廣聯達科技股份有限公司2013年年度報告（191頁）.pdf

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1、 2013 年度報告年度報告 股票簡稱：廣聯達股票簡稱：廣聯達 股票代碼：股票代碼：002410 二一四年三月二一四年三月 廣聯達軟件股份有限公司 2013 年度報告 1 第一節 重要提示、目錄和釋義 第一節 重要提示、目錄和釋義 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為： 以2013年12月31日的公司總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利4元（含稅），送紅股0股，以資本公積金向全體股東每10股

2、轉增4股。 公司負責人刁志中、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)何平聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 廣聯達軟件股份有限公司 2013 年度報告 2 目 錄 目 錄 第一節 重要提示、目錄和釋義 . 1 第二節 公司簡介 . 5 第三節 會計數據和財務指標摘要 . 7 第四節 董事會報告 . 9 第五節 重要事項 . 39 第六節 股份變動及股東情況 . 49 第七節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 . 54 第八節 公司治理 . 63 第九節 內部控制 . 70 第十節 財務報告 . 77 第十一節 備查文件目錄 . 190 廣聯達軟件股份有限公司 201

3、3 年度報告 3 釋 義 釋 義 釋義項 指 釋義內容 報告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 公司、本公司、廣聯達 指 廣聯達軟件股份有限公司 證監會、中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程 指 廣聯達軟件股份有限公司章程 “五三”戰略規劃 指 廣聯達軟件股份有限公司第五個三年戰略規劃，規劃期為 2011 年至2013 年 “六三”戰略規劃 指 廣聯達軟件股份有限公司第六個三年戰略規劃，規劃期為 2014 年至2016 年 元 指 人民幣元 廣聯達軟

4、件股份有限公司 2013 年度報告 4 重大風險提示 重大風險提示 本年度報告中涉及公司未來計劃等前瞻性陳述，該等陳述不構成本公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。 廣聯達軟件股份有限公司 2013 年度報告 5 第二節 公司簡介 第二節 公司簡介 一、公司信息一、公司信息 股票簡稱 廣聯達 股票代碼 002410 股票上市證券交易所 深圳證券交易所 公司的中文名稱 廣聯達軟件股份有限公司 公司的中文簡稱 廣聯達 公司的外文名稱（如有） GLODON SOFTWARE COMPANY LIMITED 公司的外文名稱縮寫（如有） GLODON 公司的法定代表人 刁志中 注冊地址 北京市

5、海淀區東北旺西路 8 號院中關村軟件園甲 18 號樓 注冊地址的郵政編碼 100193 辦公地址 北京市海淀區東北旺西路 8 號院中關村軟件園甲 18 號樓 辦公地址的郵政編碼 100193 公司網址 電子信箱 二、聯系人和聯系方式二、聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 張奎江 聯系地址 北京市海淀區東北旺西路 8 號院中關村軟件園甲 18 號樓 電話 010-82342000 傳真 電子信箱 三、信息披露及備置地點三、信息披露及備置地點 公司選定的信息披露報紙的名稱 中國證券報、證券時報、證券日報、上海證券報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 公司年度報告備置地點 公司證

6、券部 廣聯達軟件股份有限公司 2013 年度報告 6 四、注冊變更情況四、注冊變更情況 注冊登記日期 注冊登記地點 企業法人營業執照注冊號 稅務登記號碼 組織機構代碼 首次注冊 2007 年 12 月 28 日 北京市工商行政管理局 110108004559577 110108700049024 70004902-4 報告期末注冊 2013 年 06 月 20 日 北京市工商行政管理局 110108004559577 110108700049024 70004902-4 公司上市以來主營業務的變化情況（如有） 無變更 歷次控股股東的變更情況（如有） 無變更 五、其他有關資料五、其他有關資料 公

7、司聘請的會計師事務所 會計師事務所名稱 立信會計師事務所（特殊普通合伙） 會計師事務所辦公地址 上海市黃浦區南京東路 61 號四樓 簽字會計師姓名 王云成、甄志杰 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構 適用 不適用 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問 適用 不適用 廣聯達軟件股份有限公司 2013 年度報告 7 第三節 會計數據和財務指標摘要 第三節 會計數據和財務指標摘要 一、主要會計數據和財務指標一、主要會計數據和財務指標 公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增減(%) 2011 年 營業收入

8、（元） 1,393,095,616.51 1,013,655,522.37 37.43% 743,639,520.01 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 488,354,757.65 308,754,551.57 58.17% 278,733,813.35 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元） 480,778,937.45 302,111,205.40 59.14% 277,266,456.18 經營活動產生的現金流量凈額（元） 668,674,954.70 370,200,036.31 80.63% 318,812,935.47 基本每股收益（元/股） 0.91 0.59 54

9、.24% 0.53 稀釋每股收益（元/股） 0.91 0.59 54.24% 0.53 加權平均凈資產收益率（%） 21.31% 15.74% 5.57% 15.62% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增減(%) 2011 年末 總資產（元） 2,804,592,177.05 2,274,157,634.31 23.32% 2,101,613,934.96 歸屬于上市公司股東的凈資產（元） 2,465,843,556.86 2,071,141,592.10 19.06% 1,896,952,803.02 注：報告期內，因實施廣聯達軟件股份有限公司限制性股票激勵計劃及 2012 年

10、度權益分配方案，公司總股本由 405,000,000 股增至 537,550,000 股?？鄢拗菩怨善笔谟鑾淼墓杀咀儎?，公司總股本為 526,500,000 股，2012 年度及 2011 年度基本每股收益和稀釋每股收益按此股本計算填列。 二、境內外會計準則下會計數據差異二、境內外會計準則下會計數據差異 1、同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 單位：元 歸屬于上市公司股東的凈利潤 歸屬于上市公司股東的凈資產 本期數 上期數 期末數 期初數 按中國會計準則 488,354,75

11、7.65 308,754,551.57 2,465,843,556.86 2,071,141,592.10 2、同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 單位：元 廣聯達軟件股份有限公司 2013 年度報告 8 歸屬于上市公司股東的凈利潤 歸屬于上市公司股東的凈資產 本期數 上期數 期末數 期初數 按中國會計準則 488,354,757.65 308,754,551.57 2,465,843,556.86 2,071,141,592.10 按境外會計準則調整的項目及金額 3、境內外會計

12、準則下會計數據差異原因說明、境內外會計準則下會計數據差異原因說明 不適用 三、非經常性損益項目及金額三、非經常性損益項目及金額 單位：元 項目 2013 年金額 2012 年金額 2011 年金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） -501,619.98 1,574,454.30 295,030.52 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 9,359,621.43 6,839,012.37 1,643,500.00 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -369,513.60 -1,595,574.88 -323

13、,181.49 其他符合非經常性損益定義的損益項目 133,639.76 560,644.34 減：所得稅影響額 1,031,449.12 725,400.82 144,801.95 少數股東權益影響額（稅后） 14,858.29 9,789.14 3,189.91 合計 7,575,820.20 6,643,346.17 1,467,357.17 - 對公司根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義界定的非經常性損益項目，以及把公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因 適用 不適用 項目 涉及

14、金額（元） 原因 退回以前年度所得稅金對本 期損益的影響額 133,639.76 根據一貫性原則，公司將本期退回以前年度所得稅對本期損益的影響額計入非經常性損益 廣聯達軟件股份有限公司 2013 年度報告 9 第四節 董事會報告 第四節 董事會報告 一、概述一、概述 2013 年是公司“五三”戰略規劃的收官之年。全體廣聯達人團結一心，以公司戰略目標為導向，身體力行的踐行廣聯達經營哲學，砥礪奮進，勇攀高峰，共同推動廣聯達大事業不斷向前邁進。2013 年公司圓滿完成年度經營目標， 實現銷售收入總額 139,309.56 萬元， 較上年增長 37.43%； 實現利潤總額 53,480.87萬元，較上

15、年增長 59.53%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 48,835.48 萬元，較上年增長 58.17%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 48,077.89 萬元，較上年增長 59.14%。 公司 2013 年業績增長較快的主要原因為：公司集中精力推廣新業務新產品，實現收入結構調整；不斷加強銷售與服務，促進工具類軟件收入持續增長；加大投入力度，持續提升市場管理、服務管理、運營管理等能力；持續強化預算管理，成本費用管控效果明顯；收到增值稅退稅款，對業績產生積極影響。 報告期內，公司取得廣聯達基于 BIM 的結構施工圖智能設計軟件（V1.0）、廣聯達協同計價平臺（V2013）、廣聯達土

16、建變更算量軟件（V2013）、廣聯達鋼筋變更算量軟件（V2013）、廣聯達鋼筋精細管理軟件（V2012）、廣聯達民用機場工程計價軟件（V2013）等 14 個軟件著作權，以及建設工程業務信息化綜合實訓平臺等 5 個專利。公司目前已累計取得 110 個軟件著作權、8 個專利。 報告期內，公司獲得了多項榮譽和獎項，包括：“2013-2014 年度國家規劃布局內重點軟件企業”、“中國軟件創新力 20 強” 、 “2013 中國年度創新軟件企業” 、 “中國最具價值項目管理軟件公司” 、 “2013年北京市企業品牌 TOP50”、再度榮登“2012 中國中小板上市公司價值五十強”、公司董事會獲得“中國

17、上市企業最佳決策力董事會” 大獎、 公司管理團隊榮獲 “2012 中國中小板上市公司十佳管理團隊” 稱號等。同時，廣聯達鋼筋精細管理軟件 GGM2012 榮獲“2013 中國十大創新軟件”稱號，“廣聯達信息大廈工程BIM 技術應用”和“廣州東塔（周大福國際金融中心）項目 BIM 系統研發與應用”均獲得首屆“工程建設BIM 應用大賽”一等獎。 報告期內公司各項業務進展情況綜述如下： 1、工程計價業務發展情況：報告期內，工程計價業務繼續保持快速發展勢頭，同時抓住了新清單的機會， 進一步擴展了市場優勢， 特別是結算軟件作為產品線內的新產品在市場推廣方面取得了較好的成績，為 2014 年全面深入推廣奠

18、定了很好的基礎。同時，行業計價、協同計價等產品線內的新產品也在加快市場推進的進程，以便更好的發揮出計價系列軟件的協同效應，有效滿足行業內從業人員的需求。另據公司獨立于銷售部門以外的第三方年度調查數據顯示，計價產品客戶滿意度達到 86.27%，保持在一個較高水平廣聯達軟件股份有限公司 2013 年度報告 10 上。 2、工程計量業務發展情況：報告期內，除土建算量、鋼筋算量、安裝算量作為產品線內的主導產品外，工程計量業務全面加強了精裝算量、對量、變更算量產品的市場推廣，并取得較好成績，成為工程計量業務線的新生力量，為不同類型、不同專業的客戶在建設工程的不同階段提供了越來越豐富的產品和服務，更好地滿

19、足了行業內從業人員的需求，有效提升客戶工作效率和質量。另據公司獨立于銷售部門以外的第三方年度調查數據顯示，計價產品客戶滿意度達到 85%，保持在一個較高水平上。 3、工程造價信息業務發展情況：工程造價信息業務是公司新業務，其中材價信息產品在上海、北京成功推廣后，報告期內進一步擴大了推廣和應用范圍，并取得較好成績，年收入超過 5,000 萬元，為 2014年在全國市場的全面推廣奠定了很好基礎。同時，指標信息產品也在積極試點和布局，報告期內完成了初步驗證，為 2014 年的局部試點推廣做好了準備。 4、工程施工業務發展情況：工程施工業務旨在滿足建設項目施工階段的客戶需求。報告期內，產品線內的鋼筋翻

20、樣、材料管理、鋼筋精細管理等產品在市場上持續驗證和完善，目前初步得到了客戶的認可和肯定，年收入近 2,000 萬元，為 2014 年更加深入和全面的推廣及應用奠定了堅實基礎。同時，工程施工業務產品線還在積極孵化新產品，以便更好地滿足客戶在施工階段的業務需求。 5、 企業管理業務發展情況： 企業管理業務是公司解決方案類業務之一， 其核心業務是項目管理業務，報告期內圓滿完成公司所下達的任務目標。 同時， 產品線內也在積極孵化和推廣新的產品， 立足建設領域，為建設工程項目相關的企業提供整體解決方案。 6、電子政務業務發展情況：電子政務業務秉承積極開創行業公開、公正的業務環境的宗旨，繼續推動標準接口的

21、公開化，報告期內在 2012 年的基礎之上，又新增了 4 個省級標準接口的公開，為行業有序發展做出積極貢獻。 同時， 產品線積極為建筑行業主管部門提供業務管理相關的解決方案、 系統以及服務，包括工程交易系列業務、財審系列業務、造價站系列業務等。 7、工程教育業務發展情況：報告期內，工程教育業務在全國各高校完成學生認證人數達到 4000 余人，組織師資培訓 10 余場，共有 570 多位老師參加培訓。同時不斷豐富教育教學產品和服務，包括項目管理沙盤課程、 工程造價實訓課程、 招投標實訓課程等， 為建筑行業內專業院校提供全方位的產品和服務，有效提高教育教學實踐水平，為建筑行業輸送具有相關實踐業務能

22、力的人才做出積極貢獻。 8、國際化業務發展情況：報告期內，國際化業務在 2012 年的基礎之上，又成功開拓了香港、臺灣、印度尼西亞和泰國四個國家和地區，年收入超過 1,000 萬元。同時公司積極加強國際市場的產品孵化和產品準備，不斷總結和完善國際渠道拓展的方法和模式，促進國際化業務快速發展。 廣聯達軟件股份有限公司 2013 年度報告 11 二、主營業務分析二、主營業務分析 1、概述、概述 本期較上年同期相比，主要利潤表及現金流量表項目變動情況如下： 單位：元 項目 2013 年度 2012 年度 同比增減 （%） 變動原因 營業收入 1,393,095,616.51 1,013,655,52

23、2.37 37.43% 主要由于：（1）集中精力推廣新業務新產品，實現收入結構調整；（2）加強銷售與服務，促進工具類軟件收入持續增長 營業成本 42,369,840.05 37,693,789.59 12.41% 主要由于銷售額增長帶來成本增加所致 營業稅金及附加 26,412,267.06 20,172,064.91 30.93% 主要由于隨著收入增長，應交增值稅同比增長所致 銷售費用 469,945,639.67 373,232,456.93 25.91% 主要由于隨著業績增長，職工薪酬及各類銷售相關費用增加所致 管理費用 532,965,778.81 346,304,129.41 53.

24、90% 主要由于加大研發投入，實施股權激勵計劃，借助外力提升管理能力，導致職工薪酬、股權激勵成本及服務費增長所致 其中：研發支出 280,702,101.18 215,859,376.75 30.04% 主要由于公司加大研發投入、借助外力提升研發能力，導致職工薪酬、各類服務費用、技術開發費等增長所致 財務費用 -32,390,138.99 -32,097,649.76 -0.91% 投資收益 10,850,178.18 - 100.00% 主要由于本期購買的大部分理財產品收到資金收益所致 營業外收入 172,459,291.58 70,304,866.74 145.30% 主要由于隨著收入增長

25、退稅基數相應增長，以及與上年同期相比母公司多收到增值稅退稅款所致 經營活動產生的現金流量凈額 668,674,954.70 370,200,036.31 80.63% 主要由于銷售大幅增長及增值稅即征即退收入大幅增加所致 投資活動產生的現金流量凈額 -409,705,825.70 -184,703,792.49 -121.82% 主要由于本期購買保本理財產品及建設廣聯達信息大廈所致 籌資活動產生的現金流量凈額 -132,970,600.00 -137,877,573.73 3.56% 2013年度， 公司90%以上的利潤來源于工具類軟件產品的貢獻， 利潤構成和利潤來源未發生重大變動。 公司回顧

26、總結前期披露的發展戰略和經營計劃在報告期內的進展情況 報告期內，公司堅定不移地執行了五三戰略規劃和年度經營計劃，全年經營業績與第三季度報告中預告的業績不存在差異。 廣聯達軟件股份有限公司 2013 年度報告 12 公司實際經營業績較曾公開披露過的本年度盈利預測低于或高于 20%以上的差異原因 適用 不適用 2、收入、收入 2013年度，在提升銷售及管理能力的同時，公司集中精力推廣新業務及新產品，實現收入結構調整，促進了公司營業收入的持續增長。 單位：元 產品名稱 2013 年 2012 年 同比增減（%） 工具類軟件產品 1,271,692,274.73 924,903,273.14 37.4

27、9% 管理類軟件產品 53,894,861.01 47,009,030.69 14.65% 提供服務 67,508,480.77 41,743,218.54 61.72% 合計 1,393,095,616.51 1,013,655,522.37 37.43% 提供服務總收入67,508,480.77元中包含管理類業務的服務收入58,770,571.22元(上年同期同口徑為21,790,228.51元)。 管理類業務總收入計算方法為：管理類軟件產品收入53,894,861.01元+管理類業務的服務收入58,770,571.22元=112,665,432.23元(上年同期同口徑為68,799,25

28、9.20元)， 同比增長63.76%。 公司實物銷售收入是否大于勞務收入 是 否 行業分類 項目 2013 年 2012 年 同比增減（%） 軟件與信息技術服務業 銷售額 1,325,587,135.74 971,912,303.83 36.39% 生產額 1,325,587,135.74 971,912,303.83 36.39% 庫存額 0.00 0.00 0.00% 說明： 1、按照銷售金額而不是銷售數量進行對比，主要原因為：公司產品類型既有單機版產品又有網絡版產品，兩類產品價格差異很大；公司銷售方式既有單產品銷售又有多產品之間的任意組合銷售，兩種銷售方式金額差異很大；公司軟件類型既有管

29、理類軟件又有工具類軟件，兩類軟件價格差異巨大。 2、由于公司銷售模式是以銷定產，所以無庫存金額。 相關數據同比發生變動 30%以上的原因說明 適用 不適用 銷售收入本年金額1,325,587,135.74元，同比增長36.39%，主要由于：（1）集中精力推廣新業務新廣聯達軟件股份有限公司 2013 年度報告 13 產品，實現收入結構調整；（2）加強銷售與服務，促進工具類軟件收入持續增長。 公司重大的在手訂單情況 適用 不適用 公司報告期內產品或服務發生重大變化或調整有關情況 適用 不適用 公司主要銷售客戶情況 前五名客戶合計銷售金額（元） 33,460,491.20 前五名客戶合計銷售金額占年

30、度銷售總額比例（%） 2.40% 公司前 5 大客戶資料 適用 不適用 序號 客戶名稱 銷售額（元） 占年度銷售總額比例（%） 1 客戶 1 12,798,214.53 0.92% 2 客戶 2 9,574,971.81 0.69% 3 客戶 3 3,925,870.93 0.28% 4 客戶 4 3,909,433.97 0.28% 5 客戶 5 3,251,999.96 0.23% 合計 合 計 33,460,491.20 2.40% 3、成本、成本 行業分類 單位：元 行業分類 項目 2013 年 2012 年 同比增減(%) 金額 占營業成本 比重（%） 金額 占營業成本 比重（%）

31、軟件與信息技術服務業 營業成本 42,369,840.05 100.00% 37,693,789.59 100.00% 12.41% 產品分類 單位：元 產品分類 項目 2013 年 2012 年 同比增減(%) 金額 占營業成本比重（%） 金額 占營業成本比重 （%） 工具類軟件產品 主營業務成本 23,472,339.10 55.40% 23,065,952.82 61.19% 1.76% 管理類軟件產品 主營業務成本 18,897,500.95 44.60% 14,627,836.77 38.81% 29.19% 合計 42,369,840.05 100.00% 37,693,789.5

32、9 100.00% 12.41% 廣聯達軟件股份有限公司 2013 年度報告 14 公司主要供應商情況 前五名供應商合計采購金額（元） 14,971,487.00 前五名供應商合計采購金額占年度采購總額比例（%） 51.95% 公司前 5 名供應商資料 適用 不適用 序號 供應商名稱 采購額（元） 占年度采購總額比例（%） 1 供應商 1 7,777,600.00 26.99% 2 供應商 2 4,028,000.00 13.98% 3 供應商 3 1,692,121.00 5.87% 4 供應商 4 838,433.00 2.91% 5 供應商 5 635,333.00 2.20% 合計 1

33、4,971,487.00 51.95% 4、費用、費用 單位：元 項目 2013 年 2012 年 同比增減（%） 變動原因 銷售費用 469,945,639.67 373,232,456.93 25.91% 主要由于隨著業績增長， 職工薪酬及各類銷售相關費用增加所致 管理費用 532,965,778.81 346,304,129.41 53.90% 主要由于加大研發投入， 實施股權激勵計劃，借助外力提升管理能力，導致職工薪酬、股權激勵成本及服務費增長所致 財務費用 -32,390,138.99 -32,097,649.76 -0.91% 所得稅費用 39,299,498.00 22,252,

34、140.49 76.61% 主要是由于經營利潤大幅增長所致 5、研發支出、研發支出 單位：元 項目 2013 年 2012 年 同比增減（%） 2011 年 研發支出總額 280,702,101.18 215,859,376.75 30.04% 115,187,167.97 占公司最近一期經審計營業收入的比例 20.15% 21.30% -1.15% 15.49% 占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的比例 11.38% 10.42% 0.96% 6.07% 變化原因說明： 主要由于公司加大研發投入、借助外力提升研發能力，導致職工薪酬、各類服務費用、技術開發費等增長所致。 廣聯達軟件

35、股份有限公司 2013 年度報告 15 6、現金流、現金流 單位：元 項目 2013 年 2012 年 同比增減（%） 經營活動現金流入小計 1,867,650,149.77 1,280,205,443.12 45.89% 經營活動現金流出小計 1,198,975,195.07 910,005,406.81 31.75% 經營活動產生的現金流量凈額 668,674,954.70 370,200,036.31 80.63% 投資活動現金流入小計 581,502,796.57 3,361,455.02 17199.14% 投資活動現金流出小計 991,208,622.27 188,065,247.

36、51 427.06% 投資活動產生的現金流量凈額 -409,705,825.70 -184,703,792.49 -121.82% 籌資活動現金流入小計 73,729,400.00 - 100.00% 籌資活動現金流出小計 206,700,000.00 137,877,573.73 49.92% 籌資活動產生的現金流量凈額 -132,970,600.00 -137,877,573.73 3.56% 現金及現金等價物凈增加額 125,095,157.86 48,052,907.60 160.33% 相關數據同比發生變動 30%以上的原因說明 適用 不適用 報告期內，公司資金狀況良好，各項活動所產

37、生的現金流量在合理范圍內。 在經營活動現金流量方面，公司在提升銷售及管理能力的同時，積極推廣新業務及新產品，實現收入結構調整，促進了工具類軟件產品收入的持續增長；同時，公司持續強化預算管理，成本費用管控效果明顯；此外，公司收到增值稅退稅款，對現金流產生積極影響。 （1）經營活動現金流入小計同比增長 45.89%，主要由于銷售大幅增長及增值稅即征即退收入大幅增加所致。 （2）經營活動現金流出小計同比增長 31.75%，主要由于：1) 公司經營業績增長，導致支付的相關稅費、與銷售相關的工資性費用及其他支出均有所增長；2）公司持續加大技術及研發投入，借助外力提升管理能力，增加市場活動，導致研發性工資

38、費用支出、各類服務費用及其他支出同比大幅增長。 綜上，經營活動產生的現金流量凈額同比增長 80.63%。 在投資活動現金流量方面，公司加強資金收益管理，購買理財產品，提高資金收益率；同時，廣聯達信息大廈按計劃進度推進。 （1） 投資活動現金流入小計同比增長 17199.14%， 主要是由于本期存在理財產品投資本金收回及獲得廣聯達軟件股份有限公司 2013 年度報告 16 理財收益事項。 （2） 投資活動現金流出小計同比增長 427.06%， 主要由于本期購買保本理財產品及建設廣聯達信息大廈所致。 綜上，投資活動產生的現金流量凈額同比減少 121.82%。 在籌資活動現金流量方面，公司完成限制性

39、股票的授予工作，獲得募集資金；同時，完成股利分配工作。 （1）籌資活動現金流入小計同比增長 100.00%，主要由于本期發行限制性股票籌集資金所致。 （2）籌資活動現金流出小計同比增長 49.92%，主要由于利潤分配金額同比大幅增長所致。 綜上，籌資活動產生的現金流量凈額同比增長 3.56%。 結合上述原因，現金及現金等價物凈增加額同比增加 160.33%，主要由于銷售大幅增長及增值稅即征即退收入大幅增加所致。 報告期內公司經營活動的現金流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明 適用 不適用 三、主營業務構成情況三、主營業務構成情況 單位：元 營業收入 營業成本 毛利率(%) 營業收入比上年同

40、期增減（%） 營業成本比上年同期增減（%） 毛利率比上年同期增減（%） 分行業 軟件行業 1,393,095,616.51 42,369,840.05 96.96% 37.43% 12.41% 0.68% 分產品 工具類軟件產品 1,271,692,274.73 23,472,339.10 98.15% 37.49% 1.76% 0.64% 管理類軟件產品 53,894,861.01 18,897,500.95 64.94% 14.65% 29.19% -3.94% 提供服務 67,508,480.77 100.00% 61.72% 0.00% 0.00% 分地區 北京 343,243,543

41、.90 20,560,405.30 94.01% 55.27% 19.44% 1.80% 華北 134,236,244.28 1,860,937.98 98.61% 21.58% -32.18% 1.10% 東北 124,005,428.45 1,803,917.01 98.55% 29.09% -25.25% 1.06% 西北 136,826,071.63 2,230,560.63 98.37% 41.23% -8.29% 0.88% 中南 149,539,680.04 2,620,027.72 98.25% 42.43% 0.03% 0.74% 華東 226,195,024.14 8,74

42、3,960.39 96.13% 37.13% 98.70% -1.20% 華南 109,680,051.47 1,673,925.12 98.47% 32.51% -20.56% 1.02% 西南 157,680,241.40 2,520,875.22 98.40% 23.10% -26.96% 1.09% 廣聯達軟件股份有限公司 2013 年度報告 17 海外 11,689,331.20 355,230.68 96.96% 38.41% 14.01% 0.65% 注 1：華北區域收入中不含北京區域，海外區域收入為新加坡子公司、香港子公司及海外代理公司收入，華東區域收入中包含上海興安得力收入。

43、 注 2：北京區域收入中包含項目管理軟件收入、服務收入。 注 3：華北、東北、西北、華南、西南等地區營業成本同比增長率為負數，主要是由于大客戶銷售、組合銷售、網絡版產品銷售等導致單鎖內軟件產品增加、加密鎖使用數量下降所致。華東地區營業成本同比增長 98.70%，主要是由于華東地區部分省份產品銷售結構調整所致。 公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近 1 年按報告期末口徑調整后的主營業務數據 適用 不適用 四、資產、負債狀況分析四、資產、負債狀況分析 1、資產項目重大變動情況、資產項目重大變動情況 單位：元 2013 年末 2012 年末 比重增減（%） 重大變動說明 金額

44、占總資產比例（%） 金額 占總資產比例（%） 貨幣資金 1,601,997,780.04 57.12% 1,476,902,622.18 64.94% -7.82% 主要是由于本期購買保本理財產品、分配股利及建設信息大廈支付的現金同比增加所致 應收賬款 19,330,415.59 0.69% 25,885,792.37 1.14% -0.45% 存貨 3,984,470.38 0.14% 2,386,093.71 0.10% 0.04% 投資性房地產 0.00% 長期股權投資 4,832,963.56 0.17% 50,000.00 0.00% 0.17% 原因為投資設立聯營公司所致 固定資產

45、 382,569,264.40 13.64% 99,278,788.20 4.37% 9.27% 主要是由于廣聯達信息大廈工程暫估轉固所致 在建工程 - 0.00% 151,393,501.23 6.66% -6.66% 由于廣聯達信息大廈工程達到預計可使用狀態，暫估轉入固定資產 預付款項 9,887,632.04 0.35% 5,923,165.54 0.26% 0.09% 主要由于公租房及辦公場所租金預付款增加所致 其他流動資產 265,000,000.00 9.45% - 0.00% 9.45% 由于購買保本理財產品所致 遞延所得稅資產 4,278,592.85 0.15% 265,85

46、9.58 0.01% 0.14% 主要是由于確認股權激勵成本的遞延所得稅所致 廣聯達軟件股份有限公司 2013 年度報告 18 2、負債項目重大變動情況、負債項目重大變動情況 單位：元 2013 年 2012 年 比重增減（%） 重大變動說明 金額 占總資產比例（%） 金額 占總資產比例（%） 應付賬款 42,802,086.63 1.53% 5,351,744.45 0.24% 1.29% 主要是由于暫估廣聯達信息大廈竣工結算款所致 預收款項 30,448,076.99 1.09% 11,058,149.06 0.49% 0.60% 主要是由于年末預收貨款增加所致 應付職工薪酬 184,10

47、6,674.96 6.56% 117,801,820.58 5.18% 1.38% 主要是由于隨著公司業績增長，年末計提的年度績效工資和年終各類獎金總額較上年增長所致 應交稅費 53,656,311.58 1.91% 44,192,930.23 1.94% -0.03% 按期支付稅費所致 應付股利 4,050,000.00 0.14% - 0.00% 0.14% 首期授予的限制性股票尚未解鎖所致 其他應付款 3,622,588.74 0.13% 18,087,949.14 0.80% -0.67% 主要是由于本期支付北京廣聯達夢龍軟件有限公司原股東股權收購尾款所致 其他非流動負債 9,300,

48、000.00 0.33% 1,524,000.00 0.07% 0.26% 收到研發項目支持資金所致 五、核心競爭力分析五、核心競爭力分析 公司持續專注于建設領域信息化服務產業，經過多年的發展與積累，建立起較強的專業優勢和技術研發優勢，并通過多年的管理實踐及市場開拓，在企業管理、客戶資源、渠道和人才等方面不斷強化獨有的優勢。 1、專業優勢 公司秉承“以客戶為中心”的經營理念，在企業內部倡導“專業生存”的文化，并通過各項機制及系統有效保證其落地及執行。經過多年來在行業內的深耕細作，使得公司對于行業本身及用戶需求有了較為深入的了解，并依此建立起較強的專業優勢。公司還與眾多國內外頂級院校、專業團體組

49、織持續保持合作關系，通過合作研發、專項研究等方式不斷提升自身的專業水平并順利的轉化到具體產品開發過程之中，形成了目前在持續開發新產品線的同時，原產品線內部還能夠不斷升級、開發新產品這種良性發展態勢。 公司認為，做行業信息化，專業性一定是成敗關鍵要素。未來，公司仍將不斷重視、加強自身專業水平的建設，持續關注行業發展，聚焦用戶需求，有效支撐公司戰略目標的實現。 2、產品優勢 公司原有老產品：工程計價軟件、土建算量軟件、鋼筋算量軟件、安裝算量軟件持續創新，不斷優化，廣聯達軟件股份有限公司 2013 年度報告 19 進一步增強了市場優勢。 與此同時，公司的新產品迅速發展，快速建立起市場優勢。報告期內，

50、新產品收入占比超過27%，新產品收入包括：材料價格信息業務、工程施工業務、項目管理業務、國際化業務以及其他工具類軟件中的新產品等。以下是部分工具類新產品介紹： （1）結算管理軟件 獨特性：國內首款軟硬結合的工具軟件，專為項目的實施階段和結算階段提供的造價崗位工作管理工具。 協同效應：與公司計價軟件、變更算量軟件形成對接，形成從招投標到結算的施工實施全過程造價整體解決方案。 功能優勢：流程清晰，適合各種項目實施階段和結算階段造價管理的業務模式；結算中最重要的結算依據實現隨時隨地電子化存檔，易查易核對，自動匯總整理，促進快速結算，保障項目收益；對過程造價實現快速方便的多維度統計，有圖表視圖更加形象