遠矚咨詢：2022年中國摩托行業市場分析報告（31頁）.pdf

1、行業與市場20222022年中國摩托行業市場分析年中國摩托行業市場分析目錄101 概述03中國：2018-2021年摩托車行業收入042020-2021年中國摩托車行業產銷值052008-2021年中國新登記摩托車數量062020年中國各地區每百戶摩托車保有量071995-2020年中國城鎮百戶摩托車保有量02 生產銷售092010-2021年中國摩托車產量102009-2021年中國摩托車年銷量112021-2022年中國摩托車月產量，按類型122021-2022年中國摩托車月銷量，按類型132020年中國三輪摩托車產銷量分類型142020年中國兩輪摩托車銷量（按產能）152021年中國領先

2、的10家汽油動力摩托車制造商（按銷量）03 電動兩輪車172020年中國摩托車產銷量，按燃料類型182020年中國摩托車產銷量增長（按燃料類型）192016-2020年中國電動兩輪摩托車產量202016-2020年中國電動兩輪摩托車銷量212019-2025年中國電動兩輪車銷量222014-2020年中國電動兩輪車企業收入04 對外貿易242018-2021年12月中國摩托車月進口額252021年按國家或地區分列的中國摩托車進口額262014-2021年中國摩托車出口額272014-2021年中國摩托車年出口量28中國摩托車出口額前10位的地區292021年中國領先的摩托車制造商（按出口量）3

3、02021年中國領先的摩托車制造商，按出口值概述第 1 章簡述：2021年，我國摩托車產業產值約1514億元，同比增長39.4%。年內，中國摩托車行業銷售額達1380億元。注：中國；2018 年至 2021 年資料來源：CCCM99.0294.16108.61151.370204060801001201401602018*2019*20202021收入億元32018-2021年中國摩托車行業年收入（億元）中國：2018-2021年摩托車行業收入說明：2021年，中國摩托車工業實現產值1388億元，比上年增長36.7%。全年摩托車銷售總額近1380億元。注：中國資料來源：CCCM101.5413

4、8.8100.98137.9802040608010012014016020202021億元人民幣產值銷售價值42020-2021年中國摩托車年工業產銷值（億元）2020-2021年中國摩托車行業產銷值說明：2021年，我國新登記摩托車數量超過1000萬輛，比上年增長21.7%。近幾年摩托車市場的迅猛增長，主要得益于個性化出行的快速增長。注：中國；2016 年至 2021 年資料來源：中國汽車流通協會；4.634.844.535.778.2610.05024681012201620172018201920202021新注冊的摩托車數以百萬計52016-2021年中國新登記摩托車數量（百萬）20

5、08-2021年中國新登記摩托車數量描述：到2020年，廣東省機動化率達到每百戶近66輛摩托車。上海的機動化率在中國所有地區中最低，每百戶擁有三輛摩托車。注：中國；2020資料來源：中國國家統計局65.561.759.358.456.953.850.648.844.840.235.935.333.932.529.7010203040506070廣東廣西云南西藏湖南湖北福建海南江西貴州甘肅青海山西四川寧夏每100戶家庭摩托車62020年中國各地區每百戶摩托車保有量2020年中國各地區每百戶摩托車保有量描述：2020年，中國每100戶城鎮家庭擁有約18.2輛摩托車。這是過去二十年來的最低值，而峰值

6、是 2005 年每 100 個城市家庭擁有 25 輛摩托車。注：1995 年至 2020 年資料來源：中國國家統計局6.2918.82522.422.5120.1320.2720.824.522.720.920.819.518.718.2051015202530199520002005200920102011201220132014201520162017201820192020每100戶城市家庭摩托車71995-2020年中國城鎮百戶摩托車保有量1995-2020年中國城鎮百戶摩托車保有量生產銷售第02章描述：2021年，中國摩托車產量為2020萬輛，比2020年增長18.7%。中國摩托車行

7、業是世界上最大的行業之一，國內市場領先者隆鑫是最大的出口國。注：中國；2010 年至 2021 年資料來源：CAAM；CCCM；Statista26.692723.6322.8921.2718.8316.8217.1515.5817.3717.0220.205101520253020102011*201220132014201520162017201820192020*2021百萬臺產量92010-2021年中國摩托車年產量（萬輛）2010-2021年中國摩托車產量說明：此圖描繪了 2009 年至 2021 年中國摩托車的年銷量。2021 年，中國摩托車銷量超過 2000 萬輛，比上年增長 1

8、8.3%。注：中國；2009 年至 2021 年資料來源：CAAM；CCCM；中國國家統計局27.3627.5126.9223.6523.0421.2918.8216.817.1315.5717.1317.0720.190510152025302009201020112012201320142015201620172018201920202021摩托車年銷量（百萬輛）102009-2021年中國摩托車年銷量（萬輛）2009-2021年中國摩托車年銷量說明：2022年1月，中國生產兩輪摩托車約126萬輛，三輪車約16.18萬輛。2021年全年，4月份摩托車產量最高，兩輪摩托車產量170萬輛，三輪

9、車產量22.17萬輛。注：中國；2021 年 1 月至 2022 年 1 月；*2021 年 1 月至 2021 年 12 月的數據取自之前的報告。資料來源：CAAM；CCCM1,475.5882.71,6471,691.31,463.11,481.31,552.11,532.51,593.91,422.21,516.91,514.21,261237.5109.5208.7221.7226.2189.9169.5192.7203.3198.3199.7187.2161.805001,0001,5002,0002,500Jan 21Feb 21Mar 21Apr 21May 21Jun 21Ju

10、l 21Aug 21Sep 21Oct 21Nov 21Dec 21*Jan 22摩托車產量 1,000 輛兩輪摩托三輪摩托112021 年 1 月至 2022 年 1 月中國摩托車月產量，按類型（千輛）2021-2022年中國摩托車月產量，按類型說明：2022年1月，中國兩輪摩托車銷量約128萬輛，三輪車約17萬輛。整個2021 年，4 月份的摩托車銷量最高，兩輪摩托車銷量為 165 萬輛，三輪車銷量為 22.39 萬輛。注：中國；2021 年 1 月至 2022 年 1 月；*2021 年 1 月至 2021 年 12 月的數據取自之前的報告。據消息人士稱，銷售數據涵蓋國內制造商和合資企業

11、的零售額.資料來源：CAAM；CCCM1,488.2946.61,634.21,653.71,4481,481.31,551.31,496.11,579.61,454.61,468.31,562.51,283.8239.5106.3208.7223.9224.1185.5170.6185.8204.9202.8193.3187.617002004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,000Jan 21Feb 21Mar 21Apr 21May 21Jun 21Jul 21Aug 21Sep 21Oct 21Nov 21Dec 21*Jan 22摩托車銷量（千輛）

12、兩輪摩托三輪摩托122021 年 1 月至 2022 年 1 月中國月度摩托車銷量，按類型（千輛）2021-2022年中國摩托車月銷量，按類型描述：2020年前十個月，中國銷售的近160萬輛三輪摩托車是貨運摩托車。同期中國通用摩托車銷量普遍下滑。注：中國；2020 年 1 月至 10 月資料來源：Mega Chinamotor1.591.580.20.20.00.20.40.60.81.01.21.41.61.8產量銷量摩托車產量（百萬輛）載貨摩托車乘用摩托車132020年1-10月中國三輪摩托車產銷量分類型（百萬輛）2020年中國三輪摩托車產銷量分類型描述：在中國銷售的大多數兩輪摩托車都是小

13、排量發動機。2020 年，售出的摩托車中約有一半的發動機排量在 111cc 到 150cc 之間。注：中國；2020資料來源：CAAM；Statista低于50cc 4.86%51cc到60cc 0%61cc到70cc 0.19%71cc到80cc 0.76%81cc到90cc 0.33%91cc到100cc 9.92%101cc到110cc15.86%111cc到125cc 26.75%126cc到150cc23.18%151cc到250cc15.14%251cc到400cc1.93%401cc到750cc0.69%高于750cc 0.38%142020年中國兩輪摩托車銷量（按發動機容量）2

14、020年中國兩輪摩托車銷量描述：中國汽油動力摩托車制造商長江是最暢銷品牌，2021年銷量約為230萬輛，是第二暢銷品牌隆鑫當年銷量的近1.8倍。注：中國；2021資料來源：CCCM；前瞻情報2,343.91,288.6988.3972.4895.8814.6799.5716.3539.4508.605001,0001,5002,0002,500長江隆鑫宗申力帆新大洲本田銀翔五羊本田北方企業廣州大運廣東大冶摩托車銷量（千輛）152021年中國領先的10家汽油動力摩托車制造商，按銷量（以千輛計）2021年中國領先的10家汽油動力摩托車制造商（按銷量）電動兩輪車第 3 章描述：2020 年前十個月，

15、中國生產和銷售的摩托車超過 1100 萬輛由燃料驅動。同期中國通用摩托車銷量下降約0.66%。注：中國；2020 年 1 月至 10 月資料來源：Mega Chinamotor11.2511.341.991.9802468101214產量銷量摩托車產量（百萬輛）燃油摩托車電動摩托車172020年1月至2020年10月中國摩托車產銷量，分燃料類型（百萬輛）2020年中國摩托車產銷量，按燃料類型描述：2020年前十個月，中國銷售的摩托車超過1100萬輛，同比下降約6%。同期中國通用摩托車銷量下降約0.66%。注：中國；2020 年 1 月至 10 月資料來源：Mega Chinamotor-7.5

16、6%33.27%-6.12%33.38%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%燃油摩托車電動摩托車同比增長產量銷量182020年1-10月中國摩托車產銷量同比變化（分燃料類型）2020年中國摩托車產銷量增長（按燃料類型）描述：2020年，中國電動兩輪摩托車產量超過230萬輛，同比增長20.5%。中國電動兩輪摩托車銷量與當年產量持平，為230 萬輛。注：中國；2016 年至 2020 年來源：84.8399.41102.441,909.952,302.0105001,0001,5002,0002,50020162017201820192020產量（千臺）192016-2

17、020年中國電動兩輪摩托車產量（萬輛）2016-2020年中國電動兩輪摩托車產量說明：2020年，中國電動兩輪摩托車銷量約230萬輛，同比增長近21%。電動兩輪摩托車銷量占中國電動兩輪車總銷量的5.6%。注：中國；2016 年至 2020 年來源：83.0997.8997.961,898.482,295.4305001,0001,5002,0002,50020162017201820192020銷量（千臺）202016-2020年中國電動兩輪摩托車銷量（萬輛）2016-2020年中國電動兩輪摩托車銷量描述：2020年，中國共售出約4140萬輛電動兩輪車，比2019年增長24%。預計2023年中

18、國電動兩輪車銷量將達到6920萬輛。注：中國；2019 年至 2020 年資料來源：中國自行車協會；中國海關；鉛獅子33.4341.4452.1362.3669.2466.6766.6101020304050607080201920202021*2022*2023*2024*2025*銷量（百萬臺）212019-2020年中國電動兩輪車銷量，預計到2025年（百萬輛）2019-2025年中國電動兩輪車銷量說明：2020年，中國電動兩輪車龍頭企業雅迪和愛瑪分別實現營業總收入194億元和129億元。注：中國；2014 年至 2020 年資料來源：LeadLeo5.86.46.77.99.91219

19、.42.62.422.7335.15.96.47.8910.412.91.11.44.24.6605101520252014201520162017201820192020億元收入雅迪新日愛瑪九號222014-2020年中國電動兩輪車主要廠家營業收入（億元）2014-2020年中國電動兩輪車企業收入外貿第 4 章描述：該統計數據描述了2019年6月至2022年6月中國每月進口摩托車的價值。2022年6月，中國進口的摩托車總價值約為9630萬美元。注：中國；2018 年 12 月至 2021 年 12 月資料來源：中國海關35.3239.523536.7948.7528.2336.8121.14

20、42.0860.8553.4235.9573.8168.4570.4868.6987.1365.5254.8255.9952.3376.5572.0392.97132.996.45109.6592.9559.8888.38101.2476.550.7758.0984.75 84.9796.33020406080100120140進口摩托車價值百萬美元242018年12月至2021年12月中國摩托車月進口值（百萬美元）2018-2021年12月中國摩托車月進口額描述：2021年，泰國向中國進口了價值近6.2億美元的摩托車。中國進口的摩托車絕大部分來自亞洲鄰國，即泰國、日本和越南。注：中國；202

21、1資料來源：中國海關619.7294.9372.4566.1652.5732.2328.5128.2919.424.340100200300400500600700泰國日本越南德國印度尼西亞意大利美國菲律賓臺灣加拿大進口摩托車價值百萬美元252021年中國摩托車主要產地進口額（百萬美元）2021年按國家或地區分列的中國摩托車進口額描述：2021年，中國出口摩托車價值約123億美元。國內主要摩托車品牌有隆鑫、大長江。盡管 2020 年爆發了冠狀病毒，但摩托車出口價值的增長趨勢仍在繼續。注：中國；2014 年至 2021 年資料來源：中國海關5.736.135.946.667.567.658.61

22、2.32024681012142014201520162017201820192020*2021出口額（十億美元）262014-2021年中國摩托車出口額（十億美元）2014-2021年中國摩托車出口額說明：2021年中國出口摩托車約3500萬輛，比2020年增長23.7%。國內主要摩托車品牌包括隆鑫、大長江。盡管 2020 年爆發了冠狀病毒，但摩托車出口的增長趨勢仍在繼續。注：中國；2014 年至 2021 年資料來源：中國海關11.3915.1615.919.8721.8523.0128.33505101520253035402014201520162017201820192020*202

23、1以百萬為單位的體積272014-2021年中國摩托車出口量（萬輛）2014-2021年中國摩托車年出口量說明：2021年，中國向美國出口了價值近18.2億美元的摩托車。盡管近年來我國摩托車進口量不斷增加，但我國摩托車出口量仍遠高于進口量。注：中國；2021資料來源：中國海關1,816.29753.44446.53436.35403.61361.74352.09342.63301.5102004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,000美國墨西哥多哥荷蘭菲律賓法國德國哥倫比亞秘魯出口額（百萬美元）282021年中國摩托車出口前十大目的地，按出口額（百萬美元）中

24、國摩托車出口額前10位的地區描述：2021年10月，重慶摩托車制造商隆鑫出口了約103,300輛摩托車，超過了中國任何其他制造商。長江位居第二，出口量約8.88萬輛。注：中國；2021 年 10 月資料來源：CAAM；103.388.854.950.340.536.73527.125.122.9020406080100120隆鑫長江宗申廣東大冶新大洲本田力帆銀翔廣州三雅廣州大運廣州豪進摩托車出口量（千輛）292021年10月中國主要摩托車制造商，按出口量（千輛）2021年中國領先的摩托車制造商（按出口量）說明：2021年10月，重慶摩托車制造商隆鑫在中國摩托車生產商中排名第一，出口額約為6844萬美元。緊隨其后的是新大洲-本田，出口額為6249萬美元。注：中國；2021 年 10 月資料來源：CAAM；68.4462.4956.5336.5528.9119.317.9715.7515.6715.5201020304050607080隆鑫新大洲本田長江宗申廣東大冶力帆廣州大運五羊本田重慶建設銀翔摩托車出口額（百萬美元）302021年10月中國主要摩托車制造商出口額（百萬美元）2021年中國領先的摩托車制造商，按出口值