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永興材料-雙主業驅動發展云母提鋰龍頭大有可為-220810（32頁）.pdf

上傳人： 報*** 編號：92003 2022-08-16 32頁 2.53MB

該報告所屬合集： 2024年永興材料報告合集
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本文主要內容為永興材料（002756）的證券研究報告，包括公司概況、不銹鋼業務、鋰資源供需情況、盈利預測與估值等。 1. 永興材料是中國不銹鋼棒線材龍頭，市場占有率連續多年位居全國前三。公司積極布局新能源板塊業務，構建了從采礦、選礦到碳酸鋰深加工的鋰電材料全產業鏈。 2. 2022年上半年，公司營業收入為64.14億元，同比增長110.51%；歸母凈利潤為22.63億元，同比增長647.64%，主要受益于下游需求激增導致的碳酸鋰產品量價齊升。 3. 鋰資源供需緊張，預計2022-2023年會出現4.73、2.36萬噸LCE的供給缺口，鋰價有望維持高位。公司鋰電全產業鏈布局，產能集中放量，業績將迎來爆發期。 4. 預計公司2022-2024年EPS分別為13.61/15.84/16.28元，對應動態PE分別為11/10/10倍。首次覆蓋給予“買入”評級，目標價190.08元。
永興材料2022年業績增長原因是什么？ 永興材料在鋰電全產業鏈布局方面有哪些優勢？ 永興材料未來盈利增長潛力如何？

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