遠矚咨詢：2022年中國5G產業分析報告（30頁）.pdf

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1、數字與趨勢20222022年中國年中國5G5G產業分析產業分析目錄101 全球概覽032011-2027 年按技術劃分的全球移動覆蓋率042025 年各地區采用 5G 連接052020-2027 年全球 5G 移動用戶數量（按地區）062005-2020年中國數字經濟規模02 中國市場082020-2022年中國電信行業月度收入092020-2021年中國5G終端用戶季度數102021年中國5G用戶數量，按電信公司劃分11中國電信2020移動互聯網板塊ARPU122021年中國公司在全球5G專利族中的份額03 基礎設施142019-2021年中國5G基站數量152021年中國5G基站市場份額（

2、按供應商）162019-2020年中國5G CAPEX投資，電信公司172021-2025年中國5G智能家居基礎設施市場規模預測182021-2025年中國5G智能政府基礎設施市場規模預測192021-2025年中國5G智能休閑基礎設施市場規模預測04 5G智能手機212019-2021年第三季度中國5G智能手機季度出貨量222022年中國5G智能手機出貨量占比232022年中國5G手機月度新發布量242021年第三季度中國使用的5G智能手機領先型號05 用戶視角262021年中國5G用戶總體滿意度272021年中國5G用戶總體滿意度，按地區劃分282021年中國5G服務預期細分（按用途）29

3、2021年中國不升級到5G網絡服務的主要原因全球概覽第 1 章描述：2021 年，全球 LTE 人口覆蓋率約為 86%，而最新的移動技術 5G 覆蓋率約為 25%。然而，預計到 2027 年，5G 的人口覆蓋率將達到 69%。注：全球；2011 年至 2021 年 11 月；*預測資料來源：愛立信2%15%25%35%45%54%62%69%5%10%18%30%43%56%66%74%79%83%86%88%90%92%94%95%87%89%90%91%92%93%93%94%94%95%95%95%95%95%96%96%0%20%40%60%80%100%120%20112012201

4、3201420152016201720182019202020212022*2023*2024*2025*2026*人口覆蓋5GLTE所有 3GPP 蜂窩技術32011 年至 2027 年全球不同技術的移動覆蓋率2011-2027 年按技術劃分的全球移動覆蓋率描述：該統計數據代表按地區劃分的 2025 年全球 5G 采用率的預測份額。消息人士稱，到 2025 年，5G 連接將占亞太發達地區、北美和大中華區移動連接總數的一半以上。注：全球；2022;*不包括許可的蜂窩物聯網來源：GSMA；GSMA 智庫64%63%52%49%44%25%12%11%9%8%4%0%10%20%30%40%50%

5、60%70%占總連接數的份額4預測 2025 年 5G 在總移動連接中的份額，按地區劃分*2025 年各地區采用 5G 連接描述：從 2019 年到 2027 年，全球 5G 用戶預計將增加。到 2027 年，全球 5G 移動用戶數量預計將超過 43.9 億，其中東北亞、東南亞、印度、尼泊爾和不丹的用戶數量最多地區。注：全球；2021;*預測資料來源：愛立信05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,00020202021*2022*2023*2024*2025*2026*2027*百萬訂閱拉丁美洲北美西歐中歐和東歐中東和非洲東北亞東南亞和大洋洲

6、印度、尼泊爾、不丹52020 年至 2027 年按地區劃分的全球移動 5G 用戶預測數量（百萬）2020-2027 年全球 5G 移動用戶數量（按地區）描述：中國數字經濟近年來發展迅速。2020年，經濟規模約39.2萬億元，同比名義增長9.7%，遠高于6.7%的GDP名義增速。在冠狀病毒 COVID-19 大流行中，越來越多的公司選擇了用于業務運營的數字化解決方案。注：中國；2005 年至 2020 年資料來源：CAICT2.64.89.516.227.231.335.839.205101520253035404520052008201120142017201820192020市場規模（萬億元

7、）62005-2020年中國數字經濟市場規模（萬億元）2005-2020年中國數字經濟規模中國市場第02章說明：2022年7月，中國電信業累計實現收入約1284.1億元。電信行業當月同比增長約百分之十。注：中國；2020 年 12 月至 2022 年 7 月資料來源：中國國家統計局111.3117.75122.83126.11 126.45140.63118.81119.77116.54 116.82120.18 119.57130.27128.36134.88135.73 135.73150.99128.41020406080100120140160Dec 20 Jan/Feb21Mar 2

8、1 Apr 21 May 21 Jun 21Jul 21Aug 21 Sep 21 Oct 21 Nov 21 Dec 21 Jan 22Feb 22 Mar 22 Apr 22 May 22 Jun 22Jul 22收入億元82020年12月-2022年7月中國電信行業收入月度（億元）2020-2022年中國電信行業月度收入描述：截至2021年11月，中國5G終端用戶數達到4.5億。該國在發展 5G 電信基礎設施方面投入巨資。與此同時，5G基站數量突破百萬，兩年內增長近九倍。注：中國；2020 年 6 月至 2021 年 11 月來源：；工信部601202002903604500501001

9、50200250300350400450500Jun 2020Sep 2020Dec 2020Mar 2021Jun 2021Nov 2021最終用戶數（百萬）92020年6月至2021年11月中國5G終端用戶數（百萬）2020-2021年中國5G終端用戶季度數說明：2021年11月，中國移動5G用戶3.74億，中國電信5G用戶1.69億。與上年相比，5G用戶數量在全國顯著增加，將成為未來幾年的主導網絡技術。注：中國；2021 年 11 月來源：新浪網；各種來源（公司數據）374.39169.32149.54050100150200250300350400中國移動中國電信中國聯通5G 用戶數（

10、百萬）102021年11月中國電信企業5G用戶數（百萬）2021年中國5G用戶數量，按電信公司劃分描述：2020年，中國電信5G服務的平均每用戶收入（ARPU）接近66元，比普通移動網絡服務的平均收入高出近50%。同年三大電信公司在移動網絡領域的ARPU為46元。注：中國；2020資料來源：艾瑞咨詢；各種來源（公司報告）44.165.6010203040506070移動互聯網板塊5GARPU（人民幣）112020年中國電信5G板塊及移動互聯網全板塊平均每用戶收入（元）中國電信2020移動互聯網板塊ARPU說明：截至 2021 年 9 月，華為在全球 5G 專利家族中占比 13.5%?？傮w而言，

11、中國企業在全球5G專利擁有主體中占比較大。他們最大的海外競爭對手包括高通、三星電子和LG電子。注：中國；2021 年 9 月資料來源：IPlytics GmbH；網站(iam-)13.52%9.83%5.03%4.57%3.68%1.7%1.12%0.88%0.53%0%2%4%6%8%10%12%14%16%華為中興通訊大唐移動OPPOVIVO小米聯想鴻穎創新上海朗帛全球 5G 專利家族的份額122021年9月中國企業全球5G專利族占比2021年中國公司在全球5G專利族中的份額基礎設施第 3 章描述：截至2021年底，中國5G基站數量達到143萬個。該國正在迅速擴大其 5G 基礎設施。據預測

12、，到 2024 年，基站數量預計將超過 600 萬個。華為是該行業的領先公司，其次是中興通訊。注：中國；2019 年至 2021 年；*估計。數字已四舍五入。資料來源：CNNIC；工信部0.130.721.430.00.20.40.60.81.01.21.41.6201920202021基站數（百萬）142019-2021年上半年中國5G基站數量（百萬）2019-2021年中國5G基站數量描述：截至 2021 年，中國 60%的 5G 基站由華為制造。瑞典電信公司愛立信和芬蘭電信公司諾基亞是唯一參與中國5G網絡開發的外國企業。這種參與幫助這些公司在 2020 年創造了可觀的利潤。注：中國；20

13、21資料來源：E；鉛獅子華為 60%中興 31%諾基亞 4%大唐 3%愛立信 2%152021年中國5G基站廠商市場占有率2021年中國5G基站市場份額（按供應商）說明：2020年，中國移動5G基礎設施投資157億美元。中國電信和中國移動共享5G基礎設施，合計投資超過110億美元。業內所有參與者都大幅增加了對5G 基礎設施的投資。注：中國；2020來源：網站(www.verdict.co.uk)1.31.13.415.711.305101520253020192020十億美元的資本支出投資中國電信中國聯通中國移動中國電信和中國移動162019年和2020年中國5G資本支出投資，按電信公司劃分（

14、單位：十億美元）2019-2020年中國5G CAPEX投資，電信公司描述：到 2025 年，中國基于 5G 的智能家居基礎設施市場規模預計將達到 350 億元人民幣。中國5G基礎設施建設進展迅速。5G 技術是許多依賴互聯互通的現代應用的基礎，例如自動駕駛和智能家居。注：中國；2021 年至 2025 年資料來源：E；鉛獅子3.657.7913.9222.8135.49051015202530354020212022202320242025市場規模（億元）172021-2025年中國5G智能家居基礎設施市場規模預測（億元）2021-2025年中國5G智能家居基礎設施市場規模預測描述：到 202

15、5 年，中國基于 5G 的智慧政務基礎設施市場規模預計將達到 510 億元人民幣。中國5G基礎設施建設進展迅速。5G 技術是許多依賴互聯互通的現代應用的基礎，例如自動駕駛和智能家居。注：中國；2021 年至 2025 年資料來源：E；鉛獅子7.2715.1523.9141.1251.29010203040506020212022202320242025市場規模（億元）182021-2025年中國5G智慧政務基礎設施市場規模預測（億元）2021-2025年中國5G智能政府基礎設施市場規模預測描述：到2025年，中國基于5G的智慧文體基礎設施市場規模預計將達到300億元。中國5G基礎設施建設進展迅

16、速。三大電信公司都在全國范圍內投資建設5G基站。注：中國；2021 年至 2025 年資料來源：E；鉛獅子1.034.5711.2519.17300510152025303520212022202320242025市場規模（億元）192021-2025年中國5G智慧文體基礎設施市場規模預測（億元）2021-2025年中國5G智能休閑基礎設施市場規模預測5G智能手機第 4 章描述：截至2021年，中國5G智能手機出貨量約為2.66億部。自 2019 年第三季度將 5G 引入智能手機市場以來，截至 2020 年第二季度，中國 5G 智能手機累計出貨量達 6700 萬部。注：中國；2019 年至 2

17、021 年第三季度資料來源：CAICT；網站(chinacourt.org)0.48.814.54349.760266050100150200250300Q3 19Q4 19Q1 20Q2 20Q3 20Q4 202021出貨量（百萬臺）212019年第三季度至2021年中國5G智能手機季度出貨量（百萬臺）2019-2021年第三季度中國5G智能手機季度出貨量描述：2月份，5G智能手機占中國所有手機出貨量的77%。2021年5G智能手機總出貨量為2.66億部。同年，中國發布了227款5G新手機。注：中國；2021 年 5 月至 2022 年 2 月資料來源：CAICT72.9%77.1%79.

18、6%72.8%70.5%79.2%82.2%81.3%79.7%76.5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%May 21Jun 21Jul 21Aug 21Sep 21Oct 21Nov 21Dec 21Jan 22Feb 22出貨份額222021年5月至2022年2月中國5G智能手機出貨量占比2022年中國5G智能手機出貨量占比說明：2021年12月，中國5G智能手機新品發布24款，占新發布手機的43%。該國總共出貨了 2700 萬部支持 5G 的智能手機。注：中國；2021 年 5 月至 2022 年 2 月資料來源：CAICT1020112724161524151

19、5051015202530May 21Jun 21Jul 21Aug 21Sep 21Oct 21Nov 21Dec 21Jan 22Feb 22發布數量232021年5月至2022年2月中國每月新發布的5G智能手機型號數量2022年中國5G手機月度新發布量描述：截至 2021 年第三季度末，蘋果在中國 5G 智能手機市場占據主導地位，近 7%的 5G 智能手機用戶擁有 iPhone 12。最受歡迎的 5G Android 智能手機型號是華為 Nova7。注：中國；2021 年第三季度資料來源：格推；搜狐6.6%3.3%3.2%3%2.9%2.7%2.7%2%1.9%1.5%1.4%1.2%1

20、.1%1%1%0%1%2%3%4%5%6%7%iPhone 12iPhone 12 Pro MaxHuawei Nova7Huawei P40 ProHuawei Mate 30Huawei P40Huawei Mate 30 ProiPhone 12 ProHuawei Mate 40 ProOppo A72Huawei Nova 7 SEVivo Y52sHuawei Enjoy 20 ProHuawei nova 8Redmi K40使用中的 5G 智能手機份額24截至 2021 年第三季度，中國最受歡迎的 5G 智能手機型號2021年第三季度中國使用的5G智能手機領先型號用戶視角第05

21、章描述：截至 2021 年 6 月，中國大多數 5G 消費者表示對訂閱服務感到有些滿意。24%的受訪者表示他們非常滿意。用戶在家中、辦公室或商場使用 5G 時最滿意。注：中國；2021 年 6 月；1,327 名受訪者資料來源：艾瑞咨詢24%32%24%18%2%0%5%10%15%20%25%30%35%非常滿意滿意比較滿意一般不滿意受訪者比例262021年6月中國5G用戶總體滿意度2021年中國5G用戶總體滿意度描述：截至 2021 年 6 月，中國 35%的在家使用 5G 網絡服務的消費者表示非常滿意?？傮w而言，中國消費者對他們的 5G 訂閱感到滿意。在所有使用場景中，大多數受訪者至少對

22、服務有些滿意。注：中國；2021 年 6 月；1,327 名受訪者資料來源：艾瑞咨詢31%25%27%29%35%32%32%24%31%31%27%31%31%35%32%28%17%18%18%18%17%16%19%20%18%21%22%17%14%15%16%22%2%5%6%5%3%2%2%6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%飛機場地鐵高速火車校園住宅工作場所購物中心風景名勝區受訪者比例非常滿意滿意比較滿意一般不滿意272021 年 6 月中國各地區 5G 用戶總體滿意度2021年中國5G用戶總體滿意度，按地區劃分描述：2021 年 6 月，中國一

23、項調查的大多數受訪者表示，5G 服務達到了他們的預期?？傮w而言，86%的參與者表示他們對 5G 的期望得到了滿足。消費者對網絡技術的下載、上傳和消費視頻內容方面最為滿意。注：中國；2021 年 6 月；1,327 名受訪者資料來源：艾瑞咨詢19%32%22%33%29%26%67%55%67%53%58%64%14%13%11%14%13%10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%所有行為上傳和下載社交網絡視頻游戲網上購物超出預期達到預期未達到預期受訪者比例282021年6月中國消費者對5G服務期望的態度，按使用2021年中國5G服務預期細分（按用途）描述：截至 2021 年 6 月，中國消費者尚未升級到 5G 訂閱的主要原因是他們尚未購買支持 5G 的智能手機。另有 32%的消費者表示訂閱費太高。盡管如此，到 2020 年，已經有超過一半的中國智能手機出貨量具有 5G 功能。注：中國；2021 年 6 月；1,818 名受訪者資料來源：艾瑞咨詢40%32%19%7%2%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%沒買過5G手機5G訂閱太貴了5G覆蓋不全5G應用不受歡迎其他受訪者比例292021年6月中國消費者未升級至5G網絡服務的主要原因2021年中國不升級到5G網絡服務的主要原因