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珠海冠宇-深度報告:專注軟包消費鋰電享國產替代紅利-210919(39頁).pdf

上傳人: 半聲 編號:51806 2021-09-22 39頁 1.29MB

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本文主要對珠海冠宇(688772)進行了深度研究,并給出了買入評級。文章指出,珠海冠宇是全球消費電子鋰電領先企業,專注于聚合物軟包鋰電電芯、PACK等,在軟包技術領域具有領先優勢。公司筆電類鋰電池出貨全球第二,手機類鋰電池全球第五,有望充分受益于軟包電池在消費電子領域的滲透率提升。文章預測,2025年全球消費軟包鋰電出貨量約為157GWh,CAGR達14%。公司大客戶戰略成效顯著,募投項目打開產能瓶頸,預計2025年產能提高到5.6億只。文章認為,公司合理估值區間為37-41元,對應22年動態PE為26-29倍。
珠海冠宇如何實現高速成長? 軟包電池在消費電子領域有何優勢? 珠海冠宇如何應對原材料價格上漲風險?
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