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1、2019.11.11 全網網購銷售直播 數據分析報告 星圖數據-中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots!Syntun Ltd. 星圖數據 雙11全網大數據直播 星圖數據 (Syntun)是消費領域專業的大數據產品、服務和解決方案提供商 連續第六年 獨家發布 雙11全網銷售數據 的大數據公司 ? ? 星圖數據-中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots!Syntun Ltd. 數據說明通過星圖數據自主研發的大數據系統對互聯網電商平臺進行實時監控采集、處理、整合、計算、分析后發布 監測范圍22個平臺,2421個品類,71238個品牌,1857
2、萬件商品 監測平臺貝貝網,當當網,國美在線,京東,蜜芽寶貝,母嬰之家,拼多多,蘇寧易購,天貓,途虎網,唯品會,我 買網,亞馬遜國際等(排名按照拼音順序) 監測時間2019.11.11 00:00 -23:59 監測品類飲料(氣泡水、蘇打水、碳酸飲料、果味飲料、果蔬汁、植物蛋白飲料、乳飲料、咖啡可可奶茶、茶飲料、中草藥飲料、 功能飲料);美妝(散粉/蜜粉、氣墊BB/BB霜、化妝刷、染發產品、眉筆/眉粉、眼影、眼線、唇彩唇蜜/唇釉、隔離霜/妝前乳、粉底液/ 膏);個人護理(面部護理、男士護理、身體護理、口腔護理、洗發護發、手足護理、女性護理);休閑食品(堅果炒貨、餅干蛋糕、 肉干肉脯、糖果/巧克力
3、、蜜餞果干、休閑零食、熟食臘味);糧油調味(米、面、調味品、雜糧、方便食品、南北干貨、烘培原料、食 用油);車輛養護(輪胎、機油) 星圖數據-中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots!Syntun Ltd. 2019 雙11概述 01 2019.11.11,這是阿里推出雙11的第11年 星圖數據獨家發布全網網購銷售數據的第6年 隨著指針轉向24點,全網銷售額最終鎖定在4101億元,同比增長30.5%。其中,主場作戰的天貓占比65.5%,霸主地位 實難撼動,京東、拼多多、蘇寧易購分別以17.2%、6.1%和4.9%位居其后。此次雙十一共產生了16.57億個包裹,平均
4、每個中國人就擁有1個包裹。行業方面,手機數碼依舊為最熱銷行業,家用電器和個護美妝則排名第二第三。 今年雙11的玩法及促銷,圍繞著新品、市場下沉、直播、會員制、新零售等多個關鍵詞展開: 天貓主要以雙11合伙人玩法為主,拉上阿里生態一系列產品,進行全民開喵鋪瓜分20億,蓋樓大挑戰組隊領紅包活動; 再加上其一貫的“預售-定金支付-尾款支付”方式,搭配各種紅包、滿減券、購物津貼等福利使消費者參與其中。京東聚 焦“三大戰略”(打造超級購物盛宴、供應鏈整合創新、下沉新興市場)和“九大布局”(5G、生活服務、大秒殺、全民互動、 海囤全球、PLUS會員、新品、預售、京喜),配合超級百億補貼活動,于10月18日
5、率先開啟預售,打響2019年雙11的第 一槍。黑馬拼多多則依舊以今年618推出的百億補貼項目和其奉行的低價策略,喊出“無套路不怕比,無定金不用等”的 口號。蘇寧圍繞“打造1小時場景生活圈”,在場景零售方面聯動線上線下進行大促。根據星圖數據監測,今年天貓的預售 占比就達到了30.5%,越來越多的品牌參與到預售大軍之中。 通過星圖數據的監測,此次雙十一大促商品中,全網新品首發的SKU占比為5.4%。天貓曾在今年年初宣布,新品首發是 其2019年三大戰略之一,隨后在天貓雙十一全球狂歡節啟動發布會上,蔣凡宣布將有超過100萬款的新品首次發布;京 東方面也表示“未來3年將發布1億種新品及C2M產品,其中
6、創新含量高的品類將占到70%以上”;多個家電品牌也選擇了 在雙十一期間把蘇寧作為他們新品首發的渠道。足以見得各大平臺及商家對新品戰略帶來的新消費增長有多重視。 02 03 星圖數據-中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots!Syntun Ltd. 01 02 雙十一預熱 雙十一銷售數據概覽 目錄 星圖數據-中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots!Syntun Ltd. 雙十一走過的第11個年頭 星圖數據雙十一 全網銷售數據直播的第6年 0.5億元 僅27個品牌參與 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
7、2015年 2016年 2017年 2018年 9.36億元 711家店鋪參與 52億元 8分鐘銷售破億 191億元 刷新了全球電子 商務百億銷售用 時最短 350億元 支付寶成交額第1分鐘 破億 全網805億元 星圖雙十一數據 直播的第1年 全網1230億元 星圖雙十一數據直 播的第2年 全網首次突破千億 全網1770億元 雙十一數據直播的 第3年 星圖全天候的H5動 態直播 全網2540億元 星圖雙十一數據直 播的第4年 全網3143.2億元 星圖雙十一數據 直播的第5年 2019年 全網4101億元 星圖雙十一數據 直播的第6年 星圖數據-中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connec
8、t the Dots!Syntun Ltd. 1819202122232425262728293031123456789101112131415 天 貓 預售期預熱期 高潮 期 狂 歡 開 幕 定 制 禮 盒 瓜 分 20 億 紅 包 全 球 新 品 獻 禮 蓋 樓 大 挑 戰 全 球 新 款 好 貨 官 方 特 選 好 貨 進 口 大 牌 預 售 全 球 美 食 賞 味 潮 流 新 品 上 線 新 品 牌 超 低 折 扣 看 綜 藝 押 爆 款 新銳 國貨 限量 首發 超級 大牌 發會 員福 利專 享 超 級 明 星 寵 粉 新品 上市 首降 新品 等額 買贈 進口 爆款 超低 優惠 天 貓
9、 V 榜 發 布 8 8 V I P 尖 貨 大 放 價 上優 酷看 貓晚 狂歡 開幕 京 東 預售期專場期高潮期返場期 開 門 紅 生 鮮 日 游 戲 日 潮 流 日 智 能 日 匠 心 日 新 潮 日 健 康 日 出 行 日 運 動 日 海 囤 日 美 妝 日 母 嬰 日 圖 書 日 秒 殺 日 京東逛超市京 東 購 時 尚 京 東 買 手 機 京 東 買 家 電 京 東 買 電 腦 會 員 日 京 東 搶 神 券 京東 提前 搶 京東 巔峰 狂歡 京東 狂歡 繼續 京東 狂歡 收官 蘇 寧 第一波預熱期 爆 發 期 第二波預熱期高潮期 家 居 日 潮 玩 日 影 音 日 家 電 日 手
10、機 日 寶 貝 日 運 動 日 廚 衛 日 配 飾 日 牛 奶 日 嘗 鮮 日 超 級 拼 購 日 手 機 日 風 尚 日 居 家 日 超 市 Big Day 進 口 開 倉 日 酷 玩 日 V I P 專 屬 權 益 美 家 日 潮 玩 日 雙十一各平臺 活動日歷表 全民嘉年華 星圖數據-中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots!Syntun Ltd. 主題:助你愿望11實現 10.21開啟預售,11.11雙十一狂歡開幕 亮點: 1.天貓國際和考拉海購雙品牌協同,助3萬海外品牌迎雙11 2. “買得更好,買得更省”雙11當天,全球20萬個品牌的天貓官方旗艦店集體推
11、出史上最大折扣,花唄分期最高 免息期數達到24期,為用戶節省至少500億 3.推出“以舊換新”專場,40000種家用電器和數碼產品參與其中,通過天貓、閑魚、支付寶、花唄聯動。此外, 還推出“免費上門退”服務 4. “與世界共贏”貓晚增加公益環節和白天時段,明星通過直播帶貨 主題:全球好物節 預售期:10.18-10.31,11.1-11.8專場期,11.9-11.11高潮期,11.12-11.15返場期 亮點: 1.三大戰略(打造超級購物盛宴、供應鏈整合創新、下沉新興市場九大布局),九大布局 (5G、生活服務、大秒殺、全民互動、海囤全球、PLUS會員、新品、預售、京喜) 2. 京東家電將開啟線
12、上線下全渠道聯動大促,首家電器超級體驗店11日在重慶開業迎客 3. 推出超級百億補貼,千億優惠項目,將至少為PLUS會員節省90億元 主題: 10.29-31預熱,11.1-11.10正式售賣,11.11-11.12爆發期 亮點: 1. 百億補貼持續加碼,覆蓋范圍翻倍,在手機、家電、數碼、美妝等領域加大補貼力度。主張正牌保障,假一賠十 2. “無套路不怕比,無定金不用等”,沒有滿減、紅包、預售等類型的促銷活動,讓消費者直接看到最優價 3. 每天推出近10個精選產品的“秒殺萬人團”,囊括手機、數碼、美妝等多個爆款產品 2019雙十一 各平臺亮點 星圖數據-中國第一線上消費大數據DaaS提供商Co
13、nnect the Dots!Syntun Ltd. 2019雙十一 各平臺玩法 天貓京東蘇寧拼多多 雙11合伙人:全民開喵鋪,瓜 分20億紅包;蓋樓大挑戰,組 隊領紅包;心愿大獎 紅包:超級紅包;轉發微博抽 雙11紅包;密令紅包;爆款清 單紅包;紅包雨 滿減:每滿400減50元的購物 津貼 限時優惠:在大促基礎上新增 限時優惠價格,拼手速下單 愿望清單+預售有禮:建立愿 望清單,分享得紅包,付定金 返紅包 全民養紅包,搶1億現金紅包: 養紅包分獎金,紅包升級至 Lv5即可獲得瓜分資格 紅包:集十二玉首卡刮分千萬 紅包 神券:簽到分現金券:全品類 券;贏錦鯉紅包,每日30萬, 先到先得 超級百
14、億補貼:神券補貼、互 動最高分千元現金、爆品瘋狂 秒殺優惠、一元體驗無憂服務 薅羊毛大全:使用京東支付單 單享優惠 百億補貼:百億補貼狂加 碼,全場無預售/定金 紅包雨:大促驚喜紅包,雙 11當日全場通用可疊加 平臺滿返:每日全平臺拼單 成團后金額達到返現門檻即 可領取現金券獎勵 萬券齊發:整點搶大額神券 秒殺萬人團:參團拼單購品 牌特價商品 幸運大轉盤:活動期間每日 可抽獎2次,有機會獲得優惠 券/品牌商品 天天發現鯨:全民養鯨魚,贏 百萬大獎 紅包雨:玩游戲得云鉆、大額 券 游戲贏紅包:獅獅連萌,闖關 贏4999免單;小蘇的農莊,種 農作物得金幣兌換券/商品 紅包召喚獅:簽到領紅包,連 續
15、簽到瓜分大額云鉆 免單/息福利:使用蘇寧支付筆 筆返現,最高享1888元免單; 用任性付,爆款商品享6/12期 免息 星圖數據-中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots!Syntun Ltd. 01 02 雙十一預熱 雙十一銷售數據概覽 目錄 星圖數據-中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots!Syntun Ltd. 2019年雙十一當天 全網銷售額高達 4101億元 06:00 10:00 14:00 19:00 24:00 1899.8億元 2386.3億元 2937.9億元 3410.0億元 4101.0億元 破2016年1770.
16、4億! 接近2017年全天總額 破2017年全天總額2539.7 億元! 破去年全天總額3143.2 億元! 全新的記錄! 2019. 11. 11 全網銷售額 各時段銷售額 星圖數據-中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots!Syntun Ltd. 全網包裹數量 全網銷售額各平臺占比 全網包裹數 65.5% 17.2% 6.1% 4.9% 2.6% 3.7% 全網銷售額各平臺占比 全網包裹數 16.57億個 天貓 京東 蘇寧易購 拼多多 其他 唯品會 6.95 8.7 11.73 13.37 16.57 6時10時14時19時24時 星圖數據-中國第一線上消費大數
17、據DaaS提供商Connect the Dots!Syntun Ltd. 海內外購平臺占比 出口國家/地區Top10 平臺海外購銷售額占比 出口平臺銷售額占比 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 中國香港 美國 中國臺灣 澳大利亞 日本 英國 新加坡 馬來西亞 加拿大 中國澳門 出口國家/地區TOP10 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 星圖數據-中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots!Syntun Ltd. 八大行業 銷售額排名 八
18、大行業 海外購銷售額排名 八大行業排名 ? ? ? ? ? ? ? ? 全網銷售額排名海外購銷售額排名 ? ? ? ? ? ? ? ? 星圖數據-中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots!Syntun Ltd. 飲料 星圖數據-中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots!Syntun Ltd. ? ? ? ? ? 各平臺銷售額占比 2019雙11當天 飲料全網銷售額達 6.32億元 海外購銷售額占比 0.09% 2.28% 1.45% 0.01% 拼多多海淘天貓國際京東海囤全球蘇寧國際 星圖數據-中國第一線上消費大數據DaaS提供商Conn
19、ect the Dots!Syntun Ltd. 品類銷售額占比 飲料子品類銷額占比 品牌排名 茶 飲 料 乳 飲 料 10% 蘇打水 5% 氣泡水 8% 功能飲料 30% 三得利 養元 OATLY 百事可樂 達利園 荷樂士 巴黎水 可口可樂 元気森林 維他奶 均價 (元) 38 76 40 106 54 46 38 162 61 45 品牌銷售額排名及其均價 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 星圖數據-中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots!Syntun Ltd. 玩法 主推產品 亮點 營銷活動 品牌大促案例 農夫山泉-天貓旗艦店 優惠券較少,以買
20、贈/讓利/滿 折為主 玩法簡單,以天貓平臺的“預售 -定金支付-尾款支付”為主 適合嬰幼兒飲用水(6瓶裝 及12瓶裝為主) 碳酸咖啡炭仌(5月上市的 新品) 較新的產品/新口味:農夫 果園混合果蔬桃子味、含鋰 型天然礦泉水等 促進消費+提高消費者購買頻 次:品牌兌換卡(可兌換適合 嬰幼兒飲用水) 界面清爽簡潔,以藍白色為 主,與其他品牌喜慶的節日紅 區分開來 以天貓的貓頭為版面設計,與 今年的雙11主題融合 品牌曝光: 天貓雙11會場-茶乳沖飲預售會場的 精選店鋪、預定爆款版面 官方權威加持:上榜天貓官方榜 單-V榜好物 星圖數據-中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the D
21、ots!Syntun Ltd. 美妝 星圖數據-中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots!Syntun Ltd. 12.3% 79.5% 2.2% 0.5% 5.5% ? 各平臺銷售額占比 2019雙11當天 美妝全網銷售額達 53.62億元 海外購銷售額占比 0.64% 10.47% 7.95% 2.51% 拼多多海淘天貓國際京東海囤全球蘇寧國際 星圖數據-中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots!Syntun Ltd. 品牌銷售額排名及其均價 品類銷售額占比 美妝子品類銷額占比 品牌排名 15% 18% 圣羅蘭 蘭芝 紀梵希 花西子
22、魅可 阿瑪尼 蘭蔻 雅詩蘭黛 美寶蓮 完美日記 均價 (元) 53 111 396 385 346 200 126 475 217 345 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 星圖數據-中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots!Syntun Ltd. 玩法 主推產品 亮點 營銷活動 品牌大促案例 完美日記-天貓旗艦店 預售盛典:預定加享正裝好禮、付 定金立減、付尾款搶帆布袋 提高復購率:老顧客回購贈安瓶 聯名系列眼影 雙11新品(小粉鉆唇膏) 話題&國貨,借勢國潮熱:#上眼中 國美色#話題,強調中國美色,傳播 性強 爆品集中曝光:雙11會
23、場-美妝洗護 預售會場中,占據美妝類的多個版 面;同時在大牌美妝會場中每日精 選、新銳先鋒板塊保持品牌高曝光 (會場中主推爆品-聯名眼影,店鋪 形象也以眼影為圖) 新品&聯名,吸睛度高:跨 界合作,與中國國家地理聯 名限定眼影、不鴨聯名氣墊 霜、discovery聯名眼影 星圖數據-中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots!Syntun Ltd. 個人護理 星圖數據-中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots!Syntun Ltd. 14.5% 72.5% 2.7% 1.0% 9.4% ? 各平臺銷售額占比 2019雙11當天 個人護理全網
24、銷售額達 241.75億元 海外購銷售額占比 0.50% 8.72% 6.15% 0.82% 拼多多海淘天貓國際京東海囤全球蘇寧國際 星圖數據-中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots!Syntun Ltd. 個人護理 子品類銷額占比 品牌排名 品牌銷售額排名及其均價品類銷售額占比及均價 護舒寶 百雀羚 后 自然堂 SK-II 資生堂 蘭蔻 雅詩蘭黛 玉蘭油 歐萊雅 均價 (元) 219 241 666 603 261 1216 128 1339 136 68 ? ? ? ? ? ? ? ? 星圖數據-中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Do
25、ts!Syntun Ltd. 玩法 主推產品 亮點 營銷活動 品牌大促案例 Hair recipe-天貓旗艦店 裂變傳播:領券享滿減,分享優惠 更多 購物津貼 注重預售,付定金搶多套 加購可抽戴森吹風機 全線產品(蘋果生 姜、無花果、蜂蜜 系列洗發護發產 品) 用戶體驗友好:依據 不同發質類型對產品 進行分類,可讓消費 者快速找到其合適的 產品 定位+差異化:頁面含 有品牌故事介紹,建 立品牌形象“源自日本 的水果精華護發” 轉粉帶貨: 1)代言人大幅占據宣傳版面 2)產品名稱中,代言人的名字在產品前 3)品牌+明星:通過代言人vlog溯源之旅, 宣傳品牌故事 4)定制化內容,搶預售明星周邊
26、流量曝光:雙11會場-潮流個護預售會場 星圖數據-中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots!Syntun Ltd. 休閑食品 星圖數據-中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots!Syntun Ltd. 21.5% 66.8% 3.3% 8.4% ? 各平臺銷售額占比 2019雙11當天 休閑食品全網銷售額達 36.21億元 海外購銷售額占比 0.31% 2.68% 1.93% 0.15% 拼多多海淘天貓國際京東海囤全球蘇寧國際 星圖數據-中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots!Syntun Ltd. 休閑食品
27、 子品類銷額占比 品牌排名 品牌銷售額排名及其均價品類銷售額占比 徐福記 億滋 洽洽 周黑鴨 沃隆 來伊份 德芙 良品鋪子 百草味 三只松鼠 均價 (元) 46 37 32 75 38 114 32 43 42 35 ? ? ? ? ? 星圖數據-中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots!Syntun Ltd. 玩法 主推產品 亮點 營銷活動 品牌大促案例 三只松鼠-天貓旗艦店 營銷活動 預售爆款,買1送1 滿減券 會員制:入會送零食 吸睛:搶購獲抽11噸零食資格 組合裝、大包裝堅果 肉食 提高用戶留存率及粘性: 寶藏魚塘-游戲化趣味互動 1)玩游戲得積分可兌換商
28、品;2)升級魚塘可有機會抽 中獎品; 3)瀏覽寶貝/分享好友/收藏 店鋪可獲得玩游戲次數 趣味性游戲+社交裂變:通過小游戲 來激勵消費者進行購買,讓消費者 在參與中獲利 饑餓營銷 提高購買率:預售結束倒 計時板塊,增加緊迫感 星圖數據-中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots!Syntun Ltd. 糧油調味 星圖數據-中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots!Syntun Ltd. 23.1% 68.3% 2.3% 1.1%5.1% ? 各平臺銷售額占比 2019雙11當天 糧油調味全網銷售額達 15.3億元 海外購銷售額占比 0.08
29、% 1.06% 0.05% 5.43% 拼多多國際天貓國際京東全球購蘇寧國際 星圖數據-中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots!Syntun Ltd. 糧油調味 子品類銷額占比 品牌排名 品牌銷售額排名及其均價品類銷售額占比 海底撈 歐麗薇蘭 多力 胡姬花 柴火大院 百吉福 十月稻田 魯花 金龍魚 福臨門 均價 (元) 68 58 141 52 123 95 128 92 233 42 ? ? ? ? ? ? 星圖數據-中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots!Syntun Ltd. 玩法 主推產品 亮點 營銷活動 品牌大促案例 海天-
30、天貓旗艦店 無套路,玩法簡單:以滿減 券、滿贈、讓利為主 搶先預定贏大獎 以套裝、大罐/瓶裝的 組合產品為主 折扣大&覆蓋面廣: 與其他渠道相比,全線產品 均參與雙11大促活動 視覺效果刺激消費: 在產品旁配上相應菜品圖片, 引導消費者購買 使用場景細分:按照菜品對 產品進行分類推薦,省去挑 選時間 星圖數據-中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots!Syntun Ltd. 車輛養護 星圖數據-中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots!Syntun Ltd. 輪胎 各平臺銷售額占比 12.35% 26.99% 5.48% 55.19% 2
31、019雙11當天 車輛養護全網銷售額達 16.25億元 星圖數據-中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots!Syntun Ltd. 41.8% 38.8% 16.7% 2.7% ? 機油 各平臺銷售額占比 2019雙11當天 車輛養護全網銷售額達 16.25億元 機油 海外購銷售額占比 7.8% 1.5% 0.1% 京東海囤全球天貓國際蘇寧國際 星圖數據-中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots!Syntun Ltd. 輪胎排名 機油排名 機油品牌銷售額排名及其均價輪胎品牌銷售額排名及其均價 朝陽 瑪吉斯 倍耐力 韓泰 普利司通 佳通 固
32、特異 鄧祿普 德國馬牌 米其林 均價 (元) 600 668 406 499 242 536 389 732 375 382勝牌 諾貝潤 安索 統一 道達爾 龍蟠 長城 殼牌 嘉實多 美孚 均價 (元) 423 323 275 306 160 136 132 289 300 390 ? 星圖數據-中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots!Syntun Ltd. 玩法 主推產品 亮點 營銷活動 品牌大促案例 固特異-天貓旗艦店 “無套路,滿就減” 預售定金搶先付、下單即贈 工具鉗、支付尾款加贈帽 子、單筆訂單滿贈、 御乘系列 牧馬人探險家系列 對消費者友好,玩法簡 單,主打無套路 折扣率高達67%: 多款爆款產品的折扣率在 47%-67%之間,促銷力度 大,讓利消費者 品牌曝光:雙11會場-汽 車用品預售會場-自駕神 器板塊 星圖數據-中國第一線上消費大數據DaaS提供商Connect the Dots!Syntun Ltd. 關注我們