鑫宏業：招股說明書（注冊稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

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1、 創業板投資風險提示：本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司（無錫市錫山經濟技術開發區合心路 17 號）首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書（注冊稿）本公司的發行上市申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書（注冊稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書全

2、文作為投資決定的依據。保薦人（主承銷商）（北京市朝陽區安立路 66 號 4 號樓）無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-1 聲聲 明明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人

3、及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的

4、文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-2 發行概況發行概況 發行股票類型：發行股票類型：人民幣普通股（A股）擬發行股數、股東公開發售股數擬發行股數、股東公開發售股數：本次擬公開發行股份不超過 2,427.47 萬股（不含超額配售選擇權），不涉及股東公開發售股份，發行數量不低于本次發行后總股本的 25.00%每股面值：每股面值：人民幣 1.00 元 每股發行價格：每股發行價格：【】元 預計發行日期：預計發行日期：【】年【】月【】日 擬上市擬上市的的證券交易所證券交易所和板塊和板塊：深圳證券交易

5、所創業板 發行后總股本：發行后總股本：不超過9,709.86萬股 保薦人（主承銷商）：保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司 招股說明書簽署日期：招股說明書簽署日期：2 202023 3年年3 3月月2323日日 無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-3 目目 錄錄 聲聲 明明.1 發行概況發行概況.2 目目 錄錄.3 第一節第一節 釋義釋義.7 第二節第二節 概覽概覽.11 一、重大事項提示.11 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.15 三、發行概況.15 四、發行人的主營業務經營情況.16 五、發行人符合板塊定位情況.17 六、發行人報告期的主要財務數據和

6、財務指標.22 七、發行人選擇的具體上市標準.23 八、發行人公司治理特殊安排等重要事項.24 九、募集資金用途與未來發展規劃.24 十、其他對發行人有重大影響的事項.25 第三節第三節 風險因素風險因素.26 一、與發行人相關的風險.26 二、與行業相關的風險.29 三、其他風險.30 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.31 一、發行人基本信息.31 二、發行人設立及報告期內股本和股東變化情況.31 三、發行人的股權關系與內部結構.37 四、發行人主要股東及實際控制人基本情況.40 五、發行人的股本情況.45 六、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的簡要情況.49 七、發行人與

7、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽署的協議及履行情況.55 無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-4 八、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在最近 2 年內的變動情況.56 九、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員的對外投資情況.58 十、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持股及變動情況.58 十一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬.60 十二、發行人員工情況及社會保障情況.64 第第五五節節 業務業務與與技術技術.68 一、公司主營業務、主要產品及變化情況.68 二、公司所處行業的基本情況及其競爭情況.81 三、公司的銷售情況

8、和主要客戶.129 四、公司的采購情況和主要供應商.136 五、公司主要固定資產及無形資產情況.143 六、公司主要產品的核心技術和研發情況.154 七、質量控制、安全生產等情況.161 八、公司境外生產經營情況.163 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.164 一、財務報表情況.164 二、影響公司未來盈利能力或財務狀況的主要因素，以及對公司具有核心意義，或其變動對業績變動具有較強預示作用的財務和非財務指標.171 三、分部信息.175 四、主要會計政策和會計估計.175 五、執行新收入準則對公司的預計影響.220 六、非經常性損益明細表.222 七、報告期內執

9、行的主要稅收政策.222 八、發行人主要財務指標.224 九、經營成果分析.226 十、資產質量分析.268 十一、償債能力、流動性及持續經營能力分析.299 無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-5 十二、資本性支出分析.320 十三、日后事項、或有事項、其他事項及重大擔保、訴訟等事項.321 十四、盈利預測情況.321 十五、財務報告審計截止日后的主要財務數據及經營情況.322 第七節第七節 募集資金運用與未來規劃募集資金運用與未來規劃.326 一、本次發行募集資金規模及投向.326 二、本次募集資金投資項目對發行人現有業務的影響、對發行人未來經營戰略的影響、對發行人

10、業務創新創造創意性的支持作用.327 三、募集資金投資項目的可行性分析.328 四、業務發展規劃及擬采取的措施.328 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.333 一、報告期內發行人公司治理存在的缺陷及改進情況.333 二、發行人內部控制制度情況.333 三、報告期內存在的違法違規行為及受到處罰的情況.335 四、發行人報告期內資金占用及對外擔保情況.335 五、發行人獨立性情況.336 六、同業競爭.338 七、關聯方及關聯交易.338 第九節第九節 投資者保護投資者保護.362 一、投資者關系主要安排.362 二、本次發行后的股利分配政策、決策程序及本次發行前后股利分配政策的差

11、異情況.363 三、本次發行完成前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.365 四、股東投票機制的建立情況.365 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.367 一、重大合同.367 二、對外擔保事項.371 三、訴訟與仲裁事項.371 四、控股股東、實際控制人及其一致行動人報告期內是否存在刑事犯罪或重無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-6 大違法行為.372 第十一節第十一節 聲明聲明.373 一、全體董事、監事、高級管理人員聲明.373 二、發行人實際控制人聲明.374 三、保薦人（主承銷商）聲明.375 四、發行人律師聲明.377 五、會計師事務所聲明.378

12、六、資產評估機構聲明.379 七、驗資機構聲明.380 八、驗資復核機構聲明.381 第十二節第十二節 附件附件.382 一、招股說明書附件.382 二、查閱時間和地點.382 三、與投資者保護相關的承諾函.383 四、本次募集資金投資項目介紹.405 五、發行人股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書以及專門委員會等機構和人員的運行及履職情況.426 六、發行人控股子公司和參股公司情況.431 無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-7 第第一一節節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語具有如下涵義：一、一、普通名詞釋義普通名詞釋義 公司、本

13、公司、發行人、鑫宏業、股份公司 指 無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 鑫宏業有限、有限公司 指 無錫鑫宏業特塑線纜有限公司，系股份公司前身 日源科技 指 無錫日源科技有限公司，系發行人全資子公司 湖南鑫宏業 指 鑫宏業科技（湖南）有限公司，系發行人全資子公司 江蘇鑫宏業 指 江蘇鑫宏業科技有限公司，系發行人全資子公司 祥禾涌原 指 上海祥禾涌原股權投資合伙企業（有限合伙），系發行人持股5%以上股東 湖州歐源 指 湖州歐源企業管理合伙企業（有限合伙），系發行人員工持股平臺，公司股東 湖州愛眾 指 湖州愛眾企業管理合伙企業（有限合伙），系發行人員工持股平臺，公司股東 寧波瀧新 指 寧波瀧新股權投資合

14、伙企業（有限合伙），公司股東 無錫金投 指 無錫金投嘉泰投資企業（有限合伙），公司股東 安吉泓沁 指 安吉泓沁企業管理合伙企業（有限合伙），公司股東 隆基股份 指 隆基綠能科技股份有限公司（601012.SH）晶科能源 指 晶科能源股份有限公司（688223.SH）晶科光伏 指 江西晶科光伏材料有限公司，晶科能源股份有限公司全資子公司 天合光能 指 天合光能股份有限公司（688599.SH）阿特斯 指 阿特斯陽光電力集團股份有限公司 常熟特聯 指 常熟特聯精密器件有限公司，阿特斯陽光電力集團股份有限公司間接持股的全資子公司 無錫尚德 指 無錫尚德太陽能電力有限公司 比亞迪 指 比亞迪股份有限公

15、司（002594.SZ）吉利汽車 指 吉利汽車控股有限公司（00175.HK）上汽集團 指 上海汽車集團股份有限公司（600104.SH）北汽集團 指 北京汽車集團有限公司 一汽集團 指 中國第一汽車集團有限公司 長安汽車 指 重慶長安汽車股份有限公司（000625.SZ）寧波明禾 指 寧波明禾新能源科技有限公司 弗沙朗 指 浙江弗沙朗能源股份有限公司 蔚來汽車 指 上海蔚來汽車有限公司 小鵬汽車 指 廣州橙行智動汽車科技有限公司 理想汽車 指 北京車和家信息技術有限公司 宇通客車 指 宇通客車股份有限公司（600066.SH）福田汽車 指 北汽福田汽車股份有限公司（600166.SH）錦浪科

16、技 指 錦浪科技股份有限公司（300763.SZ）固德威 指 固德威技術股份有限公司（688390.SH）無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-8 YUKITA 指 YUKITA ELECTRIC WIRE CO.,LTD，公司客戶 FC STANDARD 指 FC STANDARD LOGISTICS CO.,LTD，公司客戶 江蘇九鼎 指 江蘇九鼎光伏系統有限公司 安靠電源 指 蘇州安靠電源有限公司 無錫開普 指 無錫開普機械有限公司及無錫開普動力有限公司 鑫海高導 指 江蘇鑫海高導新材料有限公司 科絡普（中國）指 科絡普線束技術（太倉）有限公司 萊尼（中國）指 萊尼

17、電氣線纜（中國）有限公司 日新傳導 指 東莞市日新傳導科技有限公司，寶勝科技創新股份有限公司（600973.SH）全資子公司 卡倍億 指 寧波卡倍億電氣技術股份有限公司（300863.SZ）亨通光電 指 江蘇亨通光電股份有限公司（600487.SH）景弘盛 指 常熟市景弘盛通信科技股份有限公司（872688.NQ）新亞電子 指 新亞電子股份有限公司（605277.SH）遠東股份 指 遠東智慧能源股份有限公司（600869.SH）沃爾核材 指 深圳市沃爾核材股份有限公司（002130.SZ）寶興線纜 指 蘇州寶興電線電纜有限公司 常州凱馬 指 常州市凱馬塑業有限公司 上海岐昱 指 上海岐昱企業管

18、理咨詢有限公司 無錫鑫業 指 無錫鑫業線纜有限公司 卡蘭特 指 江蘇卡蘭特新材料科技有限公司 鼎舜精密 指 無錫鼎舜精密科技有限公司 千葉晟達 指 無錫市千葉晟達新材料科技有限公司 璟崧信息 指 上海璟崧信息科技（集團）有限公司 璟崧財務（上海）指 璟崧財務管理（上海）有限公司 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 A 股 指 人民幣普通股 本次發行 指 發行人首次向社會公開發行人民幣普通股（A 股）之行為 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所、交易所 指 深圳證券交易所 保薦人、保薦機構、主承銷商、中信建投證券 指 中信建投證券股份有限公司 發行人律師

19、 指 國浩律師（北京）事務所 申報會計師、發行人會計師 指 大華會計師事務所（特殊普通合伙）發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 財政部 指 中華人民共和國財政部 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 科技部 指 中華人民共和國科學技術部 質檢總局 指 中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局 商務部 指 中華人民共和國商務部 無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-9 農業農村部 指 中華人民共和國農業農村部 住建部 指 中華人民共和國住房和城鄉建設部 報告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月 報告期各期末 指 2

20、019 年末、2020 年末、2021 年末及 2022 年 6 月末 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 m2 指 平方米 km 指 千米 MW、GW 指 兆瓦、吉瓦 W/mk 指 導熱系數的單位 二、專業術語釋義二、專業術語釋義 線纜 指 電線、電纜等物品的總稱，通常將電壓較低且外徑較小的產品稱為電線，將電壓較高且外徑較大的產品稱為電纜。交聯聚烯烴彈性體 指 聚烯烴熱塑性彈性體，是一種高性能聚烯烴產品，具有密度小、彎曲大、低溫抗沖擊性能高、易加工、可重復使用等特點。熱固性彈性體 指 具有塑料易加工、多次可塑簡便特性，具有塑料強度特性，具有類似硫化橡膠高回彈特性的綜合功能、

21、性能彈性材料。交聯 指 通過化學方式（如加入交聯劑）或物理方法（如輻照）來實現大分子的交聯反應，使線性聚合物變成具有三維空間網絡結構的聚合物的技術。輻照 指 利用放射性元素的輻射去改變分子結構的一種化工技術。屏蔽層 指 為減少外電磁場對電源或通信線路的影響而專門采用的一種帶金屬編織物外殼的導線，也有防止線路向外輻射電磁能的作用。絞合 指 將若干根相同直徑或不同直徑的單線，按一定的方向和一定的規則絞合在一起，成為一個整體的絞合線芯。退扭絞合 指 使裝有單線的各個線盤,借特有裝置始終保持水平位置,以確保每根單線在絞合過程中不產生自扭變形的絞合。型式試驗 指 為了驗證產品能否滿足技術規范的全部要求所

22、進行的試驗。匯流箱 指 在光伏發電系統中保證光伏組件有序連接和匯流功能的接線裝置。逆變器 指 將直流電能轉變成定頻定壓或調頻調壓交流電的轉換器。美國 UL 指 美國 UL 有限責任公司，是全球知名的認證檢測機構。德國 TV 指 德國萊茵 TV 集團是國際獨立第三方檢測、檢驗和認證機構 德國 DEKRA 指 德國機動車監督協會，是德國政府認可的汽車安全鑒定檢測權威機構。歐盟 CE 指 歐盟 CE 認證，即對產品不危及人類、動物和貨品的安全方面的基本安全要求。加拿大 CSA 指 Canadian Standards Association，加拿大標準協會，是加拿大首家專為制定工業標準的非營利性機構

23、。韓國 KC 指 Korea Certification，韓國認證系統。日本 PSE 指 日本強制性安全認證。日本 JQA 指 Japan Quality Assurance Organization，日本質量保證協會。CQC 指 中國質量認證中心 CNAS 指 中國合格評定國家認可委員會 光伏組件建筑一體化（BIPV）指 Building Integrated Photovoltaic，一種將光伏組件集成到建筑上的技術。無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-10 乘用車 指 汽車分類的一種，主要用于運載人員及其行李/或偶爾運載物品，包括駕駛員在內，最多為 9 座。商用車

24、 指 汽車分類的一種，包括所有的載貨汽車和 9 座以上的客車。注：本招股說明書中部分合計數與各單項數據之和在尾數上存在差異，這些差異是由于四舍五入原因所致。無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-11 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一一、重大事項提示重大事項提示 公司經營發展面臨諸多風險。公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必認真閱讀本招股說明書正文內容，并特別關注以下重要事項及公司風險：（一）特別風險提示 1、原材料供應和價格波動風險原材料供應和價格波動風險 報告期內，公司采購的主要原

25、材料為銅絲、膠料和聚乙烯、阻燃劑等化工原料，上述原材料的生產廠商眾多，競爭充分，市場貨源充足。公司原材料成本占主營業務成本的比例較高，其中，報告期各期銅絲采購金額占原材料總采購金額的比重分別為 81.20%、84.31%、86.16%和 87.17%。2020 年下半年以來，銅材受大宗商品供需關系影響，銅材市場價格持續上漲，公司原材料采購資金需求量有所增長，同時對毛利率等經營業績指標具有一定影響，如果未來受行業政策、經濟環境、市場供求關系等因素影響，導致銅絲的供給受限或價格大幅波動，將會對公司的生產經營產生一定影響。2、下游行業政策變動風險下游行業政策變動風險 公司的主要產品包括新能源汽車線纜

26、和光伏線纜，其下游應用同屬新能源行業。近年來受益于國家政策的扶持和內生與外需的共同刺激，公司相關下游新能源行業迎來了高速發展階段。如果未來相關行業政策發生不利變化，將會影響公司下游客戶的發展，進而對公司的經營業績產生不利影響。3、市場競爭風險市場競爭風險 公司產品主要應用于光伏太陽能、新能源汽車、儲能等領域，且在新能源特種線纜細分市場形成了較強的品牌優勢，與客戶保持良好的長期合作關系。未來隨著相關新能源領域利好政策不斷推動，可能會吸引更多的線纜企業進入新能源特種線纜細分市場，從而加劇市場競爭。如果公司未能通過研發新產品、進一步提高產品技術水平、有效控制成本等方式提高市場競爭力，可能導致公司產品

27、市無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-12 場占有率下滑，進而對公司業績造成不利影響。4、資金流動性風險資金流動性風險 電線電纜行業屬于資金密集型產業，對流動資金的需求較大。一方面，公司下游終端客戶主要為太陽能光伏組件廠商和新能源汽車制造商，終端客戶在產業鏈中處于相對強勢地位，其投資周期或資金安排情況將對公司應收賬款回款速度產生一定的直接或間接影響；另一方面，銅絲等原材料占產品成本比重較高，原材料采購對資金需求較大，且隨著銅絲等原材料價格上漲，公司原材料采購所需流動資金將相應增加。目前公司通過內源融資及適量銀行融資可較好滿足日常生產經營資金需求，未來隨著公司規模的擴張，

28、資金需求進一步增大，如果原材料價格持續上升且公司持續融資能力受到限制，公司將面臨一定的現金流壓力，可能存在資金流動性風險。5、應收賬款回收的風險應收賬款回收的風險 報告期內，隨著公司經營規模增長，公司應收賬款賬面價值有所增長。報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 21,800.66 萬元、33,893.15 萬元、53,563.75 萬元和 69,567.61 萬元，占資產總額的比例分別為 40.93%、40.33%、37.47%和 36.55%，未來隨著公司經營規模持續增長，應收賬款余額可能維持在較高水平。公司對應收賬款回收管理較為嚴格，且公司客戶大多為細分領域知名企業，但新能源汽車、光

29、伏太陽能等產業政策變化對公司客戶經營情況具有一定影響，如果未來產業政策、市場環境發生不利變化或主要客戶經營狀況惡化導致資金周轉困難，公司應收賬款可能存在無法及時收回的風險。（二）本次發行相關主體作出的重要承諾、未能履行承諾的約束措施以及已觸發履行條件的承諾事項的履行情況 本公司提示投資者認真閱讀發行人、股東、實際控制人、發行人的董事、監事、高級管理人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾、未能履行承諾的約束措施以及已觸發履行條件的承諾事項的履行情況，具體內容參見本招股說明書“附件：三、與投資者保護相關的承諾函”。（三）本次發行前滾存利潤的分配安排及發行后公司股利分配政策 公司 2

30、021 年第二次臨時股東大會審議并通過了關于公司首次公開發行股無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-13 票前滾存利潤分配方案，同意在本次發行完成前實現的滾存未分配利潤由發行完成后的新股東及原股東按照發行后的持股比例共享。公司發行上市后的股利分配政策具體內容參見本招股說明書“第九節 投資者保護”之“二、本次發行后的股利分配政策、決策程序及本次發行前后股利分配政策的差異情況”。本公司提請投資者需認真閱讀該部分的全部內容。（四）財務報告審計截止日后主要財務信息及經營情況 1、財務報告審計截止日后的主要經營狀況財務報告審計截止日后的主要經營狀況 自財務報告審計截止日至招股說明書

31、簽署日，公司經營情況良好，主要業務及經營模式、主要客戶及供應商構成、稅收政策及其他可能影響投資者判斷的重大事項等方面均未發生重大變化。2、2022 年年 1-9 月業績情況月業績情況 公司經審計財務報表的審計截止日為 2022 年 6 月 30 日，申報會計師對公司2022 年 9 月 30 日的合并及母公司資產負債表，2022 年 1-9 月的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表以及財務報表附注進行了審閱，并出具了“大華核字20220014007 號”審閱報告。公司 2022 年 9 月末及 2022 年 1-9 月主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2022年年9月月30日日 2

32、021年年12月月31日日 變動比例變動比例 資產總計 206,924.65 142,938.65 44.76%負債總計 148,341.21 94,453.80 57.05%所有者權益合計 58,583.44 48,484.85 20.83%項目項目 2022年年1-9月月 2021年年1-9月月 變動比例變動比例 營業收入 130,242.69 84,910.72 53.39%營業利潤 11,643.24 8,884.62 31.05%利潤總額 11,643.14 8,804.84 32.24%凈利潤 9,854.13 7,398.32 33.19%歸屬于母公司所有者的凈利潤 9,854.

33、13 7,398.32 33.19%扣除非經常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤 9,579.56 7,060.96 35.67%經營活動產生的現金流量凈額 8,175.30 10,564.11-22.61%經審閱，截至 2022 年 9 月 30 日，公司資產總額為 206,924.65 萬元，負債總無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-14 額為 148,341.21 萬元，所有者權益為 58,583.44 萬元，隨著公司經營規模擴大，公司資產總額、負債總額及所有者權益均有所增長，資產負債結構總體較為穩定；2022 年 1-9 月，公司實現營業收入 130,242.

34、69 萬元，同比增長 53.39%，實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤9,579.56萬元，同比增長35.67%，隨著經營規模增長，公司應收賬款及存貨規模相應增加，公司信用減值損失及資產減值損失較上年同期增加 1,027.16 萬元，使得利潤增幅低于收入增幅；經營活動產生的現金流量凈額為 8,175.30 萬元，較上年同期略有減少，主要系隨著銷售規模增長，材料采購增加，相應的支付的貨款增加所致。財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日，公司所面臨的國家產業政策等未發生重大變化，經營內容和業務模式未發生重大變化，主要核心業務人員未發生重大變化，公司經營狀況整體穩定，稅收政策以及其他可

35、能影響投資者判斷的重大事項等方面均未發生重大變化。公司已在招股說明書“第六節 財務會計信息與管理層分析”之“十五、財務報告審計截止日后的主要財務數據及經營情況”中披露了財務報告審計截止日后經申報會計師審閱的主要財務信息及經營狀況。3、2022 年年度度業績預計業績預計 公司 2022 年度業績預計情況具體如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年度度 2021 年度年度 變動比例變動比例 營業收入 175,000-185,000 121,861.72 43.61%-51.81%凈利潤 14,000-15,000 10,706.18 30.77%-44.11%歸屬于母公司所有者的凈利潤 14,0

36、00-15,000 10,706.18 30.77%-44.11%扣除非經常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤 13,500-14,500 10,012.80 34.83%-44.81%注：上表中 2022 年度業績預計數據未經會計師審計或審閱，不代表公司最終可實現業績，亦不構成公司盈利預測及業績承諾。2022 年度公司預計營業收入為 175,000 萬元至 185,000 萬元，較上年增長43.61%至 51.81%，營業收入增幅較大原因主要系隨著下游行業持續向好以及公司與重點客戶保持良好合作，公司產品訂單需求旺盛，銷售收入預計將保持相應增長；2022 年度公司預計扣除非經常性損益后的歸屬于

37、母公司股東的凈利潤為13,500 萬元至 14,500 萬元，較上年增長 34.83%至 44.81%，主要系隨著營業收入增長凈利潤相應有所增長。財務報告審計截止日后，公司經營情況未發生重大不利變化，經營業績保持增長趨勢。無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-15 二二、發行人及本次發行的中介機構基本情況發行人及本次發行的中介機構基本情況 （一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱發行人名稱 無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 成立日期成立日期 2004年2月13日 注冊資本注冊資本 7,282.39萬元 法定代表人法定代表人 卜曉華 注冊地址注冊地址 無錫市錫山經

38、濟技術開發區合心路17號 主要生產經營地址主要生產經營地址 無錫市錫山經濟技術開發區合心路17號 控股股東控股股東 無 實際控制人實際控制人 卜曉華、孫群霞 行業分類行業分類 C38電氣機械和器材制造業 在其他交易場所（申在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況請）掛牌或上市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦保薦人人 中信建投證券股份有限公司 主承銷商主承銷商 中信建投證券股份有限公司 發行人律師發行人律師 國浩律師（北京）事務所 其他承銷機構其他承銷機構 無 審計機構審計機構 大華會計師事務所（特殊普通合伙）評估評估機構機構 江蘇中企華中天資產評估有限公司

39、 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系或其他利益關系 無（三）本次發行其他有關機構（三）本次發行其他有關機構 股票登記機構股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 收款銀行收款銀行 中信銀行股份有限公司北京京城大廈支行 其他與本次發行有關的機構其他與本次發行有關的機構 -三三、發行概況、發行概況 （一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股

40、（A股）每股面值每股面值 1.00元 發行股數發行股數 不超過2,427.47萬股（不含超額配售選擇權）占發行后總股占發行后總股本比例本比例 不低于本次發行完成后公司總股本的25%其中：發行新股數量其中：發行新股數量 不超過2,427.47萬股（不含超額配售選擇權）占發行后總股占發行后總股本比例本比例 不低于本次發行完成后公司總股本的25%股東公開發售股份數股東公開發售股份數量量-占發行后總股占發行后總股本比例本比例-發行后總股本發行后總股本 不超過9,709.86萬股 每股發行價格每股發行價格【】元 發行市盈率發行市盈率【】倍（按扣除非經常性損益前后凈利潤的孰低額和發行后總股本全面攤薄計算）

41、發行前每股凈資產發行前每股凈資產【】元/股 發行前每股收益發行前每股收益【】元/股 發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元/股 發行后每股收益發行后每股收益【】元/股 發行市凈率發行市凈率【】倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式發行方式 采用網下向符合條件的投資者配售與網上向符合條件的投資者定價無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-16 發行相結合的方式 發行對象發行對象 符合資格的境內自然人、法人等投資者，包括但不限于符合資格的網下投資者和中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所相關規則認定的符合參與創業板投資條件的其他投資者（中國法律、法規、所適用的其他

42、規范性文件及公司須遵守的其他監管要求所禁止者除外）承銷方式承銷方式 主承銷商余額包銷 募集資金總額募集資金總額【】萬元 募集資金凈額募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目募集資金投資項目 新能源特種線纜智能化制造中心項目 新能源特種線纜研發中心及信息化建設項目 補充流動資金項目 發行費用概算發行費用概算 預計發行總費用在【】萬元左右，主要包括：1、承銷及保薦費用【】萬元 2、審計及驗資費用【】萬元 3、律師費用【】萬元 4、評估費用【】萬元 5、發行手續費【】萬元 高級管理人員、員工擬高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況參與戰略配售情況-保薦人相關子公司擬保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況參與

43、戰略配售情況-擬公開發售股份股東擬公開發售股份股東名稱名稱-發行費用的分攤原則發行費用的分攤原則 本次發行的承銷及保薦費用、審計及驗資費用、律師費用、評估費用、發行手續費等發行相關費用由發行人承擔（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期股票上市日期【】年【】月【】日 四四、發行人的主營業務經營情況發行人的主營業務經營情況 公司主營業務為光伏線纜、新能源汽車

44、線纜、工業線纜等特種線纜的研發、生產及銷售。公司產品廣泛應用于光伏、新能源汽車、充電槍、充電樁、儲能、工業控制設備等領域。公司取得了中國質量認證中心 CQC、美國 UL、德國 TV、德國 DEKRA、歐盟 CE、加拿大 CSA、韓國 KC、日本 PSE、日本 JQA 等國內外權威機構產品認證，滿足了各應用領域對于線纜耐侯性、防水防塵、耐紫外線、抗干擾性、阻無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-17 燃性、抗油污、信號衰減率、柔韌性等諸多方面的要求。公司是經江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、國家稅務總局江蘇省稅務局認定的高新技術企業，被評為國家級專精特新“小巨人”企業、江蘇省

45、 2021 年度專精特新“小巨人”、江蘇省科技型中小企業、江蘇省民營科技企業；被認定為江蘇省新能源特種線纜工程技術研究中心、江蘇省認定企業技術中心、無錫市科技研發機構，擁有國家 CNAS 認證實驗室、TV 萊茵授權實驗室。公司始終以市場為導向，以科技創新為內在驅動力，堅持通過自主研發提升技術實力，截至本招股說明書簽署日，公司已獲得有效專利 59 項，其中發明專利 14 項。公司積極推動專業細分領域行業標準的制定，是本行業標準的主要起草單位之一，參與制訂了電動汽車充電用電纜電器設備內部連接電纜兩項國家標準，以及新能源汽車用高壓線纜光伏發電系統用電纜Requirements for Electri

46、c Cables Connected to Battery Energy Storage System三項行業標準。公司以創新驅動為發展核心，自主研發了行業領先的新能源用交聯聚烯烴彈性體絕緣材料，沉淀了輕量化結構設計、高性能寬頻復合屏蔽、大功率液冷充電等專用技術以及高穩定性電子束輻照交聯、集中供料及自動稱量膠料加工、高柔性導體加工等生產工藝。公司新能源汽車線纜產品成功應用于北京奧運會、上海世博會、南京青奧會等重大項目。公司經過十多年的發展，憑借長期項目經驗積累和技術服務能力，借助于前瞻性的市場布局和過硬的產品質量，在新能源特種線纜領域形成了較強的產品優勢。在光伏線纜領域，公司產品被廣泛應用于光

47、伏電池板、光伏接線盒、光伏連接器、光伏逆變器，與晶科能源、阿特斯等知名光伏組件生產商保持良好的合作關系；在新能源汽車領域，公司已進入多家知名終端客戶的供應商名錄，與比亞迪等整車生產商及吉利汽車、上汽新能源、北汽新能源、一汽集團、蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車、宇通客車、福田汽車等整車廠一級供應商保持長期穩定的合作關系；在儲能線纜領域，公司具有顯著的先發和技術優勢，與錦浪科技、固德威等儲能領域客戶建立了緊密的合作關系。五五、發行人發行人符合板塊定位情況符合板塊定位情況 （一）（一）發行人所屬行業符合創業板定位發行人所屬行業符合創業板定位 首次公開發行股票注冊管理辦法第三條：發行人申請首次公首次公開

48、發行股票注冊管理辦法第三條：發行人申請首次公開發行股開發行股票并上市，應當符合相關板塊定位。創業板深入貫徹創新驅動發展戰略，適應票并上市，應當符合相關板塊定位。創業板深入貫徹創新驅動發展戰略，適應無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-18 發展更多依靠創新、創造、創意的大趨勢，主要服務成長型創新創業企業，支發展更多依靠創新、創造、創意的大趨勢，主要服務成長型創新創業企業，支持傳統產業與新技術、新產業、新業態、新模式深度融合。持傳統產業與新技術、新產業、新業態、新模式深度融合。深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定第二條：創深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及

49、推薦暫行規定第二條：創業板定位于深入貫徹創新驅動發展戰略，適應發展更多依靠創新、創造、創意業板定位于深入貫徹創新驅動發展戰略，適應發展更多依靠創新、創造、創意的大趨勢，主要服務成長型創新創業企業，并支持傳統產業與新技術、新產業、的大趨勢，主要服務成長型創新創業企業，并支持傳統產業與新技術、新產業、新業態、新模式深度融合。第新業態、新模式深度融合。第五五條：條：屬于上市公司行業分類相關規定屬于上市公司行業分類相關規定中下列行中下列行業的企業，原則上不支持其申報在創業板發行上業的企業，原則上不支持其申報在創業板發行上市，但與互聯網、大數據、云市，但與互聯網、大數據、云計算、自動化、人工智能、新能源

50、等新技術、新產業、新業態、新模式深度融計算、自動化、人工智能、新能源等新技術、新產業、新業態、新模式深度融合的創新創業企業除外：（一）農林牧漁業；（二）采礦業；（三）酒、飲料合的創新創業企業除外：（一）農林牧漁業；（二）采礦業；（三）酒、飲料和精制茶制造業；（四）紡織業；（五）黑色金屬冶煉和壓延加工業；（六）和精制茶制造業；（四）紡織業；（五）黑色金屬冶煉和壓延加工業；（六）電力、熱力、燃氣及水生產和供應業；（七）建筑業；（八）交通運輸、倉儲電力、熱力、燃氣及水生產和供應業；（七）建筑業；（八）交通運輸、倉儲和郵政業；（九）住宿和餐飲業；（十）金融業；（十一）房地產業；（十二）和郵政業；（九）

51、住宿和餐飲業；（十）金融業；（十一）房地產業；（十二）居民服務、修理和其他服務業。居民服務、修理和其他服務業。根據國民經濟行業分類國家標準（根據國民經濟行業分類國家標準（GB/T 4754GB/T 4754-20172017），公司所處行業），公司所處行業為為第第 3838 類制造業中的“電線、電纜制類制造業中的“電線、電纜制造（造（C3831C3831）。根據中國證監會發布的上。根據中國證監會發布的上市公司行業分類指引（市公司行業分類指引（2012 2012 年修訂），公司屬于年修訂），公司屬于制造業中的“電氣機械和器制造業中的“電氣機械和器材制造業（材制造業（C38C38），不屬于深圳證券

52、交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫，不屬于深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定第行規定第五五條規定的“原則上不支持在創業板發行上市的行業類別”。條規定的“原則上不支持在創業板發行上市的行業類別”。（二）發行人符合創業板定位相關指標要求（二）發行人符合創業板定位相關指標要求 根據深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（根據深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（20222022 年年修訂）第三條規定，公司選擇具體的創業板成長型創新創業企業評價標準為：修訂）第三條規定，公司選擇具體的創業板成長型創新創業企業評價標準為：“（“（二二）最近三年累計研發投入金額不

53、低于最近三年累計研發投入金額不低于 5,0005,000 萬元，且最近三年營業萬元，且最近三年營業收入復合增長率不低于收入復合增長率不低于 20%20%”?！?。發行人符合深圳證券交易所創業板企業發行上發行人符合深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（市申報及推薦暫行規定（2022 2022 年修訂）第三條關于符合成長型創新創業企業標年修訂）第三條關于符合成長型創新創業企業標準的相關規定。準的相關規定。公司符合創業板定位相關指標及其依據情況如下：公司符合創業板定位相關指標及其依據情況如下：創業板定位相關指標創業板定位相關指標二二 是否符合是否符合 指標情況指標情況 最近三年累計研發投

54、入金額最近三年累計研發投入金額不低于不低于 5,0005,000 萬元萬元 是是否否 20201919-2022021 1 年，發行人研發投年，發行人研發投入分別為入分別為 1 1,811.97811.97 萬元、萬元、2,266.702,266.70萬元萬元及及3,750.763,750.76萬萬無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-19 創業板定位相關指標創業板定位相關指標二二 是否符合是否符合 指標情況指標情況 元，最近三年累計研發投入元，最近三年累計研發投入金 額金 額 7,829.437,829.43 萬 元 超 過萬 元 超 過5,0005,000 萬元萬元

55、最近三年營業收入復合增長最近三年營業收入復合增長率不低于率不低于 20%20%是否是否 20201919-2022021 1 年，發行人營業收年，發行人營業收入分別為入分別為 53,942.9453,942.94 萬元、萬元、69,990.9169,990.91萬元萬元及及121,861.72121,861.72 萬元，萬元，公司最近公司最近一年營業收入超過一年營業收入超過 3 3 億元，億元，且且最近三年營業收入復合增最近三年營業收入復合增長率長率超過超過 2 20 0%（三）發行人創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況 1、公司創新與新舊產業融合情況公司創新與

56、新舊產業融合情況 2020 年 12 月中央經濟工作會議首次將“碳達峰”和“碳中和”作為重點任務?！懊鞔_加快調整優化產業結構、能源結構，大力發展新能源，加快建設全國用能權、碳排放權交易市場，完善能源消費雙控制度。力爭我國二氧化碳排放2030 年前達到峰值，2060 年前實現碳中和?！碧歼_峰與碳中和的目標意味著我國在產業結構、能源結構和生活方式等方面，都要發生深刻轉變。公司緊跟行業發展趨勢，專注于新能源特種線纜領域的研發與生產，根據國家統計局發布的 新產業新業態新商業模式統計分類（2018）（國統字2018111 號），新能源線纜制造歸屬新能源設備制造（0213）大類下智能電力控制設備及電纜制造

57、（021305），屬于新產業、新業態、新商業模式的范疇。作為國內專注新能源特種線纜領域的企業，公司積極推動細分領域行業標準制定，參與制訂了電動汽車充電用電纜電器設備內部連接電纜兩項國家標準，以及 新能源汽車用高壓線纜 光伏發電系統用電纜 Requirements for Electric Cables Connected to Battery Energy Storage System三項行業標準，推動行業健康發展。從產品發展歷程來看，公司在業務領域方面積極進行開拓創新。公司 2004年著手研發光伏線纜產品，2009 年已取得光伏線纜 TV 認證證書。2006 年公司開始布局新能源汽車線纜的研

58、發，于 2012 年取得新能源汽車充電線纜 TV 認證證書，此后公司持續研發新能源車內高壓線纜、充電槍線纜、充電樁線纜，大力開拓新能源汽車市場。2019 年公司抓住國內儲能市場機遇，布局儲能用線纜研無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-20 發，并取得 TV 認證證書。公司在發展過程中始終以科技創新為內在驅動力，對行業發展動態及新技術應用時刻保持敏感性，積極布局以新能源市場需求為導向的特種線纜的研發與生產，充分發揮自身技術優勢，助推低能耗、低污染、低排放的綠色低碳經濟發展，加大綠色市場有效供給，為我國雙碳目標貢獻自己的力量。2、技術創新情況技術創新情況 在技術研發方面，公

59、司堅持以客戶需求為導向，不斷進行技術創新，通過多年的研發和實踐探索掌握了產品結構設計、材料配方研發、生產制備工藝和檢測試驗分析等核心技術，目前已獲得有效認證專利 59 項，其中發明專利 14 項，參與或主導制定了國家標準 2 項，行業標準 3 項。同時公司通過建立國家 CNAS認證實驗室、TV 萊茵授權實驗室、江蘇省新能源特種線纜工程技術研究中心等舉措，吸引優秀的技術人才，提高和鞏固公司的技術先進地位。公司一直堅持研發投入，圍繞特種線纜在光伏、新能源汽車以及儲能等領域的應用開展研發工作。在新能源汽車領域，公司以新能源汽車車內高壓線纜產品為切入點，與汽車行業客戶進行同步開發；公司緊跟新能源行業發

60、展趨勢和市場需求變化情況，在光伏、儲能等領域持續加大研發投入，取得了較好的技術積累，并形成多項專利成果。公司在核心技術方面的創新、創造、創意特征具體情況參見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“六、公司主要產品的核心技術和研發情況”之“（二）公司核心技術與關鍵生產工藝”之“1、公司核心技術、具體表征及技術先進性”。3、產品創新情況產品創新情況 在光伏線纜領域，公司緊跟光伏行業發展始終保持光伏線纜產品的持續創新與迭代升級。公司持續研發 125級光伏線纜用低煙無鹵輻照交聯聚烯烴絕緣材料配方及加工、防白蟻型光伏電纜結構設計及加工、電纜表面耐刮磨工藝控制、雙層絕緣共擠等技術和工藝，經過不斷的研發創新公

61、司光伏線纜具備以下主要特點：（1）具有特殊的物理、化學性能，如耐高溫、耐低溫、阻燃、耐老化、耐紫外線；（2）具有優異的電性能，如低電阻、低衰減、高絕緣阻抗；（3）具有優異的機械性能，如高耐磨性、高抗彎曲、高抗拉強度、高柔軟性。同時公司創新性的推出雙并產品，滿足了境外客戶靈活的敷設需求。持續創新與迭代升級使得公司光伏線纜產品持續保持市場領先地位，與隆基股份、晶科能源、阿特斯等知名光伏組件生產商保持良好的合作關系。無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-21 在新能源汽車線纜應用領域，公司與比亞迪、吉利汽車等新能源龍頭車企開展了廣泛的合作，公司自主研發了新能源車用交聯聚烯烴彈性

62、體材料，通過優化不同耐高溫樹脂復配技術，實現了 150連續（3,000 小時以上）工作條件下產品電氣絕緣及機械性能穩定。通過耐高溫、柔軟的交聯聚烯烴彈性體材料部分替代硅膠，進一步降低了整車成本。公司聯合吉利汽車率先研發出小外徑、輕量化、大功率液冷充電線纜結構設計及加工工藝應用于“極能”充電站，為國產超級充電樁提供了可行的解決方案。4、業務模式創新情況業務模式創新情況 公司持續關注新技術、新產業的發展趨勢，并積極與自身業務相結合，不斷創新自身業務模式，具體情況如下：（1）發揮技術研發優勢，保持并提升與行業客戶同步研發能力 作為一家專業從事新能源特種線纜研發的高新技術企業，公司掌握絕緣材料配方、電

63、場分析、輻射防護理論、功能填料表面改性等一系列跨學科的知識和技術，并通過多年的生產銷售經驗不斷提升技術研發水平，公司憑借技術優勢參與國內整車廠多個新機型的同步開發。公司通過與下游客戶進行充分溝通，詳細了解客戶對產品應用環境、技術指標、實現功能和產品外觀等各項需求，為新機型產品配套設計新能源汽車線纜產品并不斷進行性能優化以達到客戶的產品性能及規格要求。（2）堅持持續創新、創造、創意的體制機制 高效的研發體系和持續的研發投入是公司技術不斷創新的保證。在長期的生產經營過程中，公司高度重視技術開發與創新，并建立了行之有效的自主創新機制，保證公司持續的自主創新能力，不斷形成產品和技術創新成果。公司制定了

64、項目研發管理制度，確立了整體研發體系，并對整體研發工作開展作出了全面規定，覆蓋研發項目實施全流程，為公司內部研發活動的開展提供了制度保障。在內部自主研發的基礎上，公司還逐步開展對外技術研發合作，報告期內與南京航空航天大學、大連理工江蘇研究院有限公司、常州機電職業技術學院簽訂了相關技術研發合作協議，在科技創新、人才培養、成果轉化等多方面進行合作，有助于公司實時掌握行業最新的技術發展趨勢，并提高公司的技術研發效率，提升技術研發成果轉化率。無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-22 5、材料創新情況材料創新情況 公司根據主要產品使用場景，持續對原材料進行創新。公司自主研發了國內

65、領先的新能源用 150及 125級交聯聚烯烴彈性體絕緣材料，改良了傳統交聯聚烯烴材料耐熱性差、材料硬度大等問題，使新能源線纜產品具有耐長期高溫、柔軟易敷設和使用壽命長等特點。公司自主創新的導熱硅橡膠材料將導熱系數由常規 0.2W/（mk）提升至 0.8W/（mk），同時能耐高溫、耐冷卻液腐蝕，解決了充電線纜大電流傳輸過程中發熱問題。公司通過自主研發膠料提高了線纜產品的穩定性和適配性，保持膠料的差異化、核心性能自主可控，能夠滿足客戶線纜產品定制化、差異化及不同使用場景的要求。同時，新型材料創新應用讓公司產品具有更高的性價比和市場競爭力。6、工藝創新情況工藝創新情況 公司自成立以來一直堅持專業化路

66、線，注重工藝改進創新，通過生產設備、工藝裝備和工藝參數等方面的優化創新不斷提升生產效率及產品質量穩定性。在生產效率方面，原先的擠出環節需要在內絕緣和外絕緣兩個步驟里分別進行擠出操作，導致機器重復運作，費工費時。公司自主創新“雙層絕緣共擠”工藝，內外絕緣層通過串聯一次性擠出，簡化原有擠出程序，減少了生產盤具的占用，大幅提升生產效率。公司“立式儲線設計”工藝通過使用儲線機架、儲線定輪、儲線動輪等立式儲線裝置，有效利用生產廠房空間，不停機換盤連續生產，降低損耗，同時縮短生產線占用長度，避免放線速率差異導致的效率問題。在質量穩定性方面，原先低煙無鹵材料在高速擠出環節模具口容易出現積渣顆粒，需要人工清理

67、積渣。公司研發“擠出表面積渣自動清理”工藝，在擠出時根據不同膠料特性通過機器自動化間斷性地送風，保證產品表面平滑圓整，避免人工操作引起的誤差及破損，提升質量穩定性。公司通過不斷的工藝創新提升了主營業務的競爭力，保證了公司業務規模的擴張和生產經營的穩定。六六、發行人報告期的主要財務數據和財務指標、發行人報告期的主要財務數據和財務指標 發行人報告期內主要財務數據及財務指標如下：項項 目目 2022年年6月末月末/2022年年1-6月月 2021年末年末/2021年度年度 2020年末年末/2020年度年度 2019年年末末/2019年度年度 資產總額（萬元）190,322.47 142,938.6

68、5 84,043.52 53,257.80 歸屬于母公司所有者權益（萬元）54,795.54 48,484.85 37,457.12 22,425.93 無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-23 項項 目目 2022年年6月末月末/2022年年1-6月月 2021年末年末/2021年度年度 2020年末年末/2020年度年度 2019年年末末/2019年度年度 資產負債率（母公司）（%）71.31 66.24 55.55 57.55 營業收入（萬元）81,841.13 121,861.72 69,990.91 53,942.94 凈利潤（萬元）6,147.72 10,7

69、06.18 6,651.43 4,369.49 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）6,147.72 10,706.18 6,651.43 4,369.49 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）5,887.67 10,012.80 6,403.57 4,051.58 基本每股收益（元）0.84 1.47 0.98 0.73 稀釋每股收益（元）0.84 1.47 0.98 0.73 加權平均凈資產收益率（%）11.89 25.01 22.28 15.92 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）6,381.09 11,465.99 6,313.28-1,899.24 現金分紅（萬元）-1

70、,800 12,750 研發投入占營業收入的比例（%）3.14 3.08 3.24 3.36 注：上述指標的計算公式如下：1、資產負債率=期末總負債/期末總資產；2、扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤=歸屬于發行人股東的凈利潤-影響歸屬于發行人股東凈利潤的非經常性損益；3、基本每股收益=P0S S=S0S1SiMiM0SjMjM0-Sk 其中：P0 為歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經常性損益后歸屬于普通股股東的凈利潤；S 為發行在外的普通股加權平均數；S0 為期初股份總數；S1 為報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數；Si 為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數；S

71、j 為報告期因回購等減少股份數；Sk 為報告期縮股數；M0 報告期月份數；Mi 為增加股份次月起至報告期期末的累計月數；Mj 為減少股份次月起至報告期期末的累計月數。4、稀釋每股收益=P1/（S0S1SiMiM0SjMjM0Sk+認股權證、股份期權、可轉換債券等增加的普通股加權平均數）其中，P1 為歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤，并考慮稀釋性潛在普通股對其影響，按企業會計準則及有關規定進行調整。公司在計算稀釋每股收益時，應考慮所有稀釋性潛在普通股對歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤和加權平均股數的影響，按照

72、其稀釋程度從大到小的順序計入稀釋每股收益，直至稀釋每股收益達到最小值。5、加權平均凈資產收益率=P0/（E0NP2EiMiM0EjMjM0EkMkM0）其中：P0 分別對應于歸屬于公司普通股股東的凈利潤、扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤；NP 為歸屬于公司普通股股東的凈利潤；E0 為歸屬于公司普通股股東的期初凈資產；Ei 為報告期發行新股或債轉股等新增的、歸屬于公司普通股股東的凈資產；Ej 為報告期回購或現金分紅等減少的、歸屬于公司普通股股東的凈資產；M0 為報告期月份數；Mi 為新增凈資產次月起至報告期期末的累計月數；Mj 為減少凈資產次月起至報告期期末的累計月數；Ek 為因其

73、他交易或事項引起的、歸屬于公司普通股股東的凈資產增減變動；Mk 為發生其他凈資產增減變動次月起至報告期期末的累計月數；6、研發投入占營業收入的比例=研發費用/營業收入。七七、發行人選擇的具體上市標準、發行人選擇的具體上市標準 依據深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023 年修訂）之 2.1.2 條規定，發行人財務指標符合下列標準：無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-24“（一）最近 2 年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元?！卑l行人2020年和2021年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 6,403.57 萬元和 1

74、0,012.80 萬元，符合最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元的財務指標。八八、發行人公司治理特殊安排等重要事項、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在特別表決權股份、協議控制架構等公司治理特殊安排。九、募集資金用途九、募集資金用途與未來發展規劃與未來發展規劃 （一）募集資金運用 本次首次公開發行股票所募集的資金扣除發行費用后，將用于以下用途：單位：萬元 項目名稱項目名稱 投資總額投資總額 擬使用募集資金投資額擬使用募集資金投資額 新能源特種線纜智能化制造中心項目 26,300.00 26,300.00 新能源特種線纜研發中心及信息化

75、建設項目 13,300.00 13,300.00 補充流動資金項目 5,000.00 5,000.00 合計合計 44,600.00 44,600.00 根據募投項目實際進展，公司在本次募集資金到位前將利用自有資金和銀行貸款進行前期建設，待募集資金到位后，置換前期投入資金。如公司本次發行股票實際募集資金在滿足上述項目投資后有節余的，依照法律、法規及證券監管部門的相關規定處理。如公司實際募集資金數額低于募集資金投資計劃，不足部分由公司以自有資金或其他方式解決。（二）（二）未來發展規劃未來發展規劃 公司將立足于新能源線纜產品的研發生產，通過加大資本、研發、人力等公司將立足于新能源線纜產品的研發生產

76、，通過加大資本、研發、人力等方面的投入，與國內外知名光伏組件生廠商、汽車整車廠商及優秀汽車線束企方面的投入，與國內外知名光伏組件生廠商、汽車整車廠商及優秀汽車線束企業保持緊密合作，不斷豐富產品品類、提升產品技術含量和質量水平，進一步業保持緊密合作，不斷豐富產品品類、提升產品技術含量和質量水平，進一步擴大市場占有率。隨著本次募集資金投資項目的逐步建成投產，公司將進一步擴大市場占有率。隨著本次募集資金投資項目的逐步建成投產，公司將進一步調整、優化產品結構，拓展客戶群體，保持公司經營業績持續快速增長。調整、優化產品結構，拓展客戶群體，保持公司經營業績持續快速增長。本次募集資金運用的詳細情況參見本招股

77、說明書“第七節 募集資金運用與未來規劃”。無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-25 十、其他對發行人有重大影響的事項十、其他對發行人有重大影響的事項 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在其他對發行人有重大影響的事項。無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-26 第第三三節節 風險因素風險因素 投資者在評價本公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他信息外，應特別考慮下述各項風險因素。以下各因素根據重要性原則或可能影響投資者決策的程度大小排列，但該排序并不表示風險因素會依次發生。一、一、與發行人相關的與發行人相關的風險風險 （一）技術更新風險 新能

78、源汽車、光伏太陽能為代表的綠色能源蓬勃發展，促進產業鏈相關企業不斷技術升級。公司所在的新能源特種線纜行業需要不斷研發新技術、迭代新產品，以滿足市場對新型特種線纜的需要。報告期內，公司保持產品研發和技術創新的持續投入，但技術研發與產品創新具有不確定性，從技術開發到創新產品規模生產再到獲得市場認可的間隔周期較長，不確定因素較多，若公司研發投入無法有效轉化為銷售收入，或研發投入轉化為銷售收入的周期較長、所轉化銷售收入無法覆蓋既有研發支出，則將對公司盈利能力造成不利影響。（二）核心技術人員流失風險 隨著光伏太陽能、新能源汽車行業的不斷發展，下游客戶對于供應商產品的性能要求不斷提升，同時要求供應商具備協

79、同研發的能力，只有真正具備核心技術優勢的企業才能在行業中保持領先地位。因此，行業內對于高素質人才的競爭也將愈發激烈。如果公司核心技術人員流失且不能及時為公司技術團隊補充所需人才，將對公司的技術先進性及未來可持續發展造成一定不利影響。（三）創新風險 公司主要從事光伏線纜、新能源汽車線纜、工業線纜的研發、生產和銷售，隨著下游光伏太陽能、新能源汽車行業的發展，新能源特種線纜行業需要不斷研發新技術、迭代新產品，以滿足下游市場的需求。如果公司未能正確判斷未來技術和產品開發的趨勢，研發方向、資源投入和研發人員配備等方面不能滿足市場對技術更新的需要，有可能導致公司技術落后于將來的行業技術水平，從而對持續經營

80、能力造成不利影響。無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-27（四）實際控制人控制不當的風險 本公司無控股股東，共同實際控制人為卜曉華先生和孫群霞女士。截至本招股說明書簽署日，卜曉華、孫群霞兩人直接和間接控制公司的股份占發行人本次發行前總股本的 64.78%，若按本次公開發行新股 2,427.47 萬股計算，發行后卜曉華先生和孫群霞女士控制公司的股權比例仍將達到 48.58%。卜曉華現任公司董事長、總經理，孫群霞現任公司董事、副總經理兼財務總監，雖然公司已建立了完善的法人治理結構和決策機制，但如果實際控制人通過行使表決權及其他方式對公司的發展戰略、生產經營決策、人事安排、關

81、聯交易和利潤分配等重大事項予以不當控制，則會對公司及其他股東的利益造成不利影響。（五）實際控制人變動的風險 2021 年 9 月，卜曉華、孫群霞、湖州歐源、湖州愛眾共同簽署一致行動人協議 約定：在處理有關公司經營發展且根據 公司法 等有關法律法規和 公司章程需要由公司董事會、股東大會作出決議的事項時均應采取一致行動；出現溝通協商過程中不能達成一致意見的，以卜曉華的意見為各方一致意見并行使相關董事、股東權利。一致行動的期限自簽署之日起至發行上市之日后 48 個月止。該一致行動人協議到期后若未續簽，公司可能存在實際控制人變化的風險。（六）資金流動性風險 電線電纜行業屬于資金密集型產業，對流動資金的

82、需求較大。一方面，公司下游終端客戶主要為太陽能光伏組件廠商和新能源汽車制造商，終端客戶在產業鏈中處于相對強勢地位，其投資周期或資金安排情況將對公司應收賬款回款速度產生一定的直接或間接影響；另一方面，銅絲等原材料占產品成本比重較高，原材料采購對資金需求較大，且隨著銅絲等原材料價格上漲，公司原材料采購所需流動資金將相應增加。目前公司通過內源融資及適量銀行融資可較好滿足日常生產經營資金需求，未來隨著公司規模的擴張，資金需求進一步增大，如果原材料價格持續上升且公司持續融資能力受到限制，公司將面臨一定的現金流壓力，可能存在資金流動性風險。（七）應收賬款回收的風險 報告期內，隨著公司經營規模增長，公司應收

83、賬款賬面價值有所增長。報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 21,800.66 萬元、33,893.15 萬元、無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-28 53,563.75 萬元和 69,567.61 萬元，占資產總額的比例分別為 40.93%、40.33%、37.47%和 36.55%，未來隨著公司經營規模持續增長，應收賬款余額可能維持在較高水平。公司對應收賬款回收管理較為嚴格，且公司客戶大多為細分領域知名企業，但新能源汽車、光伏太陽能等產業政策變化對公司客戶經營情況具有一定影響，如果未來產業政策、市場環境發生不利變化或主要客戶經營狀況惡化導致資金周轉困難，公司應

84、收賬款可能存在無法及時收回的風險。（八）存貨跌價風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 6,812.24 萬元、12,930.80 萬元、15,112.38 萬元和 24,442.35 萬元，占資產總額比例分別為 12.79%、15.39%、10.57%和 12.84%，隨著公司經營規模擴大，存貨金額可能相應增加。如果未來產品價格因市場環境等原因降低或銅價短期內出現大幅下跌，公司存貨可能存在跌價風險。（九）高新技術企業稅收優惠風險 公司于 2019 年 11 月、2022 年 11 月被江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、國家稅務總局江蘇省稅務局聯合認定為高新技術企業。因此，報告期內公司實際減

85、按 15%的稅率繳納企業所得稅。公司高新技術企業資格到期后，需申請并通過高新技術企業審核認定，才能繼續享受高新技術企業所得稅優惠政策。如果未來國家變更或取消高新技術企業稅收優惠政策或公司未通過高新技術企業認定，公司將執行 25%的企業所得稅稅率，稅收成本的上升將直接導致凈利潤的減少。（十）業績下滑的風險 2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月，公司營業收入分別為 53,942.94萬元、69,990.91 萬元、121,861.72 萬元和 81,841.13 萬元；2019 年、2020 年、2021年和 2022 年 1-6 月，公司歸屬于母公司所有者的凈利潤

86、分別為 4,369.49 萬元、6,651.43 萬元、10,706.18 萬元和 6,147.72 萬元。發行人產品新能源線纜主要應用于國家鼓勵的光伏太陽能、新能源汽車行業，未來若行業競爭加劇、下游市場波動等原因導致公司主要產品供需發生不利變化，可能對公司業務開展造成不利影響。（十一）匯率波動的風險 無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-29 報告期各期，公司境外銷售收入金額分別為 16,292.72 萬元、16,467.72 萬元、25,578.62萬元和11,391.38萬元，占各期主營業務收入比例分別為30.47%、23.76%、21.26%和 14.08%，公司

87、外銷以美元定價結算為主，外匯市場匯率波動將對公司貨幣資金價值產生一定影響。報告期各期，公司財務費用中匯兌損益金額分別為-36.17 萬元、387.62 萬元、6.41 萬元和-325.38 萬元，如果未來人民幣對美元等外匯的匯率出現大幅波動，可能對公司經營業績產生一定影響。二二、與行業相關的風險與行業相關的風險 （一）原材料供應和價格波動風險 報告期內，公司采購的主要原材料為銅絲、膠料和聚乙烯、阻燃劑等化工原料，上述原材料的生產廠商眾多，競爭充分，市場貨源充足。公司原材料成本占主營業務成本的比例較高，其中，報告期各期銅絲采購金額占原材料總采購金額的比重分別為 81.20%、84.31%、86.

88、16%和 87.17%。2020 年下半年以來，銅材受大宗商品供需關系影響，銅材市場價格持續上漲，公司原材料采購資金需求量有所增長，同時對毛利率等經營業績指標具有一定影響，如果未來受行業政策、經濟環境、市場供求關系等因素影響，導致銅絲的供給受限或價格大幅波動，將會對公司的生產經營產生一定影響。（二）下游行業政策變動風險 公司的主要產品包括新能源汽車線纜和光伏線纜，其應用下游同屬新能源行業。近年來受益于國家政策的扶持和內生與外需的共同刺激，公司相關下游新能源行業迎來了高速發展階段。如果未來相關行業政策發生不利變化，將會影響公司下游客戶的發展，進而對公司的經營業績產生不利影響。（三）市場競爭風險

89、公司產品主要應用于光伏太陽能、新能源汽車等領域，且在新能源特種線纜細分市場形成了較強的品牌優勢，與客戶保持良好的長期合作關系。未來隨著相關新能源領域利好政策不斷推動，可能會吸引更多的線纜企業進入新能源特種線纜細分市場，從而加劇市場競爭。如果公司未能通過研發新產品、進一步提高產品技術水平、有效控制成本等方式提高市場競爭力，可能導致公司產品市場占有率下滑，進而對公司業績造成不利影響。無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-30（四）外貿政策變化的風險 公司具有一定規模的境外銷售業務，公司外銷業務可能面臨進口國政策法規變動、市場競爭激烈、貿易摩擦導致的地緣政治壁壘、受相關國家或地

90、區管制等風險，進而對公司外銷業務產生影響。報告期內，公司海外客戶主要位于日本、澳大利亞、越南等亞洲及大洋洲國家，公司外銷收入的金額分別為 16,292.72 萬元、16,467.72 萬元、25,578.62 萬元和 11,391.38 萬元，占主營業務收入的比例分別為 30.47%、23.76%、21.26%和 14.08%。若未來境外環境出現不利變化，將導致外銷收入下降，進而對公司盈利能力產生不利影響。三、三、其他風險其他風險 （一）募集資金運用風險 本次募投項目為新能源特種線纜智能化制造中心項目、新能源特種線纜研發中心及信息化建設項目及補充流動資金項目。雖然公司已對上述募投項目進行了審慎

91、的可行性論證，但如果下游相關新能源行業出現重大不利變化，上述募投項目的實施未達到預期目標，可能對公司業績產生不利影響。另外，本次募投項目實施會使得公司固定資產及無形資產有所增加，本次募投項目投產后，每年新增折舊攤銷費用為 1,801.42 萬元，占 2021 年公司經審計凈利潤的比例為 16.83%，如果因項目實施進度或市場需求波動等原因導致項目未達預期效益但同期折舊攤銷等成本增加，公司存在業績下降的風險。（二）發行失敗風險 公司本次申請首次公開發行股票并在創業板上市，發行結果將受到公開發行時國內外宏觀經濟環境、證券市場整體行情、投資者對公司股票發行價格的認可程度及股價未來趨勢判斷等多種內、外

92、部因素的影響。若本次發行股票數量認購不足，公司本次發行將存在發行失敗的風險。無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-31 第第四四節節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本信息一、發行人基本信息 中文名稱：無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 英文名稱：Wuxi Xinhongye Wire&Cable Co.,Ltd.注冊資本：7,282.39 萬元 法定代表人：卜曉華 有限公司成立日期：2004 年 2 月 13 日 股份公司設立日期：2019 年 12 月 30 日 公司住所：無錫市錫山經濟技術開發區合心路 17 號 郵政編碼：214101 聯系電話：0510-68

93、780898 聯系傳真：0510-68780878 互聯網網址：http:/ 電子信箱： 負責信息披露和投資者關系管理的部門：證券部 信息披露負責人和電話號碼：丁浩 0510-68780898 二、發行人設立二、發行人設立及報告期內股本和股東變化及報告期內股本和股東變化情況情況 （一）設立情況 1、2004 年年 2 月，鑫宏業有限設立月，鑫宏業有限設立 2003 年 12 月 31 日，無錫工商行政管理局新區分局出具“（FJ007）名稱預核2003第 12310097 號”企業名稱預先核準通知書，核準公司名稱為“無錫鑫宏業特塑線纜有限公司”，2004 年 2 月 13 日，鑫宏業有限取得無錫

94、工商行無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-32 政管理局新區分局核發的注冊號為 3202132104655 的營業執照，注冊資本為100 萬元。其中卜曉華、楊宇偉以貨幣資金方式分別出資 70 萬元、30 萬元。2004 年 2 月 4 日，無錫普信會計師事務所有限公司出具驗資報告（錫普財內驗2004065 號），確認鑫宏業有限已收到各股東繳納的注冊資本 100 萬元整，各股東均以貨幣出資。鑫宏業有限設立時的股權結構如下：單位：萬元 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額出資額 出資比例出資比例 1 卜曉華 70.00 70.00%2 楊宇偉 30.00 30.00%合計合計

95、 100.00 100.00%2、2019 年年 12 月，股份公司設立月，股份公司設立 發行人系鑫宏業有限經整體變更設立的股份有限公司。2019 年 12 月 30 日，鑫宏業有限召開股東會，決議以有限公司截至 2019 年7 月 31 日經審計的凈資產 211,124,468.79 元折為 6,000.00 萬股，整體變更為股份公司。同日，卜曉華、孫群霞和楊宇偉共同簽署了發起人協議。2019 年 12 月 30 日，大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具審計報告（大華審字20190011313 號）：截至 2019 年 7 月 31 日，鑫宏業有限凈資產為211,124,468.79 元。同

96、日，江蘇中企華中天資產評估有限公司出具評估報告（蘇中資評報字2019第 4084 號）：截至 2019 年 7 月 31 日，鑫宏業有限凈資產的評估值為 23,544.07 萬元。2020 年 2 月 13 日，大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（大華驗字2020000174 號）驗證，截至 2019 年 12 月 30 日止，公司已將鑫宏業有限截至 2019 年 7 月 31 日止經審計的凈資產 211,124,468.79 元，按 1：0.2842的比例折合為公司股份總額 6,000.00 萬股，共計股本 6,000.00 萬元，余額計入資本公積。2019 年 12 月 30 日

97、，鑫宏業取得無錫市行政審批局核發的營業執照（統一社會信用代碼：91320205757981568F）。無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-33 股份公司設立時，公司的股權結構如下：單位：萬股 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 持股持股比例比例 1 卜曉華 2,100.00 35.00%2 孫群霞 2,100.00 35.00%3 楊宇偉 1,800.00 30.00%合計合計 6,000.00 100.00%（二）報告期內股本和股東的變化情況 報告期初，公司的股權結構如下：單位：萬元 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額出資額 出資比例出資比例 1 卜曉華 3

98、50.00 35.00%2 孫群霞 350.00 35.00%3 楊宇偉 300.00 30.00%合計合計 1,000.00 100.00%報告期內，發行人的股本和股東的變化情況如下：1、2019 年年 4 月，月，未分配利潤轉增股本（注冊資本未分配利潤轉增股本（注冊資本 6,000.00 萬元）萬元）2019 年 3 月 31 日，鑫宏業有限召開股東會，決議將公司滾存未分配利潤中的 5,000 萬元根據公司股東持股比例進行轉增股本。注冊資本由 1,000.00 萬元增加至 6,000.00 萬元。2019 年 4 月 17 日，鑫宏業有限取得了無錫市錫山區市場監督管理局核發的營業執照（統一

99、社會信用代碼：91320205757981568F）。本次未分配利潤轉增股本完成后，鑫宏業有限的股權結構如下：單位：萬元 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額出資額 出資比例出資比例 1 卜曉華 2,100.00 35.00%2 孫群霞 2,100.00 35.00%3 楊宇偉 1,800.00 30.00%合計合計 6,000.00 100.00%2、2019 年年 12 月，月，整體變更為股份公司（注冊資本整體變更為股份公司（注冊資本 6,000.00 萬元）萬元）公司整體變更情況參見本節之“二、發行人設立情況”之“（一）設立情況”無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-

100、34 之“2、2019 年 12 月，股份公司設立”。公司整體變更為股份有限公司時的股本結構如下：單位：萬股 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量 持股持股比例比例 1 卜曉華 2,100.00 35.00%2 孫群霞 2,100.00 35.00%3 楊宇偉 1,800.00 30.00%合計合計 6,000.00 100.00%3、2020 年年 1 月，月，現金現金增資（注冊資本增資（注冊資本 6,517.16 萬元）萬元）2020 年 1 月 20 日，經鑫宏業 2020 年第一次臨時股東大會決議，湖州愛眾以 5.00 元/股的價格向公司增資 1,220.80 萬元；湖州歐源以

101、 5.00 元/股的價格向公司增資 1,365.00 萬元。2020 年 1 月 22 日，鑫宏業取得無錫市行政審批局核發的營業執照（統一社會信用代碼：91320205757981568F），完成上述增資的工商變更登記，公司注冊資本變更為 6,517.16 萬元。2020 年 3 月 5 日，大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（大華驗字2020000175 號），對鑫宏業的新增注冊資本進行審驗，確認鑫宏業已收到全體股東繳納的增資款 25,858,000.00 元，其中計入股本合計 5,171,600.00元，各股東均以貨幣形式出資。本次增資完成后，公司股權結構如下：單位：萬股 序號序

102、號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量持股數量 持股持股比例比例 1 卜曉華 2,100.00 32.22%2 孫群霞 2,100.00 32.22%3 楊宇偉 1,800.00 27.62%4 湖州歐源 273.00 4.19%5 湖州愛眾 244.16 3.75%合計合計 6,517.16 100.00%4、2020 年年 5 月，月，現金現金增資（注冊資本增資（注冊資本 7,078.98 萬元）萬元）2020 年 4 月 27 日，經鑫宏業 2020 年第二次臨時股東大會決議，祥禾涌原無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-35 以貨幣形式出資 4,500.00 萬

103、元認購公司 505.64 萬股股份，寧波瀧新以貨幣形式出資 500.00 萬元認購公司 56.18 萬股。2020 年 5 月 18 日，鑫宏業取得無錫市行政審批局核發的營業執照（統一社會信用代碼：91320205757981568F），完成上述增資的工商變更登記，公司注冊資本變更為 7,078.98 萬元。2020 年 5 月 21 日，大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（大華驗字2020000228 號），對鑫宏業的新增注冊資本進行審驗，確認鑫宏業已收到全體股東繳納的增資款 50,000,000.00 元，其中計入股本合計 5,618,200.00元，各股東均以貨幣形式出資。本次

104、增資完成后，公司股權結構如下：單位：萬股 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量持股數量 持股持股比例比例 1 卜曉華 2,100.00 29.67%2 孫群霞 2,100.00 29.67%3 楊宇偉 1,800.00 25.43%4 祥禾涌原 505.64 7.14%5 湖州歐源 273.00 3.86%6 湖州愛眾 244.16 3.45%7 寧波瀧新 56.18 0.79%合計合計 7,078.98 100.00%5、2020 年年 9 月，月，現金現金增資（注冊資本增資（注冊資本 7,143.98 萬元）萬元）2020 年 9 月 27 日，經鑫宏業 2020 年第三次臨時股

105、東大會決議，丁浩以貨幣形式出資 469.00 萬元認購公司 65.00 萬股股份。2020 年 9 月 30 日，鑫宏業取得無錫市行政審批局核發的營業執照（統一社會信用代碼：91320205757981568F），完成上述增資的工商變更登記，公司注冊資本變更為 7,143.98 萬元。2020 年 10 月 14 日，大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（大華驗字2020000654 號），對鑫宏業的新增注冊資本進行審驗，確認鑫宏業已收到股東繳納的增資款 469.00 萬元，其中計入股本合計 65.00 萬元，以貨幣形式出資。無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-

106、36 本次增資完成后，公司股權結構如下：單位：萬股 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量持股數量 持股持股比例比例 1 卜曉華 2,100.00 29.40%2 孫群霞 2,100.00 29.40%3 楊宇偉 1,800.00 25.20%4 祥禾涌原 505.64 7.08%5 湖州歐源 273.00 3.82%6 湖州愛眾 244.16 3.42%7 丁浩 65.00 0.91%8 寧波瀧新 56.18 0.79%合計合計 7,143.98 100.00%6、2020 年年 10 月，月，現金現金增資（注冊資本增資（注冊資本 7,282.39 萬元）萬元）2020 年 10 月

107、 16 日，經鑫宏業 2020 年第四次臨時股東大會決議，莫祥妹以貨幣形式出資 550.00 萬元認購公司 49.11 萬股股份，無錫金投以貨幣形式出資500.00 萬元認購公司 44.65 萬股股份，安吉泓沁以貨幣形式出資 500.00 萬元認購公司 44.65 萬股股份。2020 年 10 月 29 日，鑫宏業取得無錫市行政審批局核發的營業執照（統一社會信用代碼：91320205757981568F），完成上述增資的工商變更登記，公司注冊資本變更為 7,282.39 萬元。2020 年 11 月 5 日，大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（大華驗字2020000702 號），對鑫

108、宏業的新增注冊資本進行審驗，確認鑫宏業已收到股東繳納的增資款 1,550.00 萬元，其中計入股本合計 138.41 萬元，以貨幣形式出資。本次增資完成后，公司股權結構如下：單位：萬股 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量持股數量 持股持股比例比例 1 卜曉華 2,100.00 28.84%2 孫群霞 2,100.00 28.84%3 楊宇偉 1,800.00 24.72%4 祥禾涌原 505.64 6.94%5 湖州歐源 273.00 3.75%無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-37 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量持股數量 持股持股比例比例

109、 6 湖州愛眾 244.16 3.35%7 丁浩 65.00 0.89%8 寧波瀧新 56.18 0.77%9 莫祥妹 49.11 0.67%10 無錫金投 44.65 0.61%11 安吉泓沁 44.65 0.61%合計合計 7,282.39 100.00%截至本招股說明書簽署日，公司的股權結構未再發生變化。（三）發行人報告期內重大資產重組情況 報告期內，發行人不存在重大資產重組的情形。（四）發行人在全國中小企業股份轉讓系統掛牌情況 本次公開發行股票前，發行人不存在曾在其他證券市場上市或掛牌的情況。三三、發行人的股權、發行人的股權關系與內部結構關系與內部結構 （一）公司股權關系 截至本招股說

110、明書簽署日，公司股權關系如下圖所示：（二）公司內部組織結構 截至本招股說明書簽署日，公司內部組織結構如下圖所示：無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-38 公司各部門的主要職能如下：1、審計部：按照董事會審計委員會部署編制年度審計計劃及具體審計工作計劃，開展相關具體審計工作，并對公司經濟活動進行系統的內部審計監督；對公司會計資料及其他有關經濟資料，以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行審計；協助建立健全反舞弊機制，并在內部審計過程中合理關注和檢查可能存在的舞弊行為；協助外部審計機構對公司開展審計工作。2、生產部：對生產制造過程進行規劃、控

111、制與管理，負責生產現場工藝的執行落實；確保按照計劃生產出符合質量要求的產品，滿足公司的交付要求。3、品管部：負責公司質量管理體系的策劃，對已獲證的質量管理體系 IATF 16949:2016、ISO 9001:2015 與環境管理體系 ISO 14001:2015 按標準要求實施有效運行；負責各過程產品的質量策劃管理，編制各工序的檢驗作業規范；負責原材料、半成品、成品等的檢驗工作；負責及時處理生產過程質量問題、客戶質量投訴，組織制定、實施糾正/預防措施，持續改進產品質量；負責監視和測量裝無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-39 置的校準、檢修、檢定等管理工作；負責參與供

112、應商導入的審核與評審及原材料品質管控；負責收集和統計分析質量數據，尋找質量改進的機會。4、物控部：主要負責公司倉庫管理、貨物交付發運工作；負責公司貨倉出庫、入庫、儲存、盤點等物控管理工作，利用 ERP 系統進行倉庫賬務管理。5、研發中心：結合市場需求和公司發展實際，跟進國內外同行業技術、工藝的最新發展，開展技術創新活動；負責產品研發計劃的制訂與實施以及對現有生產技術的改造、升級；負責制訂并完善研發規范，推行并優化現有的研發體系；負責檢測中心管理工作，進行產品檢測以及維護 CNAS 認可實驗室、TV 萊茵授權實驗室的體系運行；為產品生產流程提供技術支持；進行公司產品技術性能分析、技術可行性研究與

113、評定工作；對生產相關技術資料進行收集、整理、分析、研究匯總、歸檔管理。6、裝備部：負責設備維護和設備保養；負責設備臺賬及設備操作工藝規程的制訂及監督管理；負責新設備的驗收、安裝調試等；負責水、電、后勤設施等維修維護。7、人資行政部：建立、健全公司人力資源管理制度；負責員工薪酬方案的制定、實施和修訂；制定并實施公司績效考評體系；依據公司人力資源需求計劃，組織并完成招聘工作；負責建立公司培訓體系，全面負責公司培訓與能力開發工作；建立員工溝通渠道，推廣有利公司發展的企業文化；負責公司后勤保障工作。8、PMC 中心：協調銷售訂單、采購原材料補給、產品生產、物控發貨等系列環節，調度生產計劃及物料控制管理

114、工作，監督和控制存貨余額。9、財務部：負責公司財務管理和會計核算；負責稅務申報、繳納及匯算清繳工作；負責組織公司相關年度審計、評估、年度查賬、驗資等工作。10、市場部：負責公司市場營銷工作的具體開展；收集市場信息和客戶信息，及時了解行業發展狀況及競爭對手動態并制訂行動措施；按計劃推動銷售、回款的完成；負責客戶關系維護與新客戶開發，建立并維護客戶檔案資料。11、采購部：負責采購和供應商管理制度、流程體系的制定和執行，選擇、評價、維護供應商，建立及完善采購平臺；負責采購資金預算的編制，供應商到無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-40 期款項的辦理；負責采購合同、采購計劃、采

115、購訂單等記錄的檔案管理工作。12、證券部：協助董事會秘書組織召開股東大會、董事會，管理股東大會、董事會日常事務，負責管理和保存股東及董事資料；管理公司證券事務、信息披露事宜及投資者關系維護。四四、發行人、發行人主要股東及實際控制人基本情況主要股東及實際控制人基本情況 （一）控股股東、實際控制人及其一致行動人基本情況 1、控股股東、控股股東及實際控制人情況及實際控制人情況（1）控股股東 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在持股比例超過 50%的直接股東，且單一直接股東依其持有的股份所享有的表決權均不足以對股東大會的決議產生決定性影響，發行人無控股股東。（2）實際控制人 截至本招股說明書簽署日，卜

116、曉華直接持有公司 28.84%股份，并擔任湖州歐源執行事務合伙人，通過湖州歐源間接控制公司 3.75%股份；孫群霞直接持有公司 28.84%股份，并擔任湖州愛眾執行事務合伙人，通過湖州愛眾間接控制公司 3.35%股份。卜曉華現任公司董事長、總經理，孫群霞現任公司董事、副總經理、財務總監，二人合計控制公司 64.78%股份，對公司實施共同控制，系公司共同實際控制人。公司共同實際控制人卜曉華、孫群霞的基本情況如下：卜曉華先生，1972 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號為3202111972*，住所為江蘇省無錫市濱湖區?，F任公司董事長兼總經理。孫群霞女士，1971 年出生，中國國籍，無境

117、外永久居留權，身份證號為3205241971*，住所為江蘇省無錫市濱湖區?，F任公司董事、副總經理兼財務總監。卜曉華、孫群霞個人簡歷參見本節“七、董事、監事、高級管理人員與核心無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-41 技術人員的簡要情況”之“（一）董事會成員”。報告期內，公司無控股股東，公司實際控制人未發生變化。2、實際控制人及其一致行動人情況、實際控制人及其一致行動人情況 公司共同實際控制人卜曉華、孫群霞與公司員工持股平臺湖州歐源、湖州愛眾系一致行動人。報告期內，卜曉華、孫群霞在公司歷次股東大會、董事會行使表決權始終保持一致。2017 年 1 月 1 日，為保持并鞏固對

118、發行人的實際控制，保持控制權的穩定性，維護中小股東利益，卜曉華、孫群霞曾簽署一致行動人協議。2020 年 1月 22 日，卜曉華、孫群霞、湖州歐源、湖州愛眾再次簽署一致行動人協議。2021 年 9 月 7 日，卜曉華、孫群霞、湖州歐源、湖州愛眾再次簽署一致行動人協議，主要條款如下：（1）各方同意，在處理有關公司經營發展且根據公司法等有關法律法規和公司章程需要由公司董事會、股東大會作出決議的事項時均應采取一致行動。（2）各方確認并承諾，自本協議生效之日起，在各方或通過其代理人依據法律法規及公司章程的規定就公司重大事項、董事/監事/高級管理人員提名權、召集權、提案權或在董事會、股東大會行使表決權時

119、，均保持一致的意思表示，保持一致行動關系。（3）各方確認并承諾，本協議有效期內，在任一方擬就有關公司經營發展的重大事項向董事會及/或股東大會提出議案之前，或在行使董事會、股東大會表決權之前，各方應先對相關議案或表決事項進行溝通協商；出現溝通協商過程中不能達成一致意見的，以卜曉華的意見為各方一致意見并行使相關董事、股東權利。（4）在本協議有效期內，除關聯交易需要回避的情形外，在董事會、股東大會召開會議表決時，相關方保證在參加公司董事會及/或股東大會行使表決權時按照各方事先協調所達成的一致意見行使表決權。相關方可以親自參加公司召開的董事會、股東大會，也可以委托本協議其中一方代為參加董事會、股東大會

120、無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-42 并行使表決權。（5）各方同意，在本協議有效期內，任何一方不得未經其他方同意與其他股東另行簽署一致行動協議或者作出類似安排，也不得作出任何影響公司控制權穩定性的其他行為。（6）本協議自簽署之日起成立并生效。如公司將來實施公開上市，則本協議至公司股票上市之日起滿 48 個月時終止。（7）在本協議有效期內，甲、乙雙方同意并承諾在公司持續任職，并不得離職。（8）自本協議生效之日起，甲乙雙方于 2020 年 1 月 22 日簽署的一致行動人協議約定的雙方權利義務，以本協議為準繼續履行。截至本招股說明書簽署日，卜曉華、孫群霞、湖州歐源、湖州

121、愛眾分別直接持有公司 28.84%、28.84%、3.75%、3.35%的股權，合計持有公司 64.78%的股權。3、控股股東、實際控制人控制的其他企業的情況控股股東、實際控制人控制的其他企業的情況 截至本招股說明書簽署日，公司無控股股東。除本公司及子公司，員工持股平臺湖州歐源、湖州愛眾外，公司共同實際控制人卜曉華、孫群霞不存在其他控制的企業。湖州歐源、湖州愛眾基本情況如下：（1）湖州歐源）湖州歐源 名稱名稱 湖州歐源企業管理合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2019年12月5日 執行事務合伙人執行事務合伙人 卜曉華 注冊資本注冊資本 1,365.00萬元 注冊地址注冊地址 浙江省湖州市安

122、吉縣昌碩街道勝利西路38號第一國際城1幢18樓26號 經營范圍經營范圍 企業管理咨詢、商務信息咨詢、稅務信息咨詢、財務信息咨詢、旅游信息咨詢；市場營銷策劃；會務服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）合伙人構成合伙人構成 合伙人名稱合伙人名稱 出資比例出資比例 卜曉華 54.21%王中葉 8.06%童廣柱 8.06%張輝 6.23%無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-43 謝超 6.04%陸幼芬 5.86%楊敏 5.13%趙凱斌 2.01%糜佳 1.47%顧科 1.47%方銳 0.73%姜燁 0.73%合計合計 100.00%（2）湖州愛眾湖州愛眾

123、 名稱名稱 湖州愛眾企業管理合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2019年12月6日 執行事務合伙人執行事務合伙人 孫群霞 注冊資本注冊資本 1,220.80萬元 注冊地址注冊地址 浙江省湖州市安吉縣昌碩街道勝利西路38號第一國際城1幢18樓30號 經營范圍經營范圍 企業管理咨詢，商務信息咨詢，稅務咨詢、經濟信息咨詢（以上除投資咨詢）、旅游信息咨詢（不得從事旅行社業務），市場營銷策劃，會務服務 合伙人構成合伙人構成 合伙人名稱合伙人名稱 出資比例出資比例 孫群霞 52.18%魏三土 24.57%陳玲 8.19%趙也 8.11%陳慧 4.10%宋晨晨 1.62%崔久德 0.82%劉德洲 0.4

124、1%合計合計 100.00%（二）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押或其他有爭議的情況 公司無控股股東，截至本招股說明書簽署日，公司實際控制人直接或間接持有的本公司股份不存在質押、凍結或其他有爭議的情況。（三）持有公司 5%以上股份的其他主要股東情況 截至本招股說明書簽署日，除發行人共同實際控制人卜曉華、孫群霞外，持有公司 5%以上股份的股東為楊宇偉和祥禾涌原，具體如下：無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-44 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）股東性質股東性質 1 楊宇偉 18,000,0

125、00 24.72 自然人 2 祥禾涌原 5,056,400 6.94 非國有法人 1、楊宇偉楊宇偉 截至本招股說明書簽署日，楊宇偉直接持有公司比例為 24.72%。其基本情況如下：楊宇偉先生，1977 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號為3202111977*，住所為江蘇省無錫市錫山區?，F任公司董事。2、祥禾涌原祥禾涌原 截至本招股說明書簽署日，祥禾涌原直接持有公司 6.94%的股份。寧波瀧新直接持有公司 0.77%的股份，系祥禾涌原一致行動人。祥禾涌原、寧波瀧新合計持有公司 7.71%的股份。祥禾涌原基本情況如下：合伙企業名稱合伙企業名稱 上海祥禾涌原股權投資合伙企業（有限合伙）成

126、立時間成立時間 2016 年 4 月 26 日 執行事務合伙人執行事務合伙人 上海涌共投資合伙企業（有限合伙）注冊資本注冊資本 175,100.00 萬元 注冊地址注冊地址 中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路 958 號 1702 室 經營范圍經營范圍 股權投資，股權投資管理，投資咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）合伙人構成合伙人構成 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 出資比例出資比例 涌金投資控股有限公司 34.27%陳金霞 28.56%高冬 5.03%劉豐 3.43%王曉斌 1.71%東莞盛粵景嘉投資中心（有限合伙）1.71%趙煜 1.54%陳紅霞 1.43%陳

127、建敏 1.14%姜鐵城 1.14%張燕妮 1.14%姜健勇 1.14%陳藝東 1.14%無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-45 張貴洲 1.14%閆方義 1.14%黃幸 1.14%洪波 1.14%朱艷君 1.14%李梓煒 1.14%華峰集團有限公司 1.14%西藏佑德投資管理有限公司 1.14%上海好乾企業管理咨詢有限公司 1.14%上海初璞投資管理中心（有限合伙）0.57%陳愛玲 0.57%青島廣和商業運營管理有限公司 0.57%王舒婭 0.57%吳軍 0.57%陳勇輝 0.57%單秋微 0.57%和福興遠資產管理（天津）有限公司 0.57%上海裕路企業管理事務所

128、0.57%寧波悅海熙和投資管理有限公司 0.57%上海九城資產管理有限公司 0.57%上海涌共投資合伙企業（有限合伙）0.06%合計合計 100.00%寧波瀧新基本情況如下：合伙企業名稱合伙企業名稱 寧波瀧新股權投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2017 年 11 月 10 日 執行事務合伙人執行事務合伙人 上海涌共投資合伙企業（有限合伙）注冊資本注冊資本 12,000.00 萬元 注冊地址注冊地址 浙江省寧波市江北區慈城鎮慈湖人家 267 號 3116 室 經營范圍經營范圍 股權投資及咨詢。（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）

129、（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）合伙人構成合伙人構成 合伙人名稱合伙人名稱 出資比例出資比例 福建龍巖工程機械（集團）有限公司 99.17%上海涌共投資合伙企業（有限合伙）0.83%合計合計 100.00%五五、發行人的股本情況、發行人的股本情況 （一）本次發行前后公司股本情況 無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-46 本次發行前公司總股本為 7,282.39 萬股，本次擬公開發行不超過 2,427.47 萬股，不低于發行后總股本的 25%，本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份，公司本次發行后總股本不超過 9,709.86 萬股。序號序號

130、 股東姓名股東姓名/名稱名稱 發行前發行前 發行后發行后 股數（股數（萬萬股）股）占比占比 股數（股數（萬萬股）股）占比占比 1 卜曉華 2,100.00 28.84%2,100.00 21.63%2 孫群霞 2,100.00 28.84%2,100.00 21.63%3 楊宇偉 1,800.00 24.72%1,800.00 18.54%4 祥禾涌原 505.64 6.94%505.64 5.21%5 湖州歐源 273.00 3.75%273.00 2.81%6 湖州愛眾 244.16 3.35%244.16 2.51%7 丁浩 65.00 0.89%65.00 0.67%8 寧波瀧新 56

131、.18 0.77%56.18 0.58%9 莫祥妹 49.11 0.67%49.11 0.51%10 無錫金投 44.65 0.61%44.65 0.46%11 安吉泓沁 44.65 0.61%44.65 0.46%12 社會公眾股股東-2,427.47 25.00%合計合計 7,282.39 100.00%9,709.86 100.00%（二）本次發行前公司前十名股東 本次發行前，公司前十名股東合計持有公司 7,282.39 萬股，持股比例合計為100.00%，具體情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（持股數量（萬萬股）股）持股比例持股比例（%）1 卜曉華 2,100.0

132、0 28.84 2 孫群霞 2,100.00 28.84 3 楊宇偉 1,800.00 24.72 4 祥禾涌原 505.64 6.94 5 湖州歐源 273.00 3.75 6 湖州愛眾 244.16 3.35 7 丁浩 65.00 0.89 8 寧波瀧新 56.18 0.77 9 莫祥妹 49.11 0.67 10 無錫金投 44.65 0.61 10 安吉泓沁 44.65 0.61 合計合計 7,282.39 100.00（三）本次發行前公司前十名自然人股東及其在公司任職情況 無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-47 公司前十名自然人股東合計持有公司 6,114.

133、11 萬股，持股比例合計為 83.96%。序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量（持股數量（萬萬股）股）持股比例持股比例 公司任職情況公司任職情況 1 卜曉華 2,100.00 28.84%董事長兼總經理 2 孫群霞 2,100.00 28.84%董事、副總經理兼財務總監 3 楊宇偉 1,800.00 24.72%董事 4 丁浩 65.00 0.89%董事會秘書兼副總經理 5 莫祥妹 49.11 0.67%-合計合計 6,114.11 83.96%-（四）發行人國有股份及外資股份情況 截至本招股說明書簽署日，發行人不涉及國有股份和外資股份。（五）最近一年新增股東情況 截至本招股說明書簽署日，發行

134、人最近一年無新增股東。（六）發行人股東之間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 截至本招股說明書簽署日，公司各股東間的關聯關系及各自持股比例如下：股東姓名股東姓名/名稱名稱 股東股東姓名姓名/名稱名稱 關聯關系關聯關系 卜曉華 湖州歐源 卜曉華持有湖州歐源 54.21%出資份額并擔任執行事務合伙人 孫群霞 湖州愛眾 孫群霞持有湖州愛眾 52.18%出資份額并擔任執行事務合伙人 祥禾涌原 寧波瀧新 祥禾涌原、寧波瀧新分別持有公司 6.94%、0.77%的股份，執行事務合伙人均為上海涌共投資合伙企業（有限合伙），私募基金管理人均為上海涌鏵投資管理有限公司 無錫金投 安吉泓沁 安吉泓沁系無錫金投員工跟

135、投平臺 莫祥妹 卜曉華 莫祥妹系卜曉華親屬，持有公司 0.67%的股份 1、截至本招股說明書簽署日，卜曉華直接持有公司28.84%股份，通過湖州歐源控制公司3.75%股份，擔任湖州歐源執行事務合伙人；孫群霞直接持有公司28.84%股份，通過湖州愛眾控制公司3.35%股份，擔任湖州愛眾執行事務合伙人。湖州歐源、湖州愛眾為公司員工持股平臺，分別持有公司3.75%、3.35%的股份。卜曉華、孫群霞、湖州歐源、湖州愛眾之間簽署一致行動人協議，為一致行動人，卜曉華、孫群霞合計控制公司64.78%表決權，為公司共同實際控制人。2、截至本招股說明書簽署日，祥禾涌原、寧波瀧新分別持有公司6.94%、0.77%

136、的股份。寧波瀧新系祥禾涌原一致行動人，祥禾涌原、寧波瀧新合計持有公司7.71%無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-48 的股份。3、截至本招股說明書簽署日，無錫金投、安吉泓沁分別持有公司0.61%、0.61%的股份。安吉泓沁系無錫金投的員工跟投平臺。4、公司股東莫祥妹系實際控制人卜曉華堂哥的配偶，截至本招股說明書簽署日，莫祥妹持有公司0.67%的股份。除上述股東存在關聯關系外，公司其他股東之間不存在關聯關系。（七）發行人股東公開發售股份情況 本次發行中，發行人股東不存在公開發售股份的情況。（八）本次發行前發行人股東中的私募投資基金備案情況 截至本招股說明書簽署日，發行人

137、共有 6 名機構股東，其持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（持股數量（萬萬股）股）持股比例持股比例（%）1 祥禾涌原 505.64 6.94 2 湖州歐源 273.00 3.75 3 湖州愛眾 244.16 3.35 4 寧波瀧新 56.18 0.77 5 無錫金投 44.65 0.61 6 安吉泓沁 44.65 0.61 合計合計 1,168.28 16.03 截至本招股說明書簽署日，祥禾涌原、寧波瀧新及無錫金投已按相關規定在中國證券投資基金業協會履行備案登記程序，具體備案情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 私募基金管理人私募基金管理人 基金編號基金編號 管理人登管理人登記

138、編號記編號 1 祥禾涌原 上海涌鏵投資管理有限公司 SS5647 P1003507 2 寧波瀧新 上海涌鏵投資管理有限公司 SCJ086 P1003507 3 無錫金投 無錫金投資本私募基金管理有限公司 SJL126 P1011019 其他 3 家機構股東中，湖州歐源和湖州愛眾為發行人員工持股平臺，安吉泓沁為無錫金投員工跟投平臺，湖州歐源、湖州愛眾和安吉泓沁均以自有資金向發行人投資，未以非公開方式向投資者募集資金，不存在以基金名義向其他投資者募集資金的情形，不屬于私募投資基金監督管理暫行辦法、私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）所指的私募投資基金或私募投資基金管理無錫鑫宏業線纜科技股份

139、有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-49 人，因此無需向中國證券投資基金業協會履行備案程序。（九）穿透計算的股東人數 本次發行前，發行人股東人數合計 11 名，經穿透至自然人、經備案的私募投資基金后，發行人股東人數合計 16 名，未超過 200 人。具體穿透情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 穿透計算股東數穿透計算股東數（名）（名）穿透后主體情況穿透后主體情況 1 卜曉華 1 自然人股東 2 孫群霞 1 自然人股東 3 楊宇偉 1 自然人股東 4 祥禾涌原 1 已備案的私募基金，按 1 名股東計算 5 湖州歐源 1 發行人員工持股平臺，均為在職員工，按 1 名股東計算 6 湖州愛

140、眾 1 發行人員工持股平臺，均為在職員工，按 1 名股東計算 7 丁浩 1 自然人股東 8 寧波瀧新 1 已備案的私募基金，按 1 名股東計算 9 莫祥妹 1 自然人股東 10 無錫金投 1 已備案的私募基金，按 1 名股東計算 11 安吉泓沁 6 無錫金投員工跟投平臺，共 6 人，穿透按 6 名股東計算 合計合計 16-六六、董事、監事、高級管理人員與核心、董事、監事、高級管理人員與核心技術技術人員的簡要情況人員的簡要情況 （一）董事會成員 根據公司章程的規定，公司董事會由 7 名董事組成，其中獨立董事 3 名，設董事長 1 名。公司董事具體列表如下：序號序號 姓名姓名 現行現行職務職務 提

141、名人提名人 任職期間任職期間 1 卜曉華 董事長 卜曉華、孫群霞 2022.12.21-2025.12.20 2 孫群霞 董事 卜曉華、孫群霞 2022.12.21-2025.12.20 3 楊宇偉 董事 楊宇偉 2022.12.21-2025.12.20 4 魏三土 董事 卜曉華、孫群霞 2022.12.21-2025.12.20 5 董茂云 獨立董事 董事會 2022.12.21-2025.12.20 6 黃亮 獨立董事 董事會 2022.12.21-2025.12.20 7 陳明清 獨立董事 董事會 2022.12.21-2025.12.20 公司董事簡要情況如下：無錫鑫宏業線纜科技股份

142、有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-50 卜曉華先生卜曉華先生，1972年生，中國國籍，無境外永久居留權，高級工程師，本科學歷，畢業于東南大學計算機科學與技術專業，現任公司董事長兼總經理，同時為公司22項專利的發明人。1993年7月至1994年7月任常州二五三廠工藝員；1994年8月至1996年6月任福建生資公司上海分公司銷售員；1996年7月至2002年4月任無錫愛邦高聚物有限公司營銷經理；2002年5月至2003年12月任無錫華昊電器有限公司總經理；2004年1月至2019年12月任鑫宏業有限執行董事、經理；2019年12月至今任鑫宏業董事長、總經理；2022年3月至今任湖南鑫宏業執行董

143、事兼經理；2022年11月至今任江蘇鑫宏業執行董事兼經理。孫群霞女士孫群霞女士，1971年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，畢業于江南大學計算機科學與應用專業。1993年9月至2009年7月任江南大學教師；2009年8月至2019年12月任鑫宏業有限監事；2019年1月至今任日源科技監事；2019年12月至今任鑫宏業董事、副總經理兼財務總監。楊宇偉先生楊宇偉先生，1977年生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，畢業于江南大學高分子材料專業。1999年9月至2000年9月任無錫市第二橡膠廠技術員；2000年10月至2003年7月任無錫愛邦高聚物有限公司銷售經理；2003年8月至200

144、4年1月任西安三元塑膠科技有限責任公司經理；2004年1月至2019年12月任鑫宏業有限監事；2019年12月至今任鑫宏業董事。魏三土先生魏三土先生，1964年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科畢業于浙江大學工業電子技術專業，東南大學EMBA，高級工程師，同時為公司11項專利的發明人。1987年9月至1997年12月歷任無錫市機床電器廠設計科工程師、設計科科長、銷售處處長、質保處處長；1998年1月至2012年7月歷任無錫市明達電器有限公司總經理助理、副總經理、常務副總經理；2012年8月至2016年7月任無錫蠡湖增壓技術股份有限公司裝備部經理；2016年8月至2019年12月歷任鑫宏業有限

145、副總經理、常務副總經理；2019年1月至今任日源科技執行董事兼經理；2020年1月至今任鑫宏業董事、常務副總經理；2022年3月至今任湖南鑫宏業監事；2022年11月至今任江蘇鑫宏業監事。董茂云先生董茂云先生，1963年生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，畢業于中國人民大學法學院。2001年11月至2012年12月任復旦大學法學院教授；無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-51 2012年12月至2017年1月任復旦大學法學院教授、寧波大學法學院教授；2017年2月至今任寧波大學法學院教授；2003年8月至今任廣發基金管理有限公司獨立董事；2020年12月至今

146、任鑫宏業獨立董事；2021年5月至今任江蘇恒順醋業股份有限公司外部董事。黃亮先生黃亮先生，1973年生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，畢業于上海財經大學會計專業，中國注冊會計師。2001年6月至2002年5月任無錫普信會計師事務所錫山分所審計部項目經理；2002年6月至2007年6月任無錫瑞華會計師事務所審計部項目經理；2007年7月至2008年12月任無錫正卓會計師事務所副所長；2009年1月至2011年12月任鎮江仁和永信會計師事務所副所長；2012年1月至2016年5月任博耳（無錫）電力成套有限公司首席財務官；2016年6月至今任江蘇正卓恒新會計師事務所有限公司副所長；2020年

147、12月至今任鑫宏業獨立董事。陳明清先生陳明清先生，1962年生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，畢業于鹿兒島大學材料工程專業。1984年8月至1988年12月任化工部化肥工業研究所催化研究室助理工程師；1988年12月至1991年10月任江陰化肥總廠企業管理部助理工程師；1991年10月至1992年12月任交通部澄西船廠設備動力處技術主管；1999年7月至2016年12月歷任江南大學（原無錫輕工大學）化學與材料工程學院院長、教授、副院長、副教授；2017年1月至今任江南大學教授，2021年1月至今任升輝新材料股份有限公司獨立董事，2021年3月至今任鑫宏業獨立董事，2022年5月至

148、今任確成硅化學股份有限公司獨立董事。（二）監事會成員 根據公司章程的規定，公司監事會由 3 名監事組成，包括 1 名職工監事，設監事會主席 1 名。公司監事具體列表如下：序號序號 姓名姓名 現行現行職務職務 提名人提名人 任職期間任職期間 1 陳玲 監事會主席 卜曉華、孫群霞 2022.12.21-2025.12.20 2 趙也 監事 卜曉華、孫群霞 2022.12.21-2025.12.20 3 任金玲 職工監事 職工代表大會 2022.12.21-2025.12.20 公司監事簡要情況如下：陳玲女士陳玲女士，1981年生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，畢業于吉無錫鑫宏業線纜科技股份

149、有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-52 林大學機電一體化技術專業。2000年8月至2002年6月任統佑精密工業（吳江）有限公司品管部品管；2002年6月至2004年1月任無錫華昊電器有限公司品質部主管；2004年2月至2019年12月任鑫宏業有限品管部經理；2019年12月至今任鑫宏業監事會主席、品管部經理。趙也趙也先生先生，1989年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，畢業于哈爾濱理工大學電氣工程及自動化專業，同時為公司8項專利的發明人。參與或主持了公司125級交聯聚烯烴彈性體材料配方及加工技術、150級交聯聚烯烴彈性體材料配方及加工技術、機械臂用信號控制電纜結構及加工工藝、儲能系

150、統用電池連接線纜的柔軟性控制技術等多項核心技術的研發工作。2013年7月至2015年8月任蘇州科寶光電科技有限公司工程部工程師；2015年8月至今歷任鑫宏業有限、鑫宏業技術部副經理、研發中心經理；2019年12月至今任鑫宏業監事。任金玲女士任金玲女士，1987年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，畢業于陜西理工大學高分子材料與工程專業。2011年2月至2014年7月任江蘇亨通電力電纜有限公司技術部工程師；2014年8月至2017年9月任西安飛機工業（集團）亨通航空電子有限公司技術部工程師；2017年9月至今任鑫宏業有限、鑫宏業技術部主管；2022年1月至今任鑫宏業職工監事。（三）高級管理

151、人員 公司現任高級管理人員共 4 名。公司高級管理人員具體情況如下：序號序號 姓名姓名 現行現行職務職務 任職期間任職期間 1 卜曉華 總經理 2022.12.21-2025.12.20 2 孫群霞 副總經理兼財務總監 2022.12.21-2025.12.20 3 魏三土 常務副總經理 2022.12.21-2025.12.20 4 丁浩 副總經理兼董事會秘書 2022.12.21-2025.12.20 公司高級管理人員簡要情況如下：卜曉華先生卜曉華先生，現任公司董事長兼總經理，個人簡歷參見本節“七、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的簡要情況”之“（一）董事會成員”。孫群霞女士孫群霞女

152、士，現任公司董事、副總經理兼財務總監，個人簡歷參見本節“七、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的簡要情況”之“（一）董事會成員”。無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-53 魏三土先生魏三土先生，現任公司董事兼常務副總經理，個人簡歷參見本節“七、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的簡要情況”之“（一）董事會成員”。丁浩先生丁浩先生，1985 年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，畢業于復旦大學法學專業。2015 年 3 月至 2018 年 3 月歷任江蘇恒立液壓股份有限公司財務總監、董事會秘書、證券投資部投資總監、董事長助理；2018 年 4月至 20

153、20 年 6 月任無錫全盛安仁機械有限公司董事會秘書、財務總監；2019 年12 月至 2020 年 9 月任鑫宏業董事；2020 年 9 月至 2020 年 12 月任鑫宏業董事、董事會秘書；2020 年 12 月至 2021 年 8 月任鑫宏業董事會秘書；2021 年 8 月至今任鑫宏業董事會秘書兼副總經理。（四）核心技術人員 截至本招股說明書簽署日，公司核心技術人員為卜曉華、魏三土、崔久德、趙也。卜曉華先生卜曉華先生，現任公司董事長兼總經理，個人簡歷參見本節“七、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的簡要情況”之“（一）董事會成員”。魏三土先生魏三土先生，現任公司董事兼常務副總經理，個

154、人簡歷參見本節“七、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的簡要情況”之“（一）董事會成員”。崔久德先生崔久德先生，1972 年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，畢業于武漢大學電子與通信工程專業，同時為公司 36 項專利的發明人，參與制定國家標準 2 項、行業標準 3 項。1997 年 8 月至 2003 年 8 月任無錫電纜廠有限公司研發工程師；2003 年 8 月至 2011 年 4 月任東莞萬豐化工有限公司技術研發經理；2011 年 4 月至 2016 年 5 月任江蘇亨通線纜科技有限公司技術部經理；2016年 5 月至今任鑫宏業有限、鑫宏業技術總監；2021 年 1 月至

155、今任鑫宏業研發中心總工程師。崔久德先生曾獲得信息傳輸線纜及連接技術標準化技術委員會委員、國家職業技能鑒定考評員（擠塑工、包制工、絞制工）、計算機和消費電子線纜專業委員會副主任委員、IRIS 內審員等資格，曾作為技術專家參與德國 TV 儲能系統連接器、儲能系統電纜等標準制定工作，曾入選 2016 年“太湖人才計劃”、“新無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-54 一代汽車供應鏈研究與合作中心”提鏈計劃專家。趙也先生趙也先生，現任公司監事，個人簡歷參見本節“七、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的簡要情況”之“（二）監事會成員”。（五）董事、監事、高級管理人員及核心技術人

156、員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，除發行人及員工持股平臺湖州歐源、湖州愛眾外，公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員兼職情況如下：姓名姓名 在本公司職務在本公司職務 其他單位兼職情況其他單位兼職情況 兼職單位與兼職單位與 本公司的關系本公司的關系 卜曉華 董事長兼總經理 湖南鑫宏業執行董事兼總經理 公司全資子公司 江蘇鑫宏業執行董事兼總經理 公司全資子公司 孫群霞 董事、副總經理兼財務總監 日源科技監事 公司全資子公司 魏三土 董事兼常務副總經理 日源科技執行董事兼總經理 公司全資子公司 湖南鑫宏業監事 公司全資子公司 江蘇鑫宏業監事 公司全資子公司 董茂云 獨立董事 寧波大學教授 無

157、關聯關系 廣發基金管理有限公司獨立董事 無關聯關系 江蘇恒順醋業股份有限公司外部董事 董事擔任董事的其他企業 黃亮 獨立董事 江蘇正卓恒新會計師事務所有限公司副所長 董事擔任高管的其他企業 陳明清 獨立董事 升輝新材料股份有限公司獨立董事 無關聯關系 確成硅化學股份有限公司獨立董事 無關聯關系 江南大學教授 無關聯關系 除上述情況外，公司其他現任董事、監事、高級管理人員不存在在其他單位兼職的情況。（六）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間存在的親屬關系 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間不存在親屬關系。（七）公司董事、監事、高級管理人員了解股票

158、發行上市相關法律法規及其法定義務責任的情況 公司的董事、監事、高級管理人員通過參加保薦機構、發行人律師和申報會無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-55 計師組織的上市輔導培訓，系統學習了公司法證券法深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號創業板上市公司規范運作 等相關法律、法規。公司的董事、監事、高級管理人員已充分了解股票發行上市相關法律法規及其法定義務責任，知悉上市公司及其董事、監事和高級管理人員的法定義務和責任。七七、發行人與、發行人與董事、監事、高級管理人員及董事、監事、高級管理人員及核心技術核心技術人員人員簽署的協議簽署的協議及履行情況及履行情況 （一）協議

159、及履行情況 截至本招股說明書簽署日，公司與任職的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員均簽署了聘任合同，并與內部董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽訂了勞動合同保密協議和競業限制協議。除前述外，發行人未與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽訂其他協議。截至本招股說明書簽署日，發行人與董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簽訂的協議履行良好，未出現不履行有關協議的情形。發行人股東祥禾涌原、寧波瀧新、無錫金投、安吉泓沁、莫祥妹增資時曾與發行人及主要股東簽署了含有對賭條款的增資補充協議，截至本招股說明書簽署日，該等協議已全部解除，具體情況如下：1、祥禾涌原、寧波瀧新、祥禾涌原、寧波瀧新 20

160、20 年 4 月 20 日，祥禾涌原、寧波瀧新與發行人、發行人主要股東卜曉華、孫群霞、楊宇偉簽署 關于無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司增資協議。同日，上述主體簽署關于無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司增資協議之補充協議（“以下簡稱補充協議”），對股權回購、并購及優先認購、優先購買、優先出售、反稀釋、優先清算等股東權利事項做出了特別約定。2021 年 2 月 1 日，上述主體針對對賭相關條款簽署終止執行投資保障條款協議（“以下簡稱終止協議”）。該補充協議及終止協議的主要要素具體如下：協議要素協議要素 主要內容主要內容 合同當事人 祥禾涌原、寧波瀧新、卜曉華、孫群霞、楊宇偉、鑫宏業 無錫鑫宏業線纜科技股

161、份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-56 協議要素協議要素 主要內容主要內容 股東權利條款 祥禾涌原、寧波瀧新享有股權回購、并購及優先認購、優先購買、優先出售、反稀釋、知情和監督、優先清算等股東權利 相關權利存續狀態 特殊權利條款未曾觸發，已終止且經各方共同確認自始無效 恢復條款 無恢復條款 2、無錫金投、安吉泓沁、莫祥妹、無錫金投、安吉泓沁、莫祥妹 2020 年 10 月 22 日，無錫金投、安吉泓沁、莫祥妹與發行人、發行人主要股東卜曉華、孫群霞、楊宇偉簽署關于無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司增資協議。同日，上述主體簽署關于無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司增資協議之補充協議，對股權回購、并購

162、及優先認購、優先購買、優先出售、反稀釋、優先清算等股東權利事項做出了特別約定。2021 年 2 月 1 日，上述主體針對對賭相關條款簽署終止執行投資保障條款協議。補充協議和終止協議的主要要素具體如下：協議要素協議要素 主要內容主要內容 合同當事人 無錫金投、安吉泓沁、莫祥妹、卜曉華、孫群霞、楊宇偉、鑫宏業 股東權利條款 無錫金投、安吉泓沁、莫祥妹享有股權回購、并購及優先認購、優先購買、優先出售、反稀釋、知情和監督、優先清算等股東權利 相關權利存續狀態 特殊權利條款未曾觸發，已終止且經各方共同確認自始無效 恢復條款 無恢復條款 截至本招股說明書簽署日，除上述對賭協議外，發行人及其實際控制人、董事

163、、監事、高級管理人員與其他股東之間不存在對賭協議或類似其他安排。前述對賭條款已徹底解除，協議相關主體之間不存在糾紛或潛在糾紛。（二）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所持股份的質押、凍結或訴訟糾紛情況 報告期內，發行人董事、監事、高級管理人員及核心人員所持股份不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛的情況。八八、發行人董事、監事、高級管理人員及發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術核心技術人員在最近人員在最近 2 2 年年內內的變動情況的變動情況 （一）董事會成員變動情況 無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-57 最近 2 年，董事會成員變動情況如下表所示：時間時間 董事

164、會成員董事會成員 離任董事離任董事 新任董事新任董事 2020 年 12 月 7 日 卜曉華、孫群霞、楊宇偉、魏三土、董茂云、黃亮、劉偉海 丁浩 董茂云、黃亮、劉偉海 2021 年 3 月 8 日 卜曉華、孫群霞、楊宇偉、魏三土、董茂云、黃亮、陳明清 劉偉海 陳明清 董事會成員具體變動情況如下：2020 年 12 月 7 日，公司召開 2020 年第五次臨時股東大會，選舉董茂云、黃亮、劉偉海為公司第一屆獨立董事。同時，丁浩因公司組織架構調整辭去董事職務。2021 年 3 月 8 日，公司召開 2021 年第一次臨時股東大會，同意劉偉海辭去公司獨立董事，選舉陳明清為公司新任獨立董事。（二）監事會

165、成員變動情況 最近 2 年，監事會成員變動情況如下表所示：時間時間 監事會成員監事會成員 離任離任監事監事 新任新任監事監事 2021 年 12 月 31 日 陳玲、趙也、任金玲 黎帡評 任金玲 監事會成員具體變動情況如下：2021 年 12 月 31 日，職工監事黎帡評因個人原因辭職，經公司職工代表大會決議，選舉任金玲為公司新任監事會職工代表監事。除上述事項外，近兩年內公司監事未發生其他重大變動。（三）高級管理人員變動情況 最近 2 年，公司高級管理人員變動情況如下表所示：時間時間 高級管理人員高級管理人員 離任高級管理人員離任高級管理人員 新任高級管理人員新任高級管理人員 2020 年 9

166、 月 10 日 卜曉華、孫群霞、魏三土、丁浩-丁浩 2021 年 8 月 30 日 卜曉華、孫群霞、魏三土、丁浩-高級管理人員具體變動情況如下：無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-58 2020 年 9 月 10 日，公司召開第一屆董事會第五次會議，聘任丁浩為公司董事會秘書。2021 年 8 月 30 日，公司召開第一屆董事會第十一次（臨時）會議，聘任丁浩為公司董事會秘書兼副總經理。（四）核心技術人員變動情況 公司核心技術人員為卜曉華、魏三土、趙也和崔久德。最近 2 年內，公司的核心技術人員未發生變化。（五）董事、監事、高級管理人員是否存在重大變動情形 公司最近 2 年

167、內的董事、監事及高級管理人員變動屬于正常組織架構及工作變動，公司核心管理層始終保持穩定。上述人員變動對公司日常管理不構成重大影響，也不影響公司的持續經營，不構成重大變動情形。九九、董事、監事、高級管理人員、董事、監事、高級管理人員、核心技術核心技術人員人員的對外投資情況的對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，除發行人及員工持股平臺湖州歐源、湖州愛眾外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員直接對外投資情況如下：姓名姓名 職務職務 對外投資單位名稱對外投資單位名稱 直接直接持股比例持股比例 孫群霞 董事、副總經理兼財務總監 安吉宏芯企業管理合伙企業（有限合伙）20.00%棗莊和達興順創業投資

168、合伙企業（有限合伙）6.77%丁浩 副總經理兼董事會秘書 江蘇全盛座艙技術股份有限公司 0.61%安吉乾盛企業管理合伙企業（有限合伙）6.01%江蘇車行天下網絡科技有限公司 7.88%除上述對外投資外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在其他對外投資情況。十十、董事、監事、高級管理人員、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員核心技術人員及其近親屬持股及變及其近親屬持股及變動情況動情況 （一）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接持有發行人股份情況 無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-59 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其

169、親屬直接持有公司股份情況如下：序序號號 姓名姓名 職務或親屬關職務或親屬關系系 直接持股比例直接持股比例 2022 年年 6 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 1 卜曉華 董事長兼總經理 28.84%28.84%28.84%35.00%2 孫群霞 董事、副總經理兼財務總監 28.84%28.84%28.84%35.00%3 楊宇偉 董事 24.72%24.72%24.72%30.00%4 丁浩 副總經理兼董事會秘書 0.89%0.89%0.89%-5 莫祥妹 卜曉華親屬 0.67%0.67%

170、0.67%-截至本招股說明書簽署日，上述公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其親屬所直接持有的公司股權不存在質押或凍結的情況。（二）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬間接持有發行人股份情況 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬間接持有公司股份情況如下：序序號號 姓名姓名 職務或親屬關系職務或親屬關系 間接持股比例間接持股比例 2022 年年 6 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 1 卜曉華 董事長兼總經理 2.03%2.03%2.03%-2 孫

171、群霞 董事、副總經理兼財務總監 1.75%1.75%1.73%-3 魏三土 董事兼常務副總經理 0.82%0.82%0.82%-4 陳玲 監事會主席兼品管部經理 0.27%0.27%0.27%-5 趙也 監事兼研發中心經理 0.27%0.27%0.27%-6 崔久德 技術總監、研發中心總工程師 0.03%0.03%-7 王中葉 卜曉華近親屬 0.30%0.30%0.30%-8 趙凱斌 職工監事任金玲配偶 0.08%0.08%0.08%-注：2021 年 3 月，湖州愛眾有限合伙人夏曉東因個人原因離職，向孫群霞、崔久德和劉德洲轉讓其所持有的湖州愛眾 22 萬元份額。截至本招股說明書簽署日，上述公

172、司董事、監事、高級管理人員、核心技術無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-60 人員及其近親屬所間接持有的公司股權不存在質押或凍結的情況。（三）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬所持股份質押或凍結情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬所持有的股份不存在質押或凍結情況。十十一一、董事、監事、高級管理人員及、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員核心技術人員的薪酬的薪酬 （一）公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在本公司領薪情況 公司內部董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬由基本工資、績效工資組成；獨立董

173、事在公司只領取獨立董事津貼，標準為每人每年 6.60 萬元（稅前）。董事、監事、高級管理人員的薪酬標準由公司薪酬與考核委員會、董事會及監事會依據公司的薪酬制度審議評定，最后經公司股東大會審議通過。公司內部董事、監事、高級管理人員，除依法享有的養老保險、醫療保險、補充醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險和住房公積金外，不存在其他特殊的福利待遇和退休金計劃。公司報告期內董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬總額及占利潤總額比例情況如下：單位：萬元 年份年份 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 薪酬總額 320.00 553.88 375.13 25

174、2.05 利潤總額 7,263.43 12,073.58 7,673.58 5,006.42 占比占比 4.41%4.59%4.89%5.03%注：薪酬總額統計口徑為董監高在該年度任期內薪酬。（二）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近一年從發行人及其關聯企業領取收入的情況 公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員 2021 年在公司領取薪酬（稅前）情況如下：姓名姓名 在本公司職務在本公司職務 2021 年度稅前薪酬年度稅前薪酬（萬元）（萬元）是否從關聯方領取是否從關聯方領取薪酬或津貼薪酬或津貼 無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-61 姓名姓名 在本公司職務在本

175、公司職務 2021 年度稅前薪酬年度稅前薪酬（萬元）（萬元）是否從關聯方領取是否從關聯方領取薪酬或津貼薪酬或津貼 卜曉華 董事長兼總經理 165.18 否 孫群霞 董事、副總經理兼財務總監 87.46 否 楊宇偉 董事 9.60 否 魏三土 董事兼常務副總經理 125.88 否 董茂云 獨立董事 6.60 是 黃亮 獨立董事 6.60 是 劉偉海 獨立董事（已離任）1.65 否 陳明清 獨立董事 4.95 否 陳玲 監事會主席 22.73 否 趙也 監事 28.30 否 黎帡評 職工監事（已離任）14.57 否 丁浩 副總經理兼董事會秘書 45.22 否 崔久德 技術總監、研發中心總工程師 3

176、5.12 否 注 1：公司獨立董事董茂云、黃亮、劉偉海的薪酬自 2020 年 12 月開始發放。其中劉偉海于2021 年 3 月辭去公司獨立董事職務，繼任獨立董事陳明清的薪酬自 2021 年 4 月開始發放；注 2：黃亮從江蘇正卓恒新會計師事務所有限公司領取薪酬，董茂云從江蘇恒順醋業股份有限公司領取津貼。在本公司領取工資薪酬的董事、監事、高管人員及核心技術人員，不存在其他特殊待遇和退休金計劃。（三）股權激勵情況 1、2020 年年 1 月，湖州歐源、湖州愛眾增資月，湖州歐源、湖州愛眾增資 2020 年 1 月 20 日，公司召開 2020 年第一次臨時股東大會并作出決議，審議通過了關于公司增資

177、擴股的議案關于修改公司的議案等議案。根據該次會議決議，湖州愛眾以 5.00 元/股的價格向公司增資 1,220.80 萬元；湖州歐源以 5.00 元/股的價格向公司增資 1,365.00 萬元。本次增資具體實施程序情況參見本節之“二、發行人設立情況”之“（二）報告期內股本和股東的變化情況”之“3、2020 年 1 月，現金增資（注冊資本 6,517.16 萬元）”。湖州歐源、湖州愛眾系公司員工持股平臺，本次增資為公司對員工的股權激勵。本次增資價格 5.00 元/股，系經各方參考公司凈資產、經營情況協商后確定。本次增資時，湖州歐源的出資情況如下表所示：無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（

178、注冊稿）1-1-62 序號序號 出資人姓名出資人姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 出資人類型出資人類型 在發行人的任職情況在發行人的任職情況 1 卜曉華 740.00 54.21%普通合伙人 董事長兼總經理 2 王中葉 110.00 8.06%有限合伙人 審計部經理 3 童廣柱 110.00 8.06%有限合伙人 市場部 EV 項目總監 4 張輝 85.00 6.23%有限合伙人 物控部經理 5 謝超 82.50 6.04%有限合伙人 市場部外貿業務主管 6 陸幼芬 80.00 5.86%有限合伙人 膠料車間經理 7 楊敏 70.00 5.13%有限合伙人 市場部線束項目總監

179、 8 趙凱斌 27.50 2.01%有限合伙人 生產部經理 9 糜佳 20.00 1.47%有限合伙人 市場部 EV 業務經理 10 顧科 20.00 1.47%有限合伙人 市場部 EV 大區經理 11 方銳 10.00 0.73%有限合伙人 市場部工業線項目總監 12 姜燁 10.00 0.73%有限合伙人 市場部 EV 業務主管 合計合計 1,365.00 100.00%-本次增資時，湖州愛眾的出資情況如下表所示：序號序號 出資人姓名出資人姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 出資人類型出資人類型 在發行人的任職情況在發行人的任職情況 1 孫群霞 630.00 51.61%普

180、通合伙人 董事、副總經理兼財務總監 2 魏三土 300.00 24.57%有限合伙人 董事兼常務副總經理 3 陳玲 100.00 8.19%有限合伙人 監事會主席、品管部經理 4 趙也 99.00 8.11%有限合伙人 監事、研發中心經理 5 陳慧 50.00 4.10%有限合伙人 市場部計劃主管 6 夏曉東 22.00 1.80%有限合伙人 品管部主管 7 宋晨晨 19.80 1.62%有限合伙人 品管部主管 合計合計 1,220.80 100.00%-上述股權激勵以換取公司員工持續服務為目的，涉及股份支付。因本次股權激勵公司與員工之間約定服務期限從 2020 年 1 月起 36 個月，根據

181、企業會計準則 要求，公司按約定服務期分攤股份支付費用，并計入相應年份的經常性損益。2、2020 年年 9 月，丁浩增資月，丁浩增資 2020 年 9 月 27 日，經鑫宏業 2020 年第三次臨時股東大會決議，丁浩以貨幣形式出資 469.00 萬元，認購公司 65.00 萬股股份，增資價格 7.22 元/股。本次增資具體實施程序情況參見本節之“二、發行人設立情況”之“（二）報告期內股本和股東的變化情況”之“5、2020 年 9 月，現金增資（注冊資本 7,143.98 萬無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-63 元）”。上述股權激勵以換取丁浩持續服務為目的，涉及股份支付

182、。因本次增資協議中未約定丁浩服務期限條款，亦無其他限制性條款，根據 企業會計準則 要求，公司一次性確認股份支付費用 258.88 萬元，并計入當期非經常性損益。3、2021 年年 3 月，湖州月，湖州愛眾有限合伙人夏曉東離職后份額轉讓愛眾有限合伙人夏曉東離職后份額轉讓 2020 年 1 月，夏曉東參與了公司員工持股計劃，以貨幣形式出資 22 萬元，通過湖州愛眾間接持有公司 44,000 股，認購價格 5.00 元/股。2021 年 3 月，夏曉東因個人原因從公司離職，夏曉東與孫群霞、崔久德和劉德洲分別簽訂出資額轉讓協議，以 5.00 元/股的價格轉讓其所持有的湖州愛眾 22 萬元出資額。將其間

183、接持有的 44,000 股鑫宏業股份（占鑫宏業總股本的 0.06%）轉讓給孫群霞、崔久德和劉德洲，轉讓股份數量分別為 14,000 股、20,000 股和 10,000 股。孫群霞系公司董事、副總經理兼財務總監，在本次股權轉讓前持有湖州愛眾51.61%的股份，系湖州愛眾執行事務合伙人。崔久德系公司技術總監、研發中心總工程師。劉德洲系公司生產部技術主管。崔久德、劉德洲此前均未直接或間接持有公司股份，系湖州愛眾新增股東。本次股權轉讓涉及的湖州愛眾股東持股變動情況具體如下：單位：萬股 序號序號 股東姓名股東姓名 轉讓轉讓前前 轉讓轉讓后后 間接持有鑫宏間接持有鑫宏業業股數股數 占占湖州愛眾湖州愛眾

184、比例比例 間接持有鑫宏間接持有鑫宏業業股數股數 占占湖州愛眾湖州愛眾 比例比例 1 夏曉東 4.40 1.80%-2 孫群霞 126.00 51.61%127.40 52.18%3 崔久德-2.00 0.82%4 劉德洲-1.00 0.41%合計合計 130.40 53.41%130.40 53.41%本次股權轉讓后，湖州愛眾的股權結構如下所示：序號序號 出資人姓名出資人姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 出資人類型出資人類型 在發行人的任職情況在發行人的任職情況 1 孫群霞 637.00 52.18%普通合伙人 董事、副總經理兼財務總監 2 魏三土 300.00 24.57%

185、有限合伙人 董事兼常務副總經理 3 陳玲 100.00 8.19%有限合伙人 監事會主席、品管部經理 無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-64 序號序號 出資人姓名出資人姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 出資人類型出資人類型 在發行人的任職情況在發行人的任職情況 4 趙也 99.00 8.11%有限合伙人 監事、研發中心經理 5 陳慧 50.00 4.10%有限合伙人 市場部計劃主管 6 宋晨晨 19.80 1.62%有限合伙人 品管部主管 7 崔久德 10.00 0.82%有限合伙人 技術總監、研發中心總工程師 8 劉德洲 5.00 0.41%有限合

186、伙人 生產部技術主管 合計合計 1,220.80 100.00%-上述股權激勵以換取員工持續服務為目的，涉及股份支付。因本次股權激勵公司與員工之間約定服務期限從 2021 年 4 月至 2022 年 12 月，根據企業會計準則要求，公司按約定服務期分攤股份支付費用，并計入相應年份的經常性損益。公司股權激勵對象主要為公司高管和業務骨干，股權激勵有助于調動員工的工作積極性和對公司的認同感，促進公司良性發展。上述股權激勵實施前后，公司共同實際控制人始終為卜曉華、孫群霞，股權激勵計劃的實施不影響發行人控制權的穩定性。關于湖州歐源、湖州愛眾各合伙人及丁浩先生股份鎖定的承諾，參見本招股說明書“附件：三、與

187、投資者保護相關的承諾函”之“（一）本次發行前股東所持股份的限售安排、股份鎖定以及主要股東持股及減持意向等承諾”。上述激勵對象均為發行人員工，相關個人出資均來源于其自有或自籌的合法資金，不存在委托持股、信托持股或其他利益安排，不存在糾紛或潛在糾紛。十十二二、發行人員工情況、發行人員工情況及社會保障情況及社會保障情況 （一）公司員工人數 截至報告期各期末，公司員工人數如下表：單位：人 年份年份 2022 年年 6 月末月末 2021 年末年末 2020 年末年末 2019 年末年末 員工人數 399 299 279 266（二）公司員工結構 1、員工專業結構、員工專業結構 無錫鑫宏業線纜科技股份有

188、限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-65 截至 2022 年 6 月 30 日，公司的員工專業結構情況如下：單位：人 崗位結構崗位結構 員工人數員工人數 所占比例所占比例 技術人員 37 9.27%銷售人員 32 8.02%生產人員 276 69.17%管理及行政人員 54 13.53%合計合計 399 100.00%2、員工教育程度、員工教育程度 截至 2022 年 6 月 30 日，公司的員工教育程度情況如下：單位：人 學歷結構學歷結構 員工人數員工人數 所占比例所占比例 本科及以上 45 11.28%大專 52 13.03%高中及中專 116 29.07%高中以下 186 46.62%合

189、計合計 399 100.00%（三）勞務派遣情況 報告期內，公司為了緩解臨時性的人員缺口，存在勞務派遣用工的情形。勞務派遣用工主要從事搬運、包裝等非核心生產工序，屬于臨時性、輔助性或替代性的工作崗位。報告期各期末，公司及子公司勞務派遣人員合計數量及占發行人用工總數的比例如下：單位：人 年份年份 2022 年年 6 月末月末 2021 年末年末 2020 年末年末 2019 年末年末 勞務派遣人數 2 3 7 10 占用工總數比例 0.50%0.99%2.45%3.62%報告期各期末，公司及子公司的勞務派遣用工合計人數不存在占比超過其用工總量 10%的情況，符合勞務派遣暫行規定第 4 條的相關規

190、定。（四）發行人執行社保及公積金情況 公司與員工按照中華人民共和國勞動法有關規定簽訂勞動合同，員工根無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-66 據勞動合同承擔義務和享受權利。截至 2022 年 6 月末，公司已按照國家有關政策規定，執行社會保險制度、住房公積金制度與醫療保險制度，為員工辦理并繳納了養老保險、失業保險、醫療保險、補充醫療保險、工傷保險、生育保險及住房公積金。報告期各期末，公司及子公司員工人數、執行社保及公積金情況如下：單位：人 年份年份 2022 年年 6 月末月末 2021 年末年末 2020 年末年末 2019 年末年末 員工人數 399 299 279

191、 266 社會保險 參保人數 381 289 264 249 參保比例 95.49%96.66%94.62%93.61%住房公積金 繳納人數 388 289 262 248 繳納比例 97.24%96.66%93.91%93.23%報告期各期末，公司及子公司部分員工未繳納社會保險的原因如下：單位：人 期間期間 未參保未參?？側藬悼側藬?未參保分類未參保分類 人數人數 未參保原因未參保原因 2022 年 6月末 18 退休返聘員工 11 退休返聘人員無需繳納 新入職員工 1 該類員工一般在次月辦理申報手續 其他 6 其他地方繳納 2021 年末 10 退休返聘員工 8 退休返聘人員無需繳納 其他

192、 2 其他地方繳納 2020 年末 15 退休返聘員工 11 退休返聘人員無需繳納 新入職員工 2 該類員工一般在次月辦理申報手續 其他 2 其他地方繳納 2019 年末 17 退休返聘員工 12 退休返聘人員無需繳納 新入職員工 2 該類員工一般在次月辦理申報手續 其他 3 自愿放棄、其他地方繳納 報告期各期末，公司及子公司部分員工未繳納公積金的原因如下：單位：人 期間期間 未繳納總未繳納總人數人數 未繳納分類未繳納分類 人數人數 未繳納原因未繳納原因 2022 年 6月末 11 退休返聘員工 11 退休返聘人員無需繳納 2021 年末 10 退休返聘員工 8 退休返聘人員無需繳納 其他 2

193、 其他地方繳納 2020 年末 17 退休返聘員工 11 退休返聘人員無需繳納 無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-67 期間期間 未繳納總未繳納總人數人數 未繳納分類未繳納分類 人數人數 未繳納原因未繳納原因 新入職員工 2 該類員工一般在次月辦理申報手續 其他 4 其他地方繳納、自愿放棄 2019 年末 18 退休返聘員工 12 退休返聘人員無需繳納 其他 6 其他地方繳納、自愿放棄 根據無錫市錫山區人力資源和社會保障局出具的 企業勞動保障守法情況證明，確認發行人報告期內，未在錫山區發現有違反勞動保障法律、法規和規章的行為，也未有因違法受到行政處罰或行政處理的不良記

194、錄。根據株洲市天元區勞動人事爭議仲裁委員會及株洲市天元區勞動保障監察大隊出具的合規證明，確認湖南鑫宏業于 2022 年 3 月 14 日至 2022 年 6 月 30 日期間無勞動爭議仲裁案件及勞動保障違法投訴、舉報記錄。根據無錫市住房公積金管理中心錫山分中心出具的證明函，確認發行人報告期內，沒有因違反公積金法規而收到追繳、罰款或其他形式的行政處罰情形。根據株洲市住房公積金管理中心出具的證明，湖南鑫宏業已經開戶繳存住房公積金，目前不存在有關住房公積金問題的處罰記錄。公司共同實際控制人卜曉華、孫群霞就公司繳納員工社會保險、住房公積金事項作出相關承諾，具體內容參見本招股說明書“附件：三、與投資者保

195、護相關的承諾函”之“（七）其他承諾事項”之“3、關于繳納社會保險以及住房公積金的承諾”。無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-68 第第五五節節 業務業務與與技術技術 一、一、公司公司主營業務、主要產品及變化情況主營業務、主要產品及變化情況 （一）主營業務及其構成 1、公司主營業務、公司主營業務 公司主營業務為光伏線纜、新能源汽車線纜、工業線纜等特種線纜的研發、生產及銷售。公司產品廣泛應用于光伏、新能源汽車、充電槍、充電樁、儲能、工業控制設備等領域。公司取得了中國質量認證中心 CQC、美國 UL、德國 TV、德國 DEKRA、歐盟 CE、加拿大 CSA、韓國 KC、日本

196、PSE、日本 JQA 等國內外權威機構產品認證，滿足了各應用領域對于線纜耐侯性、防水防塵、耐紫外線、抗干擾性、阻燃性、抗油污、信號衰減率、柔韌性等諸多方面的要求。公司是經江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、國家稅務總局江蘇省稅務局認定的高新技術企業，被評為國家級專精特新“小巨人”企業、江蘇省 2021 年度專精特新“小巨人”企業、江蘇省科技型中小企業、江蘇省民營科技企業；被認定為江蘇省新能源特種線纜工程技術研究中心、江蘇省認定企業技術中心、無錫市科技研發機構，擁有國家 CNAS 認證實驗室、TV 萊茵授權實驗室。公司始終以市場為導向，以科技創新為內在驅動力，堅持通過自主研發提升技術實力，截至本招股

197、說明書簽署日，公司已獲得有效專利 59 項，其中發明專利 14 項。公司積極推動專業細分領域行業標準的制定，是本行業標準的主要起草單位之一，參與制訂了電動汽車充電用電纜電器設備內部連接電纜兩項國家標準，以及 新能源汽車用高壓線纜 光伏發電系統用電纜 Requirements for Electric Cables Connected to Battery Energy Storage System三項行業標準。公司以創新驅動為發展核心，自主研發了行業領先的新能源用交聯聚烯烴彈性體絕緣材料，沉淀了輕量化結構設計、高性能寬頻復合屏蔽、大功率液冷充電等專用技術以及高穩定性電子束輻照交聯、集中供料及自

198、動稱量膠料加工、高柔性導體加工等生產工藝。公司新能源汽車線纜產品成功應用于北京奧運會、上海無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-69 世博會、南京青奧會等重大項目。公司經過十多年的發展，憑借長期項目經驗積累和技術服務能力，借助于前瞻性的市場布局和過硬的產品質量，在新能源特種線纜領域形成了較強的產品優勢。在光伏線纜領域，公司產品被廣泛應用于光伏電池板、光伏接線盒、光伏連接器、光伏逆變器，與晶科能源、阿特斯等知名光伏組件生產商保持良好的合作關系；在新能源汽車領域，公司已進入多家知名終端客戶的供應商名錄，與比亞迪等整車生產商及吉利汽車、上汽新能源、北汽新能源、一汽集團、蔚來汽車

199、、小鵬汽車、理想汽車、宇通客車、福田汽車等整車廠一級供應商保持長期穩定的合作關系；在儲能線纜領域，公司具有顯著的先發和技術優勢，與錦浪科技、固德威等儲能領域客戶建立了緊密的合作關系。未來，公司在提升現有產品競爭優勢的同時，將進一步豐富高附加值產品，不斷提升自身盈利能力，更好地滿足市場需求。公司產品主要應用領域及服務客戶情況如下：2、主營業務收入的主要構成、主營業務收入的主要構成 報告期內，公司主營業務收入按產品的構成情況如下：無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-70 單位：萬元 產產 品品 2022 年年 1-6 月月 2021 年年度度 2020 年度年度 2019

200、年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 光伏線纜 27,021.88 33.39%48,860.75 40.62%40,760.75 58.81%30,512.54 57.07%新能源 汽車線纜 39,954.42 49.37%50,444.27 41.93%17,634.13 25.44%13,174.39 24.64%工業線纜 10,849.29 13.41%16,509.25 13.72%8,042.32 11.60%5,857.52 10.95%其他 3,098.45 3.83%4,483.34 3.73%2,873.40 4.15%3

201、,924.45 7.34%主營業務主營業務收入合計收入合計 80,924.03 100.00%120,297.61 100.00%69,310.60 100.00%53,468.89 100.00%（二）主要產品的具體用途 公司主要產品為光伏線纜、新能源汽車線纜及工業線纜。光伏光伏線纜線纜 代表產品圖示 主要產品特點（1）耐高溫（最高溫度等級 125），耐高壓（電壓等級 1.8KV）；（2）高阻燃、低煙無鹵無磷，耐寒、耐磨、抗紫外線、耐臭氧、耐水解、防白蟻、具有較高的機械強度，防水、耐油、耐溶劑、具有良好的膠水相容性；（3）同時有雙并產品，敷設靈活性較大；（4）通過 25 年使用壽命認證。新能

202、新能源汽源汽車線車線纜纜 車內高壓線 代表產品圖示 車內高壓線 主要產品特點（1）良好的屏蔽性能，抗電磁干擾優異；（2）優異的耐高低溫性，保持-40+200冷熱循環沖擊不開裂；（3）耐化學液體腐蝕性強，在汽車常見酸液浸漬后不溶解；（4）抗老化性強，耐受高溫不開裂；（5）阻燃性、柔軟彎曲性好。充電線纜 代表產品圖示 充電線纜 主要產品特點（1）過載保護能力強；（2）產品較輕，柔韌性佳，耐彎折；（3）耐磨、耐車輛碾壓、抗外載壓力及熱應力、耐寒、耐水、抗紫外線。工業工業線纜線纜 儲能線纜 代表產品圖示 儲能線纜 主要產品特點（1）工作溫度高，過載能力大；（2）防火性能好；（3）柔軟、耐寒、耐熱、防潮

203、、防腐、抗紫外線性能好，使用壽命長。無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-71 機器人線纜 代表產品圖示 機器人線纜 主要產品特點（1）產品精度高；（2）具有耐磨、耐拖拽、耐彎折、耐扭轉、高柔性、抗干擾性、耐油等優良性能。公司光伏線纜產品被廣泛應用于光伏電池板、光伏接線盒、光伏連接器及光伏逆變器。圖：公司光伏線纜產品主要應用場景 公司新能源汽車線纜產品包括新能源汽車車內高壓線纜、充電樁線纜及充電槍線纜。其中新能源汽車車內高壓線纜主要應用于新能源汽車“三電系統”（動力電池系統、驅動電機系統和整車控制系統）的電力及控制信號傳輸；新能源汽車充電樁（槍）線纜用于連接新能源汽車充電

204、裝置與充電基礎設施，并配備一定數量的信號線、控制線、輔助電源線等。無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-72 圖：公司新能源汽車線纜主要應用場景 公司工業線纜主要應用于工業控制設備、儲能、消費電子、家用電器、醫療器械等領域。圖：公司工業線纜在工業機器人領域主要應用場景 無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-73（三）主要產品的工藝流程圖 1、光伏線纜光伏線纜 2、新能源汽車線纜新能源汽車線纜（1）新能源汽車車內高壓線纜）新能源汽車車內高壓線纜 無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-74（2）充電樁線纜）充電樁線纜 3、工業線纜工

205、業線纜 序號序號 主要主要工序工序 工序工序描述描述 1 來料檢驗 按照物料技術規范對原材料進行檢驗 2 束絲 按照規定的排列，將多根銅絲絞合 3 復絞 將束絲完成的股線按照規定的節距及排列進行絞合 4 絕緣押出 將絕緣材料融化并均勻包覆在導體上 5 火花檢測 在線檢測產品是否有電壓擊穿不良情況 6 輻照 通過輻照設備對線纜進行輻照交聯 7 成纜 將多根芯線按照規定的節距及排列進行絞合 8 編織 通過編織機在芯線上編織銅絲，包覆芯線 無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-75 序號序號 主要主要工序工序 工序工序描述描述 9 繞包 在芯線表面包裹包帶 10 并絲 按照編織

206、設計要求將多根單絲并成股線結構 11 印字 按照工藝要求在產品外觀印刷線纜信息 12 倒軸 按照客戶要求和現場包裝規范倒成（分成）單位包裝 13 外徑檢測 在線檢測外徑值 14 成品檢驗 按照成品檢驗規范對線纜成品進行檢驗 4、膠料膠料工藝流程工藝流程 序號序號 主要主要工序工序 工序工序描述描述 1 配料 按照相應的比例，分別稱取一定量的化工原料 2 投料 將配好的各種基料、粉料、小料和油料按順序依次投入密煉機 3 密煉 按照工藝要求在密閉狀態下將投入的材料進行充分混煉 4 雙螺桿擠出 將密煉好的膠料通過雙螺桿機擠出成條狀至單螺桿入料處 5 單螺桿造粒 將條狀料通過單螺桿機擠出至模頭進行刀切

207、粒（四四）主要經營模式）主要經營模式 1、銷售模式、銷售模式 公司采用直銷經營模式，由總經理按行業發展情況和市場調研情況制定企業中長期發展規劃和年度銷售目標，并根據客戶的行業屬性及區域范圍劃分給市場部對應的事業群，銷售和服務工作由各事業群自主開展。公司獲取客戶的方式和途徑主要如下：（1）主動拜訪；（2）參加行業展會，通過展示公司產品來接觸潛在客戶；（3）通過已實現的標桿項目建立口碑及知名度，并通過客戶的引薦實現潛在客戶的接觸及轉化。公司獲取客戶信息后，主要通過商務談判方式獲取銷售合同/訂單。公司銷售產品定價模式采取線纜行業通用的“銅價+加工費”，通過產品銷售價格與原材料采購價格聯動傳導的定價策

208、略,基本上能反映銅價波動的影響?；凇般~價+加工費”的定價模式，公司一般采用如下兩種方式對客戶報價：方式一，公司與客戶提前確定報價區間表，將銅價劃分為不同區間，每一銅價區間對應一個產品單價；方式二，公司與客戶未約定產品銷售價格，報價采用產品銅耗用量*銅價+加工費方式。兩種報價方式所取的銅價通常為上海有色網銅現貨或倫敦金屬交易無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-76 所倫銅上月均價或下單時點的銅現貨價。根據客戶對公司產品的使用用途，公司客戶類型可以分為生產型客戶和貿易型客戶。公司針對兩類客戶的銷售均屬于買斷式銷售，在銷售政策、收入確認政策方面不存在差異。2、生產模式、生產

209、模式 公司采用“以銷定產、適量庫存”的生產模式，即由生產部根據市場部訂單及產能情況安排生產計劃?！耙凿N定產”有利于降低公司庫存水平，減少資金和場地占用。同時“適量庫存”可以滿足部分客戶較短的發貨時間要求，保障供貨及時性。具體而言，公司生產模式包括自主生產和外協生產兩種類型。（1）自主生產 自主生產模式中，公司產品生產主要涵蓋四個生產階段，包括：生產計劃、生產準備、生產過程管理以及產品入庫。1）在生產計劃階段，公司市場部接受客戶訂單，技術部編制工藝文件，ERP 系統生成生產訂單，發往生產部，生產部根據需求制定生產計劃；2）在生產準備階段，物控部根據生產計劃制定原材料需求及到料計劃，采購部根據原材

210、料需求及到料計劃下達采購訂單跟進到料，品管部負責來料檢驗；3）生產過程管理階段，生產部根據生產計劃合理安排和管理生產，品管部負責生產過程檢驗；4）產品入庫階段，由品管部對產成品進行檢驗，產品檢驗合格后入庫。產品的質量與穩定性是公司核心競爭力之一。公司在多年的生產實踐中積累了豐富的生產經驗，對生產的每一道工序都嚴格按照產品的工藝流程、工藝指標操作，并制定相應的考核制度。（2）外協生產 受制于產能、客戶臨時需求等因素，公司對于部分產能受限的生產工序及附加值較低的產品委托外協廠商進行生產。公司向其提供技術文件和質量標準，并進行全流程質量和供貨進度控制。報告期內，公司主要委外加工工序包括輻照、絞絲等，

211、公司在訂單量較大或交貨期較短的情況下，將輻照、絞絲等工序委托給外協方加工。報告期各期外協加工金額如下：無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-77 單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 輻照加工 57.38-56.65 281.44 其他工序 99.19 40.30 32.41 49.81 合計合計 156.57 40.30 89.06 331.24 2019 年-2021 年，公司輻照加工外協金額逐年下降，主要系：1）2019 年公司新增兩臺輻照設備使得公司自有輻照產能大幅上升；2）公司輻照需求較高的雙并光伏線

212、產品銷售占比自 2019 年以來顯著下降。公司其他工序委外金額較小，根據公司訂單需求及產能情況動態變化。2022 年 1-6 月，公司外協加工金額有所增長，主要系下游需求旺盛，公司部分工序產能不足所致。3、采購模式、采購模式（1）采購模式概述 公司采購的主要原材料為銅絲、膠料和聚乙烯、阻燃劑等化工原料。公司無銅桿拉絲工序，采購的銅絲主要為裸銅絲及鍍錫銅絲，化工原料主要用于自產膠料。公司采用“以銷定產、以產定購”的采購模式，由物控部根據客戶訂單需求數量、庫存情況確定采購數量和品種，由采購部向供應商下達采購訂單。同時為滿足向客戶供貨及時性需求，公司原材料備有一定的安全庫存。（2）采購定價模式 公司

213、采購銅絲使用“電解銅價+加工費”的定價方式，其中加工費主要通過年度框架協議或逐筆訂單確定。電解銅價格主要有三種定價模式：1）時點價：由上海期貨交易所銅期貨近月合約價+銅現貨升貼水金額（升貼水金額參考長江有色金屬網）；2）當日價：根據上海金屬網/長江有色金屬網公布的當日銅價；3）月均價：采用上海金屬網/長江有色金屬網/上海期貨交易所公布的上月26 日至當月 25 日每日銅價的平均值。公司采購膠料和化工原料主要使用集中采購模式，參照市場價格直接向供應無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-78 商進行采購。4、研發模式、研發模式 公司設立研發中心負責新品開發，新品通過自主研發或

214、與客戶協同研發，并經過內部論證和測試、型式試驗或第三方試驗并取得相關資質后（若需要），進行銷售。公司重視產學研結合的項目研發模式，推行建立以企業為主體、科研院所為支撐、市場為導向、產品為核心、產學研相結合的創新體系。通過委托研發、合作研發等方式，充分利用國內高校及科研院所的科研實力，將國內技術力量雄厚的相關單位人員納入到公司線纜研發體系工作中。5、盈利模式、盈利模式 公司主要從事光伏線纜、新能源汽車線纜、工業線纜等特種線纜的研發、生產及銷售，通過向下游光伏、新能源汽車、充電槍、充電樁、儲能、工業控制設備等領域客戶銷售產品獲得收入。公司獲取的以上收入中，超過原材料采購、人工工資等各項支出的部分形

215、成公司盈利。6、公司采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素以及經營模式、公司采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素以及經營模式和影響因素在報告期內的變化情況及未來變化趨勢和影響因素在報告期內的變化情況及未來變化趨勢 公司結合國家產業政策導向、新能源行業發展趨勢、自身多年經營管理經驗、主要產品及核心技術、公司發展規劃、市場供需情況等，逐步形成目前的經營模式。影響公司經營模式的關鍵因素為公司技術研發能力、新能源行業政策、客戶需求變化及行業內的競爭情況等因素。報告期內，上述影響公司經營模式的關鍵因素未發生重大變化，預計公司的經營模式在未來短期內亦不會發生重大變化。（五）公司發展歷程

216、公司自設立以來，一直從事光伏線纜、新能源汽車線纜、工業線纜等特種線纜的研發、生產和銷售，公司主營業務和主要經營模式未發生重大變化。公司主要產品隨著公司研發的持續投入、生產技術的穩步提升而不斷升級完善。隨著新能源汽車由公共服務領域向私人出行的普及和“汽車新四化”（電氣無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-79 化、智能化、網聯化、共享化）的發展，公司新能源汽車產品也隨著新能源汽車轉型升級不斷發展。線纜由于其應用領域與居民生活息息相關，對環保、安全、耐久都有較高要求，線纜產品除了要滿足相應產品標準及客戶技術要求外，還要滿足行業對線纜產品的專業認證要求，只有完成了相關認證工作后

217、，線纜產品才能進入該市場。公司2009年已取得光伏線纜TV認證，2012年獲得電動汽車充電線纜TV認證，2019 年通過電池儲能系統用線纜 TV 認證。公司是新能源線纜領域資質最全的企業之一，公司主要認證取得過程如下：（六）生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力 1、公司生產過程中產生的污染物及處理情況、公司生產過程中產生的污染物及處理情況 無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-80（1）生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及預期效果）生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及預期效果 公司生產過程中產生固廢較少，主要有廢油墨、廢膠等。固廢集中

218、收集后由有資質的專業公司回收；生產過程中基本無廢氣、廢水，不含有毒物質。公司輻照交聯過程產生 X 射線，通過輻照機房屏蔽設計及安全聯鎖裝置達到電離輻射防護與輻射源安全基本標準（GB18871-2002）中規定的劑量限值和項目劑量約束值要求，公司已取得輻射安全許可證（蘇環輻證B0647）。報告期內，公司生產經營涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理效果如下：污染物污染物類別類別 主要污染物主要污染物 處理措施處理措施 處理處理效果效果 廢氣 非甲烷總烴、臭氧、錫及其化合物 塑膠粒子押出過程產生極少量的非甲烷總烴、搪錫工序產生少量焊錫廢氣，符合大氣污染物綜合排放標準關于無組織排放監控濃度限值，對

219、環境影響較小。輻照工序產生少量臭氧，通過排氣筒達標排放。達到惡臭污染物排放標準（GB14554-93）中二級標準。廢水 生活污水 生活污水經預處理、化糞池處理；食堂油污水經隔油池處理達標后排至城市污水管網，接管錫山污水處理廠集中處理。達到污水綜合排放標準（GB8978-1996）中三級標準和污水排入城鎮下水道水質標準（GB/T31962-2015）中 B級標準。固體廢物 廢銅、廢油墨、廢包裝、生活垃圾等 一般固廢：外售綜合利用。分類收集，綜合利用或妥善處理，符合相關規定要求。危險廢物：委托有資質單位處置。生活垃圾：由環衛部門統一處理。噪聲 機器設備的運轉噪聲 通過合理布局及廠房隔聲、距離衰減等

220、措施處理。廠界噪聲達到 工業企業廠界噪聲標準（GB12348-2008）中的中廠界外聲功能區 3 類標準。輻射源 X 射線 通過輻照機房屏蔽設計及安全聯鎖裝置。輻照安全滿足 電離輻射防護與輻 射 源 安 全 基 本 標 準（GB18871-2002）中規定的劑無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-81 污染物污染物類別類別 主要污染物主要污染物 處理措施處理措施 處理處理效果效果 量限值和項目劑量約束值要求。綜上，公司污染物處理能力充足、良好，各類污染物經公司妥善處理后達到相關污染物排放標準。2、環保投入情況、環保投入情況 報告期內，公司環保投入情況如下：單位：萬元 項目

221、項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 環保設施投入 1.59 69.32 7.67 7.81 日常環保運維投入 4.57 27.64 13.10 12.96 合計合計 6.15 96.96 20.78 20.77 公司主營業務為光伏線纜、新能源汽車線纜、工業線纜等特種線纜的研發、生產和銷售。根據環境保護部頒布的環境保護綜合名錄（2017 年版）、固定污染源排污許可分類管理名錄（2019 年版），公司產品未被列入高污染、高環境風險產品名錄。公司所從事的業務不屬于重污染行業。公司生產經營過程中產生的污染較少，因此報告期內公司的環保投入金額較小，符合公司

222、實際生產經營情況。公司 2021 年環保投入有所增加，主要系 2021 年新增環保設備以及日常環保投入隨著產品產量增長所致。3、報告期內環保違法違規行為、報告期內環保違法違規行為 自成立以來，公司嚴格貫徹執行國家和地方有關環境保護的法律法規，制定了環境手冊等內部管理文件，并通過了 ISO14001:2015 環境管理體系認證。報告期內，公司不存在因發生環境違法行為而受到環保部門的行政處罰的情形。二、二、公司所處行業的基本情況及其競爭情況公司所處行業的基本情況及其競爭情況 （一）所屬行業及確定所屬行業的依據 公司主營業務為光伏線纜、新能源汽車線纜、工業線纜等特種線纜的研發、生產和銷售，按國民經濟

223、行業分類（GB/T4754-2017），公司產品屬于第 38類制造業中的“電線、電纜制造（C3831）”。根據中國證監會頒布的上市公無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-82 司行業分類指引（2012 年修訂），公司屬于制造業中的“電氣機械和器材制造業（C38）”。（二）行業主管部門、監管體制、主要法律法規及行業政策 1、行業、行業主管部門、主管部門、監管體制監管體制 公司主要產品為新能源特種線纜，應用于光伏、新能源汽車、充電樁、充電槍及儲能等領域，主要主管部門及行業自律協會如下所示：主管部門及自主管部門及自律組織律組織 部門及組織名稱部門及組織名稱 主要職責主要職責 主

224、管部門 國家發改委 國家發改委作為國家產業政策主管部門，主要通過研究制定線纜行業產業政策，提出中長期發展導向和指導性意見履行宏觀調控、宏觀管理等職能。工信部 國家工業和信息化部作為行業管理部門，主要負責擬訂實施線纜行業規劃、產業政策和標準，監測行業日常運行，負責行業中長期規劃、政策和標準的擬訂及組織實施，指導線纜行業發展。國家市場監督管理總局 按照工業產品生產許可證發證產品目錄，對目錄內的線纜產品實行生產許可證制度。中國質量認證中心 按照實施強制性產品認證的產品目錄對目錄內的線纜產品實行強制認證（CCC 認證），確保產品的安全性。國家質檢總局 根據電線電纜產品生產許可證實施細則，負責在中華人民

225、共和國境內生產實施細則規定的線纜產品的認證認可、標準化等工作。國家能源局 擬訂并組織實施能源發展戰略、規劃和政策，推進能源體制改革，擬訂有關改革方案，協調能源發展和改革中的重大問題。行業自律組織 中國電器工業協會電線電纜分會 中國電器工業協會電線電纜分會是我國電纜行業自律管理組織，是中國電器工業協會所屬三十三個分支機構之一。其主要職責為：協助政府進行自律性行業管理、代表和維護電纜行業的利益及會員企業的合法權益、組織制訂電纜行業共同信守的行規行約等。中國光伏行業協會 中國光伏行業協會是由民政部批準成立、工業和信息化部為業務主管單位的國家一級協會。會員單位主要由從事光伏產品、設備、相關輔配料（件）

226、及光伏產品應用的研究、開發、制造、檢測、認證、企事業單位、社會組織及個人自愿組成，是全國性、行業性、非營利性社會組織。無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-83 主管部門及自主管部門及自律組織律組織 部門及組織名稱部門及組織名稱 主要職責主要職責 中國汽車工業協會 中國汽車工業協會是經中華人民共和國民政部批準的社團組織，具有社會團體法人資格，是在中國境內從事汽車（摩托車）整車、零部件及汽車相關行業生產經營活動的企事業單位和團體在平等自愿基礎上依法組成的自律性、非營利性的社會團體。江蘇省可再生能源行業協會 江蘇省能源行業協會是經江蘇省民政廳批準登記的具有社團法人資格的社團組

227、織，是全國組建的首家省級綜合性能源行業協會。協會是由江蘇省內專門從事與能源相關的企事業單位、社會組織自愿組成的行業性、非營利性社會組織。中國同位素與輻射行業協會 中國同位素與輻射行業協會是由同位素與輻射行業以及相關行業從事生產、經營、研發與教學的企事業單位和人士自愿結成的非盈利性社會經濟團體。2、行業的主要法律法規及行業政策、行業的主要法律法規及行業政策（1）主要法律、法規及制度 行業監管涉及的法律、法規主要為質量監督方面，具體如下：序號序號 主要法律、法規名稱主要法律、法規名稱 發布單位發布單位 發布發布/修訂時間修訂時間 1 國務院關于調整工業產品生產許可證管理目錄加強事中事后監管的決定（

228、國發201919 號）國務院 2019 年 9 月 2 中華人民共和國產品質量法（2018 修正）全國人大 2018 年 12 月 3 電線電纜產品生產許可證實施細則 國家市場監督管理總局 2018 年 12 月 4 中華人民共和國安全生產法 全國人大 2014 年 8 月 5 強制性產品認證實施規則電線電纜 國家認證認可監督管理委員會 2014 年 7 月 6 中華人民共和國工業產品生產許可證管理條例實施辦法 國家質檢總局 2014 年 4 月（2）產業政策及行業規劃 公司產品主要服務新能源行業。近年來，國家出臺一系列政策支持新能源行業的發展，不斷推進產業革新，具體情況如下：序號序號 名稱名

229、稱 重點內容重點內容 頒布機構頒布機構 光伏行業光伏行業主要產業政策主要產業政策 1“十四五”現代能源體系規劃 加快發展風電、太陽能發電。全面推進風電和太陽能發電大規模開發和高質量發改委、國家能源局 無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-84 序號序號 名稱名稱 重點內容重點內容 頒布機構頒布機構 發展，優先就地就近開發利用，加快負荷中心及周邊地區分散式風電和分布式光伏建設，推廣應用低風速風電技術。到 2025 年，國內能源年綜合生產能力達到 46 億噸標準煤以上發電裝機總容量達到約 30 億千瓦，能源儲備體系更加完善，能源自主供給能力進一步增強。重點城市、核心區域、重要

230、用戶電力應急安全保障能力明顯提升。2022 年 3 月 2 2030 年前碳達峰行動方案 全面推進風電、太陽能發電大規模開發和高質量發展，堅持集中式與分布式并舉，加快建設風電和光伏發電基地。加快智能光伏產業創新升級和特色應用，創新“光伏+”模式，推進光伏發電多元布局。到 2030 年，風電、太陽能發電總裝機容量達到 12 億千瓦以上。國務院 2021 年 10 月 3 中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要 落實 2030 年應對氣候變化國家自主貢獻目標，制定 2030 年前碳排放達峰行動方案。全國人大 2021 年 3 月 4 關于推進電力源網荷儲一體化

231、和多能互補發展的指導意見 探索構建源網荷儲高度融合的新型電力系統發展路徑。積極實施存量“風光水火儲一體化”提升，穩妥推進增量“風光水（儲）一體化”，探索增量“風光儲一體化”，嚴控增量“風光火（儲）一體化”。發改委、國家能源局 2021 年 3 月 5 國務院關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見 以節能環保、清潔生產、清潔能源為重點率先突破，做好與農業、制造業、服務業和信息技術的融合發展，全面帶動一二三產業和基礎設施綠色升級。國務院 2021 年 2 月 6 關于做好可再生能源發展“十四五”規劃編制工作有關事項的通知 大力推進分布式可再生電力、熱力、燃氣等在用戶側直接就近利用，結合

232、儲能、氫能等新技術，提升可再生能源在區域能源供應中的比重。國家能源局 2020 年 4 月 7 關于2020年風電、光伏發電項目建設有關事項的通知 積極推進風電、光伏平價上網項目建設合理確定光伏需國家財政補貼項目競爭配置規模。國家能源局 2020 年 3 月 8 關于開展智能光伏試點示范的通知 支持培育一批智能光伏示范企業，包括能夠提供先進、成熟的智能光伏產品、服務、系統平臺或整體解決方案的企業；支持建設一批智能光伏示范項目，包括應用智能光伏產品，融合大數據、互聯網和人工智能，為用戶提供智能光伏服務的項目。工信部、住建部、交通運輸部、農業農村部、國家能源局、國務院扶貧辦 2019年8月 9 關

233、于2019年風電、光伏發電項目建設有關事項的通積極推進平價上網項目建設，嚴格規范補貼項目競爭配置。上網電價是重要競國家能源局 2019 年 5 月 無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-85 序號序號 名稱名稱 重點內容重點內容 頒布機構頒布機構 知 爭條件，優先建設補貼強度低、退坡力度大的項目。10 關于完善光伏發電上網電價機制有關問題的通知 將集中式光伏電站標桿上網電價改為指導價，納入國家財政補貼范圍的IIII類資源區新增集中式光伏電站指導價分別確定為每千瓦時0.40元、0.45元、0.55元。此外，適當降低新增分布式光伏發電補貼標準。發改委 2019 年 4 月 1

234、1 關于積極推進風電、光伏發電無補貼平價上網有關工作的通知 明確了優化平價上網項目和低價上網項目投資環境，保障優先發電和全額保障性收購，鼓勵平價上網項目和低價上網項目通過綠證交易獲得合理收益補償等，進一步推進風電、光伏發電平價上網。發改委、國家能源局 2019年1月 12 關于2018年光伏發電有關事項的通知 合理把握發展節奏，優化光伏發電新增建設規模；加快光伏發電補貼退坡，降低補貼強度；發揮市場配置資源決定性作用，進一步加大市場化配置項目力度。發改委、財政部、國家能源局 2018年5月 13 智能光伏產業發展行動計劃（2018-2020年）到2020年，智能光伏工廠建設成效顯著，行業自動化、

235、信息化、智能化取得明顯進展；智能制造技術與裝備實現突破，支撐光伏智能制造的軟件和裝備等競爭力顯著提升；智能光伏產品供應能力增強并形成品牌效應，“走出去”步伐加快；智能光伏系統建設與運維水平提升并在多領域大規模應用，形成一批具有競爭力的解決方案供應商。工信部、住建部、交通運輸部、農業農村部、國家能源局、國務院扶貧辦 2018年4月 14 關于印發發揮民間投資作用推進實施制造強國戰略指導意見的通知 支持具有國際競爭力的光伏等優勢產業，積極加強國際布局，提供政策、資金、金融等服務，推動民營企業穩妥有序拓展國際新興市場。工信部、發改委、中國證監會等十六部委 2017年10月 15 太陽能發展“十三五”

236、規劃 到2020年底，太陽能發電裝機達到1.1億千瓦以上，其中，光伏發電裝機達到1.05億千瓦以上。國家能源局 2016 年 12 月 16 可再生能源發展“十三五”規劃 平衡能源布局，將光伏布局向東中部轉移，目標新增太陽能裝機中，中東部地區約占56%，并以分布式開發、就地消納為主，爭取到2020年光伏用電側實現平價上網；到2020年太陽能發電裝機1.1億千瓦以上；光伏發電裝機年均增長約1,200萬千瓦以上。國家能源局 2016 年 12 月 無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-86 序號序號 名稱名稱 重點內容重點內容 頒布機構頒布機構 新能源汽車行業主要產業政策新能

237、源汽車行業主要產業政策 1 國務院關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見 大力發展綠色低碳產業。加快發展新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保以及航空航天、海洋裝備等戰略性新興產業。國務院 2021 年 10 月 2 新能源汽車產業發展規劃（2021-2035 年）到 2025 年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強，動力電池、驅動電機、車用操作系統等關鍵技術取得重大突破，安全水平全面提升，新能源汽車新車銷量占比達到 20%左右。國務院 2020 年 11 月 3 關于修改的決定 完善了新能源汽車積分靈活性措施。降低積分供需失衡風險、保障積分價

238、格。工息部、財政部、商務部、海關總署、國家市場監督管理總局 2020 年 6 月 4 關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知 將新能源汽車推廣應用財政補貼政策實施期限延長至 2022 年底。財政部、工信部、科技部、發改委 2020 年 4 月 5 產業結構調整指導目錄（2019 年本）電動汽車充電設施、軌道車輛交流牽引傳動系統、新能源汽車關鍵零部件等屬于國家鼓勵類產業。發改委 2019 年 10 月 6 國務院辦公廳關于印發推進運輸結構調整三年行動計劃 2018-2020 年）的通知 加大新能源城市配送車輛推廣應用力度，2020 年新能源車輛和達到國六排放標準清潔能源車輛的比例超過 50

239、%，重點區域達到 80%。國務院辦公廳 2018 年 9 月 7 提升新能源汽車充電保障能力行動計劃 加強充電技術研究和充電設施產品開發；充分發揮整車、動力電池、充電設備生產、設施運營等企業主體作用，加快技術創新，加強品質管控；促進充電技術創新開發應用，確保充電設備質量優良、環境友好、使用便捷、安全可靠。發改委 2018 年 9 月 工業制造行業主要產業政策工業制造行業主要產業政策 1“十四五”現代能源體系規劃 大力推進電源側儲能發展，合理配置儲能規模，改善新能源場站出力特性，支持分布式新能源合理配置儲能系統。優化布局電網側儲能，發揮儲能消納新能源、削峰填谷、增強電網穩定性和應急供電等多重作用

240、。發改委、國家能源局 2022年3月 2“十四五”新型儲能發展實施方案 到 2025 年，新型儲能由商業化初期步入規?；l展階段，具備大規模商業化應用條件。到 2030 年，新型儲能全面市場化發展。發改委、國家能源局 2022年1月 無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-87 序號序號 名稱名稱 重點內容重點內容 頒布機構頒布機構 3 新型儲能項目管理規范（暫行）電網企業應公平無歧視為新型儲能項目提供電網接入服務。電網企業應按照積極服務、簡捷高效的原則，建立和完善新型儲能項目接網程序，向已經備案的新型儲能項目提供接網服務。國家能源局 2021年9月 4 關于鼓勵可再生能源

241、發電企業自建或購買調峰能力增加并網規模的通知 要多渠道增加可再生能源并網消納能力，鼓勵發電企業自建儲能或調峰能力增加并網規模，允許發電企業購買儲能或調峰能力增加并網規模，鼓勵多渠道增加調峰資源。市場化并網的調峰配建比例不低于時長 4 小時以及功率 15%的掛鉤比例，掛鉤比例超過 20%可優先并網。發改委、國家能源局 2021年8月 5 關于加快推動新型儲能發展的指導意見 加快完善政策機制，加大政策支持力度，鼓勵儲能投資建設。明確儲能市場主體地位，發揮市場引導作用。規范管理、保障安全。完善優化儲能項目管理程序，健全技術標準和檢測認證體系，提升行業建設運行水平。發改委、國家能源局 2021 年 7

242、 月 6 促進新一代人工智能產業發展三年行動計劃（2018-2020 年）深入實施智能制造，鼓勵新一代人工智能技術在工業領域各環節的探索應用，支持重點領域算法突破與應用創新，系統提升制造裝備、制造過程、行業應用的智能化水平。工信部 2017 年 12 月 7 中國制造 2025 瞄準新一代信息技術、高端裝備、新材料、生物醫藥等戰略重點，引導社會各類資源集聚，推動優勢和戰略產業快速發展。到 2025 年，自主知識產權高端裝備市場占有率大幅提升，核心技術對外依存度明顯下降，基礎配套能力顯著增強，重要領域裝備達到國際領先水平。國務院 2015 年 5 月 8 關于促進電線電纜產品質量提升的指導意見

243、加快推行電線電纜企業產品質量分類監管制度；加大電線電纜生產企業和產品質量的執法監督力度；嚴格出口電線電纜產品檢驗監管。國家質檢總局、工信部等 2011 年 10 月 3、行業法律法規和政策對公司經營資質、準入門檻、運營模式、所在行業行業法律法規和政策對公司經營資質、準入門檻、運營模式、所在行業競爭格局等方面的具體影響競爭格局等方面的具體影響（1）“531”光伏新政倒逼平價上網提速”光伏新政倒逼平價上網提速 關于 2018 年光伏發電有關事項的通知（“531”光伏新政）要求加快補無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-88 貼退坡，提高發展質量，推動了光伏行業技術升級，降低發

244、電成本，減少補貼依賴?！?31”光伏新政對于重塑我國光伏行業競爭格局，優化市場競爭環境，進一步鞏固我國光伏產業在全球的領先地位起到關鍵作用，為我國下一步能源結構轉型奠定了堅實的基礎。隨著平價上網的實現，光伏發電將替代部分常規能源，在能源消費中占據愈發重要地位，光伏行業的發展將從政策驅動型向內生驅動型轉變。一方面，技術的進步和制造成本的下降將推動行業持續健康發展；另一方面，光伏發電將減少對政府補貼的依賴，市場驅動成為光伏行業發展的最主要因素。（2）多方政策利好促進多方政策利好促進新能源汽車行業蓬勃發展新能源汽車行業蓬勃發展 近年來，國家陸續出臺了關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知關于新

245、能源汽車免征車輛購置稅有關政策的公告新能源汽車產業發展規劃（2021-2035 年）等政策，一方面通過稅收優惠等形式刺激新能源汽車的消費需求，另一方面通過補貼退坡、提高補貼精度、強化資金監管等方式促進新能源汽車行業的優勝劣汰，引導新能源汽車行業向高質量發展。（3）“碳達峰”、“碳中和”目標）“碳達峰”、“碳中和”目標引領引領新能源行業進入下一個快速發展階新能源行業進入下一個快速發展階段段 2020 年 9 月 22 日第七十五屆聯合國大會，中國對外宣布，中國的二氧化碳排放要力爭于 2030 年前達到峰值，努力爭取在 2060 年前實現碳中和。2020 年 12 月 18 日中央經濟工作會議部署

246、 2021 年重點任務之一，就是要做好碳達峰、碳中和工作，要求抓緊制定 2030 年前碳排放達峰行動方案，推動煤炭消費盡早達峰，大力發展新能源。2021 年 10 月 26 日，國務院印發2030 年前碳達峰行動方案，大力發展新能源。全面推進風電、太陽能發電大規模開發和高質量發展，堅持集中式與分布式并舉，加快建設風電和光伏發電基地。加快智能光伏產業創新升級和特色應用，創新“光伏+”模式，推進光伏發電多元布局。到 2030 年，風電、太陽能發電總裝機容量達到 12 億千瓦以上。大力推廣新能源汽車，逐步降低傳統燃油汽車在新車產銷和汽車保有量中的占比，推動城市公共服務車輛電動化替代，推廣電力、氫燃料

247、、液化天然氣動力重型貨運車輛。到 2030 年，當年新增新能源、無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-89 清潔能源動力的交通工具比例達到 40%左右。當前碳排放結構中有接近一半是由傳統能源發電貢獻的，實現碳達峰與碳中和的目標意味著我國在產業結構、能源結構和生活方式等方面，都要發生深刻轉變，大幅提升新能源發電的比例和應用范圍。隨著“雙碳”目標的提出，光伏、新能源汽車和儲能等新能源行業有望迎來更廣闊的空間和成長性，新能源將成為能源轉型、應對全球氣候變暖最重要的抓手和倚靠。未來十年，新能源投資將迎來大發展，碳達峰與碳中和將成為我國經濟社會全面轉型的重大機遇。（三）行業發展概況

248、 1、行業發展現狀及前景、行業發展現狀及前景（1）電線電纜行業概況）電線電纜行業概況 電線電纜是可以用來傳輸電（磁）能、傳遞信息、實現電磁能轉換的線材產品。作為國民經濟中最大的配套行業之一，電線電纜廣泛應用于各個領域，被譽為國民經濟的“血管”和“神經”，在國民經濟體系中占重要地位。根據性能、結構、使用環境和用途等方面的區別，電線電纜通常又分為特種線纜和常規線纜。1）全球電線電纜行業發展概況 作為工業基礎性行業，電線電纜產業規模隨著全球工業化、城市化進程的發展穩步增長。國外電線電纜行業經過長時間的發展已經逐漸成熟，行業增長速度整體平穩。從消費量看，根據 CRU（Commodity Researc

249、h Unit 英國商品研究所）數據顯示，全球金屬絕緣電線電纜消費量（導體重量）從 2013 年的 1,630 萬噸增長至 2019 年的 1,900 萬噸，年復合增長率為 2.59%。2020 年，全球絕緣電線電纜消費增長率出現了一定幅度下降，但從中長期來看來，新興市場、建筑、基礎設施、公用事業和工業的持續發展將為電線電纜需求提供向上的動力，未來幾年間電線電纜消費量總體將保持健康增長的趨勢。CRU 預測 2022 年電纜總需求將再次以高于歷史平均水平的速度增長。無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-90 全球電線電纜傳統制造國家及地區主要集中在歐洲（德國、法國、意大利、西

250、班牙等）、北美（美國）以及東北亞（日本、韓國）。近年來，亞洲等新興國家的經濟增長較快，電線電纜的生產重心向亞洲轉移，帶動了中國、越南、菲律賓和中東地區的埃及等國家電線電纜產業的快速發展。亞太市場份額逐漸擴大，2020 年亞太地區電線電纜消費量占全球消費量規模比重約 49%。2020 年全球電線電纜消費量區域分布年全球電線電纜消費量區域分布 數據來源：CRU、前瞻產業研究院。2）我國電線電纜行業發展概況 城鎮化和工業化是促進電線電纜行業快速增長的長期驅動因素，伴隨我國城市基礎設施建設和國民經濟的高速發展期，我國電線電纜行業也迅速發展。2011年，我國電線電纜市場規模突破萬億，目前，我國已成為全球

251、最大的電線電纜消費市場，電線電纜制造業已經成為我國電工電器行業二十余個細分行業中規模最大的行業，占據約四分之一的比重。國家統計局數據顯示，國內規模以上電線電纜制造企業主營收入由 2011 年的 1.07 萬億元增長至 2016 年的 1.29 萬億元。此后，由于產業結構調整，行業整體規模小幅下滑。隨著我國新能源等行業的發展，電線電纜行業逐漸復蘇，截至2021 年，電線電纜行業銷售收入達 1.12 萬億元，同比增長 3.57%。26%10%15%49%其他地區其他地區美洲美洲歐洲歐洲亞太地區亞太地區無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-91 2011 年年-2021 年我國

252、電線電纜市場規模年我國電線電纜市場規模 單位：萬億元 數據來源：國家統計局、前瞻產業研究院。目前我國電線電纜行業仍存在著較為突出的結構失衡問題，整體呈現企業數量多，但集中度低的特點。部分中小企業規模較小，由于技術水平薄弱、產品單一且同質化嚴重，導致市場競爭激烈，行業整體產品質量參差不齊。行業頭部企業開始逐漸加大線纜領域研發投入，進一步拓展產品細分品種和業務領域。近年來，由于特種線纜的高附加值，以及常規電纜盈利空間縮小，一些電線電纜企業開始不斷挖掘特種線纜市場的潛力。中國電器工業協會電線電纜分會于2021 年 12 月發布了中國電線電纜行業“十四五”發展指導意見，意見指出“十四五”期間要大力發展

253、戰略性新興產業電線電纜、高端制造業電線電纜及電氣裝備用電線電纜。隨著國民經濟的快速發展，特種線纜的需求急速上升。船舶、航空、石油化工、新能源等行業的特種線纜需求量逐年增加，給特種線纜行業帶來了巨大的市場，帶來了強勁的發展動力。長遠來看，作為國民經濟中的基礎配套行業之一，電線電纜尤其是特種線纜行業仍具備較強的發展動力。一方面，國內電力、建筑、民用、通信、船舶、軍工、航空以及石油化工等傳統領域的持續發展和城鎮化、工業化的持續推進，將為電線電纜產業的發展提供機遇；另一方面，新能源、高端裝備制造業、新基建等新興領域的發展，以及“一帶一路”政策的不斷深入將為電線電纜行業帶來新的發展動力。3）電線電纜行業

254、發展前景 無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-92 特種線纜發展前景廣闊 與常規線纜相比，特種線纜在性能、結構和使用環境等方面存在特殊性，具有技術含量高、適用條件較嚴格、附加值高等特點，具有更優越的特定性能，如綠色環保、阻燃耐火、防白蟻、耐高溫、耐酸堿、耐腐蝕、耐輻射等。目前，特種線纜已應用于軍工、石油化工、新能源、航天航空、冶金建筑、信息傳輸等領域。未來，隨著科技的進步、傳統產業的轉型升級、戰略性新興產業和高端制造業的大力發展，我國經濟社會進一步向信息化、智能化、安全環保、低碳節能等方向發展，國家智能電網建設、現代化城市建設、城鄉電網大面積改造、新能源電站建設等領域均

255、對電線電纜的應用提出了更高要求，從而為特種電線電纜的發展提供了新的歷史機遇。行業集中度低，整合步伐加快 雖然國內電線電纜行業已形成成熟的產業鏈和完整的工業體系，但大部分企業生產出的產品同質化嚴重，多以中低端常規線纜產品為主，且選用技術趨同，行業內企業競爭激烈，行業集中度相對較低。2014年以來，全球各國電線電纜制造企業已經開始了兼并重組的步伐，而國內行業集中度低、高度分散化的市場格局不利于行業的健康、持續發展。近年來，隨著我國電線電纜行業結構調整的持續深入，電線電纜企業之間洗牌整合步伐加快，未來我國電線電纜行業集中度將逐步提升。出口規模穩步擴大，特種線纜進口替代趨勢明顯 隨著全球電線電纜市場的

256、持續增長，尤其是發展中國家需求的較快增長，我國行業龍頭企業開始重視國外市場的開發。憑借出色的產品質量和性價比優勢，我國電線電纜行業出口量由 2011 年的 180 萬噸上升至 2021 年的 234 萬噸（數據來源：國家統計局），出口規模穩步擴大。在國家產業政策的支持下，國內電線電纜行業經過產業整合、技術革新也涌現了一批擁有一定研發能力與品牌知名度的企業積極開拓海外市場。未來隨著我國制造水平和交易地位的不斷提升，出口狀況有望持續向好。在進口方面，特種電線電纜占有較大比重。近年來國內電線電纜企業更加注重產品研發，在特種電線電纜領域不斷取得突破，國內市場更多使用國產特種電線電纜，電線電纜進口量不斷

257、下降，2011 年-2021 年我國電線電無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-93 纜進口量由 31.68 萬噸降至 22 萬噸（數據來源：海關總署），行業進口替代趨勢較明顯，我國特種電纜迎來新的發展機遇。（2）光伏光伏行業發展概況行業發展概況 能源與環境問題是制約世界經濟和社會可持續發展的兩個突出問題。工業革命以來，石油、天然氣和煤炭等化石能源的消費劇增，生態環境保護壓力日趨增大。在全球加快調整優化產業結構、能源結構，全面實現碳中和背景下，節能減排、綠色發展、開發利用可再生能源已成為世界各國的發展基調。光伏發電是利用太陽能電池半導體界面光生的伏特效應將太陽光輻射直接轉

258、變為電能的一種發電形式，已成為目前可利用的最佳能源選擇之一。光伏產業鏈主要包括硅料、硅片、電池片、光伏組件及光伏應用系統五大環節。光伏產業鏈的上游主要為硅料、硅片；中游主要為電池片、光伏組件；下游為光伏應用系統。在整個光伏產業鏈中，公司產品光伏線纜主要用于光伏組件中的接線盒、連接器、匯流箱和逆變器中，屬于光伏產業鏈中游。光伏線纜的上游供應商主要是銅、膠料、化工料等原材料供應商，下游客戶是光伏組件接線盒、連接器制造企業。光伏產業鏈光伏產業鏈 注：虛框內為公司光伏線纜產品主要應用領域。1）全球光伏市場概況 無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-94 與其他能源相比，太陽能具有

259、分布廣泛、安全以及可持續性強等特點。近年來由于太陽能具有資源豐富、轉化直接以及清潔、環保等優點，光伏發電已成為實現全球碳減排與替代化石能源的主要途徑和手段。光伏發電的歷史可以追溯到 1839 年法國物理學家貝克勒爾首次發現光伏效應。此后，經各國科學家不斷探索，1954 年第一塊實用光伏電池問世，意味著太陽能光伏發電逐步進入產業化發展的道路。進入 21 世紀，太陽能電池持續發展，太陽能成為重要的可再生能源。隨著可持續發展觀念在世界各國不斷深入人心，越來越多的國家將太陽能作為重要的新興產業，全球太陽能開發利用規模迅速擴大，技術不斷進步，成本顯著降低，太陽能得到廣泛應用。光伏發電目前全面進入規?；l

260、展階段，中國、歐洲、美國、日本等傳統光伏發電市場持續保持快速增長，東南亞、拉丁美洲、中東和非洲等地區光伏發電新興市場也迅速崛起。經過多年的發展，受益于各國政策的扶持和技術水平的進步，全球光伏發電行業經歷了迅猛增長。根據中國光伏產業協會（CPIA）數據，全球光伏發電新增裝機容量從 2011 年的 30.2GW 增長至 2021 年的 170.0GW，復合增長率 18.86%。2021 年全球光伏累計裝機容量達到 929.7GW，光伏裝機量大幅上升。2011 年年-2021 年全球光伏發電新增及累計裝機容量年全球光伏發電新增及累計裝機容量 數據來源：中國光伏產業協會（CPIA）。無錫鑫宏業線纜科技

261、股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-95 長期來看，在“碳中和”的大背景下，新興能源行業進入高景氣發展期，產業空間巨大，帶動全產業鏈需求迅速擴張。全球范圍內發展以光伏為代表的清潔、低碳能源的趨勢不變。根據中國光伏產業協會預測，2022 年全球裝機需求有望達到 195GW-240GW，2022-2025 年有望維持每年 14%左右的復合增長。2022 年年-2025 年全球光伏新增裝機預測（年全球光伏新增裝機預測（GW）數據來源：中國光伏產業協會（CPIA）。2）國內光伏行業概況 中國光伏產業起步較晚但發展迅速。2000 年以前，我國光伏產業處于初始發展階段，受高成本等因素限制，光伏產業發

262、展緩慢；2000 至 2009 年，國家啟動了送電到鄉、光明工程等一系列扶持項目，我國光伏產業在此階段以大型光伏電站為主，分布式光伏為輔；2010 年后，歐洲光伏產業需求放緩，我國加快建設光伏市場，加強并網消納基礎條件。隨著補貼政策逐步完善，補貼年限、電價結算、滿發滿收等核心問題得到厘清和規范，我國光伏產業迅速崛起，光伏發電裝機量開始出現迅猛增長，成為全球光伏產業發展的主力。根據國家能源局數據，2011 年我國光伏發電新增裝機容量僅為 2.7GW，全球占比不足 10%，過去幾年我國光伏產業增長迅速，2021 年我國光伏發電新增裝機容量已達到 54.88GW，全球占比躍升至 32.28%，成為全

263、球最大的光伏裝機市場。無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-96 2011 年年-2021 年我國光伏發電新增裝機容量年我國光伏發電新增裝機容量 數據來源：國家能源局。光伏產業作為我國的戰略新興產業，是國家重點發展行業。2019 年，國家發改委發布中國 2050 年光伏發展展望，報告預計從 2020 至 2025 年這一階段開始，中國光伏將加速部署；2025 至 2035 年，中國光伏將進入規?；铀俨渴饡r期；2025 和 2035 年，中國光伏發電總裝機規模將分別達到 730GW 和3,000GW，到 2050 年，光伏預計成為我國第一大電源，光伏發電總裝機規模達到 5

264、,000GW，占全國總裝機的 59%。根據中國光伏行業協會的預測 2025 年我國新增裝機規模在 90110GW，年均復合增長率約 14%。無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-97 2022 年年-2025 年我國光伏新增裝機預測年我國光伏新增裝機預測 單位：GW 數據來源：中國光伏產業協會（CPIA）。3）光伏發電成本持續降低，行業邏輯逐步轉變 隨著光伏產業鏈的逐步成熟，競爭態勢亦逐步加劇。龍頭廠家必須持續增大規模及技術優勢，才能保證自身產品優勢。充分的市場競爭推動了光伏發電各核心零部件持續的降本增效，最終促成終端度電成本的持續降低。根據國際可再生能源署（IRENA）

265、統計，2010 年光伏度電成本平均為 0.37 美元/kWh，至 2020年已經下降至 0.05 美元/kWh，降幅超過 80%。近年來，光伏度電成本已低于風電、天然氣，在部分國家和地區已經低于火電，成為最具競爭力的電力產品。光伏發電成本的持續下降趨勢在未來仍有望繼續保持。無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-98 我國光伏發電標桿電價變化我國光伏發電標桿電價變化 單位：元/kWh 數據來源：國家發改委。隨著光伏平價上網的完全普及，集中式、分布式光伏電站的建設將從政府補貼引導的非市場行為轉化為以盈利為目的的市場化行為，底層投資邏輯的改變有望使光伏行業迎來進一步的高速增長。

266、4）光伏組件建筑一體化（BIPV）逐步成為主流應用場景 光伏電站在發展初期主要布局在我國三北地區，在空曠、光照強烈的大型電站集中建設，通過規?；詼p少發電成本。隨著平價上網的逐步實現，業主通過工業廠房、商業寫字樓、加油站、居民住宅等各類建筑實現分布式光伏發電動力迅速提升，中部和西南地區的潛力正在被激發。目前光伏建筑的主要形式是光伏組件與建筑結合（BAPV），即將光伏電站安裝在已經投入使用的建筑屋頂、墻外等，利用額外未利用的建筑空間進行發電，對建筑原有結構不產生影響。光伏組件建筑一體化（BIPV），也是光伏組件和建筑的結合，區別在于將光伏組件和建筑集成為不可分割的一部分，光伏組件兼具發電、裝飾和

267、建材功能。用戶可以根據建筑的結構定制不同彎曲度、顏色、形狀和透明度的組件，根據國家統計局數據，我國每年的建筑竣工面積在 40 億平方米左右，若按照 2%的 BIPV 滲透率，僅新建建筑的年增量空間就在一千億元以上，遠高于目前的光伏建筑的安裝規模，該等場景將成為后續推動光伏發展的重要力量。無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-99 BIPV 圖例：杭州西溪濕地龍舌嘴游客服務中心 5）光伏+儲能成為最具潛力的能源新業態 儲能技術是指通過介質或設備把能量存儲起來，在需要的時候釋放的過程，是提高能源利用效率的重要手段，是實現新型可再生能源實際應用的重要環節。儲能技術主要分為物理儲

268、能（如抽水儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等）、電化學儲能（如鉛酸電池、氧化還原液流電池、鈉硫電池、鋰離子電池）和電磁儲能（如超導電磁儲能、超級電容器儲能等）三大類。其中，電化學儲能是通過化學反應進行電池正負極的充電和放電，實現能量轉換。隨著電化學儲能技術不斷優化、成本持續下降，電化學儲能系統規?；瘧靡堰_到其商業化運營的經濟拐點，成為目前儲能產業化研發創新的重點領域。根據 TV 數據，截至 2021 年底，全球電化學儲能項目累計裝機規模為 21.1GW。我國電化學儲能也發展迅速，根據CNESA 的數據，截至 2021 年底，我國電化學儲能項目累計裝機規模達 5.12GW。無錫鑫宏業線纜科技股份有

269、限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-100 2016-2021 年全球及中國電化學儲能累計裝機量年全球及中國電化學儲能累計裝機量 單位：GW 數據來源：CNESA,TV?？稍偕茉从绕涫枪鈨σ惑w化，是儲能電池建設的主要推動力。通過光儲一體化，可以克服光伏發電的間歇性和波動性，平滑光伏電站輸出，白天儲能系統將光伏發電的冗余電量儲存到系統，到了夜晚，可以通過儲能系統放電，從而實現光伏電站的 24 小時全天候發電。光伏配上儲能系統可以有效解決光伏“棄光限電”現象，使太陽能隨時可用，平緩短期波動，提升光伏電力質量。此外，光伏+儲能還有經濟上的優勢，電價高時儲存太陽能，電價低時使用太陽能，有助于穩定電價

270、，減少未來輸電網的升級和擴展成本。光伏系統中配置儲能將成為大規模應用的能源形式之一。根據 CNESA 統計數據，截至 2020 年底，中國已投運的、與光伏配套建設的儲能項目的累計裝機規模為 883.0MW，其中集中式光儲項目與分布式光儲項目累積裝機量分別為 669.0MW、214.0MW。無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-101 2016 年年-2020 年我國年我國用于用于光儲項目光儲項目的儲能的儲能累計裝機規模累計裝機規模 單位：MW 數據來源：CNESA。儲能設施的建設是國家構建清潔低碳、安全高效的現代能源產業體系的重要基礎設施，政府密集出臺一系列與儲能相關的鼓

271、勵政策，大力支持儲能設施的建設。2020 年 1 月，教育部、國家發改委、國家能源局等三部委聯合印發儲能技術專業學科發展行動計劃（20202024 年），指出儲能技術在促進能源生產消費、開放共享、靈活交易、協同發展，推動能源革命和能源新業態發展方面發揮著至關重要的作用。2020 年 6 月，國家發改委、國家能源局印發關于做好 2020 年能源安全保障工作的指導意見，提出推動儲能技術應用，鼓勵電源側、電網側和用戶側儲能應用，鼓勵多元化的社會資源投資儲能建設。此外，“碳達峰、碳中和”的中長期目標必將加快推動風電、太陽能發電等可再生能源的跨越式發展，高比例可再生能源對電力系統靈活調節能力將提出更高要

272、求，給儲能發展帶來新機遇。在政策大力支持和能源革命發展需求的推動下，儲能產業發展前景廣闊。國家電網堅決扛牢電網責任 積極推進碳達峰碳中和中提出力爭到 2030 年，公司經營區抽蓄電站裝機由目前的2,630萬千瓦提高到1億千瓦，電化學儲能由300萬千瓦提高到 1 億千瓦。根據 CNESA 發布的 儲能產業研究白皮書 2021 預測，我國電化學儲能市場將繼續擴張，到 2025 年底，電化學儲能的市場裝機規模將達 3656GW，年復合增長率約 60%。無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-102 2022-2025 年我國電化學儲能累計裝機規模預測年我國電化學儲能累計裝機規模預

273、測 單位：MW 數據來源：CNESA。未來“光伏+儲能”將創造更多更加安全高效的光伏發電場景，儲能可有效調節可再生能源發電引起的電網電壓、頻率及相位變化，是促進可再生能源大規模發電、并入常規電網的必要設備。隨著各國對儲能技術研發和應用重視程度逐漸提高，相關核心配套技術也取得了長足進展。在可再生能源產業、電動汽車產業和能源互聯網產業快速發展的推動下，儲能產業有望呈爆發式增長態勢，并且隨著可再生能源電力儲存成本持續降低，儲能系統應用規模和技術成本會進入一個良性循環發展新階段。（3）新能源汽車線纜市場概況）新能源汽車線纜市場概況 1）新能源汽車行業概況 全球新能源汽車行業概況 在全球節能環保，汽車輕

274、量化、智能化，清潔能源替代傳統化石能源等因素驅動下，新能源汽車行業經歷了爆發式增長，替代傳統燃油車的趨勢日漸明確。2015 年至 2021 年，全球新能源汽車銷量從 54.9 萬輛增長至 649.54 萬輛，年復合增長率達 50.95%。隨著各國政策持續推動、配套設施逐步普及完善，新能源汽車行業將保持持續的增長態勢。EVTank 預計到 2025 年全球新能源汽車銷量將達到 1,800 萬輛；2030 年全球新能源汽車市場銷量將達到 4,000 萬輛，滲透率將無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-103 達到 50%左右。2015 年年-2021 年全球新能源汽車銷量年全

275、球新能源汽車銷量 單位：萬輛 數據來源：EV Volumes。我國新能源汽車行業概況 我國新能源汽車發展早期從高額補貼起步，以政策推動為主導。隨著國家對新能源汽車各項扶持政策的推出以及消費者對新能源汽車認知程度的逐步提高，公共充電設施的不斷完善，我國新能源汽車近幾年發展勢頭強勁，是全球增長最快的市場，我國新能源汽車產量從 2015 年的 34.05 萬輛增長到 2021 年的 354.5萬輛，復合增長率達 47.77%，已經連續七年位居全球新能源汽車產銷第一大國。國內新能源汽車產業快速發展的驅動力來源于供給端產量大幅提升、需求端市場逐步成熟，2019 年新能源汽車補貼大幅退坡以及國五向國六排放

276、標準切換，使得我國新能源汽車產業也提前進入了調整期。2020 年 8 月 6 日，財政部發布 2020年上半年中國財政政策執行情況報告，將新能源汽車免征車輛購置稅政策延長至 2022 年底，同時平緩補貼退坡力度和節奏，延續對新能源汽車發展的政策支持。得益于國家扶持政策密集出臺和節能環保的大趨勢，2020 年我國新能源車產銷量大幅回暖。無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-104 2015 年年-2021 年我年我國新能源汽車產量國新能源汽車產量 單位：萬輛 數據來源：中國汽車工業協會。推動汽車與能源、交通、信息通信等領域的加速融合，大力發展新能源汽車是國家戰略。為保障我國

277、新能源汽車產業平穩轉型，國務院辦公廳發布新能源汽車產業發展規劃（2021-2035 年），提出到 2025 年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的 20%左右，高度自動駕駛汽車實現限定區域和特定場景商業化應用。到 2035 年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化，燃料電池汽車實現商業化應用，高度自動駕駛汽車實現規?；瘧?，有效促進節能減排水平和社會運行效率的提升。我國政策制定的新能源汽車部分發展目標情況如下：時間時間 新能源汽車政策目標新能源汽車政策目標 政策文件政策文件 2025 年 年銷量 700 萬輛 汽車產業中長期發展規劃八項重點工程實施方案（2018 年）

278、滲透率 20%新能源汽車產業發展規劃（2021-2035 年）（2020 年）2030 年 滲透率 40%節能與新能源汽車技術路線圖（2016 年）2035 年 滲透率 50%節能與新能源汽車技術路線圖 2.0（2020 年）2021 年 7 月 30 日，中共中央政治局會議要求“要挖掘國內市場潛力，支持新能源汽車加快發展”。未來我國新能源汽車產業仍將保持較快發展速度，一方面，以互聯網、大數據、云計算等新技術為代表的科技變革為汽車產業提供技術驅動力；另一方面，對節能減排、智慧出行和行車安全等要求的提升，給汽車產業帶來發展動力。汽車線纜是汽車電器的重要元器件之一，用于汽車的無錫鑫宏業線纜科技股份

279、有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-105 電能傳輸、信號傳遞和控制。隨著汽車電子化、信息化的發展，汽車線纜在整車中所占地位也越來越高。新能源汽車需要加裝更多的電子機載設備，對應更多的線纜需求。因此，我國新能源汽車未來生產銷售持續放量將有效拉動新能源汽車線纜的市場需求。新能源汽車充電樁行業概況 新能源汽車充電樁指為新能源汽車提供充電服務的裝置，安裝于公共樓宇、停車場、商場、運營車充電站等公共場所及居民小區等私人場所。2015 年新能源汽車進入快速發展階段，新能源汽車保有量持續升高，大力推動了充電樁的建設與推廣。2021 年，我國新能源汽車充電樁保有量達到 261.7 萬個。隨著新能源汽車的普

280、及，充電樁建設仍是整個產業鏈的短板之一。2020 年 3 月 4 日中共中央政治局常務委員會強調要發力于科技端的基礎設施建設，包括 5G 基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網等七大領域。會議首次把充電樁納入“新基建”范疇，有了政策的大力支持，我國充電樁建設將全面提速。2015 年年-2021 年我國新能源汽車、充電樁保有量及車樁比年我國新能源汽車、充電樁保有量及車樁比 數據來源：中國汽車工業協會、中國電動充電基礎設施促進聯盟。近年來我國充電樁加速建設，按新能源汽車保有量計算的車樁比達到了 3：1，但仍遠高于國家提出近 1:1 車樁比建設規劃。隨著新

281、能源汽車充電樁被納入新基建，充電樁建設成為助力國家穩增長的重要力量，充電樁投建速度有望加快，無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-106 整體充電樁制造市場呈現周期向上的特征。此外，新基建范疇內的 5G，大數據和人工智能的應用都將加快新能源汽車的推廣，從而帶動充電樁建設，加速推動充電樁行業發展。根據艾瑞咨詢預測，以 60kW 直流樁和 7kW 交流樁為主，2025年我國充電樁市場投資建設規模將達 187.6 億元。2022 年年-2025 年我國充電樁市場投資建設規模預測年我國充電樁市場投資建設規模預測 單位：億元 數據來源：中國汽車工業協會、中國電動充電基礎設施促進聯盟

282、。根據 markets and markets 研究報告，全球新能源汽車充電線纜市場預計將保持 31.8的復合年增長率，到 2025 年達到 10.40 億美元，中國將是新能源汽車充電線纜的最大市場。無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-107 2022 年年-2025 年全球年全球新能源汽車新能源汽車充電充電線纜線纜市場規模預測市場規模預測 單位：億美元 數據來源：markets and markets。（4）工業）工業機器人機器人線纜市場概況線纜市場概況 工業機器人是實現現代工業智能制造的重要方式，也是公司工業線纜產品終端應用之一。近年來，全球范圍內勞動力成本不斷提高

283、，經濟增長速度有所放緩，全球制造業面臨轉型升級的共同挑戰。工業機器人作為實現自動化生產的終端設備，在智能制造升級中扮演著至關重要的角色。目前，我國已經成為全球最大的工業機器人市場，隨著我國智造升級產業政策推動和下游行業的需求增長，我國工業機器人行業迎來了快速發展時期，根據國家統計局數據，2015 年我國工業機器人產量為 3.3 萬臺，到 2021 年工業機器人產量達 36.6 萬臺，年均復合增長率為 49.33%。無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-108 2015 年年-2021 年我國工業機器人產量年我國工業機器人產量 單位：萬臺 數據來源：國家統計局。2021 年

284、 12 月，相關部門發布“十四五”機器人產業發展規劃，提出重點推進工業機器人等產品的研制及應用，提高性能、質量和安全性，推動產品高端化智能化發展，同時開展工業機器人創新產品發展行動，完善工業機器人行業規范條件，加大實施和采信力度。在國家產業政策支持，制造業轉型升級、勞動力短缺與人力成本持續上升、科技水平不斷進步等綜合因素共同作用下，我國已經連續 8 年成為全球 top 的工業機器人消費國，工業機器人銷售額呈現快速增長的趨勢。2020 年下半年多個行業回暖，對工業機器人的需求增長明顯。2020年工業機器人市場規模 422.5 億元，同比增長 18.9%。2021 年我國工業機器人市場規模將達到

285、445.7 億元，到 2023 年，國內市場規模進一步擴大，預計將突破589 億元。作為工業機器人中傳遞和控制電力的載體和重要部件，工業機器人線纜對于工業機器人而言尤為重要。由于工業機器人動作具有頻繁往復、快速移動和不斷彎扭等特點，工業機器人線纜需要具備高柔性、耐刮磨、耐油、耐高低溫、阻燃耐火，能承受較重的機械外力等性能；同時要求通過數千萬次拖鏈、扭轉、彎曲測試，確保彎曲不斷線且電力、信號依然傳輸穩定。此外，隨著工業機器人數字化、智能化進程快速推進，對于機器人線纜運動速率、準確度的要求進一步提高。高性能、定制化需求為機器人線纜創造了更高的附加值，總體而言，未來工業機器人的持續發展將為工業機器人

286、線纜的發展提供廣闊空間。無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-109 2、行業的周期性、區域性和季節性、行業的周期性、區域性和季節性（1）周期性 本公司所處行業的發展與下游光伏行業、新能源汽車行業的發展狀況息息相關，行業發展的周期性主要受下游市場需求影響。光伏領域，在經濟快速發展以及政府補貼較高的時期，光伏電站的新增裝機量較高，在經濟發展低迷時期，光伏電站新增裝機量較低；隨著光伏平價上網的逐步推進，光伏企業對補貼的依賴度逐步降低，行業周期性趨于平緩。國內新能源汽車行業目前以面向市政與私人領域的終端客戶提供產品及服務為主，主要受國家節能減排及補貼政策影響。近年來國內新能源汽

287、車行業仍處于行業的上升期，暫未體現明顯的周期性特征。（2）區域性 本公司產品主要為光伏組件、新能源汽車的零配組件。公司主要為下游光伏組件廠商、汽車線束企業提供配套特種線纜，因而行業區域性與下游客戶及產業鏈的分布相關。華東地區作為國內光伏產業起步較早的地區之一，聚集了隆基股份、晶科能源、天合光能、阿特斯、無錫尚德等大型光伏組件企業，因而與之配套的線纜生產企業也主要集中在江蘇、浙江等地。由于汽車零部件行業服務整車市場，我國汽車工業發展又呈現出集中化、規?；陌l展趨勢。國內汽車零部件企業為降低運輸成本、縮短供貨周期、提高協同生產能力，選擇在整車廠商臨近區域設立生產基地，逐步形成以東北、長三角、珠三角

288、、環渤海、中部和西南等六大汽車產業基地為輻射中心的行業區域性分布特征。因此，包括新能源汽車線纜在內的汽車零部件行業存在較強的地域性。（3）季節性 本行業的生產和銷售主要受下游光伏和新能源汽車行業的季節性影響。光伏發電市場繁榮程度直接影響光伏產業鏈興衰，在國家各項支持政策穩定的情況下，光伏發電市場規模、上網價格均有穩定的預期和保障，光伏線纜行業無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-110 沒有呈現明顯的季節性。新能源汽車線纜生產和銷售受下游新能源整車行業生產計劃影響較大。受春節假期影響，下游整車廠通常在每年四季度增加生產計劃來應對假期產量減少的影響，且下半年一般是政府補貼發

289、放集中期和來年補貼政策的明確期，因此該行業一般下半年的銷售規模較高。3、公司所處行業利潤水平的變動趨勢及變動原因、公司所處行業利潤水平的變動趨勢及變動原因 近年來，全球能源問題日益突出，“碳中和”與“綠色復蘇”已成為全球共識。要實現碳中和，必須從排放端和減排端雙向著手，大力發展可再生能源。各國政府出于對環境保護和能源利用可持續性的考慮，高度關注和支持新能源產業。在此背景下，光伏及新能源汽車行業迎來快速發展的窗口期。線纜行業屬于“料重工輕”的行業，上游原材料的價格對行業利潤水平有重要影響，而原材料中銅絲的價格波動頻繁，在生產成本方面是影響行業利潤水平的重要因素。此外光伏及新能源汽車行業的發展節奏

290、和趨勢從市場需求的角度對行業利潤水平產生重要影響。行業內企業的技術水平、產品競爭力、品牌影響力、經營管理水平亦對行業利潤水平產生重要作用。4、公司所處行業的上、下游及其影響、公司所處行業的上、下游及其影響 （1）上游情況分析）上游情況分析 線纜行業上游為銅材、膠料以及聚乙烯、阻燃劑等化工原料生產行業，其中原材料銅在線纜產品成本中的占比最大，其價格的變動對于線纜產品的成本產生無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-111 較大影響。我國是世界上第二大產銅國，市場供應充足，銅價受宏觀經濟、市場供求關系等因素影響存在一定波動，影響線纜的生產成本。絕緣層、護套層以及特殊用途線纜需要

291、添加的構件主要由橡膠、塑料和其他輔料構成，聚乙烯、阻燃劑主要用于自產絕緣材料，該等原材料國內市場供應充足。（2）下游情況分析）下游情況分析 公司線纜產品廣泛應用于光伏、新能源汽車等領域，下游行業的發展前景詳見本節“二、公司所處行業的基本情況及其競爭情況”之“（三）行業發展概況”之“1、行業發展現狀及前景”。5、行業的技術水平和技術特點、行業的技術水平和技術特點（1）行業技術水平）行業技術水平 線纜主要用于電能傳輸、分配及信號傳遞，其功能主要通過物理性能與電性能實現，不同領域的使用環境和技術要求對配套線纜的性能有不同要求。光伏線纜長期暴露于外界自然環境中，受到強烈的紫外線照射，還要在炎熱、寒冷、

292、雨雪冰霜、潮濕和污染（如灰塵、沿海地區的鹽霧、工業區的化學污染）等環境中使用，并且要求承受各種機械外力的作用（如重力、牽引力、沖擊力以及風振等），因此對線纜的各項性能都有嚴格的考核標準。此外，由于光伏組件要求的使用壽命為 25 年，因此對配套的光伏線纜的使用壽命要求高于普通線纜。新能源汽車車內高壓線纜除了柔軟、耐磨、抗腐蝕等特性外還要求有如下主要特點：1）耐高壓，新能源汽車車內高壓線纜主要用于新能源車“三電”系統能量傳輸，是車內電路的載體，需把電池的能量傳輸到各個子系統，因此新能源汽車車內高壓線纜必須滿足高壓大電流傳輸；2）耐熱老化，由于新能源汽車車內高壓線纜長時間通過大電流，功率大、產生熱量

293、較大，新能源汽車車內高壓線纜需要有較強耐熱性，能抗熱老化開裂；3）電磁兼容性，為了避免電磁輻射對周圍設備產生電磁干擾及抗外界干擾，新能源汽車車內高壓線纜需設計抗電磁干擾屏蔽結構，從而確保新能源汽車安全正常運行；4）阻燃，新能源汽車線纜要求起火時能將火焰蔓延在限定范圍內，殘焰或殘灼在限定時間內能自行熄滅，因此新能源汽車車內高壓線纜也需具有良好的低煙阻燃性。無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-112 新能源汽車充電線纜主要用于連接新能源汽車與充電樁，處于長期暴露的狀態下，需要抗潮濕、耐低溫，具有耐候性；且使用時要經常彎曲、拖拉、移動，容易造成磨損、剮蹭、碾壓等損傷，因此要求

294、充電電纜具有良好的物理、機械性能，對于線纜的重量、柔軟性、撓曲性、機械性能以及耐腐蝕性等都有更高的要求。此外隨著新能源汽車的發展，充電線纜在具備傳輸電能本身的主功能之外，還需擁有傳遞充電車輛對應電池電量、整體信息狀態至充電樁的作用。由于充電線纜直接接觸人體，充電線纜需要對充電時的各項狀態參數進行實時檢測，對于整個充電過程做實時監控，以保障使用者的安全。（2）行業技術特點）行業技術特點 線纜生產的技術核心包括材料、結構設計和制備工藝三部分。材料直接影響產品質量和良品率。產品結構設計影響產品的安全可靠、耐磨、抗拉伸等綜合性能和材料耗用量。制備工藝是實現產品結構設計的技術保障，采用不同的制備工藝對產

295、品進行加工，既影響產品的品質和性能，又影響產品的生產效率。光伏與新能源汽車線纜由于使用環境的特殊性，對線纜材料的性能及制備工藝提出更高的要求。此外，由于光伏與新能源汽車線纜是光伏組件與新能源汽車的重要配套組件，其性能的穩定性直接影響光伏發電的效率與新能源汽車運行的安全性和可靠性，因此，線纜要進行多項性能檢測，包括線纜的結構尺寸檢查、導體直流電阻試驗、成品電壓試驗、絕緣電阻試驗、絕緣和護套材料性能試驗、耐臭氧試驗、濕熱試驗、熱壽命試驗、耐酸堿試驗、無鹵煙密度試驗、抗電磁干擾性、阻燃性試驗、柔軟性、耐磨性等。6、行業、行業進入障礙進入障礙（1）資質認證壁壘）資質認證壁壘 光伏線纜要適應復雜多變的光

296、伏電站使用環境，能夠滿足光伏電站的敷設、運行要求，線纜產品的安全性、穩定性、耐用性尤為關鍵?？蛻魧夥€纜的機械性能、電學性能、多氣候下的可靠性等各方面都有嚴格的要求，歐盟和日本等國家和地區對于在當地銷售的光伏產品分別訂立了行業準入標準。為取得相應的資質證書，企業必須具備一定的技術、資金、人力等條件，對于市場準入形成一無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-113 定障礙。新能源汽車線纜屬于新能源汽車的安全件，新能源汽車整車廠商對新能源汽車線纜的供應商選擇非常嚴格。新能源整車廠商合格供應商審核程序通常包括質量與技術評審、產能性能測試、可靠性測試、小批量試裝等，內容涵蓋供應商

297、質量控制能力、產品研發能力、生產組織能力、市場應變能力及信息技術能力等。新能源汽車線纜企業要進入新能源汽車整車廠商的資質認證，首先要通過第三方質量體系認證，然后通過新能源整車廠商指定的檢測機構的各項檢測，最后通過線束廠商和新能源整車廠商的適應性試驗后確定供應商資質，才能納入供應鏈體系，對于已進入合格供應商名錄的企業還需在后續合作工作中通過定期和不定期的考核。新能源汽車線纜認證程序復雜、周期較長，資質認證壁壘較高。（2）技術壁壘）技術壁壘 特種線纜的生產一般需要經過押出、束絲、編織、繞包、輻照交聯等工序，生產過程涉及結構設計、材料科學、電氣工程、機械設計多個領域，對產品的外形尺寸、內部加工單元、

298、絞合張力、線徑大小等加工精度有非常高的要求，對整體的柔軟性、延展性、護套厚度等指標也有嚴苛的標準，同時需要高分子材料的配方改進及創新、產品結構的優化設計、復合屏蔽等一系列加工工藝技術。其從試制到完成開發需要經過研發、試制、測試、型式試驗等一系列過程，要求對下游行業發展趨勢和技術要求有較為深刻的理解，累積大量的制造經驗、技術訣竅，準確把握客戶的個性化需求。產品類型的多樣性和生產工藝的復雜性對企業產品研發、生產設計和設備操作能力形成了較高的技術壁壘。（3）專業化生產壁壘）專業化生產壁壘 線纜生產的設備、工藝因產品結構不同而存在較大差異，其中特種線纜的生產制造對生產裝備和生產技術的要求較為嚴格。生產

299、特種線纜產品的核心要素包括現代化的生產線、全系多維的檢測設備、精細的現場管理、長期的技術數據積累和大量成功運行案例。特種線纜生產過程中不僅需要精確控制相關技術參數，而且要求企業具備精細的現場管理水平。部分終端客戶要求特種線纜供應商除需具有相應的產品認證證書之外，還必須具有示范工程的成功供貨經歷或足夠安全運行公里數及現代化生產設備。因此，專業化的生產管理要求對新進入本行業者無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-114 構成了一定的壁壘。（4）品牌壁壘）品牌壁壘 光伏組件企業一般有完善的供應商認證體系，在甄選和引進供應商時較為關注供應商在行業內的品牌聲譽，要求供應商具備較強的

300、配套及自主研發能力、擁有相應的生產和檢測裝備，需要光伏線纜廠商通過指定的檢測或認證，只有綜合實力強的企業才可能入選供應商名單。同時，為了降低供應商開發與維護成本，光伏組件企業通常會與供應商保持長期穩定的合作關系，不會輕易更換供應商。因此，新進入企業爭奪優質客戶資源的難度較大。新能源汽車線束廠商的線纜通常只能來源于已進入終端客戶供方名錄范圍內的線纜廠商。鑒于新能源汽車客戶對安全性能要求較高，在業內擁有良好品牌知名度的線纜廠商才有機會進入終端客戶的供方名錄。同時，新能源汽車客戶要求新能源汽車線纜廠商需要有足夠的安全運行公里數和成功項目經驗，為保證供貨的穩定性與延續性，新能源汽車廠商一般不會輕易更換

301、供應商，并在其后續的產品升級、技術改進和備件采購中對供應商存在一定的技術路徑依賴。（5）規模與資金壁壘）規模與資金壁壘 線纜行業具有料重工輕的特點，屬于資金密集型行業，主要原材料銅的價值較高且波動較為明顯。線纜行業需要較大資金投入，對企業流動資金的規模和資金周轉效率的要求較高。對于生產規模較大的線纜制造商，除利用規模效應提高自身效益外，還可以憑借其規模增強自身議價能力。另外，規模較大的線纜企業大多具有更加完備的管理體系，因此其獲得訂單的能力也明顯強于小規模線纜制造商。此外線纜行業技術不斷進步以及行業競爭日趨激烈要求線纜企業不斷投入人力、財力和物力進行新產品、新技術研究開發，只有具備一定規模和資

302、金實力的企業才有能力持續進行產品與技術研發升級。（四）行業競爭情況 1、發行人的市場地位、發行人的市場地位（1）光伏線纜光伏線纜市場地位市場地位 發行人是國內最早取得光伏行業 TV、UL 認證的線纜企業之一，是全球主無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-115 要光伏組件廠的主力供應商。發行人光伏線纜主要應用于光伏電池板、光伏接線盒、光伏連接器、光伏逆變器。憑借較強的綜合實力和多年技術積累，在行業內樹立了良好的品牌形象，獲得了下游客戶的廣泛認可。根據行業慣例及公司銷售情況統計，公司 2019-2021 年光伏線纜的全球市場占有率情況如下：項目項目 2021 年年 2020

303、 年年 2019 年年 全球新增裝機量（GW）170.00 130.00 115.00 鑫宏業光伏線纜銷售數量（KM）160,838.55 165,453.64 114,810.79 市場占有率（%）7.88 10.61 8.32 注：根據江蘇省可再生能源行業協會光伏直流線纜市場用量情況說明，1MW 光伏電站中光伏直流線纜用量約為 12KM。（2）新能源汽車線纜市場地位新能源汽車線纜市場地位 新能源汽車需要加裝更多的電子設備，新能源汽車中線纜用量及價值也遠高于傳統汽車用量。根據中國汽車工業協會數據統計，新能源汽車高壓線纜單車價值平均約為 1,000 元，公司 2019-2021 年新能源汽車線

304、纜的國內市場占有率情況如下：項目項目 2021 年年 2020 年年 2019 年年 我國新能源汽車產量（萬輛）354.50 136.60 119.00 鑫宏業新能源汽車車內高壓線纜銷售金額（萬元）44,425.84 16,324.20 11,433.25 市場占有率（%）12.53 11.95 9.61 注：新能源汽車車內高壓線纜需求按單車價值 1,000 元計算。2、行業內主要企業、行業內主要企業 公司主營業務為光伏線纜、新能源汽車線纜、工業線纜等特種線纜的研發、生產和銷售。行業內的主要競爭對手情況如下：企業名稱企業名稱 競爭產品競爭產品 基本情況基本情況 亨通光電（600487.SH）新

305、能源車內高壓線纜 成立于 1993 年，公司總部位于江蘇省蘇州市，主要從事光纖光纜、電線電纜及相關產品的研發、生產和銷售?？平j普（中國）新能源車內高壓線纜 成立于 2018 年，德國科絡普集團全資子公司，主營業務為電纜的生產、銷售。萊尼（中國）新能源車內高壓線纜 成立于 2003 年，德國萊尼集團全資子公司，主營業務為生產有色金屬復合材料、連接器、電纜及其組件等。無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-116 企業名稱企業名稱 競爭產品競爭產品 基本情況基本情況 日新傳導 新能源車內高壓線纜 成立于 2000 年，寶勝股份（600973.SH）全資子公司，主要從事醫療、工業

306、、能源、汽車、通訊、航空等高端領域的特種線纜與線纜組件的研發、制造與銷售?？ū秲|（300863.SZ）新能源汽車線纜 成立于 2004 年，公司總部位于浙江省寧波市，主營業務為汽車線纜的研發、生產和銷售。作為汽車供應鏈中的二級供應商，為一級供應商（汽車線束廠商）提供汽車線纜配套服務。沃爾線纜 充電樁線纜 成立于 2005 年，沃爾核材（002130.SZ）全資子公司，主要從事電動汽車充電槍、車內高壓線束的研發、制造和銷售。寶興線纜 光伏線纜 成立于 2000 年，是江西銅業（600362.SH）控股股東旗下負責電纜制造的子公司，公司致力于光伏線纜、軌道交通線纜、工業控制電纜、EV 線纜等產品的

307、研發、生產與銷售。景弘盛（872668.NQ）光伏線纜 成立于 2006 年，公司總部位于江蘇省蘇州市，主要產品包括高速線纜、消費電子線纜、新能源線纜及醫療、工業控制線纜等。新亞電子（605277.SH）工業線纜 成立于 1987 年，公司總部位于浙江省溫州市，主要生產消費電子及工業控制線材、汽車電子線材、高頻數據線材和特種線材等系列產品。資料來源：公司官網、資信報告等公開信息。3、公司的競爭優勢公司的競爭優勢（1）技術技術優勢優勢 公司是經江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、國家稅務總局江蘇省稅務局認定的高新技術企業，被評為國家級專精特新“小巨人”企業、江蘇省 2021 年度專精特新“小巨人”、

308、江蘇省科技型中小企業、江蘇省民營科技企業，公司自成立以來一直堅持專業化路線，注重產品研發升級和工藝改進。公司被認定為江蘇省新能源特種線纜工程技術研究中心、江蘇省認定企業技術中心、無錫市科技研發機構，擁有國家 CNAS 認證實驗室、TV 萊茵授權實驗室，具備了作為獨立第三方機構對其他客戶提供相同項目檢測服務的能力。公司建有熱老化實驗室、屏蔽效能實驗室、高壓實驗室、環境實驗室、機械壽命實驗室、阻燃實驗室、溫升實驗室、導體直流電阻實驗室、煙密度實驗室、理化試驗室，符合ISO/IEC17025:2005檢測和校準實驗室能力認可準則的要求，擁有全系檢測設備，能獨立完成特種線纜開發全流程、全方位分析測試。

309、公司擁有一支素質高、研發能力強、生產經驗豐富的專業技術隊伍，截至報無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-117 告期末，公司研發團隊人員共計 36 人，占公司總人數 9.02%，其中高級工程師 3人。公司自主研發了行業領先的新能源用交聯聚烯烴彈性體絕緣材料，沉淀了輕量化結構設計、高性能寬頻復合屏蔽、大功率液冷充電等專用技術以及高穩定性電子束輻照交聯、集中供料及自動稱量膠料加工、高柔性導體加工等生產工藝。公司車內高壓線產品采用首創的高柔性結構設計，在同等性能前提下，通過多層多次退扭絞合和兩次壓實等精細化生產控制工藝，將線纜導體絞合直徑減小0.1-0.3mm，導體結構圓整度達

310、 98%以上，提高了車內狹小空間敷設便捷度。公司通過自主研發膠料提高了線纜產品的穩定性、適配性，保持膠料的差異化、核心性能自主可控，能夠滿足客戶線纜產品定制化、差異化及不同使用場景的要求。公司擁有自主膠料配方使生產工序更加高效協同、提高整體生產效率，使公司線纜產品更具競爭力。依托強大的研發和生產能力，公司參與制訂了電動汽車充電用電纜電器設備內部連接電纜兩項國家標準以及新能源汽車用高壓線纜光伏發電系統用電纜Requirements for Electric Cables Connected to Battery Energy Storage System三項行業標準，是本行業標準主要起草者之一。

311、截至本招股說明書簽署日，公司現有有效專利 59 件，其中發明專利 14 件。（2）客戶）客戶優勢優勢 在光伏和新能源汽車領域，終端客戶對線纜供應商的篩選和考核標準嚴格，合格供應商認證周期較長，通常需要經過質量與技術評審、產能性能測試、可靠性測試、價格競標、樣品試制、小批量試裝、批量生產等階段，認證程序復雜。通過認證后，終端客戶和供應商會保持較為穩固的長期合作關系。線束和連接器（接線盒）廠商通常只能選擇認證范圍內的供應商采購線纜，一旦進入終端客戶的供方體系，篩選和更換供應商的成本較高。在供應商產品質量穩定、供貨能力有保障的情況下線束和連接器（接線盒）廠商不會輕易變更供應商，具有較強的合作粘性。公

312、司兼顧國內外線纜市場開拓，借助過硬的產品質量，公司在光伏線纜、新能源汽車線纜市場均形成了較強的品牌優勢。公司光伏線纜產品被廣泛應用于光伏電池板、光伏接線盒、光伏連接器、光伏逆變器，通過了隆基股份、晶科能源、無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-118 天合光能、阿特斯、無錫尚德等國內外知名光伏組件生產商的產品認證。公司新能源汽車線纜產品于 2006 年即展開市場布局，研發出新能源車內高壓線纜、充電槍線纜以及充電樁線纜，與比亞迪等整車生產商及吉利汽車、上汽新能源、北汽新能源、一汽集團、蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車、宇通客車、福田汽車等整車廠一級供應商保持良好的合作關系，在國

313、內新能源汽車線纜占有率居于行業前列。公司品牌經過多年的積累和市場考驗，已在終端客戶中獲得較高的知名度和影響力。公司與國內主流的新能源汽車線束廠商及光伏接線盒廠商形成了穩定的業務合作關系，具有穩定的客戶資源。公司獲得了國家級專精特新“小巨人”企業、“2021 年度省級專精特新小巨人”、“2020 年儲能系統電池連接電纜優勝獎”、“2020 年領跑中國可再生能源先行企業 100 強”、“EVSE金樁獎線纜優秀品牌企業”、“單項頂級光伏材料品牌”等一系列榮譽；被多家客戶評為優秀供應商，包括“弗迪動力有限公司 2022 年度優秀供應商”、“弗迪動力有限公司 2021 年度優秀質量獎”、“中航光電科技股

314、份有限公司 2021 年度戰略供應商”、“南京康尼新能源汽車零部件有限公司優秀供應商”等，客戶廣泛分布于中國、日本、澳大利亞等國家和地區，穩定的客戶資源為公司未來發展奠定了堅實的基礎。（3）資質認證及質量優勢）資質認證及質量優勢 線纜產品屬于安全件，對性能和可靠性要求較高，要能適應復雜的工況條件。公司經過多年的研發、生產積累和持續的技術改進，已積累行業領先的生產工藝和完善的品質管控體系，能夠保證產品性能穩定，質量可靠。憑借產品穩定的質量和可靠的性能，公司產品通過了多項國內外三方機構認證及特殊行業認證，具有認證先發優勢和數量優勢。此外，UL 等三方認證機構的定期現場檢查、市場隨機抽檢、下游客戶抽

315、檢等多輪持續生產檢查、品質檢測，促使公司持續改進，不斷強化產品質量控制，優化生產工藝、突破技術瓶頸，有效降低生產成本，逐步形成公司的核心競爭力。在光伏領域，公司是國內最早取得德國 TV、美國 UL 認證的光伏線纜制造企業之一，產品通過了中國質量認證中心 CQC、美國 UL、德國 TV、德國無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-119 DEKRA、加拿大 CSA、日本 PSE、日本 JQA 等眾多國家主要認證，認證覆蓋范圍廣泛，能夠有效滿足客戶的不同需求。在新能源汽車領域，公司取得 IATF16949:2016 質量管理體系證書，并按照汽車行業 VDA6.3 過程管控標準運

316、行，且于 2012 年獲得 TV 充電線纜證書，相關產品通過美國 UL、德國 TV、德國 DEKRA、中國 CQC 等國內外主流認證。此外，在工業自動化領域，公司產品通過歐盟 CE、美國 UL、中國 CQC 等國內外認證，涵蓋多維度電壓、溫度等級。除第三方認證外，公司還通過了多家終端客戶的特殊認證。公司產品獲得主要品牌廠商的具體認證情況如下：序號序號 線纜型號大類線纜型號大類 部分部分終端客戶終端客戶 1 EV-YJ 比亞迪、吉利汽車、寧德時代、蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車、上汽通用、一汽大眾、東風日產、長城汽車、東風汽車、長安汽車、北汽、江淮汽車、奇瑞汽車、廣汽新能源、通用五菱、威馬汽車、合

317、眾汽車 2 EV-SIR 3 EVP-YJ 4 EVP-SIR 5 EV-EYU 6 EV-S90S90 7 EVE 8 EVJE 9 H1Z2Z2-K 隆基股份、晶科能源、天合光能、阿特斯、無錫尚德 10 62930 IEC （4）管理優勢）管理優勢 經過在線纜行業的長期探索，公司結合實際生產經營狀況，制定了涵蓋財務管理、行政管理、采購管理、生產管理、銷售管理、工藝管理、設備管理、檢測管理等一系列管理制度，保障經營管理及產品質量水平。同時，公司積極倡導國際先進的管理理念，持續提升企業管理水平和產品質量，通過了 IATF 16949:2016、ISO 9001:2015質 量 管 理 體 系、

318、ISO 14001:2015環 境 管 理 體 系 以 及OHSAS18001:2007 職業健康安全管理體系。精細化的企業生產管理能力讓公司從銷售訂單、組織采購、安排生產、售后服務各個環節協調妥當，實現高效率、低成本、高質量、柔性化生產，提升公司在行業中競爭力。4、公司的競爭劣勢公司的競爭劣勢 無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-120（1）融資渠道單一融資渠道單一 線纜行業是典型的資金密集型，企業的發展受資金實力影響較大。公司客戶主要是光伏接線盒廠商、整車制造商及相關領域一級供應商等，他們在產業鏈中處于相對強勢地位，支付周期較長。此外，銅等原材料在產品成本中的比重較

319、高，銅材供應商賬期較短，原材料采購占用了公司大量資金。而公司資金來源主要靠經營積累和銀行借款融資，融資渠道較為單一。（2）整體整體智能智能化程度化程度有待提升有待提升 作為特種線纜制造企業，公司在光伏線纜、新能源汽車線纜、工業線纜等領域形成了豐富的產品結構，在行業內形成了一定的優勢地位，與此同時也帶來了較大的生產管理壓力。為提高生產效率，公司不斷優化生產設備，并建立了現代化的生產管理系統。但整體上，公司智能化制造水平仍有待提升，公司需持續加大智能化升級的投入，提高智能化生產水平，優化生產布局，進一步提高生產效率、保證生產質量及控制成本，增強市場競爭力。5、行業發展態勢、行業發展態勢 公司所處行

320、業發展態勢參見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“二、公司所處行業的基本情況及其競爭情況”之“（三）行業發展概況”。6、面臨的機遇與挑戰、面臨的機遇與挑戰（1）行業面臨的機遇行業面臨的機遇 1）能源結構調整持續推進 2020 年 12 月中央經濟工作會議首次將“碳達峰”和“碳中和”作為重點任務。明確加快調整優化產業結構、能源結構，大力發展新能源，加快建設全國用能權、碳排放權交易市場，完善能源消費雙控制度。力爭我國二氧化碳排放 2030年前達到峰值，2060 年前實現碳中和?！疤贾泻汀弊鳛槲磥硭氖甑膰覒鹇?，將從各個層面上深刻改變企業行為和居民生活方式，同時也將在經濟結構轉型上產生巨大的影響

321、。與碳中和直接相關的光伏、新能源汽車、儲能等行業將迎來巨大發展機遇?！疤歼_峰、碳中和”無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-121 愿景為新能源汽車、光伏等新能源產業的發展指明了方向、拓展了空間，將新興能源行業帶入高景氣發展期。2）下游行業持續高速發展 光伏與新能源汽車線纜是光伏組件與新能源汽車的重要配件，下游市場的穩定發展為光伏與新能源汽車線纜提供了廣闊的市場前景。隨著光伏產業鏈的逐步成熟，競爭態勢亦逐步加劇，龍頭廠家必須持續增大規模及技術優勢，才能保證自身產品優勢，繼而推動了“平價上網”時代的到來。隨著光伏平價上網的完全普及，光伏行業將從政府補貼引導的非市場行為加速轉

322、變成為市場驅動型、自由選擇型和交易活力型的市場行為。隨著光伏發電成本持續下降和平價上網的實現，行業成長邏輯正逐漸擺脫對政策和補貼的依賴，有望推動光伏行業進一步高速增長。在新能源汽車領域，我國已經將發展新能源汽車產業作為汽車行業產業升級和戰略轉型的重點，政府不斷推出政策積極推動新能源汽車應用和普及。隨著“雙積分政策”的出臺，各大傳統車企紛紛加速轉型、培育和發展新能源汽車。不同于傳統汽車發動機所需的低壓線纜，新能源汽車的動力電池所需的高壓線纜工作電壓更高，且需要考慮耐高溫、屏蔽性能、耐腐蝕性、柔軟度、與整車電氣系統的電磁兼容性等因素，因此新能源汽車高壓線纜相較于傳統汽車線纜價值更高，新能源車內高壓

323、線纜將隨新能源汽車發展而迅速增長。此外，隨著新能源汽車在使用成本、續航里程、安全性能、智能網聯等方面整體競爭力的提升，消費者對新能源汽車認可度的不斷增強，終端需求呈現不斷擴大趨勢，我國新能源汽車滲透率不斷提升。2020 年 11 日，國務院辦公廳發布新能源汽車產業發展規劃（2021-2035 年），提出到 2025 年，新能源汽車新車銷量占比達 20%左右，新能源汽車行業未來發展前景良好。智能網聯新能源汽車相較傳統車型，車內電子電器功能增多，對新能源汽車線纜的需求更大。新能源出力特征受自然環境影響呈現隨機性和波動性，難以為系統提供調節能力，而電網則需要根據發電機組出力功率和用電需求對電網進行調

324、節以維持穩定頻率運行，高比例可再生能源并網更加考驗電力系統的調節能力。新能源發電比例增加將沖擊電網系統穩定性，電力供需錯配儲能呼之欲出，儲能的應用可以無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-122 使調頻和調峰機組更多保持在額定工作狀態，進而減少損耗、降低碳排放、提高機組的利用效率，同時平抑電力供需矛盾，消納棄風限光。2021 年 7 月 15 日 關于加快推動新型儲能發展的指導意見等政策支持頻繁加碼，儲能行業迎來前所未有的增長機遇。（2）行業面臨的挑戰行業面臨的挑戰 1）補貼政策調整 光伏與新能源汽車行業的補貼政策及調整可引導行業發展方向，促進行業內企業整合升級。補貼政策

325、的調整將促使產業鏈上下游不斷加強技術攻關、降低成本，對企業的技術水平、規?；a水平提出更高要求。2）市場競爭日趨激烈 光伏線纜領域，隨著光伏產業的不斷發展以及光伏線纜行業標準進一步完善，常規線纜領域的一些企業逐步向特種線纜、細分領域進一步開拓市場，從而對細分領域的企業形成較大競爭壓力。新能源汽車線纜領域，在新能源汽車滲透率不斷提高的大背景下，傳統汽車品牌逐步由傳統燃油汽車向新能源汽車轉型，而這些傳統車企通常已有配套的供應商，與新能源汽車線纜生產商進入傳統車企形成了競爭。（五）發行人與同行業可比公司在經營情況、市場地位、技術實力、衡量核心競爭力的關鍵業務數據、指標等方面的比較情況 1、同行業可

326、比公司的選擇標準、同行業可比公司的選擇標準 公司主營業務為光伏線纜、新能源汽車線纜、工業線纜等特種線纜的研發、生產和銷售。目前國內尚無與公司主營業務完全一致的 A 股上市公司，基于公司所屬行業類別，同時考慮所屬行業分類下上市公司、擬上市公司或新三板掛牌公司的主營業務產品及結構、產品功能及應用領域等因素后，公司選擇了卡倍億（300863.SZ）、景弘盛（872668.NQ）、新亞電子（605277.SH）和亨通光電（600487.SH）作為同行業可比公司進行比較分析，具體對比如下：公司名稱公司名稱 可比可比產品產品 應用領域應用領域 卡倍億 汽車線纜 新能源汽車 無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司

327、招股說明書（注冊稿）1-1-123 公司名稱公司名稱 可比可比產品產品 應用領域應用領域 景弘盛 光伏線纜 光伏組件 新亞電子 工業線纜 消費電子及工業控制 亨通光電 車內高壓線纜 新能源汽車 鑫宏業 光伏線纜、新能源汽車線纜、工業線纜 光伏組件、新能源汽車等 2、發行人與同行業可比公司發行人與同行業可比公司在經營情況、市場地位、技術實力、衡量核心在經營情況、市場地位、技術實力、衡量核心競爭力的關鍵業務數據、指標等方面的比較情況競爭力的關鍵業務數據、指標等方面的比較情況 衡量公司持續經營能力及核心競爭力的關鍵業務數據、指標包括業務經營情況、市場與客戶指標（客戶構成等）、技術研發能力（研發投入、

328、專利數量等）和關鍵財務數據（盈利能力指標、償債能力指標、資產營運能力指標等），公司上述業務數據與指標與同行業可比公司對比如下：（1）主要經營情況、市場地位對比）主要經營情況、市場地位對比 公司名稱公司名稱 經營情況經營情況 客戶構成客戶構成 市場地位市場地位 卡倍億 主營業務為汽車線纜的研發、生產和銷售，主要產品為燃油車車內線纜。2019 年、2020年、2021 年及 2022 年 1-6 月分別實現銷售收入 9.13 億元、12.64 億元、22.68 億元及12.08 億元，歸屬于母公司股東的凈利潤0.60 億元、0.53 億元、0.86 億元及 0.50 億元。截至2022年6月30日

329、，卡倍億資產總額 21.36 億元、負債總額 14.40 億元，凈資產 6.96 億元。主要客戶為安波福、矢崎、住電、李爾、德科斯米 爾 等 汽 車 零 部 件 廠商。進入主流汽車整車廠商供應鏈體系，在燃油車車內低壓線纜市場具有一定地位。新亞電子 主營業務為消費電子及工業控制線材、汽車電子線材等系列產品的研發生產及銷售。2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-6月分別實現銷售收入9.29億元、10.01億元、14.74 億元及 7.42 億元，歸屬于母公司股東的凈利潤 1.08 億元、1.19 億元、1.68 億元及 0.87 億元。截至 2022 年 6 月 30 日，

330、新亞電子資產總額13.95億元、負債總額2.81億元，凈資產 11.14 億元。主要客戶為安費諾、得潤電子、華虹電子。在消費電子及工業控制線材領域具有領先地位。景弘盛 致力于高頻高速等通信類、太陽能光伏等新能源類、智能家居電線電纜的設計、研發、生產與銷售。2019 年、2020 年、2021 年及2022年1-6月分別實現銷售收入4.33億元、4.83 億元、5.91 億元及 2.80 億元，歸屬于母公司股東的凈利潤 0.39 億元、0.35 億元、0.44億元及0.22億元。截至2022年6月30日，景弘盛資產總額 6.15 億元、負債總額3.28 億元，凈資產 2.87 億元。主要客戶為嘉

331、基電子、常熟特聯、廣東銘利達。在光伏線纜領域有一定競爭力。亨通光電 是全球重要的光棒、光纖、光纜供應商之一，主要客戶為國家電網、中在新能源汽車線纜、無錫鑫宏業線纜科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-124 公司名稱公司名稱 經營情況經營情況 客戶構成客戶構成 市場地位市場地位 各項產能均居全球領先位置。2019 年、2020年、2021 年及 2022 年 1-6 月分別實現銷售收入 317.60 億元、323.84 億元、412.71 億元及 221.06 億元，歸屬于母公司股東的凈利潤 13.62 億元、10.62 億元、14.36 億元及8.60億元。截至2022年6月30日，

332、亨通光電資產總額 560.09 億元、負債總額 311.04億元，凈資產 249.06 億元。國電信、中國移動、中國聯通等通信和能源領域客戶。充電樁線纜領域有積極布局。鑫宏業 主要從事應用于新能源領域線纜產品的研發、生產與銷售，主要產品包括光伏線纜、新能源汽車線纜、工業線纜，廣泛應用于光伏、新能源汽車、充電槍、充電樁、儲能。2019 年、2020 年、2021 年及 2022年 1-6 月分別實現銷售收入 5.39 億元、7.00億元、12.19 億元及 8.18 億元，歸屬于母公司股東的凈利潤 0.44 億元、0.67 億元、1.07億元及0.61億元。截至2022年6月30日，公司資產總額

333、 19.03 億元、負債總額 13.55億元，凈資產 5.48 億元。在光伏領域，與晶科能源、阿特斯等知名光伏組件生產商保持良好的合作關系。在新能源汽車領域，公司與比亞迪等整車生產商及吉利汽車、上汽新能源、北汽新能源、一汽集團等整車廠一級供應商有良好的合作關系。在國內新能源線纜領域有較強競爭力。數據來源：可比公司招股說明書、募集說明書、定期報告等資料。（2）技術實力對比）技術實力對比 1）技術研發能力對比 公司名稱公司名稱 技術研發能力概述技術研發能力概述 卡倍億 高新技術企業，截至 2022 年 6 月末公司已獲得 34 項專利、3 項軟件著作權。公司推選了兩名高級管理人員成為 ISO/TC22/SC32/WG4（ISO 國際標準化組織道路車輛技術委員會電子電氣元件和一般系統分委員會汽車電線工作組）成員，參與起草、修訂、管理國際汽車線纜標準。新亞電子 公司下設電線研發科、高頻研發科、醫療