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1、1 20192019 中國酒業經濟運行報告中國酒業經濟運行報告 中國酒業協會 2019 年，是釀酒行業呈現結構調整、集中度提升、消費升級持續深化的一年。釀酒行業整體經濟效益穩定，并向高質量階段發展挺進。從產量規模來看，在向企穩回升的態勢發展，行業結構的深度調整在穩固有序地進行。全行業更加注重產品結構的優化和產品品質的提升，產量與市場需求基本保持在合理增長空間。 一一. .行業概況行業概況 根據國家統計局數據，2019 年 112 月，全國釀酒行業規模以上企業完成釀酒總產量 5590.1 萬 kL， 同比增長 0.3%。其中飲料酒產量 4898.6 萬 kL，同比增長 0.7%；發酵酒精產量 6

2、91.6 萬 kL，同比下降 2.5%。 圖圖 1 20191 2019 年釀酒行業企業數量分布情況年釀酒行業企業數量分布情況 資料來源: 國家統計局 圖圖 2 20192 2019 年釀酒行業產品產量分布情況年釀酒行業產品產量分布情況 資料來源: 國家統計局 白酒制造啤酒制造葡黃酒制造其他酒制造酒精制造白酒制造啤酒制造67%葡黃酒及其他酒制造酒精制造2 圖圖 3 20193 2019 年釀酒行業年釀酒行業營業收入營業收入分布情況分布情況 資料來源: 國家統計局 圖圖 4 20194 2019 年釀酒行業利潤分布情況年釀酒行業利潤分布情況 資料來源: 國家統計局 112 月，主要經濟效益匯總的

3、全國釀酒行業規模以上企業總計 2129 家，累計完成營業收入 8350.7 億元，同比增長 6.8%； 累計實現利潤總額 1611.7 億元， 同比增長 12.8%。 （一一）主要經濟指標主要經濟指標 1.1.營業營業收入收入 2019年， 全國釀酒行業累計完成營業收入8350.7億元，同比增長 6.8%。 其中， 白酒行業完成營業收入 5617.8 億元，同比增長 8.2%；啤酒行業完成營業收入 1581.3 億元，同比增長 4.8%；葡萄酒行業完成營業收入 145.1 億元，同比下降17.5%； 黃酒行業完成營業收入 173.3 億元， 同比增長 2.7%；其他酒行業完成營業收入 315.

4、6 億元，下降 0.2%；發酵酒精行業完成營業收入 525.8 億元，同比增長 12.5%。 2.2.利潤利潤 2019年，釀酒行業累計實現利潤總額1611.7億元，同比增長12.8%。 分行業看， 白酒行業實現利潤總額1404.1億元，同比增長14.5%；啤酒行業累計實現利潤總額133.9億元，同白酒制造67%啤酒制造19%葡萄酒制造2%黃酒制造2%其他酒制造4%酒精制造6%白酒制造87%啤酒制造8%葡萄酒制造1%黃酒制造1%其他酒制造3%酒精制造0%3 比增長10.0%； 葡萄酒行業累計實現利潤總額10.6億元， 同比下降16.7%； 黃酒行業累計實現利潤總額19.3億元， 同比增長11.

5、5%；其他酒行業累計實現利潤總額48.0億元，同比增長11.7%； 發酵酒精行業累計實現利潤總額-4.1億元， 同比下降151.9%。 由以上 2019 年釀酒行業經濟效益數據并結合（表 2）產量情況看出，飲料酒行業總體經濟效益向好，而部分行業則出現不同幅度下降。 表表 1 20191 2019 年我國釀酒行業年我國釀酒行業營業收入營業收入和利潤變化情況和利潤變化情況 資料來源：國家統計局 表表 2 20192 2019 年我國釀酒企業分酒種產品產量情況年我國釀酒企業分酒種產品產量情況 指標 酒種 總產量/萬 kL 增速/% 發酵酒精（折 96 度） 691.6 -2.5 飲料酒 4898.6

6、 0.7 其中：白酒（折 65 度） 786.0 -0.8 啤酒 3765.3 1.1 葡萄酒 45.2 -10.1 黃酒及其他酒 302.2 1.7 指標 酒種 營業收入/億元 增速/% 利潤總額/億元 增速/% 白酒制造業 5617.8 8.2 1404.1 14.5 啤酒制造業 1581.3 4.8 133.9 10.0 葡萄酒制造業 145.2 -17.5 10.6 -16.7 黃酒制造業 173.3 2.7 19.3 11.5 其他酒制造業 307.4 -0.2 48.0 11.7 發酵酒精制造業 525.8 12.5 -4.1 -151.9 合計 8350.7 6.8 1611.7

7、 12.8 4 說明：根據飲料酒分類國家標準（GB/T 17204-2008）并結合國家統計局所統計的類別,飲料酒包括 13種，即麥芽釀造的啤酒、葡萄汽酒、鮮葡萄釀造的酒、味美思酒、黃酒、蒸餾葡萄制得的烈性酒、威士忌酒、朗姆酒、杜松子酒、伏特加酒、利口酒及柯迪爾酒、龍舌蘭酒、白酒。數據來源：國家統計局 （二二）行業發展分析行業發展分析 2019 年，我國釀酒產業緊跟消費升級趨勢，在保持穩步健康發展的基礎上，繼續進行產業深度調整，效果明顯。釀酒產業經濟規模擴大，產業結構持續優化，市場活力不斷激發， 新動能發展壯大， 酒業經濟發展的質量和韌性顯著增強。 表表 3 20193 2019 年釀酒行業主

8、要經濟效益指標同比增速變化情況年釀酒行業主要經濟效益指標同比增速變化情況 單位：% 時間 指標 1-3 月 1-6 月 1-9 月 1-12 月 營業收入 7.4 7.3 8.2 6.8 利潤總額 19.7 18.3 17.9 12.8 虧損額 4.0 8.2 13.0 3.6 資料來源：國家統計局 1.1.價格價格 2019 年，白酒、啤酒、黃酒、其他酒制造業利潤總額均有上升，葡萄酒和酒精利潤總額有所下降。從單位產品利潤上看，白酒、啤酒制造行業有所上升，葡萄酒略有降低，酒精行業單位利潤大幅降低。釀酒行業仍處于調整階段，酒類產品價格仍體現酒類市場資源配置和市場調整狀態。 以經濟指標占比最大的白

9、酒為例看價格走勢。 2019 年我國規模以上白酒企業累計完成營業收入 5617.8 億元，同比增長 8.2%； 累計實現利潤總額 1404.1 億元， 同比增長 14.5%。 5 表表 4 20194 2019 年釀酒子產業單位產品年釀酒子產業單位產品營業收入營業收入和利潤情況和利潤情況 營業收入（元/L） 同比增幅/% 利潤（元/L） 同比增幅/% 發酵酒精制造 7.6 15.4 -0.1 -153.3 白酒制造 71.5 9.1 17.9 15.4 啤酒制造 4.2 3.7 0.4 8.8 葡萄酒制造 32.1 -8.3 2.3 -7.4 資料來源：國家統計局。 2019 年全國白酒批發價

10、格總指數同比上漲 2.4%，比去年同 期漲幅低 4.2 個百分點，反映了市場熱度開始降溫，市場開始回歸理性。 （圖 5）分月來看，從 2018 年下半年開始，全國白酒批發價格同比總指數漲幅開始收窄， 并將這種態勢延續到 2019年上半年。自 1 月份同比上漲 3.3%后，全國白酒批發價格漲幅基本是逐月回落， 從 2 月份 2.7%一直回落至 5 月的 1.4%， 圖圖 5 20195 2019 年全國白酒批發價格同比總指數年全國白酒批發價格同比總指數 資料來源：2019 中國白酒價格運行報告 6 月份受第八代普五利好刺激，漲幅略回升至 1.5%。隨著下2014.194.52019.12103.

11、172018.5107.822019.5101.3594.096.098.0100.0102.0104.0106.0108.0110.06 半年瀘州老窖、劍南春、水井坊、郎酒等先后調價讓白酒市場再次出現較高熱度的背景下，全國白酒批發價格同比總指數漲幅有所回升，8 月份上漲 2.4%，12 月上漲 3.2%。不過從全年來看，全國白酒批發價格總指數上漲 2.4%，比去年同期低 4.2 個百分點，顯示經歷了前期漲、漲、漲的沖動后，市場熱度開始降溫，市場有望回歸理性，其實更有利于白酒行業行穩致遠。 （圖 6）分類來看，2019 年名酒、地方酒、基酒價格同比指數走勢出現一些分化。作為本輪行業復蘇的排頭兵

12、，名酒價格漲幅雖然也明顯收窄但走勢相對更為強勁。名酒價格受茅臺穩價影響，上漲動力減弱，2019 年全國名酒批發價格指數上漲 3.4%，漲幅比去年同期回落 6.1 個百分點，但仍比地方酒高 2.1 個百分點，比基酒高 2.3 個百分點。相對一線 圖圖 6 20196 2019 年全國名酒年全國名酒、地方酒和基酒批發價格同比指數地方酒和基酒批發價格同比指數 資料來源：2019 中國白酒價格運行報告。 酒企，更多的地方酒企則面臨銷售困難、資金鏈緊張、需要97.098.099.0100.0101.0102.0103.0104.0105.0名酒103.7103.05 102.64 102.55102.4

13、102.82 103.47 103.74 104.14 103.89 103.84 104.41地方酒 103.31 102.19 101.92 100.83 100.1499.92100.16 100.91 101.18 101.45 101.73 101.68基酒102.25102.1102.09 100.16 100.03 100.03100100.61 101.38 101.62 101.71 101.711月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月7 打折促銷的窘境，造成 2019 年地方酒價格走勢相對疲軟， 特別是 6 月份同比一度轉為負增長，下跌 0.1%，顯示在擠壓式

14、增長的行業現狀下，地方酒不進則退的尷尬和危機?；剖芤娈a業復蘇，以及高粱等原料成本增加影響，同比仍保持正增長，但漲幅也較去年明顯收窄，是對市場降溫的另一個佐證。 （圖 7）從判斷價格長期運行趨勢的定基指數看，經過行業近幾年的復蘇后， 2018 年 5 月全國白酒批發價格定基總指數為 100.42，首次進入正增長區間。自此全國白酒批發價格定基比總指數緩慢但逐步攀升，到 2019 年 12 月創下104.23 新高。2019 年全年全國白酒批發價格定基比總指數都運行在 100.87-104.23 這個正增長區間，顯示當前白酒整體價格已基本回升到 2012 年行業調整前水平。 圖圖 7 20197

15、2019 年全國白酒批發價格定基指數年全國白酒批發價格定基指數 資料來源：2019 中國白酒價格運行報告 2.2.市場市場 2016年2月89.892019年12月104.2388.090.092.094.096.098.0100.0102.0104.0106.0108.08 在宏觀經濟、產業生態、消費升級等不斷變化的大背景下，2019 年酒業市場基本面大為改善。目前，酒類消費已從基本消費逐步轉變為個性化、多樣化的高品質消費。再加上追求養生、健康消費等時代消費特征的出現， “少喝點、喝好點” “適量飲酒、快樂生活”的理性飲酒行為逐漸成為一種新的消費理念與消費趨勢。與此同時，隨著經濟建設提速、消

16、費升級、中產階級擴容等新市場環境的形成，有效擴充了高品質高端酒的市場容量。酒類產業深度調整成效明顯，大眾消費逐漸常態化，各種新型消費場景不斷涌現，全方位、多角度滿足大眾的美酒消費需求成為了常態。 從市場結構來看，2019 年酒類品牌集中度進一步提升，結構性升級明顯。白酒、啤酒、葡萄酒、黃酒一線名酒企業或在中高端產品上都有非常突出的表現，同時高端產品比重大幅提升，這也使得酒類市場價格線進一步提高。市場容量趨穩的同時，隨著品牌意識提高和強化，消費向骨干企業、馳名品牌、優勢品牌集中。強勢龍頭品牌擠壓非龍頭品牌，品牌集中度進一步提升。 從消費端來看，大眾消費與消費升級是 2019 年市場發展的核心動力

17、。 2019 年酒類市場大眾消費所占的比例大幅提高。國家統計局數據顯示，全國居民人均可支配收入由 2015年的 21996 元增至 2019 年的 30733 元，這也正是大眾消費升級、酒類消費持續升級的有力支撐。 9 從流通渠道來看， “全酒品、新零售”成為酒類流通變革的主要方向。消費“品牌化、多元化、個性化、健康化”對酒類流通提出“全酒品”的新需求。2013 年限制三公消費以后，酒類消費開始“去中心化” ，大眾消費成為酒類消費的主力軍。2015 年開始，數字化營銷、新零售模式開始在酒類市場相繼流行。2019 年，線上選酒、線上訂單，線下體驗、線下配送，線上支付、線上評價的“新零售”已在酒類

18、市場從概念落地為現實，推動著酒類市場穩健發展。 3.3.投資投資 2019 年， 釀酒行業總體資產總額增加 7.6%， 除葡萄酒略有下降外，各子行業資產總額均有所增加，其中其他酒制造業增長 24.1%，增幅最大。全國釀酒行業規模以上企業共虧損 335 家，虧損面為 15.7%，虧損企業累計虧損額 45.1 億 表表 5 20195 2019 年釀酒產業虧損及其變化情況年釀酒產業虧損及其變化情況 企業數/個 資產總額增幅/% 虧損面/% 虧損額/億元 虧損額變化/% 白酒制造 1176 9.4 11.1 8.9 -5.9 啤酒制造 373 0.7 24.9 16.1 -10.8 葡萄酒制造 15

19、5 -2.7 21.3 1.7 25.6 黃酒制造 110 3.2 5.5 0.3 2.8 其他酒制造 207 24.1 11.1 2.0 30.9 酒精制造 108 2.1 45.4 16.3 24.9 合計 2129 7.6 15.7 45.1 3.6 資料來源：國家統計局 10 元，同比增長 3.6%。截至 2019 年 12 月底，行業資產負債總額達 4703.3 億元，資產負債率達 39.1%，同比下降 1.0%。 4.4.區域分布區域分布 2019 年我國釀酒產量最大的五個地區：四川、山東、廣東、黑龍江、河南五省釀酒總產量 2400.3 萬 kL，同比增長2.5%，占全國釀酒總產量

20、的 42.9%。其中，四川省釀酒總產量最大，達到 644.0 萬 kL，同比增長 7.4%；山東省釀酒總產量 596.8 萬 kL， 下降 0.7%； 廣東省釀酒總產量 422.2 萬 kL，同比下降 1.2%；黑龍江省釀酒總產量 380.3 萬 kL，同比增長 9.0%；河南省釀酒總產量 357.1 萬 KL，同比下降 2.4%。 表表 6 20196 2019 年重點省市釀酒產量情況年重點省市釀酒產量情況 2019 年產量/萬 KL 產量同比/% 全國 5590.1 0.3 四川省 644.0 7.4% 山東省 596.8 -0.7% 廣東省 422.2 -1.2% 黑龍江省 380.3

21、9.0% 河南省 357.1 -2.4% 資料來源：國家統計局 5.5.行業集中度行業集中度 酒類產業經過深度調整之后， 從 2015 年開始， 酒類消費市場持續向好， 除 “增速快” 、 “業績好” 的顯著特點出現外，酒類產業集中度一年比一年提高，市場結構升級愈發明顯。 以白酒產業為例，19 家白酒上市公司，在 2018 年總營11 收達到 2086 億元， 占白酒營收總額近 40%， 同比增長近 30%，是行業平均水平的兩倍多。在 2019 年，這 19 家白酒上市公司的利潤就占據了整個白酒產業利潤的半壁江山。從白酒規模以上企業數量連續減少來看，這說明白酒產業的“馬太效應”在加劇，頭部企業

22、的引領作用愈發明顯；而利潤五年來始終保持穩步提升， 而且利潤主要集中在產業前 4%的龍頭企業。2019 年白酒行業收入和利潤的集中度分別上升了 18%和11%。 整個白酒產業集中度正在大大提升， 利潤處于高度集中狀態，龍頭企業引領產業發展作用愈發明顯。 同樣在啤酒、葡萄酒、黃酒等產業，營收與利潤均在向龍頭企業大幅傾斜。 6.6.進出口進出口 根據海關總署數據， 2019 年飲料酒及發酵酒精制品累計進出口總額 60.4 億美元，同比下降 15.1%。其中，累計出口額 11.1 億美元，同比下降 21.6%；進口額 49.3 億美元，同比下降 13.5%。白酒 2019 年進口量同比上升 31.2

23、%，與上年同期（0.4%）相比顯著增長。啤酒 2019 年出口量同比增長8.3%，較上年同期（10.8%）增長幅度略有升高。葡萄酒進口量同比下降 6.2%，較上年同期（17.1%）顯著回落。由進出口數據可以看出，我國酒類商品進出口貿易在 2018 年進一步回暖。 7.7.重點行業重點行業 12 (1)(1)白酒白酒 2019 年白酒產業集中度進一步加大， 消費升級和產區效應凸顯，具體體現為： 表表 10 201910 2019 年酒類商品進出口貿易情況年酒類商品進出口貿易情況 商品名稱 出口 進口 出口量/萬 KL 增速/% 出口額/億美元 增速/% 進口量/萬 KL 增速/% 進口額/億美元

24、 增速/% 白酒 1.6 -4.8 6.7 1.3 0.4 31.2 1.4 34.3 啤酒 41.8 8.3 2.6 1.2 73.2 -10.9 8.2 -9.3 葡萄酒 0.3 -47.0 0.8 -77.8 59.4 -11.3 23.4 -15.4 黃酒 1.5 2.9 0.2 1.3 0.0032 134.0 0.0031 458.9 其他飲料酒 0.3 -8.4 0.4 -23.8 12.3 30.7 15.6 11.7 酒精 2.9 -66.7 0.5 -34.0 11.5 -89.0 0.8 -85.5 合計 48.4 -5.7 11.1 -21.6 156.8 -40.5

25、49.3 -13.5 注： （1）根據飲料酒分類國家標準（GB/T 17204-2008）并結合海關總署所統計的類別,其他飲料酒包括：葡萄汽酒(未加香料)、小包裝的味美思酒及類似酒(容器容量2L;加植物或香料的用鮮葡萄釀造的酒)、蒸餾葡萄酒制得的烈性酒、威士忌酒、朗姆酒及蒸餾已發酵甘蔗產品制得的其他烈性酒、杜松子酒、伏特加酒、利口酒及柯迪爾酒、龍舌蘭酒、未改性乙醇(按容量計酒精濃度80%)及其他蒸餾酒及酒精飲料。 （2）酒精包括：未改性乙醇（按容量計酒精濃度80） 、任何濃度的改性乙醇及其他酒精。 資料來源：海關總署 首先，頭部企業引領作用愈發明顯。數據顯示，近三年來全國規模以上白酒生產企業數

26、量和產量呈下降趨勢，整個產業開始進入擠壓式增長階段。次高端以上品牌上市公司的收入增速保持 15%以上， 凈利潤增速基本在 20%以上， 利潤占行業比例更達近八成。市場份額逐漸向頭部企業靠攏，并且強者恒強，馬太效應顯現，白酒消費的高端化趨勢在持續提升。 13 第二，產業營銷模式變革，白酒消費品屬性越來越強。白酒產業營銷模式正從大經銷商向小經銷商轉變，生產企業終端話語權增強；生產企業逐漸建立與意見領袖消費者、核心門店、終端商等渠道的直接連接，有效拉近了與消費端的距離。從傳統營銷升級為基于渠道大數據的現代營銷，達成了穩固渠道網絡、拉動市場銷售、改善渠道利潤、凈化渠道秩序的目標，白酒的消費品屬性越來越

27、強。 第三，名優高端產品價格持續上漲。2019 年，高端、次高端及區域強勢品牌白酒的營收增速明顯高于三四線品牌?？v觀 2015-2019 這五年白酒產業的發展軌跡， 茅臺、 五糧液、洋河、瀘州老窖等高端品牌每年都會根據市場變化，上調產品價格，基于企業發展戰略需要以及對競爭對手的回應，漲價成為不少高端品牌的一大選擇。 第四，領軍企業提質增效，引領產業高質量發展。2019年白酒產業利潤增速大于營業收入增收，而收入增速又遠大于產量增速，說明白酒產業正在向高質量發展穩步推進。同時， 領軍企業在整個產業當中所在的比重越來越大。 2019 年，茅臺、五糧液營業收入超過千億，且白酒產業超過百億規模的企業數量

28、、營業收入、利潤均保持著良好增長勢頭。 (2)啤酒 2019 年我國啤酒產量完成 3765.3 萬 kL，同比（調整數 3724.9 萬 kL）增長 1.1%，產量凈增長 40.4 萬kL。人均占有量為 26.9L，同比下降 0.4L。如以消費量來計14 算， 則2019年啤酒總消費量為3796.3萬kL， 同比增長0.8%，人均消費量為 27.1L，同比上升 0.4L。自 2018 年以來，啤酒行業 2019 年連續第二年出現消費增長， 增幅較上年提高 0.6個百分點，呈現出產品結構和市場結構變革成效顯著的態勢。 首先，發展模式從規模主導向利潤主導轉變。2019 年主流啤酒集團以高端化、 多

29、元化、 特色化消費升級需求為導向，加快向高附加值產品轉型升級，引領啤酒行業高質量發展。幾大主流集團的利潤近五年來持續增長，前五大啤酒企業占市場近 80%份額，分別為華潤啤酒、青島啤酒、百威英博、燕京啤酒和嘉士伯集團。2019 年年報顯示，青島啤酒利潤漲幅為同比增長 30.2%， 華潤啤酒利潤同比增長 34.3%， 其它幾大啤酒集團的利潤在 2019 年也都實現了兩位數增長。 其次，消費結構由低端向中高端轉變，高端啤酒議價能力提升。啤酒市場進入存量時代，產業寡頭競爭更加激烈，中高端啤酒的消費占比快速擴大。 數據顯示， 2011-2018 年，高端啤酒銷售額增速在 20%-35%之間，而低端啤酒銷

30、量占比由 89.1%下降至 76.5%，2019 年高端啤酒占比進一步擴大，但高端及超高端類別的占比仍然大幅低于成熟啤酒市場（美國該比例為 42.1%） ，增長空間巨大。2019 年，各大啤酒龍頭企業紛紛加碼中高端啤酒市場，高端產品價格上調同時，市場份額依舊快速擴張，顯示高端啤酒的議價能力提升。 再次，消費特征由單一型向多元型轉化，新場景、新品15 類打造盛行。2019 年，啤酒產品結構碎片化進一步放大，消費更加注重場景化；在產品選擇上，消費者更加傾向于追求個性化產品， 與健康、 環保、 便捷服務等緊密相連，“悅己型”體驗式消費盛行，清爽型啤酒產品消費量下降，更適合于個人享受型的濃醇型啤酒銷量

31、上升。廣大啤酒企業緊跟消費趨勢，強化消費場景打造，推出了多種新品類，如消費者倍加喜愛的高度啤酒與女性消費者追崇的無醇啤酒、果味品酒開始大量涌現。 最后，啤酒產業新的增長極顯現，工坊啤酒增長較快。我國工坊啤酒市場自 2015 年起進入高速發展階段，2019 年工坊啤酒的發展進程更是進一步加快，而且在消費端更受消費者追崇。在消費者眼里， “工坊啤酒”已經成中高檔啤酒的代名詞，憑借豐富的品類、口感以及具個性化的消費場景，市場規模穩步擴容。 (3)葡萄酒 在經過 20012012 年的加速發展階段以后，國內葡萄酒產業在 2013 年進入調整期。2014 年和 2015年出現短暫回暖。自 2016 年起

32、，產量、銷售額和利潤等主要經濟指標出現三連跌，尤其 2017 年，產量、銷售額和利潤出現了近三成的斷崖式下跌狀況；2019 年葡萄酒產量、銷售額和利潤的下跌趨勢逐步收窄，國產葡萄酒行業深度調整已經開始觸底，未來發展前景光明。 近幾年，我國葡萄酒產業在實踐中探索出了一些頗具特16 色的發展模式， 葡萄酒產區政府發揮葡萄酒的產業特色， 一、二、三產業融合發展。2019 年河北省人民政府出臺了做強做優葡萄酒產業的實施意見，根據實施意見，河北省將構筑“2511”產業格局，即：打造兩大優質產區，培育 5 家龍頭企業、10 個優質酒莊、10 個知名品牌；到 2022 年，預計河北省葡萄酒產區種植面積達到

33、20 萬畝以上， 葡萄酒產量達到20 萬千升以上， 葡萄酒產業主營業務收入達到 100 億元以上；2020 第一季度，寧夏落實新建釀酒葡萄基地 31808 畝，批復新（擴）建酒莊 6 個，預計總投資 2.5 億元以上，葡萄酒產能增加 2000 噸以上。各大產區政府所強調，要強化葡萄酒產業與相關產業的融合發展，以葡萄酒產業為龍頭，推動地方經濟高質量發展。如今，寧夏、蓬萊和秦皇島等產區的葡萄酒旅游都已初步發揮作用。 由于產業發展特點，我國葡萄酒產業發展曾出現斷代，且近代工業化葡萄酒發展歷程又短，一直沒有形成自己的葡萄酒文化體系和品鑒標準，這些也一度導致了國產葡萄酒企業缺乏正確的市場定位和產品體系定

34、位，沒有形成與消費者良好互動體系，以至于市場推廣力度偏弱。在近幾年的發展過程中，中國葡萄酒產業充分認識到了自身發展中存在的不足，強化文化體系建設，用中國葡萄酒特有的文化語言、消費理念與消費者對話，漸漸贏得消費者認可。相信在中國葡萄酒產業文化體系建設逐步成型的基礎上，中國葡萄酒將迎17 來更好的明天。 (4)黃酒 2019 年，規模以上黃酒生產企業 110 家，其中虧損企業 6 個，企業虧損面為 5.5%；黃酒企業累計完成營業收入 173.3 億元， 同比增長 2.7%； 累計實現利潤總額 19.3億元，同比增長 11.45%；黃酒商品累計出口總額 2431 萬美元，同比增長 2.9%；累計出口

35、 14868 千升，同比增長 1.3%。2019 年黃酒行業整體發展平穩， 利潤的增長幅度比營業收入的增長幅度大，一方面反映了黃酒行業營業收入的增幅不溫不火，不夠強勁；另外一方面也反映了黃酒行業產品結構、價值回歸初現成效。近年來，中國黃酒產業正在向高端化、年輕化方向發展，多家企業推出高端產品，將年輕化概念融入產品中。適應消費升級的加速、健康消費觀念的形成、消費場景的多元化、高端市場的需求，逐步發展黃酒中高端產品，提升黃酒產品整體檔次，逐步實現黃酒的價值回歸。 黃酒行業需要加強中國黃酒傳統釀造技藝和文化的保護和傳承，提高中國黃酒品質，促進黃酒產品優化升級，增強黃酒企業競爭能力，讓更多的消費者認知

36、黃酒品質和文化內涵，滿足人民對美好生活需求，擴大黃酒的影響力，振興中國黃酒產業，推動黃酒行業高質量健康發展。 (5)果露酒 從 2018 年開始，果露酒行業營業收入開始回升，且利潤的增幅大于銷售額的增幅，說明果露酒行業的產品結構得到一定的優化；長期看果露酒市場需求增速放18 緩，但仍有增長空間。 從產業格局看，領頭企業比重繼續增大，與第二梯隊的差距也在拉大。勁酒繼續占據果露酒產業市場份額最高的龍頭位置； 五糧液、 茅臺等白酒名企的露酒產品處于第二梯隊，市場規模在 10 億左右徘徊；椰島鹿龜酒、張裕三鞭酒、竹葉青、 寧夏紅等品牌維持在第三梯隊， 市場規模在 15 億之間；大多數中小企業營收維持在

37、千萬左右?？偟膩砜?，果酒企業以區域性、小規模企業為主，大部分企業沒有納入國家統計局統計范疇，通過對部分代表性果酒企業進行調研，目前果酒行業銷售規模在 1020 億，整體行業還處于萌芽期。 為適應新的消費需求，露酒的產品開發向口味愉悅性露酒發展，如茅臺公司的茅臺不老酒、五糧液公司的生態系列酒、瀘州老窖的養生酒系列產品、洋河的雙溝莜清酒、汾酒的玫瑰汾酒、古井貢酒的亳菊酒等，強調其愉悅的屬性以及長期飲用的安全和健康價值， 推出后很快贏得了消費者認可。作為傳統酒種，果露酒在工藝技術的研究、風味的研究以及活性物質的研究方面都遠遠不夠； 植物類露酒占總產品的90%以上，動物類露酒產品不足 8%；產品同質化

38、嚴重，產品個性及特點表達不充分，在酒類產品中競爭力較弱。 (6)酒精 2019 年酒精價格低迷，行業整體虧損。根據國家統計局統計數據， 2019 年規模以上酒精企業 108 家累計實現利潤總額-4.1 億元，同比下降 151.9%，是 2016 年以來19 最差的一年。玉米酒精平均價格在 5000 元到 5400 元之間波動，木薯酒精在 5300 元到 5600 元之間波動。玉米酒精單位利潤水平在盈虧平衡線上下波動，木薯酒精噸虧損額全年在500 元以上。 從原料結構來看，玉米酒精產能優勢擴大，木薯進一步萎縮。 玉米原料占比從 2018 年的 60%提高到 2019 年的 65%，木薯原料占比從

39、 2018 年的 25%下降到 2019 年 16%。而稻谷用量進一步擴大， 占比從2018年的11%提高到2019年的15%。 行業集中度進一步提升。單個工廠年產量從 2018 年和2019 年對比來看，產量在 10 萬噸以上企業總產量比重從71.9%增長到 75.8%；2 萬噸企業比重以上從 43.7%增長到54.2%，30 萬噸以上企業比重從 32.0%增長到 44.1%。行業集中度進一步提升，行業骨干大企業發揮規模、資金、原料優勢；龍頭效應集聚。而中小規模企業只能走差異化發展，行業競爭更加激烈。 8.8.“三品三品”戰略實施情況和典型案例戰略實施情況和典型案例 2016 年 5 月，國

40、務院正式發布關于開展消費品工業“三品” 專項行動營造良好市場環境的若干意見 ， 部署開展消費品工業增品種、提品質、創品牌“三品”專項行動，提出通過營造良好市場環境，更好滿足和創造消費需求，不斷增強消費拉動經濟的基礎作用，促進消費品工業邁向中高端。2019 年釀酒行業“三品”戰略實施情況主要體現在以下三個20 方面。 （1）增品種 支持企業深度挖掘用戶需求，適應和引領消費升級趨勢，在產品開發、外觀設計、產品包裝、市場營銷等方面加強創新，積極開展個性化定制，豐富和細化酒類產品種類。 以啤酒行業為例，隨著我國經濟水平的發展和消費需求的轉變，小微型啤酒釀造模式興起。小微型啤酒在國外被稱為 Craft

41、beer（手工啤酒） ，我國啤酒市場多稱之為“精釀啤酒” ，我國業內定性為“工坊啤酒” ，其年產量約為 2003000kL/年。 如今國內啤酒行業競爭格局基本趨于穩定， 中國啤酒消費量趨于飽和，行業發展的重點著眼于產品結構的改變和行業格局的再造，更加多元化、個性化的中高端啤酒產品需求持續擴大，工坊啤酒具有投資小、產品種類豐富、風味突出、銷售鏈條短等特點，與規?；髽I生產的啤酒產品相比，具有一定的優勢。隨著全球以及我國啤酒市場個性化和碎片化的發展趨勢，我國小微型啤酒企業進入了快速發展期。 2019 年，由中國酒業協會提出、中國酒業協會團體標準審查會歸口管理的一項團體標準工坊啤酒及其生產規范正式發

42、布。該標準從人、機、料、法、環、測等方面，提出了對從事工坊啤酒業生產和經營的基礎設施、場所、從業人員、 工藝技術、 生產操作、 食品安全質量管理等方面的要求，21 為工坊啤酒業的規范化管理建立了基礎保障，為中國啤酒產業新的增長極筑起了護城河。 （2）提品質 重點培育和弘揚精益求精釀造的工匠精神，引導企業樹立質量為先、信譽至上的經營理念，立足酒類產品走以質取勝的發展道路。 以黃酒行業為例，長期以來在黃酒生產釀造上，對原料及產量上有所限制，一定程度上影響了黃酒發展。2019 年黃酒領軍企業紛紛在保持傳統的基礎上，不斷加大科技投入，持續探索新工藝，開始采用小麥、黏米、玉米、高粱等其他原料進行釀造，不

43、但突破了黃酒在釀造原料上的限制，更是創新出了營養型、功能型等新型黃酒品種，與此同時更是極大的提升了黃酒的產品品質，深受消費者喜愛。 更為值得一提的是，黃酒產業通過科研投入提升產品品質的實踐效果已充分顯現。如，黃酒“黃酒綠色釀造關鍵技術與智能化裝備的創制及應用”項目獲得 2017 年國家技術發明獎二等獎， 這是有史以來， 黃酒獲得的國家級最高獎項，可謂是通過科研的力量為黃酒品質提升提供的強有力支持。2019 年， 古越龍山與江南大學聯合設立的黃酒釀造創新實驗室經過長期的研究，解密了導致黃酒容易上頭深醉的成因，并在提高飲酒后舒適度的技術上獲得了重要突破，研究成果榮獲 2019 中國輕工業聯合會科學

44、技術獎一等獎。 “不上頭”技術的突破讓現代黃酒有了更足的底氣，也將帶來更高的附22 加值，向“優質、舒適、安全、健康”的方向闊步前進。中國黃酒在產品升級方面又上了一個新臺階，真正抓住了消費者主權時代的發展旋律。 （3）創品牌 深入發掘酒類品牌背后的人文底蘊和文化價值，夯實品牌發展基礎，提升酒類產品的附加值和軟實力，推動中國產品向中國品牌轉變。 近年來，隨著“一帶一路”倡議帶來的利好和小鎮建設的蓬勃發展，中國葡萄酒產區正以新的姿態、新的風度迎接國內外消費者的造訪。2019 年，寧夏產區葡萄酒企業頻頻亮相各種國際大賽，并抱得獎項，使得寧夏產區“墻內開花墻外香”的反哺式推廣模式日益奏效。寧夏產區葡萄

45、酒得到越來越多國內消費者的認可，賀蘭山東麓葡萄與葡萄酒國際聯合會主席郝林海提出的“小酒莊、大產區”的發展模式恰恰契合了賀蘭山東麓產區的發展實際。與寧夏發展特色酒莊的路子不同，蓬萊的葡萄酒小鎮為蓬萊產區抹上了一縷亮色。為響應國家提出的特色小鎮發展規劃，多角度放大“葡萄酒+”新效應，塑造“文旅小鎮”新名片，處于世界七大葡萄海岸核心位置蓬萊產區的劉家溝鎮，明確葡萄酒及相關產業的功能分區，積極融入蓬萊“一帶三谷”世界頂級葡萄酒莊集群創建發展，不斷提升品牌形象和區域影響。 經過近 5 年的努力， 2019 年各產區都已出現了一些品質優良并具有個性的產品和品牌，目前已有多個產區的多個產23 品在國際國內大

46、賽中獲得榮譽，產品品質深受國內外消費者喜愛。 9. 9. 綠色制造綠色制造、智能制造智能制造 加強綠色制造，推動產業生態化、綠色化發展是釀酒工業轉型升級的內在要求。2019 年，啤酒行業各企業加大科技投入，在水資源保護與再利用、能源管理與節能、污染物減排、廢物的資源化利用等方面成果顯著。2019 年行業在節水方面重點舉措包括：洗瓶機噴淋縮徑與連鎖控制，水處理反洗水、反滲透濃水回收與再利用，冷凝水回收利用改造等節水技術，進一步降低水耗。污水處理采用精細化管理模式，注重源頭削減和過程控制，采用國內先進的工藝技術，實現污水 100%達標排放。 2019 年繼續按照國家節能減排計劃、 持續推進節能項目

47、改造和節能新技術的應用，通過全面推進高濃釀造與減熱工藝，殺菌機冷熱平衡等新工藝新技術，單位產品綜合能耗大幅下降。實施煤改氣、超低排放、脫硝等技術改造，實現廢氣達標和廢氣排放量的減排。青島啤酒 2019年 11 家工廠 47 臺燃氣鍋爐進行低氮改造，進一步減少氮氧化物排放，氮氧化物排放總量同比減少 9%。在廢物的資源化利用上，秉承 “減量化、再利用、資源化”的 3R 原則，實現資源回收最大化，節約最大化，利用最大化，廢料綜合利用價值不斷提升，2019 年廢料價值同比增加 6.9%。 白酒傳統釀造在過去幾年發生了巨大變化，在“中國白24 酒 169 計劃” “中國白酒 158 計劃”引領下，部分傳

48、統的生產方式被機械化、自動化取代，促進了白酒產業技術升級和裝備升級。同時，全行業加大白酒釀造的基礎科學研究，將智能技術引入產業，以白酒釀造智能化實現高品質釀造。勁牌公司自 2006 年起， 與北京大學、 華中科技大學等科研院所開展產學研合作，啟動小曲白酒釀造新工藝項目，在全面使用自動化機械生產代替傳統手工勞動上邁開了實質性的一步。首創加壓蒸糧、固態培菌、控溫糖化、低溫槽車發酵、機械上甑蒸餾等新技術，實現了釀造過程的機械化和信息化的有效融合，原料全程不沾地、不與操作人員接觸，減輕了員工勞動強度，提高了生產效率，消除了人為因素對生產過程的影響，標志著白酒釀造告別傳統作坊式生產，邁進工業化，并逐步實

49、現了機械化、自動化釀造生產模式轉變。 10. 10. 包裝與裝備包裝與裝備 我國釀酒裝備不斷通過轉型升級尋求在技術、運營和管理上的突破，裝備技術水平與國際先進水平的差距不斷縮小。酒類包裝和裝備企業科技創新能力顯著增強，企業間、企業與科研院所間技術合作日益頻繁。釀酒裝備、灌裝裝備、釀酒配套輔助裝備的制造技術和能力已經達到一定水平，新建廠中裝備配套能力和高精度機械制造能力已經基本實現自給。此外，包裝材料，包括硅酸鹽玻璃、分離材料、造紙、印刷等行業的生產和供給也達到國際要求。隨著我國整體消25 費水平的提高、物流和互聯網的發展，差異化、個性化、便攜化的酒類包裝形式將越來越受到消費者的青睞，酒類包裝和

50、裝備產業發展形勢良好。 我國啤酒裝備制造業已建立起了比較完整的裝備制造體系，低速貼標裝備和低速灌裝裝備基本實現了國產化，高速貼標和灌裝關鍵部件質量與國際頂尖水平差距較大，國產高速灌裝設備尚在研究或實驗階段，未見啤酒廠使用。在其他設備如殺菌機、洗瓶機、麥芽處理設備等已基本實現了國產化，質量已接近或達到國際水平。國際裝備智能化尚在研究和實驗階段，啤酒廠真正應用很少，隨著勞動力成本的上升，是未來的發展趨勢。葡萄酒行業的裝備進步迅速，關鍵設備已經基本實現國產。作為我國傳統產業，大部分白酒企業的生產工藝技術裝備水平相對落后，多數工序環節仍采用傳統的手工或半機械化生產方式，行業整體機械化水平較低。通過使用