綠聯科技：首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書.PDF

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1、 深圳市深圳市綠聯科技綠聯科技股份有限公司股份有限公司（Ugreen Group Limited）（深圳市龍華區大浪街道高峰社區龍城工貿御安廠區7號辦公樓1層-6 層、6 棟廠房 4 樓）首次公開發行股票并在創業板上市首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書招股說明書 保薦人（主承銷商）（深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路128號前海深港基金小鎮B7棟401）本次發行股票擬在創業板上市，創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決

2、定。創業板風險提示 深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-1 聲聲 明明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-2 致投資者的聲明致投資者的

3、聲明 綠聯科技自設立以來始終專注于 3C 消費電子產品的研發、設計、生產及銷售，為用戶提供全方位數碼解決方案。我們的產品主要涵蓋傳輸類、音視頻類、充電類、移動周邊類、存儲類五大系列，為國內外廣大消費者在移動辦公、居家生活、戶外出行、車載空間等應用場景下提供了豐富多樣的消費電子產品，給大家帶來了高效便捷、有溫度、有質感的產品使用體驗。一、公司上市目的 創新、創造與創意始終是推動消費電子行業發展的主旋律，在中國制造出海、智能化加速發展和行業集中度不斷提升的背景下，品牌壁壘、技術壁壘、規模壁壘、人才壁壘、資金壁壘逐漸形成，行業資源逐步向具備技術創新實力、全球化運營能力和品牌美譽度的消費電子頭部企業聚

4、集。發行上市后，我們將借助中國廣闊的資本市場，進一步提升公司的核心技術研發實力和產品設計能力，持續加強公司在中國和海外兩大市場開拓力度，豐富人才儲備，提升業務規模，保持國內和國際業務雙循環。同時，我們希望能進一步提升綠聯品牌的影響力，深化公司全球化布局，并創造更多優質的產品提供給全球消費者。最后，以本次發行上市為契機，我們將持續提升公司的規范運作能力和經營能力，實現企業的長期穩定發展，為社會和廣大投資者創造更大價值。二、融資必要性及募集資金使用規劃 本次融資是公司發展的重要戰略決策，我們根據當前消費電子行業創新層出不窮、技術不斷創新迭代的態勢以及公司業務發展實際情況綜合研判，認為公司仍需進一步

5、加強研發能力建設，全面提高倉儲精細化運營能力，并推進一體化集成運營平臺的搭建，基于此，我們合理規劃了相關募投項目。本次募集資金投向聚焦公司主業，投入產品研發及產業化建設項目、智能倉儲物流建設項目、總部運營中心及品牌建設項目，并補充流動資金。產品研發及產業化建設項目將增強我們的技術研發優勢和產品競爭力；智能倉儲物流建設項目將全面提高公司倉儲精細化運營能力；總部運營中心及品牌建設項目又將強化公司的運營管理能力，精耕致遠；同時通過補充流動資金，緩解未來生產經營規模擴大而可能帶來的資深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-3 金壓力，提升公司抗風險能力。三、現代企業制度的建立健全情況 我們建立

6、了以法人治理結構為核心的現代企業制度，并通過不斷改進與完善，形成了較為規范、標準和健全的公司治理體系，符合法律、法規、中國證監會有關上市公司治理規范的要求。同時，我們高度重視全體投資者的價值回報，制定了明確的利潤分配計劃和長期回報規劃，通過建立長期、穩定的分紅政策，讓全體投資者共享企業發展成果。四、持續經營能力及未來發展規劃 近年來，公司經營穩中求進，收入利潤持續增長，抗風險能力顯著增強。2021年至 2023 年，公司營業收入分別為 34.46 億元、38.39 億元和 48.03 億元，年均復合增速達 18.05%。作為科技消費電子領域的國家級高新技術企業，我們始終堅持原發技術創新的發展理

7、念，圍繞產品的工業設計、硬件設計、軟件研發、工藝制造等方面開發技術，打磨產品。憑借創新的技術研發和產品設計，公司積累了良好的用戶口碑和品牌心智，經過十多年發展逐步構建了業績護城河。目前，公司主營業務突出，資產質量良好，盈利能力較強，并且在持續不斷地投入研發、產品和品牌建設，具有良好的持續經營能力。展望未來，我們將繼續秉承“為用戶創造價值，提升員工幸福感，為社會發展做貢獻”的企業使命，為全球用戶提供更優質的產品和服務。下一階段，我們將繼續利用長期積累的經營成果，持續進行技術創新和產品迭代，優化業務布局，提升全過程精細化運營能力，實現產品與市場的良性互動，進一步提高公司在消費電子行業競爭優勢，并推

8、動產業鏈協同發展，致力于成為全球消費電子行業優秀民族品牌。實際控制人、董事長：張清森 年 月 日 深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-4 發行概況發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 本次公開發行股票數量 4,150.0000 萬股，占發行后公司總股本的10.00%。本次發行全部為新股發行，不涉及股東公開發售股份的情形。每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 人民幣 21.21 元 發行日期 2024 年 7 月 15 日 擬上市的證券交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 發行后總股本 41,490.9806 萬股 保薦人（主承銷商）華泰聯合證券有限責任公司

9、招股說明書簽署日期 2024 年 7 月 19 日 深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-5 目目 錄錄 聲聲 明明.1 致投資者的聲明致投資者的聲明.2 一、公司上市目的.2 二、融資必要性及募集資金使用規劃.2 三、現代企業制度的建立健全情況.3 四、持續經營能力及未來發展規劃.3 發行概況發行概況.4 目目 錄錄.5 第一節第一節 釋釋 義義.10 第二節第二節 概概 覽覽.15 一、重大事項提示.15 二、發行人基本情況及本次發行的中介機構.21 三、本次發行的概況.22 四、發行人的主營業務經營情況.26 五、發行人符合板塊定位.27 六、發行人主要財務數據及財務指標.30

10、 七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況.31 八、發行人選擇的具體上市標準.33 九、發行人公司治理特殊安排等重要事項.33 十、募集資金用途與未來發展規劃.33 十一、其他對發行人有重大影響的事項.34 第三節第三節 風險因素風險因素.35 一、與發行人相關的風險.35 二、與行業相關的風險.43 三、其他風險.45 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.47 一、發行人基本情況.47 二、發行人設立情況和報告期內的股本和股東變化情況.47 深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-6 三、發行人成立以來重要事件.55 四、發行人在其他證券市場上市、掛牌情況.56 五、

11、發行人的股權結構.56 六、發行人控股及參股公司情況.56 七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況.68 八、特別表決權股份或類似安排的情況.77 九、協議控制架構的情況.77 十、發行人控股股東、實際控制人報告期內合法合規情況.77 十一、發行人股本情況.77 十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況.86 十三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況.92 十四、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間存在的親屬關系.93 十五、董事、監事、高級管理人員和其他核心人員最近三年的合法合規情況.93 十六、發行人與董事、監事、高級管理人員及其他

12、核心人員簽署的重大協議及履行情況.94 十七、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近兩年變動情況.94 十八、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員及其近親屬直接或間接持有發行人股份的情況.96 十九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況.97 二十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬情況.99 二十一、股權激勵及其他制度安排和執行情況.100 二十二、發行人員工情況.117 第五節第五節 業務和技術業務和技術.122 一、發行人主營業務、主要產品或服務的情況.122 二、發行人所處行業的基本情況和競爭狀況.142 三、銷售情況和主要客戶.183 四、采購情況和主要供

13、應商.189 五、發行人的主要固定資產和無形資產.197 六、發行人的核心技術及研發情況.212 深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-7 七、公司生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力 225 八、發行人的境外經營及境外資產情況.228 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.229 一、財務報表.229 二、分部信息.237 三、審計意見和關鍵審計事項.237 四、影響經營業績的重要因素.239 五、合并財務報表的編制基礎、合并范圍及變化情況.240 六、主要會計政策和會計估計.242 七、會計政策變更、會計估計變更.284 八、非經常性損

14、益情況.286 九、主要稅收政策、繳納的主要稅種及其法定稅率.286 十、主要財務指標.291 十一、經營成果分析.293 十二、資產質量分析.340 十三、償債能力、流動性與持續經營能力分析.356 十四、報告期的重大資本性支出與資產業務重組.367 十五、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.367 十六、盈利預測信息.367 十七、公司未來經營狀況和盈利能力發展趨勢.367 十八、財務報告基準日至招股說明書簽署日之間的經營狀況.368 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.371 一、募集資金運用基本情況.371 二、募集資金投資項目具體情況.373

15、三、未來發展與規劃.379 第第八八節節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.382 一、公司治理制度的建立健全及運行情況.382 二、發行人內部控制情況.382 三、報告期內發行人違法違規行為及受到處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施的情況.382 深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-8 四、發行人資金占用和對外擔保情況.384 五、發行人直接面向市場獨立持續經營的能力.385 六、同業競爭.387 七、關聯方及關聯交易.388 第第九九節節 投資者保護投資者保護.403 一、股利分配政策.403 二、發行前滾存利潤的分配安排.410 三、存在特別表決權股份、協議控制架構或類

16、似特殊安排的，關于投資者保護的措施.410 四、存在尚未盈利或存在累計未彌補虧損的，關于投資者保護的措施.410 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.411 一、重要合同.411 二、對外擔保情況.418 三、對發行人產生較大影響的訴訟或仲裁事項.418 四、控股股東、實際控制人、控股子公司，董事、監事、高級管理人員和其他核心人員的刑事訴訟、重大訴訟或仲裁事項.418 第十一節第十一節 聲明聲明.420 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.420 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.421 三、保薦人（主承銷商）聲明.422 保薦人董事長、總經理聲明.423 四、發行人律師聲明.4

17、24 五、承擔審計業務的會計師事務所聲明.425 六、承擔評估業務的資產評估機構聲明.426 資產評估機構關于經辦評估事項的簽字資產評估師離職的聲明.427 七、承擔驗資業務的機構聲明.428 第十二節第十二節 附件附件.429 一、備查文件.429 二、落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股東投票機制建立情況.430 深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-9 三、與投資者保護相關的承諾.433 四、發行人及其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的其他承諾事項.455 五、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況說明.457 六、審計

18、委員會及其他專門委員會的設置情況說明.459 七、募集資金具體運用情況.461 八、子公司、參股公司簡要情況.464 附件附件 1：發行人商標：發行人商標.465 一、境內商標.465 二、境外商標.471 附件附件 2：發行人專利：發行人專利.481 一、境內專利.481 二、境外專利.510 附件附件 3：發行人軟件著作權：發行人軟件著作權.542 附件附件 4：發行人美術作品著作權：發行人美術作品著作權.549 附件附件 5：發行人域名：發行人域名.552 一、境內域名.552 二、境外域名.554 附件附件 6：發行人持有的境內強制認證：發行人持有的境內強制認證.556 附件附件 7：

19、發行人持有的無線電發射設備型號核準證：發行人持有的無線電發射設備型號核準證.568 深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-10 第一節第一節 釋釋 義義 在本招股說明書中，除非文中另有所指，下列詞語或簡稱具有如下特定含義：一、普通術語一、普通術語 發行人；公司；股份公司；綠聯科技 指 深圳市綠聯科技股份有限公司 綠聯有限；有限公司 指 發行人前身，深圳市綠聯科技有限公司 綠聯實業 指 深圳市綠聯實業有限公司，發行人全資子公司 綠聯工控 指 深圳市綠聯智能工控有限公司，發行人全資子公司 百極傳媒 指 深圳市百極傳媒有限公司，報告期內為發行人全資子公司，已于 2022 年 12 月 20

20、 日將全部股權進行轉讓 東莞綠聯 指 東莞市綠聯供應鏈服務有限公司，發行人全資子公司 綠聯數碼 指 深圳市綠聯智能數碼有限公司，發行人全資子公司 綠聯進出口 指 深圳市綠聯進出口貿易有限公司，發行人全資子公司 海盈智聯 指 深圳市海盈智聯實業有限公司，發行人控股子公司 志澤科技 指 深圳市志澤科技有限公司，發行人控股子公司 香港綠聯 指 HONG KONG UGREEN LIMITED，發行人全資子公司 美國綠聯 指 America Ugreen Limited，發行人全資子公司 德國綠聯 指 Ugreen Group GmbH，香港綠聯全資子公司 日本綠聯 指 株式會社，香港綠聯全資子公司

21、惠州志澤 指 惠州市志澤科技有限公司，志澤科技全資子公司 印尼綠聯 指 PT UGREEN GROUP INDONESIA，香港綠聯和美國綠聯全資子公司 印尼有限 指 PT UGREEN INDONESIA TRADING，香港綠聯和美國綠聯全資子公司 韓國綠聯 指 ，香港綠聯全資子公司 新加坡綠聯 指 UGREEN GROUP(SINGAPORE)PTE.LTD.，發行人全資子公司 越南綠聯 指 CNG TY TNHH UGREEN GROUP VIT NAM，香港綠聯全資子公司 下屬企業 指 發行人全部一級子公司、二級子公司 境內 指 除中華人民共和國擁有主權的香港特別行政區、澳門特別行政

22、區以及臺灣省之外的中華人民共和國領土 境外 指 境內以外的國家和地區 UGREEN GROUP 指 UGREEN GROUP LIMITED，美國綠聯曾經的全資子公司，已于 2020 年 8 月 31 日經向美國科羅拉多州州務卿備案解散文件而解散 綠聯集團 指 UGREEN GROUP LIMITED（綠聯集團有限公司），香港綠聯曾經的全資子公司，已于 2021 年 7 月 2 日撤銷注冊并解散 深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-11 綠聯咨詢 指 深圳市綠聯管理咨詢合伙企業（有限合伙），公司股東 和順五號 指 深圳市和順五號管理咨詢合伙企業（有限合伙），綠聯咨詢有限合伙人 和順

23、六號 指 深圳市和順六號管理咨詢合伙企業（有限合伙），綠聯咨詢有限合伙人 和順七號 指 深圳市和順七號管理咨詢合伙企業（有限合伙），綠聯咨詢有限合伙人 和順八號 指 深圳市和順八號管理咨詢合伙企業（有限合伙），綠聯咨詢有限合伙人 高瓴錫恒 指 珠海高瓴錫恒股權投資合伙企業（有限合伙），公司股東 綠聯和順 指 深圳市綠聯和順管理咨詢合伙企業（有限合伙），公司股東 和順二號 指 深圳市和順二號管理咨詢合伙企業（有限合伙），公司股東 和順三號 指 深圳市和順三號管理咨詢合伙企業（有限合伙），公司股東 和順四號 指 深圳市和順四號管理咨詢合伙企業（有限合伙），公司股東 深圳世橫 指 深圳世橫投資有限公

24、司，公司股東 遠大方略 指 廣東遠大方略管理咨詢有限公司，公司股東 堅果核力 指 廈門堅果核力創業投資合伙企業（有限合伙），公司股東 上海邦匯 指 上海邦匯商業保理有限公司 本次發行 指 發行人首次公開發行人民幣普通股股票 本次發行上市 指 發行人首次公開發行人民幣普通股股票并在深圳證券交易所創業板上市 股東大會 指 深圳市綠聯科技股份有限公司股東大會 董事會 指 深圳市綠聯科技股份有限公司董事會 監事會 指 深圳市綠聯科技股份有限公司監事會 招股說明書 指 深圳市綠聯科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市的招股說明書 中國證監會；證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所 指 深圳證

25、券交易所 國務院 指 中華人民共和國國務院 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 深圳發改委 指 深圳市發展和改革委員會 華泰聯合證券；保薦人；主承銷商 指 華泰聯合證券有限責任公司 容誠；申報會計師 指 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）信達；發行人律師 指 廣東信達律師事務所 公司章程 指 深圳市綠聯科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 深圳市綠聯科技股份有限公司章程（草案）公司法 指 中華人民共和國公司法 深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-12 證券法 指 中華人民共和國證券法 注冊管理辦法 指 首次公開發行股票注冊管理辦法 上市規則 指 深圳證券交易所創業

26、板股票上市規則 4 號指引 指 非上市公眾公司監管指引第4號-股東人數超過200人的未上市股份有限公司申請行政許可有關問題的審核指引（2023年修訂）報告期 指 2021 年、2022 年、2023 年 報告期各期末 指 2021 年末、2022 年末、2023 年末 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 二、專業術語二、專業術語 天貓 指 浙江天貓技術有限公司及其關聯公司。浙江天貓技術有限公司旗下的互聯網銷售平臺天貓商城，英文簡稱 Tmall，為阿里巴巴旗下綜合品牌零售平臺，提供包括網站（）及移動客戶端等多種用戶接入方式 京東 指 京東集團股份有限公司及其關聯公司。京東集團股

27、份有限公司為美國納斯達克交易所及香港聯合交易所上市公司（股票代碼：JD.O，9618.HK），中國知名電商集團，其旗下京東商場為主要線上銷售平臺 亞馬遜/Amazon 指 亞馬遜公司（Amazon，簡稱亞馬遜；NASDAQ：AMZN），總部設在華盛頓州的西雅圖，是美國最大的網絡電子商務公司，現為全球商品品種最多的網上零售商之一 速賣通/Aliexpress 指 阿里巴巴旗下的面向國際市場打造的跨境電商平臺，也被稱為“國際版淘寶”。全球速賣通面向海外買家客戶，通過支付寶國際賬戶進行擔保交易，并使用國際物流渠道運輸發貨，是全球大型英文在線購物網站 Lazada 指 Lazada，東南亞地區知名在線

28、購物網站，目標用戶主要是印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓以及泰國等東南亞消費者 Shopee 指 Shopee，是東南亞與中國臺灣地區知名電商平臺，目前主要覆蓋印度尼西亞、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞、新加坡和巴西等發展中國家和地區 PayPal 指 PayPal（NASDAQ：PYPL）是一個總部在美國加利福尼亞州圣荷塞市的在線支付服務商 蘋果、蘋果公司 指 Apple Inc.總部位于美國的大型科技公司，主要產品包括蘋果（Apple）品牌智能手機、個人電腦 消費電子產品 指 供日常消費者生活使用的電子產品，包括手機和計算機周邊產品、音視頻產品、家居生活、商務辦公和車載出行等場景下消費者所使用的

29、電子產品 3C 指 計算機（Computer）、通訊（Communication）和消費電子產品（ConsumerElectronics）三類電子產品的簡稱 藍牙 指 一種無線技術標準，可實現固定設備、移動設備和樓宇個人域網之間的短距離數據交換 電芯 指 單個含有正、負極的電化學電芯，一般不直接使用 CCC 認證 指 中國強制性產品認證，是由中國質量認證中心頒發的認證，是中國政府為保護消費者人身安全和國家安全、加強產品質量管理、依照法律法規實施的一種產品合格評定制度 FCC 認證 指 美國聯邦通信委員會對無線電應用產品、通訊產品和數字產深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-13 品安

30、全性、可靠性等的檢測認證 歐盟 CE 認證 指 歐盟 CE 認證要求產品在歐盟市場上自由流通，就必須加貼“CE”標志，以表明產品符合歐盟技術協調與標準化新方法指令的基本要求 德國紅點設計獎 指 由德國設計協會創立，已有超過 60 年的歷史，系世界上知名設計競賽中最大最有影響的競賽，系與 IF 設計獎齊名的一個工業設計大獎 國際消費類電子產品展覽會（CES）指 美國電子消費品制造商協會（簡稱 CTA）主辦，旨在促進尖端電子技術和現代生活的緊密結合，該展覽會始于 1967 年，現已成為了全球各大電子產品企業發布產品信息和展示高科技水平及倡導未來生活方式的窗口 漢諾威工業（iF）設計獎 指 由德國工

31、業設計機構漢諾威工業設計論壇（iF Industrie Forum Design）創立，旨在提升大眾對于設計的認知，已有超過 50年的歷史，其金獎在產品設計界分量極高 當代好設計大獎 指 2015 年由德國紅點獎機構與廈門文廣傳媒集團共同發起的國際化設計大獎，紅點全程負責國際評審的組織及作品評選環節，獲獎者能夠獲得相應的市場推廣、作品展覽和品牌標志授權服務 中國紅星獎 指 中國創新設計紅星獎于 2006 年由中國工業設計協會、北京工業設計促進中心、國務院發展研究中心新經濟導刊雜志社共同發起，并與德國紅點獎簽署戰略合作協議，并分別與韓國好設計獎和澳大利亞國際設計獎標準互認，為中國具有國際影響力的

32、設計獎項 UN38.3 認證 指 UN38.3 測試是為確保鋰電池能夠安全地進行空、海運所采取的強制性檢測。鋰電池運輸前，必須要通過高度模擬、高低溫循環、振動試驗、沖擊試驗、55外短路、撞擊試驗、過充電試驗、強制放電試驗，保證鋰電池運輸安全 PSE 認證 指 PSE 認證用以證明電機電子產品已通過日本電氣和原料安全性或國際 IEC 標準的安全標準測試 歐盟 RoHS 測試 指 RoHS 測試要求在新投放市場的電子電氣設備產品中，限制使用鉛、汞、鎘、六價鉻、多溴聯苯（PBB）和多溴二苯醚（PBDE）等六種有害物質，含量超標的產品禁止在歐盟銷售。該測試適用于所有電子、電器、醫療、通信、玩具、安防信

33、息等產品 FBA 指 全稱“Fulfillment by Amazon”，指亞馬遜店鋪賣家將自身產品運送至當地亞馬遜倉庫中，由亞馬遜在海外提供專業的倉儲和物流服務，由其負責貨物的選揀、儲存、包裝和運輸 B2B 指 Business-to-Business，即進行電子商務交易的供需雙方都是商家 B2C 指 Business-to-Consumer，即電商企業面向消費者銷售產品的模式 京東 POP 指 京東平臺開放計劃（Platform Open Plan），即由第三方賣家與京東簽約，由第三方賣家自主在平臺銷售產品，第三方賣家負責商品倉儲、物流配送以及發票開取，京東收取平臺傭金 京東自營 指 由京

34、東商城自主經營并向客戶銷售的平臺，其銷售模式為京東商城提前或根據客戶購買需求向第三方賣家獨立采購產品，由京東商城與線上客戶進行交易并向客戶開具發票，最后由京東商城按照實際銷售和收款情況定期與第三方賣家統一結算。京東自營模式根據配送及售后主體不同，可分為三深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-14 種模式：獨立自營，即京東商城負責配送及售后服務；合作自營，即京東商城負責配送，第三方賣家負責售后服務；廠家配送，即第三方賣家負責配送及售后服務 京東 FCS 指 全稱“Fulfilment Charged Sales”，一種全新的京東自營模式，通過現有系統改造，結合品牌商合同換簽及相關條款約

35、定，以達到京東可全額將訂單款計收入的新模式。第三方賣家通過京東開放的倉、配、客、售，通過更靈活的方式，管理自有供應鏈。在京東 FCS 模式下，第三方賣家店鋪的后臺管理系統基本沿用京東 POP 的操作模式，但店鋪的前臺客戶界面及客戶服務則與京東自營的模式類似，第三方賣家系將產品直接賣給京東商城并向京東開具發票 PCB 指 Printed Circuit Board（印刷線路板），是重要的電子部件，是電子元器件的支撐體，是電子元器件電氣相互連接的載體 PCBA 指 Printed Circuit Board Assembly（印刷線路板裝配），即將 PCB空板經過 SMT 或 DIP 兩類工序進行

36、封裝的整個制程 SMT 指 Surface Mounted Technology（表面貼裝技術）指將元器件如IC、電阻、電容、電感等電子元器件通過 SMT 設備、印刷設備、焊接設備高溫焊接到 PCB 電路板，形成 PCBA 半成品 公頭 指 成套的連接件或者延長線的兩端突出用于插入的部分 母頭 指 成套的連接件或者延長線的兩端凹入被用于插入的部分 DC 指 直流電，即電流大小和方向都不隨時間而變化的電流 鋰電池；鋰離子電池 指 一種二次電池（充電電池），主要依靠鋰離子在正極和負極之間移動來工作 Lightning 指 蘋果公司于 2012 年發布的接口標準 PD 快充協議 指 是由 USB-I

37、F 組織制定的一種快速充電規范，是目前主流的快充協議之一 私有云存儲 指 私有云存儲指與公有云存儲相對應，不面向公眾用戶，所有存儲相關應用局限在一個區域、一個企業，或者一個家庭內部 NAS 指 NAS 全稱為 Network Attached Storage（網絡附屬存儲），指專門用來存儲數據且可以連接網絡的一種存儲設備 2K/4K/8K/16K 指 2K/4K/8K/16K 分辨率（2K/4K/8K/16K Resolution），是顯示器或顯示內容水平（橫向）顯示大約 2,000/4,000/8,000/16,000像素左右的分辨率 SKU 指 Stock Keeping Unit（庫存量

38、單位），現在已經被引申為產品統一編號的簡稱，每種產品均對應有唯一的 SKU 號 特別說明：1、本招股說明書部分合計數與各項直接相加之和在尾數上有差異，或部分比例指標與相關數值直接計算結果在尾數上有差異，均因計算過程中的四舍五入所形成；2、本招股說明書中涉及的我國、我國經濟以及行業的事實、預測和統計，包括本公司的市場份額等信息，來源于一般認為可靠的各種公開信息渠道。本公司從上述來源轉載或摘錄信息時，已保持了合理的謹慎，但是由于編制方法可能存在潛在偏差，或市場管理存在差異，或基于其它原因，此等信息可能與國內或國外所編制的其他資料不一致。深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-15 第二節第

39、二節 概概 覽覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、重大事項提示 本公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本本公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股招股說明書說明書正文內容，并特別關注以下重要事項。正文內容，并特別關注以下重要事項。（一）業績下滑情形相關承諾 本公司提示投資者認真閱讀實際控制人作出的業績下滑而延長股份鎖定期的相關承諾，具體承諾事項參見本招股說明書之“第十二節 附件”之“三、與投資者保護相關的承諾”之“（一）發行人股東、實際控制人、發行人董事、監事、高級管理人員及其他人員關于股份鎖定、

40、減持意向的承諾函”之“11、發行人實際控制人張清森及其控制并持有公司股份的企業關于業績下滑情形的相關承諾”。（二）上市后分紅政策 本公司提示投資者認真閱讀本公司發行上市后的利潤分配政策、現金分紅的最低比例、上市后三年內利潤分配計劃和長期回報規劃，詳細參閱招股說明書之“第九節 投資者保護”之“一、股利分配政策”。（三）特別風險提示 本公司提醒投資者認真閱讀本招股說明書的“第三節 風險因素”部分，并特別注意下列事項：1、線上平臺經營風險線上平臺經營風險 報告期內，公司通過線上電商平臺實現的收入占主營業務收入比例分別為78.14%、75.98%和 74.77%，通過線上電商平臺實現的毛利占主營業務的

41、毛利比例分別為 84.31%、81.94%和 81.47%。公司主要線上銷售平臺為亞馬遜、京東、天貓、速賣通、Shopee、Lazada，報告期六個平臺合計實現的收入占公司線上銷售收入的比重分別為 98.31%、97.12%和 95.96%。上述平臺已逐漸在全球范圍內發展成為成熟的開放式電商平臺，與平臺賣家形成了相互依存、互惠合作的關系，深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-16 預計未來將繼續作為公司開展線上銷售的主要渠道，公司通過電商平臺開展銷售活動存在相關業務風險。首先，電商平臺自身經營發展情況將影響公司的線上店鋪經營，如果平臺由于市場競爭、經營策略變化或電商平臺所在的某個國家

42、地區政治經濟環境變化而造成該電商平臺自身市場份額降低，而公司未能及時調整銷售渠道策略優化電商平臺渠道布局，則可能對公司收入產生不利影響；其次，如果電商平臺對平臺賣家的店鋪注冊管理政策、銷售政策、結算政策、平臺費用率等發生重大不利變化，而公司不能及時應對相關變化并采取有效的調整措施，亦會對公司收入及盈利水平產生負面影響，報告期內，公司支付給電商平臺的平臺服務費占營業收入的比率分別為 6.78%、5.94%和 6.84%，如果未來電商平臺提高對賣家收取的平臺服務費率，或在銷售政策、結算政策、推廣服務政策方面推出導致公司費用支出增加的舉措，都將對公司的盈利能力造成不利影響；此外，電商平臺亦可能受到電

43、力故障、計算機病毒、黑客行為、故意破壞及類似事件的損害或干擾，電商平臺的任何重大干擾或損害均可能對公司的業務、財務狀況及經營業績造成不利影響。從境外線上銷售來看，報告期內，境外線上銷售收入占主營業務收入的比例分別為 41.12%、37.25%和 40.71%，其中通過亞馬遜電商平臺線上銷售產生的收入占主營業務收入的比例分別為 33.41%、30.25%和 32.69%。公司在亞馬遜等第三方電商平臺的業務受該等平臺的政策及執行規管。公司對第三方電商平臺無控制權，如果亞馬遜等電商平臺調整經營策略，出臺不利于發行人的運營政策，乃至打壓中國或平臺非自主品牌，或公司不能夠持續滿足平臺的規則要求，均可能對

44、公司的業務經營造成不利影響。2、線上銷售平臺封號或采取處罰措施的風險、線上銷售平臺封號或采取處罰措施的風險 公司線上銷售平臺實現了天貓、京東、亞馬遜、速賣通、Shopee、Lazada等國內外主流電商平臺的覆蓋。報告期內，公司遵守各線上銷售平臺的管理規范、規則以及政策，不存在因刷單、刷好評、違規操作等被線上銷售平臺封號或采取處罰措施的情形。但主流平臺對平臺賣家的監管較為嚴格，平臺政策相對復雜且更新迭代較為頻繁，若未來公司不能充分理解并遵守平臺的各項政策，不排除出現平臺對公司采取相應的處罰措施甚至平臺店鋪關閉的情形，則公司可能面臨營業收入和利潤規模大幅下滑的風險，從而對公司整體經營業績造成重大不

45、利影響。深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-17 3、海外貿易政策變動風險海外貿易政策變動風險 報告期內，公司境外收入占當期主營業務收入比例分別為 46.09%、44.91%和 50.39%，境外收入的占比有所提升。公司產品的境外銷售市場主要包括歐洲、美洲、東南亞等國家和地區，報告期內占境外銷售收入的比重為 83.68%、80.09%和 78.22%，是公司境外銷售的主要國家和地區。2023 年度，公司在美國和歐洲的銷售收入占主營業務收入的比重分別為 7.55%和 16.88%。國際貿易存在諸多不確定因素，如各國政治局勢、經濟政策等變動均會影響該國的國際貿易政策。境外國家和地區的宏

46、觀經濟環境會對公司境外銷售產生影響。2022 年度，受歐洲地緣動蕩等事件影響，歐洲能源價格上漲，消費品通貨膨脹，影響了歐洲消費者的購買力，公司 2022 年在歐洲的銷售金額同比下滑 10.07%；而東南亞地區因經濟增長良好，公司在該地區的銷售收入在報告期內始終保持較高的增速。因此，若未來公司主要海外市場的國家或地區宏觀經濟情況出現不利變化，將會對公司經營業績產生不利影響。國際貿易環境對公司境外銷售會產生影響。近年來，隨著國際貿易市場摩擦不斷，產品進口國的貿易保護主義有抬頭趨勢。2018 年以來，中美貿易摩擦和爭端不斷升級，作為全球最大的經濟體，美國所采取的出口限制、關稅壁壘等保護性貿易政策對全

47、球多邊貿易體系產生了較大的沖擊。例如，美國已針對中國頒布多次關稅措施，對原產于中國的部分商品加征關稅，涉及信息和通信技術、電子產品、金屬制品和汽配產品等多個行業。其中，發行人主營業務五大類產品中均有屬于美國加征關稅清單所列的產品類別，美國最高加征關稅稅率為 25%。此外，美國國會眾議院通過了一項針對 TikTok 的法案，也可能對短視頻媒體平臺的銷售產生影響，此類限制性政策將對公司未來海外線上銷售渠道的拓展帶來不利影響。東南亞地區已經或可能出臺政策限制直播電商平臺交易，例如印尼政府在 2023 年 9 月頒布了2023 年第 31 號貿易部長條例，規定社交媒體只能用于商品或服務的推廣，禁止用作

48、商品的銷售平臺；馬來西亞政府也在考慮類似的政策，以回應消費者對 TikTok Shop 等平臺上商品定價競爭和數據隱私問題的擔憂。其他國家和地區也不排除在逆全球化趨勢加重的形勢下，出臺針對貿易的不利政策。未來，若公司主要海外市場的國家或地區改變了監管法規、進口政策，深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-18 或實行貿易保護主義政策，而公司未能采取有效應對措施，則會影響公司產品在該國的銷售，進而對公司經營業績產生不利影響。4、境外國家稅收政策變動風險、境外國家稅收政策變動風險 國際貿易中的稅收政策變動對公司境外銷售會產生影響。公司的經營活動不僅受到國內的政府相關稅收行政管轄，還接受海外

49、銷售目的國家和地區的稅務監管。未來如收入來源國或地區的稅收政策發生變化，而公司未能正確理解或及時根據稅收政策的變化進行調整，將會對公司的經營造成不利影響。除前述貿易保護政策的變化帶來的關稅增加外，其他稅收政策的變動也會對公司稅負產生影響。報告期內，公司國際直郵模式下實現的收入金額分別為 22,606.89 萬元、18,332.06萬元和 17,402.00 萬元，占公司主營業務收入的比重分別為 6.57%、4.78%和 3.62%。國際直郵包裹通常在境外目的國進口清關環節享受一定金額內的包裹稅收減免政策，但是 2023 年以來各國家存在逐步減少或取消減免政策的趨勢，將增加境外消費者的購買成本。

50、若未來公司國際直郵銷售金額大幅上升且跨境包裹稅率顯著提升，將對公司業務開展和經營業績帶來不利影響。5、境外經營環境變動風險境外經營環境變動風險 公司在中國香港、美國、德國、日本、印度尼西亞、韓國、新加坡、越南等地均設立了子公司，終端消費者遍布全球諸多國家或地區，不同國家政治經濟環境和經營環境各不相同。公司在經營過程中面臨不同國家和地區的監管法規變化，稅收政策、產品強制認證、知識產權、隱私保護、消費者權益保護及不正當競爭等諸多方面變化的影響。隨著公司業務的快速發展，公司面臨日趨復雜的經營環境，需要不斷投入專業人員和公司資源應對外部環境變化。如果未來境外子公司或消費者所在國家或地區法律法規及相關監

51、管要求發生重大不利變化，而公司未能及時了解相關區域的經營環境、監管要求的變化情況，或缺少相應的管理經驗和能力，可能面臨違規帶來的處罰風險，從而對公司業績造成不利影響。6、市場競爭加劇的風險市場競爭加劇的風險 在現有龐大的消費電子市場下，新興市場的崛起進一步為消費電子市場增長提供一定的增長動力，但全球消費電子產品龐大的市場規模，吸引了眾多消費電深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-19 子產品制造商，行業內市場參與者數量不斷增加，國際大型品牌企業、各類本土中小企業乃至微型創業型企業迅速崛起，市場競爭愈加激烈。當前，公司面臨行業競爭者增多、市場競爭加劇風險，如果公司不能保持自身在自有品牌

52、、研發技術、產品質量、渠道拓展、供應鏈管理等方面的優勢，可能會導致公司業績增速放緩、利潤空間收縮、競爭優勢減弱。7、物流成本大幅上漲的風險、物流成本大幅上漲的風險 公司物流成本主要包括運輸費、快遞費及運費險。其中運輸費主要為“頭程”運費，即產品運輸到京東倉、菜鳥倉、亞馬遜海外倉等的相關物流費用?？爝f費及運費險，主要為國內直郵費用、國際直郵及海外倉到用戶端的物流費用（即“尾程”運費）。物流成本金額及占主營業務成本比例如下所示：單位：萬元 項目項目 2023 年年 2022 年年 2021 年年 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 快遞費及運費險 47,579.46 15.

53、88%38,770.40 16.16%39,252.48 18.18%運輸費 4,396.22 1.47%3,989.19 1.66%4,428.51 2.05%合計合計 51,975.68 17.35%42,759.59 17.82%43,680.98 20.23%報告期內物流成本分別為 43,680.98 萬元、42,759.59 萬元和 51,975.68 萬元，占主營業務成本比例較高。從歷史經驗來看，物流價格受到宏觀環境、政策、市場供需關系等因素的影響而產生波動，同時，境外外部特定因素影響導致的全球物流中轉效率下降亦導致運力緊張和運價上漲。未來若出現反復或者全球航運價格因宏觀經濟、政治

54、變化及燃油價格波動等方面原因增長，將進一步導致運輸成本上升，對公司的盈利水平產生不利影響。8、新技術及新產品研發的風險新技術及新產品研發的風險 隨著全球消費電子行業市場競爭加劇、技術更新和產品迭代速度加快，公司需保持研發資源持續投入、加強研發體系建設以及擴充研發團隊規模，緊跟行業技術發展趨勢，豐富公司的技術儲備，以保持公司現有研發技術優勢和品牌影響力。報告期內，公司研發投入分別為 15,660.64 萬元、18,334.29 萬元和 21,589.10萬元，但對新技術與新產品的研發投入可能短期內無法完成成果轉換，部分研發深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-20 項目亦存在失敗風險，

55、這可能對公司短期經營業績造成一定不利影響。另一方面，若公司對未來市場趨勢預判失誤，導致新技術、新產品研發方向偏離行業整體發展趨勢，將會對公司未來業績增長帶來不利影響。9、存貨管理風險存貨管理風險 為快速響應市場需求，保證產品供應的充足性及境內與跨境物流運輸的及時性，提升境內外客戶的消費體驗，公司需要提前準備一定規模的存貨。隨著銷售規模的擴大，公司存貨規模呈上升趨勢。報告期內公司存貨賬面價值分別為72,615.93 萬元、73,937.55 萬元和 99,584.95 萬元，占公司流動資產比例分別為51.45%、41.56%和 44.24%。由于存貨變現能力直接影響公司資金周轉情況，若公司因未能

56、對采購量進行準確判斷或因產品競爭能力下降、市場環境變化導致出現銷售遲滯、存貨積壓，則可能會對公司的存貨變現能力及財務狀況帶來不利影響。報告期內，公司部分存貨存儲在境外亞馬遜各地倉庫，并由亞馬遜提供倉儲管理、物流配送等服務，亞馬遜需承擔相應商品的損失或損害的賠償義務；公司其余存貨主要包括存放在境內自有倉庫、境內外其他電商平臺倉的庫存商品，以及發出商品和在途物資。若公司的存貨管理不善，出現毀損、丟失等情況，將直接影響公司銷售情況，進而對經營業績造成不利影響。另一方面，若公司部分存貨出現銷售遲滯和存貨周轉不暢，而公司未能有效應對，則可能出現存貨跌價的風險。10、租賃房產存在瑕疵的風險租賃房產存在瑕疵

57、的風險 公司生產經營所使用的房產系通過租賃取得。公司及下屬企業租賃的部分房產存在出租方尚未辦理完畢房地產證續期手續、尚未取得房屋產權證書及未辦理相應的報建手續、未辦理租賃備案手續的情形。上述情形涉及公司辦公、倉儲租賃場所和公司子公司志澤科技生產經營租賃場所。截至報告期末，租賃瑕疵房產面積 31,206 平方米，占公司及下屬企業租賃房產總面積的比例為 24.37%。同時，若公司無法繼續租賃使用出租方在劃撥用地上建設的房產，公司對整體搬遷費用估算約為 260 萬元。綜上，若上述房產出租方在租賃到期后對所出租房產作出其深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-21 他安排，或由于城市更新、土地

58、整備等事項導致公司承租的房產未來發生停用或搬遷的情形，可能對公司正常生產經營產生不利影響。11、經營業績下滑風險、經營業績下滑風險 消費電子市場空間巨大，存量與增量市場發展空間充足，但近年來在消費電子產品技術迭代速度趨緩，主要市場需求不及預期等不利因素影響下，消費電子行業整體需求增速放緩。公司收入及利潤已達到較高規模，未來若全球消費電子市場需求持續下行，市場競爭程度日益趨于激烈將威脅到公司市場競爭地位。公司若無法及時識別、應對消費者偏好及市場需求的變化，或無法持續設計及開發新產品以滿足市場需求，將有可能面臨業務增長停滯和業績下滑的風險。此外，公司收入與毛利主要來自線上渠道，若公司依托的主要線上

59、銷售平臺結算政策、推廣服務政策、平臺費用率等發生重大不利變化，而公司不能及時應對相關變化并采取有效的調整措施，亦會對公司經營業績產生負面影響。二、發行人基本情況及本次發行的中介機構（一）（一）發行人發行人基本情況基本情況 發行人發行人名稱名稱 深圳市綠聯科技股份有限公司 成立日期成立日期 2012 年 3 月 16 日 注冊資本注冊資本 373,409,806 元人民幣 法定代表人法定代表人 何夢新 注冊地址注冊地址 深圳市龍華區大浪街道高峰社區龍城工貿御安廠區 7 號辦公樓 1 層-6 層、6 棟廠房 4 樓 主要生產經主要生產經營地址營地址 深圳市龍華區大浪街道高峰社區龍城工貿御安廠區 7

60、 號辦公樓 1 層-6 層、6 棟廠房4 樓 控股股東控股股東 張清森 實際控制人實際控制人 張清森 行業分類行業分類 C39 計算機、通信和其他電子設備制造業 在其他交易在其他交易場所（申請）場所（申請）掛牌或上市掛牌或上市的情況的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人保薦人 華泰聯合證券有限責任公司 主承銷商主承銷商 華泰聯合證券有限責任公司 發行人發行人律師律師 廣東信達律師事務所 其他承銷機其他承銷機構構-審計機構審計機構 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構評估機構 北京華亞正信資產評估有限公司 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、發行人與本

61、次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系其他利益關系 截至本招股說明書簽署日，發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他利益關系 深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-22（三）本次發行（三）本次發行其他其他有關機構有關機構 股票登記機股票登記機構構 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 收款銀行收款銀行 中國工商銀行股份有限公 司深圳分行振華支行

62、 其他與本次發行有關的機構其他與本次發行有關的機構 無 三、本次發行的概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 1.00 元 發行股數發行股數 4,150.0000 萬股 占發行后總占發行后總股本比例股本比例 10.00%其中：發行新股數量其中：發行新股數量 4,150.0000 萬股 占發行后總占發行后總股本比例股本比例 10.00%股東公開發售股份數量股東公開發售股份數量 本次發行不涉及公司股東公開發售股份。占發行后總占發行后總股本比例股本比例-發行后總股本發行后總股本 41,490.9806 萬股 每股發行價格每股發行

63、價格 21.21 元 發行市盈率發行市盈率 24.00 倍（按扣除非經常性損益前后凈利潤的孰低額和發行后總股本全面攤薄計算）發行前每股凈資產發行前每股凈資產 4.68 元（以截至 2023年 12 月 31 日經審計的歸屬于母公司股東凈資產除以發行前總股本計算）發行前每股收益發行前每股收益 0.98 元（按 2023 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以發行前總股本計算）發行后每股凈資產發行后每股凈資產 6.07 元（以截至 2023年 12 月 31 日經審計的歸屬于母公司股東凈資產加上本次發行募集資金凈額除以發行后總股本計算）發行后每股收益發行后每股收益 0.8

64、8 元（按 2023 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以發行后總股本計算）發行市凈率發行市凈率 3.49 倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）預測凈利潤預測凈利潤 無 發行方式發行方式 本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上資金申購向持有深圳市場非限售 A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象發行對象 符合資格的詢價對象和已在深圳證券交易所開立 A 股股票賬戶并已開通創業板市場交易賬戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規和規范性文件禁止購買者除外）；中國證券監督管理委員會

65、或者深圳證券交易所另有規定的，從其規定執行 承銷方式承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東名擬公開發售股份股東名稱稱 無 深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-23 發行費用的分攤原則發行費用的分攤原則 無 募集資金總額募集資金總額 88,021.50 萬元 募集資金凈額募集資金凈額 77,223.61 萬元 募集資金投資項目募集資金投資項目 產品研發及產業化建設項目 智能倉儲物流建設項目 總部運營中心及品牌建設項目 補充流動資金 發行費用概算發行費用概算 本次發行費用總額為 10,797.89 萬元，包括：（1）保薦承銷費用：輔導及保薦費 350.00 萬元，承銷費為 7,000.

66、00 萬元；（2）審計驗資費用：1,800.00 萬元；（3）律師費用：973.58 萬元；（4）用于本次發行的信息披露費用：515.09 萬元；（5）發行手續費用及其他：159.21 萬元。以上發行費用均為不含增值稅金額；合計數與各分項數值之和尾數存在微小差異，為四舍五入造成；前次披露的招股意向書中，發行手續費用及其他為 139.90 萬元，差異原因系新增根據最終發行情況計算并納入發行手續費的 19.31 萬元印花稅。除上述調整外，發行費用不存在其他調整情況 高級管理人員、員工擬參高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況與戰略配售情況 發行人高級管理人員、核心員工通過專項資產管理計劃參與本次發行

67、的戰略配售，認購數量為 414.8986 萬股，約占本次發行數量 10.00%；資產管理計劃獲配股票的限售期為 12 個月，限售期自本次公開發行的股票在深交所上市之日起開始計算 保薦人相關子公司擬參保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況與戰略配售情況 本次發行價格未超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金和職業年金基金、符合保險資金運用管理辦法等規定的保險資金與合格境外投資者資金報價中位數、加權平均數孰低值，故保薦人相關子公司無需參與本次發行的戰略配售 擬公開發售股份股擬公開發售股份股

68、東名東名稱、持股數量及擬公開發稱、持股數量及擬公開發售股份數量、發行費用的售股份數量、發行費用的分攤原則分攤原則 不適用（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登刊登詢價詢價公告日期公告日期 2024 年 7 月 5 日 初步初步詢價日期詢價日期 2024 年 7 月 9 日 刊登刊登發行發行公告日期公告日期 2024 年 7 月 12 日 申購日期申購日期 2024 年 7 月 15 日 繳款日期繳款日期 2024 年 7 月 17 日 股票上市日期股票上市日期 本次股票發行結束后將盡快向深圳證券交易所創業板申請股票上市 深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-2

69、4（三）戰略配售的相關安排 1、本次戰略配售的總體安排、本次戰略配售的總體安排 本次發行戰略配售對象為發行人的高級管理人員與核心員工資產管理計劃和其他參與戰略配售的投資者。本次發行價格不高于剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后公募基金、社?；?、養老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數、加權平均數孰低值，故保薦人相關子公司無需參與跟投。根據戰略配售協議中的相關約定，華泰綠聯科技家園 1 號創業板員工持股集合資產管理計劃（以下簡稱“綠聯科技員工資管計劃”）參與戰略配售的數量為不超過本次公開發行規模的 10.00%，且認購金額不超過 8,800.00

70、萬元。服務貿易創新發展引導基金（有限合伙）（以下簡稱“服貿基金”）參與戰略配售的認購金額不超過 15,000 萬元，且服貿基金最終戰略配售數量不超過發行人本次公開發行后總股本的 1%，即 414.9098 萬股。根據最終確定的發行價格，綠聯科技員工資管計劃最終戰略配售數量為414.8986 萬股，約占本次發行總量的 10.00%；服貿基金最終戰略配售數量為414.9098 萬股，約占本次發行總量的 10.00%。本次發行戰略配售結果如下：參與戰略參與戰略配售的投配售的投資者名稱資者名稱 類型類型 獲配股數獲配股數（股）（股）獲配金額（元）獲配金額（元）限售期限售期（月）（月）綠聯科技員工資管計

71、劃 發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃 4,148,986 87,999,993.06 12 服貿基金 具有長期投資意愿的大型保險公司或者其下屬企業、國家級大型投資基金或者其下屬企業 4,149,098 88,002,368.58 12 合計合計 8,298,084 176,002,361.64-本次發行初始戰略配售數量 830.0000 萬股，占發行數量的 20.00%。根據最終確定的發行價格，最終戰略配售數量為 829.8084 萬股，約占本次發行總量的20.00%。初始戰略配售數量與最終戰略配售數量的差額 0.1916 萬股回撥至網下發行。2、發行人高管

72、核心員工專項資產管理計劃發行人高管核心員工專項資產管理計劃（1）投資主體投資主體 深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-25 發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃為華泰綠聯科技家園 1 號創業板員工持股集合資產管理計劃。（2）基本情況基本情況 具體名稱：華泰綠聯科技家園 1 號創業板員工持股集合資產管理計劃 設立時間：2024 年 5 月 9 日；備案日期：2024 年 5 月 10 日；產品編碼：SAKM46；募集資金規模：8,800.00 萬元；認購資金規模：8,800.00 萬元；管理人：華泰證券（上海）資產管理有限公司；實際支配主體：華泰證券（

73、上海）資產管理有限公司。實際支配主體非發行人高級管理人員；參與人姓名、擔任職務、認購金額與持有比例等具體情況如下：序號序號 姓名姓名 在發行人處擔任職位在發行人處擔任職位 高級管理人員高級管理人員/核心員工核心員工 對應資管計對應資管計劃份額持有劃份額持有比例比例 繳納金額上限繳納金額上限（萬元）（萬元）1 張清森 董事長 核心員工 53.41%4,700.00 2 陳俊靈 副董事長 核心員工 23.86%2,100.00 3 李雷杰 董事、副總經理 高級管理人員 11.36%1,000.00 4 唐堅 董事、副總經理 高級管理人員 11.36%1,000.00 合計合計 100.00%8,8

74、00.00 注 1：合計數與各部分數直接相加之和在尾數存在的差異系由四舍五入造成；3、其他參與戰略配售的投資者、其他參與戰略配售的投資者 本次發行中，其他參與戰略配售的投資者的選擇系在考慮投資者資質以及市場情況后綜合確定，列示如下：序號序號 參與戰略配售的投資者名稱參與戰略配售的投資者名稱 參與戰略配售的投資者類別參與戰略配售的投資者類別 1 服務貿易創新發展引導基金（有限合伙）具有長期投資意愿的大型保險公司或其下屬企業、國家級大型投資基金或其下屬企業 其他參與戰略配售的投資者已與發行人簽署戰略配售協議，不參加本次公開深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-26 發行股票網上發行與網下

75、發行，并承諾按照發行人和保薦人（主承銷商）確定的發行價格認購其承諾認購的股票數量。四、發行人的主營業務經營情況 公司是全球科技消費電子知名品牌企業，秉承“為用戶創造價值，提升員工幸福感，為社會發展做貢獻”的使命，以及“成為一個有價值、有溫度的全球性品牌”的愿景，主要從事 3C 消費電子產品的研發、設計、生產及銷售，致力于為用戶提供全方位數碼解決方案，產品主要涵蓋傳輸類、音視頻類、充電類、移動周邊類、存儲類五大系列。最近三年綠聯科技銷售金額分別為 344,634.57 萬元、383,932.14 萬元和 480,264.62 萬元，年均復合增速達 18.05%。公司在產品自主研發的基礎上，采用以

76、外協成品采購為主，自主生產為輔的生產模式，這一模式使公司專注于產品的技術研發、產品創新和品牌管理，并協同優秀的外協工廠，為用戶提供具有市場競爭力的優質產品，提升用戶產品使用體驗和品牌價值體驗。公司擁有海盈智聯和志澤科技兩家控股生產子公司，具有自主生產能力并可以為新產品預研、生產工藝和成本評估、產品風險評估等提供技術支持。生產子公司的采購主要包括原材料采購（包括芯片、公頭、線材、外殼、包材等）及少量非關鍵工序的委外加工采購。公司依托“UGREEN 綠聯”品牌布局境內外市場，采用線上、線下相結合的模式，實現在中國、美國、英國、德國、日本等全球多個國家和地區的銷售，已成為科技消費電子領域的領先品牌之

77、一。公司戰略布局線上銷售平臺，實現了天貓、京東、亞馬遜、速賣通、Shopee、Lazada 等國內外主流電商平臺的覆蓋，公司品牌主要產品在主流平臺榜單中均排名領先。此外，公司積極布局線下銷售渠道，國內經銷網絡覆蓋全國主要省級行政區域，品牌線下影響力持續增強。公司曾獲得“阿里巴巴王者店鋪”“京東年度好店”等榮譽，公司主要產品持續入選亞馬遜平臺最暢銷產品（Best Seller）、亞馬遜之選（Amazons Choice），品牌全球影響力持續提升。公司作為科技消費電子領域的國家級高新技術企業，始終堅持原發技術創新的發展理念，為消費者提供全方位數碼解決方案和優質產品，憑借創新的技術研發和設計理念積累

78、了用戶口碑和品牌心智。公司高度重視研發創新，在科技消費深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-27 電子領域的工業設計、硬件設計、軟件研發、工藝制造等方面掌握多項核心技術，截至本招股說明書簽署日，公司及其子公司擁有發明專利二十二項，實用新型專利二百余項。同時，公司是 移動式和便攜式無線充電裝置發射端通用規范 車內用直流電源適配器技術規范USB 充電數據線技術要求與測試方法開關電源性能認證技術規范起草單位之一。2021 年，公司的產品設計部被廣東省工信廳認定為“廣東省工業設計中心”，被深圳市工信局認定為“深圳市工業設計中心”，技術沉淀日益加深。公司憑借出色的產品設計，累計獲得德國紅點設計

79、獎、漢諾威工業（iF）設計獎、當代好設計大獎、中國紅星獎超過 40 項，產品設計實力得到了國內外工業設計領域的廣泛認可。五、發行人符合板塊定位（一）發行人的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況 公司始終堅持自主創新的發展戰略，專注于 3C 消費電子產品的研發、設計、生產及銷售，致力于為用戶提供全方位數碼解決方案。公司在消費電子行業深耕多年，始終堅持以市場需求為基準進行自主創新研發。公司將核心技術賦能于公司產品，增加產品科技附加值。同時，為滿足市場對消費電子產品外觀時尚化、設計多樣化的需求，在現有產品及核心技術的基礎上，公司不斷擴寬產品矩陣，研發新產品，公司產品多

80、次獲得國內外工業設計領域獎項。公司擁有一支經驗豐富、創新意識強、創造力高的研發團隊，在消費電子領域積累了豐富的研發設計經驗。截至 2023 年 12 月末，公司擁有研發技術人員668 人，占員工總數的 20.96%，高水平的研發人才團隊進一步增強了公司的研發實力和創新能力。公司形成了較為完善的研發體系，憑借深厚的技術底蘊與豐富的技術經驗，在科技消費電子領域的工業設計、硬件設計、軟件研發、工藝制造等方面掌握多項核心技術。通過持續的技術創新、產品創造、設計創意，公司在不斷提升產品性能的同時鞏固并提升了競爭優勢。1、科技創新科技創新 公司作為科技消費電子領域的國家級高新技術企業，始終堅持原發技術創新

81、的發展理念，為消費者提供全方位數碼解決方案和優質產品，憑借創新的技術研深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-28 發和設計理念積累了用戶口碑和品牌心智。報告期各期，公司研發投入分別為15,660.64 萬元、18,334.29 萬元和 21,589.10 萬元，占營業收入的比重分別為 4.54%、4.78%和 4.50%，研發投入較高，為公司產品創新奠定了堅實的基礎。公司緊跟行業發展趨勢，結合市場需求大力推進各系列產品的技術創新，并加大私有云存儲、無線耳機、氮化鎵充電器等產品及技術領域的創新研發。經過多年積累，公司已形成高強度導線成型、毫米波音視頻傳輸、智能倍壓控制、智能終端管理系統

82、、嵌入式私有云存儲系統等諸多核心技術，為公司未來發展打下堅實的技術基礎。截至本招股說明書簽署日，公司已取得二十二項發明專利、二百余項實用新型專利，相關技術成果廣泛應用于公司的產品中。因此，公司具有核心技術并形成了相關成果，具備科技創新能力。2、模式創新模式創新 生產模式方面，公司進行自主研發，并采取外協生產為主、自主生產為輔的生產模式。公司可以充分利用珠三角地區成熟豐富的 3C 消費電子加工資源，也使公司可以更加專注于產品的原創設計、供應鏈管理和銷售渠道的開發與維護等附加值更高的環節。公司采取以線上銷售為主的銷售模式，主要在天貓、京東、亞馬遜等全球知名電商平臺進行銷售，曾獲得“阿里巴巴王者店鋪

83、”“京東年度好店”“亞馬遜最受歡迎品牌賣家”等榮譽。相比于傳統的線下經銷模式，線上銷售模式下公司能直接面向終端消費者，及時獲取消費者意見反饋，快速響應用戶需求，對產品進行快速更新迭代，持續提升用戶服務體驗，業務模式具有創新性。品牌營銷方面，公司依托網絡社交平臺，積極在微博、微信、抖音、Facebook等主流社交媒體進行推廣宣傳，積極推廣公司產品，效果顯著。公司結合互聯網技術，打造了全方位的營銷模式，構建完整全面的銷售體系，有助于公司提升銷售量，保持行業領先地位。3、業態創新與新舊產業融合情況業態創新與新舊產業融合情況 相對傳統企業信息系統主要實現后臺支撐功能，公司搭建了完善的數據中臺系統、業務

84、中臺系統，包含產品生命周期管理、銷售訂單管理、倉儲發貨管理、采購管理、品質檢驗、供應商管理（SRM）、商務智能（BI）、品質退貨（RMA）深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-29 和財務管理等系統。對產品研發、采購、倉儲物流、推廣等各環節進行全鏈路的信息化管理，實現信息系統與傳統運營方式有機融合，為公司科學化的經營決策提供了數據支撐，實現信息系統與傳統運營方式有機融合。報告期內，公司深耕天貓、京東、亞馬遜、速賣通、Shopee、Lazada 等第三方電商平臺，背靠我國完善的供應鏈制造體系和優質的消費電子產業集群，借助互聯網技術賦能上下游產業鏈，對銷售各環節實現效率提升，通過產品研發

85、與設計、定制生產及采購、物流運輸及倉儲、線上銷售及客戶服務等業務環節，鏈接上游供應商與全球多個國家和地區的終端消費者。（二）發行人符合創業板定位 公司符合創業板定位，具體對照深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2022 年修訂）的有關規定說明如下：序號序號 暫行規定相關條款暫行規定相關條款 發行人符合相關規定的分析發行人符合相關規定的分析 1 第二條 創業板定位于深入貫徹創新驅動發展戰略，適應發展更多依靠創新、創造、創意的大趨勢，主要服務成長型創新創業企業，并支持傳統產業與新技術、新產業、新業態、新模式深度融合。詳見本節“（一）發行人的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、

86、業態創新和新舊產業融合情況”的內容。發行人符合本條規定。2 第三條 本所支持和鼓勵符合下列標準之一的成長型創新創業企業申報在創業板發行上市：（一）最近三年研發投入復合增長率不低于 15%，最近一年研發投入金額不低于 1000 萬元，且最近三年營業收入復合增長率不低于 20%；（二）最近三年累計研發投入金額不低于 5000 萬元，且最近三年營業收入復合增長率不低于 20%；（三）屬于制造業優化升級、現代服務業或者數字經濟等現代產業體系領域，且最近三年營業收入復合增長率不低于30%。最近一年營業收入金額達到 3 億元的企業，或者按照關于開展創新企業境內發行股票或存托憑證試點的若干意見等相關規則申報

87、創業板的已境外上市紅籌企業，不適用前款規定的營業收入復合增長率要求。公司最近三年（2021 年至 2023年）研發投入累計為 5.56 億元，超過 5,000 萬元；公司最近一年（2023 年）營業收入達到 48.03 億元，高于 3億元。發行人符合本條規定。3 第四條 保薦人應當順應國家經濟發展戰略和產業政策導向，準確把握創業板定位，切實履行勤勉盡責義務，推薦符合創業板定位的企業申報在創業板發行上市。公司的主營業務、產品及未來發展方向符合中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要國務院辦公廳關于加快發展外貿新業態新模式的意見基礎電子元器件產業發展行動計劃（2

88、021-2023 年）推動重點消費品更新升級暢深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-30 序號序號 暫行規定相關條款暫行規定相關條款 發行人符合相關規定的分析發行人符合相關規定的分析 通 資 源 循 環 利 用 實 施 方 案（2019-2020 年）等產業政策。公司業務符合國家經濟發展戰略和產業政策導向，符合本條規定。4 第五條 屬于上市公司行業分類相關規定中下列行業的企業，原則上不支持其申報在創業板發行上市，但與互聯網、大數據、云計算、自動化、人工智能、新能源等新技術、新產業、新業態、新模式深度融合的創新創業企業除外：（一）農林牧漁業；（二）采礦業；（三）酒、飲料和精制茶制造業；

89、（四）紡織業；（五）黑色金屬冶煉和壓延加工業；（六）電力、熱力、燃氣及水生產和供應業；（七）建筑業；（八）交通運輸、倉儲和郵政業；（九）住宿和餐飲業；（十）金融業；（十一）房地產業；（十二）居民服務、修理和其他服務業。禁止產能過剩行業、產業結構調整指導目錄中的淘汰類行業，以及從事學前教育、學科類培訓、類金融業務的企業在創業板發行上市。發行人主要從事自有品牌的3C 消費電子產品的研發、設計、生產和銷售，根據國民經濟行業分類（GB/T47542011），發行人所屬行業為“C 制造業”之“C39 計算機、通信和其他電子設備制造業”之“C3913 計 算機外 圍設備 制造”。不屬于本條“負面清單”規定

90、的行業，符合本條規定。綜上所述，公司自主創新能力較強，具有創新、創造、創意特征，具有較強的成長性和發展前景，公司符合創業板定位。六、發行人主要財務數據及財務指標 項目項目 2023.12.31/2023 年度年度 2022.12.31/2022 年度年度 2021.12.31/2021 年度年度 資產總額（萬元）245,315.94 203,392.43 156,467.55 歸屬于母公司所有者權益（萬元）174,662.75 134,017.69 102,227.21 資產負債率（母公司）18.06%21.27%28.16%營業收入（萬元）480,264.62 383,932.14 344,

91、634.57 凈利潤（萬元）39,368.32 32,998.34 30,489.60 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）38,751.75 32,742.69 29,660.17 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）36,671.11 30,167.79 27,581.91 基本每股收益（元）1.04 0.88 0.82 稀釋每股收益（元）1.04 0.88 0.82 加權平均凈資產收益率 25.11%27.95%41.75%經營活動產生的現金流量凈額（萬元）17,340.02 45,419.70 15,128.33 未分配利潤（萬元）98,272.71 63,108.00

92、39,264.46 現金分紅（萬元）-5,974.56 12,000.00 深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-31 項目項目 2023.12.31/2023 年度年度 2022.12.31/2022 年度年度 2021.12.31/2021 年度年度 研發投入占營業收入的比例 4.50%4.78%4.54%七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況（一）財務報告基準日后的主要經營狀況 財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日，公司主要經營狀況正常，主要產品采購情況、主要產品銷售情況、主要客戶及供應商的構成情況、稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項未發生重大變化。（二）2

93、024 年一季度業績審閱情況 公司經審計財務報表的審計截止日為 2023 年 12 月 31 日，申報會計師對公司 2024 年 3 月 31 日的資產負債表、2024 年 1-3 月利潤表、2024 年 1-3 月現金流量表以及相關財務報表附注進行了審閱，并出具了審閱報告（容誠專字2024518Z0557 號）。公司 2024 年 3 月末及 2024 年 1-3 月主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 3 月月 31 日日 2023 年年 12 月月 31 日日 變動比例變動比例 總資產 248,769.66 245,315.94 1.41%總負債 60,092.51 6

94、7,684.37-11.22%所有者權益 188,677.14 177,631.57 6.22%項目項目 2024 年年 1-3 月月 2023 年年 1-3 月月 變動比例變動比例 營業收入 128,443.52 101,086.72 27.06%營業利潤 11,079.36 10,270.04 7.88%利潤總額 11,238.95 10,693.05 5.11%凈利潤 10,095.83 9,266.65 8.95%歸屬于發行人普通股股東的凈利潤 10,209.75 9,244.38 10.44%扣除非經常性損益后歸屬于發行人普通股股東的凈利潤 9,866.75 8,638.67 14.

95、22%截至 2024 年 3 月末，公司總資產、所有者權益分別為 248,769.66 萬元、188,677.14 萬元，較上年末變動幅度分別為 1.41%、6.22%。隨著公司持續穩健經營，公司總資產和所有者權益均保持增長。深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-32 2024 年 1-3 月，公司營業收入、歸母凈利潤同比變動為 27.06%、10.44%。公司營業收入及歸母凈利潤同比有所增長。營業收入快速增長的主要原因為：（1）公司持續投入研發的智能云存儲、移動電源、擴展塢等新品在境內外多個市場已經開始推出，相關產品收入提升幅度較大；（2）公司擴充境外線下渠道銷售部門團隊規模，加深

96、已有客戶合作的同時積極拓展新渠道，增加境外線下的相關收入。一季度扣非歸母凈利潤同樣保持較快增長，但低于營業收入的增長幅度，主要原因為公司為重要新品在境內外多個區域市場推出加大營銷力度，并進一步加大研發力度，提升公司在關鍵品類產品的核心競爭力，擴大優勢品類對競爭對手的領先優勢，因此主動提高期間費用率水平，增加銷售費用和研發費用投入。（三）2024 年 1-6 月業績預計情況 根據管理層初步測算，2024 年 1-6 月公司經營業績預計情況如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年年 1-6 月月 變動比例變動比例 營業收入 265,563.99 277,086.68

97、212,130.42 25.19%30.62%營業利潤 22,308.5123,390.01 21,134.22 5.56%10.67%凈利潤 20,011.9721,018.69 18,850.25 6.16%11.50%扣除非經常性損益后歸屬于發行人普通股股東的凈利潤 19,172.0120,178.72 17,662.86 8.54%14.24%公司 2024 年 1-6 月營業收入預計為 265,563.99 萬元至 277,086.68 萬元，較上年同期增長 25.19%至 30.62%；凈利潤為 20,011.97 萬元至 21,018.69 萬元，較上年同期增長 6.16%至 1

98、1.50%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為 19,172.01 萬元至 20,178.72 萬元，較上年同期增長 8.54%至 14.24%。2024 年 1-6 月公司業績持續增長的原因主要為：（1）隨著公司報告期以來收入持續較快速增長，產品線和銷售渠道布局廣泛且均衡，產品組合豐富，2023年的營業收入規模已接近 50 億元，公司境內外客戶群體、品牌影響力和產品綜合競爭力已經得到顯著增強，在全球 3C 消費電子領域綜合競爭力較為突出。研發投入、渠道建設和產品銷售創造利潤的業務循環持續鞏固，公司品牌和產品的流量、銷售勢能持續性和穩定性良好；（2）產品品類方面，公司通過加大研發投入

99、，各條產品線推出新產品以及更新迭代已有品類，并在境內外市場進行投放，使得充電類產品中移動充電產品、高瓦數氮化鎵快充產品，存儲類產品中智能云深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-33 存儲產品，音視頻類中耳機產品等快速擴張；（3）銷售渠道的擴展，線上渠道方面原有亞馬遜、京東和天貓各站點的增長，以及伴隨新興電商抖音、拼多多平臺的發展，公司店鋪銷量快速增加；線下渠道方面，公司通過境內外子公司、辦事處建設和人員組織擴張推動經銷商、商超渠道較快速增長。營業收入增長保障了凈利潤的增長，結合公司經營戰略規劃，2024 年仍然將加大研發、銷售的費用投入，以及考慮到匯率、財務費用等其他復雜因素可能帶來

100、的影響，公司合理預計 2024 年 1-6 月扣非歸母凈利潤也將同比增長。八、發行人選擇的具體上市標準 發行人按照上市規則2.1.2 條選擇的具體上市標準為：（一）最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于 5,000 萬元。發行人 2022 年和 2023 年的歸屬于母公司所有者的凈利潤（扣除非經常性損益前后孰低）分別為 30,167.79 萬元和 36,671.11 萬元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元，因此符合所選上市標準。九、發行人公司治理特殊安排等重要事項 公司不存在紅籌架構或表決權差異等特殊安排。十、募集資金用途與未來發展規劃（一）募集資金用途 本次首

101、次公開發行股票所募集的資金扣除發行費用后，將用于以下用途：單位：萬元 序號序號 募集資金投資項目募集資金投資項目 項目投資總額項目投資總額 擬用募集資金投入金額擬用募集資金投入金額 1 產品研發及產業化建設項目 55,120.36 55,120.36 2 智能倉儲物流建設項目 11,041.79 11,041.79 3 總部運營中心及品牌建設項目 39,209.13 39,209.13 4 補充流動資金 45,000.00 45,000.00 合計合計 150,371.29 150,371.29 本次公司公開發行新股募集資金到位前，根據項目進度情況，公司可以自籌資金進行先期投入，待本次發行募集

102、資金到位后再以募集資金置換先期投入的自籌資金。若本次實際募集資金凈額不能滿足以上投資項目的資金需求，則不足部深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-34 分由公司通過銀行貸款或自籌資金等方式解決；若本次實際募集資金規模超過上述投資項目所需資金，則公司將按照國家法律、法規及中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的有關規定履行相應法定程序后合理使用。（二）未來發展規劃 公司長期以來秉承“為用戶創造價值，提升員工幸福感，為社會發展做貢獻”的企業使命，通過不斷優化，逐步建成一個高效有生命力的組織，爭取和創造機會為用戶提供有價值的產品和服務，從而獲取合理的回報，并逐步成為全球知名的科技消費品品牌

103、。在未來，公司將繼續利用自身長期積累的研發成果和核心技術，優化產品結構及業務布局，提升全過程精細化運營能力，加快公司應對市場需求變化及客戶個性化需求的反應速度，實現產品研發與市場的良性互動，保持公司在市場上的競爭優勢，推出豐富優質的科技電子產品服務全球消費者。十一、其他對發行人有重大影響的事項 截至本招股說明書簽署日，不存在其他對發行人有重大影響的未披露事項。深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-35 第第三三節節 風險因素風險因素 投資者在評價本公司此次發售的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下列風險是根據重要性原則或可能影響投資者投資決

104、策程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。一、與發行人相關的風險（一）經營風險 1、線上平臺經營風險線上平臺經營風險 報告期內，公司通過線上電商平臺實現的收入占主營業務收入比例分別為78.14%、75.98%和 74.77%，通過線上電商平臺實現的毛利占主營業務的毛利比例分別為 84.31%、81.94%和 81.47%。公司主要線上銷售平臺為亞馬遜、京東、天貓、速賣通、Shopee、Lazada，報告期六個平臺合計實現的收入占公司線上銷售收入的比重分別為 98.31%、97.12%和 95.96%。上述平臺已逐漸在全球范圍內發展成為成熟的開放式電商平臺，與平臺賣家形成了相互依存、互

105、惠合作的關系，預計未來將繼續作為公司開展線上銷售的主要渠道，公司通過電商平臺開展銷售活動存在相關業務風險。首先，電商平臺自身經營發展情況將影響公司的線上店鋪經營，如果平臺由于市場競爭、經營策略變化或電商平臺所在的某個國家地區政治經濟環境變化而造成該電商平臺自身市場份額降低，而公司未能及時調整銷售渠道策略優化電商平臺渠道布局，則可能對公司收入產生不利影響；其次，如果電商平臺對平臺賣家的店鋪注冊管理政策、銷售政策、結算政策、平臺費用率等發生重大不利變化，而公司不能及時應對相關變化并采取有效的調整措施，亦會對公司收入及盈利水平產生負面影響，報告期內，公司支付給電商平臺的平臺服務費占營業收入的比率分別

106、為 6.78%、5.94%和 6.84%，如果未來電商平臺提高對賣家收取的平臺服務費率，或在銷售政策、結算政策、推廣服務政策方面推出導致公司費用支出增加的舉措，都將對公司的盈利能力造成不利影響；此外，電商平臺亦可能受到電力故障、計算機病毒、黑客行為、故意破壞及類似事件的損害或干擾，電商平臺的任何重大干擾或損害均可能對公司的業務、財務狀況及經營業績造成不利影響。深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-36 從境外線上銷售來看，報告期內，境外線上銷售收入占主營業務收入的比例分別為 41.12%、37.25%和 40.71%，其中通過亞馬遜電商平臺線上銷售產生的收入占主營業務收入的比例分別為

107、 33.41%、30.25%和 32.69%。公司在亞馬遜等第三方電商平臺的業務受該等平臺的政策及執行規管。公司對第三方電商平臺無控制權，如果亞馬遜等電商平臺調整經營策略，出臺不利于發行人的運營政策，乃至打壓中國或平臺非自主品牌，或公司不能夠持續滿足平臺的規則要求，均可能對公司的業務經營造成不利影響。2、產品種類、經營規模擴張帶來的風險產品種類、經營規模擴張帶來的風險 近年來，公司經營規模不斷擴大，圍繞傳輸類產品、音視頻類產品、充電類產品、移動周邊類產品和存儲類產品五大系列構建了豐富的產品矩陣。截至報告期末，公司提供的產品種類眾多，一方面在公司產品種類不斷豐富、銷售區域持續擴張以及業務規模不斷

108、增長的過程中，公司需相應加大研發技術投入并擴充研發、管理和銷售團隊，相關研發投入以及經營管理團隊的擴大短期內將增加公司的經營成本。另一方面，隨著公司經營規模擴張，在開拓進入新市場初期可能存在一定的進入壁壘，短期內公司可能存在因收入不達預期、經營成本增加而呈現利潤率整體有所降低的風險。3、產品認證風險產品認證風險 公司銷售覆蓋全球諸多國家和地區，業務所在國家及地區消費電子及其周邊產品的產品認證標準各有不同。為滿足不同國家或地區的相關認證標準，公司需要投入專業人員、資金以及提升研發管理能力以獲取相應的質量體系認證和產品注冊證書。未來如果這些產品認證標準發生重大調整或變化，而公司無法及時調整和適應并

109、及時取得相關產品認證資格，可能導致收入下滑，或受到處罰的風險。4、交易糾紛與品牌受損的風險交易糾紛與品牌受損的風險 公司從事自有品牌的 3C 消費電子產品的研發、生產和銷售，產品品類眾多并通過線上和線下渠道將產品銷售于終端消費者，在國內外具有較高的品牌知名度。隨著公司經營規模不斷擴張，交易量持續增長，交易雙方在商品質量、物流時效、售后服務等方面可能會發生糾紛，這會給公司帶來額外的業務成本，若上述問題處理不當，可能會對公司的品牌形象產生負面影響。此外，產品質量是公深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-37 司品牌聲譽的基石，如果公司不能持續加強產品質量控制，嚴格把控從設計、采購、生產和

110、銷售的各個環節，導致產品在上述環節中出現重大產品質量問題，將會對公司的市場認可度、品牌聲譽帶來不利影響。5、外協產品采購風險外協產品采購風險 報告期內，公司外協產品采購成本占主營業務成本比重分別為 58.22%、60.28%和 61.57%。盡管公司具備一定的自主生產能力，但公司當前自主研發、設計和銷售的產品的產量、質量以及生產周期等一定程度上仍受限于供應商的生產能力、產品工藝、制造成本以及經營管理水平等因素。若供應商出現停工，或與本公司合作發生摩擦導致雙方合作關系提前終止，而公司亦未能及時更換合適的供應商，則可能出現產品供應延遲的情況，對本公司經營業績和財務狀況造成不利影響。6、線上銷售平臺

111、封號或采取處罰措施的風險線上銷售平臺封號或采取處罰措施的風險 公司線上銷售平臺實現了天貓、京東、亞馬遜、速賣通、Shopee、Lazada等國內外主流電商平臺的覆蓋。報告期內，公司遵守各線上銷售平臺的管理規范、規則以及政策，不存在因刷單、刷好評、違規操作等被線上銷售平臺封號或采取處罰措施的情形。但主流平臺對平臺賣家的監管較為嚴格，平臺政策相對復雜且更新迭代較為頻繁，若未來公司不能充分理解并遵守平臺的各項政策，不排除出現平臺對公司采取相應的處罰措施甚至平臺店鋪關閉的情形，則公司可能面臨營業收入和利潤規模大幅下滑的風險，從而對公司整體經營業績造成重大不利影響。7、海外貿易政策變動風險、海外貿易政策

112、變動風險 報告期內，公司境外收入占當期主營業務收入比例分別為 46.09%、44.91%和 50.39%，境外收入的占比有所提升。公司產品的境外銷售市場主要包括歐洲、美洲、東南亞等國家和地區，報告期內占境外銷售收入的比重為 83.68%、80.09%和 78.22%，是公司境外銷售的主要國家和地區。2023 年度，公司在美國和歐洲的銷售收入占主營業務收入的比重分別為 7.55%和 16.88%。國際貿易存在諸多不確定因素，如各國政治局勢、經濟政策等變動均會影響該國的國際貿易政策。境外國家和地區的宏觀經濟環境會對公司境外銷售產生影響。2022 年度，受歐洲地緣動蕩等事件影響，歐洲能源價格上漲，消

113、費品通貨膨脹，影響了歐洲消費者的購買力，公司 2022 年在歐洲的銷售金額同比下滑 10.07%；而東南亞地深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-38 區因經濟增長良好，公司在該地區的銷售收入在報告期內始終保持較高的增速。因此，若未來公司主要海外市場的國家或地區宏觀經濟情況出現不利變化，將會對公司經營業績產生不利影響。國際貿易環境對公司境外銷售會產生影響。近年來，隨著國際貿易市場摩擦不斷，產品進口國的貿易保護主義有抬頭趨勢。2018 年以來，中美貿易摩擦和爭端不斷升級，作為全球最大的經濟體，美國所采取的出口限制、關稅壁壘等保護性貿易政策對全球多邊貿易體系產生了較大的沖擊。例如，美國已

114、針對中國頒布多次關稅措施，對原產于中國的部分商品加征關稅，涉及信息和通信技術、電子產品、金屬制品和汽配產品等多個行業。其中，發行人主營業務五大類產品中均有屬于美國加征關稅清單所列的產品類別，美國最高加征關稅稅率為 25%。此外，美國國會眾議院通過了一項針對 TikTok 的法案，也可能對短視頻媒體平臺的銷售產生影響，此類限制性政策將對公司未來海外線上銷售渠道的拓展帶來不利影響。東南亞地區已經或可能出臺政策限制直播電商平臺交易，例如印尼政府在 2023 年 9 月頒布了2023 年第 31 號貿易部長條例，規定社交媒體只能用于商品或服務的推廣，禁止用作商品的銷售平臺；馬來西亞政府也在考慮類似的政

115、策，以回應消費者對 TikTok Shop 等平臺上商品定價競爭和數據隱私問題的擔憂。其他國家和地區也不排除在逆全球化趨勢加重的形勢下，出臺針對貿易的不利政策。未來，若公司主要海外市場的國家或地區改變了監管法規、進口政策，或實行貿易保護主義政策，而公司未能采取有效應對措施，則會影響公司產品在該國的銷售，進而對公司經營業績產生不利影響。8、境外國家稅收政策變動風險、境外國家稅收政策變動風險 國際貿易中的稅收政策變動對公司境外銷售會產生影響。公司的經營活動不僅受到國內的政府相關稅收行政管轄，還接受海外銷售目的國家和地區的稅務監管。未來如收入來源國或地區的稅收政策發生變化，而公司未能正確理解或及時根

116、據稅收政策的變化進行調整，將會對公司的經營造成不利影響。除前述貿易保護政策的變化帶來的關稅增加外，其他稅收政策的變動也會對公司稅負產生影響。報告期內，公司國際直郵模式下實現的收入金額分別為 22,606.89 萬元、18,332.06萬元和 17,402.00 萬元，占公司主營業務收入的比重分別為 6.57%、4.78%和 3.62%。國際直郵包裹通常在境外目的國進口清關環節享受一定金額內的包裹稅收減免深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-39 政策，但是 2023 年以來各國家存在逐步減少或取消減免政策的趨勢，將增加境外消費者的購買成本。若未來公司國際直郵銷售金額大幅上升且跨境包裹

117、稅率顯著提升，將對公司業務開展和經營業績帶來不利影響。9、經營業績下滑風險、經營業績下滑風險 消費電子市場空間巨大，存量與增量市場發展空間充足，但近年來在消費電子產品技術迭代速度趨緩，主要市場需求不及預期等不利因素影響下，消費電子行業整體需求增速放緩。公司收入及利潤已達到較高規模，未來若全球消費電子市場需求持續下行，市場競爭程度日益趨于激烈將威脅到公司市場競爭地位。公司若無法及時識別、應對消費者偏好及市場需求的變化，或無法持續設計及開發新產品以滿足市場需求，將有可能面臨業務增長停滯和業績下滑的風險。此外，公司收入與毛利主要來自線上渠道，若公司依托的主要線上銷售平臺結算政策、推廣服務政策、平臺費

118、用率等發生重大不利變化，而公司不能及時應對相關變化并采取有效的調整措施，亦會對公司經營業績產生負面影響。（二）技術風險 1、新產品與新技術研發風險新產品與新技術研發風險 隨著全球消費電子行業市場競爭加劇、技術更新和產品迭代速度加快，公司需保持研發資源持續投入、加強研發體系建設以及擴充研發團隊規模，緊跟行業技術發展趨勢，豐富公司的技術儲備，以保持公司現有研發技術優勢和品牌影響力。報告期內，公司研發投入分別為 15,660.64 萬元、18,334.29 萬元和 21,589.10萬元，但對新技術與新產品的研發投入可能短期內無法完成成果轉換，部分研發項目亦存在失敗風險，這可能對公司短期經營業績造成

119、一定不利影響。另一方面，若公司對未來市場趨勢預判失誤，導致新技術、新產品研發方向偏離行業整體發展趨勢，將會對公司未來業績增長帶來不利影響。2、信息系統運行風險信息系統運行風險 公司的銷售、采購、倉儲與財務核算等活動均依托 IT 系統開展，并且公司IT 系統會與亞馬遜、京東、天貓等平臺系統數據進行對接，以獲取公司訂單、物流、存貨、費用、資金等數據信息。因此公司信息系統自身的可靠性和系統之間對接的穩定性會對公司日常經營活動產生重要影響。若未來電商行業變革趨勢深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-40 發生重大變化，或公司業務規?？焖贁U大而公司的信息系統無法及時完善迭代以滿足信息系統建設新

120、需求，將對公司的經營管理產生不利影響。3、專業人才流失風險專業人才流失風險 公司作為科技消費電子領域的國家級高新技術企業，產品的技術進步和創新依賴行業經驗豐富、結構穩定的研發設計團隊，高水平研發設計人才是公司在技術研究、產品開發上取得成功的關鍵。目前消費電子領域各公司對高端人才爭奪加劇，若公司不能根據市場情況持續提供更具有競爭力的薪酬待遇以及良好的職業發展空間，則公司會面臨關鍵技術人員流失風險。若出現重要的研發、設計人員甚至核心技術人員離職且無法得到及時、有效補充的情況，將對公司研發、設計等創新能力的業務可持續發展造成不利影響。（三）財務風險 1、存貨管理風險存貨管理風險 為快速響應市場需求，

121、保證產品供應的充足性及境內與跨境物流運輸的及時性，提升境內外客戶的消費體驗，公司需要提前準備一定規模的存貨。隨著銷售規模的擴大，公司存貨規模呈上升趨勢。報告期內公司存貨賬面價值分別為72,615.93 萬元、73,937.55 萬元和 99,584.95 萬元，占公司流動資產比例分別為51.45%、41.56%和 44.24%。由于存貨變現能力直接影響公司資金周轉情況，若公司因未能對采購量進行準確判斷或因產品競爭能力下降、市場環境變化導致出現銷售遲滯、存貨積壓，則可能會對公司的存貨變現能力及財務狀況帶來不利影響。報告期內，公司部分存貨存儲在境外亞馬遜各地倉庫，并由亞馬遜提供倉儲管理、物流配送等

122、服務，亞馬遜需承擔相應商品的損失或損害的賠償義務；公司其余存貨主要包括存放在境內自有倉庫、境內外其他電商平臺倉的庫存商品，以及發出商品和在途物資。若公司的存貨管理不善，出現毀損、丟失等情況，將直接影響公司銷售情況，進而對經營業績造成不利影響。另一方面，若公司部分存貨出現銷售遲滯和存貨周轉不暢，而公司未能有效應對，則可能出現存貨跌價的風險。深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-41 2、電商平臺費用大幅上漲的風險電商平臺費用大幅上漲的風險 公司通過入駐亞馬遜、京東、天貓、速賣通、Lazada、Shopee 等線上電商平臺開展線上銷售業務，此類電商平臺對賣家在平臺上銷售商品會收取一定的平

123、臺服務費，包括銷售傭金、服務費、倉儲費用等。報告期內，平臺服務費分別為23,361.45 萬元、22,813.86 萬元和 32,866.86 萬元，占各期線上 B2C 收入的比例分別為11.01%、10.34%和11.85%。隨著公司線上B2C模式銷售收入的不斷增長，銷售平臺費用也隨之增加。若線上電商平臺收取的平臺服務費等費用標準發生大幅上漲，將可能對公司經營業績造成不利影響。3、物流成本大幅上漲的風險物流成本大幅上漲的風險 公司物流成本主要包括運輸費、快遞費及運費險。其中運輸費主要為“頭程”運費，即產品運輸到京東倉、菜鳥倉、亞馬遜海外倉等的相關物流費用?？爝f費及運費險，主要為國內直郵費用、

124、國際直郵及海外倉到用戶端的物流費用（即“尾程”運費）。物流成本金額及占主營業務成本比例如下所示：單位：萬元 項目項目 2023 年年 2022 年年 2021 年年 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 快遞費及運費險 47,579.46 15.88%38,770.40 16.16%39,252.48 18.18%運輸費 4,396.22 1.47%3,989.19 1.66%4,428.51 2.05%合計合計 51,975.68 17.35%42,759.59 17.82%43,680.98 20.23%報告期內物流成本分別為 43,680.98 萬元、42,759.

125、59 萬元和 51,975.68 萬元，占主營業務成本比例較高。從歷史經驗來看，物流價格受到宏觀環境、政策、市場供需關系等因素的影響而產生波動，同時，境外外部特定因素影響導致的全球物流中轉效率下降亦導致運力緊張和運價上漲。未來若出現反復或者全球航運價格因宏觀經濟、政治變化及燃油價格波動等方面原因增長，將進一步導致運輸成本上升，對公司的盈利水平產生不利影響。深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-42（四）法律風險 1、租賃房產存在瑕疵的風險租賃房產存在瑕疵的風險 公司生產經營所使用的房產系通過租賃取得。公司及下屬企業租賃的部分房產存在出租方尚未辦理完畢房地產證續期手續、尚未取得房屋產權

126、證書及未辦理相應的報建手續、未辦理租賃備案手續的情形。上述情形涉及公司辦公、倉儲租賃場所和公司子公司志澤科技生產經營租賃場所。截至報告期末，租賃瑕疵房產面積 31,206 平方米，占公司及下屬企業租賃房產總面積的比例為 24.37%。同時，若公司無法繼續租賃使用出租方在劃撥用地上建設的房產，公司對整體搬遷費用估算約為 260 萬元。綜上，若上述房產出租方在租賃到期后對所出租房產作出其他安排，或由于城市更新、土地整備等事項導致公司承租的房產未來發生停用或搬遷的情形，可能對公司正常生產經營產生不利影響。（五）內部控制風險 隨著公司經營業績的快速增長，公司規模也隨之迅速擴張，特別是本次募集資金到位和

127、募投項目實施后，公司資產、業務和員工規模預計會進一步擴大，對公司的戰略規劃、組織架構、運營管理、財務管理、人力資源管理等方面提出了更高的要求。這需要公司建立起一系列更為完善的企業管理與內部控制制度，提升公司日常經營效率和內部管理能力，為公司產品競爭力與品牌影響力提供支撐和保障。如果公司管理能力與內部控制能力不能進一步有效提高，將可能引發相應的管理與內控風險，公司未來發展將受到約束，并對公司未來整體盈利能力產生不利影響。（六）稅務合規風險 公司經營受到境內及境外國家和地區的稅收與司法管轄，包括美洲、歐洲、東南亞等主要境外市場。公司需要按照相關司法管轄區域內的稅收政策，進行納稅申報并繳納稅款，但是

128、未來如果收入來源國或地區的稅收政策發生變化，而公司未能正確理解或及時根據當地稅收政策的變化進行調整；或由于收入來源地識別不準確，公司未能準確根據收入來源國或地區進行納稅申報，將可能被收入來源國或地區采取稅收監管措施，從而導致公司受到稅務處罰的風險。深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-43（七）知識產權保護風險 公司在科技消費電子領域的工業設計、硬件設計、軟件研發、工藝制造等方面掌握多項核心技術。在 3C 消費電子產品領域市場參與者眾多，競爭充分，熱銷產品的產品創意、外觀設計及結構設計等可能被競爭對手模仿，公司可以通過申請專利、軟件著作權等方式對知識產權加以保護。但如果公司未能及時有

129、效保護自身產品知識產權，可能會涉及被侵權或被惡意搶注等相關法律糾紛，削弱自身在市場競爭中的優勢，從而影響公司的經營和業績。（八）募集資金投資項目風險 1、募集資金投資項目實施風險募集資金投資項目實施風險 本次募集資金將投資于產品研發及產業化建設項目、智能倉儲物流建設項目、總部運營中心及品牌建設項目，并補充流動資金，需要購置較多研發和測試設備、管理軟件等。項目建設完成后，固定資產、無形資產的折舊及攤銷金額將有所增加，從而對公司利潤造成一定壓力。本次募集資金投資項目的實施會對公司發展戰略、業績水平、可持續發展水平產生重大促進作用。如果在項目實施過程中建設進度、投資成本、宏觀經濟形勢、相關產業政策等

130、客觀條件發生較大不利變化，則本次募集資金投資項目是否能夠按時實施、涉及研發項目實施效果能否符合預期等將存在不確定性，從而給公司的生產經營和未來發展帶來一定的風險。2、凈資產收益率被攤薄的風險凈資產收益率被攤薄的風險 報告期內，公司扣除非經常損益后歸屬于普通股股東的加權平均凈資產收益率分別為 38.83%、25.76%和 23.76%。本次股票發行完成后，公司的凈資產規模將有較大幅度提高，而募集資金從投入到產生效益有一定建設及運營周期，因此，本次發行后一定期間內，預計公司凈利潤增幅將小于凈資產增長幅度，從而導致凈資產收益率較以前年度有所降低。二、與行業相關的風險（一）市場競爭加劇的風險 在現有龐

131、大的消費電子市場下，新興市場的崛起進一步為消費電子市場增長提供一定的增長動力，但全球消費電子產品龐大的市場規模，吸引了眾多消費電深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-44 子產品制造商，行業內市場參與者數量不斷增加，國際大型品牌企業、各類本土中小企業乃至微型創業型企業迅速崛起，市場競爭愈加激烈。當前，公司面臨行業競爭者增多、市場競爭加劇風險，如果公司不能保持自身在自有品牌、研發技術、產品質量、渠道拓展、供應鏈管理等方面的優勢，可能會導致公司業績增速放緩、利潤空間收縮、競爭優勢減弱。（二）芯片供應短缺風險 受 2020 年境外外部特定因素影響導致供應鏈不暢和芯片行業產能供給不足等因素的

132、影響，2020 年第四季度以來全球芯片供應緊張，甚至出現短缺情形。芯片供應緊缺已經蔓延到消費電子領域，若國際貿易出現極端變化導致芯片廠商出現經營風險，芯片的采購周期拉長，將會造成消費電子行業的芯片供應存在短缺、交期產生一定的延遲或導致芯片價格進一步上漲，影響終端產品的出貨量或者導致終端產品成本上升，從而對公司傳輸類、音視頻類、充電類、存儲類中的部分產品生產供應與成本的穩定性造成不利影響。（三）國際貿易摩擦風險 近年來，隨著國際貿易市場摩擦不斷，貿易保護主義有抬頭趨勢。報告期內公司境外收入占主營業務收入的比例分別為 46.09%、44.91%和 50.39%，其中美國市場為公司重要的境外收入市場

133、之一。2018 年以來，中美貿易摩擦和爭端不斷升級，作為全球最大的經濟體，美國所采取的出口限制、關稅壁壘等保護性貿易政策對全球多邊貿易體系產生了較大的沖擊。若美國對相關消費電子產品進一步實施進口限制措施，則可能損害消費電子產品行業海外品牌商、制造商的利益，并對全球消費電子產品行業的穩定發展造成一定的不利影響。雖然報告期內中美貿易摩擦尚未對公司業績產生顯著不利影響，但若中美貿易摩擦繼續升級，或公司其他主要海外市場所在國家或地區采取對華提高關稅、進口門檻等貿易保護主義政策措施，將可能導致公司產品在當地的進口關稅成本、進口難度進一步上升，削弱公司產品在當地的競爭力，進而對公司在境外市場的經營業績帶來

134、不利影響。深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-45 三、其他風險（一）匯率波動與外匯管制風險 報告期內公司境外收入占當期主營業務收入比例分別為 46.09%、44.91%和50.39%。公司境外銷售業務主要以美元、歐元、英鎊、日元等作為結算幣種，報告期內公司財務費用中的匯兌損失金額分別為 926.14 萬元、-28.38 萬元和-570.96萬元。若未來人民幣對美元、歐元、英鎊、日元等主要結算貨幣的匯率發生大幅波動，而公司未能采取有效措施應對匯率風險，公司將面臨匯率波動帶來的經營業績波動的風險。此外，如果未來境外子公司所在國家或地區對于外匯結算、利潤分配等相關法律法規發生變化，可能

135、對公司的資金結轉及利潤分配造成不利影響。（二）境內稅收優惠政策變化的風險 報告期內，公司稅收優惠合計金額分別為 4,136.06 萬元、4,181.94 萬元和4,630.74 萬元，占當期利潤總額比例分別為 11.96%、11.10%和 10.39%。其中，主要的稅收優惠為國家高新技術企業所得稅稅收優惠、研發費用加計扣除優惠。未來如果國家調整研發費用加計扣除政策、企業所得稅稅收優惠政策，或者公司未來不能持續滿足相關稅收優惠的條件，則可能會對公司利潤水平產生一定影響。（三）境外經營環境變動風險 公司在中國香港、美國、德國、日本、印度尼西亞、韓國、新加坡、越南等地均設立了子公司，終端消費者遍布全

136、球諸多國家或地區，不同國家政治經濟環境和經營環境各不相同。公司在經營過程中面臨不同國家和地區的監管法規變化，稅收政策、產品強制認證、知識產權、隱私保護、消費者權益保護及不正當競爭等諸多方面變化的影響。隨著公司業務的快速發展，公司面臨日趨復雜的經營環境，需要不斷投入專業人員和公司資源應對外部環境變化。如果未來境外子公司或消費者所在國家或地區法律法規及相關監管要求發生重大不利變化，而公司未能及時了解相關區域的經營環境、監管要求的變化情況，或缺少相應的管理經驗和能力，可能面臨違規帶來的處罰風險，從而對公司業績造成不利影響。深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-46（四）發行失敗風險 股票發

137、行受到證券市場整體情況、投資者對公司價值的判斷、投資者對本次發行方案的認可程度等多種內外部因素的影響，本次發行存在因投資者認購不足等其他不利情形導致的發行失敗風險。深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-47 第第四四節節 發行人發行人基本情況基本情況 一、發行人基本情況（一）中文名稱：深圳市綠聯科技股份有限公司（二）英文名稱：Ugreen Group Limited（三）注冊資本：373,409,806 元（四）法定代表人：何夢新（五）成立日期：2012 年 3 月 16 日（六）住所和郵政編碼：深圳市龍華區大浪街道高峰社區龍城工貿御安廠區7 號辦公樓 1 層-6 層、6 棟廠房 4

138、 樓（518109）（七）電話號碼：0755-29355711；傳真號碼：0755-29355711（八）互聯網網址：（九）電子信箱：（十）負責信息披露和投資者關系的部門：證券事務部 負責人：王立珍 聯系電話：0755-29355711 二、發行人設立情況和報告期內的股本和股東變化情況 公司的設立情況和報告期內的股本和股東變化情況如下圖所示：深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-48 （一）有限公司設立情況 發行人前身為綠聯有限。綠聯有限系由境內自然人股東張清森及陳俊靈于2012 年 3 月 16 日共同出資設立的有限責任公司，具體設立過程如下：2012年3月15日，張清森及陳俊靈簽

139、署了 深圳市綠聯科技有限公司章程，綠聯有限的注冊資本為人民幣 100 萬元，其中，張清森認繳出資人民幣 70 萬元，出資比例為 70%；陳俊靈認繳出資人民幣 30 萬元，出資比例為 30%。深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-49 2021 年 4 月 25 日，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（容誠驗字2021518Z0033 號），經審驗，截至 2012 年 3 月 15 日，綠聯有限已收到認繳股東繳納的注冊資本 100.00 萬元，全部以貨幣出資。2012年3月16日，深圳市市場監督管理局核發了注冊號為440306106072536的企業法人營業執照，核準了綠聯有

140、限的設立。綠聯有限設立時的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳實繳出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 張清森 70.00 70.00 70.00%2 陳俊靈 30.00 30.00 30.00%合計合計 100.00 100.00 100.00%（二）股份公司設立情況 公司系由綠聯有限以整體變更方式設立的股份有限公司。2021年5月10日，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具了 審計報告（容誠審字2021518Z0543號），確認截至 2021 年 1 月 31 日，綠聯有限經審計的凈資產為 270,736,089.02元，不存在累計

141、未彌補虧損。2021 年 5 月 10 日，北京華亞正信資產評估有限公司出具了深圳市綠聯科技有限公司擬整體變更為股份有限公司所涉及的其凈資產價值項目資產評估報告（華亞正信評報字2021第 A07-0014 號）。根據該評估報告，綠聯有限在評估基準日 2021 年 1 月 31 日的凈資產評估價值為 53,612.90 萬元。2021 年 5 月 11 日，綠聯有限召開股東會，全體股東一致同意以截至 2021年 1 月 31 日經審計的凈資產為依據，將公司整體變更為股份公司。2021 年 5 月 11 日，綠聯有限全體股東共同簽署了發起人協議，將綠聯有限截至 2021 年 1 月 31 日經審計

142、的凈資產 270,736,089.02 元，按 1.0829:1 的比例折合為股份公司股本 25,000 萬股，每股面值人民幣 1 元，超出股本部分的20,736,089.02 元計入股份公司的資本公積。有限公司整體變更為股份公司后，各發起人的持股比例不變。2021 年 6 月 2 日，股份公司（籌）召開創立大會，全體發起人出席會議，同意將綠聯有限整體變更為股份公司，全體發起人逐項審議并通過了股份公司設深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-50 立的有關議案并簽署了深圳市綠聯科技股份有限公司章程。2021 年 6 月 15 日，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具了 驗資報告（容誠驗

143、字2021518Z0052 號）。根據該驗資報告，截至 2021 年 6 月 11 日，公司已收到全體股東繳納的注冊資本合計人民幣 250,000,000 元，出資方式為凈資產折股。2021 年 6 月 11 日，深圳市市場監督管理局依法核準綠聯有限整體變更為股份公司事項，并向公司核發了統一社會信用代碼為 91440300591865259K 的營業執照。股份公司成立時的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（持股數量（股）股）持股比例持股比例 1 張清森 134,165,750 53.6663%2 陳俊靈 51,445,250 20.5781%3 綠聯咨詢 38,000,000

144、15.2000%4 高瓴錫恒 13,889,000 5.5556%5 綠聯和順 12,500,000 5.0000%合計合計 250,000,000 100.0000%（三）報告期內的股本和股東變化情況 截至 2018 年末，綠聯有限注冊資本為 1,270.569999 萬元，股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 張清森 767.278799 767.278799 60.3885%2 陳俊靈 300.000000 300.000000 23.6115%3 綠聯咨詢 203.291200 203.2

145、91200 16.0000%合計合計 1,270.569999 1,270.569999 100.0000%報告期內，公司歷次股本和股東變化情況具體如下：1、2020 年年 7 月月，增加注冊資本至人民幣，增加注冊資本至人民幣 1,337.442104 萬元萬元 2020 年 7 月 22 日，綠聯有限召開股東會并作出決議，同意綠聯有限注冊資本由人民幣 1,270.569999 萬元增加至人民幣 1,337.442104 萬元，新增注冊66.872105 萬元全部由新增股東綠聯和順認繳，認購價格為 1,000.00 萬元；其他股東同意放棄優先認購權。2020 年 7 月 23 日，深圳市市場監

146、督管理局核發變更（備案）通知書，深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-51 核準了綠聯有限本次注冊資本變更事項。2021 年 4 月 25 日，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具了 驗資報告（容誠驗字2021518Z0033 號），經審驗，截至 2021 年 1 月 29 日，綠聯有限已收到綠聯和順繳納的出資款人民幣 1,000 萬元，全部以貨幣出資。本次增資完成后，綠聯有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 張清森 767.278799 767.278799 57.3691%2

147、陳俊靈 300.000000 300.000000 22.4309%3 綠聯咨詢 203.291200 203.291200 15.2000%4 綠聯和順 66.872105 66.872105 5.0000%合計合計 1,337.442104 1,337.442104 100.0000%2、2021 年年 5 月月，綠聯有限股權轉讓綠聯有限股權轉讓 2021 年 4 月 29 日，綠聯有限召開股東會并作出決議，同意張清森將其持有的綠聯有限 49.523108 萬元注冊資本（對應持股比例為 3.7028%）以 20,000.00萬元的價格轉讓給高瓴錫恒；陳俊靈將其持有的綠聯有限 24.7798

148、26 萬元注冊資本（對應持股比例為 1.8528%）以 10,000.00 萬元的價格轉讓給高瓴錫恒；其他股東放棄優先購買權。2021 年 4 月 29 日，高瓴錫恒與張清森、陳俊靈簽訂股權轉讓協議書，就前述股權轉讓事項進行了約定。2021 年 5 月 6 日，深圳市市場監督管理局核發變更（備案）通知書，核準了綠聯有限本次股權轉讓事項。本次股份轉讓后，綠聯有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 張清森 717.755691 717.755691 53.6663%2 陳俊靈 275.220174

149、 275.220174 20.5781%3 綠聯咨詢 203.291200 203.291200 15.2000%4 高瓴錫恒 74.302934 74.302934 5.5556%5 綠聯和順 66.872105 66.872105 5.0000%合計合計 1,337.442104 1,337.442104 100.0000%深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-52 3、2021 年年 6 月，月，整體變更為股份有限公司整體變更為股份有限公司 綠聯有限整體變更設立為股份有限公司，具體情況參見本節“二、發行人設立情況和報告期內的股本和股東變化情況”之“（二）股份公司設立情況”。4、

150、2021 年年 6 月，月，增加注冊資本至增加注冊資本至 25,338.5226 萬元萬元 2021 年 6 月 17 日，公司召開 2021 年第一次臨時股東大會并作出決議，同意公司向和順二號、和順三號、和順四號定向發行 338.5226 萬股股票，每股價格 1.973 元。其中，和順二號認購新增股本 100.8473 萬股；和順三號認購新增股本 114.5301 萬股；和順四號認購新增股本 123.1452 萬股。本次發行完成后，公司的注冊資本由 25,000.0000 萬元增加至 25,338.5226 萬元。2021 年 7 月 13 日，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（

151、容誠驗字2021518Z0069 號），經審閱，截至 2021 年 7 月 13 日，公司已收到和順二號、和順三號、和順四號繳納的出資金額 668.00 萬元，出資方式為貨幣出資。2021 年 6 月 21 日，深圳市市場監督管理局核發變更（備案）通知書，核準了公司本次注冊資本變更事項。本次增資完成后，公司的股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 張清森 134,165,750 52.9493%2 陳俊靈 51,445,250 20.3032%3 綠聯咨詢 38,000,000 14.9969%4 高瓴錫恒 13,889,000 5.4814

152、%5 綠聯和順 12,500,000 4.9332%5 和順四號 1,231,452 0.4860%6 和順三號 1,145,301 0.4520%7 和順二號 1,008,473 0.3980%合計合計 253,385,226 100.0000%5、2021 年年 6 月，月，增加注冊資本至增加注冊資本至 26,672.1290 萬元萬元 2021 年 6 月 25 日，公司召開 2021 年第二次臨時股東大會并作出決議，同意公司向高瓴錫恒、深圳世橫、遠大方略、堅果核力定向發行 1,333.6064 萬股股深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-53 票，每股價格 22.4954 元

153、。其中，高瓴錫恒認購新增股本 1,111.3387 萬股；深圳世橫認購新增股本 88.9071 萬股；遠大方略認購新增股本 66.6803 萬股；堅果核力認購新增股本 66.6803 萬股。本次發行完成后，公司的注冊資本由 25,338.5226萬元增加至 26,672.1290 萬元。2021 年 7 月 13 日，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（容誠驗字2021518Z0069 號），截至 2021 年 7 月 13 日，公司已收到高瓴錫恒、深圳世橫、遠大方略、堅果核力繳納的出資金額 30,000.00 萬元，出資方式為貨幣出資。2021 年 6 月 25 日，深圳市市場監督

154、管理局核發變更（備案）通知書，核準了公司本次注冊資本變更事項。本次增資完成后，公司的股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 張清森 134,165,750 50.3019%2 陳俊靈 51,445,250 19.2880%3 綠聯咨詢 38,000,000 14.2471%4 高瓴錫恒 25,002,387 9.3740%5 綠聯和順 12,500,000 4.6865%6 和順四號 1,231,452 0.4617%7 和順三號 1,145,301 0.4294%8 和順二號 1,008,473 0.3781%9 深圳世橫 889,071

155、0.3333%10 遠大方略 666,803 0.2500%11 堅果核力 666,803 0.2500%合計合計 266,721,290 100.0000%6、2021 年年 7 月，月，綠聯科技轉增股本綠聯科技轉增股本 2021 年 7 月 1 日，公司召開 2021 年第三次臨時股東大會并作出決議，同意公司以現有總股本 26,672.1290 萬股為基數，以資本公積向全體股東每 10 股轉增4 股，共計轉增 10,668.8516 萬股；本次轉增完成后，公司的總股本將增加至37,340.9806 萬股，各股東持股比例不變。2021 年 7 月 13 日，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出

156、具驗資報告深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-54（容誠驗字2021518Z0069 號），截至 2021 年 7 月 13 日，公司變更后的注冊資本 37,340.9806 萬元，累積實收資本（股本）37,340.9806 萬元。2021 年 7 月 13 日，深圳市市場監督管理局核發變更（備案）通知書，核準了公司注冊資本變更事項。本次轉增股本后，公司的股本結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 張清森 187,832,050 50.3019%2 陳俊靈 72,023,350 19.2880%3 綠聯咨詢 53,200,0

157、00 14.2471%4 高瓴錫恒 35,003,342 9.3740%5 綠聯和順 17,500,000 4.6865%6 和順四號 1,724,033 0.4617%7 和順三號 1,603,421 0.4294%8 和順二號 1,411,862 0.3781%9 深圳世橫 1,244,700 0.3333%10 遠大方略 933,524 0.2500%11 堅果核力 933,524 0.2500%合計合計 373,409,806 100.0000%（四）發行人股權沿革過程中股東之間的特殊約定 1、高瓴錫恒與公司及公司股東之間特殊約定的簽訂情況高瓴錫恒與公司及公司股東之間特殊約定的簽訂情況

158、 綠聯有限、張清森、陳俊靈、綠聯咨詢、綠聯和順、和順二號、和順三號、和順四號、高瓴錫恒于 2021 年 4 月 25 日簽訂關于深圳市綠聯科技有限公司之增資及股權轉讓協議（以下簡稱“增資及股權轉讓協議”）、關于深圳市綠聯科技有限公司之股東協議（以下簡稱“股東協議”），該等協議除約定了高瓴錫恒受讓張清森、陳俊靈持有的綠聯有限的部分股權及向綠聯有限增資的事項外，還約定了高瓴錫恒作為綠聯有限投資者所享有的優先購買權、隨售權、優先認購權、反攤薄權、贖回權、拖售權、高瓴錫恒在股東會、董事會的特別權利、信息權和核查權、優先清算權等特殊條款。深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-55 2、堅果核力

159、、深圳世橫、遠大方略與公司及公司股東之間特殊約定的簽訂、堅果核力、深圳世橫、遠大方略與公司及公司股東之間特殊約定的簽訂情況情況 堅果核力、深圳世橫、遠大方略與公司于 2021 年 6 月 25 日簽訂深圳市綠聯科技股份有限公司增資協議（以下簡稱“增資協議”）、增資及股權轉讓協議之加入協議以及股東協議之加入協議，該等協議除約定了堅果核力、深圳世橫、遠大方略向公司增資的事項外，還約定了堅果核力、深圳世橫、遠大方略作為增資及股權轉讓協議及股東協議項下的額外投資人，享有并承擔增資及股權轉讓協議及股東協議項下投資人的權利和義務。3、特殊約定的規范情況、特殊約定的規范情況 2021 年 12 月 29 日

160、，高瓴錫恒、深圳世橫、堅果核力、遠大方略與發行人、張清森、陳俊靈、綠聯咨詢、綠聯和順、和順二號、和順三號、和順四號簽訂股東協議之補充協議，各方確認股東協議約定的關于優先購買權、隨售權、優先認購權、反攤薄權、贖回權、拖售權、高瓴錫恒在股東會、董事會的特別權利、信息權和核查權以及優先清算權等可能構成公司合格上市的法律障礙的股東特殊權利條款，均自始無效，且各方確認前述安排不可撤銷。4、發行人簽訂的對賭協議的合規性、發行人簽訂的對賭協議的合規性 經股東協議之補充協議確認，股東協議中約定的各項股東特殊權利條款均自始無效，且各方確認相關安排不可撤銷，截至本招股說明書簽署日，發行人、發行人股東各方之間均不存

161、在任何對賭協議或其他股東特殊權利條款。保薦人及發行人律師認為，發行人曾存在的特殊股東權利的條款均自始無效且不可撤銷；發行人股東就其持有股份不存在對發行人享有特殊股東權利的情況，包括對賭或其他類似安排；發行人、股東、第三方之間不存在可能影響發行人控制權穩定、股權權屬清晰、發行人持續經營能力的特殊約定，不存在可能導致發行人控制權發生變化或影響發行人持續經營能力的情形，不存在會對發行人、其他中小股東的合法權益構成重大不利影響的情況，符合監管規則適用指引發行類第 4 號“4-3 對賭協議”的要求。三、發行人成立以來重要事件 發行人自設立以來，未發生過重大資產重組等重要事件。深圳市綠聯科技股份有限公司

162、招股說明書 1-1-56 四、發行人在其他證券市場上市、掛牌情況 發行人自成立至今，未在其他證券市場上市或掛牌。五、發行人的股權結構 截至本招股說明書簽署日，公司的股權架構如下圖所示：綠聯咨詢、綠聯和順、和順二號、和順三號、和順四號、和順五號、和順六號、和順七號、和順八號為發行人員工持股平臺。張清森為綠聯咨詢、綠聯和順的有限合伙人，分別持有綠聯咨詢、綠聯和順9.1777%、1.2000%的出資份額；張清森為和順五號、和順六號、和順七號及和順八號的普通合伙人及執行事務合伙人并分別持有其 34.3707%、44.5806%、16.4177%、20.8481%的出資份額，和順五號、和順六號、和順七號

163、及和順八號分別持有綠聯咨詢 1.3289%、1.5432%、1.5113%、1.0639%的出資份額。六、發行人控股及參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，公司擁有 10 家一級子公司（8 家全資子公司和 2家控股子公司）和 7 家二級子公司。一級子公司包括：綠聯工控、綠聯進出口、綠聯實業、東莞綠聯、綠聯數碼、美國綠聯、香港綠聯、海盈智聯、志澤科技、新加坡綠聯；二級子公司是由香港綠聯控制的德國綠聯、日本綠聯、韓國綠聯、越南綠聯，由志澤科技控制的惠州志澤，以及由香港綠聯和美國綠聯控制的印尼綠聯和印尼有限。公司全部子公司具體情況如下：深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-57（一）一級子

164、公司 1、綠聯工控綠聯工控 公司名稱公司名稱 深圳市綠聯智能工控有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5FDMRC0X 成立時間成立時間 2018 年 11 月 28 日 注冊資本注冊資本 500 萬元人民幣 實收資本實收資本 500 萬元人民幣 注冊地址和主要經營地址注冊地址和主要經營地址 深圳市龍華區大浪街道高峰社區龍城工貿御安廠區 7 號辦公樓 1 層 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人持有綠聯工控 100%股權，能夠對其實施控制 主營業務及其與發行人主營業務主營業務及其與發行人主營業務的關系的關系 開展“UGREEN 綠聯”品牌的消費電子產品成品的采

165、購，并主要銷售給綠聯進出口。最近最近一年一年及一期及一期的主要財務數據（單位：的主要財務數據（單位：人民幣萬元）人民幣萬元）日期日期/期間期間 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 43,378.37 12,783.10 114,837.98 5,054.53 注：以上財務數據經申報會計師審計。2、綠聯進出口綠聯進出口 公司名稱公司名稱 深圳市綠聯進出口貿易有限公司 公司編號公司編號 91440300MA5FQW2X1P 成立時間成立時間 2019 年 8 月 13 日 注冊資本注冊資本 100 萬元人民幣 實收資本實收資

166、本 100 萬元人民幣 注冊地址和主要經營地址注冊地址和主要經營地址 深圳市龍華區大浪街道高峰社區龍城工貿御安廠區 7 號辦公樓 2 層 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人持有綠聯進出口 100%股權，能夠對其實施控制 主營業務及其與發行人主營業務主營業務及其與發行人主營業務的關系的關系 系“UGREEN 綠聯”品牌消費電子產品的主要出口報關主體，綠聯進出口將產品出口報關并銷售給美國綠聯和香港綠聯。最近最近一年及一期一年及一期的主要財務數據（單位：的主要財務數據（單位：人民幣人民幣萬元）萬元）日期日期/期間期間 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2023 年

167、 12 月 31 日/2023 年度 18,842.43 2,344.36 113,061.37 1,620.01 注：以上財務數據經申報會計師審計。3、綠聯實業綠聯實業 公司名稱公司名稱 深圳市綠聯實業有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5G90EJ4X 深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-58 成立時間成立時間 2020 年 6 月 28 日 注冊資本注冊資本 500 萬元人民幣 實收資本實收資本 500 萬元人民幣 注冊地址和主要經營地址注冊地址和主要經營地址 深圳市龍華區大浪街道高峰社區龍城工貿御祥廠區 5 棟廠房 1 層 股東構成及控制情況股東

168、構成及控制情況 發行人持有綠聯實業 100%股權，能夠對其實施控制 主營業務及其與發行人主營業務主營業務及其與發行人主營業務的關系的關系 目前尚未開展實際業務經營。最近最近一年及一期一年及一期的主要財務數據（單位：的主要財務數據（單位：人民幣人民幣萬萬元）元）日期日期/期間期間 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 9.61 9.61-0.09 注：以上財務數據經申報會計師審計。4、東莞綠聯東莞綠聯 公司名稱公司名稱 東莞市綠聯供應鏈服務有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91441900MA55WATN5K 成立

169、時間成立時間 2021 年 1 月 20 日 注冊資本注冊資本 100 萬元人民幣 實收資本實收資本 100 萬元人民幣 注冊地址和主要經營地址注冊地址和主要經營地址 廣東省東莞市塘廈鎮蛟坪路 3 號 1 棟 101 室 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人持有東莞綠聯 100%股權，能夠對其實施控制 主營業務及其與發行人主營業務主營業務及其與發行人主營業務的關系的關系 開展綠聯科技產品的倉儲管理活動 最近最近一年及一期一年及一期的的主要財務數據（單位：主要財務數據（單位：人民幣人民幣萬元）萬元）日期日期/期間期間 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2023

170、年 12 月 31 日/2023 年度 11,615.78 601.11 5,704.08 240.85 注：以上財務數據經申報會計師審計。5、綠聯數碼綠聯數碼 公司名稱公司名稱 深圳市綠聯智能數碼有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5G3BA43N 成立時間成立時間 2020 年 3 月 16 日 注冊資本注冊資本 100 萬元人民幣 實收資本實收資本 100 萬元人民幣 注冊地址和主要經營地址注冊地址和主要經營地址 深圳市龍華區大浪街道高峰社區龍城工貿御安廠區 7 號辦公樓 5 層 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人持有綠聯數碼 100%股權，能夠對其

171、實施控制 深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-59 主營業務及其與發行人主營業務主營業務及其與發行人主營業務的關系的關系 目前尚未開展實際業務經營。最近最近一年及一期一年及一期的主要財務數據（單位：的主要財務數據（單位：人民幣人民幣萬元）萬元）日期日期/期間期間 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 105.25 105.22-0.62 注：以上財務數據經申報會計師審計。6、海盈智聯海盈智聯 公司名稱公司名稱 深圳市海盈智聯實業有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 914403005571678529 成

172、立時間成立時間 2010 年 6 月 2 日 注冊資本注冊資本 166.67 萬元 實收資本實收資本 166.67 萬元 注冊地址和主要經營地址注冊地址和主要經營地址 深圳市龍華區大浪街道高峰社區龍城工貿御安廠區 8 號廠房 2 層-5 層 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人持有海盈智聯 70.00%股權，能夠對其實施控制 主營業務及其與發行人主營業務主營業務及其與發行人主營業務的關系的關系 開展發行人“UGREEN 綠聯”品牌各類型產品的生產制造活動并向發行人進行銷售。最近最近一年及一期一年及一期的主要財務數據（單位：的主要財務數據（單位：人民幣人民幣萬元）萬元）日期日期/期間期間

173、 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 9,730.31 4,053.86 36,820.79 1,241.09 注：以上財務數據經申報會計師審計。7、志澤科技志澤科技 公司名稱公司名稱 深圳市志澤科技有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300558676018X 成立時間成立時間 2010 年 7 月 13 日 注冊資本注冊資本 1,000 萬元 實收資本實收資本 1,000 萬元 注冊地址和主要經營地址注冊地址和主要經營地址 深圳市龍華區大浪街道浪口社區浪口工業園 13 號 1 層 2層、3 層、4

174、層 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人持有志澤科技 60%股權，能夠對其實施控制 主營業務及其與發行人主營業務主營業務及其與發行人主營業務的關系的關系 開展發行人“UGREEN 綠聯”品牌各類型產品的生產制造活動并向發行人進行銷售。最近最近一年及一期一年及一期的主要財務數據（單位：的主要財務數據（單位：人民幣人民幣萬元）萬元）日期日期/期間期間 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 12,322.02 4,456.23 32,371.83 685.17 注：以上財務數據經申報會計師審計。深圳市綠聯科技股份有限公司

175、 招股說明書 1-1-60 8、美國綠聯美國綠聯 公司名稱公司名稱 AMERICA UGREEN LIMITED 公司注冊號公司注冊號 7131251 成立時間成立時間 2018 年 11 月 2 日 已發行股份已發行股份 10,000 股，每股票面值 1 美元 注冊地址注冊地址 108 WEST 13TH ST WILMINGTON,DE 19801,USA County of Delaware 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人持有美國綠聯 100%股權，能夠對其實施控制 主營業務及其與發行人主營業務主營業務及其與發行人主營業務的關系的關系 電子商務及進出口業務，主要負責發行人“

176、UGREEN 綠聯”品牌的消費電子產品在美洲市場的銷售。最近最近一年及一期一年及一期的主要財務數據（單位：的主要財務數據（單位：人民幣人民幣萬元）萬元）日期日期/期間期間 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 16,435.06 5,341.59 61,781.86 1,669.28 注：1、美國綠聯系公司在美國設立的銷售子公司；2、以上財務數據經申報會計師審計。9、香港綠聯香港綠聯 公司名稱公司名稱 HONG KONG UGREEN LIMITED 商業登記號碼商業登記號碼 70057930 成立時間成立時間 2018

177、年 11 月 8 日 已發行股份已發行股份 100,000 股普通股 注冊地址注冊地址 香港九龍灣新蒲崗大有街 3 號萬迪廣場 19H 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人持有香港綠聯 100%股權，能夠對其實施控制 主營業務及其與發行人主營業務主營業務及其與發行人主營業務的關系的關系 電子銷售及進出口貿易，主要負責發行人“UGREEN 綠聯”品牌的消費電子產品在歐洲、日本、東南亞等市場的銷售。最近最近一年及一期一年及一期的的主要財務數據（單位：主要財務數據（單位：人民幣人民幣萬元）萬元）日期日期/期間期間 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2023 年 12

178、 月 31 日/2023 年度 30,663.57 4,565.64 179,036.11 4,488.63 注：1、香港綠聯系公司在中國香港設立的銷售子公司；2、以上財務數據經申報會計師審計。10、新加坡綠聯、新加坡綠聯 公司名稱公司名稱 綠聯新加坡有限公司 英文名稱英文名稱 UGREEN GROUP(SINGAPORE)PTE.LTD.企業登記號碼企業登記號碼 202414781C 成立時間成立時間 2024 年 4 月 15 日 注冊資本金注冊資本金 30,000 美元 注冊地址注冊地址 51 LORONG 21 GEYLANG#04-03 SPACE 21 SINGAPORE(3884

179、66)深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-61 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人持有新加坡綠聯 100%股權，能夠對其實施控制 主營業務及其與發行人主營業務主營業務及其與發行人主營業務的關系的關系 尚未開展實際經營活動，擬主要負責發行人“UGREEN綠聯”品牌的消費電子產品在新加坡的運營業務。最近最近一年及一期的一年及一期的主要財務數據（單位：主要財務數據（單位：人民幣人民幣萬元）萬元）日期日期/期間期間 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2023 年 12 月 31 日/2023 年度-注：新加坡綠聯 2024 年 4 月成立，2023 年度

180、尚未實際運營。（二）二級子公司基本情況 1、德國綠聯、德國綠聯 公司名稱公司名稱 Ugreen Group GmbH 注冊號注冊號 HRB 220498 成立時間成立時間 2020 年 6 月 12 日 注冊資本金注冊資本金 25,000 歐元 注冊地址注冊地址 Mannheimer Str.13,30880 Laatzen 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人全資子公司香港綠聯持有德國綠聯 100%股權，能夠對其實施控制 主營業務及其與發行人主營業務主營業務及其與發行人主營業務的關系的關系 電子商務服務、貨物進出口服務、清關及運輸、快運和物流服務和所有與之相關的服務，主要負責發行人“

181、UGREEN綠聯”品牌的消費電子產品在德國本地平臺的運營業務。最近最近一年及一期一年及一期的主要財務數據（單位：的主要財務數據（單位：人民幣人民幣萬元）萬元）日期日期/期間期間 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 194.37-38.46 442.15-3.03 注：以上財務數據經申報會計師審計。2、日本綠聯、日本綠聯 公司公司商號商號 株式會社 英文名稱英文名稱 Ugreen Japan Co.,Ltd 注冊號注冊號 0109-01-052842 成立時間成立時間 2023 年 4 月 4 日 注冊資本金注冊資本金 1

182、,000,000 日元 注冊地址注冊地址 東京都世田谷區成城一丁目 26 番 9-205 號 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人全資子公司香港綠聯持有日本綠聯 100%股權，能夠對其實施控制 主營業務及其與發行人主營業務主營業務及其與發行人主營業務的關系的關系 主要負責發行人“UGREEN 綠聯”品牌的消費電子產品在日本的運營業務。最近最近一年及一期一年及一期的主要財務數據（單位：的主要財務數據（單位：人民幣人民幣萬元）萬元）深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-62 日期日期/期間期間 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2023 年 12 月 3

183、1 日/2023 年度 1,249.97 12.00 1,350.46 6.99 注：以上財務數據經申報會計師審計。3、惠州志澤、惠州志澤 公司名稱公司名稱 惠州市志澤科技有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91441303MACWRGPT5X 成立時間成立時間 2023 年 9 月 11 日 注冊資本注冊資本 1,000 萬元 實收資本實收資本 1,000 萬元 注冊地址和主要經營地址注冊地址和主要經營地址 惠州市仲愷高新區陳江街道南塘路 1 號（5 號廠房）股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人子公司志澤科技持有惠州志澤 100%股權，能夠對其實施控制 主營業務及其與發行人主

184、營業務主營業務及其與發行人主營業務的關系的關系 擬開展發行人“UGREEN 綠聯”品牌各類型產品的生產制造活動并向發行人進行銷售。最近最近一年及一期一年及一期的主要財務數據（單位：的主要財務數據（單位：人民幣人民幣萬元）萬元）日期日期/期間期間 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 1,286.88 225.42-74.58 注：以上財務數據經申報會計師審計。4、印尼、印尼綠聯綠聯 公司名稱公司名稱 綠聯印尼有限公司 英文名稱英文名稱 PT Ugreen Group Indonesia 商業登記證號商業登記證號 27112

185、30385066 成立時間成立時間 2023 年 11 月 21 日 注冊資本金注冊資本金 100 億印尼盾 注冊地址注冊地址 Ruko Green Garden Blok A14 Nomor 36,Desa/Kelurahan Kedoya Utara,Kec.Kebon Jeruk,Kota Adm.Jakarta Barat,Provinsi DKI Jakarta,Kode Pos:11520 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人全資子公司香港綠聯持有印尼綠聯 99%股權，美國綠聯持有其 1%股權，能夠對其實施控制 主營業務及其與發行人主營業務主營業務及其與發行人主營業務的關系

186、的關系 用于發行人“UGREEN 綠聯”品牌產品在印度尼西亞的運營業務。最近最近一年及一期一年及一期的主要財務數據（單位：的主要財務數據（單位：人民幣人民幣萬元）萬元）日期日期/期間期間 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2023 年 12 月 31 日/2023 年度-注：印尼綠聯于 2023 年 11 月成立，2023 年度尚未實際運營。深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-63 5、印尼、印尼有限有限 公司名稱公司名稱 綠聯印尼銷售有限公司 英文名稱英文名稱 PT Ugreen Indonesia Trading 商業登記證號商業登記證號 281123

187、0087733 成立時間成立時間 2023 年 11 月 21 日 注冊資本注冊資本金金 100 億印尼盾 注冊地址注冊地址 Ruko Green Garden Blok A14 Nomor 46,Desa/Kelurahan Kedoya Utara,Kec.Kebon Jeruk,Kota Adm.Jakarta Barat,Provinsi DKI Jakarta,Kode Pos:11520 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人全資子公司香港綠聯持有印尼有限 99%股權，美國綠聯持有其 1%股權，能夠對其實施控制 主營業務及其與發行人主營業務主營業務及其與發行人主營業務的關系的

188、關系 用于發行人“UGREEN 綠聯”品牌產品在印度尼西亞的運營業務。最近最近一年及一期一年及一期的主要財務數據（單位：的主要財務數據（單位：人民幣人民幣萬元）萬元）日期日期/期間期間 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2023 年 12 月 31 日/2023 年度-注：印尼有限于 2023 年 11 月成立，2023 年度尚未實際運營。6、韓國綠聯、韓國綠聯 公司名稱公司名稱 英文名稱英文名稱 Ugreen Korea Co.,Ltd.法人注冊編號法人注冊編號 110111-8836269 成立時間成立時間 2024 年 1 月 5 日 注冊資本金注冊資本金 10

189、0,000,000 韓元 注冊地址注冊地址 首爾特別市鐘路區世宗大路 23 街 47、6 樓 601-189 號(唐珠洞)股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人全資子公司香港綠聯持有韓國綠聯 100%股權，能夠對其實施控制 主營業務及其與發行人主營業務主營業務及其與發行人主營業務的關系的關系 尚未開展實際經營活動，擬主要負責發行人“UGREEN綠聯”品牌的消費電子產品在韓國的運營業務。最近最近一年及一期一年及一期的主要財務數據（單位：的主要財務數據（單位：人民幣人民幣萬元）萬元）日期日期/期間期間 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2023 年 12 月 31

190、日/2023 年度-注：韓國綠聯于 2024 年 1 月成立，2023 年度尚未實際運營。7、越南綠聯、越南綠聯 公司名稱公司名稱 CNG TY TNHH UGREEN GROUP VIT NAM 英文名稱英文名稱 UGREEN GROUP VIETNAM COMPANY LIMITED 企業登記號碼企業登記號碼 0318511126 深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-64 成立時間成立時間 2024 年 6 月 13 日 注冊資本金注冊資本金 10 萬美元 注冊地址注冊地址 Tng 12(1206),CitiLight Tower,S 45,ng V Th Su,Phng a

191、Kao,Qun 1,Thnh ph H Ch Minh,Vit Nam 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人全資子公司香港綠聯持有越南綠聯 100%股權，能夠對其實施控制 主營業務及其與發行人主營業務主營業務及其與發行人主營業務的關系的關系 尚未開展實際經營活動，擬主要負責發行人“UGREEN綠聯”品牌的消費電子產品在越南的運營業務。最近最近一年及一期的一年及一期的主要財務數據（單位：主要財務數據（單位：人民幣人民幣萬元）萬元）日期日期/期間期間 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2023 年 12 月 31 日/2023 年度-注：越南綠聯于 2024 年

192、6 月成立，2023 年度尚未實際運營。（三）報告期內曾控股或參股公司基本情況 發行人報告期內曾持有兩家全資二級子公司并完成了注銷，分別為美國綠聯100.00%持股的 UGREEN GROUP 和香港綠聯 100.00%持股的綠聯集團。此外，發行人于 2022 年 12 月 20 日將報告期內曾持有的百極傳媒 100%股權進行轉讓。1、UGREEN GROUP UGREEN GROUP 注銷前的基本情況如下：公司名稱公司名稱 UGREEN GROUP LIMITED.公司注冊號公司注冊號 20141315586 成立時間成立時間 2014 年 5 月 24 日 已發行股份已發行股份 50,00

193、0 股普通股 注冊地址注冊地址 1942 Broadway Street,STE 314C,Boulder,CO 80302 股東構成股東構成 注銷前發行人全資子公司美國綠聯持有 UGREEN GROUP 100%股權 UGREEN GROUP 注銷前系美國綠聯 100%持股的子公司，停止運營前曾開展“UGREEN 綠聯”品牌的消費電子產品在美洲市場的銷售；公司基于優化組織架構管理的需要將 UGREEN GROUP 注銷。2020 年 8 月 31 日，UGREEN GROUP 經向科羅拉多州州務卿備案解散文件而解散。根據 Jun He Law Offices LLC 出具的法律備忘錄，UGR

194、EEN GROUP 自 2019年 5 月起已無實際經營，解散前除了其銀行賬戶內僅存的 519.00 元美元現金按解散計劃被分配給作為其唯一股東美國綠聯以外，UGREEN GROUP 在注銷前已無其他資產、業務經營收入和人員。自 2019 年 1 月 1 日至 UGREEN GROUP 解深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-65 散之日，UGREEN GROUP 沒有違反適用于公司或其業務及資產的法律或法規；沒有針對 UGREEN GROUP 或影響 UGREEN GROUP 的未決訴訟、仲裁、司法程序、民事或刑事調查，UGREEN GROUP 已按照科羅拉多商業法律采取了必要行動

195、而適當解散。2、綠聯集團綠聯集團 綠聯集團注銷前的基本情況如下：公司名稱公司名稱 UGREEN GROUP LIMITED（綠聯集團有限公司）公司編號公司編號 1909017 成立時間成立時間 2013 年 5 月 20 日 已發行股份已發行股份 10,000 股 注冊地址注冊地址 FLAT/RM B,14/F.,Wah Hen Commercial Centre,383 Hennessy Road,Wan Chai,Hong Kong 股東構成股東構成 注銷前發行人全資子公司香港綠聯持有綠聯集團 100%股權 綠聯集團注銷前系香港綠聯 100%持股的子公司，停止運營前曾開展發行人“UGREE

196、N 綠聯”品牌的消費電子產品在歐洲、東南亞及日本等市場的銷售；公司基于優化公司架構管理的需要將綠聯集團注銷。綠聯集團已于 2021 年 7 月2 日撤銷注冊并解散。綠聯集團自 2020 年 1 月將相關的業務轉讓給香港綠聯后已無實際經營，截至 2020 年 7 月 31 日，綠聯集團有現金及現金等價物 8,381.00 元以及應收香港綠聯款項 787,961.00 元。另外，綠聯集團存在應付所得稅 788,171.00 元，該所得稅已經由香港綠聯代為繳交，除上述資產及業務處置外，綠聯集團在注銷前不涉及資產、業務和人員的處置。根據張元洪律師行出具的法律意見書，綠聯集團在解散前經營之業務符合中國香

197、港法律規定；截至其解散，沒有發現綠聯集團在中國香港涉及任何重大訴訟程序的記錄，無任何正在進行或尚未了結的仲裁案件或任何行政處罰，或因被中國香港有關政府部門作出重大處罰而提出訴訟的記錄；不存在違反中國香港海關、員工保險及公積金、環境保護、安全生產、稅務方面的違法違規問題；綠聯集團解散符合中國香港相關法律規定，完成了有關手續，其解散合法及有效。深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-66 3、百極傳媒、百極傳媒 百極傳媒的基本情況如下：公司名稱公司名稱 深圳市百極傳媒有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 914403000649807063 成立時間成立時間 2013 年 3 月 1

198、9 日 注冊資本注冊資本 500 萬元人民幣 實收資本實收資本 500 萬元人民幣 注冊地址和主要經營地址注冊地址和主要經營地址 深圳市龍華區大浪街道新石社區浪靜路 7 號浩盛隆時尚產業園 3 棟 429 報告期內報告期內主營業務及其與發行人主營業務及其與發行人主營業務的關系主營業務的關系 主要開展漫畫、視頻及卡通形象的設計與制作業務 股東構成股東構成 林艾群持股 95.00%，曹菲持股 5.00%；兩名自然人股東受讓股份前由發行人持有 100.00%股權。百極傳媒的主要財務數據情況如下：單位：萬元 資產負債表項目資產負債表項目 2022.6.30 2021.12.31 2020.12.31

199、資產總額 134.91 119.08 175.30 負債總額 153.03 155.64 59.68 所有者權益總額-18.12-36.55 115.62 利潤表項目利潤表項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 營業收入 303.11 316.28 218.07 利潤總額 18.43-152.17-266.85 凈利潤 18.43-152.17-266.85 現金流量表項目現金流量表項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 經營活動產生的現金流量凈額-5.04-77.84-260.31 現金及現金等價物凈增加額-5.04-7

200、9.88-199.50 期末現金及現金等價物余額 53.36 58.40 138.28 注：百極傳媒 2020 年至 2022 年 1-6 月財務數據已經容誠會計師審計。報告期內，百極傳媒的盈利能力較弱，2019 年度至 2021 年度均未實現盈利；百極傳媒整體規模較小，截至轉讓前期末（2022 年 11 月末），百極傳媒的所有者權益總額為負。發行人從事的主營業務為 3C 消費電子產品的研發、設計、生產及銷售業務，而百極傳媒的主要收入來源于漫畫、視頻及卡通形象的設計與制作?；诠菊w經營規劃并為了持續聚焦主業的發展，優化資源配置，降低管理成本，提高管深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1

201、-1-67 理運營效率和管控能力，發行人決定對其全資子公司百極傳媒進行處置；而百極傳媒的經營管理層對百極傳媒所在行業的理解及認識較為深入，具有豐富的行業經驗、管理經驗和文化設計制作業務資源，看好百極傳媒的未來業務的發展，愿意自發行人處受讓百極傳媒的股權。2022 年 12 月 19 日，發行人與林艾群、曹菲簽訂了股權轉讓協議。根據該股權轉讓協議，發行人以 21.85 萬元的價格將其持有百極傳媒 95.00%的股權轉讓至林艾群；以 1.15 萬元的價格將其持有百極傳媒 5.00%的股權轉讓至曹菲，股權轉讓款已支付完畢。2022 年 12 月 20 日，深圳市市場監督管理局核發了 變更（備案）通知

202、書（22207905148），核準了上述股權轉讓事項。本次股權轉讓的交易價格由交易各方協商一致，以評估機構所確定的資產評估值為作價依據，具有公允性。轉讓價格參考北京華亞正信資產評估有限公司對百極傳媒的股東全部權益價值進行評估并出具的 深圳市綠聯科技股份有限公司擬轉讓深圳市百極傳媒有限公司股權所涉及的該公司股東全部權益價值項目資產評估報告（華亞正信評報字2022第 C07-0037 號），截至評估基準日（2022年 11 月 30 日），百極傳媒凈資產賬面價值-17.85 萬元，收益法評估后的股東全部權益價值為 23.00 萬元，增值額為 40.85 萬元。雖然截至評估基準日百極傳媒凈資產賬面價

203、值為負，評估結論最終選取了收益法的評估結果，較凈資產賬面價值有一定幅度的增值，側重于考慮百極傳媒未來預期收益能力，更合理地反映出股東全部權益價值，交易價格具有商業合理性及公允性，不存在損害發行人及其股東利益的情況。保薦人、發行人律師核查后認為：發行人向林艾群、曹菲轉讓百極傳媒的股權具有合理性；股權轉讓事項已履行了必要的法律程序，定價公允，價款已支付完畢且辦理完畢工商變更登記手續，股權轉讓真實有效，不存在股權代持等其他利益安排，不存在爭議或潛在糾紛。林艾群、曹菲除了在百極傳媒任職外，與綠聯科技、綠聯科技的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在其他任何關聯關系。報告期內，百極傳媒不存

204、在訴訟、仲裁糾紛或任何行政處罰。報告期各期，百極傳媒營業收入占綠聯科技營業收入的比例極低（報告期各期最高占比不足0.2%），綠聯科技將其持有百極傳媒的全部股權轉讓至林艾群、曹菲不會對綠聯深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-68 科技的生產經營造成重大不利影響；百極傳媒 2021 年經審計資產總額、資產凈額、營業收入和利潤總額占發行人 2021 年相關財務指標的比重均不足 1.00%，發行人處置子公司股權不構成重大資產重組情形，處置前后發行人主營業務未發生變更。七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況（一）控股股東、實際控制人的基本情況 1、控股股東、控股股東及

205、實際控制人及實際控制人 張清森為公司的第一大股東，直接持有公司 187,832,050 股股份，占公司總股本的 50.3019%，為公司控股股東和實際控制人。張清森的基本情況如下：張清森先生，1983 年生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼：350321198305*，身份證住址為深圳市福田區*。（二）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，控股股東及實際控制人直接或間接持有發行人的股份不存在質押或其他有爭議的情況。（三）其他持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東的基本情況 截至本招股說明書簽署日，除控股股東及實際控制人張

206、清森外，其他持有發行人 5%以上股份的主要股東有陳俊靈、綠聯咨詢和高瓴錫恒。1、陳俊靈陳俊靈 截至本招股說明書簽署日，陳俊靈持有公司 72,023,350 股股份，持股比例為19.2880%。陳俊靈的基本情況如下：陳俊靈先生，1984 年生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼：350724198409*，身份證住址為深圳市福田區*。2、綠聯咨詢、綠聯咨詢 截至本招股說明書簽署日，綠聯咨詢持有公司 53,200,000 股股份，占公司股深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-69 本總額的 14.2471%，其基本情況如下：企業名稱企業名稱 深圳市綠聯管理咨詢合伙企業（有限合伙）統一

207、社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5FE9XQ3B 企業性質企業性質 有限合伙企業 成立日期成立日期 2018 年 12 月 12 日 執行事務合伙人執行事務合伙人 陳艷 注冊注冊地址地址 深圳市龍華區大浪街道高峰社區龍城工貿御安廠區 7 號辦公樓 2 層 經營范圍經營范圍 一般經營項目：企業管理咨詢（批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）營業期限營業期限 2018 年 12 月 12 日至 2048 年 12 月 6 日 綠聯咨詢的合伙人由八名自然人及四家合伙企業組成，其中，陳艷為普通合伙人及執行事務合伙人，其余七名自然人及四家合伙企業均為有限合伙人，綠聯咨詢的自然人

208、合伙人均由綠聯科技或其下屬企業的員工構成；非自然人合伙人的出資人亦均為綠聯科技或其下屬企業員工。綠聯咨詢的合伙人出資構成如下：序號序號 合伙人合伙人 姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 任職情況任職情況 資金來源資金來源 認繳認繳出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 陳艷 普通合伙人 董事、副總經理 自有資金 38.1171 18.7500%2 李雷杰 有限合伙人 董事、副總經理 自有資金 38.1171 18.7500%3 唐堅 有限合伙人 董事、副總經理 自有資金 38.1171 18.7500%4 張清森 有限合伙人 董事長 自有資金 18.6573 9.1777%5 楊曉飛 有

209、限合伙人 志澤科技總經理 自有資金 25.4114 12.5000%6 聶星星 有限合伙人 營銷副總經理 自有資金 19.0586 9.3750%7 王國政 有限合伙人 志澤科技副總經理 自有資金 12.7057 6.2500%8 吳夏 有限合伙人 供應商經營總監 自有資金 2.0329 1.0000%9 和順五號 有限合伙人-自有資金 2.7016 1.3289%10 和順六號 有限合伙人-自有資金 3.1373 1.5432%11 和順七號 有限合伙人-自有資金 3.0723 1.5113%12 和順八號 有限合伙人-自有資金 2.1628 1.0639%合計合計-203.2912 100

210、.00%綠聯咨詢的非自然人合伙人（和順五號、和順六號、和順七號、和順八號）為公司的員工持股平臺，基本情況如下：（1）和順五號）和順五號 深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-70 企業名稱企業名稱 深圳市和順五號管理咨詢合伙企業（有限合伙）統一統一社會社會信用代碼信用代碼 91440300MA5H7X8279 成立日期成立日期 2022 年 3 月 1 日 住所住所 深圳市龍華區大浪街道高峰社區龍城工貿御安廠區7號辦公樓4層404室 企業類型企業類型 有限合伙企業 執行事務合伙人執行事務合伙人 張清森 經營期限經營期限 2022 年 3 月 1 日至無固定期限 經營范圍經營范圍 企業

211、管理咨詢（除依法批準的項目，憑營業執照依法自主開展經營活動）。和順五號的合伙人為 32 名自然人，其中，張清森為普通合伙人及執行事務合伙人，其余 31 人為有限合伙人，和順五號合伙人均由綠聯科技或其下屬企業的員工構成。和順五號的各合伙人的出資情況如下：序號序號 合伙人合伙人姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 任職情況任職情況 資金來源資金來源 認繳出資認繳出資額（萬元）額（萬元）出資比例出資比例 1 張清森 普通合伙人 董事長 自有資金 68.04 34.3707%2 陳楚偉 有限合伙人 高級渠道業務經理 自有資金 9.80 4.9505%3 何潤華 有限合伙人 天貓運營經理 自有資金 9.80

212、4.9505%4 吳軍 有限合伙人 天貓運營經理 自有資金 7.84 3.9604%5 周荷騎 有限合伙人 高級天貓運營主管 自有資金 7.00 3.5361%6 牛巍 有限合伙人 高級渠道設計主管 自有資金 6.16 3.1117%7 林鳳琴 有限合伙人 高級品牌營銷經理 自有資金 6.16 3.1117%8 周鑫來 有限合伙人 高級視頻運營主管 自有資金 6.16 3.1117%9 雷達 有限合伙人 京東運營經理 自有資金 6.16 3.1117%10 朱麗 有限合伙人 平面設計主管 自有資金 4.20 2.1216%11 陳燁蕓 有限合伙人 高級演員 自有資金 4.20 2.1216%1

213、2 蔡曉璇 有限合伙人 品牌營銷主管 自有資金 4.20 2.1216%13 賴木勝 有限合伙人 高級京東運營主管 自有資金 4.20 2.1216%14 陳裕靜 有限合伙人 客服經理 自有資金 4.20 2.1216%15 韓玲 有限合伙人 高級總經理助理 自有資金 4.20 2.1216%16 黃素琪 有限合伙人 京東運營經理 自有資金 4.20 2.1216%17 韓琳 有限合伙人 平面設計主管 自有資金 4.20 2.1216%18 羅妙 有限合伙人 高級數據工程師 自有資金 4.20 2.1216%19 萬家玲 有限合伙人 天貓運營主管 自有資金 4.20 2.1216%20 陳曉珊

214、 有限合伙人 資深平面設計師 自有資金 3.36 1.6973%深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-71 序號序號 合伙人合伙人姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 任職情況任職情況 資金來源資金來源 認繳出資認繳出資額（萬元）額（萬元）出資比例出資比例 21 劉洲 有限合伙人 高級京東運營主管 自有資金 3.36 1.6973%22 沈金烽 有限合伙人 京東運營主管 自有資金 2.24 1.1316%23 謝值才 有限合伙人 資深渠道設計師 自有資金 2.24 1.1316%24 張行 有限合伙人 高級演員 自有資金 2.24 1.1316%25 付清華 有限合伙人 采銷計劃主管 自有

215、資金 2.24 1.1316%26 彭琪清 有限合伙人 平面設計主管 自有資金 2.24 1.1316%27 黃鐘瑩 有限合伙人 高級售前主管 自有資金 2.24 1.1316%28 龔利娜 有限合伙人 天貓運營主管 自有資金 2.24 1.1316%29 蔡佳婷 有限合伙人 售前主管 自有資金 2.24 1.1316%30 陳亮亮 有限合伙人 高級攝影師 自有資金 1.40 0.7072%31 劉玉賢 有限合伙人 品牌營銷主管 自有資金 1.40 0.7072%32 陳旺 有限合伙人 資深平面設計師 自有資金 1.40 0.7072%合計合計-197.96 100.00%（2）和順六號和順六

216、號 企業名稱企業名稱 深圳市和順六號管理咨詢合伙企業（有限合伙）統一統一社會社會信用代碼信用代碼 91440300MA5H8BKA4C 成立日期成立日期 2022 年 3 月 8 日 住所住所 深圳市龍華區大浪街道高峰社區龍城工貿御安廠區7號辦公樓4層405室 企業類型企業類型 有限合伙 執行事務合伙人執行事務合伙人 張清森 經營期限經營期限 2022 年 3 月 8 日至無固定期限 經營范圍經營范圍 企業管理咨詢。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）和順六號的合伙人為 30 名自然人，其中，張清森為普通合伙人及執行事務合伙人，其余 29 人為有限合伙人，和順六號合伙人均

217、由綠聯科技或其下屬企業的員工構成。和順六號的各合伙人的出資情況如下：序號序號 合伙人合伙人姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 任職情況任職情況 資金來源資金來源 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 張清森 普通合伙人 董事長 自有資金 102.48 44.5806%2 蔣淑云 有限合伙人 高級外貿運營經理 自有資金 9.80 4.2631%3 陳淑琪 有限合伙人 高級 CPC 經理 自有資金 5.60 2.4361%4 黃琬斯 有限合伙人 高級外貿運營自有資金 5.60 2.4361%深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-72 序號序號 合伙人合伙人姓名姓名 合伙人

218、類型合伙人類型 任職情況任職情況 資金來源資金來源 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 主管 5 張天然 有限合伙人 外貿運營經理 自有資金 5.60 2.4361%6 王佳 有限合伙人 高級外貿運營經理 自有資金 5.04 2.1924%7 余玲燕 有限合伙人 海外銷售總監 自有資金 5.04 2.1924%8 過瑞駿 有限合伙人 高級海外銷售經理 自有資金 5.04 2.1924%9 張盼 有限合伙人 外貿運營經理 自有資金 4.20 1.8270%10 胡剛 有限合伙人 海外銷售主管 自有資金 4.20 1.8270%11 廖星宇 有限合伙人 高級 CPC 主管 自有資

219、金 4.20 1.8270%12 唐瑤 有限合伙人 高級外貿運營主管 自有資金 4.20 1.8270%13 楊鯨穎 有限合伙人 高級外貿運營主管 自有資金 4.20 1.8270%14 董靜 有限合伙人 外貿運營主管 自有資金 4.20 1.8270%15 朱國超 有限合伙人 外貿運營主管 自有資金 4.20 1.8270%16 楊麗萍 有限合伙人 外貿運營主管 自有資金 4.20 1.8270%17 何迎鑫 有限合伙人 海外銷售經理 自有資金 4.20 1.8270%18 喻園園 有限合伙人 高級海外銷售經理 自有資金 4.20 1.8270%19 李珍 有限合伙人 高級外貿運營主管 自有

220、資金 4.20 1.8270%20 張清 有限合伙人 高級海外銷售主管 自有資金 4.20 1.8270%21 肖生華 有限合伙人 高級海外銷售主管 自有資金 4.20 1.8270%22 楊福霞 有限合伙人 高級外貿運營主管 自有資金 4.20 1.8270%23 毛曉 有限合伙人 高級商務主管 自有資金 3.36 1.4616%24 徐港 有限合伙人 外貿運營主管 自有資金 3.36 1.4616%25 曹佳麗 有限合伙人 外貿運營主管 自有資金 3.36 1.4616%26 鄧若蘭 有限合伙人 高級 CPC 主管 自有資金 3.36 1.4616%27 季誠凱 有限合伙人 攝影主管 自有

221、資金 3.36 1.4616%28 伍賢玲 有限合伙人 高級外貿客服主管 自有資金 3.36 1.4616%29 袁野 有限合伙人 外貿運營主管 自有資金 3.36 1.4616%30 袁小喬 有限合伙人 高級海外GTM 自有資金 3.36 1.4616%合計合計-229.88 100.00%深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-73（3）和順七號和順七號 企業名稱企業名稱 深圳市和順七號管理咨詢合伙企業（有限合伙）統一統一社會社會信用代碼信用代碼 91440300MA5H7TDNXQ 成立日期成立日期 2022 年 2 月 25 日 住所住所 深圳市龍華區大浪街道高峰社區龍城工貿御

222、安廠區7號辦公樓4層406室 企業類型企業類型 有限合伙 執行事務合伙人執行事務合伙人 張清森 經營期限經營期限 2022 年 2 月 25 日至無固定期限 經營范圍經營范圍 企業管理咨詢。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）和順七號的合伙人為 30 名自然人，其中，張清森為普通合伙人及執行事務合伙人，其余 29 人為有限合伙人，和順七號合伙人均由綠聯科技或其下屬企業的員工構成。和順七號的各合伙人的出資情況如下：序序號號 合伙人合伙人 姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 任職情況任職情況 資金來源資金來源 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 張清森 普通

223、合伙人 董事長 自有資金 36.96 16.4177%2 榮成彧 有限合伙人 品質總監 自有資金 21.00 9.3284%3 黃小龍 有限合伙人 產品總監 自有資金 21.00 9.3284%4 祝新傳 有限合伙人 產品總監 自有資金 19.60 8.7065%5 陳偉明 有限合伙人 軟件開發經理 自有資金 11.20 4.9751%6 黃家燦 有限合伙人 高級品質工程經理 自有資金 9.80 4.3532%7 曾憲澤 有限合伙人 產品經理 自有資金 9.80 4.3532%8 徐望城 有限合伙人 資深開關電源工程師 自有資金 9.80 4.3532%9 周鳳 有限合伙人 測試經理 自有資金

224、 9.80 4.3532%10 楊池 有限合伙人 知識產權經理 自有資金 5.60 2.4876%11 王榮芬 有限合伙人 高級產品主管 自有資金 5.60 2.4876%12 黃麗斌 有限合伙人 結構經理 自有資金 5.60 2.4876%13 張鐸 有限合伙人 高級 CQE 主管 自有資金 4.20 1.8657%14 張逢有 有限合伙人 高級資深 ID 設計師 自有資金 4.20 1.8657%15 李丹 有限合伙人 高級項目主管 自有資金 4.20 1.8657%16 章偉 有限合伙人 資深產品工程師 自有資金 4.20 1.8657%17 吳川 有限合伙人 SQE 經理 自有資金 4

225、.20 1.8657%18 龔育彬 有限合伙人 產品主管 自有資金 4.20 1.8657%深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-74 序序號號 合伙人合伙人 姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 任職情況任職情況 資金來源資金來源 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 19 王厚靈 有限合伙人 高級資深 ID 設計師 自有資金 4.20 1.8657%20 易啟邦 有限合伙人 軟件開發主管 自有資金 3.36 1.4925%21 李浩 有限合伙人 資深 C+開發工程師 自有資金 3.36 1.4925%22 姜亦渲 有限合伙人 包裝工程主管 自有資金 3.36 1.492

226、5%23 張偉萍 有限合伙人 產品主管 自有資金 2.80 1.2438%24 鐘飛 有限合伙人 高級品質主管 自有資金 2.80 1.2438%25 覃興燕 有限合伙人 安規認證主管 自有資金 2.80 1.2438%26 張碧娟 有限合伙人 高級售服主管 自有資金 2.80 1.2438%27 周鄧軍 有限合伙人 硬件項目主管 自有資金 2.80 1.2438%28 梁家榮 有限合伙人 ID 設計主管 自有資金 2.24 0.9950%29 張華 有限合伙人 高級 DQE 主管 自有資金 2.24 0.9950%30 朱志陽 有限合伙人 項目主管 自有資金 1.40 0.6219%合計合計

227、-225.12 100.00%（4）和順八號和順八號 企業名稱企業名稱 深圳市和順八號管理咨詢合伙企業（有限合伙）統一統一社會社會信用代碼信用代碼 91440300MA5H7TDJ7G 成立日期成立日期 2022 年 2 月 25 日 住所住所 深圳市龍華區大浪街道高峰社區龍城工貿御安廠區7號辦公樓4層407室 企業類型企業類型 有限合伙 執行事務合伙人執行事務合伙人 張清森 經營期限經營期限 2022 年 2 月 25 日至無固定期限 經營范圍經營范圍 企業管理咨詢。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）和順八號的合伙人為 37 名自然人，其中，張清森為普通合伙人及執行事

228、務合伙人，其余 36 人為有限合伙人，和順八號合伙人均由綠聯科技或其下屬企業的員工構成。和順八號的各合伙人的出資情況如下：序號序號 合伙人合伙人姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 任職情況任職情況 資金來源資金來源 認繳出資認繳出資額（萬元）額（萬元）出資比例出資比例 1 張清森 普通合伙人 董事長 自有資金 33.04 20.8481%2 彭艷華 有限合伙人 監事、高級審計經理 自有資金 12.60 7.9505%3 申利群 有限合伙人 資深證券事務代自有資金 9.80 6.1837%深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-75 序號序號 合伙人合伙人姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 任職

229、情況任職情況 資金來源資金來源 認繳出資認繳出資額（萬元）額（萬元）出資比例出資比例 表 4 鄒婷 有限合伙人 HRBP 經理 自有資金 7.00 4.4170%5 彭玉婷 有限合伙人 HRBP 經理 自有資金 6.16 3.8869%6 何偉 有限合伙人 高級 IT 經理 自有資金 5.60 3.5336%7 李龍 有限合伙人 高級 Python 開發主管 自有資金 4.20 2.6502%8 汪龍 有限合伙人 資深網絡工程師 自有資金 4.20 2.6502%9 周淑賢 有限合伙人 高級資深合并報表會計 自有資金 4.20 2.6502%10 向云 有限合伙人 資深招聘 自有資金 3.36

230、 2.1201%11 魯楊 有限合伙人 資深招聘 自有資金 3.36 2.1201%12 黃韻華 有限合伙人 資深 ERP 工程師 自有資金 3.36 2.1201%13 肖慧 有限合伙人 高級采銷計劃主管 自有資金 3.36 2.1201%14 張博 有限合伙人 資深成本工程師 自有資金 3.36 2.1201%15 肖小勇 有限合伙人 資深水電維修工程師 自有資金 3.36 2.1201%16 張晴 有限合伙人 資深英語運營 自有資金 3.36 2.1201%17 麥世卓 有限合伙人 高級外貿運營主管 自有資金 3.36 2.1201%18 王景磊 有限合伙人 高級倉儲主管 自有資金 2.

231、80 1.7668%19 李小翠 有限合伙人 倉儲主管 自有資金 2.80 1.7668%20 曹玉連 有限合伙人 倉儲主管 自有資金 2.80 1.7668%21 韓睿 有限合伙人 高級資深海外銷售 自有資金 2.80 1.7668%22 王愛飛 有限合伙人 資深平面設計師 自有資金 2.80 1.7668%23 姚迪 有限合伙人 資深平面設計師 自有資金 2.80 1.7668%24 畢靜華 有限合伙人 資深平面設計師 自有資金 2.80 1.7668%25 朱少潔 有限合伙人 設計主管 自有資金 2.80 1.7668%26 劉華松 有限合伙人 視頻設計主管 自有資金 2.80 1.76

232、68%27 李果 有限合伙人 IT 開發經理 自有資金 2.24 1.4134%28 朱華猛 有限合伙人 IT 開發專家 自有資金 2.24 1.4134%29 譚亮 有限合伙人 IT 開發經理 自有資金 2.24 1.4134%30 劉麗佳 有限合伙人 產品工程師 自有資金 2.24 1.4134%31 蔡惠惠 有限合伙人 采購開發主管 自有資金 2.24 1.4134%32 陳進 有限合伙人 高級采購主管 自有資金 1.40 0.8834%深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-76 序號序號 合伙人合伙人姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 任職情況任職情況 資金來源資金來源 認繳出資

233、認繳出資額（萬元）額（萬元）出資比例出資比例 33 楊明 有限合伙人 行政采購主管 自有資金 1.40 0.8834%34 徐娟 有限合伙人 資深采購工程師 自有資金 1.40 0.8834%35 周美琴 有限合伙人 資深采購工程師 自有資金 1.40 0.8834%36 葉小慧 有限合伙人 采購主管 自有資金 1.40 0.8834%37 戴恒宏 有限合伙人 安全主管 自有資金 1.40 0.8834%合計合計-158.48 100.00%3、高瓴錫恒、高瓴錫恒 截至本招股說明書簽署日，高瓴錫恒持有公司 35,003,342 股股份，占公司股本總額的 9.3740%，其基本情況如下：企業名稱

234、企業名稱 珠海高瓴錫恒股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440400MA55U54B33 成立日期成立日期 2021 年 1 月 12 日 企業類型企業類型 有限合伙企業 執行事務合伙人執行事務合伙人 無錫寧袀企業管理有限公司 注冊地址注冊地址 珠海市橫琴新區環島東路 1889 號 17 棟 201 室-910 號（集中辦公區）注冊資本注冊資本 55,210 萬元人民幣 經營范圍經營范圍 一般項目：以自有資金從事投資活動。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）營業期限營業期限 2021 年 1 月 12 日至無固定期限 截至本招股說明書簽署日

235、，高瓴錫恒合伙人及其出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳認繳出資額出資額（萬萬元）元）出資出資比例比例 合伙人類型合伙人類型 1 珠海霜恒股權投資合伙企業（有限合伙）30,060.00 54.4467%有限合伙人 2 珠海高瓴漠恒股權投資合伙企業（有限 合伙）25,050.00 45.3722%有限合伙人 3 無錫寧袀企業管理有限公司 100.00 0.1811%普通合伙人 合計合計 55,210.00 100.00%-高瓴錫恒系以其合伙人自有、自籌資金共同出資的有限合伙企業，不存在直接通過非公開方式向合格投資者募集資金的情形，不屬于私募投資基金或私募投資基金管理人。深圳市綠聯科

236、技股份有限公司 招股說明書 1-1-77 八、特別表決權股份或類似安排的情況 截至本招股說明書簽署日，公司不存在特別表決權股份或類似安排的情況，亦不存在協議控制架構的情況。九、協議控制架構的情況 截至本招股說明書簽署日，公司不存在協議控制架構的情況。十、發行人控股股東、實際控制人報告期內合法合規情況 報告期內，公司控股股東及實際控制人張清森不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。十一、發行人股本情況（一）本次發行前后公司股本情況 公司本次發行

237、前的總股本為 373,409,806 股，本次擬向社會公眾發行不超過41,500,000.00 股，發行數量不低于發行后總股本的 10.0022%，本次發行前后股本結構預計如下：序號序號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 股數（萬股）股數（萬股）比例比例 股數（萬股）股數（萬股）比例比例 1 張清森 18,783.2050 50.3019%18,783.2050 45.2706%2 陳俊靈 7,202.3350 19.2880%7,202.3350 17.3588%3 綠聯咨詢 5,320.0000 14.2471%5,320.0000 12.8221%4 高瓴錫恒 3,500.3

238、342 9.3740%3,500.3342 8.4364%5 綠聯和順 1,750.0000 4.6865%1,750.0000 4.2178%6 和順四號 172.4033 0.4617%172.4033 0.4155%7 和順三號 160.3421 0.4294%160.3421 0.3865%8 和順二號 141.1862 0.3781%141.1862 0.3403%9 深圳世橫 124.4700 0.3333%124.4700 0.3000%10 遠大方略 93.3524 0.2500%93.3524 0.2250%11 堅果核力 93.3524 0.2500%93.3524 0.2

239、250%深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-78 序號序號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 股數（萬股）股數（萬股）比例比例 股數（萬股）股數（萬股）比例比例 12 公司新股預計發行數量-4,150.0000 10.0022%合計合計 37,340.9806 100.0000%41,490.9806 100.0000%（二）本次發行前的前十名股東情況 本次發行前，公司前十名股東及持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 1 張清森 18,783.2050 50.3019%2 陳俊靈 7,202.3350 19.2880%3

240、 綠聯咨詢 5,320.0000 14.2471%4 高瓴錫恒 3,500.3342 9.3740%5 綠聯和順 1,750.0000 4.6865%6 和順四號 172.4033 0.4617%7 和順三號 160.3421 0.4294%8 和順二號 141.1862 0.3781%9 深圳世橫 124.4700 0.3333%10 遠大方略 93.3524 0.2500%堅果核力 93.3524 0.2500%合計合計 37,340.9806 100.0000%發行人的股東遠大方略和堅果核力持股數量相同，并列公司第十大股東。（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處任職的情況 本次

241、發行前，公司共有 2 名自然人股東，該 2 名自然人股東發行前的持股情況及其在公司任職情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股持股比例比例 在在發行人處發行人處任職任職情況情況 1 張清森 18,783.2050 50.3019%董事長 2 陳俊靈 7,202.3350 19.2880%副董事長 合計合計 25,985.5400 69.5899%-（四）發行人股本中國有股份或外資股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司股東中不存在根據國有資產監督管理委員會、財政部、中國證監會聯合發布的上市公司國有股權監督管理辦法的規定應被深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-

242、1-79 認定為國有股東的情況。截至本招股說明書簽署日，公司不存在外資股份的情形。（五）申報前十二個月新增股東的基本情況 公司申報前十二個月新增股東為高瓴錫恒、和順二號、和順三號、和順四號、遠大方略、堅果核力、深圳世橫，具體情況如下：1、2021 年年 5 月至月至 6 月，發行人引入高瓴錫恒、遠大方略、堅果核力、深圳月，發行人引入高瓴錫恒、遠大方略、堅果核力、深圳世橫等股東世橫等股東 2021 年，受益于公司 3C 消費電子業務蓬勃發展，國內外銷售區域和渠道不斷擴展，公司經營進入新的發展階段，為了滿足公司品類升級及擴大經營規模對運營資金的補充需求，以及引入知名投資機構可進一步改善股東治理結構

243、，公司于 2021 年上半年通過原有股東轉讓股權及增資相結合的方式引入高瓴錫恒等機構股東。具體情況如下：（1）2021 年年 5 月，高瓴錫恒受讓張清森、陳俊靈持有的發行人股份月，高瓴錫恒受讓張清森、陳俊靈持有的發行人股份 根據高瓴錫恒與綠聯有限、張清森、陳俊靈、綠聯咨詢、綠聯和順、和順二號、和順三號、和順四號于 2021 年 4 月 25 日簽訂的 增資及股權轉讓協議 股東協議，高瓴錫恒作為投資人對綠聯有限進行投資，高瓴錫恒通過受讓張清森、陳俊靈持有的綠聯有限 5.5556%的股權的方式成為綠聯有限的股東。本次高瓴錫恒受讓綠聯有限股份的價格系基于公司業務前景和品牌影響力，所處行業市場空間和發

244、展前景，并經各方協商一致確定。本次股權轉讓對應綠聯有限的估值為人民幣 540,000.00 萬元，具體轉讓情況如下：序號序號 受讓股東受讓股東 轉讓股東轉讓股東 轉讓轉讓注冊資本注冊資本 轉讓轉讓價格價格 轉讓對價轉讓對價 取得股份取得股份 時間時間 1 高瓴錫恒 張清森 49.52 萬元 403.85 元/股 20,000.00萬元 2021 年 5 月 6 日 2 陳俊靈 24.78 萬元 403.55 元/股 10,000.00萬元（2）2021 年年 6 月，發行人以增資方式引入高瓴錫恒、遠大方略、堅果核力、月，發行人以增資方式引入高瓴錫恒、遠大方略、堅果核力、深圳世橫深圳世橫 根據高

245、瓴錫恒與綠聯有限、張清森、陳俊靈、綠聯咨詢、綠聯和順、和順二號、和順三號、和順四號簽訂的增資及股權轉讓協議股東協議以及堅果深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-80 核力、深圳世橫、遠大方略與發行人于 2021 年 6 月 25 日簽訂的 增資協議 增資及股權轉讓協議之加入協議（以下簡稱“加入協議”），公司向高瓴錫恒、遠大方略、堅果核力、深圳世橫定向發行 13,336,064 股股票，每股價格為22.4954 元。其中：高瓴錫恒以 25,000.00 萬元的價格認購綠聯科技新增的1,111.3387 萬股股份，深圳世橫、遠大方略、堅果核力作為額外投資人按照相同的條件以合計 5,000

246、.00 萬元的價格認購公司剩余新增股份；增資款項中 1,333.61萬元計入注冊資本，溢價部分計入資本公積。本次增資對應綠聯科技投前估值為人民幣 570,000.00 萬元，系由 2021 年 4 月高瓴錫恒擬受讓發行人股份時各方簽署的增資及股權轉讓協議一并約定。具體增資情況如下：序號序號 增資股東增資股東 認購股本認購股本 增資增資價格價格 增資對價增資對價 取得股份時間取得股份時間 1 高瓴錫恒 1,111.3387 萬股 22.4954 元/股 25,000.00 萬元 2021 年 6 月 25 日 2 深圳世橫 88.9071 萬股 22.4954 元/股 2,000.00 萬元 2

247、021 年 6 月 25 日 3 遠大方略 66.6803 萬股 22.4954 元/股 1,500.00 萬元 2021 年 6 月 25 日 4 堅果核力 66.6803 萬股 22.4954 元/股 1,500.00 萬元 2021 年 6 月 25 日（3）新增股東的情況）新增股東的情況 高瓴錫恒 截至本招股說明書簽署日，高瓴錫恒持有公司 9.3740%的股份，其基本情況見本節“七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況”之“（三）其他持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東的基本情況”之“3、高瓴錫恒”。深圳世橫 截至本招股說明書簽署日，深圳世橫持有公司 0.3

248、333%的股份，其基本情況如下：企業名稱企業名稱 深圳世橫投資有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5FQTUM1Y 成立日期成立日期 2019 年 8 月 12 日 企業類型企業類型 有限責任公司（自然人獨資）法定代表人法定代表人 何國華 注冊地址注冊地址 深圳市龍華區大浪街道浪口社區浪口工業園 15 號 7 層 深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-81 注冊資本注冊資本 2,000 萬元人民幣 經營范圍經營范圍 投資工程項目、建設項目、大健康產業、醫療產業、教育產業、旅游文化藝術產業；投資興辦實業；從事創業投資業務、投資咨詢、企業管理咨詢、財務信息咨詢

249、。營業期限營業期限 2019 年 8 月 12 日至無固定期限 截至本招股說明書簽署日，深圳世橫的股東出資情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）持股比例持股比例 1 何國華 2,000.00 100.00%合計合計 2,000.00 100.00%遠大方略 截至本招股說明書簽署日，遠大方略持有公司 0.2500%的股份，其基本情況如下：企業名稱企業名稱 廣東遠大方略管理咨詢有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91441302560826716P 成立日期成立日期 2010 年 8 月 20 日 企業類型企業類型 有限責任公司（自然人投資或控股）法定代

250、表人法定代表人 雷志軍 注冊地址注冊地址 惠州市江北 26 號小區盛豐大廈第 13 層 1318 號 注冊資本注冊資本 1,000 萬元人民幣 經營范圍經營范圍 企業管理咨詢；經濟信息咨詢；市場營銷策劃；一般項目：信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；廣告制作；禮儀服務；婚慶禮儀服務；軟件開發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）許可項目：出版物零售；電子出版物制作；出版物互聯網銷售；職業中介活動。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。營業期限營業期限 2010 年 8 月 20 日至無固定

251、期限 截至本招股說明書簽署日，遠大方略出資情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）持股比例持股比例 1 雷志軍 500.00 50.00%2 何鈺 500.00 50.00%合計合計 1,000.00 100.00%堅果核力 截至本招股說明書簽署日，堅果核力持有公司 0.2500%的股份，其基本情況深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-82 如下：企業名稱企業名稱 廈門堅果核力創業投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91350200MA32GUCA12 成立日期成立日期 2019 年 2 月 22 日 企業類型企業類型 有限合伙

252、企業 執行事務合伙人執行事務合伙人 廈門堅果投資管理有限公司、廈門堅果核力投資管理有限公司 注冊地址注冊地址 中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區象嶼路 93 號廈門國際航運中心C 棟 4 層 431 單元 A 之十 注冊資本注冊資本 25,660 萬元人民幣 經營范圍經營范圍 創業投資業務；代理其他創業投資企業等機構或個人的委托進行創業投資業務；創業投資咨詢業務；為創業企業提供創業管理服務業務；參與設立創業投資企業與創業投資管理顧問機構。營業期限營業期限 2019 年 2 月 22 日至 2025 年 2 月 21 日 截至本招股說明書簽署日，堅果核力的合伙人及其出資情況如下：序號序號 合伙人

253、姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 認繳認繳出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 廈門堅果核力投資管理有限公司 普通合伙人 130.00 0.5066%2 廈門堅果投資管理有限公司 普通合伙人 130.00 0.5066%3 廈門吉相股權投資有限公司 有限合伙人 6,000.00 23.3827%4 廈門金圓投資集團有限公司 有限合伙人 4,000.00 15.5885%5 廈門市思明區產業投資有限公司 有限合伙人 3,500.00 13.6399%6 廈門國貿投資有限公司 有限合伙人 2,000.00 7.7942%7 王志偉 有限合伙人 1,400.00 5.4560%8 江

254、偉強 有限合伙人 1,000.00 3.8971%9 楊珍珍 有限合伙人 1,000.00 3.8971%10 廈門高新科創天使創業投資有限公司 有限合伙人 1,000.00 3.8971%11 寧波智宸鑫源投資中心（有限合伙）有限合伙人 1,000.00 3.8971%12 上海青司管理咨詢有限公司 有限合伙人 800.00 3.1177%13 陳立興 有限合伙人 550.00 2.1434%14 王蘭英 有限合伙人 500.00 1.9486%15 西藏昌遠投資管理有限公司 有限合伙人 500.00 1.9486%16 廈門鑄遠數字科技有限公司 有限合伙人 500.00 1.9486%17

255、 廈門益材信息咨詢有限公司 有限合伙人 500.00 1.9486%18 朱力 有限合伙人 450.00 1.7537%19 鄒祺霖 有限合伙人 300.00 1.1691%深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-83 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 認繳認繳出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 20 陳小芹 有限合伙人 300.00 1.1691%21 廈門兆絮果投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 100.00 0.3897%合計合計 25,660.00 100.00%堅果核力已于2019年4月22日在中國證券投資基金業協會辦理私募投資基金備案（備案編碼

256、：SGD474），基金類型為股權投資基金，基金管理人為廈門堅果投資管理有限公司。廈門堅果投資管理有限公司于 2015 年 7 月 17 日辦理了私募基金管理人登記手續，登記編號為 P1018293，業務類型為私募股權投資基金。高瓴錫恒、深圳世橫、遠大方略和堅果核力均具備法律、法規規定的股東資格，認購公司股份的資金均來源于自有、自籌資金，所持股份不存在代持的情形。上述新增股東與公司其他股東及公司董事、監事、高級管理人員、本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員均不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排。2、2021 年年 6 月，發行人實施股權激勵引入和順二號、

257、和順三號、和順四號月，發行人實施股權激勵引入和順二號、和順三號、和順四號 2021 年 6 月 17 日，公司經 2021 年第一次臨時股東大會決議，同意公司以增資的方式引進和順二號、和順三號、和順四號成為公司股東。和順二號、和順三號、和順四號均為公司員工持股平臺，本次員工持股平臺的相關情況、增資具體情況及激勵員工情況參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“二十一、股權激勵及其他制度安排和執行情況”之“（一）員工股權激勵的基本情況”。公司向和順二號、和順三號和和順四號合計定向發行 3,385,226 股股票，每股價格為 1.973 元，授予價格系參考綠聯有限 2020 年 12 月 31

258、 日經審計凈資產39,587.96 萬元等綜合因素，按公司總體作價 5.00 億元確定。通過和順二號、和順三號和和順四號三個員工持股平臺間接持有發行人股份的間接股東均為公司員工，均具備法律、法規規定的股東資格，相關間接股東認購公司間接股份的資金均來源于自有資金，所持股份不存在代持的情形。本次股權激勵中部分新增間接股東系公司董事、監事、高級管理人員，除此之外，上述新增間接股東與公司其他股東及公司董事、監事、高級管理人員、本次發行的中深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-84 介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員均不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排。（六）

259、本次發行前各股東之間的關聯關系、一致行動關系 本次發行前，公司各股東之間的關聯關系如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 關系關系 1 張清森 張清森為直接持有綠聯咨詢 9.1777%出資額的有限合伙人。綠聯咨詢 2 張清森 張清森為直接持有綠聯和順 1.2000%出資額的有限合伙人。綠聯和順 3 張清森 張清森妹妹的配偶李慶珍系和順四號有限合伙人，持有和順四號 4.1152%出資份額。和順四號 4 張清森 張清森的妹妹張碧娟系和順七號有限合伙人，持有和順七號1.2438%出資份額。和順七號 5 堅果核力 堅果核力的有限合伙人廈門金圓投資集團有限公司、廈門思明區產業投資有限公司間接持有高瓴

260、錫恒的出資份額。高瓴錫恒 除上述情況外，公司股東之間不存在其他關聯關系及一致行動關系。（七）公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影響 本次發行全部為發行人新增股份發行，不存在發行人股東公開發售股份的情形。（八）申報時存在私募基金股東的情況 公司的股東中，綠聯咨詢、高瓴錫恒、綠聯和順、和順二號、和順三號、和順四號、深圳世橫和遠大方略不屬于私募投資基金，無需辦理私募基金備案或私募基金管理人登記手續。公司股東中堅果核力投資屬于證券投資基金法 私募投資基金監督管理暫行辦法和私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規定的私募投資基金，且均已履行了私募投資基金登記備案程序，具體情況如

261、下：序號序號 機構機構股東股東 基金基金 編號編號 基金備案基金備案時間時間 基金管理人基金管理人 管理人管理人 登記編號登記編號 管理人管理人 登記時間登記時間 1 堅果核力 SGD474 2019-4-22 廈門堅果投資 管理有限公司 P1018293 2015-7-17 深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-85（九）發行人股東人數情況 截至本招股說明書簽署日，公司存在 11 名直接股東，其中 2 名自然人股東及 9 名機構股東。綠聯咨詢、綠聯和順、和順二號、和順三號、和順四號股東性質均為合伙企業，系發行人為實施員工股權激勵而設立的公司的員工持股平臺，合伙人均為公司員工，在計算

262、股東人數時無需進行“穿透核查”并計算實際的股東人數，分別按一名股東計算。高瓴錫恒的合伙人珠海高瓴漠恒股權投資合伙企業（有限合伙）為在中國證券投資基金業協會備案的私募基金；合伙人珠海霜恒股權投資合伙企業（有限合伙）的全部有限合伙人深圳高瓴慕祺股權投資基金合伙企業（有限合伙）、廈門高瓴瑞琪股權投資基金合伙企業（有限合伙人）、深圳高瓴恒祺股權投資基金合伙企業（有限合伙）、深圳高瓴思祺股權投資基金合伙企業（有限合伙）、深圳高瓴坤祺股權投資基金合伙企業（有限合伙）均為在中國證券投資基金業協會備案的私募基金，非4 號指引所指為規避發行人股東人數超過 200 人而專門為投資發行人所設立的主體，故珠海高瓴漠恒

263、股權投資合伙企業（有限合伙）、深圳高瓴慕祺股權投資基金合伙企業（有限合伙）、廈門高瓴瑞琪股權投資基金合伙企業（有限合伙人）、深圳高瓴恒祺股權投資基金合伙企業（有限合伙）、深圳高瓴思祺股權投資基金合伙企業（有限合伙）、深圳高瓴坤祺股權投資基金合伙企業（有限合伙）無需進行“穿透核查”并計算實際的股東人數。此外，發行人股東堅果核力為在中國證券投資基金業協會備案的私募基金，故堅果核力無需進行“穿透核查”并計算實際的股東人數。公司穿透計算股東人數的具體情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 股東類型股東類型 股東人數是否穿透計算股東人數是否穿透計算 計算人數（計算人數（名名）1 張清森 自然人

264、否 1 2 陳俊靈 自然人 否 1 3 綠聯咨詢 合伙企業 否 1 4 高瓴錫恒 合伙企業 是 12 5 綠聯和順 合伙企業 否 1 6 和順二號 合伙企業 否 1 7 和順三號 合伙企業 否 1 8 和順四號 合伙企業 否 1 深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-86 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 股東類型股東類型 股東人數是否穿透計算股東人數是否穿透計算 計算人數（計算人數（名名）9 遠大方略 有限責任公司 是 2 10 堅果核力 私募基金 否 1 11 深圳世橫 有限責任公司 是 1 股東人數合計股東人數合計 23 綜上所述，經穿透至自然人、國有資產監督管理機構等政府

265、部門、已備案的私募投資基金、已登記的私募投資基金管理人后，公司的股東人數為 23 名，未超過 200 人。十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況（一）董事會成員 公司董事由股東大會選舉產生，任期為 3 年，任期屆滿可連選連任。公司本屆董事會由 9 名董事組成，其中 3 名為獨立董事?，F任董事基本情況如下：序號序號 姓名姓名 在公司擔任的董事職務在公司擔任的董事職務 提名人提名人 本屆董事會任職期限本屆董事會任職期限 1 張清森 董事長 張清森 2024 年 6 月-2027 年 6 月 2 陳俊靈 副董事長 陳俊靈 2024 年 6 月-2027 年 6 月 3 何夢新 董事

266、張清森 2024 年 6 月-2027 年 6 月 4 唐堅 董事 張清森 2024 年 6 月-2027 年 6 月 5 李雷杰 董事 張清森 2024 年 6 月-2027 年 6 月 6 陳艷 董事 張清森 2024 年 6 月-2027 年 6 月 7 高海軍 獨立董事 張清森 2024 年 6 月-2027 年 6 月 8 賴曉凡 獨立董事 張清森 2024 年 6 月-2027 年 6 月 9 黃勁業 獨立董事 陳俊靈 2024 年 6 月-2027 年 6 月 上述各位董事簡歷如下：張清森張清森，男，1983 年 5 月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，國際金融專業。20

267、07 年 7 月至 2009 年 7 月，任深圳市得星科技有限公司外貿業務員；2009 年 7 月至 2019 年 12 月，任綠聯科技有限公司執行董事；2010 年 3月至 2012 年 3 月，任深圳問虎貿易有限公司總經理；2012 年 3 月至 2021 年 5月，歷任綠聯有限執行董事、總經理、董事長；2021 年 6 月至今，任綠聯科技深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-87 董事長。陳俊靈陳俊靈，男，1984 年 9 月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，國際金融專業。2007 年 10 月至 2008 年 1 月，任廈門磊升石業有限公司業務員；2008 年 3 月

268、至 2009 年 4 月，任深圳市達盟電子有限公司業務員；2009 年 5 月至2010 年 2 月為自由職業者；2010 年 3 月至 2012 年 2 月，任深圳問虎貿易有限公司采購經理；2012 年 3 月至 2021 年 5 月，任綠聯有限副總經理；2021 年 4 月至2021 年 6 月，任綠聯有限董事；2021 年 6 月至今，任綠聯科技副董事長。何夢新何夢新，男，1984 年 10 月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，機械設計制造及其自動化專業。2007 年 9 月至 2012 年 5 月，任北京和君咨詢有限公司咨詢師；2012 年 5 月至 2014 年 3 月，任北

269、京華錄百納影視股份有限公司業務經理；2014 年 3 月至 2019 年 8 月，任北京華語盛世文化傳媒有限公司總經理；2019 年 8 月至 2021 年 5 月，歷任綠聯有限新事業部總監、執行董事、總經理；2021 年 6 月至今，任綠聯有限董事、總經理；2021 年 10 月至今，任深圳市龍華區人民代表大會代表。唐堅唐堅，男，1986 年 10 月生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，圖形圖像專業。2008 年 7 月至 2010 年 2 月為自由職業者；2010 年 3 月至 2012 年3 月，任深圳問虎貿易有限公司業務員；2012 年 3 月至 2021 年 5 月，歷任綠聯有

270、限業務經理、營銷總監、副總經理；2021 年 6 月至今任綠聯科技董事、副總經理。李雷杰李雷杰，男，1982 年 10 月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，經濟學專業。2007 年 6 月至 2008 年 6 月，任深圳市萊樂克科技有限公司外貿業務員；2008 年 6 月至 2009 年 7 月，任深圳市志盟環球科技有限公司產品經理；2009 年 7 月至 2010 年 12 月，任速虎科技（香港）有限公司外貿業務經理；2011年 2 月至 2011 年 11 月，任深圳市三義和科技發展有限公司家紡品牌運營經理；2011 年 12 月至 2012 年 3 月，任深圳問虎貿易有限公司業務

271、經理；2012 年 3 月至 2021 年 5 月，歷任綠聯有限業務經理、業務總監、副總經理；2021 年 6 月至今，任綠聯科技董事、副總經理。陳艷陳艷，女，1986 年 10 月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，英深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-88 語專業。2009 年 7 月至 2010 年 1 月，任婁底市聚源商貿進出口有限公司外貿業務員；2010 年 4 月至 2012 年 3 月，任深圳問虎貿易有限公司業務員；2012 年 4月至 2021 年 5 月，歷任綠聯有限業務經理、業務總監、產品總監、副總經理；2021 年 6 月至今任綠聯科技副總經理；2022

272、 年 4 月至今任綠聯科技董事。高海軍，高海軍，男，1969 年 8 月生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，基本建設財務會計專業，中國注冊會計師。1991 年 7 月至 2000 年 6 月，任綏化市建筑安裝工程總公司財務部經理；2000 年 6 月至 2003 年 5 月，任深圳市德瑪實業有限公司財務部經理；2003 年 5 月至 2008 年 7 月，任深圳巨源會計師事務所（特殊普通合伙）高級經理；2008 年 7 月至 2011 年 9 月，任深圳市鵬城會計師事務所有限公司副主任會計師；2011 年 1 月至 2014 年 1 月，任深圳市精密達機械有限公司副總經理、董秘、財務總監

273、；2015 年 3 月至 2017 年 4 月，任深圳瑞和建筑裝飾有限公司副總經理；2017 年 7 月至 2021 年 12 月，任寧波圣萊達電器股份有限公司獨立董事；2018 年 9 月至 2021 年 12 月，任深圳市優博訊科技股份有限公司獨立董事；2017 年 4 月至 2021 年 10 月，任深圳市中幼國際教育科技有限公司副總裁；2017 年 11 月至 2023 年 11 月，任深圳市英唐智控股份有限公司獨立董事；2018 年 1 月至 2024 年 1 月，任廣東佳兆業佳云科技股份有限公司獨立董事；2019 年 5 月至今，任深圳信隆健康產業發展股份有限公司獨立董事；2021

274、 年 9 月至今，任深圳市南方硅谷半導體股份有限公司獨立董事；2021 年 12 月至 2024 年 2 月，任伊立浦集團股份有限公司財務總監，2023 年 1月至今任伊立浦集團股份有限公司董事；2023 年 1 月至今，任佛山市伊立浦智能裝備有限公司董事、財務負責人；2023 年 4 月至今，任北京卡拉卡爾科技股份有限公司董事；2023 年 5 月至今，任伊立浦電器銷售有限公司財務負責人；2023 年 10 月至今，任廣東伊立浦控股有限公司財務負責人；2021 年 6 月至今，任綠聯科技獨立董事。黃勁業黃勁業，男，1979 年 6 月生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，國際貿易法

275、專業。2002 年 9 月至 2003 年 11 月待業；2003 年 11 月至 2015年 1 月，任廣東信達律師事務所律師；2015 年 2 月至 2018 年 10 月，任北京市盈科（深圳）律師事務所律師；2018 年 11 月至今，任北京市康達（深圳）律師事務所律師；2015 年 5 月至 2021 年 5 月，任廣東德聯集團股份有限公司獨立董深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-89 事；2016 年 1 月至 2022 年 4 月，任星期六股份有限公司獨立董事；2017 年 10月至 2023 年 11 月，任立高食品股份有限公司獨立董事；2018 年 9 月至 202

276、3 年11 月，任深圳市金照明科技股份有限公司獨立董事；2020 年 4 月至今，任深圳市正弦電氣股份有限公司獨立董事；2021 年 6 月至今，任綠聯科技獨立董事。賴曉凡賴曉凡，男，1985 年 5 月生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，運營管理、物流與供應鏈管理專業。2009 年 8 月至 2010 年 8 月，任香港理工大學物流及航運學系助理研究員；2010 年 9 月至 2015 年 9 月，就讀于香港理工大學運營管理、物流與供應鏈管理專業，獲博士學位；2015 年 10 月至 2016年 5 月，任香港科技大學工業工程與物流管理系博士后研究員；2016 年 5 月至202

277、0 年 4 月，任中山大學管理學院副研究員；2020 年 5 月至 2024 年 2 月任深圳大學管理科學系副教授；2021 年 6 月至今，任綠聯科技獨立董事；2021 年 12 月至今，任深圳大學管理科學系副系主任；2024 年 3 月至今，任深圳大學管理科學系教授。（二）監事會成員 公司監事由股東大會和職工代表大會選舉產生，任期為 3 年，任期屆滿可連選連任。公司本屆監事會由 3 名監事組成，其中 1 名為職工代表監事?，F任監事基本情況如下：序號序號 姓名姓名 在公司擔任的監事職務在公司擔任的監事職務 提名人提名人 本屆監事會任職期限本屆監事會任職期限 1 雷淑斌 監事會主席、職工監事

278、職工代表大會選舉產生 2024 年 6 月-2027 年 6 月 2 彭艷華 股東代表監事 陳俊靈 2024 年 6 月-2027 年 6 月 3 黎飛 股東代表監事 張清森 2024 年 6 月-2027 年 6 月 上述各位監事簡歷如下：雷淑斌雷淑斌，男，1989 年 2 月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，工商企業管理專業，高級人力資源管理師。2011 年 7 月至 2012 年 6 月，任廣東品勝電子股份有限公司招聘專員；2012 年 6 月至 2013 年 4 月，任深圳市順恒利科技工程有限公司招聘專員；2013 年 5 月至 2015 年 8 月，任深圳市科信通信科技股份有

279、限公司績效主管；2015 年 8 月至 2019 年 12 月，任綠聯有限人力資源經理；2019 年 12 月至 2021 年 5 月，任綠聯有限人力資源總監；2021 年 6 月至深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-90 今，任綠聯科技監事會主席、人力資源總監。彭艷華彭艷華，女，1981 年 4 月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，會計學專業，中國注冊會計師、中國注冊稅務師。2004 年 8 月至 2005 年 8 月，任深圳市寶安區保安服務公司會計；2005 年 9 月至 2013 年 11 月，任深圳市喬東貿易有限公司財務經理；2013 年 12 月至 2016 年

280、3 月，任中審華寅五洲會計師事務所（特殊普通合伙）審計項目經理；2016 年 4 月至 2020 年 6 月，任深圳市粵豪珠寶有限公司審計經理；2020 年 7 月至 2021 年 5 月，任綠聯有限審計經理；2021 年 6 月至今，歷任綠聯科技監事、審計經理、高級審計經理。黎飛黎飛，女，1990 年 11 月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，會計電算化專業。2011 年 6 月至 2012 年 4 月，任深圳市彩之富網絡科技有限公司會計；2012 年 5 月至 2021 年 5 月，任綠聯有限資金主管；2021 年 6 月至今，歷任綠聯科技監事、資金主管、高級資金主管。（三）高級管

281、理人員 公司現任高級管理人員基本情況如下：序號序號 姓名姓名 在公司擔任的高管職務在公司擔任的高管職務 1 何夢新 總經理 2 唐堅 副總經理 3 李雷杰 副總經理 4 陳艷 副總經理 5 王立珍 財務負責人、董事會秘書 上述各位高級管理人員簡歷如下：何夢新，簡歷詳見本節“十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“（一）董事會成員”的相關內容。唐堅，簡歷詳見本節“十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“（一）董事會成員”的相關內容。李雷杰，簡歷詳見本節“十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“（一）董事會成員”的相關內容。陳艷，簡歷詳見

282、本節“十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-91 簡要情況”之“（一）董事會成員”的相關內容。王立珍王立珍，女，1981 年 10 月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，企業財務管理專業，中國注冊會計師。2005 年 7 月至 2008 年 11 月，任華視傳媒集團有限公司財務主管；2008 年 12 月至 2013 年 9 月，任深圳柏星龍創意包裝股份有限公司財務經理；2013 年 10 月至 2018 年 2 月，任中審華會計師事務所（特殊普通合伙）項目經理；2018 年 3 月至 2021 年 5 月，任綠聯有限財務總監；20

283、21 年 6 月至今，任綠聯科技財務負責人、董事會秘書。（四）核心技術人員 核心技術人員基本情況如下：序號序號 姓名姓名 在公司擔任的職務在公司擔任的職務 1 朱華猛 IT 開發專家 2 黃麗斌 結構經理 3 鐘海龍 高級研發主管 上述各位核心技術人員簡歷如下：朱華猛朱華猛，男，1980 年 10 月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，計算機科學與技術專業。2005 年 7 月至 2007 年 7 月，任四川林杰科技有限公司軟件工程師；2007 年 8 月至 2009 年 7 月，任宇芯（成都）集成電路封裝測試有限公司軟件工程師；2009 年 7 月至 2018 年 6 月，任金蝶軟件（

284、中國）有限公司高級軟件工程師；2018 年 6 月至 2021 年 5 月，任綠聯有限高級開發主管；2021年 6 月至今，歷任綠聯科技高級開發主管、ERP 技術經理、ERP 技術專家、IT開發專家。黃麗斌黃麗斌，男，1983 年 7 月生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，機電一體化技術專業。2005 年 4 月至 2010 年 10 月，任寧波圣萊達電器股份有限公司模具工程師；2010 年 11 月至 2013 年 10 月，任優駿精密工業（深圳）有限公司模具設計工程師；2014 年 3 月至 2015 年 2 月，任通達五金（深圳）有限公司模具設計及結構評審工程師；2015 年 3

285、月至 2016 年 3 月，任深圳市霸王實業集團有限公司結構設計及評審工程師；2016 年 3 月至 2017 年 3 月，任瑞伸通科技（深圳）有限公司結構設計工程師；2017 年 3 月至 2021 年 5 月，歷任綠聯有限結構工程師、結構主管、高級結構主管；2021 年 6 月至今，歷任綠聯科技深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-92 高級結構主管、結構經理。鐘海龍鐘海龍，男，1989 年 1 月生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，機電一體化技術專業。2007 年 9 月至 2009 年 9 月，任深圳市柏坤電子有限公司研發部技術員；2009 年 10 月至 2012 年

286、 6 月，任深圳市瑞福來電子股份有限公司電子工程師；2012 年 7 月至 2014 年 4 月，任鉅鑫（國際）科技有限公司電子工程師；2014 年 5 月至 2017 年 3 月，任深圳市斯潽瑞電子科技有限公司電子工程師；2017 年 4 月至 2021 年 5 月，歷任綠聯有限視頻研發工程師、視頻研發主管；2021 年 6 月至今，歷任綠聯科技視頻研發主管、高級研發主管。十三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在其他單位任職或兼職情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 兼職情況兼職情況 兼職單位與發行人兼職單

287、位與發行人關聯關系關聯關系 1 張清森 董事長 綠聯數碼執行董事 發行人全資子公司 綠聯實業執行董事 綠聯工控執行董事 綠聯進出口執行董事 和順五號執行事務合伙人 發行人股東綠聯咨詢的有限合伙人、員工持股平臺 和順六號執行事務合伙人 和順七號執行事務合伙人 和順八號執行事務合伙人 2 陳俊靈 副董事長 綠聯工控總經理 發行人全資子公司 3 何夢新 董事、總經理 綠聯實業總經理 發行人全資子公司 4 唐堅 董事、副總經理 綠聯數碼總經理 發行人全資子公司 和順二號執行事務合伙人 發行人股東、員工持股平臺 5 李雷杰 董事、副總經理 綠聯進出口總經理 發行人全資子公司 和順三號執行事務合伙人 發行

288、人股東、員工持股平臺 日本綠聯董事 發行人全資二級子公司 6 陳艷 董事、副總經理 綠聯咨詢執行事務合伙人 發行人股東、員工持股平臺 深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-93 序號序號 姓名姓名 職務職務 兼職情況兼職情況 兼職單位與發行人兼職單位與發行人關聯關系關聯關系 和順四號執行事務合伙人 發行人股東、員工持股平臺 7 高海軍 獨立董事 伊立浦集團股份有限公司董事 無其他關聯關系 深圳市南方硅谷半導體股份有限公司獨立董事 無其他關聯關系 深圳信隆健康產業發展股份有限公司獨立董事 無其他關聯關系 佛山市伊立浦智能裝備有限公司董事、財務負責人 無其他關聯關系 伊立浦電器銷售有限公

289、司財務負責人 無其他關聯關系 廣東伊立浦控股有限公司財務負責人 無其他關聯關系 北京卡拉卡爾科技股份有限公司董事 無其他關聯關系 8 黃勁業 獨立董事 北京市康達（深圳）律師事務所律師 無其他關聯關系 深圳市正弦電氣股份有限公司獨立董事 無其他關聯關系 9 賴曉凡 獨立董事 深圳大學管理科學系教授 無其他關聯關系 10 黎飛 監事 綠聯工控監事 發行人全資子公司 綠聯進出口監事 發行人全資子公司 印尼綠聯監事 發行人全資二級子公司 印尼有限監事 發行人全資二級子公司 11 王立珍 財務負責人、董事會秘書 綠聯和順執行事務合伙人 發行人股東、員工持股平臺 十四、董事、監事、高級管理人員及其他核心

290、人員之間存在的親屬關系 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心技術人員之間不存在親屬關系。十五、董事、監事、高級管理人員和其他核心人員最近三年的合法合規情況 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員和其他核心人員不存在重大違法違規情形；報告期內，公司的董事、監事、高級管理人員和其他核心人員不存在涉及行政處罰、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查的情況。深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-94 十六、發行人與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽署的重大協議及履行情況 在公司任職的董事、監事、高級管理人員和其他核心人員均與公司簽署了勞動合同；公司與董事（獨

291、立董事除外）、監事、高級管理人員和核心技術人員均簽署保密協議、競業禁止協議。上述協議履行情況正常，不存在違約情形。除上述協議外，公司董事、監事、高級管理人員和其他核心人員未與公司簽訂對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的其他協議。十七、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近兩年變動情況（一）董事變動情況 最近兩年，公司董事變動情況如下：期間期間 董事董事名單名單 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 19 日 張清森（執行董事）2020 年 3 月 19 日至 2020 年 4 月 2 日 何夢新（執行董事）2020 年 4 月 2 日至 2021 年 4 月 29 日

292、 張清森（執行董事）2021 年 4 月 29 日至 2021 年 6 月 2 日 張清森（董事長）、陳俊靈、顧劼翔 2021 年 6 月 2 日至 2022 年 4 月 23 日 張清森（董事長）、陳俊靈（副董事長）、何夢新、顧劼翔、唐堅、李雷杰、高海軍（獨立董事）、賴曉凡（獨立董事）、黃勁業（獨立董事）2022 年 4 月 23 日至 2024 年 6 月 1 日 張清森（董事長）、陳俊靈（副董事長）、何夢新、唐堅、李雷杰、陳艷、高海軍（獨立董事）、賴曉凡（獨立董事）、黃勁業（獨立董事）2024 年 6 月 2 日至今 張清森（董事長）、陳俊靈（副董事長）、何夢新、唐堅、李雷杰、陳艷、高海

293、軍（獨立董事）、賴曉凡（獨立董事）、黃勁業（獨立董事）2020 年 3 月 19 日，綠聯有限股東會作出決議，同意執行董事由張清森變更為何夢新。2020 年 4 月 2 日，綠聯有限股東會作出決議，同意執行董事由何夢新變更為張清森。2021 年 4 月 29 日，高瓴錫恒受讓股權成為綠聯有限股東。同日，綠聯有限召開股東會，同意成立董事會，由高瓴錫恒提名的董事顧劼翔與張清森、陳俊靈深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-95 共同擔任綠聯有限的董事。2021 年 6 月 2 日，公司召開創立大會，選舉張清森、陳俊靈、顧劼翔、何夢新、李雷杰、唐堅、高海軍、賴曉凡、黃勁業（其中高海軍、賴曉凡

294、、黃勁業為獨立董事）為股份公司第一屆董事會董事。2022 年 4 月 2 日，顧劼翔出具辭任函，其因個人身體原因辭去公司董事職務。2022 年 4 月 23 日，公司召開 2022 年第二次臨時股東大會，補選陳艷擔任公司董事。新增選董事陳艷的任期自本次股東大會審議通過之日起至發行人第一屆董事會到期之日止。2024 年 5 月 31 日，公司召開 2024 年第一次臨時股東大會，選舉張清森、陳俊靈、何夢新、唐堅、李雷杰、陳艷、高海軍、賴曉凡、黃勁業（其中高海軍、賴曉凡、黃勁業為獨立董事）為股份公司第二屆董事會董事。除上述變動外，截至本招股說明書簽署日，發行人董事最近二年無其他變動。（二）監事變動

295、情況 最近兩年，公司監事變動情況如下：期間期間 監事監事名單名單 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 2 日 黎飛 2021 年 6 月 2 日至 2024 年 6 月 1 日 雷淑斌（職工代表監事）、黎飛、彭艷華 2024 年 6 月 2 日至今 雷淑斌（職工代表監事）、黎飛、彭艷華 2021 年 6 月 2 日，公司召開創立大會，選舉黎飛、彭艷華為股份公司的第一屆監事會監事，并與職工代表監事雷淑斌一起組成股份公司第一屆監事會。2024 年 5 月 15 日，公司召開 2024 年第一次職工代表大會，選舉雷淑斌為股份公司第二屆監事會的職工代表監事。2024 年 5 月 31

296、 日，公司召開 2024 年第一次臨時股東大會，選舉黎飛、彭艷華為股份公司的第二屆監事會監事，并與職工代表監事雷淑斌共同組成公司第二屆監事會。除上述變動外，截至本招股說明書簽署日，發行人監事最近二年無其他變動。（三）高級管理人員變動情況 最近兩年，公司高級管理人員變動情況如下：深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-96 期間期間 高級管理人員高級管理人員名單名單 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 19 日 張清森（總經理）、陳俊靈（副總經理）、王立珍（財務負責人）2020 年 3 月 19 日至 2021 年 6 月 2 日 何夢新（總經理）、陳俊靈（副總經理）、

297、王立珍（財務負責人）2021 年 6 月 2 日至 2024 年 6 月 1 日 何夢新（總經理）、唐堅（副總經理）、李雷杰（副總經理）、陳艷（副總經理）、王立珍（財務負責人、董事會秘書）2024 年 6 月 2 日至今 何夢新（總經理）、唐堅（副總經理）、李雷杰（副總經理）、陳艷（副總經理）、王立珍（財務負責人、董事會秘書）2020 年 3 月 19 日，綠聯有限股東作出決議，同意總經理由張清森變更為何夢新。2021 年 6 月 2 日，公司召開第一屆董事會第一次會議并作出決議，同意聘任何夢新擔任總經理、唐堅擔任副總經理、李雷杰擔任副總經理、陳艷擔任副總經理、王立珍擔任財務負責人及董事會秘書

298、。2024 年 5 月 31 日，公司召開第二屆董事會第一次會議并作出決議，同意聘任何夢新擔任總經理、唐堅擔任副總經理、李雷杰擔任副總經理、陳艷擔任副總經理、王立珍擔任財務負責人及董事會秘書。上述董事、監事和高級管理人員的變化系根據公司業務發展的需要或逐步完善公司內部治理水平的需要而作出的調整或增加，公司董事和高級管理人員最近兩年未發生重大不利變化。公司相關人員的任職變動均履行了必要的法律程序，任職符合法律、法規和規范性文件以及當時有效的公司章程的規定。除上述變動外，截至本招股說明書簽署日，發行人高級管理人員最近二年無其他變動。（四）其他核心人員變動情況 發行人其他核心人員為朱華猛、黃麗斌、鐘

299、海龍，最近二年內未發生變動。十八、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員及其近親屬直接或間接持有發行人股份的情況（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員持有公司股份情況 截至本招股說明書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接、間接持有發行人股份的情況如下：深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-97 序號序號 姓名姓名 職務職務 持股方式持股方式 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 1 張清森 董事長 直接持股 18,783.21 50.3019%間接持股 595.15 1.5938%2 陳俊靈 副董事長 直接持股 7,202.34 19.28

300、80%3 何夢新 董事、總經理 間接持股 644.00 1.7246%4 唐堅 董事、副總經理 間接持股 1,027.30 2.7511%5 李雷杰 董事、副總經理 間接持股 1,037.98 2.7797%6 陳艷 董事、副總經理 間接持股 1,009.46 2.7033%7 雷淑斌 監事會主席 間接持股 105.00 0.2812%8 黎飛 監事 間接持股 3.55 0.0095%9 彭艷華 監事 間接持股 6.63 0.0178%10 王立珍 財務負責人、董事會秘書 間接持股 175.00 0.4687%11 朱華猛 核心技術人員 間接持股 3.64 0.0097%12 黃麗斌 核心技術

301、人員 間接持股 5.55 0.0149%13 鐘海龍 核心技術人員 間接持股 3.55 0.0095%14 張碧娟 高級售服主管，發行人董事長近親屬 間接持股 1.00 0.0027%15 李慶珍 行政經理，發行人董事長近親屬 間接持股 7.09 0.0190%16 曾秋洋 高級外貿運營主管，發行人監事近親屬 間接持股 3.55 0.0095%截至本招股說明書簽署日，除發行人董事長的妹妹（張碧娟）及張碧娟的配偶（李慶珍）及發行人監事雷淑斌的配偶（曾秋洋）通過公司員工持股平臺間接持有發行人股份外，發行人其他董事、監事、高級管理人員、核心技術人員的近親屬未通過直接或間接的方式持有發行人股份；發行人

302、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及近親屬（發行人董事長張清森妹妹張碧娟及其妹妹的配偶李慶珍、發行人的監事雷淑斌的配偶曾秋洋）均實際持有發行人股份，所持發行人的股份均不存在被質押、凍結或發生訴訟仲裁糾紛等情形。（二）所持股份的質押或凍結情況 截至本招股說明書簽署日，前述董事、監事、高級管理人員、其他核心人員直接或間接持有的發行人股份無質押、凍結等股權限制的情形。十九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-98 不存在與公司及其業務相關的其他對外投資情況。除持有公司

303、股份外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的對外投資情況如下：序號序號 姓名姓名 在發行人處在發行人處任職情況任職情況 對外投資企對外投資企業名稱業名稱 出資額（萬股出資額（萬股或萬元）或萬元）持股比例持股比例 被投資企業與被投資企業與發發行人行人的的持股持股關系關系 1 張清森 董事長 綠聯咨詢 18.66 9.18%直接持有發行人14.2471%股份 綠聯和順 12.00 1.20%直接持有發行人4.6865%股份 和順五號 68.04 34.37%間接持有發行人0.1893%股份 和順六號 102.48 44.58%間接持有發行人0.2199%股份 和順七號 36.96 16.4

304、2%間接持有發行人0.2153%股份 和順八號 33.04 20.85%間接持有發行人0.1515%股份 2 何夢新 董事、總經理 綠聯和順 368.00 36.80%直接持有發行人4.6865%股份 3 李雷杰 董事、副總經理 綠聯咨詢 38.12 18.75%直接持有發行人14.2471%股份 和順三號 57.00 25.25%直接持有發行人0.4294%股份 4 唐堅 董事、副總經理 綠聯咨詢 38.12 18.75%直接持有發行人14.2471%股份 和順二號 42.00 21.11%直接持有發行人0.3781%股份 5 陳艷 董事、副總經理 綠聯咨詢 38.12 18.75%直接持有

305、發行人14.2471%股份 和順四號 16.86 6.94%直接持有發行人0.4617%股份 6 雷淑斌 監事會主席 綠聯和順 60.00 6.00%直接持有發行人4.6865%股份 7 黎飛 監事 和順二號 5.00 2.51%直接持有發行人0.3781%股份 8 彭艷華 監事 和順二號 3.00 1.51%直接持有發行人0.3781%股份 和順八號 12.60 7.95%間接持有發行人0.1515%股份 9 王立珍 財務負責人、董事會秘書 綠聯和順 100.00 10.00%直接持有發行人4.6865%股份 10 朱華猛 核心技術人員 和順三號 4.00 1.77%直接持有發行人0.429

306、4%股份 和順八號 2.24 1.41%間接持有發行人0.1515%股份 11 黃麗斌 核心技術人員 和順四號 5.00 2.06%直接持有發行人0.4617%股份 和順七號 5.60 2.49%間接持有發行人深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-99 序號序號 姓名姓名 在發行人處在發行人處任職情況任職情況 對外投資企對外投資企業名稱業名稱 出資額（萬股出資額（萬股或萬元）或萬元）持股比例持股比例 被投資企業與被投資企業與發發行人行人的的持股持股關系關系 0.2153%股份 12 鐘海龍 核心技術人員 和順四號 5.00 2.06%直接持有發行人0.4617%股份 除上述對外投資外

307、，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員無其他重大對外投資情況，上述人員的對外投資均未與發行人業務產生利益沖突。二十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬情況（一）薪酬組成、確定依據及履行的程序 公司的獨立董事除領取固定津貼外，不享受其他福利待遇。在公司任職的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬由工資、津貼及獎金等組成。公司股東大會決定有關董事、監事的報酬事項，董事會決定高級管理人員報酬事項和獎懲事項。公司董事會下設薪酬與考核委員會，根據董事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及同行企業相關崗位的薪酬水平制訂薪酬計劃或方案；審查公司董事及高級管理人員的履行職責情況

308、并對其進行年度績效考評；負責對公司薪酬制度執行情況進行監督。薪酬與考核委員會提出的公司董事的薪酬計劃，須報經董事會同意并提交股東大會審議通過后實施；公司高級管理人員的薪酬分配方案須報董事會批準后實施。（二）報告期內薪酬總額占發行人利潤總額的比重 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬總額及其占公司利潤總額的比重如下：單位：萬元 項目項目 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 薪酬總額 1,117.38 1,094.60 947.71 利潤總額 44,558.47 37,672.83 34,592.20 占比 2.51%2.91%2.74%注：董事、監事、

309、高級管理人員及核心技術人員薪酬總額不包含股權激勵所計提的股份支付費用。（三）最近一年薪酬具體情況 公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員 2023 年度在擔任上述職務期間從公司領取薪酬的情況如下：深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-100 單位：萬元 序號序號 姓名姓名 在在發行人發行人任職任職情況情況 2023 年度薪酬年度薪酬 備注備注 1 張清森 董事長 73.85-2 陳俊靈 副董事長 72.25-3 何夢新 董事、總經理 113.06-4 李雷杰 董事、副總經理 144.37-5 唐堅 董事、副總經理 138.47-6 陳艷 董事、副總經理 144.45-7 高海軍

310、獨立董事 10.00 獨立董事津貼 8 賴曉凡 獨立董事 10.00 獨立董事津貼 9 黃勁業 獨立董事 10.00 獨立董事津貼 10 雷淑斌 監事會主席 94.59-11 彭艷華 監事 51.79-12 黎飛 監事 27.43-14 王立珍 財務負責人、董事會秘書 94.36-15 朱華猛 核心技術人員 44.80-16 黃麗斌 核心技術人員 44.53-17 鐘海龍 核心技術人員 43.44-公司除根據有關規定為在公司領取薪酬的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員繳納社會保險及住房公積金外，未向上述人員提供額外的其他待遇，亦未安排其他的退休金計劃。公司獨立董事除領取獨立董事津貼外，不享

311、受公司提供的其他福利待遇。報告期內，公司控股股東、實際控制人或其控制的其他企業不存在為發行人承擔董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬費用的情況。二十一、股權激勵及其他制度安排和執行情況（一）員工股權激勵的基本情況 截至本招股說明書簽署日，公司通過綠聯咨詢、綠聯和順、和順二號、和順三號和和順四號作為員工持股平臺分別實施了股權激勵；2022 年 3 月，公司通過綠聯咨詢的非自然人合伙人和順五號、和順六號、和順七號、和順八號作為員工持股平臺實施了股權激勵。公司不存在其他已經制定或正在實施的股權激勵及相關安排。相關情況如下：深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-101 1、綠聯咨詢、綠

312、聯咨詢（1）綠聯咨詢的設立情況及股權激勵實施過程）綠聯咨詢的設立情況及股權激勵實施過程 2018 年 12 月 12 日，綠聯咨詢注冊成立，出資額為 203.2912 萬元，合伙人均為公司員工。截至本招股說明書簽署日，陳艷出資額為 38.1171 萬元，為綠聯咨詢的普通合伙人兼執行事務合伙人，其余合伙人為有限合伙人。2018 年 12 月 25 日，綠聯有限召開股東會，同意綠聯有限注冊資本由 1,000萬元增加至 1,270.569999 萬元，其中綠聯咨詢以 203.2912 萬元的價格認購新增注冊資本 203.2912 萬元，對應的公司股權的授予價格為 1.00 元/注冊資本。2018年

313、12 月 26 日，深圳市市場監督管理局核發了變更（備案）通知書，核準了綠聯有限該次注冊資本變更事項。（2）綠聯咨詢具體人員構成及確定標準）綠聯咨詢具體人員構成及確定標準 綠聯咨詢的自然人合伙人均為發行人員工，確定標準主要系發行人部分董事、高級管理人員以及子公司高級管理人員等已經對發行人做出重大貢獻的員工。綠聯咨詢具體情況請見本節“七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況”之“（三）其他持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東的基本情況”之“2、綠聯咨詢”。（3）人員變動情況）人員變動情況 有限合伙人離職轉讓 綠聯咨詢原有限合伙人藍宏軍于 2020 年 7 月自發行人處

314、離職，根據綠聯咨詢合伙協議，由時任綠聯咨詢普通合伙人張清森受讓藍宏軍所持的 6.35 萬元綠聯咨詢出資份額，受讓價格為 189.00 萬元，受讓價格系雙方協商確定，相關轉讓價款均已支付完畢。2022 年 3 月實施員工股權激勵轉讓 2022 年 3 月 10 日，綠聯咨詢召開合伙人會議做出變更決定，張清森將其持有的綠聯咨詢部分出資份額分別轉讓于和順五號、和順六號、和順七號和和順八號，具體轉讓情況見本節“二十一、股權激勵及其他制度安排和執行情況”之“（一）員工股權激勵的基本情況”之“6、和順五號、和順六號、和順七號、和順八號”。深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-102 和順五號、和

315、順六號、和順七號和和順八號具體情況請見本節“七、持有發行人5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況”之“（三）其他持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東的基本情況”之“2、綠聯咨詢”。2、綠聯和順、綠聯和順（1）綠聯和順的設立情況及股權激勵實施過程）綠聯和順的設立情況及股權激勵實施過程 2020 年 7 月 20 日，綠聯和順注冊成立，出資額為 1,000.00 萬元，合伙人均為公司員工。截至本招股說明書簽署日，王立珍出資額為 100.00 萬元，為綠聯和順的普通合伙人兼執行事務合伙人，其余合伙人為有限合伙人。2020 年 7 月 22 日，綠聯有限召開股東會并作出決議，同意綠聯有限

316、注冊資本由 1,270.569999 萬元增加至 1,337.442104 萬元，其中綠聯和順以 1,000.00 萬元的價格認購新增注冊資本出資 66.872105 萬元，對應的公司股權的授予價格為14.95 元/注冊資本。2020 年 7 月 23 日，深圳市市場監督管理局核發了 變更（備案）通知書，核準了綠聯有限該次注冊資本變更事項。（2）綠聯和順具體人員構成及確定標準）綠聯和順具體人員構成及確定標準 綠聯和順的合伙人均為發行人員工，確定標準主要系發行人中層以上管理人員。截至本招股說明書簽署日，綠聯和順的基本情況如下：名稱名稱 深圳市綠聯和順管理咨詢合伙企業（有限合伙）成立日期成立日期

317、2020 年 7 月 20 日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5GA9KU26 企業類型企業類型 有限合伙企業 執行事務合伙人執行事務合伙人 王立珍 主要經營場所主要經營場所 深圳市龍華區大浪街道高峰社區龍城工貿御祥廠區 5 棟廠房 2 層 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：企業管理咨詢（批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。營業期限營業期限 2020 年 7 月 20 日至 2050 年 7 月 17 日 截至本招股說明書簽署日，綠聯和順的合伙人為 20 名自然人，各合伙人為綠聯科技或其下屬企業員工。綠聯和順的各合伙人的出資情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙

318、人姓名 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 任職情況任職情況 1 王立珍 100.00 10.0000%普通合伙人 財務負責人、董事會秘書 深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-103 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 任職情況任職情況 2 何夢新 368.00 36.8000%有限合伙人 董事、總經理 3 雷淑斌 60.00 6.0000%有限合伙人 監事、人力資源總監 4 胡松林 50.00 5.0000%有限合伙人 高級天貓運營總監 5 李志堅 40.00 4.00

319、00%有限合伙人 高級京東運營總監 6 毛秀英 40.00 4.0000%有限合伙人 外貿運營總監 7 羅佳 40.00 4.0000%有限合伙人 高級財務經理 8 文美娜 40.00 4.0000%有限合伙人 營銷副總經理 9 林劍 30.00 3.0000%有限合伙人 外貿運營總監 10 彭功輝 30.00 3.0000%有限合伙人 外貿運營總監 11 陳小林 30.00 3.0000%有限合伙人 高級品牌營銷總監 12 黎薇 20.00 2.0000%有限合伙人 高級外貿運營經理 13 肖政文 20.00 2.0000%有限合伙人 電子研發經理 14 王敏 20.00 2.0000%有限

320、合伙人 高級外貿運營經理 15 李小河 20.00 2.0000%有限合伙人 高級結構經理 16 曹玉容 20.00 2.0000%有限合伙人 高級產品經理 17 許艷芳 20.00 2.0000%有限合伙人 外貿運營經理 18 駱柏林 20.00 2.0000%有限合伙人 ID 設計經理 19 余梁竹 20.00 2.0000%有限合伙人 產品經理 20 張清森 12.00 1.2000%有限合伙人 董事長 合計合計 1,000.00 100.0000%-（3）人員變動情況）人員變動情況 綠聯和順原有限合伙人李勁儀于 2021 年 6 月自發行人處離職，根據綠聯和順合伙協議，由綠聯和順有限合

321、伙人張清森受讓李勁儀所持的綠聯和順份額10.00 萬元，受讓價格為 25.00 萬元，由綠聯和順有限合伙人胡松林受讓李勁儀所持的綠聯和順份額 10.00 萬元，受讓價格為 25.00 萬元。上述受讓價格系參考退出合伙企業時最近一個月綠聯科技賬面凈資產與綠聯科技上一年度經審計的凈資產價值孰低確定，相關轉讓價款均已支付完畢。3、和順二號、和順二號（1）和順二號的設立情況及股權激勵實施過程）和順二號的設立情況及股權激勵實施過程 2021 年 2 月 22 日，和順二號注冊成立，出資額為 199.00 萬元，合伙人均為深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-104 公司員工。截至本招股說明書簽

322、署日，唐堅出資額為 42.00 萬元，為和順二號的普通合伙人兼執行事務合伙人，其余合伙人為有限合伙人。2021 年 6 月 17 日，發行人召開 2021 年第一次臨時股東大會，同意公司向和順二號、和順三號、和順四號合計定向發行 3,385,226 股股票，其中和順二號以 199.00 萬元認購新發行的 1,008,473 股股票，對應的公司股權的授予價格為1.973 元/股。2021 年 6 月 21 日，深圳市市場監督管理局核發變更（備案）通知書，核準了公司該次注冊資本變更事宜。（2）和順二號人員構成及確定標準）和順二號人員構成及確定標準 和順二號合伙人均為發行人員工，確定標準主要系發行人

323、各部門基層管理人員和骨干員工。截至本招股說明書簽署日，和順二號的基本情況如下：名稱名稱 深圳市和順二號管理咨詢合伙企業（有限合伙）成立日期成立日期 2021 年 2 月 22 日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5GLWCM9L 企業類型企業類型 有限合伙企業 執行事務合伙人執行事務合伙人 唐堅 主要經營場所主要經營場所 深圳市龍華區大浪街道高峰社區龍觀西路 39 號龍城工業區 7 棟 4 層401 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：企業管理咨詢（批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。營業期限營業期限 2021 年 2 月 22 日至 2051 年 2 月 18

324、 日 截至本招股說明書簽署日，和順二號的合伙人為 38 名自然人，各合伙人均在綠聯科技及其下屬企業任職。和順二號的各合伙人的出資情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 任職情況任職情況 1 唐堅 42.00 21.1060%普通合伙人 董事、副總經理 2 何斌斌 10.00 5.0251%有限合伙人 高級設計經理 3 王連英 10.00 5.0251%有限合伙人 行政經理 4 劉水清 10.00 5.0251%有限合伙人 設計專家 5 梁友 10.00 5.0251%有限合伙人 高級天貓運營經理 6 陳楚偉 10.0

325、0 5.0251%有限合伙人 高級渠道業務經理 7 吳美婷 5.00 2.5126%有限合伙人 高級財務主管 8 任勁臣 5.00 2.5126%有限合伙人 京東運營經理 9 陳裕靜 5.00 2.5126%有限合伙人 客服經理 深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-105 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 任職情況任職情況 10 粟業林 5.00 2.5126%有限合伙人 高級售后主管 11 林鳳琴 5.00 2.5126%有限合伙人 高級品牌營銷經理 12 雷達 5.00 2.5126%有限合伙人 京東運營

326、經理 13 黃素琪 5.00 2.5126%有限合伙人 京東運營經理 14 黎飛 5.00 2.5126%有限合伙人 監事、高級資金主管 15 楊秀秀 5.00 2.5126%有限合伙人 設計經理 16 吳慧敏 4.00 2.0101%有限合伙人 高級售后主管 17 彭艷華 3.00 1.5075%有限合伙人 監事、高級審計經理 18 羅春艷 3.00 1.5075%有限合伙人 高級財務主管 19 余龍 3.00 1.5075%有限合伙人 行政主管 20 周鑫來 3.00 1.5075%有限合伙人 高級視頻運營主管 21 韓玲 3.00 1.5075%有限合伙人 高級總經理助理 22 李早 3

327、.00 1.5075%有限合伙人 高級財務主管 23 聶國棟 3.00 1.5075%有限合伙人 高級營銷設計主管 24 黃皆蓓 3.00 1.5075%有限合伙人 品牌營銷主管 25 吳軍 3.00 1.5075%有限合伙人 天貓運營經理 26 左海霞 3.00 1.5075%有限合伙人 高級資深成本會計 27 劉曉鈞 3.00 1.5075%有限合伙人 高級資深成本會計 28 賴木勝 3.00 1.5075%有限合伙人 高級京東運營主管 29 張麗珍 3.00 1.5075%有限合伙人 培訓主管 30 何潤華 3.00 1.5075%有限合伙人 天貓運營經理 31 張行 2.00 1.00

328、50%有限合伙人 高級演員 32 黃鐘瑩 2.00 1.0050%有限合伙人 高級售前主管 33 權建輝 2.00 1.0050%有限合伙人 高級連鎖業務 34 林思妤 2.00 1.0050%有限合伙人 高級行政前臺 35 毛章發 2.00 1.0050%有限合伙人 資深平面設計師 36 劉芳 2.00 1.0050%有限合伙人 售前主管 37 施俊艷 2.00 1.0050%有限合伙人 售前主管 38 葉凡俊 2.00 1.0050%有限合伙人 高級資深渲染師 合計合計 199.00 100.00%-深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-106（3）人員變動情況）人員變動情況 和

329、順二號人員變動情況請參見本節“二十一、股權激勵及其他制度安排和執行情況”之“（一）員工股權激勵的基本情況”之“7、員工持股平臺人員退出情況”。4、和順三號、和順三號（1）和順三號的設立情況及股權激勵實施過程）和順三號的設立情況及股權激勵實施過程 2021 年 2 月 23 日，和順三號注冊成立，出資額為 226.00 萬元，合伙人均為公司員工。截至本招股說明書簽署日，李雷杰出資額為 57.00 萬元，為和順三號的普通合伙人兼執行事務合伙人，其余合伙人為有限合伙人。2021 年 6 月 17 日，發行人召開 2021 年第一次臨時股東大會，同意公司向和順二號、和順三號、和順四號合計定向發行 3,

330、385,226 股股票，其中和順三號以 226.00 萬元認購新發行的 1,145,301 股股票，對應的公司股權的授予價格為1.973 元/股。2021 年 6 月 21 日，深圳市市場監督管理局核發變更（備案）通知書，核準了公司該次注冊資本變更事宜。（2）和順三號人員構成及確定標準）和順三號人員構成及確定標準 和順三號合伙人均為發行人員工，確定標準主要系發行人各部門基層管理人員和骨干員工。截至本招股說明書簽署日，和順三號的基本情況如下：名稱名稱 深圳市和順三號管理咨詢合伙企業（有限合伙）成立日期成立日期 2021 年 2 月 23 日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA

331、5GLXP47J 企業類型企業類型 有限合伙企業 執行事務合伙人執行事務合伙人 李雷杰 主要經營場所主要經營場所 深圳市龍華區大浪街道高峰社區龍觀西路 39 號龍城工業區 7 棟 4 層402 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：企業管理咨詢（批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。營業期限營業期限 2021 年 2 月 23 日至 2051 年 2 月 22 日 截至本招股說明書簽署日，和順三號的合伙人為 38 名自然人，各合伙人均在綠聯科技及其下屬企業任職。和順三號的各合伙人的出資情況如下：深圳市綠聯科技股份有限公司 招股說明書 1-1-107 序號序號 合伙人合伙人姓名姓名 認繳出

332、資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 任職情況任職情況 1 李雷杰 57.00 25.2470%普通合伙人 董事、副總經理 2 肖文杰 15.00 6.6370%有限合伙人 海外設計總監 3 聶星星 15.00 6.6370%有限合伙人 營銷副總經理 4 劉凡 10.00 4.4240%有限合伙人 高級外貿運營主管 5 過瑞駿 10.00 4.4240%有限合伙人 高級海外銷售經理 6 王佳 10.00 4.4240%有限合伙人 高級外貿運營經理 7 余玲燕 10.00 4.4240%有限合伙人 海外銷售總監 8 李果 5.00 2.2120%有限合伙人 IT

333、開發經理 9 曾秋洋 5.00 2.2120%有限合伙人 高級外貿運營主管 10 沈媛 5.00 2.2120%有限合伙人 外貿運營經理 11 唐婷玉 5.00 2.2120%有限合伙人 高級總經理助理 12 何國偉 5.00 2.2120%有限合伙人 HRBP 經理 13 喻園園 5.00 2.2120%有限合伙人 高級海外銷售經理 14 王天奇 4.00 1.7690%有限合伙人 高級總經理助理 15 賴婷婷 4.00 1.7690%有限合伙人 高級 HRBP 主管 16 袁小喬 4.00 1.7690%有限合伙人 高級海外 GTM 17 朱華猛 4.00 1.7690%有限合伙人 IT 開發專家 18 顏智志 4.00 1.7690%有限合伙人 設計經理 19 譚亮 4.00 1.7690%有限合伙人 IT 開發經理 20 黎勁 3.00 1.3270%有限合伙人 培訓經理 21 楊