數字中東歐經貿促進中心：中東歐國家營商環境報告2023（39頁）.pdf

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1、中東歐國家營商環境報告中東歐國家營商環境報告2023 年年 12 月月目錄目錄一、體制政策評估.4（一）政治體制及地緣政治環境分析.4（二）經貿體制分析.5（三）投資政策分析.6（四）經營環境及稅收政策分析.8二、開辦企業程序評估.9（一）營商環境便利度排名分析.10（二）開辦企業得分分析.11（三）開辦企業所需時間分析.12（四）倉庫建設所需時間分析.13（五）履行合同所需時間分析.14（六）注冊資產所需的時間分析.15（七）辦理施工建筑質量控制指數分析.16（八）辦理施工許可證的成本分析.17（九）辦理施工許可證的程序分析.18（十）辦理施工許可證得分分析.19（十一）辦理施工許可證時間分

2、析.20（十二）執行合同得分分析.21（十三）獲得信貸得分分析.22三、貿易便利化評估.23（一）貿易壁壘程度.23（二）海關程序.24四、清廉程度評估.25（一）司法獨立性得分及排名.26（二）政府解決法規沖突效率得分及排名.27（三）政府監管負擔得分及排名.28（四）貪污腐敗印象指數得分及排名.29（五）保護少數股東的利益得分及排名.30（六）投資者保護的力度得分及排名.31（七）政府決策的透明度.32五、市場發展評估.33（一）國內外市場規模指數得分及排名分析.34（二）本地供應商數量和質量得分及排名分析.34（三）當地競爭的強度得分及排名分析.34（四）公司董事會的效率得分及排名分析.

3、34（五）集群發展狀況得分及排名分析.351中東歐國家營商環境中東歐國家營商環境報告報告（20232023）中東歐國家差異性大，非同質化現象突出。中東歐國家的面積和人口規模存在很大差異，最大的國家波蘭人口約3775.6 萬，最小的國家黑山人口僅有 62.2 余萬。截止 2023年 10 月，中東歐國家中，波蘭、匈牙利、捷克、斯洛伐克、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、斯洛文尼亞是歐盟的成員國，斯洛伐克和斯洛文尼亞，加入了歐元區，北馬其頓、波黑、黑山和塞爾維亞四國也不同程度開啟了加入歐盟的進程。迄今為止，已經加入經濟合作與發展組織的中東歐國家有捷克、匈牙利、波蘭、斯洛伐克和斯洛文尼亞。中東歐國家走向

4、市場經濟，經濟自由獲得保障。但是企業經營的環境不盡相同。歐洲商會在 2020 年版的報告中根據經濟和營商環境對 46 個歐洲國家進行了排名和分析，中東歐國家中北馬其頓和黑山的排名領先于波蘭、斯洛伐克和匈牙利，東南歐國家的營商環境相對落后，捷克的排名則在羅馬尼亞和保加利亞之后。中東歐國家規制環境較為復雜，歐盟成員國的市場和技術準入標準較高，西巴爾干國家以加入歐盟為目標，其規制環境日益向歐盟靠攏。中東歐國家的基礎設施市場受到嚴格監管，對項目招投標、工程施工以及技術標準均有嚴格的法律要求。2表表 1 歐洲最佳營商國家報告歐洲最佳營商國家報告 2020EuCham 分數分數國家排名EuCham分數營商

5、環境報告世界銀行全球清廉指數透明國際20192020201920202019202020192020丹麥1186.3286.1584.6485.308887瑞典3283.1483.5081.2782.008585挪威2383.4883.3082.9582.608484芬蘭4482.6883.1080.3580.208586瑞士6580.3580.8075.6976.608585英國5681.3380.2582.6583.508077德國7779.4579.8578.9579.708080荷蘭8879.0279.0576.0476.108282冰島9977.6878.5079.3579.0076

6、78奧地利101077.2977.8578.5778.707677愛沙尼亞111176.7577.3080.5080.607374愛爾蘭121275.9676.8078.9179.607374比利時151374.4875.0073.9575.007575盧森堡131475.0174.8069.0169.608180法國141574.6572.9077.2976.807269立陶宛181669.9270.8080.8381.605960西班牙211767.8469.9577.6877.905862格魯吉亞161870.6469.8583.2883.705856葡萄牙171970.2869.257

7、6.5576.506462斯洛文尼亞222067.8168.2575.6176.506060拉脫維亞192168.8068.1579.5980.305856波蘭202268.4867.2076.9576.406058捷克共和國232367.5566.1576.1076.305956續表3續表國家排名EuCham分數營商環境報告世界銀行全球清廉指數透明國際20192020201920202019202020192020塞浦路斯242465.3665.7071.7173.405958意大利262562.2862.9572.5672.905253斯洛伐克252662.5962.8075.1775.6

8、05050克羅地亞292759.7060.3071.4073.604847馬耳他282859.7260.0565.4366.105454白俄羅斯272959.8959.6575.7774.304445黑山333058.8759.4072.7373.804545匈牙利323159.1458.7072.2873.404644羅馬尼亞303259.6558.6572.3073.304744亞美尼亞393355.1958.2575.3774.503542希臘363456.5458.2068.0868.404548土耳其343557.6757.9074.3376.804139北馬其頓313659.285

9、7.8581.5580.703735保加利亞353756.6257.5071.2472.004243塞爾維亞373856.2557.3573.975.703939哈薩克斯坦403954.4556.8077.8979.603134g科索沃384055.5854.6074.1573.203736阿塞拜疆444151.8253.3578.6476.702530摩爾多瓦414253.2753.2073.5474.403332俄羅斯434352.6953.1077.3778.202828阿爾巴尼亞424452.7651.3569.5167.703635波黑454550.9150.7063.8265.40

10、3836烏克蘭464650.1350.1068.2570.203230數據來源：世界銀行，透明國際，EuCham-European Chamber。4一、體制政策評估（一）政治體制及地緣政治環境分析中東歐地區是一個地緣政治概念，泛指歐洲大陸地區受前蘇聯控制的冷戰時期的東歐國家，以及波羅的海三國、烏克蘭、白俄羅斯、摩爾多瓦等前蘇聯歐洲部分的加盟共和國。為了避免意識形態和政治上的懷疑，同時為了彌補政治地理與自然地理的差距，中東歐是近年來興起的一種稱呼。中東歐國家自劇變以來確立了議會民主制，實行立法、行政和司法的三權分立。中東歐國家以和平方式實現權力轉移，議會與總統選舉憲政民主制度得到鞏固。中東歐國

11、家總體保持政治穩定，但是尚未形成穩定的政黨制度，政黨的分化組合尚在繼續。由于國內政治生態的變化，中東歐國家的政治轉型也可能發生有限的逆轉，出現以民主方式行集權之實，以合法方式破壞法治的獨特現象。歐盟作為外部約束的存在，政治轉型的逆轉是有限的。個別國家經濟社會問題的惡化，不排除出現政治危機的可能性。政治危機通過非憲法方式解決的可能性微乎其微。一些中東歐國家的腐敗較為嚴重，特別是在東南歐國家，腐敗已經成為一種難以根除的政治文化。中東歐國家所處的地緣政治格局基本穩定。劇變后中東歐國家的外交政策重點是加入歐盟與北約。中東歐國家的加盟入約意味著雅爾塔體系的徹底終結，從蘇聯的勢力范圍成5為了美歐的勢力范圍

12、，從而結束了冷戰后中東歐出現的戰略真空期。中東歐國家面臨著“雙重依賴”，一方面中東歐國家在安全上依賴于美國主導的北約，另一方面在經濟上依賴于歐盟。在一定程度上，中東歐國家的加盟入約意味著內政外交自主性的下降，在涉及重大戰略問題上的外交布局，中東歐國家的利益不得不服從于美歐的利益。近年來，盡管美國的戰略再平衡使得美國對中東歐的關注下降，一些中東歐國家出現安全焦慮，但是美國仍是歐洲安全的主導者，并試圖消除中東歐國家的疑慮。但隨著俄烏戰爭的爆發，中東歐又被推到了戰爭的前沿。特別是在與俄羅斯關系方面，雖然美國、北約一再施壓，但中東歐國家繼續呈分化狀態：塞爾維亞、匈牙利等繼續與俄羅斯保持相對密切的關系；

13、而波蘭、捷克等國與俄羅斯的關系更趨緊張。（二）經貿體制分析1990 年以來，中東歐徹底摒棄了運行不良的中央計劃經濟，建立了市場經濟體制。與發達國家相比，中東歐國家市場經濟的成熟度尚有一定距離。中東歐國家在社會領域的改革如教育、醫療和養老等尚未完成，未來轉型的任務仍相當艱巨。2004 年加入歐盟的中東歐國家趕超步伐明顯加快。2008 年國際金融危機爆發后一些中東歐國家遭到嚴重沖擊，6如匈牙利等國不得不接受國際貨幣基金組織和歐盟的救助。歐洲債務危機導致需求下降，直接影響中東歐國家的出口部門，導致經濟增長放緩。從中東歐國家經濟的基本面看，中東歐國家的經濟增長潛力將好于歐盟老成員國。中東歐國家自 19

14、90 年以來實行貿易自由化，除少數商品受許可證和配額限制外，其余商品貿易不受限制。新成員國適用共同體的非關稅措施，包括反補貼、反傾銷、保障措施、數量限制和進出禁令等。進入新成員國市場的產品必須符合歐盟的技術標準。其他尚未加入歐盟的中東歐國家均以加入歐盟為目標，其貿易體系日益開放，貿易體制與歐盟逐步接軌。中東歐非歐盟成員國由于未加入歐盟，尚保持著貿易政策的權能，其貿易政策不受歐盟的約束。（三）投資政策分析中東歐國家對外資實行國民待遇，除金融保險、港口、機場、法律服務等特殊行業需事先申請許可外，外商可自由投資其他任何行業。外商可以將利潤、股息和投資資本匯出，也可以購買房地產和其他資產。外國投資者獲

15、得保護，不受國有化、沒收、征用影響。中東歐的歐盟成員國的會計法、銀行法、競爭保護法、公司稅法、消費者保障法、關稅法及金融服務法等已與歐盟法律實現對接。中東歐國家對外資實行一定的優惠政策，新成員國的優惠政策受歐盟法規的約束。如波蘭加入歐盟后實行歐盟關于7公共資助的政策規定，根據歐盟規定，政府可以對本國企業的投資給予公共資助即地區發展資助、水平資助和產業資助。波蘭共設立經濟特區 14 個，在特區內實行更為優惠的政策。捷克采用歐盟國家資助規則，減少對制造業投資項目的稅收優惠和資金補貼，加大對技術中心和商業支持服務投資項目的支持力度。匈牙利對投資于技術更新和在匈設立區域中心的外國投資，給予資金支持和補

16、貼，對外國在匈牙利的生產性企業提供稅收優惠?？肆_地亞對外資的激勵涉及稅收激勵、關稅激勵、就業激勵、教育培訓激勵、投資項目資本支出激勵、勞動密集型項目激勵。波黑對外國投資者用于投資的設備免征關稅。國內或外國的法人或自然人可以設立自由貿易區。波黑由兩個實體組成，即波黑聯邦和塞族共和國，其對外國投資者的稅收激勵措施不盡相同。黑山向投資者提供稅收減免的政策。地方政府以公用事業費的減免、優惠的土地購買或租賃價格、降低房地產稅稅率等形式激勵投資者投資。黑山不限制利潤、股息和利息的匯出。土地法給予外國投資者國民待遇，外國投資者可獲得土地或房地產完全的產權。北馬其頓憲法規定外國人可在北馬其頓依法獲得產權。外國

17、投資者的投資和利潤可以自由轉移。北馬其頓向外國投資者提供激勵，這些措施包括免征關稅、稅收減免等。根據技術工業開發區法，技術和工業區的投資者可享受長達 108年的企業所得稅、增值稅、關稅、職工個人所得稅的減免。塞爾維亞對在制造業、服務業和特定部門投資的外國直接投資提供國家資助，資助金額依據投資額、創造就業人數以及投資區域的發展水平不同有所不同。（四）經營環境及稅收政策分析中東歐國家走向市場經濟，經濟自由獲得保障，但是企業經營的環境不盡相同。中東歐國家環境規制較為復雜，歐盟成員國的市場和技術準入標準較高，西巴爾干國家以加入歐盟為目標，其環境規制日益向歐盟靠攏。中東歐國家的基礎設施市場受到嚴格監管，

18、對項目招投標、工程施工以及技術標準均有嚴格的法律要求。比如中國在捷克在投資就面臨一些問題：一是對中國人簽證限制較嚴，辦理時間較長，程序復雜；二是歐盟限制措施影響某些中國半成品和原材料進口成本，進而影響中國在捷克投資企業的競爭能力；三是文化差異較大與當地的融合度不高等。中東歐國家均建立了以增值稅和所得稅為核心的稅收制度，其中部分中東歐國家實行單一稅率制度。由于加入歐盟，新成員國的稅收體系日益與西歐趨同。9表表2 2 中東歐國家主要稅種稅率（中東歐國家主要稅種稅率（2022023 3年年）單位：%國家國家公司公司所得所得稅稅個人個人所得所得稅稅增值增值稅稅國家國家公司公司所得所得稅稅個人個人所得所

19、得稅稅增值增值稅稅波蘭9-1912-3223克羅地亞183025捷克1915-2321阿爾巴尼亞0-150-2320匈牙利91527塞爾維亞151027斯洛伐克2119-2520北馬其頓101018羅馬尼亞161019黑山99-1521斯洛文尼亞1916-4522波黑101017保加利亞101020希臘229-4424數據來源：www.worldwide-。二、開辦企業程序評估中東歐國家在“一帶一路”建設的沿線國家整體運營風險評估中屬低風險、宜投資地區。中東歐國家尋求外部投資發展經濟的愿望強烈，制定了各項優惠的稅制和投資獎勵機制，在中東歐大多數國家開公司相對比較容易，在勞動力監管與成本方面具有

20、顯著優勢。但中東歐各國情況存在差別較大，許多中東歐國家對外政策易受域外大國影響，企業投資有一定政治風險。本節數據由于世界銀行集團（WBG）高級管理層在 2021 年 9 月 16 日決定停止發布全球營商環境報告（DB，Doing Business）及相關數據，相關通知來源：https:/www.worldbank.org/en/news/statement/2021/09/16/world-bank-group-to-discontinue-doing-business-report10（一）營商環境便利度排名分析營商環境是伴隨企業活動整個過程的各種周圍境況和條件的總和，包括影響企業活動的社會

21、要素、經濟要素、政治要素和法律要素等。表表 3 3 中東歐國家營商環境便利度排名中東歐國家營商環境便利度排名指數：1-190，1 為最好國家國家20162016201720172018201820192019阿爾巴尼亞97586582波黑79818690保加利亞38395061克羅地亞40435151捷克36273041匈牙利42414852北馬其頓12101117黑山46514250波蘭25242740羅馬尼亞37364555塞爾維亞59474344斯洛伐克29333945斯洛文尼亞29303737希臘61677279數據來源：世界銀行營商環境報告。由表 3 可知，2019 年北馬其頓的營商

22、環境便利度排名在中東歐國家中前列，且在這四年中一直處于進步的趨勢。11（二）開辦企業得分分析表表4 4 中東歐國家開辦企業得分及排中東歐國家開辦企業得分及排名名國家國家20162016201720172018201820192019得分得分排名排名得分得分排名排名得分得分排名排名得分得分排名排名阿爾巴尼亞90.15891.74691.54591.853波黑63.517565.117465.917560.0184保加利亞91.15286.88285.49585.4113克羅地亞86.28385.69586.48785.3114捷克85.29386.98187.48182.1134匈牙利90.65

23、587.37587.67988.287北馬其頓99.9298.1493.92288.678黑山90.15990.15890.16086.7101羅馬尼亞91.94589.56289.76487.791塞爾維亞88.96591.74792.63289.373斯洛伐克88.56888.66887.08384.8118斯洛文尼亞94.51891.44991.5469341希臘/96.011注：每一年選擇國家范圍不同，得分為 1-100，100 最好；排名 1 為最好；“/”代表數據缺失。數據來源：世界銀行營商環境報告。由表 4 可知，希臘 2019 年的開辦企業得分為 96.0，在中東歐國家中排在了

24、第 1 位，在全球 190 個經濟體中排在第11 位。北馬其頓 2016 至 2017 年全球 190 個經濟體中一直保持前 5 名，而在 2019 年北馬其頓開辦企業的得分僅為 88.6分，相比 2016 年下降了近 11 分，在全球 190 個經濟體中排在了第 78 位，排名下降接近 70 個名次。12（三）開辦企業所需時間分析表表5 5 中東歐國家開辦企業所需時中東歐國家開辦企業所需時間間單位：天國家國家20162016201720172018201820192019阿爾巴尼亞554.54.5波黑80808080保加利亞23232323克羅地亞22.522.522.519.5捷克24.5

25、24.524.524.5匈牙利7777北馬其頓15151515黑山12121212波蘭37373737羅馬尼亞12123520塞爾維亞6.55.55.57斯洛伐克26.526.526.521.5斯洛文尼亞6688希臘12.512.544數據來源：世界銀行世界發展指標數據庫。由表 5 得到圖 1 可知，波黑完成開辦企業所需時間為 80天，長達兩月多才能完成企業的開辦，在中東歐國家中屬于開辦企業所需時間最多的國家，且幾年沒有出現較大的變化。13（四）倉庫建設所需時間分析表表6 6 中東歐國家倉庫建設所需時間中東歐國家倉庫建設所需時間單位：天國家國家2016201620172017201820182

26、0192019阿爾巴尼亞324324324324波黑161.727160.037157.43153.986保加利亞97979797克羅地亞146146146146捷克246246246246匈牙利212.5212.5192.5192.5北馬其頓91919191黑山152152107102波蘭137137137137羅馬尼亞260260260260塞爾維亞10610610699.5斯洛伐克300300300300斯洛文尼亞247.5247.5247.5247.5希臘180180180180數據來源：世界銀行世界發展指標數據庫。由表 6 得到圖 2 可知，2016 至 2019 年北馬其頓、保加利

27、亞在倉庫建設所需的平均時間在中東歐國家中屬于較快的國家，其中 2019 年各自所需時間分別為 74 天、91 天和97 天。2019 年，阿爾巴尼亞完成倉庫建設所需程序的時間為 324 天，在中東歐國家中是完成倉庫建設所需程序天數最久的一個國家。14（五）履行合同所需時間分析表表7 7 中東歐國家履行合同所需時間中東歐國家履行合同所需時間單位：天國家國家20162016201720172018201820192019阿爾巴尼亞525525525525波黑595595595595保加利亞564564564564克羅地亞650650650650捷克678678678678匈牙利6056056056

28、05北馬其頓634634634634黑山545545545545波蘭685685685685羅馬尼亞512512512512塞爾維亞635635635622斯洛伐克775775775775斯洛文尼亞1160116011601160希臘1711171117111711數據來源：世界銀行世界發展指標數據庫。由表 7 可知，2019 年中東歐國家中斯洛文尼亞履行合同所需的時間最長，需要的時間長達 1160 天。15（六）注冊資產所需的時間分析表表8 8 中東歐國家注冊資產所需時間中東歐國家注冊資產所需時間單位：天國家國家20162016201720172018201820192019阿爾巴尼亞191

29、91919波黑24353535保加利亞19191919克羅地亞48484833捷克27.527.527.527.5匈牙利17.517.517.517.5北馬其頓30303030黑山69696969波蘭333380135羅馬尼亞151514.514.5塞爾維亞34343433斯洛伐克16.516.516.516.5斯洛文尼亞50.550.550.550.5希臘26262626數據來源：世界銀行世界發展指標數據庫。由表 8 可知，2019 年中東歐國家中羅馬尼亞的企業注冊資產所需的天數是最短的，僅需要 13.5 天，而黑山則需要69 天才能完成企業注冊資產。16（七）辦理施工建筑質量控制指數分析表

30、表9 9 中東歐國家辦理施工建筑質量控制指數中東歐國家辦理施工建筑質量控制指數指數：0-15,15為最好國家國家201720172018201820192019阿爾巴尼亞131313波黑131313保加利亞131314克羅地亞121212捷克12128匈牙利131313北馬其頓131313黑山121210波蘭101010羅馬尼亞131313塞爾維亞131314斯洛伐克10108斯洛文尼亞121213希臘/12注：“/”代表數據缺失。數據來源：世界銀行營商環境報告。由表 9 可知，2019 年羅馬尼亞、北馬其頓、斯洛文尼亞、匈牙利、阿爾巴尼亞、波黑的指數均為 13，中東歐國家中指數得分最低的為捷

31、克和斯洛伐克，這兩國的得分為 8。17（八）辦理施工許可證的成本分析本節主要是討論成本的波動情況，用百分比來衡量變化幅度。表表1010 中東歐國家辦理施工許可證的成本中東歐國家辦理施工許可證的成本單位：%國家國家201720172018201820192019阿爾巴尼亞3.33.56.8波黑18.517.520.3保加利亞3.94.23.4克羅地亞8.39.49.2捷克0.30.20.2匈牙利0.20.60.6北馬其頓5.16.13.5黑山11.310.94.9波蘭0.30.30.3羅馬尼亞22.12塞爾維亞3.21.81.4斯洛伐克0.10.10.2斯洛文尼亞2.72.92.7希臘/1.9注

32、：“/”代表數據缺失。數據來源：世界銀行營商環境報告。由表 10 得到圖 3 可知，塞爾維亞在 2017 年出現大幅度的減少，下降到 1.8%，之后兩年也有小幅度的減少，在 2019年時辦理施工許可證的成本占人均收入的1.4%。波黑在2017年至 2019 年辦理施工許可證的成本占人均收入的百分比先減少再增加，在 2019 年時為 20.3%。18（九）辦理施工許可證的程序分析表表1111 中東歐國家辦理施工許可證的程序中東歐國家辦理施工許可證的程序單位：個國家201720182019阿爾巴尼亞161719波黑151617保加利亞161818克羅地亞191822捷克212121匈牙利17202

33、2北馬其頓9119黑山889波蘭121212羅馬尼亞202424塞爾維亞121111斯洛伐克101014斯洛文尼亞121417希臘17187數據來源：世界銀行營商環境報告。由表 11 可知，2019 年黑山和北馬其頓辦理施工許可證所需要的程序為 9 個，在中東歐國家中是最少的國家，而羅馬尼亞所需要的程序數目為 24 個，在中東歐國家中是最多的國家，且在 2017 年至 2019 年辦理施工許可證時所需要的程序一直在增加。19（十）辦理施工許可證得分分析表表1212 中東歐國家辦理施工許可證得分及排名中東歐國家辦理施工許可證得分及排名國家國家201720172018201820192019得分得

34、分排名排名得分得分排名排名得分得分排名排名阿爾巴尼亞67.610666.310652.7166波黑52.517051.716648.6173保加利亞75.14873.45175.943捷克62.813062.812756.2157匈牙利71.76967.99067.0108北馬其頓81.71178.02683.515黑山68.89369.37876.140波蘭75.24675.24176.439羅馬尼亞68.79558.115058.4147塞爾維亞76.33682.41085.39斯洛伐克67.8210367.89159.4146斯洛文尼亞70.328067.010065.3119希臘73.

35、635872.485875.2939注：得分為1-100，100最好；排名為1-190，1 為最好。數據來源：世界銀行營商環境報告。由表 12 可知，2019 年塞爾維亞辦理施工許可證得分為85.3，在中東歐國家中排在了第 1 位，在全球 190 個經濟體中排在第 9 位，在全球排在了較前的名次北馬其頓得分為83.5，在中東歐國家中排在第 2 位，在全球 190 個經濟體中排在第 15 位，波黑得分僅為 48.6，在中東歐國家中排在最后一位，在全球 190 個經濟體中排在第 173 位。20（十一）辦理施工許可證時間分析表表1313 中東歐國家辦理施工許可證時間中東歐國家辦理施工許可證時間單位

36、：天國家國家201720172018201820192019阿爾巴尼亞220220324波黑179193180保加利亞1059797克羅地亞127126146捷克247247246匈牙利202205.5192.5北馬其頓899691黑山152152102波蘭153153137羅馬尼亞171260260塞爾維亞15611099.5斯洛伐克286286300斯洛文尼亞224.5239.5248希臘124124123數據來源：世界銀行營商環境報告。由表 13 得到圖 4 可知，該指標為中東歐國家辦理施工許可證所需要的時間，斯洛伐克在辦理施工許可證時所需要的時間最多，需要 300 天，且在近年來并沒有

37、出現變化，2019年北馬其頓辦理施工許可證所需要的時間為 91 天，在中東歐國家中最短，且近年來所需要時間有較明顯的減少。21（十二）執行合同得分分析表表1414 中東歐國家執行合同得分及排名中東歐國家執行合同得分及排名國家國家201720172018201820192019得分得分排名排名得分得分排名排名得分得分排名排名阿爾巴尼亞53.711653.712053.5120波黑60.66459.77157.893保加利亞65.14967.04067.042克羅地亞75.9770.62370.627捷克60.46858.29156.4103匈牙利75.8873.81371.025北馬其頓67.8

38、3667.83566.047黑山66.84166.84266.844波蘭63.45563.45566.455羅馬尼亞71.12672.35172.219塞爾維亞61.46161.46063.165斯洛伐克58.98258.68466.146斯洛文尼亞53.011953.012254.8112希臘50.213350.213150.2132注：得分為1-100，100最好；排名為1-190，1 為最好。數據來源：世界銀行營商環境報告。由表 14 可知，2019 年上升最快的是斯洛伐克，其在 2017年全球 190 個經濟體中排在第 82 位，而在 2019 年時在全球190 個經濟體中排在第 46

39、 位，共進步了 36 名。22（十三）獲得信貸得分分析表表1515 中東歐國家獲得信貸得分及排名中東歐國家獲得信貸得分及排名國家國家201720172018201820192019得分得分排名排名得分得分排名排名得分得分排名排名阿爾巴尼亞654470427048波黑654465556567保加利亞703270426567克羅地亞5575557750104捷克703270427048匈牙利752075297537北馬其頓801685128025黑山85785128515波蘭752075297537羅馬尼亞85780208025塞爾維亞654465556567斯洛伐克654465557048斯洛文

40、尼亞351334510545119希臘508250905099注：得分為1-100，100最好；排名為1-190，1 為最好。數據來源：世界銀行營商環境報告。由表 15 可知，2019 年黑山的得分為 85，在中東歐國家中并列排在第 1 位，在全球 190 個經濟體中排在第 15 位，位于全球前列。23三、貿易便利化評估（一）貿易壁壘程度從貿易壁壘程度整體得分上來看，2016 年至 2019 年大都呈現上升趨勢。波黑平均得分最小為 4。從區域劃分來看，維謝格拉德四國整體得分達到 4.54 且各國差距不大；東南歐九國得分在 4.44，其中克羅地亞最大達到 4.97。表表1616 中東歐國家貿易壁

41、壘程度中東歐國家貿易壁壘程度年份年份20162016201720172018201820192019國家國家價值價值排名排名價值價值排名排名價值價值排名排名價值價值排名排名羅馬尼亞4.50474.73324.63424.837北馬其頓4.35664.4762/4.0118塞爾維亞4.20814.011014.001014.565斯洛伐克4.61324.45644.45604.746斯洛文尼亞4.48494.62424.63445.118匈牙利4.54363.811144.14914.470阿爾巴尼亞3.821194.26814.34755.116保加利亞4.10984.24844.22824.

42、390波黑4.16883.961053.851144.741波蘭4.35654.56544.56504.468黑山4.36614.56524.50564.469捷克4.65274.97165.12144.932克羅地亞4.88165.02134.99235.022注：“/”代表原始數據缺失。數據來源：根據世界經濟論壇數據整理得到。24（二）海關程序海關程序反映了海關程序的繁瑣程度，它是邊境管理中的重要一環。從總體上看，各國的海關程序處于比較低的水平，海關程序復雜度較高。按照世界經濟論壇全球貿易促進報告的 7 分制評價標準體系，寧波與中東歐國家海關程序的平均得分僅為 4.17，個別國家僅為 2.

43、99。因此，各國的海關程序總體上處于比較低的水平，但是近 4 年來，各國的海關程序價值呈上升趨勢，說明了中東歐海關程序便捷程度在不斷改善。從區域層面來看，在中東歐國家中海關程序較為便捷的有斯洛文尼亞、匈牙利、捷克等國家，得益于政策的改善。匈牙利和捷克的改善最為明顯，得分分別提升了 0.53，0.54。而塞爾維亞、羅馬尼亞、波黑等國，4 年得分均值僅為 3.59，3.65，3.67。從具體指標來看，有些國家的改善相當明顯。例如，羅馬尼亞在 2015 年的得分僅為 3.70，排名為 86，但是在 2018 年的價值提升為 4.16，排名為 68，是中東歐國家中上升最明顯的。說明羅馬尼亞政府為了貿易

44、的便利性，著手于建立海關程序的便利，使得逐年上升，仍有較大的發展空間?？傮w來看，海關程序的便捷與否，是衡量貿易便利與否的重要標志。為了提高貿易的便利性，亟需改善海關程序的復雜程度。25表表1717 中東歐國家海關程序中東歐國家海關程序分類分類20152015201620162017201720182018國家國家價值價值排名排名價值價值排名排名價值價值排名排名價值價值排名排名羅馬尼亞3.7864.03654.06694.1668塞爾維亞3.57963.55943.541013.8687斯洛伐克4.48484.47444.4544.553斯洛文尼亞4.86304.9285.01265.0528匈

45、牙利4.83314.67344.78354.9930阿爾巴尼亞3.361123.53983.7486477保加利亞4.07673.8783.83773.8985波黑4.1662.53.331123.351153.28116波蘭4.25584.36494.58404.5846黑山4.08654.02664.07674.2461捷克4.49474.63354.84334.9434克羅地亞4.6414.56404.42514.2164寧波4.35554.22564.4554.6144數據來源：根據世界經濟論壇數據整理得到。四、清廉程度評估中東歐各國政府在國家經濟發展的各個階段中扮演著重要的角色，從基

46、礎設施建設的規劃到公共投資的決策，從宏觀經濟政策的制定到經濟制度的完善，每一項都顯示出政府的執政水平與能力。而政府的清廉程度決定著政府的執政能力、行政效率，進而對國家整體經濟發展產生重大的影響。本節清晰地描述中東歐各國政府清廉程度排名，并展示、剖析中東歐各國政府及其中國中東歐國家經貿合作的影響。26（一）司法獨立性得分及排名表表1818 中東歐國家司法獨立性得分及排名中東歐國家司法獨立性得分及排名國家國家2015201520162016201720172018201820192019得分得分排名排名得分得分排名排名得分得分排名排名得分得分排名排名得分得分排名排名阿爾巴尼亞2.641202.65

47、1252.61232.41262.1136波黑2.861102.911162.851172.41242.2133保加利亞2.691163.0211031083.2953.389克羅地亞2.971093.161003.22992.51202.4126捷克3.79683.87624.28504.6434.548匈牙利3.86664.04563.61793.11033102北馬其頓3.17983.52793.2798/2.4127黑山3.64753.37903.43883.8684.159波蘭4.09544.11544.19542.81143.7118羅馬尼亞2.831143.46843.96664

48、.354462塞爾維亞2.561242.561182.6112331073101斯洛伐克2.341332.261302.591252.81162.8114斯洛文尼亞3.57763.35913.5853.6823.582注：得分為1-7，7 為最好；排名1 為最好；“/”代表數據缺失。數據來源：世界經濟論壇全球競爭力報告。27（二）政府解決法規沖突效率得分及排名表表1919 中東歐國家政府解決法規沖突效率得分及排名中東歐國家政府解決法規沖突效率得分及排名國家國家2015201520162016201720172018201820192019得分得分排名排名得分得分排名排名得分得分排名排名得分得分

49、排名排名得分得分排名排名阿爾巴尼亞2.81632.79592.9910031022.5128波黑2.71192.731372.621332.21342.1139保加利亞2.911263.1412531163993.394克羅地亞2.281292.191262.061261.91391.9140捷克3.311133.1973.07803.4843.585北馬其頓3.87993.4399/2.5129黑山3.55453.48483.54533.8614.242波蘭3.67973.511062.9511431063107羅馬尼亞3.311223.171153.431054533.964塞爾維亞2.7

50、31372.71322.721242.91083.1104斯洛伐克2.21392.131332.191022.31283.299注：每一年選擇國家范圍不同，得分為1-7，7 最好；排名1 最好；“/”代表數據缺失。數據來源：世界經濟論壇全球競爭力報告。28（三）政府監管負擔得分及排名表表2020 中東歐國家政府監管負擔得分及排名中東歐國家政府監管負擔得分及排名國家國家2015201520162016201720172018201820192019得分得分排名排名得分得分排名排名得分得分排名排名得分得分排名排名得分得分排名排名阿爾巴尼亞4.5294.65114.64144.964.418波黑2.

51、51302.581252.491272.21352.1137保加利亞3.16943.49663.35723.4723.753克羅地亞2.131372.021351.881351.91381.9139捷克2.811202.81112.631192.81162.7121匈牙利2.581282.641232.921063.1953.0106北馬其頓3.88353.6849/3.0105黑山3.64483.55583.63523.9384.032波蘭2.781222.71192.791122.81112.9113羅馬尼亞3.12992.681222.561242.91083.0102塞爾維亞2.213

52、62.441282.581222.81133.195斯洛伐克2.391322.331312.371292.51292.4135斯洛文尼亞2.591272.741162.671182.61222.6126注：每一年選擇國家范圍不同，得分為1-7，7 最好；排名1 最好；“/”代表數據缺失。數據來源：世界經濟論壇全球競爭力報告。29（四）貪污腐敗印象指數得分及排名表表2121 中東歐國家貪污腐敗印象指數得分及排名中東歐國家貪污腐敗印象指數得分及排名國家國家2015201520162016201720172018201820192019得分得分排名排名得分得分排名排名得分得分排名排名得分得分排名排名

53、得分得分排名排名阿爾巴尼亞36883983389138773685波黑38763983389138773877保加利亞41694175437143614265克羅地亞51504955495749504854捷克56385547574257385936匈牙利51504857456645574657北馬其頓426637903510735913781黑山44614564466446564558波蘭63296229603660336034羅馬尼亞46584857485948524755塞爾維亞40714272417741663975斯洛伐克51505154505450475051斯洛文尼亞603461

54、31613461346034注：得分為0-100，100為最好；排名1 為最好。數據來源：透明國際。30（五）保護少數股東的利益得分及排名表表2222 中東歐國家保護少數股東的利益得分及排名中東歐國家保護少數股東的利益得分及排名國家國家2015201520162016201720172018201820192019得分得分排名排名得分得分排名排名得分得分排名排名得分得分排名排名得分得分排名排名阿爾巴尼亞4.11674.17574.03663.81113.3129波黑2.691392.791372.711343.31303.3131保加利亞3.681033.77893.86833.61183.9

55、105克羅地亞3.551113.71963.641023.51223.8111捷克4.32504.36434.35484.7494.749匈牙利3.78904.14604.14573.81084.099北馬其頓4.08733.9876/3.51263.6119黑山3.681023.571103.83904.2754.372波蘭4.15634.08673.96733.9984.190羅馬尼亞3.72933.481183.79934.8434.654塞爾維亞2.81383.011343.021323.71153.9106斯洛伐克3.74923.7993.86814.4684.466斯洛文尼亞3.4

56、1213.71983.611074.5594.655注：每一年選擇國家范圍不同，得分為1-7，7 最好；排名1 最好；“/”代表數據缺失。數據來源：世界經濟論壇全球競爭力報告。31（六）投資者保護的力度得分及排名表表2323中東歐國家投資者保護的力度得分及排名中東歐國家投資者保護的力度得分及排名國家國家2015201520162016201720172018201820192019得分得分排名排名得分得分排名排名得分得分排名排名得分得分排名排名得分得分排名排名阿爾巴尼亞7.367.387.2186.7326.737波黑5.4775.7635.574724728保加利亞6.8147.2147.3

57、137.315728克羅地亞5.8556.5296.726857.712捷克5.4775.857651656664匈牙利4.8955.5735.574656664北馬其頓6.7217.214/8587黑山6.1426.3366.341656664波蘭6.3326496.3416.3456.355羅馬尼亞6.2395.857651656664塞爾維亞6.3325.5735.7666.3456.355斯洛伐克5.1885.3795.379656664斯洛文尼亞6.8147.577.596.7326.731注：得分為1-7，7 為最好；排名1 為最好；“/”代表數據缺失。數據來源：世界經濟論壇全球競

58、爭力報告。32（七）政府決策的透明度表表2 24 4 政府決策的透明度政府決策的透明度分類2012201320142015201620172018國家價值排名價值排名價值排名價值排名價值排名價值排名價值排名羅馬尼亞2.871403.281363.671153.8863.88843.571103.41113北馬其頓3.99924.23764.42474.6294.59324.3157/塞爾維亞3.851023.771113.661183.61083.591083.83903.8778斯洛伐克4.06864.19784.01803.91743.92793.87843.887斯洛文尼亞4.95304

59、.74384.36524.16554.08714.11704.0367匈牙利4.12813.761153.451323.371193.381192.711363.09125阿爾巴尼亞4.66434.32674.12724674.3534.51454.6832保加利亞3.361303.571283.561243.261243.381203.541113.47107波黑3.241343.771124.2643.411172.951332.921322.82131波蘭3.99933.841043.591203.571103.61063.571093.3116黑山5.07214.92304.53414

60、.36464.25564.02794.1558捷克3.97963.96983.81983.67993.86884.03773.9673克羅地亞4.21723.99943.741063.331213.471133.381203.05128中國4.73414.48514.42464.49334.52364.58404.4845注：表中/表示原始數據缺失。數據來源：根據世界經濟論壇數據整理得到。政府決策的透明度反映一個國家政府政策的的制定及決策是否公正。2012 至 2018 年期間，中國與中東歐國家政府決策透明度的總體平均得分均保持在 4 分左右，總體處于中等水平。隨著年份的增加，總體均值也逐漸降

61、低，說明中東歐國家政府決策的透明度總體呈降低趨勢，也說明了近幾年國家政府決策的透明度也越來越低。從表 4 的數據可發現，33中國、阿爾巴尼亞、黑山、斯洛文尼亞這四個國家每年的政府決策透明度得分均在 4 分以上，其中三個均為東南歐九國的國家，由此可見，東南歐地區對外經濟貿易相關的法律法規決策更為公正透明。從區域上來看，北馬其頓的排名上升的最快，從 2012年的全球第 92 名提升到了 2017 年的全球第 57 名，得分也從 2012 年的 3.99 提升到了 2017 年的 4.31，這和北馬其頓的對外貿易有著密切的聯系。北馬其頓在全球貿易中以逆差為主，而歐盟是北馬其頓最大的貿易伙伴，2013

62、 年至今，中國已連續 5 年成為北馬其頓第七大貿易伙伴，北馬其頓對外貿易的加強提升了政府的規范性。隨著貿易便利化程度的提升，各國的國際貿易也不斷加強，與此同時，各國的政府要加強監管，加強誠信建設，在決策面前要做到公開透明。五、市場發展評估根據世界經濟論壇全球競爭力報告，本書對國內外市場規模指數得分及排名、本地供應商數量和質量得分及排名、當地競爭的強度得分及排名、公司董事會的效率得分及排名、集群發展狀況得分及排名進行了分析。由于世界經濟論壇 2018 年以后（集群發展狀況得分及排名 2019 年以后）沒有對上述指標進行統計和排名，所以本文的分析尚缺少近幾年的數據。34（一）國內外市場規模指數得分

63、及排名分析2013 至 2017 年波蘭的國內外市場規模指數得分均值及排名最高，波蘭在國內外市場規模較大。而在中東歐國家中，2013 至 2017 年黑山的國內外市場規模得分相對來說較低，國內外市場規模較小。2013 至 2017 年，波蘭、羅馬尼亞和捷克的國內市場規模指數得分均保持在 4 分以上，波蘭、匈牙利、捷克、羅馬尼亞和斯洛伐克這五個國家的國外市場規模指數得分均保持在 5 分以上。（二）本地供應商數量和質量得分及排名分析捷克的本地供應商數量不僅多，而且質量高，在全球排名較為靠前。黑山和塞爾維亞本地供應商數量及質量均在中東歐國家中排名較為靠后。（三）當地競爭的強度得分及排名分析捷克當地競

64、爭強度較大，2013 至 2017 年的平均得分為5.77 分，在全球排名均在 20 名內，在中東歐國家中名列第一。捷克在 2013 至 2017 年當地競爭的強度得分在 5.5 分以上，在全球排名均在 40 名內，其本土行業競爭強度較大。而黑山和阿爾巴尼亞當地競爭的強度較弱，在全球排名也較為靠后。（四）公司董事會的效率得分及排名分析中東歐國家中排名最后的是羅馬尼亞，2013 至 2017 年35的得分均在 4 分左右，在全球的排名均在 100 名以外。（五）集群發展狀況得分及排名分析中東歐國家中捷克的集群發展狀況最好，2015 至 2019年得分均值為 3.884 分，在全球排名均在 60 名內。而阿爾巴尼亞 2015 至 2019 年的集群發展狀況較差，得分均值僅有2.962 分，在全球的排名也較為落后，在中東歐國家中排在最后。國家產業集群的壯大對促進區域經濟發展、提升經濟運行質量有著至關重要作用。