綠通科技：首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書.PDF

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1、 廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 Guangdong Lvtong New Energy Electric Vehicle Technology Co.,Ltd.（東莞市洪梅鎮河西工業區）（東莞市洪梅鎮河西工業區）首次公開發行股票并在創業板上市首次公開發行股票并在創業板上市 招股招股說明說明書書 保薦機構（主承銷商）（福州市湖東路福州市湖東路 268 號號）創業板創業板投資風險提示：投資風險提示：本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、

2、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 1 發行人聲明發行人聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收

3、益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦機構、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦機構及證

4、券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 2 發行概況發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 本次發行 1,749.00 萬股，占發行后公司總股本的比例為25.01%；本次發行不涉及老股轉讓 每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 人民幣 131.11 元 發行日期 2023 年 2 月 23 日 擬上市的證券交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 發行后總股本 6,993.3799 萬股 保薦機構（主承銷商）興業證券股份有限公司 招股說

5、明書簽署日期 2023 年 3 月 1 日 廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 3 重大事項提示重大事項提示 本公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必認真閱讀本本公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必認真閱讀本招股招股說明說明書正文內容，并特別關注以下重要事項。書正文內容，并特別關注以下重要事項。一一、特別風險提示、特別風險提示 本公司提醒投資者應充分了解創業板市場的投資風險及公司所披露的風險因素，并認真閱讀本招股說明書“第四節 風險因素”的全部內容。（一）市場競爭加劇風險（一）市場競爭加劇風險 近年來，場地電動車行業競爭日趨激烈。一方面，現有大型制造商對市場

6、爭奪加劇，具體體現為通過不斷降低銷售價格、提升產品性能、保證服務覆蓋等手段搶占市場；另一方面，場地電動車行業中小企業較多，盤踞各個區域市場。為應對行業競爭加劇的風險，公司競爭對手紛紛在產品研發、市場拓展上加大投入，并積極尋找新的盈利模式和利潤增長點。雖然公司已發展成為我國場地電動車行業內具有一定綜合競爭優勢的企業，能夠根據客戶的需求進行快速的定制化生產，但由于我國場地電動車行業的市場集中度相對較低，如果公司未來不能充分適應國際、國內市場的需求，則將面臨市場競爭不斷加劇的風險，對公司行業地位和經營業績造成不利影響。（二）中美貿易摩擦風險（二）中美貿易摩擦風險 2018 年 6 月 15 日，根據

7、“301 調查”，美國對中國出口的合計 500 億美元商品加征 25%的關稅，并于 2018 年 7 月 6 日正式對其中的 340 億美元商品加征關稅，此次加征關稅不涉及到公司產品。2019 年 8 月 15 日，美國宣布第三輪加征關稅清單，將對價值 3,000 億美元中國商品加征 10%關稅，并分兩批實施，實施日期分別為 9 月 1 日和 12 月 15日，2019 年 8 月 28 日，美國宣布將加征關稅稅率由原定的 10%提高至 15%。此次加征關稅清單涉及公司產品高爾夫球車，加征關稅開始日期為 2019 年 9 月 1日，加征關稅稅率為 15%。2020 年 1 月 15 日，中美簽

8、署第一輪經貿協議，美國將履行分階段取消對華產品加征關稅的承諾，實現加征關稅稅率由升到降的轉變。2020 年 2 月 14 日，公司產品高爾夫球車的加征關稅稅率降至 7.5%。廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 4 報告期內，公司源自美國的銷售收入分別為 11,028.03 萬元、28,449.60 萬元、66,315.77 萬元及 51,803.08 萬元，占主營業務收入的比重分別為 26.42%、51.09%、65.34%及 70.45%。報告期內，公司銷往美國的高爾夫球車整車產生的銷售收入分別為 10,236.55 萬元、27,760.32 萬元、63,091.15 萬元及

9、50,801.02 萬元，占主營業務收入的比重分別為 24.52%、49.85%、62.16%及 69.08%。美國市場系公司重要的境外銷售市場，如果美國繼續實施貿易保護政策，將會對公司的營業收入產生重大不利影響。（三）（三）ODODM M 客戶集中度上升的風險客戶集中度上升的風險 報告期內，公司對 ODM 客戶銷售金額分別為 1.92 億元、3.69 億元、8.03億元及 6.26 億元，占當期公司主營業務收入的比例分別為 45.90%、66.25%、79.08%及 85.08%，集中度不斷增加。如果未來公司主要 ODM 客戶的經營、采購戰略發生較大變化，或由于公司產品、經營戰略等原因導致主

10、要ODM客戶終止合作，或主要 ODM 客戶的經營情況和資信狀況發生重大不利變化，將對公司經營產生重大不利影響。（四）對前兩大客戶銷售占比高及形成依賴的風險（四）對前兩大客戶銷售占比高及形成依賴的風險 報告期各期，公司對前兩大客戶 ICON、LVTONG USA 的銷售收入占主營業務收入的比例分別為 23.74%、46.78%、62.62%及 68.07%，占比不斷上升。報告期內，公司訂單量持續增長，在產能有限的情況下，公司采取了大客戶戰略，優先滿足前兩大客戶的訂單需求，因此公司對前兩大客戶的銷售占比不斷提升，公司對前兩大客戶存在一定依賴。報告期內，公司與前兩大客戶保持穩定良好合作。若未來公司在

11、技術創新、產能產量等方面無法滿足前兩大客戶需要，或者前兩大客戶因自身或外部因素對公司產品的需求及合作關系發生重大不利變化，而公司又未能開拓更多新客戶或未能加深與其他客戶的合作，將對公司業績帶來負面影響。（五）（五）匯率波動風險匯率波動風險 報告期各期，公司境外銷售收入分別為 25,614.33 萬元、42,070.44 萬元、87,372.99 萬元及 68,294.18 萬元，占同期主營業務收入的比重分別為 61.37%、75.55%、86.08%及 92.87%，公司境外收入占比逐步提升。公司出口結算貨幣一般以美元結算，美元兌人民幣的匯率受國際政治、經濟不確定因素影響較大，若廣東綠通新能源

12、電動車科技股份有限公司 招股說明書 5 人民幣持續大幅升值，將對公司的經營業績帶來不利影響。報告期各期，公司匯兌損益分別為-125.51 萬元、634.80 萬元、458.79 萬元及-1,409.79 萬元（負數為匯兌收益、正數為匯兌損失），占公司利潤總額的比例分別為-2.26%、10.29%、3.18%及-8.55%。隨著公司外銷業務規模的擴大，如匯率波動加劇，且公司不能采取有效措施應對匯率波動風險，將對公司的經營業績產生較大影響。（六六）人才流失風險）人才流失風險 場地電動車的設計和研發對技術人員的依賴度較高，公司取得的各項研發成果依賴核心技術人員的技術水平和研發實力。隨著行業的快速發展

13、和市場競爭的日趨激烈，行業技術人才尤其是核心關鍵人才的市場爭奪也將日漸激烈，人才流失的可能性增加。如果發生技術骨干人員流失現象，將會對公司可持續發展造成不利影響。（七七）境外銷售風險）境外銷售風險 公司 2019 年至 2022 年 1-6 月境外銷售收入占主營業務收入的比例分別為61.37%、75.55%、86.08%及 92.87%，2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月境外收入分別同比增長 64.25%、107.68%及 80.89%，帶動營業收入分別同比增長 33.46%、82.27%及 65.83%。公司境外銷售增長較快主要是在美國等境外國家市場需求快速增長的背景下，

14、公司充分發揮了產品技術先進、高性價比、交付及時等優勢，有效開拓境外市場并提高市場份額。若未來美國等境外國家實施對公司境外銷售明顯不利的財政、貨幣、貿易等政策，或公司無法通過技術創新和降低成本維持產品競爭優勢，公司存在無法維持外銷業務高速增長的風險以及由此導致業績下滑的風險。（八）未來業績無法維持高速增長的風險（八）未來業績無法維持高速增長的風險 報告期內，公司主營業務收入分別為 41,739.31 萬元、55,684.90 萬元、101,499.91 萬元及 73,534.14 萬元，2019 年至 2021 年的復合增長率為 55.94%。2021 年及 2022 年 1-6 月，得益于美國

15、市場需求的快速增長、主要客戶經營規模的快速擴大和公司產能提升，公司主營業務收入分別同比增長 82.27%及 65.94%，業績高速增長。未來若出現市場需求增長放緩、市場競爭加劇、主要客戶自身經營情況惡化、廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 6 公司產能及供應不足、中美貿易摩擦加劇、人民幣兌美元匯率大幅升值等情況，公司存在未來業績無法維持高速增長的風險。（九九）新冠病毒疫情影響經營的風險）新冠病毒疫情影響經營的風險 2020 年初開始爆發的新冠病毒疫情對全球經濟造成了重大不利影響。受新冠病毒疫情影響，各國政府相繼出臺并嚴格執行關于停工、限制物流與人員流動等疫情防控政策。2020 年

16、 3 月，國內疫情得到較為有效的控制，但國外疫情不斷蔓延，我國境外輸入性病例有所增加，導致疫情的延續時間尚不明朗。國外疫情的反復或加劇，會導致全球供應鏈交付效率下降，2021 年以來受國際物流（船運）影響，公司存在交貨周期延長的情形。受全球芯片供應緊缺的影響，公司生產所需原材料控制器供應緊張，采購期延長。若疫情出現反復或加劇，則可能因物流不暢、原材料供應短缺、公司及上下游企業開工不足或停業情形等導致公司產品交貨周期延長，進而影響公司采購、生產與銷售，對公司生產經營和盈利水平產生不利影響，甚至可能導致未來業績下滑。二、本次發行相關主體作出的重要承諾二、本次發行相關主體作出的重要承諾 本公司提示投

17、資者認真閱讀本公司、控股股東、實際控制人、主要股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構等作出的關于股份鎖定承諾、持股5%以上股東關于公開發行上市后持股意向及減持意向的承諾、穩定股價的措施和承諾、利潤分配的承諾、關于公司首次公開發行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾、發行人及控股股東、實際控制人對欺詐發行上市的股份回購、購回承諾、發行人及控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構關于招股說明書的真實性、準確性、完整性、及時性并依法承擔賠償或者補償責任的承諾、發行人及控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員關于未能履行承諾的約束措施、關于股東情況的專項承諾等。具

18、體承諾事項請參見本招股說明書之“第十三節 附件”之“一、附件資料”之“（六）發行人及其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的承諾事項”的相關內容。廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 7 三、財務報告審計截止日后的主要經營狀況三、財務報告審計截止日后的主要經營狀況 （一）審計截止日后主要經營情況（一）審計截止日后主要經營情況 公司經審計財務報表的審計截止日為 2022 年 6 月 30 日。財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日，公司所面臨的國家產業政策等未發生重大變化，業務模式和稅收政策未發生重大變化，主要核心業務人員未發生重大變化，公司經營狀況良好，未發生其他可能影響投資者

19、判斷的重大不利變化。（二）（二）20222022 年度的主要財務信息及經營情況年度的主要財務信息及經營情況 華興會計師事務所（特殊普通合伙）對公司 2022 年度的財務報表進行了審閱，并出具了華興專字202320000010500 號審閱報告，公司 2022 年度主要經營業績數據如下：單位：萬元 項目項目 2022 年度年度 2021 年度年度 增長率增長率 營業收入 147,096.57 101,689.02 44.65%營業利潤 35,955.86 14,225.76 152.75%利潤總額 35,884.16 14,418.63 148.87%凈利潤 31,184.77 12,723.7

20、8 145.09%歸屬于公司股東的凈利潤 31,184.77 12,723.78 145.09%扣除非經常性損益后歸屬于公司股東的凈利潤 30,962.38 12,432.34 149.05%具體情況請詳見本招股說明書“第八節 財務會計信息與管理層分析”之“十五、財務報告審計截止日后的主要經營狀況”。（三）（三）20232023 年年 1 1-3 3 月業績預計情況月業績預計情況 公司 2023 年 1-3 月的經營業績預計情況具體如下：單位：萬元 項目項目 2023 年年 1-3 月月 2022 年年 1-3 月月 變動率變動率 營業收入 30,000-32,000 30,964.21-3.

21、11%-3.35%凈利潤 5,000-5,500 4,557.83 9.70%-20.67%歸屬于公司股東的凈利潤 5,000-5,500 4,557.83 9.70%-20.67%扣除非經常性損益后歸屬于 公司股東的凈利潤 4,900-5,400 4,468.40 9.66%-20.85%2023年1-3月，公司預計營業收入30,000萬元至32,000萬元，同比變動-3.11%廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 8 至3.35%；預計歸屬于公司股東的凈利潤5,000萬元至5,500萬元，同比增長9.70%至20.67%；預計扣除非經常性損益后歸屬于公司股東的凈利潤4,900萬

22、元至5,400萬元，同比增長9.66%至20.85%。預計2023年1-3月相比2022年1-3月，公司營業收入基本保持穩定或略有上升，凈利潤保持穩定增長。上述 2023 年 1-3 月財務數據僅為公司初步測算數據，未經會計師審計或審閱，且不構成盈利預測或業績承諾。廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 9 目目 錄錄 發行人聲明發行人聲明.1 發行概況發行概況.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、特別風險提示.3 二、本次發行相關主體作出的重要承諾.6 三、財務報告審計截止日后的主要經營狀況.7 目目 錄錄.9 第一節第一節 釋義釋義.13 第二節第二節 概覽概覽.16 一、發行

23、人及本次發行的中介機構基本情況.16 二、本次發行概況.16 三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標.18 四、發行人主營業務經營情況.18 五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況.21 六、發行人選擇的具體上市標準.23 七、發行人公司治理特殊安排等重要事項.23 八、發行人募集資金用途.23 第三節第三節 本次發行情況本次發行情況.24 一、本次發行的基本情況.24 二、本次發行新股有關當事人.25 三、發行人與本次發行中介機構的關系.26 四、與本次發行上市相關的重要時間安排.26 第四節第四節 風險因素風險因素.27 一、經營風險.27

24、二、財務風險.30 三、技術風險.31 四、法律風險.31 五、內控風險.31 廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 10 六、新冠病毒疫情影響經營的風險.32 七、產品創新風險.32 八、發行失敗風險.32 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.34 一、發行人基本信息.34 二、發行人設立情況、設立方式.34 三、發行人報告期內的重大資產重組情況.40 四、發行人在其他證券市場上市或掛牌情況.40 五、發行人的股權結構.42 六、發行人控股子公司、參股子公司情況.42 七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況.42 八、發行人的股本情況.45 九、發行

25、人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況.50 十、發行人的股權激勵及其他制度安排和執行情況.60 十一、發行人員工及社會保障情況.64 第六節第六節 業務與技術業務與技術.69 一、發行人的主營業務、主要產品基本情況.69 二、發行人所處行業基本情況及競爭狀況.77 三、發行人與同行業可比公司比較情況.105 四、發行人銷售情況及其主要客戶.106 五、發行人采購情況及其主要供應商.110 六、發行人主要資產.116 七、擁有的特許經營權的情況.123 八、發行人主要產品的核心技術和研發情況.123 九、發行人境外生產經營情況.128 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.12

26、9 一、公司股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書以及董事會專門委員會等機構的建立健全及運行情況.129 二、公司特別表決權股份或類似安排的情況.133 三、公司協議控制架構情況.134 四、公司管理層及注冊會計師對內部控制制度的評價.134 五、發行人報告期內違法違規行為情況.134 廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 11 六、發行人報告期內資金占用和對外擔保情況.134 七、發行人獨立經營情況.134 八、同業競爭情況.136 九、關聯方及關聯關系.137 十、關聯交易.145 十一、報告期內關聯交易的程序履行情況及獨立董事對關聯交易的意見.148 十二、規范和減少

27、關聯交易的措施.149 十三、關聯方變化情況.152 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.153 一、財務報表及審計意見.153 二、關鍵審計事項及與財務會計信息相關的重要性水平的判斷標準.157 三、影響收入、成本、費用和利潤的主要因素及具有較強預示作用的財務或非財務指標.159 四、財務報表的編制基礎.161 五、報告期內主要會計政策和會計估計.162 六、分部信息.200 七、非經常性損益情況.200 八、主要稅項.201 九、主要財務指標.202 十、經營成果分析.204 十一、資產質量分析.242 十二、發行人償債能力、流動性與持續經營能力分析.263 十

28、三、報告期內重大投資、重大資產業務重組或股權收購合并事項.275 十四、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.275 十五、財務報告審計截止日后的主要經營狀況.276 第九節第九節 募募集資金運用與未來發展規劃集資金運用與未來發展規劃.279 一、募集資金投資項目概況.279 二、本次募集資金具體投向.281 三、董事會對募集資金投資項目可行性的分析意見.292 四、募集資金運用對財務狀況及經營成果的影響.293 五、本次募集資金投資項目進展情況.293 六、發行人未來發展與規劃.293 廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 12 第十節第十節 投資者保護投資者保護.297

29、一、投資者關系的主要安排.297 二、股利分配情況.298 三、本次發行前滾存利潤的分配安排及決策程序.303 四、股東投票機制建立情況.303 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.306 一、重大合同.306 二、公司對外擔保情況.308 三、重大訴訟或仲裁事項.308 四、公司控股股東、實際控制人報告期內不存在刑事犯罪與重大違法行為.312 第十二節第十二節 發行人、董事、監事、高級管理人員及有關中發行人、董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明介機構聲明.313 一、發行人及全體董事、監事、高級管理人員聲明.313 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.314 三、保薦機構（主承

30、銷商）聲明.315 保薦機構（主承銷商）總經理聲明.316 保薦機構（主承銷商）董事長聲明.317 四、發行人律師聲明.318 五、會計師事務所聲明.319 六、資產評估機構聲明.320 簽字資產評估師離職說明.321 資產評估機構更名說明.322 七、驗資機構聲明.323 八、驗資復核機構聲明.324 第十三節第十三節 附附 件件.325 一、附件資料.325 二、備查文件查閱時間和查閱地點.340 廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 13 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非文義另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：發行人/公司/本公司/綠通科技 指 廣東綠通新能源

31、電動車科技股份有限公司 綠通有限/有限公司 指 東莞市綠通高爾夫觀光車有限公司，成立于 2004 年 5 月 11日，系發行人的前身。2016 年 3 月 11 日，東莞市綠通高爾夫觀光車有限公司整體變更為廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 富騰投資 指 東莞市富騰投資合伙企業（有限合伙）恒鼎投資 指 東莞市恒鼎投資合伙企業（有限合伙）叁道資本 指 東莞市叁道資本管理有限公司-綠通科技新三板私募投資基金 珠海華尚 指 珠海華尚汽車玻璃工業有限公司 創鈺銘晨 指 廣州創鈺銘晨股權投資基金企業（有限合伙）創鈺銘恒 指 廣州創鈺銘恒股權投資基金企業（有限合伙）創鈺銘匯 指 珠海創鈺銘匯股權投資基金

32、企業（有限合伙）創鈺凱越 指 廣州創鈺凱越股權投資企業（有限合伙）創鈺銘泰 指 珠海創鈺銘泰股權投資基金企業（有限合伙）拓弘投資 指 珠海拓弘股權投資企業（有限合伙）（2022 年 6 月更名為“拓弘（珠海）創業投資企業（有限合伙）”）中廣投資 指 湛江中廣創業投資有限公司 博信投資 指 蕪湖博信一號股權投資合伙企業（有限合伙）恒緯投資 指 新余恒緯投資管理合伙企業（有限合伙）場（廠）內專用機動車輛 指 除道路交通、農用車輛以外僅在工廠廠區、旅游景區、游樂場所等特定區域使用的專用機動車輛，包括機動工業車輛和非公路用旅游觀光車輛 場地電動車 指 以蓄電池為驅動力，在旅游景區、工廠廠區、高爾夫球場

33、等特定區域使用的專用機動車輛 杭州 G20 峰會 指 2016 年 9 月 4 日-5 日在中國杭州召開的 G20 峰會。20 國集團（G20）是一個國際經濟合作論壇，于 1999 年 9 月 25 日由八國集團（G8）的財長在德國柏林成立，于華盛頓舉辦了第一屆 G20 峰會，屬于非正式對話的一種機制，由原八國集團以及其余 12 個重要經濟體組成 廈門金磚會議 指 在廈門召開的金磚國家峰會。金磚會議是由巴西、俄羅斯、印度、南非和中國五個國家召開的會議 金奈會晤 指 2019 年 10 月 11 日至 12 日，中國國家主席習近平在印度金奈同印度總理莫迪舉行的會晤 從都國際論壇 指 由中國人民對

34、外友好協會、澳大利亞中國友好交流協會共同主辦的國際性會議，是中國境內重要的民間外交及國際交流平臺。論壇地點設于中國廣州從化從都國際會議中心，論壇旨在通過探討政治、經濟和文化等領域的熱點話題，增進各廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 14 方的了解和共識，從而推動區域和全球合作 后橋 指 車輛動力傳遞的后驅動軸組成部分 控制器 指 用來控制電動車電機的啟動、運行、進退、速度、停止以及電動車的其它電子器件的控制器件 ODM 指 原始設計制造商，是由采購方委托制造方提供從研發、設計到生產的全部服務，而由采購方負責銷售的生產方式 NGF 指 National Golf Foundatio

35、n，國家高爾夫基金，一個美國研究高爾夫球市場的組織 IDC 指 International Data Corporation，是市場咨詢服務商 301 調查 指 美國依據 301 條款進行的調查，301 條款是指1988 年綜合貿易與競爭法第 13011310 節的全部內容，其主要含義是保護美國在國際貿易中的權利，對其他被認為貿易做法“不合理”、“不公平”的國家進行報復 蘇州益高 指 蘇州益高電動車輛制造有限公司 春風動力 指 浙江春風動力股份有限公司 東莞卓越 指 東莞市卓越電動車有限公司 ICON 指 ICON EV LLC LVTONG USA 指 LVTONG USA GOLF CAR

36、S,LLC Hahm EV 指 Hahm EV Corporation 合肥環信 指 合肥環信科技發展有限公司、安徽安天鋰能科技有限公司、合肥大能科技發展有限公司、安徽領途電子科技有限公司，前述公司為同一實際控制人控制 ECAR 指 ECAR Australasia Pyt Ltd Long Bien 指 Long Bien Auto Service and Import Export Joint Stock Company SMARTCART 指 SMARTCART ELECTRIC VEHICLES LLC 恒大集團 指 中國恒大集團及其附屬公司 成都綠欣 指 成都綠欣電動車有限責任公司、

37、貴陽綠欣科技有限公司和貴州飛躍忠輝新能源電動車有限公司，上述公司為同一實際控制人控制 三亞綠通 指 三亞綠通電瓶車銷售服務有限公司、海南綠通新能源電動車科技有限公司，前述公司為同一實際控制人控制 廣州五羊 指 廣州五羊綠通新能源電動車科技有限公司 Club Car 指 原美國 500 強企業英格索蘭（Ingersoll Rand）旗下的品牌，2021 年被美國鉑金資本公司（Platinum Equity）收購 E-Z-GO 指 美國 500 強企業德事?。═extron Inc.）旗下的品牌 Yamaha 指 日本雅馬哈發動機株式會社旗下的品牌 發改委 指 中華人民共和國發展與改革委員會 工信

38、部 指 中華人民共和國工業和信息化部 中國證監會/證監會 指 中國證券監督管理委員會 股轉系統/全國股轉公司 指 全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司 廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 15 保薦機構/主承銷商 指 興業證券股份有限公司 會計師事務所 指 華興會計師事務所（特殊普通合伙）律師事務所 指 北京市中倫律師事務所 元、萬元、億元 指 人民幣元、萬元、億元 報告期 指 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月 報告期各期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月 報告期末 指 2022 年 6 月末 報告

39、期各期末 指 2019 年末、2020 年末、2021 年末及 2022 年 6 月末 本次發行 指 公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A 股）合計不超過1,749.00 萬股的行為 招股說明書 指 發行人為本次發行并上市制作的招股說明書 審計報告 指 華興會計師事務所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 15 日出具的審計報告（華興審字202220000010322 號）公司章程 指 廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司章程 及適時修改的版本 公司章程（草案）指 發行人于 2020 年第三次臨時股東大會審議通過的廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司章程（草案）、于 2021年第二次臨時

40、股東大會審議通過的修訂后的 廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司章程（草案）、于 2022 年第一次臨時股東大會審議通過的修訂后的 廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司章程（草案），即發行人本次發行并上市后將實施的公司章程 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 新股、A 股 指 每股面值 1.00 元的人民幣普通股 特別說明：本招股說明書中部分合計數與各明細數直接相加之和在尾數上存在差異，均系計算中四舍五入造成。廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 16 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說

41、明書全文。一、發行人及本次發行的中介機構基本情況一、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 中文名稱中文名稱 廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 成立日期成立日期 2004 年 5 月 11 日（有限公司）2016 年 3 月 11 日（股份公司）注冊資本注冊資本 5,244.3799 萬元 法定代表人法定代表人 張志江 注冊地址注冊地址 東莞市洪梅鎮河西工業區 主要生產經營地主要生產經營地址址 東莞市洪梅鎮河西工業區 控股股東控股股東 張志江 實際控制人實際控制人 張志江 行業分類行業分類 C37 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 在其他交易場所

42、在其他交易場所（申請）掛牌或（申請）掛牌或上市情況上市情況 2016 年 8 月 11 日，公司股票在股轉系統掛牌（股票代碼：838733.OC）；2018 年 3 月23 日，公司股票終止在股轉系統掛牌（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦機構保薦機構 興業證券股份有限公司 主承銷商主承銷商 興業證券股份有限公司 發行人律師發行人律師 北京市中倫律師事務所 其他承銷機構其他承銷機構 無 審計機構審計機構 華興會計師事務所（特殊普通合伙）資產評估機構資產評估機構 中瑞世聯資產評估集團有限公司 二、本次發行概況二、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情

43、況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數發行股數 1,749.00 萬股 占發行后總股本的比例占發行后總股本的比例 25.01%其中：發行新股數量其中：發行新股數量 1,749.00 萬股 占發行后總股本的比例占發行后總股本的比例 25.01%股東公開發售股東公開發售股份數量股份數量-占發行后總股本的比例占發行后總股本的比例-發行后總股本發行后總股本 6,993.3799 萬股 每股發行價格每股發行價格 人民幣 131.11 元 發行人高管、員工擬參發行人高管、員工擬參與戰略配售情況與戰略配售情況 本次發行不涉及高管和員工戰略配售 保薦機構相

44、關子公司保薦機構相關子公司擬參與戰略配售情況擬參與戰略配售情況 保薦機構相關子公司不參與本次發行的戰略配售 廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 17 發行市盈率發行市盈率 73.75 倍（發行后每股收益按照 2021 年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產發行前每股凈資產 10.07元（按截至2022年6月30日經審計的凈資產除以發行前總股本計算）發行前每股收益發行前每股收益 2.37 元（按 2021年度經審計扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以發行前總股本計算）發行后每股凈資產發行后每股凈資產 37.59元（按截至2022年6月3

45、0日經審計的凈資產加本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行后每股收益發行后每股收益 1.78 元（按 2021年度經審計扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以發行后總股本計算）發行市凈率發行市凈率 3.49 倍（發行價格除以每股凈資產，每股凈資產按截至報告期末經審計的凈資產與本次募集資金凈額之和除以發行后總股本計算）發行方式發行方式 本次發行采用網下向符合條件的網下投資者詢價配售與網上向持有深圳市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象發行對象 符合資格的境內自然人、法人等投資者，包括但不限于符合資格的網下投資者和中國證券監督管理

46、委員會、深圳證券交易所相關規則認定的符合參與創業板投資條件的其他投資者（中國法律、法規、所適用的其他規范性文件及公司須遵守的其他監管要求所禁止者除外）承銷方式承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東擬公開發售股份股東 無 發行費用的分攤原則發行費用的分攤原則 不適用 募集資金總額募集資金總額 229,311.39 萬元 募集資金凈額募集資金凈額 210,121.43 萬元 募集資金投資項目募集資金投資項目 年產 1.7 萬臺場地電動車擴產項目 研發中心建設項目 信息化建設項目 補充營運資金項目 發行費用概算發行費用概算 本次發行費用（不含增值稅）總額為 19,189.96 萬元，發行費用（不含增

47、值稅）明細如下：1、保薦及承銷費用：16,251.80 萬元；2、審計及驗資費用：1,509.43 萬元；3、律師費用：837.74 萬元；4、用于本次發行的信息披露費用 522.45 萬元；5、本次發行上市手續費用等其他費用 68.54 萬元。注：1、以上金額均為不含增值稅金額，若文中合計數與各加數直接相加之和在尾數上存在差異，均系計算中四舍五入造成；2、發行手續費中包含本次發行的印花稅，稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額，稅率為 0.025%。廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 18（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登刊登詢價詢價公告日期公告日期 20

48、23 年 2 月 15 日 初步詢價日期初步詢價日期 2023 年 2 月 20 日 刊登發行公告日期刊登發行公告日期 2023 年 2 月 22 日 申購日期申購日期 2023 年 2 月 23 日 繳款日期繳款日期 2023 年 2 月 27 日 股票上市日期股票上市日期 發行結束后將盡快申請在深圳證券交易所創業板上市 三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標 項目項目 2022.6.30/2022 年年 1-6 月月 2021.12.31/2021 年度年度 2020.12.31/2020 年度年度 2019.12.31/2019 年度年度 資產總

49、額（萬元）81,639.35 66,307.83 44,619.69 32,952.74 所有者權益合計（萬元）52,785.60 38,445.77 28,868.62 22,277.12 資產負債率（%）35.34 42.02 35.30 32.40 營業收入（萬元）73,631.95 101,689.02 55,791.23 41,803.09 凈利潤（萬元）14,339.83 12,723.78 5,212.86 4,853.56 歸屬于公司普通股股東的凈利潤（萬元）14,339.83 12,723.78 5,212.86 4,853.56 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利

50、潤（萬元）14,219.28 12,432.34 6,539.69 4,821.73 基本每股收益（元）2.73 2.43 1.03 1.00 稀釋每股收益（元）2.73 2.43 1.03 1.00 加權平均凈資產收益率（%）31.44 39.34 21.03 25.08 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）13,831.76 10,491.75 5,589.54 6,644.71 現金分紅（萬元）-3,146.63 1,258.59 2,438.94 研發投入占營業收入的比例（%）3.03 3.30 3.18 3.55 四、發行人主營業務經營情況四、發行人主營業務經營情況（一）主要業務和主要

51、概況（一）主要業務和主要概況 公司從事場地電動車的研發、生產和銷售。經過多年的發展，公司在場地電動車行業建立了較高的品牌知名度及市場地位。近年來，公司參與場（廠）內電動巡邏車、場（廠）內電動消防車兩項團體標準的制訂，公司獲得多項認證，包括中國信用企業認證體系示范單位、高新技術企業、廣東省純電動觀光車（綠通）工程技術研究中心。廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 19 綠通電動車曾作為杭州 G20 峰會、俄羅斯首都莫斯科建城 870 周年紀念日、廈門金磚會議、金奈會晤、從都國際論壇的接待車，通過參與國內外眾多有影響力的大型項目，“LVTONG”樹立了良好的品牌形象，公司產品的品牌優勢

52、顯著。報告期內，公司主要產品分為高爾夫球車、觀光車、電動巡邏車、電動貨車、配件。報告期內，公司主營業務收入分產品明細如下：單位：萬元，%產品類別產品類別 名稱名稱 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 高爾夫球車 62,617.70 85.15 78,757.36 77.59 36,862.18 66.20 20,483.18 49.07 觀光車 5,568.94 7.57 10,857.50 10.70 10,313.92 18.52 11,506.79 27.

53、57 電動巡邏車 2,085.90 2.84 5,237.17 5.16 4,962.05 8.91 5,824.23 13.95 電動貨車 670.66 0.91 1,205.58 1.19 952.09 1.71 1,277.21 3.06 配件 2,590.94 3.52 5,442.29 5.36 2,594.66 4.66 2,647.90 6.34 合計合計 73,534.14 100.00 101,499.91 100.00 55,684.90 100.00 41,739.31 100.00（二）公司的經營模式（二）公司的經營模式 1、采購模式、采購模式 公司主要原材料包括電子類

54、、五金類、化工類、橡塑類等材料。公司原材料由采購管理中心集中采購，采取以產定購為主，預計備貨為輔的采購模式。以產定購是依據銷售訂單按需采購。預計備貨則是以保障日常生產計劃的連續性、均衡性為目的，為確保及時響應客戶的產品需求，公司通常會預測訂單量并對電池等采購周期較長、用量較大的原材料進行提前采購和合理備貨，以滿足日常生產需求。公司根據客戶對不同產品的定制需求，同時結合現有庫存以及各供應商交貨周期等情況制定采購計劃，進行相應原材料采購。公司與主要供應商確立了長期穩定的合作關系，并建立了完善的供應商管理體系，在綜合比較供應商區域位置、產品質量、供貨穩定性、價格等因素的基礎上優化采購結構。公司產品中

55、部分非核心生產工序委托外協廠商進行加工，主要為表面處理工序。廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 20 2、生產模式、生產模式 公司采用以銷定產為主，備貨生產為輔的生產模式。由于客戶對產品技術指標、外觀造型等方面的不同要求，導致所需產品品種、規格、型號多樣，因此公司根據具體訂單進行生產；對于常用規格型號產品，公司會根據以往銷售經驗及市場需求預測，提前進行適當庫存儲備，以快速滿足部分客戶的緊急需求。3、銷售模式、銷售模式 目前公司產品包括非自有品牌與自有品牌。非自有品牌采用ODM模式銷售，ODM 模式是公司主要的銷售模式。自有品牌采用經銷為主、直銷為輔的銷售模式。公司采取優質大客戶策

56、略，公司研發、產能優先保證大客戶的需求。（1）ODM 模式 公司境外銷售主要采用 ODM 模式。公司不通過中間商環節，采用買斷式銷售的方式，按客戶需求設計開發或自主研發產品，向海外品牌商直接銷售公司產品。下游品牌商一般配備有組裝車間與工人，從公司采購產品后，大部分 ODM客戶（主要是美國客戶）需在當地采購電池等部件，再進行組裝、個性化改裝后對外銷售。其銷售的方式、定價和售后服務均由品牌商自行負責。（2）自有品牌直銷模式 直銷模式下，公司客戶主要為境內客戶，包括酒店、景區、房地產公司、政府部門、企事業單位等。公司境內客戶采購方式包括直接采購、公開招標、議標等。公司直銷模式下獲得銷售訂單后，直接與

57、客戶簽訂銷售合同，根據合同的技術要求研發設計、采購原材料并組織生產，在合同約定期限內將產品交付。（3）自有品牌經銷模式 經銷模式下，無論是境外客戶還是境內客戶，公司均與經銷商直接發生業務往來，經銷商從公司購買產品后，向其下游客戶進行銷售。經銷商既是公司的直接客戶，也是公司向下游客戶銷售產品、提供服務、展示品牌形象的重要窗口，是公司重要的合作伙伴。為此，公司建立了完善的經銷商合作及管理體系，在經銷商準入、經銷商管理及培訓、經銷商考核及激勵方面均有詳細的規定。公司與經銷商確立合作關系后，對經銷商進行培訓，協助經銷商進行銷售規劃、規范服務以提升顧客滿意度及公司市場地位。廣東綠通新能源電動車科技股份有

58、限公司 招股說明書 21（三）公司的競爭地位（三）公司的競爭地位 公司從事場地電動車的研發、生產及銷售，自設立以來，一直致力于電動車整車系統控制、能量回饋系統、懸架性能、車身工藝結構等技術的研究與應用開發。公司憑借扎實的科技研發實力、龐大的生產力支持和現代化的企業管理，在行業中形成了較強的影響力和美譽度，經過十多年的發展，公司在國內場地電動車行業具有較高的行業地位。在技術研發方面，公司作為參編單位，參與場（廠）內電動巡邏車、場（廠）內電動消防車兩項團體標準的制訂；在營銷網絡布局方面，公司擁有較完善的經銷網絡，截至報告期末，公司共有境內外經銷商 133 家。另外，公司注重品牌形象和服務，對產品用

59、料選擇、進料檢驗、生產過程、成品檢驗、出廠檢驗等全流程實施嚴苛的質量標準確保產品質量，根據市場需求及時推出新產品，公司在場地電動車行業擁有較高的品牌知名度和客戶滿意度。近年來，公司獲得多項認證，包括中國信用企業認證體系示范單位、高新技術企業、廣東省純電動觀光車（綠通）工程技術研究中心。五、五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況態創新和新舊產業融合情況（一）發行人的創新、創造、創意特征（一）發行人的創新、創造、創意特征 1、發行人主要以產品創新驅動業績增長、發行人主要以產品創新驅動業績增長 發行

60、人自設立以來專注于場地電動車領域，堅持以創新引領推動公司做強做優，積極推進產品升級，順應行業定制化、自動化與智能化、輕量化的發展趨勢，近年來先后推出了 A617、A627、LT-S14 等一系列具創新性、創造性及創意性產品，獲得了良好的業界口碑和客戶的高度認同。綠通電動車曾作為杭州 G20 峰會、俄羅斯首都莫斯科建城 870 周年紀念日、廈門金磚會議、金奈會晤、從都國際論壇的接待車，通過參與國內外眾多有影響力的大型項目，“LVTONG”樹立了良好的品牌形象，公司產品的品牌優勢顯著。發行人產品主要應用于旅游景區、高爾夫球場、巡邏、廠區物流、房產樓盤等應用領域，針對不同應用領域的車型，公司構建了成

61、熟的設計開發管理流程，能夠對不同客戶的定制化需求進行快速響應，高效率地完成從設計、開發、測試到投產的創造過程。廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 22 發行人目前正大力推進 UTV 電動全地形車等新產品的研發，發行人的新產品將成為新的業績增長點。2、發行人積極開展技術創新，掌握具有自主知識產權的核心技術、發行人積極開展技術創新，掌握具有自主知識產權的核心技術 截至 2022 年 6 月 30 日，公司擁有 38 項專利，涵蓋了整車結構、電氣安全、交流驅動、操控性、舒適性等領域。3、發行人主要以技術創新驅動、發行人主要以技術創新驅動 發行人主要以技術創新驅動，主要依靠核心技術轉化新

62、產品為發行人帶來收入。報告期內，發行人核心技術產品收入情況如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 核心技術產品收入 70,943.20 96,057.62 53,090.24 39,091.42 主營業務收入 73,534.14 101,499.91 55,684.90 41,739.31 核心技術產品占主營業核心技術產品占主營業務收入的比例務收入的比例 96.48%94.64%95.34%93.66%（二）發行人科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況（二）發行人科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況

63、 1、科技創新、科技創新 公司以安全性、可靠性、智能化、節能環保、外觀設計等多方面為創新方向和目標，順應行業定制化、自動化與智能化、輕量化的發展趨勢，逐漸形成了高爾夫球車交流驅動技術、充電互鎖技術、觀光車分體車身技術、高爾夫球車集成底盤、電池組快換系統、儀表控制系統、電機控制系統等先進技術，截至 2022年 6 月 30 日，公司擁有 38 項專利、3 項軟件著作權，并獲得“高新技術企業”等認證。2、業態創新、業態創新 隨著人們環保意識逐漸增強，各國環保標準不斷提高，電能驅動替代內燃機驅動的速度逐漸加快。發行人在發展原有場地電動車業務的同時，基于自身積累的豐富經驗和技術實力，嘗試在其他應用場景

64、實現場地電動車替代場地燃油車。例如發行人目前正在研發的 UTV 電動全地形車，可以將應用場景拓寬至野外部分特定區域的休閑娛樂，預計未來將進一步擴大收入規模，實現業態創新。3、新舊產業融合、新舊產業融合 場地電動車行業具有技術密集、產業鏈長的特點。場地電動車的上游包括了能源動力、電氣電機、材料等多個產業，隨著下游應用領域的不斷增加，場地電廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 23 動車與輔助駕駛、車聯網、新材料等新興產業之間具有廣闊的融合空間。近年來公司順應場地電動車行業發展趨勢，加大了對智能控制、綠色節能技術的研發力度，通過將傳統車輛電氣設備與現代計算機技術、網絡技術、自動化技術和

65、信息技術的結合，開發了充電機控制系統、儀表控制系統、電機控制系統、電池組快換系統并運用到自身產品中，同時將部分高強度、輕量化新材料引入到產品制造中，實現了新舊產業的有效融合。六、發行人選擇的具體上市標準六、發行人選擇的具體上市標準 發行人選擇適用的上市標準為深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年修訂）第二章 2.1.2 中規定的（一）項標準，即：“最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元”。七、發行人公司治理特殊安排等重要事項七、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署之日，發行人不存在公司治理的特殊安排。八、發行人募集資金用途八、發行人募集資金用途

66、 本次發行募集資金總量扣除發行費用后，將投資于以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目總投資項目總投資 募集資金投資額募集資金投資額 1 年產 1.7 萬臺場地電動車擴產項目 27,912.65 27,912.65 2 研發中心建設項目 5,546.30 5,546.30 3 信息化建設項目 3,036.01 3,036.01 4 補充營運資金項目 4,000.00 4,000.00 合計合計 40,494.96 40,494.96 本次發行募集資金到位后，若實際募集資金凈額低于上述項目對募集資金的需求總額，不足部分由公司通過自籌方式解決；若高于上述項目對募集資金的需求總額，超過

67、投資項目所需資金的部分將用于補充與公司主營業務相關的營運資金。若本次發行募集資金的到位時間與上述項目的資金需求時間不一致，公司將根據實際情況需要以自有資金或銀行貸款先行投入，待募集資金到位后予以置換。本次募集資金運用的具體情況請參見本招股說明書“第九節 募集資金運用與未來發展規劃”之“二、本次募集資金具體投向”。廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 24 第三節第三節 本次發行情況本次發行情況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數發行股數 1,749.00 萬股 占發行后總股本的比例占

68、發行后總股本的比例 25.01%其中：發行新股數量其中：發行新股數量 1,749.00 萬股 占發行后總股本的比例占發行后總股本的比例 25.01%股東公開發售股東公開發售股份數量股份數量-占發行后總股本的比例占發行后總股本的比例-發行后總股本發行后總股本 6,993.3799 萬股 每股發行價格每股發行價格 人民幣 131.11 元 發行人高管、員工擬參發行人高管、員工擬參與戰略配售情況與戰略配售情況 本次發行不涉及高管和員工戰略配售 保薦機構相關子公司保薦機構相關子公司擬參與戰略配售情況擬參與戰略配售情況 保薦機構相關子公司不參與本次發行的戰略配售 發行市盈率發行市盈率 73.75 倍（發

69、行后每股收益按照 2021 年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產發行前每股凈資產 10.07元（按截至2022年6月30日經審計的凈資產除以發行前總股本計算）發行前每股收益發行前每股收益 2.37 元（按 2021年度經審計扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以發行前總股本計算）發行后每股凈資產發行后每股凈資產 37.59元（按截至2022年6月30日經審計的凈資產加本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行后每股收益發行后每股收益 1.78 元（按 2021年度經審計扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以發行后總股本計算）發行市凈率發行

70、市凈率 3.49 倍（發行價格除以每股凈資產，每股凈資產按截至報告期末經審計的凈資產與本次募集資金凈額之和除以發行后總股本計算）發行方式發行方式 本次發行采用網下向符合條件的網下投資者詢價配售與網上向持有深圳市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象發行對象 符合資格的境內自然人、法人等投資者，包括但不限于符合資格的網下投資者和中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所相關規則認定的符合參與創業板投資條件的其他投資者（中國法律、法規、所適用的其他規范性文件及公司須遵守的其他監管要求所禁止者除外）承銷方式承銷方式 余額包銷 募集資金總額募集資金總額

71、229,311.39 萬元 募集資金凈額募集資金凈額 210,121.43 萬元 廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 25 發行費用概算發行費用概算 本次發行費用（不含增值稅）總額為 19,189.96 萬元，發行費用（不含增值稅）明細如下：1、保薦及承銷費用：16,251.80 萬元；2、審計及驗資費用：1,509.43 萬元；3、律師費用：837.74 萬元；4、用于本次發行的信息披露費用 522.45 萬元；5、本次發行上市手續費用等其他費用 68.54 萬元。注：1、以上金額均為不含稅價，若文中合計數與各加數直接相加之和在尾數上存在差異，均系計算中四舍五入造成；2、發行手

72、續費中包含本次發行的印花稅，稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額，稅率為 0.025%。二、本次發行新股有關當事人二、本次發行新股有關當事人（一）保薦機構（主承銷商）（一）保薦機構（主承銷商）名稱名稱 興業證券股份有限公司 法定代表人法定代表人 楊華輝 住所住所 福州市湖東路 268 號 保薦代表人保薦代表人 張華輝、高穎 項目協辦人項目協辦人 江文秀 項目組成員項目組成員 袁聯海、謝弘揚、呂鵬飛、賈曉斌、韓旭澤、葉永健、陳梓晴、姚琳、杜倩、張敏濤 電話電話 0755-23995226 傳真傳真 0755-23902154（二）發行人律師（二）發行人律師 名稱名稱 北京市中倫律師事務所 負責人負責

73、人 張學兵 住所住所 北京市朝陽區金和東路 20 號院正大中心 3 號樓南塔 22-31 層 經辦律師經辦律師 全奮、邵芳 電話電話 010-59572288 傳真傳真 010-65681838 （三）發行人會計師事務所（三）發行人會計師事務所 名稱名稱 華興會計師事務所（特殊普通合伙）負責人負責人 林寶明 住所住所 福建省福州市鼓樓區湖東路 152 號中山大廈 B 座 7-9 樓 經辦注冊會計師經辦注冊會計師 劉遠帥、夏富彪 電話電話 020-83277106 廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 26 傳真傳真 020-83277106（四）發行人資產評估機構（四）發行人資產評

74、估機構 名稱名稱 中瑞世聯資產評估集團有限公司 負責人負責人 何源泉 住所住所 北京市海淀區西直門北大街 32 號院 1 號樓 13 層 1606-1 經辦資產評估師經辦資產評估師 楊文化、諶袆峰 電話電話 010-66553366 傳真傳真 010-66553380（五）股票登記機構（五）股票登記機構 名稱名稱 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 住所住所 深圳市福田區蓮花街道深南大道 2012 號深圳證券交易所廣場 25 樓 電話電話 0755-21899999 傳真傳真 0755-21899000（六）收款銀行（六）收款銀行 名稱名稱 建行福州廣達支行 戶名戶名 興業證券股份有限公司

75、 支行賬號支行賬號 35050187000700002882 三、發行人與本次發行中介機構的關系三、發行人與本次發行中介機構的關系 截至本招股說明書簽署之日，發行人與本次發行有關的保薦機構、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、與本次發行上市相關的重要時間安排四、與本次發行上市相關的重要時間安排 刊登刊登詢價詢價公告日期公告日期 2023 年 2 月 15 日 初步詢價日期初步詢價日期 2023 年 2 月 20 日 刊登發行公告日期刊登發行公告日期 2023 年 2 月 22 日 申購日期申購日期 2023 年 2 月 23

76、 日 繳款日期繳款日期 2023 年 2 月 27 日 股票上市日期股票上市日期 發行結束后將盡快申請在深圳證券交易所創業板上市 廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 27 第四節第四節 風險因素風險因素 一、經營風險一、經營風險（一）市場競爭加劇風險（一）市場競爭加劇風險 近年來，場地電動車行業競爭日趨激烈。一方面，現有大型制造商對市場爭奪加劇，具體體現為通過不斷降低銷售價格、提升產品性能、保證服務覆蓋等手段搶占市場；另一方面，場地電動車行業中小企業較多，盤踞各個區域市場。為應對行業競爭加劇的風險，公司競爭對手紛紛在產品研發、市場拓展上加大投入，并積極尋找新的盈利模式和利潤增長點

77、。雖然公司已發展成為我國場地電動車行業內具有一定綜合競爭優勢的企業，能夠根據客戶的需求進行快速的定制化生產，但由于我國場地電動車行業的市場集中度相對較低，如果公司未來不能充分適應國際、國內市場的需求，則將面臨市場競爭不斷加劇的風險，對公司行業地位和經營業績造成不利影響。（二）（二）ODMODM 客戶集中度上升的風險客戶集中度上升的風險 報告期內，公司對 ODM 客戶銷售金額分別為 1.92 億元、3.69 億元、8.03億元及 6.26 億元，占當期公司主營業務收入的比例分別為 45.90%、66.25%、79.08%及 85.08%，集中度不斷增加。如果未來公司主要 ODM 客戶的經營、采購

78、戰略發生較大變化，或由于公司產品、經營戰略等原因導致主要ODM客戶終止合作，或主要 ODM 客戶的經營情況和資信狀況發生重大不利變化，將對公司經營產生重大不利影響。（三）對前兩大客戶銷售占比高及形成依賴的風險（三）對前兩大客戶銷售占比高及形成依賴的風險 報告期各期，公司對前兩大客戶 ICON、LVTONG USA 的銷售收入占主營業務收入的比例分別為 23.74%、46.78%、62.62%及 68.07%，占比不斷上升。報告期內，公司訂單量持續增長，在產能有限的情況下，公司采取了大客戶戰略，優先滿足前兩大客戶的訂單需求，因此公司對前兩大客戶的銷售占比不斷提升，公司對前兩大客戶存在一定依賴。報

79、告期內，公司與前兩大客戶保持穩定良好合作。若未來公司在技術創新、產能產量等方面無法滿足前兩大客戶需要，或者前兩大客戶因自身或外部因素對廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 28 公司產品的需求及合作關系發生重大不利變化，而公司又未能開拓更多新客戶或未能加深與其他客戶的合作，將對公司業績帶來負面影響。（四四）對經銷商的管理風險）對經銷商的管理風險 經銷商既是公司的直接客戶，也是公司向消費者銷售產品、提供服務、展示品牌形象的重要窗口，是公司重要的合作伙伴，2019 年至 2022 年 1-6 月，通過經銷商銷售的收入占主營業務收入的比例分別為 34.97%、22.06%、13.72%及

80、9.63%。雖然公司目前建立了完善的經銷商合作及管理體系，在經銷商準入、經銷商管理及培訓、經銷商考核及激勵方面均有詳細規定并有效執行，但由于經銷商與公司系不同的市場參與主體，經銷商的經營活動受其經營能力和風險偏好的影響相對較大，若經銷商在日常經營中發生經營方式與服務質量有悖于公司品牌運營宗旨的行為，或者對公司品牌理念的理解發生偏差，將會對公司經營業績、品牌形象造成不利影響。（五五）中美貿易摩擦風險）中美貿易摩擦風險 2018 年 6 月 15 日，根據“301 調查”，美國對中國出口的合計 500 億美元商品加征 25%的關稅，并于 2018 年 7 月 6 日正式對其中的 340 億美元商品

81、加征關稅，此次加征關稅不涉及到公司產品。2019 年 8 月 15 日，美國宣布第三輪加征關稅清單，將對價值 3,000 億美元中國商品加征 10%關稅，并分兩批實施，實施日期分別為 9 月 1 日和 12 月 15日，2019 年 8 月 28 日，美國宣布將加征關稅稅率由原定的 10%提高至 15%。此次加征關稅清單涉及公司產品高爾夫球車，加征關稅開始日期為 2019 年 9 月 1日，加征關稅稅率為 15%。2020 年 1 月 15 日，中美簽署第一輪經貿協議，美國將履行分階段取消對華產品加征關稅的承諾，實現加征關稅稅率由升到降的轉變。2020 年 2 月 14 日，公司產品高爾夫球車

82、的加征關稅稅率降至 7.5%。報告期內，公司源自美國的銷售收入分別為 11,028.03 萬元、28,449.60 萬元、66,315.77 萬元及 51,803.08 萬元，占主營業務收入的比重分別為 26.42%、51.09%、65.34%及 70.45%。報告期內，公司銷往美國的高爾夫球車整車產生的銷售收入分別為 10,236.55 萬元、27,760.32 萬元、63,091.15 萬元及 50,801.02 萬元，占主營業務收入的比重分別為 24.52%、49.85%、62.16%及 69.08%。美國市場系公司重要的境外銷售市場，如果美國繼續實施貿易保護政策，將會對公司的營業收入廣

83、東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 29 產生重大不利影響。（六六）境外銷售風險）境外銷售風險 公司 2019 年至 2022 年 1-6 月境外銷售收入占主營業務收入的比例分別為61.37%、75.55%、86.08%及 92.87%，2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月境外收入分別同比增長 64.25%、107.68%及 80.89%，帶動營業收入分別同比增長 33.46%、82.27%及 65.83%。公司境外銷售增長較快主要是在美國等境外國家市場需求快速增長的背景下，公司充分發揮了產品技術先進、高性價比、交付及時等優勢，有效開拓境外市場并提高市場份額。若未

84、來美國等境外國家實施對公司境外銷售明顯不利的財政、貨幣、貿易等政策，或公司無法通過技術創新和降低成本維持產品競爭優勢，公司存在無法維持外銷業務高速增長的風險以及由此導致業績下滑的風險。（七）未來業績無法維持高速增長的風險（七）未來業績無法維持高速增長的風險 報告期內，公司主營業務收入分別為 41,739.31 萬元、55,684.90 萬元、101,499.91 萬元及 73,534.14 萬元，2019 年至 2021 年的復合增長率為 55.94%。2021 年及 2022 年 1-6 月，得益于美國市場需求的快速增長、主要客戶經營規模的快速擴大和公司產能提升，公司主營業務收入分別同比增長

85、 82.27%及 65.94%，業績高速增長。未來若出現市場需求增長放緩、市場競爭加劇、主要客戶自身經營情況惡化、公司產能及供應不足、中美貿易摩擦加劇、人民幣兌美元匯率大幅升值等情況，公司存在未來業績無法維持高速增長的風險。（八八）涉密引發的訴訟風險）涉密引發的訴訟風險 近年來，公司的 ODM 客戶增長較快，公司與主要的 ODM 客戶均簽訂了框架協議，框架協議約定了保密條款，公司與 ODM 客戶合作過程中的商業信息、產品信息及其他合作涉及的信息均負有保密義務，如公司發生對信息、員工等管理不當導致上述商業、產品等信息泄露，公司可能將被起訴，公司存在因涉密引發的訴訟風險。廣東綠通新能源電動車科技股

86、份有限公司 招股說明書 30 二二、財務風險、財務風險（一）存貨跌價的風險（一）存貨跌價的風險 報告期各期末，公司存貨凈值分別為 6,395.84 萬元、9,968.34 萬元、15,344.30萬元及 15,493.21 萬元，占流動資產的比例分別為 36.81%、37.31%、37.99%及30.57%。公司采購的部分專用原材料存在因產品更新換代或客戶取消訂單導致發生存貨跌價的風險。（二）應收賬款發生壞賬的風險（二）應收賬款發生壞賬的風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 5,469.25 萬元、8,954.74 萬元、12,746.01 萬元及 17,954.67 萬元，占流動資

87、產的比例分別為 31.48%、33.51%、31.55%及 35.43%。如果主要客戶經營狀況惡化，則公司存在應收賬款難以收回而導致發生壞賬的風險。（三）匯率波動風險（三）匯率波動風險 報告期各期，公司境外銷售收入分別為 25,614.33 萬元、42,070.44 萬元、87,372.99 萬元及 68,294.18 萬元，占同期主營業務收入的比重分別為 61.37%、75.55%、86.08%及 92.87%，公司境外收入占比逐步提升。公司出口結算貨幣一般以美元結算，美元兌人民幣的匯率受國際政治、經濟不確定因素影響較大，若人民幣持續大幅升值，將對公司的經營業績帶來不利影響。報告期各期，公司

88、匯兌損益分別為-125.51 萬元、634.80 萬元、458.79 萬元及-1,409.79 萬元（負數為匯兌收益、正數為匯兌損失），占公司利潤總額的比例分別為-2.26%、10.29%、3.18%及-8.55%。隨著公司外銷業務規模的擴大，如匯率波動加劇，且公司不能采取有效措施應對匯率波動風險，將對公司的經營業績產生較大影響。（四）（四）稅收優惠政策變動的風險稅收優惠政策變動的風險 發行人于 2011 年取得高新技術企業證書，2014 年、2017 年、2020 年均通過復審。報告期內，發行人享受企業所得稅優惠，減按 15%的稅率繳納企業所得稅。如果發行人未來發生不符合相關稅收優惠政策認定

89、條件或國家調整相應稅收優惠政策的情形，可能會對發行人的經營成果產生一定的不利影響。廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 31 三三、技術風險、技術風險（一）核心技術（一）核心技術泄密泄密風險風險 多年來，發行人立足于自主研發，在場地電動車領域積累了較多核心技術。截至 2022 年 6 月 30 日，發行人已獲得 38 項專利。核心技術是發行人維持市場競爭力的重要支撐，同時也為業務的延伸奠定基礎。一旦核心技術泄密，可能對發行人生產經營造成不利影響。（二）人才流失風險（二）人才流失風險 場地電動車的設計和研發對技術人員的依賴度較高，發行人取得的各項研發成果依賴核心關鍵技術人員的技術水平

90、和研發實力。隨著行業的快速發展和市場競爭的日趨激烈，行業技術人才尤其是核心關鍵人才的市場爭奪也將日漸激烈，人才流失的可能性增加。如果發生技術骨干人員流失現象，將會對發行人可持續發展造成不利影響。四四、法律風險、法律風險 截至報告期末，公司共有 8 處建筑物未取得相應的權屬證書，總面積約為8,867.23 平方米，上述建筑物占自有廠房面積的 11.54%，如公司未來不能繼續使用上述房產，將對公司日常經營產生一定影響，公司面臨著因瑕疵房產拆除和設備搬遷遭受損失的風險。五五、內控風險、內控風險（一）實際控制人不當控制風險（一）實際控制人不當控制風險 本次發行前，公司實際控制人張志江直接控制公司 41

91、.29%的股份，通過富騰投資間接持有公司 1.15%的股份，合計持有公司 42.44%的股份。張志江的配偶駱笑英直接持有公司 0.61%的股份，系張志江的一致行動人。本次發行完成后，張志江仍將為公司的實際控制人。雖然公司建立了健全的董事會和股東大會議事制度，且公司實際控制人并未絕對控股公司，但公司實際控制人仍處于相對控股地位，對公司的戰略規劃、經營決策具有重大的影響。如未來實際控制人出現決策失誤，將對公司產生不利影響，存在實際控制人控制不當的風險。廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 32（二）公司規模擴張引發的管理風險（二）公司規模擴張引發的管理風險 本次發行成功后，公司資產規模

92、將迅速擴張，對公司市場開拓、生產經營、人員管理、內部控制等方面提出了更高的要求。如果公司管理體系、資源配置的調整以及人才儲備不能及時匹配資產規模擴大后對管理制度和經營團隊的要求，將對公司的生產經營和業績情況產生不利影響。六六、新冠病毒疫情、新冠病毒疫情影響經營的影響經營的風險風險 2020 年初開始爆發的新冠病毒疫情對全球經濟造成了重大不利影響。受新冠病毒疫情影響，各國政府相繼出臺并嚴格執行關于停工、限制物流與人員流動等疫情防控政策。2020 年 3 月，國內疫情得到較為有效的控制，但國外疫情不斷蔓延，我國境外輸入性病例有所增加，導致疫情的延續時間尚不明朗。國外疫情的反復或加劇，會導致全球供應

93、鏈交付效率下降，2021 年以來受國際物流（船運）影響，公司存在交貨周期延長的情形。受全球芯片供應緊缺的影響，公司生產所需原材料控制器供應緊張，采購期延長。若疫情出現反復或加劇，則可能因物流不暢、原材料供應短缺、公司及上下游企業開工不足或停業情形等導致公司產品交貨周期延長，進而影響公司采購、生產與銷售，對公司生產經營和盈利水平產生不利影響，甚至可能導致未來業績下滑。七、產品創新風險七、產品創新風險 隨著消費升級的演進，場地電動車產品迭代速度加快。公司需要不斷地進行創新，同時對市場進行精確的把握與判斷，不斷推出適應市場需求的具有新造型、新功能的產品，鞏固公司的競爭優勢和市場地位。由于新技術、新產

94、品的研發需要與市場需求緊密結合，而市場需求存在變動風險；同時，新技術、新產品從研發到實際應用需經歷一定周期，如果其他公司率先研發出同類新技術、新產品，并進行專利封鎖，將對公司的產品研發帶來不利的影響。此外，若公司對市場潮流的趨勢判斷失誤，或新產品的市場接受度未達預期，將對公司的業績帶來不利的影響。八八、發行失敗風險、發行失敗風險 公司本次計劃首次公開發行股票并在創業板上市，在取得相關審批后將根據創業板發行規則進行發行。公開發行時國內外宏觀經濟環境、國內資本市場行情、廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 33 投資者對于公司股價未來走勢判斷以及投資者對于公司的預計市值等因素都將直接或

95、間接影響公司本次發行。如上述因素出現不利變動，公司首次公開發行可能存在因認購不足而導致發行失敗的風險。廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 34 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本信息一、發行人基本信息 中文名稱中文名稱 廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 英文名稱英文名稱 Guangdong Lvtong New Energy Electric Vehicle Technology Co.,Ltd.注冊資本注冊資本 5,244.3799 萬元 法定代表人法定代表人 張志江 有限公司成立日期有限公司成立日期 2004 年 5 月 11 日 股份公司成立日期

96、股份公司成立日期 2016 年 3 月 11 日 住所住所 東莞市洪梅鎮河西工業區 郵編郵編 523161 電話號碼電話號碼 0769-88435388 傳真號碼傳真號碼 0769-22704248 公司網址公司網址 https:/ 電子信箱電子信箱 負責信息披露和投資負責信息披露和投資者關系的部門者關系的部門 董秘辦 部門負責人部門負責人 彭麗君 聯系電話聯系電話 0769-88435388 二、發行人設立情況、設立方式二、發行人設立情況、設立方式（一）綠通有限的設立情況（一）綠通有限的設立情況 2004 年 2 月 10 日，張志江、何榮浩共同簽署東莞市綠通高爾夫觀光車有限公司章程，約定由

97、張志江、何榮浩分別以貨幣出資 64.00 萬元、16.00 萬元設立綠通有限。2004年5月8日，東莞市正量會計師事務所有限公司出具“東正所驗字（2004）0564 號”驗資報告，審驗截至 2004 年 5 月 8 日，綠通有限 80.00 萬元注冊資本已足額繳納，其中張志江、何榮浩分別以貨幣出資 64.00 萬元、16.00 萬元。2004 年 5 月 11 日，綠通有限取得東莞市工商行政管理局核發的企業法人營業執照。綠通有限設立時股權結構如下表所示：廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 35 序號序號 股東股東 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（

98、萬元）出資比例出資比例（%）1 張志江 64.00 64.00 80.00 2 何榮浩 16.00 16.00 20.00 合計合計 80.00 80.00 100.00（二）整體變更設立股份公司（二）整體變更設立股份公司 2016 年 2 月 18 日，大信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了“大信審字2016第 22-00034 號”東莞市綠通高爾夫觀光車有限公司審計報告，截至審計基準日 2015 年 12 月 31 日，有限公司經審計的凈資產為 60,057,292.25 元。2016 年 2 月 18 日，綠通有限召開 2016 年第一次臨時股東會，全體股東一致同意作為發起人，以 201

99、5 年 12 月 31 日為改制基準日，以大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計的有限公司 2015 年 12 月 31 日賬面凈資產 60,057,292.25元折合為股份公司股份 37,793,800 股，每股面值 1.00 元，股份公司的股本為37,793,800.00 元，未折股凈資產余額 22,263,492.25 元計入股份公司資本公積。2016 年 2 月 21 日，中瑞國際資產評估（北京）有限公司（現更名為“中瑞世聯資產評估集團有限公司”）出具了“中瑞評報字2016第 000102 號”東莞市綠通高爾夫觀光車有限公司股份制改造項目資產評估報告，截止評估基準日 2015 年 12

100、月 31 日，有限公司凈資產評估值為 6,755.06 萬元，評估增值 749.33萬元，增值率 12.48%。2016 年 3月 1 日，發起人張志江、駱笑英、富騰投資、恒鼎投資共同簽署 廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司發起人協議，約定以綠通有限經審計的賬面凈資產出資，共同發起設立股份有限公司。2016年3月3日，大信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了“大信驗字2016第 22-00007 號”廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司（籌）驗資報告，對本次整體變更事宜進行了審驗。上述驗資報告已由華興會計師事務所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 10 日出具“華興專字202120000

101、010073 號”關于對廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司驗資報告的復核意見進行復核。2016 年 3 月 11 日，公司在東莞市工商行政管理局完成了整體變更的變更登記，并領取了東莞市工商行政管理局核發的營業執照。公司設立時，公司股東的持股比例情況如下表所示：廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 36 序號序號 股東股東 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1 張志江 31,680,000 83.82 2 恒鼎投資 3,779,400 10.00 3 富騰投資 2,014,400 5.33 4 駱笑英 320,000 0.85 合計合計 37,793,800 10

102、0.00（三）報告期內股本和股東變化情況（三）報告期內股本和股東變化情況 1、2019 年年 7 月，發行人股份轉讓與增資月，發行人股份轉讓與增資 2019 年 5 月 16 日，張志江與何志釗簽署股權轉讓協議，約定張志江將其持有公司 2.84%的股份（1,340,000 股）作價 1,500.80 萬元轉讓給何志釗。2019 年 5 月 21 日，張志江與黃宜艷簽署股權轉讓協議，約定張志江將其持有公司 3.11%的股份（1,470,000 股）作價 1,646.40 萬元轉讓給黃宜艷。2019 年 5 月 22 日，張志江與黃佩億簽署股權轉讓協議，約定張志江將其持有公司 1.27%的股份（6

103、00,000 股）作價 672.00 萬元轉讓給黃佩億。本次股份轉讓具體情況如下：序號序號 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 股份數股份數（股）（股）股份占比股份占比（%）轉讓總價轉讓總價（萬元）（萬元）協議日期協議日期 1 張志江 何志釗 1,340,000 2.84 1,500.80 2019/5/16 2 張志江 黃宜艷 1,470,000 3.11 1,646.40 2019/5/21 3 張志江 黃佩億 600,000 1.27 672.00 2019/5/22 2019 年 5 月 21 日，綠通科技召開第二屆董事會第三次會議審議通過關于增加公司注冊資本的議案，擬新增注冊資本 313.0

104、0 萬元，由博信投資和恒緯投資認繳。2019 年 6 月 8 日，博信投資與綠通科技簽署增資協議，約定博信投資以 2,016.00 萬元認購綠通科技新增注冊資本 180.00 萬股。2019 年 6 月 11 日，綠通科技召開 2019 年第三次臨時股東大會審議通過 關于增加公司注冊資本的議案及其他議案，本次新增注冊資本 313.00 萬股由博信投資和恒緯投資認繳。2019 年 6 月 12 日，恒緯投資與綠通科技簽署定向發行股份認購協議，約定恒緯投資以 1,489.60 萬元認購綠通科技新增注冊資本 133.00 萬股。本次新增注冊資本認繳具體情況如下：廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司

105、招股說明書 37 序號序號 認購人名稱認購人名稱 認購股數（股）認購股數（股）認購金額（萬元）認購金額（萬元）1 博信投資 1,800,000 2,016.00 2 恒緯投資 1,330,000 1,489.60 合計合計 3,130,000 3,505.60 2019 年 7 月 15 日，東莞市工商行政管理局對該次股權轉讓及增資事項予以變更登記。上述股權轉讓及增資完成后，綠通科技的股權結構如下：序號序號 股東股東 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1 張志江 21,653,666 43.01 2 創鈺銘晨 3,862,705 7.67 3 何志釗 2,990,000 5.

106、94 4 拓弘投資 2,133,000 4.24 5 黃宜艷 2,130,000 4.23 6 富騰投資 1,838,140 3.65 7 創鈺銘恒 1,836,000 3.65 8 博信投資 1,800,000 3.58 9 赫濤 1,766,667 3.51 10 創鈺銘匯 1,345,000 2.67 11 中廣投資 1,333,333 2.65 12 恒緯投資 1,330,000 2.64 13 黃佩億 1,260,000 2.50 14 廖健 1,200,049 2.38 15 恒鼎投資 1,047,880 2.08 16 創鈺凱越 863,693 1.72 17 創鈺銘泰 666,

107、666 1.32 18 王萬德 630,000 1.25 19 駱笑英 320,000 0.64 20 袁永謙 200,000 0.40 21 唐波 137,000 0.27 合計合計 50,343,799 100.00 2020 年 1 月 14 日，華興會計師事務所（特殊普通合伙）出具“華興所（2020）驗字 GD-001 號”廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司驗資報告，驗證截至 2019 年 6 月 20 日，公司已收到博信投資、恒緯投資繳納的出資額人民幣廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 38 3,505.60 萬元，全部以貨幣出資。其中新增股本人民幣 313.00 萬

108、元，資本溢價人民幣 3,192.60 萬元，資本溢價全部計入資本公積。2、2019 年年 12 月，發行人股份轉讓月，發行人股份轉讓 2019 年 10 月 16 日，袁永謙與何志釗簽署股權轉讓協議，將其持有公司 0.40%的股份（200,000 股）作價 226.00 萬元轉讓給何志釗。2019 年 11 月 2 日，綠通科技召開 2019 年第五次臨時股東大會審議通過了修改公司章程等議案。2019 年 12 月 27 日，東莞市工商行政管理局對該次股權轉讓事項予以變更登記。上述股權轉讓完成后，綠通科技的股權結構如下：序號序號 股東股東 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1

109、 張志江 21,653,666 43.01 2 創鈺銘晨 3,862,705 7.67 3 何志釗 3,190,000 6.34 4 拓弘投資 2,133,000 4.24 5 黃宜艷 2,130,000 4.23 6 富騰投資 1,838,140 3.65 7 創鈺銘恒 1,836,000 3.65 8 博信投資 1,800,000 3.58 9 赫濤 1,766,667 3.51 10 創鈺銘匯 1,345,000 2.67 11 中廣投資 1,333,333 2.65 12 恒緯投資 1,330,000 2.64 13 黃佩億 1,260,000 2.50 14 廖健 1,200,049

110、 2.38 15 恒鼎投資 1,047,880 2.08 16 創鈺凱越 863,693 1.72 17 創鈺銘泰 666,666 1.32 18 王萬德 630,000 1.25 19 駱笑英 320,000 0.64 20 唐波 137,000 0.27 合計合計 50,343,799 100.00 廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 39 3、2020 年年 12 月，發行人增資月，發行人增資 2020 年 11 月 16 日，綠通科技召開第二屆董事會第十三次會議審議通過了關于公司增加注冊資本的議案，本次新增注冊資本 210.00 萬元，由袁德安、彭麗君、宋江波、廖漢星認繳

111、。2020 年 12 月 7 日，公司召開 2020 年第五次臨時股東大會審議通過關于增加公司注冊資本的議案，新增注冊資本 210.00 萬元由袁德安、彭麗君、宋江波和廖漢星認繳。同日，袁德安、彭麗君、宋江波、廖漢星分別與綠通科技簽訂了股份認購協議。2020 年 12 月 11 日，華興會計師事務所（特殊普通合伙）出具“華興所（2020）驗字 GD-117 號”廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司驗資報告，截至2020 年 12 月 11 日，公司已收到袁德安、彭麗君、宋江波和廖漢星 4 位股東繳納的出資額人民幣 1,190.70 萬元，全部以貨幣出資。其中新增股本人民幣 210.00萬元，資

112、本溢價人民幣 980.70 萬元，資本溢價全部計入資本公積。本次新增注冊資本認繳具體情況如下：序號序號 認購人名稱認購人名稱 認購股數（股）認購股數（股）認購金額（萬元）認購金額（萬元）1 袁德安 950,000 538.65 2 彭麗君 500,000 283.50 3 宋江波 450,000 255.15 4 廖漢星 200,000 113.40 合計合計 2,100,000 1,190.70 2020 年 12 月 16 日，東莞市工商行政管理局對該次增資事項予以變更登記。上述增資完成后，綠通科技的股權結構如下：序號序號 股東股東 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1

113、張志江 21,653,666 41.29 2 創鈺銘晨 3,862,705 7.37 3 何志釗 3,190,000 6.08 4 拓弘投資 2,133,000 4.07 5 黃宜艷 2,130,000 4.06 6 富騰投資 1,838,140 3.50 7 創鈺銘恒 1,836,000 3.50 8 博信投資 1,800,000 3.43 廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 40 序號序號 股東股東 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）9 赫濤 1,766,667 3.37 10 創鈺銘匯 1,345,000 2.56 11 中廣投資 1,333,333 2.

114、54 12 恒緯投資 1,330,000 2.54 13 黃佩億 1,260,000 2.40 14 廖健 1,200,049 2.29 15 恒鼎投資 1,047,880 2.00 16 袁德安 950,000 1.81 17 創鈺凱越 863,693 1.65 18 創鈺銘泰 666,666 1.27 19 王萬德 630,000 1.20 20 彭麗君 500,000 0.95 21 宋江波 450,000 0.86 22 駱笑英 320,000 0.61 23 廖漢星 200,000 0.38 24 唐波 137,000 0.26 合計合計 52,443,799 100.00 三、發行

115、人報告期內的重大資產重組情況三、發行人報告期內的重大資產重組情況 報告期內，公司未發生重大資產重組情況。四、發行人在其他證券市場上市或掛牌情況四、發行人在其他證券市場上市或掛牌情況 2016 年 3 月 4 日，綠通科技召開創立大會暨公司股東大會第一次會議，審議通過了 關于公司申請股票進入全國中小企業股份轉讓系統進行掛牌報價并協議轉讓的議案等相關議案，同意公司申請其股票在股轉系統掛牌報價轉讓。2016 年 7 月 26 日，綠通科技取得股轉系統出具的關于同意廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函（股轉系統函20165644 號）。2016 年 8 月 11

116、日，綠通科技股票在股轉系統掛牌公開轉讓，證券代碼：838733，轉讓方式為協議轉讓。根據全國股轉公司發布的全國中小企業股份轉讓系統股票轉讓細則（股轉系統公告2017663 號），自 2018年 1 月 15 日起，綠通科技股票轉讓方式轉為集合競價。2018 年 1 月 31 日，綠通科技召開第一屆董事會第九次會議，審議通過關廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 41 于擬申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的議案 及其他相關議案。2018 年 2 月 28 日，綠通科技召開 2018 年第一次臨時股東大會，審議通過關于擬申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的議案

117、 及其他相關議案。2018 年 3 月 17 日，綠通科技取得全國股轉公司出具的關于同意廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司股票終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函（股轉系統函2018978 號），公司股票自 2018 年 3 月 23 日起在股轉系統終止掛牌。根據中國證券登記結算有限責任公司北京分公司于2018年4月10日出具的證券持有人名冊，綠通科技股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌轉讓后，股權結構如下：序號序號 股東股東 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1 張志江 28,530,000 60.43 2 恒鼎投資 3,779,400 8.00 3 鄭鐘南 3,10

118、0,000 6.57 4 富騰投資 2,014,400 4.27 5 叁道資本 1,836,000 3.89 6 何志釗 1,650,000 3.49 7 中廣投資 1,333,333 2.82 8 赫濤 900,000 1.91 9 創鈺銘泰 666,666 1.41 10 黃宜艷 660,000 1.40 11 黃佩億 660,000 1.40 12 王萬德 630,000 1.33 13 陳乙玲 420,000 0.89 14 駱笑英 320,000 0.68 15 王曉東 240,000 0.51 16 袁永謙 200,000 0.42 17 珠海華尚 137,000 0.29 18

119、唐波 137,000 0.29 合計合計 47,213,799 100.00 廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 42 公司在股轉系統掛牌期間產生的新增股東合法、合規、真實、有效，公司不存在因信息披露、股權交易等事項被全國中小企業股份轉讓系統采取自律監管措施或行政處罰的記錄。五、發行人的股權結構五、發行人的股權結構 截至報告期末，發行人的股權結構如下圖所示：注：赫濤持有拓弘投資 50%的合伙份額 六、發行人控股子公司、參股子公司情況六、發行人控股子公司、參股子公司情況 截至報告期末，發行人報告期內未設立控股子公司和參股子公司。七、持有發行人七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及

120、實際控制人的基本情況以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況（一）控股股東及實際控制人（一）控股股東及實際控制人 截至本招股說明書簽署之日，張志江直接持有發行人 21,653,666 股股份，通過富騰投資間接持有發行人 604,320 股股份，合計持有發行人 22,257,986 股股份，占發行人發行前股份總數的 42.44%，系發行人的控股股東。報告期內，張志江一直擔任發行人的董事長兼總經理，能夠對公司股東大會和董事會的決議產生重大影響，且能夠對公司董事和高級管理人員的提名及任免產生重大影響。因此，張志江為發行人的實際控制人。張志江的配偶駱笑英直接持有發行人 320,000 股股份，占發行人

121、發行前股份總數的 0.61%，系張志江的一致行動人。張志江的簡歷情況如下：張志江，張志江，男，身份證號碼：4419001973*，1973 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，香港亞洲商學院高級工商管理碩士（EMBA）。1992 年 8月至 1998 年 8 月，任東莞市興隆金屬材料有限公司（含其前身）總經理；1998廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 43 年 9 月至 2004 年 2 月，任東莞市金翔電器設備有限公司總經理；2004 年 5 月至2016 年 3 月，任綠通有限執行董事兼總經理；2016 年 3 月至今，任發行人董事長兼總經理。（二）控（二）控股股東及實際控

122、制人控制的其他企業股股東及實際控制人控制的其他企業 截至報告期末，除發行人外，公司控股股東及實際控制人控制的其他企業為廣東曉通實業投資有限公司，具體情況如下：1、基本情況、基本情況 企業名稱企業名稱 廣東曉通實業投資有限公司廣東曉通實業投資有限公司 統一社會信用代碼 91441900MA4X8R4J2J 注冊資本 1,380 萬元 股東構成 張志江持股 100.00%成立日期 2017 年 10 月 24 日 住所 東莞市洪梅鎮黎洲角村豐澤園 1 號樓商鋪 104 號 201 室 法定代表人 張志江 企業類型 有限責任公司（自然人獨資）經營范圍 實業投資、股權投資、投資咨詢；物業租賃、物業管理

123、及咨詢；研發、種植、銷售：蔬菜和水果；銷售：初級農產品、五金電器、建筑材料（不含危險化學品）。2、主要財務數據、主要財務數據 單位：萬元 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 0.18 0.24 凈資產-0.37-0.31 凈利潤-0.07-0.10 注：以上數據未經審計。（三）控股股東及實際控制人持有股份質押或其他有爭議的情況（三）控股股東及實際控制人持有股份質押或其他有爭議的情況 截至報告期末，公司控股股東、實際控制人張志江所持有的公司股份不存在質押或者其他有爭議的情況。（四）其他持

124、有發行人（四）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東情況以上股份的主要股東情況 截至報告期末，其他持有公司 5%以上股份的股東為創鈺銘晨（直接持有公司 7.37%股份）、何志釗（直接持有公司 6.08%股份）、赫濤（直接持有公司 3.37%股份，間接持有公司 2.12%股份，合計持有公司 5.49%股份）。廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 44 1、創鈺銘晨、創鈺銘晨 公司名稱公司名稱 廣州創鈺銘晨股權投資基金企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440101MA59ND2G9U 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 廣州市南沙區豐澤東路 106 號（自

125、編 1 號樓）X1301-E2189（僅限辦公用途）（JM）執行事務合伙人執行事務合伙人 廣州創鈺投資管理有限公司 認繳出資額認繳出資額 22,525.25 萬元 企業類型企業類型 有限合伙企業 經營范圍經營范圍 受托管理股權投資基金（具體經營項目以金融管理部門核發批文為準）；股權投資管理；股權投資；投資咨詢服務；投資管理服務；企業自有資金投資；企業管理服務（涉及許可經營項目的除外）成立日期成立日期 2017 年 5 月 24 日 合伙期限合伙期限 2017 年 5 月 24 日至無固定期限 主營業務主營業務 股權投資 與發行人主營業務與發行人主營業務的關系的關系 與發行人主營業務無關 截至

126、2022 年 6 月 30 日，創鈺銘晨的合伙人情況如下表所示：序號序號 合伙人合伙人 合伙人性質合伙人性質 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資方式出資方式 出資比例出資比例 1 廣州創鈺銘旭股權投資基金企業（有限合伙）有限合伙人 8,200.00 貨幣 36.40%2 敘永壹期金舵股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 7,000.00 貨幣 31.08%3 廣州市中小企業發展基金有限公司 有限合伙人 4,000.00 貨幣 17.76%4 廣州南沙區科工創業投資基金有限公司 有限合伙人 2,500.00 貨幣 11.10%5 張武 有限合伙人 600.00 貨幣 2.66%6 廣

127、州創鈺投資管理有限公司 普通合伙人 225.25 貨幣 1.00%合合 計計 22,525.25 100.00%2、何志釗、何志釗 男，1966 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。身份證號碼：4425271966*。2000 年至今，任東莞市瀚裕貿易有限公司經理、執行董事。2011 年至今，任臺山市盛豐農業有限公司經理、執行董事。3、赫濤、赫濤 男，1975 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼：廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 45 4290031975*。管理學碩士，廣州市勞動模范，廣州金融高級專業人才。2001 年至 2015 年歷任廣發證券股份有限公司員工、

128、部門總監；2015 年至今，任廣州創鈺投資管理有限公司執行董事、總經理。八、發行人的股本情況八、發行人的股本情況（一）本次發行前后的股本情況（一）本次發行前后的股本情況 本次發行前公司的總股本為 5,244.3799 萬股，公司本次擬公開發行股票數量不超過 1,749.00 萬股，全部為公開發行新股，不安排公司股東公開發售股份，發行新股數量不低于本次發行后總股本的 25%。以公司擬公開發行股票 1,749.00萬股計算，則本次發行前、后股東的持股數額與持股比例如下：序號序號 股東股東 發行前發行前 發行后發行后 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）持股數（股）持股數（股）持股比

129、例（持股比例（%）1 張志江 21,653,666 41.29 21,653,666 30.96 2 創鈺銘晨 3,862,705 7.37 3,862,705 5.52 3 何志釗 3,190,000 6.08 3,190,000 4.56 4 拓弘投資 2,133,000 4.07 2,133,000 3.05 5 黃宜艷 2,130,000 4.06 2,130,000 3.05 6 富騰投資 1,838,140 3.50 1,838,140 2.63 7 創鈺銘恒 1,836,000 3.50 1,836,000 2.63 8 博信投資 1,800,000 3.43 1,800,000

130、 2.57 9 赫濤 1,766,667 3.37 1,766,667 2.53 10 創鈺銘匯 1,345,000 2.56 1,345,000 1.92 11 中廣投資 1,333,333 2.54 1,333,333 1.91 12 恒緯投資 1,330,000 2.54 1,330,000 1.90 13 黃佩億 1,260,000 2.40 1,260,000 1.80 14 廖健 1,200,049 2.29 1,200,049 1.72 15 恒鼎投資 1,047,880 2.00 1,047,880 1.50 16 袁德安 950,000 1.81 950,000 1.36 1

131、7 創鈺凱越 863,693 1.65 863,693 1.24 18 創鈺銘泰 666,666 1.27 666,666 0.95 19 王萬德 630,000 1.20 630,000 0.90 20 彭麗君 500,000 0.95 500,000 0.71 廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 46 序號序號 股東股東 發行前發行前 發行后發行后 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）持股數（股）持股數（股）持股比例（持股比例（%）21 宋江波 450,000 0.86 450,000 0.64 22 駱笑英 320,000 0.61 320,000 0.46

132、 23 廖漢星 200,000 0.38 200,000 0.29 24 唐波 137,000 0.26 137,000 0.20 25 公眾股-17,490,000 25.01 合計合計 52,443,799 100.00 69,933,799 100.00（二）本次發行前的前十大股東及其持股情況（二）本次發行前的前十大股東及其持股情況 本次發行前，公司前十大股東及其持股情況如下：序號序號 發起人發起人 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1 張志江 21,653,666 41.29 2 創鈺銘晨 3,862,705 7.37 3 何志釗 3,190,000 6.08 4 拓

133、弘投資 2,133,000 4.07 5 黃宜艷 2,130,000 4.06 6 富騰投資 1,838,140 3.50 7 創鈺銘恒 1,836,000 3.50 8 博信投資 1,800,000 3.43 9 赫濤 1,766,667 3.37 10 創鈺銘匯 1,345,000 2.56 合計合計 41,555,178 79.23（三）前十名自然人股東及其在發行人處擔任職務的情況（三）前十名自然人股東及其在發行人處擔任職務的情況 本次發行前，公司前十名自然人股東及在發行人擔任職務情況如下：序號序號 股東股東 持股數（股）持股數（股）持股比例（持股比例（%）在發行人擔任的職務在發行人擔任

134、的職務 1 張志江 21,653,666 41.29 董事長、總經理 2 何志釗 3,190,000 6.08 未擔任職務 3 黃宜艷 2,130,000 4.06 未擔任職務 4 赫濤 1,766,667 3.37 未擔任職務 5 黃佩億 1,260,000 2.40 未擔任職務 6 廖健 1,200,049 2.29 未擔任職務 7 袁德安 950,000 1.81 董事、副總經理 廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 47 序號序號 股東股東 持股數（股）持股數（股）持股比例（持股比例（%）在發行人擔任的職務在發行人擔任的職務 8 王萬德 630,000 1.20 未擔任職務

135、 9 彭麗君 500,000 0.95 董事、董事會秘書、財務總監 10 宋江波 450,000 0.86 董事、副總經理 合計合計 33,730,382 64.31-（四）本次發行前國有股份、外資股份情況（四）本次發行前國有股份、外資股份情況 本次發行前，發行人股本中無國有股份、外資股份。（五）最近一年新增股東情況（五）最近一年新增股東情況 最近一年（2021 年），發行人無新增股東。（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的持股比例（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的持股比例 截至報告期末，發行前股東之間的關聯關系及持股比例如下表所示：序號序號 股東股東 持股數量持股數量（股

136、）（股）持股比例持股比例（%）關聯關系關聯關系 1 張志江 21,653,666 41.29 雙方系夫妻關系 2 駱笑英 320,000 0.61 3 富騰投資 1,838,140 3.50 實際控制人張志江持有富騰投資合伙份額的 32.88%；袁德安擔任富騰投資執行事務合伙人并持有合伙份額的28.08%；彭麗君持有富騰投資合伙份額的 13.70%；宋江波持有富騰投資合伙份額的 6.85%4 袁德安 950,000 1.81 5 彭麗君 500,000 0.95 6 宋江波 450,000 0.86 7 赫濤 1,766,667 3.37 赫濤持有拓弘投資 50%合伙份額 8 拓弘投資 2,1

137、33,000 4.07 9 創鈺銘晨 3,862,705 7.37 赫濤實際控制的廣州創鈺投資管理有限公司擔任執行事務合伙人 10 創鈺銘恒 1,836,000 3.50 11 創鈺銘匯 1,345,000 2.56 12 創鈺凱越 863,693 1.65 13 創鈺銘泰 666,666 1.27 除此之外，公司股東之間不存在其他的關聯關系。（七）私募投資基金股東納入監管情況（七）私募投資基金股東納入監管情況 截至本招股說明書簽署之日，發行人機構股東中創鈺銘晨、創鈺銘恒、博信投資、創鈺銘匯、中廣投資、創鈺凱越和創鈺銘泰屬于私募投資基金監督管理暫行辦法和私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試

138、行）中規定的私廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 48 募投資基金。上述私募投資基金股東均已辦理私募基金備案，情況如下：序號序號 股東股東 基金編號基金編號 基金管理人基金管理人 登記編號登記編號 1 創鈺銘晨 SCH662 廣州創鈺投資管理有限公司 P1027462 2 創鈺銘恒 ST3819 廣州創鈺投資管理有限公司 P1027462 3 博信投資 SGC587 北京朗姿韓亞資產管理有限公司 P1069524 4 創鈺銘匯 SY8933 廣州創鈺投資管理有限公司 P1027462 5 中廣投資 SJ2382 廣東中廣投資管理有限公司 P1002009 6 創鈺凱越 SR679

139、0 廣州創鈺投資管理有限公司 P1027462 7 創鈺銘泰 SM1363 廣州創鈺投資管理有限公司 P1027462 機構股東拓弘投資、富騰投資、恒緯投資、恒鼎投資不存在以非公開方式向合格投資者募集資金的情形，不存在資產由基金管理人管理的情形，不屬于證券投資基金法、私募投資基金監督管理暫行辦法和私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）所定義的私募投資基金，無需按照該等法律、法規履行基金備案程序。（八）本次發行前對賭協議及其解除情況（八）本次發行前對賭協議及其解除情況 發行人在歷史沿革中引入投資人股東時，實際控制人張志江及其一致行動人駱笑英與投資人簽訂的投資協議對股份回購、優先購買權等投資

140、人享有的特殊權利進行了約定，截至本招股說明書簽署之日，相關特別權利約定已終止，具體情況如下：1、2018 年年 2 月增資月增資 序號序號 投資人投資人 承諾人承諾人 特殊權利約定特殊權利約定 履行情況履行情況 是否終止是否終止 1 中廣投資 張志江 股份回購權、優先清算權、反稀釋權、領售權、特別權利終止與恢復條款 未觸發 是 2 創鈺銘泰 張志江 股份回購選擇權、共同出售權、共享權、優先認購權、反稀釋權、清算財產分配、特別權利終止與恢復條款 未觸發 是 3 赫濤 張志江 未觸發 是 4 鄭鐘南 張志江 未觸發 是 2、2018 年年 7 月，終止掛牌后第一次股份轉讓月，終止掛牌后第一次股份轉

141、讓 序號序號 投資人投資人 承諾人承諾人 特殊權利約定特殊權利約定 履行情況履行情況 是否終止是否終止 1 創鈺銘恒 張志江、駱笑英 股份回購選擇權、共同出售權、反稀釋權、清算財產分配、擔保責任 未觸發 是 2 創鈺銘晨 張志江、駱笑英 未觸發 是 3 赫濤 張志江、駱笑英 未觸發 是 廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 49 序號序號 投資人投資人 承諾人承諾人 特殊權利約定特殊權利約定 履行情況履行情況 是否終止是否終止 4 創鈺銘匯 張志江、駱笑英 未觸發 是 3、2018 年年 12 月，終止掛牌后第二次股份轉讓月，終止掛牌后第二次股份轉讓 序號序號 投資人投資人 承諾人

142、承諾人 特殊權利約定特殊權利約定 履行情況履行情況 是否終止是否終止 1 創鈺銘晨 張志江、駱笑英 股份回購選擇權、共同出售權、反稀釋權利、清算財產分配、擔保責任 未觸發 是 2 創鈺凱越 張志江、駱笑英 未觸發 是 注：鄭鐘南所持股份已于本次股權轉讓中向創鈺銘晨、創鈺凱越轉讓，鄭鐘南不再持有綠通科技股份，其特殊權利由股權受讓方創鈺銘晨、創鈺凱越繼受。4、2019 年年 7 月，終止掛牌后第一次增資月，終止掛牌后第一次增資 序號序號 投資人投資人 承諾人承諾人 特殊權利約定特殊權利約定 履行情況履行情況 是否終止是否終止 1 博信投資 張志江、駱笑英 老股轉讓與反攤薄、優先受讓權與共同出售權、

143、強制出售權、股份回購選擇權、清算財產分配、擔保責任、投資方自動享受更優惠條款、特別權利終止與恢復條款 未觸發 是 2 恒緯投資 張志江、駱笑英 股份回購選擇權、共同出售權、反稀釋權利、清算財產分配、擔保責任 未觸發 是 截至本招股說明書簽署之日，發行人、張志江和駱笑英分別與中廣投資、創鈺銘泰、創鈺銘恒、創鈺銘晨、赫濤、創鈺銘匯、創鈺凱越、博信投資、恒緯投資簽訂了協議書，約定如下：（1）前述投資協議有關股份回購、老股轉讓與反攤薄、反稀釋、優先受讓權與共同出售權、強制出售權、股份回購選擇權、清算財產分配、擔保責任等特別權利約定，自發行人首次公開發行股票并上市的申請通過廣東證監局現場驗收之日終止。（

144、2）若公司在通過廣東證監局現場驗收之日起及取得中國證監會或深圳證券交易所受理通知之日后發生如下任一情形的，前述終止的特別權利自動恢復效力：公司未在通過廣東證監局現場驗收之日起 6 個月內向中國證監會或深圳證券交易所提交首次公開發行股票并上市的申請并被受理；公司主動撤回首次公開發行并上市申請；公司未能在提交正式上市申請之日起 36 個月內通過證監會/交易所審核，或遭證監會/交易所否決，或者公司的上市保薦人撤回對公司的上市保薦，或者其它客觀條件表明上市申請無法如期通過。公司在其股票首次公開發行并上市申請獲得證監會發行批文之日起 6 個月內，無論因任何原因導致沒有完成在證券交易所的上市交易。廣東綠通

145、新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 50 截至本招股說明書簽署之日，發行人本次發行并上市申請已通過廣東證監局的現場驗收。上述股東特殊權利條款簽署至今，發行人股東從未實際主張或行使約定的股東特殊權利；相關效力恢復條款針對發行人本次發行并上市申請被不予受理、終止審核、不予審核通過/注冊、主動撤回等情況；如發行人最終上市成功，該等效力恢復條款將不再執行，前述股東特殊權利條款也將永久終止執行，不再恢復效力；同時，現有股東就該等股東特殊權利條款的簽訂、履行及解除均不存在糾紛。綜上，截至本招股說明書簽署之日，發行人實際控制人及一致行動人與前述股東簽署的股東特殊權利條款已解除，不存在糾紛，相關效力恢復

146、條款僅針對發行人本次發行并上市申請被不予受理、終止審核、不予審核通過/注冊、主動撤回等情況，所附條件尚未觸發，不會對發行人本次發行并上市構成法律障礙。九、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況九、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況 1、董事、董事 截至本招股說明書簽署之日，公司董事會設 9 名董事，其中獨立董事 3 名。公司董事全部由股東大會選舉產生，任期三年，任期屆滿可連選連任。公司現任董事的基本情況如下表所示：序號序號 姓名姓名 任職情況任職情況 提名人提名人 選

147、舉和聘任情況選舉和聘任情況 本屆任期本屆任期 1 張志江 董事長 張志江 2022 年第一次臨時股東大會 2022 年 3 月至 2025年 3 月 2 袁德安 董事 富騰投資 2022 年第一次臨時股東大會 2022 年 3 月至 2025年 3 月 3 彭麗君 董事、董事會秘書 張志江 2022 年第一次臨時股東大會 2022 年 3 月至 2025年 3 月 4 宋江波 董事 富騰投資 2022 年第一次臨時股東大會 2022 年 3 月至 2025年 3 月 5 傅冰生 董事 赫濤 2022 年第一次臨時股東大會 2022 年 3 月至 2025年 3 月 6 廖漢星 董事 張志江 2

148、022 年第一次臨時股東大會 2022 年 3 月至 2025年 3 月 7 姜永宏 獨立董事 張志江 2022 年第一次臨時股東大會 2022 年 3 月至 2025年 3 月 8 孫林 獨立董事 博信投資 2022 年第一次臨時股東大會 2022 年 3 月至 2025年 3 月 9 吳德軍 獨立董事 張志江 2022 年第一次臨時股東大會 2022 年 3 月至 2025年 3 月 廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 51 公司現任董事簡歷如下：張志江張志江，簡歷見本招股說明書本節“七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）控股股東及實際控制人

149、”。袁德安袁德安，男，1972 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，香港亞洲商學院高級工商管理碩士（EMBA）。1999 年 10 月至 2004 年 8 月，任東莞市金翔電器設備有限公司生產總監；2004 年 8 月至 2007 年 4 月，任綠通有限副總經理；2007 年 5 月至 2009 年 10 月，任東莞市卓越高爾夫觀光車有限公司副總經理；2010 年 5 月至 2010 年 10 月，任東莞市金盛高爾夫觀光車有限公司副總經理；2010 年 11 月至 2016 年 3 月，任綠通有限副總經理；2016 年 3 月至今，任發行人董事、副總經理。袁德安先生從事電動車研發設計及

150、生產制造 10 余年，參與公司多款車型的設計及研發，2016 年 12 月 10 日被聘請為“全國工程機械與車輛技術質量信息網”技術質量委員會（觀光車領域）質量專家。在該領域擁有豐富的理論與實踐經驗。彭麗君彭麗君，女，1976 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，香港亞洲商學院高級工商管理碩士（EMBA）。2007 年 10 月至 2010 年 3 月，任東莞市富興貿易有限公司財務主管；2010 年 4 月至 2011 年 2 月，在東莞特品鞋業技術有限公司從事財務工作；2011 年 3 月至 2011 年 5 月，在東莞永達利紡織有限公司從事財務工作，2011 年 6 月至 201

151、6 年 3 月，任綠通有限財務總監；2016 年 3月至今，任發行人董事、董事會秘書、財務總監。宋江波宋江波，男，1982 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2005 年 3 月至 2007 年 3 月，任惠科電子（深圳）有限公司銷售經理；2007 年 4月至 2016 年 3 月，任綠通有限銷售經理、銷售總監；2016 年 3 月至 2019 年 3月，任發行人董事、外銷總監；2019 年 3 月至今，任發行人董事、副總經理。廖漢星廖漢星，男，1974 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中專學歷。1995 年 9 月至 1998 年 8 月，任廣東省龍門縣水泥廠

152、技術員；1998 年 9 月至 1999年 7 月，任東莞市華康空調電器有限公司業務員；1999 年 8 月至 2016 年 8 月，任東莞市富興貿易有限公司高級經理；2016 年 10 月至 2017 年 11 月，任發行人市場部經理；2017 年 12 月至 2018 年 8 月，任廣州觀勝貿易有限公司副總經理。2018 年 9 月至 2019 年 10 月，任發行人國內銷售副總監；2019 年 11 月至今，任發行人董事、國內銷售副總監。廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 52 傅冰生傅冰生，男，1988 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2012 年

153、7 月至 2016 年 5 月，任江蘇恒瑞醫藥股份有限公司臨床監查員、臨床監查主管；2016 年 6 月至 2017 年 5 月，任廣州厚鈺投資管理有限公司投資經理；2017 年 6 月至今，歷任廣州創鈺投資基金管理企業（有限合伙）投資經理、投資副總監、投資總監?，F任發行人董事。姜永宏姜永宏，男，1969 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。1991 年 8 月至 1992 年 8 月，任四川省江油天然氣化工廠生產調度員；1992 年 8 月至 1993 年 9 月，任四川省江油市人民政府外事僑務辦公室英文翻譯員；1996 年 7 月至 2001 年 12 月，歷任廣州

154、市發展計劃委員會副主任科員、主任科員；2002 年 1 月至 2004 年 4 月，任廣州市經濟委員會副處長；2004 年 4 月至今，任暨南大學金融系高級經濟師、研究員、博士生導師；2004 年 8 月至 2010年 5 月，任七喜控股股份有限公司獨立董事；2008 年 6 月至 2014 年 6 月，任廣州市浪奇實業股份有限公司獨立董事；2014 年 6 月至 2017 年 5 月，任廣州南沙產業投資基金管理有限公司獨立董事；2015 年 1 月至 2021 年 2 月，任廣州南沙城市更新投資發展有限公司董事；2015 年 4 月至 2020 年 5 月，任廣東周一房地產土地資產評估咨詢有

155、限公司監事；2016 年 6 月至 2020 年 11 月，任廣州越秀風行食品集團有限公司（現更名為“廣州越秀食品集團有限公司”）董事；2018年 2 月至 2022 年 3 月，任新疆博仕匯投資有限公司董事長兼總經理；2018 年 4月至今，任廣州同門股權投資基金管理有限公司監事；2018 年 5 月至今，任萬聯證券股份有限公司獨立董事；2018 年 12 月至今，任廣東佛岡農村商業銀行股份有限公司獨立董事；2019 年 3 月至 2022 年 5 月，任百奧泰生物制藥股份有限公司獨立董事；2019 年 6 月至 2019 年 12 月，任廣東連山農村商業銀行股份有限公司獨立董事；2019

156、年 11 月至今，任發行人獨立董事。孫林孫林，男，1980 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2007 年至 2012 年，任北京競天公誠（深圳）律師事務所律師、合伙人；2012 年至今，任北京國楓（深圳）律師事務所合伙人。2015 年 6 月至今，任前灣醫藥科技（深圳）有限公司監事；2019 年 11 月至今，任發行人獨立董事。吳德軍吳德軍，男，1972 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。1993 年 7 月至 2001 年 9 月，就職于中國銀行；2005 年 7 月至今，歷任中南財經政法大學助教、講師、副教授、教授、博士生導師；2011

157、年 9 月至 2017廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 53 年 3 月，任襄陽博亞精工裝備股份有限公司獨立董事；2014 年 4 月至 2020 年 4月，任湖北福星科技股份有限公司獨立董事；2015 年 12 月至 2022 年 2 月，任博愛新開源醫療科技集團股份有限公司的獨立董事；2017 年 10 月至 2021 年 6月，任深圳市乾德電子股份有限公司的獨立董事；2020 年 4 月至今，任本貿科技股份有限公司的獨立董事；2020 年 5 月至今，任發行人獨立董事。2020 年 12月至今，任湖北麗源科技股份有限公司獨立董事；2021 年 10 月至今，任深圳市麥捷微

158、電子科技股份有限公司獨立董事；2021 年 12 月至今，任恒翼生物醫藥（上海）股份有限公司獨立董事。2、監事、監事 截至本招股說明書簽署之日，公司監事會設 3 名監事，其中 2 名監事由股東大會選舉產生，1 名監事為職工代表監事，由職工代表大會選舉產生，監事任期三年，任期屆滿可連選連任。公司現任監事的基本情況如下表所示：序號序號 姓名姓名 任職情況任職情況 提名人提名人 選舉和聘任情況選舉和聘任情況 本屆任期本屆任期 1 徐銳杰 監事會主席 張志江 2022 年第一次臨時股東大會 2022 年 3 月至 2025年 3 月 2 黃劍波 監事 富騰投資 2022 年第一次臨時股東大會 2022

159、 年 3 月至 2025年 3 月 3 高麗芳 職工代表監事 職工代表大會 職工代表大會選舉 2022 年 3 月至 2025年 3 月 公司現任監事簡歷如下：徐銳杰徐銳杰，男，1980 年 5 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2001 年至 2003 年，任東莞虎門佳宜五金彈簧廠技術員；2004 年至 2008 年，任東莞市大嶺山尚樺五金機械加工廠技術員；2008 年至 2010 年，任東莞市卓越高爾夫觀光車有限公司技術員；2010 年至 2016 年 3 月，任綠通有限生產經理；2016年 3 月至 2017 年 12 月，任發行人生產經理；2018 年 1 月至今，任發行人

160、研發管理中心工程師、研發管理中心經理。2019 年 8 月至今，任發行人監事會主席。徐銳杰 2003 年開始接觸非標自動化設備流水線作業及產品設計研發，擁有豐富的實踐經驗，作為研發項目負責人完成了公司 S8.FA、S8.FB、S4.PAC 等多款車型的研發與生產。黃劍波黃劍波，男，1972 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中專學歷。1993 年 10 月至 1997 年 2 月，任貴州省新錦竹木制品有限公司車間主任；1997年 12 月至 2002 年 5 月，任東莞市石排鎮通智塑膠電子廠科長；2002 年 7 月至廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 54 2011

161、 年 3 月，歷任東莞市金翔電器設備有限公司裝配主管、品質經理、人力資源經理；2012 年 3 月至 2016 年 3 月，任綠通有限人力資源經理；2016 年 3 月至今，任發行人人資行政管理中心經理。2018 年 5 月至今，任發行人監事。高麗芳高麗芳，女，1987 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，初中學歷。2007 年 10 月至 2008 年 5 月，任東莞市金翔電器設備有限公司車間作業員；2009年 8 月至 2011 年 3 月，任東莞市金翔電器設備有限公司工程部 ERP 操作員；2011年 4 月至 2016 年 3 月，任綠通有限采購助理；2016 年 3 月至今

162、，任發行人職工代表監事、采購助理。3、高級管理人員、高級管理人員 截至本招股說明書簽署之日，公司高級管理人員共 4 名，具體情況如下：序號序號 姓名姓名 任職情況任職情況 任期任期 1 張志江 董事長、總經理 2022 年 3 月至 2025 年 3 月 2 袁德安 董事、副總經理 2022 年 3 月至 2025 年 3 月 3 宋江波 董事、副總經理 2022 年 3 月至 2025 年 3 月 4 彭麗君 董事、董事會秘書、財務總監 2022 年 3 月至 2025 年 3 月 張志江張志江，本公司董事長、總經理，簡歷見本招股說明書本節“七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人

163、的基本情況”之“（一）控股股東及實際控制人”。袁德安，袁德安，簡歷見本招股說明書本節“九、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況”之“1、董事”。彭麗君，彭麗君，簡歷見本招股說明書本節“九、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況”之“1、董事”。宋江波，宋江波，簡歷見本招股說明書本節“九、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況”之“1、董事”。4、其他核心人員、其他核心人員 截至本招股說明書簽

164、署之日，公司其他核心人員為核心技術人員，共 5 名，分別為袁德安、許建華、盧宗堅、徐銳杰和張勤輝，具體情況如下：廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 55 袁德安，袁德安，簡歷見本招股說明書本節“九、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況”之“1、董事”。許建華許建華，男，1956 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，機械制造設備與工藝專業，高級工程師。1976 年 7 月至 2006 年 7 月就職于廣東三星企業（集團）股份有限公司（含其前身），擔任質檢計量部部長；2006 年 8月至 200

165、9 年 8 月就職于廣州市番禺華南摩托企業集團有限公司，擔任質量部經理；2009 年 9 月至 2016 年 12 月就職于江蘇易事高電動科技有限公司，擔任質量部經理；2017 年 2 月至今擔任公司品質管理中心經理。許建華先生于 2020 年11 月被中國工程機械工業協會聘為中國工程機械工業協會專家委員會委員。盧宗堅盧宗堅，男，1986 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2007年6月至2009年3月就職于大亞灣寶興鋼鐵廠有限公司，擔任機電技術員；2009年3月至2010年5月就職于東莞威霸清潔器材有限公司，擔任電子工程師；2010 年 6 月至 2016 年 3 月擔任

166、綠通有限研發管理中心電氣工程師，2016 年 3 月至今擔任公司研發管理中心電氣工程師。盧宗堅先生從事場地電動車的開發 10余年，在公司任電氣工程師期間帶領團隊開發了多款四輪電動車的電氣系統。徐銳杰徐銳杰，簡歷見本招股說明書本節“九、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況”之“2、監事”。張勤輝張勤輝，男，1985 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，車輛工程專業。2008 年 1 月至 2012 年 3 月就職于重慶果嶺電動車有限公司，擔任工程師；2012 年 4 月至 2012 年 10 月就職于東風小康

167、汽車有限公司，擔任車身工程師；2012 年 9 月至 2015 年 12 月就職于保定安迪電動車制造有限公司，擔任主任工程師；2016年1月至2016年3月擔任綠通有限研發管理中心副經理，2016 年 3 月至今擔任公司研發管理中心副經理。張勤輝先生帶領團隊完成S2.DB/DC 系列輕型四輪車、消防車、觀光車等多個整車項目開發，完成巡邏車、高爾夫球車等多個懸架系統設計開發，并在車輛轉向、懸架方面培養了多位技術骨干。廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 56（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況 截至 2022 年

168、 6 月 30 日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的主要兼職情況如下：姓名姓名 公司職務公司職務 兼職單位兼職單位 兼任職務兼任職務 兼職單位與公司關系兼職單位與公司關系 張志江 董事長、總經理 廣東曉通實業投資有限公司 執行董事、經理 實際控制人控制的其他企業 袁德安 董事、副總經理 富騰投資 執行事務合伙人 公司員工持股平臺 傅冰生 董事 廣州創鈺投資基金管理企業（有限合伙）投資總監 直接與間接持股 5%以上的股東赫濤間接控制的企業 姜永宏 獨立董事 暨南大學金融系 高級經濟師、研究員、博士生導師 無關聯關系 萬聯證券股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 廣東佛岡農村商業銀行股份

169、有限公司 獨立董事 無關聯關系 廣州同門股權投資基金管理有限公司 監事 發行人獨立董事之近親屬控制并作為主要人員的企業 孫林 獨立董事 北京國楓（深圳）律師事務所 合伙人 發行人獨立董事擔任合伙人的企業 前灣醫藥科技（深圳）有限公司 監事 無關聯關系 吳德軍 獨立董事 中南財經政法大學 教授、博士生導師 無關聯關系 本貿科技股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 湖北麗源科技股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 深圳市麥捷微電子科技股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 恒翼生物醫藥（上海）股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 除上述董事、監事、高級管理人員及其他核心人員外，公司其他董事、監事、高級管理人

170、員及其他核心人員不存在在其他單位兼職的情形。（三）董事、監事、高級管理人員以及其他核心人員相互之間存在的親屬關系（三）董事、監事、高級管理人員以及其他核心人員相互之間存在的親屬關系 公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間不存在親屬關系。（四）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂的重大協議情況（四）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂的重大協議情況 截至報告期末，公司與除傅冰生外的非獨立董事、監事、高級管理人員以及其他核心人員均簽訂了勞動合同（與核心技術人員許建華簽訂了退休人員返聘協議），公司與獨立董事簽訂了聘用協議，除此之外公司未與董事、監事、高級管廣東綠通新能源電動車科技

171、股份有限公司 招股說明書 57 理人員以及其他核心人員簽署其他任何協議。截至報告期末，上述協議均正常履行，不存在違約情況。除上述勞動合同、聘用協議外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在簽訂對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的協議。（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員所持公司股份質押、凍結或（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員所持公司股份質押、凍結或發生訴訟糾紛等情況發生訴訟糾紛等情況 截至報告期末，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員所持股份不存在質押、凍結或發生訴訟糾紛等情況。（六）最近兩年內發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員變動情況（六）

172、最近兩年內發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員變動情況 公司近兩年董事、監事、高級管理人員總體保持穩定，核心管理團隊未發生重大變化，現有變動主要系本公司為建立健全符合上市公司要求的法人治理結構進行的必要調整，使公司治理結構得到進一步規范和優化，具體情況如下：1、董事變動情況、董事變動情況 2020 年初，公司董事會成員為張志江、袁德安、宋江波、彭麗君、傅冰生、廖漢星、鐘建兵、姜永宏和孫林。其中，鐘建兵、姜永宏和孫林為獨立董事。2020 年 5 月 6 日，鐘建兵因職業規劃及其他個人原因辭去獨立董事職務。2020 年 5 月 30 日，公司召開 2020 年第二次臨時股東大會，選舉吳德軍

173、為公司獨立董事，任期至公司第二屆董事會任期屆滿之日止。2、監事變動情況、監事變動情況 2020 年初，公司監事會成員分別為徐銳杰、黃劍波和高麗芳。最近兩年內發行人監事未發生變動。3、高級管理人員變動情況、高級管理人員變動情況 2020 年初，公司高級管理人員分別為張志江、袁德安、彭麗君和宋江波。最近兩年內發行人高級管理人員未發生變動。公司最近兩年的董事、監事和高級管理人員，只有一名獨立董事發生變動，變動原因系獨立董事職業規劃及其他個人原因，未對公司造成不利影響，該等人員變動不構成董事、高級管理人員的重大變化。4、其他核心人員變動情況、其他核心人員變動情況 2020 年初，公司其他核心人員為袁德

174、安、許建華、盧宗堅、徐銳杰和張勤廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 58 輝。其他核心人員最近兩年內未發生變動。（七）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與發行人及其業務相關的對（七）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與發行人及其業務相關的對外投資情況外投資情況 截至報告期末，公司現任董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在與發行人及其業務相關的對外投資情況。（八）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接或間接持有（八）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接或間接持有公司股份的情況公司股份的情況 公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近

175、親屬持有公司股份情況如下：1、直接持股情況、直接持股情況 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接持有發行人股份的情況如下：姓名姓名 在公司擔任職位或親屬關系在公司擔任職位或親屬關系 持股方式持股方式 直接持有發行人的股份比例直接持有發行人的股份比例 張志江 董事長、總經理 直接持股 41.29%駱笑英 張志江之配偶 直接持股 0.61%袁德安 董事、副總經理 直接持股 1.81%彭麗君 董事、董事會秘書、財務總監 直接持股 0.95%宋江波 董事、副總經理 直接持股 0.86%廖漢星 董事 直接持股 0.38%除此之外，公司其他董事、監事、高級管理人

176、員、其他核心人員及其近親屬均未直接持有公司股份。2、間接持股情況、間接持股情況 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬通過持有發行人股東的股份而間接持有發行人股份的情況如下：姓名姓名 在公司擔任職位或在公司擔任職位或親屬關系親屬關系 間接持股方式間接持股方式 間接持有發行人間接持有發行人的股份比例的股份比例 張志江 董事長、總經理 通過富騰投資持股 1.15%袁德安 董事、副總經理 通過富騰投資持股 0.98%彭麗君 董事、董事會秘書、財務總監 通過富騰投資持股 0.48%宋江波 董事、副總經理 通過富騰投資持股 0.24%廖漢星 董事 通過富騰投資持股

177、 0.07%廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 59 傅冰生 董事 通過創鈺銘泰、創鈺凱越、創鈺銘匯、創鈺銘恒、創鈺銘晨持股 0.0005%徐銳杰 監事會主席 通過富騰投資持股 0.02%黃劍波 監事 通過富騰投資持股 0.05%高麗芳 職工代表監事 通過富騰投資持股 0.02%盧宗堅 其他核心人員 通過富騰投資持股 0.02%查天微 袁德安配偶的兄弟 通過富騰投資持股 0.02%除此之外，公司其他董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬均未間接持有公司股份。（九）董事、監事、高級管理人員與其他核心人員薪酬情況（九）董事、監事、高級管理人員與其他核心人員薪酬情況 1、公司

178、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬組成、確定依據及、公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬組成、確定依據及所履行程序所履行程序 公司董事（不含獨立董事）、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬主要由基本工資和績效工資組成，績效工資以公司當年業績為基礎根據績效考核辦法具體確定。發行人根據公司法人治理結構的規范性要求，設立了董事會、監事會和總經理負責制的經營管理層。董事會下設戰略委員會、提名委員會、審計委員會和薪酬與考核委員會，聘任了董事會秘書。公司于 2019 年 10 月 18 日召開第二屆董事會第六次會議審議通過成立董事會薪酬與考核委員會并制定 董事會薪酬與考核委員會工作細則

179、。薪酬與考核委員會制訂的薪酬計劃或方案，屬于董事會職權范圍的，由董事會審議通過后實施；屬于股東大會職權范圍的，由股東大會審議通過后實施。2、公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近三年及一期薪酬總、公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近三年及一期薪酬總額占當期利額占當期利潤總額比重潤總額比重 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬總額（含社保、公積金）占當期利潤總額的比例情況如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 薪酬總額薪酬總額 1,074.43 1,659.61 1,187.38

180、743.00 利潤總額利潤總額 16,485.29 14,418.63 6,168.72 5,551.95 占比占比 6.52%11.51%19.25%13.38%廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 60 3、公司董事、監事、高級管理人員及其他核心、公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近一年從公司及其關人員最近一年從公司及其關聯企業領取薪酬的情況聯企業領取薪酬的情況 公司董事、監事、高級管理人員與其他核心人員 2021 年度從公司及其關聯方領取薪酬的情況如下：單位：萬元 姓名姓名 職務職務 2021 年度薪酬年度薪酬總額總額 備注備注 張志江 董事長、總經理 1,471.

181、56 在公司領薪 袁德安 董事、副總經理、核心技術人員 在公司領薪 彭麗君 董事、董事會秘書、財務總監 在公司領薪 宋江波 董事、副總經理 在公司領薪 廖漢星 董事 在公司領薪 傅冰生 董事-不在公司領薪 吳德軍 獨立董事 50.00 在公司領取獨立董事津貼 孫林 獨立董事 在公司領取獨立董事津貼 姜永宏 獨立董事 在公司領取獨立董事津貼 徐銳杰 監事會主席、核心技術人員 61.15 在公司領薪 黃劍波 監事 在公司領薪 高麗芳 職工代表監事 在公司領薪 許建華 核心技術人員 76.91 在公司領薪 盧宗堅 核心技術人員 在公司領薪 張勤輝 核心技術人員 在公司領薪 合計合計-1,659.61

182、-公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員除上述薪酬外，未在公司享受其他待遇和退休金計劃等福利。截至報告期末，公司除傅冰生外的非獨立董事、監事、高級管理人員及其他核心人員未在關聯企業領取薪酬。十、發行人的股權激勵及其他制度安排和執行情況十、發行人的股權激勵及其他制度安排和執行情況 發行人自成立以來共進行兩次股權激勵，具體情況如下：（一）（一）2015 年年 11 月，發行人通過建立員工持股平臺進行股權激勵月，發行人通過建立員工持股平臺進行股權激勵 富騰投資是公司的員工持股平臺，公司員工通過上述持股平臺，合計間接持有發行人 1,838,140 股，占總股本 3.50%。富騰投資成立于 2015

183、 年 11 月 13 日，執行事務合伙人為袁德安，住所為廣廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 61 東省東莞市洪梅鎮洪豐路 2 號 104 室，經營范圍為股權投資、實業投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）截至本招股說明書簽署之日，富騰投資的合伙人及任職、出資情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 在綠通科技任職情況在綠通科技任職情況 1 張志江 240.00 32.88%董事長、總經理 2 袁德安 205.00 28.08%董事、副總經理 3 彭麗君 100.00 13.70%董事、董事會秘書、財務總監 4

184、 宋江波 50.00 6.85%董事、副總經理 5 廖漢星 15.00 2.05%董事、國內銷售副總監 6 龔尚 10.00 1.37%研發管理中心工程師 7 李明月 10.00 1.37%PMC 部經理 8 黃劍波 10.00 1.37%監事、人資行政管理中心經理 9 張洪獻 5.00 0.68%倉儲部倉庫主管 10 王新明 5.00 0.68%總裝三部主管 11 劉勝 5.00 0.68%研發管理中心技工 12 黃嘉莉 5.00 0.68%財務管理中心出納 13 江可關 5.00 0.68%人資行政管理中心安全行政專員 14 李嘉堂 5.00 0.68%采購管理中心經理 15 陳培坤 5.

185、00 0.68%研發管理中心主管 16 張細國 5.00 0.68%塑鋼部主管 17 彭葉 5.00 0.68%外銷銷售經理 18 盧宗堅 5.00 0.68%研發管理中心電氣工程師 19 高麗芳 5.00 0.68%職工代表監事、采購助理 20 查天微 5.00 0.68%江蘇銷售展示中心經理 21 吳志來 5.00 0.68%五金部組長 22 徐銳杰 5.00 0.68%監事會主席、研發管理中心經理 23 黃什坤 5.00 0.68%研發管理中心結構工程師 24 寧宏鋒 5.00 0.68%研發管理中心結構工程師 25 劉燕飛 5.00 0.68%總裝一部主管 26 熊康健 5.00 0.

186、68%信息管理中心經理 合計合計 730.00 100.00%根據富騰投資的合伙協議，其關于股權流轉、退出機制、股權管理的機制主要如下：廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 62 1、關于股權流轉的機制、關于股權流轉的機制（1）經執行事務合伙人批準，原合伙人可以增加對合伙企業的出資，新合伙人也可以入伙的方式增加對合伙企業的出資。但前述增加對合伙企業的出資均不得稀釋其他合伙人通過合伙企業間接持有的廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司的股份，除非經原全體合伙人的同意。（2）經執行事務合伙人批準，合伙人可以減少對合伙企業的出資，合伙企業向合伙人退還財產份額，其退還方式按照本協議第九章的相

187、關規定執行。若因減少對合伙企業出資而導致執行事務合伙人退伙的，其退伙程序按照本協議的其他規定執行。（3）經執行事務合伙人批準，合伙人可以將部分或全部在合伙企業中的財產份額轉讓給其他合伙人。若因轉讓在合伙企業中的財產份額而導致執行事務合伙人退伙的，其退伙程序按照本協議的其他規定執行。（4）經執行事務合伙人批準，有限合伙人可以向合伙人以外的第三方轉讓其在合伙企業中的財產份額。（5）人民法院強制執行有限合伙人的財產份額的，應當通知全體合伙人。在同等條件下，其他合伙人有優先購買權。2、關于退出機制、關于退出機制 任一合伙人均承諾在廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司服務期限為自該合伙人取得合伙企業財產

188、份額之日起五年。合伙人在取得合伙企業財產份額之日起五年內從廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司離職的，該合伙人在合伙企業中的財產份額按下列情形分別處理：如該合伙人為主動辭職、與廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司協商解除勞動合同或原勞動合同到期沒有續簽或繼續履行，該合伙人應將其在合伙企業中的全部財產份額轉讓給執行事務合伙人，或者經執行事務合伙人同意，該合伙人也可將其在合伙企業中的全部財產份額轉讓給其他合伙人。兩個以上原合伙人主張行使優先購買權的，應按照轉讓時各自的出資比例行使優先購買權。該等轉讓的價格應為該合伙人取得合伙企業財產份額的成本價格。如廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司無合法理由提

189、前終止與該合伙人的勞動合同，則該合伙人享有繼續持有合伙企業的財產份額或者向其他合伙人（此處所指的“其他合伙人”可以是原合伙人，亦可以是執行事務合伙人指定的廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 63 新入伙的有限合伙人）轉讓其持有的合伙企業的全部財產份額的選擇權。如廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司依據勞動合同或者 勞動合同法等有關法律法規的規定辭退該合伙人，該合伙人應將其在合伙企業中的全部財產份額轉讓給執行事務合伙人，或者經執行事務合伙人同意，該合伙人也可將其在合伙企業中的全部財產份額轉讓給其他合伙人。兩個以上原合伙人主張行使優先購買權的，應按照轉讓時各自的出資比例行使優先購買權

190、。該等轉讓的價格應為該合伙人取得合伙企業財產份額的成本價格。3、關于股權管理的機制、關于股權管理的機制（1）合伙企業將所有合伙人繳納的出資全部用于認購廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司的股權。合伙企業取得的來源于廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司的現金分紅，扣除合伙企業的正常費用（含為合伙人代扣代繳的稅費）后如有剩余，為合伙企業的正常年度凈收益，經執行事務合伙人書面決定，向全體合伙人按出資比例進行分配。合伙企業正常年度凈收益為負值的，不得進行本條約定的收益分配。合伙企業正常年度凈收益彌補以前年度虧損后的數額，才可用于當年收益分配。實際用于分配的凈收益數額可以少于可供分配的凈收益數額，具體數

191、額由執行事務合伙人確定。差額部分用于合伙企業以后年度的運營資金或彌補以后年度的虧損。（2）合伙企業的虧損分擔，按如下方式分擔：全體合伙人以其出資，按照占注冊資本的比例承擔；不足部分由普通合伙人以其全部資產承擔。（二）（二）2020 年年 12 月，發行人對袁德安、彭麗君、宋江波、廖漢星進行股權激勵月，發行人對袁德安、彭麗君、宋江波、廖漢星進行股權激勵 2020 年 12 月 7 日，公司召開 2020 年第五次臨時股東大會審議通過關于增加公司注冊資本的議案，新增注冊資本 210.00 萬元由袁德安、彭麗君、宋江波和廖漢星以貨幣認繳，本次新增注冊資本的原因系為吸引和留住優秀人才，充分調動公司董事

192、、高級管理人員的積極性，建立長效激勵機制，經各方協商后決定對袁德安、彭麗君、宋江波和廖漢星實施股權激勵。本次增資認購價格為5.67 元/股，實際出資金額為 1,190.70 萬元，其中新增股本人民幣 210.00 萬元，資本溢價人民幣 980.70 萬元，資本溢價全部計入資本公積。廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 64 根據國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司出具的資產評估報告，發行人進行股份支付涉及的股東全部權益于評估基準日 2020 年 12 月 31 日的評估值為65,860.34 萬元，以此作為實施股權激勵公允價值的確定依據，對應每股價格為12.56 元，相應確認股份支

193、付費用 1,446.54 萬元，計入管理費用和資本公積（溢價）。袁德安、彭麗君、宋江波及廖漢星的基本情況見本招股說明書本節“九、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況”之“1、董事”。袁德安、彭麗君、宋江波及廖漢星具備法律法規規定的股東資格。除袁德安擔任發行人股東富騰投資的執行事務合伙人并持有富騰投資 28.08%的合伙份額、彭麗君持有富騰投資 13.70%的合伙份額、宋江波持有富騰投資 6.85%的合伙份額外，袁德安、彭麗君、宋江波及廖漢星與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、

194、經辦人員均不存在關聯關系。袁德安、彭麗君、宋江波及廖漢星持有發行人的股份不存在代持情形。2020 年 12 月 16 日，東莞市工商行政管理局對該次增資事項予以變更登記。十一、發行人員工及社會保障情況十一、發行人員工及社會保障情況（一）員工人數及變化情況（一）員工人數及變化情況 報告期各期末，發行人員工人數情況如下表所示：單位：人 項目項目 2022.6.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 在冊員工人數 701 630 577 454（二）發行人員工結構情況（二）發行人員工結構情況 截至報告期末，發行人的員工結構如下：1、員工專業結構、員工專業結構 單位：人

195、 序號序號 專業專業 人數人數 占員工總人數比例占員工總人數比例 1 銷售人員 39 5.56%2 生產人員 541 77.18%3 研發人員 74 10.56%4 財務人員 13 1.85%廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 65 序號序號 專業專業 人數人數 占員工總人數比例占員工總人數比例 5 行政管理人員 34 4.85%合計合計 701 100.00%2、員工受教育程度、員工受教育程度 單位：人 序號序號 學歷學歷 人數人數 占員工總人數比例占員工總人數比例 1 本科及以上 36 5.14%2 大專 72 10.27%3 高中、職高、中專 143 20.40%4 初中及

196、以下學歷 450 64.19%合計合計 701 100.00%3、員工年齡分布情況、員工年齡分布情況 單位：人 序號序號 年齡區間年齡區間 人數人數 占員工總人數比例占員工總人數比例 1 55 歲以上 27 3.85%2 45-55 歲（含）115 16.41%3 35-45 歲（含）203 28.96%4 25-35 歲（含）250 35.66%5 25 歲（含）及以下 106 15.12%合計合計 701 100.00%（三）勞務派遣和勞務外包相關情況（三）勞務派遣和勞務外包相關情況 報告期內，公司存在多次不定期勞務派遣的情形，勞務派遣已與具有相關資質的勞務機構簽訂書面協議。勞務派遣崗位為

197、非核心崗位，對工作技能的要求相對較低，人員流動性大。報告期各期末，公司的勞務派遣及勞務外包的具體情況如下：單位：人 時間時間 勞務派遣人數勞務派遣人數 在冊員工數在冊員工數 勞務派遣人數占勞動用工勞務派遣人數占勞動用工總數的比例總數的比例 2019.12.31 19 454 4.02%2020.12.31 28 577 4.63%2021.12.31 0 630 0.00%2022.6.30 0 701 0.00%2021 年 2 月開始，公司對部分安全護衛保障崗位采用勞務外包的用工方式，勞務外包均與具有相關資質的勞務中介簽訂書面協議。該崗位為一般職能崗位，廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司

198、 招股說明書 66 可替代性高。截至 2022 年 6 月 30 日，公司共有 6 名勞務外包人員，均為安保人員，占在冊員工數量的 0.86%。（四）發行人執行社會保障與住房公積金制度的相關情況（四）發行人執行社會保障與住房公積金制度的相關情況 1、發行人執行社會保障制度相關情況、發行人執行社會保障制度相關情況（1）發行人社會保險繳納人數 日期日期 在冊人數在冊人數（人）（人）繳納人數繳納人數（人）（人）繳納人數與在冊繳納人數與在冊人數差額（人）人數差額（人）差額原因差額原因 差異人數差異人數（人）（人）2022.6.30 701 676 25 當月新入職員工 9 員工異地繳納社保 2 退休返

199、聘人員 14 2021.12.31 630 606 24 外聘人員 1 當月新入職員工 9 員工異地繳納社保 2 退休返聘人員 12 2020.12.31 577 545 32 外聘人員 1 當月新入職員工 19 員工異地繳納社保 2 退休返聘人員 10 2019.12.31 454 432 22 外聘人員 2 當月新入職員工 7 員工異地繳納社保 4 退休返聘人員 9 注：差異原因中的“當月新入職員工”分為兩種情況：第一，新入職員工入職當月未在前用人單位繳納社保，且入職日期晚于當月社保匯繳日期，該類員工將于次月補繳；第二，新入職員工入職當月已在前用人單位繳納社保，該類員工入職后次月開始在綠通

200、科技繳納社保。（2）社保主管部門出具的證明 2021 年 1 月 19 日，東莞市人力資源和社會保障局出具證明，證明發行人自2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期間，不存在違反人力資源和社會保障法律法規而受到行政處罰的記錄。2021 年 7 月 16 日，東莞市人力資源和社會保障局出具證明，證明發行人自2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期間，不存在違反人力資源和社會保障法律法規而受到行政處罰的記錄。廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 67 2022 年 1 月 26 日，東莞市人力資源和社會保障局出具證明，證明發行人自202

201、1 年 6 月 30 日至 2021 年 12 月 31 日期間，不存在違反人力資源和社會保障法律法規而受到行政處罰的記錄。根據東莞市社會信用體系建設統籌協調小組辦公室出具的 法人和其他組織信用記錄報告（無違法違規證明專用版），2022 年 1-6 月，發行人在人力資源和社會保障領域無違法違規情況。2、發行人及境內公司執行住房公積金制度相關情況、發行人及境內公司執行住房公積金制度相關情況（1）發行人住房公積金繳納人數 日期日期 在冊人數在冊人數（人）（人）繳納人數繳納人數（人）（人）繳納人數與在冊繳納人數與在冊人數差額（人）人數差額（人）差額原因差額原因 差異人數差異人數（人）（人）2022.

202、6.30 701 643 58 試用期員工 43 異地繳納 2 退休返聘人員 13 2021.12.31 630 596 34 外聘人員 1 試用期員工 20 異地繳納 2 退休返聘人員 11 2020.12.31 577 505 72 外聘人員 1 試用期員工 61 退休返聘人員 10 2019.12.31 454 377 77 外聘人員 2 試用期員工 12 自愿放棄繳納 54 退休返聘人員 9 注：2021 年 12 月 31 日、2022 年 6 月 30 日，發行人員工中因退休返聘而未繳納社會保險的人數分別為 12 人、14 人，因退休返聘而未繳納住房公積金的人數分別為 11 人、1

203、3 人，差異的原因系有 1 名員工到達退休年齡時，住房公積金系統沒有為其自動停繳。截至本招股說明書簽署之日，發行人已手動為其停繳住房公積金。（2）住房公積金管理部門出具的證明 2022 年 1 月 13 日，東莞市住房公積金管理中心出具證明，證明發行人在本市不存在住房公積金重大違法違規記錄。根據東莞市社會信用體系建設統籌協調小組辦公室出具的 法人和其他組織信用記錄報告（無違法違規證明專用版），2022 年 1-6 月，發行人在住房公積廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 68 金領域無違法違規情況。（五）實際控制人關于社保和公積金的承諾（五）實際控制人關于社保和公積金的承諾 公司控

204、股股東、實際控制人張志江作出承諾，公司本次發行并在創業板上市后，若應有權部門的要求或決定，公司需為報告期的員工補繳社會保險、住房公積金，或公司因未為報告期的員工繳納社會保險、住房公積金而承擔任何罰款或損失的，實際控制人愿意承擔所有補繳金額和相關所有費用及/或相關的經濟賠償責任，保證公司不會因此遭受損失。廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 69 第六節第六節 業務與技術業務與技術 一、發行人的主營業務、主要產品基本情況一、發行人的主營業務、主要產品基本情況（一）主營業務、主要產品的基本情況及主營業務收入的主要構成（一）主營業務、主要產品的基本情況及主營業務收入的主要構成 1、發行人

205、主營業務、發行人主營業務 公司是一家從事場地電動車研發、生產和銷售的高新技術企業。經過多年的發展，公司在場地電動車行業建立了較高的品牌知名度及市場地位。近年來，公司參與場（廠）內電動巡邏車、場（廠）內電動消防車兩項團體標準的制訂，公司獲得多項認證，包括中國信用企業認證體系示范單位、高新技術企業、廣東省純電動觀光車（綠通）工程技術研究中心。綠通電動車曾作為杭州 G20 峰會、俄羅斯首都莫斯科建城 870 周年紀念日、廈門金磚會議、金奈會晤、從都國際論壇的接待車，通過參與國內外眾多有影響力的大型項目，“LVTONG”樹立了良好的品牌形象，公司產品的品牌優勢顯著。2、發行人主要產品情況、發行人主要產

206、品情況 公司主要產品為場地電動車系列產品，根據產品用途的不同主要有高爾夫球車、觀光車、電動巡邏車、電動貨車等系列。公司產品用途及消費群體情況如下：產品名稱產品名稱 產品圖示產品圖示 產品及用途簡述產品及用途簡述 消費群體消費群體 高爾夫球車系列 主要用于高爾夫球場、景區、樓盤、酒店、度假村、主題樂園、游樂場、機場航站樓內部、高鐵站等接送客，主要為 2-11座車 高爾夫球場、景區、樓盤、酒 店、度 假村、主 題 樂園、游樂場、機場、高鐵站等 觀光車系列 主要用于旅游景區、樓盤、度假村、酒店、主題樂園、游樂場等接送客，主要為 8-23座車 各大景區、樓盤、度假村、酒店、主題樂園、游樂場等 廣東綠通

207、新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 70 產品名稱產品名稱 產品圖示產品圖示 產品及用途簡述產品及用途簡述 消費群體消費群體 電動巡邏車系列 主要用于場地巡邏 政府部門、監獄、院校、醫院、養老院等 電動貨車系列 主要用于樓盤、酒店、景區、工廠廠內等貨運用 各大樓盤、酒店、機場、景區、工廠廠內等 3、報告期發行人主營業務收入構成情況、報告期發行人主營業務收入構成情況（1）按照產品類型劃分 報告期內，公司主要產品分為高爾夫球車、觀光車、電動巡邏車、電動貨車、配件。報告期內，公司主營業務收入分產品明細如下：單位：萬元，%產品類別產品類別 名稱名稱 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年

208、度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 高爾夫球車 62,617.70 85.15 78,757.36 77.59 36,862.18 66.20 20,483.18 49.07 觀光車 5,568.94 7.57 10,857.50 10.70 10,313.92 18.52 11,506.79 27.57 電動巡邏車 2,085.90 2.84 5,237.17 5.16 4,962.05 8.91 5,824.23 13.95 電動貨車 670.66 0.91 1,205.58 1.19 952.09 1

209、.71 1,277.21 3.06 配件 2,590.94 3.52 5,442.29 5.36 2,594.66 4.66 2,647.90 6.34 合計合計 73,534.14 100.00 101,499.91 100.00 55,684.90 100.00 41,739.31 100.00（2）按照銷售模式劃分 公司銷售分為非自有品牌與自有品牌銷售。非自有品牌為 ODM 模式，系公司主要銷售模式。自有品牌采用經銷為主、直銷為輔的銷售模式。各銷售模式占主營業務收入的比例情況如下：單位：萬元，%銷售模式銷售模式 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 201

210、9 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 1、ODM 62,564.63 85.08 80,268.42 79.08 36,893.68 66.25 19,160.36 45.90 廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 71 銷售模式銷售模式 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 2、自有品牌銷售 10,969.52 14.92 21,231.50 20.92 18,791.22 33.75 22,5

211、78.96 54.10 其中：經銷 7,080.35 9.63 13,926.72 13.72 12,282.00 22.06 14,596.91 34.97 直銷 3,889.17 5.29 7,304.78 7.20 6,509.22 11.69 7,982.04 19.12 合計合計 73,534.14 100.00 101,499.91 100.00 55,684.90 100.00 41,739.31 100.00（二）主要經營模式（二）主要經營模式 1、采購模式、采購模式 公司主要原材料包括電子類、五金類、化工類、橡塑類等材料。公司原材料由采購管理中心集中采購，采取以產定購為主，預

212、計備貨為輔的采購模式。以產定購是依據銷售訂單按需采購。預計備貨則是以保障日常生產計劃的連續性、均衡性為目的，為確保及時響應客戶的產品需求，公司通常會預測訂單量并對電池等采購周期較長、用量較大的原材料進行提前采購和合理備貨，以滿足日常生產需求。公司根據客戶對不同產品的定制需求，同時結合現有庫存以及各供應商交貨周期等情況制定采購計劃，進行相應原材料采購。公司與主要供應商確立了長期穩定的合作關系，并建立了完善的供應商管理體系，在綜合比較供應商區域位置、產品質量、供貨穩定性、價格等因素的基礎上優化采購結構。公司產品中部分非核心生產工序委托外協廠商進行加工，主要為表面處理工序。公司對該業務按照委托加工業

213、務進行會計處理，對于提供給外協廠商的原材料不確認銷售收入。2、生產模式、生產模式 公司采用以銷定產為主，備貨生產為輔的生產模式。由于客戶對產品技術指標、外觀造型等方面的不同要求，導致所需產品品種、規格、型號多樣，因此公司根據具體訂單進行生產；對于常用規格型號產品，公司會根據以往銷售經驗及市場需求預測，提前進行適當的庫存儲備，以快速滿足部分客戶的緊急需求。3、銷售模式、銷售模式 目前公司產品包括非自有品牌與自有品牌。非自有品牌采用ODM模式銷售，ODM 模式是公司主要的銷售模式。自有品牌采用經銷為主、直銷為輔的銷售模式。公司采取優質大客戶策略，公司研發、產能優先保證大客戶的需求。廣東綠通新能源電

214、動車科技股份有限公司 招股說明書 72（1）ODM 模式 公司境外銷售主要采用 ODM 模式。公司不通過中間商環節，而是采用買斷式銷售的方式，按客戶需求設計開發或自主研發產品，向海外品牌商直接銷售公司產品。下游品牌商一般配備有組裝車間與工人，從公司采購產品后，大部分ODM 客戶（主要是美國客戶）需在當地采購電池等部件，再進行組裝、個性化改裝后對外銷售。其銷售的方式、定價和售后服務均由品牌商自行負責。（2）自有品牌直銷模式 直銷模式下，公司客戶主要為境內客戶，包括酒店、景區、房地產公司、政府部門、企事業單位等。公司境內客戶采購方式包括直接采購、公開招標、議標等。公司直銷模式下獲得銷售訂單后，直接

215、與客戶簽訂銷售合同，根據合同的技術要求研發設計、采購原材料并組織生產，在合同約定期限內將產品交付。（3）自有品牌經銷模式 經銷模式下，無論是境外客戶還是境內客戶，公司均與經銷商直接發生業務往來，經銷商從公司購買產品后，向其下游客戶進行銷售。經銷商既是公司的直接客戶，也是公司向下游客戶銷售產品、提供服務、展示品牌形象的重要窗口，是公司重要的合作伙伴。為此，公司建立了完善的經銷商合作及管理體系，在經銷商準入、經銷商管理及培訓、經銷商考核及激勵方面均有詳細的規定。公司與經銷商確立合作關系后，對經銷商進行培訓，協助經銷商進行銷售規劃、規范服務以提升顧客滿意度及公司市場地位。報告期內，發行人各經銷商與發

216、行人為購銷關系。公司的經銷商在場地電動車方面主要銷售公司產品，經銷商一般接到訂單后再向公司下單，經銷商不保有大量存貨儲備，公司經銷商終端銷售情況實現良好。同行業可比公司也采取了經銷模式，根據發行人同行業可比上市公司的公開披露信息，春風動力（股票代碼：603129.SH）2019 年-2021 年（春風動力未披露 2022 年 1-6 月經銷收入占比）經銷模式實現收入占其主營業務收入比重分別為 92.57%、95.15%、99.42%，經銷模式收入占比較高。報告期內，公司對經銷商的收入按照合作年限分布情況如下：單位：家，萬元 合作年限合作年限 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 家

217、數家數 銷售金額銷售金額 銷售金額占比銷售金額占比 家數家數 銷售金額銷售金額 銷售金額占比銷售金額占比 廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 73 1 年以內 7 88.02 1.24%29 1,045.36 7.51%1-2 年 25 1,280.01 18.08%17 662.36 4.76%2-3 年 16 408.36 5.77%16 922.05 6.62%3 年以上 85 5,303.96 74.91%81 11,296.94 81.12%合計合計 133 7,080.35 100.00%143 13,926.72 100.00%合作年限合作年限 2020 年度年度

218、2019 年度年度 家數家數 銷售金額銷售金額 銷售金額占比銷售金額占比 家數家數 銷售金額銷售金額 銷售金額占比銷售金額占比 1 年以內 37 1,636.68 13.33%29 1,357.49 9.30%1-2 年 14 901.01 7.34%39 1,945.71 13.33%2-3 年 34 1,412.16 11.50%18 2,396.46 16.42%3 年以上 61 8,332.15 67.84%55 8,897.25 60.95%合計合計 146 12,282.00 100.00%141 14,596.91 100.00%注：按截至報告期各期末作為統一時點分類統計；以上占

219、比指占經銷商總銷售額的比重。報告期內與公司合作年限 1 年以上的經銷商銷售金額占經銷收入總額的比例分別為 90.70%、86.67%、92.49%和 98.76%，公司經銷商總體較為穩定。隨著公司業務不斷發展，合作年限超過 3 年的穩定經銷商客戶數量不斷增加，銷售金額和占比總體上也持續增長。報告期內與公司合作年限 3 年以上經銷商家數不斷上升，由 2019 年的 55 家上升至 2022 年上半年的 85 家；3 年以上合作年限的經銷商銷售金額占比由 2019年的 60.95%上升至 2022 年上半年的 74.91%，公司經銷收入主要來源于合作時間在 3 年以上的經銷商。隨著公司在場地電動車

220、領域的品牌知名度和市場地位不斷提升，公司產品銷售逐步增長，經銷商與公司長期合作的意愿逐步增強。報告期內，公司與主要經銷商合作穩定，但每年均存在新增與終止與經銷商合作的情形，主要是公司為優化經銷商結構，終止與部分銷量較少的經銷商合作，同時引入新的經銷商以保持銷售網絡的區域覆蓋和穩定。報告期內，發行人經銷商新增與退出具體情況如下：單位：家 經銷商數量經銷商數量 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 期初經銷商數量 143 146 141 140 當期新增經銷商數量 3 29 37 29 當期減少經銷商數量 13 32 32 28 期末經銷商數量

221、133 143 146 141 廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 74 報告期內，公司對新增經銷商與退出經銷商的銷售規模與占比如下：單位：萬元 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年年 2019 年年 當期新增經銷商銷售收入 占當期主營業務收入的比例 當期新增經銷商銷售收入 占當期主營業務收入的比例 當期新增經銷商銷售收入 占當期主營業務收入的比例 當期新增經銷商銷售收入 占當期主營業務收入的比例 56.02 0.08%1,045.36 1.03%1,636.68 2.94%1,357.49 3.25%2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2

222、020 年年 2019 年年 當期撤銷經銷商上期實現銷售收入 占當期主營業務收入的比例 當期撤銷經銷商上期實現銷售收入 占當期主營業務收入的比例 當期撤銷經銷商上期實現銷售收入 占當期主營業務收入的比例 當期撤銷經銷商上期實現的銷售收入 占當期主營業務收入的比例 132.81 0.18%288.45 0.28%881.73 1.58%636.52 1.52%報告期內，公司對新增與撤銷的經銷商銷售收入及占比較低，對新增經銷商銷售金額占當期主營業務收入比例分別為 3.25%、2.94%、1.03%和 0.08%，對撤銷經銷商上期實現的銷售收入占當期主營業務收入的比例分別為 1.52%、1.58%、

223、0.28%和 0.18%，經銷商的增減變動對公司整體銷售的影響較小。（三）主營業務變化情況（三）主營業務變化情況 公司自成立以來，一直從事場地電動車的研發、生產和銷售。報告期內，公司主營業務未發生重大變化。（四）發行人主要產品的工藝流程圖（四）發行人主要產品的工藝流程圖 公司產品工藝流程圖如下：廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 75 公司根據產品設計、技術參數等要求購買原材料，經過如上圖的系列復雜工藝形成整車。公司通過采購電氣件加工形成相應的整車用電子電氣部件，采購五金包括鋼材、鋁材、后橋等加工形成底盤，采購塑膠、橡膠、油漆等加工形成覆蓋件后，再由裝配部進行總裝形成整車，最后由

224、檢測部完成產品測試，經檢測合格后入庫形成產品。（五）安全生產和環境保護情況（五）安全生產和環境保護情況 公司主要產品為場地電動車，所處行業不屬于高污染、高危險行業。1、安全生產、安全生產 公司嚴格按照國家有關部門關于制造企業安全生產的有關法律法規，規范企業的生產、經營和管理行為，建立了有效的安全生產制度、職業健康安全管理體系，制定了環境職業健康安全運行控制程序，并嚴格貫徹落實。公司定期對生產作業情況和設備運行情況進行檢查，及時進行風險評價，采取相應的控制措施，降低安全生產風險。公司高度重視員工的安全生產教育，對于新招聘的員工進行廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 76 上崗前安全

225、培訓，保證每個員工在上崗前都能熟練掌握勝任本崗位工作所需要的安全生產知識。根據東莞市應急管理局出具的證明，報告期內，公司嚴格遵守國家和地方的安全生產相關法律法規，未發生生產安全事故，不存在因違反安全生產方面的法律法規而受到處罰的情形。2、環境保護情況、環境保護情況（1）主要污染物及治理措施 報告期內，針對公司生產過程中產生的少量廢水、廢氣、固體廢棄物和噪聲等情況，公司采取了有效的治理和預防措施以降低對環境的影響。廢水 公司生產經營過程中，會產生少量水簾廢水、噴淋箱廢水和廚房廢水。水簾廢水和噴淋箱廢水循環使用，定期撈渣、補充，不直接外排，由專門廢水處理公司進行處理；廚房廢水經隔油、隔渣池處理后與

226、生活污水一起經三級化糞池預處理后排入市政截污管網。廢氣 公司在生產過程中，會產生少量粉塵、煙塵、漆霧和 VOCs。公司一般通過集中收集后，經布袋除塵器、活性炭吸附裝置和水噴淋裝置進行處理后通過廢氣排放口排放。固體廢棄物 公司在生產過程中，會產生少量的固體廢棄物。公司廠區內設有 3 間 20m2的一般固廢暫存點、2 間 20m2的危廢暫存點和 1 個生活垃圾暫存點，對固體廢棄物分類堆存、分類處理處置。噪聲 公司生產經營過程中產生的噪聲主要來源于沖床、鋸切機、拋光、噴涂工序設備的運行。公司通過安裝減震、消聲器、隔聲門窗以及對相關設備進行合理布局，降低生產過程中產生的噪聲。（2）環保投入及環保設施運

227、轉情況 報告期內，公司在環保投入及環保設施運轉方面的累計投入為929.08萬元，公司環保設施運轉情況良好，環保資金投入主要用于各類污染物治理設施的購置、安裝、維護保養以及三廢處理等。廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 77（3）環境保護監督管理部門的意見 根據東莞市生態環境局出具的政府信息公開申請答復書，報告期內，公司不存在違反國家和地方有關環境保護管理法律法規的行為，無環境違法行為行政處罰記錄。二、發行人所處行業基本情況及競爭狀況二、發行人所處行業基本情況及競爭狀況（一）發行人所屬行業及確定所屬行業的依據（一）發行人所屬行業及確定所屬行業的依據 根據國家統計局公布的國民經濟行業

228、分類（GB/T4754-2017），公司屬于 C37“鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業”的“其他運輸設備制造”，進一步可歸類為 C3780“非公路休閑車及零配件制造”。根據中國證監會公布的上市公司行業分類指引（2012 年修訂），公司所處行業屬于 C“制造業”的子項 C37“鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業”。（二）行業主管部門、監管體制、主要法律法規及政策（二）行業主管部門、監管體制、主要法律法規及政策 1、行業主管部門和監管體制、行業主管部門和監管體制 發行人所屬行業的監管采取行政監管和行業自律相結合的方式，發改委、工信部和國家市場監督管理總局對行業進行行政監管，中國工程機

229、械工業協會觀光車分會為行業自律性組織。（1）行業主管部門 發改委負責制訂產業政策，提出產業發展戰略與規劃，指導行業技術法規和行業標準的擬訂，推動高技術產業發展，實施技術進步和產業現代化的宏觀指導等。工信部主要負責制定并組織實施工業、通信業的行業規劃、計劃和產業政策；監測分析工業、通信業運行態勢，統計并發布相關信息，進行預測預警；引導擬訂并組織實施工業、通信業、信息化的發展規劃，推進產業結構戰略性調整和優化升級；起草相關法律法規草案，制定規章，擬訂行業技術規范和標準并組織實施，指導行業質量管理工作等。國家市場監督管理總局負責全國質量、計量、標準化等職責。國家市場監督管理總局下設特種設備安全監察局

230、，主要負責特種設備的監察和監督、進出口監督和檢查、相關數據的采集和分析等。（2）行業自律組織 廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 78 中國工程機械工業協會觀光車分會具體承擔行業引導和服務職能，主要負責行業調研和政策研究、信息服務、咨詢服務與項目論證、標準制訂、市場貿易協調與發展、行業自律、會展服務、行業培訓和國際交流等。2、主要法律法規和行業相關政策及標準、主要法律法規和行業相關政策及標準（1）法律法規 發行人所屬行業主要適用的法律法規如下：行業政策行業政策 發布單位發布單位 發布時間發布時間 主要內容主要內容 中華人民共和國產品質量法 全國人大常委會 1993 年 2 月/2

231、000 年 7 月第一次修訂/2009 年 8 月第二次修訂/2018 年 12 月第三次修訂 國家為加強對產品質量工作的統籌規劃和組織領導，對企業產品質量進行監督管理；引導、督促生產者、銷售者加強產品質量管理，提高產品質量；規定了生產者及銷售者的責任義務及損害賠償方法。中華人民共和國認證認可條例 國務院 2003 年 9 月/2016 年 2 月第一次修訂/2020 年 11 月第二次修訂 國家規定相關產品必須經過認證的，應當經過認證并標注認證標志后，方可出廠、銷售、進口或者在其他經營活動中使用。取得認可的機構應當在取得認可的范圍使用認可證書和認可標志。中華人民共和國工業產品生產許可證管理條

232、例 國務院 2005 年 7 月 國家對實行工業產品生產許可證制度的工業產品，統一目錄，統一審查要求，統一證書標志，統一監督管理。企業生產或正在生產的列入目錄的產品，應當向企業所在地的省、自治區、直轄市工業產品生產許可證主管部門申請取得生產許可證。中華人民共和國特種設備安全法 全國人大常委會 2013 年 6 月 法令對特種設備的生產（包括設計、制造、安裝、改造、修理）、經營、使用、檢驗、檢測和安全監督管理提出了總體要求；國家對特種設備實行目錄管理；國家按照分類監督管理的原則對特種設備生產實行許可制度；特種設備生產單位應當保證特種設備生產符合安全技術規范及相關標準的要求，對其生產的特種設備的安

233、全性能負責等等。中華人民共和國工業產品生產許可證管理條例實施辦法 國家質量監督檢驗檢疫總局 2014 年 4 月 在中華人民共和國境內從事生產、銷售或者在經營活動中使用實際生產許可證制度管理的產品的，應當遵守本法。中華人民共和國安全生產法 全國人大常委會 2002 年 6 月/2009 年 8 月第一次修訂/2014 年 8 月第二次修訂/2021 年 6 月第三次修訂 對我國從事生產經營的單位在生產經營過程中，如何保障安全生產，保護從業人員的人身安全利益等做出具體規定，同時對安全生產的監督管理及安全事故的應急處理做出要求，明確了相應的法律責任。廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書

234、 79 行業政策行業政策 發布單位發布單位 發布時間發布時間 主要內容主要內容 工業節能管理辦法 工業和信息化部 2016 年 4 月 規定重點用能工業企業應開展能效水平達標活動，確立能效標桿，制定實施完善節能方案，實施重大節能技術改造工程，爭創能效“領跑者”。工信部將加強對全國重點用能工業企業節能管理指導、監督。鼓勵關鍵節能技術攻關和重大節能裝備研發，組織實施節能技術裝備產業化示范，促進節能裝備制造業發展。能源效率標識管理辦法 國家發展改革委、國家質量監督檢驗檢疫總局 2004 年 8 月/2016 年 2 月第一次修訂 加強節能管理，推動節能技術進步，提高能源效率。國家對節能潛力大、使用面

235、廣的用能產品實行統一的能源效率標識制度。中華人民共和國節約能源法 全國人大常委會 1997 年 11 月/2007 年 10 月第一次修訂/2016 年 7 月第二次修訂/2018 年 10 月第三次修訂 國家對落后的、耗能過高的用能產品、設備和生產工藝實行淘汰制度,引導用能單位和個人使用先進的節能技術、節能產品；鼓勵、支持節能科學技術的研究、開發、示范和推廣，促進節能技術的創新與進步。中華人民共和國環境保護稅法 全國人大常委會 2016 年 12 月/2018 年 10 月第一次修訂 對各種應稅污染物的計稅依據、應納稅額和稅收減免進行了詳細的規定，對環境保護稅的稅收管理進行了明確規定。貨物出

236、口許可證管理辦法 商務部 2004 年 12 月/2008 年 6 月第一次修訂/2019 年 11 月第二次修訂 國家實行統一的貨物出口許可證制度。國家對限制出口的貨物實行出口許可證管理。商務部會同海關總署制定、調整和發布年度 出口許可證管理貨物目錄。凡實行出口配額許可證管理和出口許可證管理的貨物，對外貿易經營者應當在出口前按規定向指定的發證機構申領出口許可證，海關憑出口許可證接受申報和驗放。（2）主要行業政策 在國家層面主要有以下關于場地電動車制造行業的政策：行業政策行業政策 發布單位發布單位 發布時間發布時間 主要內容主要內容 特種設備安全監察條例 國務院 2003 年 3 月/2009

237、 年 1 月第一次修訂 為了加強特種設備的安全監察，制定了此條例；特種設備的生產（含設計、制造、安裝、改造、維修，下同）、使用、檢驗檢測及其監督檢查，應當遵守此條例。中國制造2025 國務院 2015 年 5 月 推動制造業發展，到 2025 年，邁入制造強國行列；強化制造業基礎能力、提高國家制造業創新能力、推進制造業智能化、加強質量品牌建設、全面推行綠色制造、提高制造業國際化發展水平；推進制造過程智能化，尤其是要緊扣關鍵工序智能化、關鍵崗位機器人替代、生產過程智能優化控制、供應鏈優化，建設重點領域智能工廠/數字化車間。工業綠色發展規劃工業和信息化部 2016 年 6 月 加快傳統制造業綠色改

238、造升級，鼓勵使用綠色低碳能源，提高資源利用效率，淘汰落后廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 80 行業政策行業政策 發布單位發布單位 發布時間發布時間 主要內容主要內容（2016-2020年）設備工藝，從源頭減少污染物產生。積極引領新興產業高起點綠色發展，強化綠色設計，加快開發綠色產品，大力發展節能環保產業?！笆奈濉惫I綠色發展規劃 工業和信息化部 2021 年 11 月 到 2025 年工業產業結構、生產方式綠色低碳轉型取得顯著成效，綠色低碳技術裝備廣泛應用，能源資源利用效率大幅提高，綠色制造水平全面提升，為 2030 年工業領域碳達峰奠定堅實基礎。非道路移動機械污染防治技術

239、政策 生態環境部 2018 年 8 月 非道路移動機械產品應向低能耗、低污染的方向發展。要鼓勵新能源動力技術的開發應用，鼓勵混合動力、純電動、燃料電池等新能源技術在非道路移動機械上的應用，優先發展中小非道路移動機械動力裝置的新能源化，逐步達到超低排放、零排放。發行人所屬地區發布的本行業發展的地方性政策包括：行業政策行業政策 發布單位發布單位 發布時間發布時間 主要內容主要內容 東莞市開放型經濟發展“十三五”規劃 東莞市人民政府 2017 年 10 月 將東莞打造成為面向全球的高端制造業集聚中心和國際經貿合作戰略支點；要加快探索加工貿易創新發展新路徑，鞏固東莞外貿傳統優勢，鼓勵具有較強創新的企業

240、發展新型貿易模式，培育以技術、品牌、質量服務為核心的外貿競爭新優勢，提高東莞加工貿易在全球產業鏈中的話語權；推動加工貿易創建自主品牌，提升加工貿易企業創建品牌的能動性和主動性；推動加工貿易開展自主研發，延伸加工貿易產業鏈條，通過技術升級、設備升級、標準升級和服務升級，加快推動產品技術含量和附加值向高端發展，搶占國際市場話語權。引導企業設立研發機構、提升 R&D 投入和申請發明專利。引導加工貿易企業開展產學研合作，形成聯合開發、優勢互補、成果共享、風險共擔的產學研用合作新機制。東莞市制造業高質量發展“十四五”規劃 東莞市人民政府 2021 年 12 月 制造業是東莞的立市之本與核心競爭力所在，“

241、十四五”時期，要搶抓布局軟件與信息服務、新材料、新能源、生物醫藥及高端醫療器械、半導體及集成電路等五大戰略性新興產業集群，培育“十四五”時期制造業增長的新動能；大力培育戰略性新興產業集群，積極推動新能源汽車、高性能電池、氫能、清潔能源利用等為主導的新能源產業快速發展，著力在新能源產業領域培育具有全國影響力的產業集群。東莞市開東莞市人民政府 2022 年 5 月 東莞市“十四五”規劃的發展目標為到廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 81 行業政策行業政策 發布單位發布單位 發布時間發布時間 主要內容主要內容 放型經濟發展“十四五”規劃 2025 年，開放型經濟新優勢顯著增強，經濟規

242、模持續擴大，外貿結構持續優化，高層次開放型經濟體系進一步完善，新興業態與傳統業態雙輪驅動，服務貿易與貨物貿易協調發展，供應鏈保障能力顯著提升，內循環戰略轉向成效顯著，鏈接國內國際雙循環的現代化樞紐城市初步建成。主要任務為建設高能級開放平臺，打造開放發展新高地；構建開放發展大通道，提升鏈接內外循環能力；培育新業態新動能，增強貿易發展內生動力；集聚高端開放要素，增強全球資源配置能力；加快外資外貿企業轉型升級，全面提升產品競爭力；高起點謀劃重大項目，夯實開放型經濟發展基礎。（3）行業相關標準 國家頒布的行業相關生產、檢測、環保和安全標準如下：序號序號 標準名稱標準名稱 標準代碼標準代碼 1 場（廠）

243、內專用機動車輛安全技術監察規程 TSG 特種設備安全技術規范TSG N00012017 2 特種設備生產和充裝單位許可規則 TSG 特種設備安全技術規范TSG 072019 3 非公路用旅游觀光車通用技術條件 GB/T 21268-2014 4 非公路旅游觀光車安全使用規范 安全標準 GB 247272009 5 非公路旅游觀光車座椅安全帶及其固定器 產品標準 GB 287092012 6 非公路旅游觀光車前照燈 產品標準 GB 287102012 7 非公路旅游觀光車用鉛酸蓄電池 產品標準 GB/T 249142010 3、報告期初以來新制定或修訂、預期近期出臺的與發行人生產經營密切相、報告

244、期初以來新制定或修訂、預期近期出臺的與發行人生產經營密切相關的法律法規、行業政策對發行人經營資質、準入門檻、運營模式、所在行業關的法律法規、行業政策對發行人經營資質、準入門檻、運營模式、所在行業競爭格局等方面的具體影響競爭格局等方面的具體影響 報告期初以來新制定或修訂及預期近期出臺的相關法律法規、行業政策包括中華人民共和國認證認可條例、中華人民共和國安全生產法、貨物出口許可證管理辦法、“十四五”工業綠色發展規劃、東莞市制造業高質量發展“十四五”規劃、東莞市開放型經濟發展“十四五”規劃等。此外，為進一步優化場(廠)內專用機動車輛安全監管措施，國家市場監督管理總局對場(廠)內專用機動車輛安全技術監

245、察規程（TSG N00012017）進行了修訂，形成場(廠)內專用機動車輛安全技術規程（TSG 812022），于 2022 年 8廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 82 月 3 日公告，自 2022 年 12 月 1 日起施行。近年來，隨著“十三五”的圓滿收官和“十四五”的全面開啟，國家進一步強調工業產業結構、生產方式的綠色低碳轉型，對綠色產業的發展提出了更高的目標和要求。發行人產品以電力驅動代替燃油驅動，有助于實現國家“碳達峰、碳中和”的戰略目標，符合當前的產業發展方向。近年來，隨著國家對安全生產以及產品質量的要求不斷提高，國家市場監督管理總局修訂形成了 場(廠)內專用機動

246、車輛安全技術規程（TSG 812022），優化了相關產品的基本安全要求，增加和完善了型式試驗和檢驗的程序、項目、內容、方法和要求，為更好地指導和規范場（廠）內專用機動車輛安全工作提供了依據。上述規程自 2022 年 12 月 1 日起施行，有利于推動我國場地電動車行業競爭向高安全性和高質量方面發展，發行人的產品競爭力將進一步顯現。因此，報告期初以來新制定或修訂、預期近期出臺的與發行人生產經營密切相關的法律法規、行業政策未對發行人的經營資質、準入門檻、運營模式、所在行業競爭格局產生重大不利影響。（三）行業基本情況（三）行業基本情況 1、行業分類、行業分類 根據中國質檢總局頒布的場（廠）內專用機動

247、車輛安全技術監察規程，場（廠）內專用機動車輛（以下簡稱“場車”）指除道路交通、農用車輛以外僅在工廠廠區、旅游景區、游樂場所等特定區域使用的專用機動車輛。根據用途的不同，場車可分為機動工業車輛（叉車）和非公路用旅游觀光車輛，根據驅動方式的不同，場車可分為蓄電池驅動場車和內燃驅動場車，具體如下：發行人產品為高爾夫球車、觀光車、電動巡邏車和電動貨車等，主要在高爾廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 83 夫球場、旅游景區、酒店、度假村、樓盤、工廠廠區等特定區域內部使用。發行人產品的驅動方式為蓄電池驅動，因此具備電動車的特點。電動車指以蓄電池為驅動力的車輛，包括電動汽車、場地電動車和其他電

248、動車，具體如下：由于發行人產品兼具場車與電動車的特點，根據場車與電動車的產品分類，發行人產品屬于場地電動車。發行人所屬的中國工程機械工業協會 2022 年 4 月出具相關文件，認為公司產品為場地電動車。場地電動車是指以蓄電池為驅動力，在旅游景區、工廠廠區、高爾夫球場等特定區域使用的專用車輛。在海外市場，由于場地電動車最早應用于高爾夫球行業，因此海外市場一般把此類車輛稱為高爾夫球車；而在國內市場，場地電動車產品主要應用于旅游景區、高爾夫球場、工廠廠區、巡邏等場景，因此國內市場一般把應用于不同場景的車輛分別稱為觀光車、高爾夫球車、巡邏車等。場地電動車不存在廢氣排放，對環境污染較??；其最高行駛速度不

249、超過 30公里/小時，遠低于普通汽車，因此駕駛更穩定，安全系數更高；場地電動車采用電機驅動，其產生的噪音遠低于燃油車；其采購單價也較低，消耗的能源主要為電，采購及運營成本相比燃油車更低。因此，場地電動車具有高環保、高安全性、低噪聲、低成本等特點，深受廣大消費者的青睞。2、發展歷程、發展歷程 從整體來看，場地電動車經歷了三個大的發展階段。（1）上世紀 90 年代前，全球場地電動車萌芽階段 上世紀 60 年代，為了盡量減輕球員體力上的負擔而專注于打球，利用燃油為動力的高爾夫球車開始應用于高爾夫球場。上世紀 80 年代至 90 年代，隨著蓄電池技術的進步，蓄電池的能量密度、循環使用壽命和高低溫適應性

250、逐漸提高，廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 84 蓄電池的成本大幅下降，以蓄電池為動力的高爾夫球車在國外的普及率逐漸提升。（2）上世紀 90 年代中至 2010 年，中國場地電動車產業迅速發展 上世紀 90 年代前，我國高爾夫球車基本依靠進口。1992 年后，我國有了自行研制和生產的場地電動車產品。2000 年前后，大量的中國場地電動車企業成立，主要面向的市場是高爾夫球場，并逐漸向旅游景區和商業服務領域拓展。隨著中國制造的崛起，全球各個門類的制造業向中國沿海地區轉移，并最終形成產業集聚。中國場地電動車產業通過十幾年的發展，形成珠三角、長三角、環渤海三大產業集聚區，包括動力系統在

251、內的場地電動車上游部件供應也逐漸形成了完整的產業鏈。（3）2010 年至今，場地電動車應用場景不斷豐富 自 2010 年以來，尤其是近些年來，隨著場地電動車性能的不斷提升，細分車型種類的逐漸增多，以及用戶對場地電動車優勢的認知不斷增強，除高爾夫球場和旅游景區外，場地電動車在地產樓盤、巡邏、工業廠區、學校、酒店、度假村、機場、環衛、消防等場景均得到大量應用，場地電動車的應用場景不斷豐富。3、我國發展情況、我國發展情況 我國場地電動車行業的發展是一個追趕外資品牌的過程。行業發展最初，國內企業主要是追趕美國和日本產品，并在各領域的應用中不斷吸收改進，根據客戶的個性化需求進行產品創新。到 2010 年

252、左右，國內企業已經開發出多種具備自主知識產權的產品。目前，我國場地電動車行業內生產廠家眾多，品牌型號多樣，國內企業相對國際品牌企業的優勢主要在于性價比更高、定制化能力更強、反應更迅速、產品種類更豐富。近年來，我國企業逐漸加大海外市場拓展力度，并通過定制化產品和高性價比占據了部分海外市場份額，2020 年、2021 年及 2022 年上半年，我國出口高爾夫球車等場地電動車數量分別達 5.95 萬臺、11.70 萬臺及 8.74 萬臺，保持快速增長態勢。未來，隨著旅游觀光、地產樓盤、廠區貨運等主要下游行業的快速發展，場地電動車的市場需求量將得到極大拉動。4、行業規模及發展前景、行業規模及發展前景（

253、1）市場規模 從全球的發展來看，能源的生產和消費革命已經展開。特別是中國為實現“碳達峰、碳中和”的戰略目標，制定諸多政策，引導各產業向綠色產業發展，其在廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 85 打破傳統工業生態的同時，也推動綠色低碳技術大規模研發、應用和推廣，給眾多行業帶來新的發展機遇。在終端能源消費中，電能對化石能源的替代作用隨著經濟增長模式的轉變而不斷強化，大到客車、卡車，小到乘用車、場地車，電能驅動替代內燃機驅動的速度逐漸加快。場地電動車具備安全、平穩、低噪音、環保等特點。場地電動車相較于一般內燃車，更加契合旅游度假地、巡邏、高爾夫球場、廠區物流、大型樓盤、主題公園、科技園

254、區、機場、車站、商業中心等場景對節能環保與安全的需求，適用性更強。隨著應用場景的不斷拓展，場地電動車市場近幾年來一直處于快速增長的態勢。根據先進制造業發展聯盟研究數據，2019 年，全球場地電動車市場規模達到 97.02 萬臺，2015-2019 年復合增長率約為 8.8%。2015 年年-2019 年全球場地電動車銷量（單位：萬臺）年全球場地電動車銷量（單位：萬臺）數據來源：先進制造業發展聯盟。先進制造業發展聯盟由中國科學院指導，中國自動化學會、眾誠智庫、工信部工業文化發展中心、中國制冷學會、無極道控股集團、小米科技、中化能源科技有限公司、IBM、新松機器人等國內外機構、企業共同發起成立。海

255、外市場快速增長，中國出口規模巨大 美國是全球最大的高爾夫球車市場。美國高爾夫球產業發展較早，而且規模龐大，根據美國 NGF 的統計數據，截至 2020 年末，全世界共有 38,081 個高爾夫球場，其中美國擁有 16,156 個高爾夫球場，占比為 42.43%。高爾夫球場對高爾夫球車用量較大，占據了美國場地電動車市場的大部分份額。隨著技術的發展，憑借著高環保、低噪音、高安全性和低運營成本等優點，高爾夫球車不斷拓寬其應用領域，逐漸在旅游景點、廠區、機場、大型樓盤等商業領域得到廣泛的應用。69.34 77.28 84.40 90.90 97.02 0.0020.0040.0060.0080.001

256、00.00120.002015年 2016年 2017年 2018年 2019年 廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 86 根據中國海關總署統計數據，中國近幾年來出口高爾夫球車等場地電動車數量不斷增長。2021 年、2022 年 1-6 月，中國出口高爾夫球車等場地電動車分別為 116,977 臺、87,398 臺，分別同比增長 96.47%、79.08%，其中，中國出口至美國的高爾夫球車等場地電動車數量分別為 85,822 臺、65,347 臺，分別同比增長161.99%、94.47%，保持快速增長態勢。2019 年至年至 2022 年年 1-6 月中國高爾夫球車等場地電動車出

257、口情況月中國高爾夫球車等場地電動車出口情況 單位：臺、萬元 區域區域 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 出口量出口量 出口額出口額 出口量出口量 出口額出口額 出口量出口量 出口額出口額 出口量出口量 出口額出口額 亞太 12,866 33,962.21 16,841 40,799.43 12,099 34,258.32 15,096 41,995.22 歐洲 5,857 10,803.94 8,747 13,006.43 11,213 12,826.11 13,207 12,433.31 拉美 1,113 3,040.94 2,059 3,442.

258、37 635 895.38 605 1,162.82 非洲 1,310 3,771.64 2,313 6,288.63 1,607 3,366.24 1,300 3,790.00 北美 66,252 169,716.69 87,017 202,844.47 33,985 79,024.82 20,471 47,406.54 其中：美國 65,347 167,689.64 85,822 200,623.46 32,758 76,485.02 19,653 45,164.60 總計總計 87,398 221,295.41 116,977 266,381.33 59,539 130,370.88 5

259、0,679 106,787.89 數據來源：中國海關總署 中國出口的場地電動車主要為高爾夫球車，中國高爾夫球車出口地集中度高，主要集中在北美、亞太和歐洲，占據了整體的 95%以上。國內市場以旅游景區為主，市場規模迅速增長 目前我國的場地電動車應用場景以旅游景區、地產樓盤、酒店、安保巡邏等為主。場地電動車相對傳統燃油動力車動力較小，最高行駛速度不超過 30 公里/小時，遠低于普通汽車，因此駕駛更穩定，安全系數更高。同時，其采購及運營成本更低，且具備低噪聲、無廢氣排放、更環保的優點。由于旅游景區、樓盤物業、巡邏、酒店、度假村、學校、廠區、高爾夫球場等使用場景的限制，駕駛場地電動車更加安全、穩定。因

260、此，場地電動車更加適合這些特定區域的要求，我國場地電動車的應用領域有望得到進一步擴展。（2）下游應用行業發展現狀與趨勢 旅游觀光產業 旅游市場的快速發展，給場地電動車帶來了巨大的發展空間。從環保角度看，廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 87 越來越多的景區限制私家車在景區內通行，因此場地電動車的使用將更加頻繁，同時場地電動車具備噪音小、污染少的特點，采用場地電動車用于景區載客、載物成為更優的選擇；從經濟性角度看，場地電動車具備易保養、低運營成本的特點，采用場地電動車能夠有效降低旅游景區的成本，并且隨著旅游景點面積越來越大，低齡和高齡游客數量比例的逐步增大，選擇在景點內乘坐場地電

261、動車的游客越來越多；從安全性角度看，旅游景區行人較多，場地電動車行駛速度更低，行駛更安全。根據中國文化和旅游部數據，2019 年國內旅游市場和出境旅游市場穩步增長，入境旅游市場基礎更加牢固。2019 年國內旅游人數 60.06 億人次，比上年同期增長 8.43%；入境旅游人數 14,531 萬人次，比上年同期增長 2.91%。根據中國文化和旅游部數據，旅游業對 GDP 的綜合貢獻為 10.94 萬億元，占 GDP 總量的11.05%。2020 年，受新冠疫情影響，國內旅游市場出現滑坡。2021 年，得益于有效的疫情防控措施，國內旅游市場已經出現好轉，國內旅游總人次 32.46 億，比上年同期增

262、加 3.67 億，增長 12.75%（恢復到 2019 年的 54.05%）；國內旅游收入2.92萬億元，比上年同期增加0.69萬億元，增長30.98%（恢復到2019年的50.99%）。2022 年上半年，國內旅游總人次 14.55 億，比上年同期下降 22.2%；國內旅游收入 1.17 萬億元，比上年同期下降 28.2%，主要系上海等部分地區出現新冠疫情，導致旅游業受到一定影響。2019 年至年至 2022 年年 1-6 月中國旅游業主要發展指標月中國旅游業主要發展指標 年份年份 國內旅游人次國內旅游人次（億人次）（億人次）國內旅游收入國內旅游收入（萬萬億元）億元）入境旅游人次入境旅游人次

263、（萬人次）（萬人次）入境旅游收入入境旅游收入（億美元）（億美元）2019 年 60.06 5.73 14,531 1,313.00 2020 年 28.79 2.23/2021 年 32.46 2.92/2022 年 1-6 月 14.55 1.17/數據來源：中華人民共和國文化和旅游部 2019 年文化和旅游發展統計公報、中華人民共和國文化和旅游部 2020 年文化和旅游發展統計公報、中華人民共和國文化和旅游部2021 年度國內旅游數據情況、中華人民共和國文化和旅游部2022 年上半年國內旅游數據情況；2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月未公布入境旅游人次及收入情況。高爾夫

264、球場 A、高爾夫運動主要集中在美國，其他國家和地區快速發展 廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 88 高爾夫球運動在北美、歐洲以及部分發達國家屬于普及性很高的運動。高爾夫球社區主要指以高爾夫球場為活動中心，覆蓋周邊一定活動區域的社區。根據美國 NGF 發布的全球高爾夫 2021（Golf Around the World 2021）研究報告，截至 2020 年底，全球共有 206 個國家擁有 38,081 個高爾夫球場，其中北美（19,160 個，占比 50.31%）和歐洲（8,888 個，占比 23.34%）最多，南美（703 個，占比 1.85%）和非洲（930 個，占比 2

265、.44%）最少。高爾夫球場的地理上集中度較高，全球 79.95%的高爾夫球場數量位于前十名的國家和地區：美國、日本、英國、加拿大、澳大利亞、德國、法國、韓國、瑞典和中國。全球89.73%的高爾夫球場數量位于前二十名的國家和地區。2020 年全球年全球 TOP 20 高爾夫球場數量國家高爾夫球場數量國家/地區地區 國家國家/地區地區 球場數（個）球場數（個）占全球比重占全球比重 洞數（個）洞數（個）美國 16,156 42.43%240,369 日本 3,140 8.25%45,165 英國 3,101 8.14%46,278 加拿大 2,564 6.73%45,586 澳大利亞 1,584 4

266、.16%23,070 德國 1,054 2.77%14,175 法國 811 2.13%11,058 韓國 810 2.13%9,348 瑞典 610 1.60%9,150 中國 617 1.62%9,054 西班牙 493 1.29%7,062 南非 477 1.25%6,192 新西蘭 416 1.09%5,769 愛爾蘭 365 0.96%5,598 荷蘭 350 0.92%4,104 阿根廷 348 0.91%4,386 丹麥 347 0.91%4,464 泰國 317 0.83%4,029 意大利 312 0.82%4,122 印度 298 0.78%3,744 其他國家/地區 3,

267、911 10.27%42,143 廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 89 國家國家/地區地區 球場數（個）球場數（個）占全球比重占全球比重 洞數（個）洞數（個）合計合計 38,081 100.00%544,866 數據來源：NGF Golf Around the World 2021 美國是全球高爾夫球運動最普及的國家，2020 年美國球場數量達到 16,156個，球場數量全世界第一，占比 42.43%。2020 年全球各地區人口數量與高爾夫球場數量對比年全球各地區人口數量與高爾夫球場數量對比 地區地區 人口（人）人口（人）洞數（個）洞數（個）人口洞數比人口洞數比 球場數（個）

268、球場數（個）球場數占總球場數占總體比例體比例 非洲 1,340,598,113 12,207 109,822 930 2.44%亞洲及中東地區 4,640,251,290 87,072 53,292 6,323 16.60%歐洲 748,900,178 124,290 6,025 8,888 23.34%北美洲 592,015,432 282,372 2,097 19,160 50.31%大洋洲 42,273,644 29,784 1,419 2,077 5.45%南美洲 430,759,772 9,141 47,124 703 1.85%全球 7,794,798,429 544,866 14

269、,306 38,081 100.00%數據來源：NGF Golf Around the World 2021 根據 NGF 的報告數據，在全球范圍內，共有 540 個新的高爾夫球場項目在96個國家處于積極建設或提前規劃的不同階段，高爾夫運動正保持持續的增長。2016-2020 年全球各地區新開業高爾夫球場數量年全球各地區新開業高爾夫球場數量 單位：個 地區地區 2016 年年 2017 年年 2018 年年 2019 年年 2020 年年 5 年總計年總計 占比占比 非洲 6 4 4 7 2 23 6.80%亞洲及中東地區 29 20 25 18 7 99 29.29%歐洲 21 30 10

270、9 13 83 24.56%北美洲 31 32 15 17 20 115 34.02%大洋洲 3 1 0 1 2 7 2.07%南美洲 4 3 4 0 0 11 3.25%全球 94 90 58 52 44 338 100.00%數據來源：NGF Golf Around the World 2021。2020 年數據截至 2020 年 10 月 31 日。蓬勃發展的發達國家的高爾夫球產業將為場地電動車提供巨大的市場空間。不斷新增的高爾夫球社區保證了高爾夫球車的購置需求，已有的高爾夫球車也面臨升級換代的需求。B、高爾夫球運動尤其是場外高爾夫快速發展 廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明

271、書 90 隨著人們的健康意識快速提升，為避開人群擁擠的地方，越來越多的人群選擇在環境安靜、空氣好、人員少的高爾夫球運動場進行體育鍛煉和商業談判等。以全球參與高爾夫球運動人次最多的美國為例，根據 NGF 調查報告，2020 年美國高爾夫球比賽場次同比增長 13.9%，2021 年美國高爾夫球比賽場次同比增長5.5%。另外，2021 年美國除參與高爾夫球人次創歷史新高之外，場外高爾夫參與人次與場內高爾夫參與人次不斷接近并即將超過，高爾夫參與人次的高速增長衍生了高爾夫球車的需求。2014 年年-2021 年美國場內與場外高爾夫球參與人數與趨勢年美國場內與場外高爾夫球參與人數與趨勢 數據來源：Nati

272、onal Golf Foundation 巡邏 安保日常巡邏的需求使得場地電動車在這一領域擁有巨大的市場。場地電動車作為巡邏車，無污染、無噪音、怠速停車不費電、機動靈活、方便操控，是理想的巡邏工具，能增加居民安全感，是平安城市建設中重要的組成部分。近年來，平安城市建設逐步成為國家以及各地政府重點開展的城市公共安全建設工作。平安城市建設由 1996 年科技強警開始，20 多年來，國家頻發政策推動建設步伐，2018 年 1 月 7 日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了關于推進城市安全發展的意見，提出要加強城市的安全風險管控能力，深化隱患排查治理，提升應急管理和救援能力。根據 IDC 的數據，20

273、18 年我國平安城市建設市場規模約為 286.15 億元，未來將繼續保持 14%以上的增速。廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 91 2014 年年-2021 年中國平安城市建設市場規模及增長年中國平安城市建設市場規模及增長 數據來源：IDC 咨詢 場（廠）區貨運 場（廠）區貨運為場地電動車提供了巨大的市場空間。目前全球正逐漸進入老齡化，“人口紅利”逐步消失，客觀上要求通過提高勞動效率來進行彌補，因此，為降低成本和提高工作效率，制造業企業越來越多的使用場地電動車來替代日益昂貴的勞動力，從而增加對場地電動車的需求。另外，全球在節能減排共識帶動下，電驅動、鋰電池、燃料電池等技術快速發

274、展，不斷擴大場（廠）區貨運電動車的應用范圍。根據國家統計局數據，過去幾年來，我國規模以上制造業企業數量均保持在 37 萬家以上，這些企業的廠區內物流運輸需求，給貨運車輛帶來了很大的市場空間。野外休閑娛樂 場地電動車在野外休閑娛樂領域也有著廣闊的市場前景。全地形車是一種被設計用于非高速公路行駛的，具有四個或以上低壓輪胎，且可在非道路上行駛的車輛。全地形車作為集實用、娛樂、體育運動等功能于一體的特種車輛，可在沙灘、草地、山路、叢林等多種復雜路況行駛。由于全地形車適用于不同地形路況，靈活性強，應用非常廣泛，主要用于運動休閑、戶外作業、探險、競賽、以及軍事用途等眾多領域。全地形車興起于上世紀 70 年

275、代，目前市場主要集中在北美和歐洲，國內市場剛剛興起。根據春風動力 2020 年年報，全球全地形車 2010 年銷量約為 66 萬臺，2019年銷量約為 93 萬臺，2010-2019 年行業銷量復合增速約為 4%。根據 Allied Market Research 研究數據，全球全地形車市場規模在 2027 年將達到 119.5 億美元，市場廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 92 空間廣闊。全地形車按產品結構分為四輪全地形車（All-terrain Vehicle，簡稱 ATV）和多功能全地形車（Utility terrain Vehicle，簡稱 UTV）。從全球目前的發展情

276、況來看，ATV 占比持續下滑，UTV 成為行業發展新動力。UTV 按驅動動力類型可劃分為電動 UTV 和內燃機式 UTV。目前，主要的UTV 品牌企業都推出了電動 UTV 產品，如 Polaris（北極星工業）、Textron 旗下 Arctic cat（北極貓）和 Cushman（庫什曼）、Nikola（尼古拉）等。未來，隨著電池技術的進步，電動 UTV 的占比會逐漸增多。地產樓盤 房地產行業的平穩增長和文化旅游地產等新業態的涌現，給場地電動車帶來了巨大的發展空間。在樓盤銷售環節，配置場地電動車可以提升樓盤的整體形象，可以帶給客戶較好的看房體驗，使其快速領略大型社區環境和景觀設計，將樓盤亮點

277、、特色呈現給客戶。5、行業競爭情況、行業競爭情況（1）競爭格局 目前場地電動車行業競爭格局可分為三個層次：其一是國際著名企業形成的國際知名品牌，具有代表性的主要有 Club Car、E-Z-GO 以及 Yamaha 三家企業，這三家企業經營歷史悠久，具有強大的自主研發設計能力，在全球市場占有較高的市場份額，品牌知名度方面具有領先優勢；其二是具備較強的研發設計能力和加工制造水平優勢的企業，其在產品品質、品牌認知、技術水平和市場份額等方面領先于國內其他企業，在產品性價比方面優于國際著名品牌；其三是不具備自主研發能力或在自主研發方面投入較少，市場規模小，產品類型少的國內企業，主要從事低端產品的生產。

278、（2）競爭特點 海外市場三大企業領跑，中國企業嶄露頭角 由于海外高爾夫球產業發展較早，成熟度高，場地電動車的普及率也較高，市場規模巨大。ClubCar、E-Z-GO、Yamaha 三大品牌廠商，從二十世紀五十年代起就開始研發、制造高爾夫球車，伴隨著高爾夫球產業的興起，三大品牌廠商的研發水平、制造工藝不斷完善。該三家場地電動車企業的品牌知名度高，并且在全球已形成成熟的營銷網絡。后來進入該領域的企業，多以從追趕三大品牌商廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 93 的產品開始，再到形成自身核心產品，營銷網絡的搭建時間較長，且進入海外市場相對困難。然而從目前歐美高爾夫球車市場的發展趨勢來看

279、，隨著技術的升級、成本的上升、產業的轉移，以及新的應用場景的出現，傳統的歐美場地電動車市場格局有所變化，為新參與者帶來機遇。隨著新興的亞洲場地電動車市場快速發展，作為世界生產基地的中國，每年為歐美市場每年提供了數量可觀的場地電動車。隨著產業結構的升級，中國企業已經從單純制造向研發和品牌建設方向發展，中國企業開始在國際場地電動車市場上產生一定的影響力。中國市場競爭激烈，龍頭企業逐漸形成規模 我國場地電動車制造行業起步較晚，但場地電動車憑借其環保、節能、便捷、實用的優點，被廣泛應用于各個領域，市場規模逐漸增大，吸引了較多企業進入行業。在行業發展前期，中國場地電動車企業多以從追趕國際大牌產品開始，產

280、品的整體質量、服務能力等與國際大廠相比存在差距。中國企業的產品存在同質化現象，在創新性和品牌知名度等方面還在不斷加強，市場競爭較為激烈。隨著行業的發展，部分堅持品質和創新的企業逐漸得到了國內外客戶的認可，逐漸成為中國市場的龍頭企業，在產品質量、技術創新等方面領先國內其他企業，在產品性價比方面優于國際著名品牌。（3）進入行業的主要壁壘 技術壁壘 場地電動車產品的生產涉及多項技術的集成，包括蓄電池及管理技術、驅動電機及控制技術、整車控制技術、底盤懸架技術、整車結構設計等，是一項系統工程。因此，進入場地電動車行業，需要企業擁有較強的技術創新能力和底層技術整合應用能力，例如使用一個控制器來完成電池管理

281、、整車控制、電機控制、充電管理等多個控制器才能實現的功能，并使上述功能協調一致為整車服務。同時，由于場地電動車產品應用領域多，拓展更新速度快，企業只有具備較強的研發實力和生產能力，才能不斷地推陳出新，保持市場競爭優勢。人才壁壘 場地電動車產品涉及外觀、動力、傳動、控制器、安全等部件設計和整體匹配性設計，對技術人員的綜合能力和實踐經驗提出了較高要求。制造商需要大批廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 94 跨學科的復合型技術人才作為保障，如在電力、電子學科方面，對各電子零配件的技術指標精通的人才；在汽車設計學科方面，對汽車整車技術精通的人才，對耐沖擊、抗震、高低溫、濕度、人機交互可靠

282、性設計技術精通的人才；以及對于行業規范及標準精通的管理人才等。這就要求場地電動車制造商通過建立良好的激勵機制，保持對優秀人才的吸引力和凝聚力。資質壁壘 進入本行業需要具備一系列資質許可，生產屬于特種設備管理范疇的場（廠）內專用機動車輛必須獲得中華人民共和國特種設備生產許可證，許可證由生產企業提出申請，經過國家規定的審核單位對制造廠進行嚴格審核，審核合格后由國家主管部門頒發。對于中華人民共和國特種設備生產許可證的申領，企業除滿足人員要求外，還必須滿足工作場所、生產設備與工藝裝備、檢測儀器與試驗裝置、試驗能力等相關要求。渠道壁壘 場地電動車產品的銷售需要較長時間的銷售渠道建設。行業領先企業經過多年

283、培育、積累，已在國內外市場建成了較完善的渠道體系。因此，新進企業需要投入大量資金進行銷售渠道的建設。6、行業技術水平及技術特點、行業技術水平及技術特點 場地電動車技術水平主要體現在整體結構設計、車用能源系統、驅動電氣系統、外觀設計等方面。（1）整體結構設計 良好的車體結構對場地電動車至關重要，結構設計主要包含車架結構和懸架結構的設計。一方面，車架結構主要考慮場地電動車的承載性，要求車架兼顧剛度和輕量化的要求；另一方面，懸架結構主要考慮場地電動車的舒適性，懸架作為車身與路面的連接部件，起到支撐和過濾震動的功能，通過對減震單元、阻尼器的優化提升場地電動車舒適性，是行業技術水平的體現。（2）車用能源

284、系統 能源系統在場地電動車的應用中一直備受關注，主要關注點是一次充電的續航里程和初始價格。蓄電池能量密度決定電動車一次充電的續航里程，功率密度則決定電動車的加速性能和最高車速。相對而言，鉛酸電池具有成本低和比功率高的優點，但其壽命短且比能量低。鎳氫電池的比能量高。鋰離子電池和鋰聚合廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 95 物電池壽命長，比能量高，但是成本高，安全性相對較弱。在較長的一段時間內，鉛酸蓄電池由于成本低、技術成熟，仍是場地電動車的主要選擇，全球范圍內很多蓄電池研發項目依然圍繞鉛酸電池展開。未來場地電動車用蓄電池將向新材料和清潔能源方向發展。（3）驅動電氣系統 驅動電氣系

285、統是電動車的核心部件之一，高密度、高效率、寬調速是驅動電氣系統主要的發展方向。電動車驅動電氣系統需要具備良好的輸出特性，在啟動和爬坡時，具有較大的輸出轉矩，在巡航時具有較高的轉速；需要轉速范圍大、響應速度快；需要在較寬范圍內都具有高效率，能量回收效率高；需要結構堅固，重量輕。直流驅動系統和交流異步驅動系統是目前場地電動車常見的電驅動系統類型，永磁同步驅動系統和輪轂電機驅動系統是未來場地電動車電驅動系統的主要發展方向。（4）外觀設計 場地電動車下游行業個性化需求十分明顯，需要對產品外觀進行定制化設計。一方面，行業內廠商需要配備優秀的外觀設計人才，使得產品外觀更加新穎時尚，能夠滿足用戶對外觀的需求

286、；另一方面，行業內廠商需要建設有油泥造型室、三維抄數儀等外觀設計的硬件設施。外觀設計相關的軟硬件水平體現了行業的技術水平。7、行業利潤水平的變動趨勢及變動原因、行業利潤水平的變動趨勢及變動原因 場地電動車行業經歷了多年發展，市場參與者之間的競爭較為激烈。此外，近幾年上游原材料的價格有一定的波動，行業整體利潤水平存在相應的波動，但具有核心競爭力，具有一定規模的企業可以維持較好的利潤水平。未來，只有深入理解消費者需求，有一定業務規模，能夠提供創新產品生產的廠商才能發掘出新的利潤增長點，形成較為明顯的競爭優勢。8、發行人所處行業與上下游行業之間的關聯性及其影響、發行人所處行業與上下游行業之間的關聯性

287、及其影響 場地電動車制造業的技術進步和市場擴展等與上下游行業有著密切的關系，其上下游行業關系如下：場地電動車制造行業與上下游關系圖場地電動車制造行業與上下游關系圖 廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 96 （1）上游部件 場地電動車的上游部件包括行駛系統（車架組件、懸架總成、制動總成、轉向總成）、車身系統（車身覆蓋件、電器組件、內飾件等）和動力系統（電池、電機、控制器等）。從整體上看，場地電動車的上游企業產品技術已趨于成熟，上游供應商的生產技術水平不斷提高，供給充分，為場地電動車整車制造企業提供了眾多選擇。在核心部件方面，電池、電機、控制器、后橋等部件供應鏈已經出現較多技術成熟的

288、生產企業，其具備一定規模和行業影響力，行業供給充足。在非核心部件方面，內外飾、避震組合、充電機、燈具等為場地電動車的非核心零部件，該部分零部件生產發展成熟、供給充足。（2）下游應用 場地電動車的下游應用場景豐富并處于不斷擴展中。目前廣泛應用于旅游觀光、高爾夫球場、巡邏、地產樓盤、廠區貨運、野外休閑娛樂等眾多場景。目前國內的最大應用領域是旅游觀光，國外的最大應用領域為高爾夫球場/社區。近年來，隨著國民經濟的不斷發展，旅游業保持較快發展趨勢，場地電動車在該領域的應用將快速增長。場地電動車在巡邏、地產樓盤載客等其他領域的應用也保持較快增長。未來，隨著環保意識、消費能力的增強，場地電動車節能、環保及優

289、雅時尚的外觀將越來越受到各場景用戶的認同。廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 97 9、影響行業發展的有利因素和不利因素、影響行業發展的有利因素和不利因素（1）有利因素 國家政策大力支持 近年來，國家為倡導綠色發展理念，實現可持續發展，提出“碳達峰、碳中和”的戰略目標。中國走綠色低碳發展道路、實現“碳達峰、碳中和”目標，是一場廣泛而深刻的經濟社會系統性變革，新能源替代傳統石化能源不可逆轉，新能源車輛替代傳統燃油車輛勢在必行。做好“碳達峰、碳中和”工作，已列入“十四五”開局之年的重點任務，國家政策的大力支持將對行業的發展產生積極影響。應用場景不斷增多，市場需求不斷增強 近年來，人們

290、物質文化生活水平和需求不斷提升，場地電動車的應用領域不斷擴展。在旅游景區、樓盤物業、政府部門、酒店、度假村、學校、企業、廠區、高爾夫球場等場所使用場地電動車更經濟、更安全、更環保，對場地電動車的需求快速增長。行業技術不斷進步 場地電動車行業經過多年的發展，技術水平得到了長足的進步。整車的結構設計更加合理，使得場地電動車更加輕量、安全、舒適；電機、電池、控制器等核心部件技術性能不斷提高，使得場地電動車產品爬坡、載重、續航能力更強；此外，行業優勢企業致力于提升場地電動車的使用功能，在動力提升等方面均有布局，以提升消費者體驗。場地電動車的使用功能和結構設計趨于完善，駕駛體驗不斷提升，行業技術進步使得

291、場地電動車產品能夠更好地滿足不同消費者的需求，擴大行業規模。產業集群有利于快速完成產品制造，助力企業形成競爭優勢 珠三角、長三角地區在場地電動車制造方面起步較早，積累了大量的產業經驗，已形成產業集群。產業集群具有產業屬性和地理集中特性，由于地理上的接近性和產業上的關聯性，有利于國內企業彼此之間形成良好的分工、協作關系。中國企業利用產業集群優勢可快速完成產品制造，縮短交貨期，從而提高經營效率，助力企業形成競爭優勢。（2）不利因素 行業人才匱乏，制約行業發展 場地電動車行業是多學科交叉融合的行業，涉及能源、動力學等多個學科。廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 98 因此，很難從高校直

292、接培養出契合場地電動車經營所需的專業人才，對場地電動車行業的發展形成制約。作為電動車的重要依托，新能源產業目前人才極度短缺，后備人才梯隊不完善。新能源產業由于涉及到高新技術問題，需要專業型的高素質人才，而國內對人才的培養速度趕不上對人才的需求速度，因而人才補空不是一朝一夕能夠解決的。國內品牌知名度較低 國內場地電動車發展較晚，企業規模普遍較小，國內場地電動車品牌企業在全球的市場占有率較低，品牌影響力有待進一步提升。10、產品進口國的有關政策和影響、產品進口國的有關政策和影響（1）產品進口國的有關政策 報告期內，公司產品主要出口到北美、亞太市場，北美、亞太等國家和地區沒有專門針對公司產品的認證標

293、準。（2）產品進口國的同類產品的競爭格局及貿易摩擦情況 國內出口產品主要通過 ODM 模式銷往北美、亞太等國家和地區。從全球市場來看，相關進口國的主要競爭對手為美國、日本與中國公司。中美貿易摩擦 2018 年 6 月 15 日，根據“301 調查”，美國對中國出口的合計 500 億美元商品加征 25%的關稅，并于 2018 年 7 月 6 日正式對其中的 340 億美元商品加征關稅，此次加征關稅不涉及到公司產品。2019 年 8 月 15 日，美國宣布第三輪加征關稅清單，將對價值 3,000 億美元中國商品加征 10%關稅，并分兩批實施，實施日期分別為 9 月 1 日和 12 月 15日，20

294、19 年 8 月 28 日，美國宣布將加征關稅稅率由原定的 10%提高至 15%。此次加征關稅清單涉及公司產品高爾夫球車，加征關稅開始日期為 2019 年 9 月 1日，加征關稅稅率為 15%。2020 年 1 月 15 日，中美簽署第一輪經貿協議，美國將履行分階段取消對華產品加征關稅的承諾，實現加征關稅稅率由升到降的轉變。2020 年 2 月 14 日，公司產品高爾夫球車的加征關稅稅率降至 7.5%。其他國家貿易摩擦 除中美貿易摩擦外，報告期內，公司出口商品所在進口國就公司生產相關產品與我國及公司未發生貿易摩擦情況。廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 99（四）發行人的競爭地位

295、（四）發行人的競爭地位 1、發行人的市場地位、發行人的市場地位（1）國內市場地位 公司在技術實力方面具有領先優勢 公司從事場地電動車的研發、生產及銷售，自設立以來，一直致力于場地電動車的蓄電池及管理技術、驅動電機及控制技術、整車控制技術、底盤懸架技術、整車結構設計等技術的研究、開發與應用。在技術開發與應用方面，公司在國內場地電動車企業中具有領先優勢。例如，公司緊跟電驅動技術的發展，在國內率先將第二代交流異步驅動技術、第三代交流永磁同步驅動技術應用于場地電動車領域；公司與國內供應商共同研發第二代交流異步驅動控制器、第三代交流永磁同步驅動控制器，實現了控制器的國產替代等。公司在行業內擁有較大的生產

296、規模 公司經過多年的發展，已經具備較大生產規模，在國內具有明顯的產能優勢，2021 年度，公司產能為 4.2 萬臺，年產量為 4.17 萬臺，2022 年 1-6 月，公司產能為 3.10 萬臺，產量為 3.04 萬臺，公司是國內場地電動車行業中產能及產量領先的企業。公司通過建立高爾夫球車專用生產線等一系列舉措，不斷提高生產效率和質量控制水平，把控和降低生產成本，不斷提高生產能力。公司占據較高的出口市場份額 從出口數據上看，2021 年我國出口高爾夫球車等場地電動車 11.70 萬臺，其中公司出口高爾夫球車等場地電動車數量達 3.66 萬臺，占總出口量的 31.32%，2022 年 1-6 月

297、，我國出口高爾夫球車等場地電動車 8.74 萬臺，其中公司出口高爾夫球車等場地電動車數量達 2.87 萬臺，占總出口量的 32.86%，公司出口量占國內同行業企業出口總量的比例較高。與國內同行業企業相比，公司已占據較高的出口市場份額。公司參與行業標準制定并獲得認證 在標準制定方面，公司作為參編單位，參與場（廠）內電動巡邏車、場（廠）內電動消防車兩項團體標準的制訂；在認證方面，公司獲得中國信用企業認證體系示范單位、高新技術企業、廣東省純電動觀光車（綠通）工程技術研究中心等認證。廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 100 綜上所述，經過十多年的發展，公司憑借較強的研發能力、生產能力和

298、成本控制能力等優勢，實現了銷售規模的不斷擴大，在國內場地電動車行業具有較高的市場地位。（2）國際市場地位 近年來，隨著公司與境外 ODM 客戶合作不斷深入，公司 ODM 產品在境外市場逐漸獲得消費者認可，市場占有率不斷提高。例如公司為 ODM 客戶 ICON提供的產品在美國市場的需求量持續增加，ICON 憑借發行人產品技術先進、性價比高等優勢，迅速成長為美國第四大高爾夫球車品牌，與國際三大品牌展開市場競爭。2020 年以來，境外新冠疫情與全球缺芯等狀況對國際三大品牌的生產和銷售產生了較大不利影響。公司得益于國內新冠疫情的良好控制，并通過控制器國產替代，克服了全球缺芯導致控制器供應緊張的不利影響

299、，同時降低了控制器采購成本，憑借產品技術先進、高性價比優勢實現了境外銷售收入的迅速增長。隨著公司與 ODM 客戶合作的不斷深入，公司 ODM 產品憑借技術先進、質量穩定可靠以及高性價比優勢，在國際市場上逐漸占據一席之地。2、發行人主要競爭對手、發行人主要競爭對手（1）海外競爭對手 發行人主要海外競爭對手如下：Club Car Club Car品牌創立于1958年，1995年成為美國500強企業英格索蘭（Ingersoll Rand）集團旗下的世界品牌，2021 年被美國鉑金資本公司（Platinum Equity）收購，是全球領先的高爾夫球車、綠色能源多用途車輛制造商和行業領導者之一。E-Z-

300、GO E-Z-GO 成立于 1954 年，是美國最早致力于高爾夫球車及其它多用途車輛研發及生產的企業，是世界著名的高爾夫球車品牌，也是全球領先的高爾夫球車制造企業之一。Yamaha 雅馬哈發動機株式會社成立于 1955 年，是一家集生產與銷售為一體的日本企業。雅馬哈于 1975 年開始生產高爾夫球車，至今已有 40 多年的歷史，同時也是全世界最大的電動車制造商之一。廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 101（2）國內競爭對手 發行人主要國內競爭對手如下：蘇州益高電動車輛制造有限公司 蘇州益高電動車輛制造有限公司成立于 1999 年，主要從事非公路用四輪電動車的開發及生產，產品包括

301、觀光游覽車、高爾夫球車、電動貨車等。東莞市卓越電動車有限公司 東莞市卓越電動車有限公司成立于 2016 年，主要從事高爾夫球車和旅游觀光車的設計與生產，產品包括游覽觀光車、高爾夫球車、電動游覽車、電動巡邏車等。3、發行人的競爭優勢、發行人的競爭優勢（1）技術優勢 公司緊密跟隨底層基礎技術的發展，致力于場地電動車的蓄電池及管理技術、驅動電機及控制技術、整車控制技術、底盤懸架技術、整車結構設計等技術的研究，并將其整合并應用于場地電動車產品。目前，公司已具備多項技術優勢，例如：在國內廠商中，公司緊跟電驅動技術的發展，率先將第二代交流異步驅動技術和第三代交流永磁同步驅動技術應用到場地電動車領域，使得產

302、品性能大幅提升；公司與國內供應商共同研發第二代交流異步驅動控制器、第三代交流永磁同步驅動控制器，實現了控制器的國產替代；公司自主研發了適用于高爾夫球車的雙擺臂懸架底盤平臺，提高了場地電動車的操控性、穩定性與舒適性等指標。在驅動技術的應用方面，公司是國內廠商中率先將第二代交流異步驅動技術應用到高爾夫球車的生產企業，目前已將第二代交流異步驅動技術全面應用于高爾夫球車生產，而境外競爭對手的產品主要采用第二代交流異步驅動技術，部分產品仍采用第一代直流驅動技術。公司在國內廠商中率先將第三代交流永磁同步驅動技術應用于觀光車生產，而國內競爭對手的觀光車產品主要使用第二代交流異步驅動技術。因此，在場地電動車的

303、驅動技術應用層面，公司走在行業前列。此外，公司作為參編單位參編了場（廠）內電動巡邏車、場（廠）內電動消防車兩項團體標準的制訂。經過多年研發和生產的沉淀，公司不斷積累先進技術應用，大大增強了產品的可靠性、舒適性與使用性能，提升了用戶使用體驗和市場競爭力。廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 102（2）成本優勢 公司在行業內具有成本優勢，例如：隨著公司生產規模的不斷擴大，生產自動化程度的提高，生產效率不斷提升，固定制造費用得以攤薄，產品生產成本進一步降低；公司采用高爾夫球車專用生產線，實現高爾夫球車批量化生產，大幅提高了生產效率，降低制造成本；公司與供應商合作研發第二代交流異步驅動控

304、制器、第三代交流永磁同步驅動控制器，實現了控制器的國產替代，降低了控制器采購成本；公司在自動化生產設備方面不斷投入，例如使用數控機床、自動切割和自動焊接等設備，進一步提高生產效率與產品品質一致性，降低制造成本。公司產品技術先進、質量可靠，同時兼具成本優勢，形成了高性價比核心競爭優勢，能夠在保證產品性能優異、質量可靠的前提下，將產品成本降至較低水平，產品市場競爭力強。（3）產品品質優勢 公司自創立以來始終高度重視產品質量，建立了從原材料采購、產品生產和產品檢測的全過程質量管理體系，配備了專門的檢測場地對產品進行測試，確保產品從零部件到整車均符合公司產品質量標準和客戶要求。公司在場地電動車領域深耕

305、多年，產品品質已經過國內外眾多消費者長期使用的檢驗，穩定可靠的產品質量是公司在市場競爭中取得優勢地位的重要保障。（4）產銷規模優勢 公司經過多年的發展，已經具備較大的生產規模，具有明顯的產能優勢，2021年度，公司產量為 4.17 萬臺，2022 年 1-6 月，公司產量為 3.04 萬臺，公司是國內場地電動車行業中產量領先的企業。從出口數據上看，2021 年我國出口高爾夫球車等場地電動車 11.70 萬臺，其中公司出口高爾夫球車等場地電動車數量達 3.66 萬臺，占總出口量的 31.32%，2022 年 1-6 月，我國出口高爾夫球車等場地電動車 8.74 萬臺，其中公司出口高爾夫球車等場地

306、電動車數量達 2.87 萬臺，占總出口量的 32.86%，公司在國內行業中占據較高的出口市場份額。公司較大的產銷規模有助于公司實現規模經濟，隨著生產效率的不斷提升，固定成本被進一步攤薄，公司產品的性價比優勢更為凸顯。（5）品牌優勢 廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 103 公司堅持用匠心鑄就精品，為用戶打造時尚、高品質的電動車。多年來，公司始終聚焦“LVTONG”品牌，形成了特有的品牌風格，提升了公司的銷量及核心競爭力。在準確、清晰的品牌定位下，公司扎實做好產品研發、提升產品質量、樹立良好口碑。通過長期的品牌推廣和培育，公司在電動車行業獲得了較高的品牌知名度及市場地位。綠通電動

307、車曾作為杭州 G20 峰會、俄羅斯首都莫斯科建城 870 周年紀念日、廈門金磚會議、金奈會晤、從都國際論壇的接待車，通過參與國內外眾多有影響力的大型項目，“LVTONG”樹立了良好的品牌形象，公司產品的品牌優勢顯著。（6）快速滿足市場需求的優勢 公司產品主要為定制化產品，產品的規格、型號和技術參數等根據用戶需求進行設計，產品技術難度較高。同時，隨著公司產品應用范圍的不斷拓展，產品的個性化需求亦同步增多。經過多年發展，公司已建立完善的管理體制，培養了一支成熟、優秀的人才隊伍，打造了較為齊全的產品線，掌握了成熟可靠的工藝技術，建立了完善的供應鏈和生產、質量控制管理體系，形成了快速理解客戶需求并將其

308、迅速轉化為產品的核心競爭力。4、發行人的競爭劣勢、發行人的競爭劣勢（1）生產能力不足 隨著近年國內外場地電動車市場需求的增長，公司的生產規模不斷增大，產能利用率總體上升，憑借現有產能難以繼續適應市場需求的變化，特別在應對大批量訂單時，產能無法滿足需求，制約公司業務發展。（2）融資渠道單一 場地電動車行業的產品更迭速度較快，公司需要對研發創新進行持續投入以保持產品更新速度，增強公司競爭力。公司生產規模的擴大，需要投入大量資金購買固定資產、招聘人員和技術研發；公司國內外市場開拓也需要大量資金支持。公司目前主要的融資渠道為股東出資與銀行貸款，隨著業務的不斷開展，單一的融資渠道已無法滿足公司快速發展的

309、資金需求，對公司長遠發展造成了阻礙。廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 104（五）發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新（五）發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況和新舊產業融合情況 1、發行人的創新、創造、創意特征、發行人的創新、創造、創意特征（1）發行人主要以產品創新驅動業績增長 發行人自設立以來專注于場地電動車領域，堅持以創新引領推動公司做強做優，積極推進產品升級，順應行業定制化、自動化與智能化、輕量化的發展趨勢，近年來先后推出了 A617、A627、LT-S14 等一系列具創新性、創造性及創意性產品，獲得

310、了良好的業界口碑和客戶的高度認同。綠通電動車曾作為杭州 G20 峰會、俄羅斯首都莫斯科建城 870 周年紀念日、廈門金磚會議、金奈會晤、從都國際論壇的接待車，通過參與國內外眾多有影響力的大型項目，“LVTONG”樹立了良好的品牌形象，公司產品的品牌優勢顯著。發行人產品主要應用于旅游景區、高爾夫球場、巡邏、廠區物流、房產樓盤等應用領域，針對不同應用領域的車型，公司構建了成熟的設計開發管理流程，能夠對不同客戶的定制化需求進行快速響應，高效率地完成從設計、開發、測試到投產的創造過程。發行人目前正大力推進 UTV 電動全地形車等新產品的研發，發行人的新產品將成為新的業績增長點。（2）發行人積極開展技術

311、創新，掌握具有自主知識產權的核心技術 截至 2022 年 6 月 30 日，公司已獲得 38 項專利，涵蓋了整車結構、電氣安全、交流驅動、操控性、舒適性等領域，報告期內累計研發投入 8,848.64 萬元。其中核心技術及技術來源見本招股說明書“第六節 業務與技術”之“八、發行人主要產品的核心技術和研發情況”之“（一）發行人主要產品的技術情況”。（3）發行人主要以技術創新驅動 發行人主要以技術創新驅動，主要依靠核心技術轉化新產品為發行人帶來收入。報告期內，發行人核心技術產品收入情況如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度

312、 核心技術產品收入 70,943.20 96,057.62 53,090.24 39,091.42 主營業務收入 73,534.14 101,499.91 55,684.90 41,739.31 核心技術產品占主營核心技術產品占主營業務收入的比例業務收入的比例 96.48%94.64%95.34%93.66%廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 105 2、發行人科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況、發行人科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況（1）科技創新 公司以安全性、可靠性、智能化、節能環保、外觀設計等多方面為創新方向和目標，順應行業定制化、自動化與智能化、

313、輕量化的發展趨勢，逐漸形成了高爾夫球車交流驅動技術、充電互鎖技術、觀光車分體車身技術、高爾夫球車集成底盤、電池組快換系統、儀表控制系統、電機控制系統等先進技術，截至 2022年 6 月 30 日，公司擁有 38 項專利、3 項軟件著作權，并獲得“高新技術企業”等認證。（2）業態創新 隨著人們環保意識逐漸增強，各國環保標準不斷提高，電能驅動替代內燃機驅動的速度逐漸加快。發行人契合國家“碳達峰、碳中和”的發展戰略，發行人生產的車輛均為電動車輛。發行人在發展原有場地電動車業務的同時，基于自身積累的豐富經驗和技術實力，嘗試在其他應用場景實現場地電動車替代場地燃油車。例如發行人目前正在研發的 UTV 電

314、動全地形車，可以將應用場景拓寬至野外部分特定區域的休閑娛樂，預計未來將進一步擴大收入規模，實現業態創新。（3）新舊產業融合 場地電動車行業具有技術密集、產業鏈長的特點。場地電動車的上游包括了能源動力、電氣電機、材料等多個產業，隨著下游應用領域的不斷增加，場地電動車與輔助駕駛、車聯網、新材料等新興產業之間具有廣闊的融合空間。近年來公司順應場地電動車行業發展趨勢，加大了對智能控制、綠色節能技術的研發力度，通過將傳統車輛電氣設備與現代計算機技術、網絡技術、自動化技術和信息技術的結合，開發了充電機控制系統、儀表控制系統、電機控制系統、電池組快換系統并運用到自身產品中，同時將部分高強度、輕量化新材料引入

315、到產品制造中，實現了新舊產業的有效融合。三、發行人與同行業可比公司比較情況三、發行人與同行業可比公司比較情況 公司所處行業屬于 C“制造業”的子項 C37“鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業”，公司是一家主要從事場地電動車的研發、生產和銷售的高新技術企業。公司選取春風動力（股票代碼：603129.SH）、蘇州益高電動車輛制造有限廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 106 公司和東莞市卓越電動車有限公司作為同行業可比公司，選擇依據如下：（1）蘇州益高和東莞卓越為發行人同行業競爭對手；（2）公司與春風動力所屬大類行業均為 C37“鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業”；（3

316、）報告期內，公司產品主要應用于高爾夫球場、旅游景區等場景，公司與同行業可比公司產品應用領域較為一致。發行人與同行業可比公司的具體比較情況見本招股說明書“第八節 財務會計信息與管理層分析”中相關部分。四、發行人銷售情況及其主要客戶四、發行人銷售情況及其主要客戶（一）報告期主要產品的產能、產量及銷量情況（一）報告期主要產品的產能、產量及銷量情況 報告期內，公司產品的產能、產量及銷量等情況如下表所示：單位：臺 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 產量 30,404 41,664 20,664 13,014 銷量 29,941 39,87

317、3 20,176 13,084 產銷率產銷率 98.48%95.70%97.64%100.54%產能 31,000 42,000 22,000 16,700 產能利用率產能利用率 98.08%99.20%93.93%77.93%報告期內，公司的產銷率整體保持在較高水平。公司生產產能主要受細分產品生產比重、生產人員數量、生產場地面積、生產設備配置等多因素綜合影響。報告期內，公司產能利用率總體呈上升趨勢。2021 年及 2022 年 1-6 月產能增加較大，主要是生產效率較高、生產用時相對較少的高爾夫球車生產比重增加、部分工序外協加工比重增加、生產工人增加以及生產廠房面積與機器設備增加等因素綜合作

318、用所致。（二）報告期內主要產品的銷售情況（二）報告期內主要產品的銷售情況 報告期內，公司主要產品分為高爾夫球車、觀光車、巡邏車、電動貨車和配件。報告期內，公司主營業務收入分產品明細如下：單位：萬元，%產品類別產品類別 名稱名稱 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 107 高爾夫球車 62,617.70 85.15 78,757.36 77.59 36,862.18 66.20 20,483.18 49.07 觀光

319、車 5,568.94 7.57 10,857.50 10.70 10,313.92 18.52 11,506.79 27.57 電動巡邏車 2,085.90 2.84 5,237.17 5.16 4,962.05 8.91 5,824.23 13.95 電動貨車 670.66 0.91 1,205.58 1.19 952.09 1.71 1,277.21 3.06 配件 2,590.94 3.52 5,442.29 5.36 2,594.66 4.66 2,647.90 6.34 合計合計 73,534.14 100.00 101,499.91 100.00 55,684.90 100.00

320、41,739.31 100.00 公司主要產品為高爾夫球車和觀光車，2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月合計占公司主營業務收入的比重分別為 84.72%、88.29%及 92.72%。（三三）報告期內前五大客戶）報告期內前五大客戶 報告期內，公司前五大客戶收入金額及占比情況如下：單位：萬元 期間期間 序號序號 公司簡稱公司簡稱 公司全稱公司全稱 收入金額收入金額 占營業收入的占營業收入的比例比例 銷售銷售 模式模式 2022 年1-6 月 1 ICON ICON EV LLC 33,852.15 45.97%ODM 2 LVTONG USA LVTONG USA GOLF C

321、ARS,LLC 16,203.50 22.01%ODM 3 Hahm EV Hahm EV Corporation 1,664.24 2.26%ODM 4 ECAR ECAR Australasia Pyt Ltd 1,427.19 1.94%ODM 5 Long Bien Long Bien Auto Service and Import Export Joint Stock Company 1,068.85 1.45%經銷 合計合計 54,215.92 73.63%2021 年度 1 ICON ICON EV LLC 45,105.18 44.36%ODM 2 LVTONG USA LVT

322、ONG USA GOLF CARS,LLC 18,448.87 18.14%ODM 3 Matgr Matgr for engineering and trading 2,311.56 2.27%ODM 4 Hahm EV Hahm EV Corporation 1,920.38 1.89%ODM 5 ECAR ECAR Australasia Pyt Ltd 1,739.72 1.71%ODM 合計合計 69,525.70 68.37%2020 年度 1 ICON ICON EV LLC 18,520.45 33.20%ODM 2 LVTONG USA LVTONG USA GOLF CAR

323、S,LLC 7,527.74 13.49%ODM 3 Hahm EV Hahm EV Corporation 1,806.61 3.24%ODM 4 恒大集團 中國恒大集團 1,167.97 2.09%直銷 5 ECAR ECAR Australasia Pyt Ltd 1,107.73 1.99%ODM 合計合計 30,130.49 54.01%2019 年1 ICON ICON EV LLC 7,462.12 17.85%ODM 廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 108 期間期間 序號序號 公司簡稱公司簡稱 公司全稱公司全稱 收入金額收入金額 占營業收入的占營業收入的比例比

324、例 銷售銷售 模式模式 度 2 LVTONG USA LVTONG USA GOLF CARS,LLC 2,444.70 5.85%ODM 3 成都綠欣 成都綠欣電動車有限公司 1,585.79 3.79%經銷 貴州飛躍忠輝新能源電動車有限公司 52.32 0.13%經銷 小計小計 1,638.11 3.92%4 ECAR ECAR Australasia Pyt Ltd 1,094.12 2.62%ODM 5 廣州五羊 廣州五羊綠通新能源電動車科技有限公司 1,003.03 2.40%經銷 合計合計 13,642.08 32.63%注：前五名客戶按照同一控制下合并口徑列示，其中：恒大集團包括

325、廣州恒大材料設備有限公司、廣州恒乾材料設備有限公司、海南恒乾材料設備有限公司、深圳恒大材料設備有限公司、莆田恒晟置業有限公司、佛山市南海新中建房地產發展有限公司、恒大地產集團北京有限公司、雞西恒大佳園房地產開發有限公司等；成都綠欣電動車有限責任公司、貴陽綠欣科技有限公司和貴州飛躍忠輝新能源電動車有限公司為同一實際控制人控制。報告期內，公司新增前五大客戶為 Hahm EV Corporation、Matgr、恒大集團和 Long Bien Auto Service and Import Export Joint Stock Company。Hahm EV Corporation 成立于 2013

326、 年，注冊地在美國，其自 2018 年與公司開展業務合作，主要向公司采購高爾夫球車，其在2020年、2021年及2022年1-6月采購量增多，主要系美國高爾夫球車市場需求增加。Matgr 成立于 2006 年，注冊地在埃及，其與公司合作時間超過 10 年，主要向公司采購高爾夫球車，其在報告期內分別為公司第八大、第七大、第三大和第七大客戶。恒大集團自 2013 年開始與公司開展業務，主要向公司采購觀光車和電動巡邏車，其在 2019 年、2020 年分別為公司第八大、第四大客戶。Long Bien Auto Service and Import Export Joint Stock Company

327、 成立于 2019 年，注冊地在越南，其成立前通過同一實際控制人控制的另一家公司Long Bien Auto Service and Trading Company（成立于2012年）于2017年與公司開展業務合作，主要向公司采購觀光車和高爾夫球車，其在 2022 年上半年采購量增多，主要系越南旅游市場快速恢復，對公司產品的需求增加。報告期內，公司前五大客戶變動系客戶采購量變動所致，不屬于新增的客戶。報告期內，公司對單一客戶不存在銷售占比超過 50%的情形，對主要客戶不存在重大依賴的情況。報告期內，公司及其董事、監事、高級管理人員和其他核心人員、主要關聯方或持有公司 5%以上股份的股東未在上述

328、客戶中占有權益。廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 109 公司、公司的控股股東、公司的實際控制人以及公司的董事、監事、高級管理人員及其關系密切的家庭成員與前五大客戶不存在關聯關系，不存在前五大客戶及其控股股東、實際控制人是公司前關聯方、公司實際控制人的密切家庭成員等可能導致利益傾斜的情形。報告期內，公司存在前五大客戶的控股股東、實際控制人是公司前員工、前股東的情形。公司前五大客戶中成都綠欣的實際控制人查恩才為公司前員工，查恩才曾通過叁道資本間接持有綠通科技股份，2018 年 7 月 17 日，叁道資本將持有的綠通科技股份轉讓給創鈺銘恒，查恩才不再間接持有綠通科技股份。股份轉讓前

329、，查恩才間接持有綠通科技 0.42%的股份。同時查恩才之妹查恩念曾通過富騰投資間接持有綠通科技股份。2018 年 7 月 12 日，查恩念從富騰投資退伙，不再間接持有綠通科技股份。退伙前，查恩念間接持有綠通科技 0.08%的股份。查恩才、查恩念合計曾持有綠通科技 0.50%的股份。此外，公司前五大客戶中廣州五羊綠通新能源電動車科技有限公司的股東（持股 5%）、監事范桂云為公司前員工，其與廣州五羊綠通新能源電動車科技有限公司實際控制人朱文波是夫妻關系。范桂云曾通過富騰投資間接持有綠通科技股份。2018 年 9 月 12 日，范桂云從富騰投資退伙，不再間接持有綠通科技股份。退伙前，范桂云間接持有綠

330、通科技 0.03%的股份。報告期內，綠通科技與成都綠欣、廣州五羊綠通新能源電動車科技有限公司的交易具有商業實質、價格合理，不存在其他利益安排。公司銷售價格根據生產成本加一定毛利，并與客戶協商確定，定價公允，不存在因其為公司前員工而產生可能導致利益傾斜的情形。（四）報告期內公司客戶與競爭對手重疊的情形（四）報告期內公司客戶與競爭對手重疊的情形 報告期內，公司存在客戶與競爭對手重疊的情形，具體如下：單位：萬元 序號序號 客戶名稱客戶名稱 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 收入金額收入金額 占營業收占營業收入比例入比例 收入金額收入金額 占營業收占營業收入

331、比例入比例 收入金額收入金額 占營業收占營業收入比例入比例 收入金額收入金額 占營業收占營業收入比例入比例 1 綠友機械集團股份有限公司 0.36 0.00%2.04 0.00%9.76 0.02%30.45 0.07%2 天津中宜電動車有限公司 0.35 0.00%1.27 0.00%7.84 0.01%5.71 0.01%3 湖南紐恩馳新能源車輛有限公司 0.00 0.00%5.49 0.01%3.81 0.01%30.27 0.07%4 聊城信迪科技開發有限公司 0.00 0.00%-6.52 0.01%13.90 0.03%廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 招股說明書 110 序號

332、序號 客戶名稱客戶名稱 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 收入金額收入金額 占營業收占營業收入比例入比例 收入金額收入金額 占營業收占營業收入比例入比例 收入金額收入金額 占營業收占營業收入比例入比例 收入金額收入金額 占營業收占營業收入比例入比例 5 東莞市卓越電動車有限公司 0.00 0.00%0.39 0.00%5.33 0.01%-合計合計 0.71 0.01%9.20 0.01%33.25 0.06%80.34 0.19%注：客戶按同一控制下合并口徑列示，其中，綠友機械集團股份有限公司包含綠友機械集團股份有限公司、綠友集團新能源車輛有限公司

333、和北京綠友時代園林機械有限公司。報告期內，公司向競爭對手主要銷售觀光車、巡邏車、高爾夫球車及相關配件。由于競爭對手受產品類別、規格、配置等因素約束，向公司采購相關產品以滿足客戶需求。報告期內公司向競爭對手銷售金額分別為 80.34 萬元、33.25 萬元、9.20 萬元和 0.71 萬元，占營業收入的比例分別為 0.19%、0.06%、0.01%和0.01%，上述交易金額及占比均較小。五、發行人采購情況及其主要供應商五、發行人采購情況及其主要供應商（一）主要原材料的采購情況（一）主要原材料的采購情況 報告期內，公司主要原材料采購金額及比重如下表所示：單位：萬元 材料材料 大類大類 材料名稱材料名稱 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 電子類 電池 2,669