食品飲料行業深度報告：下一個包裝水十年海外透視、階段空間與發展路徑-200826（26頁）.pdf

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1、我們從產品形態、包裝形態、成長驅動等方面對比了海外包裝水市場的異同，并探討了差異背后的原因?；仡欀袊b水市場，我們總結了中外的幾點核心差異，以及由此延伸而得的一些啟示。（1）美國包裝水形態先大后小。美國先是大包裝水（1-2.5 加侖和 3-5 加侖規格）市場占據主導，原因在于行業早期驅動是居民對公共供水系統的不信任，隨著管道老化，水質變差，甚至出現重金屬污染問題，由包裝水替代市政供水，家庭、辦公室配送占比較多，以大包裝為主。隨著美國居民飲水消費習慣被培養（以前碳酸飲料消費較多），小規格 PET 包裝水因購買便捷性受到消費者青睞。另外，隨著消費者開始注重飲食健康，無糖無熱成為核心訴求，小包裝瓶

2、裝水成為碳酸、果汁等飲料的替代品，作為健康飲料被倡導。（2）日本歐洲飲水環境較好，以小包裝礦泉水為主，類似飲料。由于日本、歐洲公共供水系統較為發達，瓶裝水從出現開始就以天然礦泉水為主、定位為飲料的替代品，規格基本在 2L 以下。企業持續教育消費者礦泉水更天然健康、礦物質含量豐富、對人體健康有益等，日本、歐洲消費者普遍對天然礦泉水和純凈水的產品差異有清楚認知。（3）包裝水同時具備剛需（直飲解渴、攝入水分）和可選屬性（飲料化）。在市政供水系統較弱、水質較差的地區，如發展中國家，隨著消費水平以及健康意識的提升，包裝水逐漸作為自來水的替代，解決用水安全問題，滿足消費者直飲解渴、攝入水分的需求，具備一定

3、剛需屬性。如果公共供水環境較好，則剛需屬性不明顯，如 70 年代以前的美國，包裝水消費量很少。但是在 C 端（B 端對應家庭），瓶裝水尤其是天然礦泉水，也可作為一種健康飲料，如 80 年-代后日本瓶裝水快速替代含糖的碳酸和果汁飲料。（4）我國飲水環境與美國更類似，但也有兩點區別。從目前來看，我國包裝水的消費更多是替代自來水而非其他飲料產品，行業增長的驅動力是經濟發展水平、城鎮化率提升以及健康意識增強帶來的飲水包裝化率提升，這一點類似美國包裝水行業發展的早期階段。而且我國包裝水結構與美國十分類似，從產品形態看，都有較大比例的純凈水，從包裝形態看，大、小包裝并重。但是我國飲水習慣與美國也存在兩點區別：1）中國人相對美國人更有喝水的習慣，其他飲料消費相比較少，尤其是碳酸飲料，因此包裝水在我國的天花板理論值更高；2）中國人習慣燒開水，一是通過煮沸進行家庭端的凈水殺菌，二是中國人本身有喝熱水的習慣，這對于包裝水潛在空間的理論值有一定削弱。