浙商中拓集團股份有限公司2021年年度報告（244頁）.PDF

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1、浙商中拓集團股份有限公司 2021 年年度報告全文 1 浙商中拓集團股份有限公司浙商中拓集團股份有限公司 2021 年年度報告年年度報告 2022 年年 04 月月 浙商中拓集團股份有限公司 2021 年年度報告全文 2 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。帶的法律責任。 公司負責人袁仁軍、主管會計工

2、作負責人鄧朱明及會計機構負責人公司負責人袁仁軍、主管會計工作負責人鄧朱明及會計機構負責人(會計會計主管人員主管人員)潘軼杰聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。潘軼杰聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 本年度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，本年度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應當對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、預測投資者及相關人士均應當對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異

3、。與承諾之間的差異。 公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以 674,200,820 為基數，為基數，向全體股東每向全體股東每 10 股派發現金紅利股派發現金紅利 4.10 元（含稅） ，送紅股元（含稅） ，送紅股 0 股（含稅） ，不以股（含稅） ，不以公積金轉增股本。公積金轉增股本。 浙商中拓集團股份有限公司 2021 年年度報告全文 3 目目 錄錄 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 . 2 2 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 . 6 6 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析 .

4、. 1010 第四節第四節 公司治理公司治理 . 4444 第五節第五節 環境和社會責任環境和社會責任 . 6565 第六節第六節 重要事項重要事項 . 6868 第七節第七節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 . 9393 第八節第八節 優先股相關情況優先股相關情況 . 9999 第九節第九節 債券相關情況債券相關情況 . 100100 第十節第十節 財務報告財務報告 . 財務報表附注財務報表附注 第第 1 1 頁頁 浙商中拓集團股份有限公司 2021 年年度報告全文 4 備查文件目錄備查文件目錄 （一）載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人（會計主管人員）簽名并蓋章的財務報

5、表。 （二）載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。 （三）報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）在其他證券市場公布的年度報告。 浙商中拓集團股份有限公司 2021 年年度報告全文 5 釋義釋義 釋義項 指 釋義內容 公司、本公司、我公司 指 浙商中拓集團股份有限公司 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 浙江交通集團 指 浙江省交通投資集團有限公司 中拓物流 指 浙商中拓集團物流科技有限公司 中拓新材料公司 指 浙商中拓集團（浙江）新材料科技有限公司 江西中拓 指 浙商中拓集團江西再生資源有限公司 鋒

6、睿國際 指 SHARPMAX INTERNATIONAL(HONGKONG)CO.,LIMITED 益光國際 指 BEAMPLUSINTERNATIONAL PTE. LTD 中冠國際 指 SINOCROWNINTERNATIONALPTE. 交投資產公司 指 浙江交投資產管理有限公司 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 浙商中拓集團股份有限公司 2021 年年度報告全文 6 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、公司信息一、公司信息 股票簡稱 浙商中拓 股票代碼 000906 變更后的股票簡稱（如有） 無 股票上市證券交易所 深圳證券交易所 公司的中文名稱 浙商中拓

7、集團股份有限公司 公司的中文簡稱 浙商中拓 公司的外文名稱（如有） ZHESHANG DEVELOPMENT GROUP CO.，LTD 公司的外文名稱縮寫（如有） ZSD 公司的法定代表人 袁仁軍 注冊地址 浙江省杭州市蕭山經濟技術開發區啟迪路 198 號 A-B102-1184 室 注冊地址的郵政編碼 311215 公司注冊地址歷史變更情況 2018 年 8 月 23 日，公司注冊地址由“湖南省長沙市五一大道 235 號”變更為“浙江省杭州市蕭山經濟技術開發區啟迪路 198號” 辦公地址 杭州市文暉路 303 號浙江交通集團大廈 7-10 樓 辦公地址的郵政編碼 310014 公司網址 電

8、子信箱 二、聯系人和聯系方式二、聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 雷邦景 劉靜、呂偉蘭 聯系地址 杭州市文暉路 303 號浙江交通集團大廈7-10 樓 杭州市文暉路 303 號浙江交通集團大廈7-10 樓 電話 0571-86850618 0571-86850618 傳真 0571-86850639 0571-86850639 電子信箱 、 三、信息披露及備置地點三、信息披露及備置地點 公司披露年度報告的證券交易所網站 http:/ 公司披露年度報告的媒體名稱及網址 證券時報 中國證券報 上海證券報及巨潮資訊網 公司年度報告備置地點 杭州市文暉路 303 號浙江交通集團大廈 7

9、-10 樓 四、注冊變更情況四、注冊變更情況 組織機構代碼 91430000712108626U(統一社會信用代碼) 浙商中拓集團股份有限公司 2021 年年度報告全文 7 公司上市以來主營業務的變化情況（如有） 報告期內無變更 歷次控股股東的變更情況（如有） 報告期內無變更 五、其他有關資料五、其他有關資料 公司聘請的會計師事務所 會計師事務所名稱 大華會計師事務所(特殊普通合伙) 會計師事務所辦公地址 北京市海淀區西四環中路 16 號院 7 號樓 11 層 1101 簽字會計師姓名 吳光明、徐霖霖 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構 適用 不適用 公司聘請的報告期內履行持續督導職

10、責的財務顧問 適用 不適用 六、主要會計數據和財務指標六、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增減 2019 年 營業收入（元） 178,270,158,782.64 108,976,528,634.99 63.59% 73,463,914,005.88 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 819,141,771.75 555,142,347.26 47.56% 536,271,746.40 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元） 616,946,664.17 586,105,540.69 5.26% 408

11、,946,834.67 經營活動產生的現金流量凈額（元） 2,438,267,472.64 1,164,678,411.45 109.35% 66,784,839.87 基本每股收益（元/股） 1.17 0.77 51.95% 0.74 稀釋每股收益（元/股） 1.13 0.76 48.68% 0.73 加權平均凈資產收益率 24.69% 19.23% 增加 5.46 個百分點 21.72% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增減 2019 年末 總資產（元） 23,094,115,265.11 18,198,961,038.45 26.90% 14,713,541,020.05

12、歸屬于上市公司股東的凈資產（元） 4,519,255,548.73 3,092,004,167.65 46.16% 3,199,718,689.93 公司最近三個會計年度扣除非經常性損益前后凈利潤孰低者均為負值，且最近一年審計報告顯示公司持續經營能力存在不確定性 是 否 扣除非經常損益前后的凈利潤孰低者為負值 是 否 浙商中拓集團股份有限公司 2021 年年度報告全文 8 七、境內外會計準則下會計數據差異七、境內外會計準則下會計數據差異 1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況

13、 適用 不適用 公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。 2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。 八、分季度主要財務指標八、分季度主要財務指標 單位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 營業收入 36,309,207,327.10 49,863,324,963.55 56,462,160,376.00 35,635

14、,466,115.99 歸屬于上市公司股東的凈利潤 168,500,503.44 190,492,285.95 251,255,150.29 208,893,832.07 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 177,326,701.31 112,852,915.30 216,145,352.37 110,621,695.19 經營活動產生的現金流量凈額 -5,365,942,854.56 -1,576,339,241.08 1,018,775,841.12 8,361,773,727.16 上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異 是 否 九

15、、非經常性損益項目及金額九、非經常性損益項目及金額 適用 不適用 單位：元 項目 2021 年金額 2020 年金額 2019 年金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） -5,634,929.55 23,647,766.94 3,301,766.72 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外） 79,574,155.09 64,115,473.26 37,911,843.43 公司總部及子公司收到的政府補助 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 1,171,052.73 除同公司正常經營

16、業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 240,016,009.14 -115,923,455.16 37,343,801.55 商品期貨等平倉及浮動盈虧變動 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 1,350,000.00 1,250,000.00 1,300,000.00 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 18,400,095.38 2,907,561.36 3,843,839.82 其他符合非經常性損益定義的損益項目 3,200,997.10 3,871,757.48

17、 132,928,553.33 浙商中拓集團股份有限公司 2021 年年度報告全文 9 減：所得稅影響額 75,654,870.50 -2,108,715.36 66,858,229.13 少數股東權益影響額（稅后） 59,056,349.08 12,941,012.67 23,617,716.72 合計 202,195,107.58 -30,963,193.43 127,324,911.73 - 其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況： 適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。 將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損

18、益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。 浙商中拓集團股份有限公司 2021 年年度報告全文 10 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析 一、報告期內公司所處的行業情況一、報告期內公司所處的行業情況 1、生產性服務業地位提升，政策紅利釋放進一步助推行業發展、生產性服務業地位提升，政策紅利釋放進一步助推行業發展 近年來，支持生產性服務業發展的相關支撐政策陸續出臺。2020年中央經濟工作會議強調增強產業鏈供應鏈自主可控能力，產業鏈供應鏈安全穩定是構建新發

19、展格局的基礎。2021年3月，國家發展改革委等13部門印發關于加快推動制造服務業高質量發展的意見（發改產業2021372號），提出要聚焦重點環節和領域，從推動制造業供應鏈創新應用等6方面加快推動制造服務業發展。2021年8月，國務院印發“十四五”就業促進規劃，提出聚焦產業轉型升級需要，構建優質高效、結構優化、競爭力強的服務產業新體系，支持生產性服務業創新發展。政策紅利不斷釋放助推行業進一步發展。 2、生產資料供應鏈市場廣闊，規模企業滲透空間有望提升、生產資料供應鏈市場廣闊，規模企業滲透空間有望提升 目前，我國生產資料供應鏈行業整體呈現市場空間大、參與者多、集中度低的特點。頭部企業在行業內深耕多

20、年，擁有深厚的生產資料供應鏈運營經驗和專業背景，管理機制成熟，資金統籌能力強，專業人才隊伍穩定，已具備較強的供應鏈服務能力，在競爭中更具優勢。 3、全球經濟增長面臨嚴峻挑戰，亟需發揮供應鏈企業價值、全球經濟增長面臨嚴峻挑戰，亟需發揮供應鏈企業價值 國際環境日趨復雜，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠，逆全球化、區域化、本地化趨勢加強，疊加地緣政治因素影響，全球大宗商品業務依然面臨較大的不確定性。與此同時，國內經濟高質量發展要求將持續推動產業轉型升級，對產業鏈供應鏈的現代化管理水平提出了更高要求。 浙商中拓集團股份有限公司 2021 年年度報告全文 11 4、數字化發展趨勢明顯，供應鏈行業智能化轉型加速、

21、數字化發展趨勢明顯，供應鏈行業智能化轉型加速 新興技術如區塊鏈、5G、大數據、物聯網等在生產資料領域的深化應用，將加快實現產業鏈數字化轉型，實現全鏈路信息互聯互通，進一步促進國內信用基礎設施建設及金融服務下沉，提升流通效率，增強防范供應鏈風險能力。 二、報告期內公二、報告期內公司從事的主要業務司從事的主要業務 公司所屬行業為現代服務業中的生產性服務業，核心主業為生產資料供應鏈管理集成服務。公司聚焦于各類基建和制造業客戶的供應鏈需求痛點，融合公司全國線下網絡和產業互聯網平臺，數字化協同整合社會倉儲、運輸及加工等資源，為生產資料供應鏈客戶提供端到端的產銷銜接、庫存管理、物流配送、生產加工、產業金融

22、、套期保值等全鏈條集成化管理和一站式服務，致力于成為“世界一流的產業鏈組織者和供應鏈管理者”。 截至目前，公司已連續12年入圍財富中國500強榜單，2021年排名第97位，連續兩年獲深交所信息披露最高評級“A”級，主體長期信用評級為AA+；入選“第一批全國供應鏈創新與應用示范企業”、“全國物流行業先進集體”、“國家5A級物流企業”，獲評“浙江省物流創新發展試點名單”、“浙江省重點進口平臺”。 （一）公司從事的主要業務及模式（一）公司從事的主要業務及模式 公司以“讓產業鏈更集約更高效”為使命，根據產業鏈上下游的產業形態，聚焦客戶在采銷、倉儲、運輸、加工、金融、價格管理等方面的需求痛點，為其提供全

23、方位、多層次、個性化集成服務，幫助客戶降本增效，優化產業鏈整體資源配置。 目前，公司經營品類已涵蓋黑色、有色、能源、化工等大宗產業鏈上幾十浙商中拓集團股份有限公司 2021 年年度報告全文 12 個細分品種，并在新能源、再生資源領域開展布局，經營網絡遍布長三角、珠三角、環渤海、中西部等全國主要區域，共設立57家全資/控股子公司，并在中國香港、新加坡擁有3家國際化平臺子公司，業務覆蓋東盟、南美、非洲等50余個國家和地區。 公司主要業務模式如下： 1、配供配送模式、配供配送模式 公司依托自身資源渠道優勢，發揮采銷銜接、倉儲、運輸、加工等服務能力，為客戶提供“門到門”的一站式集成服務。公司配供配送模

24、式分為工程配供配送和工業配供配送兩種類型，前者主要服務于基本建設客戶，后者主要服務于生產制造客戶。 （1）工程配供配送：）工程配供配送：圍繞工程項目施工企業存在的物資采購難、項目資金量大、配送時效性高、保供保量要求高等特點，發揮自身在鋼材、水泥等建筑材料方面的資源優勢，為行業客戶提供成熟完備的工程物資配送集成服務解決方案。目前，公司已在華東、華南、華中、西南、西北等15個省/直轄市設有工程配送服務網點，與中建股份、中鐵大橋局、中鐵二局、中交二航局、廣西交投、上海城建等眾多客戶建立了深入廣泛的合作關系。 浙商中拓集團股份有限公司 2021 年年度報告全文 13 圖1：中拓工程配供配送模式 （2）

25、工業配供配送：）工業配供配送：針對制造企業在生產過程中的原料需求，充分利用自身專業優勢以及行業沉淀的上游資源網絡，根據客戶所需的品種、規格、數量、價格、交期等要求開展原料集采、倉儲運輸、剪切加工、供應鏈金融、套期保值等集成服務，提升制造企業的供應鏈管理能力，降低供應鏈管理成本，滿足制造企業多樣性個性化的供應鏈管理需求。 2、庫供分銷模式、庫供分銷模式 充分利用上游資源和資金實力，自行購置批量庫存后向下游分銷，助力客戶降低供應鏈成本，包括兩種模式：一是收集客戶采購意向，集中采購后定向銷售給下游客戶；二是基于自身倉儲網點開展庫存分銷，嚴格管理頭寸，通過衍生品市場進行套期保值，防范價格風險，以獲取穩

26、定收益。 圖2：中拓庫供分銷服務模式 3、廠庫供應鏈模式、廠庫供應鏈模式 為滿足一定規模制造企業的個性化需求所開發的定制化服務模式。在此模式下，公司深度介入客戶生產環節，在其生產區域內設置自管倉庫，提供包括原材料采購、產成品銷售、庫存管理、物流金融、套期保值、生產管理、管理咨詢等在內的一站式集成服務，賦能客戶降本增效，提升競爭實力。目前公司浙商中拓集團股份有限公司 2021 年年度報告全文 14 在山西、廣西、浙江、江蘇等多個區域均已有成熟項目落地。 圖3：中拓廠庫供應鏈模式 4、物流金融模式、物流金融模式 物流金融是公司基于供應鏈集成服務和風險管控能力，發揮公司數字天網和物流地網優勢，通過提

27、供貨物質押監管、價格盯市、市場渠道等服務，充當銀行等金融機構與制造類企業間的風控中介，為制造類企業盤活原材料、半成品、產成品等存貨價值，助力金融機構服務實體經濟，普惠中小微企業，解決融資難、融資貴、融資煩問題。 圖4：中拓物流金融模式 浙商中拓集團股份有限公司 2021 年年度報告全文 15 5、“基地基地+貿易貿易”模式模式 該模式主要應用于再生資源產業鏈，在交易業務平穩推進的同時，充分整合上游資源，深度綁定終端客戶，投資實體基地匯聚流量，構建集收購、金融、加工、配送、銷售為一體的模式。公司已在再生鋼鐵原料、再生不銹鋼、再生鉛等品種開展布局。 以再生鋼鐵原料為例，公司發揮自身品牌及渠道優勢，

28、與上游各類回收網點逐步建立長期合作關系，形成穩定、可持續的上游回收網絡；通過加工基地，整合社會運力資源，為供應鏈上的合作伙伴提供從再生鋼鐵原料加工資源到終端客戶的一站式服務。目前，公司再生鋼鐵原料業務已在江西、湖北、河北、浙江、廣西等多個省份開展，其中公司在江西上栗縣的再生鋼鐵原料回收加工基地已進入工信部認可的廢鋼鐵加工行業準入條件企業名單。 圖5：中拓再生鋼鐵原料“基地+貿易”模式 6、產業鏈一體化服務模式、產業鏈一體化服務模式 以滿足產業鏈核心客戶需求的供應鏈服務為中心點，持續向客戶的上下游環節企業延伸，在此過程中通過股權合作強化與產業鏈企業黏性，依托業務和投資的雙輪驅動獲得穩定的供應鏈服

29、務收益和產業鏈增值收益。目前，該模式主要應用于公司的新能源業務，已在光伏產業鏈為多家頭部企業提供供應鏈服務，并以此為中心往上下游產業鏈延伸。 浙商中拓集團股份有限公司 2021 年年度報告全文 16 以光伏產業鏈為例，公司已完成從硅片、支架、組件、電池片到光伏電站自上而下的業務布局，通過為產業鏈上的生產型企業客戶提供原材料采購、庫存管理、物流配送、加工服務、供應鏈金融、行情信息等供應鏈服務。 圖6：中拓產業鏈一體化服務模式 7、工業服務綜合體模式、工業服務綜合體模式 工業服務綜合體是公司供應鏈集成服務的承載及實體落地形式，是公司以物流發展商流的重要舉措，通過對多種供應鏈服務能力如資源采銷、物流

30、、加工、金融等在空間上的優化組合，開展實體化運營，滿足產業客戶的多種類、大流量服務需求。公司目前已建成并投入運營的有晉南工業服務綜合體、華東不銹鋼服務綜合體，經營表現良好，冀東鋼材工業服務綜合體處于加快建設中。 圖7：中拓工業服務綜合體模式 以晉南工業服務綜合體為例，公司通過集約化運營打造集智能倉儲、鋼材銷售、直發配送、智慧運輸、加工服務、物流金融等為一體的平臺，上游服務浙商中拓集團股份有限公司 2021 年年度報告全文 17 于晉南區域鋼鐵企業，下游服務于西安、鄭州、太原等目標市場的基本建設、生產制造類客戶，取得良好效果。 （二）主要盈利來源（二）主要盈利來源 基于行業特性以及自身資源和優勢

31、，在提供供應鏈集成服務過程中，公司盈利來源主要為四種：產業金融、基差貿易、增值服務、產業投資。 產業金融：產業金融：一是基于信用環境及行業資金密集特性，依托公司品牌及平臺優勢，為上下游客戶提供服務獲取收益；二是發揮公司“風控中介”作用，以供應鏈服務及風控能力為基礎，以數字化技術為支撐，為客戶提供物流金融服務，獲取中介服務收益。 基差貿易：基差貿易：依托集研究、風控、情報、交易為一體的系統化能力，發揮金融市場價格發現功能，通過期現結合平抑價格風險；風險可控前提下，深入挖掘時間差、區域差、品種差和期現差，獲取價格管理收益。 增值服務：增值服務：基于業務流量的基礎上嫁接倉儲、運輸、加工、生產管理、信

32、息管理、管理咨詢等服務，獲取增值服務收益。 產業投資：產業投資：供應鏈服務過程中，挖掘有價值的投資機會，并通過股權強化商權，實現“股權”和“商權”的良性互動，并獲取適當的投資收益。 三、核心競爭力分析三、核心競爭力分析 公司作為國內大宗商品生產資料供應鏈的上市公司，近年來發展勢頭良好，經營業績亮眼，主要得益于在供應鏈服務能力、風險管控體系、價格管理能力、數字化建設、人才團隊及激勵機制、品牌形象等方面的優勢。 （1）一流的供應鏈集成服務能力）一流的供應鏈集成服務能力 公司多年來專注于生產資料供應鏈行業，從全產業鏈各主體、各環節、各浙商中拓集團股份有限公司 2021 年年度報告全文 18 要素入手

33、搭建集成服務平臺，為客戶提供端到端的產銷銜接、庫存管理、物流配送、生產加工、產業金融、套期保值、管理咨詢等全鏈條集成化管理和一站式服務。同時，根據行業發展變化并結合自身資源能力，持續優化創新商業模式，深入推進產融一體、貿工一體、內外一體，為客戶提供多層次、全方位、個性化的解決方案，客戶黏性不斷增強，服務網點實現區域全覆蓋，協同效應明顯，具有強大的供應鏈集成服務能力。 （2）健全的全流程風險管控體系）健全的全流程風險管控體系 風險管控能力是公司重點打造的核心競爭能力之一?！敖洜I企業就是經營風險”，公司始終堅持“風控第一，效益第二，規模第三”的經營理念和“全員、全面、全程、全體系”的指導思想，持續

34、優化和完善風控體系。 公司對業務全過程進行360度審視，事前嚴格執行客戶資信準入及評級制度，把關合作客戶質量；事中強化貨權管控、加強單據管理，注重檢查核實客戶實際生產情況，并開展持續的動態跟蹤；事后及時處置以及進行內部培訓教育，將防范風險嵌入業務發展和管理全過程。同時，公司積極探索智能風控，通過嵌入物聯網、區塊鏈等新技術提升風控水平。 （3）持續強化的價格管理能力）持續強化的價格管理能力 基于大宗商品生產資料的金融屬性和價格波動頻繁等特點，公司配備專業化團隊對黑色金屬、有色金屬、能源化工等品種的行情變化進行追蹤研究；建立體系化、差異化、精準化的交易管理制度；自主研發價格風險管理系統（PRM），

35、輔助決策能力提升，有效對沖現貨品種價格波動所造成的風險，強化供應鏈經營穩定性，保障公司業務快速穩健發展。 （4）數字化賦能供應鏈服務）數字化賦能供應鏈服務 浙商中拓集團股份有限公司 2021 年年度報告全文 19 公司高度重視以數字科技促進管理提升和業務創新，積極推動全方位的上下貫通的數字化轉型。以信息化手段為支撐，通過區塊鏈、物聯網、大數據等技術，助力公司完成從信息化支撐業務到數字化賦能業務的轉變；以數字化賦能供應鏈集成服務、風險管控，為產業鏈合作伙伴帶來全新的價值提升。 圖8：數字化賦能供應鏈集成服務 公司目前已自主研發了以客戶關系管理（CRM）、價格風險管理（PRM）、智慧倉儲系統（WM

36、S）、物流運輸管理（TMS）、電子商務系統（EC）、物流金融系統（FMS）、工程配送系統、智能合同系統（IC）等信息系統為核心的“天網”體系，實現對公司日常經營管理的全覆蓋，已有效實現業務流程線上化、數據分析可視化、交易下單自助化、期現結合數字化、客戶評估全景化等。 （5）市場化的人才激勵機制）市場化的人才激勵機制 公司以開放包容的企業文化結合市場化制度作為保障，持續整合并優化有利于創業成功的各種要素資源，深入實施資源平臺化戰略，致力于成為創業者的平臺、創業家的樂園；始終堅持市場化的績效體制，深化“人員能進能出、職位能上能下、薪酬能多能少”的用人機制，“強人”“能人”一人一策的個性化激勵機制；

37、實行嚴格競爭淘汰機制，激發組織內部活力；公司在浙江省屬國有上市公司中率先實施管理團隊參與定向增發、限制性股票激勵計劃和股票期權激浙商中拓集團股份有限公司 2021 年年度報告全文 20 勵計劃，持續推動子公司實施管理團隊持股，不斷完善經營管理團隊中長期激勵約束機制，形成了長期穩定的優秀核心團隊。 （6）良好的企業品牌形象）良好的企業品牌形象 公司作為國有控股上市公司，已連續12年上榜“財富中國500強企業”，2021年排名第97位，位列2020年中國最具成長性上市公司排行榜前30強，連續兩年獲深交所信息披露最高評級“A”級，主體長期信用評級為AA+，獲評“全國物流行業先進集體”。入選“首批全國

38、供應鏈創新與應用試點企業”、“浙江省物流創新發展試點名單”，在行業經驗、管理機制及專業化人才等方面擁有明顯的系統性綜合優勢。公司長期積累的良好品牌形象為公司的長遠發展奠定堅實基礎。 四、主營業務分析四、主營業務分析 1、概述、概述 報告期內，公司立足于“十四五”開局新起點，圍繞“創新引領、科技賦能、行業領先的供應鏈集成服務商”的目標，統籌推進主業發展、改革創新、精細管理，公司經營表現亮眼，發展可持續性不斷增強。 報告期內，公司實現營業收入1,782.70億元，同比增長63.59%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8.19億元，同比增長47.56%；凈資產收益率24.69%，較上年同期增加5.46個百

39、分點。 報告期內，公司的主要經營亮點如下： 1、供應鏈集成服務主業不斷夯實，業務布局日趨完善 （1）產業鏈深入發展。）產業鏈深入發展。黑色業務在鞏固傳統業務優勢的同時，不斷加大重點區域、重要客戶拓展力度，經營品類已涵蓋黑色產業鏈各環節主要品種，經營實物量也取得較快增長，報告期內，公司銷售鋼材2,213萬噸、鐵礦石浙商中拓集團股份有限公司 2021 年年度報告全文 21 1,954萬噸、煤炭1,116萬噸，同比分別增長24.67%、9.11%、6.74%。公司有色業務聚焦鎳、鉻和錳系合金業務，完善資源網絡布局，圍繞核心客戶深入開展廠庫供應鏈合作，進一步增強客戶黏性，2021年實現有色供應鏈實物量

40、315萬噸。再生資源業務堅持“基地+貿易”發展模式，加快資源渠道開拓，在擴大再生鋼鐵原料業務規模同時開拓再生不銹鋼、再生鉛等業務，報告期內實物量603萬噸，同比增長11.76%。國際業務方面，公司充分利用國內國外兩個市場、兩種資源，持續健全國內外運營網絡，加速融入國內國際雙循環發展戰略，業務已輻射全球六大洲，涉及54個國家和地區，全年國際業務實現營業收入260億元，同比增長38%。 （2）新能源供應鏈業務加速拓展。）新能源供應鏈業務加速拓展。報告期內，新能源業務沿光伏、儲能產業鏈上下游延伸，經營品種和業務業態不斷豐富，全年實現新能源供應鏈及材料營業收入64億元，同比增長351%。報告期內公司自

41、行開發建設的首個光伏項目正式投產發電，公司新能源業務發展邁出堅實一步。 （3）物流金融業務快速增長。）物流金融業務快速增長。報告期內，公司成立物流金融事業部完善頂層設計，并積極引入金融機構、社會倉庫等外部資源，推動物流金融項目加速落地。截至目前，公司累計用信超50億元，時點用信超19億元，投放客戶超140家，相比去年同期增長顯著。 （4）實體項目穩步推進。）實體項目穩步推進。中拓新材料全面實現達產達效，利潤總額超4000萬，同期增長204.45%；江西中拓入選工信部廢鋼鐵加工行業準入條件企業名單，上下游客戶開發力度不斷加大，基地生產安全有序進行；晉南工業服務綜合體運營效率顯著提升，華東不銹鋼工

42、業服務綜合體正式運營，冀東工業服務綜合體建設穩步推進；公司參股的青島邦拓新材料科技有限公司年加工浙商中拓集團股份有限公司 2021 年年度報告全文 22 400萬噸氧化球團項目正處于快速建設階段。 2、風險管控能力持續強化，經營穩定性持續性增強、風險管控能力持續強化，經營穩定性持續性增強 （1）動態管控的客戶風險管理系統。）動態管控的客戶風險管理系統。報告期內，公司充分利用行業專業優勢和多年的經驗沉淀，不斷完善適應行業特性的客戶風險管控體系，強化客戶風險管控過程的標準化和規范化；持續完善自有的CRM系統，打通與外部多方系統接口，圍繞“客戶”沉淀數據，形成更為準確地客戶精準畫像，提高風險預判能力

43、；建立客戶資信動態調整機制，根據宏觀、行業發展形式以及客戶經營狀況靈活修正客戶授信額度，提升過程風險的把控能力。 （2）日益健全的價格管理體系。）日益健全的價格管理體系。報告期內，面對大宗商品市場價格波動，公司加強行情研究以及頭寸管理，持續平抑價格風險，確保公司盈利穩定增長；強化價格管理在“研究-交易-風控”三重職責的機構設置和團隊配置，發揮公司資源配置和組織優勢，建立多方協同的價格管理體系。豐富PRM系統功能，不斷完善系統模塊和數據來源，梳理產業邏輯，沉淀行情數據，支撐價格管理決策。 3、體制機制改革穩步推進，組織活力不斷激發、體制機制改革穩步推進，組織活力不斷激發 （1）管理變革提升組織活

44、力。）管理變革提升組織活力。報告期內，公司深化事業部管理，依托平臺優勢加大組織裂變，全年新增12個利潤考核單元，報告期末，公司利潤考核單元達69個。加強總部與事業部業務流程優化，加大事業部授權力度，擴大事業部自主經營范圍，提升事業部做強做大的主動性和積極性；加大區域市場資源配置力度，鞏固發展廣東、上海平臺公司，落地海南平臺公司建設，提升區域影響力。 （2）激勵機制激發團隊活力。）激勵機制激發團隊活力。報告期內，公司持續深化中長期激勵機制浙商中拓集團股份有限公司 2021 年年度報告全文 23 建設，向新提拔和聘任的45名中高層管理人員授予606萬份預留的股票期權，期權激勵計劃兩年合計授予4,3

45、43萬份股票期權，占行權前總股本的6.44%，增強公司骨干員工的凝聚力和向心力。子公司管理方面，通過團隊持股深化與公司的利益捆綁，提升干事創業的熱情，深化公司與管理團隊利益共享、風險共擔的長效激勵約束機制，2021年完成安徽中拓、北京中拓、中拓建邦礦業3家團隊持股，截至報告期末，已有12家控股子公司實現管理團隊持股。 4、“天網天網”“地網地網”加速融合，保障支撐作用進一步加強加速融合，保障支撐作用進一步加強 （1）“天網天網”建設。建設。公司以“管理信息化、商務電子化和產業互聯網化”發展思路為指引，深入謀劃數字化轉型路徑，積極推動“數字中拓”建設。報告期內，主干道工程建設項目總體設計已完成交

46、付，進入項目開發階段，致力于搭建行業領先的場景化供應鏈管理服務平臺；CRM（客戶關系管理）、PRM（價格風險管理）、WMS（智慧倉儲系統）、TMS（物流運輸管理）等信息化系統得到進一步優化；自行開發HR（人力資源）系統，實現人力資源管理信息化；持續開發FMS（物流金融）、工程物資和再生資源信息平臺，實現核心系統的互聯互通和IT系統對經營管理的全覆蓋。 （2）“地網地網”建設。建設。加大重點區域倉儲網絡布局的開拓力度，截至報告期末，公司自有倉庫達到111個，報告期內新增50個，其中百萬噸級吞吐量倉庫6個，有力支撐業務發展；強化外貿進口貨物港口控貨能力，自營進口貨物實現100%控貨；數字化貨權管控

47、轉型取得積極進展，逐步推進貨物管控可視化、數據報表自動化；加強“網絡貨運”平臺建設，加大外部資源整合和新團隊引進力度，截至報告期末平臺已儲備車輛超萬輛，公司整體運力不斷提升。 浙商中拓集團股份有限公司 2021 年年度報告全文 24 2、收入與成本、收入與成本 （1）營業收入構成）營業收入構成 單位：元 2021 年 2020 年 同比增減 金額 占營業收入比重 金額 占營業收入比重 營業收入合計 178,270,158,782.64 100% 108,976,528,634.99 100% 63.59% 分行業 供應鏈集成服務 175,948,767,077.19 98.70% 107,24

48、4,758,549.33 98.41% 64.06% 其他行業 2,457,000,424.11 1.38% 1,872,597,524.82 1.72% 31.21% 分部間抵銷 -135,608,718.66 -0.08% -140,827,439.16 -0.13% 不適用 分產品 黑色供應鏈 139,538,063,011.82 78.27% 84,104,692,107.67 77.18% 65.91% 有色供應鏈 4,331,641,964.71 2.43% 4,077,843,379.26 3.74% 6.22% 再生資源供應鏈 20,219,409,287.05 11.34%

49、13,581,718,918.55 12.46% 48.87% 能源化工供應鏈 5,841,651,897.77 3.28% 3,757,910,801.95 3.45% 55.45% 新能源供應鏈 5,155,479,603.95 2.89% 1,072,097,983.88 0.98% 380.88% 其他 3,319,521,736.00 1.86% 2,523,092,882.84 2.32% 31.57% 分部間抵銷 -135,608,718.66 -0.08% -140,827,439.16 -0.13% 不適用 分地區 境內 165,974,228,989.56 93.10% 1

50、03,389,665,666.44 94.87% 60.53% 境外 24,076,551,974.94 13.51% 14,022,253,499.24 12.87% 71.70% 分部間抵銷 -11,780,622,181.86 -6.61% -8,435,390,530.69 -7.74% 不適用 分銷售模式 內貿 152,243,163,041.76 85.40% 90,048,592,498.32 82.63% 69.07% 進口 13,731,065,947.80 7.70% 13,271,224,262.54 12.18% 3.46% 出口 3,545,527,147.94 1.