國家智能網聯汽車創新中心：智能網聯汽車城市發展指南（103頁）.pdf

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1、 . 中國城市智能網聯汽車產業發展 綜合評價指數和發展指南 （智能網聯汽車城市發展指南） 國家智能網聯汽車創新中心 中國汽車工程學會 2021 年 12 月 i 目 錄 摘 要 . 1 一、 城市在智能網聯汽車發展中大有可為 . 4 1 智能網聯汽車產業發展概況 . 4 2 城市發展智能網聯汽車的戰略意義 . 5 3 城市是智能網聯汽車發展最佳載體 . 7 4 城市智能網聯汽車發展機遇與準備 . 7 二、 城市智能網聯汽車發展現狀及問題 . 11 1 我國城市智能網聯汽車發展現狀 . 11 2 我國城市智能網聯汽車發展存在的問題 . 22 三、 城市智能網聯汽車發展評價模型和指數評價 . 26

2、 1 評價思路 . 26 2 評價模型 . 28 3 評價方法 . 32 4 評價結果 . 33 四、 智能網聯汽車城市發展建設基礎導則 . 39 1 智能網聯汽車城市發展建設的整體圖景 . 39 ii 2 構建智能網聯汽車友好型的政策法規標準環境 . 41 3 構建產業生態系統，支撐跨產業協同創新 . 53 4 多措并舉推動智能網聯汽車科技創新突破 . 59 5 有序開展道路測試與示范應用，提升城市競爭力 . 63 6 完善消費環境，以市場需求驅動產業發展 . 71 7 全面推進智能網聯汽車與交通、信息通信、能源、城市協同發展 . 75 附錄：國內外城市智能網聯汽車示范推廣最佳實踐 . 84

3、 1 美國加州 . 84 2 新加坡. 88 3 北京. 92 1 摘摘 要要 在國家智能網聯汽車戰略的指引下，在政、產、學、研各界的協同推動下，我國智能網聯汽車技術加速成熟， 產業正在從測試驗證階段轉向多場景示范應用的新階段。當前，也是加速產業發展，推動未來大規模推廣與商業化部署，決勝汽車產業下半場的關鍵時期。 總體來看，總體來看， 城市是智能網聯汽車城市是智能網聯汽車發展發展的最佳載體。的最佳載體。 智能網聯汽車是一項跨學科、跨領域的創新系統工程，涉及到“人、車、路、云”等多方面。同時，智能網聯汽車正在與智慧出行、智能交通、智慧城市、智慧能源等加速融合，其技術體系龐雜、涉及產業領域繁多，需

4、要依托城市的創新活力、資源聚集優勢和基礎設施條件，支持智能網聯汽車的落地示范和規模推廣。 同時同時， 智能網聯汽車智能網聯汽車發展發展也也對城市提出更高要求。對城市提出更高要求。 智能網聯汽車發展是復雜的系統性工程系統性工程， 對城市的治理能力和管理水平提出更高要求， 特別是在當前的示范推廣階段，城市不僅要“搭臺唱戲” ，更要適應角色演變成為推動產業發展的參與者。此外，由于智能網聯汽車技術復雜、落地場景多元，產業發展尚存在諸多的不確定性，這就要求城市具備更高的對產業發展趨勢的理解能力，結合自身資源稟賦優勢，實現差異化的發展路徑。 智能網聯汽車城市發展面臨諸多挑戰，亟待智能網聯汽車城市發展面臨諸

5、多挑戰，亟待一套行之有效的一套行之有效的評價體系和評價體系和發發展導則展導則。經過多年的創新探索實踐，我國諸多城市在智能網聯汽車發展建設方面已經取得豐碩成果，但同時也面臨頂層設計不足、產業生態構建缺乏系統謀劃、示范項目與交通需求結合不強、基礎設施建設無法支撐城市級示范、商業模式尚不清晰等問題。下一步，隨著城市智能網聯汽車發展向深水區邁進，亟待一套科學的評價體系與發展指引。一方面需要搭建一套科學客觀的評價體系，對城市產業發展情況進行分析評價，幫助城市了解目前發展水平、發展優勢與不足；另一方面需要提出一套科學有效的發展導則， 基于評價結果， 指導城市彌補自身短板，逐步完善產業發展環境，為未來的規模

6、部署奠定基礎。 技術研發測試驗證示范應用大規模推廣/商業化部署 2 針對城市智能網聯汽車發展客觀需求，國家智能網聯汽車創新中心、中國汽車工程學會依托行業創新資源平臺，聯合行業諸多專家，圍繞城市智能網聯汽車發展指南工作，采用實地調研、案例研究、問卷調查、高層研討會、專家研討、案頭文獻研究等方法開展系統研究。首先，凝練出城市智能網聯汽車發展的戰略價值與典型路徑；然后，開展城市智能網聯汽車發展評價模型研究和指數評價工作，以指數評價為基礎洞察城市發展現狀，研究城市發展的最佳實踐；最后，針對城市發展布局給出整體圖景和發展建設指南，指導城市創新發展。 城市開展智能網聯汽車發展建設戰略價值城市智能網聯汽車發

7、展評價模型及指數評價城市智能網聯汽車產業發展建設最佳實踐選取國內外典型的23個城市進行剖析研究城市開展智能網聯汽車發展建設現狀及問題行業交流、成果發布、宣傳傳播、推廣應用評價體系指數權重量化數據智能網聯汽車產業發展概況智能網聯汽車從技術研發與測試驗證階段逐步進入到以城市/區域為載體的示范應用及大規模推廣新階段評價模型建立評價結果輸出指數權重確定數據收集處理研究的必要性研究的緊迫性圍繞評價體系的一級指標，制定城市智能網聯汽車發展建設整體圖景根據指數權重，結合具體二級指標，提出具體的政策建議和發展指南措施參考評價結果，以具體的權重體系和量化數據作為標準， 一城一層 對城市發展形成科學、系統指導 圖

8、 1 項目整體架構 以波特競爭力模型和國家智能網聯汽車評價研究經驗為基礎以波特競爭力模型和國家智能網聯汽車評價研究經驗為基礎形成城市智能形成城市智能網聯汽車發展評價模型網聯汽車發展評價模型。 從城市發展現狀和城市發展潛力角度出發， 衡量在本地區現有的發展環境和軟硬件技術條件下，一個城市相比于其他城市或地區，在智能網聯汽車領域能夠提供更好的發展效果， 持續產生出滿足出行/物流/作業需求，由此獲得滿意的經濟收益和滿足整個社會發展需求的綜合能力。 城市評價模型從政策競爭力、產業競爭力、創新競爭力、示范競爭力、消費推廣支撐力、融合發展支撐力 6 個維度， 細化評價指標與權重， 支撐對城市的綜合評估。

9、以創新中心、學會在政策法規、測試示范、產業全景圖、地方創新資源等領域長期積累數據為 3 核心，結合重點城市、重點示范區的實地調研、問卷調研數據，以及大量的行業公開數據與研究報告，針對 17 個城市形成量化指數評價。 以評價模型為基礎，以評價模型為基礎， 勾勒城市智能網聯汽車發展勾勒城市智能網聯汽車發展整體整體圖景圖景與發展指南。與發展指南。 發展指南與城市評價模型做到一一呼應，通過城市評價了解地方的基礎優勢、問題短板和未來潛力，通過發展指南提供布局建議與解決對策，以“出題-答題”方式，為城市提供智能網聯汽車整體布局謀劃參考。 以美國加州、新加坡、北京為案例，形成最佳實踐。以美國加州、新加坡、北

10、京為案例，形成最佳實踐。系統介紹加州、新加坡和北京在政策法規創新、產業生態構建、測試示范發展等方面的探索實踐，為各地智能網聯汽車發展布局提供借鑒。 未來，國家智能網聯汽車創新中心、中國汽車工程學會將長期跟蹤、服務城市智能網聯汽車總體發展。一方面，邀請跨領域企業、專家指導，持續優化評價體系和指標權重，擴大城市評估范圍，完善發展指南內容，推動行業共識形成。另一方面，聯合行業開展指數評價與城市指南的落地實踐應用，為城市/區域智能網聯汽車創新發展提供參考借鑒，支持地方重點項目建設。 歡迎廣大行業同仁共同參與后續研究與地方實踐工作。 本報告的順利成稿發布離不開各位領導、專家、老師的支持和參與，感謝各位專

11、家為本報告的策劃、研究、編寫、發布提出的寶貴意見和建議，在此表示誠摯的謝意。 4 一、一、城市在智能網聯汽車城市在智能網聯汽車發展發展中大有可為中大有可為 1智能網聯汽車產業發展概況智能網聯汽車產業發展概況 當前，智能網聯汽車已成為全球汽車產業轉型升級的重要戰略方向。各國紛紛加快戰略部署，通過發布政策頂層規劃、制修訂相關法規、鼓勵技術研發、支持道路測試示范及運營項目等方式，推動產業落地發展，全球智能網聯汽車產業呈現出蓬勃發展的良好局面。 美國政府通過不斷加強戰略規劃、 加快測試與應用等措施， 改善創新發展環美國政府通過不斷加強戰略規劃、 加快測試與應用等措施， 改善創新發展環境，引導和促進智能

12、網聯汽車產業發展。境，引導和促進智能網聯汽車產業發展。2021 年 1 月，美國交通部在 AV1.04.0的基礎上，發布自動駕駛汽車綜合計劃 ，進一步明確實現自動駕駛汽車的愿景目標。2020 年 4 月，美國發布ITS 戰略 20202025 ，從關注自動駕駛、聯網汽車的研究過渡到加速 ITS 部署與應用。美國已有 30 余個州通過政策法規制修訂，加速測試示范，其中加州、亞利桑那州等地積極推動商業化應用探索。近年來， 美國逐步強化智能化網聯化融合發展，密歇根州計劃在底特律和安娜堡之間修建首條專供網聯汽車和自動駕駛汽車使用的 40 英里長的道路。 歐盟通過戰略規劃、 技術路線圖、 支持創新研究項

13、目等方式促進歐盟層面共歐盟通過戰略規劃、 技術路線圖、 支持創新研究項目等方式促進歐盟層面共識達成與跨行業協同，不斷加強對物理識達成與跨行業協同，不斷加強對物理/數字基礎設施的研究，加速網聯式自動數字基礎設施的研究，加速網聯式自動駕駛發展。駕駛發展。歐洲各國通過政策法規制修訂，推動 L3 級智能駕駛的商業化應用。2021 年 4 月，英國完成 ALKS 技術咨詢，啟動公路法修訂，推動 ALKS 功能于 2021 年底在英國的商業化應用。2021 年 5 月，德國聯邦議院和聯邦參議院先后通過 自動駕駛法 ， 允許 L4 級自動駕駛汽車 2022 年在德國公共道路運行。2021 年 7 月， 法國

14、頒布自動駕駛法令， 為自動駕駛汽車部署建立完整監管框架，并希望在 2021 年底率先推動 ALKS 的應用。 日本開展大量頂層設計規劃， 通過汽車與智能交通、 智慧城市的深度融合發日本開展大量頂層設計規劃， 通過汽車與智能交通、 智慧城市的深度融合發展自動駕駛展自動駕駛。日本提出構建智能社會 Society5.0，部署 SIP-adus 項目，發布官民 ITS 構想路線圖 ，規劃到 2025 年，私家車、卡車運輸實現高速公路 L4 級自動駕駛， 全國范圍實現無人駕駛出行。 在全國范圍內部署大量的 FOT 測試 （Field Operational Tests） ，有效推動自動駕駛測試驗證與示范

15、應用。此外，日本持續更 5 新發布實現和普及自動駕駛的行動方針1.05.0，推動各場景智能網聯汽車的商業化落地。 我國已經將智能網聯汽車產業納入國家頂層規劃， 通過法規標準制修訂、 探我國已經將智能網聯汽車產業納入國家頂層規劃， 通過法規標準制修訂、 探索中國方案技術路徑、 加速跨產業協同、 推動測試示范等方式搶占發展制高點。索中國方案技術路徑、 加速跨產業協同、 推動測試示范等方式搶占發展制高點。2021 年以來，連續發布道路交通安全法（修訂建議稿） 、 智能網聯汽車生產企業及產品準入管理指南（試行） （征求意見稿） 、 智能網聯汽車道路測試與示范應用管理規范（試行） 、 汽車數據安全管理若

16、干規定（征求意見稿） 等重要文件，支持產業安全發展。2021 年 1-10 月，L2 級智能網聯乘用車滲透率超過20%，在新能源汽車中滲透率高達 30%，特定場景 L4 級示范應用加速落地，北京、上海、深圳等地通過政策法規創新，積極推動商業化運營。 2城市城市發展發展智能網聯汽車的戰略意義智能網聯汽車的戰略意義 交通運輸的革命是新城市崛起的重大歷史機遇。 歷次的交通與出行革命都催生出新興城市的崛起與發展。當前， 智能網聯汽車推動汽車由機電一體化產品轉變為新一代智能移動空間和應用終端， 同時通信網聯化技術賦予傳統交通產業升級，提升交通安全和效率，節約能源。智能網聯汽車立足汽車本身，面向交通和能源

17、，輻射和引領新興智慧城市的建設發展。 布局布局智能網聯汽車符合國家戰略要求。智能網聯汽車符合國家戰略要求。 我國已經將智能網聯汽車發展納入國家頂層規劃， 發展智能網聯汽車， 有利于提升產業基礎能力， 突破關鍵技術瓶頸，增強新一輪科技革命和產業變革引領能力，培育產業發展新優勢；有利于加速汽車產業轉型升級，培育數字經濟，壯大經濟增長新動能；有利于加快制造強國、科技強國、網絡強國、交通強國、數字中國、智慧社會建設，增強新時代國家綜合實力；有利于保障生命安全，提高交通效率，促進節能減排，增進人民福祉。 發展發展智能網聯汽車是智能網聯汽車是創造城市發展新動能的歷史性機遇。創造城市發展新動能的歷史性機遇。

18、 智能網聯汽車不再是單一的機電一體化產品與運載工具，而是與信息通信、交通、能源等深度融合下的新產品、 新模式與新業態， 汽車產業基礎不汽車產業基礎不再再是是決定未來城市決定未來城市智能網聯汽車智能網聯汽車發展前景的決定性因素發展前景的決定性因素。結合城市產業基礎，探索創新發展路徑，可以有效帶動人才引育、招商引資與產業布局，幫助城市實現在汽車產業的跨越式方式；還可 6 以協同帶動先進制造、高端芯片、人工智能、信息通信、北斗定位等產業發展，通過創新溢出效應開創萬億級先進產業集群，培育城市發展新動能，加速城市經濟轉型升級。此外，智能網聯汽車將產生大量的有價值數據，城市越早布局就越能建立強大的數據壁壘

19、，從而形成領先發展的數據“護城河” 。 加速智能網聯汽車加速智能網聯汽車發展發展是探索解決汽車社會問題的重要路徑。是探索解決汽車社會問題的重要路徑。發展智能網聯汽車有助于解決城市汽車社會面臨的交通安全、道路擁堵、能源消耗、環境污染等問題。比如，通過 C-V2X 在十字路口進行信息廣播和協同調度，可以避免或降低道路擁堵情況，提高車輛通行效率；再比如， 通過自動駕駛技術及 C-V2X技術的應用，可以大幅降低碰撞事故的發生，提高交通安全性。此外，通過發展智能網聯汽車可以填補在末端物流配送、環衛作業、公共交通等領域的勞動力缺口，降低運營成本。同時，發展智能網聯汽車還可以提升社會公平性，保證老年人、殘疾

20、人等都擁有汽車出行的權利。 持續深化智能網聯汽車持續深化智能網聯汽車發展發展將推動未來將推動未來智慧城市、 智能社會智慧城市、 智能社會建設。建設。 智能網聯汽車是信息物理系統（CPS）在汽車領域的典型應用，是大規模網聯應用實時協同計算環境的新一代交通系統，以數據融合與服務融合，共同實現物理虛擬雙向交互與協同，也是數字孿生系統的典型應用案例。通過智能網聯汽車與智慧出行、智能交通、智慧能源、智慧城市之間的協同，可以打通城市交通流、信息流與能源流。此外，智能網聯汽車還將協同促進智能制造、智慧管理、智能社會等的全方位發展。 城市城市智能網聯汽車智能網聯汽車創新實踐創新實踐將為將為國家國家探索探索解決

21、法律法規及技術標準等問題解決法律法規及技術標準等問題提供先行先試依據提供先行先試依據。智能網聯汽車的發展涉及通信、電子、安全、交通、測繪、能源等不同行業，法律法規及技術標準體系較傳統汽車將更加復雜多樣，為國家及地方的管理帶來極大的挑戰。城市需要根據自身特色及地方企業發展訴求，制定適應本地發展的智能網聯汽車創新政策法規、測試示范實施細則及技術規范。城市通過不斷累積先行先試的優良經驗，將為國家政策法規、技術標準體系的創新和完善提供實證經驗。 7 3城市是智能網聯汽車城市是智能網聯汽車發展發展最佳載體最佳載體 城市是政策、資金、人才等要素的聚集地，也是技術創新和商業模式創新最活躍的地區。通過發揮城市

22、優勢，可以加速推動智能網聯汽車發展進程。 城市具備明顯的資源聚集效應。城市具備明顯的資源聚集效應。城市作為某區域的中心地和政策創新高地，聚集著大量的物質、資金、技術、人才、信息等物質資源和社會資源，是該區域經濟、科技、產業、政治、文化等的中心。智能網聯汽車發展對資金、人才有較高的門檻要求，只有城市能夠承擔起智能網聯汽車創新發展主體責任。 城市城市擁有擁有良好的基礎設施水平良好的基礎設施水平和龐大的和龐大的汽車汽車保有量保有量。 城市在傳統道路建設和通信、 定位等新型基礎設施建設方面具備突出優勢。特別是我國智能化與網聯化深度融合的技術發展路徑，對通信基礎設施、云控平臺、地圖數據平臺等有強烈需求。

23、城市基于在基礎設施建設方面的優勢，可以有效推動產業發展。同時，城市承載了我國絕大部分汽車保有量，可全面呈現復雜道路交通運行狀況，具備發展智能網聯汽車的先決基礎。 城市提供了多元化的城市提供了多元化的應用應用場景選擇。場景選擇。城市具備快速路、主干道、支路、封閉園區、停車場等各類場景，部分城市還能夠提供港口、機場等特定場景。多元化的場景為智能網聯汽車發展與應用提供了難度各異的立體式場景選擇， 有利于謀劃差異化的落地和可持續發展路徑。 城市是培育新業態與商業模式創新的載體。城市是培育新業態與商業模式創新的載體。 城市快速發展下的社會痛點， 為新型商業模式和新業態建設提供了機遇。而龐大的市場規模、更

24、開放的社會接受度等優勢，則是商業模式創新的肥沃土壤。 “互聯網+” 、共享經濟等新經濟業態也都是從城市萌生發展。 4城市智能網聯汽車城市智能網聯汽車發展發展機遇機遇與準備與準備 智能網聯汽車處于產業發展早期，還存在諸多挑戰，這也要求城市發揮管理主體地位，營造良好的政策及創新環境，轉變發展理念與角色定位，提升治理能力，加速智能網聯汽車與交通、城市的深度融合，結合自身城市特色實踐探索具備本地屬性、差異化的落地路徑。智能網聯汽車跨產業協同的特點，擺脫了單一 8 的汽車產業屬性，也為汽車產業基礎相對薄弱的城市提供了重大發展機遇。 4.1城市創新城市創新實踐實踐可以大幅推進發展速度可以大幅推進發展速度

25、智能網聯汽車的發展不僅需要技術創新，還存在大量非技術的挑戰，這些也都是城市作為管理主體能夠有效協調管理的領域。因此，城市在智能網聯汽車發展進程中，不僅要“搭臺唱戲” ，還要“下場比賽” ，成為產業發展的重要推動力量。智能網聯汽車目前處于導入期，通過在頂層設計規劃、政策法規創新、創新環境培育等方面的努力，持續優化發展環境，發揮自身優勢彌補短板，可以有效加速產業發展，搶占未來城市產業競爭先機。 歐盟的 SCOUT 項目研究發現，在五層模型中技術層與非技術層深度耦合且相互依存，發展智能網聯汽車需要五個層面的協同進步。項目還建立了五層路線圖連接的簡化結構。 每一個連接都代表一些特定的活動。 按照正常的

26、迭代進程 （圖中藍色箭頭所示） ，考慮到不同連接之間的時間延遲，創新周期的閉環流程相對較長。為加快迭代步伐，可以創造一些靈活的創新路徑（圖中紅色箭頭所示） ，創新路徑詳細介紹參見表 1。這些紅色箭頭所指代的行動，很多都是城市層面可以采取的努力。這也進一步說明，通過發揮城市創新管理能力，能夠有效加速智能網聯汽車發展。 圖 2 網聯自動駕駛創新過程（SCOUT 五層模型） 9 表 1 網聯自動駕駛創新過程說明 行動編號 內容 舉例 1 發明 (Invention) 一個新的自動駕駛功能 (A new robotic driving feature) 2 客戶需求 (Customer demand)

27、 愿意為功能支付更多的費用 (Readiness to pay more for the feature) 3 商業模式 (Business model) 共享汽車及產生費用 (Sharing concept to operate the car and generate revenues) 4 使用者需求 (User needs) 其他道路使用者的需求 (Requirements by other road users) 5 產品設計 (Product design) 與行人通信的新功能 (New functionalities for communication with pedestri

28、an) 6 規范 (Norm) 自動化道路交通的預期安全水平 (Expected safety level of automated road transport) 7 監管 (Regulation) 批準新型汽車的使用 (Approval for operation of new vehicle. The process may be accelerated by creating agile short cuts) a 示范演示 (Demonstration) 讓公眾體驗自動駕駛利弊的試點項目 (Automated driving pilots allowing the public to

29、 experience the pros and cons) b 沙箱監管 (Sandboxes) 黑客馬拉松（駭客松）開發新的數字化金融方案 (Hackathons to develop new digital financing schemes) c 協同創新 (Co-creation) 不同層面采用通用的設計規則 (Sessions applying universal design rules) d 實地實驗室 (Living labs) 實驗法規和標準化 (Experimental legislation and standardization) 綜上，綜上， 智能網聯汽車的智能網聯

30、汽車的發展發展是科學的是科學的系統性工程系統性工程， 一方面給城市能力提出新的挑戰，但另一方面也給城市跨越式發展提供機遇。如果能夠盡早找到符合自身發展特點的政策框架與應用路徑，不僅可以擺脫對既定產業基礎的依賴，還能夠實現“栽下梧桐樹引得鳳凰來”的良好發展局面，以城市管理能力牽引帶動產業發展。 4.2城市需要城市需要做好智能網聯汽車做好智能網聯汽車發展發展準備準備 針對智能網聯汽車發展面臨的復雜挑戰，城市需要提早做好準備。歐盟CoEXist（AV-Ready transport models and road infrastructure for the CoEXistence of autom

31、ated and conventional vehicles）項目已經對相關問題進行研究，認為管理者 10 應該把握產業發展背后的核心邏輯， 建立 “自動駕駛就緒框架”（Automation-ready framework） ，以與現有交通模式（例如常規車輛，公共交通，行人和騎自行車的人）相同的系統性方式，對自動駕駛汽車進行交通和基礎設施規劃，同時確保交通路網能夠繼續支持傳統車輛運行。 該項目圍繞 8 個測試用例，通過模型仿真、示范驗證的方式證實了城市交通管理者在自動駕駛汽車、協同網聯和自動駕駛出行（CCAM）規劃部署應用方面的巨大作用和價值。但針對不同水平的自動駕駛汽車，要采用針對性的策略。

32、比如，在自動駕駛發展早期，受限于技術成熟度和相關法律法規要求，自動駕駛系統往往采用相對保守的決策策略，此時就要限定其使用范圍，避免對城市交通產生影響。該項目還建議， 城市應該意識到自動駕駛汽車、CCAM 部署帶來的各種機遇和挑戰?？紤]到它在改變出行，以及促進商業模式轉變等方面的潛在作用，需要通過整體框架建立一個結構化和信息通暢的決策進程， 以確保提供符合當地政策目標和滿足用戶需求的可持續和負擔得起的服務。 為幫助城市更好的迎接智能網聯汽車，該項目建立自動駕駛就緒框架，提出從 3 個階段 6 個層面開展工作。三個階段包括智能網聯汽車認可建立、 行業發展規劃、部署應用準備；6 個層面則覆蓋了政策、

33、基礎設施、規劃、能力建設、交通管理和使用者。通過全面的規劃部署，降低智能網聯汽車發展的不確定性，為CCAM 的全面部署作出合理的決策。 從該項目成果也可以看出， 智能網聯汽車的示范應用是復雜的、系統性工程。 圖 3 城市自動駕駛就緒框架（歐盟 CoExist 項目總結） 11 二、二、城市智能網聯汽車城市智能網聯汽車發展現狀及問題發展現狀及問題 1我國我國城市城市智能網聯汽車智能網聯汽車發展發展現狀現狀 汽車產業是國民經濟的戰略性、 支柱性產業， 全產業鏈增加值約占我國 GDP的 10%，汽車產業高速發展，對加快工業化進程、推動制造業發展、增加就業和促進消費升級發揮了不可替代的重要作用。因此，

34、汽車產業也已經是地方產業布局和生態體系構建的焦點，已經形成東北地區、中部地區、西部地區、珠三角、長三角、京津冀六大汽車產業集群。 面對汽車智能化、網聯化發展機遇，相關城市加速產業的升級轉型，一方面大力吸引相關科技公司，補強在人工智能、芯片、信息通信等方面的產業短板；另一方面，積極引導傳統汽車整車、零部件公司的轉型，加速在新型零部件、解決方案、智能網聯整車集成等方面的布局。 在汽車產業的跨界融合發展過程中，一些不具備傳統整車制造基礎的城市，同樣迎來了汽車產業換道超車的歷史性機遇。 特別是當前產業處于測試示范的關鍵階段，多地通過開展政策法規創新、支持測試示范區建設、鼓勵測試示范和商業化探索等方式，

35、營造良好的產業發展環境，加速創新資源的集聚。 1.1政策法規創新政策法規創新加速加速，營造良好發展環境，營造良好發展環境 隨著產業向著示范應用和規模部署階段發展， 智能網聯汽車產業與現有政策法規之間的不適用性矛盾愈發突出，一線城市政策法規創新進入深水區。 北京市北京市在高級別示范區基礎上建設智能網聯汽車政策先行區，適度超前并系統構建了智能網聯汽車道路測試、示范應用、商業運營服務以及路側基礎設施建設運營等政策體系。目前已經給予無人配送車路權，開放高速公路測試、無人化測試、商業運營。 深圳市深圳市以深圳建設中國特色社會主義先行示范區綜合改革試點實施方案（20202025 年） 為機遇，開展智能汽車

36、立法工作， 深圳經濟特區智能網聯汽車管理條例已經提請二審，探索解決自動駕駛合法上路的問題，有望為全國立法提供重要參考。 12 上海市上海市印發上海市加快新能源汽車產業發展實施計劃（20212025年） ，探索自動駕駛法規豁免申請機制，印發上海市智能網聯汽車測試與示范實施辦法（征求意見稿） ，推動開放高速公路測試、無人化測試、準商業化運營等活動。 廣州市廣州市發布關于逐步分區域先行先試不同混行環境下智能網聯汽車（自動駕駛） 應用示范運營政策的意見在不同混行環境下開展智能網聯汽車 （自動駕駛） 應用示范運營的工作方案 ， 啟動自動駕駛混行試點，探索建立符合不同混行環境的政策管理體系，此外，廣州市南

37、沙區交通運輸局為小馬智行頒發道路運輸經營許可證。 各各省省/市市加速法規制修訂步伐，逐步放開載人加速法規制修訂步伐，逐步放開載人/載物載物/高速測試、開展無安全員高速測試、開展無安全員（遠程監控）等新測試模式，（遠程監控）等新測試模式，為城市智能網聯汽車示范應用奠定基礎。為城市智能網聯汽車示范應用奠定基礎。在各省市逐步開放道路測試的基礎上，多地積極推出載人/載物等相關政策，為智能網聯汽車的各類測試示范項目提供政策基礎。 部分省市在創新道路測試領域的政策布局情況如下表所示。 表 2 相關政策頒發時間 城市 (拼音序) 載人(客) 載物(貨) 遠程/無人 測試 編隊 環衛等 示范應用 高速1 其他

38、 北京 2019/12 2019/12 2020/11 2020/11 2020/11 特殊天氣 2020/11 滄州 2019/09 2019/09 成都 2021/09 2021/09 2021/09 廣州 2018/12 2018/12 2018/12 海南 2020/08 2020/08 2020/08 2020/08 杭州2 2021/06 2021/06 2021/06 2021/06 柳州 2021/08 2021/08 2021/08 青島 2020/12 2020/12 2020/12 上海 2020/09 2020/09 2021/10 深圳 2020/08 2020/08

39、 2020/08 無錫 2021/08 2021/08 2021/08 2021/08 13 城市 (拼音序) 載人(客) 載物(貨) 遠程/無人 測試 編隊 環衛等 示范應用 高速1 其他 武漢 2019/09 雄安 2021/08 2021/08 2021/08 支持政策3 銀川 2020/03 2020/03 2020/03 長沙 2019/06 2020/06 2020/06 2019/06 重慶 2020/09 2020/09 2020/09 山地 2020/09 1 關于高速測試，部分省市雖然已經提及，但要求根據國家法律法規的調整，適時開展。 2 2021 年 6 月， 杭州市智能

40、網聯車輛道路測試與示范應用管理實施細則（試行） 公開征求意見 3 優惠使用雄安車路協同實時數據、優惠使用 5G 流量、優先發放車輛試運營牌照等政策。 1.2示范區先導區加速建設，示范區先導區加速建設，探索探索城市城市融合發展融合發展 工業和信息化部、公安部、交通運輸部在全國各地先后支持建設 16 個國家級智能網聯汽車測試示范區，全國已有近 30 個省市累計為 80 多家企業發放 800多張測試牌照，開放測試道路超過 4000 公里，測試總里程超過 1000 萬公里。工信部已經支持無錫、天津（西青） 、湖南（長沙）和重慶（兩江新區）四個國家級車聯網先導區，廣州、重慶、德清等地也積極加速先導區建設

41、，江蘇蘇州、南京、 南通開展省級車聯網先導區建設工作。智能網聯汽車與智慧城市融合建設方面，住建部在推動“智慧汽車基礎設施和機制建設試點”基礎上，與工業和信息化部合作，開展“智慧城市基礎設施與智能網聯汽車協同發展”試點，北京、上海、廣州、武漢、長沙、無錫成為首批試點城市。 表 3 主要城市示范區、先導區等建設情況 城市 (拼音序) 國家級測試示范區 國家級先導區 智慧汽車基礎設施和機制建設試點城市 智慧汽車基礎設施和機制建設試點城市 智慧城市基礎設施與智能網聯汽車協同發展試點城市 北京 2021 / 04 滄州 2021 / 12 常德 2021 / 11 14 城市 (拼音序) 國家級測試示范

42、區 國家級先導區 智慧汽車基礎設施和機制建設試點城市 智慧汽車基礎設施和機制建設試點城市 智慧城市基礎設施與智能網聯汽車協同發展試點城市 成都 2021 / 12 2020 / 12 重慶 2021 / 01 2021 / 12 2020 / 12 德清 2019 / 12 佛山 2020 / 12 福州 2020 / 12 廣州 2021 / 04 2019 / 12 2020 / 12 貴陽 2020 / 12 海南 杭州 2020 / 12 合肥 2021 / 12 濟南 2021 / 12 2020 / 12 濟寧 2020 / 12 嘉興 2020 / 12 南京 2021 / 12

43、 2020 / 12 寧波 2018 / 07 莆田 2018 / 07 青島 2020 / 12 泉州 2018 / 07 廈門 2021 / 12 上海 2021 / 04 深圳 2021 / 12 2020 / 12 蘇州 2020 / 12 太原 2020 / 12 泰興 天津 2019 / 12 2021 / 11 溫州 2021 / 11 無錫 2019 / 05 2021 / 04 15 城市 (拼音序) 國家級測試示范區 國家級先導區 智慧汽車基礎設施和機制建設試點城市 智慧汽車基礎設施和機制建設試點城市 智慧城市基礎設施與智能網聯汽車協同發展試點城市 蕪湖 2021 / 12

44、 武漢 2021 / 04 2019 / 12 西安 襄陽 煙臺 2021 / 11 長春 長沙 2020 / 10 2021 / 04 2021 / 11 鄭州 2020 / 12 淄博 2021 / 12 城市級大規模應用示范趨勢初現。城市級大規模應用示范趨勢初現。 國內多個城市積極開展城市級大規模智能網聯汽車示范。 北京經開區北京經開區于 2020年 9 月宣布建設網聯云控式高級別自動駕駛示范區，加快實現 L4 級及以上高級別自動駕駛的規?；\行； 上海市嘉定區上海市嘉定區于 2020 年 9 月開放智能網聯汽車測試道路全域， 與 5G 智慧交通示范區建設融合，形成百量級 5G 智能汽車

45、先導應用，發布“十大應用場景” ，形成可示范、可運行、可推廣的產業生態體系； 蘇州相城區蘇州相城區在“上路計劃”基礎上，發布車聯網場景城市發展規劃（2021-2023） ， 推動各類智能駕駛場景落地以及智能網聯汽車與智慧城市融合發展； 長沙長沙于 2020 年 10 月召開“城市級大規模智能網聯汽車示范應用發布會” ， 提出智能網聯汽車占有率達到 30%， 網聯化路口改造占比超過 80%。此外，與株洲、湘潭、岳陽工信部門共同簽署城市級大規模智能網聯汽車道路測試及示范應用共建倡議書 ，推動跨地域合作共建； 武漢武漢，2020 年 10 月，東風汽車聯合深圳元戎啟行、深圳裹動智駕、廣州文遠知行、馭

46、勢科技、北京智行者等企業在武漢武漢建立大規模、多場景 16 的自動駕駛示范運營車隊和自動駕駛運營示范區。 重慶重慶印發打造全國一流新能源和智能網聯汽車應用場景三年行動計劃（20212023 年） 目標全市新建車路協同道路長度超過 1000 公里、改造路口數量超過 1200 個；渝蓉高速等智慧高速開工建設，累計啟動超過 500 公里智慧高速建設。 1.3場景驅動場景驅動智能網聯汽車智能網聯汽車示范示范應用應用 雖然智能網聯汽車的規模應用存在大量挑戰，但其場景化服務的特征，為其發展提供機遇和切入點。智能網聯汽車在不同示范應用場景下， 技術成熟度差異極大， 面臨的法規標準挑戰、 商業模式等也各有不同

47、。 通過率先在相對簡單場景、簡單功能的示范應用，逐步迭代推進，向復雜場景和功能持續演進，漸次擴大設計運行范圍（Operational Design Domain, ODD） ，便可最終實現自動駕駛的全場景、大規模應用。 RoboTaxi 是中國城市是中國城市 L4 級自動駕駛落地焦點。級自動駕駛落地焦點。各地積極開放載人測試為RoboTaxi 的示范運行提供了政策環境。 目前， 百度、 文遠知行、 小馬智行、 AutoX、滴滴、 Momenta 等公司已經開展相關示范運行工作， 運行范圍一般在幾十至一百平方公里范圍。 除已經面向公開試運行/運營的 Robotaxi 項目外， 百度正在南京、合肥

48、、重慶、銀川等地積極布局、大眾汽車計劃 2021 年在合肥上線 Robotaxi、上汽計劃在上海、蘇州開展 Robotaxi 示范、元戎啟行在杭州、武漢、深圳等地開展測試，與曹操出行合作計劃于 2022 年亞運會期間在杭州上線 Robotaxi 服務。但值得注意的是，為保證車輛的正常運行，車輛運行 ODD 受到嚴格限制，比如限定到特定的場景、 時間和天氣條件等， 這也導致示范區域和啟用時間呈碎片化，嚴重限制了潛在用戶群體規模。此外，國內 RoboTaxi 示范運行與載人測試之間界限較為模糊，雖然廣州、滄州、北京等地積極探索商業化試運營，但距離真正的商業運營閉環還有較大差距。 17 表 4 國內

49、 RoboTaxi 現狀 地區 面向公眾開放時間 技術 提供商 規模 車輛 主要打車入口 范圍 廣州 2018/12/1 小馬智行 林肯 MKZ、傳祺GE3、雷克薩斯 RX 等 PonyPilot+ APP 廣州南沙 300 平方公里 重慶 2019/07/26 長安 3 長安逸動 長安出行 APP 重慶仙桃數據谷 廣州 2019/11/28 文遠知行 40 日產軒逸 WeRide Go APP 高德地圖 廣州開發區、黃浦區 144 平方公里 長沙 2020/04/19 百度 30 紅旗 Apollo Go APP 百度地圖 130 平方公里 上海 2020/06/27 滴滴 首批計劃30 輛

50、 沃爾沃 XC60 滴滴出行 APP 上海嘉定區 自動駕駛測試路段 上海 2020/08/17 AutoX 30 林肯 MKZ、比亞迪秦 高德地圖 上海嘉定區 自動駕駛測試路段 滄州 2020/08/21 百度 30 紅旗 Apollo Go APP 百度地圖 覆蓋滄州高鐵站、學校、星級酒店等核心區域 北京 2020/10/10 百度 40 林肯 MKZ Apollo Go APP 百度地圖 海淀、順義、亦莊等區域 蘇州 2020/10/22 Momenta 林肯 MKZ Momenta GO 小程序 深圳 2021/01/28 AutoX FCA 克萊斯勒 大捷龍 AutoX 公眾號 深圳市