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金融行業報告：海外財富管理業務的普適性規律總結-220804（31頁）.pdf

上傳人： 小** 編號：88965 2022-08-05 31頁 1.21MB

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本文主要從海外財富管理業務的發展規律、商業模式、盈利模式三個方面進行深入分析，旨在為國內財富管理業務轉型提供普適性經驗。 1. 海外財富管理業務發展規律：海外頭部金融機構的財富管理業務成功轉型主要原因在于順應宏觀發展趨勢，把握客戶需求變化，積極向買方投顧服務模式轉型；聚焦主業，通過收購短期內迅速擴大規模；借助金融科技力量積極賦能財富管理業務。 2. 商業模式：海外頭部金融機構的商業模式主要分為四類：投資銀行/全能銀行、資產管理公司、私人銀行、互聯網券商。不同類型的機構因地制宜，選擇不同的轉型路徑，商業模式與盈利模式開始出現分化。 3. 盈利模式：海外頭部金融機構的ROE提升主要來自盈利能力和杠桿率的提升。盈利能力提升路徑可總結為“量→價→率”，杠桿率是提升ROE的另一重要方向。 4. 風險提示：政策風險、海外經驗的適配性風險、市場波動風險。
海外財富管理業務成功轉型的規律是什么？ 海外頭部金融機構的商業模式有何不同？ 海外財富管理業務的盈利模式有哪些特點？

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