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1、全球智能手機出貨量下行，5G 手機滲透率持續提升。從全球市場來看，智能機向功能機轉換的高峰期已經過去，5G 時代的到來，為智能手機市場注入了新的動力，根據 Yole 的預測，2025 年智能手機出貨量將達 14.9 億部。截止 2020 年 Q3全球 5G 手機滲透率為 17%，2021 年 Q4 全球 5G 手機出貨量預計為 1.59 億部，滲透率將達到 43%，5G 換機潮仍將持續。華為手機因缺芯而逐漸喪失高端機市場份額，蘋果在全球高端機市場市占率靠前，將從中充分受益。以華為2019 年發布的高端機型 Mate30 系列和P30 系列為例，根據 GfK 統計，兩款高端機型發布一年后合計銷量
2、約 4000 萬部，蘋果的替代空間較大。A客戶有意轉移部分組裝產能，帶來增量設備需求電子產品體積較小，運輸成本相對較低，在全球化的浪潮下，產業鏈全球分工協作是終端品牌控制成本實現帕累托最優的最佳解決方式。美國曾經是世界制造業的中心，20 世紀 50 年代，由于部分低附加值崗位的維持成本較亞太更高，其將大部分勞動密集型產業轉移到了日本;20 世紀 60/70 年代，日本將勞動密集型產業轉向勞動力資源更具比較優勢的韓國、新加坡、中國臺灣和中國香港;20 世紀80 年代末，“亞洲四小龍”也開始轉向技術和資金密集型產業，將勞動力密集型產業轉向正在進行改革開放的中國，憑借低廉的生產成本和政策優惠，中國逐漸成長為世界制造業中心。
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