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健帆生物-中國血液凈化龍頭集采悲觀預期亟待修正-220627（39頁）.pdf

上傳人： 刺猬 編號：80077 2022-06-28 39頁 2.22MB

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本文主要介紹了健帆生物（股票代碼：300529）的深度研究報告。健帆生物是中國血液凈化領域的龍頭企業，主要產品包括血液灌流器、血液透析粉液等。 1. 健帆生物業績持續高增長，2016-2021年收入復合增速高達38%，業績連年超額完成股權激勵計劃設定的考核目標。 2. 健帆生物集采預期過度悲觀，頻次提升推進市場擴容。市場對灌流器集采過度悲觀，灌流器當前不具備臨床用量較大、采購金額高、臨床使用成熟、市場競爭充分等集采品種共性特征。 3. 健帆生物肝病和重癥快速拓展，國際業務處于爆發期。公司非腎業務和國際業務高增長，收入占比持續提升。 4. 健帆生物首次覆蓋，給予“買入”評級。公司發展態勢良好，肝病、危重癥及海外業務的高增長一定程度上也降低了遠期尿毒癥集采風險。 5. 健帆生物2022-2024年營業收入分別為35.91億元、48.17億元和64.46億元，分別同比增長34.2%、34.1%和33.8%，歸母凈利潤分別為16.04億元、21.07億元和27.59億元，分別同比增長34.0%、31.4%和31.0%。 6. 健帆生物合理市值為548億元，相較6月24日收盤401億元市值有約37%的上漲空間。
血液凈化龍頭如何保持業績持續增長？ 集采預期過度悲觀，健帆生物股價將如何表現？ 尿毒癥患者基數龐大，健帆生物如何拓展市場空間？

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