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輕工制造行業22年策略:家居市占增煙草政策明包裝話語強-211224(23頁).pdf

上傳人: X**** 編號:58159 2021-12-27 23頁 1.32MB

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本文主要分析了輕工制造行業的發展趨勢和投資機會。主要觀點如下: 1. 大家居行業:內銷集中度提升,外銷景氣延續,關注低估值強alpha屬性龍頭。龍頭公司憑借品牌、渠道和供應鏈管理優勢,市場份額有望提升。 2. 軟體板塊:賽道成長紅利明顯,龍頭規模、渠道優勢突出。軟體龍頭公司通過品牌力和渠道布局,集中度提升邏輯逐步兌現。 3. 新型煙草:中美政策明朗化,關注板塊向上彈性。國內政策破冰,行業進入牌照時代,利好行業競爭格局優化,集中度提升。 4. 快消品:文具龍頭優勢延續,消費需求具韌性。文具市場集中度有較大提升空間,龍頭具有相對優勢。 5. 包裝:短期看盈利拐點,長期看效率提升驅動集中度。紙包裝和金屬包裝板塊盈利能力有望拐點向上,龍頭公司市占率提升。 6. 風險提示:全球新冠疫情反復風險;原料價格大幅波動風險;地產調控趨嚴。
家居行業如何應對舊房翻新需求? 歐派家居如何實現業績增長? 曲美家居如何實現海內外業務協同?

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