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1、新視界2018年 （總第七輯）責任編輯/吳詠蓓封面設計/ 趙飛飛插畫設計/ 錢敏慧 顧 贇如希望了解更多報告和相關信息，請登錄新視界官方網站Should you wish to learn more about the report and relevant information, please log on Deloitte Perspective Official Site定價： 80.00元關于全球Deloitte（“”）泛指一家或多家有限公司（即根據英國法律組成的私人擔保有限公司，以下稱“有限公司”），以及其成員所網絡和它們的關聯機構。有限公司與其每一家成員所均為具有獨立法律地位的法

2、律實體。有限公司（又稱“全球”）并不向客戶提供服務。請參閱 欲了解更多信息，請聯系中國。2018 年 （總第七輯）放下諸多宏觀目標去杠桿中國共享出行的未來油氣體制改革破冰智慧城市進階2018 年（總第七輯） 中國 編新視界總策劃曾順福主 編蕭耀熙 編輯委員會主席 許思濤編輯委員會Christopher Roberge郭曉波何馬克博士洪廷安 馬炯琳 聶世禾 盛 莉吳 蘋 張天兵 周錦昌 （以姓氏拼音為序）編輯總監陳 嵐 編輯組郭金娜 胡丹青黃康橋 李美虹李 銘 劉科宇屈倩如 饒文秋吳燕子 徐曉彤鐘昀泰 張放放 周 菲（以姓氏拼音為序）美術編輯彭佩珊研究支持中國研究中心隨著物聯網、人工智能、云計

3、算和大數據對于各行各業及人居生活的滲透，智慧城市的內涵和外延都在不斷演化和發展。據統計，全球現在有 1000 個智慧城市在建或啟動建設，中國在其中占據了一半的份額，是全球最大的智慧城市在建國家。中國的城市化進程、獨特的信息技術環境和決策機制為智慧城市的發展營造了巨大的想象空間。本輯新視界的封面故事智慧城市進階更聰明的人和治理特別揭示了中國智慧城市規劃和建設的七大痛點，并提出了應對思路。其中包括如何避免智慧城市成為大規模的復制品，同質化發展將導致惡性資源競爭；如何避免智慧城市成為數據孤島，由此降低而非提升治理的效率等。為了進一步闡釋智慧城市建設的核心問題，本輯中的讓城市更智慧如何利用市民的集體智

4、慧做出最佳決策從全球智慧城市建設的經驗和視角探討如何利用市民的集體智慧做出最佳決策，借鑒今年大熱的行為經濟學的方法論，主張通過頂層設計來助推城市的主體人，做出最優公共決策和環境選擇。作為智慧城市的重要組成部分，智慧出行備受關注。共享出行將在中國未來出行模式中扮演怎樣的角色？將如何影響和改變中國汽車行業的價值分配？中國不同層級的城市將面臨怎樣的出行模式分化？這些問題我們將在中國共享出行的未來中進行分析?！肮蚕怼钡睦砟钤谥腔鄢鞘薪ㄔO中舉足輕重，互聯網共享平臺將城市人居功能從垂直層面劃分得更加專業和高效，同時又通過大數據將不同功能模塊串聯打通，給平臺治理提出了新的挑戰。平臺經濟新治理提出了目前互聯網

5、平臺治理的關鍵問題和挑戰，從稅收、行業壟斷和消費者權益保護等方面提出治理的新思路。同時，本輯還關注了最近被廣泛討論的重要行業趨勢，便利店的下一站創新引領未來對話賽默飛和油氣體制改革破冰覆蓋了新零售、大健康和能源改革等熱點議題，旨在打破慣性思維，為讀者揭示行業變化背后的商業邏輯。祝您開卷愉快！ 曾順福 蕭耀熙中國首席執行官 中國副首席執行官 前 言 內容提要本書以智慧城市進階為主題， 分析了智慧城市建設、 平臺經濟、 共享出行、 新零售、大健康和能源改革等領域的最新趨勢及領先理念。具體內容有：放下諸多宏觀目標去杠桿、創新引領未來賽默飛訪談、中國共享出行的未來、便利店的下一站、平臺經濟新治理、油氣

6、體制改革破冰、智慧城市進階更聰明的人和治理、讓城市更智慧如何利用市民的集體智慧做出最佳決策，等等。本文適合對宏觀經濟、行業趨勢、企業管理等話題感興趣的商界人士以及相關領域的管理層閱讀和參考。圖書在版編目（CIP）數據智慧城市進階：更聰明的人和治理 / 中國編 . 上海：上海交通大學出版社，2018（新視界）ISBN 978-7-313-18612-6 . 智 . 德 . 現代化城市 - 城市建設 - 研究 - 中國 . F299.2中國版本圖書館 CIP 數據核字（2017）第 316441 號智慧城市進階：更聰明的人和治理編 者：中國出版發行：上海交通大學出版社地 址：上海市番禺路 951

7、號郵政編碼：200030電 話：021-64071208出 版 人：談毅印 制：上海景條印刷有限公司經 銷：全國新華書店開 本：787mm1092mm 1/16印 張：5字 數：105 千字版 次：2018 年 1 月第 1 版 印 次：2018 年 1 月第 1 次印刷書 號：ISBN 978-7-313-18612-6/F定 價：80.00 元版權所有 侵權必究告讀者：如發現本書有印裝質量問題請與印刷廠質量科聯系聯系電話：021-5981562580281 放下諸多宏觀目標去杠桿信貸擴張是在短期內推動經濟增長的最有效手段，因此在一個相對較高的GDP 增速目標下，政府難免有為了保增長而打開流

8、動性水龍頭的沖動雖然這是市場最不愿意看到的，但即使是小概率事件也不容忽視。7 創新引領未來對話賽默飛中國生命科學行業將在“十三五”期間繼續保持中高速增長。隨著醫改深入，如何在控制總支出的前提下開展臨床創新是政策制定者和企業的共同挑戰。生命科學類企業未來的一大課題是應如何應對人口結構變化、消費升級、產能過剩以及知識產權保護不足等問題。 13 中國共享出行的未來在新型城鎮化的驅動下，中國政府更希望在經濟效益和社會效益中尋求一種平衡，不計投資回報地增加公共交通供給或大幅降低小汽車出行顯然缺乏現實基礎。在“后汽車時代”，共享出行和公共交通將以互補和替代的關系長期并存。 25 便利店的下一站經濟的持續增

9、長、主力消費人群的崛起、政策和資本的支持等因素推動了便利店行業持續穩健的增長。以數字化為核心的轉型將引領便利店行業進入下一站，并成為新的零售生態下企業應對變化和挑戰的重要手段。行業邊界的模糊正使得越來越多的“局外人”開始介入便利店行業，并有可能成為重構便利店行業的重要力量。37 油氣體制改革破冰在大宗商品價格下跌、環境問題日趨嚴峻以及技術必要性等全球趨勢的共同驅動下，中國油氣行業改革已不僅關乎國內問題。中國石油天然氣改革勢在必行，但也帶來諸多挑戰，是中國頂層設計者面臨的最棘手任務。鑒于油氣資產的重要戰略地位以及相關改革的復雜性，我們不應指望改革一蹴而就或是隨意展開，而是會有條不紊地逐步進行。4

10、5 平臺經濟新治理數字經濟基于虛擬環境、 海量信息、 個性形態、 跨界融合、 復雜關系等特征，呈現出高度的復雜性。在這種環境下崛起的平臺經濟，在快速發展的同時，亦引發了一系列新現象、新問題。55 智慧城市進階 更聰明的人和治理中國是全球最大的智慧城市實施國，發展態勢良好。然而，智慧城市建設仍然面臨諸多難點。城市管理者需要思考七個問題，并以新一代智慧城市為主體思想，突破傳統思維禁錮，實現智慧城市可持續發展。63 讓城市更智慧 如何利用市民的集體智慧做出最佳決策城市，作為一個龐大復雜的有機體，為人們提供服務，流通貨物與產品，保護市民安全，提供教育資源，成為我們不斷創新的源泉。但如何使城市更加智慧地

11、運轉呢？ 1 13 25 45 63新視界2018 年（總第七輯） 目 錄 資本市場放下諸多宏觀目標去杠桿新視界 | 1 08 | 新視界 當前，中國正緊鑼密鼓地推進去杠桿工作，例如，ICO（首次代幣發行）業務和網絡小貸牌照批設在 2017 年下半年先后被監管層叫停。由于保持金融穩定是當期的重中之重，以及金融行業利潤遠超其他行業（部分國內最成功的企業甚至都抱怨實體經濟是在給金融業打工）（見圖 1），金融部門在這一輪去杠桿進程中首當其沖。在金融去杠桿和打擊監管套利的背景下，銀行不得不控制表外業務，進而引起利率抬升（見圖 2）。2017 年夏，已有部分主要城市的銀行將首套房貸利率最高上調至基準利率

12、的 1.15 倍；11 月下旬，十年期國債收益率出現了升破 4% 的局面。利率上漲一方面折射出金融系統存在壓力，另一方面體現了市場認為 2018 年美聯儲進一步緊縮概率極高，這勢必將給投資活動帶來負面影響。信貸擴張是在短期內推動經濟增長的最有效手段，因此在一個相對較高的 GDP增速目標下，政府難免有為了保增長而打開流動性水龍頭的沖動雖然這是市場最不愿意看到的，但即使是小概率事件也不容忽視。放下諸多宏觀目標去杠桿文 / 許思濤資本市場放下諸多宏觀目標去杠桿新視界 | 3 2 | 新視界 2017 年 5 月以來，M2 增速持續低于 10%，控制信貸增速在一定程度上反映了政策制定者去杠桿的決心，而

13、只要經濟增長能穩定，這一決心就不會改變。如果不發生地緣政治風險和貿易保護主義等外部沖擊，我們預計政府將繼續溫和地化解泡沫。然而，如果樓市發生較大調整（如房價下跌 20%）并導致經濟廣泛而嚴重的減速，政府在維穩的大格局下便不得不打開流動性水龍頭雖然這是市場最不愿意看到的，但即使是小概率事件也不容忽視。因此，在一個相對較高的 GDP 增速目標下，政府難免有保增長的沖動，因為信貸擴張是在短期內推動經濟增長的最有效手段。但歷史經驗表明，信貸繁榮最終基本上會走向崩潰。前美聯儲主席威廉 麥克切斯尼 馬丁認為，央行應“在眾人喝得酣暢淋漓時端走酒盆” ；而縱觀整個經濟史， 無論是發達國家， 還是新興市場， 都

14、很少有政府能這樣做到。前事不忘，后事之師1997年7月， 泰銖被迫貶值的風波觸發了亞洲金融危機， 并先后波及菲律賓、 馬來西亞、印度尼西亞和韓國， 各國金融市場 （股市、 房價和匯率） 和實體經濟受到了超乎預期的沖擊。目前，中國的金融風險亦不容忽視。十九大期間，央行行長周小川指出，中國要防止“明斯基時刻”（指資產價格在經歷長期增長后突然崩潰）以避免發生系統性金融風險。我們認為，繼續推進金融改革是防范“明斯基時刻”的最佳辦法（見圖 3）。在 2017 年 11月特朗普訪華后，財政部宣布將放寬外國投資者對銀行、證券和保險的投資比例限制（見圖 4）。外國資本的進入將給國內金融行業帶來更多競爭，這有助

15、于減少行政干預，進而提高資產質量，無疑是鼓舞人心的消息。而與此同時，鑒于國內金融體系尚未成熟，外國投資者是否準備好注資參與仍有待觀察（資本是逐利的，例如亞洲金融危機中，外資救助總有實施緊縮計劃的附加條件） 。 雖然中國金融業并不亟須外資， 但推進金融自由化，將有助于轉變原先依賴信貸拉動經濟增長的模式。2017 年是亞洲金融危機 20 周年。迄今為止，對此次危機的反思有很多。政策制定者應該從此次危機中吸取哪些教訓？目前亞洲新興國家在經濟發展上正極度依賴中國，中國有能力向周邊國家提供流動性和資金支持，如果現在中國發生危機，波及范圍會比亞12%10%8%6%4%2%0金融 日常消費 醫療保健 可選消

16、費材料房地產工業信息技術能源電信服務圖1 2017年1-9月國內上市公司扣非后的凈資產收益率 資料來源：Wind，研究。個人住房貸款余額增速（右軸）個人住房貸款加權平均利率05%10%15%20%25%30%35%40%45%01%2%3%4%5%6%7%2015-03 2015-06 2015-09 2015-12 2016-03 2016-06 2016-09 2016-12 2017-03 2017-06 2017-09 圖2 房貸逐步收緊 資料來源：Wind，研究。非金融企業部門政府部門居民部門2000200120022003200420052006200720082009201020

17、11201220132014201520162017H12021e標普：2021年中國債務規模增長至45萬億美元(萬億美元）中國債務規模信貸增長中國全社會杠桿率GDP增速CPI增速M2增速0 50% 100% 150% 200% 250% 300% 2013 2014 2015 2016 2017H1 0 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 2013-03 2013-09 2014-03 2014-09 2015-03 2015-09 2016-03 2016-09 2017-03 2017-09 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 圖3

18、信貸增長過快，需防范明斯基時刻資料來源：Wind，國際清算銀行，標普全球評級，研究。新變化三年后五年后中資銀行/金融資產管理公司外資單一持股不超過20%合計持股不超過25%投資比例限制：49%不受限制不受限制51%51%不受限制投資比例限制：50%證券/基金管理/期貨公司經營人身保險業務的保險公司圖4 中國金融業放寬外資投資比例路線圖資料來源：公開資料，研究。資本市場放下諸多宏觀目標去杠桿新視界 | 5 4 | 新視界 和 1997 年前的大多數亞洲國家不同，中國的金融自由化進程緩慢。2017 年 7 月，中國內地與香港的“債券通”正式開通，但僅開展了“北向通”交易（即境外投資者能投資內地銀行

19、間債券市場）。而對于全球總市值第二大的 A 股市場，外資只能通過 QFII（合格境外機構投資者）和滬港通進行投資。中國之所以先放開國內債券市場，是因為相比于股市，境外投資者對于債市的投資行為更為長期和平穩，這樣能夠避免投資波動過于劇烈。在人民幣國際化方面，政策制定者也在調整步伐，通過加強外貿結算和“一帶一路”倡議來助推人民幣國際化。未來中國的金融自由化將走相當審慎漸進的路線，這意味著對經常賬戶的嚴厲管控（如不允許個人進行海外購房及投資）將更為持久。 在危機期間進行資本管控是正確的政策嗎？亞洲金融危機期間， 因林吉特大幅貶值，馬來西亞把“美元兌換林吉特”固定在 3.80（而市場價達到 4.20

20、左右），以控制住市場的自由落體式下跌。不過，馬來西亞實施資本管控時已是亞洲金融危機的末期，此時大多數亞洲市場已不太可能受到投機者的攻擊。對比來看，2018 年美聯儲進一步的緊縮政策將使中國資本管控變得不太容易 （而稅改如果造成較大赤字缺口會導致美聯儲增加加息力度） 。進行金融去杠桿意味著政策制定者正重點關注金融風險。開通單向“債券通”表明政策將繼續控制盲目的海外投資。在目前外儲水平超出需求的情況下，央行繼續努力增加外儲，突顯了其抵御風險的承諾?？偨Y與展望展望未來， 我們認為， 短期內挑戰依然存在。 在地緣政治緊張或美國啟動稅改的背景下，如果美元回升，將會帶來哪些影響？中國央行是否會繼續維穩人民

21、幣？利率上漲是否會引起房價暴跌？如果去杠桿導致利率進一步攀升，央行是否能扛住向市場注水的壓力？我們認為，在十九大后降低 GDP 增速目標有助于政策制定者進行調控，外匯儲備水平無須如此之高。中期內，如果還要保持過量的外匯儲備將適得其反，因為這與保持人民幣匯率穩定難以兼顧，或要進行嚴厲的資本管控才能做到。真正的關鍵點在于，供給側改革的核心國企改革是否能有實質性進展。國企改革的突破有利于降低企業杠桿率，并激活民間投資；進而，信貸政策將有利于人民幣匯率保持穩定，而這也將減少對高外儲的需求。最后，政治方面亦存在不可忽視的風險。盡管 2017 年 11 月特朗普的訪華之行圓滿落幕，但市場應對美國的貿易保護

22、主義以及中國政府或將進行的反擊做好準備?？傊?，對于中國來說，避免信貸刺激， 并在金融領域引入國外資本激活競爭， 是能從亞洲金融危機中吸取的最重要教訓。洲金融危機更大嗎？另一個更值得深思的問題是中國可以從亞洲金融危機中吸取哪些經驗來避免重蹈覆轍？亞洲金融危機爆發的主要原因是，由固定匯率制引起的熱錢流動造成信貸繁榮，進而埋下了危機爆發的種子。美元的劇烈升值暴露出固定匯率制在外部投機沖擊下固有的脆弱性，加上企業利潤受到擠壓，引發了突如其來的資本外流。另外，偏向債權人、帶有附加條件的 IMF 一攬子援助計劃也加劇了危機形勢。因此，亞洲金融危機留給我們以下教訓。首先，新興經濟體的資本市場不如發達國家成熟

23、，不應過快進行金融自由化。即使是在漸進的金融自由化中，放松管制的先后順序也很重要。其次，長期的匯率失調相當危險，特別是對于經濟過熱的國家來說，1996 年泰國、韓國和印尼的經濟情況就是最佳例證。第三，不要將企業風險和國家主權風險混為一談。在這次金融危機中，許多企業“大而不倒”（或“大而不允許倒”）的幻想被擊破。危機發生前，韓國各大財團大肆借外債進行擴張的做法難以受到有效監控；而危機爆發后，政府沒有能力去援助這些財閥（當時韓國的外債規模遠超于外匯儲備），引發韓元進一步貶值。經過此次危機，亞洲大多數國家都積極吸取了這些教訓，放棄了固定匯率制度。事實上，大多數國家的匯率處在一個相對被低估的水平，使外

24、匯儲備和經常賬戶盈余保持良好狀況。對于中國而言，從 2005 年人民幣與美元脫鉤以及 2015 年 8 月的匯改過程來看，克服對匯率波動的恐懼是一大進步。雖然人民幣在 2015 年匯改后經歷了一年半的貶值，但明顯可以看到人民幣處在從固定匯率制逐漸走向最終目標為清潔浮動的漫長過程中。目前人民幣匯率在浮動中仍會受到干預，央行盯住一籃子貨幣，并主觀引導人民幣匯率逆市場而行（如在定價公式中納入“逆周期調節因子”）；同時，將外匯儲備保持在相當充裕的水平（遠超進口需求和外債規模）。此舉有助于提振國內儲蓄者對于銀行系統的信心，而這也反映出中國金融體系深重的道德風險每個人都相信中國政府會不計代價地為金融機構紓

25、困， 長期國債收益率與貨幣市場利率相差無幾就突顯出這一風險 （見圖5） 。減小道德風險的最佳辦法是允許部分無清償能力的金融機構倒閉。相較于對金融穩定的過度追求，政府應嘗試敢于實施倡導已久的“定向爆破”，或者在一定范圍內進行嘗試。十年國債到期收益率余額寶七日年化收益率2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5% 2016-01 2016-03 2016-05 2016-07 2016-09 2016-11 2017-01 2017-03 2017-05 2017-07 2017-09 2017-11 圖5 風險溢價蕩然無存資料來源：Wind，研究。許思濤 | 中國首席經濟學家 合伙

26、人 中國版權所有。未經許可，不得以任何形式轉載。對話創新引領未來 對話賽默飛新視界 | 7 6 | 新視界 針對中國當前的結構調整開展了一系列訪談，本文是該系列訪談文章之一。該系列文章旨在提供行業領袖的觀點和重要洞見，以期起到由小見大的作用，幫助中外企業了解中國獨特的市場環境。 中國的醫療行業正受到越來越多的關注，該行業在 2016 年實現了 9.6% 的增長，預計在接下來的幾年里將保持兩位數的增長速度。中國無疑將成為全球最具吸引力的醫療市場之一。中國的人口結構變化趨勢和消費者健康意識的增強將促進該行業的增長，但與此同時挑戰也仍然存在。中國醫療市場創業之風興盛，并得益于政府的政策支持，但同時也

27、面臨知識產權缺乏等問題。中國市場正不斷吸引新的本土企業涉足這一行業。各企業應當注意的是，中國某些頗具前景的領域有可能面臨市場從“供不應求”迅速轉變到“產能過?！钡木置?，這一情況此前曾多次出現。此外，市場領導者應當根據政策制定者當前所關心的問題，如成本管理和推進臨床醫學創新等采取相應措施。賽默飛世爾科技（以下簡稱“賽默飛”）是科學服務領域的世界領導者。賽默飛中國區總裁江志成（Gianluca Pettiti）向中國首席經濟學家許思濤分享了他的洞見與經驗。 中國生命科學行業將在“十三五”期間繼續保持中高速增長。隨著醫改深入，如何在控制總支出的前提下開展臨床創新是政策制定者和企業的共同挑戰。生命科學

28、類企業未來的一大課題是應如何應對人口結構變化、消費升級、產能過剩以及知識產權保護不足等問題。創新引領未來 對話賽默飛文 / 許思濤 劉科宇對話創新引領未來 對話賽默飛新視界 | 9 8 | 新視界 問題 1：您自 2015 年以來就一直擔任賽默飛中國區總裁?？煞穹窒硪幌履慕洑v？您為何會從事現在這份工作？是何種原因促使你出任當前的職位呢？答：2002 年，我第一次來到中國，在上海、西安和北京游玩了兩個星期。中國的高速發展和充滿活力的商業環境讓我驚嘆。但我從來沒想過會到中國工作。2006 年，我從通用電氣離職后加入 Applied Biosystems，從此進入生命科學行業，也開啟了我豐富精彩的

29、職業生涯。2008 年，我受任領導 Life Technologies 歐洲、中東和非洲地區財務部門。兩年后，我被調往巴西圣保羅，擔任拉美地區總經理，這是我第一次被派往新興市場工作。 2012年年底， 公司問我 “是否愿意負責Life Technologies中國區業務？”我當然非常樂意接受這份委任。我于 2013 年初出任 Life Technologies 總裁，2015 年起開始負責賽默飛中國區業務，目前已在上海生活四年有余。 我原本以為從一個新興國家過渡到另一個新興國家會非常順利，但我很快意識到中國和其他新興市場之間存在巨大差異。 用高速、 活力和堅定來形容中國市場或許最為貼切。和其他

30、新興國家不同，在中國決策一旦制定，就能迅速得到貫徹落實。生物技術中心的迅速成立就是最好的證明。簡言之，中國在達成目標方面具備獨一無二的能力。順勢而為問題 2：您認為最具吸引力的市場在哪里？您希望專注于什么領域？答：亞太區和新興市場是我們的重要業務區域，我們也希望這些市場能夠繼續帶動我們的業務增長。中國過去保持著兩位數的經濟增長，并致力于發展精準醫療，同時賽默飛計劃在中國開展研發工作，因此中國仍將是推動我們亞太區業務增長的引擎。問題 3：未來幾年中國醫療行業有望保持 9%11% 的增長。對此，您如何評價賽默飛的業務前景？增長速度的放緩是否會影響賽默飛的業務？答：“十三五”規劃是中國經濟發展和投資

31、的路線圖。它主要強調了創新、醫改、精準醫療以及環境和食品安全，這些均為賽默飛的優勢領域。因此，對賽默飛而言，中國市場具有極大的增長機會?？紤]到中國目前的衛生總支出僅占 GDP 的 5%，遠低于美國的 18%，我們相信該領域仍有巨大的增長潛力。中國目前正在向消費驅動型增長模式轉變，這亦為賽默飛提供了機會。消費量的增長意味著更多的食品進口和更高的食品安全需求。過去，中國居民主要消費本土生產的商品，因此政府對食品標準的控制較為有效。而現在，中國不斷從世界各地進口食品，保證食品安全已成為一個更為復雜的問題。賽默飛擁有廣泛的食品分析工具，致力于為保障中國居民食品的安全和健康貢獻力量。問題 4：2016

32、年賽默飛中國市場業務增長最快，是賽默飛營收增長的主要推動力。您對中國市場的主要關注點是什么？答：作為賽默飛除美國之外的最大市場，中國對賽默飛的營收增長具有重要的推動作用。但是我們與中國的關系是雙向的。我們利用自身的專業知識和工具幫助中國解決醫療和食品安全方面的難題。賽默飛為客戶提供契合其需求的工具和創新解決方案，領先全球。我們在中國的策略是基于我們在生物制藥、診斷、環境監控以及食品檢測等方面的專業能力，專注于當前我們能夠解決和減緩的主要問題，如腫瘤研究和食品安全等。例如，我們的高端質譜分析儀和二代測序儀能夠幫助醫生診斷并分析癌癥等疾病，效果更好，效率更高。鑒于中國 2015 年新增了 430

33、萬癌癥病例，癌癥的早期診斷是與其抗爭的重要部分。此外，我們的微生物學產品能夠檢測食品中的抗生素、亞硝酸鹽和其他毒性成分，我們先進的環境分析儀器能夠幫助應對空氣和水質方面的問題。問題 5：您此前提到，中國正致力于醫療改革。您認為這個領域還存在哪些方面的問題？答：前面提到，2015 年中國新增了 430 萬癌癥病例，有 280 萬人死于癌癥，而癌癥病理學家則只有大約 6000 名。要減少癌癥死亡率，利用先進技術進行早期診斷是關鍵。采用自動化和輔助診斷的數字病理學技術能夠顯著提高早期診斷的效率，因此，這一領域仍有較大的發展和提升空間。賽默飛專注于推動數字化技術在實驗室中的應用，以提升互聯性和分析能力

34、。創新為王問題 6：中國政府在遠程診斷等新型醫療技術領域的開放程度如何？答：每項新技術的應用和推廣顯然都需要一定的時間。我們能做的是盡力確保采取的每一步措施都完全合規。 總的來說， 中國政府正在以恰當的方式嘗試各種新技術。 例如，中國政府最近制定的目標是推動已在美國市場獲授權的藥品盡快在中國市場獲批。問題 7：賽默飛在哪些方面推動了中國市場的創新？答：賽默飛與中國的醫院和商業伙伴開展了大量合作，以期在中國構建精準醫療生態圈。我們協助合作伙伴進行技術升級，開展尖端研究工作，為中國的創新格局做出重要貢獻。例如，我們與全球單點規模最大醫院之一的四川華西醫院合作，共建精準醫療聯合研究平臺。2017 年

35、 9 月，我們的精準醫療客戶體驗中心在中國廣州正式開業。該中心占地 600 平方米，配備最先進的設施，用于展示賽默飛精準醫療領域的各類綜合性解決方案。投資客戶體驗中心進一步體現了賽默飛在推動中國精準醫療研究發展與合作方面所做出的努力。此外，賽默飛將繼續在中國打造自己的本地基礎設施，包括建立 6 個生產基地，其中 50% 的產品將專供本地市場。 問題 8：知識產權保護是否存在問題？答：不僅是跨國公司，本土企業的知識產權保護需求也在不斷增加。因此，中國長期致力于加強知識產權保護，并推進知識產權的行使。相比十年前，如今的經營環境已經得到了極大改善。對話創新引領未來 對話賽默飛新視界 | 11 10

36、| 新視界 保持領先：如何維持競爭優勢問題 9：您如何看待目前的競爭格局？您認為賽默飛能否維持自身的競爭優勢？答：首先，賽默飛為客戶提供業內最全面的服務，是一家能夠提供全方位產品和服務的公司，包括蛋白質質譜分析、二代測序技術、PCR 技術以及生物樣本庫等實驗室整體解決方案。上述產品和服務能夠幫助客戶加快創新進程并提高生產效率，我們也因此得以在市場上脫穎而出。我們通過全球擴張和收購，繼續完善相關服務，增強競爭優勢。 其次，賽默飛的規模和聲譽也有助于我們保持一定的競爭優勢。我們目前僅在中國就有大約 4000 名員工。我們不僅是業內規模最大的公司，同時也是本地競爭對手奮力追趕的目標。此外，我們堅持大

37、力開展創新。我們的研發平臺行業領先，每年的相關投入超 7.5 億美元， 保證了我們在前沿技術領域的領軍地位。 具體來說， 我們在以下領域不斷推進創新：數字科學、精準醫療以及制定基于質譜技術的樣本解決方案。問題 10：世界各國政府逐漸實行保護主義，并著力支持本土企業發展。這種情況也有可能出現在中國。您如何看待這一問題？答：我們堅持以創新為戰略。只要能夠在尖端技術和數字科學領域保持領軍地位，我們就能在任何市場獲得成功。市場上很難有企業能夠與賽默飛這樣提供全方位服務和產品的公司相抗衡。此外，通過與本土醫院、企業和學術界開展大量合作，我們能夠深入了解中國本土市場。應對制約因素問題 11：中國正在從出口

38、導向型向消費驅動型經濟轉變。中國應當如何避免陷入中等收入陷阱并趕上更加發達的經濟體？中國市場仍存在哪些制約因素？答：中國落實轉型相關政策的速度令人嘆服。隨著中國進入經濟轉型期，確保生產過程中的合理配置、高效性以及可持續性將是中國成為發達經濟體的關鍵，而與此同時人才資源也是至關重要的因素。問題 12：如果向政府提交一份愿望清單，您希望包括哪些內容？答：我希望我們能夠整合全球可用之資產和能力，助力中國創造輝煌未來。尤其是在精準醫療等領域， 我非常期望能夠結合中國可提供的豐富知識和海外專家的優秀能力，實現最佳效果。簡言之，中國需要學習的東西很多，但同時也有許多既有優勢，中國采取開放政策能讓全世界受益

39、。許思濤 | 中國首席經濟學家 合伙人 劉科宇 | 研究生命科學與醫療行業研究員 中國版權所有。未經許可，不得以任何形式轉載。行業趨勢中國共享出行的未來新視界 | 13 12 | 新視界 未來可能是這樣的：城市居民通過智能手機上的一個移動應用就能規劃和制定出行方案，采用何種交通工具變得不再重要，關鍵是如何最高效地從 A 點到達 B 點，而且省去交通導航、擁堵、尋找停車位等煩惱。為朝著這一未來方向發展，當前的城市交通亟須一場出行革命，重新分配路權以達到新的平衡，建設一個步行、騎行更友好，且更親近居民的城市。在那里，道路壓力更小，污染更少，事故率大幅降低，噪音更低。在本文中，我們將探討新興出行工具

40、，尤其是以共享出行為代表的新一輪出行革命，將對中國的城市交通帶來什么影響，以及中國出行生態系統將在哪些驅動力的引領下朝著何種方向演變。在新型城鎮化的驅動下，中國政府更希望在經濟效益和社會效益中尋求一種平衡，不計投資回報地增加公共交通供給或大幅降低小汽車出行顯然缺乏現實基礎。在“后汽車時代”，共享出行和公共交通將以互補和替代的關系長期并存。 中國共享出行的未來文 / 何馬克博士 周 全 吳燕子行業趨勢中國共享出行的未來新視界 | 15 14 | 新視界 一、中國城市交通存在的問題中國現有的城市道路基礎設施遠未能滿足城市居民不斷增長的機動車出行需求，而且出行者以幾乎零成本的方式占據并使用公共道路資

41、源， 造成明顯的負外部性， 例如擁堵、城市空氣污染、居高不下的交通事故率等。目前，中國的城市機動車出行市場面臨幾個相同的問題：交通基礎設施不足，供需存在較大缺口；路網結構性失衡；交通效率低下、擁堵成本高企。（一）交通需求和道路資源供需失衡如火如荼的城市化進程不僅帶動了區域經濟發展和人口流動，更是催生了龐大的城市出行需求。但道路供給受制于地方財政、土地資源和城市開發邊界的約束不可能無限擴張，這使得供需失衡成為當前擺在城市決策者面前最迫切的難題。長期以來，保證機動車的路權占據著中國城市交通規劃的主導地位，各地均以增加道路長度、拓寬城市路面來滿足井噴式的私家車出行需求。2006 年 -2016 年期

42、間，全國城市道路面積年復合增速為 6%，但機動車保有量的增速為其 4 倍多（見圖 1）。城市決策者很快便發現，增加道路供給可能會解決一時之需，但同時也刺激了潛在需求，繼而引發更多城市居民選擇私家車出行。交通擁堵甚至恢復到了道路拓寬之前的水平，通勤時長也未得以減少。（二）路網結構性不合理僅僅指責道路供給不足也是片面的，還需認識到城市路網存在結構不合理的問題，尤其是相較國際大都市，中國城市的路網密度1嚴重偏低，寬馬路大街區盛行，具體表現在城市幾乎所有的路都是主干道，缺少次級路或分支路。主干道的特點是抗擁堵能力差，而分支路作為城市交通的毛細血管，其分流和緩解擁堵的優勢更為突出。結構性失衡的矛盾在人口

43、稠密的大中城市表現得尤為顯著，例如北京、上海的千人汽車保有量已接近東京、首爾等小汽車成熟度較高的亞洲發達城市，但其中心城區的路網密度卻不到后兩者的三分之一（見圖 2）。從國際經驗來看，一個路網密度高、街區緊湊、馬路較窄的城市，其路網通達性和公共交通滲透力更強。東京和紐約的路網密度分別達到了 18.7 和 17 千米 / 平方千米。（三）效率和成本出行市場的另一大問題體現在交通效率低下以及擁堵導致的不斷上漲的社會成本，其中因擁堵引發的成本包括時間延誤、員工效率低下、額外燃油消耗、環境污染物排放和噪音成本等。高德地圖發布的2016年中國主要城市交通分析報告顯示，全國約三分之一的道路使用者受堵車的困

44、擾，在其取樣的100個城市中，32個城市的高峰擁堵延時指數超過了1.8，即30分鐘的通勤因擁堵而額外增加24分鐘。其中北京工作日平均每天擁堵時長為3小時2，相當于每年花在堵車的時間超過30天，這一數字要長于他們一年的法定節假日。面對日益增長的擁堵、霧霾、能源緊張等問題，中國政府正在醞釀一系列政策措施，力求減少機動車出行的外部成本。而結合當前的城市土地規劃、人口遷徙特征，繼續推進高速大運量的軌道交通設施建設已經成為各級政府“十三五”規劃的投資重點。但我們認為，只擴大公共交通覆蓋率太過理想，在保障最基礎出行服務的前提下，城市交通供給也要滿足多元化、高品質的出行需求。未來出行將是一個綜合的交通體系，

45、不同速度、運量和成本的工具將融合發展，甚至有望形成出行即服務（MAAS）的平臺模式，即一個應用整合各類交通服務方式，并使用一個交互界面和支付體系，為城市居民提供點對點的無縫出行服務。而共享出行作為新興出行方式，將成為該交通體系中不可或缺的一環。全國城市道路面積（增速）全國小型載客汽車保有量（增速）GAGR(2006-2016)26%6%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201605% 10% 15% 20% 25% 30% 圖1 機動車道路基礎設施不及小汽車增長速度資料來源：Wind、國家統計局。3503002502001501

46、00500201896300 20000 40000 60000 80000人均GDP（美元）小汽車保有量（千人）上海倫敦 倫敦 北京東京紐約路網密度（千米/平方千米）東京紐約首爾2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016北京上海4.74.64.95.16.36.15.95.85.75.15.04.94.94.84.74.74.44.4圖2 路網密度和小汽車保有量的增長矛盾（中國和發達國家城市比較）資料來源：Wind、國家統計局。行業趨勢中國共享出行的未來新視界 | 17 16 | 新視界 二、中國共享出行的現狀2013 年，基于移動互聯網和 GP

47、S 定位技術在線呼叫出租車的移動“快的打車”的出現，掀起了中國個人出行市場變革的序幕。在此之后的五年間，一大批專注于新型移動出行的初創企業相繼成立，并獲得資本爭相追捧。廣義上的共享出行市場可分為五種模式：填補城市出行最后一公里的 “共享單車” 、 專注于城市中短途出行的 “網約車” 及 “順豐車”模式、側重中長距離的“分時租賃”以及深耕長途和跨城出行的傳統租賃模式。據不完全統計，2013 年 -2017 年3五年間，全國泛共享出行市場共發起融資案例 225 起，涉及金額 1689 億元（見圖 3）。其中，網約車行業吸引了超過八成的融資額。但自 2016 年起，共享出行市場迎來新一輪變革：共享單

48、車站上新風口，累計吸引超過190 億元4的風險投資；分時租賃行業經過了近三年的緩慢爬坡后也一躍成為資本追逐的熱點，總融資額達到 33.9 億元；網約車市場步入成熟階段，行業寡頭滴滴的市場集中度進一步提升；而前幾年被資本看好的 P2P 租車企業則加速轉型。（一）網約車經過一系列的收購合并，網約車的市場集中度進一步提升，行業領先企業滴滴的用戶規模達到 1 億人，日均訂單超過 2000 萬6，其在移動出行市場的份額超過 80%。Uber（已被滴滴收購）、易到、神州專車分處市場后三位，而且這三家出行企業的用戶活躍度在過去一年出現顯著下滑態勢。從覆蓋區域上看，一線城市貢獻了網約車平臺超過 50% 的訂單

49、量。從 2017 年年初起，滴滴宣布開始向三、四線及縣級城市下沉。作為最早涌現的出行模式，網約車市場已步入市場成熟期，未來的增長更大程度取決于車輛運營效率的提升和服務的精細化。（二）順風車目前，中國的順風車市場仍處于起步階段，市場規模較小，滲透率較低。滴滴處于行業壟斷地位，旗下順風車業務一年內使用人次突破 3000 萬；嘀嗒拼車緊隨其后，并且在過去一年中實現月活躍用戶數（MAU）近 20% 的增長。在城市短途出行中，順風車相較快車 / 專車和出租車具有一定的價格優勢，但劣勢也尤為明顯。它是一種計劃性的出行方式， 僅能滿足出行時間彈性較高、 事先規劃的乘客， 無法應對動態性、 即需即用的出行需求

50、。（三）分時租賃分時租賃是基于傳統短租衍生出來的按小時計費的出行模式，在中國市場的發軔要早于網約車模式，但由于其重資產屬性，分時租賃企業的擴張速度遠不及其他出行模式。進入 2017 年，多地政府提出將分時租賃作為推廣新能源汽車的重要手段。借政策東風，電動車分時租賃呈爆發式增長，并涌現了大量初創企業。企業數量從 2016 年初的 30余家增加到百余家，總車隊規模超過 5 萬輛，其中 95% 以上的車型為新能源汽車。目前，行業參與企業包括整車廠背景的分時租賃企業、傳統汽車租賃背景的企業以及獲資本加持的新興初創企業，分別占據約 75%、5% 以及 20% 的市場份額7。 分時租賃（2%）嘀嗒拼車凹凸

51、租車PonycarP2P租車（0.9%）共享單車（11.2%）合乘（1.5%）通勤大巴（0.5%）共享電單車（0.1%）滴滴出行神州專車Uber中國滴嗒拼車PP租車嗒嗒巴士嘟嘟巴士電滴出行網約車（81.7%）神州租車一嗨租車傳統租車（2%）ofo摩拜單車共享出行累積吸引投資額超1600億元圖3 2013年-2017年中國交通出行市場5 投融資分布資料來源：IT 桔子、清科私募通。0 1 2 3 4 5 6 0 5 10 15 20 25 30 35 短途中短途中長途單程行駛距離出行成本(元/千米）（公共交通平均成本）共享單車（隨意取還）豪華車出租車專車共享汽車（固定取還）快車電單車合乘公共汽車

52、私家車共享單車圖4 中國城市出行生態圖資料來源：公開資料。行業趨勢中國共享出行的未來新視界 | 19 18 | 新視界 （四）共享單車不同于先前由政府主導的采用固定停放點的公共自行車租賃模式，這輪共享單車熱潮基于無樁模式，隨取隨用。2016 年下半年起共享單車成為資本追逐的風口。最高峰時，全國累計投放車輛超過 1600 萬輛，注冊人數超過 1.3 億人次，累計服務超過 15 億人次8。但僅僅一年，共享單車即從井噴式增長，到投放過度、熱點城市出現局部過剩，再到行業進入拐點，多家中小單車企業因資金鏈斷裂而倒閉。最早進入該領域的共享單車企業，摩拜和 OfO 兩家相加的市場份額接近 90%。從國際經驗

53、看，共享單車的大規模使用對城市交通的影響是復雜多樣的。在人口密集的城市中心地帶，城市居民普遍更傾向于騎行而非搭乘公共交通工具來解決短途交通；在人口密度較低的城市外圍，共享單車的出現將增加人們使用公共交通的頻率。而從國內情況看，共享單車多數情形下承擔了短距離出行的任務，尤其是解決了最后一公里9的出行需求。據統計，超過 6 成的用戶每次騎行距離在 3 公里以內，且使用場景為完成地鐵站 / 車站和目的地之間的出行10。共享單車的興起逐漸開始擠占網約車在 5 公里以內的短途出行市場的份額，并在減少機動車短途出行的使用頻次上起到一定促進作用。三、影響未來共享出行的驅動因素中國城市交通的結構和肌理將隨著城

54、市規劃、人口遷徙、產業政策等因素的調整而發生改變，其中城市化是影響出行市場的主導因素。世界銀行預計，到 2030 年中國的城市化率將達到 70%，屆時城市人口有望突破 10 億。中國政府的目標很明確，那就是發展可持續的城市交通，提升大運量、集約化的交通工具的出行覆蓋率。但由于公共交通受地方財政、建設周期等因素制約，很難滿足新一輪城市化下交通出行的需求。因此發展多方式混合出行有望成為城市交通的新常態，而共享出行將在其中發揮重要角色。（一）新型城鎮化下的交通一體化中國的城鎮化已經步入了大都市區（都市圈）化的發展階段，其最典型的表現為大城市周邊出現一些新興城鎮， 形成新的人口和產業聚集， 并形成跨行

55、政區劃的通勤族12（見圖 5）。例如每天有數十萬居住在燕郊、昆山、佛山的居民去北京、上海、廣州工作。近幾年，都市圈交通一體化、同城化出行的趨勢表現得尤為明顯?？绯浅鲂行枨笞顬轭l繁的路線大多集中在珠三角和長三角區域， 例如廣州-佛山、 深圳-東莞、 上海-蘇州-昆山、杭州 - 富陽 - 紹興13。從國際經驗來看，通勤 ( 市郊 ) 鐵路是都市圈的標志之一。以東京為例，都市圈軌道交通運營里程達 3500 千米，其中市郊鐵路長 2300 千米，實現了對半徑超過 50 千米的東京都市圈的覆蓋14。盡管中國的一線城市在“十三五”規劃中均提出要逐步加快建設輻射郊區新城和都市圈內臨近城市的通勤（市郊）鐵路網

56、，但完全復制東京模式建設市郊鐵路并不現實，這不僅面臨體制和技術上的難題，更受制于地方財政等的約束。因此中國政府更可能尋求一個折中的方案：優先發展公共交通的同時結合共享出行，形成集約化和個性化交通工具的無縫銜接。26.5km74km60分鐘75分鐘廣州佛山東莞深圳55.8km62km 67分鐘 64分鐘廊坊北京昆山上海都市圈中心城市都市圈輻射城市公路通勤時間公路通勤距離圖5 都市圈的跨城通勤資料來源：Wind、百度地圖。移動共享出行對中國城市交通的影響 總體而言，共享出行在中國整體交通出行的占比仍較低，當前市場份額最大的滴滴，在中國總體出行市場的滲透率也僅為 1%11。另據摩根士丹利的預計，以共

57、享方式產生的出行里程占汽車總行駛里程的比例將從 2015 年的4% 提高到 2030 年的 26%。 移動共享出行模式的出現無疑加劇了中國出行市場的復雜性，但同時也為城市交通帶來了便利性和靈活性。首先，作為可替代出行方案，新型出行方式一定程度緩解了城市營運車輛供給短缺、運力不足及運營效率低下等難題；其次，以更便宜的價格提供A點到B點的出行服務（專車市場補貼退出后，專車相對于出租車的成本優勢被削弱）；再次，滿足了消費者即需即用、多樣化、多點化和高質量的出行需求；最后，包括網約車、共乘、分時租賃模式和共享單車在內的泛共享出行行業，在幫助解決公共交通最后一公里的需求上起了極大的促進作用。 共享出行以

58、政府、社會和公眾皆未預料的速度涌現并鋪展開來，其所引發的爭議也從未間斷過，尤其是針對本質均為小汽車出行的網約車、分時租賃是否增加了額外的道路出行并在一定程度上加劇了交通擁堵的討論。值得指出的是，這些提供共享出行服務的企業并未支付因其所提供服務的負外部性而造成的社會成本。 共享出行的初衷是減少有車家庭的開車頻次和行駛距離，最終出售已有車輛或加入共享平臺，同時平抑未來幾年內潛在購車者的買車需求，轉而采用融合了各類交通方式的大綜合出行平臺。從現階段看，共享出行未來發展面臨的最大挑戰來自于監管，中國政府有望引入差異化的政策來引導、鼓勵或規范這類新型出行方式。行業趨勢中國共享出行的未來新視界 | 21

59、20 | 新視界 （二）演變中的消費習慣和偏好近幾年中國出行市場上一個最顯著的變化是年輕消費者開始延緩購車，轉而使用按需出行、公共交通等替代方案。年輕消費者對于以汽車作為身份象征的興趣越來越低，他們購買汽車的驅動力變得更務實。與此同時，汽車保有量和持駕照人數的缺口也逐年擴大（見圖 6）。據研究15，便利、準時、成本已經成為影響中國城市消費者交通工具決策的最重要因素。90 后年輕消費者更愿意以更便利的方式規劃自己的出行，上下班通勤仍然選擇公共交通工具，但在有急事趕時間、難打車地段、惡劣天氣情景下更傾向于采用移動共享出行模式，后者幫助解決了城市居民出行的大部分痛點，并節省了大量時間和資金成本。與此

60、同時，得益于智能手機的普及，城市居民對移動出行、即需即用、方便預定、獲取和支付的要求大幅提升。根據調研，69% 的中國年輕消費者使用智能手機應用規劃出行，而且不再滿足單一的點對點交通模式，他們對多方式、個性化、高品質的出行需求越來越高。（三）政府意志和政策法規現階段，對出行市場產生深刻影響的政策法規主要有兩個方面：一是各級政府為治理交通擁堵和空氣污染而出臺的一系列限制措施；二是繼續推進其目標宏大的新能源汽車計劃。對于治堵， 有學者曾建言中國政府應借鑒歐洲經驗， 研究制定小汽車牌照稅、 燃油稅、道路使用費、排放費以及差異化的停車價格等經濟杠桿手段16。以任何一種名義征稅對小汽車的使用都將帶去深刻

61、影響。中國大型都市圈以建成低排放、低能耗的城市為目標，這意味著所有公共和個人交通的電氣化將成為中國總體發展項目的重中之重。2016 年，國內外整車廠在加快新能源汽車投產步伐的同時，也加速成立或投資分時租賃等共享出行服務，這些出行服務運營商有望在未來成為新能源汽車最大的采購方。四、中國未來出行市場展望（一）全球未來出行研究框架根據當前全球的分析，未來個人出行將呈現四種不同情景（見圖 7），而全世界將出現不均衡的現象，不同人群需要不同的交通方式，意味著這四種未來情景可能同時存在。342汽車控制權汽車所有權個人循序漸進地變化汽車共享的世界無人駕駛變革自動駕駛普及的新時代資產效率低高駕駛員自動駕駛輔助

62、共享1圖7 四種潛在的未來情景 2008200920102011201220132014201520162017/09汽車保有量取得駕照人數350300250200150100500（萬）圖6 汽車保有量和取得駕照人數對比未來情景 1：循序漸進地變化對未來持最保守看法的人認為應大力投資與目前體系密切相關的重大資產。持這一看法的人認為，汽車所有權將保持常態，消費者傾向于汽車擁有權所帶來的私密性、靈活性、安全性及便利性。未來情景 2：汽車共享的世界第二種未來情景則預計汽車共享將持續增長，隨著共享出行在交通需求中占比的不斷攀升，擁有多輛車的家庭開始減少使用頻率，而其他人可能考慮放棄車輛所有權，減少未

63、來的購車需求。 未來情景 3：無人駕駛變革第三種情景下，無人駕駛技術被證明是可行、安全、便利和經濟性的，但私人購車依然盛行。監管機構、汽車公司和互聯網企業相互合作，推動未來交通體系朝著該情景的方向演進。 未來情景 4：自動駕駛普及的新時代自動駕駛與汽車共享趨勢相互融合。都市通勤者將是該模式最早的采納者。隨著基礎設施智能化程度的提高，自動駕駛共享汽車的車隊可能從市中心擴大到人口稠密的郊區及更偏遠地區。行業趨勢中國共享出行的未來新視界 | 23 22 | 新視界 （二）中國未來出行市場演變路徑基于上述影響因素，我們認為移動共享出行在交通需求中的占比將不斷攀升，而且將對中國發展可持續城市交通發揮重要

64、作用。 考慮到中國經濟的區域性和梯級發展特征，共享出行將在中國各城市圈層中扮演不同的角色。 都市圈或超千萬人口的特大城市。城市特征：人口稠密、公共交通網絡發達且覆蓋率高，出行供需矛盾突出，機動車總量增長和使用都受到嚴格限制。公共交通仍然是城市交通的主角，但共享出行將逐步融入城市交通體系中，并且和公共交通呈現出一種替代和互補并存的關系，一方面填補運力不足或公共交通覆蓋率低的市郊等區域的出行需求，一方面幫助建立便捷的接駁系統，解決末端交通難題。 都市圈輻射城市。城市特征：受都市圈核心城市輻射，跨城通勤出行特征明顯，但現有公共交通因覆蓋不足、運力短缺或服務質量低等原因，無法滿足密集的出行需求。共享出

65、行（例如合乘、分時租賃等）有望替代一部分公共交通，成為跨城交通的主要出行載體。 城市化進程較快的二、三線城市。這些地區的特點是公共交通網絡覆蓋密度相對不高以及軌道交通可抵達的商務區 / 商圈少，私家車出行占比較高，但由于城市基礎設施擴建趕不上城市人口的增速，已開始出現擁堵趨勢。隨著出行服務提供商的渠道下沉，共享出行在這些城市的滲透率將不斷提升。 四、五線及城鄉地區。這些地區汽車保有量較低，仍有較大增長空間。隨著城鄉居民可支配收入的上漲、交通基礎設施的完善，私家車購買在這些地區仍將盛行，而且成為主要的出行工具。共享出行在這些區域的滲透力和影響力較弱。私家車曾吸收了中國城市化進程下人口和經濟活動增

66、加所帶來的幾乎所有城市出行量的增長，但其所引發的負外部性也極其明顯。在新型城鎮化趨勢下，中國政府更希望在發展城市交通所帶來的經濟效益和社會效益中尋求一種平衡，不計投資回報地增加公何馬克博士 | 中國汽車行業領導合伙人 周 全 | 摩立特移動出行副總監 吳燕子 | 研究汽車行業研究員 尾注1. 路網密度為城市建成區道路總長度和城市用地面積之比，即平均每平方千米土地上的道路長度。2. 2016 北京市交通發展年度報告。3. 截至 2017 年 11 月 30 日。4. 2016 年 1 月至 2017 年 11 月，下文分時租賃企業融資額統計周期相同。5. 不包括停車、代駕、貨車運輸等出行應用。6

67、. 涵蓋出租車、快車、專車、順風車等業務。7. Arthur D. Little.8. 交通運輸部。9. 此處并非特指一公里的距離，而是泛指乘客從軌道交通、地面公共交通站點下車后到工作地點或小區的距離。10. 2017 企鵝智酷共享單車報告。11. http:/ 中國大都市區發展的體制障礙及解決思路，北京交通大學中國城鎮化研究中心主任， 趙堅。13. 利用滴滴出行數據透視中國城市空間發展，清華大學建筑學院，龍瀛等。14. http:/ 2016 中國消費者未來出行問卷，n=1440。16. 城市交通創新發展如何用好“無形之手”，南京市城市與交通規劃設計研究院，楊濤、羅麗梅。中國版權所有。未經許

68、可，不得以任何形式轉載。共交通供給、大幅降低小汽車的出行分擔率顯然缺乏現實基礎。小汽車擁有和使用、共享出行、公共交通等幾類模式將在較長時間里共存，新型出行方式將提升傳統交通工具的效率和服務競爭力，并幫助建設可持續的城市交通。行業趨勢便利店的下一站新視界 | 25 24 | 新視界 經濟的持續增長、主力消費人群的崛起、政策和資本的支持等因素推動了便利店行業持續穩健的增長。以數字化為核心的轉型將引領便利店行業進入下一站，并成為新的零售生態下企業應對變化和挑戰的重要手段。行業邊界的模糊正使得越來越多的“局外人”開始介入便利店行業，并有可能成為重構便利店行業的重要力量。便利店行業持續穩健的增長、政策的

69、扶持以及資本的助推使得便利店行業成為零售市場中一個重要關注點。為了獲得對便利店行業發展的深入了解，本文從便利店行業的發展前景、行業的轉型升級路徑以及潛在的重構者三個角度，對便利店行業進行了分析。便利店的下一站文 / 張天兵 陳 嵐 李 銘行業趨勢便利店的下一站新視界 | 27 26 | 新視界 一、便利店行業在風口還能站多久？在國內實體零售業的寒冬中，便利店業態保持著持續的增長，政策的支持、資本的推動使得便利店成為目前零售行業中的一個風口。 超市、百貨業態的銷售額在過去 3 年出現了明顯的增速下滑，其中百貨業態的銷售額甚至在 2015 年開始出現持續的負增長。在大環境一片蕭條的背景下， 便利店

70、行業銷售增速在過去7年持續保持在9%的水平以上。( 一 ) 市場高度分散蘊藏發展機遇由于行業發展階段、地區經濟發展不均衡、中國土地面積廣闊、文化差異等方面的原因，中國便利店行業集中度很低。從便利店銷售額份額來看，銷售額排名第一的美宜佳銷售額占比也僅為 10%，與此同時便利店行業前十家企業的 HHI 指數值也僅為 378.6（1000 以下為競爭型），處于分散型競爭市場。同時，由便利店的分布可以看出，目前僅上海和廣東的便利店門店數量超過 5000 家，大多數地區的便利店總數都少于 1000 家，地域發展的不均衡為便利店發展提供了巨大的想象空間。相比一線城市來說，更低的人力和租金成本也使得二、三線

71、城市有可能成為便利店企業利潤的重要來源。 （二）成熟市場發展歷程揭示便利店業態發展潛力結合國外成熟市場的發展歷程以及國內市場的發展現狀可以發現，便利店行業的發展與經濟發展和城鎮化水平密切相關。從日本和中國臺灣的經驗來看，當人均 GDP 達到3000 美元左右時，市場進入便利店導入期，而當人均 GDP 達到 1 萬美元時，便利店行業逐漸步入成熟期，競爭也將更加激烈。 人口密度也是支持便利店行業發展的一大因素。從便利店在其他國家的發展中可以發現，人口密度更高的地區，對于便利店的發展更加有利。中國的主要城市中，人口密度前 50 的城市人口密度均大于 640 人 / 平方千米，遠高于日本、英國的平均密

72、度水平，而中國前 90 的城市人口密度也均大于 200 人 / 平方千米。在這些區域，從人口密度的角度來看，具有發展便利店的人口基礎。便利店在整體零售市場的占比數據也顯示，在 2006 年 -2016 年間，日本和英國便利店的零售額占比逐年攀升，到 2016 年日本的便利店零售額的比例已經接近 9%，較 2006年增長約3%。 在中國這一比例自2014年起出現了持續的上升， 但是到2016年仍舊不及1%。對標國際市場的銷售額占比，中國便利店仍有明顯的上升空間。 （三）主力消費人群為便利店持續發展提供支撐中國經濟的高速發展為年輕一代提供了更多的就業崗位和持續穩定的收入增長，進一步刺激了年輕一代的

73、消費需求。與上一代消費者不同，新一代消費者更加注重便捷、個性、高品質的購物體驗。全家的數據顯示，不斷壯大的新一代消費者已經成為便利店消費市場中的主力軍，目前全家的 80 后、90 后會員來客占比高達 88.4%。此外 7-Eleven的統計數據也顯示，2040 歲消費者在便利店消費人群中的占比已經達到 88%。從客層構成來看，公司職員為主要消費人群。日本的一項調查數據顯示，1997 年 -2015 年間，20 代（2029 歲之間）消費者是便利店消費頻次最高的人群，且使用頻率相對穩定，而 30 代（3039 歲之間）至 50 代（5059歲之間）消費者的使用頻率呈現持續增長態勢，其中 40 代

74、消費人群的便利店每月使用頻率從 9.8 上升至 21.3。與日本類似，在中國全家和 7-Eleven 等公司的數據也都顯示，年輕一代貢獻了大部分的銷售額以及增長，隨著收入的增加以及消費習慣的形成，更多的消費者有望成為便利店的用戶，便利店的銷售也會因此得到促進。（四）政策助力為便利店行業發展提供支撐政策的支持也是目前便利店行業快速發展的一個重要推手。從國家層面來看，2015年國務院辦公廳發布了第一個全面、系統地推動生活性服務業發展的政策性文件關于加快發展生活性服務業促進消費結構升級的指導意見，對消費升級、生活性服務業提升規模、品質和效益進行了總體部署。從地方來看，南方對便利店的政策支持優于北方。

75、但是近期北方多地也出臺了相應的扶持政策，如北京出臺了連鎖便利店行業規范等系列文件，對北京地區規范化的連鎖便利店品牌發展起到了促進作用。（五）資本成為推動便利店行業快速發展的重要動力穩定的表現、高頻的消費、便捷性的服務體驗使得近幾年各方對便利店行業的關注度持續上升，到了 2017 年更是達到了一個高點。在這樣一個大背景下，大量資本的入局成為短期內推動行業發展的重要動力（見表 1）。從獲得融資的企業來看，主要可以分為三個類型：創新型便利店、無人便利店和服務商。 表 1 國內便利店及相關企業融資案例（不完全統計）便利店品牌融資時間融資情況業務模式小麥便利店2017 年 7 月1.25 億元人民幣首輪

76、融資無人便利店拼便宜2017 年 4 月2017 年 7 月完成百萬級天使輪和千萬級第二輪融資B2B 服務商貨圈全2017 年 7 月Pre-A 1000 萬美元融資B2B 服務商F5 未來超市2017 年 6 月A+ 輪 3000 萬元融資無人便利店繽果盒子2017 年 5 月A 輪超 1 億元融資無人便利店Today2017 年 5 月A+ 輪 3000 萬元融資便利店愛便利2017 年 3 月2億元 B 輪融資B2B服務商便利蜂2017 年 2 月A 輪數億元融資便利店中商惠民2016 年 9 月獲得 13 億元 B 輪B2B 服務商資料來源：根據公開信息整理，研究?；谏鲜龇治?，認為便

77、利店能夠針對性地滿足消費者對于便捷性的追求，在新一代消費者崛起的背景下，便利店行業仍將在可預見的未來保持相對穩定的增長，并且在資本和政策推動下，行業成熟度有望得到較快提升，行業競爭也會更加激烈。二、便利店行業如何變形？消費偏好的改變、電子商務的沖擊以及經營模式的滯后使得中國傳統零售行業面臨著諸多的發展挑戰。與此同時，電子商務企業為了獲得更加廣闊的發展空間積極進行線行業趨勢便利店的下一站新視界 | 29 28 | 新視界 下布局，通過技術和經營理念的輸出推動實體零售行業的轉型進程。在迫切的轉型壓力和激烈的競爭中，便利店企業需要以消費者需求為核心，充分運用數字化手段來整合和完善日常運營的各個環節，

78、通過持續提供高品質的便捷服務，來保持企業的競爭力。（一）回歸商業本質，品類服務優化打造核心競爭力零售的本質在于持續滿足消費者不斷變化的需求，對于便利店企業來說，通過什么樣的產品和服務，以何種方式來滿足消費者的需求，是應當關注的核心問題。 1. 品類優化商品和服務是連接便利店企業與消費者的主要媒介，商品和服務能否有效地滿足消費者需求直接決定了消費者對便利店企業的評價，因此國際領先的便利店企業都對商品和服務進行了持續的投入，并將品類的持續優化升級作為企業數十年戰略的核心內容。品牌化、餐飲化、深度介入生產環節都是這些企業針對消費者需求采取的重要舉措。2. 通過餐飲提升差異化競爭力將品類向鮮食餐飲擴展

79、是目前外資便利店的重要舉措和優化方向。便利店企業希望能夠通過種類豐富的食品選擇拉大與競爭店鋪的差距，同時利用標志性的餐飲商品和服務建立便利店品牌在消費者心目中的獨特形象，從而增強消費者黏性。7-Eleven 在中國的經營數據顯示，速食商品已經成為便利店銷售額和毛利的最大組成部分，其合計銷售占比已經達到了 42.9%，而毛利貢獻也達到了 46.6%。3. 品牌化品牌化是國際領先的便利店企業和其他大型零售企業的又一重要發展方向。自有品牌使得便利店企業能夠通過高品質、 差異化的商品向消費者傳遞獨特的品質和價值理念，有助于便利店企業更好地滿足不同類型消費者的細分需求。7-Eleven 是便利店行業自有

80、品牌發展的代表性企業，截至 2016 年 2 月的財年，Seven Eleven Japan（SEJ）的自有品牌Seven Premium 的銷售額已經超過了 1 萬億日元，是目前日本最大的自有品牌。 2014 財年起的連續三個財年，Seven Premium 貢獻了超 60% 的 SEJ 銷售額增長，成為 SEJ 增長的主要驅動因素。為了能夠更加精準地滿足不同消費者的需求，SEJ 又相繼推出了更高品質的Premium Gold 和注重細節及材料的 Seven Lifestyle（見圖 1）。全國品牌（實際價格）低高高低質量價格PREMIUMGOLDPREMIUM圖1 SEJ自有品牌定位資料來

81、源：SEJ 年報，研究。自有品牌和速食的發展離不開對整個生產體系的深度介入，7-Eleven 在介入生產方面做得非常徹底， 在生產的過程中選擇了自有生產的方式來更加徹底地整合和優化供應鏈，數據顯示專用工廠在制造工廠中的占比超過了 92%。深度介入生產環節，與供應商形成利益共同體有助于幫助便利店企業更好地控制品類和商品品質，同時對成本和流通環節進行更好地管控，也有助于激發供應商對于商品生產和優化的積極性，進而與便利店企業形成合力，提升整體價值鏈。（二）業態創新和門店優化便利店門店作為消費者購買商品和獲得服務的主要場所，是連接消費者和商品服務的核心載體，因此業態的創新和門店的優化也是企業需要去探索

82、的重要方向。 （三）以數字化為核心助力便利店企業重塑價值鏈中國數字化的研究顯示，中國零售市場的市場趨勢和消費者趨勢以及中國獨特的數字化環境正在驅動著中國零售行業的轉型升級。中國具有獨特的數字化環境，數字化進程的不斷深入已經對零售行業的多個方面產生了深遠的影響（見圖 2）。1. 店鋪的升級和改造現有店鋪的升級和改造有利于幫助門店更加合理地利用店內空間，也可以通過新的設備來提升經營效率和消費者體驗。羅森的“千日計劃”預計現有的商品提供數量將提升 10% 至 3500 個，以更好地滿足消費者多元化的需求。為了日本5000 家店鋪都能實現商品供應的擴容，羅森計劃投入 50 億日元來對店內的固定設備進行

83、升級。同時，為了能夠提升約 25% 的生產效率，羅森計劃對店鋪系統進行升級，在運營終端的替換、半自動點單系統、無紙化等多個方面進行投入。2. 多種業態為了豐富消費者的購物選擇，應對更加細分的需求，便利店企業也開始注重多種業態的創新性嘗試。以羅森為例，羅森推出了包括 Natural Lawson、Lawson 100 等在內的多種新型業態。Natural Lawson 主打美妝和健康商品，使消費者擁有更加“美麗、健康、舒適”的生活方式；Lawson 100 是羅森推出的百元店，店內商品采用統一價格，目標客戶是老年人和小型家庭，主要售賣多種類型的新鮮水果蔬菜以及小包裝的商品，旨在為消費者提供一個省

84、錢且簡單舒適的購物環境。 3. 更加多元的服務融入便利店作為區域性的消費者入口，具有以地理區域為中心拓展多元業務的可能性。羅森致力于通過多元化的服務成為日本社區第四大基礎設施，為了落實這一目標，羅森與當地的健康管理企業合作，成立新的綜合便利店，為老年人提供專門的咨詢窗口。全家也在與藥店合作，旨在擴大便利店的醫藥品項目，為老年人提供一些簡單的醫療服務。 行業趨勢便利店的下一站新視界 | 31 30 | 新視界 基于行業的變化以及中國獨特的數字化環境，總結出在新的市場環境中取勝所需要關注的三個核心維度數字化全渠道、數字化供應鏈網絡以及零售分析（見圖 3）。這三個維度通過強化消費者觸點，用數字化手段

85、整合和優化供應鏈，并結合系統性的零售分析方法，來實現價值鏈的優化和協同。1. 數字化全渠道體驗新的零售生態下，消費者成為整個生態體系的中心，零售商需要建立與消費者無縫、持續的連接，通過無處不在的消費場景和互動通路，持續為消費者提供優質的購物體驗，并且在這個過程中，不斷提升企業在零售核心問題方面的能力（見圖 4）。2014+78%201220112009 20102013高速增長的移動網絡數據使用量單位：百萬 千兆字節由電子商務引發的物流需求10x十億百億投遞的包裹量2006201413.5%全球占比最高(全球平均水平是8.6%)百度8%48%阿里巴巴騰訊Mobile42%16%19%PC17%

86、12%18%主要互聯網企業的產品占據了用戶一半的時間網絡零售占整體零售比例13%57%30%網絡零售純線下數字化影響數字化正在影響57%的零售銷售117 399 541 879 1321206210萬億元人民幣70%第三方移動支付市場增速20142015同比增長圖2 中國獨特的數字化環境資料來源：中國數字化。零售分析分析能力將會帶來更好的決策以及零售價值鏈上資源的協同。數字化供應鏈網絡數字化賦能正在將傳統的線性供應鏈節點轉變成動態的網絡，以更好地應對日益突出的個性化需求。02 03 數字化全渠道體驗零售商應當以消費者為中心，持續強化各個消費者觸點的能力，進而在快速演化的全渠道背景下獲得增長的動

87、力。01 數字化供應鏈體系零售分析數字化全渠道體驗圖3 零售轉型三維度資料來源：中國數字化。針對目前中國的消費趨勢和數字化環境，認為企業在進行全渠道建設的過程中，需要關注數字化體現、商業和服務三個主要方面，進而提升在這三個方面的零售能力（見圖 5）。2. 數字化供應鏈網絡在新的零售生態下，科技進步將驅動整個供應鏈系統的轉型，傳統的線性供應鏈將逐漸演變成動態的網狀供應鏈體系（見圖 6），供應鏈的各個節點之間可以通過數字化核消費者體驗 | 數字化 | 個性化零售焦點零售能力重疊特征全渠道觸點網頁手機郵件社交門店小商亭可穿戴產品信件助手配送數字化體現商業服務產品信息數字化營銷社交結賬&支付配送&退換

88、定價忠誠度&獎勵存貨&訂單客戶服務圖5 全渠道重點領域資料來源：中國數字化 ( 數字化對產品本身的影響 / 供應鏈縱深 )。圖4 消費各個階段中與數字化載體的互動方式資料來源：跨越數字化鴻溝。產生需求瀏覽 / 搜索挑選 / 驗證購買退換 / 服務53% 的消費者選擇使用搜索引擎。38% 的消費者選擇通過社交媒體獲取產品信息。55% 的消費者使用第三方產品對比網站進行搜索和研究。54% 的消費者在去實體店之前會提前瀏覽其官網。36% 的消費者通過社交網站獲取反饋。50% 的消費者通過社交媒體從朋友、親人處獲取產品使用推薦。49% 的消費者會在該階段閱讀網上的產品評價。41%的消費者選擇在網上完成

89、購買，然后通過送貨到家或者自提的方式獲取產品。48% 的消費者希望通過智能手機或臺式 / 便攜式電腦來發起退貨或者退款申請。消費階段行業趨勢便利店的下一站新視界 | 33 32 | 新視界 心實現互聯互通，數據的無縫對接和流通將使得各個節點能夠對數據做出及時的調整和反饋，從而使整個供應鏈體系對消費者需求有更加明確和清晰的了解，也使得供應鏈的各個環節能夠圍繞消費者需求進行更加高效、精準、個性化的運營，在提升整體效率的同時更好地滿足消費者需求。對于便利店企業來說，供應鏈管理是企業的核心內容之一，不僅關系到企業能夠提供什么樣的商品來針對性地滿足消費者的需求，同時也關系到配送網絡的建設、門店管理等日常

90、經營的核心環節，因此利用數字化手段使得供應鏈的各個節點形成網狀互聯，對便利店供應鏈的管理具有深遠的意義。3. 零售分析零售數字化轉型不僅需要硬件的串聯，還需要結合成熟的理論和分析方法來對各個環節進行優化，從而提升零售企業整體的經營業績，并且最大化客戶價值。根據客戶服務經驗得出了完整的方法論，從市場洞察、制造及采購配送以及銷售和服務三個主要方面進行深入（見圖 7）。 數字化供應鏈網絡傳統線性供應鏈數字化核心計劃支持研發采購制造物流計劃支持研發采購3D打印質量檢測認知性計劃傳感器驅動的補貨制造物流圖6 數字化網狀供應鏈演變資料來源：中國數字化。商業管理和支持市場洞察及計劃制造、采購和配送銷售和服務

91、分類規劃市場分析勞動力分析可持續性分析財務分析風險分析項目組合分析稅務分析定價策略財務預測品類情報庫存診斷供應鏈診斷消費者洞察推廣效果全渠道洞察地理空間分析 空間優化供應商情報分類定位配送情報行銷投資回報率情報門店優化個性化圖7 零售分析助力價值鏈協同資料來源：中國數字化。通過這樣的分析，企業將得到更加前瞻的洞察以及針對性的行動建議。的零售分析法希望改變傳統零售商業的分析模式，從對歷史和現狀進行分析，轉變到對未來的探索、預測和模擬，從而針對未來可能出現的情況進行優化。對于便利店企業來說，類似的分析方法能夠幫助企業在數字化轉型的過程中更具前瞻性和系統性，在促進效率的同時，更加精準地滿足消費者需求

92、，大大提升便利店企業的競爭力。三、便利店行業的重構者是誰？便利店行業持續穩定的發展以及近期政策、資本的推動正使得越來越多的“局外人”開始介入便利店行業，其中不僅有阿里巴巴、京東這樣的電子商務企業希望通過涉足便利店來推進全渠道的布局，也有像娃哈哈、來伊份這類的知名品牌企業希望通過無人便利店等模式拓展直營的零售渠道。在科技的推動下，行業發展的方向開始變得更加多元，新的介入者有可能成為重構行業的重要力量。（一）電子商務企業布局線下隨著新零售時代的來臨，線上線下融合的趨勢正成為影響便利店發展的重要因素。為了更好地聚攏線下便利店資源， 阿里和京東分別推出了零售通和便利店智慧管理系統，通過資源的整合和數字

93、化手段，幫助便利店實現經營業績的提升。以阿里巴巴推出的零售通為例， 零售通旨在與品牌商、 經銷商一起共建智能分銷網絡，把分銷商體系低成本、高效率的倉、配、人共享給整個快銷行業，讓品牌商可以更高效、精準地覆蓋分銷網絡， 也讓數以百萬計的單打獨斗的雜貨店獲得全渠道服務和數據支持。電子商務企業對線下便利店的賦能將實現資源的進一步整合和優化。 更全面更深入的消費者覆蓋。通過服務便利店來獲取數量龐大的便利店資源，能夠幫助電子商務企業實現對線下消費者更加全面的覆蓋，而地處村鎮的店鋪更是能夠幫助電子商務企業快速實現渠道下沉。 高頻交易數據的獲取以及線上線下的進一步打通。低價、高頻的交易特點使得便利店產生大量

94、的交易數據，電子商務企業通過覆蓋便利店能夠同時獲取這些數據，并推進線上線下數據的打通。 物流網絡的完善。便利店的門店可以成為電子商務企業在線下的物流節點，對于完善物流網絡和提升最后一公里體驗來說至關重要。（二）新型零售物種加速繁衍企業布局線下隨著零售行業轉型的不斷推進， 2016 年以盒馬鮮生為代表的新型零售物種快速落地，憑借著互聯網化的經營理念、線上線下的全渠道布局、零售與餐飲的跨界融合、供應鏈的整合以及背后資源的強力支持，成為市場的有力競爭者。到了 2017 年，零售業便進入了新物種加速繁衍的瘋狂時期。據不完全統計，僅 2017 年以來誕生的新物種就有天虹 spce、新華都海物會、步步高鮮

95、食演義、百聯 RISO、美團的掌魚生鮮、世紀聯華鯨選等。這些零售新物種的出現意味著零售業態的界限正在變得模糊，同時服務內容也正變得更加多元（見表 2）。 行業趨勢便利店的下一站新視界 | 35 34 | 新視界 表 2 便利店與主要新物種對比便利店盒馬鮮生超級物種永輝生活品類及模式速食、日配、加工食品、雜貨等零售 + 餐飲 + 線上 +配送， 生鮮品類為特色，SKU 較便利店更多零售 + 餐飲 + 線上，生鮮品類為特色，SKU 較便利店更多類似目前便利店，但是主推生鮮品類，線上+線下面積數十平方米 100 多平方米4000 多平方米，盒馬集市近 10000 平方米500 平方米左右200 平方

96、米左右線上業務占比各有差異50% 以上約 10%-運營模式加盟 / 自營自營 + 聯營合伙人模式合伙人模式配送借助第三方，不確定性較大3 公里以內，最快 30 分鐘送達優化中優化中支付方式多種支付方式支付寶為主，現金為輔多種支付方式多種支付方式店鋪數量及開店計劃每家企業數百到數千家店鋪不等未來計劃開出50家以上2017年計劃開店2550家已擁有超過50 家門店資料來源：根據公開信息整理，研究。（三）多元服務商涌現科技的發展和行業的轉型下涌現出了多種類型的服務商，試圖通過對消費場景的改造以及供應體系的重塑來重構行業現有的結構，進而成為資源的整合中心或是核心技術的提供商，在提升整個行業效率的同時，

97、實現資源的聚合。1. 無人便利店在 2017 年 7 月第二屆淘寶造物節上，阿里的無人便利店“淘咖啡”正式亮相。在此之前國內已經有很多企業涉足無人便利店，其中繽果盒子和深蘭科技的無人便利店已經進入商用，一些大企業也公布了對無人便利店未來的發展規劃。無人便利店擁有購物效率更高、運營成本更低和方便快速復制等優勢，但目前在盈利模式、技術成熟度和信用安全等方面仍然存在許多問題。2. 經營及管理資源的整合和輸出零售產業轉型升級的需求也催生了一批以技術服務、資源整合為著力點的新型零售服務商，希望通過對供應鏈資源的整合優化和對門店的經營管理優化來幫助便利店提升經營業績（見表 3）。 表 3 零售服務平臺對比

98、閃電購拼便宜希望搭建支撐整個城市的一小時城市終端網：倉儲配送能力、貨品結構以及線下線上運營能力，三位一體。（新零售基礎服務中臺）通過算法建立的中小型便利店智能采購平臺，目的在于優化便利店的庫存積壓、采購成本高昂、商品過期耗損等問題。中商惠民愛便利智能終端“惠付通”，集商家訂貨系統、全面結算系統、網上超市、便民服務等功能于一體，可利用后臺數據盤點庫存，提升庫存周轉率。以 B2B（扁平化供應鏈）+CVS（連鎖便利店）+O2O（社區深度服務）為核心的社區零售生態業務體系。整合線上線上各種資源，線上線下互聯互通，為社區提供更快速的上門到家服務。資料來源：根據公開信息整理，研究。不同企業雖然側重點不同，

99、但是本質都是作為聯通整個鏈條的平臺和紐帶。以閃電購為例，閃電購通過聚合流量、運力、供應商、店鋪管理等方面的資源和技術，通過一鍵接入的方式賦能便利店，實現商品和供應鏈、便利店、物流及消費者的互通（見表 4）。表 4 閃電購平臺一鍵接入多平臺流量一鍵接入多平臺運力一鍵接入多類優質供應商一鍵完成店鋪管理淘寶便利店餓了么百度外賣美團順豐點我達蜂鳥配送達達配送易果生鮮面包新語良品鋪子久久丫世紀聯華花城生活超市美宜佳夏商集團閃電購流量管理平臺物流管理平臺供應鏈管理平臺店鋪管理系統資料來源：根據公開信息整理，研究。新型零售服務商雖然與電子商務企業的服務模式存在一定的重合性，但是由于中國便利店市場的分散性和成

100、長性，新型服務商和電子商務企業有望從多維度、多地域共同推進中國便利店行業的轉型升級，幫助廣泛分布的夫妻老婆店等傳統的小型零售業態在供應商管理、客戶管理、店鋪管理等方面更進一步，轉型成為能夠更加精準、高效服務消費者的新型現代化便利店。鳴謝阿里巴巴集團副總裁、阿里研究院院長高紅冰；阿里研究院副院長、研究員楊??；阿里研究院高級專家潘永花；阿里研究院資深專家謝周佩；阿里研究院專家呂志彬。張天兵 | 消費品及零售行業領導合伙人 陳 嵐 | 研究總監 李 銘 | 研究消費品及零售行業研究員 中國版權所有。未經許可，不得以任何形式轉載。行業趨勢油氣體制改革破冰新視界 | 37 36 | 新視界 在大宗商品

101、價格下跌、環境問題日趨嚴峻以及技術必要性等全球趨勢的共同驅動下，中國油氣行業改革已不僅關乎國內問題。中國石油天然氣改革勢在必行，但也帶來諸多挑戰，是中國頂層設計者面臨的最棘手任務。鑒于油氣資產的重要戰略地位以及相關改革的復雜性，我們不應指望改革一蹴而就或是隨意展開，而是會有條不紊地逐步進行。中國油氣行業改革已不僅關乎國內，也將影響大宗商品價格、環境問題以及技術必要性等全球趨勢。鑒于油氣資產的重要戰略地位以及相關改革的復雜性，改革不可能一蹴而就。改革勢在必行，但各種復雜關系交織地緣政治與經濟、國際國內市場波動、國有制與私人投資者之間的不同利益使其成為頂層設計者面臨的最棘手任務。因此，2017 年

102、 5 月1出臺的關于深化石油天然氣體制改革的若干意見（以下簡稱意見）體現了油氣改革試驗性、漸進性的總體思路。油氣體制改革破冰文 / 郭曉波 Christopher Roberge 屈倩如行業趨勢油氣體制改革破冰新視界 | 39 38 | 新視界 一、改革意見及影響此次改革旨在推動產業市場化，調整產業鏈價值分配。意見提出了貫穿油氣產業鏈的八項重點任務，如表 1 所示。表1 油氣產業鏈的八項重點任務任務涵蓋內容待明確的問題1. 勘探開發探礦權采礦權招標制度；退出機制勘查資質的具體要求；國有油氣公司讓出的區塊質量要求2. 進出口管理進口管理；出口政策完善 針對獨立煉油公司的出口許可證3. 管網改革管

103、道獨立，管網公平接入獨立國有管道公司4. 下游競爭更加嚴格的質量、安全、環保和能耗等技術標準；刺激天然氣需求城市輸氣管道接入與運營模式（建設 -運營 - 移交）5. 定價機制成品油定價機制；天然氣價格市場化；交易平臺；管道收益多個交易平臺的職責與分工6. 國有油氣企業改革企業法人治理結構；混合所有制；重組重組與混合所有制改革的時間安排7. 油氣儲備社會投資；原油儲備；天然氣儲備 天然氣儲備基礎設施建筑公司應具備的資質8. 環保與安全全過程監管；安全體系，風險管理資料來源：研究分析。( 一 ) 勘探開發勘探開發是石油天然氣行業的基礎，是資本最密集、利潤最豐厚的壟斷領域。中石油、中石化與中海油共擁

104、有96.7%的油氣探礦權登記面積，以及99.2%的油氣采礦權登記面積2。意見指出，政府將逐步放開探礦權和采礦權，由登記制改為投標制，放寬對勘查開采開發資質的限制， 提高持有成本并嚴格控制探礦權退出機制， 建立探礦權和采礦權出讓制度。未來，三類石油天然氣公司有望獲得陸上常規油氣勘查開采機會： 油氣資源富饒省份的省級國有油氣企業。 擁有海外資產以及海外勘查經驗的民營油氣公司。 擁有國內油田服務經驗的石油服務公司。國有石油企業獲取勘查權的成本將會增加。隨著改革深入，其股東架構也會發生變化，對生產、運營及管理造成沖擊，企業需就此做好應對準備。外資油氣企業可以通過與國內企業成立合資公司，參與常規油氣資源

105、的勘查開采。但鑒于中國復雜的地質條件以及有限的石油天然氣資源，外國油氣公司參與上游開采的市場有限。( 二 ) 進出口管理進出口改革對煉油公司產生的影響最大。政府計劃制定相關制度，更積極地監督國有油氣公司和獨立煉油公司等配額持有者的原油進口。目前進口管制已經開始放松。自 2015 年起，獨立煉油公司可以獲得一定的進口配額，并且能夠進口原油。這些公司進入市場對國有煉油公司產生了一定壓力，推動國企提升自身效率。然而在新的制度下，獨立煉油公司可能面臨更為嚴格的監督審查，包括是否遵守所有稅法規定。政府還計劃完善出口政策。目前的成品油出口配額僅發放給中石油、中石化、中海油以及中化四家國企。 2016年年底

106、未能獲得出口配額的獨立煉油公司期盼重啟石油產品出口。進出口改革將推動貿易與銷售市場開展更多市場化變革，有助于形成一個能夠更準確反映石油價格的市場。( 三 ) 管網改革意見指出，中國計劃逐步推進大型國有油氣企業的管網業務拆分，進一步向第三方市場主體開放石油天然氣管道網絡。管網拆分打破壟斷是中游領域改革中最熱門的話題。大型油企成立管道公司進行業務拆分意味著管網改革逐步啟動。2016 年 11 月，中石油拆分其天然氣銷售業務與管道業務。然而，由于改革影響重大，我們認為短期內成立獨立國有管道公司的可能性不大。石油天然氣管道、油碼頭、液化天然氣接收站以及省內與省際網絡均處于分散狀態，導致競爭不足和資源浪

107、費。盡管面臨諸多挑戰且改革步伐緩慢，但向第三方市場主體公平開放將有助于新資本進入石油天然氣領域。同時，擴大基礎設施接入將降低運營商成本。例如，允許第三方市場主體接入國有石油公司的液化天然氣接收站以及放開管道網絡，能夠推動天然氣運營商以較低價格實現供應渠道多元化，從而積極推動需求?？偠灾?，促進競爭能夠提高效率。( 四 ) 下游競爭政府計劃制定更加嚴格的煉油產品質量、安全、環保和能耗等方面的標準，還計劃更好地管理新進入煉油領域的企業，加快淘汰落后產能，減少過剩產能。意見還提出，開展天然氣輸送市場公平競爭，促進天然氣使用。對此，城市天然氣輸送市場是否將實行新計劃仍有待討論。過去十年中國城市天然氣管

108、網迅速擴大， 并將隨城市化繼續擴展。 眾多天然氣公司中，許多由中央和 / 或地方政府機構擁有或者與之關聯，加速了管網的擴建。2015 年中國僅有35%的大中型城市 （2.4億人口） 接入管輸天然氣， 城市天然氣具有巨大的潛在服務市場。( 五 ) 定價機制中國計劃完善成品油價格形成機制，發揮市場決定價格的作用，但也將保留政府在價格異常波動時的調控權。這是一項艱巨的任務。中國將推進非居民用氣價格市場化，進一步完善居民用氣定價機制。同時鼓勵發展油氣交易平臺，最終實現市場化價格。中國的石油天然氣市場目前處于不同發展階段。石油定價機制比天然氣價格波動更頻繁，因此更能反映全球油價，盡管價格變動仍由政府決定

109、。油價改革的下一步將是降低政府在價格形成中的作用，盡管 2017 年不可能實現，但政府的作用會逐步削弱3。限制中國天然氣發展的主要因素是氣價偏高。在不考慮環境成本的情況下，天然氣的價格遠高于煤炭。針對天然氣市場，政府采取的下一步措施將是降低管輸價格，取消終端用戶的交叉補貼。( 六 ) 國有油氣企業改革大型國有石油公司將繼續逐步引入混合所有制，完善企業法人治理結構并通過重組方式精簡運營。 但由于大型石油企業盤踞上游和中游市場， 盡管混合所有制改革已經開始，目前對油氣市場的影響仍較為有限。 行業趨勢油氣體制改革破冰新視界 | 41 40 | 新視界 政府鼓勵工程公司和油氣裝備制造商作為獨立企業運營

110、，我們預計大型國有石油公司的專業化業務重組將增多。中石油未來 23 年將重組其龐大的業務部門，成立 34 家公司專營油田鉆井、煉化工程和金融服務，目標是在不久的將來完成這些公司的上市4。( 七 ) 油氣儲備與輸送政府計劃保障油氣供應，建立同時服務政府與民營企業的儲備體系。此外，還計劃完善投資機制，鼓勵民營資本進入儲備領域，提升儲備能力。意見出臺后，政府又于 2017 年 7 月 19 日公布了新規草案，擬將最低原油輸送及存儲的儲備容量要求從 50 萬立方降至 20 萬立方，成品油輸送及存儲的儲備容量從 20 萬立方降低至 2 萬立方。專家與交易商認為這些要求接近行業平均水平5。企業進入國內輸送

111、及儲備行業的監管有所寬松， 可能會刺激民營油氣儲備容量增長，提升流動性，進而推進中國推出本國的原油期貨合約這一長遠計劃的落實。( 八 ) 安全與環保中國計劃提升全產業的安全清潔運營能力。加強油氣開發使用的全過程安全監管，完善風險應對和防范機制。煉油領域將受到嚴格監管，尤其是中小型煉油公司。作為獨立煉油公司最多的省份，山東已經開始迎來政府派遣的環境部門官員與專家小組，接受常規但不定期的環保安全檢查。自 2017 年 7 月中旬起，山東約有 30 家獨立煉油公司以及不確切數量的多家化工廠被關閉6。其中部分未能恢復運營，因為升級成本使他們無力與進口產品競爭。二、經濟基本驅動力了解基本經濟驅動力有助于

112、我們預測中國石油天然氣改革的發展方向以及速度。我們認為低油價環境與中國的結構性改革是兩大關鍵驅動因素。2016年2017年預測 2018年預測 2019年預測 2020年預測 布蘭特WTI 52.2 5356.8 616449.3 5153.8 5861656055504540圖1 布蘭特與WTI預測（單位：美元/桶）資料來源：彭博，研究。（一）低油價環境油價反彈的時間很難預測，但低油價有可能成為新現實（見圖 1），并通過以下方式推進中國的油氣改革。 允許獨立煉油公司進行原油進口。 提供燃料價格改革機會。 為天然氣行業同時帶來機遇和挑戰。 推動中國油氣公司變得更加強大。隨著全球油價持續跌破 5

113、0 美元 / 桶，中國油氣公司比國際同行面臨更多挑戰，因為中國許多油氣井的生產成本高于國際生產價格7。在此背景下，國有油氣企業必須學會如何在較低價格的市場環境中運營，重新重點關注資本與運營成本。此外，國有油氣企業對私人投資者的開放程度將越來越高，以便改善現金流、提升效率。（二）中國的結構性改革未來十年，中國不可能繼續保持過去十年的高速發展，但由于消費繁榮和民營投資的支持，中國仍能保持樂觀前景。向消費驅動型模式轉型不能抵消投資放緩的影響，但卻勢必轉變能源消耗模式。居民及運輸部分的能源需求將增長，而工業和商業能耗的比例將下降。從短期和中期來看，中國經濟轉型面臨的最嚴峻問題在于去杠桿的影響。中央政府

114、通過引入混合所有制推進改革，以期減少公司債。此外，隨著信貸成本日益增加，企業紛紛尋求各種途徑從經營業務中獲取更多資金以償還借款或避免承擔新的貸款。三、展望基于以上對宏觀趨勢的分析，我們認為石油天然氣行業將呈現樂觀前景。( 一 ) 天然氣將發揮更重要的作用改革將助推天然氣市場增長，原因有二 : 一是天然氣更便宜；二是天然氣更清潔。天然氣將發揮更大作用，助推中國實現能源供應多元化，應對環保挑戰。中國計劃將天然氣占一次能源消費結構的比重從 6% 提高到 2020 年的 8.3%10%。為實現這一目標，政府已決定向第三方市場主體開放基礎設施，降低儲備容量門檻，并向擁有 50 萬居民人口的所有城市接入天

115、然氣管道8。預計 2017 年 -2026 年期間，中國的行業趨勢油氣體制改革破冰新視界 | 43 42 | 新視界 天然氣需求將以年均 6% 的速度增長，增速最快的仍將是居民用氣（見圖 2）。國際能源署近期發布的一份報告稱，中國將是全球天然氣消費增長的主要推動者，預期到 2022 年中國的天然氣消費將是目前使用量的 5 倍9。( 二 ) 海外投資仍將持續2017 年 -2020 年中國整體能源需求將以每年 2%3% 的速度穩定增長，但隨著國內石油產量下降，進口與海外投資必然會進一步增多。因此，中國將繼續支持國有石油公司投資海外石油天然氣田，并向能夠以石油還貸的生產國提供貸款。中國將從此前投資

116、中總結經驗，對投資活動實施更嚴格的管控。包括國有和民營在內的中國油氣企業都在積極響應“一帶一路”倡議。上游主要參與的是石油天然氣田，下游則是煉油、化工或市場推廣項目。( 三 ) 技術盡管歷史悠久，但油氣行業可以說是最受技術驅動的行業之一。水平井鉆井與水力壓裂開采技術已推動油價從 2008 年的歷史最高 145 美元 / 桶下降至如今的 50 美元 / 桶。油氣供應能夠更快適應市場情況，削弱了石油輸出國組織影響全球油價的能力10。意見多次提出，中國計劃提升供應能力、效率及產品質量。技術將助力石油公司提高生產效率及靈活性。 更為智能地管理復雜系統，有助于公司在較為復雜的地質環境中仍能保持高效的油氣

117、鉆探。 采用數據分析更易于發掘石油天然氣，進行生產管理，而預測性維護能夠減少意外宕機。 移動應用與移動支付為客戶在加油站提供個性化購物體驗，并能建立忠誠度。 誠然，變革不可能一帆風順。隨著技術革命的展開，基礎設施、人才和網絡安全方面出現的新挑戰亟待解決。15%11%7%3%-1%-5%201220132014201520162017F2018F2019F2020F天然氣可再生能源石油煤炭需求總增長消 費 增 長圖2 中國天然氣需求增速高于石油、煤炭和可再生能源資料來源：國家統計局， 國家能源局， 經濟學人智庫， 研究。尾注1. China unveils market reform for o

118、il and gas industry, Xinhua, 2017-05-22 http:/ 2. 劉應紅，徐東，唐國強 . 油氣市場準入改革對國有大型石油石化企業的影響對關于深化石油天然氣體制改革的若干意見的解讀 J. 天然氣工業，2017,37 (7).3. China changes track: analysing the Asian giants oil and gas reforms, Offshore Technology, 2017-08-28 http:/www.offshore- No big bang, but quiet reforms reshaping Chinas

119、 oil and gas sector, Reuters, 2016-05-11 http:/ 5. China drafts new rules for oil storage industry, Reuters, 2017-07-19 https:/ Chinas war on smog chokes Shandong industries, smokes out fuel kiosks, Reuters, 2017-09-13 https:/ 7. China Oil and Gas, US Commercial Service, 2017-07-25https:/www.export.

120、gov/apex/article2?id=China-Oil-and-Gas. 8. China plans to expand oil, gas pipeline networks, Xinhua, 2017-7-12 http:/ 9. Gas 2017, IEA https:/www.iea.org/Textbase/npsum/gas2017MRSsum.pdf. 10. The next energy revolution:The promise and peril and high-tech innovation, David G. Victor and Kassia Yanose

121、k,2017-06-3https:/www.brookings.edu/blog/planetpolicy/2017/06/13/the-next-energy-revolution-the-promise-and-peril-of-high-tech-innovation/. 郭曉波 | 中國能源與資源行業領導合伙人 Christopher Roberge | 中國石油與天然氣子行業領導合伙人 .hk 屈倩如 | 研究石油與天然氣行業研究員 中國版權所有。未經許可，不得以任何形式轉載。( 四 )“瘦身健體”的國有油氣企業現代公司制度將政府的行政管理和企業經營分離，并剝離社會責任，這促使國企

122、如同其他企業實體一樣，實現高效運作。國企股東結構多元化是中國 2017 年期望實現的主要目標之一。隨著民營資本的進入，中石油、中石化與中海油三大國有石油公司將迎來更多重組。此外，2017 年上半年，這三大國有石油企業均發布了高于預期的業績。他們將重點關注公司價值，將債務保持在合理的水平，并持有充?，F金流以應對市場變化及波動。四、結語我們正進入重視經濟質量而非速度的時期，政策制定者與企業領導需要應對低價能源帶來的影響。中國的油氣改革將會逐步深入，實現社會需求和經濟需求之間的平衡。大眾對改革意見中提出的八項任務并不陌生，且部分任務已經開始落實。未來隨著更多改革措施的推進，我們預計天然氣將發揮更重要

123、的作用，油氣海外投資持續并響應“一帶一路”倡議，技術推動創新，國有油氣企業實現“瘦身健體”。平臺經濟新治理新視界 | 45 行業趨勢44 | 新視界 數字經濟基于虛擬環境、海量信息、個性形態、跨界融合、復雜關系等特征，呈現出高度的復雜性。在這種環境下崛起的平臺經濟，在快速發展的同時，亦引發了一系列新現象、新問題。隨著數字技術的飛速發展，平臺經濟迅速崛起，昭示商業和管理的巨變?；ヂ摼W技術推動了平臺經濟的發展，而平臺經濟呼喚著創新的平臺治理。改變傳統的監管思維，創新順應時代變化的治理體系，已經刻不容緩。本文提出平臺經濟協同治理的三大挑戰：權益保護、合理稅收和公平競爭。建議在治理層面，對尚處于初級階

124、段的平臺經濟，應將鼓勵創新與發展作為治理的首要目標，其監管應體現出足夠的包容性和審慎性，從戰略和立法層面保護國家的創新能力，引領全球數字經濟發展。平臺經濟新治理文 / 周錦昌 李美虹 張凌霄行業趨勢平臺經濟新治理新視界 | 47 46 | 新視界 一、平臺經濟加速滲透社會生活（一）平臺經濟全面滲透經濟社會各個領域隨著數字技術的飛速發展，平臺經濟迅速崛起，互聯網平臺已成為新經濟的引領者。2016 年中國電子商務交易額超過 20 萬億元，網民 7.1 億，互聯網普及率達到 51.7%。截至2017年12月， 全球十大平臺經濟體市值已超過十大傳統跨國公司， 其中中國占三席 （見表 1）。時至今日，平

125、臺經濟正為中國經濟營造出更多欣欣向榮的發展場景，我國在經濟轉型的過程中，須認真研究平臺經濟的特征和規律，推動其發展。表1 十大平臺經濟體vs.跨國公司平臺經濟體跨國公司名稱國家市值（億美元）成立時間名稱國家市值（億美元）成立時間蘋果美國89861976伯克希爾哈撒韋美國48761956谷歌美國73961998強生美國37641886微軟美國65971975摩根大通美國37281859亞馬遜美國56301995?？松梨诿绹?5581882Facebook美國51492004富國銀行美國30311852騰訊中國49381998沃爾瑪美國29091962阿里巴巴中國44591999雀巢瑞士2650

126、1867P美國8661998美國電話電報公司美國23911877百度中國8322000寶潔公司美國23371837Netflix美國8221997通用電氣美國15181892注：市值基于 2017 年 12 月 22 日收盤價格計算。資料來源：公開資料、阿里研究院、整理。隨著數字技術的普及，以互聯網為代表的平臺經濟加速發展，催生了新一輪平臺經濟浪潮。平臺經濟在互聯網時代獲得了全新的規模、內涵與影響力。平臺經濟將會延伸至更多領域，并向傳統經濟加速滲透（見圖 1）。圖1 平臺經濟范圍電商類B2B、 B2C、 C2C（敦煌網、亞馬遜、微商）文娛類網游、電影、音樂、文學 （優酷、時光網）共享類閑置、房

127、產 （閑魚、小豬短租、Airbnb） 社交類社交、直播、微博 （微信、斗魚、知乎）約車類拼車、打車、租車（滴滴打車、UBER） 服務類健康、體育、咨詢、旅行、教育、法律、招聘（春雨醫生、途牛、百動、 部落網、智聯招聘）搜索類引擎、 推送 （百度、 今日頭條、 360搜索）工具類瀏覽、 翻譯、 統計、 下載（UC、 有道、 友盟）技術支持類云計算、 數據中心、 運營 （阿里云、 AWS）門戶類綜合、生活、個人（新浪、58同城、佳緣）物流類物流平臺（菜鳥、傳化、卡行天下、貨車幫） 互聯網金融類支付、P2P、基金、眾籌（比特幣中國、余額寶、人人貸、眾籌網、陸金所、支付寶）資料來源：阿里研究院?；ヂ摼W

128、平臺經濟中，平臺、消費者、服務商共同構成了網狀協作。平臺是整個生態系統的基礎，為消費者和服務商提供信息、交易、物流等基礎設施。海量的消費者和服務商是平臺經濟體的主體，通過平臺完成信息交換、需求匹配、資金收付、貨物交收等經濟活動。平臺經濟的參與者能夠互相影響、協同治理、相互合作，進而為創造更大的價值提供可能性。我們預計，2030 年中國平臺經濟規模將突破 100 萬億元。為了衡量平臺經濟對未來中國經濟和社會的影響，我們通過測算電子商務平臺交易規模（B2B、B2C、C2C）、互聯網平臺營收、平臺推廣、平臺游戲等平臺類業務的產值，預估 2030 年中國整體平臺經濟規?？蛇_ 100.4 萬億元人民幣。

129、未來隨著高端芯片、量子芯片、人工智能、物聯網、工業互聯網、5G、AR/VR、區塊鏈等技術的發展，平臺經濟將以更迅猛的速度發展，更深更廣地影響和滲透經濟社會。（二）新經濟形態下社會治理體系已發生改變從更廣泛的視角來看，以平臺經濟為主要代表形式的數字經濟已經成為社會創新發展和產業升級的新引擎。中國正在從以物質生產、物質服務為主的工業經濟發展模式向以信息生產、信息服務為主的數字經濟發展模式轉變。在這種新的社會特征下，平臺經濟的強大在于它消除了交易壁壘，解放了新的供給和需求。由于新經濟基礎設施的崛起、數據資源的流動與釋放、大規模社會化協作體系的出現，共享能力的增強與輸出才更為顯著。而且這直接造成了平臺

130、經濟的模式是更多的協同、更多方的參與以及更加開放的經濟體系，這與過去工業經濟時代的相對單鏈條的簡單封閉模式完全不同，而由此帶來的社會生產效益亦是截然不同（見圖 2）。從曾經的工業經濟時代到如今的平臺經濟時代，更大的開放體系、更多的社會資源參與、更密集的互聯網分布式計算，使得整個商業組織形式發生著翻天覆地的變化。整個平臺經濟系統全球化互聯出現，真正意義的商業智能系統得以應用，人類社會體系也變得更加紛繁復雜。行業趨勢平臺經濟新治理新視界 | 49 48 | 新視界 二、治理議題之一：權益保護（一）消費者權益保護出現的新情況平臺交易的興起開拓了新的市場領域，給消費者提供了便捷的消費方式，但是也不可避

131、免地加大了消費者受損害的可能性，給消費者保護增添了新的障礙。網絡消費者應該享有九種消費者權利（安全權、知情權、自主選擇權、公平交易權、求償權、結社權、獲得有關知識權、人格尊嚴和民族風俗習慣受尊重權以及監督權），但九種權利中的安全權、知情權、公平交易權和求償權等最容易受到侵害。（二）平臺為保護消費者權益所做的新探索以淘寶網的規則為例，淘寶在近幾年的發展中形成了一套完整的規則，基本上涵蓋了在淘寶上從注冊到交易完成會遇到的所有問題，并且十分個性化。這些規則與法律的強制性措施不同，緊密地結合了淘寶網交易的特點，以限制性措施為主，并且很少涉及相對簡單、封閉更多協同、更多參與、更多開放工業經濟模式平臺經濟

132、模式平臺圖2 不同經濟模式的社會生產關系復雜度不同資料來源：研究。挑戰一：網絡虛擬性帶來的權益保護問題。網絡的虛擬性可以掩飾不法分子的欺詐行為，網絡這種新型技術也容易被用來創造出新的欺騙方式。與此同時，網絡的匿名性卻導致準確查明違法行為人以使其承擔法律責任的難度增加。因而，一些缺乏自律意識和誠信觀念的人便敢于冒險，肆無忌憚地從事不法行為。挑戰二：網絡超地域性帶來的權益保護問題。網絡的超地域性也加大了市場交易管理的難度。一些在傳統的市場交易中不太常見的問題，在電子商務環境下日益突顯出來，其中最難以解決的便是消費者保護的國際管轄問題。主體的實體權益，主要是對其能夠享受的平臺服務進行限制，而這些限制

133、之所以有效，是因為這些限制會影響到店鋪的實際交易。為打造一個良好的電子商務生態系統，淘寶網在治理結構的多樣性方面做出了很多探索和努力，逐步形成了由宣傳教育、主動打擊、權利人投訴、權利人合作、政府配合、利用系統和規則控制等方面構成的多樣性治理結構（見圖 3）。平臺既是交易的平臺、信息的平臺、數據的平臺、信用的平臺、消費者保護的平臺，也是治理的平臺。在一個開放的治理平臺上，網民才可以充分參與治理過程，成為治理的主角，而不僅僅是被約束者；同時，只有平臺化治理，才可以建立起治理的生態系統，使大量第三方專業機構也參與進來，用它們各自的特長為新商業文明的治理貢獻力量。 三、治理議題之二：合理稅收稅收作為平

134、臺經濟治理中一項重要的議題，受到生態各利益相關方的關注。如何看待和處理稅收問題，以何種理念和目標作為決策指導，面對新業態、新環境，需要有全新的視角。（一）平臺經濟撬動巨大稅源平臺經濟依托繁榮的商業生態系統、開放的基礎設施、數據化的生產要素和低成本高效率的信息撮合機制，支撐了大規模協作的形成，激發出前所未有的經濟活力。除了自身創造的價值之外，還帶動了原材料、設計、生產制造、分銷等上游供應鏈的協同分工和經濟增長，促進了電子商務交易服務、電子商務支撐服務和電子商務衍生服務的快速發展。以互聯網平臺為中心、上下游產業為強關聯的平臺經濟體，形成了平臺經濟稅收生態系統。從上中下游稅源比重來看，上游環節的產值

135、和稅源規模遠大于平臺交易的中心環節。平臺經濟在推動創新、促進消費的過程中，對上游供應鏈形成強大的拉動力，呈現出平臺與上游產值的杠桿效應，平臺得以撬動巨大稅源規模。平臺經濟還催生了新的社會服務產業。在互聯網平臺服務市場上，客服外包、攝影、咨詢服務、招聘、培訓、質檢品控以及定制類設計等服務商，成為新的規模增長點。平臺經濟依托眾多的第三方服務商（如軟件服務商、代運營服務商、電信、金融、物流、云計算等），在生態圈茁壯成長。政府配合權利人合作權利人投訴主動打擊教育宣傳系統、規則圖3 淘寶網治理結構圖資料來源：阿里研究院。行業趨勢平臺經濟新治理新視界 | 51 50 | 新視界 隨著平臺經濟推動中國傳統產

136、業從低效率向創新高效商業模式演進，預計 2030 年平臺經濟體創造稅源規?？蛇_ 77 萬 110 萬億元。在此平臺經濟規模的基礎上，考慮平臺下游電子商務服務業（支撐服務和衍生服務）的發展因素，經過測算，在自由的市場和鼓勵性政策環境下，2030 年平臺經濟稅源規?？蛇_ 110 萬億元；反之，在持續的不當管治和非市場環境下，其稅源規模約為 77 萬億元，其上下限的間距呈逐步擴大趨勢，到2030 年間距可達 33 萬億元（見圖 4）。（二）構建科學合理的稅收體系平臺經濟尚處于初級階段，其監管應體現出足夠的包容性和審慎性，將鼓勵創新與發展作為治理的首要目標，充分涵養稅源，培育和壯大稅基。長遠看，應保證

137、線上線下稅收征管的“游戲規則”統一，推動線上線下融合發展；應長期致力于簡潔和更具柔性的稅制，以適應互聯網高頻次交易和海量創新的需求，大幅降低遵從成本；應鼓勵主動申報，構建稅收信用體系，提升主動納稅遵從度。1. 中長期制度創新在平臺經濟環境下，傳統的經濟結構、經濟主體、分工方式、流通環節、交易方式等經濟基礎環境發生了巨大改變，這些新趨勢和特征將推動稅制不斷創新，以迎合新的經濟環境，滿足新的生產力發展需求（見圖 5）。平臺經濟的趨勢和特征將推動稅制由間接稅主導轉向直接稅主導，由以物計稅轉向以納稅人效益計稅。2. 短期政策導向 鼓勵創新。在數字技術時代，數據與商業相結合，對數據的認知與管理方面的創新

138、能力將成為平臺企業帶動生態伙伴形成商業新生態的主要動力。為降低創新成本，應研究增值稅中人力成本的抵扣、進項留抵的退還制度、納稅人標準統一等問題；實施人才強國戰略，構建具有全球競爭力的人才留用稅收體系，大幅降低股權激勵稅負，合理安排個人所得稅稅前扣除，增強對人才的吸引力。以創新為驅動的國策，是未來持續參與世界最前沿創新和國際競爭的保證，深入研究創新激勵的稅收政策，形成一種創新激勵的正循環機制，以鼓勵創新、激勵人才、擴大平臺經濟價值的乘數效應。 大力扶持小微企業和創業者。小微企業是電子商務創新創業的主力軍，然而經營2017202020252030鼓勵非鼓勵（萬億元）1201008060402003

139、0.837.377.257.477.5110.4圖4 2030年中國平臺經濟稅源規模測算資料來源：商務部、艾瑞、賽迪、阿里研究院。步履維艱，社會就業壓力大，稅源占比低，國家應予以扶持和保護。建議深入研究小微企業鼓勵性稅收政策，如進一步提高小微企業起征點、取消小微企業相關收費、研究實施“綜合稅”等措施，大幅降低創業成本，創建寬松優良的“雙創”環境。3. 重點關注的兩項征管規則 線上線下征管規則的統一?；诙愂展叫栽瓌t和線上線下融合發展的趨勢，應保持線上線下統一的征管規則。 互聯網公開、 透明的特征， 必然促使稅基透明化和顯現化，易引發線上稅負超過線下稅負。同時，未來的新零售將打破線上線下的邊界

140、，走向全渠道融合。因此，保持線上線下統一的征管規則，是保障稅收公平的基礎，也是適應互聯網經濟發展趨勢的需求。 第三方平臺涉稅信息協助規則的完善。法律法規應保障數據安全，保護納稅人基本權益，降低第三方平臺負擔，平衡政府、納稅人以及第三方的權利義務。第三方平臺應依法配合政府財稅主管部門進行必要的涉稅信息協助。應完善第三方涉稅信息協助的法律規定，明確平臺數據的權利主體，規定檢查權限、目的、程序和范圍，保障納稅人的知情權和監督權，保護納稅人隱私及商業秘密，建立信息反饋和數據安全責任追究制，遵循納稅人和平臺負擔最小化原則，從戰略和立法層面保護國家的創新能力。四、治理議題之三：公平競爭在平臺經濟時代， 競

141、爭機制仍然是配置經濟資源的最基本方法。 但是， 如何反對壟斷、維護競爭機制，則不應一成不變地沿用工業經濟時代的做法，而應針對平臺經濟的競爭特點，對當前的反壟斷理念及規則進行重大改造和變革。唯有如此，反壟斷法才能促進平臺經濟的發展，而不是阻礙平臺經濟的發展；也唯有如此，反壟斷法才能再一次獲得發展的巨大空間，而不是故步自封、作繭自縛。（一）規模和效益的關系在平臺經濟時期發生新變化作為一種協作方式，平臺是一個開放系統，這與工業經濟時期的企業具有本質區別，簡潔高效動態柔性簡化稅收制度和征納程序，降低征納成本。稅制要適應平臺經濟海量、高頻次的商業交易和創新需求。不斷適應快速變革的數字經濟，稅制應更具彈性

142、。稅制和征管應實現對創新的足夠包容，體現對創業者的鼓勵和扶持。圖5 平臺經濟環境下的稅制特點資料來源：阿里研究院，整理。行業趨勢平臺經濟新治理新視界 | 53 52 | 新視界 傳統企業是一個封閉系統。因此，平臺的規模與效率間的關系，和工業經濟時期的企業截然不同。 對傳統工業經濟而言， 企業規模并非越大越好， 當市場形成一家獨大或寡占時，通常會對資源配置效率產生不利影響。但對平臺經濟而言，平臺的規模與效率一般是成正比，即平臺規模越大，越有利于提高資源配置效率。之所以如此，主要是以下兩方面原因。 平臺具有網絡效應。 平臺市場由交易 （或交互） 的兩邊 （或多邊） 組成， 在交易一邊中，存在同邊網

143、絡效應；在交易雙邊間，存在跨邊網絡效應。所謂同邊網絡效應，是指平臺市場一邊的使用者越多，平臺對該邊使用者的價值越大。比如，在操作系統平臺中，軟件使用者越多，平臺對該邊所有成員的價值越大。所謂跨邊網絡效應，是指平臺市場一邊的使用者越多，平臺對另一邊使用者的價值越大。比如，在購物平臺中，買家數量越多，平臺對賣家的價值就越大；同樣，賣家數量越多，平臺對買家的價值也越大。 平臺具有邊際成本遞減甚至邊際成本為零的特點。在平臺設立初期，其固定資產投資、營銷投資等投入很大。在平臺運行期間，維護其正常運行的投入也比較大。但是，在平臺進入成熟期后，每增加一個使用者，所支出的邊際成本將逐漸減少，有時甚至接近于零。

144、平臺的這種特性，使平臺規模越大越節約社會資源。因此，在規模與效率的關系上，平臺經濟具有與工業經濟不同的特性。在看待平臺規模與效率的關系上， 不能以傳統工業經濟的標準來進行判斷， 否則將得出不正確的結論。在傳統工業經濟環境下，超出了一定規模的“大”可能是惡，但對平臺經濟而言，很多時候“大即是美”。平臺的網絡效應和邊際成本遞減的特點，容易在相關市場形成只有少數競爭者的局面。但是，即使市場競爭者數量較少，由于創新或進入壁壘較低等原因，在位企業仍然面臨激烈的潛在競爭壓力，大多數時候相關市場的競爭仍然是充分的。（二）形成反壟斷分析新思路平臺服務提供商與平臺上交易雙方中一方的關系， 跟傳統商業中上游與下游

145、 （最終用戶）的關系，具有很大的不同。傳統商業中上下游的關系是直接的生產與消費函數關系；而平臺提供商與平臺上交易雙方中一方的關系，除了受生產與消費函數的制約外，還受交易雙方的關系制約。平臺涉及相互影響、相互依賴的三方關系，而非傳統經濟的兩方關系，從而造成平臺競爭分析迥異于傳統競爭分析。一些基于傳統經濟而被認定為違反反壟斷法的商業安排，在平臺經濟的條件下，可能具有充分的合理性，不應被認定為違法。建立平臺經濟條件下新的經濟分析范式，重新梳理各種商業安排的合法與違法之間的界限，是當前對平臺經濟進行反壟斷規制的一項新課題。五、以開放的心態迎接新經濟形態的到來（一）從政府的角度來看：開放意味著積極扶持與

146、規范監管在新經濟到來的時代，政府的職責也隨之發生變化，開放意味著推動形成開放、包容的商業環境， 釋放數字經濟發展潛力。 面對數字經濟的崛起， 中國政府將新科技、 新產業、新經濟的發展支持貫穿整個“十三五”規劃綱要。目前，中國致力于完善公平規范的數字經濟監管政策，做到在發展中規范、在規范中發展。（二）從平臺方的角度來看：開放是把雙刃劍，更需把握行業準則和尺度平臺方企業是整個新經濟時代的主導者，平臺本身的繁衍發展中蘊藏著巨大的空間和機會。由于供需雙方數量眾多，通過建立行業準則來自律規范需求方與供給方對于平臺方至關重要。目前關于平臺經濟的明確法律法規處于空白狀態，為避免參與的企業為了實現自身的迅速發

147、展尋找法律模糊地帶，甚至不惜觸碰法律底線，平臺企業應及時對交易雙方的私人信息和交易記錄進行掌握，在保證信息安全的同時也要對其中的違規行為進行懲戒。 同時， 為了減少政府和傳統企業的抵制， 平臺共享公司應主動接受社會監督，主動承擔必要的社會責任，遵守國家關于信息安全的相關法律，確保對各種信息的合法利用，處理好公共利益與私人利益之間的關系。（三）從企業的角度來看：開放的前提是保持自律鑒于監管的審慎和滯后性，為了保證生態圈內各行各業的健康可持續發展，必須開展有效的行業自律，避免“劣幣驅逐良幣”。而加強行業自律，無疑是企業對政府監管的一種有效補充。一是在監管尚不全面的情況下，自律組織可提出更高的要求，

148、幫助行業向更健康的方向發展；二是可以根據行業發展情況及時地發布自律條款并進行相互監督約束， 彌補監管的滯后性；三是自律可以提前為各類監管政策進行市場驗證和壓力測試，待驗證可行有效后再通過監管加以實施。 因此， 在通過監管剛性約束實施底線管理的同時，充分調動行業自覺自發的自律行為，是保障平臺相關企業規范健康發展的有效途徑。鳴謝阿里巴巴集團副總裁、阿里研究院院長高紅冰；阿里巴巴集團副總裁賀睿筠；阿里巴巴集團稅務合規部稅務總監周志津；阿里研究院資深專家謝周佩；阿里研究院資深專家楊建輝；阿里研究院研究員阿拉木斯；阿里研究院研究員楊健。周錦昌 | 中國科技、傳媒和電信行業領導人 李美虹 | 研究科技、傳

149、媒和電信行業研究員 張凌霄 | 阿里研究院高級專家 lingxiao.zhangzlxalibaba-中國版權所有。未經許可，不得以任何形式轉載。封面故事智慧城市進階更聰明的人和治理新視界 | 55 54 | 新視界 中國是全球最大的智慧城市實施國，發展態勢良好。然而，智慧城市建設仍然面臨諸多難點。城市管理者需要思考七個問題，并以新一代智慧城市為主體思想，突破傳統思維禁錮，實現智慧城市可持續發展。當前全球已啟動或在建的智慧城市達 1000 多個，中國以 500 個試點城市居于首位，是最大的智慧城市實施國，后續成長空間廣闊。盡管發展態勢良好 , 大多數智慧城市建設仍然面臨諸多挑戰，例如戰略目標不

150、明，運營模式不佳，資金缺口等問題。而為了解決這一系列問題，城市規劃者需要以新一代智慧城市為主體思想 , 以數據開放融合共享、發展綠色經濟、網絡空間安全防護為主要目標，通過體系規劃、數據主導、創新革新，推進新一代科學技術與城市現代化深度融合，實現城市協調可持續發展。而在建設新一代智慧城市之時 , 城市管理者需要在建設過程中思考七個問題 , 以突破傳統智慧城市思維的禁錮。智慧城市進階更聰明的人和治理文 / 周錦昌 馬炯琳 鐘昀泰封面故事智慧城市進階更聰明的人和治理新視界 | 57 56 | 新視界 一、新一代智慧城市不能缺乏自上而下的總體戰略規劃以往由于各城市、各部門對智慧城市的理解不同，在建設規

151、劃上不一致，導致智慧城市頂層設計存在著建設水平參差不齊、 技術與功能分離等情況。因此，城市的后續發展缺乏可持續性與前瞻性，總體戰略設計與市民體驗、新技術應用、商業模式無法彼此協調。而新一代智慧城市擁有自上而下層次分明的架構，包括戰略規劃、系統分析、建設運營、評量管理等（見圖 1），能夠避免實踐過程中的混亂無序。在設計新一代智慧城市總體戰略時需要思考戰略目標、領導能力、成功要素、潛在風險四個維度。 明確戰略目標。設計層面需要統籌全局，站在可持續發展的角度制定建設方案。以用戶核心目標為中心，根據發展任務的優先級，重點發展相關領域的智能化應用 , 構建高效的普惠公共服務框架，精細化社會管理體系才能最

152、終與經濟和社會發展規劃相輔相成。此外，執行層面需要對全局進行從業務和數據到系統和技術等多角度的全面分析，在確定統一共享的協同目標后，合理安排功能、架構、數據和資源，完成流程改造、知識普及等任務，梳理業務與系統以及各項任務間的協同關系。 協調各方的領導力。自上而下、層次分明的智慧城市的頂層設計需要各利益相關方的合作，包括各級政府、企業與公眾。各地政府在其中充當利益協調者的角色，地方政府領導人承諾負責制定、溝通和推動可持續發展計劃。通過市級、區級以及部門之間的相互協調溝通，實現當地資源的整合與利用。利益相關方需要共同制定統一的愿景，將各方分散的利益與共同目標結合在一起。政府公開城市規劃和數據，邀請

153、公眾參與整體規劃并提出建議，達成社會共識。 關注成功要素。在設計總體戰略時，頂層設計者需要充分關注影響新一代智慧城市建設成功與否的關鍵因素， 例如市民體驗是城市設計重點， 是衡量城市智慧與否的標準。在頂層設計時，需要探索新的技術架構、新的技術應用與新的商業模式，以及應用多樣、相互作用、不斷演化的綜合性復雜系統。 控制潛在風險。識別與控制潛在風險也是智慧城市頂層設計的重要部分。頂層設計理念容易局限于部分領域，如將城市限定為工業化與信息化的融合，對城鎮化、現代化和綠色化等部分的認知不足。各個城市按照各自的規劃建設 , 造成盲目建設、重復建設以及缺乏可持續性的資金投入等諸多問題。以往的智慧城市規劃與

154、分析建設錯綜復雜層次混亂層次分明建設工作系統分析評量改進戰略規劃建設工作系統分析評量改進新一代智慧城市建設擁有自上而下層次分明的架構戰略規劃圖1 智慧城市戰略規劃變遷資料來源：研究。二、新一代智慧城市不是大規模復制品當前智慧城市建設過程中，部分地區未考慮自身的優勢與劣勢，直接套用國際或企業提供的智慧城市解決方案，造成城市千城一面，未凸顯地區特色。其原因在于智慧城市建設與運營對于國內參與各方來說都是一個全新的領域，各方對其了解都相對較為淺薄。而傳統智慧城市建設主要由政府推動，企業與公眾尚未深入參與，因而無法針對當地企業、民眾需求制定具有針對性的戰略規劃。隨著政府對于新一代智慧城市建設認識的加深，

155、根據自身優勢制定因地制宜的建設方式將成為主流（見圖 2）。例如上海市的智慧城市規劃核心是互聯網經濟，將互聯網與生活場景結合以擴展互聯網應用，使居民實現更加便捷的日常生活。而寧波的經濟發展落后于上海，但宜居指數卻更高，因此寧波以“宜居”為建設中心，借助旅游、人文等產業經濟打造宜居城市。大城市之間可以發揮各自的資源優勢，協同發展智慧城市以解決“復制品”問題。如江蘇智慧城市群以南京為核心，以江北新區為橋梁，聯通蘇南、蘇中，建設智慧基礎設施與平臺一體化，推動江蘇省智慧城市群綜合接入平臺，在政務、民生服務、交通等領域打通城市智能發展。大城市帶動小城市這一城市群模型也是解決智能城市千篇一律的有效方法。例如

156、杭州市與云棲小鎮，雙方在互聯網產業方面進行協同，云棲小鎮重點發展云計算產業，輔助杭州的信息產業發展。三、新一代智慧城市不能局限于某些模式在當前的智慧城市建設中，政府獨資模式最為普遍。政府獨資是指政府利用自有資金與技術進行整體規劃、獨立投資和后期運維工作，為市政機關、單位和公眾提供服務。在此模式下，政府可控制使用和經營模式，能對智慧城市建設及運營進行全面監管，但由于政府需要承擔全部建設資金，聘請專業人員進行運營與維護，因此資金壓力較大，適合經濟發達、財政充足的城市采用。由于政府將面臨較大的資金壓力，企業的參與則會減輕政府的財政壓力，未來新一代智慧城市建設將呈現多種模式并存的局面（見圖 3）。各級

157、政府通過頒布規劃政策為企業參與創造了良好的環境，企業參與程度將進一步加深。當前智慧城市建設套用解決方案千城一面因地制宜未來的建設與運營將充分考慮區域特色圖2 新一代智慧城市建設解決方案的優化資料來源：研究。封面故事智慧城市進階更聰明的人和治理新視界 | 59 58 | 新視界 四、新一代智慧城市平臺不能造成數據孤立由于采用不同的協議和標準，各物聯網平臺處于孤立分離狀態。未來的物聯網平臺得益于統一的數據標準與管理以及技術進步，能夠將多種傳感器集中于一個設備，實現全面連接，增強數據收集能力。雖然仍有一些應用程序需要一個單獨的平臺，但這將是有意為之而非無奈之舉。受制于物聯網平臺連接狀況的限制，早期智

158、慧城市數據也呈現割裂狀態。隨著物聯網平臺相互連接，系統之間的數據也將實現聯通。開放數據將打破數據孤立且數據之間在當前的智慧城市建設中，政府獨資模式最為普遍單一模式主導多模式并存新一代智慧城市建設將呈現多模式并存的局面企業獨資PPP模式政府投資企業運營政企合資政府獨資企業獨資PPP模式政府投資企業運營政企合資政府獨資圖3 新一代智慧城市建設模式變化資料來源：研究。新一代智慧城市的建設與運營中，企業參與方式主要有以下四種。 政府投資，企業運營。政府主導并負責主要投資，運營商為政府提供相關支持，因此政府對項目的控制力較強，能夠發揮政府與企業各自的優勢，降低建設與運營風險。例如，西班牙巴塞羅那市政府出

159、資研發養老服務電子系統，病患可通過數字醫療平臺在線咨詢、問診和掛號預約醫生和專家。 政企合資。早期需政府投入必要資金進行前期基礎設施建設，制定相關政策和法律法規，企業在政府支持下全面參與后期的建設運營和維護工作。由于政府僅支付部分資金，因此財政壓力較小。例如德國波恩市政府撥款 75 萬歐元，200 家私營企業出資 270 萬歐元，并向州政府和歐盟申請資金支持，開展智慧城市建設。 PPP模式。 企業獲取特殊許可， 利用自籌資金建設并在一定時期內經營項目，期滿后將移交給政府。采取這種模式對于政府來說資金壓力較小，但由于企業需要承擔建設資金及運營風險，政府無法保證企業能夠在運營期間實現盈利，這將降低

160、企業參與的積極性。 企業獨資。與 PPP 模式的不同在于企業擁有項目所有權，不需要向政府移交項目。企業承擔建設運營的全部投資，政府對企業難以進行干涉與掌控。例如上海虹橋商務區項目由綜合實力較強的企業和第三方獨立機構負責，在智慧會展、智慧商務等方面開展建設。將產生協同效應，形成智能化系統生態圈。在此過程中，企業通過提供技術支持推動數據的融合與存儲（見圖 4）。例如人工智能技術能夠通過分析海量數據并通過機器學習實現城市各領域的智能化，在智能交通領域，人工智能通過分析海量交通數據，對交通流量進行預測，通過切換交通信號以緩解交通壓力。五、新一代智慧城市不能被動應對數據安全當前數據安全防御為被動型防御，

161、通過事后防御策略，在發生安全問題或發現安全漏洞后在系統中升級病毒庫并對漏洞進行修補。隨著人工智能等新一代技術在安全領域的應用，數據安全防御將從被動型防御轉變為更為高效、迅速的主動型防御，并對安全防御技術與管理進行持續性監管。例如在殺毒領域中，利用深度學習技術自動構建惡意代碼識別特征，而非在病毒蔓延后升級病毒庫；在反欺詐領域，利用機器學習對網頁進行檢測實現對欺詐網站的提前識別，而非在發生欺詐事件后關閉非法網站，并通過及時提升安全防御技術與管理方式對后續結果進行持續跟蹤。當前的智慧城市數據呈現割裂狀態數據存儲數據融合數據來源新一代智慧城市數據將實現融合與存儲移動出行智能辦公智能政務智能安防智能能源

162、智能零售智能家居移動出行智能辦公智能政務智能安防智能能源智能零售智能家居圖4 新一代智慧城市數據實現融合資料來源：研究。當前：被動型防御未來：主動型防御與持續監管病毒內部攻擊木馬欺詐DDOS病毒內部攻擊木馬欺詐DDOS入侵檢測訪問控制防毒防火墻人工智能大數據云計算入侵檢測防火墻訪問控制深度學習機器學習防毒持續監督圖5 數據安全防御變革資料來源：研究。封面故事智慧城市進階更聰明的人和治理新視界 | 61 60 | 新視界 數據安全防御的建設可以分為數據傳輸防御與數據存儲管理兩個層面。在數據傳輸防御層面，建立集成化安全解決方案，降低網絡與系統的復雜性，打造互聯互通的防護系統；也可以通過建立數據安全

163、綜合監控系統，利用身份服務引擎識別網絡安全情況，實時監控外來威脅和內部異常行為。在數據存儲管理層面，可以建立分布式存儲數據，將文件分為多個數據段分開存儲；在硬件方面，增強服務器和數據中心硬件設施系統的安全性，監控關鍵 IT 設備物理環境，消除干擾 IT 運行和降低可靠性的物理威脅、環境危害或人為失誤。六、新一代智慧城市不能缺少政府、企業以及公眾三方共同參與合作當前的智慧城市建設以政府為主導，企業為主力，而公眾參與度較低。未來，政府、企業與公眾三方將通過共同合作推動智慧城市建設的深入發展，且各自的參與程度將發生變化（見圖 6）。政府將從主導者轉變為引導企業建設，企業則從參與者轉變為主要的推動者，

164、承擔大部分項目，公眾的參與度也將通過完善參與機制而得到提升。政府在智慧城市建設中為智慧城市建設制定目標，規劃實施路線，制定相關法律法規以支持企業發展的同時保護公眾利益。同時，作為投資者，利用自身財政資金或企業合作投資智慧城市建設。公眾在智慧城市建設中扮演數據生產者、最終使用者的角色。公眾是智慧城市數據的最初提供者，隨時將生活工作中的出行、消費、社交數據反映給政府平臺。企業投資或將成為智慧城市建設的主要資金來源，企業作為技術提供者、創新主力以及投資者利用自身技術、人才、項目經驗向政府提供解決方案。借助政府提供的良好商業環境，企業或將提供更為高效的創新技術與解決方案。七、新一代智慧城市不能缺乏源源

165、不斷的創新體系創新體系包含政府機構、 研究機構、 企業以及服務主體， 服務主體包括孵化器科技園、金融機構與服務機構。前三者在政府政策、財政資金支持、補貼等措施的支持下已經較好地實現了聯動。然而服務主體在整個創新體系中的作用未實現最大化，例如在金融機構方面，當前初創企業向金融機構申請創業資金的門檻仍舊很高。隨著創新體系完善進程的深入推進，創新體系服務主體將得到更多的政策支持。孵化器科技園、金融機構與服務機構將在新一代智慧城市建設過程中向創新企業或個人提供資金、政策、法律等方面的全方位支持。當前：公眾參與度低未來：三方共同參與積極主導者制定智慧城市政策法規、發展規劃等與機構、企業合作推進智慧城市建

166、設主要參與者與政府合作推進智慧城市建設為智慧城市建設提供技術及產品支持參與程度較低政府企業公眾智慧城市建設引導者制定智慧城市政策法規、發展規劃等與機構、企業合作推進智慧城市建設主要推動者與政府合作推進智慧城市建設為智慧城市建設提供技術及產品支持積極參與者更有可能參與服務類 智慧城市建設項目政府企業公眾圖6 新一代智慧城市三方參與資料來源：研究。八、新一代智慧城市建設雄安新區雄安新區地處北京、天津、保定腹地，其定位是疏散北京非首都職能，在京津冀協同發展的框架下探索城市創新發展模式。在雄安新區規劃建設任務中智慧城市建設處于首要位置，這將是中國在智慧城市建設方面的重要探索。在智慧城市建設頂層設計、因

167、地制宜、建設模式以及數據分享方面，雄安新區均走在全國前列。與其他城市的智慧化建設不同，雄安新區智慧城市的打造是從一張白紙開始，從無到有繪制規劃藍圖。這也就意味著雄安新區的智慧城市建設能夠規避以往智慧城市建設各方、各級參與者由于原有規劃建設而導致的建設規劃難以統一的情況。當前新區的頂層規劃已經開啟，遴選全球頂尖的城市設計咨詢公司提供的城市解決方案，融合其他優秀方案的優點以制定頂層設計方案。雖然總體規劃、控制規劃、詳細規劃仍未最終確定，但可以確定的是最終規劃將擁有明晰的層次結構， 突出國際一流、 綠色、 現代等建設理念，包含城市建設、運營、管理組織結構，以確保建設各個環節的有序完成。雄安新區智慧城

168、市建設從其設立的最初目的出發進行建設，而非照搬杭州等智慧城市建設領先地區的經驗。一方面需要承接北京非首都職能，另一方面將成為中國“硅谷”，承接高技術產業的轉移，其他地區的經驗顯然無法滿足要求，因此雄安新區的智慧城市建設因地制宜，承接大數據、物聯網、無人技術、機器人、航空航天等高技術產業。已經有48 家高端創新企業成為首批落戶企業，包括 BAT、京東金融、中國電信、太赫茲未來技術研究院等。此外，不同于中國其他地區的智能城市建設，雄安新區的建設將分為地上和地下兩大部分，地上空間留給綠化及居民活動，城市交通、水電氣供應等均處于地下。在建設模式方面，雄安新區的建設主要依靠社會資本的參與，通過多種方式吸

169、引社會資本參與項目建設。目前社會資本的參與主要有兩種方式：第一種是 PPP 模式，新成立的雄安建設投資集團負責開展 PPP 項目合作，創新投融資模式。在 PPP 模式上，雄安建設 PPP 項目已被納入資產證券化“綠色通道”，為項目開辟融資及推出窗口，鼓勵更多社會資本參與其中。第二種是國家開發投資公司發揮基金優勢，為高端產業提供支持。在數據分享方面， 由于雄安新區的智慧城市建設從空白開始， 數據孤島問題尚未形成，因此解決數據在各部門之間共享問題的障礙相對較小?？紤]到信息割裂問題，新區已經成立“數字雄安”小組，探索數字獲取、運營、安全等問題，同時設立數據中心，形成數據管理集成系統從而實現數據共享。

170、在數據獲取方面，中國電信與中興通訊合作為雄安新區建設商用物聯網平臺，并且已經用于智能停車場、井蓋、路燈。在數據傳輸方面，三大運營商已經布局 5G，預計在 2020 年實現大規模商用。在數據分析、存儲方面，新區已經與中國電科開展合作，推動公用大數據建設。然而，雄安新區智慧城市建設仍需關注數據安全以及公眾參與兩個方面。在下一代信息技術布局過程中，考慮數據安全問題，利用人工智能等技術探索數據安全防御的新方法。此外，在當前新區建設規劃中強調了頂層設計與企業參與對新區發展的重要作用，后續仍需對公眾參與度提出舉措。周錦昌 | 中國科技、傳媒和電信行業領導人 馬炯琳 | 中國政府及公共事務行業主管合伙人 鐘

171、昀泰 | 研究科技、傳媒和電信行業研究員 中國版權所有。未經許可，不得以任何形式轉載。讓城市更智慧如何利用市民的集體智慧做出最佳決策新視界 | 63 “只有當城市是被所有人一起創造出來的時候，它才有能力為所有人提供些什么?！盝ane Jacobs美國大城市的死與生1城市規劃者不可能具備所有市民掌握的各種知識。利用居民偏好和本地性知識制定出的解決方案即使是最佳規劃都無法比擬。 同時， 利用城市相關數據激發市民集體智慧時，他們還能做出更有效的決策。城市，作為一個龐大復雜的有機體，為人們提供服務，流通貨物與產品，保護市民安全，提供教育資源，成為我們不斷創新的源泉。但如何使城市更加智慧地運轉呢？ 讓

172、城市更智慧如何利用市民的集體智慧做出最佳決策文 / William D. Eggers，Jim Guszcza 和 Michael Greene圖 / Dongyun Lee管理智慧讓城市更智慧如何利用市民的集體智慧做出最佳決策新視界 | 65 64 | 新視界 一、群體智慧假如你是城市規劃師，主要負責為新建的城市公園設計人行道，你將如何確定路線？能想到的幾種方法包括：調查可能逛公園的人，復制其他公園的最佳實踐，或者通過先進的電腦模擬預測未來的人流量?；蛟S也可采取一種不同的方法：開放公園，觀察行人走出來自然形成的道路。通過觀察而非設計，可以利用實際公園使用者的固有認知和偏好，找出最合適的人行道

173、解決方案。紐約自由塔修建之前，偉大的城市理論家 Jane Jacobs 曾建議取消歸零地已有的街道網格，她表示：“我曾在康涅狄格州上學，那里的建筑師觀察孩子們冬天在雪地里走出來的道路，然后在春天的時候修建了一些穿過草地的碎石小徑。為何不效仿呢？”2Jane Jacobs 是一位非常杰出的現代城市哲學家，她的這一簡單比喻體現了與其城市設計理論相同的觀點，即尊重實際城市居住者的意愿才能成就最完美的設計。Jane 不太認同中央規劃機構的宏觀設計，她曾力勸聽眾們“從最深刻的意義上去尊重擁有自身奇特智慧的雜亂地帶”。3對智慧城市的大多數討論都集中在基礎設施，利用大數據和信息技術能夠更好地管理城市資產，如

174、公共交通、污水系統、道路等?！爸腔邸币辉~通常是指通過傳感技術與物聯網連接的實物資產，其能生成具有價值的數據流：智慧停車計時器、智慧路燈、智慧用水等。無論是從字面還是更廣泛的比喻意義來看，聯網設備均有利于確保城市正常運行，創建更環保、更有效率的城市。但事實上，智慧城市必須包含的東西遠不止基礎設施和市政服務。真正智慧的城市能夠充分利用技術激發市民的智慧。智慧城市中的市民并不比傳統城市的更聰明，但卻能推動城市規劃者、市民個人以及團體做出更明智的決策。二、自下而上對比自上而下只關注硬件設施并不能實現智慧城市的全方位發展，因為聯網設備和資產同樣非常重要。數據科學和互聯網技術的前景很大程度上是指它們不僅能

175、支持智慧物品，還有助于做出更明智的決策。發揮作用的主要有三大相互關聯的因素。數據科學革命。由于移動手機、聯網汽車以及可穿戴自我追蹤設備的出現，我們能夠日益數字化地記錄生活。事實上，我們就像雪地里的小孩一樣，不斷在各處留下數字有關行為經濟學與管理的系列研究行為經濟學能夠檢驗個人或群體在做決策時，心理、社會及情感因素通常如何與經濟動因發生沖突并否定之。本文是探討行為原理對人們選擇的影響及結果的系列研究之一。相關文章、訪問及報告共同表明，如何理解偏見與認知局限是制定應對措施的第一步，而這些措施能夠減少企業所受影響。欲了解更多信息，請訪問 http:/ Daniel Kahneman，Amos Tve

176、rsky，Richard Thaler 與 Cass Sunstein 在心理學、行為經濟學與選擇架構方面的開創性貢獻引發了“行為助推”革命。數據科學與行為科學相輔相成，大數據能夠指出找到解決方案的方向，但往往需要協助以提出行動建議。選擇架構的主要觀點是對選擇環境進行通?；ㄙM不多的微小調整，卻能夠對人們的行為產生超凡影響。行為設計思維，尤其是當與數據科學和數字化技術相結合時，能夠為決策者提供一系列有效的工具，協助他們打造人們能夠做出更明智決策的城市。借助技術充分發揮群體智慧?；ヂ摼W和移動設備不斷創造出新形式的大規模協作。數字化互聯的市民作為最終的傳感器網絡，能夠及時將本地信息傳送至決策者。此外

177、，近期調查設計實現的方法論突破有助于決策者更好地利用群體智慧。這些主題的共同之處在于，致力于使決策的制定基于對當地的深入了解和堅持有選擇權的決策環境，并在可能的情況下實現自下而上的秩序：反映個人自發選擇的結果，而非由規劃者自上而下決策所強加的結果。智慧城市讓數據變得日益公開化，因此也有可能開源部分數據分析內容。這意味著包括業余愛好者和專業人員在內的市民數據專家都可以獲得開源數據，并提供意想不到的見解。這并不意味著規劃者及其計劃不重要， 因為制定能夠滿足個人意愿的框架并非易事。Jane 所說的孩子們在雪地中不約而同地走出“期望路線”就能說明這些問題。聰明的規劃者能夠基于大眾積累的知識和偏好而自然

178、產生的秩序做出決策。智慧城市不會直接規定明智結果，而是構建推動最佳決策的平臺。Jane 在建議城市規劃者尊重城市環境中出現的“雜亂地帶”的同時，也在呼應經濟學家 Friedrich Hayek 對市場的見解。Friedrich 解釋了不受控制的個人行為在中央規劃缺失的情況下如何形成可預見且服務于人的有效結果。Friedrich 的自發市場秩序，結合眾包、預測市場和集體智慧，都反映出同一個事實：特別是當個人擁有權衡與備選方案的準確信息時，利用個人選擇建立機制而產生的解決方案往往優于中央規劃者的精心設計，無論他們是城市規劃者還是經濟規劃者。數據科學的新時代，有可能實現 21 世紀版本的 Jane

179、所期望的愿景。三、具備預測能力的城市：大數據與預測分析數十年來，紐約市屋宇署在決定勘查哪些建筑類別存在不安全情況以及結構性隱患時，始終著重關注各種投訴。這非常合理有效。但問題是，2011 年市政府僅非法改建這一類問題就收到近 25000 項投訴，而負責處理的勘查人員只有 200 人。業主將公寓改成多個小單間以便容納更多人居住，這類非法改建都不可避免地存在潛在隱患。本應容納五人的空間塞進數十人，容易引發防火安全、犯罪和公共衛生等問題。管理智慧讓城市更智慧如何利用市民的集體智慧做出最佳決策新視界 | 67 66 | 新視界 為處理這類問題，Michael Flowers 領導的由具備科學思維的問題

180、解決者組成的市長辦公室數據分析團隊，利用預測分析從根本上提升勘查效率。Michael 表示：“我們列出優先事項清單時，不斷縮短我們處理最危險地帶的時間，實際上也是在減少居民生活在危險中的時間”。4關鍵之處在于，Michael 的數據科學極客團隊并非守在市政廳的辦公桌前創造一種功能全面的算法，而是在有多年實地工作經驗的建筑檢測員的幫助下建立一種預測性數據模型。Michael 表示：“實地檢測人員給人的感覺是我干這項工作已經很長時間了，這一片有哪些地方比較糟糕我都了如指掌。我們將該類人員的經驗與數據相結合，并在此基礎上進行風險評估?！弊罱K產生一份有助于檢查活動開展的建筑分類列表。 最終結果令人吃驚

181、：此前僅有 13% 的投訴暫不需要處理，而經 Michael 的團隊篩選出誤報部分后，暫不需要處理的投訴比例增至 70%。5 Michael 表示：“我們并未做任何數據改動”。6 該市并未搜集其他此前所沒有的數據，而只是采用了現代數據分析方法，輔助決策制定，且效果顯著。例如，該市發現建筑檢測的完善可降低消防員所面臨的風險，這是由于非法改造的房屋發生火災導致消防員傷亡的概率比其他類型的火災要高出 15 倍。7 Michael 認為：“假如屋宇署沒有開展相關工作，后面消防局的工作定會受到影響，這是毫無疑問的。 ”8由于分析型方法發揮了巨大作用， 紐約市在2015年6月的火災死亡率為零，自 1916

182、 年以來尚屬首次。9 四、市民幫助市政府制定決策智慧城市讓數據變得日益公開化，因此也有可能開源部分數據分析內容。這意味著包括業余愛好者和專業人員在內的市民數據專家都可以獲得開源數據，并提供意想不到的見解。 以波士頓的一個實驗為例，該市數據平臺10所提供的數據庫可對公眾開放，用于餐飲食品安全檢查以及該市的其他生活領域。11 和許多其他城市一樣，該市的衛生督察員也曾對餐廳進行隨機抽查，因而花費了過多時間檢查干凈且合規的餐廳，而對于真正需要仔細檢查的餐廳其檢查力度卻不夠。 為了更有針對性地檢查真正存在問題的餐廳，波士頓市政廳與 Yelp 以及哈佛商學院的經濟學家合作，以 Yelp 用戶的餐廳點評為原

183、始數據建立預測算法。12 2015 年，該市與其合作伙伴聯合舉辦了一場公開賽，為 700 多名參賽者提供 2006 年以來波士頓的餐廳檢查數據以及 Yelp 的餐廳點評信息。本次公開賽旨在建立一種算法，以預測衛生違規情況，便于市政府工作人員更有針對性地檢查存在問題的餐廳。13 參賽者分析包括常見詞語和句子在內的點評內容；14哈佛經濟學家結合比賽結束后六周內該市針對 364 家餐廳開展實際檢查的結果，對提交的分析內容進行評估。15最終結論是：采用制勝算法有助于督察員更準確地發現違規情況，有效性可提高 30%50%。16 簡言之：城市數據 + 智慧市民 = 更佳城市決策。五、通過設計促進行為改變：

184、選擇架構發揮巨大作用只有當數據和分析能夠幫助城市居民更好地制定決策并產生更加理想的結果時，這個城市才能變得更加智慧。行為洞察選擇架構和行為“助推”應運而生。我們認為行為科學和數據科學能夠有效互補：預測模型可用于識別最急需處理的情況；行為洞察為促進行為優化提供工具。17除此之外，創造性地運用行為洞察可有力推動以人為本設計理念的踐行，從而建設更加智慧的城市。在舊金山，哈佛大學經濟學家 Mike Luca 與 Yelp 合作，將信息交到就餐者手中。18對于該市列出的衛生狀況最差的 5% 的餐廳，Yelp 應用程序上會顯示“消費者提醒”的警告信息，此類重要信息恰好是即將就餐者在做出決定時可參考的最有用

185、的信息。相比這一方法，傳統的調查報告有時會張貼在餐廳后面的走廊上或者只是夾雜在某位市政府工作人員辦公桌的某份報告里。19通過科技手段將此類公開信息交到市民的手中可“助推”市民更好地制定決策，或至少能夠在制定決策時參考更多信息。 行為洞察運動主要受 Richard Thaler 和 Cass Sunstein 的知名作品助推（Nudge）影響。該書向廣大讀者介紹了選擇架構的概念。20部分評論者認為選擇架構是一種操縱性的社會工程形式，但我們認為選擇架構能夠提供比較全面的信息，有助于大家更好地應對所面臨的情況。助推實際上是受 Donald Norman 的經典作品設計心理學（The Design o

186、f Everyday Things）的啟發。設計心理學一書認為日用品的設計應基于用戶的心理而非設計者的喜好。21例如，假如絕大部分用戶不知道如何操作一款手機，那么毫無疑問，這一問題應當歸咎于產品設計而非用戶。 如果我們能夠根據人們的心理設計出更好的設備，那為什么我們不能將這一原理應用于公共政策和環境選擇呢？湖濱大道蜿蜒曲折，一直是芝加哥危險系數最高的路段，這一情況直到十年前才有所改善。為了降低橡樹街彎道附近的事故發生率，該市在路面上涂上一道道白線，朝危險的彎道延伸，每條線都比前一條短，從而造成錯覺。白線越來越短會讓司機感覺自己在加速， 因而促使他們放慢車速， 以比較安全的速度駛過彎道。 據該市

187、的交通工程師反饋，使用白線以后六個月的車禍發生率降低了 36%。22 除交通方面以外，各城市也會與其居民開展其他方面的溝通。行政管理機構發出的許多通知都晦澀難懂， 使用大量術語， 比較像律師用語， 也許只有律師才看得懂。 在這方面，費城獨辟蹊徑。為了減少該市稅款繳納違規行為（2010 年該市有近 10% 的財產稅逾期未繳），費城重新向逾期未繳稅款者發出通知，23并與學術界人士合作，測試各種不同的溝通策略。24該市發現具體說明財產稅用于哪些公共服務，呼吁居民履行其公民義務，有助于鼓勵居民繳納稅款。這一舉措對于所欠稅款較少（300 美元以下）的居民最為有效。25 新墨西哥州同樣以數據為基礎，采用“

188、助推”溝通手段解決了一項棘手難題。部分領取救濟金的人員捏造事實，以領取更多失業保險金。新墨西哥州勞動力解決部門的工作人員發現， 許多欺詐性領取的詐騙性質并不嚴重。 因此他們并未采用傳統 （且成本較高）的刑事執法途徑，而是將數據科學與行為經濟學相結合，促使領取救濟金的人員提供真實的信息。26 領取救濟金的人員每周必須證明其正在尋找工作，并記錄所有收入情況。一旦發現某項答案不符合慣常模式或不在常規范圍內，系統會彈出一條消息，強調提供正確信息的重要性。行政管理機構會測試許多不同的信息，同時由于領取救濟金的人員每周必須證明相關情況，新墨西哥州能夠迅速了解哪些是最有效的信息。27更智能的系統投入使用一年

189、后，欺詐性領取的情況減少了一半；未收回的各類多付款項減少近 75%，為該州節約近 700 萬美元。28截至目前，我們主要探討了數據科學和行為“助推”科學如何幫助市政府工作人員和市民制定更加智慧的個人決策。而實際上，云技術能夠將我們的設備以及我們自己與物聯網連接起來，還能夠幫助各個群體制定更加明智的決策。 管理智慧讓城市更智慧如何利用市民的集體智慧做出最佳決策新視界 | 69 68 | 新視界 即使動物群體也會體現出集體智慧：成群的昆蟲和鳥兒能夠匯總從單個群體成員處得到的信息，以尋找食物和選擇筑巢地點。六、實現集體智慧：城市芭蕾集體智慧并非新鮮事物。人類群體，包括家人、軍隊和企業團隊常常表現出不

190、同程度的集體智慧。即使動物群體也會體現出集體智慧：成群的昆蟲和鳥兒能夠匯總從單個群體成員處得到的信息，以尋找食物和選擇筑巢地點。實際上，Jacobs 曾提過的孩子們在雪地里踏出期望路徑的例子也體現了集體智慧個人在完成自身事務時自然形成的一種宏觀層面的秩序。這一思想在 Jacobs 于 1963 年年底出版的作品美國大城市的死與生（the Death and Life of Great American Cities）中也能找到。在書中一段最著名的文字中，她將城市居民復雜、動態和不定向的行為所體現出的美麗秩序比作“人行道芭蕾”：這種秩序充滿著運動和變化，盡管這是生活，并非藝術，但我們或許可以發揮

191、想象，稱其為城市的藝術形態，將它比擬為舞蹈。在這種復雜的芭蕾中，每個舞蹈演員在整體中都表現出自己的獨特風格，但又相互映襯，構成一個秩序井然、相互和諧的整體。29如若 Jacobs 并未于 2006 年逝世，她很有可能被互聯網和云計算技術為實現新型集體智慧而創造的各種可能性所吸引。麻省理工學院集體智慧中心創始人 Thomas Malone 指出，互聯網技術創造了幾十年前還不可能實現的新型集體智慧。維基百科就是一個很好的例子。這是一種非常精細的百科全書式的產品，由成千上萬的人編輯，集中控制力度被降到最低。這種形式的集體智慧非常強大，但仍需依賴手動操作?；ヂ摼W技術不僅能夠收集聯網市民的相關數據，還能

192、為我們提供集思廣益的新方法，從而實現真正意義上的“群體智慧”。物聯網所打造的自動化世界使我們能夠更加深入地理解 Malone 的觀點。30 擁有移動電話的市民能夠捕捉、傳輸并接收形成數字“人行道芭蕾”的各種信息，并利用有關當地的零碎知識、想法和意見制定更加明智的決策。導航應用軟件 Waze 就是一個經典案例，它能夠幫助駕駛人員在世界各地的城市找到最高效的路線。通過應用軟件頻繁地共享報告或只在開車時打開應用，用戶即能夠實時了解交通狀況，精確定位擁堵路段、測速照相點、事故地點和其他危險。駕駛人員只需打開應用，輸入目的地，系統便能利用這些信息進行搜索，并為每一位用戶規劃最佳路線。31云計算和移動技術

193、使信息實現雙向流動，這樣駕駛人員就能夠自行安排路線。這在幾年以前還是不可能實現的。 像鳥群一樣， 接入物聯網的汽車和駕駛人員現在常常能夠表現出高度的集體智慧。七、市民充當傳感器技術真正的作用在于它能夠推動協同創新。例如，波士頓與 Waze 合作利用駕駛人員提供的數據來緩解交通擁堵。Waze 將數據提交給波士頓的交通工程師后，交通工程師將這些數據與傳感器及攝像頭中的數據進行融合，然后實時調整交通信號燈。與任何其他成功的合作一樣，合作雙方都能獲得好處。波士頓交通部門專員 Gina Fiandaca 表示：“我們也會向Waze實時回傳我們已做的改動以及我們計劃要做的任何改動。 ”32通過這次合作，波

194、士頓地區的約 40 萬名個人用戶能夠根據最新的交通信息規劃自己的出行。除了“市民充當傳感器”的概念，讓波士頓變得更加智慧還因為其采用了 Street Bump 應用軟件。33 利用手機內置傳感器可識別不平整道路的功能，該應用軟件能幫助駕駛人員識別道路坑洼。而且，有用的意見也能順便帶來一些好處。例如，在用戶報告的案例中，井蓋下沉的情況比道路坑洼多出四倍。根據這些信息，波士頓與公用事業公司合作修復了 1250 個下沉嚴重的井蓋。34同樣，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯也采用“市民充當傳感器”這一方法處理投訴和建議。布宜諾斯艾利斯開發了一款移動應用軟件并成立了一個呼叫中心，以記錄市民投訴。此外，分析人員還

195、在多個社交媒體平臺上收集大量的文本，以對市民投訴進行分析。為了了解具體的投訴地點，布宜諾斯艾利斯將上述三種投訴收集渠道與一個地理信息系統進行了整合。 根據發起投訴的地理位置和投訴類型， 市政府指定相應的供應商著手處理。然后，審查部門人員在確認投訴處理完畢后關閉相應投訴窗口?？焖俚耐对V處理使得市民滿意度出現了空前的增長，而且平均投訴處理時長也從 2011 年的 600 天縮短至 2015 年的 42 天?；ヂ摼W技術不僅能夠收集聯網市民的相關數據， 還能為我們想出集思廣益的新方法，從而實現真正意義上的“群體智慧”。依靠受訪者輸入內容推動的 Wiki surveys 便是一個典型的例子。Wiki s

196、urveys 的適應性很強，能夠根據受訪者的回答推測出可能出現的新調查答案。35因此，調查設計人員未曾考慮到的“答案”，有可能，實際上經常會，排名靠前。例如，2010年 10 月，為擬定一項城市可持續發展規劃紐約 2030 規劃（PlaNYC 2030），紐約首次發起 Wiki surveys 和一系列社區會議。市政府官員在調查中問道：“您認為如何才能更好地建設出一個更環保更好的紐約市？”然后，他們為該問題設計了 25 種可能的答案。大約四個月后，1436 名受訪者貢獻了 31893 個回答和 464 項新的建議，其中 8 個回答被列入最受歡迎的十大方案，僅有 2 個是問卷提前設定好的。36

197、如果 Jacobs 還在世的話，一定會感到很欣慰。隨著越來越多的數據被共享，集體智慧將使從市政府官員到普通市民，從民間組織到大學院校的每一個人都被賦予更多權利。通過利用物聯網技術收集更多數據，并使更多公開數據便于使用，城市能夠依靠集體智慧創造更多的機遇。西班牙城市桑坦德啟動了一項名為“智能桑坦德”（SmartSantander）的項目。政府在城市中安裝了 20000 個用于監測交通流量、停車位、噪音、污染狀況、溫度、濕度等的傳感器。這個城市已經通過根據傳感器反饋引導服務節約了一大筆費用，例如調暗空曠街道上的路燈亮度。駐車傳感器能夠幫助駕駛人員找到可用車位，SmartSantanderRA 應用

198、軟件甚至能讓用戶利用智能手機識別其所指物體的相關信息，如一座紀念碑，包括為何人因何故設立紀念碑或者今晚附近的音樂廳將上演哪些節目等信息。該應用可將用戶的智能手機變為傳感器，并讓市民在 SmartSantander 項目中起到雙重作用測試與功能延展。管理智慧讓城市更智慧如何利用市民的集體智慧做出最佳決策新視界 | 71 70 | 新視界 八、Jacobs 的發展理念：智慧居民、智慧城市智慧城市的構想不應局限于 WiFi 熱點和會說話的垃圾桶。毫無疑問，構建智慧城市包括通過改善城市基礎設施，實現智慧出行、智慧城市服務以及智慧能源。但為了讓智慧城市名副其實，我們應當運用科技改進決策的制定。更加明智的

199、決策指的是運用數據科學、行為科學以及數字技術實現更好的、更加民主的和更以經驗為基礎的決策制定。安裝收集數據的傳感器，以改進物理設備的性能，只是構建智慧城市的一部分工作。關鍵在于運用科技動員城市最重要的資產市民。也就是說，我們需要轉變自上而下的改善城市基礎設施的做法，確保人們參與智慧城市的建設。畢竟，我們的最終目的是讓城市更加宜居，而不僅僅是建設更加高效的基礎設施。以人為本的設計理念強化了自然產生的秩序和集體智慧人行道芭蕾，這同時也是 Jane Jacobs 有關城市發展的重要觀點。Jacobs 曾在書中寫道：“城市發展不需要任何理論的指導；人們建造了城市，因此我們必須讓我們的規劃適合人的生活，

200、而非建筑?！奔夹g的支持讓智慧城市構想比任何時候都更加切實可行。尾注1. Jane Jacobs.The Death and Life of Great American Cities (Vintage, 1992). 2. Adam Gopnik.“Cities and songs,” New Yorker, May 17, 2004, 3. Wikipedia.“Jane Jacobs,” https:/en.wikipedia.org/wiki/Jane_Jacobs, accessed October 24, 2016. 4. Michael Flowers.“Chapter 15.

201、Beyond open data: The data-driven city,” Beyond Transparency: 2013 Code for America, October 16, 2013, http:/beyondtransparency.org/chapters/part-4/beyond-open-data-the-data-driven-city/. 5. Alex Howard.“Predictive data analytics is saving lives and taxpayer dollars in New York City,” OReilly Radar,

202、 June 26, 2012, http:/ 6. Author interview with Michael Flowers, December 11, 2014. 7. Viktor Schnberger and Kenneth Cukier,“Big data in the Big Apple,”Slate, March 6, 2013, Flowers interview. 9. FDNY Foundation.“FDNY records first month with zero fire-related deaths in department history,” July 5,

203、 2015, www.fdnyfoundation.org/fdny-records-first-month-with-zero-fire-related-deaths-in-department-history/. 10. City of Boston.“Data portal,” https:/data.cityofboston.gov/. 11. City of Boston.“City of Boston app showcase,” www.cityofboston.gov/doit/apps/311.asp, accessed October 27, 2016. Other pub

204、lic data include employee earnings, building permits, and 311 service requests. 12. Laura Adler.“What can Boston restaurant inspectors learn from Yelp reviews?” Digital Communities, May 26, 2015, Ibid. William D. Eggers擔任政府事務洞察中心（Center for Government Insights）常務總監，負責事務所的公共領域領先理念刊物的出版工作。James Guszcz

205、a 是 Deloitte Consulting LLP 的美國首席數據科學家。Michael Greene 是 Deloitte Consulting LLP 的高級經理和數據科學家。原文刊登于Deloitte University Press出版刊物Deloitte Review第20期， 感謝中國翻譯組。中國版權所有。未經許可，不得以任何形式轉載。14. Peter Bull, Isaac Slavitt, and Greg Lipstein.“Harnessing the power of the crowd to increase capacity for data science i

206、n the social sector,” 2016 ICML Workshop on #Data4Good, June 24, 2016, https:/arxiv.org/pdf/1606.07781.pdf. 15. Edward L. Glaeser et al.“Crowdsourcing city government: Using tournaments to improve inspection accuracy,” NBER working paper no. 22124, March 2016, 16. DrivenData.“Keeping it fresh: Pred

207、ict restaurant inspections,” www.drivendata.org/competitions/5/leaderboard/eval/, accessed October 9, 2016.17. For more on this theme, see James Guszcza.“The last-mile problem: How data science and behavioral science can work together,” Deloitte Review 16, Deloitte University Press, January 26, 2015

208、, http:/ 18. Jack Morse. “Yelp now explicitly warning you off restaurants with poor health scores,” SFist, November 5, 2015, http:/ Harvard Kennedy School, “BX2016: Behavioral Economics of Online Platforms breakout,” June 7, 2016, YouTube video, 1:06:14, https:/youtu.be/t4J7GfriLdo, posted July 26,

209、2016; Michael Luca, “Reviews, reputation, and revenue: The case of Y,” Harvard Business School working paper 12-016, 2016, www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/12-016_a7e4a5a2-03f9-490d-b093-8f951238dba2.pdf. 19. Harvard Kennedy School.“BX2016: The Quantified City breakout,” June 7, 2016, YouTube

210、 video, 1:19:32, https:/youtu.be/2C56qXKM1XA, posted July 26, 2016. 20. The academic antecedent to Nudge was Cass R. Sunstein and Richard H. Thaler.“Libertarian paternalism is not an oxymoron,” University of Chicago Law Review 70, no. 4 (2003), http:/faculty.chicagobooth.edu/Richard.Thaler/research/

211、pdf/LIbpatLaw.pdf. 21. Richard H. Thaler.Misbehaving: The Making of Behavioral Economics (New York: W.W. Norton, 2015). 22. John Balz.“Measuring the LSD effect: 36 percent improvement,”Nudge, January 11, 2010, http:/nudges.org/2010/01/11/measuring-the-lsd-effect-36-percent-improvement/. 23. Philadel

212、phia Research Initiative.“Taxes in Philadelphia,” Pew Charitable Trusts, June 28, 2016, www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/collections/2016/06/taxes-in-philadelphia. 24. Michael Chirico et al.“An experimental evaluation of notification strategies to increase property tax compliance: Free rid

213、ing in the City of Brotherly Love,” Tax Policy and the Economy 30, no. 1 (2016), 25. Ibid. 26. Joy Forehand and Michael Greene.“Nudging New Mexico: Kindling honesty among unemployment claimants,” Deloitte Review 18, January 25, 2016, http:/ 27. Ibid. 28. Comparing April 2014March 2015 versus April

214、2015March 2016 in the US Department of Labor Benefit Accuracy Measurement statistics. During the period, the fraud rate fell from 4.20 to 2.12 percent; the net overpayment rate, or overpayments after recovery excluding work search issues, fell from 5.2 to 1.4 percent; and net overpayments fell from

215、$9.5 million to $2.5 million. See US Department of Labor, www.dol.gov. 29. Jacobs.The Death and Life of Great American Cities. 30. This theme is further developed in James Guszcza, Harvey Lewis, and John Lucker, “IoTs about us: Emerging forms of innovation in the Internet of Things,” Deloitte Review

216、 17, July 27, 2015, http:/ 31. Todd Wasserman.“4 reasons Google bought Waze,” Mashable, June 11, 2013, http:/ 32. Derek Prall.“The information superhighway,” American City and Country, February 3, 2016, http:/ 33. New Urban Mechanics.“Street Bump,”http:/newurbanmechanics.org/project/streetbump/, acc

217、essed October 9, 2016. 34. Ibid. 35. Michael Hotchkiss.“Which is better: A) interviews or B) surveys? Choose C),” News at Princeton, August 6, 2015, www.princeton.edu/main/news/archive/S43/80/96C47/index.xml. 36. Matthew Salganik.“3.5.2. Wiki surveys,” Bit by Bit: Social Research in the Digital Age,

218、 accessed October 9, 2016. 作者聯系方式72 | 新視界 如希望了解更多報告和相關信息，請登錄中國官方網站Should you wish to learn more about the report and relevant information, please log on 1/2 許思濤 |中國首席經濟學家 合伙人 | 3 何馬克博士 | 中國汽車行業領導合伙人 | 4 張天兵 | 中國消費品及零售行業領導合伙人 | 5 Christopher Roberge | 中國石油與天然氣子行業領導合伙人 | .hk6 周錦昌 | 中國科技、傳媒和電信行業領導人 |

219、7 馬炯琳 | 中國政府及公共事務行業主管合伙人 | 8 Jon Warshawsky | Deloitte Review 主編 | 12834575 6新視界讀者調查問卷1. 本輯所有欄目中，您最感興趣的欄目是哪一個？請您按照以下標準打分：5 （非常好）4 （較好）3 （說不準）2 （較差）1 （非常差）資本市場對話行業趨勢封面故事管理智慧2. 本輯所有文章中，對您最有啟發和幫助的是哪一篇？請您按照以下標準打分：5 （很有幫助） 4 （有些幫助）3 （說不準） 2 （沒什么幫助）1 （沒有幫助）放下諸多宏觀目標去杠桿 創新引領未來 對話賽默飛中國共享出行的未來便利店的下一站油氣體制改革破冰

220、平臺經濟新治理智慧城市進階 更聰明的人和治理讓城市更智慧 如何利用市民的集體智慧做出最佳決策3. 您從哪一個渠道獲得 / 關注到本書 / 本書中某篇文章 員工向您贈閱 企業管理人員向您推薦 公開商務場合 論壇 / 峰會 / 交易會現場陳列 中國官方網站 其他媒體轉載 4. 除了本輯所關注的行業之外，您目前特別關注的行業是： 5. 除了本輯所討論的話題之外，您目前特別關注的話題是： 6. 您今后是否想繼續收到中國編輯的新視界 ( 是 否 )您填寫完成調查問卷后，可以發送傳真或電子郵件到以下聯系方式：FAX: +86 21 6335 0003 新視界編輯組 收 Email: 謝謝您的閱讀與合作！澳

221、門澳門殷皇子大馬路 43-53A 號澳門廣場 19 樓 H-N 座電話：+853 2871 2998傳真：+853 2871 3033蒙古15/F, ICC Tower, Jamiyan-Gun Street1st Khoroo, Sukhbaatar District,14240-0025 Ulaanbaatar, Mongolia電話：+976 7010 0450傳真：+976 7013 0450南京中國南京市漢中路 2 號亞太商務樓 6 樓郵政編碼：210005電話：+86 25 5790 8880傳真：+86 25 8691 8776上海中國上海市延安東路 222 號外灘中心 30 樓

222、（郵政編碼：200002）電話：+86 21 6141 8888傳真：+86 21 6335 0003沈陽中國沈陽市沈河區青年大街 1-1 號沈陽市府恒隆廣場辦公樓 1 座3605-3606 單元（郵政編碼：110063）電話：+86 24 6785 4068傳真：+86 24 6785 4067深圳中國深圳市深南東路 5001 號華潤大廈 13 樓（郵政編碼：518010）電話：+86 755 8246 3255傳真：+86 755 8246 3186蘇州中國蘇州市工業園區蘇惠路 88 號環球財富廣場 1 幢 23 樓（郵政編碼：215021）電話：+86 512 6289 1238傳真：+

223、86 512 6762 3338 / 6762 3318天津中國天津市和平區南京路 183 號世紀都會商廈辦公樓 45 層（郵政編碼：300051）電話：+86 22 2320 6688傳真：+86 22 8312 6099武漢中國武漢市江漢區建設大道 568 號新世界國貿大廈座 49 樓 01 室（郵政編碼：430000）電話：+86 27 8526 6618傳真：+86 27 8526 7032廈門中國廈門市思明區鷺江道 8 號國際銀行大廈 26 樓 E 單元（郵政編碼：361001）電話：+86 592 2107 298傳真：+86 592 2107 259中國辦公室及聯系方式北京中國北

224、京市東長安街 1 號東方廣場東方經貿城西二辦公樓8層（郵政編碼：100738）電話：+86 10 8520 7788傳真：+86 10 8518 1218長沙中國長沙市開福區芙蓉北路一段 109 號華創國際廣場 3 號棟 20 樓（郵政編碼：410008）電話：+86 731 8522 8790傳真：+86 731 8522 8230成都中國成都市人民南路二段 1 號仁恒置地廣場寫字樓 34 層 3406 單元（郵政編碼：610016）電話：+86 28 6789 8188傳真：+86 28 6500 5161重慶中國重慶市渝中區瑞天路 10 號企業天地 8 號大樓 36 層（郵政編碼：400

225、043）電話：+86 23 8823 1888傳真：+86 23 8859 9188大連中國大連市中山路 147 號森茂大廈 1503 室（郵政編碼：116011）電話：+86 411 8371 2888傳真：+86 411 8360 3297廣州中國廣州市珠江東路 28 號越秀金融大廈 26 樓（郵政編碼：510623）電話：+86 20 8396 9228傳真：+86 20 3888 0575杭州中國杭州市上城區飛云江路 9 號贊成中心東樓 1206-1210 室（郵政編碼：310008）電話：+86 571 8972 7688傳真：+86 571 8779 7915 / 8779 791

226、6哈爾濱中國哈爾濱市南崗區長江路 368 號開發區管理大廈 1618 室（郵政編碼：150090）電話：+86 451 8586 0060傳真：+86 451 8586 0056合肥中國安徽省合肥市政務文化新區潛山路 190 號華邦 ICC 寫字樓 A 座 1201 單元（郵政編碼：230601）電話：+86 551 6585 5927傳真：+86 551 6585 5687 香港香港金鐘道 88 號太古廣場一期 35 樓電話：+852 2852 1600傳真：+852 2541 1911濟南濟南市市中區二環南路 6636 號中海廣場28層2802、2803、 2804單元（郵政編碼：250000）電話：+86 531 8973 5800傳真：+86 531 8973 5811