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1、目錄 contents123智能化時代短距通信新趨勢智能化時代無線短距市場空間新短距發展正當時，星閃 攜手產業共同連接智能世界1.1 融合化趨勢1.2 無線化趨勢1.3 AI 確定性高質量連接趨勢245171488910112.1 中國無線短距連接數2.2 無線短距在個人設備的產業空間2.3 無線短距在智能汽車的產業空間2.4 無線短距在智慧家庭的產業空間2.5 無線短距在智能制造、智慧能源、智慧物流、智慧城市的產業空間1星閃無線新短距趨勢與市場空間白皮書智能化時代短距通信新趨勢12020 年，全球工業化進程邁向智能化時代。海量的終端設備、汽車、工業品，全球的家庭、行業正在經歷智能化升級，智能

2、設備將大量涌現。連接是驅動智能化的核心技術之一。在各類連接技術中，短距連接是數字社會的微循環管道，將承載 73%以上的數據管道來源，成為智能化世界數據獲取的基礎設施。在智能化時代，短距連接呈現出三大重要趨勢。2星閃無線新短距趨勢與市場空間白皮書1.1 融合化趨勢當前的短距連接技術面向不同業務、功能、場景進行設計，技術種類繁雜。不同連接技術的設備進行互聯時，需經過接口互轉，設備體積大、時延高、可靠性差。智能化時代，單一業務、功能、場景的界限將被打破。在本地的各類設備將有大量的數據交互需求，不再局限于單個業務功能或場景。融合化的短距技術成為智能設備的剛性需求，以確保多設備的低時延、高可靠、高并發的

3、高效交互。業務融合短距連接覆蓋了音頻、視頻、數據采集、控制等多種功能。當前，各類業務均有多種短距連接技術。音頻包括藍牙、A2B、RCA、TRS、SPDIF 等；視頻包括 HDMI、GMSL、TI LVDS、MOST 等；數據采集類包括藍牙、WiFi、Zigbee、LoRA、NFC、RFID 等；控制類包括 CAN、LIN、FlexRay、以太、PROFINET 等。同一類設備的連接技術生態不同，如：車載攝像頭以 GMSL 為主；車載屏幕以 TI LVDS 為主。甚至同一類業務的不同速率等級還需選取特定的連接技術。比如，車載控制類業務低速傳輸（10k-125kbps）使用CAN，中速傳輸（125

4、k-1Mbps）使用 LIN，高速傳輸（1M-10Mbps）使用 FlexRay 等。智能化時代，不同設備的互聯成為常態。連接將打破接口技術、速率帶寬等各種限制。當前，不同類設備的互聯、同類設備不同速率等級互聯，均需通過轉換接口、擴展塢等，設備體積大、中轉時延高、丟包率大。技術生態的碎片化不僅大大降低了設備互聯體驗，難以滿足智能設備數據交互的實時性、穩定性、安全性要求，同時也增加了設備互聯成本。因此，短距技術需支持不同業務類型、不同速率帶寬業務連接的融合。功能融合隨著智能設備的涌現，AI 處理將成為智能設備的標配。AI 處理不僅對數據傳輸、交互提出了高要求，同時對設備間同步、設備對環境的定位、

5、感知提出了需求。授時同步是很多智能設備體驗的基礎性要求。比如，AR/VR 對動作和視覺反饋的精準同步有嚴格要求。這就需3星閃無線新短距趨勢與市場空間白皮書場景融合短距連接覆蓋了多樣化的場景，如控制類業務通?；谛切突驑湫瓦B接，需保障低時延和高可靠傳輸。語音通話、視頻通話類業務包括點對點連接和點對多點連接，以支持個人或群組通話。行業類應用、智能家居、安全應急類應用需支持 Mesh 組網，以確保連接的魯棒性、覆蓋和可靠性?，F有短距技術通常僅支持一類或有限類場景拓撲連接。如：藍牙支持點對點、有限規模 Mesh 連接。WiFi 支持點對點、點對多點連接，高速 Mesh 支持受限。Zigbee 主要支持

6、大規模 Mesh 連接，傳輸速率低。為了適應不同場景拓撲，設備需集成多種技術模塊。在智能化時代，智能設備將工作在多個場景與多類本地設備互聯，需支持多場景多拓撲連接。行業融合智能設備將覆蓋個人設備、汽車設備、家居設備和各種行業設備。為完成 AI 等各種智能化處理，智能設備的本地互聯將顯著增長，無論是南北向還是東西向。連接需求將打破場景、行業的限制。比如，智能無人機可能連接智慧城市設備，也可能連接智慧能源設備，還可能連接智慧物流設備；個人智能設備（包含穿戴類設備）可能穿梭于與其它個人設備連接、車載設備連接、家庭設備連接、行業設備連接的多個場景、多類應用之間。這要求短距連接產業生態實現多行業融合，建

7、立統一生態的技術體制。要數據傳輸的兩端有嚴格的授時同步機制。又如，家庭環繞聲的多個音箱為了實現實時相干處理，對音頻信號的同步接收有嚴格要求。另一方面，越來越多的智能設備將集成定位、感知能力，實現基于查找、定位、感知的智能處理功能。比如個人設備查找、家用電器的感應開啟、智能座艙的遺留物檢測等。同時，智能設備的形態正在從單純的大模型嵌入、走向智能體（AI Agent）和具身智能（如各類機器人）。智能體和具身智能設備需要感知環境、定位在環境中的位置，與環境互動?，F有設備為了支持上述功能，通常需要拼接多種技術。如授時采用 IEEE1588，GNSS 授時機制；定位采用藍牙（精度不足）或UWB；感知使用

8、毫米波雷達或WiFi（商用尚不成熟）。多種技術的拼接導致設備小型化困難、功耗大、成本高。在智能化時代，短距連接需要對通信、同步授時、定位、感知能力進行功能融合，支持多功能智能設備的高度集成、低功耗、長續航，使智能設備輕松提供階躍式的智能化體驗。4星閃無線新短距趨勢與市場空間白皮書融合化趨勢融合無線短距技術 統一接口,統一生態,便捷互聯 多業務、多功能、多場景、多行業融合音頻通信視頻控制數采BLE,A2B,RCA,TRS,SPDIF定位UWB,BT感知RadarHDMI,GMSL,LVDS,MOSTCAN,LIN,FlexRay,EtherNet,PROFINETBT,WiFi,Zigbee,L

9、oRA,NFC,RFID1.2 無線化趨勢1990 年代開始，消費類電子在全球范圍經歷了設備無線化連接的巨大變革。人的連接設備首先進行無線化，這使得人與人交互的體驗獲得革命性躍升，打電話、辦公、娛樂等諸多應用皆可在移動過程中完成。進入智能化時代后，個人設備、汽車設備呈現出更強烈的無線化趨勢。VR 眼鏡、顯示器連接、車載屏幕連接等均需通過無線化帶來輕便、靈活的體驗。在行業應用中，尚有大量的行業設備依靠有線連接。隨著制造、能源、物流、城市治理等行業智能化加速推進，大量智能設備將進入行業應用。這些智能設備有大量的本地化數據交互需求，以滿足實時的智能處理。連接需求在南北向、東西向之間均存在，如果靠有線

10、連接，將帶來復雜的部署問題。另一方面，行業智能設備的小型化、輕便化、模塊化部署也要求無線連接，以解決有線損壞維護成本高、設備體積大、難以支持即插即用等問題。行業智能設備還將出現不同程度的移動連接需求，如攝像頭與無人機連接等，依靠有線連接沒有可行性。行業設備的無線化替代將打開比個人、家庭、汽車電子高 1-2 個數量級的短距連接需求空間。融合化是智能化新短距連接的顯著趨勢之一。不同業務、不同功能、不同場景、不同行業呼喚一個統一接口、統一技術標準、統一生態的短距互聯。5星閃無線新短距趨勢與市場空間白皮書1.3 AI 確定性高質量連接趨勢智能世界的基礎是 AI，AI 的基礎是數據。無線短距是智能世界數

11、據獲取的核心管道，其連接質量直接決定了AI 處理的質量。在智能時代，各類 AI 智能設備采集的海量數據需要實時交互、處理，以支持實時交互應用、實時音視頻和新媒體處理，以及多場景設備實時控制等。隨著 AI 智能體、具身智能的發展、AI 對算力要求越來越高，各級邊緣算力單元將部署在各場景中，與智能設備進行實時交互、實時互定位和互感知。另一方面，隨著 AI 智能設備的大量部署和長時在線，有限空間中的并發短距連接密度將大幅度提升。無線短距將面臨干擾復雜度呈指數上升的巨大挑戰，可能嚴重影響 AI 數據的穩定、持續、高質量獲取。在此情況下，確定性的時延、可靠性等質量保障成為 AI 對無線短距連接的本質需求

12、。因此，AI 對無線短距連接的質量提出嚴格要求，包括低時延、高可靠、精同步、低功耗、高并發、高安全的連接能力。簡單而言，低時延保證實時 AI 數據處理能力；高可靠保證 AI 連續穩定處理和體驗要求；精同步保證空間多傳感器數據協同處理質量；低功耗保證長續航；高并發保證多設備干擾下的穩定連接；高安全是數據隱私保護的本質要求?，F有無線短距技術采用的是盡力而為的質量保障機制。無線短距必須適應 AI 對連接的高質量要求，向確定性質量保障方向快速演進。有線 VR有線攝像頭有線屏幕有線傳感器有線設備有線環繞聲因此，無線化是智能設備對短距連接的核心需求。無線短距將成為智能世界數據采集、獲取、傳輸、更新的核心管

13、道，將在智能設備短距連接中占據顯著主導地位。有線 無線輕便,靈活連接,易維護無線化趨勢替代有線設備6星閃無線新短距趨勢與市場空間白皮書低時延高可靠低功耗高密集抗干擾高速率精同步實時處理連續穩定處理長續航易維護多通道的空間數據協同處理展望未來，智能時代的短距連接將走向融合化、無線化，滿足 AI 確定性高質量連接的趨勢。這一趨勢將催生出一個極為廣闊的無線短距產業空間，代表了智能時代對無線短距的新要求。一個統一接口、統一技術標準、統一生態的無線短距將成為通向智能世界的鑰匙。7星閃無線新短距趨勢與市場空間白皮書智能化時代無線短距市場空間2可以預期，在智能化的強力驅動下，無線短距連接設備的數量將顯著增加

14、。從全球看，短距通信芯片的出貨量已是手機芯片的 10 倍以上。隨著智能化的發展，無線短距產業將成為增長最快的產業之一。預計到2030 年，全球無線短距連接數將占全部連接的 73%，成為 Top 1 連接方式。未來幾年，智能化新短距連接場景將快速涌現，在短距連接中的需求占比將快速提升。例如，在 CES2025 上，有預計未來機器人的數量要超過全球人口數。這些新場景將開辟全新的無線短距連接需求，進一步推高無線短距連接的產業規模。8星閃無線新短距趨勢與市場空間白皮書2.1 無線短距連接數（中國）中國是最具活力的數字化、智能化經濟體。智能手機全球占有率、AI 設備增長率、具身智能設備新發率均居世界前列

15、，無線短距連接需求旺盛。預計到 2030 年，中國的無線短距連接數將超過 70 億，占全球無線短距連接的 25%35%以上，成為最重要的無線短距市場主體之一。無線短距連接將深度進入從消費電子設備、汽車電子設備、家居家電到行業智能化設備的全場景應用中，形成新的快速增長的無線短距連接產業集群，開辟智能化時代新短距連接的產業格局。2.2 無線短距在個人設備的產業空間個人智能化設備包括 AI PC、AI 手機、AI 平板、智能耳機、AR/VR 眼鏡、高速鼠標、手寫筆等。個人設備已成長為萬億級產業。2025 年，全球手機市場規模約 6000 億美元，PC 市場規模約 2000 億美元，其它可無線短距連接

16、數（億）中國無線短距連接數增長預測02023202420252026202720282029203010203040506070809星閃無線新短距趨勢與市場空間白皮書穿戴設備及游戲設備市場規模也在快速增長，AR 眼鏡、VR 頭顯等新產品將不斷為消費者帶來全新的體驗。隨著智能化時代的到來，這些智能設備將具有 AI 實時處理、多媒體實時交互、智能體實時互動、高清游戲實時控制、高質量音視頻實時播發等智慧體驗。這些體驗將需要無線短距連接技術的支持，并具備低時延、高可靠、高并發等能力。例如，AR/VR 眼鏡與數據源的實時渲染數據傳輸、多設備協作實時 AI 視覺處理、智能眼鏡與 AI 手機間實時語音流和

17、翻譯數據傳輸等。它們均要求低時延、高可靠能力。個人設備在家、辦公空間內的大量應用需要強大的抗干擾、高并發連接能力。預計到2030年，中國各類個人智能設備無線短距連接數將達到6億以上，包括AI PC、手機、平板、智能耳機、高速率鍵鼠等。這些設備中，對低時延、高可靠、高并發、抗干擾的新短距連接需求將快速增長。到 2030 年，中國各類個人智能設備無線短距連接數將達到6 億以上2.3 無線短距在智能汽車的產業空間2025 年，全球智能網聯汽車行業市場規模將達到 3500 億美元，2030 年預計達 4800 億美元。智能化已成為定義汽車產品競爭力的基本要素。10星閃無線新短距趨勢與市場空間白皮書到

18、2030 年，中國智能車載設備將產生2.4 億的無線短距連接2.4 無線短距在智慧家庭的產業空間智慧家庭領域，產品包括娛樂、安防等生活的方方面面，為人們帶來更加便捷、舒適、安全的居家體驗。2024年，智慧家庭全球市場規模超過 1215.9 億美元，2030 年將達 4200 億美元。智能家居設備以家庭場景為載體，通過物聯網+通定感+AI+邊緣計算，改變現代生活空間。智慧家庭設備包括：家庭算力主機、路由、智能電視、指向遙控器、環繞聲音箱、智慧門鎖、智能照明燈具、各類智能家電、掃地機器人等。未來，具身智能設備很可能在智慧家庭獲得大規模應用。智能汽車相關設備包括數字車鑰匙、車載娛樂屏、車載攝像頭、傳

19、感器、座艙感知識別器、座艙娛樂外設等。數字車鑰匙、智能感知座艙將具有基于精準定位和感知的座位級控制、識別、自動化操作能力。車載娛樂屏將具有多并發智慧投屏、指向遙控操作等能力。車載攝像頭、傳感器將具有支持實時視覺重建、感知數據收集等功能。這些體驗將要求新的智能短距連接技術，以滿足通定感一體化、精同步、高可靠、高并發的要求。到 2030 年，中國乘用車銷量預計將超過 3000 萬輛。數字車鑰匙、車載娛樂屏、智能座艙等應用將使每輛車部署至少 8 個連接設備，產生 2.4 億的無線短距連接。而高密度的智能設備部署需要設備具有強大的抗干擾能力和并發能力，實現高并發下的高可靠、低時延、精同步，這將對智能新

20、短距連接產生強烈需求。11星閃無線新短距趨勢與市場空間白皮書在這些設備中，智能電視、環繞音箱將帶來無線環繞聲體驗，這將要求智能設備具有高并發、精同步、高可靠的新短距連接能力。智能電視配套的指向遙控器將帶來便捷快速的指向性控制體驗，這要求智能設備具有通定一體、高可靠的新短距連接能力。智慧門鎖、照明燈具、家電控制等則要求高可靠、低功耗的新短距連接能力。到 2030 年，中國市場在智慧家庭領域的無線短距連接數將超過 22 億，覆蓋近 5 億家庭。隨著高質量家庭音視頻應用（如家庭環繞聲）、全屋智能檢測、指向遙控等新交互體驗應用的大量出現，越來越多的家庭設備將對智能新短距產生大量需求。預計到 2030

21、年，中國市場在智慧家庭領域的無線短距連接數將超過22 億2.5 無線短距在智能制造、智慧能源、智慧物流、智慧城市的產業空間在行業數字化領域，智能設備的連接將向無線化、智能化快速邁進。隨著無線替有線、智能化應用的普及，預計行業類無線短距連接設備的增長速度將遠高于消費者電子和汽車電子的增長速度，從而使行業應用領域的無線短距連接數超過個人設備、智能汽車、智慧家庭的總和。12星閃無線新短距趨勢與市場空間白皮書智能制造2025 年，全球智能制造行業市場規模將達到 3900 億美元，2030 年預計超過 7600 億美元，其中，亞太地區占據全球市場的主導地位。在智能制造領域，大量的智能設備將進入工廠車間。

22、如：工業用智能終端、工業機器人、無線數據采集器、AGV 車輛、VR/AR 設備、工業用平板等。這些新型智能裝備將提出嚴苛的時延和可靠性要求，以支持工業制造場景對精密控制下生產效率提升的極致要求。到 2030 年，預計中國智能制造領域的無線短距連接數將超 11.7 億，為超過 50 萬工業企業服務。智慧能源全球能源市場體量巨大，預計 2030 年將達 8 萬億美元。在智慧能源行業，隨著能源數字化轉型的深入，各類饋線終端、傳感器、攝像頭、電池儲能模塊等均將實現智能化和網聯化，以實現對能源的實時監測/優化/調度、能源網絡報警、維保等。上述設備和模塊對低時延、高可靠連接提出了明確要求。預計到 2030

23、 年，中國智能制造、智慧能源、智慧物流、智慧城市的無線短距連接數將超過39.6 億11.7 億連接智能制造12 億連接智慧能源10 億連接智慧物流5.9 億智慧城市13星閃無線新短距趨勢與市場空間白皮書智慧物流智慧物流是交通物流智能化升級后的新興產業，具有巨大的產業規模和體量。智慧物流將需要多類智能設備終端，包括 PDA 手持終端、電子信息卡、攝像頭、檢測器、各類傳感器、無人機、AGV 等。它們在供應鏈監管、貨物定位、物流跟蹤、倉儲管理等場景將被廣泛使用。尤其是無人機帶來的新興應用場景，在智慧物流中將形成一個新的產業，成為低空經濟的重要組成部分。到 2030 年，我國智慧交通物流領域的無線短距

24、連接數將超 10 億。其中，對低功耗下的局域數據傳輸、感知、定位有較強的產業需求。智慧城市智慧城市將成為城市治理、城市服務和城市運營的中樞系統，同時需要利用智能終端將物理世界的各種信息匯聚到中樞控制系統。智慧城市將各類導航儀、傳感器、攝像頭、火災告警器、防災安全設備等進行互聯，用于公共交通信息查詢和管理、遠程醫療、防災搶險、智能城市管理等。預計到 2030 年，我國智慧城市相關的短距連接數將超 5.9 億。預計到2030年，中國智慧能源領域的無線短距連接數將超12億，并對低時延、高可靠、高安全傳輸提出嚴格要求。14星閃無線新短距趨勢與市場空間白皮書新短距發展正當時，星閃攜手產業共同連接智能世界

25、315星閃無線新短距趨勢與市場空間白皮書無線短距連接具有廣闊的產業前景，開辟了產業新機遇，但同時也對工業界、學術界提出新挑戰。無線短距將從傳統場景需求走向具備確定性高質量、通定感一體化的智能化新短距連接場景需求。新短距連接場景包括四大類：精同步低時延：面向低時延、精同步要求的智能化場景，如實時智能控制、空間數據處理等。高并發高魯棒：面向密集化部署、干擾環境復雜、且要求高可靠高速率連接的場景，如智能座艙、智能家居、智能制造場景中多設備并發連接的情況。高精度通定感：面向同時具有高精度定位、感知和高可靠通信的場景，如數字車鑰匙、智能座艙檢測、智慧家庭康養檢測、手機找物等。低功耗長續航：面向對長續航有

26、嚴格要求的傳輸、定位、感知等場景，如智慧物流標簽、智慧城市無源定位等應用。四類場景均不同程度的要求低時延、精同步、高并發、高可靠、高安全的確定性高質量無線短距連接能力，以及通定感一體化的智能短距連接能力。低時延：保證實時 AI 數據處理，滿足交互、控制、多媒體處理的毫秒級到百微秒級確定性時延要求。高可靠：保證連續穩定的 AI 數據處理，滿足智能控制類業務的連續無差錯處理要求、智能娛樂類業務的連續高質量體驗要求。新無線短距愿景：場景與關鍵指標iSLA低時延精同步高密度高可靠高安全Wireless Sensor&PositioningWSPLELow EnergyRDDRobust DenseDe

27、ploymentSLLSynchronousLow Latency無線替有線通定感一體Service Level AgreementIntelligent16星閃無線新短距趨勢與市場空間白皮書 精同步：保證多通道的空間數據協同處理質量，滿足多設備協同交互、多機位視覺三維重建、多聲道環繞聲等微秒級同步需求。高并發：保證智能設備在高密集部署、復雜干擾環境下的穩定傳輸，滿足智能設備長期在線進行 AI檢測、決策處理的穩定性、正確率要求 高安全：確保智能設備數據隱私保護的安全。傳統無線短距技術難以適應智能化對無線短距連接的新需求。例如：在密集設備高并發場景下，傳統短距技術受限于低下的干擾協同效率，隨著設

28、備密集程度升高，接入失敗率快速上升，可靠性無法滿足。傳統短距多采用競爭接入協同機制，多設備共存時沖突協同更為挑戰，時延保障難度大。為了獲得確定性低時延，需要消耗大量的頻譜帶寬，且 QoS 仍然得不到有效保證。傳統短距技術沒有進行系統級同步設計，同步精度難以滿足智能化新連接要求。最后，傳統短距技術存在通信、定位和感知功能分離的情況，需要多種技術的組合，或部署到不同頻段，對設備復雜度、體積都提出了較高要求，難以在小型設備上部署一體化的通信、定位、感知功能。面對新機遇和新挑戰，發展新短距技術正當時。星閃技術為連接智能世界提供了一條有效路徑。星閃的設計 DNA 從第一天起就直接面向智能新短距低時延、高

29、可靠、高并發、精同步、抗干擾、高安全的要求，面向智能化新連接的通、定、感一體化需求，已經形成了完整的新短距體系標準。星閃標準持續演進，從星閃1.0演進到星閃 2.0，實現了 3D 快速干擾偵聽與抗干擾、靈活帶寬、靈活拓撲、亞米級到厘米級定位、高靈敏感知等能力，展現了顯著的技術競爭力優勢。2024 年，星閃已有超過 50 個開發者伙伴，發布了超過 100款星閃產品，星閃聯盟成員數量超過 1100 家，產業生態呈快速成長之勢。預計到 2030 年，星閃在新無線短距連接產業中將占主要地位，推動短距產業持續高速增長，為連接智能世界提供強勁驅動力。版權聲明 本報告為共熵與星閃聯盟共同制作，報告中所有的文

30、字、圖片、表格均受有關商標和著作權的法律保護，部分文字和數據采集于公開信息，所有權為原著者所有。沒有經過本公司書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復制或傳遞。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反中華人民共和國著作權法和其他法律法規以及有關國際公約的規定。免責條款 本報告中行業數據及相關市場預測主要為研究員采用桌面研究、行業訪談、市場調查及其他研究方法，通過統計預測模型估算獲得。本報告中發布的調研數據采用樣本調研方法，其數據結果受到樣本的影響。由于調研方法及樣本的限制，調查資料收集范圍的限制，該數據僅代表調研時間和人群的基本狀況，僅服務于當前的調研目的，為市場和客戶提供基本參考。受研究方法和 數據獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，并不對該報告的數據和觀點承擔法律責任。聯系我們 contactcomentropy.org;網站 http:/entropy.org;http:/