921.27 504.05%營業利潤 -160.01 -2,558.35 不適用 利潤總額 -185.91 -2,557.28 不適用 凈利潤 -37.25 -2,114.08 不適用 歸屬于母公司股東的凈利潤 -37.25 -2,114.08 不適用 扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 -449.00 -2,311.20 不適用 經營活動產生的現金流量凈額 -1,495.89 -8,291.21 不適用 2021 年 9 月末，公司資產總額為 167,180.62 萬元，相比 2020 年末增加56,039.22

20、 萬元，而歸屬于母公司股東的所有者權益相比 2020 年末減少 0.66%，主要原因為公司于簽訂系統合同至項目完成驗收確認收入期間，將所收取的預付款等進度款作為合同負債核算，因新增在手訂單較多，公司 2021 年 9 月末合同負債金額相比 2020 年末增加 46,300.51 萬元。該等款項系發行人系統產品達到確認收入條件前預收款項形成，并非公司現金流出義務。2021 年 1-9 月，公司營業收入為 43,822.35 萬元，同比增加 28,786.40 萬元（2020 年 1-9 月財務數據未經審計或審閱，下同），增長 191.45%，主要原因為受智能物流領域客戶需求提升及公司智能制造領域

21、業務進一步拓展影響，公司2021 年 1-9 月簽單及交付規模均有較大幅度增長。由于公司所處行業及業務的季節性特征（相應情形詳見本招股說明書“第八節 財務會計信息與管理層分析”之“十一、經營成果分析”之“（一）營業收入分析”之“2、主營業務收入構成及變化分析”之“（4）季節性分析”），公司 2021 年 1-9 月虧損、經營活動產生的現金流量凈額為負，但相比 2020 年 1-9 月虧損有所收窄、負經營性現金流金額減少。財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日期間，公司經營狀況良好，生產科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-8 經營模式未發生變化；公司管理層及核心技術人員均保持穩定，未出

22、現對公司管理及研發能力產生重大不利影響的情形；行業政策、稅收政策均未發生重大變化。發行人財務報告審計截止日后的主要財務信息、納入非經常性損益的主要項目和金額及經營狀況詳見本招股說明書“第八節 財務會計信息與管理層分析”之“十六、財務報告審計截止日后主要信息及經營狀況”。（二）（二）2021 年年全年業績預計全年業績預計情況情況 公司預計 2021 年可實現的營業收入區間為 121,000.00 萬元至 138,000.00 萬元，同比增長 37.49%至 56.81%；預計 2021 年歸屬于母公司股東的凈利潤區間為 8,200.00 萬元至 9,200.00 萬元，同比增長 33.41%至

23、49.68%；預計 2021 年扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤區間為 6,850.00 至 7,850.00 萬元，同比增長 24.32%至 42.47%。前述 2021 年業績預計情況系公司初步預計結果，相關數據未經審計或審閱，不構成公司的盈利預測或業績承諾?？平葜悄芸萍脊煞萦邢薰?招股說明書 1-1-9 目目 錄錄 發行人聲明發行人聲明.1 本次發行概況本次發行概況.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、特別風險提示.3 二、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況.6 目目 錄錄.9 第一節第一節 釋義釋義.13 第二節第二節 概覽概覽.19 一、發行人及本次發行的中介機

24、構基本情況.19 二、本次發行概況.19 三、發行人的主要財務數據和財務指標.21 四、發行人的主營業務情況.21 五、發行人技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況及未來發展戰略.22 六、發行人符合科創板定位和科創屬性的說明.23 七、發行人選擇的上市標準.26 八、發行人公司治理特殊安排等重要事項.26 九、募集資金用途.26 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.28 一、本次發行的基本情況.28 二、與本次發行有關的機構和人員.29 三、發行人與中介機構的關系.31 四、本次發行上市的重要日期.31 第四節第四節 風險因素風險因素.32 一、技術風險.32 二、經營風險.33 三

25、、財務風險.36 四、管理風險.39 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-10 五、法律風險.40 六、其他風險.40 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.42 一、發行人基本情況.42 二、發行人設立情況及報告期內的股本和股東變化情況.42 三、發行人的股權結構.54 四、發行人控股子公司、參股公司的基本情況.54 五、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況.56 六、發行人股本情況.70 七、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員.77 八、公司已制定或實施的股權激勵及相關安排.90 九、發行人員工情況.110 第六節第六節 業務與技術業務與技術.114

26、 一、主營業務、主要產品及服務的情況.114 二、發行人所處行業基本情況.142 三、發行人的銷售情況和主要客戶.173 四、發行人采購情況和主要供應商.179 五、發行人主要固定資產及無形資產情況.187 六、發行人核心技術與研發情況.204 七、發行人境外生產經營情況.226 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.228 一、公司治理制度的建立健全及運行情況.228 二、發行人特別表決權股份情況.230 三、發行人協議控制架構情況.230 四、公司內部控制制度情況.231 五、公司報告期內違法違規行為及受到處罰的情況.233 六、公司報告期內資金占用和對外擔保的情況.233 七、

27、公司獨立運行情況.234 八、同業競爭.235 九、發行人關聯方及關聯關系.237 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-11 十、關聯交易.245 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.263 一、財務報表.263 二、審計意見類型.272 三、關鍵審計事項.272 四、財務報表的編制基礎.278 五、合并報表范圍及變化.278 六、主要會計政策和會計估計.279 七、公司的非經常性損益情況.311 八、主要稅種、稅率及優惠政策.312 九、報告期內主要財務指標.313 十、分部信息.315 十一、經營成果分析.315 十二、資產狀況分析.349 十三、償債

28、能力、流動性與持續經營能力分析.374 十四、財務報表附注中的期后事項、或有事項和承諾事項.383 十五、盈利預測報告.384 十六、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況.384 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.388 一、本次募集資金運用基本情況.388 二、募集資金投資項目具體情況.392 三、公司未來發展戰略規劃.399 第十節第十節 投資者保護投資者保護.401 一、信息披露和投資者關系.401 二、股利分配及發行前滾存利潤安排.402 三、股東投票機制.404 四、與投資者保護相關的重要承諾.405 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項

29、.426 一、重大合同.426 二、對外擔保情況.431 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-12 三、行政處罰、重大訴訟或仲裁情況.431 第十二節第十二節 聲明聲明.434 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.434 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.441 三、保薦人（主承銷商）聲明.442 四、保薦機構董事長、總經理聲明.443 五、發行人律師聲明.444 六、審計機構聲明.445 七、資產評估機構聲明.446 八、驗資機構聲明.447 第十三節第十三節 附件附件.448 一、備查文件.448 二、備查文件的查閱.448 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1

30、-13 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非文義另有所指，下列簡稱具有如下含義：一、普通術語一、普通術語 發行人、公司、科捷智能 指 科捷智能科技股份有限公司 科捷有限 指 科捷智能裝備有限公司（曾用名：“青島科捷物流科技有限公司”，于 2018 年 9 月更名），系發行人前身 科而捷、上?？贫?指 上?？贫菸锪骺萍加邢薰?，系發行人子公司 科捷技術 指 青島科捷智能技術有限公司，系發行人子公司 印度科捷 指 KENGIC Logistics Automation Pvt,Ltd，系發行人子公司 益捷科技、控股股東 指 青島益捷科技設備有限責任公司，系發行人控股股東 實際控制人

31、指 龍進軍，系發行人實際控制人 科捷投資 指 青島科捷投資管理中心（有限合伙），系發行人的員工持股平臺 科捷英豪 指 青島科捷英豪投資管理中心（有限合伙），系發行人的員工持股平臺 科捷英賢 指 青島科捷英賢投資管理中心（有限合伙），系發行人的員工持股平臺 科捷英才 指 青島科捷英才投資管理中心（有限合伙），系發行人的員工持股平臺 順豐投資 指 深圳市順豐投資有限公司 易元投資 指 青島易元投資有限公司 日日順創智 指 青島日日順創智投資管理有限公司 金豐博潤 指 金豐博潤（廈門）股權投資合伙企業（有限合伙）科捷自動化 指 青島科捷自動化設備有限公司 匯智翔順 指 匯智翔順股權投資基金（青島）合

32、伙企業（有限合伙）保薦人、保薦機構、主承銷商、國泰君安 指 國泰君安證券股份有限公司 發行人律師、中倫 指 北京市中倫律師事務所 發行人會計師、審計機構、普華永道 指 普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）A 股 指 人民幣普通股 本次發行 指 科捷智能科技股份有限公司向社會公眾首次公開發行不超過 45,212,292 股人民幣普通股（A 股）本次發行上市 指 發行人首次公開發行股票并在上海證券交易所科創板上市 報告期、最近三年及一期 指 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月 報告期各期末 指 2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 6

33、 月末 元、萬元、億元 指 除特別標明幣種外，指人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-14 招股說明書 指 發行人為本次發行上市編制的科捷智能科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿注冊稿）公司章程 指 發行人現行有效且經青島市市場監督管理局備案的科捷智能科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 經公司 2021 年第一次臨時股東大會通過的按照公司法和上市公司章程指引（2019 年修訂）等相關法律法規修改的于上市后生效的科捷智能科技股份有限公司章程（草案）審計報告 指 發行人會計師為發行人本次發行上市而出具的“普華永道中天審字（

34、2021）第 11051 號”科捷智能科技股份有限公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度及截至2021年6月30日止六個月期間財務報表及審計報告 法律意見書 指 發行人律師為發行人本次發行上市而出具的北京市中倫律師事務所關于科捷智能科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市的法律意見書 財務總監、財務負責人 指 公司高級管理人員，即公司章程中規定設置的財務負責人 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 注冊管理辦法 指 科創板首次公開發行股票注冊管理辦法（試行）上市規則 指 上海證

35、券交易所科創板股票上市規則 順豐 指 順豐控股股份有限公司及其附屬公司，系公司股東順豐投資的關聯方 海爾日日順 指 日日順供應鏈科技股份有限公司及其他受海爾集團公司控制的、與公司存在關聯交易的企業，系公司股東日日順創智的關聯方 軟控股份 指 軟控股份有限公司及其附屬公司，系公司股東科捷自動化的關聯方 全國人大 指 中華人民共和國全國人民代表大會 發改委、國家發展和改革委員會 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 國家統計局 指 中華人民共和國國家統計局 工信部、工業和信息化部 指 中華人民共和國工業和信息化部 科學技術部 指 中華人民共和國科學技術部 國務院 指 中華人民共和國國務院 交通運

36、輸部 指 中華人民共和國交通運輸部 財政部 指 中華人民共和國財政部 稅務總局 指 國家稅務總局 海關總署 指 中華人民共和國海關總署 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-15 前瞻產業研究院 指 深圳前瞻產業研究院有限公司 Mordor Intelligence 指 Mordor Intelligence,Inc.今天國際 指 深圳市今天國際物流技術股份有限公司，發行人所處行業可比公司 東杰智能 指 東杰智能科技集團股份有限公司，發行人所處行業可比公司 蘭劍智能 指 蘭劍智能科技股份有限公司，發行人所處行業可比公司 德馬科技 指 浙江德馬科技股份有限公司，發行人所處行業可比公司 中

37、科微至 指 中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司，發行人所處行業可比公司 欣巴科技 指 上海欣巴自動化科技股份有限公司，發行人所處行業可比公司 中郵科技 指 中郵科技有限責任公司及其附屬公司，發行人所處行業可比公司 金峰科技 指 蘇州金峰物流設備有限公司，發行人所處行業可比公司 德馬泰克 指 美國德馬泰克生產與物流自動化系統有限公司，行業知名的物流集成商 大福 指 日本株式會社大福（Daifuku），行業知名的物流系統綜合制造廠家 勝斐邇 指 德國勝斐邇控股國際有限公司，行業知名的物流集成商 英特諾 指 瑞士 Interroll 集團公司，行業知名的物料輸送解決方案供應商 西門子 指 德國 S

38、IEMENS 公司，電氣化、自動化和數字化領域知名的技術企業 范德蘭德 指 荷蘭 Vanderlande 公司，物料搬運和物流自動化公司 賽輪輪胎 指 賽輪集團股份有限公司及其附屬公司 Coupang 指 Coupang Inc.，韓國知名電商平臺運營公司 蘇寧 指 蘇寧易購集團股份有限公司及其附屬公司 燕文物流 指 北京燕文物流股份有限公司及其附屬公司 京東 指 京東集團（JD.com,Inc.）及其附屬公司 長虹 指 四川長虹電子控股集團有限公司及其附屬公司 德邦 指 德邦物流股份有限公司及其附屬公司 百世 指 百世集團（BEST Inc.）及其附屬公司 韻達 指 韻達控股股份有限公司及其

39、附屬公司 圓通 指 圓通速遞股份有限公司及其附屬公司 DHL 指 中外運敦豪國際航空快件有限公司及其附屬公司 唯品會 指 唯品會控股有限公司（Vipshop Holding Ltd）及其附屬公司 網易考拉 指 考拉海購（杭州）科技有限公司及其附屬公司 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-16 喜臨門 指 喜臨門家具股份有限公司及其附屬公司 江南布衣 指 杭州江南布衣服飾有限公司及其附屬公司 本田動力 指 本田動力（中國）有限公司 世紀海佳 指 青島世紀海佳機械有限公司 賽賽爾俊峰 指 河北賽賽爾俊峰物探裝備有限公司 徐工集團 指 徐州工程機械集團有限公司及其附屬公司 金洲管道 指 浙

40、江金洲管道科技股份有限公司 科捷機器人 指 青島科捷機器人有限公司 遞一物流 指 遞一國際物流有限公司及其附屬公司 朗進科技 指 山東朗進科技股份有限公司 Delhivery 指 Delhivery Private Limited，印度知名物流服務商 Flipkart 指 印度知名電商平臺，公司直接客戶 Instakart Services Pvt.Ltd.的母公司 二、專業術語二、專業術語 AGV 指 Automated Guided Vehicle，指裝備有電磁或光學等自動導航裝置，能夠沿規定的導航路徑行駛，具有安全保護以及各種移載功能的運輸車。主要應用于分撥中心、倉儲場景，可實現分揀操作

41、的無人化 RGV 指 Rail Guided Vehicle（有軌制導車輛），可用于各類高密度儲存方式的倉庫，提高倉庫的運行效率 PLC 指 Programmable Logic Controller（可編程邏輯控制器），一種專門為在工業環境下應用而設計的數字運算操作電子系統。用于其內部存儲程序，執行邏輯運算，順序控制，定時，計數與算術操作等面向用戶的指令，并通過數字或模擬式輸入/輸出控制各種類型的機械或生產過程 RFID 指 Radio Frequency Identification(無線射頻識別技術)，是自動識別技術的一種，通過無線射頻方式進行非接觸雙向數據通信，利用無線射頻方式對記錄媒

42、體（電子標簽或射頻卡）進行讀寫，從而達到識別目標和數據交換的目的 GPS 指 Global Positioning System（全球定位系統），是一種以人造地球衛星為基礎的高精度無線電導航的定位系統 UWB 指 Ultra Wide Band（超寬帶），一種利用納秒級的非正弦波窄脈沖傳輸數據的無線載波通信技術 5G 指 5th Generation Mobile Networks（第五代移動通信技術），最新一代蜂窩移動通信技術，能實現高數據速率、減少延遲、節省能源、降低成本、提高系統容量和大規模設備連接 SFP 指 Smart Factory Platform（智能工廠系統平臺），公司自主研

43、發的信息化管理平臺，該系統在信息技術的基礎上，以系統化的管理思想為企業員工及決策層提供一定的決策參考 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-17 MES 指 Manufacturing Execution System（企業生產執行系統），面向制造企業車間執行層的生產信息化管理系統 WMS 指 Warehouse Management System（倉庫管理系統），通過出庫、入庫、庫位調撥、庫存調撥等功能，實現批次管理、物料對應、庫存盤點、質檢管理和即時庫存管理等功能綜合運用的管理系統 WCS 指 Warehouse Control System（倉庫控制系統），可以協調各種物流設備，

44、如輸送機、碼垛機、穿梭車以及機器人、引導車等物流設備之間的運行，主要實現對各種設備系統接口的集成、統一調度和監控 SDS 指 Sorter Director System（分揀控制系統），通過對各種自動化設備的控制，實現貨物的高速高效分揀 RDS 指 Router Director System（路徑管理系統），主要用于控制輸送的轉向，通過對圖、節點、路徑的配置及管理，利用算法實時計算各區域壓力，合理均衡分配對應區域的輸送流量，通過流量和容器目的地來對每個容器的路徑進行實時規劃 PDS 指 Pick Director System（揀選控制系統），用于倉庫的揀選系統，可以管理所有的揀選任務及其

45、執行過程，支持不同設備的揀選 DWS 指 Dimension&Weight Scanning（體積測量稱重系統），是一種全流程一站式服務智能設備，能實現尺寸測量、包裹稱重、手動掃碼、運費計算、拍照存檔 ERP 指 Enterprise Resource Planning（企業資源規劃），是指基于信息技術，集信息技術和先進的管理思想于一體，系統化的管理思想，為企業員工和決策層提供決策手段的管理平臺 LTC 指 Leads To Cash（從線索到現金），是一種企業運營管理思想 IPD 指 Integrated Product Development（集成產品開發）是一套產品開發的模式、理念與方法

46、 BOM 指 Bill of Materials（物料清單），是描述企業產品組成的技術文件，它表明了產品的總裝件、分裝件、組件、部件、零件、直到原材料之間的結構關系，以及所需的數量 MRP 指 Material Requirement Planning（物資需求計劃），指根據產品結構各層次物品的從屬和數量關系，以每個物品為計劃對象，以完工時期為時間基準倒排計劃，按提前期長短區別各個物品下達計劃時間的先后順序，是一種工業制造企業內物資計劃管理模式 MQTT 指 MQTT 是用于物聯網的 OASIS 標準消息傳遞協議。它被設計為一種極其輕量級的發布/訂閱消息傳輸，非常適合連接具有少量代碼占用和最小

47、網絡帶寬的遠程設備 CIMM3 指 Capability Maturity Model Integration III（能力成熟度模型集成三級）CAE 指 Computer Aided Engineering（計算機輔助工程），指用計算機輔助求解分析復雜工程和產品的結構力學性能，以及優化結構性能等，把工程（生產）的各個環節有機地組織起來，其關鍵就是將有關的信息集成，科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-18 使其產生并存在于工程（產品）的整個生命周期 系統集成 指 軟件、硬件與通信技術組合起來為用戶解決信息處理問題的業務，集成的各個分離部分原本就是一個個獨立的系統，集成后的整體的各部分

48、之間能彼此有機地和協調地工作，以發揮整體效益，達到整體優化的目的 傳感器 指 一種檢測裝置，能感受到被測量的信息，并能將感受到的信息，按一定規律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求 視覺 指 將被攝取目標轉換成圖像信號，傳送給專用的圖像處理系統，得到被攝目標的形態信息，根據像素分布和亮度、顏色等信息，轉變成數字化信號，并對這些信號進行各種運算來抽取目標的特征，進而根據判別的結果來控制現場的設備動作 電控系統 指 由若干電氣原件組合，用于實現對某個或某些對象的控制，從而保證被控設備安全、可靠地運行 分揀 指 按照一定的歸類方法，采用人工或者

49、不同的分揀設備，將物品進行分類、集中的作業過程 輸送 指 物品的傳輸、傳達，把貨物商品從一個地點傳輸到另一個地點的作業 柔性 指 為適應市場需求多變和市場競爭激烈而產生的市場導向型的按需生產的先進生產方式，其優點是增強制造企業的靈活性和應變能力，縮短產品生產周期，提高設備利用率和員工勞動生產率，改善產品質量 本招股說明書除特別說明外所有數值保留 2 位小數，若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成?？平葜悄芸萍脊煞萦邢薰?招股說明書 1-1-19 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人及本次

50、發行的中介機構基本情況一、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 中文名稱 科捷智能科技股份有限公司 成立日期 2015 年 3 月 24 日 注冊資本 13,563.6875 萬元 法定代表人 龍進軍 注冊地址 山東省青島市高新區錦業路21 號 主要生產經營地址 山東省青島市高新區錦業路 21 號 控股股東 青島益捷科技設備有限責任公司 實際控制人 龍進軍 行業分類 C34 通用設備制造業 在 其 他 交 易 場 所（申請）掛牌或上市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 國泰君安證券股份有限公司 主承銷商 國泰君安證券

51、股份有限公司 發行人律師 北京市中倫律師事務所 其他承銷機構 無 會計師事務所 普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）保薦人（主承銷商）律師 國浩律師（北京）事務所 評估機構 中銘國際資產評估（北京）有限責任公司 二、本次發行概況二、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 發行股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數 本次公開發行股票不超過 45,212,292 股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）。發行人和主承銷商有權行使超額配售選擇權，超額配售選擇權發行的股票數量不超過本次發行股票數量（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）的15%。本

52、次發行不涉及公司股東公開發售股份 占發行后總股本比例 不 低 于25%其中：發行新股數量 不超過 45,212,292 股（不考慮超額配售選擇權）占發行后總股本比例 不 低 于25%股東公開發售股份數量 無 占發行后總股本比例 不適用 發行后總股本 不超過 180,849,167 股（不考慮超額配售選擇權）科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-20 每股發行價格【】元/股 定價方式 發行人和主承銷商可以通過初步詢價確定發行價格，或者在初步詢價確定發行價格區間后，通過累計投標詢價確定發行價格 發行市盈率【】倍（發行價格除以每股收益，每股收益按發行前一年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的

53、歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行后總股本計算）發行前每股凈資產【】元/股 發行前每股收益【】元/股 發行后每股凈資產【】元/股 發行后每股收益【】元/股 發行市凈率【】倍（發行價格除以每股凈資產，每股凈資產按截至報告期末經審計的歸屬于母公司股東的權益與本次募集資金凈額之和除以發行后總股本計算）發行方式 采用網下對投資者詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式或證券監管部門認可的其他方式（包括但不限于向戰略投資者配售股票）發行對象 符合國家法律法規和監管機構規定的詢價對象和在上海證券交易所開設人民幣普通股（A 股）股票賬戶的合格投資者（國家法律、法規和規范性文件禁止的認購者除外）承銷方

54、式 余額包銷 擬公開發售股份股東名稱 無 發行費用的分攤原則 本次發行的保薦承銷費用、審計費用、律師費用、信息披露費、發行手續費等發行相關費用由發行人承擔 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目 智慧物流和智能制造系統產品擴產建設項目 智慧物流和智能制造系統營銷及售后服務網絡建設項目 研發中心建設項目 補充流動資金 發行費用概算 總計為【】萬元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】開始詢價推介日期【】刊登定價公告日期【】申購日期和繳款日期【】股票上市日期【】科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-21 三、發行人的主要財務數據

55、和財務指標三、發行人的主要財務數據和財務指標 單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31日日/2020 年度年度 2019 年年 12 月月 31日日/2019 年度年度 2018 年年 12 月月 31日日/2018 年度年度 資產總額 145,895.64 111,141.40 46,370.16 35,518.22 歸屬于母公司股東權益 23,839.52 24,232.74 7,395.74 3,900.19 資產負債率（母公司）82.64%76.95%80.77%84.14%資產負債率（合并）83.66%

56、78.20%84.05%89.02%營業收入 26,176.43 88,005.75 46,249.45 37,148.23 凈利潤-922.92 6,146.39 1,272.82 1,594.10 歸屬于母公司股東的凈利潤-922.92 6,146.42 1,272.83 1,594.19 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤-1,631.69 5,510.05 1,335.62 1,589.93 基本每股收益（元/股）-0.07 0.45 不適用 不適用 稀釋每股收益（元/股）-0.07 0.45 不適用 不適用 加權平均凈資產收益率-3.84%41.49%24.67%55.39

57、%扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率-6.79%37.20%25.88%55.24%經營活動產生的現金流量凈額-4,599.75 15,695.65-2,199.34 2,985.44 現金分紅-研發投入占營業收入的比例 8.17%3.95%5.26%5.09%四、發行人的主營業務情況四、發行人的主營業務情況 公司是國內知名的智能物流和智能制造解決方案提供商，專注于為國內和國外客戶提供智能物流與智能制造系統及產品的設計、研發、生產、銷售及服務。公司秉承“聚行業精英，創世界品牌”的發展理念，致力于智能物流和智能制造的創新發展，以智能科技為驅動，堅持自主研發，為客戶實現智能物流和智能制造系統

58、升級而努力，全力助推工業智慧時代變革。報告期內，公司作為自有核心技術和產品的解決方案提供商主要為客戶提供智能物流領域的智能輸送系統、智能分揀系統，以及智能制造領域的智能倉儲系統和智能工廠系統，同時為客戶提供核心設備以及信息化系統與解決方案等產品。公司的智能物流系統服務于快遞包裹、大件物流、電商零售及流通等場景的智能化輸送分揀需求，報告期內主要客戶包括順豐、德邦、燕文物流、印度科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-22 Delhivery 等大型快遞物流集團，以及韓國 Coupang、京東、蘇寧、印度 Flipkart等知名電商平臺。公司的智能制造系統主要服務于家電家居、汽車、通信電子、

59、設備制造等制造業領域客戶，典型業務模式為通過系統咨詢、方案設計、軟件產品開發、硬件產品開發與設計及系統集成等工作，為客戶提供生產、存儲、揀選、輸送、包裝、監控、管理等環節的智能化系統解決方案，助力客戶實現生產及倉儲作業的可視化、信息化和智能化，報告期內主要客戶包括海爾日日順、四川長虹、喜臨門等知名消費品牌廠商，以及賽輪輪胎、本田動力、徐工集團等大型工業制造企業。此外，公司的系統、設備及軟件產品還被較為廣泛地應用于各行業的智能化需求場景中，在醫藥大健康、食品飲料、國防軍工、材料及能源化工等領域均有成功案例實踐。伴隨著國內外智能物流和智能制造行業快速發展，報告期內，公司經營業績保持快速增長，最近三

60、年及一期營業收入分別為 37,148.23 萬元、46,249.45 萬元、88,005.75萬元及26,176.43萬元，最近三年營業收入年均復合增長率達到53.92%；歸屬于母公司股東的凈利潤由 2018 年的 1,594.19 萬元增長至 2020 年的 6,146.42萬元，年均復合增長率達到 96.35%。五、發行人技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況及未來發五、發行人技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況及未來發展戰略展戰略（一）發行人技術先進性的說明（一）發行人技術先進性的說明 公司自 2015 年 3 月成立以來深耕智能物流和智能制造領域，積累了豐富的產品技術研發經驗

61、，重點對智能物流和智能制造產品性能及效率提升、核心軟件算法設計優化等關鍵領域技術深入研究，通過核心技術突破，提高產品的系統效能及競爭力。截至本招股說明書簽署日，公司擁有 13 項發明專利，10107 7 項實用新型專利和 41 項軟件著作權。公司作為自有核心產品及技術的高新技術企業，于 2021 年入選了科學技術部火炬高技術產業開發中心等單位主辦評選的全國硬科技企業之星TOP100榜單，近兩年獲得了中國物流與采購聯合會評選的物流技術裝備推薦品牌、科技進步獎三等獎、2019 年度智慧供應鏈優秀案例以及中國物資儲運協會評選的 2020 年度數字化倉儲優秀獎等獎項，被山東省工業和信息化廳、青島市工業

62、和信息化局等科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-23 單位認定為 2021 年度山東省高端品牌培育企業、山東省“專精特新”中小企業、2020 年青島市企業技術中心、2020 青島高科技高成長企業，公司智能物流裝備數字化制造車間被認定為 2019 年青島市互聯網工業“555”項目。公司核心技術及其先進性詳見本招股說明書“第六節 業務技術”之“六、發行人核心技術與研發情況”。（二）發行人研發技術產業化情況（二）發行人研發技術產業化情況 公司以自有核心技術為基礎，具備為下游產業龍頭客戶的大型復雜項目提供一體化、全流程服務的實施能力，且具有豐富的實踐經驗及成功案例。公司為客戶提供智能物流和智

63、能制造系統時，服務范圍涵蓋系統咨詢、方案規劃、集成設計、設備研發制造、軟件研發實施、現場測試以及售后服務等。報告期內，公司向客戶提供超過 150 套智能物流和智能制造系統，最近三年及一期分別實現營業收入 37,148.23 萬元、46,249.45 萬元、88,005.75 萬元及 26,176.43 萬元。（三）未來發展戰略（三）未來發展戰略 公司自成立以來，始終堅持自有核心技術和產品，深耕智能物流行業，積極拓展智能制造行業，目前已成長為智能物流行業具有一定知名度的解決方案和產品提供商，在智能制造領域已完成戰略布局并形成一定業務規模。公司將繼續以“致力于智慧物流和智能制造的創新發展”為使命，

64、以“成為全球領先的智慧物流及智能制造解決方案提供商”為愿景。未來三年，公司將秉持數字化、智能化和國際化戰略，不斷提升行業解決方案能力、技術及產品創新能力、組織能力、運營交付能力，致力于成為全球有影響力的解決方案提供商。六、發行人符合科創板定位和科創屬性的說明六、發行人符合科創板定位和科創屬性的說明（一）發行人符合科創板支持方向的規定（一）發行人符合科創板支持方向的規定 1、發行人符合國家科技創新戰略、發行人符合國家科技創新戰略 公司主營智能物流與智能制造系統的設計、研發、生產、銷售及服務，屬于智能制造裝備產業。根據國民經濟行業分類（GB/T4754-2017）和上市公司行業分類指引（2012

65、年修訂），公司所屬行業為“C34 通用設備制造業”。2016年 9 月國家工信部和財政部公布的智能制造發展規劃（2016-2020 年）明確提科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-24 出加快智能制造裝備發展的方針，其中“智能物流與倉儲裝備關鍵技術”是智能制造裝備創新發展重點之一；2018 年 11 月，國家統計局發布了戰略性新興產業分類（2018），智能制造裝備產業被納入戰略性新興產業；2021 年 3 月，全國人大通過的“十四五”規劃，把智能裝備繼續列為面向 2035 年的戰略新興產業發展方向之一。公司的核心產品符合國家科技創新戰略。此外，公司產品屬于戰略性新興產業重點產品和服務指

66、導目錄（2016）中“2 高端裝備制造產業”之“2.1 智能制造裝備產業”之“2.1.5 智能物流裝備”，與其中所列產品的具體對應情況如下：分類分類 定義定義 公司對應產品公司對應產品 公司對應設備公司對應設備 智能物料搬運裝備 指用于制造車間內或車間之間物料移動、搬運的智能裝備，包括自動導引小車（AGV）、激光導引小車（LGV）、智能懸掛輸送系統等 智能輸送系統 包裹輸送設備、托盤輸送設備、箱式輸送設備等 智能倉儲裝備 指能自動存儲和取出貨物的智能裝備和系統，包括自動化立體倉庫及其自動識別系統、巷道堆垛機、專家系統等 智能分揀系統、智能倉儲系統 堆垛機、料箱多層穿梭設備、自動化立體倉庫等 同

67、時，公司主要產品屬于智能制造工程實施指南（2016-2020）中提到的“關鍵技術裝備”中的“智能物流與倉儲裝備”。分類分類 定義定義 公司對應產品公司對應產品 公司對應設備公司對應設備 智能物流與倉儲裝備 輕型高速堆垛機；超高超重型堆垛機；高速智能分揀機；智能多層穿梭車；智能化高密度存儲穿梭板；高速托盤輸送機；高參數自動化立體倉庫；高速大容量輸送與分揀成套裝備、車間物流智能化成套裝備 智能輸送系統、智能分揀系統、智能倉儲系統 包裹輸送設備、托盤輸送設備、箱式輸送設備、環形交叉帶分揀設備、直線交叉帶分揀設備、轉向輪分揀設備（注1）、單件分離設備、堆垛機、料箱多層穿梭設備 注 1：即擺輪分揀設備，

68、后文同 綜上，公司主要產品符合國家科技創新戰略。2、發行人擁有關鍵核心技術等先進技術、發行人擁有關鍵核心技術等先進技術 公司自成立以來深耕智能物流和智能制造系統領域，積累了豐富的產品技術研發經驗，重點對智能物流和智能制造產品性能及效率提升、核心軟件算法設計優化等關鍵領域技術進行深入研究，通過核心技術突破，提高產品的系統效能及競爭力。公司核心技術及其先進性詳見本招股說明書“第六節 業務與技術”之科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-25“六、發行人核心技術與研發情況”。3、發行人科技創新能力突出、發行人科技創新能力突出 公司擁有一支高素質、高效率的專業研發團隊，截至 2021 年 6 月

69、 30 日，公司研發人員共計 197 人，占員工總數的比例約為 33.45%。截至本招股說明書簽署日，公司擁有 13 項發明專利，107107 項實用新型專利和 41 項軟件著作權，掌握核心技術知識產權。結合公司核心技術人員的背景、公司取得的專利成果以及獲得的重要獎項情況，公司具有突出的科技創新能力。4、發行人科技成果轉化能力突出、發行人科技成果轉化能力突出 公司通過自主研發掌握了多項關鍵技術，并將該等關鍵技術應用于產品服務，報告期內，公司核心技術產品收入占比在 99%以上，主要依靠核心技術開展經營，科技成果轉化能力突出。5、發行人行業地位突出或者市場認可度高、發行人行業地位突出或者市場認可度

70、高 公司堅持以智能科技為驅動，憑借穩定的產品質量、及時的工程交付能力和快速的服務響應能力得到下游客戶的廣泛認可。報告期內，公司向客戶提供了超過 150 套智能物流和智能制造系統，客戶范圍既涵蓋順豐、德邦、燕文物流、印度 Delhivery 等大型快遞物流集團和京東、韓國 Coupang、蘇寧、印度 Flipkart等大型電商平臺，也包括海爾日日順、四川長虹、喜臨門等知名消費品牌廠商，以及賽輪輪胎、本田動力、徐工集團等大型工業制造企業，已在行業內形成了一定的品牌影響力。綜上，公司符合 上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定第三條“科創板優先支持符合國家科技創新戰略、擁有關鍵核心技術等

71、先進技術、科技創新能力突出、科技成果轉化能力突出、行業地位突出或者市場認可度高等的科技創新企業發行上市”關于科創板支持方向的相關規定。（二二）發行人符合科創板定位的行業領域）發行人符合科創板定位的行業領域 公司所屬行業領域 新一代信息技術 公司主營智能物流與智能制造系統的設計、研發、生產、銷售及服務。根據上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定，發行人屬于第四條規定的高端裝備 新材料 新能源 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-26 節能環?！案叨搜b備”中的“智能制造”子領域。生物醫藥 符合科創板定位的其他領域（三三）發行人符合科創屬性指標）發行人符合科創屬性指標 科創屬性

72、評價標準一科創屬性評價標準一 是否符合是否符合 指標情況指標情況 最近三年累計研發投入占最近三年累計營業收入比例5%，或最近三年累計研發投入金額6,000 萬元 是 否 發行人最近三年累計研發投入金額為 7,794.70 萬元，超過 6,000 萬元。研發人員占當年員工總數的比例10%是 否 截至 2020 年 12 月 31 日，公司研發人員共計 183 人，占員工總數的比例約為 36.31%，超過 10%。形成主營業務收入的發明專利（含國防專利）5 項 是 否 截至本招股說明書簽署日，發行人擁有形成主營業務收入的發明專利 13 項，超過 5 項。最 近 三 年 營 業 收 入 復 合 增

73、長 率20%，或最近一年營業收入金額3億元 是 否 最近三年，發行人分別實現營業收入 37,148.23 萬元、46,249.45 萬元及 88,005.75 萬元，復合增長率為53.92%，超過 20%；且最近一年營業收入金額超過 3 億元。綜上，公司符合科創屬性評價指引（試行）和上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定 相關規定，符合科創板定位和科創屬性要求。七、發行人選擇的上市標準七、發行人選擇的上市標準 公司符合上海證券交易所科創板股票上市規則第 2.1.2 條第（一）款規定的上市標準：“預計市值不低于人民幣 10 億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1 億元”。

74、八、發行人公司治理特殊安排等重要事項八、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在公司治理特殊安排等重要事項。九、募集資金用途九、募集資金用途 本次募集資金投資項目經公司2021年2月23日召開的第一屆董事會第二次會議、2021 年 3 月 10 日召開的 2021 年第一次臨時股東大會審議通過確定，由董事會根據項目的輕重緩急情況安排實施，本次公開發行募集資金扣除發行費用后擬投資于以下項目：項目名稱項目名稱 投資金額（萬元）投資金額（萬元）擬投入募集資金擬投入募集資金金額（萬元）金額（萬元）核準核準/備案情況備案情況 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-2

75、7 智慧物流和智能制造系統產品擴產建設項目 20,317.70 20,317.70 備案號：2103-370271-89-01-299261 智慧物流和智能制造系統營銷及售后服務網絡建設項目 6,829.51 6,829.51-研發中心建設項目 7,690.12 7,690.12 備案號：2103-370271-89-01-647319 補充流動資金 10,000.00 10,000.00-合計合計 44,837.33 44,837.33 如本次公開發行實際募集資金（扣除發行費用后）不能滿足上述項目資金需要，不足部分由公司自籌資金解決。在募集資金到位前，若公司根據實際情況使用自籌資金對上述項目

76、進行前期投入，則募集資金到位后用募集資金置換已投入上述項目的自籌資金。本次募集資金運用的具體情況詳見本招股說明書“第九節 募集資金運用與未來發展規劃”?？平葜悄芸萍脊煞萦邢薰?招股說明書 1-1-28 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 發行股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數 本次公開發行股票不超過 45,212,292 股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）。發行人和主承銷商有權行使超額配售選擇權，超額配售選擇權發行的股票數量不超過本次發行股票數量（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）的 15%。本次發行

77、不涉及公司股東公開發售股份 其中：發行新股數量、占發行后總股本的比例 45,212,292 股（不考慮超額配售選擇權）、25%股東公開發售股份數量、占發行后總股本的比例 無 發行價格【】元/股 發行人高管、員工擬參與戰略配售情況 根據公司 2021 年第一次臨時股東大會決議，公司高級管理人員與核心員工擬參與公司本次發行的戰略配售，在中國證監會履行完本次發行的注冊程序后，公司將召開董事會審議相關事項，并在啟動發行后根據相關法律法規的要求，將高級管理人員、核心員工參與本次戰略配售的具體情形詳細披露 保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況 保薦機構將安排國泰君安證裕投資有限公司參與本次發行戰略配售，具體

78、按照上交所相關規定執行。保薦機構及其相關子公司后續將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上交所提交相關文件 發行后每股收益【】元/股（以【】年度扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產【】元/股（按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司股東的凈資產除以本次發行前總股本）發行后每股凈資產【】元/股（按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司股東的凈資產與募集資金凈額的合計額除以本次發行后總股本）發行市盈率【】倍（發行價格除以每股收益，每股收益按發行前一年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行后總

79、股本計算）發行市凈率【】倍（發行價格除以每股凈資產，每股凈資產按截至報告期末經審計的歸屬于母公司股東的權益與本次募集資金凈額之和除以發行后總股本計算）發行方式 采用網下對投資者詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式或證券監管部門認可的其他方式（包括但不限于向戰略投資者配售股票）發行對象 符合國家法律法規和監管機構規定的詢價對象和在上海證券交易所開設人民幣普通股（A 股）股票賬戶的合格投資者（國家法律、法規和規范性文件禁止的認購者除外）承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份的股東名稱 無 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-29 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 發行

80、費用概算 費用總額（不含稅）為【】萬元，其中：1、承銷及保薦費用【】萬元 2、審計費用【】萬元 3、律師費用【】萬元 4、用于本次發行的信息披露費用【】萬元 5、發行上市費用【】萬元 二、與本次發行有關的機構和人員二、與本次發行有關的機構和人員（一）保薦人（主承銷商）（一）保薦人（主承銷商）名稱：國泰君安證券股份有限公司 法定代表人：賀青 注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區商城路 618 號 電話：0755-2397 6200 傳真：0755-2397 0200 保薦代表人：謝方貴、胡峪齊 項目協辦人：姜志成 其他經辦人員：李甲穩、雷鑫、胡菁、焦志強（二）發行人律師（二）發行人律師 名稱：北

81、京市中倫律師事務所 負責人：張學兵 注冊地址：北京市朝陽區金和東路 20 號院正大中心 3 號樓南塔 23-31 層 電話：021-6085 3845 傳真：021-6061 3555 經辦律師：張莉、劉攀、童駿（三）保薦人（主承銷商）律師（三）保薦人（主承銷商）律師 名稱：國浩律師（北京）事務所 負責人：劉繼 注冊地址：北京市朝陽區東三環北路 38 號泰康金融大廈 9 層 電話：86-10-6588 0699 傳真：86-10-6517 6800 經辦律師：楊君珺、李青 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-30（四）（四）會計師事務所會計師事務所 名稱：普華永道中天會計師事務所（特

82、殊普通合伙）負責人：李丹 住所：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路 1318 號星展銀行大廈 507單元 01 室 電話：021-2323 3388 傳真：021-2323 8800 經辦注冊會計師：饒盛華、張煒彬（五）資產評估機構（五）資產評估機構 名稱：中銘國際資產評估（北京）有限責任公司 法定代表人：胡梅根 注冊地址：北京市西城區阜外大街 1 號四川大廈東 18 層南區 電話：010-8833 7301 傳真：010-8833 7312 經辦注冊評估師：代大泉、韓文金（六六）股票登記機構）股票登記機構 名稱：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 地址：上海市陸家嘴東路 166 號中國

83、保險大廈 3 層 電話：021-5870 8888 傳真：021-5889 9400（七七）申請上市的證券交易所）申請上市的證券交易所 名稱：上海證券交易所 地址：上海市浦東南路 528 號證券大廈 電話：021-6880 8888 傳真：021-6880 4868（八八）保薦機構收款銀行）保薦機構收款銀行 戶名：【】賬號：【】開戶行：【】科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-31 三、發行人與中介機構的關系三、發行人與中介機構的關系 截至本招股說明書簽署日，除通過二級市場股票交易持有本公司間接股東中的上市公司股票從而被動間接持有少量發行人股份的情形以外，發行人與本次發行有關的保薦人、

84、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、本次發行上市的重要日期四、本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-32 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價發行人此次公開發行的股票時，除本招股說明書提供的其他資料外，應認真地考慮下述各項風險因素。下述風險因素根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，該排序并不表示風險因

85、素會依次發生。發行人提請投資者仔細閱讀本節全文。一、技術風險一、技術風險（一）新技術、新產品開發的風險（一）新技術、新產品開發的風險 公司主要提供智能物流與智能制造系統的研發、設計、生產、銷售及服務，需要具備復雜方案的設計能力、產品研發能力和系統集成能力。其實施需以核心設備和技術為基礎，對公司機械、電氣、軟件、控制、算法、視覺、人工智能及系統集成技術能力要求較高。隨著客戶在不同應用領域、應用環節及應用場景下對智能物流及智能制造系統和產品的功能、效率等方面要求不斷提高，在新技術和新產品的研發過程中，不可避免地出現客戶需求升級和技術革新，如果公司新技術、新產品的研發不能持續滿足客戶的需求，公司的市

86、場競爭地位以及未來的經營業績將會受到不利影響。（二）關鍵技術泄密（二）關鍵技術泄密的風險的風險 智能物流及智能制造系統領域企業的生產經營依賴于硬件、軟件及系統控制等多種關鍵技術的結合，公司通過自主研發掌握了“基于轉向輪分揀機的大件物流包裹分揀技術”等 9 項關鍵技術，并將該等關鍵技術應用于智能分揀系統等產品服務。公司所擁有的關鍵技術是公司保持競爭力的重要保證。如果出現公司關鍵技術被泄露、盜用，或者關鍵技術遭受惡意侵權，可能導致公司核心競爭力下降。（三）核心人員流失的風險（三）核心人員流失的風險 發行人從事的智能物流及智能制造行業為人才密集型行業，需要高素質的系統設計、研發、生產、銷售和管理人才

87、，且系統的設計、研發、生產跨越了硬件、軟件及系統控制技術等多領域，對高端復合型人才的需求量大。核心人才的流失可能影響公司的正常生產經營工作，亦可能造成公司的關鍵技術外流，從而對公科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-33 司的生產經營和持續發展造成不利影響。隨著同行業人才競爭的加劇，一旦公司的核心技術人員、銷售和管理人員流失，或者經營規模擴大后無法及時吸納和培養所需人才，都將會構成公司經營過程中潛在的人力資源風險。二、經營風險二、經營風險（一）市場需求波動的風險（一）市場需求波動的風險 報告期內，公司智能物流系統的下游行業快遞物流和電商新零售發展迅速，全國電子商務交易額和快遞業務量快速

88、增長，順豐、京東、Coupang 等行業主要客戶近年來大量的固定資產投資帶動了發行人該板塊業務的業績增長。公司智能制造系統的下游行業包括汽車、醫藥、服裝等，近年來在國家政策的帶動下智能化升級進程加快，對智能制造設備的需求增加。如果未來宏觀經濟增速放緩，或者國家產業政策發生變化，公司下游應用領域的固定資產投資需求有可能出現下滑，減少對智能物流及智能制造系統的采購需求，從而對公司的經營業績產生不利影響。（二）（二）客戶及所屬行業集中度較高、對第一大客戶存在較大依賴且存在持股關客戶及所屬行業集中度較高、對第一大客戶存在較大依賴且存在持股關系的風險系的風險 報告期內，公司來源于前五名客戶的營業收入分別

89、為 28,946.62 萬元、28,726.26 萬元、80,069.32 萬元及 23,655.36 萬元，占營業收入的比例分別為77.91%、62.11%、90.98%及 90.37%，客戶集中度較高。其中，報告期各期公司來自第一大客戶順豐的營業收入占比分別為43.99%、21.55%、45.12%及76.29%，報告期內整體占比較高，且基于順豐在快遞物流行業的龍頭地位和公司的在手訂單情況，在可預見的未來公司與順豐的交易將持續存在，具有一定的依賴性。順豐于 2020 年 4 月因順豐投資對公司增資構成持股關系，截至本招股說明書簽署之日順豐投資持有公司 14.85%的股份，為公司第二大股東。

90、此外，報告內公司下游客戶行業集中度亦相對較高，公司來源于快遞物流和電商新零售行業客戶的主營業務收入分別為 31,401.36 萬元、39,417.29 萬元、53,827.63 萬元和 22,999.03 萬元，占主營業務收入的比例分別為 84.77%、85.87%、61.70%和 88.52%。預計在未來一段時間內，公司來自快遞物流和電商新零售的收入占比仍將相對較高?？平葜悄芸萍脊煞萦邢薰?招股說明書 1-1-34 若公司經常性合作的大客戶終止與公司合作或者降低對公司產品采購金額、現有大客戶周期性投資訂單履行完畢后無法獲取新的規?；唵位蛭磥韲鴥瓤爝f物流和電商新零售行業客戶對智能物流系統需

91、求發生不利變化，將對公司經營業績產生不利影響。（三）（三）關聯交易占比較高的風險關聯交易占比較高的風險 報告期內，發行人向關聯方銷售商品、提供勞務的關聯交易收入金額分別為1,489.23 萬元、8,068.63 萬元、48,286.14 萬元及 20,016.91 萬元，占當期營業收入的比例分別為 4.01%、17.45%、54.87%及 76.47%。發行人報告期內關聯交易占比呈上升趨勢，主要原因為公司主要客戶順豐、海爾日日順與公司建立業務合作關系后，因順豐投資、日日順創智于報告期內對公司增資、受讓公司股份成為公司關聯方，導致公司關聯交易金額及比例增高。若未來公司不能嚴格執行內部控制制度，則

92、可能出現關聯交易價格不公允或其他損害公司利益的情形。（四）市場競爭加劇的風險（四）市場競爭加劇的風險 智能物流及智能制造系統領域市場較為分散、客戶群體類型分布廣，各參與者一般均有主要的產品類型、針對的客戶群體或經營區域，尚未形成明顯的壟斷或寡頭競爭格局，根據前瞻產業研究院發布的2021-2026 年中國智能物流行業深度調研分析報告對 2020 年中國智能物流市場規模的測算，包括公司在內的國內行業內企業在細分市場的市場占有率均不超過 10%，公司的智能物流系統和智能制造系統在同類產品的市場份額約 1.62%，其中公司的智能物流系統在輸送及分揀設備的細分領域市場份額約 3.17%；智能倉儲系統在貨

93、架及儲存設備的細分領域市場份額約 1.50%。隨著智能物流和智能制造系統的市場規模不斷提升，越來越多的企業開始進入該等業務領域，市場競爭愈加激烈。此外，隨著公司經營范圍的擴張以及在智能制造系統產品領域的業務拓展，所面臨競爭的領域、產品范圍、所針對的客戶群體市場、地域都將進一步擴大，如果公司的技術開發、產品效能不能有效契合市場需求，可能導致公司市場地位及市場份額下降，進而影響公司未來經營發展?？平葜悄芸萍脊煞萦邢薰?招股說明書 1-1-35（五）經營業績季節性波動風險（五）經營業績季節性波動風險 公司下游客戶中，來自快遞物流和電商新零售的收入占比較高，該類企業對自身物流轉運中心或配送中心的投資

94、建設形成了對智能物流系統的采購需求。該等客戶的固定資產投資一般遵循自身的預算管理制度及流程，公司向快遞物流和電商新零售提供的產品較多集中于全年業務量最大的“618”、“雙十一”、“雙十二”前完成設備調試并投入試運行，受此影響，公司智能物流系統的驗收、收入確認較多集中在第三、第四季度，因此，公司經營業績存在一定的季節性波動風險。（六）原材料供應和價格波動的風險（六）原材料供應和價格波動的風險 公司生產經營所需主要原材料類型包括機械類、電氣類、加工件等，報告期內，公司主營業務成本中直接材料金額分別為 23,320.43 萬元、29,216.03 萬元、59,959.21 萬元和 18,567.46

95、 萬元，占主營業務成本的比例分別為 81.09%、84.24%、89.89%和 88.61%。公司所采購的直接材料中，機械類、加工件原材料會受到鋼材等大宗產品價格波動的影響，宏觀經濟形勢變化及突發性事件可能對原材料供應及價格產生不利影響。2021 年下游鋼材價格持續上漲，已對公司采購及生產成本造成了一定影響。此外，如果發生主要原材料供應短缺，或重要供應商終止合作，將可能導致公司不能及時采購生產所需的主要原材料，從而影響公司產品交付時間。（七七）項目周期較長的風險項目周期較長的風險 公司智能物流和智能制造系統業務流程通常包括系統咨詢規劃、集成設計、設備研發制造、軟件研發實施及現場測試等。公司部分

96、項目從合同簽署至項目驗收，整個項目實施周期需要半年甚至 1 年以上，實施周期較長，導致公司存貨余額較大，并占用公司營運資金。此外，若受客戶修改規劃方案等因素影響，項目實施周期可能出現延長，從而增加公司的運營成本，影響整體經營業績。（八八）經營場所租賃的風險經營場所租賃的風險 截至本招股說明書簽署日，公司擬用于募投項目建設的自有地塊上擬建生產經營場所尚未開工建設，現有生產經營場所為租賃取得。公司未必能在租期屆滿時按公司可接受的條款續租有關場所。如果因第三方的異議導致公司租賃終止或科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-36 公司未能在承租期屆滿時續租該等場所，則公司可能因需要搬遷而產生額外

97、費用，在短期內亦可能會影響公司正常經營。（九九）受新型冠狀病毒肺炎疫情影響的風險受新型冠狀病毒肺炎疫情影響的風險 2020 年初，新冠肺炎疫情爆發，致使全球多數國家和地區遭受了不同程度的影響。一方面，疫情對國內各地區的企業經營和復工復產、居民日常生活和消費均造成了顯著影響，公司下游行業受到一定程度的沖擊。另一方面，公司海外業務的開拓難度進一步增加，部分項目實施現場也受到一定限制措施的影響，自2020 年新冠肺炎疫情爆發以來，公司境外收入占比已從 2019 年的 30.61%下降至2020 年的 12.18%。目前，雖然國內新冠肺炎疫情已經得到基本控制，新冠肺炎疫情未對公司的持續經營能力產生重大

98、不利影響。但是如全球疫情不能及時緩解，不能排除后續疫情變化及相關產業傳導等對公司生產經營造成不利影響以及境外業務收入進一步下降的風險。三、財務風險三、財務風險（一）整體變更存在累計未彌補虧損及現金分紅能力不確定的風險（一）整體變更存在累計未彌補虧損及現金分紅能力不確定的風險 截至公司整體變更為股份有限公司審計基準日，公司母公司報表口徑下的未分配利潤為-6,478.15 萬元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司母公司未分配利潤為7,502.58 萬元。雖然公司在最近一期末已經不存在累計未彌補虧損，但若未來公司出現盈利能力下降或遭受其他不可預期的風險導致虧損，則公司仍可能存在出現未分配利潤

99、為負的風險。公司上市后適用的 公司章程（草案）明確了現金分紅的條件，主要包括：公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）及累計未分配利潤為正值，且現金流充裕，實施現金分紅不會影響公司的后續持續經營。如果因客觀情況導致公司上市后無法滿足上述現金分紅條件，公司可能無法實施現金分紅。（二）毛利率波動的風險（二）毛利率波動的風險 報告期內，公司綜合毛利率分別為 22.40%、24.61%、23.76%和 19.60%，毛利率存在一定幅度的波動。報告期內，公司的毛利率主要受到市場競爭、項目執行效率、生產成本結構、實施周期、產品結構等因素影響，不同項目間的毛利率科捷智能科技股

100、份有限公司 招股說明書 1-1-37 差異較大。若未來宏觀經濟、市場競爭程度、原材料價格等發生不利變化，而公司不能通過技術創新、提升服務質量、擴大生產規模等方式保持競爭優勢、降低生產成本，公司的毛利率將存在下降的風險。（三）應收賬款發生壞賬的風險（三）應收賬款發生壞賬的風險 報告期各期末，公司應收賬款及合同資產賬面余額分別為 11,124.69 萬元、22,179.40 萬元、26,608.71 萬元和 27,165.53 萬元，公司應收賬款及合同資產賬面余額占營業收入的比例分別為 29.95%、47.96%、30.24%和 103.78%。報告期內，隨著公司銷售規模不斷擴大，應收賬款余額逐年

101、增長。公司主要客戶信譽度較高，回款記錄良好，公司應收賬款總體質量較好。報告期各期末，公司賬齡 1 年以內的應收賬款及合同資產余額占比分別為 85.97%、78.87%、67.71%及 68.39%。雖然公司報告期內未發生大額壞賬損失，但如果未來主要客戶的財務狀況發生重大不利變化，導致應收賬款不能及時收回，將會對公司的資金周轉和經營業績產生一定的不利影響。（四）存貨跌價風險（四）存貨跌價風險 公司存貨包括原材料和在產品，報告期內隨著公司銷售規模的增長，存貨金額逐年增長。報告期各期末，公司存貨賬面價值分別 12,672.78 萬元、12,589.19萬元、35,091.75 萬元和 66,619.

102、01 萬元，占流動資產的比例分別為 38.31%、30.49%、33.42%和 48.09%，報告期內存貨跌價準備計提金額分別為 297.16 萬元、182.60萬元、142.40 萬元和 244.13 萬元。公司存貨主要為在產品，報告期各期末，公司在產品的余額分別為 9,843.77 萬元、10,602.35 萬元、31,095.73 萬元和 56,382.45萬元，占存貨賬面余額的比例分別為 75.90%、83.01%、88.25%和 84.33%。公司在產品主要是公司已發至項目現場但尚未安裝調試完成或已安裝調試完成但尚未經客戶驗收的產品。若公司正在執行的項目出現質量風險，或者項目調整方案

103、導致繼續履約追加成本超過存貨可變現價值，則存貨存在發生跌價的風險。（五）資產負債率較高的風險（五）資產負債率較高的風險 公司報告期各期末合并口徑資產負債率分別為 89.02%、84.05%、78.20%和83.66%，最近三年逐年下降，但仍高于同行業平均水平。報告期內公司資產負債率較高的原因主要包括：第一、公司業務按照合同約定，采取分階段收款的結算科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-38 方式，各期末預收款項/合同負債金額較大，且各期末為進行項目履約所需備貨購入的存貨對應的應付賬款和應付票據規模較大，使得各期末經營性負債金額較大；第二、公司成立至今的經營時間較短，報告期盈利積累被初創

104、期的虧損抵消，導致各期末凈資產規模偏??；第三、公司為非上市公司，融資渠道相對單一，更多依賴債權及債務融資。（六（六）經營性現金流量不足的風險）經營性現金流量不足的風險 報告期各期，發行人經營活動產生的現金流量凈額分別為 2,985.44 萬元、-2,199.34 萬元、15,695.65 萬元和-4,599.75 萬元。報告期內發行人主要客戶信譽度較高，回款記錄良好，公司應收賬款總體回款信用風險較小，但由于發行人在產品交付備貨期需要提前支付的現金金額較大，發行人客戶回款受項目周期較長影響，客戶通常按項目重要節點向發行人支付結算款項，導致報告期內存在經營活動產生的現金流量凈額低于當期凈利潤或為負

105、的情況。未來如果公司不能有效對營運資金收付進行嚴格的預算和管控，將可能導致經營性現金流量不足的風險。（七七）稅收政策變化風險稅收政策變化風險 2016 年 12 月，公司取得青島市科學技術局、青島市財政局、山東省青島市國家稅務局、青島市地方稅務局頒發的高新技術企業證書（證書編號GR201637100390），該證書的有效期為 3 年。公司于 2019 年 11 月 28 日通過高新技術企業復審并取得青島市科學技術局、青島市財政局、國家稅務總局青島市稅務局頒發的高新技術企業證書（證書編號 GR201937100061），根據中華人民共和國企業所得稅法和高新技術企業認定管理辦法的有關規定，公司報告

106、期內減按 15%稅率計繳企業所得稅。若未來公司不能繼續獲得高新技術企業證書或高新技術企業的稅收優惠政策發生不利調整，將對公司的經營業績產生一定的不利影響。（八八）匯率波動風險匯率波動風險 報告期內，公司產品出口至韓國、印度等多個國家和地區。報告期內，公司海外主營業務收入分別為9,349.24萬元、14,051.89萬元、10,623.21萬元和1,326.57萬元。隨著公司海外業務不斷發展，公司海外主營業務收入可能進一步增加，而人民幣匯率隨著境內外經濟環境、政治形勢、貨幣政策的變化波動，具有一定的科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-39 不確定性，未來若人民幣匯率發生大幅波動，公司可

107、能面臨匯兌損失的風險。（九九）融資能力受限導致流動性不足的風險融資能力受限導致流動性不足的風險 隨著公司業務的不斷發展、研發投入力度不斷加大，公司可能需要持續通過不同的股權及債權融資方式募集資金，以滿足日常經營活動及研發投入需要。公司的融資能力不僅受公司經營狀況和財務狀況等內部因素的影響，亦受國家宏觀經濟政策、行業發展態勢、行業競爭格局等外部因素影響。因此，在公司經營規模逐漸擴大的情況下，可能由于融資能力受限而出現資金緊張，進而對公司的財務狀況和經營業績產生不利影響。四、管理風險四、管理風險（一）業務規模擴張帶來的項目管理風險（一）業務規模擴張帶來的項目管理風險 近年來，公司的業務規模增長迅速

108、，報告期內公司的營業收入分別為37,148.23 萬元、46,249.45 萬元、88,005.75 萬元和 26,176.43 萬元。隨著公司業務規模不斷擴大，項目不斷增多，對公司的項目管理能力提出更高要求，如果公司組織架構和管理模式等不能隨著業務規模的擴大而及時調整、完善，將制約公司的進一步發展，從而削弱其市場競爭力，可能對公司經營業績造成不利影響。（二）內控制度無法有效執行的風險（二）內控制度無法有效執行的風險 公司于 2020 年 12 月通過整體變更的方式改制為股份有限公司，并建立健全了法人治理結構，搭建了適應公司現階段發展需求的內部控制體系。由于改制后運行時間較短，公司各項公司治理

109、政策的執行尚未經過充分的實踐檢驗，若公司有關內控制度不能有效地貫徹和落實，可能影響公司具體經營管理目標的實現。此外，隨著公司的快速發展，公司的業務邊界和經營規模也將不斷擴大，對公司治理將提出更高的要求，未來若公司內部管理不適應發展需要，亦將帶來一定的管理風險。（三）員工違法或不當行為引發的內控及聲譽風險（三）員工違法或不當行為引發的內控及聲譽風險 公司制定的防止員工的欺詐、腐敗、舞弊等違法或不當行為的相關內部政策，可能無法保證能夠完全消除員工的欺詐、腐敗、舞弊等違法或不當行為，也不能保證未來不會發生類似事件?？平葜悄芸萍脊煞萦邢薰?招股說明書 1-1-40 公司的客戶以快遞物流、電商新零售及

110、智能制造產業鏈的大型企業為主，較為重視供應商的聲譽及合規表現。若公司員工發生欺詐、腐敗、舞弊等違法或不當行為，可能導致公司承擔責任或遭受負面報道，并導致公司的品牌和聲譽受損，影響客戶及合作伙伴對公司的信任度，從而對公司的業務發展造成不利影響。五、法律風險五、法律風險（一）知識產權相關風險（一）知識產權相關風險 智能物流與智能制造行業屬于典型的技術密集型行業，該行業涵蓋了廣泛的工程技術門類和復雜的知識產權。公司若不能建立完善的知識產權管理體系，在產品開發過程中做好自身知識產權的申報和保護，避免侵犯第三方知識產權，可能帶來生產研發人員采用的技術侵犯第三方知識產權而引發糾紛的風險，以及競爭對手利用知

111、識產權阻礙公司市場拓展的風險。六、其他風險六、其他風險（一）募集資金投資項目實施風險（一）募集資金投資項目實施風險 本次募集資金將用于智能物流和智能制造系統產品擴產建設項目、研發中心建設項目、營銷及售后服務網絡建設項目等。上述項目屬于公司主營業務，符合公司長期發展戰略。盡管公司已結合報告期內產品銷量增長情況以及新產品市場需求對募集資金投資項目的市場前景進行了充分的調研和論證，并制定了完善的市場開拓計劃。但在募集資金投資項目的實施過程中，公司將面臨市場需求變化、產業政策調整、技術加速迭代或其他不可預見因素，從而可能導致募集資金投資項目不能順利推行并無法達到預期效益。此外，若公司在項目組織、流程設

112、計和人員安排等方面措施不當，也會存在募集資金投資項目實施不力并影響公司經營狀況的風險。（二）即期回報被攤薄的風險（二）即期回報被攤薄的風險 報告期內，公司加權平均凈資產收益率分別為 55.39%、24.67%、41.49%和-3.84%；2020 年每股收益為 0.45 元/股。本次發行完成后，公司凈資產規模將大幅度提高，而募集資金投資項目的投資建設需要一定時間，募投項目無法快速產生經濟效益，公司凈利潤與凈資產難以同步增長。因此，在本次股票發行結束后，科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-41 短期內公司凈資產收益率和每股收益可能出現下降的情況。（三）對賭協議風險（三）對賭協議風險 順

113、豐投資、日日順創智等股東在投資或受讓公司股權時，與公司及部分其他股東約定了對賭條款。根據各方簽署的補充協議，涉及公司作為義務承擔主體的對賭條款已終止，涉及其他股東作為義務承擔主體的對賭條款自公司向上交所遞交本次發行申請材料時終止。如果未來公司發行申請被撤回或審核未通過，公司部分股東可能存在對上述股東所持股權進行回購的義務，從而導致公司股權結構變化?？平葜悄芸萍脊煞萦邢薰?招股說明書 1-1-42 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 公司名稱公司名稱 科捷智能科技股份有限公司 英文名稱英文名稱 KENGIC Intelligent Technolo

114、gy Co.,Ltd.注冊資本注冊資本 13,563.6875 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 龍進軍 成立日期成立日期 2015 年 3 月 24 日 整體變更日期整體變更日期 2020 年 12 月 23 日 公司住所公司住所 山東省青島市高新區錦業路 21 號 郵政編碼郵政編碼 266111 聯系電話聯系電話 0532-55583518 傳真傳真 0532-55583518 互聯網網址互聯網網址 http:/ 電子信箱電子信箱 負責信息披露和投資者關系負責信息披露和投資者關系的部門的部門 董事會辦公室 負責信息披露和投資者關系負責信息披露和投資者關系部門的負責人部門的負責人 陳吉龍 投

115、資者關系電話號碼投資者關系電話號碼 0532-55583518 二、發行人設立情況及報告期內的股本和股東變化情況二、發行人設立情況及報告期內的股本和股東變化情況（一）發行人的設立、控制權變更及整體變更情況（一）發行人的設立、控制權變更及整體變更情況 發行人系于 2020 年 12 月 23 日由科捷有限整體變更設立?？平萦邢抻?2015年 3 月 24 日設立時的公司名稱為青島科捷物流科技有限公司，于 2018 年 9 月13 日更名為科捷智能裝備有限公司。1、科捷、科捷有限有限的設立情況的設立情況 2015 年 3 月 24 日，科捷自動化與易元投資簽署青島科捷物流科技有限公司章程，約定科捷

116、自動化以貨幣形式認繳出資 7,000 萬元，占科捷有限注冊資本的 70%，其中以貨幣出資方式實繳出資人民幣 2,100 萬元，另以代科捷有限支付款項的形式實際履行了剩余人民幣 4,900 萬元出資義務，并將對應人民幣 4,900萬元的債權于 2016 年 7 月底轉為實繳出資；易元投資以貨幣形式認繳出資 3,000科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-43 萬元，占科捷有限注冊資本的 30%?？平葑詣踊詡鶛喾绞铰男性J繳的現金出資義務，相關出資方式變更事宜事先未經科捷有限相關決策程序，亦未相應修改公司章程所載出資方式并辦理工商變更登記，存在出資的程序瑕疵，但鑒于科捷自動化已實際履行完

117、畢全部出資義務，并經發行人及上述事項發生當時公司全體股東書面確認和普華永道審驗確認，相關出資程序瑕疵不影響發行人實收資本的充足性；發行人及相關股東不存在因出資瑕疵受到行政處罰的情形，亦不構成重大違法行為及本次發行的實質性法律障礙；經發行人及上述事項發生當時公司全體股東確認，股東之間不存在因出資瑕疵導致的爭議、糾紛或潛在糾紛。2015 年 3 月 24 日，科捷有限取得了青島市市北區工商行政管理局核發的 營業執照?？平萦邢拊O立時的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 科捷自動化 7,000.00 70.00 2 易元投資 3,0

118、00.00 30.00 合計合計 10,000.00 100.00 2、控制權變更情況、控制權變更情況 科捷有限自設立至 2017 年 12 月為上市公司軟控股份的孫公司，控股股東為軟控股份全資子公司科捷自動化。2017 年 12 月，科捷自動化將其持有的科捷有限 61%股權轉讓給龍進軍等 3 人，龍進軍成為科捷有限控股股東、實際控制人，相關情況如下：2017 年 11 月 22 日，軟控股份發布了關于擬轉讓控股孫公司 61%股權暨關聯交易的公告；2017 年 11 月 22 日，軟控股份召開了第六屆董事會第十二次會議，審議通過本次交易的議案；獨立董事就本次交易發表了事前認可和獨立意見，認為本

119、次交易不存在損害上市公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。2017 年 12 月 8 日，科捷有限召開股東會，通過以下決議事項：科捷自動化將其持有科捷有限 38%的股權（對應 3,800 萬元注冊資本）轉讓給龍進軍、將其持有科捷有限 13%的股權（對應 1,300 萬元注冊資本）轉讓給劉真國、將其持有科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-44 科捷有限 10%的股權（對應 1,000 萬元注冊資本）轉讓給鄒振華。同日，科捷自動化分別與龍進軍、劉真國、鄒振華簽署上述股權轉讓事宜相關的股權轉讓協議，具體情況如下：轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓的出資額轉讓的出資額（萬元）（萬元）轉讓價格

120、轉讓價格（元（元/1 元出資額）元出資額）轉讓價款總額轉讓價款總額（萬元）（萬元）科捷自動化 龍進軍 3,800.00 0.75 2,850.00 劉真國 1,300.00 0.75 975.00 鄒振華 1,000.00 0.75 750.00 2017 年 12 月 11 日，軟控股份召開了 2017 年第四次臨時股東大會，審議通過本次交易的議案，本次交易的議案涉及的關聯股東已回避表決。本次交易不構成重大資產重組，不需要經過有關部門的批準。本次股權轉讓后，科捷有限的股東及股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）持股比例持股比例（%）出資方式出資方式 1

121、 龍進軍 3,800.00 38.00 貨幣 2 易元投資 3,000.00 30.00 貨幣 3 劉真國 1,300.00 13.00 貨幣 4 鄒振華 1,000.00 10.00 貨幣 5 科捷自動化 900.00 9.00 貨幣 合計合計 10,000.00 100.00/本次股權轉讓完成后，發行人的控股股東、實際控制人變更為龍進軍。3、發行人整體變更設立情況、發行人整體變更設立情況（1）發行人整體變更情況 公司的發起人為青島益捷科技設備有限責任公司、深圳市順豐投資有限公司、青島易元投資有限公司、青島日日順創智投資管理有限公司、鄒振華、青島科捷投資管理中心（有限合伙）、金豐博潤（廈門）

122、股權投資合伙企業（有限合伙）、青島科捷自動化設備有限公司、匯智翔順股權投資基金（青島）合伙企業（有限合伙）、青島科捷英豪投資管理中心（有限合伙）、青島科捷英賢投資管理中心（有限合伙）、史竹騰、姚后勤、張立強、青島科捷英才投資管理中心（有限合伙）、方衛平等 16 名自然人或企業。2020 年 12 月 18 日，普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）出具 2020科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-45 年10月31日資產負債表及審計報告（普華永道中天特審字（2020）第3273號），截至 2020 年 10 月 31 日，科捷有限經審計的凈資產為 172,903,321.70 元。

123、2020 年 12 月 18 日，中銘國際資產評估（北京）有限責任公司出具科捷智能裝備有限公司擬整體變更設立股份有限公司事宜涉及的該公司賬面凈資產資產評估報告（中銘評報字2020第 17030 號），截至 2020 年 10 月 31 日，科捷有限凈資產的評估價值為 20,328.70 萬元。2020 年 12 月 18 日，科捷有限股東會作出決議，同意由公司現登記在冊的全體股東作為發起人，將科捷有限整體變更為科捷智能科技股份有限公司；以截至 2020 年 10 月 31 日經審計的賬面凈資產 172,903,321.70 元按照 1：0.7845 的比例折為股份有限公司的股本 135,636

124、,875.00 股，未折算為股本的部分人民幣37,266,446.70 元中，人民幣 4,345,296.69 元計入專項儲備，人民幣 32,921,150.01元計入資本公積；股份有限公司設立時的股本為 135,636,875 股，每股面值 1 元，由各發起人按照其所持有的本公司股權比例相應持有股份有限公司的股份。同日，科捷有限全體股東作為發起人簽訂了 科捷智能科技股份有限公司發起人協議。2020 年 12 月 21 日，科捷智能召開創立大會暨第一次股東大會，審議通過公司章程 股東大會議事規則 董事會議事規則 監事會議事規則等內部制度；選舉了第一屆董事會董事以及第一屆監事會股東代表監事，并由

125、股東代表監事與職工代表監事共同組成第一屆監事會。2020 年 12 月 23 日，青島市行政審批服務局核準科捷有限整體變更為股份有限公司的工商變更登記，并向發行人核發變更為股份有限公司后的 營業執照。公司整體變更時，各發起人的持股數量和持股比例如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 股份數量（股）股份數量（股）持股比例（持股比例（%）1 益捷科技 31,000,000 22.86 2 順豐投資 20,145,524 14.85 3 易元投資 15,880,685 11.71 4 日日順創智 11,549,020 8.51 5 鄒振華 11,000,000 8.11 6 科捷投資 10,00

126、0,000 7.37 7 金豐博潤 7,913,906 5.83 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-46 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 股份數量（股）股份數量（股）持股比例（持股比例（%）8 科捷自動化 6,500,000 4.79 9 匯智翔順 4,932,054 3.64 10 科捷英豪 4,000,000 2.95 11 科捷英賢 4,000,000 2.95 12 史竹騰 2,500,000 1.84 13 姚后勤 2,000,000 1.47 14 張立強 2,000,000 1.47 15 科捷英才 2,000,000 1.47 16 方衛平 215,686 0

127、.16 合計合計 135,636,875 100.00（2）發行人整體變更存在累計未彌補虧損的相關情形 根據普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）出具的2020 年 10 月 31日資產負債表及審計報告（普華永道中天特審字（2020）3273 號），發行人整體變更時存在累計未彌補虧損，累計虧損額為-64,781,528.56 元。發行人整體變更存在累計未彌補虧損，主要由于前期研發及市場開拓等投入較大，雖然于報告期前兩年實現了盈利，但未能彌補前期虧損。整體變更后，發行人盈利能力進一步提升，截至 2020 年 12 月 31 日，發行人曾經存在的累計未彌補虧損事項已消除。發行人整體變更時存在累計

128、未彌補虧損的情形，整體變更后其債權債務由發行人繼續享有和承擔，不存在侵害債權人合法權益的情形，與債權人不存在糾紛。（二）報告期內的股本和股東變化情況（二）報告期內的股本和股東變化情況 1、2018 年年 12 月，第一次股權轉讓月，第一次股權轉讓 2018 年 12 月 1 日，科捷有限召開股東會，會議決議：（1）龍進軍將其持有科捷有限 3,400 萬元出資（占注冊資本的 34%）轉讓給益捷科技；（2）龍進軍將其持有科捷有限 400 萬元出資（占注冊資本的 4%）轉讓給科捷投資；（3）劉真國將其持有科捷有限 500 萬元出資（占注冊資本的 5%）轉讓給益捷科技；（4）劉真國將其持有的科捷有限

129、600 萬元出資（占注冊資本的 6%）轉讓給科捷投資；（5）鄒振華將其持有科捷有限 1,000 萬元出資（占注冊資本的 10%）轉讓給益科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-47 捷科技；（6）劉真國將其持有的科捷有限 200 萬元出資（占注冊資本的 2%）轉讓給姚后勤。同日，上述股東之間分別就股權轉讓簽署股權轉讓協議。股權轉讓具體情況如下：序號序號 出讓人姓名出讓人姓名 受讓人姓名受讓人姓名 轉讓出資額轉讓出資額（萬元）（萬元）轉讓比例（轉讓比例（%）轉讓價格轉讓價格（萬元）（萬元）1 龍進軍 益捷科技 3,400.00 34.00 2,720.00 科捷投資 400.00 4.00

130、 320.00 2 劉真國 益捷科技 500.00 5.00 400.00 科捷投資 600.00 6.00 480.00 姚后勤 200.00 2.00 160.00 3 鄒振華 益捷科技 1,000.00 10.00 800.00 合計合計 6,100.00 61.00 4,880.00 2018 年 12 月 25 日，青島市市北區市場監督管理局核準了科捷有限本次工商變更備案登記，并換發營業執照。本次股權轉讓后，科捷有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 益捷科技 4,900.00 49.00 2 易元投資

131、 3,000.00 30.00 3 科捷投資 1,000.00 10.00 4 科捷自動化 900.00 9.00 5 姚后勤 200.00 2.00 合計合計 10,000.00 100.00 2、2019 年年 9 月，第一次增資月，第一次增資 2019 年 7 月 1 日，科捷有限召開股東會議，決議同意公司注冊資本由100,000,000 元增加至 107,843,137 元，由日日順創智認繳 7,627,451 元、方衛平認繳 215,686 元。2019 年 7 月 31 日，日日順創智、方衛平、科捷有限現有股東及科捷有限簽署關于科捷智能裝備有限公司之增資協議，協議約定科捷有限注冊資

132、本由100,000,000 元增加至 107,843,137 元，增加的注冊資本由日日順創智認購7,627,451 元、方衛平認購 215,686 元。2019 年 9 月 30 日，青島高新技術產業開發區市場監督管理局核準了科捷有科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-48 限的本次工商變更備案登記，并換發營業執照。本次增資后，科捷有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 益捷科技 4,900.00 45.44 2 易元投資 3,000.00 27.82 3 科捷投資 1,000.00 9.27 4 科捷自

133、動化 900.00 8.35 5 日日順創智 762.75 7.07 6 姚后勤 200.00 1.85 7 方衛平 21.57 0.20 合計合計 10,784.31 100.00 3、2020 年年 3 月，第二次增資月，第二次增資 2020 年 3 月 18 日，科捷有限召開股東會，會議決議同意公司注冊資本由原107,843,137 元增加至 111,764,706 元，由日日順創智以貨幣形式認繳本次增加的3,921,569 元注冊資本，其他股東放棄優先認繳權，并相應修改公司章程。2020 年 3 月 19 日，青島高新技術產業開發區市場監督管理局核準了科捷有限的工商變更備案登記，并換發

134、營業執照。本次增資后，科捷有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 益捷科技 4,900.00 43.84 2 易元投資 3,000.00 26.84 3 日日順創智 1,154.90 10.33 4 科捷投資 1,000.00 8.95 5 科捷自動化 900.00 8.05 6 姚后勤 200.00 1.79 7 方衛平 21.57 0.19 合計合計 11,176.47 100.00 4、2020 年年 3 月，第二次股權轉讓月，第二次股權轉讓 2020 年 3 月 18 日，科捷有限召開股東會，會議決議同意

135、益捷科技將其持有的科捷有限 8.95%股權（對應 1,000 萬元注冊資本）轉讓給鄒振華，其他股東放科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-49 棄優先購買權，并相應修改公司章程。同日，鄒振華與益捷科技簽署股權轉讓協議，約定益捷科技將其持有科捷有限 8.95%股權（對應 1,000 萬元注冊資本）作價 800 萬元轉讓給鄒振華。本次股權轉讓后，科捷有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 益捷科技 3,900.00 34.89 2 易元投資 3,000.00 26.84 3 日日順創智 1,154.90 10

136、.33 4 科捷投資 1,000.00 8.95 5 鄒振華 1,000.00 8.95 6 科捷自動化 900.00 8.05 7 姚后勤 200.00 1.79 8 方衛平 21.57 0.19 合計合計 11,176.47 100.00 5、2020 年年 4 月，第三次股權轉讓月，第三次股權轉讓 2020 年 4 月 29 日，科捷有限召開股東會，會議決議同意益捷科技將其持有的科捷有限 0.89%股權（對應 100 萬元注冊資本）轉讓給鄒振華，其他股東放棄優先購買權，并相應修改公司章程。同日，鄒振華與益捷科技簽署股權轉讓協議，協議約定益捷科技將其持有科捷有限 0.89%股權（對應 10

137、0 萬元注冊資本）作價 255 萬元轉讓給鄒振華。本次股權轉讓后，科捷有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 益捷科技 3,800.00 34.00 2 易元投資 3,000.00 26.84 3 日日順創智 1,154.90 10.33 4 鄒振華 1,100.00 9.84 5 科捷投資 1,000.00 8.95 6 科捷自動化 900.00 8.05 7 姚后勤 200.00 1.79 8 方衛平 21.57 0.19 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-50 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓

138、名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）合計合計 11,176.47 100.00 6、2020 年年 7 月，第四次股權轉讓及第三次增資月，第四次股權轉讓及第三次增資 2020 年 4 月 27 日，順豐投資與科捷有限、易元投資、日日順創智、益捷科技、科捷投資、科捷自動化、方衛平、姚后勤、龍進軍、劉真國簽署科捷智能裝備有限公司增資及股權轉讓協議，協議約定：（1）科捷有限增加注冊資本18,940,115 元，由順豐投資按每一元注冊資本 3.71 元的價格認購，認購價格合計70,267,826.65 元；（2）易元投資將其持有科捷有限 9,119,315 元注冊資本按每一

139、元注冊資本 3.34 元的價格作價 30,458,512.10 元轉讓與順豐投資。2020 年 4 月 27 日，科捷有限召開股東會，會議決議同意易元投資將其持有的科捷有限 8.16%的股權（對應 911.9315 萬元注冊資本）轉讓給順豐投資，其他股東放棄優先權，并相應修改公司章程。2020 年 7 月 10 日，科捷有限召開股東會，會議決議同意公司注冊資本由原111,764,706 元增加至 130,704,821 元，由順豐投資以貨幣形式認繳本次增加的全部注冊資本 18,940,115 元。2020 年 7 月 13 日，青島高新技術產業開發區市場監督管理局核準了科捷有限本次工商變更備案

140、登記，并換發營業執照。本次增資及股權轉讓后，科捷有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 益捷科技 3,800.00 29.07 2 順豐投資 2,805.94 21.47 3 易元投資 2,088.07 15.98 4 日日順創智 1,154.90 8.84 5 鄒振華 1,100.00 8.42 6 科捷投資 1,000.00 7.65 7 科捷自動化 900.00 6.89 8 姚后勤 200.00 1.53 9 方衛平 21.57 0.17 合計合計 13,070.48 100.00 科捷智能科技股份有限公

141、司 招股說明書 1-1-51 7、2020 年年 10 月，第五次股權轉讓及第四次增資月，第五次股權轉讓及第四次增資 2020 年 10 月，科捷有限股東之間簽署下述股權轉讓協議：（1）益捷科技將其持有科捷有限 3.06%的股權轉讓給科捷英豪以實施員工股權激勵計劃；（2）益捷科技將其持有科捷有限 2.30%的股權轉讓給科捷英賢以實施員工股權激勵計劃；（3）易元投資將其持有的科捷有限 0.77%的股權轉讓給科捷英賢以實施員工股權激勵計劃；（4）易元投資將其持有的科捷有限 1.53%的股權轉讓給科捷英才以實施員工股權激勵計劃；（5）易元投資將其持有科捷有限 1.53%股權轉讓給張立強；（6）科捷自

142、動化將其持有科捷有限 1.91%股權轉讓給史竹騰。2020 年 10月 27 日，科捷有限召開股東會，會議同意上述股權轉讓。本次股權轉讓具體情況如下：序號序號 出讓人姓名出讓人姓名 受讓人姓名受讓人姓名 轉讓出資額轉讓出資額（萬元）（萬元）轉讓比例（轉讓比例（%）轉讓價格轉讓價格（萬元）（萬元）1 益捷科技 科捷英豪 400.00 3.06 400.00 科捷英賢 300.00 2.30 300.00 2 易元投資 科捷英賢 100.00 0.77 100.00 科捷英才 200.00 1.53 200.00 張立強 200.00 1.53 834.00 3 科捷自動化 史竹騰 250.00

143、1.91 1,042.50 合計合計 1,450.00 11.10 2,876.50 本次股權轉讓后，科捷有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 益捷科技 3,100.00 23.72 2 順豐投資 2,805.94 21.47 3 易元投資 1,588.07 12.15 4 日日順創智 1,154.90 8.84 5 鄒振華 1,100.00 8.42 6 科捷投資 1,000.00 7.65 7 科捷自動化 650.00 4.97 8 科捷英豪 400.00 3.06 9 科捷英賢 400.00 3.06 10 科捷英

144、才 200.00 1.53 11 史竹騰 250.00 1.91 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-52 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）12 張立強 200.00 1.53 13 姚后勤 200.00 1.53 14 方衛平 21.57 0.17 合計合計 13,070.48 100.00 2020 年 10 月 28 日，科捷有限召開股東會，會議決議同意將公司注冊資本由 130,704,821 元人民幣增加至 135,636,875 元人民幣，增加的 4,932,054 元人民幣注冊資本全部由匯智翔順認繳，其他股東放棄優先

145、權，并相應修改公司章程。2020 年 10 月 29 日，青島高新技術產業開發區市場監督管理局核準了科捷有限的工商變更備案登記，并換發營業執照。本次增資完成后，科捷有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 益捷科技 3,100.00 22.86 2 順豐投資 2,805.94 20.69 3 易元投資 1,588.07 11.71 4 日日順創智 1,154.90 8.51 5 鄒振華 1,100.00 8.11 6 科捷投資 1,000.00 7.37 7 科捷自動化 650.00 4.79 8 匯智翔順 493.21 3

146、.64 9 科捷英豪 400.00 2.95 10 科捷英賢 400.00 2.95 11 科捷英才 200.00 1.47 12 史竹騰 250.00 1.84 13 張立強 200.00 1.47 14 姚后勤 200.00 1.47 15 方衛平 21.57 0.16 合計合計 13,563.69 100.00 8、2020 年年 11 月，第六次股權轉讓月，第六次股權轉讓 2020 年 11 月 2 日，科捷有限召開股東會，會議決議同意順豐投資將其持有科捷有限 5.8346%的股權（對應注冊資本 7,913,906 元）作價 3,000 萬元轉讓給金科捷智能科技股份有限公司 招股說明書

147、 1-1-53 豐博潤，其他股東放棄優先權，并相應修改公司章程。本次股權轉讓完成后，科捷有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 益捷科技 3,100.00 22.86 2 順豐投資 2,014.55 14.85 3 易元投資 1,588.07 11.71 4 日日順創智 1,154.90 8.51 5 鄒振華 1,100.00 8.11 6 科捷投資 1,000.00 7.37 7 金豐博潤 791.39 5.83 8 科捷自動化 650.00 4.79 9 匯智翔順 493.21 3.64 10 科捷英豪 400.00

148、2.95 11 科捷英賢 400.00 2.95 12 科捷英才 200.00 1.47 13 史竹騰 250.00 1.84 14 張立強 200.00 1.47 15 姚后勤 200.00 1.47 16 方衛平 21.57 0.16 合計合計 13,563.69 100.00 9、2020 年年 12 月，整體變更為股份有限公司月，整體變更為股份有限公司 2020 年 12 月，科捷有限整體變更為股份有限公司，具體情況詳見本節“二、發行人設立情況及報告期內的股本和股東變化情況”之“（一）發行人的設立、控制權變更及整體變更情況”之“3、發行人整體變更設立情況”。（三）發行人設立、歷次增資及

149、整體變更的驗資情況（三）發行人設立、歷次增資及整體變更的驗資情況 普華永道對發行人自設立至 2020 年 10 月 29 日的實收資本情況以及整體變更情況進行了驗證，并出具了科捷智能科技股份有限公司截至 2020 年 10 月29 日止實收資本的驗資報告（普華永道中天驗字（2021）第 0360 號）及科捷智能科技股份有限公司以凈資產折股投入注冊資本的驗資報告（普華永道中天驗字（2021）第 0189 號），確認發行人設立出資、整體變更時凈資產折股及歷次增資的注冊資本已全部實繳到位?？平葜悄芸萍脊煞萦邢薰?招股說明書 1-1-54（四）發行人報告期內的重大資產重組情況（四）發行人報告期內的重

150、大資產重組情況 2018 年至今，公司不存在重大資產重組的情況。（五）發行人在其他證券市場的上市（五）發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況 截至本招股說明書簽署日，發行人未在其他證券市場上市或掛牌。三、發行人的股權結構三、發行人的股權結構 截至本招股說明書簽署日，公司股權結構情況如下圖所示：四、發行人控股子公司、參股公司的基本情況四、發行人控股子公司、參股公司的基本情況 截至本招股說明書簽署日，公司共有 3 家全資或控股子公司，無參股公司，未設立分公司。公司子公司具體情況如下：（一）上?？贫菸锪骺萍加邢薰荆ㄒ唬┥虾？贫菸锪骺萍加邢薰?上?？贫轂楣?015年11月通過同一控制

151、下合并自當時的母公司科捷自動化收購的公司，報告期初至今為公司全資子公司，定位為公司的內部研發及區域管理中心。截至本招股說明書簽署日，上?？贫莸幕厩闆r如下：公司名稱公司名稱 上?？贫菸锪骺萍加邢薰?成立時間成立時間 2014 年 5 月 7 日 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-55 注冊資本注冊資本 1,000 萬元 實收資本實收資本 1,000 萬元 注冊地和主要生產經營注冊地和主要生產經營地地 上海市閔行區瓶安路 1358 號(顓橋鎮 601 街坊 9/13 丘)1 幢 3 樓北區 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人直接持股比例 100%經營范圍經營范圍 從事

152、物流科技、自動化設備、倉儲設備、輸送設備、分揀設備、自動化控制系統、機械設備、計算機科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓，倉儲管理，商務咨詢（除經紀），從事貨物及技術的進出口業務，工業自動化設備、機械設備（不含特種設備）、計算機、軟件及輔助設備、自動化控制系統的銷售，分揀機、皮帶輸送機、滾筒輸送機、堆垛機、托盤輸送機、升降機、控制設備和非標準設備的組裝生產。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主要財務數據（主要財務數據（以上數據以上數據包括在經包括在經普華普華永道審計永道審計的合并財務報表范圍內的合并財務報表范圍內）總資產（萬元）總資產（萬元）凈資產（萬元）凈

153、資產（萬元）凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）2020 年年 12 月月 31 日日/2020年度年度 1,279.84 548.89 10.14 2021年年6月月 30日日/2021年年1-6 月月 1,384.78-618.15-71.75（二）青島科捷智能技術有限公司（二）青島科捷智能技術有限公司 科捷技術為公司于 2019 年 7 月設立的全資子公司，自設立至今未實際開展業務經營活動。截至本招股說明書簽署日，科捷技術的基本情況如下：公司名稱公司名稱 青島科捷智能技術有限公司 成立時間成立時間 2019 年 7 月 4 日 注冊資本注冊資本 10,000 萬元 實收資本實收資本-注冊地注冊地

154、 山東省青島市高新區秀園路 2 號科創慧谷(青島)科技園D1-2-341 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人直接持股比例 100%經營范圍經營范圍 一般項目：人工智能應用軟件開發；物聯網技術服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；普通機械設備安裝服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（三三）印度科捷印度科捷 印度科捷為公司于 2018 年 9 月在印度設立的控股子公司，自設立至今未實際開展業務經營活動。截至本招股說明書簽署日，印度科捷的基本情況如下：名稱名稱 KENGIC Logistics Automation Pvt,Ltd 注

155、冊時間注冊時間 2018 年 9 月 26 日 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-56 股本股本 600 萬盧比 公司代碼公司代碼 U93090KA2018FTC116728 注冊地址注冊地址 No 336,27th Main,H S R Layout Sector-2 Bangalore Karnataka 560102 India 經營范圍經營范圍 為印度境內外客戶提供開發、管理、運營快遞服務。（報告期內未實際開展業務經營）股權比例股權比例 發行人持有 80%股份；程迪（發行人員工）持有 20%股份 主要財務數據（主要財務數據（以上數據以上數據包括在經普華永道審計包括在經普華永

156、道審計的合并財務報表范圍內的合并財務報表范圍內）總資產（萬元）總資產（萬元）凈資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）2020 年年 12 月月 31 日日/2020年度年度 0.00-0.58-0.18 2021年年 6月月30日日/2021年年1-6 月月 0.00-0.57 0.00 就科捷有限于境外投資設立印度科捷事宜，2019 年 8 月 20 日，青島市發展和改革委員會向科捷有限出具了境外投資項目備案通知書（青發改外資備201943 號）；2019 年 9 月 3 日，青島市商務局向科捷有限頒發了企業境外投資證書（境外投資證第 N3702201900147 號）。印度

157、科捷自 2018 年 9 月設立至今未實繳股本、未實際開展業務經營，印度科捷已于 2021 年 3 月提交注銷申請。經發行人咨詢注銷代理機構，由于印度新冠疫情形勢較為嚴峻，注銷流程的行政效率可能因而有所降低，但印度科捷的注銷申請目前仍處于正常注銷流程所需時間范圍內。根據印度律師事務所INLANDING ASSOCIATES LLP 于 2021 年 9 月對印度科捷出具的法律意見書，印度科捷目前仍在正常注銷流程中，預計不存在注銷的實質障礙；報告期內，印度科捷不存在訴訟、仲裁或受到行政處罰的情況。五、持有發行人五、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的以上股份的主要股東及實際控制人的基

158、本基本情況情況（一）控股股東、實際控制人基本情況（一）控股股東、實際控制人基本情況 截至本招股說明書簽署日，益捷科技直接持有 3,100 萬股，占公司股份總數22.86%，為公司的第一大股東，為公司的控股股東。龍進軍通過益捷科技間接控制公司 3,100 萬股股份表決權，通過科捷投資間接控制公司 1,000 萬股股份表決權，通過科捷英豪間接控制公司 400 萬股股份表決權，通過科捷英賢間接控制公司 400 萬股股份表決權，通過科捷英才間接控制公司 200 萬股股份表決權。龍進軍合計控制公司 5,100 萬股股份表決權，占公司科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-57 股份總數 37.60

159、%；同時，龍進軍擔任公司董事長兼總經理，對公司重大事項決策的作出能夠產生實質性影響，為公司的實際控制人。益捷科技、科捷投資、科捷英豪、科捷英賢和科捷英才的基本情況見本文“第五節 發行人基本情況”之“五、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的情況”之“（二）持有公司 5%以上股份的其他主要股東基本情況”相關內容。龍進軍的基本情況如下：龍進軍，男，1981 年 5 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2005 年 8 月至 2010 年 9 月擔任海爾集團海外推進本部美國公司財務經理；2010 年 9 月至 2013 年 3 月擔任華為技術有限公司巴西公司財務總監；201

160、3年 4 月至 2017 年 11 月歷任軟控股份有限公司財務總監、副總裁。2017 年 6 月至今，歷任公司執行董事、總經理、董事長。（二）持有公司（二）持有公司 5%以上股份的主要股東基本情況以上股份的主要股東基本情況 截至本招股說明書簽署日，持有公司 5%以上股份的其他主要股東如下：股東名稱股東名稱 股東受同一控制或具有一股東受同一控制或具有一致行動關系致行動關系 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）益捷科技 益捷科技的控股股東和科捷投資、科捷英豪、科捷英賢、科捷英才的執行事務合伙人均為龍進軍 3,100.00 22.86 科捷投資 1,000.00 7.37 科捷英

161、豪 400.00 2.95 科捷英賢 400.00 2.95 科捷英才 200.00 1.47 小計小計 5,100.00 37.60 順豐投資-2,015.00 14.85 易元投資-1,588.00 11.71 日日順創智-1,155.00 8.51 鄒振華-1,100.00 8.11 金豐博潤-791.00 5.83 注：持有公司 5%以上股份的股東與其他股東之間的主要關聯關系包括：順豐投資是金豐博潤的有限合伙人，持有金豐博潤 33.33%出資份額；日日順創智是持有公司 3.64%股份的股東匯智翔順的有限合伙人，持有匯智翔順 30%股權，同時持有匯智翔順普通合伙人青島日日順匯智投資有限責

162、任公司 50%股權?？平葜悄芸萍脊煞萦邢薰?招股說明書 1-1-58 1、益捷科技及與其受同一控制的股東、益捷科技及與其受同一控制的股東（1）益捷科技）益捷科技 截至本招股說明書簽署日，益捷科技持有公司 3,100.00 萬股股份，占總股本的 22.86%，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 青島益捷科技設備有限責任公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91370222MA3NJRQ49H 成立日期成立日期 2018 年 11 月 13 日 注冊資本注冊資本 3,163.2623 萬元 實收資本實收資本 2,666.8300 萬元 法定代表人法定代表人 龍進軍 注冊地址注冊地址 山東省青島市

163、高新區秀園路 2 號科創慧谷(青島)科技園 D1-2-336 經營范圍經營范圍 一般項目：機械設備研發；企業管理咨詢；自有資金投資的資產管理服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）與發行人主營業務與發行人主營業務的關系的關系 無 主要財務數據主要財務數據 總資產（萬元）總資產（萬元）凈資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年年（經審計）（經審計）3,366.17 3,330.50 130.82 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月（未未經審計）經審計）3,265.58 2,7

164、95.26-0.24 截至本招股說明書簽署日，益捷科技的出資結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 龍進軍 3,061.22 96.77 2 劉真國 102.04 3.23 合計合計 3,163.26 100.00（2）科捷投資）科捷投資 截至本招股說明書簽署日，科捷投資系公司設立的員工持股平臺，持有公司1,000 萬股股份，占總股本的 7.37%，其基本情況如下：名稱名稱 青島科捷投資管理中心（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91370222MA3NP3411U 成立日期成立日期 2018 年 11 月 30 日 出資額出資額

165、 800 萬元 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-59 執行事務合伙人執行事務合伙人 龍進軍 注冊地址注冊地址 山東省青島市高新區秀園路 2 號科創慧谷(青島)科技園D1-2-337 經營范圍經營范圍 一般項目：以自有資金從事投資活動。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 無 截至本招股說明書簽署日，科捷投資所有出資人均為公司及其子公司在職員工，科捷投資的出資結構如下：序序號號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）合伙人性質合伙人性質 職務職務 1 龍進軍 16.00 2.00 普

166、通合伙人 行政管理人員 2 徐科 160.00 20.00 有限合伙人 銷售市場人員 3 劉鵬 80.00 10.00 有限合伙人 研發人員 4 何葉 80.00 10.00 有限合伙人 研發人員 5 邱雪峰 40.00 5.00 有限合伙人 銷售市場人員 6 胡遠輝 48.00 6.00 有限合伙人 行政管理人員 7 鐘再茶 32.00 4.00 有限合伙人 銷售市場人員 8 陳吉龍 40.00 5.00 有限合伙人 行政管理人員 9 郭增水 24.00 3.00 有限合伙人 行政管理人員 10 薛力源 32.00 4.00 有限合伙人 行政管理人員 11 丁峰 20.00 2.50 有限合

167、伙人 生產人員 12 張曉英 20.00 2.50 有限合伙人 行政管理人員 13 黃春陽 48.00 6.00 有限合伙人 研發人員 14 顧佳杰 48.00 6.00 有限合伙人 研發人員 15 唐兵 64.00 8.00 有限合伙人 研發人員 16 徐京民 16.00 2.00 有限合伙人 銷售市場人員 17 郭環 32.00 4.00 有限合伙人 研發人員 合計合計 800.00 100.00-/（3）科捷英豪）科捷英豪 截至本招股說明書簽署日，科捷英豪系公司設立的員工持股平臺，持有公司400 萬股股份，占總股本的 2.95%，其基本情況如下：名稱名稱 青島科捷英豪投資管理中心（有限合

168、伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91370222MA3U8U785N 成立日期成立日期 2020 年 10 月 27 日 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-60 出資額出資額 400 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 龍進軍 注冊地址注冊地址 山東省青島市高新區秀園路 2 號科創慧谷(青島)科技園D1-2-340 經營范圍經營范圍 一般項目：以自有資金從事投資活動。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 無 截至本招股說明書簽署日，科捷英豪所有出資人均為公司及其子公司在職員工，科捷英豪的出資結構如下：序號序號

169、合伙人名稱合伙人名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）合伙人性質合伙人性質 職務職務 1 龍進軍 37.00 9.25 普通合伙人 行政管理人員 2 程迪 34.00 8.50 有限合伙人 行政管理人員 3 宋巖 20.00 5.00 有限合伙人 行政管理人員 4 陳展吉 17.00 4.25 有限合伙人 銷售市場人員 5 趙雨 17.00 4.25 有限合伙人 銷售市場人員 6 張博 15.00 3.75 有限合伙人 研發人員 7 鐘神唐 15.00 3.75 有限合伙人 行政管理人員 8 肖金飛 15.00 3.75 有限合伙人 研發人員 9 高孟豪 15.00 3.75

170、 有限合伙人 行政管理人員 10 唐麗萍 15.00 3.75 有限合伙人 銷售市場人員 11 高奮 13.00 3.25 有限合伙人 研發人員 12 高飛 10.00 2.50 有限合伙人 研發人員 13 于付龍 10.00 2.50 有限合伙人 研發人員 14 李華 10.00 2.50 有限合伙人 研發人員 15 張超 10.00 2.50 有限合伙人 研發人員 16 李迎杰 10.00 2.50 有限合伙人 研發人員 17 李飛虎 9.00 2.25 有限合伙人 研發人員 18 李孟騰 8.00 2.00 有限合伙人 研發人員 19 單科 7.00 1.75 有限合伙人 行政管理人員

171、20 唐樂鋒 7.00 1.75 有限合伙人 研發人員 21 毛敬 7.00 1.75 有限合伙人 研發人員 22 連方緒 6.00 1.50 有限合伙人 研發人員 23 趙相沖 6.00 1.50 有限合伙人 研發人員 24 王恒沖 6.00 1.50 有限合伙人 研發人員 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-61 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）合伙人性質合伙人性質 職務職務 25 付海銘 6.00 1.50 有限合伙人 銷售市場人員 26 陳鵬飛 6.00 1.50 有限合伙人 行政管理人員 27 劉雪潔 6.00 1.50 有

172、限合伙人 研發人員 28 宋澤瑜 5.00 1.25 有限合伙人 行政管理人員 29 傅超 5.00 1.25 有限合伙人 行政管理人員 30 陳榮剛 5.00 1.25 有限合伙人 行政管理人員 31 閆振 5.00 1.25 有限合伙人 行政管理人員 32 黑振坤 5.00 1.25 有限合伙人 行政管理人員 33 孫輝 5.00 1.25 有限合伙人 行政管理人員 34 楊俊杰 5.00 1.25 有限合伙人 行政管理人員 35 孔祥峰 4.00 1.00 有限合伙人 行政管理人員 36 張志剛 4.00 1.00 有限合伙人 生產人員 37 劉強強 4.00 1.00 有限合伙人 行政

173、管理人員 38 高樹茂 4.00 1.00 有限合伙人 生產人員 39 任英 3.00 0.75 有限合伙人 研發人員 40 遲鵬飛 3.00 0.75 有限合伙人 生產人員 41 袁帥 2.00 0.50 有限合伙人 研發人員 42 楊永鵬 2.00 0.50 有限合伙人 行政管理人員 43 趙同帥 1.00 0.25 有限合伙人 行政管理人員 44 皇甫金柏 1.00 0.25 有限合伙人 銷售市場人員 合計合計 400.00 100.00-/（4）科捷英賢）科捷英賢 截至本招股說明書簽署日，科捷英賢系公司設立的員工持股平臺，持有公司400 萬股股份，占總股本的 2.95%，其基本情況如下

174、：名稱名稱 青島科捷英賢投資管理中心（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91370222MA3U8QMUXE 成立日期成立日期 2020 年 10 月 27 日 出資額出資額 400 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 龍進軍 注冊地址注冊地址 山東省青島市高新區秀園路 2 號科創慧谷(青島)科技園D1-2-338 經營范圍經營范圍 一般項目：以自有資金從事投資活動。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-62 與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 無 截至本招股說明書簽署日，科捷英賢所有出資人均為公司及其子公司

175、在職員工，科捷英賢的出資結構如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 職務職務 1 龍進軍 37.00 9.25 普通合伙人 行政管理人員 2 劉從從 34.00 8.50 有限合伙人 銷售市場人員 3 黃春陽 20.00 5.00 有限合伙人 研發人員 4 李秋陽 17.00 4.25 有限合伙人 銷售市場人員 5 鄧鵬 15.00 3.75 有限合伙人 行政管理人員 6 田強 15.00 3.75 有限合伙人 研發人員 7 龔雷 13.00 3.25 有限合伙人 研發人員 8 徐薪標 12.00 3.00 有限合伙人 銷售

176、市場人員 9 楊恩春 12.00 3.00 有限合伙人 研發人員 10 姜春鵬 11.00 2.75 有限合伙人 研發人員 11 魏玉珍 10.00 2.50 有限合伙人 研發人員 12 須丹紅 10.00 2.50 有限合伙人 銷售市場人員 13 凌曉東 10.00 2.50 有限合伙人 研發人員 14 魏雪梅 10.00 2.50 有限合伙人 銷售市場人員 15 鄒圣光 10.00 2.50 有限合伙人 研發人員 16 公衍慧 9.00 2.25 有限合伙人 研發人員 17 張維照 9.00 2.25 有限合伙人 行政管理人員 18 丁震 9.00 2.25 有限合伙人 生產人員 19 孫

177、旭 8.00 2.00 有限合伙人 研發人員 20 周玉超 8.00 2.00 有限合伙人 行政管理人員 21 殷姍姍 8.00 2.00 有限合伙人 銷售市場人員 22 蔣正群 7.00 1.75 有限合伙人 研發人員 23 梁秀龍 7.00 1.75 有限合伙人 研發人員 24 劉志超 7.00 1.75 有限合伙人 行政管理人員 25 姜旭昌 7.00 1.75 有限合伙人 銷售市場人員 26 任錦霞 6.00 1.50 有限合伙人 行政管理人員 27 牛西軍 6.00 1.50 有限合伙人 行政管理人員 28 張文達 6.00 1.50 有限合伙人 銷售市場人員 29 陳星亮 6.00

178、 1.50 有限合伙人 研發人員 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-63 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 職務職務 30 謝小燕 6.00 1.50 有限合伙人 行政管理人員 31 張洪 6.00 1.50 有限合伙人 行政管理人員 32 姚小芬 6.00 1.50 有限合伙人 研發人員 33 呂冬雪 5.00 1.25 有限合伙人 行政管理人員 34 王娟 5.00 1.25 有限合伙人 行政管理人員 35 李永志 4.00 1.00 有限合伙人 行政管理人員 36 趙連兵 4.00 1.00 有限合伙人 銷

179、售市場人員 37 劉春林 4.00 1.00 有限合伙人 行政管理人員 38 田傳龍 4.00 1.00 有限合伙人 生產人員 39 郭可云 4.00 1.00 有限合伙人 生產人員 40 劉豐宣 4.00 1.00 有限合伙人 生產人員 41 徐棵苗 3.00 0.75 有限合伙人 研發人員 42 曹雪寒 3.00 0.75 有限合伙人 行政管理人員 43 李衛力 2.00 0.50 有限合伙人 銷售市場人員 44 杜博 1.00 0.25 有限合伙人 行政管理人員 合計合計 400.00 100.00-/（5）科捷英才）科捷英才 截至本招股說明書簽署日，科捷英才系公司設立的員工持股平臺，持

180、有公司200 萬股股份，占總股本的 1.47%，其基本情況如下：名稱名稱 青島科捷英才投資管理中心（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91370222MA3U8RPJ11 成立日期成立日期 2020 年 10 月 27 日 出資額出資額 200 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 龍進軍 注冊地址注冊地址 山東省青島市高新區秀園路 2 號科創慧谷(青島)科技園D1-2-339 經營范圍經營范圍 一般項目：以自有資金從事投資活動。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 無 截至本招股說明書簽署日，科捷英才所有出資人均為公司

181、及其子公司在職員工，科捷英才的出資結構如下：序序號號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）合伙人性質合伙人性質 職務職務 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-64 序序號號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）合伙人性質合伙人性質 職務職務 1 龍進軍 19.00 9.50 普通合伙人 行政管理人員 2 周欽蘭 20.00 10.00 有限合伙人 行政管理人員 3 李曉彬 20.00 10.00 有限合伙人 行政管理人員 4 侯朋 15.00 7.50 有限合伙人 研發人員 5 張琳婧 8.00 4.00 有限合

182、伙人 銷售市場人員 6 宋興原 8.00 4.00 有限合伙人 研發人員 7 熊先偉 8.00 4.00 有限合伙人 銷售市場人員 8 曾彬 7.00 3.50 有限合伙人 行政管理人員 9 高大樂 7.00 3.50 有限合伙人 行政管理人員 10 羅韜 5.00 2.50 有限合伙人 研發人員 11 滕曉波 5.00 2.50 有限合伙人 行政管理人員 12 羅寧 5.00 2.50 有限合伙人 銷售市場人員 13 李廣勇 5.00 2.50 有限合伙人 研發人員 14 張迥 5.00 2.50 有限合伙人 銷售市場人員 15 譚秀迎 5.00 2.50 有限合伙人 行政管理人員 16 何

183、茂軍 4.00 2.00 有限合伙人 行政管理人員 17 劉迎迎 3.00 1.50 有限合伙人 銷售市場人員 18 郄兆輝 3.00 1.50 有限合伙人 銷售市場人員 19 江澤松 3.00 1.50 有限合伙人 銷售市場人員 20 施國平 3.00 1.50 有限合伙人 銷售市場人員 21 李駿飛 3.00 1.50 有限合伙人 研發人員 22 陳超 2.50 1.25 有限合伙人 行政管理人員 23 趙鐵軍 2.50 1.25 有限合伙人 行政管理人員 24 陳恩 2.00 1.00 有限合伙人 研發人員 25 劉宏懷 2.00 1.00 有限合伙人 研發人員 26 李勇 2.00 1

184、.00 有限合伙人 行政管理人員 27 朱其廣 2.00 1.00 有限合伙人 行政管理人員 28 鄭結 2.00 1.00 有限合伙人 銷售市場人員 29 潘青云 2.00 1.00 有限合伙人 銷售市場人員 30 曹雪婷 2.00 1.00 有限合伙人 銷售市場人員 31 陳隆超 2.00 1.00 有限合伙人 銷售市場人員 32 萬春剛 2.00 1.00 有限合伙人 行政管理人員 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-65 序序號號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）合伙人性質合伙人性質 職務職務 33 周德富 2.00 1.00 有限合伙

185、人 銷售市場人員 34 彭國龍 2.00 1.00 有限合伙人 銷售市場人員 35 任蒲勇 2.00 1.00 有限合伙人 銷售市場人員 36 趙帥 2.00 1.00 有限合伙人 銷售市場人員 37 于冬 2.00 1.00 有限合伙人 研發人員 38 王春麗 1.50 0.75 有限合伙人 銷售市場人員 39 付菊 1.50 0.75 有限合伙人 銷售市場人員 40 安學彬 1.00 0.50 有限合伙人 生產人員 41 林九龍 1.00 0.50 有限合伙人 行政管理人員 42 姜甲浩 1.00 0.50 有限合伙人 研發人員 合計合計 200.00 100.00-/2、順豐投資、順豐投

186、資 截至本招股說明書簽署日，順豐投資為 A 股上市公司順豐控股的全資孫公司，持有公司 20,145,524 股股份，占總股本的 14.85%，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 深圳市順豐投資有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 914403000942245145 成立日期成立日期 2014 年 4 月 3 日 注冊資本注冊資本 110,000 萬元 法定代表人法定代表人 李秋雨 注冊地址注冊地址 深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）經營范圍經營范圍 一般經營項目是：投資興辦實業（具體項目另行申報）；投資管理（不含限制項目）；投資咨詢

187、（不含限制項目）；投資顧問（不含限制項目）；國內貿易（不含專營、?？?、專賣商品）；市場營銷策劃；信息咨詢（不含限制項目）。與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 無 截至本招股說明書簽署日，順豐投資的出資結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 深圳順豐泰森控股（集團）有限公司 110,000.00 100.00 合計合計 110,000.00 100.00 此外，順豐投資是持有公司 5%以上股份的股東金豐博潤的有限合伙人，持有金豐博潤 33.33%出資份額?？平葜悄芸萍脊煞萦邢薰?招股說明書 1-1-66 3、日日順創智、日日順創智

188、 截至本招股說明書簽署日，日日順創智為青島海爾智慧家用電器有限公司的全資子公司，持有公司 11,549,020 股股份，占總股本的 8.51%，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 青島日日順創智投資管理有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91370212614338268D 成立日期成立日期 1995 年 9 月 6 日 注冊資本注冊資本 119,919.99 萬元 法定代表人法定代表人 宮偉 注冊地址注冊地址 青島市嶗山區海爾工業園內 經營范圍經營范圍 以自有資金進行資產管理、投資管理（需經中國證券投資基金業協會登記，未經金融監管部門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業務

189、，），物流方案設計與咨詢，生產線租賃，機械設備租賃，自有房屋及場地租賃，企業管理服務及咨詢、信息技術服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 無 截至本招股說明書簽署日，日日順創智的出資結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 青島海爾智慧家用電器有限公司 119,919.99 100.00 合計合計 119,919.99 100.00 此外，日日順創智是公司股東匯智翔順的有限合伙人，持有匯智翔順 30%股權，同時持有匯智翔順普通合伙人青島日日順匯智投資有限責任公司 50%股權

190、。截至本招股說明書簽署日，匯智翔順持有公司 4,932,054 股股份，占總股本的3.64%，其基本情況如下：名稱名稱 匯智翔順股權投資基金（青島）合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91370212MA3U4CH10X 成立日期成立日期 2020 年 9 月 29 日 出資額出資額 200,000 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 青島日日順匯智投資有限責任公司（委派代表：胡寅斌）主要經營場所主要經營場所 山東省青島市嶗山區苗嶺路 52 號巨峰創業大廈 905 經營范圍經營范圍 一般項目：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成備案

191、登記后方可從事經營活動）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 無 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-67 截至本招股說明書簽署日，匯智翔順的出資結構如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）合伙人性質合伙人性質 1 青島日日順匯智投資有限責任公司 2,000.00 1.00 普通合伙人 2 青島日日順創智投資管理有限公司 60,000.00 30.00 有限合伙人 3 山東省新動能基金管理有限公司 40,000.00 20.00 有限合伙人 4 山東省財金產業投資有限公

192、司 20,000.00 10.00 有限合伙人 5 青島市市級創業投資引導基金管理中心 20,000.00 10.00 有限合伙人 6 青島巨峰科技創業投資有限公司 20,000.00 10.00 有限合伙人 7 湖州市產業基金投資有限公司 15,000.00 7.50 有限合伙人 8 上海升力投資有限公司 10,000.00 5.00 有限合伙人 9 湖州匯佳智合股權投資合伙企業（有限合伙）6,100.00 3.05 有限合伙人 10 湖州協興投資發展有限公司 6,000.00 3.00 有限合伙人 11 湖州匯佳智成股權投資合伙企業（有限合伙）900.00 0.45 有限合伙人 合計合計

193、200,000.00 100.00-匯智翔順屬于已在基金業協會備案的私募基金（編號：SND080）。匯譽投資管理（湖州）有限公司作為匯智翔順的私募基金管理人，已在基金業協會登記，登記編號為 P1065694。4、易元投資、易元投資 截至本招股說明書簽署日，持有公司15,880,685 股股份，占總股本的 11.71%，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 青島易元投資有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91370283557721227G 成立日期成立日期 2010 年 7 月 15 日 注冊資本注冊資本 10,000 萬元 法定代表人法定代表人 李志華 注冊地址注冊地址 青島市平度市明村

194、鎮田新路 207 號 經營范圍經營范圍 一般經營項目：以自有資金對制造業進行投資（國家禁止或限制投資的行業除外）。（以上范圍需經許可經營的，須憑許可證經營）與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 無 截至本招股說明書簽署日，易元投資的出資結構如下：科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-68 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 李志華 10,000.00 100.00 合計合計 10,000.00 100.00 5、鄒振華、鄒振華 截至本招股說明書簽署日，鄒振華持有公司 11,000,000 股股份，占總股本的8.11%，其基本情況如

195、下：鄒振華女士，身份證號：1427281952*，1952 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。6、金豐博潤、金豐博潤 截至本招股說明書簽署日，金豐博潤持有公司 7,913,906 股股份，占總股本的 5.83%，其基本情況如下：名稱名稱 金豐博潤（廈門）股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91350200MA34PBH19M 成立日期成立日期 2020 年 9 月 18 日 出資額出資額 150,000.00 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 廈門博潤資本投資管理有限公司（委派代表：李祥樂）注冊地址注冊地址 中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區象嶼路 93 號廈門國

196、際航運中心 C 棟 4 層 431 單元 H 經營范圍經營范圍 一般項目：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成備案登記后方可從事經營活動）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 無 截至本招股說明書簽署日，金豐博潤的出資結構如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）合伙人性質合伙人性質 1 廈門博潤資本投資管理有限公司 1,500.00 1.00 普通合伙人 2 深圳市順豐投資有限公司 50,000.00 33.33 有限合伙人 3 深圳前

197、海新之江信息技術有限公司 20,000.00 13.33 有限合伙人 4 廈門猿倚宸山股權投資合伙企業（有限合伙）4,500.00 3.00 有限合伙人 5 圣俊駒嘉（廈門）股權投資合伙企業（有限合伙）2,000.00 1.33 有限合伙人 6 汶軒沛榮（廈門）股權投資合伙企業（有限合伙）2,000.00 1.33 有限合伙人 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-69 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）合伙人性質合伙人性質 7 廈門啟灝股權投資合伙企業（有限合伙）2,000.00 1.33 有限合伙人 8 八部八斗（廈門）股權投資合伙企

198、業（有限合伙）2,000.00 1.33 有限合伙人 9 深圳市紅土岳川股權投資基金合伙企業（有限合伙）32,000.00 21.33 有限合伙人 10 廈門金元投資集團有限公司 20,000.00 13.33 有限合伙人 11 廈門自貿投資發展有限公司 10,000.00 6.67 有限合伙人 12 北京石頭創新科技有限公司 2,000.00 1.33 有限合伙人 13 于都 2,000.00 1.33 有限合伙人 合計合計 150,000.00 100.00-金豐博潤屬于已在基金業協會備案的私募基金（編號：SNA339）。廈門博潤資本投資管理有限公司作為金豐博潤的私募基金管理人，已在基金業

199、協會登記，登記編號為 P1068710。此外，金豐博潤的有限合伙人順豐投資是公司持股 5%以上股東，順豐投資持有金豐博潤 33.33%出資份額。（三）控股股東（三）控股股東、實際控制人、實際控制人控制的其他企業控制的其他企業 截至本招股說明書簽署日，除發行人外，控股股東、實際控制人控制的其他企業有五家，其基本情況如下：1、科捷投資、科捷投資 科捷投資的基本情況見本節之“五、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（二）持有公司 5%以上股份的主要股東基本情況”之“1、益捷科技及與其受同一控制的股東”。2、科捷英豪、科捷英豪 科捷英豪的基本情況見本節之“五、持有發行人 5%

200、以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（二）持有公司 5%以上股份的主要股東基本情況”之“1、益捷科技及與其受同一控制的股東”。3、科捷英賢、科捷英賢 科捷英賢的基本情況見本節之“五、持有發行人 5%以上股份的主要股東及科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-70 實際控制人的基本情況”之“（二）持有公司 5%以上股份的主要股東基本情況”之“1、益捷科技及與其受同一控制的股東”。4、科捷英才、科捷英才 科捷英才的基本情況見本節之“五、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（二）持有公司 5%以上股份的主要股東基本情況”之“1、益捷科技及與其受同一控制的股東

201、”。5、青島螞蟻機器人有限責任公司、青島螞蟻機器人有限責任公司 公司名稱公司名稱 青島螞蟻機器人有限責任公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91370222MA3NN2MW6Q 成立日期成立日期 2018 年 11 月 27 日 注冊資本注冊資本 500 萬元 法定代表人法定代表人 張斌 注冊地址注冊地址 山東省青島市高新區同順路 8 號 15 號樓百度(青島)智創基地R101-24 經營范圍經營范圍 一般項目：智能機器人的研發；智能物料搬運裝備銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）與發行人主營業務的關系

202、與發行人主營業務的關系 主營 AGV 產品的研發、生產與銷售，為發行人的上游企業，報告期內存在少量對發行人的銷售 主要財務數據（未經審計）主要財務數據（未經審計）總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 289.21-40.62-157.78 截至本招股說明書簽署日，青島螞蟻機器人有限責任公司的出資結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 益捷科技 202.04 40.41 2 陳鎮雄 75.00 15.00 3 張斌 75.00 15.00 4 劉厚高 75.00 15.00 5

203、鄒振華 72.96 14.59 合計合計 500.00 100.00 六、發行人股本情況六、發行人股本情況（一）本次發行前后的股本情況（一）本次發行前后的股本情況 本次發行前公司的總股本為 135,636,875 股，本次擬公開發行不超過科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-71 45,212,292 股人民幣普通股，不低于發行后總股本的 25%。假設本次發行新股45,212,292 股，本公司發行前后股本結構如下表所示：序序號號 股東名稱股東名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 股份數量（股）股份數量（股）持股比例持股比例（%）股份數量（股）股份數量（股）持股比例持股比例

204、（%）1 青島益捷科技設備有限責任公司 31,000,000 22.86 31,000,000 17.14 2 深圳市順豐投資有限公司 20,145,524 14.85 20,145,524 11.14 3 青島易元投資有限公司 15,880,685 11.71 15,880,685 8.78 4 青島日日順創智投資管理有限公司 11,549,020 8.51 11,549,020 6.39 5 鄒振華 11,000,000 8.11 11,000,000 6.08 6 青島科捷投資管理中心（有限合伙）10,000,000 7.37 10,000,000 5.53 7 金豐博潤（廈門）股權投資

205、合伙企業（有限合伙）7,913,906 5.83 7,913,906 4.38 8 青島科捷自動化設備有限公司 6,500,000 4.79 6,500,000 3.59 9 匯智翔順股權投資基金（青島）合伙企業（有限合伙）4,932,054 3.64 4,932,054 2.73 10 青島科捷英豪投資管理中心（有限合伙）4,000,000 2.95 4,000,000 2.21 11 青島科捷英賢投資管理中心（有限合伙）4,000,000 2.95 4,000,000 2.21 12 史竹騰 2,500,000 1.84 2,500,000 1.38 13 姚后勤 2,000,000 1.

206、47 2,000,000 1.11 14 張立強 2,000,000 1.47 2,000,000 1.11 15 青島科捷英才投資管理中心（有限合伙）2,000,000 1.47 2,000,000 1.11 16 方衛平 215,686 0.16 215,686 0.12 本次發行股份-45,212,292 25.00 合計合計 135,636,875 100.00 180,849,167 100.00（二）本次發行前公司前十大股東情況（二）本次發行前公司前十大股東情況 截至本招股說明書簽署日，公司前十名股東如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 股份數量（股）股份數量（股）持股比例（持股

207、比例（%）1 青島益捷科技設備有限責任公司 31,000,000 22.86 2 深圳市順豐投資有限公司 20,145,524 14.85 3 青島易元投資有限公司 15,880,685 11.71 4 青島日日順創智投資管理有限公司 11,549,020 8.51 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-72 序號序號 股東名稱股東名稱 股份數量（股）股份數量（股）持股比例（持股比例（%）5 鄒振華 11,000,000 8.11 6 青島科捷投資管理中心（有限合伙）10,000,000 7.37 7 金豐博潤（廈門）股權投資合伙企業（有限合伙）7,913,906 5.83 8 青島科

208、捷自動化設備有限公司 6,500,000 4.79 9 匯智翔順股權投資基金（青島）合伙企業（有限合伙）4,932,054 3.64 10 青島科捷英豪投資管理中心（有限合伙）4,000,000 2.95 11 青島科捷英賢投資管理中心（有限合伙）4,000,000 2.95 合計合計 126,921,189 93.57（三）本次發行前公司前十名自然人股東及其在公司擔任的職務（三）本次發行前公司前十名自然人股東及其在公司擔任的職務 截至本招股說明書簽署日，公司前十名自然人股東包括鄒振華、史竹騰、姚后勤、張立強、方衛平五名，均未在公司擔任職務，具體情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股份數量（

209、股）股份數量（股）持股比例（持股比例（%）在公司擔任職務在公司擔任職務 1 鄒振華 11,000,000 8.11 無 2 史竹騰 2,500,000 1.84 無 3 姚后勤 2,000,000 1.47 無 4 張立強 2,000,000 1.47 無 5 方衛平 215,686 0.16 無 合計合計 17,715,686 13.06-（四）國有股份（四）國有股份 截至本招股說明書簽署日，公司現有股東中不存在國有股東。（五）外資股份（五）外資股份 截至本招股說明書簽署日，公司現有股東中不存在外資股東。（六）公司最近一年新增股東情況（六）公司最近一年新增股東情況 截至本招股說明書首次簽署日

210、，公司最近一年新增股東不存在戰略投資者。公司最近一年新增股東的持股數量、變化情況、取得股份時間、價格和定價依據情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 取得股份時間取得股份時間及方式及方式 取得注冊資本取得注冊資本（元）（元）價格和定價依據價格和定價依據 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-73 序號序號 股東名稱股東名稱 取得股份時間取得股份時間及方式及方式 取得注冊資本取得注冊資本（元）（元）價格和定價依據價格和定價依據 1 順豐投資 2020 年 7 月，增資取得 18,940,115.00 3.71 元人民幣/注冊資本，交易各方根據市場情況、公司業務情況、未來發展前景，協商確定

211、2020 年 7 月，受讓取得 9,119,315.00 3.34 元人民幣/注冊資本，交易各方根據市場情況、公司業務情況、未來發展前景，協商確定 2 科捷英豪 2020 年 10 月，受讓取得 4,000,000.00 1 元/注冊資本，科捷英豪、科捷英賢、科捷英才為員工股權激勵平臺，轉讓目的是進行員工股權激勵 3 科捷英賢 4,000,000.00 4 科捷英才 2,000,000.00 5 史竹騰 2020 年 10 月，受讓取得 2,500,000.00 4.17 元/注冊資本，本次股權轉讓價格在參考 2020 年 4 月增資價格的基礎上，協商確定 6 張立強 2,000,000.00

212、 7 匯智翔順 2020 年 10 月，增資取得 4,932,054.00 4.17 元/注冊資本，本次股權轉讓價格在參考 2020 年 4 月增資價格的基礎上，協商確定 8 金豐博潤 2020 年 11 月，受讓取得 7,913,906.00 3.79 元/注冊資本，本次股權轉讓價格在參考順豐投資 2020 年 7 月取得股權價格基礎上考慮資金成本確定 最近一年，公司新增股東中順豐投資、順豐投資、科捷英賢、科捷英才、匯智翔順、金豐博潤的基本情況詳見本節“五、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的情況”之“（二）持有公司 5%以上股份的其他主要股東基本情況”。其他新增股東基本情況如下

213、：1、史竹騰、史竹騰 截至本招股說明書簽署日，史竹騰持有公司 2,500,000 股股份，占總股本的1.84%。史竹騰，身份證號：3702031973*，1973 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。2、張立強、張立強 截至本招股說明書簽署日，張立強持有公司 2,000,000 股股份，占總股本的1.48%。張立強，身份證號：3702041957*，1957 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。（七）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例（七）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 本次發行前，公司各股東之間關聯關系及持股情況如下：科捷智能科技股份有限公司 招股說明

214、書 1-1-74 序號序號 股東名稱股東名稱 股份數量（股）股份數量（股）持股比例持股比例（%）關聯關系關聯關系 1 益捷科技 31,000,000 22.86 益捷科技的控股股東和科捷投資、科捷英豪、科捷英賢、科捷英才的執行事務合伙人均為龍進軍 2 科捷投資 10,000,000 7.37 3 科捷英豪 4,000,000 2.95 4 科捷英賢 4,000,000 2.95 5 科捷英才 2,000,000 1.47 6 順豐投資 20,145,524 14.85 順豐投資系金豐博潤的有限合伙人，認繳金豐博潤 5,000 萬元的合伙企業出資額 7 金豐博潤 7,913,906 5.83 8

215、 日日順創智 11,549,020 8.51 日日順創智系匯智翔順的有限合伙人，認繳匯智翔順 60,000 萬元的合伙企業出資額，并持有匯智翔順執行事務合伙人青島日日順匯智投資有限責任公司 50%股權比例 9 匯智翔順 4,932,054 3.64（八）公開發售股份對公司的控制權、治理結構及生產經營產生的影響（八）公開發售股份對公司的控制權、治理結構及生產經營產生的影響 本次發行不涉及發行人股東公開發售股份的情況。（九）對賭協議的相關情況（九）對賭協議的相關情況 根據發行人、發行人實際控制人及其他早期股東與順豐投資、日日順創智、方衛平、金豐博潤、匯智翔順等投資人于 2020 年 4 月 27

216、日簽署的科捷智能裝備有限公司增資及股權轉讓協議 科捷智能裝備有限公司股東協議（包括后續與新增股東簽署的加入協議）的約定，部分股東享有的不同于公司法和公司章程規定的主要特殊權利如下表所示：文件文件 權利人權利人 條款條款 特殊權特殊權利類型利類型 主要內容主要內容 科 捷 智能 裝 備 有限 公 司 增資 及 股 權轉讓協議 順豐投資 第9條“回購承諾”回購權 若公司未能在交割日起 4 年內完成合格首次公開發行，順豐投資有權要求創始人或公司或易元投資回購順豐投資持有的股權 順豐投資 第10條“關 鍵 條款 變 動 的相關約定”特殊權利恢復（1）為了配合上市需要，經各方友好協商，可予以解除、終止或

217、停止執行不符合監管部門關于公司發行上市規定和要求的全部條款。一旦上述條款經各方協商一致修改、刪除、停止執行，或被其他權利機關認定無效，經順豐投資要求，各保證人應執行屆時與順豐投資協商一致的安排以使得順豐投資實際取得的經濟利益不低于其根據本協議規定有權取得的相關利益；（2）上述條款如果根據前款約定被科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-75 文件文件 權利人權利人 條款條款 特殊權特殊權利類型利類型 主要內容主要內容 解除、終止或停止執行，應在下述任一情形發生之日起重新溯及生效：公司首次公開發行股票并上市申請未被受理、被勸退被撤回、或獲得中國證監會受理后屆時12個月而未獲得中國證監會發審

218、委審核通過或核準的。股 東 協議 順豐投資、日 日 順 創智、方衛平、金豐博潤、匯智翔順 5.6（g）“整體出售權”整體出售 若創始人擬整體出售公司的，除非獲得順豐投資和日日順創智的事先書面同意，否則需要達到預期值的才可進行。若整體出售價格所對應公司估值低于預期估值的：（1）投資人決定不參與整體出售的，有權要求公司或創始人回購投資人持有的全部或部分公司股權；（2）若投資人決定參與公司的整體出售的，則創始人應根據投資人的要求以現金方式對投資人進行補償。順豐投資、日 日 順 創智、方衛平、金豐博潤、匯智翔順 5.4（b）“新增 注 冊 資本 的 優 先認購權”優先認購權 根據公司的業務規模對資金的

219、需求，經股東會根據本協議的約定通過決議，公司可以新增注冊資本。公司各股東對新增注冊資本應按照屆時對于公司實繳出資的相對比例享有相應的優先認購權。順豐投資、日 日 順 創智、方衛平、金豐博潤、匯智翔順 5.6（c）“優先購買權”優先購買權 如果創始人或科捷投資希望轉讓直接或間接持有公司的股權應保障投資人的優先購買權。順豐投資、日 日 順 創智、方衛平、金豐博潤、匯智翔順 5.6（d）“跟售權”跟售權 投資人有權按照創始人或科捷投資的擬轉讓股權的相同條款和條件出售其持有公司的全部或部分股權。順豐投資、日 日 順 創智、方衛平、金豐博潤、匯智翔順 5.7“回 購權”回購權 公司未能在交割日起 4 年

220、內完成合格的首次公開發行的，各投資人均有權向創始人或公司或易元投資（易元投資的義務僅限于易元投資轉讓給順豐投資的股權）全部或股份公司股權。日 日 順 創智、方衛平 5.13“業績承諾”業績承諾（1）2018 年度之 2020 年度三年平均承諾凈利潤不低于 2,500 萬元人民幣，其中，2018 年度預計實現凈利潤不低于 1,500 萬元人民幣；2019年度預計實現凈利潤不低于 2,500萬元人民幣;2020 年度預計實現凈利潤不低于 3,500 萬元人民幣。（2）若三年實際平均凈利潤低于承科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-76 文件文件 權利人權利人 條款條款 特殊權特殊權利類型利

221、類型 主要內容主要內容 諾凈利潤的 90%，則公司的當期估值進行相應調整，投資人有權要求創始人或公司以現金方式承擔估值調整的補充義務。（3）若 2019 年度當期實際凈利潤低于承諾凈利潤的60%或者2020年度當期實際凈利潤低于承諾凈利潤的 60%，則 A 輪投資人有權要求龍進軍先生個人回購其屆時持有的全部或部分公司股權。順豐投資、金豐博潤、匯智翔順 5.8“進 一步 增 資 和反 攤 薄 保護”反攤薄 若公司進一步增資，新投資者的單位認購價格不得低于 B 輪投資人的單位認購價格，否則由創始人對 B輪投資人進行補償，無償轉讓股權或以現金方式補償，使 B 輪投資人的單位認購成本等于新投資者的單位

222、認購價格。順豐投資、日 日 順 創智、方衛平、金豐博潤、匯智翔順 14.3“優先清算權”優先清算 投資人有權優先于除 A 輪投資人和B 輪投資人外的公司其他股東從公司的所有剩余資產中獲得資產分配以獲得足額投資人優先清算回報。順豐投資、日 日 順 創智、方衛平、金豐博潤、匯智翔順 20.2“最惠國待遇”最惠國待遇（1）各投資人根據本協議、公司章程及對于前述文件的修訂享有的股東權利及權益不在任何方面及程度上差于或劣后于任何公司目前其他股東所享有的權利；（2）在合格的首次公開發行申報之前，如果公司未來給予其他后續投資人的融資條件優于投資人在本協議、公司章程及其他交易協議中所取得的條件，則屆時投資人自

223、動無條件享有與后續投資人相同的優惠條件。順豐投資、日 日 順 創智、方衛平、金豐博潤、匯智翔順 20.7“投資人 相 關 權利 的 終 止與恢復”特殊權利恢復 投資人在本協議項下的清算優先權、優先認購權、優先購買權、跟售權以及反攤薄保護權等應在公司遞交合格的首次公開發行申請文件時終止，并在公司合格的首次公開發行被撤回、失效、否決時自動恢復。2021 年 6 月 17 日，發行人、發行人控股股東、實際控制人與全體股東簽署了關于原投資協議中對賭等事項的終止及補充協議，主要內容如下：1、原投資協議（包括增資協議及股權轉讓 股東協議）中涉及發行人作為義務承擔主體的約定自協議生效之日起終止對發行人執行，

224、且相關權利義務科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-77 自始對發行人不具有約束力，相關原應由發行人承擔的義務轉由 A 輪投資前公司股東承擔；2、原投資協議項下的所有對賭條款中涉及除發行人之外的其他主體作為義務承擔主體的約定及該等主體額外承接發行人的義務自發行人向上交所遞交首次公開發行股票并在科創板上市的申請材料之日起終止執行。3、若發行人未能完成股票發行上市（特指以下情形：發行人主動撤回股票上市申請；發行人上市申請提交后 6 個月內未被上市監管部門受理；發行人的上市申請被上市監管部門否決；發行人未在上市申請被上市監管部門受理后 18 個月內取得核準的；發行人未在收到核準文件后 12

225、月內完成首次公開發行的；發行人未在 2022 年 12 月 31 日前完成首次公開發行的），則上述于發行人遞交上市申請材料時終止執行的義務立即恢復。4、若上述對賭條款經上述變更后仍不符合上市監管部門審核要求的，且發行人因此被上市監管部門問詢且經問詢回復后上市監管部門仍有后續否定或不認可意見的，則恢復條款對該等被問詢的不符合上市監管部門有關上市審核要求的條款的效力應立即被視為自始無效。根據關于原投資協議中對賭等事項的終止及補充協議的約定，原投資協議中約定的對賭條款及特殊權利安排中涉及發行人作為義務承擔主體的約定已于上市申報前終止且自始對發行人不具有約束力；涉及其他主體作為義務承擔主體的約定將于發

226、行人向上交所遞交本次發行上市申請材料之日起終止執行，盡管其在一定條件下會恢復執行，但由于約定恢復執行的條件僅限于公司未能實現股票上市，即在本次發行上市有明確結果前或發行人完成本次發行上市的，對賭條款及特殊權利安排均不會恢復執行，上述關于恢復執行的約定不構成本次發行上市的法律障礙。七、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員七、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員基本情況（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員基本情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員的任職資格均符合相關法律法規、規范性文件及公司章程的規定?？平葜悄芸萍脊煞萦邢?/p>

227、公司 招股說明書 1-1-78 1、董事的簡要情況、董事的簡要情況 公司董事會由 9 名董事組成，其中獨立董事 3 名，董事任期 3 年，任期屆滿，可連選連任，獨立董事連續任期不得超過 6 年。公司董事的情況如下：姓名姓名 職務職務 任期任期 提名人提名人 龍進軍 董事長 2020 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 20 日 益捷科技 黃振宇 董事 2020 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 20 日 順豐投資 馮貞遠 董事 2021 年 3 月 10 日至 2023 年 12 月 20 日 日日順創智 田凱 董事 2020 年 12 月 21 日至 2023

228、年 12 月 20 日 益捷科技 陳吉龍 董事 2020 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 20 日 益捷科技 胡遠輝 董事 2021 年 3 月 10 日至 2023 年 12 月 20 日 益捷科技 康銳 獨立董事 2020 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 20 日 益捷科技 常璟 獨立董事 2020 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 20 日 益捷科技 王春黎 獨立董事 2020 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 20 日 益捷科技 公司董事簡歷如下：龍進軍，簡歷詳見本節“五、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人

229、的基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人基本情況”相關內容。黃振宇，男，1983 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2006 年 7 月至 2013 年 9 月歷任美國聯合包裹服務公司（UPS）戰略規劃高級主管、工業工程經理、工業工程負責人；2013 年 9 月至今歷任順豐速運集團工業工程總監、戰略資源規劃部負責人、集團工程負責人、集團鄂州樞紐項目群負責人；2020 年 7 月至今擔任公司董事。馮貞遠，男，1972 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1996 年 8 月至 1999 年 10 月，擔任青島海爾空調器銷售有限公司計劃員；1999年

230、 11 月至 2012 年 7 月歷任青島海爾物流有限公司計劃外運處長助理、區域運營總監、副總經理；2013 年 1 月至 2020 年 7 月擔任青島日日順物流有限公司副總經理；2020 年 8 月至今擔任日日順供應鏈科技股份有限公司副總經理；2021 年3 月至今擔任公司董事。田凱，男，1977 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2003 年 8 月至 2017 年 11 月擔任青島岳天浩海房地產置業有限公司經理；2017科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-79 年 12 月至今擔任公司公共事務負責人，2020 年 7 月至今任公司董事。陳吉龍，男，1983

231、年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2005年7月至2007年4月擔任青島堿業股份有限公司膠州分公司財務人員；2007年 6 月至 2013 年 4 月擔任青島地恩地機電科技股份有限公司財務經理；2013 年4 月至 2017 年 8 月擔任青島軟控機電工程有限公司財務經理。2017 年 9 月至今歷任公司財務總監、董事、董事會秘書。胡遠輝，男，1981 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2003 年 8 月至 2008 年 11 月歷任海信（山東）空調有限公司經營分析專員、青島工廠采購部副部長 2008 年 12 月至 2010 年 11 月擔任廣

232、東科龍空調器有限公司采購部副部長、供應鏈中心主任；2011 年 1 月至 2016 年 7 月歷任軟控股份有限公司生產保障部副部長、采購物流事業部副總經理、青島軟控機電工程有限公司產品公司人力資源經理。2016 年 8 月至今擔任公司副總經理，2021 年3 月至今任公司董事?？典J，男，1966 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。1990 年 4 月至 1999 年 7 月歷任北京航空航天大學可靠性與系統工程學院助教、講師、副教授。1999 年 8 月至今擔任北京航空航天大學工程可靠性與系統工程學院教授；2020 年 12 月至今擔任公司獨立董事。常璟，女，1975

233、年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。1996 年 7 月至 2000 年 8 月擔任青島大學師范學院財務處科員；2000 年 9月至 2003 年 9 月擔任青島大學財務處綜合管理科科員。2003 年 10 月至今歷任青島大學經濟學院財政系講師、副教授；2020 年 12 月至今擔任公司獨立董事。王春黎，女，1982 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2004年8月至2005年9月擔任中國移動股份有限公司成都分公司客戶經理；2005年 10 月至 2013 年 10 月擔任中國電信股份有限公司深圳分公司國際業務部業務主管；2013 年 12 月至 2

234、018 年 2 月擔任上海銀行股份有限公司深圳分行公司業務部副經理；2018 年 3 月至 2019 年 10 月擔任深圳必康新醫藥科技有限公司副總裁。2019 年 12 月至今擔任前海股權投資基金（有限合伙）高級副總裁；2020年 12 月至今擔任公司獨立董事?？平葜悄芸萍脊煞萦邢薰?招股說明書 1-1-80 2、監事的簡要情況、監事的簡要情況 公司監事會由 3 名監事組成，監事任期 3 年，任期屆滿，可連選連任。公司2 名股東代表監事由股東大會選舉產生，1 名職工代表監事由公司職工代表大會民主選舉產生。公司監事的情況如下：姓名姓名 職務職務 任期任期 提名人提名人 郭增水 監事會主席 2

235、020 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 20 日 益捷科技 張曉英 監事 2020 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 20 日 益捷科技 唐麗萍 職工代表監事 2020 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 20 日 職工代表大會 公司監事簡歷如下：郭增水，男，1984 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2006 年 7 月至 2014 年 3 月擔任海爾集團白色家電供應鏈人力資源部高級經理；2014 年 3 月至 2017 年 11 月擔任潤峰電力有限公司人力行政總監。2017 年 11 月至今任公司人力行政總監；2020 年

236、 12 月至今任公司監事。張曉英，女，1975 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1998 年 7 月至 2005 年 7 月擔任山東泉林集團有限公司售后服務部主管；2005 年9 月至 2006 年 7 月擔任四川明達公司工程技術部經理；2006 年 8 月至 2012 年12 月擔任軟控股份有限公司質量管理部主管；2012 年 12 月至 2015 年 4 月擔任青島軟控機電工程有限公司研發管理部經理。2015 年 4 月至今任公司質量管理部經理；2020 年 12 月至今任公司監事。唐麗萍，女，1988 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。

237、2014 年 4 月至 2015 年 7 月擔任青島軟控機電工程有限公司經營管理部管理（專員）。2015 年 8 月至今任公司商務部副總監；2020 年 12 月至今任公司監事。3、高級管理人員的簡要情況、高級管理人員的簡要情況 根據公司章程，公司高級管理人員，是指總經理、副總經理、董事會秘書和財務總監等，具體職位和人員組成由董事會確定。公司現任高級管理人員的情況如下：姓名姓名 職務職務 任期任期 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-81 姓名姓名 職務職務 任期任期 龍進軍 總經理 2020 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 20 日 劉真國 副總經理 2020 年

238、 12 月 21 日至 2023 年 12 月 20 日 胡遠輝 副總經理 2020 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 20 日 何葉 副總經理 2020 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 20 日 薛力源 副總經理 2020 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 20 日 陳吉龍 財務總監、董事會秘書 2020 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 20 日 發行人高級管理人員的簡歷如下：龍進軍，簡歷詳見本節“五、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人基本情況”相關內容。劉真國，男，19

239、72 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1994 年 7 月至 1998 年 8 月擔任河南省潢川縣電器廠職員；1998 年 8 月至 2000年 8 月至擔任浙江晉正自動化工程有限公司專案工程師；2000 年 8 月至 2005 年8 月擔任日東自動化設備（上海）有限公司物流部經理；2005 年 8 月至 2012 年6 月歷任德馬泰克國際貿易（上海）有限公司設計經理；2012 年 6 月至 2014 年8 月擔任順豐速運有限公司自動化系統專家；2014 年 8 月至 2015 年 2 月擔任上海賢益自動化設備有限公司總經理。2015 年 3 月至今擔任公司副總經理。胡遠

240、輝，簡歷詳見本節“七、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員基本情況”之“1、董事的簡要情況”相關內容。何葉，男，1978 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2000 年 7 月至 2005 年 6 月擔任上海市普陀區青少年中心教師；2005 年 6 月至2007 年 12 月擔任上海高惠物流技術工程有限公司工程師；2007 年 12 月至 2015年 5 月擔任德馬泰克國際貿易（上海）有限公司軟件工程師、研發經理。2015年 5 月至今擔任公司副總經理。薛力源，男，1988 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩

241、士研究生學歷。2014 年 7 月至 2015 年 9 月擔任軟控股份有限公司總裁辦高管秘書；2015年 8 月至 2020 年 12 月歷任公司綜合管理部主管、采購部部長、項目中心項目副總監、運營交付中心項目總監，2020 年 12 月至今任公司副總經理?？平葜悄芸萍脊煞萦邢薰?招股說明書 1-1-82 陳吉龍，簡歷詳見本節“七、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員基本情況”之“1、董事的簡要情況”相關內容。4、核心技術人員的簡要情況、核心技術人員的簡要情況 科捷智能是一家專注于提供智能物流與智能制造系統研發、設計、生產、銷售與服務的專業

242、集成商，公司擁有一支高素質、高效率的專業研發團隊。截至2021 年 6 月 30 日，公司研發人員共計 197 人，占員工總數的比例約為 33.45%。公司的研發人員在各自崗位上為公司的業務和技術發展做出各自的貢獻，不存在任何單一研發人員對本公司存在重大影響的情況。截至本招股說明書簽署日，本公司核心技術人員的基本情況如下：姓名姓名 職務職務 劉真國 副總經理 何葉 副總經理兼軟件中心負責人 劉鵬 海外事業部副總經理 邱雪峰 方案規劃總工程師 侯朋 智能物流事業部副總經理兼研發中心負責人 發行人核心技術人員的簡歷如下：劉真國，簡歷詳見本節“七、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員”之“（一）董

243、事、監事、高級管理人員及核心技術人員基本情況”之“3、高級管理人員的簡要情況”相關內容。何葉，簡歷詳見本節“七、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員基本情況”之“3、高級管理人員的簡要情況”相關內容。劉鵬，男，1977 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2000 年 9 月至 2002 年 7 月擔任上海港機股份有限公司初級工程師；2002 年 7 月至 2007 年 3 月擔任上海高惠物流技術工程有限公司電氣工程師；2007 年 3 月至2015 年 3 月擔任德馬泰克國際貿易（上海）有限公司控制經理。2015 年 3

244、 月至2020 年 12 月擔任公司副總經理，2020 年 12 月至今擔任公司海外事業部副總經理?？平葜悄芸萍脊煞萦邢薰?招股說明書 1-1-83 邱雪峰，男，1975 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2001年6月至2003年3月擔任昆山市信威自動化設備有限公司機械設計工程師；2003年4月至2005年1月擔任蘇州市富士達倉儲設備有限公司機械設計工程師；2005 年 1 月至 2006 年 6 月擔任廣運自動化工程（蘇州）有限公司機械設計工程師；2006 年 6 月至 2008 年 2 月擔任上海陽程科技有限公司項目主管工程師；2008年 2 月至 2011 年

245、6 月擔任上海城邦自動化設備有限公司工程部經理；2011 年 7月至 2015 年 4 月擔任軟控股份有限公司事業部副總工程師；2015 年 5 月至 2016年 6 月擔任青島科捷物流科技有限公司工程中心副總監；2016 年 7 月至 2017 年3 月擔任青島軟控機電工程有限公司智能裝備系統事業部總工程師；2017 年 3 月至今擔任公司方案規劃總工程師。侯朋，男，1982 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2005 年 7 月至 2006 年 5 月擔任青島新都理光有限公司機械設計工程師；2006 年 6 月至 2016 年 9 月擔任軟控股份有限公司研究所所長

246、、總經理助理、青島軟控機電工程有限公司 TMSI 部機械設計；2016 年 10 月至 2018 年 3 月擔任ABB（中國）有限公司工程師；2018 年 4 月至 2019 年 7 月擔任哈工大機器人（山東）智能裝備研究院智能裝備研究室主任、機械部部長；2019 年 8 月至 2020 年12 月擔任公司工程中心副總監，2021 年 1 月至今擔任公司智能物流事業部副總經理。（二）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員兼職情況（二）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在發行人及其子公司以外的主要兼職情況如下：姓名姓

247、名 公司職務公司職務 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 與發行人的關聯關系與發行人的關聯關系 龍進軍 董事長、總經理 青島益捷科技設備有限責任公司 執行董事 關聯方，公司控股股東 青島科捷投資管理中心（有限合伙）執行事務合伙人 關聯方，持有公司 5%以上股份的股東 青島科捷英賢投資管理中心（有限合伙）執行事務合伙人 關聯方，公司股東 青島科捷英豪投資管理中心（有限合伙）執行事務合伙人 關聯方，公司股東 青島科捷英才投資管理中心（有限合伙）執行事務合伙人 關聯方，公司股東 青島螞蟻機器人有限責任公司 執行董事 關聯方，實際控制人龍進軍控制的公司 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-8

248、4 姓名姓名 公司職務公司職務 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 與發行人的關聯關系與發行人的關聯關系 黃振宇 董事 順豐控股股份有限公司 鄂州樞紐項目群負責人、集團工程 負責人 關聯方 鄂州豐泰啟盛物流發展有限公司 執行董事兼總經理 關聯方 鄂州順路物流有限公司 執行董事兼總經理 關聯方 馮貞遠 董事 日日順供應鏈科技股份有限公司 副總經理 關聯方 重慶海日物流有限公司 執行董事 關聯方 南昌日日順供應鏈有限公司 執行董事 關聯方 貴陽日日順物流有限公司 執行董事 關聯方 銀川日日順物流有限公司 執行董事 關聯方 廣東日日順供應鏈有限公司 執行董事 關聯方 深圳市富潤德供應鏈管理有限公司

249、董事 關聯方 鄭州日日順物流有限公司 執行董事兼總經理 關聯方 洛陽日日順物流有限公司 執行董事 關聯方 山東日日順新星物流有限公司 執行董事兼總經理 關聯方 寧波日日順物流有限公司 執行董事 關聯方 青島海爾物流咨詢有限公司 執行董事兼總經理 關聯方 青島日日順家居服務有限公司 執行董事 關聯方 淮安日日順物流有限公司 執行董事 關聯方 徐州日日順物流有限公司 執行董事兼總經理 關聯方 青島日日順供應鏈有限公司 執行董事 關聯方 青島日日順智慧物聯有限公司 董事長 關聯方 膠州日日順物流有限公司 執行董事兼總經理 關聯方 上海諾隋投資管理有限公司 執行董事 關聯方 青島日日順匯鑫投資管理有限

250、公司 執行董事兼總經理 關聯方 上海路轡供應鏈管理有限公司 執行董事 關聯方 長沙日日順物流有限公司 執行董事 關聯方 齊河縣日日順物流有限公司 執行董事 關聯方 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-85 姓名姓名 公司職務公司職務 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 與發行人的關聯關系與發行人的關聯關系 上海圖涵管理咨詢合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 關聯方 青島海極客網絡技術服務企業（有限合伙）執行事務合伙人 關聯方 西安日日順智慧供應鏈有限公司 執行董事 關聯方 貴州沛吉物流有限公司 董事 關聯方 山東日日順國際供應鏈管理有限公司 董事 關聯方 北京日日順供應鏈管理有限公司

251、 經理、執行董事 關聯方 上海順轡國際物流有限公司 執行董事 關聯方 中亞寶豐國際物流有限公司 執行董事兼總經理 關聯方 北京中亞寶豐國際物流有限公司 執行董事兼總經理 關聯方 貴州郵客網絡信息技術有限公司 執行董事兼總經理 關聯方 達達牛供應鏈有限公司 執行董事兼總經理 關聯方 康銳 獨立董事 北京航空航天大學可靠性系統工程學院 教授 無 北京瑞盈智能科技有限公司 董事 無 常璟 獨立董事 青島大學經濟學院 財政系 副教授 無 王春黎 獨立董事 前海股權投資基金（有限合伙）高級副總裁 無 唐麗萍 監事 青島益捷科技設備有限責任公司 監事 關聯方，公司控股股東 截至本招股說明書簽署日，除上表所

252、列兼職情況外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在其他兼職情況。（三）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間的親屬關系（三）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間的親屬關系 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間不存在親屬關系。（四）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所簽訂的重大協議及履行情（四）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所簽訂的重大協議及履行情況況 公司與在公司領取薪酬的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員（不含獨立董事）簽訂了勞動合同或聘任協議以及保密協議。自前述協議簽訂以來，相關董事、監事、高級管理人員及核心技術人員均

253、嚴格履行協議約定科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-86 的義務和職責，遵守相關承諾。（五）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員變動情況（五）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員變動情況 1、近兩年發行人董事變動情況、近兩年發行人董事變動情況 截至 2019 年 1 月，科捷有限未設置董事會，執行董事為龍進軍。2020 年 7 月，科捷有限召開股東會，科捷有限設置董事會，選舉龍進軍、田凱、陳吉龍、宋成帥、王正剛、黃振宇為董事。2020 年 12 月，發行人召開創立大會暨第一次股東大會，選舉產生第一屆董事會，發行人第一屆董事會由 9 名董事組成，成員包括非獨立董事龍進軍、黃振宇、王

254、正剛、宋成帥、田凱、陳吉龍，獨立董事康銳、常璟、王春黎。2020 年12 月發行人召開第一屆董事會第一次會議，選舉龍進軍任董事長。本次董事會人員變化系根據股份制改造和公司上市的需要，對公司治理結構進行的優化。2021 年 3 月 10 日，發行人召開 2021 年第一次臨時股東大會，審議通過了關于董事辭職及補選董事的議案，王正剛、宋成帥因個人原因，申請辭去發行人第一屆董事會董事職務，分別經原委派方股東日日順創智、益捷科技提名選舉馮貞遠、胡遠輝為發行人第一屆董事會非獨立董事，任期至第一屆董事會任期屆滿時止。除上述情況外，截至本招股說明書簽署日，公司的董事未發生其他變化。2、近兩年發行人監事變動情

255、況、近兩年發行人監事變動情況 截至 2019 年 1 月，發行人未設置監事會，監事為張曉英。2020 年 12 月，科捷有限召開職工代表大會，選舉唐麗萍為職工代表監事。2020 年 12 月，發行人召開創立大會暨第一次股東大會，選舉郭增水、張曉英為股東代表監事，與職工代表監事唐麗萍共同組成發行人第一屆監事會。2020 年12 月發行人召開第一屆監事會第一次會議，選舉郭增水任監事會主席。除上述情況外，截至本招股說明書簽署日，公司的監事未發生其他變化。3、近兩年公司高級管理人員變動情況、近兩年公司高級管理人員變動情況 2019 年 1 月至 2020 年 12 月，龍進軍為公司總經理，劉真國、胡遠

256、輝、何科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-87 葉為公司副總經理，陳吉龍為財務負責人。2020 年 12 月，發行人召開第一屆董事會第一次會議，聘任龍進軍為總經理，聘任劉真國、胡遠輝、何葉、薛力源為副總經理，聘任陳吉龍為財務總監、董事會秘書。其中，薛力源于 2015 年 8 月加入公司，為最近兩年新任的高級管理人員。4、近兩年公司核心技術人員變動情況、近兩年公司核心技術人員變動情況 公司現有核心技術人員加入公司的時間如下：（1）劉真國于 2015 年 3 月加入公司。（2）何葉于 2015 年 5 月加入公司。（3）劉鵬于 2015 年 3 月加入公司。（4）邱雪峰于 2017 年

257、3 月加入公司。（5）侯朋于 2019 年 8 月加入公司。其中，侯朋為最近兩年加入公司的核心技術人員，除此之外，公司近兩年核心技術人員無變動。綜上，近兩年公司的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員變動系根據公司業務發展和完善公司治理結構的需要而進行的正常變動，上述人員變化事宜符合有關法律、法規、規范性文件和當時有效的公司章程的規定，并已履行必要的法律程序。最近兩年公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員沒有發生對公司經營管理和本次發行上市構成重大影響的變化。（六）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員對外投資情況（六）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員對外投資情況 截至本招股說明書簽

258、署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員除公司及子公司以外的對外投資情況如下：姓名姓名 職務職務 投資企業名稱投資企業名稱 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）直接持股比例直接持股比例(%)龍進軍 執行董事 益捷科技 3,163.26 96.77 執行事務合伙人 科捷投資 800.00 2.00 執行事務合伙人 科捷英豪 400.00 9.25 執行事務合伙人 科捷英賢 400.00 9.25 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-88 姓名姓名 職務職務 投資企業名稱投資企業名稱 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）直接持股比例直接持股比例(%)執行事務合伙人 科捷英才 200.00

259、 9.50 馮貞遠 董事 青島海日達倉儲管理服務有限公司 3.00 40.00 青島海極客網絡技術服務企業（有限合伙）1,100.00 79.09 青島橙心管理咨詢企業（有限合伙）5.10 39.22 上海圖涵管理咨詢合伙企業（有限合伙）754.20 26.52 青島海智匯贏伍管理咨詢企業（有限合伙）2,734.00 8.85 青島海創合伍管理咨詢企業（有限合伙）13,534.25 3.17 青島海創伍管理咨詢企業（有限合伙）10,017.00 8.04 青島海創博伍管理咨詢企業（有限合伙）4,821.60 7.09 青島海創贏伍管理咨詢企業（有限合伙）1,650.00 6.06 田凱 董事

260、青島岳天浩海房地產置業有限公司 1,000.00 33.40 青島萬泰置業有限公司 1,000.00 42.30 康銳 獨立董事 北京瑞盈智能科技有限公司 1,000.00 15.00 北京航大為民可靠性工程技術中心(有限合伙)1,070.00 1.87 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員上述對外投資與公司及公司業務不存在利益沖突。（七）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬持有公司股份的（七）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬持有公司股份的情況情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員沒有直接持有公司股份；通過益捷科技以

261、及員工持股平臺科捷投資、科捷英豪、科捷英賢和科捷英才間接持有公司股份的情況如下：姓名姓名 職務職務 間接持股對應的公司間接持股對應的公司股份數量（萬股）股份數量（萬股）間接持有發行人股權間接持有發行人股權比例比例(%)龍進軍 董事長、總經理 3,113.00 22.95 陳吉龍 董事、財務總監、董事會秘書 50.00 0.37 胡遠輝 董事、副總經理 60.00 0.44 劉真國 副總經理、核心技術人員 100.00 0.74 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-89 姓名姓名 職務職務 間接持股對應的公司間接持股對應的公司股份數量（萬股）股份數量（萬股）間接持有發行人股權間接持有發

262、行人股權比例比例(%)何葉 副總經理、核心技術人員 100.00 0.74 薛力源 副總經理 40.00 0.29 郭增水 監事會主席 30.00 0.22 張曉英 監事 25.00 0.18 唐麗萍 職工代表監事 15.00 0.11 劉鵬 核心技術人員 100.00 0.74 邱雪峰 核心技術人員 50.00 0.37 侯朋 核心技術人員 15.00 0.11 注：上表中龍進軍通過益捷科技、科捷投資、科捷英豪、科捷英賢、科捷英才間接持有公司股票；劉真國通過益捷科技間接持有公司股票；陳吉龍、胡遠輝、何葉、薛力源、郭增水、張曉英、劉鵬、邱雪峰通過科捷投資間接持有公司股票；唐麗萍通過科捷英豪間接

263、持有公司股票；侯朋通過科捷英才間接持有公司股票。此外，公司董事田凱的母親鄒振華直接持有公司 1,100 萬股股份，直接持有公司股份比例為 8.11%。截至本招股說明書簽署日，除上述持股情況外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬不存在其他直接或間接持有公司股份的情形。截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬持有的公司股份不存在質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形。（八）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬情況（八）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬情況 1、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬組成、確定依據及所、董事、監事

264、、高級管理人員及核心技術人員的薪酬組成、確定依據及所履行的程序履行的程序 公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬形式包括工資、獎金、津貼和補貼、社會保險費和住房公積金，其中獨立董事的薪酬僅包含津貼。公司的薪酬標準系公司以市場薪酬數據為參考，并依市場的變化做調整，員工薪酬參照市場薪酬水平、社會勞動力供需狀況、公司的經營業績、員工自身的能力、所擔任的工作崗位及員工工作績效等幾方面因素確定。公司每年根據市場變化調整薪酬標準，以保證薪酬在市場中的競爭性。公司的薪酬與考核委員會負責研究公司董事與總經理及其他高級管理人員的考核標準、薪酬政策與方案，股東大會審議批準董事和監事的薪酬，董事會審議批準

265、高級管理人員的薪酬?？平葜悄芸萍脊煞萦邢薰?招股說明書 1-1-90 2、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員從公司領取薪酬情況、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員從公司領取薪酬情況 公司獨立董事津貼標準為每人 5 萬元/年，按季度發放。除獨立董事外，2020年，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員從公司領取薪酬的情況如下：姓名姓名 具體職務具體職務 2020 年薪酬年薪酬（含稅，萬元）（含稅，萬元）是否在控股股東及實際控制是否在控股股東及實際控制人控制的其他單位領薪人控制的其他單位領薪 龍進軍 董事長、總經理 110.91 否 田凱 董事、公共事務負責人 34.38 否 陳吉龍

266、 董事、財務總監、董事會秘書 44.79 否 胡遠輝 董事、副總經理 49.95 否 郭增水 監事會主席、人力行政中心總監 37.77 否 張曉英 監事、質量管理部總監 24.00 否 唐麗萍 職工代表監事、商務部副總監 33.76 否 劉真國 副總經理 89.02 否 何葉 副總經理兼軟件中心負責人 57.43 否 薛力源 副總經理 38.51 否 劉鵬 核心技術人員、海外事業部副總經理 57.31 否 邱雪峰 核心技術人員、方案規劃總工程師 45.85 否 侯朋 核心技術人員、智能物流事業部副總經理兼研發中心負責人 39.42 否 3、報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的

267、薪酬占利、報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬占利潤總額的比例潤總額的比例 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年年 2019 年年 2018 年年 薪酬總額（萬元）456.10 663.08 605.25 520.49 利潤總額（萬元）-1,325.94 6,954.60 740.34 1,254.78 薪酬占利潤總額比例-9.53%81.75%41.48%八、公司已制定或實施的股權激勵及相關安排八、公司已制定或實施的股權激勵及相關安排（一）公司已制定或實施的股權激勵說明（一）公司已制定或實施的股權激勵說明 1、員工持股計劃實施情況、員工持股計劃實施情況

268、截至本招股說明書簽署日，公司合計實施了 6 次股權激勵，被激勵員工通過科捷投資、科捷英豪、科捷英賢和科捷英才 4 個員工持股平臺持有公司股權，通科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-91 過上述持股平臺持有公司股份的人員均為公司員工，上述持股平臺具體信息詳見本章節之“五、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（二）持有公司 5%以上股份的其他主要股東基本情況”。公司歷次已實施股權激勵中，有 3 次以委托持股形式開展，即被激勵員工委托公司實際控制人龍進軍等股東直接或間接持有公司股權，截至本招股說明書簽署日，上述委托持股情形均已解除，相應持股關系還原至公司各員工持股

269、平臺中。發行人本次發行并上市時，不安排公司股東公開發售股份?？平萃顿Y、科捷英豪、科捷英賢和科捷英才自發行人股票上市之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理其直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購其直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份。發行人本次發行并上市前及上市后的鎖定期內，科捷投資、科捷英豪、科捷英賢和科捷英才合伙人因離職或其他原因擬轉讓所持其合伙份額的，只能向員工持股平臺合伙人或其他符合條件的公司員工轉讓。截至本招股說明書簽署日，公司不存在正在執行的對董事、監事、高級管理人員、核心技術人員和其他員工實行的股權激勵（如員工持股計劃、限制性股票、股票

270、期權）及其他制度安排。2、員工持股計劃是否履行登記備案程序、員工持股計劃是否履行登記備案程序 科捷投資、科捷英豪、科捷英賢、科捷英才系發行人實施員工持股計劃的員工持股平臺，員工持股平臺的合伙人均在發行人及控股子公司任職，各員工持股平臺未以非公開方式向合格投資者募集資金，除直接持有發行人股份外，各平臺無其他投資項目，不實際從事具體業務，均不屬于私募投資基金監督管理暫行辦法 私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）所規范的私募投資基金和基金管理人，無需按照相關規定履行私募投資基金備案和基金管理人登記程序。綜上所述，發行人的員工持股平臺無需在基金業協會履行登記備案程序?？平葜悄芸萍脊煞萦邢薰?

271、招股說明書 1-1-92（二）股權激勵對公司的影響（二）股權激勵對公司的影響 1、股權激勵對公司經營情況的影響、股權激勵對公司經營情況的影響 通過實施股權激勵，公司建立、健全了激勵機制，充分調動了公司各業務條線核心員工及骨干的工作積極性，對公司經營起到了正面積極作用。2、股權激勵對公司財務狀況的影響、股權激勵對公司財務狀況的影響 截至本招股說明書簽署日，發行人合計實施了 6 次股權激勵，其中 5 次對報告期內的財務狀況有影響，公司對上述股權激勵按照股權公允價值與股權轉讓款之間的差額確認股份支付，并按照預計服務期安排進行攤銷。股權激勵授予時點對報告期內公司財務狀況影響的具體情況如下：批次批次 2

272、018 年年 12 月月 2019 年年 2 月月 2020 年年 4 月月 2020 年年 10 月月 2021 年年 3 月月 合計合計 授予股數（萬股）240.00 243.00 277.00 356.00 158.00 1,221.00 授予價格（元/股）（注 1）1.00 1.00 1.00 1.00 1.00-每股公允價格（元/股）1.64 1.64 3.71 4.17 4.46-股份支付總費用（萬元）161.10 156.27 750.67 1,128.52 546.68 2,709.32 服務期安排（注 2）授予日至上市后滿三年 授予日至上市后滿三年 授予日至上市后滿三年 授予

273、日至上市后滿三年 授予日至上市后滿三年 2018 年分攤費用（萬元）（注 3）2.71-2.71 2019 年分攤費用（萬元）（注 3）32.54 29.97-62.51 2020 年分攤費用（萬元）（注 3）32.54 32.70 162.35 65.75-293.34 2020 年因員工離職沖回費用（萬元）-13.47-0.77-14.24 2021 年 1-6 月分攤費用（萬元）13.04 16.15 105.20 191.35 70.42 396.15 2021 年 1-6 月因員工離職沖回費用（萬元）（注 4）-4.56-1.97-6.53 注 1：2018 年 12 月及 2019

274、 年 2 月的股份授予，各有一名員工以 0.75 元/股的價格獲取股權激勵。注 2：發行人的股權激勵含有分批解鎖安排，故每批股權激勵計劃的解鎖期限存在差異?？平葜悄芸萍脊煞萦邢薰?招股說明書 1-1-93 注 3：兩名分別于 2018 年和 2019 年授予股權的員工在 2020 年離職，從而造成 2020 年度沖回了授予時點計算的報告期內股份支付費用，分別為 0.54 萬、6.83 萬和 6.87 萬。注 4：五名于 2020 年授予股權的員工在 2021 年上半年離職，相應沖回了授予時點計算的報告期內股份支付費用。（三）（三）歷史沿革中以委托持股形式開展股權激勵的情況歷史沿革中以委托持股

275、形式開展股權激勵的情況 發行人自2017年12月至今合計開展了6次股權激勵（5次發生在報告期內），其中 3 次以委托持股形式開展，即由被激勵員工受讓龍進軍、劉真國持有的發行人股權，并委托其代為持有。上述代持情形合計涉及 124 名員工，最多時存在98 名發行人員工委托持有發行人 858 萬元出資額，占發行人股權比例約 7.68%。發行人歷史上存在的代持情形已于 2021 年 3 月全部解除。發行人歷史沿革中涉及委托持股的股權激勵情況具體如下：1、2017 年年 12 月月，以委托持股形式進行的股權激勵以委托持股形式進行的股權激勵（1）委托持股的形成 2017 年 12 月，龍進軍以單位出資額

276、0.75 元的價格受讓科捷自動化持有的科捷有限的出資額合計 3,800 萬元，劉真國以單位出資額 0.75 元的價格受讓科捷自動化持有的科捷有限的出資額合計 1,300 萬元。2017 年 12 月，龍進軍、劉真國以股權代持的形式對員工實施了股權激勵，員工以單位出資額 0.75 元的價格持有科捷有限的出資額，并委托名義股東龍進軍、劉真國代為持有相關股權。其中，合計 63 名員工委托龍進軍持有科捷有限的出資額 550 萬元，對應出資價款 412.5 萬元；合計 3 名員工委托劉真國持有科捷有限的出資額 240 萬元，對應出資價款 180 萬元。具體情況如下：名義股東名義股東 代持股權的相代持股權

277、的相應出資的總額應出資的總額（萬元）（萬元）出資總價款出資總價款（萬元）（萬元）實際出資人實際出資人 代持股權相應的代持股權相應的 出資額（萬元）出資額（萬元）出資價款出資價款（萬元）（萬元）龍進軍 550.00 412.50 田強 3.00 2.25 張博 3.00 2.25 鐘神唐 3.00 2.25 高飛 3.00 2.25 李飛虎 3.00 2.25 孔祥峰 3.00 2.25 肖金飛 5.00 3.75 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-94 名義股東名義股東 代持股權的相代持股權的相應出資的總額應出資的總額（萬元）（萬元）出資總價款出資總價款（萬元）（萬元）實際出資人實

278、際出資人 代持股權相應的代持股權相應的 出資額（萬元）出資額（萬元）出資價款出資價款（萬元）（萬元）姚小芬 3.00 2.25 楊恩春 3.00 2.25 凌曉東 3.00 2.25 魏雪梅 3.00 2.25 劉川楓 2.00 1.50 郭可云 1.00 0.75 張志剛 1.00 0.75 田傳龍 1.00 0.75 劉強強 1.00 0.75 丁震 3.00 2.25 董存庫 3.00 2.25 周玉超 2.00 1.50 陳榮剛 2.00 1.50 劉志超 3.00 2.25 徐薪標 5.00 3.75 高孟豪 3.00 2.25 鄧鵬 5.00 3.75 黑振坤 3.00 2.25

279、單科 5.00 3.75 牛西軍 3.00 2.25 陳鵬飛 3.00 2.25 謝小燕 3.00 2.25 程迪 5.00 3.75 李秋陽 3.00 2.25 陳展吉 3.00 2.25 劉從從 5.00 3.75 唐麗萍 5.00 3.75 李華 3.00 2.25 姜春鵬 5.00 3.75 高奮 5.00 3.75 龔雷 5.00 3.75 張超 3.00 2.25 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-95 名義股東名義股東 代持股權的相代持股權的相應出資的總額應出資的總額（萬元）（萬元）出資總價款出資總價款（萬元）（萬元）實際出資人實際出資人 代持股權相應的代持股權相應的

280、 出資額（萬元）出資額（萬元）出資價款出資價款（萬元）（萬元）趙雨 3.00 2.25 林磊 3.00 2.25 侯玉臣 3.00 2.25 袁海燕 3.00 2.25 鄒圣光 3.00 2.25 劉壯 10.00 7.5 李肖飛 3.00 2.25 解星漢 3.00 2.25 崔正言 2.00 1.50 朱琳 3.00 2.25 胡雅 5.00 3.75 胡志磊 3.00 2.25 顧佳杰 30.00 22.50 劉鵬 50.00 37.50 郭環 20.00 15.00 薛力源 20.00 15.00 胡遠輝 50.00 37.50 丁峰 20.00 15.00 張曉英 20.00 15.

281、00 鐘再茶 30.00 22.50 徐京民 10.00 7.50 何葉 50.00 37.50 邱雪峰 30.00 22.50 陳利鋒 50.00 37.50 劉真國 240.00 180.00 徐科 200.00 150.00 黃春陽 50.00 37.50 唐兵 30.00 22.50（2）名義股東持股情況 本次以委托持股形式實施的股權激勵完成后，名義股東持有科捷有限的股權情況如下：科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-96 股東姓名股東姓名或名稱或名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）持股比例持股比例（%）自有出資額自有出資額（萬元）（萬元）代持員工人數代持員工人數 代持出

282、資額代持出資額（萬元）（萬元）龍進軍 3,800.00 38.00 3,250.00 63 550.00 劉真國 1,300.00 13.00 1,020.00 3 280.00 龍進軍持有的 3,800 萬元出資額中 550 萬元系代他人持股，3,250 萬元系自身持有；劉真國持有的 1,300 萬元出資額中 280 萬元系代他人持股，1,020 萬元系自身持有。2、2018 年年 5 月至月至 12 月月，委托持股的調整及退出情況委托持股的調整及退出情況（1）委托持股退出的具體情況 1）4 名員工因離職等情形退出委托持股 2018 年 5 月至 12 月，3 名員工因離職，1 名員工因個人

283、意愿，由名義股東龍進軍對其原委托代持的股權進行回購，具體情況如下表所示：時間時間 名義股東名義股東 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓出資額轉讓出資額（萬元）（萬元）2018 年 05 月 28 日 龍進軍 林磊 龍進軍 3.00 2018 年 08 月 28 日 侯玉臣 龍進軍 3.00 2018 年 08 月 17 日 袁海燕 龍進軍 3.00 2018 年 12 月 08 日 鄒圣光 龍進軍 3.00 2）2 名員工調整委托持股關系 2018 年 12 月前，因發行人已決定成立員工持股平臺科捷投資對部分員工前期代持股份進行還原，龍進軍、劉真國調整了委托劉真國持有股份的 2 名員工的代持關系

284、，黃春陽、唐兵原委托劉真國持股的 80 萬元發行人出資額轉由龍進軍持有。具體情況如下表所示：實際股東實際股東 調整前調整前 調整后調整后 名義股東名義股東 出資額出資額（萬元）（萬元）對應價款對應價款（萬元）（萬元）名義股東名義股東 出資額出資額 對應價款對應價款（萬元）（萬元）黃春陽 劉真國 50 37.5 龍進軍 50 37.5 唐兵 劉真國 30 22.5 龍進軍 30 22.5（2）名義股東持股情況 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-97 截至 2018 年 12 月委托持股調整及退出完成后，名義股東持有科捷有限的股權情況如下：股東姓股東姓名或名或 名稱名稱 認繳出資額認繳

285、出資額（萬元）（萬元）持股比例持股比例（%）自有出資額自有出資額（萬元）（萬元）代持員工人數代持員工人數 代持出資額代持出資額（萬元）（萬元）龍進軍 3,800.00 38.00 3,182.00 61 618.00 劉真國 1,300.00 13.00 1,020.00 1 200.00 本次委托持股調整后及退出后，61名員工委托龍進軍持有科捷有限的股權，1 名員工委托劉真國持有科捷有限的股權。3、2018 年年 12 月月，通過科捷投資進行委托持股的還原通過科捷投資進行委托持股的還原（1）部分委托持股還原的具體情況 2018 年 12 月，科捷有限成立了員工持股平臺科捷投資，用于對部分持股

286、份額較高的中高級別員工進行股份代持還原及顯名激勵，由龍進軍回購了前述對象的代持股權，并由龍進軍將持有發行人 400 萬元出資轉讓給科捷投資，劉真國將持有科捷有限 600 萬元的出資轉讓給科捷投資，上述股權轉讓價格為 0.8 元/股，科捷投資合計出資額 800 萬元，對應持有科捷有限 1,000 萬元出資額。具體如下：時間時間 名義股東名義股東 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓出資額轉讓出資額（萬元）（萬元）2018 年 12 月 13 日 龍進軍 胡遠輝 龍進軍 50.00 2018 年 12 月 13 日 邱雪峰 龍進軍 30.00 2018 年 12 月 13 日 陳利鋒 龍進軍 50.0

287、0 2018 年 12 月 14 日 何葉 龍進軍 50.00 2018 年 12 月 14 日 劉鵬 龍進軍 50.00 2018 年 12 月 14 日 鐘再茶 龍進軍 30.00 2018 年 12 月 15 日 薛力源 龍進軍 20.00 2018 年 12 月 15 日 丁峰 龍進軍 20.00 2018 年 12 月 15 日 張曉英 龍進軍 20.00 2018 年 12 月 15 日 唐兵 龍進軍 30.00 2018 年 12 月 15 日 徐京民 龍進軍 10.00 2018 年 12 月 15 日 郭環 龍進軍 20.00 2018 年 12 月 21 日 顧佳杰 龍進軍

288、 30.00 2018 年 12 月 21 日 黃春陽 龍進軍 50.00 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-98（2）名義股東持股情況 由于龍進軍、劉真國將個人名下科捷有限的股權轉入益捷科技和科捷投資，且龍進軍、劉真國不再直接持有科捷有限的股權，因此原委托龍進軍代為持有的科捷有限 158 萬元出資額變為通過益捷科技持有，原委托劉真國代為持有的科捷有限 200 萬元出資額變為通過科捷投資持有。具體情況如下表所示：被委托代持被委托代持股東股東 直接持股直接持股 主體主體 合計間接持有合計間接持有發行人出資額發行人出資額（萬元）（萬元）自有出資額自有出資額（萬元）（萬元）代持員代持員

289、工人數工人數 代持出資額代持出資額（萬元）（萬元）龍進軍 益捷科技 3,400.00 3,242.00 47 158.00 科捷投資 10.00 10.00-劉真國 益捷科技 500.00 500.00-科捷投資 290.00 90.00 1 200.00 4、2019 年年 1 月至月至 2019 年年 12 月月，以委托持股形式進行股權激勵以委托持股形式進行股權激勵（1）股權激勵基本情況 2019 年 1-6 月期間，科捷有限對員工實施股權激勵，由員工以單位出資額 1元的價格購買龍進軍持有科捷有限的股權，并委托龍進軍通過益捷科技代為持有本次股權激勵形成的代持股權，具體如下：名義股東名義股東

290、 代持股權的相代持股權的相應出資的總額應出資的總額（萬元）（萬元）出資總價款出資總價款（萬元）（萬元）實際出資人實際出資人 代持股權相應的代持股權相應的 出資額（萬元）出資額（萬元）出資價款出資價款（萬元）（萬元）龍進軍（通過益捷科技代持）263.00 263.00 田強 6.00 5.25（注）連方緒 3.00 3.00 魏玉珍 5.00 5.00 趙相沖 3.00 3.00 張博 6.00 6.00 鐘神唐 6.00 6.00 高飛 1.00 1.00 孔祥峰 1.00 1.00 徐棵苗 3.00 3.00 肖金飛 4.00 4.00 李孟騰 5.00 5.00 楊恩春 4.00 4.00

291、 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-99 名義股東名義股東 代持股權的相代持股權的相應出資的總額應出資的總額（萬元）（萬元）出資總價款出資總價款（萬元）（萬元）實際出資人實際出資人 代持股權相應的代持股權相應的 出資額（萬元）出資額（萬元）出資價款出資價款（萬元）（萬元）王恒沖 4.00 4.00 孫旭 4.00 4.00 于付龍 4.00 4.00 凌曉東 1.00 1.00 曹雪寒 3.00 3.00 魏雪梅 4.00 4.00 付海銘 3.00 3.00 劉川楓 3.00 3.00 袁帥 1.00 1.00 郭可云 1.00 1.00 張志剛 1.00 1.00 田傳龍 1.

292、00 1.00 遲鵬飛 1.00 1.00 劉豐宣 1.00 1.00 劉強強 1.00 1.00 丁震 3.00 3.00 董存庫 3.00 3.00 張維照 5.00 5.00 高樹茂 2.00 2.00 李永志 2.00 2.00 周玉超 4.00 4.00 陳榮剛 2.00 2.00 呂冬雪 3.00 3.00 趙同帥 1.00 1.00 劉春林 1.00 1.00 趙連兵 1.00 1.00 閆振 2.00 2.00 李衛力 1.00 1.00 劉志超 3.00 3.00 張洪 2.00 2.00 徐薪標 5.00 5.00 高孟豪 7.00 7.00 科捷智能科技股份有限公司 招股

293、說明書 1-1-100 名義股東名義股東 代持股權的相代持股權的相應出資的總額應出資的總額（萬元）（萬元）出資總價款出資總價款（萬元）（萬元）實際出資人實際出資人 代持股權相應的代持股權相應的 出資額（萬元）出資額（萬元）出資價款出資價款（萬元）（萬元）鄧鵬 5.00 5.00 黑振坤 2.00 2.00 張文達 3.00 3.00 單科 2.00 2.00 牛西軍 3.00 3.00 陳鵬飛 2.00 2.00 謝小燕 3.00 3.00 孫輝 2.00 2.00 程迪 15.00 15.00 李秋陽 5.00 5.00 陳展吉 5.00 5.00 劉從從 15.00 15.00 唐麗萍 3

294、.00 3.00 須丹紅 5.00 5.00 李華 1.00 1.00 姜春鵬 2.00 2.00 高奮 3.00 3.00 龔雷 4.00 4.00 張超 5.00 5.00 公衍慧 6.00 6.00 唐樂鋒 3.00 3.00 梁秀龍 3.00 3.00 李迎杰 6.00 6.00 蔣正群 5.00 5.00 趙雨 5.00 5.00 蔣正群 5.00 5.00 趙雨 5.00 5.00 孫新礦 7.00 7.00 蘇曉蕾 5.00 5.00 李肖飛 2.00 2.00 崔正言 3.00 3.00 張鵬 3.00 3.00 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-101 名義股東名

295、義股東 代持股權的相代持股權的相應出資的總額應出資的總額（萬元）（萬元）出資總價款出資總價款（萬元）（萬元）實際出資人實際出資人 代持股權相應的代持股權相應的 出資額（萬元）出資額（萬元）出資價款出資價款（萬元）（萬元）于?？?3.00 3.00 注：田強以單位出資額 1 元的價格購買了龍進軍持有科捷有限的 3 萬元出資額，以單位出資額 0.75 元的價格購買了龍進軍于 2018 年 12 月從鄒圣光處回購的 3 萬元出資額，合計向龍進軍支付 5.25 萬元。（2）名義股東持股情況 上述以委托持股形式進行的股權激勵完成后，有 82 名員工委托龍進軍通過益捷科技代持科捷有限合計 421 萬元出資

296、額，1 名員工委托劉真國通過科捷投資代持 200 萬元出資額。具體情況如下表所示：被委托代持被委托代持股東股東 持股主體持股主體 合計間接持有合計間接持有發行人出資額發行人出資額（萬元）（萬元）自有出資額自有出資額（萬元）（萬元）代持員工代持員工 人數人數 代持出資額代持出資額（萬元）（萬元）龍進軍 益捷科技 3,400.00 2,979.00 82 421.00 科捷投資 10.00 10.00-劉真國 益捷科技 500.00 500.00-科捷投資 290.00 90.00 1 200.00 5、2019 年年 8 月至月至 2020 年年 3 月月，委托持股退出情況委托持股退出情況（1）

297、委托持股退出的具體情況 2019 年 8 月至 2020 年 3 月，11 名員工因離職由名義股東龍進軍對其原委托代持的科捷有限 52 萬元出資額進行原價回購，具體情況如下：時間時間 名義股東名義股東 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓出資額轉讓出資額（萬元）（萬元）2019 年 10 月 18 日 龍進軍 孫新礦 龍進軍 7.00 2019 年 10 月 08 日 蘇曉蕾 龍進軍 5.00 2019 年 12 月 14 日 劉壯 龍進軍 10.00 2019 年 12 月 14 日 李肖飛 龍進軍 5.00 2019 年 12 月 14 日 解星漢 龍進軍 3.00 2019 年 12 月 1

298、4 日 崔正言 龍進軍 5.00 2019 年 12 月 14 日 張鵬 龍進軍 3.00 2020 年 03 月 18 日 朱琳 龍進軍 3.00 2020 年 03 月 18 日 胡雅 龍進軍 5.00 2020 年 03 月 18 日 胡志磊 龍進軍 3.00 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-102 時間時間 名義股東名義股東 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓出資額轉讓出資額（萬元）（萬元）2020 年 03 月 30 日 于?？?龍進軍 3.00（2）名義股東持股情況 上述以委托持股退出后，有 71 名員工委托龍進軍通過益捷科技代持科捷有限合計369萬元出資額，1名員工委

299、托劉真國通過科捷投資代持200萬元出資額。具體情況如下表所示：被委托代持被委托代持股東股東 持股主體持股主體 合計間接持有合計間接持有發行人出資額發行人出資額（萬元）（萬元）自有出資額自有出資額（萬元）（萬元）代持員工代持員工 人數人數 代持出資額代持出資額（萬元）（萬元）龍進軍 益捷科技 3,400.00 2,742.00 71 369.00 科捷投資 10.00 10.00-劉真國 益捷科技 500.00 500.00-科捷投資 290.00 90.00 1 200.00 6、2020 年年 3 月至月至 9 月月，以委托持股形式進行股權激勵及委托持股退出情況以委托持股形式進行股權激勵及委

300、托持股退出情況（1）股權激勵基本情況 2020 年 3 月至 5 月，科捷有限對員工實施股權激勵，由員工以單位出資額 1元的價格購買龍進軍持有科捷有限的股權，并委托龍進軍通過益捷科技代為持有本次股權激勵形成的代持股權，具體如下：名義股東名義股東 代持股權的相代持股權的相應出資的總額應出資的總額（萬元）（萬元）出資總價款出資總價款（萬元）（萬元）實際出資人實際出資人 代持股權相應的代持股權相應的 出資額（萬元）出資額（萬元）出資價款出資價款（萬元）（萬元）龍進軍（通過益捷科技代持）289.00 289.00 田強 3.00 3.00 連方緒 3.00 3.00 魏玉珍 3.00 3.00 趙相沖

301、 3.00 3.00 張博 3.00 3.00 鐘神唐 3.00 3.00 高飛 3.00 3.00 李飛虎 3.00 3.00 任錦霞 5.00 5.00 郭環 10.00 10.00 肖金飛 3.00 3.00 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-103 名義股東名義股東 代持股權的相代持股權的相應出資的總額應出資的總額（萬元）（萬元）出資總價款出資總價款（萬元）（萬元）實際出資人實際出資人 代持股權相應的代持股權相應的 出資額（萬元）出資額（萬元）出資價款出資價款（萬元）（萬元）姚小芬 3.00 3.00 李孟騰 3.00 3.00 楊恩春 3.00 3.00 王恒沖 2.00

302、 2.00 于付龍 4.00 4.00 凌曉東 3.00 3.00 任英 3.00 3.00 郭增水 10.00 10.00 陳吉龍 15.00 15.00 宋澤瑜 5.00 5.00 薛力源 10.00 10.00 魏雪梅 3.00 3.00 付海銘 2.00 2.00 劉川楓 2.00 2.00 袁帥 1.00 1.00 郭可云 1.00 1.00 張志剛 1.00 1.00 田傳龍 1.00 1.00 遲鵬飛 1.00 1.00 劉豐宣 2.00 2.00 劉強強 1.00 1.00 丁震 2.00 2.00 董存庫 2.00 2.00 張維照 3.00 3.00 高樹茂 2.00 2.

303、00 李永志 2.00 2.00 傅超 2.00 2.00 周玉超 2.00 2.00 陳榮剛 1.00 1.00 呂冬雪 2.00 2.00 劉春林 3.00 3.00 姜帥 1.00 1.00 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-104 名義股東名義股東 代持股權的相代持股權的相應出資的總額應出資的總額（萬元）（萬元）出資總價款出資總價款（萬元）（萬元）實際出資人實際出資人 代持股權相應的代持股權相應的 出資額（萬元）出資額（萬元）出資價款出資價款（萬元）（萬元）趙連兵 3.00 3.00 皇甫金柏 1.00 1.00 杜博 1.00 1.00 閆振 2.00 2.00 李衛力

304、1.00 1.00 劉志超 1.00 1.00 張洪 4.00 4.00 周光群 2.00 2.00 徐薪標 2.00 2.00 高孟豪 2.00 2.00 鄧鵬 2.00 2.00 張文達 3.00 3.00 陳鵬飛 1.00 1.00 孫輝 2.00 2.00 王娟 3.00 3.00 程迪 10.00 10.00 李秋陽 7.00 7.00 陳展吉 7.00 7.00 劉從從 10.00 10.00 唐麗萍 2.00 2.00 李華 4.00 4.00 高奮 3.00 3.00 龔雷 2.00 2.00 張超 2.00 2.00 公衍慧 2.00 2.00 唐樂鋒 2.00 2.00 梁

305、秀龍 2.00 2.00 李迎杰 2.00 2.00 蔣正群 2.00 2.00 毛敬 5.00 5.00 陳星亮 3.00 3.00 趙雨 7.00 7.00 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-105 名義股東名義股東 代持股權的相代持股權的相應出資的總額應出資的總額（萬元）（萬元）出資總價款出資總價款（萬元）（萬元）實際出資人實際出資人 代持股權相應的代持股權相應的 出資額（萬元）出資額（萬元）出資價款出資價款（萬元）（萬元）張閩星 3.00 3.00 羅勇 5.00 5.00 楊俊杰 5.00 5.00 殷姍姍 5.00 5.00 劉雪潔 3.00 3.00 鄒圣光 6.00

306、 6.00 楊永鵬 1.00 1.00 姜旭昌 5.00 5.00 宋巖 10.00 10.00 高文全 3.00 3.00 張川東 1.00 1.00（2）名義股東持股情況 本次以委托持股形式進行的股權激勵完成后，有 71 名員工委托龍進軍通過益捷科技代持科捷有限合計 369 萬元出資額，1 名員工委托劉真國通過科捷投資代持 200 萬元出資額。具體情況如下表所示：被委托代持被委托代持股東股東 持股主體持股主體 合計間接持有合計間接持有發行人出資額發行人出資額（萬元）（萬元）自有出資額自有出資額（萬元）（萬元）代持員工代持員工人數人數 代持出資額代持出資額（萬元）（萬元）龍進軍 益捷科技 3

307、,400.00 2,742.00 97 658.00 科捷投資 10.00 10.00-劉真國 益捷科技 500.00 500.00-科捷投資 290.00 90.00 1 200.00 7、2020 年年 8 月至月至 9 月月，委托持股退出情況委托持股退出情況（1）委托持股的退出的具體情況 2020 年 8 月至 9 月，2 名員工因離職由名義股東龍進軍對其原委托代持的股權進行回購，具體情況如下：時間時間 名義股東名義股東 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓出資額（萬轉讓出資額（萬元）元）2020 年 8 月 13 日 龍進軍 張川東 龍進軍 1.00 2020 年 9 月 27 日 高文全

308、 龍進軍 3.00 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-106（2）名義股東持股情況 因龍進軍、劉真國、鄒振華在益捷投資中的出資份額于 2020 年 5 月完成調整，本次部分委托持股退出后，龍進軍、劉真國通過益捷科技間接持有發行人出資額的情況相應調整。上述以委托持股退出后，有 95 名員工委托龍進軍通過益捷科技代持科捷有限合計 654 萬元出資額，1 名員工委托劉真國通過科捷投資代持 200 萬元出資額。具體情況如下表所示：被委托代持被委托代持股東股東 持股主體持股主體 合計間接持有合計間接持有發行人出資額發行人出資額（萬元）（萬元）自有出資額自有出資額（萬元）（萬元）代持員代持員

309、工人數工人數 代持出資額代持出資額（萬元）（萬元）龍進軍 益捷科技 3,700.00 3,046.00 95 654.00 科捷投資 10.00 10.00-劉真國 益捷科技 100.00 100.00-科捷投資 290.00 90 1 200.00 8、2020 年年 10 月月，股權代持還原股權代持還原（1）股權代持還原的具體情況 2020 年 10 月，為對前期存在的委托持股情形進行還原，發行人設立了科捷英賢、科捷英豪 2 個員工持股平臺，益捷科捷將持有科捷有限的 300 萬元出資轉讓給科捷英賢，其中 296 萬元出資用以對原委托龍進軍的股權代持 44 名員工進行還原，將 400 萬元出

310、資轉讓給科捷英豪，其中 313 萬元出資用以對原委托龍進軍的股權代持的 47 名員工進行還原。具體情況如下表所示：名義股東名義股東 顯名持股平臺顯名持股平臺 代持股權相應的出代持股權相應的出資總額資總額（萬元）（萬元）實際出資人實際出資人 代持股權相應的出資額代持股權相應的出資額（萬元）（萬元）龍進軍（通過益捷科技代持）科捷英豪 313.00 程迪 30.00 趙雨 15.00 陳展吉 15.00 高孟豪 12.00 肖金飛 12.00 張博 12.00 鐘神唐 12.00 高奮 11.00 張超 10.00 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-107 名義股東名義股東 顯名持股平臺

311、顯名持股平臺 代持股權相應的出代持股權相應的出資總額資總額（萬元）（萬元）實際出資人實際出資人 代持股權相應的出資額代持股權相應的出資額（萬元）（萬元）唐麗萍 10.00 宋巖 10.00 董存庫 8.00 李迎杰 8.00 李孟騰 8.00 于付龍 8.00 李華 8.00 單科 7.00 高飛 7.00 陳鵬飛 6.00 王恒沖 6.00 連方緒 6.00 趙相沖 6.00 李飛虎 6.00 宋澤瑜 5.00 付海銘 5.00 唐樂鋒 5.00 毛敬 5.00 羅勇 5.00 黑振坤 5.00 陳榮剛 5.00 楊俊杰 5.00 孫輝 4.00 閆振 4.00 高樹茂 4.00 孔祥峰 4

312、.00 劉雪潔 3.00 張志剛 3.00 劉強強 3.00 任英 3.00 遲鵬飛 2.00 袁帥 2.00 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-108 名義股東名義股東 顯名持股平臺顯名持股平臺 代持股權相應的出代持股權相應的出資總額資總額（萬元）（萬元）實際出資人實際出資人 代持股權相應的出資額代持股權相應的出資額（萬元）（萬元）周光群 2.00 傅超 2.00 趙同帥 1.00 皇甫金柏 1.00 姜帥 1.00 楊永鵬 1.00 龍進軍（通過益捷科捷代持）科捷英賢 296.00 劉從從 30.00 李秋陽 15.00 鄧鵬 12.00 徐薪標 12.00 田強 12.00

313、龔雷 11.00 魏雪梅 10.00 楊恩春 10.00 公衍慧 8.00 張維照 8.00 丁震 8.00 周玉超 8.00 魏玉珍 8.00 姜春鵬 7.00 蔣正群 7.00 劉志超 7.00 劉川楓 7.00 凌曉東 7.00 牛西軍 6.00 謝小燕 6.00 張文達 6.00 張洪 6.00 姚小芬 6.00 鄒圣光 6.00 梁秀龍 5.00 須丹紅 5.00 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-109 名義股東名義股東 顯名持股平臺顯名持股平臺 代持股權相應的出代持股權相應的出資總額資總額（萬元）（萬元）實際出資人實際出資人 代持股權相應的出資額代持股權相應的出資額（

314、萬元）（萬元）姜旭昌 5.00 殷姍姍 5.00 呂冬雪 5.00 任錦霞 5.00 孫旭 4.00 趙連兵 4.00 劉春林 4.00 李永志 4.00 曹雪寒 3.00 陳星亮 3.00 田傳龍 3.00 郭可云 3.00 劉豐宣 3.00 王娟 3.00 張閩星 3.00 徐棵苗 3.00 李衛力 2.00 杜博 1.00（2）剩余委托持股情況 2020 年 10 月的委托持股還原完成后，龍進軍為陳吉龍等 4 名員工代持 45萬元發行人出資額，劉真國為徐科代持 200 萬元發行人出資額。9、2021 年年 3 月月，股權代持還原股權代持還原 2021 年 3 月，龍進軍將其通過科捷投資持

315、有科捷有限的 45 萬元出資額（2021年 3 月自離職員工處獲?。┺D讓給陳吉龍等 4 人，劉真國將通過科捷投資持有科捷有限的 200 萬元出資轉讓給徐科，對尚未解除的股權代持進行還原，具體情況如下：名義股東名義股東 顯名持股平臺顯名持股平臺 代持股權相應的出代持股權相應的出資總額資總額（萬元）（萬元）實際出資人實際出資人 代持股權相應的出資額代持股權相應的出資額（萬元）（萬元）龍進軍 科捷投資 45.00 陳吉龍 15.00 科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-110 名義股東名義股東 顯名持股平臺顯名持股平臺 代持股權相應的出代持股權相應的出資總額資總額（萬元）（萬元）實際出資人

316、實際出資人 代持股權相應的出資額代持股權相應的出資額（萬元）（萬元）郭增水 10.00 薛力源 10.00 郭環 10.00 劉真國 科捷投資 200.00 徐科 200.00 上述股權代持還原后，發行人歷史沿革中存在的委托持股情況已全部解除，相關事項不存在糾紛或潛在糾紛。九九、發行人員工情況發行人員工情況（一一）員工人數及報告期內的變化情況員工人數及報告期內的變化情況 報告期內，公司員工人數逐年增長。報告期各期末，公司員工人數和變化情況如下：項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月

317、月 31 日日 員工人數（人）589 504 335 256（二二）員工構成情況員工構成情況 截至 2021 年 6 月 30 日，發行人的員工構成情況如下：1、崗位構成、崗位構成 崗位構成崗位構成 員工人數（人）員工人數（人）占比占比 研發人員 197 33.45%生產人員 95 16.13%銷售市場人員 140 23.77%行政管理人員 157 26.66%合計合計 589 100.00%2、學歷構成、學歷構成 學歷構成學歷構成 員工人數（人）員工人數（人）占比占比 碩士研究生及以上 47 7.98%大學本科 288 48.90%大專及以下 254 43.12%合計合計 589 100.0

318、0%科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-111 3、年齡構成、年齡構成 學歷構成學歷構成 員工人數（人）員工人數（人）占比占比 41 歲以上 43 7.30%31-40 歲 255 43.29%30 歲及以下 291 49.41%合計合計 589 100.00%報告期內，公司存在對于部分臨時性、替代性、輔助性的工作崗位采用勞務派遣的用工方式的情形，截至 2021 年 6 月 30 日，公司勞務派遣人數為 5 人，占用工總人數的比例為 0.85%，未超過 10%。公司合作的勞務派遣公司均辦理了勞務派遣經營許可證。根據勞務派遣暫行規定等法律、法規的規定及發行人與勞務派遣單位簽訂的勞務派遣

319、協議的約定，勞務派遣人員的社保費用由勞務派遣單位負責繳納。根據公司及子公司上?？贫菟诘刂鞴軇趧雍蜕鐣Ｕ喜块T、住房公積金管理部門分別出具的相關證明，公司及上述子公司在報告期內沒有受到主管勞動和社保部門或住房公積金管理部門的行政處罰。截至報告期各期末，除上?？贫萃?，發行人其他子公司未開展實際業務經營、無在冊員工，未開設社保、公積金賬戶。（三）報告期內社會保險和住房公積金繳納情況（三）報告期內社會保險和住房公積金繳納情況 1、報告期內發行人社會保險和住房公積金的繳納情況、報告期內發行人社會保險和住房公積金的繳納情況 發行人及其子公司在 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月

320、 31 日、2020 年 12月 31 日及 2021 年 6 月 30 日員工人數及繳納社會保險（基本養老、醫療、失業、工傷、生育）及住房公積金的情況如下：單位：人，%項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 應繳應繳人數人數 繳納繳納人數人數 繳納繳納比例比例 應繳應繳人數人數 繳納繳納人數人數 繳納繳納 比例比例 應繳應繳人數人數 繳納繳納人數人數 繳納繳納 比例比例 應繳應繳人數人數 繳納繳納人數人數 繳納繳納 比例比例 社會保險 589 574 97.45 5

321、04 503 99.80 335 332 99.10 256 254 99.22 住房 公積金 589 574 97.45 504 503 99.80 335 333 99.40 256 252 98.44 公司及子公司存在未給部分員工繳納社會保險和住房公積金的原因為：（1）科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-112 部分新員工入職日期超過當月社保參保截止日期，未能在當月辦理社會保險參保手續，其中，2021 年 6 月未繳社會保險和公積金的 15 名員工均屬于該種情形；（2）2019 年 12 月，1 名員工遺漏繳納，但是次月已進行補繳社保；（3）2018年 2 名員工因購房政策選擇

322、在常住地自行繳納公積金，1 名員工因上海積分落戶選擇在原單位繳納五險一金。此外，報告期內，公司部分員工由于異地辦公由公司委托其他單位代繳社保，公司于報告期各期末由第三方代繳社保、公積金的具體情況如下：項目項目 2021 年年 6 月末月末 2020 年末年末 2019 年末年末 2018 年末年末 第三方代繳社保人數 52 50 43 18 期末員工總人數 589 504 335 256 第三方代繳社保人數占比 8.83%9.92%12.84%7.03%第三方代繳公積金人數 52 50 43 20 期末員工總人數 589 504 335 256 第三方代繳公積金人數占比 8.83%9.92%1

323、2.84%7.81%2、社會保險及住房公積金繳納的合規情況、社會保險及住房公積金繳納的合規情況 根據公司及子公司上?？贫菟诘刂鞴軇趧雍蜕鐣Ｕ喜块T、住房公積金管理部門分別出具的相關證明，公司及上述子公司在報告期內沒有受到主管勞動和社保部門或住房公積金管理部門的行政處罰。截至報告期各期末，除上?？贫菀酝獾钠渌庸疚从腥藛T引進，未開設社保、公積金賬戶。3、控股股東、實際控制人關于社保及住房公積金的承諾、控股股東、實際控制人關于社保及住房公積金的承諾 針對社會保險及住房公積金繳納情況，公司控股股東益捷科技、實際控制人龍進軍已作出如下承諾：“若公司及其子公司經有關政府部門或司法機關認定需補繳社

324、會保險費（包括養老保險、失業保險、醫療保險、工傷保險、生育保險）和住房公積金，或因社會保險費和住房公積金事宜受到處罰，或被任何相關方向有關政府部門或司法機關提出有關社會保險費和住房公積金的合法權利要求的，本人/本單位將在公司及其控股子公司收到有關政府部門或司法機關出具的生效認定文件后，全額承擔需由公司及其控股子公司補繳的全部社會保險費和住房公積金、滯納金、罰款科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-113 或賠償款項。本人本單位進一步承諾，在承擔上述款項和費用后將不向公司追償，保證公司不會因此遭受任何損失?！笨平葜悄芸萍脊煞萦邢薰?招股說明書 1-1-114 第六節第六節 業務業務與與

325、技術技術 一、主營業務、主要產品及服務的情況一、主營業務、主要產品及服務的情況（一）主營業務情況（一）主營業務情況 公司是國內知名的智能物流和智能制造解決方案提供商，專注于為國內和國外客戶提供智能物流與智能制造系統及產品的設計、研發、生產、銷售及服務。公司秉承“聚行業精英，創世界品牌”的發展理念，致力于智能物流和智能制造創新發展，以智能科技為驅動，堅持自主研發，為客戶實現智能物流和智能制造系統升級而努力，全力助推工業智慧時代變革。報告期內，公司作為自有核心技術和產品的解決方案提供商主要為客戶提供智能物流領域的智能輸送系統、智能分揀系統，以及智能制造領域的智能倉儲系統和智能工廠系統，同時為客戶提

326、供核心設備以及信息化系統與解決方案等產品。公司的智能物流系統服務于快遞包裹、大件物流、電商零售及流通等場景的智能化輸送分揀需求，報告期內主要客戶包括順豐、德邦、燕文物流、印度Delhivery 等大型快遞物流集團，以及韓國 Coupang、京東、蘇寧、印度 Flipkart等知名電商平臺。公司的智能制造系統主要服務于家電家居、汽車、通信電子、設備制造等制造業領域客戶，典型業務模式為通過整體咨詢、方案設計、軟件產品開發、硬件產品開發與設計及系統集成等工作，為客戶提供生產、存儲、揀選、輸送、包裝、監控、管理等環節的智能化系統解決方案，助力客戶實現生產及倉儲作業的可視化、信息化和智能化，報告期內主要

327、客戶包括海爾日日順、四川長虹、喜臨門等知名消費品牌廠商，以及賽輪輪胎、本田動力、徐工集團等大型工業制造企業。此外，公司的系統、設備及軟件產品還被較為廣泛地應用于各行業的智能化需求場景中，在醫藥大健康、食品飲料、國防軍工、材料及能源化工等領域均有成功案例實踐。公司自 2015 年 3 月成立以來深耕智能物流和智能制造領域，積累了豐富的產品技術研發經驗，重點對智能物流和智能制造產品性能及效率提升、核心軟件算法設計優化等關鍵領域技術深入研究，通過核心技術突破，提高產品的系統效能及競爭力。截至本招股說明書簽署日，公司擁有 13 項發明專利，107107 項實用科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-

328、1-115 新型專利和 41 項軟件著作權。公司以自有核心技術為基礎，具備為下游產業龍頭客戶的大型復雜項目提供一體化、全流程服務的實施能力，且具有豐富的實踐經驗及成功案例。公司為客戶提供智能物流和智能制造系統時，服務范圍涵蓋系統咨詢、方案規劃、集成設計、設備研發制造、軟件研發實施、現場測試以及售后服務等。報告期內，公司向客戶提供超過 150 套智能物流和智能制造系統，最近三年及一期分別實現營業收入 37,148.23 萬元、46,249.45 萬元、88,005.75 萬元及 26,176.43 萬元。經過多年的發展，公司打造出一支穩定、優秀的科研人員與工程師隊伍，為公司持續開展技術創新、高質

329、高效地提供產品服務，提供堅實保障。截至 2021年 6 月 30 日，公司擁有研發人員 197 名，占員工總人數的 33.45%。伴隨著國內外智能物流和智能制造行業快速發展，報告期內，公司經營業績保持快速增長，最近三年及一期營業收入分別為 37,148.23 萬元、46,249.45 萬元、88,005.75萬元及26,176.43萬元，最近三年營業收入年均復合增長率達到53.92%；歸屬于母公司股東的凈利潤由 2018 年的 1,594.19 萬元增長至 2020 年的 6,146.42萬元，年均復合增長率達到 96.35%。公司作為自有核心產品及技術的高新技術企業，于 2021 年入選了科

330、技部火炬高技術產業開發中心等單位主辦評選的全國硬科技企業之星 TOP100 榜單，近兩年獲得了中國物流與采購聯合會評選的物流技術裝備推薦品牌、科技進步獎三等獎、2019 年度智慧供應鏈優秀案例以及中國物資儲運協會評選的 2020 年度數字化倉儲優秀獎等獎項，被山東省工業和信息化廳、青島市工業和信息化局等單位認定為 2021 年度山東省高端品牌培育企業、山東省“專精特新”中小企業、2020 年青島市企業技術中心、2020 青島高科技高成長企業，公司智能物流裝備數字化制造車間被認定為 2019 年青島市互聯網工業“555”項目。（二）主要產品及服務（二）主要產品及服務 公司主要產品包括智能物流系統

331、（含智能輸送系統和智能分揀系統）、智能制造系統（含智能倉儲系統和智能工廠系統）。報告期內，公司亦存在將部分核心設備、信息化系統及解決方案單獨出售的情形。報告期內，公司主營業務收入按產品類別的構成情況如下所示：科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-116 單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 智能物流智能物流系統系統 21,998.56 84.66%49,051.73 56.22%34,801.93 75.81%30,506.72 82

332、.35%-智能輸送系統-10,480.88 12.01%7,329.19 15.97%14,994.07 40.48%-智能分揀系統 21,998.56 84.66%38,570.85 44.21%27,472.74 59.85%15,512.65 41.88%智能制造系統智能制造系統 3,711.86 14.29%33,427.81 38.31%10,025.19 21.84%5,155.82 13.92%-智能倉儲系統 3,662.57 14.10%32,647.81 37.42%10,025.19 21.84%5,155.82 13.92%-智能工廠系統 49.29 0.19%780.0

333、0 0.89%-核心設備核心設備 249.06 0.96%4,417.96 5.06%966.97 2.11%1,378.46 3.72%信息化系統及信息化系統及解決方案解決方案 23.69 0.09%349.67 0.40%110.47 0.24%3.30 0.01%合計合計 25,983.16 100.00%87,247.17 100.00%45,904.56 100.00%37,044.30 100.00%公司主要產品的簡介如下：1、智能物流智能物流系統系統 報告期內，公司智能物流系統主要包括智能輸送系統和智能分揀系統。智能物流系統集成了人工智能設備、視覺掃描產品、智能分揀和輸送設備，將貨物按照一定規則進行分類、揀選、打包、運輸，以此替代傳統的人工作業模式，降低了人工成本，提高了輸送分揀作業的準確率和智能化。各類系統產品的基本情況如下：科捷智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-1