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1、全球和中國特殊益生菌菌株市場分析2017-20272 0 2 1 年 9 月行業綜述1特殊益生菌菌株的產業鏈分析2特殊益生菌菌株的發展現狀及趨勢3競爭企業分析4特殊益生菌菌株行業發展影響因素5內 容 介 紹定義特殊益生菌菌株圖片主要分類 益生菌 (英文:Probiotics)是一般認為攝入后對宿主(如動物或人類)有積極作用的微生物。 菌株是指從不同來源的標本中分離而得的相同菌種，它表示任何由一個獨立分離的單細胞通過無性繁殖而成的純遺傳型群體及其一切后代。主要應用: 功能性食品和飲料 膳食補充劑 動物飼料 其他 乳桿菌 雙歧桿菌 其他特 殊 益 生 菌 概 述80.55%20202020年特殊益

2、生菌菌株應用產值年特殊益生菌菌株應用產值占比占比功能性食品和飲料膳食補充劑動物飼料其他75.60%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%功能性食品和飲料膳食補充劑動物飼料其他中國市場特殊益生菌菌株主要應用領域分布中國市場特殊益生菌菌株主要應用領域分布（2020-2021E2020-2021E）2021E2020p 功能性食品和飲料是特殊益生菌菌株的主要應用，在2020年消耗總量的75.60%。p 受供需關系影響，功能性食品和飲料的產值在2020年占比最高，占特殊益生菌菌株應用的80.55%。2 0 2 0 年 ， 中 國 功

3、能 性 食 品 和 飲 料 產 值 占 比 8 0 . 5 5 %來源：公開資料，北京研精畢智信息咨詢有限公司，2021年9月 中國的益生菌研究起步于20世紀90年代，目前國內益生菌產業鏈最核心的菌株資源仍重度依賴于國外進口，原材料供應市場幾乎被杜邦等國外龍頭企業壟斷。 中國營養學會益生菌益生元與健康分會負責人楊瑞馥教授在白皮書中表示，“如何通過加強基礎研究，擴大具有自主知識產權的菌株庫成為整個行業需要重視的問題。只有擁有了核心技術，才有可能出現真正有競爭力的市場品牌?！?020年全球特殊益生菌菌株總產量為2935.36噸，預計到2027年達到4115.95噸，年復合增長率為4.95%。全球特

4、殊益生菌菌株主要產區有北美、歐洲和日本等地。2935.36 4115.95 20172018201920202021E2022F2023F2024F2025F2026F2027F產能產量產能利用率突 破 核 心 技 術 ， 擴 大 具 有 自 主 知 識 產 權 的 菌 株 庫特殊益生菌菌株的上游產業鏈包含菌株的科學研究與專利申請、菌株知識產權的保護等方面；從生產原材料來看主要包含葡萄糖、蛋白粉、蔗糖等原料生產。來源：北京研精畢智信息咨詢有限公司，2021年9月上 游 供 應 商上 游 供 應 商葡萄糖是有機化合物的一種，是自然界分布最廣且最為重要的一種單糖，其在生物學領域具有重要地位，是活細

5、胞的能量來源和新陳代謝中間產物，即生物的主要供能物質，可作為微生物的碳源，是發酵培養基的主料，同時也可用作微生物多聚糖和有機溶劑的原料。蛋白粉一般是將大豆蛋白提純后得到的粉狀物，可以作為一種針對特定人群的營養性食品補充劑，其含有的氮元素是益生菌菌株培養的重要成分之一。蔗糖是雙糖的一種，由一分子葡萄糖的半縮醛羥基與一分子果糖的半縮醛羥基彼此縮合脫水而成。通過將甘蔗或甜菜用機器壓碎后收集糖汁，再經過過濾、漂白、煮沸、結晶等環節制成蔗糖。在益生菌培養過程中作為酵母的營養劑，為發酵過程提供能源。上游產業鏈主要供應商葡萄糖蛋白質蔗糖來源：北京研精畢智信息咨詢有限公司，2021年9月特殊益生菌菌株的中游產

6、業鏈包括Danisco、Morinaga milk、Vallio、Probi等國外企業以及科拓生物等中國企業，主要應用市場集中在歐美地區。全球特殊益生菌菌株的主要產地主要分布在歐洲、北美和日本等地。其中，歐洲是第一大產地，2020年產量為1156噸，約占全球總產量的39.38%，其次是北美，產量市場份額為29.46%，排名第三的日本占比為12.18%。中游產業鏈主要企業 國內企業 外國企業29.46%39.38%12.18%20172018201920202021E2027F美國歐洲中國日本東南亞印度中 游 生 產 商中 游 生 產 商來源：北京研精畢智信息咨詢有限公司，2021年9月特殊益生

7、菌菌株的下游產業鏈包括乳制品公司、膳食補充劑公司及動物飼料公司等，特殊益生菌菌株主要用于功能性食品和飲料。2020年全球特殊益生菌菌株下游需求最大的市場是功能性食品和飲料，市場占比為75.60%，2021年擴大到75.81%。由于大眾對飲食健康的需求越來越大，預計功能性食品和飲料行業未來仍將是特殊益生菌菌株的最大應用市場。下游產業鏈主要客戶機遇和風險下 游 客 戶下 游 客 戶2020 年 7 月 27 日，科拓生物成功登陸深交所創業版，充分表明了中國益生菌菌株原料企業的崛起。近年來，益生菌的健康功能研究和認知不斷深入，益生菌消費潮涌，產業發展迎來發展期。調查數據顯示，我國益生菌菌株產業連續3

8、年增長率在20%以上，擁有巨大的市場空間。預計2027年中國特殊益生菌菌株市場占比將超過全球市場規模的25%。來源：北京研精畢智信息咨詢有限公司，2021年9月益 生 菌 消 費 潮 涌 ， 產 業 發 展 迎 來 發 展 期益 生 菌 消 費 潮 涌 ， 產 業 發 展 迎 來 發 展 期00.010.020.030.040.050.060.070.080.090.10.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.0018.0020172018201920202021E2027F中國中國特殊益生菌特殊益生菌菌株產值及增長率菌株產值及增長率 (2017-2027 (

9、2017-2027年年) )中國產值(億元)中國產值增長率12.83來源：北京研精畢智信息咨詢有限公司，2021年9月未來全球特殊益生菌菌株的發展受到整個人民對健康需求的驅動，未來市場需求量持續增大，到2027年，全球市場消費量規模將達到4115.95噸2020年全球特殊益生菌菌株消費總量為2935.36噸，預計到2027年將達到4115.95噸。從區域消費來看，歐洲和北美占據最大的銷售份額，2020年分別為25.39%和20.07%，而中國市場消費量占比排名第三，為14.71%，消費總量達到431.79噸。近年來隨著中國市場消費水平升級以及人均可支配收入的增加，中國市場益生菌產業規模不斷擴大

10、，直接加速了中國益生菌菌株消費量的快速增長。0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 20172018201920202021E2027F中國市場特殊益生菌菌株消費量（噸）及增長率中國市場特殊益生菌菌株消費量（噸）及增長率 (2017-2027(2017-2027年年) )中國消費量(噸)消費量增長率431.79受 到 人 民 對 健 康 需 求 驅 動 ， 特 殊 益 生 菌 菌 株 需 求 量 持 續 增 大受 到 人 民 對 健 康 需 求 驅 動 ， 特 殊

11、益 生 菌 菌 株 需 求 量 持 續 增 大競 爭 企 業 分 析杜邦公司為食品和飲料行業提供了最廣泛和最完善的益生菌培養產品。杜邦營養與健康將食品和營養的深入知識與當前的研究和專家科學相結合，為食品、飲料和膳食補充劑行業提供無與倫比的價值。HOWARU是他們一系列特定的優質益生菌菌株的商標-健康促進細菌，廣泛用于食品和飲料產品和膳食補充劑。Chr.Hansen是一家全球生物科學公司，為食品、營養、制藥和農業行業開發天然解決方案。他們開發和生產各種各樣的食品、糖果、飲料、膳食補充劑甚至動物飼料的培養基、酶、益生菌和天然色素。太平洋獸醫集團是一個獨特的組織，為家禽和牲畜行業開發、生產和銷售產品

12、。PVG成立于1997年，在亞洲6個國家銷售動物保健品。隨著集團的蓬勃發展，成為亞洲地區最大的私人控股動物保健品分銷集團。這得到了證實。2015年10月，Pacific Vet Group-USA, Inc.被Novozymes收購。該公司成立于1917年。其核心業務是牛奶、乳制品飲料、酸奶、甜點、煉乳、奶粉、黃油、奶酪、冰淇淋、非乳制品飲料(果汁、茶、咖啡)、臨床液體飲食、動物飼料的生產和銷售、工廠設備的設計和施工。Valio的創新為牛奶生產商、食品制造商和消費者帶來了好處，這是一個世紀的開創性創新的結果，而這是不容易復制的。Valio是全球功能性食品和獨特牛奶加工技術的領導者。Valio的

13、領導地位和競爭力基于科學研究、領先的技術專長和優質的原材料芬蘭牛奶。Lallemand Inc.是一家加拿大私人控股公司，成立于19世紀末，專門從事酵母和細菌的開發、生產和營銷。公司由11個技術驅動的業務部門組成，專注于酵母和細菌在烘焙、發酵飲料、人類和動物營養、燃料乙醇以及農業和制藥方面的各種應用。自1976年成立以來，Cerbios一直是制藥行業負責任的合作伙伴。Cerbios是一家位于瑞士盧加諾的私人控股公司，專門為全球合作伙伴開發和制造化學和生物原料藥。自1991年成立以來，他們進行了高水平的研究，專門研究益生菌及其改善健康的能力。如今，Probi是益生菌研發領域領先的生物技術公司。他

14、們與幾個國家的一個研究人員網絡合作，記錄Probi專利菌株對健康的新的有益影響，并確定新的、有效的專利保護菌株。Protexin致力于為獸醫、人類、農業和馬的醫療保健市場生產創新的、基于研究的最高質量的活細菌產品。BioGaia是一家醫療保健公司，開發并銷售益生菌產品，這些產品對健康有益。他們的產品結合了精心研究的益生菌羅伊氏乳桿菌和頂級的工程技術，開發獨特的包裝解決方案，使創造符合消費者需求的益生菌產品成為可能。Probiotical于1985年誕生，L a b o r a t o r i o Microbiologico ALCE公司生產，該公司是意大利乳酸菌生產行業的領導者，已有60多年

15、的歷史。益生菌的歷史，深深植 根 于 諾 瓦 拉 的 領 土 ， 與Mogna的家族密切相關，他們已經與喬瓦尼達到第三代。通過新成立的運營公司，專門從事研究、制造和服務。2003年成立，位于雁棲湖畔國家級科技創新中心北京懷柔科學城國家高新技術企業，中關村高新技術企業，國家體育總局訓練局戰略合作伙伴研發、生產和銷售益生乳酸菌及其制品以及復配食品添加劑，提供整套產品解決方案。2019年Bifodan被Deerland收購，以其子公司的名義繼續進行益生菌方面業務。迪爾蘭包括與頂尖大學建立聯盟，通過基于每個機構的特定專業領域的臨床研究進行合作。在那些建立酶產業的人的工作基礎上，迪爾蘭益生菌和酶的科學家

16、們致力于將酶補充劑產業的安全性和有效性提升到一個新的水平。Biosearch Life是一家領先的生物技術公司，專注于在全球提供創新的解決方案。Biosearch Life為30多個國家的客戶提供完整的解決方案，滿足客戶對定制解決方案的最大需求，并擁有超過200個產品組合。兒童營養、功能乳制品和婦女健康是我們希望成為基準的細分領域。T O P 1 4 企 業 全 球 市 場 份 額 占 比 3 3 . 6 3 %全球主要公司中以Danisco、Chr.Hansen、Novozymes、Morinaga Milk Industry等公司市場占比較高。全球主要公司2020年的市場份額只占到全球的3

17、3.63%，特殊益生菌菌株行業的市場集中度較低，主要由于行業壁壘較低，中小型企業居多。未來行業巨頭的市占率將逐漸增大，將逐漸出現寡頭競爭的格局。全球特殊益生菌菌株的市場份額66.37%33.63%20202020年全球主要生產商產值占比年全球主要生產商產值占比 DaniscoChr.HansenNovozymesMorinagaMilkIndustryValioLallemandCerbios-PharmaProbi66.37%33.63%20202020年全球主要生產商產量占比年全球主要生產商產量占比 DaniscoChr.HansenNovozymesMorinagaMilkIndustr

18、yValioLallemandCerbios-PharmaProbi特 殊 益 生 菌 菌 株 行 業 發 展 影 響 因 素特 殊 益 生 菌 菌 株 行 業 發 展 影 響 因 素全球益生菌管理及法規中國美國歐盟日本于2019年發布了最新的征求意見稿，對益生菌定義發生了變化、活菌數要求發生了變化、可食用益生菌菌株要求發生了變化。通常，益生菌食品若要進入美國市場，必須獲得FDA的GRAS認證或NDI認證。美國對于聲稱的管理分為含量聲稱、結構/功能聲稱及與降低疾病風險相關的健康聲稱，相應的要求也趨于嚴格QPS生物制劑清單（List of microorganisms with QPS stat

19、us）首次發布于2007年，其后由BIOHAZ小組（EFSA Panel on Biological Hazards）進行評估并每年動態更新。日本主要將益生菌的監管納入以下兩個體系：FOSHU（Foods for Specified Health Uses）和FFC（Food with Functional Claims）。特殊益生菌菌株技術發展趨勢第一，活菌藥物行將突破。2020年8月10日, Seres公司宣布了旗下腸道微生物組藥物SER-109的III期臨床試驗結果，表明其可有效減少艱難梭菌感染復發風險。第二，非細菌非活菌產品被更廣泛關注和應用。隨著科學研究的逐漸深入，人們意識到人體微生

20、態系統中的真菌、古菌、噬菌體等非細菌成員也發揮著重要的生理作用。國際貿易環境影響目前，全球經濟波動較大，大多數國家都采取了刺激經濟的措施，特別是日本、歐洲、澳大利亞以及資源提供國，如俄羅斯、中東、巴西等。另一方面，政治因素，如政府繼承，安全擔憂，貿易爭端，國內就業，甚至地區軍事危機，總是影響經濟活動，國家對國家，公司對國家。所以它需要我們以深刻的洞察力，分析前景，規避風險，把握機會，減少損失。更多內容，歡迎聯系北京研精畢智信息咨詢有限公司Tel: 010-53322951Email: infoxyz-北 京 研 精 畢 智 信 息 咨 詢 有 限 公 司北 京 研 精 畢 智 信 息 咨 詢

21、有 限 公 司我們的定位致力于推動行業發展，成為更具價值的企業；我們的業務專注為國內外客戶提供細分市場調研，行業研究，專項調研等服務；2020年我們完成各類報告1300+；我們的客戶海外客戶主要分布在歐洲、北美等地區，海外合作經銷商100+；國內外客戶涉及世界500強企業、高校及科研院所、政府機構、投資公司、律所、券商、大中小型企業等；服務的行業主要關注的行業：電子信息、能源、化工材料、醫療保健、設備機械、半導體、物流、服務產業、教育等；主要業務 多用戶研究行業研究競爭企業研究231產品細分市場研究1全球和區域市場分析及預測渠道研究價格、成本、產銷量研究234行業動態信息市場進入研究產業鏈研究行業用戶研究1234戰略目標研究行業策略研究產品及業務研究商業模式研究1234下游應用，進出口研究5政策及前景分析5市場集中度分析5