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1、 2021 年中國氫電產業發展藍皮書（1.0 版） I 2021 年中國氫電產業發展藍皮書（1.0 版） I 前言前言 2020 年 11 月，高工氫電、高工產業研究院（GGII）基于 2020 年 19 月對中國氫電行業所做的調研和分析，編輯撰寫了2020 年中國氫電產業發展藍皮書 。 隨著關于開展燃料電池汽車示范應用的通知詳細政策落地，企業和地方政府工作重心轉移到示范城市群申報上。同時，因示范城市群未最終落地，2020 年國內氫燃料電池汽車產銷量低于預期。但在氫燃料電池產業上游原材料供應、電堆和 BOP 等零部件交付、上游氫氣供應、加氫站建設、產業資本流向、政策法規等方向上，國內市場均發生

2、較大變化。 基于2020 年高工氫電年會上與氫電企業高層訪談交流及 2021 年 1 月對產業鏈多位專業人士詳細調研，高工氫電、高工產業研究院（GGII）編輯撰寫了2021 年中國氫電產業發展藍皮書（1.0 版） 。 2021 年中國氫電產業發展藍皮書（1.0 版） 在2020 年中國氫電產業發展藍皮書的基礎上，主要充實了氫燃料電池汽車示范城市群申報情況、加氫站建設情況及趨勢、氫能產業鏈投融資現狀及趨勢、氫燃料電池汽車產業鏈相關產品市場規模和特點等四方面內容。 全書共五章，主要從政策、產業投融資、市場規模、技術創新、加工工藝五部分全景分析中國氫電產業的現狀與趨勢。 本書旨在立足系統分析，全景透

3、析產業發展狀況，為相關政府部門、研究機構和企業提供參考。 氫電行業尚處發展初期，行業變化多端，企業各項數據和信息日新月異，本書如有疏漏和不準之處，敬請指正。 特別說明：因“氫能與氫燃料電池”過長，高工咨詢獨創“氫電”稱謂，遂有了“高工氫電” ，也借鑒自高工咨詢旗下之“高工鋰電” 。本書之“氫電”也是此意。 2021 年初， 在示范政策鼓勵下， 氫燃料電池重卡成為企業和地方政府熱門推廣方向。 中石化、中石油氫能規劃落地，進一步打通國內氫燃料供應體系，加快氫燃料經濟性實現。一旦氫能示范城市群落地， 國內氫電產業的參與主體、 市場方向和發展形態預計會有翻天覆地的變化。為保障藍皮書的專業性、時效性和指

4、引性，高工氫電、高工產業研究院（GGII）將適時酌情發布2021 年中國氫電產業發展藍皮書（2.0 版） 。 高工氫電 高工產業研究院（GGII） 二零二一年二月 2021 年中國氫電產業發展藍皮書（1.0 版） II 目錄目錄 第一章第一章 2020 年中國氫電產業發展特點年中國氫電產業發展特點 . 1 一、氫能頂層設計和氫燃料電池汽車商業化路徑進一步確定 . 1 二、財政部等五部委發布關于開展燃料電池汽車示范應用的通知 . 2 三、多地政府積極申報氫燃料電池汽車示范城市群 . 2 四、億華通科創板上市，帶動多家氫電企業獲得資本青睞 . 5 五、各企業紛紛推出大功率、高功率密度電堆和系統 .

5、 7 六、電堆、系統及其他零部件價格大幅下降 . 7 七、國外氫電產業鏈企業國內市場進展加速 . 8 八、氫燃料電池產業鏈空白環節持續減少，預計 2022 年可完全實現國產化供應 . 9 第二章第二章 中國氫能產業發展現狀及趨勢中國氫能產業發展現狀及趨勢 . 10 第一節 中國加氫站建設現狀 . 10 第二節 中國加氫站建設趨勢分析 . 11 一、加氫能力逐漸由 500kg/d 向 1000kg/d 提升 . 11 二、合建站將成為未來加氫站趨勢之一 . 12 三、國內 70MPa 加氫站逐漸投建 . 13 第三節 中國加氫站裝備企業分布 . 14 第四節 氫能供應與儲運現狀及趨勢分析 . 1

6、5 一、PEM 電解水制氫技術開始產業化轉移和示范應用 . 15 二、液氫項目在國內多地投建 . 15 三、70MPa 型車載儲氫瓶上車，IV 型儲氫瓶處于儲備期. 16 第三章第三章 中國氫電產業投融資分析中國氫電產業投融資分析 . 17 第一節 氫電產業投融資現狀 . 17 一、中國氫能產業投融資現狀 . 17 二、中國氫燃料電池產業投融資現狀 . 18 第二節 中國氫電產業投融資特點分析 . 18 第三節 2021 年中國氫電產業投融資趨勢展望 . 19 一、融資趨勢 . 19 二、投資趨勢 . 19 第四章第四章 中國氫燃料電池汽車產業發展現狀中國氫燃料電池汽車產業發展現狀 . 20

7、第一節 中國氫燃料電池汽車產業前景展望 . 20 第二節 中國氫燃料電池汽車市場分析 . 21 2021 年中國氫電產業發展藍皮書（1.0 版） III 一、2020 年中國氫燃料電池汽車市場分析 . 21 二、氫燃料電池汽車市場競爭格局 . 22 第三節 中國氫燃料電池系統市場分析 . 24 一、氫燃料電池系統產品介紹 . 24 二、中國氫燃料電池系統市場分析 . 25 三、中國氫燃料電池系統市場競爭格局 . 25 四、氫燃料電池系統市場參與企業 . 26 第四節 中國氫燃料電池電堆市場分析 . 26 一、氫燃料電池電堆簡介 . 26 二、氫燃料電池電堆市場規模分析 . 27 三、氫燃料電池

8、電堆企業分布 . 28 第五節 膜電極市場分析 . 29 一、膜電極簡介 . 29 二、中國氫燃料電池膜電極市場分析 . 29 三、中國膜電極企業區域分布 . 30 第六節 雙極板 . 30 一、雙極板簡介 . 30 二、雙極板市場分析 . 30 三、雙極板企業分布 . 32 第六節 關鍵材料市場分析 . 32 一、關鍵材料簡介 . 32 二、關鍵材料市場分析 . 34 三、關鍵材料企業區域分布 . 34 第七節 BOP 市場分析 . 35 一、空壓機市場分析 . 35 二、氫循環市場分析 . 37 第五章第五章 中國中國氫燃料電池設備市場規模分析氫燃料電池設備市場規模分析 . 38 第一節

9、氫燃料電池生產全過程所用設備介紹 . 38 第二節 氫燃料電池設備市場規模分析 . 39 第三節 氫燃料電池生產設備供應商分布 . 40 附錄：中國氫電產業附錄：中國氫電產業 TOP 企業企業 . 41 一、氫能產業 TOP20 . 41 二、氫燃料電池產業 TOP50 . 46 2021 年中國氫電產業發展藍皮書（1.0 版） IV 三、中國氫燃料電池客車品牌 TOP10 . 58 四、氫電國際品牌 TOP10 . 58 高工氫電介紹高工氫電介紹 . 59 高工產研氫電研究所（GGII）介紹 . 59 高工產研氫電研究所（GGII）服務介紹 . 60 一、GGII 提供的服務 . 60 二、

10、GGII 行業常規報告 . 60 2021 年中國氫電產業發展藍皮書（1.0 版） V 圖表目錄圖表目錄 圖表 1 國內氫能和燃料電池汽車推廣相關政策詳情 . 1 圖表 2 2020 年中國部分氫電產業發展文件匯總 . 2 圖表 3 2020 年中國氫燃料電池汽車示范城市群申報匯總 . 4 圖表 4 國內氫電產業鏈企業 IPO 進程 . 5 圖表 5 2020 年國內部分氫電產業鏈企業融資情況 . 6 圖表 6 國內部分企業氫燃料電池電堆功率及功率密度 . 7 圖表 7 20182020 年國內氫燃料電池電堆與系統價格分布（單位：元/kW） . 8 圖表 8 2020 年國外主要氫電產業鏈企業

11、在國內動態 . 9 圖表 9 20062020 年中國加氫站建設數量分布（單位：座） . 10 圖表 10 中國已建成加氫站區域分布（單位：座） . 10 圖表 11 中國各省在建加氫站區域分布情況（單位：座） . 11 圖表 12 中國建成加氫站加氫能力分布情況（共 105 座，單位：座） . 11 圖表 13 2006-2020 中國已建成及在建加氫站功能分布（單位：%） . 12 圖表 14 2020 年加氫站相關動態 . 12 圖表 15 國內部分建成和在建 70MPa 加氫站 . 14 圖表 16 中國加氫站裝備與設備集成商分布情況 . 14 圖表 17 2020 年中國純水電解制氫

12、部分動態 . 15 圖表 18 2020 年國內液氫項目投資情況 . 16 圖表 19 2020 年國內部分 IV 型儲氫瓶市場動態 . 17 圖表 20 2020 年中國氫能產業鏈投融資規模分布（單位：%） . 17 圖表 21 2019 年-2020 年國內氫燃料電池汽車產業鏈投融資分布（單位：%）. 18 圖表 22 2018-2025 年中國氫燃料電池產業市場規模及發展趨勢預測（單位：億元，%） . 20 圖表 23 2018-2020 年中國氫燃料電池汽車銷量（單位：輛，%） . 21 圖表 24 2018-2020 年中國燃料電池汽車銷量按月分布情況（單位：輛） . 21 圖表 2

13、5 2019-2020 年中國氫燃料電池客車銷量詳情（單位：輛） . 22 圖表 26 2019 年-2020 年中國氫燃料電池專用車銷量詳情（單位：輛） . 23 圖表 27 2020 年生產的部分氫燃料電池重卡情況 . 23 圖表 28 2018-2020 中國氫燃料電池系統平均額定裝機功率分布（單位：kW） . 24 圖表 29 2020 年進入道路機動車輛生產企業及產品公告的四款乘用車 . 24 圖表 30 2018-2020 年中國氫燃料電池系統裝機量（單位：MW，%） . 25 2021 年中國氫電產業發展藍皮書（1.0 版） VI 圖表 31 2019-2020 年中國氫燃料電池

14、系統裝機功率 TOP5（單位：%） . 25 圖表 32 氫燃料電池系統企業區域分布 . 26 圖表 33 20182020 年中國車用領域氫燃料電池電堆出貨量（單位：MW，%） . 27 圖表 34 20192020 年氫燃料電池電堆出貨量分布（按電堆類型，單位：%） . 27 圖表 35 20192020 年中國氫燃料電池電堆市場集中度分布（單位：%） . 28 圖表 36 中國氫燃料電池電堆企業區域分布 . 28 圖表 37 20182020 年中國氫燃料電池膜電極出貨量（單位：萬 m2，%） . 29 圖表 38 中國氫燃料電池膜電極企業區域分布 . 30 圖表 39 20182020

15、 年中國氫燃料電池雙極板市場規模（單位：億元，%） . 31 圖表 40 2020 年雙極板各細分類型和加工類型市場規模占比（單位：%） . 31 圖表 41 雙極板企業區域分布 . 32 圖表 42 理想的質子交換膜性能 . 32 圖表 43 關鍵材料企業區域分布 . 34 圖表 44 20182020 年中國氫燃料電池空壓機出貨量（單位：臺，%） . 36 圖表 45 20182020 年中國氫燃料電池空壓機市場規模（單位：億元，%） . 36 圖表 46 氫燃料電池空壓機企業區域分布 . 37 圖表 47 20192020 年中國氫燃料電池氫氣循環系統市場規模（單位：億元） . 38 圖

16、表 48 氫燃料電池氫循環企業區域分布 . 38 圖表 49 氫燃料電池生產全過程所用設備 . 39 圖表 50 20182020 年中國氫燃料電池設備市場規模（單位：億元） . 40 圖表 51 設備企業業務分布 . 40 圖表 52 氫燃料電池產業 TOP50 . 46 圖表 53 中國氫燃料電池客車品牌 TOP10 . 58 圖表 54 氫電國際品牌 TOP10 . 58 2021 年中國氫電產業發展藍皮書（1.0 版） 1 第一第一章章 2020 年中國氫年中國氫電電產業發展特點產業發展特點 一、一、氫能頂層設計和氫燃料電池汽車氫能頂層設計和氫燃料電池汽車商業化路徑進一步確定商業化路徑

17、進一步確定 國家能源局發布的能源法（征求意見稿） 將氫能劃分成與煤炭、石油、天然氣、風能等傳統能源同類的能源范疇。 國務院發布的 新能源汽車發展規劃 （20212035 年） 和中國汽車工程學會發布的 節能與新能源汽車技術路線圖 （2.0 版） 中分別對國內氫燃料供給體系和燃料電池汽車的商業化發展路徑做出明確規劃。兩份文件發布為中國氫電產業的發展注入強心劑和目標指引。 圖表圖表 1 國內氫能和燃料電池汽車推廣相關政策詳情國內氫能和燃料電池汽車推廣相關政策詳情 文件名稱文件名稱 發發布單位布單位 文件詳情文件詳情 中華人民共和國能源法 （征求意見稿） 國家能源局 能源，是指產生熱能、機械能、電能

18、、核能和化學能等能量的資源，主要包括煤炭、石油、天然氣（含頁巖氣、煤層氣、生物天然氣等） 、核能、氫能氫能、風能、太陽能、水能、生物質能、地熱能、海洋能、電力和熱力以及其他直接或者通過加工、轉換而取得有用能的各種資源。 新能源汽車產業發展規劃 （20212035 年） 國務院 提高氫燃料制儲運經濟性。因地制宜開展工業副產氫及可再生能源制氫技術應用，加快推進先進適用儲氫材料產業化。開展高壓氣態、深冷氣態、低溫液態及固態等多種形式儲運技術示范應用，探索建設氫燃料運輸管道，逐步降低氫燃料儲運成本。健全氫燃料制儲運、加注等標準體系。加強氫燃料安全研究，強化全鏈條安全監管。 推進加氫基礎設施建設。建立完

19、善加氫基礎設施的管理規范。引導企業根據氫燃料供給、消費需求等合理布局加氫基礎設施，提升安全運行水平。支持利用現有場地和設施，開展油、氣、氫、電綜合供給服務。 節能與新能源汽車技術 路 線 圖（2.0 版） 中國汽車工程學會 將發展氫燃料電池商用車作為整個氫能燃料電池行業的突破口，以客車和城市物流車為切入領域，重點在可再生能源制氫、工業副產氫豐富的地區推廣中大型客車、 物流車， 并逐步推廣至載重量大、長距離的中重型卡車、牽引車、港口拖車以及乘用車等； 2021 年中國氫電產業發展藍皮書（1.0 版） 2 文件名稱文件名稱 發發布單位布單位 文件詳情文件詳情 2030-2035 年實現氫能及燃料電

20、池汽車的大規模的應用， 燃料電池汽車保有量達到 100 萬輛左右。 資料來源：公開資料，高工產研氫電研究所（GGII）整理，2021年2月 二二、財政部等財政部等五五部委發布部委發布關于開展燃料電池汽車示范應用的通知關于開展燃料電池汽車示范應用的通知 2020 年 9 月 21 日，財政部、工業和信息化部、科技部、發展改革委、國家能源局等五部委發布關于開展燃料電池汽車示范應用的通知 ，其中，針對產業發展現狀，五部門將對燃料電池汽車的購置補貼政策，調整為燃料電池汽車示范應用支持政策，示范期為 4 年，支持方式為“以獎代補” ，通過發放獎勵金的方式，進行產業支持。示范方式為示范城市群自愿申報的形式

21、進行。 GGII 分析認為，示范政策對國內氫燃料電池產業的影響有： 1） “以獎代補”示范政策的發布，標志著中國氫電產業從無序、無目標發展進入相對有序的聯合創新， 示范發展階段。 示范城市政策對國內產業鏈構建將產生非常積極地推動作用； 2）示范政策明確氫燃料電池的產業化應用領域重點為中遠途、中重型的商用車領域，確定了氫燃料電池技術產業化的重點攻破方向； 3）示范政策給予氫氣補貼，加氫量越多，獲得的氫氣補貼越高，激勵各地加強氫燃料電池汽車的實際運營。 同時以積分獎勵的形式補貼鼓勵就近取氫， 利于區域間加氫基礎設施網絡的建立。 4）政策鼓勵強強聯合，對于示范區以外地區不宜給予購置補貼。示范區對產業

22、參與者提出除具備資金、技術等實力外，還需具備區域優勢的要求。新政將產業進入門檻提高，同時開啟了一輪產業洗牌。 三三、多地政府、多地政府積極申報氫燃料電池汽車示范城市群積極申報氫燃料電池汽車示范城市群 2020 年全國共發布 37 份氫電產業相關發展文件，其中省、直轄市、自治區的發展文件共 10 份。 圖表圖表 2 2020 年年中國中國部分部分氫電氫電產業產業發展文件發展文件匯總匯總 區域名稱區域名稱 區域名稱區域名稱 文件名稱文件名稱 發布時間發布時間 安徽省 銅陵市 銅陵氫能產業發展規劃綱要 2020.04 六安市 六安市氫能產業發展規劃（2020-2025 年） 2020.09 北京市

23、北京市北京市 北京市氫燃料電池汽車產業發展規劃（2020-20252020.10 2021 年中國氫電產業發展藍皮書（1.0 版） 3 區域名稱區域名稱 區域名稱區域名稱 文件名稱文件名稱 發布時間發布時間 年） 大興區 大興區促進氫能產業發展暫行辦法 2020.12 廣東省 佛山市 佛山市燃料電池汽車推廣應用地方財政補貼資金管理辦法（征求公眾意見稿） 2020.06 廣州市 廣州市氫能產業發展規劃（20192030 年） 2020.07 廣東省廣東省 廣東省加快氫燃料電池汽車產業發展實施方案 2020.11 河北省 張家口 張家口氫能保障供應體系一期工程建設實施方案 2020.02 邯鄲市

24、邯鄲經濟技術開發區加快氫能產業發展實施方案(2020-2022 年) 2020.04 河北省河北省 河北省氫能產業鏈集群化發展三年行動計劃（2020-2022 年） 2020.07 保定市 關于印發保定市氫燃料電池汽車產業發展三年行動方案（2020-2022 年）的通知 2020.10 河南省 新鄉市 新鄉市氫能與燃料電池產業發展規劃 2020.04 新鄉市 新鄉市氫能與燃料電池產業發展實施意見 2020.04 河南省河南省 河南省氫燃料電池汽車產業發展行動方案 2020.04 湖北省 武漢市 武漢市氫能產業突破發展行動方案 2020.09 黃岡市 關于推進黃岡市氫能產業發展的實施意見 202

25、0.11 湖南省 岳陽市 岳陽氫能城市建設及氫能產業發展規劃 2020.10 江蘇省 常熟市 常熟市關于氫燃料電池產業發展的若干政策措施 2020.04 昆山市 昆山市氫能產業發展規劃（2020-2025） （征求意見稿） 2020.09 遼寧省 大連市 大連市加快培育氫能產業發展的指導意見 2020.09 內蒙古 烏海市 烏海市氫能產業發展規劃（2020-2025） 2020.08 呼和浩特 呼和浩特市人民政府關于推進氫能產業高質量發展的實施意見（征求意見稿） 2020.11 寧夏回族自治區 寧夏回族自治寧夏回族自治區區 自治區人民政府辦公廳關于加快培育氫能產業發展的指導意見 2020.05

26、 山東省 濰坊市 濰坊市氫能產業發展三年行動計劃（2019-2021年） 2020.01 山東省山東省 山東省氫能產業中長期發展規劃（2020-2030 年） 2020.06 2021 年中國氫電產業發展藍皮書（1.0 版） 4 區域名稱區域名稱 區域名稱區域名稱 文件名稱文件名稱 發布時間發布時間 濟南市 濟南市氫能產業發展三年行動計劃(2020-2022年) 2020.08 青島市 青島市氫能產業發展規劃（2020-2030 年） 2020.12 山西省 大同市 大同市氫能產業發展規劃（2020-2030 年） 2020.10 長治市 長治市氫能產業發展規劃 （2020 年-2030 年）

27、 2020.10 上海市 青浦區 青浦區氫能及燃料電池產業規劃 2020.11 上海市上海市 上海市燃料電池汽車產業創新發展實施計劃 2020.11 四川省 成都市 關于促進氫能產業高質量發展的若干意見 2020.07 四川省四川省 四川省氫能產業發展規劃（2021-2025 年） 2020.09 重慶市 重慶市重慶市 重慶市氫燃料電池汽車產業發展指導意見 2020.03 天津市 天津市天津市 天津市氫能產業發展行動方案（20202022 年） 2020.01 天津港保稅區 天津港保稅區氫能產業發展工作實施方案(2020-2022 年) 2020.05 浙江省 嘉興市 （平湖市） 平湖市加快推

28、進氫能產業發展和示范應用實施意見 2020.12 資料來源：公開資料，高工產研氫電研究所（GGII）整理，2021年2月 2020 年 9 月 21 日，氫燃料電池汽車示范城市群政策發布后，全國有近 20 個城市群申報氫燃料電池汽車示范，國內多地掀起氫電產業發展熱。 圖表圖表 3 2020 年中國年中國部分部分氫燃料電池汽車示范城市群申報氫燃料電池汽車示范城市群申報情況情況 城市群城市群 牽頭城市牽頭城市 參與城市參與城市 京津冀 北京 海淀、昌平、延慶、大興、房山、經濟技術開發區等六個區，以及天津濱海新區、河北省保定市、唐山市、山東省濱州市、淄博市等共 12 個城市（區） 上海 上海 上海及

29、其他城市 廣東 佛山 廣州、深圳、珠海、云浮、中山、陽江、東莞 河南 鄭州 新鄉市、安陽市、開封市、焦作市、洛陽市 河北 張家口 雄安新區、保定市、唐山市、邯鄲市 山東 濟南 青島、濰坊、淄博、濟寧、聊城 川渝 成都 重慶市、阿壩州、資陽市、內江市、樂山市、攀枝花、涼山、雅安、綿陽、眉山、自貢、德陽 2021 年中國氫電產業發展藍皮書（1.0 版） 5 城市群城市群 牽頭城市牽頭城市 參與城市參與城市 湖北 武漢 襄陽市、宜昌市、十堰市、黃岡市、荊門市、孝感市、淄博市、岳陽市、濰坊市、聊城市 浙江 嘉興 寧波、杭州、金華、紹興、衢州 江蘇 蘇州 南京、無錫、徐州、南通、鹽城、揚州 安徽 合肥

30、蕪湖、六安、淮北、銅陵、滁州、馬鞍山、阜陽、蚌埠市 山西 大同 太原、長治、晉中、陽泉 內蒙 鄂爾多斯 上海市嘉定區、呼和浩特、包頭、烏海 遼寧 大連 沈陽（沈撫新區） 、 鞍山、 營口、 朝陽、 阜新、 葫蘆島、七臺河（黑龍江） 、六安、上海 陜西 - 榆林市 云南 - 昆明 湖南 - 岳陽、株洲 吉林 長春 白城市、松原市 資料來源：公開資料，高工產研氫電研究所（GGII）整理，2021年2月 從城市群申報開始，氫電產業鏈單個企業往往會參與多個城市群，多地注冊公司。氫燃料電池汽車示范城市群政策大力推動了國內氫電產業鏈構建，加速了產業鏈企業裂變。 四四、億華通科創板上市，億華通科創板上市，帶

31、動帶動多家氫電多家氫電企業企業獲得資本青睞獲得資本青睞 隨著億華通科創板上市， 及國家支持氫燃料電池汽車示范政策發布， 氫電產業鏈頭部企業紛紛開始向二級市場沖刺，東岳未來氫能、重塑科技等多家企業啟動科創板 IPO 計劃。 與此同時，多家氫電產業鏈上游優質企業獲得投資，如新源動力、氫晨科技、武漢理工氫電、上海治臻、勢加透博、國富氫能、中科富海等。 圖表圖表 4 國內氫電產業鏈企業國內氫電產業鏈企業 IPO 進程進程 企業名稱企業名稱 上市進程上市進程 企業名稱企業名稱 上市進程上市進程 億華通 科創板上市 重塑股份 科創板 IPO 科威爾 科創板上市 飛馳客車 擬創業板 IPO 東岳未來氫能 科

32、創板 IPO 國鴻氫能 籌備科創板 IPO 資料來源：公開資料，高工產研氫電研究所（GGII）整理，2021年2月 2021 年中國氫電產業發展藍皮書（1.0 版） 6 圖表圖表 5 2020 年國內部分氫電產業鏈企業融資情況年國內部分氫電產業鏈企業融資情況 融資企業融資企業 投資機構投資機構 融資金額融資金額 （萬元）（萬元） 重塑股份 豐田通商、博華資本、元貫企業、永恒管理等 - 氫途科技 鼎翊控股、巴赫曼化學、趙堅、銀輪股份等 5000 清能股份 中金資本、中南資本 10000 新源動力 騰龍股份、南都電源 - 氫晨科技 申能集團 - 東方氫能 東方電氣、三峽資本、中天碧水、東方氫能基金

33、 - 驥翀氫能 水木易德、河南戰新氫能產業基金、張家港政府投資平臺悅豐金創及山東江詣創投 - 中能源工程氫能 藍天基金 20000 勢加透博 邦盛資本、灝碩執耳基金、融開資本和栗栗尚 - 華熵能源 鮑斯股份 1000 武漢理工氫電 雄韜股份、浙江昌益投資、淮安信堃、貝特瑞 7200 擎動科技 新鄉高投、蘇州相城創投、 、蘇州敦行投資 - 鴻基創能 美錦能源 4590 上海治臻 海通新能源 - 東岳未來氫能 東岳有機硅、中金啟辰、江蘇疌泉國信、嘉興國和郝鑫、株洲聚時代 30000 上海舜華 上海電力股份、國電投綜合智慧能源 19200 中極氫能 國華投資 - 中極氫創 駱駝股份 - 國富氫能 -

34、 15000 中科富海 中金資本、深創投、中關村科學城、富士 - 淮北伯肯 徐芃、鄭蓉、濉溪縣產業發展基金有限公司 9900 資料來源：企查查、公司公告、公開資料、高工產研氫電研究所（GGII）整理，2021年2月 2021 年中國氫電產業發展藍皮書（1.0 版） 7 五五、各企業紛紛推出大功率、高功率密度電堆和系統各企業紛紛推出大功率、高功率密度電堆和系統 2020 年， 國內膜電極生產工藝持續升級， 高性能材料開始在國內市場使用， 膜電極功率密度從 0.8W/cm2提升到 1W/cm2及以上。 國內多家企業大功率和高功率密度電堆集中推出，產品迭代速度加快，國內氫電市場競爭態勢初步形成。 圖

35、表圖表 6 國內部分國內部分企業企業氫燃料電池電堆功率氫燃料電池電堆功率及功率密度及功率密度 企業名稱企業名稱 2019 年年 2020 年年 清能股份 150kW（最大） （4.2kW/L 端板內） 300kW （500 馬力、5.7kW/L，2020 在開發） 氫晨科技 103kW（3.3kW/L） 150kW（額定，3.5kW/L，金屬板堆） 新源動力 85kW（峰值，3.4kW/L） 130kW（峰值，4.2kW/L） 未勢能源 - 150kW（峰值，4.2kW/L，金屬堆） 驥翀氫能 75kW（3.2kW/L（裸堆） ，金屬堆） 143kW（4.7kW/L，金屬堆） 上海捷氫 - 1

36、30kW（3.8kW/L，金屬堆） 愛德曼 80kW（2.7kW/L） 128kW（金屬堆） 鋒源科技 80kW（模塊，峰值，3.0kW/L） 115kW（4.5kW/L，金屬堆） 氫璞創能 55.1kW（復合堆） 150kW （最大， 3.8kW/L 堆芯， 復合堆） 清極能源 - 100kW（額定，3.7kW/L，金屬堆） 國鴻氫能 30kW（額定，2.54kW/L、石墨堆） 75kW（峰值，3.8kW/L，石墨堆） 國電投氫能 - 88kW（額定，3.2kW/L） 明天氫能 60kW（量產，3.0kW/L，金屬堆） 80kW（額定，量產，3.0kW/L） 清能股份 - 6kW/L 電堆通

37、過 TV 測試 雄韜氫瑞 - 4284（額定，3.5kW/L，石墨堆） 注：資料來源為公開資料，實際數據以企業最新公布為準 資料來源：公開資料，高工產研氫電研究所（GGII）整理，2021年2月 六六、電堆電堆、系統及其他零部件價格系統及其他零部件價格大幅下大幅下降降 氫燃料電池“貴”是產業未能商業化的主要原因之一。20182019 年國內氫燃料電池系統價格區間為 12 萬元/kW，20182019 年上半年電堆價格區間為 800010000 元/kW。 2021 年中國氫電產業發展藍皮書（1.0 版） 8 2019 年 H22020 年，隨著產業鏈競爭加劇及產業鏈不斷完善，上海捷氫、重塑科技

38、、清能股份等企業快速拓展市場， 在一定采購量支持下， 系統價格分布在 700015000 元/kW；2020 年下半年，系統價格分布在 500012000 元/kW。 電堆環節， 2019 年下半年由于國家支持政策遲遲未發布， 部分企業為搶占市場， 增加產品上車推廣案例，電堆價格降至 40005000 元/kW。2020 年 10 月 18 日，國鴻氫能產品發布會上，電堆戰略合作售價為 1999 元/kW，將國內氫燃料電池產業帶入快速降價階段。 圖表圖表 7 20182020 年國內氫燃料電池電堆與系統價格分布年國內氫燃料電池電堆與系統價格分布（單位：元（單位：元/kW） 資料來源：高工產研氫

39、電研究所（GGII） ，2021年2月 2020 年 4 月，氫燃料電池汽車“以獎代補”政策發布后，國內系統企業采取降價策略，倒逼上游供應鏈降價；同時，2018 年2019 年，氫燃料電池上游供應鏈部分環節實現國產替代，國內競爭形勢加劇，促使上游供應鏈降價。 2020 年空壓機價格約為 2019 年的一半，氫循環泵價格為 12 萬元/臺。膜電極實現20%30%降價，石墨雙極板從 2019 年下半年到 2020 年產品價格降為 200300 元/組，有的甚至低于 200 元/組。進口質子交換膜在 2019 年底到 2020 年，價格約降為 2018 年的一半。 七七、國外氫電產業鏈企業國外氫電產

40、業鏈企業國內市場進展加速國內市場進展加速 豐田、 現代汽車等國外領銜企業在國內聯合多家合作方進行氫燃料電池系統推廣。 上游部分零部件和材料國內短時間內還難以替代，如碳紙、增濕器，但已有企業在國內進行產線建設和規劃。 20182019H12019H22020H12020H2系統價格（元/kW）電堆價格（元/kW）2000010000200005000800010000150004000500080001300040005000500012000119945008000-10000 2021 年中國氫電產業發展藍皮書（1.0 版） 9 圖表圖表 8 2020 年年國外主要氫電產業鏈企業在國內動態國

41、外主要氫電產業鏈企業在國內動態 時間時間 主體主體 事件事件 6 月 豐田 汽車 宣布聯合一汽、 東風、 廣汽、 北汽以及億華通成立聯合燃料電池系統研發 （北京）有限公司，致力于商用車氫燃料電池研發。投資總額約 50.19 億日元（約3.17 億元，1 日元=0.063 人民幣） ，各家企業出資比例為豐田 65%、億華通15%、一汽 5%、東風 5%、廣汽 5%、北汽 5%。 10 月 現代 汽車 同上海電力股份有限公司、上海舜華新能源系統有限公司、上海融和電科融資租賃有限公司簽署關于建立長三角州氫燃料電池商用車平臺的諒解備忘錄。力爭到 2025 年向長三角地區供應 3000 輛以上的氫燃料電

42、池卡車。 11 月 豐田 汽車 與雪人股份合作開發氫能源冷藏車用動力系統。 11 月 現代 汽車 與安泰科技、 河鋼工業技術等三方簽訂 氫燃料重卡應用推廣項目合作協議 ，力爭到 2025 年推廣 1000 輛氫燃料電池卡車。 10 月 Johnson Matthey 于上海松江耗資 750 萬英鎊（約 6564 萬元人民幣，1 英鎊=8.7141 人民幣）建設的年產能 400 萬片燃料電池膜電極產線已竣工并進入調試階段。 資料來源：公開資料，高工產研氫電研究所（GGII）整理，2021年2月 八、八、氫氫燃料電池燃料電池產業產業鏈鏈空白環節持續減少，預計空白環節持續減少，預計 2022 年可年

43、可完全實現國產化完全實現國產化供應供應 氫燃料電池系統零部件中，2019 年國內氫燃料電池空壓機實現批量上車應用，2020 年國內氫燃料電池氫氣循環泵實現批量上車。 目前國內增濕器尚未實現批量上車， 但有魔方新能源、伊騰迪等企業已經推出相關產品。 關鍵材料中， 氣體擴散層用碳紙/碳布開始從國外引進或進行自主技術產業化； 質子膜、催化劑處于送樣測試驗證階段，并且實現批量化產業投產或擴建。 從產品送樣測試到批量化，預計需要 23 年時間，GGII 預計，到 2022 年氫燃料電池產業鏈有望完全實現國產化供應。 2021 年中國氫電產業發展藍皮書（1.0 版） 10 第第二二章章 中國氫能產業發展現

44、狀中國氫能產業發展現狀及趨勢及趨勢 第一節第一節 中國加氫站建設現狀中國加氫站建設現狀 GGII 不完全統計，截至 2020 年 12 月 31 日，全國在建和已建加氫站共 181 座，已經建成 124 座，其中 2020 年建成加氫站 55 座。 圖表圖表 9 20062020 年年中國加氫站建設中國加氫站建設數量數量分布分布（單位：座）（單位：座） 注：加氫站數據根據調研和公開資料統計，部分歷史數據在不斷修正，因此 2017 年數據和2018 年數據與 2020 年發布的藍皮書中有一定差異。 數據來源：高工產研氫電研究所（GGII） ，2021年2月 從現有加氫站區域保有量來看，廣東省加氫

45、站 31 座，居于全國首位。山東、江蘇、上海等地加氫站保有量均超 10 座。 2020 年建成的加氫站主要分布在廣東、 山東、 江蘇、 北京、四川等 5 省和直轄市。 圖表圖表 10 中國中國已已建成加氫站區域分布建成加氫站區域分布（單位：座）（單位：座） 數據來源：高工產研氫電研究所（GGII） ，2021年2月 13101738550102030405060200620162017201820192020311414118876654222111105101520253035 2021 年中國氫電產業發展藍皮書（1.0 版） 11 截至 2020 年 12 月 31 日，國內在建加氫站 5

46、7 座，在建數量中前三大區域是廣東、山東、河北。在建和已建加氫站數量一定程度地反應當地氫電產業發展速度與力度，廣東的氫電產業支持力度一直居于全國首位。 圖表圖表 11 中國各省在建中國各省在建加氫站區域分布情況（單位：座）加氫站區域分布情況（單位：座） 注：數據截至 2020 年 12 月 31 日 數據來源：高工產研氫電研究所（GGII） ，2021年2月 第二節第二節 中國加氫站建設趨勢分析中國加氫站建設趨勢分析 一、加氫能力逐漸由一、加氫能力逐漸由 500kg/d 向向 1000kg/d 提升提升 在 2020 年國內建成的 124 座加氫站中， 105 座有明確的加注能力。 分析 10

47、5 座加氫站，加氫能力為 500kg/d（12h）的加氫站有 50 座，占比 47.26%；1000kg/d（12h）的加氫站有 20座，占比 19.05%，1000kg/d 的加氫站有 7 座，占比 6.67%。 圖表圖表 12 中國建成中國建成加氫站加氫能力分布情況（共加氫站加氫能力分布情況（共 105 座座，單位單位：座座） 注：未知加注能力的加氫站2019年3座，2020年16座，未計入上圖 數據來源：高工產研氫電研究所（GGII） ，2021年2月 16105443322211111105101520542072190510152025206080100120200240300400

48、450500550670750980 1000 1050 1100 1350 1500 1920 3600座kg/d200620162017201820192020 2021 年中國氫電產業發展藍皮書（1.0 版） 12 隨著“以獎代補”示范政策落地，國內氫燃料電池汽車產業發展速度將加快。各地加氫站建設管理辦法相繼出臺，國內加氫站逐漸由示范站向商業運營站轉變。同時，中石化、中石油、中海油、國家能源集團等能源企業逐漸主導加氫站建設，加氫站逐步從僅有加氫功能向綜合能源站轉變。預計，未來幾年國內加氫站的加注能力會穩定在 500kg/d（12h）和1000kg/d（12h）兩個范圍內。同時，國內加氫站

49、建設標準、法規、監管等開始完善并形成體系， 加氫站運營方運營能力提升， 下游氫燃料電池汽車數量增長， 加氫站加注能力向 2000kg/d及以上探索。 二、合建站將成為未來加氫站趨勢之一二、合建站將成為未來加氫站趨勢之一 從加氫站的功能來看，國內合建站占比逐年提高。國內正積極探索加氫站與加氣站、充電站、加油站等聯合建設和運營模式。 圖表圖表 13 2006-2020 中國已建成及在建加氫站功能分布中國已建成及在建加氫站功能分布（單位：（單位：%） 數據來源：高工產研氫電研究所（GGII） ，2021年2月 2019 年到 2020 年，中石化、中石油、中海油、國家能源集團、國電投等央企在加氫站上

50、的建設投入開始增大。 國內加氫站建設運營主體由前期的燃料電池企業、 加氫站設備總成等企業逐漸向央企、各地方能源型企業轉移。 圖表圖表 14 2020 年加年加氫氫站相關動態站相關動態 時間時間 主體主體 內容內容 2020 年 10 月 上海電力 擬投資 1.58 億元獲得上海舜華新能源系統有限公司1310153041442814130%30%60%90%200620162017201820192020在建加氫合建 2021 年中國氫電產業發展藍皮書（1.0 版） 13 時間時間 主體主體 內容內容 27.8%的股權。 同時， 關聯公司國家電投集團綜合智慧能源科技有限公司也將投資 0.34 億