內蒙古伊利實業集團股份有限公司2017年年度報告（194頁）.PDF

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1、 公司代碼：600887 公司簡稱：伊利股份 內蒙古伊利實業集團股份有限公司內蒙古伊利實業集團股份有限公司 600887600887 2012017 7 年年度報告年年度報告 二二一八一八年年四四月月內蒙古伊利實業集團股份有限公司 2017 年年度報告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、二、公司公司全體董

2、事出席全體董事出席董事會會議。董事會會議。 三、三、大華會計師事務所（特殊普通合伙）大華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了為本公司出具了標準無保留意見標準無保留意見的審計報告。的審計報告。 四、四、公司負責人公司負責人潘剛潘剛、主管會計工作負責人、主管會計工作負責人趙成霞趙成霞及會計機構負責人（會計主管人員）及會計機構負責人（會計主管人員）張張占強占強聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、五、經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 根據大華會計師事務所（特殊

3、普通合伙）出具的“大華審字2018003301號”審計報告，公司（母公司）2017年度實現凈利潤5,367,521,449.37元，加年初未分配利潤5,572,368,892.02元，提取法定盈余公積536,752,144.94元，派發2016年度現金紅利3,647,400,064.80元。本年度，公司限制性股票激勵對象中1人因當選職工監事、8人因離職等原因，不再具備限制性股票激勵對象資格，回購注銷其持有的已獲授但未解鎖的限制性股票共計507,500股，按照企業會計準則及相關規定，將已分配的現金股利304,500.00元不再作為利潤分配處理。報告期末，可供股東分配的利潤為6,756,042,6

4、31.65元。 根據公司法公司章程的有關規定，公司以2017年12月31日總股本6,078,492,608股為基數， 擬向全體股東每10股派發現金紅利7.00元 （含稅） ， 派發現金紅利總額4,254,944,825.60元。本次派發現金紅利后，公司（母公司）未分配利潤為2,501,097,806.05元。 六、六、前瞻性陳述的風險聲明前瞻性陳述的風險聲明 適用 不適用 本年度報告涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者及相關人士對此保持足夠的風險認識，并理解計劃、預測與承諾之間的差異。 七、七、是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況是否存在被

5、控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況 否 八、八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況 否 九、九、重大風險提示重大風險提示 公司已在本報告中描述可能存在的相關風險，敬請查閱“經營情況討論與分析”中“可能面對的風險”部分的內容。 十、十、其他其他 適用 不適用 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 2017 年年度報告 目目 錄錄 第一節第一節 釋義釋義 . 1 1 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 . 2 2 第三節第三節 公司業務概要公司業務概要 . 6 6 第四節第四節 經營情況討論與分析經營情況討論與分析 . 9 9

6、 第五節第五節 重要事項重要事項 . 2424 第六節第六節 普通股股份變動及股東情況普通股股份變動及股東情況 . 3737 第七節第七節 優先股相關情況優先股相關情況 . 4444 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況董事、監事、高級管理人員和員工情況 . 4545 第九節第九節 公司治理公司治理 . 5151 第十節第十節 公司債券相關情況公司債券相關情況. 5555 第十一節第十一節 財務報告財務報告 . 5656 第十二節第十二節 備查文件目錄備查文件目錄 . 191191 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 2017 年年度報告 1 / 191 第一節第一節 釋義釋義 一、一

7、、釋義釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 常用詞語釋義 本公司、公司、伊利 指 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 股東大會 指 內蒙古伊利實業集團股份有限公司股東大會 董事會 指 內蒙古伊利實業集團股份有限公司董事會 監事會 指 內蒙古伊利實業集團股份有限公司監事會 公司章程 指 內蒙古伊利實業集團股份有限公司章程 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 2017 年年度報告 2 / 191 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名稱 內蒙古伊利實業集團

8、股份有限公司 公司的中文簡稱 伊利股份 公司的外文名稱 INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD. 公司的外文名稱縮寫 YILI 公司的法定代表人 潘剛 二、二、聯系人和聯系方式聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 胡利平 旭日 聯系地址 呼和浩特市金山開發區金山大街1號 呼和浩特市金山開發區金山大街1號 電話 0471-3350092 0471-3350092 傳真 0471-3601621 0471-3601621 電子信箱 三、三、基本情況基本情況簡介簡介 公司注冊地址 呼和浩特市金山開發區金山大街1號 公司注冊地址的郵政編碼

9、 010110 公司辦公地址 呼和浩特市金山開發區金山大街1號 公司辦公地址的郵政編碼 010110 公司網址 http:/ 電子信箱 四、四、信息披露及備置地點信息披露及備置地點 公司選定的信息披露媒體名稱 中國證券報上海證券報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 http:/ 公司年度報告備置地點 公司董事會辦公室 五、五、公司股票簡況公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 伊利股份 600887 / 六、六、其他其他相相關資料關資料 公司聘請的會計師事務所 （境內） 名稱 大華會計師事務所（特殊普通合伙） 辦公地

10、址 北京市海淀區西四環中路 16 號院 7 號樓 12 層 簽字會計師姓名 張文榮、劉廣 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 2017 年年度報告 3 / 191 七、七、近三年主要會計數據和財務指標近三年主要會計數據和財務指標 (一一)主要會計數據主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據 2017年 2016年 本期比上年同期增減（%） 2015年 營業收入 67,547,449,530.32 60,312,009,671.16 12.00 59,863,485,730.88 歸屬于上市公司股東的凈利潤 6,000,884,926.88 5,661,807,747.14 5.99 4,

11、631,791,823.05 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 5,328,249,297.18 4,526,898,436.24 17.70 4,018,368,911.66 經營活動產生的現金流量凈額 7,006,297,178.98 12,817,325,815.25 -45.34 9,536,498,591.50 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增減（%） 2015年末 歸屬于上市公司股東的凈資產 25,103,389,199.94 23,081,766,710.88 8.76 19,984,397,434.55 總資產 49,300,355,318.14 3

12、9,262,272,885.74 25.57 39,630,968,248.50 ( (二二) )主要財務指標主要財務指標 主要財務指標 2017年 2016年 本期比上年同期增減（%） 2015年 基本每股收益（元股） 0.99 0.93 6.45 0.76 稀釋每股收益（元股） 0.99 0.93 6.45 0.76 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股） 0.88 0.75 17.33 0.66 加權平均凈資產收益率（%） 25.22 26.58 減少1.36個百分點 23.87 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） 22.40 21.25 增加1.15個百分點 20.71

13、報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明 適用 不適用 八、八、境內外會計準則下會計數據差異境內外會計準則下會計數據差異 (一一)同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況股東的凈資產差異情況 適用 不適用 (二二)同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸歸屬于上市公司屬于上市公司股東的凈資產差異情況股東的凈資產差異情況 適用 不適用 (三三)境內外會計準則差異的說明：境內外會計準則

14、差異的說明： 適用 不適用 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 2017 年年度報告 4 / 191 九、九、2017 年分季度主要財務數據年分季度主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 營業收入 15,716,290,527.84 17,585,475,778.80 18,825,129,256.65 15,420,553,967.03 歸屬于上市公司股東的凈利潤 1,733,653,346.70 1,630,457,754.23 1,573,156,230.86 1,063,617

15、,595.09 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 1,655,772,676.22 1,462,740,484.84 1,444,114,851.01 765,621,285.11 經營活動產生的現金流量凈額 -529,628,983.67 3,358,705,507.55 3,886,642,421.53 290,578,233.57 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 十、十、非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 非經常性損益項目 2017 年金額 附注 （如適用） 2016 年金額 2015 年金額 非流動資產處

16、置損益 -9,052,222.31 51,869,775.41 -19,594,529.86 越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助， 但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 849,342,304.85 1,058,264,981.47 656,760,376.87 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 企業取得子公司、 聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 63,458,504.64 非貨幣性資產交換損益 委托他人投資或管理資產的損益 因不可

17、抗力因素， 如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 2017 年年度報告 5 / 191 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益， 以及處置交易性金融資產、 交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 194,293,802.29 117,030,426.08 單獨進行減值測試的應收款項減

18、值準備轉回 105,194.30 2,710,611.81 131,553.04 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -25,236,502.99 17,419,536.91 -7,954,352.12 其他符合非經常性損益定義的損益項目 少數股東權益影響額 -603,714.09 -2,789,501.49 -2,609,174.51 所得稅影響額 -141,919,430.06 -250,318,40

19、0.14 -130,341,388.11 合計 672,635,629.70 1,134,909,310.90 613,422,911.39 十一、十一、采用公允價值計量的項目采用公允價值計量的項目 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 期初余額 期末余額 當期變動 對當期利潤的影響金額 可供出售金融資產 35,200,857.86 44,178,352.50 8,977,494.64 合計 35,200,857.86 44,178,352.50 8,977,494.64 十二、十二、其他其他 適用 不適用 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 2017 年年度報告 6 / 191 第三節

20、第三節 公司業務概要公司業務概要 一、一、報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明 ( (一一) )報告期內公司所從事的主要業務、經營模式報告期內公司所從事的主要業務、經營模式 1、經營范圍 公司屬于乳制品制造行業 （簡稱 “乳業” ） ， 主要業務涉及乳及乳制品的加工、 制造與銷售，旗下擁有液體乳、乳飲料、奶粉、冷凍飲品、酸奶等幾大產品系列。 報告期內，公司的主營業務未發生重大變化。 2、經營模式 公司按照產品系列及服務劃分，以事業部的形式，構建了液態奶、奶粉、冷飲、酸奶四大產品業務群。 在公司的戰略統籌和專業管理下， 事業部于

21、各自業務領域內開展產、 供、 銷運營活動。 3、主要業績驅動因素 近年來，公司繼續秉承潘剛董事長提出的“伊利即品質”的信條，堅守“質量領先”戰略，堅持創新，以服務和滿足消費者需求為目標，積極推動整體業務持續健康增長。 報告期，公司依托全球資源體系和創新體系，通過產品創新升級和精準營銷，“金典”“安慕?！薄皶骋?100%”“暢輕”“Joy Day”“金領冠”“巧樂茲”“甄稀”等重點產品的銷售收入占比達到 45.7%；以“安慕希常溫酸奶新品”“金領冠睿護嬰幼兒配方奶粉”“伊利褐色炭燒酸奶”“Joy Day 風味發酵乳”“巧樂茲綺炫脆層冰淇淋”為代表的新產品，其銷售收入占比約9.2%。 報告期，公司

22、繼續夯實基礎管理，推進資源整合平臺建設進度，對供應鏈運營效率進行了持續優化，整體運營效率實現提升。 報告期，公司實現營業總收入 680.58 億元，較上年同期增長 12.29%，凈利潤 60.03 億元，較上年同期增長 5.89%，實現基本每股收益 0.99 元。 ( (二二) )公司所屬行業的發展階段、周期性特點以及公司所處的行業地位公司所屬行業的發展階段、周期性特點以及公司所處的行業地位 1、行業發展階段與周期性特點 報告期，國內經濟呈現穩中向好的發展態勢，全國居民人均可支配收入同比增速快于 GDP增速，城鄉居民間收入差距繼續縮小，消費支出對經濟增長的貢獻逐年提高。隨著居民生活水平提高，食

23、品消費升級加快，結合“健康中國”“鄉村振興”等國家戰略的實施，國內乳品消費規模繼續擴大，行業增速回升。 近年來，受消費升級驅動，中高端乳品、健康功能型乳品及其它新包裝、新口味乳品，倍受消費者青睞；同時，隨著便利店、電商平臺、母嬰店等渠道的快速發展，線上線下融合的新零售內蒙古伊利實業集團股份有限公司 2017 年年度報告 7 / 191 模式也在改變消費者的購物習慣。消費者對創新產品和服務的需求，促進了乳品市場的增長，市場由單純的規模增長轉變為品質和結構的升級，國內乳品行業進入發展新階段。 乳品屬于大眾日常消費品，行業周期性特征不明顯。 2、公司所處的行業地位 報告期， 公司以市場回暖為契機，

24、積極推進并落實各項經營計劃， 實現了業務持續健康增長。由荷蘭合作銀行發布的 2017 年度“全球乳業 20 強”榜單顯示， 公司穩居全球乳業 8 強， 繼續蟬聯亞洲乳業首位。 在 2017 年度 BrandZ最具價值中國品牌 100 強中，伊利蟬聯食品行業第一。 二、二、報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明 適用 不適用 三、三、報告期內核心競爭力分析報告期內核心競爭力分析 適用 不適用 報告期，公司核心競爭力未發生重大變化，并在以下方面進行了夯實： 1、全球化乳業資源保障能力 報告期，公司繼續深入整合戰略協同采購業務，在成本優化、全過程質量管控

25、、供應商合作以及采購訂單服務效率提升等方面，不斷進行優化，全球化乳業資源的保障優勢凸顯。 2、產能布局的戰略協同優勢 報告期，公司新一代嬰幼兒配方奶粉“金領冠睿護”在大洋洲生產基地生產下線?！敖痤I冠睿護嬰幼兒配方奶粉”融合了新西蘭的資源優勢，結合公司關于中國母乳數據庫十余年的研究成果，上市后市場表現良好。隨著公司“全球資源、全球創新、全球市場”三大體系的有序推進，全球產業鏈布局的戰略協同優勢愈加顯現。 3、卓越的品牌優勢 報告期，公司成為北京 2022 年冬奧會和冬殘奧會官方唯一乳制品合作伙伴，“伊利”品牌再次與奧運牽手，在成就服務億萬消費者健康事業的同時，也為“伊利”品牌增加了無限的生機和活

26、力。通過對“伊利即品質”信條的堅守，以及對“伊利”品牌的精準定位和傳播，公司的健康品牌形象贏得了更多消費者認同。 4、良好的渠道滲透能力 報告期， 公司持續貫徹渠道發展戰略， 在大力開拓新渠道的同時， 不斷強化渠道精細化管理，提高終端服務水平，有效帶動了業務發展。凱度調研數據顯示，截至 2017 年 12 月，公司常溫液態類乳品的市場滲透率為 80.1%，比上年提升了 3 個百分點，產品的市場滲透能力逐年增強。報告期， 尼爾森零研數據顯示， 公司常溫液態類乳品的零售額市占份額比上年同期提升 2.7 個百分內蒙古伊利實業集團股份有限公司 2017 年年度報告 8 / 191 點， 公司嬰幼兒配方

27、奶粉在母嬰渠道的鋪貨水平提升 4 個百分點， 該渠道下的業務零售額比上年同期增長 38.9%。 5、領先的產品創新能力 近年來，公司繼續堅持和推動創新戰略，通過洞察和研究消費者需求，在整合國內外研發資源，積極開展全產業鏈創新合作的同時，根據中國母乳數據庫的研究成果，專注中國寶寶營養研究，取得了顯著的成效，推出了源自中國寶寶營養研究創新成果的“金領冠睿護嬰幼兒配方奶粉”。報告期，公司對安慕希常溫酸奶進行了包裝和口味的創新升級，并推出了“Joy Day 風味發酵乳”“伊利褐色炭燒酸奶” “巧樂茲綺炫脆層冰淇淋”等多個新品，當前以上新品銷售走勢良好。 截至 2017 年 12 月，公司累計獲得專利授

28、權 2201 項，專利保護已覆蓋全部業務。其中，發明專利授權數量為 469 項，同時，公司現有三項專利獲得中國專利優秀獎。 6、追求卓越、具有國際化視野的管理團隊 報告期， 公司繼續進行組織架構完善和團隊能力補強， 通過夯實企業文化和與全球一流企業對標學習，持續拓展管理團隊的國際化視野，在追求卓越的目標驅動下，增強團隊管理能力。 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 2017 年年度報告 9 / 191 第四節第四節 經營情況討論與分析經營情況討論與分析 一、一、經營情況經營情況討論與分析討論與分析 當前， 隨著居民收入水平的持續提高， 消費升級已成為國內乳品市場實現穩步增長的核心驅動力。在 201

29、7 年中央一號文件中“全面振興奶業，引導擴大消費，培育國產優質品牌”的政策指引下，將進一步助推乳業持續健康發展。 1、近年來，乳品市場上，越來越多的創新品類滿足了消費者需求升級。尼爾森零研數據顯示， 報告期， 乳酸菌飲料和酸奶細分市場的零售額合計同比增速為 15.6%， 并繼續保持較快增速。隨著乳品市場的不斷細分以及細分市場消費規模的逐步擴大， 新增品類將帶動整體乳品市場持續健康發展，國內乳業已進入品質升級和創新發展新階段。 2、當前，便利店、電商平臺、母嬰店等渠道快速發展，推動了乳品市場線上線下同步增長。尼爾森零研數據顯示，報告期，便利店的液態類乳品零售額同比增速為 15.1%，增速明顯快于

30、線下其它零售門店。 同期， 艾瑞電商監測數據顯示， 整體乳品在電商渠道的零售額規模達 226 億元，比上年同期增長 34.6%，并繼續保持較快增長勢頭。 3、報告期，農村居民人均消費支出同比增速達 8.1%，高于城鎮居民 2.2 個百分點，有效帶動了三四線城市及農村市場的乳品消費增長。 尼爾森零研數據顯示， 三四線城市及農村市場液態類乳品零售額比上年同期增長 8.8%，明顯高于一二線城市同類產品零售額增速，成為拉動乳品消費規模增長的新引擎。 4、報告期，政府在不斷完善乳品質量與安全監管工作的同時，通過制定并落實全國奶業發展規劃 （2016-2020 年） ， 推進嬰幼兒配方奶粉產品配方注冊管理

31、體系等一系列政策和措施，構建嚴密的全產業鏈質量監管體系和高效安全的生產體系，有力地保障了乳品質量與安全。 2017 年 6 月 30 日，國務院辦公廳印發國民營養計劃（2017-2030 年），政府將從普及食品營養健康知識，大力發展食物營養健康產業等角度出發，進行系統規劃和推進實施。乳品作為營養健康食品的代表， 將為越來越多的人群提供營養改善和健康呵護。 精準識別并快速滿足消費者需求，成為企業健康發展的成功要素。 5、報告期，國內白糖、紙類包材市場價格居高不下，全脂奶粉貿易價格自下半年起呈現持續上漲態勢，受此影響，2017 年乳企的成本控制壓力大于上年。 6、報告期，國內原料乳收購價格基本穩定

32、。 二、二、報告期內主要經營情況報告期內主要經營情況 報告期內，公司實現營業總收入 680.58 億元，較上年同期增長 12.29%，實現凈利潤 60.03億元，較上年同期增長 5.89%。 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 2017 年年度報告 10 / 191 ( (一一) )主營業務分析主營業務分析 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表利潤表及現金流量表相關科目變動分析表 單位：元 幣種：人民幣 科目 本期數 上年同期數 變動比例（%） 營業收入 67,547,449,530.32 60,312,009,671.16 12.00 營業成本 42,362,402,660.65 37,427,

33、435,447.17 13.19 銷售費用 15,521,862,502.34 14,114,316,499.65 9.97 管理費用 3,317,048,744.48 3,456,666,028.41 -4.04 財務費用 113,485,343.63 23,879,679.28 375.24 經營活動產生的現金流量凈額 7,006,297,178.98 12,817,325,815.25 -45.34 投資活動產生的現金流量凈額 -3,116,811,368.88 -3,243,212,119.84 不適用 籌資活動產生的現金流量凈額 4,052,806,623.02 -8,814,533

34、,066.40 不適用 研發支出 209,165,263.62 171,962,177.71 21.63 1 1、收入和成本分析收入和成本分析 適用 不適用 （1）液體乳產品本期實現主營業務收入 557.66 億元，較上期增加 62.44 億元，同比增長12.61%，本期主營業務成本 361.56 億元，較上期增加 44.42 億元，同比增長 14.01%，其中因銷量上升增加收入 55.44 億元，增加成本 35.55 億元，因產品結構調整增加收入 10.61 億元，因銷售價格變動減少收入 3.61 億元，因材料價格變動以及產品結構調整增加成本 8.87 億元。 （2）奶粉及奶制品本期實現主營

35、業務收入 64.28 億元，較上期增加 9.73 億元，同比增長17.83%，本期主營業務成本 29.60 億元，較上期增加 5.69 億元，同比增長 23.80%，其中因銷量上升增加收入 6.26 億元、增加成本 2.74 億元，因銷售價格變動增加收入 0.32 億元，因產品結構調整增加收入 3.15 億元，因材料價格變動以及產品結構調整增加成本 2.95 億元。 （3） 冷飲產品本期實現主營業務收入 46.06 億元， 較上期增加 4.12 億元， 同比增長 9.82%，本期主營業務成本 26.22 億元，較上期增加 2.33 億元，同比增長 9.77%，其中因銷量下降減少收入 0.43

36、億元、減少成本 0.25 億元，因銷售價格變動增加收入 0.97 億元，因產品結構調整增加收入 3.58 億元，因材料價格變動以及產品結構調整增加成本 2.58 億元。 （4）本期利息收入 5.11 億元，較上期增加 2.14 億元，同比增長 71.84%，主要是子公司伊利財務有限公司本期存放同業及中央銀行款項增加， 同時本期利率上升， 綜合影響本期利息收入增加。 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 2017 年年度報告 11 / 191 （1 1）主營業務主營業務分分行業行業、分、分產品產品、分地區情況、分地區情況 單位：元 幣種：人民幣 主營業務分行業情況 分行業 營業收入 營業成本 毛利率（

37、%） 營業收入比上年增減 （%） 營業成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減（%） 液體乳及乳制品制造業 66,800,656,583.43 41,737,366,420.23 37.52 12.89 14.37 減少 0.81 個百分點 主營業務分產品情況 分產品 營業收入 營業成本 毛利率（%） 營業收入比上年增減 （%） 營業成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減（%） 液體乳 55,766,205,751.55 36,155,703,620.97 35.17 12.61 14.01 減少 0.79 個百分點 奶粉及奶制品 6,428,383,353.21 2,959,988,264.1

38、9 53.95 17.83 23.80 減少 2.22 個百分點 冷飲產品 4,606,067,478.67 2,621,674,535.07 43.08 9.82 9.77 增加 0.03 個百分點 主營業務分地區情況 分地區 營業收入 營業成本 毛利率（%） 營業收入比上年增減 （%） 營業成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減（%） 華北 20,113,348,303.27 12,427,615,039.82 38.21 7.64 8.82 減少 0.68 個百分點 華南 18,497,641,225.43 11,729,633,381.47 36.59 9.59 11.12 減少 0.

39、87 個百分點 其他 28,189,667,054.73 17,580,117,998.94 37.64 17.22 18.59 減少 0.71 個百分點 主營業務分行業、分產品、分地區情況的說明 適用 不適用 （2 2）產銷量情況產銷量情況分析表分析表 適用 不適用 主要產品 生產量 銷售量 庫存量 生產量比上年增減（%） 銷售量比上年增減（%） 庫存量比上年增減（%） 液體乳 724.60 萬噸 726.89 萬噸 19.24 萬噸 9.52 11.21 -10.66 奶粉及奶制品 9.42 萬噸 9.41 萬噸 1.04 萬噸 6.34 11.48 0.98 冷飲產品 38.14 萬噸

40、38.28 萬噸 0.61 萬噸 -1.97 -1.03 -18.41 產銷量情況說明 不適用。 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 2017 年年度報告 12 / 191 （3 3）成本分析表成本分析表 單位：元 分行業情況 分行業 成本構成項目 本期金額 本期占總成本比例(%) 上年同期金額 上年同期占總成本比例(%) 本期金額較上年同期變動比例(%) 情況 說明 液體乳及乳制品制造業 直接材料 36,564,934,463.46 87.61 31,916,251,084.66 87.46 14.57 直接人工 1,306,646,367.83 3.13 1,229,002,231.23 3.

41、37 6.32 制造費用 3,865,785,588.94 9.26 3,348,002,197.16 9.17 15.47 分產品情況 分產品 成本構成項目 本期金額 本期占總成本比例(%) 上年同期金額 上年同期占總成本比例(%) 本期金額較上年同期變動比例(%) 情況 說明 液體乳 直接材料 32,272,038,461.80 89.26 28,280,708,565.74 89.18 14.11 直接人工 922,569,092.17 2.55 875,765,505.67 2.76 5.34 制造費用 2,961,096,067.00 8.19 2,557,357,967.21 8.

42、06 15.79 奶粉及奶制品 直接材料 2,376,607,476.27 80.29 1,915,926,279.91 80.13 24.04 直接人工 129,534,545.07 4.38 95,738,812.19 4.00 35.30 制造費用 453,846,242.85 15.33 379,341,030.77 15.87 19.64 冷飲產品 直接材料 1,916,288,525.39 73.09 1,719,616,239.01 72.00 11.44 直接人工 254,542,730.59 9.71 257,497,913.37 10.78 -1.15 制造費用 450,8

43、43,279.09 17.20 411,303,199.18 17.22 9.61 成本分析其他情況說明 適用 不適用 （4 4）主要銷售客戶及主要供應商情況主要銷售客戶及主要供應商情況 適用 不適用 前五名客戶銷售額 199,704.88 萬元，占年度銷售總額 2.96%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額 0 萬元，占年度銷售總額 0%。 前五名供應商采購額 621,548.23 萬元，占年度采購總額 17.00%；其中前五名供應商采購額中關聯方采購額 96,632.65 萬元，占年度采購總額 2.64%。 其他說明 不適用。 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 2017 年年度報告 13 /

44、 191 2 2、費用費用 適用 不適用 單位：元 項目名稱 本期數 上年同期數 變動額 變動幅度 利息支出 141,666.67 141,666.67 不適用 財務費用 113,485,343.63 23,879,679.28 89,605,664.35 375.24% 投資收益 134,679,258.02 399,261,007.93 -264,581,749.91 -66.27% 資產處置收益 12,178,238.41 3,716,606.73 8,461,631.68 227.67% 其他收益 788,013,845.50 788,013,845.50 不適用 營業外收入 85,5

45、97,784.38 1,163,190,818.28 -1,077,593,033.90 -92.64% 營業外支出 127,535,613.09 55,247,632.94 72,287,980.15 130.84% 少數股東損益 1,930,048.23 7,227,489.73 -5,297,441.50 -73.30% （1）利息支出增加原因：子公司伊利財務有限公司本期拆入同業資金產生利息支出所致。 （2）財務費用增加主要原因：本期銀行借款增加導致相應的借款利息支出增加。 （3）投資收益減少主要原因：上期處置中國輝山乳業控股有限公司和內蒙古優然牧業有限責任公司的股權導致上期投資收益較大

46、。 （4）資產處置收益增加主要原因：本期機器設備的處置收益增加所致。 （5）其他收益增加原因以及營業外收入減少主要原因：本期公司因執行修訂后的企業會計準則第 16 號-政府補助（財會201715 號），將自 2017 年 1 月 1 日起與企業日?；顒佑嘘P的政府補助從“營業外收入”項目列報至“其他收益”項目所致。 （6）營業外支出增加原因：本期捐贈支出增加所致。 （7）少數股東損益減少原因：本期控股子公司實現的凈利潤減少所致。 3 3、研發投入研發投入 研發研發投入投入情況表情況表 適用 不適用 單位：元 本期費用化研發投入 209,165,263.62 本期資本化研發投入 研發投入合計 20

47、9,165,263.62 研發投入總額占營業收入比例（%） 0.31 公司研發人員的數量 341 研發人員數量占公司總人數的比例（%） 0.64 研發投入資本化的比重（%） 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 2017 年年度報告 14 / 191 情況說明情況說明 適用 不適用 公司一直堅持和推動創新戰略，進一步深化全球布局，整合全球智力資源，升級創新機制，不斷推動公司技術創新和產品開發能力； 公司建立了多個領先的技術研發和產學研合作平臺， 不斷增強國際合作，加強人才培養和引進，持續推進基礎研究工作，提升行業創新能力；同時堅持以消費者為核心，以市場需求為導向，利用大數據技術進行消費者潛在需求的洞

48、察和研究，將研究結果與研發創新、品質提升及生產制造實現聯動，推出滿足各類消費者需求的多元化產品，引領行業發展。 4 4、現金流現金流 適用 不適用 單位：元 項目名稱 本期數 上年同期數 變動額 變動幅度 存放中央銀行和同業款項凈增加額 578,481,739.38 -411,890,679.22 990,372,418.60 不適用 支付利息、手續費及傭金的現金 141,666.67 141,666.67 不適用 經營活動產生的現金流量凈額 7,006,297,178.98 12,817,325,815.25 -5,811,028,636.27 -45.34% 收回投資收到的現金 14,52

49、2,215.51 420,647,517.49 -406,125,301.98 -96.55% 取得投資收益收到的現金 53,138,113.89 133,210,695.75 -80,072,581.86 -60.11% 處置固定資產、 無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 72,802,045.59 22,875,847.30 49,926,198.29 218.25% 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 1,227,900,964.31 -1,227,900,964.31 -100.00% 收到其他與投資活動有關的現金 139,085,711.45 139,085,711.45 不適

50、用 投資支付的現金 45,000,000.00 1,489,238,057.00 -1,444,238,057.00 -96.98% 支付其他與投資活動有關的現金 139,601,930.34 -139,601,930.34 -100.00% 吸收投資收到的現金 217,686,000.00 217,686,000.00 不適用 取得借款收到的現金 8,460,000,000.00 550,000,000.00 7,910,000,000.00 1438.18% 償還債務支付的現金 750,000,000.00 6,588,000,000.00 -5,838,000,000.00 -88.62