美新科技股份有限公司招股說明書（434頁）.pdf

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1、 聲明：本公司的發行申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相關程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。美新科技股份有限公司美新科技股份有限公司 NEWTECHWOOD CORPORATION（惠州市惠東縣大嶺鎮十二托烏塘地段惠州市惠東縣大嶺鎮十二托烏塘地段）首次公開發行股票并在創業板上市首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書招股說明書（申報稿）（申報稿）保薦人（主承銷商）（北京市朝陽區建國門外大街 1 號國貿大廈 2 座 27 層及 28 層）創業板投資風險提示：本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高

2、的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-1 聲 明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行

3、負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性

4、陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-2 本次發行概況 發行股票類型：人民幣普通股（A 股）發行股數：公司本次擬公開發行股票不超過 2,971.6939 萬股，占公司發行后總股本的比例不低于 25%，公司本次發行僅限公司公開發行新股，不包括公司股東轉讓股份 每股面值：人民幣 1.00 元 每股發行價格：人民幣【】元 預計發行日期：【】年【】月【】日 擬上市的證券交

5、易所和板塊：深圳證券交易所創業板 發行后總股本：不超過 11,886.7754 萬股 保薦人、主承銷商：中國國際金融股份有限公司 招股說明書簽署日期：【】年【】月【】日 美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-3 重大事項提示 本公司特別提請投資者注意本公司及本次發行的以下重大事項及風險，并認真閱本公司特別提請投資者注意本公司及本次發行的以下重大事項及風險，并認真閱讀本招股說明書正文內容。讀本招股說明書正文內容。一、重要承諾事項 本次發行相關責任方作出的重要承諾請詳見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“四、重要承諾”。二、本次發行前滾存利潤分配方案 根據公司于 2021 年 11

6、月 24 日召開的 2021 年第五次臨時股東大會審議通過的 關于公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票并上市前滾存利潤分配方案的議案，公司本次公開發行股票前滾存的未分配利潤在公司首次公開發行股票并在創業板上市后由本次公開發行股票后的新老股東按持股比例共同享有。三、本次發行完成后的股利分配政策 根據公司于 2021 年 11 月 24 日召開的 2021 年第五次臨時股東大會審議通過的 關于公司上市后三年股東分紅回報規劃的議案，公司綜合考慮公司實際情況、發展目標，建立對投資者持續、穩定、科學的回報規劃與機制，對利潤分配作出制度性安排，以保證利潤分配政策的連續性和穩定性。本次發行后，公司的利

7、潤分配政策具體如下：（一）如無重大投資計劃或重大資金支出發生，公司應當采取現金方式分配股利，以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的 10%。公司在實施上述現金分配股利的同時，可以派發紅股。（二）董事會制定利潤分配方案時，綜合考慮公司所處的行業特點、同行業的排名、競爭力、利潤率等因素論證公司所處的發展階段，以及是否有重大資金支出安排等因素制定公司的利潤分配政策。美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-4（三）每個會計年度結束后，公司董事會提出分紅議案，并提交股東大會通過網絡投票方式審議表決，公司應接受所有股東尤其是公眾投資者以及獨立董事、監事對利潤分配的建議和監督。關于公司股

8、利分配政策的具體內容，請參見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“二、股利分配政策”。四、特別風險因素（一）出口貿易政策發生不利變化的風險 報告期內，公司主營業務收入以外銷為主，境外銷售收入占主營業務收入的比例分別為 94.20%、96.72%、96.17%和 96.82%，境外銷售區域主要包括歐洲、北美洲、大洋洲和亞洲等，遍布美國、法國、荷蘭、澳大利亞、墨西哥、英國、西班牙、意大利、韓國、愛爾蘭、日本、韓國、泰國、印度等全球眾多國家或地區。報告期內，公司境外銷售地區中以歐美市場為主，其中美國市場銷售收入占主營業務收入的比例分別為28.31%、28.86%、32.98%和 32.37%。201

9、8 年 9 月 17 日，美國頒布的第二批 2,000 億美元加征關稅清單中，發行人出口的塑木型材產品（HTS 編號：3918.90.90）被加征 10%關稅。2019 年 5 月 9 日，美國政府宣布自 2019 年 5 月 10 日起對從中國進口的 2,000 億美元清單商品加征的關稅稅率由10%提高到 25%，對公司出口美國地區的業務帶來一定影響。若未來國際市場政治、經濟、貿易政策等發生較大變化或經濟形勢惡化，公司主要出口國家或地區的貿易政策發生較大不利變化等情況，將對公司的經營業績產生不利影響。（二）美元匯率波動的風險 報告期內，公司產品以境外銷售為主，出口主要結算貨幣為美元。報告期內

10、，公司匯兌損失分別為-610.45 萬元、-294.15 萬元、1,320.33 萬元和 47.21 萬元，占各期利潤總額的比例分別為-114.38%、-12.37%、17.05%和 0.51%，占比受匯率波動情況有所波動。未來若出現國際政治經濟局勢不穩定的情況，美元形成較長時間內的單邊持續、快速貶值的趨勢，公司將面臨匯兌損失增加的風險。美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-5（三）應收賬款回款風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 3,831.02 萬元、4,316.41 萬元、8,616.21萬元和13,543.92萬元，占當期流動資產的比例分別為14.44%、16.6

11、1%、24.81%和33.03%，應收賬款賬面價值及占流動資產比例呈現上升趨勢。報告期各期末，公司賬齡一年以內的應收賬款金額占比均為 96%以上，應收賬款結構良好，且公司已根據謹慎性原則合理計提了壞賬準備。隨著公司經營規模的擴大，公司的客戶數量及應收賬款余額可能持續增長，應收賬款管理的難度將會加大，如果公司采取的收款措施不力或主要客戶經營狀況、資信情況出現惡化，導致公司應收賬款不能及時回收以致產生壞賬，將對公司經營業績產生不利影響。（四）海運時間延長及海運費上漲風險 受境外新冠疫情蔓延導致主要港口的勞動力不足等因素影響，美國、歐洲等地的港口發生擁堵，集裝箱在碼頭滯留時間延長，造成出口海運全程運

12、輸時間延長。同時，海運準班率大幅降低亦影響集裝箱船舶的運營效率，導致集裝箱船舶運力不足，出現集裝箱供不應求的局面，使得海運費大幅上漲。新冠疫情爆發以來，中國出口集裝箱運價綜合指數從 2020 年 1 月 3 日 897.53 點上升至 2021 年 9 月 30 日 3,220.55 點，海運費價格呈現上升趨勢。若未來海運市場價格仍持續上升或處于高位，公司美國本地化銷售需承擔承擔的海運費成本持續上升，將對公司經營業績產生一定影響。（五）或有擔保的風險 2020 年初，實際控制人林氏三兄弟因其他業務資金需求，將所持美化塑膠母公司寶添有限公司股權轉讓給第三方，美化塑膠名下擁有一項土地使用權，該土地

13、相關的土地款及稅費已繳納，但由于歷史原因，當時未能獲取當地國土部門提供的收款憑證及相應票據。股權受讓方顧慮未來因未取得相應收款憑證或票據，存在被國土部門追繳土地款及再次轉讓時不能抵扣上述土地相關取得成本而產生多繳稅款的風險，因此要求林氏三兄弟對該筆股權轉讓中所涉及的因土地價款和稅務事項可能產生的或然債務承擔責任，并由發行人提供連帶責任保證。公司對于該或有擔保事項已履行相應審議程序，取得了惠東縣自然資源局出具的復函，確認已繳付相應的土地價款，因此不存在被其追繳土地價款的風險，該或有擔保事項所涉及的稅務風險金額較小且發生概率較低，同美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-6 時實際控制人

14、出具了相關承諾確保公司不會因此產生任何損失，公司仍存在因該或有擔保事項發生損失的風險。請投資者仔細閱讀招股說明書全文，并特別關注上述風險。美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-7 目 錄 聲聲 明明.1 本次發行概況本次發行概況.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、重要承諾事項.3 二、本次發行前滾存利潤分配方案.3 三、本次發行完成后的股利分配政策.3 四、特別風險因素.4 目目 錄錄.7 第一節第一節 釋義釋義.11 一、基本釋義.11 二、專業釋義.13 第二節第二節 概覽概覽.14 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.14 二、本次發行概況.14 三、發行人報告期的主

15、要財務數據和財務指標.16 四、發行人的主營業務經營情況.16 五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況.19 六、發行人選擇的具體上市標準.22 七、發行人公司治理特殊安排等重要事項.22 八、募集資金用途.23 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.24 一、本次發行的基本情況.24 二、本次發行的有關當事人.24 三、發行人與中介機構關系的說明.26 四、本次發行上市的重要日期.26 第四節第四節 風險因素風險因素.27 美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-8 一、創新風險.27 二、技術風險.27 三、經營風險.28 四、內控

16、風險.29 五、財務風險.30 六、法律風險.31 七、募集資金投資項目實施風險.32 八、發行失敗風險.32 九、本次公開發行攤薄投資者即期回報的風險.32 十、整體變更設立股份有限公司時存在未彌補虧損的風險.33 十一、對賭協議風險.33 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.34 一、發行人基本情況.34 二、發行人的設立及報告期內股本和股東變化情況.34 三、發行人的股權結構.44 四、發行人的控股子公司、參股公司基本情況.45 五、發行人主要股東、實際控制人基本情況.48 六、發行人股本情況.60 七、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況.70 八、發行人與董事、監

17、事、高級管理人員及其他核心人員所簽訂的對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的協議情況.77 九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在最近兩年的變動情況.77 十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的對外投資情況.78 十一、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬的持股情況.80 十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況.82 十三、發行人已經制定或實施的股權激勵及相關安排.83 十四、員工基本情況.95 第六節第六節 業務和技術業務和技術.99 一、發行人主營業務、主要產品或服務的基本情況.99 二、發行人所處行業的基本情況及其市場競爭地位.110 美新科技

18、股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-9 三、發行人銷售情況和主要客戶.134 四、發行人采購情況及主要供應商.152 五、發行人主要固定資產及無形資產.158 六、發行人技術及研發情況.175 七、發行人境外經營情況.184 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.185 一、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度及董事會專門委員會的建立健全及運行情況.185 二、特別表決權股份或類似安排的基本情況.189 三、協議控制架構的具體安排.189 四、發行人內部控制制度的情況.190 五、發行人報告期內的違法違規行為.193 六、發行人報告期內資金占用及對外擔保情況.19

19、4 七、直接面向市場獨立持續經營能力.199 八、同業競爭情況.201 九、關聯方及關聯交易.202 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.221 一、財務報表.221 二、審計意見、關鍵審計事項以及重要性水平.229 三、影響發行人報告期及未來盈利能力或財務狀況的主要因素.233 四、財務報表的編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況.235 五、報告期內采用的主要會計政策和會計估計.235 六、主要稅種、稅率及稅收優惠情況.289 七、分部信息.290 八、報告期內非經常性損益情況.290 九、財務指標.291 十、經營成果分析.293 十一、資產質量分析.334 十

20、二、償債能力、流動性與持續經營能力分析.357 十三、報告期內重大投資或資本性支出等情況.374 美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-10 十四、資產負債表日后事項、或有事項、其他重要事項以及重大擔保、訴訟等事項.375 十五、盈利預測報告情況.375 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.376 一、募集資金運用概況.376 二、募集資金投資項目的具體情況.380 三、未來發展戰略.385 第十節第十節 投資者保護投資者保護.387 一、發行人投資者權益保護的情況.387 二、股利分配政策.389 三、股東投票機制.392 四、重要承諾.392 第

21、十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.410 一、重大合同.410 二、對外擔保情況.420 三、重大訴訟、仲裁及其他情況.420 四、發行人董事、監事、高級管理人員和其他核心人員涉及行政處罰的情況.420 五、控股股東、實際控制人報告期內是否存在刑事犯罪或重大違法行為.420 第十二節第十二節 聲明聲明.421 一、發行人全體董事、高級管理人員聲明.421 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.423 三、保薦人（主承銷商）聲明.424 四、發行人律師聲明.427 五、審計機構聲明.428 六、驗資機構聲明.429 七、資產評估機構聲明.430 八、驗資復核機構聲明.431 第十三節第十三

22、節 附件附件.432 一、備查文件.432 二、查閱地點.432 三、查詢時間.433 美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-11 第一節 釋義 在本招股說明書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下涵義：一、基本釋義 美新科技、發行人、公司 指 美新科技股份有限公司 本次發行、本次發行上市 指 發行人本次向社會公眾投資者首次公開發行不超過 2,971.6939 萬股人民幣普通股（A 股）并在深圳證券交易所創業板上市的行為 美新塑木 指 惠東美新塑木型材制品有限公司，系發行人前身 林氏三兄弟、實際控制人 指 林東融、林東亮和林東琦 新興亞洲 指 新興亞洲投資有限公司（NEW GROU

23、P ASIA INVESTMENT LIMITED），系發行人控股股東 寶衡集團 指 寶衡集團有限公司（Applied Equality Group Limited），系新興亞洲的母公司 疌泉大亞 指 江蘇疌泉大亞林工產業基金（有限合伙），系發行人股東 西博肆號 指 深圳市西博肆號新技術創業投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 梵創產業 指 張家港保稅區梵創產業發展有限公司，系發行人股東 雋臨環球 指 雋臨環球有限公司（JL Worldwide Limted），系發行人股東 恒信通投資 指 惠州市恒信通投資管理合伙企業（有限合伙），系發行人股東 天達投資 指 惠州市天達投資管理合伙企業（有限

24、合伙），系發行人股東 素值咨詢 指 上海素值企業管理咨詢中心（有限合伙），系發行人股東 天演投資 指 惠州市天演投資管理合伙企業（有限合伙），系發行人股東 亨信生物 指 惠州市亨信生物科技有限公司，系發行人股東 浩燁貿易 指 東莞市浩燁貿易有限公司，系發行人股東 本盛投資 指 惠州市本盛投資管理合伙企業（有限合伙），系發行人股東 信天達投資 指 惠州市信天達投資管理合伙企業（有限合伙），系發行人股東 鑫意誠投資 指 惠州市鑫意誠投資管理合伙企業（有限合伙），系發行人股東 正海聚銳 指 寧波正海聚銳創業投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 吉源達投資 指 惠州市吉源達投資管理合伙企業（有限合伙

25、），系發行人原股東 牧天投資 指 惠州市牧天投資管理合伙企業（有限合伙），系發行人原股東 優源投資 指 惠州市優源投資管理合伙企業（有限合伙），系發行人原股東 美新香港、香港子公司 指 美新海外有限公司（NEWTECHWOOD COMPANY LIMITED），系發行人全資子公司 美新美國、美國子公司 指 NEWTECHWOOD AMERICA,INC.，系發行人全資子公司 美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-12 美新建甌 指 美新科技（建甌）有限公司，系發行人全資子公司 美新深圳 指 美新工程材料（深圳）有限公司，系發行人全資子公司 ERL 公司、ERL 指 東昇達有限公司（

26、Eastern Reach Company Limited），系公司的關聯企業 NTL 公司、NTL 指 Newtechwood,Ltd，系公司的關聯企業 美化塑膠 指 惠東美化塑膠實業有限公司 Home Depot 指 家得寶，The Home Depot Inc.，北美第一大家居建材超市 Lowes 指 勞氏，北美第二大家居建材超市 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 基金業協會 指 中國證券投資基金業協會 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 創業板管理辦法 指 創業板首次公開發行股票注冊管理辦法（試行）創業板上市規則 指 深

27、圳證券交易所創業板股票上市規則 公司章程 指 美新科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 美新科技股份有限公司章程（草案）股東大會 指 美新科技股份有限公司股東大會 董事會 指 美新科技股份有限公司董事會 監事會 指 美新科技股份有限公司監事會 保薦機構、主承銷商、保薦人、中金公司 指 中國國際金融股份有限公司 審計機構、驗資機構、致同 指 致同會計師事務所（特殊普通合伙）發行人律師、國浩 指 國浩律師（深圳）事務所 評估機構、中聯 指 中聯國際評估咨詢有限公司 審計報告 指 致同出具的致同審字（2022）第 441A002765 號美新科技股份有限公司審計報告 內控鑒證報告 指 致同出具的

28、致同專字（2022）第 441A002468 號內控鑒證報告 報告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-9 月 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-13 二、專業釋義 塑木/木塑/WPC 指 塑木復合材料（Wood-Plastic Composites），指以竹木粉、稻殼、秸稈等生物質纖維，與聚乙烯、聚丙烯或聚氯乙烯等高分子樹脂為主要材料，利用專用功能助劑，經特殊工藝處理后加工成型的一種多用途新型環保復合材料 全包覆塑木復合材料、二代塑木復合材料、二代共擠塑木產品 指 指 360 度包裹有高

29、分子保護層材料的塑木復合材料 PVC 指 聚氯乙烯（Polyvinylchloride），是氯乙烯在引發劑作用下聚合而成的熱塑性樹脂，可回收再利用 PE 指 聚乙烯（Polyethylene）,是乙烯經聚合制得的一種熱塑性樹脂，可回收再利用 新料 指 指未曾使用過的新塑料粒，即由石化廠經過一系列生產工序生產出來后尚未用來制作塑料制品的新塑料粒 再生塑料 指 回收的塑料制品經加工得到的顆粒狀塑料粒子 ODM 指 原始設計制造商（Original Design Manufacturer），生產商為其他品牌商設計和制造產品并進行貼牌銷售 功能助劑 指 潤滑劑、相容劑、阻燃劑、增塑劑、著色劑、發泡劑、

30、抗氧劑、沖擊改性劑、抗菌劑、穩定劑等功能性添加劑 增塑劑 指 增塑劑是在工業生產上被廣泛使用的高分子材料助劑。增塑劑的使用可以改善高分子材料的性能，降低生產成本，提高生產效益。潤滑劑 指 指專用于塑木復合材料生產加工，改善其加工流動性能，提高制品外觀質量，保證制品的物學性能，減少高分子化合物與加工機械之間的摩擦力，減少設備的磨損，使擠出成型能順利進行的潤滑劑。穩定劑 指 一類可以防止樹脂在加工過程中變色、降解的化學物質 偶聯劑 指 相溶劑，可以改善樹脂和木粉相間結構，增強界面相容性，降低界面張力，提高兩者之間黏合力 擠出、擠出成型 指 將混合材料放入擠出機，通過模具擠出板材 熱壓成型 指 將材

31、料置于模具加熱軟化后，再施加壓力以成型 注塑成型 指 一種注射兼模塑的成型方法，攪拌完全熔融的材料，經冷卻固化后，得到成型品 FSC 森林管理體系 指 Forest Stewardship Council 的縮寫，森林管理委員會是一個非政府、非盈利組織，致力于促進負責任的全球森林管理。它為對森林負責任感興趣的公司和組織提供標準制定、商標保證、認可服務和市場準入 SCS 翠鳥認證 指 SCS Global Services 是第三方環境與可持續性認證領域的領先機構。其 SCS 翠鳥通過一整套嚴謹、科學、規范、量化的認證步驟，全面監控回收產品生產程序，有效區分回收產品與一般原生產品，最終確定產品中

32、回收成分的含量。企業可獲得回收成分認證，并在認證有效期內使用翠鳥標志進行市場宣傳和產品推廣 本招股說明書中所列出的合計數若出現與所列示相關單項數據計算得出的結果略有不同，均為四舍五入所致。美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-14 第二節 概覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱 美新科技股份有限公司 成立時間 2004 年 6 月 16 日 注冊資本 8,915.0815 萬元 法定代表人 林東亮 注冊地址 惠州市惠東縣大嶺鎮十二托烏塘地段

33、主要生產經營地址 廣東省惠州市惠東縣大嶺鎮十二托烏塘地段 控股股東 新興亞洲投資有限公司 實際控制人 林東融、林東亮、林東琦 行業分類 C29 橡膠和塑料制品業 在其他交易場所（申請）掛牌或上市情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 中國國際金融股份有限公司 主承銷商 中國國際金融股份有限公司 發行人律師 國浩律師（深圳）事務所 保薦人（主承銷商）律師 北京市中倫律師事務所 審計機構/驗資機構/驗資復核機構 致同會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 中聯國際評估咨詢有限公司 二、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通

34、股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 不超過 2,971.6939 萬股 占發行后總股本比例 不低于 25%其中：發行新股數量 不超過 2,971.6939 萬股 占發行后總股本比例 不低于 25%股東公開發售股份數量-占發行后總股本比例-發行后總股本 不超過 11,886.7754 萬股 每股發行價格【】元/股 發行市盈率【】倍（按發行價格除以發行后每股收益計算，每股收益按照【】年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后的總股份計算）美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-15 發行前每股凈資產【】元/股（按【】年【】月【】日經審計凈資產值/本次發行

35、前總股本計算）發行前每股收益【】元/股 發行后每股凈資產【】元（按【】年【】月【】日經審計的凈資產值與預計的募集資金凈額之和除以發行后的總股本計算）發行后每股收益【】元/股 發行市凈率【】倍（按照每股價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 采用網下向詢價對象配售與網上資金申購發行相結合的方式或者深圳證券交易所認可的其他方式 發行對象 符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開戶的符合深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法要求且已開立創業板證券賬戶的中華人民共和國境內自然人、法人和機構投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）承銷方式 余額包銷 募集資金總額【】萬元，根據發行價格乘以發行股數確定

36、募集資金凈額【】萬元，由募集資金總額扣除發行費用后確定 募集資金投資項目 項目名稱項目名稱 擬投入募集資金金額（萬元）擬投入募集資金金額（萬元）美新科技新型環保塑木型材產業化項目（一期）51,015.97 研發中心建設項目 4,353.11 營銷網絡建設項目 15,462.73 補充流動資金 25,000.00 合計合計 95,831.81 發行費用概算 總計為【】萬元，其中：1、保薦與承銷費用【】萬元；2、審計及驗資費用【】萬元；3、律師費用【】萬元；4、信息披露費用【】萬元；5、本次發行上市手續費用等其他費用【】萬元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期

37、【】開始詢價推介日期【】刊登定價公告日期【】申購日期和繳款日期【】股票上市日期【】美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-16 三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標 報告期內，發行人的主要財務數據及財務指標如下：項目項目 2021 年年 1-9 月月/2021.9.30 2020 年度年度/2020.12.31 2019 年度年度/2019.12.31 2018 年度年度/2018.12.31 資產總額（萬元）62,683.20 46,629.99 36,562.67 36,868.26 歸屬于母公司所有者權益（萬元）35,034.42 21,397.89 9,788.20 7,

38、856.87 資產負債率（合并）44.11%54.11%73.23%78.69%資產負債率（母公司）38.69%49.06%68.90%75.03%營業收入（萬元）50,065.12 49,688.61 34,965.26 32,141.90 凈利潤（萬元）7,820.11 6,513.90 2,094.22 422.53 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）7,820.11 6,513.90 2,094.22 422.53 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）7,586.27 5,361.27 892.05-350.65 基本每股收益（元/股）0.91 0.81 0.26 0.

39、05 稀釋每股收益（元/股）0.91 0.81 0.26 0.05 加權平均凈資產收益率 30.73%49.72%23.58%5.51%經營活動產生的現金流量凈額（萬元）注-14,615.55 -11,555.73 -8,395.97 -9,731.47 現金分紅（萬元）-研發投入占營業收入的比例 2.96%2.74%2.84%3.07%注：根據會計準則規定，應收賬款保理融資回款需列示為籌資活動現金流量。報告期各期，客戶支付保理融資的貨款分別為 10,170.94 萬元、12,740.11 萬元、20,769.81 萬元和 18,377.13 萬元，將客戶已支付貨款的部分列示為經營活動現金流量

40、進行模擬測算后，報告期內經營活動產生的現金流量凈額分別為 439.46 萬元、4,344.14 萬元、9,214.08 萬元和 3,761.58 萬元。四、發行人的主營業務經營情況（一）主營業務及產品 公司主要從事塑木復合材料及其制品的研發、生產和銷售，主要產品為戶外地板、墻板、組合地板等新型環保塑木型材，產品廣泛應用于家庭院落陽臺、公用建筑設施、園林景觀建設等戶外環境。公司自成立以來，始終專注于新型環保塑木型材的研發，經過多年的技術積累和自主創新，成功在配方設計、共擠成型、安裝技術等方面構建了多項技術壁壘。多年來公司堅持為客戶提供高品質的塑木產品，助力打造優質無憂的戶外美新科技股份有限公司

41、招股說明書（申報稿）1-1-17 生活空間，憑借具有原木質感的全包覆塑木產品系列受到世界各地用戶的喜愛。（二）主要經營模式 1、采購模式、采購模式 公司塑木型材產品的主要原材料為塑料顆粒、植物纖維以及功能助劑等，采用“以產定購+合理庫存”相結合的采購模式，根據客戶訂單所需的原材料結合庫存情況進行相應的采購，同時對主要原材料設置一定安全庫存，以滿足生產需要。生產計劃部根據訂單需求預測所需要的物料數量，同時確保最低庫存量。采購部則根據生產計劃部提供的具體物料需求清單，在綜合考慮質量穩定性、采購價格、交貨期、管理水平等因素后，對主要原材料選擇合格供應商進行采購。2、生產模式、生產模式 公司主要采取以

42、銷定產的生產模式，根據客戶訂單安排生產計劃并組織生產。為提高生產效率、加快需求的響應速度，公司對部分產品（如組合地板）安排少量備貨。在客戶下達訂單后，公司將根據訂單交貨周期擬定相應的生產計劃，制定 SOP 標準作業程序，按照生產計劃與標準作業指導書的要求組織生產并進行制程檢驗。公司對從來料檢驗到成品檢驗的全流程進行管控，以保證產品符合質量標準的要求。原材料均需按照公司指定的標準進行驗收。公司在生產過程中會嚴格按照標準作業程序的規定進行樣品檢測并實時跟蹤數據。公司擁有完善的產品追溯管理系統，產品具有可追溯的編碼，從原材料到產成品的各個環節都有嚴格的批次信息管理制度，以確保產品生產環節的可追溯性。

43、3、銷售模式、銷售模式 公司產品主要在境外銷售，市場覆蓋全球各大洲超過 50 個國家或地區。公司從創立初期即重視自主品牌的宣傳推廣，經過多年的培育，自主品牌“NewTechWood”已成為業內著名品牌，報告期內以自主品牌銷售為主，自主品牌收入占主營業務收入比例接近 70%，部分客戶采用 ODM 模式進行銷售。公司客戶主要包括經銷商、家居建材超市（含實體店及線上平臺）及少量終端客戶。由于公司市場覆蓋全球各大洲超過 50 個國家或地區，若在各個國家建立自己的銷售網絡所需渠道投入成本、運輸成本、客戶售后維護成本較高，因此公司以經銷模式為主，主要通過在目標市場尋找區域經銷商合作，由經銷商負責其經營區域

44、市場的開拓，公司美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-18 給予一定的市場推廣支持，提高當地市場占有率。在客戶服務方面，公司會定期召開經銷商大會，并由銷售部門負責維護經銷商及其他客戶關系；在銷售回款方面，公司以境外客戶為主，一般為客戶提供 60-120 天的信用期，對主要境外客戶的應收賬款已通過中國出口信用保險公司進行投保，境外客戶銷售回款風險較小。公司直銷客戶主要包括家居建材超市、電商平臺和終端客戶，其中家居建材超市占比最高。公司直銷客戶主要集中在北美市場，產品主要通過北美前兩大家居建材超市Home Depot 和 Lowes 進行銷售。該類客戶業務規模較大，具有較高的品牌知名度

45、及完善的供應商認證體系，對于供應商的準入篩查機制嚴格，供應商需要在產品質量、產能規模、資金實力、倉庫建設、交貨周期等方面滿足要求才可進入合格供應商體系。此外，上述客戶對供應商的考核周期長、評審認證復雜，對供應商的更換成本相對較高。公司憑借著優異的產品質量、生產管理和運營能力，通過了上述客戶嚴格的供應商準入篩查，并建立了長期穩定的合作關系。公司在塑木行業耕耘多年，具備長期的高性能塑木產品的研發經驗，產品技術及工藝達到行業領先水平。經過多年的營銷拓展，公司培育了業內著名品牌，建立了成熟穩定的經銷商渠道，并與多個大型家居建材超市合作，為公司產品在全球超過 50 個國家或地區的銷售奠定了扎實的基礎。（

46、三）行業競爭地位 公司擁有惠東全球生產基地及多條自動化程度較高的全包覆塑木生產線，具備行業領先的塑木產品生產工藝和設備，并且已通過 ISO 9001、ISO 14001、ISO 50001、FSC森林管理等體系認證。公司的技術中心曾先后被認定為廣東省塑木復合材料工程技術研究開發中心、惠州市企業技術中心。2021 年 8 月，公司榮獲由中國塑料加工工業協會頒發的“2020 年度中國輕工業塑料行業（塑木制品）十強企業”稱號。公司是中國塑料加工工業協會塑木制品專業委員會首屆理事長單位，廣東省塑木型材及制品標準化專業委員會秘書處承擔單位?；谠谒苣緩秃喜牧项I域的技術實力及綜合影響力，公司曾多次受邀參與

47、塑木行業國家標準、地方標準或行業標準的起草工作，是 GB/T35612-2017 綠色產品評價木塑制品、GB/T35463-2017 木塑復合材料及制品體積密度的測定方法等國家標準的主導起草單位/參編單位。多年來公司堅持為客戶提供高品質的塑木產品，助力打造優質無憂的戶外生活空間，美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-19 憑借具有原木質感的全包覆塑木產品系列受到世界各地用戶的喜愛。公司目前主要客戶包括北美第一大家居建材零售商 Home Depot、專業塑木復合材料經銷商 FIBERDECK在內的各類家居建材超市、建材批發/零售商、室外工程商等。依托面向全球的專業營銷網絡和服務體系，

48、公司潛心研究用戶需求，積極打造自有全球品牌“NewTechWood”，成功在歐美等成熟塑木市場打響了知名度。隨著近年來公司銷售渠道實力的不斷加強，公司已成為少數能夠以自主品牌與國際行業龍頭直接競爭的國內塑木廠商之一。五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況（一）塑木復合材料屬于國家支持和鼓勵發展的新型產業 國家產業政策中提出的構建資源循環利用體系、推廣綠色建材等理念對于塑木行業的長期向好發展有著重要的指導和推動作用。公司主要從事塑木復合材料及其制品的研發、生產和銷售，主要產品為戶外地板、墻板、組合地板等新型環保塑木型材。塑木復合材料是國家長期鼓勵發展

49、的領域，屬于產業結構調整指導目錄（2019 年本）“鼓勵類”范疇。塑木在生產中利用了再生資源，提高了資源利用率，屬于戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016 版）中的資源循環利用產業。國家相關產業鼓勵政策為公司科技的創新、行業的發展、市場的提升、技術的進步指引了明確方向。（二）公司在主要產品及工藝技術方面的科技創新情況 公司堅持自主創新，始終把技術創新作為提高公司核心競爭力的重要路徑。公司在塑木產品的核心配方、產品外觀、結構設計及生產技術等方面進行了一系列創新，具體創新成果如下：1、公司自主研發的塑木全包覆技術，大幅提升了塑木復合材料的性能、公司自主研發的塑木全包覆技術，大幅提升了塑木復

50、合材料的性能 公司通過多年的技術積累和自主創新，成功將全包覆塑木產品推向市場。目前公司的主要產品戶外地板、墻板、組合地板等均為先進的全包覆塑木型材，采用共擠復合技術一次生產成型，型材表面由致密均勻的高分子材料保護層 360 度全包覆。公司自主研發的全包覆技術，大幅提升了塑木復合材料的性能，解決了傳統無包覆層的塑木因裸露所帶來的缺點，使塑木產品更耐候、更耐磨、更美觀，具有抗劃痕、抗靜電、耐污漬、美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-20 不易開裂、不易霉變等技術特點。公司通過自主研發的配方設計保證了包覆層與芯層之間高度粘合，使戶外型材在長期日曬雨淋、冷熱循環的惡劣條件下仍能保持良好的

51、耐候性能。2、公司通過獨創的產品調色及后處理技術，提升產品美觀度，使產品具備良好、公司通過獨創的產品調色及后處理技術，提升產品美觀度，使產品具備良好的仿木效果的仿木效果 公司的全包覆共擠產品具有獨特的產品外觀風格，實現了有如實木一樣自然的顏色、深淺變化及紋理質感，在海內外得到客戶的廣泛認可，是戶外塑木地板行業的標桿產品之一。在產品顏色方面，公司設計研發了獨有的數字化全自動調色技術，通過電腦程序控制色母的投料，做到微小顆粒度的精準著色，實現產品表面顏色深淺自然變化，高仿真度還原實木的原始色調，同時能為消費者提供豐富多樣的顏色選擇，并且確保任一種顏色可以重復批量生產，保持色調的一致性和生產的穩定性

52、。在產品紋理方面，公司設計研發的在線壓花工藝、后處理工藝，使得產品表面具有接近天然原木般的紋理質感，結合自然的顏色變化形成了獨特的產品整體外觀風格，達到了還原度較高的仿木效果。3、公司通過自主創新改進生產設備，成功實現了自動化、規?；a以提升產、公司通過自主創新改進生產設備，成功實現了自動化、規?；a以提升產品品質品品質 塑木生產設備及擠出模具的完備與先進程度很大程度上決定了塑木材料的品質，因此公司對核心生產設備進行了十多年的自主創新及改良。經過升級改造后的核心設備包括全自動配料上游生產線、全自動輸送原材料設備、全自動在線壓花設備、數字化全自動調色設備、全自動抽真空設備、全自動表面原木處理

53、生產線、自動組裝生產線等，已覆蓋整個塑木生產流程。目前公司擁有多條自動化程度較高的塑木生產線，成功實現了產線自動化、規?；a，提高了生產效率及產品良品率，使公司產品品質達到業內領先的水平。4、公司掌握包覆層材料的核心技術，具備自主供給的能力、公司掌握包覆層材料的核心技術，具備自主供給的能力 公司致力于包覆層材料技術的研發，經過多年的研究改良后實現突破，已從以往的依賴國外供應商過渡到重要原料的自主供給。目前公司已掌握包覆層配方自主設計能力，無需依賴國外特定供應商，大大增強了公司的技術實力和技術獨立性，并憑借自主供給的價格優勢有效降低了生產成本，提升了公司的核心競爭力。美新科技股份有限公司 招股

54、說明書（申報稿）1-1-21 5、公司擁有豐富的產品系列，具有良好的產品競爭力、公司擁有豐富的產品系列，具有良好的產品競爭力 公司在早期開發出全包覆技術的塑木產品后，不斷的提升產品核心競爭力，后續又推出了提升產品木質感的系列產品，開發了適合家庭 DIY 的組合地板以及兼具設計美感及實用性的新型墻板，提供了數十種新的產品顏色，并通過升級產品配方進一步提升了產品的抗靜電和防滑能力，還開發了具備更優承重結構性能的鋁塑共擠產品，使公司的塑木產品具有良好的產品競爭力。公司憑借上述成熟的全包覆技術、獨特的產品外觀風格、豐富的產品系列等競爭優勢，已成功進入歐美等塑木成熟市場，產品銷往全球50 多個國家及地區

55、。（三）公司在產品特點、技術實力、研發投入及市場競爭力等方面形成的競爭優勢體現了公司自身的創新、創造和創意特征 公司塑木產品以回收再利用材料為主材，采用先進的生產制造技術，將傳統工業品以綠色環保的方式與新材料技術相融合。公司產品取得 SCS 翠鳥認證證書（回收物質含量）、SGLS 新加坡綠標認證，并且通過國家標準“綠色產品評價木塑制品（GB/T 35612-2017）”認證。經第三方檢測機構 Intertek 檢測，公司的主要產品通過了國際標準的判定，測試指標達到了優良等級，整體性能指標達到了業內先進水平。公司已通過 ISO 9001、ISO 14001、ISO 50001、FSC 森林管理等

56、各類體系認證。公司的技術中心曾先后被認定為廣東省塑木復合材料工程技術研究開發中心、惠州市企業技術中心。公司是中國塑料加工工業協會塑木制品專業委員會首屆理事長單位，廣東省塑木型材及制品標準化專業委員會秘書處承擔單位?；谠谒苣緩秃喜牧项I域的技術實力及綜合影響力，公司曾多次受邀參與塑木行業國家標準、地方標準或行業標準的起草工作，是 GB/T35612-2017 綠色產品評價木塑制品、GB/T35463-2017 木塑復合材料及制品體積密度的測定方法等國家標準的主導起草單位/參編單位。2021 年 8 月，公司榮獲由中國塑料加工工業協會頒發的“2020 年度中國輕工業塑料行業（塑木制品）十強企業”稱

57、號。截至報告期末，公司擁有國內專利技術 144 項，同時擁有 12 項境外專利。公司的技術研發均圍繞主營業務開展，報告期內專利技術對應的產品銷售收入占營業收入的比重超過 90%。報告期內，公司營業收入分別為 32,141.90 萬元、34,965.26 萬元、49,688.61萬元和 50,065.12 萬元，實現了業務規模的快速增長。隨著公司產品技術水平以及自主美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-22 品牌建設等方面的持續提升，公司在全球的塑木市場取得了良好的客戶反響和市場影響力。公司目前主要客戶包括北美第一大家居建材零售商 Home Depot 在內的各類家居建材超市、建材批

58、發/零售商、室外工程商等。依托面向全球的專業營銷網絡和服務體系，公司潛心研究用戶需求，積極打造自有全球品牌“NewTechWood”，已成功在歐美等成熟塑木市場打響了知名度。隨著近年來公司銷售渠道實力的不斷加強，公司已成為少數能夠以自主品牌與國際行業龍頭直接競爭的國內塑木廠商。綜上，公司上述技術及成果轉化情況能夠較好地體現自身創新、創造和創意特征。（四）新舊產業融合情況 塑木復合材料的開發離不開傳統塑料工業界和林產工業界對基于傳統原材料上發展新型復合材料的技術創新追求。用于制造塑木復合材料的木粉等植物纖維和塑料都是常見的傳統工業品，而塑木復合材料是塑料和木材相結合的創新成果，擁有木材和塑料兩種

59、材料的優質特性。塑木產業以廢棄再生材料為主，采用先進的生產制造技術，將傳統工業品以綠色環保的方式與新材料技術相融合，是改善生活環境、提高產品功能和價值的新舊產業融合代表產業。公司成立至今始終專注于新型環保塑木型材研發、生產和銷售，主營業務發展方向契合國家戰略，順應“節能環?！薄百Y源循環利用”“廢棄生物質再生利用”“推動綠色建材應用”“綠色低碳循環發展”等戰略要求。公司在發展過程中積極推動塑木復合材料應用多功能化及資源循環利用，利用自身技術優勢和自主品牌建設，推動再制造產品進入國際市場并達到業內先進水平，帶動中國塑木產業發展。六、發行人選擇的具體上市標準 截至本招股說明書簽署日，公司滿足并選擇深

60、圳證券交易所創業板股票發行上市審核規則之第二十二條的“（一）最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元”作為上市標準。七、發行人公司治理特殊安排等重要事項 發行人不存在特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排。美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-23 八、募集資金用途 經公司第一屆董事會第七次會議、2021 年第五次臨時股東大會審議通過，公司擬將本次發行所募集資金扣除發行費用后投資于以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 預計投資總額預計投資總額 擬投入募集資金金額擬投入募集資金金額 1 美新科技新型環保塑木型材產業化項目（一期）51,015.9

61、7 51,015.97 2 研發中心建設項目 4,353.11 4,353.11 3 營銷網絡建設項目 15,462.73 15,462.73 4 補充流動資金 25,000.00 25,000.00 合計合計 95,831.81 95,831.81 如果本次發行實際募集資金不足，公司將通過自籌資金解決上述項目資金缺口。如果本次發行實際募集資金超過上述投資項目總額，公司將按照有關規定履行必要的程序后將多余資金用于公司主營業務。本次發行募集資金到位前，公司可以根據項目的實際進度以自有資金和/或銀行借款等方式支持上述項目的實施。募集資金到位后，將以募集資金置換預先已投入的資金。公司本次募集資金用途

62、的具體情況請參見本招股說明書“第九節 募集資金運用與未來發展規劃”。美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-24 第三節 本次發行概況 一、本次發行的基本情況 股票種類：人民幣普通股（A 股）每股面值：人民幣 1.00 元 發行股數：公司本次擬公開發行股票不超過 2,971.6939 萬股，占公司發行后總股本的比例不低于 25%，公司本次發行僅限公司公開發行新股，不包括公司股東轉讓股份 每股發行價格：【】元/股 發行市盈率：【】倍（每股收益按【】年經審計的、扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產：【】元/股（按經審計的截至【】年【

63、】月【】日歸屬于母公司股東的凈資產除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產：【】元/股（按經審計的截至【】年【】月【】日歸屬于母公司的凈資產加上本次募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行市凈率：【】倍（按每股發行價除以發行后每股凈資產計算）發行方式：采用網下配售和網上資金申購發行相結合的方式或者中國證監會、深圳證券交易所認可的其他發行方式 發行對象：符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開立人民幣普通股（A 股）股東賬戶并開通創業板交易權限的自然人、法人及其他機構（國家法律、行政法規、所適用的其他規范性文件及公司須遵守的其他監管要求所禁止者除外）承銷方式：余額包銷 發行費用概算：本次發

64、行費用總額為【】萬元，包括：保薦及承銷費【】萬元 審計及驗資費【】萬元 律師費用【】萬元 信息披露費用【】萬元 本次發行上市手續費用等其他費用【】萬元 二、本次發行的有關當事人 1、發行人、發行人 美新科技股份有限公司 法定代表人 林東亮 住所 廣東省惠州市惠東縣大嶺鎮十二托烏塘地段 聯系電話 0752-6531633 傳真號碼 0752-6531634 美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-25 聯系人 鄒小敏、孫晗笑 2、保薦機構（主承銷商）、保薦機構（主承銷商）中國國際金融股份有限公司中國國際金融股份有限公司 法定代表人 沈如軍 住所 北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座

65、27層及28層 聯系電話 010-65051166 傳真號碼 010-65051156 保薦代表人 余鵬、古東璟 項目協辦人 言盛 項目經辦人 韓亞鑫、張志杰、吳杰、龐陳娟、李迪 3、發行人律師、發行人律師 國浩律師（深圳）事務所國浩律師（深圳）事務所 負責人 馬卓檀 聯系地址 廣東省深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈42、41、31DE、2403、2405 聯系電話 0755-83515666 傳真號碼 0755-83515333 經辦律師 彭瑤、李德齊 4、保薦人（主承銷商）律師、保薦人（主承銷商）律師 北京市中倫律師事務所北京市中倫律師事務所 負責人 張學兵 聯系地址 廣東省深圳

66、市福田區益田路6003號榮超商務中心A棟8-10層 聯系電話 0755-33256666 傳真號碼 0755-33206888 經辦律師 游曉、王紅娟 5、會計師事務所、會計師事務所 致同會計師事務所（特殊普通合伙）致同會計師事務所（特殊普通合伙）執行事務合伙人 李惠琦 聯系地址 北京市朝陽區建國門外大街22號賽特廣場5層 聯系電話 010-85665858 傳真號碼 010-85665120 經辦注冊會計師 高虹、何華博 6、評估機構、評估機構 中聯國際評估咨詢有限公司中聯國際評估咨詢有限公司 法定代表人 胡東全 聯系地址 廣州市越秀區中山六路232號越秀新都會大廈東座20樓 聯系電話 02

67、0-81711525 經辦注冊資產評估師 呂小亮、吳文鑫 美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-26 7、股票登記機構、股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 聯系地址 深圳市福田區蓮花街道深南大道2012號深圳證券交易所廣場22-28樓 聯系電話 0755-21899999 傳真號碼 0755-21899000 8、擬申請上市交易所、擬申請上市交易所 深圳證券交易所深圳證券交易所 聯系地址 廣東省深圳市福田區深南大道2012號 聯系電話 0755-88668888 傳真號碼 0755-82083947 三、發行人與中介機構關系的

68、說明 公司與本次發行有關的保薦機構、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期：【】年【】月【】日 開始詢價推介日期：【】年【】月【】日 刊登定價公告日期：【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期：【】年【】月【】日 股票上市日期：【】年【】月【】日 美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-27 第四節 風險因素 投資者在評價發行人此次公開發行的股票時，除本招股說明書提供的其他資料外，應認真地考慮下述各項風險因素。發行人提請投資者仔細閱讀本節全文。一、創新風險（一）科技創新失敗的風險

69、 塑木復合材料生產企業需要保持對市場需求的敏銳嗅覺，同時要對市場多樣的需求做出及時應對，還需要對市場未來的變化做出預判，提前進行技術研發，才不會被國際巨頭企業甩在身后，從而保持在行業前列并引領產業創新。鑒于塑木行業發展迅速，如果公司預判發生錯誤，創新方向與市場需求變化不一致，創新技術無法得到市場認可，下游客戶的新需求不能得到及時滿足，則收益將不及預期，進而對公司業績造成不利影響。二、技術風險（一）技術升級迭代、研發失敗、技術未能實現產業化的風險 塑木復合材料屬于新型材料產業，技術支撐企業發展是這類產業的特征之一。隨著國內外競爭對手對技術的投入加大，發行人需將技術升級迭代作為重中之重才能保持企業

70、核心競爭力。如果企業研發失敗、技術升級迭代失敗、所研制技術不能商品化，將會對企業造成較大的負面影響。若競爭對手趁機增加對該類產品的滲透，將會加劇企業與競爭對手在該類產品所處細分領域的差距，則可能對公司未來經營業績產生不利影響。（二）核心技術泄密的風險 掌握核心技術、堅持自主創新，并根據市場需求不斷改進核心配方及生產工藝是企業提升核心競爭力的關鍵所在。如果公司技術相關人員或第三方違反規定惡意泄露產品配方或被他人盜用，公司在產品研發方面的核心競爭力將受到嚴重損害，進而對公司的經營造成不利影響。美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-28 三、經營風險（一）出口貿易政策發生不利變化的風險

71、報告期內，公司主營業務收入以外銷為主，境外銷售收入占主營業務收入的比例分別為 94.20%、96.72%、96.17%和 96.82%，境外銷售區域主要包括歐洲、北美洲、大洋洲和亞洲等，遍布美國、法國、荷蘭、澳大利亞、墨西哥、英國、西班牙、意大利、韓國、愛爾蘭、日本、韓國、泰國、印度等全球眾多國家或地區。報告期內，公司境外銷售地區中以歐美市場為主，其中美國市場銷售收入占主營業務收入的比例分別為28.31%、28.86%、32.98%和 32.37%。2018 年 9 月 17 日，美國頒布的第二批 2,000 億美元加征關稅清單中，發行人出口的塑木型材產品（HTS 編號：3918.90.90）

72、被加征 10%關稅。2019 年 5 月 9 日，美國政府宣布自 2019 年 5 月 10 日起對從中國進口的 2,000 億美元清單商品加征的關稅稅率由10%提高到 25%，對公司出口美國地區的業務帶來一定影響。若未來國際市場政治、經濟、貿易政策等發生較大變化或經濟形勢惡化，公司主要出口國家或地區的貿易政策發生較大不利變化等情況，將對公司的經營業績產生不利影響。（二）市場競爭加劇的風險 塑木產業對資金和技術投入都有著較高的要求。隨著國家相關政策支持產業提高產品質量參與國際市場競爭，企業越發重視自主品牌的培育，加大對國內外渠道建設力度已成為產業發展的方向。隨著塑木產業進一步發展，未來很可能有

73、更多企業參與塑木復合材料的研發及生產，如果新競爭對手突破行業壁壘，行業將可能呈現品牌、技術、資金實力全方位競爭的態勢。面對市場競爭將越發激烈，如果公司未來不能準確把握市場機遇和變化趨勢，加大研發投入、提高產品技術水平、加強自主品牌建設，滿足全球客戶差異性需求，則可能導致公司的競爭力下降，進而為公司經營帶來負面影響。（三）產品質量控制的風險 公司的塑木復合材料產品主要包括戶外地板、墻板、組合地板等，廣泛應用于家庭院落陽臺、公用建筑設施、園林景觀建設等戶外環境，下游客戶通常對產品質量有較高美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-29 要求。塑木復合材料的質量既受到塑料顆粒、木粉等植物纖維

74、及功能助劑等原材料質量影響，又受到生產加工設備及工藝的影響，生產制造流程相對復雜，對企業的生產管理有著較高的要求。報告期內，公司未發生任何重大產品質量糾紛，也不存在因產品質量問題受到質量技術監督部門行政處罰的情形。但如果公司未來出現原材料質量把控失誤、生產加工流程疏忽，進而導致成品品控不佳，將可能影響公司產品的市場銷售，并對公司的經營業績產生不利影響。（四）宏觀經濟變化的風險 塑木復合材料產品下游應用領域豐富，涵蓋戶外建材、園林景觀、室內外裝飾和家具、汽車工業、包裝及運輸業等領域。特別是在室外居住空間及園林景觀中的塑木鋪板、塑木圍墻、塑木護欄、景觀小品等市場有著很大需求。隨著環保呼聲日益高漲，

75、綠色消費理念已經深入人心，環保低碳的塑木復合材料已經成為戶外建材中的優良產品。但如果出現宏觀經濟形勢下滑、全球貿易不景氣以及國家相關政策調整等情況，導致國外家用室外鋪板及家居需求量下滑、國內市政景觀建設及公共設施翻新改善投入減少和海外銷售渠道拓寬失敗，進而帶來公司業績下滑的風險。（五）海運時間延長及海運費上漲風險 受境外新冠疫情蔓延導致主要港口的勞動力不足等因素影響，美國、歐洲等地的港口發生擁堵，集裝箱在碼頭滯留時間延長，造成出口海運全程運輸時間延長。同時，海運準班率大幅降低亦影響集裝箱船舶的運營效率，導致集裝箱船舶運力不足，出現集裝箱供不應求的局面，使得海運費大幅上漲。新冠疫情爆發以來，中國

76、出口集裝箱運價綜合指數從 2020 年 1 月 3 日 897.53 點上升至 2021 年 9 月 30 日 3,220.55 點，海運費價格呈現上升趨勢。若未來海運市場價格仍持續上升或處于高位，公司美國本地化銷售需承擔的海運費成本持續上升，將對公司經營業績產生一定影響。四、內控風險（一）管理及內部控制有效性不足的風險 隨著公司業務規模不斷擴大及募投項目的陸續建設，資產規模和營業收入將不斷增加，對公司的管理模式、人才儲備等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平、人才儲備等不能適應公司規模的快速擴張，管理模式不能隨著公司規模的擴大進行及時調整美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-3

77、0 和完善，可能對公司未來的生產經營帶來不利影響。（二）實際控制人不當控制的風險 本次發行前，公司實際控制人林東融先生、林東亮先生和林東琦先生基于一致行動協議共同控制公司 45,508,571 股，占公司本次發行前股本總額的 51.05%。本次發行后，可能存在實際控制人利用其實際控制地位，通過行使表決權對公司發展戰略、經營決策、人事安排和利潤分配等重大事宜實施影響，從而對公司和中小股東的利益產生不利影響。五、財務風險（一）美元匯率波動的風險 報告期內，公司產品以境外銷售為主，出口主要結算貨幣為美元。報告期內，公司匯兌損失分別為-610.45 萬元、-294.15 萬元、1,320.33 萬元和

78、 47.21 萬元，占各期利潤總額的比例分別為-114.38%、-12.37%、17.05%和 0.51%，占比受匯率波動情況有所波動。未來若出現國際政治經濟局勢不穩定的情況，美元形成較長時間內的單邊持續、快速貶值的趨勢，公司將面臨匯兌損失增加的風險。（二）應收賬款回款風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 3,831.02 萬元、4,316.41 萬元、8,616.21萬元和13,543.92萬元，占當期流動資產的比例分別為14.44%、16.61%、24.81%和33.03%，應收賬款賬面價值及占流動資產比例呈現上升趨勢。報告期各期末，公司賬齡一年以內的應收賬款金額占比均為 96%

79、以上，應收賬款結構良好，且公司已根據謹慎性原則合理計提了壞賬準備。隨著公司經營規模的擴大，公司的客戶數量及應收賬款余額可能持續增長，應收賬款管理的難度將會加大，如果公司采取的收款措施不力或主要客戶經營狀況、資信情況出現惡化，導致公司應收賬款不能及時回收以致產生壞賬，將對公司經營業績產生不利影響。（三）原材料價格波動的風險 發行人采購的原材料主要為塑料顆粒、纖維及功能助劑等，報告期內，公司直接材美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-31 料占主營業務成本的比例分別為 66.91%、62.14%、58.58%和 57.63%，占比較高，原材料價格的波動對主營業務毛利率的影響較大。公司生

80、產所需的主要原材料總體市場供應充足，價格主要受市場供需關系的影響。如果未來主要原材料價格快速上漲，公司將面臨一定的成本上升壓力，導致主營業務毛利率存在下降風險。六、法律風險（一）廠房、倉庫租賃的風險 報告期內，公司有部分廠房、倉庫系通過租賃取得，存在未辦理租賃備案登記的情形，可能存在因未辦理租賃備案登記而被主管部門處以罰款的風險；若租賃協議到期后不能續簽、租金上漲或者發生其他糾紛，公司將面臨與出租人重新協商或者搬離目前租賃場所的可能，將對公司經營業績造成短期不利影響。（二）社會保險、住房公積金繳納不規范的風險 報告期內，公司曾存在未全員繳納社會保險及住房公積金的事項，針對該事項，公司已逐步整改

81、，截至報告期末公司已為全部正式員工購買社會保險及住房公積金，且控股股東、實際控制人已經出具相關承諾就可能對公司造成的損失由其全額承擔。雖然公司進行了整改，但仍將面臨因違反勞動用工和勞動保障等方面的法律法規而被人力資源和社會保障局及住房公積金管理中心等國家行政部門追繳未繳納社會保險和住房公積金并進行處罰的風險。如果發生上述風險，公司生產經營與財務狀況將受到不利影響。（三）或有擔保的風險 2020 年初，實際控制人林氏三兄弟因其他業務資金需求，將所持美化塑膠母公司寶添有限公司股權轉讓給第三方，美化塑膠名下擁有一項土地使用權，該土地相關的土地款及稅費已繳納，但由于歷史原因，當時未能獲取當地國土部門提

82、供的收款憑證及相應票據。股權受讓方顧慮未來因未取得相應收款憑證或票據，存在被國土部門追繳土地款及再次轉讓時不能抵扣上述土地相關取得成本而產生多繳稅款的風險，因此要求林氏三兄弟對該筆股權轉讓中所涉及的因土地價款和稅務事項可能產生的或然債務承擔責任，并由發行人提供連帶責任保證。公司對于該或有擔保事項已履行相應審議程序，取得了惠東縣自然資源局出具的復函，確認已繳付相應的土地價款，因此不存在被其追繳土地價款的風險，該或有擔保事項所涉及的稅務風險金額較小且發生概率較低，同美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-32 時實際控制人出具了相關承諾確保公司不會因此產生任何損失，公司仍存在因該或有擔保

83、事項發生損失的風險。七、募集資金投資項目實施風險 公司擬將本次發行募集資金運用于美新科技新型環保塑木型材產業化項目（一期）、研發中心建設項目、營銷網絡建設項目及補充流動資金。盡管公司對市場進行了充分調研，并對募投項目的必要性和可行性進行了嚴謹論證，但隨著公司擴張，產能規模和員工規模的增加對公司的管理能力提出了新的考驗。若公司募投項目未能按照計劃正常實施，或項目達產后，因宏觀經濟和市場環境發生重大變化，公司無法消化產能，則募投項目可能無法帶來預期收益，對公司經營業績產生不利影響。八、發行失敗風險 本次發行上市相關文件須經過深圳證券交易所審核，并報送中國證監會履行注冊程序。本次發行能否通過交易所的

84、審核并取得中國證監會同意注冊決定及最終取得同意注冊決定的時間存在一定不確定性。公司股票的市場價格不僅取決于公司的經營業績和發展前景，宏觀經濟形勢變化、國家經濟政策的調控、利率水平、投資者預期變化等各種因素都可能對股票市場帶來影響，進而影響投資者對本公司股票的價值判斷。因此，本次發行存在由于發行認購不足或未能達到上市條件而發行失敗的風險。九、本次公開發行攤薄投資者即期回報的風險 本次公開發行股票并在創業板上市后，公司總股本和凈資產將有較大幅度的增加，但募集資金投資項目的建設和實現效益需要一定的時間。因此，在總股本和凈資產增加的情況下，公司的每股收益和凈資產收益率等指標將在短期內出現一定幅度下降，

85、投資者即期回報存在被攤薄的風險。美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-33 十、整體變更設立股份有限公司時存在未彌補虧損的風險 美新塑木于 2021 年 3 月 12 日召開股東會，決議以公司截至 2021 年 1 月 31 日經審計的凈資產值折股整體變更為股份有限公司，并于2021年3月26日完成工商變更登記。截至股改基準日 2021 年 1 月 31 日，母公司未分配利潤為-4,647.23 萬元，公司在股改基準日存在未彌補虧損，主要系公司創立初期產品毛利較低，同時研發投入及管理費用支出較大形成大幅虧損所致。整體變更后，隨著公司產品在國際市場知名度的進一步提升，公司訂單規模持續

86、增長，盈利能力顯著提升。截至 2021 年 9 月 30 日，公司未分配利潤為負的情形已消除，提請投資者關注相關風險。十一、對賭協議風險 截至本招股說明書簽署日，股東與發行人之間的對賭條款等其它特殊權利安排已終止且自始無效；股東與控股股東、實際控制人之間的對賭條款等特殊權利安排已終止，但附有上市失敗對賭恢復之約定。若觸發控股股東、實際控制人回購條件，公司現有股東持股比例存在可能發生變化的風險。美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-34 第五節 發行人基本情況 一、發行人基本情況（一）基本情況 公司名稱 美新科技股份有限公司 英文名稱 Newtechwood Corporation

87、注冊資本 8,915.0815 萬元 法定代表人 林東亮 有限公司成立時間 2004 年 6 月 16 日 股份公司成立時間 2021 年 3 月 26 日 郵政編碼 516321 注冊地址 惠州市惠東縣大嶺鎮十二托烏塘地段 電話號碼 0752-6531633 傳真號碼 0752-6531634 互聯網網址 電子郵箱 xmzoumeixin- 經營范圍 生產加工、經營廢舊塑料的消解和再利用（塑木型材制品及高檔環保型裝飾材料）；塑料、塑木的生產技術咨詢服務；塑料、塑木生產設備的制造和裝配。產品在國內外市場銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（二）信息披露及投資者關系部門

88、及負責人 部門名稱：董事會辦公室 負責人：鄒小敏 聯系電話：0752-6531633 二、發行人的設立及報告期內股本和股東變化情況（一）有限公司設立情況 2004 年 5 月 25 日，新興亞洲簽署了外資經營（港資）惠東美新塑木型材制品有限公司章程，決定出資設立美新塑木，美新塑木的總投資額為人民幣 1.2 億元，注冊美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-35 資本為人民幣 7,500.00 萬元，由新興亞洲以外匯及設備出資。2004 年 6 月 10 日，廣東省惠東縣對外貿易經濟合作局向新興亞洲出具了關于設立外資企業惠東美新塑木型材制品有限公司的批復（惠東外經貿資字2004068

89、號），同意設立美新塑木。2004 年 6 月 15 日，廣東省人民政府向美新塑木頒發了中華人民共和國臺港澳僑投資企業批準證書（商外資粵惠外資證字20040477 號），進出口企業代碼為4400763806897。2004 年 6 月 16 日，惠州市工商行政管理局向美新塑木核發企業法人營業執照（企獨總字第 005226 號）。美新塑木設立時股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資方式出資方式 出資比例出資比例 1 新興亞洲 7,500.00 貨幣、設備 100.00%合計合計 7,500.00 貨幣、設備貨幣、設備 100.00%（二）股份公司設立情況 發行人

90、系由美新塑木整體變更設立的股份有限公司，其設立情況如下：2021 年 2 月 23 日、27 日，美新塑木分別召開董事會、股東會，同意美新塑木以截至 2021 年 1 月 31 日經審計的凈資產為基準，折為 8,560 萬股，凈資產超過股本的部分計入資本公積，整體變更為股份有限公司，計入資本公積具體金額以審計報告為準。同日，美新塑木向全體股東發出創立大會暨 2021 年第一次臨時股東大會會議通知。2021 年 3 月 12 日，致同出具惠東美新塑木型材制品有限公司截至二二一年一月三十一日審計報告（致同審字2021第 441B003133 號），截至 2021 年 1 月 31 日，美新塑木經審

91、計的凈資產為 222,777,935.50 元。2021 年 3 月 12 日，美新塑木召開董事會，同意美新塑木整體變更為股份有限公司，公司名稱變更為“美新科技股份有限公司”，并以截至 2021 年 1 月 31 日經審計的凈資產人民幣 222,777,935.50 元，按照 1:0.3842 的比例折為 85,600,000 股，每股面值 1.00元，折股后余額 137,177,935.50 元計入資本公積。美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-36 2021 年 3 月 12 日，美新塑木召開股東會，同意上述美新塑木整體變更為股份有限公司相關事項。2021 年 3 月 15 日

92、，新興亞洲等二十四名發起人共同簽訂關于惠東美新塑木型材制品有限公司按原賬面凈資產值折股整體變更為股份有限公司之發起人協議。2021 年 3 月 15 日，美新塑木召開創立大會暨 2021 年第一次臨時股東大會，審議通過關于設立美新科技股份有限公司的議案和關于制定美新科技股份有限公司章程的議案等相關議案。2021 年 3 月 21 日，中聯出具 資產評估報告（中聯國際評字2021第 XHMPD0187號），截至評估基準日 2021 年 1 月 31 日，美新塑木凈資產評估值為 34,398.67 萬元。2021 年 3 月 26 日，惠州市市場監督管理局核準了本次整體變更設立股份公司，并向發行人

93、換發營業執照，統一社會信用代碼為 914413237638068970。發行人設立時的股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 新興亞洲 42,803,571 50.0042%2 疌泉大亞 11,428,572 13.3511%3 西博肆號 6,400,000 7.4766%4 梵創產業 6,400,000 7.4766%5 汪忠遠 3,190,000 3.7266%6 鄭小明 2,400,000 2.8037%7 雋臨環球 2,250,000 2.6285%8 恒信通投資 1,200,000 1.4019%9 天達投資 1,160,

94、000 1.3551%10 素值咨詢 1,142,857 1.3351%11 史偉 1,120,000 1.3084%12 吳啟明 880,000 1.0280%13 天演投資 800,000 0.9346%14 亨信生物 800,000 0.9346%15 浩燁貿易 740,000 0.8645%16 梁衛山 600,000 0.7009%17 黃俊鴻 500,000 0.5841%18 本盛投資 500,000 0.5841%美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-37 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 19 林倩倩 490,00

95、0 0.5724%20 鮑澤民 290,000 0.3388%21 林楚琛 205,000 0.2395%22 信天達投資 150,000 0.1752%23 林翠君 100,000 0.1168%24 鑫意誠投資 50,000 0.0584%合計合計 85,600,000 100.0000%2021 年 3 月 31 日，致同出具驗資報告（致同驗字2021第 441C000236 號），經審驗，截至2021年3月 15日，發行人已收到全體發起人以凈資產折股出資85,600,000.00元，折股后余額計入資本公積。（三）整體變更設立時存在未彌補虧損的情況 1、整體變更設立時存在未彌補虧損的基本

96、情況、整體變更設立時存在未彌補虧損的基本情況 美新塑木按賬面凈資產值折股整體變更為股份有限公司時存在未彌補虧損，其主要原因為公司創立初期產品毛利較低，同時研發投入及管理費用支出較大形成大幅虧損所致。整體變更后，隨著公司產品在國際市場知名度的進一步提升，公司訂單規模持續增長，盈利能力顯著提升。截至 2021 年 9 月 30 日，公司未分配利潤為負的情形已消除。整體變更時，美新塑木以截至 2021 年 1 月 31 日經審計的母公司財務報表凈資產值222,777,935.50 元按 1:0.3842 的比例折合為股份公司的股本 85,600,000.00 元，其余137,177,935.50 元

97、轉作股份公司的資本公積，依據上述方案，整體變更的會計處理具體如下：借：實收資本 85,600,000.00 元 資本公積 183,650,245.06 元 未分配利潤 -46,472,309.56 元 貸：股本 85,600,000.00 元 資本公積 137,177,935.50 元 美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-38 2、發行人股改基準日未分配利潤為負的形成原因、發行人股改基準日未分配利潤為負的形成原因 截至 2021 年 1 月 31 日（股改基準日），公司累計未分配利潤為-4,647.23 萬元，未分配利潤為負的主要原因如下：（1）自公司成立之日起至 2014 年，

98、公司主要從事無包覆層的塑木產品的研發、生產、銷售，并采取 ODM 的銷售模式，產品競爭力不足，加之公司產品生產合格率較低，銷售收入未能覆蓋同期發生的研發、生產及人力等成本費用支出，毛利較低甚至為負，導致此階段形成了約 1.4 億元左右的虧損。（2）自 2015 年至 2018 年，公司將研發、生產的重心轉向全包覆塑木產品，并主要以自有品牌的方式進入全球市場。隨著公司生產管理水平的提升及對生產工藝的持續改良，公司產品毛利大幅提升，管理成本有所下降，公司扭轉了持續虧損的趨勢，此階段公司整體略有虧損。（3）自 2019 年至股改基準日，公司產品的配方改進和工藝優化已基本完成，產品的良品率持續提升，同

99、時隨著公司渠道建設的進一步加強，獲得了國際市場客戶的廣泛認可，公司訂單量大幅增長，盈利能力亦顯著提升。公司已處于業績上升期，但該期間的凈利潤未能完全彌補前期虧損，導致股改基準日未分配利潤為負。3、發行人整體變更后的變化情況及發展趨勢、發行人整體變更后的變化情況及發展趨勢 整體變更后，公司訂單量持續增長，盈利能力逐步提升。2021 年 1-9 月，母公司實現凈利潤 6,759.16 萬元，合并報表實現歸屬于母公司凈利潤 7,820.11 萬元，截至 2021年 9 月 30 日，母公司未分配利潤為 5,790.09 萬元，合并報表未分配利潤為 6,914.21 萬元，公司未分配利潤為負的情形已消

100、除。（四）報告期內股東及股本變化情況 1、2020 年年 12 月，股權轉讓月，股權轉讓 2020 年 4 月至 2020 年 11 月期間，美新塑木部分股東股權變更，具體股權轉讓情況如下：序號序號 合同簽訂時間合同簽訂時間 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓出資額轉讓出資額（萬元）（萬元）轉讓出資轉讓出資 比例比例 轉讓價格轉讓價格（萬元）（萬元）1 2020.04.01 江兆昌 新興亞洲 10.00 0.13%74.48 2 2020.04.01 楊玉華 新興亞洲 20.00 0.25%147.79 美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-39 序號序號 合同簽訂時間合同簽訂時間

101、轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓出資額轉讓出資額（萬元）（萬元）轉讓出資轉讓出資 比例比例 轉讓價格轉讓價格（萬元）（萬元）3 2020.06.30 吉源達投資 本盛投資 30.00 0.38%180.00 4 2020.11.02 陳惠珍 汪忠遠 50.00 0.63%377.42 5 2020.11.02 東岸美景 汪忠遠 64.00 0.80%481.40 6 2020.11.02 廣東瑞尼 汪忠遠 100.00 1.25%867.98 7 2020.11.02 陳祖揚 汪忠遠 105.00 1.31%796.15 8 2020.11.15 優源投資 天達投資 5.00 0.06%21.

102、00 9 2020.11.15 牧天投資 天達投資 5.00 0.06%21.00 10 2020.11.15 新興亞洲 本盛投資 15.00 0.19%131.25 11 2020.11.15 新興亞洲 恒信通投資 35.00 0.44%306.25 12 2020.11.15 新興亞洲 林倩倩 49.00 0.61%428.75 13 2020.11.15 新興亞洲 亨信生物 80.00 1.00%700.00 14 2020.11.15 新興亞洲 史偉 112.00 1.40%980.00 15 2020.11.15 新興亞洲 謝蔚霖 225.00 2.81%1,968.75 16 20

103、20.11.15 新興亞洲 西博肆號 640.00 8.00%5,600.00 17 2020.11.15 新興亞洲 梵創產業 640.00 8.00%5,600.00 2020 年 11 月 22 日，美新塑木召開董事會、股東會并分別作出決議，同意上述股權轉讓。同日，公司全體股東簽署了公司章程。2020 年 12 月 2 日，惠東縣市場監督管理局核準了本次股權轉讓，并向美新塑木換發了營業執照。本次股權轉讓完成后，美新塑木的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 新興亞洲 4,977.50 62.2188%2 西博肆號 640.00

104、 8.0000%3 梵創產業 640.00 8.0000%4 汪忠遠 319.00 3.9875%5 鄭小明 240.00 3.0000%6 謝蔚霖 225.00 2.8125%7 恒信通投資 120.00 1.5000%8 天達投資 116.00 1.4500%美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-40 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 9 史偉 112.00 1.4000%10 吳啟明 88.00 1.1000%11 天演投資 80.00 1.0000%12 亨信生物 80.00 1.0000%13 浩燁貿易 74.00 0.9

105、250%14 梁衛山 60.00 0.7500%15 黃俊鴻 50.00 0.6250%16 本盛投資 50.00 0.6250%17 林倩倩 49.00 0.6125%18 鮑澤民 29.00 0.3625%19 林楚琛 20.50 0.2563%20 信天達投資 15.00 0.1875%21 林翠君 10.00 0.1250%22 鑫意誠投資 5.00 0.0625%合計合計 8,000.00 100.0000%2、2020 年年 12 月，股權轉讓及增資月，股權轉讓及增資 2020 年 12 月 3 日，美新塑木召開董事會并作出決議，同意增資、股權轉讓事項，其他股東均同意放棄優先認購權

106、、優先購買權。本次股權轉讓的具體情況如下：序號序號 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓出資額轉讓出資額（萬元）（萬元）轉讓出資比例轉讓出資比例（%）轉讓價格轉讓價格（萬元）（萬元）1 新興亞洲 疌泉大亞 582.86 7.29 5,100.00 2 素值咨詢 114.29 1.43 1,000.00 3 謝蔚霖 雋臨環球 225.00 2.81 1,968.75 本次增資的具體情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 新增注冊資本（萬元）新增注冊資本（萬元）新增注冊資本占增資后注冊資本比例（新增注冊資本占增資后注冊資本比例（%）1 疌泉大亞 560.00 6.54 合計合計 560.00 6.54

107、美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-41 2020 年 12 月 15 日，美新塑木召開股東會并作出決議，同意增資及股權轉讓事項。同日，公司全體股東簽署了公司章程。2020 年 12 月 15 日，素值咨詢與新興亞洲、林東融、林東亮、林東琦分別簽訂關于惠東美新塑木型材制品有限公司之投資協議，約定新興亞洲以 1,000.00 萬元的對價將美新塑木 114.29 萬元出資額轉讓給素值咨詢。同日，疌泉大亞與新興亞洲、林東融、林東亮、林東琦分別簽訂關于惠東美新塑木型材制品有限公司之投資協議，約定新興亞洲以 5,100.00 萬元的對價將美新塑木 582.86 萬元出資額轉讓給疌泉大亞，同

108、時疌泉大亞向美新塑木增資 4,900.00 萬元以獲得美新塑木 560.00 萬元出資額。同日，謝蔚霖與雋臨環球簽訂關于惠東美新塑木型材制品有限公司之股權轉讓協議書，約定謝蔚霖將其持有的美新塑木 225.00 萬元出資額以 1,968.75 萬元的價格轉讓給雋臨環球。2020 年 12 月 31 日，惠東縣市場監督管理局核準了本次增資及股份轉讓，并向美新塑木換發營業執照。本次增資、股權轉讓完成后，美新塑木的股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 新興亞洲 4,280.36 50.0042%2 疌泉大亞 1,142.86 13.351

109、1%3 西博肆號 640.00 7.4766%4 梵創產業 640.00 7.4766%5 汪忠遠 319.00 3.7266%6 鄭小明 240.00 2.8037%7 雋臨環球 225.00 2.6285%8 恒信通投資 120.00 1.4019%9 天達投資 116.00 1.3551%10 素值咨詢 114.29 1.3351%11 史偉 112.00 1.3084%12 吳啟明 88.00 1.0280%13 天演投資 80.00 0.9346%14 亨信生物 80.00 0.9346%15 浩燁貿易 74.00 0.8645%16 梁衛山 60.00 0.7009%17 黃俊鴻

110、50.00 0.5841%美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-42 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 18 本盛投資 50.00 0.5841%19 林倩倩 49.00 0.5724%20 鮑澤民 29.00 0.3388%21 林楚琛 20.50 0.2395%22 信天達投資 15.00 0.1752%23 林翠君 10.00 0.1168%24 鑫意誠投資 5.00 0.0584%合計合計 8,560.00 100.0000%3、2021 年年 3 月，整體變更為股份公司月，整體變更為股份公司 2021 年 3 月 26 日

111、，美新塑木整體變更設立股份有限公司，具體內容詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“二、發行人的設立及報告期內股本和股東變化情況”之“（二）股份公司設立情況”。4、2021 年年 9 月，增資月，增資 2021 年 9 月 6 日，美新科技召開第一屆董事會第五次會議并作出決議：同意公司新增注冊資本 355.08 萬元，其中疌泉大亞認繳新增注冊資本人民幣 291.67 萬元，正海聚銳認繳新增注冊資本人民幣 63.41 萬元，本次增加注冊資本后公司注冊資本由人民幣8,560.00萬元增加至人民幣8,915.08萬元，公司股份總數由8,560.00萬股增加至8,915.08萬股。2021 年

112、9 月 22 日，美新科技召開 2021 年第四次臨時股東大會并作出決議，同意上述增資事項并審議通過修訂后的公司章程；同日，疌泉大亞、正海聚銳分別與美新科技就上述事項簽署了增資擴股合同。2021 年 9 月 27 日，惠州市市場監督管理局核準了本次增資，并向美新科技換發 營業執照。本次增資后，美新科技的股本結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 股份數量（股）股份數量（股）持股比例持股比例 1 新興亞洲 42,803,571 48.0125%2 疌泉大亞 14,345,313 16.0911%美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-43 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱

113、股份數量（股）股份數量（股）持股比例持股比例 3 西博肆號 6,400,000 7.1788%4 梵創產業 6,400,000 7.1788%5 汪忠遠 3,190,000 3.5782%6 鄭小明 2,400,000 2.6921%7 雋臨環球 2,250,000 2.5238%8 恒信通投資 1,200,000 1.3460%9 天達投資 1,160,000 1.3012%10 素值咨詢 1,142,857 1.2819%11 史偉 1,120,000 1.2563%12 吳啟明 880,000 0.9871%13 天演投資 800,000 0.8974%14 亨信生物 800,000 0

114、.8974%15 浩燁貿易 740,000 0.8301%16 正海聚銳 634,074 0.7112%17 梁衛山 600,000 0.6730%18 黃俊鴻 500,000 0.5608%19 本盛投資 500,000 0.5608%20 林倩倩 490,000 0.5496%21 鮑澤民 290,000 0.3253%22 林楚琛 205,000 0.2299%23 信天達投資 150,000 0.1683%24 林翠君 100,000 0.1122%25 鑫意誠投資 50,000 0.0561%合計合計 89,150,815 100.0000%（五）發行人實物出資的評估情況 美新塑木以

115、實物出資合計 4,110.65 萬元，由新興亞洲自 2005 年 4 月至 2008 年 5 月以機器設備出資，并分五次投入。上述實物出資均已驗資、驗資復核及追溯評估，評估價值不低于出資額，美新塑木不存在出資不實的情形，具體如下：美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-44 單位：萬元 序序號號 出資時間出資時間 出資額出資額 驗資報告文號驗資報告文號 評估價值評估價值 追溯評估報告文號追溯評估報告文號 驗資復核報驗資復核報告文號告文號 1 2005.04.29 3,464.6015 惠立會驗字2005第084 號 3,501.01 中聯國際評字（2021）第 JNMPD0142 號

116、 致同專字（2022）第441A002470號 2 2005.09.29 428.0302 惠立會驗字2006153 號 431.51 中聯國際評字（2021）第 JNMPD0143 號 3 2006.12.18 92.9707 惠立會驗字2006260 號 94.23 中聯國際評字（2021）第 JNMPD0144 號 4 2007.08.27 65.7676 惠立會驗字2007203 號 67.00 中聯國際評字（2021）第 JNMPD0145 號 5 2008.05.30 59.2842 惠立會驗字2008102 號 60.92 中聯國際評字（2021）第 JNMPD0146 號 （六

117、）發行人報告期內重大資產重組情況 報告期內，公司未進行過重大資產重組。（七）發行人在其他證券市場的上市和掛牌情況 截至 2021 年 9 月 30 日，公司未在其他證券市場上市或掛牌。三、發行人的股權結構 截至本招股說明書簽署日，發行人的股權結構圖如下：美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-45 四、發行人的控股子公司、參股公司基本情況 截至本招股說明書簽署日，公司共有 4 家全資子公司，分別為美新香港、美新美國美新建甌和美新深圳，無參股公司。（一）發行人控股子公司 1、美新香港、美新香港 企業名稱 美新海外有限公司（NEWTECHWOOD COMPANY LIMITED）企業編號

118、 2570626 成立時間 2017 年 8 月 25 日 已發行股本 100,000 港元 注冊地址和主要經營地 SUITE 1115,11/F.,Landmark North,39 Lung Sum Avenue,Sheung Shui,New Territories,Hong Kong 股東構成及控制情況 美新科技持有美新香港 100.00%的股權 主營業務 塑木復合材料及其制品的銷售 與公司主營業務的關系 為發行人海外市場銷售提供服務，屬于發行人主營業務的組成部分 美新香港最近一年及一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2021.9.30/2021 年年 1-9 月月 2020

119、.12.31/2020 年度年度 總資產 9,756.67 9,030.03 凈資產 1,203.89 603.06 凈利潤 599.64 530.01 注：以上財務數據已經審計。發行人對外投資設立美新香港的審批及備案情況如下：時間時間 事項事項 投資金額投資金額 商務部門審批商務部門審批 發改部門審批發改部門審批 外匯審批外匯審批 2017.08 設立 10 萬港元 企業境外投資證書 （境外投資證第N4400202000678 號）境外投資項目備案通知書（粵發改開放函2021449 號）業務登記憑證（3544132320210319197896）根據君合律師事務所于 2021 年 12 月

120、20 日出具的法律意見，美新香港系在中國香港地區依法設立并有效存續的私人股份有限公司，其經營活動符合當地法律法規規定，美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-46 不存在訴訟、仲裁、行政處罰。2、美新美國、美新美國 企業名稱 NEWTECHWOOD AMERICA,INC.企業編號 32065357215 成立時間 2017 年 11 月 7 日 已發行股本 100.00 股 注冊地址 510 Ease Main Street Humble,TX 77338 主要生產經營地 15912 International Plaza Dr.Houston,Texas,77032 股東構成及控

121、制情況 美新香港持有美新美國 100%的股權 主營業務 塑木復合材料及其制品的銷售 與公司主營業務的關系 為發行人開拓北美市場，屬于發行人主營業務的組成部分 美新美國最近一年及一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2021.9.30/2021 年年 1-9 月月 2020.12.31/2020 年度年度 總資產 8,164.59 5,841.83 凈資產 561.97-151.08 凈利潤 581.18 613.14 注：以上財務數據已經審計。美新香港對外投資設立美新美國事項，已履行境外中資企業再投資報告手續。根據君合律師事務所于 2022 年 2 月 22 日出具的法律意見書，美新美

122、國系在美國依法設立并有效存續的公司，其經營活動符合當地法律法規規定，不存在訴訟、仲裁、行政處罰。3、美新建甌、美新建甌 企業名稱 美新科技（建甌）有限公司 企業類型 有限責任公司（外商投資企業法人獨資）統一社會信用代碼 91350783MA8U9HYK4W 成立時間 2021 年 11 月 18 日 營業期限 2021 年 11 月 18 日至長期 注冊資本 5,000.00 萬元 美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-47 實收資本 2,000.00 萬元 住所 福建省建甌市徐墩鎮豐樂村馬路街 18 號 法定代表人 林東融 經營范圍 一般項目：科技推廣和應用服務；高性能纖維及復合

123、材料制造；地板制造；家居用品制造；貨物進出口；資源再生利用技術研發；資源循環利用服務技術咨詢；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；再生資源加工；再生資源銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）股東構成及控制情況 美新科技持有美新建甌 100%的股權 主營業務 塑木復合材料及其制品的生產 與公司主營業務的關系 為發行人塑木復合材料及其制品的生產提供服務，屬于發行人主營業務的組成部分 美新建甌成立于 2021 年 11 月 18 日，截至 2021 年 9 月 30 日尚無財務數據。4、美新深圳、美新深圳 企業名稱 美新工程材料（深圳）有限公司 企業類

124、型 有限責任公司（法人獨資）統一社會信用代碼 91440300MA5H76YD9H 成立時間 2022 年 2 月 10 日 營業期限 2022 年 2 月 10 日至長期 注冊資本 1,000.00 萬元 實收資本-住所 深圳市前海深港合作區南山街道桂灣三路 91 號景興海上大廈 2009 法定代表人 林東融 經營范圍 一般經營項目是：專業設計服務；科技中介服務；物聯網應用服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；信息技術咨詢服務；國內貨物運輸代理；塑料制品銷售；建筑材料銷售；工業設計服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；企業形象策劃；市場營銷策劃；品牌管理。（除依

125、法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動），許可經營項目是：無 股東構成及控制情況 美新科技持有美新深圳 100%的股權 主營業務 塑木復合材料及其制品的銷售 與公司主營業務的關系 為發行人開拓境內市場，屬于發行人主營業務的組成部分 美新深圳成立于 2022 年 2 月 10 日，截至 2021 年 9 月 30 日尚無財務數據。美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-48（二）報告期內子公司注銷情況 報告期內公司不存在注銷控股子公司的情形。（三）發行人參股公司 截至報告期末，發行人無參股公司。（四）發行人分支機構 截至報告期末，發行人無分支機構。五、發行人主要股東、實際控

126、制人基本情況（一）控股股東、實際控制人基本情況 截至報告期末，新興亞洲直接持有公司 42,803,571 股，占公司本次發行前股本總額的 48.01%，系發行人的控股股東。截至報告期末，林東融通過新興亞洲間接持有公司 18.24%的股份；林東亮通過新興亞洲間接持有公司 18.24%的股份；林東琦通過新興亞洲間接持有公司 11.52%的股份。林東融、林東亮、林東琦合計間接持有公司 42,803,571 股，占公司本次發行前股本總額的 48.01%。林東融、林東亮、林東琦系兄弟關系。2021 年 3 月 26 日，新興亞洲、林東融、林東亮、林東琦、鄭小明、林楚琛、林翠君共同簽署了一致行動協議，林東

127、融、林東亮、林東琦共同控制公司 45,508,571 股，占公司本次發行前股本總額的 51.05%。同時，林東亮擔任公司董事長，林東融擔任公司董事、總經理，林東琦擔任公司董事，三人在公司決策中具有重大影響。據此，林東融、林東亮、林東琦系公司實際控制人。報告期內公司實際控制人未發生變化。一致行動協議主要條款如下：項目項目 具體約定具體約定 一致行動 1、各方同意在公司董事會、股東大會會議中，就各種會議召集、提案及表決（包括但不限于公司董事、監事、高級管理人員提名及投票選舉，以及公司各項經營決策的事項）中，進行一致意思表示，在直接或間接履行股東權利和義務方面始終保持一致行動；2、各方及其控制的公司

128、股東在按照公司章程或公司法的規定，行使召集權時，應當采取一致意見；3、各方及其控制的公司股東共同向公司股東大會提出同一提案，并在所有提案表決中采取一致意見；各方及其控制的公司股東共同向公司股東大會提出董事、監美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-49 項目項目 具體約定具體約定 事候選人人選，并在所有候選人投票選舉中采取一致意見；4、各方及其控制的公司股東共同提名并獲選任的董事共同向公司董事會提出同一提案，并在所有董事會議案表決中采取一致意見；5、各方及其控制的公司股東在參與公司的其他經營決策活動中以及履行股東權利和義務等方面，意思表示保持一致；6、如各方意見無法達成一致的，則無條

129、件以林東融的意見為準。協議期限 各方確認，在作為公司股東期間（包括間接持有公司股權，下同），無論其具體持股比例是否發生變化、持股期間是否發生中斷，各方均應按照本協議的約定履行，本協議有效期至公司股票上市之日起滿 3 年，有效期滿，雙方如無異議，本協議自動延期 3 年，依此類推。如任一方（及其繼承人）因股權轉讓等事項不再直接、間接持有公司股權的，則其余直接/間接持有公司股權的簽署方仍應當繼續履行本協議。發行人控股股東、實際控制人及其一致行動人的基本情況如下：1、控股股東、控股股東 企業名稱 新興亞洲投資有限公司（NEW GROUP ASIA INVESTMENT LIMITED）企業編號 513

130、581 成立時間 1995 年 5 月 4 日 已發行股本 2,000.00 萬港元 注冊地址和主要經營地 香港新界上水龍琛路 39 號上水廣場 11 樓 1113 室 股權結構 寶衡集團有限公司持有 100%股份 主營業務 投資控股 與公司主營業務的關系 截至報告期末，新興亞洲未持有任何除發行人之外主體的股權，未從事任何與發行人相同或相似的業務 新興亞洲最近一年及一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2021.9.30/2021 年年 1-9 月月 2020.12.31/2020 年度年度 總資產 11,330.09 24,031.40 凈資產 5,195.15 5,323.50 凈

131、利潤-128.35 15,299.37 注：2020 年度數據已經審計，2021 年 1-9 月數據未經審計。美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-50 2、實際控制人、實際控制人（1）林東融 林東融先生，1957 年出生，中國香港籍，擁有美國永久居留權，發行人的實際控制人之一，現任發行人董事、總經理兼任研發總監。林東融畢業于德克薩斯大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin），獲石油工程學位。1980 年 6 月至 1989 年 3 月在Sun Exploration and Production Company 歷任運行工程師、生產工程師、油藏工

132、程師。1990 年 3 月至今，任 T&T Group Inc.董事。2010 年 8 月至 2021 年 3 月任美新塑木總經理、研發總監；2021 年 3 月至今擔任美新科技董事、總經理兼任研發總監。（2）林東亮 林東亮先生，1954 年出生，中國香港籍，擁有美國永久居留權，發行人的實際控制人之一，現任發行人董事長。林東亮先生畢業于德克薩斯大學（University of Texas），獲石油工程和土地工程學位。1980 年 1 月至 1984 年 6 月于 ARCO OIL&GAS CO.任石油工程師；1984 年 7 月至 1988 年 7 月于中國湛江市阿科石油公司任工程師；2003

133、 年 1月創立大大科技開發（深圳）有限公司并擔任董事、總經理；1994 年 7 月至今，于 Eastern Brothers Investment Inc.任董事，2007 年 2 月至今，于 Eastone Investment Limited 任董事；2004 年 6 月創立美新塑木并擔任董事長；2021 年 3 月至今擔任美新科技股份有限公司董事長。（3）林東琦 林東琦先生，1952 年出生，中國香港籍，擁有美國永久居留權，發行人的實際控制人之一，現任發行人董事。林東琦畢業于香港東南無線電學校。1970 年 1 月至 1971年 6 月于喜萬年收音機公司任技術員；1971 年 6 月至

134、1978 年 10 月于中原電器任技術員；1978 年 11 月至 1981 年 5 月于西方電器任技術員；1981 年 5 月至 1991 年 12 月于黃氏音響任經理；1991 年 12 月至 2019 年 12 月于香港大大有限公司任經理；1994 年 7月至今，于 Eastern Brothers Investment Inc.任董事；2020 年 1 月至今于環冠貿易有限公司（Global Champion Enterprise Limited）任董事；2021 年 3 月至今擔任美新科技股份有限公司董事。美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-51 3、實際控制人一致行動

135、人、實際控制人一致行動人（1）鄭小明 鄭小明先生，1958 年出生，中國香港籍，擁有美國永久居留權，發行人實際控制人林東融、林東亮、林東琦的妹妹的配偶，系實際控制人的一致行動人，其直接持有發行人 240.00 萬股，占比 2.69%，現任發行人董事、副總經理。鄭小明畢業于西南德克薩斯斯州立大學（Southwest Texas State University），獲工商管理學士學位。1985 年至 1990年在美國德州 BJ Emporium 公司工作，任職部門經理；1992 年至 2004 年 6 月在 T&T Group Inc.工作，歷任業務經理、副總裁；2004 年 6 月至 2021

136、年 3 月擔任美新塑木副總經理；2021 年 3 月至今擔任美新科技股份有限公司董事、副總經理。（2）林楚琛 林楚琛先生，1987 年出生，美國國籍，擁有中國香港居留權，發行人實際控制人林東融之子，系實際控制人的一致行動人，其直接持有發行人 20.50 萬股，占比 0.23%，現任發行人銷售總監。畢業于德克薩斯大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin），獲化工專業學士學位。2010 年 10 月至 2011 年 10 月在 Chemical Resources Inc.從事質控工作，2011 年 11 月至 2021 年 3 月擔任美新塑木銷售總監；2021

137、年 3 月至今擔任美新科技銷售總監。（3）林翠君 林翠君女士，1990 年出生，中國香港籍，擁有美國永久居留權，發行人實際控制人林東亮之女，系實際控制人的一致行動人，其直接持有發行人 10 萬股，占比 0.11%。畢業于加利福尼亞大學圣克魯茲分校（University of California,Santa Cruz），獲得商業經濟學學士學位。2013 年 4 月至 2018 年 4 月在美新塑木擔任銷售部副經理，2016 年 9月至 2021 年 3 月擔任美新塑木監事。2013 年 9 月至今，擔任東創集團有限公司（East Channel Holdings Limited）董事。（二）控

138、股股東、實際控制人控制的其他企業基本情況 截至 2021 年 9 月 30 日，實際控制人林東融、林東亮、林東琦控制的除公司及公司下屬子公司之外的其他企業具體情況如下：美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-52 序號序號 公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 注冊地址注冊地址 已發行股本已發行股本/注冊注冊資本資本/出資額出資額 關聯關系關聯關系 主營業務主營業務 1 新興亞洲投資有限公司（New Group Asia Investment Limited）1995.05.04 SUITE 1113 11/F,LANDMARK NORTH,39 LUNG SUM AVE,SHEUNG

139、 SHUI,NT 20,000,000 港元 寶衡集團有限公司（Applied Equality Group Limited）持有 100%股份，林東亮、林東融、林東琦擔任該企業董事 投資控股 2 寶衡集團有限公司（Applied Equality Group Limited）2019.10.22 OMC Chambers,Wickhams Cay 1,Road Town,Tortola,British Virgin Island 20,250 美元 Honor Magic Investment Limited 持有其 38%股份；正揚控股有限公司（Zhengyang Holdings Lim

140、ited）持有其 38%股份；兆峰發展有限公司（Billion Hill Development Incorporated）持有其 24%股份，林東融擔任該企業董事 投資控股 3 Honor Magic Investment Limited 2019.09.27 OMC Chambers,Wickhams Cay 1,Road Town,Tortola,British Virgin Island 7,600 美元 林東融持有 100%股份并擔任該企業董事 投資控股 4 正揚控股有限公司（Zhengyang Holdings Limited）2019.09.27 OMC Chambers,Wic

141、khams Cay 1,Road Town,Tortola,British Virgin Island 7,600 美元 林東亮持有 100%股份并擔任該企業董事 投資控股 5 兆峰發展有限公司（Billion Hill Development Incorporated）2019.10.22 OMC Chambers,Wickhams Cay 1,Road Town,Tortola,British Virgin Island 4,800 美元 林東琦持有 100%股份并擔任該企業董事 投資控股 6 東昇達有限公司（Eastern Reach Company Limited）1995.07.25

142、 Suite 1113,11/F,Landmark North,39 Lung Sum Ave.,Sheung Shui,New Territories,Hong Kong 25,000,000 港元 林東亮持有 38%股份；林東融持有38%股份；林東琦持有 24%股份，林東亮、林東融、林東琦擔任該企業董事 現未實際經營 7 T&T Enterprise Limited 2011.06.09 P.O.Box 957,Offshore Incorporations Centre,Road Town,Tortola,British Virgin Island 50,000 美元 林東亮持有 38%

143、股份；林東融持有38%股份；林東琦持有 24%股份，林東亮、林東融、林東琦擔任該企業董事 投資控股 美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-53 序號序號 公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 注冊地址注冊地址 已發行股本已發行股本/注冊注冊資本資本/出資額出資額 關聯關系關聯關系 主營業務主營業務 8 Eastern Brothers Investment Inc.1994.06.23 P.O.Box 957,Offshore Incorporations Centre,Road Town,Tortola,British Virgin Island 6,750,000 美元 T&T

144、Enterprise Limited 持有 100%股份，林東琦、林東亮擔任該企業董事 投資控股 9 T&T Group Inc.1990.03.19 10715 Zircon Court,Houston,Texas 10,000 股 林東融持有 100%股份并擔任該企業董事 投資控股 10 Waterwheel Inc.1993.10.14 19111 walden Forest Drive,Humble,Texas,77346 100,000 美元 林東融持有 100%股份并擔任該企業董事 餐飲 11 Amtech International Inc.1995.08.08 2316 Tim

145、ber Shadows Dr.Suite 208 10,000 股 林東融持有 100%股份并擔任該企業董事 未實際經營 12 New Group Asia Construction Material Supply,Inc.2004.04.01 19111 Walden Forest Dr.Humble.TX 77346 10,000 股 林東融持有 100%股并擔任該企業董事份 未實際經營 13 New Asia Investment Holding Co.,Inc.2004.07.09 2316 Timber Shadows,Suite 208 Kingwood TX,USA 10,000

146、 美元 林東融持有 100%并擔任該企業董事股份 未實際經營 14 Vertical Ingrated Recycling,Inc.2007.12.21 19111 Walden Forest Drive Humble.TX 77346 100,000 股 林東融持有 100%股份并擔任該企業董事 未實際經營 15 Yatai Group Inc.1994.04.22 2316 Timeber Shadows,Suite 208 Kingwood,Texas 77339 1,000,000 美元 林東融持有 100%股份并擔任該企業董事 未實際經營 16 翠明控股有限公司（Jade Brigh

147、t Holdings Limited）1999.08.12 Offshore Chambers,P.O.Box 217,Apia,Samoa 1 美元 林東亮持有 100%股份，林東亮及其配偶林桂蘭擔任該企業董事職務 控股公司 17 大大科技開發（深圳）有限公司 2003.02.17 深圳市福田區深南中路 3039號國際文化大廈 2005A 1,000,000 港元 林東亮持有 100%股權并擔任該企業執行董事、總經理 未實際經營 18 深圳市三大碼頭科技有限公司 2008.01.31 深圳市福田區福田路深圳國際文化大廈 2505B 500,000 元 林東亮通過大大科技開發（深圳）有限公司間

148、接持有該企業60.00%股權并擔任該企業董事 未實際經營，已于2021 年 10 月 15 日注銷 19 宜東投資有限公司（Eastone Investment Limited）2007.02.01 Suite 1113,11/F,Landmark North,39 Lung Sum Ave.,Sheung Shui,New Territories,Hong Kong 1 港元 林東亮持有 100%股份，林東亮及其配偶林桂蘭擔任該企業董事 塑膠貿易 美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-54 序號序號 公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 注冊地址注冊地址 已發行股本已發行股本/注冊

149、注冊資本資本/出資額出資額 關聯關系關聯關系 主營業務主營業務 20 天美農業科研有限公司（Sky Beauty Agriculture Research Limited）2020.12.28 Suite 1113,11/F,Landmark North,39 Lung Sum Ave.,Sheung Shui,Nt 1 港元 宜東投資有限公司（Eastone Investment Limited）持股 100%，林東亮擔任董事 農業及提供休閑設施 21 東寶管理有限公司（Oriental Gem Management Limited）1999.11.18 Offshore Chambers,

150、P.O.Box 217,Apia,Samoa 1 美元 林東琦持有 100%股份并擔任董事 持有自主物業 22 環冠貿易有限公司（Global Champion Enterprise Limited）2019.01.29 Suite 1113,11/F,Landmark North,39 Lung Sum Ave.,Sheung Shui,New Territories,Hong Kong 10,000 港元 林東琦持有 100%股份并擔任董事 塑料貿易 23 環冠物業管理有限公司（Global Champion Real Estate Limited）2021.01.19 Suite 111

151、3,11/F.,Landmark North,39Lung Sum Avenue,Sheung Shui,N.T.10,000 股 發行人實際控制人之一林東琦持有該企業 50%的股份、林東琦之子林宏龍持有該企業 50%的股份，林東琦、林宏龍擔任董事 物業管理 美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-55（三）控股股東和實際控制人直接或間接持有的發行人股份質押或其他有爭議的情況 截至報告期末，發行人實際控制人林東融、林東亮和林東琦直接或間接持有的公司股份均不存在質押或其他有爭議的情況。（四）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東 截至報告期末，除新興亞洲以外，其他單獨或合計持有公司 5

152、%以上股份的主要股東為疌泉大亞、西博肆號、梵創產業等。1、疌泉大亞、疌泉大亞 企業名稱 江蘇疌泉大亞林工產業基金（有限合伙）統一社會信用代碼 91320105MA1UU42Q61 成立時間 2018 年 1 月 2 日 出資額 80,000.00 萬元 注冊地址或主要經營地址 南京市建鄴區河西大街 198 號 3 單元 10 樓 1001 室 執行事務合伙人 大亞產業基金管理有限公司 主營業務 股權投資 與公司主營業務的關系 上述主營業務與發行人的主營業務不存在競爭關系 截至報告期末，疌泉大亞的出資結構如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類

153、型合伙人類型 1 大亞產業基金管理有限公司 800.00 1.00%普通合伙人 2 大亞科技集團有限公司 55,200.00 69.00%有限合伙人 3 江蘇省政府投資基金（有限合伙）24,000.00 30.00%有限合伙人 合計合計 80,000.00 100.00%-疌泉大亞為私募基金，已在基金業協會備案，基金編號為 SCL104，備案時間為 2018年 2 月 27 日，基金類型為股權投資基金，基金管理人為大亞產業基金管理有限公司。大亞產業基金管理有限公司已在基金業協會登記，登記編號為 P1062879，登記時間為2017 年 5 月 31 日，機構類型為私募股權、創業投資基金管理人。

154、通過疌泉大亞間接持有發行人 5%以上股份的股東還包括陳建軍、大亞科技集團有美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-56 限公司、丹陽市意博瑞特投資管理有限公司、丹陽市卓睿投資管理有限公司，具體情況如下：（1）陳建軍 陳建軍先生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，曾任職于鎮江市對外貿易公司，丹陽市對外經濟貿易委員會，2002 年 3 月至 2015 年 9 月任職于大亞科技集團有限公司，擔任戰略投資部總經理；2015 年 10 月至 2018 年 6 月任職于圣象集團有限公司，擔任總裁；2018 年 8 月至今，任職于大亞科技集團有限公司，擔任董事長；2020 年 6 月至今

155、，任職于大亞圣象家居股份有限公司、圣象集團有限公司，擔任董事長。（2）大亞科技集團有限公司 企業名稱 大亞科技集團有限公司 統一社會信用代碼 91321181142502428Q 成立時間 1993 年 3 月 8 日 注冊資本 10,000.00 萬元 注冊地址 丹陽開發區齊梁路 99 號 法定代表人 陳建軍 經營范圍 工業及自動化產品、通信產品、電子產品、家電、通訊產品及設備、機電設備、儀器儀表、零配件、五金交電、建筑材料、辦公用品，計算機軟硬件的科研開發、生產、銷售；光電子通訊為主的信息技術、信息工程及激光印刷領域內的四技服務；生產銷售鋁箔及制品、化學纖維品、多層共擠膜、煙用濾嘴材料、有

156、色金屬壓鑄件、摩托車汽車輪轂；各類家具的制造、加工；進料加工及“三來一補”業務，實業投資；國內貿易；房地產開發與銷售；普通貨物的倉儲、包裝，物流信息、物流業務的咨詢服務；公司自營進出口業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。截至報告期末，大亞科技集團有限公司的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）占注冊資本比例（占注冊資本比例（%）1 丹陽市意博瑞特投資管理有限公司 6,300.00 63.00 2 丹陽市卓睿投資管理有限公司 1,887.00 18.87 3 丹陽市思赫投資管理有限公司 1,354.20 13.54 4 丹陽市文達

157、投資管理有限公司 458.80 4.59 合計合計 10,000.00 100.00 美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-57（3）丹陽市意博瑞特投資管理有限公司 企業名稱 丹陽市意博瑞特投資管理有限公司 統一社會信用代碼 913211817682870618 成立日期 2004 年 12 月 15 日 注冊資本 6,800.00 萬元 注冊地址 丹陽市經濟技術開發區大亞集團內 法定代表人 陳建軍 經營范圍 投資管理及管理咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）截至報告期末，丹陽市意博瑞特投資管理有限公司的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱

158、認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）占注冊資本比例（占注冊資本比例（%）1 陳建軍 2,577.20 37.90 2 仲宏年 1,212.44 17.83 3 丹陽市卓睿投資管理有限公司 1,135.60 16.70 4 丹陽市文達投資管理有限公司 843.20 12.40 5 張晶晶 433.50 6.38 6 陳巧玲 433.50 6.38 7 趙彩霞 136.00 2.00 8 戴品哎 23.80 0.35 9 蔡松 4.76 0.07 合計合計 6,800.0000 100.00 （4）丹陽市卓睿投資管理有限公司 企業名稱 丹陽市卓睿投資管理有限公司 統一社會信用代碼 91321181

159、588405868H 成立日期 2011 年 12 月 14 日 注冊地址 丹陽市開發區金陵西路 95 號 法定代表人 戴品哎 注冊資本 1,600.00 萬元 經營范圍 投資管理咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-58 截至報告期末，丹陽市卓睿投資管理有限公司的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）占注冊資本比例（占注冊資本比例（%）1 陳建軍 1,072.00 67.00 2 陳巧玲 200.00 12.50 3 張晶晶 200.00 12.50 4 戴品哎 128.00

160、 8.00 合計合計 1,600.00 100.00 2、西博肆號、西博肆號 企業名稱 深圳市西博肆號新技術創業投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91440300MA5GC4PB64 成立時間 2020 年 8 月 26 日 出資額 5,880.00 萬元 注冊地址或主要經營地址 深圳市福田區福保街道福保社區檳榔道 6 號福興倉儲樓三區 4 層 08 號房 執行事務合伙人 深圳市西博創新投資有限公司 主營業務 股權投資 與公司主營業務的關系 上述主營業務與發行人的主營業務不存在競爭關系 截至報告期末，西博肆號的出資結構如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 出資額（萬元）出資額

161、（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 深圳市西博創新投資有限公司 10.00 0.17%普通合伙人 2 肖琪 1,100.00 18.71%有限合伙人 3 蒙葉紅 500.00 8.50%有限合伙人 4 林海 500.00 8.50%有限合伙人 5 李長華 500.00 8.50%有限合伙人 6 廖秋茹 500.00 8.50%有限合伙人 7 柳素云 500.00 8.50%有限合伙人 8 廣西東輝投資管理有限公司 300.00 5.10%有限合伙人 9 劉志巍 300.00 5.10%有限合伙人 10 陳泳絮 300.00 5.10%有限合伙人 11 嚴義清 200.00 3.

162、40%有限合伙人 12 李長明 200.00 3.40%有限合伙人 美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-59 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 13 黃黛媛 200.00 3.40%有限合伙人 14 趙劍 170.00 2.89%有限合伙人 15 黃群山 100.00 1.70%有限合伙人 16 王順華 100.00 1.70%有限合伙人 17 季茜 100.00 1.70%有限合伙人 18 鄧鑫金 100.00 1.70%有限合伙人 19 張偉聰 100.00 1.70%有限合伙人 20 徐靜靜 100

163、.00 1.70%有限合伙人 合計合計 5,880.00 100.00%-西博肆號為私募基金，已在基金業協會備案，基金編號為 SNK721，備案時間為 2020年12月28日，基金類型為股權投資基金，基金管理人為深圳市西博創新投資有限公司。深圳市西博創新投資有限公司已在基金業協會登記，登記編號為 P1069906，登記時間為 2019 年 6 月 21 日，機構類型為私募股權、創業投資基金管理人。3、梵創產業、梵創產業 企業名稱 張家港保稅區梵創產業發展有限公司 統一社會信用代碼 91320592MA1XD8UE72 成立時間 2018 年 10 月 30 日 注冊資本 27,000 萬元 注

164、冊地址或主要經營地址 張家港市金港鎮澄楊路北側 20 號 法定代表人 劉金艷 主營業務 股權投資、工業園區經營與管理 與公司主營業務的關系 上述主營業務與發行人的主營業務不存在競爭關系 截至報告期末，梵創產業的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例持股比例 1 劉金艷 18,000.00 66.67%2 錢潤琦 9,000.00 33.33%合計合計 27,000.00 100.00%美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-60 六、發行人股本情況（一）發行人本次發行前后的股本情況 本次發行前，公司總股本 89,150,815 股，本次擬發行新

165、股不超過 29,716,939 股，不涉及股東公開發售股份，公開發行股份數量不低于本次發行后總股本的 25%。本次發行前后公司股本結構變化如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 股份數量（股）股份數量（股）持股比例持股比例 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 新興亞洲 42,803,571 48.01%42,803,571 36.01%2 疌泉大亞 14,345,313 16.09%14,345,313 12.07%3 西博肆號 6,400,000 7.18%6,400,000 5.38%4 梵創產業 6,400,000 7.18%

166、6,400,000 5.38%5 汪忠遠 3,190,000 3.58%3,190,000 2.68%6 鄭小明 2,400,000 2.69%2,400,000 2.02%7 雋臨環球 2,250,000 2.52%2,250,000 1.89%8 恒信通投資 1,200,000 1.35%1,200,000 1.01%9 天達投資 1,160,000 1.30%1,160,000 0.98%10 素值咨詢 1,142,857 1.28%1,142,857 0.96%11 史偉 1,120,000 1.26%1,120,000 0.94%12 吳啟明 880,000 0.99%880,000

167、 0.74%13 天演投資 800,000 0.90%800,000 0.67%14 亨信生物 800,000 0.90%800,000 0.67%15 浩燁貿易 740,000 0.83%740,000 0.62%16 正海聚銳 634,074 0.71%634,074 0.53%17 梁衛山 600,000 0.67%600,000 0.50%18 黃俊鴻 500,000 0.56%500,000 0.42%19 本盛投資 500,000 0.56%500,000 0.42%20 林倩倩 490,000 0.55%490,000 0.41%21 鮑澤民 290,000 0.33%290,0

168、00 0.24%22 林楚琛 205,000 0.23%205,000 0.17%23 信天達投資 150,000 0.17%150,000 0.13%24 林翠君 100,000 0.11%100,000 0.08%25 鑫意誠投資 50,000 0.06%50,000 0.04%美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-61 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 股份數量（股）股份數量（股）持股比例持股比例 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 本次發行流通股本次發行流通股-29,716,939 25.00%總股本總股本 89,1

169、50,815 100.00%118,867,754 100.00%（二）本次發行前的前十名股東情況 本次發行前，公司前十名股東情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 新興亞洲 42,803,571 48.01%2 疌泉大亞 14,345,313 16.09%3 西博肆號 6,400,000 7.18%4 梵創產業 6,400,000 7.18%5 汪忠遠 3,190,000 3.58%6 鄭小明 2,400,000 2.69%7 雋臨環球 2,250,000 2.52%8 恒信通投資 1,200,000 1.35%9 天達投資 1,16

170、0,000 1.30%10 素值咨詢 1,142,857 1.28%合計合計 81,291,741 91.18%（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任職務的情況 本次發行前，公司自然人股東共 10 名，其直接持股情況和在公司擔任職務情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 在公司任職情況在公司任職情況 1 汪忠遠 3,190,000 3.58%未在公司任職 2 鄭小明 2,400,000 2.69%董事、副總經理 3 史偉 1,120,000 1.26%未在公司任職 4 吳啟明 880,000 0.99%IT 總監 5 梁衛山 600,0

171、00 0.67%未在公司任職 6 黃俊鴻 500,000 0.56%未在公司任職 7 林倩倩 490,000 0.55%未在公司任職 美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-62 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 在公司任職情況在公司任職情況 8 鮑澤民 290,000 0.33%生產運營總監 9 林楚琛 205,000 0.23%銷售總監 10 林翠君 100,000 0.11%曾任公司銷售部副經理 合計合計 9,775,000 10.97%-（四）國有股份和外資股份情況 1、國有股份、國有股份 本次發行前，發行人股本中不存在國有股份。2、外

172、資股份、外資股份 截至報告期末，發行人的外資股東共計 9 名，持股總數為 50,028,571 股，占美新科技股本總額的 56.12%，具體情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1 新興亞洲 42,803,571 48.01%2 鄭小明 2,400,000 2.69%3 雋臨環球 2,250,000 2.52%4 吳啟明 880,000 0.99%5 梁衛山 600,000 0.67%6 黃俊鴻 500,000 0.56%7 鮑澤民 290,000 0.33%8 林楚琛 205,000 0.23%9 林翠君 100,000 0.11

173、%合計合計 50,028,571 56.11%（五）私募基金股東備案情況 截至報告期末，發行人股東中存在 3 名私募基金股東，為疌泉大亞、西博肆號、正海聚銳。上述私募基金股東均已完成私募投資基金備案，其私募基金管理人已在基金業協會進行登記，具體情況如下：美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-63 序號序號 私募基金私募基金 私募基金管理人私募基金管理人 名稱名稱 基金編號基金編號 備案時間備案時間 名稱名稱 登記編號登記編號 登記時間登記時間 1 疌泉大亞 SCL104 2018.02.27 大亞產業基金管理有限公司 P1062879 2017.05.31 2 西博肆號 SNK72

174、1 2020.12.28 深圳市西博創新投資有限公司 P1069906 2019.06.21 3 正海聚銳 SQJ963 2021.04.19 上海正海資產管理有限公司 P1003518 2014.06.04 （六）最近一年新增股東的持股情況 1、最近一年公司新增股東的持股數量情況及變化情況、取得股份時間、價格和、最近一年公司新增股東的持股數量情況及變化情況、取得股份時間、價格和定價依據定價依據 公司最近一年新增一名股東，即正海聚銳。發行人新增股東的變化情況等，詳見本招股說明書之“第五節 發行人基本情況”之“二、發行人的設立及報告期內股本和股東變化情況”之“（四）報告期內股東及股本變化情況”。

175、發行人新增股東的持股數量情況、取得股份時間、價格和定價依據如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量持股數量（股）（股）取得股份取得股份方式方式 取得股份取得股份時間時間 價格價格（元（元/股）股）定價依據定價依據 1 正海聚銳 634,074 增資 2021 年 9月 15.77 引進投資人，結合公司業績及發展前景、行業估值等因素，以投前估值 13.50 億元作價 上述新增股東已出具承諾：（1）自發行人股票在深圳證券交易所創業板上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業在發行人首次公開發行股票前持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份；（2）本企業在發行人申報前十二個月

176、內通過增資擴股方式取得的發行人股份，自發行人完成增資擴股工商變更登記手續之日起三十六個月內不轉讓，也不由發行人回購該部分股份。具體情況參見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“四、重要承諾”。2、最近一年新增股東的基本情況、最近一年新增股東的基本情況 最近一年新增股東正海聚銳的基本情況如下：名稱 寧波正海聚銳創業投資合伙企業（有限合伙）主要經營場所 浙江省寧波市鎮海區駱駝街道錦業街 18 號（鎮海大廈）5-1 室 執行事務合伙人 上海正海資產管理有限公司 美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-64 注冊資本 7,700 萬元 企業類型 有限合伙企業 經營范圍 一般項目：創業投資（限

177、投資未上市企業）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。成立日期 2021 年 03 月 26 日 經營期限 至 2026 年 03 月 25 日 截至 2021 年 9 月 30 日，正海聚銳的出資結構如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 上海正海資產管理有限公司 100.00 1.30%普通合伙人 2 寧波聚和盛企業咨詢服務合伙企業（有限合伙）1,800.00 23.38%有限合伙人 3 朱群新 1,000.00 12.99%有限合伙人 4 楊洋 800.00 10.39%有限合伙人 5

178、李小康 800.00 10.39%有限合伙人 6 張小玲 800.00 10.39%有限合伙人 7 田霞清 600.00 7.79%有限合伙人 8 樓群 500.00 6.49%有限合伙人 9 顧霖 500.00 6.49%有限合伙人 10 吳毅衛 500.00 6.49%有限合伙人 11 李若山 300.00 3.90%有限合伙人 合計合計 7,700.00 100.00%-3、最近一年新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員的關系、最近一年新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員的關系 截至報告期末，正海聚銳與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。4、

179、最近一年新增股東與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦、最近一年新增股東與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員的關聯關系人員的關聯關系 截至報告期末，正海聚銳與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系。美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-65 5、最近一年新增股東代持情況、最近一年新增股東代持情況 發行人最近一年新增股東不存在股份代持情況。（七）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 截至報告期末，公司各股東間的關聯關系及各關聯股東的持股比例如下表所示：股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量（股）持股數量（股）持股

180、比例持股比例 關聯關系關聯關系 新興亞洲 42,803,571 48.01%實際控制人林東融、林東亮、林東琦共同控制并擔任董事的企業 鄭小明 2,400,000 2.69%實際控制人林東融、林東亮、林東琦的妹妹的配偶 林楚琛 205,000 0.23%實際控制人林東融之子 林翠君 100,000 0.11%實際控制人林東亮之女 天達投資 1,160,000 1.30%鄒小敏擔任該合伙企業之執行事務合伙人 本盛投資 500,000 0.56%鄒小敏擔任該合伙企業之執行事務合伙人 鑫意誠投資 50,000 0.06%鄒小敏擔任該合伙企業之執行事務合伙人 天演投資 800,000 0.90%包明輝擔

181、任該合伙企業之執行事務合伙人 信天達投資 150,000 0.17%包明輝擔任該合伙企業之執行事務合伙人 疌泉大亞 14,345,313 16.09%陳海平擔任該合伙企業執行事務合伙人大亞產業基金管理有限公司的董事、總經理 素值咨詢 1,142,857 1.28%陳海平持有該合伙企業 99%的出資份額 （八）發行人股東公開發售股份對公司控制權、治理結構及生產經營等產生的影響 本次發行不涉及發行人股東公開發售股份。（九）本次發行前股東之間的對賭協議情況 1、對賭協議的條款及安排、對賭協議的條款及安排 截至本招股說明書簽署日，股東與發行人之間的對賭條款等其它特殊權利安排已終止且自始無效；自發行人提

182、交上市申請之日，部分股東與控股股東、實際控制人之間的對賭條款等特殊權利安排已終止，但附有上市失敗對賭恢復之約定，具體情況如下：股權變動股權變動情況情況 投資人投資人 合同名稱合同名稱 簽署簽署 時間時間 對賭義務人對賭義務人 對賭安排對賭安排 是否解除是否解除 2016 年10 月，第2 次股權轉讓 陳祖揚 股權轉讓協議私人擔保函 2016.08 新興亞洲、林東琦 自投資人取得股權之日起滿一年后至 2018 年 6月 30 日，如美新塑木的業績未達到約定情況，投資人有權要求新興亞是 陳惠珍 股權轉讓合同股2016.08 新興亞洲、林東琦 是 美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-6

183、6 股權變動股權變動情況情況 投資人投資人 合同名稱合同名稱 簽署簽署 時間時間 對賭義務人對賭義務人 對賭安排對賭安排 是否解除是否解除 權轉讓補充協議 洲回購；林東琦對上述回購義務的履行向陳祖揚、東岸美景提供擔保。東岸美景 股權轉讓補充協議擔保書 2016.07 新興亞洲、林東琦 是 廣東瑞尼 股權轉讓協議 2016 新興亞洲、林東融、林東亮、林東琦 如美新塑木未在2017年9 月 30 日前實現在新三板掛牌等情況下，投資人有權要求新興亞洲回購。是 2020 年12 月，第3 次股權轉讓 西博肆號 股權轉讓協議 2020.11 新興亞洲、林東融、林東融、林東琦、美新塑木 如美新塑木在202

184、3年12月31日前不能完成A股上市等情況下，投資人有權要求新興亞洲、實際控制人、美新塑木回購；約定了投資人的優先購買權、共同出售權、反稀釋等特殊權利。是，發行人作為對賭方的對賭條款已終止并且不可恢復；其他主體作為對賭方的對賭條款已終止可恢復 本盛投資 股權轉讓協議 2020.11 新興亞洲、林東融、林東融、林東琦、美新塑木 梵創產業 股權轉讓協議 2020.11 新興亞洲、林東融、林東融、林東琦、美新塑木 史偉 股權轉讓協議 2020.11 新興亞洲、林東融、林東融、林東琦、美新塑木 如美新塑木在2023年12月31日前不能完成A股上市等情況下，投資人有權要求新興亞洲、實際控制人回購（回購義務

185、人不含發行人）；約定了投資人的優先購買權、共同出售權、反稀釋等特殊權利。謝蔚霖 股權轉讓協議 2020.11 新興亞洲、林東融、林東融、林東琦、美新塑木 如美新塑木在2023年12月31日前不能完成A股上市等情況下，投資人有權要求新興亞洲、實際控制人、美新塑木回購；約定了投資人的優先購買權、共同出售權、反稀釋、最惠國條款等特殊權利。是 2020 年12 月，第3 次增資、第 4次股權轉讓 雋臨環球 股權轉讓協議書 2020.12 新興亞洲、林東融、林東亮、林東琦、美新塑木 如美新塑木在2023年12月31日前不能完成A股上市等情況下，投資人有權要求新興亞洲、實際控制人、美新塑木回購；約定了投資

186、人的優先購買權、共同出售權、反稀釋、最惠國條款等特殊權利。是，發行人作為對賭方的對賭條款已終止并且不可恢復；其他主體作為對賭方的對賭條款已終止可恢復 美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-67 股權變動股權變動情況情況 投資人投資人 合同名稱合同名稱 簽署簽署 時間時間 對賭義務人對賭義務人 對賭安排對賭安排 是否解除是否解除 素值咨詢 投資協議 2020.12 新興亞洲、林東融、林東亮、林東琦、美新塑木 新興亞洲、實際控制人、美新塑木承諾：美新塑木 2020、2021、2022年度經審計扣除非經常損益和匯率變動損失后歸屬于母公司股東凈利潤不低于 7,000 萬元、8,050萬元、

187、9257.5萬元；美新塑木不能在 2022年 12 月 31 日前實現首次公開發行股票并上市、任意一年經審計的凈利潤未達到承諾凈利潤的 70%等情況下，投資人有權要求新興亞洲、實際控制人、美新塑木回購；約定了利潤分配、反稀釋條款、知情權、優先認購權、轉股限制、優先受讓權、跟隨出售權、最優惠條款等特殊權利。疌泉大亞 投資協議 2020.12 新興亞洲、林東融、林東亮、林東琦、美新塑木 2021 年 9月，第 4次增資 疌泉大亞 增資擴股合同增資擴股合同之補充合同 2021.09 新興亞洲、林東融、林東亮、林東琦 2021、2022、2023 年度經審計的凈利潤不低于 1.2 億元、1.44 億元

188、、1.728 億元；若2021-2023 年期間任意年度經審計的凈利潤未達約定承諾業績的90%，新興亞洲、實際控制人應以現金方式向投資人進行業績補償；美新科技未能在 2022年9月30日之前向中國證監會申報 IPO 上市材料，或未能在 2024 年 9月30日之前完成在中國境內首次公開發行股票并上市、任意一年經審計的凈利潤未達到承諾業績的 50%等情況下，投資人有權要求新興亞洲、實際控制人回購；約定了股份轉讓、反稀釋、清算財產分配、知情權、最優惠待遇等特殊權利。自發行人向證監會或交易所提交上市申請申報之日起自動終止，可恢復（未與發行人約定對賭條款）正海聚銳 增資擴股合同增資擴股合同之補充合同

189、2021.09 新興亞洲、林東融、林東亮、林東琦 美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-68 2、對賭協議的解除與終止、對賭協議的解除與終止（1）與陳祖揚、陳惠珍、東岸美景、廣東瑞尼之間對賭協議的解除與終止 2020 年 12 月，因新興亞洲缺乏資金，汪忠遠根據陳祖揚、陳惠珍、東岸美景、廣東瑞尼與新興亞洲、林東琦約定的回購價格，對上述 4 名投資人持有的公司股權予以回購。汪忠遠及新興亞洲、林東琦與陳祖揚、陳惠珍、東岸美景、廣東瑞尼分別簽訂股權轉讓協議，確認陳祖揚、陳惠珍、東岸美景、廣東瑞尼不再就原股權轉讓（含對賭安排）中所涉事項向新興亞洲提出任何權利要求及主張。至此，陳祖揚、陳惠珍

190、、東岸美景、廣東瑞尼的對賭協議終止。（2）與疌泉大亞（針對第 3 次增資、第 4 次股權轉讓）、西博肆號、梵創產業、雋臨環球、謝蔚霖、素值咨詢、史偉、本盛投資之間對賭協議的解除與終止 2020 年 12 月 31 日，發行人、控股股東、實際控制人分別與疌泉大亞、西博肆號、梵創產業、雋臨環球、素值咨詢、史偉、本盛投資簽訂補充協議，約定內容如下：自本補充協議生效之日起，各方一致同意無條件解除并終止履行 股權轉讓協議投資協議等約定的上市承諾、股權回購、優先購買權、共同出售權、反稀釋等特殊股東權利條款的約定以及其他任何不符合 IPO 相關法律法規、與證監會/交易所的審核實踐相沖突的條款，相關條款不再有

191、任何法律約束力。投資人基于股權轉讓協議 投資協議所享有的上述特殊股東權利自本協議生效之日起將溯及既往地終止。各方確認不存在任何與股權轉讓協議 投資協議中特殊股東權利條款的履行及終止事項相關糾紛或潛在糾紛，各方互不追究其他方任何法律責任，各方不得向其他方提出任何形式的主張或請求。除補充協議另有約定（注：第項）外，如美新科技提交上市申請后撤回申請或者中國證監會或其他有權機構不予核準美新科技上市申請的，則股權轉讓協議 投資協議的特殊股東權利條款自動恢復，相關股東有權享有相關權利。自補充協議簽署之日起，發行人在股權轉讓協議 投資協議特殊股東權利條款項下的義務溯及既往地全部解除，并且不存在任何恢復條款。

192、各方確認，自補充協議簽署之日起，各投資人不得再依據股權轉讓協議 投資協議中特殊股東權利條款向公司主張任何權利，且各方與公司之間，就補充協議簽美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-69 署前特殊股東權利條款的履行事項，不存在任何未了結的債權債務關系，且無任何糾紛或潛在糾紛。同時，雋臨環球系謝蔚霖間接持股 100%的企業，根據雋臨環球簽署的股權轉讓協議書，謝蔚霖在股權轉讓協議項下的對賭安排由雋臨環球承繼，發行人、控股股東、實際控制人與謝蔚霖之間的對賭協議終止。此外，疌泉大亞、西博肆號、梵創產業、雋臨環球、素值咨詢、史偉、本盛投資已出具確認函，確認發行人在股權轉讓協議 投資協議等約定的賠

193、償責任條款、連帶擔保責任條款全部解除、自始無效且不可恢復。（3）與疌泉大亞（針對第 4 次增資）、正海聚銳之間對賭協議的解除與終止 2021 年 9 月 22 日，控股股東、實際控制人分別與疌泉大亞、正海聚銳簽訂補充協議，約定內容如下：為符合中國證監會的相關審核要求，各方約定疌泉大亞的業績承諾與業績補償、股份回購要求權、股份轉讓、反稀釋、清算財產的分配、最優惠待遇（以下簡稱“特殊條款”）自美新科技向證監會或交易所提交上市申請申報之日起自動終止；正海聚銳的特殊條款自美新科技為首次公開發行股票并上市之事宜向監管部門遞交輔導備案材料之日起自動終止；疌泉大亞、正海聚銳均不得依據該等約定主張相關權利。特

194、殊條款在下列事件發生時（取最早發生者）自動恢復，且應視為該等權利從未失去過任何效力：A.發行人首次公開發行股票并上市的申請被否決；B.發行人在審核期間自行撤回首次公開發行股票并上市的申請材料；C.發行人在其股票首次公開發行并申請獲得證監會發行批文之日起十二個月內，無論因任何原因導致沒有完成在證券交易所的上市交易；D.發行人首次公開發行股票前發生清算事件；特殊條款自動恢復后，實際控制人均應按前述約定承擔相應的義務。3、對賭協議對發行人的影響、對賭協議對發行人的影響 截至報告期末，陳祖揚、陳惠珍、東岸美景、廣東瑞尼與控股股東、實際控制人之間的對賭協議已因汪忠遠履行完畢而終止，陳祖揚、陳惠珍、東岸美

195、景、廣東瑞尼均無權就此向控股股東主張任何權利。謝蔚霖與發行人、控股股東和實際控制人之間的對賭協議，在雋臨環球承繼后終止。美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-70 疌泉大亞、西博肆號、梵創產業、雋臨環球、素值咨詢、史偉、本盛投資、正海聚銳與發行人之間的對賭條款等其它特殊權利安排，已通過簽訂補充協議終止且自始無效；疌泉大亞、西博肆號、梵創產業、雋臨環球、素值咨詢、史偉、本盛投資與控股股東、實際控制人雖附有恢復條款，但鑒于發行人未作為對賭協議的當事人，不存在可能導致公司控制權變化的約定，未與發行人市值掛鉤，不存在嚴重影響發行人持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形，符合創業板股票

196、首次公開發行上市審核問答等相關規定，不會對發行人的股權結構穩定及股權清晰產生重大不利影響。七、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況（一）董事 截至報告期末，公司董事的基本情況如下：姓名姓名 職位職位 提名人提名人 董事任職期間董事任職期間 林東亮 董事長 發起人一致提名 2021 年 3 月-2024 年 3 月 林東融 董事、總經理 發起人一致提名 2021 年 3 月-2024 年 3 月 林東琦 董事 發起人一致提名 2021 年 3 月-2024 年 3 月 鄭小明 董事、副總經理 發起人一致提名 2021 年 3 月-2024 年 3 月 李承晟 董事 發起人一致提名 2

197、021 年 3 月-2024 年 3 月 陳海平 董事 發起人一致提名 2021 年 3 月-2024 年 3 月 王平輝 獨立董事 發起人一致提名 2021 年 3 月-2024 年 3 月 林映雪 獨立董事 發起人一致提名 2021 年 3 月-2024 年 3 月 王清文 獨立董事 發起人一致提名 2021 年 3 月-2024 年 3 月 上述董事的簡歷如下：林東亮林東亮先生，簡歷見“第五節 發行人基本情況”之“五、發行人主要股東、實際控制人基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人基本情況”之“2、實際控制人”。林東融林東融先生，簡歷見“第五節 發行人基本情況”之“五、發行人主要股東、

198、實際控制人基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人基本情況”之“2、實際控制人”。林東琦林東琦先生，簡歷見“第五節 發行人基本情況”之“五、發行人主要股東、實際控制人基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人基本情況”之“2、實際控制人”。美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-71 鄭小明鄭小明先生，簡歷見“第五節 發行人基本情況”之“五、發行人主要股東、實際控制人基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人基本情況”之“3、實際控制人一致行動人”。李承晟李承晟先生，1991 年出生，公司董事，中國國籍，畢業于考文垂大學（Coventry University），獲得市場管理碩士學位；2

199、019 年 3 月至今于深圳市西博創新投資有限公司擔任投資經理；2020 年 12 月至 2021 年 3 月擔任美新塑木董事，2021 年 3 月至今擔任美新科技董事。陳海平陳海平先生，1965 年出生，公司董事，中國國籍，畢業于華東理工大學，獲得工商管理碩士學位；1987 年 6 月至 1993 年 10 月于上海飛機制造廠歷任總辦副主任、團委書記；1993 年 10 月至 1995 年 6 月于萬通實業集團擔任辦公室主任；1995 年 6 月至1997 年 8 月于上海藍天投資公司擔任助理總經理；1997 年 9 月至 2008 年 11 月于光大證券股份有限公司歷任投資銀行部總監、董事

200、會秘書、黨組秘書、債券部總經理和總裁辦主任；2008 年 11 月至 2014 年 6 月于光大資本投資有限公司擔任總經理；2014 年 6月至 2016 年 12 月于上海市華信金融控股有限公司擔任總經理；2015 年 3 月至 2016 年6 月于華信集團（歐洲）股份有限公司擔任總經理；2017 年 1 月至今于大亞科技集團有限公司擔任戰略委員會秘書長、戰略投資事業部總裁；2017 年 2 月至今于大亞產業基金管理有限公司擔任董事、總經理；2018 年 4 月至今于上海大亞投資咨詢有限公司擔任總經理。2020 年 12 月至 2021 年 3 月擔任美新塑木董事，2021 年 3 月至今擔

201、任美新科技董事。王平輝王平輝先生，1981 年出生，公司獨立董事，中國國籍，畢業于西南政法大學，獲得經濟學學士學位及法學學士學位；2007 年 3 月至今任職于廣東眾誠律師事務所；2021年 3 月至今擔任美新科技獨立董事。林映雪林映雪女士，1980 年出生，公司獨立董事，中國國籍，畢業于華南師范大學，獲得會計學學士學位；2000 年 6 月至 2005 年 4 月，于汕尾萬盛針織有限公司擔任會計/會計主管；2005 年 5 月至 2009 年 2 月，于深圳市盛中達實業有限公司擔任財務經理；2009 年 3 月至 2013 年 9 月，于中審亞太會計師事務所深圳分所擔任高級經理；2013年

202、10 月至 2014 年 6 月，于眾華會計師事務所擔任經理；2014 年 7 月至 2015 年 12 月，于深圳市彩虹奧特姆科技有限公司擔任財務總監；2016 年 1 月至 2017 年 4 月，于中審亞太會計師事務所深圳分所擔任高級經理；2017 年 4 月至 2021 年 10 月于大華會計師美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-72 事務所（特殊普通合伙）深圳分所擔任授薪合伙人；2021 年 10 月至今擔任大華會計師事務所合伙人，2021 年 3 月至今擔任美新科技獨立董事。王清文王清文先生，1971 年出生，公司獨立董事，中國國籍，畢業于東北林業大學，獲得木材科學與技

203、術博士學位；1985 年 6 月至 1987 年 8 月，于東北林業大學擔任教員；1987 年 9 月至 1993 年 8 月，于東北林業大學擔任講師；1993 年 9 月至 2000 年 8 月，于東北林業大學擔任副教授；2000 年 9 月至 2017 年 7 月，于東北林業大學擔任教授；2016 年 1 月至今，于華南農業大學擔任教授；2021 年 3 月至今擔任美新科技獨立董事。（二）監事 截至報告期末，公司監事的基本情況如下：姓名姓名 職位職位 提名人提名人 監事任職期間監事任職期間 何國強 監事會主席 發起人一致提名 2021 年 3 月-2024 年 3 月 李青海 監事 發起人

204、一致提名 2021 年 3 月-2024 年 3 月 賴茂豐 職工代表監事 職工代表大會選舉 2021 年 3 月-2024 年 3 月 上述監事的簡歷如下：何國強何國強先生，1979 年出生，公司監事會主席，中國國籍，畢業于湖南商學院市場營銷專業；2002 年 9 月至 2006 年 9 月：于惠陽皓鈞家私有限公司擔任報關員；2006年 10 月至 2021 年 3 月，歷任美新塑木報關員、報關主管、國內銷售經理、關務經理，2021 年 3 月至今擔任美新科技監事、監事會主席、關務經理。李青海李青海先生，1984 年出生，公司監事，中國國籍，畢業于湘潭大學，獲得高分子材料與工程專業學士學位；

205、2007 年 7 月至 2008 年 3 月于日彩化工（中國）有限公司擔任研發部技術員；2008 年 10 月至 2021 年 3 月于美新塑木歷任研發技術員、材料部副經理、技術部主任、技術部經理；2021 年 3 月至今擔任美新科技監事、技術部副經理。賴茂豐賴茂豐先生，1969 年出生，公司職工代表監事，中國國籍，畢業于茂名市電白縣觀西中學；1998 年 7 月至 2005 年 9 月于佛山市順德區杏壇鎮大塑料實業有限公司擔任人事行政部助理；2005 年 9 月至 2007 年 7 月于廣州市番禺區大欖塑膠實業有限公司擔任人事行政部助理；2007 年至 2021 年 3 月于美新塑木擔任人事

206、行政部主任；2021 年 3月至今擔任美新科技職工代表監事、人事行政部主任。美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-73（三）高級管理人員 截至報告期末，公司高級管理人員的基本情況如下：姓名姓名 職位職位 高級管理人員任職期間高級管理人員任職期間 林東融 董事、總經理兼任研發總監 2021 年 3 月-2024 年 3 月 鄭小明 董事、副總經理 2021 年 3 月-2024 年 3 月 鄒小敏 副總經理、董事會秘書 2021 年 3 月-2024 年 3 月 WANG YANG 財務總監 2021 年 3 月-2024 年 3 月 上述高級管理人員的簡歷如下：林東融林東融先生，簡

207、歷見“第五節 發行人基本情況”之“五、發行人主要股東、實際控制人基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人基本情況”之“2、實際控制人”。鄭小明鄭小明先生，簡歷見“第五節 發行人基本情況”之“五、發行人主要股東、實際控制人基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人基本情況”之“3、實際控制人一致行動人”。鄒小敏鄒小敏先生，1979 年出生，公司副總經理、董事會秘書，中國國籍，畢業于江西財經學院九江分院；2003 年 8 月至 2005 年 3 月于中瑞紡織廠擔任財務會計；2005 年 5月至 2006 年 3 月于歐寶斯音響制品廠擔任主管會計；2006 年 4 月至 2021 年 3 月于美新塑木

208、歷任會計、財務經理；2021 年 3 月至今擔任美新科技副總經理、董事會秘書。WANG YANG 先生，1979 年出生，公司財務總監，澳大利亞國籍，畢業于澳大利亞西悉尼大學，獲得會計碩士學位；2007 年 9 月至 2009 年 1 月于雷博國際會計師事務所擔任高級顧問；2009 年 1 月至 2010 年 9 月于杰西博工程機械（上海）有限公司擔任財務經理；2010 年 9 月至 2012 年 3 月于科瞻租賃（上海）有限公司擔任財務總監；2012年 3 月至 2021 年 2 月于深圳市水貝珠寶有限公司歷任 CFO、執行董事；2021 年 2 月至2021 年 3 月于美新塑木擔任財務總

209、監；2021 年 3 月至今擔任美新科技財務總監。（四）其他核心人員 截至報告期末，公司的其他核心人員為核心技術人員，包括林東融、李青海、包明輝，基本情況如下：美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-74 姓名姓名 職務職務 林東融 董事、總經理兼任研發總監 李青海 監事、技術部副經理 包明輝 機械部總監 上述其他核心人員的簡歷如下：林東融林東融先生，簡歷見“第五節 發行人基本情況”之“五、發行人主要股東、實際控制人基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人基本情況”之“2、實際控制人”。李青海李青海先生，簡歷見本節之“七、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“（二）監

210、事”。包明輝包明輝先生，1981 年出生，公司機械部總監，中國國籍，畢業于華南理工大學，獲得過程裝備與控制工程專業學士學位，2003 年 7 月至 2005 年 7 月就職于大大科技開發（深圳）有限公司，任職機械部經理；2005 年 8 月至 2021 年 3 月就職于美新塑木，歷任機械部經理、機械部副總監、機械部總監；2021 年 3 月至今，任美新科技機械部總監。認定上述人員為其他核心人員，主要綜合考慮了該等人員的學歷、研究和工作背景，以及其對公司產品研究方向把握、整體技術實力提升及研發創新能力提高等方面的貢獻情況。（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員兼職情況 截至報告期末，公司現

211、任董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在本公司及子公司以外的其他單位的主要任職情況如下：姓名姓名 本公司本公司職務職務 兼職單位兼職單位 在兼職單位在兼職單位 所任職務所任職務 兼職單位關聯關系兼職單位關聯關系 林東亮 董事長 New Group Asia Investment Limited 董事 實際控制人控制的其他企業 Eastern Reach Company Limited 董事 實際控制人控制的其他企業 T&T Enterprise Limited 董事 實際控制人控制的其他企業 Eastern Brothers Investment Inc.董事 實際控制人控制的其他企業 Zh

212、engyang Holdings Limited 董事 實際控制人之一控制的其他企業 美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-75 姓名姓名 本公司本公司職務職務 兼職單位兼職單位 在兼職單位在兼職單位 所任職務所任職務 兼職單位關聯關系兼職單位關聯關系 翠明控股有限公司（Jade Bright Holdings Limited）董事 實際控制人之一控制的其他企業 大大科技開發（深圳）有限公司 董事、總經理 實際控制人之一控制的其他企業 深圳市三大碼頭科技有限公司（已于 2021 年 10 月 15 日注銷）董事 實際控制人之一控制的其他企業 宜東投資有限公司（Eastone Inv

213、estment Limited）董事 實際控制人之一控制的其他企業 天美農業科研有限公司（Sky Beauty Agriculture Research Limited）董事 實際控制人之一控制的其他企業 世界深東社團聯會有限公司（THE WORLD ORGANISATION OF SHENZHENAND DONGGUAN ASSOCIATIONS LIMITED）董事 董事任職的其他企業 大連誼美娛樂有限公司（已于 2003 年 11 月 11 日吊銷）副總經理 董事任職的其他企業 林東融 董事、總經理 New Group Asia Investment Limited 董事 實際控制人控制

214、的其他企業 Applied Equality Group Limited 董事 實際控制人控制的其他企業 Honor Magic Investment Limited 董事 實際控制人之一控制的其他企業 Eastern Reach Company Limited 董事 實際控制人控制的其他企業 T&T Enterprise Limited 董事 實際控制人控制的其他企業 T&T Group Inc.董事 實際控制人之一控制的其他企業 Waterwheel Inc.董事 實際控制人之一控制的其他企業 Amtech International Inc.董事 實際控制人之一控制的其他企業 New G

215、roup Asia Construction Material Supply,Inc 董事 實際控制人之一控制的其他企業 New Asia Investment Holding Co Inc.董事 實際控制人之一控制的其他企業 Vertical Ingrated Recycling,Inc.董事 實際控制人之一控制的其他企業 Yatai Group Inc.董事 實際控制人之一控制的其他企業 大連誼美娛樂有限公司（已于 2003 年 11 月 11 日吊銷）副董事長 董事任職的其他企業 湛江大大塑料制品有限公司（已于 2000 年前吊銷）副總經理 董事任職的其他企業 林東琦 董事 New Gr

216、oup Asia Investment Limited 董事 實際控制人控制的其他企業 Billion Hill Development Incorporated 董事 實際控制人之一控制的其他企業 美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-76 姓名姓名 本公司本公司職務職務 兼職單位兼職單位 在兼職單位在兼職單位 所任職務所任職務 兼職單位關聯關系兼職單位關聯關系 Eastern Reach Company Limited 董事 實際控制人控制的其他企業 T&T Enterprise Limited 董事 實際控制人控制的其他企業 Eastern Brothers Investme

217、nt Inc.董事 實際控制人控制的其他企業 東寶管理有限公司（Oriental Gem Management Limited）董事 實際控制人之一控制的其他企業 環冠貿易有限公司（Global Champion Enterprise Limited）董事 實際控制人之一控制的其他企業 環冠物業管理有限公司（Global Champion Real Estate Limited）董事 董事任職的其他企業 陳海平 董事 上海大亞投資咨詢有限公司 總經理 董事任職的其他企業 大亞產業基金管理有限公司 董事、總經理 董事任職的其他企業 福建居怡竹木業有限公司 董事 董事任職的其他企業 福建鯤鵬供應鏈

218、管理有限公司 董事 董事任職的其他企業 上海中凰資產管理有限公司 執行董事 董事控制的企業 地平線控股（蘇州）股份有限公司 董事 董事任職的其他企業 李承晟 董事 深圳市西博創新投資有限公司 投資經理 董事任職的其他企業 王平輝 獨立董事 廣東眾誠律師事務所 律師 非關聯方 林映雪 獨立董事 大華會計師事務所深圳分所 合伙人 非關聯方 深圳市睿林財務顧問有限公司 董事 董事任職的其他企業 王清文 獨立董事 華南農業大學 教授 非關聯方 鄒小敏 副總經理、董事會秘書 天達投資 執行事務合伙人 公司股東、員工持股平臺 本盛投資 執行事務合伙人 公司股東、員工持股平臺 優源投資 執行事務合伙人 原公

219、司股東 鑫意誠投資 執行事務合伙人 公司股東、員工持股平臺 包明輝 核心技術人員 牧天投資 執行事務合伙人 原公司股東 天演投資 執行事務合伙人 公司股東、員工持股平臺 信天達投資 執行事務合伙人 公司股東、員工持股平臺 除上述人員外，公司其他董事、監事、高級管理人員及其他核心人員無兼職情況。美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-77（六）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間的親屬關系 發行人董事、總經理林東融、發行人董事長林東亮、發行人董事林東琦系兄弟關系，董事、副總經理鄭小明系林東融、林東亮、林東琦妹妹的配偶。除上述情形外，截至報告期末，董事、監事、高級管理人員及核心技術

220、人員相互之間不存在親屬關系。八、發行人與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員所簽訂的對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的協議情況 發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均與發行人簽訂了勞動合同聘任協議 等協議，約定了上述人員的勤勉盡責義務。對于在公司任職的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員，發行人均與其簽訂了保密協議等協議，約定了競業限制和保密義務等內容。九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在最近兩年的變動情況（一）董事的變動情況 截至 2019 年 1 月 1 日，美新塑木董事為林東亮、包明輝、林東融、林東琦，其中，林東亮為董事長，包明輝為副董事長。2020 年 12

221、 月 3 日，美新塑木召開董事會并作出決議，董事會成員變更為林東融、林東亮、林東琦、李承晟、陳海平，其中，林東亮為董事長；2020 年 12 月 15 日，美新塑木召開股東會同意上述變更。2021 年 3 月 15 日，公司召開創立大會暨 2021 年第一次臨時股東大會，選舉林東融、林東亮、林東琦、鄭小明、陳海平、李承晟、王平輝、林映雪、王清文 9 人為公司第一屆董事會董事，其中，林東亮經發行人第一屆董事會第一次會議選舉為董事長，王平輝、林映雪、王清文為獨立董事。（二）監事的變動情況 截至 2019 年 1 月 1 日，美新塑木監事包括林翠君、賴茂豐、范錦嫻，其中，林翠君擔任監事會主席。美新科

222、技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-78 2021 年 3 月 15 日，美新塑木召開職工代表大會，選舉賴茂豐為發行人的職工代表監事。2021 年 3 月 15 日，公司召開創立大會暨 2021 年第一次臨時股東大會，選舉何國強、李青海為監事，與職工代表監事賴茂豐共同組成公司第一屆監事會，其中，何國強經發行人第一屆監事會第一次會議選舉為監事會主席。（三）高級管理人員的變動情況 發行人在有限公司階段委任林東融為總經理、鄭小明為副總經理、鄒小敏為財務負責人，擔任公司實際高管職位，主持公司的生產經營管理工作，實施公司經營計劃和投資方案。2021 年 3 月 15 日，發行人召開第一屆董事會第

223、一次會議，聘任林東融為總經理，鄭小明為副總經理，鄒小敏為副總經理兼董事會秘書，WANG YANG 為財務總監。WANG YANG 曾于深圳市水貝珠寶有限公司歷任 CFO、執行董事、金融中心副總裁，此次增加高級管理人員有利于公司完善治理結構，增強公司內控水平。除上述情況外，發行人高級管理人員最近兩年內未發生其他變動。（四）其他核心人員的變動情況 2019 年 1 月 1 日至本招股說明書簽署日，公司其他核心人員為林東融、李青海、包明輝。近兩年內，公司其他核心人員未發生變化。上述董事、監事、高級管理人員及其他核心人員變動主要是因公司根據業務發展的需要和優化公司治理結構的需求所致，公司的日常經營未因

224、上述調整受到不利影響。該等變動履行了必要的法律程序，符合相關法律、法規和公司章程的規定。十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的對外投資情況 截至報告期末，除公司及其控股子公司外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員主要直接對外投資的企業情況如下：姓名姓名 本公司職務本公司職務 對外投資企業對外投資企業 出資額出資額/持股數量持股數量 出資比例出資比例 林東亮 董事長 正揚控股有限公司（Zhengyang Holdings Limited）7,600.00 美元 100.00%Eastern Reach Company Limited 950.00 萬港元 38.00%T&T Ent

225、erprise Limited 19,000.00 美元 38.00%美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-79 姓名姓名 本公司職務本公司職務 對外投資企業對外投資企業 出資額出資額/持股數量持股數量 出資比例出資比例 翠明控股有限公司（Jade Bright Holdings Limited）1.00 美元 100.00%大大科技開發（深圳）有限公司 100.00 萬港元 100.00%宜東投資有限公司（Eastone Investment Limited）1.00 港元 100.00%香港生物節律研究院有限公司（HK Bio-Rhythm R&D Company Limite

226、d）100.00 萬股 0.44%林東融 董事、總經理 Honor Magic Investment Limited 7,600.00 美元 100.00%Eastern Reach Company Limited 950.00 萬港元 38.00%T&T Enterprise Limited 19,000.00 美元 38.00%T&T Group Inc.10,000 股 100.00%Waterwheel Inc.10 萬美元 100.00%Amtech International Inc.10,000 股 100.00%New Group Asia Construction Mater

227、ial Supply,Inc.10,000 股 100.00%New Asia Investment Holding Co Inc.10,000 美元 100.00%Vertical Ingrated Recycling,Inc.100,000 股 100.00%Yatai Group Inc.100.00 萬美元 100.00%林東琦 董事 Billion Hill Development Incorporated 4,800.00 美元 100.00%Eastern Reach Company Limited 600.00 萬港元 24.00%T&T Enterprise Limited

228、12,000.00 美元 24.00%東寶管理有限公司（Oriental Gem Management Limited）1.00 美元 100.00%環冠貿易有限公司（Global Champion Enterprise Limited）1.00 萬港元 100.00%環冠物業管理有限公司（Global Champion Real Estate Limited）5,000.00 港元 50.00%陳海平 董事 素值咨詢 99.00 萬元 99.00%上海方上企業管理中心（有限合伙）（已于 2021 年 11 月 4 日報告期后轉讓）60.00 萬元 60.00%上海中凰資產管理有限公司 5,9

229、32.80 萬元 60.00%李承晟 董事 福建紫杉園投資有限公司 240.00 萬元 24.00%林映雪 獨立董事 深圳市睿林財務顧問有限公司 8.00 萬元 80.00%深圳市嘉卓企業咨詢有限公司 7.00 萬元 70.00%賴茂豐 監事 惠東縣大嶺茂豐便利店-鄒小敏 董事會秘書、副總經理 天達投資 476.70 萬元 97.84%本盛投資 173.70 萬元 57.90%信天達投資 2.00 萬元 1.00%美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-80 姓名姓名 本公司職務本公司職務 對外投資企業對外投資企業 出資額出資額/持股數量持股數量 出資比例出資比例 鑫意誠投資 198

230、.00 萬元 99.00%優源投資 99.00 萬元 99.00%牧天投資 198.00 萬元 99.00%包明輝 核心技術人員 天演投資 234.36 萬元 69.75%本盛投資 30.00 萬元 10.00%信天達投資 198.00 萬元 99.00%鑫意誠投資 2.00 萬元 1.00%牧天投資 2.00 萬元 1.00%十一、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬的持股情況（一）直接持股情況 截至報告期末，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接持有公司股份情況如下：姓名姓名 公司職務公司職務/親屬關系說明親屬關系說明 股份數量（股）股份數量（股）持股比例持股

231、比例 鄭小明 董事、副總經理，林東融、林東亮、林東琦之妹妹的配偶 2,400,000 2.69%林楚琛 銷售總監，林東融之子 205,000 0.23%林翠君 林東亮之女 100,000 0.11%（二）間接持股情況 根據對發行人持股主體出資份額換算，截至報告期末，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬間接持有發行人權益的情況如下表所示：姓名姓名 公司職務公司職務/親屬關系說明親屬關系說明 間接持股情況間接持股情況 持股企業持股企業 股份數量（股）股份數量（股）持股比例持股比例 林東亮 董事長 正揚控股有限公司（Zhengyang Holdings Limited）16,265,

232、357 18.2448%林東融 董事、總經理 Honor Magic Investment Limited 16,265,357 18.2448%林東琦 董事 兆峰發展有限公司（Billion Hill Development Incorporated）10,272,857 11.5230%陳海平 董事 素值咨詢 1,131,428 1.2691%李承晟 董事 福建紫杉園投資有限公司 131 0.0001%美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-81 姓名姓名 公司職務公司職務/親屬關系說明親屬關系說明 間接持股情況間接持股情況 持股企業持股企業 股份數量（股）股份數量（股）持股比例

233、持股比例 何國強 監事會主席 天達投資 25,000 0.0280%李青海 監事、核心技術人員 本盛投資 40,000 0.0449%鄒小敏 董事會秘書、副總經理 天達投資 1,135,000 1.2731%本盛投資 289,500 0.3247%信天達投資 1,500 0.0017%鑫意誠投資 49,500 0.0555%包明輝 核心技術人員 天演投資 558,000 0.6259%本盛投資 50,000 0.0561%信天達投資 148,500 0.1666%鑫意誠投資 500 0.0006%李長華 李承晟的父親 西博肆號 544,218 0.6104%福建紫杉園投資有限公司 278 0.

234、0003%李婉嘉 李承晟的姐姐 福建紫杉園投資有限公司 136 0.0002%陽瓊琳 鄒小敏的配偶 本盛投資 500 0.0006%合計合計-注 1：以上人員間接持有美新科技的股份和比例分別按照“8,915.0815 萬股*（上述人員持有持股企業的股權比例*持股企業持有發行人的股權比例）”和“上述人員持有持股企業的股權比例*持股企業持有發行人的股權比例”計算。注 2：正揚控股有限公司（Zhengyang Holdings Limited）、Honor Magic Investment Limited、兆峰發展有限公司（Billion Hill Development Incorporated）

235、系寶衡集團有限公司的股東，寶衡集團有限公司直接持有新興亞洲 100%的股份；福建紫杉園投資有限公司系西博肆號合伙人深圳市西博創新投資有限公司的股東。截至報告期末，上述人員的間接持股無質押或凍結情況。除上述披露情況外，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬無其他間接持有公司股份的情況。（三）所持股份質押或凍結情況 截至報告期末，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接或間接所持本公司股份不存在其他質押或凍結的情況，也不存在任何爭議。美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-82 十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況（一）董事、監事、高級管理

236、人員及核心技術人員薪酬組成、確定依據及所履行的程序 公司董事（不含獨立董事、外部董事）、監事（不含外部監事）、高級管理人員及核心技術人員的薪酬主要包含基本工資、相關津貼、績效獎金和年終獎等；公司獨立董事每年在公司領取獨立董事津貼；林東亮、林東琦、陳海平和李承晟不在公司擔任除董事以外的其他職務，不在公司領取薪酬。公司董事和監事薪酬由公司股東大會決議，高級管理人員薪酬由公司董事會決議，核心技術人員薪酬由公司人力資源部門按照其所在崗位的范圍、職責、重要性以及企業相關崗位的薪酬水平制定。在公司領取薪酬的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員均與公司簽訂了勞動合同或聘任協議，對薪酬事項作出了明確約定。（

237、二）報告期內董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬占比情況 現任董事、監事、高級管理人員及核心技術人員報告期內從公司領取薪酬占各期利潤總額的情況如下：項目項目 2021年年1-9月月 2020年度年度 2019年度年度 2018年度年度 薪酬總額（萬元）380.28 497.67 385.59 342.60 利潤總額（萬元）9,221.09 7,745.85 2,378.20 533.69 薪酬總額占利潤總額比重 4.12%6.42%16.21%64.19%（三）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近一年薪酬情況 最近一年公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員從公司領取收入及是否在

238、關聯企業領取薪酬的情況如下表所示：姓名姓名 現任本公司職務現任本公司職務 2020 年薪酬年薪酬（萬元，稅前）（萬元，稅前）是否在關聯企業是否在關聯企業 領取薪酬領取薪酬 林東亮 董事長-否 林東融 董事、總經理 295.86 否 林東琦 董事-是 鄭小明 董事、副總經理 103.64 否 美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-83 姓名姓名 現任本公司職務現任本公司職務 2020 年薪酬年薪酬（萬元，稅前）（萬元，稅前）是否在關聯企業是否在關聯企業 領取薪酬領取薪酬 李承晟 董事-是 陳海平 董事-是 王平輝 獨立董事-否 林映雪 獨立董事-否 王清文 獨立董事-否 何國強 監事

239、會主席 13.00 否 李青海 監事 13.26 否 賴茂豐 職工代表監事 11.42 否 鄒小敏 副總經理、董事會秘書 27.67 否 WANG YANG 財務總監-否 包明輝 核心技術人員 32.81 否 注 1：林東亮、林東琦不在公司擔任除董事外其他職位，在公司的管理和經營決策中具有重大影響，但不參與公司具體經營事項，故不在公司領取薪酬；注 2：上述稅前收入金額未包括股份支付金額；注 3：李承晟和陳海平為外部投資者委派董事，在公司不領取薪酬；注 4：WANG YANG 為 2021 年 2 月入職，故 2020 年尚未在公司領取薪酬；注 5：獨立董事系公司股改后聘請，故 2020 年尚未

240、在公司領取薪酬。除上述薪酬及股權激勵以外，在公司任職的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員未享受其他待遇，未在其他關聯企業領取薪酬。十三、發行人已經制定或實施的股權激勵及相關安排 截至報告期末，發行人沒有正在執行的對公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員、員工的股權激勵計劃，存在已經實施的股權激勵，具體情況如下：（一）發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵 為保持核心管理人員、技術人員的穩定性，提升員工的積極性，同時考慮到公司部分供應商、關聯公司員工為公司作出的貢獻，經雙方協商一致，公司股東通過轉讓股權的方式共實施了三次股權激勵，具體如下：序號序號 實施時間實施時間 轉讓方轉讓

241、方 受讓方受讓方 受讓時身份受讓時身份 轉讓出資額轉讓出資額（萬元）（萬元）轉讓比例轉讓比例 轉讓單價轉讓單價（元（元/注冊注冊資本）資本）1 2016.09 新興亞林楚琛 發行人管理人員 5.00 0.0625%1.25 美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-84 序號序號 實施時間實施時間 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 受讓時身份受讓時身份 轉讓出資額轉讓出資額（萬元）（萬元）轉讓比例轉讓比例 轉讓單價轉讓單價（元（元/注冊注冊資本）資本）洲 鮑澤民 發行人管理人員 5.00 0.0625%1.25 鄭小明 發行人管理人員 240.00 3.0000%1.25 鑫意誠投資 發行人

242、員工持股平臺 5.00 0.0625%1.25 信天達投資 發行人員工持股平臺 15.00 0.1875%1.25 小計小計-270.00 3.3750%1.25 2 2016.10 新興亞洲 林楚琛 發行人管理人員 15.50 0.1938%4.20 鮑澤民 發行人管理人員 24.00 0.3000%4.20 天達投資 發行人員工持股平臺 106.00 1.3250%4.20 天演投資 發行人員工持股平臺 80.00 1.0000%4.20 浩燁貿易 供應商員工投資成立的持股公司 74.00 0.9250%4.20 吳啟明 關聯公司 IT 經理 88.00 1.1000%4.20 林翠君 發

243、行人管理人員 10.00 0.1250%4.20 牧天投資 發行人員工持股平臺 5.00 0.0625%4.20 本盛投資 發行人員工持股平臺 5.00 0.0625%4.20 優源投資 發行人員工持股平臺 5.00 0.0625%4.20 小計小計-412.50 5.1563%4.20 3 2020.12 吉源達投資 本盛投資 發行人員工持股平臺 30.00 0.3750%6.00 小計小計-30.00 0.3750%6.00 注：吳啟明曾任職于發行人實際控制人之關聯香港公司，曾間接為發行人提供 IT、框架服務，2018年 2 月入職發行人擔任 IT 總監。1、股權激勵履行的決策程序、股權激

244、勵履行的決策程序（1）2016 年 9 月，第一次股權激勵 2016 年 6 月至 2016 年 7 月期間，新興亞洲與林楚琛、鮑澤民、鄭小明、鑫意誠投資、信天達投資分別簽訂 股權轉讓合同，約定股權轉讓相關事項；2016 年 8 月 9 日，美新塑木分別召開董事會、股東會并作出決議，同意新興亞洲上述股權轉讓事項。2016 年 9 月 5 日，惠州市商務局出具了編號為惠商務資字2016253 號關于惠東美新塑木型材制品有限公司股權轉讓的批復，同意公司本次股權轉讓。2016 年 9 月 5日，廣東省人民政府向美新塑木換發了 中華人民共和國臺港澳僑投資企業批準證書。2016 年 9 月 14 日，美

245、新塑木完成本次股權轉讓變更備案手續并取得了惠東縣市場監督美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-85 管理局向公司換發的營業執照。（2）2016 年 10 月，第二次股權激勵 2016 年 8 月至 2016 年 9 月期間，新興亞洲與林楚琛、鮑澤民、天達投資、天演投資、浩燁貿易、吳啟明、林翠君、牧天投資、本盛投資、優源投資簽訂 股權轉讓合同，約定股權轉讓相關事項；2016 年 9 月 18 日，美新塑木分別召開董事會、股東會并作出決議，同意新興亞洲上述股權轉讓事項。2016 年 10 月 20 日，惠州市商務局出具了編號為粵惠外資備 201600003 號外商投資企業變更備案回執，

246、對公司本次股權轉讓進行了備案。2016 年 10 月 31 日，美新塑木完成本次股權轉讓變更備案手續并取得了惠東縣市場監督管理局向公司換發的 營業執照。（3）2020 年 12 月，第三次股權激勵 2020 年 6 月 30 日，吉源達投資與本盛投資簽訂股權轉讓合同，約定股權轉讓相關事項；2020 年 11 月 22 日，美新塑木召開董事會、股東會并分別作出決議，同意上述股權轉讓。2020 年 12 月 2 日，惠東縣市場監督管理局核準了本次股權轉讓，并向美新塑木換發營業執照。2、股權激勵對象的具體情況、股權激勵對象的具體情況（1）2016 年 9 月第一次股權激勵對象具體情況 2016 年

247、6 月，控股股東擬對公司貢獻程度較高的中高層管理人員實施股權激勵，股權激勵對象的具體情況如下表所示：序號序號 持股主體持股主體 股權激勵對象股權激勵對象 出資額（萬元）出資額（萬元）任職情況任職情況 1 直接持股 林楚琛 5.00 銷售總監 2 直接持股 鮑澤民 5.00 生產運營總監 3 直接持股 鄭小明 240.00 副總經理 4 鑫意誠投資 鄒小敏 4.95 財務經理 包明輝 0.05 機械總監 5 信天達投資 包明輝 14.85 機械總監 鄒小敏 0.15 財務經理 美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-86 序號序號 持股主體持股主體 股權激勵對象股權激勵對象 出資額（萬

248、元）出資額（萬元）任職情況任職情況 合計合計-270.00-注 1：任職情況為股權激勵時，股權激勵對象的任職情況；注 2：持有出資額指直接或通過持股平臺間接持有公司的注冊資本。其中，各持股平臺自受讓控股股東股權以來，出資變動情況具體如下：鑫意誠投資 鑫意誠投資受讓控股股東股權時，合伙人情況如下表所示：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 任職情況任職情況 1 鄒小敏 198.00 99.00%普通合伙人 財務經理 2 包明輝 2.00 1.00%有限合伙人 機械總監 合計合計 200.00 100.00%-鑫意誠投資自受讓控股股東股

249、權以來，其出資結構未發生變化。信天達投資 信天達投資受讓控股股東股權時，合伙人情況如下表所示：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 任職情況任職情況 1 包明輝 198.00 99.00%普通合伙人 機械總監 2 鄒小敏 2.00 1.00%有限合伙人 財務經理 合計合計 200.00 100.00%-信天達投資自受讓控股股東股權以來，其出資結構未發生變化。（2）2016 年 10 月第二次股權激勵對象具體情況 2016 年 10 月，控股股東擬對公司貢獻程度較高的中高層管理人員實施股權激勵，同時考慮到公司部分供應商、關聯公司員工為

250、公司作出的貢獻，控股股東通過股權轉讓方式實施了第二次股權激勵。公司此次股權激勵對象的具體情況如下表所示：序號序號 股權激勵對象股權激勵對象 持股主體持股主體 持有出資額（萬元）持有出資額（萬元）任職情況任職情況 1 林楚琛 直接持股 15.50 銷售總監 美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-87 序號序號 股權激勵對象股權激勵對象 持股主體持股主體 持有出資額（萬元）持有出資額（萬元）任職情況任職情況 2 鮑澤民 直接持股 24.00 生產運營總監 3 吳啟明 直接持股 88.00 關聯公司 IT 經理，間接為發行人提供過系統架構服務 4 林翠君 直接持股 10.00 銷售部副經

251、理 5 鄒小敏 天達投資 79.62 財務經理 本盛投資 4.95 牧天投資 4.95 優源投資 4.95 6 賴茂豐 天達投資 14.33 人事行政部經理 7 李青海 天達投資 9.55 材料部副經理 8 何國強 天達投資 2.49 關務部主任 9 包明輝 天演投資 55.80 機械總監 牧天投資 0.05 10 李斌 天演投資 14.40 研發設計師 11 詹飛鵬 天演投資 5.00 采購經理 12 王文朋 天演投資 2.80 機械部電氣工程師 13 周解夢 天演投資 2.00 生產部副經理兼倉儲主任 14 彭俊敏 浩燁貿易 29.60 公司原供應商東莞普能塑料科技實業有限公司員工 15

252、陳平芳 浩燁貿易 22.20 16 林良沖 浩燁貿易 22.20 17 李華云 本盛投資 0.05 機修部副經理 18 喻雪 優源投資 0.05 知識產權及法務部主任 合計合計-412.50-注 1：任職情況為股權激勵時，股權激勵對象的任職情況；注 2：持有出資額指直接或通過持股平臺間接持有公司的注冊資本。其中，各持股平臺自受讓控股股東股權以來，出資變動情況具體如下：天達投資 天達投資受讓控股股東股權時，合伙人情況如下表所示：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 任職情況任職情況 1 鄒小敏 336.00 75.12%普通合伙人 財

253、務經理 2 賴茂豐 60.48 13.52%有限合伙人 人事行政部主任 美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-88 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 任職情況任職情況 3 李青海 40.32 9.01%有限合伙人 材料部副經理 4 何國強 10.50 2.35%有限合伙人 關務部主任 合計合計 447.30 100.00%-天達投資自受讓控股股東股權以來，其出資結構變化情況具體如下：A、2020 年 3 月，財產份額轉讓 2020 年 3 月，賴茂豐、李青海因個人資金需求，分別將其所持天達投資 13.52%、9.01

254、%的財產份額，對應出資額分別為 60.48 萬元、40.32 萬元轉讓給鄒小敏，具體如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 變更前變更前 變更后變更后 合伙人類型合伙人類型 任職情況任職情況 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 鄒小敏 336.00 75.12%436.80 97.65%普通合伙人 財務經理 2 賴茂豐 60.48 13.52%-有限合伙人 人事行政部主任 3 李青海 40.32 9.01%-有限合伙人 材料部副經理 4 何國強 10.50 2.35%10.50 2.35%有限合伙人 關務部主任 合計合計 447.30

255、100.00%447.30 100.00%-B、2021 年 2 月，增資 天達投資出資額由 447.30 萬元增加至 487.20 萬元，新增出資額 39.90 萬元由鄒小敏認購，認購價格為 1 元/財產份額，具體如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 變更前變更前 變更后變更后 合伙人類型合伙人類型 任職情況任職情況 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 鄒小敏 436.80 97.65%476.70 97.84%普通合伙人 財務經理 2 何國強 10.50 2.35%10.50 2.16%有限合伙人 關務部主任 合計合計 447.3

256、0 100.00%487.20 100.00%-天演投資 天演投資受讓控股股東股權時，合伙人情況如下表所示：美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-89 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 任職情況任職情況 1 包明輝 234.36 69.75%普通合伙人 機械總監 2 李斌 60.48 18.00%有限合伙人 研發設計師 3 詹飛鵬 21.00 6.25%有限合伙人 采購經理 4 王文朋 11.76 3.50%有限合伙人 研發工程師 5 周解夢 8.40 2.50%有限合伙人 生產二部主任 合計合計 336.00 10

257、0.00%-天演投資自受讓控股股東股權以來，其出資結構未發生變化。浩燁貿易 浩燁貿易受讓控股股東股權時，股東情況如下表所示：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 任職情況任職情況 1 彭俊敏 120.00 40.00%公司原供應商東莞普能塑料科技實業有限公司員工 2 陳平芳 90.00 30.00%3 林良沖 90.00 30.00%合計合計 300.00 100.00%-浩燁貿易自受讓控股股東股權以來，未發生股權變動。本盛投資 本盛投資受讓控股股東股權時，合伙人情況如下表所示：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合

258、伙人類型合伙人類型 任職情況任職情況 1 鄒小敏 99.00 99.00%普通合伙人 財務經理 2 李華云 1.00 1.00%有限合伙人 機修部副經理 合計合計 100.00 100.00%-本盛投資自受讓控股股東股權以來，其出資結構變化情況具體如下：A、2018 年 11 月，財產份額轉讓 2018 年 11 月，李華云將其所持本盛投資 1%的財產份額，出資額 1 萬元轉讓給陽瓊琳，具體如下：美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-90 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 變更前變更前 變更后變更后 合伙人類型合伙人類型 任職情況任職情況 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例

259、 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 鄒小敏 99.00 99.00%99.00 99.00%普通合伙人 財務經理 2 李華云 1.00 1.00%-有限合伙人 機修部副經理 3 陽瓊琳-1.00 1.00%有限合伙人 銷售部副經理 合計合計 100.00 100.00%100.00 100.00%-B、2021 年 1 月，財產份額轉讓及增資 2021 年 1 月，陽瓊琳將其所持本盛投資 0.7%的財產份額，出資額 0.7 萬元，轉讓給鄒小敏。同時，本盛投資出資額由 100 萬元增加至 300 萬元，由鄒小敏、包明輝、李華云、李青海、余鴻、詹飛鵬、張中德認購，認購價格為 1 元

260、/財產份額，具體如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 變更前變更前 變更后變更后 合伙人類型合伙人類型 任職情況任職情況 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 鄒小敏 99.00 99.00%173.70 57.90%普通合伙人 財務經理 2 包明輝-30.00 10.00%有限合伙人 機械總監 3 李華云-30.00 10.00%有限合伙人 機修部副經理 4 李青海-24.00 8.00%有限合伙人 材料部副經理 5 余鴻-24.00 8.00%有限合伙人 工藝主任 6 詹飛鵬-12.00 4.00%有限合伙人 采購經理 7 張中德-

261、6.00 2.00%有限合伙人 主辦會計 8 陽瓊琳 1.00 1.00%0.30 0.10%有限合伙人 銷售部副經理 合計合計 100.00 100.00%300.00 100.00%-牧天投資 牧天投資受讓控股股東股權時，合伙人情況如下表所示：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 任職情況任職情況 1 包明輝 2.00 1.00%普通合伙人 機械總監 2 鄒小敏 198.00 99.00%有限合伙人 財務經理 合計合計 200.00 100.00%-美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-91 牧天投資自受讓控股股東股

262、權以來，其出資結構未發生變動。優源投資 優源投資受讓控股股東股權時，合伙人情況如下表所示：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 任職情況任職情況 1 鄒小敏 99.00 99.00%普通合伙人 財務經理 2 喻雪 1.00 1.00%有限合伙人 知識產權及法務部主任 合計合計 100.00 100.00%-優源投資自受讓控股股東股權以來，其出資結構未發生變動。（3）2020 年 12 月，第三次股權激勵對象的具體情況 2020 年 6 月，外部投資者吉源達投資基于自身資金需求及對發行人未來發展的判斷，擬退出公司，經協商一致，由員工持

263、股平臺本盛投資按吉源達投資初始投資成本受讓，控股股東及其他股東放棄優先受讓權，2020 年 6 月 30 日，吉源達投資與本盛投資簽訂股權轉讓合同，2020 年 12 月，本盛投資簽訂了入伙協議，確定了中層以上管理人員的激勵對象，激勵對象的具體情況如下表所示：序號序號 持股主體持股主體 股權激勵對象股權激勵對象 持有出資額（萬元）持有出資額（萬元）任職情況任職情況 1 本盛投資 鄒小敏 8.95 財務經理 2 本盛投資 包明輝 5.00 設備模具總監 3 本盛投資 李華云 5.00 機修部副經理 4 本盛投資 李青海 4.00 技術部副經理 5 本盛投資 余鴻 4.00 工藝主任 6 本盛投資

264、 詹飛鵬 2.00 采購經理 7 本盛投資 張中德 1.00 主辦會計 8 本盛投資 陽瓊琳 0.05 國外銷售部副經理 合計合計-30.00-注 1：任職情況為股權激勵時，股權激勵對象的任職情況；注 2：持有出資額指直接或通過持股平臺間接持有公司的注冊資本。本盛投資于 2021 年 1 月完成了股權激勵的工商變更登記事宜，2021 年 1 月至今，本盛投資出資結構未發生變動。美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-92（4）三次股權激勵截至目前的執行情況 截至報告期末，發行人股權激勵計劃目前的執行情況如下：序號序號 股權激勵對象股權激勵對象 持股主體持股主體 持股數量（股）持股數量

265、（股）現任職情況現任職情況 1 鄭小明-2,400,000 董事、副總經理 2 鄒小敏 天達投資 1,135,000 副總經理、董事會秘書 本盛投資 139,500 信天達投資 1,500 鑫意誠投資 49,500 3 吳啟明-880,000 曾在發行人關聯公司處任職，現為發行人 IT 總監 4 包明輝 天演投資 558,000 機械部總監 信天達投資 148,500 本盛投資 50,000 鑫意誠投資 500 5 彭俊敏 浩燁貿易 296,000 原供應商員工 6 鮑澤民-290,000 生產運營總監 7 陳平芳 浩燁貿易 222,000 原供應商員工 8 林良沖 浩燁貿易 222,000

266、原供應商員工 9 林楚琛-205,000 銷售總監 10 李斌 天演投資 144,000 模具中心設計師 11 林翠君-100,000 曾在公司任職 12 詹飛鵬 天演投資 50,000 采購經理 本盛投資 20,000 13 李華云 本盛投資 50,000 機修部副經理 14 李青海 本盛投資 40,000 技術部副經理 15 余鴻 本盛投資 40,000 工藝主任 16 王文朋 天演投資 28,000 電氣自動化中心工程師 17 何國強 天達投資 25,000 關務部主任 18 周解夢 天演投資 20,000 生產二部主任 19 張中德 本盛投資 10,000 財務部副經理 20 陽瓊琳

267、本盛投資 500 國外銷售部副經理 注：本表僅列示截至報告期末，各激勵對象通過歷次股權激勵計劃取得的持股情況。美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-93 3、受讓股份的定價依據，取得股權的價款支付情況及資金來源、受讓股份的定價依據，取得股權的價款支付情況及資金來源 2016年 9月，公司第一次股權激勵對象為對公司貢獻程度較高的中高層管理人員，其定價依據為參考公司最近一年每股凈資產，并綜合考慮激勵對象對公司的貢獻程度，最終確定為 1.25 元/注冊資本。截至本招股說明書簽署日，第一次股權激勵對象均已足額支付全部股權轉讓價款，資金來源為自有及自籌資金。2016 年 10 月，公司第二次

268、股權激勵的對象為有入股意愿的中層以上管理人員以及對公司發展作出貢獻的供應商及關聯公司員工，此次股權激勵股權受讓價為 4.2 元/注冊資本，其定價依據根據同期外部投資者受讓價格（即 6 元/注冊資本）的 7 折確定。截至本招股說明書簽署日，第二次股權激勵對象均已足額支付全部股權轉讓價款，資金來源為自有及自籌資金。2020 年 12 月，公司第三次股權激勵為本盛投資受讓吉源達投資所持有的發行人股權，定價依據為吉源達投資 2016 年受讓股權時的成本價即 6 元/注冊資本，截至本招股說明書簽署日，本盛投資已足額支付全部股權轉讓價款，本盛投資新引入的員工已足額繳納增資款項，資金來源為自有及自籌資金。4

269、、人員離職后的股份處理、股份鎖定期、人員離職后的股份處理、股份鎖定期（1）人員離職后的股份處理 發行人未約定激勵對象離職后的股份處理方式。（2）股份鎖定期 截至招股說明書簽署日，持有發行人股權的股權激勵對象鑫意誠投資、信天達投資、天達投資、天演投資、浩燁貿易、本盛投資、吳啟明、鮑澤民均已出具關于股份限售安排及股份鎖定的承諾，內容如下：自發行人股票在深圳證券交易所創業板上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本公司/企業/人在發行人首次公開發行股票前持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。若本公司/企業/人未履行上述承諾，本公司/企業/人將在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上說明未履

270、行的具體原因并公開向發行人股東和社會公眾投資者道歉。若本公司/企業/人因未履行上述承諾而獲得收益的，所得收益歸發行人所有，本公司/美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-94 企業/人將在獲得收益的五日內將前述收益支付給發行人指定賬戶。如果因本公司/企業/人未履行上述承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，本公司/企業/人將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任。股權激勵對象鄭小明、林楚琛、林翠君已出具關于股份限售安排及股份鎖定的承諾，詳見本招股說明書之“第十節 投資者保護”之“四、重要承諾”之“（一）本次發行前股東所持股份的限售安排和鎖定承諾”之“2、公司實際控制人的一致行動人鄭

271、小明”和“3、公司實際控制人的一致行動人林楚琛、林翠君”。（二）股權激勵對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響 公司核心管理人員、技術人員直接或間接持有公司股權，有利于調動員工積極性、保持公司管理團隊和人才隊伍的穩定性，為公司可持續發展提供有利保障。除公司員工外，為公司發展作出過貢獻的部分供應商、關聯公司員工亦通過受讓股權的方式參與了股權激勵。公司三次股權激勵均通過股權轉讓的方式實施，股權激勵股份公允價值均參考同期外部投資者受讓股權價格確定，公司將激勵對象股權受讓價格低于公允價格的差額均已一次性作為股份支付處理，具體如下表所示：項項目目 股份支付股份支付確認時間確認時間 授予價格授予

272、價格（元（元/注冊資本）注冊資本）公允價格公允價格（元（元/注冊資本）注冊資本）授予數量授予數量（萬股）（萬股）股份支付費用股份支付費用（萬元）（萬元）第一次股權激勵 2016 年 1.25 6.00 270.00 1,282.50 第二次股權激勵 2016 年 4.20 6.00 412.50 742.50 第三次股權激勵 2020 年 6.00 8.75 30.00 82.50 合計合計-2,107.50 三次股權激勵所涉及的員工持股平臺、供應商員工出資成立的持股公司，除持有發行人股權外，均未從事其他經營業務；激勵對象直接或間接持有的股份權屬清晰，不存在糾紛或潛在糾紛，不影響公司股權結構的

273、穩定性，不會導致發行人的控制權發生變化。除 2016 年 9 月及 10 月、2020 年已實施完畢的三次股權激勵外，公司報告期內不存在其他股權激勵事項。截至本招股說明書簽署日，公司不存在尚未實施完畢的股權激勵，亦不存在上市后的行權安排。美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-95 十四、員工基本情況（一）人數及變化 報告期各期末，公司及其控股子公司員工人數及變化情況如下：項目項目 2021.9.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 員工人數（人）750 603 473 546 （二）員工結構情況 截至 2021 年 9 月 30 日，公司在冊員工的

274、專業構成情況如下：專業構成專業構成 員工人數（人）員工人數（人）占比占比 管理人員 76 10.13%制造人員 577 76.93%研發人員 70 9.33%銷售人員 27 3.60%合計合計 750 100.00%（三）發行人員工社保及住房公積金繳納情況 1、報告期各期末發行人繳納社保及住房公積金人員及未繳納的原因、報告期各期末發行人繳納社保及住房公積金人員及未繳納的原因 項目項目 2021.9.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 繳納人數繳納人數 繳納比例繳納比例 繳納人數繳納人數 繳納比例繳納比例 繳納人數繳納人數 繳納比例繳納比例 繳納人數繳納人數

275、繳納比例繳納比例 社會保險 養老保險 652 86.93%543 90.05%439 92.81%490 89.74%醫療保險 652 86.93%543 90.05%439 92.81%490 89.74%失業保險 652 86.93%543 90.05%439 92.81%490 89.74%工傷保險 652 86.93%543 90.05%439 92.81%490 89.74%生育保險 652 86.93%543 90.05%439 92.81%490 89.74%住房公積金 629 83.87%505 83.75%120 25.37%122 22.34%報告期內，發行人為員工繳納社保

276、及住房公積金的實際人數與在冊人數存在差異，主要原因包括：聘請已退休人員；員工自愿放棄購買；試用期未購買；境外子公司員工。未繳納社保具體情況如下：美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-96 單位：人 序號序號 未繳納原因未繳納原因 2021.9.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 1 退休返聘 42 30 8 10 2 試用期未購買 29 7 7 22 2-1 其中：月底入職無法購買 24 4 2 2 3 自愿放棄 -1 9 4 境外子公司員工 26 23 18 15 5 因個人原因無法購買 1-合計合計 98 60 34 56 未繳納公積金具體情

277、況如下：序號序號 未繳納原因未繳納原因 2021.9.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 1 返聘人員 42 31 8 11 2 試用期未購買 53 40 28 33 3 因員工購買意愿較低，發行人未購買-3 299 365 4 境外子公司員工 26 23 18 15 5 身份證過期無法購買-1-合計合計 121 98 353 424 根據君合律師事務所出具的有關美新海外有限公司（NEWTECHWOOD COMPANY LIMITED）的法律意見書，美新香港已根據雇員補償條例（香港法例第 282 章）為其全體雇員購買雇員補償保險；報告期內，美新香港未曾收到任

278、何就違反雇傭或勞動方面的法律而針對公司或其董事的投訴、調查、檢控或處罰。根據君合律師事務所出具的相關法律意見書，美新美國不存在未付或逾期支付員工養老金或保險金的訴訟，也不存在政府調查、傳票、索賠或針對公司的任何形式的勞動問題訴訟。公司屬于生產制造型企業，生產一線操作人員較多，為了保障員工權益，公司在報告期內為全體正式員工繳納社保。由于公司試用期員工流動性較高，公司存在未對部分試用期員工購買社保的情況，公司為其購買了商業保險；同時部分員工因自身原因選擇放棄，公司亦為其購買了商業保險。境外子公司員工因未在境內工作無法購買社保，但發行人已為其購買工作所在地必要的保險（強積金）。美新科技股份有限公司

279、招股說明書（申報稿）1-1-97 至 2020 年，除少量員工要求，公司已為全體正式員工繳納了公積金；由于公司試用期員工工資低于正式員工，為了保障試用期員工的公積金繳納基數，公司于員工轉正調薪后再為其繳納公積金。同時公司為全部員工提供了員工宿舍，保障了員工權益。2、補繳金額測算、補繳金額測算 發行人應為自愿放棄或試用期員工購買社保、公積金。針對報告期內發行人及子公司存在未為全部員工繳納社會保險、住房公積金的情形，根據相關法律法規和各地政策性文件的規定進行測算，報告期內發行人須補繳社會保險、住房公積金的金額測算如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-9 月月 2020 年度年度 2019

280、 年度年度 2018 年度年度 補繳社保金額 9.11 2.90 5.88 121.94 補繳公積金金額 10.53 61.81 69.01 79.32 需補繳金額小計 19.96 64.71 74.89 201.26 扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤 7,586.27 5,361.27 892.05 -350.65 占同期扣非歸母凈利潤的比例 0.26%1.21%8.40%-57.40%2020 年發行人規范公積金繳納后，未足額繳納的社會保險及住房公積金金額占發行人扣除非經常性損益后歸屬于母公司凈利潤比例較低。發行人扣減上述未繳納的社會保險和住房公積金后仍然符合上市條件。報告期內，發行人雖存在

281、未為部分員工繳納社保及辦理住房公積金的情形，存在補繳風險，但上述行為未受到相關主管部門的行政處罰，且發行人控股股東、實際控制人已作出愿意承擔所有補繳金額、承擔任何罰款或損失賠償責任的承諾，前述情形不構成重大違法行為，且所涉金額較小，不會對發行人本次發行并上市構成實質性的法律障礙。發行人控股股東、實際控制人就社會保險、住房公積金繳納事項作出如下承諾：“1、發行人本次發行上市后，若應有權部門的要求或決定，發行人及其全資子公司需為職工補繳社會保險費用、或發行人及其全資子公司因未為職工繳納社會保險費用而承擔任何罰款或損失，本公司/人愿意在毋須發行人支付對價的情況下承擔所有補繳金額和相關所有費用及/或相

282、關的經濟賠償責任。2、發行人本次發行上市后，若應有權部門的要求或決定，發行人及其全資子公司需為職工補繳住房公積金、或發行人及其全資子公司因未為職工繳納住房公積金而承擔任何罰款或損失，本公司/人愿意在毋須發行人支付對美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-98 價的情況下承擔所有補繳金額和相關所有費用及/或相關的經濟賠償責任”。（四）勞務派遣情況 報告期內，公司存在勞務派遣用工的情形，勞務派遣用工主要集中在包裝、后處理、成型等生產環節中可替代性較強的輔助性工作崗位。報告期各期末，發行人勞務派遣的人數情況如下：項目項目 2021.09.30 2020.12.31 2019.12.31 2

283、018.12.31 勞務派遣人數 31 14 46 4 勞務派遣人數占用工總人數的比例 4.11%2.36%9.18%0.75%截至報告期各期末，發行人已按照勞務派遣暫行規定等法律法規規定，使用的被派遣勞動者數量不超過其用工總量的 10%，符合勞務派遣暫行規定的相關規定。截至 2021 年 9 月 30 日，發行人正在合作的勞務派遣單位為惠州市錦紅實業發展有限公司、惠州市襄粵人力資源有限公司、惠州市森茂實業有限公司、惠州市地人杰人力資源服務有限公司，發行人已于上述勞務派遣單位簽訂了勞務派遣協議，且上述單位均已取得勞務派遣經營許可證，具備經營勞務派遣業務的資質。美新科技股份有限公司 招股說明書（

284、申報稿）1-1-99 第六節 業務和技術 一、發行人主營業務、主要產品或服務的基本情況（一）主營業務情況概述 公司主要從事塑木復合材料及其制品的研發、生產和銷售，主要產品為戶外地板、墻板、組合地板等新型環保塑木型材，產品廣泛應用于家庭院落陽臺、公用建筑設施、園林景觀建設等戶外環境。公司自成立以來，始終專注于新型環保塑木型材的研發，經過多年的技術積累和自主創新，成功在配方設計、共擠成型、安裝技術等方面構建了多項技術壁壘。相較傳統無包覆層的塑木復合材料，公司自主研發的 360 度全包覆無縫技術大幅提升了塑木復合材料的性能，使塑木產品更耐候、更耐磨、更美觀，具有抗劃痕、抗靜電、耐污漬、不易開裂、不易

285、霉變等技術特點。公司自主研發的智能化顏色調配技術，使產品的顏色更為真實自然，具有類似于實木的自然顏色變化。公司設計研發的在線壓花工藝、后處理工藝，使得產品表面具有天然原木般的紋理質感，進一步提升了產品的美觀度。公司的核心技術轉化能力在近年得到持續提升，產品的多項性能指標優于國家或國際標準，在產品質量、性能指標和美觀度上達到行業領先水平。公司的塑木產品以回收再利用材料為主材，采用先進的生產制造技術，將傳統工業品以綠色環保的方式與新材料技術相融合。公司產品中超過 85%的成分由循環再利用的資源再制而成，如回收的塑料薄膜、塑料瓶、木屑等，從原料到生產、銷售及使用過程中均符合環保、健康、安全的原則。公

286、司產品已取得 SCS 翠鳥認證證書（回收物質含量）、SGLS 新加坡綠標認證，并且通過國家標準“綠色產品評價木塑制品（GB/T 35612-2017）”認證，屬于綠色產品。多年來公司堅持為客戶提供高品質的塑木產品，助力打造優質無憂的戶外生活空間，憑借具有原木質感的全包覆塑木產品系列受到世界各地用戶的喜愛。公司目前主要客戶包括北美第一大家居建材超市 Home Depot、專業塑木復合材料經銷商 FIBERDECK 在內的各類家居建材超市、建材批發/零售商、室外工程商等。依托面向全球的專業營銷網絡和服務體系，公司潛心研究用戶需求，積極打造自有全球品牌“NewTechWood”，成功在歐美等成熟塑木

287、市場打響了知名度。隨著近年來公司銷售渠道實力的不斷加強，公司已成為少數能夠以自主品牌與國際行業龍頭直接競爭的國內塑木廠商之一。美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-100 公司是中國塑料加工工業協會塑木制品專業委員會首屆理事長單位，廣東省塑木型材及制品標準化專業委員會秘書處承擔單位?；谠谒苣緩秃喜牧项I域的技術實力及綜合影響力，公司曾多次受邀參與塑木行業國家標準、地方標準或行業標準的起草工作，是 GB/T35612-2017 綠色產品評價木塑制品、GB/T35463-2017 木塑復合材料及制品體積密度的測定方法等國家標準的主導起草單位/參編單位。公司擁有惠東全球生產基地及多條自動

288、化程度較高的全包覆塑木生產線，具備行業領先的塑木產品生產工藝和設備，并且已通過 ISO 9001、ISO 14001、ISO 50001、FSC 森林管理等體系認證。公司曾先后被認定為廣東省塑木復合材料工程技術研究開發中心、惠州市企業技術中心。2021 年 8月，公司榮獲由中國塑料加工工業協會頒發的“2020 年度中國輕工業塑料行業（塑木制品）十強企業”稱號。（二）主要產品及服務 公司的主要產品為戶外地板、墻板、組合地板等新型環保塑木型材。公司生產銷售的產品為全包覆塑木型材，該產品依照國際綠色產品標準，采用共擠復合技術一次生產成型，型材表面 360 度全包覆致密均勻的高分子保護層，內芯層材料由

289、木粉等植物纖維、PE 塑料和助劑組成。公司通過自研的配方設計保證包覆層與芯層不同介質之間高度粘合，使戶外型材在長期受到日曬雨淋、低溫到高度冷熱循環的惡劣條件下仍能保持良好的耐候性能。公司通過獨創的產品配方及后處理技術，使產品具備接近天然原木般的自然顏色變化和紋理質感，具有美觀耐用的特點。全包覆技術介紹及復合材料展示（360 度全方位保護）公司開發了品類豐富、性能優異的塑木產品系列，主要包括戶外地板、墻板、組合地板、圍欄、欄桿等復合共擠塑木型材產品及復合鋁塑共擠產品，產品的主要應用場景美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-101 及圖例如下：公司主要公司主要產品產品 產品展示產品展示

290、 案例場景展示案例場景展示 主要應用場景主要應用場景 戶外地板 適合戶外棧道、景區、廣場、公園等商用地板和市政園林等項目。家庭可以用在露天的陽臺、樓梯、平臺等場合。墻板 適合各類商用建筑及別墅、民用住宅、辦公用房、游泳木屋、集裝箱板房等建筑中的外墻、室內吊頂裝飾、背景墻等場合。組合地板 適合家庭陽臺、樓頂樓臺美化等場景。組合地板便于用戶自己動手快捷安裝，無需在施工地面安裝固定龍骨，免于破壞原有基礎地面。圍欄 適合商用及家庭場景。圍欄產品可與公司的地板及墻板產品搭配，并根據客戶需要選擇進行全私密、半私密安裝。欄桿 適合戶外棧道、景區、廣場、公園等市政園林項目及商用建筑。家庭可以用在露天的陽臺，樓

291、梯，平臺等區域。美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-102 公司主要公司主要產品產品 產品展示產品展示 案例場景展示案例場景展示 主要應用場景主要應用場景 復合鋁塑共擠產品 復合鋁塑共擠型材依托鋁合金基材的高強度大大增強了整體型材的剛性，適合于對承重結構性能要求更高的場合?？膳浜瞎酒渌a品達到整體一致的仿木外觀效果。（三）主營業務收入的主要構成 報告期內，公司主營業務收入的主要構成情況如下表所示：單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-9 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占

292、比占比 戶外地板 29,485.17 59.16%31,006.36 62.46%23,599.80 68.32%22,992.14 72.45%墻板 11,943.07 23.96%8,995.62 18.12%5,217.52 15.10%3,157.42 9.95%組合地板 4,269.42 8.57%4,960.05 9.99%2,707.30 7.84%3,185.73 10.04%其他型材 1,514.41 3.04%1,842.96 3.71%1,305.37 3.78%775.84 2.44%配件 2,624.74 5.27%2,838.97 5.72%1,714.29 4.9

293、6%1,625.34 5.12%合計合計 49,836.82 100.00%49,643.95 100.00%34,544.28 100.00%31,736.47 100.00%（四）主要經營模式 1、采購模式、采購模式 公司塑木型材產品的主要原材料為塑料顆粒、纖維以及功能助劑等，采用“以產定購+合理庫存”相結合的采購模式，根據客戶訂單所需的原材料結合庫存情況進行相應的采購，同時對主要原材料設置一定安全庫存，以滿足生產需要。生產計劃部根據訂單需求預測所需要的物料數量，同時確保最低庫存量。采購部則根據生產計劃部提供的具體物料需求清單，在綜合考慮質量穩定性、采購價格、交貨期、管理水平等因素后，對主

294、要原材料選擇合格供應商進行采購。美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-103 2、生產模式、生產模式 公司主要采取以銷定產的生產模式，根據客戶訂單安排生產計劃并組織生產。為提高生產效率、加快需求的響應速度，公司對部分產品（如組合地板）安排少量備貨。在客戶下達訂單后，公司將根據訂單交貨周期擬定相應的生產計劃，制定 SOP 標準作業程序，按照生產計劃與標準作業指導書的要求組織生產并進行制程檢驗。公司對從來料檢驗到成品檢驗的全流程進行管控，以保證產品符合質量標準的要求。原材料均需按照公司指定的標準進行驗收。公司在生產過程中會嚴格按照標準作業程序的規定進行樣品檢測并實時跟蹤數據。公司擁有完

295、善的產品追溯管理系統，產品具有可追溯的編碼，從原材料到產成品的各個環節都有嚴格的批次信息管理制度，以確保產品生產環節的可追溯性。3、銷售模式、銷售模式 公司產品主要在境外銷售，市場覆蓋全球各大洲超過 50 個國家或地區。公司重視自主品牌的宣傳推廣，經過多年的培育，自主品牌“NewTechWood”已成為業內著名品牌。報告期內公司以自主品牌銷售為主，自主品牌收入占主營業務收入比例接近 70%，部分客戶采用 ODM 模式進行銷售。公司客戶主要包括經銷商、家居建材超市（含實體店及線上平臺）及少量終端客戶。公司以經銷模式為主，主要通過在目標市場尋找區域經銷商合作，由經銷商負責當地市場的開拓，公司給予一

296、定的市場推廣支持，以提高當地市場占有率。在客戶服務方面，公司定期召開經銷商大會，并由銷售部門負責維護經銷商及其他客戶關系。公司直銷客戶主要包括家居建材超市、電商平臺和終端客戶，其中家居建材超市占比最高。公司直銷客戶主要集中在北美市場，產品通過 Home Depot 等大型家居建材超市進行銷售。該類客戶業務規模較大，具有較高的品牌知名度及完善的供應商認證體系，對于供應商的準入篩查機制嚴格，供應商需要在產品質量、產能規模、資金實力、倉庫建設、交貨周期等方面滿足要求才可進入合格供應商體系。此外，上述客戶對供應商的考核周期長、評審認證復雜，對供應商的更換成本相對較高。公司憑借著優良的產品質量、生產管理

297、和運營能力，通過了上述客戶嚴格的供應商準入篩查，并建立了長期穩定的合作關系。美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-104 4、研發模式、研發模式 公司以自主研發創新為主，同時通過互聯網、展會、行業學術交流會、高校學術研究報告、經銷商及直接用戶等多種方式收集市場信息，時刻關注行業發展狀況及技術創新，并與高校和機構等建立產學研合作機制。公司專門制定了研發部門的控制程序，詳細制定每項研發的具體流程。配方技術研究中心負責新配方的研發及現有配方的改進，通過優化配方不斷提升產品的性能。模具開發研究中心負責新模具、新產品型號的研發，以滿足不同客戶對不同型材形狀的要求。機械裝配研究中心負責新機械、

298、新工藝的研發，使得生產過程更加精準化及自動化，大幅提升生產效率并降低生產成本。實驗檢測中心主要負責原材料來料檢驗、產品性能測試及實驗配方性能測試，保證原材料的安全使用及產品性能的全面監控，并負責開發新型配方，使產品性能進一步提升。公司建立了研發項目評審管理制度，規范產品研發流程，研發項目開始前進行可實施性評估，并對潛在的風險進行預判。為了激勵員工的創新行為，公司制定相應的激勵制度，充分調動研發人員的積極性。5、采用目前經營模式的原因、影響因素及變化趨勢、采用目前經營模式的原因、影響因素及變化趨勢（1）采用目前經營模式的原因 公司具備研發設計、生產制造、銷售服務的完整業務流程，并根據主營業務的生

299、產工藝、技術水平及塑木行業的客戶特性、競爭格局、產業鏈上下游發展情況等，在遵循國家產業政策的前提下確定了目前的經營模式。（2）影響經營模式的關鍵因素 公司主要從事塑木復合材料及其制品的研發、生產和銷售，主要產品為戶外地板、墻板、組合地板等新型環保塑木型材。影響公司經營模式的主要因素包括公司的發展戰略和經營風險控制策略、行業政策及行業競爭格局、全球市場的經濟環境及消費能力、上游原材料供應情況、下游客戶需求及產品應用場景變化以及塑木行業產研工藝的發展等。由于公司的產品屬于新型建材，產品的物流配送能力以及海外經銷商的本土化服務能力等同樣是影響公司經營模式的重要因素之一。美新科技股份有限公司 招股說明

300、書（申報稿）1-1-105（3）目前經營模式及影響因素在未來的變化趨勢 公司現有經營模式已經過市場檢驗并獲得了客戶的長期認可，經營模式及關鍵影響因素在報告期內未發生重大變化，預計未來短期內不會產生重大改變。在可預見的未來期間內，公司所屬行業作為國家鼓勵行業，將繼續獲得政策鼓勵與產業環境支持。公司將在現有模式基礎上，加強研發投入與科技創新，根據產業技術水平的提升完善自身的經營模式，繼續保持研發、生產、銷售及服務全流程的領先水平。（五）設立以來主營業務、主要產品、主要經營模式的演變情況 公司的重要產品演變情況如下：公司成立于 2004 年，于 2006 年正式建成投產。公司自成立之初便專注于塑木復

301、合材料及其制品的研發、生產和銷售。通過多年的技術積累和自主創新，憑借對市場需求變化的敏銳洞察力，公司于 2011 年成功將新型塑木超越木系列產品推向市場，創新性使用全包覆技術大幅提升了塑木復合材料的性能，解決了舊式塑木裸露所帶來的缺點，使塑木產品更耐候、更耐磨、更美觀，并拓寬了塑木材料的應用場景。經過十數年來的鉆研，公司核心技術的轉化能力得到進一步的提升，產品質量、性能指標和美觀度達到了業內先進水平，成功在歐美等成熟塑木市場打響了自主品牌的知名度。公司設立以來主營業務、主要產品、主要經營模式均圍繞塑木復合材料的產業化展開，未發生重大變化。美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-106

302、（六）主要產品的工藝流程圖 上述關鍵工藝流程的說明如下：工藝環節工藝環節 工藝內容工藝內容 原材料儲存、氣力輸送、定量喂料、混合喂料 原材料進入大型儲料倉進行儲存，在生產時通過氣力輸送設備自動輸送至失重定量喂料裝置。各種原材料將根據配方比例定量進入連續攪拌混合螺桿，經過連續混合攪拌后輸送至改性料擠出設備。產出改性料 混合后的原材料定量輸送至平行雙螺桿擠出機，在擠出機內進行塑化熔融及混合，熔融及混合完畢的改性料經過粉碎、冷卻及均化后產出改性料原材料。面料擠出造粒 面料原材料經過混合攪拌之后，定量加入面料擠出雙螺桿擠出機，經過熔融，剪切，混合后從造粒模頭擠出，再經過冷卻切粒后產生面料粒子。美新科技

303、股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-107 工藝環節工藝環節 工藝內容工藝內容 共擠型材擠出 改性料通過氣力輸送設備輸送至各車間，進行二次攪拌均化后經過中央供料系統輸送至型材擠出生產線。同時面料粒子經過負壓輸送系統輸送至共擠機喂料設備。改性料和面料粒子經過塑化熔融后同時分別通過共擠模具的芯層料擠出流道和包覆層擠出流道擠出成型。在線壓花處理 初步擠出成型的共擠型材再通過連續在線自動壓花裝置，表面生成各種不同的花紋 原木處理 經過壓花的型材再通過自動原木處理生產線，產出最終的共擠塑木型材。定長切割、組裝、包裝 原木處理后的產成品根據客戶需要進行定長切割，或根據需要對組合地板進行進一步的組裝，

304、最終將切割后或組裝后的成品包裝入庫。（七）生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力 1、主要環境污染物排放、主要處理設施及處理情況、主要環境污染物排放、主要處理設施及處理情況 公司生產過程中涉及的主要污染物為廢氣、固體廢棄物及噪聲排放，主要污染物排放較少，不屬于重污染行業。公司在生產中已采取相應的污染防治措施，確保污染物經過環保設施處理后達標排放。公司生產經營中的主要環境污染物排放及處理情況如下：（1）廢氣的產生、治理及排放 生產廢氣主要為公司成型車間在成型擠出工藝環節所產生的粉塵及備料車間攪拌過程中產生的粉塵和 VOCs 等；生活廢氣為廠區職工食堂所產生的油煙。公司配備了粉塵收

305、集系統和廢氣收集處理系統，對于破碎、攪拌、擠出等工序中產生的有機廢氣，經過“噴淋塔+冷凝器+高壓靜電除塵+UV 光解+臭氧發生器”等設備處理，達標后排放；對于在投料、破碎、打磨、切割等工序產生的少量粉塵，經由布袋除塵設備處理后高空排放。（2）固體廢棄物的產生及處置 公司產生的固體廢物主要包括危險廢物、一般固體廢物，具體情況如下：序號序號 固廢來源固廢來源 污染物污染物 分類分類 1 生產過程中產生廢邊角料 邊角料 一般固廢 2 包裝過程產生的廢標簽；原輔材料的包裝箱 廢標簽、廢包裝箱 3 生產、辦公、生活 生活垃圾 4 熱收縮包裝過程中產生的廢塑料薄膜；包裝過程中產生的廢扎帶 廢塑料 5 維修

306、和報廢設備過程中廢五金 廢鐵 美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-108 序號序號 固廢來源固廢來源 污染物污染物 分類分類 6 吸附有機廢氣產生的廢活性炭 廢活性炭 危險廢物 7 生產、辦公、生活照明 廢燈管 8 保養和維修程中產生的廢機油 廢機油 9 辦公打印過程中產生的廢硒鼓 廢硒鼓 10 生產過程中產生的廢包裝桶 廢包裝桶 危險固體廢棄物處置情況 公司制定了危險廢物管理臺帳，記錄危險廢物的產生種類數量、貯存、利用、流轉、處置等信息。根據管理臺帳和近年生產計劃，制訂危險廢物管理計劃，并報惠東縣生態環境局備案。公司生產過程中產生的危險廢物分類收集后暫存于貯存設施內，貯存時限不

307、超過 1年，并設專人管理。盛裝危險廢物的容器和包裝物設置了相應識別標簽，標簽上注明危險廢物類別、危險危害性以及開始貯存的時間。對危險廢物的轉移處理嚴格按照國家環境保護部第 5 號令危險廢物轉移聯單管理辦法執行，產生的危險廢物委托有相應經營類別和經營規模的持有危險廢物經營許可證的單位進行處置。一般固體廢棄物處置情況 一般固體廢棄物主要為生產過程產生的邊角料和廢包裝材料。生產中產生的邊角料統一回收并按比例加入原材料中；廢包裝材料經集中收集后，交給供應商或回收公司進行回收處置。生活垃圾為工作人員日常生活過程中產生，集中收集分類管理后交給當地環衛部門清理運走并處置。（3）噪聲的產生及處置 公司的噪聲污

308、染主要來自生產設備以及輔助設備風機等。公司采取了以下措施減少噪聲對周圍環境的影響：將高噪聲的生產工序和設備布置在遠離辦公樓和員工的宿舍區，同時對各類機械盡可能集中布置，并進行隔聲和收聲處理；選用先進的低噪聲生產設備，降低生產過程中噪聲強度；在設備進排氣口加裝清氣器，在高噪聲設備上加裝消聲器、減震器，對產生噪聲設備盡量避免露天布置；車間內噪聲超過 85dB（A）的作業場所，優先考慮采用工程措施，并對設備經常維修保養，美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-109 降低作業場所噪聲，仍無法達到噪聲聲級衛生限制時，采取有效的個人防護措施（如耳罩、耳塞等），減少噪聲對生產人員的影響。（4）生

309、活污水處理情況 公司生活污水經過預處理后排入惠東產業轉移工業園大嶺生活污水處理廠的支管網，公司按國家有關污染源監測技術規范的要求設置了廢水采樣口和廢水流量計，并設置了永久性排污口標志。2、公司、公司環保投入情況環保投入情況 報告期內，公司環保投入情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-9 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 日常環保支出 61.02 53.10 31.78 43.80 環保設施投入 284.28 168.64 338.50 263.15 合計合計 345.30 221.74 370.28 306.94 報告期內，公司日常環保支出包括三廢

310、檢測及危廢處理費、污水處理費、清潔生產服務費、環評服務費和環境保護稅等。3、環保審批情況、環保審批情況 公司的排污許可證申請等事項遵守國家和地方政府的法規和要求進行了申報，獲得環保部門的同意，具有完整的環保審批手續，具體情況如下：日期日期 許可資質許可資質 核準機關核準機關 文號文號/編號編號 2020 年 8 月 6 日 排污許可證 惠州市生態環境局 914413237638068970001Q 2006 年 4 月 19 日 關于公司項目環境影響報告表審批意見的函 惠東縣環境保護局 惠東環建 200620 號 2016 年 9 月 30 日 關于公司技改項目環境影響報告表審批意見的函 惠東

311、縣環境保護局 惠東環建 201669 號 2018 年 2 月 28 日 關于公司產業化生產基地一期建設項目環境影響報告表的批復 惠東縣環境保護局 惠東環建 20186 號 2021 年 12 月 9 日 關于公司超越木產業化生產項目環境影響報告表的批復 惠州市生態環境局惠東分局 惠東環（惠東）建 202151 號 美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-110 4、報告期內公司環境保護合法合規情況、報告期內公司環境保護合法合規情況 報告期內，發行人生產過程中產生的主要環境污染物均達標排放，符合國家環境保護相關法律法規的要求。報告期內，發行人未發生環保事故、重大群體性環保事件或受到環

312、保行政處罰，也未發生有關公司違反國家環境保護相關法律法規行為的媒體報道。根據公司所在地的環境保護主管部門出具的證明，公司在報告期內遵守國家環境保護相關法律、法規和規范性文件的規定，不存在因違反環境保護法律法規而受到處罰的情形。二、發行人所處行業的基本情況及其市場競爭地位（一）所屬行業及確定依據 公司主要從事塑木復合材料及其制品的研發、生產和銷售，主要產品為戶外地板、墻板、組合地板等新型環保塑木型材。根據中國證監會 上市公司行業分類指引（2012年修訂），公司所處行業為“制造業”中的“C29 橡膠和塑料制品行業”；根據國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司所處行業為“制造業”中的“

313、C29 橡膠和塑料制品行業”之“C2922 塑料板、管、型材制造”。根據國家發展改革委戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016 版），公司產品屬于“7 節能環保產業”中的“7.3 資源循環利用產業”之“7.3.6 資源再生利用”之“廢棄生物質再生利用包括秸稈、林產品加工剩余物、廢塑料等廢棄材料制成木塑”。（二）行業主管部門、行業監管體制及主要法律法規政策、對經營發展的影響 1、行業主管部門及監管體系、行業主管部門及監管體系 公司所屬行業的主管部門主要有國家發展和改革委員會、工業和信息化部、國家林業和草原局、住房和城鄉建設部等。涉及的行業協會主要有中國塑協塑木制品專業委員會、中國林產工業協

314、會木塑復合材料專業委員會、中國循環經濟協會、中國建筑業協會材料分會等。國家發展和改革委員會通過不定期發布產業結構調整指導目錄，列明材料行業中鼓勵、限制和淘汰類的技術和項目，對本行業的發展進行宏觀指導和調控。工業和信美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-111 息化部負責擬定并組織實施工業、通信業的能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進政策，參與擬定能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進規劃，組織協調相關重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用，研究國內外原材料市場情況并提出建議。國家林業和草原局主要負責林業和草原及其生態保護修復的監督管理、組織林業和草原生態保護修復和造林

315、綠化工作、擬訂林業和草原資源優化配置及木材利用政策，擬訂相關林業產業國家標準并監督實施等工作。住房和城鄉建設部承擔推進建筑節能、城鎮減排的責任，會同有關部門擬定建筑節能的政策、規劃并監督實施，組織實施重大建筑節能項目，推進城鎮減排，指導房屋墻體材料革新工作。中國塑協塑木制品專業委員會、中國林產工業協會木塑復合材料專業委員會、中國循環經濟協會、中國建筑業協會材料分會承擔行業自律管理、行業引導和服務職能。2、行業主要法律法規和政策、行業主要法律法規和政策 近年來國家制定了一系列新材料和節能環保產業支持政策，鼓勵塑木復合材料應用及資源循環利用。與公司主營業務及產品相關的主要產業支持政策如下：序號序號

316、 發布發布 時間時間 發布單位發布單位 政策名稱政策名稱 政策導向政策導向 1 2021 年7 月 國家發展和改革委員會“十四五”循環經濟發展規劃 “四、重點工程與行動”之“（一）城市廢舊物資循環利用體系建設工程?！薄敖y籌規劃建設再生資源加工利用基地，推進廢鋼鐵、廢有色金屬、報廢機動車、退役光伏組件和風電機組葉片、廢舊家電、廢舊電池、廢舊輪胎、廢舊木制品、廢舊紡織品、廢塑料、廢紙、廢玻璃、廚余垃圾等城市廢棄物分類利用和集中處置，引導再生資源加工利用項目集聚發展。鼓勵京津冀、長三角、珠三角、成渝等重點城市群建設區域性再生資源加工利用基地”2 2021 年3 月 國務院 國民經濟和社會發展第十四個

317、五年規劃和 2035年遠景目標綱要 “第二十九章 全面提升城市品質”之“第二節 推進新型城市建設。推廣綠色建材.建設低碳城市”“第三十九章 加快發展方式綠色轉型”之“第二節 構建資源循環利用體系。全面推行循環經濟理念，構建多層次資源高效循環利用體系”“第三節 大力發展綠色經濟 推進鋼鐵、石化、建材等行業綠色化改造”3 2021 年2 月 國務院 國務院關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見“一、總體要求”之“（一）指導思想。建立健全綠色低碳循環發展的經濟體系，確保實現碳達峰、碳中和目標，推動我國綠色發展邁上新臺階?！薄叭?、健全綠色低碳循環發展的流通體系”之“（十一）加強再生資源回收

318、利用。加快構建廢舊物資循環利用體系，加強廢紙、廢塑料、美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-112 序號序號 發布發布 時間時間 發布單位發布單位 政策名稱政策名稱 政策導向政策導向 廢舊輪胎、廢金屬、廢玻璃等再生資源回收利用，提升資源產出率和回收利用率?！? 2020 年7 月 住房和城鄉建設部、國家發展改革委等 綠色建筑創建行動方案 提出推動綠色建材應用，加快推進綠色建材評價認證和推廣應用，建立綠色建材采信機制，推動建材產品質量提升；指導各地制定綠色建材推廣應用政策措施，逐步提高城鎮新建建筑中綠色建材應用比例；打造一批綠色建材應用示范工程，大力發展新型綠色建材。5 2020 年

319、1 月 國家發展改革委、生態環境部 關于進一步加強塑料污染治理的意見“四、規范塑料廢棄物回收利用和處置”之“（十）推進資源化能源化利用。推動塑料廢棄物資源化利用的規范化、集中化和產業化，相關項目要向資源循環利用基地等園區集聚，提高塑料廢棄物資源化利用水平?！? 2019 年10 月 國家發展和改革委員會 產業結構調整指導目錄（2019年本）“十九、輕工”之“4、新型塑料建材。塑木復合材料”“十二、建材”之“綠色無醛人造板以及等綠色建材產品技術開發與生產應用”“四十三、環境保護與資源節約綜合利用”之“27、廢舊木材、廢塑料、等廢舊物資等資源循環再利用技術、設備開發及應用”7 2019 年2 月

320、國家發展改革委、工業和信息化部、自然資源部、生態環境部、住房城鄉建設部、人民銀行、國家能源局 綠色產業指導目錄（2019 年版）“1 節能環保產業”之“1.1.14 綠色建筑材料制造”、“1.7.2 廢舊資源再生利用”、“1.7.7農業廢棄物資源化利用”“4 生態環境產業”之“4.2.1 天然林資源保護”8 2018 年11 月 國家統計局 戰略性新興產業分類（2018）“3新材料產業”之“3.3.8生物基合成材料制造”之“3.3.8.2 生物基聚合物制造”之重點產品和服務“生物質熱塑復合材料”“7節能環保產業”之“7.3.5城鄉生活垃圾綜合利用”之重點產品和服務“建筑和交通廢物循環利用”、“

321、7.3.6 農林廢棄物資源化利用”之重點產品和服務“林業剩余物綜合利用”9 2017 年4 月 國家發展改革委 循環發展引領行動“六、激發循環發展新動能”之“（二十）增強科技創新驅動力”之“通過國家科技計劃（專項、基金等）統籌支持符合條件的循環經濟共性關鍵技術研發，加快減量化、再利用與再制造、廢物資源化利用、產業共生與鏈接等領域的關鍵技術、工藝和設備的研發制造?！保ǘ模┲С仲Y源循環產業“走出去”之“推動再制造產品進入國際市場，實施對標行動，保障再制造產品的性能穩定性、質量可靠性等達到歐美國家標準”10 2017 年1 月 工業和信息化部、發展改革委、科技部、財政部 新材料產業發展指南“四、

322、重點任務”之“（一）突破重點應用領域急需的新材料?！敝巴七M原材料工業供給側結構性改革，緊緊圍繞高端裝備制造、節能環保等重點領域需求，加快調整先進基礎材料美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-113 序號序號 發布發布 時間時間 發布單位發布單位 政策名稱政策名稱 政策導向政策導向 產品結構”之“專欄1新材料保障水平提升工程”之“10.節能環保材料?！敝伴_發綠色建材部品及新型耐火材料、生物可降解材料?！?1 2017 年1 月 國家發展和改革委員會 戰略性新興產業重點產品和服務 指 導 目 錄（2016 版）“7.3.6 資源再生利用”之“廢棄生物質再生利用。包括秸稈、林產品加工

323、剩余物、廢塑料等廢棄材料制成木塑、生物質聚氨酯泡沫材料，發泡技術、纖維素和木質素的液化技術裝置?！?2 2016 年12 月 國務院辦公廳 建立統一的綠色產品標準、認證、標識體系的意見“二、重點任務（四）統一綠色產品內涵和評價方法?；谌芷诶砟?，在資源獲取、生產、銷售、使用、處置等產品生命周期各階段中，綠色產品內涵應兼顧資源能源消耗少、污染物排放低、低毒少害、易回收處理和再利用、健康安全和質量品質高等特征?！?、行業主要政策對發行人經營發展的影響、行業主要政策對發行人經營發展的影響 近年來，國家出臺了一系列促進綠色建材以及塑木行業發展的產業政策，對于推動塑木產業的發展有著巨大的促進作用。

324、國家出臺的產業政策中提出的構建資源循環利用體系、推廣綠色建材等理念對于塑木行業的長期向好發展有著重要的指導和推動作用。（三）發行人所處行業特點及發展趨勢 1、綠色建材行業概況、綠色建材行業概況 綠色建材又稱為可持續發展建筑材料，是指在全生命期內減少對自然資源消耗和生態環境影響，具有“節能、減排、安全、便利和可循環”特征的建材產品。典型的綠色建筑材料往往具有可再生性、良好的耐久性能、生產中無有害副產物、原料可使用工業固廢、生產過程中節水節能等特點。相比于發達國家，我國在綠色建材的研究和應用方面還處于起步階段，目前我國的綠色建材產品占建材產品的比重較低。促進綠色建材生產和應用，是拉動綠色消費、引導

325、綠色發展、促進結構優化、加快轉型升級的必由之路，是綠色建材和綠色建筑產業融合發展的迫切需要。因此進一步提升建筑材料綠色化水平是科學研究和產業發展的重要方向。為了促進綠色建材生產和應用，更好地服務新型城鎮化和綠色建筑發展，國家工信部、住房和城鄉建設部在 2015 年聯合發布了促進綠色建材生產和應用行動方案，提出開展綠色建材評價，擴大綠色建材的應用范圍，提高綠色建材應用比例?！笆濉逼陂g，我國設立了國家重點研發計劃“綠色建筑及建筑工業化”領域專項，其中，綠色美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-114 建材方面針對工業及城市固廢和地域性原材料制備綠色建材、建筑垃圾資源化利用、高性能結

326、構材料、裝飾裝修材料和外圍護結構材料分別設立了專項進行研究和示范應用。住房和城鄉建設部于 2019 年 10 月聯合市場監管總局、工業和信息化部制定了綠色建材產品認證實施方案，進一步推進實施綠色建材產品認證制度，增加綠色建材產品供給，促進建材工業和建筑業轉型升級。我國“十四五”規劃建議和 2035 遠景目標中，提出全面推行循環經濟理念，大力發展綠色經濟，推進建材行業綠色化改造，推廣綠色建材。隨著我國對于綠色建材的相關規劃陸續出臺，綠色建材的發展將進入加速通道，未來我國綠色建材及綠色建筑技術將成為建筑建材行業的主要應用產品及技術，未來的市場發展空間廣闊。2、塑木行業簡介、塑木行業簡介 近年來，塑

327、料制品大量消費帶來的降解、回收難題成為了社會亟需解決的環保問題之一。根據中國物資再生協會再生塑料分會提供的統計數據，2019 年我國約有 6,300萬噸的廢塑料需要處置，其中回收再利用的廢塑料有 1,890 萬噸，僅占 30%，我國廢舊塑料的回收量遠遠小于塑料的生產量，這樣勢必導致廢舊塑料的日益堆積。此外我國是人均森林面積最為匱乏的國家之一，由于經濟的快速發展，木材用量日益增加，現有木材供應將不能解決人們生活所需。隨著全球環保意識的日益加強，在國家循環經濟政策的引導下，保護資源、加強資源再生利用的呼聲日趨高漲。人們對環境資源的重視程度日益提高，以廢舊物資回收和資源綜合利用為核心的循環經濟發展模

328、式已成為世界經濟發展的趨勢，而開發應用塑木復合材料是解決廢舊塑料回收再利用、減少木材使用量的一個有效途徑，是資源循環利用及可持續發展的典型代表。塑木解決了塑料、木材行業廢棄資源的再生利用問題，同時可在庭院建設、建筑裝飾、市政園林、旅游設施等眾多領域替代實木、塑料和鋁合金等使用，屬于符合循環經濟的新型綠色建材。塑木是由塑料（聚丙烯 PP、聚乙烯 PE、聚氯乙烯 PVC 等回收的廢舊塑料）為原料，通過添加木粉、稻殼、秸稈等廢植物纖維混合成新的木質材料，再經擠出成型等塑料加工工藝，生產出的板材或型材。塑木生產所需的原料資源豐富，來源廣泛。各類木材的木粉和各種植物纖維都可作為原材料，如工農業的廢棄物，

329、木屑、木粉、木材邊角料、稻殼、秸稈、竹粉等。塑木回收材料的使用可占原材料的 90%以上。由于兼備木材與塑料的雙重特性，塑木材料克服了木質材料吸水率高、易變形開裂、易被蟲蛀霉變的美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-115 缺點，既保持了實木的親和性，又具有防潮耐水、耐酸堿、抑真菌、抗靜電、防蟲蛀等良好的性能。塑木制造的主要工藝有擠出成型、熱壓成型、注塑成型等工藝，目前應用最為廣泛、技術最為成熟的是擠出成型工藝。塑木在加工過程中也會產生邊角料和廢料。因其產品配方的特殊性，這些邊角料和廢料，甚至使用過的塑木復合材料制品經回收后，可粉碎后再二次加工成產品。因此，塑木復合材料生產技術的本質

330、上是對資源的整合、循環和再利用，有著極高的經濟與社會價值，具有環保減排和循環經濟的特點。3、塑木行業發展情況、塑木行業發展情況 塑木材料的規模產業化推廣源于上世紀 90 年代的美國。隨著技術水平的提高，塑木逐漸具備了塑料、木材、金屬等單質材料的優點，現已在新材料領域自成一體。作為一個跨多個領域的新興產業，塑木復合材料利用再生資源，主要采用可以大量循環再生原料制成，因而具有較高的科技含量和鮮明的產業特點。（1）塑木復合材料應用前景廣闊 由于塑木良好的性能和綠色環保的特點，目前各類塑木制品在歐美等發達國家形成了比較成熟規范的產業和市場，得到較為廣泛的應用，產品的應用領域已從早期單一以生產普通物流運

331、輸托盤為主，逐步擴大到庭院建設、建筑裝飾、市政園林、旅游設施、汽車工業、包裝及運輸業等多個領域。除鋪板以外，還有護墻板、天花板、裝飾板、踏腳板、壁板、高速公路噪音隔板、海邊鋪地板、建筑模板、防潮板等，均可使用塑木復合材料產品。此外，還可用于裝飾邊框、柵欄和庭園扶手、包裝用墊板和組合托盤，以及家具（包括室外露天桌椅）、船舶坐艙隔板、辦公室隔板、貯存箱、花箱、活動架、推疊板、百頁窗等等。塑木復合材料可以替代實木、塑料和鋁合金等材料，具有廣泛的應用場景及良好的發展可持續性，產業發展前景廣闊。（2）中國塑木產業高速發展 近年來，我國塑木市場正在快速增長，總產銷量的年均增長率超過 20%。塑木復合材料在

332、上世紀 90 年代進入我國，中國塑木產業經過 20 余年的高速發展，從 1998 年不到 1 萬噸的體量，到 2012 年一舉超越美國，現在已經成為全球首屈一指的塑木大國。根據中國塑料工業年鑒（2020），目前全球塑木市場容量約為 550 萬噸，而中國產銷量約為 330 萬噸，已連續 8 年超越美國，總產銷量、出口總量連續八年位居世界第一。美新科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-116 近年來中國塑木復合材料產量情況如下：數據來源：中國林產工業協會木塑復合材料專業委員會 目前國內塑木生產企業約 650 家，其中戶外 PE 塑木生產企業約 235 家，產能 220萬噸，年生產能力 2

333、萬噸以上的企業共 55 家；室內 PVC 塑木生產企業 400 余家；聯結在塑木產業鏈的上下游企業超過 2,000 家，主要分布在華東、華南、華中地區。通過十幾年的發展，中國塑木產業在產量、質量、技術等方面取得了巨大進步，應用范圍不斷擴大，產品性能不斷提升，部分已高于國際水平，如國內產品可以設計出更加逼真的木制品表面，產品的整體性價比也更具優勢。根據中國林產工業協會木塑復合材料專業委員會統計數據及預測，未來 5 年中國塑木復合材料產銷量預計將以超過 10%的復合增長率快速發展。（3）全球塑木市場需求持續增長 據 StrategyR 統計，2020 年全球塑木復合材料市場規模預計為 46 億美元，到 2027年市場規模預計將達到 96 億美元，復合增長率為 11%；其中塑木復合地板和欄桿的全球市場規模在 2020 年預計為 29 億美元，到 2027 年預計將達到 73 億美元，復合增長率超