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通信行業·產業追蹤（24）：阿里資本開支環比大增重點關注寶信&中興&紫光-210807（49頁）.pdf

上傳人： 栗****苦 編號：48427 2021-08-09 49頁 2.20MB

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本文主要內容為通信行業研究報告，包括以下幾個關鍵點： 1. 建議繼續重點關注“硬科技龍頭三劍客”寶信軟件、中興通訊、紫光股份，作為國內硬科技龍頭，未來長期成長空間和確定性強。 2. 阿里2021Q2資本開支環比增速大幅提升至80%，釋放回暖信號，重視云產業鏈復蘇性投資機會。 3. 華為2021年上半年凈利率維持增長，消費者業務受影響較大，中興通訊有望承接華為出讓的部分消費者業務份額。 4. 紫光股份子公司新華三在中國移動高端設備集采中多項份額第一，硬實力再次得到證明。 5. 移遠通信、中興通訊、廣和通等中標移動模組采購，物聯網發展熱度持續。 6. 5G時代，運營商將迎來“估值+盈利”的雙拐點，應重視運營商布局機會。
阿里資本開支大增，釋放了哪些行業回暖信號？ 華為消費者業務受挫，中興通訊能否抓住機遇？ 5G時代運營商策略轉變，將帶來哪些投資機會？

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