皮卡客戶洞察及行業趨勢研判（2022）（13頁）.pdf

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1、皮卡客戶洞察及行業趨勢研判2產品特性客戶分類 工程、礦山等行業 基層員工使用 個體戶、中小企業主或管理層 自駕游或越野，部分會改裝（北京、成都)城管、交警、市政 水、電、氣、通信行業比例(20Y)40%45%5%10%價格區間 60K-100K 80-200K120K-500K 100-180K（燃油），180-250K（電動）使用場景 設備和材料運輸 后勤補給（菜、米、油）工地通勤 工地通勤、設備保養 汽修勘察搶修 農資產品運輸 商貿、餐飲行業貨物運輸 日常出行及周末自駕游 日常出行 周末自駕游、戶外燒烤 城管、交警巡邏執法 水、電、氣應急搶修當前痛點 換擋不順 剎車發抖 重載翹頭 車門和尾

2、廂鉸鏈易損 內飾粗糙 后排空間小、座椅角度較直 空載避震較硬 配置和隔音不佳 外觀不夠大氣 內飾不是軟包、做工粗糙 配置和隔音不佳 后排空間不足、后排座椅太直后排空間、后排座椅角度太直車門和尾箱鉸鏈不耐用。長期使用后會出現制動力不足換擋異響關注因素價格、質量、油耗、二手殘值外觀內飾、動力、油耗、配置品牌、外觀內飾、動力、配置、品牌、質量、空間、排放功率:90KW燃料種類：柴油為主兩驅&四驅、MT功率:90KW燃料種類：柴油為主兩驅&四驅、MT向AT過渡功率:100KW燃料種類：汽油偏多四驅、AT為主功率:90KW燃料種類：汽油為主四驅、MT為主工具運輸商乘兩用家庭多用車政府及事業單位皮卡行業客

3、戶分類3白線框下為留白區域白線框左側為留白線框右側為留白區域客戶洞察小結4類客戶 工具為主 商乘兩用客戶為主 政府及批售客戶為主 個人客戶戶快速增長1.工具類2.商乘兩用類3.政府及事業單位4.家用多用車3個價格帶7-10萬10-13萬13萬+9個關注點 價格 質量 油耗 殘值工具類性價比商乘兼用質價比個人家用產品力政企通勤品牌力 外觀內飾 動力 油耗 配置 品牌 質量 空間 排放 品牌 外觀 動力 配置4新品牌激增，乘用車和商用車企業跨界加入，市場競爭加劇1990-20002001-20102011-2020現有1990-2000：江鈴、長城、日產、中興、慶鈴、黃海2001-2010：福田、

4、金杯、吉奧、北汽、揚子2011-2020：江西五十鈴、江淮、大通、長安、輕汽、凱馬、一汽坤程、一汽凌河、新凱、成功、卡威、恒天、奇瑞、獵豹、北汽、吉利、東風御風36個品牌未來合資品牌：江淮大眾、陜汽雙龍、一汽豐田、雪佛蘭、國產品牌：宇通、中國濰柴、五菱、三一重工2021-20256家企業5家企業17家企業8家企業1、競爭趨勢：紅海的競爭52、政策趨勢：法規利好，市場向上擴大放開進城皮卡不限牌去貨車化14省市解禁試點21年底試點區域全面落實執行上海皮卡申請滬C牌照不限牌取消反光條、噴字取消營運/運輸證ETC不停車繳費明確多用途身份已發布國家標準多用途貨車通用技術條件意見稿皮卡乘用化和進城解禁做技

5、術標準的準備（可能性大）相關政策利好，市場向上發展。60%50%100%18Y19YQ1 19YQ2 19YQ3 19YQ4 20YQ1 20YQ2 20YQ3商用兼用乘用越野2、皮卡行業趨勢柴油和兩驅趨穩，寬體和長貨箱增加JMC：長城：27.8%日產：9.1%60%50%100%MTAT貨箱長1.68米JMC：長城：27.8%日產：9.1%0%50%100%2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年柴油汽油0%50%100%2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年標準貨箱長貨箱27%26%40%68%0%50%

6、100%2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年兩驅四驅24%45%9%16%29%9%6%56%拉貨仍然是皮卡的主要需求汽油皮卡的需求依然是三北區域和行業采購首選皮卡乘用化，寬體化趨勢明顯0%50%100%2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年窄體寬體大寬體22%4%74%大寬體1.9m寬體1.8-1.9m窄體1.8m3、產品趨勢：大寬體、長貨箱，四驅和兼用型皮卡趨勢明顯產品趨勢：皮卡市場需求向大寬體、長貨箱、四驅和兼用型皮卡方向發展70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201

7、4201720182019202012線34線56線五六線城市是皮卡主要市場，占比逐年增加4、市場趨勢：渠道集中在5-6線城市，占比逐年增加49%37%13%47%40%12%城市分級來源：第一財經城市分級，數據為保險數據（剔除北京）8轎乘出行家用行業用車裝備多用途伙伴工具車工具演變工具貨車商乘兼用車多能工具車個人家用車旅行越野生活功能專業化 平底貨箱工程版 漁業版/礦業版 行業單位，特種車功能多用化 外觀空間 舒適/安全/科技轎乘SUV化 寬體大尺寸化 高配/動力 房車/定制化5、客戶趨勢：中高端市場消費升級，商乘兼用型需求增多0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100

8、%2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年7萬以下7-8萬8-10萬10-13萬13萬以上6%10%39%28%16%15%42%30%9%2%9%30%39%15%7%皮卡車型從單一工具貨車屬性逐漸演變成為多功能產品轉變9 皮卡送油至工地給工程機械車加油。偏遠工地都會在工地上儲備柴油，供工程機械和貨車使用，對油品適應較好的柴油皮卡才能勝任典型場景：極致的耐用品質和對油品的適應性豐田海拉克斯(Hilux)6、品牌趨勢（工具車的可靠，得力助手）典型場景：事業成功，得力伙伴。長城風駿系列廣告，以水果生意為場景，承載創富。工具屬性皮卡：以品質可靠，事業伙伴為

9、推手電信運維車，車齡超10年。車身和貨箱生銹嚴重，尾門用鐵絲固定仍然在使用10典型場景：越野、垂釣、摩托、皮艇、露營等百變戶外生活。F150：美式生活的典型元素，美式皮卡文化的代表。6、品牌趨勢（美式車的生活，野性樂趣）皮卡多元性：以生活方式為推手11然而，這兩款車在國內并沒有用武之地15年報廢等同貨車限行美式生活日式皮實7、皮卡市場困境15年認知多功能128、皮卡市場預期1005%5%轎車&SUV微面微卡13行業研判小結未來可期：近年皮卡政策利好，皮卡行業穩步持續增長，未來100萬臺市場可期；由一到多：客戶需求發生改變，皮卡車型正朝多功能方向發展；競爭激烈：主流及非主流皮卡主機廠加大投入，皮卡行業成為“高”預期的“紅?！笔袌?；渠道下沉：皮卡銷售渠道主要集中在56線縣網，銷售占比還在增長