諾禾致源：北京諾禾致源科技股份有限公司科創板首次公開發行股票招股說明書（注冊稿）.pdf

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1、 北京諾禾致源科技股份有限公司北京諾禾致源科技股份有限公司 Novogene Co.,Ltd.（北京市昌平區回龍觀鎮生命園路北京市昌平區回龍觀鎮生命園路 29 號創新大廈號創新大廈 B258 室室）首次公開發行股票并首次公開發行股票并在科創板在科創板上市上市 招股說明書招股說明書（注冊注冊稿稿）保薦保薦機構機構（主承銷商主承銷商）廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座免責聲明：本公司的發行申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行相應免責聲明：本公司的發行申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。程序。本招股

2、說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據?？苿摪逋顿Y風險提示：本次股票發行后擬在科創板市場上市，該市場具有較科創板投資風險提示：本次股票發行后擬在科創板市場上市，該市場具有較高的投資風險?？苿摪骞揪哂醒邪l投入大、經營風險高、業績不穩定、退高的投資風險?？苿摪骞揪哂醒邪l投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板市市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出

3、投資決定。場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-1 發行人聲明發行人聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動

4、引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損

5、失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-2 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 公司本次公開發行股票的數量不超過 4,020 萬股（未考慮本次發行的超額配售選擇權），占發行后股本比例不低于 10%；公司本次公開發行股票的數量不超過 4,623 萬股（若全額行使本次發行的超額配售選擇權），占發行后股本比例不低于 10%；具體數量由公司董事會和主承

6、銷商根據本次發行定價情況以及中國證監會的相關要求在上述發行數量上限內協商確定；本次發行原股東不進行公開發售股份。每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格【】元/股 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的交易所和板塊 上海證券交易所科創板 發行后總股本 不超過 40,020 萬股（未考慮本次發行的超額配售選擇權）；不超過 40,623 萬股（若全額行使本次發行的超額配售選擇權）保薦人（主承銷商）中信證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-3 重大事項提示重大事項提示 本公司提醒投資者應認

7、真閱讀本招股說明書全文，并特別注意下列重大事項提示。除重大事項提示外，本公司特別提醒投資者應認真閱讀本招股說明書第四節 風險因素章節的全部內容。一、核心測序儀器和試劑供應商較少，對供應商依賴的風險一、核心測序儀器和試劑供應商較少，對供應商依賴的風險 基因測序行業產業鏈上游以設備研發、儀器耗材生產為主，中游環節以基因測序服務提供商為主，下游環節借助基因測序技術得到的結果應用于各類科研機構、醫療機構、制藥企業及個人消費者等。該等產業鏈不同環節的劃分，系行業分工、提升專業化水平和運營效率所需，經過較長時間市場化發展后，形成較為穩定的行業格局。開發新型測序儀器需投入大量資金、技術及時間，新產品推出上市

8、后逐步被市場接受認可的長期過程，整體時間周期長，不確定性較大。公司基于行業格局及公司發展方向考慮，未向基因測序產業鏈上游延伸，自行開發測序儀器及試劑。因此，公司不生產測序儀器與試劑，而是專注于在基因測序服務產業鏈中下游不斷深耕布局。產業鏈上游企業由于掌握核心技術并擁有大量市場份額，進入門檻和市場集中度較高，全球測序儀市場可供商業測序使用的測序平臺主要由 Illumina 和Thermo Fisher 提供。上游儀器試劑生產商的產品通常為封閉系統，即在特定品牌、型號的儀器上進行基因測序，需使用該品牌型號儀器配套的測序試劑耗材，不同品牌型號的試劑耗材無法混用。經過長期發展，Illumina 和 T

9、hermo Fisher的產品在數據讀取結果的可靠性、輔助工具的全面性、技術人員的積累方面均具有較強的競爭優勢，難以在短時間內被超越?；驕y序行業中游服務提供廠商對 Illumina 和 Thermo Fisher 的測序儀器及配套試劑依賴程度較高，是行業發展、產業鏈分工的結果。公司作為基因測序行業中游測序服務提供商中業務規模較大、市場地位較為領先的企業，亦選擇主要使用 Illumina 和 Thermo Fisher 的測序儀器，與行業整體趨勢一致。報告期各期，公司從 Illumina 采購金額分別為 10,058.12 萬元、30,794.64 萬北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行

10、股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-4 元、57,294.57 萬元及 24,765.00 萬元，占當期采購總額的比例為 23.17%、64.17%、62.84%及 59.15%；從 Thermo Fisher 采購金額分別為 1,253.68 萬元、2,797.22 萬元、5,305.94 萬元及 1,331.53 萬元，占當期采購總額的比例分別為 2.89%、5.83%、5.82%及 3.18%，對核心供應商依賴程度較高。但若未來因核心供應商價格上漲及或受到其他貿易政策限制導致公司無法正常采購相關儀器和試劑，將會對公司正常生產經營造成重大不利影響。二、國際貿易環境變化對發生人生產

11、經營影響較大的風險二、國際貿易環境變化對發生人生產經營影響較大的風險 公司是國內通量最大的基因測序科研服務提供商之一，在試劑和儀器采購方面的需求量相對較大，公司儀器及試劑主要供應商的生產地或控制方為美國的占比較高，2017 年-2020 年 1-6 月，公司采購試劑來源于美國供應商的比例分別為81.00%、83.19%、80.76%及 75.02%，采購儀器來源于美國供應商的比例分別為63.05%、84.31%、73.97%及 19.54%，2017 年-2019 年比例較高，儀器采購 2020年比例較低主要系未采購新型測序儀器。根據美國出口管制條例，美國商務部可通過將某些實體或個人列入“實體

12、清單”的方式，對該實體或個人發出“出口限令”，要求任何人在向實體清單上的實體或個人出口被管制貨物前，均需預先從美國商務部獲得出口許可。截至 2020 年 8 月 17 日，發行人及其子公司未被列入美國“實體清單”，公司采購的相關產品亦未列入中美貿易戰提高關稅的清單。但若中美貿易摩擦繼續發展，導致公司采購上述供應商儀器、試劑被列入加征關稅清單，或被美國列入禁止向中國出口的產品清單，或受到其他貿易政策限制導致公司無法正常采購相關儀器和試劑，或供應商大幅提高原材料價格，均會對公司的成本控制甚至正常運營造成重大不利影響。三、市場競爭激烈導致產品價格持續大幅下降的風險三、市場競爭激烈導致產品價格持續大幅

13、下降的風險 報告期各期，發行人測序服務單 G 收入分別為 149.68 元/GB、130.06 元/GB、104.79 元/GB 以及 80.37 元/GB，2018 年、2019 年及 2020 年上半年的單 G 收入分別較上年下降 13.11%、19.44%和 23.30%，呈持續下降趨勢。公司所處的基因組學應用行業屬于發展較快的高科技行業之一，隨著高通量測序技術的快速發展，市場環境逐漸成熟，國家政策逐步放開，基因測序行業，特別是國內成熟產品和北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-5 服務的競爭變得愈發激烈，未來產品價格仍可能繼續下降。在這

14、種激烈的競爭環境下，如果公司不能在服務質量、技術水平、銷售模式、營銷網絡、人才培養等方面持續提升，將導致公司競爭力減弱。若公司不能持續持續擴大業務規模、發揮規模效應，或不能合理安排人員和資產投入，提高運營效率、控制運營成本，將無法抵御服務價格下降趨勢，導致毛利率和凈利率下滑，對公司未來業績產生不利影響。四、毛利率下降且低于可比公司的風險四、毛利率下降且低于可比公司的風險 隨著基因組學應用行業不斷實現技術突破，市場需求不斷增長，行業發展勢頭良好，但是也面臨著行業監管不確定、市場競爭加劇、測序設備及試劑價格波動等不利因素。報告期內，公司主營業務毛利率分別為 42.81%、42.89%、39.15%

15、和 26.65%，2019 年有所下降主要系毛利率相對較低的自建庫業務及其他業務規模有所擴大所致，2020 年 1-6 月毛利率較 2019 年下降幅度較大，主要是受疫情影響，公司收入規模減少，固定成本支出較大，降低了毛利率。同時，由于產品細分偏遠的結構有所不同，上述毛利率水平亦低于同行業公司。雖然公司具有較強的研發能力、市場開拓能力和良好的市場地位，但是如果上述影響行業發展的不利因素進一步加劇，公司毛利率水平可能出現顯著下滑，進而導致公司經營業績無法維持增長趨勢，甚至出現下滑的情況。五、產品和服務較為單一，無臨床應用相關資質及業務的風險五、產品和服務較為單一，無臨床應用相關資質及業務的風險

16、公司目前主營基因檢測科研服務業務，系基因組學應用行業起步較早的一個細分領域。而基因組學的其他應用領域還包括已經較為成熟的無創產前篩查和腫瘤基因篩查，以及正在起步的新生兒遺傳病篩查、罕見病基因篩查、健康管理等領域。這些新的技術應用將帶來更為廣闊的市場和業務機會。公司目前尚無上述基因測序臨床服務領域的業務資質，存在服務內容較為單一的風險。公司自主研發的“人 EGFR、KRAS、BRAF、PIK3CA、ALK、ROS1 基因突變檢測試劑盒（半導體測序法）”于 2018 年 8 月取得國家藥監局第三類醫療器械注冊證，有望成為公司進入腫瘤基因檢測市場的切入點。但若新產品的市場開發不及預期，或公司未來不能

17、及時根據技術應用發展不斷推出新產品，將對公司的行業影響力、競爭力和業務增長性產生不利影響。北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-6 六、新冠疫情導致公司業績下滑的風險六、新冠疫情導致公司業績下滑的風險 2020 年上半年，公司經營業績與去年同期的對比情況如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 1-6 月月 2019 年年 1-6 月月 同比變動同比變動 營業收入 58,513.98 57,007.49 2.64%凈利潤-7,714.31 3,088.20-349.80%歸屬于母公司股東的凈利潤-7,531.70 2,956.21-354.7

18、8%扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤-8,049.37 2,507.48-421.01%公司 2020 年上半年經營業績較去年同期發生較大幅度下滑，主要系受到新冠疫情的影響所致。2020 年 1 月下旬國內外各地區的新型冠狀病毒肺炎疫情陸續爆發，對各地區的企業經營和復工生產均造成一定影響。公司在中國、新加坡、美國、英國均設有實驗室，客戶主要是各地的大學、科研機構、醫院、生物醫藥企業等。疫情發生以來，全球主要國家均采取各種措施減少人員出行，客戶的研究人員復工和科研項目進展受到了一定影響，導致相關科研項目的測序需求有所減少。但因公司在疫情前預計業務規模將迅速增長，于 2019 年起進行了

19、人員擴招和產能擴充，2020 年上半年的人力開支等固定成本較上年同期有較大幅度的上升，導致公司的利潤水平較上年同期有較大幅度下滑。目前公司國內外的業務正在逐步恢復，2020 年 1-9 月，公司實現營業收入95,428.54 萬元，凈利潤-5,556.45 萬元，虧損幅度已有所縮小。公司根據目前的業務恢復情況，預計全年能夠扭虧為盈，但利潤水平較 2019 年仍將發生大幅度下滑。此外若疫情發生反復、業務需求恢復的周期過長，可能會構成公司全年發生虧損的風險。七、人員和資產投入難以快速調整的風險七、人員和資產投入難以快速調整的風險 發行人于 2019 年度根據對業務量將持續快速上升的預計，相應布局了

20、產能和人員。2019 年末，公司員工人數自年初的 1,899 名增長到 2,575 名，增幅為35.60%；NovaSeq 測序儀自年初的 6 臺增長到 18 臺，增幅為 200.00%。發行人的人員和資產投入具有一定剛性，在業務規模發生變化時難以及時調整。2020年上半年，受到新冠疫情的影響，發行人業務規模增長未及預期，而上述剛性投入帶來的成本較高，導致較大幅度的虧損。北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-7 2020 年上半年，發行人積極應對新冠疫情影響，優化人員結構、減少人員招聘規模，2020 年 6 月末，員工人數為 2,074 名，較

21、年初下降 19.46%。但若公司未來無法相對準確地預計業務增長情況，導致人員、資產等資源的配置不盡合理，仍可能會出現盈利能力大幅波動的風險。八、業績敏感性較高的風險八、業績敏感性較高的風險 公司業績對測序數據量、單 G 測序價格的敏感性較高。根據公司 2019 年的財務數據測算，在其他條件不變的情況下，公司的測序數據量每下降 5%，營業利潤將下降 34.51%，單 G 測序價格每下降 5%，營業利潤將下降 62.35%。若未來公司不能持續擴大業務規模、降低測序成本，將可能對業績產生不利影響。九九、境外業務經營風險境外業務經營風險 公司業務覆蓋全球超過 60 個國家和地區，報告期內來自于中國大陸

22、以外的主營業務收入增長較快，報告期各期分別為 16,219.90 萬元、31,443.30 萬元、47,021.97 萬元、24,277.65 萬元，占當期主營業務收入的比例分別為 21.94%、29.87%和 30.64%和 41.55%，2017 年至 2019 年復合增長率為 189.90%。公司的境外服務主要由位于香港、新加坡、美國、英國等地的境外子公司開展，客戶支付的服務款項亦由上述子公司接收。在境外開展業務和設立機構需要遵守所在國家和地區的法律法規，盡管公司長期以來通過本地化運營積累了豐富的境外經營經驗，但公司管理人員及員工對相關法律、法規、政策或商業規則的理解可能存在偏差，執行相

23、關法律、法規、政策或商業規則可能不到位，造成公司管理難度增大或者面臨當地監管部門的處罰。同時，如果經營所在國家和地區的勞工、稅收、進出口、投資、外匯、環境等相關法規政策發生不利變化，或者上述國家和地區的政治、經濟環境發生動蕩，均可能給公司境外業務的正常開展和持續增長帶來不利影響。此外，如果公司總部對境外子公司的內部控制措施無法得到有效執行，可能會對公司的經營合規性或經營業績造成重大不利影響。十、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營情況十、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營情況 公司財務報表審計截止日為 2020 年 6 月 30 日，根據關于首次公開發行股票并上市公司招股說明書財務報告審

24、計基準日后主要財務信息及經營狀況信息北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-8 披露指引，立信會計師事務所對公司 2020 年 9 月 30 日的合并及母公司資產負債表、2020 年 1-9 月的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司所有者權益變動表以及財務報表附注進行了審閱，并出具了信會師報字2020第 ZG11876 號審閱報告。財務報告審計基準日至本招股說明書簽署日，公司經營模式、執行的稅收政策等未發生重大變化。2020 年上半年公司的業務需求受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響較大，2020 年第三季度已有所恢復。公司 2020

25、 年 1-9 月的主要財務數據及與上年同期比較情況如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 1-9 月月 2019 年年 1-9 月月 增幅增幅 營業收入 95,428.54 94,507.67 0.97%凈利潤-5,556.45 4,522.04-222.87%經營活動產生的現金流量凈額-4,123.58-23,734.62-82.63%注：公司財務報告審計基準日后主要財務信息及經營情況詳見本招股說明書“第八節 財務會計信息與管理層分析”之“十三、財務報告審計基準日后主要財務信息及經營情況”。公司 2020 年前三季度單季度主要財務數據比較情況如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年三季

26、度三季度 2020 年二季度年二季度 2020 年一季度年一季度 營業收入 36,914.56 36,250.25 22,263.73 凈利潤 2,157.86 -1,393.57-6,320.74 經營活動產生的現金流量凈額 14,063.84 13,377.78-31,565.20 2020 年一季度，疊加春節假期和新冠疫情的雙重影響，公司業務開展規模不及預期，發生較大幅度虧損。二季度在國內疫情初步得到控制的情況下，公司全力恢復市場開拓力度，同時人員優化、費用管控等應對措施初見成效，收入較一季度環比增長 62.82%（剔除新冠核酸檢測業務收入 4,288.04 萬元后，環比增長 43.56

27、%），虧損幅度收窄，經營活動現金流量大幅改善。三季度，境內外的科研相關工作均在疫情下實現常態化開展，尤其是國內高校在 9 月陸續開學，發行人的業績繼續恢復，收入環比增長（剔除二季度的核酸檢測收入后）15.49%，實現單季度扭虧為盈，經營活動現金流量持續改善。根據目前的業務恢復情況，公司預計 2020 年全年能夠扭虧為盈，但利潤水北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-9 平較 2019 年仍將發生大幅度下滑。北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-10 目目 錄錄 發行人聲明發行人聲明.1 本次發行

28、概況本次發行概況.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、核心測序儀器和試劑供應商較少，對供應商依賴的風險.3 二、國際貿易環境變化對發生人生產經營影響較大的風險.4 三、市場競爭激烈導致產品價格持續大幅下降的風險.4 四、毛利率下降且低于可比公司的風險.5 五、產品和服務較為單一，無臨床應用相關資質及業務的風險.5 六、新冠疫情導致公司業績下滑的風險.6 七、人員和資產投入難以快速調整的風險.6 八、業績敏感性較高的風險.7 九、境外業務經營風險.7 十、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營情況.7 目目 錄錄.10 第一節第一節 釋義釋義.15 一、一般釋義.15 二、專業術語釋義.17

29、第二節第二節 概覽概覽.21 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.21 二、本次發行概況.21 三、公司報告期的主要財務數據和財務指標.23 四、公司主營業務經營情況.23 五、公司技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略.24 六、公司符合科創板上市標準的說明.26 七、發行人公司治理特殊安排.27 八、募集資金用途.27 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.28 北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-11 一、本次發行的基本情況.28 二、本次發行的有關當事人.29 三、發行人與本次發行當事人的關系.30 四、本次

30、發行上市的重要日期.30 第四節第四節 風險因素風險因素.31 一、新冠疫情導致公司業績下滑的風險.31 二、技術風險.31 三、經營風險.32 四、內控管理風險.37 五、財務風險.38 六、發行失敗風險.40 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.41 一、發行人基本情況.41 二、公司設立及報告期內股東和股本變化情況.41 三、重大資產重組情況.45 四、發行人股權結構圖.45 五、發行人控股子公司、參股公司基本情況.45 六、發行人控股股東、實際控制人及其他持有發行人 5%以上股份的主要股東.55 七、發行人股本情況.62 八、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的簡要情況.7

31、0 九、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況.74 十、董事、監事、高級管理人員近兩年的變動情況.75 十一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的對外投資情況.76 十二、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員及其近親屬直接或間接持有公司股份的情況.77 十三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近一年從公司及其關聯企業領取收入的情況.78 十四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與公司簽署的協議.80 北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-12 十五、發行人不存在正在執行的對其董事、監事、高級管理人員、核心技術人員、員

32、工實行的股權激勵及其他制度安排.80 十六、發行人員工情況.80 第六節第六節 業務和技術業務和技術.87 一、主營業務及主要產品情況.87 二、所處行業基本情況.94 三、公司的銷售情況和主要客戶.115 四、公司的采購情況和主要供應商.120 五、新冠疫情對發行人生產經營和財務狀況的影響.123 六、公司主要資產、資質情況.127 七、技術和研發情況.162 八、境外生產經營情況.190 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.192 一、公司股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況.192 二、公司近三年及一期違法違規情況.208 三、公司報告期內資

33、金占用及對外擔保情況.210 四、公司內部控制制度的情況.210 五、獨立經營情況.210 六、同業競爭情況.212 七、關聯交易情況.214 第八節第八節 財務會財務會計信息與管理層分析計信息與管理層分析.228 一、財務報表.228 二、財務會計報表審計意見及關鍵審計事項.233 三、主要會計政策和會計估計.236 四、報告期內主要稅收政策、繳納主要稅種及稅率.256 五、分部信息.259 六、非經常性損益情況.259 七、主要財務指標.260 八、盈利能力分析.262 北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-13 九、財務狀況分析.288

34、十、現金流量分析.317 十一、或有事項、承諾事項及其他重要事項.321 十二、報告期內的股利分配情況.321 十三、財務報告審計基準日后主要財務信息及經營情況.321 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.324 一、本次募集資金運用概況.324 二、募集資金投資項目背景.325 三、本次募集資金運用的具體情況.327 四、募集資金投資項目對公司未來經營的影響.345 五、業務發展目標.345 第十節第十節 投資者保護投資者保護.348 一、投資者權益保護的情況.348 二、報告期實際股利分配情況及發行后的股利分配政策.349 三、股東投票機制的建立情況.352

35、 四、發行人、發行人的股東、實際控制人、發行人的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員以及本次發行的中介機構作出的重要承諾與承諾履行情況.354 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.382 一、重要合同.382 二、對外擔保事項.383 三、重大訴訟、仲裁或其他事項.383 第十二節第十二節 有關聲明有關聲明.385 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.385 二、控股股東、實際控制人的聲明.388 三、保薦人（主承銷商）聲明.389 四、發行人律師聲明.392 五、會計師事務所聲明.393 六、資產評估機構聲明.394 七、驗資復核機構聲明.395 北京諾禾致源科技股份有限公

36、司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-14 第十三節第十三節 附件附件.396 一、備查文件.396 二、文件查閱時間.396 三、文件查閱地址.396 北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-15 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中除非文義另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：一、一般釋義一、一般釋義 本招股說明書 指 北京諾禾致源科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（申報稿）發行人、公司、本公司、股份公司、諾禾股份、諾禾致源 指 北京諾禾致源科技股份有限公司 有限公司、諾禾有限 指 北京諾禾致

37、源生物信息科技有限公司，發行人前身 致源禾谷 指 北京致源禾谷投資管理中心（有限合伙），發行人股東 諾禾禾谷 指 北京諾禾禾谷投資管理中心（有限合伙），發行人股東 成長拾貳號 指 成長拾貳號投資（深圳）合伙企業（有限合伙），發行人股東 招銀共贏 指 深圳市招銀共贏股權投資合伙企業（有限合伙），發行人股東 紅杉安辰 指 紅杉安辰（廈門）股權投資合伙企業（有限合伙），發行人股東 中集資本 指 中集資本管理有限公司，發行人股東 招商招銀 指 深圳市招商招銀股權投資基金合伙企業（有限合伙），發行人股東 服貿基金 指 服務貿易創新發展引導基金（有限合伙），發行人股東 建創中民 指 建創中民（昆山）創業投

38、資企業（有限合伙），發行人股東 海河百川 指 天津海河百川股權投資基金企業（有限合伙），發行人股東 先進制造 指 先進制造產業投資基金（有限合伙），發行人股東 上海方和 指 上海方和投資中心（有限合伙），發行人股東 國投創新 指 國投創新（北京）投資基金有限公司，原發行人股東，私募基金管理人為國投創新投資管理有限公司 國投協力 指 北京國投協力股權投資基金（有限合伙），原發行人股東 天津諾禾 指 天津諾禾致源生物信息科技有限公司，發行人全資子公司 天津醫檢所 指 天津諾禾醫學檢驗所有限公司，發行人全資二級子公司 朝陽諾禾 指 北京諾禾致源生物科技有限公司，發行人全資子公司 上海諾禾 指 上海諾

39、禾基因科技有限公司，發行人全資子公司，已于2019 年 8 月 30 日注銷 南京諾禾 指 南京諾禾致源生物科技有限公司，發行人全資子公司 南京諾禾醫檢所 指 南京諾禾醫學檢驗實驗室有限公司，發行人全資二級子公司，已于 2019 年 9 月 16 日注銷 天津諾禾科技 指 天津諾禾致源科技有限公司，發行人全資子公司 北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-16 香港諾禾 指 Novogene（HK）Company Limited，諾禾致源（香港）有限公司，發行人全資子公司 美國諾禾 指 Novogene Corporation Inc.，發行人全

40、資二級子公司 英國諾禾 指 Novogene（UK）Company Limited，發行人全資二級子公司 新加坡諾禾 指 Novogeneait Genomics Singapore PTE.LTD.，發行人控股二級子公司 諾禾新加坡控股 指 Novogene International PTE.LTD.，發行人全資子公司 荷蘭諾禾控股 指 Novogene（NL）International Holding B.V.，發行人全資子公司 荷蘭諾禾 指 NOVOGENE Netherlands B.V.，發行人全資子公司 日本諾禾 指 Novogene Japan Kabushiki-Kaisha

41、，發行人全資子公司 酷搏科技 指 北京酷搏科技有限公司，發行人參股公司 諾禾心康 指 北京諾禾心康基因科技有限公司，發行人參股公司 睿持科技 指 北京睿持科技發展有限公司，發行人參股公司 國投招商投資 指 國投招商投資管理有限公司，發行人參股公司 京津冀產業發展基金 指 京津冀產業協同發展投資基金（有限合伙），發行人出資企業 Illumina 基金 指 Illumina Innovation Fund I,L.P.，發行人出資企業 榮之聯 指 北京榮之聯科技股份有限公司（深交所中小企業板上市公司，002642.SZ）寧波升元 指 寧波升元投資管理有限公司，曾為發行人控股股東控制的其他企業，已注

42、銷 寧波升源 指 寧波梅山保稅港區升源投資中心（有限合伙），曾為發行人控股股東控制的其他企業，已注銷 華大基因 指 深圳華大基因股份有限公司（深交所創業板上市公司，300676.SZ）貝瑞基因 指 成都貝瑞和康基因技術股份有限公司（深交所主板上市公司，000710.SZ）達安基因 指 中山大學達安基因股份有限公司（深交所中小板上市公司，002030.SZ）艾德生物 指 廈門艾德生物醫藥科技股份有限公司（深交所創業板上市公司，300685.SZ）燃石醫學 指 廣州燃石醫學檢驗所有限公司 世和基因 指 南京世和基因生物技術有限公司 保薦機構、中信證券 指 中信證券股份有限公司 發行人律師、中倫 指

43、 北京市中倫律師事務所 發行人會計師、會計師、立信 指 立信會計師事務所（特殊普通合伙）NMPA 指 國家藥品監督管理局，原 CFDA（國家食品藥品監督管理總局）國家衛健委 指 中華人民共和國國家衛生健康委員會 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展與改革委員會 北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-17 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 報告期內、近三年一期、最近三年一期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 二、

44、專業術語釋義二、專業術語釋義 DNA 指 是脫氧核糖核酸的英文縮寫，是一種生物大分子，可組成遺傳指令，引導生物發育與生命機能運作。RNA 指 是核糖核酸的英文縮寫，是存在于生物細胞以及部分病毒、類病毒中的遺傳信息載體。RNA 由核糖核苷酸經磷酸二酯鍵縮合而成長鏈狀分子。mRNA 指 是信使 RNA 的英文縮寫，是由 DNA 的一條鏈作為模板轉錄而來的、攜帶遺傳信息的能指導蛋白質合成的一類單鏈核糖核酸。miRNA 指 是在真核生物中發現的一類內源性的具有調控功能的非編碼RNA，其大小長約 20 到 25 個核苷酸，主要通過結合 mRNA 而選擇性調控基因的表達。GB 指 測序數據量單位，Giga

45、 Base 或兆堿基，即 1*109 個堿基。TB 指 測序數據量單位，Tera Base 或千兆堿基，即 1*1012 個堿基，1TB=1,000GB。PB 指 測序數據量單位，Peta Base 或萬億堿基，即 1*1015 個堿基，1PB=1,000TB?；?指 能夠編碼蛋白質或 RNA 的核酸序列，包括基因的編碼序列（外顯子）和編碼區前后具有基因表達調控作用的序列和單個編碼序列間的間隔序列（內含子）?；蚪M 指 是一個細胞或者生物體所攜帶的一套完整的單倍體序列，包括全套基因和間隔序列，它指單倍體細胞中包括編碼序列和非編碼序列在內的全部 DNA 分子?；蚪M學 指 是研究生物基因組和如

46、何利用基因的一門學問，用于概括涉及基因作圖、測序和整個基因組功能分析的遺傳學分支。該學科提供基因組信息以及相關數據系統利用，試圖解決生物，醫學，和工業領域的重大問題。組學 指 指生物學中對各類研究對象（一般為生物分子）的集合所進行的系統性研究，主要包括基因組學、蛋白組學、代謝組學、轉錄組學、脂類組學、免疫組學、糖組學和 RNA 組學等。表觀基因組學 指 DNA 一直被認為是決定生命遺傳信息的核心物質，但是近些年新的研究表明，生命遺傳信息從來就不是基因所能完全決定的，比如科學家們發現，可以在不影響 DNA 序列的情況下改變基因組的修飾，這種改變不僅可以影響個體的發育，而且還可以遺傳下去。這種在基

47、因組的水平上研究表觀遺傳修飾的領域被稱為“表觀基因組學”。宏基因組 指 是生境中全部微小生物遺傳物質的總和。它包含了可培養的和未可培養的微生物的基因，目前主要指環境樣品中的細菌和真菌的基因組總和。PCR 指 是聚合酶鏈式反應的英文縮寫，是在體外快速擴增目的基因或特定 DNA 片段的一種十分有效的技術。北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-18 染色體 指 是細胞內具有遺傳性質的遺傳物質深度壓縮形成的聚合體，易被堿性染料染成深色，所以叫染色體；其本質是脫氧核糖核酸（DNA）和蛋白質的組合（即核蛋白組成的），不均勻地分布于細胞核中，是遺傳信息（基因

48、）的主要載體，但不是唯一載體（如細胞質內的線粒體）。轉錄 指 是遺傳信息由 DNA 轉換到 RNA 的（RNA 聚合）酶促反應過程。作為蛋白質生物合成的第一步，轉錄是 mRNA 以及非編碼 RNA（tRNA、rRNA 等）的合成步驟。轉錄本 指 是由一條基因通過轉錄形成的一種或多種可供編碼蛋白質的成熟的 mRNA。轉錄組 指 廣義上指某一生理條件下，細胞內所有轉錄產物的集合，包括信使 RNA、核糖體 RNA、轉運 RNA 及非編碼 RNA；狹義上指所有 mRNA 的集合。表觀遺傳 指 是指 DNA 序列不發生變化，但基因表達卻發生了可遺傳的改變。這種改變是細胞內除了遺傳信息以外的其它可遺傳物質

49、發生的改變，且這種改變在發育和細胞增殖過程中能穩定傳遞?；虮磉_ 指 是指細胞在生命過程中，把儲存在 DNA 順序中遺傳信息經過轉錄和翻譯，轉變成具有生物活性的蛋白質分子。產前篩查 指 是一種通過抽取孕婦血清，檢測母體血清中甲型胎兒蛋白、絨毛促性腺激素和游離雌三醇的濃度，并結合孕婦的預產期、體重、年齡和采血時的孕周等，計算生出先天缺陷胎兒的危險系數的檢測方法。表型 指 指個體形態、功能等各方面的表現，如身高、膚色、血型、酶活力、藥物耐受力乃至性格等等。就是說個體外表行為表現和具有的行為模式。質譜 指 是一種與光譜并列的譜學方法，通常意義上是指廣泛應用于各個學科領域中通過制備、分離、檢測氣相離子

50、來鑒定化合物的一種專門技術。核苷酸 指 是一類由嘌呤堿或嘧啶堿、核糖或脫氧核糖以及磷酸三種物質組成的化合物，又稱核甙酸。核苷酸主要參與構成核酸，許多單核苷酸也具有多種重要的生物學功能，如與能量代謝有關的三磷酸腺苷（ATP）、脫氫輔酶等。全基因組測序 指 是對未知基因組序列的物種進行個體的基因組測序。全基因組重測序 指 是對已知基因組序列的物種進行不同個體的基因組測序，并在此基礎上對個體或群體進行差異性分析。它將不同梯度插入片段的測序文庫結合短序列、雙末端進行測序，幫助客戶在全基因組水平上掃描并檢測與重要性狀相關的基因序列差異和結構變異，實現遺傳進化分析及重要性狀候選基因預測。堿基 指 是嘌呤和

51、嘧啶的衍生物，是核酸、核苷、核苷酸的成分。DNA和 RNA 的主要堿基略有不同，其重要區別是：胸腺嘧啶是 DNA的主要嘧啶堿，在 RNA 中極少見；相反，尿嘧啶是 RNA 的主要嘧啶堿，在 DNA 中則是稀有的。多態性 指 是指以適當頻率在一個群體的某個特定遺傳位點（基因序列或非基因序列）發生兩種或兩種以上變異的現象，可通過直接分析 DNA 或基因產物來確定。北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-19 外顯子 指 是斷裂基因中的編碼序列，它是真核生物基因的一部分，在剪接后仍會被保存下來，并可在蛋白質生物合成過程中被表達為蛋白質。外顯子是最后出現

52、在成熟 RNA 中的基因序列，又稱表達序列。既存在于最初的轉錄產物中，也存在于成熟的 RNA 分子中的核苷酸序列。術語外顯子也指編碼相應 RNA 外顯子的DNA 中的區域。所有的外顯子一同組成了遺傳信息，該信息會體現在蛋白質上。甲基化 指 是指從活性甲基化合物（如 S-腺苷基甲硫氨酸）上將甲基催化轉移到其他化合物的過程?？尚纬筛鞣N甲基化合物，或是對某些蛋白質或核酸等進行化學修飾形成甲基化產物。在生物系統內，甲基化是經酶催化的，這種甲基化涉及重金屬修飾、基因表達的調控、蛋白質功能的調節以及核糖核酸（RNA）加工?；蚍中?指 是利用生物學檢測方法測定個體基因型的技術，又稱為基因型分析。使用技術包

53、括聚合酶鏈反應（PCR）、DNA 片段分析、寡核苷酸探針、基因測序、核酸雜交、基因芯片技術等。單核苷酸多態性（SNP）指 是指在基因組水平上由單個核苷酸的變異所引起的 DNA 序列多態性。它是人類可遺傳的變異中最常見的一種。占所有已知多態性的 90%以上。SNP 在人類基因組中廣泛存在，平均每5001,000 個堿基對中就有 1 個，估計其總數可達 300 萬個甚至更多。突變（Mutation）指 在生物學上是指細胞中的遺傳基因（通常指存在于細胞核中的脫氧核糖核酸）發生的改變。它包括單個堿基改變所引起的點突變，或多個堿基的缺失、重復和插入。原因可以是細胞分裂時遺傳基因的復制發生錯誤、或受化學物

54、質、輻射或病毒的影響。DNA 測序（DNA sequencing）指 是指分析特定 DNA 片段的堿基序列，也就是腺嘌呤（A）、胸腺嘧啶（T）、胞嘧啶（C）與鳥嘌呤的（G）排列方式。目前應用最廣泛的是由 Frederick Sanger 發明的 Sanger 雙脫氧鏈終止法，DNA sequencing technology，在分子生物學研究中，DNA的序列分析是進一步研究和改造目的基因的基礎。二代測序、NGS、高通量測序 指 相對于 Sanger 測序，也稱“下一代”測序技術，以能一次并行對幾十萬到幾百萬條 DNA 分子進行序列測定和一般讀長較短等為標志。InDel 指 插入/缺失突變的英文

55、簡寫（Insertion/Deletion），是指由于堿基插入或者缺失造成 DNA 序列的變化?；蚪M的 InDel 突變可產生多態性，也可能導致遺傳性疾病。HLA（human leukocyte antigen）指 是人類白細胞抗原的英文，是具有高度多態性的同種異體抗原，其化學本質為一類糖蛋白，由一條 重鏈（被糖基化的）和一條 輕鏈非共價結合而成。其肽鏈的氨基端向外（約占整個分子的 3/4），羧基端穿入細胞質，中間疏水部分在胞膜中。HLA按其分布和功能分為 I 類抗原和 II 類抗原。HiSeq 指 IIIumina 公司 HiSeq 系列測序儀，是二代測序技術的經典測序儀器型號。無創產前基

56、因檢測/胎兒染色體非整倍體檢測（NIPT）指 又稱非侵入式檢測，即通過采集孕婦外周血、提取游離 DNA 的方法，獲得胎兒患病風險的信息。IVD 指 體外診斷，In Vitro Diagnostic OMS 指 訂單管理系統，Order Management System 北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-20 LIMS 指 實驗室信息管理系統，Laboratory Information Management System CRM 指 客戶關系管理，Customer Relationship Management 本招股說明書中任何表格中若

57、出現總數與表格所列數值總和不符，均為采用四舍五入而致。北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-21 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、一、發行人及本次發行的中介機構基本情況發行人及本次發行的中介機構基本情況（一一）發行人基本情況發行人基本情況 中文名稱 北京諾禾致源科技股份有限公司 成立日期 2011 年 3 月 15 日，股份公司設立于 2016 年 7 月 14 日 注冊資本 人民幣 36,000.00 萬元 注冊地址 北京市昌平區回龍觀鎮生命園路 29 號創新大廈

58、 B258 室 主要生產經營地址 北京市朝陽區酒仙橋北路甲 10 號院 301 號樓 101 棟 控股股東、實際控制人 李瑞強 法定代表人 李瑞強 行業分類 科學研究和技術服務業（M74）在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 無（二二）本次發行的有關中介機構本次發行的有關中介機構 保薦人、主承銷商 中信證券股份有限公司 其他承銷機構 無 發行人律師 北京市中倫律師事務所 審計機構 立信會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 中和資產評估有限公司 二、本次發行概況二、本次發行概況（一一）本次發行的基本情況本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數

59、 不超過 4,623 萬股（若全額行使本次發行的超額配售選擇權）；不超過 4,020 萬股（未考慮本次發行的超額配售選擇權）占發行后總股本比例 占發行后股本比例不低于 10%；北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-22 其中：發行新股數量 不超過 4,623 萬股（若全額行使本次發行的超額配售選擇權）；不超過 4,020 萬股（未考慮本次發行的超額配售選擇權）占發行后總股本比例 占發行后股本比例不低于 10%；股東公開發售股份數量-占發行后總股本比例-發行后總股本 不超過 40,623 萬股（若全額行使本次發行的超額配售選擇權）；不超過 40,

60、020 萬股（未考慮本次發行的超額配售選擇權）每股發行價格【】發行市盈率【】發行前每股凈資產 2.82 元/股（以 2020 年 6月30日經審計歸屬于母公司股東的凈資產除以本次發行前總股本計算）發行前每股收益-0.21 元（以 2020 年1-6 月經審計扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產【】發行后每股收益【】發行市凈率【】發行方式 本次發行采取網下向詢價對象配售與網上按市值申購定價發行相結合的方式或中國證監會認可的其他發行方式（包括但不限于向戰略投資者配售股票）發行對象 符合科創板投資者適當性管理規定，在上交所開設 A 股股東賬戶的中華人民共和國境內

61、自然人、法人投資者及其他組織機構（中國法律、法規禁止者除外）保薦機構將安排相關子公司參與本次發行戰略配售，具體按照上交所相關規定執行。保薦機構及其相關子公司后續將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上交所提交相關文件 承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東名稱 本次發行無公開發售股份 發行費用的分攤原則 不適用 募集資金總額【】募集資金凈額【】募集資金投資項目 基因測序服務平臺擴產升級項目；基因測序試劑研發項目；信息化和數據中心建設項目；補充流動資金 發行費用概算 本次新股發行費用總額為【】萬元，其中：承銷費及保薦費【】萬元 審計費【】萬元 評估費【】萬元 律師費【】萬元

62、 用于本次發行的信息披露費【】萬元 發行手續費【】萬元 北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-23（二二）本次發行上市的重要日期本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】開始詢價推介日期【】刊登定價公告日期【】申購日期和繳款日期【】股票上市日期【】三、公司報告期的主要財務數據和財務指標三、公司報告期的主要財務數據和財務指標 以下財務數據經由立信審計，相關財務指標依據有關數據計算得出。報告期內，公司主要財務數據及財務指標如下：項目項目 2020年年6月月30日日/2020 年年 1-6 月月 2019 年年 12 月月31 日日/2019 年度

63、年度 2018 年年 12 月月31 日日/2018 年度年度 2017 年年 12 月月31 日日/2017 年度年度 資產總額（萬元）189,803.29 197,015.76 147,135.79 135,257.44 歸屬于母公司所有者權益（萬元）101,178.63 108,256.72 96,771.68 86,306.01 資產負債率（合并）46.56%44.83%33.93%36.07%資產負債率（母公司）42.14%40.88%31.45%36.66%營業收入（萬元）58,513.98 153,482.89 105,356.17 73,934.90 凈利潤（萬元）-7,714

64、.31 11,443.25 9,787.28 8,105.08 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）-7,531.70 11,428.59 9,709.85 8,050.26 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）-8,049.37 10,058.93 8,449.98 5,620.52 基本每股收益（元）-0.21 0.32 0.27 0.22 稀釋每股收益（元）-0.21 0.32 0.27 0.22 加權平均凈資產收益率-7.01%11.15%10.61%9.66%經營活動產生的現金流量凈額（萬元）-18,187.42 8,535.84 15,143.11 5,477.06

65、現金分紅（萬元）-研發投入占營業收入的比例 8.78%8.19%7.54%6.81%四、公司主營業務經營情況四、公司主營業務經營情況 公司主要依托高通量測序技術和生物信息分析技術，建立了通量規模領先的基因測序平臺，并結合多組學研究技術手段，為生命科學基礎研究、醫學及臨床應用研究提供多層次的科研技術服務及解決方案；同時，基于在基因測序及其應用領域的技術積累，自主開發創新的基因檢測醫療器械。北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-24 在創新驅動和效率驅動的研發戰略導向下，公司搭建了通量規模領先、測序質量穩定、高效交付的基因測序平臺，并始終在各項高難

66、度基因測序技術保持領先地位，全面掌握基因組學、蛋白質組學、代謝組學及多組學整合研究技術體系，形成從基礎研究、轉化研究到臨床應用的跨領域協同優勢，最近 5 年在國際期刊累計發表署名論文 88 篇，包括 Nature 及其子刊在內的高級別國際期刊論文 33篇（影響因子10），取得基因測序技術相關發明專利 32 項、軟件著作權 185 項。公司構建了全球化的技術服務網絡，在境內設有天津、南京中心實驗室，在新加坡、美國、英國建立了本地化運營的實驗室和子公司，于香港、荷蘭、日本等發達國家和地區設有子公司，業務覆蓋全球六大洲超過 60 個國家和地區，實現對北美、歐洲、東南亞等本地科研需求的快速響應，全面覆

67、蓋中國科學院、中國醫學科學院、北京大學、清華大學、Stanford University、Johns Hopkins University、Genome Institute of Singapore 等境內外一流科研院所，服務客戶超過 4,000 家。公司積極開拓基因技術在臨床應用的發展。公司第三類醫療器械“人 EGFR、KRAS、BRAF、PIK3CA、ALK、ROS1 基因突變檢測試劑盒（半導體測序法）”于 2018 年 8 月通過 NMPA 創新醫療器械特別審評通道審批上市，成為我國首批獲準上市的基于高通量測序的腫瘤基因檢測試劑盒之一。公司經營業績保持高速成長。最近三年，公司主營業務收入

68、依次為 73,920.93萬元、105,268.06 萬元和 153,482.27 萬元，年均復合增長率 44.08%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 5,620.52 萬元、8,449.98 萬元和10,058.93 萬元，年均復合增長率為 33.78%。五、公司技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況以及未來發五、公司技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略展戰略（一一）公司公司掌握領先的基因測序技術和多組學整合研究技術體系掌握領先的基因測序技術和多組學整合研究技術體系 公司全面擁有不同技術類別的測序平臺，在效率驅動的研究導向下，經長年積累，建立了滿足

69、客戶不同應用需求的實驗操作體系、生物信息體系和自動化體系，既拓寬了基因測序應用范圍，又提高檢測準確率和穩定性、縮短交付周期、降低測序成本。在實驗技術方面，公司自主開發了一系列的 DNA 提取和建庫的方法，縮短北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-25 交付周期、拓寬測序技術的應用范圍。在生物信息分析方面，公司建立了高通量、高性能的計算平臺和數據中心，自主開發的生物信息分析軟件和數據庫為海量的基因序列解讀及組學數據分析提供支撐。在各個環節實驗與數據分析技術提升的基礎上，公司不斷優化各操作環節的自動化水平，開創性地開發了全球領先的柔性智能交付系統，

70、實現從樣本提取到數據分析與交付的全流程自動化，人力需求和產品交付周期大幅壓縮，測序流程穩定性和準確性進一步提高。公司始終在各項高難度基因測序技術保持領先地位，并在數種復雜高難度的前沿測序技術方面形成了獨特的競爭優勢，包括 de novo 測序技術、表觀組學測序技術、單細胞測序技術、宏基因組學測序技術等。在基因測序領域技術領先的基礎上，全面引入蛋白質組、代謝組等多項技術并行整合，搭建了多組學整合研究技術體系平臺，形成從基礎研究、轉化研究到臨床應用的跨領域協同優勢。（二二）公司以基因測序領域的技術積累切入臨床腫瘤檢測市場，開發了市場領公司以基因測序領域的技術積累切入臨床腫瘤檢測市場，開發了市場領先

71、的腫瘤檢測試劑產品先的腫瘤檢測試劑產品 基于在基因測序科研服務領域積累的深厚技術優勢，公司積極開拓基因測序在臨床診療領域的應用。公司第三類醫療器械“人 EGFR、KRAS、BRAF、PIK3CA、ALK、ROS1 基因突變檢測試劑盒（半導體測序法）”于 2018 年 8 月通過 NMPA創新醫療器械特別審評通道審批上市，成為我國首批獲準上市的基于高通量測序的腫瘤基因檢測試劑盒之一，是國內唯一的配套分析軟件亦取得第三類醫療器械注冊證的腫瘤分子檢測產品，也是國內檢測基因突變位點數最多、臨床試驗樣本量最大的基因檢測獲批產品。（三三）公司建立了與應用緊密結合的研發體系，具備持續創新的基礎公司建立了與應

72、用緊密結合的研發體系，具備持續創新的基礎 在研發體系上，發行人重視研發與應用的結合，在主要的一級業務事業部分別下設研發中心，負責相應領域的技術和產品開發工作，并設立產品研發規劃委員會對公司整體研發戰略及研發項目作統一管理。該研發組織體系有利于公司將最新研發的技術成果在第一時間直接應用于服務和產品；同時，發行人的客戶大都是我國及國際一流科研機構，與客戶的密切接觸，有利于公司追蹤最新的生命科學和生物醫藥研究的最新思路和方向，并北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-26 為之開發新技術、新產品。截至 2020 年 6 月 30 日，發行人共有研發技術

73、人員 458 名，占員工總數的22.08%；其中，碩士及以上學歷員工 368 名，占研發技術人員總數的 80.35%，含博士以上學歷人數 36 名。正是高素質高水平的研發團隊，在公司的研發戰略導向下，持續保持著公司的創新能力。發行人重視持續的研發投入，最近三年研發費用年均復合增長率 57.99%，保持快速增長，2019 年度研發投入超過 1 億元。（四四）公司公司持續持續追蹤科學研究前沿，追蹤科學研究前沿，儲備基因測序、多組學研究領域的前沿技儲備基因測序、多組學研究領域的前沿技術，術，自主自主開發創新醫療器械開發創新醫療器械 發行人持續投入技術創新開發，并在單細胞測序、單分子測序、轉錄組學測序

74、、調控組學測序等復雜單項技術及多組學研究中形成了一系列的技術儲備，以擴大新技術的應用場景，助力下游生命科學和生物醫學研究的發展。同時，公司儲備了一系列的腫瘤基因檢測、遺傳疾病檢測產品，進入 NMPA 審評程序的產品均經創新醫療器械特別審批程序批準為創新醫療器械?；陬I先、全面的基因檢測及多組學研究技術體系，公司已成為我國基因檢測行業的領先企業，參與國際一線競爭，也是我國臨床腫瘤基因檢測領域的頭部企業。六、公司符合科創板上市標準的說明六、公司符合科創板上市標準的說明 根據立信出具的標準無保留意見審計報告（信會師報字2020第 ZG10116號），發行人 2019 年度營業收入為 153,482.

75、89 萬元，2017 年、2018 年、2019 年經營活動產生的現金流量凈額分別為 5,477.06 萬元、15,143.11 萬元和 8,535.84萬元，累計不低于 1 億元。結合同行業上市公司及可比公司的估值情況，預計發行人上市后的總市值不低于 20 億元。因此，公司適用上海證券交易所科創板股票上市規則第 2.1.2 條第三項之上市標準：“預計市值不低于人民幣 20 億元，最近一年營業收入不低于人民幣3 億元，且最近三年經營活動產生的現金流量凈額累計不低于人民幣 1 億元”。北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-27 七、發行人公司治理

76、特殊安排七、發行人公司治理特殊安排 公司每一股份具有同等權利，不存在其他特殊安排。八、募集資金用途八、募集資金用途 公司募集資金存放于董事會決定的專戶集中管理，?？顚Ｓ?。本次募集資金投向經公司第一屆董事會第十三次會議、第二屆董事會第五次會議、2018 年第四次臨時股東大會、2020 年第一次臨時股東大會審議確定，由董事會負責組織實施，擬投資以下項目：序號序號 項目名稱項目名稱 投資總額投資總額（萬元萬元）使用募集資金投使用募集資金投入金額入金額（萬元萬元）項目備案項目備案 批文號批文號 項目環保項目環保 批文號批文號 1 基因測序服務平臺擴產升級項目 14,521.35 14,521.35 津

77、武審批投資備2018698 號 津武審環表2018353 號 2 基因檢測試劑研發項目 9,900.00 9,900.00 津武審批投資備2018697 號 津武審環表2018351 號 3 信息化和數據中心建設項目 9,977.28 9,977.28 津武審批投資備2018705 號-4 補充流動資金 16,000.00 16,000.00-總計總計 50,398.63 50,398.63-本次發行上市募集資金到位前，公司可根據各項目的實際進度，以自有資金或銀行借款支付項目所需款項；本次發行上市募集資金到位后，公司將嚴格按照有關的制度使用募集資金，募集資金可用于置換前期投入募集資金投資項目的

78、自有資金、銀行借款以及支付項目剩余款項。若本次發行實際募集資金低于募集資金項目投資額，不足部分資金由公司自籌解決；如本次股票發行實際募集資金超過投資項目所需，公司將按照資金狀況和募集資金管理制度，將多余部分用于與主營業務相關的項目，持續加大研發、生產及銷售等方面的投入。北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-28 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 股票種類：人民幣普通股（A 股）每股面值：1.00 元 發行股數：公司本次公開發行股票的數量不超過【】萬股；具體數量由公司董事會和主承銷商根據本次發行

79、定價情況以及中國證監會和交易所的相關要求在上述發行數量上限內協商確定；本次發行原股東不進行公開發售股份 占發行后總股本的比例：不低于 10%每股發行價格：【】元（由發行人和主承銷商通過向詢價對象詢價的方式或者中國證監會認可的其他方式確定）發行市盈率：【】倍（按詢價確定的每股發行價格除以發行后每股收益計算）發行前每股凈資產：2.81 元（按 2020 年 6 月 30 日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產：【】元 發行市凈率：【】倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式：本次發行采取網下向詢價對象配售與網上按市值申購定價發行相結合的方式或中國證監

80、會認可的其他發行方式（包括但不限于向戰略投資者配售股票）發行對象：符合科創板投資者適當性管理規定，在上交所開設 A 股股東賬戶的境內自然人、法人投資者及其他組織機構（中國法律、法規禁止者除外）；保薦機構將安排相關子公司參與本次發行戰略配售，具體按照上交所相關規定執行。保薦機構及其相關子公司后續將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上交所提交相關文件 承銷方式：余額包銷 募集資金總額：【】萬元 募集資金凈額：【】萬元 發行費用概算：本次新股發行費用總額為【】萬元，其中：承銷費及保薦費【】萬元 審計費【】萬元 評估費【】萬元 律師費【】萬元 用于本次發行的信息披露費【】萬元

81、發行手續費【】萬元 北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-29 二、本次發行的有關當事人二、本次發行的有關當事人（一一）發行人：北京發行人：北京諾禾致源諾禾致源科技股份有限公司科技股份有限公司 法定代表人：李瑞強 住所：北京市昌平區回龍觀鎮生命園路 29 號創新大廈 B258 室 聯系人：王其鋒 聯系電話：010-82837801-889 傳真：010-82837867（二二）保薦人保薦人（主承銷商主承銷商）：中信證券股份有限公司：中信證券股份有限公司 法定代表人：張佑君 住所：廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座 聯系地

82、址：北京市朝陽區亮馬橋路 48 號中信證券大廈 25 層 聯系電話：010-60833001 傳真：010-60833083 保薦代表人：趙陸胤、焦延延 項目協辦人：羅樨 項目其他經辦人：王琦、彭博、游筱璐、肖向南、卜俊驍、赫曉彤（三三）發行人律師：北京發行人律師：北京市中倫市中倫律師事務所律師事務所 負責人：張學兵 住所：北京市朝陽區建國門外大街甲 6 號 SK 大廈 33、36、37 層 聯系電話：010-5957 2288 傳真：010-6568 1022/1838 經辦律師：賈琛、翁禾倩（四四）審計機構：審計機構：立信立信會計師事務所會計師事務所（特殊普通合伙特殊普通合伙）負責人：楊志

83、國 住所：上海市南京東路 61 號 聯系電話：021-2328 0000 傳真：021-6339 2558 經辦注冊會計師：張帆、石愛紅 北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-30（五五）資產評估機構：資產評估機構：中和資產評估有限公司中和資產評估有限公司 負責人：王青華 住所：北京市東城區朝陽門北大街 8 號富華大廈 A 座 13 層 聯系電話：010-5838 3636 傳真：010-6554 7182 經辦注冊評估師：趙廣慶、王青華（六六）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分

84、公司 住所：上海市浦東新區陸家嘴東路 166 號中國保險大廈 3 層 聯系電話：021-68870587 傳真：021-68870587（七七）保薦人保薦人（主承銷商主承銷商）收款銀行：中信銀行北京瑞城中心支行收款銀行：中信銀行北京瑞城中心支行 名稱：中信銀行北京瑞城中心支行（八八）擬申請上市交易所：上海證券交易所擬申請上市交易所：上海證券交易所 住所：上海市浦東南路 528 號證券大廈 電話：021-68808888 傳真 021-68804868 三、發行人與本次發行當事人的關系三、發行人與本次發行當事人的關系 發行人與本次發行有關的證券服務中介機構之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益

85、關系，各中介機構負責人、高級管理人員及經辦人員未持有發行人股份，與發行人也不存在其他權益關系。四、本次發行上市的重要日期四、本次發行上市的重要日期 發行安排發行安排 日期日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-31 第四節第四節 風險因素風險因素 一、一、新冠疫情導致公司新冠疫情導致公司業績下滑的風險業績下滑的風險 2020 年上半年，公司經營業績與去年同期的對比情

86、況如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 1-6 月月 2019 年年 1-6 月月 同比變動同比變動 營業收入 58,513.98 57,007.49 2.64%凈利潤-7,714.31 3,088.20-349.80%歸屬于母公司股東的凈利潤-7,531.70 2,956.21-354.78%扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤-8,049.37 2,507.48-421.01%公司 2020 年上半年經營業績較去年同期發生較大幅度下滑，主要系受到新冠疫情的影響所致。2020 年 1 月下旬國內外各地區的新型冠狀病毒肺炎疫情陸續爆發，對各地區的企業經營和復工生產均造成一定影響。公

87、司在中國、新加坡、美國、英國均設有實驗室，客戶主要是各地的大學、科研機構、醫院、生物醫藥企業等。疫情發生以來，全球主要國家均采取各種措施減少人員出行，客戶的研究人員復工和科研項目進展受到了一定影響，導致相關科研項目的測序需求有所減少。但因公司在疫情前預計業務規模將迅速增長，于 2019 年起進行了人員擴招和產能擴充，2020 年上半年的人力開支等固定成本較上年同期有較大幅度的上升，導致公司的利潤水平較上年同期有較大幅度下滑。目前公司國內外的業務正在逐步恢復，但若疫情發生反復、業務需求恢復的周期過長，可能會構成公司階段性業績下滑甚至虧損的風險。二二、技術風險技術風險（一一）新產品、新技術研發失敗

88、風險新產品、新技術研發失敗風險 由于基因組學應用行業具有技術水平高、發展變化快的特點，公司密切關注行業技術發展，重視研發投入，報告期內的研發費支出分別為 5,036.05 萬元、7,941.51 萬元、12,570.83 萬元和 5,140.03 萬元，占營業收入比例分別為 6.81%、7.54%、8.19%和 8.78%。但是，在研發過程中，研發團隊、管理水平、技術路線選擇都會影響新產品北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-32 和新技術研發的成敗。如果公司在投入大量研發經費后，無法研發出具有商業價值、符合市場需求的產品或技術，將給公司的盈利

89、能力帶來不利影響。（二二）技術迭代的風險技術迭代的風險 公司目前所使用的基因測序技術以高通量測序為主，且預期在較長時期內高通量測序仍將為基因測序行業的主流技術。但行業對于新型測序技術的研發投入力度較大，已產生了單分子測序技術、納米孔測序技術等，公司也布局了相應的技術平臺。未來如有突破性研發成果，產生了具有絕對優勢的新型測序技術，而公司又不能迅速調整技術路徑，可能導致公司技術落后、行業競爭力和盈利能力降低。（三三）知識產權糾紛風險知識產權糾紛風險 由于公司所從事的基因組學應用行業屬于新興的高技術行業，具有技術復雜、專業性高和知識更新快的特點，而且各個國家、地區及企業之間競爭激烈，不同國家、地區之

90、間的知識產權監管體系存在一定差異。如果公司在運用相關技術進行生產經營時，未能充分認識到可能侵犯第三方申請在先的知識產權，或其他公司未經授權而擅自使用或侵犯公司的知識產權，將可能會產生知識產權侵權的糾紛，對公司業務開展產生不利影響。（四四）核心技術泄密與核心技術人員流失風險核心技術泄密與核心技術人員流失風險 公司擁有多項核心技術，這些技術來源于公司在多年產品運營過程中積累的經驗和投入的研發活動，是公司持續盈利能力的保障，也是公司市場競爭力的重要體現。雖然公司建立了完善的管理制度，良好的激勵機制，具有穩定的技術人員團隊，但如果公司核心技術泄密或核心技術人員大量流失，將給公司的競爭力帶來不利影響。三

91、三、經營風險、經營風險（一）市場競爭激烈導致產品價格持續大幅下降的風險（一）市場競爭激烈導致產品價格持續大幅下降的風險 報告期各期，發行人測序服務單 G 收入分別為 149.68 元/GB、130.06 元/GB、104.79 元/GB 以及 80.37 元/GB，2018 年、2019 年及 2020 年上半年的單 G 收入北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-33 分別較上年下降 13.11%、19.44%和 23.30%，呈持續下降趨勢。公司所處的基因組學應用行業屬于發展較快的高科技行業之一，隨著高通量測序技術的快速發展，市場環境逐漸成熟

92、，國家政策逐步放開，基因測序行業，特別是國內成熟產品和服務的競爭變得愈發激烈，未來產品價格仍可能繼續下降。在這種激烈的競爭環境下，如果公司不能在服務質量、技術水平、銷售模式、營銷網絡、人才培養等方面持續提升，將導致公司競爭力減弱。若公司不能持續擴大業務規模、發揮規模效應，或不能合理安排人員和資產投入，提高運營效率、控制運營成本，將無法抵御服務價格下降趨勢，導致毛利率和凈利率下滑，對公司未來業績產生不利影響。（二）人員和資產投入難以快速調整的風險（二）人員和資產投入難以快速調整的風險 發行人于 2019 年度根據對業務量將持續快速上升的預計，相應布局了產能和人員。2019 年末，公司員工人數自年

93、初的 1,899 名增長到 2,575 名，增幅為35.60%；NovaSeq 測序儀自年初的 6 臺增長到 18 臺，增幅為 200.00%。發行人的人員和資產投入具有一定剛性，在業務規模發生變化時難以及時調整。2020年上半年，受到新冠疫情的影響，發行人業務規模增長未及預期，而上述剛性投入帶來的成本較高，導致較大幅度的虧損。2020 年上半年，發行人積極應對新冠疫情影響，優化人員結構、減少人員招聘規模，2020 年 6 月末，員工人數為 2,074 名，較年初下降 19.46%。但若公司未來無法相對準確地預計業務增長情況，導致人員、資產等資源的配置不盡合理，仍可能會出現盈利能力大幅波動的風

94、險。（三）核心測序儀器和試劑供應商較少，對供應商依賴的風險（三）核心測序儀器和試劑供應商較少，對供應商依賴的風險 基因測序行業產業鏈上游以設備研發、儀器耗材生產為主，中游環節以基因測序服務提供商為主，下游環節借助基因測序技術得到的結果應用于各類科研機構、醫療機構、制藥企業及個人消費者等。該等產業鏈不同環節的劃分，系行業分工、提升專業化水平和運營效率所需，經過較長時間市場化發展后，形成較為穩定的行業格局。開發新型測序儀器需投入大量資金、技術及時間，新產品推出上市后逐步被市場接受認可的長期過程，整體時間周期長，不確定性較大。公司基于行業格局北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上

95、市招股說明書（注冊稿）1-1-34 及公司發展方向考慮，未向基因測序產業鏈上游延伸，自行開發測序儀器及試劑。因此，公司不生產測序儀器與試劑，而是專注于在基因測序服務產業鏈中下游不斷深耕布局。產業鏈上游企業由于掌握核心技術并擁有大量市場份額，進入門檻和市場集中度較高，全球測序儀市場可供商業測序使用的測序平臺主要由 Illumina 和Thermo Fisher 提供。上游儀器試劑生產商的產品通常為封閉系統，即在特定品牌、型號的儀器上進行基因測序，需使用該品牌型號儀器配套的測序試劑耗材，不同品牌型號的試劑耗材無法混用。經過長期發展，Illumina 和 Thermo Fisher的產品在數據讀取結

96、果的可靠性、輔助工具的全面性、技術人員的積累方面均具有較強的競爭優勢，難以在短時間內被超越?；驕y序行業中游服務提供廠商對 Illumina 和 Thermo Fisher 的測序儀器及配套試劑依賴程度較高，是行業發展、產業鏈分工的結果。公司作為基因測序行業中游測序服務提供商中業務規模較大、市場地位較為領先的企業，亦選擇主要使用 Illumina 和 Thermo Fisher 的測序儀器，與行業整體趨勢一致。報告期各期，公司從 Illumina 采購金額分別為 10,058.12 萬元、30,794.64 萬元、57,294.57 萬元及 24,765.00 萬元，占當期采購總額的比例為 2

97、3.17%、64.17%、62.84%及 59.15%；從 Thermo Fisher 采購金額分別為 1,253.68 萬元、2,797.22 萬元、5,305.94 萬元及 1,331.53 萬元，占當期采購總額的比例分別為 2.89%、5.83%、5.82%及 3.18%，對核心供應商依賴程度較高。但若未來因核心供應商價格上漲及或受到其他貿易政策限制導致公司無法正常采購相關儀器和試劑，將會對公司正常生產經營造成重大不利影響。（四）國際貿易環境變化對發生人生產經營影響較大的風險（四）國際貿易環境變化對發生人生產經營影響較大的風險 公司是國內通量最大的基因測序科研服務提供商之一，在試劑和儀器

98、采購方面的需求量相對較大，公司儀器及試劑主要供應商的生產地或控制方為美國的占比較高，2017 年-2020 年 1-6 月，公司采購試劑來源于美國供應商的比例分別為81.00%、83.19%、80.76%及 75.02%，采購儀器來源于美國供應商的比例分別為63.05%、84.31%、73.97%及 19.54%，2017 年-2019 年比例較高，儀器采購 2020年比例較低主要系未采購新型測序儀器。北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-35 根據美國出口管制條例，美國商務部可通過將某些實體或個人列入“實體清單”的方式，對該實體或個人發出“出

99、口限令”，要求任何人在向實體清單上的實體或個人出口被管制貨物前，均需預先從美國商務部獲得出口許可。截至 2020 年 8 月 17 日，發行人及其子公司未被列入美國“實體清單”，公司采購的相關產品亦未列入中美貿易戰提高關稅的清單。但若中美貿易摩擦繼續發展，導致公司采購上述供應商儀器、試劑被列入加征關稅清單，或被美國列入禁止向中國出口的產品清單，或受到其他貿易政策限制導致公司無法正常采購相關儀器和試劑，或供應商大幅提高原材料價格，均會對公司的成本控制甚至正常運營造成重大不利影響。（五五）境外業務經營風險境外業務經營風險 公司業務覆蓋全球超過 60 個國家和地區，報告期內來自于中國大陸以外的主營業

100、務收入增長較快，報告期各期分別為 16,219.90 萬元、31,443.30 萬元、47,021.97 萬元、24,277.65 萬元，占當期主營業務收入的比例分別為 21.94%、29.87%和 30.64%和 41.55%，2017 年至 2019 年復合增長率為 189.90%。公司的境外服務主要由位于香港、新加坡、美國、英國等地的境外子公司開展，客戶支付的服務款項亦由上述子公司接收。在境外開展業務和設立機構需要遵守所在國家和地區的法律法規，盡管公司長期以來通過本地化運營積累了豐富的境外經營經驗，但公司管理人員及員工對相關法律、法規、政策或商業規則的理解可能存在偏差，執行相關法律、法規

101、、政策或商業規則可能不到位，造成公司管理難度增大或者面臨當地監管部門的處罰。同時，如果經營所在國家和地區的勞工、稅收、進出口、投資、外匯、環境等相關法規政策發生不利變化，或者上述國家和地區的政治、經濟環境發生動蕩，均可能給公司境外業務的正常開展和持續增長帶來不利影響。此外，如果公司總部對境外子公司的內部控制措施無法得到有效執行，可能會對公司的經營合規性或經營業績造成重大不利影響。（六六）行業監管行業監管政策變化的風險政策變化的風險 公司的基因檢測科研服務業務雖然不受醫療行業監管，但未來發展基因檢測技術在臨床醫學方向的應用，以及開發基因檢測相關的儀器與試劑產品，須接受各級衛生、藥監部門的行業監管

102、。2014 年以來，國家出臺了一系列舉措，對基北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-36 于高通量測序技術的基因檢測服務行業進行監管和規范。這些政策有利于該行業的有序規范和健康成長，同時也要求公司在生產、經營、使用醫療器械產品和提供臨床檢測服務的過程中嚴格遵守國家相關法律法規，密切關注監管機構政策的變化，主要包括監督檢查、生產經營和執業許可等方面。公司如果不能持續滿足國家監督管理部門的有關規定和政策要求，則存在被相關部門處罰的風險，給公司生產經營帶來不利影響。（七七）產品和服務較為單一，無臨床應用相關資質及業務的風險產品和服務較為單一，無臨床應

103、用相關資質及業務的風險 公司目前主營基因檢測科研服務業務，系基因組學應用行業起步較早的一個細分領域。而基因組學的其他應用領域還包括已經較為成熟的無創產前篩查和腫瘤基因篩查，以及正在起步的新生兒遺傳病篩查、罕見病基因篩查、健康管理等領域。這些新的技術應用將帶來更為廣闊的市場和業務機會。公司目前尚無上述基因測序臨床服務領域的業務資質，存在服務內容較為單一的風險。公司自主研發的“人 EGFR、KRAS、BRAF、PIK3CA、ALK、ROS1 基因突變檢測試劑盒（半導體測序法）”于 2018 年 8 月取得國家藥監局第三類醫療器械注冊證，有望成為公司進入腫瘤基因檢測市場的切入點。但若新產品的市場開發

104、不及預期，或公司未來不能及時根據技術應用發展不斷推出新產品，將對公司的行業影響力、競爭力和業務增長性產生不利影響。（八八）人才短缺風險人才短缺風險 公司過往發展得益于擁有一批具有豐富實踐經驗的研發、生產、市場營銷及經營管理等方面的專業人才。隨著公司經營規模的不斷擴大，公司對高層次管理人才、專業人才的需求將不斷增加。如果公司的人才培養、引進不能滿足公司擴張需要，甚至發生人才流失的情形，公司的研發能力、經營管理水平、市場開拓能力等將受到限制，可能對公司未來的經營發展帶來不利影響。（九九）募集資金投資項目實施風險募集資金投資項目實施風險 公司本次募集資金擬投資于基因測序服務平臺擴產升級項目、基因檢測

105、試劑研發項目和數據中心和信息化建設項目等項目。上述募集資金投資項目均經過審慎論證，充分考慮了公司現有生產條件、未來發展規劃以及基因測序行業的未來發展趨勢、市場競爭環境、國內外宏觀經濟形勢等綜合因素。但由于從募集資金北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-37 投資項目論證完成到募集資金到位、項目建成投產的周期較長，這期間上述各項因素均有可能發生較大變化而導致項目無法順利建成投產或建成投產后無法實現預計效益。此外，基因檢測試劑研發項目所研發的產品屬于第 III 類醫療器械，需取得國家藥監局注冊批件方能上市銷售。雖然公司研發能力較強，且具有成功的產品

106、研發與注冊經驗，但募投項目能否取得注冊批件仍存在不確定性。因此，本次發行募集資金投資項目是否能夠順利建成投產、是否能夠實現預計效益均具有一定的不確定性，甚至有可能出現公司于上市后將根據項目建設條件的變化而變更募集資金用途的情形。同時，募集資金投資項目將產生一定的固定資產折舊，若項目建成轉固后不能快速投入使用，或達產后新增產能無法實現預期銷售，將對公司短期內的經營業績造成不利影響。四四、內控、內控管理管理風險風險（一一）實際控制人控制失當的風險實際控制人控制失當的風險 公司實際控制人李瑞強直接或間接控制公司 78.45%的股份。本次發行后，公司實際控制人控制公司的股份將下降為 70.57%，仍對

107、公司形成有效控制。盡管公司已逐步建立健全了與公司治理、內部控制相關的各項制度，包括三會議事規則、公司章程、獨立董事制度、董事會專門委員會制度、關聯交易決策制度等，但公司實際控制人仍存在通過行使股東大會表決權，對公司發展戰略、經營決策、人事安排、利潤分配和對外投資等重大事項施加不當影響的可能性，從而損害公司公眾股東的利益。（二二）公司規模擴張后的管理風險公司規模擴張后的管理風險 本次發行募集資金到位、投資項目實施后，公司資產規模及營業收入將大幅增加，這對公司的采購、生產、質控、銷售、人力資源和財務管控等提出了更高的要求，增加了公司管理、運營的難度。公司管理團隊如不能隨著營業規模、業務和資產規模擴

108、張而相應提升管理水平，采取相應對策，公司將存在一定的內部管理風險。（三三）產品質量控制風險產品質量控制風險 公司利用基因檢測和數據分析，服務于生命科學及醫學研究，對于數據和檢測結果的準確性有很高要求。在需求高峰期，為及時交付檢測結果，保證客戶服北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-38 務質量，公司也會采用部分流程外協的方式增加產能。公司已建立起較為完善的質量控制流程，在收樣、提取、建庫、測序、數據分析的各業務環節設置了質量控制節點，對外協供應商交付的結果及時進行檢測和驗證，對實驗室環境的監測、各類設備的定期校驗制訂了較為嚴格的規章制度，通過對

109、生產環節、外協供應商和生產環境的嚴格控制，確保產出結果的準確。但是，隨著公司在全球范圍內的業務規模持續擴大，如果不能持續保持生產交付環節的有效管控，或因為關鍵質量控制崗位人員流失而出現服務質量的波動，或因外協供應商交付結果無法滿足客戶需求，仍可能引起公司與客戶之間對服務質量的糾紛，對公司的市場競爭力和持續盈利能力產生不利影響。五五、財務風險、財務風險（一一）毛利率下降且低于可比公司的風險毛利率下降且低于可比公司的風險 隨著基因組學應用行業不斷實現技術突破，市場需求不斷增長，行業發展勢頭良好，但是也面臨著行業監管不確定、市場競爭加劇、測序設備及試劑價格波動等不利因素。報告期內，公司主營業務毛利率

110、分別為 42.81%、42.89%、39.15%和 26.65%，2019 年有所下降主要系毛利率相對較低的自建庫業務及其他業務規模有所擴大所致，2020 年 1-6 月毛利率較 2019 年下降幅度較大，主要是受疫情影響，公司收入規模減少，固定成本支出較大，降低了毛利率。同時，由于產品細分偏遠的結構有所不同，上述毛利率水平亦低于同行業公司。雖然公司具有較強的研發能力、市場開拓能力和良好的市場地位，但是如果上述影響行業發展的不利因素進一步加劇，公司毛利率水平可能出現顯著下滑，進而導致公司經營業績無法維持增長趨勢，甚至出現下滑的情況。（二）業績敏感性較高的風險（二）業績敏感性較高的風險 公司業績

111、對測序數據量、單 G 測序價格的敏感性較高。根據公司 2019 年的財務數據測算，在其他條件不變的情況下，公司的測序數據量每下降 5%，營業利潤將下降 34.51%，單 G 測序價格每下降 5%，營業利潤將下降 62.35%。若未來公司不能持續擴大業務規模、降低測序成本，將可能對業績產生不利影響。北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-39（三三）應收賬款無法回收的風險應收賬款無法回收的風險 隨著公司業務規模的快速擴張，公司應收賬款增速較快，報告期各期末，應收賬款賬面價值分別為 9,621.52 萬元、17,848.70 萬元、36,810.28

112、 萬元和 36,849.06萬元，占流動資產的比重分別為 13.66%、26.21%和 32.76%和 35.00%，應收賬款周轉率分別為 10.44、7.67、5.62 和 1.59。雖然公司主要客戶均為資信狀況良好的科研院所、醫院等，發生壞賬的風險較小，但是隨著銷售規模的進一步擴張，應收賬款可能繼續增長，若不能繼續保持對應收賬款的有效管理，公司存在發生壞賬的風險，如果應收賬款快速增長導致流動資金緊張，也可能會對公司的經營發展產生不利影響。（四四）稅收優惠和政府補助政策變化風險稅收優惠和政府補助政策變化風險 報告期內，公司、天津諾禾、天津醫檢所、南京諾禾為高新技術企業，享受15%的所得稅優惠

113、稅率。上述公司的高新技術企業證書有效期分別至 2022 年 12月 1 日、2020 年 12 月 3 日、2020 年 12 月 3 日和 2021 年 11 月 29 日。報告期內，公司根據上述稅收優惠政策所獲得的減免額分別為 553.57 萬元、806.86 萬元、334.11 萬元和 0 萬元，占利潤總額的比重分別為 6.23%、7.15%、2.80%和 0%。若上述公司未來不能通過高新技術企業重新認定，或高新技術企業稅收優惠政策有所變化，可能會對公司的經營業績造成不利影響。報告期內，公司確認為當期損益的政府補助分別為 589.63 萬元、835.19 萬元、1,512.21 萬元和

114、714.35 萬元，分別占同期利潤總額的比重為 6.64%、7.40%、12.68%和-9.11%。若公司未來不能繼續獲得政府補助，可能對公司的經營業績造成不利影響。（五五）匯率波動風險匯率波動風險 公司合并報表的記賬本位幣為人民幣。公司部分原材料的采購和境外市場的銷售均使用外幣結算，面臨一定的匯率風險。報告期內，發行人境外銷售收入占主營業務收入的比重依次為 21.94%、29.87%、30.64%和 41.55%，報告期各期分別形成匯兌損失（負數為收益）-523.29萬元、39.86 萬元、115.82 萬元和 93.78 萬元。如果未來人民幣匯率出現較大幅度波動，將會導致營業收入出現較大波

115、動，從而對公司的經營業績產生一定影響。北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-40（六六）凈資產收益率下降的風險凈資產收益率下降的風險 報告期內公司的加權平均凈資產收益率分別為 9.66%、10.61%、11.15%和-7.01%。本次公開發行新增募集資金為 50,398.63 萬元，占公司截至報告期末凈資產的比例為 49.69%。募集資金投資項目實施完畢后，固定資產將增加 24,367.48 萬元，每年平均新增折舊 4,680.57 萬元，較現有固定資產的年折舊規模均有較大幅度的增長。募集資金投資項目效益的產生需要經歷項目建設、竣工驗收、效益逐

116、步釋放等過程，并且項目預期產生的效益存在一定的不確定性。公司本次發行完成后，凈資產規模將比發行前大幅增加，公司盈利水平能否保持與凈資產同步增長具有不確定性，因此凈資產大幅增加可能會導致凈資產收益率較以前年度有所下降。六六、發行失敗風險、發行失敗風險 證券發行與承銷管理辦法、上海證券交易所科創板股票發行與承銷實施辦法等法規均明確規定了發行失敗的相關情形。發行人本次擬采用上海證券交易所科創板股票上市規則之第 2.1.2 條之第三項上市標準，即“預計市值不低于人民幣 20 億元，最近一年營業收入不低于人民幣 3 億元，且最近三年經營活動產生的現金流量凈額累計不低于人民幣 1 億元”。依據上述法規規定

117、，在公司本次公開發行獲準發行后的實施過程中，本次發行的發行結果將受到證券市場整體情況、投資者對公司本次發行方案的認可程度等多種內、外部因素的影響，可能出現有效報價不足或網下投資者申購數量低于網下初始發行量等導致發行失敗的情形，亦可能存在發行后市值無法達到上市規則要求的情形，進而導致公司無法上市。北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-41 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 公司名稱：北京諾禾致源科技股份有限公司 英文名稱：Novogene Co.,Ltd.注冊資本：36,000萬元 法定代表人：李瑞

118、強 成立時間：2011年3月15日（2016年7月14日整體變更為股份有限公司）住所：北京市昌平區回龍觀鎮生命園路29號創新大廈B258室 郵政編碼：100015 聯系電話：010-8283 7801 傳真號碼：010-8283 7867 互聯網地址：http:/ 信息披露部門：證券辦公室 信息披露負責人：王其鋒 信息披露部聯系電話：010-8283 7801轉889 二、二、公司設立及報告期內股東和股本變化情況公司設立及報告期內股東和股本變化情況（一一）有限公司設立情況有限公司設立情況 公司前身諾禾有限于 2011 年 3 月 15 日由李瑞強出資設立，設立時的注冊資本為 100 萬元，全部

119、由李瑞強以貨幣出資。2011 年 3 月 15 日，北京嘉信達盛會計師事務所有限公司出具京嘉驗字 C（2011）第 86 號驗資報告，認定截至 2011 年 3 月 15 日諾禾有限已收到股東繳納的注冊資本合計 100.00 萬元。2011 年 3 月 15 日，諾禾有限取得北京市工商局昌平分局核發了編號為110114013682041 的企業法人營業執照。諾禾有限成立時，公司股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元萬元）出資比例出資比例 1 李瑞強 100.00 100.00%北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-42 序

120、號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元萬元）出資比例出資比例 合計合計 100.00 100.00%（二二）股份公司設立情況股份公司設立情況 2016 年 6 月 15 日，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具XYZH/2016BJA20623 號 審計報告，確認截至 2016 年 2 月 29 日諾禾有限的凈資產為 4,100.00 萬元。2016年6月18日，中和資產評估有限公司出具中和評報字（2016）第BJV1008號 北京諾禾致源生物信息科技有限公司擬變更為股份有限公司項目資產評估報告書，確認截至 2016 年 2 月 29 日，諾禾有限凈資產評估價值為 4,780.07

121、萬元。2016 年 6 月 23 日，諾禾有限召開股東會并作出決議，公司以李瑞強、蔣智、樊世彬、莫淑珍、致源禾谷、諾禾禾谷等全部 6 名股東作為股份公司的發起人股東，以 2016 年 2 月 29 日經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計的凈資產 4,100.00 萬元折合為股份公司 4,000 萬股股份，每股面值 1 元，凈資產超過股本的部分計入股份公司的資本公積，整體變更設立股份公司。2016 年 6 月 20 日，前述 6 名發起人簽署了發起人協議，并于 2016 年 7月 9 日召開創立大會，同意按前述方案整體變更設立股份有限公司，審議通過了公司章程及股東大會、董事會、監事會議事規

122、則等議案，并選舉了第一屆董事、監事。2016 年 7 月 7 日，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（XYZH/2016BJA20626），諾禾有限截至 2016 年 2 月 29 日經審計的凈資產為 4,100.00 萬元，截至 2016 年 7 月 7 日，諾禾股份收到與上述投入股本相關的凈資產折合注冊資本為 4,000.00 萬元，其余部分計入資本公積。2018 年 10 月 11日，立信出具驗資復核報告（信會師報字2018ZG51023 號），對上述注冊資本到位情況進行了復核。2016 年 7 月 14 日，諾禾股份取得北京市工商行政管理局昌平分局換發的統一社會信用代碼為

123、 9111011457125686XY 的營業執照。諾禾股份整體變更設立時的總股本為 4,000.00 萬元，發起人及其持股情況如下：北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-43 序號序號 股東名稱股東名稱 股份數量股份數量（萬股萬股）股權比例股權比例 1 李瑞強 2,732.00 68.30%2 致源禾谷 800.00 20.00%3 蔣智 200.00 5.00%4 諾禾禾谷 160.00 4.00%5 樊世彬 54.00 1.35%6 莫淑珍 54.00 1.35%合計合計 4,000.00 100.00%（三三）報告期內股東和股本變化情況

124、報告期內股東和股本變化情況 1、2020 年年 4 月股份轉讓月股份轉讓 2020 年 4 月，樊世彬、莫淑珍、成長拾貳號及諾禾致源、李瑞強簽署關于北京諾禾致源科技股份有限公司股份轉讓協議，約定樊世彬、莫淑珍將各自持有的諾禾致源 4,245,881 股股份，合計 8,491,762 股股份轉讓給成長拾貳號。致源禾谷、董龍、先進制造業基金及諾禾致源、李瑞強簽署關于北京諾禾致源科技股份有限公司股份轉讓協議，約定致源禾谷代表其有限合伙人董龍將其持有的諾禾致源 7,862,743 股股份轉讓給先進制造業基金。前述股份轉讓均已按照相應當事人簽署的股權轉讓協議完成交割。根據上述股份轉讓修訂的公司章程正在辦

125、理于北京市昌平區市場監督管理局的備案手續。本次股份轉讓后，發行人股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股份數量股份數量（萬股萬股）股權比例股權比例 1 李瑞強 21,481.01 59.67%2 致源禾谷 5,503.92 15.29%3 成長拾貳號 2,289.59 6.36%4 先進制造 1,812.65 5.04%5 蔣智 1,572.55 4.37%6 諾禾禾谷 1,258.04 3.49%7 國投創新 953.06 2.65%8 國投協力 953.06 2.65%9 招銀共贏 99.15 0.28%10 上海方和 76.98 0.21%北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股

126、票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-44 序號序號 股東名稱股東名稱 股份數量股份數量（萬股萬股）股權比例股權比例 合計合計 36,000.00 100.00%2、2020 年年 5 月股份轉讓月股份轉讓 2020 年 5 月，國投創新、紅杉安辰、諾禾致源及李瑞強簽署關于北京諾禾致源科技股份有限公司股份轉讓協議，約定國投創新將其持有的諾禾致源9,530,596 股股份轉讓給紅杉安辰。國投協力、中集資本、招商招銀、服貿基金、建創中民、海河百川、諾禾致源及李瑞強簽署關于北京諾禾致源科技股份有限股權轉讓協議，約定國投協力將其持有的諾禾致源 3,000,000 股股份轉讓給招商招銀、1,800

127、,000 股股份轉讓給海河百川、1,800,000 股股份轉讓給服貿基金、1,800,000 股股份轉讓給中集資本、1,130,596 股股份轉讓給建創中民。前述股份轉讓均已按照相應當事人簽署的股權轉讓協議完成交割。根據上述股份轉讓修訂的公司章程正在辦理于經北京市昌平區市場監督管理局的備案手續。本次股份轉讓后，發行人股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股份數量股份數量（萬股萬股）股權比例股權比例 1 李瑞強 21,481.01 59.67%2 致源禾谷 5,503.92 15.29%3 成長拾貳號 2,289.59 6.36%4 先進制造 1,812.65 5.04%5 蔣智 1,572

128、.55 4.37%6 諾禾禾谷 1,258.04 3.49%7 紅杉安辰 953.06 2.65%8 招商招銀 300.00 0.83%9 中集資本 180.00 0.50%10 服貿基金 180.00 0.50%11 海河百川 180.00 0.50%12 建創中民 113.06 0.31%13 招銀共贏 99.15 0.28%14 上海方和 76.98 0.21%合計合計 36,000.00 100.00%截至本招股說明書簽署日，發行人的上述股權結構未發生變動。北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-45 三、重大資產重組情況三、重大資產重組

129、情況 公司近兩年未發生重大資產重組事項。四、發行人股權結構圖四、發行人股權結構圖 截至本招股說明書簽署日，諾禾股份的股權結構圖如下：五、發行人控股子公司、參股公司基本情況五、發行人控股子公司、參股公司基本情況（一一）發行人境內全資子公司發行人境內全資子公司 發行人合計持有境內全資一級子公司 4 家、全資二級子公司 1 家，具體情況如下：1、天津諾禾、天津諾禾 天津諾禾成立于 2014 年 2 月，主要生產和銷售基因檢測試劑及儀器，系發行人的全資一級子公司。截至本招股說明書簽署日，天津諾禾的基本情況如下：北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-46

130、 企業名稱：天津諾禾致源生物信息科技有限公司 統一社會信用代碼：91120222091574885N 成立日期：2014 年 2 月 18 日 營業期限：2014 年 2 月 18 日至 2034 年 2 月 17 日 注冊地址：天津市武清開發區創業總部基地 B07-B09 主要生產經營地：天津市武清開發區創業總部基地 B07-B09 法定代表人：李瑞強 注冊資本：2,000 萬元 實收資本：2,000 萬元 經營范圍：生物科技產品、生物試劑、醫療器械的技術開發、咨詢、轉讓，計算機系統集成，計算機軟硬件及外圍設備、化工產品（不含危險化學品、易制毒化學品）、機械設備批發兼零售，儀器儀表、計算機、

131、電子產品維修及銷售，醫療器械、生物試劑盒制造、銷售，海上國際貨運代理業務，航空國際貨運代理業務，陸路國際貨運代理業務，貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）企業類型：有限責任公司（法人獨資）股東情況：諾禾股份持股 100%最近一年及一期，經立信審計的天津諾禾單體的主要財務數據如下：單位：萬元 日期日期 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2020.6.30/2020 年 1-6 月 46,664.42 6,492.78-909.05 2019.12.31/2019 年 36,930.24 7,401.82

132、 2,532.67 2、天津醫檢所、天津醫檢所 天津醫檢所成立于 2014 年 6 月，主要提供部分醫學領域的檢測檢驗技術服務。發行人通過天津諾禾持有其 100%股權，系發行人全資二級子公司。截至本招股說明書簽署日，天津醫檢所的基本情況如下：企業名稱：天津諾禾醫學檢驗所有限公司 統一社會信用代碼：91120222300767692F 成立日期：2014 年 6 月 27 日 營業期限：2014 年 6 月 27 日至無固定期限 注冊地址：天津市武清開發區創業總部基地 B07 號樓 主要生產經營地：天津市武清開發區創業總部基地 B07 號樓 北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創

133、板上市招股說明書（注冊稿）1-1-47 法定代表人：李瑞強 注冊資本：3,000 萬元元 實收資本：3,000 萬元元 經營范圍：醫學檢驗科、病理科，生物技術開發、咨詢服務、轉讓，貨物及技術進出口，機械設備、化工產品及原料批發兼零售，計算機軟硬件及輔助設備、計算機、電子產品維修，商務信息咨詢，基因檢測。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）企業類型：有限責任公司（法人獨資）股東情況：天津諾禾持股 100%最近一年及一期，經立信審計的天津醫檢所單體的主要財務數據如下：單位：萬元 日期日期 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2020.6.30/2020 年 1-6 月 1

134、5,389.61 2,917.28 643.17 2019.12.31/2019 年 8,892.94 2,274.11 191.40 3、朝陽諾禾、朝陽諾禾 朝陽諾禾成立于 2017 年 8 月，持有公司位于北京市酒仙橋的自有房產，系發行人的全資一級子公司。截至本招股說明書簽署日，朝陽諾禾的基本情況如下：企業名稱：北京諾禾致源生物科技有限公司 統一社會信用代碼：91110105MA00H9UF85 成立日期：2017 年 8 月 21 日 營業期限：2017 年 8 月 21 日至長期 注冊地址：北京市朝陽區酒仙橋北路甲 10 號院 301 號樓 101 單元 7 層 714 室 法定代表人

135、：吳俊 注冊資本：40,000 萬元元 實收資本：40,000 萬元元 經營范圍：技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術推廣、技術服務；技術進出口、貨物進出口。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）企業類型：有限責任公司（法人獨資）股東情況：諾禾股份持股 100%最近一年及一期，經立信審計的朝陽諾禾單體的主要財務數據如下：北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-48 單位：萬元 日期日期 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 202

136、0.6.30/2020 年 1-6 月 51,678.92 39,856.07 101.27 2019.12.31/2019 年 45,757.07 39,754.80 383.72 4、南京諾禾、南京諾禾 南京諾禾成立于 2017 年 1 月，主要從事基因測序服務業務，系發行人的全資一級子公司。截至本招股說明書簽署日，南京諾禾的基本情況如下：企業名稱：南京諾禾致源生物科技有限公司 統一社會信用代碼：91320191MA1NAKCEX4 成立日期：2017 年 1 月 12 日 營業期限：2017 年 1 月 12 日至無固定期限 注冊地址：南京市江北新區產業技術研創園浦濱路 211 號揚子科

137、創中心一期A 幢 10 樓 主要生產經營地：南京市江北新區產業技術研創園浦濱路 211 號揚子科創中心一期A 幢 法定代表人：王其鋒 注冊資本：4,600 萬元 實收資本：4,600 萬元 經營范圍：生物技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術推廣；會議及展覽服務；計算機及網絡培訓服務；計算機、電子產品維修；信息系統集成服務；計算機軟硬件及外圍設備、化工產品（不含危險化學品）、生物試劑（不含危險化學品、藥品）、機械設備的銷售；自營和代理各類商品及技術進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）企業類型：有限責任公司（法人獨資）股東情況：諾禾股份持股 100%最近一年及一期，經

138、立信審計的南京諾禾單體的主要財務數據如下：單位：萬元 日期日期 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2020.6.30/2020 年 1-6 月 9,816.16 4,295.33 -64.73 2019.12.31/2019 年 11,745.55 4,360.07 509.77 5、天津諾禾科技、天津諾禾科技 天津諾禾科技成立于 2018 年 12 月，主要從事基因測序服務業務，系發行人的全資一級子公司。北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-49 截至本招股說明書簽署日，天津諾禾科技的基本情況如下：企業名稱：天津諾禾致源科技有限公司

139、統一社會信用代碼：91120222MA06GR6A3H 成立日期：2018 年 12 月 4 日 營業期限：2018 年 12 月 4 日至無固定期限 注冊地址：天津市武清開發區福源道北側創業總部基地 B09 號樓 法定代表人：李艷萍 注冊資本：3,000 萬元元 實收資本：3,000 萬元元 經營范圍：生物技術開發、咨詢服務、轉讓，化工產品（易燃易爆易制毒危險化學品除外）批發兼零售，計算機軟硬件及輔助設備、電子產品維修，商務信息咨詢，貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）企業類型：有限責任公司（法人獨資）股東

140、情況：諾禾致源持股 100%最近一年及一期，經立信審計的天津諾禾科技單體的主要財務數據如下：單位：萬元 日期日期 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2020.6.30/2020 年 1-6 月 39,513.19 3,218.61 162.25 2019.12.31/2019 年 26,528.78 3,056.36 56.36（二二）發行人境外全資或控股子公司發行人境外全資或控股子公司 發行人合計持有境外全資一級子公司 2 家、全資二級子公司4家、全資三級子公司 1 家、控股二級子公司 1 家，具體情況如下：1、香港諾禾、香港諾禾 香港諾禾成立于 2013 年 3 月，覆蓋公司除中國

141、、東南亞以外的亞太市場，報告期內亦曾覆蓋歐洲的科技服務業務，系發行人的全資一級子公司。截至本招股說明書簽署日，香港諾禾的基本情況如下：企業名稱：Novogene（HK）Company Limited（諾禾致源（香港）有限公司）注冊編號：1875096 商業登記證號碼：61112195-000-03-19-0 成立日期：2013 年 3 月 14 日 北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-50 注冊地址：LEVEL 54,HOPEWELL CENTRE,183 QUEENS ROAD EAST,HONG KONG 主要生產經營地：LEVEL 54

142、,HOPEWELL CENTRE,183 QUEENS ROAD EAST,HONG KONG 公司股東：諾禾股份持股 100%股本：116,347,100.00 港元（已發行 116,347,100 股普通股）實收資本：1,500 萬美元 最近一年及一期，經立信審計的香港諾禾單體的主要財務數據如下：單位：萬美元 日期日期 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2020.6.30/2020 年 1-6 月 4,705.30 2,091.53 113.21 2019.12.31/2019 年 4,571.98 1,978.32 188.89 2、諾禾新加坡控股、諾禾新加坡控股 諾禾新加坡成立

143、于2019年2月，定位于發行人海外業務的持股平臺型公司，系發行人的全資一級子公司。截至本招股說明書簽署日，諾禾新加坡的基本情況如下：企業名稱：Novogene International Pte.Ltd.（諾禾致源國際控股（新加坡）有限公司）注冊編號：201905907E 成立日期：2019 年 2 月 22 日 注冊地址：25 PANDAN CRESCENT#05-15,TIC TECH CENTRE,SINGAPORE 128477 主要生產經營地：25 PANDAN CRESCENT#05-15,TIC TECH CENTRE,SINGAPORE 128477 公司股東：諾禾股份持股 1

144、00%股本：100 股 實收資本 0.01 萬美元 最近一年及一期，經立信審計的諾禾新加坡控股單體的主要財務數據如下：單位：萬新幣新幣 日期日期 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2020.6.30/2020 年 1-6 月 46.45 -4.88 -4.08 2019.12.31/2019 年 5.54-0.59-0.60 3、美國諾禾、美國諾禾 美國諾禾成立于 2014 年 10 月，覆蓋公司在美洲地區的科技服務業務。發行人通過香港諾禾持有其 100%股權，系發行人全資二級子公司。北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-51 截至本招

145、股說明書簽署日，美國諾禾的基本情況如下：企業名稱：Novogene Corporation Inc.（諾禾致源有限公司）雇主識別號碼：47-2149437 成立日期：2014 年 10 月 10 日 注冊地：美國特拉華州（the State of Delaware）主要生產經營地：8801 FOLSOM BLVD,SUITE 290,SACRAMENTO,CA 95826 USA 公司股東：香港諾禾持股 100%股本：已授權發行 100,000 股普通股 實收資本：10.00 萬美元 最近一年及一期，經立信審計的美國諾禾單體的主要財務數據如下：單位：萬美元 日期日期 總資產總資產 凈資產凈資產

146、 凈利潤凈利潤 2020.6.30/2020 年 1-6 月 2,240.47 -446.20 -169.59 2019.12.31/2019 年 2,255.45-276.62-17.38 4、英國諾禾、英國諾禾 英國諾禾成立于 2014 年 12 月，覆蓋發行人位于歐洲的科技服務業務，英國實驗室已于 2018 年 10 月正式開展實際運營。發行人通過香港諾禾持有其 100%股權，系發行人全資二級子公司。截至本招股說明書簽署日，英國諾禾的基本情況如下：企業名稱：Novogene（UK）Company Limited（諾禾致源（英國）有限公司）注冊編號：09353226 成立日期：2014 年

147、 12 月 12 日 注冊地址：55 Baker Street,London W1U 7EU 主要生產經營地：BUILDING 250,SHORT WING GROUND FLOOR BABRAHAM RESEARCH CAMPUS CAMBRIDGE,CB22 3AT UK 公司股東：香港諾禾持股 100%股本：10,000 股普通股 實收資本：1.30 萬美元 最近一年及一期，經立信審計的英國諾禾單體的主要財務數據如下：單位：萬美元 日期日期 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2020.6.30/2020 年 1-6 月 1,153.28 -51.65 -23.48 北京諾禾致源科

148、技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-52 2019.12.31/2019 年 1,102.34-30.54-16.18 5、新加坡諾禾新加坡諾禾 新加坡諾禾成立于 2016 年 10 月，覆蓋發行人東南亞地區的科技服務業務。新加坡諾禾系香港諾禾與新加坡生物技術企業 AITbiotech PTE.LTD 的合資企業，發行人通過香港諾禾持有其 60%之股權，系發行人控股二級子公司。截至本招股說明書簽署日，新加坡諾禾的基本情況如下：企業名稱：NovogeneAIT Genomics Singapore Pte.Ltd.（諾禾基因新加坡有限公司）注冊編號：2016

149、27710K 成立日期：2016 年 10 月 10 日 注冊地址：25 PANDAN CRESCENT#05-15,TIC TECH CENTRE,SINGAPORE 128477 主要生產經營地：GENOME INSTITUTE OF SINGAPORE60 BIOPOLIS,GENOME,BASEMENT 2 138672 SINGAPORE 公司股東：香港諾禾持股 60%，AITbiotech PTE.LTD 持股 40%股本：1,500,100 股 實收資本：106.21 萬美元 最近一年及一期，經立信審計的新加坡諾禾單體的主要財務數據如下：單位：萬美元 日期日期 總資產總資產 凈資

150、產凈資產 凈利潤凈利潤 2020.6.30/2020 年 1-6 月 1,167.95 84.51 -64.84 2019.12.31/2019 年 1,193.23 155.13 5.32 6、荷蘭諾禾控股荷蘭諾禾控股 荷蘭諾禾控股成立于 2019 年 7 月，擬作為發行人歐洲地區的科技服務業務的控股型公司。荷蘭諾禾控股系諾禾新加坡控股的全資子公司，發行人通過諾禾新加坡控股持有其 100%之股權，系發行人全資二級子公司。截至本招股說明書簽署日，荷蘭諾禾控股的基本情況如下：公司名稱 Novogene（NL）International Holding B.V.（諾禾致源（荷蘭）國際控股有限公司）

151、成立日期 2019 年 7 月 2 日 注冊地 荷蘭 注冊編號 75264250 注冊地址 De Cuserstraat 93,1081CN Amsterdam 北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-53 公司股東 Novogene International Pte.Ltd.持股 100%股本 4,532,500 歐元 實收資本-最近一年及一期，經立信審計的荷蘭諾禾控股單體的主要財務數據如下：單位：萬新幣 日期日期 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2020.6.30/2020 年 1-6 月 -0.19 -0.46 -0.43 20

152、19.12.31/2019 年 0.00-0.02-0.02 7、荷蘭諾禾、荷蘭諾禾 荷蘭諾禾成立于 2019 年 11 月，擬覆蓋發行人歐洲地區的科技服務業務，目前尚未正式開展業務。荷蘭諾禾系荷蘭諾禾控股的全資子公司，發行人通過諾禾新加坡控股、荷蘭諾禾控股持有其 100%之股權，系發行人全資三級子公司。截至本招股說明書簽署日，荷蘭諾禾的基本情況如下：公司名稱 NOVOGENE Netherlands B.V.（諾禾致源（荷蘭）有限公司）成立日期 2019 年 11 月 18 日 注冊地 荷蘭 注冊編號 76453367 注冊地址 De Cuserstraat 93,1081CN Amster

153、dam 公司股東 Novogene（NL）International Holding B.V.持股 100%股本 8,865.00 歐元 實收資本-最近一期，經立信審計的荷蘭諾禾單體的主要財務數據如下：單位：萬新幣 日期日期 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2020.6.30/2020 年 1-6 月 -0.04 -1.09 -1.07 8、日本諾禾、日本諾禾 日本諾禾成立于 2019 年 9 月，擬覆蓋發行人日本地區的科技服務業務，目前尚未正式開展業務。日本諾禾系諾禾新加坡控股的全資子公司，發行人通過諾禾新加坡控股持有其 100%之股權，系發行人全資二級子公司。截至本招股說明書簽署

154、日，日本諾禾的基本情況如下：北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-54 公司名稱 Novogene Japan 株式會社（諾禾致源（日本）有限公司）成立日期 2019 年 9 月 27 日 注冊地 日本 注冊編號 0133-01-044547 注冊地址 日 本 國 豐 島 區 西 池 袋 一 丁 目11番WEWORK METROPOLITANPLAZA 公司股東 Novogene International Pte.Ltd.持股 100%股本 3,000,000.00 日元 實收資本-最近一年及一期，經立信審計的日本諾禾單體的主要財務數據如下：

155、單位：萬新幣 日期日期 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2020.6.30/2020 年 1-6 月 3.27 1.87 -0.60 2019.12.31/2019 年 0.00-1.00-1.00（三三）發行人境內外參股公司發行人境內外參股公司 發行人共持有境內參股企業 5 家、境外參股企業 1 家，具體情況如下：序號序號 公司名稱公司名稱 認繳認繳金額金額 認繳認繳比例比例 入股入股 時間時間 控股股東控股股東 主營業務主營業務 1 酷搏科技 50 萬元 25%2016 年 邱海維 分子生物學實驗儀器、試劑和程序開發和銷售業務 2 諾禾心康 100 萬元 14.55%2016 年

156、 北京鋒行醫療科技中心（有限合伙）心血管疾病領域的基因檢測服務 3 睿持科技 75 萬元 15%2016 年 王思揚 健康管理與咨詢 4 國投招商投資 350.70 萬元 5.01%2017 年 無實際控制人，中國國投高新產業投資有限公司與招商局資本管理有限責任公司并列第一大股東 私募基金管理人 5 京津冀產業發展基金 10,000 萬元 1%2018 年 執行事務合伙人為國投招商投資 股權投資 6 Illumina 基金 500 萬美元 2.14%2016 年 普通合伙人股權投資 北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-55 序號序號 公司名稱

157、公司名稱 認繳認繳金額金額 認繳認繳比例比例 入股入股 時間時間 控股股東控股股東 主營業務主營業務 為 Illumina Innovation Fund GP,L.L.C 六、發行人控股股東、實際控制人及其他持有發行人六、發行人控股股東、實際控制人及其他持有發行人 5%以上股份的以上股份的主要股東主要股東（一一）控股股東和實際控制人的基本情況控股股東和實際控制人的基本情況 李瑞強直接持有公司 59.67%之股權，通過諾禾禾谷和致源禾谷間接控制公司 18.78%之股權，合計控制公司 78.45%的股權，系公司的控股股東、實際控制人。1、控股股東、實際控制人的基本情況、控股股東、實際控制人的基本

158、情況 李瑞強，男，中國國籍，無境外居留權，身份證號碼為 32092419791114XXXX。2、控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押或其、控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押或其他有爭議的情況他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東和實際控制人李瑞強直接及間接持有發行人的股份不存在質押或其他有爭議的情況。（二二）其他持有發行人其他持有發行人 5%以上股份的股東基本情況以上股份的股東基本情況 截至本招股說明書簽署日，除公司控股股東外，持有公司 5%以上股份的股東為致源禾谷和諾禾禾谷、先進制造、成長拾貳號和招銀共贏。1、致源禾谷、致源禾谷和

159、諾禾禾谷和諾禾禾谷 截至本招股說明書簽署日，致源禾谷和諾禾禾谷執行事務合伙人均為李瑞強，系發行人員工持股平臺，共計持有公司 18.7833%股權。（1）致源禾谷 致源禾谷持有公司 15.2887%之股權，系發行人員工持股平臺，其基本情況如下：企業名稱 北京致源禾谷投資管理中心（有限合伙）北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-56 執行事務合伙人 李瑞強 認繳出資額 121.41 萬元 企業類型 有限合伙企業 成立時間 2012 年 12 月 7 日 住所 北京市朝陽區芍藥居北里 101 號 1 幢 2 層 201 號 2061 經營范圍 投資管

160、理；資產管理。（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）截至 2020 年 9 月 6 日，致源禾谷的出資結構如下表所示：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（元）出資額（元）出資比例（出資比例（%）1 李瑞強 695,930.15 57.3224 2 胡欣悅 173

161、,437.50 14.2857 3 吳俊 63,927.68 5.2656 4 范莉 40,377.64 3.3258 5 黃建清 24,227.14 1.9955 6 王大偉 23,237.85 1.9141 7 曹志生 22,483.05 1.8519 8 田仕林 21,620.03 1.7808 9 張錦波 19,971.68 1.6450 10 王其鋒 19,663.22 1.6196 11 李艷萍 18,709.05 1.5410 12 于洋 18,709.05 1.5410 13 施加山 8,574.75 0.7063 14 李依雪 6,600.34 0.5437 15 周婷婷 6

162、,517.09 0.5368 16 江文愷 6,432.45 0.5298 17 曹銀川 6,096.68 0.5022 18 劉健 5,927.40 0.4882 19 羅方 5,927.40 0.4882 20 師文霞 5,927.40 0.4882 21 崔翔 3,826.73 0.3152 北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-57 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（元）出資額（元）出資比例（出資比例（%）22 郭陽 1,898.10 0.1563 23 張敏 1,705.24 0.1405 24 劉巖 1,484.63 0.12

163、23 25 孫振 1,461.04 0.1203 26 梁妍 1,279.28 0.1054 27 史春芳 1,264.01 0.1041 28 陳欣 1,132.20 0.0933 29 葛瑋珍 1,126.65 0.0928 30 谷月嬌 1,043.40 0.0859 31 張俊瑞 1,008.71 0.0831 32 崔嘉成 958.76 0.0790 33 劉文彬 788.10 0.0649 34 姜曉雪 788.10 0.0649 合計合計 1,214,062.50 100.0000（2）諾禾禾谷 諾禾禾谷持有公司 3.4946%之股權，系發行人員工持股平臺，其基本情況如下：企業名

164、稱 北京諾禾禾谷投資管理中心（有限合伙）執行事務合伙人 李瑞強 認繳出資額 1.00 萬元 企業類型 有限合伙企業 成立時間 2015 年 5 月 26 日 住所 北京市海淀區學清路 38 號 B 座 2106 室 經營范圍 投資管理；資產管理。（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目

165、的經營活動。）截至 2020 年 9 月 6 日，諾禾禾谷的出資結構如下表所示：序號序號 合伙人合伙人 出資額（元）出資額（元）出資比例（出資比例（%）1 李瑞強 8,860.84 88.6084 北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-58 序號序號 合伙人合伙人 出資額（元）出資額（元）出資比例（出資比例（%）2 王其鋒 189.38 1.8938 3 董培越 99.79 0.9979 4 蘇聰 89.74 0.8974 5 成崗 67.57 0.6757 6 林志偉 65.69 0.6569 7 李金玲 61.19 0.6119 8 陳偉

166、48.95 0.4895 9 蔡晶 42.11 0.4211 10 徐源 39.74 0.3974 11 徐亦良 38.14 0.3814 12 趙麗華 31.80 0.3180 13 燕飛云 27.16 0.2716 14 梁培泉 23.18 0.2318 15 王蒙 22.24 0.2224 16 黃晶 22.24 0.2224 17 張梅 19.21 0.1921 18 何進 19.21 0.1921 19 高彩霞 19.21 0.1921 20 郝榮楷 19.21 0.1921 21 龔欣 15.90 0.1590 22 陶琳娜 14.29 0.1429 23 李季 14.29 0.1

167、429 24 鄭琪 14.29 0.1429 25 董曉 11.26 0.1126 26 路洪鳳 11.26 0.1126 27 何燕麗 11.26 0.1126 28 朱曉玲 11.26 0.1126 29 谷振林 11.26 0.1126 30 惠遠遠 11.26 0.1126 31 侯東 10.05 0.1005 32 阮崢 10.05 0.1005 33 許克靜 7.95 0.0795 34 沈世超 7.95 0.0795 北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-59 序號序號 合伙人合伙人 出資額（元）出資額（元）出資比例（出資比例（%

168、）35 王煒 7.95 0.0795 36 李仁意 7.95 0.0795 37 李朋朋 2.45 0.0245 38 王悅 2.39 0.0239 39 李欣蕊 2.39 0.0239 40 張坤 7.95 0.0795 合計合計 10,000 100.0000 致源禾谷、諾禾禾谷均已分別承諾其所持公司股份自公司股票上市之日起36 個月內不轉讓，但由于致源禾谷中有 4 位非員工合伙人（胡欣悅、黃建清、范莉、陳欣）及 1 位已離職員工合伙人，諾禾禾谷中有 8 名已離職員工合伙人，且致源禾谷與諾禾禾谷未在基金業協會辦理備案手續，未適用“閉環原則”，其穿透計算持股計劃的權益持有人分別為 34、40

169、。發行人其余發起人為 4 人，發行人現有其余股東為 12 人，據此，發行人員工持股計劃穿透計算后發行人的發起人及現有股東均沒有超過 200 人，符合公司法、證券法及中國證監會、上交所的規定。綜上，致源禾谷與諾禾禾谷作為發行人的員工持股計劃，除致源禾谷中存在4 位合伙人（胡欣悅、黃建清、范莉、陳欣）為非員工權益人及 1 位已離職員工權益人，以及諾禾禾谷存在 8 名合伙人為已離職員工權益人外，其他權益均由發行人員工持有，依法設立、規范運行，不存在因重大違法行為受到主管部門行政處罰的情形。致源禾谷與諾禾禾谷已作出股份鎖定承諾，盡管致源禾谷與諾禾禾谷未適用“閉環原則”，但穿透計算后的權益持有人符合公司

170、法、證券法及中國證監會、上交所的規定。2、先進制造、先進制造 截至本招股說明書簽署日，先進制造持有公司 5.04%之股權。先進制造基本情況如下：企業名稱 先進制造產業投資基金（有限合伙）執行事務合伙人 國投創新投資管理有限公司（委派代表：高國華）認繳出資額 2,200,000 萬元 北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-60 企業類型 有限合伙企業 成立時間 2015 年 5 月 11 日 住所 中國（上海）自由貿易試驗區乳山路 227 號 2 樓 C 區 206 室 經營范圍 股權投資、投資管理、咨詢。依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可

171、開展經營活動 先進制造已在中國證券投資基金業協會完成私募投資基金備案。截至 2020年 9 月 6 日，先進制造的出資結構如下表所示。序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資認繳出資（萬元萬元）出資比例出資比例（%）1 國投創新投資管理有限公司 2,000.00 0.0909 2 中華人民共和國財政部 800,000.00 36.3636 3 國家開發投資集團有限公司 400,000.00 18.1818 4 工銀瑞信投資管理有限公司 348,000.00 15.8182 5 浙江省產業基金有限公司 100,000.00 4.5455 6 江蘇省政府投資基金（有限合伙）100,000.00 4

172、.5455 7 遼寧省產業（創業）投資引導基金管理中心 100,000.00 4.5455 8 上海電氣（集團）總公司 100,000.00 4.5455 9 廣東粵財投資控股有限公司 100,000.00 4.5455 10 深圳市引導基金投資有限公司 50,000.00 2.2727 11 云南省投資控股集團有限公司 50,000.00 2.2727 12 重慶兩江新區承為企業管理合伙企業（有限合伙）50,000.00 2.2727 合計合計 2,200,000.00 100.0000 3、成長拾貳號和招銀共贏成長拾貳號和招銀共贏 截至本招股說明書簽署日，成長拾貳號和招銀共贏執行事務合伙人

173、均為深圳紅樹成長投資管理有限公司，成長拾貳號和招銀共贏合計持有公司 6.64%之股權。（1）成長拾貳號 成長拾貳號基本情況如下：企業名稱 成長拾貳號投資（深圳）合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 深圳紅樹成長投資管理有限公司 認繳出資額 115,100 萬元 企業類型 有限合伙企業 成立時間 2016 年 1 月 19 日 北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-61 住所 深圳市福田區香蜜湖街道深南大道 7888 號東海國際中心 A 座 26 層 經營范圍 股權投資；投資咨詢（不含限制項目）；創業投資業務（法律、行政法規、國務院決定規定在登記前

174、須經批準的項目除外）成長拾貳號已在中國證券投資基金業協會完成私募投資基金備案。截至2020年 9 月 6 日，成長拾貳號的出資結構如下表所示。序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資認繳出資（萬元萬元）出資比例出資比例（%）1 深圳紅樹成長投資管理有限公司 100.00 0.0869 2 寧波梅山保稅港區培元投資管理有限責任公司 112,000.00 97.3067 3 深圳市招銀共贏股權投資合伙企業（有限合伙）3,000.00 2.6064 合計合計 115,100.00 100.0000（2）招銀共贏 招銀共贏基本情況如下：企業名稱 深圳市招銀共贏股權投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人

175、 深圳紅樹成長投資管理有限公司 認繳出資額 47,100 萬元 企業類型 有限合伙企業 成立時間 2015 年 10 月 20 日 住所 深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）經營范圍 股權投資、投資咨詢（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）；對未上市企業進行股權投資、開展股權投資和企業上市業務咨詢、受托管理股權投資基金（不得以任何方式公開募集及發行基金、不得從事公開募集及發行基金管理業務）；創業投資咨詢業務；受托管理創業投資企業等機構或個人的創業投資業務；為創業企業提供創業管理服務業務；參與設立創業投資

176、企業與創業投資管理顧問。招銀共贏已在中國證券投資基金業協會完成私募投資基金備案。截至 2020年 9 月 6 日，招銀共贏的出資結構如下表所示。序號序號 合伙合伙人名稱人名稱 認繳出資認繳出資（萬元萬元）出資比例出資比例（%）1 深圳紅樹成長投資管理有限公司 100.0000 0.2123 2 王紅波 3,007.5500 6.3855 3 余國錚 2,888.2500 6.1322 4 張春亮 2,058.7100 4.3709 5 周可祥 1,845.1000 3.9174 北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-62 序號序號 合伙合伙人名

177、稱人名稱 認繳出資認繳出資（萬元萬元）出資比例出資比例（%）6 許小松 1,090.8300 2.3160 7 珠海市成長共贏創業投資基金（有限合伙）36,109.5700 76.6658 合計合計 47,100.0000 100.0000 七、發行人股本情況七、發行人股本情況（一一）本次發行前后的股本結構本次發行前后的股本結構 公司本次發行前總股本為 36,000 萬股，本次發行的股票數量不超過 4,020 萬股，且發行數量占公司發行后總股本的比例不低于 10%，公司現有股東不轉讓老股。如本次發行新股 4,020 萬股，則本次發行前后公司的股本結構如下：股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后

178、發行后 持股數量持股數量（萬股萬股）持股比例持股比例 持股數量持股數量（萬股萬股）持股比例持股比例 李瑞強 21,481.01 59.67%21,481.01 53.68%致源禾谷 5,503.92 15.29%5,503.92 13.75%成長拾貳號 2,289.59 6.36%2,289.59 5.72%先進制造業基金 1,812.65 5.04%1,812.65 4.53%蔣智 1,572.55 4.37%1,572.55 3.93%諾禾禾谷 1,258.04 3.49%1,258.04 3.14%紅杉安辰 953.06 2.65%953.06 2.38%招商招銀 300.00 0.83

179、%300.00 0.75%中集資本 180.00 0.50%180.00 0.45%服貿基金 180.00 0.50%180.00 0.45%海河百川 180.00 0.50%180.00 0.45%建創中民 113.06 0.31%113.06 0.28%招銀共贏 99.15 0.28%99.15 0.25%上海方和 76.98 0.21%76.98 0.19%本次發行的流通股股東-4,020.00 10.04%合計合計 36,000.00 100%40,020.00 100.00%（二二）本次發行前發行人前十名股東本次發行前發行人前十名股東 截至本招股說明書簽署日，公司前十一名股東包含 2

180、 名自然人股東、9 名法北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-63 人或其他機構股東，其持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬股萬股）持股比例持股比例 1 李瑞強 21,481.01 59.67%2 致源禾谷 5,503.92 15.29%3 成長拾貳號 2,289.59 6.36%4 先進制造 1,812.65 5.04%5 蔣智 1,572.55 4.37%6 諾禾禾谷 1,258.04 3.49%7 紅杉安辰 953.06 2.65%8 招商招銀 300.00 0.83%9 中集資本 180.00 0.50%10

181、服貿基金 180.00 0.50%11 海河百川 180.00 0.50%（三三）發行人股本中國有股份發行人股本中國有股份和和外資股份情況外資股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司股東中不存在國有股東和外資股份情況。（四四）發行人前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務發行人前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務 公司前十名自然人股東包括李瑞強、蔣智兩名。其中，李瑞強在發行人處擔任董事及高級管理人員職務，具體情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 擔任職務擔任職務 持股數量持股數量（萬股萬股）持股比例持股比例 1 李瑞強 董事長、總經理 21,481.01 59.67%2 蔣智 無 1,572

182、.55 4.37%（五五）最近一年，發行人新增股東情況最近一年，發行人新增股東情況 紅杉安辰、招商招銀、中集資本、服貿基金、海河百川及建創中民為發行人最近一年新增股東。相關股權變更過程請見本節“二、公司設立及報告期內股東和股本變化情況”之“（三）報告期內股東和股本變化情況”。1、紅杉安辰、紅杉安辰 紅杉安辰基本情況如下：企業名稱 紅杉安辰（廈門）股權投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 深圳紅杉安泰股權投資合伙企業（有限合伙）北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-64 認繳出資額 40,100 萬元 企業類型 有限合伙企業 成立時間 2019

183、 年 08 月 23 日 住所 廈門市思明區民族路 127 號二樓 F-314 區 經營范圍 依法從事對非公開交易的企業股權進行投資以及相關咨詢服務;對第一產業、第二產業、第三產業的投資（法律、法規另有規定除外）。紅杉安辰已在中國證券投資基金業協會完成私募投資基金備案。截至 2020年 9 月 6 日，紅杉安辰的出資結構如下表所示：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資認繳出資（萬元萬元）出資比例出資比例 1 深圳紅杉安泰股權投資合伙企業（有限合伙）100.00 0.25%2 珠海市紅杉展辰股權投資合伙企業（有限合伙）40,000.00 99.75%合計合計 40,100.00 100.00

184、%紅杉安辰的普通合伙人為深圳紅杉安泰股權投資合伙企業（有限合伙），其基本情況如下：企業名稱 深圳紅杉安泰股權投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 深圳市紅杉恒宇投資咨詢有限公司 認繳出資額 1,110 萬元 企業類型 有限合伙 成立時間 2016 年 03 月 03 日 住所 深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）經營范圍 一般經營項目是：股權投資；受托資產管理、投資管理（不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理等業務）；受托管理股權投資基金（不得從事證券投資活動；不得以公開方式募集資金開展投資活動；不得從事公開募集基金管理業務）。2、招商

185、招銀招商招銀 招商招銀基本情況如下：企業名稱 深圳市招商招銀股權投資基金合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 深圳市招商盈葵股權投資基金管理有限公司 認繳出資額 1,002,700 萬元 企業類型 有限合伙企業 成立時間 2017 年 01 月 10 日 住所 深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-65 經營范圍 投資管理（根據法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的，依法取得相關審批文件后方可經營）；受托管理股權投資基金（不得從事證券投資活動；不得以公開

186、方式募集資金開展投資活動；不得從事公開募集基金管理業務）；對未上市企業進行股權投資；受托資產管理（不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理等業務）；股權投資；投資咨詢。招商招銀已在中國證券投資基金業協會完成私募投資基金備案。截至 2020年 9 月 6 日，招商招銀的出資結構如下表所示：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資認繳出資（萬元萬元）出資比例出資比例 1 深圳市招商盈葵股權投資基金管理有限公司 1,000.00 0.0997%2 上海招銀股權投資基金管理有限公司 1,000.00 0.0997%3 寧波梅山保稅港區培元投資管理有限公司 800,000.00 79.7846%4 招商

187、局資本控股有限責任公司 200,000.00 19.9461%5 深圳和葵投資合伙企業（有限合伙）700.00 0.0698%合計合計 1,002,700.00 100.0000%招商招銀的普通合伙人為深圳市招商盈葵股權投資基金管理有限公司和上海招銀股權投資基金管理有限公司，其基本情況如下：（1）深圳市招商盈葵股權投資基金管理有限公司 企業名稱 深圳市招商盈葵股權投資基金管理有限公司 法定代表人 張日忠 注冊資本 1,000 萬元 企業類型 有限責任公司（法人獨資）成立時間 2016 年 10 月 27 日 住所 深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室（入駐深圳市前海商務秘書

188、有限公司）經營范圍 受托資產管理、投資管理（不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理及其他限制項目）;受托管理股權投資基金（不得從事證券投資活動,不得以公開方式募集資金開展投資活動;不得從事公開募集基金管理業務）;股權投資;投資興辦實業（具體項目另行申報）;投資咨詢（不含限制項目）。（以上各項涉及法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營）（2）上海招銀股權投資基金管理有限公司 企業名稱 上海招銀股權投資基金管理有限公司 法定代表人 趙生章 北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-66 注冊資本 1,500 萬元 企

189、業類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）成立時間 2014 年 3 月 20 日 住所 中國（上海）自有貿易試驗區雙惠路 99 號 2 棟 2-1-32 經營范圍 股權投資基金管理，投資管理，資產管理，創業投資，實業投資，投資咨詢、財務咨詢（除代理記賬）依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動 3、中集資本中集資本 中集資本基本情況如下：企業名稱 中集資本管理有限公司 法定代表人 陳爽 注冊資本 10,000 萬元 企業類型 有限責任公司 成立時間 2019 年 11 月 01 日 住所 深圳市南山區招商街道五灣社區港灣大道 2 號中集集團研發中心辦公大樓整套 經營范圍

190、 一般經營項目是：受托資產管理、投資管理（不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理及其他限制項目）；股權投資、受托管理股權投資基金（不得從事證券投資活動；不得以公開方式募集資金開展投資活動；不得從事公開募集基金管理業務）（根據法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的，依法取得相關審批文件后方可經營）截至 2020 年 9 月 6 日，中集資本的出資結構如下表所示：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資認繳出資（萬元萬元）出資比例出資比例 1 中集資本控股有限公司 8,000.00 80.00%2 廣州合縱投資咨詢有限公司 2,000.00 20.00%合計合計 10,000.00 100.

191、00%中集資本控股有限公司為中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（上市公司，股票代碼 000039）的全資子公司，根據中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司公告，其無控股股東、無實際控制人。4、服貿基金服貿基金 服貿基金基本情況如下：企業名稱 服務貿易創新發展引導基金（有限合伙）執行事務合伙人 招商局資本管理（北京）有限公司 認繳出資額 1,000,800 萬元 北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-67 企業類型 有限合伙企業 成立時間 2017 年 11 月 10 日 住所 北京市房山區長溝鎮金元大街 1 號北京基金小鎮大廈 B 座 41

192、0 經營范圍 非證券業務的投資；股權投資；投資管理、投資咨詢；資產管理。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）服貿基金已在中國證券投資基金業協會完成私募投資基金備案。截至 2020年 9 月 6 日，服貿基金的出資結構如下表所示：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資認繳出資（萬元萬元）出資比例出資比例（%）1 招商局資本管理（北京）有限公司 100.00 0.0100 2 江蘇疌泉服務貿易產業投資基金（有限合伙）200,000.00 19.9840 3 中華人民共和國財政部

193、200,000.00 19.9840 4 深圳市招商招銀股權投資基金合伙企業（有限合伙）150,000.00 14.9880 5 生命保險資產管理有限公司 120,300.00 12.0204 6 工銀瑞信投資管理有限公司 120,000.00 11.9904 7 廣西投資引導基金有限責任公司 100,000.00 9.9920 8 深圳市招服投資有限責任公司 50,000.00 4.9960 9 深圳市寶安區產業投資引導基金有限公司 40,000.00 3.9968 10 深圳市平安置業投資有限公司 19,700.00 1.9684 11 深圳通商匯鑫投資合伙企業（有限合伙）700.00 0

194、.0699 合計合計 1,000,800.00 100.0000 服貿基金的普通合伙人為招商局資本管理（北京）有限公司，其基本情況如下：企業名稱 招商局資本管理（北京）有限公司 法定代表人 郭健 注冊資本 5,000 萬元 企業類型 有限責任公司（法人獨資）成立時間 2017 年 02 月 09 日 住所 北京市房山區長溝鎮金元大街 1 號北京基金小鎮大廈 B 座 410 經營范圍 資產管理；投資管理；項目投資；投資咨詢（中介除外）。（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業北京諾禾致源科技股份有限公

195、司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-68 以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）5、建創中民建創中民 建創中民基本情況如下：企業名稱 建創中民（昆山）創業投資企業（有限合伙）執行事務合伙人 建創中民創業投資管理（昆山）有限公司 認繳出資額 30,500 萬元 企業類型 有限合伙企業 成立時間 2017 年 10 月 17 日 住所 昆山市前進西路 1899 號 1 號房 經營范

196、圍 創業投資業務；代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務；為創業企業提供創業管理服務業務；參與設立創業投資企業與創業投資管理顧問機構。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）建創中民已在中國證券投資基金業協會完成私募投資基金備案。截至 2020年 9 月 6 日，建創中民的出資結構如下表所示：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資認繳出資（萬元萬元）出資比例出資比例（%）1 建創中民創業投資管理（昆山）有限公司 500.00 1.6393 2 昆山高新集團有限公司 10,000.00 32.7869 3 中民未來控股集團有限公司 10,000.00 32.7869 4

197、 天津諾德投資有限公司 10,000.00 32.7869 合計合計 30,500.00 100.0000 建創中民的普通合伙人為建創中民創業投資管理（昆山）有限公司，其基本情況如下：企業名稱 建創中民創業投資管理（昆山）有限公司 法定代表人 王曉坤 注冊資本 500 萬元 企業類型 有限責任公司 成立時間 2017 年 8 月 31 日 住所 昆山市玉山鎮前進西路 1899 號 1 號房 經營范圍 投資管理，資產管理，股權投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-69 6、海河百川海河

198、百川 海河百川基本情況如下：企業名稱 天津海河百川股權投資基金企業（有限合伙）執行事務合伙人 天津海創群島投資管理有限公司 認繳出資額 101,000 萬元 企業類型 有限合伙企業 成立時間 2018 年 03 月 23 日 住所 天津市東麗區匯智北道與匯智環路交口處東南側智空間廣場一期 4 號樓 8 層 02 室 33 號 經營范圍 股權投資；投資管理；投資咨詢。（1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益。）（依法須經批準的項

199、目，經相關部門批準后方可開展經營活動）海河百川已在中國證券投資基金業協會完成私募投資基金備案。截至 2020年 9 月 6 日，海河百川的出資結構如下表所示：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資認繳出資（萬元萬元）出資比例出資比例（%）1 天津海創群島投資管理有限公司 1,000.00 0.9901 2 海爾集團（青島）金融控股有限公司 60,000.00 59.4059 3 天津市海河產業基金合伙企業（有限合伙）20,000.00 19.8020 4 中麗（天津）產城融合發展基金合伙企業（有限合伙）20,000.00 19.8020 合計合計 101,000.00 100.0000 海河

200、百川的普通合伙人為天津海創群島投資管理有限公司，其基本情況如下：企業名稱 天津海創群島投資管理有限公司 法定代表人 徐潔 注冊資本 1,000 萬元 企業類型 有限責任公司 成立時間 2018 年 01 月 12 日 住所 天津市東麗區東麗湖匯智北道與匯智環路交口處東南側智空間廣場一期 4 號樓 6 層 R26、R27 室 經營范圍 投資管理、投資咨詢。（1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益。）（依法須經批準的項目，經相關部

201、門批準后方可開展經營活動）北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-70（六六）本次發行前各股東之間的關系及各自持股比例本次發行前各股東之間的關系及各自持股比例 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬股萬股）直接持直接持股比例股比例 關聯關系關聯關系 1 李瑞強 21,481.01 59.67%致源禾谷及諾禾禾谷的普通合伙人、執行事務合伙人均為發行人的控股股東及實際控制人李瑞強 致源禾谷 5,503.92 15.29%諾禾禾谷 1,258.04 3.49%2 成長拾貳號 2,289.59 6.36%成長拾貳號、招銀共贏的執行事務合伙人、私

202、募基金管理人均為深圳紅樹成長投資管理有限公司 招銀共贏 99.15 0.28%3 招商招銀 300.00 0.83%招商招銀的普通合伙人之一深圳市招商盈葵股權投資基金管理有限公司為招商局集團有限公司間接持有 50%權益的子公司，另一普通合伙人上海招銀股權投資基金管理有限公司的控股股東招商銀行股份有限公司的第一大股東為招商局集團有限公司的全資子公司，剩余股權為招商證券股份有限公司持有，其為招商局集團有限公司實際控制的子公司；服貿基金的普通合伙人、執行事務合伙人為招商局集團有限公司間接全資子公司 服貿基金 180.00 0.50%（七七）本次公開發行不進行股東公開發售，不會對發行人的控制權、治理結

203、構本次公開發行不進行股東公開發售，不會對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生影響及生產經營產生影響 八、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的簡要情況八、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的簡要情況（一一）董事會成員董事會成員 公司董事會由 5 名董事組成，分別為李瑞強、王其鋒、李瀟、張然和史本軍，其中李瑞強為董事長，張然和史本軍系獨立董事。公司董事的簡歷如下：李瑞強，男，1979 年 11 月出生，中國國籍，無境外居留權。1998 年 8 月至2002 年 6 月，就讀于東南大學物理系應用物理學專業，取得學士學位；2005 年8 月至 2010 年 12 月，就讀于丹麥哥本哈根大學生

204、物系，取得博士學位。2002 年7 月至 2011 年 3 月，就職于華大基因，歷任生物信息部項目組長、主任、華大基因副總裁；2011 年 10 月至 2013 年 9 月，就職于北京大學生物動態光學成像中心以及北大-清華生命科學聯合中心，任研究員；2013 年 1 月至今，任中關村人才協會副理事長；2013 年 1 月至今任中國遺傳學會會員；2015 年 1 月至今，任香港大學計算機系榮譽副教授；2018 年 12 月至今，任天津市生物醫藥產業專家咨詢委員會專家委員。2011 年 3 月至今，就職于諾禾致源，現任公司董事長北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書

205、（注冊稿）1-1-71 兼總經理，任期三年（2019 年 6 月 15 日至 2022 年 6 月 14 日）。王其鋒，男，1978 年 9 月出生，中國國籍，無境外居留權。1998 年 9 月至2002 年 7 月，就讀于南京林業大學機械電子工程學院機電工程專業，取得學士學位；2014 年 9 月至 2017 年 6 月，就讀于北京大學光華管理學院，獲得 EMBA學位。2002 年 7 月至 2012 年 1 月，就職于北京城建道橋建設集團有限公司，歷任修理班班長、經營副經理、項目經理、市場部經理。2012 年 2 月至今，就職于本公司，現任公司董事、董事會秘書、副總經理，任期三年（2019

206、 年 6 月 15日至 2022 年 6 月 14 日）。李瀟，男，1984 年 4 月出生，中國國籍，無境外居留權。2002 年 9 月至 2006年 7 月，就讀于北京理工大學軟件工程學及法學專業，取得學士學位；2006 年 8月至 2007 年 8 月，就讀于倫敦政治經濟學院管理學專業，取得碩士學位。2007年 12 月至 2009 年 3 月，就職于高盛高華證券有限責任公司，擔任分析員；2009年 3 月至 2010 年 3 月，就職于厚樸投資基金，擔任投資副經理；2010 年 5 月至2011 年 11 月，就職于航天產業投資基金管理有限公司，擔任投資經理；2012 年1 月至今，就

207、職于國投創新投資管理有限公司，歷任副總裁、執行董事、董事總經理；2017 年 11 月至今，就職于中移國投創新投資管理有限公司，擔任總經理?，F任公司董事，任期三年（2019 年 6 月 15 日至 2022 年 6 月 14 日）。史本軍，男，1976 年 12 月出生，中國國籍，無境外居留權。1996 年 9 月至2000 年 7 月，就讀于新疆大學法學院，取得法學學士；2005 年 9 月至 2008 年 7月，就讀于中國人民大學法學院，取得法律碩士學位；2016 年 9 月至 2019 年 6月就讀于中央民族大學法學院，取得法學博士學位；2018 年 5 月至今就讀于北京大學國發院與 F

208、ordham University DPS，金融管理博士研究生在讀。2000 年 9月至 2002 年 10 月，就職于北京浪潮電腦公司，擔任法務；2002 年 11 月至 2006年 5 月，就職于倫飛科技有限公司，擔任管理部經理、總裁助理；2006 年 6 月至 2007 年 8 月，就職于大宇資訊公司，擔任法務總監；2007 年 9 月至 2012 年 8月，就職于復星集團、激動網絡股份有限公司，擔任首席法律顧問；2012 年 8月至 2015 年 1 月，就職于北京市億達律師事務所，擔任合伙人律師；2015 年 1月至今，就職于北京合博律師事務所，擔任主任律師?，F任公司獨立董事，任期三

209、年（2019 年 6 月 15 日至 2022 年 6 月 14 日）。北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-72 張然，女，1977 年 10 月出生，中國國籍，無境外居留權。1995 年 9 月至1999 年 9 月，就讀于北京交通大學經濟學專業，取得學士學位；1999 年 9 月至2002 年 8 月，就讀于北京交通大學會計學專業，取得碩士學位；2002 年 9 月至2006 年 6 月，就讀于美國科羅拉多大學工商管理專業，取得博士學位。2006 年8 月至 2019 年 9 月，就職于北京大學光華管理學院，任副教授；2019 年 10

210、月-至今，就職于中國人民大學商學院，任教授?，F任公司獨立董事，任期三年（2019年 6 月 15 日至 2022 年 6 月 14 日）。上述董事中，李瑞強、張然由全體股東共同提名，李瀟由國投創新提名，王其鋒、史本軍由李瑞強提名。（二二）監事會成員監事會成員 公司監事會由 3 名監事組成，分別為趙麗華、李金玲和沈馳，其中趙麗華為監事會主席、職工代表監事。公司監事的簡歷如下：趙麗華，女，1988 年 2 月出生，中國國籍，無境外居留權。2008 年 9 月至2012 年 6 月，就讀于河北經貿大學會計學專業，本科學歷；2012 年 9 月至 2015年 4 月，就讀于哈爾濱理工大學企業管理專業，

211、取得碩士學位。2015 年 4 月至今，歷任公司財務主管、證券事務代表?，F任公司監事會主席、職工代表監事，任期三年（2019 年 6 月 15 日至 2022 年 6 月 14 日）。李金玲，女，1984 年 3 月出生，中國國籍，無境外居留權。2002 年 9 月至2006 年 7 月，就讀于吉林職業師范學院旅游管理專業，本科學歷。2006 年 10 月至 2012 年 12 月，就職于北京保盛聯合航空服務有限公司，相繼從事電話銷售、導游、票務業務。2013 年 12 月至今，任公司行政經理?，F任公司監事，任期三年（2019 年 6 月 15 日至 2022 年 6 月 14 日）。沈馳，男

212、，1991 年 3 月生，中國國籍，無境外居留權，2009 年 9 月至 2012年 6 月，就讀于南京工業職業技術學院電子信息工程技術專業，本科學歷。2012年10月至2015年4月，就職于北京城建華晟交通建設有限公司，擔任經營經理，負責工程項目經營管理、工程結算、后勤等工作。2015 年 5 月至今，擔任公司行政專員，負責天津諾禾實驗室維護維保、工程建設、水電設施的管理等工作?，F任公司監事，任期三年（2019 年 6 月 15 日至 2022 年 6 月 14 日）。北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-73 除職工代表監事外，其他監事均由

213、股東提名。（三三）高級管理人員高級管理人員 公司主要管理團隊構成如下：公司董事長李瑞強兼任公司總經理，王其鋒擔任公司副總經理、董事會秘書，施加山擔任公司財務總監，吳俊、曹志生、王大偉擔任公司副總經理。公司高管簡歷如下：李瑞強，現任公司董事長兼總經理，任期三年（2019 年 6 月 24 日至 2022年 6 月 23 日）?；厩闆r詳見本部分“（一）董事會成員”。王其鋒，現任公司副總經理兼董事會秘書，任期三年（2019 年 6 月 24 日至2022 年 6 月 23 日）?；厩闆r詳見本部分“（一）董事會成員”。吳俊，男，1983 年 2 月出生，中國國籍，無境外居留權。2004 年 9 月

214、至 2007年 7 月，就讀于大連工業大學生物與食品工程學院生物技術專業，取得學士學位；2008年9月至2010年6月，就讀于首都師范大學生命科學學院生物信息學專業，取得碩士學位。2010 年 1 月至 2010 年 12 月，就職于北京生命科學研究所，擔任助理研究員；2011 年 1 月至 2011 年 5 月，就職于美國 LCSciences 公司生物信息部門，擔任助理研究員。2011 年 6 月至今，就職于本公司，現任公司副總經理，任期三年（2019 年 6 月 24 日至 2022 年 6 月 23 日）。施加山，男，1982 年 10 月出生，中國國籍，無境外居留權。2000 年 9

215、 月至2004 年 7 月，就讀于哈爾濱工業大學會計學專業，取得學士學位；2010 年 12 月至 2014 年 12 月，就讀于中國人民大學會計學專業，取得碩士學位。2004 年 8月至 2008 年 9 月，就職于北京城建道橋公司，擔任會計主管；2008 年 10 月至2014 年 3 月，就職于北京全路通信信號研究設計院集團有限公司，擔任會計經理。2014 年 4 月至今，就職于本公司，現任公司財務總監，任期三年（2019 年6 月 24 日至 2022 年 6 月 23 日）。曹志生，男，1982 年 2 月出生，中國國籍，無境外居留權。2001 年 9 月至2005 年 6 月，就讀

216、于天津科技大學生物工程專業，取得學士學位；2007 年 4 月至 2009 年 3 月，就讀于日本廣島大學分子生命機能科學專業，取得碩士學位；2009 年至 2012 年，就讀于日本廣島大學分子生命機能科學專業，取得博士學位。2012 年至今，就職于本公司，現任公司副總經理，任期三年（2019 年 6 月 24 日北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-74 至 2022 年 6 月 23 日）。王大偉，男，1982 年 6 月出生，中國國籍，無境外居留權。2001 年 9 月至2005 年 7 月，就讀于中國農業大學植物保護專業，取得學士學位；

217、2005 年 9 月至 2012 年 7 月，就讀于中國農業大學分子植物病理專業，取得博士學位。2012年至今，就職于本公司，現任公司副總經理，任期三年（2019 年 6 月 24 日至 2022年 6 月 23 日）。（四四）核心技術人員核心技術人員 公司核心技術人員包括李瑞強、曹志生、王大偉，其基本情況詳見本部分“（三）高級管理人員”。核心技術人員取得的專業資質及重要科研成果和獲得獎項情況如下：李瑞強先生曾被評選為首都科技領軍人才、北京市特聘專家、北京市海外高層次人才、天津市創新人才推進計劃創新創業人才等，在包括 Nature、Science在內的國際期刊上發表論文100余篇，作為主要主要

218、發明人申請發明專利24項，已獲授權 9 項。曹志生先生曾在包括Nature Genetics在內的國際期刊上發表論文 9 篇，并于近年作為主要發明人取得專利 5 項，曾獲得或帶領團隊獲得北京市留學人員科技活動項目重點擇優項目、天津市企業家隊伍建設“111”工程新型企業家、天津市創新人才推進計劃重點領域創新團隊等榮譽。王大偉先生曾在包括Nature Genetics在內的國際期刊上發表論文 5 篇，并于近年作為主要發明人取得專利 9 項，曾獲得或帶領團隊獲得天津市 131 創新型人才培養工程第二層次人才、天津市創新人才推進計劃重點領域創新團隊等榮譽。九、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼

219、職情況九、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況 截至 2020 年 9 月 6 日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在除發行人及其下屬子公司之外的其他單位的主要任職情況如下：姓名姓名 兼職單位兼職單位 職務職務 兼職單位與公司是否存在其他關聯關系兼職單位與公司是否存在其他關聯關系 李瑞強 諾禾禾谷 執行事務合伙人 任職單位為發行人的股東 北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-75 姓名姓名 兼職單位兼職單位 職務職務 兼職單位與公司是否存在其他關聯關系兼職單位與公司是否存在其他關聯關系 致源禾谷 執行事務合伙人 任職單位為

220、發行人的股東 李瀟 天津南大通用數據技術股份有限公司 董事 無 國投創新投資管理有限公司 董事總經理 任職單位為發行人股東的管理人 中移國投創新投資管理有限公司 總經理 無 國投創新股權投資管理（東莞）有限公司 董事、經理 無 國投創新股權投資管理（廣州）有限公司 經理 無 杭州美迪凱光電科技股份有限公司 董事 無 史本軍 北京合博律師事務所 主任 史本軍持有 94%權益的律師事務所 天津德瑞知識產權代理有限公司 監事 史本軍持股 80%，其配偶持股 20%并擔任執行董事、經理、法定代表人的公司 張然 比亞迪股份有限公司 獨立董事 無 潛能恒信能源技術股份有限公司 獨立董事 無 北京三夫戶外用

221、品股份有限公司 獨立董事 無 中國人民大學 教授 無 王其鋒 諾禾心康 董事 任職單位為發行人的參股公司 睿持科技 董事 任職單位為發行人的參股公司 除此之外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在在其它單位兼職的情形。十、董事、監事、高級管理人員近兩年的變動情況十、董事、監事、高級管理人員近兩年的變動情況（一一）董事變動情況董事變動情況 2018 年 1 月 1 日，公司董事會成員為李瑞強、蔣智、李瀟、張然和尹衛東，其中張然和尹衛東為獨立董事。2018 年 9 月 28 日，諾禾股份召開 2018 年第三次臨時股東大會，同意尹衛東因工作變動原因辭去獨立董事職務，同時委任史本軍為獨立

222、董事，任期與股份公司第一屆董事會董事任期相同。2019 年 1 月 11 日，諾禾股份召開 2019 年第一次臨時股東大會，同意蔣智因擬離職自行創業而辭去董事職務，同時選舉王其鋒為董事，任期與股份公司第北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-76 一屆董事會董事任期相同。（二二）監事變動情況監事變動情況 2018 年 1 月 1 日，公司監事會成員為張曉蕾、李金玲、趙麗華，其中趙麗華為職工代表監事。2019 年 3 月 15 日，發行人召開了 2019 年第二次臨時股東大會，會議同意張曉蕾因個人原因辭去公司監事職務，并選舉沈馳擔任發行人第一屆監事

223、會監事。2019 年 3 月 15 日，發行人召開了第一屆監事會第九次會議，選舉趙麗華為公司第一屆監事會主席。（三三）高級管理人員變動情況高級管理人員變動情況 2018 年 1 月 1 日，公司高級管理人員為李瑞強、王其鋒、蔣智、吳俊和施加山。2018 年 12 月 27 日，諾禾股份召開第一屆董事會第十四次會議，同意蔣智因離職辭任公司副總經理職務，同時為充實管理層人員，選舉曹志生、王大偉擔任公司副總經理。除以上變動情況外，公司的董事、監事、高級管理人員最近兩年未發生其他變化。綜上所述，近兩年內，公司董事、監事和高級管理人員未發生重大變化。公司上述董事、監事和高級管理人員變化系為加強公司的治理

224、水平，規范公司法人治理結構，且履行了必要的法律程序，符合法律法規及有關規范性文件和公司章程的規定。（四四）核心技術人員變動情況核心技術人員變動情況 報告期內公司核心技術人員未發生變化。十一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的對外投資情況十一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的對外投資情況 截至 2020 年 9 月 6 日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的主要對外投資情況如下：姓名姓名 對外投資企業名稱對外投資企業名稱 持有權益情況持有權益情況 是否與公司存在是否與公司存在利益沖突利益沖突 北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）

225、1-1-77 姓名姓名 對外投資企業名稱對外投資企業名稱 持有權益情況持有權益情況 是否與公司存在是否與公司存在利益沖突利益沖突 李瑞強 致源禾谷 57.3224%否 諾禾禾谷 88.6084%否 李瀟 上海新坤道吉資產管理中心（有限合伙）1.9256%否 深圳傳世鏈享投資合伙企業（有限合伙）3.6000%否 天津吉晟泰投資咨詢合伙企業（有限合伙）2.0000%否 湖南百佳生物工程有限公司 0.9143%否 天津南方坤道企業管理中心（有限合伙）50.0000%否 天津坤道博約企業管理中心（有限合伙）44.0000%否 史本軍 北京合博律師事務所 94.0000%否 天津德瑞知識產權代理有限公司

226、 80.0000%否 王其鋒 致源禾谷 1.6196%否 諾禾禾谷 1.8938%否 施加山 致源禾谷 0.7063%否 曹志生 致源禾谷 1.8519%否 王大偉 致源禾谷 1.9141%否 李金玲 諾禾禾谷 0.6119%否 趙麗華 諾禾禾谷 0.3180%否 吳俊 致源禾谷 5.2656%否 張然 寧波瑯茂投資管理有限公司 30.0000%否 截至 2020 年 9 月 6 日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員除上述對外投資，無其他主要對外投資情況。上述人員的對外投資與公司不存在利益沖突。十二十二、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員及其近親屬直接或、董事、監事、高級管理人員

227、與核心技術人員及其近親屬直接或間接持有公司股份的情況間接持有公司股份的情況（一一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員持有股份情況董事、監事、高級管理人員及核心技術人員持有股份情況 1、直接持有公司股份情況、直接持有公司股份情況 截至本招股說明書簽署日，李瑞強直接持有公司 59.67%之股權。北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-78 2、間接持有公司股份情況、間接持有公司股份情況 公司董事長李瑞強、董事王其鋒通過諾禾禾谷和致源禾谷間接持有公司股份，高級管理人員吳俊、施加山、王大偉、曹志生通過致源禾谷間接持有公司股份，監事李金玲、趙麗華通過諾

228、禾禾谷間接持有公司股份。其中致源禾谷直接持有公司 15.2887%之股權；諾禾禾谷直接持有公司 3.4946%股權。截至本招股說明書簽署日，上述人員間接持有公司股份的情況如下：姓名姓名 持有致源禾谷出資份額持有致源禾谷出資份額（%）持有諾禾禾谷出資份額持有諾禾禾谷出資份額（%）李瑞強 57.3224 88.6084 李金玲-0.6119 趙麗華-0.3180 王其鋒 1.6196 1.8938 吳俊 5.2656-施加山 0.7063-王大偉 1.9141-曹志生 1.8519-截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員除上述持股情況外，不存在其他間接持有公司股份的情況

229、。截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所持有的公司股份不存在質押或其他有爭議的情況。（二二）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的近親屬持有股份情況董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的近親屬持有股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的近親屬無持有公司股份的情況。十十三三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近一年從公司及、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近一年從公司及其關聯企業領取收入的情況其關聯企業領取收入的情況（一一）薪酬組成、確定依據及履行程序薪酬組成、確定依據及履行程序 1、薪酬組成、薪酬組成 在公司

230、任職的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬由基本工資、績效工資和獎金三部分組成。北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-79 獨立董事的薪酬由公司參照資本市場中獨立董事薪酬的一般水平予以確定。2、薪酬確定依據、薪酬確定依據 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬標準的制定以“以崗定薪、以勞計酬”為付薪理念，不斷改善和提高薪酬管理上的公正與公平，達到激發人員工作積極性、提高工作效率、促進公司發展的目的。薪酬的確定同時兼顧對外具有競爭力，對內具有公平性，合理控制薪資成本。上市后，公司將根據業務發展需要、經營業績情況、同行業上市公司以及所在

231、地區員工薪酬水平，對高級管理人員的薪酬進行相應調整以保持一定的競爭力。3、薪酬確定所履行的程序、薪酬確定所履行的程序 根據薪酬與考核委員會工作細則，薪酬與考核委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責制定公司董事及高級管理人員的考核標準并進行考核；負責制定、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案。（二二）最近一年從公司及其關聯企業領取薪酬的情況最近一年從公司及其關聯企業領取薪酬的情況 公司董事、監事、高管人員及核心技術人員 2019 年度從公司及其關聯企業薪酬領取情況如下表所示：姓名姓名 職務職務 2019 年度薪酬年度薪酬（萬萬元元）領薪單位領薪單位 李瑞強 董事長兼總經理 36.99

232、諾禾致源 王其鋒 董事、副總經理、董事會秘書 64.06 諾禾致源 李瀟 董事-史本軍 獨立董事 10.00 諾禾致源 張然 獨立董事-趙麗華 監事 27.39 諾禾致源 李金玲 監事 17.11 天津諾禾 沈馳 監事 10.92 天津諾禾 吳俊 副總經理 79.96 諾禾致源 施加山 財務總監 58.53 諾禾致源 王大偉 副總經理 50.89 諾禾致源 曹志生 副總經理 63.20 諾禾致源 除上述披露情況外，截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-80 人員及核心技術人員均未在公司及所屬子公司

233、享受其他待遇和退休金計劃，亦未從關聯方處領取薪酬。（三三）董事、監事、高級管理人員報告期內薪酬總額占公司利潤總額的情況董事、監事、高級管理人員報告期內薪酬總額占公司利潤總額的情況 公司董事、監事、高級管理人員最近三年及一期內在發行人領取的薪酬總額及其占公司各期利潤總額的比重如下：年度年度 薪酬總額薪酬總額（萬元萬元）當年利潤總額當年利潤總額（萬元萬元）占公司當期占公司當期 利潤總額的比重利潤總額的比重 2017 年度 277.52 8,886.21 3.12%2018 年度 325.07 11,287.25 2.88%2019 年度 421.11 11,921.37 3.53%2020 年 1

234、-6 月 239.12-7,843.64-3.05%十十四四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與公司簽署的協議、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與公司簽署的協議（一一）公司董事、監事、高級管理人員、公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員核心技術人員所簽署的協議所簽署的協議 在公司任職的董事、監事、高級管理人員和核心技術人員均與公司簽署了勞動合同，公司部分高級管理人員、核心技術人員與公司簽署了知識產權及保密協議、競業限制協議。除上述協議外，公司的董事、監事、高級管理人員和核心技術人員未與公司簽訂其他協議。（二二）公司董事、監事、高級管理人員、公司董事、監事、高級管理人員、核心技術

235、人員核心技術人員所作出的重要承諾所作出的重要承諾 公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員所作出的重要承諾詳見本招股說明書“第十節 投資者保護”章節之“四、發行人、發行人的股東、實際控制人、發行人的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員以及本次發行的中介機構作出的重要承諾與承諾履行情況”。十十五、發行人不存在正在執行的對其董事、監事、高級管理人員、核五、發行人不存在正在執行的對其董事、監事、高級管理人員、核心技術人員、員工實行的股權激勵及其他制度安排心技術人員、員工實行的股權激勵及其他制度安排 十十六六、發行人員工情況、發行人員工情況 2017 年末、2018 年末、2019 年末及 202

236、0 年 6 月末，公司員工人數分別為1,621 名、1,899 名、2,575 名及 2,074 名，報告期末專業結構、受教育結構情況如下：北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-81 1、員工專業結構、員工專業結構 序號序號 項目項目 員工數量員工數量（人人）員工占比員工占比 1 研發、技術人員 458 22.08%2 生產應用技術人員 601 28.98%3 銷售人員 717 34.57%4 管理、職能人員 298 14.37%合計合計 2,074 100.00%2、員工受教育結構、員工受教育結構 序號序號 項目項目 員工數量員工數量（人人）

237、員工占比員工占比 1 博士 102 4.92%2 碩士 1,237 59.64%3 學士 628 30.28%4 ?？萍耙韵?107 5.16%合計合計 2,074 100.00%3、員工年齡分布情況、員工年齡分布情況 年齡年齡 員工人數員工人數（人）（人）比例比例 30 歲以下（含 30 歲）1,525 73.53%30-40 歲（含 40 歲）507 24.45%40 歲歲以上 42 2.03%合計合計 2,074 100.00%4、公司員工社會保障情況、公司員工社會保障情況 公司實行勞動合同制，員工按照與公司簽訂的勞動合同承擔義務和享受權利，員工的聘用、解聘均按照中華人民共和國勞動法和中

238、華人民共和國勞動合同法辦理。公司及所屬子公司已根據國家及地方相關規定建立了社會保險及住房公積金制度。公司及其境內子公司的社保及住房公積金繳納情況如下：2020 年年 1-6 月月 類別類別 養老保險養老保險 醫療保險醫療保險 失業保險失業保險 生育保險生育保險 工傷保險工傷保險 公積金公積金 境內員工人數境內員工人數 1,834 繳納人數繳納人數 1,878 1,878 1,878 1,878 1,878 1,872 北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-82 差異人數差異人數-44-44-44-44-44-38 新員工入職 2 2 2 2 2

239、 2 外籍員工 1 1 1 1 1 2 停薪留職 0 0 0 0 0 1 繳納社保/公積金后離職（核減）-47-47-47-47-47-43 2019 年年 類別類別 養老保險養老保險 醫療保險醫療保險 失業保險失業保險 生育保險生育保險 工傷保險工傷保險 公積金公積金 境內員工人數境內員工人數 2,293 繳納人數繳納人數 2,291 2,291 2,291 2,291 2,291 2,285 差異人數差異人數 2 2 2 2 2 8 新員工入職 24 24 24 24 24 22 外籍員工 1 1 1 1 1 3 停薪留職-1 繳納社保/公積金后離職（核減）-23-23-23-23-23-

240、18 2018 年年 類別類別 養老保險養老保險 醫療保險醫療保險 失業保險失業保險 生育保險生育保險 工傷保險工傷保險 公積金公積金 境內員工人數境內員工人數 1,763 繳納人數繳納人數 1,739 1,739 1,739 1,739 1,739 1,738 差異人數差異人數 24 24 24 24 24 25 新員工入職 27 27 27 27 27 24 停工留職-1 外籍員工-1 繳納社保/公積金后離職（核減）-3-3-3-3-3-1 2017 年年 類別類別 養老保險養老保險 醫療保險醫療保險 失業保險失業保險 生育保險生育保險 工傷保險工傷保險 公積金公積金 境內員工人數境內員工

241、人數 1,595 繳納人數繳納人數 1,565 1,565 1,565 1,565 1,565 1,560 差異人數差異人數 30 30 30 30 30 35 新員工入職 52 52 52 52 52 48 停工留職-1 外籍員工-2 繳納社保/公積金后離職（核減）-22-22-22-22-22-16 北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-83 公司及各境內子公司屬地人力資源和社會保障主管部門及住房公積金主管部門已出具證明，確認報告期內公司及各子公司遵守國家相關法律法規，不存在因社會保險和住房公積金繳納問題而受到相關政府主管部門行政處罰的情形

242、。公司控股股東、實際控制人李瑞強承諾：如果未足額繳納社會保險費、住房公積金的公司員工要求公司為其補繳社會保險費、住房公積金，或者社會保險、住房公積金主管部門要求公司為員工補繳社會保險費、住房公積金，或者公司未足額為員工繳納社會保險費、住房公積金而承擔任何罰款或損失，公司控股股東、實際控制人將按照主管部門核定的金額無償代公司補繳，毋需公司支付任何對價，并愿意承擔由此給公司帶來的經濟損失。5、2020 年上半年公司員工變動情況年上半年公司員工變動情況（1）2020 年上半年公司員工變動的具體原因年上半年公司員工變動的具體原因 截至 2020 年 6 月 30 日，公司共有員工 2,074 名，相較

243、于 2019 年 12 月 31日員工總人數下降 501 人。2020 年 1-6 月，公司新招聘員工 122 人，離職員工623 人，其中主動離職員工 390 人，因公司人員結構優化且不接受內部調崗的安排而辭退的員工 233 人。公司 2020 年 6 月末較 2019 年末員工人數變動情況如下：序號序號 項目項目 2019 年年 12月月 31 日日 比例比例 2020 年年 6 月月30 日日 比例比例 變動情況變動情況 1 研發、技術人員 580 22.52%458 22.08%-122 2 生產應用技術人員 922 35.81%601 28.98%-321 3 銷售人員 820 31

244、.84%717 34.57%-103 4 管理、職能人員 253 9.83%298 14.37%45 合計合計 2,575 100.00%2,074 100.00%-501 2020 年上半年公司員工人數下降，主要原因包括：（1）公司主要客戶 2020年上半年復工或開學時間有所延遲，導致公司上半年業務量有所下降；公司實行基本工資加績效工資的薪酬制度，由于業務量下降導致員工薪酬水平下降，因此部分員工在勞動合同到期后不再續期或自愿解除勞動合同。（2）2020 年上半年柔性智能交付系統上線，公司 NGS 測序流程得到進一步優化，人力管理效率得到顯著提升，公司根據該系統的研發、投產進度進行了人員結構優

245、化。各崗位人北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-84 員變動的具體原因如下：銷售人員較 2019 年末下降主要系績效工資對銷售人員收入的影響較大，考慮到 2020 年上半年公司業務量受新冠疫情影響較為嚴重，部分銷售人員綜合薪酬未達其預期進而選擇離職。研發、技術人員較 2019 年末下降，主要系公司在 2019 年通過招聘和從各部門抽調支持人員組建專業化的研發團隊進行柔性智能交付系統的開發，鑒于該系統已于2020年3月投入試運行，部分負責開發該系統的研發人員轉入其他崗位，導致 2020 年 6 月末研發人員人數下降。生產應用技術人員減少 321

246、 人，系公司開發的柔性智能交付系統于 2020 年3 月投入生產，柔性智能交付系統可實現從樣本提取、檢測、建庫、庫檢、文庫 pooling 及生物信息分析的全流程自動化作業，可滿足四大標準化產品類型（WGS、WES、RNAseq、建庫測序產品）共線并行生產，年設計處理樣本量可達 270 萬份，該套智能化生產線目前由 24 名生產人員進行操作和維護，相較于人工協作或單環節人工半自動化生產線，可大幅減少一線生產人員、運營人員以及信息分析人員的需求。（2）2020 年上半年與年上半年與 2019 年上半年員工變化比較情況年上半年員工變化比較情況 項目項目 2020 年年 1-6 月月 2019 年年

247、 1-6 月月 年初人數 2,575 1,899 離職人數 623 331 主動離職人員比例 15.15%17.43%優化人員比例 9.05%-新增人數 122 646 新增人員比例 4.74%34.02%根據公司過往的人員變化規律，每年上半年特別是春節前后，均為公司離職高發期。2020 年上半年公司員工主動離職比例與 2019 年上半年相當。同時，公司在 2020 年上半年綜合考慮公司業務開展情況、柔性智能交付系統的研發和投產情況，對部分人員進行了優化，導致 2020 年上半年整體離職人員比例高于 2019年上半年。同時，考慮到受疫情影響，公司在可以滿足業務需求的基礎上縮減了人員招聘規模，2

248、020 年上半年新增人員數量少于 2019 年上半年。綜上所述，公北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-85 司 2020 年上半年員工主動離職的情況與過往趨勢相符，但公司對人員結構的優化以及新招聘人員的減少導致 2020 年 6 月末員工總數低于 2019 年末。（3）2020 年上半年年上半年發行人的生產模式發行人的生產模式、研發模式等均未發生重大變化，公、研發模式等均未發生重大變化，公司不存在經營環境已經或者將要發生重大變化等對持續經營有重大不利影響的司不存在經營環境已經或者將要發生重大變化等對持續經營有重大不利影響的事項事項 2020

249、年上半年公司柔性智能交付系統上線，實現了對部分產品的 NGS 測序流程優化，人力管理效率得到顯著提升。除該生產系統優化升級外，公司的生產模式、研發模式等均未發生重大變化。受到各地新冠疫情影響，客戶的研究項目進展也有所滯后。公司及同行業公司業務開展均受到一定影響。公司 2020 年上半年實現主營業務收入 58,431.03 萬元，同比上升 2.50%；同行業公司華大基因 2020 年上半年多組學大數據與合成業務收入 28,113.56 萬元，同比下降 14.22%，貝瑞基因 2020 年上半年收入72,051.57 萬元，同比下降 4.34%?；驕y序行業全球主要供應商 Illumina 202

250、0年上半年營業收入 105.27 億元，同比下滑 9.07%。新冠疫情對整個基因測序行業均存在不同程度沖擊，但該等影響均為短期影響，隨著國內疫情的逐步好轉，公司的主要客戶尤其是各地高校陸續開學，公司的經營環境逐步好轉，預計未來經營環境亦不會發生重大變化。6、離職人員與公司的糾紛情況、離職人員與公司的糾紛情況 針對因公司人員結構優化且不接受內部調崗的安排而辭退的 233 名員工，公司與相應員工簽署了離職協議并已按相關法律法規向辭退的員工足額支付補償金，履行了必要的法律程序。截至 2020 年 6 月 30 日，除邵靜與張楠兩人外，公司與 2020 年上半年離職的員工不存在糾紛或潛在糾紛。公司與邵

251、靜、張楠的糾紛的具體情況如下：（1）與邵靜的糾紛與邵靜的糾紛 根據仲裁申請書，邵靜與發行人于 2020 年 3 月 31 日解除勞動合同，邵靜認為發行人出具的辭退通知書中的賠償金費用和項目均不合規，請求發行人支付試用期期間無正當理由單方違法解除勞動合同賠償金25,000元；要求支付2020年 3 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日正常工資 25,000 元；要求支付 2020 年 1 月 6 日北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-86 至 4 月 27 日期間周六日加班費 3.5 天，8,046 元；要求支付 2020 年 1 月

252、6 日至 4月 27 日年假工資 10,345 元。該勞動仲裁于 2020 年 8 月 5 日開庭，因邵靜未按照要求出席，北京市昌平區勞動人事爭議仲裁委員會已按照撤銷申請處理，該案件終結。（2）與張楠的糾紛與張楠的糾紛 根據勞動人事爭議調解、仲裁申請書，張楠于 2020 年 3 月 9 日自天津諾禾離職，請求天津諾禾支付 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 9 日未發放工資 8,125元。天津市武清區勞動人事爭議仲裁委員會于 2020 年 7 月 20 日作出決定書（津武勞人仲定字 2020第 295 號），因申請人張楠無正當理由拒不到庭，視為撤回仲裁申請。北京諾禾致源科技股

253、份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-87 第六節第六節 業務和技術業務和技術 一、主營業務及主要產品情況一、主營業務及主要產品情況（一一）公司主營業務的基本情況公司主營業務的基本情況 1、主營業務、主營業務 公司主要依托高通量測序技術和生物信息分析技術，建立了通量規模領先的基因測序平臺，并結合多組學研究技術手段，為生命科學基礎研究、醫學及臨床應用研究提供多層次的科研技術服務及解決方案；同時，基于在基因測序及其應用領域的技術積累，自主開發創新的基因檢測醫療器械。在創新驅動和效率驅動的研發戰略導向下，公司搭建了通量規模領先、測序質量穩定、高效交付的基因測序平臺，并

254、始終在各項高難度基因測序技術保持領先地位，全面掌握基因組學、蛋白質組學、代謝組學及多組學整合研究技術體系，形成從基礎研究、轉化研究到臨床應用的跨領域協同優勢，最近 5 年在國際期刊累計發表署名論文 88 篇，包括 Nature 及其子刊在內的高級別國際期刊論文 33篇（影響因子10），取得基因測序技術相關發明專利 32 項、軟件著作權 185 項。公司構建了全球化的技術服務網絡，在境內設有天津、南京中心實驗室，在新加坡、美國、英國建立了本地化運營的實驗室，于香港、新加坡、美國、英國、荷蘭、日本等發達國家和地區設有子公司，業務覆蓋全球六大洲超過 60 個國家和地區，實現對北美、歐洲、東南亞等本地

255、科研需求的快速響應，全面覆蓋中國科學院、中國醫學科學院、北京大學、清華大學、Stanford University、Johns Hopkins University、Genome Institute of Singapore 等境內外一流科研院所，服務客戶超過 4,000 家。公司積極開拓基因技術在臨床應用的發展。公司第三類醫療器械“人 EGFR、KRAS、BRAF、PIK3CA、ALK、ROS1 基因突變檢測試劑盒（半導體測序法）”于 2018 年 8 月通過 NMPA 創新醫療器械特別審評通道審批上市，成為我國首批獲準上市的基于高通量測序的腫瘤基因檢測試劑盒之一，是國內唯一的配套分析軟件亦

256、取得第三類醫療器械注冊證的腫瘤分子檢測產品，也是國內檢測基因突變位點數最多、臨床試驗樣本量最大的基因檢測獲批產品。北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-88 公司業務保持高速成長，報告期內主營業務收入依次為 73,920.93 萬元、105,268.06 萬元、153,482.27 萬元和 58,431.03 萬元，2017 年-2019 年年均復合增長率 44.08%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 5,620.52萬元、8,449.98 萬元、10,058.93 萬元和-8,049.37 萬元，2017 年-2019 年年

257、均復合增長率為 33.78%。2、公司主要產品及服務、公司主要產品及服務 公司產品主要包括生命科學基礎科研服務、醫學研究與技術服務、建庫測序平臺服務。主要產品及用途如下：類別類別 用途用途 生命科學基礎科研服務 對動物、植物、微生物等樣品中的 DNA、RNA 序列進行精確測序，從而獲得物種的基因組序列圖譜，對物種多樣性、物種遺傳變異進行研究，輔助物種辨別、物種資源篩選、良種選育、遺傳進化及重要性狀候選基因的預測等 醫學研究與技術服務 利用基因測序技術，向高校、科研機構、研究性醫院、藥企、臨床科研機構等客戶提供基礎研究、轉化研究、臨床應用、藥物研發相關的基于基因測序技術服務的全套解決方案，協助其

258、對于與人體健康相關的基因狀態進行研究 建庫測序平臺服務 利用公司運營的各類測序平臺為客戶提供測序服務，快速交付高質量的測序數據 其他 臨床及科研使用的儀器、試劑和耗材銷售。其中第三類醫療器械“人 EGFR、KRAS、BRAF、PIK3CA、ALK、ROS1 基因突變檢測試劑盒（半導體測序法）”主要用于肺癌的臨床分子診斷分型，幫助判斷引起肺癌的具體基因突變情況，作為相關靶向藥物等的用藥指導 生命科學基礎科研服務、醫學研究與技術服務、建庫測序平臺服務之間的具體差異如下：（1）服務內容：三類服務均提供基因測序服務，但測序對象不同，生命科學基礎科研服務的測序對象為動物、植物、微生物等與人體無關的樣本，

259、醫學研究與技術服務的測序對象為與人體有關的樣本；（2）服務流程與交付成果：生命科學基礎科研服務、醫學研究與技術服務的流程包括樣本檢測、核酸提取、文庫構建、上機測序、數據分析，交付成果為數據分析結果；建庫測序平臺服務的服務流程不包括數據分析環節，交付成果為未經分析的原始數據；（3）三類服務的客戶群體基本相同。北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-89 公司主營業務收入構成情況如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 1-6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比

260、例 金額金額 比例比例 生命科學基礎科研服務 22,353.46 38.26%67,818.16 44.19%55,225.37 52.46%35,662.89 48.24%醫學研究與技術服務 10,829.25 18.53%30,621.60 19.95%27,244.02 25.88%23,488.61 31.78%建庫測序平臺服務 17,095.18 29.26%38,489.12 25.08%20,376.42 19.36%14,174.00 19.17%其他 8,153.14 13.95%16,553.38 10.79%2,422.25 2.30%595.43 0.81%其中：人EG

261、FR、KRAS、BRAF、PIK3CA、ALK、ROS1基因突變檢測試劑盒（半導體測序法）315.53 0.54%3,055.70 1.99%323.36 0.31%-新冠病毒核酸檢測 4,288.04 7.34%-數字PCR芯片閱讀儀 39.82 0.07%824.34 0.54%202.38 0.19%476.58 0.64%DA8600測序儀-176.99 0.12%672.41 0.64%-其他儀器與耗材 2,006.90 3.43%8,999.08 5.86%72.51 0.07%-其他試劑 1,502.85 2.57%3,497.28 2.28%1,151.59 1.09%118.

262、85 0.16%合計合計 58,431.03 100.00%153,482.27 100.00%105,268.06 100.00%73,920.93 100.00%公司自主研發的“人 EGFR、KRAS、BRAF、PIK3CA、ALK、ROS1 基因突變檢測試劑盒（半導體測序法）”于 2018 年 8 月獲批，當年實現收入 323.36萬元，2019 年度實現收入 3,055.70 萬元，增長較快，占其他主營業務收入的比例為 18.46%，占公司主營業務收入的比例為 1.99%。公司其他儀器與耗材業務主要為根據客戶需求，向客戶銷售其向第三方采購的科研用實驗室儀器及耗材。其他試劑 2017 和

263、 2018 年主要為向部分客戶提供的單獨配制的、定制化的科研試劑；2019 年其他試劑除上述自產的科研用試劑外，還包括銷售其向第三方采購的試劑產品。3、設立以來主營業務、主要產品和服務、主要經營模式的演變情況、設立以來主營業務、主要產品和服務、主要經營模式的演變情況 公司以基因研究技術為主線，并進一步掌握基因組學、蛋白質組學、代謝組學及多組學研究手段，為生命科學基礎研究、醫學及臨床應用研究提供整合技術北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-90 解決方案；并基于在基因測序及其應用領域的技術積累，向臨床應用延伸，自主開發創新的基因檢測醫療器械。公司

264、擬通過以“人 EGFR、KRAS、BRAF、PIK3CA、ALK、ROS1 基因突變檢測試劑盒（半導體測序法）”為代表的醫療器械產品，切入高通量測序臨床應用領域。未來公司一方面將繼續推進該產品入院、銷售推廣工作，擴大其銷量與收入貢獻，另一方面將不斷開發新的醫療器械產品，打造更為全面的醫療器械產品體系，推動臨床醫療器械產品形成公司新的獨立業務分部?；驕y序臨床應用系基因測序服務領域中與科研服務平行的一個細分領域，該領域的所使用的技術路徑與科研服務較為相似，公司打造臨床醫療器械業務分部，系在科研服務領域已達到較為領先的市場地位和技術水平后，向新應用領域的自然延伸，不屬于新增主營業務。公司的其他儀器

265、、試劑與耗材銷售業務主要為貿易業務。公司在日常經營活動中，需使用大量不同類型的生命科學科研儀器、試劑與耗材，對各類產品的性能、優劣勢和適用場景較為了解。公司利用既有的測序科研服務銷售網絡，在向客戶提供測序服務的同時，及時發現客戶對儀器、試劑與耗材的采購需求，進而根據自身對各類產品的了解，向客戶推薦合適的產品，系為提高客戶粘性的一類增值服務。自設立以來，公司主營業務、主要產品和服務、主要經營模式未發生重大變化。（二二）主要經營模式主要經營模式 1、采購模式、采購模式（1）供應商選擇與考核 公司原材料供應商分為核心原材料供應商和非核心原材料供應商兩類管理。公司核心供應商主要提供基因檢測設備和試劑。

266、由于目前國外上游廠商的壟斷地位，致使公司選擇范圍較少，因此公司主要通過國內代理商采購，或者與廠家直接采購的方式與供應商進行長期合作。非核心原材料供應商公司主要采取合格供應商信用評級。公司根據采購需求將具備相應資質的供應商列入初選供應商名單；隨后通過調研考察供應商的產品質量和供應能力，對樣品進行檢測和試用，完成北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-91 供應商調查評審，將符合要求的供應商列入合格供應商名錄，并與這些供應商保持長期穩定的合作關系，并且通過周期性回訪對供應商進行產品質量、交貨周期、價格、服務、供應商綜合實力等方面進行評審，對合格供應商

267、目錄進行維護。（2）采購流程 公司的采購流程如下：公司實驗中心依據庫存和生產計劃，預估制定采購計劃，提出采購申請，采購申請經過需求部門負責人及采購部負責人的審核后，由采購員匯總采購需求，并向合格供應商名錄中的供應商詢價，由采購部門相關人員與供應商進行合同條款的協商、簽署采購合同。貨到后由公司倉庫人員按照庫房管理制度進行驗收入庫。采購人員進行發票核對和付款申請，經財務部門審核后完成付款。2、生產、生產服務服務模式模式 公司采取訂單型生產模式，以訂單或項目形式接入生產任務。公司實驗中心根據歷史項目數據分析結果、項目接收趨勢預測制定季度或月度生產計劃，進行產能分配；根據項目實際接入情況，考慮客戶重要

268、性、項目規模、項目緊急程度等因素制訂短期生產計劃，并發放至各產線執行。公司向客戶提供測序服務的流程如下：收集樣本：公司銷售端取得客戶委托服務標本，填寫樣本信息，寄送公司生產基地（測序實驗室）；公司收樣人員核對標本的信息，檢查是否信息有誤或者標本有異常。信息提?。簷z查無誤后交由公司實驗人員從樣本中去除雜質、抽提出核酸北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-92 等測序物質。由于樣本來源包括人、動物、植物及微生物，涉及不同的組織、形態，需要針對不同類型的樣本分別開發核酸提取方法，尤其對于微量、多年保存以及特殊形態的難提樣本，需要對提取方法進行個性化優

269、化。公司已針對相對標準化的樣本提取搭建了自動化提取流程，對于非標樣本，積累了百余種個性化提取方法。建庫：將核酸進行打斷、末端修復、擴增等處理，制作樣本濃度、片段長度等符合不同技術原理、不同型號測序儀要求的文庫，為測序儀識別樣本做準備工作。公司已實現了標準文庫構建的自動化，并積累了對非標建庫流程差異化處理的豐富經驗。上機測序：準備完成后，由測序儀進行測序讀取堿基信息。由于現有的主流測序儀通量較大，需要多樣本同批次上機，該環節的重點在于減少不同文庫間的相互影響，保證文庫測序產出的均一性。信息發掘與報告生成：測序完成后，公司生物信息分析工程師對測序儀給出的樣本信息進行信息發掘，并出具解讀報告并發送給

270、客戶。特別是第二代測序，因讀長短、建庫環節需要將完整的 DNA 打斷成較小的片段，重組裝對信息分析技術有較高的要求。而解讀海量的基因組數據，甚至基因結合轉錄組、蛋白質、代謝等多組學數據，也對信息分析技術作出了更高的要求。公司在上述每一個環節均設置有質量控制，樣本通過 QC 檢測方可進入下一環節，保證檢測結果的準確性和有效性。同時，公司持續提高各環節的自動化水平，減少人工使用及人工誤判，提高測序效率及質量穩定性。3、銷售模式、銷售模式 公司客戶一般為科研機構、醫院、藥企等企事業單位，通常采用直銷的銷售模式。公司在各地建立的專業的銷售和技術支持團隊，對客戶進行直接覆蓋。銷售通過日常拜訪、參與專業會

271、議等渠道發掘合作意向，在售前深入了解客戶的研究需求后，結合公司的多組學技術方案能力，與技術支持團隊共同設計既切實可行又具有前瞻性的項目服務方案，最終完成意向落地和合同簽署。在項目執行過程中，銷售、技術支持和項目運營人員為客戶提供全流程的服務，包括對樣本準備過程中需要注意的問題和技術標準進行指導、對項目進度的北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-93 把控以及對客戶在項目進行過程的臨時性疑問或需求進行回復等，通過全流程、一對一的專業服務，與客戶建立良好、長期的合作關系。公司境外銷售模式與境內銷售模式基本一致，主要采用直銷的銷售模式。同時，公司境外

272、存在少量經銷業務，主要系部分國家和地區公司境外子公司尚無直接覆蓋客戶能力，故通過與本地經銷商開展合作方式進入當地市場。銷售的具體銷售流程如下：（三三）主要產品工藝流程和服務流程主要產品工藝流程和服務流程 公司生命科學基礎科研服務與醫學研究與技術服務的服務流程較為相似，具體如下：公司建庫測序平臺服務前期流程與科研服務類似，區別在于建庫測序平臺服務直接將原始測序數據交付給客戶，不對上機測序的數據結果進行生物信息分析，不提交分析結果報告。北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-94（四四）公司生產經營中的環境保護情況公司生產經營中的環境保護情況 公司生

273、產中產生的污染物較少，少量廢水經公司的廢水處理設備處理后排放；固體廢物由專業處理公司每月定時收集、統一處理。公司的研發、生產過程不涉及氣體污染物。報告期內，公司從未有過環境保護違法違規行為，也未有過因環境保護違法違規行為受到處罰。二、所處行業基本情況二、所處行業基本情況 公司主要依托高通量測序技術和生物信息分析技術，建立了通量規模領先的基因測序平臺，并結合多組學研究技術手段，為生命科學基礎研究、醫學及臨床應用研究提供多層次的科研技術服務及解決方案；同時，基于在基因測序及其應用領域的技術積累，自主開發創新的基因檢測醫療器械。根據國民經濟行業分類（GB/T4754-2017）以及中國證監會上市公司

274、行業分類指引（2012 年修訂），公司所屬行業為科學研究和技術服務業（M）中的專業技術服務業（M74）；根據國家統計局戰略性新興產業分類（2018），公司業務屬于 4.1.5 生物醫藥相關服務中的基因測序專業技術服務。（一一）行業監管情況行業監管情況 1、行業主管部門及主要法律法規、行業主管部門及主要法律法規 公司主要業務為向科研機構等企事業單位提供基因檢測和生物信息分析等專業化研究服務，不涉及行業監管。公司亦有少量醫療器械生產銷售業務，同時下屬天津醫檢所持有醫療機構執業許可證。其行業主管部門包括國家發改委、國家衛健委和國家藥品監督管理局。各部門職責如下表所示：主管部門主管部門 主要職責主要職

275、責 國家發改委 從宏觀上制定基因檢測產業的發展規劃 國家衛生健康委員會 承接原衛計委的職能，對臨床實驗室和臨床基因測序服務機構的資質進行審查和規范；公司的國內醫檢所執業許可、檢測項目資質及整體運營接受所在地衛生健康委員會的監督和管理 國家藥品監督管理局 負責制定藥品、醫療器械和化妝品監管制度，負責藥品、醫療器械和化妝品研制環節的許可、檢查和處罰 北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-95 與臨床基因檢測服務涉及的醫療機構相關政策及主要法律法規如下：序號序號 名稱名稱 實施日期實施日期 1 醫療機構管理條例（2016 年 2 月修訂）1994 年

276、 9 月 2 醫療機構臨床實驗室管理辦法 2006 年 6 月 3 衛生部辦公廳關于公布首批允許臨床應用的第三類醫療技術目錄的通知（衛辦醫政發200984 號）2009 年 6 月 4 醫療機構臨床基因擴增檢驗實驗室管理辦法 2010 年 12 月 5 國家衛生計生委醫政醫管局關于腫瘤診斷與治療項目高通量基因測序技術臨床應用試點工作的通知（國衛醫醫護便函201576 號）2015 年 3 月 6 國家衛生計生委關于取消第三類醫療技術臨床應用準入審批有關工作的通知（國衛醫發201571 號）2015 年 7 月 7 國家衛生計生委辦公廳、國家中醫藥管理局辦公室關于加強腫瘤規范化診療管理工作的通知

277、（國衛辦醫發20167 號）2016 年 3 月 8 國家衛生計生委關于印發醫學檢驗實驗室基本標準和管理規范（試行）的通知（國衛醫發201637 號）2016 年 7 月 9 國家衛生計生委辦公廳關于規范有序開展孕婦外周血胎兒游離DNA 產前篩查與診斷工作的通知（國衛辦婦幼發201645 號）2016 年 10 月 10 醫療技術臨床應用管理辦法 2018 年 11 月 與基因檢測醫療器械相關的政策、法律和法規如下：序號序號 規章名稱規章名稱 實施日期實施日期 1 醫療器械監督管理條例 2000 年 4 月 2 關于印發醫療器械應急審批程序的通知 2009 年 8 月 3 國家食品藥品監管總局

278、辦公廳關于基因分析儀等 3 個產品分類界定的通知食藥監械管20148 號 2014 年 1 月 4 食品藥品監管總局辦公廳、國家衛生計生委辦公廳關于加強臨床使用基因測序相關產品和技術管理的通知食藥監辦辦械管201425號 2014 年 2 月 5 創新醫療器械特別審批程序（試行）2014 年 3 月 6 醫療器械生產企業分類分級監督管理規定 2014 年 9 月 7 體外診斷試劑說明書編寫指導原則 2014 年 9 月 8 醫療器械注冊管理辦法 2014 年 10 月 9 醫療器械說明書和標簽管理規定 2014 年 10 月 10 醫療器械生產監督管理辦法 2014 年 7 月 11 醫療器械

279、經營監督管理辦法 2014 年 10 月 12 體外診斷試劑注冊管理辦法 2014 年 10 月 13 體外診斷試劑臨床試驗技術指導原則 2014 年 9 月 14 醫療器械經營質量管理規范 2014 年 12 月 15 醫療器械生產質量管理規范 2015 年 3 月 北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-96 序號序號 規章名稱規章名稱 實施日期實施日期 16 醫療器械臨床評價技術指導原則 2015 年 5 月 17 境內第三類醫療器械注冊質量管理體系核查工作程序（暫行）2015 年 6 月 18 醫療器械生產質量管理規范附錄體外診斷試劑 2

280、015 年 10 月 19 醫療器械使用質量監督管理辦法 2016 年 2 月 20 醫療器械通用名稱命名規則 2016 年 3 月 21 醫療器械臨床試驗質量管理規范 2016 年 6 月 22 醫療器械質量抽查檢驗管理辦法 2020 年 3 月 2、行業主要發展規劃及政策、行業主要發展規劃及政策 當前，生物技術在引領未來經濟社會發展中的戰略地位日益凸顯，現代生物技術的一系列重要進展和重大突破正在加速向應用領域滲透。我國政府為加快推進生物技術與生物技術產業發展，打造國家科技核心競爭力和產業優勢，對于生物產業，尤其是基因測序領域，加大了產業扶持力度，先后推出了多項相關政策、規劃等產業指導。（1

281、）中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要 2016 年 3 月，全國人民代表大會發布“十三五”規劃指出，支持新一代信息技術、生物技術、精準醫療等新興前沿領域創新和產業化，形成一批新增長點。加強前瞻布局，在生命科學等領域，培育一批戰略性產業。加快發展合成生物和再生醫學技術，打造未來發展新優勢。戰略性新興產業發展行動指出，加速推動基因組學等生物技術大規模應用，建設網絡化應用示范體系，推進個性化醫療，新型藥物，生物育種等新一代生物技術產品和服務的規?；l展，推進基因庫細胞庫等基礎平臺建設。（2）“十三五”國家科技創新規劃 2016 年 7 月，國務院印發關于“十三五”國家科技創新規劃的

282、通知，規劃指出：加快推進基因組學新技術、合成生物技術、生物大數據等生命科學前沿關鍵技術突破，加強生物產業發展及生命科學研究核心關鍵裝備研發，提升我國生物技術前沿領域原創水平，搶占國際生物技術競爭制高點；把握生物技術和信息技術融合發展機遇，建立百萬健康人群和重點疾病病人的前瞻隊列，建立多層次精準醫療知識庫體系和國家生物醫學大數據共享平臺，重點攻克新一代基因測北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-97 序技術、組學研究和大數據融合分析技術等精準醫療核心關鍵技術，開發一批重大疾病早期篩查、分子分型、個體化治療、療效預測及監控等精準化應用解決方案和決策

283、支持系統，推動醫學診療模式變革。（3）“十三五”生物技術創新專項規劃 2017 年 4 月，科技部發布“十三五”生物技術創新專項規劃，規劃指出：要突破包括基因測序技術在內的若干前沿關鍵技術，支撐基因測序技術等新一代生命組學臨床應用技術、生物大數據云計算技術和生物醫學分析技術等重點領域的發展。（4）“十三五”生物產業發展規劃 2016 年 12 月，國家發改委印發 “十三五”生物產業發展規劃，規劃指出：到 2020 年，生物產業規模達到 8-10 萬億元，生物產業增加值占 GDP 的比重超過 4%，成為國民經濟的主導產業，生物產業創造的就業機會大幅增加。（5）國家自然科學基金“十三五”發展規劃

284、2016 年 6 月，國家自然科學基金委員會發布“十三五”發展規劃，指出與高通量基因測序有關的優先發展領域和研究方向為：1）生命科學部優先發展領域：農業生物重要性狀形成的遺傳基礎；農業生物基因與環境互作機制；農業生物表型和基因型的關系等；2）醫學科學部優先發展領域：基因多態、表觀遺傳與疾病的精準化研究；腫瘤復雜分子網絡、干細胞調控及其預測干預；個性化藥物的新理論、新方法、新技術研究；利用基因操作技術創建各類疾病動物模型，開發各類高等級動物疾病模型和創建人源化小動物模型，實現動物模型和臨床疾病的高度交叉融合；3）跨科學部優先發展領域：從衰老機制到老年醫學的轉化醫學研究；基于疾病數據獲取與整合利用

285、新模式的精準醫學研究。（6）促進醫藥產業健康發展的指導意見 2016 年 3 月，國務院辦公廳發布促進醫藥產業健康發展的指導意見，提出加快醫療器械轉型升級，推動全自動生化分析儀、化學發光免疫分析儀、高通量基因測序儀、五分類血細胞分析儀等體外診斷設備和配套試劑產業化；提出對經確定為創新醫療器械的基因檢測產品等，按照創新醫療器械審批程序優先審查，加快創新醫療服務項目進入醫療體系，促進新技術進入臨床使用。北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-98（7）“十三五”醫療器械科技創新專項規劃 2017 年 5 月，科技部辦公廳發布 “十三五”醫療器械科技創

286、新專項規劃，提出醫療器械創新發展的重點任務，發展前沿關鍵技術，引領醫療器械創新。在體外診斷領域，以“一體化、高通量、現場化、高精度”為方向，圍繞臨檢自動化、快速精準檢測、病理智能診斷、疾病早期診斷等難點問題，重點加強不同層次生命活動中生物化學和生物物理學的基礎研究和新型診斷靶標的發展與應用，加快發展微流控芯片、單分子測序等前沿技術，更好滿足不同層級醫療機構的早期、快速、便捷、精確診斷等應用需求。重點開發集成式干化學分析儀、自動化免疫快速檢測儀、掌上測序儀、便攜式核酸檢測儀及配套檢測試劑與質控品；研制無創采集樣本的高靈敏度現場快速檢測技術以及配套試劑。（8）國家重點研發計劃 2016 年 3 月

287、，科技部發布關于發布國家重點研發計劃精準醫學研究等重點專項 2016 年度項目申報指南的通知，提出 9 個重點專項，與行業相關的重點專項有：“精準醫學研究”重點專項、“生殖健康及重大出生缺陷防控研究”重點專項、“云計算和大數據”重點專項。（9）基因檢測技術應用示范中心建設 2016 年 3 月，國家發改委辦公廳發布關于第一批基因檢測技術應用示范中心建設方案的復函，指出：大力發展基因檢測技術、開展推廣應用有利于提高出生缺陷疾病、遺傳性疾病、腫瘤、心腦血管疾病、感染性疾病等重大疾病的防治水平，對于加快我國生物產業和健康產業發展、全面提高人口質量具有重要意義；各地在工作中要注重推進具有自主知識產權的

288、基因檢測儀器設備及試劑的產業化應用，有條件的?。ㄊ校┮膭钇髽I積極參與國際競爭，提升我國的醫療服務國際影響力和產業國際競爭力。（10）促進和規范健康醫療大數據應用發展的指導意見 2016 年 6 月，國務院辦公廳發布關于促進和規范健康醫療大數據應用發展的指導意見，意見指出：依托現有資源建設一批心腦血管、腫瘤、老年病和兒科等臨床醫學數據示范中心，集成基因組學、蛋白質組學等國家醫學大數據資源，構建臨床決策支持系統。推進基因芯片與測序技術在遺傳性疾病診斷、癌癥北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-99 早期診斷和疾病預防檢測方面的應用，加強人口基因信

289、息安全管理，推動精準醫療技術發展。（11）關于推進農業農村大數據發展的實施意見 2015 年 12 月，農業部發布關于推進農業農村大數據發展的實施意見，指出建設育種大數據，實現對農作物表型數據和基因測序數據的長期觀測和積累，開展大數據關聯分析，加速作物優良品種選育的過程。（二二）行業發展情況行業發展情況 1、生物科技行業概況、生物科技行業概況 生物產業是當今發展最快的行業之一。進入 21 世紀以來，以分子設計、基因操作和基因組學為核心的技術突破，推動了以生命科學為支撐的生物產業深刻改革，生物技術進入大規模產業化的加速發展新階段，生物醫藥、生物農業日趨成熟，生物制造、生物能源、生物環?？焖倥d起，

290、對解決人類面臨的人口、健康、糧食、能源、環境等主要問題具有重大戰略意義。生物科技行業是以生命科學理論和現代生物技術為基礎發展起來的、專門從事生物技術產品開發、生產、流通和服務的產業群，包括生物醫藥、生物農業、生物化工、生物能源、生物制造、生物環保和生物服務等。從產業鏈的角度看，它既包括為生物技術研發提供支持的設備、制劑以及相關信息的服務業，也包括運用生物技術工藝進行生產或提供服務的產業，還包括相應的儲、運、銷售等需要專門的生物技術知識與技能的產業。而其中，蓬勃發展科技服務企業，專注于生物研究技術手段的研發創新，并致力于提高效率、降低成本，使得下游科研機構能夠負擔得起新技術手段、快速獲得結果，為

291、高效的科研成果產出提供必要的前提。2016 年 12 月，國家發改委印發的 “十三五”生物產業發展規劃 指出，“十二五”以來，我國生物產業復合增長率達到 15%以上，2015 年產業規模超過 3.5萬億元。到 2020 年，生物產業規模達到 8-10 萬億元，生物產業增加值占 GDP的比重超過 4%，成為國民經濟的主導產業。北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-100 2、基因測序技術及其發展歷程、基因測序技術及其發展歷程 近二十年來，基因測序技術得到了長足的發展，根本性地改變了生命科學及醫學研究的方法與范疇，由以往局限于對宏觀現象的描述到從微

292、觀分子層面探究決定各類生物現象的科學機理，探尋生命系統的終極奧秘。（1）基因與生命系統 地球上的生物是富有層次的生命系統，從個體以下水平的細胞，到組織、器官、系統，到生命個體，再由不同生命個體組成種群、群落，并與環境相互作用，形成生態系統和地球生物圈，構成了生命系統豐富的結構層次。其中，DNA 作為遺傳物質，是遺傳信息的承載者，在“DNARNA蛋白質”的中心法則下，與外界環境共同決定了生命系統。其中，DNA 是遺傳信息的承載者，蛋白質是生命活動的主要承擔者。DNA 是包括人類在內的大部分生命體的遺傳物質，又稱為脫氧核糖核酸，在空間結構上呈雙螺旋結構，是由脫氧核糖和磷酸交替連接外列在外側構成骨架

293、，堿基排列在內側，兩條鏈上的堿基連接成堿基對。DNA 正是通過四種堿基序列腺嘌呤（A）、胸腺嘧啶（T）、胞嘧啶（C）和鳥嘌呤（G）的排列順序攜帶遺傳信息，在生物體遺傳、變異和蛋白質合成中有重要作用，是生命密碼。圖 DNA 分子結構模式圖 基因是由一段 DNA 構成的具有一定功能的基本遺傳單位，一部分基因用于指導蛋白質合成；還有一部分非編碼 DNA 并不編碼蛋白質，而是用于基因表達北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-101 調節。以人類為例，人類 DNA 約有 30 億個堿基對，組成了 2 萬-2.5 萬個基因，每個基因片段大小從數百個堿基到超

294、過 200 萬個堿基不等?；蚪M是生物個體含有的遺傳物質的總和，對于真核生物來說，基因組包含了細胞核內的所有編碼 DNA、非編碼 DNA 以及細胞核外線粒體或葉綠體中的DNA。RNA 是另外一種核酸，分子結構與 DNA 很相似，也包含 4 種堿基，同樣可以攜帶遺傳信息。DNA 上攜帶的遺傳信息正是通過 RNA 傳遞給蛋白質的。蛋白質是以氨基酸為基本單位構成的大分子，是生命活動的主要承擔者。自然界中的蛋白質有多達 1010-1012種，參與組成生物體和細胞的各種結構，執行多種多樣的功能，例如構成肌肉、羽毛、頭發的結構蛋白、運輸氧氣的血紅蛋白、用于信息傳遞調節生命活動的胰島素、具有免疫功能的抗體、

295、催化體內生化反應的酶等?；虮磉_是將其所攜帶的遺傳信息傳遞至蛋白質的過程，需要經過轉錄和翻譯兩大步驟，分別為 DNA 轉錄成 RNA、RNA 翻譯成蛋白質。而在基因序列即遺傳信息不變的情況下，蛋白質的表達卻也不盡相同，這是因為機體可通過 DNA甲基化、非編碼基因、染色體重塑等多種方式對轉錄和翻譯過程做出調控，從而調控基因表達的水平，這便是表觀遺傳學的研究范疇。（2）基因測序技術的發展歷史 基因測序指通過測序設備分析生物樣本（組織、細胞、血液樣本等）的 DNA堿基序列信息，并解讀這些信息應用于生命調控機制研究、疾病發病機理研究、臨床醫學診斷、個體化用藥指導等領域?；驕y序技術的發展歷史，是效率、

296、通量和成本的變革歷史，促進了基因測序的普及，對生命科學和醫學研究起到重大推動作用，也使得大規模商業化的應用變為可能。從 Sanger 測序法發明以來，基因測序的發展大致歷經三個發展階段，各發展階段均涌現了代表性的技術，不同技術之間相互補充，為科學家的研究提供更豐富全面的信息?；驕y序在第一個發展階段的代表性技術主要是 Sanger 法測序技術，成本高、通量低但準確率極高，是目前測序結果驗證的金標準；第二個發展階段的代表性技術是高通量測序技術，在保持較高準確率的基礎上，大幅提北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-102 高通量、降低成本，是目前及

297、未來相當長一段時間內的主流技術，也是基因測序普及及商業化應用的主要推動力；第三個發展階段的代表性技術是單分子測序技術，主要依靠物理方法在單分子水平讀取，讀長延長，降低了生物信息分析的難度，但準確率達不到應用要求，技術仍待完善，作為補充為科學研究提供更多的信息。具體情況如下：第一發展階段 1977 年 Sanger 發明了雙脫氧核糖核酸鏈末端終止法。自上世紀 90 年代起，大量基因測序均采用半自動化毛細管電泳 Sanger 測序法。該測序方法的主要步驟和原理如下：DNA 片段擴增：將碎片化的 DNA 連接到質粒1載體中，跟隨質粒進行自我復制；循環測序：加入一定比例帶有熒光標記的、可以用來中斷DN

298、A 合成反應的反應物，DNA 復制過程中在任一位置都有可能終止，經歷大量循環合成后將形成長短不同的、帶末端標記的 DNA 鏈；凝膠電泳：通過凝膠電泳，DNA 鏈將根據長短次序依次排開，利用放射自顯影各鏈末端的熒光標記，實現 DNA 序列讀取。圖 Sanger 測序流程圖 數據來源：Shendure,J.,Ji,H.Next-generation DNA sequencing.Nat Biotechnol 26,11351145（2008）.https:/doi.org/10.1038/nbt1486 該技術的突出優勢是長讀長及高準確性，一次讀取 DNA 片段長度可達1,000bp，準確率可到

299、99.99%；但測序通量低，耗時長，成本高，因此應用范圍有限。目前該技術主要用于單基因病多外顯子的測序或者少量基因多位點的檢測，以及驗證高通量測序中出現的陽性結果。雖然其他測序技術有很大的通量，但基于 Sanger 原理的毛細管電泳測序仍 1質粒是環狀雙鏈 DNA，廣泛存在于生物界，可自我復制，是基因工程中的常用載體，用于攜帶目標 DNA進行自我復制。北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-103 是超高精度測序的金標準，目前其他新發展的測序技術結果都必須應用 Sanger測序技術對其結果進行認證。因此，該測序技術尚未完全被取代。第二發展階段 第

300、二發展階段的代表性測序技術主要是高通量測序技術，又稱下一代測序技術（即 Next Generation Sequencing,NGS），是目前也是未來較長時間內的主流基因測序技術。高通量測序技術的核心思想是邊合成邊測序，即通過捕捉新合成的末端的標記來確定 DNA 的序列。該測序方法的主要步驟和原理如下：建庫：DNA 碎片化，并添加接頭到 DNA 片段兩端；橋式擴增并形成 DNA 簇：攜帶引物的 DNA兩端固定在測序芯片上，通過橋式 PCR 反應實現 DNA 擴增，以實現信號放大，DNA 在各自的位置解鏈后形成 DNA 簇，該 DNA 簇內的 DNA 完全相同；邊合成邊測序：反應體系內的 4 種

301、堿基用不同的熒光標記分別標記，DNA 簇中的各 DNA 鏈同步復制，每延伸一個堿基讀取一次信號，實現邊合成邊測序，且各DNA 簇同時讀取，實現高通量。高通量測序的不同 DNA 片段固定在同一個基因芯片中同時邊合成邊測序，因此通量和速度大幅提高；但由于在高通量測序中，單個 DNA 必須擴增成由相同 DNA 組成的 DNA 簇，來增強熒光信號強度從而讀出 DNA 序列，隨著 DNA片段長度增長，在擴增過程中，堿基添加出現錯誤的概率也隨之增加、且基因簇復制的協同性降低，將導致測序質量下降，這嚴格限制了高通量測序的讀長（不超過 500bp）。因此，高通量測序具有通量高、讀長短的特點，需要在建庫階段打斷

302、 DNA 成為小片段，測序完畢后經由生物信息技術作拼接，因此對實驗技術和生物信息技術有較高的要求。高通量測序大幅降低了測序成本、縮短了測序時間，同時保持了較高的準確性，目前是基因測序主流技術，也是基因測序技術商業化應用普及的主要推動力。以人類基因組測序為例，高通量測序將一人份基因組測序的時間從數年縮短至一周，測序成本由上億美金降低到數千美金甚至更低。行業上游所涉及的高通量測序技術的技術平臺主要由美國公司 Illumina 和Thermo Fisher 提供，其中 Illumina 憑借其超高通量和相對較長讀長的優勢，占有北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注

303、冊稿）1-1-104 超過 70%的市場份額。圖圖 高通量測序流程圖高通量測序流程圖 數據來源：Lu,Yuan&Shen,Yingjia&Warren,Wesley&Walter,Ronald.（2016）.Next Generation Sequencing in Aquatic Models.10.5772/61657.第三發展階段 測序技術第三個發展階段的代表性技術是單分子測序技術，主要依靠現代光學、高分子、納米技術等手段來區分堿基信號差異的原理，直接在單分子水平讀取序列信息，測序前無需進行 PCR 擴增，讀長增加、數據分析難度降低，但準確率較低、技術待完善，目前作為補充滿足科研機構的一

304、些特殊研究需求。近二十年來，基因測序技術得到了長足的發展，根本性地改變了生命科學及醫學研究的方法與范疇，由以往局限于對宏觀現象的描述到從微觀分子等層面探究決定各類生物現象的科學機理，探尋生命系統的終極奧秘。從獲知 DNA 所承載的遺傳信息開始，確定基因和非編碼 DNA 的功能，探明蛋白質的三維結構及北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-105 其功能，探究 DNA 和蛋白質如何相互作用并和環境共同創造出復雜的生命系統；發現不同個體間的基因序列差異，并以此更好地幫助在個體水平上預測疾病風險、用藥效果，開發疾病早期檢測、診斷和治療手段；超越個體水平

305、，比較不同種屬之間的基因組差異，比較種屬間的基因異同。同時，不斷開發基因研究和數據儲存的新技術，以推動生命系統研究的發展。3、基因測序、基因測序產業發展情況產業發展情況 在第二代測序技術的推動下，基因測序的應用領域迅速拓寬，市場規?？焖僭鲩L。根據 BCC Research，全球基因測序市場于 2018 年達到 107 億美元，預計未來幾年依舊會保持快速增長，2023 年將達到 244 億美元，2018-2023 年復合增長率為 18%；其中，基因測序服務市場規模將由 2018 年的 55 億美元增長到 2023年的 140 億美元，復合增長率為 20.4%。中國基因測序市場規模于 2017 年

306、達到12 億美元，預計 2022 年將達到 29 億美元，復合增長率為 19%；其中基因測序服務市場規模將于 2017 年的 6.18 億美元增長到 2022 年的 18 億美元，復合增長率為 24.4%。圖 基因測序產業鏈情況 基因測序產業的上游為測序設備及其試劑生產商，主要競爭者為跨國企業，包括以以高通量測序技術為主的 Illumina、Thermo Fisher、華大智造，以單分子測序技術為主的 Pacific Biosciences 和 Oxford Nanopore Technologies 等。目前，由于高通量測序技術為市場上主流和應用最為成熟的技術，上游供應商的集中度較高，Ill

307、umina、Thermo Fisher 占據了超過 80%的市場份額。2013 年，華大智造通過收購美國公司 Complete Genomics，進入上游高通量測序設備試劑制造領域，截至目前已推出了一系統國產化的測序儀器和試劑產品。上游儀器試劑生產商的產品通常為封閉系統，即在特定品牌、型號的儀器上進行基因測序，需使用該品牌型號儀器配套的測序試劑耗材，不同品牌型號的試劑耗材無法混用。北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-106 基因測序行業中游為測序服務提供商。根據下游客戶類型和技術應用場景的不同，測序服務商主要分為兩大類，一是面向基礎研究的基因

308、測序服務提供商，主要客戶為大學、科研機構、研究型醫院、生物醫藥公司等，提供基礎科研、新藥研發過程中所需要的基因測序服務；二是臨床、醫療類的基因檢測服務提供商，主要客戶為醫療服務機構或個人等，服務內容以無創產前基因檢測為主，還包括藥物靶向治療檢測、遺傳缺陷基因檢測、腫瘤基因檢測、病原微生物檢測、疾病風險評估等。第一類服務提供商包括國內的諾禾致源、百邁客以及韓國的Macrogen 等，第二類服務提供商包括燃石醫學、世和基因等。華大基因、貝瑞基因、安諾優達等公司則兩種服務均有所涉及。中游企業通過搭建整合的測序平臺為下游科研應用等提供測序技術服務，在產業鏈上主要承載如下功能：通過強大而完善的實驗操作技

309、術及生物信息分析技術，使得標準化的測序儀器可廣泛適用于不同物種、不同組織部位樣本、不同形態（如保存方式、保存時間差異等）等場景，以及 DNA、RNA、轉錄組、宏基因組、單細胞基因組、三維染色體等不同微觀類型，并最終對序列信息作解讀。特別是二代測序讀長短，需要將完整的 DNA 序列打斷成小片段，再經由生物信息分析手段重新拼接組裝，對實驗技術和生物信息技術均有較高的要求?；谧陨淼募夹g和平臺的全面性優勢與規模優勢，在基礎測序技術變革的基礎上，進一步降低基因測序的成本、縮短測序周期，降低基因測序的門檻，成為基因測序技術在基礎科研和商業化應用的大規模普及的重要推動力。進一步整合基因組學、蛋白質組學、代

310、謝組學等技術，結合生物信息分析能力，以最新的技術和綜合性解決方案，助力科學家探索前沿未知領域。測序服務行業下游為應用場景，包括基礎科研、臨床應用及個人。臨床應用主要包括基因測序診斷試劑等醫療器械類產品，如 NIPT 產品、腫瘤基因檢測試劑盒等。個人消費級產品尚處于初期發展階段，有賴于生命科學基礎研究的深入發展。4、未來未來發展趨勢發展趨勢（1）二代測序技術在較長時間內仍將為主流技術 二代測序技術由于其通量大、精度高、價格相對低廉等優勢，成為一種革命北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-107 性的測序技術，打開了基因測序大規模商業化的市場空間，

311、成為目前主流測序技術。由于單分子測序技術仍面臨測序成本高和結果準確度相對較低的商業化瓶頸，而納米孔檢測技術尚處于理論階段，因此二代測序在較長時間內仍將保持主流測序技術的地位。（2）基因測序臨床應用發展空間廣闊 目前高通量測序技術的臨床應用主要為 NIPT、遺傳病診斷、植入前胚胎遺傳學診斷和腫瘤診斷與治療四個專業方向。目前 NIPT 市場已較為成熟，市場正從 NIPT 向腫瘤、遺傳病診斷、心腦血管等方面過渡。雖然基因測序在臨床應用上的規模還不大，但是目前由于臨床證據不斷增加、患者和醫生認可程度的不斷加強、測序技術及生物信息分析技術的不斷提高、行業逐步規范和標準不斷完善，基因測序在臨床應用方面增長

312、迅速。（3）測序服務規模效應強，未來將以集中化外包為主要模式 基因測序儀器平臺價格昂貴、技術發展較快、運維成本高、通量大、操作專業的特點，使得基因測序的規?；^強，在測序量不飽和的情況下，購買設備和測序的成本都很高，科研機構、醫療機構等購買測序儀自行測序不具有經濟性，因此將測序服務外包給第三方測序服務提供商系最優選擇。在這一模式下，測序服務行業將不斷向中心化發展，呈現逐步集中的格局，大型測序服務商的業務市場占有率將不斷攀升。（4）數據分析能力決定基因測序企業核心競爭力 隨著二代測序技術的數據產出量越來越大且越來越復雜，對測序結果的分析是目前基因測序行業最重要的環節。在數據分析過程中，首先需

313、對測序儀器得出的原始序列文件進行質量剔除、序列匹配等一系列分析的基礎工作，其后通過測序數據與數據庫的對比，將原始數據轉換為可讀的基因及基因變異信息，再經過專業解讀將基因信息轉變為最終能被大眾理解的醫學知識，提供健康、醫療指導，不同環節涉及到計算機、生物、醫學等多領域的復合性專業知識，需要較長時間的經驗積累，體現了基因測序企業的核心競爭力。北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-108（5）多組學研究技術是未來生命科學和醫學研究的重要手段 生命系統是多組分互相聯系的有機體，是高度復雜的龐大系統，單一組分、單一層次的研究無法滿足復雜生物過程研究的需求

314、，需要從多層次和多因素相互作用的全局性角度進行整合研究，才能完整地認識和揭示生命的復雜生理和病理活動。美國國家研究理事會發布關于 邁向精準醫學構建生物醫學研究的知識網絡和新的疾病分類法的戰略研究報告，認為精準醫學的核心內涵是將個體的臨床信息和分子特征來構建一個涵蓋個體的基因組、蛋白質組以及代謝組等各種分子數據與臨床信息、社會行為和環境等不同層級、不同維度的數巨大的疾病知識網絡，并通過該知識網絡來支持精確診斷和個體化治療。隨著基因組、轉錄組、蛋白質組、代謝組等研究技術的進步，以及生物信息分析技術的發展，高通量的組學（Omics）技術應運而生。組學技術整合了基因組、轉錄組、蛋白質組、代謝組等研究技

315、術，為系統生物學提供了海量的實驗數據和先進的技術方法，是系統生物學和精準醫學研究發展的必要基礎。（三三）行業行業競爭情況競爭情況 1、競爭格局、競爭格局 全球基因測序行業的市場規模巨大，隨著基因測序相關技術的持續革新和應用領域的深入發展，行業競爭格局也在不斷演化?；驕y序的產業鏈上游為測序儀器、設備和試劑供應商，在二代測序領域，儀器與試劑主要由 Illumina、Thermo Fisher 等國外廠商提供；中游為基因測序服務提供商；下游為使用者，包括醫療機構、科研機構、制藥公司。諾禾致源主要面對來自基因測序服務提供商的競爭?；驕y序服務提供商根據客戶類別的不同，主要分為兩大類，一是面向基礎研究

316、的基因測序服務提供商；二是面向終端用戶的臨床、醫療類的基因檢測服務提供商，服務內容以無創產前基因檢測為主，還包括藥物靶向治療檢測、遺傳缺陷基因檢測、腫瘤基因檢測、病原微生物檢測、疾病風險評估等。第一類服務提供商包括國內的諾禾致源、百邁客以及韓國的 Macrogen 等，第二類服務提供商包括燃石醫學、世和基因等。華大基因、貝瑞基因、安諾優達等公司則兩種服務均有所涉及。北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-109 2、主要競爭對手、主要競爭對手 公司主要競爭對手為面向基礎研究的基因測序服務提供商，包括國內的華大基因、貝瑞基因、安諾優達、百邁客以及韓

317、國的 Macrogen 等。主要競爭對手與發行人的主要情況對比如下：公司簡稱公司簡稱 服務類別服務類別 2019 年收入（萬元）年收入（萬元）2019 年基礎科研年基礎科研收入（萬元）收入（萬元）2019 年凈利潤年凈利潤（萬元）（萬元）華大基因 臨床、科研 280,014.19 68,148.82 27,633.40 貝瑞基因 臨床、科研 161,764.13 36,085.65 39,016.83 安諾優達 臨床、科研 未披露 未披露 未披露 百邁客 科研 未披露 未披露 未披露 Macrogen 科研 1,222.53 億韓元 未披露 133.83 億韓元 發行人發行人 科研科研 153

318、,482.89 136,928.88 11,428.59 注：數據來源于可比公司年報，華大基因收入為其“多組學大數據服務與合成業務”板塊收入；貝瑞基因收入為其“基礎科研服務”板塊收入（1）華大基因（300676.SZ）深圳華大基因股份有限公司成立于 2010 年，主營業務為通過基因檢測等手段，為醫療機構、科研機構等企事業單位提供基因組學類的診斷和研究服務。華大基因主要服務于國內外的科研院校、研究所、獨立實驗室、制藥公司等機構，以及國內外的各級醫院、體檢機構等醫療衛生機構、公司客戶和大眾客戶。公司產品包括生育健康基礎研究和臨床應用服務、基礎科學研究服務、復雜疾病基礎研究和臨床應用、藥物基礎研究和

319、臨床應用等。2017 年 7 月，華大基因在深圳證券交易所創業板上市。2017 年-2020 年上半年，華大基因的營業收入分別為 209,554.43 萬元、253,640.61 萬元、280,014.19 萬元和 410,778.33 萬元，歸屬于母公司的凈利潤分別為 39,809.15 萬元、38,664.55 萬元、27,633.40 萬元和 160,456.05 萬元。（2）貝瑞基因（000710.SZ）公司是一家先進的創新型生物科技公司，致力于實現基因測序技術向應用的全面轉化，專注于用測序技術促進生命科學的研究。公司主要業務為以高通量測序技術為基礎的基因檢測和設備、試劑銷售。其中，基

320、因檢測分為醫學產品及服務和基礎科研服務。公司的醫學產品及服務分為醫療檢測服務、試劑銷售和設備北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-110 銷售。公司醫療檢測服務主要分為遺傳學和腫瘤學兩個應用方向。公司從成立之初就開始建設具有國際標準的研發、生產、市場、銷售和客戶服務體系，始終保持與國內外一流的科研院所、高等院校和醫療機構的合作與交流，客戶覆蓋國內外的醫療機構、科研機構、高等院校以及各行業的企業。2017 年-2020 年上半年，貝瑞基因的營業收入分別為 117,119.13 萬元、143,978.90 萬元、161,764.13 萬元和 72,

321、051.57 萬元，歸屬于母公司的凈利潤分別為 23,274.96 萬元、26,809.19 萬元、39,016.83 萬元和 11,747.18 萬元。（3）安諾優達 安諾優達基因科技（北京）有限公司成立于 2012 年，總部位于北京，在浙江、江蘇等地設有分中心或子公司，專注于新一代基因組學技術在人類醫學健康和生命科學研究兩大領域的產業化應用。在醫學健康領域，安諾優達推出了包括無創產前 DNA 檢測、ctDNA 檢測、NGS 腫瘤個體化用藥指導基因檢測、血液病基因檢測、乳腺癌/卵巢癌基因檢測在內的一批高通量測序臨床應用項目；在科技服務領域，安諾優達涉及領域包括人類重大疾病基礎研究、動植物分子

322、育種、遺傳與進化、環境微生物和生態等。（4）百邁客 北京百邁客生物科技有限公司成立于 2009 年。百邁客基于高通量測序和生物信息技術的開發與應用，開展科技服務、醫學基因檢測和生物云平臺等主體業務，主要服務于國內外的科研院校、研究所、獨立實驗室、制藥公司、農業育種公司等機構，以及醫療衛生機構、公司客戶和大眾客戶。（5）Macrogen（038290.KRX）Macrogen,Inc 于 1997 年基于首爾大學醫學院基因醫藥研究所成立，現已發展為國際性的基因測序服務提供商，提供基因測序、生物信息等多方位的服務。2017 年-2019 年，Macrogen 的營業收入為 1,017.93 億韓元

323、、1,128.31 億韓元和1,222.53 億韓元，凈利潤為92.75 億韓元、17.07億韓元和-133.83億韓元。Macrogen于 2000 年在 KOSDAQ 上市。北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-111 3、主要競爭對手采購測序儀器與試劑的模式主要競爭對手采購測序儀器與試劑的模式 由于基因測序行業上游儀器、設備供應商的集中度較高，可選擇范圍較少，行業內的測序服務商均涉及向 Illumina、Thermo Fisher 采購主要儀器、試劑的情況。除向上述供應商直接采購外，華大基因還向關聯公司華大智造采購其自產的測序儀器、試劑；

324、貝瑞基因則與 Illumina 聯合開發了一款 NextSeq CN500 基因測序儀并取得了國家藥監局的上市批準，可用于支持其臨床測序的需求。4、行業壁壘、行業壁壘（1）技術壁壘 基因測序屬于技術密集型的行業，主要技術包括核酸提取、建庫、測序技術以及對數據解讀的生物信息分析技術。該行業核心技術壁壘高、生產工藝流程復雜、技術掌握和革新難度大、質量控制要求高，新進入者很難在短期內掌握各種技術并形成競爭力。此外，對大量的基因數據測序結果進行有針對性的分析與解讀也將成為行業主要的競爭壁壘。數據解讀是以大樣本量基因組數據庫的積累為基礎，結合各種生物性狀數據，通過數理統計、模型構建發現基因跟表型之間的關

325、系，輔助科研及臨床應用。因此，數據解讀是整個基因測序行業最具價值的部分，通過長時間、大量項目經驗積累的數據分析與解讀能力所形成的高壁壘也是限制這方面企業數量和規模的主要原因。（2）政策壁壘 基因測序產業在我國的發展經歷了一系列監管政策變動的歷程。2014 年以前，我國基因檢測行業監管狀態寬松。2014 年 2 月，國家食藥監局和國家衛計委聯合發布通知，宣布包括產前基因檢測在內的所有醫療技術需要應用的檢測儀器、診斷試劑和相關醫用軟件等產品，如用于疾病的預防、診斷、監護、治療監測、健康狀態評價和遺傳性疾病的預測，需經國家食藥監局審批注冊，并經衛生計生行政部門批準技術準入，方可應用；已經應用的，必須

326、立即停止。根據國家藥監局的相關政策，基因檢測相關的診斷試劑和軟件屬于體外診斷試劑，納入醫療器械管理體系進行管理，需要取得注冊批件后方可上市銷售。對于新進入企業來說，獲得行業準入及產品注冊的投資大、周期長、風險高，難以在短時間內與北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-112 已有企業形成有效競爭。（3）人才壁壘 基因測序行業是一個技術密集、多學科高度綜合滲透的產業，涉及生物學、醫學、計算機、統計學、生物信息學、物理等眾多學科領域，基因技術與檢測服務的研發、生產、銷售等領域對人才的需求較高，在新產品注冊、生產質量控制、生產環節管理、市場研究、市場開

327、發等環節均需要大量的醫學技術人員、生物學技術人員，以及一些具有專業背景的復合型人才。因此，新進入的企業很難在短期吸納較多高端復合背景的相關人才，由此直接導致新進入企業業務開展緩慢，效率不高。（4）資金壁壘 由于二代測序儀具有通量大、精度高、技術發展較快、操作專業性強等特征，購買價格和儀器維護費用均較為昂貴。因此，開展相關業務需要大規模的固定資產投資和流動資金投入，投資風險較大，限制了企業進入這一領域。（5）市場壁壘 基因測序行業的客戶專業性較強，對測序結果的質量要求較高，在已有公司與客戶建立穩定合作關系的前提下，客戶更換測序服務商會較為謹慎，新進入者獲客難度較大，形成了一定的市場壁壘。5、發行

328、人競爭優勢、發行人競爭優勢（1）數據解讀優勢 測序技術的發展使基因測序變得越來越便捷，但其生成的數據量大幅上升，檢測數據的解讀成為基因測序服務的核心?；驍祿慕庾x需要經過從堿基序列到基因信息、再到生物學及醫學知識的轉化這些復雜的流程。隨著測序數量逐漸增多，對海量數據進行有效處理及儲存的需求便越來越凸顯。公司在基礎科研領域深耕多年，目前市場份額國內領先。公司在科研技術服務領域與同行業可比公司收入對比情況如下：單位：萬元單位：萬元 公司公司 2020年年1-6月月 2019年年 2018年年 2017年年 北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-1

329、13 發行人 50,277.89 136,928.88 102,845.81 73,325.50 華大基因 28,113.56 68,148.82 68,511.99 65,552.84 貝瑞基因 16,313.06 36,085.65 13,143.81 5,208.55 注：數據來源于可比公司年報，華大基因收入為其“多組學大數據服務與合成業務”板塊收入；貝瑞基因收入為其“基礎科研服務”板塊收入 公司生命科學基礎科研服務、醫學研究與技術服務及建庫測序服務平臺三類主要服務均提供多層次的科研技術服務及解決方案，報告期內，發行人科研技術服務三大板塊收入領先于其他同行業公司。多年的科研服務為公司積累

330、了豐富的復雜樣本數據處理經驗、靈活適用眾多研究領域的生物分析能力、靈敏度及一致性平衡可靠的基因組變異檢出能力，形成了公司的核心競爭力。隨著未來二代測序產生的數據越來越多，公司在生物信息學方面的優勢將進一步被放大。（2）技術和研發優勢 在創新驅動和效率驅動的研發戰略導向下，公司搭建了通量規模領先、測序質量穩定、高效交付的基因測序平臺，并始終在各項高難度基因測序技術保持領先地位，全面掌握基因組學、蛋白質組學、代謝組學及多組學整合研究技術體系，形成從基礎研究、轉化研究到臨床應用的跨領域協同優勢，最近 5 年在國際期刊累計發表署名論文 88 篇，包括 Nature 及其子刊在內的高級別國際期刊論文 3

331、3篇（影響因子10），取得基因測序技術相關發明專利 32 項、軟件著作權 185 項。（3）團隊優勢 公司擁有高素質規?；募夹g和管理團隊，匯集了分子生物學、醫學、臨床檢驗學、數學、物理、農學、計算機和信息學等專業領域的專家和博士碩士人才等一千余人，是全球最具規模的生物信息團隊。此外，公司還擁有一支層次和水平較高、人才結構合理、專業技術能力較強的研發隊伍，為公司的新品研發和技術開發提供了人才保證。（4）品牌和市場優勢 公司的客戶主要為科研院所、高校、醫院、藥企等企事業單位，該類客戶對測序結果的質量和專業性要求較高。公司憑借專業的服務水平、快速的響應體系和有競爭力的價格與客戶建立了穩定的合作關系

332、，形成了良好的市場口碑，諾禾北京諾禾致源科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-114 品牌獲得了業內的高度認可，已成為基因測序科研服務領域的頭部企業，覆蓋全球超過 60 個國家和地區的超過 4,000 家客戶，構筑了對新進入行業者的市場壁壘。（5）規模優勢 隨著基因測序儀器的通量越來越大，基因測序服務的規模效應也越來越顯著。較大的客戶基數和業務規模，使得公司能夠有效降低原材料采購、設備運維的成本，縮短測序周期，在控制成本的同時為客戶提供高性價比的服務，從而進一步擴大客戶群體，形成良性循環。（6）全球化市場布局優勢 公司先后在香港、美國、英國、新加坡、荷蘭、

333、日本等地成立了全資或合資子公司，覆蓋亞太地區及非洲、美洲、歐洲、東南亞市場，并于 2016 年起先后在美國、新加坡、英國建立研發生產實驗基地。公司的業務網絡已遍布全球，業務布局明顯領先國內其他企業，海外科技服務業務已成為公司重要收入來源之一。6、發行人競爭劣勢、發行人競爭劣勢（1）公司業務模式較為單一 公司目前業務主要以基因測序科研服務為主，業務模式較為單一?；驕y序在臨床檢測、健康管理方面的應用空間也較為廣闊，競爭對手已紛紛進入該領域。公司于 2018 年 8 月取得自主研發的“人 EGFR、KRAS、BRAF、PIK3CA、ALK、ROS1 基因突變檢測試劑盒（半導體測序法）”的醫療器械注冊證，臨床領域的業務已開始，但目前收入占比較小。（2）資金規模有限、融資渠道較為單一 目前公司正在快速成長和發展，需要較大規模的資金用于開拓市場、加大研發力度以及更新生產設備等。由于公司尚未進入資本市